Professional Documents
Culture Documents
LUN VN TT NGHIP
TI:
TRN TH BCH YN
Cn Th, nm 2010
LI CM T
----- ----Trc tin, em knh gi li chc sc kho v li cm n chn thnh nht n
qu thy c khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh v tt c thy c ca trng i hc
Cn Th truyn t cho em nhng kin thc qu bu v cn thit hon thnh
ti ny. c bit, em chn thnh cm n c Trn Th Bch Yn tn tnh hng
dn, sa cha nhng khuyt im cho em trong sut thi gian nghin cu, thc hin
ti.
Em chn thnh cm n cc anh ch ang cng tc Ngn hng TMCP
Chu chi nhnh Cn Th nhit tnh ng gp kin b ch, thit thc v to iu
kin thun li cho em trong sut thi gian thc tp v thc hin Lun vn tt nghip
ny.
Cm n Ban lnh o Ngn hng TMCP Chu chi nhnh Cn Th tip
nhn em vo thc tp ti n v, to iu kin cho em tip xc vi tnh hnh thc t
ph hp vi chuyn ngnh ca mnh.
Cm n tt c nhng ngi thn v bn b ng vin, gip em trong
sut thi gian thc hin ti ny.
Cui cng, em gi n qu thy c, nhng ngi thn yu, bn b v cc anh
ch ang cng tc Ngn hng Chu li cho sc khe, hnh phc v thnh t.
Cn Th, ngy 18 thng 11 nm 2010
Sinh vin thc hin
-i-
LI CAM OAN
----- ----Ti cam oan rng ti ny do chnh ti thc hin, cc s liu thu thp v
kt qu phn tch l trung thc, ti khng trng vi bt k ti nghin cu khoa
hc no.
- ii -
- iii -
-v-
MC LC
Trang
CHNG 1: GII THIU..................................................................................... 1
1.1 t vn nghin cu ................................................................................. 1
1.2 Mc tiu nghin cu ...................................................................................... 2
1.3 Cu hi nghin cu ........................................................................................ 2
1.4 Phm vi nghin cu ...................................................................................... 3
1.5 Lc kho ti liu ......................................................................................... 3
CHNG 2: PHNG PHP LUN V PHNG PHP NGHIN CU..4
2.1 Phng php lun...... ................................................................................... 4
2.1.1 Hot ng XNK v TTXNK ................................................................. 4
2.1.2 Vai tr ca hot ng TTXNK .............................................................. 5
2.1.3 Cc hnh thc tn dng ti tr xut nhp khu ti cc NHTM VN........ 7
2.1.4 Quy trnh thc hin TTXNK .................................................................. 10
2.1.5 Mi quan h gia TTXNK v thanh ton quc t.................................. 12
2.1.6 Cc nhn t nh hng n hot ng TTXNK ca NHTM ................. 12
2.1.7 Cc ch tiu phn tch v nh gi hot ng TTXNK ........................... 14
2.2 Phng php nghin cu.............................................................................. 15
2.2.1 Phng php thu thp s liu.................................................................. 15
2.2.2 Phng php phn tch s liu................................................................ 15
CHNG 3: KHI QUT V NGN HNG CHU CHI NHNH CN
TH......................................................................................................................... 17
3.1 Khi qut v ngn hng TMCP Chu........................................................ 17
3.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin ............................................................ 17
3.1.2 Mt s nt ni bt .................................................................................. 20
3.2 Ngn hng Chu chi nhnh Cn Th........................................................ 20
3.2.1 Lch s hnh thnh v pht trin............................................................. 20
3.2.2 C cu t chc v ngun nhn lc......................................................... 21
3.2.3 Cc sn phm, dch v chnh.................................................................. 24
- vi -
- vii -
5.2.4 Pht trin hot ng thanh ton quc t, tng ngun nhn lc b phn
TTXNK ..................................................................................................................... 85
CHNG 6: KT LUN V KIN NGH ........................................................ 86
6.1 Kt lun............................................................................................................... 86
6.2 Kin ngh............................................................................................................. 86
Ti liu tham kho ........................................................................................... ..89
Ph lc
- viii -
Bng 18: Doanh s cho vay TTXNK theo ngnh kinh t (2007 2009) .................57
Bng 19: Doanh s cho vay TTXNK theo ngnh kinh t 6 thng u nm 2010 so
vi 6 thng u nm 2009..........................................................................................59
Bng 20: Doanh s thu n TTXNK theo ngnh kinh t (2007 2009)....................61
Bng 21: Doanh s thu n TTXNK theo ngnh kinh t 6 thng u nm 2010 so vi
6 thng u nm 2009 ................................................................................................62
Bng 22: D n TTXNK theo ngnh kinh t (2007 2009) ....................................63
Bng 23: D n TTXNK theo ngnh kinh t 6 thng u nm 2010 so vi 6 thng
u nm 2009.............................................................................................................64
Bng 24: Tnh hnh TTXNK ti ACB Cn Th bng ni t (2007 - 2009)..............65
Bng 25: Tnh hnh TTXNK ti ACB Cn Th bng ni t 6 thng u nm 2010 so
vi 6 thng u nm 2009..........................................................................................66
Bng 26: Tnh hnh TTXNK ti ACB Cn Th bng ngoi t (2007 - 2009) ..........67
Bng 27: Tnh hnh TTXNK ti ACB Cn Th bng ngoi t 6 thng u nm 2010
so vi 6 thng u nm 2009 .....................................................................................68
Bng 28: T trng doanh s cho vay cc sn phm TT trc giao hng..................71
Bng 29: T trng doanh s cho vay cc sn phm TT sau giao hng.....................73
Bng 30: Doanh s cho vay sn phm TTNK (2007 2009)...................................75
Bng 31: Doanh s cho vay sn phm TTNK 6 thng u nm 2010 so vi 6 thng
u nm 2009.............................................................................................................76
-x-
DANH MC HNH
Trang
Hnh 1: S c cu t chc ca ACB Cn Th .....................................................21
Hnh 2: Kt qu hot ng kinh doanh ACB Cn Th (2007 2009) .....................38
Hnh 3: Doanh s thanh ton quc t ti ACB Cn Th (2007-6/2010) ..................41
Hnh 4: C cu ti tr xut khu, ti tr nhp khu (2007 6/2010).......................53
- xi -
NHTM:
TMCP:
Thng mi c phn
NSNN:
Ngn sch nh nc
L/C:
T/T:
D/P:
D/A:
- xii -
CHNG 1
GII THIU
1.1 T VN NGHIN CU
Trong nhng nm gn y, c bit l sau khi nc ta chnh thc tr thnh
thnh vin th 150 ca t chc thng mi th gii WTO vo nm 2007, quan h
thng mi gia Vit Nam v cc quc gia trn th gii khng ngng pht trin,
kim ngch xut nhp khu ngy cng gia tng. Cng vi s pht trin quan h
thng mi quc t, cc doanh nghip Vit Nam v ang ch trng vo cht
lng v sn lng ca cc sn phm xut nhp khu. Cc sn phm th mnh
ca nc ta khi xut vo cc nc v khu vc khc l go sang Philipines, thy
sn sang M, EU
ng bng sng Cu Long vng t c thin nhin u i l mt trong
nhng vng c th mnh v cc loi nng sn ny. in hnh nh mt hng go
vo nm 2009, ln u tin Vit Nam xut khu c hn 6 triu tn go, tng
ng 3 t USD. Trong , khu vc BSCL ng gp ti 95% lng go xut
khu c nc. Cc doanh nghip ln trong vng ang dn m rng quy m xut
nhp khu, gp phn pht trin kinh t vng, to cng n vic lm cho ngi lao
ng. Mt trong nhng vn nan gii ca cc doanh nghip BSCL hin nay
l thiu ngun vn lu ng cho hot ng xut khu, thiu vn nhp khu
cc nguyn liu trang thit b phc v sn xut kinh doanh, v ngun tn dng
cho khu vc c nhng c trng nh nhu cu vn cho hot ng xut nhp khu
thng cao hn mc huy ng c ti a bn, mng li ca cc ngn hng
cha bao ph rng, kh nng tip cn ngun vn ca cc doanh nghip t cc t
chc tn dng cn hn ch.
Hiu c nhu cu , ngn hng TMCP Chu chi nhnh Cn Th mt
trong nhng ngn hng ln v uy tn vng t chn rng vi i ng nhn vin
chuyn nghip, lun t li ch ca khch hng, doanh nghip ln hng u.
Trong thi gian qua, ngn hng ch trng vo cc sn phm ti tr xut nhp
khu, tng cng huy ng vn phc v hot ng ny v gt hi c nhng
thnh tch ng k. Tuy nhin, bn cnh nhng thnh tu t c hot ng ti
tr xut nhp khu ti ngn hng cng gp phi khng t kh khn, ri ro nh cc
GVHD: TRN TH BCH YN
MC TIU NGHIN CU
1.2.1 Mc tiu chung
Phn tch hot ng ti tr xut nhp khu ti ngn hng Chu chi
nhnh Cn Th, t ra nhng gii php gip pht trin hot ng ny.
1.2.2 Mc tiu c th
Tm hiu tng qut hot ng kinh doanh v hot ng thanh ton quc
t ti ngn hng Chu chi nhnh Cn Th.
Phn tch hot ng ti tr xut nhp khu.
Phn tch nhng thun li v kh khn ca hot ng ny.
ra nhng gii php khc phc kh khn, pht trin hot ng ti tr
xut nhp khu ngy cng ln mnh.
1.3 CU HI NGHIN CU
Thc trng kinh doanh ti ngn hng Chu chi nhnh Cn Th nh th
no?
Hot ng thanh ton quc t ra sao?
Tnh hnh TTXNK nh th no? Kt qu ra sao?
Nhng thun li v kh khn ca hot ng ny l g?
Nhng gii php no gip khc phc nhng kh khn v thc y hot
ng TTXNK ngy cng pht trin?
Thi gian
i tng nghin cu
CHNG 2
PHNG PHP LUN V PHNG PHP NGHIN CU
2.1 PHNG PHP LUN
2.1.1 Hot ng XNK v ti tr XNK
2.1.1.1 Hot ng xut nhp khu nhn t quyt nh vic ti tr
Bt c mt quc gia no mun pht trin kinh t khng th ch da vo nn
sn xut trong nc m cn phi quan h vi cc nc bn ngoi. Do c s khc
nhau v iu kin t nhin nh ti nguyn, kh hu... m mi quc gia c th
mnh trong vic sn xut mt s mt hng nht nh. t c hiu qu kinh
t ng thi p ng c nhu cu tiu dng ngy mt a dng trong nc, cc
quc gia u mong mun c c nhng sn phm cht lng cao vi gi r hn
t cc nc khc ng thi m rng c th trng tiu th i vi cc sn
phm th mnh ca mnh. Chnh t mong mun lm ny sinh nhu cu mua
bn trao i quc t (hay thng mi quc t).
- nh ngha hot ng xut nhp khu: Xut nhp khu hng ha l hot
ng thng mi vt ra bin gii ca mt quc gia, hng ha c trao i gia
cc quc gia nhm tn dng li th so snh pht trin kinh t.
- S cn thit ti tr xut nhp khu: TTXNK gip b sung ngun vn phc
v hot ng xut nhp khu. TTXNK c vai tr rt quan trng, hai hot ng
ny c quan h thun chiu vi nhau. Hot ng ny pht trin s thc y hot
ng kia v ngc li.
2.1.1.2 Ti tr xut nhp khu
- Khi nim
Ti tr ca ngn hng thng mi (NHTM) v bn cht cng l khon tn
dng c cp bi ngn hng. Tuy nhin, ngn hng tham gia ti tr ch chim
mt s vn chim t l nht nh trong tng vn cn thit cho d n hoc thng
v, phn vn cn li phi l vn ca doanh nghip.
- Mc ch
+ H tr nh nhp khu thanh ton tin hng cho nh xut khu.
+ H tr nh xut khu b sung vn lu ng qu trnh sn xut khng
b gin on do thiu vn tm thi hoc ch thanh ton tin hng xut khu.
GVHD: TRN TH BCH YN
- c im
+ Trch nhim ca bn nhn ti tr cao hn bn i vay, do ngoi ngun
vn ti tr t ngn hng, nht thit h phi c mt t l vn nht nh cng tham
gia.
+ i tng ti tr l cc d n hoc thng v nn ch th tham gia ti
tr ch c th l cc php nhn c ng k sn xut kinh doanh.
- Tn dng ti tr xut nhp khu ti NHTM da vo 3 nguyn tc c bn:
+ Tin vay phi c hon tr ng hn c vn ln li,
+ Vn vay phi c s dng ng mc ch,
+ Vn vay phi c ti sn tng ng lm m bo.
2.1.2 Vai tr ca hot ng ti tr xut nhp khu
2.1.2.1 i vi hot ng ngoi thng
Tn dng ti tr xut nhp khu ng vai tr quan trng i vi s tn ti v
pht trin ca ngoi thng cng nh i vi s pht trin ca t nc. Vai tr
c th hin qua cc mt sau:
- Ngn hng cho cc doanh nghip vay nhp khu my mc, dy chuyn
thit b hin i nhm h gi thnh, nng cao cht lng hng ha t tng
kh nng cnh tranh.
- Gip doanh nghip tn ti ng vng trong nn kinh t th trng, m
rng sn xut kinh doanh, ng thi hon thnh ngha v np thu cho NSNN.
- Tn dng to iu kin gip cc n v tiu th cng nghip pht trin sn
xut, tng nhanh sn lng hng ha, a dng ha cc mt hng xut khu.
- Gp phn phc v chng trnh, mc tiu pht trin kinh t ca t nc,
m rng quan h i ngoi vi cc nc trn th gii.
2.1.2.2 i vi ngn hng thng mi
- Tn dng ti tr xut nhp khu ca NHTM l hnh thc ti tr thng
mi, k hn gn lin vi thi gian thc hin thng v, i tng ti tr l cc
doanh nghip xut nhp khu trc tip hoc y thc. Loi tn dng ny NHTM
c cc vai tr sau:
+ K hn ti tr ngn ph hp vi k hn huy ng vn ca cc NHTM
thng di mt nm. Gip ngn hng trnh ri ro v thanh khon.
2.1.2.4 i vi nn kinh t t nc
- To iu kin cho hng ha xut nhp khu lu thng tri chy, hng ha
xut nhp theo yu cu ca th trng c thc hin thng xuyn, tng tnh
nng ng ca nn kinh t, n nh th trng.
- S pht trin ca doanh nghip ni ring tc ng n s pht trin ca
nn kinh t ni chung.
2.1.3 Cc hnh thc tn dng ti tr xut nhp khu ti cc NHTM VN
2.1.3.1 Ti tr xut khu
Hin nay cc NHTM nc ta thng ti tr xut nhp khu bng ng ni
t hoc ngoi t. TTXK hin nay c p dng c th di cc hnh thc sau:
a. Ti tr vn lu ng thu mua, ch bin, sn xut hng xut khu
Hnh thc ny c tin hnh trc khi giao hng thng thng c p
dng trong trng hp ngn hng ti tr va l ngn hng thanh ton cho L/C
xut, nh xut khu xut trnh b chng t v c thanh ton ti ngn hng.
Thng thng ngn hng thc hin ti tr nh sau:
- Khi vay ngn hng yu cu nh xut khu phi c mt s vn nht nh
cng thm s tin vay ngn hng thu mua hng ha, ch bin hng xut khu,
hng ha ny c t di s gim st ca ngn hng v l ti sn m bo
tip tc vay. Ngn hng tip tc cho vay, khch hng s dng s tin ti tr i
mua hng, ch bin, sn xut hng ha cho n khi bng 100% tr gi hng xut.
Thng thng ngn hng thng ch ti tr khong 70% gi tr l hng xut
khu.
- Sau khi giao hng xong nh xut khu lp b chng t ph hp vi
nhng quy nh trong L/C np vo ngn hng xin thanh ton tin. Ngn hng
s l ngi hng li trc tip trn hi phiu i n. Tip theo , ngn hng
kim tra b chng t hp l chuyn ra nc ngoi i n ngn hng m L/C. Khi
nhn c in chuyn tin t ngn hng m L/C, ngn hng thng bo L/C ghi
C trn ti khon cho vay thu n.
b. Ti tr vn trong thanh ton hng xut khu
Hnh thc ti tr ny c tin hnh sau khi giao hng. T lc giao hng,
np chng t cho ngn hng thng bo L/C cho n khi c ghi C trn ti
khon phi tri qua mt khong thi gian nht nh x l, lun chuyn chng
GVHD: TRN TH BCH YN
him, v khch hng thng phi mt mt khon tin do chnh lch t gi mua,
bn ca ngn hng. TTNK gm nhng hnh thc ch yu sau y:
a. Hnh thc m L/C thanh ton hng nhp khu
iu kin m L/C ti cc NHTM
+ Phi c giy php kinh doanh xut nhp khu, i vi cc n v nhn y
thc phi c hp ng y thc nhp khu.
+ i vi nhng mt hng nm trong danh mc qun l hng nhp ca nh
nc, n v phi xut trnh giy php nhp khu do B thng mi cp.
+ n v phi c tnh hnh sn xut kinh doanh, tnh hnh ti chnh n nh
v c tn nhim trong quan h tn dng.
+ L hng nhp phi c gi hp l, ng thi chng minh vic nhp l hng
trn l hp l ph hp vi k hoch sn xut kinh doanh, m bo kh nng
thanh ton l hng.
+ n v phi c ti sn th chp m bo cho gi tr L/C hoc c bo
lnh thanh ton bi mt t chc ng tin cy.
+ i vi L/C tr chm, d n bo lnh phi nm trong hn mc vay vn
nc ngoi c NHNN ph duyt.
Quy trnh ti tr:
+ Thm nh h s m L/C
+ Quyt nh mc k qu L/C: K qu c thc hin bng cch trch ti
khon ngoi t ca ngn hng chuyn vo ti khon k qu thanh ton L/C.
K qu c xem l mt hnh thc bt buc ti NHTM. K qu nhm m bo
khch hng nhn hng v thanh ton L/C. Mc k qu khc nhau ty thuc vo
nhiu yu t nh kh nng thanh ton, uy tn ca khch hng, loi L/C, loi hng
ha nhp khu
b. Cho vay thanh ton b chng t hng nhp
i vi nh nhp khu hng va cp bn phi np tin hng thanh ton
cho nh xut khu, th mi nhn c chng t nhn hng, bn hng v thu
hi vn. l khon thi gian kh di do nh nhp khu cn s ti tr t ngn
hng thanh ton tin hng nhp khu. Trong trng hp ny ngn hng thanh
ton da vo chng t ch khng da vo hng ha, nn ngn hng m L/C
10
H s vay
+ Giy ngh vay vn (theo mu ca ngn hng)
+ Phng n s dng vay vn v tr n
+ Bo co tnh hnh ti chnh thi gian gn nht
+ Danh mc ti sn th chp, cm c
+ Hp ng mua bn ngoi thng, L/C
+ Giy php hoc hn ngch xut nhp khu
2.1.4.2. Thm nh h s
y l bc quan trng trong quy trnh ti tr. Nu nh bc thm nh ny
Thm nh ti sn m bo
2.1.4.3. Lp t trnh
Sau khi thm nh h s ca khch hng, cn b tn dng lp t trnh ln
11
nhn h s hon chnh, ngn hng phi tr li cho vay hay t chi yu cu vay
ca khch hng.
2.1.4.5 K hp ng tn dng, hp ng th chp v cm c
Khi quyt nh cho vay, ngn hng cho vay vn phi k hp ng tn dng
sau k hp ng th chp, cm c. Hp ng cm c, th chp nu r:
Tn v a ch cc bn
Loi ti sn cm c, th chp
Thi hn th chp cm c
Nh nc.
2.1.5 Mi quan h TTXNK v thanh ton quc t
TTXNK l mt nghip v tn dng nhng lun gn lin vi thanh ton quc
t, y cng l mt trong nhng phng thc thanh ton quc t m ngn hng
p dng phc v khch hng trong qu trnh thanh ton mua bn ngoi
thng.
Hai hot ng ny c mi quan h hu c ht sc gn b, s pht trin ca
hot ng ny s l tin v l nn tng hoc b sung cho s pht trin hot
ng ca nghip v kia v ngc li. Trong hu ht cc thng v ngn hng va
l ngn hng phc v ngi xut khu va l ngn hng ti tr thc hin thng
v . Ngc li trong qu trnh ti tr, mun ng vn ti tr c s dng
ng mc ch, qun l c ngun thu ngn hng s tham gia thanh ton quc
t vi vai tr l ngn hng thng lng, ngn hng nh thu, hoc ngn hng
pht hnh.
2.1.6 Cc nhn t nh hng n hot ng TTXNK ca NHTM
- Ch trng chnh sch kinh t - x hi ca nh nc.
Cc hot ng kinh t ni chung v XNK ni ring chu tc ng rt ln bi
GVHD: TRN TH BCH YN
12
13
14
2.1.7.4 D n qu hn
L ch tiu phn nh cc khon n n hn m khch hng khng c kh
nng tr n cho ngn hng v khng c l do chnh ng. Khi ngn hng s
chuyn t ti khon d n sang ti khon khc gi l ti khon n qu hn.
2.1.7.5 H s thu n
H s thu n = (Doanh s thu n / Doanh s cho vay) x 100%
H s thu n l ch tiu nh gi hiu qu tn dng trong vic thu n ca
ngn hng. N phn nh trong mt thi k no vi doanh s cho vay nht
nh, ngn hng s thu c bao nhiu ng vn. H s ny cng cao chng t
cng tc thu n ca ngn hng c thc hin tt.
2.2 PHNG PHP NGHIN CU
2.2.1 Phng php thu thp s liu
S dng phng php Bn giy (Desk research): phng php ny c tn
gi xut pht ch ngi nghin cu c th ngi ti bn giy ca mnh tin
hnh nghin cu khng cn ra hin trng. Mun vy ngi nghin cu phi s
dng thng tin c sn khc nhau, khng phi do t mnh iu tra cho ti
nghin cu.
S liu th cp trong lun vn ly t ngn hng (cc bng bo co, thng k
theo k) cc s liu trn sch, bo, website c lin quan n ngn hng ACB.
2.2.2 Phng php phn tch s liu
2.2.2.1 Phng php m t s liu
Nu ra ngha ca cc thng s t a ra nhng nhn xt, nh gi
cc yu t ang xem xt hoc phn tch.
2.2.2.2 Phng php so snh s tng i, tuyt i
- Khi nim
L phng php xem xt mt ch tiu phn tch bng cch da trn vic so
snh vi mt ch tiu c s (ch tiu gc). Cc ch tiu ny c cng mt ni dung,
mt tnh cht tng t nhm xc nh mc bin ng, xu hng ca cc ch
tiu. N cho php chng ta tng hp c nhng nt chung, tch ra c nhng
nt ring ca cc hin tng c so snh. y l phng php n gin v c
GVHD: TRN TH BCH YN
15
s dng nhiu nht trong phn tch hot ng kinh doanh cng nh trong phn
tch v d bo cc ch tiu kinh t - x hi.
- Cc phng php so snh
+ Phng php so snh s tuyt i
L kt qu ca php tr gia tr s ca k phn tch so vi k gc ca cc
ch tiu kinh t.
F = Ft F 0
Ft Fo
100
Fo
16
CHNG 3
KHI QUT V NGN HNG CHU CHI NHNH CN TH
3.1 KHI QUT V NGN HNG THNG MI C PHN CHU
3.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin
Bi Cnh Thnh Lp
Php lnh v Ngn hng nh nc v Php lnh v ngn hng thng mi,
hp tc x tn dng v cng ty ti chnh c ban hnh vo thng 5 nm 1990
to dng mt khung php l cho hot ng ngn hng thng mi ti Vit Nam.
Trong bi cnh , Ngn hng thng mi c phn Chu (ACB) c thnh
lp theo Giy php s 0032/NH-GP do Ngn hng Nh nc Vit Nam cp ngy
24/04/1993, Giy php s 553/GP-UB do y ban Nhn dn TP. H Ch Minh
cp ngy 13/05/1993. Ngy 04/06/1993, ACB chnh thc i vo hot ng.
ACB: l ch vit tt ca Asia Commercial Bank.
ngha: ACB l: Attitude (Thi ), Capability (Nng lc) v Behaviour
(Hnh vi).
Thi : Nhn vin ACB lun c thi tn trng khch hng, lng
nghe khch hng, xem khch hng l i tc trong quan h, quan h li ch h
tng.
Nng lc: ACB cung ng y ngun lc vt cht, ti chnh v nhn
s m bo qu trnh cung ng sn phm dch v v cc tin nghi giao dch
c thun li v an ton.
Hnh vi: Nhn vin ACB lun ng x lch s, thn thin vi khch
hng.
Vn iu l
K t ngy 27/11/2009 vn iu l ca ACB l 7.814.137.550.000 ng
(By nghn tm trm mi bn t mt trm ba mi by triu nm trm nm
mi nghn ng)
Mng li knh phn phi
Gm 251 chi nhnh v phng giao dch ti nhng vng kinh t pht trin
trn ton quc:
17
Ninh, Qung Ninh, Vnh Phc): 13 chi nhnh v 49 phng giao dch
Ti khu vc min Trung (Thanh Ha, Nng, Daklak, Gia Lai, Khnh
Ha, Ninh Thun, Hi An, Hu, Ngh An, Lm ng): 11 chi nhnh v 17
phng giao dch
Thp, An Giang, Kin Giang v C Mau): 8 chi nhnh, 6 phng giao dch.
hot ng
18
19
3.1.2 Mt s nt ni bt
- Ngn hng u tin ca Vit Nam thnh lp Hi ng Qun l ti sn N C (ALCO). ALCO ng vai tr quan trng trong vic m bo hot ng an
ton v hiu qu ca ACB.
- ACB l ngn hng thng mi c phn u tin pht hnh th ghi n quc
t ACB - Visa Electron ti Vit Nam.
- Mt trong cc ngn hng u tin ca Vit Nam c cung cp cc sn
phm pht sinh cho khch hng.
- n 31/12/2009 ACB c mc vn iu l 7.814 t ng, thuc hng ln
nht trong nhm cc ngn hng thng mi c phn Vit Nam.
- Cc quy trnh nghip v chnh c chun ho theo tiu chun ISO 9001:
2000. t tiu chun ISO 9001: 2000 trong cc lnh vc (i) huy ng vn, (ii)
cho vay ngn hn v trung di hn, (iii) thanh ton quc t v (iv) cung ng
ngun lc ti Hi s.
- Hun chng lao ng hng Nh do Ch tch nc trao tng, C thi ua
ca Ngn hng nh nc.
- Ln u tin v duy nht ti Vit Nam, ACB nhn c 6 danh hiu Ngn
hng tt nht Vit Nam ca 6 tp ch ti chnh ngn hng uy tn trn th gii:
Asiamoney, Finance Asia, Euromoney, Global Finance, The Asset v The
Banker.
3.2 NGN HNG CHU CHI NHNH CN TH
3.2.1 Lch s hnh thnh v pht trin
Ngn hng TMCP Chu Chi nhnh Cn Th c thnh lp vo ngy
16/09/1994 theo giy php thnh lp s 52/QUBT ca UBND tnh Cn Th.
Giy chp nhn cho php m chi nhnh thuc NHTMCP do NHNN Vit Nam
cp s 002/QTC ngy 21/11/1994 v giy php kinh doanh s 063984 do UB k
hoch tnh Cn Th cp 19/06/1995.
Tr s chi nhnh t ti 14 - 16 B i l Ha Bnh, P. An C, Q. Ninh Kiu
TP Cn Th.
Trong nhng nm qua, ACB chi nhnh Cn Th lun gi vng s tng
trng mnh m v n nh. Thc hin tt mc tiu v chin lc ca ton h
20
Ban gim c
Phng
KHDN
Phng
KHCN
Phng
HT&NV
Phng GD
& ngn qu
B phn
x l n
BP
CA
BP
TDCN
BP dch v
KH
BP
giao dch
BP
QHKH
BP
PFC
BP php l
chng t
BP
ngn qu
21
dch v ngn hng. Thu thp thng tin lin quan n tnh hnh kinh doanh, ti
chnh, nng lc v uy tn ca doanh nghip. Thm nh khch hng, lp t trnh,
phi hp vi chuyn vin phn tch tn dng xut cp tn dng v cc vn
lin quan. Cng c v pht trin mi quan h khch hng nhm khai thc ti a
nhu cu sn phm dch v ca ngn hng.
+ Phng khch hng c nhn
V nhn s gm c trng phng khch hng c nhn, trng b phn v
b phn tn dng c nhn, b phn t vn ti chnh c nhn PFC. C nhim v
ch ng tm kim i tng khch hng mc tiu c nhu cu s dng cc sn
phm dch v thuc i tng khch hng c nhn. Duy tr khch hng tim nng
bng cch cung cp thng tin, tin ch sn phm n tng khch hng, thuyt
phc khch hng s dng sn phm ca ngn hng, t vn cho khch hng trong
vic la chn sn phm v cc iu kin lin quan cho hp l. Tin hnh thm
nh v lp h s thm nh. Thu thp thng tin v cc chng t c lin quan n
h s tn dng ca khch hng. Thm nh v phn tch cc thng tin thu thp.
Nhn xt v a ra xut i vi nhu cu tn dng ca khch hng.
+ Phng h tr v nghip v
V nhn s gm c trng phng h tr v nghip v, trng b phn v
cc b phn dch v khch hng, b phn php l chng t. B phn dch v
khch hng c nhim v thc hin th tc gii ngn cho khch hng, kim tra
tnh hp l ca cc h s v thc hin thanh l, lu tr... B phn php l chng
t c nhim v trc tip thc hin ph duyt ca Hi ng tn dng, Ban tn
dng, cp c thm quyn xt duyt khc, thc hin th tc cng chng v ng k
TSB, hng dn khch hng k kt cc hp ng, cc tha thun, cam kt sau
khi son tho, thc hin ph duyt ca cp c thm quyn lin quan n
TSB trong thi gian TSB ang c m bo ti ACB, t vn cho cc trng
n v nhng vic lin quan n nghip v php l chng t.
+ Phng giao dch ngn qu
V nhn s gm c trng phng giao dch, trng b phn v b phn giao
dch, b phn ngn qu. C nhim v hng dn khch hng lm th tc m v
s dng ti khon, thc hin cc giao dch gi v rt tin trn ti khon chuyn
dng ca khch hng. Thc hin k qu ch thanh ton th tn dng, mua bn
GVHD: TRN TH BCH YN
22
bt ng sn, thanh ton sc bo chi Thc hin gii ngn, thu n tin vay thu
ph cc dch v theo biu ph ban hnh, nhn tip qu nghip v u ngy v kt
qu cui ngy Lu tr h s ph, phiu thu tit kim (i vi s gi tit kim
ca khch hng, phng giao dch c mt phiu lu ring phc v cho vic
theo di tnh li, so snh i chiu ch k, tt ton s).
Ngoi ra ngn hng cn c b phn x l n v b phn hnh chnh - k
ton:
B phn x l n c nhim v tip nhn, nghin cu, phn loi h s n
qu hn kh i. Thm nh, nh gi nguyn nhn pht sinh n qu hn kh i.
xut bin php, hng x l thch hp t hiu qu cao nht. Lp h s khi
kin, tham gia vo qu trnh t tng thu hi n.
B phn hnh chnh - k ton c nhim v hch ton cc nghip v kinh t
pht sinh, son tho bo co ti chnh. Sot xt, ln k hoch v qun l chi ph
ca ngn hng bo co cc cp lnh o. Thc hin qun l nhn s, tin
lng ca nhn vin. H tr thc hin cc cng tc hnh chnh qun tr ca ngn
hng.
=> Nhn xt: C cu t chc hp l, chc nng, nhim v ca cc phng
ban c phn chia r rng. Gim c trc tip ch o cc phng v cc b phn
trong ngn hng. C cu t chc m bo tnh ch o xuyn sut ton h thng.
Sn phm c qun l theo nh hng khch hng v c thit k ph hp
vi tng phn on khch hng.
3.2.2.2 Ngun nhn lc
- S lng
Tnh n ngy 31/12/2009 tng s cn b, cng nhn vin ti ngn hng
TMCP Chu chi nhnh Cn Th l hn 100 ngi trong gm 01 Gim c,
04 trng phng. Hin nay, chi nhnh c 05 ng vin. Hu ht cc nhn vin
ACB Cn Th u c trnh chuyn mn cao, am m vi cng vic v lun
lm hi lng cc khch hng n giao dch.
- Trnh
Nhn vin ACB c trnh cao: c nhn i hc 73,04%, thc s tr ln
1,65%, cao ng trung cp chim t l nh hn 4%. Song hnh cng vic ti cu
trc ngun nhn lc. Tip tc n lc khng ngng trong vic nng cao trnh
GVHD: TRN TH BCH YN
23
nhn vin, cht lng phc v khch hng, ACB trin khai tp hun k nng
phc v khch hng vi nim am m cho tt c nhn vin v qun l nhm bo
m khch hng mi im giao dch u nhn c s phc v n cn v tt
nht. Ngn hng thng xuyn c nhn vin i hc tp nghip v, chuyn mn
ti TPHCM.
Bn cnh hot ng t hc qua hnh thc e-learning, h thng e-learning
c m rng chc nng v p dng cho vic t chc thi, kim tra kin thc
nghip v ca nhn vin, hi thi nhn vin gii cng nh phc v cho hot ng
thi tuyn dng, chuyn i cng vic mt cch hiu qu, tit kim chi ph v thi
gian thc hin.
3.2.3 Cc sn phm, dch v chnh
- Danh mc sn phm ca ACB chi nhnh Cn Th ni ring v ton h
thng ACB ni chung rt a dng tp trung vo cc phn on khch hng mc
tiu, bao gm c nhn v doanh nghip va v nh. Vic a dng ha sn phm,
pht trin sn phm mi p ng nhu cu ngy cng a dng ca khch hng
tr thnh cng vic thung xuyn v lin tc. Cc sn phm ca ACB lun
da trn nn tng cng ngh tin tin, c an ton v bo mt cao.
Huy ng vn (nhn tin gi ca khch hng) bng ng Vit Nam,
ngoi t v vng. NH ch yu huy ng vn ngn, trung v di hn ca cc t
chc, c nhn trong nc v c nhn l ngi nc ngoi sinh sng Vit Nam
theo cc hnh thc tin gi tit kim, tin gi thanh ton, chng ch tin gi, tip
nhn vn y thc u t, nhn vn t cc t chc tn dng trong v ngoi nc.
S dng vn (cung cp tn dng, u t, hn vn lin doanh) bng ng
Vit Nam, ngoi t v vng. Cho vay ngn, trung v di hn i vi cc t chc,
c nhn theo quy nh ca php lut, ca NHNN v ngn hng ACB, chit khu
thng phiu, cng tri v giy t c gi.
Cc dch v trung gian: thc hin thanh ton trong v ngoi nc, thc
hin dch v ngn qu, chuyn tin kiu hi v chuyn tin nhanh, bo him nhn
th qua ngn hng.
Kinh doanh ngoi t v vng.
Pht hnh v thanh ton th tn dng, th ghi n.
GVHD: TRN TH BCH YN
24
25
chnh ngn hng hng u ti VN v quy m tng ti sn, hiu qu kinh doanh,
mc vn ha trn th trng chng khon.
t c mc tiu ny i hi s n lc phn u ht mnh t nhiu pha
trong c ACB chi nhnh Cn Th.
3.3.2 Mc tiu trong nm 2010
- Mc tiu kinh doanh
+ K hoch thu ph dch v nm 2010 l 6 t ng. Trong : khch hng
doanh nghip l 2 t ng, khch hng c nhn l 4 t ng.
+ N xu: khch hng doanh nghip <= 0,3%, khch hng c nhn <=1%.
- Mc tiu hng n khch hng: p ng nhu cu khch hng bn ngoi.
+ Khng qu 12 khiu ni ca khch hng trong nm.
+ Thi gian gii quyt khiu ni ca khch hng trong vng 01 ngy t khi
nhn c thng tin khiu ni.
- Mc tiu o to v pht trin:
+ 100% nhn vin c o to v chuyn mn trc khi m nhn cng
vic.
+ m bo 100% quy trnh ni b cho nhn vin ti n v.
+ m bo mi v tr qun l c mt nhn vin tha k.
3.4 KHI QUT TNH HNH KINH DOANH
3.4.1 Tnh hnh huy ng vn
Huy ng vn l mt trong nhng khu quan trng nht ti ngn hng, vic
huy ng vn tt s gip ngn hng pht trin hot ng kinh doanh, ngun
cung cho cc hot ng khc nh cho vay, ti tr xut nhp khu Vn huy
ng bao gm 2 thnh phn vn iu chuyn v vn huy ng t cc c nhn v
cc t chc kinh t. Vn iu chuyn l loi vn do ngn hng vay t ngn hng
khc hoc NHNN m bo nhu cu cho vay. Trong thi gian qua cng tc huy
ng vn ca ngn hng c nhiu bin i c th hin qua bng sau:
26
2007
69.741
2008
65.367
2009
6.917
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
- 4.374
-6,27
S tin
-58.450 -89,42
Vn huy ng
29,12 478.194
86,30
Tng ngun vn
24,18 419.744
67,76
Nhn chung tng ngun vn ca ngn hng tng trong giai on t 2007
2009. Trong ngun vn huy ng tng v vn iu chuyn gim. C th nh
sau:
Vn iu chuyn: gim qua cc nm. Nm 2009 vn iu chuyn thp nht,
gim k lc ch chim 0,67% tng ngun vn do cng tc huy ng vn tt nn
ngn hng khng cn nhiu vn iu chuyn. Lng vn iu chuyn gim gip
ngn hng ch ng hn v vn cho vay, gim i s ph thuc vo ch tiu iu
ha vn, k hoch iu chuyn vn ca hi s chnh, gim b ng v vic vay
vn trn th trng lin ngn hng. Vn iu chuyn gim qua cc nm do lng
vn huy ng tng gip ngn hng gim lng vn iu chuyn, v khi ngn
hng s c ngun vn p ng nhu cu cho vay m khng cn phi vay t
lin ngn hng hay NHNN.
Vn huy ng: Vn vn huy ng lun c u tin pht trin bng
cch lun tng cng huy ng, cng tc huy ng vn trong thi gian qua
c thc hin rt tt. Trong giai on 2007 - 2009 vn huy ng chim t trng
cao trong tng ngun vn. Lng vn ny tng qua cc nm, nm 2009 lng
vn huy ng tng mnh nht t 1.032.290 triu ng, tng 86,30% so vi nm
2008. Lng vn huy ng cao chng t c tnh hot ng c lp ca chi
nhnh khng ph thuc nhiu vo vn iu chuyn.
Tng ngun vn: nm 2007 tng ngun vn ti ngn hng t 498.861 triu
ng, nm 2008 ngun vn tng ln 120.602 triu ng tng ng 24,18%.
27
28
6 thng
6 thng
2009
2010
So snh
6 thng 2010/6 thng 2009
S tin
3.058
2.697
- 361
- 11,81
- Vn huy ng
692.812
894.074
201.262
29,05
Tng ngun vn
695.870
896.771
200.901
28,87
- Vn iu chuyn
29
2007
huy ng
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
347.158 438.955
814.167
85,48
81.962 115.141
218.123
89,44
31.149
199.167
41.501
397.971 512.595
62,53
86,30
30
nhn sinh sng nc ngoi gi tin kiu hi v cho gia nh, lng ngoi t t
cc hot ng du lch, xut khu lao ng v s lng ngi dn ti a bn lm
vic v sinh sng nc ngoi ngy nhiu. Bn cnh , ngn hng cng c cc
chng trnh khuyn mi c bit thu ht ngun ngoi t nhn ri nhm p
ng cho nhu cu kinh doanh ngoi t, TTXNK bng USD ca ngn hng.
Tin gi tit kim ca dn c: Trong nhng nm qua ngun vn huy ng
ny tng kh nhanh v chim t trng ln. Tng mnh nht trong trong nm 2009
tng 62,53%. iu ny cho thy ACB Cn Th lm rt tt nhim v huy ng
v tp hp ngun vn tm thi nhn ri ca x hi hnh thnh ngun vn cho
vay trn c s ngun vn huy ng. y l kt qu ng khch l khng nh v
th ca ACB trc p lc cnh tranh trong h thng ngn hng TMCP. Trong
ngun vn huy ng t tin gi tit kim ca dn c c hai hnh thc gi l c k
hn v khng k hn. Hnh thc tin gi tit kim c k hn lun chim t trng
ln do u im ni tri ca ngun vn huy ng c k hn l ngn hng hon
ton ch ng trong vic s dng ngun vn ny so vi ngun vn huy ng
khng c k hn. V th ngn hng lun c gng thu ht cng nhiu ngun vn
ny cng tt.
Tin gi ca cc t chc kinh t: chim t trng thp hn ngun vn huy
ng t dn c. chnh l khon tin gi ca cc doanh nghip nhm mc ch
thc hin giao dch gi, rt tin mt ti ACB Cn Th hoc nhn, chuyn tin gi
thanh ton hng ha, dch v. S d ngun vn ny chim t trng thp l do hnh
thc thanh ton qua ngn hng nc ta hin nay c bit l thnh ph Cn
Th vn cha ph bin v cn nhiu hn ch so vi mt s ni khc. Cc doanh
nghip bun bn nh l vn cha quen v tin tng hn vo hnh thc thanh ton
qua ngn hng. Nhn chung qua ba nm, ngun vn huy ng ny c nhiu bin
ng. Nm 2008 tng 10.352 triu ng tng ng 33,23%, nm 2009 tng
157.666 triu ng tng ng 379,91%. Tuy ch chim mt t trng nh trong
tng vn huy ng nhng y l i tng c ngn hng ch trng v nh
hng pht trin trong tng lai. Nn kinh t thnh ph Cn Th ngy cng
pht trin, cc loi hnh doanh nghip t nhn xut hin v pht trin rm r,
ngn hng cn c chnh sch tp trung vo cc i tng ny, c nh vy ngun
31
vn huy ng t cc t chc kinh t s ngy cng tng ln, gp phn gia tng
ngun vn huy ng cho ngn hng trong nhng nm tip theo.
Bng 4: C CU HUY NG VN TI ACB CN TH 6 THNG
U NM 2010 SO VI 6 THNG U NM 2009
vt: Triu ng
So snh
C cu
6 thng
6 thng
huy ng
2009
2010
+ Ni t
554.042
705.335
151.293
27,31
+ Ngoi t
138.770
188.739
49.969
36,01
+ Tin gi ca t chc KT
150.629
123.633
-26.996
-17,92
+ Tin gi TK ca dn c
542.183
770.441
228.258
42,10
Vn huy ng
692.812
894.074
201.262
29,05
32
ngun vn to ngun cung phc v tt hot ng cho vay, kinh doanh, ti tr...
Tuy nhin, trong nm 2010 tc tng trng ngun vn chm li do nhiu
nguyn nhn khch quan. Ngn hng cn tng cng hn na cng tc huy ng
vn trong thi gian ti.
3.4.2 Tnh hnh s dng vn.
Tn dng l mt trong nhng nghip v truyn thng v to ra ngun thu
nhp ln nht cho cc NHTM. Bng cch p ng kp thi nhu cu vn cho cc
thnh phn kinh t v dn c, tn dng ngn hng tr thnh ngun h tr chnh
cho nn kinh t a phng pht trin. ACB thc hin chnh sch tn dng thn
trng v phn tn ri ro. Cc sn phm cho vay ca ACB chi nhnh Cn Th p
ng nhu cu a dng ca mi thnh phn kinh t, cung cp nhiu sn phm tn
dng nh cho vay b sung vn lu ng, ti tr v ng ti tr cc d n u t,
cho vay sinh hot tiu dng, cho vay sa cha nh, cho vay mua nh, cho vay du
hc, cho vay cn b cng nhn vin, ti tr xut nhp khu v.v Chnh sch
nht qun ca ACB t trc n nay l li sut cho vay lun c thay i mt
cch linh hot ph hp vi tnh hnh th trng ti chnh, tn dng, xc nh
trn nguyn tc chnh lch li sut u vo, u ra m bo b p chi ph
iu hnh, ri ro tn dng v c mc li hp l. Trong cc nm qua, hot ng tn
dng ca ACB lun t mc tng trng tt.
Bng 5: TNH HNH HOT NG TN DNG TI ACB CN TH
(2007 2009)
vt: Triu ng
Ch tiu
2007
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
DSCV
95,50
DSTN
97,89
D n
N qu hn
516.001
736.542
1.017.222
220.541 42,74
16.523
26.934
18.520
10.411 63,01
280.680
38,11
-8.414 -31,24
33
34
35
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
Chnh lch
6th 2010/6th 2009
S tin
DSCV
5.778.807
4.306.982
-1.471.825
-25,47
DSTN
5.151.856
4.511.527
-640.329
-12,43
D n
1.363.493
812.677
-550.816
-40,40
12.408
11.708
-700
-5,64
N qu hn
36
Nm
Ch tiu
2007
2008
2008/2007
2009
S tin
2009/2008
S tin
Doanh thu
240,23
97.125
57,61
Chi ph
286,79
89.795
57,85
41,99
7.330
54,77
Li nhun
9.425
13.383
20.713
3.958
37
vt: Triu ng
300000
250000
200000
Doanh thu
150000
Chi ph
100000
Li nhun
50000
0
2007
2008
2009
Doanh thu: Doanh thu ti ngn hng ACB chi nhnh Cn Th pht trin
nhanh qua cc nm. Tuy nhin tc tng ca nm 2009 thp hn tc tng
nm 2008. Nm 2008 doanh thu tng cao nht, tng 119.038 triu ng tng
ng 240,23%. Vo nm ny sn vng ti ngn hng chnh thc hot ng
ng, hot ng kinh doanh u t vng c y mnh gp phn khng nh
vo lng tng doanh thu. Nm 2009 mc d phi i mt vi nhng kh khn
trong nn kinh t Vit Nam do nh hng trc tip ca suy thoi kinh t ton
cu, nhng doanh thu vn tng 97.125 triu ng tng ng 57,61%.
Nhn chung, doanh thu ca chi nhnh tng lin tc qua ba nm l do:
Thu nhp ca chi nhnh t nhiu ngun, ngoi ngun thu t hot ng tn
dng cn c ngun thu t cc hot ng kinh doanh khc nh: kinh doanh u t
vng, t vn, thu ph t dch v thanh ton Cc hot ng ph ny ti ngn
hng pht trin tt ng gp vo doanh thu chung ca chi nhnh.
Hot ng tn dng pht trin, uy tn ca ngn hng c nng cao, phong
cch phc v tt nn thu ht c nhiu khch hng, c bit s lng doanh
nghip ln trn a bn v c BSCL s dng cc sn phm v dch v ca chi
nhnh ngy cng nhiu.
Mng li hot ng ca ACB Cn Th trong thi gian qua khng ngng
c m rng, y cng l mt trong nhng yu t lm tng doanh thu. Trong
GVHD: TRN TH BCH YN
38
nm 2007 khai trng cc phng giao dch Ninh Kiu, Tht Nt, nm 2008 khai
trng phng giao dch An Thi, Xun Khnh, nm 2010 khai trng phng giao
dch Ty .
Chi ph: Song song vi s gia tng ca doanh thu, chi ph cng tng ng
k. Nm 2008 chi ph tng 115.080 triu ng tng ng 286,79% so vi nm
2007. Do trong nm ny khi ngn hng ni chung v ACB ni ring cnh
tranh huy ng vn, tng li sut huy ng. Trong nm ny ngn hng cng tung
ra nhiu sn phm mi nh tin gi Overnight, dch v ngn hng in t, tit
kim 15+ nn chi ph qung b tip th cho sn phm mi cng l mt trong
nhng nguyn nhn lm cho chi ph tng cao. Vic m rng cc phng giao dch
lm tn chi ph c s vt cht h tng, tuyn thm nhn vin Nm 2009, chi
ph tip tc tng nhng vi lng nh hn 89.795 triu ng tng ng tng
57,85% so vi nm 2008. Phn ln chi ph trong nm ny l tr li cnh tranh
huy ng vn, chi ph qung co, tip th Bn cnh , chi nhnh cng c
nhng chnh sch qun l, kim sot chi ph cht ch, thc hin tit kim khc
phc tnh trng chi ph tng mnh nh nm 2008.
Li nhun: Trong giai on 2007- 2008 tuy phi i mt vi nhiu kh
khn in hnh l cuc khng hong kinh t vo nm 2008 nhng mc tng
doanh thu ti ngn hng lun ln hn mc tng chi ph. V vy, li nhun ngn
hng tng c th l nm 2008 li nhun t 13.383 triu ng tng 41,99%. Nm
2009 li nhun t 20.713 triu ng tng 54,77%. Tc tng li nhun khng
cao do song song vi vic doanh thu tng, chi ph cng tng ln. Tuy li sut cho
vay thp trong nm 2009 gy kh khn cho hot ng ti ngn hng, nhng i
li ngn hng y mnh tn dng, m rng th phn v khch hng, ngn hng
cng tnh n yu cu m bo c li, nhng li nhun trong nm ny s
khng tng nhanh, v chi ph vn cha th gim ngay.
39
Sosnh
6 thng
6 thng
nm 2009
nm 2010
Doanh thu
177.143
184.229
7.086
4,00
Chi ph
162.660
171.150
8.490
5,22
14.483
13.079
-1.404
-9,69
Li nhun
40
CHNG 4
PHN TCH HOT NG TI TR XUT NHP KHU
4.1 KHI QUT TNH HNH THANH TON QUC T
4.1.1 Doanh s thanh ton
L mt dch v truyn thng ca ngn hng, ng gp t trng ng k
trong tng thu dch v ca ACB. Trong nhng nm gn y, ACB p dng
mt s chnh sch u i i vi khch hng doanh nghip v tn dng, ti tr
xut nhp khu, mc k qu th tn dng (L/C) nhp khu, chnh sch bn ngoi
t v.v... Lng ngoi t phc v nhu cu thanh ton xut nhp khu kh n nh.
Doanh s ca hot ng thanh ton quc t qua cc nm nh sau:
vt: 1.000 USD
80.000
2.679
70.000
60.000
1.902
50.000
40.000
30.000
5.124
12.010
Nhp khu
71.116
42.887
20.000
10.000
0
1.865
49.628
Xut khu
25.214
10.105
2007
2008
2009
6 thng
u nm
2009
6 thng
u nm
2010
Nhn vo hnh 4 ta thy thanh ton xut khu chim t l cao. Doanh s
thanh ton nhp khu ngy cng gim. a s cc doanh nghip n thc hin
thanh ton ti ngn hng ACB l cc doanh nghip xut khu, c thc hin hp
ng xut khu vi cc i tc nc ngoi. S lng doanh nghip n thanh
ton nhp khu rt t, ch yu l thanh ton nhp khu my mc, trang thit b,
GVHD: TRN TH BCH YN
41
2007
2008
2009
+ Xut khu
10.105
25.214
+ Nhp khu
12.010
Tng
22.115
2009/2008
71.116
149,52
182,05
5.124
2.679
- 57,34
- 47,72
30.338
73.785
37,18
143,21
42
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
Chnh lch
6th 2010 / 6th2009
S tin
+ Xut khu
42.887
49.628
6.741
15,72
+ Nhp khu
1.902
1.865
- 37
- 1,95
Tng
44.789
51.493
6.704
14,97
43
44
2007
trng
T
2008
trng
(%)
T
2009
(%)
trng
(%)
13.628
61,62
7.282 24,00
14.370
19,48
- Nh thu
2.146
9,70
10.543 34,75
22.695
30,76
- L/C
6.341
28,68
12.513 41,25
36.720
49,76
Tng
22.115
100
30.338
73.785
100
- T/T
100
Nm 2007 phng thc thanh ton TT chim t trng cao nht 61,62%.
Trong giai on ny nc ta va mi gia nhp WTO, cc hp ng xut nhp
khu quy m ln vn cha c k kt nhiu nn doanh s thanh ton L/C v
nh thu thp chim t trng ln lt l 28,68% v 9,70%. Hnh thc TT c
nhiu doanh nghip la chn v hp ng c gi tr khng ln lm v ph thanh
ton r gip doanh nghip gim bt chi ph thanh ton.
Nm 2008 t trng thanh ton theo phng thc thanh ton L/C v nh thu
tng c th l t trng L/C chim 41,25%, nh thu chim 34,75% trong khi t
trng thanh ton TT gim mnh ch cn 24,00%. Mc d TT vn c thc hin
nhiu nhng a s thanh ton TT l nhng hp ng c gi tr thp so vi 2
phng thc cn li, do khi s lng thanh ton L/C v nh thu (phng thc
thanh ton nhng hp ng c gi tr ln) tng ln s nhanh chng lm gim t
trng thanh ton T/T.
Nm 2009, t trng thanh ton TT tip tc gim ch chim 19,48%, v t
trng nh thu cng c phn st gim so vi nm 2008, trong khi doanh s
thanh ton L/C chim t trng cao 49,76% v sau cuc khng hong nm 2008,
cc doanh nghip bt u pht trin mnh sn xut kinh doanh, hp tc v k kt
hp ng vi nhng i tc mi, do cc doanh nghip a chung s dng
hnh thc thanh ton L/C v y l hnh thc thanh ton an ton nht khi cc bn
hng cha tht s tin tng ln nhau.
GVHD: TRN TH BCH YN
45
6 thng u
T trng
6 thng u
T trng
nm 2009
(%)
nm 2010
(%)
6.925
15,46
9.025
17,53
Nh thu
16.562
36,97
19.681
38,22
L/C
21.311
47,57
22.787
44,25
Tng
44.798
100
51.493
100
T/T
46
2007
tiu
2008
2009
Chnh lch
Chnh lch
2008 / 2007
2009/2008
S tin
S tin
DSCV
DSTN
D n
145.289,08
277.791,96
89,76
90,15
H s
TN(%)
490.949,67 132.502,88
93,16
91,20
213.157,71
76,73
Nhn vo bng 13 ta thy hot ng TTXNK ti ngn hng pht trin tt.
Cc ch tiu u tng qua cc nm.
Doanh s cho vay: tng vi tc kh nhanh nm 2008 tng 876.998,85
triu ng tng ng 187,31% tuy nhin tc ny tng chm li trong nm
2009 tng 1.771.369,73 triu ng tng ng 131,68%. DSCV tng l do:
Yu t bn ngoi: trong nhng nm qua cc doanh nghip lin tc tng quy
m xut nhp khu nn nhu cu vay vn tng cao, ng thi s xut hin ca cc
doanh nghip xut nhp khu mi trn a bn cng lm tng nhu cu vay vn,
nhu cu nhp khu cc trang thit b, my mc phc v sn xut kinh doanh. Cc
sn phm xut khu th mnh ti a bn tm c u ra tt v ngy cng c
a chung ti cc th trng nh tm sang M, thy sn sang EU, go sang
Philipines Cc chnh sch thc y hot ng xut khu ca chnh ph c
tng cng, y mnh nh thu sut xut khu 0% to c hi cho doanh nghip
nng cao kim ngch xut khu.
Yu t bn trong: S m rng hot ng kinh doanh ca ngn hng, cng
tc tip th, tm kim khch hng ca cc nhn vin ACB c thc hin tch
cc, hiu qu thu ht c nhiu khch hng n s dng sn phm TTXNK.
ng thi s hng dn t vn nhit tnh ca cc nhn vin b phn thanh ton
quc t trong vic thc hin quy trnh, th tc thanh ton quc t gip cc doanh
nghip d dng thanh ton lm tng doanh s thanh ton quc t t cng
GVHD: TRN TH BCH YN
47
lm tng doanh s cho vay TTXNK. c bit ngn hng c nhiu u i, chnh
sch khuyn mi nhm thu ht khch hng doanh nghip mi, gi chn cc
doanh nghip thn thit. in hnh i vi cc khch hng n vay vn ln th
hai tr i th th tc rt n gin v nhanh chng, khch hng c iu kin tt c
th xin ti tr bng hnh thc tn chp h s th tc n gin. Hn na, ngn
hng thc hin chng trnh ti tr siu u i cho cc doanh nghip XNK,
chng trnh Cho vay kch cu vi tng gi tr 35.000 t ng dnh cho i
tng l cc t chc, c nhn vay vn lu ng sn xut kinh doanh trong vi
li sut u i c bit cho doanh nghip XNK.
Doanh s thu n: Doanh s thu n tng qua cc nm. Trong nm 2008
doanh s thu n tng mnh nht tng 188,57%. Nguyn nhn doanh s cho vay
tng mnh do y l nm th 2 VN gia nhp WTO, s lng i tc xut nhp
khu m rng hn trc, cng tc thu n trong nm ny c thc hin tt do
doanh s thu n tng nhanh. Doanh s thu n mng TTXNK cao chng t cng
tc thu n ti ngn hng c y mnh v thc hin rt c hiu qu. Mt khc,
doanh s thu n TTXNK cao l do cc khon vay TTXNK thng l ti tr ngn
hn, thu hi vn c nhanh, c bit l thu hi n nhanh i vi cc khon chit
khu bng hp ng xut khu v chit khu L/C v khi nhn c L/C th doanh
nghip ngay lp tc s hon li vn khi chit khu hp ng bng cch chuyn
sang chit khu L/C, v khi nhn c tin thanh ton t nh nhp khu nh xut
khu cng ngay lp tc tr n cho ngn hng. Bn cnh , cc doanh nghip
xut nhp khu trong thi gian qua hot ng tt, thu hi vn nhanh. Cng tc
thm nh nh gi doanh nghip khi cho vay c thc hin k lng, nh gi
ng kh nng ti chnh v hon n ca doanh nghip cng l mt trong nhng
yu t gip doanh s thu n tng cao.
D n: D n tng vi tc nhanh trong nm 2008 v tng chm li trong
nm 2009, cc khon n vo cui nm 2008 vn cha o hn nn d n trong
nm ny cao. Sang n nm 2009 cc khon n ny c thu hi do tc
tng d n chm li.
48
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
DSCV
1.610.211,86
2.571.570,69
961.358,83
59,70
DSTN
1.350.381,54
2.396.856,89 1.046.475,35
77,49
D n
271.674,38
446.388,18
174.713,80
64,31
Ch tiu
N qu hn
49
50
2007
Ch tiu
2008
T
S tin
trng
T
S tin
(%)
TTXNK
Cho vay
khc
Tng
DSCV
2009
trng
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
T
S tin
trng
(%)
T
S tin
(%)
trng
T
S tin
(%)
trng
(%)
468.205,70
10,61
1.345.204,55 20,64
3.116.574,28
24,47
1.610.211,86
27,86
2.571.570,69
59,71
3.942.725,30
89,39
5.171.147,45 79,36
9.622.585,72
75,53
4.168.595,14
72,14
1.735.411,31
40,29
4.410.931
100
12.739.160
100
5.778.807
100
4.306.982
100
6.516.352
100
51
Qua bng 15 ta thy t trng TTXNK tng qua cc nm. Trong nm 2007 t
trng chim thp 10,61%, t trng cho vay, ti tr thng mi trong nc chim
t l cao. Do trong nm ny s lng doanh nghip xut nhp khu trn a bn
n xin cp tn dng cha cao nh nhng nm gn y, v sn phm TTXNK
cha a dng nh hin nay. Nm 2008 t trng TTXNK tng, t 20,64%. n
nm 2009 t trng ny chim 24,47%. Tuy nhin t trng ny vn cn kh nh
so vi ti tr thng mi trong nc. Nguyn nhn l do doanh s cho vay
TTXNK tng nhng tc tng khng bng cc hnh thc cho vay, ti tr
thng mi trong nc phc v hot ng sn xut kinh doanh. Trong 6 thng
u nm 2010 t trng TTXNK t mc k lc chim n 59,71% nh du mt
nm kh quan trong hot ng TTXNK. C th ni nhng thng u nm 2010 l
thng bng n hot ng TTXNK ti ngn hng v trong khi doanh s cho vay,
ti tr thng mi trong nc st gim tt cc cc ch tiu th trong giai on
ny doanh s cho vay TTXNK vn tng kh, nn t trng doanh s t mc k
lc. Bn cnh chnh sch qun l ngoi hi ca ngn hng nh nc c ni
lng, c th l bt u p dng ti tr bng ngoi t i vi cc khon vay b
sung vn lu ng cho cc doanh nghip XNK. ng thi, trong thi gian ny
ACB tip th thnh cng mt s cng ty xut khu go nh cng ty c phn
lng thc Hu Giang, cng ty c phn ch bin v kinh doanh lng thc Vit
Thnh nn ti tr c cc hp ng xut khu go ln, c hp ng ln ti
vi triu USD, nhng khch hng thn quen nh Bnh An, Bin ng tng s
lng chit khu L/C, chit khu b chng t, cho vay L/C vi tr gi rt ln.
52
4.2.3 C cu TTXNK
T trng ti tr xut khu ti ngn hng rt ln trn 98%, t trng ti tr
nhp khu rt t khng ng k.
vt: Triu ng
3.500.000,00
3.106.698
3.000.000,00
2.564.618,69
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.606.153,86
1.339.742,75
TTXK
TTNK
460.195,70
2007
9.876
5.462
8.010
2008
2009
6.952
4.058
6 thng 6 thng
2009
2010
2007
2008
2009
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
TTXK
98,29
99,59
99,68
99,75
99,73
TTNK
1,71
0,41
0,32
0,25
0,27
Tng
100
100
100
100
100
Qua hnh 4 v bng 16 ta thy t trng TTXK v TTNK chnh lch qu ln.
Trong giai on (2007 2009) t trng TTXK khng bin ng nhiu, trung bnh
3 nm chim t trng trn 99%. Nguyn nhn l do hot ng xut khu ti Cn
Th v BSCL pht trin hn nhp khu, kim ngch nhp khu thp hn so vi
kim ngch xut khu. Mt khc sn phm TTXK ti ngn hng kh a dng trong
khi sn phm TTNK cc khch hng thng p dng duy nht mt hnh thc
ti tr bng cch th chp hoc tn chp TSB k qu theo phng thc L/C.
GVHD: TRN TH BCH YN
53
54
Bng 17: T TRNG DOANH S CHO VAY TTXNK THEO NGNH KINH T (2007 6/2010)
vt:Triu ng
T
Ngnh
2007
trng
T
2008
(%)
trng
2009
(%)
trng
(%)
6 thng u
nm 2009
T
trng
(%)
6 thng u
nm 2010
T
trng
(%)
Go
156.539,66
33,43
119.245,01
8,86
155.643,50
4,99
4.058,00
0,25
723.059,52
28,12
Thy sn
279.542,04
59,70
1.156.122,54
85,95
2.834.946,78
90,96
1.549.336,86
96,22
1.589.813,33
61,82
Khc
32.124,00
6,87
69.837,00
5,19
125.984,00
4,04
56.817,00
3,53
258.697,84
10,06
Tng
468.205,70
100
1.345.204,55
100
3.116.574,28
100
1.610.211,86
100
2.571.570,69
100
55
56
Bng 18: DOANH S CHO VAY TTXNK THEO NGNH KINH T (2007 2009)
vt:Triu ng
Ngnh
2007
2008
2009
Chnh lch
Chnh lch
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
Go
156.539,66
119.245,01
155.643,00
- 37.294,65
-23,82
36.398,49
30,52
Thy sn
279.542,04
1.156.122,54
2.834.947,00
876.580,50
313,58
1.678.824,24
145,21
32.124,00
69.837,00
125.984,00
37.713,00
117,40
56.147,00
80,40
468.205,70
1.345.204,55
3.116.574,00
Khc
Tng DSCV
57
Ngnh go:
Nm 2007 doanh s cho vay TTXNK mt hng go t 156.539,66 triu
ng. n nm 2008 doanh s ti tr ny gim 37.294,65 triu ng tng
ng gim 23,82%. Trong nm 2008, cc doanh nghip xut khu go trn a
bn trong tnh trng cm c, ngha l tuy gi go tng cao do xy ra nhiu thin
tai l lt nhng doanh nghip xut khu go phi i mt vi lnh tm ngng k
hp ng xut khu go vn cha c tho d, lng go ang tn kho trong
cc doanh nghip kh cao, gi sn xut khu go do Hip hi Lng thc Vit
Nam quy nh nhiu lc cao hn gi th trng... dn n doanh nghip kh k
c hp ng xut khu. Mt khc cc doanh nghip trong nm ny t ra ng
nh trong vic thu mua go xut khu, v lng la go tn kho vn cn,
hp ng xut mi li cha my kh quan th chng doanh nghip cn vn ti tr
mua la d tr, c bit trong giai on ny li vay ngn hng cng tng vt.
Nm 2009 doanh s cho vay TTXNK mt hng go tng trng tr li,
tng mt lng tuyt i 36.398,49 triu ng tng ng tng 30,52%. Trong
nm ny cc doanh nghip ti a bn k c nhiu hp ng xut khu gi tr
cao vi cc i tc ln in hnh nh Philippines. i th cnh tranh trn th
trng th gii gp nhiu kh khn lm gim kh nng cnh tranh, cc chng loi
go cao cp, go thm tng gi mnh m bi cc nc xut khu ch lc mt
hng ny l Thi Lan, n , Pakistan u b st gim v sn lng, trong
Thi Lan gim n 30% sn lng v b dch ry nu. V yu t bn trong, doanh
s cho vay tng cao do ngn hng nhn thy s st gim t l ti tr ca ngnh
hng ny trong nm 2008, c nhiu chnh sch khc phc, v tch cc tip th
cng nh qung b nhng sn phm TTXNK ca ngn hng n qu doanh
nghip xut khu go ti a phng v cc tnh ln cn.
Ngnh thy sn:
Tc tng DSCV ca ngnh thy sn cao nht trong cc ngnh c ti
tr, trong nm 2008 tng mnh nht c th tng 313,58%. Nm 2008 vi mc
tng trng 13,25%/nm, ngnh thy sn c bc tin a Vit Nam t v tr
th 11 ln hng th 6 trn th gii v xut khu thy sn. Th nhng ngnh hng
58
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
Chnh lch
6th 2010 / 6th 2009
S tin
4.058,00
723.059,52
719.001,52 17.718,13
1.549.336,86
1.589.813,33
40.476,47
2,61
56.817,00
258.697,84
201.880,80
355,32
1.610.211,86
2.571.570,69
59
60
Bng 20: DOANH S THU N TTXNK THEO NGNH KINH T (2007 2009)
vt:Triu ng
2007
Ch tiu
2008
T
S tin
trng
T
S tin
(%)
146.798,81
36,68
Thy sn
231.964,73
57,96 1.042.104,23
Tng DSTN
21.480,74
400.244,28
5,36
trng
109.245,01
61.352,43
100 1.212.701,67
9,01
Chnh lch
Chnh lch
2008/2007
2009/2008
T
S tin
trng
(%)
Go
Khc
2009
S tin
4,66
-37.553,80
-41,93
85,93 2.656.212,35
91,49
810.139,50
251,83
110.894,94
3,81
39.871,69
177,11
100 2.903.416,57
100
(%)
135.309,28
5,06
S tin
61
26.064,27
23,86
1.614.108,12 154,89
49.542,51
80,75
Ngnh go
Quy m ti tr ngnh go trong nm 2008 gim do doanh s thu n
ngnh go gim 41,93%. y l ngnh ti tr c doanh s thu n kh bin ng,
sau khi doanh s thu n gim trong nm 2008, n nm 2009 doanh s thu n
ngnh go tng trng tr li c th tng 23,86% so vi nm 2008.
Ngnh thy sn
Tng ng vi t trng doanh s cho vay, t trng doanh s thu n ngnh
thy sn chim cao nht. Nm 2009 chim n 91,49%. C cu doanh s thu n
khng u tp trung vo ngnh hng ny qu nhiu s d gy ra ri ro cho ngn
hng, v khi doanh s thu n s ph thuc nhiu vo hot ng sn xut kinh
doanh xut nhp khu ca cc doanh nghip xut khu thy sn. Khi cc doanh
nghip ny gp kh khn hoc tr ngi khng xut c hng, hng xut khu b
t chi, khng thc hin c hp ng th kh nng thu c n ca ngn
hng l rt thp.
Ngnh khc
Doanh s thu n cc ngnh khc tng mnh nht vo nm 2008 tng
177,11%. Trong thi gian ti ngn hng cn tp trung pht trin ti tr cc ngnh
hng ny, gim bt ri ro do doanh s thu n ph thuc qu nhiu vo ngnh
thy sn.
Bng 21: DOANH S THU N TTXNK THEO NGNH KINH T
6 THNG U NM 2010 SO VI 6 THNG U NM 2009
vt:Triu ng
Ch tiu
Go
Thy sn
Khc
Tng DSTN
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
So snh
6th 2010 / 6th 2009
S tin
3.942,15
674.018,41
670.076,26
16.997,74
1.309.985,12
1.508.542,15
198.557,03
15,16
36.454,27
214.296,33
177.842,06
487,85
1.350.381,54
2.396.856,89
1.046.475,35
77,49
62
2007
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
Go
45.819,61
40.540,76
50.714,26
-5.278,85
-11,52
10.173,50
25,09
Thy sn
96.824,46
227.407,85
425.013,21
130.583,39
134,87
197.605,36
86,89
2.645,01
9.843,35
15.222,20
7.198,34
272,15
5.378,85
54,64
145.289,08
277.791,96
490.949,67
132.502,88
91,20
213.157,71
76,73
Khc
Tng d n
63
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
Go
Thy sn
Khc
Tng d n
So snh
6th 2010/ 6th 2009
S tin
1.081,08
146.061,76
144.980,68 13.410,73
254.370,78
268.787,39
14.416,61
5,67
16.222,52
31.539,03
15.316,51
94,42
271.674,38
446.388,18
64
2007
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
DSCV
420.199,53
1.144.547,37
2.866.684,23
724.347,84
172,38
1.722.136,86
150,46
DSTN
314.527,16
881.847,98
2.599.743,49
567.320,82
180,37
1.717.895,51
194,81
94.437,91
357.137,30
624.078,04
262.699,39
278,17
266.940,74
74,74
D n
65
Qua bng s liu ta thy hnh thc ti tr bng VN pht trin tt qua cc
nm, quy m ngy cng ln. Trong giai on 2007 n 2009, doanh s cho vay
bng ni t tng mnh trong nm 2008, tng 724.347,84 triu ng tng ng
172,38%. Trong nm 2009 tc tng chm li vi lng tng tuyt i l
1.722.136.86 triu ng tng ng 150,46%. Trong nm 2008, 2009 nhu cu
vn ca doanh nghip tng kh mnh, trong nm ny gi c nguyn vt liu tng
cao, lm pht ln, nn doanh nghip rt cn ngun ti tr bng ni t thu mua
nguyn liu p ng nhu cu xut khu. H s thu n i vi cc khon TTXNK
bng ni t cao trn 70%, h s thu n ny c bit tng mnh trong nm 2009
nhm khc phc tc tng ca d n trong nm 2008, ng thi mt s lng
ln n cn tn ng trong nm 2008 c thu hi vo nhng thng u nm
2009. Doanh s cho vay tng lm cho doanh s thu n v d n cng tng, v a
s cc khon vay ny c k hn ngn t 3-6 thng nn gip ngn hng thu hi
vn nhanh.
Nguyn nhn ng ni t chim t trng cao trong hot ng TTXNK t
nm 2007 2009 l do, theo quy inh v Qun l ngoi hi ca NHNN, ch gii
ngn USD i vi cc mc ch sau: thanh ton cho nc ngoi tin nhp khu
hng ha, dch v phc v hot ng sn xut kinh doanh, nh nguyn vt liu,
hng tiu dng, my mc thit b, dch v t vn ph chuyn giao v.v... Cha p
dng cho vay ngoi t b sung vn lu ng sn xut hng ha xut khu, do
hnh thc cho vay ng ngoi t cha a dng.
Bng 25: TNH HNH TTXNK TI ACB CN TH BNG NI T
6 THNG U NM 2010 SO VI 6 THNG U NM 2009
vt:Triu ng
So snh
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
DSCV
1.045.681,24
1.596.356,90
550.675,66
52,66
DSTN
919.852,68
1.300.901,75
381.049,07
41,43
D n
176.588,18
259.014,62
82.426,44
46,68
Ni t
66
2007
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
S tin
DSCV
2.526.640,50
10.560.904,20 13.152.108,00
8.034.263,70 317,98
2.591.203,80
24,54
DSTN
2.192.849,14
8.915.069,11 11.786.699,29
6.722.219,97 306,55
2.871.630,18
32,21
D n
591.453,17
2.237.288,26
1.645.835,09 278,27
1.365.408,71
61,03
3.602.696,97
67
Hnh thc ti tr bng ngoi t ti ngn hng tng qua cc nm. Doanh
s cho vay nm 2008 tng 317,98% v y l nm gi ngoi t tng mnh, chi ph
xng du tng cao do gi tr cc hp ng nhp khu, xut khu bng ngoi t
c gi tr ln. Doanh s thu n hnh thc ti tr bng ngoi t kh cao nhng thp
hn so vi ti tr bng ni t. D n ti tr bng ngoi t tng 308,02% trong
nm 2008, trong nm 2009 tc tng d n chm li tng 51,29%. D n hnh
thc ti tr bng ngoi t kh ln v hnh thc cho vay ny c sn phm ti tr
nhp khu my mc thit b, thi gian thu hi vn chm hn nn d n cui nm
l kh ln.
Bng 27: : TNH HNH TTXNK TI ACB CN TH BNG NGOI T
6 THNG U NM 2010 SO VI 6 THNG U NM 2009
vt: USD
So snh
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
DSCV
5.448.124,66
13.010.925,00
7.562.800,34
138,81
DSTN
5.073.566,09
11.245.342,48
6.171.776,39
121,65
D n
1.146.357,16
3.541.476,28
2.395.119,12
208,93
Ngoi t
68
69
70
Bng 28: T TRNG DOANH S CHO VAY CC SN PHM TT TRC GIAO HNG
vt: Triu ng
T
Ti tr theo:
2007
trng
T
2008
(%)
H L/C
H khc L/C
Tng TT trc
giao hng
trng
2009
(%)
trng
(%)
6 thng u
nm 2009
T
trng
(%)
6 thng u
nm 2010
T
trng
(%)
103.756,01
61,37
304.933,21
61,48
696.819,37
62,36
384.124,71
82,02
452.105,95
59,41
65.322,48
38,63
191.043,71
38,52
420.594,63
37,64
84.205,41
17,98
308.939,31
40,59
169.078,49
495.976,92
1.117.414,00
468.330,12
71
761.045,26
72
Bng 29: T TRNG DOANH S CHO VAY CC SN PHM TT SAU GIAO HNG
vt: Triu ng
T
Ti tr theo:
2007
trng
T
2008
(%)
trng
2009
(%)
trng
(%)
6 thng u
nm 2009
T
trng
(%)
6 thng u
nm 2010
T
trng
(%)
95.681,19
31,99
215.698,73
25,40
428.496,27
21,43
234.891,25
20,57
565.184,79
31,22
25.161,86
8,41
78.514,61
9,25
100.957,37
5,05
74.684,29
6,54
129.587,46
7,16
105.364,18
35,22
206.841,65
24,36
316.981,79
15,86
160.874,98
14,09
169.257,73
9,35
72.919,98
24,38
348.172,64
41,00
115.2724,70
57,66
671.431,22
58,8
946.495,45
52,28
299.127,21
849.227,63
1.999.160,13
1.141.881,74
73
1.810.525,43
Chit khu BCT L/C: y l sn phm chit khu hi phiu theo phng
thc tn dng th (L/C) - hnh thc ACB cung cp vn ngn hn cho doanh
nghip bng vic mua hn hi phiu km theo b chng t hng xut khu theo
phng thc L/C. Thi hn chit khu i vi hi phiu tr ngay ti a 30 ngy
tnh t ngy ACB gi b chng t, i vi hi phiu tr chm ti a 200 ngy.
Trong nm 2007 doanh s chit khu ny t 95.681,19 triu ng, tuy t trng
c phn st gim trong nm 2008, 2009 nhng quy m chit khu tng kh cao.
Nm 2008 doanh s chit khu tng 55,64%. n nm 2009 doanh s chit khu
tng 98,65%. Hnh thc chit khu ny ngy cng c cc doanh nghip a
chung l do: ngoi vic c ng trc vn phc v sn xut kinh doanh
doanh nghip cn c hng li ch l li sut thp hn so vi li sut vay vn
thng thng, do mc ri ro trong vic thu n l rt thp. c bit vi i ng
nhn vin nhit tnh, nng ng nn h s sn phm ny c x l nhanh
chng, nhn tin ngay trong vng mt ngy lm vic. T l chit khu mc cao
98% i vi hi phiu tr ngay v 95% i vi hi phiu tr chm.
Chit khu BCT khc L/C: ti ngn hng ACB Cn Th th y l sn
phm chit khu hi phiu km theo b chng t theo phng thc nh thu
(D/A, D/P), cc doanh nghip s dng sn phm ny s c cp vn ngn hn
bng vic bn hn hi phiu km theo b chng t hng xut khu theo phng
thc D/A, D/P.
T trng doanh s chit khu theo hnh thc ny chim thp nht trong 4
sn phm. V t l chit khu theo hnh thc ny thp hn chit khu theo
phng thc L/C nn thay v s dng sn phm ny doanh nghip chn sn phm
cho vay bng cch tn chp hoc th chp TSB v nu doanh nghip c ti sn
m bo th t l cho vay ln n 100% gi tr l hng xut khu cn c theo hp
ng xut khu. Mc chit khu cao nht ch n 90% gi tr hi phiu. Tuy
nhin doanh s ca sn phm ny cng tng qua cc nm, tc tng khng u.
Nm 2007 doanh s chit khu t 25.161,86 triu ng, nm 2008, 2009 doanh
s chit khu tng ln lt l 212,04%, 28,58%. Trong 6 thng u nm 2010
doanh s chit khu tng 54.903,17 triu ng tng ng 73,51%.
Cho vay m bo bng khon phi thu t BCT khc L/C: l hnh thc cp
tn dng ca ACB cn c vo b chng t ca l hng xut khu c thanh ton
GVHD: TRN TH BCH YN
74
theo phng thc D/A, D/P. Hnh thc ny c doanh s cho vay tng qua cc
nm nhng t trng gim dn.
Cho vay m bo bng khon phi thu t BCT L/C: doanh nghip c ti
sn m bo c th c ti tr n 100% gi tr l hng. Trong sn phm cho
vay BCT L/C lun chim t trng cao, nguyn nhn l do phng thc thanh
ton L/C ngy cng c doanh nghip p dng nhiu v an ton cao. c bit
trong 6 thng u nm 2009 t trng cho vay BCT L/C t k lc 58,80%.
Nguyn nhn l do t l cho vay trn b chng t ny kh cao so vi cho vay
BCT theo phng thc D/A, D/P, t l cho vay cng ging nh t l chit khu
hi phiu theo phng thc L/C, thng thng i vi b chng t tr ngay:
98%, tr chm: 95%. Doanh nghip vn c th s dng ti sn m bo xin
cp tn dng.
4.3.3.2 Ti tr nhp khu
y l sn phm cho vay ngn hn b sung vn lu ng p ng nhu cu
nhp khu nguyn vt liu, hng ha phc v cho hot ng sn xut kinh doanh.
Ti tr nhp khu ti ngn hng ch c duy nht mt sn phm l ti tr bng
cch th chp hoc tn chp ti sn, k qu hp ng thanh ton theo phng
thc L/C.
Bng 30: DOANH S CHO VAY SN PHM TTNK (2007 2009)
vt: Triu ng
TTNK
theo L/C
DSCV
2007
2008
2009
So snh
So snh
2008/2007
2009/2008
S tin
8.010 5.461,8
9.876
-2.548,2 -31,81
S tin
4.414,2
%
44,70
Trong giai on nm 2007 2009, doanh s cho vay ti tr nhp khu gim
trong nm 2008 v tng trong nm 2009. Nguyn nhn l do trc y ti tr
nhp khu ti ngn hng ch yu l nhp khu nguyn liu nhng n nm
2009 ngn hng c thm khch hng n thc hin ti tr nhp khu nhp
75
khu my mc thit b, nng cao cng ngh ti doanh nghip, nhng loi my mc
thit b ny thng c gi tr rt ln do doanh s cho vay ti tr cng tng theo.
6 thng u
6 thng u
nm 2009
nm 2010
4.058
6.952
So snh
6th 2010 / 6th 2009
S tin
2.894
71,32
Trong 6 thng u nm 2010 doanh s cho vay TTNK ti ngn hng tng
71,32% so vi cng k. Th hin tnh hiu kh quan cho hot ng TTNK ti
ngn hng. Trong nhng thng va qua, cc doanh nghip ti a bn Cn Th c
nhu cu m rng nh xng, ci tin k thut tng quy m kinh doanh, do
nhu cu nhp khu my mc thit b dy chuyn hin i tip tc tng, in hnh
l cc cng ty sn xut cc loi nc gii kht trn a bn do doanh s TTNK
tng so vi cng k nm 2009.
Tm li: Trong cc sn phm TTXNK ti ngn hng Chu, nhm sn
phm TTXK sau giao hng chim t trng cao nht v c t l chit khu kh
cao, li sut thp v mc ri ro TTXK sau giao hng l thp nht. nhm
TTXK trc giao hng sn phm ti tr theo hp ng xut khu thanh ton theo
phng thc L/C chim t trng cao nht, nhm sn phm TT sau giao hng
chit khu BCT L/C v cho vay BCT L/C l 2 loi sn phm pht trin nht v
chim t l cao.
4.4 SO SNH HOT NG TI TR XUT NHP KHU VI MT S
NGN HNG TRN A BN
Hin nay trn th trng tin t ti TPCT c hn 30 TCTD ln nh. Hu ht
cc ngn hng u c nghip v ti tr xut nhp khu. Tuy nhin ni v s pht
trin mnh m ca sn phm ny phi k n cc ngn hng nh: Eximbank,
Vietcombank, HSBC, Viettinbank, ACB, Techcombank y l cc ngn hng
GVHD: TRN TH BCH YN
76
ln, c uy tn trn a bn, l ni tin tng ca cc doanh nghip xut nhp khu
trong vng.
Eximbank: ng nh tn gi ngn hng xut nhp khu, Eximbank tht s
l ngn hng c nghip v ti tr xut nhp khu ln ti th phn TPCT. Vi sn
phm a dng nh ti tr linh hot t khi thu mua nguyn vt liu sn xut
n khi nhn c tin thanh ton t bn mua hng, ti tr xut khu sau khi giao
hng m bo bng khon phi thu t b chng t xut khu, ti tr nhp khu
th chp bng chnh l hng nhp Khch hng c th c ti sn m bo hoc
khng c ti sn m bo. c bit hot ng thanh ton quc t ca Eximbank
cng rt pht trin vi mc ph u i v nhiu chng trnh khuyn mi. Cc
phng thc ti tr ch yu: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD.
So vi Eximbank trong hot ng ti tr xut khu ACB cng l mt i
th cnh tranh kh mnh m, ACB c li th hn mt bng li sut cho vay
USD tng i thp hn Eximbank. Tuy nhin th tc vay vn v chnh sch cho
vay tn chp ca ACB cha c thng thong bng Eximbank.
Vietcombank: y l ngn hng quc doanh ln mnh nht ti TPCT
khng ch ring mng ti tr xut nhp khu m cn trong cc sn phm dch v
khc ca ngn hng. u im ni bt nht ca Vietcombank l mc li sut
thp v kh cc ngn hng TMCP c th cnh tranh. Mt khc Vietcombank
rt mnh trong mng thanh ton quc t v kinh doanh ngoi hi, y l mt
trong nhng yu t thun li gip ngn hng thu ht lng doanh nghip xut
nhp khu.
HSBC: Tp on HSBC l mt trong nhng t chc dch v ti chnh v
ngn hng ln nht trn th gii vi cc chi nhnh ti chu u, chu Thi Bnh
Dng, chu M, Trung ng v chu Phi. Ti TPCT HSBC c vn phng i
din t nm 2009, tuy nhin n thng 9/2010 mi c chi nhnh ti TPCT. y
l ngn hng nc ngoi pht trin mnh ti Vit Nam. Ti th phn TPCT do
mi thnh lp nn so vi ACB lng khch hng ca cng ty cha ln. Tuy
nhin do c im l ngn hng nc ngoi nn hot ng ngoi thng, ti tr
xut khu ca HSBC rt c ch trng v tr thnh mc tiu pht trin ca ngn
hng. V th trong tng lai HSBC cng l mt i th cnh tranh trc tip vi
ACB.
GVHD: TRN TH BCH YN
77
78
CHNG 5
MT S GII PHP PHT TRIN HOT NG TI TR
XUT NHP KHU
5.1 NHNG THUN LI V KH KHN CA HOT NG TI TR
XUT NHP KHU
5.1.1 Thun li
V m:
- Hi nhp thng mi quc t, cc khu thng mi t do, lin minh thu
quan, khu vc mu dch t do... c hnh thnh ngy cng nhiu, th tc php
l thng thong hn, th trng xut nhp khu c m rng.
+ T ngy 1/10/2009, Hip nh i tc kinh t Vit Nam- Nht Bn
(VJEPA) c hiu lc, theo , nhiu mt hng xut sang Nht s c xa b
thu quan, y l c hi cho cc doanh nghip y mnh xut khu vo th
trng Nht Bn trong nm 2010 v nhng nm tip theo.
+ Hip nh khu vc mu dch t do Asean - c - Newzealand
(AANZFAT) chnh thc c hiu lc t ngy 1/1/2010 theo s c bi b
thu quan vi t nht 90 dng thu, cc bn cam kt thit lp c ch hp tc cht
ch nhm m bo cc bin php phi thu quan nh c ch cp php, tiu chun
cht lng, tiu chun v sinh an ton thc phm, s khng to thnh ro cn
thng mi khng cn thit trong khu vc, nh vy s to iu kin thun li cho
cc doanh nghip xut khu vo khu vc th trng ny.
- Nm 2010 kinh t th gii trn phc hi vi nhiu tn hiu lc quan nh
tc ng ca cc nhn t nh cc chnh sch kinh t tip tc c pht huy tc
dng, h thng ti chnh phc hi nhanh nhanh hn d on, cc u tu kinh t
nh Hoa K, Nht Bn u c s pht trin kh quan vo cui nm 2009 v d
bo s tip tc tng vo nm 2010.
- Cc chnh sch, chng trnh h tr khuyn khch doanh nghip xut khu
nh chnh ph p dng mc thu sut 0% i vi cc mt hng xut khu, chnh
sch khuyn khch cc doanh nghip u t vn v cng ngh hin i m
rng quy m sn xut, nng cao nng sut v cht lng sn phm, a dng ha
GVHD: TRN TH BCH YN
79
v nng cao trnh tip th sn phm nhm mc ch tng khi lng v nng
cao hiu qu xut khu. ng thi u t nhp khu cng ngh ngun vo nc
ta sn xut cc mt hng xut khu c cht lng cao, thc hin chng trnh
u i ring i vi cc nh u t nc ngoi, chnh sch h tr li sut cho cc
doanh nghip xut nhp khu.
- Tim nng xut khu ti BSCL l rt ln vn cha c khai thc ht.
Cc mt hng xut khu ch lc nh go, thy sn, dt may... vn s tng trng
cao trong tng lai.
Vi m:
- Chnh sch ca ngn hng thu ht khch hng hiu qu, khu tm kim
khch hng c thc hin tch cc ch ng. C nhiu chnh sch u i gi
chn khch hng, do a s khch hng s dng sn phm TTXNK ca ngn
hng u l nhng khch hng thn quen. Bn cnh nhiu chnh sch thu ht
khch hng mi cng c thc hin. Cng tc chm sc khch hng kh tt,
vo dp sinh nht ca khch hng c d n vay ln, ngn hng s gi nhng mn
qu nh nhm tht cht thm mi quan h.
- Cng tc a dng ha sn phm ti n v thc hin tt. Sn phm TTXK
ti ngn hng a dng, d bt k khu no trong qu trnh sn xut nh thu mua
d tr, sn xut lm hng thc hin hp ng hoc sau khi giao hng u c
sn phm thch hp. c bit, trong thi gian ti ngn hng s thc hin ti tr
thanh ton TT m trc y ngn hng cha thc hin. Khi th trng thanh
ton, i tng khch hng ca ngn hng s a dng hn v mt s nc c
quan h xut nhp khu vi nc ta nh Malaysia, Philipines, Singapore thng
p dng phng thc thanh ton ny.
- C s chuyn mn ha trong quy trnh thc hin TTXNK. Mi khu u
c nhm nhn vin m nhim ring. T nghip v ca nhn vin ngy cng
vng vng v thc hin cng vic hiu qu hn. V d nh khu tip th s c
nhn vin chuyn trch thc hin tip xc trc tip vi cc doanh nghip xut
nhp khu gii thiu sn phm ca ngn hng.
- i ng nhn vin chuyn nghip, c tuyn chn k cng trc khi m
nhim cng vic TTXNK. Trc khi chnh thc phc v khch hng, cc nhn
vin u phi c hun luyn nghip v ti TPHCM, kim tra nghip v m
GVHD: TRN TH BCH YN
80
bo khng xy ra sai st v phc v tt nht cho khch hng. Phong cch phc
v thn thin, nhit tnh, h tr t vn cho doanh nghip hon chnh b chng t
xut khu, v cc th tc xin cp tn dng xut nhp khu
- Cc dch v u i km theo: bi v hu ht cc doanh nghip c
TTXNK ti ngn hng c d n rt ln nn ngn hng thc hin nhiu u i
nh gim ph thanh ton quc t, khi khch hng thu c ngun ngoi t thanh
ton t nc ngoi v ngn hng s mua li vi gi cao, hoc gim ph thanh
ton tin hng trong nc i vi cc doanh nghip ny...
5.1.2 Kh khn:
V m:
- Tuy hi nhp kinh t m rng th trng, nhng mt s nc vn dng cc
ro cn k thut, phi thng mi bo h ngnh sn xut kinh doanh trong
nc nh hng n kim ngch xut khu ca cc doanh nghip trn a bn.
Quy nh ca EC v hot ng nh c bt hp php, khng c bo co v khng
theo quy nh (IUU) s chnh thc c hiu lc t ngy 1/1/2010. y s l ro
cn mi i vi hot ng XK thu sn v tc ng khng tt vi cc doanh
nghip xut khu thu sn. Ro cn ca cc nc trn th gii lm nh hng
xu n hot ng xut nhp khu.
- Cc nc u tng cng chnh sch bo h vi s gia tng cc hng ro
k thut tinh vi nhm hn ch nhp khu hng ho t nc ngoi; hng ho ca
Vit Nam s phi cnh tranh khc lit vi cc sn phm cng loi ca cc nc
trong khu vc nh mt hng nng sn, dt may, th cng m ngh... lm cho cc
doanh nghip Vit Nam ni chung v cc doanh nghip ti a bn ni ring gp
khng t kh khn trong vic tng trng kim ngch, xm nhp v m rng th
trng xut khu.
- Trong nc tnh hnh thin tai, dch bnh din bin phc tp, s nh hng
n xut khu, th trng gi c din bin theo xu hng tng ln, tin lng tng
... dn n cc yu t u vo tng lm tng gi thnh sn phm xut khu, gim
nng lc cnh tranh ca sn phm.
- Trn a bn thnh ph Cn Th c trn 30 ngn hng ln nh, ngn hng
phi cnh tranh vi cc ngn hng nh nc rt ln mnh nh Vietcombank,
ngn hng mnh v mng xut nhp khu nh Eximbank c bit s xut hin
GVHD: TRN TH BCH YN
81
82
83
84
- Tng cng s lng nhn vin tip th TTXNK ti ngn hng, cc nhn
vin ny cn c o to chuyn nghip v cc k nng marketing c bit phi
c lng am m vi cng vic thu ht c nhiu doanh nghip XNK s
dng sn phm ti tr ca ngn hng.
5.2.4 Pht trin hot ng thanh ton quc t, tng ngun nhn lc cho
b phn TTXNK
TTXNK v thanh ton quc t c mi quan h cht ch vi nhau, do
song song vi vic pht trin TTXNK l vic pht trin thanh ton quc t bng
cch p dng mc k qu thp, nng cp h thng cng ngh thng tin s dng
trong thanh ton, t thi gian thanh ton din ra nhanh chng v chnh xc
hn
ng gp vai tr khng nh trong hot ng TTXNK ti ngn hng l cc
nhn vin tn dng. Nn khuyn khch cc nhn vin ny lm vic bng cch c
nhiu ch u i cho nhn vin, nh ch tin thng, tin ph cp Do
trong giai on hin nay b phn TTXNK cn thiu nhn vin do nn tng
cng v nng cao nghip v cho nhn vin bng cch tuyn thm nhn vin,
thng xuyn t chc cc lp tp hun nghip v cho nhn vin TTXNK.
85
CHNG 6
KT LUN V KIN NGH
6.1 KT LUN
Ngn hng ACB chi nhnh Cn Th l mt trong nhng ngn hng uy tn
v c quy m ln trn a bn. Vi s lnh o tt t gim c mng li ACB
c thit lp trn ton TPCT, h thng giao dch c hon thin. Sn
phm ACB online vi tc tng xng cc ngn hng nc ngoi, h tr khch
hng gi tin, vay vn v thanh ton n vay thng qua internet (tit kim thi
gian cho khch hng) ang c trin khai tch cc ti ngn hng, gip quy m
hot ng v tc pht trin ca ngn hng khng ngng tng.
Trong thi gian qua hot ng kinh doanh ti ACB Cn Th pht trin tt,
doanh s cho vay, quy m huy ng khng ngng tng cao, sn phm cho vay
ngy cng a dng. Trong tn dng TTXNK l mt trong nhng mng tn
dng ng gp khng nh vo li nhun chung ca ngn hng. Hot ng ti tr
xut nhp khu trong thi gian qua phi i mt vi nhiu kh khn, thch thc,
c bit l s cnh tranh gay gt t cc ngn hng khc, nhng hot ng ny ti
ACB trong thi gian qua vn pht trin kh tt, doanh s ti tr tng cao v
khng pht sinh n qu hn. t c kt qu kh quan nh vy l do tn dng
ti tr xut nhp khu ti ngn hng t cht lng cao cng vi s nhit tnh,
hng say lm vic ca cc nhn vin thc hin nghip v TTXNK. Hn na
nhng doanh nghip ln trong cc lnh vc xut khu then cht ti a bn l
nhng khch hng thn quen ca ngn hng. Tuy nhin ngnh hng c ti tr
cha a dng v c s chnh lch qu ln gia ti tr xut khu v nhp khu.
Do , trong thi gian ti ngn hng cn tp trung khc phc nhng im yu
ny thc y hot ng TTXNK ngy cng pht trin.
6.2 KIN NGH
6.2.1 i vi cc doanh nghip xut nhp khu
- Tm hiu cc thng tin v th trng xut nhp khu, cp nht c
nhng bin ng trn th trng t y mnh hot ng xut nhp khu.
86
- Nng cao cht lng sn phm bng cch hin i ha quy trnh sn xut
kinh doanh, tm kim ngun nguyn liu u vo cht lng t tng cng
kh nng cnh tranh.
- Nng cao uy tn doanh nghip, minh bch ha cc vn bn chng t sn xut
kinh doanh to iu kin thun li, d dng khi cp tn dng TTXNK ti ngn
hng.
6.2.2 i vi ngn hng Chu
- Tng cng nghin cu nhu cu ca khch hng ti BSCL, a dng hn
na sn phm TTXNK phc v c nhiu i tng khch hng.
- Pht trin thm sn phm TTNK. Thu ht cc khch hng doanh nghip s
dng hnh thc TTNK bng cch th chp bng chnh l hng nhp, TTXK theo
hp ng thanh ton T/T
- Thit lp tt mi quan h vi khch hng trong v ngoi nc t tng
cng thanh ton quc t, pht trin TTXNK. T chc giao lu, trao i kinh
nghim vi cc ngn hng trong v ngoi nc.
- M cc lp tp hun nghip v ti tr xut nhp khu, nhm nng cao trnh
chuyn mn cho cc nhn vin ti ngn hng v nhn vin b phn TTXNK.
- To iu kin cho cc nhn vin b phn TTXNK tham quan, giao lu vi
cc doanh nghip xut nhp khu thng qua vic t chc cc chng trnh, s
kin.
- Cp nht cc thng tin v tm hiu i th cnh tranh l cc ngn hng trn
cng a bn bng cch thu thp thng tin v li sut cho vay, li sut huy ng...
t c nhng ng bin kp thi.
- Ni rng i tng c vay TTXNK, hn mc vay v thi gian vay vn u
i bng cch p dng linh hot khung tiu ch ca hi s.
6.2.3 i vi ngn hng nh nc
- Xy dng hon thin php lnh v ngn hng, to mi trng hot ng
ngn hng minh bch, lnh mnh, t gip hot ng ti cc ngn hng thng
mi pht trin.
- Ngn hng Nh nc xem xt gim li sut cho vay gip DN thun li
trong hot ng sn xut - xut khu, gp phn tiu th nhanh hng ha nng,
thy sn ca ngi sn xut.
GVHD: TRN TH BCH YN
87
88
89
PH LC
(Mu chit khu BCT theo phng thc L/C)
90