báo cáo phân tích ngành dược việt nam năm 2008

Nm 2008
BO CO PHN TCH
NGNH DC VIT NAM
CNG TY CHNG KHON ACB

Phng Nghin Cu & Phn Tch
2 Bis Nguyn Th Minh Khai P. a Kao Q.1 Tp.HCM T: 08.4046636 - Fax: 08.4046637 Website: www.acbs.com.vn
BO CO PHN TCH
2008
Cng ty Chng khon ACB Phng Nghin cu & Phn tch Chuyn vin thc hin: Trn Thin Hng Vn vanttt@acbs.com.vn
KHUYN CO: Cc thng tin th hin trong Bo co phn tch ny c thu thp, nghin cu v phn tch t cc ngun thng tin c cho l chnh xc v ng tin cy ti thi im pht hnh v ch l quan im ring ca ngi phn tch. Bo co phn tch ny ch c gi tr tham kho, v vy Cng ty TNHH Chng khon ACB (ACBS) hon ton khng chu trch nhim i vi bt k hot ng kinh doanh no pht sinh t vic tham kho hay s dng thng tin t Bo co phn tch ny. MC LC
BO CO PHN TCH NGNH DC
MC LC
PHN I: CC YU T V M TC NG N NGNH DC VIT NAM Th ch - Lut php ..............................................................................................................................5 Kinh t....................................................................................................................................................7 Vn ha - x hi.....................................................................................................................................8 Cng ngh ..............................................................................................................................................9 Cam kt WTO trong ngnh dc.........................................................................................................10 PHN II: PHN TCH NGNH DC VIT NAM I. Lch s hnh thnh v pht trin ngnh dc Vit Nam...................................................................14 II. Phn tch ngnh ...............................................................................................................................15 1. Cu trc ngnh v cc thnh phn tham gia ....................................................................................15 2. Cung cu dc phm trong nc.....................................................................................................18 3. Th trng ........................................................................................................................................20 4. Nguyn vt liu ................................................................................................................................22 5. Cht lng thuc..............................................................................................................................22 6.Gi c th trng ...............................................................................................................................22 7. H thng phn phi..........................................................................................................................23 8. Trnh ng cng ngh ......................................................................................................................25 9. Ngun nhn lc................................................................................................................................25 10. u t nc ngoi..........................................................................................................................26 III. V th, trin vng v nh hng pht trin ngnh ........................................................................28 1. V th................................................................................................................................................28 2. Trin vng pht trin ngnh.............................................................................................................28 3. nh hng pht trin ngnh ...........................................................................................................29 PHN III: PHN TCH NGNH DC VIT NAM THEO M HNH PORTER'S FIVE FORCES .............................................................................................................................................30 Sc mnh nh cung cp Sc mnh khch hng Mc cnh tranh Ro cn gia nhp Nguy c thay th PHN IV: MT S DOANH NGHIP DC PHM TRONG NC...................................33 PHN V: NGNH DC C NN C XEM XT V QUYT NH U T TRONG NM 2008 ...........................................................................................................................................45 MT S GHI CH ...........................................................................................................................49 PH LC............................................................................................................................................51
Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn
Phng Nghin cu & phn tch
Trang 3
PHN I
CC YU T V M TC NG N NGNH DC VIT NAM
Trang 4
BO CO PHN TCH NGNH DC Th ch - Lut php (Political): S n nh v chnh tr: Vit Nam c nh gi l nc c mi trng chnh tr, x hi, an ninh n nh. Chnh ph c nhng n lc trong vic th ch ha h thng lut php, ci cch hnh chnh to iu kin tt cho hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip trong v ngoi nc ni chung, cc doanh nghip trong ngnh dc phm ni ring. Chnh sch: Ngnh dc l ngnh chu tc ng mnh bi cc chnh sch qun l ca Nh nc. - Lut Dc s 34/2005/QH11 c Quc hi hi thng qua ngy 14/6/2005 bao gm 11 Chng, 73 iu, c hiu lc k t ngy 01/10/2005 bao qut 5 vn ln ca ngnh dc: + Chnh sch ca Nh nc v Dc. + Qun l kinh doanh thuc. + Qun l cht lng thuc. + S dng thuc. + C quan qun l v Dc. Lut Dc c ban hnh trn c s thay th Lut Bo v sc kho nhn dn (nm 1989) v Php lnh Hnh ngh y, dc t nhn (nm 2003). y l vn bn c gi tr php l cao nht iu chnh cc hot ng trong lnh vc dc. Lut Dc th hin s quan tm ca Nh nc i vi ngnh dc; to iu kin php l cho vic pht trin ngnh dc thnh mt ngnh kinh t - k thut mi nhn. Ngoi ra, trong giai on 2002 2006, 22 vn bn php quy lin quan n lnh vc dc c xy dng v n 31/01/2007, c 10 vn bn c cp c thm quyn chnh thc ban hnh, trong ni bt c cc vn bn nh: + Quyt nh s 108/2002/Q-TTg ngy 15/08/2002 ca Th tng chnh ph V vic ph duyt Chin lc pht trin ngnh Dc giai on n 2010 xc nh ngnh dc s c pht trin thnh mt ngnh kinh t- k thut mi nhn theo hng cng nghip ho- hin i ho. Quyt nh cn a ra cc mc tiu c th n nm 2010 cng nhng gii php v chnh sch ch yu v i mi cng ngh; t chc v pht trin ngun nhn lc; gim st cht lng thuc; xy dng c ch chnh sch; bo m ti chnh,... + Ngh nh s 79/2006/N-CP ngy 09/08/2006 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Dc v Chnh sch ca Nh nc v lnh vc dc; Qun l nh nc v gi thuc; iu kin kinh doanh thuc; Qun l thuc thuc danh mc phi kim sot c bit; Tiu chun cht lng thuc, c s kim nghim thuc ca Nh nc v gii quyt khiu ni v kt lun cht lng thuc; Thm quyn v trch nhim qun l nh nc v dc. Ngy 19/04/2007, B Y T ban hnh Quyt nh s 27/2007/Q-BYT v l trnh trin khai nguyn tc Thc hnh tt sn xut thuc (GMP) v Thc hnh tt bo qun thuc (GSP) c thc hin. Theo quyt nh ny, k t ngy 01/07/2008, doanh nghip sn xut khng t tiu chun Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 5
BO CO PHN TCH NGNH DC GMP theo khuyn co ca T chc Y t th gii (GMP WHO) v doanh nghip xut nhp khu v kinh doanh dc c h thng kho bo qun khng t tiu chun GSP s phi ngng sn xut v ngng xut nhp khu trc tip. y s l cuc thanh lc cc doanh nghip trong ngnh dc. Tnh n nm 2007, trong s 178 doanh nghip sn xut dc phm ch c 31 doanh nghip t GMP-WHO. Cc doanh nghip cn li khi n thi hn nu khng t c GMP-WHO s phi thu hp phm vi sn xut v chuyn sang gia cng cho cc doanh nghip t tiu chun. Hin ti B Y T ang xc tin trin khai n Pht trin cng nghip dc v xy dng m hnh h thng cung ng thuc ca Vit Nam giai on 2007-2015 v tm nhn n 2020. n cp n nhng ni dung sau: + Trong giai on 2007-2015, ngnh dc s u t xy dng mt s nh my sn xut nguyn liu ha dc v c, nh my sn xut t dc thng thng v t dc cao cp nhm p ng khong 80% nhu cu t dc phc v sn xut thuc. + Giai on sau nm 2015 n nm 2020, tp trung nng cao nng lc sn xut, m rng cng sut ca cc nh my sn xut nguyn liu ha dc c xy dng; u t xy dng thm mi mt s nh my sn xut cc nguyn liu khng sinh th h mi p ng khong 60% nhu cu v nguyn liu trong nc, nguyn liu thuc khng ung th, h nhit, gim au, tiu ng v vitamin, ni tit, tim mch,... Cc o lut lin quan: Lut Doanh nghip, Lut u t, Lut Cnh tranh, Lut Thng mi v Lut S hu tr tu cng c Quc hi thng qua, c k vng s to mi trng u t - kinh doanh - cnh tranh thng thong, minh bch, bnh ng v lnh mnh cho cc doanh nghip. Trong giai on hon thin khung php l, cc thay i ca lut v vn bn di lut c th to ra ri ro v lut php cho cc doanh nghip trong ngnh dc. V th ca c quan u ngnh: C quan trc tip qun l ngnh dc l Cc Qun L Dc c thnh lp vo nm 1996 theo Quyt nh s 547/TTg. y l c quan qun l chuyn ngnh thuc B Y t, gip B trng B Y t thc hin chc nng qun l Nh nc v thc thi php lut, iu hnh cc hot ng chuyn mn, nghip v v lnh vc dc v m phm trn phm vi c nc. Cc Qun L Dc Vit Nam c t cch php nhn, c ti khon v con du ring, c tr s lm vic ti thnh ph H Ni. Kinh ph hot ng ca Cc do ngn sch Nh nc cp v cc ngun kinh ph hp php khc.
Trang 6
BO CO PHN TCH NGNH DC Kinh t (Economics):

10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6.90% 7.10% 7.30% 7.80% 8.40% 8.20% 8.48%
Biu 1. Tc tng trng GDP t nm 2001 2007 (Ngun: Tng cc thng k) Nhn chung mc tng trng GDP ca Vit Nam trong nhng nm qua l kh vng chc. c bit, trong 3 nm gn y, tng trng GDP lun vc mc 8% v mc tng trng GDP nm 2007 t 8,48%, cao nht trong 7 nm gn y. S pht trin ca nn kinh t cng vi nhu cu chm lo n sc khe ca ngi dn ngy cng cao s tc ng tt n s pht trin ca ngnh dc. Tuy nhin, trong nm 2008, nn kinh t v m Vit Nam c nhiu du hiu bt n: - Lm pht tng. Ch s gi tiu dng (CPI) thng 2/2008 tng vi tc k lc 3,56% a CPI ca 2 thng u nm ln mc 6,02% trong khi mc tiu c nm l kim sot CPI di 8,5%. - Chnh sch tht cht tin t c ban hnh khin nhiu ngn hng ri vo tnh trng thiu thanh khon, lao vo cuc ua tng li sut. - Th trng chng khon st gim trong mt khon thi gian di. Nm 2008 l nm m nn kinh t Vit Nam ng trc s la chn rt nghit ng l u tin thc y tng trng kinh t hay kim sot lm pht, khi hai mc tiu ny tr thnh hai vn mu thun nhau? Trong bi cnh , cc ngnh trng im ca nn kinh t u b nh hng. Ngnh xy dng ang b e da bi s ph sn do gi nguyn vt liu (xi mng, st, thp, gch xy dng,...) tng mnh trong khi ngun vn vo cc d n l vn vay ngn hng. Ngnh thy sn thu hp quy m sn xut do t gi bin ng theo chiu hng bt li cho hot ng xut khu. Ngnh ngn hng i mt vi tnh trng thiu thanh khon khi chnh ph a ra cc bin php tht cht tin t. Ngnh bt ng sn cng gp kh khn trc chnh sch tht cht cho vay bt ng sn. Trong khi , ngnh dc l ngnh t b tc ng bi y l ngnh thit yu, ngi dn vn c nhu cu v cc sn phm thuc cho d nn kinh t c suy thoi v hin nay dch bnh ngi v gia sc vn ang tip din ti cc thnh ph ln v cc a phng.
Trang 7
BO CO PHN TCH NGNH DC Vn ha x hi (Sociocultrural ): Dn s vt: triu ngi

90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 78.68 79.72 80.90 82.03 83.10 84.15 85.19
Biu 2. Dn s Vit Nam t nm 2001 2007 (Ngun: Tng cc thng k) Trong vng 7 nm va qua, dn s Vit Nam tng trung bnh 1,08 triu ngi/nm. Vit Nam hin l nc ng dn th 14 trn th gii v xp th 3 trong khu vc (ch sau Indonesia v Philippines) v d bo dn s c th s tng ln 93,7 triu ngi vo nm 2015. Vit Nam vi dn s ng, khong 85 triu ngi, vi 94.3% dn s tui lao ng, t l sinh duy tr mc cao nn nhu cu v thuc cha bnh l rt ln. Ngoi ra, tng trng GDP hng nm ca Vit Nam vo khong 8%/nm, mc sng ngi dn ngy cng nng cao nn nhu cu vi cc loi thuc b dng, vitamin, tng cng sc khe l cn thit. y s l nhng nhn t gp phn pht trin ngnh dc. Thnh th Nng thn Nm Gi tr Gi tr T trng T trng (%) (tr.ngi) (tr.ngi) 2004 82,03 21,73 26,49% 60,29 73,51% 2005 83,10 22,02 26,51% 61,07 73,49% 2006 84,15 22,87 27,12% 61,28 72,82% 2007 85,19 23,34 27,40 % 61,85 72,60% Ngun: Tng Cc Thng K Vit Nam l mt nc nng nghip, trn 70% dn s sinh sng ti khu vc nng thn, c mc sng thp hn khu vc thnh th, nhu cu dng thuc c gi thnh r cao. y l mt th trng to ln cho cc doanh nghip sn xut dc phm ni a, do ngoi tr mt s thuc bit dc, chuyn khoa cn phi nhp ngoi, a s thuc generic sn xut trong nc u p ng nhu cu iu tr trong khi gi r hn. Tng s (tr.ngi)
Trang 8
BO CO PHN TCH NGNH DC Thi quen s dng hng ha ca ngi tiu dng: Phn ln ngi tiu dng Vit Nam dng thuc khng cn k toa ca bc s i vi cc bnh thng thng. Bnh nhn khi b nhc u, s mi, au bng... t mua thuc ung, hoc ung theo n v bnh ca ngi khc. Nhiu ngi ch khi ung thuc vi ngy khng khi hoc khi bnh rt nng, mi i khm bc s. Nu ln sau b m m c nhng triu chng ging ln trc, h s ly n c i mua. Hu ht bnh nhn ngi vo bnh vin khi mc cc bnh thng thng. H cho rng nu vo bnh vin ly n thuc v nhng bnh thng thng th va mt thi gian va tn tin. Khi b nhc u, st nh, tiu chy... th h ra hiu thuc ty khai bnh. Ngi bn bn a thuc g ung thuc . Cng c khi ngi bnh mua thuc theo hng dn ca mt ngi hng xm tng c bnh tng t. Nm c thi quen ny ca ngi tiu dng, cc cng ty sn xut dc phm dng i ng trnh dc vin tc ng n cc hiu thuc di hnh thc hoa hng do s t vn v k toa ca nh thuc nh hng ln n quyt nh mua thuc ca ngi bnh. Ngoi ra, khi mc sng ngy mt cao, hin tng lm dng thuc b trong thi quen s dng thuc ca ngi tiu dng ngy mt ph bin. Cuc sng ngy cng bn rn vi nhiu p lc, nhu cu b sung vitamin v khong cht duy tr sc khe cho c th ngy cng c quan tm. Do vy, th trng thuc b cung cp vitamin v khong cht ang pht trin rt nhanh, l ming bnh tng i ln cho cc cc doanh nghip dc phm mt ti. Hin nay, trong danh mc sn phm cung ng ra th trng ca cc doanh nghip sn xut dc phm hu nh u c cc loi thuc b di cc hnh thc nh: vin si bt, vin, siro,... Cng ngh (Technological) : bt k quc gia no, khoa hc v cng ngh u c xem l lnh vc ti quan trng, quyt nh nng lc cnh tranh cng nh hiu qu tng trng ca nn kinh t quc dn. TWAS (Vin Hn lm khoa hc th gii th 3), mt t chc khoa hc quc t rt c uy tn v thn thin vi Vit Nam, do UNESCO bo tr xp Vit Nam vo nhm nc SLDC (Scientifically Lagging Developing Countries) dch ngha l nhm nc ang pht trin lc hu v khoa hc. Nhm ny gm 79 nc trn th gii, trong khu vc ASEAN c Lo, Campuchia, Myanma v Indonesia. Qua cho thy Vit Nam l mt nc c trnh cng ngh lc hu v ngnh dc Vit Nam khng nm ngoi s nh gi . Trnh k thut, cng ngh sn xut thuc cn thp v cha c u t ng n, ang din ra tnh trng u t dy chuyn trng lp. Ti cc nc pht trin, hot ng nghin cu v pht trin (R&D) trong ngnh dc rt c ch trng. T nm 2002, cc cng ty dc phm a quc gia c xu hng trin khai hot ng R&D nc ngoi nhiu hn, t bit cc nc trong khu vc Chu v cc nc ang pht trin tr thnh im n ca hot ng R&D nc ngoi ca cc cng ty ny do chi ph nhn cng r. Trung Quc v n l hai nc thu ht hot ng R&D nhiu nht hin nay, k n l Singapore. Tuy nhin, mc d Vit Nam l mt nc ang pht trin vi chi ph nhn cng r nhng u t nc ngoi trong hot ng R&D ti Vit Nam cha tng xng vi tim nng ca ngnh. Nguyn Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 9
BO CO PHN TCH NGNH DC nhn l do quy nh v u t v sn xut ca i vi ngnh dc phm vn tn ti mt s ro cn i vi ca cc nh u t nh: cc DN dc 100% vn nc ngoi vn cha c php thnh lp trc 1/1/2009, tr khi c nh my sn xut ti Vit Nam hoc lin doanh vi mt DN dc ni a; hn ch vic cc cng ty nghin cu v pht trin dc phm hot ng mt cch ton din; mt s quy nh v th nghim lm sng trc khi ng k thuc mi, giy chng nhn dc phm cng vi vic kim nh vc xin v sinh phm y t nhp khu vo Vit Nam, bo h quyn s hu tr tucha ph hp vi quy nh chung ca quc t, Ngy 08/01/2006, Ph Th tng thng trc Nguyn Sinh Hng ch o B Cng nghip (nay l B Cng Thng) xy dng v hon chnh Chng trnh nghin cu khoa hc cng ngh trng im quc gia pht trin cng nghip Ho dc n nm 2020 v B Y t xy dng v hon chnh Chng trnh Pht trin cng nghip Dc v xy dng m hnh h thng cung ng thuc ca Vit Nam giai on 2007-2015 v tm nhn n nm 2020. Hin nay c hai n nu trn c Th tng Chnh ph ph duyt ti cc Quyt nh s 61/2007/Q-TTg ngy 7 thng 5 nm 2007 v s 43/2007/Q-TTg ngy 29 thng 3 nm 2007. iu ny th hin vic pht trin trnh khoa hc - cng ngh trong ngnh dc nhn c s quan tm thch ng ca ng v Nh nc, c chn l mt trong nhng chng trnh trng im quc gia. Cam kt WTO trong ngnh dc: T 01/01/2007, cc doanh nghip dc nc ngoi c quyn m chi nhnh nhng khng c tham gia phn phi trc tip ti Vit Nam. 01/01/2008, cc doanh nghip c vn nc ngoi (chim di 51%) c quyn kinh doanh xut nhp khu dc phm. 01/01/2009, cc doanh nghip nc ngoi c quyn kinh doanh (xut nhp khu) trc tip dc phm Vit Nam c quyn bn li cho cc doanh nghip trong nc c chc nng phn phi. Mc thu p dng chung cho dc phm s gim t 0-0,5% so vi mc thu 0-10% nh trc y. Sau 5 nm khi Vit Nam tr thnh thnh vin chnh thc ca WTO, mc thu s gim cn 2,5%; mc thu trung bnh i vi m phm gim t 44% xung cn 17,9% vo thi im Vit Nam thc hin y cam kt. Vit Nam gia nhp WTO c nhng nh hng to ln n ngnh dc. Bn cnh nhng thun li ngnh dc phi i u vi khng t kh khn. Thun li: - Mi trng u t: Vit Nam gia nhp WTO s mang li cho cc ngnh kinh t ni chung v ngnh dc ni ring mt mi trng u t, kinh doanh thng thong, minh bch v thun li hn; c tip cn vi nhiu th trng ln, a dng vi cc iu kin kinh doanh, cnh tranh cng bng.
Trang 10
BO CO PHN TCH NGNH DC - Cng ngh: Ngnh dc Vit Nam s c nhiu thun li trong tip cn vi cc i tc kinh doanh hp tc sn xut, chuyn giao cng ngh do cc doanh nghip dc nc ngoi c php m chi nhnh ti Vit Nam k t 01/01/2007. - Vn: Sau khi Vit Nam gia nhp WTO, cng nghip dc phm l mt lnh vc thu ht s quan tm ca nh u t nc ngoi vi s lng doanh nghip ng k hot ng tng mnh. Do vy, ngnh dc s n mt lng vn u t ln t s gia nhp ca cc tp on dc phm nc ngoi vo Vit Nam. - Ngun nguyn liu: 90% nguyn liu ca ngnh dc c nhp khu t nc ngoi ch sn xut cc loi thuc thng thng. Do vy, s bin ng ca gi nguyn liu, bt n v chnh tr, nc ngoi s tc ng n gi thuc, t nh hng nhiu n gi thnh sn xut v kh nng sinh li ca cc cng ty dc. Do vy, khi Vit Nam m ca, cc doanh nghip dc phm trong nc c c hi la chn ngun nguyn ph liu dc vi chi ph hp l. Kh khn: - Nng lc cnh tranh: Nng lc cnh tranh ca ngnh dc Vit Nam cn thp, ang cp 2,5 3 theo cp phn loi ngnh dc ca WHO. Cp cao nht theo phn loi ny l 4 (Sn xut c nguyn liu v pht minh thuc mi), ngnh dc Vit Nam ch mi sn xut c thuc gc, xut khu c mt s dc phm, a s phi nhp khu. - Cc quy nh v s hu tr tu: S hu tr tu cng l mt thch thc cho ngnh dc khi Vit Nam gia nhp WTO. T do ha s lm gia tng cc nguy c tranh chp php l v quyn s hu cng nghip gia cc doanh nghip trong nc v cc doanh nghip nc ngoi. Khi gia nhp WTO, ngnh dc Vit Nam phi cam kt bo mt d liu th nghim lm sng c trong h s ng k ca cc thuc mi trong thi hn 5 nm. - Vn Tin thn ca cc doanh nghip dc l cc x nghip vi quy m va v nh. Khi Vit Nam gia nhp WTO, cc doanh nghip ny s phi i u vi cc tp on dc phm nc ngoi vi tim lc ti chnh mnh. Tuy nhin, trong nm 2006-2007, th trng chng khon pht trin, mt s doanh nghip dc ni a nm bt c hi huy ng c mt lng vn ln t knh ny u t nng cao nng lc sn xut. - K thut cng ngh: Trnh k thut cng ngh sn xut thuc ca Vit Nam cn thp, vn da vo bo ch cc thuc gc l ch yu, cha c kh nng sn xut thuc c hm lng cng ngh cao. My mc thit b sn xut nhiu ngun gc, nhiu th h; bn cnh nhng dy chuyn, thit b mi mt s my mc thit
Trang 11
BO CO PHN TCH NGNH DC b thuc th h nhng nm 1960-1970. Thm vo , hot ng nghin cu v pht trin (R&D) cha c ch trng v u t hp l. - Hng ro thu quan: Khi chnh thc gia nhp WTO s c 3 dng thu mc thu sut nhp khu gim, mc gim 5% vi thi gian cam kt thc hin t 3-5 nm. Do trc v sau khi gia nhp WTO, thu sut nguyn liu ch yu l 0% nn s khng c nh hng nhiu n cc doanh nghip sn xut phi nhp khu nguyn liu tuy nhin s gy nh hng ln ti mt s doanh nghip sn xut nguyn liu ca Vit Nam. Sau khi gia nhp WTO s c 47 dng thu c mc thu xut thu nhp khu gim, l cc dng thu hin c mc thu nhp khu l 10% v 15%, thi gian cam kt thc hin t 2-5 nm (trung bnh l 3 nm), mc gim t 2-7% (trung bnh l 3%), mt s dng thu chnh l nhm khng sinh (18/29 dng thu), nhm vitamin (4/9 dng thu). Vic gim thu sut thu nhp khu mt s dng thu s l thch thc cho cc doanh nghip sn xut dc phm trong nc trong vic cnh tranh vi thuc nhp khu t nc ngoi.
Trang 12
PHN II
PHN TCH NGNH DC VIT NAM
Trang 13
I./ Lch s hnh thnh v pht trin ngnh dc Vit Nam:

Giai on 1975 1990: Ngnh dc Vit Nam trong giai on thi bao cp. Ngnh dc Vit Nam giai on ny ch yu bao gm cc doanh nghip nh nc, sn xut khng ng k, mi tnh c mt x nghip lin hp dc v mi huyn c mt cng ty dc cp 3. Mc tiu th bnh qun thuc trn u ngi thi k ny t vo khong 0,5-1USD/nm. Do thuc trong thi k ny khan him nn tiu chun cht lng thuc trong s dng cha c ch trng. Giai on 1991-2005, ngnh dc bc vo thi k i mi, thc hin s chuyn i t c ch bao cp sang c ch th trng. Cc doanh nghip nh nc trong lnh vc sn xut thuc c thu hp v s lng v thay i c cu tp trung u t v chiu su, nng cp nhm thc hin cc quy nh v thc hnh tt sn xut thuc (GMP). Hng lot x nghip, cng ty dc nh nc c c phn ha, mnh dn u t sn xut. S thuc sn xut trong nc c ng k ngy cng nhiu, t 175 hot cht (nm 1997) ln n 384 hot cht (nm 2002). Ngy 13 - 8 - 1996, c quan qun l cao nht ca ngnh dc l Cc Qun l Dc (trc thuc B Y t) c thnh lp theo Quyt nh s 547/TTg vi chc nng qun l chuyn ngnh v thuc v m phm trong phm vi c nc. Ti cc tnh v thnh ph ln, c quan qun l v dc c t chc thnh phng qun l dc thuc s y t. Cc Qun l Dc tin hnh nghin cu, xy dng, tham mu cho Chnh ph v B Y t ban hnh mt lot vn bn php quy v qun l lu thng, phn phi, xut nhp khu, ng k cht lng thuc. Trong quan trng nht l "Chnh sch quc gia v thuc Vit Nam", mt vn bn php l do ngnh xy dng v c Th tng Chnh ph ph duyt ti Ngh quyt s 37/CP ngy 20 - 6 - 1996 nhm bo m cung cp thng xuyn v thuc thit yu c cht lng tt n nhn dn, bo m s dng thuc hp l, an ton v c hiu qu, nng cao cht lng chm sc v bo v sc khe cho nhn dn, xy dng nh hng, pht trin ngnh Dc Vit Nam theo hng CNH, HH. Ngy 14/06/2005, Lut Dc s 34/2005/QH11 c Quc hi hi thng qua, c hiu lc k t ngy 01/10/2005 quy nh vic kinh doanh thuc, ng k, lu hnh thuc, s dng thuc, cung ng thuc, thng tin, qung co thuc, th thuc trn lm sng, qun l thuc gy nghin, thuc hng tm thn, tin cht dng lm thuc v thuc phng x, tiu chun cht lng thuc v kim nghim thuc... y l c s php l cao nht iu chnh ton b hot ng trong lnh vc dc ngnh Dc Vit Nam c hot ng trong mt mi trng php l hon chnh v ng b. Lut Dc c ban hnh th hin s quan tm ca Nh nc i vi ngnh dc, to iu kin php l cho vic pht trin ngnh Dc thnh mt ngnh kinh t - k thut mi nhn. Giai on 2006-2007, ngnh dc tip tc pht trin vi tc cao, khong 18-20%/nm. Vit Nam gia nhp WTO mang li nhng thun li cng nh kh khn cho ngnh dc.
Trang 14
BO CO PHN TCH NGNH DC Nm 2006-2007, ngnh dc t c tc tng trng cao trong bi cnh nn kinh t Vit Nam ang trn pht trin. Cng vi s pht trin ca th trng chng khon trong giai on ny, cc cng ty dc phm huy ng c mt lng vn ln qua knh ny u t cho cc hot ng nng cao nng lc sn xut. C phiu ca 3 doanh nghip Dc Hu Giang, Imexpharm, Domesco ang c nim yt trn S giao dch chng khon TPHCM cng nh c phiu ca mt s cng ty dc trn th trng OTC nh: Mekophar, Vidipha, Bidipha, OPC, Traphaco thu ht s quan tm ca cc nh u t t chc cng nh c nhn, nh du mt bc pht trin ln ca ngnh dc. y cng l giai on m cc cng ty dc phm t c chng nhn GMP-ASEAN y mnh u t GMP-WHO thng qua cc phng n tng vn do Quyt nh s 27/2007/Q-BYT v l trnh trin khai nguyn tc Thc hnh tt sn xut thuc (GMP) v Thc hnh tt bo qun thuc (GSP) c thc hin. K t ngy 01/07/2008, doanh nghip sn xut buc phi t tiu chun GMP-WHO v doanh nghip xut nhp khu v kinh doanh dc phi t tiu chun GSP, nu khng s phi chuyn sang hnh thc gia cng cho cc doanh nghip t tiu chun. Vic Vit Nam gia nhp WTO c nhng nh hng nht nh n ngnh dc. Bn cnh nhng thun li v mi trng u t, tip cn cng ngh mi, n mt lng vn u t ln, c c hi la chn ngun nguyn liu a dng vi chi ph hp l,, ngnh dc phi i u vi khng t kh khn nh: nng lc cnh tranh yu, thiu hiu bit cc quy nh v s hu tr tu; thiu vn, k thut cng ngh; i mt vi cc doanh nghip dc phm nc ngoi trn mt sn chi bnh ng khi chnh ph cam kt gim thu sut thu nhp khu; ni lng chnh sch vi cc doanh nghip nc ngoi .
II./ Phn tch ngnh:

I. Cu trc ngnh v cc thnh phn tham gia: Hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip dc phm c phn thnh 2 loi chnh: sn xut v phn phi thuc. - Sn xut: Thng k n thi im cui nm 2007, Vit Nam c khong 178 doanh nghip c sn xut dc phm, bao gm doanh nghip trong nc v doanh nghip c vn u t nc ngoi. + 17 cng ty sn xut thuc trong nc vi doanh thu ln: Dc Hu Giang - Tp.Cn Th Imexpharm - ng Thp Domesco - ng Thp Mekophar - Tp.HCM Vidipha - Tp.HCM Pharmedic - Tp.HCM OPC - Tp.HCM Hataphar - H Ty Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 15
BO CO PHN TCH NGNH DC Pharbaco - H Ni Mediplantex - H Ni Traphaco - H Ni Napharco - Nam nh Bidiphar - Bnh nh Pymepharco - Ph Yn ICA - Tp.HCM SPM - Tp.HCM ng Nam - Tp.HCM + 10 doanh nghip c vn u t nc ngoi Sanofi Aventis - Php Novartis - Thy S United Pharma - Phi Lut tn Ranbaxy - n Sing poong Daewoo - Hn Quc Korea United Pharm - Hn Quc OPV - M Ampharco - M Stada - c Roussell - Php Cc nh my sn xut dc phm tp trung ch yu cc tnh v ci ni ca cc nh my sn xut dc phm li khu vc ng Bng Sng Cu Long. Trc y, trong thi k bao cp vi c trng c bn l "ngn sng cm ch", nh nhiu loi hng ho khc, thuc c bn theo hai gi: gi cung cp cho cng nhn vin chc, v gi cao hn cho dn. C ch ny to ra nhiu s h tiu cc pht sinh, thuc khng c t do lu thng, ni tha, ni thiuTi cc tnh, thin tai dch bnh xy ra thng xuyn, thuc khng c lu thng n, xy ra tnh trng khan him buc cc x nghip dc phm tnh phi mnh dn u t sn xut cung ng thuc cho a phng mnh. - Phn phi: Tnh n nm 2007 c khong 800 DN c ng k chc nng kinh doanh dc phm ti th trng Vit Nam, trong c khong 370 doanh nghip nc ngoi ch yu hot ng di hnh thc vn phng i din. Hn Quc, n v Php l nhng quc gia c DN ng k nhiu nht. Doanh nghip phn phi dc phm ti th trng Vit Nam c phn chia ra lm 2 loi: + Cc DN tin thn ca nh nc chuyn lm chc nng nhp khu hng % v lm thm cc chc nng dch v kho bi, giao nhn. + Cc doanh nghip tp trung vo hot ng tip th v xy dng cc h thng phn phi. Cc doanh nghip ny lm dch v nhp khu y thc nn doanh s bo co thng rt ln, doanh thu trn s sch t vi trm t n vi nghn t mi nm. Tuy nhin phn doanh s ny ch yu do cc vn
Trang 16
BO CO PHN TCH NGNH DC phng i din cc hng ti Vit Nam v nh phn phi ca h qun l nn cc doanh nghip nhp khu y thc ch c c vi phn trm hoa hng cho doanh s trn (khong t 1%-3%). Cc doanh nghip trong loi hnh ny bao gm: + 7 cng ty trong nc Phyto Pharma (Cty Dc liu TW2) - Tp.HCM Coduphar (Cty Dc phm TW2) - Tp.HCM Sapharco (Cty Dc phm Tp.HCM) - Tp.HCM Vimedimex II (Cty XNK Y Dc TW II) - Tp.HCM Vimedimex I (Cty XNK Y Dc TW I) - H Ni Hapharco (Cty Dc phm H Ni) - H Ni Dapharco (Cty Dc TBYT Nng) - Nng + 26 vn phng i din cc hng dc quc t ln trc tip tip th ti Vit Nam Glaxo Smith Kline - Anh Astra Zeneca - Anh Pfizer - M Bristor Mayer Squyp - M Merck - M Janssen cilag - Cty con ca Johnson & Johnson - M Bayer - c Baxter - M Boehringe - c Berlin Chemie - c Schering AG - c Roche - Thy S Sandoz - Thy S Pierre Faber - Php Le Servier - Php Organon - H Lan Solway - H Lan Gedeon Richter - Hungary Egis - Hungary Medochemie - Kypros Ebewe - o Biocheme - o Alcon - B Ciech Polfa - Ba Lan Ipsen - Php Konimex - Indonesia Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 17
BO CO PHN TCH NGNH DC + Cc doanh nghip chuyn v phn phi v tip th ln cho mt hay nhiu nh sn xut. y l nhng doanh nghip thc s nm gi th trng phn phi c nc, h thng i l, khnh hng v nhn vin thng mi (trnh dc vin) ca h ng o v mnh nht, doanh s ca cc DN ny t t 100 t cho n hn 1000 t hng nm. Li nhun rt ln, y cng chnh l lc lng gy nh hng nhiu nht n gi thuc ti Vit Nam, c bit l 3 hng "i gia": Zuellig Pharma, Mega Product, Dietherm. Zuellig Pharma - Singapore Mega Product - Thi Lan Dietherm - Thy S Tenamid Canada - Canada Tedis SA - Php Vin ng - Vit Nam ng - Vit Nam Thnh - Vit Nam IC - Vietnam - Vit Nam II. Cung cu th trng dc phm trong nc: a./ Cung
700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 170 200 241 305 395 vt: tr.USD 561 475
Biu 3. Gi tr sn xut thuc trong nc 2001 2007 (Ngun: Cc Qun L Dc) - Gi tr sn xut trong nc ca ngnh dc tng dn qua cc nm. D kin gi tr sn xut thuc trong nc s t con s 1000 triu USD trong nm 2008. - Thng k n thi im cui nm 2007, Vit Nam c khong 178 doanh nghip c sn xut dc phm, trong c 74 doanh nghip t tiu chun GMP (31 doanh nghip t GMP-WHO v 25 doanh nghip c vn u t nc ngoi). - Thuc do cc cng ty dc trong nc sn xut chim khong 60% sn lng tiu th nhng ch chim khong 40% v gi tr do phn ln l cc loi thuc v a s cc mt hng trong nc sn xut l thuc thng thng nn gi c kh r, cn cc mt hng chuyn khoa c tr th phn ln vn phi nhp khu t nc ngoi, gi c rt cao. - S lng hot cht cc DN Vit Nam ng k sn xut cng tng ln, theo Cc Qun L Dc tnh n nm 2007 cc DN Vit Nam sn xut tng ng vi 770 hot cht so vi tng 1500 hot cht ang c ng k ti Vit Nam. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 18
BO CO PHN TCH NGNH DC b./ Cu Doanh thu tiu th dc phm cng tng trng lin tc qua cc nm.
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 422 451 520 625 726 818 vt: tr.USD 1114
Biu 4. Doanh thu tiu th dc phm 2001 2007 (Ngun: Cc Qun L Dc) Tin thuc bnh qun u ngi cng tng qua cc nm.
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 6.7 8.6 9.85 10 vt: USD 12.69
7.6
Biu 5. Tin thuc bnh qun u ngi 2001 2007 (Ngun: Cc Qun L Dc) Tuy nhin, tin thuc bnh qun u ngi ca Vit Nam vn cn rt thp so vi mc trung bnh ca th gii l 40USD/ngi/nm. Thuc sn xut trong nc c bnh nhn s dng chim 70% th trng thuc; khi bnh vin thuc sn xut trong nc chim hn 60%. Mt s yu t nh hng n lng cu: Mng li trnh dc vin v cc bc s k n: Bc s k n chnh l ngi ch nh bnh nhn s dng thuc, cn trnh dc vin ca cc hng dc phm l nhng ngi tc ng n s k n ca bc s bng hoa hng v cc hnh thc lt tay khc. Tm l ngi tiu dng: Theo kho st ca T chc Y t Th gii, 45% ngi tiu dng Vit Nam thng mua thuc theo kinh nghim c nhn, theo li khuyn ca ngi thn v dc t bn thuc. T rt lu nay, ngi tiu dng trong nc c tm l chung v tin tng vo cc sn phm thuc ngoi hn cc sn phm thuc ni. H thng chm sc sc khe, cht lng i sng ngy mt nng cao, ngi tiu dng c c hi tip cn vi cc kin thc v y t, cc dch v chm sc sc khe. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 19
BO CO PHN TCH NGNH DC Cng vi s tng trng nhanh ca th trng, gi tr thuc sn xut trong nc tng nhanh trong tng gi tr tin thuc. Tuy nhin, thuc sn xut trong nc ch mi m bo cung ng c gn 50% nhu cu s dng v vn ch l nhng loi thuc thng thng. Qua cho thy th trng dc phm l mt th trng tim nng. III. Th trng a. Th trng thuc generic: Theo T chc Y t th gii (WHO), thuc generic l dc phm dng thay th sn phm gc v c a ra th trng sau khi bn quyn ca sn phm gc ht hn (trung bnh thi hn bo h c quyn khong 20 nm). Tuy nhin, sn xut thuc phin bn doanh nghip buc phi ng k v tun th theo cc iu kin kim tra nghim ngt nh th nghim v tnh tng ng sinh hc (BE) v tnh kh dng sinh hc (BA). Mt s sn phm thuc generic nc ngoi c s dng ti Vit Nam: Tr tim mch: Atenolol, Methyldopa, Metoprolol, Propranolol, Frusenmide Tr tiu ng: Glibenclamide, Metformin Khng sinh: Bacampicillin; Acyclovir, Ketoconnazole, Ciprofloxacin, Fluconazole, Clarithomycin. Gim cholesterol: Simvastatin Tr hen suyn: Theophylline, Terbutaline Khng histamin: Cetirizine Chng lot d dy: Cimetidine, Ranitidine, Omeprazole Ti Vit Nam, cc nh sn xut trong nc khi mun sn xut thuc Generic (sau khi thuc pht minh ht thi gian bo h) th ch cn thc hin theo cc quy nh ca B Y t ra l c php sn xut m khng cn kim nghim trn c th ngi. Hin ti s thuc generic c th tng ng sinh hc cn rt t, phn ln cha c thc hin v Vit Nam vn cha c quy nh c th no v th tng ng sinh hc i vi dc phm Generic trong khi nhiu nc trn th gii a ra cc quy nh rt kht khe v vn ny. M l mt nc in hnh. Ngnh y t ca M quy nh 100% thuc Generic phi tin hnh th tng ng sinh hc. Ti th trng Vit Nam, tnh theo gi tr th thuc generic chim khong 11%, nu tnh theo s lng th thuc Generic chim khong 35%. a phn thuc ca cc doanh nghip sn xut trong nc u l thuc Generic. Thuc Generic c gi thnh thp hn thuc bit dc (khong 40-60%) do khi dc phm ht hn bn quyn hoc thi gian c quyn th cc nh sn xut khc c th c quyn sn xut v khng phi tin hnh cc nghin cu trn ng vt v nghin cu lm sng. Thng thng, chi ph sn xut ra mt loi thuc mi tn khong 800 triu USD v phi mt n hng chc nm tin hnh cc giai on th nghim tin lm sng, nghin cu lm sng cng nh sau khi lu hnh. Ngoi ra, phi tin hnh th 5.000 hot cht trn ng vt, cc nh nghin cu mi tm c 1 hot cht dng cho vic sn xut thuc. Tuy nhin, sau khi thuc pht minh ny ht hn bn quyn, nh sn
Trang 20
BO CO PHN TCH NGNH DC xut ch mt khong 1 triu USD mua li phin bn v sn xut ra loi thuc Generic c cht lng tng ng sinh hc vi thuc pht minh. Tc dng ph ca thuc bit dc ch khong 5-7% trong khi thuc generic th sc xut c tc dng ph ln ti 10-15%. b. Th trng thuc bit dc Bit dc l thuc c sn xut vi mt tn thng mi (nhn hiu, tn bit dc). Khi mt thuc mi c nghin cu, n s c ng k tn thuc gc theo danh php quc t hoc danh php ca tng nc ng thi vi tn bit dc ca ni tin hnh th nghim. Bit dc, nu c chp thun a vo lu hnh trn th trng, s c gi bng sng ch trong mt khong thi gian theo quy nh ca mi nc (trung bnh l 20 nm). Sau khi ht hn c quyn, cc nh sn xut khc c th sn xut thuc ny vi tn thuc gc hoc mt tn bit dc khc. Hin ngnh dc Vit Nam ch c xp cp 2,5 n 3 theo thang phn loi t 1-4 ca WHO, ch yu gia cng v sn xut t nguyn liu nhp khu, gn nh nhng th trng bit dc cho hng nhp khu m nguyn nhn c bn l thiu vn, cng ngh v i tc uy tn u t cho sn phm mi t chun quc t. c. Th trng ng dc Nn y dc hc c truyn Vit Nam c lch s pht trin lu i, khong 30% s bnh nhn trong c nc c khm v iu tr bng y hc c truyn, c bit vng su, vng xa. Th trng ng dc chim t trng nh (0,5-1%) trong ton th trng thuc Vit Nam. C nc c trn 450 c s, x nghip sn xut, kinh doanh thuc y hc c truyn. B Y T cp s ng k cho trn 2000 ch phm thuc y hc c truyn sn xut lu hnh trn th trng. Theo s liu thng k V Y hc c truyn, B Y T, mi nm nc ta tiu th hn 50.000 tn dc liu, trong dc liu trong nc ch chim khong 20%, phn cn li thng c nhp t nc ngoi (ch yu l Trung Quc). Tuy nhin, th trng ng dc Vit Nam hin vn trong tnh trng th ni, thiu s qun l c v chng loi dc liu, cht lng, quy trnh ch bin, cch bo qun v gi c. Mt s cng ty ng dc Vit Nam
Tn cng ty Cty TNHH ng Nam Dc Trng Sn Cty CP Dc Phm OPC Cty TNHH ng Nam Dc Bo Linh Sn phm chnh Du gi Trng Sn, du pht linh, kem xoa bp Sungaz Du khuynh dip, cao ch mu Cao xoa bp BCH H HOT LC CAO, kem tinh ngh BO PHU KHANG, kem xoa bp dc tho gim au Tinh gng MU CHI BO Tr gng, hot huyt dng no, Amorvita Hi Sm Hon phong thp, vin sng mt, thuc ho b ph Thanh huyt tiu c P/H, thang i b Tr ti lc thanh long
Cty CP Dc Phm Traphaco Cty CP Dc Phm Nam H Cty ng Dc Phc Hng Cty TNHH ng Nam Dc Bo Long
IV. Nguyn vt liu Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 21
BO CO PHN TCH NGNH DC a. Tn dc Ngun nguyn vt liu u vo ch yu l cc nguyn liu sn xut khng sinh, vitamin v thuc gim au-h st c nhp khu t Trung Quc, n v Singapore => n nh v s lng v cht lng. Ngun nguyn liu u vo chim 40-60% trong c cu gi vn v 90% nguyn liu c nhp khu t nc ngoi => chu nh hng bi nhng bin ng trn th gii nh: bin ng gi du m, s bt n v chnh tr, thin tai, dch bnh cng nh vic tng cng ngun d tr nguyn liu dc ca cc nc v s u c tch tr ca cc tp on dc phm ln trn th gii... b. ng dc: Theo Vin dc liu B Y T, Vit Nam c 400 loi ng vt, 3.850 loi thc vt c th lm thuc trong c cc loi qu m y hc th gii rt cn nhng t l dc liu thu hi v trng trong nc ch chim khong 20%, cn li phi nhp khu (ch yu t Trung Quc) v vic nhp khu dc liu trn lan, thiu s kim sot cht ch ca c quan qun l. V. Cht lng thuc: Cht lng dc phm lun l mi lo ngi ca ton x hi. Hin nay trn th trng nc ta, c nhiu ngun thuc v phng v cha bnh, gm : Thuc nhp khu c hoc cha c s ng k (SK), thuc c sn xut trong nc ca cc x nghip Trung ng hoc a phng, u c s ng k, thuc ca cc chng trnh, thuc vin tr, thuc nhn di dng qu biu. Trong thi gian qua, ngnh dc Vit Nam c rt nhiu c gng trong cng tc qun l, kim tra cht lng thuc nn t l thuc khng t cht lng dn dn c gim ng k. B Y t s thc thi nhng bin php tng cng cng tc kim tra cht lng thuc. Cc Qun l dc khng nh: S phn u bo m 75% lng thuc lu hnh trn th trng c hu kim. Mt khc, h thng bn l bao gm 41.500 nh thuc trn ton quc s c xy dng v hon thin theo tiu chun thc hnh nh thuc tt (GPP)... VI. Gi c th trng Ngnh dc c chn l 1 trong 10 nhm mt hng c a vo tnh ch s gi tiu dng (CPI). Tc tng ch s gi qua cc nm:
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
12.64% 9.50% 8.40% 6.60% 4.00% 0.80% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3.00%
(Ngun: Tng cc thng k) Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 22
BO CO PHN TCH NGNH DC Nm 2004, lm pht tng cao, trong nhm hng dc phm-y t tng 9,1%. y l giai on leo thang ca gi thuc, nguyn nhn ch yu do nhu cu cha tr, s dng thuc tng mnh v chi ph sn xut ca cc cng ty sn xut dc phm tng do tng u t vo cc nh my GMP. Tuy nhin, hin nay do tc dng tch cc ca cc chnh sch bnh n gi thuc, gi thuc ang c s iu chnh nh theo th trng, khng tng t bin. Nm 2004 Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 Qu I/2008 Tc tng CPI 9,50% 8,40% 6,60% 12,64% 16,37% Tc tng CPI nhm dc 9,10% 4,90% 4,30% 5,12% 7,73% phm - y t Ngun: Tng Cc Thng K Theo s liu t Tng cc Thng k, ch s gi tiu dng (CPI) trong thng 3/2008 tng ti 2,99% so vi thng trc. Tnh chung c ba thng u nm nay, CPI tng 9,19% so vi thng 12/2007. Nu so vi qu 1/2007, CPI qu 1/2008 tng 16,37%. Nh vy, sau ba thng u nm, CPI vt xa ch tiu 8,5% nm nay do Chnh ph ra. Tuy nhin, ng gp vo tc tng cao ca CPI thng 3 vn l cc nhm hng lng thc, thc phm v tc ng t vic tng gi xng du vo thng 2. Hin nay, do gi thuc sn xut trong nc thp hn so vi cc nc trong khu vc nn mt s doanh nghip sn xut trong nc ang ngh c s iu chnh gi thch hp b p chi ph sn xut, bn hng. Theo Cc Qun L Dc, tnh n thng 3/2008, Cc nhn c h s iu chnh gi thuc ca 15 doanh nghip vi tng s 108 mt hng, chim 0,6% tng s mt hng lu hnh trn th trng. Theo bo co, 5 S y t xem xt tnh hp l ca 11 doanh nghip vi vi tng s 104 mt hng, chim 0,52% tng s mt hng lu hnh trn th trng (trong c 3 doanh nghip vi 39 mt hng ngh iu chnh gim gi). Do vy, trong thi gian ti gi thuc s c bin ng, song gi thuc vn ang c kim sot cht ch, trnh xy ra nhng bin ng bt hp l. VII. H thng phn phi Th trng ni a: Sn phm tn dc c phn phi thng qua cc chi nhnh, ca hng gii thiu sn phm ca cc cng ty dc phm, cc bnh vin trn ton quc. Sn phm ng dc c phn phi thng qua h thng gm 45 vin y hc dn tc, 242 bnh vin a khoa c khoa y hc dn tc, 4000 t chn tr, 30% trm y t x c hot ng khm cha bnh bng y hc c truyn v trn 1000 c s y hc c truyn t nhn. Th trng xut khu: Th trng xut khu truyn thng ca cc cng ty dc phm Vit Nam l Nga, cc nc SGN v ng u. Trong tng lai, chin lc lu di ca ngnh dc Vit Nam l m rng th trng xut khu sang Trung Quc, Hn Quc, Nht Bn, cc nc ng Nam , cc nc trong cng ng Chu u v Chu Phi. Nhn chung, h thng lu thng, phn phi thuc pht trin rng khp, m bo a thuc n tn tay ngi dn. Trung bnh mt im bn l phc v 2000 ngi dn. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 23
BO CO PHN TCH NGNH DC n nay mng li cung ng thuc ca Vit Nam c 178 doanh nghip (DN) sn xut thuc ha dc, 84 DN sn xut thuc t dc liu, 89 DN xut nhp khu thuc, 900 DN bn bun thuc v hn 41.000 c s bn l, trong c khong 8.000 nh thuc. Ti cc thnh ph ln, th s lng Cc nh thuc t nhn chim p o. Ch ring ti TP. H Ch Minh c khong 3000 nh thuc t nhn v H Ni khong 1000 nh thuc t nhn. Phn cn li nm ti cc thnh ph, th x trung tm cc tnh. Ti cc th trn huyn cc tnh c rt t nh thuc, trung bnh mi th trn c khong 1 n 2 nh thuc nh vy. So snh chng loi v s lng thuc, th ti cc nh thuc t nhn c s lng, chng loi nhiu gp bi so vi cc quy thuc ti cc vng nng thn, tnh l. Cc nh thuc t nhn ti thnh th ngoi cc mt hng thng thng, thng c thm mt s loi thuc c tr, ngoi nhp m cc quy thuc vng nng thn khng c bn. Tuy nhin, iu ng lu l trong s 8.000 nh thuc (ring H Ni v TPHCM chim ti 60%) th ch c 7 nh thuc t tiu chun Thc hnh tt phn phi thuc (GPP); vai tr v trch nhim ca dc s cc nh thuc cha c cao; cn qu t nh thuc c cc ti liu v hng dn s dng thuc an ton hp l. Khi Vit Nam gia nhp WTO, m ca th trng dc phm, h thng phn phi thuc cha bnh ti Vit Nam c nguy c b thao tng bi cc doanh nghip dc phm nc ngoi. K t ngy 1/1/2009, cc doanh nghip dc c vn u t nc ngoi, chi nhnh ca cc doanh nghip dc nc ngoi ti Vit Nam s c trc tip nhp khu dc phm. H s xut hin vi phng thc kinh doanh chui nh thuc y l m hnh qu quen thuc nc ngoi nhng cn kh mi m ti Vit Nam. Do vy, ngnh dc Vit Nam xc nh pht trin v duy tr hot ng ca chui nh thuc t chun GPP (Good Pharmacy Practice - thc hnh nh thuc tt) nh mt gii php gip nng cao tnh cnh tranh trong giai on hi nhp. T thng 1-2007, B Y t ban hnh chun GPP nhm mc ch hng n vic bo m s dng thuc an ton, hp l, hiu qu cho ngi dn. Nhng nh thuc p dng chun GPP s phi bn n thuc theo toa, thuc phi c xut x, ha n, chng t r rng v c ngi ph trch chuyn mn hoc ch c s phi c chng ch hnh ngh dc theo quy nh. Thm vo , nh thuc cng phi p ng nhng yu cu nh din tch ti thiu l 10m2, c khu vc bo qun v trng by chuyn bit, iu kin bo qun duy tr di 30 C, m khng vt qu 75%... Theo l trnh trin khai, n ngy 1-1-2011, tt c cc nh thuc trn ton quc phi t tiu chun GPP. thc hin ch tiu ny, t u thng 7-2007, B Y t quyt nh th im GPP ti 4 thnh ph ln l H Ni, TPHCM, Nng v Cn Th cho cc bnh vin, doanh nghip v h kinh doanh gia nh. VIII. Trnh cng ngh a./ Trnh k thut, cng ngh sn xut thuc cn thp v cha c u t ng n, ang din ra tnh trng u t dy chuyn trng lp trong ngnh dc. Trong ngnh dc phm, GMP c nh gi l chng nhn quan trng, m bo cho sn phm ca doanh nghip c sc cnh tranh cao hn, c chp nhn c th trng trong v ngooi nc. Hin Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 24
BO CO PHN TCH NGNH DC ch c 74/178 doanh nghip sn xut thuc trong nc t tiu chun GMP, chim 85% sn lng thuc ni, trong khi , k t ngy 1/7/2008, tt c cc doanh nghip sn xut thuc u phi t tiu chun GMP. b./ Cng tc nghin cu khoa hc va pht trin (R&D) cha c coi trng. Vic u t cho mt nghin cu mi v cng tn km, trung bnh phi mt t 10 nm vi chi ph t 12-15 triu USD. Cc doanh nghip chy theo nhu cu trc mt ca th trng v hn ch v trnh nhn lc, cng ngh nn ch nhp cng ngh sn xut thuc thng thng. Ch ph R&D m cc doanh nghip Vit Nam cng b thng ch tp trung vo cc d n mua sm my mc thit b mi. Chi ph dnh cho R&D ch khong di 3% doanh thu, trong khi n trung bnh l 7% doanh thu mi c th pht trin tng i bn vng, cha so snh vi cc nc pht trin, t l ny t 15-25% doanh thu. IX. Ngun nhn lc Mc p ng nhn lc y t cho cc c s khm cha bnh, phng bnh, sn xut phn phi thuc v nghin cu khoa hc hin nay cn thiu v s lng v yu v cht lng. Xt v s lng, hin ti trong ton ngnh y t c 38 c s o to nhn lc bc i hc, sau i hc, cao ng v 61 trng trung cp y, dc. Mi nm ngnh y t c thm 6.200 sinh vin ra trng, gm bc s a khoa, chuyn khoa, dc s i hc, c nhn iu dng, c nhn k thut y hc v c nhn y t cng cng Ngoi ra, mi nm ti cc c s o to c thm 18.000 hc sinh trung hc y, dc tt nghip nhng vn cha p ng nhu cu cn nhn lc ca ton ngnh, bi theo l trnh t nay n 2010, chng ta phi c thm 17.000 ging bnh cng v 13.000 ging bnh t, km theo l nhu cu khong 25.000 y, bc s. Trong khi , hin nay nc ta ch mi c hn 4,6 bc s/1 vn dn. Tuy c s gia tng trong thi gian va qua v s lng bc s, nhng tnh trng tng rt chm. Ch s cn b y t/1 vn dn trong 15 nm qua tng thm khong 3 ngi. Xt v cht lng, theo B Y t, hin ti s dc s i hc ch chim khong 1% trong tng s nhn lc ca ngnh y t. iu dng cng ch c 1,4% v 1,9% iu dng c trnh i hc v cao ng. X. u t nc ngoi Vi quy m dn s trn 85 triu dn, li nm trong vng kh hu nhit i, c ngun nguyn liu a dng v di do cho ch bin v sn xut dc phm, Vit Nam ang l mnh t y tim nng i vi cc nh u t nc ngoi trong lnh vc dc. Sau 1 nm Vit Nam gia nhp WTO, s doanh nghip dc nc ngoi ng k hot ng tng thm 58 doanh nghip so vi nm 2006, nng tng s doanh nghip c cp php hot ng v thuc v nguyn liu lm thuc ti nc ta ln 370 doanh nghip. Doanh thu dc phm ca cc nh my c vn u t nc ngoi chim 34,5% tng doanh thu ca cc nh my t tiu chun GMP trn ton quc v chim khong 29,7% tng doanh thu sn phm dc sn xut trong nc. Cc nh my c vn u t nc ngoi v ang ng gp tch Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 25
BO CO PHN TCH NGNH DC cc trong hot ng sn xut dc phm ti Vit Nam, c bit trong lnh vc chuyn giao k thut v cng ngh sn xut, u t vo cc dy chuyn sn xut cc mt hng i hi cng ngh hin i m cc nh my trong nc cha sn xut c. n l nc c s doanh nghip dc hot ng nhiu nht ti Vit Nam vi 67 doanh nghip, tip n l Hn Quc (38 doanh nghip), Php (26 doanh nghip), Trung Quc (22 doanh nghip), c (16 doanh nghip)... C khong 46 d n u t nc ngoi, vi tng vn u t ng k t 111,6triu USD v phn ln cc nh my dc c vn u t nc ngoi ch tp trung vo sn xut thuc vin, thuc kem, dch truyn, thuc tim, Tuy nhin, quy m u t ca cc d n ny cn nh so vi nhu cu ca th trng. Nguyn nhn l do trong quy nh v u t v sn xut vn cn tn ti mt s ro cn i vi cc doanh nghip nc ngoi trong vic tip cn th trng Vit Nam. C th Lut u t, Lut Thng mi, Ngh nh 72 cng nh nhng vn bn chnh thc trong khun kh nhng tho thun gia nhp T chc Thng mi Th gii WTO v gn y nht l Q 10/2007/Q-BTM qui nh cc cng ty dc nc ngoi khng th thnh lp cng ty trc ngy 1/1/2009, tr khi h u t xy dng nh my sn xut ti Vit Nam hoc thnh lp lin doanh vi Cty Dc Vit Nam. Cc Cty Dc nc ngoi ch c th lp vn phng i din v hot ng thng mi phi thng qua php nhn khc l mt Cty dc phm ni a. V nh vy, cc cng ty nc ngoi phi rng buc vo cng ty Vit Nam ny trong vic nhp khu, phn phi hoc bn cc sn phm ca mnh. Khi Vit Nam gia nhp WTO, k t ngy 1/1/2009, cc doanh nghip dc c vn u t nc ngoi, chi nhnh ca cc doanh nghip dc nc ngoi ti Vit Nam s c trc tip nhp khu dc phm nhng khng c tham gia phn phi trc tip dc phm ti Vit Nam. Cc loi thuc do doanh nghip nc ngoi nhp khu trc tip s c bn li cho cc doanh nghip trong nc c chc nng phn phi. y s l mt thch thc ln i vi cc doanh nghip dc phm trong nc.
III./ V th, trin vng v nh hng pht trin ngnh:

1. V th Bng xp hng mi trng kinh doanh theo Business Monitor International (BMI) Tn nc
Australia Nht Bn Hn Quc Singapore Trung Quc
V tr
1 2 3 4 5
Tn nc
Malaysia Thi Lan i Loan Indonesia Philippin
V tr
8 9 10 11 12
Trang 26
BO CO PHN TCH NGNH DC Tn nc

n Hongkong
V tr
6 7
Tn nc
Vit Nam Pakistan
V tr
13 14
Theo bng xp hng trn, Vit Nam ang v tr th 13, ch trn Pakistan. Nguyn nhn chnh l do h thng php l ngho nn cng vi s pht trin chm chm ca th trng. Th trng dc VN vn cn rt s khai vi t l tiu dng trn u ngi cho sn phm dc thp nht trong khu vc tuy c th hin mt s c hi tt , phn ln dn s vn 04 cp phn loi ngnh dc khng c iu kin cho y t cn bn nht. Xp hng mi trng ca WHO: kinh doanh theo BMI c da trn cc tiu ch sau: mi trng Cp 1: Hon ton nhp khu. chnh tr, mi trng kinh t v m, c hi kinh doanh, chnh sch Cp 2: Sn xut c mt s kinh doanh t do & cnh tranh, vic kim sot giao dch ngoi hi generic, a s phi nhp khu. Cp 3: C cng nghip dc & t gi, thu, ti chnh, th trng lao ng v c s h tng. ni a sn xut generic, xut Theo cp phn loi ngnh dc ca WHO, ngnh dc khu c mt s dc phm. Vit Nam ang cp pht trin t 2.5-3 (c cng nghip dc Cp 4: Sn xut c nguyn liu v pht minh thuc mi. ni a, xut khu c mt s dc phm, a s phi nhp khu). 2. Trin vng pht trin Ngnh dc phm Vit Nam c nh gi l mt trong nhng ngnh c tim nng pht trin vi mc tng trng bnh qun ngnh nm 2000-2007 l 12-15 %. Vi dn s gn 85 triu ngi, tng gi tr tin thuc s dng th trng Vit Nam tng hng nm 15-17%, tin thuc bnh qun u ngi tng 12-14%/nm. Theo s liu thng k nm 2007, chi tin thuc trung bnh nm ca mi ngi dn Vit Nam ln ti 900.000/nm. Theo d bo ca Tp on nghin cu th trng dc phm quc t IMS, vi mc tng trng 15% nm 2008, gi tr th trng dc phm trong nc s t c con s 1 t USD.
3. nh hng pht trin ngnh dc n nm 2010: Sn xut dc trong nc p ng c 60% tng gi tr tin thuc s dng. Mc tiu dng thuc bnh qun t 12 15USD/ngi/nm Sn xut bao b dc p ng c 70% nhu cu. Tt c cc doanh nghip sn xut dc phi t tiu chun GMP ASEAN. u t 8 d n xy dng mi vi tng vn u t 241 triu USD gm 4 nh my sn xut thuc, 1 nh my sn xut t dc, 1 vin nghin cu bo ch, 2 trung tm nghin cu tnh kh dng.Chin lc pht trin ngnh dc n nm 2015: m bo 30% thuc sn xut c ngun gc dc liu trong nc (hin di 10%), p ng 80% tng gi tr tin thuc s dng. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 27
BO CO PHN TCH NGNH DC u t 3 nh my sn xut dc trng im ti 3 min Bc, Trung, Nam sn xut thuc thit yu trong cc bnh vin, phc v thin tai, dch bnh, Quy hoch sn xut theo c cu bnh nhm nh hng chuyn mn ha sn xut.- Thnh lp 2 trung tm nghin cu v nh gi ti 2 khu vc trng im l H Ni v TP.HCM.
Trang 28
PHN III
PHN TCH NGNH DC VIT NAM THEO M HNH POTERS 5 FORCES
Trang 29
BO CO PHN TCH NGNH DC Sc mnh nh cung cp: Cao Hu nh cc sn phm dc trong nc u l thnh phm, c gia cng t nguyn liu nhp ngoi, cn s cc nguyn liu dc, k c cc ph gia v t dc, c sn xut trong nc rt t. Nh cung cp ca ngnh dc ch yu l cc hng dc phm nc ngoi. Khi Vit Nam gia nhp WTO, sc mnh nh cung cp trong ngnh dc s gim bt do cc doanh nghip trong nc c c hi la chn nhiu ngun nguyn vt liu dc phm vi chi ph hp l. Sc mnh khch hng: Thp Do sn phm ca ngnh dc thuc nhm sn phm thit yu, lin quan n tnh mng v sc khe ngi s dng nn cu v thuc l khng th tr hon c v khng c s mc c v gi khi khch hng s dng sn phm dc. Mc cnh tranh: Cao Thuc l mt loi hng ha c bit, nhy cm v nh hng n sc khe, tnh mng con ngi. Do vy, khng ai thch i mua thuc, ngi tiu dng ch mua thuc khi h b bnh v kh c th khuyn khch ngi ta mua thm nu ngi ta ch c nhu cu mua mt s lng thuc nht nh theo toa ca bc s. Chnh v vy, cc nh sn xut dc phm s tm mi cch ngi bnh mua thuc ca mnh m khng mua thuc ca i th cnh tranh. Chi ph bn hng (trong ch yu l chi ph hoa hng, lt tay cho cc bc s k toa, hiu thuc) chim mt t trng tng i ln (20-40%) trong tng chi ph sn xut ca cc doanh nghip sn xut dc phm trong nc v ngy cng c xu hng tng cho thy mc cnh tranh gia cc doanh nghip trong ngnh dc ngy cng cao. Do vn t, cc nh sn xut trong nc u phi ngh n li nhun nht thi, tp trung sn xut qu nhiu cc loi dc phm thng thng v phi cnh tranh nhau trong mng th phn nh hp. Tuy nhin, mng th phn hp ny cng c nguy c b thn tnh sau khi gia nhp WTO khi cc mc thu cho dc phm gim mnh. Qua cho thy khi gia nhp WTO, mi trng cnh tranh trong ngnh dc s cng gay gt hn khi cc doanh nghip dc phm trong nc phi i u vi cc tp on dc phm nc ngoi vi tim lc v vn, trnh qun l, trnh cng ngh cao. Ro cn gia nhp: Cao Vic gia nhp ngnh ca cc cng ty dc phm mi tng i kh khn. Chi ph nghin cu v pht trin (R&D) cho vic ch to ra mt loi thuc mi ca cc cng ty sn xut dc phm l rt ng k. Chnh v dc phm l loi hng ho nh hng trc tip n sc kho, thm ch l tnh mng ca ngi tiu dng, nn phi sau mt qu trnh nh gi rt di ca Chnh ph, cc hng mi c th nhn c c quyn sng ch sn phm mi. T c quyn sng ch ny, cc cng ty mi c th sn xut v cung cp cc loi dc phm ra th trng trong thi gian di. Nguy c thay th: Rt thp Nhu cu v thuc c xem l nhu cu khng th chuyn i v thay th. Ngi bnh mun khi bnh th ch dng thuc cha bnh.
Trang 30
PHN IV
MT S DOANH NGHIP DC PHM TRONG NC
Trang 31
BO CO PHN TCH NGNH DC 1. Cng ty c phn Dc TW Mediplantex H Ni Tr s chnh: 358 Gii phng - Thanh Xun - H Ni. Tin thn l cng ty Dc Liu Trung ng I, c c phn ha theo quyt nh s 4410/QBYT ngy 07/12/2004 ca B Y t. Vn iu l: 60.000.000.000 ng. Sn phm tiu biu: cc sn phm thuc st rt c chit xut t Thanh Hao Hoa Vng. Trnh cng ngh: Cng ty c X nghip sn xut thuc vin t tiu chun GMP- ASEAN t nm 2000, phng kim nghim t tiu chun GLP -ASEAN, kho thuc t tiu chun GSP ASEAN v n thng 6/2007 i vo vn hnh nh my sn xut thuc t tiu chun GMP-WHO ti M linh Vnh Phc. H thng phn phi: sn phm ca cng ty c phn phi qua + 5 ca hng H Ni. + 4 chi nhnh ti Bc Giang, Thi Bnh, klk, TPHCM. + 45 nh phn phi tp trung phn ln khu vc pha Bc. 2. Cng ty c phn Traphaco H Ni Tr s chnh: 75 Yn Ninh, Ba nh, H Ni Tin thn l T sn xut thuc thuc Cng ty Y T ng St vi nhim v ch yu l pha ch thuc theo n phc v ngnh y t ng st. Nm 1999, c c phn ho thnh Cng ty c phn dc v thit b vt t y t GTVT. Nm 2001, cng ty c i tn thnh Cng ty c phn Traphaco. Nm 2008, cng ty cng b 3 c ng chin lc l Mekong Capital s hu 5,00% c phn, Cng ty lin doanh Qun l u t BIDV Vietnam Parners (BVIM) s hu 2,50% c phn v ANZ Viet Nam s hu 3,13% c phn. Vn iu l: 80.000.000.000 ng. Sn phm tiu biu: Boganic, Amorvita Hi sm, Hot huyt dng no, tr gng. Trnh cng ngh: Traphaco ang s hu 2 nh my sn xut cng sut ln vi dy chuyn hin i, t tiu chun GMP-WHO ti Hong Lit (din tch 10.000 m2) v ti Vn Lm - Hng Yn (din tch 40.000 m2)- nh my sn xut thuc t tiu chun GMP-WHO ln nht min Bc. H thng phn phi: Sn phm ca cng ty c phn phi thng qua h thng phn phi 64 tnh /thnh trong c nc v cc chi nhnh ti Tp H Ch Minh, Nng. 3. Cng ty c phn Dc Trang Thit B Y T Bnh nh (Bidiphar) Bnh nh Tr s chnh: 498 Nguyn Thi Hc, TP.Quy Nhn, Bnh nh. Tin thn l X Nghip dc phm II Ngha Bnh. Cng ty c UBND tnh ng v mt ch trng cho php c lin doanh gp vn vi cc t chc, c nhn thuc cc thnh phn kinh t thnh lp Cng ty c phn khai thc v tinh Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 32
BO CO PHN TCH NGNH DC luyn khong sn nhm tham gia khai thc, ch bin su cc loi khong sn hin c trn a bn tnh. Trong nm 2006, Cng ty lin doanh vi Cng ty TNHH Dc phm CBF ca Lo thnh lp Cng ty cao su Hu ngh Lo - Vit u t trng v ch bin cao su, cy cng nghip ti tnh Champasak v Sekong (Lo). Tng vn u t l 10 triu USD, Bidiphar gp 80%. Sn phm tiu biu: Thuc tim bt cha Cephalosporins v Penicilins; NUDIPYL- thuc iu tr thiu nng tun hon no; Bikidton - thuc b dnh cho tr em; nc khong; trang thit b y t (my trng bt kp, l t rc y t,...);... Trnh cng ngh: Ngy 08/12/2006, Bidiphar c Cc Qun l Dc Vit NamB Y t cp giy chng nhn nh my sn xut dc phm t tiu chun GMP WHO. H thng phn phi: Cng ty c tr s chnh ti Bnh nh, 2 chi nhnh ti H Ni, TPHCM v h thng phn phi tri di t Bc n Nam. 4. Cng ty c phn dc phm Nam H (Naphaco) Nam nh Tr s chnh: 415 Hn Thuyn, Nam nh c thnh lp t nm 1960 n thng 1/2000 chuyn thnh Cng ty c phn dc phm Nam H. Cng ty va c Nh sn xut dc phm ni ting ca M l Advanced Pharmaceutical Services (thuc tp on AQP - USA) tin hnh nhng quyn sn xut mt s loi thuc (khng sinh, thuc d ng, thuc tiu ng). Hin thuc khng sinh CLATHOMIC (vin nn clarithromycin 250 mg) c phn phi rng ri, cn thuc d ng HYSDIN (vin nn Loratadin 10 mg) chun b a ra th trng. C 02 loi thuc cm cm l KOOLBURST daytime v KOOLBURST nighttime ang ch Cc Qun l Dc phm cp giy php. Trong nm 2008, Cng ty s xin cp php v sn xut cc ch phm cn li. Sn phm tiu biu: Xiro ho v vin ngm B ph ch khi l, Ko giun qu ni, Hon phong thp, B trung ch kh, Vin sng mt, Loberin, Narobex, Thn kinh s II, Naphacollyre, Napha Multi, Napha C, Naphaminton .... Trnh cng ngh: Nm 2000-2001 Xy dng 2 dy truyn t tiu chun GMP-ASEAN v phng kim tra cht lng GLP. 4/6/2002 t tiu chun GMP-ASEAN ln 1. 11/8/2003 t tiu chun ISO 9001:2000 do hng APAVE thm nh. 2/5/2004 t tiu chun GMP-GLP ASEAN ln 2. 5. Cng ty c phn Pymepharco Ph Yn Tr s chnh: 166-170 Nguyn Hu - TP. Tuy Ha - Ph Yn Tin thn l Cng ty Dc Vt T Y T Ph Yn c thnh lp vo nm 1989. n thng 5/2006 chnh thc chuyn i thnh Cng ty c phn Pymepharco. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 33
BO CO PHN TCH NGNH DC Vn iu l: 85.000.000.000 ng. Thng 8/2005, cng ty chnh thc a ra th trng sn phm bit dc Pycalis - vi hot cht chnh Tadalafil, l th h sau ca Viagra. Hin nay, Cng ty l nh sn xut nhng quyn cc sn phm khng sinh Cephalosporin ca cc cng ty dc phm c uy tn nh: Stada GmbH Pharm (c); Samchungdang Pharm, Kwangmyung Pharm, Dongkoo Pharm, Deawoo Pharm (Hn Quc); OrchidHealthcare, Synmedic Laboratories (n ). Ngy 20/06/2007, cng ty nhn c Thng bo s 377/TB-UBND ca UBND tnh Ph Yn v vic cho php thnh lp Bnh vin Quc t ti Ph Yn vi m hnh l mt bnh vin khch sn, ta lc trn din tch 7ha ti trung tm TP.Tuy Ha. Quy m u t ca d n l 250 ging bnh v tng mc u t trn 300 t ng. D kin cng trnh xy dng s khi cng trong Qu 4/2007 v Qu 2/2009 s a mt phn bnh vin i vo hot ng. Sn phm tiu biu: Tatanol Extra, Certirizin CZ10, Negacef 250/500 (sn phm c chng minh tng ng sinh hc), Vivace, Zoamco 10/20/40 Trnh cng ngh: Cng ty t c Giy chng nhn thc hnh tt sn xut thuc theo tiu chun ca WHO (GMP-WHO) do B Y T cp ngy 17/01/2006. H thng phn phi: Sn phm ca cng ty c phn phi thng qua: + 5 chi nhnh ti TPHCM, H Ni, Nha Trang, An Giang, Cn Th. + H thng ca hng ti Nng, Vng Tu, Ty Ninh, Bc Liu, C Mau. + H thng trung tm phn phi v gii thiu sn phm ti Ngh An, Qung Ngi, Nng, Ph Yn, TPHCM. 6. Cng ty C phn Cng ngh Sinh hc - Dc phm ICA TPHCM Tr s chnh: L s 10, ng s 5, Khu cng nghip Vit nam - Singapore, Huyn Thun An, Tnh Bnh Dng. Vn iu l: 116.500.000.000 ng. ICA ang c k hoch tng vn ln 200.000.000.000 ng thng qua vic pht hnh ra cng chng (IPO) v bn cho cc i tc chin lc trong v ngoi nc. Nm 2002: ICA mua li nhn hiu Tobicom t Ahn Gook Pharma sn xut ti nh my ICA t nm 2003 (Gn 5 triu USD). Nm 2003: ICA l Cng ty Dc u tin sn xut thnh cng thuc HIV gi r (hot cht Indinavir 200mg) Nm 2004: ICA l Cng ty Dc Vit Nam u tin sn xut thnh cng v cung ng ra th trng thuc ri lon cng dng (hot cht Sildenafil citrat) Nm 2005: ICA nghin cu pht trin d n nh my thuc tim v cng ngh sinh hc. Cng ty c cng ty Wakunaga of American (Hoa K) chn l nh phn phi c quyn sn Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 34
BO CO PHN TCH NGNH DC phm Kyolic ti th trng ng Dng (Vit Nam, Lo v Campuchia). Kyolic l dc phm vi tinh cht ti lu t nhin, c tc dng rt tt i vi tim mch. Kyolic hin c bn ti hn 40 quc gia trn th gii v l sn phm t ti c h tr bi hn 550 cng trnh nghin cu khoa hc. Giai on 2007-2009, ICA c nhng danh mc u t hp dn nh: Pht trin h thng bn l (ti thnh ph H Ch Minh, H Ni, Hi Phng, Nng, Cn Th) theo m hnh p dng thnh cng ti Thng Hi (Trung Quc; mua bn quyn cc thuc ang nhp khu sn xut ti Vit Nam, u t dy chuyn sn xut thuc nh mt (Tobicom Eyedrop monodose), u t cng ngh mi cho vic bo ch vin nang, thuc cm v dy chuyn ng gi hin ang qu ti, thc hin cc chng trnh Marketing di hn cho cc nhn hiu Dc phm ni ting ca ICA; Xy dng nh my thuc tim v sn phm cng ngh sinh hc; pht trin cc sn phm generic thay th cc sn phm ht patent xut khu sang chu u v cc nc trong khu vc. Mc tiu pht trin ca cng ty trong thi gian sp ti cn s nhm vo 3 ba lnh vc, trong y dc vn s l lnh vc chnh v quan trng nht (chim n 80% doanh thu v li nhun). V lnh vc bt ng sn, cng ty tham gia u t xy dng t hp vn phng lm vic v nh cho thu ti cc v tr vng ca H Ni v Tp.HCM c qun l bi cc cng ty chuyn nghip v khch sn v vn phng ca M. Ring lnh vc ti chnh ngn hng, ICA tham gia gp vn vi cc ngn hng uy tn trong nc nhm to th mnh v u t ti chnh cho cc mc tiu pht trin ca cng ty v an ninh ti chnh cho c ng. Sn phm tiu biu: Adagrin (iu tr ri lon cng dng), B-Nalgesine (Gim au, h st), Caricin (iu tr cc bnh nhim do vi khun), Tobicom (sn phm nhng quyn) Trnh cng ngh: Hng lot sn phm t sn xut v nhp khu a dng t khng k toa n iu tr chuyn su ca ICA c sn xut v qun l cht lng theo cc tiu chun nghim ngt v sn xut dc phm ca M, Nht Bn, chu u, v t c nhng chng ch Quc t GLP, GSP, v GMP ca T chc Y t Th gii (WHO). H thng phn phi: ICA c h thng bn l chuyn nghip cung cp thuc Generic cht lng tt, gi r, kt ni vi h thng bo him y t Vit Nam. K t nm 2005, ICA pht trin d n h thng bn l ln nht chu v s pht trin h thng bn l ti Thnh ph H Ch Minh, H Ni, Hi Phng theo m hnh p dng thnh cng ti Thng Hi Trung Quc, nhm khai thc tim nng bn l dc phm. 7. Cng ty c phn SPM TPHCM Tr s chnh: L 51, ng s 2, Khu CN Tn To, Qun Bnh Tn, Tp.HCM Tin thn l Cng ty Dc phm Thnh hot ng vi t cch nh phn phi dc phm trc thuc Tendipharco (Cng ty Dc Qun 10). Nm 2001, Cng ty TNHH SPM chnh thc ra i. Ngy 12/02/2007, chuyn i thnh Cng ty C Phn SPM. Vn iu l: 100.000.000.000 ng. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 35
BO CO PHN TCH NGNH DC Sn phm tiu biu: vin si bt My Vita Trnh cng ngh: Nm 2002, t chng nhn GMP, GLP, GSP theo tiu chun ASEAN cho dy chuyn sn xut thuc vin, vin nang, thuc nh mt v thuc dng ngoi da. Nm 2003, t chng nhn GMP theo tiu chun ASEAN cho phn xng sn xut vin si bt. Nm 2006, t chng nhn GMP theo tiu chun ca t chc Y t Th gii (GMP- WHO). H thng phn phi: Ti th trng trong nc, sn phm ca cng ty c phn phi ti 17.000 nh thuc, 650 bnh vin, 780 trung tm y t, 750 phng khm v 140 i l. Thm vo , ti th trng nc ngoi, sn phm ca cng ty c mt ti cc nc M, Myanma, Malaysia, Lo, Singapore, CampuchiaTrong nhng nm ti, cng ty s y mnh xut khu sn phm sang th trng Chu u v Chu phi. 8. Cng ty C phn Ho - Dc phm Mekophar TPHCM Tr s chnh: 297/5 L Thng Kit, Phng 15, Qun 11, Tp.HCM Tin thn l X Nghip Dc Phm Trung ng 24, n v trc thuc Tng Cng ty Dc Vit Nam. n nm 2002 chuyn thnh Cng ty c phn Ho - Dc phm Mekophar. Thng 06/2003 Cng ty c phn dc phm dc liu Mekong sp nhp v li vi Cng ty C phn Ho - Dc phm Mekophar. Vn iu l: 105.000.000.000 ng Sn phm tiu biu: + Nhm Dch truyn: Mekoamin, Manitol 20%, Lactat ringer, Glucose 5%, Natri Clorid 0,9%, Metronidazole 500mg. - Khng sinh bt tim: Augbactam, Ceftriaxon 1g, Cefotaxim 1g, Ampicilin 1g, Penicilin G Natri. - Thuc ung. + Nhm Beta-Lactam: Cefixim MKP 200, Quincef 500, Mekocefal, Mekocefaclor, Mekopen, Ampicilin 500mg, Amoxicilin 500mg, Meko Cloxacin 250, Broncocef 508, + Nhm Non Beta-Lactam: Cotixil, CevitRutin, Enfurol, Kalecin 500, Aziphar 200, Calci-D, B ho, Acetylcystein, Erybact 365, Novomycine, Protamol, Mekolactagil, KMG, - Thuc m, thuc nc: Chloram-H, Cn thuc Con Rng, Mycocid, Disolvan, Lysinkid, Mekoderm-Neomycin, Trnh cng ngh: Mekophar l mt trong nhng doanh nghip dc u tin ca Vit Nam t tiu chun GMP-ASEAN, v l cng ty dc duy nht ca Vit Nam sn xut nguyn liu khng sinh Btalactam cung cp cho cc cng ty dc trong v ngoi nc. Phng kim nghim t tiu chun GLP. H thng kho t tiu chun GSP. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 36
BO CO PHN TCH NGNH DC Cng ty ang tin hnh xy dng cc dy chuyn SX dc phm mi t tiu chun GMPWHO. H thng phn phi: H thng phn phi trong nc bao gm: Thnh ph H Ch Minh, chi nhnh H Ni, chi nhnh Nng, chi nhnh Cn Th, v h thng phn phi ca cc cng ty dc phm trung ng, a phng v cc bnh vin trn ton quc. i vi th trng nc ngoi: Mekophar c cc i tc tin cy pht trin mng li tiu th sn phm ca Mekophar ti cc nc nh: - Khu vc ng Nam : Lo, Myanmar. - Khu vc Chu Phi: Nigeria, Conggo, v cc nc Chu Phi khc. - Khu vc Chu u: Moldova, Ucraina, Nga. 9. Cng ty c phn dc phm OPC TPHCM Tr s chnh: 1017 Hng Bng P12 Q6 TPHCM. Tin thn l X Nghip Dc phm TW26 OPC, c thnh lp vo nm 1977 t s hp nht ca 8 vin bo ch t nhn. n 01/04/2002 Cng ty chuyn i sang cng ty c phn. Vn iu l: 60.000.000.000 ng. Sn phm tiu biu: Du Khuynh dip M bng con, thuc tr tim CORTONYL, thuc iu kinh Cao ch Mu, vin an thn MIMOSA, Ngu hong gii c CABOVIS, vin thp khp FENGSHI- OPC, LINH CHI OPC, B thn m KIDNEYTON, thuc tr si thn Kim Tin Tho nhn hiu ng Gi. Trnh cng ngh: OPC l doanh ghip u tin ti Vit Nam u t c hiu qu cc dy chuyn cng ngh tin tin hin i nh: dy chuyn chit xut dc liu a nng, dy chuyn sn xut vin nang mm, trang thit b kim nghim cao cp nh: h thng sc k lng cao p, sc k kh, my quang ph hp thu, .OPC tr thnh nh my sn xut ng dc u tin t GMP GLP GSP. H thng phn phi: Sn phm ca cng ty c phn phi thng qua: + 3 chi nhnh: Chi nhnh Min Bc, Chi nhnh Min Trung, Chi nhnh Min Ty + 4 ca hng gii thiu sn phm ti TPHCM, Vng Tu. + Nh phn phi ti Bnh Phc- Cty CPDP Vt t Y T Dopharco Ngoi ra Cng ty cn c vn phng i din ti Nga v h thng phn phi sn phm ti mt s quc gia nh: Ucraina, Czech, Slovakia, Latvia, Litva, Moldova, Php, Singapore, M,... 10. CTCP Dc Hu Giang Cn Th Tr s chnh: 288Bis Nguyn Vn C, P.An Ha, Q.Ninh Kiu, Cn Th. Vn iu l: 100.000.000.000 ng L mt cng ty u ngnh dc vi uy tn, cht lng v h thng phn phi vt tri. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 37
BO CO PHN TCH NGNH DC Thng 12/2007, CTCP Dc Hu Giang c xp trong Top 10 doanh nghip nim yt hng u ti sn TPHCM theo cng b ca Trung tm thng tin tn dng (CIC) thuc Ngn Hng Nh Nc. Cng trong thng 12/2007, cng ty c cp php thnh lp cng ty con Cng ty TNHH Mt Thnh Vin Du Lch DHG c vn iu l l 3 t ng vi ngnh ngh kinh doanh chnh l kinh doanh dch v l hnh ni a, dch v qung co. D kin qu 1/2008, cng ty con s chnh thc i vo hot ng. Sn phm tiu biu: Cng ty c 255 sn phm c B Y T cp s lu hng trn ton quc vi danh mc sn phm a dng, phong ph, p ng tng i y danh mc thuc thit yu ca B Y T. Mt s sn phm ni bt: Hapacol (gim au, h st); Haginat, Klamentin (khng sinh); Eugica (tr ho, au hng, cm cm); Unikids (Gip tr n ngon ming) Trnh cng ngh: Cng ty c h thng nh xng, dy chuyn my mc hin i, cng ngh tin tin t tiu chun GMP-WHO, GLP, GSP do Cc Qun l Dc Vit Nam chng nhn. Phng kim nghim t tiu chun quc t ISO/IEC 17025:2001 do Tng Cc tiu chun o lng cht lng VN chng nhn. H thng qun l cht lng t chun quc t ISO 9001:2000 do t chc quc t Anh BVQI chng nhn. H thng phn phi: H thng phn phi tri di t Lng Sn n C Mau bao gm: 14 chi nhnh, 24 i l, 5 hiu thuc, 36 quy bn l vi hn 20.000 khch hng. Sn phm ca cng ty c mt 98% tng s bnh vin a khoa 64 tnh thnh, trung tm y t, cc i tng nhng quyn trong v ngoi nc, h thng siu th, trng hc. Ring ti Cn Th, h thng phn phi tri rng n 100% y t x v y t p. Cng ty trng thu vo cc bnh vin ln nh: Bnh vin Nhi ng 1,2 TPHCM; Bnh vin Tai Mi Hng TPHCM; Vin Mt Trung ng; Bnh Vin Ch Ry, Bnh Vin Thng Nht; c bit, cng ty xy dng c h thng bn cc sn phm ca mnh ti 8 nc (Nga, Ucraina, Mng C, Moldovas, Rumani, campuchia, Lo v Hn Quc) vi hn 50 sn phm c cp php lu hnh ti cc nc ny. 11. Cng ty c phn dc phm Imexpharm ng Thp Tr s chnh: 04, ng 30/04, th x Cao Lnh, tnh ng Thp. Tin thn l XN Lin Hip Dc ng Thp, trc thuc S Y T ng Thp. n 7/2001, chuyn thnh CTCP Dc phm Imexpharm vi VL 22 t ng. Cng ty chnh thc nim yt trn HOSE ngy 4/12/2006 vi vn iu l 84 t ng. Qui m hot ng khng ngng c u t m rng: + Thng 2/2006, cng b d n xy dng mi Nh my sa bt IMEX-MILK ti L B15/I-B16/I ng 2A KCN Vnh Lc Bnh Chnh vi tng vn u t gn 9 t ng. Thng 8/2007, IMP Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 38
BO CO PHN TCH NGNH DC a ra th trng dng sn phm sa dinh dng c bit Imesure (phc hi sc khe) v sa chc nng Imecal (h tr v nga long xng). + Thng 4/2007, sp nhp Trung tm Nghin cu Bo tn & pht trin dc liu ng Thp Mi vi u t quy hoch tng th: nh my chit xut dc liu, kho dc liu, sn phi dc liu, nh ni trn h nc n khch du lch. + Thng 5/2007, k hp ng sn xut lin doanh v sn xut nhng quyn vi tp on dc phm Pharmascience Canada, trong c 1 d n ln l xy dng nh my lin doanh gia Imexpharm & Pharmascience Canada ti VN trong nm 2008 vi s ng h mnh m bi chnh ph Canada thng qua ngun vn h tr t t chc CIDA- Canada. Sn phm tiu biu: IMEXPHARM c Cc qun l Dc ca B Y T Vit Nam cp php sn xut trn 140 loi sn phm, trong c trn 50 loi l sn xut nhng quyn cho cc tp on, cng ty ln nuc ngoi nh: Sandoz (Biochemie), Robinson Pharma, DP Pharma, OPV, Mega, Union Pharma, ... Mt hng ch lc ca IMP: khng sinh, h nhit gim au v nhm Vitamin. Dng sn phm sa (Imesure, Imecal) th hin hng i mi ca IMP trong vic a dng ha sn phm, m rng hot ng sn xut kinh doanh. Trnh cng ngh: Imexpharm l doanh nghip dc u tin t y cc tiu chun ca GMP t sn xut n tn tr, chng nhn thc hnh sn xut thuc tt GMP-ASEAN (nm 1997) trong bi cnh ngnh dc Vit Nam cn rt lc hu, sn xut thuc va thiu v s lng va thp v cht lng. n thng 8/2006, cng ty t tiu chun GMP-WHO. Cng ty c 2 nh my BtaLactam v Nonbtalactam t tiu chun GMP-ASEAN, phng kim nghim t tiu chun GLP-ASEAN, h thng kho theo tiu chun GSP-ASEAN. Dy chuyn sn xut thuc hin i v khp kn, my mc thit b mi 100% phn ln nhp t Chu u, M. H thng phn phi: + Ti khu vc ng Bng: 3 chi nhnh ti An Giang, Cn Th, Kin Giang v 1 i l ti C Mau. + Ti TPHCM: 2 chi nhnh + Ti Min Trung: 2 chi nhnh ti Nha Trang v Nng + Ti Min Bc: chi nhnh H Ni. 12. Cng ty CP XNK Y T Domesco ng Thp Tr s chnh: 66 Quc L 30, P.M Ph, TP Cao lnh, ng Thp. Tin thn l Cng ty Vt T Thit B Y T. n 1/2004, chuyn thnh CTCP XNK Y T Domesco vi VL 60 t ng. Cng ty chnh thc nim yt trn HOSE ngy 25/12/2006 vi vn iu l 107 t ng. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 39
BO CO PHN TCH NGNH DC Vn iu l hin ti: 137.699.990.000 ng Sn phm tiu biu: Domesco sn xut 3 nhm sn phm chnh: nhm sn phm ha dc, nhm sn phm dc liu v nhm sn phm dinh dng. Xt v tnh nng iu tr, Domesco sn xut cc loi thuc ch yu bao gm nhm thuc khng sinh, thuc khng vim, nhm thuc c tr, thuc b v nhm thc phm. Trnh cng ngh: Domesco hin ang vn hnh 4 nh my sn xut gm 3 nh my sn xut thuc v 1 nh my sn xut thc phm v nc gii kht. C 3 nh my sn xut thuc ca cng ty u t tiu chun GMP-WHO, GSP v GLP. H thng phn phi: Ti th trng trong nc, sn phm ca cng ty c phn phi qua 5 chi nhnh v ti vn phng cng ty. + Chi nhnh H Ni: ph trch 29 tnh thnh + Chi nhnh Nng: ph trch 9 tnh thnh + Chi nhnh TPHCM: ph trch 14 tnh thnh + Chi nhnh Cn Th: ph trch 7 tnh thnh + Chi nhnh ng Thp: ph trch 5 tnh thnh Hin DMC ang xy dng m hnh chui nh thuc theo ng tin t nay n nm 2010 hon thnh t nht 62 nh thuc thuc Chui nh thuc Domesco. Th trng xut khu chnh: Nht Bn, Myanma, Philippin, M, Lo thong qua h thng phn phi ca Cng ty Tedis Php. Nm 2007, Domesco k tha thun xut khu sang th trng chu Phi gm 22 nc thnh vin cng ng Php ng, d kin doanh s xut khu 700.000 USD. 13. Cng ty c phn dc phm Cn Gi (Cagipharm) Cn Gi Tr s chnh: 203 ng Khi Q1 TPHCM Tin thn l hiu thuc huyn Duyn Hi trc thuc Cng ty dc phm cp II (Nay l Cng ty dc phm TP H Ch Minh). n nm 1993, i tn thnh Cng ty dc phm Cn Gi. Nm 2002, Cng ty c chuyn th thnh Cng ty c phn dc phm Cn Gi c vn nh nc 29%. Cng ty l nh phn phi chnh cho nhiu cng ty ni ting: Lyka labs; Ranbaxy; Meyer organic; Cadila Vn iu l: 110.000.000.000 ng Cc d n chnh ca cng ty trong giai on 2007-2011: + Hon tt cc th tc v a vo s dng nh my sn xut dc phm WHO GMP ti khu cng nghip Ty Bc C Chi. + Lp v thm nh d n xy dng h thng hiu thuc chui t GPP. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 40
BO CO PHN TCH NGNH DC + Tin hnh trin khai d n xy dng Trung tm phn phi s dc phm theo tiu chun GSPGDP. + Trin khai d n Trung tm nghin cu v pht trin Cng ngh Dc. + Trin khai d n Trung tm trang thit b Y t. + Lp v thm nh d n Xy dng bnh vin. Sn phm tiu biu: Cadimezol (h tiu ha, gan mt); Cadigesic (khng vin, gim au, h st); Cadipherol (Vitamin v khong cht); Trnh cng ngh: Nh my sn xut dc phm CAGIPHARM-M c xy dng theo tiu chun Thc hnh tt sn xut thuc ca t chc y t th gii WHO-GMP. Nh my bao gm 3 phn xng chnh: Phn xng Thuc bt pha tim nhm Cephalosporin. Phn xng thuc vin v gi nhm Cephalosporin. Phn xng thuc non-betalactam. Ngoi ra, cc h thng h tr sn xut khc u p ng yu cu phc v sn xut nh: phng th nghim t GLP, h thng cp kh c kim sot nhit v m, nc dng cho sn xut t cc tiu chun tng ng vi mc ch s dng .v.v. H thng phn phi: Ngoi tr s chnh ng ti thnh ph H Ch Minh, Cagipharm cn c cc chi nhnh ti thnh ph H Ni; Nng v Cn Th c th phn phi thun tin hn cc sn phm n cc c s y t, cc nh thuc v ngi tiu dng. Hng ti th trng ngoi nc, Cagipharm thnh lp Cagipharm USA Corporation ti California v ang tin hnh cc th tc cn thit nh my Cagipharm-M c cng nhn t tiu chun FDA, nhm a sn phm tip cn th trng M v chu M, l nn tng gip cho Cagipharm pht trin trn trng quc t. 14. Cng ty c phn dc phm Cu Long (Pharimexco)- Vnh Long Tr s chnh: 150 ng 14/9 Phng 5 TX.Vnh Long - Tnh Vnh Long. Vn iu l: 81.000.000.000 ng. Trong cc nm t 2004 n 2006, c cu doanh thu ca PHARIMEXCO ch yu l t sn xut, vi t trng trong lnh vc ny ln ti 80,31% nm 2006, cn li l t hot ng kinh doanh. Mc c cu li nhun ca tng lnh vc tng ng l 94,89% v 5,11%. Hin ti, Cng ty ang thc hin 18 hp ng cung cp sn phm vi tng tr gi trn 53 t ng. Sn phm tiu biu: Cng ty sn xut trn 250 loi sn phm: 180 loi dc phm, 55 loi sn phm capsule, 15 loi ng bm kim tim, dy cnh bm, Trnh cng ngh: - Cc nh my ca cng ty t tiu chun GMP-WHO. - Kho thnh phm t GSP. - Phng kim nghim t GLP, ISO 17025. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 41
BO CO PHN TCH NGNH DC - Cng ngh sn xut capsule th h mi ca Canada cng sut 2 t sn phm / nm. - Cng ngh sn xut dng c y t th h mi ca Hn Quc-cng sut 150 triu sn phm/nm. H thng phn phi: Gm 45 chi nhnh v phng giao dch ti nhng vng kinh t, khu vc trn ton quc. - Ti thnh ph H Ch Minh v min ng: 1 chi nhnh v 9 phng giao dch. - Ti khu vc pha Bc (H Ni, Hi Phng, Hng Yn, Bc Ninh, Nam nh, Thi Bnh, Thanh Ha, Ngh An): 6 chi nhnh v 12 phng giao dch. - Ti khu vc min Trung ( Nng, Qung Nam, Hu, Bnh nh, Qung Ngi): 1 chi nhnh, 4 phng giao dch. - Ti khu vc min Ty (Tin Giang, Bn Tre, ng Thp, Tr Vinh, Cn Th, Hu Giang, Sc Trng, Bc Liu, C Mau, An Giang, Kin Giang): 6 chi nhnh v 5 phng giao dch. 15. Cng ty c phn dc phm Vin ng - TPHCM Tr s chnh: S 411 Hunh Vn Bnh - Q. Ph Nhun - TP. HCM Tin thn l Cng ty C phn Dc phm i H Thnh c thnh lp vo nm 2004. Nm 2005, Cng ty i tn thnh Cng ty C phn Dc phm Vin ng. Hot ng ch yu ca Cng ty l nhp khu u thc sn phm dc phm t ng u, Hn Quc, n phn phi. Nm 2007, cng ty thc hin cc d n ln nh: + Mua li ton b hng ho, ti sn v nhn chuyn giao ton b nhn s, knh phn phi, h thng khch hng...ca hai cng ty l Cng ty c phn Quc t Vin ng H ni v Cng ty Quc t Vin ng TP. HCM nng qui m ca cng ty ln trn 100%. + Mua nhng quyn thng hiu v chuyn giao thnh cng cng ngh trn 30 thng hiu sn phm t cc Cng ty Dc phm ni ting ca Hn Quc vi tr gi trn 30 t ng. + Chuyn Cng ty CP dc phm Vin ng thnh Cng ty m ca Tp on dc phm Vin ng. Sn phm tiu biu: Vidorigyl (khng sinh c tr vim li); Vidorovacyn (khng sinh th h mi); Vidocenol (thuc b gan); Antibox (thuc iu ha min dch); si Noel (multivitamin) H thng phn phi: + Ti min Bc: 01 trung tm phn phi chnh t ti H Ni 14 trung tm phn phi t ti cc tnh v trn 4.000 khch hng l cc nh bn bun, bn ldc phm tham gia trc tip vo knh phn phi ca Vin ng. + Ti min Nam: 01 trung tm phn phi chnh t ti TP.HCM, 13 trung tm phn phi t ti cc tnh v trn 5.000 khch hng l cc nh bn bun, bn ldc phm tham gia trc tip vo knh phn phi ca Vin ng. + Ti min Trung: 01 trung tm phn phi chnh t ti trung tm thnh ph nng, 11 trung tm phn phi t ti cc tnh v trn 2.000 khch hng l cc nh bn bun, bn ldc phm tham gia trc tip vo knh phn phi ca Vin ng.
Trang 42
Trang 43
PHN V
NGNH DC C NN C XEM XT V QUYT NH U T TRONG NM 2008?
Trang 44
BO CO PHN TCH NGNH DC T nm 2007, s thng trm ca th trng chng khon mang li nhng kinh nghim qu bu cho cc nh u t. n lc cc nh u t khng th u t theo tin n, m thay vo nn u t chiu su theo ngnh c th. Nm 2008, nn kinh t v m bc vo giai on tim n nhng du hiu bt n. Lm pht tng cao, thc y tng trng kinh t hay kim sot lm pht tr thnh hai vn mu thun nhau. V kim sot lm pht c la chn l mc tiu hng u ca nn kinh t v m nm 2008. Cc nhm ngnh c sc tng trng ph thuc nhiu chu k tng trng ca nn kinh t nh ngn hng, bt ng sn, thy sn... l nhng ngnh b nh hng nng n nht. Trong khi , ngnh dc l ngnh t b nh hng do y l ngnh thit yu, ngnh m x hi lun c nhu cu cho d nn kinh t tng trng hay suy thoi. Trong bi cnh kinh t hin nay, ngnh dc l ngnh ng c xem xt v a vo danh mc u t trung v di hn da trn mt s yu t sau: - Ngnh dc lun c nh gi l ngnh nhiu tim nng tng trng. Tc tng trng ngnh dc nm 2000-2007 l 12-15%/nm.Vi dn s trn 85 triu ngi (ng th 14 trn th gii v th 3 sau khu vc), t l sinh lun mc cao ha hn s em li th trng tiu th ln cho ngnh dc. Theo d bo ca B K hoch v u t, dn s Vit Nam s tng 1,5% t mc 86,46 triu ngi trong nm 2008. Thm vo , tnh hnh thin tai, dch bnh vn ang din ra theo chiu hng gia tng. Thuc sn xut trong nc ch mi m bo cung ng c gn 50% nhu cu s dng v vn ch l nhng loi thuc thng thng. - Sn phm ca ngnh dc thuc nhm sn phm thit yu, lin quan n tnh mng v sc khe ngi s dng nn ngi dn vn c nhu cu v cc sn phm thuc cho d nn kinh t c suy thoi. - Trong nm 2007, cc cng ty dc phm trong nc c kt qu kinh doanh kh quan v mc tng trng tt. Ch tiu ti chnh c bn ca mt s doanh nghip dc phm trong nc:
Nm Vn iu l (tr.ng) Doanh thu (tr.ng) Li nhun sau thu (tr.ng) EPS (ng) ROE (%) ROS (%) 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Dc Hu Giang 80.000 200.000 868.191 1.269.279 87.059 127.093 10.882 12.659 51,08 19,54 10,30 10,01 Imexpharm 84.000 116.598 525.406 451.602 42.275 54.342 5.563 6.053 18,05 10,95 8,05 12,03 Domesco 107.000 137.699 659.253 811.126 48.597 69.527 4.841 5.362 22,01 15,23 7,37 8,57 Mekophar 84.000 84.000 467.178 545.487 56.293 62.784 7.137 7.854 21,26 19,92 12,05 11,51
(*) S liu nm 2007 da trn bo co ti chnh cha kim ton.
Trang 45
BO CO PHN TCH NGNH DC Cng trong nm ny, cc doanh nghip dc phm trong nc bit tn dng huy ng c mt lng vn ln t th trng chng khon y mnh u t nng cao nng lc sn xut, pht trin h thng phn phi, qung b thng hiu,... Ngoi ra, s kh khn trong vic gia nhp ngnh cho php cc cng ty sn xut dc phm to ra t l thu nhp rng trn doanh thu tng i cao. - Cc cng ty dc Vit nam hin ti ang c li th kh ln v h thng knh phn phi su rng trn khp cc tnh thnh trn c nc; gi thnh sn phm thp v chim lnh gn nh ton b phn khc th trng thuc c gi bnh dn. - Ngnh dc vn ang c hng u i ca chnh ph v t ai, thu thu nhp doanh nghip (thu thu nhp doanh nghip ca cc doanh nghip dc phm l 20% thay v 28% nh cc doanh nghip khc). Ngoi ra, cc quy nh v u t v sn xut vn cn nhiu ro cn i vi cc doanh nghip dc nc ngoi khi thm nhp vo th trng Vit Nam. Mc d th trng dc phm nhiu tim nng, nhng khng phi c hi c chia u cho tt c cc doanh nghip sn xut v kinh doanh dc phm Vit Nam. Do vy, vic u t vo cc doanh nghip trong ngnh dc phm trong nm 2008 ny cn c cn nhc trn nhiu kha cnh. Mt s ri ro cn xem xt khi u t vo ngnh dc: - Nhng thay i v chnh sch qun l ngnh v qun l gi thuc ca Nh nc. - Ri ro kinh doanh: cc cng ty dc trong nc l hu ht ch sn xut thuc generic (nhng loi thuc thng thng c gi thp), khng sn xut c nhng loi thuc c tr. Cc i th cnh tranh s d dng trong vic pht trin sn xut nhng loi thuc cao cp hn, tn tin hn. Lc , nhng loi thuc c s b li thi hoc s ht hn s dng do sc tiu dng yu i. Bi nhng ri ro kinh doanh trn m cc hng dc phm c xu hng ngy cng tht cht t l n trong c cu vn, hay ni cch khc, h thch s an ton hn s mo him bng cch ti tr cho ti sn bng vn ch v gim vn vay n mc nh nht c th. - Ri ro bin ng gi nguyn liu: Nguyn vt liu chim t trng ln trong gi thnh sn phm v 90% nguyn vt liu c nhp khu t nc ngoi nn bin ng gi nguyn vt liu s tc ng n li nhun ca cng ty dc. Thi gian gn y, gi xng du trn th gii bin ng mnh; lm pht ti Vit Nam tng cao ko theo gi nguyn vt liu tng. Tuy nhin, ri ro ny s khng gy nh hng ln do nu gi nguyn liu tng trong thi gian di, th trng s ng lot iu chnh gi bn ra sn phm cho tt c cc ngnh hng, khi cc cng ty c th tng gi bn, doanh thu tng v gim thiu ri ro tng gi nguyn vt liu n li nhun. - Ri ro ngnh: s tham gia vo th trng Vit Nam ca cc cng ty dc nc ngoi c tim lc ti chnh mnh v cng ngh hin i khi cc cam kt WTO c hiu lc s lm gia tng sc p cnh tranh i vi cc doanh nghip trong nc. Ti cc nc pht trin, th trng dc phm ang c xu hng tng trng chm nn cc i gia ngnh dc th gii bt u Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 46
BO CO PHN TCH NGNH DC tranh nhau th trng cc nc ang pht trin. H tm mi cch qung b, tip th thuc. Trong khi , cc nc ang pht trin, mng li y t cn yu km, t l ngi ngho cn cao, c bc s, bnh nhn ln ngi dn u thiu thng tin, v vy vn phi ph thuc vo thng tin qung co thuc bit c loi thuc no trn th trng. Nm 2008 ny s l "thi im vng" cho dc phm n v Malysia " b" vo Vit Nam, bi t thng 8/2006 cho n ht nm 2007 h chun b rt k v thc hin hng lot ng thi thm d th trng phn phi trc tip khng b st mt tim thuc ty no k c vng su vng xa. Tuy nhin, dc phm xut x t hai quc gia ny c cc Dc s v Bc s Vit Nam nh gi thp do thuc c tc dng chm, khng mnh (so cng hm lng vi hng sn xut khc) dn n phc iu tr khng hiu qu, bnh nhn lu ht bnh.
Trang 47
BO CO PHN TCH NGNH DC MT S GHI CH Th nghim tnh tng ng sinh hc (Bioequivalence BE) Hai dc phm l tng ng sinh hc nu chng tng ng v mt bo ch v sau khi s dng cng nng mol, sinh kh dng ca chng (tc v mc c c trong mu) tng ng n mc c th coi hiu lc cha bnh ca chng v c bn l nh nhau. Mt tiu chun c bn hai ch phm c th c coi l tng ng sinh hc nu khng c s khc nhau c ngha v mc v tc hp thu. V d: M : hai ch phm c coi l tng ng nu kt qu so snh t 80 - 120% so vi gi tr trung bnh chun, vi khong tin cy 90%. Canada : hai ch phm c coi l tng ng nu kt qu so snh t 80 - 125% so vi gi tr trung bnh chun, vi khong tin cy 95%. M hnh th nghim tnh tng ng sinh hc Malaysia Nghin cu s c thc hin theo nghin cu cho 2 hng: m v ngu nhin. i tng c chn l 12-24 ngi trng thnh, khe mnh, khng ht thuc v c tm sot rt k v tnh nghin ru... Vi loi thuc c khuynh hng thay i nhiu th c th nghim vi s ngi cao hn. tui ca cc i tng c khuyn co l nn trong khong 18-55 tui, c cn nng trung bnh. H phi trnh s dng tt c cc loi thuc trong khong 2 tun trc khi nghin cu. Vic nghin cu phi c s chp thun ca tt c cc i tng. Ngoi ra, ch n ung ca cc i tng cng l mt vn phi c c bit quan tm. Cc i tng phi nhn i qua m thuc nghin cu hp thu tt hn v ba n sng vo ngy hm sau phi t cht bo. V chuyn mn, nhm chuyn gia nghin cu gm bc s lm sng, lin tc gim st y khoa v khng c b qua bt k tc dng ph no, d nh nht. Mt nh dc ng lc hc chuyn xc nh thi gian ly mu mu v mt nh ha hc phn tch lng thuc trong mu. Nghin cu phi c tin hnh ti bnh vin kp thi x l cc tnh hung cp cu c th xy ra. Bn cnh , phng th nghim lm sng phi c chun b sn sng cho cc phn tch trong phng th nghim xc nh tnh trng sc khe ca cc i tng. Cc mu c phn tch bng thit b chun ha. Sau hng lot cc nghin cu thc hin, bo co s c trnh ln Cc kim sot dc phm quc gia quyt nh xem thuc generic va qua thc nghim c c xem l tng ng sinh hc hay khng. Nu t chun, mi c a ra th trng. Cc chuyn gia cng c bit nhn mnh, trong bo co phi m t ton b phc nghin cu bao gm tt c tin trnh v lm sng, phn tch v thng k, s liu th, cng thc thuc, ni nghin cu v thng tin ton din v cc i tng tham gia th thuc generic. Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn Phng Nghin cu & phn tch Trang 48
BO CO PHN TCH NGNH DC Tnh kh dng sinh hc (Bioavailability BA) Tnh kh dng sinh hc ca thuc l tc v mc t c ca mt thnh phn hot cht c gii phng t mt dng bo ch, c xc nh bng th nng - thi gian ca hot cht trong h tun hon hoc s bi tit hot cht trong nc tiu. Sinh kh dng ca thuc s khc nhau trong cc trng hp: cng mt dc cht nhng ng s dng khc nhau, cng ng s dng nhng dng thuc khc nhau, cng dng thuc, cng ng s dng nhng cng thc khc nhau (bit dc ca cc nh sn xut)... iu kin thc hnh sn xut tt (GMP): L h thng cc nguyn tc, cc yu cu hay cc hng dn nhm m bo cc hng sn xut thuc, cc nh sn xut ch bin thc phm lun sn xut ra cc sn phm t tiu chun cht lng, an ton cho ngi tiu dng, cht lng n nh v hiu qu s dng. Li ch ca vic p dng GMP: C phng thc qun l cht lng khoa hc, h thng v y . Gim cc s c, ri ro trong sn xut, kinh doanh. Sn phm c cht lng n nh , p ng tiu dng, v sinh an ton v hiu qu s dng. Gim cc chi ph, c iu kin h gi thnhsn phm. Li th v tn nhim i vi ngi tiu dng, tng kh nng cnh tranh th trng v hiu qu sn xut. Li ch khuyn khch t pha Chnh ph, ngnh. GMP-ASEAN: Tiu chun thc hnh tt sn xut thuc ca Hip hi cc nc ng Nam . GMP-WHO: Tiu chun thc hnh tt sn xut thuc ca T chc y t th gii.
Trang 49
BO CO PHN TCH NGNH DC PH LC
DANH SCH CC DOANH NGHIP DC PHM T GMP

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tn doanh nghip Cng ty c phn Dc phm IMEXPHAM Cng ty lin doanh DP Sanofi Synthelabo Vit Nam Cng ty c phn Dc Hu Giang XNDP v sinh hc Y t Mebiphar Cng ty TNHH dc phm Hisamitsu Cng ty TNHH Novartis (VN) (INTERPHARM) Cng ty TNHH Rohto - Mentholatum (Vit Nam) Cng ty Rhne - Poulenc Rorer (AVENTIS) Cng ty Dc phm B. Braun H Ni Cng ty c phn Traphaco- B GTVT Cng ty dc - trang thit b y t Bnh nh Cng ty United Pharma Vit Nam Cng ty c phn Dc phm Tr vinh Cng ty c phn ho dc phm Mekophar Cng ty c phn dc phm OPC Cng ty TNHH dc phm Quang Minh Cng ty CP Dc Trung ng Mediplantex X nghip dc phm Trung ng 1 Cng ty lin doanh TNHH Stada - VN a ch S 04 ng 30/4, th x Cao Lnh - tnh ng Thp 15/6C ng Vn Bi - Th c - TP.HCM 288 Bis Nguyn Vn C - Tp. Cn Th - Cn Th L III 18, ng s 13, nhm CN III, khu CN Tn Bnh - Q Bnh Tn - Tp.HCM L 44, KCN Bin Ho II, Bin Ho, ng Nai L 32 - KCN Bin Ho 2 - Tp. Bin Ho ng Nai S 16 - ng s 5 - KCN Vit Nam Singapore - Huyn Thun An - Tnh Bnh Dng 123 Nguyn Khoi - Qun 4 - Tp.HCM 170, ng La Thnh - Tp. H Ni Phng Ph Thng - Qun Ty H - Tp. H Ni 498, ng Nguyn Thi Hc, Tp. Quy Nhn - tnh Bnh nh p 2 X Bnh chnh, Huyn Bnh chnh, Tp.HCM S 27, ng in Bin Ph, Phng 9, Th x Tr vinh, Tnh Tr Vinh S 297/5, ng L Thng Kit, Phng 5, Qun 11, Tp. H Ch Minh S 344 Hng Vng, Phng 12, Qun 6, TPHCM Tp. H Ch Minh 358 - ng Gii Phng - Q Thanh xun - H Ni 150 Nguyn Lng Bng - ng a - H Ni K63/1 Hng l 70, p M Ho, phng Tn xun, huyn Hc Mn, Tp. HCM
Trang 50

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Cng ty c phn dc phm H Ty Cng ty c phn dc Ph Th X nghip Dc phm Trung ng 25 Cng ty TNHH dc phm ICA Pharmaceuticals Cng ty c phn dc phm Nam H Cng ty CP dc phm Trung ng VIDIPHA Cng ty TNHH Thai Nakorn Patana (VietNam) Cng ty TNHH Ranbaxy VietNam Cng ty CP dc phm dc liu Pharmedic Cng ty c phn dc - vt t y t Thanh Ho Cng ty TNHH SPM Cng ty Dc v vt t y t Tin Giang Cng ty Dc khoa - i hc Dc H Ni Cng ty CP dc Trung ng Medipharco Cng ty OPV Vit Nam TNHH Cng ty TNHH OTSUKA OPV Vit Nam Cng ty dc phm Shinpoong - Daewoo Vit Nam TNHH Cng ty xut nhp khu y t tnh ng Thp (Domesco) X nghip dc phm Trung ng 5 Cng ty TNHH dc phm Khi Vit Cng ty Dc v Vt t y t Ph Yn Cng ty TNHH Korea United Pharm Int'l INC. 80 Quang Trung - Th x H ng - H Ty S 2201, i l Hng Vng, Vit tr, Ph Th 448B, ng Nguyn Tt Thnh, Qun 4, Tp.HCM L s 10, ng s 5-VSIP, Khu cng nghip Vit Nam - Singapore Thun An - Bnh dng 416 ng Hn Thuyn - Nam nh 18 Nguyn Vn Tri - Qun Ph Nhun Tp.HCM Km3 - Quc l 1 P9-Tp. Tuy Ho - Tnh Ph Yn S 27 - ng s 2- Khu CN VN Singapore Huyn Thun An - Tnh Bnh Dng 1/67 khu ph 5, ng Nguyn Vn Qu, phng ng Hng Thun Q.12 - Tp.HCM s 04 ng Quang Trung - Thanh Ho L 51, S 2, KCN Tn To, Bnh Chnh, HCM 15 c Binh Kiu Phng 2 - Tp. M Tho Tnh Tin Giang. 13 - 15 L Thnh Tng Q.Hon Kim Tp.H Ni s 8 - Nguyn Trng T - Tnh Tha Thin Hu l 27 - ng 3A - KCN Bin Ho II - Tnh ng Nai l 27 - ng 3A - KCN Bin Ho II - Tnh ng Nai s 3 - ng 9A KCN Bin Ho II - tnh ng Nai 234 A, Quc l 30, X M Tr, Th x Cao Lnh, Tnh ng Thp 253 Dng s Thanh Kh - Tp. nng Cm cng nghip ng Ho, ng 109, ng Trng Chinh. Q. Kin An, Tp. Hi Phng 166 - 170 Nguyn Hu - TX Tuy Ho - Tnh Ph Yn S 2 i l t do, khu CN Viet NamSingapore, huyn Thun An - Tnh Bnh
Trang 51

Dng ng Hu Ngh, phng Bc L, Th x ng Hi, tnh Qung Bnh S 150, ng 14/9, Phng 5, TX Vnh Long, Tnh Vnh Long X Quang Khai - Th X Vnh Yn - Tnh Vnh Phc ng 2/4 Tp. Nha trang - Tnh Khnh Ha p 2, X Tn Thch Ty, Huyn C Chi, Tp.HCM 25, in Bin Ph P..9, TX.Tr Vinh, Tnh Tr Vinh L 2A, ng s 1 A, Khu cng nghip Tn To A, Qun Bnh Tn, Tp.H Ch Minh 115 Ng Gia T TP. Nng 112 Trn Hng o, Q1,TP H Ch Minh S 6A3 Quc l 60, P. Ph Khng, TX Bn Tre, T. Bn Tre S 167 H Huy Tp, Phng Nam H , Th x H Tnh, Tnh H Tnh 155A Trn Hng o, P. An Ph, Q. Ninh Kiu, Tp. Cn Th Khu CN 3, X. Hip Phc, H. Nhn Trch, T. ng Nai L 32, KCN Nng, Q. Sn Tr, Tp. Nng s 25, ng s 8, KCN Vit Nam-Singapore ng s 2, KCN ng An, Thun An, Bnh Dng L 11D, ng C- Khu cng nghip Tn To, Q. Bnh Tn, Tp. HCM S 930 C4, ng C, KCN Ct Li, Cm 2, Phng Thch m Li, Qun 2, Tp. H Ch Minh X Thanh Xun, Huyn Sc Sn, Tp. H Ni S 930, C2, Khu Cng nghip Ct Li, Phng Thnh M Li, Qun 2, TP HCM S 114, ph Nguyn Hi, Phng Ph Trinh, Phan Thit- Bnh Thun L M13 (C 4-9) Khu Cng nghip Ha X,
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Cng ty dc phm Qung Bnh Cng ty dc v vt t y t Cu Long CT CPDP Vnh Phc Cng ty CPDP Khnh Ha Cng ty lin doanh BV Pharma CT TNHH Thanh Tho CT TNHH SXTM Dc phm ng Nam CT Dc Trung ng 3 XN Dc 150 CT LD MEYER-BPC CTCP Dc v TBYT H Tnh CT TNHH DP Vit Phc CTCP DP Vit Nam-Ampharco Cng ty TNHH ng nam dc Bo Linh CT TNHH Phil Inter Pharma Cng ty TNHH Ha San Cng ty TNHH sn xut thng mi dc phm N.I.C Cng ty c phn dc phm 2/9 Tp. H Ch Minh Cng ty lin doanh dc phm Vit Trung Cng ty C phn Dc phm 3/2 Cng ty C phn Dc v Vt t y t Bnh Thun Cng ty TNHH Nam Dc
Trang 52

64 65 66 Cng ty TNHH Dc phm Sao Kim Cng ty TNHH Dc phm Vellpharm Vit Nam Cng ty TNHH Dc phm t Vi Ph Cng ty TNHH SX-TM Dc phm Thnh Nam Cng ty TNHH Dc phm Leung Kai Fook Vit Nam Cng ty TNHH Dc phm Phng Nam Cng ty CP Dc VTYT Hi Dng Cng ty CP dc phm Minh Dn Cng ty CP dc phm Minh Hi Cng ty lin doanh dc phm MebipharAutrapharm Cng ty TNHH dc phm Si Gn Nam nh L 9, KCN Quang Minh, M linh, Vnh Phc S 8, ng TS, KCN Tin Sn Bc Ninh. L M 7A - CN ,ng D17, KCN M Phc Bn Ct Bnh Dng.
67 68 69 70 71 72 73 74
S 3A , ng Tt Q1 TPHCM Quc l 51, KCN M Xun A2, H.Tn Thnh, B Ra Vng Tu. 300C, Nguyn Thng, P.An Thi, Q. Bnh Thy, Cn Th 102 Chi Lng, Hi Dng L E2 ng N4, KCN Ha X, Nam nh. 322 L Vn Lm, C Mau L III-18 ng 13 KCN Tn Bnh, Q.Tn Ph TPHCM S 27 ng s 6 KCN Vit Nam Singapore, Bnh Dng.
TI LIU THAM KHO: - Website ca Tng Cc Thng K: www.gso.gov.vn - Website ca Cc Qun L Dc: www.cimsi.org.vn - Vietnam Pharmaceuticals & Healthcare Report - Business Monitor International - Bn tin Thng Tin Thng mi s ra ngy 17 & 24/03/2008 ca Trung Tm Thng Tin Thng Mi-B Cng Thng. - Website www.dhgpharma.com.vn - Website www.imexpharm.com - Website www.domesco.com.vn - Website www.mekophar.com.vn
Trang 53

báo cáo phân tích ngành dược việt nam năm 2008

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

báo cáo phân tích ngành dược việt nam năm 2008

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nm 2008

NGNH DC VIT NAM

CNG TY CHNG KHON ACB

BO CO PHN TCH NGNH DC

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

CC YU T V M TC NG N NGNH DC VIT NAM

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC Kinh t (Economics):

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC Vn ha x hi (Sociocultrural ): Dn s vt: triu ngi

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

PHN TCH NGNH DC VIT NAM

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

I./ Lch s hnh thnh v pht trin ngnh dc Vit Nam:

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

II./ Phn tch ngnh:

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

III./ V th, trin vng v nh hng pht trin ngnh:

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC Tn nc

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

PHN TCH NGNH DC VIT NAM THEO M HNH POTERS 5 FORCES

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

MT S DOANH NGHIP DC PHM TRONG NC

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

BO CO PHN TCH NGNH DC

NGNH DC C NN C XEM XT V QUYT NH U T TRONG NM 2008?

Chuyn vin: Trn Thin Hng Vn

Phng Nghin cu & phn tch

(*) S liu nm 2007 da trn bo co ti chnh cha kim ton.