Cng thng tin Ti chnh Chng khon CafeF

Ni dung chnh
Kinh t th gii
Chu u chm su vo khng hong n Kinh t M suy gim, Trung Quc c nguy c h cnh cng Sn xut ton cu suy gim mnh Hot ng IPO ti t nht t 2009. Cc nc ua kch thch kinh t USD vn l vnh trnh bo s 1. Chng khon l ti sn sinh li nht

Kinh t Vit Nam

Tng trng GDP 6 thng t 4,38%. CPI thng 6 ch tng 6,9%

Bo co Kinh t-Ti chnh 6 thng 2012

Nhp siu thp nht nhiu nm, FDI 6 thng bng 72,3% cng k T l tht nghip 6 thng l 2,29% H trn li sut huy ng VND xung 9%/nm t 11/6 Gi xng A92 l 20.600 ng/lt, thp hn 200 ng so vi cui 2011 Gi in tng 5% ln 1.369 ng/kWh. Gi nc sch tng ti a 50%

Th trng chng khon Vit Nam

6 c phiu b hy nim yt bt buc trong 6 thng

GAS nim yt ln u, VCB nim yt b sung khin tr ct TT thay i 7 CTCK thuc din kim sot c bit, 5 cng ty rt nghip v mi gii

Thc hin bi Ban bin tp & B phn phn tch d liu CafeF
a ch: in thoi: Fax: Email: Tng 18, ta nh VTC Online, 18 Tam Trinh, H Ni 04 39743410. My l: 295 04 39744082 info@cafef.vn

E&Y s tin hnh sot xt c bit Sacombank-SBS T 2/7 p dng lnh th trng MP HNX30 ra mt trong thng 6 vi gii hn t trng vn ha 15% Khi ngoi y mnh rt vn vo bluechips Nim yt ng vng thnh tro lu, pht hnh di mnh gi

Th trng Bt ng sn
Bc tranh th trng 6 thng u nm nhn chung m m Bit th, lin k tip tc gim gi t 10-30% trong qu 2

13

D n BS n thng 4/2012 l 151.678 t ng, tng 4,83% so vi 2011 M van tn dng cho BS, gin np 64.000 t ng tin s dng t, ch trng xy cn h t 25-40 m2

Ti tr vng

Tng hp d liu TTCK Cc d n Bt ng sn tiu biu 100 ngi giu nht trn TTCK Vit Nam

15 19 20
Trang 1

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

KINH T TH GII
Cc nc kch thch tng trng kinh t Brazil bm 4 t USD kch thch tng trng kinh t, Hn Quc cng b bm 7 t USD. Ty Ban Nha cng bm 4,5 t USD vo h thng ngn hng. Ti Hi ngh thng nh, EU thng qua k hoch thc y tng trng tr gi 120 t euro. M ko di chng trnh Operation Twist n cui nm. Mt lot cc nc ni lng tin t. Anh, M, Nht Bn, NHTW chu u gi li sut mc gn 0. Australia, Trung Quc, Vit Nam, Brazil, n u ct gim li sut. Sn xut ton cu suy gim mnh Hot ng sn xut trn ton cu tip tc suy gim vi 15 trong tng s 23 nc ghi nhn ch s PMI st gim. PMI ca M tt xung 52,5 im mc thp nht 18 thng. PMI ca Trung Quc gim thng th 8 lin tip trong khi PMI ca eurozone gim mnh nht 3 nm. Chu u chm su vo khng hong n Cho n nay c ti 5 nc eurozone phi nhn gi cu tr gm Hy Lp, B o Nha, Ireland, Ty Ban Nha v mi y nht l Cng ha Sp. Ch s PMI ca ton khu vc gim mnh nht k t thng 6 nm 2009 trong khi t l tht nghip thng 5 chm mc k lc 11,1%. Nim tin kinh t ca eurozone trong thng 6 gim thng th 3 lin tip v xung mc thp nht 2,5 nm.
Trung Quc i mt nguy c h cnh cng

d bo tng trng xung 1,9%-2,4% nm 2012, gim so vi mc 2,4%-2,9% a ra hi thng 4. Hot ng IPO ti t nht t nm 2009 S vn huy ng t cc khon tn dng gim 471 t USD, hot ng M&A gim 321 t USD, tri phiu gim 227 t USD v c phiu gim 124 t USD. Trong qu II, cc v IPO trn ton cu ch huy ng c 41,3 t USD v y l qu ti t nht k t nm 2009. t nht 50 cng ty hon IPO v lo ngi v khng hong n cng lan rng, kinh t Trung Quc tng trng chm v v IPO tht bi ca Facebook. USD vn l vnh trnh bo s 1 Theo s liu t IMF, t l ng USD trong cc kho d tr ngoi t ton cu tng ln 62,1% (cao nht t thng 6 nm 2010), t l ng euro st gim 25% so vi thng 9 nm 2006. Ch s Dollar Index chm mc 83,5 im vo ngy 1/6 mc cao nht t nm 2010. Va qua cng l 6 thng ng USD tng mnh nht t nm 2010. Chng khon l ti sn u t sinh li nht Li nhun ca chng khon vn ln hn so vi ng USD, tri phiu v hng ha. Ch s Stoxx Europe 600 tng tng cng 5,7% trong 6 thng u nm trong khi ch s MSCI Chu Thi Bnh Dng tng 4,5%. Ch s MSCI chng khon ton tng ti 6%. Dn u vn l th trng M vi gi tr cc c phiu tng thm 1,1 nghn t USD. Mc tng ny cao hn 1,1 ln so vi tri phiu v 1,8 ln so vi ng USD.

Sn xut cng nghip st gim thng th 8 lin tip. Lng n hng mi, nhu cu v hng ha xut khu u st gim. Credit Suisse gim d bo tng trng kinh t Trung Quc xung cn 7,7% - mc thp nht trong vng 13 nm trong khi Deutsche Bank AG h thp d bo t mc 9,2% xung cn 7,9%. Kinh t M tip tc suy gim Th trng lao ng u m vi t l tht nghip mc trn 8%, s vic lm mi trong thng 5 thp nht 8 thng. Ch s PMI bt ng st gim xung 52,5 im trong thng 6, mc thp nht 18 thng. Nim tin tiu dng thng 6 xung mc thp nht 5 thng. Fed h

Bin ng ca mt s ch s chng khon chnh trn th gii 6 thng u nm 2012 (ngun: FT)

TI TR VNG

Trang 2

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

3 do EU cm vn Iran. Morgan Stanley khuyn nh u t mua vng, ng v qung st v gi s ln cao trong thi gian ti.

Bin ng ca mt s loi tin t ln trn th gii so vi USD 6 thng u nm 2012 (ngun: FT)

Bin ng ca ch s S&P GSCI trong 6 thng 2012 (ngun: FT)

Hng ha l ti sn u t ti t nht Trong na u nm, ch s S&P GSCI theo di gi 24 mt hng nguyn liu th gim 7,2% trong khi ch s MSCI ca TTCK ton cu tng 6%, ch s ng USD tng 1,7% v tri phiu chnh ph tng 2,89%. 15/24 mt hng gim gi Qu 1, hng ha c qu khi u nm tt nht trong 4 nm, vi mc tng 6,8%, nh lc quan vo kinh t ton cu. Sang qu 2, tnh hnh o ngc hon ton do n cng chu u v M khng kch thch kinh t. Ngy 21/6, hng ha chnh thc ri vo th trng gi xung. Tnh chung 6 thng, c 15 trong s 24 nguyn liu th thuc ch s S&P GSCI gim gi vi c ph, bng v du th gim mnh nht, ln lt (-30%); (29%) v (-18%). Dng tin b rt mnh Nu nh dng tin vo th trng hng ha tng cao trong 3 thng u nm th thng 4, 5 v 6 li chng kin dng chy ngc li. Ring thng 5, theo d liu ca Barclays Capital, c 8,2 t USD b rt, mc cao nht k t khi dng tin b rt k lc 9,8 t USD hi thng 9/2011. D bo ca chuyn gia Barclays Capital d bo gi hng ha s hi phc trong qu 3 do chu u dn thot khi suy thoi trong khi kinh t Trung Quc hi phc t mc y. Kho st ca Bloomberg vi cc chuyn gia kinh t cho thy, gi du s vt 100 USD/thng trong qu
TI TR VNG

Ch s kinh t v m c bn 6 thng u nm 2012 so vi cng k 2011

KINH T TRONG NC
Tng trng GDP 6 thng t 4,38% nh qu 2 GDP 6 thng u nm 2012 c tng 4,38% so vi cng k nm 2011, vi qu I tng 4%, qu II tng 4,66%. Trong , khu vc nng, lm nghip v thy sn tng 2,81% (ng gp 0,48 im phn trm), khu vc cng nghip v xy dng tng 3,81% (ng gp 1,55 im phn trm), khu vc dch v tng 5,57% (ng gp 2,35 im phn trm). Mc tng trng c ba khu vc 6 thng u nm nay u thp hn mc tng ca cng k nm 2011.

Trang 3

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

CPI thng 6 ch tng 6,9% so vi cng k CPI 6 thng u nm bin ng theo hng tch cc. Thng 6 ch s gim 0,26% so vi thng trc v 3 thng lin tip trc ch tng thp mc di 0,2% theo hng mc tng gim dn. y l thng u tin CPI gim sau 38 thng tng lin tc. Trong 9 nm qua, y l ln u CPI thng 6 gim so vi thng trc. CPI thng 6/2012 tng 2,52% so vi thng 12/2011; tng 6,9% so vi cng k nm 2011. Bnh qun 6 thng u nm 2012 tng 12,2% so vi bnh qun cng k nm 2011. Nhp siu thp nht nhiu nm, lo sn xut gim Kim ngch hng ha xut khu thng 6 c tnh t 9,8 t USD, tng 0,6% so vi thng trc v tng 13,6% so vi cng k. 6 thng u nm t 53,1 t USD, tng 22,2% so vi cng k nm trc.

Xut khu tng cao ch yu khu vc c vn u t nc ngoi vi cc mt ch yu nh: in t, my tnh, in thoi v linh kin, hng dt may... Kim ngch hng ha nhp khu thng 6 c tnh t 9,9 t USD, gim 3,2% so vi thng trc v tng 12,6% so vi cng k. 6 thng t 53,8 t USD, tng 6,9% so vi cng k nm 2011 (mc tng thp nht k t sau nm suy gim kinh t 2009). Nu loi tr yu t gi, nhp khu 6 thng ch tng 3,6% so vi cng k nm trc. Nhp siu thng 6 c t 150 triu USD, bng 1,5% kim ngch hng ha xut khu. Nhp siu 6 thng c t 685 triu USD, bng 1,3% kim ngch hng ha xut khu (cng k nm trc l 6,7 t USD, bng 15,7% kim ngch xut khu), l mc nhp siu thp nht trong nhiu nm qua.

TI TR VNG

Trang 4

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

KINH T TRONG NC Ch s SX cng nghip chuyn bin tch cc Ch s sn xut cng nghip (IIP) thng 6 tng 2% so vi thng trc v tng 8% so vi cng k nm trc. Tnh chung 6 thng u nm tng 4,5% so vi cng k nm 2011, trong cng nghip khai thc m tng 3%; cng nghip ch bin tng 4,0%; sn xut, phn phi in, ga, nc tng 14,2%. IIP 6 thng nm nay thp hn nhiu mc tng 9,7% ca cng k nm 2011 v mc tng 8,9% ca cng k nm 2010. Tuy nhin, ch s chuyn bin theo hng tch cc t qu II/2012. Ch s tiu th tng thp, tn kho cao Ch s tiu th ca ngnh cng nghip ch bin nm thng u nm ch tng 3,6% so vi cng k nm trc, thp hn nhiu so vi mc 17,5% ca cng k nm trc. Tiu th sn phm trong ngnh cng nghip ch bin chm dn n tn kho cao. Ch s tn kho ti thi im 01/6/2012 ca ngnh cng nghip ch bin tng 26% so vi cng thi im nm trc (Ch s tn kho cng thi im nm trc l 15,9%). Bn l thng 6 gim 0,5% so vi thng trc Tng mc hng ha bn l v doanh thu dch v tiu dng thng 6 gim 0,5% so vi thng trc v tng 14,7% so vi cng k nm trc. Tnh chung 6 thng c tnh t 1137,4 nghn t ng, tng 19,5% so vi cng k nm trc, nu loi tr yu t gi th tng 6,5%. Vn u t 6 thng bng 34,5% GDP Vn u t ton x hi thc hin su thng u nm nay theo gi hin hnh c tnh t 431,7 nghn t ng, tng 10,1% so vi cng k nm trc v bng 34,5% GDP: Vn khu vc Nh nc 158.700 t ng, chim 36,8% tng vn v tng 6,8% so vi cng k nm trc. Khu vc ngoi Nh nc 163.000 t ng, chim 37,7% v tng 18,1% Khu vc c vn u t trc tip nc ngoi: 110.000 t ng, chim 25,5% v tng 4,2%.

FDI 6 thng ch bng 72,3% cng k FDI t u nm n thi im 20/6/2012 t 6.384 triu USD, bng 72,3% cng k nm trc, gm: Vn ng k ca 452 d n c cp php mi t 4762,1 triu USD, bng 75,3% s d n v bng 75,4% s vn cng k nm 2011. Vn ng k b sung ca 123 lt d n c cp php t cc nm trc l 1621,9 triu USD. FDI thc hin su thng u nm c tnh t 5,4 t USD, tng 1,9% so vi cng k nm trc. T l tht nghip 6 thng l 2,29% T l tht nghip ca lao ng trong tui 6 thng u nm 2012 l 2,29%, trong khu vc thnh th l 3,62%, khu vc nng thn l 1,65%. T l thiu vic lm ca lao ng trong tui 6 thng u nm 2012 l 3,06%, trong khu vc thnh th l 1,92%, khu vc nng thn l 3,60%. TI CHNH NGN HNG Huy ng vn Theo bo co ca cc Thng k H Ni, tng ngun vn huy ng ca cc t chc tn dng trn a bn t 826.205 t ng, tng 1,4% so cui thng trc v tng 0,53% so cui nm 2011. Trong , tin gi tit kim tng 0,8% v tng 9,9%, pht hnh giy t c gi tng 0,9% v gim 18,4%, tin gi thanh ton tng 1,9% v gim 1,6%. Cc Thng k T.P H Ch Minh cho bit tng vn huy ng trn a bn thnh ph n cui thng 6 c t 940.000 t ng, tng 1% so thng trc, tng 11,9% so cng k. Tng trng tn dng Ti T.P H Ch Minh, tng d n tn dng trn a bn thnh ph n cui thng 6 c t 779.000 t ng, tng 1,9% so thng trc, tng 3,6% so cng k. Theo bo co, d n tn dng bng ngoi t 212.000 t ng, chim 27,2% tng d n, gim 7,1% so cng k. D n tn dng bng VN chim 72,8% tng d n, tng 8,3% so cng k. D n tn dng trung di hn chim 42,6%, gim 0,8%, d n ngn hn tng 7,2% so cng k.

TI TR VNG

Trang 5

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

Ti H Ni, tng d n cho vay thng 06 nm 2012 t 598.221 t ng, tng 0,5% so cui thng trc v tng 2,1% so cui nm 2011, trong d n ngn hn tng 0,8% v tng 0,7%, d n trung v di hn tng 0,2% v tng 4,3%. Ti bo co Tnh hnh kinh t 6 thng u nm 2012 ca y ban Gim st Ti chnh Quc gia, tng trng tn dng ton h thng tnh t u nm 2012 n 12/06 l 0,17%. Giao dch th trng m Theo tnh ton ca CafeF, n ht 30/06 Ngn hng Nh nc (NHNN) ht v 111.089 t ng thng qua 2 nghip v th trng m OMO l giao dch chit khu giy t c gi v pht hnh tn phiu NHNN. Trong 6 thng u nm 2012, NHNN 4 ln h li sut nghip v chit khu t 14%/nm xung 8,5%/nm v t ngy 26/06 chuyn sang u thu li sut. T ngy 15/03/2012, NHNN thc hin giao dch Outright pht hnh tn phiu. c 48.806 t ng c ht v thng qua knh tn phiu

Giao dch trn th trng vn ch yu k hn ngn qua m n di 1 thng chim 92% lng giao dch ton th trng. Trong doanh s giao dch qua m chim 44%, k hn 1 tun chim 29% tng doanh s giao dch.

Din bin giao dch th trng m OMO theo tun

Giao dch lin ngn hng Li sut giao dch lin ngn hng c xu hng gim dn. n cui thng 6 li su giao dch ca 3 k hn nhiu nht trn th trng u di 10%/nm. c bit giai on trung tun thng 5 n tun u thng 6 li sut qua m v k hn 1 tun u xung di 5%/nm. Chng t thanh khon h thng c ci thin ng k so vi cui nm 2011 cng nh u nm 2012.

Th trng tri phiu 6 thng u nm Kho bc Nh nc thu v 54.800 t ng qua cc t u thu TPCP ti HNX (gn 55% k hoch nm). Tng khi lng trng thu mc k hn 3 v 5 nm t gn 40.4000 t ng (chim 74% tng khi lng trng thu). Vi TPCP bo lnh, cc t chc pht hnh thnh cng 32.600 t ng. Ngn hng Pht trin Vit Nam pht hnh thnh cng 20.000 t ng, cn li l ca Ngn hng Chnh sch x hi.

TI TR VNG

Trang 6

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

Ring thng 6 ch c 3 phin mi thu v huy ng c vn vn 1.850 t ng vi c 4 loi k hn 2 nm, 3 nm, 5 nm v 10 nm. Li sut trng thu tip tc duy tr di 10%/nm. Li sut thp nht l 8,8%/nm vi tri phiu k hn 2 nm v cao nht l 9,5 9,55 %/nm vi k hn 5 nm v 10 nm. Th trng vng, ngoi t 6 thng u nm, gi vng gim 1,6 triu ng xung cn 41,7 41,9 triu ng/lng. Mc chnh lch gia vng trong nc v th gii dao ng t 1-2 triu ng/lng. Hot ng giao dch nhn chung trm lng. Sau khong vi chc ln d tho, cui cng ngh nh v qun l hot ng kinh doanh vng cng c Th tng k ban hnh, c hiu lc t 25/5/2012. Theo , quyn s hu vng hp php ca t chc, c nhn c cng nhn v bo v theo quy nh ca php lut; Nh nc c quyn sn xut vng ming; Cc doanh nghip c 6 thng k t 10/7 chuyn i v hon tt th tc xin cp php kinh doanh mua bn vng ming. Hot ng mua, bn ngoi t din ra si ng trong h thng ngn hng, thanh khon tt, trng thi ngoi t ca cc ngn hng hu ht t mc dng. T gi bnh qun lin ngn hng c NHNN gi n nh mc 20.828 ng/USD. C 2 t c xem l st USD trn th trng l trung tun thng 3 v gia thng 6, vi mc tng tng cng gn 200 ng/t v ko di 4 6 ngy. Cui thng 6, gi mua bn USD ti cc ngn hng ph bin l 20.870 20.920 ng, trong khi ti S Giao dch NHNN l 20.850 21.036 ng.

Thng tin quan trng 6 thng u nm 2012, NHNN ban hnh nhiu chnh sch tin t quan trng Ban hnh 4 thng t iu chnh trn li sut huy ng vi VND. Trn li sut huy ng ngn hn t 14%/nm ca nm 2011 xung cn 9%/nm vo ngy 08/06. Ngy 20/03, ban hnh Thng t 07 v trng thi ngoi t cui ngy ca TCTD l +/- 20%. C hiu lc thi hnh t 02/05. Ngy 04/05, quy nh trn cho vay ngn hn bng VND i vi 4 lnh vc u tin = trn huy ng ngn hn + 3%. Ngy 25/05, ban hnh Thng t 16/NHNN hng dn ngh nh ca Chnh ph qun l kinh doanh vng. Ngy 18/06, NHNN ban hnh quy nh v giao dch mua bn giy t c gi, cho vay lin ngn hng ca cc TCTD. Cng vi nhng vn bn chnh sch, Thng c NHNN cng b nhiu thng tin quan trng. Ti din n Quc hi, Thng c cho bit t l n xu h thng ngn hng tng t 6% ln 10%. x l n xu, NHNN cng nghin cu xut thnh lp cng ty mua bn n vi khi lng n xu d kin c x l l 100.000 t ng. Thng c cho bit, t u nm NHNN bm ra th trng khong gn 300.000 t ng, trong 180.000 t ng mua USD d tr ngoi hi (~ 9 t USD), 60.000 t ng phc v chng trnh nng nghip nng thn v hn 30.000 t ng m bo thanh khon cho cc ngn hng. V t gi, Thng c NHNN nhiu ln khng nh gi n nh t gi VND/USD, nu c iu chnh th n cui nm mc iu chnh (tng) cng khng qu 3%.

Din bin gi vng 6 thng u nm 2012 (ngun: SJC)

TI TR VNG

Trang 7

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

TH TRNG HNG HA TRONG NC 7 ln iu chnh gi xng T u nm ti nay, gi xng qua 2 ln tng tng cng 3.000 ng/lt v gim 5 ln tng cng 3.200 ng/lt. C th, ngy 7/3 gi tng 2.100 ng; ngy 20/4 tng 900 ng; ngy 9/5 gi gim 500 ng; ngy 23/5 gim 600 ng; ngy 7/6 gim 800 ng; ngy 21/6 gim 700 ng v ngy 2/7 gim 600 ng/lt. Hin xng A92 gi 20.600 ng/lt, thp hn 200 ng so vi cui nm 2011. 10 ln iu chnh gi gas T u nm ti nay, gi gas iu chnh 10 ln, trong 5 ln tng tng cng 138.000 ng/bnh v 5 ln gim tng cng 173.000 ng. C th, ngy 1/1 gi tng 26.000 ng/bnh, ngy 1/2 tng 6.000 ng/bnh; ngy 10/2 tng 42.000 ng/bnh; ngy 1/3 tng tip 52.000 ng/bnh ln k lc 485.000 ng/bnh loi 12kg. Ngy 2/3, gi gim 16.000 ng/bnh; ngy 1/4 gim 56.000 ng/ bnh; ngy 1/5 gim 35.000 ng/bnh; ngy 1/6 gim 30.000 ng/bnh; ngy 21/6 tng 12.000 ng/bnh v ngy 2/7 gim 36.000 ng/bnh. Hin gi gas dao ng t 312.000 315.000 ng/bnh loi 12kg. Gi in tng 5% Sau khi tng 5% vo cui nm 2011, gi in li tng thm 5% na k t ngy 01/7, ln bnh qun 1.369 ng/kWh (cha gm VAT). Gi bn l in sinh hot bc cao nht l 2.192 ng, thay v mc c l 2.060 ng. Gi in sn xut cao nht l 2.306 ng, tng 281 ng. Cn gi in kinh doanh hng mc t nht l 3.539 ng/kWh, tng 170 ng. Ring gi bn in sinh hot bc thang t 0 - 50 kWh p dng cho h ngho, h thu nhp thp gi nguyn 993 ng. Gi nc sch tng ti a 50% Theo thng bo t cui thng 6 ca B Ti chnh, gi nc sch s tng ti a 50% t 11/7. C th, gi nc sch th loi 1 s mc ti a 18.000 ng/m3 (tng 6.000 ng/m3). Gi nc sch th loi 2, 3, 4 v 5 ti a 15.000 ng/m3

(tng 5.000 ng/m3). Gi nc sch nng thn cao nht l 11.000 ng/m3 (tng 3.000 ng/m3). Phn bn lin tc st gi Gi nhiu loi phn bn lin tc tng mnh trong thng 5 v thng 6, gy thit hi ln cho nng dn. Nguyn nhn, theo gii kinh doanh, ch yu l do qun l yu km, khng nh gi ng cung - cu, dn n tnh trng khan hng. Th trng vt liu xy dng ng bng Th trng vt liu xy dng u m do nh hng t th trng bt ng sn. Cc doanh nghip u phi tit gim sn xut v h gi bn kch cu song mc tiu th thp nn lng tn kho vn cao. Tiu th thp 6 thng u nm gim 7% so vi cng k nm ngoi trong khi sn lng tng ti gn 10%. Tiu th v sn xut xi mng u gim, ch bng 43% k hoch ca B Xy dng. Nng sn rt gi thm hi T la go, khoai lang, sn, ma, cao su cho n tht ln, tht g, trng u gim gi mnh trong khi chi ph u vo tng cao khin ngi nng dn lao ao. Mt trong nhng nguyn nhn quan trng l do ngun cung mnh trong khi sc cu yu.
Thng li Trung Quc tn thu nguyn liu, p gi

Sau nm 2011 lin tc thu gom nguyn liu v p gi i vi nng thy sn nc ta, 6 thng qua, thng li Trung Quc tip tc s dng chiu c i vi cua bin C Mau, su ring Tin Giang, khoai lang Vnh Long, da Tin Giang, hi sn B Ra Vng Tu... H t mua gi cao hn hn so vi th trng, nhng sau t ngt ngng mua khin cho gi sn phm lao dc. Nng n hn, h to nim tin vi b con ri bin mt cng vi khon n kh i ln ti hng chc t ng.

TI TR VNG

Trang 8

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

TH TRNG CHNG KHON

Kt thc thng 6, VN-Index cht mc 422,37 im, gim 1,6% so vi thng trc; HNX-Index cht mc 71 im, gim 4% so vi thng trc. Qu II/2012, VN-Index mt 4,2%, HNX-Index mt 1,57%, tuy nhin hai ch s vn tng hn 20% so vi u nm. TTCK Vit Nam c 4 thng tng im, trong thng 1 VN-Index tng mnh nht vi mc tng hn 10%, 3 thng sau HNX-Index c tc tng nhanh hn VN-Index, vi mc tng thng 2 t 13,3%. VN-Index t mc cao nht ngy 10/5 l 491,35 im, HNX-Index t 85,4 im.

Tuy nhin trong thng 6, KLGD bnh qun ch t 66,5 triu c phiu/phin, gi tr t 1.117 t ng. Thng 4 l thng giao dch mnh nht vi hn 1,76 t c phiu c giao dch, bnh qun 1 phin ca thng 4 c 92,8 triu c phiu c chuyn nhng, t gi tr 1.450 t ng. Tuy vy phin giao dch k lc trong 6 thng li ri vo thng 3 khi c ti hn 300 triu c phiu c chuyn nhng trn hai sn vo ngy 6/3.

Biu khi lng giao dch 6 thng trn HOSE

Tc tng trng tng thng nm 2012 ca TTCK

Thng 5 v thng 6 hai sn u mt im, c bit trong thng 6 thanh khon gim mnh. Tnh bnh qun trong 6 thng qua, KLGD 1 phin trn sn HoSE t 70 triu cp, t gi tr bnh qun khong 1.100 t ng/phin.
TI TR VNG

Th trng trong 4 thng u nm tng im mt phn do hai sn b nn mt thi gian di, khi nhn c s hu thun t pha B Ti chnh, UBCK v ng thi gim li sut t pha NHNN khin NT lc quan v th trng. Cng thm ln sng mua theo tin M&A (thng v STB-EIB, HBBSHB, tin v GMD). Kh nhiu c phiu tng gp 2-3 ln nh nhm khong sn, cao su hay mt s c phiu HSG, PVT, CMI Tuy nhin sau khi nng

Trang 9

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

trong 4 thng, khi ngoi bt u bn rng, nh im l cc qu ETF h t trng nm gi hng lot bluechips, tin yu khin th trng ri vo trng thi cc k m m. Tr ct th trng thay i GAS nim yt ln u gn 1,9 t c phiu VCB nim yt b sung 1,8 t c phiu thuc phn vn Nh nc. VIC nim yt b sung 158 triu c phiu hon i t VPL.

Thng tin trong thng 6 T 1/7, E&Y s tin hnh sot xt c bit SBS, khng loi tr SBS c th b hy nim yt. SBS gim sn lin tc sau thng tin ny. 6 thng u nm, t doanh CTCK bn rng hn 390 t ng. Cc qu ngoi cho rng TTCK Vit Nam s tng trng 20-30% trong 6 thng ti. Hng lot cng ty hon nim yt: BIDV hon nim yt do cha cht xong s liu k ton. Danh sch cc cng ty b kim ton nghi ng kh nng hot ng lin tc: THV, TNG, SHN, VNA, VTA, KSD, V11. Chng khon APEC pht pho hiu v ln sng sp nhp cc CTCK trong 6 thng cui nm nay. Quc hi vn gi nguyn khung hnh pht hnh chnh ti a trn TTCK l 500 triu ng. 5 thng u nm cc qu u t ti Vit Nam u c mc tng trng NAV t 20-30%. 6 thng: 7 c phiu b hy nim yt VSG b tm dng giao dch t 27/3 do l hai nm lin tip. BAS b hy nim yt do l 3 nm lin tip, MCV b hy nim yt do lin tc vi phm cng b thng tin. TRI m vn ch s hu v hy nim yt t ngun. Thng 6, VSP, CAD v VKP b hy nim yt do l 3 nm lin tip. AGC hy nim yt t 17/7 do vn ch s hu m. Hot ng ca cc cng ty chng khon K hoch 2012 t ra ca cc cng ty chng khon (CTCK) u rt thn trng: BVS li 14 t ng, TLS li 10,4 t ng, VND li 152 t ng nhng trc d phng, BSI li 20 t ng Qu I/2012 cc CTCK u c li duy nht SBS l hn 600 t ng. 7 CTCK thuc din kim sot c bit, hu ht l cc CTCK l 2-3 nm lin tip nh CTCK Cao Su, CTCK Vina, CTCK H Ni, CTCK Trng Sn, CTCK Nng, CTCK Mkng, VICS. 5 cng ty rt nghip v mi gii l SME, TSS, Ch Ln, H Ni, ng Dng. Cu CEO Chng khon Lin Vit ng Hong Xun Quyn b bt do sai phm trong vic ra quyt nh mua c phiu OTC.

Nhiu chnh sch mi p dng trong 6 thng u thng 3/2012, Th tng k 2 vn bn thc y hot ng v tng cng qun l TTCK, Chin lc pht trin TTCK nm 2012-2020. Ni dung ng ch gm: hng ti cu trc TTCK, sp nhp 2 S, gii th CTCK yu km, tch bch tin gi NT. Ngy 26/2, VN30 chnh thc i vo hot ng. Ngy 5/3, ln u tin th nghim giao dch bui chiu trong 3 thng. Ngy 6/6, chnh thc p dng giao dch bui chiu. Ngy 26/3, sn H Ni thay i cch tnh gi bnh qun trong 15 pht cui giao dch. Ngy 1/6, chnh thc p dng Thng t 52 v cng b thng tin trn TTCK, cng ty i chng quy m ln vn phi cng b thng tin nh doanh nghip nim yt. T 2/7 p dng lnh th trng MP. HNX30 chnh thc p dng t 9/7 vi gii hn t trng vn ha 1 c phiu l 15% (HOSE l 10%). T 4/9 s trin khai T+3.

TI TR VNG

Trang 10

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

Li sut cho vay margin ca cc CTCK c xu hng gim, dao ng t 18,5%-21%/nm (0,050,055%/ngy). Cu Ch tch CTCP Chng khon Th b truy n ton quc. SBS: Nu khng tnh khon tri phiu 800 t ng, vn ch s hu cn li hn 100 t ng. SBS hin c l ly k ln ti 1.400 t ng. Giao dch ca nh u t nc ngoi Trong na u nm nay, theo d liu giao dch t 2 S GDCK, nh u t nc ngoi bn rng 409 t ng ti HoSE v mua rng 980 t ng ti HNX. Ring trong thng 6, khi ngoi bn rng 650 t ng ti HoSE, ch yu l bn STB. Qu Market Vectors Vietnam ETF thi gian trc mua vo v nm gi gn 19 triu c phiu STB; tuy nhin trong thng 6 bn ra lin tc v gim lng nm gi xung cn gn 8 triu c phiu. Vic khi ngoi bn rng ti HoSE khng phn nh ng ng thi chung ca nh u t ngoi khi m nhiu nh u t ln thoi vn ti Sacombank. Tnh chung 6 thng, c phiu STB b bn rng 177 triu n v, tng ng 3.341 t ng. Trong ch yu l ANZ chuyn nhng 103 triu c phiu cho Eximbank. ng Chang Hen Jui mt trong nhng ngi mua vo khi Dragon Capital thoi vn nm ngoi cng bn ra ton b hn 35 triu c phiu. Nh vy, nu loi b STB th khi ngoi vn mua rng kh ln ti sn HoSE. Hin ti, khi ngoi ch cn s hu 6% vn iu l ca Sacombank, trong khi cui nm 2011 l gn 23%. Cc m b bn rng nhiu khc c VIC (912 t), HAG (109 t), BVH (96 t) Nm 2011, VIC v STB cng l 2 m b bn rng nhiu nht, ln lt l 1.800 t v 1.000 t ng. Mi y, Vingroup (VIC) thng bo hon tt 2 t pht hnh tri phiu chuyn i quc t, thu v 300 triu USD. Gi chuyn i sau khi pha long l 88.000 ng/cp. Pha mua rng, 2 m c mua nhiu nht l 2 c phiu ngn hng MBB (815 t) v VCB (580 t ng). Hin khi ngoi nm gi 7% ca Ngn hng

Qun i v 19,1% c phn ca Vietcombank; trong c ng chin lc IFC s hu 10%. Cc m c mua mnh khc c MSN, NTP, GAS Lng mua NTP l do cng ty nha Thi Lan Nawaplastic thc hin. Mi y, Nawaplastic cng b nm gi hn 22% c phn Nha Tin Phong v hn 20% c phn ca Nha Bnh Minh. Nhiu giao dch ln ca khi ngoi khng c th thin trong d liu giao dch Kh nhiu giao dch ln do c thc hin trc tip ti Trung tm lu k chng khon nn khng c ghi nhn trong d liu giao dch ca 2 S. Ln nht l vic qu PENM II thuc BankInvest chuyn nhng hn 20 triu c phiu MSN tng ng gi tr hn 2.000 t ng cho 3 nh u t c nhn trong nc. Nu thc hin qua sn, con s gi tr bn rng ca khi ngoi s tng ln ng k. Cc giao dch ln khc c th k n nh vic Nawaplastic mua 20% c phn Nha Bnh Minh t cc nh u t nc ngoi khc; AIT mua 10% c phn ca CII. Khi ngoi y mnh rt vn vo bluechips Tip tc xu hng ca nm ngoi, nh u t Nht Bn u t mnh vo cc doanh nghip Vit. Cc thng v in hnh Mizuho Bank mua 15% c phn ca Vietcombank (570 triu USD). Ezaki Glico rt hn 30 triu USD vo Kinh . Qu DIAIF mua 31% c phn CTCP Thit b Y t Vit Nht (JVC). Nichirei Food mua 19% c phn Cholimex Food Bn cnh cc thng v ca nh u t Nht Bn c th k n cc thng v ca nh u t Singapore nh AIT mua 10% c phn CII, Platinum Victory ang mua gom v nm hn 10% c phn REE. Hng ung Anh Quc Diageo thng qua cng ty con ti Singapore mua thm hn 10% c phn ca Halico (22 triu USD). Tng cng Diageo mua li hn 9,1 triu c phn Halico vi mc gi 213.600 ng/cp. Mt thng v ln khc l Kusto Group mua 24,7% c phn ca CotecCons vi gi 50.000 ng/cp (hn 500 t ng).

TI TR VNG

Trang 11

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

NAV cc qu tng trng t 10-20% D th trng iu chnh trong 2 thng va qua th NAV ca phn ln cc qu u t c phiu vn tng t 10-20% so vi nm ngoi. Mt s qu nh tng gn 30%. Tnh n 21/6, hai qu VEIL v VGF thuc Dragon Capital tng trng ln lt l 21,4% v 16,1%
TIN DOANH NGHIP NIM YT NI BT

n nhiu hn nh mt cng c chng thu tm in hnh cho tro lu mua lng ln c phiu qu l STB, QNS, THT, VTB, DQC, MKP, SVC, CSG. Nh u t t chc dn a nhn s vo ban lnh o doanh nghip Thay v ch u t ti chnh nh trc y, nhiu qu u t, CTCK dn a nhn s vo ban lnh o ca doanh nghip. in hnh cho tro lu ny l LAF, NSC, GIL, FDC Vic chn ngi vo ban qun tr ca doanh nghip s gip cc qu c ting ni r nt hn trong nhiu quyt sch ca doanh nghip v cng gip doanh nghip tn dng c kinh nghim qun l chuyn nghip ca cc cng ty qun l qu, CTCK. Nim yt ng vng thnh tro lu Ngay nhng thng u nm, TTCK chng kin 3 v nim yt ng vng thnh cng l FLC-FLC Land, LCS- Licogi 16.9, VIS-Luyn thp Sng . Alphanam-u t Alphanam ang hon tt th tc v nhiu doanh nghip khc c ch trng nh KDC s pht hnh c phiu hon i c phiu Vinabco, JVC mun sp nhp Kyoto Medical Science v Y t RC Nhiu doanh nghip pht hnh di mnh gi VDS, DTA, TTF bt ng ln k hoch pht hnh c phiu di mnh gi. TTF c gi tr s sch cao v th gi cng xp x mnh gi nhng ln k hoch pht hnh gi 5.000 ng. Thng tin khc

Ph sn chim 8,4% Theo kt qu iu tra chn mu 9331 doanh nghip trn c nc v thc trng v tnh hnh kh khn ca khu vc doanh nghip, t u nm n 01/4/2012, s doanh nghip thc t ang hot ng chim 91,6%; s doanh nghip ph sn, gii th v doanh nghip ngng sn xut kinh doanh, ang hon thnh th tc ph sn, gii th chim 8,4%. Doanh nghip ngoi nh nc c t l ph sn, gii th cao nht (9,1%), tip n l khu vc doanh nghip nh nc (2,7%) v thp nht l khu vc doanh nghip c vn u t nc ngoi (2,4%).

Hng lot doanh nghip phi hy nim yt Hy nim yt bt buc: TRI, VKP, BAS, VSP, AGC, CAD, MCV, VSP Xin hy nim yt ti cu trc: MKP, V11, CMV, VFC, MNC, QCC, BHT, ORS Nhiu doanh nghip mua li 30% vn lm c phiu qu Nu nh trc y, hu ht doanh nghip ng k mua c phiu qu khi th gi xung thp trng ch to ra thng d vn khi th TTCK phc hi hay ''ly c'' l tng EPS cho c ng th nay cu chuyn mua c phiu qu li c nhc

PVFC l din tham vng tham gia lnh vc ngn hng. HC thng qua thng qua phng n pht hnh 3.000 t ng tri phiu chuyn i. SJS: Sau HC cng thng Tp on Sng chp nhn 2 gh trong HQT. SBS: Kim ton c bit, nhiu un khc cha t. Vingroup hon thnh k hoch pht hnh 300 triu USD tri phiu chuyn i quc t (TPCQT) ra. y l thng v giao dch TPCQT ln th hai chu t u nm 2012.

TI TR VNG

Trang 12

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

BT NG SN Nhn nh chung Bc tranh th trng bt ng sn (BS) 6 thng u nm 2012 nhn chung m m. Giao dch st gim mnh do ngun cu yu dn n thanh khon th trng mc thp, hng tn kho tng cao. Theo thng k s b t mt s cng ty t vn bt ng sn, lng tn ca cn h ti H Ni v TP. H Ch Minh ln n vi chc nghn cn. Gi bt ng sn st gim hu ht cc mng ca th trng, ng lu l t nn d n ti cc khu th vng ven gim rt su, khong 40% so vi cng k nm ngoi, c d n gim ti 50%. Th trng n nhn thng tin ng ch nht t chnh sch tin t l vic m van tn dng ca NHNN vo gia thng 4 sau nhiu thng ng cht. Li sut cng t c h nhanh. D c tn hiu tt t chnh sch tin t ca NHNN i vi bt ng sn nh cho vay h tr ngi mua nh vi li sut u i, li sut tip tc h, h tr doanh nghip bng cc gi tn dng ca Nh nc nhng mt thc t ang din ra i vi bt ng sn l vn tip cn vn. V th, dng vn vn cha th lu thng trong th trng. Th trng vn kh d dt, tr nhng phn khc c tnh thanh khon cao nh nh thng mi gi tr, t nn gi r ven T.P H Ch Minh. Nh bn Thng 6 l thng ghi nhn s si ng ca phn khc chung c bnh dn, dnh cho nhiu ngi m in hnh l d n i Thanh ti H ng, vi ngun cung trong 2 t bn trong thng 6 ln ti 1000 cn ( c hp th ht). Cn h cao cp tip tc cho bn tr li sau thi gian di dng bn nh IPH, Golden Palace, Golden Land, Dolphin, Th trng T.P H Ch Minh vn ang hng vo phn khc bnh dn v gi r. Cc ch u t vn tp trung vo u i tng doanh s nh cho php nhn nh trc sau khi thanh ton 50%, tr trc 30% cn li tr gp trong 24 thng,Ti H Ni, cc ch u t cnh tranh bng h tr li sut t 6-7%.

Vn phng cho thu Th trng vn phng vn cho thy s phc hi yu t. Gi thu xu hng gim. Vn phng cho thu ti H Ni c mc gim v trng nhiu nht khu vc pha Ty do c nhiu d n mi i vo hon thnh, khai thc. Sp ti, th trng ny s n nhn thm 2 d n vn phng i vo hot ng l Indochina Plaza Hanoi (14000 m2 sn) v Hapro Ct Linh 9000 m2 sn. Ti T.P H Ch Minh, nhiu d n vn phng cho thu vn ang tr hon. Nhu cu thu vn phng gim st. Theo bo co mi nht ca CBRE din tch thu thc trong qu 2 ch t 15.000m2 sn ch bng 1 na so vi qu trc. Bt ng sn ngh dng Thi gian qua, th trng ghi nhn s tch cc phn khc gi thp mt s d n nh Venesia Nha Trang, in Vin Thn Ba V, Flamingo i Li, Mt bng bn l Sau nhiu nm duy tr l th trng bn l c v tr hp dn nht ton cu. Va qua, A.T Kearney nh tt hng th trng bn l Vit Nam t v tr s 1 vo nm 2008 xung v tr th 30 vo nm 2012. Tin tc ni bt D n bt ng sn: S liu mi nht ca NHNN cho thy d n tn dng i vi hot ng kinh doanh bt ng sn tnh n ht thng 4/2012 l 151.678 t ng, tng 4,83% so vi cui nm 2011. Bit th, lin k tip tc gim gi t 10-30% trong qu 2: Theo CBRE, th trng t nn, bit th v nh lin k trong qu 2 vn nm trong tnh trng thanh khon thp. Nhiu nh u t, u c vn ang tm cch ct l khin gi tip tc xu hng gim. Hng lot chung c c gi di 15 triu ng/ m2: Bt ng sn H Ni xut hin nhiu d n mi trn th trng gi bn kh hp dn nh: Chung c i Thanh (14-14,7 triu ng/m2), D n Tn Vit Tower (14-15 triu ng/m2), Chung c cao tng Ty Ty (15,3 triu ng/m2), D n An Bnh Tower (14,2 triu ng/m2), D n The Sun Garden (14-16 triu ng/m2).

TI TR VNG

Trang 13

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

BT NG SN Ngn hng t ti tr cho d n BS: Nhiu d n cn h m bn v c ngn hng ti tr vn gm Berriver Long Bin (11,99%/nm 3 thng u), Golden Land (tng 100% li sut), D.Palais de Louis (7% /nm), FLC Landmark Tower (15%/nm), Dream Tower (12%/nm). Ngun cung BS mi cho bn tng t bin: Tnh ring con s thng k s b cc d n cng b m bn khong 2 thng trc, s lng cn h ln n khong 5.500 cn ti H Ni v T.P H Ch Minh, ring H Ni trn 3.000 cn (gp 3 ln qu 1/2012). Nh ph v bit th c tnh khong 1.700 cn. Bu c ph gi bt ng sn ti T.P H Ch Minh: Ti HC thng nin 2012 ca CTCP Hong Anh Gia Lai (HAGL) ngy 19/4, ng on Nguyn c (bu c) cho bit s cho bn d n cn h ti qun 7 (T.P H Ch Minh) vo thng 6 vi gi bng 50% sn phm cng v tr. Mc d tuyn b rm r nhng cho ti u thng 7, nh u t vn cha nhn c bt c ng thi h gi no t Hong Anh Gia Lai. Chnh sch ni bt M van tn dng cho bt ng sn: Ngy 4/10, NHNN c thng bo m rng hn i tng cho vay vi bt ng sn, loi tr d n hon thnh sau nm 2012 ra khi d n bt ng sn, cc khon n c c cu gia hn.Hin nay, li sut huy ng c iu chnh xung 9%. Chnh ph ng b khung gi t: Hin nay, ch trng cn ch quyt nh cui cng t Quc hi v khung gi t c quy nh trong Lut t ai, mun bi b phi c sa lut. Th tng ng gin np 64.000 t ng tin s dng t ti a 12 thng v gim 50% tin thu t phi np ca nm 2012. y c xem l liu thuc tr lc cho cc doanh nghip BS. B Xy dng trnh Chnh ph ch trng xy cn h t 25-40 m2: Theo B Xy dng, cn h din tch nh ph hp vi nhu cu trn th trng, gip gim gi thnh nh thng mi v gim lng hng tn kho cn h din tch ln.

H Ni cha ng ca bn xe Lng Yn: S Giao thng vn ti H Ni yu cu Cng ty Lng thc cp I Lng Yn tip tc vn hnh bn xe khch nm ngay ti trung tm thnh ph n khi c bn xe khc thay th. Quy hoch cc huyn ngoi thnh H Ni: Thch Tht s l trung tm th pha Ty H Ni, M Linh s thnh vnh ai xanh ca H Ni, Th trn sinh thi Chc Sn l trung tm hnh chnh, chnh tr, kinh t, vn ha x hi ca huyn Chng M. Hot ng doanh nghip FLC hon tt vic nng vn ln 771,8 t ng: Ngy 20/6/2012, S K hoch u t T.P H Ni cp Giy chng nhn ng k kinh doanh thay i ghi nhn vn iu l mi ca Tp on FLC. Qua tng vn iu l ca Tp on FLC t 170 t ng ln 771,8 t ng v chnh thc sp nhp Cng ty C phn FLC Land vo Tp on FLC. Hanel H Ni mua li ton b Khch sn Deawoo H Ni: Khch sn Deawoo H Ni l cng trnh mang tnh biu tng cho ln sng u t t Hn Quc vo Vit Nam trc y c cng ty Hanel H Ni mua li 100% c phn. Khch sn Deawoo nm v tr cc k c a ti ca ng pha Ty H Ni vi ton b din tch 29.500m2. Petro Vietnam rt khi d n PVN Tower: Sau khi c ch o ca Th tng, Petro Vietnam vi t cch l ch u t d n ta nh du kh PVN Tower ti M Tr (H Ni) cao 102 tng, quyt nh khng tip tc tham gia u t d n trn, nhm tng bc a Petro Vietnam ra khi lnh vc u t bt ng sn.

TI TR VNG

Trang 14

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

Tng hp d liu TTCK trong 6 thng u nm 2012

Quy m th trng qua 6 thng u nm 2012 Index - khi b BVH, VIC, MSN, VNM Tng s DN nim yt - nim yt mi trong 6 thng Vn ha (t VN) % S hu ca NTNN P/E P/B - khi b BVH, VIC, MSN, VNM P/E P/B
(*) S liu tnh ti ngy 29/6/2012

1.Ton cnh th trng

Lng cung, cu c phiu & tin qua 6 thng u nm 2012 Tin mt tr c tc (t ng) - ring trong thng 6 Tin thu qua pht hnh tng vn (t ng) - ring trong thng 6 20,650 6,493 2,178 112 1,501,083,849 353,660,168
Tnh c lng c phiu pht hnh tng vn v giao dch ln u cng nh u gi thnh cng, th tng cung c phiu a ra th trng qua 6 thng u nm t gn 3,6 t n v. Lng tin mt cc Doanh nghip dng chi tr c tc qua na u 2012 t 20,650 t ng.

HOSE 422.37 (20.1%) 324.18 308 7 667,106 15.1% 11.17 1.57 9.47 1.28

HNX 71.07 21%) 397 5 105,764 10.1% 8.98 0.96 _ _

Upcom 36.49 (8.4%) 130 0 24,662 3.1% _ _ _ _

TTCK Vit Nam tng mnh trong 4 thng u nm sau i xung trong thng 5 v 6. Tuy nhin tnh qua 6 thng, VN-Index v HNXIndex vn tng trn 20%. C 12 Doanh nghip mi nim yt trn HOSE v HNX qua na u 2012. ng ch nht l m GAS, khi c phiu ny cho sn vi khi lng khng 1,9 t n v. Nu khng tnh BVH, MSN, VIC v VNM th VN-Index ti thi im 29/6/2012 tng ng 324,18 im. Khi loi b 4 c phiu trn, P/E v P/B sn HOSE tng ng mc 9.47 v 1.28 ln.

S c phiu tng thm qua pht hnh thm - ring trong thng 6 u gi thnh cng 14,253,758 cp (thu v 213 t ng)

Cc ngnh tng mnh qua 6 thng qua c th k ti l ngnh Cng nghip (tng 37%), ngnh BS v Xy dng (tng 34,3%) hay ngnh Ti chnh (33,4%). Ti chnh v BS & Xy dng cng l 2 nhm ngnh m t l vn ha ca cc c phiu trong chim t trng ln nht (tng ng gn 63% t l vn ha ton th trng).

Ngnh Nng nghip Hng tiu dng Nng lng Ti chnh Y t Cng nghip Nguyn vt liu BS v Xy dng Dch v Cng ngh & Vin thng

Thay i 6 thng (+/- %) 31.7% 9.1% 10.4% 33.4% 19.0% 36.9% 27.7% 34.3% 9.4% 13.7%

P/E 4.3 11.0 5.7 12.3 7.1 14.7 11.5 17.1 6.9 9.3

P/B 1.1 2.2 0.9 1.6 1.4 0.8 1.2 1.1 0.9 1.6

Room trng 69.5% 30.7% 86.1% 49.6% 32.4% 77.8% 72.1% 79.3% 78.5% 48.8%

T l vn ha 5.0% 8.4% 13.3% 44.8% 1.2% 2.3% 4.3% 17.9% 1.3% 2.0%

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

2. Thng k tng, gim gi c phiu

Thng 6 ti sn HCM M % tng KLGD trung bnh thng 36,176 265 54 42,982 11,398 190 486,196 2,815 2,794 789 M DLG FDG VES SBS VPK TAC DXG CLG STG CNT % gim -33.9% -30.8% -29.6% -29.1% -24.8% -24.8% -23.4% -23.1% -22.9% -22.4% KLGD trung bnh thng 440,867 7,310 830 1,000,576 175,542 35,562 118,361 177,568 30 680
Trong Top tng gim mnh nht HOSE thng 6 va qua c 3 ci tn ni bt l KSA, DLG v SBS. KSA bt u thng 6 vi chui 6 phin trn lin tip, ngay sau khi cng ty a ra gii trnh kin v vic kim ton BCTC hp nht 2011. Tuy khng phi l c phiu tng mnh nht thng, nhng KSA l c phiu c thanh khon tt nht nhm tng gi v thu ht nhiu s quan tm ca NT trong thng qua. Ngc li, 2 c phiu DLG v SBS l 2 m gim mnh nht sn HOSE vi mc gim trn di 30%. Trong khi DLG gim sn 13 / 21 phin gd trong thng th SBS cng t ti con s 12 phin ng ca gi sn. Cc thng tin v KQKD hay giao dch ca c ng ni b l vn chnh ca 2 m ny trong thng.

DAG IFS DTT GIL VNS SVT KSA SFC ALP GDT

32.0% 29.7% 26.4% 22.5% 19.8% 19.7% 18.6% 16.4% 15.4% 14.8%

Thng 6 ti sn H Ni M MKV SGH YBC GLT SAP SDG LUT DAC QHD NIS % tng 44.6% 30.8% 29.2% 25.8% 21.8% 21.7% 21.0% 20.6% 20.4% 18.6% KLGD trung bnh thng 3,957 19 1,700 2,690 5,157 95 19,224 186 157 895 M BXH CVN AGC SDS BHV TV3 PHS TET NVC PSG % gim -55.3% -55.0% -41.7% -40.6% -32.8% -31.1% -28.2% -26.1% -25.0% -25.0% KLGD trung bnh thng 362 42,157 42,252 771 143 186 5,800 876 109,124 108,110
Cn ti sn H Ni, thanh khon st gim nhim trng lm cho cc m tng hay gim gi mnh khng cn c NT quan tm. Cc c phiu tng mnh nh MKV (44,6%), SGH (31%) hay YBC (29,2%), tnh trung bnh khng qu 4.000 n v c giao dch trong 1 phin. pha kia, thanh khon c tt hn i cht cc m gim mnh l CVN (-55%) v AGC (-42%) khi trung bnh mi phin c 42 nghn c phiu c giao dch.

(*) S liu tnh ti ngy 29/6/2012

Tng/Gim mnh nht HOSE trong 6 thng u nm 2012 M KSA CSM SRC DAG FBT BMC PTC VNE HSG DRC % tng 235.0% 200.1% 183.6% 166.7% 165.2% 152.1% 150.0% 130.0% 129.0% 128.9% M DLG KTB CTI SAV CCL LCM ASM SVC HTL LGC % gim -55.8% -52.0% -46.8% -46.5% -43.7% -42.9% -40.4% -37.1% -35.7% -33.9%

Tng/Gim mnh nht HNX trong 6 thng u nm 2012 M VIX CMI CCM HCC SCR TAS SVS NHA UNI SAP % tng 218.1% 194.9% 150.0% 139.6% 126.9% 125.0% 125.0% 124.1% 123.1% 116.6% M CVN BXH V21 DTC VIE TET CMC MHL IDV BHT % gim -76.6% -67.1% -58.8% -58.4% -53.8% -52.6% -50.5% -50.3% -49.9% -49.5%
V tr qun qun trong Top tng gi na u nm 2012 thuc v KSA vi mc tng 235%. Tip theo ti VIX (218%) v CSM (200%). chiu ngc li, gim gi mnh nht v tiu biu nht l cc m CVN, BXH ca sn H Ni vi mc gim ln lt t 76,6% v 67,1%. Ti sn HOSE, m DLG v KTB l 2 ci tn tng ng khi u c mc gim trn 50%.

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

3. Quy m giao dch ca NTNN trong 6 thng u nm 2012

DinbinVNIndex,HNXIndexvGTGDrngcakhingoit1/7/201129/6/2012

Trong 5 nm qua, na u nm 2012 l khong thi gian m khi ngoi mua rng t nht. Gi tr mua vo ch nhnh hn gi tr bn ra 68 t ng (tnh trn c HOSE v HNX).

GiaodchrngtiHOSE&HNXqua6thngtrong5nmgny

Mua/Bn rng mnh nht trong 6 thng u nm 2012 M MBB VCB MSN NTP GAS CTG HPG FPT DPM DBC PNJ PGS REE JVC PVD Sn
HSX HSX HSX HNX HSX HSX HSX HSX HSX HNX HSX HNX HSX HSX HSX

Mua rng 815.4 580.0 406.6 266.3 246.9 183.0 182.1 174.3 158.5 149.7 146.0 126.9 126.4 113.0 108.4

M STB VIC HAG BVH GMD SCR QCG IJC CSM PPC EIB HRC BVS DRC BMC

Sn
HSX HSX HSX HSX HSX HNX HSX HSX HSX HSX HSX HSX HNX HSX HSX

Bn rng -3,340.9 -912.3 -109.0 -95.7 -65.2 -48.8 -45.8 -40.4 -31.7 -29.2 -26.6 -21.4 -20.7 -18.0 -17.0
(*) v: t ng

Cc c phiu c khi ngoi quan tm v giao dch nhiu nht qua 6 thng u nm vn l cc c phiu Ngn hng nh MBB, VCB, STB hay cc siu Bluechips VIC, MSN. C phiu STB qua na u nm 2012 b bn rng 3.341 t ng. Ngoi vic thoi vn t ca khi ngoi, Sacombank cng ang tri qua nhiu xo trn i ng lnh o trong nhng thng qua.

Mu xanh l cp thuc VN30Index

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

4. Tnh hnh u thu Tri phiu chnh ph qua 6 thng u nm 2012

V vic pht hnh TPCP, trong 6 thng u nm thu c 54,8 nghn t ng qua cc t u thu ti HNX (tng ng gn 55% k hoch). Trong s ny, tng khi lng trng thu mc k hn 3 v 5 nm t gn 40,4 nghn t, chim 74% tng khi lng trng thu. Li sut trng thu trong na u nm nay c xu hng gim dn theo tng thng. Nhng t u thu trong thng 6 va qua, vng li sut trng thu ch yu dao ng trong bin hp, t 9% - 9,5%.

ChitittnhhnhphthnhTPCPqua6thngunm2012(vKL:tng)
So vi na u nm 2011, lng tin thu c qua u thu TPCP nm nay tng mnh 45%, tng ng tng gn 17 nghn t. Cc k hn trng thu ch yu vn l cc k hn ngn, k hn t 10 nm hoc trn rt t thu ht s quan tm.

Cn mng pht hnh TPCP bo lnh, trong 6 thng u 2012 thu c 32,6 nghn t ng, tng ng t 55% k hoch ra. Trong s ny, Ngn hng Pht trin Vit Nam pht hnh thnh cng 20 nghn t, phn cn li thuc v Ngn hng Chnh sch x hi.

Bo co kinh t - ti chnh 6 thng 2012

Ph lc 2: Cc d n Bt ng sn tiu biu

STT

Tn d n Berriver Long Bin KT i Thanh Skyview

Ch u t Hanco9 Xi nghip Xy dng t nhn s 1 Lai Chu

Tng mc u t 2.500 t ng

Din tch 3,45 ha 17 ha

a im 390 Nguyn Vn C, H Ni Thanh Tr, H Ni

Tin ang xy hm ang xy hm

M t Berriver Long Bin l t hp 5 to thp 22 tng trn din tch rng ti trn 30,000 m2 Khu th l t hp cc cng trnh c u t xy dng mi ng b, hin i gm 600 cn bit th lin k v 6 khi nh chung c cao tng, cng vin, trng hc, cng vin, D kin bn giao nh vo qu 1 nm 2014. D n c din tch 2.100m2, nm tip gip h iu ha ca Khu th Cu Giy. Ta nh c thit k hin i vi 2 tng hm, 25 tng ni, trong c 2 tng penthouse. D n c din tch 32,2 ha, vi tng vn u t ln ti 3.200 t ng c thc hin trong giai on 2012-2018. Khu t hp gm khch sn, khu vui chi gii tr, bit th ngh dng cao cp tiu chun Quc t. Khu trung tm th thng mi - dch v - ti chnh v du lch Nha Trang. Tng din tch khu vc nghin cu lp quy hoch khong 460 ha, din tch lp tng quy hoch 238,15 ha vi quy m dn s t 20.000-28.000 ngi.

N/A

Phng Thnh Khu ngh dng Ph Quc Nam Cng T hp th

Tr Tu Vit

N/A

2.100 m
2

Cu Giy, H Ni

Cha xy dng Chp

Nam Cng

3.200 t ng

32 ha

Ph Quc

thun u t

sn bay Nha Trang Ehome 3

Tng Cng ty 319 v Thnh ng Nam Long v Indochina Land

N/A

460 ha

Nha Trang

Quy hoch

N/A

N/A

H Ngc Lm, Bnh Tn

Khi cng Gm 14 khi chung c cao 9 tng tng ng khong 2.000 thng 7 cn h. Giai on 1 s xy 495 cn h, din tch t 50-60 m2.

TI TR VNG