Ch tho lun Qun Tr Ngn Hng:

Phn tch nh gi hot ng & tnh hiu qu ca ti sn ca ngn hng BIDV theo m hnh CAMELS.

Thnh vin nhm: Nguyn Th Anh NHD-K12 (nt) Bi Hoi Linh NHC-K12 L Thanh Ti NHD-K12 inh Huy Cng TTQTC-K12 T Quang Ton TTQTC-K12

A- MC TIU DI HN Trong bi cnh nn kinh t trong v ngoi nc din bin phc tp, mc tiu ca BIDV l tip tc khng nh v th nh ch ti chnh hng u ca t nc, lun theo st din bin th trng tichnh tin t a ra nhng sch lc nhm t hiu qu kinh doanh cao nht, gp phn thc thihiu qu chnh sch tin t, chnh sch kinh t v m, thc hin ch trng thc y tng trng,chng suy gim kinh t v m bo an sinh x hi. thc hin thnh cng nhng mc tiu hoch nh, BIDV s tp trung vo mt s ni dung trng yu sau: Th nht, m bo an ton hot ng ca h thng, gia tng ngun vn p ng nhu cu pht trin kinh t t nc, gp phn c hiu qu trong vic kim ch lm pht, bnh n tin t, n nh kinh t v m. Th hai, hon thnh ng b, ton din tt c cc ch tiu k hoch 2011, to nn tng vngchc cho vic thc hin k hoch chin lc nm 2011 - 2015, tm nhn 2020.

 Th ba, chuyn dch mnh c cu k hn ca ngun vn theo hng tng trng huy ngvn trung di hn; c cu li v nng cao cht lng ti sn n-c; y mnh hn na hot ng ngn hng bn l trn nn tng cng ngh thng tin hin i; phn u ci thin hn na xp hng nng lc ti chnh ca BIDV. Th t, tip tc thc hin cc cng vic trong l trnh c phn ha BIDV, chun b nhngiu kin tt nht cho NHTMCP BIDV hot ng v hng ti xy dng Tp on Tichnh Ngn hng BIDV theo m hnh Cng ty m - con. Th nm, thng qua hot ng u t hp tc kinh t, u t thng mi, kt ni c hiuqu th trng ti chnh Vit Nam vi cc th trng cc nc trong khu vc, nng tm nhhng v v th ca BIDV ti cc th trng nc ngoi. B- PHN TCH HOT NG NGN HNG QUA M HNH CAMELS. I. Phn tch mc an ton vn (C-Capital adequacy). Cc ch tiu s dng phn tch: CAR H s t ti tr VCSH/TTS C cu tin gi

Ni dung phn tch: 1. CAR (Vn t c/ Tng TS c ri ro).

CAR ca BIDV (%)

12 11 10 8.94 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 9.53 9.32 11.07

VN CH S HU Vn & cc qu Vn ca TCTD Vn iu l Vn mua sm TSC Vn khc Qu ca TCTD Chnh lch t gi hi oi

31/12/2011 (tr.)

31/12/2010 (tr.)

15.061.920 12.947.563 1.911.115 203.242 7.944.327 302.447

16.559.859 14.599.713 1.916.971 43.175 5.895.916 383.626

Chnh lch nh gi li ti sn Li nhun cha phn phi TNG VN CH S HU C cu vn ch s hu nm 2010 v 2011 (n v: tr.ng) 1.081.761 24.390.455

11.227

1.081.761 24.219.730

BIDV duy tr tng i tt tt yu cu m bo an ton vn cho hot ng ca mnh. H s CAR ca BIDV lun m bo theo quy nh ti thiu v h s an ton vn. H s CAR nm 2011 theo tiu chun VAS t 10.28% (quy nh ti thiu ca NHNN l 9% theo thng t 13). Vi h s CAR nh trn gip BIDV c th m bo c vic h tr thanh ton cc khon n n hn, cng nh h tr thm cc hot ng kinh doanh ca NH. H s CAR ca BIDV c xu hng tng, n 2010 c gim so vi 2009 nhng khng ng k, l do hot ng tn dng ca BIDV ngy cng m rng vi cc danh mc u t ri ro. T uy nhin h s CAR ca BIDV vn t trn mc ti thiu theo quy nh, v tng ln vo nm 2011. Nhng nm gn y, hot ng ca BIDV ngy cng m rng vi vic m rng ngy cngnhiu loi hnh dch v ngn hng cng nh ngy cng i su vo cc lnh vc chp

nhn ri ro(cc danh mc cho vay) chnh v th vn t c ng vai tr ht sc quan trng. Kt lun: H s an ton vn c m bo an ton, tiu chun l do: tc tng trng ca vn t c lun c m bo cng vi vic tng trng v m rng cc danh mc ri ro. 2. T s t ti tr.

T s t ti tr ca BIDV (%)
7 6.61 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 4.17 4.11 4.78 6.01

n 31/12/2011, vn ch s hu ca NH t 24.390.455 tr ng, tng 0.7% so vi nm 2010, t s t ti tr l 6.01%. Nm 2011 vn ch s hu tng 170 t ng (1%) so vi nm 2010, tng ti sn tng 39.487 t ng (11%) so vi nm 2010. Tuy vn iu l gim nhng qu d tr tng ln nn VCSH vn tng nh so vi nm 2010. 3. C cu ngun vn huy ng. Vi nhng bt n kinh t c bit din ra trong sut nm 2011, hot ng huy ng vn (HV) ca BIDV cng nm trong tnh trng chung ca ngnh NH phi i mt vi nhiu kh khn, thch thc. Tuy nhin, bng vic p dng ng b chnh sch hp l trn c s vn m bo ng quy nh ca NHNN, xy dng trin khai cc c ch ng lc trong HV, n cui

nm 2011 tng HV ca BIDV (tin gi ca khch hng, tin gi B ti chnh, kho bc nh nc,) t 285.581 t ng, tng 6.8% so vi nm 2010. Trong , HV t khch hng dn c t 129.204 t ng, tng 29%, HDDV t nh ch ti chnh cng c kt qu tt, t 67.958 t ng, tng 18%. Nm 2011, c cu HV theo i tng khch hng chuyn dch theo hng tch cc, t trng tin gi ca nhm khch hng dn c tng nhanh v vn ln dn u, thay th c tr trc y ca nhm khch hng l cc t chc kinh t. Cui 2011, t trng tin gi dn c t 45%, nh ch ti chnh t 24%, v t chc kinh t l 31%.

C cu HV nm 2010 (%)
Dn c 22 37 T chc kinh t nh ch ti chnh

C cu HV nm 2011 (%)
24 45

Dn c T chc kinh t nh ch ti chnh

41

31

Cng vi vic y mnh HV t cc ngun vn khc nh ngun y thc, ngun tin vay t nh ch ti chnh nc ngoi,tng ngun vn huy ng ca BIDV p ng kp thi nhu cu vn ca khch hng, tp trung cho cc lnh vc u tin theo nh hng ca NHNN, gp phn tng trng tng ti sn v m bo nh hng pht trin NH bn l. II. Cht lng ti sn (A-Asset quality). Ch tiu nh gi: Tng trng tng ti sn. C cu cc khon vay. Phn loi n. C cu cc khon u t.

Ni dung phn tch:

C mt vi im c trng cn lu khi nh gi cht lng ti sn ca BIDV. Th nht, BIDV ang phn loi n theo phng php mi, iu 7 Quyt nh 493 (hin ti ch c 3 ngn hng ang p dng). Th hai, tc tng trng tn dng ca BIDV thp hn so vi ngnh nn c c hi la chn khch hng c tim lc ti chnh tt. Theo , chng ti phn tch d n cho vay ca BIDV theo k hn, cht lng v i tng khch hng nhm cung cp ci nhn c th hn v cht lng ti sn ca Ngn hng.

1. Tng trng tng ti sn. Tng ti sn nm 2011 ca BIDV t 405.755 t ng, tng 11% so vi nm 2010. Vi qui m tng ti sn ny, BIDV gi v tr th 3 v qui m tng ti sn, sau Agribank v Vietinbank, tt 1 bc so vi v tr th 2 trong nm 2010.

Tng trng tng ti sn qua cc nm (t ng)

450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 204511 246520 296432 366268 405755

2. C cu cc khon vay. Ch tiu Cho vay cc t chc kinh t, 31/12/2011 (tr.) 268.816.664 31/12/2010 (tr.) 232.490.359

c nhn trong nc Cho vay chit khu thng phiu & cc GTCG Cc KPT t cho thu ti chnh Cho vay cc t chc kinh t, 1.065.337 c nhn nc ngoi Cho vay bng vn ODA Cho vay y thc Cho vay theo ch nh & k hoch nh nc Cc khon phi tr thay khch hng Tng 293.937.120 254.191.575 1.594.635 295.076 19.233.566 400.000 227.253 14.779.809 2.329.933 445.413 1.014.854 2.576.342 2.830.087 23.323 6.044

C cu v t trng cc khon cho vay ca BIDV (n v: tr.) Chim t trng ln nht trong c cu cc khon cho vay l hot ng tn dng vi t trng 91.5%. y l hot ng mang li thu nhp ch yu cho NH BIDV. Tng d n tng 39.745.545 tr. so vi nm 2010, tng 15,6%. Cho vay chit khu GTCG v tr thay khch hng tng mnh, tuy nhin cho vay y thc li gim mnh. Lnh vc cho vay rt a dng t c s h tng, cng nghip ch bin,thng nghip, dch v, dulch, nng lm, thy sn., cho vay doanh nghip quc doanh, doanh nghip ngoi qucdoanh (TNHH, c phn), doanh nghip c vn nc ngoi, t nhn v c th. iu th hin kh nng tm kim v thu ht khch hng ca BIDV ngy cng c ci thin. BIDV duy tr c cu n theo k hn n nh t nm 2009 n nay. Cho vay ngn hn chim 54% tng d n trong 2011, tng nh t 52,6% trong nm 2010. Trong khi , t trng ca cc khon vay trung hn v di hn u gim t 47,4% trong 2010 xung 46% trong 2011. Ngoi ra, d n cho vay ngn hn trong 2011 tng 11,9% so vi u nm

trong khi d n cho vay trung v di hn tng vi tc thp hn 5,7%. iu ny cho thy s thay i tch cc trong c cu cho vay theo k hn ca BIDV v nng cao kh nng ca Ngn hng trong vic m bo t l vn ngn hn cho vay trung v di hn. BIDV d kin t trng cho vay trung v di hn s gim xung di 43% vo thi im cui nm 2011. Ch tiu 31/12/2011 (tr.) 31/12/2010 (tr.) 1.730.589

D phng chung cho vay 1.992.050 khch hng D phng c th cho vay 3.865.430 khch hng Tng 5.857.480

3.562.503

5.293.092

D phng ri ro tn dng cho vay khch hng ca BIDV. 3. Phn loi n. 31/12/2011 Ch tiu N chun N cn ch N di tiu chun N nghi ng N c kh nng mt vn Tng 274.303.554 100,00 237.081.832 100,00 420.305 2.458.264 0,15 0,90 819.244 2.007.578 0,35 0,85 32.414.884 5.244.120 11,82 1,91 28.083.007 3.597.664 11,85 1,52 Triu ng tiu 233.765.981 % 85,22 31/12/2010 Triu ng 202.574.339 % 85,44

Phn loi n ca BIDV

 T l n tt (n nhm 1) gim nh, t 85,44% nm 2010 xung cn 85,22% nm 2011. T l n xu nm 2011 ch l 2,96%, thp hn mc thc hin chung cu ton ngnh l 3,39%. l tnh trng chp nhn c vi tnh hnh n xu phc tp nh nm 2011. T l nhm 5 tng mnh, tuy nhin d phng vn b p n xu. T l n xu ca BIDV dao ng mc 2,5% - 2,9% trong giai on 2008 2011. ng ch , t l n xu ca Ngn hng tng thp hn nhiu so vi rt nhiu ngn hng khc trong h thng trong giai on. Tuy nhin, vic d n cho vay nhm 3 v 4 dch chuyn nhiu qua nhm 5 cng xy ra vi BIDV trong giai on 2009 2011, c bit l trong nm nay. C th, tng n nhm 3 5 tng 26,4% so vi u nm trong khi ch ring nhm 5 tng ti 22,4% v chim ti 30.9% tng n xu. Do , chi ph d phng ca BIDV trong 2011 cng tng gn 4 ln so vi cng k nm 2010, t 1801.6 t ng ln 5087 t ng. ng thi, duy tr cht lng ti sn v nng cao tim lc ti chnh ca Ngn hng sau IPO, BIDV tng trch lp d phng ri ro cho vay ti 45,2% so vi cui nm 2010. V vy, t l trch lp d phng/n xu tng mnh t 82,4% trong 2010 ln 103,8% trong 2011, cho thy mc d phng hin ti b p ton b n xu ca Ngn hng. Kt lun: Nh vy, mc d nhng du hiu suy thoi kinh t ton cu cng nh nhng bt n kinh t v m trong nc nh hng rt ln n tnh hnh ti chnh ca khch hng v hot ng kinh doanh ngn hng, song cht lng tn dng ca BIDV c ci thin ng k. c c kt qu kh quan trn l do: Cng tc qun l cht lng tn dng v cng tc x l n xu tip tc c pht huy v ch trng, ton h thng n lc va kim sot khng pht sinh n xu, va gim n xu hin hu Danh mc tn dng c r sot thng xuyn pht hin kp thi cc khch hng c biu hin yu km v ti chnh v c tnh hnh t bin c nguy c khng tr c n chuyn xung nhm n xu v ng thi ln ngay k hoch, bin php x l Tuy nhin t l n c kh nng mt vn tng ng k, ngn hng cn c bin php khc phc tnh trng ny. Quy m, c cu v cht lng tn dng cho thy ngn hng thc thi

tt cc chnh sch tn dng: kim sot cht lng, a dng ha khch hng, nng cao qun l ri ro va m bo tng trng song vn kim sot tt cht lng tn dng. 4. C cu cc khon mc u t. Chng khon kinh doanh chim t trng nh (0,3%, gim so vi 0,4% nm 2010) v chng khon u t chim 7,8%, gim so vi 8,5% nm 2010. Nguyn nhn chnh l do tnh hnh kh khn chung ca nn kinh t cng nh th trng chng khon Vit Nam v vi quy nh mi v gii hn u t ca NHNN, hot ng u t ca ngnh ngn hng ni chung v ca BIDV ni ring gp nhiu kh khn. Trong thi gian gn y, hot ng u t ca BIDV ch yu tp trung vo cng tc c cu li, nng cao cht lng danh mc u t v hiu qu cng tc qun l n v u t, kt hp vi tng cng nng lc ti chnh cho cc n v lin doanh ng thi trin khai u t cc d n trng im theo ch o ca Chnh ph. Danh mc u t an ton, bao gm 96,1% tri phiu, trong 70% l Tri phiu chnh ph. Danh mc chng khon u t ca BIDV c gi tr thp hn so vi ca Vietin v VCB, t 30.789 t ng vo cui qu 3, gim 0,7% so vi 2010 v chim 7,7% tng ti sn ca BIDV (Vietin: 16,4% v VCB: 9,8%). Chng khon n chim ti 96,1% tng danh mc, trong Tri phiu chnh ph chim 70%. y l li th rt ln ca cc ngn hng ln nh BIDV, Vietin v VCB so vi cc ngn hng khc trong h thng. Tri phiu doanh nghip khng do cc TCTD pht hnh, c coi nh mt hnh thc cho vay, cng chim 16,3% tng danh mc, tng ng 5.087 t ng. Tuy nhin, con s ny vn thp hn nhiu so vi Vietin, cho thy danh mc u t ca BIDV i mt vi t ri ro hn danh mc ca Vietin. III. Kh nng qun l (Management competence)

Cc ch tiu s dng phn tch: M hnh qun l t chc v cc chnh sch qun l chung Pht trin ngun nhn lc Hon thin cht lng qun l

Ni dung phn tch:

Chng ti nh gi cao cht lng ban gim c v kh nng qun tr ca BIDV v nhng l do sau: 1. M hnh qun l t chc v cc chnh sch qun l chung BIDV c t chc v hot ng theo Lut cc t chc tn dng nm 1997 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut cc t chc tn dng (nm 2004), Ngh nh59/2009/N-CP ngy 17/6/2009 ca Chnh ph v t chc v hot ng ca Ngn hng thng mi. T ngy 01/01/2011, cc lut trn ht hiu lc v hot ng ca BIDV c iu chnh theo Lut T chc tn dng s 47/2010/QH12 ngy 16/6/2010. C s ca hot ng qun tr v iu hnh BIDV l cc vn bn quy phm php lut ca Nh nc v iu l v t chc v hot ng BIDV c Hi ng qun tr ban hnh km theo Quyt nh s 54/Q-HQT ngy 12/8/2002, c hiu lc thi hnh k t khi c Thng c chun y ngy 03/9/2002 ti Quyt nh s 936/2002/Q-NHNN.

B my qun tr, iu hnh BIDV gm c:

Gung my ca BIDV hot ng nng ng v hiu qu nh h thng core-banking theo m hnh qun l tp trung v trc tuyn. Qu trnh trin khai h thng CB ti BIDV l chuyn t h thng c theo m hnh qun l phn tn (mi chi nhnh tng ng vi mt NH con) sang qun l tp trung v trc tuyn (hi s chnh qun l tt c mi hot ng ca NH). H thng CB mi m bo KH ca mi chi nhnh cng l KH chung ca NH, d giao dch ti bt k im giao dch no th thng tin v KH vn c khai thc t h thng c s d liu duy nht. Ngun lc trc y l ca tng chi nhnh th nay l ca chung ca NH. Chng hn, vi phn qun l tn dng, trc y, cc khon huy ng vn hay cho vay u do tng chi nhnh t qun l, nhng vi h thng mi, tt c cc khon n, d thu, d chi... u tp trung mt mi duy nht. Ban lnh o khi cn l c ngay bo co thay v phi ch tng chi nhnh bo co v ri tng hp. H thng mi mang li nhiu tin li cho KH. Chng hn, trc y gi tin ti chi nhnh A nhng mun rt tin chi nhnh B, KH phi thc hin chuyn tin lin chi nhnh. Gi y, thao tc ny khng cn bi d giao dch ti chi nhnh no th KH vn ch giao dch vi mt NH. iu ny cng c ngha nu gi s KH s dng cng mt bt ng sn nhng li th chp 2 chi nhnh khc nhau ca cng mt NH vay tin (thc t ti BIDV khi r sot li c s d liu pht hin ra nhng trng hp nh vy). Nhng vi h thng mi, tnh trng trn s khng th ti din. Chuyn sang x l online v tp trung, vn an ton thng tin, bo mt cho h thng cng cn c ch trng. Chng hn, khi nhn vin thc hin lnh chuyn tin t ti khon ca KH A sang ti khon ca KH B, phi m bo thng tin xut pht ng t ngi son n ng ngi cn nhn v ng ni dung yu cu. gii quyt vn ny, thng tin phi c m ha t gc phng trng hp b nghe trm, nh cp trn ng truyn. Hin nay, BIDV s dng ch k in t cho 100% cc giao dch, gii php m ha v xc thc. y l mt trong hng ngn tnh hung rc ri trn mng c th xy ra khi chuyn sang h thng x l online. BIDV thc hin bo mt c 4 tng: bo mt PC (ngi c phn s dng my tnh no ch m c my tnh ); bo mt mng (ch nhng ngi c cp quyn mi c truy cp); bo mt chng trnh (cp quyn truy cp vo chng trnh); v bo mt ngi dng

(ty v tr, ni dung cng vic c cp quyn truy cp vo mt s chc nng ca chng trnh). 2. Pht trin ngun nhn lc Trong mi hot ng, con ngi bao gi cng l yu t quyt nh, thc tin pht trin kinh t khng nh con ngi l yu t ni nh nng ng, quyt nh v th cnh tranh di hn i vi mt doanh nghip, mt vng kinh t v ca c mt quc gia. Nhn thc su sc v iu , trong giai on va qua BIDV ko ngng pht trin nng cao cht lng ngun nhn

lc v xc nh y l mt chnh sch quan trong trong chin lc pht trin kinh doanh. n cui nm 2011, tng s cn b cng nhn vin ca BIDV l 17863 ngi. Trong : ti

ch s chnh v cc chi nhnh l 16691 ngi v khi cc cty, trung tm, vn phng i din l 1172 ngi

Cht lng ngun nhn lc: Cc thnh vin ca ban gim c v ban qun tr c thi gian lm vic lu di ti ngn

hng, c bit l ban gim c vi trung bnh hn 30 nm. V vy nhng kinh nghim qu gi trong lnh vc ti chnh cng nh s hiu bit tng tn ca ban qun tr v Ngn hng l yu t quyt nh s n nh hin ti cng nh s pht trin vng chc ca Ngn hng sau ny. Cng vi s tang trng v mt s lng, cht lng ngun nhn lc BIDV nm qua cng c s pht trin ng k. Vi s lng cn b c trnh ai hc v trn i hc t 86,4 %, tng 1,1% so vi nm 2010. Kh nng qun tr ngn hng, kh nng nm bt cng ngh ngn hng hin i, kh nng thch ng v hot ng trong th trng cnh tranh c nng cao r rt. V cng tc o to i ng nhn s ca BIDV thng xuyn c o to v o to li, cp nht kin thc v thc tin kinh doanh mi, nng cao trnh chuyn mn, ngoi ng v cc k nng mm b tr cho cng vic chuyn mn. Trong nm 2011, BIDV tng chc 30990 lt hc vin, ng thi c 770 lt hc vin tham gia cc chng trnh o to, hi tho do cc c s o to, i tc bn ngoi t chc .

Cng tc tuyn dng ca BIDV c ci thin c v ni dung v hnh thc Nm 2011 l nm u tin BIDV tuyn dng tp trung mt cch bi bn i vi ton b

cc chi nhnh trong ton h thng, c phn chia theo khu vc a l m bo tt c c nhu cu v iu kin d thi c iu kin thi tuyn vo BIDV. iu ny m bo tnh cng khai, minh bch, cng bng , to n tng tt i vi x hi ni chung v th sinh ni ring, ng thi gip BIDV thu ht v tuyn chn c mt i ng cn b c cht lng cao t mi min t nc. Cng tc b nhim v b nhim li c thc hin mt cch bi bn, ng qui trnh, quy nh theo nguyn tc tp trung dn ch, m bo la chn c i ng cn b ph hp tiu chun, m bo c v c s v cht lng, to c s thng nht cao ngay trong n v. c bit l vic y mnh tang cng bit phi cn b lnh o t tr s chnh v cc c s c ngun cn b b sung nng lc lnh o cho cc n v cn thiu, ng thi kt hp thc hin lun chuyn o to cn b gp phn tch cc trong vic nng cao trnh , nng lc qun l cho i ngu cn b. nm 2011, BIDV thc hin quy hoch i mi 1024 cn b, quy hoch ng chc 624 cn b, b nhim 423 cn b v b nhim li 612 cn b. V ch i ng v khen thng BIDV thc hin nghim tc cc chnh sch ca Nh nc i vi ngi lao ng, to iu kin ti a nng cao i sng vt cht, tinh thn ca ngi lao ng; ng thi hng nm BIDV t chc bnh xt , tong vinh v cp c thm quyn khen thng, ng vin kp thi cc tp th, c nhn c thnh tch xut sc ng gp tch cc cho hot ng ton h thng. Hin ti BIDV ang thc hin t chc xy dng c ch tin luwng mi sau c phn ha, khi ch dnh cho ngi lao ng ti BIDV tip tc c ci thin v ngy cng cnh tranh trn th trng lao ng nh gi ngun nhn lc

Ngun nhn lc vi s lng 16.505 lao ng ti thi im 30/09/2011 p ng c bn nhu cu nhn lc n nh cho ton h thng BIDV. Ton b ngun nhn lc ny s c NHTMCP T&PTVN k tha sau qu trnh c phn ha. Ngun nhn lc trong thi gian qua khng ngng c tng cng cht lng p ng nhng yu cu v nhn s trong qu trnh c cu li theo m hnh t chc mi. Hng nm, BIDV tuyn dng cc cn b c trnh i hc v trn i hc chuyn ngnh, ng thi ch trng o to nng cao trnh chuyn mn, nghip v cho cn b, c cn b tham gia hc tp, o to, kho st trong v ngoi nc. Ngoi ra, BIDV xy dng c i ng cn b c tui i bnh qun tr (32,7 tui), c o to bi bn v lnh vc ti chnh ngn hng, c kin thc v kinh t th trng ton din, c kh nng thch nghi tt vi mi trng kinh doanh hin i v mang tnh hi nhp cao. BIDV lun m bo quyn li chnh ng cho ngi lao ng, thc hin y cc ch , chnh sch i vi ngi lao ng theo quy nh hin hnh ca php lut lao ng. Mc lng v thu nhp ca ngi lao ng ngy cng c nng cao. Ngoi ra, BIDV cn c chnh sch khen thng, i ng xng ng vi nhng tp th, c nhn c thnh tch xut sc trong lao ng khuyn khch ngi lao ng nng cao nng sut lao ng v tng li nhun cho ngn hng. 3. Hon thin cht lng qun l BIDV l mt trong s t nhng ngn hng th hin s minh bch thng qua vic ng dng c hai tiu chun k ton ca Vit Nam (VAS) v quc t (IFRS); p dng phng thc mi trong vic phn loi n theo iu 7 ca Ngh nh 493. Bn cnh , BIDV l ngn hng u tin ca Vit Nam t c chng nhn ISO trong nm 2010. y l nhng bc i dn dn gip BIDV t cht lng cao trong vic qun l v xy dng mt hnh nh tt i vi Chnh Ph, khch hng v cc nh ch ti chnh trong nc v quc t. iu ny cng gii thch v sao gn y NHNN chn BIDV thay mt NHNN gim st hot ng ca ba ngn hng sp nhp gm ngn hng Si gn, Nht v Vit Nam Tn Ngha.

Ngn hng BIDV nhiu nm gn y lun nhn nh gi xp hng tn nhim t Moody v S&P. Hin ti xp hng ca ngn hng lun c xem l tch cc nu so snh vi nhng ngn hng khc trong nc. y cng l mt trong nhng l do v sao nhiu t chc ti chnh quc t chn BIDV tr thnh ngn hng iu phi ngun vn ca h n khch hng. IV. Kh nng sinh li (Earnings strength) Kt qu HKD nm 2011

Nm 2011, trc nhng tc ng bt li t tnh hifinh kinh t th gii v khu vc, thi trng ti chnh tin t trong nc gp ko t kh khan, thch thc nh lm pht hai con s, th trng chng khon, bt ng sn st gim, th tng tin t cng thng BIDV t c nhng kt qu ng ghi nhn.

Thu nhp thun t hot ng kinh doanh trc chi ph d phng ri ro tn dng giai on 2006 - 2010

Qui m v ti sn:

Hiu qu v an ton trong hot ng Thu nhp t cc hot ng gia tng, cu trc thu nhp c ci thin. Nm 2011. Tng

thu t cc hot ng t 15414 t ng, tng 3962 (tng ng 24%) so vi nm 2010. - Chi ph hot ng V mt hiu qu hot ng, t l chi ph hot ng/doanh thu hot ng ca BIDV tng dn t 30,53% nm 2007 ln 48,27% nm 2010 nhng li gim mnh trong nm 2011 xung cn 43,15%. iu ny th hin ban qun tr ca BIDV c gng ci thin hiu qu hot ng ca ngn hng trong nm 2011. So vi nhng ngn hng c cng quy m nh VCB v Vietin, t l chi ph hot ng/doanh thu hot ng ca BIDV thp hn nhiu so vi Vietin (50,7%) nhng li cao hn ca VCB (37,2%). iu ny cng d gii thch v VCB vn c xem l mt trong nhng ngn hng qun tr tt nht Vit Nam hin nay. So vi cc ngn hng c quy m nh hn, t l ny ca BIDV cng thp hn nu so vi ACB (42%), STB (48,7%). iu ny th hin tnh cnh tranh ca BIDV trong vic qun tr chi ph. Tng chi ph hot ng nm 2011 l 6652 t ng, tng 20% so vi nm 2010. Mc d c s gia tng v quy m chi ph hot ng song cc t l v hiu qu chi ph nh chi ph hot ng / tng ti sn v v chi ph hot ng/ thu nhp rng vn c gi n nh so vi 2010 cho thy cng tc qun l chi ph c thc hin tt trong iu kin lm pht cao ca nn kinh t.

Li nhun: Kh nng sinh li ca BIDV khng thc s n tng so vi cc ngn hng khc. ROAA,

ROAE v NIM ca BIDV trong nm 2010 ln lt l 1,13%; 17,95% v 2,74%, thp hn so vi cc ch s ca VCB, TCB, ACB v MBB. Trong 9 thng u nm 2011, trong khi Vietin v VCB t ln lt 6280 t ng v 5700 t ng li nhun sau thu, trong khi BIDV ch t LNTT t 4220 t ng, ROA t 0,83, ROE t 13,2% thp hn 2010. (Nguyn nhn l do trong nm 2010, BIDV trch lp d phng ri ro 4542 t, tng 245% so vi 2010). Tuy nhin, cn lu rng t thi im ny tr v trc BIDV vn l mt ngn hng quc doanh v i tin phong trong vic thc hin cc ch trng chnh sch ca Chnh ph, do hot ng ca ngn hng s d b tc ng bi thay i chnh sch hn cc ngn hng khc ti nhng thi im nht nh. Tuy nhin, ti k vng BIDV s c lp v linh hot hn trong hot ng kinh doanh ca mnh sau t IPO v pht hnh thm cho c ng chin lc khi s hu Nh nc gim bt.

V.

Tnh Thanh Khon ( L- Liquidity) Cc ch tiu nh gi:

1. Tng trng tin gi 2. D n/ Tin gi 3. Tin mt/ NPT 4. Ti sn thanh khon/ NPT 5. T l v kh nng chi tr Ni dung phn tch: 1. Tng trng tin gi Bng 5.1 T l tng trng d n v tin gi T l tng trng 2011/2010 17.47% 15.32% 11.53% 11.48%

Ch tiu D n TG KH v Pht hnh GTCG Tin mt Tng NPT

2009 193,960,704 205,290,549 2,875,773 278,220,486

2010 233,511,757 254,883,235 3,253,384 341,898,612

2011 274,303,554 293,937,120 3,628,604 381,158,035

Bng 5.2 Ch s v thanh khon Ch s D n/ Tin gi Ti sn thanh khon/ Tng NPT Tin gi KH/ Tng NPT Tng trng tin gi TM/ Tng NPT 2008 82.2% 7.9% 79.4% 27.3% 0.99% 2009 94.48% 7.1% 73.795 11.2% 1.03% 2010 91.61% 7.13% 74.7% 27.73% 0.953% 2011 93.33% 8.04% 77.12% 15.32% 0.952%

Thanh khon l mt ch tiu quan trng bi cc NH huy ng mt lng tin gi v d tr ngn hn t CN, DN v cc t chc cho vay khc sau chuyn thnh cc khon tn dng dnh cho nhng ngi i vay. Chnh v vy, hu ht cc NH u mt cn i gia k hn ca ti sn v k hn ca ngun vn. Hn na, NH s nh mt lng tin ca KH nu khng thc hin tt thanh khon Nh vy mt NH c kh nng thanh khon hp l s l du hiu u tin cho NH c tnh hnh ti chnh tt. Cn c vo bng s liu, ta c th thy BIDV vn lun m bo an ton thanh khon d nm 2008 nn kinh t VN chu tc ng ca khng hong kinh t th gii Lng tin gi KH c xu hng tng n nh t nm 2007-2011. c bit l nm 20102011 khi TGKH tng mnh. D tng vc mc trong nm 2010 bc sang 2011 c gim i song tc tng vn cao vi 39000 t ng, tng 15.32% so vi 2010. 2. Tin gi khch hng Chim mt t trng tng i ln trong tng NPT. T 2008-2011 chim trn 70% tng NPT. Nh vy c th thy rng tin gi KH ng mt vai tr ht sc quan trng trong cung thanh khon. Tng tin gi ca BIDV tng trng n nh vi tc trung bnh 26,3% trong giai on 2005 2010. T trng tin gi v vay t cc TCTD khc tng t 4,6% ln 10%, trong khi t

trng tin gi t th trng 1 li gim dn t 95,4% xung 90% trong giai on 2008 2011. iu ny cho thy nhng thay i khng tch cc trong c cu tin gi ca BIDV. Ngoi ra, c th nhn thy t trng tin gi ngn hn trong tng tin gi t th trng 1 tng dn t nm 2009 v t mc 96,6% vo cui qu 3, trong khi tin gi trung v di hn ch chim 3,4%. Cng trong giai on ny, cho vay trung v di hn ca BIDV li chim ti 46% tng d n. Nhng con s ny cho thy s chnh lch ln v k hn gia cho vay v huy ng ca BIDV, v lm tng kh nng i mt vi ri ro thanh khon ca Ngn hng.

2010

2011

74%

TG KH

77%

TG KH

3. Ch tiu N/ Tin gi. Ch s ny phn nh trng s lng tin huy ng c t KH v pht hnh GTCG, NH s dng bao nhiu cp tn dng cho KH, ng thi phn nh mc ph thuc ca vic cp tn dng vo ngun vn nhy cm vi ri ro. D n bao gm cc khon: cho vay thng mi v cc khon cho vay m NH phi chu hon ton ri ro ( khng bao gm cc khon cho vay theo ch nh ca CP, BTC v cc khon cho vay t vn ODA) C th d dng nhn thy ch s ny BIDV u c xu hng tng. T 2008-2011 t s ny < 100% v c xu hng tng t 83% nm 2008 n 2011 l 93.33% cao hn hu ht cc NH bao gm v Vietin. Mc d t s ny tng ln nhng vn ngng di 100%. Ci ny c nguyn nhn t tc tng trng tn dng tng mnh hn tc tng ca TGKH. iu ny va bo m c kh nng thanh khon tt, mt khc c th hin c hot ng tn dng ca BIDV ngy cng ci thin v pht trin, to c uy tn v lng tin ca khch hng. Tuy nhin, chng ti hi vng BIDV s ci thin ngun huy

ng ca mnh, c bit l huy ng t th trng 1, trong nhng nm sp ti cng c tnh thanh khon ca Ngn hng. . T nm 2009 n nay NHNN thc hin cc CSTT ni lng vo 2009 v sau li tht cht trong 2010 lm quy m tn dng tng ln hn quy m tng trng ngun vn dn n kh khn trong thanh khon cho ngn hng. p lc canh tranh chia s th phn khin cc ngn hng suy gim tc tng trng huy ng vn lm ch s v thanh khon gim. 4. Ch tiu TM/ Tng NPT Ch tiu ny kh n nh t nm 2007-2011, t s ny thay i khng dng k lun mc 0.95-1%. Lng tin mt ti qu c xu hng tng, t s ny lun n nh th hin s n nh trong vic thanh ton nhanh cc khon tc thi, n hn. 5. Ti sn thanh khon/ Tng NPT T l ny tng i n nh trong giai on 2009-2010. Song sau li tng trong 2011 do tc tng ca TS thanh khon ln hn tc tng ca NPT. NPT tng ch yu l tng thanh khon tin gi c k hn ca KH. 6. T l v kh nng chi tr T l ngun vn ngn hn cho vay trung di hn mc ph hp vi quy nh ca NHNN th hin mt c cu vn an ton, hot ng huy ng v cp tn dng tng i hp l Nh vy c th thy mc d iu kin nn kinh t khng thun li nhng tnh thanh khon ca BIDV tng i n nh. Cng tc qun l thanh khon ca BIDV tng i tt, c thc hin hng ngy thng qua vic qun l cht ch dng tin vo ra trong ton h thng theo tng loi tin t, thng xuyn phn tch nh gi, d bo v nhn dnh tnh hnh th trng. Do BIDV ch ng v linh hot trong mi tnh hung, m bo an ton thanh khon cho ton h thng. ngy cng pht trin trong vic cung cp, p ng cc dch v v to c lng tin ca khch hng. VI. Nhy ( S- Sensitivity)

Nm 2011 l nm c nhiu bin ng nh hng trc tip v gin tip ti hot ng kinh doanh ca ngnh Ngn hng nh h qu ca cuc khng hong kinh t ton cu, n cng t cc nc Chu u 1. Qun l ri ro ngoi hi: qun l ri ro ngoi hi, BIDV ang thc hin qun l theo gii hn ca ALCO ph duyt gi tr chu ri ro ngoi hi (VAR) i vi 3 ng tin ch yu l USD, EUR v JPY ng thi cng theo di VAR cho c gi ngoi t gm 3 loi ng tin ny. Trong nm 2011 trnh tnh trng t gi trn th trng c nhng bin ng tng i mnh nh nm 2010. Ngn hng cng khi cc ngn hng thc hin thnh cng chnh sch qun l ngoi hi vi t gi din bin tng i n nh, gi vng trong nc vn tip tc tng nhng bm st hn vi gi vng ca th gii ca NHTW xut. Qua BIDV ch ng xy dng v gim st hn mc VAR nhm hn ch ti a ri ro v tn tht. 2. Qun l ri ro li sut: Tnh hnh li sut t u nm ti ht nm 2011 c nhng chuyn bin rt nhiu v din bin kh phc tp qua cc thi k. Nguyn nhn l do lm pht ang mc cao cng thm s khng thng nht ng b ca cc ngn hng trong ton h thng vi chinh sch cha bm st vi li sut cho vay v li sut huy ng. Tuy nhin, BIDV c nhng chnh sch hn ch v ri ro li sut mt cch hp l, trong nhng thng cui nm vi tnh hnh lm pht c chiu hng gim so vi nhng thng u nm. i ph vi tnh hnh trn hn mc tn tht gi tr ti sn ngn hng BIDV xy dng v gim st thc hin hn mc khe h ti sn nhy cm li sut cho cc gi k hn trung v di hn. u tin cc gi k hn ngn nht l 3 thng. ng thi h li sut cho vay xung h tr khi doanh nghip xut khu, hot ng trong lnh vc nng nghip nng thn. c bin hn ch h tr trong cc lnh vc BS khng cn thit. V c bn hn mc khe h ti sn nhy cm li sut c BIDV tun th nghim tc, xy dng chng trnh qun l VAR li sut chnh thc i vo vn hnh nm th 3. y l cng c

gip o lng mc tn tht gp phi ri ro t li sut, t cho th hn ch mc tn tht ti a, ph h vi a thch ri ro ca ngn hng trong tng thi k.