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AL
1
Procedimientos
obsoletos
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 52
2
Falta de
instructivos
2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 21
3
Falta de
procedimientos
establecidos.
2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 30
4
Incumplimiento
de tiempos en
la firma de
autorizacin de
los pedidos
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 53
5
Equipo
obsoleto
4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 43
6
Conflictos
personales
2 3 2 3 1 3 4 3 5 3 4 33
7
Desperdicio en
papelera
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 51
Tabla 14. Ponderacin de subcausas
TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS RESULTADOS
No. CAUSA TOTAL Porcentaje Acumulado
1
Incumplimiento de tiempos en la firma de
autorizacin de los pedidos
53 18.72 % 18.72 %
2 Procedimientos obsoletos 52 18.37 % 37.09 %
3 Desperdicio en papelera 51 18.02 % 55.11 %
4 Equipo obsoleto 43 15.19 % 70.03%
5 Conflictos personales 33 11.66 % 81.96%
6 Falta de procedimientos establecidos. 30 10.60 % 92.56 %
7 Falta de instructivos 21 7.42 % 100%
TOTALES 283 100%
Tabla 15 Frecuencias de los resultados
81
Grfica No. 7: Resultados de subcausas
Con el anlisis anterior, encontramos incumplimiento de tiempos en la firma de autorizacin de los
pedidos, procedimientos obsoletos, desperdicio de papelera y equipo obsoleto.
4.4 Anlisis del proceso de operacin de ventas
Se analiz el proceso de operacin de ventas, ya que de acuerdo a lo trabajado anteriormente, es
el proceso en el que encontramos oportunidad de mejora.
4.4.1 Modelado de procesos
Es una herramienta que mostrar todos los procedimientos que se realizan en la empresa, con
base en las actividades del rea a analizar (Operacin de Ventas), y las reas que interactan
entre s. Conforme al modelado de procesos, se analizaran las actividades que involucra al
proceso de operacin de ventas.
En la tabla de ponderacin de subcausas, se muestran las causas principales por las cuales
existen demoras en la entrega de pedidos. En la empresa dedicada a la produccin y
comercializacin de empaque flexible, se manejan tiempos de entrega de pedidos. El siguiente
modelado estar constituido por los procesos de la empresa dedicada a la produccin y
comercializacin de empaque flexible, se identific la relacin que existe del proceso de
comunicacin y procesamiento de datos con los dems procesos de la empresa y de esta forma
obtener un panorama ms alto del incumplimiento de los principios de calidad, considerando las
entradas y salidas del proceso.
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Grfica No.8 Modelado del proceso de la operacin de ventas (1)
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Grfica No.9 Modelado del proceso de operacin de ventas (2)
84
VERIFICACIN DE
CRDITO DEL CLIENTE
PRODUCCIN Y VENTA
DE EMPAQUE FLEXIBLE
CAPTURA DEL
PEDIDO POR EL
ASISTENTE DEL GERENTE
DE VENTAS
AUTORIZACIN
DE CRDITO Y
COBRANZA
CAPTURA DE PEDIDOS
CAPTURA E IMPRESIN
REVISIN Y FIRMA
DEL EJECUTIVO DE
VENTAS
REVISIN DEL
CLIENTE
REVISON,
AUTORIZACION Y
CAPTURA DEL GERENTE
DE VENTAS
ACEPTACIN O
RECHAZO
REVISIN DE DIRECCIN
GENERAL
CAPTURA EN SAE
PEDIDOS A
PRODUCCIN Y
REPORTE DE CONTROL
PEDIDO NO
AUTORIZADO
PEDIDO
AUTORIZADO
PEDIDO A
PRODUCCIN Y
REPORTE DE
CONTROL
ORDEN DE
COMPRA
ORDEN DE
COMPRA
ORDEN DE
COMPRA
PEDIDO NO
AUTORIZADO
PEDIDO
AUTORIZADO
PEDIDO
IMPRESO
HOJA DE
REVISIN
PARA EL
CLIENTE
PEDIDO
ACEPTADO POR
EL CLIENTE
ESTATUS DEL
CLIENTE
PEDIDO
AUTORIZADO
VISTO
BUENO
PEDIDOS DE
PRODUCCIN Y
REPORTE DE CONTROL
Grfica No.10 Modelado del proceso de operacin de ventas
85
4.4.2 Cadena de valor actual
Con base en el Modelado de Procesos, se procedi a la elaboracin de Cadena de Valor Actual,
por medio del seguimiento de todas las actividades que involucran al proceso de Operacin de
Ventas en la Empresa.
La cadena de valor nos ayuda a describir el desarrollo de las actividades dentro de la empresa, lo
cual nos ayudar a enfocar y optimizar los procesos y los puntos de mejora.
Simbologa y cadena de valor actual
FLUJO DE
INFORMACIN
MANUAL
ICONO DE
PROCESO
CAPTURA
ELECTRNICA
PEDIDO
ENVIO
ELECTRNICO
INVOLUCRADO
CONO DE
PROCESO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DE VENTAS
CAPTURA DE PEDIDOS
Informacin incorrecta del
cliente.
Transcripcin errnea de
fechas, cdigo
CAPTURA DE PEDIDOS
Transcripcin errnea de
fechas, cdigo
VERIFICACION DE CRDITO
Aceptacin o rechazo de crdito
Ampliacin de crdito
CAPTURA EN SAE
Captura errnea
GENERACIN DE REPORTE
Captura con errores
AUTORIZADO
1
2
3
4
5
REPORTE FINAL
REPORTE
1
2
3
4
5
REPORTE FINAL
ACEPTACIN DEL PEDIDO
Al cliente puede no satisfacerle
el pedido
REV. Y AUTO. DEL GERENTE
El gerente de ventas puede
rechazar el pedido
Produccin
Grfica No.11 Diagrama de cadena de valor
86
4.4.3 Identificacin y anlisis de congruencia del proceso
Para iniciar la identificacin y anlisis de congruencia del proceso de operacin de ventas, es
indispensable conocer varios aspectos, con el propsito de saber el objetivo, y quien esta a cargo
del proceso de operacin de ventas.
Nombre del Proceso:
Operacin de ventas
Nombre del Responsable del Proceso:
Ing. Rogelio Vzquez Santos
rea en la que opera el proceso: Ventas Objetivo del proceso: Incrementar las ventas
Misin del rea en que opera el proceso: Organizar de manera eficiente la elaboracin y evaluacin
de pedidos.
Visin del rea en que opera el proceso: Ser un rea que garantiza la entrega pronta, eficaz y
eficientemente, aumentando la satisfaccin del cliente, el prestigio y la presencia de la organizacin
en el mercado.
Objetivo del rea en que opera el proceso: Brindar un servicio en tiempo y forma a los clientes con
sus pedidos
Funciones con las que se relacionan las actividades del proceso: Elaboracin del pronstico de
ventas mensual, levantamiento y surtido de pedidos, Actualizacin de precios, seguimiento de
pedidos, elaboracin de estadsticas en base al movimiento en el mercado, evaluacin de crdito
de clientes, cobranza.
Programas que realiza el rea en donde interacta el proceso:
Normatividad que regula las funciones del rea en donde interacta el proceso: Normas Fiscales
Identificacin y anlisis de congruencia del proceso
4.4.4 Diagrama de interrelacin
En este diagrama podemos encontrar los subprocesos que intervienen con el proceso de
operacin de ventas, con el fin de representar grficamente las relaciones tanto internas como
externas que mantiene el proceso con su entorno.
87
Diagrama No.1 Diagrama de interrelacin de procesos
4.4.5 Diagrama de flujo de entradas y salidas
En base a las relaciones identificadas en el diagrama anterior se proceder a analizar
independientemente cada una de estas interrelaciones.
Los siguientes diagramas servirn para establecer detalladamente los flujos de entrada y salida de
los diferentes subprocesos que intervienen en el proceso.
Establecidos los flujos de entrada y salida de cada uno de los subprocesos se procede a al
generacin de la herramienta PEPSU, para identificar el objetivo del proceso el cual establece lo
que se quiere lograr.
CLIENTE
CRDITO Y
COBRANZA
GERENCIA
DE VENTAS
DISEADOR
PROCESO DE OPERACIN DE VENTAS
EJECUTIVO
DE VENTAS
88
Diagrama No.2 Diagrama de interrelacin con el cliente
Diagrama No.3 Diagrama de interrelacin con la gerencia de administracin de ventas
89
Diagrama No.4 Diagrama de interrelacin con el diseador
Diagrama No.5 Diagrama de interrelacin con crdito y cobranza
SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL PEDIDO
90
4.4.6 Matriz PEPSU
De acuerdo a la interrelacin que existe entre la matriz de entrada y salida se genera el diagrama
de PEPSU, que se muestra a continuacin.
Nombre del Proceso:
Operacin de Ventas
Nombre del Responsable del Proceso:
Ing. Rogelio Vzquez Santos
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
Cliente
Pedido
Registro de
Orden de
Pedido
Solicitud de
Pedido
Asistente
Asistente
Levantamiento
de Pedido
Captura de
Orden de Pedido
Orden de Pedido
Ejecutivo de
Ventas
Ejecutivo de
Ventas
Orden de Pedido
Revisin de
Informacin
Orden de Pedido
Revisada
Administracin de
ventas
Administracin
de ventas
Orden de pedido
Revisada
2da. Revisin de
orden de pedido
Orden de Pedido
1ra. Autorizacin
Crdito y
Cobranza
Crdito y
Cobranza
Orden de pedido
1ra. Autorizacin
Verifica Historial
del Cliente:
Rechaza o
Aprueba Pedido
Orden de pedido
Aprobada
Administracin de
Ventas
Administracin
de Ventas
Orden de Pedido
Aprobada
Registra para el
Sistema
Operativo de
Calidad
Orden de Pedido
Aprobada
Direccin
General
Direccin
General
Orden de Pedido
Aprobada
2da. Autorizacin
de Orden de
Pedido
Orden de Pedido
2da. Autorizacin
Crdito y
Cobranza
Crdito y
Cobranza
Orden de Pedido
2da. Autorizacin
Captura en el
Sistema SAE
Orden de Pedido
Final
Produccin
Produccin
Orden de Pedido
Final
Produccin de
Pedido
Pedido
Entregado
Cliente
Tabla No.15 Matriz PEPSU
91
4.5 Mapeo de Proceso
Una vez determinado tanto las entradas y salidas del proceso as como establecidos cuales son los
objetivos de cada uno de ellos se realizara el mapeo de procesos de primero, segundo y tercer
nivel; para determinar en donde y porque motivo ocurren las fallas.
4.5.1 Mapeo a primer nivel
Se desglosan las actividades de manera general que se realiza en el proceso de operacin de
ventas.
Diagrama No.6 Mapeo a primer nivel
92
4.5.2 Mapeo a segundo nivel
Se describen cada una de las actividades que conforman el proceso, estableciendo la secuencia y
responsables de las actividades y los tiempos. Se identifican aquellas actividades que agregan
valor al proceso es decir aquellas que dan flujo al mismo, lo que conlleva al logro del objetivo y
aquellas que tengan alguna transformacin; as como las que no agregan valor y por lo tanto
puede tener una mejora.
VENTAS
SE SOLICITA
Y RECIBE
DISEO
CREDITO Y
COBRANZA
EL
EJCUTIVO
DE VENTAS
RECAPTURA
DE PEDIDO
PRECAPTUR
A PARA EL
PRONOSTIC
O MENSUAL
ACEPTA
CREDITO
SI
NECESITA
DISEO
SOLICITUD
DE PEDIDO
CAPTURA
ORDEN
REVISION
DEL
GERENTE
ACEPTA
DISEO
ENVIO A
GERENTE
NO
CREDITO
ACEPTADO
SI
NO
VENTAS
CLIENTE
DISEADOR
GERENCIA DE VENTAS
CREDITO Y COBRANZA
PRODUCCION
LLEGA A
PRODUCCION
ACEPTACION
DEL CLIENTE
CAPTURA EN
SAE PARA
PRODUCCION
NO
SI
Diagrama No.7 Mapeo a segundo nivel
A
A
A
93
4.5.3 Mapeo a tercer nivel
Se identificaron los reprocesos, las actividades que agregan valor y los controles utilizados para
cada actividad. Posteriormente se identificaron las actividades que se pueden mejorar, las que se
pueden mejorar, las que se pueden optimizar, transferir o eliminar. Para cada una de las
actividades se defini que tipo de control operaba y si es que lo necesitaba; se realizo tambin la
clasificacin de las actividades de acuerdo al tipo de control ejercido sobre cada una de ellas.
Ver anexo 1.
4.6 Hoja de anlisis de requerimientos: 5Ws + 1H
Para definir el proceso de operacin de ventas, se va a utilizar la herramienta hoja de anlisis de
requerimientos compuesta por 5Ws + 1H. Se analizar de manera ms profunda, los problemas
que se plantean en el anlisis de proceso.
5Ws + 1H ANLISIS
WHAT?
Propuesta de sistematizacin y documentacin del proceso de
operacin de ventas en una empresa dedicada a la fabricacin de
empaque flexible bajo la norma ISO 9001:2008
Propuesta de alineacin de proceso.
WHO?
Equipo interdisciplinario conformado por estudiantes egresados de
UPIICSA de las carreras de Licenciatura en Administracin Industrial,
Licenciatura en Ciencias de la Informtica e Ingeniera en
Informtica, dirigidos por el Ing. Jos Luis Prez Govea, asesorados
por el Lic. Hugo David Rodrguez Alarcn.
WHEN?
Comienzo 29 de Julio de 2009.
Trmino de 26 Febrero de 2010.
Seminario de Calidad Integral.
Diplomado Sistemas de Calidad.
WHY?
En respuesta a la necesidad de la empresa por cumplir en tiempo y
forma con las entregas de sus productos y de desarrollar sus
actividades de una manera sistematizada y documentada.
WHERE?
PolyRafya, S.A. de C.V.
Aplicable a cualquier Organizacin.
Tabla No. 16 Hoja de anlisis de requerimientos
94
5Ws + 1H ANLISIS
HOW?
Conocimientos del rea.
Con base a la norma ISO 9001:2008.
Herramientas estadsticas.
Deteccin de fallas.
Mapeos.
Propuesta para procesos.
Tabla No. 16 Hoja de anlisis de requerimientos
4.7 Anlisis de riesgo
En este punto se identificarn los acontecimientos que puedan afectar el cumplimiento de nuestras
metas y objetivos.
Se utilizar la tcnica de administracin de riesgos para poder organizar, dirigir y controlar las
actividades relacionadas con la identificacin, anlisis y evaluacin del proceso de operacin de
ventas, con el objetivo de reducir o eliminar los problemas actuales.
4.8 Criterios
Se medir en funcin de impacto y la probabilidad de ocurrencia en que se presente el suceso. A
continuacin se mencionan algunas categoras de riesgos, dependiendo de las condiciones de la
empresa o institucin.
Riesgo del proceso de operacin de ventas
Incumplimiento de propsitos y metas
Retraso en la distribucin de informacin de
pedidos.
Conocimiento Capacitacin del rea
Retrasos de actividades Procesos
Tabla No. 17 Categoras de riesgos del proceso de operacin de ventas
95
Riesgo del proceso de operacin de ventas
Rotacin de personal Apata del personal
Funcionalidad inadecuada Ambiente
Cliente insatisfecho Rendimiento
Cambio de programas de actividades Falta de insumos
Pronstico de ventas por perodo Tecnologa
Organizacin Tiempo
Tabla No. 17 Categoras de riesgos del proceso de operacin de ventas
Probabilidad de riesgo
0
El riesgo es imposible de presentarse.
10
Los efectos del riesgo se han presentado pocas veces incidencia igual o menor
al 20%, esto significa que de cada 10 veces, ha sucedido 2 veces.
20
Los efectos del riesgo se han presentado con una frecuencia ocasional,
incidencia igual o menor a 50%, pero mayor a 20%, esto significa que de cada
10 veces, ha sucedido 5 veces.
30
Los efectos del riego se ha n presentado con una frecuencia repetida,
incidencia igual o menor a 70%, pero mayor a 50%, esto significa que de cada
10 veces, ha sucedido 7 veces
40
Los efectos del riesgo se han presentado con una frecuencia consistente,
incidencia igual o menor de 100% pero mayor a 70%, esto significa que de 10
veces, ha sucedido 10 veces.
Tabla No.18 Probabilidad de riesgos
Magnitud del riesgo
0-2
Sin efecto apreciable
3-4
El efecto del riesgo puede ser rpidamente corregido sin mayores ajustes
Tabla No.19 Magnitud del riesgo
96
Magnitud del riesgo
5-6
El efecto del riesgo es causa de insatisfacciones en los clientes (internos y
externos) y puede resultar en una queja del cliente o limitacin de los procesos
para ofrecer una salida conforme a las disposiciones planificadas y puede ser
necesario hacer modificaciones o ajustes a los procesos para readaptarlos a
esta contingencia.
7-8
El efecto del riesgo puede causar serios problemas en el sistema, proceso,
funcin o actividad, actual y subsiguiente, sujeta al riesgo
9-10
El efecto del riesgo es capaz de trasformar severamente e incluso detener la
continuidad y el buen funcionamiento del sistema, proceso, funcin o actividad
sujeta al riesgo.
Tabla No. 19 Magnitud del riesgo
4.8.1 Anlisis
Analizaremos cada uno de los riesgos para poder determinar su impacto y probabilidad de
ocurrencia.
DESCRIPCIN DE LA
PROBLEMTICA
TIPO DE
RIESGO
P
R
O
B
A
B
I
L
I
-
D
A
D
D
E
R
I
E
S
G
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(
%
)
M
A
G
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I
T
U
D
(
0
-
1
0
)
CONTROL INTERNO
1.- Incumplimiento de los
propsitos y metas de la
propuesta de mejora de
operacin de ventas.
Operativo 20 8
Apegarse a los objetivos y metas que
existe en el rea de ventas.
2.- Desconocimiento de la
situacin actual, operacin
de ventas, informacin
oculta.
Operativo 20 8
Preguntar a la alta direccin y a los
trabajadores capacitados, debido a la
falta de conocimiento de temas sobre los
productos.
3.- Atraso en actividades a
causa de desorganizacin
entre reas.
Administrativo
20 9
Realizar planes de trabajo y establecer
fechas de entrega.
Tabla No. 20 Anlisis de riesgos del proceso de archivo
97
DESCRIPCIN DE LA
PROBLEMTICA
TIPO DE
RIESGO
P
R
O
B
A
B
I
L
I
-
D
A
D
D
E
R
I
E
S
G
O
(
%
)
M
A
G
N
I
T
U
D
(
0
-
1
0
)
CONTROL INTERNO
4.- Rotacin de personal
despus de capacitacin.
Administrativo 10 4
Elegir adecuadamente al personal
cubriendo el perfil de la actividad a
realizar.
5.- Cambios en programas
de actividades.
Administrativo 20 3
Mantener una sola metodologa de
trabajo.
6.- Que no se lleven a cabo
las tareas por parte de los
trabajadores y directivos.
Operativo 20 5
Compromiso con el trabajo en equipo a
nivel institucional.
7.- Miedo al cambio. Operativo 20 6 Adoptar una nueva actitud
8.- Procesos mal
establecidos, mal aplicados
o mal especificados.
Operativo
30 7
Realizar un manual de consulta para el
usuario de la actividad a realizar.
9.- Apata del personal.
Operativo 10
5
Cambios de actitud.
10.- Contar con los
elementos necesarios para
el desarrollo de actividades.
Operativo 10 8 Medio ambiente laboral adecuado.
11.- Rendimiento
inesperado.
Administrativo 10 7 Contribuir a la motivacin del personal.
12.- Resistencia al cambio
por parte del personal.
Operativo 10 4
Sensibilizar y manejar actividades para la
participacin del personal.
13.- Falta de inters para la
propuesta de un software.
Operativo 30
9
Dar a conocer la propuesta y ventajas del
software.
14.- Mala organizacin en
la documentacin.
Administrativo 40 9
Utilizar una nueva metodologa en la
organizacin de documentos de pedido.
Tabla No. 20 Anlisis de riesgos del proceso de archivo
98
ANLISIS DE RIESGOS
5
3
1
7
9
M
A
G
A
N
I
T
U
D
D
E
L
R
I
E
S
G
O
BAJO
MODERADO
ALTO
10% 20% 30% 40%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
Diagrama No.8 Anlisis de riesgos
4.8.2 Evaluacin
PUNTUACIONES O VALORACIONES ADMISIBLES
Riesgo Valoracin Descripcin
4 y 12
Bajo
Evaluacin
A
Es un riesgo que, ante sus efectos, las disposiciones
planificadas pueden hacerle frente sin que exista ningn
problema en el correcto funcionamiento del proceso,
actividad, funcin o sistema, estos riesgos tienden a
tener una magnitud considerable pero baja probabilidad
de ocurrencia, o bien, tienen una magnitud muy baja
pero una probabilidad considerable de ocurrencia.
(P,M)
9,11,10,5,6,7,1 y 2
Moderado
Evaluacin
B
Es un riesgo que ante sus efectos, las disposiciones
planificadas pueden hacerle frente, pero ser necesario
realizar ajustes e iniciar acciones de mejora bien
estructuradas para asegurar que no exista problema en
el correcto funcionamiento del proceso, actividad,
funcin o sistema, estos riesgos tienden a tener una
magnitud muy alta o baja probabilidad de ocurrencia o
bien, tienen tanto una magnitud como una probabilidad
de ocurrencia medir, tienen una magnitud baja pero una
probabilidad muy alta de ocurrencia.
Tabla No. 21 Puntuaciones o valores admisibles
99
PUNTUACIONES O VALORACIONES ADMISIBLES
Riesgo Valoracin Descripcin
8,3,13,14
Alto Evaluacin
C
Estos riesgos pueden impactar en los objetivos de la
empresa, son de alta prioridad.
Tabla No. 21 Puntuaciones o valores admisibles
Conclusiones
Con base en el diagnstico realizado al proceso de operacin de ventas y al anlisis de riesgos se
puede concluir que el proceso no se est llevando adecuadamente y hace falta su optimizacin,
que permita llevar un control eficiente de las actividades que interactan con el mismo, los riesgos
resultantes son moderados y pocos altos por lo que se tiene la confianza de elaborar una
propuesta en tiempo y forma y con una probabilidad aceptable de alcanzar las metas planeadas,
se pueden solucionar las necesidades requeridas por el rea, lo cual nos llevara a la optimizacin
de tiempo.
RESULTADO DEL DIAGNSTICO
ETAPA DE ANLISIS RESULTADOS
Cuestionario basado en los ocho
principios de la norma ISO
9001:2008, lluvia de ideas, hoja de
verificacin, Diagrama de Pareto,
Diagrama de Causa-efecto
(Ishikawa), Mapeo de procesos,
anlisis de riesgos
Se recopilo informacin real de la situacin actual del
proceso de operacin de ventas, con la ayuda de las
herramientas estadsticas mencionadas anteriormente, se
concluyo que son varios los problemas que se presentan,
entre ellos:
Enfoque basado en procesos
Enfoque de gestin
Relaciones mutuamente beneficiosas
De estos derivan otros como la falta de insumos y equipos
necesarios para la realizacin de las actividades, s como la
falta de comunicacin entre los empleados, provocando
duplicidad de funciones dentro del rea.
Tabla No. 22 Resultado del diagnstico
100
CAPTULO V. PROPUESTA DE DOCUMENTACIN DE
PROCESOS
5.1 Objetivo de la propuesta
Describir paso a paso la metodologa de trabajo, la alineacin de todos los procesos que
intervienen en el proceso de ventas de strech. Logrando la integridad y calidad del proceso de
ventas en la empresa dedicada a la fabricacin de sacos de rafia y pelcula flexible.
5.2 Alcance
Este procedimiento involucra al rea de ventas de strech, departamento de crdito y cobranza,
Diseo, Gerencia de administracin de ventas, Direccin Comercial.
5.3 Descripcin del proceso
1. El cliente solicita pedido a la institucin. El ejecutivo de ventas lo atiende, si el cliente es
nuevo se registrar el cliente, donde se solicitarn datos generales del cliente.
2. El ejecutivo de ventas registra el pedido con las caractersticas especificadas por el cliente,
si es producto de Rafya se toma de una catalogo el producto solicitado y se registra con el
cdigo que lo identifica. Si no es producto Rafya requerir un diseo del producto.
3. Se solicita al diseador el diseo pedido por el cliente por medio de la orden de pedido. El
diseador enva el diseo. La Gerencia de Administracin y ventas, revisa y autoriza el
diseo.
4. Se enva el pedido y/o diseo al cliente.- si el cliente acepta continuaremos con la
generacin de pedido, si este es rechazado se tendra que volver analizar lo solicitado por
el cliente. Si lo acepta el cliente, se registrara como pedido autorizado por el cliente.
5. Autorizado el pedido se enviar a Crdito y cobranza para su autorizacin. Analizar su
crdito del cliente y ser aprobado o no el pedido. Y se registrar los pedidos en el SAE si
se encuentra aprobado por Crdito y cobranza si es as pasa al registro de aceptacin.
6. Si existe rechazos por parte de Crdito y cobranza se enva lista de rechazos al Director
Comercial. El director se encargar de definir si se acepta crdito o no, si lo acepta pasa al
Registro de aceptacin.
5.4 Diagrama de flujo del proceso
Este diagrama muestra el proceso de ventas de empaques flexibles con una mejora en el proceso,
para el mayor control y manejo de informacin de las ventas realizadas en la organizacin.
101
Vase Diagrama No. 9.
INICIO
Registra
pedido
Consulta
catlogo de
productos y
clientes
Es producto
rafya
Es cliente
nuevo
Se registra
nuevo cliente
Requiere
diseo
Consulta
catlogo de
producto
Se envia orden
de trabajo a
diseador
Acepta
diseo
Se enva confirmacin
a Gerencia de
Administracin de
Ventas
Pedido
Autorizado
Aprobacin de
Crdito y
Cobranza
1
Se enva
diseo y/o
pedido al
cliente
Acepta
Pedido
cliente
Atencin al
cliente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Diagrama No. 9 Diagrama de flujo de procesos
102
1
Acepta
credito
Se enva lista
de rechazos
a Director
Comercial
Acepta
credito
Registro de
aceptacin de
pedido
Registro de
Pedidos en el
SAE
Registro de
pedido
cancelado
FIN
NO
SI
NO
SI
Diagrama No. 9 Diagrama de flujo de procesos
5.5 Descripcin del diagrama de flujo
Atencin al cliente.- En este apartado el cliente llama, visita o manda correo electrnico a la
institucin para solicitar un pedido de empaque flexible. El ejecutivo de ventas lo atiende.
Cliente nuevo.- Se toma decisin si el cliente es nuevo se registrar el cliente, pasa al siguiente
bloque.
Registro nuevo.- Se solicitarn datos generales del cliente y se registra.
Registra Pedido.- El ejecutivo de ventas registra el pedido con las caractersticas especificadas por
el cliente.
103
Producto Rafya- En este cuadro de decisin se definir si es o no producto de Rafya, debido a que
existe una lista de productos Rafya.
Consulta catlogo de Productos y clientes.- En este paso se encontrar todos los productos de
Rafya definidas por el cliente.
Requiere de Diseo.- Si no es producto Rafya requerir un diseo del producto solicitado.
Envo de orden de trabajo al Diseador.- Se solicita al diseador el diseo pedido por el cliente por
medio de la orden de pedido.
Solicitud de confirmacin a la Gerencia de Administracin y ventas.- Se enva Diseo al Gerente
para revisin y autorizacin del diseo.
Acepta Diseo.- Si el Gerente acepta el diseo, se enviar el diseo al cliente, si no se regresar
al Diseador.
Envo de Diseo y/o pedido al cliente.- Si el cliente acepta continuaremos con la generacin de
pedido, si este es rechazado se tendra que volver analizar lo solicitado por el cliente.
Acepta Pedido.- Al aceptar el pedido el cliente, se registrara como pedido autorizado por el cliente
y la Gerencia de Administracin de ventas.
Pedido Autorizado.- Aqu se tiene el pedido como tal, que se enviar a Crdito y cobranza para su
autorizacin.
Aprobacin de Crdito y Cobranza.- Se enviar el pedido a crdito y Cobranza para que se analice
su crdito del cliente y sea aprobado o no el pedido.
Registro de aceptacin de Crdito.- Si Crdito y Cobranza al analizar el crdito puede aceptar o no
el pedido, si este es aceptado se registrar como aceptado y tambin se registrar los pedidos en
el SAE.
Lista de Rechazos a Director Comercial.- El director se encargar de definir si se acepta crdito o
no.
Acepta Crdito.- En esta decisin el Director aceptar o no el pedido, si lo acepta pasa a l
Registro de aceptacin.
104
5.6 Estructura documental
Todos los usuarios deben cumplir con los siguientes niveles documentales, que ayudar a la
alineacin con el ISO 9001:2008.
A. Manual de
gestin de
calidad
B. Manuales
Tcnicos
C. Polticas y
Procedimientos
D. Instrucciones de trabajo / Operacin
Especificaciones
Registros
Documentos Externos
Estructura documental
Nivel A.- En este nivel se encuentra el documento que describe el Sistema de Administracin de
Calidad, de acuerdo con las polticas y objetivos definidos por la Organizacin
Nivel B.- En este nivel se encuentran los documentos que describen los requisitos de los procesos
y/o Productos que ofrece la Organizacin
Nivel C.- En este nivel se encuentran los documentos que describen las actividades
interrelacionadas con el proceso requeridos para implementar el Sistema de Administracin de
Calidad.
Nivel D.-Se encuentran los documentos de trabajo detallados y de referencia.
105
Manual de calidad.- Documento que contiene los lineamientos generales del sistema, la estructura
documental, la poltica de calidad y los documentos aplicables a cada elemento del sistema.
5.7 Cadena de valor propuesta
FLUJO DE
INFORMACIN
MANUAL
ICONO DE
PROCESO
CAPTURA
ELECTRNICA
PEDIDO
ENVO
ELECTRNICO
INVOLUCRADO
ICONO DE
PROCESO
CAPTURA DE PEDIDOS
VERIFICACION DE CRDITO
CAPTURA EN SAE
Captura errnea
REGISTRO DE ACEPTACIN
GENERACIN DE REPORTE
AUTORIZADO
1
2
3
4
5
REPORTE FINAL
REPORTE
1
2
3
4
5
REPORTE FINAL
ACEPTACION DEL PEDIDO
POR EL CLIENTE
REV. Y AUTO. DEL GERENTE
Control de Calidad
VENTAS DE
EMPAQUES
FLEXIBLES
SOLIDITUD DE DISEO
REVISIN DEL
DIRECTOR
COMERCIAL
SI
ACEPTA
CREDITO
SI NO SE ACEPTA
CRDITO
SI SE NECESITA
DISEO
SI NO NECESITA
DISEO
Produccin
Diagrama No.10 Cadena de valor propuesta
106
5.8 Descripcin de los elementos del sistema de calidad
Administracin del Sistema de Calidad
Administracin de la mejor a de
Calidad
Integridad y calidad del Producto
Cadena de valor
EMPAQUES
FLEXIBLES
Diagrama No.11 Descripcin de los elementos del sistema de calidad
5.9 Poltica de calidad
Ofrecer Productos de empaques flexibles que superen las expectativas del cliente mediante un
sistema de gestin de calidad que garantice la transformacin en los procesos consistentes y
confiables para contribuir al logro de los objetivos de la organizacin, debe desarrollarse atreves
del profesionalismo, cooperacin, tolerancia, compromiso, respeto.
5.10 Capacitacin y entrenamiento
1.- Proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que junto con la experiencia mejoren
su competencia y aseguren el cumplimiento del desempeo en los procesos.
107
2. El ejecutivo de ventas debe asegurar el proceso de ventas de empaques flexibles, con la
capacidad y con el mejor desempeo de su puesto, asegurando la venta.
3. El ejecutivo de ventas por lo menos debe saber la poltica y el procedimiento de ventas de
empaques flexibles.
4. Mantener registros que demuestren el entrenamiento del personal y verificar la efectividad del
entrenamiento.
5. El administrador de ventas deber desarrollar, implantar y documentar un procedimiento de
capacitacin en donde se incluyan las acciones relaciones con la induccin del personal de
reciente ingreso, capacitacin de personal eventual.
6. El administrador de ventas deber asegurar que el personal que realiza las actividades que
afectan o intervienen con la calidad que est facultado tcnicamente.
7. El administrador de ventas debe asegurar que el personal interno o externo, que imparte los
entrenamientos est autorizado y es competente.
5.11 Recomendaciones
Para asegurar que se tengan las habilidades de calidad necesarias, para el cumplimiento de los
objetivos de calidad, el maquilador tiene que considerar: la experiencia del personal, los
conocimientos tcnicos habilidades de gestin y liderazgo, las herramientas de planeacin y
mejora, la creacin de equipos, la resolucin de problemas, las habilidades de comunicacin, la
creatividad y la innovacin.
5.12 Sistema de administracin documental
El administrador de ventas deber definir, desarrollar e implantar la documentacin necesaria
incluyendo manuales, procedimientos, anexos tcnicos, especificaciones y registros pertinentes
que se le enven as como los implementados y elaborados por ellos para establecer, implantar y
mantener de gestin de calidad.
5.13 Control de documentos y conservacin de registro
1. El administrador de ventas debe establecer la manera de controlar los documentos
requeridos el Sistema de Gestin de Calidad de la Organizacin, asignando un
responsable de la ejecucin de esta accin. Los documentos a controlar sern: El Manual
de Gestin de la Calidad, los procedimientos requeridos para la norma y los registros.
108
2. El administrador de ventas debe establecer, documentar, implantar y mantener un
procedimiento que defina los controles necesarios.
5.14 Prcticas del personal
1. La direccin de venta de empaques flexibles debe asegurar que los empleados
demuestran conocimiento y adherencia a los lineamientos establecidos que se comparten
como son los valores.
2. La direccin debe asegurar la calidad de las actividades definidas por puesto.
3. La direccin debe asegurarse que el personal se presente formal ante las oficinas en horas
laborales, ya que representa la institucin.
5.15 Administracin de mejora de calidad
La direccin de venta de empaques flexibles deber asegurar que se tenga un proceso
documentado o implementado donde se definan los lineamientos para la realizacin de Auditoras
al Sistema de Calidad.
1. Existe un procedimiento documentado e implementado que describe las actividades que se
deben realizar durante las Auditoras del Sistema de Calidad.
2. Existe un equipo definido y multidisciplinario que realiza las Auditoras del Sistema de
Calidad.
3. Existen criterios de calificacin establecidos.
4. Existe la definicin de la normatividad que ser usada como referencia para el sistema.
5. Se estableci la frecuencia de las Auditoras al Sistema de Calidad, debiendo de ser una
vez al mes.
Se deber asegurar por parte de la direccin de ventas de empaques flexibles que se genere un
reporte documentado de los hallazgos detectados en las Auditoras al Sistema de Calidad y que se
las da seguimiento a la aplicacin de acciones correctivas para eliminar las desviaciones
detectadas, tambin se deber asegurar de medir el nivel de eficiencia de las acciones correctivas
aplicadas a las desviaciones y evitar la recurrencia de los hallazgos, as como asegurar que todo el
personal se encuentre capacitado e involucrado en el proceso de Auditoras al Sistema de Calidad.
5.16 Acciones correctivas y preventivas
La direccin de ventas de empaques flexibles, deber asegurar que se cuente con un proceso
documentado e implementado para la generacin de Acciones Correctivas y Preventivas y que se
109
incluya la identificacin de las desviaciones, la identificacin de las causas raz, la determinacin
de las acciones correctivas puntuales y el seguimiento para confirmar la ejecucin y su eficacia.
La direccin se deber asegurar de que exista un procedimiento documentado en donde se incluya
el plan de acciones correctivas y preventivas, considerando los siguientes puntos:
Los registros de las acciones correctivas y preventivas y se mantienen actualizados.
Los registros de las acciones correctivas y preventivas incluyen: la investigacin de los incidentes,
los plan de de accin y las actividades de seguimiento que confirmen que los planes de acciones
correctivas y preventivas son puestos en prctica y son efectivos al eliminar las causas de las
fallas.
Informacin o datos se renen y analizan para ayudar a impedir las fallas en el producto antes de
que puedan ocurrir.
Las acciones correctivas se revisan peridicamente con la direccin.
110
CAPTULO VI. PROPUESTA DEL SISTEMA
6.1 Diseo del sistema
El diseo es una actividad que consiste en la planificacin metodolgica para un desarrollo de un
sitio que contempla cuestiones como:
Navegabilidad: Es la facilidad con la que el usuario puede moverse dentro de las diversas vistas
que conforman el sitio. Para esto se utilizan estratgias visuales y estructurales que permiten al
sistema ser ms intuitivo en el manejo de los contenidos y procesos del sitio.
Interactividad: Este concepto consiste en facilitar la interaccin del cliente y los procesos que
intervienen en el proceso de ventas de empaque flexible, facilitando el intercambio de
comunicacin para poder realizar las transacciones e intercambio de informacin necesarias para
satisfacer necesidades.
Usabilidad: Es la facilidad con que el usuario puede manejar las herramientas informticas,
adems de tener un uso real que permita satisfacer sus necesidades.
La integracin de los conceptos antes mencionados, permiten desarrollar una poderosa
herramienta que comprenda el proceso de ventas de empaque flexible, que permita obtener en
tiempo y forma el estatus de ventas durante un tiempo determinado por el cliente, estas tres
conceptos generales son desarrollados ampliamente dentro de las siguientes fases para el
desarrollo del sistema.
6.2 Anlisis de resultados
Al analizar los resultados obtenidos en los captulos anteriores, integramos las siguientes fases
para el desarrollo del sistema:
Prototipo del Sistema
Diagrama de flujo y descripcin
Destinatarios
Definicin de variables
Contenido (pantallas, contenido grfico, navegacin)
Aplicacin
Creacin y normalizacin de base de datos
Unificacin de aplicacin con la base de datos
111
Manuales.
6.3 Prototipo del sistema
Analizamos la forma y/o estructura con el cliente de lo que desea en el diseo de su sistema,
considerando los objetivos que se pretenden, las caractersticas de los destinatarios del sistema,
los contenidos que se presentaran, la forma en que se mostrarn y se defini los procesos que
debe realizar el sistema, para esto nos basamos en el diagrama de flujo propuesto para presentar
de forma real el principio del sistema.
6.4 Diagramas de flujo
Para direccionar de forma ptima los procesos que realizar el sitio WEB, se analizaron cada uno
de ellos para poder representar las entradas y salidas de datos, como lo mostraremos en la figura
mostrada adelante.
OBJETIVO PRIMARIO: Entera comunicacin con los usuarios involucrados en el proceso de
ventas de empaque flexible sobre las ventas realizadas en el da.
OBJETIVO SECUNDARIO: Obtencin de reportes sobre las ventas realizadas de empaque flexible
en el da a nivel de planeacin estratgica.
112
Diagrama de Flujo
INICIO
Registra
pedido
Consulta
catalogo de
productos y
clientes
Es producto
rafya?
Es
cliente
nuevo?
Se registra
nuevo cliente
Requiere
diseo?
Consulta
catalogo de
producto
Se envia orden
de trabajo a
diseador
El gerente,
Acepta
diseo?
Se enva confirmacin a
Gerencia de
Administracin de Ventas
Pedido
Autorizado
Aprobacin de
Crdito y
Cobranza
1
Se enva
diseo y/o
pedido al
cliente
Acepta
Pedido
cliente
Atencin al
cliente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Diagrama No.12 Mapeo a segundo nivel
113
1
Acepta
crdito?
Se enva lista
de rechazos a
Director
Comercial
Acepta
crdito?
Registro de
aceptacin de
pedido
Registro de
Pedidos en el
SAE
Registro de
pedido
cancelado
FIN
NO
SI
NO
SI
Diagrama No.12 Mapeo a Segundo Nivel
6.4.1 Descripcin del diagrama
Atencin al cliente.- En este apartado el usuario ingresa al sistema, tendr de forma visual el
llenado de un formulario que identifique al cliente, llenar el apartado del cliente, y obtendr la
informacin necesaria del cliente.
Cliente nuevo.- El usuario buscar al cliente identificndolo con el nombre proporcionado
Registro nuevo.- Si el usuario no encuentra en lista al cliente, podr darlo de alta.
Registra Pedido.- El usuario ingresar en el sistema por medio de una lista el pedido solicitado,
este mostrar por default el tipo de producto y caractersticas del producto.
Producto Rafya- En este cuadro de decisin se definir si es o no producto de Rafya, debido a que
existe una lista solamente de productos Rafya.
114
Consulta catlogo de Productos y clientes.- En este paso el usuario localizar por medio de la lista
desplegable el producto solicitado por el cliente.
Requiere de Diseo.- Si no es producto Rafya requerir un diseo del producto solicitado, por lo
que el sistema podr enviar un correo electrnico al diseador solicitando el producto con las
caractersticas solicitadas.
Envo de orden de trabajo al Diseador.- El usuario llenar los campos necesarios para enviar al
diseador el producto solicitado por el cliente.
Solicitud de confirmacin a la Gerencia de Administracin y ventas.- Se enva Diseo al Gerente
para revisin y autorizacin del diseo, el Gerente tendr un diseo para poder ver los pedidos
realizados y que pasen por su autorizacin.
Acepta Diseo.- Si el Gerente acepta el diseo, se enviar el diseo al cliente por correo
electrnico, si no se regresar al Diseador.
Envo de Diseo y/o pedido al cliente.- Si el cliente acepta continuaremos con el pedido, si este es
rechazado se tendra que volver analizar lo solicitado por el cliente.
Acepta Pedido.- Al aceptar el pedido el cliente, se registrar como pedido autorizado por el cliente
y la Gerencia de Administracin de ventas.
Pedido Autorizado.- Aqu se tiene el pedido autorizado, que se enviar a Crdito y cobranza para
su autorizacin, se enviar por correo electrnico.
Aprobacin de Crdito y Cobranza.- Se enviar el pedido a crdito y Cobranza para que se analice
su crdito del cliente y sea aprobado o no el pedido, este aceptar o rechazar el pedido.
Registro de aceptacin de Crdito.- Si Crdito y Cobranza al analizar el crdito puede aceptar o no
el pedido, si este es aceptado se registrar como aceptado y tambin se registrar los pedidos en
el SAE que lo har Crdito y Cobranza.
Lista de Rechazos a Director Comercial.- El director se encargar de definir si se acepta crdito o
no de la lista enviada de los rechazados por Crdito y Cobranza.
Acepta Crdito.- En esta decisin el Director aceptar o no el pedido, si lo acepta pasa a l
Registro de aceptacin, y se canaliza nuevamente a Crdito y Cobranza para registrarlo en el SAE.
115
6.5 Destinatarios
Aqu se identificaron los usuarios que se involucrarn en el sistema, otorgndoles privilegios o
delimitndolos para el uso de la herramienta, definiendo a quin va dirigido el sistema:
USUARIOS PRIVILEGIOS
Gerente de ventas
Podr aceptar o rechazar diseo enviado por el diseador y/o
aceptar el pedido realizado por el Ejecutivo de ventas, podr ver
reportes de las ventas realizadas en el da.
Crdito y cobranza
Podr aceptar o rechazar pedido enviado para su autorizacin de
crdito.
Cliente
Podr aceptar o rechazar pedido solicitado enviado por va
electrnica.
Diseador Podr recibir y enviar pedidos por va electrnica
Director Comercial
Podr aceptar o rechazar pedidos rechazados por crdito y
cobranza de aquellos clientes con retraso de sus pagos. Podr
ver reportes de las ventas realizadas en el da.
Ejecutivo de venta
Levantar el pedido solicitado por el cliente, para despus envo
a autorizacin por el Gerente de ventas. Podr crear y modificar
clientes y productos.
Administrador
Tendr todos los privilegios de los usuarios para el uso de el
sistema, mantenimiento del sistema y base de datos, podr
eliminar, crear y modificar usuarios, clientes y productos.
Tabla No. 23 Usuarios involucrados en el sistema
6.6 Definicin de variables
Las variables que se definieron junto con el cliente son las siguientes:
VARIABLES TIPO DE VARIABLE CONCEPTO
NMERO DE PEDIDO
PRIMARY KEY
(INTEGER)
Se identificar el pedido por medio de un folio
asignado por cada pedido.
NMERO DE CLIENTE VARCHAR
El cliente se identificar por medio de un key
para la conexin a la base de datos.
FECHA DATE
Identificar el da y hora en que fue levantado
el pedido.
FECHA DE ENTREGA DATE
Se registrar la fecha de entrega del pedido
solicitado por el cliente.
Tabla No. 24 Tabla de variables de cliente
116
VARIABLES TIPO DE VARIABLE CONCEPTO
TELFONO DE
CLIENTE
VARCHAR
Se registrar y se tomar informacin del
telfono del cliente.
NOMBRE DEL
CLIENTE
VARCHAR
Se registrar y se tomar informacin de
nombre del cliente.
DIRECCIN DEL
CLIENTE
VARCHAR
Se registrara y se tomar informacin la
direccin del cliente.
CDIGO POSTAL INTEGER
Se registrara y se tomar informacin del
cdigo postal del cliente.
POBLACIN VARCHAR
Se registrara y se tomar informacin de la
poblacin que pertenece el cliente.
RFC VARCHAR
Se registrara y se tomar informacin del RFC
del cliente.
EMBARCAR CLIENTE VARCHAR
Se relacionar el cliente con sus datos para
ingresar los datos del embarque.
EMBARCAR
DIRECCIN
VARCHAR
Se relacionar el cliente con sus datos para
ingresar la direccin del embarque.
EMBARCAR CP INTEGER
Se relacionar el cliente con sus datos para
ingresar el cdigo postal del embarque.
EMBARCAR
POBLACIN
VARCHAR
Se relacionar el cliente con sus datos para
ingresar la poblacin del embarque.
EMBARCAR
TELFONO
VARCHAR
Se relacionar el cliente con sus datos para el
telfono del embarque.
CDIGO DE
PRODUCTO
VARCHAR
Se identificar a los productos a travs de un
cdigo.
DESCRIPCIN VARCHAR
Se registrara y se tomara informacin de la
descripcin del producto.
CANTIDAD FLOAT
Se podr registrar la cantidad solicitada por el
cliente.
UNIDAD DE MEDIDA VARCHAR
Se registrara y se tomara informacin de la
unidad de medida del producto.
PRECIO UNITARIO FLOAT
Se registrar el precio unitario par el producto
seleccionado.
SUBTOTAL FLOAT
Se mostrar el importe por los productos
seleccionados.
Tabla No. 24 Tabla de variables de cliente
117
VARIABLES TIPO DE VARIABLE CONCEPTO
IVA FLOAT
Se determinar el IVA con el importe
determinado en el subtotal.
TOTAL FLOAT
Se sumar el subtotal e IVA para determinar
el total.
NOMBRE DEL
USUARIO
VARCHAR
Se podr registrar y seleccionar el nombre del
ejecutivo de ventas.
DIRECCIN DE
USUARIO
VARCHAR
Se podr registrar y seleccionar la direccin
del usuario.
POBLACIN DEL
USUARIO
VARCHAR
Se podr registrar y seleccionar la poblacin
del usuario.
CDIGO POSTAL DEL
USUARIO
VARCHAR
Se podr registrar y seleccionar el cdigo
postal del usuario.
TELFONO DEL
USUARIO
VARCHAR
Se podr registrar y seleccionar el telfono del
usuario.
ACEPTACIN DEL
USUARIO
BINARIO
El usuario podr aceptar o rechazar el pedido
creado, pasando a otros usuarios para su
aceptacin, llevando este pedido a diferentes
fases para su autorizacin final.
PRIVILEGIOS VARCHAR
Se podr definir los privilegios en los usuarios
creados en la herramienta.
ACEPTACIN DEL
CLIENTE
BINARIO
El cliente podr aceptar o rechazar el pedido
creado.
Tabla No. 25 Tabla de variables de cliente
6.7 Contenido (pantallas)
Las vistas generadas para el proceso de ventas de empaque flexible, las describimos a
continuacin.
El lenguaje de programacin que utilizamos para el desarrollo WEB, fue C# en .NET, debido a que
servidor web tiene la capacidad de procesar este tipo de pginas se anexa cdigo del sistema
realizado en el lenguaje Visual Basic en .NET (ver anexo).
A continuacin mostraremos las pantallas del sistema, son una pequea descripcin de lo que
realiza el sistema.
118
6.7.1 Alta de pedido
La primera parte consta de la informacin de la empresa como datos generales, a la derecha se
encontrar en automtico el nmero de pedido que est por generarse.
En la segunda parte se encontrar los datos del cliente, se seleccionar en un combo el cliente
solicitando su pedido, se mostrar al dar clic en aceptar todos los datos generales del cliente como
Direccin, C.P., Poblacin, R.F.C. a la derecha encontrar los datos del ejecutivo de ventas que
dio de alta el pedido como el nombre y telfono.
Pantalla No. 1 Alta de pedido
Como tercera parte se encontrar a quin se embarcar el pedido con sus datos generales como
la direccin, nombre, C. P., poblacin y Telfono. A la derecha se encontrar la opcin si este
pedido necesitar de diseador o no se seleccionar el diseador y en automtico aparecern sus
datos generales de nombre y telfono.
Por ltimo se encontrara el apartado de producto donde se podr seleccionar el cdigo del
producto y en automtico se mostrar la descripcin, unidad de medida y precio unitario, el usuario
podr determinar la cantidad solicitada y en automtico aparecer el importe. A la derecha se
mostrar el subtotal, el IVA y el TOTAL del pedido solicitado.
119
Este pedido ser enviado al diseador si es que se necesita luego pasar por el gerente de
administracin de ventas para su autorizacin, luego por el rea de crdito y cobranza para su
autorizacin de crdito y por el ltimo si rechazado por crdito y cobranza ser enviado a el director
comercial para su autorizacin.
Por ltimo el Gerente de Ventas y el Director comercial podrn obtener un reporte de los pedidos
realizados en un perodo solicitado.
Pantalla No.2 Reporte de pedidos realizados
6.7.2 Editar y dar alta de usuarios
Se podr generar nuevo usuarios y modificar estos si no se encuentran en lista, se llenarn datos
generales como nombre, direccin, poblacin, C.P., telfono, R.F.C. en el apartado perfil
seleccionarn el tipo de privilegio otorgado para el usuario.
120
Pantalla No. 3 Editar y dar de alta a usuarios
6.7.3 Editar y dar alta de productos
Se podr dar de alta y editar un producto nuevo si este no se encuentra en lista, el programa
solicitar el nombre del producto, la descripcin, la unidad de medida, cdigo del producto, cliente
e imagen del producto.
Pantalla No. 4 Editar y dar de alta productos
121
6.7.4 Editar y dar alta de clientes
Se podr dar de alta y editar, a los clientes que se encuentren o no en lista, solicitando datos
generales como nombre, direccin, cdigo postal, poblacin, telfono, R.F.C., capacidad de pago.
Pantalla No. 5 Editar y alta de clientes
6.7.5 Inicio de sesin
Se podr ingresar al sistema por medio de un USER y PASSWORD, solicitado al inicio del
programa, al ingresar al sitio como usuario.
Pantalla No. 6 Inicio de sesin
122
6.8 Creacin y normalizacin de base de datos
Las tablas de la base de datos se crearon en My SQL, de donde se obtendr la informacin
necesaria para el buen funcionamiento del sistema, como las bsquedas y llamados cuando el
usuario los necesita para el levantamiento de pedidos.
La definicin de las tablas qued de la siguiente manera:
TABLA COLUMNAS E NDICES
Clientes IDCliente, Nombre, Condiciones de Pago, Direccin, Cdigo
Postal, Poblacin, RFC, Telfono, Pago, Correo.
Usuarios IDUsu, Nombre, RFC, Privilegios, Correo, Direccin, Telfono, CP,
Contrasea, Alta.
Productos IDProd, Cdigo, Descripcin, UMedida, Precio, Imagen, Cliente.
Embarques IDEmb, Usuario, Direccin, Poblacin, CP, Telfono.
Pedido Nmero de pedido, Subtotal, IVA, Total, Fecha.
Tabla No. 26 Creacin y normalizacin de base de datos
Las tablas se interrelacionarn para el buen funcionamiento de la base de datos, que se determin
en un modelo de entidad y relacin
USUARIO
PRODUCTO CLIENTE
Nombre
Direccin
Condiciones
de pago
Telfono
RFC
Poblacin
Correo
PEDIDO
Cdigo
Descripcin
Unidad de
Medida
Precio
Imagen
Cliente
Nombre
RFC
EMBARQUES
Direccin
Privilegios
Correo
Telfono
Cdigo
Postal
Cdigo
Postal
Nmero de
Pedido
Subtotal
IVA
Total
Fecha
Cliente Direccin
Nmero de
embarque
Nmero de
cliente
Nmero de
Usuario
Poblacin
Cdigo
Postal
Telfono
Contrasea
Tabla No. 27 Modelo de entidad y relacin
123
6.9 Aplicacin
La aplicacin se montar en el servidor WEB de la intranet ya existente en la organizacin sobre
IIS, que nos permitir el servicio HTTPS del sistema a travs del servidor que cuenta la institucin
utilizndolo como servidor web.
IIS (Intenet Information Sevices), es utilizar la versin 5.1 que es aplicable al Windows XP
Profesional, y su servidor se encuentra montado en este sistema operativo, adems que nos
proporciona las herramientas y funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor
seguro, adems de que permite procesar diferentes tipos de pginas como ASP y .NET.
La estructura de los servidores son de la siguiente manera:
SERVIDOR WEB
SERVIDOR BASE
DE DATOS USUARIO
Figura No. 22 Estructura de los servidores
El Usuario por medio del navegador Web se conecta al servidor Web y este a su vez interacta con
el Servidor de la base de datos.
La estructura de red que actualmente manejan en la organizacin es la red de tipo estrella:
SERVIDOR WEB
USUARIO
USUARIO
USUARIO
USUARIO
USUARIO
Figura No. 23 Red tipo estrella
124
Nuestro equipo de trabajo que ayudar para el desarrollo e implementacin de este sistema
constar:
NOMBRE CARACTERISTICAS MATERIALES TIEMPO
Lder de
Proyecto
Con experiencia en liderar
por lo menos 2 proyectos
de esta magnitud para la
construccin y aplicacin
WEB.
El debe contar con una laptop con
indispensables caractersticas
como mnimo 1g de RAM, disco
duro de 80GB, SO de Windows
XP, y office completo 2007 con
Project y Visio.
La duracin del
proyecto de inicio
a fin el logro del
objetivo.
Experto
en Base
de Datos
Debe tener un amplio
conocimiento en Base de
datos y especial manejo
en My SQL, SQL y ASP.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office, MY SQL y
SQL instalados.
Su duracin para
la creacin de la
BD ser de 10
das hombre.
Experto
en .NET
Amplio conocimiento en el
lenguaje de programacin
.NET, en visual Basic y
C#, tambin en ASP y en
desarrollo de pginas
WEB.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office, Visual
estudio, MySQL y SQL
instalados.
Su duracin para
la creacin del
sistema constar
de 15 das
hombre.
Programa
dor WEB
Conocimiento y desarrollo
en pginas web en
lenguajes .NET.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, Visual Estudio.
Su duracin para
la creacin del
programa ser de
10 das hombre.
Programa
dor BD
Conocimiento y desarrollo
en My SQL y SQL.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office, MY SQL y
SQL instalados.
Su duracin para
la creacin de la
BD ser de 10
das hombre.
Experto
en Redes
Conocimieto y aplicacin
de redes.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office completo.
Su duracin para
la compartir en
red el sistema a
implementar ser
de 10 das
hombre.
Tabla No. 28 Formacin de equipo de trabajo
125
NOMBRE CARACTERISTICAS MATERIALES TIEMPO
Experto
en
Seguridad
Conocimiento y aplicacin
de Seguridad en pginas
WEB, y seguridad en
aplicaciones como en
desarrollos .NET.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office, MY SQL y
SQL instalados, visual estudio.
Su duracin para
la creacin de
seguridad en todo
el sistema ser de
10 das hombre.
Diseador
Conocimiento y desarrollo
de diseos en flash y
diversos programas para
una mejor vista del
desarrollo con el usuario.
El debe contar con una mquina
con caractersticas de: 2G de
RAM, disco duro de 160GB, SO
Windows XP, office completo y
flash.
Su duracin para
la creacin de los
diseos de
pantallas e
imgenes, ser de
10 das hombre.
Tabla No. 28 Formacin de equipo de trabajo
Con este equipo de trabajo, recursos y tiempo esperado mencionados con anterioridad
obtendremos nuestro plan de trabajo del proyecto (Ver Anexo Diagrama No. 13), que nos ayudar
para la determinacin de tiempos y definicin de actividades del equipo.
6.10 Manuales
Se realizarn manuales que contienen paso por paso el manejo de la herramienta, creaciones,
cambios y eliminaciones de usuarios, clientes y productos.
Un manual ser para los usuarios que contendr el uso de herramienta y creacin de clientes. Otro
manual ser para el administrador, contendr el uso de la herramienta, creacin, modificacin,
eliminacin de usuarios, clientes, embarques y mantenimiento de la herramienta (Ver anexo).
Estos ser entregados al Gerente de Administracin y el designar el Administrador, el manual de
usuario ser subido a la herramienta para consultas por parte de los usuarios.
126
CONCLUSIONES
Este documento fue una investigacin documental que parti de la Norma ISO 9001:2008, de la
cual se presenta una propuesta para la sistematizacin del proceso de ventas de una empresa
dedicada a la fabricacin y distribucin del empaque flexible, ya que su proceso quedo obsoleto
por el crecimiento y las exigencias de la misma.
La investigacin fue recopilada para su anlisis, clasificacin y depuracin, con la finalidad de
utilizar exclusivamente la informacin necesaria para dicha investigacin.
Se seleccion la empresa dedicada a la fabricacin y elaboracin del empaque flexible, ya que el
gerente de la empresa tiene inters en mejorar sus procesos, para ofrecer un mejor servicio a sus
clientes.
Se busca que con la sistematizacin del proceso, basado en la norma ISO 9001:2008 as como en
el Ciclo Deming, se resuelva la problemtica actual que se presenta dentro de la empresa,
agilizando el proceso crtico y de esta manera mejorar los que tienen relacin con el, dando una
perspectiva diferente a la cual se maneja al da de hoy para la optimizacin de sus procesos.
El trabajo de investigacin se elabor con una cierta estructura y un desarrollo que indujeran hacia
la propuesta de sistematizacin de sus procesos, es as que cada uno de nuestro captulos
muestra los elementos que sustentan la propuesta final, e incorporados permiten una mejor
comprensin de la sistematizacin del proceso de ventas, bajo la norma ISO 9001:2008.
127
BIBLIOGRAFA
Feigenbaum, Armand V. Control Total de la Calidad, 6 Ed. Editorial CECSA. Mxico, 2001.
Garca, Martnez Jos G. Mtodos e Investigacin Administrativa: Gua de Elaboracin de Tesis, 1
Ed. Editorial Trillas. Mxico, 2001.
Jernimo Hernndez Ruth, Jimnez Cabrera Berenice, Patio Rodrguez Ariadna, Rocha Prez
Carlos Alberto, Propuesta de sistematizacin y documentacin del proceso de operacin de
ventas bajo la norma ISO 9001:2008 en una empresa de productos de confitera, tesis, Volumen
A7.1711, UPIICSA, 2008.
Lpez Nathalie, Migueis Jorge, Pichon Emmanuel. Integrar UML en los proyectos, 2 Ed. Editorial
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Melara Abarca Socorro del Roco, Prez Villa Seor Carla, Propuesta de una mejora contina en la
organizacin del rea de informtica del CIECAS-IPN, tesis, volumen C7.1141, UPIICSA, 2003.
Nava Carbellido, Vctor Manuel. Qu es la calidad? Conceptos, gurs y modelos fundamentales.
1 Ed. Editorial Limusa, Mxico. D.F. 2005
Ortiz Frida, Garca Nieto Ma. del Pilar. Metodologa de la Investigacin, Editorial Limusa, Mxico.
2006.
Tamayo y Tamayo Mario. El Proceso de la investigacin, Editorial Noriega Editores, Tercera
Edicin, Mxico. D.F. 2006.
Vlez Arredondo Gerardo, Automatizacin de procesos administrativos, Memorias profesionales,
UPIICSA, Mxico, D.F. 2000.
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Ciclo Deming, http://www.capglobal.cl/learning/deming.htm, septiembre 2009.
Ciclo Deming, http://es.geocities.com/dvalladares66/ger/CicloDeming.htm, septiembre 2009.
Norma ISO 9001:2008, http://gestio-y-calidad.blogspot.com/, septiembre 2009.
128
Norma_ISO_9001:2008 http://www.grupokaizen.com/sig/Cambios_aprobados_para_ISO_9001-
2008.pdf, septiembre 2009.
Norma ISO 9001:2008, http://www.normas9000.com/iso-9001-2008.html, septiembre 2009.
NET, http://www.microsoft.com/net/overview.aspx, septiembre 2009.
MYSQL, http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/basedat1/tema1_9.htm, septiembre 2009.
129
ANEXOS
CUESTIONARIO
Instrucciones: Marque con una X o subraye la respuesta que crea pendiente.
PRINICIPIO 1: ENFOQUE AL CLIENTE
1. Considera que la organizacin contempla las necesidades de los clientes?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
2. En sus actividades contempla los requerimientos de los clientes en la medida que le
corresponde?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
3. El desempeo de sus funciones laborales, agregan un valor agregado a la satisfaccin
del cliente?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 2: LIDERAZGO
4. Se siente comprometido con el logro de los objetivos de su organizacin?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
5. La organizacin involucra al personal en el logro de los objetivos de la misma?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
6. Identifica, comprende y apoya la misin y visin de la empresa?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 3: PARTICIPACIN DEL PERSONAL
7. Existe comunicacin entre reas y departamentos?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
8. Conoce al personal que integra su departamento?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
9. Se realizan dinmicas de integracin dentro de su rea?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 4: ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
10. conoce todo el proceso en el que est involucrada su funcin?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
11. Tienes descritas las actividades o desempear en su trabajo?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
12. Piensa que los procesos actuales, sean los ms adecuados para el buen funcionamiento
de la Organizacin?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
130
PRINCIPIO 5: ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIN
13. Identifica y comprende la Poltica de Calidad?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
14. Sabe que es un sistema de Gestin de Calidad?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
15. Considera que todas las reas de la Organizacin son concebidas como procesos?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 6: MEJORA CONTINUA
16. Se monitorea la satisfaccin y opinin del cliente despus de brindar el producto y/o
servicio?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
17. Cree que los procesos implementados actualmente, sean los adecuados para lograr la
satisfaccin del cliente?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
18. Actualiza sus conocimientos para un mejor desempeo laboral?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 7: TOMA DE DECISIONES BASADA EN HECHOS
19. Considera que se toma en cuenta su opinin dentro de la organizacin?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
20. Entrega reportes, o se encuentran documentadas las actividades que realiza?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
21. Se realiza un anlisis de los datos que entrega?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
PRINCIPIO 8: RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR
22. Considera que la comunicacin con los proveedores es adecuada?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
23. Se hace una evaluacin continua a los proveedores?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
24. Considera que los proveedores actuales brindan un servicio y producto que cuente con la
calidad requerida por la organizacin?
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca
131
MAPEO DE TERCER NIVEL
132
ANUAL DE ADMINISTRADOR DE SISTEMA
NDICE
1 GENERALIDADES 133
1.1 Usuarios 133
1.2 Mdulos 133
2 INICIO DE SESIN 134
2.1 Como iniciar sesin 134
3 CLIENTES 135
3.1 Como buscar un cliente 135
3.2 Como modificar un cliente 135
3.3 Como agregar un nuevo cliente 136
4 PEDIDOS 137
4.1 Como generar un pedido 137
133
1 GENERALIDADES
1.1 Usuarios
Dependiendo del nivel del personal y sus privilegios tendrn acceso a las funcionalidades de la
aplicacin, los Ejecutivos de ventas y las Asistentes tendrn acceso solo a la generacin de
pedidos.
La Gerencia de crdito y cobranza tendr acceso al mdulo de alta y modificacin de clientes y
acreditacin de crdito.
La Gerencia comercial y Gerencia general tendrn acceso total, esto incluye el mdulo de alta y
baja de usuarios, Catlogo de productos (altas, bajas y modificaciones), Mdulo de clientes (alta,
baja y modificaciones), Mdulo de diseadores (altas, bajas y modificaciones), Mdulo de
bsquedas y Mdulo de generacin de reportes.
1.2 Mdulos
Mdulo de Generacin de pedidos: El usuario puede levantar un pedido desde este modulo, Los
clientes pueden ser seleccionados de una lista de clientes registrados, as mismo se rellenan
automticamente todos los datos del mismo, las zonas donde puede ser embarcado su producto y
los productos que puede comprar; tambin genera el Subtotal, IVA y Total de las cantidades de las
ventas de cada producto.
Mdulo de Clientes: El usuario puede agregar nuevos clientes, as como modificarlos y eliminarlos.
Mdulo de Productos: El usuario puede agregar nuevos clientes, as como modificarlos y
eliminarlos.
Mdulo de Usuarios: El usuario puede agregar nuevos usuarios, as como modificarlos y
eliminarlos.
Mdulo de Diseador: El usuario puede agregar nuevos diseadores, as como modificarlos y
eliminarlos.
Mdulo de bsqueda: El usuario podr consultar los pedidos realizados, catalogo de productos y
status de sus clientes.
134
2. INICIO DE SESIN
2.1 Como iniciar sesin
Cada usuario deber contener un nombre y una contrasea, estas sern proporcionadas por un
administrador y sern digitadas sobre cada campo respectivamente.
Pantalla 1. Inicio de sesin
El terminar de digitar, presione la tecla Aceptar, esto permitir habilitar la seleccin de mdulos
dependiendo de su perfil.
Pantalla 2. Seleccin de mdulos
135
3 CLIENTES
3.1 Como buscar un cliente
Ingresar al mdulo de Clientes, ya dentro de la pgina en la seleccin de nombre, se teclea el
nombre de cliente a buscar, una vez ingresado el nombre presiona el botn Buscar, esto arrojar la
informacin del cliente en caso de existir.
Pantalla 3. Buscar un cliente
3.2 Como modificar un cliente
La informacin de los clientes puede ser modificada, para realizarlo debe presionar el botn Editar
para habilitar los campos con la informacin del mismo.
Pantalla 4. Modificar un cliente
136
Una vez realizadas las modificacin se presiona el botn Guardar, para que se actualice la base de
datos.
Pantalla 5. Guardar modificacin de cliente
3.3 Como agregar nuevo cliente
Dentro del modulo de Clientes presione el botn Nuevo, el cual habilitara todos los campos para
que ingrese la informacin correspondiente a cada cliente.
Pantalla 6. Agregar un nuevo cliente
137
Una vez ingresada la informacin presione el botn Guardar, registrando un nuevo cliente.
Pantalla 7. Guardar un nuevo cliente
4 PEDIDOS
4.1 Como generar un pedido
Entre al mdulo Pedidos, ya dentro de este encontrara una lista de los clientes registrados en el
rea de clientes, seleccione un cliente y presione el botn Aceptar.
Pantalla 8. Generar un pedido
138
Se habilitar una nueva lista en el rea de embarque de la cual se seleccionara el lugar a donde se
embarcaran los productos que el cliente comprara, seleccione el lugar y presione el botn Aceptar.
Pantalla 9. Seleccin lugar de embarque
Una vez seleccionado, se habilitaran 6 listas de seleccin de los productos dependiendo de la
cantidad de productos tenga registrado el cliente en el rea de producto, seleccione sus productos
y presione el botn aceptar para cada producto respectivamente.
Pantalla 10. Seleccin de productos
139
Una vez seleccionado el producto se digita la cantidad seleccionada en el campo Cantidad
solicitada, esto produce un relleno automtico del importe que genera la multiplicacin de la
cantidad por el precio unitario, una vez que se desea saber los totales, se selecciona el campo
subtotal del rea de totales.
Pantalla 11. Saldos totales
Para finalizar se presiona el botn generar para registrar el pedido.
**Los mdulos mencionados tienen limitaciones en sus funciones debido a que es una versin de
prueba; los dems mdulos estn disponibles en la versin liberada de la aplicacin, las tablas
presentadas solo fungen como ejemplos didcticos y no muestran informacin ni estructura de
ninguna empresa.
140
Tablas que presenta la base de datos.
Clientes.
Pantalla 12. Tabla de Clientes
Usuarios.
Pantalla 13. Tabla de usuarios
141
Productos.
Pantalla 14. Tabla de productos
Embarques.
Pantalla 15. Tabla de embarques
142
MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA
NDICE
1 GENERALIDADES 143
1.1 Usuarios 143
1.2 Mdulos 143
2 INICIO DE SESIN 143
2.1 Como iniciar sesin 143
3 CLIENTE 144
5.4 Como buscar un cliente 144
4 PEDIDOS 145
4.1 Como generar un pedido 145
143
1 GENERALIDADES
1.1 Usuarios
Dependiendo del nivel del personal y sus privilegios tendrn acceso a las funcionalidades de la
aplicacin, los Ejecutivos de ventas y las Asistentes tendrn acceso solo a la generacin de
pedidos, modulo de clientes, modulo de productos.
1.2 Mdulos
Mdulo de Generacin de pedidos: El usuario puede levantar un pedido desde este modulo, Los
clientes pueden ser seleccionados de una lista de clientes registrados, as mismo se rellenan
automticamente todos los datos del mismo, las zonas donde puede ser embarcado su producto y
los productos que puede comprar; tambin genera el Subtotal, IVA y Total de las cantidades de las
ventas de cada producto.
Mdulo de Clientes: El usuario puede agregar nuevos clientes, as como modificarlos y eliminarlos.
Mdulo de Usuarios: El usuario puede agregar nuevos usuarios, as como buscarlos, modificarlos y
eliminarlos.
2 INICIO DE SESIN
2.1 Como iniciar sesin
Cada usuario deber contener un nombre y una contrasea, estas sern proporcionadas por un
administrador y sern digitadas sobre cada campo respectivamente.
144
Pantalla 16. Inicio de sesin
El terminar de digitar, presione la tecla Aceptar, esto permitir habilitar la seleccin de mdulos
dependiendo de su perfil.
Pantalla 17. Seleccin de mdulos
3 CLIENTES
3.1 Como buscar un cliente
Ingresar al mdulo de Clientes, ya dentro de la pgina en la seleccin de nombre, se teclea el
nombre de cliente a buscar, una vez ingresado el nombre presiona el botn Buscar, esto arrojar la
informacin del cliente en caso de existir.
145
Pantalla 18. Buscar un cliente
4 PEDIDOS
4.2 Como generar un pedido
Entre al mdulo Pedidos, ya dentro de este encontrara una lista de los clientes registrados en el
rea de clientes, seleccione un cliente y presione el botn Aceptar.
Pantalla 19. Generar un pedido
Se habilitar una nueva lista en el rea de embarque de la cual se seleccionara el lugar a donde se
embarcaran los productos que el cliente comprara, seleccione el lugar y presione el botn Aceptar.
146
Pantalla 20. Seleccin lugar de embarque
Una vez seleccionado, se habilitaran 6 listas de seleccin de los productos dependiendo de la
cantidad de productos tenga registrado el cliente en el rea de producto, seleccione sus productos
y presione el botn aceptar para cada producto respectivamente.
Pantalla 21. Seleccin de productos
Una vez seleccionado el producto se digita la cantidad seleccionada en el campo Cantidad
solicitada, esto produce un relleno automtico del importe que genera la multiplicacin de la
cantidad por el precio unitario, una vez que se desea saber los totales, se selecciona el campo
subtotal del rea de totales.
147
Pantalla 22. Saldos totales
Para finalizar se presiona el botn generar para registrar el pedido.
148
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duracin
28 Feb 2010 7 Mar 2010 14 Mar 2010 21 Mar 2010 28 Mar 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 11d 15/03/2010 01/03/2010 Inicio
2 5d 05/03/2010 01/03/2010 Reuniones con el cliente
3 1d 08/03/2010 08/03/2010 Elaboracin del Gantt
4 3d 11/03/2010 09/03/2010 Anlisis de recursos
5 2d 15/03/2010 12/03/2010 Compra y adquisicin de recursos
6 42d 12/05/2010 16/03/2010 Desarrollo
7 1d 16/03/2010 16/03/2010 Calidad y seguimiento de actividades
8 4d 22/03/2010 17/03/2010 Anlisis de diseo con el cliente
9 5d 29/03/2010 23/03/2010 Elaboracin de diseo
10 4d 02/04/2010 30/03/2010 Anlisis de requerimientos para el programa
11 6d 12/04/2010 05/04/2010 Programar en .NET
16 4d 29/04/2010 26/04/2010 Anlisis de la Seguridad para la aplicacin
17 5d 06/05/2010 30/04/2010 Implementacin de Seguridad
18 4d 28/04/2010 23/04/2010 Anlisis de red existencial en la organizacin
20 4d 06/05/2010 03/05/2010 Pruebas
23 5d 19/05/2010 13/05/2010 Estabilizacin
24 1d 13/05/2010 13/05/2010 Liberacin del sistema
25 4d 19/05/2010 14/05/2010 Detencin y correccin de errores
28 4d 25/05/2010 20/05/2010 Aprendizaje
29 4d 25/05/2010 20/05/2010 Documentacin del sistema
Nombres de los recursos
Lder del proyecto, cliente
Lder del proyecto
Lder del proyecto, cliente
Lder del proyecto, cliente
Lder del proyecto
Diseador, Cliente
Diseador
Programador, Cliente
Programador
Experto Seguridad, Cliente
Experto Seguridad, Cliente
Experto Redes, Cliente
Cliente, Lder de Proyecto
Experto BD, Experto .NET, Experto
Redes, Experto Seguridad
Todos
Lder del Proyecto
12 Programador BD, Programador 6d 09/04/2010 02/04/2010 Anlisis de requerimientos en la base de datos
13 Programador BD 5d 19/04/2010 13/04/2010 Creacin de la base de datos
14 Programador BD, Programador 3d 20/04/2010 16/04/2010 Conexin de base de datos con el programa
15 Programador 3d 23/04/2010 21/04/2010 Generar la aplicacin
19
Experto BD, Experto .NET, Experto
Redes, Experto Seguridad
1d 29/04/2010 29/04/2010 Implementacin del sistema
21 Lder del Proyecto 3d 03/05/2010 29/04/2010 Elaboracin de manuales
4 Abr 2010 11 Abr 2010 18 Abr 2010 25 Abr 2010 2 May 2010 9 May 2010 16 May 2010 23 May 2010
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22 Todos 5d 13/05/2010 07/05/2010 Detencin y correccin de errores
26 Lder del Proyecto 2d 14/05/2010 13/05/2010 Capacitacin
27 Lder del Proyecto 5d 19/05/2010 13/05/2010 Concluir manuales
Diagrama No.13 Grafica de Gantt