You are on page 1of 7

Phn tch mi trng cnh tranh ca th trng bia Vit Nam

Vi vic gim thu nhp khu t 45% i vi bia khi Vit Nam gia nhp Hip nh i
tc Kinh t Chin lc xuyn Thi Bnh Dng (TPP) ang t ngnh bia, nc gii
kht trong nc trc cuc cnh tranh cc k khc lit.
Theo thng k ca B Cng thng nm 2013 cho thy, 4 cng ty bia ln nht VN tnh
ti thi im ny l Sabeco (bia Si Gn, bia 333), Habeco (bia H Ni), VBL (Heineken,
Tiger...) v Carlsberg. Trong , nng lc sn xut ca Sabeco v cc cng ty con, cng
ty lin kt l 1,7 t lt/nm. Cng ty nghin cu th trng Euromonitor International nm
2011 c khong 80% th phn bia Vit Nam ang nm trong tay 3 hng Sabeco, Habeco
v VBL. Mt lnh o Hip hi Bia ru - nc gii kht VN (VBA) cng lc quan cho
rng: Th trng bia VN n nh th chn vc vi 3 i th chnh l bia Si Gn,
bia H Ni v VBL.
Nhng thc t, hin c khong 30 thng hiu bia quc t ang c mt ti VN. l
cha k s xut hin rm r ca bia Sapporo n t Nht trong thi gian qua v s m
thm m rng th phn ca Carlsberg ti th trng VN trong my nm gn y. Cui
nm 2011, hng bia Carlsberg (an Mch) chnh thc s hu ton b Huda Beer.
Carlsberg cng ang s hu 55% nh my bia ti B Ra-Vng Tu c cng sut 50 triu
lt/nm trong lin doanh vi Habeco. Trong lin doanh Nh my bia ng Nam
(Halida) vi Cng ty bia Vit H, Carlsberg s hu 60 v 30% trong lin doanh vi Cng
ty bia H Long. Vi Habeco, Carlsberg ang s hu 17,23% vn iu l nhng ang
"nh ting" tng phn vn nm gi trong Habeco ln 30%.
iu ng ni l ngay t u, vic qu ch trng nh v dng bia bnh dn cho sn phm
ca mnh, cc doanh nghip (DN) bia ni phn khc bia cao cp ri vo tay nh
u t ngoi. Trong khi y chnh l dng sn phm mang li gi tr li nhun cao. Thc
t cho thy, tuy sn lng ch b mt na so vi Sabeco, song li nhun m Heineken thu
v li khng km Sabeco l my, khong trn 2.000 t ng mi nm.
T u nm n nay, hng lot cc d n xy dng mi cng nh nng cp nh my bia
t din ra. N pht pho u tin trong ngnh ny l Tng cng ty CP Bia - Ru -
Nc gii kht Si Gn (Sabeco).

Ch trong thng 3, Sabeco a vo hot ng ba nh my sn xut ti Qung Ngi v
H Nam vi tng vn u t trn 2.000 t ng, tng cng sut khong 300 triu lt/nm.
Trc , vo thng 2, Sabeco cng khi cng d n Nh my bia Si Gn - H Tnh
cng sut 50 triu lt/nm vi tng mc u t 480 t ng. Song song vi nhng d n
u t mi, Sabeco cn thc hin vic nng cp cc nh my c. Trong , nh my bia
Si Gn - C Chi nng cng sut ln 264 triu lt, Nh my bia Si Gn - Vnh Long ln
200 triu lt/nm. Vi s u t ng lot ny, trong nm ti, Sabeco s a ra th trng
thm 500 triu lt bia cc loi. Lnh o ca n v ny cng a ra mc tiu tiu th
1,3 t lt bia trong nm 2011, v tng ln 2 t lt bia trong nm 2015.

Khng m nh my t nh Sabeco, nhng trong nm nay, VBL cng u t, nng cp
cc nh my c sn tng lng sn xut. Thng 5 va qua, VBL chi hn 68 triu
USD nng cng sut ca nh my ti TP.HCM t 280 triu lt ln 420 triu lt, tr
thnh nh my sn xut bia hin i v ln nht Vit Nam. D n ny s hon thnh vo
thng 12 nm nay v s gip tng nng sut ca VBL ln 25%. Cng lc , VBL cng
m rng nng lc sn xut ca hai nh my ti H Ni v Nng ln 45 triu lt. D n
ny cng s hon thnh vo cui nm nay. S d VBL u t mnh vo sn xut v th
trng ang tng trng mnh.

Trong khi cc nh my lin tc u t m rng sn xut th bia nhp khu cng b vo
th trng. Theo Chi cc Hi quan ca khu cng Si Gn khu vc I, lng bia nhp
khu nm 2010 tng ti 50% so vi nm 2009, ln n 1,66 triu sn phm (tnh chung
vi mt hng ru) c a ra th trng. Cc loi bia nh Corona, Budweiser, Bit
Burger, Leffe Brown, Hoegaarden White, MOA, Cooper, Bavaria... xut x Mexico, c,
B, H Lan... d c gi cao gp 2-3 ln so vi bia sn xut trong nc nhng vn c a
chung ti cc nh hng, khch sn. Tuy s lng bia nhp khu chim t trng thp
nhng theo nh gi ca nhiu chuyn gia cng s l i th ng gm cho cc nh sn
xut trong tng lai.
Nu gi cc loi bia sn xut trong nc l bia ni th hin nay, bia ni ang thng th.
Th trng bia Vit Nam ang hnh thnh th chn vc vi 3 doanh nghip ln nht l
Sabeco, Habeco v VBL. C ba doanh nghip ny ang chim n 95% th phn trong c
nc m ng u l Sabeco (51,4%), k n l VBL (29,7%) v Habeco (13,9%).

Trong 2,7 t lt bia c tiu th nm 2010, n 1,1 t lt thuc v Sabeco, 600 triu lt
thuc Habeco v 700 triu lt ca VBL. Vi 1,1 t lt bia c tiu th, Sabeco khng ch
ng u th trng Vit Nam m cn vn ln v tr th 21 trong s cc doanh nghip
sn xut bia hng u th gii v Top 3 cc nh sn xut bia ng Nam .

Nu chia th trng bia theo phn khc, Sabeco ang dn u dng bia ph thng v
chim 35% lng bia bn ra trn ton th trng. Trong khi , VBL ang nm gi 70%
th trng phn khc cao cp vi nhn hng Heineken. Kt qu kho st ca Sabeco
trong thng 12/2010 v th trng tiu th bia cng nh thng hiu bia c ngi tiu
dng a chung nht cng cho thy s chim gi th trng ca 3 i gia ny.

Ti 36 thnh ph trong c nc, bia Si Gn chim 28,1% th phn, bia 333 chim
16%, bia H Ni 11,4% v Heineken (10% i vi lon v 6,8% i vi loi chai). Nm
trong top 10 sn phm bia c tiu th nhiu nht cn c s gp mt ca Saigon Lager,
Bierre Larue, Tiger (chai, lon), Saigon Special. Nh vy, trong 10 dng sn phm tiu th
mnh nht th c n 5 sn phm thuc VBL v 4 sn phm ca Sabeco.

D th chn vc r nhng cc doanh nghip vn lo ngi v s xut hin qu mnh ca
bia nhp khu. Hin nay, thu tiu th c bit i vi mt hng ny l 45% nhng s
lng bia nhp khu kh nhiu. Vo nm 2012, khi mc thu ny gim xung cn 30%
th bia ngoi s trn ngp th trng. V nh vy, cuc cnh tranh ginh ming bnh th
phn s cng khc lit hn trong thi gian ti.


Bn nh v cc thng hiu bia cho thy mt s c im ni bt sau:
Si gn Export, bia 333, Si Gn Lager l nhm cc loi bia c nh gi l ph hp vi thuc
tnh gi c va ti tin. y l nhng thng hiu cnh tranh trc tip trong dng phn khc
mc tiu dng c mc thu nhp trung bnh v c ch khc bit trong chin lc phn phi,
qung b khng ng k. Trong khi Carslberg, Heiniken, Tiger v Budweiser li l nhm bia
c nh gi tt nht v mt thng hiu, vi cc thuc tnh nh l thng hiu ni ting, n
tng, mang tnh quc t v c gii thng lu a chung. Ngoi ra trn th trng hin nay
cn c mt nhm cc loi bia t c bit n bi ngi tiu dng. Cc loi bia trn c chia
lm ba nhm chnh: th nht l cc loi bia nhp khu nh Coors Light, Budweiser hay Bud
Light mi thm nhp vo th trng Vit Nam v tp trung vo mt nhm phn khc tiu dng
ring, c phn phi trong cc qun bar hay cc nh hng cao cp. Th hai l cc loi bia ngoi
nh BGI, Fosters, cc thng hiu bia nc ngoi rt lui ra khi th trng do vp phi s
cnh tranh khc lit v khng nhn c s ng h ca ngi tiu dng. Cui cng l mt s
thng hiu bia ca mt s thng hiu bia ca mt s nh sn xut bia trong nc, do c li th
v knh phn phi nn rt c a chung ti ni sn xut nhng li khng ph bin ti mt s
tnh thnh khc.

You might also like