Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011 - 2016

Programa Maestro de Desarrollo Portuario
Lzaro Crdenas 2011 - 2016

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PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO
PORTUARIO 2011-2016
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE
LZARO CRDENAS, S.A. DE C.V.


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NDICE

1. PRESENTACIN ...................................................................................................................... 4
1.1 FUNDAMENTO LEGAL ...................................................................................................................... 4
1.2 PERIODO DE VIGENCIA ..................................................................................................................... 4
1.3 PROCESO DE ELABORACIN ............................................................................................................ 4
1.4 PLANO DE DELIMITACIN Y DETERMINACIN DEL RECINTO CONCESIONADO .............................. 7
2. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 9
2.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL PUERTO Y SU COMUNIDAD .............................................................. 10
2.2 PLANO DE INSTALACIONES PORTUARIAS ...................................................................................... 25
3. DIAGNSTICO ....................................................................................................................... 27
3.1 VINCULACIN DEL PUERTO LZARO CRDENAS CON SU ZONA DE INFLUENCIA ......................... 27
3.1.1 Enlaces Martimos y Terrestres ................................................................................................ 30
3.1.2 Hinterland y Foreland comercial .............................................................................................. 36
3.2 ANLISIS DAFO ............................................................................................................................... 39
3.3 DEMANDA DE MERCADO POR LNEA DE NEGOCIO ....................................................................... 61
3.4 MOVIMIENTO PORTUARIO, HISTRICO Y PRONSTICOS ............................................................. 82
4. ESTRATEGIA .......................................................................................................................... 87
4.1 MISIN Y VISIN DEL PUERTO ....................................................................................................... 87
4.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................................................. 87
4.3 METAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO ................................................................................... 89
4.4 ESTRATEGIAS Y LNEAS DE ACCIN .............................................................................................. 100
5. USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN .............................................................. 109
5.1 PLANO DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN ............................................................. 109
5.2 DETERMINACIN DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN, Y SU JUSTIFICACIN TCNICA111
5.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE API Y DE CESIONARIOS .................................................... 121
5.4 PROGRAMA DE INVERSIN DE API Y CESIONARIOS .................................................................... 123
5.5 PROYECCIONES FINANCIERAS ...................................................................................................... 126
6. SERVICIOS ........................................................................................................................... 129
6.1 CESIONARIOS ............................................................................................................................... 129
6.2 PRESTADORES DE SERVICIOS ....................................................................................................... 133
6.3 CESIONARIOS POTENCIALES........................................................................................................ 139

3

6.4 PRESTADORES DE SERVICIOS POTENCIALES. ............................................................................... 143
6.5 PLANO DE CESIONARIOS Y REAS DE USO COMN .................................................................... 145
7. MERCADO PORTUARIO ..................................................................................................... 147
7.1 DIAGNSTICO DEL PUERTO ......................................................................................................... 147
7.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL TRFICO Y PRONSTICOS DE LA DEMANDA POTENCIAL .......... 337
7.3 CLCULO DE LA CAPACIDAD ........................................................................................................ 343


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1. PRESENTACIN
Se presenta a continuacin el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016 del Puerto
Lzaro Crdenas. El presente programa se ha realizado de acuerdo a la Gua para la
elaboracin de Programas Maestros de Desarrollo Portuario emitida por la Coordinacin
General de Puertos y Marina Mercante, en lo sucesivo CGPMM.
1.1 FUNDAMENTO LEGAL
Con objeto de preparar el Puerto para mejorar su posicionamiento en un entorno cada vez ms
competitivo, y para dar cumplimiento a lo contenido en la Ley de Puertos en su artculo 41, 39 de
su Reglamento, as como el Ttulo de Concesin, otorgado a la Administracin Portuaria Integral
de Lzaro Crdenas S.A. de C.V. el 12 de septiembre de 1994, el Puerto Lzaro Crdenas
elabora el documento que regir el desarrollo de infraestructura y servicios en los prximos cinco
aos.
El 13 de febrero de 2006 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Acuerdo que en la
actualidad define el polgono del puerto con el plano RPLAZ-2003-01 de mayo de 2003, as
como sus reas de exclusin, siendo estas las instalaciones propiedad de Fertinal, Pemex, CFE,
con una extensin total de 321.61 hectreas.
En la actualidad, se pretenden excluir tres reas ms conocidas como NKS, PMT y predio
denominado La Paloma. Sobre el proceso que se ha llevado a cabo con oficioD.G.120/09 de
octubre de 2009,se realiz la desincorporacin de las reas las cuales se encuentran por
liberarse.
1.2 PERIODO DE VIGENCIA
El presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011 - 2016 tendr una vigencia de cinco
aos en los trminos del Prrafo IX de la Clusula Dcima del Ttulo de Concesin.
1.3 PROCESO DE ELABORACIN
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016 ha sido elaborado conforme a lo
establecido en la Gua de Contenidos elaborada por CGPMM en Enero de 2011. El ndice del
documento respeta lo definido en dicho documento y da respuesta a cada uno de los aspectos
establecidos en la misma.Conceptualmente, los anlisis, diagnsticos y estrategias, se han
formulado por lnea de negocio o tipos de carga homogneas por su comportamiento o
naturaleza. En ese sentido, considerando que hay dos tipos de trficos con comportamientos
diferentes, carga comercial y carga industrial, se han definidos seis lneas de negocio que se
ubican bajo estos tipos de carga.
Se entiende por carga o trfico industrial a aquel que depende de los planes de produccin de la
industria establecida en el entorno del Puerto. Las terminales son empleadas como un eslabn
fundamental en la cadena de produccin y tambin como punto de salida para el producto. Este
tipo de trfico est ligado a los planes estratgicos de las empresas y es un trfico cautivo;

5

Se entiende por carga comercial a aquella que tiene un mayor nmero de clientes que a su vez
se pueden repartir por toda la Repblica Mexicana y por los pases que reciben la carga. El
crecimiento de este tipo de movimiento portuario depende en gran medida del desarrollo
econmico y global.

Grfica 1.1: Carga total por tipo de trfico.
Dentro del proceso operativo lgico, y para cumplir con los contenidos definidos, se desarroll
una metodologa segn se muestra en el flujograma que se presenta a continuacin:

6

Grfica 1.2: Flujograma del proceso operativo lgico.
Realizacin de entrevistascon representantes de la comunidad portuaria y con clientes
del puerto actuales y potenciales. Del mismo modo, se mantuvo contacto con la totalidad
de los cesionarios y con los prestadores de servicios de mayor relevancia;
Definicin de las lneas de negocio a considerar en el Puerto. De acuerdo a los tipos de
carga movilizados en el Puerto y a la naturaleza de la carga, se definieron como lneas de
negocio los trficos de granel mineral, carga general, fluidos, granel agrcola,
contenedores y automviles;
Entrevistas con los agentes y del posterior anlisis de la oferta y la demanda en la
situacin actual y su evolucin, se formul el diagnstico, considerando para el mismo el
contexto internacional, nacional y las mejores prcticas para cada lnea de negocio;

7

Del diagnstico realizado se han extrado las principales fortalezas y debilidades del
puerto como factores endgenos, y las amenazas y oportunidades del mercado como
factores exgenos que condicionarn el crecimiento y desarrollo del Puerto (DAFO);
Con la realizacin de este anlisis se detectaron las principales reas de mejora y
aquellas que se deben reforzar y las estrategias para su consecucin. Para dar
cumplimiento a la mejora de los principales problemas detectados, se ha formulado el
plan estratgico. En el mismo se detallan los objetivos para el desarrollo portuario en los
prximos cinco aos considerando un horizonte superior.
Para el diseo del plan se emple la metodologa BalancedScorecard (BSC) y como
complemento se representa tambin la estrategia de acuerdo a la metodologa del
Enfoque de Marco Lgico (EML);
Considerando las series histricas de movimiento de carga en el Puerto, adems de los
factores que han condicionado su crecimiento, as como su posicionamiento en relacin a
los competidores, se han formulado los pronsticos de crecimiento de carga por lnea de
negocio;
Con objeto de anticipar los problemas que se pueden plantear por el crecimiento de la
demanda, se ha confrontado la oferta de capacidad con respecto a los pronsticos,
mostrando grficamente el punto de saturacin;
A raz de este anlisis se ha identificado la necesidad de desarrollar proyectos concretos
de desarrollo portuario;
Del diagnstico realizado se ha derivado la formulacin de lneas estratgicas para el
desarrollo del puerto en los prximos cinco aos.
De acuerdo al Artculo 58 fraccin II de la Ley de Puertos, el presente documento se
someti a revisin y emisin de recomendaciones por parte del Comit de Operacin el
da jueves 30 de junio de 2011, en sesin extraordinaria.
1.4 PLANO DE DELIMITACIN Y DETERMINACIN DEL RECINTO CONCESIONADO
De acuerdo a lo ya comentado en el apartado 1.1 Fundamento Legal del presente PMDP, y
acorde a lo mencionado se anexa el plano del recinto portuario con indicacin de las 6 reas de
exclusin.

DARSENA
PRINCIPAL
C
A
N
A
L
N
O
R
O
E
S
T
E
AREA DE FONDEADERO
BOYA DE RECALADA
O C E A N O P A C I F I C O
B
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B
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B
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Z
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ER
EC
H
O
RIO
DEL
PROTECCION PLAYERA
1 2
3 4
CFE
B
A
LS
A
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B
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C A N A L O R I E N T E
C
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L
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O
R
T
E

DARSENA
C A N
A L D E A C C E S O

COMERCIAL
DARSENA
POLIGONO AREA DE AGUA
ATRAS DE MUELLES
NORTE
PEMEX
FERTINAL
BASE NAVAL
RECINTO PORTUARIO
FFCC
CARDENAS
CD LAZARO
LADOS DIST. R.A.C. X Y
CUADRO DE COORDENADAS
RECINTO PORTUARIO
POLIGONO ENVOLVENTE
n& c& 1&nn ~
POLIGONO ENVOLVENTE
n& c& cU ~
POLIGONO ENVOLVENTE
n& c& 1&nn ~ &
POLIGONO ENVOLVENTE
n& c& cU ~ &
POLIGONO ENVOLVENTE
AREA DE AGUA DARSENAS Y CANALES
POLIGONO ENVOLVENTE
AREA DE AGUA ATRAS DE LOS MUELLES
POLIGONO ENVOLVENTE
AREA FONDEADERO
POLIGONO ENVOLVENTE
BOCA DE
SAN FRANCISCO
A
C
C
E
S
O
L
A
O
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IL
L
A
- L
A
Z
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L
IA
ACCESO A LA ISLA DE CAYACAL
B
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V
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- G
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A
B
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O
S
D
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P
R
O
TE
C
C
IO
N
PEMEX PROPIEDAD
POLIGONO ENVOLVENTE DE EXCLUCION
FERTINAL PROPIEDAD
C.F.E. PROPIEDAD
DARSENA
ORIENTE
TERMINAL DE FLUIDOS
INDUSTRIA DEL ACERO
ACCESO PROVICIONAL - PEMEX - NKS
ACCESO A LA ISLA DE ENM
EDIO
=cLcc~c c& 1&nn ~ &
RECINTO PORTUARIO
=cLcc~c c& 1&nn ~
=cLcc~c c& cU ~
=cLiccc oc =cL= &
PUENTE DR. IGNACIO CHAVES
B
O
R
D
O
S
D
E
P
R
O
T
E
C
C
IO
N
=&U&O v M&c~
INDUSTRIA
ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE GUERRERO
API-2
API-1
2
1 3
4
5
6
7
8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
API-3 EXCLUSION
EXC.
EXCLUSION
PROPIEDADAPI-1
0.998
PROPIEDADAPI-3
PROPIEDADAPI-2
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
DELIMITACION Y DETERMINACION DEL
RECINTO PORTUARIO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.

9

2. ANTECEDENTES
El Puerto Lzaro Crdenas en la actualidad opera el 18% del total de carga comercial
(excluyendo petrleo y derivados) que se opera en todo el Sistema Portuario Nacional.

Grfica 2.1: Posicin del Puerto Lzaro Crdenas en el SPN. Fuente: CGPMM, SCT
En lo que al sistema portuario del pacfico mexicano se refiere, el Puerto Lzaro Crdenas es el
puerto lder en crecimiento, superando en operacin al Puerto de Manzanillo desde 2009.

Grfica 2.2: Posicin del Puerto Lzaro Crdenas en el sistema Pacfico. Fuente: CGPMM, SCT

68%
18%
14%
Resto de Puertos Lzaro Crdenas Manzanillo
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
Lzaro Crdenas Manzanillo Pacf ico

10

El Puerto Lzaro Crdenas es el puerto lder del sistema pacfico mexicano, participando del
mismo con un 30% del total de la carga operada en 2010, excluyendo petrleo y derivados,
frente al 23% del Puerto de Manzanillo.
El Puerto Lzaro Crdenas destaca por su importante y consolidada actividad industrial y por su
joven y creciente actividad comercial. En los ltimos 10 aos, la actividad total del puerto ha
crecido un 63.56% y con respecto a 2006, ao de inicio de vigencia del anterior PMDP, se ha
producido un crecimiento del 54.82%. Este incremento de carga total se debe fundamentalmente
al crecimiento en la carga contenerizada y granel mineral, as como la recuperacin del
movimiento de fluidos.
La actividad portuaria ha sido creciente en cuatro de las seis lneas de negocio, destacando el
crecimiento en la operacin de contenedores.

TIPO DE CARGA
2000 2006 2010
TMC 00-10
TMC 06-
10 (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
GENERAL SUELTA 2,893,433 2,587,537 1,576,894 -45.50% -39.06%
VEHICULOS - 115,270 130,696 - 13.38%
GRANEL AGRICOLA 742,148 577,052 457,776 -38.32% -20.67%
GRANEL MINERAL 10,652,973 13,318,413 15,337,982 43.98% 15.16%
CARGA GENERAL CONTENERIZADA 4,646 1,158,718 8,274,595 178001.49% 614.12%
FLUIDOS 3,792,543 1,349,913 3,803,751 0.30% 181.78%
TOTAL 18,085,743 19,106,903 29,581,694 64% 55%
Tabla 2.1: Evolucin de los trficos por lneas de negocio. Fuente: APILAC
Del total del trfico registrado en 2010, un 74% es trfico en altura y el resto es trfico en
cabotaje.
2.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL PUERTO Y SU COMUNIDAD
El Puerto Lzaro Crdenas se localiza dentro del estado de Michoacnen el delta del Ro Balsas,
en las coordenadas 1754'58" latitud Norte y 10210'22" longitud Oeste en la costa mexicana
del Pacfico, en los lmites de los estados de Michoacn y Guerrero.
Como ya se ha mostrado anteriormente, el Puerto Lzaro Crdenas se destaca la operacin
centrada en seis lneas de negocio, bajo las que se encuentran las principales terminales y
espacios de almacenamiento en el puerto Lzaro Crdenas:

11

Grfica 2.3: Terminales del Puerto y lneas de negocio que manejan.
Como se observa en la anterior imagen, el Puerto Lzaro Crdenas opera, a travs de sus
distintas terminales, los seis tipos de cargas consideradas. En algunas de ellas conviven
diferentes lneas de negocio.
Terminal Especializada de Contenedores I
Terminales de Usos Mltiples I y II
Terminal de Metales y Minerales
Terminal de Fertilizantes
Terminal de Fluidos
Fluidos No Petroleros
Terminal de Granos
Patio de Almacenamiento
Terminales de Carbn
Terminales de Metales y Minerales
Terminal Especializada de Minerales
Granel Mineral
Carga General
Contenerizada
Fluidos
Granel Agrcola
Mercanca General
Automviles

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Grfica 2.4: Reparto del total del trfico por terminales en 2010. Fuente: APILAC
DEFINICIN POR LNEA DE NEGOCIO
GRANEL MINERAL
Los trficos agrupados bajo el rubro del granel mineral, incluyen los siguientes:
Trficos de importacin (y en cabotaje) de mineral de hierro y carbn siderrgico para
la produccin de la siderrgica.
Trficos de carbn trmico con destino en la planta termoelctrica de CFE.
Trficos de entrada en cabotaje de insumos para la planta productora de fertilizantes
del Grupo Fertinal (principalmente roca fosfrica) y de exportacin, junto con una
pequea porcin de cabotaje de salida, de producto terminado.
Trficos de exportacin de granel mineral, principalmente mineral de hierro,
procedente de las explotaciones mineras recientemente desarrolladas en Michoacn.
Se registra un crecimiento en la actividad de operacin de este tipo de mercanca en un 3.7%
anual en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, pasando de 10.65 millones de toneladas, a
15.33 millones de toneladas.
Con respecto a 2006, ao de inicio de la vigencia del anterior PMDP, el crecimiento medio anual
ha sido de un 4%.
Toneladas Movilizadas por Terminal 2010
3%
3%
2%
22%
21%
20%
11%
11%
7%
Metales y Minerales Mega Terminal Carbn
Fertilizantes Fluidos Isla de En medio (Contenedores)
TUM I TUM II Graneles

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CARGA GENERAL CONTENERIZADA
La operacin de este tipo de carga se realiza en la Terminal Especializada de Contenedores
situada en la Isla del Cayacal y la Terminal de la Isla de Enmedio, ambas operadas por
Hutchinson Ports Holding dentro de la Cesin Parcial de derechos y obligaciones para la
construccin, uso y aprovechamiento de la Terminal Especializada de Contenedores I.
Desde 2003, ao de inicio de la operacin de la terminal, se ha experimentado un crecimiento
anual espectacular, pasando de mover 22,242 toneladas (174 TEUs) a 8, 274,595 (796,023
TEUs), lo que supone un crecimiento promedio anual del 133% en toneladas, y un 142% en
TEUs.
registrado ha sido de un 49%.
CARGA GENERAL
Este tipo de carga se opera en las terminales de Usos Mltiples (TUM I y TUM II) y en la
Terminal de Metales y Minerales.
Se observa en el histrico una tendencia decreciente. En el ao 2000 se tiene un registro de
movimiento de 2.89 millones de toneladas, mientras que para el ao 2010 se tienen 1.57
millones de toneladas, lo que implica un decremento medio anual del 5.9% en el periodo.
Si se extraen los automviles de las estadsticas, con objeto de considerar la lnea de negocio
exclusivamente, el decremento anual para ese mismo periodo es de un 6.7%
Este tipo de movimiento se ha visto afectado por el incremento del ndice de contenerizacin, por
la migracin de trficos hacia otras terminales especializadas y sobre todo a la crisis del 2009,
ao en que los trficos de carga general se desplomaron experimentando una cada del 65% con
respecto al ao anterior.
registrado ha sido de un 13% si no se considera la operacin de automviles.
FLUIDOS
Los fluidos se operan en la terminal de fluidos de PEMEX (85% del total en 2010,
correspondientes a fluidos petroleros); en las instalaciones de almacenamiento de fluidos de
AarhusKarlshamn (1% del total), y, el fluido restante, principalmente compuestos qumicos, se
operan en la terminal de fertilizantes (12%) y otra parte en la terminal de metales y minerales
(2%).
El trfico de fluidos ha sido histricamente fluctuante oscilando entre los 3.79 Millones de
Toneladas operados en 2000 y los 3.8 millones de toneladas manejados en 2010, lo que se
traduce en una tasa media de crecimiento anual del 0.04%.

14

Con respecto a 2006, ao de inicio de la vigencia del anterior PMDP, el descenso medio anual
registrado ha sido de un 29.6%.
GRANEL AGRCOLA
La operacin de grano se da en la terminal especializada, y fundamentalmente el tipo de carga
operado es trigo canadiense de importacin y, en mucha menor proporcin, aceites vegetales
que son almacenados en las instalaciones de AarhusKarlshamn. El comportamiento del
movimiento del grano en la terminal ha sido muy variable y con tendencia descendente. En 2000
se tiene un registro de movimiento 742 mil toneladas y en 2010 la operacin ascendi a 457 mil
toneladas, lo que implica un decremento medio anual del 4.7%.
Con respecto a 2006, ao de inicio de la vigencia del anterior PMDP, el descenso medio anual
registrado ha sido de un 29.6%.
AUTOMOVILES
La operacin de carga y descarga de automviles en el puerto, se realiza en los muelles de las
terminales de usos mltiples. Los patios de almacenamiento estn localizados en la Isla de
Enmedio y en la Isla del Cayacal.
El movimiento de automviles en el puerto Lzaro Crdenas se inicia en 2003 con 4,500
unidades, logrando operar en 2007, 114 mil unidades. Sin embargo, en los siguientes aos,
sobre todo en 2009 se ha registrado una importante cada (57%) debida a la crisis econmica.
Los trficos repuntan de nuevo en 2010 alcanzando las 100,535 mil unidades.
INSTALACIONES PORTUARIAS
El recinto portuario cuenta con una superficie (polgono envolvente y fondeadero) de
41556,447.49 m
2
, de los cuales 13303,243.74 m
2
corresponden al fondeadero, 15780,207.74 m
2

al polgono de tierra y 19768,442.92 m
2
al polgono de agua. Se ha de considerar que dentro de
la envolvente existen seis reas de exclusin que tienen una superficie de 6006,796.62 m
2
.
ACCESOS MARTIMOS AL PUERTO
El Puerto Lzaro Crdenas se localiza sobre la desembocadura del brazo derecho del ro
Balsas; aproximadamente a 16 km aguas arriba deladesembocadura del ro, se encuentra la
presa La Villita, la cual ayuda a controlar el depsito de sedimentos. Por esta razn, las reas
de navegacin del puerto son muy estables y el dragado de mantenimiento es mnimo.
Las reas de navegacin poseen las caractersticas presentadas a continuacin.
Referencia
al plano 2.2
Accesos al
puerto
Longitud
Actual
(Metros)
Ancho total
Ancho de
plantilla Profundidad
Manga
Mxima
(Metros) (Metros) (Metros) (Metros)
AA-1 Fondeadero 5,538.972 - 2,401.753 30 a 50 -
AA-2 Bocana - 408 175 18 -

15

AA-3
Canal de
Acceso
1,740 457 175 18 50
TOTAL 7,022 - - - -
Referencia
al plano 2.2
Accesos al
puerto
Longitud
Actual
(Metros)
Ancho total
Ancho de
Manga
Mxima
AA-4
Canal
Comercial
1,322 300 100 16.50 50
AA-5 Canal Norte 3,040 300 100 16.50 50
AA-6 Canal Oriente 1,700 300 100 16.50 50
AA-7
Canal
Suroeste
1,000 300 100 14.00 50
AA-8
Canal
Noroeste
756 224 100 8 50
TOTAL 7,818 - - - -
Referencia
al plano 2.2
Accesos al
puerto
Longitud
Actual
(Metros)
Ancho total
Ancho de
Manga
Mxima
AA-13
Ampliacin del
canal
Suroeste
756 224 100 8 50
TOTAL 756 - - - -
Tabla 2.2: Accesos Martimos al Puerto. Fuente: APILAC
REAS DE MANIOBRAS

Referencia
al plano 2.2 Drsenas
Dimetro Actual
(Metros)
Profundidad
Eslora Mxima
(Metros) (Metros)
AA-9 Drsena de Principal 700 16.50 350
AA-10 Drsena comercial 600 16.50 260
AA-11 Drsena Norte 600 16.50 300
Referencia
al plano 2.2 Por construir Dimetro
Profundidad
Eslora Mxima
(Metros) (Metros)
AA-12 Drsena Oriente 600 16.50 300
Referencia
al plano 2.2 Drsenas
Longitud Actual
(Metros)
Ancho total
Profundidad (Metros)
AA-14 Drsena operativa de la TUM I 250 50 14
AA-15 Drsena operativa de la TUM II 250 50 14
AA-16
Drsena operativa de la Terminal
Especializada de Contenedores de
Isla de Enmedio
285 50 14

16

AA-17
Drsena operativa de la Terminal de
Fertilizantes
250 50 14
AA-18
Metales y Minerales
650 50 14
AA-19
Granos 1
322 50 17
AA-20
Granos 2
150 50 12
AA-21
PEMEX 1
333 50 17
AA-22
PEMEX 2
333 50 17
AA-23
Carbn
411 50 18
AA-24
Desguace de embarcaciones
300 50 17
AA-25
Drsena operativa de la Terminal
Especializada de Contenedores de
Isla del Cayacal
600 50 17
Tabla 2.3: Areas de maniobra. Fuente: APILAC

OBRAS DE PROTECCIN

Referencia
al plano
2.2 Nombre
Ao de Longitud
Ancho
de Altura de
Estructura
Estado
Construccin (m)
Corona
(m) Corona (m) Fsico
OP-1 Escollera Norte 1973-76-2000 250 6 5 Piedra Bueno
OP-2 Escollera Sur 1972-75-2000 350 6 7 Piedra Bueno
OP-3
Proteccin
marginal rio
Balsas.
1998-2009-11 1,300 175
+6.00 y
+4.00
Piedra Bueno
OP-4
Seno de la
Escollera Sur
1998-2002 604 5 6
Piedra y
cubos
Bueno
OP-5
Seno de la
Escollera Norte
1,976 140 4 3
Piedra y
cubos.
Bueno
OP-6
Espigones
Cayacal
- - - - - -
Espign A 1979-2001 70 4 3 Piedra Bueno
Espign B 1979-2001 70 3 3 Piedra Bueno

17

Espign C 1979-2001 65 3 3 Piedra Bueno
Espign D 1979-2001 65 3 3 Piedra Bueno
Espign E 1979-2001 75 3 3 Piedra Bueno
OP-7
Proteccin
Playera Isla
Cayacal
1999-2005-2007-
2008-2009
3,780 3 6 Piedra Bueno
OP-8
Proteccin
Playera Isla de
Enmedio.
1993-2004-2011 4,279 3 6 Piedra Bueno
OP-9
Espign de
Burras
1,997 271 6 5 Piedra Bueno
OP-10
Proteccin
playera frente al
faro
1999-2001-2011 560 5 6
Piedra y
cubos
Bueno

Tabla 2.4: Obras de Proteccin. Fuente: APILAC

18

SEALAMIENTO MARTIMO
NOMBRE
LOCALIZACIO
N
TIPO DE LUZ
PERIODO EN
SEG.
NUM. D
EDESTELLO
S
COLOR
DE
SEAL
ALTUR
A DE LA
SEAL
(M)
ALCANCE
GEOGRAFICO
(M.N.)
ALCANCE
LUMINOSO
(M.N.)
ESTRUCTURA
ESTADO
FISICO
ACTUAL
FARO SM-01 GIRATORIA 7 1 BLANCA 40 19 17 CONCRETO BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
ACCESO
"ANTERIOR"
SM-02 DESTELLANTE 60 20 BLANCA 18 12 13
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
ACCESO
"POSTERIOR"
SM-03 DESTELLANTE 60 30 BLANCA 2,100 12 13
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL
COMERCIAL
"ANTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL
COMERCIAL
"POSTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
NORTE
"ANTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
NORTE
"POSTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
ORIENTE
"ANTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
ENFILACION
CANAL DE
ORIENTE
"POSTERIOR"
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
SITUACION
ESCOLLERA
SUR
SM-10 DESTELLANTE 60 10 VERDE 16 6 6
ACERO
GALVANIZADO
BUENO

19

NOMBRE
LOCALIZACIO
N
TIPO DE LUZ
PERIODO EN
SEG.
NUM. D
EDESTELLO
S
COLOR
DE
SEAL
ALTUR
A DE LA
SEAL
(M)
ALCANCE
GEOGRAFICO
(M.N.)
ALCANCE
LUMINOSO
(M.N.)
ESTRUCTURA
ESTADO
FISICO
ACTUAL
BALIZA DE
SITUACION
ESCOLLERA
NORTE

SM-11 DESTELLANTE 60 10 ROJA 15 6 6
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
SITUACION
DARSENA
PRINCIPAL

ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE TUM
I

SM-13 DESTELLANTE 60 10 VERDE 9 6 9 METALICA BUENO
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
CONTENEDO
RES

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
FERTINAL I

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
FERTINAL 2

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE CFE
1
SM-17 DESTELLANTE 60 10 ROJA 9 6 10 METALICA BUENO
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE CFE
2
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
PEMEX 1
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
PEMEX 2
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
PEMEX 3

20

NOMBRE
LOCALIZACIO
N
TIPO DE LUZ
PERIODO EN
SEG.
NUM. D
EDESTELLO
S
COLOR
DE
SEAL
ALTUR
A DE LA
SEAL
(M)
ALCANCE
GEOGRAFICO
(M.N.)
ALCANCE
LUMINOSO
(M.N.)
ESTRUCTURA
ESTADO
FISICO
ACTUAL
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
GRANELERA
1

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
GRANELERA
2

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
CONTENEDO
RES 1

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE
CONTENEDO
RES 2

BALIZA DE
SITUACION
MUELLE MET.
Y
MINERALES 1
BALIZA DE
SITUACION
MUELLE MET.
Y
MINERALES 2
BOYA DE
RECALADA A
3.66 KM AL
SUR DE
ESCOLLERA
SM-28 DESTELLANTE 60 6 BLANCA 3 8 9 METALICA BUENO
BOYAS
CANAL DE
ACCESO
MARGEN
DERECHO
SM-29,
SM-31,
SM-33,
SM-35
DESTELLANTE 60 20 VERDE 2 3 2
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYAS
CANAL DE
ACCESO
MARGEN
IZQUIERDO
SM-30,
SM-32,
SM-34
DESTELLANTE 60 20 ROJA 2 3 2
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO

21

NOMBRE
LOCALIZACIO
N
TIPO DE LUZ
PERIODO EN
SEG.
NUM. D
EDESTELLO
S
COLOR
DE
SEAL
ALTUR
A DE LA
SEAL
(M)
ALCANCE
GEOGRAFICO
(M.N.)
ALCANCE
LUMINOSO
(M.N.)
ESTRUCTURA
ESTADO
FISICO
ACTUAL
BOYAS
CANAL
COMERCIAL
MARGEN
IZQUIERDO
SM-36,
SM-38
DESTELLANTE 60 20 VERDE 2 3 2
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYAS
CANAL
COMERCIAL
MARGEN
DERECHO
SM-37,
SM-39
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYAS
CANAL
ORIENTE
MARGEN
DERECHO
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA
SELANDO
BAJO
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA
BIFURCACIO
N
SM-42 DESTELLANTE 60 20
AMARIL
LA
2 3 2
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA CANAL
NORTE
MARGEN
IZQUIERDO
SM-43,
SM-45
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA CANAL
NORTE
MARGEN
DERECHO
SM-44 DESTELLANTE 60 20 VERDE 2 3 2
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA
CARDINAL
SUR
SM-46 DESTELLANTE 60 12 AMBAR 4 11 11
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA DE
INSTRUMENT
OS 1 C.C.T.M.
SM-47 DESTELLANTE 60 12 AMBAR 4 11 11
FIBRA DE
VIDIRO
BUENO
BOYA DE
INSTRUMENT
OS 2 I.M.T.
SM-48 DESTELLANTE 60 12 AMBAR 4 11 11 METALICA BUENO
Tabla 2.5: Sealamiento Martimo. Fuente: APILAC

22

CAPACIDAD ACTUAL DE ATRAQUE
Referencia
al Plano 2.2
Nombre de la
instalacin
Ao de
construccin
Propiedad
Longitud
(Metros)
Ancho
(Metros)
Posicin
de
Atraque
Profundidad
(Metros) Estructura
(Federal/P
articular)
OA-1
Terminal de
fertilizantes
1,979 Federal 497 25 2 14
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-2
Terminal
especializada
de
contenedores
Isla de Enmedio
1,981 Federal 286 43 1 14
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-3
Terminal
instalacin
especializada
de
contenedores I
Cayacal
2,008 Federal 600 43 2 17
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-4
Terminal de
usos mltiples
TUM I
1,978 Federal 253 36 1 12
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-5
Terminal de
usos mltiples
TUM II
1,978 Federal 253 36 1 12
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-6
Terminal de
metales y
minerales
1,973 Federal 650 26 2 16
Concreto
Armado
OA-7
Terminal de
granos no. 1
(paramento
exterior e
interior)
1,982 Federal 528 16 2 14 y 11
Concreto
Armado con pilas
de 1.20 m
OA-8
Terminal de
granos no. 2
1,982 Federal 150 31 1 8 Concreto armado
OA-9
Terminal
PEMEX no. 1
1,984 Federal 325 20 1 14
Concreto
Armado y acero
estructural
OA-10
Terminal
PEMEX no. 2
1,982 Federal 325 20 1 14
Concreto
Armado y acero
estructural
OA-11
Terminal de
carbn
1,999 Federal 350 25 1 17
Concreto
Armado y acero
estructural
OA-12
Terminal de
desguace de
embarcaciones
2,009 Federal 300 10 1 12 Pilas de concreto
Tabla 2.6: Capacidad Actual de Atraque. Fuente: APILAC

23

TERMINALES PORTUARIAS ACTUALES
El puerto cuenta con diversas instalaciones para el movimiento de carga, cuyas caractersticas
se presentan resumidas en la tabla siguiente.
Muelles
Referencia
al Plano 2.2 Terminal
Lnea de
Negocio Operada por
Posicin
de Atraque
Longitud
Ancho
(Metros)
Profundidad
Estructura (Metros) (Metros)
OA-1
Terminal de
fertilizantes
Fluidos Fertinal 2 497 25 14
Concreto
armado con
pilas de 1.20 m.
OA-2
Terminal
especializada
de
contenedores
Isla de
Enmedio.
Contenedores
LC Terminal de
Contenedores
S.A de C.V.
1 286 43 14
Concreto
armado con
pilas de 1.20 m.
OA-3
Terminal
especializada
de
contenedores I
Isla de Cayacal
Contenedores
LC Terminal de
Contenedores
S.A. de C.V.
2 600 43 16
Concreto
armado con
pilas de 1.20 m.
OA-4
Terminal de
usos mltiples
TUM I
Granel Mineral ArcelorMittal 1 253 36 12
Concreto
armado con
pilas de1.20 m.
OA-5
Terminal de
usos mltiples
TUM II
Grneles,
Automviles,
General Suelta
PIBSA 1 253 36 12
Concreto
armado con
pilas de 1.20 m.
OA-6
Terminal de
metales y
minerales
Granel Mineral COBALSA 2 650 26 16
Concreto
armado.
OA-7
Terminal de
Granos No. 1
(Paramento
exterior e
interior)
Granel Agrcola
IPG, S.A. de
C.V.
2 528 16 14 y 11
Concreto
armado con
pilas de 1.20 m.
OA-8
Terminal de
Granos No. 2
Granel Agrcola
IPG, S.A.de
C.V.
1 150 31 8
Concreto
armado.
OA-9
Terminal
PEMEX No. 1
Fluidos
Petroleros
PEMEX 1 325 20 14
Concreto
armado y acero
estructural
OA-10
Terminal
PEMEX No. 2
Fluidos
Petroleros
PEMEX 1 325 20 14
Concreto
armado y acero
estructural.
OA-11
Terminal de
carbn
Granel Mineral
Comisin
Federal de
Electricidad.
1 350 25 17
Concreto
armado y acero
estructural.
OA-12
Terminal de
desguace de
embarcaciones.
Desguace de
embarcaciones.
ECOMAR 1 300 10 12
Pilas de
concreto.
TOTAL 16 4,517
Tabla 2.7: Terminales Portuarias Actuales. Fuente: APILAC

24

REAS DE ALMACENAMIENTO
Las reas de almacenamiento en operacin actualmente se presentan de forma resumida en la
siguiente tabla:
Referencia
al plano 2.2
reas de
Almacenamiento en
Operacin
Dimensiones
Estructura Operado por
rea til Superficie
(m) (m) (m)
AL-1
Patio de
contenedores
274.50 x
527.00
Losa de concreto
hidrulico
LC Terminal Portuaria de
Contenedores, S.A. de C.V.
76,856 76,856
AL-2
Patio de
consolidacin de
contenedores
57429
Losa de concreto
hidrulico
57,429 57,429
AL-3
Bodega de
consolidacin de
contenedores
161.14 x
32.00
Muro de block, estructura
a base de marcos
metlicos y techumbre
5,156 5,156
AL-4
Patio de carga
general TUM I
160.00 x
38.30
Concreto hidrulico ArcelorMittal 20,344 20,344
AL-5 Bodega No. 1
114.00 x
30.00
Concreto armado y
lamina de asbesto
ArcelorMittal 3,420 3,420
AL-6
Patio de carga
general TUM II
205.00 x
38.30
Concreto hidrulico PIBSA 6,186 6,186
AL-7 Bodega No. 2
150.00 x
30.00
Concreto armado y
lamina de asbesto
PIBSA 4,500 4,500
AL-8
Patio de Metales y
Minerales
769.20 x
57.30
Concreto hidrulico y
terreno natural
COBALSA. 36,878 36,878
AL-9
Bodega de terminal
de granos
54.00 x 21.00
Concreto armado y
lamina de asbesto
IPG, S.A. de C.V. 1,140 1,140
AL-10
Silos de terminal de
granos
24 silos de 10
x 42 altura
Concreto y acero
estructural
IPG, S.A. de C.V. 3,708 3,708
AL-11
Patio de carbn y
cenizas
1107844.00
m
2

Terreno natural
Comisin Federal de
Electricidad
1107,844 1107,844
AL-12
Patio para
almacenamiento de
vehculos Cayacal
198000.00 m
2
Concreto asfaltico Amports de Mxico. 198,000 198,000
AL-13
Patio para
almacenamiento de
vehculos Isla de
Enmedio
132200.00 m
2
Concreto asfaltico Amports de Mxico 132,000 132,200
AL-14
Patio terminal
especializada de
contenedores
Cayacal
259000.00 m
2
Concreto hidrulico
259,000 259,000
AL-15
Instalaciones para
almacenamiento de
aceites y grasas
vegetales
51852.80 m
2

Concreto y acero
estructural
AARHUS KARISHAMN
MEXICO S.A DE C.V.
51,853 51,853
Tabla 2.8: reas de almacenamiento. Fuente: APILAC


25

EDIFICACIONES
Como principal edificacin se tiene las siguientes:
Referencia
al plano
2.2 Nombre Niveles
rea total
Estructura (m)
ED-1
Aduana en
Isla Cayacal.
1 481,452
Pavimento de concreto hidrulico y asfltico, anden y casetas con estructura
metlica, edificaciones a base de cimentacin en losa, castillos, trabes y
cadenas de concreto armado con muros de tabique multiperforadora extruido
de barro.
ED-2
Centro de
control de
emergencias.
2 13,000
Edificaciones a base de cimentacin en losa, zapatas aisladas, zapatas
corridas, castillos, trabes, cadenas y muros de concreto armado, muros de
tabique de barro, losa de azotea aligerada con vigueta de alma abierta y
casetn de poliestireno, estructura metlica en pergolados y cubiertas con
lamina pintro. Estructura en pavimentos de asfalto y concreto hidrulico.
ED-3
Oficinas
APILAC y
centro de
negocios Isla
del Cayacal.
4 20,352
Edificacin a base de zapatas aisladas y corridas en cimentacin, columnas,
dalas, castillos, trabes, cadenas, cerramientos y muros de concreto armado,
muros de block de concreto, muros de concreto blanco con acabado duelado,
losa de azotea aligerada con vigueta de alma abierta y casetn de
poliestireno, losa y firmes de concreto armado, estructura metlica con
cubierta de lmina de policarbonato celulado. Estructura en pavimentos de
asfalto y concreto hidrulico.
ED-4
Torre de
control de
trfico
martimo.
9 3,390
Pilas, trabes, losa de cimentacin, muros, castillos y dalas de concreto
armado, muros de tabique de barro multex. Estructura en pavimentos de
asfalto y concreto hidrulico.
ED-5
Casetas de
control de
accesos
1 1,153
muros de tabique , muros de concreto blanco con acabado aplanado fino,
losa y firmes de concreto armado, estructura metlica con cubierta de lmina
de acero celulado. Estructura en pavimentos de asfalto y concreto hidrulico.
ED-6
Incinerador
1 800.00
Edificacin a base de zapatas corridas en cimentacin, columnas, dalas,
castillos, trabes, cadenas, cerramientos y muros de concreto armado, muros
de tabique , muros de concreto blanco con acabado aplanado fino, losa y
firmes de concreto armado, Estructura en concreto hidrulico en pisos
interiores del patio.
ED-7 Frigorfico 1 10,728.65
muros de tabique, muros de concreto blanco con acabado aplanado fino, losa
y firmes de concreto armado, estructura metlica con cubierta de lmina de
acero celulado. Estructura en pavimentos de asfalto.
ED-8
Etapa II de la
Terminal de
Contenedores
Isla de
Cayacal.
0 283,333.33
Edificacin a base pilotes de cimentacin y estructura de acero, trabes y
losas de piso de concreto armado para soportar rodamiento de gras y
vehculos pesados en los patios de maniobras, en oficinas la construccin es
a base de muros de tabique, muros de tabla roca, muros de concreto blanco
con acabado aplanado fino, losa y firmes de concreto armado.
Tabla 2.9: Edificaciones. Fuente: APILAC
EQUIPAMIENTO PORTUARIO
Otros equipos importantes con los que cuenta el Puerto se enlistan a continuacin:
Referencia en el plano 2.2 Equipo
EP-1 Banda transportadora de material Isla Cayacal
EP-1 Banda transportadora de material Isla de Enmedio

2.2 PLANO DE INSTALACIONES PORTUARIAS
De especial importancia, y como elementos que constituyen el propio Puerto, se muestra a
continuacin el plano de instalaciones portuarias.
DARSENA
VIGA TREFILADOS
C A N
A L O
R I E N
T E
DARSENA
COMERCIAL
NKS
C
F
E
A
L6
PROTECCION PLAYERA
B
R
A
Z
O
IZ
Q
U
IE
R
D
O
R
IO
B
A
L
S
A
S
B
R
A
Z
O

D
E
R
E
C
H
O

R
I
O

B
A
L
S
A
S
B
R
AZO
D
ER
EC
H
O
R
IO
B
ALS
AS
INDUSTRIA DEL
ACERO
ARCELOR MITTAL
CET CET
C
A
N
A
L
D
E
A
C
C
E
S
O

C

A

N

A

L
C

A

N

A

L

C

O

M

E

R

C

I

A

L

DARSENA
PRINCIPAL
ORIENTE
S

U

R

O

E

S

T

E

FERTINAL
PEMEX
SENO ESCOLLERA SUR
C
A
N
A
L
N
O
R
O
E
S
T
E
A
R
E
A

D
E

L
A

M
A
R
I
N
A

N
A
C
I
O
N
A
L

NORTE
DARSENA
106-3
MELCHOR
OCAMPO
AVENIDA
M A R I N A N A C I O N A L
C

A

N

A

L

N

O

R

T

E

AL2
AL1
AL11
AL12
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
S I M B O L O G I A
LIC. RUBEN MEDINA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN ARIEL GAXIOLA VILLA
ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ
LIC.ALEJANDRO HERNANDEZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL
PLANOS BASICOS
PLANOS COMPLEMENTARIOS
ESCALA
NUMERO
AGOSTO 2011
ESC 1:12,500
2.2 PLANO DE INSTALACIONES
PORTUARIAS
NKS
FERTINAL
=nU& c& L =&U&O Y MEDIANA INDUSTRIA
PEMEX
INDUSTRIA DEL
ACERO
ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE GUERRERO
PARQUE INDUSTRIAL ESTATAL
CD. LAZARO CARDENAS
CET
ARMADA
DARSENA ORIENTE
CFE
PATIO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS
DARSENA NORTE
FONDEADERO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS EXISTENTES
POLIGONO DE DECRETO "RECINTO PORTUARIO"
OBRAS DE ATRAQUE Y ZONA MARITIMO OPERATIVA
F.F.C.C.
AREAS DE AGUA DE USO COMUN
RECINTO PORTUARIO
LAZARO CARDENAS
BOYAS DE CANAL
BOYAS DE BIFURCACION
BOYAS CARDINAL SUR
BOYAS DE INSTRUMENTO
BALIZAS DE SITUACION EN MUELLES
BALIZAS DE ENFILACION EN CANALES
BOYAS DE CANAL PROYECTO
FARO
BALIZA ESCOLLERA NORTE
BALIZA ESCOLLERA SUR
SENO ESCOLLERA SUR
SM-07
SM-06
SM-45
ESCOLLERA
SUR
ESCOLLERA
NORTE
SM-47
SM-28
A 1,945.80 MILLAS NAUTICAS
SM-03
SM-02
SM-05
SM-04
SM-08
SM-13
SM-14
SM-29
SM-30
SM-31
SM-33
SM-32
SM-34
SM-35
SM-41
SM-40
SM-39
SM-42
SM-37
SM-38
SM-36
SM-43
SM-44
E
S
P
I G
O
N
D
E
B
U
R
R
A
S
AREAS DE ALMACENAMIENTO
S E A L A M I E N T O M A R I T I M O
V I A L I D A D E S
ESCOLLERA NORTE
ESCOLLERA SUR
PROTECCION MARGINAL RIO BALSAS
SENO ESCOLLERA SUR
SENO ESCOLLERA NORTE
A,B,C,D,y E. ESPIGONES CAYACAL
PR0TECCl0N PLAYERA EXl3TENTE EN l3LA 0EL CAYACAL
PR0TECCl0N PLAYERA EXl3TENTE EN l3LA 0E ENVE0l0
O B R A S D E P R O T E C C I O N
ESPIGON DE BURRAS
OP1
OP2
OP3
OP4
OP7
OP8
OP9
OP6
AA-1 FONDEADERO
A
A
-3
A
A
-
4
A
A
-
5
A
A
-6
A
A
-
7
A
A
-
8
AA-9
AA-10
AA-12
AA-11
A
L5
A
L7
A
L
8
A
L
9
A
L
1
0
A
L
1
3
SM-10
MS-11
SM-09
O
A
-7
O
A
-8
OA-9
OA-10
O
A
-
3
OA12
O
A
6
OA-1
OA-2
O
A
-1
1
Nota: APILAC-211-11 (Num. APILAC)
A
L
1
3
AL15
PR0TECCl0N PLAYERA FRENTE AL FAR0
OP10
A
L
4
A
A
-
2
O
A
-5
O
A
-4
CARDENAS
CD LAZARO
AL14
SM-01
SM-15
SM-16
SM-17
SM-18
SM-19
SM-20
SM-21
SM-22
SM-23
SM-24
SM-25
SM-26
SM-27
SM-48
MS-46
A
L
1
3
ESPIGON A
ESPIGON B
ESPIGON C
ESPIGON D
ESPIGON E
AREAS DE ALMACENAMIENTO
AREAS DE ALMACENAMIENTO EN
OPERACION
OPERADO POR SUPERFICIE
(m)
PATIO DE CONTENEDORES* LC Terminal Portuaria de Contenedores
S.A de C.V.
PATIO DE CONSOLIDADCION DE
CONTENEDORES
LC Terminal Portuaria de Contenedores
S.A de C.V.
BODEGA DE CONSOLIDADCION DE
CONTENEDORES
S.A de C.V.
PATIO DE CARGA GENERAL TUM I Arcelor Mittal
BODEGA No.1 Arcelor Mittal
PATIO DE CARGA GENERAL TUM II PIBSA
BODEGA No.2 PIBSA
PATIO DE METALES Y MINERALES COBALSA
BODEGA DE TERMINAL DE GRANOS I.P.G. S.A de C.V.
SILOS DE TERMINAL DE GRANOS** I.P.G. S.A de C.V.
PATIO DE CARBON Y CENIZAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PATIO PARA ALMACENAMINENTO DE
VEHICULOS CAYACAL.
AMPORTS DE MEXICO
LOCALIZACION
A L - 1
A L - 4
A L - 5
A L - 6
A L - 7
A L - 8
A L - 9
A L - 10
A L - 11
A L - 12
A L - 3
A L - 2
PATIO PARA ALMACENAMINENTO DE
VEHICULOS CAYACAL. ISLA DE ENMEDIO
AMPORTS DE MEXICO A L - 13
PATIO TERMINAL ESPECIALIZADA DE
CONTENEDORES CAYACAL ***
S.A de C.V.
A L - 14
DIMENCIONES
m
274.50 x 527.00
5Z,129.00 r
161.14 x 32.00
132,200.00 r
198,000.00 r
21 3lL03 0E 10 0
X 42 m ALTURA
54.00 x 21.00
259,000.00 r
1,10Z,811.00 r
769.20 x 57.30
150.00 x 30.00
205.00 x 38.30
114.00 x 30.00
160.00 x 38.30
ESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO
HIDRAULICO
LOSA DE CONCRETO
HIDRAULICO
MURO DE BLOCK, ESTRUCTURA A
BASE DE MARCOS METALICOS Y
TECHUMBRE
CONCRETO
ASFALTICO
CONCRETO
ASFALTICO
CONCRETO Y ACERO
ESTRUCTURAL
CONCRETO ARMADO Y
LAMINA DE ASBESTO
CONCRETO
HIDRAULICO
TERRENO NATURAL
CONCRETO HIDRAULICO
Y TERRENO NATURAL
CONCRETO ARMADO Y
LAMINA DE ASBESTO
CONCRETO
HIDRAULICO
CONCRETO ARMADO Y
LAMINA DE ASBESTO
CONCRETO
HIDRAULICO
AREA UTIL
m
76,856.00
57,429.00
5,156.00
20,344.00
3,420.00
6,186.00
4,500.00
36,878.00
1,140.00
3,708.00
1'107,844.00
198,000.00
132,000.00
259,000.00
76,856.00
57,429.00
5,156.00
20,344.00
3,420.00
6,186.00
4,500.00
36,878.00
1,140.00
3,708.00
1'107,844.00
198,000.00
132,000.00
259,000.00
INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO DE
ACEITES Y GRASAS VEGETALES
AARHUS KARISHAMN MEXICO S.A DE
C.V.
A L - 15 51,852.80 r CONCRETO Y ACERO
ESTRUCTURAL
51,852.80 51,852.80
FARO GIRATORIA 7 1 BLANCA +40.00
BALIZA DE ENFILACION
CANAL DE ACCESO
"ANTERIOR"
60 20 SM-02
CANAL DE ACCESO
"POSTERIOR"
CANAL COMERCIAL
"ANTERIOR"
CANAL COMERCIAL
"POSTERIOR"
CANAL DE NORTE
"ANTERIOR"
CANAL DE NORTE
"POSTERIOR"
CANAL DE ORIENTE
"ANTERIOR"
CANAL DE ORIENTE
"POSTERIOR"
SM-03
SM-04
SM-05
SM-06
SM-07
SM-08
SM-09
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
DESTELLANTE
60
60
60
60
60
60
60
30
20
30
20
30
20
30
BLANCA
BLANCA
BLANCA
BLANCA
BLANCA
BLANCA
BLANCA
BLANCA
+18.00
+2100
+16.00
+19.00
+16.00
+21.00
+29.00
+35.00
19
12
12
10
11
12
12
12
19
17
13
13
12
12
12
12
12
19
CONCRETO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BALIZA DE SITUACION
ESCOLLERA SUR
BALIZA DE SITUACION
MUELLE TUM I
BALIZA DE SITUACION
MUELLE CONTENEDORES
BALIZA DE SITUACION
MUELLE FERTINAL 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE FERTINAL 2
BALIZA DE SITUACION
MUELLE CFE 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE CFE 2
BALIZA DE SITUACION
MUELLE PEMEX 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE PEMEX 2
BALIZA DE SITUACION
MUELLE PEMEX 3
BALIZA DE SITUACION
MUELLE GRANELERA 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE GRANELERA 2
BALIZA DE SITUACION
MUELLE CONTENEDORES 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE CONTENEDORES 2
BALIZA DE SITUACION
MUELLE MET. Y MINERALES 1
BALIZA DE SITUACION
MUELLE MET. Y MINERALES 2
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
10 SM-10
BALIZA DE SITUACION
ESCOLLERA NORTE
VERDE
ROJA
BALIZA DE SITUACION
DARSENA PRINCIPAL
DESTELLANTE 60
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
DESTELLANTE 60
DESTELLANTE 60
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
+16.00
+15.00
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
ACERO
GALVANIZADO
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
METALICA
+ 8.50
+12.00
+12.00
+12.00
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
+ 8.50
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
6
6
6
66
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO BOYA DE RECALADA A
3.66Km al sur de escollera
BOYAS CANAL DE ACCESO
MARGEN DERECHO
DESTELLANTE 60 6 BLANCA METALICA + 3.00 8 9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SM29, SM31,
SM33, SM35
DESTELLANTE 60 20 VERDE FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYAS CANAL DE ACCESO
MARGEN IZQUIERDO
SM30, SM32,
SM34
DESTELLANTE 60 20 ROJA FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYAS CANAL COMERCIAL
MARGEN DERECHO
SM37, SM39 DESTELLANTE 60 20 VERDE FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYAS CANAL COMERCIAL
MARGEN IZQUIERDO
SM36, SM38 DESTELLANTE 60 20 ROJA FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYAS CANAL ORIENTE
MARGEN DERECHO
SM40 DESTELLANTE 60 20 ROJA FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
80YA 3ENALAN00 8AJ0 SM41 DESTELLANTE 60 20 VERDE FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYA BIFURCACION SM42 DESTELLANTE 60 20 AMARILLA FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYA CANAL NORTE
MARGEN DERECHO
SM44 DESTELLANTE 60 20 ROJA FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYA CANAL NORTE
MARGEN IZQUIERDO
SM43 y SM45 DESTELLANTE 60 20 VERDE FIBRA DE VIDRIO + 2.00 3 1.5 BUENO
BOYA CARDINAL SUR SM46 DESTELLANTE 60 12 AMBAR FIBRA DE VIDRIO + 4.00 11 11 BUENO
BOYA DE INSTRUMENTOS 1
C.C.T.M.
SM47 DESTELLANTE 60 12 AMBAR FIBRA DE VIDRIO + 4.00 11 11 BUENO
BOYA DE INSTRUMENTOS 2
I.M.T.
SM48 DESTELLANTE 60 12 AMBAR + 4.00 11 11 BUENO METALICA
SM-01
SM-11
SM-12
SM-13
SM-14
SM-15
SM-16
SM-17
SM-18
SM-19
SM-20
SM-21
SM-22
SM-23
SM-24
SM-25
SM-26
SM-27
SM-28
OBRAS DE PROTECCION
ESCOLLERA NORTE 1973-76-2000 250 5.80 +5.30 PIEDRA
ESCOLLERA SUR 350 6.00 +6.80 PIEDRA
PROTECCION MARGINAL RIO
BALSAS
1998-2009-11 1,300 175.00 +6.00 y +4.00 PIEDRA
SENO DE ESCOLLERA SUR 1998-2002 604 4.90 +5.65 PIEDRA Y CUBOS
SENO ESCOLLERA NORTE 1976 140 +3.00 PIEDRA Y CUBOS
ESPIGONES CAYACAL
1979-2001 70 +3.00 PIEDRA
PROTECCION PLAYERA
ISLA CAYACAL
3,780 +5.50 PIEDRA
ESPIGON DE BURRAS 1997 271 +5.00 PIEDRA
4.00
3.50
3.00
5.50
O P - 1
O P - 4
O P - 5
O P - 6
O P - 7
O P - 9
O P - 3
O P - 2
PROTECCION PLAYERA
ISLA DE ENMEDIO
4,279 +5.50 PIEDRA 3.00 O P - 8
1972-75-2000
1999 - 2005 -
2007 - 2008 -
2009
1993 - 2004 -
PROTECCION PLAYERA
FRENTE AL FARO
560 +5.50 PIEDRA Y CUBOS 4.90 O P - 10 1999 - 2001 -
2011
2011
ESPIGON "A"
ESPIGON "B"
ESPIGON "C"
ESPIGON "D"
ESPIGON "E"
1979-2001 70 +3.00 PIEDRA 2.50 O P - 6
1979-2001 65 +3.00 PIEDRA 2.50 O P - 6
1979-2001 65 +3.00 PIEDRA 2.50 O P - 6
1979-2001 75 +3.00 PIEDRA 2.50 O P - 6
BOYA DE RECALADA
VIALIDADTIPO A4S
VIALIDADTIPO A2
VIALIDADTIPO C
VIALIDADTIPO A4
ACOTAMIENTO 2.50 m.
CARRIL DE CIRCULACION 3.50 m.
CAMELLON 2.00 m
ACOTAMIENTO 2.50 m.
ANCHO DE VIALIDAD21.00 m.
ACOTAMIENTO 2.00 m.
ACOTAMIENTO 2.00 m.
ACOTAMIENTO 2.50 m.
ACOTAMIENTO 2.50 m.
CANALES Y DARSENAS DE USO COMUN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS DE PROYECTO
-7
-7
NOMBRE DE LA INSTALACION LONGITUD
METROS
TERMINAL DE FERTILIZANTES 497
TERMINAL ESPECIALIZADA DE
CONTENEDORES ISLA DE ENMEDIO
286
TERMINAL ESPECIALIZADA DE
CONTENEDORES ISLA CAYACAL
600
TERMINAL DE USOS MULTIPLES I
TUM I
253
TERMINAL DE USOS MULTIPLES II
TUM II
253
TERMINAL DE METALES Y MINERALES 650
TERMINAL DE GRANOS No. 1
(PARAMENTO INTERIOR Y EXTERIOR)
528
TERMINAL DE GRANOS 2 150
TERMINAL DE PEMEX No.1 325
TERMINAL DE PEMEX No.2 325
TERMINAL DE CARBON 350
TERMINAL DE DESGUASE DE
EMBARCACIONES
300
REFERENCIA AL
PLANO 2.2
O A- 1
O A - 4
O A - 5
O A - 6
O A - 7
O A - 8
O A - 9
O A - 10
O A - 11
O A - 12
O A - 3
O A - 2
POSICION
DE ATRAQUE
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
PROFUNDIDAD
METROS
14.00
14.00
16.50
12.00
12.00
16.00
11.00 y 14.00
8.00
14.00
14.00
16.50
12.00
AO DE
CONSTRUCCION
1979
1978
1978
1973
1982
1982
1984
1982
1999
2009
2008
1981
PROPIEDAD
FEDERAL/PARTICULAR
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
ANCHO
m
25.00
42.50
42.57
36.00
36.00
25.50
16.00
30.50
20.00
20.00
25.00
10.00
ESTRUCTURA
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
CONCRETO ARMADO
C0N PlLA3 0E 1.20 r 0
CONCRETO ARMADO
CONCRETO ARMADO Y
ACERO ESTRUCTURAL
CONCRETO ARMADO Y
ACERO ESTRUCTURAL
CONCRETO ARMADO Y
ACERO ESTRUCTURAL
PILAS DE CONCRETO
OBRAS DE ATRAQUE
ED-1
ED-1
ED-3
ED-4
EDIFICACIONES
REFERENCIAS
AL PLANO 2.2 NIVELES
AREA
TOTAL
ED-1 1 481,451.57
ED-2
ED-3
NOMBRE
ADUANA EN LA ISLA DEL CAYACAL
ED-4
CENTRO DE CONTROL DE
EMERGENCIAS
OFICINAS DE APILAC Y CENTRO
DE NEGOCIOS ISLA DEL CAYACAL
TORRE DE CONTROL DE TRAFICO
MARITIMO
2
4
9
13,000.00
20,352.10
3,389.55
ED-5 CASETAS DE CONTROL DE
ACCESO 1 1,153.14
ED-6 INCINERADOR 1 800.00
ED-7 FRIGORIFICO 1 10,728.65
ED-8 ETAPA II DE LA TERMINAL DE
CONTENEDORES ISLA DE CAYACAL. 0 283,333.33
AA-17
OP5
AA-16
A
A
-1
5
A
A
-1
4
A
A
-1
8
A
A
-2
0
A
A
-1
9
A
A
-2
1
A
A
-2
2
AA-23
AA-24
A
A
- 2
5
ED-5
ED-5
ED-5
EP-1
EP-1
EP-1
EP-2
EQUIPAMIENTO PORTUARIO
REFERENCIAS
AL PLANO 2.2
EP-1
EP-2
NOMBRE
BANDA TRANSPORTADORA DE
MATERIAL ISLA DEL CAYACAL
BANDA TRANSPORTADORA DE
MATERIAL ISLA DE ENMEDIO
A
A
-
1
3
AREAS DE AGUA
ACCESOS
AL PUERTO
LONGITUD
ACTUAL
(METROS)
ANCHO
TOTAL
ANCHO DE
PLANTILLA
(METROS)
PROFUNDIDAD
(METROS)
MANGA MAXIMA
(METROS)
FONDEADERO 5,282.00 ----- 2,892.00 30 A 50 -----
BOCANA ----- 408.00 175.00 18.00 -----
CANAL DE ACCESO 1,740.00 457.00 175.00 18.00 50.00
CANALES DE
NAVEGACION
CANAL COMERCIAL 1,322.00 300.00 100.00 16.50 50.00
CANAL NORTE 3,040.00 300.00 16.50 50.00
CANAL ORIENTE 1,700.00 300.00 16.50 50.00
CANAL SUROESTE 1,575.00 300.00 14.00 50.00
CANAL NOROESTE 756.00 224.00 8.00 50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
DARSENAS
DARSENA PRINCIPAL 700.00 16.50 350.00
DARSENA COMERCIAL 600.00 16.50 260.00
DARSENA NORTE 600.00 16.50 300.00
DARSENA ORIENTE 600.00 16.50 300.00
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
DIAMETRO
(METROS)
PROFUNDIDAD
(METROS)
ESLORA MAXIMA
(METROS)
LOCALIZACION
A A - 1
A A - 4
A A - 5
A A - 6
A A - 7
A A - 8
A A - 9
A A - 10
A A - 11
A A - 12
A A - 3
A A - 2
CANALES POR
CONSTRUIR
CANAL NOROESTE 756.00 224.00 8.00 50.00 100.00 A A - 13
DARSENAS
LONGITUD
(METROS)
PROFUNDIDAD
(METROS)
ANCHO
(METROS)
DARSENA OPERATIVA
TUM I
250.00 50.00 14.00 ----- ----- A A - 14
DARSENA OPERATIVA
TUM II
250.00 50.00 14.00 ----- ----- A A - 15
DARSENA OPERATIVA
DE LA TERMINAL
ESPECIALIZADA DE
CONTENEDORES DE
ISLA DE ENMEDIO
285.00 50.00 14.00 ----- ----- A A - 16
250.00 50.00 14.00 ----- ----- A A - 17 DARSENA OPERATIVA
TUM II
DE LA TERMINAL DE
METALES Y
MINERALES
DE TERMINAL DE
GRANOS 1
DE TERMINAL DE
GRANOS 2
DE LA TERMINAL DE
PEMEX 1
DE LA TERMINAL DE
PEMEX 2
DE LA TERMINAL DE
CARBON
DE LA TERMINAL DE
DESGUACE DE
EMBARCACIONES
DE LA TERMINAL DE
CONTENEDORES I
ED-2
LONGITUD
MTS
3100
106
DELIMITACION DE AREA DE EDIFICIOS
ED-8
ED-6
ED-7

27

3. DIAGNSTICO
3.1 VINCULACIN DEL PUERTO LZARO CRDENAS CON SU ZONA DE INFLUENCIA
El Puerto Lzaro Crdenas es el puerto lder en movimiento de carga dentro del sistema
Portuario Mexicano. Si bien naci con vocacin industrial para atender los trficos derivados de
la actividad industrial, desde 2003 se ha intensificado el trfico comercial y el Puerto Lzaro
Crdenas ha pasado a ser un eslabn en el movimiento del comercio exterior mexicano.
El Puerto est desarrollando un notable incremento en el movimiento de trfico en importacin y
exportacin con orgenes y destinos en toda la Repblica, pero especialmente con el principal
mercado de consumo, el centro del pas. Este crecimiento se puede explicar por el aumento de
oferta de operacin especializada en el puerto, por la buena conectividad terrestre y por la
distancia hasta esos mercados, 184 kilmetros ms prximo que Manzanillo por Carretera a DF
y 105 Kilmetros ms cercano que Manzanillo hasta la terminal de Pantaco.
El Puerto desarrolla adems un notable incremento de trficos con el Bajo y Nuevo Len,
apoyndose en la buena conectividad ferroviaria y las terminales intermodales ubicadas en estas
regiones.
El hinterland de los trficos industriales sigue cindose a la industria ubicada en el entorno del
Puerto y por tanto dependiente de las estrategias de produccin, fundamentadas a su vez en:
Crecimiento y desarrollo econmico del pas y por tanto del consumo interno;
Mejora del posicionamiento y marca de los productos de la industria ubicada en el
entorno del Puerto;
Crecimiento y desarrollo econmico de los pases compradores de su producto;
Diversificacin en los mercados compradores de los productos, es decir, ampliacin de
sus ventas a un mayor nmero de pases.
Tienen por tanto una importancia fundamental las expectativas de crecimiento y desarrollo
econmico del pas y de los estados que forman el hinterland en particular.
CRECIMIENTO ECONMICO Y POBLACIONAL PREVISTO PARA EL HINTERLAND DEL
PUERTO
Despus de la fuerte recesin econmica de 2009, la recuperacin econmica de Mxico ya es
un hecho. Segn las cifras del Banco de Mxico, se tiene para el prximo ao una expectativa
de crecimiento del 4.3%.
La recuperacin econmica se ve reafirmada por el aumento del ndice de confianza del
consumidor que descendi en 2009 hasta los 77 puntos, y en Julio de 2011 ya se encuentra en
los 95 puntos.

28

Grfica 3.1: ndice de confianza del consumidor de Mxico. Fuente: INEGI y Banco de Mxico
Este indicador es clave para evaluar las expectativas crecientes en torno al comercio exterior
mexicano, especialmente en el captulo de las importaciones.
El hinterland del Puerto Lzaro Crdenas concentra a los estados del Centro del Pas,
Michoacn y Nuevo Len como principales estados. En los mismos se concentra el 38.7% del
PIB del conjunto de la nacin, as como gran parte de la actividad industrial del mismo.
Las expectativas de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional para Mxico sitan
el crecimiento del pas en los primeros aos por encima del 4%, expectativa superior incluso a
las del Banco de Mxico.

Grfica 3.2: Perspectivas de crecimiento para Mxico. Fuente: Fondo Monetario Internacional
Se tiene pues una tendencia positiva de crecimiento y desarrollo econmico nacional.
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
Dic.
08
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
11
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
C
r
e
c
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n
t
o

P
I
B

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n

%

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n

r
e
s
p
e
c
t
o

a
l

a
o

a
n
t
e
r
i
o
r

29

Por otro lado, en lo que se refiere a previsiones de crecimiento demogrfico, la CONAPO fija sus
proyecciones poblacionales en el entorno del 0.7% de TMCA para los prximos aos.
Quertaro, Distrito Federal, Michoacn, Estado de Mxico y Nuevo Len, principales estados del
hinterland aglutinan el 31% de la poblacin mexicana, y las proyecciones de crecimiento
poblacional son superiores a las del conjunto de la media nacional como se puede observar en el
grfico que a continuacin se muestra.

Grfica 3.3: Perspectivas de crecimiento poblacional para Mxico y los principales estados dentro del hinterland del Puerto Lzaro Crdenas.
Fuente: CONAPO
El Estado de Mxico y los estados de Quertaro en el Bajo y Nuevo Len tienen unas
previsiones que se sitan por encima de la previsin para la media nacional. El DF tiene unas
expectativas de crecimiento negativas, y Guanajuato tiene sus perspectivas de crecimiento por
debajo de la media nacional. La tendencia es pues favorable.El hinterland de Lzaro Crdenas
crecer por encima de la media nacional y eso tendr una repercusin clara en el aumento del
comercio exterior.
CRECIMIENTO ECONMICO Y POBLACIONAL PREVISTO PARA EL FORELAND DEL
PUERTO
Dentro del foreland del Puerto destacan el sureste asitico (Corea, Japn y China) y Estados
Unidos.
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
1.80%
2.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mxico
EDO. Mxico
DF
Quertaro
Guanajuato
Nuevo Len

30

Despus de la crisis de 2009, y con alguna incertidumbre sobre todo por parte de Estados
Unidos, estn saliendo de la grave crisis sufrida con diferentes niveles de crecimiento. Las
previsiones del Fondo Monetario Internacional conservan el optimismo sobre el crecimiento de
todas las economas, destacando sobre todo el caso de China y de la Regin Asitica en
conjunto.

Grfica 3.4: Perspectivas de crecimiento para los principales pases incluidos en el foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Fondo
Monetario Internacional
El conjunto de los pases asiticos destacan por tener una contribucin al PIB por parte del
sector secundario muy superior al de otras potencias mundiales. Este hecho quiere decir que
con esos ritmos de crecimiento y ese modelo de desarrollo econmico, durante los prximos
aos, los pases de la regin asitica seguirn siendo los principales importadores de materias
prima y exportadores de producto terminado.
Las perspectivas son pues optimistas para el desarrollo de los intercambios comerciales entre
estos pases y el continente americano, y Mxico especialmente. En ese contexto el Puerto
Lzaro Crdenas seguir beneficindose del crecimiento del trfico en importacin y exportacin
y afianzar su posicin como puerto hub o concentrador de trficos.
3.1.1 Enlaces Martimos y Terrestres
El puerto Lzaro Crdenas destaca por ser el puerto mejor conectado en el litoral del pacfico
mexicano con su hinterland, principalmente al centro del pas como primer mercado de consumo
y despus las zonas del Bajo y Nuevo Len. La conectividad se da por medio de una red
carretera y ferroviaria en buenas condiciones y con una buena operativa.
Desde el punto de vista de la conectividad con su foreland, sta se da por medio de una
infraestructura portuaria adecuada y un nmero creciente de servicios regulares de transporte
martimo.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016
C
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o

a
l

a
o

a
n
t
e
r
i
o
r
China
Japn
Corea
Este Asitico
Estados Unidos

31

ENLACES MARTIMOS
Se dan servicios regulares de transporte en todas las lneas de negocio, tal como se detalla a
continuacin.

Mapa 3.1: Esquema resumen de los principales servicios de transporte regulares entre el Puerto Lzaro Crdenas y su foreland. Fuente:
Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT, APILAC
Granel mineral: tanto CFE, como ArcelorMittal y Fertinal, tienen los servicios regulares
contratados o los buques son propiedad de las mismas empresas. En el primero de los casos
CFE firma contratos peridicos para el abastecimiento de carbn trmico y en la actualidad se
reciben buques desde Australia y Colombia en servicios regulares.
En el caso de ArcelorMittal, existen servicios de cabotaje regulares desde Sonora y Colima para
el abastecimiento de mineral de hierro y buques contratados para el transporte del resto de
insumos. Finalmente Fertinal dispone de un servicio regular de transporte entre la Baja California
y el Puerto Lzaro Crdenas para el abastecimiento de roca fosfrica.
Carga general: Los servicios son chrter contratados directamente por los clientes;
Fluidos: El transporte es realizado por los buques que contrata PEMEX para su logstica. Son
servicios regulares en cabotaje, y servicios chrter en exportacin de fluidos petroleros densos;
Grano: Los buques son propiedad en algunos casos de los clientes y no son servicios regulares;
Carga general contenerizada: Existen servicios regulares prestados por seis lneas navieras.
Los itinerarios comunican el Puerto con Asia y con otros puertos en la vertiente pacfica
americana. Las lneas navieras han incrementado progresivamente el nmero de servicios y
rutas, en la actualidad se dan hasta 15 rutas con frecuencias que no son superiores a los 8.5
das en ninguno de los casos.

32

Las rutas navieras de servicio regular de contenedores, en las que participa el Puerto Lzaro
Crdenas son las siguientes:
NAVIERA
FRECUENCIA
(das) RUTAS
AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) 7 4
MAERSK LINE 7 3
CCNI 7 2
HAMBURG SUD 7 a 8.5 2
CSAV 7 a 8.5 2
EVERGREEN 7 2
Tabla 3.1: Tabla resumen de Navieras y Frecuencias. Contenedores.

Automviles: En esta lnea de negocio tres lneas navieras prestan el servicio de transporte
regular, enlazando al Puerto Lzaro Crdenas con Asia y Amrica Latina.
Destaca tambin la operacin de tres servicios regulares de transporte de vehculos que son
prestados por las navieras NYK Line, K Line y Eukor (Wallenius&Wilumsen).
Naviera
Frecuencias (Arribos a
LZC / mes) Rutas
K Line 2 2
NYK Line 2 2
Eukor (W&W) 2 1
Tabla 3.2: Tabla resumen de Navieras y Frecuencias. Automviles.

ENLACES TERRESTRES
CONECTIVIDAD FERROVIARIA
El Puerto cuenta con una buena conexin ferroviaria con su hinterland, como as lo demuestra el
porcentaje de desalojo de mercanca por este modo de transporte en los ltimos aos (50-60%).
El operador ferroviario es Kansas City Southern de Mxico, en lo sucesivo KCSM.

33

Imagen 3.1: Mapa del sistema ferroviario mexicano: Fuente: Elaboracin propia
La red de KCSM atiende a las zonas productoras y consumidoras del centro (Estado de Mxico,
DF e Hidalgo), a las zonas industriales del Bajo y Nuevo Len; y, por ltimo, al sureste de los
Estados Unidos por medio del denominado International Intermodal Corredor, que permite
transportar carga entre Lzaro Crdenas y Jackson en menos de seis das.
El desarrollo de este trnsito terrestre internacional est fuertemente condicionado a la captacin
de clientes estadounidenses, reticentes en gran medida al empleo de puertos extranjeros. Del
mismo modo se ha de tener en cuenta que la puesta en servicio de la ampliacin del Canal de
Panam podr restar competitividad para la realizacin de este enlace. En la actualidad los
volmenes transportados hacia EUA son insignificantes.
La red ferroviaria que conecta el Puerto con el hinterland se apoya en las terminales
intermodales, que permiten dar capilaridad y flexibilidad a este modo de transporte en la
distribucin hasta el cliente final.
La red ferroviaria de KCSM tiene una capacidad de carga de 130 toneladas y tiene doble estiba
de en todo el corredor. Las recientes inversiones de KCSM han conseguido aumentar la
capacidad de la va y en la actualidad la red est preparada para recibir todo el volumen de
carga que se puede llegar a mover en el Puerto.
En la actualidad en la red de KCSM se est desarrollando una velocidad comercial de 20 km/h
que podr verse incrementada con la implementacin del programa de construccin de
libramientos ferroviarios y supresin de pasos a nivel que est promoviendo el Gobierno Federal.

34

DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs) DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs)
Estado de Mxico 707 35:21 Jackson, Mississippi 2,970 148:30
San Lus Potos 774 38:42 Corinth, Mississippi 3,435 171:45
D.F. 861 43:02 Kansas City, Missouri 3,512 175:35
Monterrey, Nuevo Len. 1,270 63:30 Atlanta, Georgia 3,625 181:15
Laredo, Texas 1,520 76:00 Charlotte, North Carolina 4,043 202:09
Houston, Texas 2,128 106:24 Rutherford, Pennsylvania 4,838 241:54
Dallas, Texas 2,958 147:54 Croxton, New Jersey 5,120 256:00
Tabla 3.3: Distancias y tiempos de recorrido por infraestructura ferroviaria desde Lzaro Crdenas. Fuente: KCSM

CONECTIVIDAD CARRETERA
La red de carreteras en el Estado de Michoacn conecta a Morelia y Uruapan con Lzaro
Crdenas por medio de la carretera Mxico 37 y por la Autopista Siglo XXI (Mxico 37D). Desde
Morelia, empleando la carretera Mxico 43, se llega al Eje troncal Guadalajara Mxico DF, uno
de los principales ejes del pas con diseo de altas especificaciones. Lzaro Crdenas est
comunicado con el resto de la Repblica por medio del Eje 8 de corredores multimodales
identificados como prioritarios por parte de la SCT.
La Autopista del Siglo XXI permiti acortar los tiempos de recorrido en ms de tres horas y es
una va de altas especificaciones con un carril por sentido. No presenta problemas de congestin
y da acceso directo al Puerto por medio de un entronque en trbol a la Isla del Cayacal.


35

Imagen 3.2: Red de Carreteras. Fuente: SCT
La red de carreteras permite estar bien comunicado con los principales ncleos productores y
consumidores del pas.
El Puerto Lzaro Crdenas es el ms cercano al centro del pas despus de Acapulco.
DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs) DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs)
Aguascalientes 647 06:08 Nayarit 702 07:09
Baja California 2,577 25:37:00 Nuevo Len 1,139 11:36
Campeche 1,746 17:45 Oaxaca 1,087 10:46
Chiapas 1,459 14:12 Puebla 749 07:38
Chihuahua 1,597 15:48 Quertaro 577 05:44
Coahuila 1,083 10:59 Quintana Roo 1,931 19:51
Colima 329 04:10 San Luis Potos 650 06:33
D.F. 629 06:16 Sinaloa 1,209 12:07
Durango 1,063 10:50 Sonora 1,887 18:21

36

Tabla 3.4: Distancias y tiempos de recorrido para todas las capitales de las entidades federativas. Fuente: SCT. Elaboracin propia

3.1.2 Hinterland y Foreland comercial
El hinterland del Puerto tiene una doble componente que depende de los tipos de trfico que de
dan en el mismo:
El trfico industrial es dependiente industria establecida en el Puerto y por lo tanto ste es su
hinterland. Los insumos que llegan para la produccin industrial son procesados o consumidos
en las plantas de Fertinal, ArcelorMittal y CFE situadas en el propio puerto o en su entorno.
El volumen de ese trfico est vinculado a los planes de produccin de las empresas. No existen
grandes necesidades de conectividad para esos trficos y cuentan con una logstica ptima que
se ha perfeccionado con los aos. En este tipo de trfico se encuentran los grneles minerales
importados o recibidos en cabotaje, los fluidos petroleros dependientes de la estrategia de
PEMEX, los productos de acero de la planta de ArcelorMittal que tienen origen en la propia
planta.
El trfico comercial tiene una red de orgenes y destinos ms diversificados dentro de la
repblica mexicana. Los principales estados con los que el Puerto se relaciona son los que estn
en el centro del pas (Estado de Mxico, DF), el Bajo y Nuevo Len. La buena conectividad es
esencial para estos trficos. El trfico principal es el trfico en importacin, fundamentalmente de
carga contenerizada y de automviles. En el sector contenerizado el 50% de los contenedores
salen o entran al puerto por ferrocarril.
El fuerte volumen de insumos para la industria establecida en el Puerto hace que el hinterland de
las importaciones se centre sobre todo en el Estado de Michoacn, principalmente granel
mineral y otros insumos. Slo un 4% de la carga en importacin se distribuye en el resto del pas
y un 14% se queda en el centro del Pas. Del total del movimiento hay un 12.45% que
corresponde al trfico en transbordo.
Guanajuato 499 04:53 Tabasco 1,369 13:24
Guerrero 441 05:06 Tamaulipas 971 10:22
Jalisco 661 06:49 Tlaxcala 743 07:30
Hidalgo 501 05:06 Veracruz 940 09:48
Mxico 551 05:14 Yucatn 1,920 19:41
Michoacn 321 03:01 Zacatecas 757 07:27
Morelos 617 0.28125

37

Mapa 3.2: Esquema resumen de los principales estados mexicanos incluidos dentro del hinterland en importacin del Puerto Lzaro
Crdenas. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT, APILAC
En lo que a exportaciones se refiere, el porcentaje que tiene origen en Michoacn es un 20%
inferior al caso de las importaciones, en total en 2009 un 50.92% del total de la mercancia. Esto
se debe a que la industria establecida en el Puerto comercializa gran parte de su produccin en
el mercado interno. Existen adems trficos como los automviles que en exportacin salen en
su mayora por otros Puertos, fundamentalmente por Acapulco.

Mapa 3.3: Esquema resumen de los principales estados mexicanos incluidos dentro del hinterland en exportaciones del Puerto Lzaro
Crdenas. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT, APILAC

38

El ferrocarril enlaza tambin a las principales plantas de produccin de automviles del pas con
el Puerto Lzaro Crdenas, lo que finalmente le posiciona como puerto exportador de
automviles.
Dentro de este tipo de trfico tambin se identica el grano agrcola importado que finalmente es
transportado al centro del pas por ferrocarril, y los fertilizantes que son importados y distribuidos
por todo el pas.
Dentro del desarrollo de la conectividad ferroviaria, que permitir componer convoyes unitarios y
por tanto ampliar la capacidad de la red, destaca la Terminal Ferroviaria que se va a desarrollar
en la Isla de La Palma. El operador ferroviario dispondr de una cesin parcial de derechos para
desarrollar la terminal en un espacio de 250 hectreas. Esta terminal dotar de una gran
funcionalidad ferroviaria a toda la red.
El foreland del Puerto est muy diversificado, en total se mantiene intercambio comercial con 40
pases, de entre los cuales destaca el intercambio en los trficos industriales con Australia,
carbn trmico, carga comercial con el resto de Norte Amrica y el Sureste Asitico y otros tipos
de cargas con frica (granel mineral) y Europa (contenedores, fluidos).

Mapa 3.4: Esquema resumen de las principales regiones del foreland para las importaciones hacia Mxico. Fuente: Anuario Estadstico de
puertos 2009, SCT, APILAC
Como foreland de las importaciones que llegan hasta Lzaro Crdenas destaca Australia
(carbn trmico con destino en la planta de CFE), y Estados Unidos y Canad por el movimiento

39

de contenedores y grano, as como fluidos e insumos para la planta de ArcelorMittal. De China
proceden las importaciones de mercanca general contenerizada. Con Europa el movimiento es
principalmente de fluidos y en menor medida carga contenerizada.

Mapa 3.5: Esquema resumen de las principales regiones del foreland para las exportaciones desde Lzaro Crdenas. Fuente: Anuario
Estadstico de puertos 2009, SCT, APILAC
Como foreland de las exportaciones que salen de Lzaro Crdenas destaca el Sureste Asitico,
principalmente China, con quien se mueve mineral de hierro, carga contenerizada y productos de
acero. Al resto de Norteamrica se exporta carga general, contenerizada y fluidos de alta
densidad. El trfico con Centroamrica est creciendo, exportando hacia esos destinos carga
general contenerizada, automviles y carga general.
3.2 ANLISIS DAFO
El anlisis de DAFO es el elemento de diagnstico esencial para el inicio de la reflexin
estratgica. En ese sentido las Debilidades y Fortalezas son endgenas al propio puerto y a la
situacin actual, mientras que en las Amenazas y Oportunidades aquellos aspectos exgenos al
puerto que pueden afectar al desarrollo de las actividades del mismo.
Para su formulacin se desarrollaron jornadas de trabajo con los principales agentes
involucrados en el desarrollo del Puerto, tanto el personal directivo de la Administracin
portuaria, como los Cesionarios y principales clientes de los mismos. A raz de las
conversaciones se tomaron los principales factores y conclusiones que favorecen o limitan el
desarrollo de la actividad portuaria.

40

En el proceso de anlisis y diagnstico se consider la siguiente estructura:
Anlisis del Puerto por lnea de negocio considerando el enfoque citado anteriormente;
Anlisis del puerto como eslabn ms dentro de la cadena de transporte, es decir,
considerando las condiciones de conectividad con los principales mercados de consumo;
Anlisis del posicionamiento competitivo del Puerto Lzaro en relacin con los puertos
competidores, estudiando la oferta de infraestructura, de servicios, la conectividad, la
operacin portuaria;
Anlisis y expectativas del entorno econmico mundial.
Se condensan en este anlisis las principales conclusiones de las conversaciones mantenidas
con todos los agentes y del anlisis de factores realizado, de manera que se est en condiciones
de plantear las estrategias que contribuyan a potenciar las fortalezas, a mitigar las debilidades y
a considerar el entorno y el impacto que puede llegar a tener sobre el Puerto.
Considerando que hay aspectos y factores que afectan a todas las lneas de negocio, se ha
credo conveniente, adems de mostrar el anlisis individualizado por lnea de negocio, el
anlisis del puerto en conjunto, de tal modo que el anlisis DAFO se realizado en dos niveles:
Anlisis DAFO por lnea de negocio, que como en el resto del documento han sido:
o Carga General;
o Automviles;
o Granel mineral;
o Carga general contenerizada;
o Granel Agrcola, y;
o Fluidos
Anlisis DAFO para los aspectos generales del Puerto tanto a nivel de conectividad,
infraestructura, operacin como de financiamiento.


41

CARGA GENERAL
El Puerto Lzaro Crdenas en 2010 fue lder en movimiento de carga general suelta,
fundamentalmente producto de acero en exportacin. La operacin de carga de este tipo de
producto se realiza en las terminales de usos mltiples (TUM I y TUM II) ubicadas en la Isla de
Enmedio y en la terminal de Metales y minerales.
Se dispone de dos posiciones de atraque en las TUM cuyo uso se combina con la operacin de
otras lneas de negocio. En la terminal de metales y minerales se dispone de dos posiciones de
atraque cuyo uso est enfocado a la exportacin de producto de acero pero tambin a la
importacin y entrada de insumos para la produccin. En las terminales de usos mltiples se
dispone de almacenes y patios de almacenamiento.
El movimiento de carga general es fundamentalmente producto de acero de la siderrgica en
exportacin y por tanto es un trfico eminentemente cautivo y dependiente de las estrategias de
crecimiento de ArcelorMittal. En los ltimos aos ArcelorMittal ha exportado sobre todo a
Estados Unidos el 25% de su produccin total.
El hinterland por tanto se cie al propio puerto michoacano. El acero sale directamente de la
planta hasta los muelles y por tanto no precisa de mejoras en la conectividad terrestre. No
obstante existe un ramal ferroviario que sirve a las dos terminales de usos mltiples. En la salida
de la isla de Enmedio se cuenta adems con una estacin de almacenamiento y clasificacin
que da a soporte a toda esa zona del Puerto.
Como ya se ha comentado el foreland en lo que a exportaciones se refiere queda conformado
por Estados Unidos.
En elsistema pacfico mexicano el principal tipo de carga contenido en esta lnea de negocio es
el producto de acero. Las posibilidades de crecimiento de este tipo de carga pasan por
incrementar la cuota en este tipo de producto y promover la captacin de otros tipos de
productos (maderas, plsticos,).
OPERACIN PORTUARIA, ALMACENAMIENTO Y DESALOJ O DE LA CARGA
Como ya se ha comentado se dispone de dos posiciones de atraque con 12 metros de
profundidad en las Terminales de Usos Mltiples y de dos posiciones de atraque con 14 metros
de profundidad en la terminal de metales y minerales.
Las terminales de usos mltiples no disponen de equipo de muelle, circunstancia que hace que
se tengan que rechazar buques que no dispongan de gras propias. Las productividades son por
tanto inferiores y en comparacin con otros puertos como Manzanillo se est en condiciones
menos competitivas.

42

En la actualidad, en los muelles de las terminales de usos mltiples se da un importante
movimiento en exportacin de mineral de hierro, esto penaliza la disponibilidad del muelle y
causa aumento en los tiempos de fondeo y espera.
En cuanto al manejo de carga general unitizada, los rendimientos que presenta el Puerto Lzaro
Crdenas, sobre todo en Toneladas Hora Buque en Operacin y en Muelle son los mejores del
Sistema Portuario Nacional.

Grfica 3.5: Rendimientos para el manejo mecanizado de granel agrcola Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Si bien el problema no es de productividad en sentido estricto para esta lnea de negocio, en la
actualidad las TUM se enfrentan a un problema de tiempos de fondeo y espera, esto es
consecuencia de los crecientes volmenes de mineral de hierro que se estn cargando en
exportacin. Se dispone de menos capacidad para atender al sector de la carga general,
ocasionando una merma en la competitividad frente a Manzanillo. A esto se une la necesidad de
contar con equipo en muelle. Las terminales, en el esquema de funcionamiento actual, rechazan
buques que no tengan sus propias gras. Esto provoca que no se pueda atender a ese sector de
mercado.
En segunda maniobra se dispone de espacios de almacenamiento en las terminales de usos
mltiples. Estos espacios son restringidos y se requiere de ampliacin de los almacenes con
objeto de poder diversificar la actividad en las terminales.
Para el desalojo de la mercanca se cuenta con la estacin intermodal existente en el permetro
de las terminales. Se da la opcin de comunicar los muelles mediante una espuela ferroviaria.
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
23.8 25.6
89.0
53.0
316.0
352.0
499.0
206.0
307.0
449.0
618.0
243.0
316.0
449.0
618.0
346.4
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
THBP THBM THBO THG
Carga general unitizada
Menor rendimiento en SPN Manzani llo, Col.
Lzaro Crdenas, Mi ch. Mejor rendimiento en SPN

43

El trfico de carga general suelta se concentra fundamentalmente en los Puertos de Mazatln,
Manzanillo y Lzaro Crdenas. Si bien Lzaro Crdenas es lder en exportaciones, en
importacin el 85% de la carga llega hasta Manzanillo. Del total de mercanca importada que
llega a Manzanillo el 60% llega hasta el principal mercado de consumo, el centro del pas.
El Puerto de Manzanillo cuenta con dos terminales de usos mltiples que operan carga general
(OCUPA y TIMSA). Estas terminales disponen de equipo de muelle y espacio de
almacenamiento.
El Puerto de Mazatln opera otro tipo de productos y el hinterland en la mayora de los casos no
se comparte con Lzaro Crdenas, no se da por tanto una competencia real.
El desarrollo de esta lnea de negocio pasa por atraer la carga en importacin que se opera en
Manzanillo. En exportacin se tiene captada toda la carga.
ANALISIS DAFO DE CARGA GENERAL
DEBILIDADES FORTALEZAS
Falta de equipamiento en las
terminales de usos mltiples (TUM I y II)
para cargas pesadas, bobinas de acero
y otras.
Infraestructura existente (muelles,
bodegas y patios de almacenaje)
Falta de reas de almacenaje
especializadas para bobinas de acero.
Infraestructura ferroviaria y
carretera adecuada
Alta dependencia de trfico de la
industria siderrgica local.
Trfico cautivo de la siderrgica
(ArcelorMittal)

Operadores calificados para
manejo de la carga

Competencia entre los operadores
ofreciendo opciones para los clientes
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Principal producto (el acero)
dependiente de decisiones polticas y
macroeconmicas.
Existe carga que actualmente se
maneja en otros puertos con origen o
destino el hinterland de Lzaro
Crdenas.
Competencia con otros puertos
del Pacfico con proyectos similares para
la captacin de este trfico
Posibilidad de captacin de
nuevos trficos, como el acero
procedente de Asia con destino al centro
del pas.

Captacin de trficos que
requieran de mejora de equipamiento
como piezas pesadas y estructurales,
as como bobinas de acero.

44


Desarrollo de la TUM III con alta
capacidad y potencial para la captacin
de este tipo de carga.

Desarrollar un rea para prestar
los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancas de comercio
exterior y reas de servicios para la
carga.


45

AUTOMOVILES
El Puerto Lzaro Crdenas en 2010 fue lder en movimiento de automviles en los puertos del
Pacfico, ocupando el primer lugar en importacin y el segundo en exportacin por detrs de
Acapulco.

Para la operacin de los automviles, Lzaro Crdenas no cuenta con muelles especializados o
destinados exclusivamente para el manejo de automviles, por lo que las maniobras de carga y
descarga se realizan por medio de las Terminales de Usos Mltiples del Puerto.

Los patios de almacenamiento se encuentran ubicados en la Isla del Cayacal y en la isla de
Enmedio; actualmente existen problemas de contaminacin en la Isla de Enmedio por el
movimiento de granel mineral en exportacin y por la actividad de la planta de Fertinal. Los
patios estn alejados de los muelles y la operacin se realiza con el desplazamiento de los
automviles hasta los patios.

El trfico de automviles por el Puerto Lzaro Crdenas ha sufrido una variacin importante en
los ltimos aos, con un crecimiento exponencial en los aos del 2003 al ao 2007, pasando de
4,500 a 114, 276 vehculos, y un declive en los aos 2008 y 2009, llegando a manejar slo
48,737 unidades. Sin embargo, nuevamente en el ao 2010, se observa una importante
recuperacin del trfico de automviles con un movimiento cercano de 100 mil unidades.

En el Puerto Lzaro Crdenas operan actualmente la mayora de las empresas armadoras de
automviles, destacando entre las ms importantes por su volumen de trfico: Chrysler, Toyota,
General Motors, Ford, Mazda, Suzuki, Isuzu, VW, Hino, Mitsubishi, Subaru, Hyundai y Nissan,
entre otras.

El hinterland est situado principalmente en las entidades del centro del pas, tanto en
produccin (Estado de Mxico y Puebla) como en consumo (Estado de Mxico, Morelos, Colima
entre otros).

El foreland del mismo se est comenzando a diversificar, pero histricamente las Importaciones
se han realizado con Japn, Corea del Sur, China e Indonesia; mientras que las exportaciones
se han realizado con destino en Estados Unidos, Per, Ecuador y Nueva Zelanda.

Como ya se ha comentado, se dispone de dos posiciones de atraque con 12 metros de
profundidad en las Terminales de Usos Mltiples.

Los buques car carrier deben compartir el muelle con barcos que realizan maniobras de carga y
descarga de minerales o de carga general, lo que afecta al ndice de ocupacin de los muelles.

El puerto Lzaro Crdenas cuenta con 33.02 hectreas en reas destinadas al almacenamiento
de vehculos, 13 hectreas en la Isla de Enmedio y el restante en la Isla del Cayacal. El primero
de los patios de almacenamiento se ve fuertemente afectado por la contaminacin que se da con
motivo del movimiento de mineral de hierro en exportacin y de la actividad de la planta de
fertilizantes. Son numerosos los clientes que rechazan el empleo de este patio. El resto del
almacenamiento de encuentra ubicado en la isla del Cayacal.

46

El rendimiento en manejo de automoviles en el Puerto Lzaro Crdenas es mejor que el ofrecido
por el Puerto de Manzanillo y en el caso de UHBP (Unidades Hora Buque en puerto) y UHBM
(Unidades Hora Buque en muelle) este rendimiento es cercano al mejor rendimiento del
Sistema Portuario Nacional, sin embargo en el UHBO (Unidades Hora Buque en operacin) y
UHR (Unidades Hora en rampa), el rendimiento es deficiente, ya que es un poco mayor a la
mitad del mejor rendimiento del SPN.

Grfica 3.6: Rendimientos para el manejo de automviles Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Los dos patios de almacenamiento disponen de espuela ferroviaria, sin embargo se dan
problemas en la disponibilidad de unidades de transporte ferroviario.
El trfico de automviles se concentra fundamentalmente en los Puertos de Lzaro Crdenas,
Manzanillo y Acapulco. En 2010 ces la operacin de automviles que se daba en Mazatln.
Si bien el Puerto Lzaro Crdenas es lder en importaciones con el 53%, en exportaciones ocupa
el segundo lugar superado por el Puerto de Acapulco que tiene el 63%. Del total de mercanca
importada que llega a Lzaro Crdenas el 99% llega hasta el principal mercado de consumo, en
el centro del pas (Estado de Mxico, Distrito Federal y Morelos).
El puerto de Manzanillo que es el principal competidor de Lzaro Crdenas en importacin de
vehculos, destina una superficie aproximada de 35,133 m
2
, la cual es de uso comn y
compartido con otras cargas como contenedores, por lo que no se encuentra asignada, ni existe
contrato formalizado para la operacin de automviles, y quienes realizan las operaciones son
27.2
51.4
65.6 66.6
53.0
72.0
111.0 111.0
74.0
93.0
140.0 140.0
100.9
116.0
257.8 258.7
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
UHBP UHBM UHBO UHR
Automviles

47

principalmente las empresas de maniobras SSA de Mxico S.A. De C.V y Operadora de la
Cuenca del Pacfico, S.A. de C.V. y para la API y los operadores del Puerto son ms redituables
los ingresos por las contraprestaciones y tarifas del manejo de la carga por contenedores que
por el manejo de autos.
El puerto de Acapulco que es el principal competidor del puerto Lzaro Crdenas en
exportaciones de vehculos automotores a Centro y Sudamrica, Estados Unidos, Canad y el
Lejano oriente, aprovechando su cercana a algunas de las principales armadoras de
automviles, tales como Nissan que se encuentran en Cuernavaca, Morelos y VW en Puebla.
Adems de contar con una terminal especializada de vehculos es un edificio de 33 mil m
2
en
cinco niveles con capacidad ideal esttica para 1,712 unidades, para el almacenamiento de
vehculos de exportacin e importacin, carga y descarga de madrinas y rea de inspeccin.
En el caso de Manzanillo existen problemas de funcionalidad y disponibilidad de espacios. En el
caso de Acapulco existe cierta disponibilidad de espacio, pero ser tremendamente complicado
que desarrolle instalaciones para la prestacin de servicios a la carga.
ANALISIS DAFO DE AUTOMOVILES

Actualmente los muelles no son
especializados para el manejo de
automviles
Se tiene el uso compartido de muelles
con cargas no compatibles, como
minerales, carga general y otras, con
buques de larga estada en puerto

Problemas de contaminacin de los
autos en reas actuales de
almacenamiento por las actividades
industriales del puerto.

reas de almacenaje en zonas distantes
de los muelles utilizados para el
embarque y desembarque de
automviles, lo que reduce la eficiencia y
la seguridad de las operaciones.
Limitada oferta de servicios de valor

El puerto cuenta con excelente infraestructura para
el arribo de buques, particularmente sus vas de
navegacin y extensiones de tierra.

Disponibilidad de frentes de agua para la
construccin de muelles especializados para el
embarque y desembarque de automviles.
Disponibilidad de reas para el desarrollo de
instalaciones especializadas para el manejo y
almacenaje de automviles.

Excelentes conexiones terrestres por
autotransporte y ferrocarril.

Operadores de automviles experimentados
vinculados con el sector automotriz.
Mano de obra calificada para el manejo de
automviles.

Proximidad a los principales mercados de consumo
ubicados en el Valle de Mxico.


48

agregado como accesorizacin.

Mercado muy voltil que cambia de
puerto con relativa facilidad.

Los armadores exigen tarifas bajas para
reduccin de costos, debido a la alta
competencia que existe en el sector
automotriz.

Ampliacin de la capacidad en el Puerto
de Acapulco.

Disposicin limitada para invertir por los
inversionistas privados, debido a la
volatilidad del sector y las bajas tarifas.
Incremento acelerado de las importaciones y
exportaciones nacionales de autos, particularmente
con el continente asitico que presenta las mayores
perspectivas de crecimiento.

Posible captacin de trficos de otros puertos
(Manzanillo, Acapulco y Mazatln) por su inminente
saturacin y pocas posibilidades de expansin de
las reas destinadas para este tipo de trfico.

La posibilidad de convertir al puerto Lzaro
Crdenas en un centro concentrador y distribuidor
de automviles en la costa del Pacifico.

Posibilidad de dar servicios de valor agregado
como incentivo para la captacin del trfico.

Posibilidad de desarrollar una operacin altamente
especializada para el manejo de automviles.


49

GRANEL MINERAL
En trminos de carga comercial, el manejo de grneles minerales es la principal unidad de
negocios del puerto Lzaro Crdenas. En 2010 este tipo de carga represent el 62.5% del total
de carga comercial excluyendo al petrleo y derivados.
En lo que a conectividad martima se refiere, dada la particularidad de este tipo de mercanca, y
su gran dependencia de la industria implantada en el propio puerto, los servicios de transporte
estn siendo realizados por buques propiedad de las propias empresas (caso de Fertinal y
ArcelorMittal) o buques contratados a tal efecto (CFE). De la misma manera, el mineral de hierro
es exportado en buques contratados a tal efecto.
Dependiendo del tipo de producto y cliente, el granel es operado en las diferentes terminales
destinadas al efecto. En el caso de la terminal de CFE, se dispone de una posicin de atraque
que permite la operacin de un Capesize con una profundidad de 16.5 metros.
El patio de almacenamiento se ubica junto al brazo derecho del ro Balsas. En el caso de los
insumos para ArcelorMittal, los buques atracan en la terminal de metales y minerales, para lo
que se cuenta con dos posiciones de atraque con una profundidad de 14 metros. En la terminal
de Fertinal se dispone de dos posiciones de atraque con una profundidad de 14 metros. En el
caso del mineral de hierro en exportacin en la actualidad se emplean las dos posiciones de
atraque correspondientes a las terminales de usos mltiples con una profundidad de 12 metros.
nicamente el mineral de hierro en exportacin no es operado en terminales especializadas, en
el resto de casos se disponen de equipos de productividad elevada.Las terminales disponen de
gras de elevada productividad y de equipos de maniobra (bandas transportadoras).
El Puerto Lzaro Crdenas tiene una operacin aceptable en el contexto del SPN. Existen
oportunidades de mejora sobre todo para el manejo semi-mecanizado, en concreto las
terminales de usos mltiples no disponen de equipo de muelle, lo que causa elevados tiempos
de estada en muelle y genera tiempos de fondeo elevado. Las terminales especializadas operan
con un elevado grado de productividad, pero los volmenes estimados exigen de una mejora de
los equipos actuales o de la introduccin de equipos nuevos, tal es el caso de la terminal de
carbn de CFE.

50

Grfica 3.7: Rendimientos para el manejo mecanizado de granel mineral Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT

Grfica 3.8: Rendimientos para el manejo Semimecanizado de granel mineral Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
El bajo rendimiento en maniobra semi-mecanizada, que como ya se ha mencionado se da en las
terminales de usos mltiples, est ocasionando ya en el presente ao tiempos de fondeos de
ms de varios das para los buques que transportan mineral de hierro en exportacin.
40.1 41.6
91.1
0.0
614.0
729.0
820.0
790.0
681.0
1104.0
1353.0
782.0
681.0
1104.0
1566.0
948.8
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
1800.0
THBP THBM THBO THG
Granel mineral mecanizado
86.0
91.0
141.0
0.0
171.0
193.0
304.0
198.0
169.0
272.0
462.0
190.0
404.0
606.9
728.6
603.1
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Granel mineral semimecanizado

51

La capacidad de almacenamiento en la terminal de carbn es de 6.2 millones de toneladas
anuales el cual es adecuado para la operacin de carbn actual donde el almacenamiento es
momentneo; para el caso del mineral de hierro, es almacenado en patios a cielo abierto con
capacidad de 1.095 millones de toneladas, que resulta sobrado para la magnitud de mineral de
hierro que se mueve actualmente y el almacenamiento de la terminal de metales y minerales
cumple con los requisitos especficos de la produccin de la planta siderrgica. La puesta en
servicio de la terminal especializada de granel mineral permitir aliviar la situacin actual en la
operacin de este granel.
Todo el insumo que es recibido por las terminales es transportado por bandas transportadoras
hasta los espacios de almacenamiento, bien en el puerto, bien en las propias plantas, y despus
transportadas hacia la zona de produccin por medios mecnicos similares. La terminal
especializada de granel mineral dispondr de una espuela ferroviaria.
Los trficos de granel mineral son cautivos, pues tienen como punto de recepcin de la carga a
las industrias establecidas en el Puerto, no se da competencia con ningn otro puerto del litoral
Pacfico mexicano.

ANLISIS DAFO DE GRANEL MINERAL

Alta dependencia de trfico de las
industrias locales ligadas al Puerto.
Falta de instalaciones para atender la
alta demanda de embarque de mineral de
hierro.
Falta de equipo apropiado en las TUM I y
II para el embarque de minerales.
Infraestructura existente con capacidad
de recibir buques de gran calado.
Trfico cautivo por la industria local
establecida en el puerto y en la periferia
(Fertilizantes, Siderrgica y
Termoelctrica).
Terminales especializadas para la
operacin de la carga.
Conflictividad social de la localidad
asociada a la actividad industrial vinculada
con el puerto.
Vulnerabilidad del sector industrial a las
crisis econmicas
Posibilidad de disminucin del costo de
la materia prima (mineral de hierro de
exportacin) por desaceleracin
econmica de China.
Actualmente existe una alta demanda de
China de mineral de hierro
Altas expectativas de crecimiento de la
exportacin de mineral de hierro a China.
Proximidad a las explotaciones mineras
con alta capacidad de produccin y
material de excelente calidad.
Baja competencia especializada en el
Pacfico Mexicano para la exportacin de
minerales.


52

El enorme crecimiento experimentado en el trfico de contenedores del Puerto Lzaro Crdenas
se explica por dos factores de capital importancia: el primero es la puesta en servicio de la
Autopista de Uruapan a Lzaro Crdenas; el segundo la cesin parcial de derechos para la
operacin, uso y aprovechamiento de la terminal especializada de contenedores I al operador
actual, Lzaro Crdenas Terminal Portuaria de Contenedores.
En 2003 se comienza la operacin especializada empleando para ello la terminal de la Isla de
Enmedio. En 2007 entra en funcionamiento la primera fase de la terminal de contenedores
ubicada en la Isla del Cayacal.
Como consecuencia de ello, de la mejora de conectividad ferroviaria, y de la comercializacin
intensiva del puerto, los trficos siguen creciendo con una gran velocidad. En la actualidad el
Puerto Lzaro Crdenas es el segundo en importancia en esta lnea de negocio en todo el SPN
con un movimiento en 2010 de 791,000 TEUs que supone un incremento del 13% con respecto
a lo registrado en el ao anterior.
El puerto ha ido evolucionando de ser un puerto especializado en transbordo martimo hasta
conseguir una importante cuota de movimiento en exportacin importacin. En la actualidad,
se da movimiento de contenedores en transbordo e import-export a partes iguales. El puerto es
empleado como hub para Centro Amrica por varias de las navieras que operan.
En el contexto internacional cabe resear que Lzaro Crdenas se est beneficiando del elevado
crecimiento del comercio exterior nacional con Asia. Eso explica que a pesar de que el Puerto de
Manzanillo sigue creciendo con elevados porcentajes, el Puerto Lzaro Crdenas tambin lo
hace.
Como ya se ha comentado el puerto dispone de dos terminales especializadas para la operacin
de contenedores:
La terminal de contenedores de Isla de Enmedio cuenta con una superficie de 15 hectreas y una
posicin de atraque de 286 m de longitud con capacidad para recibir buques de hasta 80 mil
toneladas de desplazamiento. Esta terminal cuenta con dos gras tipo Panamax, con rendimientos
mximos de 30 movimientos por hora;
La Terminal de contenedores de Isla de Cayacal actualmente cuenta con dos posiciones de atraque y
600 metros de muelle y cuenta con 6 gras portacontenedores de muelle, sper post Panamax, con
rendimiento de 66 cajas hora buque en muelle.
El volumen de arribos se ha visto sensiblemente incrementado y ya en 2010 se han comenzado
a constatar los primeros problemas de ineficiencia y aumento en los tiempos de fondeo y espera.
Se observa por tanto en la actualidad, que las terminales de contenedores del Puerto Lzaro
Crdenas estn operando al lmite de su capacidad.
En lo que a oferta en operacin especializada se refiere, destaca que se prev que en 2012
entre en operacin la segunda etapa de la Terminal de contenedores de Isla de Cayacal y que
en ese momento la terminal de la Isla de Enmedio pase a ser una Terminal de Usos Mltiples
(Terminal de Usos Mltiples III). De esta manera la oferta de operacin especializada quedar en
los mismos trminos que en la actualidad.
Los fuertes crecimientos experimentados hacen suponer que se acrecienten los problemas de
capacidad, haciendo necesaria la puesta en servicio de la segunda terminal especializada de
contenedores (TEC II).Se prev entre en servicio en 2014 permitiendo que el Puerto Lzaro

53

Crdenas mejore en posicionamiento competitivo al fomentar la competencia en el interior del
puerto.
En conjunto la Terminal de contenedores especializada de la Isla de Enmedio y la Terminal de
contenedores (Cayacal) ofrecen maniobras especializadas a los buques; en conjunto alcanzan
hasta 114Cajas Hora Muelle (CHM), considerando el tiempo total que el buque permanece
atracado.
Es importante no dejar de lado que la Terminal de contenedores Isla de Cayacal presenta una
ocupacin del muelle del 41% con ms de 7 mil horas de utilizacin, mientras que la terminal de
la Isla de Enmedio, present una ocupacin del 31%, lo cual indica que LCTPC est en un grado
muy cercano a su saturacin, ya que por recomendaciones internacionales no se debe tener una
ocupacin de muelle mayor de 50%, puesto que en su defecto el tiempo de fondeo ser de
crecimiento exponencial.
Terminal de contenedores Isla de Enmedio
sta terminal cuenta con un sistema de almacenamiento conformado bsicamente por carriles
de seis contenedores de ancho por tres de alto, en tanto, la estada de los contenedores en
patios est en los 6 das, considerando un promedio entre contenedores llenos, vacos y
transbordos, por lo que el factor de rotacin resulta ser de 60; con esas consideraciones el
anlisis de la capacidad potencial de almacenamiento de la terminal resulta ser de 285,612
TEUs.
Terminal de Contenedores Isla de Cayacal (LCTPC)
La terminal cuenta con un sistema conformado por bloques de seis contenedores de ancho por
5 de alto y posee una capacidad esttica actual de la terminal de 20,000 TEUs, con una estada
estimada para contenedores llenos de 4 a 5 das, lo cual se ve afectado por los contenedores
vacos y de transbordo cuya estada es ms prolongada, por lo que se determin una estada
global promedio de 7 das.
En lo que a la conectividad se refiere, el trfico de contenedores se ve beneficiado por la buena
operacin y estado de la infraestructura ferroviaria.
En el caso de la carretera, tiene capacidad suficiente para asimilar los flujos esperados. La
conectividad martima, tiene el servicio permanente de seis navieras que tienen 15 rutas
establecidas.

ANLISIS DAFO DE CONTENEDORES

54

Se observan ya problemas de congestin
para la recepcin de buques.
Falta de servicios logsticos y de valor
agregado a la carga
Falta de competencia dentro del recinto
portuario en la prestacin de servicios al buque
y a la carga.
Falta de equipamiento para contenedores en
las TUM I y II.
La demanda de servicios (mercado) crece
ms rpido que la oferta de infraestructura.

Infraestructura para recibir buques de gran
tonelaje de desplazamiento.
Terminal Especializada de Contenedores con
alto nivel de equipamiento.
Operador de presencia mundial
Buenas conexiones terrestres (ferrocarril y
autotransporte).
Ubicacin geogrfica apropiada
Conectividad ferroviaria por tren de doble
estiba.
Conexiones martimas con las principales
lneas navieras de contenedores del mundo.
Desarrollo del mercado de transbordo
Inversionistas interesados en ampliacin de la
capacidad instalada para contenedores.
Desarrollo de la Marca de Garanta de Calidad
como incentivo para atraccin de clientes y
usuarios del puerto.
Competencia con Manzanillo por la nueva
terminal de contenedores en dicho puerto y por
los trficos con origen o destino el Valle de
Mxico.
Crisis econmicas recurrentes que afectan al
sector de bienes de consumo que se transporta
en contenedores.
La Ampliacin del Canal de Panam afectara
los trnsitos terrestres internacionales por
Lzaro Crdenas
Alto crecimiento del comercio de Mxico con
los pases asiticos.
Trfico de contenedores con tendencia
creciente.
Proximidad del puerto a los principales
mercados de consumo del pas.
Trnsitos Internacionales (puerto Hub) en
especial de China con pases de la costa
oeste de EUA, Centro y Sudamrica.
Desarrollo de reas para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de
mercancas de comercio exterior y reas de
servicios a la carga para atraccin de clientes.


55

FLUIDOS
En los ltimos tres aos, el incremento que se ha dado en el trfico de fluidos ha situado al
puerto en el segundo lugar del Pacfico para la carga de fluidos no petroleros, solo superado por
Ensenada, sin embargo la participacin de los fluidos, apenas representa un pequeo porcentaje
del trfico total del puerto (menos del 10%).
En relacin con la carga de fluidos petroleros Lzaro Crdenas ocupa el segundo lugar entre los
puertos mexicanos del Pacfico en el manejo de este tipo de carga, manejando trfico de
gasolina, diesel (productos refinados o de baja densidad) y cope (fluido de alta densidad).
La maniobra de fluidos no petroleros se realiza en los muelles de Fertinal y la terminal de granel
agrcola, con una profundidad de 12 m, los rendimientos son bajos debido a que el trfico es
pequeo y los tiempos de espera y fondeo pueden resultar admisibles. Como reas de
almacenamiento destacan los depsitos para los fluidos no petroleros de AarhusKarlshamn. Este
operador cuenta con 8 tanques con una capacidad de almacenamiento esttico de 15,000
toneladas.
La terminal de PEMEX cuenta con una profundidad de 14 m; infraestructura suficiente para
atender el trfico actual, en cuanto a su capacidad de almacenaje, la terminal cuenta con
tanques destinados para los diferentes productos que se manejan como derivados del petrleo.
De acuerdo al trfico histrico de la terminal, la capacidad instalada de almacenaje ha sido
suficiente para los volmenes que se operan, por lo cual se puede afirmar dicha capacidad est
alineada con las operaciones de embarque o desembarque de los buques.
El mayor detonante que podra tener la terminal de fluidos en el mediano y largo plazo es la
construccin de la refinera de Tula, Hidalgo, lo que podra incrementar de manera importante en
trfico de productos asociados a dicha refinera, sin embargo cabe mencionar que la Terminal de
PEMEX cuenta con amplias reservas de terreno en donde podra edificarse la capacidad de
almacenaje necesaria.
La operacin es eficiente logrando que no se afecte al resto de las maniobras portuarias; para la
descarga se cuenta con infraestructura equipada con mangueras y lneas de conduccin que
corren por debajo de las instalaciones portuarias.
Los rendimientos que se presentan son bajos, por lo que se podra proponer que se realizara
una reestructuracin a la logstica de operacin para incrementar los resultados operativos.

56

Grfica 3.9: Rendimientos para el manejo de fluidos. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
El desalojo de la terminal se realiza por tres medios, por tubera cuando se introduce a la regin,
por camin en un nmero menor de ocasiones y por buque cuando es de cabotaje o exportacin.
Actualmente no existen problemas para el desalojo de los fluidos.
ANLISIS DAFO DE FLUIDOS
Mercado esttico, prcticamente sin
variaciones importantes.
Casi dependencia de un solo
cesionario (PEMEX).

Infraestructura y operacin especializada.
Amplia superficie para ampliacin de las
instalaciones.
Trfico muy consolidado y casi estable
(petrolero y derivados) con ingresos
importantes para el puerto.
Instalacin especializada para aceites
vegetales.
Trfico (petrolero) sensible a las
crisis econmicas.
Posibilidad de desarrollo de una
instalacin de abastecimiento de
combustible para embarcaciones.

GRANEL AGRCOLA
En lo que respecta al trfico de grneles agrcolas, en el ltimo ao slo se ha registrado
movimiento de importacin de trigo, con un volumen de 519,149 toneladas que representa
2.97% de la carga comercial operada en el puerto y 2.60% si se considera el manejo de petrleo
41.1 41.9
94.9
0.0
215.0
247.0
303.0 303.0
372.8 413.3
712.3
684.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Fluidos
Menor rendimiento en SPN Lzaro Crdenas, Mi ch. Mejor rendimiento en SPN

57

y sus derivados y en menor proporcin, tambin se operan aceites vegetales, que son
almacenados en las instalaciones de AarhusKarlshamn.
La infraestructura y equipo con la que se cuenta es especializada sin embargo algo antigua, lo
que resulta en que los rendimientos se encuentran por debajo de los mximos alcanzados en el
Sistema Portuario Nacional.
La maniobra es especializada. En las posiciones de atraque se cuenta con profundidades de 8,
11 y 14 m que resulta suficiente para atender el tipo de buque requerido de acuerdo al trfico
que escala en el puerto.
El puerto cuenta con la unidad de silos que ocupa 3,708 m
2
con capacidad para 80,000
toneladas, bandas transportadoras y una torre de succin dual, que puede cargar buques como
lanzador conectada a la torre descargadora, o descargar como succionadora.
La organizacin para el manejo de granel agrcola se encuentra orientada hacia tener una
operacin eficiente de descarga del producto y transferencia hacia las plataformas de recepcin,
para su posterior transferencia a los silos de almacenamiento.
Actualmente se realizan principalmente maniobras del tipo mecanizado, sin embargo existe un
aspecto a mejorar en la actualizacin del equipamiento en ambas terminales.
Para el movimiento actual de granos, existe una adecuada capacidad dinmica de
almacenamiento. Sin embargo en la actualidad los clientes estn requiriendo de hasta 60 das de
estada del producto en el almacn, circunstancia que hace que la capacidad real baje
considerablemente. La poltica de captacin de clientes obliga a permitir estas fuertes estadas al
crecimiento en oferta de capacidad para el manejo de los granos.


58

Grfica 3.10: Rendimientos para el manejo mecanizado de granel agrcola. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
La terminal no tiene problemas de desalojo, ya que para el volumen de carga que manejan no
existe saturacin alguna.
ANLISIS DAFO DE GRNELES AGRCOLAS
Infraestructura subutilizada por falta de
trfico en la actualidad
Falta de equipamiento adecuado en la
terminal y las instalaciones ya presentan
cierta obsolescencia tecnolgica.
Terminal Especializada para Grneles
Agrcolas con alta capacidad de
almacenaje.
reas de atraque dedicadas para
grneles y amplia superficie existente.
Amplia infraestructura ferroviaria para
formacin de trenes unitarios y desalojo
de la carga.
Alta competencia con el ferrocarril y
puertos del Golfo de Mxico para trficos
provenientes de EUA.
Principal producto dependiente de
decisiones polticas y macroeconmicas.
Posibilidad de captacin de trficos de
la costa Oeste de Canad.
Desarrollo del cabotaje de grneles
agrcolas con Topolobampo.
115.0 116.0
129.0 129.0
294.0
323.0
602.0 602.0
293.0
300.0
381.0 381.0
313.5
478.5
706.3
602.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Granel agrcola mecanizado

59

ANLISIS DAFO DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL PUERTO
Como conclusin del anlisis realizado por lnea de negocio, se muestra a continuacin el
anlisis de los aspectos generales del Puerto. Cabe destacar que en la actualidad el Puerto
Lzaro Crdenas es lder en movimiento de carga dentro del Sistema Portuario Nacional. El
puerto se caracteriza por presentar trficos industriales ligados a la actividad establecida en el
entorno del mismo y trfico comercial.

En el Puerto Lzaro Crdenas se operan 6 lneas de negocio, bajo las cuales se puede distinguir
hasta 20 tipos de productos diferentes.

El Puerto dispone de 6 terminales especializadas y dos terminales de usos mltiples
semiespecializadas. Existe por tanto un elevado nivel de especializacin y se prev que durante
el periodo de vigencia del presente PMDP se pongan en funcionamiento las terminales que se
describen en el apartado 5.4.

El recinto portuario ver as incrementada su oferta en los prximos aos, preparndose para los
trficos previsibles en el movimiento de carga. El puerto tiene en su canal de acceso principal 18
metros de profundidad y, dependiendo de las terminales, la profundidad en las posiciones de
atraque oscila entre los 12 metros de la terminal especializada de grneles agrcolas y los 16.5
metros de la Terminal Especializada de Contenedores I.

Segn los propios clientes y cesionarios del Puerto, la ubicacin de Lzaro Crdenas resulta
estratgica, y prueba de ello es la alta concentracin de trfico en transbordo que se ha
desarrollado en los ltimos aos, en particular para la carga contenerizada.

Asimismo el puerto goza de una excelente conectividad, la cual se ha visto sensiblemente
incrementada, sobre todo por la relacin comercial de Mxico con los pases asiticos. La
conectividad ferroviaria es la mejor de la vertiente pacfica mexicana y la conectividad carretera
con el hinterland, que se realiza por medio del corredor multimodal 8, es adecuada.

El Puerto muestra tambin una gran voluntad de inversin en el desarrollo de obras y proyectos
especficos, y son muchas las mejoras realizadas dentro del recinto portuario, tales como en
vialidades internas, inversin en pasos a desnivel, dragado y construccin de patios ferroviarios
de almacenamiento, entre muchas otras.

El Puerto cuenta adems con la gran ventaja de disponer de una gran reserva de suelo para su
posterior desarrollo. Esto le permitir adecuar y desarrollar la infraestructura de acuerdo a los
requerimientos del mercado, de una manera integrada y ordenada. El fuerte crecimiento
experimentado en los ltimos aos, sobre todo en carga comercial, exige de un desarrollo de los
servicios a la carga para mejorar su posicionamiento competitivo. Se aprecia adems un dficit
en el desarrollo urbano, en donde Lzaro Crdenas debe mejorar en imagen y su vinculacin
armnica con la ciudad.

Con base en lo anterior, a continuacin se presenta el anlisis DAFO de aspectos generales del
puerto Lzaro Crdenas.

60

ANLISIS DAFO DE ASPECTOS GENERALES DEL PUERTO
No existe posibilidad de endeudamiento
(restringe las condiciones de competencia con
el entorno mundial)
Capacitacin estratgica (visin de futuro)
Resistencia al cambio
Ciudad de Lzaro Crdenas no es atractivo
para el negocio
Ciudad de Lzaro Crdenas. Falta de
equipamientos y servicios urbanos que den
soporte al desarrollo local de negocio
Poca sensibilidad medioambiental
(actualidad)
Necesidad servicios al autotransporte.
Ocupa el primer lugar a nivel nacional
Adecuada operacin portuaria (tiempos de
espera reducidos).
Proximidad principales mercados de consumo
Ubicacin geogrfica
Especializacin
Conectividad ferroviaria
Conectividad martima
Infraestructura portuaria
Diversificacin
Industria cautiva
Mejora continua (inversin, infraestructura y
operaciones)
Coordinacin de accin comercial con
cesionarios y prestadores de servicios
Percepcin social positiva de Puerto Lzaro
Crdenas
Capital humano del Puerto
Buenos accesos carreteros, no se circula por la
ciudad.
Conflictos sociales
Crisis econmicas
Incompatibilidad de usos portuarios (carga
sucia con limpia)
Falta de actualizacin legislativa
Inseguridad
Problemas sindicales (operacin portuaria).
Capacidad de desarrollo
Gran superficie de desarrollo (margen de
crecimiento)
Desarrollo y mejora tecnologa
Mejora en sistemas seguridad
Consolidacin de inversiones complementarias
(servicios de valor agregado)
Marca de Garanta de calidad
Fidelizacin de la carga
Potenciacin de la imagen o marca Puerto
Lzaro Crdenas
Mejora en los servicios portuarios
Estrechamiento vinculacin con comunidad
portuaria
Mejora Posicionamiento Competitivo
Desarrollos ecolgicos sustentables
Subutilizacin de infraestructura
Generacin de cultura empresarial
Capacitacin especializada del Puerto.


61

3.3 DEMANDA DE MERCADO POR LNEA DE NEGOCIO
3.3.1 Carga General
CONTEXTO INTERNACIONAL
El crecimiento del Puerto Lzaro Crdenas en la lnea de negocio de carga general depende del
crecimiento de las exportaciones de ArcelorMittal. Este mercado, fuertemente dependiente de
sus precios de venta a nivel mundial, tiene unas expectativas crecientes para los prximos aos,
tomando como referencia el escenario de recuperacin mundial.
El crecimiento del movimiento de carga general del Puerto Lzaro Crdenas pasa adems, por
la posibilidad de incrementar trficos en importacin de productos de acero con destino en el
centro del pas; el crecimiento de estas importaciones se encuentra a su vez condicionado por el
crecimiento de la actividad econmica de Mxico, previsto para este ao en 4% por el Banco de
Mxico y diversas entidades financieras.
De acuerdo a la Cmara Nacional del Acero (CANACERO), se estima que el mercado mundial
del acero continuar siendo llevado por la demanda China, los precios spot contarn con el
apoyo de los costos reducidos de los productores nacionales chinos y la capacidad de los
productores indios de suministrar finos spot a las aceras y los comerciantes chinos.
CARACTERIZACIN DE LA DEMANDA EN LZARO CRDENAS
El trfico de carga general en el Puerto, ha tenido un comportamiento irregular. Se extrae del
anlisis la operacin de automviles que, a pesar de ser contabilizados estadsticamente como
carga general, se analizan como una lnea de negocio independiente.
Se observa en la siguiente grfica las fluctuaciones registradas en los ltimos 10 aos. Como
principales hitos destacan los fuertes descensos en 2002 (-32%) y en 2009 (-62%). El primero se
debi a los conflictos laborales en la industria del Puerto y el segundo a la fuerte crisis
econmica. En 2010 comienza la recuperacin del trfico.

Grfica 3.11: Serie histrica de operacin de carga general suelta. Fuente: APILAC

62

La operacin de carga general que se da en el Puerto es principalmente de exportacin (90%) y
fundamentalmente como principales productos operados se tienen el planchn, la palanquilla, la
alambrn, varilla, nitrato de amonio.
El trfico en cabotaje tiene poca representatividad.

Grfica 3.12: Principales productos movilizados en el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
La Cmara Nacional del Acero (CANACERO) estima que para los prximos aos el Consumo
Nacional Aparente de algunos productos de acero tengan un crecimiento promedio de 6.48%,
siendo el Alambrn el producto con mayor crecimiento para los siguientes 10 aos.
El panorama para las exportaciones de productos siderrgicos ha mostrado un crecimiento a lo
largo de la serie que comprende del ao 2006 al 2010, a excepcin de las exportaciones de
bobinas que muestra una TMCA negativa de 5.13%, debido al incremento del consumo interno
por la industria automotriz, lo que ha aumentado las importaciones de este producto.
Al inicio de la serie registr un volumen de 1.57 millones de toneladas, para finales del 2010 la
cifra registrada fue de 5.12 millones de toneladas., es decir un incremento del 34.27% anual. Se
espera que dicha tendencia contine al alza.


63

Del mismo modo, se puede llegar a pensar en la induccin de trficos como una posibilidad. En
ese sentido conviene analizar las previsiones de crecimiento en el comercio exterior de madera.
Las exigencias de certificacin en algunos mercados internacionales y las presiones ambientales
aumentarn los costos y provocarn disminucin en las exportaciones de madera aserrada de
Amrica Latina.
Se espera que Mxico siga siendo el principal importador de la regin latinoamericana, mientras
que Chile y Estados Unidos seguirn siendo los principales proveedores.
Segn clculos de la Cmara de Comercio Internacional (CCI), los volmenes en el manejo de
importaciones posee cifras mayores a las 300 mil toneladas.
Las exportaciones mexicanas presentaron cifras mayores a las 60 mil toneladas, en la cual se
destaca el ao 2010 con una cifra mayor a las 198 mil toneladas, durante el periodo 2006-2010
las exportaciones presentan un crecimiento de 18.41%.
Finalmente se sabe de un mercado potencial de madera muy importante que proviene de Chile
haca Mxico y que actualmente se transporta por barco, pasando por el Canal de Panam y se
descarga en el Puerto de Tampico.
Sin embargo, el incremento de la produccin forestal nacional, la falta de instalaciones
adecuadas y el encarecimiento del transporte ha provocado una cada en el manejo de esta
carga en dicho Puerto.
Esta madera se distribuye a localidades como San Luis Potos, Guadalajara y Len, por lo que
se estima que esta carga puede ser atrada hacia el Puerto Lzaro Crdenas, para su
distribucin a dichos lugares, con la ventaja de no tener que pasar por el Canal de Panam, lo
que significara ahorros importantes para los importadores.
Asimismo el consumo de plsticos ha tenido un crecimiento muy importante pasando de 2
millones de toneladas en 1993 a 5.2 millones de toneladas en el ao 2009, es decir existe un
dficit de ms de un milln de toneladas que tiene que ser abastecido mediante importaciones.
Segn ANIPAC el panorama para los prximos aos ser el siguiente:
De acuerdo con ANIPAC la industria del plstico crecer un 10% durante los prximos 5 aos
Las importaciones crecern ms que la demanda y se espera que las exportaciones
disminuyan.
Gran parte de estas importaciones pasarn por los puertos del pacfico provenientes de
pases como Taiwn, Japn, China y Corea.

Con base a lo expuesto anteriormente, existen segmentos de carga general especficos con
posibilidades importantes de manejarse en el Puerto Lzaro Crdenas en forma de carga
general o en contenedores.

64

Destaca en particular el manejo de acero de importacin en diferentes presentaciones, en donde
se estima que el Puerto puede captar una porcin del trfico manejado en el Puerto de
Manzanillo, con lo que se estima que alcanzara una tasa de crecimiento anual promedio de
hasta el 12% en los prximos 10 aos. La demanda de servicios puede ser complementada con
la operacin de productos como madera, plsticos y otros.
LZARO CRDENAS EN RELACIN A LAS MEJORES PRCTICAS
Como se ha visto, los puertos que van a competir por los espacios de oportunidad en la carga
general son Manzanillo y Mazatln.
Manzanillo dispone de tres terminales de usos mltiples en las que en dos de ellas (TIMSA y
OCUPA) se opera toda la carga general. Se dispone en esas terminales de equipo de muelle y
patio, as como de espacios de almacenamiento.
En el Puerto de Mazatln se ha licitado recientemente la cesin parcial de derechos de la
Terminal de Usos Mltiples con el objetivo de reactivar los trficos de carga que se dan en el
Puerto. Principalmente, se da operacin de azcar en sacos proveniente de Guatemala con
direccin a los estados de Sinaloa y el Distrito Federal; tambin se maneja maquinaria y equipo
Industrial que proviene de Islandia, Corea del Sur y China con direccin hacia Sinaloa y algunos
estados del noroeste de Mxico.
Destaca en este punto, la promocin de nuevos proyectos que se tienen contemplados en el
resto de puertos en competicin. En ese sentido, segn lo contenido en el PMDP vigente de
Manzanillo, existe la posibilidad de que se desarrolle una nueva Terminal de Usos Mltiples.
Ante estos hechos conviene que el Puerto mejore y ample la oferta de terminales que puedan
operar este segmento de carga.
REAS DE OPORTUNIDAD PARA LZARO CRDENAS
Mejora e inversin en equipamiento de muelle y patio en las dos terminales de usos
mltiples actuales;
Lanzamiento de la licitacin de la cesin parcial de derechos para el uso y
aprovechamiento de la tercera terminal de usos mltiples en lo que en la actualidad es la
terminal especializada de contenedores de la Isla de Enmedio, que tal y como se
mencionan en el contrato con el operador actual de contenedores.
Los cesionarios de ambas terminales han iniciado un plan de mejora de la competitividad
de las terminales, lo que le permite competir en la fachada pacfica y tener la oportunidad
de poder captar nuevos trficos tanto los que tendran como destino el centro del pas
(como el acero procedente de Asia), como los que requieran alguna mejora de
equipamiento.
En paralelo a la inversin de las terminales actuales, para mejorar su posicionamiento
competitivo y siguiendo el modelo de fomento de competencia intra-portuaria e
interportuaria, el Puerto va a lanzar la licitacin de la cesin parcial de derechos para el
uso y aprovechamiento de una tercera terminal de usos mltiples.

65

Con esta terminal se podr satisfacer las necesidades e incrementar la oferta para el
manejo de esta lnea de negocio, ya que presenta saturacin en los tiempos de fondeo y
falta de equipamiento especializado para atender esta lnea de negocio.


66

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
M
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s

d
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T
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n
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Fosfato Bauxita/Aluminio Carbn Minera de hierro Total
3.3.2 Granel Mineral
El transporte martimo de granel mineral ha crecido en el periodo comprendido entre 2000 y
2009 con unas tasas de crecimiento del 5.7% anual. Este crecimiento se ha debido al auge del
movimiento de mineral de hierro, con China como primera potencia importadora mundial y del
carbn trmico, con Australia como principal productor mundial. Se da tambin incremento en
otros insumos para la produccin de acero (Bauxita). El movimiento de fosfatos se ve levemente
reducido.

Grfica 3.13: Evolucin del movimiento de los cinco principales grneles minerales. Fuente: Review of Maritime Transport 2010, UNCTAD.
Es probable que considerando los niveles de produccin de acero de China (productor de 47%
del total del acero mundial) este incremento se siga produciendo para los minerales ferrosos. Por
otra parte, considerando los planes de expansin de centrales de produccin termoelctricas a
nivel mundial, es previsible que el volumen de este trfico se siga incrementando.
El trfico de grneles minerales es fluctuante y se ha mantenido en un rango que oscila entre los
10 millones y los 14 millones de toneladas hasta 2009. Se observa a partir del ao 2006 una
tendencia decreciente en lo que a importaciones se refiere, y en paralelo se incrementa el trfico
en cabotaje.
En 2010 se refleja el incremento producido por:

67

el aumento de las exportaciones, principalmente mineral de hierro y fertilizante;
el crecimiento en el trfico de entrada en cabotaje en el puerto (mineral de hierro y roca
fosfrica), y;
el aumento de las importaciones (carbn trmico para la planta de CFE).

Grfica 3.14: Serie histrica de comercio exterior del trfico de granel mineral. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT, y APILAC
En cuanto a los principales productos movilizados se identifican el carbn, siendo el resto de
productos los pellets de hierro y coque, para la industria siderrgica, y el azufre y la rea, para la
terminal de fertilizantes.

Grfica 3.15: Principales productos de importacin al Puerto Lzaro Crdenas (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT

68

Los productos de exportacin son ms variados, destacando especialmente el fosfato diamnico
(fertilizante) y el mineral de hierro procedente de las minas de Michoacn.

Grfica 3.16: Productos de exportacin procedentes de minas de Michoacn(Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
En cuanto a las entradas en cabotaje, se mantiene el mismo patrn, de productos para la
industria siderrgica (pellets de hierro) y materias primas para fertilizantes (roca fosfrica).

Grfica 3.17: Entradas de Cabotaje en el Puerto Lzaro Crdenas (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
El granel mineral se opera en 5 terminales dentro del Puerto. En ese sentido la actividad de
ArcelorMittal en la Terminal de metales y minerales es muy similar a la que se da en volumen en
la terminal de CFE.

69

Grfica 3.18: Movimiento de granel mineral por terminales. Fuente: APILAC, 2010
Lzaro Crdenas, por tener establecido en el puerto la planta de ArcelorMittal, CFE y Fertinal
participa de todos los trficos anteriormente mencionados y con las mismas consideraciones que
se han comentado anteriormente: las expectativas de crecimiento econmico del pas estimulan
la produccin de energa elctrica, de acero y fertilizantes. En concreto existen planes de
crecimiento para las tres industrias. En el caso de CFE la apertura de un nuevo tren de
generacin de energa, en el caso de Fertinal y ArcelorMittal una necesidad de aumento de la
produccin y esto se traduce en una necesidad de aumento de recepcin de insumos que
finalmente se realizar a travs de las terminales actuales.
Por otra parte, en lo que se refiere a movimiento de mineral de hierro en exportacin, se puede
destacar que de acuerdo con los datos proporcionados por International Trade Center, sus
exportaciones de minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro
ascendieron en el ao 2009 a114.181 miles de US$, siendo los principales importadores de los
mismos, China (82%) y Argentina (12%).Esta demanda sigue creciendo por que las expectativas
de produccin de acero de China son muy grandes. En lo concerniente al cabotaje, las salidas
tienen por destino el Estado de Sinaloa (fertilizantes) y las entradas proceden de Sonora (pellet
de hierro).
Las terminales de Lzaro Crdenas son especializadas y fundamentalmente realizan labores de
descarga. Las productividades son muy elevadas pero existe espacio de mejora. No obstante se
ha de tener en cuenta que la productividad en muelle slo afecta a los privados y por tanto ellos
corren con el sobrecosto de no tener una operacin ptima. Slo en el caso del mineral de hierro
en exportacin existe un rea clara de mejora. Es preciso equipar las terminales con equipo de
muelle que mejoren la productividad. En la actualidad, como ya se ha reseado existen
importantes tiempos de fondeo para los buques que pretenden transportar esta carga hacia Asia.

70

Lzaro Crdenas precisa aumentar la oferta para el movimiento comercial de granel
mineral, especialmente para dar salida al mineral de hierro. Con la puesta en funcionamiento
de la terminal especializada la situacin actual quedar paliada, pero el crecimiento de su
operacin es tan elevado que existe la posibilidad real de que se sigan produciendo
problemas en la operacin.
A tal efecto, el Puerto se prepara para poner en servicio en el periodo de vigencia del
presente PMDP de una tercera terminal de Usos Mltiples.
Gran parte del trfico operado en el Puerto es cautivo, y la buena marcha de la industria
es fundamental para conservar los volmenes de carga.
3.3.3 Granel Agrcola
De lo acontecido mundialmente, se puede destacar que en 2009 el comercio mundial de
grneles agrcolas present una pequea reduccin de 2.9% con respecto al movimiento que se
dio en el ao anterior (Fuente: Review of MaritimeTransport 2010 de la UNCTAD). Al ser un bien
de consumo bsico, este tipo de trfico no fue tan afectado como fueron el resto de trficos si
bien es cierto que puede verse afectado por un nmero notable de factores (acopios estratgicos
de los estados, factores climticos y est ntimamente ligado al crecimiento de la poblacin
mundial).
Se prev que a nivel mundial el transporte de granel agrcola evolucione en paralelo con las
tasas de crecimiento en consumo, que histricamente ha registrado un incremento promedio
anual de 1.84%.
El trfico de grneles agrcolas presenta fluctuaciones, destacando como periodos de mximo
movimiento 2006 y 2007, bajando a menos de 200,000 toneladas en 2008 y recuperando de
nuevo el trfico en los aos 2009 y 2010, llegando a las 457,776 toneladas.

Grfica 3.19: Evolucin Histrica de Trfico de Granel Agrcola en el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC

71

El grano, al ser una commodity, tiene una enorme flexibilidad para cambiar su cadena logstica
con gran velocidad. La competencia que representa el ferrocarril para el transporte martimo es
notable. Del mismo modo, los trficos de grano se pueden ver afectados por sus precios,
sequas y otros factores que pueden favorecer a la disminucin de la produccin en los pases
de origen.
En lo que respecta al trfico de Altura, slo se ha registrado movimiento de trigo para
importacin.
El movimiento de granel agrcola en el Puerto corresponde a las importaciones provenientes de
Canad, que finalmente son llevadas al Distrito Federal. Canad figura como pas lder en
exportacin de grneles agrcolas, cubriendo segn las cifras de la UNCTAD el 40% del
volumen. Se importa el trigo de Canad por ser de mucha mayor calidad, considerando el
porcentaje protenico y por tanto durabilidad del producto.
En esta lnea de negocio existe la necesidad de captar cargas, si bien existe un mercado
potencial en el transporte de grano por ferrocarril (maz blanco desde el Norte del Pas hasta el
centro), se debe hacer un esfuerzo por comercializar y hacer ms competitivo a este modo de
transporte.
El primer paso, es el de mejorar la oferta de infraestructura y equipo en la terminal, de manera
que se consigan abatir los costos de las ineficiencias que se estn dando. Del mismo modo, el
mercado demanda ms espacio de almacenamiento barato, y exigen a los operadores la
disposicin de espacio suficiente. Este hecho genera ineficiencias que deben ser subsanadas
por los propios operadores. Se debe pues incrementar el espacio de almacenamiento.
En este rubro el principal reto al que se enfrenta el Puerto es la mejora del equipo en
muelle y la posibilidad de aumentar el espacio disponible para el almacenamiento de
grano, de manera que se puedan captar ms clientes, teniendo en cuenta que se valora
en gran medida la posibilidad de disponer de almacenamiento barato en el Puerto,
cubrindose los costos por parte del operador.
Los mercados potencialmente captables son dependientes de decisiones polticas y
comerciales que escapan al control del propio puerto.
3.3.4 Automviles

72

La industria automotriz, a nivel mundial, ha experimentado un crecimiento anual del 10.8% en el
periodo comprendido entre 2005 (65.9 millones de unidades) y 2010 (74.1 millones de unidades).
Este crecimiento se ha dado a pesar de la crisis econmica y financiera reciente: en 2008 se
observ un descenso de trfico cercana al 18% con respecto al ao anterior, y; la situacin se
agudiza en 2009, descendiendo aproximadamente un 30% de lo registrado en 2008. La
recuperacin se comienza en 2010 experimentando una subida con respecto al ao anterior del
23%.

Grfico 7.2.1: Produccin Mundial de Automviles. Fuente Global Insight.
Esto explicado principalmente por el crecimiento en la produccin de Asia, y la rpida
recuperacin de las ventas y produccin de Amrica del Norte.
Por otra parte es importante mencionar que actualmente la produccin mundial se distribuye de
la siguiente forma:
Asia 50%;
Europa 27%;
Amrica del Norte 16% (incluye Mxico);
Otros: 7%
PRODUCCION DE AUTOMVILES MUNDIAL
48
56
64
72
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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v
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h
c
u
l
o
s
-40%
-18%
4%
26%
48%
Producci n Producci on Anual %

73

En la siguiente grfica se destaca principalmente el importante crecimiento que ha tenido la
industria automotriz en los pases del continente asitico, as como la disminucin de la
produccin en Europa y Norteamrica.
Cabe mencionar que a pesar de la crisis econmica mundial, los pases asiticos continuaron
creciendo en sus niveles de produccin, ganado cada vez mayor participacin en el contexto
mundial.

Grfico 7.2.1: Produccin Mundial de Automviles en las tres principales regiones productoras. Fuente: Global Insight
En el caso de las importaciones, aproximadamente el 98.9% tiene como destino final el Distrito
Federal y Estado de Mxico.
Para las exportaciones, los estados de origen son Puebla (planta de Volkswagen), de donde se
recibi el 56% del tonelaje, y despus de Distrito Federal y el Estado de Mxico con un 30% y
14%, respectivamente.
En 2011, se ha desplazado a Lzaro Crdenas la actividad importadora que se concentraba en
Mazatln (Chrysler) y que tena como hinterland la planta del Estado de Mxico, y lo mismo ha
sucedido con parte de la actividad de General Motors.
Del total de las importaciones de los vehculos el 71.2% tiene como pas de origen Japn y el
24.5% corresponde a Corea del Sur.
Respecto a las exportaciones, Estados Unidos de Amrica es el principal receptor de las
unidades mexicanas con un 55.8% del total, y le sigue Per con el 36.7%. Ecuador y Nueva
Zelanda se reparten las unidades restantes.
PRODUCCIN DE AUTOS A NIVEL GLOBAL
0
10
20
30
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
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l
o
n
e
s

d
e

v
e
h
c
u
l
o
s
Norte Amri ca Asi a Europa

74

El Puerto comienza a operar automviles en 2003. En el periodo 2003 2007 se registra un
crecimiento del 124%, destacando la fuerte actividad importadora. En 2008 la operacin de
automviles se estanca y en 2009 se produce un descenso del 56%. En 2010 comienza la
recuperacin econmica y, asociada a la misma, se incrementan tambin los trficos,
alcanzando los niveles de operacin de 2006. Con respecto a aos anteriores, la actividad
exportadora aumenta en 2010 hasta alcanzar un 19% del total del trfico, debido a la
consolidacin de operaciones de dos importantes marcas.

Grfica 3.20: Evolucin Histrica de importacin y exportacin de automviles en el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC

Las condiciones de oferta de Lzaro Crdenas, su posicin geogrfica, prxima a los principales
mercados de consumo del pas, y su buena conectividad carretera y ferroviaria, han hecho que
Lzaro Crdenas se consolide como principal puerto para las importaciones del Pacfico
mexicano y segundo en actividad exportadora.

Asia fue la nica regin a nivel mundial, que durante la recesin econmica present crecimiento
en la produccin de automviles, esta produccin de vehculos (Importacin a Mxico: Japn
71.2%, Corea del Sur 24.5%) coloca al Puerto en un punto estratgico para las importaciones y
distribucin de automviles hacia el centro del pas principalmente, el cual representa el 99% de
las importaciones.

Como se sabe las principales entidades de destino de los automviles de importacin (Distrito
Federal y Estado de Mxico), han presentado una recuperacin econmica favorable despus
de la recesin econmica, lo cual indica un aumento de los trficos de esta lnea de negocio del
Puerto hacia su hinterland, como se muestra en el grfico anterior.

Adems de saber que en 2011, se ha desplazado a Lzaro Crdenas la actividad importadora
que se concentraba en Mazatln (Chrysler) y que tena como hinterland la planta del Estado de
Mxico, y lo mismo ha sucedido con parte de la actividad de General Motors.

En la actividad exportadora Lzaro Crdenas tambin empieza a captar trfico que sala por el
Puerto de Acapulco y que proviene principalmente de Volkswagen en Puebla.

75

Como consecuencia la capacidad del Puerto en el trfico de vehculos se ver superada en
2014, es por eso que se deber ofrecer una Terminal Especializada de Automviles, para la
creciente demanda de este trfico.

Actualmente Lzaro Crdenas no cuenta con una terminal especializada para el trfico de
automviles, aun as la tendencia de movimiento de este trfico ha presentado un crecimiento
favorable desde su inicio en 2003 debido a la excelente conectividad carretera y ferroviaria que
existe entre el Puerto y las principales entidades de consumo y produccin de vehculos.
En la actualidad se tiende a especializar la operacin de las terminales. Estas terminales
disponen de muelles exclusivos y los tipos de cargas se ubican en zonas de los puertos donde
se realiza el movimiento de cargas limpias. Adems con mayor frecuencia en estas terminales se
prestan servicios de valor agregado para la carga, sobre todo de personalizacin de elementos y
accesorizacin.
El desarrollo de esta lnea de negocio en el Puerto pasa por seguir las buenas prcticas
internacionales reseadas anteriormente.
La ineficiencia en operacin, motivada por no disponer de una posicin de atraque
exclusiva, los largos recorridos internos y la contaminacin que se da en la Isla de
Enmedio hacen necesario que el Puerto plantee la mejora de la infraestructura portuaria
para la operacin de esta lnea de negocio;
El mercado para esta lnea de negocio demanda en mayor medida de la prestacin de
servicios de valor agregado a la carga;
El desarrollo de la terminal especializada de vehculos permitir por un lado mejorar
notablemente la operacin y la prestacin de servicios que contribuyan a posicionarse
mejor frente a competidores, permitiendo contemplar la posibilidad de captar trficos de
Manzanillo y Acapulco.


76

3.3.5 Fluidos
A nivel mundial, el transporte de fluidos, petrleo y sus derivados se ha visto reducido
sensiblemente en los ltimos aos, en concreto un 2.29%, siendo 2009 el ao de menor trfico.
Para este tipo de carga, el puerto Lzaro Crdenas experiment, en la primera mitad de la
dcada del 2000, un cierto estancamiento, (con la excepcin del ao 2004), que cambia a
crecimientos espectaculares en los ltimos aos (2008 y 2009). En 2010, por el contrario, el
crecimiento result apenas perceptible. Globalmente, se pas de 57.000 toneladas en 2002, (o
68.000 en 2006), a casi 450.000 en 2009. En estas condiciones, no resulta til definir una tasa
de crecimiento anual acumulada.
Adems, existe un aspecto que es absolutamente necesario considerar en el anlisis, y es el
claro comportamiento diferenciado de los fluidos derivados del petrleo frente al resto de fluidos,
as como su diferente importancia relativa, como se puede ver en el grfico que se acompaa.

Grfica 3.21: Distribucin porcentual del trnsito de fluidos en el puerto
En las grficas que se incluyen a continuacin se puede observar la evolucin, en el periodo
2002-2010, del trfico de cada uno de los tipos fluidos (petroleros y otros), en el puerto Lzaro
Crdenas. Se indica tanto el trfico de altura, (importacin y exportacin), como el de cabotaje.
14%
86%
Fl ui dos Petrol eros Otros Fl ui dos

77

Grfica 3.22: Evolucin del trfico de fluidos (2002-2010)
As, en el trfico de fluidos petroleros, si exceptuamos una ligera bajada en 2003, la tendencia de
crecimiento es notablemente marcada, habindose multiplicado por cuatro el trfico entre el ao
2003 y el ao 2010. Tambin se observa que el trfico de cabotaje es, comparativamente,
mucho ms importante que el de altura.
Sin embargo, en el caso de otros fluidos, se observa que, con la excepcin de un pico muy
atpico de 2009, sin duda coyuntural, el crecimiento no es sostenido y resulta, en valores
relativos, de mucha menor importancia, habindose aproximadamente duplicado, en volumen,
desde 2002, pero notndose un descenso continuo desde 2006, (sin contar el pico irregular de
2009). En el caso de este trfico la importacin, sobre todo, es responsable de la mayor parte del
volumen, resultando el cabotaje prcticamente insignificante.
En cuanto a los productos movilizados, se observa en las importaciones la relevancia del
amoniaco superando el 50%, seguido por el cido sulfrico.

0
900
1,800
2,700
3,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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s
Total Petrol eo y Deri vados P. D. Al tura Importaci n P. D. Al tura Exportaci n
P. D. Cab. Entrada P. D. Cab. Sal i da

78

Grfica 3.23: Evolucin del trfico de fluidos petroleros (2002-2010)

Grfica 3.24: Importaciones movilizadas por Producto (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
Para fluidos no petroleros el foreland se distribuye, (hablando siempre de importacin, nico
trfico relevante), en varios pases, con predominio de EUA y Canad, seguidos por Sudamrica.
Para obtener una mejor comprensin de la grfica se han agrupado por regiones los distintos
pases. Como se observa, Asia, que para otras cargas es un origen importante, apenas es
relevante en el caso de fluidos.
Para fluidos petroleros el foreland tambin se encuentra representado principalmente por EUA
con trfico de exportacin de cope e importacin de gasolina y diesel, siendo el primero el ms
representativo (68.7%).
0
400
800
1,200
1,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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a
s
Total Otros Fl ui dos O. F. Al tura Importaci n O. F. Al tura Exportaci n
O. F. Cab. Entrada O. F. Cab. Sal i da
749
53.374
97.390
222.994
45.752
ACEITE DE ALMENDRA ACEITE DE PALMA ACIDO SULFURICO
AMONIACO AZUFRE LIQUIDO

79

El puerto cuenta con una terminal especializada para el manejo de fluidos petroleros
dependientes de un solo cesionario. La evolucin de los trficos no ha dependido directamente
del Puerto, si no de la estrategia del cesionario, en este caso PEMEX. Considerando las
expectativas de crecimiento y desarrollo del estado de Michoacn es previsible que los trficos
de fluidos ligeros con destino en este estado puedan verse sensiblemente incrementados.

En cuanto a capacidad, el puerto cuenta con suficiente capacidad para atender el mercado
actual de fluidos.

Se podra buscar incrementar el trfico de fluidos no petroleros ya que EUA y Canad son
actualmente los principales exportadores de fertilizantes lquidos.

El Puerto Lzaro Crdenas no tiene competencia en la actualidad, sin embargo en cuanto a las
terminales de PEMEX es recomendable ampliar su almacenamiento y en la terminal de los
fluidos no petroleros es conveniente mejorar el equipamiento existente para obtener mejoras en
la productividad.

En el trfico de fluidos en el Puerto es totalmente dependiente de PEMEX y de otras
industrias. Se prev un incremento en el arribo de buques circunstancia para la que debe
estar preparada el Puerto.

3.3.6 Carga General Contenerizada
Debido al creciente desarrollo del mercado asitico, a la tendencia a movilizar la mercanca
mayoritariamente en contenedores y a la produccin de buques de carga de gran capacidad; se
prev el crecimiento del trfico de carga contenerizada, a medida que esto ocurra y el puerto se
encuentra en competencia con puertos de manejo especializado de esta lnea de negocios, ser
muy importante que el puerto pueda ofrecer no solo el manejo especializado, si no tambin
servicios logsticos que resulten atractivos para clientes potenciales.

El puerto ha sufrido una evolucin de constante crecimiento a partir del ao 2002. En el periodo
han existido unos crecimientos interanuales muy elevados que han permitido pasar de mover
174 TEUs en el ao 2002, a los que se registran en el 2010 de 796,011.
Debe sealarse que los trficos de contenedores se operaron hasta noviembre de 2007 en la
terminal de contenedoresde la Isla de Enmedio, momento en el que se inaugur la terminal
especializada de contenedores, TEC-I. La entrada en funcionamiento de la TEC-I gener durante
el ao 2010 un incremento de 525.000 TEUs, lo que signific un aumento del 43.3% anual con
referencia al ao 2007.

80

Grfica 3.25: Evolucin Histrica de Contenedores. Fuente: APILAC
El hinterland de los contenedores en importacin queda concentrado en D.F. y Estado de
Mxico (75%), los estados del Bajo (7%) y Nuevo Len (7%). El resto de estados tienen
una participacin mucho menor.
El hinterland de los contenedores en exportacin est formado de nuevo por D.F. y
Estado de Mxico (52%) y los estados de Nuevo Len (20%) y Tamaulipas (8%) tienen
mayor participacin en este tipo de trfico.
En lo concerniente a las importaciones, el foreland queda formado por multitud de pases
de entre los que destacan China (39%), Chile (13%), Estados Unidos de Amrica (11%) y
Corea del Sur (6%). Existen otros 50 pases ms de los que llegan contenedores, pero
con porcentajes residuales.
En lo que exportaciones se refiere, el foreland queda formado por China (20%), Estados
Unidos de Amrica (16%), El Salvador (13%), Guatemala (8%), Japn (8%) y Chile (6%).
Con porcentajes mucho menos representativos aparecen otros 60 pases.
Las expectativas de crecimiento de la carga de contenedores en la zona de influencia actual del
Puerto, se marcan como positivas ya que se concentra en los estados con mayor ndice de
crecimiento del pas (D.F. y Estado de Mxico).
A pesar de no contar con carga representativa que tenga destino en Estados Unidos, se puede
considerar la costa Este.

81

Desde el 2005, el puerto Lzaro Crdenas ha ocupado el segundo lugar en movilizacin de
trfico de carga contenerizada entre los puertos mexicanos del Pacfico, sin embargo su tasa
anual de crecimiento ha sido mucho mayor durante el mismo periodo que la del principal puerto,
Manzanillo, pasando Lzaro Crdenas de movilizar 773 mil toneladas a 6.7 millones en contraste
con Manzanillo que pas de 6.3 millones a 12 millones, es por esta razn que se prev que de
mantener crecimientos de esta magnitud, en menos de 5 aos el puerto Lzaro Crdenas podra
ser el principal puerto en carga contenerizada mexicano del Pacfico
Los puertos de la costa pacfica de EUA tienen un gran desarrollo en la infraestructura portuaria
para la recepcin y operacin de contenedores. Destaca dentro de las mismas la elevada
especializacin en la maniobra y sobre todo la mejora continua en el desalojo de la carga por
medio de eficientes terminales intermodales, apoyndose en la conectividad ferroviaria.
En particular, los principales puertos de manejo de contenedores han desarrollado una gran
oferta de reas de prestacin de servicios a la carga. En la actualidad Lzaro Crdenas no
presenta un desarrollo similar.
El trfico entre Asia y Amrica y Asia y Mxico va a seguir incrementndose,
circunstancia que coloca a Lzaro Crdenas como un Puerto clave para el desarrollo de
actividades;
En la actualidad la capacidad de la infraestructura est siendo insuficiente, comienzan a
observarse importantes tiempos de fondeo;
El Puerto se debe preparar para aumentar la oferta de infraestructura de manera que se
est en condiciones de competir con los principales puertos de manejo de carga
contenerizada;
Mediante el desarrollo de una segunda terminal especializada de contenedores, el Puerto
aumenta su oferta de operacin especializada al tiempo que se fomenta la competencia
dentro del recinto portuario lo que le posiciona mejor frente a competidores;
El Puerto es consciente de la necesidad del desarrollo de zonas de prestacin de
servicios a la carga. Durante la vigencia del presente documento se desarrollar un rea
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de comercio
exterior en la Isla de Cayacal y una Zona de Actividades Logsticas en el permetro del
recinto portuario.


82

3.4 MOVIMIENTO PORTUARIO, HISTRICO Y PRONSTICOS
3.4.1 Histrico del movimiento de carga
El movimiento de carga global en el Puerto ha sido creciente desde la firma del ttulo de
concesin de la Administracin Portuaria Integral. Histricamente el crecimiento del Puerto,
sobre todo en los primeros aos, ha estado vinculado con el crecimiento del trfico de grneles
minerales (puesta en servicio de la terminal de CFE en 2007) y del incremento del trfico de
fluidos, dependiente de PEMEX.

Grfica 3.26: Evolucin Histrica del trfico total de carga en Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC
En el periodo comprendido entre 2000 y 2006 el puerto decrece en actividad por la cada en los
trficos de los fluidos petroleros. Es a partir de 2006 cuando el movimiento de contenedores
hace que de nuevo el volumen de carga ascienda en el Puerto.
El descenso general de trficos en todo el Sistema Portuario Nacional que se dio en 2009 fue
mitigado por el notable aumento del trfico de contenedores. Ya en 2010 se da un incremento
del 39% con respecto al ao anterior. Este espectacular crecimiento se explica por el incremento
en el movimiento de granel mineral y el crecimiento en el trfico de contenedores.
Si se analizan los crecimientos en cada uno de estos periodos se tiene que el periodo con mayor
dinamismo es el comprendido entre 2004 y 2010, con una TMCA de 13%.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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s

83

El Puerto Lzaro Crdenas ha ganado progresivamente participacin en el Sistema Pacfico. En
la actualidad Lzaro Crdenas opera el 26% del total del trfico registrado en el Pacfico. Los
crecimientos experimentados en los ltimos aos han hecho que acabe posicionndose como el
Puerto ms importante, por delante de Manzanillo.

Por lneas de negocio el movimiento histrico en el Puerto ha sido el siguiente:

1994 1995 1996 1997
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
GENERAL SUELTA
1,554,551 2,427,823 2,292,653 2,597,985
GRANEL AGRICOLA 133,966 155,646 403,425 280,283
GRANEL MINERAL 5,491,077 7,381,710 7,799,827 9,243,017
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1994-2000 2000-2004 2004-2010
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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s
Lzaro Crdenas Manzanillo Pacf ico

84

1994 1995 1996 1997
796,366 539,551 114,559 72,781
FLUIDOS
3,016,393 2,179,158 1,404,625 2,408,988
VEHCULOS

TOTAL 10,992,353 12,683,888 12,015,089 14,603,054

1998 1999 2000 2001
GENERAL SUELTA
2,550,660 3,000,464 2,893,433 1,974,208
GRANEL AGRICOLA
383,405 329,534 742,148 544,753
GRANEL MINERAL
10,169,968 10,428,709 10,652,973 9,237,476
78,348 42,760 4,646 0
FLUIDOS
4,060,266 3,663,306 3,792,543 2,949,941
VEHCULOS

TOTAL 17,242,647 17,464,773 18,085,743 14,706,378

2002 2003 2004 2005
GENERAL SUELTA
2,227,375 2,714,277 2,897,848 2,752,512
GRANEL AGRICOLA
328,007 95,000 121,166 204,274
GRANEL MINERAL
10,486,484 12,266,532 10,044,294 12,736,185
2,004 22,242 323,055 1,029,887
FLUIDOS
1,410,793 837,855 931,537 919,105
VEHCULOS
5,850 11,950 32,400
TOTAL 14,454,663 15,941,756 14,329,850 17,674,363

2006 2007 2008 2009 2010
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
GENERAL SUELTA 2,472,267 2,570,633 2,698,345 930,712 1,446,199
GRANEL AGRICOLA 577,052 615,035 184,495 519,149 457,776
GRANEL MINERAL 13,318,413 10,619,203 10,977,467 11,079,238 15,337,982
CARGA GENERAL CONTENERIZADA 1,158,718 1,844,037 4,246,171 5,665,593 8,274,595
FLUIDOS
1,349,913 1,841,428 2,607,975 2,929,362 3,803,751
VEHCULOS 115,270 148,559 146,194 63,358 130,696
TOTAL 18,991,633 17,638,895 20,860,647 21,187,412 29,450,998
Tabla 3.5: Movimiento histrico en el Puerto por lneas de negocio.

85

El crecimiento en cada uno de los periodos de anlisis considerado ha sido el siguiente:
1994-2000 2000-2004 2004-2010
GENERAL SUELTA
11% 0% -11%
GRANEL AGRICOLA
33% -36% 25%
GRANEL MINERAL
12% -1% 7%
-58% 189% 72%
FLUIDOS
4% -30% 26%
VEHCULOS
49%
Tabla 3.6: Crecimiento en el Puerto por lneas de negocio.
Se observa el fuerte dinamismo del trfico de contenedores y de automviles y los moderados
crecimientos en el granel mineral.
En lo que a arribos de buques se refiere, el Puerto Lzaro Crdenas ha experimentado un
enorme crecimiento en los ltimos 6 aos.
3.4.2 Pronsticos
De acuerdo al movimiento histrico de carga en el Puerto, se han formulado las previsiones de
crecimiento de los trficos por lnea de negocio.
Ao
Fluidos Vehculos Contenedores
Granel
Agrcola Carga General Granel Mineral
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
2011
4,129,581 200,412 8,801,725 473,556 1,485,545 15,850,338
2012
4,342,068 231,222 9,362,437 483,027 1,632,324 19,488,258
2013
4,473,785 264,986 9,958,868 492,687 2,104,966 19,970,220
2014
4,542,696 307,956 10,593,294 502,541 2,423,471 20,399,175
2015
4,672,546 371,602 11,268,136 512,592 2,612,446 20,826,154
2016
4,802,560 397,983 11,985,969 522,844 2,725,871 21,164,247
Tabla 3.7: Previsiones de crecimiento de los trficos por lneas de negocio.
En la mayora de los casos se ha contemplado las cifras reales de movimiento estimado de
mercancas para el periodo considerado. Destaca en este sentido el salto en el manejo de granel
mineral que se prev en 2012, motivado fundamentalmente por el incremento de la demanda en
la terminal de CFE, de Fertinal, de Metales y Minerales y de la exportacin de mineral de hierro
por las terminales de Usos Mltiples y la Terminal Especializada de granel mineral.

86

Grfica 3.29: Pronsticos de trfico de carga en Lzaro Crdenas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Fluidos Vehculos Contenedores Granel Agrcola Carga General Granel Mineral Total

87

4. ESTRATEGIA
4.1 MISIN Y VISIN DEL PUERTO
La Misin y Visin del puerto Lzaro Crdenas quedan definidas de la siguiente manera.

Misin

Visin

Visin

4.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS
El contenido del presente programa se formul acorde a lo dispuesto en la Ley de Puertos, el
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y en las
Polticas Pblicas Portuarias.
Los objetivos estratgicos se formularon tomando en consideracin la estrategia portuaria
nacional, as como la Misin, Visin y el diagnstico expresado en el anlisis DAFO.

Ser un puerto altamente competitivo, mediante la identificacin de oportunidades
de negocio que permitan el desarrollo de infraestructura y servicios, a travs de la
participacin de la entidad y el sector privado, generando valor agregado bajo un
enfoque de responsabilidad social.
Crear nuevas oportunidades de negocio a travs de la puesta en marcha de
servicios innovadores que posicionen al Puerto Lzaro Crdenas como opcin
competitiva para la operacin de carga general, contenerizada, fluidos, grneles
y automviles, de manera que se garantice la sustentabilidad del Puerto y ser
parte activa de la logstica del comercio internacional, contribuyendo as al
desarrollo econmico del pas.

88

Posicionarnos como puerto lder por su crecimiento sostenido, impulsando la innovacin, as como
la generacin de oportunidades de negocio y valor agregado para los usuarios del puerto.
Servicios
Portuarios
(SP)
Infraestruct
ura
Portuaria y
Equipamient
o (IPE)
Operadores
portuarios
(OP)
Inversiones y
Mantenimiento
(IM)
SPGa.1
Ofrecer
servicios
portuarios de
calidad al
granel
agrcola.
SPFl. 1
Prestar de
servicios
portuarios
eficaces para
el manejo de
fluidos.
SPAu.1
Promover la
prestacin de
servicios
portuarios
competitivos
para el
manejo de
automviles.
SPCg.1
Brindar la
prestacin de
servicios
portuarios
eficientes a la
carga general.
SPCo.1
Incrementar la
competitividad
de prestacin
de servicios
portuarios
profesionales
a la carga
contenerizada
SPGm.1
Favorecer la
prestacin de
servicios
portuarios
eficientes a la
carga de
granel
mineral.
IPEGa.2
Innovar en la
operacin y
prestacin de
los servicios
relacionados
con el granel
agrcola.
IPEFl. 2
Identificar y
desarrollar
oportunidades
para la
generacin de
nuevos proyectos
de inversin
privada, para el
manejo de
fluidos.
IPEAu.2
Especializar
el Puerto
Lzaro
Crdenas en
el movimiento
de
automviles.
IPECg.2
Promover el
desarrollo de
las
instalaciones
portuarias y
equipamiento
para el
manejo de
carga general.
IPECo.2
Impulsar la
infraestructura
portuaria y
equipamiento
para el
manejo de
carga
contenerizada
IPEGm.2
Identificar y
desarrollar
nuevos
proyectos
para el trfico
de carga de
granel
mineral.
OPGa.3
Promover un
uso eficiente
de la
infraestructura.
OPFI.3
Desarrollar la
operacin para
el manejo de
fluidos.
OPAu.3
Consolidar a
Lzaro
Crdenas
como el
principal
puerto
operador de
automviles
del Pacfico.
OPCg.3
Desarrollar
una operacin
eficiente para
el manejo de
carga general
en el puerto.
OPCo.3
Incrementar la
competitividad
del Puerto
mediante la
integracin de
operador
especializados
de
contenedores.
OPGm.3
Favorecer el
desarrollo de
negocios
relacionados
con el manejo
de granel
mineral.
IMCg.4
Mantener y
modernizar la
infraestructura
general del
Puerto, para
soportar las
actividades de
operacin de
carga general.
IMGm.4
Mantener y
renovar las
instalaciones
generales del
Puerto, para
soportar las
actividades de
operacin de
granel mineral.
Fluidos (Fl) Automviles
(Au)
Carga General
(Cg)
Contenedores
(Co)
Granel Mineral
(Gm)
Granel Agrcola
(Ga)

89

4.3 METAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO
Lnea de Negocio: Granel Agrcola

Objetivo
Estratgico:
Ofrecer servicios portuarios
de calidad al granel agrcola.
Descripcin del
objetivo:
Medir la prestacin de servicios de manera que
se garantice la operacin segura y eficiente de
carga de granel agrcola, con calidad y proteccin
ambiental. Cdigo:
SPGa.1
Indicador:
I1SPGa.1
Rendimientos operativos
para el manejo de granel
Agrcola.
Descripcin del
indicador:
Medir el desempeo y productividad en la
terminal de granel agrcola.
Forma de
clculo:
Tonelaje operado / Horas de
Operacin del Buque Unidad THBO
Meta: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRANEL
AGRICOLA
MEC. 370 372 375 375 380 381

Objetivo
Estratgico:
Innovar en la operacin y
prestacin de los servicios
relacionados con el granel
agrcola.
Descripcin del
objetivo:
Ofertar mayor capacidad de almacenamiento de
bajo costo y de mayor estada a los usuarios del
puerto. Cdigo:
IPEGa.2
Indicador:
I1IPEGa.2
Capacidad dinmica de
almacenamiento.
Descripcin del
indicador:
Capacidad de almacenamiento dinmico en la
terminal especializada de grneles agrcolas.
Forma de
clculo:
Toneladas en capacidad
dinmica Unidad Toneladas por ao
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta: 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500

Objetivo
Estratgico:
Promover un uso eficiente
de la infraestructura.
Descripcin del
objetivo:
Promover un mayor uso de la infraestructura de
atraque de la terminal granelera.
Cdigo:
OPGa.3
Indicador:
I1OPGa.3
Nmero de arribos de
buques graneleros
Descripcin del
indicador:
Incrementar el nmero de arribos de buques con
granel agrcola en el puerto.
Forma de
clculo:
Arribo de buques a la
terminal granelera. Unidad Nmero de buques por ao
Meta por
Tipo de
Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Granel
Agrcola 11 11 13 15 16 17

90

Lnea de Negocio: Fluidos

Objetivo
Estratgico:
Prestar de servicios
portuarios eficaces para el
manejo de fluidos.

Descripcin del
objetivo:
Medir en la prestacin de servicios de manera
que se garantice la operacin segura y eficiente
para el manejo de fluidos, con calidad y
proteccin ambiental.
Cdigo:
SPFl.1
Indicador:
I1SPFl.1
para el manejo de fluidos.
Descripcin del
indicador:
Medir el desempeo y productividad de la terminal
de fluidos.
Forma de
clculo:
Tonelaje operado / Horas
de Operacin del Buque. Unidad THBO
Meta por
Tipo de
Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fluidos
Alta
densidad
Pemex 850 852 855 860 865 865
Alta
densidad
(metales y
min.) 650 650 655 660 660 660
Baja
densidad
Pemex 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Otros
fluidos 270 270 310 314 320 320

Objetivo
Estratgico:
Identificar y desarrollar
oportunidades para la
generacin de nuevos
proyectos de inversin
privada, para el manejo de
fluidos.
Descripcin del
objetivo:
Aumentar la oferta del recinto portuario con el
objetivo de impulsar la competitividad del Puerto
en el manejo de fluidos.
Cdigo:
IPEFl.2
Indicador:
I1IPEFl.2
Nmero de terminales
equipadas.
Descripcin del
indicador:
Nmero de terminales equipadas para el manejo
de fluidos en el puerto.
Forma de
clculo:
Nmero de terminales de
fluidos.
Unidad Nmero de terminales.
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta : 1 1 1 1 2 2

Objetivo
Estratgico:
Desarrollar la operacin
para el manejo de fluidos.
Descripcin del
objetivo:
Fomentar el crecimiento en los trficos de fluidos
por medio del desarrollo de proyectos de
iniciativa privada.
Cdigo: OPFI.3
Indicador:
I1OPFl.3
Volumen de carga
operada de fluidos.
Descripcin del
indicador:
Trfico de fluidos operados en el puerto.

91

Forma de
clculo:
Toneladas operadas por
ao
Unidad Toneladas
Meta por Tipo
de Carga
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fluidos
petroleros
2,800,000 2,850,000 3,633,456 3,707,398 3,782,857 3,859,865
Otros Fluidos 529,500 540,353 551,429 562,733 574,270 586,045

Indicador:
I2OPFl.3
Nmero de arribos de
buques de fluidos.
Descripcin del
indicador:
Nmero de arribos de buques de fluidos en el
puerto.
Forma de
clculo:
Buques de fluidos que
arriban por ao
Unidad Nmero de buques
Meta por Tipo
de Carga
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fluidos
petroleros
166 166 204 208 212 217
Otros Fluidos 41 42 43 44 45 45


92

Lnea de Negocio: Automviles
Objetivo
Estratgico:
Promover la prestacin de
servicios portuarios
competitivos para el manejo
de automviles.
Descripcin
del objetivo:
Medir la prestacin de servicios de manera que
se garantice la operacin segura y eficiente para
el manejo de automviles.
Cdigo:
SPAu.1
Indicador:
I1SPAu.1
Servicios portuarios de
calidad para el manejo de
automviles.
Descripcin
del
indicador:
Medir el desempeo y productividad en las
terminales donde se manejen automviles.
Forma de
clculo:
Rendimientos operativos en
primera maniobra para el
manejo de automviles. Unidad Vehculos por hora
Meta por Tipo
de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VEHICULOS
(unidades)
IMPORT.* 110 110 110 112 118 130
VEHICULOS
(unidades)
EXPORT*. 90 90 90 100 110 120

Objetivo
Estratgico:
Especializar el Puerto
Lzaro Crdenas en el
movimiento de automviles.
Descripcin
del objetivo:
Aumentar la oferta de servicios con el objetivo de
impulsar la competitividad del puerto para el
manejo de automviles.
Cdigo:
IPEAu.2
Indicador:
I1IPEAu.2
Desarrollo de instalaciones
equipadas para la operacin
especializada de
automviles
Descripcin
del
indicador:
Nmero de terminales especializadas de
automviles.
Forma de
clculo:
Nmero de terminales
especializadas de
automviles Unidad Nmero de terminales
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 0 0 0 1 1 1

Objetivo
Estratgico:
Consolidar a Lzaro
Crdenas como el principal
puerto operador de
automviles del Pacfico.
Descripcin
del objetivo:
Fomentar el crecimiento en el trfico mediante el
desarrollo de proyectos para el manejo de
automviles.
Cdigo:
OPAu.3
Indicador:
I1OPAu.3
Unidades de automviles
operados en el puerto.
Descripcin
del
indicador: Aumentar el trfico anual de automviles
Forma de
clculo:
Nmero de automviles
operados por ao. Unidad Unidades

93

Meta por Tipo
de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VEHICULOS
(Unidades) 96,880 175,500 139,265 160,155 184,178 211,805

Indicador:
I2OPAu.3
Nmero de arribos de
buques con automviles.
Descripcin
del
indicador:
Incrementar el arribo de buques con automviles
en el puerto.
Forma de
clculo:
Nmero de buques de
automviles por ao. Unidad Nmero de buques
Meta por Tipo
de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BUQUES 152 160 204 237 286 306


94

Lnea de Negocio: Carga General
Objetivo
Estratgico:
Brindar la prestacin de
servicios portuarios eficientes
a la carga general.
Descripcin
del objetivo:
Mejorar la prestacin de servicios de manera
que se garantice la operacin segura y
eficiente en carga general.
Cdigo:
SPCg.1
Indicador:
I1SPCg.1
Incrementar los rendimientos
operativos para el manejo de
carga general.
Descripcin
del
indicador:
Medir el desempeo y productividad por tipo
de carga general en las terminales.
Forma de
clculo:
Operacin del buque. Unidad THBO
Meta: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carga general
Fraccionada 60 60 65 65 70 72
Unitizada
piezas 600 600 620 625 630 630
Atados/rollos 250 250 250 250 250 250

Objetivo
Estratgico:
Promover el desarrollo de las
instalaciones portuarias y
equipamiento para el manejo
de carga general.
Descripcin
del objetivo:
Aumentar la oferta y fomentar la competencia
dentro del recinto portuario con el objetivo de
impulsar la competitividad del Puerto
Cdigo:
IPECg.2
Indicador:
I1IPECg.2
Nmero de terminales
equipadas para el manejo de
carga general.
Descripcin
del
indicador:
Incrementar el nmero de terminales
equipadas para el manejo de carga general en
el puerto.
Forma de
clculo:
Nmero de terminales para
carga general Unidad Nmero.
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta: 2 2 3 3 3 3

Objetivo
Estratgico:
Desarrollar una operacin
eficiente para el manejo de
carga general en el puerto.
Descripcin
del objetivo:
Fomentar el crecimiento de los trficos de
carga general por medio del desarrollo de
proyectos con participacin de la iniciativa
privada.
Cdigo:
OPCg.3
Indicador:
I1OPCg.3
Volumen del trfico de carga
general.
Descripcin
del
indicador:
Incrementar el tonelaje de carga general
operada en el puerto.
Forma de
clculo: Toneladas operadas Unidad Toneladas
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta: 1,485,545 2,048,000 2,104,966 2,423,471 2,612,446 2,725,871

Indicador:
I2OPCg.3
Nmero de arribos de buques
con trfico de carga general.
Descripcin
del
indicador:
Aumentar el nmero de arribos de buques con
trfico de carga general en el puerto.

95

Forma de
clculo:
Arribo de buques anuales de
carga general Unidad Nmero de buques
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta: 171 178 185 192 200 208

Objetivo
Estratgico:
Mantener y modernizar la
infraestructura general del
Puerto, para soportar las
actividades de operacin de
carga general.

Descripcin
del objetivo:
Proporcionar las condiciones de infraestructura
adecuadas para soportar las actividades de
operacin de carga general.
Cdigo:
IMCg.4
Indicador: IIP
I1MCg.4
Cumplimiento al programa de
mantenimiento.
Descripcin
del
indicador:
Supervisar y vigilar el cumplimiento al
programa de mantenimiento de cesionarios
para soportar las actividades de carga general.
Forma de
clculo:
Porcentaje de cumplimiento
real al programa de
mantenimiento / porcentaje de
cumplimiento programado. Unidad Porcentaje de cumplimiento.
Meta por
Tipo de
Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta >70% >80% >85% >85% >90% >90%


96

Lnea de Negocio: Carga General Contenerizada

Objetivo
Estratgico:
Incrementar la
competitividad de prestacin
de servicios portuarios
profesionales a la carga
contenerizada
Descripcin
del objetivo:
Medir la prestacin de servicios de manera que se
garantice la operacin segura y eficiente en la
carga contenerizada. Cdigo:
SPCo.1
Indicador:
I1SPCo.1 Garantas de calidad.
Descripcin
del
indicador:
Servicios de calidad certificados respecto al
manejo de la carga contenerizada y la atencin de
los buques.
Forma de
clculo:
Nmero de Garantas de
calidad implantadas
anualmente Unidad Garantas
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 1 1 1 2 1 1

Objetivo
Estratgico:
Impulsar la infraestructura
portuaria y equipamiento
para el manejo de carga
contenerizada.
Descripcin
del objetivo:
Aumentar la oferta y fomentar la competencia
dentro del recinto portuario con el objetivo de
impulsar la competitividad del Puerto.
Cdigo:
IPECo.2
Indicador:
I1IPECo.2
Nmero de terminales para
el manejo de contenedores.
Descripcin
del
indicador:
Terminales especializadas puestas en operacin
para el manejo de contenedores en el puerto.
Forma de
clculo:
Nmero de terminales de
contenedores (acumulado) Unidad Nmero de terminales
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 1 1 1 2 2 2

Indicador:
I2IPECo.2
Capacidad Instalada para el
manejo especializado de
contenedores
Descripcin
del
indicador:
Medicin de la capacidad anual estimada para el
manejo especializado de contenedores
Forma de
clculo:
Capacidad dinmica medida
en Millones de TEUs por
ao Unidad Millones de TEUs
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 1 1 1 2 2 2

Objetivo
Estratgico:
Incrementar la
competitividad del Puerto
mediante la integracin de
operador especializados de
contenedores.
Descripcin
del objetivo:
Fomentar el crecimiento en los trficos de
contenedores por medio del desarrollo de
proyectos con participacin de la iniciativa privada.
Cdigo:
OPCo.3

97

Indicador:
I1OPCo.3
Incremento del nmero de
operadores especializados
de contenedores
Descripcin
del
indicador:
Incrementar el nmero de operadores
especializados de contenedores que presten los
servicios con estndares internacionales de calidad
y de productividad.
Forma de
clculo:
Nmero de operadores
especializados en el Puerto Unidad Operadores especializados de contenedores
Meta por Tipo
de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Operadores
especializados 1 1 1 2 2 2

Indicador:
I2OPCo.3
Incremento de nmero de
prestadores de servicios
portuarios y conexos para
contenedores
Descripcin
del
indicador:
Incrementar el nmero de prestadores de servicios
portuarios y conexos relacionados con el trfico de
contenedores.
Forma de
clculo:
Nmero de prestadores de
servicios portuarios y
conexos para contenedores
en el puerto. Unidad
Nmero de prestadores de servicios portuarios y
conexos.
Meta por Tipo
de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Operadores
especializados 0 1 2 2 2 2


98

Lnea de Negocio: Granel Mineral
Objetivo
Estratgico:
Favorecer la prestacin de
servicios portuarios
eficientes a la carga de
granel mineral.
Descripcin
del objetivo:
Promover la prestacin de servicios de
manera que se garantice la operacin segura
y eficiente en la carga de granel mineral.
Cdigo:
SPGm.1
Indicador:
I1SPGm.1
para el manejo de granel
mineral.
Descripcin
del indicador:
Medir el desempeo y productividad en cada
una de las terminales de granel mineral
Forma de
clculo:
Operacin del buque. Unidad Toneladas por hora buque en operacin
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Metas Granel mineral
Mecanizado
Pesado 1,200 1,200 1,220 1,225 1,225 1,225
Mecanizado
Ligero 600 600 650 650 650 660
Mecanizado
Ligero
(Terminal
de Carbn) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Semi
mecanizado 250 350 360 360 360 360

Objetivo
Estratgico:
Identificar y desarrollar
nuevos proyectos para el
trfico de carga de granel
mineral.
Descripcin
del objetivo:
Aumentar la capacidad de servicios para la
operacin de granel mineral con el objetivo de
impulsar la competitividad del Puerto.
Cdigo:
IPEGm.2
Indicador:
I1IPEGm.2
Nmero de terminales
especializadas para el
trfico de granel mineral.
Descripcin
del indicador:
Nmero de terminales especializadas de uso
pblico equipadas para el trfico de granel
mineral en el puerto.
Forma de
clculo:
Nmero de terminales
especializadas de uso
pblico de granel mineral en
el puerto Unidad
Nmero de terminales especializadas de uso
pblico de granel mineral.
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 0 1 1 1 1 1

Objetivo
Estratgico:
Favorecer el desarrollo de
negocios relacionados con
el manejo de granel mineral.
Descripcin
del objetivo:
Fomentar el crecimiento en los trficos de
granel mineral por medio del desarrollo de
proyectos con participacin de la iniciativa
privada.
Cdigo:
OPGm.3
Indicador:
I1OPGm.3
Volumen de carga operada
en las terminales que
manejan granel mineral.
Descripcin
del indicador:
Toneladas operadas en las terminales que
manejan granel mineral en el puerto.

99

Forma de
clculo:
Toneladas operadas por
ao Unidad Toneladas
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta de
Granel
Mineral 15,850,338 16,937,120 19,970,220 20,399,175 20,826,154 21,164,247

Indicador:
I2OPGm.3
Nmero de arribos de
buques que manejen carga
de granel mineral.
Descripcin
del indicador:
Nmero de arribos de buques en el puerto
con carga de granel mineral.
Forma de
clculo:
Nmero de arribo de buques
de granel mineral por ao. Unidad Nmero de buques
Meta por
Tipo de
Carga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Granel
Mineral 249 261 292 311 335 364

Objetivo
Estratgico:
Mantener y renovar las
instalaciones generales del
Puerto, para soportar las
actividades de operacin de
granel.
Descripcin
del objetivo:
Proporcionar las condiciones de
infraestructura adecuadas para desarrollar
las operaciones de granel mineral.
Cdigo:
IMGm.4
Indicador:
I1MGm.4
Cumplimiento al programa
de mantenimiento.
Descripcin
del indicador:
Supervisar el cumplimiento al programa de
mantenimiento a cargo de los cesionarios
para soportar las actividades de manejo de
granel mineral.
Forma de
clculo:
Porcentaje de cumplimiento
real al programa de
mantenimiento / porcentaje
de cumplimiento
programado. Unidad Porcentaje de cumplimiento.
Ao: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta >70% >80% >85% >85% >90% >90%


100

4.4 ESTRATEGIAS Y LNEAS DE ACCIN
Lnea de Negocio: Granel Agrcola

Objetivo estratgico: SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrcola.

Estrategia Control y mejora en la operacin portuaria.
Lneas de
accin

Seguimiento al cumplimiento de contrato de cesin parcial de derechos y
prestacin del servicio.
De acuerdo con las funciones de las diferentes reas, estas tienen la facultad de
dar el seguimiento a las obligaciones contractuales que les competen; por su
parte la subgerencia jurdica de la entidad verificar el cumplimiento de las
mismas, as como dar seguimiento a las que por su naturaleza corresponda.
Evaluacin del desempeo del prestador de servicios.
Realizacin del ejercicio anual de investigacin, anlisis y evaluacin a travs de
diversos mecanismos de medicin de la prestacin de servicios en el puerto, as
como la aplicacin de planes de accin que permitan mejorar el desempeo de
los mismos.
Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena
logstica.
Mediante el Subcomit de Logstica y Coordinacin Portuaria que preside la
APILAC, se analizarn los procedimientos relacionados con la cadena logstica,
en reuniones quincenales a fin de implementar mejoras que permitan una
coordinacin ms eficiente en la logstica portuaria. Asimismo mediante el
subcomit de productividad, se analizarn en forma mensual los rendimientos de
operacin del buque a fin de identificar las desviaciones negativas y proponer
las mejoras correspondientes.
Comparaciones referenciales con puertos lderes en innovacin, eficiencia
y seguridad.
Se realizar un estudio de eficiencia portuaria, el cual considere de manera
general todas las actividades para determinar el grado de eficiencia del puerto
Lzaro Crdenas, y as estar en condiciones de comparar con puertos con
caractersticas similares.
Mantener el certificado de industria limpia y cdigo PBIP.
Se dar cumplimiento con las observaciones que surjan de las auditoras
realizadas por las autoridades correspondientes, y se verificar que se estn
cumpliendo con los procedimientos y actividades de ambos sistemas, as como
las revisiones peridicas que se realicen a dichos certificados.
Objetivo estratgico: SPGa.1 Ofrecer servicios portuarios de calidad al granel agrcola.
Estrategia Mejorar la imagen del Puerto Lzaro Crdenas.
Lneas de
Evaluar la calidad del servicio a los clientes y usuarios.

101

accin Realizacin de ejercicio anual de investigacin, anlisis y evaluacin de calidad
de servicio a clientes y usuarios del puerto a travs de diversos mecanismos de
medicin y aplicacin de planes de accin que permitan mejorar la imagen
percibida del puerto en trminos de calidad, seguridad, competitividad,
aumentando as la capacidad para atraer y retener trfico martimo y la eficiencia
de las cadenas productivas vinculadas con su zona.

Identificacin de necesidades de los clientes.
Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de nuestros clientes, con la
finalidad de mejorar la imagen percibida en trminos de calidad, seguridad,
competitividad, aumentando as la eficiencia de las cadenas productivas
vinculadas con su zona.

Evaluar modelos tarifarios que incentiven el arribo de buques.
Anlisis, implementacin y promocin de estrategias en materia tarifaria que
permitan posicionar al puerto y atraer carga comercial.

Objetivo estratgico: IPEGa.2 Innovar en la operacin y prestacin de los servicios relacionados con
el granel agrcola.
Estrategia Mejorar la interaccin entre la comunidad portuaria
Lneas de
accin
Mantener estrategias de mejora continua.
Mantener las estrategias de mejora continua aplicadas tanto a la seguridad como
a la proteccin en el Puerto.

Objetivo estratgico: OPGa.3 Promover un uso eficiente de la infraestructura.
Estrategia
Identificacin de oportunidades y anlisis de los requerimientos para los
mismos
Lneas de
accin
Realizacin de estudios de identificacin de necesidades y nuevos
mercados.
Elaborar anualmente ejercicios de investigacin y anlisis que permitan
identificar brechas tanto de necesidades de clientes como de nuevos segmentos
de mercado para maximizar el uso de la infraestructura portuaria alineado a la
visin estratgica del puerto.


102

Lnea de Negocio: Fluidos

Objetivo estratgico: SPFI.1 Prestar de servicios portuarios eficaces para el manejo de fluidos.

Lneas de
accin
Certificacin en ISO 28000 "seguridad en la cadena de suministro".
Se implementar los requisitos que seala la Norma ISO 28000 (seguridad en la
cadena de suministros), y se realizarn auditoras internas de cumplimiento a fin
de prepararnos para la certificacin. Se continuaran con las actividades de
verificacin de acuerdo al calendario de actividades para mantener la
certificacin.

Lneas de
accin

Ejecutar programas y planes investigacin, anlisis y evaluacin con la finalidad
de mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes y usuarios.

Realizacin de ejercicio anual de investigacin, anlisis y evaluacin a travs de
diversos mecanismos de identificacin y aplicacin de planes de accin que
permitan mejorar la imagen percibida del puerto en trminos de calidad,
seguridad, competitividad, aumentando as la capacidad para atraer y retener
trfico martimo y la eficiencia de las cadenas productivas vinculadas con su
zona.

Objetivo estratgico: IPEFl. 2 Identificar y desarrollar oportunidades para la generacin de nuevos
proyectos de inversin privada, para el manejo de fluidos.
Estrategia Licitacin de la Terminal de Gas Natural Licuado.
Lneas de
accin
Lanzamiento de la licitacin de cesin parcial de derechos para la
construccin, uso y aprovechamiento de la Terminal de Gas Natural
Licuado.
Para ello se realizar un estudio de factibilidad con la finalidad de obtener los
lineamientos para la viabilidad del proyecto; asimismo se realizar un avalu al
rea correspondiente y posteriormente se dar inicio el proceso de licitacin.

Objetivo estratgico: OPFI.3 Desarrollar la operacin para el manejo de fluidos.
Estrategia
Identificacin de oportunidades y anlisis de los requerimientos para los
mismos.
Lneas de
accin
Realizacin de estudios de mercado para el manejo de fluidos.
Se realizar un estudio tcnico, econmico y financiero, para determinar la
identificacin de oportunidades para el manejo de fluidos no petroleros a travs
del puerto.


103

Lnea de Negocio: Automviles

Objetivo estratgico: SPAu.1 Promover la prestacin de servicios portuarios competitivos para el
manejo de automviles.
Lneas de
accin

Implementar los requisitos de la Norma ISO 28000 Seguridad en la Cadenas de
Suministros, y realizar mediciones y mejoras mediante auditoras internas y
externas con la finalidad de obtener y mantener la certificacin de dicha Norma.

Objetivo estratgico: IPEAu.2 Especializar el Puerto Lzaro Crdenas en el movimiento de
automviles.
Estrategia Licitacin de la Terminal Especializada de Automviles
Lneas de
accin

Lanzamiento de la licitacin de una Terminal Especializada de Automviles.
Para ello se realizarn los estudios necesarios y un avalu del rea
correspondiente para dar inicio posteriormente al proceso de licitacin.

Objetivo estratgico: OPAu.3 Consolidar a Lzaro Crdenas como el principal puerto operador de
automviles del Pacfico.
Lneas de
accin

Mejorar la calidad de los servicios, a travs de su evaluacin y seguimiento
mediante de solicitudes de accin, que permitan la competitividad de Puerto
aumentando as la capacidad de atraccin de nuevos clientes.
Identificar y dar seguimiento a las necesidades de nuestros clientes, a travs de
mecanismos de investigacin y aplicaciones de programas de accin.


104

Lnea de Negocio: Carga General

Objetivo estratgico: SPCg.1 Brindar prestacin de los servicios eficientes a la carga general.
Lneas de
accin
Analizar las obligaciones contractuales y notificar al rea correspondiente su
cumplimiento para su seguimiento.
diversos mecanismos de medicin as como aplicacin de planes de accin que
permitan mejorar el desempeo de los mismos.

Lneas de
accin
Mejorar la seguridad en la cadena de suministro.
Mejorar la seguridad en la cadena de suministros a travs de mecanismos de
evaluacin y retroalimentacin peridica.

Objetivo estratgico: IPECg.2 Promover el desarrollo de las instalaciones portuarias y equipamiento
para el manejo de carga general.
Estrategia Licitacin de la terminal de Usos Mltiples III
Lneas de
accin
Lanzamiento de la licitacin de la terminal de usos mltiples III.
Para ello se realizarn los estudios y un avalu del rea correspondiente, para
posteriormente iniciar el proceso de licitacin.
Objetivo estratgico: OPCg.3 Desarrollar una operacin eficiente para el manejo de carga general en el
puerto.
Estrategia Creacin de reas de servicios a la carga.
Lneas de
accin
Planeacin y desarrollo de reas de prestacin de servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancas de comercio exterior.
Con el objeto de ofrecer una mejor infraestructura y servicios para carga general,
se gestionar la habilitacin y operacin de un rea de servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancas de comercio exterior.
Promocin en foros nacionales e internacionales.
Realizacin de estrategias anuales de programas de promocin y
posicionamiento del puerto Lzaro Crdenas para aumentar la capacidad para
atraer y retener trfico martimo y la eficiencia de las cadenas productivas
vinculadas con su zona.
Mejora de la vinculacin puerto ciudad.

105

Elaboracin de estrategias anuales de posicionamiento del puerto Lzaro
Crdenas con la ciudad con el propsito de ser reconocidos como ciudadanos
corporativos responsables de la comunidad.
Evaluar modelos tarifarios que incentiven el arribo de buques.
Anlisis, implementacin y promocin de estrategias en materia tarifaria que
permitan posicionar al puerto y atraer carga comercial.
Mantener el certificado de calidad ISO 9000 e ISO 14000.
Cumplir con los requisitos de la normas ISO 9001:2008 y 14001:2004,
programando y ejecutando las auditoras internas de calidad y ambiental;
determinar las necesidades de capacitacin para el grupo auditor, as como del
personal de la entidad en materia de calidad y ambiental que sea de su
competencia; fomentar y supervisar la aplicacin de acciones de mejora en los
diversos procesos para conducir a la organizacin a la mejora continua.
Participacin en el premio estatal y nacional de calidad, as como el
nacional de Tecnologa.
Promover la implementacin del Modelo Nacional de Competitividad entre el
personal de la entidad y coordinar los requerimientos solicitados en cada uno de
los procesos.
Ser una empresa socialmente responsable.
Contribuir y difundir la aplicacin de prcticas de responsabilidad social de la
entidad dentro de un proceso de mejora continua.
Objetivo estratgico: IMCg.4 Mantener y modernizar la infraestructura general del Puerto, para
soportar las actividades de operacin de carga general.
Estrategia Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento.
Lneas de
accin
Verificacin de cumplimiento a los programas.
Dar seguimiento a las proyecciones anuales de mantenimiento, a travs de
diversos mecanismos de verificacin.


106

Lnea de Negocio: Carga General Contenerizada

Objetivo estratgico: SPCo.1 Incrementar la competitividad de prestacin de servicios portuarios
profesionales a la carga contenerizada.
Lneas de
accin
Implementar los requisitos que seala la Norma ISO 28000 (seguridad en la
cadena de suministros). Realizar auditoras internas de cumplimiento a fin de
prepararnos para la certificacin. Continuar con las actividades de verificacin de
acuerdo al calendario de actividades para mantener la certificacin.

Estrategia Marca de Garanta.
Lneas de
accin
Implementacin de la Marca de Garanta.
Implementar e impulsar la marca de garanta con la finalidad de ofrecer un
servicio logstico eficiente a la carga contenerizada.
Objetivo estratgico: IPECo.2 Impulsar la infraestructura portuaria y equipamiento para el manejo de
carga contenerizada.
Estrategia Adjudicar una Terminal Especializada de Contenedores II.
Lneas de
accin
Lanzamiento de la licitacin de una Terminal Especializada de
Contenedores II.
Adjudicar un contrato de cesin parcial de derechos, para la construccin, uso,
aprovechamiento y explotacin de una terminal especializada de contenedores
(TEC II).
Objetivo estratgico: OPCo.3 Incrementar la competitividad del Puerto mediante la integracin de
operador especializados de contenedores.
Estrategia Incorporacin de operadores especializados en el Puerto
Lneas de
accin
Otorgamiento de la cesin parcial de derechos para el uso y
aprovechamiento de una nueva terminal especializada de contenedores.
Con el objeto de ofrecer una mejor infraestructura y servicios para carga
contenerizada, se gestionar la habilitacin y operacin de una segunda terminal
especializada de contenedores.

Estrategia
Incorporacin de operadores de servicios portuarios y conexos para la
carga contenerizada
Lneas de
accin
Otorgamiento de un contrato para la prestacin de servicios logsticos al
autotransporte.
Con el fin de disponer de espacios para regular la actividad del autotransporte y
de prestar servicios complementarios, APILAC va a adjudicar el contrato para la
operacin del rea de Servicios Logsticos al Autotransporte (ASLA)
Desarrollo de reas para prestacin de servicios.
Desarrollo de reas para la prestacin de servicios a la carga de manejo,
almacenaje, custodia, transformacin, distribucin entre otros.

107

Lnea de Negocio: Granel Mineral

Objetivo estratgico: SPGm.1 Favorecer la prestacin de servicios portuarios eficientes a la carga de
granel mineral.
Lneas de
accin
Se implementar los requisitos que seala la Norma ISO 28000 (seguridad en la
cadena de suministro), y se realizarn auditoras internas de cumplimiento a fin
de prepararnos para la certificacin. Se continuaran con las actividades de
verificacin de acuerdo al calendario de actividades para mantener la
certificacin.

Lneas de
accin
Dar seguimiento a las clusulas contractuales, a travs de diversos mecanismos
de verificacin y notificar al rea correspondiente.

diversos mecanismos de medicin.
Coordinar a la comunidad portuaria para atender problemas en la cadena
logstica.
Analizar la implementacin de mejoras relacionadas con la cadena logstica que
permitan una coordinacin ms eficiente entre sus actores. As como analizar los
rendimientos de operacin del buque a fin de identificar desviaciones negativas
y proponer las mejoras correspondientes.

Comparaciones referenciales con puertos lderes en innovacin, eficiencia
y seguridad.
Se realizar un estudio de eficiencia portuaria, el cual considere de manera
general todas las actividades del puerto para determinar el grado de eficiencia
del puerto Lzaro Crdenas y poderlo comparar con puertos con caractersticas
similares.
Mantener certificado de industria limpia y cdigo PBIP.
Se dar cumplimiento con las observaciones que surjan de las auditoras
realizadas por las autoridades correspondientes y se verificar que se estn
cumpliendo con los procedimientos y actividades de ambos sistemas, as como
las revisiones peridicas que se realicen a dichos certificados.
Objetivo estratgico: IPEGm.2 Identificar y desarrollar nuevos proyectos para el trfico de carga de
granel mineral.

108

Estrategia Licitacin de una Terminal de Usos Mltiples III.
Lneas de
accin
Lanzamiento de la licitacin de una Terminal de Usos Mltiples.
Licitacin de un contrato de cesin parcial de derechos y obligaciones, para el
equipamiento, uso, aprovechamiento y explotacin de una terminal de usos
mltiples con posibilidad de manejo semiespecializado de granel mineral.
Objetivo estratgico: OPGm.3 Favorecer el desarrollo de negocios relacionados con el manejo de
granel mineral.
Estrategia Creacin de reas de servicios a la carga.
Lneas de
accin
Promocin de reas de prestacin de servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancas.
Mejorar las instalaciones y servicios para carga general, se habilitar la
operacin de reas de servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancas.
Objetivo estratgico: IMGm.4 Mantener y renovar las instalaciones generales del Puerto, para soportar
las actividades de operacin de granel.
Estrategia Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento.
Lneas de
accin
Verificacin de cumplimiento a los programas.
Se realizara mediante el cumplimiento al programa de visitas de verificacin
anual, en el cual se supervisarn los diferentes mantenimientos programados.


109

5. USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN

5.1 PLANO DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN
En este apartado se presenta el plano de usos, destinos y formas de operacinpara las distintas
reas e instalaciones del recinto portuario, as como la vocacin comercial o industrial definida
de acuerdo a los trficos que maneja o que se prev recibir, el uso pblico o particular,
yfinalmente la forma de operacin definida particularmente por su nivel de especializacin de las
maniobras para el manejo de carga.

PROTECCION PLAYERA
ESCOLLERA SUR
ESPIGON A
ESPIGON B
ESPIGON C
ESPIGON D
ESPIGON E
ESPIGON F
ESPIGON G
ESPIGON H
ESPIGON I
INDUSTRIA DEL
ACERO
ARCELOR MITTAL
SENO ESCOLLERA SUR
A
R
E
A

D
E

L
A

M
A
R
I
N
A

N
A
C
I
O
N
A
L

CARDENAS
CD LAZARO
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
RECINTO PORTUARIO
LAZARO CARDENAS
MODOS DE OPERACION
E S N Especializada Semiespecializada No Especializada
1PuE
Destino
Modo de operacin
Uso
TIPOS DE USO
USO PUBLICO USO PARTICULAR
D E S T I N O
01 TERMINAL PORTUARIA PARA EL MANEJ O DE CONTENEDORES.
02.1 a 02.2 TERMNAL PORTUARA PARA EL MANEJO DE AUTOMVLES Y
VEHCULOS RODANTES
04.1 a 04.2
NSTALACN PORTUARA, PARA EL MANEJO DE ACETES VEGETALES Y GRASAS
ANIMALES COMESTIBLES.
05.1 a 05.2
TERMINAL PORTUARIA, PARA EL DESMANTELAMIENTO Y RECICLAJ E INTEGRAL AMBIENTAL DE EMBARCACIONES Y EN SU
CASO, PARA LA EXPORTACN DE SUS COMPONENTES DESDE LA PROPA TERMNAL.
08
09.1 a 09.3
PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE CARBON Y CENIZAS.
10
TERMNAL MARTMA PARA LA RECEPCN Y MANEJO DE CARBN Y
CENZAS.(MPORTACN)
11
TERMNAL PORTUARA PARA LA EXPORTACON E MPORTACON DE GRNELES
AGRCOLAS.
12.1 a 12.3
TERMINAL DE USOS MULTIPLES III , PARA CARGA GENERAL, CONTENEDORES EN
MANOBRA SEMESPECALZADA, Y GRANELES MNERAL
13
14
15
TERMNAL PORTUARA DE USOS MLTPLES , PARA EL MANEJO DE CARGA GENERAL UNTZADA, FRACCONADA, GRANELES
AGRCOLAS Y MNERALES Y CONTENEDORES CONVENCONALES O REFRGERADOS EN EL PUERTO.
16
TERMNAL PORTUARA DE USOS MLTPLES , PARA EL MANEJO DE CARGA GENERAL UNTZADA, FRACCONADA,
GRANELES AGRCOLAS Y MNERALES Y CONTENEDORES CONVENCONALES O REFRGERADOS EN EL PUERTO.
17
PATIOS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS ISLA DE ENMEDIO.
19
TERMINAL PORTUARIA PARA EL MANEJ O DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS DEL
CONJ UNTO MITTAL STEEL.
20
NSTALACN PORTUARA PARA DESECHOS ORGANCOS E NORGANCOS.
21
PUNTO DE VERFCACN E NSPECCN FTOZOOSANTARO, PARA LA MPORTACN Y
EXPORTACN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORGEN VEGETAL Y ANMAL.
22.1 a 22.2
ADUANA
23
OFCNAS DE MGRACN.
25.1 a 25.2
OFICINAS DE SSA.
26
REA DE SERVCOS LOGSTCOS AL AUTOTRANSPORTE (ASLA).
27
TERMINAL PORTUARIA, PARA LA CARGA, DESCARGA Y MANEJ O DE PETROLEO Y SUS
DERIVADOS.
28
29
31
TERMNAL PORTUARA PARA EL MANEJO, ALMACENAMENTO Y DSTRBUCN DE MATERAS PRMAS Y ENERGETCOS
NECESAROS PARA LA FABRCACON DE FERTLZANTES QUMCOS Y MEJORADORES DE SUELO.
34.1 a 34.5
REA DE SERVCOS PARA EL AUTOTRANSPORTE.
35,1 a 35.4
ADUANA
36.1 a 36.4
37
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS.
38.1
OFICINAS APILAC Y CENTRO DE NEGOCIOS ISLA CAYACAL.
AMPLACN DE CANAL SUROESTE.
40
TERMINAL PARA EL MANEJ O DE CONTENEDORES.
TORRE DE CONTROL DE TRFCO MARTMO.
33 TERMINAL PORTUARIA PARA MANEJ O DE GAS LICUADO.
REA DE SERVCOS DE CARGA.
REA PARA PRESTAR LOS SERVCOS DE MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODA DE
MERCANCAS DE COMERCO EXTEROR.
DARSENAS PRINCIPAL
S I M B O L O G I A
VIGA TREFILADOS
C A N
A L O
R I E N
T E
DARSENA
COMERCIAL
B
R
A
Z
O
IZ
Q
U
IE
R
D
O
R
IO
B
A
L
S
A
S
B
R
A
Z
O

D
E
R
E
C
H
O

R
I
O

B
A
L
S
A
S
B
R
A
Z
O
D
E
R
E
C
H
O
R
IO
B
A
L
S
A
S
106-3
MELCHOR
OCAMPO
AVENIDA
PARQUE INDUSTRIAL
ESTATAL
CET CET
09.1PuS
1
2
.
1
P
u
N
1
1
P
u
N
1
0
P
u
N
0
9
.3
P
u
N
14PuE
15PuE
06PaE
35.3PuE
32.8
35.4PuE
35.2PuE
3
5
.
1
P
u
E
04.1PuE
05.1PuE
32.2
32.1
3
4
.5
P
u
E
3
4
.4
P
u
E
34.3PuE
34.1PuE
34.2PuE
20PuE
24.1PuE
29PuE
01PuE
33P
uE
02.2PuE
0
3
P
u
E
3
0
P
u
E
0
2
.
1
P
u
E
32.5
1
2
.2
P
u
N
09.2PuN
25.1PuE
C
A
N
A
L
D
E
A
C
C
E
S
O

C
A
N
A
L

C
O
M
E
R
C
I
A
L

DARSENA
PRINCIPAL
C
A
N
A
L
N
O
R
O
E
S
T
E
3
2
.6
25.2PuE
3
2
.4
22.1PuN
17PuN
19PuN
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
NOTA:
ESCALA
NUMERO
AGOSTO 2011
ESC 1:12,500
5.1 PLANO DE USOS, DESTINOS
Y FORMAS DE OPERACION.
37PuE
37.1PuE
07PaE
0
8
P
u
E
1
3
P
a
E
31PuE
16PUE
36.1
32.1
21PaE
23PaE
32.1 a 32.13
ASTILLERO.
ZONA DE RESERVA PORTUARIA CON FRENTE DE AGUA.
ZONA DE RESERVA PORTUARIA SIN FRENTE DE AGUA.
FONDEADERO
40PuE
04.2PuE
05.2PuE
22.2PuN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
NKS
FERTINAL
PEMEX
INDUSTRIA DEL
ACERO
ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE GUERRERO
CD. LAZARO CARDENAS
CET
ARMADA
DARSENA ORIENTE
CFE
DARSENA NORTE
FONDEADERO
40PuE
03
06
07
TERMNAL PORTUARA, PARA LA OPERACN DE MNERALES A GRANEL Y PRODUCTOS
DERVADOS DEL ACERO, QUE SE UBCAR EN EL PUERTO.
18
DARSENA
NORTE
37.2PuE
3
8
.
4
P
u
E
3
9
.
4
P
u
N
CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA.(CANAL DE ACCESO)
39.1PuN
39.3PuN
3
9
.5
P
u
N
3
8
.
6
P
u
E
3
9
.1
P
u
N
3
8
.1
P
u
E
EL POLIGONO 09 ACTUALMETE TIENE EL USO DE
OPERACION ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES,
LAS CUALES TERMINARA DE REALIZAR ESTE USO
EN CUANTO CONCLUYA EL CONTRATO QUE SE
TIENE CON LA COMPAIA OPERADORA,
POSTERIORMENTE TENDRA EL USO DE TERMINAL
DE USOS MULTIPLES.
30
24.1 a 24.2
CASETA PARA REALIZAR INSPECCIONES FITOZOOSANITARIAS.
18PuN
32.3
26PuN
32.8
36.2
32.7
32.7
27PuN
2
8
P
u
E
DARSENA
ORIENTE
37.3PuE
39.5PuN
38.5PuE
3
8
.
2
P
u
E
3
2
.
1
0
37.3 DARSENA ORIENTE
37.2 DARSENA NORTE
37.1 DARSENA COMERCIAL
32.9
32.11
36.3
3
6
.
4
1
2
.3
P
u
N
24.2PuE
38.2 CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA. (CANAL SUROESTE)
38.3 CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA. (CANAL NOROESTE)
38.4 CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA. (CANAL COMERCAL)
38.5 CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA. (CANAL ORENTE)
39.1 a 39.5 CANAL DE NAVEGACN NO ESPECALZADA.
C

A

N

A

L
S

U

R

O

E

S

T

E

3
8
.
3
P
u
E
38.6 CANAL DE NAVEGACN ESPECALZADA. (CANAL NORTE)
3
9
.2
P
u
N
3
9
.2
P
u
N
3
9
.
3
P
u
N
39.4PuN
3
2
.1
2
3
2
.1
3

111

5.2 DETERMINACIN DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN, Y SU
JUSTIFICACIN TCNICA
Tomando como referencia el plano del apartado anterior, en la tabla siguiente se seala para
cada zona ya sea que se trate de una instalacin, terminal o rea: el uso, el destino y el modo
de operacin; as como la justificacin tcnica correspondiente.


112

Ref. plano
5.1
Nombre Uso
Tipo de
Operacin
Destino rea (m)
01 PuE
Terminal de
Contenedores I.
Pblico Especializada
Terminal portuaria para el
manejo de contenedores.
1.102.000.00 superficie
terrestre y 1275 de
frente de agua.
02.1 PuE a
02.2 PuE
Terminal
Especializada para
Autos.
manejo de Automviles y
vehculos rodantes.
404.118.21 superficie
terrestre, 600 frente de
agua.
03 PuE
Instalacin de
almacenamiento de
aceite vegetal y de
otra naturaleza.
Instalacin portuaria, para el
manejo de aceites vegetales
y grasas animales
comestibles.
terrestre.
04.1 PuE a
04.2 PuE
Terminal de
desmantelamiento
de embarcaciones.
Terminal portuaria, para el
desmantelamiento y
reciclaje integral ambiental
de embarcaciones y en su
caso, para la exportacin de
sus componentes desde la
propia terminal.
terrestre y 540 frente
de agua.
05 PuE
Terminal
especializada de
granel mineral.
Terminal portuaria, para la
operacin de minerales a
granel y productos derivados
del acero, que se ubicar en
el puerto.
de agua.
06 PaE
Patios de
almacenamiento de
carbon y cenizas.
Particular Especializada
Patios de almacenamiento
de carbon y cenizas.
terrestre.
07 PaE
Terminal de
carbn.
Terminal martima para la
recepcin y manejo de
carbn y
cenizas.(importacin)
de agua.
08 PuE
Terminal de
granos.
Terminal portuaria para la
exportacion e importacion de
grneles agrcolas.
terrestre y 102.522.53
zona maritima
operativa.
09.1PuS a
09.3 PuS
Terminal de usos
Mltiples III
Pblico
Semi-
especializada
Terminal para carga general,
contenedores en maniobra
semi-especializada, y
grneles mineral
terrestre y 12.650 de
frente de agua.

113

Ref. plano
5.1
Nombre Uso
Tipo de
Operacin
Destino rea (m)
10 PuN
Terminal de usos
Mltiples I
Pblico
No
especializada
Terminal Portuaria de Usos
Mltiples, para el manejo de
carga general unitizada,
fraccionada, graneles
agrcolas y minerales y
contenedores
convencionales o
refrigerados en el puerto.
contenedores
convencionales o

36,233 superficie
terrestre y 12.650 zona
de agua frente al
muelle.
11 PuN
Terminal de usos
Mltiples II
Pblico
No
especializada
Terminal Portuaria de Usos
contenedores
convencionales o
contenedores
convencionales o

terrestre y 12.650 de
frente de agua.

114

Ref. plano
5.1
Nombre Uso
Tipo de
Operacin
Destino rea (m)
12.1 PuN a
12.3 PuN
Patios de
Almacenamiento y
servicios Isla de
Enmedio.
Pblico
No
especializada
Patios de Almacenamiento y
servicios Isla de Enmedio.
terrestre.
13 PaE
Terminal de
metales y
minerales
manejo de materias primas y
productos terminados.
60.328.07 de superficie
de rea operativa
martima.
14 PuE Incinerador Pblico Especializada
Instalacin portuaria para
desechos organicos e
inorganicos.
800.00 superficie
terrestre.
15 PuE Frigorifico Pblico Especializada
Punto de verificacin e
inspeccin fitozoosanitario,
para la importacin y
exportacin de productos y
subproductos de origen
vegetal y animal.
7.200.00 superficie
terrestre.
16 PuE
Aduana Isla de
Enmedio
Pblico Especializada Aduana
terrestre.
17 PuN
Oficinas de
migracin (SRE)
Pblico
No
especializada
Oficinas de migracin.
110.00 superficie
terrestre.
18 PuN
Oficinas de
Sagarpa
Pblico
No
especializada
Caseta para realizar
inspecciones
fitozoosanitarias.
60 superficie terrestre.
19 PuN Oficinas de SSA Pblico
No
especializada
Oficinas de SSA. 60 superficie terrestre.
20 PuE
rea de servicios
Logsticos al
Autotransporte
(ASLA)
rea de servicios Logsticos
al Autotransporte (ASLA).
terrestre.
21 PaE
Terminal
especializada para
la carga, la
descarga y manejo
de petroleo y sus
derivados.
Terminal portuaria, para la
carga, descarga y manejo
de petroleo y sus derivados.
86,166.44 superficie
frente de agua.

115

Ref. plano
5.1
Nombre Uso
Tipo de
Operacin
Destino rea (m)
22.1 PuN a
22.2 PuN
Oficinas APILAC Pblico
No
especializada
Oficinas Administrativas
frente de agua.
23 PaE
Terminal de
embarque y
desembarque de
fertilizantes
qumicos.
manejo, almacenamiento y
distribucin de materias
primas y energeticos
necesarios para la
fabricacion de fertilizantes
qumicos y mejoradores de
suelo.
zona federal martima.
24.1 PuE a
24.2 PuE
rea de servicios
para el
autotransporte.
rea de servicios para el
autotransporte.
terrestre.
25.1 PuE a
25.2 PuE
Aduana
importacin isla
cayacal.
Pblico Especializada Aduana
terrestre.
26 PuN
Centro de control
de emergencias.
Pblico
No
especializada
Centro de control de
emergencias.
terrestre.
27 PuN
Oficinas apilac y
centro de negocios
isla cayacal
Pblico
No
especializada
Oficinas apilac y centro de
negocios isla cayacal.
terrestre.
28 PuE
Ampliacin de
canal suroeste
Ampliacin de canal
suroeste.
de agua.
29 PuE
Terminal de
contenedores II
Terminal para el manejo de
contenedores.
terrestre y 1275 de
frente de agua.
30 PuE
Torre de control de
trfico martimo.
Torre de control de trfico
martimo.
terrestre.
31 PuE Astillero Pblico Especializada Astillero.
de agua.
32.1 a 32.11
Zona de reserva
portuaria con frente
de agua.
Pblico No aplica
Zona de reserva portuaria
con frente de agua.
frente de agua.

116

Ref. plano
5.1
Nombre Uso
Tipo de
Operacin
Destino rea (m)
33 PuE
Terminal de gas
licuado.
Terminal portuaria para
manejo de gas licuado.
terrestre y 1.285.00 de
frente de agua.
34.1 PuE a
34.5 PuE
rea de servicios
de carga.
Pblico Especializada rea de servicios de carga.
terrestre.
35.1 PuE a
35.4 PuE
rea para prestar
los servicios de
manejo,
almacenaje y
custodia de
mercancas de
comercio exterior.
rea para prestar los
servicios de manejo,
almacenaje y custodia de
mercancas de comercio
exterior.
terrestre.
36.1 a 36.4
Zona de reserva
portuaria sin frente
de agua
Pblico No aplica
Zona de reserva portuaria
sin frente de agua.
terrestre.
37 PuE
Darsenas
especializadas
Pblico Especializada Darsenas principal.
de agua.
37.1 PuE
Darsenas
especializadas
Pblico Especializada Darsena comercial.
37.2 PuE
Darsenas
especializadas
Pblico Especializada Darsena norte.
37.3 PuE
Darsenas
especializadas
Pblico Especializada Darsena oriente
38.1 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
especializada.(Canal de
acceso).
de agua
38.2 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
especializada.(Canal
suroeste).
38.3 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
noroeste).
38.4 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
comercial).
38.5 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
oriente).
38.6 PuE
Canal de
navegacin
especializada.
Canal de navegacin
especializada.(Canal norte).
39.1 PuN a
39.5 PuN
reas de canales
de navegacin no
especializadas
Pblico
No
Especializada
reas de canales de
navegacin no
especializadas.
de agua
40 PuE Fondeadero Pblico Especializada Fondeadero
13,303,243.74
superficie de agua.

Tabla 5.1: Determinacin de usos, destinados y formas de operacin, y su justificacin tcnica

117

5.2.1 Terminal Especializada de Contenedores (TEC II)
Referencia al
Plano 5.1
29
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Terminal En la actualidad, se comienzan a dar tiempos de espera y
fondeo para la operacin especializada de contenedores. Se
prev para 2012 la puesta en funcionamiento de la segunda
etapa de la TEC I, por lo que el cesionario deber devolver a
la API las instalaciones de la Terminal de la Isla de Enmedio
que en la actualidad opera. De este modo, la oferta global de
maniobra especializada quedar igual que en el presente, y
por tanto, por debajo de las necesidades de este mercado,
que se prev que estara funcionando por encima del ndice
de ocupacin recomendado por la UNCTAD.
La maniobra en la terminal debe ser especializada, de lo
contrario se volver a presentar el problema de baja
productividad y no se estar en condiciones de competir con
el resto de terminales en el sistema portuario del pacfico
mexicano.
La puesta en servicio de la TEC II est alineada con las
lneas estratgicas para el SPN: fomento de la competencia
intra-portuaria.
En base en lo anterior se tiene programada la firma del
contrato a comienzos del ao 2012 y que dicha terminal
pueda estar en operacin en el ao 2014.
rea
102 ha
Uso
Pblico
Destino
Terminal
especializada de
contenedores
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.2: Terminal Especializada de Contenedores TEC II

5.2.2 Terminal de Usos Mltiples III (TUM III)
Referencia al
Plano 5.1
09.1 a 9.3
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Terminal Actualmente la operacin de la Terminal de contenedores en
la Isla de Enmedio representa una fuente de ingresos muy
importante para la entidad, en trminos del pago de
contraprestaciones, tarifas por el uso de infraestructura, as
como arrendamiento del equipo mayor. Se prev que en el
transcurso de los prximos aos esta terminal sea devuelta
por el actual cesionario, disminuyendo la captacin de
ingresos por su utilizacin. Asimismo de acuerdo al estudio
de mercado realizado, existe una alta demanda de servicios
rea
15 ha
Uso
Pblico

118

Destino
Terminal de
usos mltiples III
para el manejo de carga contenerizada, minerales y carga
general. Con objeto de rentabilizar los activos y maximizar los
ingresos, y en lnea con expresiones de inters de clientes, la
entidad ha decidido lanzar la licitacin para ceder el uso y
aprovechamiento de la terminal como Terminal de Usos
Mltiples III con maniobra semi-especializada.
Forma de
Operacin
Semi-
Especializada
Tabla 5.3: Terminal de Usos Mltiples III
5.2.3 Terminal Especializada de Automviles (TEA)
Referencia al
Plano 5.1
02.1 a 2.2
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Terminal El trfico de automviles por el litoral del Pacfico ha registrado un
crecimiento durante los ltimos aos, con excepcin de la prdida de
trficos registrada en el ao 2009. La demanda global de vehculo
de importacin asitico ha crecido en la misma medida, y existen
previsiones de exportacin creciente, con un importante esfuerzo por
diversificar los destinos.
Actualmente en importacin, Lzaro Crdenas es el principal puerto
con un movimiento del 72%. Sin embargo en exportacin el principal
puerto es Acapulco que concentra el entre el 70 y 80% del mercado.
Potencialmente la oportunidad de desarrollo y crecimiento es el
mercado de exportacin. Una ventaja competitiva para este puerto
como se ha mencionado con anterioridad es su conectividad
ferroviaria y carretera, generando una disminucin en la afectacin
de trficos locales.
En el punto 7 se muestra tambin los problemas de capacidad a los
que se enfrenta la operacin de automviles. Como ya se ha
comentado la operacin de otros tipos de carga en las terminales de
usos mltiples disminuye el rendimiento en la operacin al tiempo.
En la segunda maniobra, los problemas de contaminacin de los que
ya se ha hablado, hacen que el patio que existe en esa zona quede
inutilizado para varios clientes. En conclusin, se identifican
problemas en primera y segunda maniobre. En este punto, resulta
de especial importancia para captar trficos la presencia de una
terminal especializada de Automviles. Con la terminal el puerto se
prepara para competir y convertirse en el principal puerto
especializado en el manejo de este tipo de carga del litoral pacfico,
sumando a esto las restricciones de capacidad y de oferta de
servicios que se dan en Acapulco y Manzanillo.
La TEA ofrecer adems los siguientes servicios:
reas para almacenaje y custodia para automviles.
reas para carga y descarga de madrinas y/o ferrocarril.
reas para accesorizacin y servicios relacionados.
reas para almacn de refacciones y accesorios.
reas para estacionamiento y controles para madrinas.
La Terminal especializada de Automviles est proyectada a dos
posiciones de atraque, con una longitud total de muelle de 600 m,
programada en dos etapas de construccin, con base en el
crecimiento del trfico.
rea 40 ha
Uso Pblico
Destino Terminal
Especializada en
Automviles
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.4: Terminal Especializada de Automviles (TEA)


119

5.2.4 Terminal De Gas Natural Licuado (TGNL)
Referencia al
Plano 5.1
33
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Terminal De acuerdo al documento Prospectiva del Mercado de Gas Natural
2008 2017, (PMGN2008-2017), a cargo de la Secretara de
Energa, Mxico se encuentra inmerso en el mercado regional de
gas natural ms grande del mundo, ya que, una tercera parte del
consumo anual mundial de gas natural se da en Norteamrica y en
Mxico se prev un dficit de este energtico de 2,085 MMPCD
(millones de pies cbicos diarios) para el ao 2017.
La terminal de regasificacin en el puerto, se tiene proyectado que
operando a plena capacidad, contribuir con el 25% del dficit
existente para recibir las importaciones totales de gas natural
proyectadas al ao 2017, y con ello permitir el adelanto de proyectos
de ampliacin industrial y generacin de energa elctrica, tanto
privados como pblicos, que se han diferido por falta de este
energtico.
rea
37.5 ha con
ampliacin del
20%
Uso
Pblico
Destino
Terminal de Gas
Natural
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.5: Terminal de Gas Natural (TGNL)

5.2.5 rea para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de
comercio exterior.
Referencia al
Plano 5.1
35.1 a 35.4
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Instalacin
El volumen de contenedores en el puerto se ha incrementado, en los
ltimos aos, en un 111.4%, porque existe una importante actividad
de transbordo martimo, y el trfico importacin-exportacin ha
crecido notablemente.
En esta rea se tiene contemplado prestar servicios de valor
agregado a la carga, aumentando as la oferta del puerto, captando
nuevos trficos y fidelizando los existentes. Con todo ello, el
exportador-importador dispondr de ventajas fiscales y
financiamiento.
La carga contenerizada va a ser el principal cliente para la
realizacin de servicios de valor agregado.
rea
58.74 ha
Uso
Pblico
Destino
rea para prestar
los servicios de
manejo,
almacenaje y
custodia de
mercancas de
comercio exterior
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.6: rea para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de comercio exterior.

5.2.6 rea de servicios de carga.
Referencia al
Plano 5.1
34.1 a 34.5
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
Instalacin
En el rea de servicios de carga se tiene contemplado prestar que
permitan el traslado de las mercancas de un lugar a otro por lo que
se espera as aumentar los servicios que se ofrecen dentro del rea
53 ha

120

Uso
Pblico
puerto, lo que conllevar as que la oferta del puerto, capte nuevos
trficos de los existentes. Por lo que el exportador-importador
dispondr de ventajas logsticas para cada una de las cargas.
Destino
Recinto
Fiscalizado para
Servicios a la
Carga
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.7: rea de servicios de carga.

5.2.7 rea de Servicios Logsticos para el Autotransporte (ASLA)
Referencia al
Plano 5.1
20
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin rea
sta rea generar beneficios en la logstica de servicios y
transporte relacionados con los movimientos de carga, el impulso al
transporte intermodal, la seguridad en las operaciones portuarias y
la generacin de empleos.
Se estima que el ASLA contar con capacidad para apoyar la
coordinacin operativa de los vehculos de carga que ingresan al
puerto, particularmente del trfico de contenedores.
rea
14 ha
Uso
Pblico
Destino rea de
servicios
logsticos para el
autotransporte
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.8: rea de Servicios Logsticos para el Autotransporte (ASLA)

5.2.8 Aduana de Lzaro Crdenas
Referencia al
Plano 5.1
25.1 a 25.2
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin Instalacin
Con objeto de eficientar el paso de la carga en importacin y
exportacin, y considerando el crecimiento en trficos registrados en
los ltimos aos, el puerto precisa de la construccin de una nueva
Aduana la cual se ubicara en la isla del Cayacal y se espera el inicio
de operaciones de la primera etapa en el 4to. Trimestre del 2011,
teniendo una capacidad de 30 posiciones. La segunda y tercera
etapa contara igualmente con 30 posiciones cada una, lo cual dar
una capacidad de operacin de 2 millones de TEUs.
Se conseguir mediante esta instalacin: mejorar el despacho de las
mercancas del puerto fundamentalmente del autotransporte
mejorando la logstica de las mercancas.
rea
48.14 ha
Uso
Pblico
Destino
Aduana
Forma de
Operacin
No aplica
Tabla 5.9: Aduana de Lzaro Crdenas

121

5.2.9 Astillero
Referencia al
Plano 5.1
31
Justificacin Tcnica
Terminal o
instalacin
rea
Despus de la fuerte crisis econmica mundial, el nmero de pedido
de buques ha experimentado una notable recuperacin.
Los principales armadores de buques a nivel mundial son los pases
asiticos (China, Corea y Japn). En Amrica, solo en Estados
Unidos existe un importante desarrollo de esta industria. Las cada
vez ms vez ms crecientes potencias emergentes
latinoamericanas, en concreto pases como Brasil y Mxico,
requerirn del armado de un mayor nmero de buques y Mxico se
puede convertir en una plataforma para la implantacin de esta
industria.
rea
50 ha
Uso
Pblico
Destino
Astillero
Forma de
Operacin
Especializada
Tabla 5.10: Astillero

5.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE API Y DE CESIONARIOS
El programa de mantenimiento de APILAC ser el siguiente:
Mantenimiento a la
infraestructura del
Recinto Portuario.
Referencia
plano 2.2 o 5.1
TRABAJOS POR
REALIZAR
AO
Miles de pesos
2011 2012 2013 2014 2015 2016
22.1PuN a 22.2
PuN
Mantenimiento
reas de oficina y
campamentos.
1,000 1,500 2,000 2,000 2,500 3,000
AL13
Mantenimiento de
reas comunes,
mrgenes y patios.
1000 1000 2000 2000 2500 2500
OA2, OA4 Y
OA5
Mantenimiento de
muelles
1,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
*
Mantenimiento de
vialidades.
3000 4000 4000 4500 5000 5000
**
Mantenimiento de
vas frreas.
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
***
Mantenimiento al
sistema elctrico,
subestaciones.
2500 3000 3500 3500 4000 5000
SM01-SM48
Mantenimiento al
sealamiento
martimo y faro.
3,000 3,500 3,500 4,500 4,500 5,500

122

***
Mantenimiento de
casetas y bardas.
1500 1500 2000 2500 2500 2500
***
Servicios de
topografa,
batimetra y estudios
en el puerto.
3,000 3,500 3,500 4,000 4,000 4,500
*** Cordn ecolgico. 1500 3500 3500 4000 4000 4000
16PuE y 25.1-
25.2PuE
Mantenimiento de
aduana.
2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500
INVERSIN 2011-2016 (INFRAESTRUCTURA) 21,000 28,000 31,000 34,000 37,000 40,000
*Mantenimiento a aplicar en las vialidades comunes del Recinto Portuario
**Mantenimiento a aplicar a las vas frreas
*** Mantenimiento a aplicar en diversas reas en interior del Recinto Portuario

Tabla 5.11: Programa de mantenimiento de API y de cesionarios.

A continuacin se muestran los montos de mantenimiento estimados de los cesionarios:
Referencia
plano 5.1
EMPRESAS OPERADORAS
AO
Miles de pesos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
10PuN
ARCELORMITTAL PORTUARIOS,S.A. DE C.V.
Mantenimiento a muelle, oficinas,
reas comunes, mrgenes y
patios. 350 350 350 350 350 350 2,100
11PuN
PIBSA, S.A. DE C.V.
patios. 500 500 500 500 500 500 3,000
13PaE
CORPORACION DEL BALSAS, S.A. DE C.V.
patios. 550 550 550 550 550 550 3,300
08PuE
IPG, S.A. DE C.V.
patios. 500 500 500 500 500 500 3,000
21PaE
PEMEX
patios. 250 250 250 250 250 250 1,500
07PaE
CFE (CARBONSER)
patios. 550 550 550 550 550 550 3,300
03PuE AARHUS KARLSHAMN

123

Referencia
plano 5.1
EMPRESAS OPERADORAS
AO
Miles de pesos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
patios. 150 150 150 150 150 150 900
01PuE
LC TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES
patios. 2,500 2500 2,500 2500 2,500 2500 15,000
23PaE
GRUPO FERTINAL
patios. 350 350 350 350 350 350 2,100
05PuE
TERMINAL DE GRANEL MINERAL
patios. 550 550 550 550 550 550 3,300
04.1PuE a
04.2 PuE
TERMINAL DE DESGUACE
patios. 350 350 350 350 350 350 2,100
Tabla 5.12: Montos de mantenimiento estimados de los cesionarios

5.4 PROGRAMA DE INVERSIN DE API Y CESIONARIOS
Como parte de los planes de inversiones de los cesionarios se tienen los siguientes montos de
inversin y su reparto en cada uno de los aos:
Refere
ncia
plano
2.2 Cesionario
Inversin
Estimada
(Millones
de Pesos)
Concepto de las
inversiones
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Pesos) (Pesos) (Pesos) (Pesos) (Pesos) (Pesos)
ED-8
L.C. TERMINAL
PORTUARIA DE
CONTENEDORES
SA de CV
667
Construccin de muelle
(300 m) y patio de
almacenamiento (28 ha).
en la segunda etapa.
667,000,000

- - - -
ED 8
L.C. TERMINAL
PORTUARIA DE
CONTENEDORES
SA de CV
413
Adquisicin de equipos
de muelle y patio en la
segunda etapa.

413,000,000

OA4,
AL5
ARCELORMITTALP
ORTUARIOS, S.A.
DE C.V. (TUM I)
128.37 Inversin en equipo 1,050,000 24,085,000 16,550,000 60,000,000 25,535,000 1150000
2
Inversiones en Sistemas
y CCTV
- - - - - 1,500,000
OA5,
AL6,
AL7
PROMOTORA
INMOBILIARIA DEL
BALSAS S.A DE
C.V. (TUM II)
206.45
Compra de equipo de
muelle y patio
4,910,030 95,196,689 12,165,795 12,773,586 4,225,050 77,180,350
2
Inversiones en Sistemas
y CCTV
- - - - - 1,500,000
Tabla 5.13: Programa de inversin de API y cesionarios

124

Como parte de los planes de desarrollo de inversiones de iniciativa privada, y en lnea con el
estudio de mercado, APILAC contempla la licitacin de los siguientes proyectos de inversin de,
nuevos cesionarios potenciales:
Referencia
plano 5.1
Cesionario
Monto de
Inversin
Estimado
Concepto de las
inversiones
Periodo de
Inversin
33PuE Terminal de Gas Natural Licuado 4,000
Construccin y equipamiento
de la terminal.
2014-2016
29PuE
Terminal Especializada de
contenedores II
2,000
Construccin de muelles y
patio de almacenamiento y
adquisicin de equipo de
muelle y patio.
2012-2014
09.1 PuS a
09.3 PuS
Terminal de Usos Mltiples III 200 Inversin en equipo. 2012-2013
02.1 PuE a
02.2 PuE
Terminal Especializada de
Automviles
100
Acondicionamiento de
muelles, construccin de
patios e inversin en equipos.
2012-2016
20PuE
rea de Servicios Logsticos al
Autotransporte
39
Inversin en sistemas y
equipos.
2011-2012
31PuE Astillero 2,000
Construccin de muelles y
patio de almacenamiento y
adquisicin de equipo de patio
2015-2016
Tabla 5.14: Licitacin de proyectos de inversin de nuevos cesionarios potenciales

A continuacin se muestran los planes de inversin de la entidad:
Referencia plano
2.2 o 5.1
INFRAESTRUCTURA POR
ATENDER
PROYECTOS
RELACIONADOS
AO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
OA4 Y OA5 SUSTITUCIN DE DEFENSAS.
Sustitucin de defensas en
terminal de contenedores,
TUM I y TUM II.
6 - 10 13 - -
***
CONSTRUCCION DE
VIALIDADES, PATIOS E
INFRAESTRUCTURA VIAL.
Construccin de vialidad
perifrica al norte del recinto
portuario
- 7.2 7 4 7 5
Construccin de vialidad de
acceso sur y/o acceso
principal e infraestructura.
31 5.5 8.5 9 9 -
Construccin de pasos a
desnivel en cruces de
ferrocarril.
30 16 5 5 6.3 5
Construccin de vialidades
secundarias y patios de uso
comn
20 18.4 10 6 6 11

125

Referencia plano
2.2 o 5.1
INFRAESTRUCTURA POR
ATENDER
PROYECTOS
RELACIONADOS
AO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
ED-5
CONSTRUCCIN DE CASETAS
DE CONTROL.
Construccin de casetas de
control de acceso
4.9 - 5 - 4.5 -
***
CONSTRUCCIN DE
PROTECCIN PLAYERA
MARGENES Y CANALES DE
NAVEGACION.
Construccin de proteccin en
mrgenes playeras y en
mrgenes de canales de
navegacin
11 45.7 23 - 30 20
**
CONSTRUCCION E
INSTALACION DE VIAS
FERREAS.
Construccin de patios
ferroviarios en la Isla del
Cayacal.
30 20 23.5 20 20 10
Construccin de vas frreas
para conexin a usuarios del
puerto.
- - 15 10 10 15
***
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL.
Construccin de barda
perimetral y prolongacin del
cercado colindante en el
recinto portuario.
- - 4 4.5 6.5 -
Construccin de torres de
vigilancia.
- - 5 - 5 5
28PuE, 37-37.3PuE y
38.1-38.6PuE
DRAGADO DE DARSENAS Y
CANALES.
Dragado en canales y
drsenas.
11 28.6 14.9 17.6 - -
Dragado de drsena norte y
oriente.
291 143.42 213 40 - 116
Prolongacin canal suroeste. - - - 52 72.8 62.4
ED-1 ED-4
CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS,
OPERACIONALES Y DE
NEGOCIOS.
Construccin de oficinas
administrativas de API y
centro de negocios en la isla
del Cayacal.
- 30.9 23 17 27 -
Construccin de servicios
bsicos para las instalaciones
aduaneras que se construirn
en la Isla del Cayacal
10 12.7 - 10 10 11
Construccin centro de
control de emergencias en la
Isla del Cayacal
25 23 9 0 5 5
Construccin de faro y centro
de control de trfico martimo.
20 10.9 - - - -
Construccin de Segunda y
Tercer Etapa de Instalaciones
aduaneras.
- - 60 52 50 60
***
REUBICACIN DE LINEAS DE
TRANSMISIN ELECTRICA O
DE COMUNICACION.
Reubicacin de lneas de
transmisin de energa
elctrica en la isla del Cayacal
6 5.4 20 - 6 14
Reubicacin y canalizaciones
para lneas de fibra ptica.
- - 4 5 4 7
02.1PuE a 02.2 PuE
CONSTRUCCIN DE MUELLES
Y TERMINALES.
Construccin de muelles para
embarcaciones de servicio al
puerto.
- - 10 30 50 40
***
SISTEMA DE SANEAMIENTO Y
AMBIENTAL.
Habilitado de reas
ecolgicas protegidas y
corredores ecolgicos.
2 3 3 1.5 1.4 -
Drenajes sanitarios y pluviales
en el recinto portuario.
- - 15 4 4 3

126

Referencia plano
2.2 o 5.1
INFRAESTRUCTURA POR
ATENDER
PROYECTOS
RELACIONADOS
AO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Construccin de plantas de
tratamiento de aguas
residuales.
- - 15 10 - 8
ESTIMADO DE INVERSIN 2011-2016 (INFRAESTRUCTURA)
497 370.72 498 310 335 397

Unidad de medicin: Millones de pesos.
** Inversin a aplicar a las vas frreas
*** Inversin a aplicar en diversas reas en interior del Recinto Portuario

Tabla 5.15: Planes de inversin de la entidad

5.5 PROYECCIONES FINANCIERAS
En primera instancia se establecen las estructuras de ingresos y egresos del puerto, teniendo en
cuenta, los programas de inversin y mantenimiento de los proyectos de esta entidad, (para este
apartado no se consideran, las acciones a realizar por los cesionarios puesto que no tienen
influencia en el funcionamiento financiero), y los ingresos previstos alineados con las
proyecciones de trfico incluidas en el diagnstico.
En cuanto a ingresos se consideran los siguientes tipos:
Ingresos por infraestructura portuaria. Incluyen la captacin de ingresos por Derecho
Puerto, derecho de Atraque y Desatraque, Muellaje, Embarque y Desembarque;
Ingresos por infraestructura de otro tipo. Incluyen la captacin de ingresos por
Almacenaje, Servicios y Maniobras, Cesiones Parciales de Derechos, Rentas y Otros.
Dentro de los egresos se contemplan los siguientes gastos:
De operacin: Incluyen gastos de personal, servicios generales, materiales e insumos,
mantenimiento de infraestructura.
De administracin: Incluyen los dedicados a este rubro, divididos en gastos de personal,
servicios generales, materiales e insumos.
Otros gastos: Se consideran gastos varios fundamentalmente a la contraprestacin al
Gobierno Federal.
Posteriormente se describen conceptos que permitirn confeccionar las proyecciones financieras
durante la vigencia de este programa.
CLCULO DE INGRESOS
El clculo de la proyeccin de ingresos se desarrolla considerando los pronsticos de demanda.

127

INGRESOS POR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Para cada terminal y lnea de negocio se han establecido proyecciones de carga y buques,
tomando como base los registros de los buques despachados a travs del puerto en el ltimo
ao.
Diferenciando aquellas terminales construidas por la entidad, (donde se percibe atraque y
muellaje), de aquellas que no lo son, y estudiando los momentos en los que entran en servicio
algunas infraestructuras se ha llegado a la proyeccin de ingresos por infraestructura portuaria.
La estructura de ingresos se divide en ingresos por infraestructura e ingresos por:
INGRESOS POR INFRAESTRUCTURA DE OTRO TIPO
Dentro de este tipo de ingresos se incluy los correspondientes a maniobras y otros servicios
Dentro de las estimaciones de esta entidad se ha incluido, como ingresos extraordinarios, los
correspondientes a la contraprestacin inicial en las tres licitaciones de terminales que estn
previstas durante la vigencia del presente PMDP, (TGNL, TEC II, TEA). Se han aadido, como
ingresos por renta, en el futuro, los previstos por el rea para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancas de comercio exteriory ASLA.
Finalmente, se ha tomado el listado de cesiones parciales de derechos existentes, considerando
su fecha de vigencia, y aadiendo las previsiones de contraprestacin de las nuevas terminales
a licitar en el futuro.
CLCULO DE EGRESOS
Las proyecciones de egresos cuentan con una tasa de crecimiento moderada, (menor que la de
crecimiento del trfico portuario), y que se ha fijado en el 3%.
Adicionalmente, se ha previsto una partida para ejecucin de obra pblica y otras inversiones as
como la de la contraprestacin al Gobierno Federal.
CLCULO DE UTILIDADES
Una vez evaluados tanto ingresos como egresos, proyectado a todo el periodo de vigencia del
PMDP, se obtiene por diferencia la utilidad bruta. Se aade un concepto adicional de ingresos,
debido a productos financieros varios, comola aplicacin de los conceptos de ISR y PTU para
obtener la utilidad neta final.
RESULTADOS
En las tablas que se acompaan se recogen los resultados de todos los conceptos y clculos
anteriores expresados miles de pesos.

128

CONCEPTOS 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos
Puerto 217,438.22 227,908.75 238,667.23 250,996.15 261,383.70
Almacenamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Servicios 23,411.25 24,564.04 25,325.52 26,110.61 26,920.04
Cesiones Parciales de Derechos 468,324.61 521,324.61 611,824.61 637,204.61 637,204.61
Rentas 4,000.00 14,000.00 44,000.00 64,000.00 85,000.00
Otros Ingresos 22,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
Total Ingresos 740,074 804,697 966,717 1,045,211 1,098,408
Gastos
Costos de Servicios generales y
personales
155,863.43 160,539.33 165,355.51 170,316.18 175,425.66
Costos de materiales y suministros 8,581.98 8,839.44 9,104.62 9,377.76 9,659.09
Costos en Mantenimiento 4,000.00 4,400.00 4,840.00 5,324.00 5,856.40
Gastos Administracin 21,062.07 21,693.93 22,344.74 23,015.09 23,705.54
Inversiones Planeadas en Obra Pblica 474,700.00 413,200.00 497,100.00 463,900.00 447,200.00
Inversiones Planeadas en Cons. y
Mantenimiento
28,000.00 31,000.00 34,000.00 37,000.00 40,000.00
Bienes inmuebles 4,000.00 31,573.49 11,850.07 11,824.24 16,989.38
Contraprestacin Gobierno Federal 49,194.00 49,194.00 49,194.00 49,194.00 49,194.00
Total Costos y Gastos 717,401 689,440 759,789 732,951 728,030

Utilidad Bruta 22,673 115,257 206,928 312,260 370,378
Productos financieros 5,500.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53 6,381.41
EBITDA 28,173 120,770 212,717 318,338 376,760
Impuesto Renta 7,888.33 33,815.52 59,560.63 89,134.54 105,492.71
P.T.U. 2,817.26 12,076.97 21,271.65 31,833.76 37,675.97
Utilidad Neta 17,467 74,877 131,884 197,369 233,591
Tabla 5.16: Resultados esperados de la inversin

129

6. SERVICIOS
6.1 CESIONARIOS
Un elemento importante dentro de la actividad portuaria se centra en los cesionarios que operan
en puerto, es en este sentido se indican las empresas cesionarias, su objeto, vigencia, rea
cedida, contraprestacin y ubicacin.


130

Ref.
Plano
6.5
CESIONARIO OBJETO
rea
(Has.)
OBSERVACIONES Y VIGENCIA
1, 24
L.C. TERMINAL
PORTUARIA DE
CONTENEDORE
S S.A. DE C.V.

Usar, aprovechar y explotar la
actual terminal de contenedores y
construir, usar, aprovechar y
explotar una nueva terminal de
contenedores
18.69
Tendr vigencia hasta que entre en operacin
la primera etapa de la NUEVA TERMINAL o
bien, a eleccin del CESIONARIO y como
mximo, en la fecha en laque entre en
operacin la segunda etapa de la NUEVA
TERMINAL. Por lo que una vez devuelta a la
API, ser destinada para una terminal de usos
mltiples, con manejo de carga contenerizada
en maniobra semiespecializada
Isla del
Cayacal
85 + 17 ha
Inicio cesin: 16/04/2003
Duracin: 30 aos
Fin cesin: 16/04/2033
N de registro: APILAZ01-015/03.
Arrendamiento de equipo.

Tendr vigencia hasta que entre en operacin
la primera etapa de la NUEVA TERMINAL o
bien, a eleccin del CESIONARIO y como
mximo, en la fecha en laque entre en
operacin la segunda etapa de la NUEVA
TERMINAL.
2, 3
COMISIN
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
Construccin, operacin y
explotacin de una terminal
martima para la recepcin y
manejo de carbn y
cenizas.(importacin)
125.64
Inicio cesin:08/04/1997
Duracin: 33 aos
Fin cesin: 08/04/2030
4
PETROLEOS
MEXICANOS
PEMEX
Aprovechar y explotar las reas
dentro de la terminal portuaria, de
uso particular, especializada para
la carga, descarga y manejo de
petroleo y sus derivados.
8.61
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 08/10/2019
5
AARHUS
KARLSHARMN
MXICO, S.A. DE
C.V.
Instalacin portuaria especializada,
para el establecimiento, uso,
aprovechamiento , operacin y
explotacin de un almacen de uso
pblico, para el manejo de aceites
vegetales y grasas animales
comestibles.
5.18
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 02/04/2021

6
INFRAESTRUCT
URA
PORTUARIA DEL
GOLFO S.A. DE
C.V.
Terminal especializada para la
exportacion e importacion de
grneles agrcolas.
12.71
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 01/01/2015
7
GEN MANEJOS
INTEGRALES
S.A DE C.V.
Construccin, uso y
aprovechamiento de una terminal
portuaria, de uso particular y de
terceros mediante contrato, para el
desmantelamiento y reciclaje
integral ambiental de
embarcaciones y en su caso, para
la exportacin de sus componentes
desde la propia terminal.
20
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 31/10/2026


131

Ref.
Plano
6.5
CESIONARIO OBJETO
rea
(Has.)
8
TERMINAL
PORTUARIA DEL
PACFICO
S.A.P.I. DE C.V.
Uso, aprovechamiento y
explotacin de una superficie
federal terrestre que deber
destinarse, total o parcialmente, a
la construccin y operacin de una,
o dos etapas, de la terminal
portuaria, de uso pblico preferente
para la operacin de minerales a
granel y productos derivados del
acero, que se ubicar en el puerto.
20.19
Duracin: 25 aos
Fin cesin: 21/12/2031

9
GRUPO
FERTINAL, S.A.
DE C.V.
Terminal portuaria especializada de
carga de uso particular para el
manejo, almacenamiento y
distribucin de materias primas y
energeticos necesarios para la
fabricacion de fertilizantes qumicos
y mejoradores de suelo.
6.38
Duracin: 27 aos
Fin cesin: 12/08/2023
10
CORPORACIN
DEL BALSAS,
S.A. DE C.V.
Construir y operar una terminal
portuaria especializada de uso
particular, para el manejo de
materias primas y productos
terminados del conjunto
ArcelorMittal.
6.03
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 15/07/2014
Construir y operar una terminal
portuaria.
1.53
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 14/06/2020
11
GARBAGE
SERVICES S.A.
DE C.V.
Instalacin portuaria especializada
para el uso, aprovechamiento y
explotacin de un horno crematorio
ecologico, de uso pblico, para
desechos organicos e inorganicos.
0.08
Duracin: 15 aos
Fin cesin: 31/07/2018

12
PATIOS DE
ALMACENAMIEN
TO Y
SERVICIOSAPIL
AC.
Patios destinados para
almacenamiento y diversos
servicios.
17.21
Duracin: 2 aos 6 meses

13
ARCELORMITTA
LPORTUARIOS
S.A. DE C.V.
Aprovechar y explotar de manera
exclusiva la Terminal Portuaria de
UsosMltiples I, para el manejo de
fraccionada, granelesagrcolas y
minerales y contenedores
convencionales o refrigerados en el
puerto.
3.62
Duracin: 15 aos
Fin cesin: 25/08/2025
14
PROMOTORA
INMOBILIARIA
DEL BALSAS
S.A DE C.V.
Aprovechar y explotar de manera
exclusiva la Terminal Portuaria de
UsosMltiples II, para el manejo de
fraccionada, granelesagrcolas y
minerales y contenedores
convencionales o refrigerados en el
puerto.
2.67
Duracin: 15 aos
Fin cesin: 11/02/2012

132

Ref.
Plano
6.5
CESIONARIO OBJETO
rea
(Has.)
15
UTTSA S.A. de
C.V.
Establecimiento, uso,
aprovechamiento, operacin y
explotacin de un punto de
verificacin e inspeccin
fitozoosanitario, para la importacin
y exportacin de productos y
subproductos de origen vegetal y
animal.
1.07
Duracin: 20 aos
Fin cesin: 11/11/2024
Tabla 6.1: Cesionarios

133

6.2 PRESTADORES DE SERVICIOS
En el puerto ofrece un total 16tipos de servicios para lo cual cuenta con 51 proveedores, como
se muestra en la siguiente tabla:
TIPO DE SERVICIO
PORTUARIOS.
NMERO DE
PRESTADORES DE
SERVICIOS
TIPO DE SERVICIO
CONEXOS.
NMERO DE
PRESTADORES DE
SERVICIOS
Maniobras 9
Inspeccin,
supervisin y
certificacin
4
Avituallamiento 5
Tendido de barreras
flotantes
2
Suministro de agua
potable.
2 Almacenaje 5
Comunicacin telefnica 1 Fumigacin 3
Combustibles y
lubricantes
3
Inspeccin,
reparacin y limpieza
de ferrocarril
1
Fondeadero 1 Proveedura 4
Lanchaje 3
Remolque 1
Reparacin de
embarcaciones a flote
4
Recoleccin y
eliminacin de basura y
de aguas residuales
3 TOTAL 51
Tabla 6.2: Servicios Portuarios
A continuacin se sealan los prestadores de servicios con que cuenta el puerto, indicando el
objeto, contraprestacin, y vigencia.


134

PRESTADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS
No. PRESTADOR OBJETO
PAGO MENSUAL
CONTRAPRESTACIN
MS IVA
REAS
OPERATIVAS
VIGENCIA
1
Manejo y gestin
de Residuos, S.A.
de C.V.
Servicio portuario
de recoleccin y
eliminacin de
basura y de aguas
residuales de las
embarcaciones.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
30/07/2007
al
30/07/2012
2
SaamRemolques,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
de remolque de
embarcaciones.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
14/02/2007
al
13/02/2015
Remolque (Uso
reas comunes).

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
10/01/2007
al
09/01/2015
3
Tratamiento
Ecolgico de
Residuos S.A de
C.V.
Servicio portuario
de recoleccin y
eliminacin de
basura y de aguas
residuales de las
embarcaciones.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
30/07/2007
al
29/07/2012
4
Bunkers de
Mxico, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de combustibles y
lubricantes a las
embarcaciones.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/09/2007
al
01/09/2012
5
Calopus, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de lanchaje.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/07/2016
6
Comercializadora
TheBrothers, S.A.
de C.V.
Reparacin de
embarcaciones a
flote.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
20/06/2009
al
19/07/2014
7
Corporacin del
Balsas S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de reparacin de
embarcaciones a
flote.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
23/09/2011
al
23/09/2016
8
Cap. Jos Ramn
Mendoza Ramos.
Servicio portuario
de lanchaje.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/07/2016
9
Serviship, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de avituallamiento.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
12/01/2010
al
12/01/2015
10
Martn Faras
Pealoza.
Servicio portuario
de lanchaje.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/06/2009
al
31/05/2014
11
KaluleMaritimeSer
vice S.A. de C.V.
Servicio portuario
de avituallamiento.

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
12/01/2007
al
11/01/2012

135

PAGO MENSUAL
CONTRAPRESTACIN
MS IVA
REAS
OPERATIVAS
VIGENCIA
12

Mara Concepcin
Lpez Santana.
Servicio portuario
de reparacin de
embarcaciones a
flote.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/07/2016
Servicio portuario
de avituallamiento y
el servicio conexo
de proveedura.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
20/10/2009
al
19/10/2014
13
Castrol Mxico S.A.
de C.V.
Servicio portuario
de suministro de
lubricantes.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
13/02/2011
al
13/02/2014.
14

Grupo Hrcules
Marine Services,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
de avituallamiento.

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/11/2011
Servicio portuario
de reparacin de
embarcaciones a
flote.

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
08/02/2011
al
08/02/2014
15
Poseidon Ships
Suppliers, S.A.DE
C.V.
Servicio portuario
de proveedura y
avituallamiento.

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
07/05/2010
al
06/05/2013
16
NAVALMEX,
COMBUSTIBLES,
S.A. DE C.V.
Servicio portuario
de suministro de
combustibles y
Lubricantes.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
26/11/2009
al
26/11/2014
Fondeado Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
26/11/2009
al
26/11/2014
17
ArcelorMittal
Admar, S.A. de C.V.
Servicio portuario
de maniobras.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
08/05/2006
al
07/05/2016
18
Operaciones
Portuarias de
Michoacn, S.A. de
C.V.
Prestacin de los
servicios de
maniobras para la
transferencia de
bienes o
mercancas.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
14/09/2006
al
13/09/2017
19
Corporativo
Interportuarios,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
de maniobras.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
22/12/2009
al
22/12/2012
20
Servicios de
manejo de
embarques
Latinoamrica, S.A.
de C.V.
Servicio portuario
de maniobras tales
como carga y
descarga.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
22/12/2009
al
22/12/2012

136

PAGO MENSUAL
CONTRAPRESTACIN
MS IVA
REAS
OPERATIVAS
VIGENCIA
21
BraniffTransport
carga, S.A. de C.V.
Servicio portuario
de maniobras tales
como carga y
descarga.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
22/12/2009
al 22/12/-
2012
22
MexmarineService
s, S.A de C.V.
Servicio portuario
de maniobras.

Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
08/01/2010
al
07/01/2017
23
Operadora
Portuaria del
Pacifico S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de maniobras.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario

22/12/2009
al 21
/12/2012
24
Canalizaciones y
Accesos
Profesionales S.A.
DE C.V.
Servicio de
comunicacin
telefnica.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
29/10/2007
al
28/10/2012
25
Purificadora de
Agua Erndira,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
de suministro de
agua potable y
purificada.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
15/09/2008
al
13/09/2013
26
Poseidon Ships
Suppliers, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de recoleccin y
eliminacin de
basura de las
embarcaciones.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
07/05/2010
al
06/05/2013
27
Purificadora Las
Truchas, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
de suministro de
agua potable y
purificada.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
07/05/2010
al
06/05/2013
28
Operaciones y
Maniobras, S.A. de
C.V.

Prestacin de los
servicios de
maniobra para la
transferencia de
bienes o
mercancas.
Tarifa regulada.
Recinto
Portuario
01/12/2006
al
05/12/2011


137

PRESTADORES DE SERVICIOS CONEXOS
PAGO MENSUAL
CONTRAPRESTACIN
MS IVA
REAS
OPERATIVAS
VIGENCIA
1
Amports de
Mxico, S.A. de
C.V.
Almacenaje y
maniobra: Terreno "1".
Tarifa no regulada
Recinto
Portuario
01/06/2009
al
31/12/2011
Almacenaje y
maniobra: Terreno "2".

Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
2
Uttsa. S.A. de
C.V.
Almacenaje.

Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
15/05/07 al
14/05/12
3
Dragamex, S.A.
de C.V.
Servicios Portuarios,
Conexos y
Almacenaje.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
27/04/2011
al
27/12/2011
4
Inspectorate,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
conexo de inspeccin,
supervisin y
certificacin de buques
y mercancas.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/07/2016
.
5
Joen Cargo
Surveyors, S.A.
de C.V.
Servicio portuario
supervisin y
y mercancas.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario

01/07/2011
al
01/07/2016
6
SeinscoMexico.
S.C.
Servicios de
inspeccin consistente
en verificar el calado
de la embarcacin,
medicin de tonelaje
lquido de una
embarcacin, anlisis
de de cantidad, pesos
y carga de la
embarcacin.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario

01/01/2010
al
31/12/2012
7
SGS de Mxico,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
supervisin y
y mercancas.

Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario

01/07/2011
al
01/07/2016
8
Grupo Hrcules
Marine Services,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
conexo de
proveedura.

Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario

01/07/2011
al 01/


138

PRESTADORES DE SERVICIOS CONEXOS
PAGO MENSUAL
CONTRAPRESTACIN
MS IVA
REAS
OPERATIVAS
VIGENCIA
9
Fumigacin
Especializada
Del Puerto
FEPSA, S.A. de
C.V.
Servicio conexo de
fumigaciones.

Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario

24/06/2009
al
23/06/2014
10
Comercializador
a TheBrothers,
S.A. de C.V.
Servicio portuario
conexo de
proveedura.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/01/2006
al
31/12/2011
11
Fumigaciones
Centro
Occidente, S.A.
de C.V.
Servicio conexo de
fumigaciones.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/10/2006
al
01/10/2011
12
Compaa
Mexicana de
Fumigaciones,
S.A. de C.V.
Servicio conexo de
fumigaciones.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/10/2009
al
09/09/2014
13
Martn Faras
Pealoza.
Servicio de tendido de
barreras flotantes.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
06/04/2010
al
05/04/2013
14
Servicios
Ferroviarios
Progress, S. de
R.L. de C.V.
Servicio conexo de
inspeccin,
reparaciones menores
y limpieza de equipo
ferroviario y sus
partes.
Tarifa no regulada.
Ref. en plano
2.2

27
01/12/2010
al
01/12/2013
.
15

Roberty Rodolfo
Ruiz Villegas
Servicio portuario
conexo de tendido de
barreras flotantes.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
20/03/2005
al
19/03/2013
16
Promotora
Inmobiliaria del
Balsas, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
conexo de
almacenaje.
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/05/2011
al
31/12/2011
17

Kansas City
Southern de
Mxico, S.A. de
C.V.
Servicio portuario
conexo de almacenaje
Tarifa no regulada.
Recinto
Portuario
01/07/2011
al
01/07/2013
Tabla 6.3: Prestadores de Servicios

139

6.3 CESIONARIOS POTENCIALES.
En la actualidad existen proyectos en proceso de licitacin y nuevos proyectos que se prevn
licitar durante los prximos cinco aos de vigencia del presente programa.
Uno de los proyectos en proceso de licitacin es la Terminal Especializada de Contenedores II
en Isla del Cayacal (TECII). Los proyectos potencialmente viables son los siguientes:
Terminal especializada de Automviles;
Terminal de Gas Natural Licuado;
Terminal de Usos Mltiples III.
rea para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de
comercio exterior.
rea de servicios de carga.
rea de servicios logsticos al autotransporte (ASLA).
Astillero.
rea de servicios para autotransporte.
A continuacin se muestran las fichas tcnicas de los proyectos:
TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES (TEC II)
CONCEPTO DESCRIPCIN TCNICA
Fecha de licitacin 2011
Superficie terrestre
102 Hectreas (85 ha y 20% adicionales en los trminos de la Ley
de Puertos)
Ubicacin / Nmero de
referencia en el Plano 6.5
Isla de Cayacal / 16
Posiciones de atraque 4 para desarrollo en 3 Etapas y ampliacin del 20%
Longitud total de muelle 1,485 metros
Profundidad 16.00 metros
Capacidad de recepcin de
buques
140,000 toneladas de desplazamiento. Buques de sptima
generacin de portacontenedores.
Capacidad estimada de
proyecto
2 millones de TEUs por ao en su fase final
Inversin estimada 5,500 millones de pesos
Operado por Licitacin Pblica
Inicio estimado de operaciones 2014

140

Uso Pblico
Objeto de la licitacin
Cesin parcial de derechos para el uso, aprovechamiento,
operacin y explotacin de una segunda terminal especializada de
contenedores para la realizacin de maniobras de carga y
descarga de buques de contenedores; servicios a la carga de
manejo, almacenaje y custodia, as como servicios de entrega,
recepcin, consolidacin y desconsolidacin de carga
contenerizada. Tambin servicios de reparacin y mantenimiento
de contenedores, almacenaje e inspeccin de contenedores
refrigerados, entrega y recepcin de contenedores por
autotransporte y FFCC, y otros servicios de valor agregado a la
carga.
Tabla 6.4: Cesionarios potenciales para Terminal Especializada de Contenedores (TEC II)
Terminal Especializada de Automviles (TEA).
Fecha probable de licitacin 2012
Superficie terrestre 40 Hectreas
Ubicacin / Nmero de
Isla de Cayacal / 20
Capacidad esttica de
almacenaje
15,000 automviles aproximadamente
Numero de muelles 2
Longitud total de atraque 600 metros
Ao de lanzamiento de la
licitacin e Inicio estimado de
operaciones
2013 / 2015
Uso Pblico
Objeto de la licitacin
Cesin parcial de derechos para la construccin, el uso,
aprovechamiento, operacin y explotacin de una terminal de uso
pblico especializada en automviles en la que se podrn prestar
servicios complementarios para este tipo de carga. Los muelles
sern construidos por APILAC y se incluir en el rea por ceder el
patio de almacenamiento de autos existente.
Tabla 6.5: Cesionarios Potenciales para Terminal especializada de Automviles (TEA)
Terminal de Gas Natural Licuado
Superficie terrestre 37.5 Hectreas con ampliacin del 20%

141

Ubicacin / Nmero de
Superficie adyacente al canal principal de navegacin del
puerto / 23
Capacidad esttica de
almacenaje
Capacidad de produccin de 500 MMPCD de gas natural, y
una capacidad de almacenamiento igual o superior de
400,000 metros cbicos de gas natural licuado.
Numero de muelles 1
Longitud total de atraque 300 metros
Inicio estimado de
operaciones
2015
Inversin estimada 400 Millones de USD
Uso Pblico
Objeto de la licitacin Cesin parcial de derechos para la Construccin, uso y
aprovechamiento de una Terminal Especializada de Gas
Natural Licuado en la Isla del Cayacal
Tabla 6.6: Cesionarios Potenciales para Terminal de Gas Natural Licuado (TGNL)
Terminal de Usos Mltiples III
Posiciones de atraque 1
Longitud total de muelle 286 metros
Localizacin / Nmero de
Isla de En medio / 24
Ao previsto de lanzamiento
de la licitacin / ao previsto
de puesta en servicio
2011 / 2012
Capacidad de recepcin de
buques
80,000 toneladas de desplazamiento
Operada por Licitacin Pblica
Uso Pblico
Objeto de la licitacin Cesin parcial de derechos para el uso y aprovechamiento
de la tercera terminal de usos Mltiples de Lzaro
Crdenas para la carga y descarga de buques de carga
general, contenedores en maniobra Semiespecializada y
grneles slidos, as como servicios a la carga.
Tabla 6.7: Cesionarios Potenciales para Terminal de Usos Mltiples III (TUM III)

142

rea para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de
comercio exterior.
Tabla 6.8: Cesionarios Potenciales para un rea, para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de comercio exterior.

rea de servicios de carga.
Tabla 6.9: Cesionarios Potenciales para rea de servicios de carga.
rea de servicios Logsticos al Autotransporte (ASLA).
Referencia al
Plano 6.5
22 Justificacin Tcnica
El volumen de contenedores en el puerto se ha incrementado,
en los ltimos aos, en un 111.4%, porque existe una
importante actividad de transbordo martimo, y el trfico
importacin-exportacin ha crecido notablemente.
En esta rea se tiene contemplado prestar servicios de valor
agregado a la carga, aumentando as la oferta del puerto,
captando nuevos trficos. Con todo ello, el exportador-
importador dispondr de ventajas fiscales y financiamiento.
La cual pretende iniciar operaciones en el 2012 y ser
administrada por la entidad.

Terminal o
instalacin
Instalacin de Recinto
fiscalizado Estratgico
Ubicacin
Isla de Cayacal
rea
58.74 ha
Uso
Pblico
Destino
rea para prestar los
servicios de manejo,
almacenaje y custodia de
mercancas de comercio
exterior.
Forma de
Operacin
Especializada
Referencia al
Plano 6.5
En el rea de servicios de carga se tiene contemplado prestar
que permitan el traslado de las mercancas de un lugar a otro
por lo que se espera as aumentar los servicios que se ofrecen
dentro del puerto, lo que conllevar as que la oferta del puerto,
capte nuevos trficos. El exportador-importador dispondr de
ventajas logsticas para cada una de las cargas.
La cual pretende iniciar operaciones en el 2012 y ser
Terminal o
instalacin
Instalacin
Ubicacin
Isla de Cayacal
rea
53 ha
Uso
Pblico
Destino
Recinto Fiscalizado para
Servicios a la Carga
Forma de
Operacin
Especializada
Referencia al
Plano 6.5
sta rea generar beneficios en la logstica de servicios y
transporte relacionados con los movimientos de carga, el impulso
al transporte intermodal, la seguridad en las operaciones
portuarias y la generacin de empleos.
Se estima que el ASLA contar con capacidad para apoyar la
coordinacin operativa de los vehculos de carga que ingresan al
puerto, particularmente del trfico de contenedores.La cual se
pretende iniciar operaciones en el 2012 y ser administrada por la
entidad.
Terminal o
instalacin
rea
Ubicacin Isla de Cayacal
rea 14 ha
Uso Pblico
Destino rea de servicios
logsticos para el
autotransporte

143

Tabla 6.10: Cesionarios Potenciales para rea de servicios logsticos al autotransporte (ASLA)

Astillero
Tabla 6.11: Cesionarios Potenciales para astillero.
rea de servicios para autotransporte.
Tabla 6.12: Cesionarios Potenciales para rea de servicios para autotransporte.

6.4 PRESTADORES DE SERVICIOS POTENCIALES.
La prestacin de servicios portuarios o conexos realizada por la entidad se brinda por medio de
empresas privadas que formulan su inters en desarrollar su negocio en el Puerto Lzaro
Crdenas.
APILAC ha definido el esquema de entrada de nuevos prestadores de servicios en el Puerto con
objeto de:
Asegurar la calidad y competitividad en la prestacin del servicio;
Forma de
Operacin
Especializada
Referencia al
Plano 6.5
Despus de la fuerte crisis econmica mundial, el nmero de
pedido de buques ha experimentado una notable
recuperacin.
Los principales armadores de buques a nivel mundial son los
pases asiticos (China, Corea y Japn). En Amrica, solo en
Estados Unidos existe un importante desarrollo de esta
industria. Las cada vez ms vez ms crecientes potencias
emergentes latinoamericanas, en concreto pases como
Brasil y Mxico, requerirn del armado de un mayor nmero
de buques y Mxico se puede convertir en una plataforma
para la implantacin de esta industria.
La cual se pretende licitar en el 2016, con 2posiciones de
atraque,612 m. de longitud de muelle y 16.5 m de
profundidad.
Terminal o
instalacin
rea
Ubicacin
Isla de Cayacal
rea
50 ha
Uso
Pblico
Destino
Astillero
Forma de
Operacin
Especializada
Referencia al
Plano 6.5
sta rea generar beneficios a los servicios y transporte
relacionados con los movimientos de carga, el impulso al
transporte intermodal, la seguridad en las operaciones
portuarias y la generacin de empleos.
Se estima que se contar con los servicios necesarios para
apoyar la coordinacin operativa de los vehculos de carga
que ingresan al puerto.
La cual se pretende iniciar operaciones en el 2012 y ser
Terminal o
instalacin
rea
Ubicacin Isla de Cayacal
rea 14.84 ha
Uso Pblico
Destino rea de servicios para
autotransporte
Forma de
Operacin
Especializada

144

Fomentar la competencia dentro del recinto portuario, y;
ampliar la oferta de servicios.
De esta manera, para formar parte de la relacin de nuevos prestadores de servicios, o para
renovar los permisos ser preciso cumplir con la entrega de:
Documentos legales y administrativos que aseguren la solvencia de la empresa;
Documentos que acrediten la experiencia en la prestacin del servicio;
Plan de negocio en el que se muestre un anlisis de mercado potencial, lneas de
ingresos, plan de inversiones en equipos, relacin del esquema de personal, rentabilidad
y compromiso de adquirir los equipos presentados en el plan de negocio.
De acuerdo con la Ley de Puertos y su Reglamento, as como con su correspondiente anlisis,
APILAC determinar el nivel de competencia en cada uno de los servicios.
Dentro del periodo de vigencia del Presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario se
finalizar el contrato de prestacin de servicios de remolque en 2015, por lo tanto se deber
lanzar la nueva convocatoria.
Del mismo modo, se crear la primera terminal de Bunkering del Pacfico mexicano que ser
operada por Bunkers de Mxico. Se realizar un convenio modificatorio para poder prestar ese
servicio.
Tomando como referencia la oferta de servicios de puertos competidores de referencia mundial
se analizarn las opciones de desarrollar los siguientes servicios portuarios:
TIPO DE
SERVICIOS
NMERO DE
PRESTADORES
OBJETO
REA DE PRESTACIN DE
SERVICIOS
Lanchaje Libre entrada Lanchaje reas comunes de agua
Suministro de
combustibles y
lubricantes
Libre entrada
Suministro de combustibles y
lubricantes
reas comunes de agua
Remolque
Nmero prestadores
limitado: 2
Todo el puerto reas comunes de agua
Avituallamiento Libre entrada
Servicios de suministra de
vveres, lavandera
Terminales
Suministro de
agua potable
Libre entrada Abastecimiento de agua a buques
reas comunes de agua y
Terminales
Recoleccin de
basura
Libre entrada
Servicio de recoleccin de
basuras de cesionarios
Terminales
Maniobras Libre entrada
Servicio de maniobra para la
operacin
Terminales
Reparacin de
embarcaciones a
flote
Libre entrada Reparacin de embarcaciones reas comunes de agua

145

Comunicacin Libre entrada Servicios de comunicaciones Recinto Portuario
Amarre de cabos Libre entrada Terminales portuarias Terminales
Eliminacin de
aguas residuales
Libre entrada Recoleccin de aguas residuales Terminales
Pilotaje Libre entrada Pilotaje reas comunes de agua
Tabla 6.8: Prestadores de Servicios Potenciales
Sobre los servicios generales a la carga, cabe destacar que en el terreno colindante al recinto
Portuario de 40 hectreas en el Parque de pequea y mediana industria se ha autorizado como
Recinto Fiscalizado, en el mismo se prestarn servicios logsticos y almacenamiento. Este rea
dispondr de unas bodegas de consolidacin y desconsolidacin de 3 hectreas, y un patio de
almacenamiento de grneles y otras mercancas. Dispondr adems de una espuela ferroviaria y
de un rea para el autotransporte.
En la actualidad la entidad proyecta tramitarla creacin de un rea para prestar los servicios de
manejo, almacenaje y custodia de mercancas de comercio exterior, lo cual dar cabida a la
inclusin de prestadores de servicios potenciales. La superficie para el rea para prestar los
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas de comercio exteriorcontemplada de
aproximadamente56 hectreas y se ubica en la colindancia de los terrenos de NKS, en la Isla del
Cayacal (Nmero en plano 6.5 de Referencia, 22).
Se considera la operacin de un rea de Servicios Logsticos al Autotransporte, que coordinar
las operaciones de ingreso de los vehculos de carga al recinto portuario, por lo que la operacin
estar a cargo de un prestador de servicios(Nmero en plano 6.5 de referencia, 17). De igual
manera, se considera la operacin de un estacionamiento para camiones en el rea colindante al
rea de Servicios Logstico al Autotransporte.
6.5 PLANO DE CESIONARIOS Y REAS DE USO COMN
En el plano que se muestra a continuacin se muestran a todos los cesionarios presentes en el
Puerto, as como las reas en las que se podr contar con los potenciales. Del mismo modo, se
muestran las reas de uso comn, reas de conectividad empleadas por los cesionarios y por
los prestadores de servicios.

DARSENA
VIGA TREFILADOS
C A N
A L O
R I E N
T E
DARSENA
COMERCIAL
PROTECCION PLAYERA
ESCOLLERA SUR
B
R
A
Z
O
IZ
Q
U
IE
R
D
O
R
IO
B
A
L
S
A
S
B
R
A
Z
O

D
E
R
E
C
H
O

R
I
O

B
A
L
S
A
S
B
R
AZO
D
ER
EC
H
O
R
IO
B
ALS
AS
ESPIGON A
ESPIGON B
ESPIGON C
ESPIGON D
ESPIGON E
ESPIGON F
ESPIGON G
ESPIGON H
ESPIGON I
INDUSTRIA DEL
ACERO
ARCELOR MITTAL
CET CET
C
A
N
A
L
D
E
A
C
C
E
S
O

C

A

N

A

L
C

A

N

A

L

C

O

M

E

R

C

I

A

L

DARSENA
PRINCIPAL
ORIENTE
S

U

R

O

E

S

T

E

SENO ESCOLLERA SUR
C
A
N
A
L
N
O
R
O
E
S
T
E
A
R
E
A

D
E

L
A

M
A
R
I
N
A

N
A
C
I
O
N
A
L

NORTE
DARSENA
CARDENAS
CD LAZARO
106-3
MELCHOR
OCAMPO
AVENIDA
C

A

N

A

L

N

O

R

T

E

Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
S I M B O L O G I A
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
PLANOS BASICOS
ESCALA
NUMERO
AGOSTO 2011
ESC 1:12,500
6.5 PLANO DE CESIONARIOS
Y AREAS DE USO COMUN
RECINTO PORTUARIO
LAZARO CARDENAS
POLIGONO DE DECRETO "RECINTO PORTUARIO"
AREAS DE USO COMUN
F.F.C.C.
AREAS DE AGUA DE USO COMUN
C E S I O N A R I O S
LC TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES S..A. de C.V. 1
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" 2
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3
PETROLEOS MEXICANOS "PEMEX" 4
AARHUS KARISHAMN DE MEXICO S.A de C.V. 5
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL GOLFO S.A. de C.V. 6
GEN MANEJOS INTEGRALES S.A de C.V. 7
I S L A D E L C A Y A C A L
1
2
3
4
19
21
21
21
22
22
22
23
24
14
1
0
5
6
16
18
7
8
TERMINAL PORTUARIA DEL PACIFICO S.A.P.I. de C.V. 8
C E S I O N A R I O S
I S L A D E E N M E D I O
GRUPO FERTINAL 9
COORPORACION DEL BALSAS, S.A DE C.V. 10
GARBAGE SERVICE S.A DE C.V. 11
PATIOS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS APILAC 12
ARCELORMITTAL PORTUARIO S.A DE C.V. 13
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL BALSAS S.A DE C.V. 14
UTTSA S.A de C.V. 15
11
INCINERADOR
(GARBAGE SERVICE)
15
24
17
FONDEADERO
14
LOS POLIGONOS IDENTIFICADOS CON EL NUMERO
24 ACTUALMETE TIENEN EL USO DE OPERACION
ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES CESIONADA A
LA EMPRESA "LC TERMINAL PORTUARIA DE
CONTENEDORES S..A. de C.V", POSTERIORMENTE
ENTREGADAS LAS INSTALACIONES TENDRA EL USO
DE TERMINAL DE USOS MULTIPLES CON
MANIOBRAS SEMIESPECIALIZADAS.
7
8
12
12
12
13
13
18
20
20
21
21
21
NKS
FERTINAL
PEMEX
INDUSTRIA DEL
ACERO
ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE GUERRERO
CD. LAZARO CARDENAS
CET
ARMADA
DARSENA ORIENTE
CFE
DARSENA NORTE
FONDEADERO
NKS
FERTINAL
PEMEX
INDUSTRIA DEL
ACERO
ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE GUERRERO
CD. LAZARO CARDENAS
CET
ARMADA
DARSENA ORIENTE
CFE
DARSENA NORTE
FONDEADERO
VIALIDADES DE USO COMUN
AREAS OPERATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS
25 SERVICIOS DE EQUIPO FERROVIARIO
(TODAS LAS VIAS FERREAS)
9
24 LC TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES, S.A. DE
C.V.
C E S I O N A R I O S P O T E N C I A L E S
TERMINAL DE CONTENEDORES II 16
AREA DE SERVICIOS LOGISTICOS AL AUTOTRANSPORTE (ASLA)
18 AREA DE SERVICIOS PARA AUTOTRANSPORTE
19 ASTILLEROS
20 TERMINAL ESPECIALIZADA PARA AUTOS
21 AREA DE SERVICIOS DE CARGA
22
AREA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANEJO,
ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCIAS DE
COMERCIO EXTERIOR.
17
23 TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO
24

147

7. MERCADO PORTUARIO
El presente apartado tiene por objeto mostrar el anlisis del mercado portuario, desarrollado por
lnea de negocio para conocer la demanda actual y pronsticos. Al tiempo, se muestran los
elementos metodolgicos empleados y supuestos establecidos para la realizacin de las
proyecciones de carga, que han dado pie al clculo de la capacidad instalada del Puerto.
7.1 DIAGNSTICO DEL PUERTO
A continuacin se presenta el Diagnstico del Puerto con la finalidad de servir de base para
formular las matrices DAFO contenidas en el Punto 4 del presente documento.
En primer lugar se ha desarrollado un anlisis integral del Puerto y posteriormente se ha llevado
al nivel de lnea de negocio. La estructura por lnea de negocio es la que sigue:
El mercado internacional y nacional;
El mercado relevante;
Movimiento actual y tendencias;
Oferta de infraestructura y servicios;
Competencia y competitividad del puerto con sus mercados relevantes;
Perspectivas de crecimiento en el mercado relevante del puerto;
Retos principales.

DIAGNSTICO INTEGRAL DEL PUERTO LZARO CRDENAS
Perspectivas de crecimiento del hinterland y foreland para el Puerto Lzaro Crdenas
El Puerto Lzaro Crdenas tiene un Hinterland diversificado debido a los diferentes tipos de
carga o lneas de negocio que tiene y que le permiten atender el abasto de entidades federativas
del centro, bajo y norte del pas.
Perspectivas de crecimiento del hinterland
Con la finalidad de mostrar las perspectivas de crecimiento del Hinterland del puerto, se ha
analizado el PIB de cada entidad que compone dicho Hinterland, destacando su comportamiento
en una lnea de seis aos, as como su composicin en los sectores de actividad. Tambin se
presenta la tendencia de crecimiento demogrfico.
Pib del hinterland
Son principalmente 13 entidades federativas con las que el Puerto Lzaro Crdenas mantiene
una relacin de intercambio de carga comercial. El conjunto de tales Entidades, aportaron al PIB

148

Nacional 60.0%, siendo el Distrito Federal y el Estado de Mxico las que mayor porcentaje
aportan, 18.2 y 9.4% respectivamente. Nuevo Len y Jalisco tambin tienen un porcentaje de
aportacin significativo: de 7.6 y 6.6% respectivamente (datos del 2009).
Durante el periodo de2003 a 2009, la TMCA del PIB del conjunto de estas entidades fue de
2.2%, mayor a la TMCA del PIB Nacional (1.7%).
Entidad Federativa
PIB
Valores constantes a
2009 (miles de pesos)
% TMCA
(2003-2009) % Nacional
Lugar nacional
a 2009
Baja California Sur 52,386,358 5.4% 0.7% 29
Colima 43,009,209 1.1% 0.5% 32
Distrito Federal 1,441,242,190 1.4% 18.2% 1
Estado de Mxico 748,317,896 2.5% 9.4% 2
Jalisco 527,320,038 1.6% 6.6% 4
Michoacn 197,151,470 1.6% 2.5% 15
Morelos 96,463,416 1.1% 1.2% 26
Nuevo Len 605,245,000 2.5% 7.6% 3
Puebla 272,786,010 1.8% 3.4% 8
Quertaro 147,024,415 3.7% 1.9% 18
Sinaloa 166,213,725 2.2% 2.1% 16
Sonora 199,827,358 2.8% 2.5% 14
Tamaulipas 264,838,195 1.4% 3.3% 9

Total Nacional 7,939,870,312 1.7% 100.0%
Total y promedios ponderados de
grupo de estados
4,761,825,280 2.2% 60.0%

Tabla 7.1: PIB del hinterland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: INEGI.
El grfico que sigue, muestra el comportamiento del PIB de cada una de las 13 entidades
Federativas pertenecientes al Hinterland del puerto Lzaro Crdenas.

149

Grfica 7.1: Evolucin PIB del hinterland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: INEGI.
Como se puede apreciar, la tendencia en el comportamiento del PIB de cada entidad fue
creciente hasta 2008, con excepcin del ao 2009 debido a la recesin econmica mundial que
afect tambin a nuestro pas.
Respecto a la composicin del PIB segn sector de actividad, es el sector terciario es el que
mayor porcentaje aporta al PIB de cada entidad federativa (66%), seguido del sector secundario
(29%) y por ltimo el sector primario (5%).Los sectores donde mayor dinmica de intercambio de
carga comercial tiene el puerto, son el secundario y el terciario.
Al respecto, se puede decir que las entidades donde existe mayor oportunidad para el puerto de
establecer dicho intercambio comercial dentro del Sector Primario, son Sinaloa y Michoacn, ya
que dicho sector aporta al PIB de su Entidad 13% y 11%, respectivamente, sin embargo,
actualmente no existe intercambio de carga en la lnea de negocio de granel agrcola.
En contraparte, pese a que en el Distrito Federal es casi nula la aportacin del sector primario al
PIB de la Entidad, aqu el puerto si tiene establecido intercambio de carga en la lnea de negocio
de granel agrcola, pero para el abastecimiento de la industria harinera y alimentaria del centro
del pas.
Otras entidades que han significado una gran oportunidad de relacin comercial para el puerto
dentro del sector secundario son Nuevo Len, Quertaro, Morelos, Sonora y Tamaulipas,
principalmente en las lneas de negocio de carga general, granel mineral, contenedores y
automviles.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M
i
l
e
s

d
e

P
e
s
o
s
PIB
Baja California Sur
Colima
Distrito Federal
Estado de Mxico
Jalisco
Michoacn
Morelos
Nuevo Len
Puebla
Quertaro
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

150

En el siguiente grfico, se aprecia la importancia de cada uno de los sectores de actividad, para
cada Entidad Federativa que compone el Hinterland del Puerto Lzaro Crdenas.

Grfica 7.2: PIB del hinterland del Puerto Lzaro Crdenas por sectores. Fuente: INEGI.
Poblacin del hinterland
Otro factor de anlisis ha sido el crecimiento demogrfico de las Entidades que componen el
Hinterland del Puerto, que para el ao de 2010 concentraron el 53.2% de poblacin nacional,
con una TMCA de 1.9% en un periodo de 10 aos, la cual es ligeramente superior la TMCA
nacional de 1.6% (de mismo periodo).
Cabe destacar que dentro de este grupo, se encuentran las dos Entidades con mayor poblacin
en el pas, que son el Estado de Mxico y el Distrito Federal.
Las TMCA ms altas de las Entidades sujeto de estudio, son las de Baja California 4.62%,
Quertaro 3.0%, Nuevo Len 2.2%, Sonora 2.1% y Colima 2.0%.
El comportamiento creciente de la poblacin, indica que la demanda de bienes y servicios
tambin ir incrementando en el tiempo, sinnimo de oportunidad de permanencia y aumento del
intercambio comercial con el Puerto.
En la tabla que sigue, se muestran los datos de poblacin por Entidad Federativa.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PIB por Sectores
% Primario
% Secundario
% Terciario

151

Entidad Federativa
Poblacin
Lugar nacional
a 2009
a 2010

% TMCA
(2000-
2010) % Nacional
Baja California Sur 637,026 4.6% 0.6% 32
Colima 650,555 2.0% 0.6% 31
Distrito Federal 8,851,080 0.3% 7.9% 2
Estado de Mxico 15,175,862 1.7% 13.5% 1
Jalisco 7,350,682 1.7% 6.5% 4
Michoacn 4,351,037 1.0% 3.9% 9
Morelos 1,777,227 1.5% 1.6% 23
Nuevo Len 4,653,458 2.2% 4.1% 8
Puebla 5,779,829 1.5% 5.1% 5
Quertaro 1,827,937 3.0% 1.6% 22
Sinaloa 2,767,761 1.0% 2.5% 15
Sonora 2,662,480 2.1% 2.4% 18
Tamaulipas 3,268,554 1.9% 2.9% 13
Total Nacional 112,336,538 1.6% 100.0%
Total y promedios ponderados
de grupo de estados
59,753,488 1.9% 53.2%

Tabla 7.2: Poblacin del hinterland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: INEGI.
La composicin de las principales lneas de negocio establecidas entre el Puerto y las Entidades
de su Hinterland, es la que a continuacin se muestra:
ENTIDAD
FEDERATIVA LNEAS DE NEGOCIO CON INTERCAMBIO DE CARGA
Baja California Sur Granel Mineral
Colima Automviles y Granel Mineral
Distrito Federal Carga General, Automviles, Granel Agrcola y Contenedores
Estado de Mxico Carga General, Automviles y Contenedores
Jalisco Automviles y Contenedores
Michoacn Carga General, Automviles, Granel Mineral, Fluidos y Contenedores
Morelos Automviles
Nuevo Len Automviles y Contenedores
Puebla Automviles
Quertaro Carga General
Sinaloa Granel Mineral

152

ENTIDAD
FEDERATIVA LNEAS DE NEGOCIO CON INTERCAMBIO DE CARGA
Sonora Granel Mineral
Tamaulipas Contenedores
Tabla 7.3: Lneas de negocio en el hinterland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC.
Perspectivas de crecimiento del foreland
El anlisis econmico y demogrfico del grupo de pases que representan el foreland del Puerto
Lzaro Crdenas, se ha realizado con la finalidad de estimar las previsiones de trfico en sus
diferentes lneas de negocio.
Pib del foreland
El grupo de los principales pases con los que el Puerto Lzaro Crdenas tiene intercambio
comercial se encuentran localizados en los cinco continentes. El PIB de los pases del foreland
del Puerto Lzaro Crdenas, acumula el 62.3% del PIB total mundial en 2010, entre ellos
destacan los Estados Unidos de Norteamrica, China y Japn, que en conjunto, representan el
49.9% del PIB mundial.
Pas
PIB
Valores
constantes 2010
% TMCA
(2001-
2008)
% TMCA
(2008-
2009)
% TMCA
(2009-
2010)
% TMCA
(2001-
2010) % Mundial
Alemania 2,071,241,017,137 1.2% -4.7% 3.6% 0.8% 5.2%
Australia * 548,100,690,503 3.5% 1.3% ------- 3.2% 0.0%
Canad 872,845,084,506 2.4% -2.5% 3.1% 1.9% 2.2%
China 3,243,068,543,946 11.0% 9.2% 10.3% 10.7% 8.2%
Corea del Sur 753,760,392,874 4.7% 2.3% 0.3% 3.9% 1.9%
Estados Unidos 11,681,216,873,662 2.2% -2.7% 2.9% 1.7% 29.5%
Indonesia 274,371,100,612 5.4% 4.6% 6.1% 5.4% 0.7%
Japn 4,817,338,836,539 1.6% -1.2% -6.3% 0.4% 12.2%
Malasia 146,942,750,904 5.8% -1.7% 7.2% 5.1% 0.4%
Sudfrica 187,234,185,124 4.5% -1.7% 2.8% 3.6% 0.5%
Vietnam 62,832,215,474 7.7% 5.3% 6.8% 7.3% 0.2%

Total Mundial 39,588,037,312,552 0.7% -2.2% 1.5% 0.5% 100.0%
Total y promedio
ponderado de grupo de
pases
24,658,951,691,282 4.5% 0.8% 3.7% 4.0% 62.3%
Tabla 7.4: PIB del foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Banco Mundial.

153

El promedio de la TMCA de este grupo de pases durante el periodo 2001-2008 es de 4.5%, que
es muy superior a la TMCA mundial de 0.7%. Durante el periodo de recesin econmica (2008-
2009), la TMCA para el grupo fue de 0.8%, mayor que el promedio mundial que durante el
mismo periodo represent una TMCA decreciente del -2.2%.
Indonesia, Vietnamy China durante el periodo de recesin econmica (2008-2009) continuaron
creciendo en su PIB. Los pases del grupo ms afectados fueron: Alemania, Estados Unidos y
Canad, que tuvieron una TMCA negativa de -4.7%, -2.7% y -2.5% respectivamente. Japn
durante el periodo 2009-2010 fue el ms afectado del grupo, ya que fue el nico en presentar un
decremento del -6.3%.

Grfica 7.3: Evolucin PIB foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Banco Mundial.
Como se puede observar, son los pases pertenecientes al continente Asitico, quienes
mantienen tasas de crecimiento positivas de PIB, lo que coloca al puerto Lzaro Crdenas en
situacin de oportunidad de fortalecimiento, por la relacin comercial que actualmente mantiene
con dichos pases.
Es el sector terciario de actividad el que mayor contribucin hace al PIB de la mayora de estos
pases; slo para China, Indonesia y Malasia, es el sector secundario el que representa
ligeramente un porcentaje ms alto en contribucin al PIB, respecto al sector terciario. En cuanto
al sector primario, son Vietnam, Indonesia, China y Malasia quienes tienen mayor dinmica en
dicho sector, segn lo revelado en cuanto a la aportacin al PIB (ver tabla siguiente).
Pas
PIB por sectores
% Primario % Secundario % Terciario
Alemania (2009) 1 26 73
Australia (2008) 3 29 68
0.00
2,000,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00
6,000,000,000,000.00
8,000,000,000,000.00
10,000,000,000,000.00
12,000,000,000,000.00
14,000,000,000,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
D
o
l
a
r
e
s
PIB
Estados Unidos
China
Vietnam
Corea del Sur
Alemania
Japn
Indonesia
Australia
Sudfrica
Canad
Malasia

154

Pas
PIB por sectores
% Primario % Secundario % Terciario
Canad (2006) 2 32 66
China (2009) 10 47 43
Corea del Sur (2009) 3 37 60
Estados Unidos (2008) 1 21 78
Indonesia (2009) 16 49 35
Japn (2008) 1 28 71
Malasia (2009) 10 44 46
Sudfrica (2009) 3 31 66
Vietnam (2009) 21 40 39
Tabla 7.5: PIB del foreland del Puerto Lzaro Crdenas por sectores. Fuente: Banco Mundial.
En la grfica se muestra la distribucin del PIB por sectores del grupo de pases, donde
destacan Alemania, Estados Unidos y Japn en el sector terciario; Malasia, Indonesia y China en
el sector secundario y Vietnam Indonesia y China en el sector primario.

Grfica 7.4: PIB foreland del Puerto Lzaro Crdenas por sectores. Fuente: Banco Mundial.
Poblacin del foreland
En conjunto el grupo de pases representa el 34.6% de la poblacin mundial en 2010, tienen una
TMCA promedio de 0.8% que es 0.5% menor a la TMCA mundial, durante el periodo 2001-2010;
Malasia, Australia y Vietnam son las que cuentan con mayor TMCA, de 1.8%, 1.6% y 1.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PIB por Sectores
Primario
Seundario
Terciario

155

respectivamente; Alemania y Japn son las naciones con menor crecimiento poblacional con una
tasa negativa para Alemania de -0.1% y una tasa casi nula en el caso de Japn.
Pas
Poblacin
% Mundial a 2010
% TMCA
(2001-2010)
Alemania 81,635,560 -0.1% 1.2%
Australia * 22,203,732 1.5% 0.3%
Canad 34,173,951 1.1% 0.5%
China 1,338,181,026 0.6% 19.6%
Corea del Sur 48,874,267 0.4% 0.7%
Estados Unidos 309,710,305 0.0% 4.5%
Indonesia 232,496,953 1.2% 3.4%
Japn 127,379,175 0.0% 1.9%
Malasia 27,914,526 1.8% 0.4%
Sudfrica 49,959,327 1.2% 0.7%
Vietnam 88,371,832 1.3% 1.3%
Total Mundial 6,818,688,000 1.3% 100%
Total y promedio ponderado
de grupo de pases
2,360,900,655 0.8% 34.6%
Tabla 7.6: Poblacin del foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Banco Mundial.

China es el pas que destaca del grupo por tener el mayor nmero de habitantes, teniendo un
19.6% del total de la poblacin mundial.

-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Poblacin
Estados Unidos
China
Vietnam
Corea del Sur
Alemania
Japn
Indonesia
Australia
Sudfrica
Canad
Malasia

156

Grfica 7.5: Evolucin de la poblacin foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Banco Mundial.
El intercambio de carga comercial en las diferentes lneas de negocio que se da con los pases
del foreland del Puerto Lzaro Crdenas se muestra en la siguiente tabla.
PAS
LNEAS DE NEGOCIO CON INTERCAMBIO DE
CARGA
Alemania Carga General
Australia Granel Mineral
Canad Granel Mineral, Granel Agrcola y Fluidos
China Carga General, Automviles y Contenedores
Corea del Sur Carga General, Automviles y Contenedores
Estados Unidos Carga General, Granel Mineral y Fluidos
Indonesia Automviles
Japn Automviles y Contenedores
Malasia Contenedores
Sudfrica Granel Mineral
Vietnam Carga General
Tabla 7.7: Lneas de negocio en el foreland del Puerto Lzaro Crdenas. Fuente APILAC.
Cabe destacar que los pases con los que mayor interaccin mantiene el Puerto Lzaro
Crdenas son: Canad, China, Corea del Sur y Estados Unidos
Aspectos determinantes del mercado
La comprensin de la dinmica econmica mundial y de su repercusin sobre el comercio
martimo mundial, es de capital importancia sobre el desarrollo de sistemas portuarios a nivel de
sistema nacional y sobre puertos a ttulo individual.
El anlisis de las tendencias globales en el mercado del comercio martimo mundial permitir
aportar elementos de decisin y justificacin en el mbito de las previsiones de trficos en
puerto, principalmente en la determinacin de escenarios, as como en la fundamentacin de
estrategias y definicin de vocacin del mismo.
El presente apartado, presenta por sectores de mercado, un anlisis de los principales focos de
produccin a nivel mundial, centros aglutinadores y distribuidores (hub), las tendencias de
crecimiento en produccin, consumo y comercio, con en relacin al mercado mexicano y las
consecuencias que tiene sobre el mismo.
Tal anlisis incluye una descripcin de los flujos comerciales del puerto tierra adentro, donde se
sealan los principales destinos y las conexionesterrestres hacia las zonas productivas del

157

territorio nacional (con flujos de entrada/salida al puerto). Tambin se presenta el anlisis de las
tendencias mundiales de desarrollo por tipo de carga.
Todo lo anterior, con la finalidad de proporcionar elementos de valor que permitan justificar los
escenarios de previsiones de trfico para el Sistema Portuario Nacional y dar fundamento al
conjunto de estrategias propuestas para el desarrollo de trficos ya existentes en el Puerto y/o
en la bsqueda de nuevas lneas de negocio.
Principales aspectos
El puerto Lzaro Crdenas registra el primer lugar a escala nacional del movimiento de carga
total, debido a la industria asociada al mismo y al crecimiento de la carga comercial.
El auge del comercio martimo entre Amrica y Asia, especialmente con China como principal
exponente, ha generado una importante demanda de infraestructura portuaria en el litoral del
pacfico mexicano.
El auge de pases emergentes en el lejano oriente, ha convertido a esta regin en la principal
potencia econmica. Este hecho tiene consecuencias sobre los puertos ubicados en el litoral del
Pacfico mexicano y suponen un notable espacio de oportunidad para el desarrollo de dichos
puertos.
La operacin en puerto se adapta al nuevo tipo de buques mecanizando y estandarizando en
las labores de carga y descarga, por lo que se tiene una plena conciencia de la necesidad de
integrar al Puerto en la cadena global de transporte; as, uno de los principales objetivos de la
entidad es la especializacin de cada una de sus terminales.
El comercio martimo mundial ha crecido a un ritmo del 4.7% anual. Se observa cmo ha
evolucionado la participacin de las principales regiones mundiales, en especial la incorporacin
de China al comercio martimo mundial y el crecimiento de la regin Norteamericana.
En lo que a tipos de trfico se refiere, por su forma de presentacin, el comercio martimo
mundial ha evolucionado tal como se presenta en la siguiente grfica.

158

Grfica 7.1.12: Evolucin del comercio martimo mundial por forma de presentacin. Elaboracin propia a partir del documento Review of
MaritimeTransport 2010. Secretariado de las Naciones Unidas (UNCTAD Secretariat) basado en datos de ClarksonResearchServices, Sept.
2010
En la anterior grfica se observa la constante tendencia de crecimiento, y prdida de la
preponderancia de los petrleos y derivados hacia la carga seca y fundamentalmente los
contenedores. Destaca el crecimiento del comercio de grneles y otra carga seca, que en los
ltimos 29 aos se ha incrementado en un 4.06% y 3.97% anual, respectivamente. El transporte
de petrleo ha crecido, aunque en menor medida (1.57% anual).
En general se observa que existe una fuerte tendencia al empleo de buques cada vez mayores,
lo que condiciona de manera decisiva a la infraestructura de operacin en puerto.
CLASIFICACI
N
CAPACIDA
D (TEU's)
CAPACIDAD DE
DESPLAZAMIENTO
(TON)
CALADO
REQUERID
O (m)
ESLORA
(m)
MANGA
(m)
% DE LA
FLOTA
MUNDIAL
% DE USO
EN
TRFICO
DE
GRANELES
SECOS
TIPO DE
PUERTO
TIPO DE
TRFICO
HANDYSIZE
Hasta 800
15,000 - 35,000
8
109 -
133
21 34%
18%
Peque
o o
mediano
s
Baja
Intensidad
801 - 2,500 10 230 32 37%
SUPRAMAX
2,501 -
4,000
45,000 - 59,000 10 230 32 19% 18%
Peque
o o
mediano
s
Interocenic
o Asia -
Amrica,
Asia -
Europa
PANAMAX 4,001 - 60,000 - 80,000 12 270 38 10% 20% Grandes Interocenic
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s
Petroleo y derivados Principales graneles Otra Carga Seca Total

159

CLASIFICACI
N
CAPACIDA
D (TEU's)
CAPACIDAD DE
DESPLAZAMIENTO
(TON)
CALADO
REQUERID
O (m)
ESLORA
(m)
MANGA
(m)
% DE LA
FLOTA
MUNDIAL
% DE USO
EN
TRFICO
DE
GRANELES
SECOS
TIPO DE
PUERTO
TIPO DE
TRFICO
5,000 o Asia -
Amrica,
Asia -
Europa
CAPESIZE
5,001 -
8,000
100,000 15 255 38 10% 62% Grandes
Interocenic
o Asia -
Amrica,
Asia -
Europa
SUPER
PORTPANAMA
X
8,001 -
14,000
150,000 16 a 18 400 ND 10% 62%
Mega
Puertos
Interocenic
o Asia -
Amrica,
Asia -
Europa
PLUS
14,001 -
22,000
200,000 18 o ms 450 60 10% 62%
Mega
Puertos
Interocenic
o Asia -
Amrica,
Asia -
Europa
Tabla 7.8: Porcentaje de la flota mundial. Fuente: Review of MaritimeTransport 2010, UNCTAD
En este contexto, el Puerto se ha posicionado como una alternativa competitiva en el mercado,
logrando con ello la atraccin de cesionarios e inversionistas de primer orden, que han
encontrado oportunidades de desarrollo y crecimiento.
Otro factor determinante para el posicionamiento del Puerto en el mercado, es la conectividad y
distancia al centro del pas, la conectividad ferroviaria, el espacio disponible y la adecuada
operacin portuaria, con tiempos de espera relativamente pequeos.
Limitantes para el desarrollo del puerto
Considerando la evolucin de administraciones portuarias a nivel mundial se deber incluir en la
visin de futuro un programa de capacitacin estratgica que involucre el desarrollo sustentable,
uso eficiente de la infraestructura y prcticas amigables con el ambiente, en especial cuidando
que la distribucin de las terminales no presente incompatibilidad de usos portuarios al mezclar
cargas sucias con limpias.
El crecimiento del Puerto se encuentra con la problemtica de que la sociedad ha presentado
resistencia al cambio y eventualmente se generan problemas sindicales que en ocasiones han
llegado a frenar la operacin portuaria.El desarrollo portuario se encuentra limitado debido a que
no existe posibilidad de endeudamiento, lo que restringe las condiciones de competencia con el
entorno mundial; una oportunidad que se presenta para afrontar este reto es la consolidacin de
inversiones complementarias para poder generar servicios de valor agregado.
Conectividad martima y terrestre
Un puerto visto como un lugar de encuentro y de articulacin o un espacio vinculante e
interactivo, principalmente entre el mbito local y el global, depende directamente de la
conectividad que le lleve hacia dentro y fuera del pas donde est localizado.

160

El Puerto est situado en la desembocadura del Ro Balsas, en el Estado de Michoacn. Fue
concebido como un puerto industrial al servicio sobre todo de la planta siderrgica. No obstante
sus buenas condiciones de infraestructura, profundidad natural y proximidad a los mercados de
consumo, le han convertido en una opcin competitiva en el litoral del Pacfico para el desarrollo
de trficos comerciales.
En este punto incidi de manera esencial la construccin de la Autopista del Siglo XXI de
Uruapan a Lzaro Crdenas. La mejora de esta va supuso una disminucin del tiempo de
recorrido en ms de un 60%. La mejora de la conectividad result de vital importancia y
fundamental para la atraccin de inversin privada en la operacin y desarrollo de nuevas
terminales, destacando sobre todo la puesta en servicio de la operacin especializada de
contenedores en la Isla del Cayacal.
Una vez implantada la actividad comercial especializada, el puerto se ha visto beneficiado por
las inversiones realizadas en el ferrocarril por parte de Kansas City Southern de Mxico. La
operacin especializada de contenedores ha supuesto tambin la inclusin de Lzaro Crdenas
en muchas de las rutas comerciales de contenedores (servicios Liner) entre Amrica y Asia.
La conectividad tanto martima como terrestre ha experimentado una enorme progresin y se ha
convertido en el elemento clave para favorecer el desarrollo futuro de nuevas actividades.
Se muestra a continuacin el anlisis de la conectividad en la situacin actual diferenciando
entre enlaces martimos, fundamentalmente servicios regulares de contenedores, y enlace
terrestre, en lo que se refiere a carretera y ferrocarril.
Enlaces martimos
En el puerto existe lneas martimas regulares para la carga contenerizada y para vehculos. El
transporte de los dems tipos de mercanca se realiza con buques contratados por servicio por
cada cliente.

El Puerto se ha posicionado como una opcin clara para el movimiento de contenedores,
realizndose actividades de transbordo, importacin y exportacin. La conectividad terrestre es
esencial para el desarrollo del negocio a nivel nacional e incluso plantear la posibilidad de
realizar transporte en trnsito internacional.

El Puerto Lzaro Crdenas tiene conectividad, mediante servicios de lneas regulares de
contenedores con puertos de Mxico (Manzanillo y Ensenada) y con otros puertos en el resto del
mundo de pases como China, EUA, Panam, Guatemala, Per, Corea, Colombia, Japn, etc.

Como se ha mencionado anteriormente (2.1. Descripcin general), el Puerto cuenta con once
terminales y 15 posiciones de atraque con profundidad desde 8 m hasta 16.5 m.En cuanto a
equipamiento portuario en las terminales, el Puerto presenta ciertas oportunidades de mejora
para incrementar rendimientos operacionales.

A continuacin se muestra la relacin de los principales equipos con los que cuenta cada
terminal para las maniobras de carga y descarga de mercancas:

161

TERMINAL
LNEA DE
NEGOCIO
OPERADA
POR
POSICIN
DE
ATRAQUE
PROFUNDIDAD
(m)
EQUIPAMIENTO DE CARGA -
DESCARGA
Terminal de
Fertilizantes
Granel Mineral
fluidos no
petroleros
Fertinal 2 14
Banda transportadora mvil 2,
Gra de prtico de muelle 1,
Gra de 20 toneladas 1,
Cargador Frontal 1,
Succionadora 1
Terminal
Especializada de
Contenedores
Contenedores,
carga general,
granel mineral
LCTPC 1 14
Equipo mvil en tierra, rea y
patios de almacenamiento para
carga general suelta
Terminal
Especializada de
Contenedores I
Cayacal
Contenedores LCTPC 2 16.5
Gra de prtico de muelle 3,
Gra de prtico de patio 4,
Tractocamiones 8, Plataformas
3, Chasises 6, Bsculas 1,
Camin volteo 1, Montacargas
15,000 lbs. 2, Montacargas
8,000 lbs. 4, Trackmvil 1,
Tractor agrcola 1, Camin
transporte personal 1
Terminal de Usos
Mltiples TUM I
Carga general,
automviles,
granel mineral
ArcelorMittal 1 12
Cargador frontal 5, montacargas
8,000 bs. 3, Montacargas 15,500
lbs. 6, Gra de 20 toneladas 2,
Tracto camin 4. Plataformas 4,
Trackmvil 1, Retroexcavadora 1
Terminal de Usos
Mltiples TUM II
Carga general,
automviles,
granel mineral
PIBSA 1 12
Cargador frontal 2, Gra de 20
toneladas 1, Montacargas
15,000 lbs. 10, Barredora 1
Terminal de
Metales y Minerales
Granel Mineral
fluidos no
petroleros
COBALSA 2 16
Gra de prtico muelle 2,
Ambulancia 1. Barredora 1
Terminal de Granos
No. 1 (Parmetro
exterior e interior)
Granel Agrcola,
fluidos
IPG, S.A. 2 14 y 11
Succionadoras 2, Disparadores
de granos 6, Trackmvil 1
Terminal de
Granos No. 2
Granel Agrcola,
fluidos
IPG, S.A. 1 8
Succionadoras 2, Disparadores
de granos 6, Trackmvil 1
Terminal PEMEX
No. 1
Fluidos Petroleros PEMEX 1 14
Plataformas de operaciones, rack
de tuberas, rajera 1 y 2, bitas,
pilas pasarelas entre duques de
alba, caballete de concreto,
tanques de almacenamiento
100,000 BLS
Terminal PEMEX
No. 2
Fluidos Petroleros PEMEX 1 14
Plataformas de operaciones, rack
de tuberas, rajera 1 y 2, bitas,
pilas pasarelas entre duques de
alba, caballete de concreto,
tanques de almacenamiento
100,000 BLS

162

TERMINAL
LNEA DE
NEGOCIO
OPERADA
POR
POSICIN
DE
ATRAQUE
PROFUNDIDAD
(m)
EQUIPAMIENTO DE CARGA -
DESCARGA
Terminal de Carbn Granel Mineral C.F.E 1 16.5
Gras especializadas, banda
transportadora y patios para
almacenamiento de 1 milln de
m2 para carbn y ceniza
Tabla 7.9: Equipamiento de carga descarga por terminales. Fuente: APILAC
En sntesis los enlaces martimos son adecuados y suficientes, permitiendo que se puedan
captar los trficos ms relevantes que pasan por Lzaro Crdenas, sin embargo para lograr esto
se debe implementar un plan de mejoras del equipamiento de carga descarga del cual se
menciona ms adelante.
La infraestructura del lado agua y los servicios de remolque y pilotaje del puerto
La conectividad martima incluye, adems de la oferta actual de servicios de transporte, los
aspectos de operacin en las terminales, ligado fundamentalmente al tiempo de ocupacin de
los muelles, y la disponibilidad de medios necesarios para la prestacin de los servicios de
pilotaje y remolque.
En este sentido cabe sealarse que el puerto cuenta con una adecuada infraestructura en los
canales de navegacin, lo cual ha sido diseado y verificado con estudios de Maniobrabilidad en
tiempo real.
A esto se une el bajo depsito de sedimentos, lo que minimiza la necesidad de inversiones en
dragado de mantenimiento; sin embargo, con objeto de acoger el desarrollo de nuevas
terminales el puerto ha venido realizando los trabajos de dragado necesarios. En Junio de 2011
se finaliz el dragado de la drsena Norte, la cual permitir una mejor maniobrabilidad en el
canal Norte.
En el caso de los servicios portuarios de remolque y pilotaje se puede destacar:
En la actualidad para un nmero de arribos que supera los 1,200 buques se disponen de
cuatro remolcadores, y temporalmente se ha dispuesto de uno ms. En las Reglas de
Operacin se fija la necesidad de emplear 3 y 4 en algunas maniobras especializadas.
En cuanto a los medios humanos, se ha incrementado el nmero de pilotos disponible
hasta cinco. Con los ritmos de crecimiento de arribos la entidad es consciente de que el
nmero de pilotos debe ir ajustndose a los nuevos requerimientos, ms si se dispone
que en el caso de los buques de sexta y sptima generacin de portacontenedores se
requiere al menos de dos pilotos, y se prev un notable incremento de arribo de este tipo
de buques.


163

Enlaces terrestres
Conectividad ferroviaria
El operador ferroviario que en la actualidad sirve al Puerto es Kansas City Southern de Mxico.A
nivel de puerto se accede a la Isla del Cayacal (Parte Este) a travs de la Isla de La Palma, y a
la Isla de Enmedio se accede por una derivacin que bordea el ncleo urbano de Cd. Lzaro
Crdenas por el Oeste. En este recorrido se localiza una estacin que ya se encuentra saturada
en lo que a su capacidad se refiere.

Imagen 7.1.4: Esquema de la red ferroviaria de KCSM en el Puerto Lzaro Crdenas, presentando el haz de clasificacin desbordado en
capacidad: Fuente: KCSM
La lnea ferroviaria que entra al puerto por la Isla de la Palma da acceso directo a la Terminal
Especializada de Contenedores, en la que en la actualidad existen cuatro espuelas ferroviarias
de 550 metros de longitud til. Esta misma va dar acceso a la Terminal Especializada de
Contenedores II, proyectada junto a la existente. En el borde Oeste de la Nueva Terminal

164

proyectada, la entidad est finalizando la construccin de un rea de maniobras para el
ferrocarril que permita mejorar las circulaciones, dando espacio para el armado provisional de los
trenes.
Por otro lado se est finalizando una terminal similar en el borde Sur del patio de
almacenamiento de carbn de CFE. Esta terminal mejorar la funcionalidad ferroviaria en la
zona destinada a la operacin de grneles y adicionalmente podr dar servicio al nuevo Recinto
Fiscalizado Estratgico previsto en los mrgenes de NKS.

Imagen 7.1.4: Esquema de la red ferroviaria de KCSM en el Puerto Lzaro Crdenas: Fuente: APILAC
La red de KCSM, atiende a las zonas productoras y consumidoras del centro del pas (Estado de
Mxico, Mxico DF e Hidalgo), a las zonas industriales del Bajo y Nuevo Len, y por ltimo al
sureste de los Estados Unidos. El corredor que va desde Lzaro Crdenas hasta Jackson en
Misisipi, recibe el nombre de International Intermodal Corridor (Corredor Internacional
Intermodal). Este corredor, que en tiempo de trnsito es sensiblemente inferior al de Los ngeles
/ Long Beach Sureste de los Estados Unidos, permite contemplar la posibilidad de captacin
de trficos procedentes del Sureste Asitico hacia la zona Este de Estados Unidos.

165

Imagen 7.1.5: Esquema de la red ferroviaria de KCSM y KCS. Fuente: KCSM
A nivel de infraestructura el Corredor Intermodal Internacional (CII) en la mayora de los tramos
presenta va nica. No obstante en los ltimos aos se ha hecho un importante esfuerzo en la
adaptacin de laderos existentes a la longitud mxima de tren y construccin de nuevos. Del
mismo modo se ha ampliado el glibo (o envolvente) de los 42 tneles en el tramo Lzaro
Crdenas Morelia con el objetivo de permitir la doble estiba en todo el corredor.
Adicionalmente, en algunos tramos se han dispuesto durmientes de concreto, nuevos puntos de
intercambio de tripulaciones, mejoras en la sealizacin, creacin de un centro de control del
trfico y un sistema de gestin del mismo. Con estas y otras intervenciones, la capacidad de la
va se ha visto aumentada.
KCSM tiene diseados programas de inversin que en funcin de la demanda proponen la
mejora de determinados tramos.
La red de KCSM se apoya en varias instalaciones intermodales o de transferencia de carga, que
mejoran y hacen ms eficiente el transporte ferroviario, que son las siguientes:
Toluca (Puerta Mxico) Salinas Victoria
San Luis Potos (3 terminales de las cuales
InterPuerto pertenece a KCSM)
Pantaco (Terminal que pertenece a
Ferrovalle)

166

Tepeji del Ro
1
Megamex (Huehuetoca)
Rosenberg (800 acres de Parque industrial y
terminal intermodal)
Kansas City (1,000 acres de parque industrial
y terminal intermodal)
Jackson

En lo que a oferta de servicio se refiere, KCSM ofrece el Jackson Train, un tren que recorre el
International Intermodal Corredor (desde Lzaro Crdenas hasta Jackson en EUA) desde Lzaro
Crdenas hasta Jackson en 6 das de trnsito, y tiene como puntos de carga a San Lus Potos
(Terminal InterPuerto) y Salinas Victoria.
KCSM consigue mayor velocidad media en camino que en Estados Unidos, sin embargo, la
velocidad en los centros urbanos es sensiblemente menor. Esta situacin ser desfavorable con
el tiempo, y para ello el gobierno Federal ha diseado planes para la mejora de la infraestructura
ferroviaria a su paso por los ncleos urbanos. Se prev que durante la vigencia del plan se
finalice la construccin del libramiento ferroviario, con notables mejoras para la velocidad
comercial.
El transporte ferroviario en la red de KCSM es muy seguro, alcanzando un ndice de seguridad
que oscila entre el 99 y el 99,5%, un porcentaje mucho mayor que en el caso del autotransporte.
Adicionalmente KCSM ofrece un sistema de track and tracing (GPS) de los contenedores de las
navieras que permite identificar la ubicacin exacta del mismo.
En cuanto a distancias y tiempos desde Lzaro Crdenas hacia sus principales destinos se
registran los siguientes datos (tomando en consideracin 20 km/h como velocidad promedio del
tren de carga):

1
Hidalgo, terminal de transferencia en desarrollo por Hutchison Ports Holding y cuyo ao de puesta en servicio es 2010

167

Imagen 7.1.4: Conectividad ferroviaria del Puerto con su hinterland. Ejemplo de contenedores. Fuente: APILAC y SCT
DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs) DESTINO
DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Hrs)
Estado de Mxico 707 35:21 Jackson, Mississippi 2,970 148:30
San Lus Potos 774 38:42 Corinth, Mississippi 3,435 171:45
D.F. 861 43:02 Kansas City, Missouri 3,512 175:35
Monterrey, Nuevo
Len. 1,270 63:30 Atlanta, Georgia 3,625 181:15
Laredo, Texas 1,520 76:00
Charlotte, North
Carolina 4,043 202:09
Houston, Texas 2,128 106:24
Rutherford,
Pennsylvania 4,838 241:54
Dallas, Texas 2,958 147:54 Croxton, New Jersey 5,120 256:00

Tabla 7.10: Distancias y tiempos de recorrido por infraestructura ferroviaria desde Lzaro Crdenas. Fuente: KCSM

Por otra parte, las tarifas del transporte de mercanca aplicables en el uso de la infraestructura
ferroviaria son:
Destino Factores de cobro ($) Cuota por
ton/cont. a 500
km ($)
Fijo por
ton/cont.
Variable por ton/cont-
km
Grneles agrcolas 142.49 0.576 430.49
Vehculos armados 393.21 1.068 927.23

168

Destino Factores de cobro ($) Cuota por
ton/cont. a 500
km ($)
Fijo por
ton/cont.
Variable por ton/cont-
km
Fluidos no petrolferos 161.27 0.597 459.57
Granel mineral para
construccin
110.15 -
144.64
0.501 - 0.601 363.98 - 410.75
Coke de petrleo 155.88 0.577 444.24
Fierro comercial 190.19 0.639 510.00
TEU cargado 2456.08 8.29 6600.98
TEU vaco 1834.55 5.00 4333.20
Isotanques cargados de 20 ft 3070.10 10.36 8251.30
Isotanquesvacios de 20 ft 2287.78 6.59 5584.93
Tabla 7.11: Tarifas aplicables por red ferroviaria en KCSM. Estas tarifas son las tarifas de referencia que son mximas aprobadas. Fuente:
SCT

reas de mejora
Los cesionarios cuentan con la conexin ferroviaria como una de las principales ventajas
competitivas, sin embargo en alguna de las lneas de negocio existe una necesidad clara de
disponer de ms equipos ferroviarios; esto se da especficamente en el caso de los automviles.
Conectividad carretera
La red de carreteras en el Estado de Michoacn conecta a Morelia y Uruapan con Lzaro
Crdenas, por medio de la carretera Mxico 37 y por la autopista de reciente creacin (2003)
Autopista del Siglo XXI (Mxico 37D). Esta nueva autopista permiti acortar los tiempos de
recorrido en ms de tres horas y aunque presenta un carril por sentido en todo el recorrido, tiene
especificaciones de va de alta calidad, no presenta problemas de congestionamiento y da
acceso directo a la Isla del Cayacal (Parte Este del recinto portuario de Lzaro Crdenas).

169

Imagen 7.7.6: Nueva Autopista del Siglo XXI que conecta Morelia con el Puerto Lzaro Crdenas.
Desde Morelia, empleando la carretera Mxico 43, se llega al Eje troncal Guadalajara Mxico
DF, uno de los principales ejes del pas con diseo de altas especificaciones. Lzaro Crdenas
est comunicado con el resto de la repblica por medio del Eje 8 de corredores identificados
como prioritarios por parte de la SCT. Este Eje comunica Lzaro Crdenas con Morelia y
posteriormente Mxico D.F.

170

Imagen 7.7.1: Red de Carreteras. Fuente: SCT
La red de carreteras permite que el Puerto Lzaro Crdenas est muy bien comunicado con los
principales ncleos productores y consumidores del Pas.
DESTINO DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs) DESTINO DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs)
Aguascalientes 647 06:08 Nayarit 702 07:09
Baja California 2,577 25:37:00 Nuevo Len 1,139 11:36
Campeche 1,746 17:45 Oaxaca 1,087 10:46
Chiapas 1,459 14:12 Puebla 749 07:38
Chihuahua 1,597 15:48 Quertaro 577 05:44
Coahuila 1,083 10:59 Quintana Roo 1,931 19:51
Colima 329 04:10 San Luis Potos 650 06:33
D.F. 629 06:16 Sinaloa 1,209 12:07
Durango 1,063 10:50 Sonora 1,887 18:21
Guanajuato 499 04:53 Tabasco 1,369 13:24
Guerrero 441 05:06 Tamaulipas 971 10:22
Jalisco 661 06:49 Tlaxcala 743 07:30
Hidalgo 501 05:06 Veracruz 940 09:48
Mxico 551 05:14 Yucatn 1,920 19:41
Michoacn 321 03:01 Zacatecas 757 07:27

171

DESTINO DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs) DESTINO DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs)
Morelos 617 06:45
Tabla 7.12: Distancias y tiempos de recorrido para todas las capitales de las entidades federativas. Fuente: SCT. Elaboracin propia
Las tarifas (cuotas de paso por la infraestructura) del transporte de mercanca aplicable en el uso
de la red carretera son:
Destino
Tarifa de
carga regular
Destino
Tarifa de carga
regular
$/camin 8
ejes
$/camin 8 ejes
Aguascalientes 2,131.00 Morelos 1,081.00
Baja California 6,746.00 Nayarit 549.00
Baja California
Sur
6,746.00
Nuevo
Len
2,176.00
Campeche 5,722.00 Oaxaca 3,955.00
Chiapas 5,365.00 Puebla 3,015.00
Chihuahua 4,722.00 Quertaro 2,032.00
Coahuila 2,176.00
Quintana
Roo
7,747.00
Colima 549.00
San Luis
Potos
17.13
D.F. 2,342.00 Sinaloa 3,437.00
Durango 2,423.00 Sonora 5,340.00
Guanajuato 1,713.00 Tabasco 4,989.00
Guerrero 206.00 Tamaulipas 1,890.00
Hidalgo 2,032.00 Tlaxcala 3,066.00
Jalisco 1,713.00 Veracruz 4,265.00
Mxico 1,886.00 Yucatn 5,722.00
Michoacn 984.00 Zacatecas 2,210.00
Tabla 7.13: Tarifas de red carretera desde Lzaro Crdenas, Michoacn. Fuente: SCT. Elaboracin propia
En lo que al trnsito diario promedio se refiere se ha registrado en la red de carreteras del estado
un incremento notable. A continuacin, se presenta la evolucin de los trficos en las carreteras
que conectan Lzaro Crdenas con el resto del Estado:

172

Grfica 7.1.6: Evolucin del trfico de carreteras que conectan al Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: SCT

En la Autopista del Siglo XXI se ha registrado un crecimiento en el entorno del 12% en el periodo
anteriormente mostrado. El resto de carreteras ha registrado un 8% en la Ptzcuaro Uruapan y
un 4% en la Zapotlanejo Maravato.
CAPACIDAD
En lo que a anlisis de capacidad se refiere, nicamente se identifican problemas de
congestionamiento en el entorno de Morelia. En la autopista del Siglo XXI, considerando que es
una carretera de un carril por sentido y que no tiene un trazo excesivamente sinuoso, la
capacidad es suficiente.
Si se considera que en la hora pico se registra el 10% del trfico total en el tramo Uruapan
Nueva Italia y de Nueva Italia Lzaro Crdenas, se tiene un trnsito en la hora pico de 650
vehculos y 400 vehculos respectivamente para ambos sentidos. Lo que hace que el trnsito por
hora y carril sea de 325 y 200 vehculos respectivamente. El volumen de vehculos pesados es
de un 20%. Con estos datos el nivel de servicio de la autopista es aceptable.
PROYECTOS CARRETEROS DE MEJ ORA DE LA RED
Para la mejora de la red carretera, sobretodo en el entorno urbano de Morelia, Uruapan y la
comunicacin entre estos dos ncleos, la SCT en Michoacn ha lanzado la licitacin del paquete
de aprovechamiento de Activos Carreteros para el Estado. Este paquete incluye la construccin
de los libramientos de Uruapan y Morelia de 84.4 Km, la modernizacin de la Uruapan
Ptzcuaro, construyendo un segundo cuerpo de 56 Km y el aprovechamiento de la Autopista
Uruapan Lzaro Crdenas de 56 Km:

173

Proyecto Existente (km) Nuevo (km) Tipo
Libramiento Nororiente de
Uruapan
- 25.0 2 carriles
Libramiento Poniente de Morelia - 59.4 2 carriles
Uruapan Lzaro Crdenas 217.2 56.0 2 carriles
Patzcuaro -Uruapan 56.0 56.0 Ampliacin 4 carriles
Tabla 7.14: Estructura de la licitacin del Paquete Carretero Michoacn. Fuente SCT

Con la puesta en servicio de los nuevos tramos se logra una conexin del Puerto con
importantes zonas como el Sur del Estado de Jalisco, disminuyendo los tiempos de recorrido con
el centro de la Repblica. El libramiento Poniente de Morelia resultar de vital importancia para
la reduccin de tiempos con el centro del pas.
VIALIDADES INTERNAS DEL PUERTO Y ACCESOS
A nivel del puerto se distinguen tres puntos de acceso en el recinto portuario: dos que sirven a la
Isla del Cayacal y otro que permite llegar hasta la Isla de Enmedio.
La vialidad interna del Puerto presentaba problemas al no tener conexin entre la parte Oeste y
la isla del Cayacal, esa circunstancia fue solucionada con la construccin del Puente Albatros.
Con estas obras, las vialidades internas del recinto portuario de Lzaro Crdenas se encuentran
en ptimas condiciones de operacin y de servicios, permitiendo la conectividad en todas sus
reas.

174

Imagen 7.1.8: Puntos de control y acceso al recinto portuario y esquema de viales de conexin del Puerto Lzaro Crdenas

RED DE PLATAFORMAS LOGSTICAS
El Puerto Lzaro Crdenas se apoya sobre una importante red de plataformas logsticas y de
transporte que contribuyen a mejorar la eficiencia en el transporte y distribucin de la mercanca.
La ubicacin de cada una de ellas, se seala en el siguiente mapa:

175

Mapa 7.1.1: Terminales Intermodales en Mxico. Fuente: SCT
El Puerto Lzaro Crdenas tiene convenio con cuatro de las 15 terminales:
Convenio Lugar
Logstica Integral en Transportacin San Luis Potos
Transparque San Luis Potos
Terminal Intermodal Puerta Mxico Mxico, D.F.
Guanajuato, Puerto Interior Guanajuato, Gto.
Tabla 7.15: Convenios con el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente SCT
Es importante mencionar que dichos convenios permiten coordinar esfuerzos para la promocin
de los servicios del corredor, adems de difundir las ventajas, beneficios, confianza y valor
agregado, que ste representa.
Del anlisis de la conectividad martima y de los servicios portuarios a las embarcaciones se
identifican como principales conclusiones las siguientes:

176

La conectividad martima se ha mejorado en los ltimos aos como consecuencia de la
puesta en servicio de ms infraestructura y la especializacin de la prctica totalidad del
Puerto. El nmero de escalas consecuentemente se ha incrementado en la misma
medida. Las rutas martimas regulares comunican Lzaro Crdenas con Asia y otros
puertos del litoral pacfico americano. Sobre el entorno del Puerto y como ya se ha
sealado se puede concluir que:
o Lzaro Crdenas es el Puerto ms cercano a Asia en toda Amrica Latina que
tiene capacidad para concentrar trfico de Asia y Latinoamrica;
o Los usuarios del Puerto ven la necesidad de que se mejore el servicio de
remolque;
o En lo que a pilotaje se refiere, a pesar de haber aumentado la cifra de pilotos
hasta llega a 5 con los ritmos de crecimiento que est registrando el Puerto es
previsible que en el corto plazo se requieran ms, tomando en cuenta que los
tamaos de los buques tienden a incrementarse y precisan de dos pilotos para la
realizacin de la maniobra;
Por lo que respecta a la conectividad terrestre se destaca lo siguiente:
o La conectividad ferroviaria en la actualidad es adecuada y comunica con las
principales zonas consumidoras y productoras del pas. Es previsible que durante
los prximos aos se incremente de manera notable el transporte ferroviarios.
o La conectividad carretera muestra un adecuado nivel de servicio, no se identifican
problemas a corto plazo.

DIAGNSTICO POR LNEA DE NEGOCIO
El diagnstico por lnea de negocio se aborda desde el anlisis del contexto internacional hasta
el anlisis del propio puerto, pasando por el estudio de la competencia con otros puertos del
entorno y la competitividad del mismo.


177

7.1.1 Lnea de negocio: Carga General
En el presente apartado se realiza un detallado anlisis de la evolucin del movimiento de carga
general en el Puerto Lzaro Crdenas. Para ello, se plantea la realizacin del anlisis del sector
desde sus aspectos ms generales hasta su situacin y perspectivas en este segmento de
carga.
7.1.1.1 El mercado Internacional y nacional de la carga general
Mercado internacional
Dentro del mercado de carga general se tienen varios sectores o tipos de producto; segn los
registros estadsticos de la SCT, en Mxico destaca como principal tipo de producto manejado
en los puertos mexicanos el acero en distintas formas de presentacin. Este es el tipo de
producto que por su naturaleza es ms difcil de contenerizar, a diferencia de otras cargas que
tradicionalmente se transportan como carga general y que han pasado a ser contenerizadas.
Por ello, el anlisis que a continuacin se presenta, se centra sobre todo en el estudio del
mercado global del acero.
A nivel mundial la asociacin World Steel elev su proyeccin de 2011 para la demanda global
de acero a 1,397 millones de toneladas, frente a una estimacin previa de 1,359 millones de
toneladas; y a 1,474 millones de toneladas que se prevn para 2012, frente a una estimacin
previa para ese ao de 1,441 millones de toneladas.
De acuerdo con la Cmara Nacional del Acero (CANACERO), se estima que el mercado mundial
del acero estar condicionado por la creciente demanda China.Los precios spot contarn con el
apoyo de los costos reducidos de los productores nacionales chinos y la capacidad de los
productores indios de suministrar finos a las aceras y los comerciantes asiticos.
Datos de la World Steel estiman que el consumo aparente de acero en China subir un 7.5% en
2011, alcanzando la cifra de 643 millones de toneladas, y de un 6.0% en 2012, registrando un
total de 682 millones de toneladas.
Es precisamente China, principal productor y consumidor de acero, el pas que va a dominar el
panorama del sector en los prximos aos, aumentando el volumen de produccin para su
consumo interno, e incrementando los volmenes de exportacin. Junto a China se prev tener a
los habituales pases productores de acero (Japn y Estados Unidos de Amrica).

Mercado nacional de la carga general
El mercado del acero en Mxico se ha caracterizado, en los primeros aos del presente siglo,
por presentar unos volmenes de consumo por encima de los volmenes de produccin. En el
periodo 2002-2006, el consumo registr un incremento anual del 6.68%, impulsado

178

principalmente por un aumento en la actividad constructora, sobre todo, al final del sexenio
anterior.
En el periodo 2002-2010 el volumen consumido ha descendido un 0.02% de promedio anual. En
2007, como consecuencia de la inercia en la actividad constructora, el volumen se mantuvo con
respecto al ao anterior. En 2008 y 2009 la actividad econmica da muestras de agotamiento y
se presenta un descenso, sobre todo en 2009, con un valor inferior al registrado en 2002. En
2010 se produce una recuperacin del volumen, alcanzando los niveles de 2002.
En el caso de la produccin, el comportamiento no ha sido el mismo y se ha mantenido en cifras
crecientes, siendo el promedio de incremento anual en el periodo 2002-2010 de un 2.23%.
En el caso de la capacidad instalada, la industria mexicana, siendo consciente de la necesidad
de incrementar la produccin, sobre todo en los primeros aos del periodo considerado, derivado
del importante crecimiento del consumo (periodo 2002-2006), ha aumentado su volumen en un
1.89% de promedio anual (2002-2010). Los niveles de produccin sobre la capacidad instalada,
no han excedido en ningn momento el 86% y excepcionalmente han sido de 64% en el peor de
los aos considerados (2010). Del mismo modo, los niveles de produccin sobre lo consumido
nunca han excedido del 85%, en los aos de menor consumo, ni del 65% en los aos de mayor
consumo (2005).
El crecimiento de la produccin, a pesar del descenso del consumo, se explica por dos factores:
Se pretende que la industria mexicana sustituya progresivamente las importaciones, para
lo que se pretende invertir en tecnologa y aumento de capacidad de produccin;
Se ve necesario aumentar el volumen de exportaciones con objeto de fortalecer a la
industria.
En ese sentido, esto se puede traducir en un decremento en las importaciones de Mxico y un
aumento de las exportaciones, lo que tiene consecuencias directas sobre el SPN.
La CANACERO estima que para los prximos aos el Consumo Nacional Aparente de algunos
productos de acero tendr un crecimiento promedio de 6.48%, siendo el Alambrn el producto
con mayor crecimiento para los siguientes 10 aos.

179

Grfica 7.7: Mercado nacional de Acero. Consumo Nacional Aparente de acero lquido. Fuente: CANACERO.
Sobre la importancia en produccin de acero por entidad, conviene resaltar que, histricamente,
la primera posicin ha correspondido al Estado de Michoacn. Sin embargo, ya en 2010, se ha
visto superado por Coahuila, entidad donde se concentra gran parte de la actividad debido a que
all se ubican cuatro de los ms grandes productores.

Grfica 7.8: Produccin de acero por entidad federativa. En la misma grfica se observa la importancia histrica de la planta de Lzaro
Crdenas, Michoacn. Fuente: CANACERO
De los productos siderrgicos, el alambrn y el planchn son los que presentan un crecimiento
promedio mayor en el periodo 2009 a 2010 con 9.49% y 9.41% respectivamente. Los perfiles,

180

que incluyen perfiles comerciales y perfiles estructurados, se estima que tengan un crecimiento
promedio de 9.08% en el mismo periodo.

Grfica 7.9: Principales productos movilizados en el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
En lo que al dinamismo y tendencia se refiere, el crecimiento del trfico de carga general en el
Puerto Lzaro Crdenas depender principalmente de:
El aumento del movimiento de acero en importacin;
El crecimiento de las exportaciones de producto de acero de ArcelorMittal, y;
La atraccin de nuevos tipos de carga (madera y plstico entre otros tipos de carga).
En este sentido de los mencionados espacios de oportunidad, dentro del mercado nacional, se
puede destacar lo siguiente:
Producto de acero
Segn la composicin actual del tipo de producto y trfico de carga general, el crecimiento del
Puerto Lzaro Crdenas en la operacin de producto de acero depende en gran medida del
crecimiento de las exportaciones de ArcelorMittal. Este mercado, fuertemente dependiente de
sus precios de venta a nivel mundial, como ya se ha comentado anteriormente, tiene unas
expectativas crecientes para los prximos aos, tomando como referencia la necesidad que se
deriva de la recuperacin econmica mundial.
Cabe sealar que el panorama para las exportaciones de productos siderrgicos ha mostrado un
crecimiento a lo largo de la serie que comprende del ao 2006 al 2010, a excepcin de las
exportaciones de bobinas que muestra una TMCA negativa de 5.13%, debido al incremento del
consumo interno por la industria automotriz, lo que ha aumentado las importaciones de este
producto.

181

Al inicio de la serie registr un volumen de 1.57 millones de toneladas, para finales del 2010 la
cifra registrada fue de 5.12 millones de toneladas, es decir un incremento del 34.27% anual. Se
espera que dicha tendencia contine al alza.
A continuacin se muestra la tabla con las exportaciones anuales por producto.
ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MXICO
EXPORTACIN DE PRODUCTOS SIDERRGICOS
PRODUCTO
2006 2007 2008 2009 2010 % PARTIC / RELACIN
2010
TMCA 2006-
2010
VOLUMEN (TON)
ALAMBRN 22,153 33,998 228,492 205,463 830,940 16.22% 147.48%
PLANCHONES 9,198 6,835 4,121 9,974 29,743 0.58% 34.10%
BOBINAS 138,765 159,379 77,668 226,580 112,414 2.19% -5.13%
PALANQUILLA 92,941 223,132 426,700 132,378 374,631 7.31% 41.69%
MINERAL DE HIERRO 1,313,275 1,381,254 1,944,067 1,800,671 3,775,926 73.70% 30.22%
TOTAL 1,576,332 1,804,598 2,681,048 2,375,066 5,123,654 100.00% 34.27%
Tabla 7.16: Exportacin de productos siderrgicos. Fuente: Clculos CCI basados en estadsticas del INEGI y COMTRADE (enero 2010).
Por otra parte, las importaciones de productos siderrgicos han presentado un decremento
desde el inicio de la serie; en el 2006 se registr un total de 5.20 millones de toneladas, y en el
2008 fue de 4.52 millones de toneladas. Los dos ltimos aos de la serie registraron los
volmenes de importacin ms bajos, siendo de 1.30 millones de toneladas para el 2009 y de
1.58 millones de toneladas en 2010.
En la tabla que se muestra a continuacin se puede observar de manera detallada lo antes
comentado.
IMPORTACIN DE PRODUCTOS SIDERRGICOS
PRODUCTO
2006 2007 2008 2009 2010
% PARTIC /
RELACIN
2010
TMCA 2006-
2010
VOLUMEN (TON)

182

IMPORTACIN DE PRODUCTOS SIDERRGICOS
PRODUCTO
2006 2007 2008 2009 2010
% PARTIC /
RELACIN
2010
TMCA 2006-
2010
VOLUMEN (TON)
ALAMBRN 236,310 57,238 30,908 56,976 28,544 0.56% -41.05%
PLANCHON 185,716 188,054 117,108 73,114 84,592 1.65% -17.85%
BOBINAS 643,618 359,435 447,203 293,142 N/D N.A. N.A.
PALANQUILLA 256,804 122,420 57,398 52,676 45,908 0.90% -34.98%
MINERAL DE HIERRO 3,877,880 3,126,807 3,874,715 830,890 1,425,708 27.83% -22.13%
TOTAL 5,200,328 3,853,954 4,527,332
1,306,79
8
1,584,752 30.93% -25.70%
Tabla 7.17: Importacin de productos siderrgicos. Fuente: Clculos CCI basados en estadsticas del INEGI y COMTRADE (enero 2010).
El Puerto Lzaro Crdenas tiene la posibilidad de incrementar trficos en importacin de
productos de acero con destino en el centro del pas, y que en la actualidad estn empleando
mayoritariamente el Puerto de Manzanillo. El crecimiento de estas importaciones a su vez viene
condicionado por el desarrollo de la actividad econmica de Mxico, previsto para este ao en
3.7% por el Banco de Mxico y diversas entidades financieras.
Atraccin de nuevos tipos de carga
Del mismo modo, se puede llegar a pensar en la atraccin de trficos como una posibilidad. En
ese sentido conviene analizar las previsiones de crecimiento en el comercio exterior de madera.
Las exigencias de certificacin en algunos mercados internacionales y las presiones ambientales
aumentarn los costos y provocarn disminucin en las exportaciones de madera aserrada de
Amrica Latina.
Se espera que Mxico siga siendo el principal importador de la regin latinoamericana, mientras
que Chile y Estados Unidos seguirn siendo los principales proveedores.
Segn clculos de la Cmara de Comercio Internacional (CCI), los volmenes en el manejo de
importaciones posee cifras mayores a las 300 mil toneladas.
Las exportaciones mexicanas presentaron cifras mayores a las 60 mil toneladas, en la cual se
destaca el ao 2010 con una cifra mayor a las 198 mil toneladas, durante el periodo 2006-2010
las exportaciones presentan un crecimiento de 18.41%.
VOLUMEN DE LA IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE MADERA

183

CONCEPTO
2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
2006-2010
VOLUMEN (TON)
Importacin 472,690 392,758 410,197 15,869,674 366,403 -6.17%
Exportacin 100,839 64,996 64,724 66,529 198,231 18.41%
Tabla 7.18: Volumen de Importacin y Exportacin de Madera. Fuente: Clculos CCI basados en estadsticas del INEGI y COMTRADE (enero
2010).
Finalmente se sabe de un mercado potencial de madera muy importante que proviene de Chile
haca Mxico y que actualmente se transporta por barco, pasando por el Canal de Panam y se
descarga en el Puerto de Tampico.
Sin embargo, el incremento de la produccin forestal nacional, la falta de instalaciones
adecuadas y el encarecimiento del transporte ha provocado una cada en el manejo de esta
carga en dicho puerto, tal como se observa en la siguiente grfica.

Grfica 7.1.3: Movimiento histrico de madera en Tampico. Fuente: API Tampico
Esta madera se distribuye a localidades como San Luis Potos, Guadalajara y Len, por lo que
se estima que esta carga puede ser atrada hacia el Puerto Lzaro Crdenas, para su
distribucin a dichos lugares, con la ventaja de no tener que pasar por el Canal de Panam, lo
que significara ahorros importantes para los importadores.
Otro sector sobre el que puede pasar la atraccin de un mayor volumen de carga general es el
plstico. Hoy en da Mxico es uno de los principales consumidores de plsticos, llevando a cabo
una produccin masiva de productos, tales como empaques, tuberas, enseres domsticos,
partes y componentes, fibras, mangueras, juguetes, calzado, botellas, entre otros.
De acuerdo con la Asociacin Nacional de la Industria del Plstico, A.C. (ANIPAC), las ramas
industriales en las que se ocupan principalmente los productos plsticos son en las de

184

construccin, electrnicos, muebles, automotriz, agrcola, productos mdicos, envases,
embalajes y empaques.
El crecimiento de la industria del plstico en Mxico fue favorable en el 2009, an cuando la
economa mundial se vio afectada, la industria del plstico creci 1%, en el 2010 el crecimiento
fue de 12%, para el ao 2011 se estima pueda crecer un 9%.
Aunado a esto, la importacin de materias primas y de productos plsticos de pases como
Taiwn, China, Espaa, Guatemala, Colombia y Brasil estn desbancando a las Pymes
mexicanas por su diseo, calidad en texturas e innovacin en colores.
De acuerdo con datos de la Asociacin Nacional de Industrias del Plstico, A.C. (ANIPAC), la
produccin de plsticos registr una tendencia al alza durante el periodo 1993-2009, iniciando
con un volumen de 1.78 millones de toneladas (millones de toneladas), para finalizar en el 2009
con un total de 4.24 millones de toneladas.
ENTORNO DEL SECTOR NACIONAL
PRODUCCIN DE PLSTICO
AO MILES DE TONELADAS CRECIMIENTO ANUAL
1993 1,782 2.80%
1994 2,107 18.24%
1995 1,858 -11.82%
1996 2,202 18.51%
1997 2,608 18.44%
1998 2,883 10.54%
1999 3,150 9.26%
2000 3,491 10.83%
2001 3,549 1.66%
2002 3,634 2.40%
2003 3,673 1.07%
2004 3,793 3.27%
2005 3,847 1.42%
2006 4,032 4.81%
2007 4,104 1.79%
2008 4,200 2.34%
2009 4,242 1.00%
TMCA (00-09) 2.19%

Tabla 7.19: Produccin de Plstico. Fuente: ANIPAC con datos de Infoplas.
Asimismo el consumo de plsticos ha tenido un crecimiento muy importante pasando de 2
millones de toneladas en 1993 a 5.2 millones de toneladas en el ao 2009, es decir existe un
dficit de ms de un milln de toneladas que tiene que ser abastecido mediante importaciones.
Lo antes mencionado se puede observar en la tabla y grfica siguientes:

185

Grfica 7.1.3: Entorno del sector nacional, consumo domstico de plsticos. Fuente: Sistema de informacin Sectorial de la ANIPAC.
En la siguiente tabla se presenta el volumen de importaciones y exportaciones de plstico anual;
de 2006 a 2009, las importaciones presentan cifras alrededor de los 3.5 millones de toneladas y
en 2010 se registran importaciones de 1.5 millones de toneladas debido a los efectos de la crisis
mundial, por lo que el decremento durante el periodo se determina en 18.62%. Las
exportaciones registraron cifras mayores a un milln de toneladas por ao y su crecimiento anual
se calcula en 11.27%, durante el periodo analizado.
VOLUMEN DE LA IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE PLSTICO
CONCEPTO
2006 2007 2008 2009 2010 TMCA 2006-
2010
VOLUMEN (TON)
Importacin 3,569,811 3,587,279 3,487,938 3,602,710 1,565,553 -18.62%
Exportacin 1,009,485 1,112,471 1,075,105 1,258,491 1,547,536 11.27%
Nota: las fracciones seleccionadas son 390 1, 390 2, 390 3, 390 4, 390 5, 390 6, 390 7, 390 8, 390 9, 390 10, 390 11, 390 12, 390 13 y 390 14.
Tabla 7.20:Volumen de Importacin y Exportacin de Plstico. Fuente: Clculos CCI basados en estadsticas del INEGI y COMTRADE (enero
2010).
Segn ANIPAC el panorama para los prximos aos ser el siguiente:
De acuerdo con ANIPAC la industria del plstico crecer un 10% durante los
prximos 5 aos
Las importaciones crecern ms que la demanda y se espera que las
exportaciones disminuyan.
CONSUMO CRECIMIENTO (EJE DER)
Fuente:Sistema de Informacin Sectorial de la ANIPAC.
ENTORNO DEL SECTOR NACIONAL
CONSUMO DOMSTICO DE PLSTICOS

186

Gran parte de estas importaciones pasarn por los puertos del pacfico
provenientes de pases como Taiwn, Japn, China y Corea.
Con base en lo anteriormente expuesto, se puede concluir que:
Existen segmentos de carga general especficos con posibilidades importantes de
manejarse en el Puerto Lzaro Crdenas en forma de carga general;
Destaca en particular el manejo de acero de importacin en diferentes presentaciones, en
donde se estima que el Puerto puede captar una porcin del trfico manejado en el
Puerto de Manzanillo, con lo que se estima que alcanzara una tasa de crecimiento anual
promedio de hasta el 12% en los prximos 10 aos;
La demanda de servicios puede ser complementada con la operacin de productos como
madera, plsticos y otros.
Trfico de Carga General Suelta en Mxico
A pesar del impacto de la crisis del 2009, el trfico de carga general en trfico de altura ha
presentado durante el periodo 2001-2010 una tasa de crecimiento media anual del 2.25%,
registrando su mximo en operacin en 2006 con ms de 9.34 millones.
El crecimiento medio anual en el periodo 2001-2008 fue del 5.45%. En 2009, este trfico tuvo un
descenso del 39.02% con respecto al ao anterior. En 2010, se asiste a un escenario de
recuperacin contabilizando un crecimiento del 38.23% pero no se alcanzan los niveles de
operacin de aos anteriores.
Esta evolucin puede observarse en la grfica que se muestra a continuacin:

Grfica 7.10: Evolucin Histrica de trfico de carga general. Elaboracin propia. Fuente: SCT
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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T
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s
Evolucin Histrica de Carga General Suelta
ALTURA
2.25%

187

Trfico de Importacin / Exportacin en el SPN
En lo que respecta al trfico de importacin y exportacin, este ha experimentado una TMCA del
2.57% y 1.89% respectivamente. En 2006 cuando las exportaciones presentan su punto ms alto
con un trfico de 5.64 millones de toneladas, durante el periodo 2001 a 2006 presento una
TMCA del 12.45% y es en el siguiente periodo de 2006 a 2009 que presenta un decremento en
la TMCA del 18.9%; ya para el 2010 se tiene una recuperacin favorable con una TMCA del
31%.
En cuanto a las exportaciones estas han presentado un crecimiento durante el periodo 2001 a
2008 con una TMCA del 7.61%; este trfico se ve afectado por la crisis mundial en 2009,
teniendo un decremento del 52.17%, y ya para 2010 presenta una recuperacin del 48.05%.Se
puede observar en la siguiente grfica que solo en 2008 las exportaciones superan a las
importaciones.

Grfico 7.2.1: Evolucin del trfico de carga general en el SPN. Fuente: SCT.
En lo que al trfico de cabotaje se refiere, durante el periodo 2001-2010 se ha experimentado un
crecimiento medio anual del 6.10%.
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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s
Trfico de carga general suelta
Importacin Exportacin

188

Grfica 7.11: Evolucin Histrica de trfico de carga general. Elaboracin propia. Fuente: SCT
Se observa que la operacin en cabotaje es sensiblemente superior al trfico de altura. Este
hecho se debe sobre todo a la importante actividad petrolera que se da en el Golfo de Mxico.
La tendencia es que este trfico de cabotaje siga aumentando como consecuencia del
incremento de actividad asociada.
Trfico de carga general suelta en el Pacfico
En el periodo comprendido entre 2001 y 2010, el trfico de altura de carga general en los puertos
mexicanos del Pacfico ha mantenido una tendencia creciente (1.03% de TMCA), aunque inferior
a la observada en el conjunto del SNP (2.25%). Esta evolucin se puede observar en la grfica
que se muestra a continuacin:

Grfica 7.12: Evolucin Histrica de trfico de carga general en el pacfico en millones de toneladas. Elaboracin propia. Fuente: SCT
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
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Evolucin Histrica de Carga General Suelta
CABOTAJE
6.10%
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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s
Evolucin Histrica Carga General Suelta (Altura)
Mxico Pacfico
1.03%

189

En cuanto al trfico de cabotaje de carga general en los puertos mexicanos del Pacfico ha
mantenido una tendencia creciente (5.29%) aunque inferior a la registrada en el SNP.

Grfica 7.13: Evolucin Histrica de trfico de carga general en el pacfico en millones de toneladas. Elaboracin propia. Fuente: SCT
Trfico por puerto:
En cuanto al reparto de la carga general suelta en trfico de altura, entre los distintos puertos del
litoral pacfico, segn puede apreciarse en la grfica siguiente, dos puertos manejaron el 90% del
total:
Manzanillo (41%) en el que se ha localizado la actividad importadora de producto de
acero de todo el litoral, y;
Lzaro Crdenas (49%) en el que se ha concentrado toda la actividad exportadora de
acero del sistema pacfico mexicano.

Grfica 7.14: Reparto del trfico de altura de carga general en el litoral pacfico. Elaboracin propia. Fuente: SCT
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Evolucin Histrica Carga General Suelta (Cabotaje)
Mxico Pacfico
5.29%
41%
49%
10%
Reparto de trfico en litoral Pacfico (Altura)
MANZANILLO, COL. LAZARO CARDENAS, MICH. OTROS

190

En el trfico de cabotaje en carga general suelta el puerto Lzaro Crdenas solo registr un
movimiento de 11,225 toneladas; la distribucin de este trfico en el litoral del Pacfico se
muestra en la siguiente grfica, donde los puertos con una fuerte actividad ligada a los
transbordadores cubren el 92% del volumen operado en toda el litoral pacfico mexicano.

Grfica 7.15: Reparto del trfico de cabotaje de carga general en el litoral pacfico. Elaboracin propia. Fuente: SCT
7.1.1.2 El mercado relevante de carga general
El Puerto Lzaro Crdenas presenta operacin de carga general, principalmente productos de
acero. La operacin se da en las terminales de usos mltiples y en la terminal de metales y
minerales. El 98% del total de la carga se trata de producto de acero en exportacin (varilla,
alambrn,) producido en la planta de ArcelorMittal con destino en EUA. La operacin de
Lzaro Crdenas depende por tanto de la produccin y exportaciones de la industria del acero
situada en el Puerto.
No se opera carga en importacin. En el litoral pacfico mexicano se opera carga en importacin
fundamentalmente en Manzanillo. Esta carga es fundamentalmente producto de acero asitico
en importacin con destino en el centro del pas, Jalisco y Nuevo Len. Es en este nicho donde
se da competencia con el Puerto Lzaro Crdenas.
Lzaro Crdenas se encuentra ms prximo de estos mercados, sin embargo se da una
situacin clara de desequilibrio a favor de Manzanillo. Esta situacin viene motivada por la
carencia de infraestructura adecuada y por la necesidad de incrementar la accin
comercializadora del Puerto. Lzaro Crdenas podr competir por captar trficos de Manzanillo
en el momento en que mejore la oferta de infraestructura, y sobre todo en el equipo de
operacin.
7.1.1.3 Movimiento actual y tendencias de carga general
El Puerto Lzaro Crdenas ha representado histricamente gran parte de lo operado en el litoral
pacfico. Slo en 2009, cuando descendieron las exportaciones de ArcelorMittal el Puerto perdi
parte de su representatividad.
33%
20%
21%
18%
8%
Reparto de trfico en litoral Pacfico (Cabotaje)
PICHILINGUE, B.C.S. LA PAZ, B.C.S. TOPOLOBAMPO, SIN. MAZATLAN, SIN. OTROS

191

Grfica 7.16: Evolucin Histrica de Carga General en el Puerto Lzaro Crdenas. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
En lo que al movimiento histrico de carga se refiere, destaca el importante descenso que se ha
producido en el ao 2009, debido a la crisis econmica mundial, lo cual se vio agudizado por los
problemas sindicales experimentados en la planta de ArcelorMittal. En 2010 se registr un
escenario de recuperacin parcial de los trficos, tal como se observa en la siguiente grfica.

Grfica 7.1.3: Movimiento histrico de carga general. Fuente: APILAC
La carga general en el Puerto Lzaro Crdenas se opera en las terminales de Usos Mltiples y
en la Terminal de Metales y Minerales. En concreto en 2010 el reparto entre terminales qued
como en el grfico que se muestra a continuacin.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Evolucin Histrica
Pacfico Lzaro Crdenas % Participacin
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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192

Grfica 7.1.3: Reparto de carga general por terminal en 2010 (Miles de Toneladas). Fuente: APILAC
Del total de esta carga, un 95% corresponde a productos de acero, el cual en su gran mayora es
planchn en exportacin (75%) desde la terminal de Metales y Minerales. En segundo lugar en
importancia figura la Terminal de Usos Mltiples I, que es junto con la Terminal de Metales y
Minerales la terminal por la que se exporta parte de la produccin de ArcelorMittal.
HINTERLAND
El hinterland de los trficos de la carga general suelta, corresponden principalmente con la
industria localizada en el Estado de Michoacn, concretamente con las industrias ligadas al
propio puerto siendo las importaciones las ms representativas en el hinterland.
Los principales lugaresde destino de las importaciones son el Distrito Federal, Estado de Mxico,
Michoacn y Quertaro.El planchn, alambrn y lmina de acero, tienen como destino los
Estados de Michoacn y Quertaro. El siguiente grfico muestra la distribucin de la carga,
segn el tipo de mercanca, para el ao 2009.

Grfica 7.1.3: Reparto de productos en los estados de la Repblica Mexicana (Miles de Toneladas). Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
250,079
151,162
1,011,996
TUM I TUM II T. Met. Y Min.

193

Mapa 7.1.2: Hinterland de Carga General Suelta
El reparto de entidades federativas en lo que a destinos de importacin se refiere, queda como
se muestra a continuacin:
DESTINO
GENERAL SUELTA
(Toneladas)
%
DISTRITO FEDERAL 13,819 27.32%
ESTADO DE MEXICO 6,810 13.47%
MICHOACAN 18,622 36.82%
QUERETARO 11,013 21.78%
MORELOS 91 0.18%
COLIMA 118 0.23%
Otros Estados 101 0.20%
Total 50,574 100%
Tabla 7.21:Reparto del hinterland en destinos de importacin. Fuente: SCT, 2009

En el caso de las exportaciones el hinterland queda reducido a lo que se produce en la planta de
ArcelorMittal y por tanto el hinterland es el propio estado de Michoacn.

194

FORELAND
El foreland est repartido en una serie de pases, por lo que en el grfico siguiente, se muestran
los que mayor porcentaje de participacin tuvieron en el ao 2009.

Mapa 7.7.3: Foreland de Carga General Suelta en importacin. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT

ORIGEN
GENERAL
SUELTA
(Toneladas) %
JAPON 45,104 45.70%
CHINA 33,252 33.69%
COREA DEL SUR 18,992 19.24%
INDONESIA 1,346 1.36%
Total 98,694 100%

195

Mapa 7.7.4: Foreland de Carga General Suelta en exportacin. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
Los productos que principalmente se exportaron, fueron planchn y palanquilla. En el siguiente
grfico se muestra el destino de las exportaciones y toneladas, de acuerdo a cifras del ao 2009.

Grfica 7.7.4: Productos Principales que se Exportaron (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
DESTINO
GENERAL SUELTA
(Toneladas) %
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 245,589 28.11%
CHINA 238,511 27.30%
VIETNAM 104,383 11.95%
ALEMANIA 71,164 8.14%
EL SALVADOR 32,314 3.70%
Otros Paises 101,210 11.58%
Total 873,731 100%
104383
80560
71164
242238
238511
PLANCHON (USA) PLANCHON (CHINA) PALANQUILLA (VIETNAM)
PLANCHON (COREA DEL SUR) PLANCHON (ALEMANIA)

196

De igual forma, los productos que se importaron principalmente fueron productos de acero,
representando en conjunto 93,778 toneladas de carga, cifra bastante pequea en comparacin
con las exportaciones.
7.1.1.4 Oferta de Infraestructura y servicios para el manejo de carga general
El Puerto Lzaro Crdenas cuenta con instalaciones para la operacin de carga general suelta.
En el lado tierra el puerto dispone de dos terminales de usos multiples (TUM I y TUM II), cada
una con una posicin de atraque y 12 metros de profundidad; tambin cuenta con la Terminal de
Metales y Minerales (TMM), con dos posiciones de atraque y 16 metros de profundidad. Estas
terminales cuentan con equipo de muelle y patio.
Terminal de Usos Mltiples I (ArcelorMittal Portuarios)
Esta terminal cueta con una superficies terrestre de 3.6 hectreas, con una posicin de atraque y
253 metros de longitud total de muelle, as como una profundidad de 12 metros.
La TUM I, cuenta con dos tipos de almacenes, uno cerrado (Bodega) y uno a cielo abierto
(Patio.), la bodega tiene una extensin de 3,506.94 m2, y est diseada para carga seca, tales
como madera, acero y otros productos.

De acuerdo a los segmentos de carga que opera la terminal y con los sistemas operativos
actuales, se estima que su capacidad actual en el frente de atraque es del orden de 1.77
millones de toneladas.

La capacidad en la etapa de entrega/recepcin en la TUM I, para el caso del mineral de hierro,
est limitada por la capacidad de envi del embarcador que por lo general no es continua y por
la capacidad de almacenamiento. En este sentido la terminal puede recibir de manera continua
las 24 horas, a un ritmo de 12 camiones por hora con un promedio de 20 toneladas, lo cual
significa un promedio por hora de 240 toneladas.
En el segmento de acero la capacidad tambin es lineal con la carga, ya que prcticamente se
recibe directamente de la siderrgica, en muchos de los casos hasta se requiere esperar a que
el producto se enfri totalmente.
Terminal de Usos Mltiples II (PIBSA)
Esta terminal cuenta con una superficie terrestre de 2.6 hectreas, cuenta con una posicin de
atraque, una longitud total de muelle de 253 metros y 12 metros de profundidad.
La TUM II cuenta con dos tipos de almacenes uno cerrado (Bodega) y uno a cielo abierto
(Patio.), la bodega tiene una extensin de 4,526.70 m2 y es de construccin antigua con techo a
dos aguas. La bodega es utilizada para carga seca, actualmente de los segmentos que opera la
terminal, solo es posible utilizarla para el almacenamiento de los rollos de acero. Para este
producto se tiene una capacidad esttica de almacenamiento de aproximadamente 13,000

197

toneladas; esta capacidad es limitada por la estructura del almacn y por la altura de estiba, ya
que solo se pueden colocar con un nivel de estiba de 2 para evitar daos a los rollos de lmina.
La capacidad actual de almacenamiento para la TUM II es de aproximadamente 523 mil
toneladas por ao.Como puede observarse, la capacidad es menor al trfico manejado en el ao
2010 debido principalmente a la limitacin de los espacios de almacenaje, por lo que, para
satisfacer la demanda de servicios, PIBSA utiliza patios externos adyacentes al puerto, desde
donde se abastece las operaciones de carga del buque una vez que este se encuentra ya
atracado en el muelle.
De acuerdo a los segmentos de carga que opera la Terminal y con los sistemas operativos
actuales, se estima que su capacidad actual es del orden de 1.3 millones de toneladas.
Terminal de Metales y Minerales
Cuenta con una superficie terrestre de 6 hectreas, con 2 posiciones de atraque y 650 metros de
longitud de muelle, as como con 16 metros de profundidad.
La terminal de metales y minerales participa activa y logsticamente en el proceso de produccin
de la planta siderrgica, por lo que el almacenamiento simplemente cumple con sus requisitos
especficos, donde los almacenes son al mismo tiempo lneas de alimentacin para la
produccin de acero, es decir resulta irrelevante calcular la capacidad esttica o dinmica de
almacenaje en el sentido de una terminal portuaria, ya que dicha capacidad est alineada con la
fase de descarga de buque y produccin de acero, por lo tanto sus almacenes no son parte de la
capacidad de almacenamiento del puerto, sino de la industria, ya que sus almacenes son de
carcter industrial.
La terminal opera con dos gras tipo prtico de muelle con almeja, con depsito directo a banda
transportadora para los grneles minerales; la exportacin de acero normalmente la realizan con
el equipo del buque y el combustleo por medio de tubera. Cabe sealar que el mineral ligero
tambin se opera con el equipo del buque.
Servicios de transporte
Cabe destacar que los buques que operan en las terminales de usos mltiples son buques tipo
chrter contratados por las empresas que realizan la actividad del transporte. La progresiva
tendencia a la contenerizacin hace que, comparativamente con otras lneas de negocio, el
movimiento de carga general no precise de grandes buques para su transporte, y por tanto la
profundidad no es un factor fundamental en la eleccin del Puerto.
Como principal conclusin en el presente apartado se puede destacar que:
No existe equipo adecuado de maniobras en las terminales de usos mltiples, es por este
motivo que en las mismas se exige que los buques posean gras propias, con la

198

consecuente merma en la productividad y posibilidad de rechazo a determinados tipos de
buques.
7.1.1.5 Competencia y competitividad del Puerto con sus mercados relevantes
Posicionamiento competitivo
En este apartado se describe el trfico histrico de este segmento en Lzaro Crdenas y los
puertos del Pacfico considerados como competencia, particularmente Mazatln y Manzanillo,
con quienes comparte parcialmente su hinterland o rea de influencia para los sitios ubicados en
la zona centro o Valle de Mxico.
Sobre este particular, en el siguiente cuadro se muestra la evolucin histrica de este tipo de
carga.
TRFICO TOTAL DE CARGA GENERAL
(Toneladas)
PUERTO/AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TMC
A
MAZATLN 195,972 157,573 320,032 179,352 324,391 138,774 193,372 0%
MANZANILLO 887,385 819,077 1,078,797 935,917 945,120 667,819 1,259,947 6%
LAZARO
CRDENAS
2,834,221 2,702,580 2,529,285 2,638,693 2,834,129 972,425 1,565,669 -9%
TOTAL 3,917,578 3,679,230 3,928,114 3,753,962 4,103,640 1,779,018 3,018,988 -4%
Tabla 7.22:Fuente: Elaboracin propia con cifras de SCT.

Como puede observarse, en los ltimos 7 aos el manejo de carga general ha tenido un
comportamiento variable, alcanzando un mximo histrico de 4.1 millones de toneladas en el
ao 2008, as como una cada en el 2009, debido a la crisis econmica mundial, con una
recuperacin importante en el ao 2010.
En dicho periodo se observa una TMCA negativa del 4%; tambin se observa que Manzanillo
creci con tasas promedio del 6% anual.

199

Grfica 7.7.4: Trfico de carga general (Toneladas) Fuente: CGPMM, SCT
Anlisis de las exportaciones de carga general
Del anlisis del movimiento de la carga general en los mencionados puertos, se observa que la
disminucin del trfico se debe principalmente a la cada de las exportaciones de acero a travs
de Lzaro Crdenas. Las exportaciones de carga general en este Puerto son menos de la mitad
de lo que se manejaba en el 2004, tal como se observa en el siguiente cuadro.
EXPORTACIONES DE CARGA GENERAL
(Toneladas)
PUERTO/AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
MAZATLN 0 3,124 675 4,258 120,497 20,797 0 0%
MANZANILLO 10,440 20,067 20,290 14,859 28,720 75,668 249,428 70%
LAZARO
CRDENAS
2,791,283 2,660,510 2,415,649 2,463,182 2,659,141 873,731 1,305,471 -12%
TOTAL 2,801,723 2,683,701 2,436,614 2,482,299 2,808,358 970,196 1,554,899 -9%
Tabla 7.23: Exportaciones de carga general de los puertos competidores de Lzaro Crdenas. Fuente: SCT.
Tambin se observa que en las exportaciones de carga general, Lzaro Crdenas tiene una
participacin del 84% de este tipo de carga y principalmente se deriva de las exportaciones de
acero de la siderrgica ArcelorMittal Lzaro Crdenas.

200

Grfica 7.7.4: Exportaciones de carga general en el sistema Pacfico (Toneladas). Fuente: CGPMM, SCT

Grfica 7.7.4: Participacin de Lzaro Crdenas en el sistema Pacfico. Fuente: CGPMM, SCT
En el sector de las exportaciones, Lzaro Crdenas tiene cubierta la prctica totalidad del
mercado debido a la actividad de ArcelorMittal. Existe poco margen de crecimiento en
este sector de la lnea de negocio.
Anlisis de las importaciones de carga general
Del anlisis del movimiento de carga general en estos puertos, se observa que ha tenido un
crecimiento constante, a pesar de la disminucin importante que sufri en el 2009 debido a la
crisis mundial que afecto al sector automotriz y de la industria del acero.
En este segmento de carga, Lzaro Crdenas, tiene una participacin menor que alcanza
apenas el 18%, comparado con Manzanillo que ostenta el 69% de la carga. Sin embargo,
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de carga general
MAZATLN MANZANILLO LAZARO CRDENAS
Manzanillo
16%
Lzaro
Crdenas

84%
Exportacines por Puerto

201

Lzaro Crdenas ha tenido la tasa media de crecimiento ms elevada con un 35% en los ltimos
6 aos.
Cabe mencionar que este segmento de carga se compone principalmente de productos de acero
de importacin (80% del total que entra por el Pacfico Mexicano, fundamentalmente por
Manzanillo segn datos del Anuario Estadstico de Puertos 2009 de SCT), que se dirige a
ciudades de la zona centro del pas (69% de ese porcentaje con destino en el centro del pas,
dato 2009 SCT), por lo que resulta factible su captacin por el Puerto Lzaro Crdenas. Los
principales productos que se manejan en estos puertos son particularmente bobinas de acero
para el sector automotriz, palanquilla y otros productos de acero en distintas presentaciones
IMPORTACIN DE CARGA GENERAL
(Toneladas)
PUERTO/AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
MAZATLN 195,972 154,449 319,357 175,094 203,894 117,977 193,372 0%
MANZANILLO 876,945 799,010 1,058,507 921,058 916,400 592,151 1,010,519 2%
LAZARO
CARDENAS
42,938 42,070 113,636 175,511 174,988 98,694 260,198 35%
TOTAL 1,115,855 995,529 1,491,500 1,271,663 1,295,282 808,822 1,464,089 5%

Grfica 7.7.4: Participacin de Lzaro Crdenas las importaciones del sistema Pacfico. Fuente: CGPMM, SCT
Del anlisis del trfico de carga general en los puertos con los que comparte hinterland el Puerto
Lzaro Crdenas se concluye lo siguiente:
Del total de las exportaciones de carga general, sin considerar las cifras
correspondientes a vehculos, se estima que 90% de la carga corresponde a
productos de acero, y el 84% de la actividad se da en Lzaro Crdenas; esta cifra
casi en su totalidad corresponde a las exportaciones de planchn que se producen en
la siderrgica ArcelorMittal y se manejan en la TUM I y en la Terminal de Metales y

202

Minerales. En este caso las expectativas de captacin de trfico son mnimas y las
posibilidades de crecimiento estn vinculadas principalmente con el desarrollo del
sector de la industria del acero y sus perspectivas de crecimiento en el mercado de
exportacin.
En el rubro de las importaciones de carga general, de manera similar se estima que el
80% corresponde a productos de acero de diferente naturaleza, particularmente
bobinas, palanquilla, varilla, rollos de alambrn, lmina, vigas, etc.; de este trfico el
69% se oper en Manzanillo y se observa que tiene destino en el centro del pas. Una
porcin de este trfico es potencialmente captable por el Puerto Lzaro Crdenas.
Operacin
En cuanto al manejo de carga general unitizada, los rendimientos que presenta el Puerto Lzaro
Crdenas, sobre todo en Toneladas Hora Buque en Operacin y en Muelle son los mejores del
Sistema Nacional Portuario.

Grfica 7.17: Rendimientos para el manejo de carga general unitizada. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Si bien el problema no es de productividad en sentido estricto para esta lnea de negocio, en la
actualidad las TUM se enfrentan a un problema de tiempos de fondeo y espera, esto es
consecuencia de los crecientes volmenes de mineral de hierro que se estn cargando en
exportacin. Se dispone de menos capacidad para atender al sector de la carga general,
ocasionando una merma en la competitividad frente a Manzanillo.
A esto se une la necesidad de contar con equipo en muelle. Las terminales, en el esquema de
funcionamiento actual, rechazan buques que no tengan sus propias gras; esto provoca que no
se pueda atender a ese sector de mercado.
23.8 25.6
89.0
53.0
316.0
352.0
499.0
206.0
307.0
449.0
618.0
243.0
316.0
449.0
618.0
346.4
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
THBP THBM THBO THG
Carga general unitizada

203

Para solucionar estos dos problemas se van a afrontar dos proyectos clave:
El primero consiste en la mejora e inversin en equipamiento de muelle y patio en las dos
terminales de usos mltiples actuales. Para la prrroga del contrato de cesin de las TUM
se exige la presentacin de un Plan de Negocio, sujetndose a compromisos formales
concretos de inversin en equipamiento e infraestructura, trficos, etc.,
El segundo en el lanzamiento de la licitacin de la cesin parcial de derechos para el uso
y aprovechamiento de la tercera terminal de usos mltiples, en lo que en la actualidad es
la terminal especializada de contenedores de la Isla de Enmedio, tal y como ha quedado
previsto en el contrato con el operador actual de la terminal de contenedores de la Isla de
Enmedio.
Conectividad Terrestre
Si se analiza la matriz comparativa de distancias carreteras entre las capitales de los estados y
los puertos de Manzanillo y Lzaro Crdenas que se muestra a continuacin, se observa que en
todos los casos, para las entidades del hinterland, las distancias son ms cortas desde el Puerto
Lzaro Crdenas que desde Manzanillo. Este hecho es una ventaja competitiva que permite a
Lzaro Crdenas plantear la captacin de importaciones de producto de acero con destino en el
centro del pas, en concreto las anteriormente mencionadas.
Estado
(Capital)
LZC
Distancia
(Km)
MAN
Distancia
(Km)
D.F. 629 850
Mxico 551 772
Michoacn 321 592
Quertaro 577 667
Considerando que el principal producto operado en el Puerto es el acero de ArcelorMittal, el
acarreo se realiza por las vialidades internas en camin hasta las terminales de usos mltiples.
No se observa congestin ni en el Puerto, ni en sus accesos.

204

Mapa 7.1.5: Conectividad carretera para la lnea de negocio de carga general. Fuente: SCT
En el caso del ferrocarril las distancias tambin son favorables al Puerto Lzaro Crdenas para
los mismos ejemplos antes destacados.
En el caso de Lzaro Crdenas la matriz de distancias queda de la siguiente manera:
Estado
(Capital) Ciudad
LZC Distancia
(km)
D.F. Pantaco (Ferrovalle) 863
Mxico Toluca 897
Mxico
Quertaro
Cuautitln (Contrimodal) 863
Quertaro (SID) 617
En el caso de Manzanillo se tiene la siguiente matriz de distancias:
Estado
(Capital) Ciudad
MAN Distancia
(km)
D.F. Pantaco 791
Quertaro Quertaro 660

205

No existe movimiento de carga general,no obstante la capacidad de la red es suficiente para los
volmenes que potencialmente se pueden llegar a movilizar.

Mapa 7.1.6: Conectividad ferroviaria para la lnea de negocio de carga general. Fuente: SCT
7.1.1.6 Perspectivas de crecimiento de la carga general en el mercado relevante del
puerto
Las posibilidades de crecimiento del Puerto Lzaro Crdenas comprenden la captacin de una
parte los trficos que se dan en Manzanillo (importacin de producto de acero), as como el
acero procedente de Asia con destino al centro del pas y trficos que requieran de mejora de
equipamiento.
Para estimar el flujo de trfico en carga general se ha realizado un ajuste de las series
temporales tal y como se detalla en el apartado siguiente, considerando para ello las variables
fundamentales que afectan a las previsiones de crecimiento tanto de las importaciones como de
las exportaciones. Dichas variables son:
Previsiones de crecimiento de la economa mexicana realizada por entidades financieras
y multilaterales, as como previsiones de crecimiento del PIB de Mxico.
Previsiones de crecimiento de la economa de los pases importadores de producto
mexicano, fundamentalmente Estados Unidos y el crecimiento de los pases asiticos.
Como ya se ha comentado, este tipo de carga se opera en las Terminales de Usos Mltiples
(TUM I y II), en la Terminal de Metales y Minerales (TMM). Las previsiones han considerado la

206

naturaleza de la operacin de cada una de dichas terminales. Con base en lo anterior, las
previsiones de crecimiento de trficos de Carga General son los siguientes:
Ao
C. General
(Ton) Ao
C. General
(Ton)
2010 1,427,783 2018 3,290,296
2011 1,485,545 2019 3,405,191
2012 1,782,630 2020 3,560,592
2013 2,265,800 2021 3,746,567
2014 2,595,570 2022 3,889,162
2015 2,796,600 2023 4,048,606
2016 2,922,924 2024 4,260,151
2017 3,145,327 2025 4,380,458

Grfica 7.2.2: Pronstico de trfico de Carga General en las diferentes terminales donde se da este tipo de actividad. Fuente: Elaboracin
propia con datos de SCT y APILAC
La tasa media de crecimiento anual en la lnea de negocio para la carga general es de un 7.2%.

Capacidad instalada
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M
i
l
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s

207

La metodologa para el clculo de capacidad instalada en el manejo de carga general se detalla
en el apartado 7.3.2., lo cual se resume en el siguiente cuadro.
TIPO DE CARGA
TRAFICO
2010
CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(2012-2016)
(1ra Maniobra)
Capacidad de
proyecto periodo
(2011-2016)
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
Toneladas
RECEPCIN
O
DESALOJO
(1ra Maniobra) ANUAL
Toneladas Toneladas Toneladas
TUM I 250,079 571,400 774,000 509,772 697,271
TUM II 151,162 230,803 158,167 624,000 525,000
METALES Y MINERALES 1,011,996 2,102,221 2,102,221 2,102,221 2,102,221
TUM III 797,160
CARGA GENERAL
(TONELADAS)
1,439,162 2,904,424 932,167 1,133,772 3,701,584
Tabla 7.24: Capacidad instalada de carga general suelta.
Se considera como capacidad ms restrictiva de las terminales la de la primera maniobra, puesto
que los cesionarios pueden apoyarse en otras instalaciones y reas colindantes al recinto
portuario permitiendo aumentar notablemente la capacidad de almacenamiento (segunda
maniobra), tal y como es el caso de la Terminal de Metales y Minerales de ArcelorMittal que
emplea las reas de la propia planta, al igual que en el caso de la TUM II que cuenta con una
superficie de 40 hectreas colindante con el Recinto Portuario y que est en proceso de ser
autorizada para operar como recinto fiscalizado.
En sntesis, es la primera maniobra la que en la actualidad est condicionando en mayor medida
a la operacin portuaria, observndose unos crecientes tiempos de fondeo.
Relacin trfico / capacidad en la operacin de carga general
De acuerdo con el anlisis de capacidad realizado y las proyecciones de la carga que se
muestran en el punto siguiente, se obtiene la siguiente estimacin del punto de saturacin por
lnea de negocio.

208

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de carga general total del Puerto. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC

La capacidad terica estimada del puerto Lzaro Crdenas en el manejo de carga general es de
2.9 Millones de Toneladas. Considerando los pronsticos efectuados, se llega al punto de
saturacin en el ao 2016. Si bien ya existen problemas para la operacin de este tipo de carga,
debido a la simultaneidad en el arribo de buques, por lo que teniendo en cuenta todo esto se
proyecta aumentar la capacidad de las TUM I y TUM II por medio de la inversin en
equipamiento, y por la puesta en operacin de la TUM III.
Con estos tres proyectos, en el periodo de vigencia del presente PMDP, se resuelven los
problemas reseables de capacidad. Con los ritmos de crecimiento previstos es previsible que
se alcance la saturacin en 2021, fecha para la que el Puerto debe preparar la mejora de su
productividad e infraestructura.
7.1.1.7 Retos principales
Mejora e inversin en equipamiento de muelle y patio en las dos terminales de usos
mltiples actuales. Los cesionarios de ambas terminales han iniciado un plan de mejora
de la competitividad de las terminales, lo que le permite competir en el litoral Pacfico y
tener la oportunidad de poder captar nuevos trficos tanto los que tendran como destino
el centro del pas (como el acero procedente de Asia), como los que requieran alguna
mejora de equipamiento;
Lanzamiento de la licitacin de la cesin parcial de derechos para el uso,
aprovechamiento y explotacin de la tercera terminal de usos mltiples en lo que en la
actualidad es la terminal especializada de contenedores de la Isla de Enmedio, tal y como
qued previsto en el contrato con el operador actual de contenedores.

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M
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s
Capacidad sin proyectos Pronsticos Capacidad con Proyectos

209

7.1.2 Lnea de negocio: Automviles
En el presente apartado se realiza un detallado anlisis de la evolucin del movimiento de
automviles en el Puerto Lzaro Crdenas. Para ello, se plantea la realizacin del anlisis del
sector desde sus aspectos ms generales hasta su situacin y perspectivas en este segmento
de carga.
7.1.2.1 El mercado Internacional y nacional de automviles
En los aos recientes la industria automotriz ha pasado por importantes periodos de crecimiento
y de recesin con motivo de los vaivenes de las economas a nivel mundial. Cabe mencionar
que, en el periodo comprendido del ao 2005 al 2010 se registr un crecimiento promedio anual
en la produccin mundial del 10.8%, al pasar de 65.9 millones de unidades producidas a 74.1
millones respectivamente.
Sin embargo, es importante destacar que, como consecuencia de la crisis econmica y
financiera reciente, en 2008 y 2009 se registr una cada significativa en la produccin mundial
de casi el 18% con respecto al 2007. Ya en 2010 se observa una recuperacin notable del
sector, alcanzando una produccin cercana a los 74 millones de unidades producidas,
ligeramente superior a lo que se tena en el 2007, tal como se observa en la siguiente figura.

Grfico 7.2.1: PRODUCCIN MUNDIAL DE AUTOMVILES. Fuente Global Insight.
La produccin global de automviles en 2010, represent un crecimiento de ms de 23% en
comparacin con 2009. Esto se explica principalmente por el crecimiento en la produccin de
Asia, y la rpida recuperacin de las ventas y produccin de Amrica del Norte.
PRODUCCION DE AUTOMVILES MUNDIAL
48
56
64
72
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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l
o
n
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v
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h
c
u
l
o
s
-40%
-18%
4%
26%
48%
Producci n Producci on Anual %

210

Por otra parte es importante mencionar que actualmente la produccin mundial se distribuye de
la siguiente forma:
Asia: 50%;
Europa: 27%;
Amrica del Norte (incluye Mxico): 16%;
Otros: 7%
En la siguiente grfica se destaca principalmente el importante crecimiento que ha tenido la
industria automotriz en los pases del continente asitico, as como la disminucin de la
produccin en Europa y Norteamrica.
Cabe mencionar que a pesar de la crisis econmica mundial, los pases asiticos continuaron
creciendo en sus niveles de produccin, ganando cada vez mayor participacin en el contexto
mundial.

Grfico 7.2.1: PRODUCCIN MUNDIAL DE AUTOMVILES EN LAS TRES PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS. Fuente: Global Insight
Anlisis de la produccin por regiones del mundo
Asia
Esta regin es la principal productora de vehculos a nivel mundial con 37.4 millones de
unidades producidas en 2010, concentrndose en un 81.7 %, en China, Japn y Corea del Sur.
0
10
20
30
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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l
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n
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s

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v
e
h
c
u
l
o
s
Norte Amri ca Asi a Europa

211

China ha mantenido desde el 2005 un aumento constante en la produccin de automviles, y
pese a la crisis, mostr un repunte del 18.3% en el periodo 2009 a 2010, cerrando este ltimo
ao con una produccin de 17.1 millones de vehculos.
De igual forma en Japn la produccin de automviles ha experimentado un leve incremento en
el periodo comprendido entre 2005 y 2007. En 2008 se comienzan a notar los efectos de la crisis
econmica mundial. Ya en 2010, debido a su importante desarrollo tecnolgico (eficiencia
energtica y sustentable, as como menores costos de produccin) se impulsa nuevamente un
crecimiento en la produccin, basado tambin en el incremento de exportaciones.
La produccin en Corea del Sur en el periodo de anlisis, muestra un estancamiento en las
cifras, y en menor medida que en otros pases tambin se asiste a un proceso de retroceso en
2008 y 2009 y a la posterior recuperacin en 2010, alcanzando los niveles de produccin que se
tenan en el 2007.
En India, se presenta un incremento gradual para el periodo 2005-2010, logrando un
crecimiento para 2010, en paralelo al de Corea del Sur, con una produccin total de 3.6 millones
de unidades.
Lo anterior se ilustra en la siguiente grfica:

Grfico 7.2.1: Produccin Asitica de automviles, con los 4 pases con mayor produccin. Fuente: Global Insight
Europa
Los principales pases europeos productores dentro de la industria automotriz son Alemania,
Francia y Espaa. Al igual que a nivel mundial, de 2005 a 2007 se registr un leve incremento de
la produccin.
PASES ASIATICOS CON MAYOR PRODUCCIN DE VEHCULOS
0
5
10
15
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
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o
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v
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h
c
u
l
o
s
Japn China Corea del Sur India

212

Destaca Alemania como principal productor, auspiciado por el crecimiento de sus exportaciones,
desde la recuperacin experimentada en 2010. Espaa es el segundo productor en importancia
por delante de Francia.

Grfico 7.2.1: PRODUCCIN EUROPEA DE AUTOMVILES DE LOS 3 PASES CON MAYOR PRODUCCIN. Fuente: Global Insight
Norteamrica
El principal productor para Amrica del Norte es Estados Unidos, registrando para 2005 una
produccin total de 11.5 millones de autos. Es notorio que, a partir de 2005 hasta el 2009, se
present una cada constante registrando una produccin total de 5.6 millones de vehculos en
2009, con una recuperacin del 33% para el 2010 en comparacin con el anterior.
Destaca tambin Canad que present una situacin similar a Estados Unidos en cuanto a
disminucin en la produccin de automviles, pasando de casi 3 millones de unidades
producidas en el 2005 a 1.4 millones de unidades para 2009, y contabilizando un aumento del
42% para 2010.
Por su parte, Mxico ha venido presentando un ligero crecimiento desde 2005. Al igual que en el
resto de pases en 2009 se presenta un descenso en la produccin (30%) y una recuperacin
posterior en 2010 que le coloca por encima de Canad como pas productor.
Lo anterior se indica en las siguientes grficas:
PASES EUROPEOS CON MAYOR PRODUCCIN DE VEHCULOS
0
2000
4000
6000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
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v
e
h
c
u
l
o
s
Alemania Francia Espaa

213

Grfico 7.2.1: PRODUCCIN DE AUTOMVILES EN NORTEAMRICA. Fuente: Global Insight

Grfico 7.2.1: PRODUCCIN DE AUTOMVILES EN NORTEAMERICA Fuente: Global Insight

PRODUCCIN DE AUTOMVILES EN NORTEAMRICA
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

V
e
h
c
u
l
o
s
-48%
-30%
-13%
5%
23%
40%
Producci n Producci n Anual %

214

Tendencias internacionales de la produccin de automviles
Para los prximos aos se prev que Asia contine siendo la principal regin productora de
automviles. Se estima para 2020 un incremento en la produccin del 30%, comparado con las
previsiones de 2011. Esta afirmacin tiene fundamento en:
El crecimiento de la demanda interna por el importante desarrollo que experimentarn
estos pases;
El aumento de las exportaciones como consecuencia de la mejora tecnolgica (eficiencia
energtica y sustentabilidad ambiental) e innovacin en sus procesos de produccin.
Por otra parte, con una expectativa moderadamente optimista, se estima que la produccin
europea se incremente en 2020 y que en Norteamrica el volumen de produccin se estanque,
experimentando casi imperceptibles crecimientos, tal como se observa en la siguiente figura.

Grfico 7.2.1: TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN DE AUTOMVILES EN LAS TRES PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS. Fuente:
Global Insight
En lo que a mejores prcticas se refiere, en el contexto internacional, se tiende a especializar la
operacin de las terminales. Estas terminales disponen de muelles exclusivos y los tipos de
cargas se ubican en zonas de los puertos donde se realiza el movimiento de cargas limpias.
Adems con mayor frecuencia en estas terminales se prestan servicios de valor agregado para
la carga, sobre todo de personalizacin de elementos y accesorizacin.
PREVISIONES
0.00
15.00
30.00
45.00
60.00
2011 2012 2013 2014 2015 2020
M
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s

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v
e
h
c
u
l
o
s
Asi a Europa Norte Amri ca

215

Mercado Nacional
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economas nacionales y su papel
como motor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado que
diversos pases tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de
esta industria.
Mxico no es la excepcin, pues la industria automotriz ha representado histricamente un
sector estratgico para el desarrollo del pas. Su participacin en las exportaciones la coloca
como la industria ms importante, superando incluso a las petroleras, al contribuir con el 20% del
valor de las exportaciones totales.
Las exportaciones de la industria automotriz representan ms del 25% del total del sector
manufacturero y el 20.8% de las exportaciones totales.
En 2009, 4 de cada 5 vehculos producidos en Mxico se exportaron, lo que posiciona al pas
entre los ms importantes a nivel mundial, ocupando la posicin nmero 10 en manufactura y 6
en exportacin de vehculos automotores. En la siguiente grfica se observa que las
exportaciones automotrices han presentado una tendencia a la alza, a excepcin de la cada
presentada en 2009.

Grfico 7.2.1: Exportacin automotrices vs petroleras. Fuente: INEGI y COMTRADE
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
Aos
20
25
30
35
40
45
50
55
M
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d
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M
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o
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D
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a
r
e
s
AUTOMOTRICES
PETROLERAS
EXPORTACIONES AUTOMOTRICES VS PETROLERAS
2000-2010
Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de INEGI desde enero de 2010.
Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE hasta enero de 2010.

216

Las ventas al exterior continan siendo el principal objetivo de la produccin de vehculos en
Mxico. El 81.1% del total de vehculos producidos en Mxico durante 2009 se destin a la
exportacin, siendo Estados Unidos el
principal destino de la produccin nacional y
la misma tendencia prevalece en 2010.
El destino de las exportaciones de
vehculos ligeros durante 2010 se muestra
en la grfica, en donde el 77% tiene como
destino Estados Unidos y Canad, el 9% de
las exportaciones se dirigen a la
Comunidad Europea y el 14% otros pases.
Brasil se sita como uno de los mayores
fabricantes de autos en el mundo, ya que
exporta vehculos terminados a Argentina,
Mxico, Estados Unidos, China, Alemania y
Francia, entre otros pases.
Las exportaciones de vehculos ligeros registraron un comportamiento al alza durante la serie
2004-2010, presentando solamente en el 2009 una disminucin en sus operaciones. En cuanto a
las exportaciones de vehculos pesados, las cifras muestran una disminucin en el 2007 y 2008,
para el ao 2009 se registra una mejora en el panorama de las exportaciones de ste tipo de
vehculos que se prolonga hasta 2010.
EXPORTACIN DE VEHCULOS
AUTOMOTORES
(MILES DE UNIDADES)
PERIODO
VEHCULOS
LIGEROS
VEHCULOS
PESADOS
2004 1,095 35
2005 1,186 37
2006 1,537 50
2007 1,613 40
2008 1,625 37
2009 1,223 43
2010 1,860 63
TMCA (2000-
2009)
9.23% 10.29%

RESTO DEL MUNDO
14.00%
TLCUE
9.00%
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE VEHCULOS LIGEROS POR REGIN
% DE PARTICIPACIN
Fuente: Elaborado con informacin de AMIA.
TLCAN
77.00%

217

El sector automotriz se posiciona como uno de los principales motores del crecimiento
econmico en Latinoamrica, Despus de
la crisis de 2009, recuper su ritmo de
crecimiento y continuar as dada su
capacidad instalada y la demanda actual.
Informes recientes indican que por primera
vez en la historia, los automviles se
colocaron como el primer producto de
exportacin de Mxico a China, el mercado
ms grande del mundo por el nmero de
consumidores potenciales, lo que
representa un logro significativo si se
considera que las principales exportaciones
de productos latinoamericanos a ese
destino estn concentradas en materias
primas.
De enero a marzo de 2011, el mercado chino compr automviles ensamblados en Mxico por
un valor de 228 millones de dlares, un alza anualizada de 120.1%.
Los automviles rebasaron as al petrleo, que sum ventas de 165 millones de dlares y fue el
principal producto de exportacin a esa nacin en 2010, en donde Chrysler, VW y General
Motors son las empresas que ms coches exportan.
Por otra parte, de acuerdo con analistas a nivel Latinoamrica, el dinamismo continuar en los
prximos aos con tasa de crecimiento del 15%. Al 2012 se estima que el nmero de
automviles nuevos comercializados en el mercado superar las 6.5 millones de unidades.
Se puede decir que el mercado automotriz mexicano tiene grandes posibilidades de seguir la
tendencia actual, ya que en algunos pases de Latinoamrica el parque vehicular es pequeo y
antiguo, lo cual favorecer las exportaciones provenientes de Mxico.Por lo anterior se concluye
que la nueva clase media y su creciente demanda, la capacidad de produccin del sector y su
amplia posibilidad de expansin en Asa y Latinoamrica, indican que el sector automotriz
mexicano se situ como una industria de gran potencial, en donde el Puerto Lzaro Crdenas
puede desempear un rol importante como plataforma logstica para el manejo de automviles.
Trfico de automviles en Mxico
A pesar del impacto de la crisis del 2009, el trfico de automviles ha presentado durante el
periodo 2001-2010 una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 6.66%. El crecimiento del
trfico en el periodo 2001-2007 fue del 11.17%. De 2008 a 2009 el trfico present un descenso
del 23.94%, recuperndose de nuevo en 2010 y alcanzando los niveles de 2008.
Esta evolucin puede observarse en la grfica mostrada a continuacin:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aos
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
M
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l
o
n
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s

d
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i
d
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s
30
35
40
45
50
55
60
65
70
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s
VEHCULOS LIGEROS VEHCULOS PESADOS
EXPORTACIONES DE VEHCULOS AUTOMOTORES
Fuente: Elaborado con informacin de AMIA y ANPACT.

218

Grfica 7.18: Evolucin Histrica de trfico de vehculos. Elaboracin propia. Fuente: SCT
Para este tipo de carga no se ha dado operacin en cabotaje. Por otra parte, el trfico de
exportacin de automviles fue en 2010 de 558,692 unidades y de importacin de 312,816
unidades.
Si se realiza el anlisis de datos por importaciones y exportaciones se tiene que el crecimiento
de la exportacin a travs del SPN ha sido sensiblemente superior a las importaciones.

Grfica 7.19: Evolucin Histrica de trfico de vehculos en el SPN diferenciando entre importaciones y exportaciones. Elaboracin propia.
Fuente: SCT

Trfico de automviles en el Pacfico
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
U
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d
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s
Trfico nacional de vehculos
IMPORTACION EXPORTACION
9.46%
2.98%

219

El trfico de automviles en los puertos del Pacfico ha mantenido una tendencia creciente
mucho ms pronunciada que la nacional. De esta forma, en el periodo comprendido entre 2001 y
2010 la tasa media de crecimiento anual (TMCA) fue del 12.74%.
El litoral pacfico concentr en 2010 el 28% del crecimiento del trfico de vehculos del Sistema
Nacional Portuario.

Grfica 7.20: Evolucin Histrica de trfico de vehculos en el pacfico en unidades. Elaboracin propia. Fuente: SCT
Si se realiza el anlisis de datos por importaciones y exportaciones para el pacfico, los
crecimientos son todava mayores que para el conjunto del SPN y crecen las importaciones
(fundamentalmente por la llegada del vehculo asitico) en mayor medida que las exportaciones.

Grfica 7.21: Evolucin Histrica de trfico de vehculos en el Pacfico mexicano diferenciando entre importaciones y exportaciones.
Elaboracin propia. Fuente: SCT
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Trfico de vehculos en Pacfico
14.95%
9.84%

220

Trfico por puerto:
En cuanto al reparto entre los distintos puertos del litoral pacfico en 2010, la operacin se
reparti entre los puertos de:
Mazatln, con el 12% del total de operacin, concentrando las importaciones asiticas
realizadas por una de las principales automotrices del pas;
Manzanillo, con el 23% del total de operacin, que por su parte concentra las
importaciones de parte de las marcas asiticas del pas;
Lzaro Crdenas, con el 41% del total del movimiento de automviles, dndose en el
Puerto las exportaciones de dos automotrices y concentrando las importaciones de
producto asitico asociado a esas automotrices, y finalmente;
Acapulco con el 23% de la operacin, realizando nicamente exportaciones.

Grfica 7.22: Reparto del trfico de vehculos en el litoral pacfico. Elaboracin propia. Fuente: SCT
7.1.2.2 El mercado relevante de automviles
En el puerto Lzaro Crdenas concentr en 2010 el 44% del total de la operacin de automviles
del Pacfico. Llegando a alcanzar el 60% de las importaciones y el 40% de las exportaciones.
La actividad de importacin se realiza fundamentalmente con los principales ncleos
consumidores del pas, es decir DF y Estado de Mxico. La exportacin se realiza desde las
plantas de Chrysler en Toluca y de General Motors en el Bajo. Se importan automviles
fundamentalmente asiticos y se exportan a EUA y Asia.
Debido a la facilidad de consolidar trenes enteros desde plantas productoras, la actividad
exportadora est directamente ligada a la conectividad ferroviaria del puerto con dichas

221

automotrices. En ese sentido Lzaro Crdenas ofrece una notable ventaja frente a competidores.
Este trfico es potencialmente captable para las exportaciones de varias de las automotrices del
pas, con lo que existe la posibilidad de captar demanda del principal competidor en este sector:
el Puerto de Acapulco. Este puerto es el principal exportador pero no presenta conectividad
ferroviaria.
En el caso de las importaciones, el peso recae sobre la conectividad carretera, en este caso, la
proximidad a los principales mercados consumidores es de nuevo una ventaja. En este sector
del movimiento de vehculos Manzanillo es el principal competidor, pero las distancias a los
principales mercados de consumo son ligeramente superiores a las de Lzaro Crdenas. El
Puerto de Manzanillo cuenta con un muelle para la operacin de automviles que compatibiliza
con otras cargas.
7.1.2.3 Movimiento actual y tendencias en la operacin de automviles
Evolucin Histrica:
El puerto Lzaro Crdenas ha tenido una evolucin de constante crecimiento a partir del ao
2003. En el periodo han existido unos crecimientos anuales muy elevados que han permitido
pasar de mover 5,000 unidades en el ao 2003, a 101,000 en 2010.
En la grfica que se muestra a continuacin, se puede observar la evolucin en el perodo 2001-
2010 del trfico de vehculos en el puerto Lzaro Crdenas en comparacin con el movimiento
registrado en mismo periodo en los puertos mexicanos del pacfico, y por ltimo la participacin
que ha mantenido el trfico de LZC frente al del conjunto, llegando a ser el primer puerto en
operacin de este tipo de carga del litoral pacfico mexicano.

Grfica 7.23: Evolucin Histrica de Vehculos en el Puerto Lzaro Crdenas. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC

222

Trfico de Importacin / Exportacin
En lo que respecta al trfico de importacin y exportacin, destacan las importantes oscilaciones
observadas en los ltimos aos. Si bien las importaciones siempre han mantenido cifras
significativas, durante 2007, 2008 y 2009 prcticamente no se dieron exportaciones.
El crecimiento de las importaciones en el periodo 2003 2010 ha sido de un 51.10%, mientras
que las exportaciones entre 2005, ao en que se aprecia el comienzo de este tipo de operacin,
hasta 2010 ha sido de un 20.43% anual.
En el apartado de las exportaciones, con el desplazamiento de dos importantes clientes
producida en 2010 es previsible que las cifras tengan solo variaciones motivadas por las
estrategias de produccin de las plantas.

Grfico 7.2.1: Evolucin del trfico de vehculos. Fuente: APILAC.
Hinterland
Produccin
En lo que se refiere a la produccin exportada, se tienen datos del anuario estadstico de
Puertos 2009. Destaca en este ao la exportacin de producto terminado desde la planta de
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
V
e
h
c
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l
o
s
Trfico de vehculos en Lzaro Crdenas
51.10%
20.43%

223

Volkswagen en Puebla, con un movimiento de menos de 4,500 unidades. Del mismo modo, se
aprecian exportaciones desde la planta de Chrysler en el Estado de Mxico (700 unidades).
En 2010, se desplazaron a Lzaro Crdenas las exportaciones de producto de las plantas
automotrices del Bajo de General Motors y la actividad exportadora completa de Chrysler,
situada en el Estado de Mxico. Esto supuso un volumen de operacin de 19,598 unidades.

Mapa 7.1.4: Hinterland exportaciones de vehculos. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
Consumo
En el caso de las importaciones, si se considera el conjunto formado por Distrito Federal y
Estado de Mxico, este recibira cerca el 98.9% de todo el volumen, repartindose el restante
entre Michoacn, Nuevo Len, Jalisco, Colima y Morelos.

224

Mapa 7.1.7: Hinterland importaciones en destino.Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
Foreland
Importacin
En lo referente al foreland en el Puerto Lzaro Crdenas, Japn es el socio comercial destacado
en el caso de las importaciones recibidas en este Puerto con 71.2% del total, seguido de Corea
del Sur con una participacin del 24.5%. El 4.3% restante se reparte entre China e Indonesia.
Rango de reparto
(Toneladas)
0
1 100
101 1,000
1,001 35,000
Rango de reparto
(Toneladas)
0
1 100
101 1,000
1,001 35,000

225

Mapa 7.1.8: Foreland Importaciones de vehculos. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
Exportacin
Considerando el destino de las exportaciones, Estados Unidos de Amrica es el principal socio
comercial con el 55.8%. Le sigue Per con el 36.7%. Ecuador y Nueva Zelanda se reparten el
resto del trfico que representa el 7.5%.


226

Mapa 7.1.9: Foreland exportaciones vehculos. Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
Lo anteriormente comentado hace referencia a 2009, sin embargo, con las cifras de 2010 el
hinterland en importacin y exportacin queda de la siguiente manera:
LZARO CRDENAS
2010 DESTINO
IMPORTACIONES
LZARO
CRDENAS
(UNIDADES)
PORCENTAJE
LZARO
CRDENAS 2010
ORIGEN
EXPORTACIONES
LZARO
CRDENAS
(UNIDADES)

DISTRITO FEDERAL 40,771 50%
ESTADO DE
MXICO
10,920 56%
ESTADO DE MEXICO 35,565 44% COAHUILA 8,580 44%
MICHOACN 4,051 5% TOTAL 19,500
BAJA CALIFORNIA 848 1%
NUEVO LEON 92 0%
GUANAJUATO 25 0%
TOTAL 81,353


227

En el caso del foreland se tiene el siguiente reparto:
ORIGEN
IMPORTACIONES
(UNIDADES) PORCENTAJE
JAPON 55,513 68%
COREA DEL SUR 23,618 29%
CHINA 1,358 2%
INDONESIA 845 1%
AUSTRALIA 19 0%
TOTAL 81,353
7.1.2.4 Oferta de Infraestructura y servicios para el manejo de vehculos
Para la conectividad martima, el Puerto cuenta con las posiciones de atraque de la TUM I, TUM
II, ubicadas en la isla de En medio; ambas terminales cuentan con una profundidad de12 m, y
con una longitud de atraque de 253 metros cada una. Para la operacin se apoyan en los patios
de almacenamiento que para el efecto dispone APILAC.
Lzaro Crdenas cuenta con 33.2 hectreas de superficies destinadas al almacenamiento de
automviles, de las cuales un poco menos del 50% se encuentran en la Isla de Enmedio y el
resto en la Isla del Cayacal.
La creciente operacin de granel mineral y el incremento de produccin de la planta de Fertinal
han aumentado la emisin de partculas y gases contaminantes que han terminado por afectar al
almacenamiento de automviles en la Isla de Enmedio. Esto quiere decir que la mayor parte de
los clientes han expresado formalmente su deseo de trasladar su operacin completamente a la
Isla del Cayacal, donde no existen este tipo de problemas.
Este hecho motiva que existan grandes recorridos dentro del puerto entre el patio y el muelle de
carga / descarga de las TUM, y que por tanto las maniobras no sean verdaderamente eficientes.
Se comienzan ya a observar los primeros problemas de capacidad derivados de este hecho,
solicitando el operador a la APILAC la posibilidad de emplear espacios aledaos como vialidades
secundarias.
En conclusin, la operacin de automviles en la actualidad es ineficiente y se precisa del
acondicionamiento y mejora de los patios, as como del aumento de la capacidad de muelles
especializados para este tipo de carga, as como su oferta en zona de operacin de cargas
compatibles con los automviles, evitando los problemas de contaminacin que sufren
actualmente.


228

Servicios de transporte
Los servicios regulares de transporte que operan en Lzaro Crdenas son tres y son prestados
por las navieras NYK Line, K Line y Eukor (Wallenius&Wilumsen). Estos servicios comunican el
Puerto con Asia y Sudamrica.
Naviera
Frecuencias
(Arribos a
LZC / mes) Rutas
K Line 2 2
NYK Line 2 2
Eukor (W&W) 2 1
Tabla 7.25: Servicios de navieras para vehculos.
Como principales conclusiones de este apartado se destacan las siguientes:
No se dispone de muelles exclusivos para la operacin de automviles, lo que genera
numerosos problemas, ms si se considera que se deben compartir con la creciente
demanda de granel mineral;
Los muelles estn alejados de los espacios habilitados para el almacenamiento de
automviles, originando importantes problemas en la operacin;
La contaminacin que se da en la isla de Enmedio hace que el espacio destinado de
almacenamiento no pueda ser empleado. Los clientes prefieren emplear las instalaciones
habilitadas en la isla del Cayacal para el almacenamiento, con lo que la superficie
efectiva para la operacin de autos queda de facto reducida.
7.1.2.5 Competencia y competitividad del puerto con sus mercados
El movimiento de vehculos en Mxico va puertos se ha incrementado considerablemente en los
ltimos aos, con excepcin del ao 2009 en donde todos los puertos registraron cadas en su
trfico debido a los efectos de la crisis econmica mundial, tal como puede observarse en el
siguiente cuadro.
MOVIMIENTO HISTRICO DE AUTOMOVILES EN PUERTOS NACIONALES
(Unidades)
LITORAL/PUERTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TMCA
2003-
2010
PACIFICO 86,943 120,863 161,745 235,328 261,699 252,308 128,321 244,597 16%

MAZATLAN, SIN 34,649 43,378 39,971 46,868 54,983 54,028 29,407 28,829 -3%
MANZANILLO, COL. 36,839 49,892 70,886 62,339 53,667 36,194 28,967 57,233 6%
LZARO
CRDENAS, MICH.
4,500 9,102 24,923 88,669 114,276 112,457 48,737 100,535 56%

229

ACAPULCO, GRO. 10,955 18,491 25,965 37,452 38,773 49,629 21,210 58,000 27%

GOLFO - CARIBE 567,237 566,282 607,463 601,601 659,480 601,458 404,536 626,913 1%

ALTAMIRA, TAMPS. 78,763 84,886 87,677 73,219 14,991 2,472 18,582 43,404 -8%
VERACRUZ, VER. 488,474 481,396 518,266 526,906 642,249 598,677 385,954 583,509 3%
TAMPICO 0 0 1,520 1,476 2,240 309 0 0 -

TOTAL 654,180 687,145 769,208 836,929 921,179 853,766 532,857 871,510 4%
Tabla 7.26: Movimiento histrico de automviles en puertos nacionales.
En el ao 2010 se ha observado una recuperacin muy notable con niveles de trfico similares a
los que se tenan antes de la crisis. Igualmente se observa como los puertos del pacfico
mexicano han venido incrementando su participacin en el manejo de automviles, con una
TMCA del 16% en el periodo comprendido del 2003 al 2010, contra el 4% registrado por los
puertos del Golfo de Mxico en el mismo periodo.
Destaca en particular el trfico registrado en el Puerto Lzaro Crdenas, con una TMCA del 56%
en dicho periodo, lo que sita a este Puerto en el 2010 como el principal operador de
automviles en el Pacfico al concentrar el 41 % del litoral y segundo a nivel nacional con una
participacin del 11.5%.
PACIFICO
AUTOMOVILES
2010
(Unidades)
PARTICIPACION
PACIFICO-GOLFO
PARTICIPACION
PACIFICO-PUERTO
MAZATLAN 28,829

12%
MANZANILLO 57,233

23%
LAZARO CARDENAS 100,535

41%
ACAPULCO 58,000

24%
TOTAL PACIFICO 244,597 28% 100%

GOLFO Y CARIBE

ALTAMIRA 43,404

7%
VERACRUZ 583,509

93%
TOTAL GOLFO 626,913 72% 100%

GRAN TOTAL 871,510 100%

Tabla 7.27: Reparto de trfico de vehculos 2010.

230

De lo anteriormente sealado se deduce, como ya se ha comentado, que las opciones de
crecimiento de trfico de Lzaro Crdenas pasan por captar una porcin del movimiento de
importacin que ya nicamente tiene Manzanillo y la captacin de carga en exportacin de
Acapulco.
Cabe sealar que el Puerto de Manzanillo carece de espacio suficiente para el desarrollo de este
mercado, en la actualidad nicamente cuenta con 3.51 hectreas y el muelle est siendo
tambin empleado para la exportacin de granel mineral.
En el caso de Acapulco, la disponibilidad de espacio no es muy grande, pero el Concesionario
est planteando la ampliacin de la oferta por medio de la construccin de un nivel ms en la
terminal actual y el empleo de rea de jardines como nuevo espacio de ampliacin.
Sin embargo en ninguno de los dos puertos se dispone del espacio que les permita desarrollar
reas de prestacin de servicios complementarios a la carga. Se estima, con esta ventaja
competitiva que, el Puerto Lzaro Crdenas continuar ganado participacin en el manejo de
automviles.
Anlisis de competencia en Importaciones
En lo que se refiere al Hinterland por destino de importacin, comprende principalmente los
estados del Distrito Federal y el Estado de Mxico, ocupando 98.9% entre ambos, el restante se
reparte entre Morelos, Colima, Michoacn, Nuevo Len y Jalisco.
Es en este sector de demanda, donde Lzaro Crdenas, por distancia de transporte, tiene
oportunidad para seguir creciendo en actividad. En lo que a importaciones se refiere,
LZARO CRDENAS 2010
DESTINO
IMPORTACIONES
LZARO
CRDENAS
(UNIDADES)
DISTRITO FEDERAL 40,771
ESTADO DE MEXICO 35,565
MICHOACN 4,051
BAJA CALIFORNIA 848
NUEVO LEON 92
GUANAJUATO 25
TOTAL 81,353


231

MANZANILLO 2010
DESTINO
IMPORTACIONES
MANZANILLO
(UNIDADES)
DISTRITO FEDERAL 21,233
LAZARO CARDENAS, MICH. 957
BAJA CALIFORNIA 29
TOTAL 42,446

Tabla 7.28: Hinterland de las importaciones (Destino). Lzaro Crdenas (Arriba), Manzanillo (Abajo). Fuente: SCT, Anuario estadstico de
Puertos 2009.

Del anlisis de los datos se deduce que existe un espacio de oportunidad en los trficos con
destino en el Distrito Federal y Estado de Mxico. El factor distancia de transporte terrestre es
favorable a Lzaro Crdenas y por tanto existen posibilidades de crecimiento.
Anlisis de competencia en exportaciones
En el caso de las exportaciones se tiene un importante espacio de oportunidad en la operacin
que se realiza por el puerto de Acapulco desde la fbrica de Nissan en Morelos y desde la planta
de Volkswagen en Puebla. En el caso del Estado de Mxico y el Bajo, las principales
automotrices, que son Chrysler y General Motors respectivamente, ya en 2011 realizan sus
operaciones en el Puerto Lzaro Crdenas.
La estrategia del Puerto Lzaro Crdenas debe ir encaminada a captar los trficos anteriormente
mencionados.
ACAPULCO ORIGEN
(2010)
Unidades en
exportacin
Acapulco
MORELOS 27,632
PUEBLA 27,038
GUANAJUATO 223
TOTAL 58,033

LZARO CRDENAS
ORIGEN (2010)
EXPORTACIONES
2010 (UNIDADES)
COAHUILA 8,580
TOTAL 19,500

232

EXPORTACIONES
ORIGEN
MANZANILLO (2010)
EXPORTACIONES
ORIGEN
(UNIDADES)
AGUASCALIENTES 11,721
JALISCO 2,501
NO DISPONIBLE 456
DISTRITO FEDERAL 185
ESTADO DE MEXICO 9
TOTAL 14,872
Grfica 7.24: Porcentaje de reparto de Estados de Mxico que mandan las exportaciones por el puerto Lzaro Crdenas (Izquierda),
Manzanillo (Derecha) y Acapulco (Abajo).Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Anlisis De Puertos Competidores
A continuacin se describen la oferta de infraestructura y servicios de los puertos competidores
de Lzaro Crdenas sobre los que ya se ha hablado en anteriores apartados. Se incluye el
Puerto de Mazatln an cuando ha cesado sus operaciones de este tipo de carga en el 2011,
debido al traslado de su trfico al puerto Lzaro Crdenas.
Puerto De Manzanillo
Actualmente Manzanillo es uno de los puertos con mayor dinamismo en el comercio de
mercancas.Para el Almacenaje de vehculos se destina una superficie aproximada de 3.51
hectreas la cual es de uso comn y compartido con otras cargas como contenedores, por lo
que no se encuentra asignada, ni existe contrato formalizado para la operacin de automviles, y
quienes realizan las operaciones son principalmente las empresas de maniobras SSA de Mxico
S.A. De C.V y Operadora de la Cuenca del Pacfico, S.A. de C.V.
Manzanillo es un puerto saturado de diversas cargas, en donde existe una fuerte competencia
por el espacio disponible para las actividades de almacenaje, en particular entre los
contenedores y los autos, ya que para la API y los operadores del Puerto son ms redituables
los ingresos por las contraprestaciones y tarifas del manejo de la carga por contenedores que
por el manejo de autos.
Por esta razn y por las condiciones de delimitacin del Puerto, es difcil que la actividad de
manejo de automviles, sea predominante en el Puerto, dicha actividad no es una primordial en
el Puerto.
En la actualidad se da adems la circunstancia de la necesidad de ocupacin del muelle para la
exportacin de granel mineral.
Puerto de Acapulco
Acapulco es un puerto de vocacin fundamentalmente turstica y es el segundo en del Pacifico
en la recepcin de cruceros. Es adems un importante centro de exportaciones de vehculos

233

automotores a Centro y Sudamrica, Estados Unidos, Canad y el Lejano oriente, aprovechando
su cercana a algunas de las principales armadoras de automviles, tales como Nissan que se
encuentran en Cuernavaca, Morelos y VW en Puebla.
En la siguiente imagen se muestra la infraestructura del Puerto de Acapulco, en donde se resalta
la Terminal Especializada de Automviles.

Imagen 7.1.4: Infraestructura del Puerto de Acapulco.
La terminal especializada de vehculos es un edificio de 33 mil m2 en cinco niveles con
capacidad ideal esttica para 1,712 unidades, para el almacenamiento de vehculos de
exportacin e importacin, carga y descarga de madrinas y rea de inspeccin.
As mismo cuenta con algunos patios y bodegas en donde se realiza el almacenaje de
automviles. Dichos espacios se utilizan cuando la demanda excede la capacidad de la Terminal
Especializada de Vehculos.
El detalle de la capacidad esttica de almacenaje de automviles en el Puerto de Acapulco se
indica en el siguiente cuadro.
rea o Instalacin
Capacidad en uso
ptimo Capacidad Utilizable Capacidad Saturada
Terminal especializada
de vehculos
1,712 2,377 2,759
Estacionamiento
pblico
619 876 876
Almacn No. 1 100 100 100
Almacn No. 2 250 250 250

234

Callejn 105
Muelle de pasaje 110
Gran total 2,681 3,603 4,200
Tabla 7.29: Detalle de capacidad esttica de almacenaje de automviles en el Puerto de Acapulco.
Puerto De Mazatln
Es un puerto de importancia regional dado que su zona de influencia est limitada a los estados
vecinos de Sinaloa, siendo estos Sonora, Nayarit, Durango y Jalisco; con Baja California
mantiene una relevante vinculacin como proveedor de suministros en trfico de cabotaje por
medio del servicio de transbordadores, sin embargo en algunos productos, como automviles, ha
alcanzado niveles de importancia nacional.En la siguiente imagen se representan las principales
instalaciones del Puerto.

Imagen 7.1.4: Instalaciones del Puerto de Mazatln.

1. Flota de pesca deportiva 7. Bodegas fiscales
2. Terminal de Transbordadores 8. Drsena de ciaboga
3. reas de almacenaje para automviles 9. Zona naval
4. Muelle de Puntillas 10. Cooperativas pesqueras
5. PEMEX 11. Astilleros

235

6. Frigorficos para pesca
Tabla 7.30: Instalaciones del Puerto de Mazatln.
Entre los patios que han sido habilitados para el manejo y almacenaje de automviles, entre
otras cargas, se tienen los siguientes.
TIPO USO POR TIPO DE CARGA
SUPERFICIE
(M
2
)
Patio de Automviles detrs del
almacn N 6
Carga general, contenedores y
automviles
35,000.00
Patio de Automviles frente al
almacn N 1 y 2
Carga general, contenedores y
automviles
14,530.00
Patio de automviles junto a Pemex Automviles 13,800.00
Patio de automviles junto a la
Terminal de Transbordadores
Automviles 22,420.00
Tabla 7.31: Tipos de trfico por patios de almacenamiento en el Puerto de Mazatln.
El Puerto de Mazatln an no presenta problemas por falta de capacidad, sin embargo en el
futuro cercano, con la terminacin de la autopista Mazatln-Durango, se prev que la
competencia de cargas entre vehculos y contenedores har que los autos dejen de ser vistos
como una carga deseada en el Puerto, debido a sus limitaciones de espacios.
Aunado a esto, actualmente el Puerto presenta limitaciones para poder ampliar su
infraestructura, ya que se encuentra obstaculizado por la ciudad de Mazatln que le rodea.
Operacin
Porlo que respecta al posicionamiento competivo desde el puento de vista de las operaciones de
carga y descarga de buques, como se puede observar en la siguiente grfica, el rendimiento en
manejo de automoviles en el Puerto Lzaro Crdenas es mejor que el ofrecido por el Puerto de
Manzanillo y en el caso de UHBP (Unidades Hora Buque en puerto) y UHBM (Unidades Hora
Buque en muelle); este rendimiento es cercano al mejor rendimiento del Sistema Portuario
Nacional, sin embargo en el UHBO (Unidades Hora Buque en operacin) y UHR (Unidades Hora
en rampa), el rendimiento es deficiente, ya que es un poco mayor a la mitad del mejor
rendimiento del SPN.

236

Grfica 7.25: Rendimientos para el manejo de automviles Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
En la operacin en buques, con los crecientes trficos especialmente en las Terminales de Usos
Mltiples, se comienzan a observar ineficiencias, y en algunos casos tiempos de espera notables
para los car carrier.
Adems, en la operacin se dan problemas en los patios de almacenamiento, debido a que
estos se encuentran muy alejados de los muelles lo que genera un sobrecosto. Por otra parte,
como ya se ha comentado, en el patio de la Isla de Enmedio se da una importante
contaminacin por el movimiento de mineral de hierro en las TUM.
Considerando estos problemas, adems de otros expuestos en el presente documento, se
plantea el desarrollo de una Terminal Especializada de Automviles como una de las principales
soluciones, que de acuerdo al diagnstico, peticiones de los clientes y planes, se tiene previsto
que inicie operaciones en el ao 2014.
Ferroviaria
En el caso de la conectividad ferroviaria, destaca la buena conexin de Lzaro Crdenas con
gran parte de las plantas automotrices del pas. Este hecho es clave para captar sobre todo la
carga en exportacin de cada una de esas plantas.
La excelente conectividad ferroviaria que posee el Puerto es capital para la captacin de los
trficos en exportacin ya que las empresas automotrices, en esta actividad, pretenden hacer
27.2
51.4
65.6 66.6
53.0
72.0
111.0 111.0
74.0
93.0
140.0 140.0
100.9
116.0
257.8 258.7
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
UHBP UHBM UHBO UHR
Automviles

237

eficiente el transporte por medio de la consolidacin de trenes. Lgicamente, consolidar trenes
es relativamente sencillo en origen. La planta puede regular sus ritmos de produccin de manera
que se organice una logstica vinculada al empleo del ferrocarril.
Se observa una situacin ventajosa para todas las plantas de Mxico excepto para Honda, cuya
planta se encuentra en Guadalajara. Incluso en el caso de Nissan, Lzaro Crdenas tiene la
distancia de recorrido ms corta. Este hecho induce a pensar que Lzaro Crdenas es el puerto
mejor posicionado para desarrollar esta actividad. Acapulco no tiene conexin ferroviaria, lo que
todava posiciona mejor a Lzaro Crdenas.
Se muestra a continuacin en rojo, el esquema de las plantas automotrices del pas y sus
distancias de transporte ferroviario. Se marca en rojo la mejor posicin competitiva de Lzaro
Crdenas frente a Manzanillo.

Mapa 7.1.14: Conexin del Sistema Ferroviario de Mxico con empresas Automotoras. Fuente: SCT.

238

Distancia en Ferrocarril
Logo Empresa Ciudad Destino
Origen: Puerto
Lzaro
Crdenas (Km)
Origen:
Puerto de
Manzanillo
(Km)
Origen: Puerto
de Acapulco
(Km)

General
Motors
Ramos Arizpe 1,394 1,735 N/A
San Luis Potos 784 880 N/A
Silao 664 628 N/A

Chrysler
Saltillo 1,173 1,269 N/A
Toluca 715 1,072 N/A

Ford
Cuautitln 797 954 N/A
Hermosillo 2,169 1,841 N/A

Nissan
Aguascalientes 756 840 N/A
Cuernavaca 926 1,074 N/A

Volkswagen
Puebla 996 1,144 N/A

Honda
Guadalajara 680 353 N/A

Toyota
Tijuana 2,762* 2,455* N/A
Tabla 7.32: Distancias del sistema ferroviario con empresas automotrices.Fuente: SCT.
Por otra parte, tomando las tarifas mximas de referencia aprobadas por SCT para cada
operador ferroviario, se ha comparado el costo del transporte de una unidad por ferrocarril desde
cada uno de los dos puertos al principal mercado de consumo del pas, el Distrito Federal.
En este caso las tarifas de ambas operadoras ferroviarias (KCSM y Ferromex) son muy
similares, pero la distancia juega un papel clave, favoreciendo que en el caso de Lzaro
Crdenas se est dando un ahorro del 8.2% considerando las tarifas de referencia y sin
considerar que estas tarifas pueden ser reducidas en funcin de los acuerdos comerciales que
se den entre las operadoras y sus clientes.

Grfica 7.26: Tarifas para el servicio ferroviario de transportacin de Automviles por 1 unidad 2011. Fuente: SCT

239

Carretera
En el caso de la carretera, como se ha mencionado en el anlisis general del puerto, tiene
capacidad suficiente para asimilar los flujos esperados. Se tiene una buena conexin integral con
las principales empresas productoras y distribuidoras de automviles.
La buena conectividad carretera es clave para las importaciones de vehculos automotores, ya
que las empresas importadoras surten directamente a los distribuidores sobre pedido, y en esta
situacin resulta complicado consolidar trenes. Por ello el principal modo de transporte que se
emplea en este sector de demanda es el carretero por medio de los diferentes corredores
troncales de la Repblica.
En este caso, la situacin de Lzaro Crdenas frente a Manzanillo es ventajosa. Los principales
centros de consumo (DF y Estado de Mxico), al igual que otros importantes ncleos como el
Bajo y Nuevo Len, tienen una longitud de recorrido sensiblemente inferior.

Mapa 7.1.14: Conexin del Sistema Carretero de Mxico con empresas Automotoras. Fuente: SCT

240

Distancia en Carretera
Logo Empresa
Ciudad
Destino
Origen: Puerto
Lzaro
Crdenas (Km)
Origen: Puerto
de Manzanillo
(Km)
Origen: Puerto
de Acapulco
(Km)

General
Motors
Ramos Arizpe 1,086 1,110 1,230
San Luis
Potos
641 665 785
Silao 482 556 727

Chrysler
Saltillo 1,080 1,026 1,224
Toluca 544 764 413

Ford
Cuautitln 598 818 405
Hermosillo 1,893 1,674 2,258

Nissan
Aguascalientes 638 535 884
Cuernavaca 616 923 290

Volkswagen Puebla 736 956 429

Honda Guadalajara 515 303 880

Toyota Tijuana 2,757 2,538 3,122
Tabla 7.33: Distancias del sistema carretero con empresas automotrices.Fuente: SCT.
Las distancias y sus tiempos aproximados de recorrido que existen desde el Puerto Lzaro
Crdenas hasta las principales ciudades del hinterland en importacin de automviles se
muestran en la siguiente tabla:
ESTADO
(Capital)
LZARO CRDENAS MANZANILLO
DISTANCIA
(km)
TIEMPO
(hrs)
DISTANCIA
(km)
TIEMPO
(hrs)
Colima 329 04:10 105 01:08
D.F. 629 06:16 836 08:17
Jalisco 501 05:06 303 03:14
Mxico 551 05:14 764 07:31
Michoacn 321 03:01 586 05:53
Morelos 617 06:45 923 09:26
Nuevo Len 1139 11:36 1154 11:57
Tabla 7.34: Distancias y tiempos de transporte desde Lzaro Crdenas y Manzanillo a su hinterland. Fuente: SCT.

En todos los casos, excepto para Colima, el Puerto Lzaro Crdenas guarda mayor proximidad.
Actualmente no existen problemas ni de capacidad en vialidades internas ni en los accesos del
puerto, en cuanto a conectividad carretera se refiere.

241

7.1.2.6 Perspectivas de crecimiento para el trfico de automviles
Como principales condicionantes para la formulacin de las proyecciones de trfico, y siguiendo
la metodologa que se detalla en el apartado 7.2, se han consideradoel trfico histrico de
automviles y la capacidad en cada una de las terminales. Asimismo se realiz una
sensibilizacin de las previsiones con entrevistas realizadas con directivos de las empresas
automotrices, considerando las expectativas de crecimiento del sector en Mxico y de la
actividad econmica. En el caso del crecimiento de las exportaciones se ha considerado como
principal variable la previsin de crecimiento de las economas importadoras de la industria
automotriz mexicana. Se presentan a continuacin los pronsticos para esta lnea de negocio:
Ao Unidades Ao Unidades
2010 100,535 2018 340,781
2011 154,163 2019 354,184
2012 177,863 2020 368,223
2013 203,835 2021 387,757
2014 236,889 2022 408,326
2015 285,848 2023 429,992
2016 306,141 2024 452,807
2017 327,982 2025 476,836

Grfica 7.27: Pronostico de trfico de vehculos en unidades. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
Las proyecciones del trfico para el manejo de automviles en el puerto Lzaro Crdenas son
muy alentadoras debido a que en el mediano y largo plazo ser el nico puerto del Pacfico con
reservas territoriales y capacidad para la atencin de este trfico, circunstancia que debe de ser
aprovechada con el desarrollo de infraestructura especializada.
0
150,000
300,000
450,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
U
n
i
d
a
d
e
s

242

Servicios al buque y a la carga
Sin dejar de lado la vulnerabilidad que se tienen ante las posibles crisis que afectan directamente
a esta lnea de negocio, las expectativas del mercado son positivas. Se ha detectado en el
estudio de mercado una necesidad de realizacin de servicios a la carga, fundamentalmente la
accesorizacin de los vehculos, que en la actualidad no se presta, y que con la nueva Terminal
Especializada de Automviles se estar en condiciones de prestar. Se dispondr as de una
notable ventaja competitiva.
Capacidad instalada
La metodologa para el clculo de capacidad se detalla en el apartado 7.3 del presente
documento, la capacidad instalada para esta lnea de negocio es la siguiente:
TIPO DE CARGA
TRAFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL EN
MUELLE
CAPACIDAD ANUAL
DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN
O DESALOJO
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra
maniobra)
2012-2016 (1ra Maniobra) ANUAL
Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades
AUTOS 100,535 210,209 430,500 430,500 433,558
TUM I 52,635 120,264 0 0 15,308
TUM II 32,949 57,508 0 0 44,855
TERMINAL GRANELERA 14,951 32,437 0 0 0
AMPORTS - - 430,500 430,500 0
TEA 0 373,493

Tabla 7.35: Capacidad Instalada, automviles, Puerto Lzaro Crdenas.
Relacin trfico / capacidad en la operacin de automviles
La operacin de automviles en el Puerto se realiza a travs de los muelles de las terminales de
usos mltiples y en el muelle de la terminal de grneles agrcolas de IPG; este ltimo
aprovechando la baja ocupacin que presenta y su cercana con los patios de almacenaje de
automviles a cargo de la empresa Amports.
Al no disponer de muelles exclusivos para la realizacin de estas operaciones, la capacidad en
primera maniobra se ve seriamente restringida y se expone a los carcarrier a tiempos de fondeo
excesivos, circunstancia agravada por el notable incremento de la operacin de mineral de hierro
en las terminales de usos mltiples (90% de crecimiento tan solo en el ltimo ao).
El almacenamiento se realiza en tres patios de APILAC, repartidos en la Isla de Enmedio y en la
Isla del Cayacal (50% en cada sitio). La superficie de patio ubicada en la Isla de Enmedio se ve
fuertemente impactada por la contaminacin ambiental derivada de la operacin de mineral de

243

hierro en las terminales de usos mltiples y por el incremento de produccin de la Terminal de
Fertilizantes.
De este modo, los patios de esta zona quedan parcialmente inhabilitados para el
almacenamiento de automviles, por lo que finalmente existen problemas de capacidad en el
patio de almacenamiento de la Isla del Cayacal, donde se concentra la mayor parte del
movimiento.
Por las restricciones indicadas anteriormente, la capacidad instalada actual en la primera
maniobra estara limitada a un mximo de 210,000 automviles por ao, lo cual se prev
alcanzar en los prximos aos.

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de automviles considerando la oferta de capacidad en la actualidad. Fuente: Elaboracin
Al identificar este problema potencial APILAC plantea y fija dentro de sus estrategias el
lanzamiento de la Terminal Especializada de Automviles, que se prev entre en operacin en
2014. De este modo, se tendr la siguiente relacin trfico capacidad:
0
150,000
300,000
450,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
U
n
i
d
a
d
e
s
s
CAPACIDAD AUTOS Trfico de automviles

244

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de automviles considerando la puesta en servicio de la TEA. Fuente: Elaboracin propia
con datos de SCT y APILAC
Si se desarrolla la Terminal Especializada de Automviles se consigue aumentar la capacidad en
primera maniobra en todo el periodo de anlisis.
De todo lo anteriormente analizado se derivan como principales retos del Puerto Lzaro
Crdenas los siguientes:
Aumentar la oferta de capacidad en el Puerto mediante la licitacin de un contrato de
cesin parcial de derechos para el desarrollo y operacin de una Terminal Especializada
de Automviles (TEA);
Mejorar la eficiencia de la operacin, a la que contribuir decisivamente la citada (TEA);
Incluir dentro del Puerto la oferta de servicios de valor agregado a los automviles, que
permita diferenciarse de los puertos competidores.

0
150,000
300,000
450,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Punto de Saturacin de Autos
CAPACIDAD AUTOS Trfico de automviles

245

7.1.3 Lnea de negocio: Granel Mineral
En el presente apartado se hace un anlisis detallado del granel mineral como lnea de negocio
esencial para el Puerto Lzaro Crdenas.
7.1.3.1 El mercado internacional y nacional del granel mineral
El transporte martimo de granel mineral ha crecido en el periodo comprendido entre 2000 y
2009 con unas tasas de crecimiento del 5.7% anual. Este crecimiento se ha debido al auge del
movimiento de mineral de hierro, con China como primera potencia importadora mundial y del
carbn trmico, con Australia como principal productor mundial. Se da tambin incremento en
otros insumos para la produccin de acero (Bauxita) mientras que el movimiento de fosfatos se
ve levemente reducido.

Grfica 7.28: Evolucin del movimiento de los cinco principales grneles minerales. Fuente: Review of MaritimeTransport 2010, UNCTAD.
Es probable que considerando los niveles de produccin de acero de China (productor de 47%
del total del acero mundial) el trfico de minerales ferrosos contine en aumento por los
prximos aos. Por otra parte, considerando los planes de expansin de centrales de produccin
termoelctricas a nivel mundial, es previsible que el trfico de carbn contine creciendo.
A nivel mundial, la buena situacin econmica experimentada en los ltimos aos, en la que se
ha registrado una gran demanda de materias primas para la industria siderrgica y para la
produccin de energa elctrica, motiv un crecimiento anual del movimiento martimo de grano
slido del 5.7%.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
M
i
l
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s
Fosfato Bauxita/Aluminio Carbn Minera de hierro Total

246

Desde 2007, como se aprecia en el grfico que se muestra a continuacin en la lnea verde,
existe un descenso en el ritmo de crecimiento. Ya en 2009 se observa un importante descenso,
llegando el crecimiento relativo con respecto al ao anterior a ser muy inferior al de los restantes
aos.

Grfica 7.1.9: Evolucin mundial de Granel Mineral.
En un escenario de recuperacin econmica, como el que actualmente se experimenta, es
previsible que los volmenes de trfico de granel slido se incrementen, especialmente en el
transporte de minerales ferrosos, pellet de hierro y carbn tanto siderrgico como energtico.
A nivel de tipo de carga, en un anlisis pormenorizado de la situacin en el contexto mundial
cabe destacar lo siguiente:
Es el transporte de mineral de hierro el que ms ha crecido en los ltimos diez aos
(prximo al 9%), condicionado fundamentalmente por el alto volumen de importaciones
chinas, principal productor de acero mundial (50% del total de la produccin de acero
crudo) y adems principal importador en este segmento de carga.
El transporte de carbn se mantiene con unas menores tasas de crecimiento. El auge de
las centrales termoelctricas experimentado en los ltimos aos hace que el carbn
transportado sea fundamentalmente carbn trmico (73%).
A nivel mundial, para el periodo 2000-2008, se observa un leve incremento en la
produccin de fertilizantes, pasando de 145.5 millones de toneladas en 2000 a 168.4
millones de toneladas en 2008, lo que representara un crecimiento medio anual del
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s
Trfico de graneles slidos % crecimiento respecto ao anterior

247

1.8%. El transporte de insumos y producto terminado ha experimentado unos
crecimientos similares.
China es el principal productor de fertilizantes nitrogenados, exportando parte de sus
excedentes. Sin embargo es una potencia importadora de fertilizantes fosfatados. Se
convierte de esta manera en el principal importador de fosfatados y el principal
exportador de nitrogenados.
Mercado nacional
Se dividir el presente anlisis en trfico de granel mineral en Mxico, subsistema portuario del
Pacfico y trfico dentro del Puerto Lzaro Crdenas.
El trfico de grneles minerales ha venido registrando en el SNP unos incrementos leves durante
los ltimos aos (0.4% de TMCA). Al igual que en el resto de lneas de negocio, 2009 represent
un ao de descenso en el trfico total de granel mineral.
Esta evolucin puede observarse en las dos grficas situadas a continuacin:

Grfica 7.29: Evolucin Histrica de trfico de granel mineral en el SNP y por litoral. Elaboracin propia. Fuente: SCT
El crecimiento del trfico ha sido soportado sobre todo por la importante actividad desarrollada
en el litoral del pacfico. El trfico en este litoral ha crecido un promedio anual del 0.9%, mientras
que en el Golfo el trfico ha decrecido anualmente un promedio del 0.4%. Esto se explica por la
importante actividad exportadora de las salinas de la Baja California y la importante recepcin de
insumos en puertos como Lzaro Crdenas.
Trfico por puerto del litoral pacfico:
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Movimiento Nacional de granel mineral Pacfico Golfo de Mxico
0.4%
-0.9%
0.9%

248

Como ya se ha comentado y se registr en 2010, la operacin de granel mineral ha sido ms
fuerte en las terminales ubicadas en el entorno de la Baja California, como puertos
fundamentalmente exportadores. Lzaro Crdenas cubre un 32% del total del movimiento de
granel mineral, y como ya se ha mencionado es fundamentalmente importador. El tejido
industrial asociado al Puerto demanda importantes cantidades de insumos:

Grfica 7.30: Participacin de los puertos del Pacfico en el movimiento de granel mineral. Elaboracin propia. Fuente: SCT
7.1.3.2 El mercado relevante del granel mineral: tamao y dinamismo
En el Puerto Lzaro Crdenas se opera:
Mineral de hierro en exportacin en las terminales de usos mltiples;
Roca fosfrica en la terminal de Fertinal (as como otros insumos en mucha menor
medida);
Carbn siderrgico en la terminal de Metales y minerales;
Mineral de hierro en importacin en la terminal de metales y minerales;
Carbn trmico en la terminal de CFE;
Para cada uno de esos tipos de carga se dan aspectos relevantes que van a incidir de diferente
manera. Las oportunidades que sepresentan para el Puerto Lzaro Crdenas en cada uno de los
tipos de carga son claras:
El crecimiento exponencial que ha experimentado el movimiento en exportacin de
mineral de hierro, se explica por la necesidad del mercado chino de importar mineral de
51%
5%
2%
10%
32%
Baja California Guaymas Topolobampo Manzanillo Lzaro Crdenas

249

hierro para soportar las tasas de crecimiento que han experimentado en los ltimos aos
(10%). La produccin de acero ha evolucionado en paralelo y con las mismas tasas. La
produccin interna china de mineral no es suficiente para soportar estos niveles de
crecimiento.
China en la actualidad produce el 47% del total del acero mundial y las expectativas de
crecimiento an cuando se han rebajado al 5% en el prximo ao con objeto de no
sobrecalentar su economa continan siendo crecientes. Por otra parte en Michoacn se
concentra el 20% de la produccin de mineral de hierro del pas. Parece pues probable,
como por otra parte ya se est reflejando en el movimiento de carga, que Lzaro
Crdenas pueda convertirse en el principal puerto exportador de mineral de hierro del
Pacfico mexicano. Esta circunstancia se repite en el mbito de los fertilizantes;
La planta de produccin de fertilizantes, Fertinal, emplea el Puerto para importacin y
llegada de insumos y exportacin de producto. El plan de inversiones que tiene
contemplado Fertinal implica un aumento del movimiento portuario en sus muelles;
En el mercado del carbn energtico Mxico tiene un papel cada vez ms importante.
Los planes de crecimiento en generacin elctrica con centrales termoelctricas hacen
pensar en el crecimiento de la recepcin de carbn trmico. Australia, como principal
exportador, junto a Sudfrica, de esta mercanca, se convierte en el principal socio
comercial para Mxico;
La planta de ArcelorMittal, convierte al Puerto Lzaro Crdenas en un eslabn dentro de
su cadena logstica, haciendo que a travs del mismo lleguen los insumos y se exporte
parte de la produccin. En lo que a granel mineral se refiere, se ha de destacar el plan de
crecimiento de la planta, fundamentado en un aumento de la demanda interna
(principalmente en la construccin e industria automotriz) y de demanda externa. De
nuevo este hecho se traduce en la necesidad de contar con un aumento en la
importacin y llegada en cabotaje tanto de mineral de hierro como carbn siderrgico;
La presencia de la central de Plutarco Elas Calles en Petacalco, convierte al Puerto en
una parte esencial en la recepcin de carbn trmico. Se prev en 2012 la ampliacin de
capacidad de generacin de energa en la central (Grupo Pacfico III), esto se traducir
en un aumento de movimiento de carbn trmico.
El mbito geogrfico de Lzaro Crdenas en la operacin granel mineral queda reducida a la
propia actividad industrial asociada al puerto, recepcin de insumos, y en mucha menor
proporcin, aunque con tendencias crecientes, a la exportacin de mineral de hierro procedente
de las explotaciones dentro del estado de Michoacn y del estado de Guerrero. El Puerto Lzaro
Crdenas opera granel mineral procedente de Australia, Colombia y en cabotaje desde Colima y
Sonora.


250

En lo que al hinterland se refiere, las distancias de transporte hacen que Lzaro Crdenas no
tenga competencia real con ningn otro puerto dentro del sistema, considerando que el
hinterland est en el propio puerto o en las minas del entorno.
Lzaro Crdenas realiza operacin especializada de granel mineral en casi todas las terminales
que presentan operacin en esta lnea de negocio, circunstancia que no se da en el resto de
puertos del litoral pacfico mexicano.
La buena conectividad ferroviaria de Lzaro Crdenas puede favorecer la captacin de grandes
volmenes de granel mineral que potencialmente se pueden exportar desde las regiones Norte
del Pas.
En conclusin, el Puerto Lzaro Crdenas est altamente especializado en la operacin de
granel mineral, en su mayora es trfico cautivo, insumos para la industria ubicada en el propio
puerto y por tanto no se da competencia con ningn otro puerto del litoral pacfico mexicano. A
este trfico cautivo se suma la exportacin de granel mineral que ha crecido exponencialmente
en los dos ltimos aos. Este trfico tiene origen en las explotaciones mineras del entorno del
puerto y se prev que siga aumentando en los prximos aos.
7.1.3.3 El movimiento actual y tendencias de carga de granel mineral en el puerto
En la actualidad un 50% del total de lo operado en el Puerto Lzaro Crdenas es granel mineral.
La importancia de esta carga en el Puerto es decisiva.
En lo que al anlisis histrico de datos se refiere, el trfico en Lzaro Crdenas ha sido
fluctuante durante los ltimos aos, registrndose un importante periodo de estancamiento entre
2006 y 2009 motivados por conflictos ligados a la industria siderrgica y a la central de CFE, as
como al paro de actividades en Fertinal. A pesar de esos hechos, el trfico en los tlimos 10
aos ha registrado una tasa promedio de crecimiento anual del 3.7%.

3.7%

251

Grfica 7.31: Crecimiento histrico del trfico de granel mineral en Lzaro Crdenas. Elaboracin propia. Fuente: APILAC
Como ya se ha comentado la operacin de grneles minerales de diferente naturaleza se da en
varias terminales. En 2010 cada terminal represent la siguiente participacin de trfico:

Grfica 7.32: Participacin de las terminales en el trfico de granel mineral en 2010. Elaboracin propia. Fuente: APILAC
En lo que a importaciones se refiere, destaca la importancia del carbn trmico y siderrgico con
destino en las terminales de CFE y ArcelorMittal (Terminal de Metales y Minerales). El resto de
productos, con un menor nivel de importancia corresponden con los pellets de hierro y coque
que se operan como insumos para ArcelorMittal y los insumos para la produccin de fertilizantes,
principalmente roca fosfrica.
Los productos de exportacin son ms variados, destacando especialmente el fosfato diamnico
(fertilizante) y el mineral de hierro procedente de las minas de Michoacn. En las estadsticas de
2010, el mineral de hierro se convierte en el principal granel mineral en exportacin con 1.1
Millones de toneladas, siendo operado en las terminales de usos mltiples.
Hasta Abril de 2011 el movimiento se ha visto incrementado en un 91%, presentando problemas
por la capacidad de las terminales y ofreciendo unas expectativas de movimiento de carga muy
buenas para la puesta en servicio de la nueva terminal especializada de granel mineral (Terminal
Portuaria del Pacfico).
En cuanto a las entradas en cabotaje, se mantiene el mismo patrn de productos para la
industria siderrgica (pellets de hierro procedentes de Colima y Sonora) y materias primas para
fertilizantes (roca fosfrica procedente de Baja California). Se prev que en los prximos aos se
3.0%
4.1%
18.9%
37.7%
36.2%
TUM I (Arcelor Mittal) TUM II Fertinal CFE TMM (ArcelorMittal)

252

vea incrementado el movimiento de pellet de hierro procedente de las minas de Sonora y de
Colima, pasando por los puertos de Guaymas y Manzanillo respectivamente. La terminal de
Fertinal tiene tambin previsiones favorables de crecimiento con respecto a lo movilizado en
2009 y 2010; del mismo modo, existen previsiones de crecimiento para la recepcin de mineral
de hierro en los prximos aos.
Por ltimo, las salidas de cabotaje son poco representativas, de 29 mil toneladas de
monoamoniaco (fertilizante).
Hinterland
El hinterland de los trficos de grneles minerales corresponde con las industrias ligadas al
puerto Lzaro Crdenas.Todo el granel mineral que se descarga o carga en Lzaro Crdenas
tiene destino u origen, respectivamente en el Estado de Michoacn como insumos para las
industrias.
En lo que al cabotaje se refiere, las salidas tienen por destino el Estado de Sinaloa y las
entradas proceden de Colima (55%), Baja California Sur (43%) y Sonora (2%).

Mapa 7.1.5: Hinterland de las entradas de Granel Mineral. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
El foreland est repartido en una larga serie de pases, por lo que en el grfico siguiente han sido
agrupados regionalmente. Se observa en 2009, segn los datos de SCT, que el foreland se
concentra en EUA, Canad, Australia y Sudfrica. Ya en 2010 destaca el movimiento de
exportacin de mineral de hierro, con 1.1 Millones de toneladas, que se da con China.
Entidad Destino % Distancia por
Carretera (Km)
Distancia por
Ferrocarril
(Km)
Colima 55.6 329 937
Baja California Sur 43.1 4,218 N/A
Sonora 1.3 1,887 2,036
Carretera (Km)
Distancia por
Ferrocarril
(Km)
Colima 55.6 329 937
Baja California Sur 43.1 4,218 N/A
Sonora 1.3 1,887 2,036

253

Mapa 7.1.6: Foreland de Granel Mineral en importacin. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
ORIGEN
GRANEL
MINERAL
(Toneladas) %
AUSTRALIA 3,612,760 57.30%
SUDAFRICA 871,887 13.83%
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 719,613 11.41%
CANADA 379,803 6.02%
BRASIL 243,027 3.85%
COLOMBIA 191,396 3.04%
Total 6,305,508 100%

254

Mapa 7.1.6: Foreland de Granel Mineral en exportacin. Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
En cuanto a las importaciones, se observa para el ao 2009, la importancia de Australia y
Sudfrica (dos de los principales pases exportadores de minerales), que representan cerca del
75% de los grneles minerales importados.

Grfica 7.1.10: Reparto de Importaciones de Lzaro Crdenas a los pases principales de Granel Mineral (Toneladas). Fuente: Anuario
Estadstico de Puertos 2009, SCT
DESTINO
GRANEL
MINERAL
(Toneladas) %
CHINA 192,418 22.13%
INDIA 123,255 14.18%
BELGICA 99,192 11.41%
PAKISTAN 98,143 11.29%
PERU 65,200 7.50%
INDONESIA 53,030 6.10%
Total 869,341 100%

255

7.1.3.4 Oferta de infraestructura y servicios para el manejo de granel mineral
Las terminales de Lzaro Crdenas son especializadas y fundamentalmente realizan labores de
descarga;las productividades son muy elevadas pero an existe espacio de mejora. No obstante
se ha de tener en cuenta que la productividad en muelle slo afecta a los privados y por tanto
ellos corren con el sobrecosto de no tener una operacin ptima.
Slo en el caso del mineral de hierro en exportacin existe un rea clara de mejora; en este
sentido es necesario equipar las terminales con maquinaria y equipos de muelle que mejoren la
productividad. En la actualidad, como ya se ha mencionado, existen importantes tiempos de
fondeo para los buques que pretenden transportar esta carga con destino a China.A
continuacin se enlista la oferta de infraestructura existente para la operacin de granel mineral:
TERMINAL
POSICIONES
DE ARAQUE
PROFUNDIDAD EQUIPAMIENTO CARGA-DESCARGA
TUM I 1 12
Cargador frontal 5; Montacargas 8,000 lbs, 3;
Montacargas 15,500 lbs, 6; Gra de 20 tons, 2;
Tracto camin 4; Plataformas 4; Track mvil;
Retroexcavadora 1
TUM II 1 12
Cargador frontal 2; Montacargas 15,000 lbs, 10;
Gra de 20 tons, 1; Barredora 1.
Fertinal 2 14
Banda transportadora mvil 2; Gra de prtico
de muelle 1; Gra de 20 tons 1; Cargador frontal
1; Succionadora 1.
CFE 1 16.5
Gras especializadas, banda transportadora y
patios para almacenamiento de 1 milln de m
2

para carbn y ceniza.
Metales y
minerales 2 16
Gra de prtico muelle 2; Ambulancia 1;
Barredora 1
Tabla 7.36: Infraestructura de conectividad martima para grneles minerales
Adems de las terminales mencionadas anteriormente, existen dos nuevas terminales en
proyecto en las que se realizar la operacin de granel mineral: la Terminal especializada de
Minerales (TPP prevista para inicio de operaciones en 2012, y la TUM III que se prev lanzar la
licitacin en el 2012 para su adjudicacin y equipamiento, y con las cuales se tendr la oferta de
infraestructura necesaria para dar salida al creciente trfico de mineral de hierro, as como de los
dems grneles minerales en general.
Como se ha mencionado, existen expectativas de crecimiento en trfico para grneles minerales,
sin dejar de lado la vulnerabilidad que se tiene ante las posibles crisis econmicas, circunstancia
motivada por el fuerte incremento de la produccin que se ha registrado en los ltimos aos. El
puerto debe prepararse para atender todos los buques que previsiblemente arribarn en los

256

prximos aos, adems se enfrentar cada vez ms a una necesidad de eficientar los servicios
de maniobra, as como la productividad en las terminales.
Adicionalmente con el crecimiento del trfico se plantear la realizacin de servicios especficos
a la carga como la mezcla o cribado del granel mineral.
7.1.3.5 Competencia y competitividad del puerto con sus mercados relevantes
Dada la particularidad del manejo de granel mineral al depender de la industria implantada en el
puerto, se consideran cautivos los trficos manejados por el puerto y por tanto no existe
competencia para su manejo.
Los centros de consumo en el hinterland del granel mineral para el puerto Lzaro Crdenas
quedan limitados al Estado de Michoacn. La conectividad entre las minas del Estado de
Michoacn y el Puerto se realiza en su totalidad por carretera. No se aprecia congestin para el
trfico de camiones originado por esta actividad.
Con el desarrollo de la terminal especializada de granel mineral y el aumento de mineral de
hierro en exportacin, el ferrocarril se convertir en un elemento clave de conectividad. El
ferrocarril debe estar preparado y disponer de equipo rodante suficiente, as como proponer unas
tarifas adecuadas para este movimiento. El Puerto por su lado se est preparando para este
previsible incremento de trficos y ha construido una terminal ferroviaria de almacenamiento de
unidades de ferrocarril cercana a dicha terminal.

Mapa 7.1.6: Conectividad ferroviario del hinterland actual para el movimiento de granel mineral en el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: SCT

257

En el Puerto Lzaro Crdenas la mayora del trfico de grneles es cautivo de la industria
implantada en el Puerto. Excepto en el caso del mineral de hierro en exportacin, los volmenes
operados dependen de las estrategias de crecimiento de las plantas industriales y por tanto del
crecimiento econmico nacional y mundial.
En el caso del mineral de hierro, el volumen que en la actualidad se est operando procede en
su totalidad de las minas del entorno del Puerto, en el estado de Michoacn. Por estos motivos
no existe competencia con el Puerto de Manzanillo en ninguno de los tipos de producto
analizados.
Por otro lado, si se compara el movimiento de granel mineral en el puerto Lzaro Crdenas con
respecto a las mejores prcticas en el mbito, existe una oportunidad de mejora de los
rendimientos y productividad en algunas de las terminales.
Si bien las terminales de CFE y de Metales y Minerales estn especializadas en diferentes
niveles, en la salida del mineral de hierro en exportacin que se da por medio de las terminales
de Usos Mltiples existen amplias posibilidades de mejora. Esta circunstancia queda reflejada en
el anlisis de los rendimientos en el movimiento de granel mineral. En el caso de la maniobra
especializada, Lzaro Crdenas est bien posicionado dentro del sistema portuario nacional, sin
embargo se aprecia que en la semiespecializada existe un gran margen de mejora.
Los rendimientos para el manejo mecanizado de granel mineral son muy buenos en el manejo
en puerto y en muelle, aunque para la operacin y el gancho disminuyen considerablemente con
respecto a los mejores del SPN, esto indica que se pueden mejorar significativamente estas
operaciones.

258

Grfica 7.33: Rendimientos para el manejo mecanizado de granel mineral Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
El bajo rendimiento en maniobra semimecanizada, que como ya se ha mencionado se da en las
terminales de usos mltiples, est ocasionando ya en el presente ao tiempos de fondeos de
ms de varios das para los buques que transportan mineral de hierro en exportacin.
40.1 41.6
91.1
0.0
614.0
729.0
820.0
790.0
681.0
1104.0
1353.0
782.0
681.0
1104.0
1566.0
948.8
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
1800.0
THBP THBM THBO THG
Granel mineral mecanizado

259

Grfica 7.34: Rendimientos para el manejo Semimecanizado de granel mineral Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
El desalojo de mineral de hierro en exportacin, y los tiempos de fondeo que se dan en la
actualidad, se vern mejorados con la puesta en servicio de la nueva terminal especializada de
granel mineral y por la inversin en equipo de muelle de las terminales de usos mltiples, a los
que se unira la entrada en funcionamiento de la TUM III.
Para evaluar el posicionamiento del puerto Lzaro Crdenas frente al puerto de referencia en el
Pacfico mexicano, el Puerto de Manzanillo, se muestra a continuacin la comparacin entre
tarifas en el transporte terrestre, cuyo principal mercado terico de produccin industrial, sera el
centro del pas.
Como se puede observar en el grfico siguiente, las tarifas de partida en el caso de Lzaro
Crdenas compensan el factor de distancia a los principales mercados consumidores o
productores y el costo total es equivalente en ambos puertos.
86.0
91.0
141.0
0.0
171.0
193.0
304.0
198.0
169.0
272.0
462.0
190.0
404.0
606.9
728.6
603.1
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Granel mineral semimecanizado

260

Grfica 7.35: Tarifas para el servicio ferroviario de Granel Mineral. Fuente: SCT
Segn el grafico anterior, entre los dos puertos se observa una diferencia de apenas un 0.1% en
costos del servicio para la transportacin de Granel Mineral. Se debe tener en cuenta que los
costos estimados se basan en tarifas de referencia mximas aprobadas por SCT.
7.1.3.6 Perspectivas de crecimiento de la carga de granel mineral
Para la estimacin de la demanda de servicios relacionada con los trficos cautivos del puerto, o
trficos industriales, se han tomado las previsiones de crecimiento de las empresas establecidas
basadas en sus respectivos planes de negocio, los cuales tienen como referencia las
expectativas de incremento de actividad de sus clientes.
En el caso del movimiento de mineral de hierro en exportacin, se ha empleado la metodologa
de ajuste y proyeccin ARIMA considerando la capacidad de movimiento de mineral de hierro en
las terminales de usos mltiples como principal limitante, sensibilizando la formulacin de las
previsiones con las observaciones efectuadas en 2011, as como con las entrevistas realizadas
con diversos agentes involucrados en el movimiento de granel mineral.
Con base en la previsin de movimiento de carga de granel mineral se tendra una Tasa Media
de Crecimiento Anual del 3.21% en los prximos 25 aos, y de un 5.49% en los cinco aos de
periodo de vigencia del PMDP.
En 2012 se espera un incremento del 22% derivado de las previsiones de aumento de carga a
recibir por parte de CFE para la entrada en servicio del nuevo tren de generacin de energa y
por la necesidad de recepcin de ms insumos para el incremento de produccin del 25% que
prev Fertinal en sus instalaciones.
Como resultado de la suma de los pronsticos de operacin de granel mineral se tiene la
siguiente tabla y grfica:

261

Ao Toneladas Ao Toneladas
2010 15,356,466 2018 21,866,733
2011 15,850,338 2019 22,239,017
2012 19,488,258 2020 22,632,287
2013 19,970,220 2021 23,031,804
2014 20,399,175 2022 23,455,540
2015 20,826,154 2023 23,887,360
2016 21,164,247 2024 24,341,029
2017 21,507,211 2025 24,669,095

Grfica 7.36: Pronsticos de trfico de Granel Mineral en las diferentes terminales donde se da este tipo de actividad Fuente: Elaboracin
Capacidad instalada
La capacidad instalada en el puerto, calculada segn lo indicado en el punto 7.3 presente
documento es la siguiente:
TIPO DE CARGA
TRAFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD ANUAL
DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra maniobra)
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
TUM I 457,446 1,045,207 730,000 1,468,800 1,045,207
TUM II 634,328 1,015,533 365,000 1,015,533 1,015,533
FERTINAL 2,909,288 3,281,084 3,281,084 3,281,084 3281,084
CFE 5,789,430 5,747,033 5,747,033 5,747,033 7,000,000
METALES Y
MINERALES
5,547,490 6,459,911 6,459,912 6,459,911 6,459,911
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
T
o
n
e
l
a
d
a
s

262

TIPO DE CARGA
TRAFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD ANUAL
DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra maniobra)
TERMINAL DE
MINERALES TPP
0

3.000,000
TUM III 0

1,184,352
GRANEL MINERAL 15,337,982 17,548,768 16,583,029 17,972,361 21,733,120
Tabla 7.37: Capacidad instalada para Granel Mineral
En este caso, la segunda y la tercera maniobra dependen de los planes operativos y del volumen
de produccin de las industrias establecidas en el puerto, por lo que estas capacidades pueden
ajustarse a la demanda y no existe una restriccin como tal. La capacidad ms restrictiva est
relacionada con la disponibilidad de los muelles y equipos, y es la de la primera maniobra. Si no
se contemplan inversiones en la mejora del equipo la capacidad no podr aumentar; por todo
ello, la capacidad considerada como limitante es la de la primera maniobra que en este caso
asciende a 17.5 millones de toneladas.
Relacin trfico / capacidad en la operacin de granel mineral
En la lnea de negocio del granel mineral, si se confrontan los pronsticos de trfico con la oferta
de capacidad, se observan problemas de capacidad derivado del importante aumento de
movimiento de granel que se va a producir en 2012 sobre todo en las terminales de Fertinal y
CFE. Considerando este escenario, en 2019 se presentaran problemas en el movimiento global
de esta lnea de negocio.

263

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de granel mineral. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
Los principales retos a los que se enfrentan el Puerto Lzaro Crdenas, considerando los
importantes volmenes que se van a operar en los prximos aos, son los siguientes:
Se prev un notable aumento en el movimiento de carbn trmico para lo que el puerto
tendr que evaluar el incremento de la capacidad en los servicios;
Los enormes crecimientos en mineral de hierro hacen necesario que la oferta de
infraestructura se vea incrementada tanto en maniobra especializada como
semiespecializada. En ese trmino es fundamental la entrada en servicio de la terminal
especializada de granel mineral y la Terminal de Usos Mltiples III.
Se tiene el riesgo de la disminucin del costo del mineral de hierro por la desaceleracin
econmica de China, razn por la que se favorecer la diversificacin de trficos
relacionados con el manejo de granel mineral los cuales podrn ser atendidos en las
terminales que se encuentran en la fase de planeacin.

264

7.1.4 Lnea de negocio: Granel Agrcola
En el presente apartado se hace un anlisis detallado de granel agrcola, donde se muestra la
caracterizacin de su movimiento, analizando posteriormente los aspectos determinantes del
mercado comprendido por el hinterland y foreland, la conectividad y el posicionamiento
competitivo, as como estimaciones de la demanda de servicios, oferta de capacidad y el
contraste entre las previsiones y la oferta futura.

7.1.4.1 El mercado internacional y nacional del granel agrcola
De lo acontecido mundialmente, se puede destacar que en 2009 el comercio mundial de
grneles agrcolas present una pequea reduccin de 2.9% con respecto al movimiento que se
dio en el ao anterior (Fuente: Review of MaritimeTransport 2010 de la UNCTAD). Al ser un bien
de consumo bsico, este tipo de trfico no fue tan afectado como fueron el resto de los trficos,
si bien es cierto que puede verse afectado por un nmero notable de factores (acopios
estratgicos de los estados, factores climticos y est ntimamente ligado al crecimiento de la
poblacin mundial).

Para el puerto Lzaro Crdenas destaca que los movimientos han sido ms fluctuantes que en el
resto del sistema portuario del pacfico, y se explica por la flexibilidad del grano para cambiar su
modo de transporte y de logstica, as como factores ligados a la climatologa en el pas de
origen, asimismo a las estrategias de acopio y a las polticas nacionales de fomento de la
productividad agraria.

En la siguiente grfica se muestra la evolucin histrica del trfico de grneles agrcolas en los
puertos del Pacfico. Conviene diferenciar los puertos con actividad importadora o entrada en
cabotaje de aquellos que realizan actividad exportadora o de salida en cabotaje. En ese sentido
Lzaro Crdenas, junto con Manzanillo, son los puertos receptores de carga del sistema en el
litoral del Pacfico.

Mercado nacional
En lo que a Mxico se refiere, se puede destacar que el volumen de produccin actual de granos
es de 35 millones de toneladas (Fuente: FAO), de las cuales exporta 1.4 millones. El consumo
en Mxico es muy elevado y se precisa de la importacin de un volumen de 15 millones de
toneladas al ao.
En Mxico se ha observado que en lo que a actividad importadora se refiere, el crecimiento
medio anual experimentado en los ltimos 10 aos ha sido de 2.72%. Destaca el crecimiento del
movimiento de maz y trigo, con un crecimiento medio anual de un 4% en el caso del maz y un
3% en el caso del trigo, y corresponde con el trigo forrajero que se subvenciona para ser
transportado hasta frica y Europa.
El volumen de consumo de granos depende en gran medida de las expectativas de crecimiento
poblacional y en menor medida de las previsiones de crecimiento econmico.

265

Grfico 7.2.1: Comercio exterior nacional de cereales en relacin al volumen de produccin. Fuente: FAO.

El crecimiento de Lzaro Crdenas como puerto especializado en el movimiento de grneles
agrcolas depende de los incrementos poblacionales de su hinterland, sin embargo como otros
espacios de oportunidad identificados destacan:
El transporte de maz blanco por ferrocarril que se realiza en la actualidad entre la zona
Noroeste del pas y el centro del pas. El volumen en la actualidad de este trfico es de
3.5 Millones de toneladas.
El transporte subvencionado de grano forrajero a Europa y frica desde los puertos de la
zona noroeste del pas. Este trfico, con un cambio en la orientacin estratgica podra
tener su destino en la produccin ganadera del centro del pas, realizando este
movimiento en cabotaje. El volumen de este movimiento en la actualidad es de 0.65
Millones de toneladas.
Estos dos espacios de oportunidad identificados son difcilmente captables por depender de
factores que estn ligados a la competencia con otro modo de transporte eficiente y con la
poltica de Mxico como pas.

266

Grfica 7.1.12: Composicin del trfico de granel agrcola (Toneladas). Fuente: SCT

7.1.4.2 El mercado relevante del granel agrcola: tamao y dinamismo
El Puerto Lzaro Crdenas tiene como producto la operacin especializada de grano agrcola.
En la actualidad, se encuentra desarrollando una actividad de puerto importador de grano,
especialmente trigo, con origen en Canad y destino en el centro del pas.
El Puerto Lzaro Crdenas, para este tipo de operacin tiene como principal competencia al
ferrocarril, que dependiendo de la demanda de transporte ferroviario en EUA puede ofrecer muy
bajas tarifas. En lo que se refiere al sistema nacional portuario, y considerando que es una carga
de gran volumen, la distancia al principal punto de consumo es el principal factor que condiciona
la eleccin de Puerto. En este caso, Lzaro Crdenas es el puerto ms cercano a DF con este
tipo de operacin, al igual que Manzanillo tiene su trfico principal con el estado de Jalisco. No
existe competencia, por tanto, en esta relacin entre DF y Lzaro Crdenas.
7.1.4.3 El movimiento actual y tendencias de carga de granel agrcola en el puerto
En lo que respecta al trfico de grneles agrcolas, en el ltimo ao slo se ha registrado
movimiento de importacin de trigo, registrando un volumen de 457,776, toneladas. El trfico de
cabotaje es prcticamente inexistente.
Asimismo el trfico de granel agrcola en los ltimos aos ha tenido como principal producto el
trigo. Histricamente el trfico ha sido altamente fluctuante, influenciado por las condicionantes
que tiene este tipo de carga (factores climticos, poltica agraria de los pases, precios del
flete,etc.). En el periodo 2004 2010 se ha registrado un incremento del 25%. El volumen
mximo se alcanz en 2007 con un movimiento de ms de 600,000 Toneladas.
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trfico total de granel agrcola
SALINA CRUZ ENSENADA TOPOLOBAMPO
LZARO CRDENAS GUAYMAS MANZANILLO

267

Grfico 7.2.1: Trfico histrico de granel agrcola. Fuente: SCT

Hinterland
En la actualidad el hinterland de los grneles agrcolas, est compuesto exclusivamente por el
Distrito Federal. El trfico del Pacfico con destino en el Distrito Federal solo es atendido por el
Puerto Lzaro Crdenas.
Foreland
El movimiento de granel agrcola en el Puerto corresponde a las importaciones provenientes de
Canad, que finalmente son llevadas al Distrito Federal. Canad figura como pas lder en
exportacin de grneles agrcolas, cubriendo segn las cifras de la UNCTAD el 40% del
volumen. Se importa el trigo de Canad por ser de mucha mayor calidad, considerando el
porcentaje protenico y por tanto durabilidad del producto.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Granel agrcola

268

Mapa 7.1.7: Hinterland y Foreland de Grneles Agrcolas Fuente: Anuario Estadstico de puertos 2009, SCT
El hinterland del Puerto para granel agrcola est representado nicamente por el Distrito
Federal. Para transportar el granel agrcola se utiliza la infraestructura ferroviaria de KCSM cuya
capacidad es ms que suficiente para el transporte del trfico actual.
Pas Origen %
Canad 100
Pas Origen %
Canad 100
Carretera (Km)
Distancia por
Ferrocarril
(Km)
Distrito Federal 100 629 797
Carretera (Km)
Distancia por
Ferrocarril
(Km)
Distrito Federal 100 629 797

269

Mapa 7.1.7: Red ferroviaria. Fuente: SCT
Destino Distancia (km) Tiempo (hrs)
D.F. 861 43:02
Tabla 7.38: Distancia De Lzaro Crdenas hacia el D.F. usando la red ferroviaria. Fuente: SCT

Tipo de carga Factores de cobro ($) Cuota por ton a
500 km ($)
Fijo por
ton
Variable por ton-
km
Granel agrcola 142.49 0.576 430.49
Tabla 7.39: Tarifas del transporte de Granel agrcola usando la infraestructura de KCSM. Fuente: SCT

7.1.4.4 Oferta de infraestructura y servicios para el manejo de granel agrcola
En cuanto a la conectividad martima, no existe un servicio regular para el transporte de granel
agrcola, por lo que los buques utilizados son de tipo chrter contratados por servicio por cada
cliente o propiedad de los mismos.
El Puerto Lzaro Crdenas dispone de una terminal especializada en la operacin de grneles
agrcolas, al igual que en el caso de Manzanillo.

270

Ref.
plano
5.1 Nombre Tipo Uso
Tipo de
Operacin Destino rea (m)
Justificacin
Tcnica
11
PuE
Terminal de
granos.
Pblico Especializada Terminal
especializada
para la
exportacion e
importacion de
grneles
agrcolas.
127.149.78
superficie
terrestre y
102.522.53
zona
maritima
operativa.
Movimiento
de grano de
las principales
harineras y
productores
finales.

Terminal

Lnea de
Negocio
Operada
por
Posicin
de
Atraque
Profundidad
(m) Equipamiento de carga descarga
Terminal de Granos No. 1
(Paramento exterior e
interior)
Granel
agrcola,
fluidos
IPG, S.A. 2 14 y 11 Banda transportadora mvil 4,
Succionadoras 2, Disparadores de
granos 6, Trackmvil 1
Terminal de Granos No. 2 IPG, S.A. 1 8
Tabla 7.40: Instalaciones portuarias de las terminales de granel agrcola. Fuente: SCT

Es precisamente Manzanillo el Puerto que podra representar cierta competencia para el puerto
Lzaro Crdenas debido a que cuenta con silos de mayor capacidad (85,000 ton); no obstante,
como ya se ha explicado, ambos puertos tienen un hinterland claro en el que no va a existir
competencia.
Si bien no se da competencia real con ningn puerto en el sistema pacfico mexicano, las
mejores prcticas internacionales van encaminadas a mejorar la eficiencia y productividad de las
terminales y a contar con una ptima conexin ferroviaria con los mercados.
Posicionamiento competitivo. Operacin
Los rendimientos del manejo de granel agrcola son muy bajos excepto en puerto, esto se debe
a que el equipamiento con que se cuenta en las terminales de manejo mecanizado de carga
agrcola se encuentra limitado, por lo que ser conveniente plantear programas de
modernizacin del mismo.

271

Grfica 7.37: Rendimientos para el manejo mecanizado de granel agrcola Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT

Es preciso por tanto que el operador haga esfuerzos para mejorar su productividad en la
operacin de descarga.
En lo que a transporte ferroviario se refiere, comparativamente, para esta lnea de negocio el
movimiento de grano es ms caro en Lzaro Crdenas que en Manzanillo. Las tarifas de partida
en el caso de Lzaro Crdenas son muy similares a las de Manzanillo, y existe un ahorro por
distancias al principal mercado de consumo, lo que se traduce en una mejor posicin competitiva
para atender al centro del pas.

7.1.4.1 Perspectivas de crecimiento del granel agrcola en el mercado relevante del
puerto
Las previsiones se han realizado ocupando un mtodo analtico segn la metodologa que se
detalla en el punto 7.2; las previsiones resultantes muestran que este tipo de trfico no crecer
significativamente en los prximos aos. Se ha tomado en cuenta el total de grano operando a
nivel del Sistema Portuario Nacional. La TMCA proyectada es de 2.1%, en lnea con las
expectativas de crecimiento de la poblacin del hinterland.
115.0 116.0
129.0 129.0
294.0
323.0
602.0 602.0
293.0
300.0
381.0 381.0
313.5
478.5
706.3
602.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Granel agrcola mecanizado

272

2010 457,793 2018 543,967
2011 473,556 2019 554,846
2012 483,027 2020 565,943
2013 492,687 2021 577,262
2014 502,541 2022 588,807
2015 512,592 2023 600,583
2016 522,844 2024 612,595
2017 533,301 2025 624,847

Grfica 7.2.3: Pronostico de trfico de grneles agrcolas. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC

Existe una tendencia clara del crecimiento continuo de todo tipo de carga, lo que hace necesario
que los servicios se desarrollen para atender dicha evolucin y que haya disponibilidad continua
de remolque y pilotaje.
Los servicios que se prestan para la lnea de negocio de granel agrcola corresponden a las
maniobras de carga / descarga y almacenamiento.
El granel agrcola presenta expectativas de crecimiento realistas, por lo que nunca llegar a
sobrepasar la oferta de la capacidad instalada, tal cual se indica en los grficos siguientes:


273

Capacidad instalada
TIPO DE CARGA
TRAFICO
2010
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL
(1ra
Maniobra)
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
Toneladas
RECEPCIN O
DESALOJO
ANUAL
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra maniobra)
2012-2016
Toneladas
GRANEL AGRCOLA 457,776 1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131
TERMINAL
GRANELERA
1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131
Tabla 7.41: Capacidad instalada, Granel Agrcola.
Relacin trfico / capacidad en la operacin de granel agrcola
El trfico de grneles agrcolas, con las expectativas de crecimiento previstas, nunca llegar a
sobrepasar la oferta de la capacidad instalada, tal como se observa en el siguiente grfico.

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el granel agrcola. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
7.1.4.2 Retos
El principal reto en esta lnea de negocio pasa por captar un mayor volumen de cargas.
Si bien existe un mercado potencial en el transporte de grano por ferrocarril (desde el
Norte del Pas hasta el centro), se debe hacer un esfuerzo por comercializar y hacer ms
competitivo a este modo de transporte.
Mejorar la oferta de infraestructura y equipo en la terminal, de manera que se consigan
abatir los costos de las ineficiencias que se estn dando.
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Punto Saturacin
Granel Agrcola
CAPACIDAD GRANEL AGRCOLA

274

Del mismo modo, el mercado demanda ms espacio de almacenamiento barato y con
estadas prolongadas, y exigen a los operadores la adaptacin a estos requerimientos.
Esta podra ser una de las principales estrategias para la captacin de este tipo de
trfico.
7.1.5 Lnea de negocio: Fluidos
En el presente apartado se hace un anlisis detallado de los fluidos como lnea de negocio,
donde se muestra la caracterizacin de su movimiento, analizando posteriormente los aspectos
determinantes del mercado comprendido por el hinterland y foreland, la conectividad y
posicionamiento competitivo, estimaciones de demanda de servicios futuros, oferta de capacidad
y el contraste entre las previsiones y la oferta futura.
7.1.5.1 El mercado internacional y nacional de los fluidos
A nivel mundial, el transporte de fluidos, petrleo y sus derivados se ha visto reducido
sensiblemente en los ltimos aos, en concreto un 2.29%, siendo 2009 el ao de menor trfico.
Actualmente Mxico cuenta con tan slo seis refineras. En conjunto, para 2010, presentaron
una produccin total de derivados del petrleo de 1,346.2 miles de barriles diarios, mostrando un
reparto en la produccin como el que a continuacin se indica:

Grfica 7.38: Produccin de productos petrolferos a nivel Nacional (Toneladas) 2010.
A consecuencia de la insuficiencia productiva del Sistema Nacional de Refinacin y a la
creciente demanda interna, las importaciones de productos petrolferos han tenido un
comportamiento muy por encima de las exportaciones.
El incremento del consumo de combustible est directamente vinculado con el crecimiento de la
actividad econmica, y consecuentemente al incremento del parque vehicular.
209.7, 16%
424.8, 32%
51.9, 4%
221.8, 16%
322.3, 24%
28.8, 2% 87, 6%
Produccin de productos petrolferos a nivel Nacional
2010
Gas licuado Gasolinas Turbosina Diesel
Combustleo Coque de petrleo Otros

275

Actualmente Mxico se posiciona entre los principales consumidores de gasolina, debido, entre
otras cuestiones, a su bajo costo, ya que a la fecha sigue siendo subsidiado por el gobierno, y a
la facilidad crediticia que se ha venido dando para la adquisicin de vehculos.

Grfica 7.39: Comparativa PIB-Parque vehicular Nacional.
El histrico anterior muestra un aumento constante del parque vehicular nacional, por encima del
crecimiento del PIB.
7.1.5.2 El mercado relevante de los fluidos
El Puerto Lzaro Crdenas presenta operacin especializada de fluidos, fundamentalmente
petroleros (88%) y dependiente de la actividad de Pemex. Se trata de un trfico que en su
mayora es trfico de cabotaje y en menor medida de importacin. Se da tambin actividad de
exportacin de combustleo.
El fluido que entra en el Puerto Lzaro Crdenas es fundamentalmente fluido de baja densidad
(gasolinas) y tiene como destino final el propio estado de Michoacn. Los fluidos en exportacin
son de altas densidad y tiene como destino EUA.
Se da tambin operacin, aunque en mucha menor medida en las terminales de Fertinal,
insumos para la produccin de fertilizantes y aceites vegetales con descarga en los muelle de la
terminal de grano, y almacenndose en los depsitos de AarusKarlsham. El destino final de
estos aceites es la industria alimentaria en Michoacn.
Se da por tanto dos tipos de trfico, el de fluidos petroleros, ligado a la estrategia y
funcionamiento de Pemex, y el de fluidos no petroleros dependientes de la industria situada en el
propio puerto y en el estado de Michoacn.
6,193
6,812
7,432
8,051
8,670
0
8,750
17,500
26,250
35,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
M
i
l
e
s

d
e

M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

P
e
s
o
s
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

v
e
h
c
u
l
o
s
Comparativa PIB-Parque Vehicular
Parque Vehicular Nacional PIB Nacional

276

No existe competencia con ningn otro puerto en el litoral pacfico mexicano. La relacin es de
complementariedad con los puertos con los que se realiza el cabotaje.
En lo que a conectividad se refiere, para el movimiento de fluidos se emplean ductos, camiones
y ferrocarril. La conectividad es adecuada.
El crecimiento de este tipo de trfico siempre estar ligado a la logstica de Pemex, y finalmente
al crecimiento de variables como el parque vehicular del estado.
7.1.5.3 El movimiento actual y tendencias de carga de fluidos en el puerto
Para este tipo de carga, el puerto Lzaro Crdenas experiment, en la primera mitad de la
dcada del 2000, un cierto estancamiento, (con la excepcin del ao 2004), que cambia a
crecimientos espectaculares en los ltimos aos (2008 y 2009). En 2010, por el contrario, el
crecimiento result apenas perceptible. Globalmente, se pas de 57,000 toneladas en 2002, (o
68,000 en 2006), a casi 450,000 en 2009. En estas condiciones, no resulta til definir una tasa
de crecimiento anual acumulada.
Adems, existe un aspecto que es absolutamente necesario considerar en el anlisis, y es el
claro comportamiento diferenciado de los fluidos derivados del petrleo frente al resto de fluidos,
as como su diferente importancia relativa, como se puede ver en el siguiente grfico.

Grfica 7.40: Distribucin porcentual del trnsito de fluidos en el puerto
En las grficas que se incluyen a continuacin, se puede observar la evolucin del trfico en el
puerto Lzaro Crdenas de cada uno de los tipos de fluidos (petroleros y otros) en el periodo
2002-2010. Se indica tanto el trfico de altura, (importacin y exportacin), como el de cabotaje.
14%
86%
Fl ui dos Petrol eros Otros Fl ui dos

277

Grfica 7.41: Evolucin del trfico de fluidos (2002-2010)
As, en el trfico de fluidos petroleros, si exceptuamos una ligera disminucin en el 2003, la
tendencia de crecimiento es notablemente marcada, habindose multiplicado por cuatro el trfico
entre el ao 2003 y el ao 2010. Tambin se observa que el trfico de cabotaje es,
comparativamente, mucho ms importante que el de altura.

Grfica 7.42: Evolucin del trfico de fluidos petroleros (2002-2010)
0
900
1,800
2,700
3,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s
Total Petrol eo y Deri vados P. D. Al tura Importaci n P. D. Al tura Exportaci n
P. D. Cab. Entrada P. D. Cab. Sal i da
0
400
800
1,200
1,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

T
o
n
e
l
a
d
a
s
Total Otros Fl ui dos O. F. Al tura Importaci n O. F. Al tura Exportaci n
O. F. Cab. Entrada O. F. Cab. Sal i da

278

Sin embargo, en el caso de otros fluidos, se observa que, con la excepcin de un pico en el
2009, sin duda coyuntural, el crecimiento no es sostenido y resulta en valores relativos de mucha
menor importancia, habindose casi duplicado en volumen desde 2002. En el caso de este
trfico la importacin, sobre todo, es responsable de la mayor parte del volumen, resultando el
cabotaje prcticamente insignificante.
amoniaco superando el 50%, seguido por el cido sulfrico.

Grfica 7.43: Importaciones movilizadas por Producto (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
Para fluidos no petroleros el foreland se distribuye, (hablando siempre de importacin, nico
trfico relevante), en varios pases, con predominio de EUA y Canad, seguidos por Sudamrica.
Para obtener una mejor comprensin de la grfica se han agrupado por regiones los distintos
pases. Como se observa, Asia, que para otras cargas es un origen importante, apenas es
relevante en el caso de fluidos.
Para fluidos petroleros el foreland tambin se encuentra representado principalmente por EUA
con trfico de exportacin de cope e importacin de gasolina y diesel, siendo el primero el ms
representativo (68.7%).
En los ltimos tres aos, el incremento que se ha dado en el trfico de fluidos ha situado al
puerto en el segundo lugar del Pacfico para la carga de fluidos no petroleros, solo superado por
Ensenada, sin embargo la participacin de los fluidos, apenas representa un pequeo porcentaje
del trfico total del puerto (menos del 2%).
749
53.374
97.390
222.994
45.752

279

A continuacin se observa un grfico que muestra la distribucin total de los fluidos entre los
puertos ms importantes del litoral del Pacfico.

Grfica 7.1.12: Composicin del trfico total de fluidos petroleros (Toneladas). Fuente: SCT
amoniaco (ms del 50%), seguido por el cido sulfrico.

Grfica 7.1.11: Importaciones movilizadas por Producto (Toneladas). Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trfico total de fluidos petroleros
OTROS GUAYMAS TOPOLOBAMPO
ROSARITO MANZANILLO LZARO CRDENAS
SALINA CRUZ
749
53.374
97.390
222.994
45.752

280

Por lo que respecta a la exportacin, sta es prcticamente inexistente en 2009, aunque en 2008
movi, excepcionalmente, 112.000 toneladas.
En relacin con la carga de fluidos petroleros Lzaro Crdenas ocupa el segundo lugar entre los
puertos mexicanos del Pacfico en el manejo de este tipo de carga, manejando trfico de
gasolina, diesel (productos refinados) y cope (fluido pesado).

Grfico 7.2.1: Trfico histrico de fluidos (Toneladas). Fuente: SCT.

7.1.5.4 Oferta de infraestructura y servicios para el manejo de los fluidos
Los fluidos se operan en la terminal de fluidos de PEMEX (85% del total en 2010,
correspondientes a fluidos petroleros); en las instalaciones de almacenamiento de fluidos de
AarhusKarlshamn (1% del total) y; el fluido restante, principalmente compuestos qumicos, se
operan en la terminal de fertilizantes (12%) y otra parte en la terminal de metales y minerales
(2%).
Muelles
Referencia
al Plano 2.2 Terminal
Lnea de
Negocio
Operada
por
Posicin
de
Atraque Longitud(Metros)
Ancho
(Metros) Profundidad(Metros) Estructura
OA-1 Terminal de
fertilizantes
Fluidos Fertinal 2 497 25 14 Concreto
armado con
pilas de 1.20
m.
OA-9 Terminal
PEMEX No.
1
Fluidos
Petroleros
PEMEX 1 325 20 14 Concreto
armado y
acero
estructural
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fluidos petroleros
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fluidos no petroleros

281

OA-10 Terminal
PEMEX No.
2
Fluidos
Petroleros
PEMEX 1 325 20 14 Concreto
armado y
acero
estructural.
Conectividad
El transporte de la carga de fluidos se realiza por medio de tuberas y camiones utilizando la
infraestructura carretera, la cual se encuentra en buenas condiciones y con bajo nivel de trnsito
diario.

Mapa 7.1.7: Hinterland y Foreland de Fluidos Fuente: Anuario Estadstico de Puertos 2009, SCT
En cuanto al transporte martimo, actualmente no se cuenta con rutas de servicio regular, as
que para el movimiento martimo el cliente contrata buques en funcin de sus necesidades.

282

En el caso de fluidos petroleros, Lzaro Crdenas ocupa la segunda posicin del Sistema
Portuario Nacional del Pacfico, representando el 11% del manejo total de petrleos y derivados
y una TMCA del 26% en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. En la actualidad no existe
ninguna competencia para el puerto debido a que toda la mercanca permanece en Michoacn.
TRFICO TOTAL DE FLUIDOS PETROLEROS
PUERTO/AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guaymas 2,318,767 2,127,958 2,185,816 2,384,777 2,226,734 2,043,065 2,146,386
Topolobampo 1,944,006 2,259,286 2,327,642 2,324,480 2,373,971 2,383,317 2,221,387
Rosarito 2,159,404 2,487,844 2,615,795 2,951,672 2,651,769 2,480,114 2,528,348
Manzanillo 2,727,879 3,155,084 2,706,784 3,222,685 3,022,281 2,677,230 3,055,284
Lzaro
Crdenas 815,683 864,423 1,281,494 1,754,038 2,289,618 2,479,970 3,283,011
Salina Cruz 14,728,391 16,120,886 15,230,459 13,236,809 12,394,433 13,117,563 12,825,844
Otros 3,695,970 3,920,063 3,735,433 3,870,324 3,797,351 3,889,170 3,690,397
Total
28,390,100 30,935,544 30,083,423 29,744,785 28,756,157 29,070,429 29,750,657
Tabla 7.42: Trfico total de fluidos petroleros (Toneladas). Fuente: SCT
El trfico de fluidos petroleros representa un trfico cautivo puesto que su magnitud depende de
las necesidades que desarrolla la poblacin de Michoacn, sin embargo como se ha dicho
anteriormente es recomendable implementar equipamiento que permita mejorar la eficiencia en
las operaciones.
TERMINAL
Lnea de
Negocio Operada por
Posicin de
Atraque
Profundidad
(m)
Terminal
PEMEX No. 1
Fluidos
Petroleros
PEMEX
1 14
Terminal
PEMEX No. 2
PEMEX

Tabla 7.43: Instalaciones portuarias de las terminales de fluidos petroleros. Fuente: SCT
Como se ha mencionado anteriormente, estos trficos son cautivos, por lo que no tienen
competencia en la actualidad, sin embargo en cuanto a las terminales del PEMEX es
recomendable ampliar su almacenamiento, y en la terminal de los fluidos no petroleros es
conveniente mejorar el equipamiento existente para aumentar la productividad.
Operacin

283

Los rendimientos en el manejo de fluidos son bajos, por lo que se podra proponer que se
realiazara una reestructuracin a la logstica de operacin para incrementar los resultados
operativos.

Grfica 7.44: Rendimientos para el manejo de fluidos. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Es preciso por tanto que el operador haga esfuerzos para mejorar su productividad en la
operacin de descarga. Cabe sealar que la productividad es acorde a las propias necesidades
de PEMEX y no afectan a nadie ms que as mismos.
7.1.5.1 Perspectivas de crecimiento de la carga de fluidos
Para realizar el clculo de la estimacin de demanda futura se han tomado los datos
proporcionados por los operadores de las terminales, que se encuentran en funcin del
desarrollo del PIB en Michoacn, con un TMCA de 10% y las estrategias de crecimiento de
PEMEX.
La proyeccin de la carga que llega a las terminales de PEMEX y Fertinal, corresponde
directamente a las estrategias de crecimiento que tiene cada uno de los cesionarios. La TMCA
estimada es de 3.88%.
2010 3,804,093 2018 5,259,886
2011 4,129,581 2019 5,510,427
2012 4,342,068 2020 5,776,877
2013 4,473,785 2021 5,903,864
41.1 41.9
94.9
0.0
215.0
247.0
303.0 303.0
372.8 413.3
712.3
684.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
THBP THBM THBO THG
Fluidos
Menor rendimiento en SPN Lzaro Crdenas, Mi ch. Mejor rendimiento en SPN

284

2014 4,542,696 2022 6,034,389
2015 4,672,546 2023 6,168,555
2016 4,802,560 2024 6,306,470
2017 5,024,245 2025 6,446,044

Grfica 7.45: Previsin de trfico de fluidos para el puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
Los servicios que se prestan para la lnea de negocio de fluidos se encuentran en desarrollo,
para garantizar que siempre exista la disponibilidad de servicios de remolque y pilotaje; en
cuanto a los servicios a la carga se tienen las maniobras de carga / descarga y almacenamiento.
El puerto cuenta con una terminal especializada para el manejo de fluidos petroleros
dependientes de un solo cesionario. La evolucin de los trficos no ha dependido directamente
del Puerto, si no de la estrategia del cesionario, en este caso PEMEX.
En cuanto a capacidad, el puerto cuenta con suficiente capacidad para atender el mercado
actual de fluidos.
Capacidad instalada
TIPO DE CARGA

TRAFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS (1ra
maniobra)
FLUIDOS 3,803,751 9,765,282 9,896,231 9,896,231 9,765,282
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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285

FERTINAL 463,020 540,633 540,633 540,633 540,633
TERMINAL GRANELERA 58,063 218,828 365,000 365,000 218,828
PEMEX 2,079,119 8,857,491 8,857,491 8,857,491 8,857,491
METALES Y MINERALES 84,367 148,330 133,107 133,107 148,330
Tabla 7.44: Capacidad instalada para Fluidos
Relacin trfico / capacidad en la operacin de fluidos

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de fluidos. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
Como se puede deducir del grfico anterior, en el caso de los fluidos existe mucho margen para
crecer en el movimiento de carga.
7.1.5.2 Retos
El principal reto para esta lnea de negocio es disponer de todos los servicios que puede
precisar el cesionario para la operacin de fluidos.
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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CAPACIDAD FLUIDOS

286

7.1.6 Lnea de negocio: Carga General Contenerizada
En el presente apartado se realiza un detallado anlisis de la carga general contenerizada en el
Puerto Lzaro Crdenas. Para ello, se plantea la realizacin del anlisis del sector desde sus
aspectos ms generales hasta la situacin y sus perspectivas de crecimiento.
7.1.6.1 El mercado Internacional y nacional de la carga general contenerizada
El trfico mundial de contenedores ha registrado en los ltimos 20 aos un crecimiento
espectacular. Se observan unas tasas anuales de crecimiento por encima del 10% hasta 2007,
donde se comienzan a apreciar los primeros sntomas de la contraccin econmica. En 2009 se
registra un descenso del trfico prximo al 9% y finalmente, en 2010 se recuperan los niveles de
aos anteriores, creciendo de nuevo por encima del 10%. Se observa por tanto una tendencia
mundial creciente.

Mapa 7.1.9: Crecimiento del trfico de contenedores a nivel mundial. Fuente: Review of MaritimeTransport 2010.
Tomando como base las fuentes especializadas, es posible establecer algunos escenarios o
tendencias del trfico de carga contenerizada en las distintas regiones del mundo, prestando
especial atencin a aquellas regionescon las que el puerto Lzaro Crdenas sostiene
intercambios comerciales.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
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Movimiento global de contenedores (1990-2010)
Millones de TEUs Porcentaje de Cambio

287

El movimiento de contenedores ha mostrado en los ltimos aos unos notables incrementos
llegando a experimentar unas tasas de crecimiento anuales superiores al 10% en los ltimos 30
aos.
Si bien en 2009 se produjo una importante contraccin en el movimiento de contenedores, ya en
2010 los trficos quedaron por encima de los niveles observados en 2008 y se prev a corto y
mediano plazo una recuperacin del sector, manteniendo unas previsiones de crecimiento para
el periodo de 2011 a 2015 con un crecimiento promedio anual de un 7.2% en el trfico de
contenedores
2
.
Si se realiza el anlisis para las principales regiones mundiales que tienen intercambio comercial
con el Puerto Lzaro Crdenas se tienen las siguientes conclusiones:
Asia (Lejano Oriente)
Esta es la regin ms dinmica del mundo, por su capacidad de produccin de bienes y en
consecuencia del movimiento de contenedores, registrando un movimiento de 178.2 millones
de TEUS en el 2009; se estima que para el ao 2015 se tenga un movimiento de ms de
299.6 millones de TEUS, con lo que se espera un crecimiento promedio anual de un 9%.
Amrica Del Norte
Esta regin es la que presenta el mayor movimiento de contenedores en el continente y en la
misma se incluyen Estados Unidos y Canad, principales socios comerciales de Mxico con
base en el TLCAN. Esta regin registr en el ao 2009 un movimiento de ms de 39.4
millones de TEUS. Se estima que para el ao 2015 se tenga un movimiento de ms de 52
millones de TEUS, con un crecimiento promedio anual de un 4.6%.
Con la crisis econmica se estima que la oferta de servicios de las terminales de
contenedores en esta regin ha quedado muy por encima de los trficos, y es previsible que
esta situacin no se recupere hasta ms all del ao 2015, en donde se prev alcanzar una
ocupacin de las terminales de un 58.5%, lo cual aleja la posibilidad de realizar los trnsitos
internacionales por el puerto Lzaro Crdenas.
Centro Amrica / Caribe
Est regin se ubica en segunda posicin del continente en el movimiento de contenedores,
aqu se ubica Mxico con los principales nmeros en lo que a operacin de contenedores se
refiere, actividad centralizada en los puertos de Manzanillo, Lzaro Crdenas, Veracruz y
Altamira.
En esta regin se tiene un registro de ms de 16.7 millones de TEUS en el 2009 y se estima
que para el ao 2015 se tenga un movimiento de ms de 21.8 millones de TEUS, esperando
un crecimiento promedio anual de un 4.6%.

2
Drewry Shipping Consultants Ltd

288

Por lo que respecta a Mxico, en el ao 2010 se tuvo un registro de 3 millones 704 mil 765
TEUs, y se espera que los puertos del pacfico continuarn con crecimiento mayor que el
que se observa en los puertos del Golfo de Mxico, con tasas promedio cercanas al 9%
anual en los prximos 5 aos.
Amrica Del Sur
Se ubica en ltima posicin en el movimiento de contenedores del continente, registrando
ms de 15.3 millones de TEUS en el ao 2009, y se estima que para el ao 2015 se tenga
un movimiento de ms de 23.6 millones de TEUS, con lo que se espera un crecimiento
promedio anual de un 7.2% incluso ms crecimiento que en Amrica del Norte y el Caribe.
Es con esta regin particularmente con puertos del Pacfico, que Lzaro Crdenas tiene altas
posibilidades de desarrollar un trfico como puerto concentrador en la direccin norte-sur del
continente, tal como se ha venido observando en los ltimos aos.
Si se muestran en el grfico las previsiones de crecimiento del sector, se observa que para
estas regiones la tendencia es claramente positiva.

Mapa 7.1.9: Previsiones de crecimiento de trfico. Fuente: Anuario de operadores de terminales de contenedores 2010,
DrewryShippingConsultants.
Condicionantes del mercado internacional de la carga general contenerizada
Adems de las expectativas de crecimiento del mercado a nivel global para los prximos aos,
existen otros aspectos que van a determinar la evolucin del mercado tanto en el rediseo de
rutas martimas como en el rol que van a desempear los Puertos; Estos aspectos
determinantes son:
Expansin del Canal de Panam
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2011 2012 2013 2014 2015
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Asia (Lejano Oriente) Amrica del Norte Centro Amrica / Caribe Amrica del Sur

289

En 2015 se prev la puesta en servicio de la ampliacin del Canal de Panam con la
posibilidad de que puedan transitar por el mismo buques de hasta 12,000 TEUs de
capacidad. Este hecho tendr como principales consecuencias:
Trfico Import / Export
El costo del transporte desde Asia a la costa Este de Estados Unidos se ver sensiblemente
reducido (el Canal de Panam estima un ahorro del 46% con respecto a lo que se da en el
ferrocarril transcontinental).Esto repercute en que se permitir, para un mismo costo,
incrementar la distancia de acarreo terrestre desde los puertos de la Costa Este.
Como se muestra a continuacin, en la actualidad, el mercado potencial para este tipo de
servicios llega al 51% de poblacin total de Estados Unidos.

Mapa 7.1.9: Alcance del trfico con origen en Asia que pasa por el Canal de Panam para llegar a la costa Este de EUA. Fuente: Halcrow
Como ya se ha comentado, con la ampliacin del Canal de Panam los costos de transporte
de mercanca se vern reducidos y con el mismo costo se podr realizar un mayor acarreo
terrestre, llegando hasta el 66% de la poblacin de Estados Unidos.

290

Mapa 7.1.9: Alcance del trfico con origen en Asia que pasa por el Canal de Panam considerando la ampliacin del mismo y por tanto la
posibilidad de realizar el transporte en buques ms grandes. Fuente: Halcrow
Trfico en transbordo
La ampliacin del Canal de Panam obliga a reorganizar las rutas de transporte martimo.
Los Puertos de la vertiente Pacfica y Atlntica pueden consolidarse como puertos hub
especializados en transbordo.
Implicaciones para Lzaro Crdenas
Lzaro Crdenas se puede ver beneficiado del fomento de la actividad del transbordo
martimo como Puerto de gran calado que se encuentra en la interseccin de las rutas
procedentes de Asia y de las rutas que transcurren en paralelo a la costa del Pacfico.
Del mismo modo, en el caso del trfico import / export, por todo lo anteriormente comentado,
el trnsito terrestre desde Lzaro Crdenas hasta la costa Este de Estados Unidos puede
verse limitado.
Tendencias en el armado de buques
El nmero de pedido de buques ha aumentado, destacando que en el rubro de los
contenedores se da una sustitucin progresiva de las diferentes generaciones de buques,
desplazando los de mayor capacidad a los menores. Las implicaciones son claras, los
puertos necesitarn adaptar su infraestructura para recibir a estos grandes buques o a los
barcos que son desplazados a rutas de menor trfico, y en donde el puerto Lzaro Crdenas
cuenta con las condiciones idneas para adaptarse a estas circunstancias.

291

Servicios logsticos a la carga
En la importacin y exportacin, los requerimientos de los clientes estn cambiando, ya que
cada vez con mayor frecuencia, se exige que se puedan dar actividades de manejo,
almacenaje, transformacin o procesado y distribucin de la carga, por lo que los puertos han
desarrollado un complejo tejido de servicios logsticos a la carga. En ese sentido, puertos
como Lzaro Crdenas deben prepararse con el desarrollo de reas donde se puedan
prestar estos servicios de valor agregado a la carga.
Mercado nacional de la carga general contenerizada
Para obtener una visin integral de la demanda del trfico de carga contenerizada en el sistema
portuario nacional, es necesario analizar el trfico tanto desde una perspectiva histrica como
espacial relacionada con el subsistema portuario del litoral Pacfico; por otro lado se analizar el
trfico de contenedores aislado de los dems tipos de carga para permitir la mejor comprensin
del efecto de su evolucin.
Por tanto, se dividir el presente anlisis en trfico de contenedores de Mxico, subsistema
portuario del Pacfico y trfico dentro del Puerto Lzaro Crdenas.
Trfico de contenedores en Mxico
A pesar del impacto de la crisis del 2009, el trfico de contenedores ha presentado durante el
periodo 2001-2010 una tendencia de crecimiento representada por una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) del 10.60%. El crecimiento del trfico en el periodo 2001-2008 fue de
14.20%. En 2009 el trfico present una reduccin del 8.44%, recuperndose en alcanzando las
cifras anteriores a la crisis.
Esta evolucin puede observarse en las dos grficas situadas a continuacin:

292

Grfica 7.46: Evolucin Histrica de trfico de contenedores. Elaboracin propia. Fuente: SCT
Para carga contenerizada, al igual que para los dems tipos de carga en el sistema portuario
nacional con excepcin de la carga general suelta, destaca la casi total ausencia de trfico de
cabotaje, mientras que, en el caso de la carga general suelta, desde el ao 2007 el cabotaje
super al trfico de altura.
En cuanto a las consideraciones de comercio exterior, el trfico de importacin de contenedores
siempre ha sido mayor al de exportacin, siendo para el 2010 de 16 millones de toneladas de
importacin frente a 14 millones de toneladas de exportacin.Por ltimo, debe sealarse el bajo
ndice de contenerizacin que tiene el sistema portuario mexicano y que en 2010 fue del 61%.
Trfico de contenedores en el pacfico
El trfico de contenedores en los puertos mexicanos del Pacfico ha mantenido una tendencia
creciente mucho ms pronunciada que la nacional, e incluso considerando solo el periodo de
recuperacin de la crisis del 2009, dicha tendencia es mayor. Esta evolucin se puede observar
en las dos grficas siguientes tanto para la carga como para los TEUs movidos.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Evolucin Histrica de TEUs
ALTURA
10.60%

293

Grfica 7.47: Evolucin Histrica de trfico de contenedores en el pacfico en millones de toneladas. Elaboracin propia. Fuente: SCT
De esta forma, en el periodo comprendido entre 2001 y 2010 la tasa media de crecimiento anual
(TMCA) fue del 17.87% y del 17.22% para la carga y los TEUs respectivamente, mientras que
para la recuperacin de trfico en el 2010 se registr una TMCA del 32.3% y del 33.45%.

Grfica 7.48: Evolucin Histrica de trfico de contenedores en el pacfico en millones de TEUs. Elaboracin propia. Fuente: SCT
-
5
10
15
20
25
30
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Evolucin Histrica Carga
Mxico Pacfico
17.87%
-
1
2
3
4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Evolucin Histrica TEUs
ALTURA Pacfico
17.22%

294

Esta situacin se traduce en que el litoral pacfico concentr aproximadamente el 79% del
crecimiento, tanto en TEUs como en tonelaje, del trfico de carga general contenerizada que se
dio en Mxico, pasando de 0.5 a casi 2.5 millones de TEUs en el perodo 2001-2010. De esta
forma, en el ao 2010, ms del 67% de los contenedores se movieron por los puertos del
Pacfico.
Trfico por puerto:
En cuanto al reparto entre los distintos puertos del litoral pacfico, segn puede apreciarse en la
imagen de la derecha, tres puertos manejaron el 98% del trfico de contenedores, siendo el
puerto de Manzanillo el que sobresali frente a todos los dems, con un 60% de la carga
contenerizada en 2010. El segundo puerto en importancia durante 2010 fue Lzaro Crdenas,
dnde se movi el 33% de la carga contenerizada del subsistema portuario Pacfico.

Grfica 7.49: Reparto del trfico de contenedores en el litoral pacfico. Elaboracin propia. Fuente: SCT

As mismo es importante sealar el reparto de los contenedores vacos, tanto a nivel general
como en los distintos puertos. A nivel global, se observa que un 24% por los contenedores
movidos fueron vacos, pero mientras en descarga slo un 14% de los contenedores fueron
vacos, en carga se situ en el 37%.
Segn puede observarse en la grfica situada en la siguiente pgina, cada puerto sigue una
pauta distinta si bien debe resaltarse que la carga de contenedores vacos fue muy cercana a la
mitad de los TEUs en el puerto Lzaro Crdenas. Por su parte, el puerto de Ensenada descarg
gran cantidad de contenedores vacos, que supusieron el 55% de los mismos. En el caso de
Manzanillo, debido a la alta participacin de sus trficos en el conjunto del subsistema portuario
pacfico, mantiene unos parmetros similares a los del conjunto, con un porcentaje de 22% de
TEUs vacos.
Manzanillo
60%
Lzaro
Crdenas
33%
Ensenada
5%
Otros
2%

295

Grfica 7.50: Porcentaje de TEUS llenos de puertos del Litoral pacfico mexicano. Elaboracin propia. Fuente: SCT
7.1.6.2 El mercado relevante de carga general contenerizada
El Puerto Lzaro Crdenas tiene como principal producto la operacin especializada de
contenedores. En la actualidad, se encuentra desarrollando una actividad de puerto importador /
exportador (Gateway) as como concentrador y distribuidor de contenedores (hub & spoke),
particularmente para trficos con origen o destino Centroamrica y los pases asiticos de su
rea de influencia.
La actividad del transbordo representa actualmente el 44% del trfico total de contendores en el
Puerto.
La actividad de importacin / exportacin se realiza fundamentalmente con los principales
ncleos consumidores del pas, es decir DF, Estado de Mxico, Nuevo Len y el Bajo. Dentro
del foreland se identifican como principales pases dentro del mismo a China, Japn, Corea y en
su conjunto Sudamrica.
El puerto Lzaro Crdenas guarda una relacin de complementariedad / competencia con
Manzanillo. En el trfico de importacin / exportacin el hinterland de ambos puertos es comn,
compartiendo las entidades federativas en origen y destino en muchos de los casos. El
crecimiento de Lzaro Crdenas es muy superior en los ltimos aos al de Manzanillo, sobre
todo si se tiene en cuenta que en 2003 no se daba operacin en Lzaro Crdenas. En 2010
Lzaro Crdenas oper el 33% del total de contenedores en el litoral Pacfico mexicano,
mientras que el Puerto de Manzanillo oper el 60%.
Si se analizan las condiciones de conectividad de ambos puertos destaca que el Puerto Lzaro
Crdenas est ms prximo a estos mercados de consumo, y que su buena conectividad
ferroviaria hace que se pueda extender el hinterland a estados tan lejanos como
0%
25%
50%
75%
100%
125%
Ensenada Lzaro
Crdenas
Manzanillo Mazatln Puerto
Chiapas
Salina Cruz Guaymas Total
%
% TEU's Llenos
Descarga Carga Global

296

Nuevo Len o Tamaulipas, en condiciones de ventaja en trminos de longitud de recorrido que el
Puerto de Manzanillo.
Si se considera el factor distancia, como factor determinante para la eleccin del puerto, en la
actualidad se da un desequilibrio a favor de Manzanillo en algunos de los estados de su
hinterland en los que en teora Lzaro Crdenas debera ser ms competitivo y tener ms
representatividad. Este desequilibrio obedece principalmente a que la actividad en Manzanillo se
inici en 1995, mientras que Lzaro Crdenas es un puerto que ha comenz a realizar operacin
especializada de contenedores en 2003.
Analizando la evolucin del sector en el Pacfico mexicano y en concreto en ambos puertos, se
aprecia que esta situacin est siendo progresivamente revertida en base al crecimiento de los
trficos de contenedores en los ltimos aos.Como consecuencia de ello Lzaro Crdenas est
experimentando problemas de falta de capacidad, circunstancia que quedar solventada con el
lanzamiento de la licitacin de una nueva terminal especializada de contenedores en el corto
plazo. Esta nueva terminal contribuir a hacer de Lzaro Crdenas un puerto ms competitivo y
as equilibrar los trficos.
En conclusin, Lzaro Crdenas es un puerto de actividad relativamente joven en este sector.
Se da operacin en transbordo, dependiente de las estrategias de las navieras que lo emplean
para concentrar flujos hacia y desde Centroamrica, y operacin import / export. En este sector
compite con Manzanillo, que debido a su rol tradicional como primer puerto con operacin
especializada, concentra parte del mercado que por distancia de transporte debera
corresponder a Lzaro Crdenas.
7.1.6.3 Movimiento actual y tendencias de carga general contenerizada
Es de destacar en primer lugar que no existe trfico de cabotaje de contenedores en el puerto,
nicamente transbordo martimo
Evolucin Histrica:
El puerto Lzaro Crdenas ha tenido una evolucin de constante crecimiento a partir del ao
2002. En el periodo han existido unos crecimientos anuales muy elevados que han permitido
pasar de mover 134 TEUs en el ao 2002, a 796,011 en 2010.
Debe sealarse que los trficos de contenedores se operaron hasta noviembre de 2007 en la
terminal de contenedores (TC) de la Isla de Enmedio, momento en el que se la terminal
especializada de contenedores, TEC-I. La entrada en funcionamiento de la TEC-I gener durante
el ao 2008 un incremento de 254.000 TEUs, lo que signific un aumento del 94% con respecto
al ao 2007.
En la grfica que se muestra a continuacin, se puede observar la evolucin en el perodo 2001-
2010 del trfico de contenedores en el puerto Lzaro Crdenas en comparacin con el
movimiento registrado en mismo periodo en los puertos mexicanos del pacfico, y por ltimo la
participacin que ha mantenido el trfico de LZC frente al del conjunto.

297

Grfica 7.51: Evolucin Histrica de Carga en el Puerto Lzaro Crdenas. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
Este incremento de trfico tan vertiginoso ha colocado al puerto Lzaro Crdenas como
segundo puerto en cuanto al trfico de contenedores (slo superado por el puerto de
Manzanillo).
Trfico de Importacin / Exportacin
En lo que respecta al trfico de importacin y exportacin este ha experimentado un incremento
constante a partir de la adjudicacin de la operacin de contenedores en el puerto, lo que tuvo
lugar en 2003.
Los datos disponibles representados en el grafico muestran un incremento constante y similar
tanto en importacin como exportacin. Es importante hacer notar que ste trfico no ha dejado
de crecer, de manera sostenida, notndose simplemente un ligero amortiguamiento en el ao
2009 (12.7% TMCA).
0%
6%
12%
18%
24%
30%
36%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%

P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n
1
.
0
0
0

T
E
U
'
s
Evolucin Histrica
Pacfico Lzaro Crdenas % Participacin

298

Grfico 7.2.1: Evolucin del trfico de contenedores. Fuente: APILAC.
En las dos grficas siguientes puede observarse, tambin separado en importacin y
exportacin, el reparto de contenedores llenos y vacos. En el caso de la importacin se observa
la poca influencia que tienen los contenedores vacos sobre el total movido, mientras que para el
caso de las exportaciones, segn puede observarse en la grfica de la derecha, el nmero de
contenedores vacos es hasta finales de 2008 superior al de los contenedores llenos.
Esta situacin se produce por el fuerte desequilibrio entre importaciones y exportaciones en el
puerto Lzaro Crdenas y de forma similar, aunque menos acusada para el conjunto del sistema
portuario del Pacfico.

Grfica 7.52: Evolucin de trfico de contenedores en importacin, separacin entre cargados y vacos. Elaboracin propia. Fuente: SCT y
APILAC
0
100
200
300
400
500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

T
E
U
'
s

Trfico de contenedores
TEUs
IMPORTACION EXPORTACIN

299

Grfica 7.53: Evolucin de trfico de contenedores en exportacin, separacin entre cargados y vacos. Elaboracin propia. Fuente: SCT y
APILAC

Hinterland
El hinterland del puerto est formado fundamentalmente por el Distrito Federal destino del
32.07% de los TEUs que entran en el puerto en importacin. As mismo, tienen importancia los
estados de Nuevo Len, Mxico, Tamaulipas, San Luis Potos y Quertaro.
En el caso de las exportaciones el reparto es similar, ya que gran parte de las mismas quedan
conformadas por el trfico de contenedores que, en vaco, regresan hasta los principales
mercados productores. Esto explica que zonas esencialmente consumidoras con poco tejido
productivo muestren unos volmenes tan elevados de exportaciones (caso particular del DF).
En los mapas que se presentan a continuacin pueden observarse el reparto por entidades
federativas para importacin.

300

Mapa 7.10: Hinterland del trfico de contenedores import-export. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC

Anlisis del Hinterland de Importaciones (destino)
El hinterland de las importaciones, es decir el destino de los TEUs que entran en Mxico por
Lzaro Crdenas, principalmente queda conformado por las entidades federativas de mayor
importancia en trminos econmicos y poblacionales del pas.

301

Mapa 7.11: Hinterland del trfico de contenedores de importacin. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
Del total de carga en importacin, en 2009 un 51% se corresponde con los transbordos. Del
volumen de trfico total en toneladas, el 32,07% tiene como destino el Distrito Federal, y el
4.36% en el Estado de Mxico.; con destino en el Bajo se tiene el 3.18% del total del volumen y
a Monterrey el 2.67% del total que se opera trfico de importacin por Lzaro Crdenas.
DESTINO
IMPORTACIONES
DESTINO
(TONELADAS)
2010 Porcentaje
TRANSBORDOS 1,805,283 53%
COLIMA 119,533 3%
NUEVO LEON 107,174 3%
ESTADO DE MEXICO 98,324 3%
QUERETARO 89,049 3%
SAN LUIS POTOSI 79,904 2%
OTROS 231,592 7%
TOTAL 3,420,191
Tabla 7.45: Destino de las importaciones que se operan en Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC y SCT

302

Anlisis del Hinterland de Exportaciones (origen)
El hinterland de las exportaciones, es decir el origen de los TEUs que salen de Mxico por
Lzaro Crdenas, principalmente queda conformado por DF como entidad federativa de mayor
importancia en trminos econmicos y poblacionales del pas, con un alto nmero de
contenedores vacos de exportacin, as como otras entidades productoras como es el caso de
Tamaulipas y Nuevo Len.

Mapa 7.12: Hinterland del trfico de contenedores de exportacin. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
ORIGEN
EXPORTACIONES
ORIGEN (TONELADAS)
2010 PORCENTAJE
TRANSBORDO 1,800,322 56%
NUEVO LEON 229,771 7%
MICHOACAN 90,493 3%
TAMAULIPAS 71,691 2%
ESTADO DE MEXICO 44,054 1%
JALISCO 35,227 1%
OTROS 173,334 5%
TOTAL 3,231,031
Tabla 7.46: Origen de las exportaciones que se operan en Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC y SCT, 2010

303

Foreland
Tanto las importaciones como exportaciones de contenedores quedan localizadas como origen y
destino en el Sureste asitico, principalmente China. La reciente incursin del puerto en esta
lnea de negocio hace que exista una fluctuacin en los volmenes y procedencias o destino de
las cargas. No obstante es China quien ha venido siendo el pas ms importante en el Puerto en
el intercambio comercial con Mxico a travs del Puerto Lzaro Crdenas.
Foreland de las Importaciones
El foreland del puerto Lzaro Crdenas se encuentra conformado principalmente por pases del
sur este asitico y de Amrica Latina, siendo los principales pases: China, Estados Unidos de
Amrica, Chile, El Salvador, Guatemala, Japn y Corea del Sur los que en conjunto suman el
76% de los trficos de contenedores registrados durante el ao 2009. Las importaciones
presentan mayor concentracin en el sur este asitico.

Mapa 7.13: Hinterland del trfico de contenedores de exportacin. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC

ORIGEN
GENERAL
CONTENERIZADA
(Toneladas) %
CHINA 941,202 38.67%
CHILE 324,327 13.32%
EUA 278,074 11.42%
CANADA 83,411 3.43%
GUATEMALA 79,126 3.25%
Total 2,434,020 100%

304

Foreland de las exportaciones
Las exportaciones se realizan sobre todo a China, Chile y Estados Unidos. En el primero de los
casos el volumen de exportaciones est vinculado al flujo de contenedores vacos que llegan
hasta Mxico.
Mapa 7.14: Hinterland
del trfico de contenedores de exportacin. Elaboracin propia. Fuente: SCT y APILAC
7.1.6.4 Oferta de Infraestructura y servicios para el manejo de contenedores
El Puerto Lzaro Crdenas cuenta con instalaciones que le permite desarrollar operacin
especializada para la maniobra de contenedores. En la parte del lado tierra el Puerto dispone de
dos terminales especializadas de contenedores (Isla de Enmedio y TEC I). Estas terminales
cuentan con equipo de muelle y patio.
En lo que a servicios se refiere, en el Puerto Lzaro Crdenas tienen operacin seis lneas
navieras que mantienen servicios regulares con Asia y el resto del continente Americano.
En opinin de sus clientes, el Puerto presenta una baja oferta de servicios a la carga. n la
actualidad, estos servicios son prestados de manera exclusiva dentro de la TEC I.
DESTINO
GENERAL
CONTENERIZADA
(Toneladas) %
CHINA 412,834 20.36%
EUA 332,860 16.42%
EL SALVADOR 259,617 12.80%
GUATEMALA 164,377 8.11%
JAPON 154,544 7.62%
CHILE 129,835 6.40%
Total 2,027,681 100%

305

Oferta de Infraestructura
Terminal de contenedores en la Isla de Enmedio
La primera de las reas mencionadas corresponde a la terminal de contenedores existente en el
puerto, conocida como Terminal de contenedores en la Isla de Enmedio que se ubica en la
margen izquierda del canal suroeste.
Dicha terminal est siendo operada por HutchisonPorts Holding y existe el compromiso de
entregarla una vez entre en operacin la segunda fase de la TEC I en la Isla del Cayacal. Una
vez devuelta a APILAC en esta terminal nicamente se podr dar operacin semiespecializada.
Esta Terminal consta de los siguientes elementos.
Muelle marginal con 286 m. de atraque, 42.5 m. de ancho y calado de 12 metros
Patio para almacenamiento de contenedores, oficinas operativas, torre de control, caseta
de control de acceso, contactos para contenedores refrigerados de 220w y 440 w,
subestacin de 8,500 Kva, bscula electrnica para vehculos y espuela doble para la
formacin de trenes unitarios.
Patio ferroviario con superficie de 12,953 m
Patio y bodega de consolidacin, taller para reparacin de contenedores y subestacin
elctrica de 375 kva
Taller de reparacin de equipo con dos cobertizos, bodega y transformador de 300kva.

306

Imagen 7.2: Terminal de Contenedores Isla de En medio (se estima saldr de operacin como TEC a principios de 2012)
Fuente: Hutchinson Ports Holding

TEC I. terminal de contenedores en la isla del Cayacal (fase I)
El contrato de cesin parcial de derechos establece tres zonas para el desarrollo de la TEC I las
cuales tendrn una superficie de 28.33 ha cada una; ms una rea de ampliacin de 17 ha.
Ests reas se han identificado como zona sur de desarrollo, zona centro de desarrollo y zona
norte de desarrollo as como rea de ampliacin.
La infraestructura y equipos necesarios para implementar la TEC I sern proporcionados por el
cesionario. El mismo contrato establece una vigencia inicial de treinta aos con posibilidad de
prrroga de diez aos ms.
La construccin de la TEC I est contemplada en diferentes fases las cuales dependen de las
expectativas de crecimiento en el manejo de carga contenerizada. Actualmente se ha
desarrollado la construccin de la fase I la cual cuenta con las siguientes caractersticas.

307

Imagen 7.3: Construccin Actual de la TEC I (FASE I) Fuente: Hutchinson Ports Holding
Muelle marginal con 600 m. de atraque, 40.75 m. de ancho y calado de 16.5 metros
rea de la Terminal45.9 ha., 25.9 ha correspondientes al rea concesionada y 20.0 ha.
adquiridas de manera independiente por el concesionario.
Capacidad dinmica de 600,000-700,000 TEUs/ao
2,628 m de vas de ferrocarril en zona de transferencia en una espuela con 4 vas
Capacidad de almacenamiento para 9,180 TEUs llenos, 9,065 TEUsvacios y 720 TEUs
refrigerados
9,265 m de superficie para almacenaje cubierto (CFS)
4 gras prtico para servicio a buques post-Panamax
12 gras RTG en patios de contenedores
2 gras RTG en la Terminal intermodal para carga de ferrocarril.

308

Etapas futuras de desarrollo de la TEC I
El plan maestro de desarrollo de la TEC I considera cuatro grandes fases de construccin las
cuales de forma esquemtica se presentan a continuacin.

Imagen 7.4: Lay-out de la fase I. Fuente: HutchisonPorts Holding

Imagen 7.5: Lay-out de la fase II. Fuente: HutchisonPorts Holding


309

Imagen 7.6: Lay-out de la fase III. Fuente: HutchisonPorts Holding

Imagen 7.7: Lay-out de la fase III y la ampliacin prevista. Fuente: Hutchinson Ports Holding
Oferta de Servicios regulares de transporte
En cuanto a conectividad martima, como ya se ha comentado anteriormente, la lnea de negocio
de carga contenerizada cuenta con el servicio permanente de seis navieras que tienen 15 rutas

310

establecidas. Las lneas navieras han incrementado progresivamente el nmero de servicios y
rutas. En la actualidad se dan hasta 15 rutas con frecuencias que no son superiores a los 8.5
das en ninguno de los casos.
NAVIERA FRECUENCIA ITINERARIO
AMERICAN
PRESIDENT
LINES (APL)
Semanal (7
das)
ACA Ruta 1. Asia Central AmericaService: Asia
Amrica:Xiamen Chiwan Hong Kong Yantian Kaohsiung
Oakland San Pedro Manzanillo Lzaro Crdenas Acajutla
Puerto Quetzal.
Semanal (7
das)
ACA Ruta 1. Asia Central AmericaService: - Amrica
Asia:Acajutla Puerto Quetzal Lzaro Crdenas San Pedro
Yokohama Kaohsiung Xiamen Chiwan Hong Kong
Yantian.
Semanal (7
das)
ACA Ruta 2. Asia Central AmericaService: Asia Amrica:
Ningbo Yangshan Busan Yokohama Ensenada Manzanillo
Lzaro Crdenas Acajutla Puerto Quetzal.
Semanal (7
das)
ACA Ruta 2. Asia Central AmericaService: - Amrica
Asia:Acajutla Puerto Quetzal Lzaro Crdenas Ensenada
Yokohama Ningbo Yangshan Busan.
Semanal (7
das)
MAX - Mxico Asia Express: Asia -Amrica: Ningbo Yangshan
Busan Yokohama Ensenada Manzanillo Lzaro Crdenas
Semanal (7
das)
MAX - Mxico Asia Express: Amrica-Asia: Manzanillo
Lzaro Crdenas Ensenada Yokohama Ningbo Yangshan
Busan
Semanal (7
das)
MCX - Mxico Central Amrica Express: Amrica Norte - Centro
Amrica: San Pedro Lzaro Crdenas Acajutla Puerto Quetzal.
Semanal (7
das)
MCX - Mxico Central Amrica Express: Centro Amrica -
Amrica Norte: Puerto Quetzal Acajutla Lzaro Crdenas San
Pedro.
MAERSK LINE Semanal (7
das)
West Coast Central: Amrica Norte - Centro Amrica: Los
ngeles - Lzaro Crdenas - Quetzal - Acajutla - Corintio - Caldera -
Balboa.
Semanal (7
das)
West Coast Central: Centro Amrica - Amrica Norte: Balboa -
Caldera - Corintio - Acajutla - Quetzal - Lzaro Crdenas -
Manzanillo - Ensenada - Los ngeles.
Semanal (7
das)
AC2 Asia- Central America 2: Amrica Asia Amrica:Balboa
Yokohama Xiamen Nansha Hong Kong Yantian Ningbo
Shangai Lzaro Crdenas Balboa

311

Semanal (7
das)
AC3 Asia- Central America3: Amrica Asia Amrica:Balboa
Buenaventura Lzaro Crdenas Qingdao Busan Kwangyang
Yokohama
CCNI Semanal (7
das)
CEX: Asia Express: Asia - Amrica: Hong Kong-Puerto Quetzal -
Buenaventura-Guayaquil-Iquique-Puerto Angamos-Valparaso-
Lirquen-Lzaro Crdenas.
Semanal (7
das)
CEX: Asia Express: Amrica - Asia: Lzaro Crdenas-Manzanillo-
Yokohama-Busan-Shanghi-Ningbo-Hong Kong
Semanal (7
das)
PAT: PacificAtlanticTransporter: Canad - Europa: Vancouver
Oakland Long Beach Manzanillo Lzaro Crdenas P. Quetzal
Cartagena Tangier Rotterdam Tilbury Hamburgo Le
Havre
Semanal (7
das)
PAT: PacificAtlanticTransporter: Canad - Europa: Le Havre
Cartagena Quetzal Lzaro Crdenas Long Beach Oakland
Seattle Vancouver
HAMBURG
SUD

Semanal (7
das)
South America West Coast: Asia - Central Amrica: Yokohama
Busan Shanghi Ningbo HongKong Lzaro Crdenas
Manzanillo QuetzalPort BuenaAventura Guayaquil Iquique
AngamosPort Valparaso Liquen
Semanal (7
das)
South America West Coast: Central - Amrica-Asia: Manzanillo
LzaroCrdenas PuertoQuetzal BuenaVentura Guayaquil
Iquique PuertoAngamos Valparaso Liquen Yokohama
Busan Shanghi Ningbo HongKong
Semanal (7
das)
North America West: Norte- America-Mxico: Oakland-Seattle-
Vancouver-Long Beach-Manzanillo-Lzaro Crdenas
Semanal (7
das)
North America West: Mxico-Norte-Amrica: Manzanillo-Lzaro
crdenas-Long Beach-Oakland- Seattle-Vancouver
CSAV 8,5 das Andex: Asia West Coast South America: Hong Kong Chiwan
Ningbo Shanghi Busan Manzanillo LzaroCrdenas
PuertoQuetzal Buenaventura Guayaquil Callao Iquique
Antofagasta SanAntonio SanVicente
8,5 das Andex:South America-West Coast-Asia:San Antonio Lzaro
Crdenas LongBeach Yokohama Keelung HongKong
Semanal (7
das)
Andex Feeder: AmericaNorte-WestCoast South
America:Vancouver Long Beach Manzanillo Lzaro Crdenas
Semanal (7
das)
Andex Feeder: West Coast - South Amrica
AmricaNorte:Lzaro Crdenas Long Beach Oakland Seattle
Vancouver
EVERGREEN Semanal (7
das)
Asia-Mxico Express/Ame:Amrica-Asia:Mazatln
LzaroCrdenas Ensenada Yokohama Ningbo Shanghi
Busan
Semanal (7
das)
AAE 1 Service-Asia-West CoastService 2 AUE2:Asia - America:
Shanghai Hong Kong Yantian LzaroCrdenas Canalde
Panam NuevaYork Narfolk Savannah Miami
Semanal (7
das)
AAE 1 Service-Asia-West CoastService 2 AUE2: Asia - America:
Nueva York Norfolk Savannah Canalde Panam

312

LzaroCrdenas Shanghi HongKong Yantian
Tabla 7.47: Tabla de Navieras y rutas. Contenedores.
Se resume a continuacin la anterior tabla:
NAVIERA FRECUENCIA
(das)
RUTAS
AMERICAN PRESIDENT LINES
(APL)
7 4
MAERSK LINE 7 3
CCNI 7 2
HAMBURG SUD 7 a 8.5 2
CSAV 7 a 8.5 2
EVERGREEN 7 2
Tabla 7.48: Tabla resumen de Navieras y Frecuencias. Contenedores.
Oferta de Servicios a la carga
En la actualidad en el Puerto se prestan algunos de los servicios esenciales (consolidacin y
desconsolidacin de carga, inspeccin sanitaria, servicios de conexin de reefers, etc.). Sin
embargo, como ya se ha comentado, las necesidades de los clientes han evolucionado hacia la
prestacin de servicios con mayor nivel de valor agregado. Se precisa que el Puerto desarrolle el
entorno adecuado para fomentar esta actividad dentro del propio recinto y en las zonas aledaas
al mismo.
7.1.6.5 Competencia y competitividad del Puerto con sus mercados relevantes
El Puerto Lzaro presenta, para esta lnea de negocio, una situacin de competencia /
complementariedad clara con el Puerto de Manzanillo. Si se observa el hinterland de ambos
Puertos, la situacin queda de manifiesto, sin embargo ambos puertos estn mostrando unas
elevadas tasas de crecimiento, lo que quiere decir que existe competencia pero que a la vez
existe mercado para ambos puertos.
Como ya se ha comentado, en lo que a infraestructura se refiere, el Puerto Lzaro Crdenas
cuenta para el manejo de carga general contenerizada con dos terminales especializadas:
Terminal de la Isla de Enmedio y la Mega Terminal (TEC I, Isla de Cayacal). La terminal de
contenedores de la Isla de Cayacal est desarrollando su segunda fase y en el momento en que
entre en operacin las Terminal de la Isla de Enmedio pasar a ser Terminal de Usos Mltiples
(TUM III con maniobra semiespecializada).

313

La especializacin del Puerto y sus buenas condiciones de conectividad han permitido que esta
lnea de negocio se desarrolle rpidamente, registrando tasas de crecimiento del 114% desde su
puesta en servicio en 2003 y con un trfico en 2010 de 791,000 TEUs.
El Puerto de Manzanillo, en sta lnea de negocio, cuenta con una terminal especializada de
contenedores de alta especializacin (SSA Mxico), y dos Terminales de Usos Mltiples (TIMSA
y OCUPA); donde atiende a buques de carga contenerizada o mixta.
La terminal especializada est siendo operada por SSA Terminals y cuenta con 62 hectreas de
superficie y tres posiciones de atraque de 16 metros de calado (1,050 metros de longitud de
muelle).
En lo que a equipo se refiere, la terminal dispone de 2 gras Sper Post Panamax, 4 Post
Panamax y 3 Panamax. La terminal cuenta una terminal ferroviaria de 2 vas con una longitud til
de va de 500 metros cada una. Como equipo de patio adicional, el operador dispone de 32
gras transtainers (RTG) para el patio de almacenaje, 15 carretillas elevadoras (9 frontales y 6
laterales) y 79 chasis.La terminal dispone de 324 puestos de conexin a la red elctrica para los
contenedores reefer. Cuenta con un rea de inspecciones de 1.5 hectreas. 5,200 m2 de
almacn dentro del puerto para el resguardo de carga general. La capacidad esttica de patio en
la Terminal es de 19,000 TEUs.
Las Lneas Navieras de servicio regular que operan en el Puerto de Manzanillo para carga de
contenedores son: APL, COSCO, CMA CGM, China ShippingContainer, Hamburg Sud, CCNI,
HanjinShipping, Mitsui Osaka Line, NipponYusenKaisha (NYK).
El Puerto de Manzanillo contar a partir del ao que viene con mayor oferta de superficie al
haber sido adjudicada la nueva Terminal Especializada de Contenedores II. Esta terminal tiene
77 hectreas de superficie a desarrollar en tres etapas y tendr capacidad para ms de 1.6
millones de TEUs anuales, presentando tres posiciones de atraque de 360 metros de longitud.
La terminal dispondr tambin de una espuela de servicio ferroviario en la zona de los patios de
almacenamiento.
El Puerto de Manzanillo dispone adems de tres terminales de usos mltiples;en la siguiente
tabla se observa la distribucin histrica del manejo de carga contenerizadapara el Puerto de
Manzanillo, entre la TEC operada por SSA Mxico y las Instalaciones de Usos Mltiples de
OCUPA y TIMSA.
AO
SSA OCUPA TIMSA TOTAL PUERTO
CAJAS TEUS CAJAS TEUS CAJAS TEUS CAJAS TEUS
2007 441,046 739,303 243,083 395,763 174,495 274,548 858,624 1,409,614
2008 589,460 965,861 143,613 227,238 139,196 216,683 872,269 1,409,782
2009 513,866 817,322 66,859 101,632 126,045 191,402 706,770 1,110,356
2010 660,742 1,050,571 80,663 125,122 219,166 335,685 960,571 1,511,378
Tabla 7.49: Distribucin histrica del manejo de carga contenerizada para el Puerto de Manzanillo.

314

Grfico 7.2.1: Participacin de trfico de contenedores en el Puerto de Manzanillo.
Como puede observarse, en adicin al trfico atendido por la TEC de Manzanillo (SSA), el trfico
operado en las Instalaciones de Usos Mltiples a cargo de TIMSA y OCUPA alcanza una porcin
cercana al 30%.
Comparacin de la evolucin de trfico entre Manzanillo y Lzaro Crdenas
El histrico siguiente presenta el movimiento total referente al Puerto Lzaro Crdenas y su
principal competidor el Puerto de Manzanillo, resalta que ambos puertos registran un mximo
histrico en 2010 con 796,011 TEUs y 1.51 millones de TEUs respectivamente, tambin se
observa que el comportamiento de la carga es variable, y que el Puerto de Manzanillo fue el
nico que en el periodo de 2008 a 2009 registr prdidas (-21% TMCA), en cambio Lzaro
Crdenas mantiene un constante crecimiento a pesar de la crisis lo que es un comportamiento
que se presenta comnmente cuando una terminal esta en desarrollo.
TOTAL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES
(TEUS)
PUERTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
MANZANILLO 872,573 1,252,215 1,409,614 1,409,782 1,110,356 1,509,378 14.7%
LZARO
CRDENAS
132,479 160,696 270,240 524,791 591,467 796,011 56.6%
TOTAL 1,005,052 1,412,911 1,679,854 1,934,573 1,701,823 2,305,389
Tabla 7.50: Total movimiento de contenedores Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: SCT
70%
8%
22%
Participacion del trfico de contenedores en el Puerto
de Manzanillo en 2010 (TEUs)
SSA OCUPA TIMSA

315

Grfico 7.2.1: Trfico de contenedores Manzanillo y Lzaro Crdenas.
Destaca el importante crecimiento que se ha dado en Lzaro Crdenas. Ese crecimiento, con
excepcin del ao 2009, ao de crisis econmica mundial, no ha repercutido en un descenso del
movimiento de contenedores por Manzanillo. Ambos puertos han experimentado unas fuertes
tasas de crecimiento.
Exportaciones
Como se observa en la tabla, el Puerto de Manzanillo encabeza las exportaciones de
contenedores a lo largo del periodo de 2005 a 2010, no obstante, el Puerto Lzaro Crdenas
adems de presentar un incremento constante, registr una TMCA mucho mayor para el mismo
periodo con un 55%, a diferencia del Puerto de Manzanillo que solo marca un incremento del
casi 15% (TMCA) y presenta prdidas de ms de 100 mil TEUs para el periodo de 2008 a 2009
y logra recuperarse en 2010 con 736 mil TEUs.
EXPORTACIONES DE CONTENEDORES
(TEUS)
PUERTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
MANZANILLO 426,121 600,365 692,152 689,643 526,981 736,867 14.7%
LZARO
CRDENAS
70,192 84,630 141,624 261,649 295,371 405,147 55.0%
TOTAL 496,313 684,995 833,776 951,292 822,352 1,142,014 23.2%
Tabla 7.51: Exportaciones de contenedores por puertos. Fuente: SCT.
Del total de TEUs que en conjunto exportaron en 2010 el Puerto Lzaro Crdenas y Manzanillo,
se observa que Manzanillo ocupa el 65% de dicho movimiento.
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

T
E
U
'
s

Trfico contenedores
MANZANILLO LZARO CRDENAS

316

Grfico 7.2.1: Exportacin de Contenedores, Manzanillo y Lzaro Crdenas.
Importaciones
Al igual que las exportaciones, el Puerto Lzaro Crdenas presenta en el periodo de 2005 a
2010 una TMCA de 58.3%, muy por encima del 14.7% registrado en Manzanillo para el mismo
periodo.
IMPORTACIONES DE CONTENEDORES
(TEUS)
PUERTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA
MANZANILLO 446,265 651,850 717,462 720,139 583,375 772,511 14.7%
LZARO
CRDENAS
62,287 76,066 128,616 263,142 296,096 390,864 58.3%
TOTAL 508,552 727,916 846,078 983,281 879,471 1,163,375 23.0%
Tabla 7.52: Importaciones de contenedores por puertos. Fuente: SCT.
En conjunto los dos puertos en 2010 sumaron un total de 1.16 millones de toneladas, las que se
repartieron segn se muestra en el grfico siguiente:
65%
35%
Exportaciones
2010

317

Grfico 7.2.1: Importacin de Contenedores, Manzanillo y Lzaro Crdenas.
Hinterland
La situacin de complementariedad competencia queda de manifiesto si se comparan los
volmenes operados en el hinterland de cada Puerto. A continuacin se muestran los datos del
reparto de Lzaro Crdenas, a la izquierda, con un importante porcentaje de transbordos, y
Manzanillo a la derecha.
LZARO CRDENAS. DESTINO
(2010)
IMPORTACIONES DESTINO
(TONELADAS)
MANZANILLO DESTINO
(2010)
IMPORTACIONES
DESTINO
(TONELADAS)
TRANSBORDOS 1,805,283 COLIMA 4,932,532
DISTRITO FEDERAL 889,332 DISTRITO FEDERAL 1,186,602
COLIMA 119,533 JALISCO 336,030
NUEVO LEON 107,174 NUEVO LEON 323,330
ESTADO DE MEXICO 98,324 ESTADO DE MEXICO 173,304
QUERETARO 89,049 SAN LUIS POTOSI 100,402
SAN LUIS POTOSI 79,904 QUERETARO 51,551
OTROS 231,592 OTROS 159,935
TOTAL 3,420,191 TOTAL 7,263,686
Tabla 7.53: Hinterland de las importaciones (destino). A la izquierda Lzaro Crdenas, a la derecha Manzanillo. Fuente: SCT, Anuario
estadstico de Puertos 2010.
En lo que se refiere a los destinos de las importaciones, destaca que ambos puertos tienen al
Distrito Federal como principal receptor de la carga. En el caso de Manzanillo destaca la
importancia que adquieren Jalisco, Colima y Aguascalientes, frente a Lzaro, en la que se sita
con una posicin importante la regin del Bajo. Nuevo Len es un estado que tambin
comparten, y lo mismo ocurre con el Estado de Mxico.
66%
34%
Importaciones
2010

318

Conviene analizar para las principales entidades federativas el tipo de producto observado. En
este caso, para Lzaro Crdenas se observa que para el Distrito Federal, Estado de Mxico y
Nuevo Len son principalmente productos de consumo al por menor. Los principales clientes en
este sentido son grandes cadenas de distribucin. A la regin del Bajo llegan insumos para la
industria automotriz, caso de San Luis Potos, y equipo y maquinaria de construccin en el caso
de Quertaro.
De este anlisis se deduce que existe un espacio de oportunidad para el Puerto Lzaro
Crdenas en el movimiento de carga desde los Puertos del Pacfico con destino en el DF y el
Estado de Mxico, as como el estado de Nuevo Len, zonas que como se ver posteriormente,
por distancia de transporte, corresponden ms a al puerto michoacano que al puerto de
Manzanillo.


319

Grfico 7.2.1: Tipo de producto importado por Lzaro Crdenas con destino en su hinterland.

En el caso de Manzanillo predomina el trfico de mercancas diversas con el centro del pas y
con Colima, mercanca que llega para como insumo para las industrias del Estado. Destaca la
importancia de las autopartes para las plantas automotrices de Aguascalientes y Jalisco. Se
aprecia adems la llegada de madera, hecho que puede explicar, adems de otros, el descenso
del trfico de madera como carga general unitizada.

Grfico 7.2.1: Tipo de producto importado porManzanillo con destino en su hinterland.
A continuacin, se muestran los datos del reparto de las exportaciones con origen en el Puerto
Lzaro Crdenas, a la izquierda, y Manzanillo a la derecha.

320

LZARO CRDENAS ORIGEN
(2010)
EXPORTACIONES
ORIGEN
(TONELADAS)
MANZANILLO
ORIGEN (2010)
EXPORTACIONES ORIGEN
(TONELADAS)
TRANSBORDO 1,800,322 DISTRITO FEDERAL 2,960,152
DISTRITO FEDERAL 786,139 ESTADO DE MEXICO 1,699,035
NUEVO LEON 229,771 AGUASCALIENTES 26,370
MICHOACAN 90,493 COLIMA 17,118
TAMAULIPAS 71,691 JALISCO 10,523
ESTADO DE MEXICO 44,054 NUEVO LEON 10,169
JALISCO 35,227 COAHUILA 8,016
OTROS 173,334 OTROS 22,000
TOTAL 3,231,031 TOTAL 4,753,399

Tabla 7.54: Hinterland de las exportaciones (origen). A la izquierdaManzanillo, a la derecha Lzaro Crdenas. Fuente: SCT, Anuario estadstico
de Puertos 2010.
En lo que se refiere a los orgenes de las exportaciones, destaca que ambos puertos tienen al
Distrito Federal como principal estado exportador. En el caso de Manzanillo destaca la
importancia que adquieren DF, Estado de Mxico, Jalisco, Colima y Coahuila. Lzaro Crdenas
tiene a DF, Michoacn, Nuevo Len y Tamaulipas como otras entidades exportadoras, estados,
sobre todo el primero del que tambin tiene carga Manzanillo.
En lo que a tipo de producto se refiere, en la exportacin desde Lzaro Crdenas predominan
los desperdicios de plstico y acero desde el centro del Pas y de Nuevo Len, as como los
productos agroalimentarios (caso del aguacate michoacano), y artculos electrnicos de
Tamaulipas.
Al igual que en el caso de las importaciones, el movimiento desde el centro del pas al Puerto de
Manzanillo supone un importante espacio de oportunidad para el Puerto Lzaro Crdenas.
Existe un desequilibrio a favor del Puerto de Manzanillo sobre las exportaciones desde el centro
del pas sobre las que Lzaro Crdenas tendra un trfico potencialmente captable.


321

Grfico 7.2.1: Tipo de producto exportado desde Lzaro Crdenas con origen en su hinterland.
En el caso de Manzanillo, la exportacin desde el hinterland tiene un tipo de productos
ligeramente diferente, predominando la exportacin de mercanca diversa desde Colima, Jalisco,
DF y el Estado de Mxico. Destaca la exportacin de productos qumicos y materias primas
minerales procesadas desde Coahuila y Nuevo Len.


322

Grfico 7.2.1: Tipo de producto exportado desde Manzanillo con origen en su hinterland.
Tipos de producto
En lo que se refiere a los tipos de productos operados por cada uno de los puertos, se observan
diferencias.
En importaciones, mientras que en Lzaro Crdenas se opera en su mayora Equipos y
materiales para construccin y artculos domsticos; en Manzanillo se opera mercanca diversa y
refacciones. Este hecho viene claramente condicionado por los clientes que se tiene en uno y
otro puerto.

323

Grfico 7.2.1: Productos Importados por Lzaro Crdenas. Fuente: SCT, Anuario Estadstico de Puertos, 2009.

Grfico 7.2.1: Productos Importados por Manzanillo. Fuente: SCT, Anuario Estadstico de Puertos, 2009.
En el caso de las exportaciones, condicionado por el importante trfico en transbordo de Lzaro
Crdenas se ha contabilizado un notable movimiento de equipo y materiales de construccin.
Aparecen tambin los desperdicios de metal con destino en el sureste asitico y los alimentos,
de gran importancia para las exportaciones mexicanas.

324

Grfico 7.2.1: Productos exportados por Lzaro Crdenas. Fuente: SCT, Anuario Estadstico de Puertos, 2009.
En el caso de las exportaciones, aparecen en Manzanillo los desperdicios de plstico y metal
como tipos de producto movilizados en importante cuanta. Destaca tambin la exportacin de
cervezas dentro de la industria alimentaria y de la caprolactama como insumo para la produccin
de textiles. En Manzanillo se observa una mayor diversificacin en las exportaciones con
diferentes tipos de productos.

Grfico 7.2.1: Productos Importados por Manzanillo. Fuente: SCT, Anuario Estadstico de Puertos, 2009.
Operacin
Se observa en la actualidad que las terminales de contenedores del Puerto Lzaro Crdenas
estn operando al lmite de su capacidad. Los rendimientos de la terminal estn notablemente
alejados de la productividad de Manzanillo. El Puerto Lzaro Crdenas precisa de la puesta en
servicio de ms infraestructura especializada. En este punto el desarrollo de la segunda terminal
especializada de contenedores (TECII) es fundamental. Con la nueva TEC II que se prev entre

325

en servicio en 2014 el Puerto Lzaro Crdenas ganar en posicionamiento competitivo al
fomentar la competencia entre puertos y al interior del mismo recinto portuario.

Grfica 7.54: Rendimientos para el manejo especializado de carga contenerizada. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT
Si se analiza la matriz comparativa de distancias carreteras entre las capitales de los estados y
los puertos de Manzanillo y Lzaro Crdenas, se observa que en la mayora de los casos, en
toda la zona Centro-Sur y Sur del Pas las distancias son ms cortas desde el Puerto
michoacano.
Estado (Capital)
LZC Distancia
(km)
MAN Distancia
(Km)
Estado
(Capital)
LZC Distancia
(km)
MAN Distancia
(Km)
Jalisco 501 303 Chiapas 1,459 1,686
D.F. 629 850 Coahuila 1,083 1,019
Colima 329 105 Guerrero 441 784
Mxico 551 772 Hidalgo 661 888
Aguascalientes 647 537 Morelos 617 932
Nuevo Len 1,139 1,156 Oaxaca 1,087 1,314
Guanajuato 499 587 Puebla 749 976
San Luis Potos 650 668 Quertaro 577 667
Michoacn 321 592 Quintana
Roo
1,931 2,158
8.3
11.7
20.1
12.0
46.0
58.0
89.0
39.0
37.0
51.0
71.0
31.0
46.0
63.9
89.0
39.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
CHBP CHBM CHBO CHG
Contenedores en terminal especializada

326

Estado (Capital)
LZC Distancia
(km)
MAN Distancia
(Km)
Estado
(Capital)
LZC Distancia
(km)
MAN Distancia
(Km)
Sinaloa 1,209 1,004 Tabasco 1,369 1,596
Sonora 1,887 1,682 Tamaulipas 971 994
Nayarit 702 498 Tlaxcala 743 970
Chihuahua 1,597 1,487 Veracruz 940 1,146
Durango 1,063 953 Yucatn 1,920 2,148
Campeche 1,746 1,974 Zacatecas 757 653
En el caso del ferrocarril las distancias tambin son favorables al Puerto Lzaro Crdenas para
los mismos ejemplos antes destacados. La matriz de distancias queda de la siguiente manera:
Estado (Capital) Ciudad LZC Distancia (km)
Jalisco Guadalajara 896
D.F. Pantaco (Ferrovalle) 863
Mxico Cuautitln (Contrimodal) 863
Toluca 897
Nuevo Len Monterrey (Intermodal KCSM) 1,292
San Luis Potos San Luis Potos (Intermodal KCSM) 792
Quertaro Quertaro (SID) 617
Tamaulipas Altamira (Multimodal) 1,266
Laredo 1,558
Veracruz Veracruz 1,303
Por su parte, en el caso de Manzanillo se tiene la siguiente matriz de distancias:
Estado (Capital) Ciudad MAN Distancia (km)
Aguascalientes Aguascalientes 550
Baja California Mexicali 2,507
Chihuahua Ojinaga 2,119
Cd. Jurez 2,222
Coahuila Piedras Negras 1,701
Saltillo 1,750
D.F. Pantaco 791
Guanajuato Len 661
Silao 628
Salamanca 618
Jalisco Guadalajara 355
Nayarit Monterrey 1,380
Quertaro Quertaro 660
San Luis Potos San Luis Potos 1,058
Sonora Nogales 2,119
Tamaulipas Nuevo Laredo 1,645

327

Estado (Capital) Ciudad MAN Distancia (km)
Altamira 1,342
Veracruz Veracruz 1,409
En la actualidad, el trfico de contenedores es el doble en Manzanillo que en Lzaro Crdenas, y
como ya se ha observado, existen importantes solapes dentro del mismo hinterland,
predominando el trfico con Manzanillo en entidades federativas que estn ms alejadas del
Puerto de Colima que de Lzaro Crdenas. Existe por tanto un desequilibrio que puede ser
atribuible a:
1. La desigual oferta de servicios entre el puerto de Manzanillo y Lzaro Crdenas,
claramente favorable al primero, segn se sealaba en el apartado correspondiente.
2. Las dinmicas propias de un mercado tan rgido y cclico como el martimo, que genera
una lenta adaptacin de los servicios navieros a las nuevas ofertas de transporte.
En el largo plazo, considerando que la oferta en uno y otro puerto as como la calidad de la red
de transporte terrestre, el reparto de carga entre los dos puertos vendr condicionado por la
distancia de acarreo terrestre.
Una manera de evaluar a primera vista es recurrir a una comparacin entre los costos de
transporte terrestre por carretera desde el Puerto Lzaro Crdenas y el puerto de Manzanillo. El
clculo representa el cociente entre la distancia carretera desde ambos puertos:
D(LZC)D(MAN)
De esta forma, en la imagen que se muestra a continuacin, los estados mostrados en verde
representan la preeminencia del Puerto Lzaro Crdenas mientras aquellos resaltados en tonos
rojizos representan la preeminencia del puerto de Manzanillo.

328

Se observa en la imagen como los Estados de la regin Centro, Sur y Occidente, por distancia
de transporte terrestre, deberan tener mayor componente de trfico de Lzaro Crdenas,
mientras que para la regin Norte y Oriente la preeminencia debe ser de Manzanillo.
En lo que se refiere a la calidad de la Red, ambos puertos estn conectados con los principales
ncleos de consumo por medio de la red de corredores multimodales. En el caso de Lzaro
Crdenas, desde el Puerto hasta la Autopista Guadalajara Toluca, la red en su mayora de los
tramos es de un carril por sentido, en el resto de la red la oferta de capacidad es superior,
presentndose dos carriles por sentido como mnimo.
0.70-0.85
0.85-1.00
1.00-1.20
1.20-1.70
1.70-3.5
Sin movimientos
0.50-0.70
0.70-0.85 0.70-0.85
0.85-1.00 0.85-1.00
1.00-1.20 1.00-1.20
1.20-1.70 1.20-1.70
1.70-3.5 1.70-3.5
Sin movimientos Sin movimientos
0.50-0.70 0.50-0.70

329

Mapa 7.1.14: Corredores Troncales de la Repblica Mexicana. Hinterland del trfico de contenedores de importacin. Fuente: SCT
En el caso del ferrocarril, Manzanillo presenta una compleja situacin tanto por la configuracin
del propio puerto como por la ubicacin en el propio centro de la ciudad. Eso condiciona la
viabilidad de usar el ferrocarril como transporte terrestre hasta el centro del pas.
En el caso de Lzaro Crdenas se tiene un corredor con doble estiba hasta Estados Unidos y la
operadora ha invertido notablemente en la mejora de la red. Este hecho es significativo; del total
de carga general contenerizada que sale o entra en el Puerto Lzaro Crdenas un 55% lo hace
por ferrocarril, mientras que en el caso de Manzanillo este porcentaje no llega al 30%. En el caso
de Lzaro Crdenas este porcentaje es constante en los ltimos aos.


330

Mapa 7.1.13: Sistema Ferroviario Mexicano. Hinterland del trfico de contenedores de importacin. Fuente: SCT

De especial importancia para evaluar el posicionamiento competitivo frente a Manzanillo es
comparar el costo de transporte terrestre, fundamentalmente ferroviario, como modo de
transporte ms eficiente, a los mercados de consumo principales.
En este caso se ha comparado el costo de transporte desde Manzanillo y Lzaro Crdenas
hasta la terminal de Pantaco, en el Estado de Mxico. Las tarifas aprobadas por SCT son muy
similares, y es la distancia el factor que favorece el ahorro de la Alternativa de Lzaro Crdenas
frente a Manzanillo.

331

Grfica 7.55: Tarifas para el servicio ferroviario de transportacin de Contenedores por 1 TEU Cargado 2011. Fuente: SCT
Reparto modal en el transporte terrestre desde Lzaro Crdenas
Se aprecia en el estudio del reparto modal de transporte un porcentaje equilibrado que se ha
mantenido constante a lo largo de los ltimos aos. A la carretera le corresponde un 45% del
total de los contenedores importados y exportados frente al 55% del ferrocarril.

Grfica 7.56: Evolucin de la cuota correspondiente al Autotransporte sobre el total de contenedores que han entrado o salido del Puerto
Lzaro Crdenas. Fuente: APILAC
40.32%
43.22%
42.23%
44.69%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
2008 2009 2010 2011

332

7.1.6.6 Perspectivas de crecimiento de la carga general contenerizada
El trfico de contenedores se encuentra estrechamente vinculado al crecimiento del comercio
exterior mexicano, y este a su vez a la evolucin y desarrollo econmico del pas. De acuerdo a
la metodologa y supuestos empleados y reseados en el punto 7.2, se obtiene una previsin de
crecimiento del trfico de contenedores como el que se muestra en la grfica a continuacin:
Ao TEUs Ao TEUs
2010 796,011 2018 1,304,631
2011 846,721 2019 1,387,742
2012 900,661 2020 1,476,148
2013 958,037 2021 1,570,185
2014 1,019,068 2022 1,670,213
2015 1,083,988 2023 1,776,614
2016 1,153,043 2024 1,889,792
2017 1,226,497 2025 2,010,181

Grfica 7.57: Previsin de contenedores para el Puerto Lzaro Crdenas. Fuente: Elaboracin propia con datos de SCT y APILAC
Necesidad de Servicios al buque y a la carga
Para la lnea de negocio de carga contenerizada por el momento solo existen los servicios de
maniobras y almacenamiento, as como otros servicios bsicos. El Puerto debe trabajar en el
desarrollo de otro tipo de servicios como pueden ser:
0
600
1200
1800
2400
M
i
l
e
s

d
e

T
E
U
'
S

333

Zonas de transformacin y creacin de valor agregado
Servicios de consolidacin y desconsolidacin
Servicios de preparacin de la carga (flejado, marbeteado, etiquetado,)
Servicios de manejo logstico de contenedores vacios (recepcin, lavado, clasificacin,
almacenamiento, entrega y reparacin)
Control logstico de la carga y la informacin
Capacidad instalada
TIPO DE CARGA

TRAFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS (1ra
maniobra)
2012-2016
(1ra
Maniobra) ANUAL
CONTENEDORES 15,337,982 12,539,784 14,317,835 10,603,511 21,670,146
MEGA TERMINAL - 9,195,842 10,805,600 7,454,250 10.390,000
TER. ESPECIALIZADA - 3,343,942 3,512,235 3,149,261 -
TEC II - - - - 10,390,000
TUM III - - - - 890,146
Tabla 7.55: Capacidad Instalada, Contenedores.
Las principales restricciones de capacidad se observan en la primera maniobra, ya que dentro
del propio puerto se pueden ampliar las reas e instalaciones para el almacenamiento y para la
recepcin / desalojo de la carga. Por este motivo se adopta la primera maniobra como
representativa en trminos de dimensionamiento de la capacidad del Puerto.
Relacin trfico / capacidad en la operacin de mercanca general contenerizada
En la actualidad, segn cifras de APILAC el ndice de utilizacin del muelle supera el 40% (la
UNCTAD recomienda el 50% como ndice ptimo de operacin). Por encima de ese valor, se
empiezan a dar problemas de capacidad. Esto se traduce en mayores tiempos de fondeo para
los buques, circunstancia que impacta de manera muy negativa sobre el crecimiento de los
trficos.
Este hecho se puede constatar al comparar las cifras de oferta de capacidad en primera
maniobra frente a los trficos previstos, considerando la puesta en servicio de la segunda fase
de la TEC I y la devolucin de la terminal de la Isla de Enmedio.

334

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de contenedores sin considerar la puesta en servicio de la TEC II. Fuente: Elaboracin propia
con datos de SCT y APILAC
Se aprecia en la grfica que los ndices de ocupacin del frente de atraque estn ya cerca de los
lmites de su capacidad. Se hace por tanto necesario plantear la inversin en el aumento de la
oferta de infraestructura.
Por este motivo y con objeto de fomentar la competencia dentro del recinto portuario, y en lnea
con las polticas pblicas para el Sistema Nacional Portuario, APILAC lanz en el transcurso de
2011 la licitacin de la segunda terminal especializada de contenedores (TECII).
La puesta en servicio de la primera etapa de la TEC II supondr un incremento de la oferta de
capacidad portuaria mejorando la operacin global de este tipo de carga dentro del Puerto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

T
E
U
s
Capacidad TEC I Trfico de Contenedores % Trfico / Capacidad

335

Grfico 7.2.1: Punto de saturacin para el trfico de contenedores considerando la puesta en servicio de la TEC II. Fuente: Elaboracin propia
con datos de SCT y APILAC.
Se aprecia en la anterior grfica que la operacin del trfico de contenedores podr ser mejor en
el caso de disponer de mayor oferta de capacidad instalada.

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

T
E
U
s
Escenario TEC I y TEC II
Capacidad TEC I Trfico de Contenedores Capacidad TEC I + TEC II

336

El trfico de contenedores es un trfico en crecimiento y con buenas expectativas para los
prximos aos. De acuerdo a todo lo comentado anteriormente los principales retos que
permitirn que el Puerto se prepare para competir son:
El aumento de la capacidad instalada con la puesta en servicio de la segunda terminal
especializada de contenedores. Tal y como se ha apreciado ya en 2010, mostrando
sntomas de recuperacin los trficos han crecido en Lzaro Crdenas, pero tambin en
los puertos competidores, esto refuerza lo comentado anteriormente. Sin embargo como
se ha mostrado, el lanzamiento de la TEC II, en el corto plazo, responde a una necesidad
de contar con ms infraestructura especializada, ya que las terminales actuales estn
funcionando muy prximas a su lmite de capacidad de servicios.La TEC II es por tanto
esencial e impulsa el desarrollo de infraestructura especializada.
Tan importante como la infraestructura es la prestacin de servicios a la carga, como
parte fundamental a estos requerimientos. En 2012 entrar en operacin el nuevo recinto
fiscalizado estratgico, as como un rea de servicios logsticos al autotransporte, lo que
permitir una mayor logstica en el Puerto.


337

7.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL TRFICO Y PRONSTICOS DE LA DEMANDA
POTENCIAL
Con la finalidad de analizar y pronosticar la demanda del trfico actual y potencial, en el presente
apartado se describe la metodologa y supuestos que han sido considerados para las
proyecciones de las cargas y trficos del puerto.
En todos los casos, en la formulacin de los pronsticos se ha tomado como principal hiptesis
las expectativas de crecimiento del PIB para Mxico, cifradas en 4.3% para el presente ao por
el Banco de Mxico y otras entidades financieras.
En el mbito de la metodologa cabe destacar que se han empleado mtodos de ajustes de
series temporales. Se ha empleado en algunos casos la metodologa ARIMA, que se explica
posteriormente, y en otros las regresiones lineales de los histricos de comercio exterior y
movimiento por el transporte martimo. La informacin se ha completado con datos de INEGI,
SCT y otros organismos oficiales.
Los resultados de las proyecciones han sido sensibilizados mediante entrevistas directas con
cesionarios, operadores, prestadores de servicios y usuarios del puerto. En algunos de los
casos, las opiniones de los cesionarios y sus propias estimaciones han sido incluidas
directamente en los pronsticos, especialmente en lo que se refiere a trficos cautivos o
industriales, que son altamente dependientes de los planes estratgicos y de desarrollo de las
diferentes industrias establecidas en el puerto.
SUPUESTOS MACROECONMICOS CONSIDERADOS POR LNEA DE NEGOCIO
CARGA GENERAL
Las previsiones macroeconmicas para el crecimiento del pas que publican las principales
entidades financieras nacionales e internacionales, as como las instituciones multilaterales,
proporcionan una visin favorable de crecimiento. El Banco Mundial, fija sus previsiones de
crecimiento en un 4.0% anual para los prximos cinco aos.
En este escenario de crecimiento econmico, tanto la construccin como la industria automotriz
se estima que vern incrementada su actividad. Despus de la crisis econmica por la que
atraves el pas, las previsiones a corto plazo son de moderado optimismo.
Se ha considerado el crecimiento econmico global previsto para Estados Unidos y para los
mercados donde Mxico puede comercializar los productos de acero (Asia).
AUTOMVILES
En el caso de la industria automotriz, se adoptan las previsiones de crecimiento del PIB
contemplados por el Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos, la regin Asitica y las
previsiones de crecimiento del PIB de Mxico.
Crecimiento previsto del PIB (% anual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

338

Japn 1.4 2.1 1.7 1.5 1.3 1.2
Corea del Sur 4.5 4.2 4.2 4 4 4
Estados Unidos 2.8 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Este Asitico 6.9 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3
Tabla 7.56: Previsiones de crecimiento del PIB (foreland vehculos). Fuente: Fondo Monetario Internacional.
En lo que a Mxico se refiere, ya en el comienzo de 2011 se est observando un ritmo de
produccin muy superior, impulsado fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de
vehculos a Latinoamrica y Estados Unidos. Sin embargo para la consolidacin de estos
crecimientos a futuro, tanto en produccin como en comercializacin se hace necesario el
desarrollo del mercado interno de vehculos nuevos, que sirvan de ancla para las armadoras
automotrices.
Analizando estas expectativas de crecimiento, y preparndose para un escenario de
recuperacin econmica, las principales manufactureras de productos de acero contemplan, al
menos en el largo plazo, el incremento en sus volmenes de produccin. El objetivo est en
conseguir reemplazar con producto nacional el 30% del consumo que se cubre con
importaciones y aumentar, a su vez, el volumen de exportaciones.
GRANEL MINERAL
En el caso del granel mineral, se han adoptado como supuestos macroeconmicos las
previsiones de crecimiento de actividad econmica tanto a nivel nacional como a nivel
internacional particularmente de laregin del sureste asitico.
Los pronsticos han considerado las previsiones de movimiento de carga de las diferentes
industrias establecidas en el puerto; los planes de crecimiento de esas industrias responden a
los planes estratgicos propios, los cuales fueron considerados para las previsiones. Destaca
tambin el creciente aumento de las exportaciones de mineral de hierro hacia China, siendo este
el principal pas productor de acero del mundo y cuya tendencia importadora de este mineral se
mantendr en los prximos aos.
GRANEL AGRCOLA
El granel agrcola es un trfico que en los ltimos aos ha presentado un comportamiento que
podra considerarse estancado en el Puerto Lzaro Crdenas, sin variaciones importantes de
crecimiento. Puesto a que el granel agrcola se emplea como bien de consumo bsico y su
crecimiento depende de numerosos factores, se ha recurrido a tomar al porcentaje previsto de
crecimiento poblacional, cifrado por CONAPO en el entorno del 1% para los prximos aos como
referencia para estimar el crecimiento del trfico en el puerto Lzaro Crdenas.
CONAPO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% de crecimiento pob 0.76% 0.73% 0.71% 0.69% 0.67% 0.65%
Tabla 7.57: Previsiones de crecimiento de poblacin (hinterland granel agrcola). Fuente: CONAPO.


339

FLUIDOS

Considerando que el movimiento de fluidos obedece a la estrategia de PEMEX, se ha analizado
el movimiento histrico de cargas y se han considerado como supuestos macroeconmicos el
crecimiento en el PIB de Mxico y su evolucin en Estados Unidos. El trfico tambin est
vinculado con el crecimiento de la poblacin ubicada en la zona de influencia del puerto, con
motivo del incremento del consumo de combustibles.
En el caso de los contenedores como supuestos de anlisis se ha consideradoel crecimiento del
comercio exterior mexicano en los ltimos 30 aos, con especial nfasis en la ltima dcada, as
como las previsiones de crecimiento de laactividad econmica del pas.
7.2.1 METEODOLOGAS PARA LAS PROYECCIONES DE CARGA
Tomando como base las perspectivas de la economa nacional y su vinculacin con el comercio
exterior, a continuacin se presenta la metodologa empleada para el pronstico de carga a
manejar. En general se ha empleado la metodologa ARIMA, y en algunos casos se han
adoptado las previsiones de crecimiento en la recepcin de insumos y exportaciones de las
industrias establecidas en el Puerto.
Slo en el caso de los contenedores se ha recurrido a emplear una metodologa basada en el
ajuste por regresin de lneas tendenciales de comercio exterior.
En todos los casos, las proyecciones de carga fueron sensibilizadas con entrevistas directas con
los cesionarios del puerto, usuarios, autoridades y prestadores de servicios, as como con
empresas vinculadas con el trfico del puerto.
METOLOGA ARIMA
MODEL ARIMA DE BOX-J ENKINS
Se utiliz un modelo ARIMA (AutoRegressiveIntegratedMovingAverage) para estimar el
pronstico de carga para el periodo 2011-2025; ARIMA es un modelo dinmico de series de
tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por
variables independientes. Corresponden a modelos Autorregresivos Integrados con Media Mvil.
Son Modelos estadsticos que utilizan variaciones y regresiones de datos con el fin de encontrar
patrones para una prediccin hacia el futuro.
CURVA DE GOMPERTZ
Las curvas de crecimiento de tipo logstico y de Gompertz representan la tendencia de
crecimiento de muchas industrias o lneas de productos y una tasa decreciente en la medida que
maduran. De esta manera, si los datos reflejan una situacin en la que las ventas comienzan
bajas, posteriormente aumentan y finalmente adquieren un nivel fijo cuando alcanza la
maduracin o la saturacin del mercado, es adecuado utilizar este tipo de modelos.

340

La curva de crecimiento se puede describir como un tipo de modelo matemtico para una serie
temporal, donde el crecimiento es ms lento al final de un periodo.
ESPECIFICACIN DEL MODELO ARIMA
Para el desarrollo del modelo ARIMA se utiliz la serie histrica de 2000 al 2010 del trfico de
carga del puerto Lzaro Crdenas, con nfasis en que el trfico de los ltimos aos en donde ha
tenido comportamiento diferenciado, con motivo del alto crecimiento observado en la carga
contenerizada, granel mineral y productos de acero de importacin, situacin que prevalecer
por algunos aos hasta alcanzar una etapa de maduracin del sector y del trfico por el puerto.

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA APLICACIN DEL ARIMA PARA LAS
PROYECCIONES DE AUTOMVILES
Los pronsticos del manejo de automviles por el puerto Lzaro Crdenas, se basan
fundamentalmente en el hecho de que en el puerto se den las condiciones necesarias para el
desarrollo de una Terminal Especializada de Automviles, ya que de no hacerlo se estima que la
capacidad del puerto estara limitada a un trfico no mayor a las 200 mil unidades por ao,
debido a las problemticas que han sido descritas anteriormente.
Actualmente la API tiene firmado un contrato para el almacenaje de los automviles con la
empresa AMPORTS, principal operador logstico de automviles del puerto, la cual realiza sus
operaciones en los muelles de las TUM I y TUM II y emplea los patios de almacenamiento de la
Isla de Enmedio y de la Isla del Cayacal.
En el caso de los automviles que se almacenan en la Isla de En medio (14 hectreas), como se
ha explicado anteriormente, los automviles sufren graves problemas de contaminacin de
polvos y materiales en suspensin por los grneles minerales que se manejan en los muelles
cercanos, particularmente fertilizantes y mineral de hierro.
La licitacin de la Terminal Especializada de Automviles, obedece al creciente trfico que se ha
venido registrando en el puerto Lzaro Crdenas, el cual es el mayor registrado en los puertos
nacionales en el periodo del 2003 al 2010, con una TMCA del 56%.
Tambin se debe a las peticiones de las lneas navieras y empresas armadoras de automviles,
de otorgar mayores facilidades y calidad de servicios para el manejo de este tipo de carga.
Debido a la ubicacin geogrfica del puerto Lzaro Crdenas, se observa con un alto potencial
para captar el trfico de importacin de automviles por su vinculacin con el principal centro de
consumo de autos del pas, el Valle de Mxico, particularmente de automviles provenientes de
los pases del lejano oriente.
Asimismo, el puerto se encuentra bien comunicado con las empresas armadoras de automviles
establecidas en el pas, especialmente para el mercado de exportacin de automviles con
destino en Asia y los pases de la costa oeste del continente americano.

341

Las proyecciones del trfico para el manejo de automviles en el puerto Lzaro Crdenas son
alentadoras debido a que en el mediano y largo plazo ser el nico puerto del Pacfico con
reservas territoriales y capacidad para la atencin de este trfico, circunstancia que debe de ser
aprovechada con el desarrollo de infraestructura especializada.
METODOLOGA DE EMPLEO DE REGRESIONES LINEALES PARA LA FORMULACIN DE
LAS PREVISIONES DE MOVIMIENTO DE CARGA CONTENERIZADA
La metodologa para realizar la prognosis del trfico portuario descansa sobre dos pilares: por un
lado los datos y la informacin cuantitativa que permite analizar la evolucin histrica de distintos
parmetros para a partir de ella realizar proyecciones, y; por el otro lado, en la informacin de
tipo cualitativo obtenida del anlisis de diversos documentos y de las entrevistas realizadas con
diversos usuarios del puerto, navieras, exportadores, etc.
La metodologa utilizada para la estimacin del trfico de contenedores fue la siguiente:
1. Anlisis de las exportaciones de Mxico, estudiando los diez principales sectores de
exportacin. Ajuste por regresin de las series temporales realizadas con datos del
Banco de Mxico y Bancomext. Esto ha permitido estimar la evolucin del comercio
exterior mexicano a futuro. Los ajustes muestran un elevado coeficiente de correlacin,
en todos los casos con un R
2
superior a 0.9.
2. De estas previsiones de exportaciones, se han considerado los sectores que son
contenerizables, es decir, se han eliminado los sectores del petrleo, industria metlica
bsica y minerales metlicos.
3. De nuevo mediante regresiones lineales, se han ligado las exportaciones e importaciones
con el nmero de contenedores movidos en el sistema portuario del pacfico. Para
mejorar la bondad del ajuste, se han considerado exclusivamente los contenedores
cargados de importacin-exportacin.
4. Para obtener el volumen total se ha sumado al movimiento de contenedores cargados el
de vacos. La estimacin de los contenedores vacos se ha realizado a partir de los
valores actuales, segn los cuales, actualmente los contenedores vacos de importacin
representan un 15% sobre los contenedores cargados de importacin. El nmero de
contenedores vacos de exportacin se ha obtenido equilibrando los trficos de
importacin y exportacin. De esta manera se tiene una previsin del volumen de
contenedores que se van a operar en importacin y exportacin en el litoral pacfico.
5. Para obtener el trfico de contenedores en Lzaro Crdenas, considerando las
condiciones de complementariedad / competencia que se dan con Manzanillo, se utiliz
un modelo de reparto basado en la distancia carretera. En condiciones de competencia, a
mediano plazo la oferta en trminos de tarifas en los principales puertos competidores
debe ser similar, por lo que la potencial captacin de trficos depender de la distancia
de transporte.
6. El Puerto Lzaro Crdenas, progresivamente, por su proximidad a los mercados, y por el
propio crecimiento del pas debe pasar de ser un puerto con una actividad de transbordo
importante a ser sobre todo un puerto importador / exportador (Gateway).
7. Adoptando esa premisa, se formula la hiptesis de que el trfico en transbordo va a
disminuir linealmente hasta llegar a cifras de transbordo de los puertos que realizan esta
funcin en el entorno internacional (25% sobre el trfico import / export).

342

8. Por ltimo, en un escenario conservador, si bien se estima que puede haber potencial
para su desarrollo, no se ha considerado en las previsiones el trfico en trnsito terrestre
hacia la costa Este de EUA. Existe un alto nmero de factores (polticos, aduanales,
inercia de los mercados, reticencia del cliente de EUA a emplear un puerto mexicano,
etc.), que condicionan el desarrollo de este tipo de trfico. Adems se ha de tener en
cuenta que con la ampliacin del Canal de Panam se reducen an ms las
probabilidades de que este trfico se d en los puertos del litoral pacfico mexicano.
Si bien esta ha sido la metodologa general seguida, para adaptar las mismas al caso concreto
de Lzaro Crdenas y dar cabida a elementos de carcter cualitativo, ha sido necesario incluir
las siguientes consideraciones:
1. Se ha mantenido conversaciones con algunos de los principales clientes del Puerto
Lzaro Crdenas con el fin de determinar el crecimiento de su actividad en los ltimos
aos. Con el resultado de las entrevistas se han sensibilizado las proyecciones siempre
manteniendo un escenario conservador;
2. Al aplicar el modelo de reparto entre los puertos, y dado que Ensenada da servicio
particularmente a la carga de Baja California, se han considerado exclusivamente
Manzanillo y Lzaro Crdenas como puertos competidores para este trfico.
Finalmente, se concluye de esta manera que el trfico de contenedores tiene una tendencia
creciente para los prximos aos de un 6.37%.


343

7.3 CLCULO DE LA CAPACIDAD
7.3.1 Marco de Referencia
Para el anlisis de la capacidad instalada en el puerto Lzaro Crdenas, Michoacn, sea partido
de las siguientes premisas:
1. El puerto cuenta con dos modalidades de servicios, desde su inicio fue diseado y
planificado en su mayor parte como puerto industrial, considerando tambin una parte
muy reducida para terminales pblicas; esto hace que sus caractersticas comparadas
con otros puertos nacionales no son homogneas.
2. La carga relacionada con la parte industrial del puerto creci de manera importante
llegando a desarrollarse diversas industrias, con terminales de carcter particular, hoy
existen instaladas en el puerto cuatro terminales: Terminal de Carbn (CFE), Metales y
minerales (ArcelorMittal), Fertilizantes (Grupo Fertinal) y Fluidos Petroleros (PEMEX);
estas industrias establecidas operaron en su conjunto en el 2010 aproximadamente 19
millones de toneladas.
3. La modalidad de carga comercial es relativamente nueva, ya que su crecimiento se
reduce a la ltima dcada y an est en crecimiento, en este tiempo se han desarrollado
diversos segmentos de trfico, principalmente el de carga contenerizada, automviles,
granel mineral y granel agrcola (con mnimo trfico y sin crecimiento); estos segmentos
se atienden en 4 terminales (Contenedores, Granos, Usos Mltiples I y Usos Mltiples II),
que en su conjunto operaron en el 2010 aproximadamente 10 millones de toneladas.
4. La definicin de capacidad portuaria no est irrevocablemente fijada, sino que han sido
varias las definiciones que se han dado segn el autor. En algunos casos la definicin de
capacidad portuaria ha sido definida como el volumen de trfico que el puerto puede
atender en el periodo de tiempo de un ao (medida en toneladas por ao).
5. Diferentes autores coinciden en que, la capacidad del puerto va a ser funcin del ritmo de
llegada de los buques, del ritmo de carga/descarga, de la longitud y profundidad de los
muelles, del rea de almacenamiento de la mercanca y del ritmo de llegada de camiones
o trenes (ritmo de evacuacin de mercanca), entre otros factores.
6. Por lo que el anlisis de la capacidad de un puerto no es cuestin tan simple ya que cada
una de los factores antes mencionadas pueden ser diferentes en cada segmento de
carga y hasta entre las mismas terminales.
7. Otro elemento a considerar es el marco de medicin de la capacidad. Ya que existen dos
alternativas: una teniendo en cuenta la totalidad del puerto y una segunda teniendo en
cuenta solamente una terminal en concreto. La mayor parte de los autores concluyen en
que no es conveniente analizar el puerto globalmente porque es una organizacin
compleja, cada parte con objetivos y niveles de eficiencia distintos, as que es preferible
analizar una actividad concreta.
8. Por lo anterior se ha considerado que una terminal portuaria debe permitir realizar tres
funciones bsicas:
1) Carga y descarga de las mercancas desde los buques con eficiencia y diligencia
2) Proveer espacios adecuados para el almacenamiento temporal y a largo plazo de
las mercancas que entran y salen del puerto
3) Proveer conexiones carreteras y ferroviarias para el movimiento de mercancas.

344

9. En este sentido la capacidad de cada terminal se determinara con base en la capacidad
que ofrece para atender cada una de sus funciones bsicas, y por tanto se analizaran las
tres fases del servicio portuario mencionadas en el numeral anterior.
10. En el clculo de las mismas se han tomado como principal referencia las metodologas
establecidas en el documento Desarrollo portuario, manual de planificacin para los
pases en desarrollo, segunda edicin, 1984 editado por la UNCTAD.
11. Finalmente, de acuerdo a las peculiaridades del Puerto Lzaro Crdenas, en la mayora
de los casos se ha considerado como representativa la primera maniobra, debido a que
en las fases de almacenamiento y entrega / recepcin el puerto dispone de reservas
territoriales para su ampliacin y que pueden ser adaptables a los requerimientos del
trfico.
7.3.2 Marco Metodolgico
La capacidad portuaria se determin con base en mtodos empricos y conceptos aportados
porlos representantes de las terminales y operadores de las instalaciones portuarias; los criterios
y parmetros que se han incorporado en el mtodo de evaluacin estn basados en las
recomendaciones de la UNCTAD en el manual denominado Desarrollo Portuario, Manual de
Planificacin para los pases en desarrollo, Segunda Edicin, 1984, sin embargo se han
adoptado anlisis propios bajo las condiciones especficas del puerto.
Para la primera fase denominada DESCARGA/CARGA o EMBARQUE/DESEMBARQUE, la
estimacin se realiz bajo la metodologa de anlisis de rendimiento por puesto de atraque, para
lo cual se tomaron los parmetros recomendados por la UNCTAD; en esta fase se realiz un
anlisis de los siguientes elementos:

Trfico por Terminal y tipo de carga
Trfico por puesto de atraque
Caractersticas de los puestos de atraque
Nmero de embarcaciones por tipo de carga
Nmero de embarcaciones por puesto de atraque
Caractersticas de las embarcaciones por tipo de carga
Caractersticas de las embarcaciones por puesto de atraque
Rendimientos por tipo de carga en muelle (THBM)
Ocupacin por puesto de atraque
Tiempo de fondeo

Cabe sealar que para un anlisis adecuado de acuerdo a los elementos sealados en el marco
referencial, esta primera parte se realiz separando las terminales privadas relacionadas con la
parte industrial del puerto de las terminales pblicas de carga comercial.
Para la segunda fase denominada ALMACENAMIENTO, se consider igualmente un mtodo
emprico, que consiste en determinar la capacidad esttica y dinmica del almacn, el ndice de
rotacin y la capacidad dinmica, para esta fase se consideraron los 365 das de disponibilidad.
En esta fase se consideraron los siguientes elementos:
reas de almacenamiento instaladas en el puerto

345

Clasificacin de los almacenes por tipo de carga
Capacidad Esttica de cada almacn
Estada promedio de las mercancas por rea de almacenamiento.
Nivel de ocupacin por almacn y por tipo de carga.
Para la tercera fase denominada RECEPCIN / ENTREGA, el anlisis de la capacidad
tericamente implica relacionar una serie factores como son los siguientes:
TRANSPORTE FERROVIARIO
Vas ferroviarias instaladas para servicio de carga o descarga
Vas asignadas para servicio de Carga/descarga por tipo de carga
Capacidad esttica de las vas de carcter operativo
Caractersticas del equipo ferroviario (Tipo de Unidad)
Horas destinadas a entrega recepcin por rea de almacenamiento
Tiempo de llenado por unidad
Rotacin de llenado vaciado de equipos llenos o vacos
TRANSPORTE CARRETERO
Puntos de entrega por rea de almacenamiento
Tiempo de carga por unidad de transporte
Das disponibles para entrega recepcin
Horario disponible para la entrega recepcin
7.3.3 CARGA GENERAL
Capacidad de la fase de carga/descarga
TERMINAL DE USOS MLTIPLES I (ARCELORMITTAL PORTUARIOS)
TERMINAL DE USOS MLTIPLES I
CONCEPTO
DESCRIPCION
TCNICA
Superficie
terrestre
3.6 Hectreas
Posiciones de
atraque
1
Longitud total
de muelle
253 metros
Profundidad
12 metros
Tabla 7.58: Caractersticas de Terminal de Usos Mltiples I (ArcelorMittal Portuarios).
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico, de los cuales los pertenecientes a carga
general se enlistan en la siguiente tabla:

346

PRODUCTO TONELADAS BUQUES
ACERO
248,061 6
OTROS
2,018 1
TOTAL 250,079 7
Tabla 7.59: Composicin del trfico correspondiente a carga general, Terminal de Usos Mltiples I.
Para el clculo la capacidad carga y descarga se consider que la terminal solo cuenta con una
posicin de atraque, en donde se operan tres segmentos de carga: granel mineral, planchn de
acero y automviles. Dado que los tres segmentos ocupan la misma posicin de atraque se
asign un porcentaje de utilizacin del muelle por horas ocupadas por cada segmento de
acuerdo a la utilizacin que presento en el 2010.
Para el clculo se tom en consideracin los rendimientos obtenidos de acuerdo a la
permanencia promedio de los buques en muelle, debido a que este indicador es el que mejor
refleja la eficiencia en el uso del frente de atraque.
TIPO DE
CARGA
NUM.
BARCOS
TRFICO
TOTAL 2010
(TON)
TONELAJE
PROMEDIO
HRS
MUELLE
(2010)
ESTADIA
PROMEDIO
POR BUQUE
REND.
PROM. EN
MUELLE
POR BUQUE
(THM)
% DE
OCUPACIN
ACTUAL
PLANCHN 7 223,107 31,872.43 508.49 72.64 438.76 20%
PALANQUILLA 1 24,954 24,954.00 181.10 181.10 137.79 7%
OTROS 2 2,018 1,009.00 47.52 23.76 42.47 2%
Total
10 250,079 - 737.11 - - 29%
Tabla 7.60: Rendimiento y ocupacin para carga general, Terminal de Usos Mltiples I.
Con base en lo anterior y considerando una composicin similar en cuanto a los tipos de carga
por manejar, en el siguiente cuadro se indica el trfico potencial que se podra operar en el frente
de atraque de la TUM I.
Cabe mencionar que para este anlisis se ha tomado en consideracin alcanzar una ocupacin
del muelle hasta del 65%, de acuerdo a las recomendaciones de la UNCTAD para una terminal
de estas caractersticas con una sola posicin de atraque, con el fin de evitar colas o tiempos de
espera prolongados de las embarcaciones para su atraque en muelle.
TIPO DE
CARGA
ESTADIA
PROMEDIO
POR BUQUE
REND. PROM.
EN MUELLE
POR BUQUE
(THM)
% DE
OCUPACIN
ACTUAL
OCUPACIN
POTENCIAL
EN HORAS**
CAPACIDAD
DE TRFICO
POTENCIAL
PLANCHN 73 439 20% 1,162 509,772
PALANQUILA 181 138 7% 414 57,017
OTROS 24 42 2% 109 4,611
Total
- - 29% 1,685 571,400

347

** La ocupacin potencial considera un mximo de ocupacin del muelle de 5,694 hrs., correspondiente a un porcentaje de ocupacin del muelle hasta
del 65%.
Tabla 7.61: Capacidad de trfico potencial para carga general, Terminal de Usos Mltiples I.
De acuerdo a los segmentos de carga que actualmente opera la Terminal y con los sistemas
operativos actuales, se estima que su capacidad actual en el frente de atraque es del orden de
571 mil toneladas de carga general.
TERMINAL DE USOS MLTIPLES II (PIBSA)
TERMINAL DE USOS MLTIPES II
Superficie terrestres 2.6 Hectreas
Posiciones de
atraque 1
Longitud total de
muelle 253 metros
Profundidad 12 metros
Tabla 7.62: Caractersticas, Terminal de Usos Mltiples II.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico y que se enlistan en la siguiente tabla:
TIPO DE
CARGA
2010 PARTICIPACIN
LMINA EN
ROLLOS 144,000 18%
OTROS 2,000 1%
TOTAL
146,000 19%
Tabla 7.63: Reparto de trfico de productos de carga general, Terminal de Usos Mltiples II.
Para el clculo de la capacidad del puesto de atraque se consider que la terminal solo cuenta
con una posicin de atraque, en donde operan tres segmentos de carga: granel mineral, rollos
de lmina de acero y automviles. Dado que los tres segmentos ocupan la misma posicin de
atraque se asign un porcentaje de utilizacin del muelle por horas ocupadas por cada
segmento.
SEGMENTO
DE CARGA
HORAS/BUQUE DAS/BUQUE
NUM. DE
BUQUES
TOTAL DE
DAS
UTILIZACIN
DE MUELLE
LMINA EN
ROLLOS 30.08 1.37 14 20.51 0.17
Tabla 7.64: Capacidad de atraque para carga general, Terminal de Usos Mltiples II.
El rendimiento que se utiliz fue con el indicador THBM (Toneladas/Hora/Buque/ en Muelle), ya
que este es el que realmente mejor indica la utilizacin del puesto de atraque, para cada
segmento; para el caso del acero se consider 266 THBM.
De acuerdo a estos clculos la ocupacin del frente de atraque solo es del 33%, de acuerdo a
las recomendaciones de la UNCTAD, para este tipo de terminales con una sola posicin de

348

atraque es recomendable que no sea mayor al 65%, ya que se tendran colas de espera de los
buques.
Estos datos nos permiten calcular la capacidad instalada en el frente de atraque lo cual nos
proyecta lo siguiente:
TUM II
RENDIMIENTO
ACTUAL
(THBM)
HORAS DAS SEMANAS
NO.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDDAD
ACTUA
(TON/AO)
ACERO 266 22 7 52.00 0.17 0.65 230,803
Tabla 7.65: Capacidad instalada en el frente de atraque para carga general, Terminal de Usos Mltiples II.
De acuerdo a los segmentos de carga que opera la Terminal y con los sistemas operativos actuales, se
estima que su capacidad actual es del orden de 230 mil toneladas de carga general.
TERMINAL DE METALES Y MINERALES
TERMINAL DE METALES Y
MINERALES
Trfico 2010 6,662,337 toneladas
Superficie
terrestre 6 hectreas
Posiciones
de atraque 2
Longitud
total de
muelle 650 metros
Profundidad 16 metros
Tabla 7.66: Capacidad en la Carga/Descarga de Terminales de Metales y Minerales.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico, de los cuales los correspondientes a carga
PRODUCTO TONELADAS PARTICIPACN
PELLET FEED 4,367,386 66.00%
PLANCHN 766,408 12.00%
PALANQUILLA 97,708 1.50%
ALAMBRN 85,335 1.30%
VARILLA 62,545 0.90%
TOTAL
5,379,382 82.00%
Tabla 7.67: Capacidad en la Carga/Descarga de Terminales de Metales y Minerales, reparto por tipo de producto para carga general.
La exportacin de acero normalmente la realizan con el equipo del buque y el combustleo por
medio de tubera.

349

Para el anlisis de rendimientos, el trfico que opera se agrupa en las siguientes categoras de
acuerdo con la clasificacin general de las cargas y el sistema tecnolgico utilizado en su
operacin de carga/descarga.
TIPO DE CARGA
TOTAL
HRS/METRO
TONELADAS
HORAS
PUERTO
HORAS
MUELLE
HORAS DE
OPERACIN
HORAS
GANCHO
UNITIZADA
(PIEZAS) 419,981 989,516 3,226 2,205 1,601 4,076
RENDIMIENTO
(TONELADAS) - - 307 449 618 243
Tabla 7.68: Anlisis de rendimiento en operacin de Carga y Descarga, carga general.
Al igual que en otras terminales, existe una diferencia considerable entre los diferentes
indicadores, por lo que el nico que realmente nos permite estimar la capacidad es el de horas
muelle buque en operacin.
Otro elemento a considerar es el de la disponibilidad de servicio el cual se estim en 22 horas
diarias, considerando 2 horas diarias por cambio de turno y la espera entre comunicacin y
despacho de embarcaciones. El tercer elemento es la ocupacin mxima que se recomienda
para este tipo de terminal, que de acuerdo a recomendaciones de la UNCTAD no debe ser
mayor del 65% para evitar colas o tiempo de espera considerables para el atraque de los
buques.
Tomando en cuenta los elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de
CARGA/DESCARGA resultando esta 2.1 millones de toneladas, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro.
CARGA/DESCARGA
TIPO DE
CARGA
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
ACERO 449 22 0.90 0.65 2,102,221
Tabla 7.69: Rendimiento en la Carga/Descarga por tipo de producto.
Capacidad de la fase de almacenamiento
La TUM I, cuenta con dos tipos de almacenes uno cerrado (Bodega) y uno a cielo abierto
(Patio.), la bodega tiene una extensin de 3,506.94 m2. La bodega est diseada para carga
seca, tales como madera, acero y otros productos.
Finalmente la capacidad dinmica actual de almacenamiento para la TUM I es de
aproximadamente 774 mil toneladas por ao correspondiente a carga general.
PRODUCTOS
MANEJADOS EN
LA TUM I
CAPACIDAD
ESTTICA
(TON)
ESTADA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
(No. de
veces)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL (TON)

350

BODEGA 1 (Carga
General)
12,000 15 24 288,000
PLANCHN 20,000 15 24.3 286,000
TOTAL
32,000
- -
774,000

Tabla 7.70: Capacidad Esttica y Dinmica para carga general
La TUM II, solo cuenta con dos tipos de almacenes uno cerrado (Bodega) y uno a cielo abierto
(Patio.), la bodega tiene una extensin de 4,526.70 m2 y de construccin antigua con techo a
dos aguas. La bodega es utilizada para carga seca, actualmente de los segmentos que opera la
terminal, solo es posible utilizarla para el almacenamiento de los rollos de acero. Para este
producto se tiene una capacidad esttica de almacenamiento de aproximadamente 13,000
toneladas; esta capacidad es limitada por la estructura del almacenen y por la altura de estiba,
ya que solo se pueden colocar con un nivel de estiba de 2 para evitar daos a los rollos de
lmina.
Finalmente la capacidad actual de almacenamiento para la TUM II es de aproximadamente 158
mil toneladas por ao para carga general.
PRODUCTOS
MANEJADOS
EN LA TUM II
CAPACIDAD
ESTTICA
(TON)
ESTADA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
(No. de
veces)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL (TON)
ACERO 13,000 30 12.20 158,167
Tabla 7.71: Capacidad Esttica y Dinmica, Terminal de Usos Mltiples II.
Como puede observarse, la capacidad es menor al trfico manejado en ao 2010 debido
principalmente a la limitacin de los espacios de almacenaje, por lo que, para satisfacer la
demanda de servicios, PIBSA utiliza patios externos adyacentes al puerto, desde donde se
abastece las operaciones de carga del buque una vez que este se encuentra ya atracado en el
muelle.
carcter industrial.
Capacidad de la fase de recepcin/entrega

351

Para el anlisis de la capacidad en la etapa de entrega/recepcin en la TUM I, hay que
considerar lo siguiente:
En el segmento de acero la capacidad es lineal con la carga, ya que prcticamente se
recibe directamente de la siderrgica, en muchos de los casos hasta se requiere esperar
a que el producto se enfri totalmente.
Al realizar el anlisis integral de la capacidad de desalojo nos da lo siguiente:
TUM I
UNIDADES
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR UNIDAD
CAPACIDAD
DE CARGA
POR HORA
HORAS
DISPONIBLE
CAPACIDAD
DIARIA
CAPACIDAD
ANUAL
PLANCHN
DE ACERO
- - - - - 509,772
Tabla 7.72: Entrega a transporte carretero, Terminal de Usos Mltiples I (ArcelorMittal Portuarios).
Los rollos de acero se entregan de manera indirecta por lo que pasa por el proceso de
almacenamiento; la entrega se realiza a dos tipos de transporte, el ferroviario por medio de
gndolas y el carretero a travs de camiones de ruta federal.
Al realizar los anlisis de los datos en el caso del transporte ferroviario, considerando 260 das
de operacin efectiva, es decir 70% del tiempo disponible, nos da lo siguiente:
GNDOLAS
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR
GNDOLA
CAPACIDAD
DE CARGA
POR HORA
DISPONIBILIDAD
DE CARGA
(HORAS)
CAPACIDAD
DIARIA
CAPACIDAD
ANUAL
1.75 40 70 8 560 145,600
Para el caso del transporte carretero se obtiene lo siguiente:
UNIDADES
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR
UNIDAD
CAPACIDAD
DE CARGA
POR HORA
DISPONIBILIDAD
DE CARGA
(HORAS)
CAPACIDAD
DE CARGA
DIARIA
CAPACIDAD
ANUAL
4.60 40 184 10 1.84 478,400
Tabla 7.73: Entrega a transporte carretero, Terminal de Usos Mltiples II (PIBSA).
De tal manera que la capacidad de entrega para el caso de los rollos de lmina de acero es de
aproximadamente de 624,000 de toneladas, que es muy superior a la capacidad de almacenaje
existente.
Finalmente la capacidad de entrega y recepcin est alineada con la capacidad de operacin en
buque, debido a la insuficiencia de reas de almacenaje de la TUM II.
TUM II CAPACIDAD

352

AUAL
ACERO 624,000
Tabla 7.74: Entrega y recepcin de Acero Terminal de Usos Mltiples II (PIBSA).
El desalojo de la terminal se realiza despus de que el material que ingreso ha sido
transformado en productos terminados o semiterminados, el desalojo de este producto con un
valor agregado se realiza como exportacin por va martima o por va terrestre, y est
determinado por la capacidad de produccin de la planta.
TERMINAL DE DESGUACE
Esta terminal realiza el desmantelamiento de embarcacin con calados de 14 mts que ya no
sean utilizables, el 95% del producto se exporta al continente Asitico, principalmente a China y
Korea. El 80 % representa material ferroso, 15 % metales valiosos y el resto son residuos que
pueden ser peligroso.
Terminal de desguace de
embarcaciones
Capacidad promedio por buque
30 buques al ao
Resumen del anlisis de capacidad para carga general
TIPO DE
CARGA
TRFICO
201O
CAPACIDA
D ANUAL
(1ra
Maniobra)
CAPACIDAD ANUAL
DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD ANUAL CON
PROYECTOS (1ra Maniobra)
2012-2016
CARGA
GENERAL
(TONELADAS
1,439,162 2,904,424 3,034,388 3,235,993 39,222,523
TUM I - 571,400 774,000 509,772 697,271
TUM II - 230,803 158,167 624,000 525,161
METALES Y
MINERALES
- 2,102,221 2,102,221 2,102,221 2,102,221
TUM III - - - - 597,870
Tabla 7.75: Resumen del anlisis de capacidad para carga general
Cabe sealar que se cuenta con una terminal de desguace de embarcaciones, la cual tiene las
siguientes capacidades:
Terminal de desguace de
embarcaciones
Capacidad Instalada Capacidad Esttica Capacidad promedio por buque
300,000 Toneladas anuales 4 buques 30 buques al ao

7.3.4 GRANEL MINERAL
El trfico de granel mineral en la TUM I en el ao 2010 fue el siguiente:
PRODUCTO TONELADAS BUQUES
MINERAL DE HIERRO 457,446 10
Tabla 7.76: Reparto de trfico de productos de granel mineral. Terminal de Usos Mltiples II.


353

TIPO DE
CARGA
NUM.
BARCOS
TRFICO
TOTAL 2010
(TON)
TONELAJE
PROMEDIO
HRS.
MUELLE
(2010)
ESTADA
PROMEDIO POR
BUQUE
REND. PROM. EN
MUELLE POR
BUQUE (THM)
% DE
OCUPACIN
ACTUAL
MINERAL
DE HIERRO
9 457,446 50,827.33 1,180.53 131.17 387.49 47%
Tabla 7.77: Rendimiento y ocupacin para granel mineral, Terminal de Usos Mltiples I.
por manejar, en el siguiente cuadro se indica el trfico potencial de granel mineral que se podra
operar en el frente de atraque de la TUM I, siguiendo las recomendaciones de la UNCTAD:
TIPO DE
CARGA
ESTADA
PROMEDIO
POR BUQUE
REND. PROM.
EN MUELLE
POR BUQUE
(THM)
% DE
OCUPACIN
OCUPACIN
POTENCIAL
EN HORAS**
CAPACIDAD
DE TRFICO
POTENCIAL
MINERAL DE
HIERRO
131.17 387.49 47% 2,697 1,045,207

** La ocupacin potencial considera un mximo de ocupacin del muelle de 5,694 hrs., correspondiente a un porcentaje de
ocupacin del muelle hasta del 65%.
Tabla 7.78: Capacidad de trfico potencial para granel mineral. Terminal de Usos Mltiples I.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico, a continuacin se muestra el
correspondiente a granel mineral:
TIPO DE
CARGA 2010 PARTICIPACIN
MINERAL DE
HIERRO
633,600 76%
Tabla 7.79: Reparto de trfico de productos de granel mineral. Terminal de Usos Mltiples II.
segmento.
SEGMENTO
DE CARGA HORAS/BUQUE DAS/BUQUE
NUM. DE
BUQUE
TOTAL DE
DAS
UTILIZACIN
DE MUELLE
GRANEL
MINERAL
132.8 6.04 15 84.51 0.69
segmento; para el granel mineral se utiliz el de 284 THBM.

354

TUM II
RENDIMIENTO
ACTUAL HORAS DAS SEMANAS No. MUELLES OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TON/AO)
GRANEL
MINERAL
284.0 6.04 7 52.00 0.69 0.65 1,015,533
En este caso no se considera el ndice de simultaneidad de arribos por ser mnimo el tiempo de fondeo.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico, de los cuales los correspondientes a carga
PRODUCTO TONELADAS PARTCIPACIN
CARBN 992,147.0 15.00%
COKE 138,950 2.10%
COMBUSTLEO 84,367 1.30%
FINOS DE HIERRO 57,871 0.90%
FERROMANGANESO 9,620 0.10%
TOTAL 1,282,955 18.00%
Tabla 7.82: Capacidad en la Carga/Descarga de Terminales de Metales y Minerales, reparto por tipo de producto para granel mineral.
La terminal opera con dos gras tipo prtico de muelle con almeja, con depsito directo a banda
transportadora para los grneles minerales; mientras que el mineral ligero se opera con el equipo
del buque.
Para el anlisis de rendimientos, el trfico que opera se agrupa en las siguientes categoras de
acuerdo con la clasificacin general de las cargas y el sistema tecnolgico utilizado en su
operacin de carga/descarga.
TIPO DE CARGA
TOTAL
HRS/METRO TONELADAS
HORAS
PUERTO
HORAS
MUELLE
HORAS
OPERACIN
MEC. LIGERO
MyM/FERT
1,796,962 3,882,952 10,896 9,117 6,058
RENDIMIENTO
(TONELADAS)
- - 356 426 641
MEC. PESADO 1,078,898 4,131,345 6,507 4,768.0 3,657.0
RENDIMIENTO
(TONELADAS)
- - 635 867 1,130
SEMIMECANIZADO 1,110,329 1,534,255 9,091 5,645 3,319
RENDIMIENTO
(TONELADAS)
- - 169 272 462

355

ALTA DENSIDAD
METALES
27,422 84,367 157 148 113
RENDIMIENTO
(TONELADAS)
- - 537 570 747
Tabla 7.83: Anlisis de rendimiento en operacin de Carga y Descarga, granel mineral.
Al igual que en otras terminales, existe una diferencia considerable entre los diferentes
indicadores, por lo que el nico que realmente nos permite estimar la capacidad es el de horas
muelle buque en operacin.
Otro elemento a considerar es el de la disponibilidad de servicio el cual se estim en 22 horas
para este tipo de terminal, que de acuerdo a recomendaciones de la UNCTAD no debe ser
mayor del 65% para evitar colas o tiempo de espera considerables para el atraque de los
buques.
Tomando en cuenta los elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de
CARGA/DESCARGA resultando esta en 6.6 millones de toneladas, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro.
CARGA/DESCARGA
TIPO DE CARGA
RENDIMIENTO
ACTUAL HORAS
No.
MUELLES OCUPACIN
ACTUAL
(TONELADAS)
GRANEL MINERAL
LIGERO
426 22 0.48 0.65 1,064,135
GRANEL MINERAL
PESADO
867 22 1.03 0.65 4,645,959
SEMIMECANIZADO 272 22 0.53 0.65 749,817.0
FLUIDOS (ALTA
DENSIDAD)
570 22 0.05 0.65 148,330
TOTAL 449 22 3 0.65 6,608,241
Tabla 7.84: Rendimiento en la Carga/Descarga por tipo de producto.
TERMINAL DE CARBN (CFE)
TERMINAL DE CARBN
Trfico 2010
5,789,430 Toneladas
Superficie
terrestre
121 Hectreas
Posiciones
de atraque
1
Longitud
total de
muelle
411 metros
Profundidad
16.50 metros

356

Tabla 7.85: Caractersticas de Terminal de Carbn (CFE).
Este terminal opera un solo producto, que es el CARBN para uso combustible, y el 100% es de
IMPORTACIN.
TIPO DE CARGA
TOTAL
HRS/METRO TONELADAS
HORAS
PUERTO
HORAS
MUELLE
HORAS DE
OPERACIN
HORAS
GANCHO
MINERAL
LIGERO
MECANIZADO 1,331,417 5,789,430 8,498.44 5,243.60 4,280.41 7,399.61
RENDIMIENTO
(TONELADAS) - - 681 1,104 1,353 782
Tabla 7.86: Anlisis de rendimiento en operacin de Carga y Descarga, Terminal de Carbn (CFE).
Se estim la capacidad de la terminal en la fase de descarga, con base en el rendimiento por
hora buque en muelle, ya que este es el que mejor representa la capacidad de atencin en el
frente de atraque; este se estim de acuerdo al rendimiento obtenido en el 2010 que fue de
1,104 Toneladas Hora Buque en Muelle (THBM), que resulta de las horas que permanecieron los
63 buques que operaron en el muelle de la terminal, entre las toneladas operadas por los
mismos buques.
Otro elemento a considerar es el de la disponibilidad de servicio, el cual es estimo en 22 horas
despacho de las embarcaciones.
El tercer elemento es la ocupacin mxima que se recomienda para este tipo de terminal, lo cual
de acuerdo a las recomendaciones de la UNCTAD no debe ser mayor del 65%.
Tomando en consideracin los elementos anteriores se estim la capacidad de en la fase de
DESCARGA resultando est en 5.7 millones de toneladas.
CARGA/DESCARGA
TERMINAL
DE CARBN
(CFE)
RENDIMIENTO
ACTUAL HORAS
No.
MUELLES OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
TOTAL 1,104 22 1 1 5,747,033
Tabla 7.87: Rendimiento en la Carga/Descarga Terminal de carbn (CFE).
TERMINAL DE FERTILIZANTES (GRUPO FERTINAL)
TERMINAL DE FERTILIZANTES
Trfico 2010
3,372,308
toneladas
Superficie terrestre 6 hectreas

357

TERMINAL DE FERTILIZANTES
Tabla 7.88: Caractersticas de Terminal de Fertilizantes.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico y el correspondiente a granel mineral se
enlista en la siguiente tabla:
TIPO DE CARGA TRFICO (TONELADAS)
GRANEL MINERAL 2,892,260
Tabla 7.89: Reparto de trfico en Terminal de Fertilizantes para granel mineral
Con base en el anlisis de rendimiento por puesto de atraque, se estim la capacidad en la fase
de Carga/descarga, de acuerdo al rendimiento por hora buque en muelle, que de acuerdo a lo
obtenido en el 2010 es de 426 THBM para el segmento de granel mineral.
Otro elemento a considerar es el de la disponibilidad de servicio el cual es estimo en 22 horas
despacho de embarcaciones. El tercer elemento es la ocupacin mxima permisible, que de
acuerdo a las recomendaciones de la UNCTAD no debe ser mayor del 65%.
Tomando en consideracin los tres elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de
CARGA/DESCARGA resultando de 3.28 millones de toneladas, de la cual, la correspondiente a
granel mineral es:
CARGA/DESCARGA
PRODUCTOS
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
GRANEL
MINERAL 426 22 1.48 0.65 3,281,084
Tabla 7.90: Rendimiento en la Carga/Descarga de granel mineral en la Terminal de Fertilizantes.
La capacidad dinmica actual de almacenamiento para la TUM I de granel mineral es de
aproximadamente 730 mil toneladas por ao, tal como se indica en el siguiente cuadro:
PRODUCTOS
MANEJADOS
EN LA TUM I
CAPACIDAD
ESTATICA
(TON)
ESTADIA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
(No. de
veces)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL (TON)
GRANEL
MINERAL 20,000 10 36.50 730,000
Tabla 7.91: Capacidad Esttica y Dinmica para granel mineral

358

La capacidad actual de almacenamiento para la TUM II es de aproximadamente 365 mil
toneladas por ao para granel mineral, tal como se observa en el siguiente cuadro.
PRODUCTOS
MANEJADOS
EN LA TUM II
CAPACIDAD
ESTATICA
(TON)
ESTADIA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
(No. de
veces)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL (TON)
GRANEL
MINERAL 10,000 10 36.50 365,000
Tabla 7.92: Capacidad Esttica y Dinmica, Terminal de Usos Mltiples II.
Como puede observarse, la capacidad es menor al trfico manejado en ao 2010 debido
principalmente a la limitacin de los espacios de almacenaje, por lo que, para satisfacer la
demanda de servicios, PIBSA utiliza patios externos adyacentes al puerto, desde donde se
abastece las operaciones de carga del buque una vez que este se encuentra ya atracado en el
muelle.
carcter industrial.
La terminal de carbn es una terminal de transferencia de carga, por lo que el almacenamiento
es momentneo; de acuerdo a la estimacin de la propia terminal, es de 6.2 millones de
toneladas anuales. Para el almacenamiento del producto la Central Termoelctrica cuenta con
un patio de almacenamiento desde donde se abastece de acuerdo a las necesidades de
produccin de la misma Central, en este sentido tambin se considera este tipo de
almacenamiento como industrial y no portuario.
En la terminal de fertilizante la parte de almacenamiento se mezcla con la produccin, por lo que
el almacenamiento simplemente cumple con sus requisitos especficos, donde los almacenes
son al mismo tiempo lneas de alimentacin para la produccin de fertilizantes, es decir resulta
irrelevante calcular la capacidad esttica o dinmica de almacenaje, ya que dicha capacidad est
alineada con la fase de descarga de buque y produccin de fertilizantes.


359

Para el caso del mineral de hierro, la capacidad de recepcin / entrega est limitada por la
capacidad de envi del embarcador, que por lo general no es continua y por la capacidad de
almacenamiento. En este sentido la terminal puede recibir de manera continua las 24 horas, a un
ritmo de 12 camiones por hora con un promedio de 20 toneladas, lo cual significa un promedio
por hora de 240 toneladas.
Al realizar el anlisis de la capacidad de desalojo da lo siguiente:
CARGA/DESCARGA
TUM I
UNIDADES
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR UNIDAD
CAPACODAD
DE CARGA
POR HORA
HORAS
DISPONIBLE
CAPACIDAD
DIARIA
CAPACIDAD
ANUAL
GRANEL
MINERAL 12 20 240 24.00 5,760 1,468,800
Para el anlisis de la capacidad de mineral de hierro la capacidad de recepcin depende de dos
factores, uno interno que es la limitante del rea de almacenamiento y el externo que tiene que
ver con la capacidad del transporte ya que son vehculos auto descargables (volteos).
En este sentido la terminal puede recibir de manera continua las 24 horas, pero la capacidad de
recepcin es definido por la cantidad de camiones que determine el cliente y los tiempos de
rotacin, siendo el tope las 10 mil toneladas que es la capacidad mxima del rea asignada.
Finalmente la capacidad de entrega y recepcin de granel mineral, est alineada con la
capacidad de operacin en buque, debido a la insuficiencia de reas de almacenaje de la TUM
II.
TUM II CAPACIDAD ANUAL
GRANEL
MINERAL 1,015,533
Tabla 7.94: Entrega y recepcin de granel mineral Terminal de Usos Mltiples II (PIBSA).
transformado en productos terminados o semiterminados, el desalojo de este producto con un
valor agregado se realiza como exportacin por va martima o por va terrestre, y est
determinado por la capacidad de produccin de la planta.

360

El desalojo de la terminal est determinado por los requerimientos de la Central Termoelctrica,
y este se realiza por transferencia directa por medio de banda transportadora de
aproximadamente 14 kilmetros, con una capacidad de 25 mil toneladas de carbn por da.
transformado en productos terminados o semiterminados esto implica una mezcla de productos
que ingresaron ya sea por va martima o va terrestre; cabe mencionar que el desalojo de estos
productos con un valor agregado se realiza como exportacin por la va martima o por va
terrestre, y est determinado por la capacidad de produccin de la planta.
Resumen del anlisis de capacidad para granel mineral
TIPO DE
CARGA
TRFICO
201O
CAPACIDAD
ANUAL (1ra
Maniobra)
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN
O
DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra Maniobra)
2012-2016
GRANEL
MINERAL
8,274,595 17,548,768 16,583,029 17,972,361 21,733,120
TUM I - 1,045,207 730,000 1,468,800 1,045,207
TUM II - 1,015,533 365,000 1,015,533 1,015,533
FERTINAL 3,281,084 3,281,084 3,281,084 3,281,084
CFE 5,747,033 5,747,033 5,747,033 5,747,033
METALES Y
MINERALES
- 6,549,911 6,459,912 6,459,911 6,459,911
TERMINAL
DE
MINERALES
TPP
- - - - 3,000,000
TUM III - - - - 1,184,352

Tabla 7.95: Resumen del anlisis de capacidad para granel mineral
7.3.5 GRANEL AGRCOLA
TERMINAL DE GRNELES AGRCOLAS (IPG)
TERMINAL GRANELERA
Superficie
terrestre
12.7 hectreas
Posiciones de
atraque
3

361

Longitud total de
muelle
528 Y 150
metros
Profundidad
14, 11 Y 8
metros

Tabla 7.96: Caractersticas de Terminal de Granel Agrcolas (IPG)
El trfico de acuerdo a cifras del 2010 para granel agrcola es el siguiente:
TIPO DE
CARGA
PRODUCTO TONELAJE PARTICIPACIN
GRANEL
AGRCOLA
TRIGO 465,771 86%
Tabla 7.97: Reparto de trfico de productos, Terminal de Granel Agrcola.
La capacidad en la fase de carga/descarga de buques se estim con base en el anlisis de
rendimiento por puesto de atraque; para esto se consider el rendimiento por hora buque en
muelle, ya que este indicador es el que mejor representa la capacidad de atencin en el frente
de atraque. Para el segmento de grneles agrcolas se consider un rendimiento de 300
Toneladas Hora Buque en Muelle (THBM).
Tambin se consider la disponibilidad de servicio, la cual es estimo en 22 horas diarias,
considerando 2 horas diarias por cambio de turno y la espera entre comunicacin y despacho de
embarcaciones. El tercer elemento es la ocupacin mxima para este tipo de terminal no mayor
del 65%, de acuerdo a recomendaciones de la UNCTAD.
Tomando en consideracin los elementos anteriores se estim la capacidad la fase de
CARGA/DESCARGA resultando estaen 1.34 millones de toneladas, de la que la correspondiente
a grneles agrcolas es:
PRODUCTOS
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
GRANEL
AGRCOLA 300 22 0.83 0.65 1,126,131
Tabla 7.98: Capacidad de carga y descarga, Terminal de Granel Agrcola.
La terminal granelera solo tiene capacidad de almacenamiento para los grneles agrcolas, el
otro producto solo es de transferencia a reas de almacenamiento.
Para los grneles agrcolas la terminal cuenta con una batera de silos, que en su conjunto
presentan una capacidad esttica de 80 mil toneladas, que al ser afectada por la estada nos
arrojan la siguiente capacidad dinmica de almacenamiento.

362

PRODUCTO
CAPACIDAD
ESTATICA
(TON)
ESTADIA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
(No. de
veces)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL (TON)
GRANEL
AGRCOLA 80,000 10 36.50 2,920,000
Tabla 7.99: Capacidad Esttica y Dinmica, Terminal de Granel Agrcola.
El desalojo de la terminal puede ser por autotransporte o por ferrocarril, sin embargo este ltimo
es el ms efectivo por la rentabilidad del transporte terrestre.
La terminal no tiene problemas de desalojo, ya que para el volumen de carga que manejan no
existe saturacin alguna, al contrario su capacidad est excedida. En el siguiente cuadro se
indica la capacidad de desalojo de la terminal granelera por medio del ferrocarril.
TOLVAS
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR TOLVA
CAPACIDAD
DE CARGA
POR HORA
DISPONIBILIDAD
DE CARGA
(HORAS)
CAPACIDAD
DE CARGA
DIARIA
CAPACIDAD
DE CARGA
ANUAL
7 80,000 630 12.00 7,560 2,207,520
Tabla 7.100: Capacidad de desalojo, Terminal de Granel Agrcola.
Resumen del anlisis de capacidad para granel agrcola
TIPO DE
CARGA
TRFICO
201O
CAPACIDAD
ANUAL (1ra
Maniobra)
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN
O
DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra
Maniobra)
2012-2016
GRANEL
AGRCOLA
457,776 1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131
TERMINAL
GRANELERA
- 1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131
Tabla 7.101: Resumen del anlisis de capacidad para granel agrcola.
7.3.6 AUTOMVILES
El trfico de granel mineral en la TUM I en el ao 2010 fue el siguiente:
PRODUCTP TONELADAS BUQUES
AUTOS 72,057 48
Tabla 7.102: Reparto de trfico de productos de automviles. Terminal de Usos Mltiples II.

363

TIPO DE
CARGA
NUM.
BARCOS
TRFICO
TOTAL 2010
(TON)
TONELAJE
PROMEDIO
HRS MUELLE
(2010)
ESTADIA
PROMEDIO
POR BUQUE
REND. PROM.
EN MUELLE
POR BUQUE
(THM)
% DE
OCUPACIN
ACTUAL
AUTOS* 56 52,635 939.91 574.40 10.26 91.63 23.00%
Nota: *Autos est expresado en UNIDADES

Tabla 7.103: Rendimiento y ocupacin para automviles, Terminal de Usos Mltiples I.
por manejar, en el siguiente cuadro se indica el trfico potencial que se podra operar en el frente
de atraque de la TUM I, siguiendo las recomendaciones de la UNCTAD:
TIPO DE
CARGA
ESTADIA
PROMEDIO
POR BUQUE
REND.
PROM. EN
MUELLE POR
BUQUE
(THM)
% DE
OCUPACIN
ACTUAL
OCUPACIN
POTENCIAL
EN HORAS**
CAPACIDAD
DE TRFICO
POTENCIAL
AUTOS 10.26 91.63 23% 1,312 156,343
Tabla 7.104: Capacidad de trfico potencial para automviles. Terminal de Usos Mltiples I.
Cabe mencionar que este trfico se ve afectada por el creciente aumento del manejo de mineral
de hierro en esta terminal.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico, a continuacin se muestra el
correspondiente a automviles:
TIPO DE
CARGA
2010 PARTICIPACIN
VEHCULOS 35,800.00 5%
Tabla 7.105: Reparto de trfico de productos de automviles. Terminal de Usos Mltiples II.
segmento.
SEGMENTO DE
CARGA
HORAS/BUQUE DAS/BUQUE
NUM. DE
BUQUES
TOTAL DE
DAS
UTILIZACIN
DE MUELLE
AUTOMVILES** 15.84 0.72 25.00 18.00 0.15
*LOS AUTOMVILES SE CONSIDERAN UNIDADES

364

segmento; para el de los automviles se consider un promedio entre importacin y exportacin
de 75,5 UHBM.
De acuerdo a estos clculos la ocupacin del frente de atraque solo es del 33%, de acuerdo a
las recomendaciones de la UNCTAD, para este tipo de terminales con una sola posicin de
atraque es recomendable que no sea mayor al 65%, ya que se tendran colas de espera de los
buques.
TUM II
RENDIMIENTO
ACTUAL
(THBM)
HORAS DAS SEMANAS
NO.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDDAD
ACTUA
(TON/AO)
AUTOS 75.5 22 7 52.00 0.15 0.65 74,761

Al igual que la TUM I, cabe mencionar que este trfico en la TUM II se ve afectado por el
creciente aumento del manejo de mineral de hierro en esta terminal.
Para el segmento de automviles, no se cuenta con capacidad de almacenamiento por lo que
solo se descarga y se entrega a otra instalacin o recinto fiscalizado.
PATIO DE ALMACENAJE DE AUTOMVILES (AMPORTS)
Para el almacenamiento de automviles no existe una terminal especializada, ya que se
descargan o cargan en diferentes terminales pero ninguna de estas tiene capacidad de
almacenamiento para este tipo de carga por lo que existen reas destinadas para el
almacenamiento operados por un prestador de servicios que es AMPORTS
Para su operacin AMPORTS tiene un total de 14 ha en la Isla de Enmedio y 15 ha en la Isla del
Cayacal. Tambin utilizan un rea conocida como el tringulo de 3 ha aproximadamente.
REA DE
ALMACENAJE
SUPERFICIE
DISPONIBLE
(HA)
CAPACIDAD
ESTTICA
(UNIDADES
ESTADA ROTACIN
CAPACIDAD
DINMICA
ACTUAL
(UNIDADES)
ISLA DE
CAYACAL
15 6,000 10 36.5 219,000
ISLA DE EN
MEDIO
14 5,000 10 36.5 182,500

365

REA DEL
TRIANGULO
3 1,200 10 36.5 43,800
TOTAL 32 12,200 10 36.5 445,300
Tabla 7.108: Capacidad Esttica y Dinmica, patio de almacenaje de automviles.
El ingreso o desalojode los automviles se realiza por medio de camin tipo madrina o ferrocarril;
durante el ao 2010, el transporte terrestre de los automviles se realiz por ferrocarril en un
porcentaje estimado del 60 al 65%.
Segn informes de Amports, actualmente tienen capacidad instalada para efectuar diariamente
el desalojo de hasta 800 unidades por camin y 700 unidades por ferrocarril, por lo que la
capacidad estimada de desalojo, queda como sigue:
TRANSPORTE
CPACIDAD DE
DESALOJO POR DA
(unidades por da)
CAPACIDAD
DINMICA
ESTIMADA*
(unidades
por ao)
CAMIN TIPO
MADRINA
800 229,600
FERROCARRIL 700 2,009,000
TOTAL
(UNIDADES)
1,500 430,500
TOTAL
(TONELADAS)
1,950 559,650

*Se consideran slo 287 das de trabajo
** Se considera un peso promedio de 1.3 toneladas por automovil de acuerdo a estadsticas de la API
Tabla 7.109: Capacidad de desalojo, Patio de almacenaje automviles.
Para el caso del segmento de automviles, la capacidad de entrega es lineal a la
capacidad de carga o descarga del buque, ya que se reciben o se entregan
directamente del buque el rea de almacenaje y viceversa.
Al realizar el anlisis de la capacidad de desalojo da lo siguiente:
TUM I
UNIDADES
CARGADAS
POR HORA
TONELAJE
PROMEDIO
POR UNIDAD
CAPACIDAD
DE CARGA
POR HORA
HORAS
DISPONIBLE
CAPACIDAD
DIARIA
CAPACIDAD
ANUAL
AUTOS - - - - - 179,406

366

Para el anlisis de la capacidad en la etapa de entrega se considera que la del segmento de
automviles es lineal con la capacidad de carga/descarga, ya que las unidades se entregan de
manera inmediata, y el procedimiento est integrado al proceso completo de la operacin del
buque, por lo que los tiempos de entrega estn dentro de los tiempos del ciclo de carga o
descarga.
En este sentido la terminal puede recibir de manera continua las 24 horas, pero la capacidad de
recepcin es definido por la cantidad de camiones que determine el cliente y los tiempos de
rotacin, siendo el tope las 10 mil toneladas que es la capacidad mxima del rea asignada.
Finalmente la capacidad de entrega y recepcin de automviles, est alineada con la capacidad
de operacin en buque, debido a la insuficiencia de reas de almacenaje de la TUM II.
TUM II CAPACIDAD ANUAL
AUTOS 74,761
Tabla 7.111: Entrega y recepcin de granel mineral Terminal de Usos Mltiples II (PIBSA).

Resumen del anlisis de capacidad para automviles
TIPO DE
CARGA
TRFICO
2010
CAPACIDAD
ANUAL (1ra
Maniobra)
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra Maniobra)
2012-2016
AUTOS 137,733 231,104 559,650 559,650 563,625
TUM I - 156,343 - 179,406 19,900
TUM II - 74,761 - 74,761 58,312
AMPORTS - - 559,650 559,650 -
TEA - - 485,541

Tabla 7.112: Resumen del anlisis de capacidad para automviles
7.3.7 FLUIDOS
El trfico de acuerdo a cifras del 2010 para fluidos es el siguiente:
TIPO DE
CARGA
PRODUCTO TONELAJE PARTICIPACION
FLUIDOS
ACEITE DE
PALMA
56,550 11%
Tabla 7.113: Reparto de trfico de productos, Terminal de Granel Agrcola.

367

La capacidad en la fase de Carga/descarga de buques se estim con base en el anlisis de
rendimiento por puesto de atraque; para esto se consider el rendimiento por hora buque en
muelle, ya que este indicador es el que mejor representa la capacidad de atencin en el frente
de atraque. Para el segmento de fluidos vegetales se estim de 247 THBM.
Tambin se consider la disponibilidad de servicio,la cual es estimo en 22 horas diarias,
considerando 2 horas diarias por cambio de turno y la espera entre comunicacin y despacho de
embarcaciones. El tercer elemento es la ocupacin mxima para este tipo de terminal no mayor
del 65%, de acuerdo a recomendaciones de la UNCTAD.
Tomando en consideracin los elementos anteriores se estim la capacidad la fase de
CARGA/DESCARGA correspondiente a fluidos es la que se indica en el siguiente cuadro:
PRODUCTOS
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS
FLUIDOS VEGETALES 247 22 0.17 0.65 218,828

Tabla 7.114: Capacidad de carga y descarga para fluidos, Terminal de Granel Agrcola.
Esta terminal opera diferentes segmentos de trfico y el correspondiente a fluidos se enlista en la
siguiente tabla:
TIPO DE
CARGA
TRAFICO
(TONELADAS)
FLUIDOS 464,190
Tabla 7.115: Reparto de trfico de fluidos en Terminal de Fertilizantes.
Con base en el anlisis de rendimiento por puesto de atraque, se estim la capacidad en la fase
de Carga/descarga, de acuerdo al rendimiento por hora buque en muelle, que de acuerdo a lo
obtenido en el 2010 es de 247 THBM para los fluidos.
despacho de embarcaciones. El tercer elemento es la ocupacin mxima permisible, que de
acuerdo a las recomendaciones de la UNCTAD no debe ser mayor del 65%.
Tomando en consideracin los tres elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de
CARGA/DESCARGA correspondiente a fluidos es la siguiente:
CARGA/DESCARGA

368

PRODUCTOS
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS
FLUIDOS 247 22 0.42 0.65 540,633

Tabla 7.116: Rendimiento en la Carga/Descarga Terminal de Fertilizantes.
TERMINAL DE FLUIDOS (PEMEX)
TERMINAL DE FLUIDOS PETROLEROS
Trfico 2010
3,198,644
toneladas
Superficie terrestre
8.6 hectreas
Posiciones de atraque
2
Longitud total de muelle
650 metros
Profundidad
14 metros
Tabla 7.117: Caractersticas de Terminal de Fluidos Petroleros.
Los productos principales que opera esta terminal son la gasolina, el diesel y combustleo, de
los cuales el combustleo sigue siendo el de mayor trfico:
PRODUCTO TONELADAS
COMBUSTLEO 2,019,720
GASOLINA 876,842
DIESEL 302,442
TOTAL
3,198,644
Tabla 7.118: Reparto de trfico en Terminal de Fluidos Petroleros.
La capacidad en la fase de carga/descarga de buques, se estim de acuerdo al rendimiento por
hora buque en muelle, ya que este es el indicador que mejor representa la capacidad de
atencin en el frente de atraque, y se calcul de acuerdo a lo obtenido en el 2010, por tipo de
carga, ya que de acuerdo a la clasificacin de los fluidos por su densidad, estn divididos en baja
y alta, y para cada una la API asigna un rendimiento promedio de acuerdo a las horas que
permaneci en el muelle contra el tonelaje operado, resultando la siguiente tabla:
TIPO DE CARGA
BUQUE
OPERADOS
TOTAL
HRS/METRO
TONELADAS
HORAS
PUERTO
HORAS
MUELLE
HORAS DE
OPERACIN
BAJA DENSIDAD PEMEX 132 490,532 1,178,924 7,195 2,637 1,279
RENDIMIENTO (TONELADAS) - - - 164 824 921

369

ALTA DENSIDAD PEMEX 60 799,271 2,019,720 4,615 3,949 2,503
RENDIMIENTO (TONELADAS) - - - 438 873 807
Tabla 7.119: Rendimiento en la Carga/Descarga Terminal de fluidos petroleros (1).
Al igual que en otras terminales, existe una diferencia muy importante entre los diferentes
indicadores, por lo que el nico que realmente nos permite estimar la capacidad es el de
TONELADAS- HORA- MUELLE.
para este tipo de terminal no mayor del 65%.
Tomando en consideracin los elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de
CARGA/DESCARGA resultando est en 8.85 millones de toneladas.
CARGA/DESCARGA
TIPO DE CARGA
RENDIMIENTO
ACTUAL
HORAS
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
Fluidos Ligeros 824 22 1.00 0.65 4,300,868
Fluidos Pesados 873 22 1.00 0.65 4,556,623
TOTAL 848 22 2.00 0.65 8,857,491
Tabla 7.120: Rendimiento en la Carga/Descarga Terminal de fluidos petroleros (2).
INSTALACIN DE FLUIDOS VEGETALES (AARHUSKARISHAMM)
Para el almacenamiento de los aceites vegetales que se descargan en la Terminal de Granos,
existe una instalacin de almacenamiento especializada y para ello cuenta con 8 tanques con
una capacidad de almacenamiento esttico de 15,000 toneladas, que al ser afectada por una
estada promedio de 15 das nos dara la siguiente capacidad dinmica de almacenamiento.
El desalojo de la terminal puede ser por autotransporte o por ferrocarril, sin embargo este ltimo
es el ms efectivo por la rentabilidad del transporte terrestre. La terminal no tiene problemas de
desalojo, ya que para el volumen de carga que manejan no existe saturacin alguna, al contrario
su capacidad est excedida, por lo que la capacidad se estima en ms de 365 mil toneladas.
PRODUCTO
CAPACIDAD
ESTTICA
(TONELADAS)
ROTACIN
(NMERO DE
VECES)
ESTADA
(DAS)
CAPACIDAD
DINMICA
(TONELADAS)
ACEITE DE
PALMA 15,000 24.3 15 365,000

370

Tabla 7.121: Capacidad Esttica y Dinmica, Instalaciones de Fluidos Vegetales.

En la terminal de fertilizante la parte de almacenamiento se mezcla con la produccin, por lo que
el almacenamiento simplemente cumple con sus requisitos especficos, donde los almacenes
son al mismo tiempo lneas de alimentacin para la produccin de fertilizantes, es decir resulta
irrelevante calcular la capacidad esttica o dinmica de almacenaje, ya que dicha capacidad est
alineada con la fase de descarga de buque y produccin de fertilizantes.
La terminal de PEMEX cuenta con capacidad de almacenaje en tanques destinados para los
diferentes productos que maneja derivados del petrleo. De acuerdo al trfico histrico de la
terminal, la capacidad instalada de almacenaje ha sido suficiente e incluso excedida para los
volmenes que se operan, por lo cual se puede afirmar dicha capacidad est alineada con las
operaciones de embarque o desembarque de los buques.
transformado en productos terminados o semiterminados esto implica una mezcla de productos
que ingresaron ya sea por va martima o va terrestre; cabe mencionar que el desalojo de estos
productos con un valor agregado se realiza como exportacin por la va martima o por va
terrestre, y est determinado por la capacidad de produccin de la planta.
El desalojo de la terminal se realiza por dos medios, por tubera cuando se introduce a la regin,
y por camin, aunque este es muy bajo, y por buque cuando es de cabotaje o exportacin.
Actualmente no existen problemas para el desalojo de los productos manejados por esta
terminal, por lo que se puede afirmar que la capacidad de desalojo est alineada con la
capacidad de carga/descarga de buque, as como con el almacenaje de los productos.
Resumen del anlisis de capacidad para fluidos
TIPO DE CARGA

TRFICO
201O
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL (1ra
Maniobra)
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
Toneladas
RECEPCIN
O
DESALOJO
ANUAL
Toneladas
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra
Maniobra)
2012-2016
Toneladas
FLUIDOS 3,803,751 9,765,282 9,896,231 9,896,231 9,765,282

371

FERTINAL - 540,633 540,633 540,633 540,633
TERMINAL GRANELERA - 218,828 365,000 365,000 218,828
PEMEX - 8,857,491 8,857,491 8,857,491 8,857,491
METALES Y MINERALES - 148,330 133,107 133,107 148,330
TOTAL 29,450,999 44,115,493 47,311,133 44,475,266 58,780,827
Tabla 7.122: Resumen del anlisis de capacidad para fluidos

7.3.8 CARGA GENERAL CONTENERIZADA
TERMINAL DE CONTENEDORES ISLA DE CAYACAL (LCTPC)
TERMINAL DE CONTENEDORES ISLA DE CAYACAL
Posiciones de
atraque
2 actualmente, 4 a futuro
Longitud total de
muelle
600 metros actualmente, 1480 a
futuro

Tabla 7.123: Caractersticas de Terminal de Contenedores, Isla de Cayacal.
Actualmente esta terminal cuenta con 6 gras portacontenedores de muelle, sper post
Panamax, con rendimiento de 66 cajas hora buque en muelle.En el ao 2010 la terminal de
contenedores de la Isla de Cayacal, opero 347,520 cajas en 721 embarcaciones, segn se
detalla en la siguiente tabla.
TOTAL CAJAS IMPORTACIN EXPORTACIN
IMP EXP 20' 40' 20' 40'
171,876 175,644 65,220 106,656 67,718 107,926
Tabla 7.124: Composicin del trfico de contenedores (cajas), Terminal de Contenedores, Isla de Cayacal.
En toneladas se operaron alrededor de 6 millones de toneladas distribuidas de la siguiente
manera:
IMPORTACIN EXPORTACIN TOTAL
3,136,135 2,970,801 6,106,936

Tabla 7.125: Composicin del trfico de contenedores (Toneladas), Terminal de Contenedores, Isla de Cayacal.
Para el clculo de la capacidad en esta etapa se consideraron dos posiciones de atraque y un
rendimiento de 66 cajas por hora, que corresponde al rendimiento en muelle obtenido en marzo

372

de 2011 considerando la llegada de 2 nuevas gras portacontenedores para sumar un total de 6
gras; la ocupacin admisible del muelle se calcul al 50%, con lo cual da una capacidad
dinmica de 885 mil TEUs 529 mil cajas.
TERMINAL
RENDIMIENTO
ACTUAL
(CAJAS)
HORAS POR
DA
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
CAPACIDAD
ACTUAL
(TEUS)
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
TEC ISLA DE
CAYACAL 66 22 2.00 0.50 529,980 885,066 9,195,842

Tabla 7.126: Capacidad, Terminal de Contenedores, Isla de Enmedio.
Como se mencion anteriormente laTerminal de Contenedores Isla de Cayacalpresenta una
ocupacin del muelle del 41% con ms de 7 mil horas de utilizacin, mientras que la terminal de
la Isla de Enmedio,present una ocupacin del 31%, lo cual indica que LCTPC est en un grado
muy cercano a su saturacin, ya que por recomendaciones internacionales no se debe tener una
ocupacin de muelle mayor de 50%, ya que en su defecto el tiempo de fondeo ser de
crecimiento exponencial.
TERMINAL DE CONTENEDORES ISLA DE ENMEDIO (LCTPC)
El trfico de contenedores se recibe actualmente en dos terminales, ambas a cargo del
cesionario Lzaro Crdenas Terminal Portuaria de Contenedores (LCTPC), quien cuenta con un
contrato de cesin parcial de derechos firmado con la API.
TERMINAL DE CONTENEDORES ISLA DE
EN MEDIO
Tabla 7.127: Caractersticas de Terminal de Contenedores, Isla de Enmedio.
Para el clculo de la capacidad instalada de servicios, resulta importante mencionarla
composicin del trfico de contenedores de la terminal, el cual est dividido de la siguiente
manera.

IMPORTACIN EXPORTACIN TRANSBORDOS TOTAL
CAJAS 31,726 37,307 29,664 30,116 128,813
TEUS 51,336 60,656 47,892 48,647 208,531
TONELADAS 562,003 564,377 520,859 520,420 2,167,659
Tabla 7.128: Composicin del trfico de contenedores, Terminal de Contenedores, Isla de Enmedio.
Con base en lo anterior, para calcular rendimiento por puesto de atraque de la terminal de
contenedores, se estim la capacidad en la fase de carga/descarga de acuerdo al rendimiento

373

por hora buque en muelle, ya que este es el indicador que mejor representa la capacidad de
atencin en el frente de atraque.
La terminal opera con dos gras tipo Panamax, con rendimientos mximos de 30 cajas por hora;
de acuerdo a los reportes de APILAC, en el ao 2010 se obtuvieron los siguientes rendimientos:
TIPO DE
CARGA
BUQUES
OPERADOS
TONELADAS
HORAS
PUERTO
HORAS
MUELLE
HORAS DE
OPERACIN
HORAS
GANCHO
CONT. ISLA DE
EN MEDIO 176 2,167,659 3,804.82 2,686.36 2,010.56 4,865.95
RENDIMIENTOS
(CAJAS) - - 34 48 64 27

Tabla 7.129: Rendimientos operativos, Terminal de Contenedores, Isla de Enmedio.
Como se puede observar, existe una diferencia muy importante entre los diferentes indicadores
de rendimientos operativos, por lo que el nico que realmente nos permite estimar la capacidad
es el de Cajas-Horas-Muelle, el cual, de acuerdo a lo obtenido en el 2010 fue de 48 Cajas Hora
Muelle (CHM), considerando el tiempo total que el buque permanece atracado.
Otro elemento a considerar es el de la disponibilidad de servicio, el cual es estimo en 22 horas
diarias, considerando 2 horas diarias por cambio de turno y el tiempo de espera regularmente
empleado en la comunicacin y el despacho de los buques.
El tercer elemento es la ocupacin mxima que se recomienda para este tipo de terminal, el
cual, de acuerdo a recomendaciones de la UNCTAD, no debe ser mayor del 50%, por tratarse de
buques de lnea regular, de corta estada y de alta productividad. Tomando en consideracin los
elementos anteriores se estim la capacidad en la fase de CARGA/DESCARGA resultando esta
en 322 mil TEUs por ao.
TERMINAL
RENDIMIENTO
ACTUAL
(CAJAS)
HORAS POR
DA
No.
MUELLES
OCUPACIN
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
CAPACIDAD
ACTUAL
(TEUS)
CAPACIDAD
ACTUAL
(TONELADAS)
TEC ISLA DE
EN MEDIO 48 22 1.00 0.50 192,720 321,842 3,343,942
Tabla 7.130: Capacidad, Terminal de Contenedores, Isla de Enmedio.
TERMINAL DE CONTENEDORES ISLA DE CAYACAL (LCTPC)
Para el clculo de la capacidad de almacenamiento se tom en consideracin que la terminal
cuenta con un sistema conformado por bloques de 6 contenedores de ancho por 5 de alto, es
decir6x5+1.
Segn informes operativos del cesionario, la capacidad esttica actual de la terminal es de
20,000 TEUs, con una estada estimada para contenedores llenos de 4 a 5 das, lo cual se ve

374

afectado por los contenedores vacos y de transbordo cuya estada es ms prolongada, por lo
que se determin una estada global promedio de 7 das.
Con esas consideraciones el anlisis de la capacidad de almacenamiento de la terminal resulta
ser de 1 milln 40 mil TEUs por ao de capacidad dinmica.
CAPACIDAD
ESTTICA
(TEUS)
ESTADA
PROMEDIO
(DAS)
ROTACIN
ANUAL
CAPACIDAD
DINMICA
A(TEUS/AO)
CAPACIDAD
DINMICA
ANUAL
(TON/AO)
20,000 7 52 1,040,000 10,805,600
Tabla 7.131: Capacidad Esttica y Dinmica, Terminal de Contenedores Isla de Cayacal.
Para el anlisis de esta fase se consider el equipo con que se reciben y apilan los contenedores
en el patio, ya que este es el que determina el sistema operativo del mismo y por lo consiguiente
su capacidad esttica.
En este caso se considera que la terminal cuenta con un sistema de almacenamiento
conformado bsicamente por carriles de seis contenedores de ancho por 3 de alto, es decir de
6x3+1. La superficie destinada para el almacenamiento de los contenedores es de 9 has, que
corresponde al 60% de la superficie total de la terminal, lo cual, de acuerdo al sistema de
apilamiento empleado nos da una capacidad esttica de almacenamiento de 5,634 TEUs,
aproximadamente
El segundo elemento a considerar es la rotacin del patio, que de acuerdo a informacin de la
operadora (LCTPC), el promedio de estada de los contenedores en patios est en los 6 das,
considerando un promedio entre contenedores llenos, vacos y transbordos, por lo que el factor
de rotacin resulta ser de 60; con esas consideraciones el anlisis de la capacidad potencial de
almacenamiento de la terminal resulta ser de 338,040TEUs.
EQUIPO
BASE
TIPO
RENDIMIENTO
POR Ha
No.de Ha
CAPACIDAD
ESTTICA
ESTADA
(DAS)
ROTACIN
CAPACIDAD
DINMICA
(TEUS)
CAPACIDAD
(TON/AO)
RTG
6X3+1 626 9 5,634 6 60 338,040 3,512,235
Tabla 7.132: Capacidad Esttica y Dinmica, Terminal de Contenedores Isla de Enmedio.

TERMINALDE CONTENEDORES ISLA DE CAYACAL (LCTPC)
ENTREGA A TRANSPORTE CARRETERO
La configuracin del patio es en carriles de 6x6 +1, y para su operacin se cuenta con ocho
gras de marco tipo RTG; cabe sealar que la terminal cuenta con ms gras pero no todas se
destinan a la entrega o recepcin de contenedores, adems de que generalmente se da
prioridad a las operaciones en buque.

375

Este trabajo es apoyado por 5 gras de tipo ReachStacker, aunque principalmente se utilizan
para la entrega de contenedores a ferrocarril, manejo de refrigerados o en las reas de
consolidacin y desconsolidacin, por lo que nicamente se consideran 3 unidades.
El rendimiento se calcula de 14 movimientos por hora por cada gra RTG y 10 movimientos para
las ReachStacker, de acuerdo a esto resulta lo siguiente:
GRAS
PROD.
(CAJAS/HORA)
CAPACIDAD
HORA
HRS/DA CAJAS DA
DISPONIBILIDAD
ANUAL (das)
CAJAS
ANUALES
TEUS
ANUALES
TONELADAS
3 RS 10 30 11 330 275 90,750 151,553 1,574,630
8 RTG 14 112 11 1,232 275 338,800 565,796 5,878,620
TOTAL 24 142 11 1,562 275 429,550 429,550 7,454,250
Tabla 7.133: Entrega a transporte carretero, Terminal de Contenedores Isla de Cayacal.
ENTREGA/RECEPCIN A TRANSPORTE FERROVIARIO
Para el transporte ferroviario la terminal cuenta con cuatro vas de 650 metros cada una, para
carga de contenedores y se realiza por medio de gra de marco tipo RTG. Se considera que el
patio intermodal puede hacer el armado de trenes unitarios 2 veces por da.

CAPACIDAD EN
VAS (unidades)
VAS NIVELES
CAPACIDAD
ESTTICA
OPERACIONES
FFCC POR DA
DISPONIBILIDAD
(DAS/AO)
30 4 2 240 2 275

Por lo que la capacidad de entrega o recepcin al transporte ferroviario queda:
CAJAS
ANUALES
TEUS
ANUALES
TONELADAS
132,000 220,440 2,290,372
Tabla 7.134: Entrega o recepcin a transporte ferroviario, Terminal de Contenedores Isla de Cayacal.
Cabe sealar que en este caso se incrementa otro elemento que son los de transbordo, los
cuales no saldrn de la terminal por la va terrestre, sino por va martima, y su capacidad est
incluida en la primera fase ya que se suman para el clculo final de los TEUs que manipulara el
puesto de atraque.
ENTREGA A TRANSPORTE CARRETERO
La configuracin del patio es en carriles de 6x3 +1, y para su operacin se cuenta con cuatro
gras de marco tipo RTG, una de ellas est fuera de servicio por lo que se reducen a tres. Este
trabajo es apoyado por 3 ReachStacker.El rendimiento por gra/hora, el cual se calcula de 10
movimientos por gra, de acuerdo a esto resulta lo siguiente:

376

CAPACIDAD
HORA (con 6
gras)
DISPONIBILIDAD
(HRS/DAS)
CAJAS
DA
DISPONIBILIDAD
ANUAL (das)
CAPACIDAD
ANUAL
(Cajas)
TEUS
ANUALES
TONELADAS
60 11 660 275 181,500 303,105 3,149,261
Tabla 7.135: Entrega a transporte carretero, Terminal de Contenedores Isla de Enmedio.
ENTREGA O RECEPCIN A TRANSPORTE FERROVIARIO
Para el transporte ferroviario solo cuenta con dos vas de 250 metros cada una, para carga de
contenedores y se realiza por medio de ReachStaker; la capacidad es de 15 plataformas
convencionales y solo se realiza un movimiento al da.
CAPACIDAD
EN VAS
(unidades)
VAS NIVELES
CAPACIDAD
ESTTICA
OPERACIONES
DIARIAS
15 2 2 60 1
CAPACIDAD
ESTTICA
DISPONIBILIDAD
ANUAL (das)
CAJAS
ANUALES
TEUS
ANUALES
TONELADAS
(ao)
60 275 16,500 27,555 286,296
Tabla 7.136: Entrega o recepcin a transporte ferroviario, Terminal de Contenedores Isla de Enmedio.
Por lo tanto, la capacidad de entrega o recepcin de contenedores es de 330,660 TEUs o bien
de 3,435,557 toneladas por ao.
Resumen del anlisis de capacidad para carga general contenerizada

CAPACIDAD
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMIENTO
RECEPCIN
O DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra maniobra)
(1ra Maniobra) 2012-2016
CARGA
Trfico
2010 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
CONTENEDORES 15,337,982 12,539,784 14,317,835 10,603,511 21,670,146
MEGA TERMINAL - 9,195,842 10,805,600 7,454,250 10.390,000
TER.
ESPECIALIZADA
- 3,343,942 3,512,235 3,149,261 -
TEC II - - - - 10,390,000
TUM III - - - - 890,146
Tabla 7.137: Resumen del anlisis de capacidad para carga general contenerizada


377

7.3.9 Resumen del anlisis de la capacidad integral del Puerto Lzaro Crdenas
TIPO DE CARGA
CAPACIDAD
ANUAL
(1ra
Maniobra)
CAPACIDAD
ANUAL DE
ALMACENAMI
ENTO
RECEPCIN O
DESALOJO
ANUAL
CAPACIDAD
ANUAL CON
PROYECTOS
(1ra
maniobra)
2012-2016
CAPACIDA
D
LIMITANTE
2012-2016
CARGA GENERAL
(TONELADAS)
2,904,424 3,034,388 3,235,993 3,922,523 2,904,424
TUM I 571,400 774,000 509,772 697,271
TUM II 230,803 158,167 624,000 525,161
METALES Y MINERALES 2,102,221 2,102,221 2,102,221 2102,221
TUM III - - - 597,870
AUTOS 231,104 559,650 559,650 563,625 231,104
TUM I 156,343 0 179,406 19,900
TUM II 74,761 0 74,761 58,312
AMPORTS 0 559,650 559,650 0
TEA - - - 485,541
CONTENEDORES 12,539,784 14,317,835 10,603,511 21,670,146 10,603,511
MEGA TERMINAL 9,195,842 10,805,600 7,454,250 10.390,000
TER. ESPECIALIZADA 3,343,942 3,512,235 3,149,261 -
TEC II - - - 10,390,000
TUM III - - - 890,146
GRANEL AGRCOLA 1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131 1,126,131
TERMINAL GRANELERA 1,126,131 2,920,000 2,207,520 1,126,131
GRANEL MINERAL 17,548,768 16,583,029 17,972,361 21,733,120 16,583,029
TUM I 1,045,207 730,000 1,468,800 1,045,207
TUM II 1,015,533 365,000 1,015,533 1,015,533
FERTINAL 3,281,084 3,281,084 3,281,084 3281,084
CFE 5,747,033 5,747,033 5,747,033 5,747,033
METALES Y MINERALES 6,459,911 6,459,912 6,459,911 6,459,911
TERMINAL DE
MINERALES TPP
- - - 3.000,000
TUM III - - - 1,184,352
FLUIDOS 9,765,282 9,896,231 9,896,231 9,765,282 9,765,282
FERTINAL 540,633 540,633 540,633 540,633
TERMINAL GRANELERA 218,828 365,000 365,000 218,828
PEMEX 8,857,491 8,857,491 8,857,491 8,857,491
METALES Y MINERALES 148,330 133,107 133,107 148,330
TOTAL 44,115,493 47,311,133 44,475,266 58,780,827
Tabla 7.138: Resumen de Anlisis de la Capacidad Integral

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