SubsecretaradeProgramacinEconmica

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
1
ComplejoOleaginoso
Octubre2011
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
SecretaradePolticaEconmica
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DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
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2
Contenidos
1. EsquemadelComplejo
2. Caracterizacin
3. Estructuraproductiva
4. DistribucinTerritorial
5. AgentesProductivos
6. Flujograma
7. Produccin
Soja
Girasol
8. Industrializacin
Aceites
Biodiesel
9. Precios
10. ComercioExterior
11. PolticasPblicas
12. Desafos
13. PrincipalesIndicadores
14. Glosario
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3
EsquemadelComplejo
MarcoInstitucional
SectorPblico: INTA,MAGyP,ONCCA.
SectorPrivado: ACSOJA,ASAGIR,AAPRESID,AACREA,ASA,CADER,CIARA,FederacindeAcopiadoresdeGranos.
Fuente:DIARDIASenbaseaONCCA,RegistrodeOperadores,JJHinrichsen S.A.yCADER.
Nota:(*)Cantidaddeagentes.
Etapa
Industrial
Destino
Final
Acopio
Mercado
Interno
Produccin
Primaria
Semillas
SojayGirasol
Mercado
Externo
73.000*
3.600*
37*
Granos
P
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d
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I
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u
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s
Biodiesel
OtrosComplejos
(Alimentosbalanceados)
23*
19*
Aceite
Refinado
EmpresasIntegradas
36*
Industria
Alimenticia
Molienda
(aceitescrudos,
harinasypellets)
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4
Caracterizacin
ElComplejoOleaginosoabarcadesdelaproduccindegranoshastalaindustrializacindelosmismos(aceitescrudosyrefinados,residuosdela
industriaaceiteraprocesadospellets ybiodiesel).
Dentrodelaproduccindeoleaginosasrealizadaenelpas,ladesojaeslaquerevistemayorimportancia(representa el 84% de la produccin
totaldeaceites),seguidadelejosporladegirasol(15%).Elrestodelosaceites(maz,oliva,algodn,man,linoycolza)tienenunaparticipacin
marginal.
Elimportantedinamismoquepresentaestecomplejoest asociadoalafuerteexpansinquetuvoelcultivodesojaapartirdesuintroduccinen
elpasenladcadadel70hastallegarasuevolucinactual,momentoenqueocupamsdel60%deltotaldelreasembrada.
Presentaunperfilfuertementeorientadoalmercadoexterno.Constituyeelprincipalcomplejo exportadordenuestro pas (28% del total de las
exportaciones),porencimadelacadenaautomotrizypetroqumica.
Si bien la produccin primaria involucra a una importante cantidad de productores (73 mil, mayormente de soja), solo el 6% de los mismos
explicanel54%delaproduccin.Estereducidogrupo,representativodelaagriculturaagranescala(pools desiembra),sehaconsolidadocomo
nuevoactorenlaltimadcada.Ocupanelroldegerenciadores delosmediosdeproduccindetercerosatravsdeunmodelodeorganizacin
delaproduccinbasadoenunareddecontratos,queconsisteen:arrendamiento detierrasajenas;alquilerdeequiposymaquinarias;usomasivo
de nuevas tecnologas de proceso como la siembra directa y el doble cultivo (soja de 1 y soja de 2) y nuevos paquetes de insumos en base a
semillasgenticamentemodificadas(sojaRR),herbicidasasociados(glifosato)yfertilizantes.
Elgruesodelaproduccinprimariadesoja(75%)sedestinaalaindustrializacin,mientrasqueelrestoseexporta.Enelcasodelaproduccinde
girasol,lamayorpartesedestinaalaproduccindeaceites,siendolaexportacinmarginal.
Enlaetapaindustrialtambinexisteunaaltaconcentracin:5delos 37productoresdeaceitesconcentranel60%delacapacidadinstaladade
molienda. Muchas de estas empresas suelen estar integradas con otras vinculadas a actividades que, en general, se ubican aguas arriba de la
cadena:produccindesemillas,siembradeoleaginosasencampospropiosyproduccindefertilizantes.Asimismo,lamayoraposeeplantasde
almacenamientodegranosyterminalesportuariaspropias,loque permitelacomercializacin,exportacindegranosyproduccindeaceitesy
pellets.
Deltotaldelaproduccindeaceitecrudodesoja,el67%sedestinaalaexportacin,el27%alaproduccindebiodieselyelrestoalarefinacin
(tantoparaconsumodomsticocomoparaotrasindustrias).Conrelacinalaceitedegirasol,tambinelgruesoseexporta(dosterciosdeltotal)
y el resto se refina principalmente para consumo domstico (aceite comestible) y, en menor proporcin, para uso industrial (margarinas,
mayonesas,galletitasyotrosalimentos).
Elprocesoderefinacinseencuentraconcentradoencincograndesempresasquelideran elmercadointerno.Losresiduososubproductosdela
industriaaceitera(harinasproteicasytortas)seprocesanytransformanenpellets paralafabricacindealimentosbalanceados.
Porltimo,elbiodiesel,queennuestropasseproduceapartirdelaceitecrudodesoja,esuncombustiblerenovablequecobr impulsoapartir
de la sancin de la Ley Nacional 26.093/06. En 2010 se estableci un porcentaje de mezcla del biodiesel (y bioetanol) con naftas y gasoil
destinadosalconsumointerno,queactualmenteesdel7%.
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Estructuraproductiva
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP yONCCA.
Nota:(*)Datoscorrespondientesalao2008.
ProduccinprimariadeSojaporEstrato*
LaProduccinPrimariadeSojaest concentrada
enungruporeducidodeagentesproductivos.
El 6% de los productores son grandes (ms
de 1.500 tn./campaa), representando el
54%deltotalproducido.
El 94% restante son pequeos (menos de
1.500 toneladas/campaa), dando cuenta
del46%delaproduccinrestante.
CapacidaddemoliendadeSojayGirasol
porEstrato**
Elsectorindustrialtiene,aligual
que el primario, un elevado
gradodeconcentracin:
El 11% de las empresas con
capacidad de procesamiento de
granos de ms 20 mil tn./da
explicanel51%delamolienda.
En el otro extremo, el 61% de
las empresas, con capacidad
para procesar hasta mil tn./da,
representan el 4% de la
molienda
Fuente:DIARDIASenbaseaJ.J.Hinrichsen S.A.
Nota:(**)Datoscorrespondientesalao2010.
ProduccindeAceitesporempresa
2010
Resto
28%
Cargill
15%
Molinos
Rodela
Plata
13%
Terminal
6
12%
Louis
Dreyfus
12%
Bunge
Argentina
8%
Vicentn
6%
Oleag.
San
Lorenzo
6%
Las 7principales empresas concentran
alrededor del 70% de la capacidad de
produccintotaldeaceites.
Lacompetitividaddelasmismasreside
en su escala de produccin y en su
localizacin tanto cerca de los centros
de abastecimiento de granos como de
lospuertosdesalidadelaproduccin.
Fuente:DIARDIASenbaseaJ.J.Hinrichsen S.A,
49%
28%
9%
4% 4%
6% 6%
14%
10%
7%
9%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Hasta150 151a450 451a750 751a1000 1001a
1500
Msde
1500
Tn/campaaporestrato
P
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l
Cant.deProductores
Toneladas
61%
21%
8%
11%
4%
25%
20%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Hasta1000 1001a10.000 10.001a20.000 Msde20.000
Tn/daporestrato
P
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Cant.deEmpresas
Capacidad
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6
Fuente:DIARDIASenbaseaCADER
Estructuraproductiva:Biodiesel
Capacidaddeproduccinporempresa
2010
CapacidaddeproduccinporEstrato
2010
Fuente:DIARDIASenbaseaCADER
Fuente:DIARDIASenbaseaCADER.
Capacidaddeproduccinportipodeempresa
2010
Lasgrandesaceiteras
representan el 56%
de la capacidad
productiva
4 empresas (3 de ellas
aceiteras) explican un
poco ms de la mitad
de la produccin de
biodiesel.
22%
26%
52%
61%
26%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Hasta50mil 51a200mil Msde200mil
Tn./aoporestrato
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o
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a
l
Cant.deempresas
Cap.deproduccin
Actualmente, son 23 las empresas productoras de biodiesel en el pas, de las
cuales 6 son aceiteras que en forma individual o asociada con otras empresas
hanincursionadoenestaactividad.
Elsectorpuedeserdivididoentresestratossegnsucapacidadproductiva:
Superior (ms de 200 mil tn./ao): se ubican el 22% de las firmas
(aceiteraseindependientesgrandes),queproducenmsdel60%deltotal
debiodiesel.
Intermedio (entre50mily200mil):seencuentranel26%delasempresas
(independientesgrandes),queexplicanel26%delaproduccin.
Bajo (menos de 50 mil) estn el resto de las firmas con el 13%
(independienteschicas)deltotalproducido.
Grandes
Acei teras
56%
Indepen
di entes
Grandes
24%
Indepen
di entes
Chi cas
20%
Resto
32%
Pata
goni aBi o
energi a
10%
Uni tecBi o
9%
Renova
19%
Ecofuel
10%
LDCArgen
ti na
12%
Vi l uco
8%
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DistribucinTerritorial:Soja
SuperficiesembradadeSoja*
Fuente:DIARDIASenbaseadatosMAGyP.
Nota:(*)Datoscorrespondientesalao2009.
El 84% de la superficie sembrada se encuentra en
lasprovinciasdeBuenosAires(29%),Crdoba(28%),
SantaFe(19%)yEntreRos(8%).
En lnea con lo anterior, casi el 80% de la
produccinseconcentraenlareginCentroyBs.As.
distribuyndose, en orden decreciente, en Buenos
Aires, Crdoba y Santa Fe. El resto se reparte entre
lasprovinciasdelNOAydelNEA.
Salta
Buenos
Aires
RioNegro
Crdoba
Chaco
LaPampa
Mendoza
Santa
Fe
LaRioja
Jujuy
Neuquen
SanJuan
Catamarca
San
Luis
Formosa
Corrientes
Entre
Ros
Sgo.del
Estero
Misiones
Tucumn
CABA
120.000
20.00150.000
50.001100.000
100.001500.000
500.001750.000
750.0011.000.000
>1.000.000
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8
DistribucinTerritorial:Girasol
SuperficiesembradadeGirasol*
BuenosAiresconcentramsdelamitaddela
superficie sembrada (52%), seguida por La
Pampa(18%),SantaFe(10%)yChaco(10%).
En trminos de produccin, tambin Buenos
Aires es la provincia ms importante
(representa el 68%), siendo el resto explicado
porLaPampaySantaFe.
Salta
Ch b t
Buenos
Aires
RioNegro
Crdoba
Chaco
LaPampa
Mendoza
Santa
Fe
LaRioja
Jujuy
Neuquen
SanJuan
Catamarca
San
Luis
Formosa
Corrientes
Entre
Ros
Sgo.del
Estero
Misiones
Tucumn
CABA
5.00110.000
<a5.000
10.00120.000
20.00130.000
30.00150.000
50.001100.000
>a100.000
Fuente:DIARDIASenbaseadatosMAGyP.
Nota:(*)Datoscorrespondientesalao2009.
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DistribucinTerritorial:Aceite
TramoHidrova
Rosario S.
Lorenzo S.martn
De las 51 plantas aceiteras en actividad (correspondientes a las 37 empresas), gran parte se localizan en Santa Fe (22) y en Buenos
Aires(16),distribuyndoseelrestoentreCrdoba(6),EntreRos(4),LaPampa(1),Salta(1)ySantiagodelEstero(1).
LaproduccinseencuentrafuertementeconcentradaenSantaFe(80%).Lesiguen,enimportancia,BuenosAires(11%),Crdoba(5%)
ySantiagodelEstero(2%).
LocalizacindeAceiterasyPuertosdelasPrincipalesEmpresasExportadoras
Fuente:DIARDIASenbaseaJ.J.Hinrichsen S.A.
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10
AgentesProductivos:Aceiteras
enArgentina enelMundo
Bunge
Argentina
4PlantasdeProduccindeAceitesy
HarinasProteicas(2SantaFe,1
Cordobay1Bs.As.);Terminal6
(Bunge+AGD):1plantadeAceitey1
Puertoprivado(SantaFe);3
TerminalesPortuariaspropias
(S.Martin;RamalloyB.Blanca);13
CentrosAcopioGranos(5NOA,3
Crdoba,3SantaFe,2Bs.As.)
BungeLimited
(EE.UU.)
Commodities:Granos; Aceites;Harinasypellets;Lecitinade
SojayBiodiesel.Acopio,Almacenamiento,Comercializacin
yExportacin.95%paramercadoexterno.
8CentrosdeDistribucinde
Fertilizantes
Ldermundialen
comercializacindegranosy
procesamientodeoleaginosas
Mayorproductoryproveedorde
fertilizantesfosforadosenSud
Amricayencabezalasventas
mundialesdeaceitesvegetales
embotelladosparaconsumo.30
pases.
Aceitera
General
Deheza
4PlantasAceiteras(2Crdoba;2
SantaFe);1PlantaRefinacin
(Crdoba);1PlantaEnvasadodePET
(Crdoba);Terminal6(AGDBunge):
1planta(StaFe);30plantasde
acopiogranosy8oficinasde
compra,distribuidasen9provincias;
1LneadeferrocarrilNuevoCentral
Argentino(NCA);2servicios
portuarios(Terminal6yGuide)
GrupoAGD
(Argentina)
Commodities: Aceitescrudosyrefinadosdesoja,girasoly
man;Harinasypelletsdesoja,girasolymanyBiodiesel.
Glicerinarefinada.LecitinadeSoja,CerealesyOleaginosas.
Acopio,comercializacinyexportacin.Marcas: Aceites
comestibles:Natura,Mazola,Sojola,Familiar,CadaDa,
Trovattore,NaturaOlivaVirgenExtra.Mayonesasy
Aderezos:Natura,CadaDa,Manley'sYoungyMayoliva;
KetchupySojola.Bebibles:LechedeSojaSoNaturalyjugo
defrutaReddy.Mercados:29%delmercadointernode
aceitesvegetales,25%demayonesasy10%debebiblesde
sojayjugos.49%defacturacinactualdeUnidaddeMarcas
deAGDprovieneclientesenelexterior.
3Plantasseleccionadorasy
elaboradorasdeman(pelado);
mantecademan;granademan,man
tostadoymansaborizado;1Planta
elaboradorademayonesas,aderezosy
alimentosbebiblesdesoja.

Cargill
3plantas(PtoSanMartn,Quequeny
B.Blanca);3TerminalesPortuarias
propias(S.Martin;Diamante;
B.Blanca);10CentrosAcopiode
Granos(3Crdoba;2SantaFe;5
Bs.As.).Procesamientoy
comercializacindeoleaginosas,
aceitesysubproductos.
Cargill
(EE.UU.)
Commodities: Aceites;HarinasypelletsyGranos.Acopio,
Almacenamiento,ComercializacinyExportacin.
7MolinosHarineros(4Bs.As.,1Santa
Fe;1LaPampa;1Chaco).Produccin
deHarinasdeTrigoyPremezclas.
Marcas:Favorita,Letizia,Rosafe,
Trigoflor,Blancaflor.Frigorfico
Finexcor(2plantas:1Bs.Asy1Sta.Fe).
Faena,despostadoyprocesamiento.
60%paramercadoexterno.
Ldermundialenprocesamiento
ycomercializacindegranos,
aceites,fertilizanteseindustria
crnica.
Otrasactividades PlantaseInfraestructuraen
Argentina
Empresa Productos,mercadosymarcas
Propietarioy
origen
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AgentesProductivos(cont.)
enArgentina enelMundo
MolinosRio
deLaPalta
2PlantasAceiteras(SantaFe);9
Acopiosdegranos(6Bs.As.,1
Cordoba,1EntreRos,1Misiones).
GrupoPrez
Companc
(Argentina)
Commodities: Aceites,Harinasypellets;
BiodieselyGranos.Acopio,
Almacenamiento,Comercializaciny
Exportacin.Marcas :Cocinero,Lira,
Blancaflor,Favorita,Patito,entreotros.
20EstablecimientosInd:1Molienda
detrigocandeal;5Plantasdepastas
alimenticias(4Bs.As.;1Italia);1
Plantadeacopioyestac.deyerba
mate(Misiones);4Plantasdeyerba
mate,arrozyreboz(CABA,Bs.As.,
SantaFe,EntreRos);1Plantade
premezclas,horneablesygel(San
Luis);1Plantadeproductos
congelados(Bs.As.);1Plantade
fiambresychacinados(Bs.As.);1
Plantadevegetalesycongelados
(SanJuan);2Bodegas(Mendoza);10
CentrosdeDistribucin.

Dreyfus
2PlantasdeProduccindeAceitesy
HarinasProteicas(SantaFe);3
TerminalesPortuariaspropias(Gral
Lagos;Timbes;B.Blancaen
construccin);14CentrosdeAcopio
(1NEA,3Crdoba;3SantaFe;1
EntreRos;6Bs.As.)
GrupoLouis
Dreyfus
(Francia)
Commodities: Aceites;Harinasypellets;
BiodieselyGranos.Acopio,
Almacenamiento,Comercializaciny
Exportacin.95%paramercadoexterno.
ProduccinyComercializacinde
semillasdeoleaginosas
Procesamiento,tradingycomercializacin
mundialdediversoscommoditiesagrcolas
(cerealesyoleaginosos,aceites,caf,
algodn,azcar,citrus,carnes,leche,etc.)y
energticos(petrleo,gasnaturaly
electricidad).53pases.
Vicentin
2Plantasdeaceitescrudos(Santa
Fe);1Plantadeaceiterefinado
(SantaFe);1TerminalPortuaria(San
Lorenzo);1Plantadeacopioy
almacenamientodegranos(Santa
Fe).
Grupo
Vicentin
(Argentina)
Commodities :Aceitescrudosdesoja,girasol
yalgodn;Aceitesrefinados;Harinasy
pelletsdesoja,girasolyalgodnyBiodiesel.
Acopio,comercializacinyexportacinde
granosyfibradealgodn.Marcas :Vicentin,
leoMix,entreotras.Mercado: 7%dela
produccindeaceitescrudos.
AlgodoneraAvellaneda: 6Plantas
Desmotadorasdealgodn(1SantaFe,
3Chaco,1Formosa,1Sgo.del
Estero);1HilanderayTejedura
(SantaFe).DivisinAgroquimicos:
Produccionycomercializacinde
lneasdeherbicidaseinsecticidas.

Empresa
PlantaseInfraestructuraen
Argentina
Propietarioy
origen
Productos,mercadosymarcas
Otrasactividades
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12
AgentesProductivos(cont.)
Fuente:DIARDIASenbaseaONCCA;J.J.Hinrichsen S.A.ypginasweb deempresas.
enArgentina enelMundo
Glencore/
Oleaginosa
Moreno
3Plantasdeaceitecrudo(2Bs.As.;1
EntreRios);Plantasdealmacenajey
elevadores(BahiaBlancay
Quequn).
Grupo
Glencore
(Suiza)
Commodities: Aceitescrudosdesojay
girasol;Harinasdesojaygirasol.Exportacin
degranos,aceitesysubproductos.
MolinodeArroz(Corrientes);Molino
deArroz(EntreRios);2centrosde
acopiodearroz(EntreRios).
Energa,metalesycommoditiesagrcolas.
PlantasdecrushingdesojaenBrasil,de
girasolenUcrania,molinosdearrozen
Uruguay,unareddeoriginacinenelMar
Negroconunacapacidaddealmacenajede
3,5millonesdetoneladasy300.000
hectreasdecamposdistribuidosentre
Australia,Paraguay,Rusia,Ucraniay
Kazajistn.
Nidera
2Plantasdeaceites(SantaFey
Bs.As.)
GrupoNidera
(Holanda)
Commodities: Granos;AceitesyHarinasy
derivados.Recepcin,almacenaje,
acondicionamiento,comercializaciny
exportacin.Marcas: Springfield,Campo
Grande,ClarinayLegitimo.
Investigacin,mejoramientogentico,
produccinycomercializacinde
hbridosyvariedadesparaelmercado
desemillasdemaz,girasol,sorgo,
trigoysoja.Comercializaciny
distribucindeunagranvariedadde
insumosagropecuarios(fertilizantes,
herbicidas,fungicidas,etc.).
Subsidiariasen22pases.Comercioy
transportemartimodecereales,
oleaginosas,aceitesvegetales,arroz,entre
otros.
Propietarioy
origen
Productos,mercadosymarcas
Otrasactividades
Empresa
PlantaseInfraestructuraen
Argentina
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AgentesProductivos:Biodiesel
Fuente:DIARDIASenbaseaCADERypginasweb decadaempresa.
Nota:(*)Datoscorrespondientesalao2011.
Empresa Integrantes Grupo
Capacidadde
planta(tn/ao).
2010
Ubicacindelaplanta
Iniciode
actividades
RenovaS.A.
MolinosRiodelaPlata;
Glencore(OleaginosaMoreno);
Vicentin
GrupoPrezCompanc(Argentina);
GrupoGlencore(Suiza);GrupoVicentin
(Argentina)
480.000 SanLorenzo(SantaFe) 2007
LDCArgentina
S.A.
LDCArgentinaS.A.
GrupoLouisDreyfus
(Francia)
305.000 Gral.Lagos(SantaFe) 2008
Patagonia
Bioenerga
Cazenave;Energa&soluciones
CazenaveyAsociadosS.A.(Argentina);
Energia&SolucionesSA(Argentina)
250.000 SanLorenzo(SantaFe) 2009
Ecofuel
(Terminal6)
AceiteraGeneralDeheza;Bunge
GrupoAGD(Argentina);BungeLimited
(EEUU)
240.000 Pto.SanMartin(SantaFe) 2007
UnitecBio UnitecBio Unitecagro(Eurnekian) 230.000 Pto.SanMartin(SantaFe) 2008
VilucoSA VilucoS.A. CitrusvilGrupoLucci(Argentina) 200.000 FriasPinto(Sgo.delEstero) 2010
Explora Explora GrupoMeck(Chile) 120.000 Pto.SanMartin(SantaFe) 2008
MolinosRiodela
Plata
MolinosRiodelaPlata GrupoPrezCompanc(Argentina) 100.000 Rosario(SantaFe) 2008
Diaser Diaser EfrainSzuchet 96.000
Pque.IndustrialSanLuis(San
Luis)
2007
Vicentin Vicentin GrupoVicentin(Argentina) 63.400 Avellaneda(SantaFe) 2007
Cargill Cargill Cargill(EE.UU.) 240.000* V.Gdor.Galvez(SantaFe) EstimadoDic/2011
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14
67%
19%
8%
Flujograma
Fuente:DIARDIASdeMAGyP eIndec.
Nota:Datoscorrespondientesa2010.Losporcentajesestnreferidosalosvolmenes.
AceiteCrudo
4.393mill US$
Harinas
31.642milTn.
9.774mill US$
.
Exportacin
4.732milTn
3.959mill US$
280mill US$
82% 18%
20%
80%
5%
26%
30%
44%
AceiteCrudo
1.128milTn.
913mill.US$
Exportacin
511milTn.
467mill deUS$
183mill.US$
Subproductos
1.192milTn.
43% 41%
55%
45%
3%
30%
1.219mill.US$
Exportacin
168milTn.
176mill.US$
560milTn
507mill.US$
Industria
109milTn.
80mill.deUS$
ConsumoFamiliar
505milTn.
682mill.US$
50%
50%
67%
4986mill.US$
13.616milTn.
Exportacin
26%
74%
GranodeSoja
52.680milTn.
13.850mill.US$
39.064milTn.
10.271mill.US$
Molienda
2%
98%
GranodeGirasol
2.820milTn.
752mill.US$
2.750milTn.
733mill.US$
Molienda
92mill.US$
70milTn.
Exportacin
6.690milTn.
1.579mill.US$
Cons.Interno
24.952milTn.
8.195mill.US$
Exportacin
606milTn.
93mill.US$
Cons.Interno
586milTn.
90mill.US$
Exportacin
AceiteRefinado
600milTn.
515mill US$
Exportacin
21milTn.
26mill.US$
Industria
179milTn.
154mill.U$$
7.032milTn.
BiodieselCons.Int.
BiodieselExpo
1.358milTn.
382milTn.
AceiteRefinado
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
15
ProduccindeSoja
Trassuintroduccinen1996,lasemillatransgnicafuerpidamenteadoptadaennuestropaspor
diferentesmotivos:
Crecientepresenciaenelpasdegrandesfirmasmultinacionalesdeinsumos.
Permitereducirloscostos.
EnArgentina,adiferenciadelosEstadosUnidos,losagricultoresnopaganderechosde
patenteporlasojaRR(dadoquenoest patentadaenelpas)yestnautorizadosa
guardarsemillasparalasprximascosechas.Comoresultado,enlaactualidad,lassemillas
genticamentemodificadascubrencasilatotalidaddelreasembradadesoja(enlos
EstadosUnidosel70%).
EvolucindelaSuperficieSembradaydelaProduccin
(19892011*)
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP.
Nota:(*)Estimado..
.
A nivel mundial, Argentina ocupa
el 3 lugar en el ranking de
productores de soja, detrs de
EE.UU.yBrasil(USDA).
Enpocomsdeunadcada,tantolasuperficiesembradadesoja
como su produccin presentaron un importante crecimiento, del
122%y152%respectivamente.
Elfuertedinamismo presentado por este cultivo se explica por el
boom delnuevopaquetetecnlogico SojaRR+Glifosato+Siembra
directa, cuya aplicacin trajo, a su vez, aparejada un fuerte
aumentodelaproductividaddebidoa:
Mayorymejorcontroldemalezas.
Mnimalabranzaquefavorecelaconservacindelsueloal
tiempo que reduce los ciclos de laboreo incentivando el
doblecultivosobrelamismatierraenunacampaaagrcola.
A partir de la aplicacin de dicho paquete, la soja ha tenido una
creciente participacin en el total del rea sembrada del pas,
siendoactualmentedel64%.
0
2.500
5.000
7.500
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12.500
15.000
17.500
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Produccin AreaSembrada
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
16
ProduccindeGirasol
EvolucindelaSuperficieSembradaydelaProduccin
(19892011*)
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP.
Nota:(*)Estimado..
Luegodelacadaevidenciadaporelreasembradayla
produccin de girasol hacia finales de los aos 90 y
principios del 2000, ambas variables se mantuvieron
relativamente estables en torno a un determinado nivel:
en el caso de la superficie sembrada en las 2 millones de
hectreas en tanto que en la produccin en las 3,5
millonesdetoneladas.
Laestabilidadrelativadelosltimosaosseexplica,en
granmedida,por:
Sustitucinenelmercadointernoporaceites
msbaratos(soja),especialmenteapartirdela
crisiseconmicadel2001.
Mayoresfacilidadesymenorescostosenel
cultivodelasojafrentealosproblemastcnicos
asociadosalgirasol.
A nivel mundial, Argentina ocupa el 4 lugar
como productor de girasol, detrs de Rusia,
UcraniayUE27(USDA).
0
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Produccin AreaSembrada
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
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Industrializacin:Aceite
EvolucindelaProduccindeAceitedeSoja
(20032010)
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP eIndec.
EvolucindelaProduccindeAceitedeGirasol
(20032010)
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
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20%
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10%
5%
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5%
10%
15%
20%
Var.anual(ejeder.) AceitedeSoja
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30%
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Var.anual(ejeder.) AceitedeGirasol
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP eIndec.
En lnea con la evolucin seguida por la produccin de granos, entre
2003 y 2010, la elaboracin de aceite de soja creci un 50%,
ubicndoseelltimoaoenlas6,9millonesdetn.
Asimismo, durante el perodo considerado hubo un aumento
constante de la capacidad instalada, producto de las inversiones
realizadas por las aceiteras. Al respecto, entre 2000 y 2010, la
capacidadaument un33%,pudiendoconellollegaraprocesar152mil
tn.diarias.
Enlosltimos7aos,laproduccindeaceitedegirasolcay un
19%,alcanzandoen2010las 1,1 millonesdetn.Esta mermase
encuentraasociadaalacadaexperimentadaeneselapsoporla
produccindegranodegirasol(pas delas3,7mill.detn enla
campaa2002/03alas2,2mill.detn.enlacampaa2009/10)
SegnFAOSTAT,Argentinaocupaanivelmundial:
3puestocomoproductordeaceitedesoja,
detrsdeEE.UU.yChina.
3comoproductordeaceitedegirasol,luegode
RusiayUcrania.
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
18
Industrializacin:Biodiesel
Evolucindelacapacidadinstaladadebiodiesel
(20072011*)
Fuente:DIARDIASenbaseaCADER.
Nota:(*)Estimado.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2007 2008 2009 2010 2011*
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.
Laproduccindebiodiesel(apartirdelaceitedesoja)
comenz a ser representativa a partir del 2007 (luego
delasancindelaLey26.093/6).
Entre 2007 y 2010, dicha produccin ms que se
cuatriplic, pasando de las 560 mil tn. a 3 millones de
tn. Asimismo, en esos tres aos se incorporaron una
importante cantidad de firmas a la actividad: en 2010
secontabilizaron23productores.
El fuerte impulso evidenciado por este sector se
explica por un lado, por el aumento de la demanda
externa, en particular de la Unin Europea, que
estableci un corte del gasoil con un porcentaje
crecientedebiodiesely por el otro, con el surgimiento
delademandainternaen2010,traselestablecimiento
del cupo para la mezcla del biodiesel con naftas y
gasoil.
Para2011,seestimauncrecimientodelaproduccin
del 24% anual, producto de la entrada de un nuevo
productor (Cargill) y la ampliacin de varias plantas
existentes.
A nivel mundial, Argentina y Brasil compiten por el
tercerpuestocomoproductoresdebiodiesel,detrsde
Alemania y Francia. En 2010 supero a EE.UU., pas que
hastaese entonces ocupabaelsegundolugardespus
deAlemania.
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DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
19
PreciosdelosGranos
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP yBolsaCerealesBs.As.
Nota:(*)Losdatosdelospreciosinternoscorresponden,enelcasodela
soja,alosdeDrsenaRosarioyenlosdegirasol,alosdeDrsenaBuenos
Aires.ElprecioexternoeselvalorFOBenPuertosArgentinos.
EvolucindelosPreciosInternosyExternos
SojayGirasol*
(19972010)
Los precios internacionales de los granos oleaginosos presentaron una marcada
aceleracindesdemediadosdel2007hastaalcanzarsusmximoshistricosenjulio
del 2008, cuando rondaron los 600 US$/tonelada, valores muy superiores a los
registrosmsaltosdeladcadaanterior(1996/97).
Estafuertealzadepreciosseexplicapor:
Fuertedinamismodelosmercadosasiticos,enparticularChina.
Reduccin de los stocks debido al estancamiento de la produccin en dos
de los principales productores mundiales de soja EE.UU. y Brasil. En tanto,
las bajas tasas de inters de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)
incentivaron la entrada de fondos especulativos en los mercados de
commodities,potenciandoanmslassubas.
Tras la crisis financiera internacional de fines de 2008, los precios de las
commodities cayeronabruptamentey,conellos,losdelasojayelgirasol. En2009el
valorpromediodelasojaregistr unabajadel10%anualentantoqueeldelgirasol
una reduccin del 38% anual. En el caso de este ltimo, un factor adicional fue la
cosecharecordenelhemisferionorte(UninEuropea,UcraniayRusia).
Hacia fines de 2010, la recuperacin de la demanda, la menor oferta de soja de
Sudamrica (por dficits hdricos en la regin) y la devastadora sequa en el mar
Negroqueafect la cosecha de girasol, impulsaron nuevamente una fuerte suba de
precios,queenelcasodelgirasollleg asuperarelvalormximoalcanzadoen2008.
En el mercado interno, los precios siguieron la trayectoria de los precios
internacionales. No obstante, se ubicaron en un nivel inferior por efecto de los
derechosdeexportacin.
Girasol
100
200
300
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PrecioInterno PrecioExterno
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PrecioInterno PrecioExterno
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PreciosdelosAceites
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP yBolsaCerealesBs.As.
Nota:(*)Losdatosdelospreciosinternoscorresponden,enelcasodelasoja,alosdeDrsenaRosarioyenlosdegirasol,alosdeDrsenaBs.As.
Los precios internacionales de los aceites de soja y girasol evidenciaron la misma evolucin que sus respectivos granos: una fuerte suba en
2007/08, una brusca cada a fines del 2008, la estabilizacin entre mediados de 2009 y 2010 y un nuevo ciclo alcista desde fines de 2010 y
comienzosde2011.
Enelcaso delasoja,tantoelalza2007/08comolacada2008/09fuemspronunciadaen el aceite que en el grano, lo que determin que la
relacindepreciosaceite/granoseampliara.Luego,conlarecuperacin2010/11,dicharelacinseestabiliz alrededordesupromediohistrico
(2,25).
En2010,laequilibradarelacindepreciossedebi albruscogiroenelperfildelademandaChina:habiendosidosteelprincipalimportadorde
aceitedesojahastael2009,pas aserelprincipalcompradordegranosapartirde2010.Estatendenciahaciaelreemplazodelaimportacinde
aceiteporladegranosemantuvo,aunqueenformamasatenuada, enlosprimerosmesesdel2011.
Enelmercadointerno,sibiensetransmitenlasoscilacionesdelmercadointernacionaldeaceites,stashansidodemenorintensidaddebidoal
efectomoderadorqueejercenlasretencionessobrelospreciosdomsticos.
EvolucindelosPreciosInternosyExternos
AceitesdeSojaydeGirasol*
(19982010)
AceitedeSoja
200
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PrecioInterno PrecioCIFRotterdam
PrecioFOBPuertosArg. Aceite/Grano(ejeder.)
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800
1000
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1
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PrecioInterno PrecioFOBPuertosArg.
Aceite/Grano(ejeder.)
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
21
Entre 2003 y 2010, las exportaciones del complejo crecieron a una
tasa anual promedio del 12,6%, alcanzando el ltimo ao los 18.174
millonesdedlares.
En 2010, los principales productos exportados fueron los pellets de
sojaygirasol(45%), seguidoporlos porotos de soja (27%) y el aceite
desoja(23%).
Fuente:DIARDIASenbaseaIndec
Nota:(*)Noincluyebiodiesel.
EvolucindelasExportacionesdelComplejoOleaginoso*
(20032010)
ComercioExterior
46%
27%
23%
4%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
E
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d
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U
S
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Pelletsdesojaygirasol Porotosdesoja
Aceitedesoja Resto
Anivelmundial,Argentinaes:
1exportadordeaceitedesoja.
2 exportadordeaceitedegirasol,despusdeUcrania.
En2010,ChinayUE27fueronlosprincipalesdestinosdelasexportaciones
del complejo, representando el 25% y el 22% del total, respectivamente.
Aunque con una menor participacin relativa, otros pases hacia donde se
dirigieronnuestrascolocacionesfueronIndia,Irn,IndonesiaySudfrica.
Si bien en los ltimos aos China ha sido el principal destino de las ventas
externasdeaceitedesoja,en2010estepasredujosuscomprasaArgentina
arguyendocuestionesdecalidad,lasquefueronparcialmentereemplazadas
conmayoresexportacionesaIndiaeIrn.
DestinodelasExportacionesdelComplejoOleaginoso*
2010
Resto
35%
China
25%
UE27
22%
India
6%
Irn
6%
Indonesia
3%
Sudfrica
3%
Fuente:DIARDIASenbaseaIndec.
Nota:(*)Noincluyebiodiesel.
SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
22
ComercioExterior
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP yONCCA.
Nota:(*):Datoscorrespondientesalao2009.Referidoalas36empresas
queexportaroneseao
ConcentracindelasExportacionesdeSoja*
(%entoneladas)
PrincipalesExportadoresdeGranodeSoja*
(%entoneladas)
Lasexportacionesdegranodesojaseencuentranfuertemente
concentradasenunnmeroreducidodeempresas:
Lascincoprimerasexplicanel66%delasventasexternas.
Lasdiezprimerasdancuentandel96%.
Cargill
20%
Noble
Grain
13%
A.D.M.
12%
Bunge
11%
Dreyfus
11%
Toepfer
10%
Nidera
10%
Resto
13%
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP yONCCA.
Nota:(*)Datoscorrespondientesalao2009.
Unpocomsdelamitaddelvolumenexportadolo
explican4empresas:Cargill,NobleGrain,ADMy
Bunge.
96%
66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 5 10 15 20 25 30
CantidaddeEmpresas
P
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SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
23
ComercioExterior:Biodiesel
Entre2007y2010,lasexportacionesdebiodieselcrecieronexponencialmente,alcanzandoelltimoaolos1.219millonesdedlares.
En2010,EspaaylosPasesBajosrepresentaroncasiel80%delasventasexternas.Esto reflejauncambiorespectodelosaos2007/08
cuando EE.UU. constitua el principal destino. Hasta ese entonces, dicho pas importaba biodiesel de Argentina para luego modificarlo
mnimamenteyreexportarloalaUninEuropea(UE),cobrandounreembolsode300US$/Tn.Estaoperatoriadetermin unafuertesubade
lospreciosdeexportacin,alcanzandoen2008unnivelrecordde1.400US$/tn.
A partir de 2009, con la eliminacin del subsidio para los productos destinados al mercado externo, EE.UU. dej de comprar biodiesel
argentinoylasventasdenuestropasseredireccionaron hacialospasesdelaUE.
No obstante,unanuevanormativadelaUE(DirectivadeEnergaRenovable)podra actuar como barrera al ingreso de biocombustible
derivadodelasoja,aunquelaArgentinaest negociandosuflexibilizacinparapoderingresaraesemercadosininconvenientes.
Fuente:DIARDIASenbaseaIndec.
EvolucindelasExportaciones
(20072010)
Espaa
42%
Resto
7%
Italia
16%
Paises
Bajos
35%
DestinodelasExportaciones
(2010)
Fuente:DIARDIASenbaseaIndec.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2007 2008 2009 2010
E
n

m
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l
l
.
d
e

U
S
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/
M
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n
.
0
200
400
600
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$
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T
n
.
Valor Volumen US$/Tn.
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PolticasPblicas
FondoFederalSolidario:En2009secre elFondoSolidario(Dec.206/2009),compuestoporel30%delarecaudacinenconceptode
derecho de exportacin de la soja en todas sus variedades y sus derivados. Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma
automtica, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipacin Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su finalidad es la
financiacindeobrasquecontribuyanalamejoradelainfraestructurasanitaria,educativa,hospitalariadeviviendayvial.
Derechos de Exportacin (DE): Actualmente los DE para porotos de soja son del 35%; semilla de girasol 32%; aceites de soja 32%;
aceitesdegirasol30%;harinasypelletsdesoja32%;harinasy pelletsdegirasol30%ybiodieselpuro20%.
Preciosenelmercadointernodelaceitecomestiblefraccionado:Enmayode2008sefirm unconveniomarcoentreelministeriode
Economa,losexportadoresdeaceitesysubproductosdesojaygirasolylosabastecedoresdelmercadointernodeaceitescomestibles
dehasta5litrosporelcualseconform unfondofiduciarioconelaportedelosexportadores,quecompensarnalosabastecedores
de aceite comestible en el mercado interno, por las diferencias entre el precio FAS del aceite y el precio de abastecimiento en el
mercado local, que fija el Ministerio de Economa. Este rgimen sustituy al anterior rgimen de compensaciones (Res. 9/2007 y
40/2007).
LeydeBiocombustibles(26.093/06): estableci queapartirde2010,laSecretariadeEnerga(autoridaddeaplicacin)esquienfijael
cuponacionaldebiodieselyasignalascantidadesaproducirentrelosproductoreshabilitados.Lanormafij uncortedel5%apartir
de enero de 2010, porcentaje que en el mes de julio de dicho ao fue elevado al 7% (Res.554/2010). Actualmente, el cupo se
distribuye entre 19 plantas productoras, de las cuales el 40% son PyMEs y el resto grandes (aceiteras e independientes). Las PyMEs
destinanlatotalidaddesuproduccinalabastecimientodelcuponacionalentantoquelasgrandesnomsdel25%.
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Desafos
Tecnolgicos
Aumentarlaproductividad:paraatenderunademandamundialcreciente se pueden lograr mayores rendimientos a partir del
usomseficientedelatecnologa.Paraellosonnecesarioslaaplicacindegentica,elusodeagroqumicos,elmanejodelsuelo
yelmayorusodefertilizantes,teniendoencuentalasustentabilidadambientalysocialdedichastcnicas.
Efectuar mejoras en biotecnologa: constituyen otra alternativa para aumentar los rendimientos y lograr el aumento de la
produccindesoja.Labiotecnologaaplicadaalasemillatiendealograrlatoleranciaalestrstrmico,hdrico(resistentealas
sequas)yalasalinidad.PromoverunrolactivodelEstadoenelapoyoyregulacindelosavancesenestamateria.
Avanzar en el desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir de la soja, teniendo en cuenta que las mltiples
aplicacionesdedichocultivosedantantoenelconsumohumanoyanimalcomoenlasaludycosmticaylosusosenergticos.
LogsticaeInfraestructura
Mejorar la logstica de cargas: Si la tendencia de crecimiento de la produccin de granos contina, ser necesario articular los
componentesqueintervieneneneltrasladodelacarga,alosefectosdeoptimizarelmanejodeinventariosentodoelcomplejo.
En este contexto, la extensin del cultivo de soja hacia el NEA y NOA, regiones ms distantes de los principales puertos de
exportacin (Rosario y Baha Blanca), implica mayores desafos en materia logstica, dado que la carga recorre mayores
distancias,involucrandonosloalosgranos,sinoatodoslossubproductosdelcomplejo.
Adecuacin de la oferta de infraestructura: mayores volmenes de carga exigen una mayor dotacin de infraestructura. El
desafoconsiste,tantoenlaampliacinentrminosdecapacidadcomo,fundamentalmente,enlograrmejorasen lagestinde
lamisma,optimizandoelacervodisponible.
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Glosario
AACREA:AsociacinArgentinadeConsorciosRegionalesdeExperimentacinAgrcola.
AAPRESID:AsociacinArgentinadeProductoresdeSiembraDirecta.
ACSOJA:AsociacindelaCadenadeSojadeArgentina.
ASA:AsociacinSemillerosArgentinos.
ASAGIR:AsociacinArgentinadeGirasol.
CADER:CmaraArgentinadeEnergasRenovables.
CIARA:CmaradelaIndustriaAceiteradelaRepblicaArgentina.
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
FAS:DelinglsFreeAlongsideShip (LibrealCostadodelBuque).
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
ONCCA:OficinaNacionaldeControlComercialAgropecuario.
USDA:United States Department of Agriculture.
VBP:ValorBrutodeProduccin.
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PrincipalesIndicadores
Dimensin Variable Valor Fuente
Volumen2010 52,7mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
Volumen2010 2,8mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
Volumen2010 6,9mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
Volumen2010 1,1mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
Volumen2010 32,8mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
Volumen2010 1,9mill.detoneladas
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
96.748millonesdepesos DIARDIAS
ProduccindeAceite
CrudodeGirasol
MAGyP
19,2%
6,1%
4,7%
50,3%
ProduccindeGrano
deSoja
ProduccindeAceite
CrudoSoja
MAGyP
MAGyP
ProduccindeGrano
deGirasol
MAGyP
VBPComplejo(Estimado2010)
6,1%
7,1%
ProduccindeHarinas
yPelletsdeSojay
Girasol
MAGyP
Produccinde
Biodiesel
CADER
Dimensin Variable Valor Fuente
Productores(2008)
73.000
MolinosAceiteros(2010)
37
PlantasBiodiesel(2010) 23
Produccinprimaria
6%productoresaportan
54%delacosecha
ONCCA
MolinosAceiteros
7empresasexplicanms
del70%delaproduccin
Hinrichsen
PlantasBiodiesel
3empresasconcentranel
42%decapacidad
CADER
Produccinprimaria
32%Bs.As.;25%Cordoba;
20%SantaFe
MAGyP
Industrial
81%SantaFe;11%Bs.As.;
5%Cordoba
Hinrichsen
Mercado
Localizacin
ONCCA,
Hinrichsen,
CADER
Cantidadde
Establecimientos
Dimensin Variable Valor Fuente
Valor2010 19.210mill.dedlares
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin 79%
Valor2010 5.078mill.dedlares
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin 21%
Valor2010 4.426mill.dedlares
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin 18%
Valor2010 8.285mill.dedlares
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin 34%
Valor2010 1.219mill.dedlares
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin 5%
Indec
Exportacionesde
AceitesCrudosdeSoja
yGirasol
Indec
Indec
Exportaciones
Totales
Indec
Exportacionesde
GranodeSojayGirasol
Exportacionesde
Biodiesel
Indec
15,1%
7,4%
13,8%
109,3%
13,2%
Exportacionesde
HarinasyPelletsde
SojayGirasol
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La publicacin Complejo Oleaginoso pertenece a la Serie Produccin Regional por Complejos
Productivos, realizada en colaboracin por la Direccin de Informacin y Anlisis Regional a
cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial a cargo del Lic.
JuanPabloDicovskiy.
Autores: Ing.Agr.AnaMarn
Lic.GloriaPrezConstanz
Colaboracin: BeatrizStaiano
Edicintcnica: Lic.MaraJosefinaGrosso
Octubre2011