TAP DOAN CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THAN-KHOANG SAN VIET NAM Doc lip - Tu do - Hanh phic CONG TY CO PHAN THAN HA TU-VINACOMIN eee 2 sé: 907 /BC-VHTC Qucng Ninh, ngay 30 thang 7 ndm 2013 _ BAO CAO. Phuong én néng ty 1 niim gitt c6 phn cia TAp doan Ién 65% Kinh giti: Tép doan céng nghiép Than - Khong san Vigt Nam; Can eit van ban s6 3810/VINACOMIN-TCCB ngay 17/7/2013 ea Chit tich Hoi ding thanh vign Tap doan Vinacomin “V/v kép phuong an ting yén diéu 1g cOng ty c6 phan”. Ngudi dai dign phn vén cia Vinacomin tai Cong ty ¢6 phin Than Ha Tu - Vinacomin xin bao céo Tap doan nhur sau: 1. Tinh hinh co céu vn va cd déng cita Cong ty (tai thoi diém 31/5/2013): Sé Ty le | S606 1T % | dong Téng s6 lwgng cd phan: | 13.649.738| 100| 2.032 1 | Cé dong trong nude | 13.314.988 | 97,55| 2007 Danh muc S86 cé phan a Cénhan 4.507.036 | 33,02| _ 1978 b Té chite 8.807.952 | 64,53 29 02 | Cé dong nude ngoai 334.750| 2,45 25 a Cénhin 236.200 1,73 21 b Té chire 98.550 | 0,72 4 Co céu vin digu Ig cita Cong ty: Sb Tong sd Ty Ie TT Danh muc (ding) %) ‘Tong von dau tu cia chii sé hitu: 136.497.380.000 | 100 Cé dong 1én c6 tir 5% tres len 87.759.000.000 | 64,30 O1 | Trong dé: - Vinacomin (51%) 69.615.000.000| 51,0 ~ Céng ty Co dign lanh REE (13,30%) 18.134.000.000 13,3 2, | C5 déng nim git ti 1% dn 5% 08 phiéu 06 7.036.000.000 | 5,15 quyén biéu quyét Cé dong nim gitr didi 1% c& phiéu c6 quyén | 41.702.380.000 | 30,55 03 biéu quyét. Trong dé: = Trong medic 438.354.880.000 | 28,10 - Nuée ngoai 3.347,500.000| _ 2,45 ~ Trong dé cb dong Ta CBCNV trong Céng ty chi edn nim gitr khodng 597.000 cé phin tuong duong 4,37% von Digu Ié ciia Cong ty. -_ Tinh dén ngay 27/6/2013 Cong ty Co dién lanh (REE) da nang sé hau tai Cong ty len dén 15,02% von digu Ié tong durong 20.498,000.000%"*, 2. Phwong 4n phat hanh 6 phiéu cho cd dong hign iru a6 ting von: ‘Theo phwong ain chi dao cita Tap doan, Céng ty s& ting vén diéu I¢ bing hinh thie phat hanh cé phiéu cho céc cé dong hign httu va Tép doan sé mua Iai s6 06 phan ma cae - L£c6 d6ng tir bé quyén mua, Sau khi xem xét va tinh todn Cong ty xin ¥ kién chi dgo cia ‘Tap doan dé Céng ty Iyra chon mot trong trong céc céch lam sau: 21. Céeh thi nit: Cong ty dur kién 191 ty (66 chin), bang hinh thite phat hinh cé pl 5:2 voi gid phat hanh 10,000" (bing ménh gia). von diéu 18 tir 136 ty (s6 chin) 1én u cho cdc cb dng hign hitu theo ty 1¢ Co cdu vin diéu Ig Chi tit , Cé dénglén | Cac c6 déng Cong ty Tap doan (REF) ae Hién tai t6i ngay 30/6/2013 136.497.380.000 | 69.615.000.000 | 20.498.000.000 | 46.384.380.000 Ty 1é sé hitu (%) 100 51 15,02 33,98 S6 von dy kién tang theo ty 1é 54.598.952.000 | 27.846.000.000 | 8.199.200.000 | 18.553.752.000 (5:2) Cong 191.096.332.000 | 97.461.000.000 | 28.697.200.000 | 64.938.132.000 Néu Tap doan ding ky mua thém duge atia tit cd cic cd déng bao gdm ca cd déng Jon (REE) va céc 6 dong khic thi hic 46 s6 tin cia Tap doan phai bd ra 1a 54.598.952.000%", T§p doan duge sd hiru s6 von digu I la 124.215,000.000%* tuong durong véi 65% vin diéu Ié cua Cong ty. Tuy nhién diéu nay kh6 c6 thé xay ra vi c6 dong Ign ho da dau tu vao Céng ty khi gid 6 phiéu trén thi trying In hon ménh gid va tai thoi diém nay gid c6 phiéu cla Céng ty trén thi trudmg van dang I6n hon ménh gid cho nén ho s& kh6ng thé tir bo quyén mua cua minh. Do vay trudng hgp nay gia thiét néu céc 6 dong khdc c6n Iai tir b6 quyén mua thi T§p doan efing chi sé hiu duge téi da la 60,71% vén diéu 18 tai Cong ty tong dyong v6i 116.014.752.000d0ng, hic nay sé tién Tap doan phai b6 ra la (27.846.000.000%** + 18.553.752.0008* = 46.399.752,000%"). Nhu vay Céng ty van tiép tuc phai phat hanh ting vén dot sau dé Tap doan co thé sé hitu duge 65% vn diéu Ié tai Céng ty theo chi dao. 2.2. _Cach thir hai: Céng ty dy kién ting vén diéu 1é tir 136 ty déng (s6 chin) len 245 ty dong (s6 chin), bang hinh thtte phat hanh c6 phiéu cho cdc c6 déng hién hiru theo ty I¢ 5:4 voi gia phat hanh 10.000" (bing ménh gid). Co cdu vin diéu Ié Chi tiét Cé dénglén | Cac cé déng Cong ty Tap doan (REF) khbe Hign tai toi ngay 30/6/2013, 136.497.380.000 | 69.615.000.000 | 20.498.000.000 | 46.384.380.000 TY.16 s6 hiru (%) 100 51 15,02 33,98 S6 von dy kién ting theo ty 1g | 109.197.904.000 | 535.692.000.000 | 16.398.400,000 | 37.107.504.000 (5:4) Cong 245.695.284.000 | 125.307.000.000 | 36.896.400.000 | 83.491.884.000 Voi cach nay trong trudng hop gid thiét trix REE khéng tis bo, con lai 90% cae 6 dong khde tir b6 quyén mua thi Tap doan cing vin sé hu duce 65%% vin diéu Ie ta Cong ty tuong duong véi 158,703,753,600%"%, lie nay s6 tién Tap doin phai bé ra 1a(55.692.000.000%"* + 37.107.504.000%** x 90% = 89,088,753,600%"*). Nhu vay Céng ty chi cin phat hinh mt lan 1a Tép dodn c6 thé so hiru duge 65% von digu Ié tai Cong ty theo chi dao. Tuy nhién cach nay sé diy von digu Ié tang gan gip d6i vin diéu Ié hign tai, 1n6 gy nhieu kh6 khan cho SXKD ciia Céng ty trong nim 2013 va nhumg nam tiép theo. 2.3. Cah thir ba: Cong ty vin dy kién ting vén diéu Ié tir 136 ty (96 chiin) Ién 191 ty (s6 chin), bing hinh thite phat hanh cd phiéu cho cae c6 déng hign hiru theo ty 1é 5:2 véi gid phat hinh véi gid phat hanh 12.000" lon hon ménh gid (bang gid wan trén th] tnedng trong khi theo gid trj so stich tai thoi diém 30/6/2013 la 17.429°"/106 phiéu). Néu gid phat hanh 16n hon ménh gié, trong thai diém hign tai gid cé phiéu cia Cong ty trén thi trying chi giao dng xung quanh gid tham chiéu hod thap hon thi chic chiin cée ¢6 d6ng déu tir bo quyén mua nhw vay Tp doan c6 thé mua duge hét s6 06 phiéu phat hinh thém cia tt ca cée 6 ding cin Iai. Tuy nhién trudpg hop nay s6 tién ‘Tap doan phai bo ra la (5.459.895 CP x 12.000%* = 65.518.742.400%"8) cao hon 6 cach tha nhat (2.1) ti 10 dén 19 ty déng, nhung bi Iai Tap doan s6 hitu di 65% von diéu 18 tai Céng ty va von diéu Ié cia Céng ty ciing ting lén mie vira phai néu dure Uy ban Chimg khoan thong qua. 3. Dé xuit thye hign: Qua phan tich ky céc céch lam va cée trong hop c6 thé xy ra khi Cong ty ting vén diéu Ig bing hinh thire phat hanh thém c6 phiéu cho cb dong hin hiru, Trong ba cach lam néu trén déu c6 nhiing mat wu nhuge diém nhat dinh nhung céch thir nhat ¢6 16 trinh phit hop véi Céng ty. Tuy nhién nhin téng thé diéu kign SXKD cia Cong ty trong nam 2013 do la: Céng ty dang gap nhigu kh6 khan trong sin xudt kinh doanh nhu sin luong bi ct gidm do gid thanh cao, din dén loi nhufn gidm gay Ap lye trong vige chi tré.c6 the cho e6 déng. Hon nita trong nim 2013 dong tién cia COng ty cling khéng thugn Igi do Cong ty phai ky quy méi trudng gan 127 ty déng cing da anh hwong t6i két qua SXKD cia Céng ty trong nim 2013. Mat khac trong vige ting von diéu I¢ ca Céng ty déu phai tuan theo cic quy dinh eiia Nha nuéc, néu thudn Igi thi trung binh cho m4t dot phat hanh ting vén cla mOt Cong ty mat khodng 5 dén 6 thang. Vi vay dé phii hop véi digu kign SXKD Céng ty trong nim 2013 va dé Cong ty 6 thi gian chun bj xAy dung céc dir n sir dung vén thu duge sau khi phat hanh dat két qui. Ngudi dai dién phin vén iia Vinacomin tai Cong ty kinh dé nghi Tép doin cho phép Cong ty duge thye hign vie ting vén digu Ié nhur sau: (1) Mite vin ting tir 136 ty ding lén 191 ty dong theo each thir nhat; (2) Thoi diém thyc hign tng von digu Ig vio ky Dai hoi dong cé dong thurong nién nim 2014 cia Cong ty t6 chite vio quy I nim 2014. Trén day 1a ba céch tang vén diéu Ig bing hinh thite phat hanh c6 phiéu cho od dong hign hiru dé tang ty 1¢ nm gitt c6 phin cia Tap doan lén 65% tai Cong ty. Neuoi ai dign phin vén cia Vinacomin tai Céng ty ¢6 phn Than Ha Tu - Vinacomin tran trong bao cao va xin y kién chi dgo cia Tap doan. Kinh mong H6i déng thinh vién Tép doan Vinacomin va Téng Gidm déc Tap oan xem xét va chi dao sém dé Cong ty khan trrong t6 chic trién khai the ign. py Noi nhén: Neudi dai dign phin vén cita Vinacomin - Nhu kinh giti; ~ Luu VT, Thu ky