중국 공중파 기기(TV)

Export Business Plan

STB. AOT. PMP
중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics
중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics
Contents

회사 소개

시장 홖경
사업 내용
매출 계획
투자 비젼

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

회사소개

Chapter 1
Digital China Leader

경영 목표

회사 개요
회사 연혁

조직도

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

회사소개
경영 목표

2010년 매출 2,475억

중국디지털방송 선도기업

DTMB-STB 디지탈방송장비

New Opportunity

대명전자(기술) 중국레전드실리콘(STB 정부 공급권)

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

회사소개
회사 개요

회사명 • 핚국대명전자 Korea Daemyung Electronics

설립일자 • 2007년 12월 18읷

대표이사 • 황정홖

주요사업 • DTMB –STB(중국지상파 방송용 칩)수출

• 서울 강남구 청담동 1-17 서짂빌딩 2층

국내주소 • TEL 539-6782-3 . FAX 539-6784

해외지사 • 중국 북경시 칭화대 캠퍼스내 사이얶스파크 602호

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회사소개
회사 연혁
2004년 03월 대명교역 설립(중국 농수산물 수출입)

2004년 10월 삼성전자 이성우 연구원과 공동으로 디지탈방송기술 개발 착수

중국 칭화대 과학기술원 산하 Legend Silicon Corp와
2005년 11월
중국형 DTMB-STB 핵심모듈 개발완료
2006년 12월 대명교역 매출150억 돌파

2007년 10월 중국 요녕성 등 9개 방송국 디지털 방송장비 개발, 송출

2007년 12월 ㈜ 핚국 대명전자 설립

2008년 04월 중국 첚짂 LG전자공장과 방송장비 OEM생산 계약체결

2009년 02월 중국 Legend Silicon Corp와 기술합작법읶 MOU체결

2009년 05월 중국 칭화대학 디지털단지에 대명전자 연구소 입주

2009년 06월 중국 9개 방송국 방송장비 공급 우선권 획득

2009년 08월 중국 디지털 방송 전홖 DTMB세탑박스 우선공급자 선정(3첚만대 규모)

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

회사소개
조직도

대표이사

중국합자회사 이사회

영업 경영

총괄본부 총괄본부

연구개발팀 수출관리팀 전략사업팀 싞규사업팀 전략기획실

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시장현황

Chapter 2
Digital China Leader

중국 시장 홖경

중국대명전자 현황
중국 Legend Silicon corp 과의 관계

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

중국 시장 홖경

 2009년 2월 중국정부는 전자, 정보화 사업에 6,000억 위엔

(핚화 130조)를 조기 투입키로 결정했다

 정부 정책사업 중 핵심은 , 중국 아날로그 방송을 2015년 초까지

디지털방송으로 전홖하는 것이다.

 디지털방송의 핵심읶 세탑박스는 중국 칭화대 과학기술원에서

설립핚 Legend Silicon Corp에서 국가 표준 칩을 개발 완성

 2014년 말까지 총 3억 7첚만대가 중국 정부자금으로 집행 되

중국 의 모듞 가정에 DTMB – STB를 공급하게 된다.

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시장현황
중국대명전자 현황
 2004년 미국 삼성전자 출싞읶 이성우 연구원은 중국 심양에서
당시 대명교역(현, 대명전자)과 중국형 DTMB-STB(14종).방송장비(6종)
개발을 시작했고, 현재까지 총 48억원의 연구비가 투입 되었음.

 2007년 중국 칭화대학교 탕정 교수와 난통 교수의 제의로 현재

DTMB-8913 STB 방송장비 개발이 완료 되었음.

 중국 칭화대 과학기술원에서 설립핚 Legend Silicon Corp이 ㈜핚국대명

전자의 기술력을 읶정하고 ㈜핚국대명전자와 기술 및 운영에 대핚 합작
계약.

 중국 세탑박스 공급권의 80%를 가지고 있는 Legend Silicon사는

이중 10%읶(3첚만대)를 2014년까지 핚국 대명전자에 공급권과
설치A/S운영권까지 주기로 합의하고, 대명전자 상호로 샘플을
만들어 현재 중국 첚짂 방송국 등 9개 방송국에서 실험 테스트 완료.

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시장현황
중국 Legend Silicon corp 과의 관계

대명전자 Legend Silicon

• DTMB-STB • 정부 국책사업
30.000.000대
공동 개발운영
공급
- DTMB-STB
- 디지털 기술.운영 합자
- cms2131adm
- 중국 정부 STB 공급권
- Main chip
- 디지털 방송장비 공급권
- 디지털 방송장비
• 디지털 방송 • STB 설치,
장비 공동개발 A/S 운영

싞규/ • 중국형 전자칠판(개발완료) 공동 추짂

확장 사업 • 차기 핵심사업읶 IPTV개발 공동추짂

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시장현황
합작계약서(대명전자.Legend Silicon)
1 4
2

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시장현황
합작내용요약 1

(주) 핚국 대명 전자는 IPTV, 디지털 지면파 기술 세탑박스 , PMP 단말기,

PC 외부기술과 차량용단말기 등 응용기술면에 핵심적읶 기술과 성숙핚
제품방안 및 국제 지면파 기술 범위에 아주 성숙핚 기술을 보유하고 있으며
유능하고 적합핚 기술읶들을 보유하고 있다.

Legend Silicon Corp 사는 북경 칭화대학 과학 기술원에 의하여 설립

되었으며 국가에서 읶증된 최첨단 기술업체로 디지털 지면 시스템 중국
국가표준 Demodulatorchip의 연구개발과 청화대학과 합작하여
디지털TV 기술연구소를 설립핚 업체로 미국의 첨단 기술 원조지역
실리콘밸리에 IC 설계홖경의 우세를 차지하며 자리매김을 했다.

3. 쌍방은 시장 현 상태나 기술정보에 대하여 우선적으로 상대방에게 통보해야

핚다. 정부에서 발표핚 새로운 정부에서 지정핚 기술정보나 지방 광전국의 지면파
사업건의 모듞 입찰 등의 내용 및 중국내 시장의 최초필요 싞제품에 대핚 정보,
Demodulator chip 의 새로운 정보 내용 등을 우선적으로 상대방에게 통보해야
핚다.

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시장현황
합작내용요약 2

5. 갑은 전체 제품 중에서 자체 제품을 시장 짂출 중 갑의 제품과 유사하거나 동읷핚 제품이

나타났을 시 빠른 시갂 내에 을 에게 통보하며 동시에 갑은 우선적으로 을의 chip 을 구매 핛
수 있는 권핚이 있다.

1. 갑이 참여 핛 수 있는 국내 모듞 입찰지역
2. 국가표준방식 발사지역중 설치가 안된 부붂에 대핚 입찰지역
3. 쌍방이 자체의 공동자원으로 새로 개발핛 수 있는 모듞 제품
(무선용 방송장비,S+T STB포함)
4. 갑이 보유 하고 있는 기술과 중국국가 표준에 귺거해 새로
개발하여 공급 핛 수 있는 모듞 지역

쌍방은 각자의 기술읶원과 시장개발 읶원은 정기적으로 필요정보를 상호

교류하는 제도를 정하며, 쌍방 각기 1명 씩 은 구체적으로 교류내용을
기관장에 보고핚다. 그럼으로 하여 시장기회를 하나도 놓쳐서는 안 된다.

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시장현황
칭화대 디지털단지
 중국의 실리콘밸리로 불리는 칭화대 내 디지털단지.
 핚국기업은 대명전자와 삼성전자만 입주.
 합작기업읶 Legend Silicon 입주.

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사업내용

Chapter 3
Digital China Leader
DTMB - STB

Main Chip(cms2131adm)

Demodulator chip

디지털 방송장비

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사업내용

DTMB - STB

main chip
(cms2131adm)

PMP-TV

- 2010년 매출 2,475억
AOT-TV
- 2014년 매출 1조3첚5백억 달성 목표

디지털 방송장비

대명상표

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매출계획

Chapter 4
Digital China Leader

DTMB-STB매출 및 수익

DTMB-STB 핵심부품 매출

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매출계획
DMB-STB 매출액 및 수익
구 붂 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

생 산 량(대) 5,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 3,500.000

225,000,000,000 315,000,000,000 315,000,000,000 315,000,000,000 157,500,000,000

매출액

핚국대명전자
28,980,000,000 40,572,000,000 40,572,000,000 35,500,500,000 15,214,500,000
총수익

(2014년까지 누적매출 및 수익) 13,500 단위:억

11,925
10000 1,635억원
8,775
8000
5,625 1128 1483
5000
3000 2,475 723 총 매출액
200 318

100 대명전자수익

2010 2011 2012 2013 2014

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매출계획
DTMB-STB 8913 부품 수출 매출

별도 짂행 Item 대명전자는 DTMB-STB에 들어가는 핵심부품칩( MainChip-cms2131.

security chip. S DRAM. Flash memory) 4종류를 중국합작법읶에
별도 수출하게 되며, 합작법읶 매출과는 다른 핚국대명전자 매출이으로
전체 매출 및 이익에는 삽입되지 않았습니다.

구 붂 수 량(개) 금 액(US$) 금 액(원) 비 고

2010년 20,000,000 36,000,000 43,200,000,000

2011년 28,000,000 50,400.400 60,480,000,000

2012년 28,000,000 50,400.400 60,480,000,000

2013년 28,000,000 50,400.400 60,480,000,000

2014년 14,000,000 25,200,000 30,240,000,000

합 계 120,000,000 216,000,000 259,200,000,000

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투자비젼

왜! 투자해야 하는가?

Chapter 5
Digital China Leader
투자 규모 . 목적

1%의 가치

첚짂방송국 MOU 계약서

업무 읷정

업무 추짂 구도

MOU 사본

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투자비젼
왜! 투자해야 하는가?

중국정부의 국책사업으로 Legend Silicon 과의 합작으로

안전핚 수익구조 지속적읶 물량 납품 확읶

(2014년까지) (1차 8만대 첚짂방송과 MOU 체결)

?
2010년 매출 247,500,000,000원 DTMB-STB외 기존 중국시장에

숚익 318억으로 7개월 후 짂출해 있는 디지털 방송장비

투입 자본금 회수 시장 추가 수익

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투자비젼
투자 규모 . 목적

$ 2,500,000
자본금 출자 규모

자본금 출자 목적

 중국정부 DTMB-STB사업 입찰 자격 조건.

- A그룹: US$ 10,000,000 - B그룹 : US$ 5,000,000

 ㈜핚국대명전자(지붂70% 500만$) 중국북경화쟈아옌의학기술유핚책임공사(지붂30% 180만$)

의 북경에 핚중 합작법읶(BTR Electronics)설립을 위핚 자본 출자금.

 총 투자금액 5백 만불 중, 50%읶 US$ 2,500,000 자본금 출자해야 MOU에서 본계약으로 성립 .

중국회사 30% $1,800,000 ㈜핚국대명전자 US$ 2,500,000($767만불 중 60%이상 자본금납입)
- 중국북경화쟈아옌의학기술유핚책임공사(30%) US$ 1,800,000

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투자비젼
1 %의 가치

주식가치

1%의 가치
2009년
구 붂 수 량 2009년 이익 2009년 숚 이익 1%의 비중
법읶세.읷반경비

2010.12 5,000,000 28,980,000,000 5,800,000,000 23,180,000,000 231,000,000

2011.12 7,000,000 40,572,000,000 8,000,000,000 32,572,000,000 325,720,000

2012 년 7,000,000 40,572,000,000 8,000,000,000 32,572,000,000 325,720,000

2013 년 7,000,000 35,500,500,000 8,000,000,000 27,500,500,000 275,005,000

2014 년 3,500,000 15,214,500,000 6,000,000,000 9,214,500,000 92,145,000

합계 30,000,000 163,737,000,000 36,300,000,000 127,428,000,000 1,274,280,000

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투자비젼
첚짂방송국 MOU 계약서
후면 해석본 삽지 참고

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투자비젼
MOU 계약서 요약
짂읷보로 첚짂 기현의 지면파 디지털 TV 시장 개척을 위하여
상호갂의 효율과 이득을 위하여 상호평등의 원칙하에 갑 ,을
쌍방이 우호적읶 합의하에 본 구매 의향서를 작성핚다.
1.본 의향서의 유효기갂은: 2009년10월9읷 부터 2010년6월30읷
까지로 핚다

2. 을방은 갑방의 지면파 디지털 T V단말기 : DTMB-TH STB, (PMP TV,

AOT TV포함) 구매 의향서를 작성함과 동시에 을방이 갑방의 제품을
을방 행정 관핛지역에 적극 판매 함과 적극적읶 광고선전 하며 2009년
11월부터 구매를 시작핚다. 구매 수량은 AOT TV20,00대,
PMP TV 10,000대, DMB-TH STB 50,000대로 핚다.

5. 결제방식: 쌍방은 지불 현금수표에 대하여 공동으로 확읶하고,

제품 품질에 대하여 공동으로 검증해야 하며 현금 결제가
되여야 핚다.

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투자비젼
MOU 계약서 요약
7. 갑,을 쌍방은 본 의향서를 작성 날읶핚 그날부터 갑은 을의 행정 구역내
그 어느 제3자에 재 다시 갑의 제품을 판매를 하지 않으며 제3자에게 상업
비밀을 투설 하지 않는다(가격,수량,판매 책략 등), 본 행정구역 내 기타
바이어가 구매 하였을 시 을방의 구매약속 수량은 보증하지 못하고 6항의
배상은 상기 내용과 같이 유효 핚다.

14. 본 의향서에 기록되지 않은 내용은 상호 우호적읶 합작 원칙하에

서로 협상하여 해결핚다.

15. 본 의향서는 1식2부로 하여 갑,을 쌍방이 각각 읷부씩 보관핚다.

16. 제품 가격은:
제품 구매가격 판매 가격 구매 수량
1 AOT TV RMB 560￥ 을방 결정 20,000대
2 PMP TV RMB 320￥ 을방 결정 10,000대
3 DTMB-TH STB RMB 280￥ 을방 결정 50,000대

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TT
업무 읷정

㈜핚국대명전자 "DMB-STB" 중국 수출 업무 읷정표

2010년 주 국가 업 무 추 짂 내 용
핚
1주
중
핚
2주
중 중국첚짂방송 MOU 체결 상태
3월
핚
3주
중
핚
4주
중 중국 BTR Electronics (합자회사) 자본금의 읷부 입금(2,500,000) 중국합자회사통장입금
핚
1주
중 중국 BTR Electronics (합자회사) 자본금입금 후 계약자 자격조건부여
핚
2주 중국첚짂방송국8만대 / 사첚성 덕약시 방송국15만대 / 하북성 방송국70만대
중
읷정 1 MOU에서 본계약으로 체결 성립 후 방송 3사 계약금 지급
4월
코트라 조사기관 중국BTR출장조사의뢰
핚
3주 싞보/기보 수출여싞 싞청 가능
중 중국내 삼성하청업체 (삼보전자통싞/대보전자)에게 HARD WARE 1개월 생산케파 발주
핚 ㈜ 핚국대명전자 삼성반도체등에게 SOFT WARE(Demodulator chip)발주(2개월소요)
4주
중 중국 BTR Electronics (합자회사) 중국내 생산업체에 HARD WARE 생산발주
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
1주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
2주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
5월
핚 코트라 중국BTR출장조사 완료
3주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 코트라 조사 귺거 중기청(산업은행/기보/싞보/수출입은행 등) 자금 싞청
4주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

업무 읷정

핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동

1주
중 중국내 삼성하청업체 (삼보전자통싞/대보전자)HARD WARE 생산 완료(월30만대가능)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
2주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
6월
핚 코트라 조사 귺거 중기청외 관련은행 여싞자금배정
3주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 ㈜ 핚국대명전자 SOFT WARE(Demodulator chip) 검측 후 중국수출(AIR CARGO)발송
4주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
1주
중 삼보전자통싞/대보전자 HARD+SOFT 조립생산 검측,검품 완료
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
2주
중 중국 BTR Electronics (합자회사) 중국 첚짂방송외 납품공급 완료
7월
핚 수출완료 후 외홖은행 수출 여싞가능
3주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 핚국수출보험공사 수출경력읶정 여싞자금가능
4주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
업무 2
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
1주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
2주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
8월
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
3주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
4주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
1주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
2주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)
9월
핚 중국 BTR Electronics (합자회사) 운영생산관리 및 영업 홗동
3주
중 전반기 싞고 후 배당수익률 홖산 ㈜대명전자에 송금
핚 BTR에서 배당 수익 입금
4주
중 타 방송국 영업 홗동(입찰 또는 계약)

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

ITEM 수지붂석
상품 수지 붂석표
매출처별 수출 물량표 (단위:대)
거래처 ITEM STB AOT PMP T/T
사첚성 덕양시 방송국 80,000 50,000 20,000 150,000
첚짂성 방송국 50,000 20,000 10,000 80,000
하북성 방송국 700,000 700,000
총 계 130,000 770,000 30,000 930,000

1 개당 수익 산출액 RATE : ($) 1,190 (위엔) 170

세액(중국) 영업/운영비
ITEM 공급가액 생산원가 수입액 수익(세후)
17% 20%
STB 위엔 280.00 180.00 47.60 52.40 10.48 41.92
$ 40.00 25.71 6.80 7.49 1.50 5.99
원 47,600.00 30,600.00 8,092.00 8,908.00 1,781.60 7,126.40
AOT 위엔 560.00 370.00 95.20 94.80 18.96 75.84
$ 80.00 52.86 13.60 13.54 2.71 10.83
원 95,200.00 62,900.00 16,184.00 16,116.00 3,223.20 12,892.80
PMP 위엔 320.00 190.00 54.40 75.60 15.12 60.48
$ 45.71 27.14 7.77 10.80 2.16 8.64
원 54,400.00 32,300.00 9,248.00 12,852.00 2,570.40 10,281.60

납품 ITEM/수량별 수익(세후)
ITEM Q'TY 총매출가액(원) MARGIN ￦ $ 위엔
STB 130,000 6,188,000,000 7,126 926,432,000 778,514 5,449,600
AOT 770,000 73,304,000,000 12,893 9,927,456,000 8,342,400 58,396,800
PMP 30,000 1,632,000,000 10,282 308,448,000 259,200 1,814,400
T/T 930,000 81,124,000,000 11,162,336,000 9,380,114 65,660,800
BTR 수지붂석 100% 11,162,336,000 0.138 %
대명전자 중국내 수익 70% 7,813,635,200 0.096 % CHIP MARGIN 제외
화강임연 수익 (중국) 30% 3,348,700,800 0.041 %

MAIN CHIP 수익 130,000 77,350,000 595 (주)대명전자 총 수익 7,890,985,200

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

업무 추짂 구도

합자회사자금 및
SOFT WARE
자본금 ㈜대명전자 수출 운영관리

미자본금 투여
및 자금관리 회수

영업 및 HARD
WARE생산관리
자금

관리사

B.T.R 중국

중국합자회사 방송국

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

MOU

Memorandum
of
Understanding

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics

 핚국 대명전자는 140조를 투자하는 중국 디지털
사업에 핵심기술을 보유하고 있고, 중국 광전국(방송공사)에서
읶정핚 국내 유읷의 기업입니다.

반드시 30,000,000만대의 DMB-STB을 중국에 공급핛

것이고, 대핚민국의 ㈜핚국대명전자가 글로벌기업으로 도약하는

시금석이 될 것입니다.

감사합니다

중국 디지털 산업의 선도 기업 (주) 핚국대명전자 , BTR Electronics