Professional Documents
Culture Documents
Paige MacLeod
Patricia León
Pedro Esquivias
Seri Resources for Success
Volume 3
Rangkaian seri ini menggantikan Resources for Success. A Manual for Conservation Organizations in Latin America
and Caribbean (1993), disunting oleh Paquita Bath
Publikasi ini dicetak dengan sebagian dana dukungan dari the Office of LAC/RSD, Bureau for Latin
America and the Caribbean, U.S. Agency for Ineternational Development di bawah kontrak hibah
No. LAG-A-00-95-00026-00 dan No. EDG-A-00-01-00023-00 untuk program Parks in Peril. Isi publikasi ini
tidak mencerminkan pandangan dari U.S. Agency for International Development. Publikasi ini juga dicetak
dengan kepercayaan dan sebagian dukungan dana dari David and Lucile Packard Foundation.
Versi Bahasa Indonesia buku ini diterjemahkan oleh YAYASAN TIFA, organisasi nir –laba, non pemerintah yang
bergerak di bidang pengembangan kapasitas.
Volume ketiga dalam Seri Resources for Success Tahunan, menentukan sasaran penggalangan dana
ini mengetengahkan konsep yang kurang lebih dan prioritas untuk tahun mendatang, serta juga
baru tentang topik menyatukan Perencanaan menawarkan cara mengukur kesuksesan
Strategi dan Keuangan. Berdasarkan kerja yang organisasi. Manajer organisasi akan mendapatkan
berkesinambungan seri ini merupakan hasil dari dasar yang jelas tentang sasaran mana dari strategi
kerjasama dengan beberapa mitra organisasi di yang paling penting dan mungkin diraih dengan
Amerika Latin, Karibia, Asia dan Pasifik. Selagi sumber daya yang tersedia, dan sasaran mana yang
jauh dari lingkup aksi jangka-pendek.
partner organisasi Konservasi dari beberapa negara
sudah terlebih dahulu mengenal konsep
Dalam beberapa contoh, sekali sebuah organisasi
Perencanaan Strategi, sebaliknya baru empat tahun
menyelesaikan proses Perencanaan Strategi dan
yang lalu kami menyadari adanya kebutuhan yang Keuangan Terpadu, maka organisasi ini akan
mendasar untuk menganalisa kelayakan membutuhkan penyesuaian atas cita-citanya untuk
kemampuan keuangan untuk melaksanakan lebih merefleksikan apa saja yang sebenarnya dapat
Rencana Strategis. Organisasi dalam Perencanaan dicapainya. Dalam hal ini termasuk kegiatan
Strategi menentukan bagaimana mereka peninjauan kembali dan perbaikan Rencana
merencanakan untuk bekerja 3 hingga 5 tahun Strategi, memprioritas ulang kegiatan dan
mendatang dan selama itu berhubungan dengan menghilangkan beberapa kegiatan yang diusulkan
tujuan, sasaran, strategi-strategi dan kegiatan atau juga menundanya setahun atau dua tahun
organisasinya. kemudian. Dalam beberapa kasus, dapat juga
membangun suatu rencana penggalangan dana yang
Dalam Perencanaan Strategi dan Keuangan lebih agresif untuk menemukan sumber dana baru.
Terpadu, kegiatan disusun berdasarkan prioritas Yang paling penting buat organisasi ialah kesadaran
dan biaya pelaksananan diperkirakan dan akan kebutuhan, kemampuan dan sumberdayanya
dibandingkan dengan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat membuat keputusan yang benar
untuk pelaksanaannya. Jika organisasi tidak berdasarkan informasi yang tepat tentang arah
mempunyai sumberdaya untuk melaksanakannya terbaik untuk kegiatan mendatang. Sebagai
paling sedikit 70 % dari rencana strategisnya, bisa organisai nirlaba, kami mengidamkan dunia yang
dikatakan organisasi hanya mengembangkan daftar lebih baik untuk kemanusiaan. Oleh karenanya
tentang cita-cita kegiatan bukannya daftar yang kami mengharap metodologi ini akan membantu
bisa mengarahkan organisasi untuk melakukan organisasi nirlaba untuk mencapai impiannya
kegiatan di masa mendatang. dengan mengembangkan rencana yang realistis yang
dapat dicapai.
Efek yang logis setelah proses Perencanaan
Strategi ini adalah organisasi mendapatkan suatu Bagaimana Menggunakan Buku
metodologi untuk menentukan kemampuan Panduan (Manual) tentang Perencanaan
sumberdaya manusia dan keuangan untuk Strategi dan Keuangan Terpadu
melaksanakan Rencana Strategisnya. Setelah Buku panduan ini dirancang sebagai alat yang
menyelesaikan proses Perencanaan Strategi dan dapat digunakan oleh organisasi nir-laba untuk
Keuangan Terpadu ini, organisasi akan mengembangkan Rencana Strategis dan Keuangan
mengembangkan sarana atau alat yang tidak hanya yang Terpadu dengan kecepatan sendiri. Manual
untuk mengecek kebenaran tetapi juga merupakan ini dibagi menjadi beberapa bab dan bagian yang
dasar untuk pengembangan Rencana Operasi mencerminkan beberapa langkah yang disarankan.
Sudahkah
Langkah 2 Meninjau TIDAK
Rencana Strategis
sasaran Ya
tercapai?
Langkah 3
Menetapkan Prioritas
Organisasi
TINJAU KEMBALI
Langkah 4
Secara periodik
Memperkirakan Biaya
memonitor dan mengevaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Strategis
Langkah 5
Memperkirakan Biaya
Administrasi
Membuat dan Membuat dan
implementasi implementasi Rencana
Langkah 6
Rencana Operasi Penggalangan Dana
Memproyeksikan Pendapatan
Tahunan*
Langkah 7
Memproyeksikan Pendapatan
dan Pengeluaran berdasarkan
jenis *Program Areas
Langkah 8 TIDAK Ya
Menyiapkan Skenario
Individu Peranan
Direktur Eksekutif Melibatkan Dewan, Mengontrak fasilitator, mengawasi proses pemutakhiran Rencana
Strategis
Direktur Eksekutif Menyiapkan data historis biaya tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan dan juga biaya
administrasi
Direktur Teknik Menginformasikan dan melibatkan staf kunci dalam proses
Asisten Eksekutif Menindaklanjuti bersama dengan beberapa direktur di atas memastikan proses berjalan sesuai
rencanan
Apa Itu Rencana Strategis? Rencana Strategis adalah alat bantu yang kuat bagi
Rencana Strategis hendaknya memperjelas tujuan institusi untuk mengekspresikan VISI MEREKA
organisasi berdiri, menetapkan tujuan realistis dan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana
sasaran sesuai dengan pernyataan misi dan sebaiknya keadaan dunia ini. Rencana Strategis
menentukan kerangka waktu yang terkait dengan adalah suatu kesempatan untuk menerangkan apa
kapasitas pelaksaan yang dimiliki oleh organisasi masalah utama dunia yang dirasakan oleh
❖ Lingkungan politis, sosial dan ekonomi Pada umumnya pengembangan tujuan yang
berdasarkan program itu sederhana untuk seba-
❖ Faktor-faktor demografi
gian besar organisasi. Meskipun demikian, jangan
❖ Penemuan (Innovation) teknologi dilupakan dasar organisasional dan operasional.
Pada masa dimana lembaga nirlaba bertambah
❖ Perubahan Peraturan atau perubahan legislasi. jumlahnya, adalah penting untuk diingat bahwa
❖ Kompetisi (untuk dana dan penyediaan layanan organisasi lokal merencanakan bukan hanya agar
bagi yang membutuhkan) mereka dapat membuat dunia menjadi lebih baik
akan tetapi juga bagaimana membuat organsiasi
Jenis Program mereka menjadi lebih kuat dan lebih efisen dalam
Dalam Rencana Strategis, jenis program biasanya beroperasi jangka panjang.
berdasarkan bagaimana struktur organisasi seperti
departmen-departemen yang ada saat ini. Ketika Meninjau Sasaran
beberapa program dijalankan secara terpisah perlu Sasaran ini harus merupakan pernyataan yang
diingat kemungkinan terjadinya tumpang-tindih tepat, terukur dan hasil yang berpatokan waktu
dan depertemen atau program perlu bekerjasama tertentu yang menerangkan bagaimana sasaran
dalam menghindari melakukan pekerjaan yang akan dicapai. Pernyataan sasaran ini memu-
sama. Jenis program biasanya dibagi menjadi ngkinkan organisasi untuk tidak hanya meren-
beberapa kategori berikut: canakan apa yang akan dicapai dalam tahun
mendatang tetapi juga memberikan alat untuk
❖ Programatik: hal ini mengacu pada tema organ- memonitor kemajuan dan mengevaluasi hasil.
isasi atau wilayah geografis. Masing-masing sasaran sebaiknya mempunyai satu
❖ Organisasional: Mencerminkan perkembangan tujuan dan beberapa sasaran akan mempunyai
kerja organisasi seperti pembentukan kemitraan, beberapa tujuan. Agar kegiatan memonitor dan
kelestarian sumber dana dan lain-lain. mengevaluasi berjalan maka sasaran hendaknya
bersifat SMART atau lebih rinci sebagai berikut:
❖ Operasional: mengacu pada sistim administrasi
pendukung seperti manajemen dan Sebaiknya perlu meninjau-ulang sasaran anda
administrasi keuangan. untuk memastikan apakah sasaran tersebut sudah
Kekuatan: Peluang:
- Kuat, beragam, Dewan yang sangat potensial - Minat dalam pendanaan lembaga nir laba lokal untuk:
- Aset (Lahan dan Infrastruktur) - Pendidikan
- Pendanaan - Konservasi kelautan
- 5 tahun (Donor 1) - Riset
- Donor swasta - Konservasi keanekaragaman hayati
- Posisis kuat sebagai LSM nasional - Konservasi berbasis masyarakat
- Penghasil income - Penguatan secara institusi: Pemerintah – Sekarang
- Relasi yang baik dengan donors, organisasi lain, Sektor mendukung LSM dengan dukungan kebijakan:
Swasta - Kemitraan dengan universitas nasional dan internasional dengan
- Lokasi - Pusat lokasi scuba diving pemerintah, LSM lainnya
- Kredibilitas dengan - Belajar dari pengalaman-pengalaman organisasi lainnya.
- Donatur lokal Memperluas kesempatan, ekspansi
- Pemerintah setempat - Kebutuhan akan pendidikan, kerja dan keahlian
- Hubungan dengan penduduk setempat diperhatikan - Hak atas lahan /sistim manajemen sumberdaya
- Staf - Kemandirian lokal akan sumberdaya
- Infrastruktur organisasi - Keterlibatan stakeholder lainnya
- Visi non-konfrontasi - Keberanekaragaman laut yang masih terpelihara
- Perhatian kepada program - Peluang riset studi lanjut
- Sukses / reputasi yang baik - Riset Arkeologi
- Manfaat riset - Lokasi
- Mengembangkan kemitraan (jaringan dan relasi) - Pengaruh / belajar dari fokus universitas baru
- Pasar tenaga kerja setempat
- Sumber pendapatan alternatif, diklat panduan masyarakat
Kelemahan: Ancaman:
-- Tidak ada Rencana Strategis untuk operasi, pendanaan, - Kecemburuan
pemasaran /marketing/PR - Pertumbuhan yang pesat, terlalu diperluas
- Sedikit staf yang full-time - Manajemen keuangan yang buruk
- Sedikit skill di bidang keuangan - Sangat berorientasi ke pendonor, ketergantungan, tidak ada
diversifikasi income
- Dewan yang baru dan belum berpengalaman
- Arus keluar masuk staff, rekruitmen, gaji dan kompetisi
- Sedikit kepemimpanan dewan/ jauh/tidak ada kedekatan
- Terlalu banyak pendanaann sekarang ini, Pendanaan
dengan lokasi lokasi proyek
konservasi berkurang
- Direktur yang baru
- Pandangan pemerintah dan kalangan LSM, kesulitan
- Kurangnya kebijakan dan prosedur
mendapatkan ijin penelitian, dukungan pemerintah yang
- Komunikasi antar anggota dan staf dewan
menurun untuk riset
- Anggaran Dasar tidak terselesaikan /tidak lengkap
- Lingkungan:
- Pendanaan
- Ancaman lingkungan:
- Tidak ada pendanaan jangka panjang yg diperoleh
- Kegiatan penggunaan lahan, pemanasan global
- Sangat ketergantungan akan dua pendonor penangkapan ikan dengan dinamit, dampak
- Tidak mengoptimalkan potensi sumber pemasukan penggunaan/penelitian manusia, peralatan modern
- Potensi Riset tidak dikembangkan penangkapan ikan, pengolahan kayu, pertanian ala
- Kendala Ruang kadarnya, kerusakan badai, Ekplorasi tambang, berburu
- Lokasi terpencil yang tidak tepat , kebakaran, urbanisasi/pertumbuhan
- Kesuksesan yang tidak terukur penduduk, penyalaan api yang sembarangan
- Situasi eknonomi, pertumbuhan penduduk, Mentalitas dalam
meminta sumbangan
- Isu kepemilikan tanah, kurangnya dukungan luas masyarakat
memenuhi kreteria di atas dan merupakan alat ❖ Membuat kontrak untuk studi tentang desain
untuk mengevalausi kemajuan anda. sistim penjernihan air untuk masing-masing
masyarakat.
Kegiatan
❖ Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam
Banyak organisasi berpikir mengenai kegiatan
ketika mereka menyusun dan menggabungkan penyelenggaraan dan pengelolaan proyek
Rencana Operasi tahunan atau Rencana ❖ Memasang 5 sistim penjernihan.
Pelaksanaan Proyek. Kegiatan adalah beberapa
❖ Mendidik/melatih anggota masyarakat dalam
langkah-langkah tersendiri yang perlu dilak-
penggunaan dan perawatan sistim penjernihan
sanakan untuk tahun mendatang untuk pencapa-
ian hasil. Umumnya banyak organisasi tidak ❖ air.
memasukkan kegiatan dalam Perencanaan Strategi
❖ Membantu masyarakat untuk melindungi sum-
mereka, sebaliknya, hal ini penting untuk mema-
ber air.
sukkan kegiatan dalam strategi untuk memperoleh
derajat akurasi yang memadai dalam melakukan
Jika Rencana Strategis organisasi anda yang
proyeksi kebutuhan dana.
sekarang ini belum termasuk kegiatan, silakan
gunakan Lembar-kerja #2 pada akhir manual ini
Sebagai contoh, Organisasi pengembangan
untuk merinci kegiatan-kegiatan itu. Pekerjaan ini
masyarakat di Honduras menetapkan tujuan
dapat dilakukan berkaitan dengan butir/topik
“Membantu 5 kelompok masyarakat untuk men-
Memprioritaskan dan Memperkirakan Biaya
dapatkan akses air minum yang sehat pada akhir
Kegiatan (Langkah 3 dan 4). Cara yang paling
tahun ketiga.” Mungkin sukar bagi kita untuk
efektif yang pernah dikembangkan dalam mempri-
memperkirakan berapa banyak dana yang dibu-
oritaskan dan memperkirakan biaya kegiatan den-
tuhkan untuk mencapai tujuan ini. Meskipun
gan melibatkan staf dalam pelaksanaan tujuan
demikian jika kita membuat daftar kegiatan yang
(termasuk staf lapangan) adalah dengan bekerja
berkaitan maka ada kemungkinan untuk secara
dalam kelompok/tim dalam pengembangan infor-
tepat memperkirakan biaya masing-masing
masi ini. Tim tersebut akan relatif sering bercer-
kegiatan dan dan juga jumlah sumberdaya yang
min pada departemen-departemen yang ada,
dibutuhkan. Berdsarkan contoh di atas, kegiatan
seperti Pendidikan Lingkungan, Pengembangan
melibatkan beberapa faktor ini:
Masyarakat, Pengelolaan Konservasi dan lain-lain.
Ketika terdapat lebih dari satu departemen dengan
❖ Mengidentifikasi kelima masyarakat yang dipri- satu tujuan yang sama, maka dianjurkan bahwa
oritaskan karena kebutuhan mendesak atas akses perwakilan dari masing-masing departemen bek-
ke sumber air minum yang bersih. erja sama untuk merancang kegiatan, yang akan
juga menolong mereka untuk menentukan bagai
Pada akhir 1997, Arcoiris menyiapkan rencana strategisnya yang pertama. Rencana itu menerangkan misi
organisasi dan juga empat tujuan khusus untuk dicapai selama jangka waktu 3 tahun. Sasaran khusus
diuraikan untuk menerangkan bagaimana tujuan harus dicapai. Langkah akhir adalah merupakan
perkembangan dari kegiatan yang telah diperinci untuk mencapai masing-masing sasaran.
Sasaran 1: Dengan aktif melibatkan 7 kelompok masyarakat dalam mendukung pengelolaan Sumberdaya
alam
Kegiatan:
1.1.A Memberi subsidi usaha reboisasi masyarakat setempat di Zona Penyangga.
1.1.B Mengembangkan kegiatan pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
1.1.C Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai ketujuh kelompok masyarakat itu.
1.1.D Melanjutkan pelaksanaan pendidikan lingkungan, dengan penekanan pada pendidikan tingkat dewasa dalam
masyarakat tersebut.
1.1.E Memperluas program irigasi untuk meningkatkan kegiatan pertanian dalam sector dan wilayah yang lebih jauh
dari daerah perbatasan.
1.1.F Melatih anggota masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan , peluang pengembangan ekonomi dan
penanganan usaha kecil
Kegiatan:
2.1.A Melengkapi pekerjaan pemasangan tanda pada daerah batas Taman
Sasaran 2: Melindungi 60% daerah Taman dalam jangka 3 tahun
Kegiatan:
2.2.A Membeli Tanah di zona penyangga Taman
2.2.B Mendirikan 3 pusat masyarakat
2.2.C Membeli dan memasang sistim komunikasi
Reviewlah beberapa bagian dari Rencana Strategis Arcoiris. Untuk latihan ini kegiatan hanya diuraikan untuk
sasaran pertama. Berdasarkan informasi yang ada sejauh ini tentang Arcoiris, silakan jawab pertanyaan berikut ini.
1. Apakah tujuan-tujuannya terukur dan terjangkau? Apakah mereka ikut serta berusaha mencapai tujuan yang sudah
ditentukan?
2. Apakah ada perubahan dalam lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan perubahan dalam sasaran dan
atau strategi?
3. Apakah ada sasaran yang mendukung pencapaian lebih dari satu tujuan? Jika demikian, bagaimana sasaran
tersebut seharusnya dicapai : satu tim program diberi tugas keseluruhan tanggung-jawab atau usaha bersama
antar tim?
4. Berdasarkan daftar singkat kegiatan yang disediakan untuk Tujuan 1, Sasaran 2, apakah kegiatan jelas
mendukung pencapaian sasaran spesifik/khusus?
Tujuan 1: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Taman Nasional dan menciptakan kegiatan
konservasi yang bermanfaat.
Sasaran 1: 7 masyarakat setempat dengan aktif terlibat dalam pengelolaan konservasi alam di Taman
Nasional Podocarpus.
Sasaran 2: Mendidik 200 murid SMU setahun mengenai nilai/manfaat dari kegiatan konservasi
sumberdaya alam di kawasan itu.
Tujuan 2: Perlindungan keutuhan sumberdaya alam Taman Nasional Podocarpus dan daerah sekitarnya.
Sasaran 1: Memberi garis pembatas/Demarkasi 60% wilayah Taman dalam 3 tahun
Sasaran 2: Mengembangkan sistim pengelolaan Taman yang terpadu yang terdiri dari anggota
masyarakat, pemerintah dan perwakilan nirlaba
Tujuan 4: Meningkatkan kemampuan internal yayasan untuk berfungsi dengan mandiri dan efisien dalam jangka
panjang
Sasaran 1: Membangun ssistem administrasi, manjemen keuangan dan sumberdaya manusia yang efisien
dan akurat
Sasaran 2: Mengembangkan citra publik di wilayah itu sebagai organisasi konservasi lingkungan yang
serius dan berhasil.
Sasaran 3: Menjalankan program Kemandirian Keuangan yang menghasilkan keuntungan setara dengan
20% dari biaya adminsitrasi tahunan pada akhir tahun ke-3.
1. Ketika kita menggunakan kategori Tinggi, Menengah dan Rendah untuk prioritas pada tingkatan yang dipilih, anda bisa
menggunakan label lain jika kategori yang ada ini tidak sesuai dengan organisasi anda. Kelompok lain menggunakan
“A, B, & C”, atau “1, 2, & 3”. Alasan penentuan tingkat prioritas ini meskipun demikian tetap, hanya merupakan
penggantian judul/label untuk menerangkannya.
Kegiatan awal yayasan ini dipusatkan untuk menentukan menjadi salah satu yang organisasi yang disegani di
besarnya cakupan kerusakan akibat penambangan, Ecuador Selatan dan mampu beroperasi sampai ke
begitu juga menuntut secara hukum untuk penutupan daerah lain diwilayah tadi.
kegiatan penambangan yang merusak di kawasan
tersebut. Dengan bantuan dengan Imperial College di Pada umumnya anggota yayasan setuju bahwa tujuan
London, Arcoris kemudian menganalisa polusi air di utama organisasi ini adalah untuk melestarikan
sungai setempat yang menunjukkan tingkat kandungan lingkungan Ekudor selatan. Meskipun demikian ada
mercuri dan bahan logam beracun lainnya yang tinggi. perbedaan pandangan mengenai prioritas kegiatan.
Pada 1993 yayasan memenangkan kasus hukum yang Beberapa berpendapat bahwa yayasan harus
mengharuskan perusahan pertambangan besar tadi untuk mengkonsentrasikan kegiatan untuk melindungi Taman
segera menghentikan kegiatan mereka. Nasional, mendedikasikan lebih banyak sumber daya
untuk riset ilmiah dan studi lapangan. Yang lainnya
Pada pertengahan 1990, Arcoiris berkembang dari merasa ada kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan
sekedar organisasi advokasi menjadi lembaga yang pendidikan di tingkat masyarakat setempat termasuk
mengambil peran lebih aktif dalam mengelola dalam hal kegiatan pertanian dan pembangunan yang
melestarikan taman tersebut. Yayasan ini memperoleh berkelanjutan. Kelompok lainnya berharap yayasan
dana untuk menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan dapat mengalokasikan waktu dan usah untuk sumberdaya
taman, mendidik anggota masyarakat sekitar taman itu alma di daerah perkotaan, Loja untuk kegiatan-kegiatan
dan meluncurkan beberapa proyek-proyek pembangunan seperti penanganan taman kota, sampah kota, fasilitas
yang berkesinambungan. Pengaruh organisasi meluas pembuangan air seperti yang diminta oleh wali kota
setelah bergabung dengan Komisi antar institusi untuk setempat. Beberapa anggota tim manajemen dan dewan
mempertahankan Taman Nasional Podocarpus. Komisi ini direktur tertarik untuk beragam proyek seperti
terdiri dari beberapa organisasi swasta dan publik. Pada pembangunan tempat pameran yang permanen untuk
pertengahan dasa warsa 1990-an yayasan berkembang mendidik penduduk kota tentang isu-isu lingkungan.
1. Berdasarkan informasi yang ada sejauh ini, prioritas apa yang akan anda tetapkan untuk masing-masing
kegiatan jika anda dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya keuangan hanya untuk dua kegiatan yang
berprioritas tinggi, dua yang menengah dan dua lagi untuk kegiatan berperioritas rendah?
Sasaran 1: Dengan aktif melibatkan 7 kelompok masyarakat untuk mendukung pengelolaan Sumberdaya alam
selama periode 3 tahun.
Proyek yang akan dilaksanakan (US$) Prioritas 1998 1999 2000 Total
1: Desenvolvimento
Program coyunitário
1 – Pengembanyan Masyarakat Tinggi
1.1.A Reflorestamento
Reboisasi Tinggi 11.667 6.667 6.667 25.001
1.1.B AtividadesProduksi
Kegiatan de produção Tinggi 30.000 15.000 15.000 60.000
1.1.C Fortalecimento
Peningkatan comunitário
Masyarakat Tinggi 1.667 1.667 1.667 5.001
1.1.D Educação ambiental
Pendidikan Lingkungan Tinggi 6.667 1.667 1.667 10.001
1.1.E Irrigação
Irigasi Tinggi 80.000 0 0 80.000
1.1.F Treinamento
Pelatihan Tinggi 20.000 0 0 20.000
150.001 25.001 25.001 200.003
a 2: Educação
Program ambiental Lingkungan
2 – Pendidikan Tinggi
2.1.A Workshopspelatihan
Lokakarya para treinamento
guru de professores Tinggi 1.500 2.000 2.500 6.000
2.1.B Estágios
Magang Rendah 2.000 2.000 2.000 6.000
2.1.C Seleçãoguru
Seleksi de professores Rendah 1.000 500 0 1.500
2.1.D Convêniosantar
Perjanjian interinstitucionais
institusi Menengah 1.000 0 0 1.000
2.1.E Excursões
Wisata de observação
observasi Menengah 5.000 10.000 0 15.000
2.1.F Jogos educacionais
Games interativos
pendidikan interaktif Tinggi 4.000 4.000 3.000 11.000
2.1.G Visitas ao Parque
Kunjungan ke Taman Nacional
Nasional Menengah 5.000 5.000 5.000 15.000
2.1.H Práticas agroecológicas
Kegiatan Agro-ekologi Tinggi 6.000 4.000 1.000 11.000
2.1.I Estabelecimento
Pendirian de clubes ecológicos
klub ekologi Tinggi 8.000 2.000 0 10.000
2.1.J Intercâmbios
Pertukaran entre escolas
sekolah Rendah N/D N/D N/D
2.1.K Preparaçãomateri
Penyiapan de materiais didáticos
pendidikan Tinggi 15.000 10.000 10.000 35.000
2.1.L Conversas comunitárias
Bincang-bincang dengan masyarakat Menengah N/D N/D N/D
2.1.M Gestão interna
Manajemen internal Rendah 1.000 1.000 1.000 3.000
2.1.N Implementação
Pelaksanaan de programas
Program Menengah 5.000 5.000 5.000 15.000
2.1.O Compra de Bis
Pembeliann ônibus Tinggi 40.000 0 0 40.000
94.500 45.500 29.500 169.500
3: Conservação
Program 3 – Konservasi dan a
e manejo 2.1.A
Manajemen Menengah
3.1.A Pemasangan tanda Menengah 25.000 25.0000 0 50.000
3.2.B Compra de lahan
Pembeliann terras Menengah 166.667 166.667 166.667 500.001
3.2.C Construção de Pusat
Pembangunan centros comunitários
masyarakat Menengah 50.000 50.000 50.000 150.000
3.2.D Sistemas
Sistim de comunicação
komunikasi Tinggi 15.000 0 0 15.000
256.667 241.667 216.667 715.001
4 – Políticas
Program e legislação
4 – Kebijakan Baixa
dan Legislasi Rendah
4.1.A Discussões
Diskusi públicasdisobre
Lingkungan questões
kalangan ambient
masyarakat Rendah 5.000 0 0 5.000
4.1.B Coordenação
Koordinasi doinstitusi
kerja trabalho institucional Rendah 6.667 3.333 0 10.000
4.1.C Mobilização
Mobilisasi do cidadão
masyarakat Rendah 3.000 0 0 3.000
14.667 3.333 0 18.000
5 – Consolidação
Program e administração
5 – Konsolidasi & Administrasi Rendah
5.1.A Manuais
Manual Rendah 50 -- -- 50
5.1.B Treinamento
Training/pelatihan Rendah 5.000 5.000 5.000 15.000
5.2.A Orçamentos
Anggaran Menengah 500 500 500 1.500
5.2.B RelatóriosKeuangan
Laporan financeiros Menengah 500 500 500 1.500
5.2.C Auditoria
Audit externa
Eksternal/external Tinggi 1.000 1.000 1.000 3.000
5.3.A Inventário
Inventaris Rendah 500 250 250 1.000
5.3.B Equipamentos
Peralatan kantorde escritório Menengah 2.000 1.000 1.000 4.000
5.3.C Espaçokantor
Ruang para escritórios Rendah 1.000 1.000 1.000 3.000
5.4.A EnvolvimentoPers
Keterlibatan da Imprensa Rendah 500 500 500 1.500
5.4.B Décimo aniversário
Perayaan Ultah ke-10 Tinggi 4.000 -- -- 4.000
5.4.C Programatelevisi
Program de televisão Rendah 500 -- -- 500
5.5.A Plano de usaha
Rencana auto-suficiência
kemandirian Menengah 500 -- -- 500
5.5.B Contratação
Kordinator de coordenador
usaha kemandiriande auto-suficiê Menengah 2.500 -- -- 2.500
18.550 9.750 9.750 38.050
Aluguel/hipoteca
Sewa/Agunan 2.070 2.300 2.530 2.783
Serviços
Peralatande água, elet., tel., etc. 1.125 1.250 1.375 1.511
Comunicações
Komunikasi 3.150 3.500 3.850 4.235
Manutenção de veículos
Perawatan kendaraan 270 300 330 363
Manutenção de equipamentos
Perawatan peralatan 400 500 550 605
Compra de equipamentos
Pembelian Peralatan 400 500 550 605
Auditoria anual
Audit Tahunan 900 1.000 1.100 1.210
Relações
Humas públicas 360 400 440 484
Relatório anual
Laporan Tahunan 270 300 330 363
Boletim
Newsletter 90 100 110 121
Captação
Pendanaande-Travel,
recursos (viagens,
Penulisan etc.)
Grant 4.500 5.000 5.500 6.050
% Kategori
Berikut adalah lembar proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran yang dikonsolidasikan berdasarkan program. Tabel ini
adalah ringkasan hasil dari Langkah 4 – Memperkirakan Biaya Kegiatan, dan Langkah 6 – Memproyeksikan
Pendapatan.
* Hanya dana yang 90 – 100% sudah diperoleh/aman yang dipertimbangkan dalam Surplus yang diproyeksikan atau
Defisit.
1. Berdasarkan informasi yang diperinci dalam Proyeksi 3. Implikasi apa yang dapat diperoleh dari surplus yang
Pendapatan dan Pengeluaran Arcoiris untuk Jenis diproyeksikan dalam Pendidikan Lingkungan untuk
Program, dan informasi mengenai prioritas kegiatan, tahun 1999 & 2000 dalam kaitannya dengan kontrak
maka di bagian mana organisasi tersebut perlu dan proposal saat ini?
memusatkan perhatiannya untuk penggalangan dana?
4. Sehubungan dengan biaya administrasi tahunan dan
2. Mengingat adanya defisit yang diproyeksikan untuk pendanaan , pilihan apa yang perlu dipikirkan
tahun pertama Rencana Strategis dalam beberapa Arcoiris dengan adanya proyeksi defisit?
jenis program, maka perlukah Arcoiris menyesuaikan
harapannya akan apa yang dapat dicapai dalam
tahun pertama?
- Pendapatan total yang diperkirakan untuk prioritas tinggi /admin 253.099 189.416 121.333 563.848
- Pendapatan total yang diperkirakan untuk prioritas tinggi /admin 229.000 187.000 178.000 594.000
Escenario óptimo
Skenario Optimis
Cenário Ótimoresos que están 90%+ asegurados. 1998 1999 2000 Total
Semua kegiatan dan penadapan yang 90% diperoleh yang dimasukkan.
- Pendapatan total yang diperkirakan untuk prioritas tinggi /admin 229.000 187.000 178.000 594.000
1. Apakah Arcoiris tempaknya mempunyai kemampuan 3. Berdasarkan skenario Kasus Optimis dan Sedang atau
untuk menggalang dana yang dibutuhkan untuk normal, apakah Rencana Strategis Arcoiris tampaknya
Skenario pesimis? bisa dilaksanakan?
2. Apakah dampak ketiga sasaran penggalangan dana 4. Berdasarkan informasi yang ada dalam studi kasus itu
yang diusulkan bagi organisasi ini sehubungan dan buku panduan/manual, apa saran anda untuk
dengan waktu dan dan investasi keuangan ? mengubah Rencana Strategis Arcoiris?
❖ Sasaran mana dan kegiatan apa yang penting ❖ Mengevaluasi kebutuhan akan peninjauan
untuk memenuhi misi organisasi, dan yang kembali (review) sasaran/tujuan, prioritas
mana yang dapat dikesampingkan dan ditunda kegiatan
jika pembiayaaan tidak tersedia (Langkah 3) ❖ Kebutuhan akan pengawasan, evaluasi, dan
❖ Berapa dana yang dibutuhkan untuk pencapa- penyesuaian Rencana Strategis
ian tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.
Informasi ini akan dijabarkan lebih detail dalam
Mengevaluasi kelayakan pelaksanaan rencana
bentuk kebutuhan dana untuk pelaksanaan mas-
yang ada sekarang ini
ing-masing kegiatan, yang akan memberikan
Berdasarkan informasi ini, apakah organisasi anda
dasar bagi pengembangan Rencana Tahunan.
mempunyai sumberdaya keuangan atau keahlian
(Langkah 4)
penggalangan dana untuk mencapai sedikitnya 70%
❖ Jumlah dana untuk biaya administrasi dari hasil proyeksi Rencana Strategis yang untuk
tahunan. (Langkah 5) dua tahun pertama? Apakah organisasi mempunyai
kemampuan untuk mencari dana tambahan untuk
❖ Jumlah sumber dana yang terjamin untuk jenis
kebutuhan beberapa tahun kemudian? Jika
program, atau sumber di mana kontrak akan
jawabannya ya, maka anda dengan demikian sudah
ditandatangani atau sudah ditandangani oleh
menyelesaikan tersebut dan dapat beranjak ke
donatur. Informasi ini berlaku sebagai dasar bagi
pelaksanaan bersamaan dengan pengawasan secara
Rencana Penggalangan Dana, dan memberi
periodik dan evaluasi. Jika jawabannya tidak, maka
kesempatan organisasi untuk menelusuri dan
organisaai anda perlu meninjau ulang hasil tersebut
memonitor kemajuan usaha penggalangan dana
dan menentukan tindakan selanjutnya.
(Langkah 7)
❖ Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan yang Kita menganggap bahwa Rencana Strategis biasanya
penting dan biaya administrasi, berdasarkan mencakup 3 hingga 5 tahun, sedangkan tidak wajar
pada ketiga skenario itu (Langkah 8) bagi organisasi untuk menjamin pendanaannya
untuk periode lebih dari 2 tahun. Seperti
disebutkan dimuka, kegiatan penggalangan dana
tidak langsung memberikan hasil. Karena proses ini
Bagi Fausto dan Yayasan Arcoiris, proses perencanaan telah ada, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan,
keuangan adalah merupakan bagian dari tahun sasasran dan aktivitas. Selama evaluasi itu, Arcoiris
dimana dilakukan reorganisasi internal pada LSM yang dengan cepat menyadari adanya nilai tambah dari
terbukti sangat bermanfaat. Rencana Strategis proses Perencanaan Strategi dan Keuangan Terpadu
memungkinkan Arcoiris menghitung banyaknya sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan
kegiatan program dan berhasil menyatukannya dengan yang sedang dilaksanakan.
prioritas penggalangan dana mereka.
Evaluasi itu menunjukkan bahwa program
Pada tahun 1998 Yayasan memperoleh $800.000 Pengembangan Masyarakat telah melakukan 300%
tambahan pembiayaan dari tiga donatur baru, dari rencana yang asli/awal, setelah mengembangkan
berdasarkan kegiatan Penggalangan Dana yang sedang kemampuan dan reputasinya untuk bekerja tidak
dilakukan ketika Rencana Strategis yang Terpadu dan hanya dengan masyarakat sekitar Taman, tetapi juga
Rencana Keuangan yang sedang dikembangkan. Hal dengan masyarakat lainnya. Pendidikan Lingkungan
ini memungkinkan organisasi ini untuk melaksanakan telah dilaksanakan 75 persen dari rencana awal, dan
sebagian besar kegiatan prioritas tinggi, beberapa menggantikan kegiatan-kegiatan lainnya, sebagian
kegiatan prioritas menengah dan beberapa lagi karena adanya perubahan dalam prioritas dan
kegiatan prioritas rendah. Sumberdana pertama datang kepemimpinan departemen. Administrasi juga telah
dari organisasi pemerintahan di Eropa yang melaksanakan 75 persen dari Rencana, setelah
menyumbangkan $100.000, dan yang kedua dari menyadari rencana asli agak ambisius serta tetap
organisasi pemerintah Kanada yang juga menyumbang mengingat bahwa perlu untuk tetap pada sasaran dan
$100.000, dan ketiga datang dari The Nature tujuan awal selama tahun tersebut. Kejutan besar
Conservancy cabang Pennsylvania melalui terjadi ketika Arcoiris menyadari kalau organisasi ini
perpanjangan atau di bawah program Amerika, yang hanya melaksanakan 25 % dari kegiatan Konservasi
menjanjikan $600.000 selama jangka waktu 5 tahun. yang diusulkan untuk jangka waktu yang ada. Hal ini
menunjukkan adanya beberapa pergeseran misi
Aspek lainnya yang penting ialah pelatihan staff sebagai yayasan lingkungan dan sebaliknya lebih
Yayasan dalam Perencanaan Keuangan dan membari memberi perhatian pada pelaksanaan kegiatan lainnya.
contoh ,paling tidak bagi Ekuador bila tidak untuk Setelah itu, Arcoiris menentukan untuk mengubah
seluruh bagian Amerika Latin. Contoh ini berfungsi arah kegiatan-kegiatannya untuk memastikan bahwa
sebagai alat pengajaran bagi organisasi nir-laba lain semua jenis program mendukung prioritas konservasi.
yang sedang ada pada krisis pertumbuhan yang sama.
“Kita sekarang memanfaatkan Proses Perencanaan
Pada 1999, atau 18 bulan sesudah memulai proses Strategi dan Keuangan Terpadu dalam semua kegiatan
Perencanaan Strategi dan Keuangan Terpadu itu, kita, mulai dari proses perencanaan dan perancangan
Arcoiris menentukan untuk meninjau dan proyek. Terbukti alat ini menjadi sumberdaya yang tak
mengevaluasi perkembangan untuk melanjutkan ternilai bagi Arcoiris” kata Fausto Lopez.
perencanaan tahun berikutnya. Peninjauan termasuk
evaluasi pencapaian organisasi selama Rencana diatas
Allison, Michael, and Jude Kay. 1997. Strategic IDB, EAIO, and FGC (Brazil). 1985. Development
Planning for Nonprofit Organizations, A Practical Planning Projects, Implementation and Control.
Guide and Workbook. New York: John Wiley Mexico, D. F: Limusa Publishing.
and Sons.
Knauft, E. B., Renee Berger, and Sandra Gray.
Bryson, John M. 1995. Strategic Planning 1991. Profiles of Excellence: Achieving Success in
for Public and Nonprofit Organizations. A guide the Nonprofit Sector. San Francisco: Jossey-Bass.
to strengthening and sustaining organizational
achievement. San Francisco: Jossey-Bass Laycock, Kerry D. 1993. “Strategic Planning and
Publishers. Management Objectives.” In The Nonprofit
Management Handbook: Operating Polices and
Connors, Tracey Daniel. 1993. The NonProfit Procedures, ed. Tracey Conners. New York: John
Management Handbook: Operating Policies and Wiley and Sons.
Procedures. New York: John Wiley and Sons.
McNamara, Carter. Basics of Identifying Strategic
Diaz, Percy Bobadilla, and Luis del Aguila Issues and Goals, Strategic Planning, Web Site:
Rodriguez. 1998. Strategic Planning for NGOs. http://www.mapnp.org/library Management
Training Manual Series Number 2. Lima, Peru: PACT. Assistance Program for Nonprofits.
2.a. Kalau ya, perkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengkontrak seorang
konsultan dan siapa kandidat yang akan mengisi posisi tadi: _______________________
Waktu yang dibutuhkan untuk proses kontrak fasilitator: Tidak perlu waktu
3. Kelompok Kerja :
Staff yang terlibat Peran
4. Pembagian tanggungjawab.
Langkah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
9
LANGKAH 2, 3, & 4 Memperinci Kegiatan, Memprioritaskan, Memperkirakan Biaya
Sasaran/ Kegiatan Prioritas 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ Total
Tujuan
TOTAL
LANGKAH 5 Memperkirakan Biaya
Administrasi
Lembar kerja ini memberikan panduan untuk kemungkinan biaya-biaya yang dapat
dikategorikan sebagai biaya administrasi. Anda bisa dengan bebas mengubahnya sesuai
dengan kondisi organisasi anda sendiri.
Total
LANGKAH 6 Memproyeksikan Pendapatan
Daftar Kegiatan Jumlah Pendanaan Berdasarkan Tahun Sumber Pendapatan Potensial Probabilitas
(Jenis Program ) 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ %
Langkah 7 Memproyeksikan Biaya-biaya dan pendapatan
potensial
Tabel dibawah ini adalah ringkasan dari hasil langkah 3- Penetapan Prioritas, Langkah 4-
Perkiraan biaya kegiatan dan langkah 6- Memproyeksikan pendapatan. Hasil akhir seperti
tabel dibawah ini adalah perkiraan jumlah biaya tahunan yang diproyeksikan berdasarkan
biaya per bagian atau per departemen, bersama dengan perkiraan pendapatan tahunan dari
masing-masing Departemen atau Bagian. Kedua perkiraan ini akan memampukan
lembaga untuk menentukan kegiatan mana yang sudah memiliki sumber dana dan mana
yang belum.
1. Jumlahkan proyeksi biaya setahun sesuai dengan prioritas untuk setiap keigatan dan
isi sel kosong yang berhubungan.
2 . Dengan cara yang sama, untuk setiap kegiatan, jumlahkan proyeksi pendapatan
setahun berdasarkan probabilitasnya dengan memperhatikan tingkat probabilitas
pendapatan tadi dan isi sel kosong sesuai dengan probabilitasnya.
Untuk setiap kegiatan dan tahun, kurangkan jumlah yang sudah dijamin pembiayaannya
(90% atau lebih) dari jumlah proyeksi biaya. Hasil pengurangan ini akan terlihat di kolom
surplus/defisit.
LANGKAH 7 Memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran
potensial
Pendapatan dan pengeluaran potensial yang diproyeksikan berdasarkan Daftar
kegiatan