Cho Vay DNVVN

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th
Chng 1 GII THIU 1.1 T VN NGHIN CU

1.1.1 S cn thit nghin cu ca ti Pht trin doanh nghip va v nh (DNVVN) l mt nhim v quan trng trong Chin lc pht trin kinh t - x hi, y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc. Vic pht trin DNNVV s gp phn a dng ho cc thnh phn kinh t, gp phn ng k vo s tng trng GDP ca t nc, y nhanh tc pht trin ca nn kinh t, to ra nhiu sn phm hng ho, dch v cho nn kinh t. DNNVV cn gp phn gii quyt cng n vic lm v n nh i sng x hi cho hng triu lao ng. Tuy nhin vic tip cn vn ca cc DNNVV cn gp phi nhiu kh khn, do vn u i pht trin DNNVV t cc ngun ti tr ca nc ngoi cn hn ch, nng lc ca DNNVV cha p ng cc iu kin c th huy ng t th trng chng khon. Chnh v vy, m rng sn xut v pht trin hot ng kinh doanh, DNNVV ch yu tip cn ngun vn tn dng Ngn hng. Nhng vic tip cn ngun vn ny cng khng phi d dng. iu cho thy vic m rng cho vay i vi cc DNNVV hin nay l c hi i vi cc ngn hng (NH) thng mi ni chung v NH ACB chi nhnh (CN) Cn Th ni ring; ph hp vi xu th pht trin ca nn kinh t, ph hp vi ch trng ng li ca ng v Nh nc gip cho cc Ngn hng chuyn dch c cu u t hp l, tng trng tn dng, a dng ho cc danh mc u t cho vay, phn tn ri ro v nng cao v th cnh tranh. Nhm c th tn dng tt c hi ny, vic Chin lc m rng hot ng cho vay doanh nghip va v nh ti ngn hng ACB chi nhnh Cn Th l mt vic lm cn thit va c th h tr tt cho cc DNVVN pht trin, va gip cho NH ACB Cn Th c nhng chin lc ph hp nng cao hiu qu hot ng cho vay i vi DNVVN.
GVHD: Th.S L Long Hu
SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372
1.1.2 Cn c khoa hc v thc tin Pht trin DNVVN ang l vn c ng v Nh nc rt coi trng, c coi l mt trong nhng nhim v trng tm trong chin lc pht trin kinh t - x hi ca nc ta. Cc DNVVN ang ngy cng c vai tr quan trng v tr thnh ng lc tng trng kinh t ca nn kinh t. c bit l Vit Nam bc vo hi nhp t mt nn kinh t cha pht trin. Theo nh hng ca Chnh ph n nm 2010, c nc s c 500.000 DNVVN, to vic lm cho khong 20 triu ngi.
1.2 MC TIU NGHIN CU

1.2.1 Mc tiu chung Phn tch ni ti NH, phn tch mi trng kinh doanh, tm ra im mnh, im yu, c hi, e da xy dng chin lc pht trin tn dng cho DNVVN ti NH ACB chi nhnh Cn Th. 1.2.2 Mc tiu c th - nh gi thc trng cho vay i vi DNVVN ti NH ACB Cn Th. - Phn tch mi trng kinh doanh, mi trng ni ti. - Tm ra im mnh, im yu, c hi v thch thc. - Xy dng chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN. - ra cc gii php thc hin chin lc.
1.3 PHM VI NGHIN CU

1.3.1 Khng gian: TP Cn Th 1.3.2 Thi gian: s liu t nm 2005 - 2007 1.3.3 i tng nghin cu: NH ACB Cn Th, cc i th cnh tranh chnh ca ACB Cn Th, DNVVN ti Cn Th
1.4 LC KHO TI LIU

Mt s ti liu c lin quan c tc gi tham kho trong qu trnh lm lun vn: - Lun vn tt nghip CHIN LC THM NHP TH TRNG H KINH DOANH C TH CA NGN HNG CHU CHI NHNH CN TH ca sinh vin Trn Thanh Bnh lp Ti chnh tn dng K29 i hc Cn Th. V ti ny rt gn gi vi ti ca tc gi nn tc gi tham kho mt
GVHD: Th.S L Long Hu 2 SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372
s thng tin v ACB Cn Th nh ngy thnh lp, chc nng nhim v cc phng ban, v tham kho cch thc phn tch vn ca bi vit ny. - Slide bi ging ca PGS.TS Nguyn Th Lin Dip v CHIN LC PHT TRIN CA NGN HNG THNG MI C PHN CHU N NM 2015. Cng nh bi vit trn, ti liu ny rt gn gi vi ti ca tc gi, tuy slide bi ging ny rt ngn gn, nhng tc gi cng tham kho c mt s cch thc phn tch vn , cch thc trnh by, v cc tiu ch nh gi. - Bi vit ACB C hi u t ca ng L Xun Hi Tng Gim c NHTMCP Chu. Trong bi vit ny, tc gi tham kho v tm nhn chung cng nh chin lc v nh hng sp ti m ACB ang nhm n. - Bi phn tch Ngn hng Chu ca chuyn vin ti chnh chng khon V Hu in (Cng ty Dragoncapital Financial Holding). Trong bi vit ny, tc gi tham kho mt s c hi, thch thc v mt s yu t ni ti ca ton h thng ACB c ci nhn ton din hn v ACB.
Chng 2
PHNG PHP LUN & PHNG PHP NGHIN CU

2.1 PHNG PHP LUN
2.1.1 C s l lun v xy dng chin lc 2.1.1.1 Khi nim chin lc v qun tr chin lc a. Khi nim chin lc Chin lc l tp hp cc quyt nh (ng hng, chnh sch, phng thc, ngun lc,) v hnh ng hng ti mc tiu di hn, pht huy c nhng im mnh, khc phc c nhng im yu ca t chc, gip t chc n nhn c nhng c hi v vt qua cc nguy c t bn ngoi mt cch tt nht. b. Qun tr chin lc Theo Fred David Qun tr chin lc c th c nh ngha nh l mt ngh thut v khoa hc thit lp, thc hin v nh gi cc quyt nh lin quan n nhiu chc nng cho php mt t chc, qun tr chin lc tp trung vo vic hp nht vic qun tr tip th, ti chnh, k ton, sn xut, nghin cu pht trin v cc h thng thn tin, cc lnh vc kinh doanh t c thnh cng ca t chc c. Vai tr ca qun tr chin lc Qun tr chin lc gip ngn hng cc mt sau: - Hiu c mc ch v nh hng hot ng kinh doanh. - Tng tnh ch ng, tnh thch nghi. - Thay i phng thc v cch thc qun tr. - D on v tr ca ngn hng trong tng lai. - Nm bt c cc c hi v i ph c thch thc c th xy ra. 2.1.1.2 Quy trnh qun tr chin lc a. Phn tch mi trng v m * Yu t kinh t y l cc yu t tc ng bi cc giai on chu k kinh t, t l lm pht, tc tng trng GDP, trin vng cc ngnh ngh kinh doanh s dng vn
4
ngn hng, c cu chuyn dch gia cc khu vc kinh t, mc n nh gi c, li sut cn cn thanh ton v ngoi thng. * Yu t chnh tr- php lut v chnh sch ca nh nc Ngn hng l hot ng c kim sot cht ch v phng din php lut hn cc ngnh ngh khc. Cc chnh sch tc ng n hot ng kinh doanh ca ngn hng nh chnh sch cnh tranh, ph sn, sp nhp, c cu v t chc ngn hng, cc qui nh v cho vay, bo him tin gi, d phng ri ro tn dng, qui nh v qui m vn t c c qui nh trong lut ngn hng v cc qui nh hng dn thi hnh lut. Ngoi ra cc chnh sch tin t, chnh sch ti chnh, thu t gi, qun l n ca nh nc v cc c quan qun l hu quan nh Ngn hng trung ng, B ti chnh cng thng xuyn tc ng vo hot ng ca ngn hng. * Yu t dn s l cc yu t v c cu dn s theo tui, gii tnh , thu nhp, mc sng... T l tng dn s, qui m dn s, kh nng chuyn dch dn s gia cc khu vc kinh t, gia thnh th v nng thn. * Yu t t nhin S khan him cc ngun ti nguyn, kh nng sn sut hng ho trn cc vng t nhin khc nhau, vn nhim mi trng, thiu nng lng hay lng ph ti nguyn thin nhin c th nh hng n quyt nh ca ngn hng * Yu t quc t Do xu hng ton cu ho nn kinh t dn n s hi nhp gia cc nn kinh t trong khu vc hay ton cu. Do cn phi theo di v nm bt xu hng kinh t th gii, pht hin cc th trng tim nng, tm hiu cc din bin v chnh tr- kinh t theo nhng thng tin v cng ngh mi, cc kinh nghim v kinh doanh quc t. b. Phn tch mi trng vi m * i th cnh tranh hin ti Cc i th ngn hng ny ang tranh ua v dng cc th thut tng li th cnh tranh, xm chim th phn ca nhau. Nhng i th l cc
ngn hng thng mi, cc cng ty bo him, cng ty ti chnh, qu h tr, Mc cnh tranh ph thuc vo s lng v qui m cc nh ch tham gia trn th trung. * Cc i th cnh tranh tim n Cc nh ch ti chnh v phi ti chnh c th xm nhp ln nhau v cc dch v cung ng cho khch hng. Ngoi cc i th cnh tranh hin c cn phi lu n cc i th tim n trong tng lai nh cc cng ty bo him cc t chc ti chnh khc. * Cnh tranh v li sut Mi ngn hng cn a ra chnh sch li sut hp l ph hp vi tho thun ti hip hi ngn hng v theo ng qui nh ca php lut. Vn cnh tranh li sut gia cc ngn hng v cc t chc tn dng din ra gay gt thu ht ngun vn trong x hi v cung cp vn cho cc t chc kinh t * Khch hng L nhn t quyt nh s sng cn ca cc ngn hng trong mi trng cnh tranh. khch hng ca ngn hng khng c s ng nht, h va c th l ngi gi tin cung cp ngun vn, va l ngi vay vn- s dng vn ca ngn hng v s dng cc dch v ti chnh khc ca ngn hng. ** Phn tch cc yu t mi trng bn ngoi t nhn thc cc c hi v thch thc m ngn hng c th s gp phi trong tng lai. Thng qua vic phn tch cc yu t bn ngoi rt ra nhng c hi v thch thc lm c s cho vic hnh thnh chin lc. c. Phn tch mi trng bn trong * Yu t marketing L nhng yu t lin quan n nghin cu th trng khch hng v h thng thng tin marketing. V th cnh tranh trn th trng, xc nh khch hng mc tiu, a dng ho v sn phm v dch v ngn hng, gi c ca ngn hng (li sut)... * Yu t v nhn lc Cht lng b my lnh o v cc qun tr vin, trnh chuyn mn, giao tip, tinh thn trch nhim, s nhit tnh, o c ngh nghip ca lc lng nhn vin, khng kh ni lm vic, chnh sch tuyn dng nhn vin, kinh
nghim v tnh nng ng ca nhn vin..., tt c l nhng yu t to th mnh cho ngn hng. * Yu t ti chnh Kh nng huy ng vn tin gi v vay mn trn cc th trng ti chnh, ngun vn t c, kh nng thanh ton, c cu ti sn sinh li, quy m ti chnh, v kh nng to li nhun ca ngn hng..., phn nh li th ca ngn hng so vi cc ngn hng i th. * Yu t c s vt cht, thit b phc v V tr ca ngn hng, chi nhnh, phng giao dch ca ngn hng v th thun li, thit b hin i phc v khch hng tin li v nhanh chng, trnh cng ngh hin i ca ngn hng... ** Phn tch cn thn v lm bng tng kt cc yu t ngun lc theo tm quan trng cho php ngn hng pht hin ra im mnh, im yu quan trng lm c s cho phn tch cc ma trn chin lc. d. Xy dng chin lc kinh doanh - Xy dng chin lc thng qua cc bng ma trn: SWOT, ma trn chin lc chnh. - xut phng n, chin lc kinh doanh tim nng. - Phn tch, la chn cc phng n tm ra chin lc kinh doanh kh thi. - Ra quyt nh chn chin lc kinh doanh. e. La chn chin lc - Tn dng ti a u th ca ngnh v ca ngn hng - Ph hp vi mc tiu lu di - Ph hp vi kh nng ti chnh v chuyn mn ca ngn hng - Tranh th s ng h ca cng ng, khch hng, chnh quyn - Mc va chm v cnh tranh - Thi im
2.1.2 C s l lun v hot ng tn dng ca ngn hng thng mi 2.1.2.1 Khi nim v hot ng tn dng Tn dng l quan h kinh t c biu hin di hnh thi tin t hay hin vt trong ngi i vay phi tr cho ngi cho vay c gc v li sau mt thi gian nht nh. 2.1.2.2 Chc nng tn dng - Tn dng l mt trong nhng cng c tp trung vn mt cch hu hiu v cn l cng c thc y tch t vn cho cc t chc kinh t. N l cu ni gia tch t v u t. C th ni trong mi nn kinh t x hi, tn dng u pht huy vai tr ca n, to ra ng lc pht trin mnh m m khng mt cng c no c th thay th c. - Tn dng cung cp vn y v kp thi to iu kin thun li cho qu trnh sn xut kinh doanh c din ra lin tc, ng thi gp phn u t pht trin kinh t. - Tn dng to iu kin y nhanh tc thanh ton gp phn thc y qu trnh lu thng hng ha, pht trin sn xut. - Tn dng gp phn n nh tin t, n nh gi, lm gim p lc lm pht. Ngoi ra, tn dng cn to iu kin pht trin giao lu, hp tc kinh t vi cc nc trong khu vc v trn th gii. 2.1.2.3 Phn loi tn dng a. Cn c vo thi hn cho vay - Tn dng ngn hn: l loi tn dng c thi hn di 1 nm v thng c s dng cho vay b sung thiu ht tm thi vn lu ng v phc v cho nhu cu sinh hot ca c nhn. - Tn dng trung hn: l loi tn dng t 1 -5 nm, c cung cp mua sm ti sn c nh, ci tin v i mi k thut, m rng v xy dng cc cng trnh nh c thi gian thu hi vn nhanh. - Tn dng di hn: l loi tn dng c thi hn trn 5 nm, loi tn dng ny c s dng cp vn cho xy dng c bn, ci tin v m rng sn xut c qui m ln. b. Cn c vo i tng tn dng
- Tn dng vn lu ng: l loi tn dng c s dng hnh thnh nn vn lu ng ca cc t chc kinh t, nh cho vay d tr hng ha, mua nguyn vt liu sn xut - Tn dng vn c nh: l loi tn dng c s dng hnh thnh nn ti sn c nh. c. Cn c vo mc ch s dng vn tn dng - Tn dng sn xut v lu thng hng ha: l loi cp pht tn dng cho cc doanh nghip v cc ch th kinh doanh khc tin hnh sn xut hng ha v lu thng hng ha. - Tn dng tiu dung: l hnh thc cp pht tn dng cho c nhn p ng nhu cu tiu dng: mua nh ca, xe c, hng ha d. Cn c vo ch th tn dng - Tn dng thng mi: l quan h tn dng gia cc nh doanh nghip c biu hin di hnh thc mua bn chu hng ha. - Tn dng Ngn hng: l quan h tn dng gia ngn hng, cc t chc tn dng khc vi cc nh doanh nghip v c nhn. - Tn dng Nh nc: l quan h tn dng m trong Nh nc biu hin l ngi i vay. - Tn dng quc t: l quan h tn dng m trong Nh nc i vay nc ngoi. 2.1.3 C s l lun v doanh nghip va v nh 2.1.3.1 Tiu ch xc nh doanh nghip va v nh Nhng doanh nghip no c coi l DNVVN? Mt iu r rng nh ngha v DNVVN chc chn c lin quan n qui m ca cc doanh nghip. V im ny, tiu ch phn loi cc doanh nghip theo quy m nh v va ca cc chuyn gia v ca cc nc khc nhau cng rt khc nhau. - Theo tiu ch ca nhm Ngn hng Th gii, doanh nghip siu nh l doanh nghip c s lng lao ng di 10 ngi, doanh nghip nh c s lng lao ng t 10 n 50 ngi, cn doanh nghip va c t 50 n 300 lao ng. - Vit Nam: + Trc y theo Cng vn s 681/CP-KTN ngy 20/6/1998 ca Chnh ph quy nh tiu ch xc nh DNVVN Vit Nam l nhng doanh nghip c
vn iu l di 5 t ng v c s lao ng trung bnh hng nm di 200 ngi. + Hin nay, theo Ngh nh s 90/2001/N-CP ngy 23/11/2001 ca Chnh ph, tiu ch xc nh DNVVN c quy nh "DNVVN l c s sn xut, kinh doanh c lp, ng k kinh doanh theo php lut hin hnh, c vn ng k khng qu 10 t ng hoc s lao ng trung bnh hng nm khng qu 300 ngi". 2.1.3.2 c im v vai tr ca doanh nghip va v nh a. c im ca DNVVN - Kinh t t nhn tuy rng ln nhng v c bn l kinh t h quy m nh v phi i mt vi nhiu kh khn, thch thc. - Trnh cng ngh, k thut lc hu so vi mc trung bnh ca th gii, hn na tc i mi li qu chm. Hn ch v nng lc cn b v cng tc nghin cu trong doanh nghip, nghin cu ng dng trong sn xut - kinh doanh. - Trnh qun l v tay ngh ca ngi lao ng cn hn ch. Tuy Vit Nam c lng lao ng di do, trnh hc vn tng i cao so vi cc nc c cng trnh pht trin, nhng ch yu l lao ng lm vic gin n, t l lao ng o to ngh thp, sc khe hn ch, nng sut lao ng khng cao... - Sc cnh tranh ca doanh nghip v sn phm, dch v thp: + Sc cnh tranh ca sn phm, dch v: Yu t t bn cu thnh trong sn phm thp, hm lng tri thc v cng ngh trong sn phm khng cao, tnh c o khng cao, gi tr gia tng trong tng gi tr sn phm ni chung thp; + Kh nng hn ch v vn, kh nng tip cn ngun thng tin... ca cc DNVVN, s bo h ca Nh nc i vi khu vc doanh nghip nh nc... hn ch nng lc cnh tranh ca cc DNVVN. - Qun tr ni b ca DNVVN cn yu, nht l qun l ti chnh; thc chp hnh cc ch chnh sch cha cao; cn lng tng trong vic lin kt, nht l lin kt trong cng mt hi ngnh ngh. b. Vai tr ca DNVVN - L khu vc thu ht tch cc v c kh nng huy ng cc ngun vn, ngun lc ca x hi cho u t pht trin;
- ng gp vo vic tng trng kinh t v tng gi tr xut khu ca c nc; - Gp phn p ng nhu cu v hng tiu dng cho x hi, sn xut cc sn phm hng cng nghip, th cng m ngh v duy tr, pht huy ngnh ngh truyn thng; - Gp phn gii quyt vic lm, tng thu nhp, thc hin Chin lc xa i gim ngho; - Gp phn thc hin chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ha, hin i ha; - L b phn cn thit trong qu trnh lin kt sn xut ca cc doanh nghip ln, tp on ln; - Gp phn o to, bi dng doanh nhn - ngun nhn lc quan trng cho pht trin kinh t-x hi. 2.1.3.3 Tm quan trng ca doanh nghip va v nh ca Vit Nam Vit Nam, cng nh nhiu nc khc trn ton th gii, cc DNVVN hot ng trong mi trng chnh sch v php l thch hp s ng mt vai tr rt quan trng trong vic thc y s pht trin kinh t - x hi ca t nc. DNVVN c tm quan trng nh sau: - C th sn xut nhiu loi hng ho p ng nhu cu tiu dng trong nc v cc loi my mc, thit b, cng c v cc linh kin cn thit cho cc ngnh cng nghip sn xut hng tiu dng v cc ngnh th cng nghip. - C th to ra cng n, vic lm cho s lng ln ngi lao ng. nhng nc khc, l mt trong nhng ngun to ra nhiu vic lm nht v nng ng nht. R rng y l mt nhn t quan trng i vi ngi cha c vic lm cc khu th hoc nhng ngi sng cc vng nng thn ang tm kim vic lm. Cc c hi tng thm vic lm s mang li li ch cho tt c mi ngi, k c nhng ngi ang tht nghip, ph n v nhng ngi tn tt. - C th pht trin v s dng hiu qu cc ngun ti chnh c huy ng trong nc v cc ngun nguyn liu, vt liu hoc cc sn phm trung gian c sn trong nc. - C th ng gp vo n lc phn b cc ngnh cng nghip n nhiu vng dn c khc nhau, nh gim bt c khong cch pht trin gia cc
khu vc khc nhau v to ra c s pht trin cn i gia cc vng khc nhau trn ton quc. - C th b tr cho cc ngnh cng nghip ln, cung cp u vo cho cc ngnh ny v to s cnh tranh cn thit y mnh qu trnh pht trin v nng cao tnh cnh tranh trn ton quc. - C th ng gp ng k vo vic duy tr v pht trin cc ngnh ngh th cng truyn thng nhm sn xut cc loi hng ho mang bn sc vn ho dn tc. Hin nay, cc DNVVN Vit Nam cha thc s pht trin ng vi tim nng vn c ca n. L do c th l nhng kh khn trong vic tin hnh cc hot ng kinh doanh, l s thiu vng mt khung php l hon chnh v r rng cho tt c cc doanh nghip trong c cc DNVVN, v l thiu vng cc bin php thch hp kch thch v h tr cc DNVVN.
2.2 PHNG PHP NGHIN CU

2.2.1 Phng php thu thp thng tin 2.2.1.1 Thu thp s liu th cp - Thu thp d liu th cp t nhiu ngun: phng kinh doanh ca ACB, phng tn dng ca cc ngn hng khc, Cc thng k Cn Th, S k hoch v u t Cn Th. - Thu thp t lun vn cc kha trc. - Thu thp qua sch, bo, internet 2.2.1.2 Thu thp s liu s cp - Lp bng cu hi iu tra khch hng doanh nghip va v nh. - Quan st, tr chuyn vi nhn vin trong ngn hng. 2.2.2 Phng php phn tch nh gi - Phng php thng k n gin: s dng cc cng c thng k thng k cc s liu a c thu thp t cc bo co ti chnh, cc hot ng ca cng ty tng hp li v sp xp theo kt cu ca ti. - Phng php so snh, tng hp, phn tch: Tng hp cc bo co ca cc cng ty trong ngnh v so snh cc t s ti chnh, kt qu hot ng kinh doanh t phn tch a ra nhng nhn nh.
12
- Phng php phn tch cc ma trn: + Ma trn nh gi ni b IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) Ma trn cc yu t ni b - IFE tm tt v nh gi nhng im mnh v im yu c bn ca doanh nghip, cho thy cc li th cnh tranh cn khai thc v cc im yu c bn doanh nghip cn ci thin. + Ma trn nh gi cc yu t bn ngoi EFE (External Factor Evaluation Matrix) Ma trn EFE tng hp, tm tt v nh gi nhng c hi v nguy c ch yu ca mi trng bn ngoi nh hng n doanh nghip/t chc. + Ma trn hnh nh cnh tranh Ma trn hnh nh cnh tranh nhn din nhng i th cnh tranh ch yu cng cc u v khuyt im c bit ca h. Ma trn ny bao gm c cc yu t bn ngoi ln cc yu t bn trong c tm quan trng quyt nh ti s thnh cng ca doanh nghip. Ngoi ra, trong ma trn hnh nh cnh tranh, cc i th cnh tranh cng s c xem xt v tnh tng s im quan trng. Tng s im c nh gi ca cc cng ty cnh tranh c so snh vi cng ty ang nghin cu. Vic so snh cung cp cho ta nhiu thng tin chin lc quan trng. + Ma trn SWOT (Strengths (S): im mnh, Weaknesses (W): im yu, Opportunities(O): c hi, Threatens (O): e da) Ma trn SWOT O: Lit k nhng c hiT: Lit k nhng nguy ch yu c ch yu
S: Lit k nhng im S-O: Cc chin lc S-T: Cc chin lc kt mnh ch yu kt hp im mnh hp im mnh hn tn dng c hi ch nguy c W: Lit k cc im yu ch yu W-O: Cc chin lc W-T: Cc chin lc kt hp khc phc imkt hp im yu v yu tn dng c hi nguy c khc phc v n trnh
+ Ma trn chin lc chnh Tt c cc t chc u c th nm mt trong bn gc vung ca ma trn chin lc chnh. Ma trn ny nh gi v th ca cng ty da trn hai kha cnh:
v tr cnh tranh v s tng trng trn th trng. Cc chin lc thch hp cho t chc c lit k theo th t hp dn trong mi gc vung ca ma trn: * Gc t I: Cc cng ty ny c v tr chin lc rt tt nn cn tp trung vo th trng hoc sn phm hin ti bng cch chn cc chin lc: tng trng tp trung (thm nhp th trng, pht trin th trng, pht trin sn phm), kt hp (v pha sau, v pha trc, kt hp ngang), a dng ha tp trung. Cc cng ty ny khng nn thay i ng k li th cnh tranh hin ti ca mnh. * Gc t II: Cc cng ty ny cn nh gi li phng php tip cn th trng ca mnh do ngnh ang pht trin mnh nhng cng ty li khng cnh tranh hiu qu. Do vy cng ty cn p dng cc chin lc: tp trung, kt hp theo chiu ngang, loi b, thanh l. * Gc t III: Cc cng ty ny c v th cnh tranh yu trong ngnh ang tng trng chm, v th cn nhanh chng thay i trnh nhng tht bi ln hn. Cc gii php: gim bt chi tiu, a dng ha tp trung, a dng ha theo chiu ngang, a dng ha lin kt, loi b, thanh l. * Gc t IV: Cc cng ty ny c v th cnh tranh mnh nhng hot ng trong ngnh tng trng chm. Vi ngun lc di do ca mnh, cng ty nn a dng ha tp trung, a dng ha theo chiu ngang, a dng ha lin kt, lin doanh.
14
Chng 3 KHI QUT NGN HNG ACB CHI NHNH CN TH V PHN TCH, NH GI CC YU T NI B 3.1 KHI QUT V NGN HNG TMCP ACB
3.1.1 Bi cnh thnh lp Php lnh v Ngn hng Nh nc v Php lnh v ngn hng thng mi (NHTM), hp tc x tn dng v cng ty ti chnh c ban hnh vo thng 5 nm 1990 to dng mt khung php l cho hot ng NHTM ti Vit Nam. Trong bi cnh , NHTMCP Chu (ACB) c thnh lp theo Giy php s 0032/NH-GP do NHNN Vit Nam cp ngy 24/04/1993, Giy php s 533/GP-UB do y ban Nhn dn TP. H Ch Minh cp ngy 13/05/1993. Ngy 04/06/1993, ACB chnh thc i vo hot ng. 3.1.2 Tm nhn Ngay t ngy u hot ng, ACB a xc nh tm nhn l tr thnh ngn hng thng mi c phn (NHTMCP) bn l hng u Vit Nam. Trong bi cnh kinh t x hi Vit Nam vo thi im Ngn hng bn l vi khch hng mc tiu l c nhn, doanh nghip va v nh l mt nh hng rt mi i vi ngn hng Vit Nam, nht l mt ngn hng mi thnh lp nh ACB. 3.1.3 Chin lc C s cho vic xy dng chin lc hot ng qua cc nm l: - Tng trng cao bng cch to nn s khc bit trn c s hiu bit nhu cu khch hng v hng ti khch hng; - nh hng ngn hng bn l (nh hng khch hng c nhn v doanh nghip va v nh). - Xy dng h thng qun l ri ro ng b, hiu qu v chuyn nghip m bo cho s tng trng c bn vng; - Duy tr tnh trng ti chnh mc an ton cao, ti u ha vic s dng vn c ng (ROE mc tiu l 30%) xy dng ACB tr thnh mt nh ch ti chnh vng mnh c kh nng vt qua mi thch thc trong mi trng kinh doanh cn cha hon ho ca ngnh ngn hng Vit Nam;
- C chin lc chun b ngun nhn lc v o to lc lng nhn vin chuyn nghip nhm m bo qu trnh vn hnh ca h thng lin tc, thng sut v hiu qu; - Xy dng Vn ha ACB tr thnh yu t tinh thn gn kt ton h thng mt cch xuyn sut.
3.2 GII THIU CHI NHNH NGN HNG ACB CN TH

3.2.1 Qu trnh hnh thnh NHTMCP Chu CN Cn Th c thnh lp theo giy php s 52/QP UBND tnh Cn Th cho php t c quan ti tnh. Giy php chp nhn cho m CN trong nc thuc NHTMCP do NHNN Vit Nam cp, s 069384 do y Ban K Hoch tnh Cn Th cp ngy 16/09/1995. NH Chu CN Cn Th chnh thc khai trng v i vo hot ng ngy 27/03/1996, ta lc ti 17 -19 Nam K Khi Ngha - Q. Ninh Kiu TPCT. Qua 12 nm hot ng, NHTMCP Chu CN Cn Th gp phn ht sc to ln cho s pht trin ca TP Cn Th, tr thnh i tc ng tin cy ca mi khch hng. Phng chm hot ng ca NH l lun hng n s hon thin, to dng gi tr cao nht cho khch hng. Vi phong cch phc v chuyn nghip, thi n cn, nim n, NH lun to c s tin tng i vi khch hng. 3.2.2 C cu t chc b my
16
17
3.2.3 Chc nng, nhim v ca mi phng ban 3.2.3.1 Gim c (G) - iu hnh mi hot ng ca n v theo chc nng, nhim v, phm vi hot ng ca n v. - Phn cng nhim v c th cho tng b phn v nhn thng tin phn hi t cc phng ban. - xut, b nhim, min nhim, khen thng, k lut hay nng lng cho cc cn b cng nhn vin trong n v, ngoi tr k ton trng v kim sot trng. - Thc hin cng vic khc theo y quyn ca Ch tch HQT/ Tng G. 3.2.3.2 Chc nng, nhim v ca phng kinh doanh a. Chc nng S dng ngun vn ca Chi nhnh cho vay v m bo thu hi vn v li ng hn. b. Nhim v - Tm kim v pht trin khch hng. - Thc hin cho vay theo th l v quy trnh tn dng ca NHNN v ACB. - Thc hin cc nghip v bo lnh, thanh ton quc t theo quy nh ca ACB. - Theo di n vay, n c thu hi n, c bin php x l n qu hn kp thi. - T chc, qun l, lu tr h s c lin quan n nghip v ca phng. - Thc hin ch bo co thng k v hot ng cho vay, hot ng bo lnh v thanh ton quc t theo quy nh ca NHNN v ACB. 3.2.3.3 Chc nng, nhim v ca phng giao dch v ngn qu a. Nghip v huy ng vn - Huy ng vn VND, ngoi t c k hn v khng k hn ca t chc, c nhn di hnh thc tin gi thanh ton v tin gi tit kim. - Cc hnh thc huy ng khc c Tng G cho php.
18
b. Dch v thanh ton - Cung cp cc dch v lin quan n vic m v s dng ti khon ca khch hng; xc nhn s d ti khon; xc nhn k qu; xc nhn nng lc ti chnh; lit k giao dch ti khon; sao lc chng t; cc dch v khc. - Cung cp cc phng tin thanh ton, chuyn tin: thu h - chi h; chi tr kiu hi Western Union; chuyn tin trong nc ngoi nc; thanh ton trong nc; dch v ngn hng in t; th - kiu hi Western Union; pht hnh v thanh ton th thanh ton, th tn dng; chi tr kiu hi Western Union tn nh; ... - Tip th, m i l thanh ton th, i l Western Union trong khu do ACB Cn Th ph trch qun l. - Qun l thng tin, h s khch hng th, kiu hi, Western Union. - Tra sot v lp lnh chi tin cho cc i l Western Union. - Kinh doanh ngoi t. - Dch v ngn qu. - Cc sn phm lin kt khc. 3.2.3.4 Chc nng, nhim v phng hnh chnh a. Chc nng vn th - Nhn v lu tr cng vn, fax i, fax n. - Photocopy v phn phi cc vn bn, ti liu G, cc phng nghip v. - Son tho vn bn theo yu cu ca G. b. Chc nng hnh chnh - Trc tng i in thoi. - Theo di, qun l h s ca nhn vin, cng tc vin, ti sn ca chi nhnh. - Thc hin ch BHXH, BHYT ca nhn vin, ch thi vic, ngh vic, cng tc tuyn nhn vin. - Lp danh sch ch tin thng. - Theo di hnh thc chi tin hnh chnh. - Qun l, cp pht vn phng phm, n phm. - Lp k hoch bo tr, bo dng, sa cha cc trang thit b, my mc. - Kim tra cng tc bo v tr s v v sinh c quan.
3.2.3.5 B phn k ton - Tng hp s liu cui ngy, gi file pht sinh v hi s; cn i ni bng - ngoi bng hng ngy. - Hch ton b tr, bo C ti khon khch hng, theo di thu chi ni b. - Kim tra, nh s hon tt cc chng t pht sinh trong ngy. - Cho v gii k hiu mt trong thanh ton in t lin NH. - Lp v kim tra cc bng cn i, cc bo co hng thng, hng nm gi v hi s v cc c quan c lin quan (NHNN, Cc thu, Cc thng k, ...). - Tng hp, bo co s liu hng ngy cho G. 3.2.3.6 Vi tnh - Vn hnh h thng mng ni b. - Sa cha, lp t, bo tr h thng. - Chp, lu tr d liu. - Cc chng trnh qun l theo yu cu ca cc phng ban. 3.2.4 Kt qu hot ng kinh doanh qua 3 nm (2005 2007) Mc tiu hng u ca bt c t chc kinh doanh no cng l li nhun, nhng c th nh gi c hiu qu hot ng, ngoi xt n yu t li nhun, ngi ta cng ch n cc yu t chi ph. V ACB Cn Th cng vy, c th bit c hiu qu hot ng ca ngn hng ra sao, hy xem xt bng thng k di y: Bng 1: KT QU HOT NG KINH DOANH QUA 3 NM 2005 2007 vt: triu ng Ch tiu Thu nhp Chi ph Li nhun 2005 17.01 7 11.55 3 5.464 2006 26.128 19.361 6.767 2007 49.55 2 40.12 7 9.425 Chnh lch 2006/2005 S tin % 53,5 9.111 4 67,5 7.808 8 23,8 1.303 5 Chnh lch 2007/2006 S tin % 23.424 89,65
20.766 107,26 2.658 39,28
(Ngun: Phng k ton ACB Cn Th)
a) V doanh thu:
Bng s liu trn cho thy r doanh thu ca ACB Cn Th tng u qua cc nm. C th, nm 2006 l 26.128 triu ng, tng 9.111 triu ng (ng vi tng 53,54%) so vi nm 2005. Cn nm 2007 th tng 23.424 triu ng (ng vi tng 89,65%) so vi nm 2006. S d doanh thu ca NH tng qua cc nm l v y l giai on m kinh t Cn Th c nhiu chuyn bin mnh m. T vic c cng nhn l thnh ph trc thuc Trung ng vo nm 2004, vi v tr vai tr l trung tm kinh t chin lc ca vng BSCL, gp phn vo vic gip thnh ph thu ht thm nhiu vn u t, lm cho nhu cu v vn u t, chi ca ngi dn tng nh: nhu cu chi tiu, du hc... ; ngoi ra, nm 2006 l nm m th trng bt ng sn tan bng, mt th trng th mnh ca NH, cho nn tt c lm cho doanh thu ca ngn hng cng tng theo trong giai on 2005 2006. Nm 2006, Vit Nam c nhiu s kin ni bt thu ht s ch ca nhiu gii u t trong v ngoi nc. c bit l s kin Vit Nam tr thnh thnh vin th 150 ca t chc WTO vo cui nm 2006, lm cho cc doanh nghip trong nc phi u t nng cao nng lc cnh tranh, trong nhu cu v vn cng tng mnh. Vic ngun hng ha a dng ca nc ngoi nhp vo Vit Nam, cng vi mc sng ca ngi dn ngy cng c nng cao nn tiu dng cng nhiu hn trc y. Nm 2006 cng l nm m th trng chng khon Vit Nam hot ng si ng thu ht s tham gia ca nhiu ngi, trong c c mt s dn c ti Cn Th, do nhu cu vay u t chng khon cng bt u xut hin. Chnh v vy m khch hng n vay vn tng mnh trong nm 2007 (tng 89,65% so vi nm 2006). Bn cnh , cng tc tip th, t vn, gii thiu sn phm n cc khch hng ca i ng nhn vin PFC (Personal Financial Consultant) ca ACB cng gp phn vo vo vic nng cao doanh thu. Ngoi ra, cng phi k n uy tn v thng hiu ACB cng gp phn to nim tin cho khch hng n vay vn. b) V chi ph: Chi ph hot ng ca ACB Cn Th tng mnh qua cc nm. C th, nm 2006 tng 7.808 triu ng (ng vi tng 67,58%) so vi nm 2005; nm 2007 tng 20.766 triu ng (ng vi tng 107,26%) so vi nm 2006.
21
Xt theo c cu gia chi ph v li nhun trong doanh thu, xem xt bng phn tch c cu sau: Bng 2: T TRNG TNG KHON MC TRONG THU NHP QUA 3 NM 2005 2007 vt: % Ch tiu Thu nhp Chi ph Li nhun 2005 100,00 67,89 32,11 2006 100,00 74,10 25,90 2007 100,00 80,98 19,02
(Ngun: tnh ton ca tc gi)
Bng trn cho thy r, t trng chi ph trn doanh thu cng tng qua cc nm. Mc d xt theo s tuyt i, r rng li nhun ca ngn hng tng qua cc nm, nhng khi xt theo c cu, t trng ca li nhun so vi doanh thu li gim. y l im ng ch . S d chi ph tng nhanh nh th l do: - Nm 2005 l nm c s chy ua tng li sut mnh gia cc ngn hng thu ht ngun vn t dn c. y l thi im m nn kinh t c nc ni chung v ca Cn Th ni ring bt u kht vn u t sn xut kinh doanh, do nhu cu v vn rt ln, l cha k n nhu cu tiu dng tng mnh. Bn cnh nhng cch huy ng truyn thng, nhiu ngn hng cn p dng nhng bin php thu ht vn khc v li sut cao nh chng ch tin gi. - Tuy nhin, cn kht vn ca th trng cn mnh m hn vo nm 2006, nn kinh t c s pht trin mnh m hn. Trong giai on , nn kinh t Cn Th tr nn si ng hn bao gi ht. Ho mnh cng vi c nc, cc doanh nghip Cn Th u t mnh m hn, quy m hn. c bit ngi dn c nhiu c hi hn cho vic sinh li t ng tin ca mnh nh: kinh doanh, gp vn lin doanh, nht l u t chng khon - tuy u t chng khon Cn Th khng nhiu nhng c du hiu tng. Tt c lm cho vic huy ng vn tr nn kh khn hn, cnh tranh gay gt hn v tt nhin l chi ph cng tng cao hn.
22
- Nm 2007 l nm n cho s ra i ca nhiu ngn hng TMCP mi vi tim lc ti chnh mnh, do cc tp on, cng ty ln lin minh thnh lp. Do lm cho nhiu ngn hng mt i mt lng khch hng quan trng, v nhiu nhn s ca cc ngn hng cng b thu ht sang ngn hng khc, c bit l ACB Cn Th. Chnh v vy m NH tn rt nhiu kinh ph gi nhn s nh tng lng, thng ng vin h lm vic; v chi ph tm kim nhn s mi trng i hc Cn Th. - Ngoi ra, cn nhng chi ph khc nh: qu tng cho khch hng trng thng, tin u t thm trang thit b, chi ph cho in nc, vn phng phm .v.v..
3.3 PHN TCH, NH GI CC YU T NI B

3.3.1 C cu t chc C ch phn cng phn nhim ca ACB c bit khc vi nhng ngn hng khc. Chnh v vy m c im ni bt nht ca c cu t chc ca ngn hng Chu l tnh phn cng, phn nhim v tnh chuyn mn ha rt cao. Cch thc t chc ca ngn hng Chu gn nh v n gin nhng phn cp rt r rng: + Gim c ph trch iu hnh mi hot ng ca n v theo chc nng, nhim v v phm vi hot ng ca n v mnh. + Di gim c c cc trng phng gm: trng phng giao dch ngn qu, trng phng kinh doanh, trng phng k ton - hnh chnh. Cc trng phng chu trch nhim qun l trc tip cc nhn vin trong phng ban ca mnh, v chu trch nhim v phng ban ca mnh trc gim c. + Trong mi phng ban cn c phn chia nh ra thnh cc b phn chuyn mn nhm thc hin chuyn mn ho tt nht. V d: Trong b phn kinh doanh c chia thnh: b phn thanh ton quc t, b phn tip th thm nh khch hng, b phn thm nh v qun l ti sn ti chnh, b phn dch v khch hng, b phn x l n xu. ng u mi b phn l ngi trng b phn ph trch cng vic chuyn mn ca b phn mnh. Cc trng b phn chu trch nhim cng vic chuyn mn ca mnh trc trng phng.
23
Vi vic t chc b my hot ng khoa hc nh th nng cao c nng lc lm vic ca tng b phn, pht huy c tnh linh hot trong hot ng, iu hnh ca tng b phn, to c ch gim st cht ch, lin tc t cp cao nht n cp thp nht, m bo b my hot ng nhp nhng v hiu qu. Bn cnh , vi cu trc phn cng phn nhim nh vy cng gp phn hn ch c nhng vn tiu cc c th xy ra nh: n y cng vic, n trnh trch nhim, .v.v.. Tt c cho thy, c cu t chc khoa hc, c ch gim st cht ch v cch thc phn cng phn nhim r rng l mt im mnh ca ACB, gip cho nh qun tr c th nm bt thng tin mt cch nhanh chng, d dng; do , vic qun l, x l cc vn pht sinh cng c thc hin kp thi, khng b ch tt. Chnh nh vy m hiu qu cng vic cng c nng cao. 3.3.2 Ngun nhn lc 3.3.2.1 C cu, trnh v thi lm vic ca i ng nhn s Trong bt k t chc kinh doanh no th i ng nhn s lun ng mt vai tr quan trng, l mt trong nhng yu t quyt nh s thnh bi ca t chc kinh doanh . Do , c c mt c cu nhn s hp l v trnh ca i ng nhn s ph hp, thi lm vic nhit tnh, hng say s gp phn nng cao kt qu hot ng ca t chc kinh doanh. V i vi ACB Cn Th cng khng ngoi l. Do vic nh gi s hp l ca c cu v trnh nhn s ca ACB l vic cn thit phi lm. a. C cu nhn s Bng 3: C CU NHN S ACB CN TH TNH N 31/12/2007 V tr Ban lnh o Trng phng Nhn vin Tng S lng 01 03 94 98
(Ngun: Phng hnh chnh ACB Cn Th)
Do c cu t chc n gin nh phn tch trong phn c cu t chc, nn c cu nhn s ca ACB Cn Th khng c qu nhiu v tr cao cp; trong , lnh o ch c 1 ngi, cc trng phng cng ch c 3 ngi v ACB Cn
Th ch c 3 phng ban. Chnh v v tr nhn vin cao cp t nn NH tit kim c nhng chi ph v lng bng cho nhn vin cp cao. Nu so snh vi c cu t chc th c cu nhn s nh th l hp l, v y cng chnh l mt im mnh ca ACB Cn Th. b. Trnh v thi lm vic ca i ng nhn s Bng 4: TRNH NHN S ACB CN TH TNH N 31/12/2007 Trnh Thc s C nhn (i hc) Cao ng + Trung cp Trnh 12 tr xung Tng S lng 01 67 25 05 98
(Ngun: Phng hnh chnh ACB Cn Th)
Bng thng k trn cho thy r, trnh nhn s ca ACB kh hp l vi mt ngi trnh Thc s, ng thi gi v tr lnh o NH. Cn li vi phn ln l trnh i hc l mt iu kh hp l v ngoi lnh o ra, ch c ba v tr Trng phng trong NH, nn khng yu cu trnh cao. Tuy nhin, ch vi mt ngi trnh Thc s cng kh t, v thiu nhn s trnh chuyn mn cao c th ph gip lnh o trong vic a ra nhng chin lc pht trin chi nhnh ph hp trong tng lai. ACB Cn Th c mt khng kh lm vic rt chuyn nghip, lun c thi thn thin, nim n vi khch hng, sn sng gii p mi thc mc ca khch hng, v phc v khch hng rt nhanh chng, khng khch hng phi ch i lu. y l mt im mnh ca ACB Cn Th. c iu , l nh vo thi lm vic rt tn tnh v hng say, v linh hot ca i ng nhn s tr ACB Cn Th. Ngy 18/11/2007, ACB l mt trong ba doanh nghip ASEAN vinh d c nhn Cp Doanh nghip ASEAN xut sc nht trong lnh vc S dng Lao ng, v l n v duy nht ca ngnh ti chnh ngn hng Vit Nam nhn c chic Cp ny, c bnh chn bi Hi ng T vn Doanh nghip ASEAN. Gii thng ny phn no minh chng cho nng lc ca i ng nhn vin ca ACB
3.3.2.2 Thu ht ngun nhn lc ACB Cn Th tuyn chn nhn vin ch yu qua cc knh tuyn dng cng khai, hoc thng bo trn cc phng tin thng tin i chng nh: internet, bo ch, bng thng bo ca cc trng i hc, cao ng .v.v.. Ngun tuyn dng ch yu l sinh vin cc trng i hc, cao ng v cc nhn vin cc t chc kinh t khc. Tuy nhin, trong thi gian gn y, cng nh nhiu NH khc, ACB Cn Th rt thiu ngun lc, mc d s nhn s ca ACB Cn Th cng khng phi l t so vi nhng NH khc nhng vn khng p ng c khi lng cng vic hin ti NH, nn hin nay NH rt ch trng cng tc tuyn dng sinh vin sp ra trng, bng cch t chc ngy hi vic lm ACB cc trng i hc, cao ng. y l mt phng php tt nhm n u nhng sinh vin mi ra trng, d o to v ha nhp vi mi trng lm vic ca NH hn. 3.3.2.3 o to v pht trin Ngoi cng tc o to cho i ng nhn vin mi, ACB Cn Th lun c ACB hi s m cc lp o to, nng cao trnh nghip v cho cc nhn vin trong NH, nhm phc v cho vic m rng mng li hot ng v nng cao kt qu hot ng kinh doanh trong tng lai. 3.3.2.4 Ch lng v phc li Cng nh cc t chc kinh t khc, ACB Cn Th tr lng cho nhn vin theo thng. Ngoi ch lng, nhn vin ACB cn c nhng khon phc li khc nh: tin thng gia nm, tin thng Tt, mt chuyn du lch vo mi nm.v.v.. Ngoi ra, cn c ch thng cho nhng nhn vin hon thnh tt nhim v. y l mt iu cn thit gi chn ngun nhn lc ACB Cn Th. 3.3.3 C s vt cht v cng ngh 3.3.3.1 C s vt cht C s vt cht ng mt vai tr quan trng trong vic nng cao hnh nh ca NH trong mt khch hng. Ngoi ra, c c c s vt cht tt, hin i s gp phn lm tng hiu qu lm vic cho cc nhn vin.
Khi ni n c s vt cht, iu u tin cn ch ti l mng li hot ng ca ca ACB trn a bn TP Cn Th. * Danh sch chi nhnh ACB ti TP Cn Th: 1. CN CN TH 17-19 Nam K Khi Ngha, TP Cn Th. Tel : (0710) 816817 - Fax : (0710) 825628 2. PGD NINH KIU 86B - 86C Hng Vng, Phng Thi Bnh, Qun Ninh Kiu, TP Cn Th. Tel : (0710) 768 768 - Fax : (0710) 768 769 3. PGD THT NT 487 Quc l 91, p Long Thnh A, Th trn Tht Nt, Huyn Tht Nt, TP Cn Th. Tel : (0710) 611999 - Fax : (0710) 611998 Vi vic ch c mt chi nhnh v hai phng giao dch nh trn th qu tht mng li ca ACB Cn Th l qu t so vi cc i th cnh tranh (c th hin r trong mc 4.1.3.4), do y l mt im yu ca NH ny. Bn cnh , chi nhnh ti ng Nam K Khi Ngha cng c xy dng v s dng kh lu (nm 1996), nn din mo chi nhnh trng cng khng p v bt mt bng cc c s mi c xy dng ca cc NH khc. 3.3.3.2 Cng ngh Cng ngh thng tin, c bit l trong lnh vc ngn hng, pht trin ngy cng mnh m; do ACB lun quan tm n vic ng dng nhng cng ngh mi, tin tin trong vic nng cao cht lng sn phm dch v ca ngn hng l mt gii php tt pht trin hot ng kinh doanh v to thm nhiu tin ch cho khch hng. Nm 2002, ngn hng Chu chnh thc vn hnh phn mm TCBS, vi tn gi l Gii php ngn hng ton din (TCBS- The Complete Banking Solution) mt cng ngh rt hin i trn th gii trong lnh vc ngn hng do cng ty OSI (Open Solutions Incorporations) ca M cung cp, cho php trc tuyn ha cc giao dch ngn hng, c c s d liu tp trung v x l giao dch theo thi gian thc; v nm 2003, cc sn phm ngn hng in t phone banking, mobile banking v internet banking a vo hot ng trn c s
tin ch ca TCBS. Thng 6/2007, ACB c OSI nng cp TCBS t phin bn 2000 ln 2007, ng dng nhiu chng trnh qun l: chng trnh qun l khch hng CRM, qun l hnh nh phc v, qun l ti sn th chp... lm cho tnh thng nht trong c s d liu nng ln r rt. ACB cn l thnh vin ca SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), tc l Hip hi Vin thng Ti chnh Lin ngn hng Ton Th gii, bo m phc v khch hng trn ton th gii trong sut 24 gi mi ngy. Ngoi ra, ACB s dng dch v ti chnh Reuteurs, gm Reuteurs Monitor: cung cp mi thng tin ti chnh v Reuteurs Dealing System: cng c mua bn ngoi t. C th thy ngn hng Chu rt ch trng n vic u t cng ngh thng tin, xem l mt phn chin lc trong vic nng cao v th, hnh nh v kt qu hot ng ca ngn hng; t cung cp nhiu sn phm tin ch cho khch hng, tng cng tnh cnh tranh. Chnh v vy, ACB c nhng bc i c th, mnh m trong vic khai thc cng ngh thng tin phc v khch hng. Nm 2006, Th tng Chnh ph cng tng bng khen v vic y mnh ng dng pht trin cng ngh thng tin, gp phn vo s nghip xy dng CNXH v bo v T quc ghi nhn nhng n lc ca ngn hng trong thi gian va qua trong vic ng dng cng ngh thng tin trong ngn hng. 3.3.4 Sn phm Sn phm kinh doanh ca ACB rt a dng bao gm 3 nhm chnh: sn phm tin gi, sn phm tn dng v dch v ngn hng. Cc nhm sn phm ny dnh cho i tng khch hng c nhn ln doanh nghip, c chia thnh nhiu dng sn phm nh vi nhiu loi hnh phong ph v thi hn v a dng v iu kin s dng cc loi sn phm, nn d dng cho khch hng la chn nhng loi sn phm ph hp vi nhu cu v iu kin ca mnh: gi tin tit kim, vay vn, chuyn tin, hoc tham gia vo cc dch v u t sinh li nh: tham gia sn giao dch chng khon, sn giao dch vng.v.v.. Chnh nh vo s a dng phong ph nh th nn khi khch hng yu cu bt c loi sn phm no trn th trng, NH u c th p ng. Ngoi ra, ACB
cng khng ngng nghin cu, pht trin thm nhiu loi sn phm mi, p ng c nhu cu a dng ca khch hng v ph hp vi tnh hnh ca th trng, m gn y nht l hai sn phm: sn giao dch vng, v cho vay sn xut kinh doanh tr gp. 3.3.5 Th trng Ngn hng TMCP Chu c mt trn th trng thnh ph Cn Th t rt sm (27-3-1996), trong thi gian ny ch c mt s ngn hng quc doanh v mt vi ngn hng thng mi c phn. Vi li th , ngn hng to c nhng mi quan h tt p, rng ri vi rt nhiu khch hng, cng ng hnh vi khch hng to nn gi tr ch thc. Vi phng chm l ngn hng ca mi nh, ngn hng Chu Cn Th lun n lc, phn u, cung cp nhng sn phm dch v tt nht cho khch hng t mi gia nh n cc nh doanh nghip, mang li nhng tin ch v gi tr gia tng cao. Chnh v th trong thi gian qua ngn hng to c nhng n tng tt trong tm tr ca khch hng, s lng khch hng n giao dch ti ngn hng ngy mt ng. iu ny c th hin r qua biu di y:
500000 400000 300000 Triu ng 200000 100000 0 2005 2006 Nm Ngun vn huy ng D n 140365 87600 261229 176582
429120
481861
2007
Hnh 2: Vn huy ng v d n ca ACB Cn Th qua cc nm Qua biu trn, r rng ngun vn huy ng v d n cho vay ca ACB Cn Th tng qua cc nm. C th, v huy ng vn, nm 2005 l 140.365 triu ng, nm 2006 tng ln 261.229 triu ng v nm 2007 tng ln 429.120 triu
ng; v d n cho vay, nm 2005 l 87.600 triu ng, nm 2006 tng ln 176.502 triu ng v nm 2007 tng ln 481.861 triu ng. Tuy nhin, th phn ca ACB, t th phn huy ng vn n cho vay, trn a bn TP Cn th khng ln hn so vi cc i th cnh tranh. Th phn cho vay ca ACB Cn Th s c th hin r trong mc 4.1.3.4. Cn th phn huy ng vn ca ACB c biu hin r qua biu sau:
7.42%
9.05%
16.09%
67.45%
ACB
Sacombank
Eximbank
NH TMCP khc
Hnh 3: Th phn huy ng vn trong khi NHTMCP ti TP Cn Th Do y l mt im yu ca ACB Cn Th. D vy, nhng uy tn, v thng hiu ca ACB vn l mt im mnh. iu cho thy, ACB Cn Th vn c th vn dng yu t ny vo cng tc nng cao hiu qu kinh doanh. 3.3.6 Hot ng marketing ACB thc hin qung co ch yu thng qua cc knh truyn hnh, v cc n phm bo ch chuyn ngnh kinh t. Cn ACB Cn Th, cng tc tip th, qung co thuc v cc nhn vin PFC, cng vic ca cc nhn vin ny l tm kim khch hng, gii thiu v t vn cho h nhng sn phm vay hoc khc. Nhng nhn vin ny u c giao nhng ch tiu hon thnh trong mi qu. Chnh v vic giao ch tiu nh th cho cc nhn vin PFC, nn to cho h c c mt tinh thn lm vic tht nghim tc, gp phn qung b rng ri hnh nh ACB Cn Th n cho mi khch hng. ACB l mt trong nhng ngn hng thng xuyn a ra nhng chng trnh khuyn mi hp dn t vic huy ng vn n cc khon cho vay. C th,
trong nm 2007, NH thc hin nhiu chng trnh khuyn mi nh: gi tin tit kim c tng qu, chng trnh vay ngay trng ln, tn dng c bit 5.000 t ng, tng c hi, thm nim vui cho ch th ACB MasterCard... Vi nhiu hot ng khuyn mi, thu ht thm c nhiu khch hng mi, gi chn khch hng c mt cch hiu qu. Bn cnh , trong nm 2007 ACB cn t chc bui hi tho ACB ng hnh cng doanh nghip min Ty ti Cn Th, nhm gii thiu v t vn cho cc doanh nghip nhng sn phm, dch v ph hp cng nh cch tip cn vn vay trong bi cnh ang c rt nhiu doanh nghip c nhu cu tng vn, y mnh hot ng kinh doanh v pht trin mng li. Tt c cho thy cng tc qung co, khuyn mi ACB Cn Th ch yu l chng trnh t hi s ra v trin khai cho ton h thng. iu ny cho thy ACB Cn Th vn cha c tnh ch ng cao trong vic thc hin qung b hnh nh NH trn a bn TP Cn Th. 3.3.7 Tnh hnh cho vay DNVVN 3.3.7.1 Mt s sn phm cho vay chnh dnh cho DNVVN a. Ti tr thng mi trong nc. L sn phm tn dng h tr doanh nghip c nhu cu b sung vn lu ng, sn xut kinh doanh trong nc, p ng kp thi nhu cu vn ca doanh nghip. b. Ti tr xut khu trc khi giao hng. L sn phm tn dng h tr cc doanh nghip xut khu thng qua vic cho vay nhm p ng nhu cu b sung vn lu ng thu mua, sn xut, gia cng hng xut khu... c. Ti tr nhp khu. L sn phm tn dng h tr vn cho doanh nghip c nhu cu nhp khu nguyn vt liu, hng ha phc v sn xut kinh doanh. d. Cho vay thu chi. L sn phm tn dng dnh cho khch hng thng qua vic cho php chi vt s d c trn ti khon tin gi thanh ton trong hn mc thu chi c cp. e. Cho vay u t ti sn c nh/ u t d n.
31
L sn phm tn dng trung di hn h tr cho doanh nghip c nhu cu b sung vn u t d n, vn phng, nh xng, my mc thit b. f. Cho vay b sung vn kinh doanh tr gp. L sn phm tn dng p ng nhu cu b sung vn lu ng phc v sn xut kinh doanh cho nhng doanh nghip c quy m nh. g. Cho vay ng ti tr. L sn phm tn dng vi s tham gia ti tr t hai t chc tn dng tr ln, trong c mt t chc tn dng ng ra lm u mi. h. Cho vay vi cc mc ch khc: chit khu b chng t hng xut khu, cho vay mua xe t th chp bng chnh xe mua, cho vay th chp l hng ht nha... Sn phm cho vay ca ACB dnh cho DNVVN l rt a dng, p ng c mi nhu cu vn ca cc doanh nghip. Tuy nhin, theo thng k cc b h s vay vn ca cc doanh nghip, doanh nghip vay vn ACB Cn th ch yu vay di hnh thc b sung vn lu ng l ch yu, k n l vay u t d n. iu ny cho thy cc doanh nghip Cn Th cn cha bit nhiu n cc sn phm cho vay ACB. 3.3.7.2 Quy trnh cho vay i vi doanh nghip Quy trnh cho vay doanh nghip c thc hin qua cc bc sau: - Tip nhn v hng dn khch hng v iu kin tn dng v h s vay vn. - Kim tra h s v mc ch vay vn. - iu tra, thu thp, tng hp thng tin v khch hng v phng n sn xut kinh doanh/ d n u t. - Kim tra, xc minh thng tin. - Phn tch ngnh. - Phn tch, thm nh khch hng vay vn. - D kin li ch ca ngn hng nu khon vay c ph duyt. - Phn tch, thm nh phng n sn xut kinh doanh/ d n u t. - Cc bin php bo m tin vay. - Kim tra mc p ng mt s iu kin v ti chnh.
- Chm im tn dng v xp hng khch hng. - Lp bo co thm nh cho vay. - Ti thm nh khon vay. - Xc nh phng thc v nhu cu cho vay. - Xem xt kh nng ngun vn v iu kin thanh ton ca Chi nhnh. - Ph duyt khon vay. - K kt hp ng, hp ng bo m tin vay, giao nhn giy t v ti sn bo m. - Tun th thi gian thm nh, xt duyt cho vay. - Gii ngn. - Kim tra, gim st khon vay. - Thu n li v gc v x l nhng pht sinh. - Thanh l hp ng tn dng. - Gii chp ti sn bo m. 3.3.7.3 Tnh hnh cho vay DNVVN thy r hiu qu hot ng cho vay DNVVN, xem xt bng tng hp tnh hnh cho vay phn theo i tng l khch hng c nhn v khch hng doanh nghip. Bng 5: TNH HNH CHO VAY QUA 3 NM 2005 -2007 vt: triu ng
Ch tiu 2005 164.16 2 96.264 67.898 122.87 7 62.913 59.964 87.600 2006 460.31 0 295.56 8 164.74 2 371.31 7 178.31 0 193.00 7 176.58 2 2007 Chnh lch 2006/2005 S tin % 296.14 180,4 8 0 199.30 207,0 4 4 142,6 96.844 3 248.44 202,1 0 9 115.39 183,4 7 2 133.04 221,8 3 7 101,5 88.982 8 Chnh lch 2007/2006 S tin % 966.651 863.438 103.213 643.121 485.132 157.989 305.279 210,00 292,13 62,65 173,20 272,07 81,86 172,88
Doanh s cho vay Doanh nghip C nhn Doanh s thu n Doanh nghip C nhn D n
1.426.961 1.159.006 267.955 1.014.438 663.442 350.996 481.861 33
ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th Doanh nghip C nhn N xu Doanh nghip C nhn 50.645 36.955 389 0 389 98.883 77.699 186 0 186 350.788 131.073 165,4 0.0 165,4 48.238 40.744 -203 0 -203 95,25 110,2 5 -52,19 -52,19 251.905 53.374 -20,6 0 -20,6 254,75 68,69 -11,08 -11,08
(Ngun: Phng kinh doanh ACB Cn Th)
a. Doanh s cho vay: Qua bng thng k trn thy c doanh s cho vay ca ACB Cn Th tng theo thi gian; c th, nm 2006 tng 296.148 triu ng so vi nm 2005 (ng vi tng 180,4 %), nm 2007 tng 966.651 triu ng so vi nm 2006 (ng vi tng 210 %). Trong , ta thy t trng ca khi khch hng doanh nghip tng theo cc nm. Bng 6: C CU DOANH S CHO VAY vt: % Ch tiu Doanh s cho vay Doanh nghip C nhn 2005 100,00 58,64 41,36 2006 100,00 64,21 35,79 2007 100,00 81,22 18,78
Nh phn tch mc tnh hnh hot ng kinh doanh, giai on nhng nm 2005 2006 - 2007 l giai on nn kinh t pht trin rt nhanh, nhng kt qu ca mt qu trnh ci cch kinh t mang li hiu qu; kinh t t nc chuyn dch ng hng: dch v, cng nghip ngy cng tng, nng nghip gim dn, i sng ca ngi dn tng ln r rt do nhng thnh tu t kinh t mang li, hi nhp nn kinh t trong khu vc v trn th gii. c bit, nm 2006 c xem l mt nm c ma ca nn kinh t, cc mc tiu kinh t x hi u t v vt ch tiu ra, v nn kinh t Cn Th cng ang chuyn dch ng hng, ng theo s hoch nh ca cc cp chnh quyn. Chnh nh s pht trin mnh m trong nm 2005 to mt bc m rt tt cho nn kinh t Cn Th trong 2006 vi th v lc mi. C th, thu nhp ca ngi dn Cn Th tng
ln kh cao lm cho nhu cu v chi tiu, vui chi gii tr ca th trng tng mnh, do vn u t ca cc doanh nghip v Cn Th cng nhiu nhm nm bt nhng nhu cu ngy cng tng . Chnh sch thng thong trong lut v thc hin ci cch hnh chnh mnh m to iu kin thun li, d dng hn trong vic thnh lp kinh doanh, nn c nhiu doanh nghip mi gia nhp ngnh dn ti nhu cu v vn ca i tng doanh nghip cng tng mnh. Bn cnh , nng cao nng lc cnh tranh trong nn kinh t hi nhp buc cc doanh nghip cn phi u t trn tt c cc mt hot ng. lm c iu i hi phi c mt s vn nht nh, do h phi tm n ngn hng. Nhng nm 2006 2007 l nhng nm m ngn hng tung ra nhiu sn phm tin ch phc v khch hng truyn thng nay nn nh ng vo nhu cu tim n ca cc doanh nghip. Ngn hng cng mnh dn m rng tn dng vi i tng ny, tng doanh s cho vay t 460.310 triu ng vo nm 2006 ln 1.159.006 triu ng nm 2007. Chnh v vy m t trng cho vay ca doanh nghip tng dn qua cc nm, t 58,64% nm 2005 ln 81,22% nm 2007. iu ny cho thy ACB Cn Th cng kh ch trng n mng khch hng doanh nghip. Tuy nhin, cng phi ni n l do cc khon vay ca doanh nghip thng mang gi tr ln hn nhiu so vi cc khon vay nh l, v thc cht ACB Cn Th khng c v tr nhn vin t vn ti chnh cho khi khch hng doanh nghip; do , nu so snh vi th phn d n cho vay doanh nghip ca cc ngn hng i th trn a bn Cn Th, th doanh s cho vay ca ACB vn cn khim tn, v cha xng vi s lng ca DNVVN ti Cn Th (c trnh by trong mc phn tch i th cnh tranh Chng 4). iu ny cng c l gii mt phn l do quy nh v c ch ca Hi s ACB rt kht khe trong vic nh gi, thm nh v quyt nh cho vay (c th hin r qua cc ch s tn dng). Do , doanh s cho vay ca ACB khng cao, nhng b li, ri ro li thp, do n m bo cho hiu qu hot ng ca ACB v to nn nt c th ring ca NH. b. Doanh s thu n Doanh s thu n ca NH ni chung v ca i tng doanh nghip ni ring u tng theo thi gian. C th, nm 2006 tng 248.440 triu ng so vi
nm 2005 (ng vi tng 202,19%), nm 2007 tng 643.121 triu ng so vi nm 2006 (ng vi tng 173,2%). Xt v doanh s thu n ca i tng doanh nghip, ta thy tc thu n ca khch hng doanh nghip tng nhanh hn tc tng chung ca NH. C th, nm 2006 tng 115.397 triu ng so vi nm 2005 (ng vi tng 183,42%), nm 2007 tng 485.132 triu ng so vi nm 2006 (ng vi tng 272,07%). S d c nh th l do trong nhng nm qua, NH lm tt nhng cng tc nh: thm nh khch hng, thm nh ti sn, gim st, thu hi n v li... Mt nguyn nhn cng nn k n l do nn kinh t Cn Th ngy cng pht trin, thu nhp ngi dn c nng cao, v kt qu hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip Cn Th ngy cng khi sc, dn n vic tr n ng hn v . Tuy nhin, nu xt theo tc tng doanh s thu n nm 2007 thp hn tc cho vay nm 2007 xt v c NH ln i tng doanh nghip, iu ny c th c l gii l do nm 2007 l nm c bng n s lng ng k kinh doanh ca cc h gia nh v ca cc doanh nghip, nn c s chnh lch gia doanh s cho vay v thu n l iu bnh thng. c. D n, n xu Nhn vo bng thng k, thy c d n tng qua cc nm, y cng l iu bnh thng bi doanh s cho vay tng mnh theo cc nm. Xt v n xu, d dng nhn thy n xu ca NH xt v s tuyt i gim qua cc nm, v do nu xt t l n xu trn tng d n th t l ny ca NH cng gim qua cc nm v lun gi mc an ton (trnh by r trong mc 3.3.8). c bit, i vi i tng doanh nghip th gi tr n qu hn l khng qua cc nm. y l mt kt qu cc k tuyt vi, n cho thy kh nng qun tr n, thm nh khch hng, thm nh ti sn v cc d n ca cc cn b tn dng ca khi khch hng doanh nghip. iu ny l mt im mnh ca ngn hng trong vic xem xt cho vay v nh gi khch hng doanh nghip cng nh cng tc thu hi n. Tuy nhin, cng chnh v s kht khe trong nh gi, thm nh cho vay m NH b qua nhiu c hi kinh doanh, dn n th phn cho vay thua st so vi cc i th cnh tranh trn th trng TP Cn Th. Chnh v vy,
36
NH hon ton c th xem xt lp ra nhng chin lc nhm m rng hn na cng tc cho vay i vi i tng khch hng ny. 3.3.8 nh gi cc ch s tn dng Qua cc phn tch trn cho thy i tng doanh nghip l mt khch hng ln ca ACB Cn Th, v i tng ny ang ngy cng n r v s lng v l mt th trng y tim nng cho cc NH nhm n. Tuy nhin, vic cho vay hin ti ca ACB Cn th i vi DNVVN l cha xng vi s lng ng o ca i tng ny ti th trng Cn Th. Do , xem xt c nn m rng tn dng i vi i tng ny hay khng, cn phi xt n mt s ch tiu tn dng ca c NH ni chung v cho vay i vi DNVVN ni ring, c th nh gi c cht lng tn dng ca cc i tng ny i vi ngn hng. Bng 7: CH S TN DNG CA ACB CN TH QUA 3 NM2005 2007 Ch tiu 1/ Tng vn huy ng 2/ Doanh s thu n 3/ Tng d n 4/ N xu 5/ D n bnh qun 6/ Tng d n/Vn huy ng 7/ N xu/Tng d n 8/ Vng quay vn tn dng n v Triu ng Triu ng Triu ng Triu ng Triu ng Ln % Vng 2005 140.365 122.877 87.600 389,0 76.957, 5 0,62 0,44 1,60 2006 2007 261.229 429.120 371.317 1.014.438 176.582 481.861 186,0 165,4 132.091, 0 329.221,5 0,68 1,12 0,11 0,03 2,81 3,08
(Ngun: Phng kinh doanh ACB Cn Th v tnh ton ca tc gi)
Bng 8: CH S TN DNG I VI HOT NG CHO VAY DNVVN QUA 3 NM 2005 - 2006 Ch tiu 1/ Doanh s thu n 2/ Tng d n 3/ N xu 4/ D n bnh qun 5/ N qu hn/Tng d n 6/ Vng quay vn tn dng n v Triu ng Triu ng Triu ng Triu ng % Vng 2005 2006 2007 62.913 178.310 663.442 50.645 98.883 350.788 0 0 0 43.040,3 74.764 224.835,5 0 0 0 1,46 2,38 2,95
(Ngun: Phng kinh doanh ACB Cn Th v tnh ton ca tc gi)
37
Bng 9: MT S CH TIU HOT NG NGN HNG TI TP CN TH NM 2006 2007 vt: triu ng Ch tiu Vn huy ng Vn huy ng/Tng d n Doanh s cho vay Doanh s thu n D n N xu T l n xu/Tng d n Vng quay vn tn dng 2006 6.233.000 1,77 ln 37.016.00 0 35.824.00 0 11.032.00 0 234.000 2,12% 4,4 vng 2007 10.315.000 1,89 ln 57.569.000 49.117.000 19.483.000 219.000 1,12% 4,4 vng
(Ngun: NHNN CN Cn Th)
* Tng d n/Vn huy ng Ch tiu ny cho thy kh nng s dng vn huy ng ca ngn hng, ch tiu ny ln hay nh u khng tt. Nhn xt thy trong 3 nm qua tnh hnh huy ng vn ca ngn hng kh tt, vn huy ng ca ngn hng tng qua cc nm. Nu so snh ch tiu t l d n trn vn huy ng ca NH vo nm 2006 v 2007 vi ch s chung ca ngnh trn th trng Cn Th tng ng l 1,77 v 1,89 th NH lun c ch s thp hn so vi ch s chung ca ngnh. Tuy nhin, t l ny ca NH u mc thp trong nm 2005 v 2006, iu ny chng t NH vn cha s dng ht c ngun vn huy ng, hay ni cch khc l NH tha vn cho vay hay s dng vn huy ng khng hiu qu, nhng t l ny li vt qua c mc mt vo nm 2007, tc vo nm ny, NH ci thin tnh hnh s dng vn, tuy l vt mc mt, nhng mc vt ny khng qu ln, do cng thy c cng tc qun tr ngun vn ca NH cng c nng cao. C th, nm 2005 bnh qun 0,62 ng d n c 1 ng vn huy ng tham gia, nm 2006 tnh bnh qun 0,68 ng d n c 1 ng vn huy ng tham gia. Sang nm 2007 t l tng d n/vn huy ng l 1,12.
38
* T l n xu/Tng d n Ch s ny o lng cht lng nghip v ca ngn hng. NH no c ch s ny thp ngha l cht lng tn dng ca ngn hng ny cao. V mc cho php ca NHNN l 5%, nu vt qua mc ny ngha l ri ro tim n cng cao. Nu xt trn ton chi nhnh, ta thy ch s ny gim qua cc nm, v lun nh hn mc 1%. Cn ch s ny i vi cng tc cho vay doanh nghip th lun mc 0%. Nu so snh vi ch s chung ca c ngnh trn a bn TP Cn Th l 2.12% nm 2006 v 1.12% nm 2007, th cht lng tn dng ca ACB Cn Th vn cao hn so vi ngnh. iu ny cho thy cht lng tn dng lun c ngn hng Chu Cn Th quan tm, cc quy trnh xt duyt cho vay, thm nh d n u t.. u c ngn hng nh gi rt cn thn ngay t khu u tin. Ngn hng p dng v tun th nghim ngt cc quy trnh cho vay, thu n.. theo ng tiu chun ISO m ngn hng Chu ang p dng trong ton h thng. iu ny khng phi ngn hng mi thc hin trong thi gian gn y nh nhng ngn hng khc m c xem nh l mt nguyn tc c p dng t lu. Vi ch s tuyt vi nh vy, ACB Cn Th hon ton c kh nng xem xt n vic m rng cho vay i vi nhiu i tng, c bit l DNVVN. * Vng quay vn tn dng Ch tiu ny o lng tc lun chuyn vn tn dng, thi gian thu hi n vay nhanh hay chm. Vng quay vn tn dng ca c chi nhnh v i vi cng tc cho vay doanh nghip tng theo thi gian. T 1,6 vng nm 2005 ln 3,08 vng nm 2007 i vi c chi nhnh, v t 1,46 vng nm 2005 ln 2,95 vng nm 2007 i vi vic cho vay doanh nghip. Vng quay vn tn dng tng qua cc nm chng t thi gian thu hi n vay ca ngn hng c rt ngn li. iu ny chng t cng tc gim st, thu hi n vay ca ngn hng cng c ci thin. Tuy nhin, ch s ny tng cng do mt phn l ngn hng tng khon vay ngn hn trong c cu cho vay, iu ny c th hin r qua bng sau:
39
Bng 10: C CU CHO VAY THEO THI HN VAY vt: % Ch tiu Doanh s cho vay Ngn hn Trung v di hn 2005 100,00 68,99 31,01 2006 100,00 76,64 23,36 2007 100,00 73,00 27,00
Nu so vi ton ngnh trn th trng Cn Th l 4,4 vng th vng quay vn tn dng ca ACB Cn Th vn cn rt thp. iu ny i hi NH phi nng cao hn na cng tc thu n ca cn b tn dng.
3.5 TNG HP TNH HNH NI B (MA TRN IFE)

c ci nhn ton din hn v tnh hnh ni b, cng nh im mnh, im yu ca ACB Cn Th, cn nh gi qua ma trn IFE. Trong ma trn ny c 13 yu t, tc mc quan trng trung bnh cho mi yu t l 1/13 = 0,077. Trong : - Yu t s 01 v 12 c nh gi l 0,06 tc di mc trung bnh, bi v sc mnh ca NH chi nhnh khng ch th hin c cu t chc v hot ng marketing, v c cu t chc ch gp phn lm tt c ch gim st hiu qu lm vic ca nhn vin, cn hot ng marketing ch yu l cng vic ca hi s, NH chi nhnh cn b l thuc nhiu nn cha quen vi vic t lm cng tc ny cho chi nhnh. - Yu t s 03 v 08 c nh gi l 0,07 tc mc trung bnh, v vic o to hun luyn s gp phn lm tng chuyn mn v hiu qu lm vic ca nhn vin, gp phn nng cao hiu qu hot ng; cn khu thiu nhn s s nh hng n cht lng lm vic ca NH bi cng vic qu ti. - Tm yu t cn li c nh gi mc quan trng l v: trnh nhn vin tt v cn trng trong vic cho vay s gp phn lm gim thiu ri ro trong cng tc cho vay, m bo hiu qu hot ng ca NH; th phn cho vay v mng li hot ng nh gi nng lc ca NH v kh nng cnh tranh trn th trng; vic huy ng vn s c tc dng n vic cho vay vn cng nh cc nghip v khc ca NH, v huy ng vn tt, NH s c th thc hin cc nghip v khc mt cch d dng; sn phm a dng cng l mt yu t thu ht khch
hng v n nh gi rng NH c kh nng p ng nhu cu ca khch hng hay khng; thi lm vic, cng ngh v thng hiu l nhng yu t ht sc quan trng ca mi NH, bi nu nhn vin c thi lm vic nhit tnh, hng say, thn thin vi khch hng th y l mt trong nhng yu t quyt nh trong vic gi chn khch hng, cng ngh v thng hiu l nhng yu t nhm tng hnh nh NH trn th trng v to nim tin cho khch hng khi n giao dch. - Cc yu t c phn loi vi tiu ch: 1 l im yu ln nht, 2 l im yu nh nht, 3 l im mnh nh nht v 4 l im mnh ln nht. Bng 11: MA TRN NH GI CC YU T BN TRONG (IEF) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yu t C cu t chc khoa hc Trnh nhn vin kh tt o to, hun luyn thng xuyn Thi lm vic tt u t cng ngh Sn phm, dch v a dng Uy tn, thng hiu ACB Cn trng trong cho vay Thiu nhn s Mng li hot ng t Huy ng vn cha tht s tt Cha ch ng trong marketing Th phn cho vay DNVVN thp Tng cng Mc quan trng 0,06 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 1,00 Phn Tng loi im 3 0,18 3 0,24 3 0,21 4 0,36 4 0,32 4 0,32 4 0,36 3 0,24 2 0,14 2 0,16 2 0,16 2 0,12 2 0,16 2,97
* Nhn xt:bng ma trn cho thy, tng im quan trng t 2.97 ni ln ACB Cn Th c mi trng ni b mc trung bnh kh. Vi nhng im mnh cn c duy tr v pht huy nh: c cu t chc khoa hc, trnh nhn vin kh tt, o to, hun luyn thng xuyn, u t cng ngh, uy tn, thng hiu ACB...; ACB Cn Th cn phi ch trng nhiu hn na khc phc nhng im yu nh: thiu nhn s, mng li hot ng t, cha ch ng trong marketing, th phn cho vay ni chung thp...
41
Chng 4 PHN TCH CC YU T MI TRNG BN NGOI 4.1 PHN TCH MI TRNG VI M

4.1.1 Khch hng 4.1.1.1 c im ca DNVVN ti Cn Th Cc DNVVN ti TP Cn Th ngai nhng c im chung vi cc DNVVN khc trn c nc nh nu mc 2.1.3.2, th vn c nhng nt c th ring. Nhng c im ny c tng hp t ngun iu tra thc t ca tc gi. Qua mt s cuc phng vn DNVVN ti TP Cn Th, c th rt ra mt s c im sau: - Doanh nghip ti TP Cn Th kinh doanh trn nhiu lnh vc: xy dng, sn xut vt liu xy dng, in gia dng, dch v internet, thit k logo, thip ci, thip mi... do nhu cu v ngun vn cng khc nhau. Cc doanh nghip ch yu vay vn vi cc sn phm vay sau: b sung vn lu ng, m rng sn xut kinh doanh, vay u t d n... - a s cc doanh nghip giao dch cng mt lc khng ch vi mt ngn hng. Tuy nhin, ngn hng vn l ngun cung tn dng ch yu cho cc doanh nghip, v cc doanh nghip t khi phi s dng nhng ngun tn dng phi chnh thc. - Theo cc doanh nghip th cc sn phm vay hin nay vn cha p ng nhu cu vay vn ca cc doanh nghip, trong khi nhu cu vay vn ca cc doanh nghip rt ln (bao gm cc khon vay ngn hn v trung hn), nhng vay NH i hi phi c ti sn m bo (TSB), iu kin cho vay khng TSB th kh c th vay c do cng tc thm nh, nh gi ri ro t pha NH cho vay. - V cc doanh nghip cng cho bit, hin nay nhng kh khn trong vic tip cn ngun vn ca NH l: Th tc rm r, sn phm vay v hnh thc m bo cha a dng; thi gian gii quyt h s chm cng l mt kh khn cn tr vic vay vn ca doanh nghip trong tnh th cp bch. - c bit hnh nh NH ACB cng c cc doanh nghip nh gi kh tt so vi cc i th cnh tranh khc, nht l v phong cch , thi phc v ca nhn vin, uy tn ca NH.
4.1.1.2 Nhu cu vay vn Qua s liu phng vn, cc doanh nghip u cho bit nhu cu vay vn ca h l mt vic rt cp thit. V nhu cu ny ngy cng tng bi ngy cng c nhiu doanh nghip mi ra i. Xem xt bng thng k sau: Bng 12: S LNG DOANH NGHIP NG K KINH DOANH TP CN TH TNH N THNG 12/2006 Nm S doanh nghip Vn kinh doanh (T ng) S lao ng Doanh thu (t ng) 2004 2005 2006 1.297 1.662 1.900 9.357 14.729 18.437 49.848 56.393 68.225 24.153 30.957 39.110
(Ngun: Tng cc thng k)
Bng thng k cho thy s lng doanh nghip ng k kinh doanh tng u qua cc nm, vi tng ngun vn ng k kinh doanh v s lao ng lm vic cng ngy mt tng ln. V cng theo S K Hoch v u T TP Cn Th, trong nm 2007, tnh n thng 10, c khong 876 doanh nghip ng k kinh doanh vi tng s vn u t l 2.954 t ng, trong c khong 600 doanh nghip (chim 68,49%) l doanh nghip t nhn, y l mt s tng ln tht s ng k so vi cc nm trc. Nh phn tch cc mc trc, iu ny l do nn kinh t pht trin, ha mnh vo hi nhp, TP Cn Th c nhiu tim nng pht trin nn ngy cng c nhiu doanh nghip c thnh lp; bn cnh cng phi k n vic thc hin ci cch hnh chnh, rt ngn thi gian ng k kinh doanh ca cp chnh quyn, lm khuyn khch thnh lp doanh nghip mi. Tuy s lng c tng, nhng i a s doanh nghip c thnh lp ti Cn Th l DNVVN, iu ny c th hin r trong cc bng thng k sau:
43
Bng 13: S DOANH NGHIP TI TP CN TH PHN THEO S LAO NGTI THI IM 31/12/2006
2006 Phn theo quy m lao ng
Tng s doanh nghip
5000 Di 50200300500- 10005-9 10-49 ngi 5 199 299 499 999 4999 ngi ngi tr ngi ngi ngi ngi ngi ngi ln 1900 289 772 678 114 9 17 10 10 1
Bng 14: S DOANH NGHIP TI TP CN TH PHN THEO QUY M VN TI THI IM 31/12/2006 2006 Phn theo quy m vn T T T T 1 T 5 50 T 10 200 n n n 500 t n n di di di ng di di 5 t 10 t 200 tr 50 t 500 t ng ng t ln ng ng ng 731 130 121 50 19 3
Tng Di s 0,5 doanh t nghip ng 1900 357
T 0,5 n di 1 t ng 489
Qua hai bng 13 v 14, d dng nhn thy s doanh nghip c s lao ng di 300 ngi v quy m vn di 10 t ng chim mt s lng rt ln ti Cn Th. C th, trong nm 2006, c 1.862 doanh nghip (chim 98%) c s lao ng di 300 ngi, v c 1.707 doanh nghip (chim 89,84%) c vn kinh doanh di 10 t ng. V nh trnh by trn, trong 10 thng u nm 2007, trong 876 doanh nghip ng k kinh doanh, c 68,49% l doanh nghip t nhn. Qua , cng c th khng nh s lng doanh nghip ti Cn Th i a s l DNVVN. Chnh v ngy cng c nhiu doanh nghip c thnh lp nh th, c bit chim a s l DNVVN vi ngun vn hn ch, nn nhu cu i vay nng cao hiu qu hot ng l mt nhu cu thit thc, cc NH cn phi nm bt ly c hi ny mt phn c th nng cao hiu qu kinh doanh, bn cnh cn gp phn pht trin nn kinh t a phng.
4.1.2 i th cnh tranh Theo thng k ca NHNN chi nhnh Cn Th, n cui thng 12/2007, trn a bn TP c tn 35 t chc tn dng hot ng; tng cng c 132 a im, c s c giao dch ngn hng gm: 02 hi s chnh, 02 vn phng i din Ngn hng nc ngoi, 33 chi nhnh trc thuc hi s chnh, 03 Qu tn dng nhn dn c s, vi mng li 92 n v di cp Chi nhnh l phng giao dch, im giao dch, bn tit kim. Do c rt nhiu i th cnh tranh m ACB cn phi ch c th a ra c nhng nh hng ng n, nh v th trng v to im khc bit i vi cc i th. C th i th cnh tranh ca ACB trn th trng Cn Th c chia thnh cc nhm sau: 4.1.2.1 Ngn hng nc ngoi Hin ti, ch mi c 02 vn phng i din Ngn hng nc ngoi ti TP Cn Th, l NH HSBC v NH ANZ. y l hai ngn hng quc t c tim lc ti chnh hng mnh v c b dy kinh nghim trong hot ng ngn hng nh: qun l iu hnh, cng ngh ngn hng tt, lun dn u trong vic p dng cng ngh v cc sn phm mi vo hot ng ngn hng... Tuy nhin, vo ngy 01/04/2007, ngn hng vn 100% nc ngoi c php c hot ng ti Vit Nam v c i x bnh ng v thc hin phn ln nghip v nh ngn hng ni. Chnh v vy c mt s ngn hng nc ngoi np n xin thnh lp ngn hng con ti Vit Nam. V NH HSBC l ngn hng i u trong hot ng ny khi tr thnh ngn hng u tin c cp php thnh lp ngn hng 100% vn nc ngoi ti Vit Nam. V trong tng lai, khng ch HSBC v ANZ, m cn c th c nhng ngn hng quc t khc u c k hoch s m chi nhnh ti Cn Th. Trong khi , th mnh ca cc NH nc ngoi ny l cho vay doanh nghip, v theo ng Thomas Tobin, Tng gim c HSBC ti Vit Nam, mng dch v khch hng c nhn v cho vay DNVVN l th trng m NH s thm nhp. Tuy cha c hot ng g tht s ni bt Cn Th, nhng nhng ngn hng ny ng c ACB v cc ngn hng khc phi d chng v nng cao nng lc cnh tranh, c th c c nhng cch kinh doanh hp l v hiu qu. Hin nay, cc ngn hng quc t ang la chn phng php thm nhp th trng t tn km nht bng cch hp tc vi cc ngn hng trong nc (tr
thnh c ng chin lc qua vic mua li c phn ca cc ngn hng a phng). Do tit kim c chi ph marketing, v xy dng h tng (thnh lp chi nhnh). V d nh HSBC hin nay tin hnh chin lc pht trin song hnh ti Vit Nam, mt mt s xc tin hot ng ca ngn hng con, mt khc vn tip tc cng c cc quan h i tc chin lc vi Techcombank v Bo Vit. Vi Techcombank, hai bn c th trao i vi nhau trong vic phn phi cc sn phm dch v, cng nh s chia kinh nghim trong qu trnh pht trin da trn kinh nghim v mng li quc t ca HSBC cng nh mng li ti th trng ni a ca Techcombank. Chnh v vy, mc d phi d chng cc ngn hng nc ngoi, nhng vi mt NH TMCP ni, ACB cng c mt s li th nht nh nh: hiu r th trng Cn Th hn do hot ng lu nm, c sn mt th trng, mt nhm khch hng thn thit, lun nng cao cng ngh, v ang ra sc m rng mng li chi nhnh Cn Th v ci tin cc dch v v sn phm... V cng vi s ln mnh khng ngng ca ACB trong thi gian gn y nng cao mc v kh nng cnh tranh trc tip vi cc ngn hng nc ngoi, thu hp ng k nhng c hi kinh doanh ca cc ngn hng nc ngoi. Di p lc m ca th trng khi Vit Nam tr thnh thnh vin WTO, ngn hng Chu i mi, nng cp cht lng hot ng, c v chin lc ln qun tr lm ngn hng tr nn mnh hn, cnh tranh hn. 4.1.2.2 Ngn hng quc doanh Tnh n 31/12/2007, c 07 chi nhnh ngn hng quc doanh hot ng ti TP Cn Th, trong c 02 ngn hng hot ng phi li nhun l Ngn hng Chnh sch x hi v Ngn hng Pht trin. Cn li l cc ngn hng quc doanh vn xut hin lu nm Cn Th v ang chim lnh mt th trng ln trong lnh vc huy ng vn v cho vay i vi c hai i tng c nhn v doanh nghip.
46
Xem xt cc bng thng k sau: Bng 15: TH PHN HUY NG VN TI TP CN TH vt: % Ngn hng NHQD NH khc Th phn huy ng vn 2006 2007 56.39 40.48 43.61 59.52
(Ngun: NHNN CN Cn Th v tnh ton ca tc gi)
Bng 16: TH PHN D N CHO VAY TI TP CN TH vt: % Ngn hng NHQD NH khc Th phn d n 2006 2007 59.43 41.13 40.57 58.87
(Ngun: NHNN CN Cn Th v tnh ton ca tc gi)
Ch vi 07 NHQD trn a bn TP, nhng th phn huy ng vn ln d n cho vay ca cc NH ny vn lun chim t trng cao. Nguyn nhn cng l do cc ngn hng ny hot ng lu i v li l NHQD nn to c s an tm cho cc khch hng n giao dch. Bn cnh li sut cho vay ca khi ngn hng ny li rt cnh tranh so vi cc NHTMCP. Tuy nhin, qua bng thng k cng thy r th phn ca khi NHQD gim dn, l do cc khch hng ngy cng tin tng hn nhng NH ngoi quc doanh, v cng mt phn l do cung cch phc v, s a dng trong sn phm huy ng cng nh cho vay, v uy tn ca cc NH ngoi quc doanh ngy cng to thm nhiu n tng tt cho cc khch hng. Chnh v th m cc NH ngoi quc doanh tn dng cc im mnh ny v ngy cng thu ht c cc khch hng v pha h. V y cng chnh l c hi m ACB cn phi tn dng trong vic tng lng khch hng cng nh doanh s giao dch ti ngn hng ny. Trong nhng nm gn y, nhng du hiu sa st trong hot ng ca cc NHQD cng lm gim lng khch ca h rt nhiu. Cc NHQD hot ng
cha thc s hiu qu, tip tc duy tr mt khon ln cho cc doanh nghip nh nc ang lm n thua l v gy ra phn ln lng n xu m c h thng ang gnh chu, c khi ln n 30% ti sn ca cc NH thng mi quc doanh. Chnh v vy, Chnh ph thnh lp NH Chnh sch nhm h tr cho cc DNNN v gii phng ngha v bt kh khng ca khi NHQD ny. Do , trong thi gian ti, khi NH ny s c gim p lc n xu, hiu qu kinh doanh v sc cnh tranh s c nng cao rt nhiu. Do khi NHTMCP cn phi ch ti chun b mi chin lc kinh doanh. 4.1.2.3 i th cnh tranh tim nng Cc i th cnh tranh tim nng m ACB Cn Th cn phi d chng phi k n cc t chc tn dng phi ngn hng ang c mt ti Cn Th nh Chi nhnh cng ty cho thu ti chnh II v Chi nhnh cng ty Ti chnh Du kh. Vi vic chuyn bit v cng tc cho thu ti chnh, cng ty cho thu ti chnh II s l mt i th y tim nng c th thu ht ng k lng khch hng doanh nghip trn TP Cn Th vn ang c nhu cu mnh v vn. Xem xt tnh hnh cho thu ti chnh ti Cn Th: Bng 17: TNH HNH CHO THU TI CHNH CA CNG TY CHO THU TI CHNH TRONG NM 2005 2006 vt: triu ng Ch tiu Doanh s cho thu Doanh s thu n Tng d n 2005 2006 204.72 1 116.546 158.00 4 89.156 293.78 4 266.394
(Ngun: tp ch pht trin kinh t 8/2007)
Bng trn cho thy doanh s cho thu, doanh s thu n v c d n ca cng ty cho thu ti chnh II u gim qua cc nm 2005 v 2006. Tuy l gim, nhng th trng cho thu ti chnh Cn Th vn ch c mt mnh cng ty ny, trong khi nn kinh t Cn Th ngy cng pht trin, vi ba s kin ln m TP Cn Th n nhn vo cui nm 2008: Cu Cn Th, sn bay Tr Nc, cng Ci
Cui, nh mt tin lnh cho TP Cn Th v mt c hi thun li cho gi vn u t, pht trin thng mi dch v, du lch, nhu cu v th trng vn tin t s khng ngng tng ln. Do , ha hn y s l DNVVN s l mt th trng y tim nng, v chnh v vy s thu ht bt lng khch doanh nghip ca khi NHTMCP ni chung v ca ACB ni ring. Bn cnh , cng ty Ti chnh du kh cng l mt i th y tim nng trong lnh vc cho vay i vi doanh nghip. Bi hin nay, ngi ta ang ngy cng u t vo hng ha du m, chnh v vy cng ty ny s c c hi thu ht c ngun vn huy ng ln, do h s c ngun vn thc hin hot ng cho vay tt hn. Ngoi ra, cn c thm s c mt ca cc NHTMCP khc sp c thnh lp, ha hn cng s lm tng sc cnh tranh trong lnh vc huy ng vn v cho vay ni chung cng nh cho vay DNVVN ni ring. 4.1.2.4 Cc NHTMCP cnh tranh trc tip trn th trng Thnh ph Cn Th Trn a bn TP Cn Th c 18 chi nhnh v 02 tr s chnh ca cc NHTMCP bao gm c ACB. Nhng nu ch tnh i th cnh tranh chnh ca ACB thuc khi NHTMCP trong lnh vc cho vay DNVVN th phi k n Sacombank v Eximbank. Ni hai NH ny l i th cnh tranh trc tip, bi nu xt trn ton h thng, hai ngn hng ny lun bm ui ACB v hiu qu hot ng kinh doanh, r hn l ch tiu li nhun qua cc nm. ACB lun l NH dn u v li nhun kinh doanh trong khi NHTMCP, k n l Sacombank v Eximbank. V trong qu I/2008, th t vn khng thay i, c th, ACB l 501 t ng, Sacombank l 435 t ng v Eximbank l 265 t ng. Bn cnh , trong nm 2007, Sacombank t c danh hiu Ngn hng tt nht Vit Nam v cho vay doanh nghip va v nh 2007 do Cng ng Cc Doanh Nghip va v nh Chu u (SMEDF) bnh chn, cn i vi Eximbank th khch hng truyn thng ca NH ny vn l cc doanh nghip. Do , vic hiu r i th cnh tranh trc tip l iu rt cn thit trong cng tc lp chin lc, v ch c nh th mi c th nh gi c im mnh, im yu ca i th. C nh vy mi c th ra c nhng bin php kinh doanh cho ph hp, nh ngi xa tng ni bit ngi bit ta, trm trn trm thng. Phn tch v so snh vi i th cnh tranh c th hin qua cc tiu ch sau:
a. Nhn s Nh tng phn tch, nhn s l mt trong nhng yu t quyt nh n s thnh bi ca bt k t chc kinh doanh no. Do , vic tm hiu i th cnh tranh khng th b qua yu t nhn s. Xem xt bng thng k nhn s mi NH: Bng 18: SO SNH TRNH NHN S ACB S T lng trng 01 1,02% 67 68,37% 25 25,51% 05 5,10% 98 100,00% Sacombank S T lng trng 03 3,49% 57 66,28% 22 25,58% 04 4,65% 86 100,00% Eximbank S T lng trng 03 3,37% 58 65,17% 23 25,84% 05 5,62% 89 100,00%
Trnh Thc s C nhn (i hc) Cao ng + trung cp Lp 12 tr xung Tng
(Ngun: phng hnh chnh ACB, Sacombank, Eximbank)
Bng trn cho thy s lng nhn vin ti chi nhnh cc ngn hng khng chnh lch nhau nhiu. Xt v trnh , c cu nhn vin trnh cao ng, trung hc cng khng chnh lch nhiu. Tuy nhin, xt v trnh i hc v cao hc th c cu ca ACB c t l trnh i hc cao hn so vi Sacombank v Eximbank, nhng b li 2 ngn hng ny li c t l trnh cao hc cao hn ACB. Nu xt ton din th trnh nhn vin gia cc NH l ngang nhau, nhng trnh cao hc th ACB Cn Th vn cn hn ch so vi i th. b. Mng li ti Cn Th v cng ngh NH * Mng li hot ng: Nh trnh by mc 3.3.4.1, mng li hot ng ca ACB Cn Th cn rt mng so vi i th, ch vi 01 chi nhnh v 01 phng ti qun Ninh Kiu, v 01 phng giao dch ti huyn Tht Nt.
50
Mng li ca Sacombank bao gm 01 chi nhnh v 04 phng giao dch, vi 01 chi nhnh ti qun Bnh Thy, 03 phng giao dch ti qun Ninh Kiu v 01 phng giao dch ti huyn Tht Nt. Mng li ca Eximbank bao gm 02 chi nhnh v 05 phng giao dch phn b mi ni trn a bn TP Cn Th, vi 02 chi nhnh v 02 phng giao dch ti qun Ninh Kiu, 01 phng giao dch ti qun Ci Rng, qun Bnh Thy v huyn Tht Nt. Qua phn tch trn thy c Eximbank l ngn hng c mng li dy c v phn b nhiu ni nht, k n l Sacombank v cui cng l ACB. Bn cnh , cc c s ca Sacombank v c bit l Eximbank u l nhng c s va mi c xy dng gn y nn trng c v bt mt v honh trng hn so vi chi nhnh ACB c t lu. Do , y l im m ACB cn phi khc phc c th nng cao nng lc cnh tranh ca NH trn th trng. * Cng ngh ngn hng: Nh cp vi vic ng dng ton din gii php TCBS t nm 2001 n nay, ngn hng Chu ACB tr thnh ngn hng hng u trong ng dng cng ngh thng tin ti Vit Nam. Gii php TCBS c thit k mm do, s ha cao cho php ACB cung cp cho khch hng nhiu sn phm c th, c hm lng cng ngh cao nh: qun l tin mt, sn phm bao thanh ton, qun l s liu gi vng v ngoi t, d thng x s, v gn y nht l sn giao dch vng, gp phn gi vng v tr hng u ca ACB trong khi cc ngn hng thng mi c phn ti Vit Nam. Trong khi , Sacombank s dng phn mm Smartbank do FPT thit k v cung cp. u im ca h thng phn mm chuyn ngnh ngn hng ny l ny l kh nng x l tp trung, c tnh nh hng khch hng, kh nng cung cp cc dch v trc tuyn, tham s ho v tnh bo mt cao... Thng tin khch hng l phn h quan trng hng u ca chng trnh ny. Mi khch hng s c mt m s duy nht v cc m c lin kt vi cc ti khon ca h trong cc phn h nghip v, thng tin chi tit v ton b tnh hnh giao dch ca khch vi ngn hng c m bo an ton v chnh xc t tnh hnh ti sn c, n, gi tr th chp, hn mc, v c ch k...
51
C ACB v Sacombank u ang s dng nhng phn mm hin i vi h thng core banking, mt cng ngh mi c th gip ngn hng pht trin thm nhiu dch v, sn phm v qun l ni b cht ch, hiu qu hn. Trong khi , Eximbank cng u t vo cng ngh qun l ngn hng vi cng ngh phn mm li - Core Banking - chnh l phn mm cc nghip v c bn ca NHTM, nh: qun l tin gi, vay, qun l h s khch hng. Trn c s phn mm li, NHTM pht thm nhiu chng trnh qun l sn phm, dch v ngn hng tin hin i khc, pht trin chng trnh qun l v iu hnh ni b. c. Sn phm cho vay DNVVN Cc sn phm vay ca ACB dnh cho DNVVN c trnh by mc 3.3.7.1. Do , phn ny s tp trung phn tch cc sn phm cho vay DNVVN ca Sacombank v Eximbank. i vi Sacombank, sn phm ca ngn hng ny rt a dng, bn cnh nhng sn phm truyn thng, cng c nhng sn phm mang nt khc bit: cho vay sn xut kinh doanh m rng t l m bo, cho vay nng nghip, cho vay sn xut kinh doanh p ng nhu cu vn kp thi, cho vay kinh doanh tr gp DNVVN... i vi Eximbank, sn phm cho vay DNVVN ca Eximbank cng a dng khng km v Sacombank, cc sn phm ny bao gm: cho vay theo hn mc tn dng d phng, cho vay theo tng phng n kinh doanh, cho vay theo d n u t, cho vay hp vn, cho vay theo hn mc thu chi, cho vay y thc... Mi NH c mi u th ring v sn phm, ni chung cc NH trn u to ra c nhng s khc bit trong sn phm. Tuy nhin, xt trn thc t th sn phm cho vay ca ACB vn a dng v c nhiu hnh thc cho vay hn so vi Sacombank v Eximbank. d. Tnh hnh hot ng Bng 19: TNH HNH HOT NG CA SACOMBANK V EXIMBANK QUA CC NM 2005 2007 vt: triu ng Ch tiu Thu nhp Sacombank 2005 2006 2007 85.27 104.08 132.66
52
Eximbank 2005 2006 2007 53.972 58.499 130.140

Chi ph Li nhun
9 72.85 8 12.42 1
4 88.832 15.252
5 113.28 4 19.381
45.660 8.312
50.596 110.809 7.903 19.331
(Ngun: phng kinh doanh Sacombank, Eximbank)
Qua bng trn, thy c, cng ging nh ACB, thu nhp ca c Sacombank v Eximbank u tng qua cc nm. Tuy nhin, v li nhun th Sacombank tng qua cc nm, cn Eximbank li nhun nm 2006 li gim. Nguyn nhn l khng phi do NH ny hot ng khng hiu qu m l do trong nm 2006, Eximbank thc hin tng lng cho nhn vin v m thm mng li hot ng. Chnh nh vy m thu nhp nm 2007 (130.140 triu ng) ca Eximbank tng gp hn hai ln so vi nm 2006 (58.499 triu ng). Nu xt v gi tr thu nhp ca cc NH th hy xem xt biu sau:
Thu nhp cc ngn hng qua 3 nm 2005 -2007
132665 104084 85279 58499 130140
140000 120000 100000 80000 Triu ng 60000 40000 20000 0 2005 2006 Nm ACB Sacombank Eximbank 17017 26128 53972
49552
2007
Hnh 4: Biu so snh thu nhp ca cc ngn hng R rng, qua biu trn cho thy r, xt v gi tr, thu nhp ca ACB vn cn thp hn ca i th rt nhiu. Nguyn nhn mt phn cng l do mng li chi nhnh ca ACB ti Cn Th cn qu mng, cng thm chnh sch nh gi, thm nh khch hng kht khe ca NH.
53
Cn nu xt v c cu chi ph li nhun, xem xt bng tnh ton sau: Bng 20: C CU CHI PH LI NHUN CA SACOMBANK V EXIMBANK QUA CC NM vt: % Ch tiu Thu nhp Chi ph Li nhun Sacombank 2005 2006 2007 100 100 100 85,43 85,35 85,39 14,57 14,65 14,61 Eximbank 2005 2006 2007 100 100 100 84,60 86,49 85,15 15,40 13,51 14,85
Ta thy c cu chi ph li nhun ca Sacombank v Eximbank kh n inh qua cc nm. Cn ACB nh phn tch mc 3.2.4 th c cu t trng chi ph tng dn qua cc nm. Tuy nhin, nu tnh v ln ca t trng th t trng li nhun ca ACB vn cao hn so vi i th. C th t trng li nhun ca ACB qua ba nm 2005 2007 tng ng l: 32,11% - 25,9% - 19,02%. So snh vi bng trn th s thy r iu ny. V thy r hn hiu qu hot ng ca cc NH, cn phn tch ch s Chi ph/Li nhun: Bng 21: T S CHI PH/LI NHUN CA CC NGN HNG vt: ln ACB 2005 2006 2007 2,11 2,86 4,26 Sacombank 200 200 200 5 6 7 5,87 5,82 5,84 Eximbank 200 200 2007 5 6 5,49 6,40 5,73
Bng trn cho thy r, hiu qu hot ng ca ACB so vi cc i th. to ra 1 ng li nhun ACB Cn Th phi b ra 2,11 ng (nm 20050), 2,86 ng (nm 2006) v 4,26 ng (nm 2007). Cn Sacombank, to ra 1 ng li nhun phi b ra 5,87 ng (nm 2005), 5,82 ng (nm 2006) v 5,84 ng (nm 2007). i vi Eximbank, to ra 1 ng li nhun phi b ra 5,49 ng (nm 2005), 6,4 ng (nm 2006) v 5,73 ng (nm 2007). iu ny cho thy
ACB Cn Th hot ng hiu qu hn ngn hng i th. Tuy nhin, t s ny ca ACB khng n nh nh i th, chng t cng tc qun l chi ph ca ACB Cn Th vn cn hn ch so vi i th. e. Th phn cho vay DNVVN Bng 22: TNH HNH CHO VAY DNVVN CA CC NGN HNG vt: triu ng Ch tiu D n Ngn hng ACB Sacombank Eximbank ACB Sacombank Eximbank 2005 50.645 77.518 239.676 0 776,50 4.547,3 1 2006 2007 98.883 350.788 108.224 233.840 322.556 495.779 0 0 998,7 1.953,7 18.520, 5 17.547,0
N qu hn
(Ngun: phng kinh doanh ACB, Sacombank, Eximbank)
- D n: Bng trn cho thy, d n cho vay ca c ba ngn hng u tng theo thi gian. Xt v mt gi tr, Eximbank l ngn hng c d n cho vay DNVVN cao nht. Trong hai nm 2005 v 2006, d n cho vay ca ACB Cn Th thp hn Sacombank, nhng n nm 2007 vt qua ngn hng ny. iu ny c th hin r qua hnh sau:
4.66%
4.53% 9.59%
81.23%
ACB
Sacombank
Eximbank
NH TMCP khc
Hnh 5: Th phn d n cho vay khi NHTMCP nm 2007
55
Qua hnh trn cng thy r, Eximbank Cn Th hin l NH c th phn cho vay ni chung ln nht trong ba NH, k n l ACB Cn Th v Sacombank Cn Th. Th phn ca Eximbank ln gn nh gp i th phn ca ACB v Sacombank. - N qu hn: Nu xt v d n cho vay th Eximbank Cn Th dn u th xt v n qu hn NH ny vn dn u trong ba NH. Trong khi , n qu hn ca ACB i vi i tng DNVVN lun l khng. V bit c n qu hn ca Sacombank v Eximbank l an ton khng, xem xt bng tnh ton sau: Bng 23: T L N QU HN CA DNVVN CA SACOMBANK V EXIMBANK vt: % Sacombank Eximbank 2005 1,00 1,90 2006 0,92 5,74 2007 0,84 3,54
Bng trn cho thy t l n qu hn i vi DNVVN ca Sacombank lun c gi mc an ton (t 1% tr xung). Trong khi , t l ny ca Eximbank c lc li vt qua ngng an ton (5,74% nm 2006). Tuy nhin, Eximbank lm tt cng tc thu hi n trong nm 2007 nn lm cho t l ny gim xung cn 3,54%. D vy th t l n qu hn ca Eximbank vn cao hn Sacombank v ACB. * Ma trn hnh nh cnh tranh T vic phn tch mi trng vi m phn trn ta tin hnh phn tch ma trn hnh nh cnh tranh thy r hn v cc i th cnh tranh ca ngn hng trn lnh vc cho vay DNVVN. Ta thy ma trn ny c 08 yu t, do mc quan trng trung bnh s l 1/8 = 0,125. Trong : - Sn phm vay a dng c nh gi l 0,1 tc di trung bnh. Bi v DNVVN Cn Th vay ch yu l b sung vn lu ng v m rng sn xut
56
kinh doanh, nn cho d NH c nhiu loi sn phm i chng na th cc doanh nghip cng khng s dng n. - Yu t qun tr chi ph c nh gi l 0.11 tc gn mc trung bnh, bi v y thuc v cch thc qun tr chi ph ca mi ngn hng, n khng nh hng n chin lc m rng cho vay DNVVN. - Yu t trnh nhn s v hiu qu hot ng kinh doanh c nh gi l 0,12 tc mc trung bnh, v hai yu t ny c vai tr khng nh trong vic quyt nh c nn m rng cho vay hay khng. V trnh nhn s hp l s c kh nng thm nh cc khon vay chnh xc, cn kt qu hot ng c kh quan th mi c th lm nn tng cho vic nng cao ch tiu cho vay. - Cc yu t cn li u c nh gi l quan trng, bi v mng li hot ng dy s cng lm tng hnh nh NH trong mt khch hng, v d dng thu ht c khch hng trong mng li ; cn cng ngh l mt yu t cc k quan trng v n lm tng v th ca NH trn th trng, kh nng trin khai dch v mi, to thm tin ch cho khch hng d dng, y l nhng iu kin cn thit thu ht khch hng; th phn cho vay th hin s ln mnh ca NH trong vic chim lnh th trng, nu th phn cho vay cng ln th NH s d dng cnh tranh hn; cui cng l hiu qu cho vay DNVVN, yu t ny c vai tr kh quan trng, bi trong qu kh v hin ti, nu NH m bo hot ng ny tt, t l n xu l an ton th NH hon ton c kh nng tnh n vic m rng cho vay v ngc li. - Cc mc phn loi cho thy cch thc m theo chin lc cho vay DNVVN ca NH ng ph vi mi yu t, vi 4 l phn ng tt nht, 3 l trn mc trung bnh, 2 l trung bnh v 1 l km.
57
ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th Bng 24: MA TRN HNH NH CNH TRANH
ST T 1 2 3 4 5 6 7 8
Cc yu t thnh cng Trnh nhn s Mng li hot ng Cng ngh Sn phm vay a dng Qun tr chi ph Hiu qu hot ng Th phn cho vay Hiu qu cho vay DNVVN Tng
Mc ACB Sacombank Eximbank im im im Phn Phn Phn quan quan quan quan loi loi loi trng trng trng trng 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 0,13 2 0,26 3 0,39 4 0,52 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 0,10 3 0,30 2 0,20 2 0,20 0,11 2 0,22 3 0,33 3 0,33 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 0,13 2 0,26 2 0,26 3 0,39 0,14 4 0,56 3 0,42 2 0,28 1 2,92 2,77 2,89
Qua ma trn trn c th thy ACB Cn Th hin ang dn u so vi cc i th cnh tranh vi tng s im l 2,92; theo sau l Eximbank Cn Th vi 2,89 v cui cng l Sacombank l 2,77. Tuy vy, cng cho thy y l hai i th rt gn gi v bm rt st ACB Cn Th, c bit l Eximbank.
4.2 PHN TCH MI TRNG V M

4.2.1 Yu t kinh t 4.2.1.1 Khi qut kinh t c nc nm 2007 a. Tng sn phm trong nc Theo c tnh s b, tng sn phm trong nc (GDP) nm 2007 theo gi so snh 1994 c tnh tng 8,48% so vi nm 2006, t k hoch ra (8,28,5%); trong khi mc tng trng ny vo nm 2005 l 8,4% v nm 2006 l 8,5%. Trong nm 2007, GDP khu vc nng, lm nghip v thu sn tng 3,41% (k ho ch 3,5-3,8%); khu vc cng nghip v xy dng tng 10,6% t k hoch ra (10,5-10,7%); khu vc dch v tng 8,68% vt k hoch ra (8,0-8,5%). Tng trng kinh t nm 2007 ca nc ta ng vo hng cc quc gia c tc tng trng kinh t cao trong khu vc (Theo nh gi ca Ngn hng Pht trin Chu -ADB th nm 2007 kinh t Trung Quc tng 11,2%; Vit Nam tng 8,3%; Xin-ga-po tng 7,5%; Phi-li-pin tng 6,6%; In- -n-xi-a tng 6,2%; Malai-xi-a tng 5,6%; Thi Lan tng 4%). b. Thng mi ni a
Thng mi ni a pht trin vi nhiu hnh thc kinh doanh gp phn ci thin c cu th trng theo hng a dng, vn minh, hin i phc v tt hn nhu cu sn xut v tiu dng ca dn c. Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v tiu dng theo gi thc t nm 2007 c tnh t 726,1 nghn t ng, tng 23,3% so vi nm 2006, trong kinh t c th chim 56,2% v tng 25,9%; kinh t t nhn chim 28,8% v tng 30,3%; ring khu vc kinh t nh nc chim 10,9%, gim 1,3%. Trong cc ngnh kinh doanh, thng nghip chim 80,7% v tng 22,6% so vi nm trc; khch sn, nh hng chim 11,9% v tng 23,5%; dch v chim 6,3% v tng 30,5% v du lch l hnh chim 1,1% v tng 34,5%. b. Gi c Gi tiu dng nm 2007 din bin phc tp v c xu hng tng cao cc thng cui nm. Gi tiu dng thng 12 nm 2007 tng 2,91% so vi thng trc. So vi thng 12 nm 2006, gi tiu dng nm 2007 tng 12,63%, trong khi mc tng ny vo nm 2006 l 6,6% v nm 2005 l 8,4%. Trong nhm hng n v dch v n ung tng 18,92%; nh v vt liu xy dng tng 17,12%; cc nhm hng ha v dch v khc tng t 1,69% n 7,27%. Gi tiu dng bnh qun nm 2007 so vi nm 2006 tng 8,3%, trong nhm hng n v dch v n ung tng 11,16%; nh v vt liu xy dng tng 11,01%; cc nhm hng ha v dch v khc ch tng 3,18-6,15%. 4.2.1.2 Khi qut kinh t Cn Th nm 2007 Qua 120 nm xy dng v pht trin, Cn Th c xc nh l trung tm kinh t, vn ha, khoa hc k thut; trung tm thng mi dch v ln ca ng bng sng Cu Long, l trng im pht trin kinh t khu vc Ty Nam B. c bit k t u nm 2004 Thnh ph Cn Th tr thnh mt trong nm thnh ph trc thuc trung ng (Ngh quyt s 22/2003/QH11) Kinh t tng trng lin tc vi tc kh cao, tc tng GDP bnh qun (nm 2006-2007) l 16% (so vi c nc l 8,48%). i sng nhn dn khng ngng c ci thin, thu nhp bnh qun u ngi nm 2007 l 18,2 triu ng/nm, tng ng 1.124 USD, bng 118% mc bnh qun chung ca c nc.
C cu kinh t chuyn dch ng hng, theo hng cng nghip ha. Gi tr sn xut cng nghip, tiu th cng nghip tng nhanh, th hin qua t trng cng nghip tng t 3.104 t ng nm 2006 ln 3.213 t ng nm 2007. Cc ngnh thng mi, dch v pht trin mnh theo hng a dng ha cc loi hnh, ch trng cht lng v hng ti nhng ngnh dch v c gi tr gia tng ln, vi s tham gia ca nhiu thnh phn kinh t. V c s h tng, trong nm 2008 sp ti, TP Cn Th s n cho nhng cng trnh mi c vai tr quan trng trong vic thu ht vn u t, lu thng pht trin v thc y nn kinh t a phng ln mnh theo. C th l: cu Cn Th, sn bay Tr Nc, cng Ci Cui Do ha hn, trong tng lai TP Cn Th s c nhng bc chuyn mnh vt bc, pht huy v th l thnh ph trung tm v vn ha kinh t - x hi ca khu vc BSCL. Cng tc xy dng v chnh trang th c y mnh; trt t th c tng cng, np sng vn minh th tng bc c hnh thnh, b mt th k c ni thnh v ngoi thnh ang i mi tng ngy. Vi nhng g lm c trong nhng nm qua, Cn Th ang vn ln tr thnh th loi I trc nm 2010, xng danh l Th ph min Ty giu p. * nh gi yu t kinh t: Qua phn tch trn cho thy, vi tc tng trng kinh t vt bc qua cc nm, c cu kinh t chuyn dch ng theo nh hng ra, s l nhng iu kin thun li trong vic nng cao mc sng ngi dn v thu ht vn u t, thc y thnh lp doanh nghip trn a bn TP Cn Th. Do , cho thy y l mt th trng y tim nng m ACB cn phi quan tm hng n. Cn Th vi v th l thnh ph trung tm ca BSCL, v vi vic u t c s h tng ca Chnh ph i vi TP, s cng lm cho TP tr nn nng ng v pht trin hn trong tng lai. Bn cnh , trt t k cng th v np sng vn minh ang cng c chnh quyn TP cng c v tng cng, y s l u kin thun li cc ACB an tm hot ng kinh doanh. Tuy nhin, nh phn tch, tnh hnh gi c leo thang trong nm 2007 s l mt bt li i vi cc DNVVN v i vi c ACB trong vic cho vay. V gi c leo thang khin cho nguyn liu u vo ca doanh nghip tng, buc doanh nghip phi vay vn b sung thm ngun vn lu ng. Nhng i vi ACB
th li sut cho vay l vn cn phi cn nhc. V theo d bo ca cc nh kinh t th tnh trng gi c leo thang ny s ko di, do , ACB cn phi c nhng bin php hp l trong cng tc cho vay i vi DNVVN. 4.2.2 Yu t chnh tr v mi trng php l 4.2.2.1 Yu t chnh tr Nh phn tch v tm quan trng ca DNVVN trong vic pht trin kinh t - x hi nc ta, v nhm khuyn khch pht trin DNVVN thc hin vai tr quan trng c xc nh trong Chin lc pht trin kinh t - x hi nc ta, Chnh ph ban hnh cc ngh nh, quyt nh v ch th sau: - Ngh nh s 90/2001/N-CP ngy 23 thng 11 nm 2001 v tr gip pht trin DNVVN. - Quyt nh s 193/2001/Q/-TTg ngy 20/12/2001 ca Th tng Chnh ph V vic ban hnh quy ch thnh lp, t chc v hot ng ca qu bo lnh tn dng cho doanh nghip nh v va. - Ch th s 27/2003/CT-TTg ngy 11 thng 12 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v tip tc y mnh thc hin lut Doanh nghip, khuyn khch pht trin doanh nghip nh v va. - Ch th ca Th tng Chnh ph s 40/2005CT-TTG ngy 16/12/2005 v vic tip tc y mnh cng tc tr gip pht trin DNVVN. - Thng t s 01/2006/TT-NHNN ngy 20 thng 02 nm 2006 ca Ngn hng Nh nc Vit Nam Hng dn mt s ni dung v gp vn thnh lp Qu bo lnh tn dng cho cc doanh nghip nh v va. ... Qua , ta thy c Chnh ph rt quan tm n vic pht trin DNVVN v c nhiu thng t, ch th ... nhm tr gip i tng ny pht trin, y chnh l c hi ca ACB, bi Cn Th c n hn 90% doanh nghip l DNVVN. Chnh v th ACB nn tn dng tt c hi ny nhm khai thc tt th trng y tim nng ny Cn Th, gp phn nng cao hiu qu kinh doanh.
4.2.2.2 Php lut

61
Sau khi gia nhp WTO, mi trng php lut Vit Nam c nhng thay i ng k trong vic m rng phm vi hot ng ca NH nc ngoi. Tuy nhin bo h v nng cao nng lc cnh tranh ca h thng ngn hng trong nc, Chnh ph a ra mt s cam kt v m ca th trng NH sau khi gia nhp WTO nh sau: - Cc t chc tn dng nc ngoi c thit lp hin din thng mi ti Vit Nam di cc hnh thc nh: vn phng i din, chi nhnh ngn hng nc ngoi, ngn hng lin doanh, ngn hng 100% vn nc ngoi; cng ty ti chnh lin doanh v 100% vn nc ngoi, cng ty cho thu ti chnh lin doanh v 100% vn nc ngoi. K t ngy 01/04/2007, ngn hng 100% vn nc ngoi c php thnh lp ti Vit Nam. - Cc t chc tn dng nc ngoi hot ng ti Vit Nam c php cung ng hu ht cc loi hnh dch v ngn hng theo m t trong Ph lc v dch v ti chnh ngn hng km theo Hip nh GATS nh: cho vay, nhn tin gi, cho thu ti chnh, kinh doanh ngoi t, cc cng c th trng tin t, cc cng c phi sinh, mi gii tin t, qun l ti sn, cung cp dch v thanh ton, t vn. - Cc chi nhnh ngn hng nc ngoi c nhn tin gi VND khng gii hn t cc php nhn. Vic huy ng tin gi VND t cc th nhn Vit Nam s c ni lng trong vng 5 nm theo l trnh sau: + Ngy 1 thng 1 nm 2007: 650% vn php nh c cp. + Ngy 1 thng 1 nm 2008: 800% vn php nh c cp. + Ngy 1 thng 1 nm 2009: 900% vn php nh c cp. + Ngy 1 thng 1 nm 2010: 1000% vn php nh c cp. + Ngy 1 thng 1 nm 2011: i x quc gia y . - Chi nhnh ngn hng nc ngoi khng c php m cc im giao dch ngoi tr s chi nhnh, nhng c ginh i x quc gia v i x ti hu quc y trong vic thit lp v vn hnh hot ng cc my rt tin t ng. - Cc t chc tn dng nc ngoi s c php pht hnh th tn dng trn c s i x quc gia k t khi Vit Nam gia nhp WTO. - Mt ngn hng thng mi nc ngoi c th ng thi m mt ngn hng con v cc chi nhnh hot ng ti Vit Nam; Cc iu kin cp php i vi ngn hng 100% vn nc ngoi s da trn cc qui nh an ton v gii
quyt cc vn nh t l an ton vn, kh nng thanh ton v qun tr doanh nghip. Ngoi ra, cc tiu ch i vi chi nhnh v ngn hng 100% vn nc ngoi s c p dng trn c ch qun l i vi chi nhnh ngn hng nc ngoi, bao gm yu cu v vn ti thiu, theo thng l quc t c chp nhn chung. - Cc ngn hng nc ngoi c th tham gia gp vn lin doanh vi i tc Vit Nam vi t l gp vn khng vt qu 50% vn iu l ca ngn hng lin doanh. - Tng mc gp vn mua c phn ca cc t chc, c nhn nc ngoi ti tng ngn hng thng mi c phn ca Vit Nam khng c vt qu 30% vn iu l ca ngn hng , tr khi php lut Vit Nam c qui nh khc hoc c s chp thun ca c quan c thm quyn ca Vit Nam. - thu ht c cc ngn hng ln, c uy tn vo hot ng ti th trng Vit Nam, trong cam kt cng nu ra yu cu v tng ti sn c i vi t chc tn dng nc ngoi mun thnh lp hin din thng mi ti Vit Nam (cam kt ny c th ch ha trong Ngh nh s 22 ban hnh ngy 28/02/2006), c th: + m mt chi nhnh ngn hng nc ngoi ti Vit Nam ngn hng m phi c tng ti sn c trn 20 t la M vo cui nm trc thi im xin m chi nhnh; + Mc yu cu tng ti sn c i vi vic thnh lp ngn hng lin doanh hoc ngn hng con 100% vn nc ngoi ca ngn hng nc ngoi l trn 10 t USD. Trong nm 2007, tnh hnh lm pht tng cao, chnh v vy m NHNN c nhng ch th, vn bn... nhm kim ch lm pht, c th: - Ch th s 03/2007/CT- NHNN ban hnh ngy 28/5/2007 v kim sot quy m, cht lng tn dng v cho vay u t, kinh doanh chng khon nhm kim sot lm pht, thc y tng trng kinh t. Cc t chc tn dng thc hin cc bin php v an ton nh sau: Khng ch d n vn cho vay, chit khu giy t c gi u t, kinh doanh chng khon mc di 3% tng d n tn dng ca t chc tn dng
63
- Ngy 16/1/2008, Thng c NHNN ban hnh Quyt nh s 187/2008/Q-NHNN ngy 16/01/2008 v vic iu chnh tng d tr bt buc i vi t chc tn dng. - Thng c NHNN ban hnh Quyt nh s 346/Q-NHNN ngy 13/2/2008 v vic pht hnh 20.300 ngn t ng tn phiu Ngn hnh Nh nc bng VND di hnh thc bt buc i vi cc t chc tn dng * Nhn xt: L trnh m ca NH ca Chnh ph kh hp l, gip cho cc NH trong nc c thi gian chun b nng cao nng lc cnh tranh. Vic gii hn vic m phng giao dch v gii hn t l gp vn ca ngn hng nc ngoi vo ngn hng trong nc, l mt chnh sch nhm trnh s thu tm ca NH nc ngoi i vi th trng v NH trong nc. Do , y l mt u th m cc NH trong nc cn phi tn dng so vi i th trong cng tc m rng mng li v th phn. Tuy nhin, cc cam kt ca Chnh ph li ch yu thu ht cc NH nc ngoi vi tim lc ti chnh hng mnh. y l mt bt li i vi cc NH trong nc, bi cc NH nc ngoi vi tim lc ti chnh ln mnh thng l nhng NH c tn tui trn th gii, giu kinh nghim qun l, mnh v cng ngh NH, do , nhng NH s tr thnh i th ng gm ca cc NH trong nc. Tuy nhin, cng c nhng mt tch cc ca n l n thc y cc NH trong nc phi nng cao hn na kh nng qun l v cng ngh th mi c th tn ti c trong tng lai. Nhng vn bn, ch th NHNN ban hnh trong nm 2007 v u nm 2008 lm cho cc NH gp kh khn trong vn thanh khon, do s gy kh khn trong cng tc cho vay, v khng ngun cung cho nhu cu vay cng ln. Do trong thng 2/2008 din ra mt cuc ua tng li sut quyt lit gia cc NH, nhm huy ng ngun vn cho vic gii quyt vn thanh khon, bn cnh li sut cho vay doanh nghip cng tng theo, lm cho doanh nghip khng dm vay, m nu dm vay th NH cng khng cho vay nhiu. V cuc ua ny c dn xp bng cc tha thun ca cc NH v vic quy nh li sut huy ng ti a. Tuy c dn xp, nhng khng c ngha l cn kht vn ny chm dt. Chnh v vy, y l mt bt li cho ngnh NH ni chung v
cho ACB ni ring. Do , ACB cn phi c nhng bin php tng ngun vn huy ng v qun l ngun tin tht hp l. 4.2.2.3 Chnh sch ca ng v Chnh ph v pht trin TP Cn Th ng v Chnh ph lun quan tm v nh gi rt cao tim nng kinh t, vai tr, v tr chin lc ca Thnh ph Cn Th: Lun c nhng ch dn c th, su st vi tnh hnh kinh t x hi. Mt s ch tiu pht trin TP Cn Th, cho thy tim nng pht trin ca TP lun c cc cp lnh o quan tm. Bng 25: CH TIU PHT TRIN TP CN TH 2006 - 2020 Ch tiu Tc tng GDP bnh qun GDP bnh qun u ngi Tc pht trin dch v T trng dch v trong c cu kinh t Quy m dn s (triu ngi) C cu dn s thnh th - nng thn S lao ng c vic lm/tng s dn 2006 - 2010 16%/nm 1.210 USD 16,2% 2011 2015 17,1%/nm 2.318 USD 16,2% 44,2% 1,3 1,4 60% - 40% 65% 2016 - 2020 18%/nm 4.611USD 18,1% 42,5% 1,65 1,8 70% - 30% 72%
(Ngun: Cng thng tin in t TP Cn Th)
Ngy 8/2/2007 Chnh ph ph duyt Quy hach tng th pht trin kinh t-x hi thnh ph Cn Th thi k 2006 - 2020, theo : Xy dng Cn Th tr thnh Thnh ph hin i v vn minh, l th loi I trc nm 2010 v c bn tr thnh Thnh ph cng nghip trc nm 2020; l trung tm kinh t x hi, trung tm gio dc - o to v khoa hc - cng ngh, trung tm y t v vn ha ca Vng ng bng sng Cu Long; l u mi quan trng v giao thng vn ti ni vng v lin vn quc t; l a bn trng im gi v tr chin lc v quc phng, an ninh ca Vng ng bng sng Cu Long v ca c nc; l mt cc pht trin, ng vai tr ng lc thc y mnh m s pht trin ca ton Vng ng bng sng Cu Long. Chnh Ph rt quan tm v ci cch th tc hnh chnh: - Nm 2006, Th tng Chnh ph ban hnh ch th s 32 v mt s bin php cn lm ngay chn chnh k cng hnh chnh trong gii quyt cng
vic ca ngi dn v c doanh nghip. Ch th yu cu Cc c quan Nh nc phi r sot, sa i cc quy nh gy phin h v th tc hnh chnh, cng b cng khai ngay cc quy trnh th tc v thi hn gii quyt cng vic cho dn, tng cng kim tra, gim st trong ni b, kin quyt x l cc hnh vi nhng nhiu, tiu cc ca cc cn b, cng chc.... Thc hin ch th ca Th tng, Thnh ph Cn Th r sot li nhng th tc hnh chnh hin hnh, thc hin cc bin php ci cch hnh chnh mnh. V th to nhng iu kin thun li cho ngi dn, nht l trong ng k kinh doanh ca khu vc doanh nghip. * Nhn xt: Vi nhng chnh sch pht trin kinh t v cng tc ci cch hnh chnh phn no to iu kin thun li cho cc doanh nghip kinh doanh v hot ng. Do , nh phn tch cc phn trc, y s l mt th trng bo b cho hot ng cho vay ca ACB. Tuy nhin, chnh v y l th trng y tim nng nn s thu ht s tham gia ca rt nhiu NH khc, do p lc cnh tranh trong th trng ny s rt ln.
4.3 TNG HP MI TRNG BN NGOI (MA TRN EFE)

c th thy c nhng c hi v thch thc t mi trng bn ngoi i vi ACB Cn Th, ta tin hnh tng hp cc yu t t mi trng bn ngoi qua ma trn EFE. y, ta thy c 10 yu t, do mc quan trng trung bnh s l 1/10 = 0,1. Trong : - NH nc ngoi hot ng cha mnh v chnh sch ca a phng c nh gi di mc trung bnh l v: NH nc ngoi hin ti c mt ti TP Cn Th ch l vn phng i din nn mng li cha rng ln, nu trong tng lai c m chi nhnh ti Cn Th th th phn cho vay DNVVN ca cc NH ny b cc NH trong nc nm gi v mt phn nh nhng cam kt bo h ca Chnh ph trong l trnh m ca ngnh NH. Cn chnh sch Chnh ph, a phng ch yu l nhm ci cch hnh chnh v y mnh hot ng ca DNVVN, do i tng tc ng trc tip l cc doanh nghip, NH ch chu tc ng gin tip v cc doanh nghip l khch hng ca NH.
66
- Ta thy, vic gia nhp WTO tc ng n hot ng NH trong thi im hin ti l mc trung bnh, v cc NH nc ngoi vn cha c ng thi g ln ngoi HSBC s m chi nhnh ti Cn Th trong nm 2008; vn an ninh chnh tr th ch tc ng n mi trng hot ng c c an ton hay khng nn n vn c nh gi tm quan trng trung bnh; cng ngh NH l vn quan trng i vi ni b NH, nhng trong yu t mi trng bn ngoi th khi ACB c cng ngh hin i th NH khc vn c th bm ui theo v vn cng ngh, do yu t ny vn c xp mc trung bnh; tnh hnh gi c tng nh hng n ton b cc t chc kinh t, cho nn vn c nh gi mc trung bnh. - Cc yu t cn li c nh gi mc quan trng l v: thu nhp quc dn tng, lm cho ngi dn c thm ngun vn nhn ri, nn NH d dng huy ng, to iu kin thun li trong cho vay; cnh tranh ngnh ngy cng quyt lit vi s tham gia ca cc NH mi v NH nc ngoi nn s lm hn ch kh nng m rng cho vay; chnh sch ca NHNN nh hng trc tip n hot ng NH nn n c nh gi l quan trng l vic ng nhin; s lng DNVVN tng s gp phn lm cho NH d dng tng doanh s v d n cho vay. Bng 26: MA TRN NH GI CC YU T BN NGOI (EFE) Mc quan trng 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,08 0,10 0,08 1,00 Phn loi 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 Tng im 0,44 0,30 0,33 0,30 0,40 0,33 0,33 0,24 0,20 0,24 3,11
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yu t Thu nhp quc dn tng Tc ng gia nhp WTO Cnh tranh ngnh An ninh chnh tr Cng ngh NH Chnh sch ca NHNN S lng DNVVN tng NH nc ngoi hot ng cha mnh Tnh hnh gi c tng Chnh sch Chnh ph, a phng Tng cng
* Nhn xt:
Bng ma trn cho thy tng s im ca ACB Cn Th l 3,11 cho thy ACB Cn Th phn ng kh tt vi mi trng bn ngoi thng qua vic nm bt hiu qu cc c hi bn ngoi v phng trnh ri ro. Vi cc mc phn loi l 4 cho thy ACB tn dng tt cc c hi t thu nhp quc dn tng cao v lun i u trong lnh vc cng ngh NH ti Vit Nam. Cc mc phn loi 3 cho thy ACB chun b kh tt vi cc chnh sch ca Chnh ph, a phng, NHNN, v tc ng ca i th cnh tranh trong ngnh... Tuy nhin, tnh hnh lm pht s l mt thch thc i vi ACB.
68
Chng 5 XY DNG, LA CHN CHIN LC V GII PHP THC HIN 5.1 XY DNG V LA CHN CHIN LC
5.1.1 S mnh v mc tiu chin lc ca ngn hng ACB lun tuyn ngn vi s mnh l ACB Ngn hng ca mi nh v lun i km vi hnh nh chic gh to nn s khc bit i nhng NH khc. Slogan v hnh nh vi ngha tng trng cho nhng g cn mi vi thi gian, nh mt li cam kt v cht lng sn phm v dch v NH m ACB dnh cho khch hng ca mnh, v l ch dng chn vng chc cho mi nh, t nh ha s, cc gia nh v c cc nh doanh nghip. V tt c, ACB mun a ra mt li nhn gi: mi ngy ti chn mt nim vui, chnh l nim vui t s tha mn nhu cu ca khch hng. Trong khun kh k hoch pht trin n 2010 v tm nhn n 2015, ACB t mc tiu tr thnh tp on ti chnh a nng hng u Vit Nam vi hot ng ct li l ngn hng thng mi bn l, hot ng nng ng, sn phm phong ph, knh phn phi a dng, da trn nn cng ngh hin i, kinh doanh an ton hiu qu, tng trng bn vng, i ng nhn vin c o c ngh nghip v chuyn mn cao. * Mc tiu c th ca ACB Cn Th nm 2008: - Mc tiu v kinh doanh:
69
Bng 27: MC TIU KINH DOANH ACB CN TH 2008 vt: t ng Ch tiu Li nhun trc thu D n cho vay + KHDN + KHCN S d huy ng + KHDN + KHCN Thu ph dch v + KHDN + KHCN N qu hn + KHDN + KHCN Gi tr 18,8 1.250 850 400 740 40 700 5 1,5 3,5 0,3% 1,0%
(Ngun: phng kinh doanh ACB Cn Th)
Ta thy mc tiu d n ca ACB Cn Th i vi khi khch hng doanh nghip l rt ln, c th l 850 t ng, trong khi d n i vi nhm khch hng ny trong nm 2007 l 350,788 t ng; ln gp 2,4 ln. V mc tiu ny c khuynh hng s tng cao hn na trong tng lai. Do mc tiu nh th, cho nn vic lp chin lc cho vay l mt iu cn thit v ph hp vi mc tiu ca NH. - Mc tiu hng n khch hng: + p ng nhu cu hp l ca khch hng: khng qu 12 khiu ni ca khch hng trong nm, thi gian gii quyt khiu ni ca khch hng trong vng 01 ngy k t khi nhn c thng tin khiu ni. + m bo cht lng phc v: im tng kt nm c o lng t chng trnh nh gi cht lng dch v ti n v m bo t 85 im. - Mc tiu v o to v pht trin: + 100% nhn vin c o to v chuyn mn trc khi m nhn cng nhn cng vic. + m bo o to 100% quy trnh ni b cho nhn vin ti n v (mi, c). + m bo mi v tr qun l c mt nhn s k tha.
+ Tham gia o to 100% cc kha TCBS cho cc chi nhnh, phng giao dch ti khu vc min Ty. 5.1.2 Phn tch SWOT c ci nhn ton din v im mnh, im yu, c hi v thch thc ca ACB Cn Th, cn thit phi lp ma trn SWOT c th a ra nhng chin lc hp l.
71
Bng 28: MA TRN SWOT im mnh (S) S1: C cu t chc logic. kh tt. im yu (W) W1: Thiu nhn s. t. tht s tt. W4: Cha ch ng trong marketing. DNVVN thp.
S2: Trnh nhn vin W2: Mng li hot ng S3: o to, hun luyn W3: Huy ng vn cha
SWOT
C hi (O) tng. O2: An ninh chnh t.r O3: Cng ngh NH. tng. O5: Chnh sch Chnh ph, a phng. O6: NH nc ngoi hot ng cha mnh. Thch thc (T) WTO. T2: Cnh tranh ngnh. T3: Chnh sch NHNN. T4: Gi c tng.
thng xuyn. S4: Thi lm vic tt. S5: u t cng ngh. dng. S7: Uy tn, thng hiu. S8: Cho vay cn trng. S1,2,3,4,5,6,7,8+O1,2,3,4,5,6:
S6: Sn phm, dch v a W5: Th phn cho vay
O5,4,2,6+W4,5: y mnh
O1: Thu nhp quc dn tn dng tt c im marketing, tng th phn. mnh v c hi, nhm => pht trin th trng tng th phn => pht O3,5+W1,2: tuyn dng trin th trng cho vay b sung nhn s v m rng mng li. => Kt hp xui v pha trc. O1+W3: tng huy ng, tng ngun vn cho vay. => Kt hp dc v pha S1,2,3,4,5,6,7,8+T1,2,3,4: sau. m W1,2,3+T1,2,3,4: m mng li. trc. W4,5+T1,2,3,4: y mnh marketing, tng th phn. => pht trin th trng
O4: S lng DNVVN DNVVN.
rng
T1: Tc ng gia nhp rng mng li. trc.
=> Kt hp xui v pha => Kt hp xui v pha
5.1.3 Phn tch ma trn chin lc chnh, la chn chin lc v phn tch cc chin lc 5.1.3.1 Phn tch ma trn chin lc chnh v la chn chin lc c th nh gi xem, cc chin lc c ra trong ma trn SWOT c ph hp vi v th ca ACB Cn Th trong thi im hin ti hay khng, tin hnh phn tch ma trn chin lc chnh. Bng 29: MA TRN CHIN LC CHNH TH TRNG TNG TRNG NHANH Gc t II 1. Pht trin th trng. 2. Thm nhp th trng. 3. Pht trin sn phm. 4. Kt hp theo chiu ngang. 5. Loi b. V TH CNH TRANH YU 6. Thanh l. Gc t III 1. Gim bt chi tiu. 2.. a dng ha tp trung. 3. a dng ha theo chiu ngang. 4. a dng ha lin kt. 5. Loi b. 6. Thanh l. TH TRNG TNG TRNG CHM Da vo bng phn tch trn cho thy th trng cho vay DNVVN l th trng ang tng trng mnh v c nhiu NH ang nhm ti. Bn cnh , kt qu t ma trn hnh nh cnh tranh cho thy ACB Cn Th ang c v th cnh Gc t IV 1. a dng ha tp trung. 2. a dng ha theo chiu ngang. 3. a dng ha lin kt. 4. Lin doanh. Gc t I 1. Pht trin th trng. 2. Thm nhp th trng. 3. Pht trin sn phm. 4. Kt hp v pha trc. 5. Kt hp v pha sau. 6. Kt hp theo chiu ngang. 7. a dng ha tp trung. V TH CNH TRANH MNH
73
tranh mnh hn so vi cc i th. Chnh v th, gc chin lc ph hp vi ACB chnh l gc chin lc I. Cc chin lc trong ma trn SWOT l: pht trin th trng, kt hp xui v pha trc v kt hp dc v pha sau. V cc chin lc ny u ph hp vi nhng chin lc m ma trn chin lc chnh a ra. Do , cc chin lc trong ma trn SWOT s c la chn. 5.1.3.2 Phn tch cc chin lc a. Chin lc pht trin th trng Trong chin lc ny, ACB tn dng ht cc im mnh ca mnh nh: thi lm vic tn tnh, chu o ca nhn vin; cng ngh NH hin i; sn phm vay a dng; uy tn, thng hiu... v tt c cc c hi nh: s lng DNVVN tng nhanh, chnh sch pht trin v h tr ca Chnh ph v a phng, NH nc ngoi hin ti hot ng vn cha mnh ti Cn Th... , t c th tng doanh s cho vay i vi DNVVN. Bn cnh , ACB cn phi y mnh cng tc marketing nhm gii thiu ngun sn phm a dng ca NH n cho khch hng nhiu hn na. Ngoi ra, NH cng cn c nhng chnh sch hp l thu ht v li ko khch hng v pha mnh. b. Chin lc kt hp xui v pha trc Do tnh hnh thiu nhn s, v mng li hot ng ca ACB vn cn rt mng th trng Cn Th; bn cnh , Chnh ph li c chnh sch khuyn khch h tr DNVVN, chnh quyn a phng li ci cch th tc ng k kinh doanh. Do , NH cn phi tn dng nhng c hi ny khc phc im yu bng cch m rng mng li kinh doanh, tuyn thm nhn s b sung vo, c nh th mi c th phc v tt cho chin lc m rng cho vay DNVVN. Ngoi ra, mi trng kinh doanh li c nhiu thch thc vi s cnh tranh ngy cng gay gt, nhng chnh sch gn y ca NHNN nhm gim lng tin trong lu thng, th NH cn cng phi m rng mng li hn na nhm mt mt tng kh nng cnh tranh ca NH trong cng tc cho vay DNVVN, mt khc cng l mt knh thu ht ngun vn nhn ri.
74
c. Chin lc kt hp dc v pha sau Chin lc ny nhm ra nhng gii php nhm tng cc knh huy ng vn cho ACB. Vi s pht trin ca nn kinh t nc ta ni chung v ca Cn Th ni ring trong nhng nm gn y, lm cho thu nhp quc dn ngy cng tng, i sng ca ngi dn cng ci thin, do thu nhp ca h ngy cng tng. Chnh v vy, y l mt c hi tt NH tn dng nhm lm tng ngun vn huy ng, c th p ng tt cho chin lc m rng cho vay DNVVN.
5.2 GII PHP THC HIN

5.2.1 i vi ngun nhn lc Nh cp, c th m rng cho vay i vi DNVVN th cn phi m rng mng li, nhng mun m rng mng li th trc ht ACB phi c ngun nhn lc p ng nhu cu trn. V ngun nhn lc ny khng ch phi v s lng m cn phi p ng c yu cu v cht lng. V vy ACB Cn Th cn phi: - i vi cng tc tuyn dng nhn s mi: + V tr cp thp: tuyn dng sinh vin mi ra trng hoc sp ra trng, y l nhng t giy trng nn rt d un nn vo phong cch v n np ca ACB cng nh qu trnh o to chuyn mn. Bn cnh , y l i ng rt nng ng v y lng nhit huyt, do cn phi c nhng bin php tuyn dng nh sau:
Thu ht v tuyn chn sinh vin n thc tp, trong qu trnh
thc tp s hng dn sinh vin cc cng vic n gin trong NH, s c mt s nhn vin gim st qu trnh thc tp ca sinh vin; qua nh gi v c th tr lng thc tp cho sinh vin. Nu lm c nh vy, sinh vin s cm thy thch th vi NH ni mnh thc tp, v sinh vin va c th hc hi cng vic, va thc tp, m li c tr lng khuyn khch cho nhng cng vic m sinh vin gip NH. Do , sinh vin s yu thch NH ni mnh thc tp hn. Bn cnh , cn c ch u i trong cng tc tuyn chn sinh vin thc tp vo lm vic, v nh qu trnh thc tp, nhng sinh vin ny quen vi cng vic v ha nhp vi i ng nhn vin c, nn nu tuyn vo lm chnh thc, v sau khi c o
to c th lm vic ngay tc khc, khng phi tri qua thi gian lm quen cng vic, do gp phn nng cao hiu qu hot ng cho NH.
Bn cnh tuyn chn sinh vin thc tp, NH cn tuyn chn
nhng sinh vin khc bng cch: t chc nhng ngy hi ngh nghip vi nhng chnh sch thu ht ngun nhn lc nh: c hi thng tin, mc lng hp dn, c o to v k nng, chuyn mn cng vic, , hoc tham gia cng tc t vn tuyn sinh. Nhng cng vic ny nhm gip cho sinh vin quen vi hnh nh ca NH, bn cnh , NH c th to nhng du n tt p i vi sinh vin. + V tr cp cao: trc ht phi cn nhc tuyn chn nhn vin trong NH trc, nu khng ngun lc mi tin hnh cng tc tuyn chn t bn ngoi theo quy trnh tuyn chn ca ACB. Tuy nhin, tuyn chn t bn ngoi s rt tn km, v nhng nhn vin ny tng lm vic cc c quan khc, cha quen vi cng vic ca ACB, s tn chi ph o to li. Bn cnh , h s mt thi gian ha nhp vo vn ha ACB, d gy ra tnh trng so snh vi ni lm vic c. Chnh v th cng tc tuyn chn i tng ny cn phi tht k lng. - i vi nhn s ang lm vic cho ACB: + B tr i ng cn b nhit tnh, ngoi kh nng chuyn mn vng vng cn phi c tnh qun chng lm vic ti cc b phn trc tip giao dch vi khch hng ( k c b phn bo v). Lun gio dc, un nn cho h tinh thn tn ty vi cng vic, n cn v thi c x bnh ng vi mi i tng khch hng. Thng xuyn m cc lp giao tip ci thin kh nng ng x ca nhn vin ngn hng. + Thng xuyn m cc lp o to nng cao trnh chuyn mn ca cn b h c th nm vng cc kha cnh cng vic mt cch su sc l gii cho khch hng nhng vn m h cha hiu, c bit l i ng nhn vin ph trch khi khch hng doanh nghip (nng cao k nng thm nh). Vi s hng dn nhit tnh ca cc nhn vin ngn hng s gip cho khch hng cm thy h c quan tm gii to c tm l e ngi v khin h n ngn hng mt cch t nhin, ci mi v thn thin hn. + Ngn hng cn to ra ngun ng lc thc y nhn vin nhit tnh trong cng vic ni chung v cng tc cho vay DNVVN ni ring. nhn vin trong ngn hng c ng lc th cn m bo nhu cu cuc sng ca h, c
nhng chnh sch ng vin nhn vin nh khen thng, lun quan tm n nhn vin nh tm hiu hon cnh sng, tnh cch, thi quen c nhng bin php ng x v thc y cng vic hp l. + Bn cnh , NH cng cn ch chnh sch i ng nhn vin ca NH so vi cc i th cnh tranh khc trn a bn, c nhng bc iu chnh cho hp l v mang tnh cnh tranh so vi cc i th. C nh th mi trnh c tnh trng b vic ca nhn vin v s li ko ca i th cnh tranh. 5.2.2 i vi lnh vc cng ngh thng tin v c s vt cht i vi lnh vc cng ngh thng tin v cng ngh NH th y l khu qun l ca Hi s nn ACB Cn Th khng th tc ng c. Tuy nhin, ACB c th tn dng th mnh v cng ngh ca NH y mnh cng tc pht trin mng li knh phn phi, nhm lm tng c hi tip cn ca NH vi ngi dn v vi doanh nghip. thc hin khu tng cng mng li, c th ra mt s bin php sau: - Pht trin cc im giao dch thng qua h thng ATM (do ACB Cn Th c h thng ATM rt mng, ch c 03 my t trc chi nhnh, PGD Ninh Kiu v PGD Tht Nt) cc khu vc c nhiu ngi: cc siu th nh Co.op Mart, Maiximark, Citimark, Vinatex Plaza, trung tm thng mi Ci Kh, Bu in... Phng n ny nhn bn ngoi c v nh khng lin quan g n cng tc cho vay DNVVN, nhng thc cht y l cch tng cng hnh nh ca NH i vi tt c cc khch hng, trong c DNVVN. Hnh thc ny c chi ph u t thp hn rt nhiu so vi vic m thm phng giao dch hoc chi nhnh ca NH m vn c th lm hnh nh ca NH hin din khp ni trong TP. - M thm phng giao dch ti khu cng nghip Tr Nc, qun Bnh Thy, v ni y c s lng doanh nghip tp trung ng o nht. Nu ACB c th m thm phng giao dch y th s thun tin thu ht cc doanh nghip ti y n vay vn v lm gim i th phn ca i th cnh tranh l Sacombank. Bn cnh , ACB c thm iu kin qung b cc sn phm ca mnh dnh cho cc doanh nghip xut nhp khu (v doanh nghip n vay vn ti ACB ch ch yu l b sung vn lu ng v ti tr d n), do c th thu ht thm th phn m by lu nay vn l th mnh ca Eximbank. Bn cnh , cn m thm phng
giao dch qun Ci Rng c th lm mng li ca ACB rng khp a bn, d dng thu ht nhng khch hng tim nng cng nh cng tc huy ng vn. Ngoi ra, nh phn tch, chi nhnh cp 1 ca ACB do c mt ti Cn Th lu nn v phn din mo khng cn bt mt so vi nhng c s mi va c xy dng ca cc i th. Chnh v vy, ACB Cn Th cn c k hoch lm mi c s ca mnh c th thu ht thm khch hng, bi v hnh nh v tr s ca NH cng rt quan trng trong vic thu ht v to n tng p vi khch hng. 5.2.3 i vi marketing V doanh nghip n vay vn ACB thng ch s dng nhng sn phm vay truyn thng nn v hnh to cho cc khch hng c cm tng ACB ch chuyn cung cp cc sn phm vay truyn thng m khng bit c s a dng v sn phm vay ACB. Do , NH cn truyn b su rng hn n cc doanh nghip cc loi sn phm vay ca mnh. lm c iu ny, cn thc hin: - Tham gia vo cc s kin, cc hi tho, din n v cc ch lin quan n pht trin v h tr cc DNVVN ti TP Cn Th. Tham gia ti tr hi ch, trin lm gii thiu sn phm ca cc DNVVN nhm thc y qu trnh mua bn, chuyn giao cng ngh gia cc DNVVN; hoc t t chc s kin h tr tn dng cho DNVVN thng qua cc cng ty chuyn v t chc s kin. Qua , c th truyn ti n khch hng cc loi sn phm, phng thc vay vn, hnh thc th chp, th tc, thi gian gii ngn khch hng c th thy c nhng s tin li v an tm hn khi n giao dch ti ACB. - Xy dng mi lin kt vi cc cc hip hi DNVVN c th nm bt cc thng tin lin quan n cc doanh nghip nh: tnh hnh sn xut kinh doanh, nhu cu v vn, dch v. ng thi, chuyn ti hot ng ca Chi nhnh NH n cc hip hi ny nhm to ra mi lin h qua li thng xuyn gia NH v DNVVN. Vic m rng cho vay DNVVN khng ch nhm n thu ht thm khch hng mi m cn phi quan tm n cc khch hng lu nm. Do , ACB phi c nhng bin php ph hp gi chn khch hng c, thng xuyn nh: - Thnh thong gi in n thm hi hoc gii thiu thm vi cc doanh nghip v nhng chnh sch mi hay chng trnh khuyn mi mi ca NH.
- Cng c quan h vi khch hng bng cch: + Gi thip chc mng v tng qu hay lch nhn dp l Tt v thip cm n cc doanh nghip n giao dch. + Tng hoa trong nhng dp k nim ngy thnh lp doanh nghip, howjc tng thip hay qu nhn dp sinh nht ca ch doanh nghip, thm ch lm cho tt c mi ngi bit c hm nay l ngy quan trng ca doanh nghip Nh th, cc doanh nghip s lun cm nhn c s quan tm, tn trng ca Ngn hng. Kt qu l NH khng ch gi c cc khch hng quen thuc m c khi chnh cc doanh nghip li gii thiu cc i tc ca h n vay vn ti ACB. Ngoi ra, ACB phi lun cho cc khch hng thy r c vn ha ACB. Vn ha c th hin qua phong cch ng x giao tip ca nhn vin khi khch hng n giao dch. Cc nhn vin ACB trc khi c lm vic chnh thc lun c o to v vn ha ny nh: s nh nhn, lch thip, phong cch chuyn nghip, khng khch hng ch lu, gii quyt vn nhanh,... Do , cn phi pht huy hn na khch hng lun cm thy hi lng v ACB, cng nh phng chm lm vic ca ACB bn s hi lng cho khch hng. Bn cnh , ACB cng nn m cc cuc iu tra, nghin cu th trng tm hiu trong ti mi thi im, nhu cu vay vn ca cc doanh nghip l g? H ang gp phi nhng kh khn g? Tnh hnh hot ng ra sao? Tt c cng ch nhm c nhng thng tin tht s cn thit phc v cho cng tc cho vay. V vic thng xuyn phn tch i th cnh tranh cng l mt vic lm cn thit bit c ACB ang v th no trn th trng c nhng s iu chnh chin lc cho ph hp hn. 5.2.4 i vi cng tc huy ng vn Hot ng cho vay ACB ch yu s dng ngun vn huy ng, trong khi nh phn tch, trong nhng nm va qua doanh s cng nh d n ca ACB ngy cng tng, v lm cho ngun vn huy ng khng p ng nhu cu cho vay trong nm 2007. Do , vi chin lc m rng cho vay DNVVN ny th ngun vn s dng cho vay cn phi c tng cng hn na, c ngha l NH phi c nhng bin php y mnh cng tc huy ng vn.
Vic tng huy ng vn c th c thc hin bng cc gii php sau: - Ngn hng cn tip tc s dng v hon thin dn cc hnh thc huy ng vn truyn thng. y l ngun vn c bn v n nh cho ngn hng. li ko cng chng ngn hng khng ch thu ht bng li sut m cn to s thun li, an ton, ng thi kt hp vi nhiu hnh thc huy ng vn mi. - Cn to nn s gn kt gia tin gi huy ng vi cc nghip v khc nh m L/C thanh ton, mua bn ngoi t v giao dch qua cc ti khon khc ti ACB. - Cn ci tin thi gian lm th tc gi tin, lm cc dch v ngn qu cho khch hng, cn kt hp song hnh gia khu k ton v khu ngn qu rt ngn thi gian thc hin nghip v nhm tit kim thi gian cho khch hng. - Tng cng cng tc tm hiu khch hng, chm sc cc khch hng chin lc. y mnh vic qung b rng ri cc hnh thc gi tin v nhng chng trnh khuyn mi hp dn.
80
Chng 6 KT LUN V KIN NGH 6.1 KT LUN

Nhu cu v vn i vi cc DNVVN ti Cn Th hin nay ang tht s rt cn thit. Trc thc trng thiu vn sn xut kinh doanh lm cho nhiu doanh nghip c phng n sn xut tt nhng khng c vn do khng th thc hin c hoc c doanh nghip ang trong qu trnh sn xut kinh doanh th khng c vn tip tc sn xut hoc khng c vn m rng hot ng sn xut kinh doanh c th cnh tranh vi cc doanh nghip khc. Trong thi im ny, vic lp chin lc m rng cho vay i vi cc DNVVN ti ACB Cn Th l rt cn thit v ng lc, ph hp vi ch trng ca ng v Nh nc trong vic h tr pht trin DNVVN. Qua nhng phn tch v im mnh, im yu, c hi v thch thc ca NH ACB Cn Th cng gip ch rt nhiu cho NH trong vic a ra cc chin lc m rng cho vay DNVVN. Vic lp chin lc ny ca NH thc s ng n v hiu qu hn khi c s phn tch v nh gi cc i th ca NH, gip cho NH c s so snh chnh mnh v i th, qua nhn bit NH c kh nng cnh tranh so vi i th hay khng v NH ang v th no so vi i th cnh tranh. Vic lp chin lc ny rt c ngha i vi: - i vi kinh t TP Cn Th: gp phn pht trin kinh t TP trong thi gian sp ti thng qua vic cung cp vn cho cc doanh nghip. Gp phn iu ho ngun vn nhn ri t ni tha n ni thiu, phn phi tin t gip cho qu trnh lu thng tin t trong TP c tt hn. - i vi cc doanh nghip: cung cp ngun vn sn xut kinh doanh cho doanh nghip, gip cho qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip c thc hin v ti thc hin. - i vi NH: gip NH tng thm li nhun t vic cho vay, thu ht ngy cng nhiu khch hng v pha NH, t lm c s kin ngh Hi s pht trin thm c cc sn phm dch v khc ca NH.
81
6.2 KIN NGH

6.2.1 i vi cc DNVVN Cc doanh nghip mun vay c vn cho hot ng sn xut kinh doanh nht thit phi nng cao c nng lc ni ti, kh nng cnh tranh thng qua vic i mi cng ngh sn xut, xy dng thng hiu. Bn cnh , cc doanh nghip phi thc hin ch k ton nghim chnh v ng n, bo m c tnh minh bch. Ngoi ra, cc doanh nghip phi c nhng k hoch, d n kinh doanh kh thi gp phn to iu kin vay vn d dng hn. 6.2.2 i vi ngn hng ACB Nh phn tch, phc v tt cng tc m rng cho vay th ACB cn phi lm tt cng tc huy ng vn. Mt trong nhng bin php hu ch cho huy ng vn l phi c h thng my ATM rng khp, v y cng l ngun thu ht vn. c bit trong thi bui cnh tranh nh th ny, ACB Hi s cn bt kp cng ngh trong vic khch hng c th trc tip gi c tin gi vo cc my ATM ging nh NH ng tng kh nng huy ng vn. ACB Hi s cng nn ni lng quyn quyt nh i vi cc chi nhnh trong vic chn la cc gii php pht trin th trng mi a phng, bi ch c ngi trc tip chi nhnh mi c th nm bt c xu th pht trin ca a phng. T l n xu ca ACB hu nh cha bao gi vt qu 1%, y l mt im tch cc, nhng iu ny li cho thy chnh sch cho vay thn trng ang b qua nhiu c hi v cng c th l ri ro ci thin bng cn i k ton v gia tng hiu qu hat ng ca ngn hng. Chnh v vy, ACB cn thit phi tm ra c nhng phng thc mi cho vay nhiu hn na, bng cch cn bng gia vic m rng cho vay v phng nga ri ro. 6.2.3 i vi cc cp Chnh quyn - Cc c quan qun l cn y mnh cc chng trnh xc tin pht trin DNVVN, tip tc i mi, hon thin c ch chnh sch tr gip cho DNVVN. Theo , cn hon thin chnh sch thu, t ai ph hp, m bo s bnh ng gia cc doanh nghip; gip cc DNVVN c c mt bng sn xut, kinh doanh, vn tn dng.
- Chnh quyn a phng tip tc thc hin c ch h tr DNVVN thng qua cc hnh thc cung cp thng tin, gim chi ph u vo (gi in, in thoi, cc vin thng, cc vn chuyn, chi ph thu mt bng, ging, cng ngh, ngun nhn lc, xy dng thng hiu, qung b sn phm, m rng th trng)... - ng thi, cc B, ngnh c th nghin cu hnh thc h tr DNVVN bng cch bn tr gp my mc, thit b, vt t nguyn liu cho nng dn, ng vn cho nng dn vay sn xut nguyn liu phc v sn xut cng nghip ch bin.
83
TI LIU THAM KHO 1. Th Tuyt (2006). Gio trnh qun tr chin lc, T sch trng i hc Cn Th, TP Cn Th. 2. L Xun Hi Tng Gim c NHTMCP Chu (ACB) (2006). Bi bo co ACB - c hi u t, Ngn hng TMCP Chu, H Ni. 3. Nguyn Th Lin Dip (2007). Slide bi ging Chin lc pht trin ca NHTMCP Chu n nm 2015, i hc Kinh t TP. HCM, TP. HCM. 4. Thi Vn i, Nguyn Thanh Nguyt (2006). Gio trnh Qun tr Ngn hng Thng mi, T sch trng i hc Cn Th, TP Cn Th. 5. Trn Thanh Bnh (2007). Chin lc thm nhp th trng h kinh doanh c th ca ngn hng Chu chi nhnh Cn Th, i hc Cn Th, TP Cn Th. 6. V Thnh Thng (2007). Pht trin dch v cho thu ti chnh TP Cn Th v vng BSCL n nm 2015, Tp ch pht trin kinh t, (thng 8/2007), tr 33 36. 7. V Hu in (2006). Ngn hng Chu (ACB), Cng ty Dragoncapital Financial Holding, TP. HCM. 8. Cc website: www.acb.com.vn www.sacombank.com.vn www.eximbank.com.vn www.cantho.gov.vn www.gso.gov.vn
84
PH LC
BNG IU TRA NHU CU VAY VN CA DOANH NGHIP VA V NH TI THNH PH CN TH

Xin cho, ti tn Trang Nht Thanh Thi, l sinh vin nm cui khoa Kinh t - HCT. Hin nay, ti ang thc hin ti tt nghip, v nhm bi lun ca ti mang tnh khch quan v thit thc, rt mong qu doanh nghip dnh t pht hon thnh bn trc nghim sau. Ti xin cam oan nhng thng tin ny s c gi b mt tuyt i v ch s dng cho mc ch nghin cu khoa hc.
I THNG TIN DOANH NGHIP

1. Tn doanh nghip:........................................................................... 2. Ngy thnh lp:................................................................................ 3. Ngnh ngh kinh doanh:.................................................................. 4. Loi hnh doanh nghip: Cng ty ngoi quc doanh 5. Quy m vn ca doanh nghip: < 10 t > 10 t Cng ty quc doanh
II PHN TRC NGHIM

1. Cc khon vay ca doanh nghip thng c thi gian l: (nhiu chn la) Ngn hn Di hn 2. Bnh qun gi tr mi khong vay l bao nhiu? (ghi r) 3. Doanh nghip vay vn t i tng no? (nhiu chn la) Ngun tn dng phi chnh thc (lm tip cu 4) Ngn hng (lm tip cu 7) 4. V sao doanh nghip chn i tng trn vay? (nhiu chn la) p ng c nhu cu vn cp bch Khng qua nhiu th tc rm r Khng cn ti sn th chp Khc (ghi r):
Trung hn
5. Nhng bt tin khi doanh nghip la chn i tng trn vay: (nhiu chn la) Li sut cao Khng hp php Hnh vi bo lc c th xy ra nu khng kh nng tr n Khc (ghi r): 6. Nu i vay ngn hng, doanh nghip s chn nhng ngn hng no? (nhiu chn la) Eximbank Incombank ACB Khc (ghi r): (lm tip cu 10) 7. Cc ngn hng m doanh nghip tng giao dch? (nhiu chn la) Eximbank Incombank ACB Khc (ghi r): 8. Trong cc ngn hng trn, doanh nghip giao dch: a. Thng xuyn: b. Gn y nht: 9. Doanh nghip bit n cc ngn hng trn thng qua: Bn b / Ngi thn Bo ch Internet Khc (ghi r): Cc chng trnh, s kin Tivi Th gii thiu sn phm Agribank Sacombank Vietcombank Agribank Sacombank Vietcombank
86
10. Doanh nghip hy vui lng nh gi cc ngn hng sau bng cch cho im theo tng tiu ch sau: (vi 1: khng tt, 2: khng tt lm, 3:bnh thng, 4: kh tt, 5: tt) Tiu ch 1. Phong cch lm vic 2. Thi phc v ca nhn vin 3. Thi gian gii quyt h s, th tc vay 4. Uy tn 5. Li sut vay ph hp 6. Sn phm vay a dng 7. C s vt cht, mng li giao dch 8. Cc chng trnh khuyn mi 9. Qung co sn phm, qung b hnh nh 10. Thi hn vay v cch thc tr n linh hot Exim Sacom ACB Khc
11. Loi hnh vay vn ca doanh nghip thng l: B sung vn lu ng M rng sn xut kinh doanh Vay u t d n Ti tr xut nhp khu Khc (ghi r): 12. Theo doanh nghip, cc sn phm cho vay hin nay ca ngn hng c p ng c nhu cu v mc ch i vay ca doanh nghip khng? C (lm tip cu 14) Cha (lm tip cu 13) 13. Doanh nghip hy xut kin v cc sn phm vay sao cho ph hp vi doanh nghip:......................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
87
14. Doanh nghip hy nu nhng kh khn trong vic tip cn ngun vn ca ngn hng: (nhiu chn la) Th tc rm r Sn phm vay cha a dng Khc (ghi r): Thi gian gii quyt h s chm i hi nng lc ni ti mnh Thng tin cc sn phm vay cha r Hnh thc B cha a dng
CHN THNH CM N S GIP CA QU DOANH NGHIP!
88

Cho Vay DNVVN

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cho Vay DNVVN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

Chng 1 GII THIU 1.1 T VN NGHIN CU

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

1.2 MC TIU NGHIN CU

1.3 PHM VI NGHIN CU

1.4 LC KHO TI LIU

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

PHNG PHP LUN & PHNG PHP NGHIN CU

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

2.2 PHNG PHP NGHIN CU

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

3.2 GII THIU CHI NHNH NGN HNG ACB CN TH

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

20.766 107,26 2.658 39,28

(Ngun: Phng k ton ACB Cn Th)

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

(Ngun: tnh ton ca tc gi)

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th

3.3 PHN TCH, NH GI CC YU T NI B

GVHD: Th.S L Long Hu

SVTH: Trang Nht Thanh Thi MSSV: 4043372

ti: Chin lc m rng hot ng cho vay DNVVN ti NH ACB CN Cn Th