TI THAM DU CUC THI Sinh vin nghin cu khoa hc - i hc Ngoi Thng 2006
Kh nng cnh tranh ca h thng siu th ti h ni tr-c p lc hi nhp kinh t quc t
Nhm ngnh:
H Ni, 07/2006
http://svnckh.com.vn 2
Danh mc bng biu
STT Tn bng Ni dung Trang 1 Bng 1.1 Phn loi siu th theo Quy ch siu th ca Vit Nam 3 2 Biu 2.1 S siu th, TTTM, ca hng t chn ti H Ni - c phn loi theo Quy ch ST 2004 16 3 Biu 2.2 Phn b s l- ng siu th trn c n- c 2005 16 4 Bng 2.3 S l- ng siu th ca cc qun 17 5 Bng 2.1 Phn loi siu th theo tiu chun phn hng siu th ca Quy ch siu th (nm 2005) 18 6 Biu 2.4 Phn loi siu th H Ni theo tiu chun phn hng siu th ca Quy ch siu th (nm 2005) 18 7 Biu 2.5
L do khch hng n vi siu th 25 8 Bng 2.2 T l hng Vit Nam trong mt s siu th 26 9 Bng 2.3 Gi ca mt s mt hng tiu th th- ng xuyn 27 10 Biu 2.6 T l s l- ng siu th Vit Nam (tnh n cui nm 2005) Ph lc 2, tr3 11 Bng 2.4 S l- ng siu th, ch truyn thng, ca hng tin li ti mt s quc gia Chu Ph lc 2, tr4 12 Bng 2.5 Tnh hnh m mi siu th hng nm t 1996-2004 Ph lc 2, tr5 13 Bng 2.6 Kt qu kho st 13 th tr- ng bn l hp dn nht th gii Ph lc 2, tr5 14 Bng 2.7 Thu nhp bnh qun mt thng trn c n- c Ph lc 2, tr6 15 Bng 2.8 Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v tiu dng (theo gi thc t) xt theo a ph- ng Ph lc 2, tr7 16 Biu 2.7 Mc tiu dng ca khch hng ti siu th Ph lc 2, tr8 17 S 2.1 Nhng nhn t quan trng theo nh gi ca khch hng Ph lc 2, tr9 18 S 2.2 M hnh phn tch SWOT gia ch truyn thng v siu th Ph lc 2, tr10 19 Bng 2.9 Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v qua cc nm Ph lc 2, tr11 20 Bng 2.10 Thu nhp bnh qun u ng- i theo gi hin hnh Ph lc 2, tr11
http://svnckh.com.vn 3
21 Bng 2.11 T trng tiu dng cui cng trong GDP Vit Nam Ph lc 2, tr11 22 S : 2.3 Nhng yu t nh hng n hnh vi mua sm Ph lc 2, tr12 23 Bng 2.12 M hnh hnh vi ca ng- i tiu dng Ph lc 2, tr13 24 S 2.4 M hnh 5 giai on ca qu trnh mua sm Ph lc 2, tr12 25 Bng 2.13 D bo th tr- ng bn l Vit Nam Ph lc 2, tr14 26 Bng 2.14 Thu nhp bnh qun mt thng trn c n- c Ph lc 2, tr14 27 Bng 2.15 Chi tiu bnh qun nhn khu mt thng theo gi hin hnh Ph lc 2, tr15 28 Bng 2.16 C cu chi tiu ca ng- i tiu dng Vit Nam Ph lc 2, tr17
http://svnckh.com.vn 4
Li ni u
1. Tnh cp thit ca ti Phn phi hng ho c vai tr rt ln i vi nn kinh t ni chung v vi bn thn doanh nghip ni ring. N khng ch gip nh sn xut - a hng ho ti tn tay ng- i tiu dng, p ng mt cch tt nht nhu cu a dng ca h, m cn gip doanh nghip tip cn tt hn vi thng tin t th tr- ng, gim chi ph v ri ro v th tr- ng tiu th, nng cao li th cnh tranh ca mnh. Hin nay, cng vi xu th hi nhp v m ca, ngy cng c nhiu hnh thc phn phi hng ho tin li v hin i xut hin m ph bin hn c l phn phi qua h thng siu th. M hnh bn l vn minh v tin tin ny gp phn lm tng tng mc bn l ca c n- c vi doanh thu bnh qun 35-40 triu ng/ngy/siu th, lm tng khi l- ng l- u chuyn hng ho, thc y s pht trin ca vn minh th- ng nghip ngnh Th- ng mi, ng gp vo cng cuc cng nghip ho, hin i ho t n- c. Tuy nhin, vic hi nhp vo nn kinh t quc t s khin cc doanh nghip kinh doanh siu th ti Vit Nam ng tr- c mt p lc cnh tranh gay gt v c nguy c tt hu so vi cc siu th n- c ngoi. Tnh hnh cnh tranh tr nn phc tp hn khi nng lc cnh tranh ca cc siu th ti Vit Nam, c bit l ti Th H Ni, cn yu, mt s mt cn km xa so vi cc siu th trn th gii. H Ni l a ph- ng c s l- ng siu th nhiu nht c n- c (101 siu th 1 ), tuy nhin h thng siu th y ang tn ti nhiu im bt cp, thm ch c mt s im cn ch- a bng nhng siu th pht trin ti cc tnh, thnh ph khc. V d nh- mc vn u t- kinh doanh thp, hng ho ch- a phong ph, trnh qun l yu km, trnh cng ngh cha hin i, cht lng dch v khch hng cha cao, Vi mong mun tm hiu v nh gi nhng thch thc m h thng cc siu th ti H Ni ang gp phi; phn tch mt cch ton din v su sc thc trng nng lc cnh tranh ca cc siu th tm ra nhng mt hn ch cng nh- cc nguyn nhn ca chng; t - a ra cc gii php v kin ngh nhm nng cao kh nng cnh tranh ca cc siu th ti H Ni trong qu trnh hi nhp, nhm tc gi chn ch : Kh nng cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni tr- c p lc hi nhp kinh t quc t nghin cu. 2. Mc tiu nghin cu Lm r l lun v nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni trong iu kin hi nhp.
1 Theo V chnh sch th tr- ng trong n- c, B Th- ng mi nm 2005
http://svnckh.com.vn 5
Kho st v nh gi thc trng nng lc cnh tranh ca cc siu th ti H Ni, trn c s , ti tm ra nhng mt hn ch v nguyn nhn ca chng khng nh s cn thit phi nng cao nng lc cnh tranh ca cc siu th ti H Ni. xut h thng gii php nng cao nng lc cnh tranh ca h thng siu th H Ni. 3. i t- ng v phm vi nghin cu i t- ng nghin cu ca ti l phn tch, nh gi nng lc cnh tranh ca cc siu th ti H Ni. ti nghin cu cc siu th trn a bn H Ni l ch yu, ngoi ra cc siu th thnh ph H Ch Minh v mt s quc gia khc cng - c chn nghin cu rt ra kinh nghim v bi hc i vi cc siu th H Ni. 4. Ph- ng php nghin cu ti ly ph- ng php m t - khi qut, din gii - quy np, phn tch - tng hp, kho st v i chiu - so snh lm ph- ng php nghin cu chung. Ngoi ra ti cn ch trng ti cc ph- ng php iu tra x hi hc, ph- ng php thng k, bng biu, m hnh ho. 5. Kt qu d kin ca ti nghin cu H thng ho nhng ch tiu c bn nh gi nng lc cnh tranh ca cc siu th ti H Ni. nh gi thc trng cnh tranh ca cc siu th trong qu trnh hi nhp. Phn tch nhng p lc cnh tranh m cc siu th ti H Ni ang gp phi trong giai on hi nhp kinh t quc t. Rt ra mt s kinh nghim ca cc n- c trn th gii v xy dng h thng siu th t - a ra bi hc i vi Vit Nam. xut mt s gii php nhm nng cao nng lc cnh tranh ca h thng siu th H Ni. 6. Kt cu ca ti Ngoi phn m u, kt lun v cc ph lc, ti gm ba ch- ng: Ch-ng I: Khi qut chung v knh phn phi qua h thng siu th Ch-ng II: nh gi thc trng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni Ch- ng III: Gii php tng c- ng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni tr- c sc p hi nhp kinh t quc t
http://svnckh.com.vn 6
I. Khi nim v phn loi siu th 1. Cc khi nim 1.1. Siu th Nm 1930, Michael Cullen cho ra i mt loi hnh kinh doanh bn l mi m ti M. Khi , ng m mt ca hng thc phm vi din tch 560 m 2
theo ph- ng thc t phc v v c gi bn th- ng thp hn gi ti cc ca hng khc. l m hnh u tin ca siu th. Ngy nay, cc n- c pht trin, siu th chuyn sang giai on ca ca hng i h gi, i siu th v thm ch l siu th trn mng. Siu th m ting Anh gi l supermarket, ting Php l supermarch l hnh thc bn l mang tnh cch mng ca th k XX. Nh- ng ti sao phi i n thi im siu th mi ra i? C th ni i cng vi s ra i v thng hoa ca loi hnh kinh doanh ny l nhng iu kin v th- ng mi, v sn xut, v thu nhp ca ng- i tiu dng. Theo nghin cu ca tp on Carrefour (Php), siu th m ra khi thu nhp bnh qun u ng- i t 1.000 USD/nm v ng vi i siu th th mc thu nhp phi t 2.000 USD/ng- i/nm. Vy siu th - c nh ngha nh- th no? Siu th Php - c hiu l ca hng bn l theo ph- ng thc t phc v, ch yu bn hng thc phm v cc hng ho tiu dng ph bin vi gi cnh tranh. Php, B, an Mch, Ty Ban Nha, , Lucxembua u quy nh din tch siu th t 400 m 2 n 2500 m 2 2 . Nhn chung, nh ngha siu th mi n- c mt khc nh- ng u gp nhau mt im chung l siu th p dng ph- ng php t phc v, bn nhiu mt hng tiu dng ph bin v trn mt din tch ln (tu theo quy nh ring ca tng n- c).
2 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 20/4/2006
http://svnckh.com.vn 7
Theo iu 2, mc 1, Quy ch Siu th, Trung tm th- ng mi (ban hnh km theo Quyt nh 1371/2004/Q-BTM ngy 24-9-2004 ca B tr- ng B Th- ng Mi Vit Nam) th siu th - c nh ngha: Siu th l loi hnh ca hng hin i; kinh doanh tng hp hoc chuyn doanh; c c cu chng loi hng ho phong ph, a dng, bo m cht l-ng, p ng cc tiu chun v din tch kinh doanh, trang b k thut v trnh qun l t chc kinh doanh, c cc ph-ng thc phc v vn minh, thun tin nhm tho mn nhu cu mua sm hng ho ca khch hng. nh ngha ca Vit Nam v c bn khng khc so vi quy nh chung ca nhiu n- c nh- ng c mt s im cn l- u . Theo nh ngha trn, siu th l bt k ca hng no m bo nhng yu cu nu v hng ho, din tch, trang thit b, qun l, ph- ng thc phc v. Tuy nhin, ca hng c th kinh doanh mt hoc nhiu mt hng (gi l siu th chuyn doanh hoc siu th tng hp), theo hnh thc bn bun hoc bn l (siu th bn bun hoc siu th bn l). V ph- ng thc kinh doanh, quy ch ch dng li khi nim phng thc phc v vn minh, thun tin m khng nu r l ph- ng thc t phc v. Chnh nhng quy nh ny khin siu th Vit Nam c nhng nt khc bit so vi siu th ca cc n- c. 1.2. Chui siu th Cng vi s ra i ca siu th, cc nh phn phi ngh n vic hnh thnh mt lot cc siu th cng ph- ng thc kinh doanh bao ph th tr- ng. Hn na, m hnh ny cng gip cho doanh nghip tng c- ng s hin din th- ng mi, gim gi hng ho bn ra nh li th v quy m. V vy, khi nim chui siu th ra i ch mt s siu th ca mt hoc nhiu doanh nghip lin kt vi nhau c c im kinh doanh t- ng t v hng ho, gi c, qun l 3 . 1.3. H thng siu th H thng siu th l tp hp cc ca hng bn l (siu th nh, siu th, i siu th) cng p dng ph- ng thc t phc v, bn cc hng ho tiu dng ph
3 Khi nim do nhm nghin cu tng hp v - a ra
http://svnckh.com.vn 8
bin 4 .Trong , siu th nh - c hiu l ca hng bn l, ch yu kinh doanh hng thc phm theo ph- ng thc t phc v. Siu th nh c din tch bn hng t 120 m 2 n 400 m 2 theo quy nh ca Php, Ty Ban Nha, t 100 m 2 n 400 m 2 theo quy nh ca B v c 5 . i siu th l ca hng bn l, gi thp, theo ph- ng thc t phc v th- ng nm ngoi thnh ph vi quy m bn hng ln hn nhiu so vi siu th. i siu th cung cp khi l- ng hng ho rt ln, trn din tch bn hng ti thiu l 2500 m 2 (theo quy nh ca Php) 6 . Siu th l mt trong s cc loi hnh bn l hin i hin ang rt pht trin trn th gii cng vi siu th nh, i siu th, ca hng gim gi, trung tm th- ng mi... Do , vic xem xt siu th trong h thng bn l hin i cng nh- phn bit r cc loi hnh ny thy - c nhng c tr- ng v xu h- ng ring ca siu th l ht sc cn thit. (Ph lc 1: Cc loi hnh bn l hin i) 2. Phn loi siu th Theo Quy ch Siu th, Trung tm th- ng mi ca Vit Nam, siu th - c chia thnh cc hng sau: Bng 1.1 Phn loi siu th theo Quy ch siu th ca Vit Nam Hng siu th Din tch Danh mc hng ho Yu cu khc Hng 1 Siu th kinh doanh tng hp 5.000 m 2 20.000 tn hng - Cng trnh kin trc - c xy dng vng chc, c tnh thm m cao, c thit k v trang thit b k thut tin tin, hin i, m bo cc yu cu phng chy cha chy, v sinh mi
4 Khi nim do nhm nghin cu tng hp v - a ra 5 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 20/4/2006 6 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 20/4/2006
http://svnckh.com.vn 9
Siu th chuyn doanh 1.000 m 2 2.000 tn hng tr- ng, an ton v thun tin cho mi i t- ng khch hng - C b tr ni trng gi xe v khu v sinh cho khch hng ph hp vi quy m kinh doanh ca siu th - C h thng kho v cc thit b k thut bo qun, s ch, ng gi, bn hng, thanh ton v qun l kinh doanh tin tin, hin i - T chc, b tr hng ho theo ngnh hng, nhm hng mt cch vn minh, khoa hc phc v khch hng la chn, mua sm, thanh ton thun tin, nhanh chng - c ni bo qun hnh l c nhn; c cc dch v n ung, gii tr, phc v ng- i khuyt tt, phc v tr em, giao hng tn nh, bn hng mng, qua b- u in, in thoi Hng 2 Siu th kinh doanh tng hp 2.000 m 2 10.000 tn hng - Cng trnh kin trc - c xy dng vng chc, c tnh thm m, c thit k v trang thit b k thut hin i m bo cc yu cu phng chy cha chy, v sinh mi tr- ng, an ton v thun tin cho khch hng - C b tr ni trng gi xe v khu v sinh cho khch hng ph hp vi quy m kinh doanh ca siu th - C kho v cc thit b k thut bo qun, ng gi, bn hng, thanh ton Siu th chuyn doanh 500 m 2 1.000 tn hng
http://svnckh.com.vn 10
v qun l kinh doanh hin i - T chc, b tr hng ho theo ngnh hng, nhm hng mt cch vn minh, khoa hc phc v khch hng la chn, mua sm, thanh ton thun tin, nhanh chng - C ni bo qun hnh l c nhn, c cc dch v n ung, gii tr, phc v ng- i khuyt tt, phc v tr em, giao hng tn nh, bn hng qua b- u in, in thoi Hng 3 Siu th kinh doanh tng hp 500 m 2 4.000 tn hng Cng trnh kin trc - c xy dng vng chc, c thit k v trang thit b k thut m bo cc yu cu phng chy cha chy, v sinh mi tr- ng, an ton v thun tin cho khch hng - C b tr ni trng gi xe v khu v sinh cho khch hng ph hp vi quy m kinh doanh ca siu th - C kho v cc thit b k thut bo qun, ng gi, bn hng, thanh ton v qun l kinh doanh hin i - T chc, b tr hng ho theo ngnh hng, nhm hng mt cch vn minh, khoa hc phc v khch hng la chn, mua sm, thanh ton thun tin, nhanh chng - C ni bo qun hnh l c nhn, c cc dch v phc v ng- i khuyt tt, Siu th chuyn doanh 250 m 2 500 tn hng
http://svnckh.com.vn 11
giao hng tn nh Ngoi cch phn loi theo th hng (ch yu da vo din tch, s l- ng tn hng v mt s yu cu khc), theo loi hnh kinh doanh (tng hp hay chuyn doanh), siu th cn - c phn loi theo hnh thc kinh doanh: siu th bn bun, bn l hoc kt hp bn bun-bn l. Tuy nhin, hnh thc siu th bn bun thun tu hu nh- khng tn ti. Siu th bn bun - bn l kt hp th- ng thy cc siu th ln (loi 1) v th- ng c s tham gia ca yu t n- c ngoi nh- siu th Big C, Metro Cash & Carry. Nh- vy, c tr- ng ph bin nht ca h thng siu th Vit Nam ni chung v siu th ti H Ni ni ring l hnh thc kinh doanh bn l. II. Vai tr, xu h- ng pht trin v quy nh php l i vi hot ng siu th ti Vit Nam 1. Vai tr ca h thng phn phi qua siu th 1.1. Vai tr ca siu th i vi nn kinh t Tr- c ht, siu th gp phn lm tng khi l- ng l- u chuyn hng ho, tng tng mc bn l ca c n- c vi doanh thu 35-40 triu VN/ngy/siu th 7 . iu ny gip nhu cu tiu dng ca mt th tr- ng trn 80 triu dn - c p ng nhanh chng, hiu qu. ng thi cng l ng lc thc y sn xut hng ho pht trin. Ngoi ra, vi cng ngh bn hng, trnh qun l tin tin, siu th thc y s pht trin ca cc loi hnh bn l hin i, vn minh v hon thin hn h thng phn phi ca nn kinh t. Bn cnh , siu th gp phn gii quyt cc mu thun trong nn kinh t th tr- ng. Tr- c ht l mu thun gia sn xut ln, hng lot vi tiu dng t, a dng. Trong khi doanh nghip mun t - c hiu qu kinh t theo quy m th ng- i tiu dng li i hi hng ho ngy cng a dng v kiu cch, mu m. Mu thun th hai l v khng gian gia sn xut v tiu dng th- ng khng
7 Theo ti Nghin cu tm l khch hng v hnh vi chn mua ca h ti cc siu th ti H Ni,V Thanh Tng, Nguyn c Tin
http://svnckh.com.vn 12
gn nhau: sn xut tp trung ti ni gn cc ngun lc thin nhin, con ngi, cn tiu dng th phn tn khp ni hoc ng- c li. Cui cng, thi im sn xut v tiu dng th- ng khng xy ra cng lc cng to nn mu thun trong h thng phn phi. iu ny khin cung cu khng phi lc no cng gp nhau. Tt c cc mu thun u c th - c gii quyt nu p dng phn phi qua siu th v hng ho s - c cung cp ng hng, ng ni v ng lc. 1.2. Vai tr ca siu th vi nh sn xut Th nht, thng qua siu th, doanh nghip c thm mt knh phn phi nhanh chng, hiu qu - a hng ho n tay ng- i tiu dng. Qua nhng knh bn l khc, chi ph cho khu trung gian rt ln nn khin gi bn hng ho b i ln. V vy, siu th s gip doanh nghip gim thiu - c chi ph phn phi, chi ph giao dch, to iu kin cho vic h gi thnh v tng kh nng cnh tranh ca hng ho. Th hai, siu th cng l knh phn hi thng tin tch cc cho nh sn xut nh vic trc tip tip xc vi khch hng, nh m hnh qun l hin i, c t chc. Do vy, doanh nghip c th nm bt - c nhng thay i trong th hiu mua hng, nhng nhu cu mi ny sinh ngy cng p ng nhu cu khch hng tt hn. Ni cch khc, siu th gi vai tr dn dt nh sn xut nh h- ng tho mn nhu cu th tr- ng. Th ba, yu cu ca siu th i vi hng ho cao hn so vi cc ch truyn thng nn thc y nh sn xut lun lun ch trng n cht l- ng v mu m hng ho. 1.3. Vai tr ca siu th vi ng- i tiu dng Tr- c ht, siu th em n cho ng- i tiu dng nhiu s la chn vi nhng hng ho m h cn nh din tch bn hng rng hn nhiu loi hnh bn l khc nh- ca hng tp ho, ch v s trnh by hp l, khoa hc cc mt hng. Bn cnh , siu th cn - a n s tin li cho ng- i tiu dng khi c th chn mua nhiu mt hng cng mt a im.
http://svnckh.com.vn 13
Ngoi ra, O Vit Nam, hng ho - a vo by bn trong siu th - c kim nh cht ch hn v cht l- ng, ngun gc so vi cc loi hnh khc. Do , siu th chnh l a im tin cy ng- i tiu dng mua nhng mt hng thit yu. C th ni rng siu th khng phi l knh phn phi l t- ng cho mi doanh nghip thuc mi lnh vc hot ng. Tuy nhin vi nhng mt hng thit yu nh- thc phm th siu th li l knh phn phi rt hiu qu, c th gip doanh nghip tip cn tt vi ng- i tiu dng. Qua , ng- i tiu dng cng - c h- ng rt nhiu tin ch. 2. Xu h- ng pht trin siu th ti Vit Nam 2.1. V quy m S l- ng siu th s ngy cng tng v trong thi gian ti vn s ch yu tp trung ti cc thnh ph ln ni thu nhp ca ng- i dn cao hn cc tnh, thnh ph khc. Tuy nhin, siu th cng s tng c- ng s hin din ti cc thnh ph va v nh ni nhu cu i siu th ang - c hnh thnh. 2.2. V hnh thc Trong khi cc quc gia pht trin, siu th ang giai on ca i siu th, ca hng gim gi th siu th, ca hng tin li vn s l loi hnh ph bin Vit Nam trong thi gian ti. Tuy nhin s l- ng siu th loi 1 v loi 2 s tng ln v gim dn cc ca hng khng th xp hng. Nu Thnh ph H Ch Minh thin v m hnh bn l ln th H Ni s tng nhanh cc siu th va v nh, nm ri rc ti cc khu dn c- . Siu th cng s kt hp vi cc hnh thc gii tr khc p ng nhu cu va mua sm va gii tr ca khch hng. Chui siu th v m hnh nh- ng quyn th- ng mi s ngy cng - c - a chung do kh nng bao ph th tr- ng rng ln. 2.3. V khch hng Siu th ch yu vn s phc v tng lp trung l- u tr ln. l nhng khch hng th- ng xuyn ca siu th. Tuy nhin, cc siu th s khng ngng
http://svnckh.com.vn 14
h- ng n vic gim gi tng c- ng sc cnh tranh nn i t- ng phc v s m rng n tng lp bnh dn trong x hi. 2.4. V cnh tranh Cng vi qu trnh m ca th tr- ng bn l ca Vit Nam, cc siu th n- c ngoi, c bit l cc tp on bn l xuyn quc gia s xut hin ngy cng nhiu ti th tr- ng Vit Nam. Cc hng xm nhp th tr- ng s m thm nhiu siu th trong c n- c. iu ny khin th tr- ng bn l s mang tnh cnh tranh hn v hp dn hn. 3. Quy nh php l ca Vit Nam i vi hot ng kinh doanh siu th ho nhp vo sn chi ton cu, h thng php l ca n- c ta - c iu chnh hi ho v ph hp vi thng l quc t, t n mc ch l th- ng mi cng bng gia doanh nghip trong v ngoi n- c. Chnh v vy m mt lot cc quy nh php l ca Vit Nam - c sa i trong thi gian qua nh- lut Th- ng mi, lut Doanh nghip, lut u t- , lut Thu gi tr gia tng, lut Thu xut nhp khu, lut Hi quan, lut Thu tiu th c bit, lut Giao dch in t, lut S hu tr tu iu ny l bt buc v tt yu nh- ng n cng ng ngha vi vic cc doanh nghip phn phi trong n- c ni ring s phi ch ng v t lc trong hot ng kinh doanh v cnh tranh. D- i y l nhng vn bn php lut iu chnh hot ng kinh doanh ca siu th. 3.1. Lut th- ng mi Lut th- ng mi s 36/2005/QH 11 l vn bn iu chnh hot ng th- ng mi ni chung trong bao gm kinh doanh siu th. Theo iu 16 ca lut ny, th- ng nhn n- c ngoi khi thnh lp doanh nghip c vn u t- n- c ngoi ti Vit Nam s - c coi nh- th- ng nhn Vit Nam, ni cch khc l khng c s i x khc bit vi doanh nghip ni a. iu ny s to ra p lc rt ln vi cc siu th Vit Nam. iu 92 quy nh v cc hnh thc khuyn mi v iu 100 quy nh v cc hnh vi b cm trong hot ng khuyn mi m bo rng vic xc tin th- ng mi khng b li dng cnh tranh bt bnh ng
http://svnckh.com.vn 15
v bt hp php. iu 284 quy nh v nh- ng quyn th- ng mi, hnh thc m cc hng n- c ngoi th- ng tin hnh khi m rng u t- sang cc n- c khc. 3.2. Lut cnh tranh Lut cnh tranh s 27/2004/QH 11 iu chnh cc hnh vi cnh tranh gia cc ch th tham gia hot ng kinh doanh. Trong , cc c quan qun l Nh n- c khng - c cn tr cnh tranh trn th tr- ng bng cch ch nh vic mua, bn hng ha ca doanh nghip, phn bit i x gia cc doanh nghip, p buc cc doanh nghip lin kt loi tr i th hay cn tr cc hot ng kinh doanh hp php ca doanh nghip. iu ny i hi cc c quan Nh n- c khi mun tin hnh cc bin php bo h siu th ni a phi m bo tnh hp l, m bo cnh tranh bnh ng gia cc doanh nghip. 3.3. Quy ch Siu th v Trung tm th- ng mi Vn bn iu chnh trc tip hot ng kinh doanh siu th l quy ch Siu th v Trung tm th- ng mi ban hnh km theo quyt nh ca B tr- ng B Th- ng mi s 1371/2004/Q-BTM ngy 24-9-2004 v vn bn h- ng dn thc hin quyt nh ny (ban hnh ngy 31/1/2005). Trong , iu 5 ca Quy ch quy nh v phn hng, tn gi v biu hin ca siu th; iu 7 v hng ho, dch v ti siu th; iu 8 v trch nhim ca th- ng nhn kinh doanh siu th. Theo , Vit Nam cng - a ra nhng quy nh chung v siu th, v hot ng kinh doanh siu th v hnh thc x pht cc vi phm trong kinh doanh siu th. Tuy nhin v siu th cng mi ch giai on u pht trin ti n- c ta nn chng ta ch- a c nhng vn bn quy nh chi tit cng nh- to iu kin cho siu th ni a pht trin. Tr- c mt, Nh n- c cn to thun li loi hnh ny pht trin to thm nhiu tin ch cho ng- i tiu dng, nng cao tiu chun hng ni a v tng c- ng hot ng xut nhp khu. Tuy vy khng b ng tr- c s bng n khng trnh khi ca h thng siu th, trong tng giai on Chnh ph s phi - a ra cc vn bn b sung hon thin hn v khung php l cng nh- bo h cc siu th ni a tr- c cc doanh nghip n- c ngoi. 3.4. Php lnh v bo v quyn li ng- i tiu dng
http://svnckh.com.vn 16
i t- ng phc v ca siu th l ng- i tiu dng nn siu th cn chu s iu chnh ca Php lnh 13/1999/PL-UBTVQH 10 ca U ban Th- ng v Quc hi v bo v quyn li ng- i tiu dng. iu 4 ca Php lnh quy nh cc t chc, c nhn kinh doanh phc v tiu dng trong n- c phi nghim chnh chp hnh cc quy nh v th- ng mi, tiu chun o l- ng cht l- ng hng ho, thc phm, qung co, bo v mi tr- ng, v s phi bi th- ng nu gy ra thit hi. Nhng quy nh trong Php lnh ny cng - c p dng vi cc t chc, c nhn n- c ngoi hot ng trn lnh th n- c ta theo iu 6. Do , m bo quyn li ng- i tiu dng phi - c coi l mc tiu hot ng ca siu th gi ch tn trong kinh doanh, m bo s pht trin lu di, bn vng. III. Nng lc cnh tranh ca h thng siu th 1. Khi nim nng lc cnh tranh C rt nhiu nghin cu v nng lc hay li th cnh tranh. Tuy nhin vn ch- a c mt nh ngha chun no v nng lc cnh tranh ng cho mi tr- ng hp. Theo Michael Porter: cnh tranh thnh cng, cc doanh nghip phi c -c li th cnh tranh d-i hnh thc hoc l c -c chi ph sn xut thp hn hoc l c kh nng khc bit ho sn phm thu -c mc li nhun cao hn mc trung bnh. Tuy nhin, i vi tng i t- ng, phm vi v mc ch nghin cu vn cn phi - a ra - c mt nh ngha v nng lc cnh tranh v h thng cc ch tiu nh gi kh nng cnh tranh ca mt quc gia, mt ngnh hay mt doanh nghip lm cn c khoa hc cho vic - a ra nhng chnh sch v bin php hp l, hiu qu. Trong khun kh ti, khi nim nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni c th - c hiu nh- sau: Nng lc cnh tranh ca mt siu th l kh nng siu th to ra, gi vng v pht trin nhng li th nhm duy tr v m rng th phn, t - c mc li nhun cao hn mc trung bnh ca ngnh v lin tc tng, ng thi m bo
http://svnckh.com.vn 17
hot ng kinh doanh an ton v lnh mnh, c kh nng chng v v- t qua nhng bin ng bt li ca mi tr- ng kinh doanh 8 . 2. Cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ca siu th Nng lc cnh tranh ca mt doanh nghip - c th hin nhiu ch tiu. Nhn chung, ng- i ta th- ng - a ra 5 ch tiu: trnh cng ngh, trnh qun l, nng sut lao ng, cht lung v gi thnh sn phm, th tr- ng u ra 9 . Vi siu th, nng lc cnh tranh cng - c nh gi thng qua nhng tiu ch trn. Tuy nhin, nh gi chi tit v kh nng cnh tranh ca cc siu th, chng ti - a ra cc tiu ch c th sau: Th nht, v a im ca siu th: siu th c - c t ti ni ng dn c- , tp trung nhiu hot ng th- ng mi, t i th cnh tranh v c khu xe thun tin cho khch hng hay khng? Vic t - c nhng tiu ch k trn s to nn li th khng nh trong kinh doanh siu th. Th hai, v sn phm -c by bn trong siu th: nh gi v sn phm m siu th cung cp, ta c th da vo cc ch tiu cht v l- ng nh- : Tng s l- ng mt hng ca siu th Mc lun chuyn hng ho trong mt thng, mt qu, mt nm. Mc a dng ca sn phm (t l hng ni a, nhp khu...) C cu sn phm theo ngnh hng: may mc, thc phm, gia dng.. Cc sn phm th mnh ca siu th Ngun cung cp hng ho n nh Th ba, v kh nng cnh tranh ca siu th: iu ny - c th hin qua gi c ca sn phm m siu th cung cp. Gi c cao hn so vi cc siu th cng loi, qu chnh lch so vi mc gi bn ngoi th tr- ng... s khin sc cnh tranh ca siu th gim r rt.
8 Khi nim do nhm nghin cu tng hp v - a ra 9 Theo Nng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t v doanh nghip Vit Nam, Nguyn Th Doan
http://svnckh.com.vn 18
Th t- , v hot ng xc tin bn hng v cc dch v khch hng m siu th em n cho ng-i tiu dng: l cc hot ng qung co khch hng bit n sn phm ca siu th, hot ng xc tin bn hng vo cc ngy l, Tt, hot ng khch hng trung thnh, khuyn mi, gim gi, dch v thanh ton bng th... Ngoi ra, cch tr- ng by hng ho, cch gi hng va tm vi ca khch, cch phn chia cc khu vc ngnh hng khoa hc, cch trnh by gi hp dn... cng l nhng tiu ch quan trng khi nh gi nng lc cnh tranh ca mt siu th. Th nm, v quy m vn, din tch ca siu th: mt siu th c tim lc vn mnh c th hot ng vi quy m ln, a im thun li, c kh nng tin hnh nhiu ch- ng trnh xc tin bn hng. Do , siu th ny cng c nhiu c hi thng th trong cnh tranh tr- c cc tp on xuyn quc gia Th su, v doanh thu, li nhun hng nm ca siu th: mt siu th khng th - c nh gi l hot ng tt nu khng to ra - c li nhun cao v bn vng. Th by, v cng ngh, ph-ng thc qun l trong siu th: bo qun hng ho, qun l bn hng, cc siu th cng phi s dng n cc my mc hin i nh- h thng ng lnh, h thng my tnh, h thng camera... Mc s dng cng ngh tin tin s gip vic vn hnh tt hot ng kinh doanh siu th. Th tm, v s l-ng siu th m doanh nghip s hu: y chnh l vic to ra chui cc ca hng kinh doanh nhm bao ph - c th tr- ng. Chui siu th khng ch gip tng c- ng s hin din ca th- ng hiu m cn gip doanh nghip da vo li th quy m gim gi hng ho. Th chn, v mc thn thin ca th-ng hiu, uy tn m siu th to nn i vi ng-i tiu dng: iu ny gii thch v sao doanh nghip ch- a cn qung co m ng- i tiu dng nhn ra Wal-mart. Cui cng l ch tiu v nhn lc bao gm vic b tr lao ng, trnh hc vn ca nhn vin bn hng v b phn qun l, thi phc v ca nhn
http://svnckh.com.vn 19
vin phc v. Khch hng khng th nh gi mt siu th vi i ng nhn vin yu v chuyn mn, km nhit tnh trong cch phc v. Tm li, t vic nghin cu khi nim, vai tr, xu h-ng pht trin trn, ta thy siu th l ph-ng thc phn phi thnh hnh trn th gii cng nh- ti Vit Nam. Tuy nhin, h thng siu th n-c ta trn thc t ang ng tr-c nhiu c hi cng nh- thch thc. Trong khun kh ca ti, nhm nghin cu s tp trung phn tch nng lc cnh tranh ca h thng siu th trn a bn H Ni.
http://svnckh.com.vn 20
I. Tnh hnh kinh doanh ca cc siu th trn a bn H Ni 1. Nhng nt chnh v h thng siu th ti H Ni Cc siu th H Ni bt u xut hin trong giai on bch ho tng hp dn rt lui khi th tr- ng vo khong cui nhng nm 80, u nhng nm 90 ca th k 20. Siu th u tin ra i ti H Ni l siu th s 7-9 inh Tin Hong (khai tr- ng vo thng 1/1995) v siu th Minimart H Ni tng 2 ch Hm (khai tr- ng thng 3/1995). Rt nhiu siu th hin nay H Ni - c ci to t m hnh bch ho tng hp nh- siu th s 5 Nam B, siu th Ging V. Cng khng t siu th - c t trong cc ch nh- siu th ch Hm. Mt s siu th l mt phn ca trung tm th- ng mi nh- siu th Sao H Ni. 1.1. V s l- ng siu th C n- c ta tnh n cui nm 2005 c khong 265 siu th, 30 trung tm th- ng mi, khong 1.000 ca hng t chn, v 9.063 ch 10 . Nh- vy hnh thc phn phi qua siu th mi ch chim 1,94% (Ph lc 2, Biu 2.6). Cn theo kho st nm 2005 ca cng ty nghin cu th tr- ng M AC Nielsen, s l- ng siu th chnh thc Vit Nam mi ch l 104, thp nht trong s 11 quc gia - c kho st Chu . (Ph lc 2, Bng 2.4) Ring H Ni c 101 siu th, trong c 72 siu th - c phn loi, 6 trung tm th- ng mi v 18 ca hng t chn - c phn loi theo Quy ch siu th Vit Nam 2004. Biu 2.1 d- i y th hin s l- ng cc loi hnh k trn (siu th chim 70%, trung tm th- ng mi chim 20%, ca hng t ch chim 10%)
10 Theo V chnh sch th tr- ng trong n- c, B Th- ng Mi, nm 2005
http://svnckh.com.vn 21
Ngun: S th-ng mi H Ni 2005 1.2. V phn b siu th Siu th ch yu tp trung ti cc thnh ph ln. Trong , H Ni v thnh ph H Ch Minh chim trn 70% s l- ng siu th c n- c. H Ni chim 38% tng s siu th, l th tr- ng dn u c n- c v s l- ng siu th. Biu 2.2 d- i y th hin s phn b siu th ti Vit Nam nm 2005. Biu: 2.2 Phn b s l- ng siu th trn c n- c 2005
38% 33% 4% 2% 2% 2% 2% 17% H Ni TP H Ch Minh Hi Phng Thanh Ho Nng Kin Giang Cn Th Tnh, TP khc
Ngun: V chnh sch th tr-ng trong n-c, B Th-ng Mi, nm 2005 Biu: 2.1 S siu th, TTTM, ca hng t chn ti H Ni - c phn loi theo Quy ch ST 2004 70% 20% 10% Siu th TTTM Ca hng t chn
http://svnckh.com.vn 22
i b phn cc siu th H Ni u c v tr thun li, nm trn cc trc - ng giao thng chnh, cc khu vc dn c- ng c. Do , cc siu th phn b ch- a tht ng u trn a bn th . Cc qun c nh- ng a, Ba nh, Hon Kim l ni tp trung nhiu siu th. Trong khi , ti cc qun mi s l- ng siu th t hn. V d trn trc - ng Kim Lin Phm Ngc Thch c 3 siu th quy m kh ln: siu th Tecshimex, siu th Sao H Ni, Unimart; cn khu vc Cu Giy n u nm 1999 mi xut hin mt siu th Hanoi Marko. Biu 2.3 cho thy s l- ng siu th gia cc qun ni thnh H Ni. Biu: 2.3 S l- ng siu th ca cc qun 6 9 12 5 8 6 0 2 4 6 8 10 12 14 Hon Kim Ba nh ng a Cu Giy Hai B Tr- ng Cc qun khc Qun S lng
Ngun: S th-ng mi H Ni 2005 1.3. V quy m siu th Theo Quy ch siu th hin hnh, Vit Nam c 33% siu th ch- a p ng - c tiu chun phn hng ny; 44,7% siu th thuc hng 3; 11,7% thuc hng 2; 10,6% thuc hng 1. Nh- vy, khong 45% siu th ca Vit Nam c quy m nh, 33% l rt nh, 22% l va v ln. D- i y l bng 2.1 v phn hng siu th theo Quy ch siu th Vit Nam:
http://svnckh.com.vn 23
Bng: 2.1 Phn loi siu th theo tiu chun phn hng siu th ca Quy ch siu th (nm 2005) Hng 1 2 3 Khng thuc hng no Tng H Ni 4 8 60 29 101 TP HCM 12 17 31 28 88 Tnh, TP khc 12 6 28 30 76 Tng 28 31 119 87 265 Th phn (%) 10.6 11.7 44.7 33 100 Ngun: V chnh sch th tr-ng trong n-c, B Th-ng Mi, nm 2005 Theo , H Ni ch c 4/101 siu th thuc loi 1 (chim gn 4% tng s siu th trn a bn thnh ph) trong khi TP H Ch Minh c 12/88 siu th (chim 13,6%). Cn s siu th loi 3 H Ni cao gn gp i s siu th loi ny TP H Ch Minh. iu ny chng t siu th H Ni ch yu l siu th c quy m nh. Biu 2.4 d- i y th hin s phn hng cc siu th H Ni. Biu: 2.3 Phn loi ST H Ni theo tiu chun phn hng ca quy ch siu th (2005) 4% 9% 59% 28% Hng 1 Hng 2 Hng 3 Khng thuc dng no
Ngun: V chnh sch th tr-ng trong n-c, B Th-ng Mi, nm 2005
http://svnckh.com.vn 24
2. nh gi tnh hnh hot ng ca h thng siu th ti H Ni trong thi gian qua 2.1. V s l- ng siu th S l- ng cc siu th ti H Ni tng ln nhanh chng trong giai on 10 nm t 1996 n 2006. Nu nh- nm 1995 c n- c ch c 12 siu th ti 6 tnh, thnh ph th tnh n cui nm 2005, c n- c c trn 200 siu th ti 30/64 tnh, thnh ph 11 . Ti H Ni, theo thng k ca B Th- ng mi, trung bnh hng nm c 5 n 7 siu th - c m mi. c bit trong nm 2004 c ti 14 siu th - c m mi (Ph lc 2, Bng 2.5). 2.2. V c cu mt hng C cu mt hng trong siu th thay i theo h- ng tng v s l- ng v t trng hng ni a. Nhng nm tr- c, khi mi xut hin, 100% hng ho by bn trong siu th l hng nhp khu. n nhng nm 1995 t l ny l 5%-15% v trung bnh hin nay l 70%. Ti cc siu th nh- Big C, Metro, Intimex hng ni chim ti 80-90%. (Bng 2.2: T l hng Vit Nam trong mt s siu th, trang 23) 2.3. V cnh tranh Trong s cc doanh nghip kinh doanh siu th trn a bn H Ni ch- a c th- ng hiu no thc s gy nh h- ng n th tr- ng phn phi. Trong khi , cc i th cnh tranh n- c ngoi xut hin v ang dn chim lnh th tr- ng H Ni. y l iu cc doanh nghip cn quan tm c nhng b- c i ph hp, gp phn nng cao hiu qu v cht l- ng kinh doanh siu th trong qua trnh hi nhp. II. Thc trng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni Tr- c khi xem xt nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni, ta phi nh gi cc nhn t nh h- ng ti kh nng cnh tranh ca chng.
11 Theo Hng bn qua siu th mi chim 10%, VietNamNet cp nht ngy 24/02/2006
http://svnckh.com.vn 25
1. Nhng thun li v kh khn nh h- ng ti nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni 1.1. Thun li Cc nhn t c nh h- ng tch cc ti nng lc cnh tranh ca cc siu th ti H Ni ch yu n t chnh sch ca ng v Nh n- c, t th tr- ng v t khu vc c vn u t- n- c ngoi. a. V tc ng ca chnh sch i mi v hi nhp kinh t quc t Thng qua vic thc hin cng cuc i mi, chuyn sang nn kinh t th tr- ng v hi nhp ngy cng su rng vo nn kinh t khu vc v th gii, kinh t n- c ta t - c mc tng tr- ng cao v n nh, giao l- u gia Vit Nam vi th gii ngy cng - c m rng. Trong bi cnh , phn phi ni chung v phn phi qua siu th ni ring hnh thnh, pht trin gn lin vi nhng thnh tu ca cng cuc i mi v m ca. y cng l lnh vc - c c bit quan tm v n gp phn nng cao cht l- ng cuc sng v to thun li cho nn sn xut trong n- c cng nh- s trao i bun bn vi n- c ngoi. Phi ni thm rng, trong nhng nm gn y, ngnh kinh doanh bn l n- c ta ang nhn - c s ch t nhiu B, ngnh v - c to nhiu iu kin thun li c nhng b- c i t ph trong thi gian ti. Cu lc b Hng Vit Nam cht l- ng cao chn nm 2006 l nm phn phi. Trung tm xc tin Thng mi v u t (ITPC) cng xut d n H tr pht trin mng li bn l Vit Nam 2006 v - c B Th- ng Mi ng h. Chnh Ph cng - a ra nh h- ng - u tin: 2006 l nm ca phn phi v bn l. Bn cnh , rt nhiu cc bui hi tho, kho hc - c t chc tng c- ng nhn thc v h tr doanh nghip kinh doanh bn l ni chung v siu th ni ring nng cao kh nng cnh tranh tr- c cc i th n- c ngoi. Vi s quan tm c bit y, ngnh kinh doanh siu th H Ni ang c - c nhng - u th v c hi pht trin. b. V tim nng th tr-ng v khch hng
http://svnckh.com.vn 26
Th tr- ng bn l Vit Nam ang l th trng hp dn th ba th gii, sau Nga v n (theo kt qu kho st ca tp on t- vn AT Kearney cng b thng 5/2006) (Ph lc 2, Bng: 2.6). Chi tiu cho tiu dng ca ng- i dn tng khong 30% trong giai on 1999-2003. T l tiu dng cui cng so vi GDP ca Vit Nam t trn 70%, thuc loi cao so vi cc n- c trong khu vc (Singapo: 55,9%; Malaysia: 58,2%; Thi Lan: 67,7%) 12 . Tt c nhng con s k trn cho thy Vit Nam ang l th tr- ng y tim nng vi cc hng phn phi trong v ngoi n- c. V th tr- ng H Ni, y l th tr- ng ng dn c- vi khong 3.007 nghn ng- i (2003), chim 3,72% dn s c n- c (80.902,4 nghn ng- i) 13 . Mc thu nhp bnh qun u ng- i ca H Ni cng ng th hai c n- c 14 (Ph lc 2, Bng 2.7). Trong , t nm 1995 tr li y tng mc bn l ca H Ni lun chim t 9% n 10% ca c n- c vi 35910,7 t ng nm 2004 15 (Ph lc 2: Bng 2.8). Ngoi ra, thi quen tiu dng ca ng- i H Ni c nhiu thay i. Cuc sng cng nghip v s bn rn ca ng- i ph n khin h c thi quen mua sm cho nhiu ngy ch khng ch mua sm tng ngy nh- tr- c. Ng- i tiu dng H Ni ni ring v ng- i Vit Nam ni chung - c nh gi l thch nghi kh nhanh vi xu h- ng mi. ng thi, h cng ngy cng thc hn v v sinh an ton ca hng ho. V vy, siu th ang dn tr thnh im n quen thuc vi ng- i H Ni. Nhm nghin cu tin hnh kho st 192 khch hng n ti 9 qun H Ni v kt qu cho thy: 61% trong s h i siu th nhiu nht l 5 ln/thng; 33% i siu th t 5-10 ln/thng. Theo kho st ca cng ty AC Nielsen vo thng 2 nm 2006, trn 40% ng- i tiu dng mun i mua sm cc siu th v s nhanh gn, thun tin v khng s mua phi hng km cht
12 Theo H thng phn phi bn l: Thc trng v xu h-ng pht trin, Tng cc Thng k, nm 2005 13 Theo http://www.gso.gov.vn cp nht 10/07/2006 14 Theo http://www.gso.gov.vn cp nht 10/07/2006 15 Theo http://www.gso.gov.vn cp nht 10/07/2006
http://svnckh.com.vn 27
l- ng 16 . Con s ny chc chn s cn tng ln trong nhng nm ti. Bn cnh , cng theo kt qu ca cng ty ny, chi tiu cho tiu dng ti cc siu th cng tng gp i t 10% (2004) ln 22% (2005). (Ph lc 2, Biu: 2.7) 1.2. Kh khn Trong phn ny, nhm nghin cu ch cp ti nhng kh khn t mi tr- ng bn ngoi nh h- ng ti kh nng cnh tranh ca cc siu th H Ni. Ni cch khc chnh l s cnh tranh ca cc siu th n- c ngoi v cc loi hnh kinh doanh bn l khc. a. Cc siu th n-c ngoi Siu th n- c ngoi u tin c mt ti H Ni l siu th Metro do tp on Metro Cash & Carry ca c khai tr- ng nm 2003. Tp on ny c 2 siu th TP H Ch Minh v 1 siu th Cn Th. Vi doanh s xp x 1.700 t ng/nm, Metro d kin n nm 2007 s c 8 siu th hot ng trn khp Vit Nam trong c 3 siu th TP H Ch Minh, 2 siu th H Ni, 1 siu th Cn Th, 1 Hi Phng v 1 Nng. Mi y, vo cui nm 2005, tp on French Bourbon Group cng khai tr- ng siu th BigC ti H Ni. D kin n nm 2008, tp on ny s m mi 7 siu th: 5 siu th TP H Ch Minh v 2 siu th H Ni. S hnh thnh chui cc siu th ny khin mng l- i phn phi ca h ngy cng rng ln v kh nng h gi chim lnh th tr- ng cng ngy cng cao. Theo kho st ca nhm ti th c ti 34% ng- i tiu dng - c hi th- ng i siu th Metro; siu th BigC l 27%; trong khi cc siu th khc ch l 39% (Ph lc 5). Bn cnh , vi l trnh m ca th tr- ng bn l, cng thm vi lc hp dn ca th trng Vit Nam trong nhng nm gn y, H Ni s cn tip tc cho n thm nhiu tp on bn l khc. Cc tp on tn tui nh- WalMart (M), Carrefour (Php), Tesco (Anh), Lotte Shopping (Hn Quc),
16 Theo Global Leader in Market Research, AC Nielsen (2/2006)
http://svnckh.com.vn 28
Dairy Farm (Hng Kng), South Asia Investment PTE (Singapore) rt c th s c mt ti H Ni trong mt thi gian ngn na. b. Cc m hnh bn l khc Theo cc s liu iu tra ca B Th- ng mi u nm 2006, 85% l- ng hng ho tiu dng - c ng- i dn mua sm ch. i ch thc s tr thnh thi quen ca ng- i H Ni khng d g thay i. Do , cc ch truyn thng cng l i th cnh tranh quyt lit vi siu th. Loi hnh ny phn b ri rc v len li trong cc khu dn c- . c bit, ch c th mnh trong vic cung cp cc mt hng t- i sng vi mc gi cnh tranh. Ngoi ra, cng vi hnh nh quen thuc ca ch l nhng gi tr, thi quen tiu dng - c hnh thnh t rt lu nh- s giao tip gia ng- i bn vi ng- i mua. iu ny mt ph- ng din no vn c tc ng khng nh ti quyt nh mua hng ca ng- i dn H Thnh. (Ph lc 2, S 2.1 v S 2.2) Bn cnh , ti H Ni gn y cn xut hin cc ca hng bn l tin li, - c gi l Convenience store. M hnh u tin c mt ti H Ni l chui ca hng 24/7, do cng ty Hoang Coop khai trng vo cui nm 2005. Nhng ca hng ny c coi l cc siu th thu nh vi quy m ch vi chc m2 nh- ng c chng loi hng ho kh phong ph, ch yu l hng thc phm v hng tiu dng thit yu. Gi l 24/7 v ca hng m ca sut 24h/ngy v 7 ngy/tun. Theo , khch hng c th mua hng vo bt c thi im no trong ngy. y l im hn ch ca siu th v ng- i tiu dng th- ng c thi quen i ch vo bui sng sm tr- c khi i lm (t 6h-8h), trong khi gi m ca ca cc siu th li t 8h30 n 21h30. Ch- a k vi li th quy m nh, cc ca hng tin li c th d dng xut hin bt k ni no ng dn c- ch khng phi tm kim nhng v tr c mt bng rng, giao thng thun tin nh- siu th. R rng, vi chui ca hng ny, ng- i tiu dng H Ni s - c phc v mt cch nhanh chng, tin li khng km g ti cc siu th. 2. Kho st nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni
http://svnckh.com.vn 29
T vic nh gi v cc nhn t nh h- ng ti nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni, ta hy xem xt thc trng kh nng cnh tranh ca chng thng qua mt s ch tiu c bn sau: 2.1. Ch tiu v vn v din tch ca siu th V vn u t- kinh doanh: theo kho st ca nhm nghin cu vi 11 siu th H Ni th mc vn u t- trung bnh ca cc siu th dao ng t 7 t - 8 t VN ng, thp hn rt nhiu so vi cc siu th n- c ngoi (siu th BigC c tng vn u t- kinh doanh ln ti 190 t ng 17 ). Trong , ch c hai siu th c mc vn trn 10 t ng l siu th Intimex (10 t ng) v siu th Unimart (39,2 t ng). Cc siu th khc nh- siu th Fivimart c mc vn ch l 350 triu ng; siu th Ct Linh: 300 triu ng; siu th Thi H: 750 triu ng; siu th Tecshimex: 3 t ng; siu th Elmaco: 5 t ng... R rng, vi mc vn u t- thp, cc siu th ti H Ni ang v s gp nhiu bt li trong vic t chc hot ng kinh doanh m tr- c ht l vn v din tch bn hng ca siu th. V din tch: cc siu th ti H Ni a phn l siu th nh vi din tch trung bnh t 100 m 2 - 300 m 2 . Thm ch cc siu th rt nh ca H Ni c din tch mt bng kinh doanh ch- a n 100m 2 nh- siu th IMS 60m 2 ; siu th Ct Linh 65m 2 ; siu th s 12 Phng H- ng 70m 2 , siu th s 14 L Nam 70m 2 ; siu th 66 B Triu 80m 2 18 Ch c siu th Fivimart t tiu chun siu th loi 2 vi din tch kinh doanh l 3.000 m 2 (ring bi xe l 1.000m 2 ). Cc chui siu th Intimex, Marko, Citimart ch p ng tiu chun siu th loi 3 v din tch khng 2.000m 2 . Trong khi , hai siu th ln ca n- c ngoi l Metro c din tch kinh doanh gn 11.000 m 2 v BigC c din tch l 12.000 m 2
cng bi xe rng ri. 2.2. Ch tiu v hng ho V s l- ng hng ho: Trung bnh, mi siu th trn a bn H Ni c t 10.000-15.000 mt hng - c by bn. Ring nhng chui siu th ln nh- Fivimart, Marko, Intimex c t 20.000-25.000 mt hng. Tuy vy, a phn cc siu th l siu th loi 3 v khng thuc loi no (88%) nn tuy tp hp hng ho kh nhiu nh- ng xt v chng loi th ch- a thc s phong ph.
17 Theo S Th- ng mi H Ni , nm 2004 18 Theo S Th- ng mi H Ni, nm 2004
http://svnckh.com.vn 30
V cht l- ng hng ho: Qua iu tra ca nhm ti, gn 100% ng- i tiu dng nh gi cao v cht l- ng hng ho trong siu th v 47% khch hng cho rng y l mt trong nhng yu t quan trng nht khi h - a ra quyt nh mua hng trong siu th (Ph lc 5). Theo kt qu iu tra ca V chnh sch th tr- ng trong n- c, B Th- ng Mi v Vin nghin cu Th- ng Mi vo u nm nay th cng c trn 65% khch hng tr li rng h n siu th v tin t- ng vo cht l- ng hng ho bn trong siu th. Biu: 2.5 L do khch hng n vi siu th n v: % 0 10 20 30 40 50 60 70 % Cht l- ng V sinh Phc v tt Hng ho mi Gi c ph hp Tin li L do
Ngun: Kho st ca B Th-ng mi v Vin nghin cu Th-ng mi, nm 2006 Hng ho khi - c by bn trong siu th u phi c ngun gc, - c ghi nhn mc r rng v phi tho mn cc tiu chun nht nh. Song, vn cn hin t- ng ng- i tiu dng mua phi hng km cht l- ng hay hng qu hn s dng, khng r ngun gc do cng tc bo qun, qun l hng trong siu th ch- a tt. V t l hng Vit Nam trong siu th: nu nh- trong giai on u khi mi ra i, khch hng ca siu th - c xc nh l ng- i n- c ngoi v ng- i Vit c thu nhp cao th hin nay khch hng - c m rng ti ng- i tiu dng c thu nhp trung bnh v trung bnh kh. V vy, cc siu th ti H Ni
http://svnckh.com.vn 31
kinh doanh ngy cng nhiu hng Vit Nam cht l- ng cao vi gi c hp l. i tin phong thc hin chin l- c ni a ho hng ho trong siu th l chui siu th Fivimart vi trn 75% (trong s 25.000 mt hng) l hng Vit Nam cht l- ng cao hoc hng ho lin doanh ti Vit Nam. 19
Bng: 2.2 T l hng Vit Nam trong mt s siu th n v: % Ngnh hng Unimart Intimex Fivimart Coop Mart Maximark Chung 55 80 75 85 75 Thc phm 45 80 80 90 90 Qun o, giy dp 60 75 75 90 70 Bnh ko 65 85 80 75 75 Gia v 55 80 90 90 90 Ho m phm 60 80 85 85 90 N- c gii kht 65 90 80 90 90 Ngun: Kho st ca nhm nghin cu, thng 4 nm 2006 2.3. Ch tiu v gi c Theo kt qu kho st ca nhm nghin cu th hu ht cc sn phm trong siu th u c gi bn cao hn so vi ti cc ch truyn thng hoc ca hng bch ho. Khong 73 % ng- i tiu dng - c hi cho rng gi c trong siu th mc hi t v rt t so vi cc ca hng bn l khc (Ph lc 5). Nhn chung, mc chnh lch gi ph bin gia siu th vi cc ch truyn thng l 10%-25%, vi cc dng ca hng khc l 10%-15%. Bng 2.3 d- i y th hin gi ca mt s sn phm - c tiu th th- ng xuyn trn th tr- ng do nhm kho st.
19 Theo iu tra ca nhm nghin cu ti siu th Fivimart
http://svnckh.com.vn 32
Bng: 2.3 Gi ca mt s mt hng tiu th th- ng xuyn n v: VN Mt hng Gi th tr- ng Gi siu th Du n Neptune (2 l) 37.500 38.000 - 38.700 Knorr (650ml) 13.000 13.000 - 17.000 Sa t- i CGHL (200ml) 3.500 3.800 Cafe G7 (20 gi) 22.000 22.500 - 22.800 Chocopie (336g) 29.000 31.000 - 31.900 Ngun: Kho st ca nhm nghin cu i vi nhng mt hng tiu dng ph bin, - c qung co mnh v phn phi rng khp nh- cc loi sa hp, sa t- i, bt git, m n lingi bn ti cc siu th t- ng i st vi gi th tr- ng. Cn vi hng ho t thng dng hn, nht l cc hng nhp ngoi nh ru, bnh ko, m phm, qun o th mc gi th- ng cao hn gi th tr- ng. Trong khi , ti Metro, gi hng ho th- ng r hn t 10%-15% so vi cc siu th ni a. Mc gi km cnh tranh cng thm vic nim yt gi khng r rng trn khay v trn sn phm khin ng- i tiu dng vn cn nghi ngi khi mua hng ti cc siu th trn a bn H Ni. 2.4. Ch tiu v ngh thut tr- ng by hng ho Cch by bin, trang tr hng ho trong siu th l mt trong nhng yu t quan trng nht thu ht khch hng n siu th. Hng ho - c tr- ng by mt cch ngh thut khng ch gip cho khch tm thy hng mt cch nhanh chng m cn kch thch hnh vi mua hng ngu hng ca h. y l - u th m cc loi hnh bn l khc kh c - c. O a s cc siu th H Ni, cng tc tr- ng by hng ho ang ngy cng - c ch trng v dn t ti tiu chun ca siu th. Tuy nhin, ti mt s siu th, nht l cc siu th nh v siu th khng phn hng, tuy danh mc hng ho kh phong ph nh- ng do qu ch trng vo
http://svnckh.com.vn 33
s l- ng hng ho m cc quy hng, gi - c b tr qu st nhau lm vic di chuyn trong siu th gp kh khn. Ti nhiu siu th, cch by bin, sp xp hng ho cn tu tin, ch- a tht hp l, thiu thm m v ch- a ng nguyn tc tr- ng by hng ho trong siu th. 2.5. Ch tiu v hot ng xc tin bn hng Trong thi gian gn y, hot ng khuyn mi ti cc siu th trn a bn thnh ph - c s dng kh tt v linh hot vi nhiu hnh thc nh- : mua nhiu sn phm - c tng thm sn phm cng loi, hoc mua sn phm c khi l- ng 600g nh- ng ch phi tr cho 500g, cc hnh thc tng qu, quay s x, gim gi, pht hnh phiu mua hng - u i, th khch hng thn thit... Tuy vy, do quy m vn u t- ca cc siu th ni a khng ln nn kh nng tin hnh cc hot ng xc tin, c bit l khuyn mi, gim gi ch- a th cnh tranh - c vi cc siu th n- c ngoi nh- Metro, Big C. 2.6. Ch tiu v lc l- ng lao ng Nhn chung, cc siu th quy m nh hoc quy m gia nh H Ni u s dng s l- ng nhn vin ti thiu. Vi s l- ng danh mc hng ho by bn t v l- ng khch mua sm hng ngy khng ng nn cc siu th nh ch c khong 20-30 nhn vin. C nhiu siu th quy m gia nh (siu th Thi H, siu th Lng H, Minimart) s nhn vin ch t 10-15 ng- i, phn ln - c bin ch vo cc b phn bn hng v thu ngn. im chung nht ca cc siu th ny l vic t chc cc b phn, phng ban ch mang tnh t- ng i. Mt ng- i c th va l nhn vin cung ng va l nhn vin bn hng. Vic thiu chuyn mn ho v phn cng lao ng ti cc siu th nh- trn r rng s nh h- ng khng nh ti hiu qu hot ng ca siu th. i vi cc siu th quy m ln, s l- ng cn b qun l v nhn vin trong siu th nhiu hn, v cch thc t chc qun l, phn cng lao ng cng bi bn hn. V d siu th Intimex hin c trn 500 nhn vin v 2/3 l lao ng chnh thc; siu th Fivimart c gn 600 nhn vin v s lao ng c trnh i hc v trn i hc chim gn 60%; trong khi siu th Thi H c s lao ng l
http://svnckh.com.vn 34
21 ng- i v a s l nhn vin mi tt nghip trung hc ph thng; siu th Minimart 66 B Triu ch c 7 nhn vin; siu th Qun Nhn 10 nhn vin,... Trong tng s lao ng lm vic ti siu th, phn ln s nhn vin - c b tr lm vic cc quy hng, mt s t - c b tr lm vic ti b phn thu ngn, k ton, s khc lm cc cng vic khc nh- gi , v sinh, bo v. Nhn chung, lc l- ng lao ng trong cc siu th cn tr, hn 70% trong s h l lao ng n. Theo iu tra ca B Th- ng Mi, mc thu nhp trung bnh ca mt nhn vin siu th H Ni hin vo khong 800.000 - 1 triu ng/thng (5 nm tr- c l 600.000- 800.000/thng). Mc thu nhp ny cn thp hn nhiu so vi cc siu th TP H Ch Minh (trung bnh l 1 triu ng-1,5 triu ng/thng). Thm vo , nhn vin bn hng trong cc siu th ch- a - c o to k l- ng, ch- a nm chc kin thc v ngnh hng v cc mt hng trong siu th c th t- vn cho ng- i tiu dng. Ngh thut giao tip vi khch hng cngch- a tt. C 17% s khch hng - c hi cho rng h ch- a hi lng v thi phc v trong siu th (Ph lc 5). 2.7. Ch tiu v dch v khch hng Dch v khch hng l yu t quan trng v c nh h- ng ln n vic thu ht khch hng, nht l trong iu kin cnh tranh gay gt nh- hin nay. Kinh nghim cho thy l c - c mt khch hng mi s tn km gp nhiu ln so vi vic gi mt khch hng trung thnh. Tuy nhin, iu ny ch- a - c cc siu th ti H Ni pht huy to - u th so vi cc siu th n- c ngoi khc. V dch v trng gi xe cho khch: Hu ht cc siu th hin nay u b tr bi xe min ph cho khch. Tuy nhin, rt nhiu siu th loi nh H Ni do din tch cht hp nn ch xe khng thun tin. iu ny s khin ng- i tiu dng ngn ngi khi n mua hng ti siu th. V dch v trng gi ti siu th: Nhn chung, siu th no cng c t gi phng nn mt cp. Tuy nhin, mt s siu th, ngn t qu nh, kho b hng, li c qu t ngn gi nn s khin ng- i tiu dng khng an tm, thoi mi khi xem hng.
http://svnckh.com.vn 35
Mt s siu th c dch v giao hng n tn nh cho ng- i mua nh- : siu th Thi H, Lng H, Ct Linh. Mt s khc p dng ph- ng thc bn hng qua in thoi. Tuy nhin, cng c siu th ch nhn bn hng qua in thoi nu khch hng mua vi s l- ng ln nh- siu th Fivimart. Nhn chung, y vn l hnh thc mi m, ch- a - c cc siu th H Ni p dng th- ng xuyn. Hin nay, ngoi vic thanh ton bng tin mt, ngy cng c nhiu siu th chp nhn thanh ton bng th thanh ton hay th tn dng. y l b- c pht trin mi trong vic hin i ho siu th p ng nhu cu mua sm ca khch hng. Song c th ni, dch v khch hng - c cc siu th TP H Ch Minh ng dng tt hn nhiu so vi cc siu th H Ni. Nhiu dch v mi sm - c - a vo nh- : bn hng qua in thoi, giao hng ti nh. gi qu, cm vn phng Ring chui siu th Coop Mart ca Lin hip hp tc x Th- ng mi Si Gn nhn thanh ton bng th tn dng quc t. Siu th ny cng lin kt vi h thng ngn hng lp t h thng my rt tin t ng, t chc dch v thu i ngoi t. Trong khi , ti cc siu th H Ni ta ch mi bt u nhn thy nhng dch v ny trong thi gian gn y. 2.8. Ch tiu v cng tc qun l, bo qun hng ho Hin nay, cc siu th ti H Ni u qun l hng ho nhp, xut, tn bng m vch hay phn mm my tnh thay cho vic ghi chp tr- c kia. Mt s siu th cn trang b h thng camera trnh tht thot hng ho. H thng ng lnh cng - c cc siu th u t- bo qun hng ha. Tuy nhin, v mt ny th Metro v Big C vn c li th hn hn cc siu th ni a. 2.9. Ch tiu v th- ng hiu Xy dng v u t- pht trin th- ng hiu l vn sng sn ca mi doanh nghip khng k ngnh ngh v lnh vc kinh doanh. V vy trong kinh doanh siu th, cc doanh nghip cn c nhn thc tt v vic to dng th- ng hiu ring cho mnh hot ng kinh doanh tr nn sun s v t hiu qu cao. Mt vn bt cp l c khng t siu th ti H Ni c tn gi trng vi tn - ng ph hoc qun/huyn ni t a im kinh doanh nh- siu th Ct Linh, siu th Lng H, siu th Thi H, siu th Kim Lin iu ny v di hn s
http://svnckh.com.vn 36
khng ch gy kh khn cho doanh nghip trong vic ng k th- ng hiu m cn nh h- ng ti kh nng cnh tranh ca h khi Vit Nam thc hin m ca th tr- ng bn l vo nm 2007. Cng cn ni thm rng, khi to dng - c th- ng hiu cho mnh, cc nh bn l hon ton c th dng chnh th- ng hiu m rng sang cung ng sn phm. Ng- i tiu dng khi s hon ton yn tm vi cc sn phm mang th- ng hiu ca trung tm mua sm m h tin t- ng. V kha cnh ny th Co.op Mart l mt v d: siu th ny hp tc vi cc nh sn xut cung cp sn phm vi cht l- ng m bo v ng gi bng chnh bao b mang th- ng hiu Co.op Mart (nh- cc sn phm trng g, go, tht, n- c t- ng). 2.10. Ch tiu v vic hnh thnh chui siu th Hu ht cc tn tui kinh doanh siu th ln trn th gii u c hng trm cc ca hng bn l mang cng mt th- ng hiu, to thnh mt h thng chui siu th rng khp ton cu. Vic hnh thnh nhng chui siu th nh- vy khng ch gip nh kinh doanh tit kim chi ph m cn c vai tr to ln trong vic nh v sc mnh ca doanh nghip trn th tr- ng. Ti H Ni, ta thy xut hin mt s chui siu th. Tuy nhin, qu trnh hnh thnh siu th dng chui vn ang thi k mi bt u bi hin nay ch c rt t siu th kinh doanh theo m hnh ny. C th l: chui siu th Fivimart vi 3 siu th t cc qun Ba nh, Hon Kim v Hai B Tr- ng. Chui siu th Intimex vi 3 siu th Intimex B H, Intimex Ho Nam v Intimex Lc Trung. Chui siu th Marko vi 3 siu th l Marko 1 (Kim M), Marko 2 (Ty Sn) v Marko 3 (Ngc Khnh). Ngoi ra, ti H Ni cn c siu th Sao H Ni cng ang dn hnh thnh m hnh dng chui vi 2 siu th - ng Ct Linh v Phm Ngc Thch. Nh- vy, a phn cc siu th ti H Ni vn ch l nhng siu th kinh doanh c lp, n l. Mt s t theo m hnh dng chui nh- ng s siu th trong chui cng rt hn ch. Doanh nghip cn nhn thc r tm quan trng ca vn ny gp phn thc y hot ng kinh doanh ca mnh tin xa hn na.
http://svnckh.com.vn 37
3. nh gi chung v nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni T phn tch v nng lc cnh tranh ni ti ca cc siu th H Ni thng qua mt s ch tiu c bn trn, ta thy nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni hin nay cn yu rt nhiu mt nh- kh nng ti chnh, ngun nhn lc, cng ngh, trnh qun l, sn phm gi c, cht l- ng, th hin qua mt s im sau: Th nht, s l- ng siu th H Ni tng nhanh nh- ng quy m cn nh v phn b bt hp l. Th hai, trong a phn cc siu th (loi 3 v khng phn loi), tp hp hng ho ch- a ln, chng loi ch- a phong ph, a dng v ph hp vi kinh doanh siu th, cht l- ng ch- a cao, gi c hng ho thiu cnh tranh v cc dch v khc cn ngho nn. Th ba, cht l- ng v hiu qu kinh doanh siu th ch- a cao v khng n nh. Th t- , cng tc qun l hot ng kinh doanh siu th cn nhiu yu km. Th nm, vic u t- kinh doanh siu th theo h- ng hin i v hi nhp cn hn ch. Cho n giai on hin nay, cc doanh nghip kinh doanh siu th ch- a tim lc v cng ch- a thc s mnh dn u t- xy dng cc siu th theo hng hin i v hi nhp. Vic hc tp kinh nghim kinh doanh ca cc doanh nghip v tp on kinh doanh siu th ln trong khu vc v trn th gii ch- a - c quan tm ng mc. Hin t- ng u t- kinh doanh c tnh cht nh l, thiu ng b v hin i ang l nguyn nhn khin cc doanh nghip ch- a bt kp v hi nhp vi cc doanh nghip v tp on kinh doanh siu th trong khu vc v trn th gii. Tuy nhin, cc doanh nghip kinh doanh siu th ti H Ni cng khng phi l khng c nhng li th cnh tranh nht nh. Nhng li th ny chnh l mng l- i siu th rng khp, th phn trong n- c, v s thng hiu mi tr- ng kinh doanh, tp qun tiu dng trong n- c so vi cc tp on n- c ngoi. Trong khi cc siu th n- c ngoi vi quy m ln cn phi tm kim nhng v tr xa trung tm, c khng gian rng ln, th vi mt a im gn khu
http://svnckh.com.vn 38
dn c- v ngay ti trung tm thnh ph, cc siu th trong n- c d hp dn ng- i tiu dng hn v s tin li trong mua sm hng ngy ca h. Bi trong s 9 tiu ch - c - a ra ni v tm quan trng khi la chn siu th th c ti 55% khch hng coi v tr l yu t quan trng nht khi la chn siu th (Ph lc 5). Thm na, c im th tr- ng a ph- ng s l yu t quyt nh thnh cng cho m hnh bn l. R rng l khng ai am hiu th tr- ng trong n- c bng chnh nhng doanh nghip trong n- c. c rt nhiu kinh nghim tht bi ca cc tp on ln trn th gii khi thm nhp vo th tr- ng ni a Vit Nam trong u nhng nm 90 do khng am hiu k c im nhu cu th tr- ng ny (nh- 2 tp on Masan, Daily ca M). Song, nhng li th ny khng phi l nhng li th cao cp v v mt di hn s d b mt i. Do s lm yu nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni. Bn thn s am hiu mi tr- ng kinh doanh, lut php v tp qun tiu dng l mt li th quan trng song cc siu th n- c ngoi c th khc phc - c thng qua vic tuyn dng nhng nh qun l Vit Nam. V th nhng li th hin nay ca cc siu th ch mang tnh tm thi v rt d b mt i nu cc doanh nghip kinh doanh siu th trong n- c khng c bin php i mi, huyn ho nhng li th ny thnh nhng li th cao cp hn, kh b bt ch- c hay b mt i hn. Hn na, nhng li th trn ch mang tnh gii hn trn th tr- ng trong n- c. Nu xt trn gic cnh tranh quc t th hu nh- cc siu th H Ni khng c mt li th no. Do , cc doanh nghip trong n- c cn nhn thc - c vn ny c b- c i ph hp, to s t ph cho ngnh kinh doanh bn l trong n- c. Tm li, h thng siu th ti H Ni hin nay tuy ang phi i mt vi nhiu thch thc to ln c t mi tr-ng bn ngoi cng nh- mi tr-ng bn trong doanh nghip nh-ng cng c khng t nhng c hi pht trin. Cc doanh nghip kinh doanh siu th trn a bn H Ni lm th no tn dng tt nhng c hi ? Ch-ng 3 ca ti s gp phn lm sng t vn ny.
http://svnckh.com.vn 39
I. p lc cnh tranh ca h thng siu th H Ni tr- c tin trnh hi nhp kinh t quc t Sc p cnh tranh lun l vn nam gii i vi Nh n- c v vi doanh nghip. i vi cc doanh nghip kinh doanh siu th trong n- c, sc p cnh tranh chnh l nhng p lc t cc hip nh song ph- ng v a ph- ng trn lnh vc phn phi hng ho m n- c ta tham gia v t p lc cnh tranh ca cc i th n- c ngoi. 1. Quy nh ca cc hip nh song ph- ng v a ph- ng Trong thi gian ti, chng ta s ng tr- c thi im phi thc hin nhng cam kt th- ng mi. C th l n nm 2006, n- c ta phi hon thnh ch- ng trnh CEPT/AFTA trong vic gim thu nhp khu mt lot cc danh mc hng ho cam kt. Trong , mc thu nhp khu ca nhiu mt hng c ngun gc t Asean s l 0-5%. Theo hip nh th- ng mi Vit-M, Vit Nam cng s phi m ca th tr- ng phn phi vo nm 2007. Cng vi l nhiu ch - u i khc i vi cc doanh nghip Hoa K nh- : - c php thnh lp doanh nghip 100% vn Hoa K ti Vit Nam, v v. Cam kt trong hip nh bo h v xc tin u t- Vit Nht cng i hi chng ta phi m rng ca hn na. Trong khun kh hip nh th- g mi t do Asean - Trung Quc (ACFTA), chng ta cng b rng buc bi ch- ng trnh thu hoch sm EHP Nhng cam kt song ph- ng v a ph- ng mt mt s y nhanh qu trnh hi nhp ca n- c ta nh- ng mt khc cng t cc doanh nghip trong n- c ng tr- c sc p cnh tranh v cng khc lit. D- i y l mt s cam kt th- ng mi quan trng m Vit Nam k kt. 1.1. Ch- ng trnh thu quan - u i c hiu lc chung CEPT Vi mc tiu thit lp mt khu vc mu dch t do AFTA, cc n- c ng Nam tin hnh ch- ng trnh CEPT gim mc thu quan xung cn 0- 5% i vi hng ho bun bn gia cc thnh vin ASEAN. Mc gim thu vi cc n- c khc l 2003, cn vi Vit Nam, Lo l 2006, Campuchia l 2010. Nh- vy n ht nm nay l thi hn cui cng chng ta hon thnh vic ct gim
http://svnckh.com.vn 40
thu vi cc mt hng cam kt. C th s l- ng danh mc gim thu ca Vit Nam nh- sau: Danh sch min gim thu Danh sch loi tr tm thi Danh sch loi tr chung Danh sch nhy cm Tng Vit Nam 4.233 757 196 51 5.237 Ngun: Ban th- k Asean Theo , hng ho t cc n- c Asean s c iu kin thun li thm nhp vo th tr- ng Vit Nam. c bit trong thi gian gn y, mt s hng bn l nh- Parkson (Malaysia), South Asia Investment PTE (Singapore) ang trin khai nhiu d n u t- kinh doanh trong lnh vc bn l ti n- c ta. 1.2. Hip nh hp tc Vit Nam - Cng ng Chu u Hip nh hp tc m Vit Nam k vi Cng ng Chu u quy nh hai bn s dnh cho nhau i x ti hu quc v th- ng mi (iu 3). iu ny ng ngha vi vic cc doanh nghip ca EU s - c i x nh- i vi cc doanh nghip n- c ngoi khc. ng thi, theo iu 4, hai bn cng cam kt s pht trin trao i th- ng mi v tng c- ng kh nng tip cn th tr- ng n mc cao nht c th, khuyn khch trao i thng tin v c hi th tr- ng. Hai bn cng s dnh cho nhau iu kin thun li trong hot ng xut nhp khu thng qua vic loi b hng ro th- ng mi, nht l hng ro phi thu quan. Vi nhng cam kt trn, th tr- ng Vit Nam s ngy cng m ca i vi cc doanh nghip chu u. iu ny s m - ng Carrefour (Php), Tesco (Anh), Lidl (c) xm nhp vo lnh vc bn l ca n- c ta. 1.3. Hip nh th- ng mi Vit-M Hip nh Vit-M c nhng quy nh rt r v th- ng mi hng ho. Theo , hai bn s dnh cho nhau lp tc v v iu kin quy tc ti hu quc i vi hng ho xut nhp khu; thu quan; ph- ng thc thanh ton; th tc hi quan, qu cnh, l- u kho, chuyn ti; hn ngch, giy php; quy nh lin quan n mua bn, vn ti, phn phi hng ho trong th trng ni a,
http://svnckh.com.vn 41
iu 2 ca hip nh quy nh rt r l Vit Nam khng - c p dng mc thu, ph ni a vi hng ho nhp khu ca M cao hn so vi hng ho trong n- c, khng - c phn bit i x v lut, cc quy nh khc c lin quan ti vic bn hng, cho bn, mua, vn ti, phn phi, l- u kho i vi hng ho M. Cng trong iu ny quy nh sau 3 nm k t 2001 c nhn v doanh nghip M - c thnh lp cng ty lin doanh vi i tc Vit Nam v 7 nm sau k t khi hip nh c hiu lc th - c php lp cng ty 100% vn Hoa K xut nhp khu hng ho. Ngay c khi chng ta - c thnh lp v dnh cho doanh nghip nh n- c s c quyn xut nhp khu cc hng ho ti ph lc C ca hip nh th vn phi m bo theo nguyn tc khng phn bit i x gia cc doanh nghip th- ng mi t- nhn. Ngoi ra, theo hip nh ny, chng ta cng b danh sch cc mt hng phi gim thu nhp khu. Hng ho ca M vo Vit Nam s chu mc thu nhp khu thp. y s l mt thun li cho cc doanh nghip kinh doanh siu th ca M. Vi hip nh trn, Vit Nam khng ch dnh cho M i x ti hu quc m c i x quc gia. Cc doanh nghip M - c bnh ng vi doanh nghip Vit Nam trong rt nhiu lnh vc, k c lnh vc phn phi. y l thch thc ln i vi cc doanh nghip Vit Nam trong cuc cnh tranh vi cc tp on phn phi ln ca M. 1.4. Cc cam kt khi gia nhp T chc Th- ng mi quc t WTO n nay, Vit Nam hon tt vic m phn song ph- ng v a ph- ng vi cc n- c thnh vin ca WTO, ngay c vi i th ln nht l M. Nhng cam kt c th m hai bn nht tr hin vn ch- a - c B Th- ng mi cng b. Nh- ng c mt iu chc chn rng cng vi th tr- ng dch v, vin thng, phn phi cng - c nh gi l mt th tr- ng nhy cm. Cc doanh nghip Hoa K s khng b qua bt k c hi no - c kinh doanh ti mt th tr- ng y tim nng nh- Vit Nam. M ca th tr- ng bn l v dnh cho doanh nghip M nhng - u i nht nh l nhng cam kt m chng ta phi thc hin ngay khi gia nhp WTO - c d on l vo cui nm nay. Mt khi Vit Nam l thnh vin ca WTO th mi
http://svnckh.com.vn 42
cam kt u c hiu lc vi tt c cc thnh vin cn li. iu ny ng ngha vi vic chng ta s phi chia s th tr- ng ca mnh cho cc i th n- c ngoi. 2. Cc i th cnh tranh n- c ngoi Vi qu trnh hi nhp ngy cng su rng ca Vit Nam, sc p cnh tranh ln nht i vi cc doanh nghip phn phi ni a chnh l cc tp on bn l xuyn quc gia. Hin nay c 2 tn tui n- c ngoi c mt ti H Ni l Metro (c) v Bourbon (Php). Tuy nhin, sau khi Vit Nam gia nhp WTO v m ca th tr- ng bn l th chc chn s l- ng ny s khng ch dng li . Vi nm tr- c y, ti Trung Quc v Thi Lan, cc tp on xuyn quc gia chim ti 70-80% th phn bn l ca hai n- c ny. V ai dm chc rng trong thi gian ngn na tnh hnh t- ng t s khng xy ra H Ni? II. Kinh nghim pht trin h thng siu th ti mt s n- c 1. Kinh nghim ca Trung Quc 1.1. H thng siu th Trung Quc O Trung Quc, siu th bt u pht trin vo u thp k 90 vi tc tng tr- ng trung bnh hng nm l 70%/nm. Nm 2002, hng ho trong siu th chim 7% khi l- ng hng ho bn l ca Trung Quc. Siu th ch yu pht trin ti cc thnh ph ln nh- Bc Kinh, Th- ng Hi, Qung Chu, Vi dn s trn 1 t ng- i v quy m th tr- ng bn l l 550 t USD th ti Trung Quc, phn phi qua h thng siu th l hnh thc ph bin hn c. Hin nay, chui siu th ang c tc pht trin nhanh vi mc tng tr- ng doanh thu bnh qun l 30%/nm.
http://svnckh.com.vn 43
Trung Quc hin ang phi i mt vi khong 30 tp on phn phi ln trn th gii v ch s hu 40% doanh thu bn l ca c n- c 20 . iu ny gy ra sc p cnh tranh v cng ln vi cc doanh nghip Trung Quc c bit l cc siu th quy m nh. 1.2. Chnh sch ca chnh ph Trung Quc i vi h thng siu th Th nht, Chnh Ph Trung Quc to mi tr- ng kinh doanh lnh mnh cho h thng phn phi hin i thng qua ci cch ph- ng thc qun l hnh chnh sao cho vic ng k kinh doanh - c thun tin v ci cch ph- ng thc thu thu i vi cc doanh nghip phn phi hng ho. Th hai, Chnh ph khuyn khch cc doanh nghip hot ng theo m hnh chui siu th, khuyn khch sp nhp, mua li hnh thnh nn cc tp on siu th ln, cnh tranh vi cc hng n- c ngoi. Th ba, Chnh ph v cc a ph- ng xy dng quy hoch pht trin h thng phn phi hng ho cho mnh. T nm 1992, Trung Quc cho php cc hng n- c ngoi u t- vo lnh vc phn phi hng ho. ng thi, chnh ph cng khuyn khch vic thnh lp cc doanh nghip phn phi lin doanh gia Trung Quc v n- c ngoi. Nh m Trung Quc hc hi - c kinh nghim kinh doanh hin i, tin tin. Th nm, n- c ny cng dnh nhiu - u i cho doanh nghip phn phi trong n- c v tn dng, thng tin, o to, tr gip k thut, khuyn khch doanh nghip ni a u t- ra n- c ngoi. c bit chnh ph tin hnh chn mt s doanh nghip bn l ln tp trung h tr nhm tng c- ng sc cnh tranh ca ton h thng. Th su, Chnh ph cng c nhng bin php hn ch s pht trin ca siu th ti cc thnh ph ln m ti s l- ng tr nn bo ho nh- Bc
20 Bo co tng hp ca B Thng Mi nm 2006 v Thc trng v gii php pht trin h thng siu th nc ta trong giai on hin nay, m s 2004-78-024
http://svnckh.com.vn 44
Kinh, Th- ng Hi, Qung Chu, Thm Quyn v khuyn khch u t- pht trin h thng siu th ti cc tnh min ty v trung ca Trung Quc. 2. Kinh nghim ca Thi Lan 2.1. H thng siu th Thi Lan H thng bn l hin i Thi Lan bao gm: siu th, ca hng tin dng, Cash & Carry, trung tm th- ng mi, i siu th chim khong 1,62% s l- ng ca hng bn l (t- ng ng vi 4.897 ca hng). Trong , m hnh pht trin nht l i siu th, ri n trung tm th- ng mi, ca hng tin dng, Cash & Carry 21 (Ph lc 4.9). Siu th ch yu tp trung ti Bng Cc (ni chim 20% dn s ca Thi Lan) vi 75% s siu th trn ton quc. Siu th ca Thi Lan th- ng l mt b phn ca cc trung tm th- ng mi. Hin nay, c khong 130 siu th nh- vy trn ton t n- c v xu h- ng ca ng- i tiu dng Thi Lan l kt hp mua sm v gii tr. Nm 2002, h thng bn l hin i chim 54% th phn bn l ca Thi Lan vi doanh thu 288.905 triu bt 22 (tr- c nm 1997 l 30%). Cng nh- Trung Quc, cc siu th truyn thng ca Thi Lan ang ng tr- c sc p cnh tranh rt ln khng ch t cc loi hnh kinh doanh bn l khc m cn t cc siu th n- c ngoi. 2.2. Chnh sch ca chnh ph Thi Lan i vi h thng siu th Th nht, chnh ph p dng cc bin php kim sot cht ch vi cc nh phn phi ln nh- kim sot v khu vc m siu th, v thi gian m ca, v giy php xy dng siu th ti cc thnh ph. Theo , cc hng bn l c din tch trn 1.000m 2 phi - c xy dng cch trung tm thnh ph t nht l 15km. Th hai, Chnh ph ch cho php cc tp on n- c ngoi m tng siu th ring l, khng - c hnh thnh chui siu th thao tng th tr- ng.
21 Theo B th- ng mi Thi Lan, nm 2002 22 Theo thi bo B- u in Thi Lan 2002
http://svnckh.com.vn 45
Th ba, Chnh ph ban hnh quy nh v th- ng mi v cnh tranh ngn chn vic cnh tranh bng cch gim gi qu mc loi b cc i th v c quyn th tr- ng. Th t- , chnh ph thnh lp lin minh bn l gip cc siu th ni a to - c sc mnh th tr- ng nht nh tr- c cc tp on ln ca n- c ngoi. 3. Kinh nghim ca Php 3.1. H thng siu th Php Siu th ra i ti M nh- ng i siu th li l sn phm ca ng- i Php. Cho n nay, Php chuyn sang giai on bng n ca cc i siu th v ca hng gim gi. Tuy nhin, vi nhng o lut quy nh ngy cng cht ch hn vi loi hnh siu th, cc nh phn phi ca Php m rng hot ng kinh doanh siu th sang cc n- c khc thu li nhun nhiu hn. Thc t, h c th tr- ng tiu th kh ln v t Php n c th v- n sang cc n- c ln cn trong EU, nhng n- c c nhiu im t- ng ng v thi quen tiu dng, tm l tiu dng, thu nhp. O Php, c th k tn cc th- ng hiu siu th nh nh- Petit Casino (ca tp on Casino), Shopi, 8 huit, March Plus (ca tp on Carrefour), G 20, Coccinelle (ca Francap), Coop (ca Coop). Nhng i siu th ni ting l Carrefour, Auchan, Casino, Cora. Mt iu ph bin l cc hng bn l ca Php th- ng kinh doanh c mt h thng siu th gm siu th nh, siu th v i siu th. (Ph lc 4.10) 3.2. Chnh sch ca chnh ph Php i vi h thng siu th Php ban hnh lut Royer (lut nh h- ng th- ng mi 27/12/1973) hn ch xy dng cc ca hng c din tch > 1.000m 2 ti ni c t hn 40.000 ng- i, ca hng c din tch > 1.500m 2 ti ni c trn 40.000 ng- i. Lut Raffarin nm 1996 nghim cm cnh tranh bng cch h gi cng nh- hn ch s pht trin ca cc ca hng c din tch trn 300 m2 ti Php. 4. Mt s quan im rt ra t kinh nghim pht trin h thng siu th ca cc n- c
http://svnckh.com.vn 46
Th nht, khi i sng - c nng cao th s ra i v pht trin ca loi hnh kinh doanh bn l hin i l mt tt yu. Tht vy, siu th ngay khi ra i l mt phn quan trng ca h thng phn phi ti cc n- c bi siu th c nhiu im - u vit so vi cc loi hnh bn l khc. Do , chng ta cn to iu kin thun li pht trin siu th ni ring v h thng bn l hin i ni chung. Nh- ng cng khng v th m hn ch s pht trin ca th- ng mi truyn thng. Th hai, siu th cc n- c pht trin v ang pht trin ang ng tr- c s cnh tranh gay gt t cc tp on bn l n- c ngoi. Do , Chnh ph mt mt cn ban hnh cc quy ch, bin php kim sot cht ch ngay t u cc hng phn phi n- c ngoi, mt khc c bin php h tr cc doanh nghip trong n- c. Cc bin php ny phi m bo th- ng mi cng bng v ph hp vi cc cam kt song ph- ng v a ph- ng m n- c ta tham gia. II. Mt s gii php nhm tng c- ng kh nng cnh tranh ca h thng siu th H Ni tr- c sc p hi nhp kinh t quc t T vic phn tch p lc cnh tranh v kinh nghim pht trin siu th ca cc n- c trn th gii, nhm nghin cu xin - a ra mt s gii php i vi Nh n- c v doanh nghip nhm tng c- ng kh nng cnh tranh ca siu th ti H Ni nh- sau: (nhng gii php ny -c c kt kinh nghim ca Trung Quc, Thi Lan v Php). 1. Gii php v m pht trin v bo h h thng siu th H Ni tr- c sc p hi nhp Trong mi tr- ng hi nhp, cc doanh nghip Vit Nam th- ng khng phi l i th ca cc tp on xuyn quc gia. Ng- i ta th- ng gii thch v s thnh cng ca cc doanh nghip Nht khi len li vo th tr- ng th gii l do c - c s hu thun rt ln ca Chnh ph Nht Bn. Ngay bn thn cc tp on xuyn quc gia cng - c tr gip rt ln t pha Chnh Ph. Do , Chnh ph Vit Nam cn lun st cnh vi doanh nghip bo h mt cch hp l, nh h- ng v to iu kin cho doanh nghip pht trin. 1.1 . Gii php v khung php l cho hot ng kinh doanh siu th
http://svnckh.com.vn 47
Vit Nam cn ban hnh nhng quy nh c th iu chnh hot ng siu th. Quy ch Siu th v Trung tm th- ng mi cn - c xy dng thnh Php lnh kinh doanh bn l iu chnh c hot ng ca cc loi hnh bn l khc nh- ch, ca hng tin li, i siu th,... ng thi, trong cch phn hng siu th, ta cn nghin cu loi b cc yu cu v dch v giao hng tn nh, bn hng qua in thoi, b- u in vi siu th loi 2 v nhng hnh thc ny vn cn kh mi m vi th tr- ng. Bn cnh , Chnh ph cn iu chnh cc quy nh trong Quy ch siu th, trong Php lnh bo v ng- i tiu dng, Php lnh v sinh an ton thc phm c lin quan n cht l- ng sn phm kim sot cht ch hn hng ho by bn trong siu th. Cc yu cu v cht l- ng, ngun gc, nhn mc cn - c ban hnh c th lm c s cho vic kim tra hot ng kinh doanh. iu ny s gip nng cao cht l- ng hng ho trong siu th cng nh- bo v li ch ng- i tiu dng. Cn trnh tr- ng hp khi cc doanh nghip ni a khng cn kh nng cnh tranh vi cc tp on bn l n- c ngoi th mi nhn ra s cn thit phi thit lp khung php l cho hot ng bn l. ng thi, tu vo tng giai on m ban hnh thm cc quy ch khc hon thin khung php l. V d tr- c s bo ho ca cc siu th ti cc thnh ph ln, chnh ph Trung Quc c cc chnh sch khuyn khch u t- pht trin h thng siu th ti cc tnh Min Ty v Trung ca n- c ny. 1.2. Gii php v h tr cc siu th ni a Th nht, Chnh ph c th thng qua cc B, ngnh nh- B th- ng mi, Vin nghin cu th- ng mi, V chnh sch th tr- ng trong n- c, S Th- ng mi H Ni v cc B, ngnh lin quan m cc kho o to gip doanh nghip kinh doanh siu th nhn thc v sc p hi nhp, tip thu cc kin thc kinh doanh siu th tin tin trn th gii; cung cp cc thng tin v th tr- ng, v i th n- c ngoi. iu ny khng phi doanh nghip no trn a bn H Ni cng c th tip cn - c, nht l doanh nghip t- nhn.
http://svnckh.com.vn 48
Th hai, Chnh ph c th h tr v mt bng gip cc siu th ni a c - c v tr kinh doanh thun li. Mt bng kinh doanh thun li s to iu kin gip doanh nghip m rng quy m siu th, gim gi hng ho. C th, Chnh ph c th - u tin cc doanh nghip ni a - c kinh doanh siu th ti cc khu th mi, khu chung c- , trung tm th- ng mi do Chnh ph xy dng hoc qun l. Ngoi ra, thng qua vic r sot, nh gi v hiu qu v tim lc cc ca hng bch ho trn a bn H Ni, thnh ph nn c k hoch bn giao li cho cc doanh nghip phn phi c hiu qu tn dng v th thun li, mt bng, tn tui, t xy dng thnh cc siu th, ca hng t phc v. Bn cnh , cn to iu kin thun li v cp php u t- h tng th- ng mi, v thu t, thu c s h tng cho kinh doanh siu th. Th ba, cc siu th ti H Ni mun m rng hot ng kinh doanh u phi tin hnh vay vn. Do , Nh n- c c th gim li sut cho vay t nay n tr- c mc 2007 gip cc doanh nghip c bn xy dng - c c s vt cht hoc u t- nng cp hot ng kinh doanh siu th. Thm na, cc doanh nghip kinh doanh siu th hin cng ang phi chu mc thu VAT 10% cao hn so vi h kinh doanh ch v mc thu thu nhp doanh nghip (28%) cao hn cc doanh nghip FDI (25%). Chnh sch thu ny khin siu th ni a kh c th cnh tranh vi cc i th khc. Do , chnh ph cng cn xem xt iu chnh li nhng mc thu trn hp l v - u i hn. Th t- , chng ta c th hc tp Trung Quc la chn mt s doanh nghip ni a kinh doanh siu th tp trung h tr gip doanh nghip nng cao sc cnh tranh, m rng hot ng kinh doanh, xy dng doanh nghip tr thnh u tu cho ton b h thng siu th H Ni. Vic h tr Tng cng ty Th- ng mi H Ni (Hapro) trong vic xy dng chui siu th Hapro l mt trong nhng bin php m H Ni v ang tin hnh. 1.3. Gii php v quy hoch pht trin siu th Nh n- c cng nh- cc tnh, thnh ph cn xy dng quy hoch pht trin siu th trong tng giai on m bo s pht trin ca loi hnh bn l nm trong tm qun l ca Nh n- c. Theo , chng ta nn tp trung pht trin siu
http://svnckh.com.vn 49
th ti cc thnh ph ln, khu dn c- ng c. Tuy nhin, vic quy hoch ny cn - c xem xt k l- ng v nhu cu ca dn c- , v c s h tng trnh tnh trng tp trung qu nhiu siu th ti mt a im, v hnh chung to nn sc p cnh tranh khng cn thit. 1.4. Gii php thnh lp hip hi siu th, thc y m hnh lin kt, m hnh chui siu th Phn ln siu th ca H Ni c quy m nh nn sc mnh th tr- ng cng khng ln. Hip hi siu th ra i s tp hp cc siu th trn a bn th , cng h tr nhau trong kinh doanh v hip lc cnh tranh vi cc siu th n- c ngoi. Hip hi s h tr cc thnh vin v thng tin, xy dng lin kt dc gia siu th v cc nh cung ng m bo ngun hng tt v n nh. Nhiu hot ng nh- o to nhn lc, nghin cu th tr- ng, u tranh chng hng gi khi - c t chc theo m hnh hip hi s c hiu qu tt hn, chi ph hp l hn. Hip hi cng s - a ra cc tiu ch nht nh i vi thnh vin v cht l- ng hng ho, dch v khch hng... gip cc siu th lun n lc ci tin chnh mnh. Ngoi ra, vi m hnh ny, chng ta cng c th khuyn khch lin doanh, lin kt gia cc siu th thnh vin hnh thnh cc doanh nghip ln mnh hn hay cc chui siu th. Hin nay H Ni cng c mt hip hi siu th nh- ng ch- a thc s pht huy - c vai tr trong vic h tr cc thnh vin. 1.5. Gii php pht trin m hnh chui siu th bnh dn Nu xt trong khu vc ni thnh, khu vc trung tm H Ni th kh c th tm thy mt bng kinh doanh rng pht trin cc siu th ln hay i siu th. Mc gi bt ng sn cao cng l hn ch khng nh i vi cc siu th ni a. Hn th, s tin li l mt trong s nhng tiu ch - c ng- i dn nh gi cao khi la chn siu th. Do , gii php v m hnh siu th bnh dn tr nn hp l khi chng ta c rt nhiu ca hng tp ho ti thnh ph. Chng ta c th tn dng uy tn, mt bng, nhn cng thm ch l c mt s ngun hng c sn. Vi chi ph u t- ban u khng qu ln, thnh ph hon ton c th h tr n ny cho cc doanh nghip c kh nng chng ta xy dng mng l- i siu th bao ph khp th tr- ng. Bn cnh , vi m hnh chui siu th bnh
http://svnckh.com.vn 50
dn ny, doanh nghip hon ton c th da vo li th quy m gim thiu cc chi ph v h gi thnh sn phm. Thi im 2007 khng cn xa m thc lc cc doanh nghip H Ni ch- a mnh xy dng nhng th- ng hiu phn phi ln th m hnh ny rt cn - c quan tm, y mnh nghin cu v trin khai. G7 Mart ca Trung Nguyn cng la chn m hnh ny v phn u m 100 ca hng trong nm 2006. 1.6. Gii php kim sot cht ch cc siu th n- c ngoi H Ni cn c cc quy nh c th i vi cc doanh nghip n- c ngoi khi kinh doanh siu th trn a bn thnh ph. Thng qua , chng ta c th kim sot v iu tit s pht trin ca cc siu th ny. Bi hc m Thi Lan ch cho chng ta l nn qun l v din tch ti thiu hoc ti a, v giy php m siu th, nht l vi chui siu th. Cc siu th vi quy m ln khng - c t trong trung tm thnh ph m phi di di xa khu vc trung tm m bo ng quy hoch pht trin th . Quy nh ny hon ton khng tri vi thng l quc t. Ngoi ra, thnh ph ch nn cho php cc tp on n- c ngoi m tng siu th ring l, khng - c hnh thnh chui siu th thao tng th tr- ng. V lu di y ch l bin php mang tnh tm thi v chng ta cng ang khuyn khch cc doanh nghip ni a hnh thnh chui siu th. 2. Gii php tng c- ng kh nng cnh tranh ca cc siu th H Ni tr- c sc p hi nhp 2.1. V mt bng kinh doanh Theo iu tra ca nhm ti i vi 192 ng- i tiu dng l n 23 , trong 9 tiu ch la chn siu th - c - a ra th 55% khch hng cho rng v tr ca siu th l tiu ch quan trng nht 24 . Mt siu th d m bo tt c mi tiu ch nh- ng ni th- a dn c- th cng kh c th thu ht - c khch hng. Vic la chn mt bng kinh doanh khng ch nh h- ng ti quyt nh mua hng ca khch hng m cn nh h- ng ti gi c v vn u t- ca siu th. Tm li, khi bt u hot ng kinh doanh siu th th doanh nghip nn c bit ch
23 Ph lc 5: Mu phiu iu tra v cc tiu ch iu tra 24 Ph lc 5: Kt qu iu tra, cu 2
http://svnckh.com.vn 51
trng ti vic tm kim mt bng kinh doanh l t- ng nht cho mnh. y chnh l mt li th ca siu th H Ni so vi siu th n- c ngoi v n nm len li trong cc khu dn c- nn cho php phc v tt hn nhu cu hng ngy ca ng- i H Ni. Thc t, ch c 26% s ng- i - c hi cho rng siu th n- c ngoi c v tr thun li hn siu th ni a 25 . 2.2. V mt hng kinh doanh Do cuc sng cng nghip bn rn m ng- i tiu dng ngy cng c nhu cu i siu th tit kim thi gian mua sm. Ti siu th, h c th mua nhiu hng ho mt lc. V vy cc siu th H Ni mun cnh tranh tt th phi cung cp a dng cc loi mt hng t hng tiu dng hng ngy nh- thc phm t- i sng, cng nghip cho n hng tiu dng di ngy nh- gia dng, may mc, tr em Kt qu iu tra cho thy mc d hng thc phm - c ng- i tiu dng la chn nhiu nht nh- ng s chnh lch gia cc mt hng khng qu ln chng t ng- i tiu dng H Ni quan tm n hu ht cc mt hng ti siu th 26 . Khng ch a dng ho hng ho, siu th H Ni cng cn m bo vic cung cp hng ho t cht l- ng. i vi hng t- i sng th v sinh an ton thc phm phi m bo mc cao. Cht l- ng lun l tiu ch - c ng- i tiu dng quan tm nhiu nht khi chn mua hng ti siu th 27 . V th, cc siu th ti H Ni cn nm chc tm l ny lun c nhng hng ho cht l- ng cao, phc v tt nht nhu cu ca khch hng. Ngh thut tr- ng by hng ho s to hng th v thc y hnh vi mua hng ca ng- i tiu dng. Thc t cho thy hu ht quyt nh mua hng ca chng ta - c hnh thnh ngay ti siu th ch khng phi - c ln k hoch tr- c. Ngh thut tr- ng by hng ho bao gm: cch b tr gi hng, cch phn chia cc khu vc ngnh hng, cch by bin hng ho,... 2.3. V gi c
25 Ph lc 5: kt qu iu tra , cu 11 26 Ph lc 5: kt qu iu tra , cu 5 27 Ph lc 5: kt qu iu tra , cu 6
http://svnckh.com.vn 52
Trong s 192 b ni tr - c hi th 61% ch i siu th d- i 5 ln/thng 28 . iu cho thy siu th vn ch- a thc s gn gi vi ng- i dn H Ni. Nguyn nhn u tin l do gi c ti siu th cn ch- a hp l, khng ni l t hn so vi cc loi hnh bn l khc 29 . c th cnh tranh tt vi cc loi hnh khc v cc siu th n- c ngoi th siu th ni a cn c chnh sch gi c hp l. Do chi ph vn hnh siu th cao hn cc ca hng bn l khc nn siu th c th gim cc chi ph tn kho bng cch quay vng hng ho nhanh, gim chi ph nhn lc khng cn thit bng cch phn ca lm vic, xc nh s nhn vin, tranh th cc ch- ng trnh khuyn mi, gim gi ca cc nh cung cp. Ngoi ra vic xy dng knh phn phi lin kt dc gia siu th v nh phn phi mt cch cht ch s gip cc siu th m phn thnh cng mua hng ho u vo vi gi hp dn t gim gi cho khch hng. 2.4. V xc tin bn hng Hot ng xc tin bn hng lun l v kh sc bn m cc siu th trong n- c c th s dng cnh tranh vi cc hng n- c ngoi. V cng vi hot ng ny, siu th cng cn cung cp nhiu tin ch khc cho khch hng thng qua cc dch v khch hng. Theo , siu th s to lp - c cho mnh danh sch khch hng trung thnh cng nh- hnh nh tt v mt siu th lun h- ng n s hi lng ca khch hng. c th l bi gi xe khng mt tin, dch v gi an ton, thi gian m ca di hn, dch v gi qu tng, dch v giao hng tn nh, dch v bo hnh chu o, dch v thanh ton bng th, s tn tnh ca nhn vin,... 2.5. V nhn vin siu th Siu th l h thng nhng ca hng hin i kinh doanh theo ph- ng thc vn minh. Do vy, nhn vin siu th cng cn - c tuyn chn, o to k
28 P h lc 5: kt qu iu tra, cu 1 29 Ph lc 5: kt qu iu tra, cu 8
http://svnckh.com.vn 53
l- ng. Trong s nhng ng- i - c iu tra th 17% ch- a hi lng vi thi phc v v trnh hiu bit v hng ho ca nhn vin 30 . Do xy dng i ng nhn vin nhit tnh, c trnh cng chnh l xy dng b mt ca siu th, nht l khi phn ln cc siu th ni a vn nh gi cao s tip xc gia khch hng v ng- i bn hng. 2.6. Chui siu th Nh- phn tch nhng phn tr- c, vic hnh thnh mt h thng chui cc siu th c ngha ht sc to ln i vi bt k doanh nghip kinh doanh siu th no. Nhn thc - c iu ny, cc doanh nghip cn xy dng cho mnh mt chin l- c kinh doanh chui siu th ph hp, tu thuc vo iu kin, nng lc c th ca tng doanh nghip. Trong 1 ca phn ny, nhm nghin cu cp ti vic hnh thnh Hip hi siu th v chui siu th bnh dn i vi nhng siu th c quy m nh. O y, chng ti xin - a ra gii php hnh thnh chui siu th i vi nhng siu th kinh doanh tng hp c quy m ln (siu th loi 1 v 2): Thc t ti H Ni, s l- ng siu th loi 1 v 2 khng nhiu m a phn l cc siu th loi 3 v khng phn loi hot ng n l, t pht, hiu qu li khng cao. Thm na, ti a bn H Ni vi din tch t ai hn hp, cc siu th quy m ln d mun cng kh c th m rng chui siu th ca mnh. Chnh v th, gii php y l h c th mua li nhng siu th nh hn t lm di thm h thng chui ca mnh. Bng cch ny, doanh nghip va tn dng - c nhng li th sn c t cc siu th (mt bng kinh doanh, nhn cng, c s vt cht,...), va khng cn phi tn thi gian v tin ca u t- cho mt a im mi, li nng cao tn tui ca mnh. Mt khc, cc siu th quy m nh s ci thin - c ng k tnh hnh kinh doanh thng qua ph- ng thc qun l chuyn nghip v hin i. cn ch- a k n vic mua li ny s gp phn thc y hiu qu hot ng ca cc siu th trong mt h thng siu th bi bn v quy c hn. Trn y l mt s nhm gii php c bn m chng ti - a ra nhm nng cao kh nng cnh tranh ca cc siu th ti H Ni. Cc doanh nghip kinh doanh siu th c th coi l ti liu kho p dng vo doanh nghip mnh. Song, iu quan trng l doanh nghip phi nm r nng lc thc s ca bn
30 Ph lc 5: kt qu iu tra, cu 9
http://svnckh.com.vn 54
thn, t la chn v xy dng nhng gii php ph hp nht vi tnh hnh kinh doanh c th ca mnh. Tm li, h thng siu th H Ni tuy ng tr-c khng t thch thc nh-ng cng c nhiu li th nht nh nu bit pht huy tt th vn lun c ch ng trn th tr-ng. Tuy nhin, cnh tranh hiu qu vi cc tp on phn phi giu kinh nghim th cn i hi s sng to ca chnh cc doanh nghip.
Kt lun
Pht trin h thng siu th vn minh, hin i H Ni trong bi cnh n- c ta ang thc hin cng cuc i mi, tin hnh cng nghip ho - hin i ho v ch ng hi nhp vi th gii v khu vc l mt i hi ca thc t khch quan, ng thi gp phn thc hin thng li cc ch tr- ng, chnh sch ca ng v Nh n- c v pht trin cc loi hnh th- ng mi vn minh, hin i Vit Nam trong giai on hin nay. Siu th H Ni tri qua hn 10 nm hnh thnh v pht trin tr thnh mt phn quan trng trong h thng th- ng mi vn minh, hin i ca t n- c nh- hin nay v c nhng ng gp to ln vo s pht trin th- ng mi ni ring, pht trin kinh t, x hi t n- c ni chung. Tuy nhin, do mi giai on u pht trin, h thng siu th ti H Ni khng trnh khi cn nhiu hn ch v yu km c d- i gic qun l v m ca Nh n- c cng nh- trong hot ng qun tr doanh nghip ca th- ng nhn kinh doanh siu th. Thi gian t nay ti nm 2010, tr- c nhng thch thc mi ca mi tr- ng kinh doanh trong n- c v quc t, nht l tr- c p lc phi sm m ca th tr- ng phn phi cho cc nh kinh doanh n- c ngoi theo cam kt trong Hip nh Th- ng mi Vit Nam - Hoa K (nm 2007), khi Vit Nam gia nhp WTO, thc hin cam kt song ph- ng khu vc v a ph- ng khc, vic i su nghin cu thc trng cnh tranh v nng lc cnh tranh ca h thng siu th H Ni v tm ra nhng gii php v- t ln thch thc, pht trin thnh cng h thng siu th H Ni, gp phn pht trin h thng siu th ca c n- c c ngha ln c v mt l lun cng nh- thc tin.
http://svnckh.com.vn 55
Do hn ch v thi gian v nng lc nn ti khng trnh khi nhng thiu st. Chng ti rt mong nhn - c s ng gp kin ca cc thy c v bn c hc hi v rt kinh nghim. Xin chn thnh cm n!
Sch tham kho 1. Pht trin h thng phn phi hng ho Vit Nam trong bi cnh hi nhp kinh t quc t, Nh xut bn l lun chnh tr, nm 2004 2. La chn b- c i v gii php Vit Nam m ca v dch v th- ng mi, Nh xut bn l lun chnh tr, nm 2005 3. Hi nhp kinh t p lc cnh tranh trn th tr- ng v i sch ca mt s n- c, Nh xut bn giao thng vn ti, nm 2003 4. Chin l- c pht trin n 2010, tm nhn n 2020 ca Tng cng ty Th- ng mi H Ni_Hapro, d tho ln VI, thng 11 nm 2005 5. Bo co tng hp v Thc trng v gii php pht trin h thng siu th nc ta trong giai on hin nay, m s 2004-78-024, B Th- ng Mi, nm 2006 6. ti Nghin cu tm l khch hng v hnh vi chn mua ca h ti cc siu th ti H Ni,V Thanh Tng, Nguyn c Tin
Vn bn lut 1. Lut th- ng mi s 36/2005/QH11 2. Lut cnh tranh s 27/2004/QH 11 3. Quy ch Siu th v Trung tm th- ng mi (ban hnh km theo quyt nh ca B tr- ng B Th- ng mi s 1371/2004/Q-BTM ngy 24-9-2004)
http://svnckh.com.vn 57
4. H- ng dn thc hin Q s 1371/2004/BTM ngy 24-9-2004 ban hnh Quy ch siu th v trung tm th- ng mi ngy 31 thng 1 nm 2005 5. Php lnh 13/1999/PL-UBTVQH 10 v bo v quyn li ng- i tiu ding 6. Hip nh hp tc gia VN v Cng ng Chu u 7. Hip nh Th- ng mi Vit-M 8. Ch- ng trnh thu quan - u i c hiu lc chung CEPT
Ph lc 1 Cc loi hnh bn l hin i 31
1. Siu th nh Siu th nh l ca hng bn l theo ph- ng thc t phc v, ch yu l bn hng thc phm, trn din tch bn hng t 120 n 400 m2 Php, Ty Ban Nha v t 100 n 400 m2 B, c. O Php, c th k tn cc th- ng hiu siu th nh nh- Petit Casino (ca tp on Casino), Shopi, 8 huit, March Plus (ca tp on Carrefour), G20, Coccinelle (ca Francap), Coop (ca Coop). 2. Ca hng i h gi (hard-discount hay maxidiscompte) Ca hng i h gi l ca hng theo ph- ng thc t phc v, ch yu bn hng thc phm vi gi thp hn mc trung bnh trn mt din tch bn hng nh v s l- ng sn phm hn ch (d- i 1.000 tn hng vi din tch d- i 1.000m2) Hard- discount tp hp cc th- ng hiu phn phi hoc sn phm bnh dn vi s by tr n gin gim cc chi ph nhn cng, chi ph vn hnh nhm lm cho gi bn t ti mc thp nht. Khi u t nhng nm 1930 vi nhng ca hng mt gi nh- Uniprix, Monoprix, Prisunic, hard-discount bit n s
31 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 20/4/2006
http://svnckh.com.vn 58
tng tr- ng v- t bc vo cui nhng nm 19880 vi nhng th- ng hiu nh- Lidl, Norma, Le Mutant, Aldi, Ed, Leader Price. 3. i siu th i siu th l ca hng bn l gim gi trn mt din tch bn hng nh nht l 2.500 m2. i siu th th- ng xa trung tm thnh ph, hot ng theo ph- ng thc t phc v v cung cp rt nhiu mt hng trong c thc phm. i siu th Carrefour u tin trn th gii ra i ti ngoi Paris vo nm 1963. Nhng khi nim i siu th th phi i 3 nm sau mi c sng to ra bi Jacques Pictet. i siu th i hi phi c ch xe ln v nm trn cc trc - ng quan trng. V th m s pht trin ca i siu th gn lin vi s tng nhanh ca t. Cc th- ng hiu phn phi ln ca Php l Carrefour, Auchan, Casino, Cora. 4. Trung tm th- ng mi Trung tm th- ng mi l tp hp cc loi hnh cng kinh doanh trn mt din tch nht nh. Trung tm th- ng mi th- ng to ra mt khng gian thun tin cho vic mua sm vi khu xe, m nhc, my lnh, cc hot ng gii tr khc. H thng siu th l mt phn khng th thiu ca trung tm th- ng mi. Trung tm th- ng mi u tin trn th gii l Galleria Vittorio Emmanuele ra i vo nhng nm 1960 Milan, . Cc trung tm th- ng mi ln trn th gii l West Edmonton Mall Canada, Mall of America, Plaza at King of Prussia, Court at King of Prussia M.
http://svnckh.com.vn 59
http://svnckh.com.vn 60
Ph lc 2 Mt s m hnh v bng biu minh ho cho ti (i vi biu hnh trn, s liu -c th hin theo chiu kim ng h t-ng ng vi th t cc tnh, thnh ph t trn xung d-i) Biu: 2.6 T l s l- ng siu th Vit Nam (tnh n cui 2005) 2% 10% 88% Siu th TT th- ng mi Ca hng t chn Ch
Ngun: V chnh sch th tr-ng trong n-c, B Th-ng Mi, nm 2005
http://svnckh.com.vn 61
Bng: 2.4 S l- ng siu th, ch truyn thng, ca hng tin li ti mt s quc gia Chu Stt Quc gia Ch truyn thng Ca hng tin li Siu th 1 Trung Quc 2.768.688 22.701 3.921 2 Indonesia 1.787.897 115 1.152 3 Philipin 569.642 1.356 1.122 4 Thi Lan 282.705 5.026 438 5 Hn Quc 65.634 9.867 3.980 6 Nht Bn 47.299 43.294 10.122 7 Malaysia 25.693 2.194 474 8 i Loan 19.804 8.628 1.236 9 Vit Nam 18.183 19 104 10 Hng Kng 2.253 939 778 11 Singapo 1.886 577 229 Ngun: ACNielsen, Global Leader in Market Research, nm 2005
http://svnckh.com.vn 62
Bng: 2.5 Tnh hnh m mi siu th hng nm t 1996-2004 Nm 96 97 98 99 00 01 02 03 04 * Tng H Ni 3 4 4 8 5 2 10 5 14 46 101 TP HCM 5 2 6 3 2 9 3 6 18 34 88 Tnh, TP khc 6 2 2 5 3 1 11 16 15 15 76 Tng 14 8 12 16 10 12 24 27 47 95 265 *: s liu khng thng k -c theo nm r rng Ngun: V chnh sch th tr-ng trong n-c, B Th-ng Mi, nm 2005
Bng: 2.6 Kt qu kho st 13 th tr- ng bn l hp dn nht th gii
Ngun: Tp on t- vn AT Kearney (5/2006)
http://svnckh.com.vn 63
Bng: 2.7 Thu nhp bnh qun mt thng trn c n- c n v: 1.000 VND Vng Thu nhp bnh qun nhn khu/thng S nhn khu bnh qun mt h (ng- i) ng Nam b 832.97 4.48 ng bng sng Hng 488.18 4.47 ng bng sng Cu Long 471.07 3.92 Duyn Hi Nam Trung b 414.86 4.24 Ty Nguyn 390.18 4.46 ng Bc 379.85 5.09 Bc Trung b 317.09 4.40 Ty Bc 265.69 5.15 C n- c 484.38 4.36 Ngun: Tng cc thng k (iu tra mc sng ca ng-i dn nm 2004)
http://svnckh.com.vn 64
Bng: 2.8 Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v tiu dng (theo gi thc t) xt theo a ph- ng n v: t ng Ngun: http://www.gso.gov.vn cp nht 10/07/2006
Nm C n- c H Ni % 1995 119569,6 12190,0 10,19 1996 144102,6 13917,0 9,66 1997 159701,6 14710,0 9,21 1998 183212,1 15986,0 8,73 1999 198292,2 17743,0 8,95 2000 220410,6 21973,0 9,97 2001 245315,0 23682,0 9,65 2002 280884,0 27842,0 9,91 2003 333809,3 30906,6 9,26 S b 2004 376894,2 35910,7 9,53
http://svnckh.com.vn 65
Biu: 2.7 Mc tiu dng ca khch hng ti siu th trong nm 2004 v 2005
Ngun: ACNielsen, Global Leader in Market Research (2/2006)
36 51 94 97 85 3 10 39 56 96 99 90 1 22
4 5 Chi tiu th- ng xuyn (%) Chi tiu 1 ln/tun (%) Chi tiu 1 ln/thng (%) Chi tiu khng th- ng xuyn Chi tiu hng nm (%) Chi tiu c cn nhc (%)
Chi tiu khng cn nhc (%)
http://svnckh.com.vn 66
S : 2.1 Nhng nhn t quan trng theo nh gi ca khch hng ti siu th v ch truyn thng
Ngun: ACNielsen, Global Leader in Market Research (2/2006) S a dng ca SP Dch v khch hng Gi Ch- ng trnh xc tin Cht l- ng SP V tr Kh nng tip cn SP Siu th S a dng ca SP
Dch v khch hng
Ch- ng trnh xc tin
Cht l- ng SP
V tr
Ch truyn thng Gi
Kh nng tip cn SP
http://svnckh.com.vn 67
S : 2.2 M hnh phn tch SWOT gia ch truyn thng v siu th
Siu th - B cnh tranh bi cc i l, cc hnh thc bn hng ti nh - Mi tr- ng php l ch- a hon thin Ch truyn thng - Thi quen tiu dng thay i - th ho nhanh chng dn n s xut hin ca cc siu th
Thch thc C hi Siu th - Kinh t tng tr- ng nhanh, mc thu nhp BQ u ng- i ngy cng tng - Qu trnh th ho v thi quen tiu dng ang thay i Ch truyn thng - Ph bin vng nng thn - Pht trin theo h- ng chuyn doanh
Siu th - Gi cao - Ngun hng t a dng - Thiu kinh nghim - t nghin cu th tr- ng Ch truyn thng - V sinh khng m bo - nhim mi tr- ng - Mt thi gian mc c - Kinh doanh thiu bi bn
im yu im mnh
Siu th - Khung cnh d chu, sch s, vn minh - Nim yt gi r rng - Hng ho tp trung - Cht l- ng bo m Ch truyn thng - L ni mua bn theo thi quen lu i - Phn b ri rc khp ni - Phc v tn tnh, gi c hp l - Mua hng thun tin (nht l hng thc phm t- i sng)
http://svnckh.com.vn 68
Bng: 2.9 Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v qua cc nm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Gi tr (t ng) 200.923 220.410 245.315 280.884 333.809 376.894 Tc tng (%) 8,26 9,7 11,3 14,5 10,53 19,98 Ngun: Nin gim Thng k 2005
Bng: 2.10 Thu nhp bnh qun u ng- i theo gi hin hnh n v : nghn ng 2000 2001 2002 2003 2004 Thu nhp u ng- i 380 410 430 480 550 T tng tr- ng (%) 5,56 7,89 4,88 11,63 14,58 Ngun: WorldBank v Tng cc Thng k 2005
Bng: 2.11 T trng tiu dng cui cng trong GDP Vit Nam n v: % Nm 2000 2001 2002 2003 T trng 72,88 71,18 71,32 72,58 Ngun: Tng cc Thng k
http://svnckh.com.vn 69
S : 2.3 Nhng yu t nh hng n hnh vi mua sm Vn ho Nn vn ho
Nhnh vn ho
Tng lp x hi
X hi Nhm tham kho
Gia nh
Vai tr v a v
C nhn Tui v giai on ca chu k sng Ngh nghip Hon cnh kinh t Li sng Nhn cch v t thc Tm l ng c Nhn thc Hiu bit Nim tin v thi
Ng- i mua
http://svnckh.com.vn 70
Bng: 2.12 M hnh hnh vi ca ngi tiu dng Cc tc nhn marketing Cc tc nhn khc c im ngi mua Qu trnh quyt nh ca ngi mua Quyt nh ca ngi mua - Sn phm - Gi - a im - CT Khuyn mi
- Kinh t - Cng ngh - Chnh tr - Vn ho
- Vn ho - X hi - C tnh - Tm l
- Nhn thc vn
- Tm kim thng tin - nh gi - Quyt nh - Hnh vi mua sm - La chn sn phm - La chn nhn hiu - La chn i l - nh thi gian mua - nh s lng mua
S : 2.4 M hnh 5 giai on ca qu trnh mua sm
thc nhu cu Tm kim thng tin nh gi cc ph- ng n Hnh vi hu mi Quyt nh mua sm
http://svnckh.com.vn 71
Bng: 2.13 Dbo th trng bn l Vit Nam 2006 2007 2008 2009 Doanh s bn l (triu USD) 23.135 24.747 26.298 28.045 Mc tng trng doanh s bn l (%) 5,8 5,9 6,0 6,1 Ngun: Economist Intelligence Unit
Bng: 2.14 Thu nhp bnh qun mt thng trn c n- c n v: 1.000 VND Vng Thu nhp bnh qun nhn khu/thng S nhn khu bnh qun mt h (ng- i) ng Nam b 832.97 4.48 ng bng sng Hng 488.18 4.47 ng bng sng Cu Long 471.07 3.92 Duyn Hi Nam Trung b 414.86 4.24 Ty Nguyn 390.18 4.46 ng Bc 379.85 5.09 Bc Trung b 317.09 4.40 Ty Bc 265.69 5.15 C n- c 484.38 4.36 Ngun: Tng cc thng k (iu tra mc sng ca ng-i dn nm 2004
http://svnckh.com.vn 72
Bng: 2.15 Chi tiu bnh qun nhn khu mt thng theo gi hin hnh n v: nghn VND
Chi tiu bnh qun nhn khu mt thng Chia ra
Chi tiu i sng Chi tiu n ung Chi tiu khng phi n ung Chi khc tnh vo chi tiu C n- c 396.84 359.69 192.47 167.22 37.15 Thnh th, nng thn Thnh th 652.03 595.42 290.97 304.45 56.61 Nng thn 314.33 283.47 160.62 122.85 30.86 Vng ng bng sng Hng 417.73 373.46 190.84 182.62 44.27 ng Bc 324.91 293.77 171.02 122.75 31.14 Ty Bc 250.79 233.16 139.79 93.37 17.63 Bc trung b 275.67 252.74 142.29 110.45 22.93 Duyn Hi Nam Trung 366.42 330.77 175.73 155.04 35.65
http://svnckh.com.vn 73
Ngun: Tng cc thng k (iu tra mc sng ca ng-i dn nm 2004) Ch thch: Nhm 1: Nhm c thu nhp thp nht Nhm 2: Nhm c thu nhp d- i trung bnh Nhm 3: Nhm c thu nhp trung bnh Nhm 4: Nhm c thu nhp kh Nhm 5: Nhm c thu nhp cao nht B Ty Nguyn 321.28 295.32 151.56 143.76 25.96 ng Nam B 624.40 576.96 290.99 285.97 47.44
Ngun: Tng cc thng k (iu tra mc sng ca ng-i dn nm 2004)
Ph lc 4 Cc khon chi % Chung (A+B) 100.00 A- Chi n ung, ht (01+ +05) 56.65 1. Thc phm 28.47 2. Lng thc 14.74 3. n ung ngoi gia nh 7.07 4. Ung v ht 3.42 5. Cht t 2.95 B- Cc chi ph khc (06 ++ 13) 43.35 6. i li v bu in 10.04 7. Thit b v dng gia nh 8.05 8. Gio dc 6.13 9. Y t, chm sc sc kho 5.64 10. May mc, m nn, giy dp 4.98 11. Nh , in nc, v sinh 4.15 12. Chi ph v dng v dch v khc 3.32 13. Vn ho, th thao, gii tr 1.05
http://svnckh.com.vn 75
Mt s tp on bn l ni ting trn th gii 4.1 Thng tin v mt s tp on bn l chu u Tp on N- c Doanh thu 2003 Vn (tnh n 9/9/2004) Carrefour Php 70.943 29.369 Metro AG c 53.595 12.373 Ahold H Lan 56.068 8.373 Tesco Anh 43.719 30.104 Casino Guichard Perrachon Php 22.983 7.079 Sainsbury Anh 24.320 6.664 Delhaize Group B 18.807 4.352 Morrisson WM Anh 17.015 7.339 Guyenne & Gascogne Php 1.3600 642
4.2 Auchan 32
Loi hnh doanh nghip: Cng ty c phn Thnh lp: 1961 Khu hiu (slogan): La Vie. La Vraie. Auchan Tr s : Villeneuve-dAscq S lao ng : 170.000 ng- i Doanh thu: gn 40 t Euro ( gm thu). S n- c c mt: 11 n- c (Php, , Ty Ba Nha, B o Nha, Luxembourg, Ba Lan, Th Nh K, Nga, Maroc, Trung Quc, i Loan)
32 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 21/5/2006
http://svnckh.com.vn 76
Tng s ca hng trn th gii: 356 i siu th, 646 siu th, 2027 siu th v siu th nh Auchan l tp on phn phi v ti chnh ln ca Php vi ca hng u tin - c m ti Roubaix nm 1961. Tp on ny thuc tp on ca gia nh Mulliez, ch s hu ca rt nhiu th- ng hiu c ting nh- Auchan, Banque Accord, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Norauto, Boulanger, Saint Maclou, 3 Suisses, Flunch, GrosBill...Auchan l mt trong nhng tp on phn phi ln nht th gii hin nay. Ring ti Php Auchan c 120 i siu th. Hng rt thnh cng ti nhiu n- c nh- ng li chu tht bi ti M, Achentina. 4.3 Casino Guichard Perrachon 33
Thnh lp nm 1898, i ln t mt hng bn l Tng s ca hng (2004): Casino c 9.000 im bn trn ton th gii (320 i siu th, 2.367 siu th, 1.042 ca hng gim gi, 4.931 ca hng nh phc v cho khch gn, 242 nh hng). Ngoi Php, Casino c mt ti 10 n- c : M, Ba Lan, Achentina, Uruguay, Venezuela, Thi Lan, i Loan, n , Braxil, Colombia, H Lan Doanh thu nm 2004: 23,2 t Euro, trong 80% doanh thu l t Php S lao ng: 213.000 ng- i Cn gi l Casino, y l tp on phn phi ca Php chuyn v hng thc phm. Php, tp on ny s hu cc th- ng hiu nh- Gant, siu th Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, Spar, Vival, Petit Casino, Eco Service, Caftria Casino, ca hng online Cdiscount.
33 Theo http://www.groupe-casino.fr cp nht ngy 21/5/2006
http://svnckh.com.vn 77
n v: triu Euro Nm 2002 2003 2004 2005 Tng doanh s (ch- a gm thu) 34 263 36 000 36 339 36 062 Doanh thu (ch- a gm thu) 22 857 22 980 23 169 22 980 Vn 3 670 3 700 3 800 __ Doanh s bao gm doanh thu bn hng t h thng cc ca hng ca Casino v doanh thu t hot ng nh- ng quyn th- ng mi. 4.4 Carrefour 34
Loi hnh doanh nghip: cng ty c phn Thnh lp: 1963 Khu hiu: Mieux consommer (tiu dng tt hn) Tr s chnh: Paris Chi nhnh: Champion, Ed, Shopi, Siu th GB S lao ng: 430.000 ng- i Doanh thu nm 2005: 74,5 triu Euro (ch- a k thu) hay 93,6 t Euro ( gm thu). Trong 48% l t Php, 38% l phn cn li ca chu u, 7% l t chu M, 8% l t chu . Tnh n 2005, tp on s hu: 7.003 ca hng ti 29 quc gia. Nm 2004, tp on s hu cc th- ng hiu sau: i siu th (5.000 31.000 m2): Carrefour Siu th (1.000- 2.000 m2): Champion, GS, Norte, GB Ca hng i h gi (200 800 m2): Dia, Ed Ca hng nh phc v khch gn: Shopi, March Plus, 8 huit, Di per Di, Proxi
34 Theo www.carrefour.fr cp nht ngy 30/5/2006
http://svnckh.com.vn 78
Bn hng qua mng: Ooshop, Boostore Carrefour hin c mt ti: Chu u: Thu S (vi 12 i siu th), Chu M: Brasil (vi 408 ca hng: 96 i siu th, 97 siu th, 225 ca hng i h gi), Mehic (vi 29 ca hng tnh n thng 3 nm 2005) Chu : Th Nh K (vi 12 i siu th, 7 siu th Champion, 255 ca hng i h gi), Trung Quc (vi 70 i siu th tnh n u nm 2006, doanh thu l 2 t euro, Carrefour l nh phn phi n- c ngoi hng u ti y v th 5 nu tnh c cc hng phn phi ni a), Nht Bn (vi 8 ca hng tnh n thng 3 nm 2005) Trung ng: tiu v- ng quc A rp, Quata, Oman, Ai cp, A rp x t Carrefour l tp on chuyn v phn phi ti Php, c bit l i siu th vi 217 i siu th ti chnh quc. Trung Quc, hng ny c ti 73 ca hng (tnh n thng 3 nm 2006). Tp on Carrefour - c thnh lp nm 1959 ti Haute-Savoie bi gia nh Fournier v Defforey vi ca hng u tin ti Annecy. Nm 1963, hng sng to ra t- ng v mt i siu th v i siu th u tin ra i ti vng Paris. Nm 1999 Carrefour v Promodes sp nhp li cho ra i hng phn phi ln nht chu u v th hai th gii sau Wal-Mart. n v : triu euro Nm 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 68 728 70 486 72 668 74 497 Vn 7 550 7 980 8 000 __ 4.5 Tesco 35
Tesco l tp on phn phi quc t hot ng ti Anh, Ailen, Chu . Vn u t- : 30.104 triu euro Doanh thu : 43.719 triu euro
35 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 21/5/2006
http://svnckh.com.vn 79
4.6 Marks & Spencer 36
Thnh lp: nm 1894 ti Leeds Tr s chnh : London Sn phm chnh : may mc, n, ni tht Lnh vc hot ng : phn phi S lao ng: 66.000 ng- i Doanh thu (2004) : 8,299 triu pound M&S l chui ca hng ni ting ca Anh v l nh cung cp may mc hng u ca Anh nu tnh theo doanh thu. 4.7 Wal Mart 37
Wal-Mart l tp on phn phi ca M do Sam Walton thnh lp. Doanh thu (2004): 286 t USD (gn bng ngn sch ca Php) S ca hng: 5.000 siu th, i siu th S lao ng: 1,2 triu ng- i (hng t- nhn thu nhiu lao ng nht M) Thnh lp: nm 1962 ti Arkansas nh- ng nhanh chng pht trin trn ton n- c M, v bt u tin hnh quc t ho hot ng kinh doanh t 1991 vi ca hng u tin ca Wal-Mart - c m ti Mexico. Wal-Mart c mt ti c, Anh v ang tn cng th tr- ng chu : Nm 1996, Wal-Mart xm nhp th tr- ng Trung Quc v n nay s hu khong 30 nghn lao ng (2006) 1990 : Wal-Mart tr thnh hng bn l s 1 ca M 1997: doanh thu v- t qua ng- ng 100 t USD/nm 2003: lp k lc vi doanh s bn hng l 1,52 t USD/ngy Khu hiu: Everyday low prices (gim gi hng ngy)
36 Theo marksandspencer.com cp nht ngy 6/5/2006 37 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 21/5/2006
http://svnckh.com.vn 80
Ph- ng php lm nn thnh cng ca Wal-Mart ngy nay l bin tn dng nhng li nhn xt ca mi ng- i t hon thin mnh. gim gi bn, hng phi ti thiu cc chi ph: chi ph nhn cng, chi ph bn hng. V vy m l- ng nhn vin ca Wal- mart rt thp, ng thi trong 40 nm tn ti ca mnh khng mt ca hng no ca Wal-Mart c Cng on. Nm 2004, khi k tho thun vi chnh ph Trung Quc, ln u tin Wal-Mart buc phi chp nhn s hin din ca cng on trong nhn vin. 4.8 Lidl 38
Lidl l th- ng hiu ca tp on chuyn bn hng i h gi ca c, - c ra i vo nhng nm 70 ca th k XX. Lidl & Schwarz - c thnh lp ti Souable_c vi t- cch l mt hng bn bun hng thc phm. Sau , hng m rng sang hai lnh vc hot ng khc l ca hng thc phm gim gi vi th- ng hiu Lidl, ca hng t phc v v i siu th d- i th- ng hiu Kaufland & Handelshof. Lidl hin nay thuc vo Top 10 hng bn l thc phm ca c. u nhng nm 90, Lidl bt u tin ra th tr- ng quc t. Hin nay, Lidl s hu cc chi nhnh hu ht cc n- c chu u.
Ph lc 4.9: Th phn cc loi hnh bn l ca Thi Lan th phn ca cc loi hnh bn l hin i ca Thi Lan (nm 2002) 30% 28% 17% 16% 9% i siu th trung tm thng mi ca hng tin dng Cash&carry Siu th
Ngun: B Th-ng mi Thi Lan
38 Theo http://fr.wikipedia.org cp nht ngy 21/5/2006
http://svnckh.com.vn 81
Ph lc 4.10: Quy nh ca Php v h thng siu th
Loi hnh Din tch bn hng Mt hng Siu th nh (superette) 120-400 m2 1500 mt hng trong hng thc phm chim 90% doanh thu bn hng Siu th (supermarch) 400-2.500 m2 hng thc phm chim 80%, hng gia dng chim 20% siu th hin nay chim gn 20% doanh thu bn l ca Php, th- ng tp trung ti trung tm thnh ph. i siu th (Hypermarch) 5.000 20.000 m2 20.000-50.000 mt hng (thc phm v nhiu mt hng khc) i siu th ra i nm 1963 do Marcel Fournier v Jacques Defforey ngh ra. i siu th u tin trn th gii l Carrefour vi din tch 2.400 m2. Loi hnh ny th- ng ngoi thnh ph, chim khong 20% doanh thu bn l.
http://svnckh.com.vn 82
http://svnckh.com.vn 83
Ph lc 5 Phiu iu tra Kh nng cnh tranh ca cc siu th (Mu dnh cho khch hng)
phc v cho vic nghin cu v h thng phn phi ti Vit Nam, chng ti rt mong c qu v gip tr li cc cu hi trong phiu iu tra ny. Xin trn trng cm n!
I. Ni dung iu tra (chn 1 hoc nhiu p n ph hp) 1. Anh/ch i siu th my ln/thng: <5 ln 5-10 ln >10 ln 2. Xp th t t 1-9 cho tm quan trng ca cc tiu ch la chn siu th sau: V tr (gn nh, c quan, trng hc,) thun tin ca ch xe Qui m siu th Tn tui ca siu th (thng hiu mnh, mc uy tn,) S a dng ca hng ho S tin li trong vic chn mua hng (cch trang tr, trng by hng ho,) Gi c ti siu th Chng trnh xc tin TM ti siu th (l hi, qung co, khuyn mi, gim gi,) Thi phc v ca nhn vin 3. Ngun thng tin no sau c tc ng ti quyt nh la chn siu th ca anh/ch: S gii thiu ca ngi thn, bn b, ng nghip Do hot ng qung co, khuych trng ca siu th Do bn thn t quyt nh 4. Mc ch i siu th: Mua dng cn thit Tham kho gi (khng mua) Gii tr 5. Mt hng anh/ch hay mua ti siu th l: Hng thc phm ti sng Thc phm cng nghip
http://svnckh.com.vn 84
Hng may mc, giy dp gia dng Hng in t cho tr em 6. Yu t quan trng nht khi bn la chn hng ho trong siu th l: Ngun gc r rng Cht lng hng ho Gi c Chng trnh xc tin bn hng 7. Theo anh/ch, so vi cc ca hng bn l, mt hng trong siu th: a dng hn Trnh by bt mt, d tm hn n iu hn Trnh by ri mt, kh tm hn 8. So vi cc ca hng bn l, anh/ch nh gi v gi c ti siu th l: R Bnh thng Hi t Rt t 9. im g khin anh/ch cha hi lng khi i siu th: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................... 10. Anh/ch hay i siu th no trong cc siu th di y Intimex Fivimart Metro Big C Siu th khc (ghi r tn): ............................................................................ 11. Anh ch hy cho im cc yu t cnh tranh sau t 1(rt km) n 5 (rt tt) cho nhm cc siu th lin doanh vi nc ngoi ( nh Metro, BigC,...) v nhm cc siu th Vit Nam khc
http://svnckh.com.vn 85
Cc tiu ch ST Vit Nam ST c vn T nc ngoi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Vn u t 2. Qui m ca siu th 3. V tr siu th thun tin 4. i ng nhn vin nhit tnh 5. S lng hng ha phong ph
6. Ngh thut trng by 7. Gi c hp l 8. Hng ha c cht lng n nh
9.Yu t khc(ghi r tn) ...........................................
II. Thng tin c nhn 12. tui: <20 20-35 35-45 >45 13. Phn trm thu nhp hng thng ca h gia nh dnh cho mua sm ti siu th: < 5% 5-10% 10-15% > 15% 14. Ngh nghip:........................................Gii tnh........................... 15. Ni c tr (qun/ huyn/ thnh ph):..........................................
http://svnckh.com.vn 86
1/ Tiu ch iu tra khch hng: Gii tnh: 100% l n tui: < 20t: chim 10% 20-35: chim41% 35- 45: chim35% > 45: chim14% Ni c tr Q. Ba nh: 16% Q. ng a: 13% Q. Cu Giy: 21% Q. Ty H: 10% Q. Hon Kim: 4% Q. Hong Mai: 10% Q. Thanh Xun: 13% Q. Hai Ba Trng: 7% Q. Long Bin: 6% 2/ Kt qu iu tra Phiu iu tra Kh nng cnh tranh ca cc siu th (Mu dnh cho khch hng)
phc v cho vic nghin cu v h thng phn phi ti Vit Nam, chng ti rt mong c qu v gip tr li cc cu hi trong phiu iu tra ny. Xin trn trng cm n!
I. Ni dung iu tra (chn 1 hoc nhiu p n ph hp vi anh /ch) 1. Anh/ch i siu th my ln/thng <5 ln: 61% 5-10 ln: 33% >10 ln: 6% 2. 5 tiu ch quan trng nht khi la chn siu th l: 1/ v tr siu th: 55% 2/ gi c : 37,6%
http://svnckh.com.vn 87
3/ s a dng ca hng ho trong siu th: 35% 4/ hot ng khuyn mi: 18% 5/ quy m siu th: 23%
v tr siu th gi c s a dng ca hng ho chng trnh xc tin bn hng quy m siu th
3. Ngun thng tin no sau c tc ng ti quyt nh la chn siu th ca anh/ch: S gii thiu ca ngi thn, bn b, ng nghip: 43% Do hot ng qung co, khuych trng ca siu th: 16% Do bn thn t quyt nh: 41% 4. Mc ch i siu th: Mua dng cn thit : 69% Tham kho gi (khng mua): 11% Gii tr: 20% Mc ch i siu th 69% 11% 20% mua dng tham kho gi gii tr
5. Mt hng anh/ch hay mua ti siu th l: Hng thc phm ti sng: 31% Thc phm cng nghip: 9% Hng may mc, giy dp:10% gia dng: 27%
http://svnckh.com.vn 88
Hng in t: 18% cho tr em: 5% 6. Yu t quan trng nht khi bn la chn hng ho trong siu th l: Ngun gc r rng: 35% Cht lng hng ho: 47% Gi c: 17% Chng trnh xc tin bn hng: 1% 7. Theo anh/ch, so vi cc ca hng bn l, mt hng trong siu th: a dng hn: 58% Trnh by bt mt, d tm hn: 41% n iu hn: 1% Trnh by ri mt, kh tm hn: 0% 8. So vi cc ca hng bn l, anh/ch nh gi v gi c ti siu th l: R: 2% Bnh thng: 25% Hi t: 70% Rt t: 3% Nhn nh v gi c ti siu th 2% 25% 70% 3% R Bnh thng Hi t Rt t
9. im g khin anh/ch cha hi lng khi i siu th: Thanh ton: 44% Thi ca nhn vin: 17% Gi c: 9% cht lng hng ho: 3% kin khc: 4% khng tr li: 23%
http://svnckh.com.vn 89
iu cha hi lng khi i siu th 44% 17% 9% 3% 4% 23% Thanh ton Thi ca nhn vin Gi c Cht lng kin khc Khng tr li
10. Anh/ch hay i siu th no trong cc siu th di y Intimex:10% Fivimart: 20% Metro: 34% Big C: 27% Siu th khc (ghi r tn): 9% 11. Anh ch hy cho im cc yu t cnh tranh sau t 1(rt km) n 5 (rt tt) cho nhm cc siu th lin doanh vi nc ngoi ( nh Metro, BigC,...) v nhm cc siu th Vit Nam khc
Cc tiu ch nh gi nc ngoi hn VN 1. Vn u t 79% 2. Qui m ca siu th 66% 3. V tr siu th thun tin 26% 4. i ng nhn vin nhit tnh 36% 5. S lng hng ha phong ph 64% 6. Ngh thut trng by 48% 7. Gi c hp l 48% 8. Hng ha c cht lng n nh 46%
II. Thng tin c nhn 12. tui: <20 20-35 35-45 >45 13. Phn trm thu nhp hng thng ca h gia nh dnh cho mua sm ti siu th: < 5% 5-10% 10-15% > 15% 14. Ngh nghip:........................................Gii tnh........................... 15. Ni c tr (qun/ huyn/ thnh ph):..........................................
http://svnckh.com.vn 90
http://svnckh.com.vn 33
Thc trng mng l-i cc trung tm th-ng mi, siu th n thng 6/2006 (theo s liu kim tra ca Chi cc Qun l th tr-ng, s Th-ng mi)
T T Tn TTTM C quan ch qun a im kinh doanh Din tch Hng theo Q 1371/20 04/Q- BTM Danh mc mt hng kinh doanh Tng DT (m2) DTK D (m2) 1 Trung tm Metro Thng Long Cng ty TNHH Cash & Carry Vit Nam - ng Phm Vn ng, C Nhu, T Lim 62.06 5 10.92 5 Hng 1 Kinh doanh tng hp 2 TTTM Vincom CT c phn th- ng mi tng hp Vit Nam 191 B Triu, Hai B Tr- ng 5.000 5.000 Hng 1 Kinh doanh tng hp, VP cho thu 3 TTTM Trng Tin Plaza CT u t- TM Trng Tin 24 Hai B tr- ng, Hai B Tr- ng 31.60 0 9.100 Hng 2 Dt may, chi, in, dng c, VPP, m phm 4 TTTM Burbon Thng Long CT TNHH TM quc t & dch v ST Burbon Thng Long 222 Trn Duy H- ng, Cu Giy 30.00 0 30.00 0 Hng 2 Kinh doanh tng hp 5 TTTM Intimex CT XNK Intimex 22-24 L ThI T, Hon Kim 4.400 1.500 Hng 2 Hng rau qu, thu hi sn, nng sn, l- ng thc thc phm, r- u, hng cng ngh phm, hng tiu dng 6 Trung tm VKO CT c phn Bo H 148 Ging V, Ba nh 14.00 0 5.000 Hng 3 in t, in lnh, vng bc, qu, thit b VP, dng G, m phm T T Tn siu th C quan ch qun a im kinh doanh Din tch Hng theo Q 1371/20 Danh mc mt hng kinh doanh Tng DT (m2) DTK D (m2)
http://svnckh.com.vn 34
04/Q- BTM 1 Siu th BigC CT TNHH TM quc t & DV siu th Burbon Thng Long 222 Trn Duy H- ng, Cu Giy 1.500 1.500 Hng 1 Kinh doanh tng hp 2 Siu th Intimex B H CT XNK Intimex 26 L Thi T, Hon Kim 3.000 1.200 Hang 2 Hng nng lm thu hi sn, l- ng thc thc phm, r- u, hng cng ngh phm, hng tiu dng 3 Siu th Fivimart Trn Quang Khi CT c phn Nht Nam 210 Trn Quang Khi, Hon Kim 3.030 1.200 Hng 2 Kinh doanh tng hp 4 Siu th Fivimart Trc Bch CT c phn Nht Nam 10 Trn V, Ba nh 2.030 800 Hng 2 Kinh doanh tng hp 5 Siu th Fivimart i La CT c phn Nht Nam 163A i La, Hai B Tr- ng 3.000 3.000 Hng 2 Kinh doanh tng hp 6 Siu th in my Tng CT th- ng mi H Ni 10B Trng Thi 1.800 1.710 Hng 2 in my 7 Siu th Thanh Tm CT TNHH Tm T 19 Ct Linh, ng a 1.620 1.600 Hng 2 Vt liu xy dng, ni tht 8 Siu th Ct Linh CT th- ng mi H Ni 1 F Ct Linh, ng a 3.900 1.800 Hng 2 Thc phm, cng ngh, dng c G, m phm, tp phm 9 Siu th KD thi trang HN- Vinatex CT Dt may Vit Nam 25 B Triu, Hai B Tr- ng 1.000 800 Hng 3 Dt may, thi trang 10 Siu th Vn H CT thc phm H Ni 51 L i Hnh, Hai B Tr- ng 3.200 500 Hng 3 Kinh doanh tng hp, nh hng n ung
http://svnckh.com.vn 35
11 Siu th Cu Giy CT c phn TM Cu Giy 139 Cu Giy, Cu Giy 2.567 250 Hng 3 Thc phm, cng ngh, vi si, kim kh, vn ho phm, in my 12 TT KD th- ng mi Ngha CT c phn th- ng mi dch v 1 Ngha Tn, Cu Giy 3.950 250 Hng 3 Vn phng, ca hng KD 13 Siu th Intimex Ho Nam CT XNK Intimex 131 Ho Nam, ng a 950 450 Hng 3 Thc phm ng lnh, cng ngh, ung, m phm, may mc, gia dng 14 Siu th Intimex Lc Trung CT XNK Intimex 23 Lc Trung, Hon Kim 100 100 Hng 3 Thc phm ng lnh, cng ngh, ung, m phm, may mc, gia dng 15 Siu th Thi D- ng CT TNHH sn xut th- ng mi Bo Quang 76 Nguyn Ch Thanh, Ba nh 520 Hng 3 i l k gi, r- u bia, thc phm, G, m phm, qun o, go 16 Siu th Thng Long GTC CT TNHH du lch TM tng hp GTC 15-17 Ngc Khnh, Ba nh 560 560 Hng 3 Thc phm, gia dng, m phm, giy dp, qun o, r- u 17 Siu th Marko 1 CT TNHH Ph- ng Anh 148 Ging V, Ba nh 1.430 400 Hng 3 Kinh doanh tng hp 18 Siu th Marko 2 CT TNHH Ph- ng Anh 649 Kim M, Ba nh 1.430 400 Hng 3 Kinh doanh tng hp 19 Siu th Marko 3 CT TNHH Ph- ng Anh 379 Ty Sn, ng a 1.430 400 Hng 3 Kinh doanh tng hp 20 Siu th Intershop Ging V CT TM dch v tng hp H Ni C4 Ging V, Ba nh 596 50 Hng 3 KD cc mt hng min thu 21 Siu th Unimart CT TNHH siu th 8 Phm Ngc Thch, ng a 1.177 300 Hng 3 Kinh doanh tng hp 22 Siu th Sao H Ni CT TNHH th- ng mi Thin Giang 36 Ct Linh, Ba nh 659 Hng 3 Kinh doanh tng hp 23 Siu th Sao H Ni CT TNHH th- ng mi Thin Giang 2 B Phm Ngc Thch, ng a 923 923 Hng 3 Kinh doanh tng hp
http://svnckh.com.vn 36
24 Siu th Tecshimex CT dch v k thut v XNK Tecshimex 9 o Duy Anh, ng a 1.410 500 Hng 3 Kinh doanh tng hp 25 Siu th Familymart CT ng dng KHKT & chuyn giao cng ngh mi 59 Kh- ng Trung, Thanh Xun 952 952 Hng 3 Kinh doanh tng hp 26 Siu th Ty CT c phn Trung Tn Km 10+300 Ph Din, T Lim 1.030 300 Hng 3 Kinh doanh tng hp 27 Siu th C Loa CT du lch TM C Loa Th trn ng Anh, ng Anh 440 30 Hng 3 gia dng, m phm, cng ngh, thc phm, r- u bia, thuc l 28 Siu th Vinaconex CT XNK xy dng Vit Nam Vinaconex 17 T1 khu th mi Trung Ho, Cu Giy 810 810 Hng 3 Thc phm, m phm, gia dng, may mc, m ngh 29 Siu th Thanh H CT TNHH u t- & th- ng mi Thanh H CC2 khu th mi Bc Linh m 1.200 200 Hng 3 Nguyn liu SX thc phm, m phm, gia dng, thi trang 30 Siu th Todimax CT c phn in my min Bc 5 in Bin Ph, Ba nh 640 600 Hng 3 in t, in lnh, hng gia dng, hng tiu dng 31 Siu th g CT TNHH SX TM Trng Nhn 360 Trn Kht Trn, Hai B Tr- ng 500 500 Hng 3 Ni tht 32 Siu th Nguyt Chinh CT TNHH TM & DV Nam Kinh 110 Vn in, Thanh Tr 250 250 Hng 3 Kinh doanh hng dnh cho ph n v tr em 33 Siu th ROSA Bi th H Ni CT c phn Bi Th H Ni T1 to nh C4 Bc Linh m, T Lim 700 350 Hng 3 Kinh doanh tng hp 34 Siu th Thach Kim CT TNHH Thch Kim L 2 khu th nh Cng, Hong Mai 750 Hng 3 Kinh doanh tng hp 35 Siu th TULTRACO CT c phn trang tr ni tht Vit Nam Km9 H Tng Mu, Thanh Xun 500 500 Hng 3 Kinh doanh tng hp 36 Siu th g ni tht i Loan Doanh nghip t- nhn 26 Phm Vn ng, T Lim 500 500 Hng 3 Ni tht
http://svnckh.com.vn 37
37 Siu th tr em Newkids CT TNHH Ngc T 48 B Triu, Hai B Tr- ng 280 280 Hng 3 Kinh doanh hng dnh cho ph n v tr em 38 Siu th Bc Linh m X nghip s 1 Lai Chu Khu th mi Bc Linh m, Thanh Tr 554 354 Hng 3 Kinh doanh tng hp 39 Siu th 5 Nam B CT bch ho 5 Nam B 5 L Dun, ng a 4.010 4.010 Hng 3 Kinh doanh tng hp 40 Siu th H G- m CT bch ho H Ni 7 inh Tin Hong, Hon Kim 200 200 Hng 3 Kinh doanh tng hp 41 Siu th Thanh Xun Bc CT bch ho H Ni C12 Thanh Xun Bc, Thanh Xun 250 250 Hng 3 Thi trang 42 Siu th ni tht Anh Th- CT TNHH SX& TM Anh Th- 80 Cha Bc, ng a 560 500 Hng 3 Ni tht G v vn phng 43 Siu th ni tht Anh Th- CT TNHH SX& TM Anh Th- 132 L Dun, ng a 560 500 Hng 3 Ni tht G v VP 44 Siu th ni tht Tm T CT TNHH ng Tm B 155A Nguyn L- ng Bng, ng a 600 550 Hng 3 Ni tht G v VP 45 Siu th Citimart CT c phn TM tng hp Vit Nam T3 Vincom, 191 B Triu, Hai B Tr- ng 200 200 Hng 3 Kinh doanh tng hp SO THDONG MAI H NI
http://svnckh.com.vn 38
MUC LUC DANH MUC BANG BIU LI NI U Ch- ng I: Khi qut chung v knh phn phi qua h thng siu th I. Khi nim v phn loi siu th ...................................................................... 1 1. Cc khi nim ............................................................................................ 1 1.1. Siu th ................................................................................................. 1 1.2. Chui siu th ...................................................................................... 2 1.3. H thng siu th ................................................................................. 2 2. Phn loi siu th ....................................................................................... 3 II. Vai tr, xu h- ng pht trin v quy nh php l i vi hot ng siu th ti Vit Nam ...................................................................................... 6 3. Vai tr ca h thng phn phi qua siu th ............................................ 6 1.1. Vai tr ca siu th i vi nn kinh t ............................................... 6 1.2. Vai tr ca siu th vi nh sn xut ................................................... 7 1.3. Vai tr ca siu th vi ng- i tiu dng .............................................. 7 4. Xu h-ng pht trin siu th ti Vit Nam ................................................ 8 2.1. V quy m ........................................................................................... 8 2.2. V hnh thc ........................................................................................ 8 2.3. V khch hng .................................................................................... 8 2.4. V cnh tranh ...................................................................................... 8 3. Quy nh php l ca Vit Nam i vi hot ng kinh doanh siu th ............................................................................................................... 9 3.1. Lut th- ng mi ................................................................................. 9 3.2. Lut cnh tranh ................................................................................... 9 3.3. Quy ch Siu th v Trung tm th- ng mi ....................................... 10 3.4. Php lnh v bo v quyn li ng- i tiu dng ................................. 10
http://svnckh.com.vn 39
III. Nng lc cnh tranh ca h thng siu th ............................................... 11 4. Khi nim nng lc cnh tranh ................................................................ 11 5. Cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ca siu th ......................... 12 Ch- ng II: nh gi thc trng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni I. Tnh hnh kinh doanh ca cc siu th trn a bn H Ni ..................... 15 1. Nhng nt chnh v h thng siu th ti H Ni .................................... 15 1.1. V s l- ng siu th ........................................................................... 15 1.2. V phn b siu th ............................................................................ 16 1.3. V quy m siu th ............................................................................ 17 2. nh gi tnh hnh hot ng ca h thng siu th ti H Ni trong thi gian qua .................................................................................. 19 2.1. V s l- ng siu th ........................................................................... 19 2.2. V c cu mt hng ........................................................................... 19 2.3. V cnh tranh .................................................................................... 19 II. Thc trng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni ................... 19 1. Nhng thun li v kh khn nh h-ng ti nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni ............................................................ 20 1.1. Thun li ........................................................................................... 20 1.2. Kh khn ........................................................................................... 22 2. Kho st nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni ............ 24 2.1 Ch tiu v vn v din tch ca siu th ............................................. 24 2.2. Ch tiu v hng ho ......................................................................... 24 2.3. Ch tiu v gi c ............................................................................... 26 2.4. Ch tiu v ngh thut tr- ng by hng ho ....................................... 27 2.5. Ch tiu v hot ng xc tin bn hng ........................................... 28 2.6. Ch tiu v lc l- ng lao ng ......................................................... 28 2.7. Ch tiu v dch v khch hng ......................................................... 29 2.8. Ch tiu v cng tc qun l, bo qun hng ho ............................. 30 2.9. Ch tiu v th- ng hiu ..................................................................... 30 2.10. Ch tiu v vic hnh thnh chui siu th ....................................... 31
http://svnckh.com.vn 40
6. nh gi chung v nng lc cnh tranh ca cc siu th H Ni .......... 32
Ch- ng III: Gii php tng c- ng nng lc cnh tranh ca h thng siu th ti H Ni tr- c sc p hi nhp kinh t quc I. p lc cnh tranh ca h thng siu th H Ni tr- c tin trnh hi nhp kinh t quc t ................................................................................... 35 1. Quy nh ca cc hip nh song ph-ng v a ph-ng ......................... 35 1.1. Ch- ng trnh thu quan - u i c hiu lc chung CEPT .................. 35 1.2. Hip nh hp tc Vit Nam - Cng ng Chu u ........................ 36 1.3. Hip nh th- ng mi Vit-M ........................................................ 36 1.4. Cc cam kt khi gia nhp T chc Th- ng mi quc t WTO ......... 37 2. Cc i th cnh tranh n-c ngoi ......................................................... 38 II. Kinh nghim pht trin h thng siu th ti mt s n- c ....................... 38 1. Kinh nghim ca Trung Quc .................................................................. 38 1.1. H thng siu th Trung Quc ........................................................... 38 1.2. Chnh sch ca chnh ph Trung Quc i vi h thng siu th ..... 39 2. Kinh nghim ca Thi Lan ...................................................................... 40 2.1. H thng siu th Thi Lan ................................................................ 40 2.2. Chnh sch ca chnh ph Thi Lan i vi h thng siu th .......... 40 3. Kinh nghim ca Php ............................................................................. 41 3.1. H thng siu th Php ...................................................................... 41 3.2. Chnh sch ca chnh ph Php i vi h thng siu th ................. 41 4. Mt s quan im rt ra t kinh nghim pht trin h thng siu th ca cc n-c ............................................................................................ 42 II. Gii php nhm tng c- ng kh nng cnh tranh ca h thng siu th H Ni tr- c p lc hi nhp kinh t quc t ..................................... 42 1. Gii php v m pht trin v bo h h thng siu th H Ni tr-c p lc hi nhp ............................................................................. 42 1.2 Gii php v khung php l cho hot ng kinh doanh siu th ........ 43
http://svnckh.com.vn 41
1.2. Gii php v h tr cc siu th ni a ............................................ 43 1.3. Gii php v quy hoch pht trin siu th ........................................ 45 1.4. Gii php thnh lp hip hi siu th, thc y m hnh lin kt, m hnh chui siu th .............................................................................. 45 1.5. Gii php pht trin m hnh chui siu th bnh dn ....................... 45 1.6. Gii php kim sot cht ch cc siu th n- c ngoi ....................... 46 2. Gii php tng c-ng kh nng cnh tranh ca cc siu th H Ni tr-c p lc hi nhp ............................................................................. 46 2.1. V mt bng kinh doanh ................................................................. 46 2.2. V mt hng kinh doanh .................................................................. 47 2.3. V gi c .......................................................................................... 48 2.4. V xc tin bn hng ....................................................................... 48 2.5. V nhn vin siu th ....................................................................... 49 2.6. Chui siu th ................................................................................... 49 kt lun ti liu tham kho ph lc
(YRC) Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
(YRC) - Bai Hoc Cho To Chuc Bao Hiem Tien Gui Viet Nam (DIV) Tu Vai Tro Cua Tap Doan Bao Hiem Tien Gui LB My (FDIC) Trong Cuoc Khung Hoang Tai Chinh My 2007-2010