28 FORMULACION

HORIZONTE DEL PROYECTO.

De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el horizonte de evaluacin del presente proyecto es de 10 aos.

ANALISIS DE LA OFERTA DE LECHE FRESCA COMO MATERIA PRIMA.

De acuerdo con el cuadro N 3.1 que se aprecia a continuacin, se ha podido calcular la disponibilidad de leche fresca por mes, en funcin a los rendimientos promedio establecidos en las Cuencas de Allpachaka y Putacca. (Cuadro N 2.10)

Cuadro N 3.1 Disponibilidad de Leche Fresca de Acuerdo a la Produccin Mensual en el rea de Influencia del PERC Cuencas de Allpachaka y Putacca. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fuente: Elaboracin del Consultor.

Produccin promedio de Leche Fresca (Lts./da) 14,488.6 14,351.9 14,169.7 11,663.8 10,615.9 9,568.0 8,839.0 8,155.5 7,426.6 7,244.3 12,392.8 15,946.6

El cuadro 3.2 muestra el crecimiento de la disponibilidad de leche fresca para los prximos 10 aos, considerando un crecimiento anual de la produccin de leche de 0.5%; tasa de crecimiento que ha sido tomada de los datos con los que trabaja el Banco de Proyectos de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas, puesto que la actividad lechera esta comprendida dentro de la actividad agropecuaria, actividad para la cual no se puede estimar un crecimiento lineal real pues esta sujeta particularmente a factores exgenos (factores climatolgicos), es por ello que para

29
realizar los proyectos se considera esta tasa de crecimiento anual. Tal como se observa en el cuadro 3.2 la disponibilidad de leche fresca para el ao 2014, en la Cuenca Alta del mbito de influencia del PERC, alcanza las 4,321.30 TM.

Cuadro N 3.2 Proyeccin de la Produccin de Leche Fresca en la Cuenca Alta del PERC Periodo 2004 2014 (en TM)
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AOS 2004 449.1 416.2 439.3 349.9 329.1 287.0 274.0 252.8 222.8 224.6 371.8 494.3 2005 451.3 418.3 441.5 351.6 330.7 288.4 275.4 254.1 223.9 225.7 373.7 496.7 2006 453.6 420.4 443.7 353.4 332.4 289.9 276.7 255.3 225.0 226.9 375.5 499.3 2007 455.9 422.5 446.0 355.2 334.1 291.3 278.1 256.6 226.1 228.0 377.4 501.8 2008 458.2 424.6 448.2 357.0 335.7 292.8 279.5 257.9 227.3 229.1 379.3 504.3 2009 460.5 427.0 450.4 358.7 337.4 294.2 281.0 259.2 228.4 230.3 381.2 506.8 2010 462.8 429.0 452.6 360.5 339.1 295.7 282.3 260.5 229.6 231.4 383.1 509.3 2011 465.1 431.0 454.9 362.3 340.8 297.2 283.7 261.8 230.7 232.6 385.0 511.9 2012 467.4 433.1 457.2 364.1 342.5 298.7 285.2 263.1 231.9 233.7 387.0 514.4 2013 469.8 435.3 459.5 366.0 344.2 300.2 286.6 264.4 233.0 234.9 388.9 517.0 2014 472.1 437.5 461.8 367.8 346.0 301.7 288.0 265.7 234.2 236.1 390.8 519.6

TOTAL

4,11 0.9

4,13 1.3

4,15 2.1

4,17 3.0

4,19 3.9

4,21 5.1

4,23 5.9

4,25 7.0

4,27 8.3

4,29 9.8

4,32 1.3

Tasa de Crecimiento de 0.5% Fuente: Elaboracin del Consultor.

3.3

ANALISIS DE LA DEMANDA DE LECHE FRESCA COMO MATERIA PRIMA. Estacionalidad.

La demanda de productos lcteos perdura durante todo el ao, sin embargo, la estacionalidad en la produccin de leche, para el caso de nuestro departamento sufre variaciones por estacionalidad, sobre todo en la poca de estiaje (Abril Octubre) donde se reduce la produccin de leche por escasez de agua de riego, la cada de heladas y otros factores.

Tamao.
Son 12,430 hogares de la ciudad de Ayacucho los que estn predispuestos a incrementar el consumo de leche fresca, distribuidos de la siguiente manera; todos calculados con frecuencias inferiores (Ver cuadro 3.3 y 3.4).

30

Cuadro N 3.3 Predisposicin para adquirir ms Leche Fresca en la Ciudad de Huamanga (en N familias) - (Ao 2001)
ALTA PREDISPOSICIN PREDISPUESTO NO DISPUESTO TOTAL

16% HOGARES 4,967

63% 16,015

21% 5,338

100% 25,420

Cuadro N 3.4 Predisposicin de Hogares para Incrementar el Consumo de Leche Fresca (en Lts) - (Ao 2001)
ALTA PREDISPOSICIN PREDISPUESTO NO DISPUESTO PROMEDIO LITROS TOTAL TOTAL LITROS DIARIOS DESEADOS

% HOGARES 48.5

N HOGARES 12,430

DIARIOS POR HOGAR

1-2

19,391

Leche Fresca para Mercado y Autoconsumo.

Los productores de leche de la zona en estudio, destinan para el mercado y el autoconsumo como leche fresca el 5% de su produccin, lo que implica un total de 205.50 TM al ao (Cuadro N 3.5); ello ocurre porque no cuentan con un procesamiento adecuado de la leche fresca que les asegure la preservacin de este producto altamente perecible. Es por esta razn que solo comercializan sta pequea cantidad del total de su produccin en forma de leche fresca. La informacin mencionada es referida en el Anlisis de la Cadena Productiva de Leche de Huamanga y Cangallo 2003, elaborado por la Direccin Regional Agraria de Ayacucho (DRAA), el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV) y la Direccin de Promocin Agraria de Ayacucho (DPA).

CUADRO N 3.5 Anlisis de la Demanda de Leche Fresca en la Cuenca Alta del PERC (Ao 2004)

31

Meses

Cantidad Leche Cantidad Leche Fresca destinada al Fresca disponible Mercado y para Autoconsumo por procesamiento por mes (en Lts.) mes (en Lts.)

Cantidad Leche Fresca disponible para procesamiento (en Lts/da)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

22500.0 20800.0 22000.0 17500.0 16500.0 14400.0 13700.0 12600.0 11100.0 11200.0 18600.0 24700.0 205,500.0

426700.0 395400.0 417300.0 332400.0 312600.0 272700.0 260300.0 240200.0 211700.0 213300.0 353200.0 469600.0 3,905,400.0

13800.0 12800.0 13500.0 10700.0 10100.0 8800.0 8400.0 7700.0 6800.0 6900.0 11400.0 15100.0 126,000.0

Fuente: Elaboracin del Consultor.

El 95% de la produccin de leche de la Cuenca Alta del PERC, es destinada en su gran mayora a la elaboracin de quesillos (cachipas) y un pequesimo porcentaje a la elaboracin de queso tipo sincha o queso tipo andino, los que son comercializados los das Jueves, principalmente en la Feria semanal que se desarrolla en el poblado de Putacca, donde los acopiadores establecen precios por debajo de los precios reales, conllevando esto a un empobrecimiento y perdida de la capacidad adquisitiva de los productores de la zona. Este problema es mencionado por varios estudios, tal como la Sistematizacin de los Cinco Aos de Experiencia del Proyecto Integral de Desarrollo Ganadero en Ayacucho (PIDG) y tambin observado en las encuestas y trabajo de campo realizado por el Consultor. Es esta cantidad de leche (3,905.40 TM/ao) o el 95% de la produccin (cantidad que es convertida en cachipa y/o queso por los mismos productores) la que se dispone para el proyecto, ya que para elaborar y vender las cachipas los productores de la zona requieren como mnimo 1.3 Lts. de leche para producir una cachipa, la cual es vendida entre 0.80 a 0.90 soles, en las Ferias de Putacca o similares, de lo que se deduce que estn vendiendo el litro de leche apenas a S/. 0.59; ello sin contar insumos y mano de obra del productor. Es por ello que tomaremos esta cantidad de leche como disponible para el horizonte del proyecto, pues se asume que se les pagar a los productores precios mas altos por litro de leche, hecho que incidir en su economa familiar y desarrollo de la ganadera en la Cuenca Alta del PERC.

32

La cantidad destinada por los productores para la comercializacin (Mercado) y Autoconsumo como Leche Fresca, que se observa en el Cuadro N 3.6 para el horizonte del proyecto se obtuvo con una tasa de crecimiento de 1.0%, en vista que se estima o supone que se incremente el consumo per cpita de leche en el Per; puesto que su consumo por habitante resulta estar muy por debajo de los estndares internacionales establecidos por la FAO (2002).

CUADRO N 3.6 PROYECCIN DE LA CANTIDAD DE LECHE FRESCA DESTINADA PARA CONSUMO DIRECTO (TM)

Ao

Cantidad Destinada al Mercado y Autoconsumo como Leche Fresca (TM) 205.50 207.60 209.60 211.70 213.80 216.00 218.10 220.30 222.50 224.80 227.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Elaboracin del Consultor.

3.4

BALANCE OFERTA DEMANDA CUADRO N 3.7

33
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE LA MATERIA PRIMA PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO EN LA CUENCA ALTA DEL PERC.

Ao

Oferta de Leche Fresca (TM)

Leche Fresca Demanda de disponible para el Leche Fresca procesamiento (TM) (TM) 3905.40 3923.70 3942.50 3961.30 3980.10 3999.10 4017.80 4036.70 4055.80 4075.00 4094.30

2004 4110.90 205.50 2005 4131.30 207.60 2006 4152.10 209.60 2007 4173.00 211.70 2008 4193.90 213.80 2009 4215.10 216.00 2010 4235.90 218.10 2011 4257.00 220.30 2012 4278.30 222.50 2013 4299.80 224.80 2014 4321.30 227.00 Fuente: Elaboracin de la Consultora

El Cuadro N 3.7 muestra que la disponibilidad de leche fresca como materia prima, en el mbito de influencia del PERC, para el horizonte del proyecto tiene buenas perspectivas; teniendo en el ao 2004 un total de 3,905.40 TM de leche fresca y para el ao 2014 la disponibilidad de leche fresca en la Cuenca Alta del PERC se incrementar hasta las 4,094.30 TM. Es con estos volmenes disponibles de Leche Fresca que se dimensionar el tamao de la planta o las pequeas plantas queseras y/o de procesamiento de derivados lcteos.

3.5 ANLISIS DE COMERCIALIZACIN.

El flujo de la Cadena Productiva de Leche Fresca, en la Cuenca Alta del PERC, aproximadamente sigue el siguiente curso: se inicia con los productores primarios de leche ubicados en el territorio de anlisis definido, quienes producen en forma individual, destinando el 5% de su produccin de leche fresca al mercado de la zona y para autoconsumo; esta cantidad es comercializada principalmente en la Feria semanal que se desarrolla los jueves en Putacca y otras das en Ferias menores en otros poblados. El resto de la produccin es destinado a la elaboracin de quesillos (cachipas) y Quesos.

DIAGRAMA N 3.1

34 FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE FRESCA Y DERIVADOS - CUENCA ALTA DEL PERC
CACHIPA Y QUESO TRANSFORMADOR

LECHE, CACHIPA Y QUESO PRODUCTOR LECHE ACOPIADOR LECHE COMERCIALIZADOR CONSUMIDOR

CACHIPA Y QUESO TRANSFORMADOR

ACOPIADOR

CACHIPA Y QUESO

CACHIPA Y QUESO

Fuente: Informacin recogida de los propios actores mediante encuestas en Ferias locales.

Precios de Mercado.El Grfico N 3.1 est basado en informacin del Ministerio de Agricultura (Oficina de Informacin Agraria); en el puede observarse que para el periodo Enero 1998 a Marzo 2004, los precios nominales promedio que recibi el productor por litro de leche subieron en 34.0 %, mientras que en trminos reales slo se incrementaron en 15.5 %, variando estos precios desde S/. 0.55 a S/. 0.88; lo que es un indicativo de los bajos ingresos econmicos de los productores lcteos en el pas; hecho que incide directamente en desmedro de sus ingresos y consecuentemente en la calidad de vida y bajos rendimientos de la produccin de leche. Del mismo modo, se puede observar que al comparar los precios reales de Marzo 2004 respecto a Enero 1999, existe una disminucin de 0.5% lo que significa una prdida en la capacidad adquisitiva (prdida de la capacidad de compra del productor). La variacin incremental, para el perodo de Enero 2003 a Marzo 2004, fue de aproximadamente del 4.5%; bsicamente por la adquisicin de leche por parte de los programas sociales e institucionales existentes en el pas.

GRAFICO N 3.1 VARIACIN DE PRECIOS NOMINALES Y REALES AL PRODUCTOR DE LECHE EN PER.

35

Fuente: Minag DGIA, Elaboracin: Agrodata CEPES Precio real en soles de 1994

A nivel nacional, el precio promedio por litro de leche en chacra (productor), se encuentra alrededor de los S/. 0.87, pero en el caso de la Cuenca Alta del PERC y en general en toda la cuenca lechera de Ayacucho, el precio promedio que se paga a los productores est en S/. 1.00 por litro.

El precio de venta al pblico consumidor en la ciudad de Huamanga es de S/. 1.50 por litro.
En la relacin econmica existente, dentro de la Cadena Productiva, entre el Productor y el Acopiador, el que determina el precio es en la gran mayora de los casos el Acopiador.

3.6

ANALISIS DE LA OFERTA DE LECHE FRESCA COMO PRODUCTO FINAL. 3.6.1. ESPECIFICACIONES Y USOS.

36
Segn la Norma Tcnica Peruana ITINTEC 202.085, 1991-03-12; algunas definiciones importantes sobre productos lcteos son las siguientes: Leche pasteurizada: aquella que ha sido sometida a tratamiento trmico especfico por un tiempo determinado, para lograr la destruccin total de los organismos patgenos que pueda contener sin alterar en forma considerable su composicin, sabor ni valor alimenticio. Leche ultra pasteurizada: ha sido sometida a un proceso rpido de alta temperatura, sin causar modificaciones considerables en su composicin, sabor, ni valor alimenticio, obtenindose un producto comercialmente estril. Leche Higienizada: aquella considerada como Leche, Leche cruda y Leche ntegra o entera que ha sido sometida a uno de los procesos de Leche pasteurizada, Leche ultra pasteurizada y Esterilizacin comercial. Leche homogenizada: aquella que ha sido procesada de manera tal, que los glbulos grasos han sido fragmentados a tal grado que despus de 48 horas de mantener la leche en reposo, no ocurre ninguna separacin visible de la crema. Leche adulterada: tendr la condicin de adulterada toda leche a la que se le ha adicionado o sustrado cualquier sustancia para variar su composicin, peso o volumen, con fines fraudulentos o para encubrir cualquier defecto debido a ser de inferior calidad o tener su calidad alterada. No se considera adulteracin la adicin o sustraccin de cualquier sustancia para variar su composicin, siempre y cuando cumpla con alguno de los tipos contemplados en esta norma. Leche alterada: tendr la consideracin de alterada, toda leche que durante su obtencin, preparacin, manipulacin, transporte, almacenamiento o tenencia y por causas no provocadas deliberadamente haya sufrido variaciones tanto en sus caractersticas organolpticas, composicin qumica o valor nutritivo, que su aptitud para la alimentacin haya quedado anulada o sensiblemente disminuida, aunque el producto se mantenga inocuo. Leche contaminada: tendr la consideracin de contaminada toda leche que contenga grmenes patgenos, sustancias qumicas o radioactivas, toxinas o parsitos capaces de transmitir enfermedades al hombre o a los animales. Leche falsificada: tendr la condicin de falsificada toda leche en la que se haga concurrir alguna de las siguientes circunstancias: - que haya sido preparada o rotulada para simular otra. - que su composicin real no corresponda a la declarada y comercialmente anunciada. Leche reconstituida: es el producto uniforme que se obtiene de la reintegracin de agua a la leche en polvo, sea entera, semidescremada o descremada,

37
agregndole o no grasa lctea deshidratada o sometindola luego a higienizacin de forma que presente las mismas caractersticas de la leche lquida correspondiente. Ordeo: es la extraccin higinica, ininterrumpida y completa, una o varias veces al da, de la leche, de su fuente natural, por medios naturales o mecnicos. Queso: Es el producto fresco o madurado, obtenido de la leche de vaca, cabra o mezcla, mediante el desjurado, despus de la coagulacin por precipitacin de la casena que contiene prcticamente una concentracin de slidos de la leche, con adicin de fermentos lcticos, cloruro de calcio, cuajo y sales.

3.6.2

ANLISIS DE LA OFERTA DE LECHE FRESCA.

A fin de acopiar datos acerca de la oferta de Leche Fresca y derivados lcteos en la ciudad de Ayacucho, se ha recurrido a todas las fuentes posibles para el presente perfil y adicionalmente basndonos en encuestas realizadas en campo. (ver Formato Ficha de Encuesta - Anexo N 03) Para determinar la cantidad de produccin de leche y derivados lcteos en la zona de influencia del proyecto tambin se ha recurrido a fuentes secundarias (textos, revistas especializadas, estudios anteriores, sistematizacin de experiencias, Anlisis de Cadenas Productivas, etc.) donde se recopilan datos de las distintas Unidades de Produccin, tomando en cuenta la produccin de leche en el mbito del mercado. En el Cuadro N 3.8 se muestra la Comercializacin de Leche Fresca por da en la ciudad de Ayacucho.

CUADRO N 3.8 OFERTA DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO

OFERTANTES Oferta de Leche Litros / da

38 MANALLASACC Miriam Ayala ALLPACHAKA Hernn Caucho UNSCH CUSIBAMBA Damin Quispe Arango SACHABAMBA Felipe Bautista Ayala SATICA ECAISA Satica CHIARA Virgilio Sulca Dist. Chiara y Cangallo Total 400.0 700.0 250.0 52.0 50.0 1,200.0 50.0 5,324.0 8,026.0

Fuente: Direccin Regional Promocin Agraria Ayacucho, APROLAC, UNSCH.

Oferta de Leche Fresca y Derivados Lcteos.De la Leche Fresca (lquida). Del Cuadro N 3.8 observamos que por el lado de los ofertantes (comercializadores) se tiene una oferta promedio de 8,026 litros por da de Leche Fresca liquida, haciendo aproximadamente una oferta total anual de 2,929.5 TM/ao (Cuadro N 3.9). De los Derivados Lcteos. Con respecto a los acopiadores; estos destinan al mercado 101 Kgs. de queso / da. Por el lado de los productores de Chiara y Cangallo destinan al mercado 1,347 Kgs. de queso y cachipa por da. Esto hace un total de 1,448 Kgs. de queso y cachipa por da, cantidad que se oferta en el mercado Ayacuchano. Estos datos han sido recabados de estudios tales como el Anlisis de la Cadena Productiva de Leche - Huamanga y Cangallo (SNV, 2003) e informacin de la I Mesa de Dialogo Sobre la Cadena Productiva de Lcteos de Ayacucho (Marzo, 2002) y complementado con el trabajo de campo realizado. No se cuentan con datos estadsticos confiables de la oferta de otros derivados lcteos en el mercado de la ciudad de Ayacucho, solo se tiene por medio de encuestas la cantidad de Demanda potencial (cantidad que se desea consumir) de Derivados Lcteos, el cual se presenta mas abajo (anlisis de la demanda).

CUADRO N 3.9

39 OFERTA DE LECHE FRESCA Y OTROS DERIVADOS LCTEOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO PRODUCTO Leche Fresca Litros / da Oferta Total TM / Ao
Fuente: Elaboracin del Consultor.

8,026.0 2,929.5

Queso y Cachipa Kg./da 1,448.0 528.5

Yogurt Litros / da 405.0 147.8

Para Proyectar la Oferta se us una tasa de crecimiento de 0.5% anual, la misma que la tasa de crecimiento como materia prima; datos que son usados por el Banco de Proyectos de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas. En el Cuadro N 3.10 observamos que la cantidad ofertada para Leche Fresca vara desde 2,929.5 TM para el ao 2004 hasta llegar a 3,079.3 TM en el ao 2014, horizonte del proyecto, mientras que para uno de los derivados, el queso, va de 528.5 TM en el 2004 hasta los 555.5 en el 2014. Se da un anlisis similar para el yogurt.

CUADRO N 3.10
OFERTA PROYECTADA DE LECHE Y DERIVADOS LCTEOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO (2004 2014) AOS 2009 2010 3,003.5 3,018.5 541.8 544.6 151.5 152.3

Producto
Leche Fresca Queso Yogurt

2004 2005 2006 2007 2008 2,929.5 2,944.1 2,958.9 2,973.7 2,988.5 528.5 531.1 533.8 536.5 539.1 147.8 148.5 149.3 150.0 150.8

2011 3,033.6 547.3 153.1

2012 3,048.8 550.0 153.8

2013 2014 3,064.0 3,079.3 552.8 555.5 154.6 155.4

Tasa de Crecimiento 0.5%. Fuente: Elaboracin del Consultor.

3.7

ANLISIS DE LA DEMANDA DE LECHE FRESCA COMO PRODUCTO FINAL.

Para el presente perfil se ha recurrido a fuentes secundarias de datos y ello complementado con un cierto numero de encuestas aplicadas a familias residentes en los distritos de Huamanga, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno.

40
El promedio mundial de produccin de leche por habitante por ao es 100 Kgs., o su equivalente en derivados lcteos, con grandes variaciones entre regiones: desde 11 Kgs. en Asia hasta 739 Kgs. en Australia y Nueva Zelanda; de acuerdo con la FAO que recomienda un consumo mnimo de 120 Kgs. por persona por ao. En el Per, uno de los pases con menor produccin en Latinoamrica, solo producimos 42 Kgs. / persona / ao y consumimos apenas 58 Kgs. / persona / ao; siendo esta diferencia cubierta por importaciones, principalmente leche en polvo. Caractersticas del Mercado. Nuestro mercado objetivo, en un principio, est constituido por la poblacin de los distritos de Huamanga, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno. Este mercado puede segmentarse en tres estratos socioeconmicos: el estrato BAJO (familias con ingresos menores a S/. 600), estrato MEDIO (familias con ingresos entre S/. 600 y S/. 1,200) y el estrato ALTO (familias que perciben ingresos mayores a los S/. 1,200.)

CUADRO N 3.11
POBLACIN DE DISTRITOS EN EL REA DE INFLUENCIA DEL MERCADO (Aos: 2002 2003) AO DISTRITO 2002 2003 Tasa de Crecimiento Poblacional Anual

Huamanga Carmen Alto San Juan Bautista Jess Nazareno TOTAL

Fuente: INEI Ayacucho.

86,262 11,178 25,942 16,223 139,605

87,896 11,379 26,397 16,491 142,163

1.90 1.80 1.75 1.65

Con las tasas de crecimiento poblacional a las que hace referencia el Cuadro N 3.11, se ha elaborado la proyeccin de la poblacin objetivo para el estudio de mercado (Cuadro N 3.12). Tambin se ha tomado en cuenta que cada familia esta constituida en promedio por 5 miembros (INEI, ENAHO-IV).

CUADRO N 3.12
POBLACIN POR DISTRITOS PROYECTADA PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO
DISTRITO Huamanga Carmen Alto AOS 2004 89,566 11,584 2005 91,268 11,792 2006 93,002 12,005 2007 94,769 12,221 2008 96,570 12,441 2009 98,404 12,665 2010 100,27 4 12,893 2011 102,17 9 13,125 2012 104,12 1 13,361 2013 2014 106,09 108,115 9 13,601 13,846

41
San Juan Bautista Jess Nazareno Total 26,859 16,763 144,77 2 27,329 17,040 147,42 9 27,807 17,321 150,13 5 30,027 28,294 17,607 152,89 0 30,578 28,789 17,897 155,69 6 31,139 29,293 18,192 158,55 4 31,711 29,805 18,493 161,46 5 32,293 30,327 18,798 164,42 9 32,886 30,858 19,108 167,44 7 33,489 31,398 19,423 31,947 19,744

170,52 173,652 1 34,104 34,730

N DE 28,954 29,486 FAMILIAS Fuente: Elaboracin del Consultor.

DEMANDA ACTUAL DE LECHE.

Consumo en el Mercado. El mercado analizado esta constituido por la poblacin de los distritos de Huamanga, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno. Este mercado, desde un punto de vista macroeconmico, condiciona de alguna manera la posibilidad de encontrar mbitos de mercado focalizados; sin embargo, la produccin de leche generalizada en pequeas cantidades en todo el mbito del departamento muestra que existe la posibilidad de encontrar zonas donde se puede competir e incluso aumentar el consumo a base de mejorar los precios para los consumidores. Consumo por parte del Mercado Institucional. Para el mbito reconocido es de suma importancia mencionar la existencia de clientes institucionales, con los cuales es posible establecer Alianzas Estratgicas con la firma de Convenios de mutuo beneficio, estos clientes/mercados son: Programas Asistenciales tales como los Programas Municipales del Vaso de Leche, el cual consume aproximadamente, slo en Ayacucho, 1700.0 TM como leche fresca al ao, sustitutos lcteos o leche evaporada. Este Programa est diseado para atender a la poblacin Materno - Infantil entre 0 y 6 aos de edad, madres gestantes y en periodo de lactancia (incluye tambin nios entre 7 y 13 aos, ancianos y enfermos de TBC), con derecho a una provisin diaria a travs de los Municipios. Los recursos son aportados por el Estado (Presupuesto de la Repblica), por las propias Municipalidades y por donaciones de Cooperacin Internacional. El Programa Nacional de Asistencia Alimentara (PRONAA) que posee ya experiencias en la compra de Leche Fresca para la distribucin de Desayunos Escolares en el mismo departamento de Ayacucho. Este Programa de Asistencia Alimentara consiste en el aprovisionamiento de la poblacin objetivo con raciones de 250 cc. de leche (en sus diferentes formas: fresca, pasteurizada, evaporada o UHT). A partir del 01 de Enero 2,003, el PRONAA pasa a comprar lo que antes se adquira a travs del Instituto Nacional de Salud, constituyndose en el nico

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comprador del estado (mantenindose independientes las adquisiciones de los Municipios). El Estado destina, en promedio, para el departamento de Ayacucho 3,889 litros de leche por da (todos estos Programas Asistenciales).

CUADRO N 3.13
DEMANDA POTENCIAL LECHE FRESCA PROGRAMA MUNICIPAL DEL VASO DE LECHE - AYACUCHO MUNICIPIOS REQUERIMIENTO DE LECHE (TM/AO)

MUNICIP. DISTRITAL AYACUCHO MUNICIP. DIST. SAN JUAN BAUTISTA MUNICIP. DISTRITAL CARMEN ALTO MUNICIP. DISTRITAL QUINUA MUNICIP. PROVINCIAL DE CANGALLO OTROS

486.60 144.30 583.20 378.10 352.20 752.70

TOTAL

2,697.10

FUENTE: Datos obtenidos de Municipalidades en sus oficinas del Programa Vaso de Leche.

El Cuadro N 3.13 corresponde a Municipios cercanos al rea de influencia; y los requerimientos de leche son cubiertos bsicamente con leche evaporada y ciertos sustitutos lcteos forneos; es decir, las utilidades o beneficios son llevados a otros lugares (departamentos) y no incide econmicamente en Ayacucho. Se pretende que con una Agroindustria de Lcteos con nivel de desarrollo medio, la inversin de los Municipios de nuestro departamento quede en la zona, generando un incremento en el empleo, crecimiento econmico de nuestros productores ganaderos y contribuir a un mejor nivel de vida de los mismos. Este mercado cautivo es de estratgica importancia para este estudio.

Demanda de Leche Fresca y Quesos en la ciudad de Ayacucho. De acuerdo con el anlisis de las encuestas, la poblacin de Ayacucho tiene la decisin de consumir el producto Leche Fresca aproximadamente en 1.6 Litros / da / familia lo que lleva a inferir que existira un consumo per cpita de 0.32 Kg./da. Consecuentemente, si nuestra poblacin objetivo es de 112,922 habitantes (ao 2004) en

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la ciudad de Ayacucho, podremos obtener, multiplicando por el consumo per cpita, una demanda potencial de 36,136.0 Lts. Leche / da, cantidad que significara solo para este primer ao un total de 13,189.0 TM / ao (Cuadro N 3.14).

CUADRO N 3.14
DEMANDA POTENCIAL DE LECHE FRESCA - CIUDAD DE AYACUCHO (2004 2014)

AO

Poblacin Total 144,772 147,429 150,135 152,890 155,696 158,554 161,465 164,429 167,447 170,521 173,652

Poblacin Objetivo (78%) 112,922 114,994 117,105 119,254 121,443 123,672 125,942 128,254 130,609 133,007 135,448

Consumo per cpita (Kg. / da) 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

Demanda Potencial (TM/ao) 13,189.0 13,431.0 13,678.0 13,929.0 14,185.0 14,445.0 14,710.0 14,980.0 15,255.0 15,535.0 15,820.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaborado por el Consultor en Base a Encuestas.

Anlogamente, la poblacin de Ayacucho s est dispuesta a adquirir el producto Queso, con una intencin de compra de 0.15 Kg./da/familia (consumo per capita 0.03 Kg./da), lo que nos lleva a calcular una demanda potencial de 1,189.0 TM/ao (2004). Las proyecciones de la poblacin objetivo se han realizado con la tasa de crecimiento de 1.83%, que nos da una demanda potencial para el horizonte del proyecto (Cuadro N 3.15).

CUADRO N 3.15
DEMANDA POTENCIAL DE QUESO - CIUDAD DE AYACUCHO (2004 2014)

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Poblacin Total 144,772 147,429 150,135 152,890 155,696 158,554 161,465 164,429 167,447 170,521 173,652 Poblacin Objetivo (75%) 108,579 110,572 112,601 114,668 116,772 118,916 121,098 123,321 125,585 127,891 130,239 Consumo per cpita (Kg./da) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Demanda Potencial (TM) 1,189.0 1,211.0 1,233.0 1,256.0 1,279.0 1,302.0 1,326.0 1,350.0 1,375.0 1,400.0 1,426.0

AO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaborado por el Consultor sobre la base de encuestas.

3.8 BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS.

Demanda Insatisfecha. El anlisis que sigue a continuacin corresponde en primer lugar a la Leche Fresca, siempre a este nivel del mercado (poblacin de la ciudad de Ayacucho). En el Cuadro N 3.16 es posible apreciar la existencia de una demanda potencial sin cubrir o atender,

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hecho que permite suponer la sostenibilidad a largo plazo para una produccin lechera adicional que excede las pretensiones del proyecto. Es bastante claro que la preferencia o intencin de consumo de Leche Fresca como de Derivados Lcteos, supera significativamente a la produccin interna, lo que proporciona un margen amplio e interesante para el presente estudio.

CUADRO N 3.16
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO (2004 2014)

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demanda Potencial (TM) 13,189 13,431 13,678 13,929 14,185 14,445 14,710 14,980 15,255 15,535 15,820

Oferta Potencial (TM) 2,930 2,944 2,959 2,974 2,989 3,003 3,018 3,034 3,049 3,064 3,079

Demanda Insatisfecha (TM) 10,260 10,487 10,719 10,955 11,196 11,441 11,692 11,947 12,206 12,471 12,741

Fuente: Elaboracin del Consultor.

De manera anloga, el Cuadro N 3.17, muestra la existencia de una demanda potencial sin atender en lo que se refiere a la produccin de quesos.

CUADRO N 3.17
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE QUESOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO (2004 2014)

46 Demanda Potencial (TM) 1,189 1,211 1,233 1,256 1,279 1,302 1,326 1,350 1,375 1,400 1,426 Oferta Potencial (TM) 528.5 531.1 533.8 536.5 539.1 541.8 544.6 547.3 550.0 552.8 555.5 Demanda Insatisfecha (TM) 660 680 699 719 740 760 781 803 825 848 871

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboracin del Consultor.

3.9 ANLISIS DE COMERCIALIZACIN

El canal de comercializacin de Leche Pasteurizada y Derivados Lcteos debe ser a travs de la venta directa y/o indirecta; es decir, del productor al consumidor y del productor a intermediarios (mayoristas, minoristas).

CUADRO N 3.18
CANALES DE DISTRIBUCIN DE LA LECHE Y DERIVADOS LCTEOS

1 Etapa Productor Productor Productor Productor

2da Etapa >> Acopiador Acopiador >>

3ra Etapa >> >> Minorista Minorista

4ta Etapa Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final

DIAGRAMA N 3.2
CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE PASTEURIZADA Y DERIVADOS LECHE PASTEURIZADA, QUESO, YOGURT
TRANSFORMADOR

LCTEOS (PROPUESTA)

PRODUCTOR

LECHE

ACOPIADOR

LECHE

LECHE, QUESO, YOGURT COMERCIALIZADOR CONSUMIDOR

QUESO, YOGURT TRANSFORMADOR ACOPIADOR

QUESO, YOGURT

QUESO, YOGURT

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3.10

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

El Cuadro N 3.19 muestra los Ingresos por Ventas y Egresos Totales en la situacin sin proyecto, resultado de producir Leche Fresca y Queso (cachipa) teniendo en cuenta la misma cantidad de materia prima (2,000 Lts / da o 730,000 Lts / ao) que se procesara de tener ya implementado el proyecto (Planta de Pasteurizacin) y considerando como Costos Unitarios de Produccin para la Leche Fresca y para el

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queso (Cachipa) S/. 0.90 para ambos casos. Como resultado de estos clculos se obtiene que el Costo Total de la Produccin durante todo el Horizonte del Proyecto (ao 0 ao 10) es S/. 512,965.40 por ao. Con esta informacin, tambin es posible calcular los ingresos en la situacin sin proyecto. Para este caso se ha considerado que los precios de venta son S/. 1.00 y S/. 0.90 para la Leche Fresca y los Quesillos (Cachipa) respectivamente. Debe entenderse que los mrgenes de Utilidad son mayores en la Leche Fresca que en las Cachipas, dado que, como se menciono pginas atrs, el rendimiento que corresponde a la elaboracin de una Cachipa o Quesillo es sumamente bajo (77%), es decir, requerimos de 1.3 Lts. de Leche para obtener una unidad de Quesillo. Con estas consideraciones entonces resulta que el ingreso total por ao (Valor Bruto de la Produccin) es de S/. 516,615.40, ingreso por ventas que se mantiene durante los 10 aos subsiguientes.

3.11

INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO.

El Cuadro N 3.20 y Cuadro N 3.21, muestran la Inversin Total (Inversin Fija mas Capital de Trabajo) de las alternativas 1 y 2 respectivamente: Ambas son situaciones con proyecto, resultado de producir Leche Pasteurizada embolsada en un caso y Quesos Pasteurizados Maduros hasta en 05 Pequeas Plantas en el otro caso. Asimismo, los cuadros N 3.20 A y 3.21 A muestran el Resumen de las Inversiones Totales.