Synthcoll Le Collage en France PDF

tudes
Le collage
en France
un atout pour lassemblage industriel
TUDE PROSPECTIVE SUR LE COLLAGE EN FRANCE

tude ralise par
Dominique CARLACH Yves HEMERY
DVELOPPEMENT & CONSEIL
Pour le compte de la DIGITIP/SIMAP
DIGITIP
Synthse
Dcembre 2002
AVANT-PROPOS
Le collage en France Un atout pour l'assemblage industriel
L'industrie franaise du collage bnficie d'une croissance rapide et rgulire, soutenue en particulier par la diversit de ses applications. Par ailleurs, l'volution de la rglementation en matire d'adhsifs et de procds d'assemblage peut entraner des modifications dans la composition et les proprits des colles. Afin d'analyser la situation franaise actuelle et les perspectives d'volution du march des adhsifs dans le contexte international, la Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes (DiGITIP) du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie a ralis une tude prospective sur ce thme, s'appuyant sur un Comit de Pilotage runissant les principaux acteurs du secteur: fabricants, industriels utilisateurs et fdrations professionnelles. Grce sa relative simplicit de mise en uvre et au faible niveau d'investissement industriel requis, le collage est une technique d'assemblage quasi universelle, qui dispose galement de capacits relles de dveloppement sur de nouveaux marchs: automobile (carrosserie, vitrage, habillage intrieur, ), aronautique et spatial (structure), ferroviaire (vitrage, structures internes, habillages), nautique (structures, tanchit..) et divers (lectromnager, mcanique, armement). L'application du collage l'lectronique est galement en forte volution. Bien matrise, la technique engendre des gains de productivit grce une simplification conception et une rduction significative des dlais de fabrication. Elle constitue ainsi un lment comptitivit pour les entreprises. Du point de vue de la structure, le collage favorise l'esthtisme l'assemblage, sa tenue en fatigue ainsi que l'tanchit des liaisons. Pour bnficier pleinement ces atouts, il faut dmontrer la qualit et la fiabilit de l'assemblage. Ceci implique que l'effort recherche et dveloppement soit poursuivi. de de de de de
Je souhaite que cette tude soit particulirement utile aux industriels et aux organisations professionnelles concerns et contribue promouvoir le collage comme technique d'assemblage.
Jeanne SEYVET Directrice gnrale de l'Industrie Des Technologies de l'Information et des Postes
INTRODUCTION
Le collage en France
Approche moderne et esthtique, le collage est aujourdhui un mode dassemblage parfaitement matris, sadaptant tous les secteurs dactivit. La gnralisation de lusage des adhsifs est lie aux avantages apprciables que les industriels obtiennent tant par une productivit accrue que des cots rduits. Au del des domaines allant du btiment au transport, cette technique, en permettant de joindre durablement des supports aussi divers que le bois, le mtal, le plastique, le verre et autres matriaux composites, a ouvert de nouvelles voies dans des domaines industriels jusque l rservs dautres systmes dassemblage (aronautique, ferroviaire, automobile, lectronique etc..). Cest ce que lon appelle aujourdhui le collage structural. Cette volution est loin davoir atteint ses limites, car un certain nombre dinterrogations de la part des utilisateurs potentiels subsistent. Fort de ce constat, la DIGITIP (Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes) a mandat la Socit Dveloppement & Conseil, afin de raliser une tude sur les perspectives du collage. De manire trs exhaustive, partir dun bilan de lassemblage en France, Dveloppement & Conseil a identifi les secteurs concerns, dterminer les freins lutilisation de cette technique et proposer des axes de dveloppement, permettant ainsi aux Pouvoirs Publics dlaborer dans lavenir une stratgie de soutien aux entreprises. Ce sont les rsultats de cette tude que nous vous invitons dcouvrir.
Syndicat Franais des Colles et Adhsifs (S.F.C.A.)

Didier MONOT
Prsident
Didier GAGNEPAIN
Prsident de la Section Colles Structurales
Etude prospective sur le collage en France
SOMMAIRE
1 Objectifs et contexte de ltude ......................................................................................7
1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Objectifs de ltude.......................................................................................................... 8
Une volont partage ................................................................................................................. 8 Un primtre dfini.................................................................................................................... 9 Droulement de ltude ............................................................................................................ 10
Dfinitions et volutions technologiques du collage ....................................................13

2.1 Dfinitions techniques du collage .................................................................................. 14
2.1.1 Une technique dassemblage .................................................................................................... 14 2.1.2 Les familles de produits ........................................................................................................... 14 2.1.3 Diffrentes dfinitions des familles dadhsifs .......................................................................... 16 2.1.3.1 La segmentation du Syndicat Franais des Colles et Adhsifs .......................................... 16 2.1.3.2 La segmentation du Centre Technique des Industries Mcaniques.................................... 17 2.1.4 Les secteurs dapplication du collage ........................................................................................ 17
2.2 2.3
Les brevets dans le domaine du collage ........................................................................ 17 Les technologies du collage sur le march franais ...................................................... 19
2.3.1 Le dveloppement technologique des familles dadhsifs.......................................................... 19 2.3.1.1 La maturit des adhsifs.................................................................................................. 19 2.3.1.2 Formulation des adhsifs................................................................................................. 21 2.3.2 Les tendances technologiques de lassemblage par collage........................................................ 21 2.3.2.1 Prparations de surface ................................................................................................... 22 2.3.2.2 Mthodes de mise en uvre ............................................................................................ 23 2.3.2.3 Contrle qualit .............................................................................................................. 23 2.3.2.4 Conception-Dimensionnement ........................................................................................ 23 2.3.3 Principales recherches menes actuellement et avances rcentes.............................................. 23 2.3.3.1 Au niveau de la formulation des colles : .......................................................................... 23 2.3.3.2 Au niveau des prparations de surfaces ............................................................................ 24 2.3.3.3 Autres tudes fondamentales et scientifiques ................................................................... 24
Le march des adhsifs ................................................................................................27

3.1
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
Le march mondial........................................................................................................ 29
Un march de 21,6 milliards deuros et 8,8 millions de tonnes .................................................. 29 Une part de march de 43% des adhsifs base aqueuse........................................................... 32 Une concentration de loffre de colles et dadhsifs .................................................................. 33 Tendances lhorizon 2005...................................................................................................... 34
3.2
Le march europen ...................................................................................................... 35
3.2.1 Evolution du march europen entre 1996 et 2000.................................................................... 35 3.2.2 Le march europen en 2000.................................................................................................... 36 3.2.3 Lutilisation des adhsifs : zoom sur les adhsifs structuraux en Europe .................................... 36 Source : CETIM-compilation de donnes- donnes 1999........................................................................ 37 3.2.4 Une estimation en 2002............................................................................................................ 38 3.2.5 Tendances lhorizon 2005...................................................................................................... 38
3.3
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Le march franais ........................................................................................................ 38

Un march de 360 380 000 tonnes ......................................................................................... 38 Tendances lhorizon 2005...................................................................................................... 39 Les producteurs dadhsifs en France ....................................................................................... 40 Les entreprises du collage prsentes sur le march Franais ...................................................... 41
4 Freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux .......................43
4.1 Rsultats de lenqute sur le positionnement du collage face aux autres modes dassemblage dans 11 secteurs dapplication ............................................................................ 47
4.1.1 4.1.2 Le collage : un lment de comptitivit pour les entreprises .................................................... 47 Le dveloppement des proccupations environnementales ........................................................ 49
4.2
Les freins au dveloppement du collage........................................................................ 51
4.3 Les moteurs au dveloppement du collage : la rponse aux verrous par les acteurs du secteur 54
4.3.1 4.3.2 La rponse aux verrous par les centres dexpertise .................................................................... 54 Les axes de progrs matriss par les centres dexpertise franais .............................................. 55
Conclusions et recommandations ................................................................................57

5.1 Une approche homogne des priorits .......................................................................... 59 5.2 Les fiches actions : une rponse aux verrous au dveloppement du collage au sein des entreprises utilisatrices .............................................................................................................. 62
5.2.1 Typologie des fiches actions : trois axes de travail envisager .................................................. 62 5.2.2 Hirarchisation des fiches actions : une double approche selon lintensit du verrou et selon limpact court ou moyen terme............................................................................................................ 63 5.2.3 Le contenu type des fiches actions............................................................................................ 64
5.3
Les actions ..................................................................................................................... 65
Axe 1 : Favoriser le dveloppement des proprits des colles ................................................................. 65 Action 1-1 : Outil daide la dfinition des colles.............................................................................. 66 Action 1-2 : Dvelopper le collage multi-matriaux........................................................................... 69 Axe 2 : Faciliter lutilisation des colles par les industriels ....................................................................... 71 Action 2-1 : Limiter les prparations de surface avant collage ............................................................ 73 Action 2-2/2-3 : Matrise du temps de schage................................................................................... 76 Action 2-4 : Optimiser lindustrialisation........................................................................................... 78 Action 2-5 : Assurer la validation de la qualit de lassemblage ......................................................... 81 Axe 3 : Intgrer les colles comme un axe de dveloppement durable ...................................................... 84 Action 3-1 : Amliorer les conditions hygine et scurit lies lutilisation du collage ..................... 85 Action 3-2 : Dsassemblage des assemblages colls........................................................................... 88 Action 3-3- : Dvelopper la culture des secteurs face au collage......................................................... 90
Annexes .......................................................................................................................93
6.1 6.2 Liste des abrviations utilises ...................................................................................... 94 Acteurs franais du collage ........................................................................................... 95
Centres Techniques et centres de Transfert de Technologie .................................................................... 95 Centres de Recherches et Universits ..................................................................................................... 98 Organismes de formation ..................................................................................................................... 100 Entreprises utilisatrices et leurs laboratoires (ayant des activits collage ) ........................................ 101
6.3 6.4
Les organisations professionnelles du collage ............................................................. 102 Annotations du document ........................................................................................... 103
Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude
1 Objectifs et contexte de ltude
La Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes (DIGITIP) a dress le bilan franais de lassemblage par collage en France travers une analyse des marchs classiques et des applications mergentes. Cette tude est avant tout destine informer et sensibiliser les industriels et organisations professionnelles franais concerns, des avantages potentiels du collage, dont les applications des colles structurales et les gains de productivits engendrs. Lobjectif final est de disposer dune base de travail permettant dasseoir : une stratgie de soutien aux entreprises manufacturires pour le passage lassemblage par collage ou assemblage multitechnologies dans des cas o lavantage serait prouv, une stratgie de soutien aux efforts de R & D des fournisseurs pour amliorer les caractristiques des colles, dvelopper les techniques de prparation des surfaces, mettre au point des machines dquipements spcifiques, adapter les procds de mise en uvre.
1.1 Objectifs de ltude

1.1.1 Une volont partage
Une approche collgiale Les quatre objectifs de ltude ont t prciss comme suit 1 : analyser la situation franaise actuelle et les perspectives dvolution dans le contexte international, identifier dans les secteurs concerns, le gain de productivit potentiel du collage par rapport dautres procds traditionnels laide dexemples industriels, identifier les verrous technologiques et rglementaires limitant lusage du collage et la capacit des acteurs du domaine faire face ces enjeux, tablir toutes recommandations utiles pour le dveloppement des techniques de collage.
La volont est de couvrir largement les diffrents marchs du collage, savoir aussi bien des secteurs traditionnellement utilisateurs (bois, btiment, papier carton), que des marchs plus rcents (transports, industries mcaniques, matriel lectrique, lectronique) 2.
1 2
Extrait du cahier des charges de consultation Cette liste non limitative a t complte en dbut dtude.
Un comit de pilotage, form sur linitiative de la DIGITIP a t mis en place pour suivre, orienter et valider les diffrentes tapes de ltude. Il regroupait la fois des reprsentants de ltat et des reprsentants professionnels de la fabrication dadhsifs. Une remonte des besoins du terrain La dmarche propose par Dveloppement et Conseil sappuie sur lavis des professionnels du secteur du collage. Ils ont t sollicits tout au long de lanne 2002 pour aboutir des recommandations couvrant : les besoins constats au sein des entreprises ralisant des assemblages, les comptences des principaux centres dexpertise franais et leur avis sur les axes favorisant le dveloppement du collage, les actions des fabricants dadhsifs, en particulier par linterrogation de leur reprsentation professionnelle.
En adoptant la dmarche propose par Dveloppement et Conseil (D & C), la DIGITIP a favoris le retour dinformations du terrain . La technicit de lassemblage par collage a t prise en compte ds la phase de consultation en favorisant une quipe mixte. D & C sest associe au Centre Technique des Industries Mcaniques (CETIM), centre de Saint Etienne, pour complter loffre de comptences sur le collage.
1.1.2 Un primtre dfini

Les fabricants dadhsifs Au niveau national, les fabricants de colles, adhsifs et glatines appartiennent la parachimie (F43). Les entreprises sont regroupes sous la NAF 246C : Industrie manufacturire DG Industrie chimique 24 Industrie chimique 24.6 Fabrication dautres produits chimiques 24.6C Fabrication de colles et glatines Cette classe comprend la fabrication de colles de toutes natures, y compris ciments colles, et dadhsifs prpars ainsi que la fabrication de glatines et de leurs drivs. Les produits Ltude porte sur toutes les familles de colles ou adhsifs utilises pour une fonction dassemblage. Sont exclus de ltude les produits ayant uniquement une fonction dtanchit, disolation ou de remplissage.
Les secteurs utilisateurs Lanalyse porte sur tous les secteurs dutilisation des colles et adhsifs. Elle fait lobjet de prcisions sur les colles techniques (voire structurales) utilises en particulier dans les domaines mcaniques (transports, sport/loisirs, mcanique). Diffrents primtres dtudes ont t utiliss selon la phase dtude. Ces primtres sont prciss dans le document. Ils prennent en compte : la problmatique aborde, la disponibilit des informations statistiques, les priorits du comit de pilotage se dgageant au fur et mesure de lavancement de lanalyse.
La zone gographique Ltude porte sur la France. Pour positionner le secteur et prendre en compte linternationalisation de lactivit, des donnes statistiques mondiales ont t intgres afin de matrialiser les dynamiques propres cette activit.
1.1.3 Droulement de ltude

Lanalyse sest droule sur lensemble de lanne 2002. Les quatre phases de ltude Phase 1 : Analyse de la situation franaise actuelle et de ses perspectives dvolution dans lenvironnement international Cette phase a permis danalyser loffre et la demande du collage ainsi que les dynamiques propres au collage au sein des principaux secteurs industriels. Phase 2 : Identification des gains de productivit potentiels du collage Au travers de la ralisation dun ensemble de diagnostics en entreprise, les gains de productivit ont t identifis. Phase 3 : Verrous technologiques et rglementaires et capacit des acteurs du domaine faire face ces enjeux Les acteurs de lassemblage et du collage ont t sollicits sur ces thmatiques recentres. Les avis sur les verrous au dveloppement du collage exprims par les entreprises ralisant de lassemblage ont t croiss avec le savoir faire des centres dexpertise et des fabricants dadhsifs. Les axes dactions sont naturellement ressortis. Phase 4 : Recommandations Cette phase analytique a largement ouvert le dbat au sein du comit de pilotage sur les actions de soutien engager.
10
Une forte implication des professionnels En terme quantitatif, ltude repose sur une large consultation des professionnels franais3, conduisant : obtenir 300 avis dentreprises franaises de tous secteurs dactivit industriels au premier trimestre 2002, raliser 15 diagnostics dinstallation dassemblage sur site pour matrialiser les gains de productivit li au collage durant le second trimestre 2002, solliciter 150 entreprises franaises au cours du troisime trimestre, contacter plus de vingt centres dexpertise franais sur le collage et lensemble des fabricants dadhsifs associs au Syndicat Franais des Colles et Adhsifs (SFCA) durant le quatrime trimestre 2002.
Dveloppement et Conseil et le CETIM remercient les professionnels pour le temps quils ont accept de consacrer la ralisation de ltude.
11
Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage
2 Dfinitions et volutions technologiques du collage
NB : les chiffres romains figurant dans le texte renvoient des notes explicatives en fin de document.
13
2.1 Dfinitions techniques du collage

Le collage est une technique dassemblage qui comporte au moins 6 familles de produits selon les classifications, avec une segmentation des familles qui varie selon les acteurs du fait de la varit des bases chimiques mais aussi de la dfinition des applications, voire des pratiques des diffrents secteurs utilisateurs.
2.1.1 Une technique dassemblage

Le collage est lune des techniques dassemblage. Cette technique repose sur la prise en compte de diffrents critres : la nature des matriaux assembler et leur tat de surface, le mode dapplication (manuels, automatiques, robotiss,) et lenvironnement lors de la pose (poussires, temprature, dgagements de vapeur,), les contraintes dusage, en particulier les besoins de rsistance (poids, climatiques, temprature, environnement chimique,), la dure de vie des pices assembles par collage, les besoins de recyclages ultrieurs.
2.1.2 Les familles de produits

La dfinition des familles de produits retenue dans le cadre de cette tude permet dexpliciter plus largement les enjeux conomiques.
14
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
GWSKVJVP[U VG NGTWVCP EWQJEVWQC% UTGO[NQRQE ME QND GPT[V5 GVCVE# GN[PK8 GPN[JV TGDDWT GPKFCVWD GPT[V5 UGPCJVTW[NQ2 UGWSKN[TE# GN[PKX GF GVCVE#
UGWSKOKJE UGUCD UGNCRKEPKT2
GICNNCDO' JETCO PQ$ VPGOGPPQTKXPGN TWQR GXKE QP WG2 GFKRCT UKQ$ GUKTR GF GUUGVK8 GVRCFC PQKVEWTVUPQ% GEPGTJF# GICNNCDO'
UPQKVCEKNRR# UVWQV#
Les donnes communiques portent sur le march mondial. Elles visent matrialiser les principaux dbouchs, les technologies associes et le dynamisme propre chaque famille.
15
PQKUUGTR CN UGNDKUPGU UHKUJF# 87 UGNNQ%
UGTO[NQR UGF GKOKJE CN GETI UGXKVECT UGTKCNWENQOQTECO VPGOGRRQNGXF P' UGNNQ% UUQROQ% PQKVCVPGOGNIT CN GF VKCH WF VKXKVKVROQE UGVPCXNQU GF GUUKC$ UGNNQ% GVPCKDOC GTWVCTROGV GFKNQ5 UGNDKUWHQOTGJV VPCXNQU UPC5 UGNNQ% UGTO[NQR ZWCGXWQP GF VPGOGRRQNGXF WF VPGVKHQT2 UGPPC UGTKPTGF GUWGWSC PQKVWNQ5 PQKUNWO UGE UVPCPKOQ& GUCD UGNNQ%
PQKVCVPGUT2 GEPCFPG6 GNNKOC(
Dfinitions et volutions technologiques du collage
2.1.3 Diffrentes dfinitions des familles dadhsifs

En miroir de cette classification, la segmentation des acteurs du collage illustre la varit des produits et techniques couverte par la technologie collage.
2.1.3.1 La segmentation du Syndicat Franais des Colles et Adhsifs

4 Le SFCA propose la dcomposition suivante :
Classification du SFCA Les colles en solution dans leau Les colles vgtales Les colles base de dextrine Les colles base de casine Autres colles Les colles synthtiques en dispersion (mulsions) dans leau Les colles thermofusibles Les colles ractives base de polyurthanes
Ces dfinitions concernent avant tout le secteur de lemballage et du papier carton.
16
2.1.3.2 La segmentation du Centre Technique des Industries Mcaniques

La segmentation propose est la suivante :
Classification du CETIM Colles solvants Colles en dispersions et base aqueuses Thermofusibles ou hot-melts Colles ractives et structurales
2.1.4 Les secteurs dapplication du collage

Les principaux secteurs dapplication des adhsifs sont lemballage, la construction et le transport reprsentant plus des 2/3 des dbouchs des adhsifs. Le march du bricolage, non dtaill dans cette tude, couvre environ 8 % du march mondial par des applications diverses, principalement usage domestique.
Secteur dapplication du collage Estimation de la part du march mondial Part en pourcentage Valeur en Mds d'
Emballage 40 45 % 8,9 Construction 15 20 % 3,6 Transports 10 % 2,1 Bois 8 10 % 1,9 Bricolage 8% 1,7 Matriel lectrique et lectronique 36% 1 Chaussure 2% 0,4 Mdical 2% 0,4 Source : D & C-compilation partir de diffrentes sources chiffres
2.2 Les brevets dans le domaine du collage

Lanalyse des brevets dposs dans le monde entre le 1er janvier 1996 et le 26 janvier 2002 sur le thme "collage, colles et adhsifs" fait ressortir que : plus de 76 000 brevets ont t dposs sur le collage entre le 01/01/1996 et le 26/01/2002, le nombre de brevets sur le collage dposs par anne reste stable (12 000 14 000/an).
La France arrive en 5me position avec 1 190 brevets dposs, devant le Royaume-Uni (1 180)I, et derrire le Japon (47 000), les USA (12 000) et lAllemagne (7 000).
17
Par rapport aux domaines dapplications, on note que les secteurs dapplication les plus prsents en terme de dpt de brevets sont : le secteur lectrique/lectronique (6 900), la fabrication des panneaux et produits stratifis (3 500), les matires plastiques (1 900), lemballage carton/papier + plastiques (1 850), le mdical (1 600), loptique (1 300), enseignes, tiquettes, plaquettes didentification (1 000), le btiment/construction (620).
Un grand nombre de brevets reprsente la chimie et la formulation de colles et adhsifs de tous types (plus de 17 000). Parmi les principaux inventeurs, on retrouve des entreprises Japonaises et les leaders mondiaux du secteur colles et adhsifs II : NITTO-DENKO CORP 3M KANEKA BEIERSDORF (TESA) HENKEL 1 100 975 325 285 215 (Japon) (USA) (Japon) (Allemagne) (Allemagne)
Le premier industriel franais est RODHIA-chimie.
18
2.3 Les technologies du collage sur le march franais

2.3.1 Le dveloppement technologique des familles dadhsifs
2.3.1.1 La maturit des adhsifs

Les avances technologiques dans les familles dadhsifs peuvent tre matrialises en trois phases : une phase de lancement : elle reprsente les adhsifs dont lutilisation reste encore marginale, une phase de croissance : elle prend en compte les adhsifs ayant encore une forte marge de progression et dont lusage na pas encore atteint son niveau maximal, une phase de maturit : elle intgre les adhsifs dont lusage est bien matris au sein des secteurs.
19
87 UGWSKN[TEC GKTGTTGX GKTGNNCVUKT% GTWVCTROGV GVWCJ UTV UGFKIKT UGEKR GF PGKVPKC/
NCEKFO NGKTVC/ GKTGOWHTC2 #//2 GVCPQDTCE[NQR GTTGX UVPGTCRUPCTV ZWCKTVC/
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
GWSKN[TEC TGKNKDQ/ GWSKVUCNR PQKVCTCR4 GVKUQROQE VWQV W Q UGVPGTHHKF UGTWVCP GF ZWCKTVCO TWU GKTGUUQTTC% GTKCKXQTTG( +8 GKTGUUQTTC%
UGNWEKJX UWQV GICTVK8 UGNWEKJX GF UGTWVKPTC) UGTWUUWCJ% UN QU G& XG4 PKNE& VPGOGEPGICF UGNNQ%
VKTWVC/
GEPCUUKQT% GICTTCO& UKCPCTH JETCO GN TWU UGKIQNQPJEGV UGF PQKVCTVP2
Au sein du march franais, la pntration des technologies fait ressortir :
une phase de dmarrage pour des colles techniques, relevant dusages spcifiques.
une croissance dans la majorit des colles sans solvants,
une maturit des colles solvantes, voire des phases de substitution expliquant le recul de lutilisation principalement du fait des contraintes environnementales,
Source : CETIM
20
GWSKPQTVEGN 87 JUCNH TCR PQKVCUKTO[NQR CN GF PQKVCKVKPK UVPGTCRUPCTV PQP ZWCKTVC/
87 UGNNQ% UGVCEKNKU UGWSKOCTE UGWSKPCITQPK UVKWFQT2 UGFKOK[NQR UGNDCVUQOTG6 U[ZQR' UKHKFQO UGWSKN[TE#
UGKDQTCP# UGVCN[TEQPC[% UGNDKUWHQOTGJ6 GWSKN[TEC GUCD PQKUUGTR CN UGNDKUPGU UHKUJFC UPCDW4 UGTO[NQ2 5/
VKJEPCV VG GNRWQU GICNNQ%
UVPCUQROQEKD VPCXNQU UPCU 72 VPCUQROQEQPQO VPCXNQU UPCU 72 UGNKTVKP UGPTRQP UGVPCXNQU UGNNQ%
Dfinitions et volutions technologiques du collage
2.3.1.2 Formulation des adhsifs

Les dveloppements technologiques sur la formulation des colles industrielles ont principalement port sur la facilit et la rapidit de mise en uvre ainsi que sur les besoins dhygine et de scurit et denvironnement. Quelques vnements majeurs caractrisent les diffrentes familles : - formulation de thermofusibles (Hot-Melt ractifs), combinant rapidit de mise en uvre et performances mcaniques dans la famille des colles polyurthanes monocomposants sans solvant (100 % extrait sec), - apparition des MS Polymres qui allient certains des avantages des silicones et des polyurthanes sans prsenter leurs inconvnients, - volution de la facilit de mise en uvre (initiation de la polymrisation par rayonnement U.V. pour certaines formulations) des silicones sans solvant, mono ou bicomposants, qui connaissent des problmes danti-adhrence aprs polymrisation toujours non rsolus, - amliorations de la facilit de mise en uvre dans les diffrentes prsentations des poxy, famille trs riche, qui reste la colle structurale par excellence, - forte progression des colles UV qui touchent des applications de collage cadence trs leve. Les produits base poxy (polymrisation cationique) qui permettent dassembler des matriaux non transparents aux UV sont galement en dveloppement. Peu dvolutions sont souligner pour les autres familles. Les colles solvantes (noprnes, nitriles) sont appeles disparatre terme (prsence de solvant) au profit de formulations en phase aqueuse de mmes familles (pas encore totalement substituables) et dautres familles du type thermofusibles, rubans adhsifs sensibles la pression.
2.3.2 Les tendances technologiques de lassemblage par collage

Le collage ne peut tre rduit aux familles dadhsifs. La prise en compte dlments exognes aux produits est fondamentale pour couvrir la totalit de la technologie de lassemblage par collage. La qualit dun assemblage coll impose la prise en compte des avances technologiques sur : la prparation de surface et les produits associs, mthodes de mise en uvre, contrle qualit, conception et dimensionnement face aux besoins de collage.
Certaines applications particulirement innovantes peuvent aussi tre releves, illustrant ainsi les progrs de la recherche sur les adhsifs.
21
2.3.2.1 Prparations de surface

Les volutions de la lgislation en matire denvironnement et dhygine et scurit ont favoris lmergence de nouvelles technologies de prparation des surfaces avant collage. On note lutilisation industrielle croissante des techniques de prparation en "voie sche" (plasma, corona, flammage) sur les matriaux plastiques et organiques. Des solutions satisfaisantes (par laser notamment) en remplacement du dgraissage en phase solvant et des traitements chimiques pour les matriaux mtalliques apparaissent. Lutilisation des silanes (promoteurs dadhrence), en milieu aqueux de prfrence, est une voie qui a tendance remplacer les traitements chimiques. Notons enfin, leffort constant des fournisseurs de colles pour proposer des formulations trs tolrantes aux tats de surface ou spcifiques certains matriaux.
22
2.3.2.2 Mthodes de mise en uvre

Aucune "rvolution" nest apparue dans le matriel de dpose mais on relve des progrs constants et les matriaux sont de mieux en mieux adapts chaque application industrielle. Les techniques et matriels de durcissement rapide (chauffage par induction, hautes frquences, micro-ondes, rayonnements UV ou visible, infrarouge) ont beaucoup volu. Paralllement, les formulations des colles ont t adaptes pour rpondre ces mthodes dactivation.
2.3.2.3 Contrle qualit

Aujourdhui, il nexiste pas de technique de contrle non destructif fiable permettant de juger de la qualit dun assemblage. Cependant, les mthodes permettant le contrle du process gagnent en simplicit (mouillabilit des surfaces).
2.3.2.4 Conception-Dimensionnement
Limits des applications critiques (aronautique, nuclaire), les outils disponibles souffrent du manque des caractristiques fournies par les fiches techniques des fournisseurs. Au cours de ces dernires annes, des mthodes dessai adaptes ont t dveloppes et normalises pour pallier ce problme.
2.3.3 Principales recherches menes actuellement et avances rcentes
2.3.3.1 Au niveau de la formulation des colles :

Les volutions concernent principalement : - lamlioration constante des conditions dHygine, Scurit et Environnement : utilisation croissante des MS polymres (en remplacement des PUR, mais sans isocyanates et donc plus cologiques), dveloppement des SPUR (polyurthane hybrides) qui ne contiennent pas non plus disocyanates et peuvent tre utiliss sans primaires ou promoteurs dadhrence (donc rduction des cots induits), remplacement des colles lastomriques base de solvants organiques par des formulations aqueuses, les colles base de mthacrylates sont moins nocives que les formulations anciennes (moins dodeur, pas de solvants dans lactivateur, vrais bicomposants) et adhrent sur les matriaux sans prparation des surfaces,
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- lamlioration des conditions de mise en uvre des adhsifs : formulation des polyurthannes thermofusibles (alliant la prise rapide des thermofusibles et les performances des polyurthanes thermodurcissables), formulation de nouvelles familles dadhsifs polymrisant sous UV (prise rapide, monocomposants) : outre les adhsifs base acrylique dj connus, sont apparus des silicones, des poxydiques et des cyanoacrylates polymrisant sous UV, ce qui largit notablement le champ dapplications, apparition de formulations spciales , par exemple : le ruban adhsif structural, qui prsente la facilit de mise en uvre dun ruban adhsif acrylique (prise instantane temprature ambiante) et les caractristiques dune colle structurale poxydique aprs rticulation chaud, des colles acryliques spciales pour les matriaux basse nergie de surface qui permettent de coller le PTFE (Tflon), le polythylne et le polypropylne sans traitement de surface et sans utiliser de promoteur dadhrence, formulation de colles pour le bois permettant de coller du bois vert ou trs humide, et des colles cologiques base de produits naturels.
2.3.3.2 Au niveau des prparations de surfaces

Les contraintes environnementales (rduction des Composs Organiques Volatiles (COV), interdictions ou limitations du chrome VI) ont largement contribu faire voluer les pratiques dans ce domaine : - les solvants chlors sont remplacs par des solvants ptroliers ou base dalcools modifis (moins nocifs mais inflammables), - apparition et dbut dindustrialisation de la technique de dgraissage au CO2 supercritique, - recherches sur les prparations en voie sche pour les matriaux mtalliques (laser, plasma atmosphrique ) prometteuses mais optimiser pour amliorer la durabilit des assemblages et industrialiser, - formulation de promoteurs dadhrence (silanes, autres,) base aqueuse.
2.3.3.3 Autres tudes fondamentales et scientifiques

Depuis plusieurs annes, les publications et travaux des chercheurs universitaires ont permis de mettre en vidence (par lutilisation de nouvelles techniques danalyse des surfaces trs performantes) la prsence dinterphases entre ladhsif et les matriaux colls. Ces interphases prouvent que le mcanisme dadhsion est bien dorigine chimique.
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Les recherches en cours concernent : - la caractrisation de la formation de ces interphases (comprendre les ractions chimiques en jeu), - la comprhension des mcanismes de dgradation de ces interphases soumises au vieillissement (humidit, temprature, rayonnements, contraintes mcaniques). Les retombes de cette recherche permettraient : - damliorer la formulation des adhsifs en connaissant les paramtres pertinents dadhrence et de durabilit de ces interphases , - de dvelopper des mthodes de contrle non destructives appropries ltude du comportement (et des dgradations) de ces interphases . Une recherche est en cours actuellement et concerne le dveloppement dune mthode de dimensionnement dassemblages colls structuraux intgrant le vieillissement (humidit, temprature, rayonnements, contraintes mcaniques).
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Etude prospective sur le collage en France Le march des adhsifs
3 Le march des adhsifs
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Le march mondial du collage reprsente, tous types dadhsifs confondus, entre 10 et 12 millions de tonnes par an conduisant un chiffre daffaires de 26 milliards deuros III. Cette estimation intgre les colles joints et ciments ainsi que les agents de collage. Le march du collage pris dans une acception plus proche de notre problmatique industrielle reprsente 8,8 millions de tonnes et un chiffre daffaires de 21,6 milliards duros. Ce chiffre inclut diffrentes technologies de colles : les colles base aqueuse, les colles thermofusibles (hot-melts), les colles base solvant, les colles ractives, les colles polymres, les colles UV, les colles pression de toute nature.
Les donnes issues de la Fdration des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhsifs (FIPEC), du SFCA et du Service des tudes et des Statistiques Industrielles (SESSI) ont t intgres lanalyse. Elles viennent complter les tudes et analyses rcentes dont celle mene par la revue Adhsive Technology et le MTI. Les carts constats entre les diffrentes sources statistiques tiennent la fois au mode destimation et aux primtres techniques et conomiques pris en compte.
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3.1 Le march mondial

3.1.1 Un march de 21,6 milliards deuros et 8,8 millions de tonnes
volution entre 1996 et 2000 Production en volume Toutes les rgions ont globalement connu une hausse de la production en volume. Au niveau mondial, la production est passe de 7,5 millions de tonnes en 1996 8,8 en 2000 conduisant constater une croissance annuelle de 3,7 %. La zone Asie marque un dveloppement rapide du collage caractris par un taux de croissance annuel moyen de 5,3 % entre 1996 et 2000.
Evolution de la production d'adhsifs (en volume) 130
Asie Pacifique
125
Amrique du Sud
120
100 en 1996 Total Monde
115
Europe de l'Est
110
Europe de l'Ouest
105
Moyen Orient et Afrique
100
Amrique du Nord
95 1996 1997 1998 1999 2000

Source : Graphique D & C Donnes Adhesive Technology
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Production en valeur Au niveau Mondial, le march des adhsifs est pass de 19,95 milliards deuros en 1996 21,57 milliards en 2000, soit une hausse annuelle moyenne de 1,6 %. Lvolution de la production en valeur a t sensible en Amrique du Sud avec un taux de croissance annuel de 8 % sur toute la priode. En revanche, les rgions Nord Amricaine et dEurope de lOuest ont eu plus fortement recours des adhsifs plus coteux que la zone Asie, expliquant le dcalage entre limportance de la croissance en volume et en valeur.
Evolution de la production d'adhsifs (en valeur)
140 130
100 en 1996
Amrique du Sud Moyen Orient et Afrique Amrique du Nord Europe de l'Ouest Total Monde
120 110 100
Europe de l'Est
90
Asie Pacifique
80 1996 1997 1998 1999 2000

Source : Graphique D & C Donnes Adhesive Technology
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Le march en 2000 Le march des adhsifs repose sur trois rgions. LEurope de lOuest reprsente 36 % du march mondial des adhsifs en valeur. Elle se situe en seconde position derrire lAmrique du Nord (38 %) et juste avant la zone Asie Pacifique (20 %). Le march au sein des autres rgions reste relativement limit, le Moyen orient, lAfrique, lEurope de lEst et lAmrique du Sud ne reprsentant eux trois que 6 % du march Mondial. March Mondial des adhsifs par rgion en 2000 Rgion Valeur millions deuros Amrique du Nord Europe de lOuest Asie Pacifique Moyen Orient et Afrique Europe de lEst Amrique du Sud Total Monde 8130 7750 4301 625 450 311 21567
% 38 % 36 % 20 % 3% 2% 1% 100 %
Volume milliers de % tonnes 2808 32 % 1797 20 % 3679 42 % 216 2% 160 2% 179 2% 8839 100 %
Source : Adhesive Technology
Le march mondial en 2002 La FIPEC estime le march des adhsifs environ 28 milliards deuros en 2002. Ce march repose pratiquement part gale entre lAmrique du Nord et lEurope. Rgion Valeur milliards deuros % Amrique du Nord 9,52 34 % Europe 8,96 32 % Asie Pacifique 7,56 27 % Afrique 0,56 2% Amrique du Sud 1,4 5% Total Monde 28 100 %
Source : FIPEC
Le SFCA estime un march mondial en 2002 environ 20 milliards deuros, dont 8 milliards sur les colles industrielles.
31
3.1.2 Une part de march de 43 % des adhsifs base aqueuse

Situation en 2000 Le dveloppement de la rglementation environnementale a impliqu des volutions importantes sur les rpartitions des familles dadhsifs. Les principaux points ayant impact les parts de march sont les contraintes en matires dmissions de COV et la prise en compte du recyclage. Millions deuros 9 010 3 200 2 290 1 660 1 050 170 3 610 20 990
Base aqueuse Hot-Melt Base solvante Ractives Base polymre Colles UV Autres Total Monde
Part de march 43 % 15 % 11 % 8% 5% 1% 17 % 100 %
La consquence directe a t une hausse des adhsifs base aqueuse et une diminution des adhsifs base solvante. Ces adhsifs base aqueuse reprsentent environ 43 % du march mondial avec un chiffre daffaires de 9 milliards deuros. Leur taux de croissance moyen est de 3 5 % par an. Paralllement, les adhsifs base solvante ne reprsentent plus quenviron 11 % du march mondial avec une diminution de la part de march depuis le dbut des annes 80. Les Hot Melts profitent de mme de ce besoin de substitution les ayant conduit dune part de march marginale au dbut des annes 60 15 % aujourdhui, la croissance ayant t particulirement marque sur les 10 15 dernires annes.
Les habitudes de consommation diffrent sur les trois premires rgions. La demande des adhsifs base aqueuse est particulirement forte en Europe et en Amrique du Nord. Part de march Base aqueuse Hot-Melt Base solvante Ractives Base polymre Autres Total Monde Europe 45 % 15 % 12 % 10 % 5% 13 % 100 % Amrique du Nord 52 % 23 % 12 % 6% 4% 3% 100 % Asie 30 % 6% 7% 7% 10 % 40 % 100 %
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Les plus forts taux de croissance pour les adhsifs Hot-Melts, compris entre 5 et 10 % par an, concernent les rgions utilisant encore relativement peu le collage. Les trois premires rgions connaissent pour leur part une croissance de 2 4 %, cette croissance relevant dune substitution des bases solvantes principalement du fait des volutions rglementaires. LEurope reprsente le premier march pour les colles ractives et continue de connatre un taux de croissance de 3 4 % par an.
3.1.3 Une concentration de loffre de colles et dadhsifs

La structure industrielle de loffre dadhsifs a fortement volu ces dernires annes. Les mouvements de concentration ont conduit rduire le nombre dacteurs de poids sur les marchs de volume. Malgr cette concentration, le secteur de la fabrication dadhsifs reste lun des plus morcel de la chimie, en voyant les entreprises se spcialiser sur certains marchs ou certaines applications pour rpondre la multiplicit des usages. Les 7 plus importantes entreprises reprsentent ensemble environ la moiti du march mondial, les 20 plus importantes environ les . Seul le groupe Henkel reprsente plus de 10 % du march mondial des adhsifs. Les 7 premiers fournisseurs dadhsifs Pays Henkel 3M Avery Denision HB Fuller National Strach Allemagne USA USA USA USA Valeur millions deuros 2650 2100 1900 1255 1142 Part de march 12 % 9% 7% 6% 6% Marques Duck, Loctite, Manco, Pritt Command, Post-it, Scotch Adespan, Fasson, Zweckform Foster Products, EFTEC, Linear Ablestik, Bondmaster, Madrin Ato Findley, Bostik Morton International
Atofina Rohm and Haas
France USA
1060 750
5% 4%
Donnes 1999- Source Adhesive Technology MTI
33
3.1.4 Tendances lhorizon 2005

Le dveloppement de lutilisation des adhsifs reste une tendance lourde au niveau mondial. Toutefois, secteur fortement li lactivit industrielle, il est dlicat de prvoir avec certitude les nivaux dactivit futurs. En effet, le secteur des adhsifs est un secteur mature. Malgr les innovations portant la fois sur les nouvelles formulations que sur les nouvelles applications, les prvisionnistes annoncent une croissance globale de 3 4 % au niveau mondial conduisant un chiffre daffaires global de 24,3 milliards deuros en 2005. Cette croissance globale devrait conduire un volume annuel de 10 millions de tonnes dadhsifs par an.
Les taux de croissance seront fortement variable dune zone lautre, lEurope de lOuest devant profiter dune forte croissance de la consommation comprise entre 8 et 12 %, lAmrique du Nord devant globalement voire sa croissance peu voluer avec une croissance annuelle de 1 2 %. Rgion Volume milliers de tonnes 3 020 216 4 656 1 920 230 258 10 300 % 29 % 2% 45 % 19 % 2% 3% 100 % Valeur millions deuros 8 638 482 5 230 8 460 700 795 24 305 % 36 % 2% 22 % 35 % 3% 3% 100 % Taux de croissance entre 2000 et 2005 1-2 4-8 5-10 2-3 8-12 3-5 3-4
Amrique du Nord Amrique du Sud Asie Pacifique Europe de lOuest Europe de lEst Moyen Orient et Afrique Total Monde
34
3.2 Le march europen

Le march europen des adhsifs est un march mature. Son volution est fortement lie lactivit conomique gnrale, conduisant une croissance modre sur moyenne priode. Durant les annes 1996 2000, le taux de croissance annuel moyen a t de 3,3 % en volume et 1,9 % en valeur conduisant prs de 2 millions de tonnes pour 8,7 milliards deuros environ.
3.2.1 volution du march europen entre 1996 et 2000

La croissance en volume a t relativement variable selon le pays. La croissance aura t particulirement marque dans lEurope du Sud, lEspagne et le Portugal affichant un taux de croissance annuel moyen de 8 % en volume durant la priode allant de 1996 2000, et lItalie avec 7,1 %. Cette tendance a de mme t constate sur le Benelux, intgrant la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, avec un taux annuel de 7,7 % durant la mme priode. Milliers de tonnes Allemagne, Suisse et Autriche Royaume Uni Italie France Espagne et Portugal Benelux Europe du Nord Europe de lEst Europe 1996 1997 480,5 482,2 242,8 247,4 188,1 237 322,4 321,9 132 126,3 95,3 102,7 86,7 94,3 135 136 1682,8 1747,8 1998 1999 2000 483,8 486,2 495 248,7 253,3 255,6 252,2 254 254,4 340,7 365,3 380 154,8 169,7 185 123,4 126,2 132 89,3 92,5 95 140 149 160 1832,9 1896,2 1957
Les forts taux de croissance en volume nont pas eu un cho identique sur le march en valeur. Durant la priode couvrant les annes 1996 2000, le taux de croissance annuel moyen en valeur a t de 1,9 % sur la zone Europe, cette croissance t particulirement marque en Europe du Sud avec une hausse annuelle comprise entre 3 % et 4 %. Millions deuros Allemagne, Suisse et Autriche Royaume Uni Italie France Espagne et Portugal Benelux Europe du Nord Europe de lEst Europe 1996 2200 1095 1085 1179 660 792 618 465 8094 1997 2214 1125 1190 1185 650 803 634 465 8266 1998 2296 1130 1220 1220 705 815 628 440 8454 1999 2310 1150 1235 1264 720 825 635 450 8589 2000 2330 1170 1240 1282 740 838 645 480 8725
35
3.2.2 Le march europen en 2000

Avec un march reprsentant prs de 2 millions de tonnes et 8,7 milliards deuros, le march europen reprsente la premire zone de consommation dadhsifs, pratiquement galit avec lAmrique du Nord. Au sein de lEurope, le bloc germanique reprsente 25 % du march europen en volume et 27 % en valeur. La consommation en France, au Royaume Uni et en Italie reprsentent chacune entre 13 % et 15 % du march europen en valeur. March europen des adhsifs en 2000 Allemagne, Suisse et Autriche France Royaume Uni Italie Espagne et Portugal Europe de lEst Benelux Europe du Nord Europe Milliers de tonnes 495 380 255,6 254,4 185 160 132 95 1957 % Millions deuros 25 % 2330 19 % 1282 13 % 1170 13 % 1240 9% 740 8% 480 7% 838 5% 645 100 % 8725 % 27 % 15 % 13 % 14 % 8% 6% 10 % 7% 100 %
3.2.3 Lutilisation des adhsifs : zoom sur les adhsifs structuraux en Europe
Les adhsifs structuraux assurent la fonction transmission des efforts mcaniques. Le collage structural est dfini par la Norme NF EN 923 comme une jonction capable, en tant que partie intgrante dune structure, de prsenter un niveau spcifi de rsistance lorsquelle est soumise une combinaison de contraintes pendant une dure spcifie . Les colles structurales reprsentent environ 5 % du march mondial. En Europe de lOuest, le march des colles structurales tait valu 37 000 tonnes en 1999 et devrait atteindre 42 000 tonnes en 2004IV (soit une croissance de 2,2 % par an en tonnage). En valeur, ce march tait valu 816 millions dEuros en 1997 et atteindrait 1,15 milliard deuros en 2004V, soit une progression de 5,1 % par an en moyenne. Les deux tableaux qui suivent montrent la consommation dadhsifs par pays, par secteur industriel et par type de colle. Les secteurs o la progression a t et sera la plus forte, sont les transports (en particulier, laronautique et mme lautomobile malgr une chute prvue de la production dautomobiles en Europe), llectronique et llectromnager. Cette croissance sexplique dans la plupart des secteurs par une utilisation croissante de matriaux plastiques et composites, et par une substitution des mthodes dassemblage traditionnelles par le collage. Quant aux familles de colles, celles qui connatront la plus forte croissance sont les acryliques, suivis par les polyurthanes et les poxydiques. Les adhsifs UV, reprsentant une trs faible part de la consommation actuellement, connatront une vritable explosion dans le secteur lectronique.
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Consommation dadhsifs structuraux/pays Pays Allemagne France Italie Royaume Uni + Irlande Espagne + Portugal Scandinavie Benelux Suisse et Autriche Total % Volume total 25,4 % 16,9 % 14,1 % 13,8 % 11,9 % 7,6 % 7,1 % 3,3 % 100 %
Source : CETIM-compilation de donnes Donnes 1999
March europen des adhsifs structuraux/secteurs utilisateurs Secteurs utilisateurs Consommation % 1999-2004 % 1999 consommation croissance/an (tonnes) en volume 9 659,0 9 161,0 8 300,2 4 823,5 2 952,0 2 115,0 458,5 274,5 Total 37 742,7 25,6 24,3 22,0 12,8 7,8 5,6 1,2 0,7 100 3,2 2,0 1,3 0,9 2,9 2,0 6,4 3,8 2,2
Panneaux sandwichs Industrie gnrale Automobile Autres transports terrestres lectromnager Marine Aronautique Electricit lectronique
Source : CETIM-compilation de donnes - donnes 1999
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3.2.4 Une estimation en 2002

La FIPEC estime que le march europen reprsente : 480 socits, 32.000 employs, 6 milliards deuros de chiffre daffaires environ.

Les tendances de consommation dadhsifs, toutes familles confondues, sont fortement lies lactivit conomique gnrale, le march des adhsifs tant un march mature. Les prvisionsVI font tat dune croissance globale du march europen en valeur de 20 % sur 10 ans, entre 1996 et 2005, et une croissance en volume de 28 % en volume. Cette croissance sera plus marque en volume quen valeur. La priode allant de 2000 2005 se caractrisera par une moindre croissance en volume par rapport la priode 1996-2000. En revanche, le dveloppement des nouveaux adhsifs, conscutifs lvolution de la rglementation principalement, permettra dassurer une croissance en valeur plus soutenue.
3.3 Le march franais

3.3.1 Un march de 360 380 000 tonnes
La France est le second march europen derrire lAllemagne avec un volume compris entre 360 000 et 380 000 tonnes reprsentant environ 1 282 millions deuros. Avec une croissance de 3 % 4 % par an au cours de la priode allant de 1996 2000, la demande dadhsifs en volume a t lgrement plus soutenue que pour la moyenne des pays europens. Si le march le plus important reste lemballage avec 30 % des ventes en volume, la demande du secteur du bricolage est fortement affirme, reprsentant 24 % du march environ, arrivant devant le secteur du btiment (21 %).
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Quatre autres secteurs affichent une proportion significative : le bois avec 16 % environ, les transports avec 4 %, lassemblage industriel avec 3 %, le cuir et la chaussure avec 2 %.
Le SFCA estime le march franais en 2002 environ 400 millions deuros. Les carts relevs entre les diffrentes sources viennent avant tout des primtres danalyse. Millions deuros 192 138 48 % 48 % 35 % 12 %
Total Colles Industrielles dont Emballage dont Transport, assemblage, ameublement dont Chaussures Btiment Grand Public Total France
6 108 100 400

Source : SFCA
2% 27 % 25 % 100 %

La croissance de la consommation devrait tre relativement modre en France jusquen 2005, stablissant environ 1,8 % par an contre 2,2 % en valeur sur la priode 1996-2000. Pour sa part, la croissance en volume devrait tre de 1,1 % par an contre 3,6 % sur la priode prcdente. En 2005, le march franais pourrait stablir : - 1 290 millions deuros, - 396 000 tonnes. Ces chiffres sont comparer aux 380 000 tonnes actuelles conduisant 1 282 millions deuros en 2000.
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3.3.3 Les producteurs dadhsifs en France

La France compte 17 entreprises fabricants de colles et glatines de plus de 20 salaris reprsentant globalement un chiffre daffaires de 790 millions deuros en 2001. 246C Fabrication de colles et glatines Nombre dentreprises de 20 salaris et plus Effectif salari au 31/12 Chiffre daffaires H.T. Exportations Investissements C.A.H.T./ Effectif Export./C.A.H.T. Invest./C.A.H.T. Rsultat/C.A.H.T. 2001 17 2 811 790 M 279 M 26 M 281,1 k 35,4 % 3,3 % 3,9 %
Donnes : SESSI EAE 2001
La production de colles, hors colles ciments et colles mortiers, en France a tendance dcrotre sur les trois dernires annes.
Evolution de la production mensuelle Colles hors colles ciments et colles mortiers
27 000 25 000
Tonnes/mois
23 000 21 000 19 000 17 000 15 000
4me trim 99
1er 2me 3me 4me 1er trim trim trim trim trim 00 00 00 00 01
2me 3me 4me 1er 2me 3me trim trim trim trim trim trim 01 01 01 02 02 02
Source : Graphique D & C depuis donnes SESSI/BMSI
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3.3.4 Les entreprises du collage prsentes sur le march Franais

Les principaux acteurs sur le march franais sont des groupes internationaux : 3M-FRANCE (USA), HENKEL-FRANCE (Allemagne), TESA (Allemagne), SIKA (Suisse), NATIONAL-STARCH & CHEMICAL (USA), DOW AUTOMOTIVE FRANCE (USA), BOSTIK FINDLEY (France).
Parmi ceux-ci, un groupe franais (BOSTIK-FINDLEY) apparat au tout premier rang mondial.
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Etude prospective sur le collage en France Les freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux
4 Freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux
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Aspects mthodologiques Cette partie de ltude repose sur la ralisation dune enqute de terrain ayant conduit interroger dune part des utilisateurs industriels de colles, dautre part, les acteurs du secteur, savoir les centres de comptences techniques et scientifiques en matire de colles et adhsifs, mais aussi les fabricants de colles. Une premire enqute a consist interroger des industriels ayant recours significativement des oprations dassemblage dans leurs processus de fabrications manufacturires, soit par des techniques de collage, soit par tout autre moyen, dans le but de positionner le collage au sein de lensemble des technologies dassemblage. Les secteurs ralisant des assemblages ont t dtermins partir des codes activits en 700 postes de la nomenclature dactivit franaise (NAF-niveau700). Les donnes communiques ne couvrent alors que les entreprises de plus de 20 salaris. Une slection a priori a t ralise pour supprimer les activits ne pratiquant que marginalement de lassemblage. Lavis des entreprises sur lassemblage provient de lenqute ralise par Dveloppement et Conseil auprs dindustriels des secteurs retenus partir des codes dactivits 700. Lchantillon repose sur 900 entreprises, conduisant obtenir 300 rponses dentreprises de toutes tailles (quotas) rassembls en 11 secteurs industriels : le secteur lectrique et lectronique, couvrant la fabrication de matriel lectrique, les lampes, le matriel dclairage et les composants VII, le secteur de la plasturgie, couvrant diffrents lments en matire plastique dont la fabrication demballage, les lments pour la construction, les pices diverses ou techniquesVIII, le secteur du cuir, couvrant la fabrication darticles de voyage et de maroquinerie (192Z) et la fabrication de chaussures (193Z), le secteur du papier/carton, couvrant lindustrie du carton ondul (212A), la fabrication de cartonnages (212B), la fabrication demballages en papier (212C) et la fabrication de papiers peints (212J), le secteur du bois, couvrant la fabrication de panneaux de bois (202Z), la fabrication de charpentes et de menuiseries (203Z), la fabrication demballages en bois (204Z), le secteur du btiment et de la construction, couvrant un nombre lev de mtiers allant de la construction de maisons individuelles aux travaux de charpentes, le secteur des machines et quipements, couvrant des activits appartenant la fabrication dquipements mcaniques (29.1), la fabrication de machines dusage gnral (29.2), la fabrication de machines agricoles (29.3), la fabrication de machinesoutils (29.4), la fabrication dautres machines dusage spcifique (29.5), la fabrication dappareils domestiques (29.7)IX,
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le secteur des transports, couvrant la construction de matriel de transports au sens largeX ainsi que la fabrication dquipements automobiles, le secteur de la fabrication de meubles et de matriel de sport, couvrant la fabrication de meubles de bureau et de magasin (361C), la fabrication de meubles de cuisine (361E), la fabrication de meubles meublants (361G), la fabrication darticles de sport (364Z), la fabrication de jeux et jouets (365Z). Ce secteur, bien que relativement htrogne sur les activits, est concern par des modes dassemblages proches, le secteur des mtaux, couvrant la fabrication de matriels et pices en mtaux, allant depuis les menuiseries, en passant par les radiateurs, loutillage, lemballage et les coffres fortsXI, le secteur du textile, couvrant la fabrication de linge de maison et darticles dameublement (174A), la fabrication dautres articles confectionns en textile (174C), la fabrication de tapis et moquettes (175A).
Trois cents entreprises de ces secteurs ont donn leur avis sur les modes dassemblage, et plus spcifiquement sur le collage. Suite cette premire enqute, cinq secteurs ont t retenus comme tant reprsentatifs des secteurs dapplication traditionnels du collage et des secteurs mergents : le secteur lectrique et lectronique, le secteur plasturgie, le secteur bois, le secteur des machines et quipements, le secteur des transports.
Durant le mois de septembre 2002, une seconde enqute auprs de 140 entreprises de ces cinq secteurs a permis didentifier les principaux verrous au dveloppement de lassemblage par collage.
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En parallle, et pour mettre en exergue les moteurs pouvant rpondre aux freins exprims, deux enqutes complmentaires ont t menes auprs : - des centres dexpertise du collage, Les centres dexpertise contacts sont soit des spcialistes sectoriels, soit des centres de recherche sur les matriaux, soit des centres de comptence sur le collage. La mobilisation a t forte puisque dix neuf centres franais ont accept de participer cette enqute. - des fabricants dadhsifs, Les principales entreprises franaises du collage sont regroupes au sein du SFCA. Les tendances dgages ne peuvent en aucun cas exprimer la position de lensemble des entreprises franaises du secteur.
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4.1 Rsultats de lenqute sur le positionnement du collage face aux autres modes dassemblage dans 11 secteurs dapplication
4.1.1 Le collage : un lment de comptitivit pour les entreprises
Une multiplicit de rponses techniques aux besoins dassemblage. Pratiquement tous les secteurs industriels ont recours lassemblage. Des disparits existent sur le recours un procd dassemblage dans les diffrents secteurs industriels. Les modes dassemblages fortement reprsents sont : le collage par les entreprises du bois, du carton et de la fabrication de meubles le vissage par les entreprises du meuble et le secteur de la fabrication de matriel lectrique la soudure par le secteur du btiment, pour la fabrication de machines et quipements, llectronique et les transports lembotage pour la fabrication de meubles, de machines et quipements, le matriel lectrique, le rivetage pour le matriel lectrique et les transports la couture par les industriels du cuir et des textiles le clouage pour les industriels du bois et la fabrication de meubles.
Parmi les modes dassemblage, le collage est prsent dans 69 % des entreprises interroges au cours de ltude, a contrario, 31 % des entreprises nont jamais recours ce mode dassemblageXII. De fait, lassemblage par collage reprsente une technique transversale aux activits et aux secteurs industriels. Technique dassemblage Collage Vissage Soudage Embotage Rivetage Clouage Couture ou piquage % des entreprises interroges nayant pas recours cette technique 31 % 57 % 62 % 63 % 72 % 85 % 90 %
Source : Enqute D & C Janvier 2002 auprs de 293 entreprises industrielles franaises
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Une volution significative des modes dassemblage au cours des dernires annes. Lvolution des modes dassemblage est fortement ressentie par les entreprises. Prs dune entreprise sur deux annonce avoir connu des volutions du mode dassemblage au cours des dernires annes et 13 % ont chang de technique dassemblage. Des gains significatifs sur le poste assemblage accessibles aux industriels. Les audits raliss en entreprise au cours de ltude matrialisent des gains de productivit significatifs sur lopration dassemblage dans certains secteurs industriels.
Gain quantitatif constat lors des audits Secteur transport Remplacement du rivetage par du collage sur 40 % sur cot de production de la pice structure dans laronautique Remplacement du rivetage par du collage sur Poids de la pice divis par 2,5 structure dans laronautique Remplacement du rivetage par du collage ou du Temps dassemblage rduit de 30 % vissage en automobile Secteur bois Amlioration du processus de collage par Gain de temps pouvant aller jusqu 70 % lutilisation de collage chaud ou colle plus sur le collage actuel rapide Secteur plasturgie Passage du rivetage ou du vissage vers le Gain de 20 30 % sur le cot de production collage de la pice Secteur lectrique/lectronique Collage la place de soudage par point 10 20 % sur le cot de fabrication de la pice Collage la place de soudage par point Gain de masse de 25 % Utilisation de nouveaux matriaux pour Cot de fabrication divis par deux llectronique (non soudable) Secteur machines et quipements Pices de rvolution colles Gain de 20 30 % sur le cot du poste assemblage Pices de tlerie 30 50 % sur lopration dassemblage
Estimations ralises par le CETIM partir de diagnostics en entreprises
Application
Les gains constats loccasion des audits ont t prsents aux entreprises des secteurs concerns. Une entreprise sur quatre estimant que les exemples cits sur les gains de productivit sont extrapolables leur structure industrielle et 14 % annonant quils seraient accessibles XIII.
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Des gains induits, non directement quantifiables, sont associables au passage au collage : rduction des dlais de fabrication, tenue en fatigue, esthtisme, assemblage de matriaux diffrents, tanchit des liaisons, utilisation de nouveaux matriaux, prise de part de march (capacit de production plus forte, nouveaux marchs).
Ces gains sont accessibles aux entreprises tous les niveaux de conception et de fabrication des pices : par loptimisation de la technique de collage actuelle, comme cela a t constat par exemple dans le secteur du bois, par le remplacement de lopration dassemblage actuel, par exemple par le passage du soudage au collage dans les industries de la fabrication de machines et dquipements, par la prise en compte ds la conception des pices du procd dassemblage par collage, par exemple dans le secteur lectrique et lectronique.
4.1.2 Le dveloppement des proccupations environnementales

Une volution rglementaire significative. Une utilisation de lassemblage par collage non matrise peut avoir des effets ngatifs tant au niveau de la fabrication des colles, de leur stockage et de leur transport, de la ralisation de lassemblage (prparation des surfaces, mise en uvre), des dchets (emballage, dchets de mise en uvre), du recyclage des produits manufacturs colls. Le livre blanc de la Commission Europenne Stratgie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques, (COM 2001) 88-2001/2118 (COS) , vise mettre en place un nouveau systme de contrle des substances chimiques qui permettra de recenser, valuer, autoriser (ou restreindre) lutilisation des substances existantes ou nouvelles. Les cots dvaluation des risques pourraient entraner labandon de nombreux produits existants (colles, promoteurs dadhrence, primaires, produits pour prparation chimique des surfaces). Les limitations de plus en plus strictes dmission de COV contribueront galement llimination de nombreux solvants de dgraissage.
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Cette situation conduira donc : liminer les produits les plus dangereux (au niveau hygine et scurit, environnement) et leur substitution par des produits plus cologiques , rechercher des alternatives au dgraissage solvant et prparations de surfaces chimiques.
Au niveau des utilisateurs, les normes ISO 14040 sur les analyses de cycle de vie (ACV) des produits manufacturs, vont inciter une valuation de limpact sur lenvironnement et la scurit de lensemble du cycle de vie. Lapproche environnement est dores et dj intgre obligatoirement dans toutes les normes (y compris celles sur les adhsifs). Un besoin de matrise ressenti aussi bien par les fabricants dadhsifs que par les entreprises utilisatrices Le dveloppement de technologies neutres vis--vis de lenvironnement devient une proccupation majeure pour les fabricants. Dans les faits, cela passe par la diminution des colles solvantes et la mise sur le march de nouvelles colles base aqueuse, ractives, colles thermofusibles (hot melt) performantes. Les entreprises utilisatrices dassemblage ressentent ce besoin de protection de lenvironnement prioritairement vis--vis des conditions de travail de leur personnel. Un mode dassemblage associer au dveloppement durable. A la fois respectueux de lenvironnement, facteur de comptitivit et susceptible de saccompagner dune meilleure de la qualification du personnel, lassemblage par collage reprsente un enjeu rel et transversal pour le dveloppement durable.
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4.2 Les freins au dveloppement du collage

Les verrous les plus forts lutilisation du collage ont, soit une origine technique, tel le temps de schage ou la prparation de surface, soit une origine rglementaire , tel le respect des conditions dhygine et de scurit.
Les verrou s l'utilisa tion d u colla ge

V e rro u fo rt T em p s de s ch a ge c o m p le t tr o p l o n g
C o n d itio n H yg i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E ) P r p a ra tio n d e s urf a c e a va n t c o lla g e c o m p le x e In d u s tria lis a tio n d lic a te
V e rro u m o ye n
R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a va n t a s s e m b la g e tro p lo n g
C o lle s e t p ro c d s d iffic ile s d fi nir p o ur u n e a ppli c ati o n d o n n e
C u ltu re d u s e c te u r n o n p ro p ic e a u c o lla g e P i c e s d iffic ile m e n t d m o n ta b le s V e rro u fa ib le Im p a c t c o u rt t er m e
C o lla g e m u lti-m a t ria u x d lic a t
V a lid a tio n d e la q u a lit d e l'a s s e m b la g e c o m p le xe Im p a c t m o ye n te rm e
Les entreprises utilisatrices ont une vision plus fine des contraintes du terrain venant dune pratique du collage.
Le s verrou s l'utilisa tio n d u c ollage (e ntre prise s p ra tiq ua nt le c olla ge )
V e rro u fo rt C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E )
T e m p s de s ch a g e c o m p le t tr o p l o n g
P r p a ra tio n d e s u rfa c e a v a n t c o lla g e c o m p le x e In d u s tria lis a tio n d lic a te
V e rro u m o ye n
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a v a n t a s s e m b la g e tro p lo n g P i c e s d iffic ile m e n t d m o n ta b le s
C o lle s e t p ro c d s d iffic ile s d fin ir p o u r u n e a p p lic a tio n d o n n e R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle C o lla g e m u lti-m a t ria u x d lic a t
V e rro u fa ib le Im p a c t c o u rt t er m e
V a lid a tio n d e la q u a lit d e l'a s s e m b la g e c o m p le x e C u ltu re d u s e c te u r n o n p ro p ic e a u c o lla g e Im p a c t m o ye n te rm e
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L e s ve rro u s l'u tilis a tio n d u c o lla g e (e n tre p ris e s n e p ra tiq u a n t p a s le c o lla g e )
V errou fort R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E ) C u ltu re d u s e c te u r n o n p r o p ic e a u c o lla g e In d u s tria lis a tio n d lic a te
P r p a r a tio n d e s u r fa c e a v a n t c o lla g e c o m p le x e
C o lle s e t p r o c d s d iffic ile s d fin ir p o u r u n e a p p lic a tio n d o n n e
V errou m oyen
T e m ps d e s ch age c o m p le t tro p lo n g
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a v a n t a s s e m b la g e tr o p lo n g
V a lid a tio n d e la q u a lit d e l'a s s e m b la g e c o m p le x e C o lla g e m u lti-m a t ria u x d lic a t
P i c e s d iffic ile m e n t d m o n ta b le s V errou fa ible Im pa ct court term e Im pa ct m oye n te rm e
Le principal verrou matrialis par les entreprises ne pratiquant pas le collage est la difficult de remplacer la totalit de lopration dassemblage actuelle. La diffrence la plus marque vient dune faible culture du collage pour les entreprises ne le pratiquant pas. Les axes de recherche privilgier Les thmes de recherche valus proviennent des enseignements issus de lensemble de lanalyse mene au cours des phases prcdentes. Ces thmes ont pu tre suggrs par les entreprises lors de la premire enqute auprs de 300 entreprises dune part et extrapols partir de lanalyse documentaire ou constats lors des audits dautre part. Les axes de recherche proposs sont en parfaite adquation avec les verrous identifis, savoir dans un premier temps une action sur les conditions de travail. Force est de constater que les principales difficults sont rarement lies des lacunes technologiques des colles mais plutt aux conditions dutilisation. Les entreprises annoncent des avis convergents sur les axes de recherche quelles que soient leurs habitudes de la pratique du collage actuellement.
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Chaque entreprise a eu la possibilit de proposer deux actions spontanment. Quatre souhaits dactions sont mis en avant par les entreprises : la rduction des contraintes dapplication des colles, la prise en compte des spcificits de leur entreprise (pices devant rsister aux ambiances marines, garanties de collage,) et de leurs contraintes (temps de retour sur investissement, volutions technologiques,), lamlioration des conditions de travail (limiter les fumes, vapeurs, contraintes lis la sant et la scurit des salaris,), limitation de la prparation de surface avant collage pour se rapprocher des conditions actuelles dassemblage des pices.
53
4.3 Les moteurs au dveloppement du collage : la rponse aux verrous par les acteurs du secteur
4.3.1 La rponse aux verrous par les centres dexpertise
La capacit de rponse globale des centres aux verrous est fortement variable selon le thme. En effet, certains thmes sont largement abords tels le collage multi-matriaux, la validation de la qualit de lassemblage ou la prparation de surface, dautres thmes sont la fois plus rarement abords tout en ayant une proposition de comptence moindre, tels le dsassemblage des assemblages colls ou les conditions hygine et scurit.
L e s r p o n s es fac e a u x ve rro u s l'u tilis atio n d u c o lla g e
C o lla g e m u lti- m a t ria u x
100 %
V a lid a tio n d e la q u a lit d e l'a s s e m b la g e c o m p le x e
C u ltu r e d u s e c te u r fa c e a u c o lla g e
90%
D fin itio n d e s c o lle s e t proc ds

80%
P r p a ra tio n d e s u rfa c e a v a n t c o lla g e
La com pte n
70%
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a v a n t a s s e m b la g e
Tem ps de schage c o m p le t R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle In d u s tria lis a tio n
60%
50%
D s a s s e m b la g e d e s a s s e m b la g e s c oll s
C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit
40% 20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100 %
Le s tra va ux a c tue ls
Globalement, tous les verrous devraient pouvoir faire lobjet dune offre de comptence par des centres dexpertise au niveau national. En effet, plus de la moiti des centres sont mme de prsenter une comptence face au verrou le moins abord (dsassemblage).
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4.3.2 Les axes de progrs matriss par les centres dexpertise franais
Les centres dexpertise disposent dun ensemble de rponses sur certains thmes qui permettent de matrialiser les axes de progrs. En effet, si la tenue aux chocs semble matrise aussi bien au niveau de la rsolution technique quau niveau des comptences des centres, dautres thmes pourraient profiter dune comptence encore sous utilise comme la rsistance lhumidit.
Les axes de progrs ayant dj des rp o nses par les experts

80 %
T e n ir a u x c h o c s R s is te r l'h u m id it , h y g ro m trie R s is te r a u x in te m p rie s T e n ir a u p o id s
70 %
60 %
A m lio r e r l' ta n c h it
R s is te r a u x u ltr a -v io le ts
La co m p te nc
R s is te r a u fe u
50 %
T e n ir la p re s s io n o u la d p re s s io n R s is te r a u x a g re s s io n s c h im iq u e s F a c ilite r le c o n tr le d e la p r o p r e t d e la p i c e f in ie (e s th tis m e , t c h e s , d b o rd e m e n ts , )
40 %
30 %
20 %
10 %
0% 50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
Le ta ux de rs olution
55
Certains thmes ne sont encore considrs que comme imparfaitement rsolus voire pratiquement inabords. Actuellement et titre dexemple, trois axes sont pratiquement naissants. Ils rclameraient des efforts importants sils devaient faire lobjet de recherches approfondies : - la facilit de dmontage - la recyclabilit - la colle polyvalente
Les axes de progrs ayant encore peu de rponses par les experts
100 % 90% 80% 70%
L im ite r la p r p a ra tio n d e s s u rfa c e s a v a n t c o lla g e A llo n g e m e n t d e la d u r e d e v ie d e s p i c e s c o ll e s R d u ire le s c o n tra in te s d 'a p p lic a tio n d e la c o lle A m lio re r le s c o n d itio n s d e tra v a il p o u r le p e rs o n n e l A llo n g e r la d u r e d e v ie d e s c oll e s F a c ilite r le n e tto y a g e d e s p i c e s a p r s c o lla g e T e n ir la te m p ra tu re
La com ptence
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10%
F a c ilite r le d m o n ta g e v e n tu e l A m lio re r la re c y c la b ilit
P ro p o s e r u n e c o lle p o ly v a le n te
F a c ilite r le n e tto y a g e d e s m a c h in e s
F a c ilite r la d te c tio n d e s a n o m a lie s d 'a d h re n c e (C N D )

20% 30% 40% 50%
Le taux de rsolution
Certains thmes, bien quencore estims comme non rsolus, profitent dun ensemble significatif de comptences. Ces thmes sont notamment la prparation de surface avant collage, lallongement de la dure de vie des pices colles ou encore la tenue en temprature.
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Etude prospective sur le collage en France Conclusions et recommandations
5 Conclusions et recommandations
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Aspects mthodologiques Les conclusions et recommandations de ltude reposent sur une double approche : la synthse des avis des acteurs du collage sur les freins et moteurs au dveloppement de ce mode dassemblage, la traduction de cette approche en fiches actions permettant de disposer dun support de rflexion oprationnel pour envisager une politique de soutien en faveur du dveloppement de lassemblage par collage en France.
58
5.1 Une approche homogne des priorits

Chaque type dintervenant, entreprises utilisatrices et centres dexpertise, ont communiqu leur propre vision des axes de recherche qui, selon eux, favorisent le plus significativement le dveloppement du collage en France.
Trois catgories daxes de recherche apparaissent alors : les axes de recherche consensuels, souhaits la fois par les entreprises et les centres dexpertise, les axes de recherche privilgis par les centres dexpertises, les axes de recherche privilgis par les entreprises. La zone de consensus couvre des thmes reconnus dimportance pratiquement quivalente aux yeux des industriels comme aux yeux des centres dexpertise sur le collage.
Les axes de reche rch e con sensu els p our favo ris er le d velo ppem ent du co llage
E le v e
Im p ac t selo n les e ntre pris
R d u ire le s c o n tra in te s d 'a p p lic a tio n d e s c o l l e s N e tto y a g e d e s p i c e s a p r s c o l l a g e R s is ta n c e a u x in te m p rie
A m lio re r la R s is ta n c e l'h u m id it
T en u e a u x ch ocs T e n u e a u p o id s R s is ta n c e a u x a g e s s io n s c h im iq u e s
D v e lo p p e r la te n u e la te m p ra tu re
F a ib le
Im p ac t selo n les experts
E le v e
Ces thmes partags couvrent un nombre lev de problmatiques vocation largement technique tels la tenue au poids, la tenue aux chocs, la tenue la temprature ou encore la rsistance la pression. Ces thmes saccompagneront dune mobilisation quivalente des utilisateurs et des centres dexpertise favorisant, a priori, le travail en collaboration entrepriserecherche.
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Des zones de priorit plus fortement marques sont galement apparues concernant limpact de certains thmes de recherche sur le dveloppement du collage.
Les axes de reche rch e spc ifiqu es po ur favo rise r le d velo ppem ent du co llage
E le v e P rio rit p lu s fo rte m e n t affirm e p a r les en tre p ris e s
Im p ac t selo n les e ntre pri
A m lio re r le s c o n diti o n s d e tra v a il N e tto y a g e d e s m a c h in e s L im ite r la p r p a ra tio n d e s u rfa c e C o n tr le d e la p ro p re t d e s p i c e s
F a c ilite r la d te c tio n d e s P rio rit p lu s a n o m a lie s fo rte m e n t affirm e p a r les ex p e rts A u g m e n te r la d u r e d e v ie d e s p i c e s
F a ib le
Im p ac t selo n les experts
E le v e
Lamlioration des conditions de travail est annonce par les centres dexpertise comme devant tre un axe majeur pour le dveloppement du collage. Les centres dexpertise seront alors plus fortement concerns par cette action. Les entreprises favorisent les approches pragmatiques, leurs priorits portant sur le nettoyage des machines, le nettoyage et la propret des pices. Les actions seront alors plus utilement confies aux reprsentations professionnelles des secteurs utilisateurs.
Les centres dexpertise interviennent peu sur deux domaines fortement bloquant pour les entreprises : les conditions dhygine et scurit, lindustrialisation.
En revanche, leur expertise couvre des verrous forts enjeux pour les entreprises : la prparation de surface avant collage, le collage multi-matriaux, la dfinition des colles et procds.
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La comptence des fabricants de colles repose sur la dfinition des colles et de leurs conditions dutilisation. Le mtier mme des entreprises impose la prise en compte du temps de schage, de lindustrialisation du collage et des conditions hygines et scurit. Il faut noter que ces verrous correspondaient une implication limite des centres dexpertise permettant de faire jouer les complmentarits entre les trois familles dintervenants.
61
5.2 Les fiches actions : une rponse aux verrous au dveloppement du collage au sein des entreprises utilisatrices
5.2.1 Typologie des fiches actions : trois axes de travail envisager
Les fiches actions sont issues des demandes des industriels utilisateurs ou potentiellement utilisateurs de colles. Les fiches sont regroupes en trois axes de travail : Axe 1 : Favoriser le dveloppement des colles est un axe de travail qui regroupe les aspects techniques sur les proprits des colles, Axe 2 : Faciliter lutilisation des colles par les industriels est un axe de travail qui reprend les aspects lis lassemblage par collage au niveau du processus de production, Axe 3 : Intgrer les colles comme un axe de dveloppement durable est un axe de travail qui comprenant les lments denvironnement du collage, dont les conditions dhygine et de scurit ainsi que la sensibilisation des industriels.
62
5.2.2 Hirarchisation des fiches actions : une double approche selon lintensit du verrou et selon limpact court ou moyen terme Les actions sont hirarchises en fonction de lintensit des verrous majeurs pour les entreprises. Cette approche vise alors favoriser le dveloppement du collage en France en initiant des actions rpondant directement aux besoins des industriels.
Les fiches actions : une rponse aux verrous l'utilisation du collage

Verrou fort Temps de schage complet trop long
Conditions hygine et scurit contraignantes (HSE) Prparation de surface avant collage complexe Industrialisation dlicate
Verrou moyen
Remplacer la totalit de l'opration d'assemblage actuelle
Temps de manipulation des pices avant assemblage trop long
Colles et procds difficiles dfinir pour une application donne
Culture du secteur non propice au collage Pices difficilement dmontables
Collage multi-matriaux dlicat
Verrou faible Impact court terme
Validation de la qualit de l'assemblage complexe Impact moyen terme
63
5.2.3 Le contenu type des fiches actions
Chaque fiche prsente la mme organisation :
Nature de l action
I NTITULE DE L ACT ION
Nature de laction : R & D, sensibilisation, formation, action collective,
La probl matique
Besoin Acti on envisageable 12-
Intitul de laction Description de la problmatique Description des enjeux au niveau national Description des enjeux pour les entreprises Ressources et comptences mobiliser Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse
Les enj eux
au ni veau nati onal pour les entreprises uti lisatri ces de colles
Ressources et comptences mobili ser
Partenaires ventuels identifi s l occasion de lanalyse
64
5.3 Les actions
Axe 1 : Favoriser le dveloppement des proprits des colles

Une rponse aux freins techniques relevs par les entreprises sur les proprits des colles. Le collage repose sur la chimie. Le dveloppement des proprits des assemblages colls ne peut se concevoir que par la recherche dun accroissement des proprits en rponse aux demandes des industriels. Cet axe regroupe les actions relatives au dveloppement des proprits des colles. La nature des actions conduira lever des verrous de moyen terme.
Axe 1 : favoriser le dveloppement des proprits des colles
Verrou fort
Verrou moyen
Colles et procds difficiles dfinir pour une application donne
Collage multi-matriaux dlicat Verrou faible Impact court terme Impact moyen terme
Les deux principales actions permettant de favoriser le dveloppement des proprits des colles en adquation avec les attentes des industriels sont : 1-1- Colles et procds difficiles dfinir pour une application donne 1-2- Collage multi-matriaux dlicat
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Action 1-1 : Outil daide la dfinition des colles

Action de coopration et de R & D PROPOSER UNE MTHODE RATIONNELLE DE CHOIX DES COLLES PARTIR DU CAHIER DES CHARGES DUN ASSEMBLAGE La problmatique Deux entreprises sur trois ayant annonc des points faibles des colles ont cit comme point faible une caractristique lie aux colles conduisant une durabilit limite des pices voire limpossibilit dutiliser le collage. Ces points faibles se sont matrialiss par un verrou portant sur la difficult de dfinition des colles. Paralllement, les centres dexpertise et les entreprises fabricantes de colles annoncent globalement avoir la capacit dapporter une rponse technique ces attentes. Le dveloppement dune mthode rationnelle de choix de colles partir du cahier des charges dun assemblage peut tre considr comme pouvant apporter une rponse ces attentes fortes des entreprises.

Besoin
A dominante technique portant sur laide au choix des colles, voire sur le dveloppement des proprits assurant une tenue adapte aux conditions dutilisation des pices. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, au niveau des matriaux assembls, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Une action peut tre envisage en trois temps : 1- Dfinition des caractristiques des colles (et des mthodes dessais associes) utiles et indispensables aux bureaux dtudes pour raliser un choix optimal, visant une harmonisation terme 2- Caractrisation des colles par les fournisseurs 3- Ralisation dune base de donnes regroupant lensemble des colles accessibles aux entreprises selon la nature et les contraintes de lutilisation des pices aprs assemblage coll.
66
Les enjeux

au niveau national Cet axe rpond 66 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur des transports conduisant favoriser le secteur prioritaire sur lequel un impact de court terme peut tre envisag - par le secteur lectrique et lectronique sur lequel ce frein est particulirement ressenti pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront avant tout de nature technique, les gains de productivit ne pouvant tre abords que par la preuve de lexistence dune colle adapte. Les premiers thmes techniques dvelopper pourraient tre : o o o la rsistance lhumidit, la rsistance aux intempries, la tenue la temprature.
Certains dveloppements sont particulirement attendus par les entreprises des diffrents secteurs : Bois lectrique Machines Plastique Transports Dvelopper ltanchit Dvelopper la tenue la temprature Amliorer la Rsistance lhumidit Rsistance aux agressions chimiques Dvelopper ltanchit Amliorer la Rsistance lhumidit Rsistance aux intempries Amliorer la Rsistance lhumidit Dvelopper ltanchit Amliorer la Rsistance lhumidit Dvelopper la tenue la temprature Dvelopper ltanchit Rsistance aux intempries Amliorer la Rsistance lhumidit Tenue au poids
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Ressources et comptences mobiliser
Les entreprises utilisatrices : participation la dtermination des cahiers des charges dassemblage Les centres dexpertise : cration dune mthode danalyse adapte permettant de systmatiser la slection et les mthodes de test Les fournisseurs de colles : qualification de leurs colles selon la nomenclature dtermine par (ou conjointement) les centres dexpertise
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Pratiquement tous les partenaires peuvent tre intgrs dans cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants pourrait tre envisage. Cette association permettrait de dvelopper une approche consensuelle chaque stade de lanalyse. Les reprsentations professionnelles des producteurs dadhsifs pourraient utilement tre mobiliss sur cette action.
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Action 1-2 : Dvelopper le collage multi-matriaux

Action collective de sensibilisation ACTIONS DE SENSIBILISATION SUR LE COLLAGE MULTIMATRIAUX La problmatique Le collage multi-matriaux est ressenti par les entreprises comme un point faible du collage. En revanche, aussi bien les centres dexpertise que les fabricants de colles annoncent disposer dune comptence forte dans le domaine.
La mise en place dactions de sensibilisation sur le collage multimatriaux peut permettre de diffuser le savoir faire des professionnels du secteur. Ces actions devront tre considres comme des venant en relais des travaux actuellement conduits par les centres dexpertise. Ces actions viseront prioritairement le secteur de la plasturgie et du matriel lectrique. Elles relvent toutefois dune approche transversale qui peut tre matrialise par les expriences russies dans pratiquement tous les secteurs.

Besoin
A dominante technique portant sur le retour dexprience sur les matriaux assembls et les solutions techniques qui ont t mises en uvre. Action envisageable Cette action collective peut reposer sur.
1- La dmonstration de la faisabilit du collage par le croisement du savoir faire acquis sur les matriaux de diffrents secteurs dactivit 2- Lorganisation de confrences, runions et tmoignages dentreprises 3- La mobilisation des centres dexpertise pour faciliter leur prsence en entreprises utilisatrices et la diffusion des meilleures pratiques techniques et conomiques.
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Les enjeux

au niveau national Cet axe rpond 11 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen/long terme. La sensibilit et limpact seront rechercher sur la plasturgie ou le secteur lectrique. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rechercher sur le moyen terme. Les gains de productivit ne pouvant tre abords que par la preuve de lexistence dune solution technique.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : organisation de manifestations, expertise en entreprises Les fournisseurs de colles : diffusion dexpriences russies
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Tous les centres dexpertise pourraient participer cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants permettrait de matrialiser la faisabilit.
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Axe 2 : Faciliter lutilisation des colles par les industriels

Rponses aux freins et moteurs techniques lis lintgration dans des procds industriels Lutilisation des techniques dassemblage par collage au sein dun processus de production doit saccompagner dun ensemble de prcautions. Les industriels ont mis en avant certaines faiblesses du collage et des verrous associs. Des citations spontanes de faiblesses eu gard au difficults dutilisation des colles ont t faites par plus dune entreprise sur deux (55 %) ayant annonc au moins une faiblesse sur le collage. Spontanment, les industriels ralisant des assemblages ont intgr ces faiblesses comme industrialisation dlicate , reposant principalement sur des contraintes dapplication des colles ou encore le nettoyage des machines 5. Les verrous permettent de matrialiser les principales actions qui peuvent tre menes pour rpondre cette attente des industriels : 2-1- Prparation de surface avant collage complexe 2-2- Temps de manipulation des pices avant assemblage trop long 2-3- Temps de schage complet trop long 2-4- Industrialisation dlicate et remplacer la totalit de lopration dassemblage actuelle 2-5- Validation de la qualit de lassemblage complexe
Interprtations venant de lanalyse des rsultats de la premire phase (enqute auprs de 300 industriels potentiellement ou effectivement utilisateur de collage)
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Faciliter lutilisation des colles par les industriels reprsente de fait un axe fort susceptible de favoriser le dveloppement du collage en France. Certains verrous ont t identifis en citation assiste 6tel lindustrialisation dlicate, la prparation de surface, le temps de schage ou de manipulation des pices. Ces verrous sont globalement ceux ayant limpact court terme le plus significatif. La validation de la qualit de lassemblage a t peu ressentie comme un verrou limit par les industriels. Limpact de ce verrou serait au mieux moyen terme.
Axe 2 : faciliter l'utilisation des colles par les industriels

Verrou fort Temps de schage complet trop long
Prparation de surface avant collage complexe
Verrou moyen
Remplacer la totalit de l'opration d'assemblage actuelle
Industrialisation dlicate
Temps de manipulation des pices avant assemblage trop long
Verrou faible Impact court terme
Validation de la qualit de l'assemblage complexe Impact moyen terme
Deux thmes ressortent particulirement par limportance des verrous associs : la prparation de surface le matrise du temps du schage (ce second thme tant susceptible de regrouper les verrous 2-2 et 2-3).
Interprtation venant de lanalyse des rsultats de la troisime phase (enqute auprs de 140 entreprises industrielles)
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Action 2-1 : Limiter les prparations de surface avant collage

Action de R & D LIMITER LES PRPARATIONS DE SURFACE AVANT COLLAGE La problmatique La prparation de surface est lun des thmes les plus porteurs aussi bien pour les entreprises que pour les centres dexpertise pour faciliter le dveloppement du collage en France arrivant en seconde place des verrous les plus importants. La prparation des surfaces avant collage est une tape capitale pour la qualit et la fiabilit de lassemblage. Selon le cahier des charges de lassemblage, cela peut aller : - dun super dgraissage par solvant ou laide de lessives aqueuses, - un dcapage mcanique pour liminer des couches doxydes ou des agents de dmoulage - des oprations de dcapage chimique et de conversion chimique (phosphatations, chromatations, anodisations,) lorsque les assemblages doivent fonctionner dans des environnements svres (humidit, immersion dans leau, atmosphres salines, immersion dans des carburants ou des produits chimiques,) Limpact de lvolution de la rglementation est particulirement fort sur le traitement de surface. En effet, la limitation des missions de COV contribuera liminer de nombreux solvants de dgraissage imposant de proposer des solutions alternatives. De plus, la prsence de produits dangereux, chrome VI par exemple, conduira galement liminer certaines prparations chimiques (chromatation, anodisation chromique). Ce prparations sont longues (plusieurs tapes de rinages intermdiaires) et pnalisent lourdement lassemblage par collage au niveau des cots. Des solutions existent (et sont dores et dj industrialises) pour les matriaux organiques (plastiques, lastomres, composites) tels flammage, plasma ou CORONA . Ces traitements voie sche sont rapides, trs efficaces et peu polluants. Pour les matriaux mtalliques, des tudes ont permis de regarder la faisabilit de traitements en voie sche (lasers, plasma atmosphriques,) mais les valuations de la durabilit des assemblages raliss nont pas t faites. Les fournisseurs dadhsifs commencent dvelopper des promoteurs dadhrence plus cologiques, en milieu aqueux par exemple.
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Besoin
Mettre la disposition des entreprises utilisatrices un ensemble de solutions rapides, peu polluantes et efficaces pour assurer la prparation de surface. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, au niveau des matriaux assembls, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Une action peu tre envisage en cinq temps : 1- tat de lart des procds de prparation de surface avant assemblage coll. 2- valuation des solutions de traitement les plus cologiques (en voie sche et promoteurs dadhrence) sur lensemble des matriaux et en fonction des familles de colles 3- Validation de la durabilit des assemblages ainsi raliss, cette validation devant tre ralise en milieu adapt aux conditions dutilisation des produits finis 4- Comparaison entre les solutions cologiques et les solutions conventionnelles actuellement utilises par les industriels 5- Programme de recherche et dveloppement de nouveaux procds ou doptimisation des procds existants
Les enjeux
au niveau national
Paradoxalement, ce point faible des colles navait fait lobjet que de peu de citations spontanes (4 %). Ce taux peut toutefois tre expliqu par lintgration plus globale de cette problmatique dans le thme industrialisation dlicate , reprsentant pour sa part 42 % des citations de points faibles. Lever ce verrou correspondrait avoir un impact favorable et rapide sur le collage. La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une entre rapide peut tre envisage par le secteur de la plasturgie. En dehors du secteur du bois, tous les secteurs prioritaires pourraient rapidement tre associs cette problmatique de prparation de surface avant collage. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rapides conduisant la fois profiter dune hausse de la productivit par une rduction des cots et dune amlioration des conditions de travail.
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Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : porteur de la ralisation Les fournisseurs de colles : associs au niveau de la R & D Les entreprises utilisatrices : peu concernes dans un premier temps mais susceptibles dapporter leur vision sur des expriences industrielles russies.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Pratiquement tous les centres de comptence peuvent tre intgrs dans cette action (porteur du projet). Les fabricants ayant dj mobilis leur centre de R & D sur ce thme pourraient tre associs (produits cologiques).
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Action 2-2/2-3 : Matrise du temps de schage

Action collective MATRISE DU TEMPS DE SCHAGE La problmatique La matrise du temps de schage des produits assembls par collage est lun des thmes les plus porteurs pour les entreprises arrivant en troisime place des verrous les plus importants. Cette demande des entreprises porte majoritairement sur la rduction du temps de schage, plus marginalement sur la rduction du temps de manipulation des pices aprs encollage et avant assemblage. Lobjectif de la matrise du temps de schage est de rduire le temps de prise (ou temps de manipulation des pices) et de durcissement complet des colles. Cette problmatique est matrise par les fabricants de colle. Les centres dexpertise interviennent plus rarement sur ce thme.

Besoin Diagnostics matrise du temps de schage auprs dentreprises utilisant le collage. Action envisageable
Ces actions de diagnostics, reposant sur une dmonstration technico-conomique, peuvent tre dclines au niveau sectoriel : 1- sur le secteur des transports et le bois trs court terme 2- sur les secteurs de la plasturgie, des machines et des quipements lectriques dans un second temps En tant quaction collective, elle pourrait tre porte conjointement par des organisations professionnelles et des partenaires publics. Le maintien de cette action moyen terme pourrait saccompagner de programmes de recherche sur loptimisation du temps : - Dveloppement de formulation de colles prise rapide (par les fournisseurs de colle) - optimisation de lutilisation des techniques de durcissement rapide (UV, IR, HF, induction,) par des partenaires industriels ou centres de R & D
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Les enjeux

au niveau national
Paradoxalement, ce point faible des colles navait fait lobjet que de peu de citations spontanes (7 %). Ce taux peut toutefois tre expliqu par lintgration plus globale de cette problmatique dans le thme industrialisation dlicate , reprsentant pour sa part 42 % des citations de points faibles. Lever ce verrou correspondrait avoir un impact favorable et rapide sur le collage. La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises utilisatrices de collage actuellement. Une entre rapide peut tre envisage par le secteur des transports. Tous les secteurs prioritaires pourraient rapidement tre associs cette problmatique de matrise du temps de schage pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rapides conduisant la fois profiter dune hausse de la productivit par une rduction des dlais, corollairement par une hausse de la production.
Ressources et comptences mobiliser Les fournisseurs de colles : porteur de la ralisation Les centres dexpertise : peu concerns du fait dune action rapide et devant tre conduite en entreprise. Les entreprises utilisatrices : cibles de laction.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Cette action pourrait tre optimise par une participation des organisations professionnelles.
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Action 2-4 : Optimiser lindustrialisation

Action de collective FACILITER LINDUSTRIALISATION La problmatique Une proportion significative dentreprises annonce comme faiblesse au collage les difficults lies lindustrialisation. Ce frein est particulirement ressenti par les entreprises non encore utilisatrices de collage. Il est matrialis par deux verrous portant sur la difficult dutiliser la colle : lindustrialisation et le remplacement de la totalit de lopration dassemblage actuelle. Paralllement, les centres dexpertise dispose dune partie de la comptence et les fabricants annoncent globalement avoir la capacit dapporter une rponse technique lindustrialisation, plus faiblement sur la totalit de lapproche assemblage (cet aspect pouvant tre trait en collaboration avec des fabricants de machines). Une action collective, reposant sur la mobilisation de lensemble de la comptence des acteurs du collage, est alors souhaitable pour apporter une rponse ces attentes fortes des entreprises.

Besoin
A dominante technique portant sur la dtermination du processus de production adapte aux contraintes dassemblage. Action envisageable Ces actions devront tre dclines au niveau sectoriel selon les problmatiques abordes. De nombreuses actions, ayant un caractre de dmonstration, peuvent tre envisags : 1- Faciliter le nettoyage des machines et des pices, simplifier le processus de production par la dfinition dune mthodologie adapte au type de colle utilise 2- Diagnostics en entreprise dvolution du mode dassemblage, proposer des solutions alternatives au mode dassemblage actuel et quantifier les rpercussions sur les aspects conomiques et organisationnels 3- Oprations de dmonstration sur la faisabilit dun remplacement des modes dassemblage alternatifs au collage
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Les enjeux

au niveau national Cet axe rpond 44 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur des transports sur loptimisation du procd conduisant favoriser le secteur prioritaire sur lequel un impact de court terme peut tre envisag - par le secteur de la plasturgie sur lequel le remplacement de lassemblage actuel est un frein est particulirement ressenti pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront de natures technique et conomique, ces oprations ayant un caractre de dmonstration et devant saccompagner dun effet dentranement. Certains dveloppements sont particulirement attendus par les entreprises des diffrents secteurs : Bois lectrique Machines Plastique Transports Le nettoyage des machines La rduction des contraintes dapplication La rduction des contraintes dapplication La rduction des contraintes dapplication Le nettoyage des machines
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Ressources et comptences mobiliser Les entreprises utilisatrices : participation la dtermination des cahiers des charges dassemblage et ventuellement changement de mode dassemblage pour oprations pilotes Les centres dexpertise : apport principalement sur les conditions dindustrialisation en support de comptence des fournisseurs de colles Les fournisseurs de colles : par leur comptence forte sur lindustrialisation des mthodes de collage Les quipementiers : optimisation des machines de pose et dassemblage Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Tous les partenaires peuvent tre intgr dans cette action. Ils pourront rpondre conjointement pour assurer la faisabilit de lopration de dmonstration et accentuer la sensibilisation au sein de leur activit.
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Action 2-5 : Assurer la validation de la qualit de lassemblage

Action de R & D DVELOPPER LA VALIDATION DE LA QUALIT DE L ASSEMBLAGE La problmatique La validation de la qualit de lassemblage est relativement peu ressentie comme frein au dveloppement du collage par les entreprises. Limpact de ce frein sera sur le moyen terme. Paralllement, les centres dexpertise annoncent globalement avoir la capacit dapporter une rponse technique ces attentes, expliquant probablement la position des entreprises susceptibles de trouver une rponse face cette problmatique. Labsence de recul face lassemblage par collage rend difficile lapprciation de la durabilit des collages long terme du fait de la dure de vie des pices (transports, mcanique, produits pour le btiment,). Toutefois, il nest toujours pas possible de corrler les rsultats de vieillissement acclr la dure de vie relle des collages 7. La qualit dun collage ne peut tre apprhend de faon fiable actuellement que par une mise sous contrle trs rigoureuse du processus de production (contrle chaque tape) ou par la ralisation dessais sur des produits tests. Les mthodes de CND classiques (US, thermographie IR, radiographie,) ne permettent que la dtection de dfauts physiques (absence de colles). Les dfaut de cohsion du joint de colle (durcissement incomplet, non respect des proportion du mlange,) et surtout des dfauts dadhrence (pollution des surfaces, mauvaise qualit de la prparation de surface) responsables 80 %8 des cas davaries ne sont pas dtectables par ces mthodes. Le dveloppement de mthodes permettant de garantir la durabilit du collage et la dtection des anomalies peut tre considr comme pouvant apporter une rponse ces attentes des entreprises.

7 8
Besoin Validation de la qualit de lassemblage lors des oprations de collage.
Voir les publications du CETIM par exemple Estimation du CETIM
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Action envisageable
Cette action est fortement lie la ralisation de programme de recherche, trois grandes lignes dactions peuvent tre envisages : 1- La ralisation de travaux sur les matriaux assembls laide de colles permettant de garantir la durabilit dun assemblage Analyse des mcanismes de dgradation des assemblages sous contraintes de vieillissement (effets de lenvironnement tels la temprature ou lhumidit ou effets de contraintes mcaniques statiques (fluage) et/ou dynamiques (fatigue)) Dvelopper et valider des modles de prvision de la qualit des assemblages dans un contexte particulier. 2- Analyse fondamentale des liaisons chimiques aux interfaces (formation interphases ) 3- Oprations de transfert de savoir faire , par la dmonstrations doprations pilotes sur dautres secteurs
Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 6 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement.
pour les entreprises utilisatrices de colles
Peu de retombes court terme sur le dveloppement du collage mais trs certainement un impact moyen terme par ladoption du collage par des entreprises ralisant de lassemblage par dautres modes.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : acteurs du dveloppement majoritairement pour lassurance de la qualit de lassemblage, acteurs de la recherche pour ltude des liaisons chimiques
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Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Centres de recherche et dveloppement et centres R & D des fabricants de colles.
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Axe 3 : Intgrer les colles comme un axe de dveloppement durable

Rponse aux freins lis aux conditions dusage des colles et la comptitivit des entreprises Franaises 3-1- Conditions hygines et scurit contraignantes (HSE) 3-2- Pices difficilement dmontables 3-3- Culture du secteur non propice au collage Ces actions visent favoriser un dveloppement qui sefforce de rpondre aux besoins du prsent sans compromettre la capacit des gnrations futures satisfaire les leurs .9 Lenqute de la troisime phase auprs des entreprises industrielles ralisant de lassemblage a montr que limpact du dveloppement du collage tait ressenti comme relativement faible sur lemploi et la qualification des salaris. En revanche, les proccupations lies aux conditions dhygine et de scurit sont une constante pour les entreprises face au collage.
Axe 3 : Intgrer la colle comme axe de dveloppement durable
Verrou fort Conditions hygine et scurit contraignantes (HSE)
Verrou moyen
Pices difficilement dmontables
Culture du secteur non propice au collage
Verrou faible Impact court terme Impact moyen terme
Les autres thmes dactions peuvent tre qualifis de proccupations relativement modestes pour la moyenne des entreprises. Ces thmes pourront alors faire lobjet dactions de fonds pour viter quils soient ressentis comme freins important moyen et long terme.
9
Dfinition issue du rapport Brundtland de lONU de 1987, reprise par le sminaire gouvernemental sur le dveloppement durable du 28 novembre 2002 Ministre de lEcologie et du Dveloppement Durable .
84
Action 3-1 : Amliorer les conditions hygine et scurit lies lutilisation du collage
Action de R & D AMLIORER LES CONDITIONS HYGINE ET SCURIT LIES LUTILISATION DU COLLAGE La problmatique 28 % des entreprises ayant annonc des points faibles des colles ont cit comme point faible un point relevant des conditions hygine et scurit. Ces points faibles se sont matrialiss par le verrou le plus important pour les entreprises. Paralllement, si les centres dexpertise sont relativement peu impliqus sur ce thme, les entreprises annoncent avoir la capacit dapporter une rponse ces attentes. Lamlioration des conditions hygine et scurit repose alors la fois sur des aspects techniques, sur lvolution de la rglementation et sur les conditions de mise en uvre du collage au sein des entreprises.
Lutilisation de lassemblage par collage peut avoir des effets ngatifs tant au niveau : - de la fabrication des colles, leur stockage et leur transport - de la ralisation de lassemblage lors de la prparation des surfaces et de la mise en uvre du collage - des dchets (emballage, dchets de mise en uvre,) - du recyclage des produits manufacturs colls En terme rglementaire, le livre blanc de la commission europenne stratgie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques vise mettre en uvre un nouveau systme de contrle des substances chimiques qui permettra de recenser, valuer et autoriser lutilisation des substances existantes ou nouvelles. Les limitations de plus en plus strictes dmission des COV contribueront galement llimination de nombreux solvants de dgraissage. Cette situation conduira alors : - liminer les produits les plus dangereux (au niveau H & S et environnement) et leur substitution par des produits plus cologiques - rechercher des alternatives au dgraissage par solvants et la prparation de surface par voie chimique. Au niveau des utilisateurs, les normes ISO 14040 sur les analyses de cycle de vie (ACV) des produits manufacturs vont inciter une volution de limpact sur lenvironnement et la scurit sur lensemble du cycle de vie. Lapproche environnementale est dores et dj intgre obligatoirement dans toutes les normes.
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Besoin
Prendre en compte les conditions H & S toutes les tapes de conception lies au collage ainsi que le recyclage des pices. Action envisageable
De nombreuses actions sont dj fortement induites par les volutions rglementaires. Elles simposent aussi bien aux utilisateurs quaux fabricants de colles. Des actions peuvent tre dclines au niveau des diffrents acteurs intervenant sur le collage selon les problmatiques abordes, par exemple : 1- Dfinition, tests et homologation de matires de base peu nocives pour lenvironnement (colles, promoteurs dadhrence, primaires, solvants) 2- Simplification des conditions de stockage des colles au sein des entreprises 3- Dveloppement de procds de collage faiblement nocif 4- Gestions des dchets issus du collage (emballage, mise en uvre, produits de lavage) 5- Recyclage des produits manufacturs colls
Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 28 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact fort court/moyen terme.
Ce verrou est trs fort et devrait avoir un impact court terme pour le dveloppement du collage dans la plasturgie et dans les transports. La sensibilit et limpact seront fort dans tous les secteurs et visera aussi bien les entreprises non utilisatrices que les entreprises utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur de la plasturgie, - par le secteur des transports. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains de productivit seront induits par la possibilit dun passage au collage. Les gains de productivit pourront tre abords plus rapidement.
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Ressources et comptences mobiliser Les fournisseurs de colles : travail sur les produits de collage (colles, promoteurs dadhrence, primaires, produits de lavage) Les centres dexpertise : au niveau des produits de prparation de surface (solvants, produits chimiques, solutions alternatives) Les entreprises utilisatrices : rle relativement limit, principalement dorientation
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Cette action repose trs fortement sur les fabricants de colle mais rclame laction des centres dexpertise pour valider les produits. Pratiquement tous les partenaires peuvent tre intgrs dans cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants pourrait tre envisage. Cette association permettrait de dvelopper une approche intgre et prenne.
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Action 3-2 : Dsassemblage des assemblages colls

Action de R & D DVELOPPER DES MTHODES DE DSASSEMBLAGE DES ASSEMBLAGES COLLS La problmatique Quelques entreprises ont annonc le dmontage des assemblages colls comme un point faible des colles. Ces points faibles se sont matrialiss par un verrou portant sur la difficult de dmontage se positionnant actuellement comme un frein mineur au dveloppement du collage pour les industriels. Paralllement, les centres dexpertise et les fabricants annoncent globalement ne pas avoir dexpertise forte sur ce thme. Le dveloppement de mthodes de dsassemblage pour les assemblages colls constitue une problmatique pouvant trouver une solution moyen voire long terme, ce qui correspondrait aux besoins des industriels

Besoin A dominante technique portant le dveloppement de collage dsassemblage. Action envisageable Cette action repose sur de la R & D.
1- Inventaire des mthodes actuelles existantes (chauffage, refroidissement, contraintes mcaniques, produits chimiques,) 2- Dfinition de mthodes de dsassemblage pour les collages existants 3- Recherche sur la formulation de colles dont la dgradation peut tre dclenche au moment voulu 4- Dveloppement de nouvelles colles
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Les enjeux

au niveau national Cet axe rpond 7 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact moyen terme voire long terme. La sensibilit et limpact sont peu dterminables actuellement.
La nouveaut du thme peut positionner le collage franais sur des problmatiques plus gnrales et contribuer la recyclabilit des produits colls. pour les entreprises utilisatrices de colles Les gains ne seront envisageables qu moyen terme.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : dveloppement de mthodes de dsassemblage Les fournisseurs de colles : dfinition de colles Les incitations devront probablement tre fortes pour justifier la participation sur une problmatique de moyen/long terme ne rencontrant quun faible cho actuellement vis--vis des industriels. Des entreprises de dimension significatives pourraient tre associes.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Peu de partenaires travaillent sur cette problmatique actuellement.
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Action 3-3- : Dvelopper la culture des secteurs face au collage

Action de sensibilisation, formation, conseil FAVORISER LE DVELOPPEMENT DUNE CULTURE DU COLLAGE La problmatique Les entreprises ne pratiquant pas le collage annoncent le manque de culture face lassemblage par collage comme un verrou fort son dveloppement. Paralllement, les centres dexpertise et les fabricants mnent pratiquement tous des actions de sensibilisation et de formation sur le collage destination des entreprises. Lextension des actions menes et le dveloppement de nouvelles actions destination des entreprises non encore utilisatrices de collage permettraient de rpondre globalement aux attentes des entreprises.

Besoin
Mieux apprhender le collage et son application concrte au sein des entreprises non encore utilisatrices de collage. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Trois familles dactions peuvent tre envisages : 1- Sensibilisation Faire un tat de lart des applications dans les principaux secteurs industriels et communiquer sur les applications les plus significatives et reprsentatives (supports imprims, internet et organisation de journes de sensibilisation et de tmoignages). 2- Formation Dvelopper les formations continues destination des personnels des bureaux dtudes, des mthodes et de la R & D Dvelopper des formations qualifiantes pour les oprateurs (de type formations actions par exemple) 3- Dvelopper des campagnes de diagnostics et daccompagnement lindustrialisation Raliser des diagnostics en entreprise utilisant des assemblages sans collage afin didentifier ceux pour lesquels la solution collage serait techniquement et conomiquement plus favorable. Accompagnement lindustrialisation par une assistance la reconception des produits, la validation de la technique de collage, laide la dfinition de lindustrialisation, laccompagnement lors de la monte en cadence
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Les enjeux

au niveau national Cet axe a t peu cit spontanment par les entreprises (4 %) Lever ce verrou aura un impact moyen terme sur le dveloppement du collage.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera exclusivement les entreprises non utilisatrices de collage. Lentre la plus porteuse repose sur le secteur des machines (industries mcaniques). pour les entreprises utilisatrices de colles Les gains seront dmontrs lors de la proposition dune solution alternative aux industriels.
La hausse du niveau de comptence voire du niveau de qualification au sein des entreprises assurera le positionnement du savoir faire de lentreprise dans son secteur dactivit.
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Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : dveloppement des actions actuelles Les fournisseurs de colles : dveloppement des actions actuelles Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Ce projet pourrait tre port conjointement par des fabricants et des centres de comptence pour rpondre une ventuelle approche sectorielle. Pratiquement tous les centres de comptence et les fabricants de colle disposent de comptences et dexpriences sur cette thmatique.
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Etude prospective sur le collage en France Annexes
6 Annexes
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6.1 Liste des abrviations utilises

SFCA CETIM D&C DIGITIP COV UV PVC FIPEC SESSI UE NAF HSE R&D Syndicat Franais des Colles et Adhsifs Centre Technique des Industries Mcaniques Dveloppement et Conseil (http://www.develop-conseil.com) Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes Composs organiques volatiles Ultra violet Polychlorure de vinyle Fdration des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhsifs Service des tudes et des Statistiques Industrielles Union Europenne Nomenclature dActivit Franaise Hygines, Scurit, Environnement Recherche et Dveloppement
94
6.2 Acteurs franais du collage

Centres Techniques et centres de Transfert de Technologie Ceux ayant une activit dans le domaine de lassemblage par collage sont : CETIAT/ITF : plate forme ERICA. Techniques rapides de durcissement dadhsifs (UV, IR, MO, MF). CTC : collage de cuir/chaussure. CTBA : collage dans le bois et lameublement. LRCCP : collage des caoutchoucs et plastiques. CETIM : collage structural collage dans les industries mcaniques et annexes. CTP : collage de papiers/cartons. CSTB : collage dans le secteur btiment/construction. Dautres organismes interviennent galement dans le domaine de lassemblage par collage : CREACOL : Hlioparc Pyrnes 2 avenue du Pt P. ANGOT 64053 PAU CEDEX 09 Tl. : 05 59 84 40 22 Fax : 05 59 30 42 21 Web : http://www.creacol.fr e-mail : creacol@creacol.fr LACAZE Directrice : Mme C.
Information, appui technique (conseil et prestations techniques), expertise. Ressources collage (Rescoll) 351, Cours de la libration 33405 Talence cedex Tl. : 05 56 84 63 97 Fax : 05 56 84 28 41 ALCORTA e-mail : Web : Directeur : M. J.
Conseil et prestations techniques, formation
GICNNQEUGETWQUUGTTHZWCGFTQD WDREUPGYYY RVVJ
THZWCGFTQD WDREUPG"NNQEUGT
95
JUXTA 5, rue de la Jalausie ZI des Arbletiers 27400 AUDINCOURT web : www.allrim.com Ingnierie, tudes techniques, formation. Directeur : M. D. BENAZET CTTM Le MANS 20, Rue Thals de Milet 72000 LE MANS e-mail : cttm@cttm-lemans.com web : http :// www.cttm-lemans.com Tl. : 0243 39 46 46 Fax : 02 43 39 46 47 Contacts : M. G. LEGEAY M. P. NOIREAUX
Conseils et prestations techniques (prparation et caractrisation des surfaces, formulation). TECHNACOL 47, avenue dAzereix BP 1629 65016 TARBES Tl. : 05 62 34 76 60 Fax. : 05 62 51 36 91 Directeur : M. A. THIBIEROZ e-mail : technaco@sienit.enit.fr : critt-collage@critt.net Web : www. Critt. net/technopres. htm Conseil, essais, expertises, tudes.
96
ATLAS filiale de valorisation des coles dIngnieurs de Lyon (CPE Lyon, ISARA, ITECH Lyon) 76, Bd du 11 novembre BP 2060 69616 VILLEURBANNE Tl. : 04 78 89 07 43 Fax. : 04 78 94 67 32 Directeur : M. DALPHINET e-mail : CARMA 1, traverse des Brucs 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS Tl. : 04 93 00 43 80 Fax. : 04 92 38 98 98 Directeur : M. J.C. GIOANNOTTA web : www.materiotech-carma.net e-mail : carma@carma.cmo.fr Conseils, tudes. CRITT Matriaux Poitou-Charentes BP 115 40, Bis avenue Marcel Dassault 17 303 ROCHEFORT CEDEX Tl. : 05 46 83 90 26 Fax. : 05 46 99 65 88 Contact : Mme. A. ROY Web : perso. wanadoo. fr/critt. mpc. accueil. htm e-mail : critt.mpc@wanadoo.fr Prestations techniques.
THDCN UCNVCYYY THDCN UCNVC"UCNVC
Web :
97
ISAT Partenaires (Institut Suprieur de lAutomobile et des Transports) 4, rue Mademoiselle Bourgeois BP 31 58027 NEVERS CEDEX Tl. : 03 86 71 50 00 Fax. : 03 86 71 50 49 Contact : M. A. COURGEY Prestations, tudes, promotion Centres de Recherches et Universits CNRS-CECM VITRY Contact : M. G BARTHES-LABROUSSE e-mail : barths@glut.cnrs.fr Collge de France Laboratoire de physique de la matire condense PARIS Contact : L. LEGER e-mail : lleger@ext.jussieu.fr Institut de chimie des Surfaces et Interfaces ICSI CNRS MULHOUSE Contacts : J. SCHULTZ MF. VALLAY e-mail : j.schultz@univ-mulhouse.fr Universit de Bordeaux 1 Groupe chimie de ladhsion Talence Contacts : JJ VILLENAVE E PAPON e-mail : villenav@enscpb.u-bordeaux.fr
98
EN de TARBES Laboratoire Gnie de production Contacts : Y. BAZIARD JA PETIT e-mail : petit@enit.fr Ecole des Mines de PARIS Centre des matriaux EVRY Contacts : MER-SHANAHAN e-mail : martin.shanahan@mat.ensmp.fr ESCPI Laboratoire PCSM PARIS Contact : C CRETON e-mail : costantino.creton@escpi.fr Universit Claude Bernard LYON 1 VILLEURBANNE Contact : CHABERT e-mail : touvard@motplast.univ-lyon1.fr INSA de Lyon Laboratoires des matriaux macromolculaires et matriaux polymres et biomatriaux Contacts : AA ROCHE P HAMELIN e-mail : aaroche@insa-lyon.fr
99
Organismes de formation CETIM CARMA ISAT CEFORTAC (utilise CREACOL, TECHNACOL, et RESSOURCES COLLAGE comme sous-traitants). CACEMI : Centre dActualisation des Connaissances et de ltude des Matriaux Industriels (service de formation du CNAM). ATLAS (et ITECH) Certains fournisseurs ou distributeurs dadhsifs : EPOTECNY, LOCTITE, 3M, LEPERCQ
100
Entreprises utilisatrices et leurs laboratoires (ayant des activits collage ) Secteur : Mcanique : CETIM Secteur : Btiment construction : CSTB Secteur : emballage : CTP Secteur : Bois-ameublement : CTBA Secteur : Cuir-chaussure-textile : CTC, ITF, ITECH Secteur : Transports : Aronautique/espace CNES ONERA
Centre commun de recherches EADS Armement
DGA/DCE/CTA : Centre Technique dArcueil.

DCN
Automobiles/transports terrestres
RENAULT a son centre de R & D Guyancourt. PSA a un centre de R & D Vlizy. ALSTOM a ses centres de comptence AYTRE (La Rochelle) et Le Creusot.
La SNCF et la RATP ont galement des centres de R & D PARIS.
Autres PECHINEY : Centre de Recherches de Voreppe USINOR/SOLLAC : IRSID UGINE : Centre R & D UGINE-SAVOIE
101
6.3 Les organisations professionnelles du collage

SFA : Socit Franaise de lAdhsion. Section de la Socit Franaise du Vide. 19, rue du Renard 75004 PARIS France Tl. : 01 53 01 90 30 Fax. : 01 42 78 69 20 e-mail : sfv@vide.org web : www.vide.org AFTPVA : Association Franaise des Techniciens des peintures, vernis, encres dimprimerie, colles et adhsifs. 5, rue Etex 75018 PARIS Tl. : 01 42 63 45 91 Fax. : 01 42 63 31 50 e-mail : aftpva@wanadoo.fr web : www.aftpva.org Fdration des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhsifs (FIPEC). Syndicat Franais des Colles et Adhsifs SFCA 42, rue Marceau 75002 PARIS Tl. : 01 53 23 00 00 Fax. : 01 47 20 90 30 Web : www.fipec.org
102
6.4 Annotations du document
La base utilise pour cette tude est DWPI (Derwent World Patent Index) produite par Derwent Publications. Elle offre une couverture complte des brevets dposs dans les 28 principaux pays industrialiss ainsi que des brevets dposs suivant la procdure europenne (procdure unifie pour tous les pays europens signataires de la convention de Munich) ou suivant la procdure P.C.T. (procdure unifie pour tous les pays du monde signataires du trait de Washington). Son volume dpasse 7 millions de rfrences et s'accrot de 400.000 nouvelles rfrences chaque anne, sa mise jour est hebdomadaire. II Champ analys : PA (Patent Assignee) Ce champ donne le nom de la (des) socit(s) ou personne(s) ayant dpos le brevet. Seules ont t retenues les socits ayant dpos au moins 50 brevets. Les outils de traitement statistique on-line ne permettant pas de raliser un classement des 76 656 brevets identifis, le comptage a t effectu sur la moiti du corpus (38 328 brevets). Les chiffres proposs ici sont donc une estimation du nombre de brevets rellement dposs. III Les donnes sur le march mondial sont issues de ltude ralise pour la revue Adhsive Technology par le cabinet MTI. De nombreuses autres sources statistiques sont utilises et prcises en annexe. Un taux de conversion de 1euro pour un dollar a t retenu. Les estimations ralises sur le mondial conduisent des quantits comprises entre 7 et 14 millions de tonnes. Ces importantes diffrences viennent des primtres danalyses : intgration ou non des colles ciments, des mastics, Bien que la diffrence en volume soit trs leve, les estimations du march en valeur sont relativement plus concentres conduisant estimer de 24 et 30 milliards deuros. Pour plus de dtails, voire les tudes ralises par les cabinets dtudes prospectives macroconomiques cites en rfrence bibliographique. IV Source IAL CONSULTANTS, tude cite en rfrence V Source FROST & SULLIVAN, tude cite en rfrence VI Les donnes sur le march mondial et les prvisions sont issues de ltude ralise pour la revue Adhsive Technology par le cabinet MTI. VII Les activits retenues pour le secteur lectrique et lectronique sont les suivantes : 312A Fabrication de matriel de distribution et de commande lectrique pour basse tension 312B Fabrication de matriel de distribution et de commande lectrique pour haute tension 315A Fabrication de lampes 315C Fabrication dappareils dclairage 316A Fabrication de matriel lectrique pour moteurs et vhicules 321A Fabrication de composants passifs et de condensateurs 321B Fabrication de composants actifs VIII Les activits retenues pour le secteur de la plasturgie sont les suivantes : 252C Fabrication demballages en matires plastiques 252E Fabrication dlments en matires plastiques pour la construction 252G Fabrication darticles divers en matires plastiques 252H Fabrication de pices techniques en matires plastiques IX Les activits retenues pour le secteur des quipements sont les suivantes 291A Fabrication de moteurs et turbines 291C Fabrication de pompes et compresseurs 291F Fabrication darticles de robinetterie 291H Fabrication de roulements 291J Fabrication dorganes mcaniques de transmission 292A Fabrication de fours et brleurs 292C Fabrication dascenseurs, monte-charges et escaliers mcaniques 292D Fabrication dquipements de levage et de manutention 292F Fabrication dquipements arauliques et frigorifiques industriels 293A Fabrication de tracteurs agricoles 294A Fabrication de machines-outils mtaux 295E Fabrication de machines pour lindustrie agroalimentaire 295G Fabrication de machines pour les industries textiles 297A Fabrication dappareils lectromnagers
103
Etude prospective sur le collage en France Annexes 297C Fabrication dappareils mnagers non lectriques X Les activits retenues pour le secteur des transports sont les suivantes 343Z Fabrication dquipements automobiles 351A Construction de btiments de guerre 351B Construction de navires civils 351C Rparation navale 351E Construction de bateaux de plaisance 352Z Construction de matriel ferroviaire roulant 353A Construction de moteurs pour aronefs 353B Construction de cellules daronefs 353C Construction de lanceurs et engins spatiaux XI Les activits retenues pour le secteur des mtaux sont les suivantes 281A Fabrication de constructions mtalliques 281C Fabrication de menuiseries et fermetures mtalliques 282D Fabrication de radiateurs et chaudires pour chauffage central 285D Mcanique gnrale 286A Fabrication de coutellerie 286C Fabrication doutillage main 286D Fabrication doutillage mcanique 286F Fabrication de serrures et ferrures 287C Fabrication demballages mtalliques lgers 287L Fabrication darticles mtalliques mnagers 287M Fabrication de coffres forts XII Ltude portant sur prs de 300 entreprises de onze activits particulirement concernes par lassemblage a permis de relever les principaux modes dassemblages industriels. XIII Rsultat de lenqute auprs de 140 entreprises, les gains proposs ont t estims conscutivement la ralisation des audits en entreprises par le CETIM et Dveloppement et Conseil.
104

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TUDE PROSPECTIVE SUR LE COLLAGE EN FRANCE

DVELOPPEMENT & CONSEIL

Pour le compte de la DIGITIP/SIMAP

Syndicat Franais des Colles et Adhsifs (S.F.C.A.)

Etude prospective sur le collage en France

Dfinitions et volutions technologiques du collage ....................................................13

Le march des adhsifs ................................................................................................27

Le march europen ...................................................................................................... 35

Le march franais ........................................................................................................ 38

Etude prospective sur le collage en France

Les freins au dveloppement du collage........................................................................ 51

Conclusions et recommandations ................................................................................57

Les actions ..................................................................................................................... 65

Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude

1 Objectifs et contexte de ltude

Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude

1.1 Objectifs de ltude

Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude

1.1.2 Un primtre dfini

Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude

1.1.3 Droulement de ltude

Etude prospective sur le collage en France Objectifs et contexte de ltude

Etude prospective sur le collage en France

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2 Dfinitions et volutions technologiques du collage

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.1 Dfinitions techniques du collage

2.1.1 Une technique dassemblage

2.1.2 Les familles de produits

Etude prospective sur le collage en France

PQKUUGTR CN UGNDKUPGU UHKUJF# 87 UGNNQ%

Dfinitions et volutions technologiques du collage

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.1.3 Diffrentes dfinitions des familles dadhsifs

2.1.3.1 La segmentation du Syndicat Franais des Colles et Adhsifs

Ces dfinitions concernent avant tout le secteur de lemballage et du papier carton.

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.1.3.2 La segmentation du Centre Technique des Industries Mcaniques

2.1.4 Les secteurs dapplication du collage

2.2 Les brevets dans le domaine du collage

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

Le premier industriel franais est RODHIA-chimie.

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.3 Les technologies du collage sur le march franais

2.3.1.1 La maturit des adhsifs

87 UGWSKN[TEC GKTGTTGX GKTGNNCVUKT% GTWVCTROGV GVWCJ UTV UGFKIKT UGEKR GF PGKVPKC/

NCEKFO NGKTVC/  GKTGOWHTC2  #//2 GVCPQDTCE[NQR GTTGX UVPGTCRUPCTV ZWCKTVC/

GEPCUUKQT% GICTTCO& UKCPCTH JETCO GN TWU UGKIQNQPJEGV UGF PQKVCTVP2

Etude prospective sur le collage en France

Au sein du march franais, la pntration des technologies fait ressortir :

une croissance dans la majorit des colles sans solvants,

GWSKPQTVEGN  87 JUCNH TCR PQKVCUKTO[NQR CN GF PQKVCKVKPK UVPGTCRUPCTV PQP ZWCKTVC/

VKJEPCV VG GNRWQU GICNNQ%

Dfinitions et volutions technologiques du collage

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.3.1.2 Formulation des adhsifs

2.3.2 Les tendances technologiques de lassemblage par collage

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.3.2.1 Prparations de surface

Etude prospective sur le collage en France Dfinitions et volutions technologiques du collage

2.3.2.2 Mthodes de mise en uvre

2.3.2.3 Contrle qualit

NCEKFO NGKTVC/ GKTGOWHTC2 #//2 GVCPQDTCE[NQR GTTGX UVPGTCRUPCTV ZWCKTVC/

GWSKPQTVEGN 87 JUCNH TCR PQKVCUKTO[NQR CN GF PQKVCKVKPK UVPGTCRUPCTV PQP ZWCKTVC/