LA INDUSTRIA DEL GRANITO. ANLISIS ECONMICO-CUANTITATIVO Pilar Gonzlez Murias - ecmurias@usc.es Xos Antn Rodrguez Gonzlez - ecanton@usc.

es Universidad de Santiago de Compostela

Reservados todos los derechos. Este documento ha sido extrado del CD Rom Anales de Economa Aplicada. XIV Reunin ASEPELT-Espaa. Oviedo, 22 y 23 de Junio de 2000. ISBN: 84-699-2357-9

LA INDUSTRIA DEL GRANITO. ANLISIS ECONMICO-CUANTITATIVO Gonzlez Murias, Pilar E-mail: ecmurias@usc.es Universidad de Santiago de Compostela Rodrguez Gonzlez, Xos Antn E-mail: ecanton@usc.es Universidad de Santiago de Compostela RESUMEN El sector de la piedra natural se encuadra dentro de lo que se dio en llamar nueva minera; es un sector relativamente joven (como sector suma de varias industrias), moderno, pero que ya tiene una gran relevancia econmica, dado que emplea directamente a ms de medio milln de personas en todo el mundo y, sobre todo, porque ofrece amplias posibilidades de crecimiento en el futuro. Dentro de ste sector, la industria del granito es la que ha tenido un comportamiento ms dinmico en los ltimos aos y presenta unas enormes posibilidades de desarrollo. En la actualidad se est produciendo un reajuste importante en el sector de la piedra natural (y en particular en la industria del granito) provocado, principalmente, por un exceso de oferta que proviene de la produccin de los denominados nuevos pases productores. En este contexto, nuestro trabajo pretende ofrecer, desde el punto de vista econmico y cuantitativo, algunas de las claves fundamentales de futuro para la industria del granito en Espaa, pas que representa uno de los principales ncleos productores mundiales. 1. Introduccin El trabajo que presentamos forma parte de un estudio ms amplio que estamos realizando sobre la industria del granito en Espaa, en el cual se analizan aspectos muy diversos como la formacin, mercados, productividad, etc. , y que se enmarca dentro de una lnea global de investigacin a nivel sectorial y con un perfil eminentemente cuantitativo y aplicado. Este planteamiento de anlisis responde al convencimiento de que es en los mbitos econmicos ms desagregados (sector, subsector, rama de actividad, industria...) donde se puede alcanzar mayor profundidad y coherencia en las investigaciones. Otra cuestin bien distinta es que esos

resultados

sean aprovechados o utilizados por los agentes implicados en la actividad

econmica de referencia. Si bien estamos convencidos de la eficiencia en el estudio de la actividad econmica desde un punto de vista d esagregado o micro, no es menos cierto que dicha actividad debe vincularse adecuadamente con otras ramas productivas y encuadrarse en un mbito espacial global de actuacin. Consecuentemente, para estudiar la industria del granito en Espaa, debemos considerar tambin el sector ms amplio de la piedra natural y analizarla desde la perspectiva espacial de la Unin Europea y mundial. Teniendo en cuenta el planteamiento expuesto, el trabajo lo estructuramos de la siguiente manera: en el apartado 2 presentamos de forma muy resumida algunas de las caractersticas productivas de la industria; en el apartado 3 ofrecemos la evolucin de sus principales variables a nivel mundial, para la Unin Europea y para Espaa; en el apartado 4 esquematizamos la problemtica actual de la industria desde la perspectiva de Espaa, y finalizamos exponiendo algunas consideraciones finales a modo de conclusiones y recomendaciones.

2. Proceso de elaboracin del granito ornamental y estructura de la industria Previo al anlisis econmic o de un sector o industria se requiere tener un conocimiento suficiente en cuando al funcionamiento genrico del mismo. A nosotros nos interesa el granito como un material natural, una roca de mineraloga variada que se extrae con el objetivo de transformarla (ms o menos intensamente) con la finalidad de poder ser utilizada genricamente en la construccin en diversidad de usos, en definitiva nos interesa el granito que se denomina ornamental. Por tanto, de la totalidad del granito que se extrae en Espaa (y segn los datos ms recientes disponibles de la publicacin Estadstica Minera de Espaa ), aproximadamente el 5% es granito ornamental (la gran mayora, ms del 90% se destina para ridos), pero este 5% ya alcanza una valoracin econmica del orden del 40% del total de toneladas extradas .

2.1. Proceso de elaboracin Dado que la gran mayora del granito ornamental se extrae con la finalidad de obtener en primera instancia bloques homogneos para ser transformados posteriormente en tableros, los cuales a su vez son sometidos a distintos procedimientos de acabados, vamos a referirnos en este apartado a este tipo de producto. En este contexto y desde la perspectiva de cuantificar el

valor aadido que se va generando en todo el proceso podemos diferencial tres fases: la extraccin de la roca, la primera transformacin o transformacin de los bloques (la obtencin de tableros o planchas a partir del bloque) y la etapa de acabados o segunda transformacin -que consiste en darle una forma y aspecto determinado dependiendo del destino y ubicacin que se le vaya a dar a la pieza, normalmente revestimientos (interiores y exteriores), pavimentos (interiores y exteriores) y peldaos-. Extraccin del granito en cantera Dado que en general las rocas se explotan sobre yacimientos que afloran en superficie, la extraccin se hace (salvo alguna excepcin) mediante minera a cielo abierto. Antes de iniciar la explotacin de una cantera es muy importante hacer las investigaciones previas necesarias que nos permitan tener un control amplio del yacimiento en cuanto a conocer las caractersticas del mismo (reservas, fracturas...) y de la propia roca (defectos del material que pueden condicionar su extraccin, tratamiento o que inciden en su durabilidad o esttica). Sin duda, los trabajos tcnicos de prospeccin o investigaciones genricas previas a la apertura de canteras que permitan seleccionar con suficiente precisin las zonas concretas de explotacin, la cantidad del material existente, las caractersticas de ste, son fundamentales para conocer la rentabilidad futura de la cantera, el ptimo aprovechamiento del material y su mejor utilizacin final. La ubicacin, el espesor de estriles, la potencia de las capas, la presencia de discontinuidades (fracturas), el color y textura, etc,, son factores principales en la determinacin del rendimiento de las explotaciones. La extraccin se inicia con los trabajos de desmonte, mediante los cuales se deja a descubierto los frentes de explotacin, que pueden situarse escalonadamente o en la misma cuota. De los frentes se obtienen los bloque de granito mediante barrenos y explosivos, lanzas trmicas, maquinas de hilo diamantado o equipos de corte de chorro de agua. Normalmente en una cantera no se emplea un solo procedimie nto de extraccin, sino dos o ms combinados; es frecuente, por ejemplo, usar el hilo diamantado como tcnica de corte y posteriormente las perforadoras para separar el bloque del frente. Transformacin de los bloques Esta etapa consiste en la transformacin del bloque en planchas (planchetas ) o tableros (tablas) de espesor variable mediante el procedimiento de aserrado. Una vez situados los bloques en las naves, se colocan normalmente en vagonetas de plataforma plana, donde son adecuadamente

fijados para evitar desplazamientos durante el proceso de aserrado. ste se realiza principalmente por medio de telares multiflejes o mediante discos diamantados. Con los telares los bloques se cortan en tablas por medio de un movimiento de vaivn de los flejes (elemento cortante) -cuyo nmero depender del volumen del bloque a cortar-, aadindose una mezcla de granalla metlica y agua que favorece el corte y la simultnea refrigeracin de los flejes. Los tableros obtenidos tienen normalmente un espesor de 2-3 centmetros. Con los discos diamantados de gran dimetro (hasta cinco metros) se pueden obtener planchas de ms de dos metros de altura y de espesor variable. Este procedimiento permite elaborar tableros de gran espesor para el Arte Funerario. Etapa de acabados Los tableros obtenidos en la etapa anterior (1 transformacin) son sometidos a un proceso de acabado que va a depender del destino y ubicacin de la pieza, del aspecto que se desee, etc. Por ejemplo, la superficie obtenida en el proceso de aserrado mediante telares es plana y lisa, con surcos y ondulaciones paralelos y rectos producidos por los flejes, pero estas superficies pueden cambiarse mediante una serie de tratamientos como son el pulido, apomazado, flameado o arenado. 2.1. Estructura de la industria Segn un reciente estudio que hemos realizado para analizar las necesidades de formacin en la industria del granito, cuyo investigador principal es el profesor De Miguel (1998), enmarcado dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT, en el que se hace un trabajo de campo muy intenso (en el que se entrevista casi al 60% de las empresas ms representativas) en el mbito de Galicia, y que por el peso de esta Comunidad (representa, como veremos, aproximadamente un 60% y un 80%, respectivamente, d la produccin y exportaciones de Espaa) bien puede e darnos una idea bastante precisa de lo que ocurre en el contexto espaol. De acuerdo con este trabajo, las empresas que configuran el sector del granito podemos agruparlas del siguiente modo:
a) Industria principal :

- Empresas que se dedican slo a la extraccin. - Empresas que se dedican a la primera transformacin (aserrado o elaboracin en plancha). - Empresas que de dedican a la extraccin y elaboracin.
b) Industria secundaria:

- Empresas que se dedic an a la elaboracin a partir de la plancha y/o a la colocacin. c) Empresas auxiliares del sector. Las empresas encuadradas dentro de la denominacin de industria principal forman el ncleo bsico del sector del granito. Por tanto, en este segmento podemos encontrar empresas que solamente extraen bloques de granito y los venden sin transformar (a otras empresas nacionales del sector para su transformacin o los exportan directamente); existen empresas cuya actividad fundamental consiste en la transformacin de los bloques (que previamente compran) en planchas y venden stas o efectan todo el acabado del producto e incluso lo colocan; y por ltimo hay empresas que efectan las tareas de extraccin y aserrado (adems de poder terminar el producto y colocarlo). Como resumen podemos decir de la industria principal que:
n El 61% de las empresas presentan como elemento comn el hecho de tener cantera (extraen

granito), pudiendo realizar otras actividades o no.

n El 67% de las empresas ofrecen la caracterstica comn de transformar los bloques en

planchas, pudiendo realizar otras actividades o no.

n El 28% de las empresas extrae y transforma (aserrado) al menos, pudiendo realizar otras

tareas.
n El 21% realizan tareas de cantera n El 26% comercializa su produccin. n El 26% coloca su producto final.

Sin pretender entrar en profundidad en los dficit que manifiesta la industria, podemos anticipar la evidencia del bajo grado de integracin de la industria principal, dado que nicamente el 28% de las empresas extraen y transforman conjuntamente (aunque pueden existir alianzas en el sector, de modo que empresas de extraccin estn participando en el capital social de las transformadoras). En cuanto a la industria principal tambin podemos anticipar que el sector est constituido por empresas pequeas, pues casi el 90% de las mismas no tiene ms de cincuenta empleados, solamente el 5% tiene ms de setenta y cinco empleados, situndose varias en lmite de la centena. En resumen una media de trabajadores que se sita en torno a 26 empleados/empresa, segn la siguiente distribucin:
n El 61,4% tiene menos de 25 empleados. n El 28% tiene entre 25 y 50 empleados. n El 5,3% tiene entre 51 y 75 empleados.

n El 5,3% tiene entre 76 y 100 empleados. n Ninguna empresa tiene ms de 100 empleados.

La industria secundaria (que titulamos as por depender de la principal o suministradora) est constituida por un conjunto de empresas cuya actividad fundamental consiste en la elaboracin del granito a partir de la chapa y/o en la colocacin del mismo. Es decir, son empresas que realizan la fase final del proceso de elaboracin (acabados), segn el destino del mismo, y es habitual que adems coloquen el producto final (por ello incluimos las tareas de colocacin asociado a este tipo de empresas y n a las de la industria principal). Este segmento de la o industria est constituido por pequeos talleres, la mayora de los cuales tiene menos de 25 trabajadores, aunque existen varias que sobrepasan los cincuenta, con un empleo medio por empresa del orden de los cuatro trabajadores. Otra caracterstica tpica de las empresas que trabajan las chapas o planchas del granito es que pueden trabajar tambin el mrmol (como media en el mbito de Galicia trabajan en torno al 70% el granito y un 30% el mrmol). Adems es bastante normal que efecten tareas de cantera (el 40% de los casos) y, dado su reducido tamao, su funcin comercial est integrada en el mbito de la administracin de la empresa (no tienen departamentos comerciales independientes). La relevancia de la industria secundaria es muy considerable, pues si dividimos el sector del granito ornamental en Galicia entre la industria principal y secundaria, la primera ocupara directamente el 60% de los trabajadores (unos dos mil) y la segunda el 40% (unos mil doscientos), ya descontando la cuanta que correspondera al trabajo del mrmol. Entorno a la industria del granito se proyectan una serie de empresa que dependen del primero (las empresas auxiliares), actuando como suministradoras y de apoyo, las cuales generan un importante valor aadido. Las principales empresas auxiliares de la industria del granito podemos agruparlas de la siguiente manera:
n Empresas de transporte. n Empresas de suministros y reparaciones. n Empresas de maquinaria (tecnologa).

3. Evolucin de la industria Una forma de acercarnos al conocimiento de la industria del granito en Espaa consiste en analizar la evolucin de sus magnitudes principales desde el punto de vista de un una actividad econmica integrada en un sector ms amplio (el de la piedra natural), y que se ve condicionada cada vez ms por la actividad productiva y comercializadora de europeo y mundial). otros pases (el entorno

3.1. La industria del granito en el mundo Las industrias del granito, mrmol y pizarra constituyen bsicamente lo que se denomina sector de la piedra natural. ste es un sector joven, moderno, relativamente pequeo, pero que ya tiene una enorme importancia a nivel mundial, dado que emplea a ms de medio milln de personas en todo el mundo y ofrece amplias posibilidades de desarrollo futuro, pues la piedra natural es un material (por su calidad y mayor promocin) cada vez ms valorado y usado para revestimientos, pavimentos, funeraria, artesana, decoracin y construccin en general. Su historia productiva la recogemos en la tabla 1. En sta vemos como el sector de la piedra natural en el mundo experimenta crecimiento continuo y significativo en los 72 aos considerados, con una tasa de crecimiento medio anual del 5%, destacando el aumento del 8,6% anual que se produce en el periodo 1986-98. Por tipos de piedra ornamental, la que tiene un menor incremento son las pizarras y otras (cuarcitas, etc.) con un 31 % y destaca precisamente el aumento del granito con una tasa media del 75% en el periodo 1926-97 y de cerca de un 10% en el intervalo ms reciente 1986-97. Este comportamiento relativamente ms favorable del granito que el resto de piedras naturales le permite pasar del 10 al 40% de la representacin global del sector. Adems de interesarnos la dinmica de la produccin en el sector de la piedra natural en el mundo, no es menos relevante el estudio de los pases protagonistas de dicha evolucin. Para ilustrar los cambios en las posiciones del esquema productivo-consumo, presentamos e la n tabla 2 y para un periodo muy corto (1993-98) la importante restructuracin que est teniendo lugar en los ltimos aos. Efectivamente, en los ltimos 5 aos la tasa anual media de crecimiento (del 11%) -siempre condicionado por la evolucin global de la economa (en particular del sector de la construccin)-, se debe fundamentalmente a la aparicin de "nuevos pases productores". De entre stos destacamos a China (que pasa a ocupar el primer puesto en el ranking mundial), India y Brasil, con tasas de crecimiento muy rpido en los aos noventa. Paralelamente, los pases "productores tradicionales" (pertenecientes mayoritariamente a la Unin

Europea) ofrecen un cierto estancamiento en sus niveles de produccin (Italia, por ejemplo, crece en el mismo periodo a una tasa media anual del 5%).

Tabla 1 EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE PIEDRA NATURAL(1926-98) Aos Tipo roca 1926 Miles Tm Mrmol y similares Granito y similares Pizarras y otras Total 1.218 % 1976 Miles Tm 14.112 % 1986 Miles Tm 13.619 % 1997 Miles Tm 30.397 55 % 1998 Miles Tm 32.255 % (*) %

65

76

60

53

47

128 460 1860

10 25 100

3.528 835 18.475

19 5 100

7.661 1.240 22.520

34 6 100

21.555 3.316 55.268

39 6 100

24.160 4.122 60.537

40 7 100

75 31 50

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Roc Mquina. (*) Tasas medias anuales de crecimiento. Lo anterior nos indica que, a nivel mundial, se est produciendo un reajuste importante en el sector de las piedras naturales provocado por un exceso de oferta que proviene fundamentalmente de las producciones de nuevos pases, los cuales presentan condiciones competitivas favorables que repercuten en menores costes de extraccin y elaboracin (como ejemplo, podemos citar que el coste medio de una hora de trabajo en la industria de la piedra en China no llega al 3% del coste de una hora en Espaa, segn datos del sector). Todo ello en un contexto en que el nivel de comercio de las piedras naturales es muy intenso; y a lo que se une la competencia cada vez mayor de los productos artificiales, sobre todo cermicos, asentados en consolidadas asociaciones empresariales -que ejercen una relevante funcin de promocin y perfeccionamiento, y que tiene su reflejo en el mayor crecimiento del consumo de estos productos respecto a las piedras-, frente a una mayor atomizacin empresarial del sector de las piedras naturales.

Tabla 2 PRODUCCIN, COMERCIO Y CONSUMO DE PIEDRA NATURAL (Miles de TM) Ao 1993 Pas Italia Espaa China Grecia Corea Sur India EE.UU. Portugal Francia Brasil Sudfrica Alemania Japn R. pases Totales Produc. 7.600 4.060 2.500 1.800 1.500 1.400 1.350 1.250 1.210 1.100 650 600 450 9.945 35.415 Import. 1.583 368 --11 146 --1.369 45 594 --2 2.122 1.586 9.136 16.962 Export. Cons. Ap. Produc. 3.569 1.197 1.579 241 324 998 742 1.067 190 557 477 312 2 5.707 16.962 5.614 3.231 921 1.570 1.321 402 1.977 228 1.614 543 175 2.410 2.034 13.374 35.415 9.700 5.557 16.740 2.000 1.900 4.800 1.080 2.100 1.100 2.100 961 490 230 11.779 60.537 Ao 1998 Import. 2.146 711 881 75 143 17 992 106 376 76 12 1.204 1.686 10.439 18.864 Export. 3.513 1.625 4.437 276 70 2.070 230 654 121 855 351 209 8 4.445 18.864 Cons. Ap. 8.333 4.643 13.184 1.799 1.973 2.747 1.842 1.552 1.355 1.321 622 1.485 1.908 17.773 60.537

Fuente: Elaboracin propia a partir de Roc Mquina Como vemos en la tabla 2 el porcentaje de comercio mundial es muy elevado. Interesa ver a que tipo de producto se refiere y que repercusin tiene cada uno de los productos que se comercializan, todo ello lo recogemos en la tabla 3. Lo primero que destaca es que ms del 50% del comercio mundial de piedra natural se realiza como producto en bruto y que los porcentajes de participacin permanecen bastante estables en los ltimos aos, con un ligero ascenso del producto elaborado y un descenso del granito y similares en bruto, a pesar del cual este material sigue representando ms del 40% del comercio mundial del sector. Todo ello nos anticipa la importancia en trminos de valor aadido de poder elaborar el producto en el pas de origen o de orientar la industria hacia una estructura en la que se finalice el proceso productivo, por encima incluso de la importancia de extraer la materia prima.

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Tabla 3 COMERCIO MUNDIAL DE LA PIEDRA NATURAL SEGN EL TIPO DE PRODUCTO Ao 1993 Producto Mrmol y similares en bruto Granito y similares en bruto Producto elaborado Total Miles de Tm 1.736 % 1024 Ao 1997 Miles de Tm 1.903 % Ao 1998 Miles de Tm 1.934 % 1025

1007

8.436 6.790 16.962

4973 4003 10000

9.440 7.553 18.896

4996 39,97 10000

8.243 8.687 18864

4370 4605 10000

Fuente: Elaboracin propia a partir de Roc Mquina. Ya centrndonos en la estructura del comercio mundial del granito podemos decir que Italia sigue siendo el protagonista principal (aunque a nivel de produccin le supera China), debido a que ha sabido aprovechar la experiencia de la tradicional produccin de mrmol para dominar la industria principal y la industria auxiliar (maquinaria y tecnologa), fundamentalmente sus mercados. Existe un grupo de pases que se caracterizan sobre todo por ser importantes importadores de granito en bruto y elaborado (Japn y Alemania), otros que se dedican ms a importar material en bruto (Taiwan) o elaborado (Singapur y Hong Kong); pases que se caracterizan por ser importadores intensivos en bloques (Sudfrica y Brasil), y pases que exportan bloques y transformado (China, India y Espaa). Para terminar con esta breve exposicin a nivel mundial, es preciso aclarar que la crisis econmica asitica que se empez a notar a mediados de 1997 ha tenido una fuerte repercusin en el sector en 1998 (precisamente el ao que tomamos como referencia), provocando una fuerte reduccin en las importaciones de los pases del sudeste asitico (Corea, Tailandia o Hong Kong), pases a los que se dirigen especialmente las exportaciones europeas. 3.2. La industria del granito en la Unin Europea En el mbito de la Unin Europea, se puede afirmar que, aunque con tendencia descendente de su participacin, an sigue siendo el lder mundial de este sector y punto de referencia obligado para los nuevos pases productores. En la tabla 4 se observa que produce y consume en torno al 40% del total mundial, a lo que se une el hecho de que genera ms de 200 mil empleos. Dentro de la Unin Europea destaca el protagonismo de Italia y Espaa (con una produccin superior a los 264 mil

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millones y ms de 30 mil empleos directos), con aportaciones respectivas del 41 y 234% de su produccin total. No cabe duda de que el subsector de las piedras en la Unin Europea debe replantear su futuro y reorganizarse debido a la ya mencionada presencia en los mercados internacionales de "nuevos pases productores" (lo que provoca un exceso de oferta en los mercados internacionales), los cuales cimientan sus ventajas competitivas en los siguientes aspectos: - Poseen grandes recursos geolgicos, frente al agotamiento progresivo de las reservas de los pases de la Unin. - Disponen de mano de obra mucho ms barata . - Criterios medioambientales y de seguridad minera menos estrictos, lo que repercute en la reduccin de costes. - A lo anterior se unen factores distorsionadores en el propio mercado interno europeo (como la disparidad en la aplicacin de impuestos, agravios comparativos en la aplicacin recproca de aranceles con estos pases...), que favorecen la cada vez ms fuerte presencia de los "nuevos oferentes". Tabla 4 PRODUCCIN, COMERCIO Y CONSUMO DE PIEDRAS NATURALES EN LA UNIN EUROPEA. COMPARACIN CON EL RESTO DEL MUNDO Ao 1994 Pas Italia Espaa Portugal Grecia Francia Blgica Alemania R.Unido Otros Total U.E. Resto Total % U.E./Mundo Produ 7.500 4.047 1.850 1.800 1.200 700 650 100 200 18.04 19.50 37.54 48,1 Import 1.704 485 42 8 771 629 1.972 165 414 6.190 9.334 15.524 39,9 Expor 2.720 1.310 922 196 213 314 326 8 280 6.289 9.235 15.52 40,5 Cons.A 6.484 3.222 970 1.612 1.758 1.015 2.296 257 334 17.948 19.599 37.547 47,8 Produc 9.700 5.557 2.100 2.000 1.100 700 490 400 1.677 23.724 37.148 60.537 38,64 Ao 1998 Impor 2.146 711 106 75 376 539 1.204 347 2.398 7.902 10.96 18.86 41,90 Expor 3.513 1.625 654 276 121 238 209 33 811 7.480 11.37 18.86 39,70 Cons.A 8.333 4.643 1.552 1.799 1.355 1.001 1.485 714 3.264 24.146 36.733 60.537 39,32

Medida: Miles de Toneladas. Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Roc Mquina

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Ante este panorama, las autoridades comunitarias pretenden llevar a cabo un Plan Estratgico para este subsector en la Unin, cuyo objetivo prioritario es la mejora de su competitividad y para lo cual consideran imprescindibles tomar, entre otras, las siguientes medidas: - Potenciar al mximo Euro Roc como nico rgano representativo del sector de las piedras naturales en Europa. - Desarrollar la formacin profesional, para dotar al sector de la necesaria mano de obra cualificada. - Armonizar los criterios en materia de medio ambiente y minera. - Incrementar la promocin genrica del sector, frente a los materiales artificiales. - Establecer un Carnet Profesional (para distinguir a los buenos profesionales) y las "denominaciones de origen". - Facilitar la bsqueda de materia prima en terceros pases. - Integracin vertical de las empresas en bsqueda de un control total del producto final y de su calidad. - Imprescindible fomentar la investigacin y el desarrollo, para poder ofertar un precio competitivo. Con referencia a la industria del granito, en la tabla 5 exponemos la participacin de los distintos pases de la Unin, apreciando que en esta actividad Espaa mantiene una cuota de participacin similar que en el total del sector de la piedra natural (en torno al 20% del total). Tabla 4 PRODUCCIN DE GRANITO ORNAMENTAL EN LA UNIN EUROPEA Ao 1997 Pas Miles de Tm Italia Espaa Francia Portugal Blgica Finlandia Suecia Otros Total U.E. 2.015 1.274 566 450 440 415 308 119 5.587 % de participacin 36,1 22,8 10,1 8,1 7,9 7,4 5,5 2,1 100 Ao 1998 Miles de Tm 2.299 1.256 405 430 513 400 337 540 6.180 % de participacin 372 203 66 69 83 65 54 88 100

FUENTE: Elaboracin propia a partir de los datos de Roc Mquina.

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3.3 El granito ornamental en Espaa En la tabla 6 exponemos la evolucin de la produccin, comercio y consumo aparente intermo del granito en Espaa para el periodo 1986-98.

Tabla 6 PRODUCCIN, COMERCIO Y CONSUMO APARENTE INTERNO DE GRANITO EN ESPAA (1986-1998) Ao Produccin Millones Ptas 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 30.311 34.148 49.000 56.511 71.578 62.623 52.085 59.425 62.396 79.980 87.524 88.399 90.167 Miles Ton. 597 653 875 962 1.183 1.150 1.044 1.170 1.234 1.333 1.295 1.174 1.256 Importacin Millones Ptas 2.221 2.917 3.345 4.624 6.053 5.754 6.205 6.377 5.828 9.316 11.329 13.671 15.754 Miles Ton. 80 102 123 154 205 231 228 208 239 281 377 442 504 Exportacin Millones Ptas 7.541 8.871 9.049 11.487 11.268 11.326 10.672 13.552 15.397 16.911 21.874 26.437 25.729 Miles Ton. 367 366 430 492 550 542 473 494 583 645 626 598 583 Consumo Interno Millones Ptas 24.991 28.194 43.296 49.648 66.363 57.408 47.642 52.454 52.827 72.385 76.979 75.633 80.192 Miles Ton. 310 389 568 624 838 839 859 884 890 969 1.046 1.018 1.177

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Roc Mquina y del Instituto Espaol de Comercio Exterior. En este periodo (1986-98) la produccin de granito (en toneladas) crece a una tasa media anual menor (no llega al 5%) que la media de crecimiento mundial debido principalmente a dos circunstancias: el importante crecimiento de los denominados nuevos pases productores y el impacto muy significativo de la crisis asitica en la produccin de granitos en Espaa (que se traduce en unas menores exportaciones y se ve amortiguado en parte por el crecimiento del consumo interno). Espaa consume una cuanta aproximada de ms del 90% de las toneladas

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que produce en un contexto en el que el comercio es muy intenso, se intercambia aproximadamente el equivalente al el 40% de las toneladas que se producen. Dada la relevante participacin de Espaa en el contexto europeo, pretendemos a continuacin identificar los principales ncleos productores de esta roca natural dentro del mbito del territorio espaol. Con los datos de la tabla 7 podemos avanzar que la principal zona productora de esta roca es sin duda Galicia, que produce en la actualidad en torno al 60-70% (dependiendo del ao que se tome de referencia) del total del granito ornamental y este porcentaje se eleva cuando cuantificamos el nivel de exportaciones que le corresponden a Galicia (cerca del 80%) En cualquier caso, lo que est claro es que para conocer la realidad productiva de granito en Espaa tenemos que centrarnos en lo que ocurre en la Comunidad gallega, en cuyos macizos no deformados, como el de Porrio, (donde se produce la importante variedad Rosa Porrio) se encuentran las canteras ms relevantes. A bastante distancia en la escala extractiva se sitan las bellas modalidades grises, negras, azules y beiges de las canteras de Extramadura; y la Comunidad de Madrid en cuyos macizo no deformado de La Cabrera y de Almorox-San Martn de Valdeiglesias se extraen valiosos granitos blancos.

Tabla 7 PRODUCCIN DE GRANITO ORNAMENTAL POR COMUNIDADES Ao 1997 Comunidad Miles de Tm Galicia Extremadura Madrid Castilla y Len Otras Total 900 164 120 60 30 1.274 % del total Miles de Tm 700 193 250 60 53 1.256 Ao 1998 % del total 557 154 199 48 42 100

70,6 12,9 9,4 4,7 2,4 100

FUENTE: Elaboracin propia a partir de los datos de Roc Mquina. En cuanto a las exportaciones de granito como hemos dicho, la relevancia de Galicia no desciende dado que exporta en la actualidad en torno al 80% del total de Espaa (prcticamente la totalidad de estas ventas las realizan empresas situadas en la provincia de Pontevedra), con destino principal en los pases de la Unin Europea (fundamentalmente a Italia) y a terceros pases entre los que destaca especialmente Taiwan.

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Dada la importancia que tienen las exportaciones en la

industria, resulta de vital

importancia analizar si realmente se est vendiendo adecuadamente en los mercados forneos, pues de ello va a depender en gran medida sus proyecciones futuras (rentabilidad y capacidad financiera de sus empresas). Un indicador interesante del "buen vender" es el propio precio de venta. Para entender la evolucin del precio de las toneladas exportadas de granito, es necesario analizar el tipo de granito que se vende en los mercados internacionales (en bruto o elaborado), pues esta composicin es el principal determinante del precio medio (an teniendo en cuenta la posible modificacin en las cualidades y variedades), dado que, como se aprecia en la tabla 8, el valor de la tonelada elaborada que se exporta representa ms de cinco veces el valor de una tonelada en bloques o bruto.

Tabla 8 PRECIO DEL GRANITO EXPORTADO EN BRUTO (Y BLOQUES) Y ELABORADO (Pesetas/Tonelada) Ao Precio Medio (Bruto ms Elaborado) Espaa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 20.902 22.564 27.452 26.438 26.212 34.942 44.209 44.132 Galicia 15.567 16.113 20.399 18.063 18.477 21.541 28.019 29.178 114.042 108.440 101.136 98.797 102.677 99.407 100.455 95.341 Elaborado Bruto Espaa 11.133 12.458 13.294 13.183 11.850 12.073 21.150 18.882 10,24 8,70 7,61 7,49 8,66 8,23 4,75 5,05 Elab./Bru.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Espaol de Comercio Exterior.

En la tabla 9 vemos como el granito se exporta mayoritariamente en bruto y bloques casi el 70% en el global de Espaa y este porcentaje se eleva en el contexto gallego (por encima del 75%). Lo que si es relevante es la tendencia de los ltimos aos, tanto en el mbito de Galicia como en el global de Espaa hacia una industria menos extractiva a convertirse en una actividad ms

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transformadora. Efectivamente, en la actualidad ya importa una cantidad considerable de granito en bloques (principalmente de Brasil, Sudfrica y Portugal), y lo vende elaborado (fundamentalmente a Portugal y Alemania); a pesar de ello seguimos exportando una cantidad excesivamente alta de granito en bloques (bsicamente a Italia y Taiwan. El granito que compramos elaborado procede en su mayora de Portugal e Italia. Lo que no mejora sustancialmente es el precio medio de las toneladas exportadas; no lo hizo ni siquiera en trminos nominales (tabla 8), lo que nos anticipa importantes deficiencias en la estructura comercial de la industria, con la consiguiente repercusin sobre sus ingresos. Esta situacin se acenta en el contexto de Galicia al presentar un precio medio (de granito elaborado y sin elaborar) por debajo del medio de Espaa (en torno al 66%) y se intensifica para el mbito de la provincia de Pontevedra debido fundamentalmente a que en Galicia y especialmente en Pontevedra se exporta un porcentaje superior de granito sin elaborar.

Tabla 9 Error! Marcador no definido.GRANITO EXPORTADO EN BRUTO (Y BLOQUES) Y ELABORADO (% de Toneladas) Ao Espaa Elaborado 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 9,5 10,5 16,1 15,5 15,8 23,6 29,0 33,0 Bruto 90,5 89,5 83,9 84,5 84,2 76,4 71,0 67,0 Galicia Elaborado 4,6 4,9 6,6 9,1 9,3 12,8 18,9 24,7 Bruto 95,4 95,1 93,4 90,9 90,7 87,2 81,1 75,7

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Espaol de Comercio Exterior.

4. Problemtica principal en la industria del granito

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La problemtica del sector de la piedra natural es importante y variada a nivel de la Unin Europea (alguna ya mencionada) y, sobre todo, en el mbito espaol, particularmente en el contexto gallego, debido a la relevancia y caractersticas que ofrecen en esta Comunidad las industrias del granito y de la pizarra. Algunas deficiencias son comunes a estas dos industrias, otras son especficas de cada una como corresponde a actividades que presentan aspectos y manifestaciones cualitativa y cuantitativamente diferentes. Entre los problemas que ms afectan y condicionan en la actualidad la evolucin de la industria del granito en Espaa, podemos destacar de forma esquemtica los siguientes: a) La atomizacin productiva y , sobre todo, la comercial, que puede ser un problema para algunas industrias, se convierte en un obstculo de gran magnitud cuando stas venden una parte determinante de su produccin en el mercado exterior, como ocurre en las industria del granito, pues condiciona de forma sustancial su capacidad de actuacin e intervencin en los difciles mercados forneos, adems de otras desventajas como prdidas de economas de escala, incapacidad para abordar individualmente programas de I+D, etc. b) Relacionado con el punto anterior y al no saber superar la limitacin del tamao, esta industria presentan estructuras comerciales deficientes, que tienen como manifestacin ms inmediata y clara la trayectoria poco favorable del precio de las toneladas exportadas (tablas 8). Otra manifestacin de esta situacin es que un porcentaje muy elevado de las exportaciones se venden como granito sin elaborar (en bloques y en bruto) -caracterstica tpica de los nuevos pases oferentes que venden la mayor parte de sus producciones en los mercados internacionales-. No son capaces de llegar al consumidor final con el producto acabado, por ello lo venden en bruto, principalmente a Italia, que posee una gran tecnologa transformadora (que vende a las empresas espaolas) y, adems, domina los mercados internacionales, lo que le posibilita la colocacin del material elaborado. A ello se une la fuerte competencia adicional en las exportaciones de granito que en la actualidad ejercen pases nuevos productores como China, India o Brasil que, como se ha dicho, ofrecen ventajas competitivas importante va salarios y de proximidad de mercados (caso del japons, el de Taiwan o Hong Kong, a los cuales tambin estn vendiendo las empresas espaolas) y que son los principales responsables del exceso de oferta actual.

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c) Esa cierta incapacidad de la industria del granito de competir en los mercados internacionales a nivel de producto elaborado (aunque en la actualidad se ha avanzado en este aspecto, como hemos sealado, y ya se importa una cantidad relevante de granito en bruto, de pases como Brasil, que luego se elabora en Espaa), ocasiona que los procesos productivos sigan excesivamente orientados al material en bruto y en bloque (producto con el que se compite bsicamente va precio), con la consiguiente prdida de valor aadido (una tonelada de granito elaborado tiene un valor econmico cinco veces superior al de la tonelada que se vende sin elaborar). d) El impacto ambiental de la actividad minera es muy importante, pero adquiere especial relevancia en el caso de las explotaciones a cielo abierto, como son las explotaciones de granito, a lo que se une una acumulacin de residuos adicional importante resultado del proceso de elaboracin.

5. Consideraciones finales Como resumen de lo expuesto en los apartados anteriores y a modo de conclusiones se pueden destacar las siguientes: En la actualidad se est produciendo un ajuste importante a nivel mundial en el sector de la piedra natural provocado principalmente por un exceso de oferta que proviene del significativo crecimiento de las producciones de los pases denominados nuevos productores, los cuales tienen unos costes de produccin muy competitivos. Esta circunstancia afecta de forma especial a la industria del granito espaol, dado que sta presenta importantes deficiencias sin resolver, en particular en el mbito comercial. La Unin Europea sigue siendo el principal referente mundial en el sector de la piedra natural (con especial protagonismo de Italia), aunque perdiendo progresivamente relevancia en el contexto mundial, consecuencia de la dinmica expuesta en el apartado anterior, lo que indica la necesidad de tomar medidas globales que posibiliten una orientacin coherente del sector. En el mbito europeo Espaa tiene un papel muy importante (representa en torno al 20% tanto en el total sector de la piedra como en la industria del granito) La problemtica del granito se centra en que las condiciones de extraccin son cada vez ms costosas, las necesidades de mejoras tecnolgicas, el impacto ambiental de su actividad, atomizacin productiva y comercial, el hecho de que se exporte una cuanta excesiva de material

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sin elaborar con la consiguiente prdida de valor aadido, ofrece una estructura comercial inadecuada, todo ello en un contexto internacional cada vez ms competitivo y con una presin ms fuerte de los productos sustitutivos (cermicos). De forma muy esquemtica entre las medidas deseables para mejorar las posibilidades futuras del granito podemos destacar las siguientes: - Modificar actitudes en cuanto a la procura de comportamientos asociativos y de cooperacin, por otra parte imprescindibles cuando se trata de pequeas empresas. - Dar un tratamiento distinto a los aspectos comerciales, intentando crear redes comerciales propias (que eliminen la intermediacin) y promocionando el producto (mediante nuevos medios como internet ) e incentivando el uso del material, especialmente en la rehabilitacin de viviendas. - Es necesario intensificar la tendencia productiva conducente a que la totalidad del proceso de transformacin y elaboracin se produzca en Espaa. - Aumentar la competitividad de la industria va I+D, mejorando la cualificacin de la mano de obra (en particular en la formacin de colocadores) y controlando las producciones y su calidad. - Imprescindible un esfuerzo importante en la proteccin del medio ambiente. BIBLIOGRAFA De Miguel, J. C. (1998): Sector do granito e da lousa en Galicia. Necesidades de Formacin. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR (Delegacin Territorial de Comercio en Vigo): Estadsticas comerciales. Varios aos. Secretara de Estado de Comercio Exterior. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA: ndice de precios de consumo. Varios nmeros. Madrid: INE. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA (MINER): Estadstica Minera de Espaa, 19751993. Madrid: Ministerio de Industria y Energa. ROC MAQUINA: Piedras Naturales, Maquinaria y Equipos. Varios nmeros. ROC MAQUINA: Piedras Naturales. Varios anuarios. Datos en Red.
RODRGUEZ GONZLEZ, X.A. (1992): La minera. Situacin y perspectivas. Papeles de Economa Espaola. Economa de las Comunidades Autnomas. N 16, pp. 184-197.

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