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TEMAS DE ANALISIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EVOLUCIN DEL ARNDANO EN CHILE. DISTRIBUCIN POR MERCADO.
MERCADO DE JAPN.
TIPOS DE EMBARQUE. ANLISIS PRECIO VOLUMEN. PROYECCIONES FUTURAS FODA CONCLUSIONES GENERALES.
Arndanos
Fuente ASOEX
12.000 10.000
Toneladas
6.116 5.474
+ 20% + 73%
- 10% + 42%
01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
Fuente ASOEX
3.173.813
+ 18% + 68%
+ 49%
- 2%
02-03 1,72 03-04 1,78 04-05 Tem poradas
1,8
Fuente ASOEX
2002-2003
EUROPA 6% ORIENTE 2%
EUROPA 7%
ORIENTE 4%
U.S.A. 92%
U.S.A. 89%
2004-2005
2003-2004
EUROPA 8% ORIENTE 4%
EUROPA 14%
ORIENTE 3%
U.S.A. 88%
U.S.A. 83%
Fuente ASOEX
USA/CANADA
Medido en toneladas
U.S.A./CANADA Toneladas 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 00-01 01-02 02-03 U.S.A./CANADA 03-04 04-05 3.907 5.585 4.878 8.322 9.486
+ 14% + 71%
- 13% + 43%
Fuente ASOEX
EUROPA
Medido en toneladas
EUROPA Toneladas 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 00-01 01-02 02-03 EUROPA 03-04 04-05 272 377 372 779 1.564
+ 101%
- 1% + 39%
+ 101%
Fuente ASOEX
LEJANO ORIENTE
Medido en toneladas
LEJANO ORIENTE Toneladas 400 356 350 300 323
- 9%
250 200 146 150 100 50 0 00-01 01-02 02-03 LEJANO ORIENTE 03-04 04-05 110 216
Fuente ASOEX
Japn
Toneladas 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 1.299 1.180 1.320 1.522
1.701
- 9%
2004
200.000
Cajas
150.000
- 11%
100.000
+ 72%
50.000
+ 63%
+ 43%
Fuente ASOEX
04-05
PARTICIPACIN DE MERCADO
Medido en toneladas
IMPORTACIN ARNDANOS JAPN 2003
U.S.A 40%
CHILE 16%
Enero
AUSTRALIA 32% CHILE N.Z 48% 19% 71% 24% 78% 22% 41% 14% 45%
Febrero
Noviembre
Marzo Abril
Diciembre
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cajas 1 ,5 kg 2002
Cajas 1 ,5 kg 2003
Cajas 1 ,5 kg 2004
PRECIO/VOLUMEN MENSUAL
200.000
150.000
100.000
50.000
0 Ene Cajas 2002 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 0,00
Cajas 2003
Cajas 2004
Precio 2002
Precio 2003
Precio 2004
PROMOCIONES
PROMOCIONES
PROMOCIONES
JAPON
Participacin de Chile amenazada por otros pases (Australia, Nueva Zelanda, Argentina) Curva de precios ms estable que otros mercados
INDUSTRIA CHILENA
80% 70% 60% Porcentaje 50% 40% 30% AEREO
41% 59%
MARITIMO
20%
26% 74%
10% 0% 00-01 01-02 02-03 Temporadas 03-04
25% 75%
04-05
Fuente ASOEX
LGICA DE EMBARQUE
1.400 1.200 1.000 Toneladas 800 600 400 200 0 Temp 02-03 Temp 03-04 AEREOS Temp 04-05 MARITIMOS
Fuente ASOEX
Temporada 2004-2005
Fuente ASOEX
45 40 35
2.164.152 q
3.234.394 q
3.167.573 q
5.202.257 q
6.209.352 q
US$ 17,55
(2000/2001)
US$ 16,12
(2001/2002)
US$ 18,18
(2002/2003) FOB MIA
US$ 15,13
(2003/2004) CAJAS Chile
US$ 16,12
(2004/2005)
25 20 15
5 0
VOLUMEN 2004
PRECIO 2005
45 40 35 30
25 20 15 10
100000 0
44 46 40 42 48 52 50 15 17 13 19 11 1 3 5 7 9
5 0
SEMANAS
CHILE 2004
ARGENTINA 2004
PRECIO 2004
PRECIO 2005
45 40 35 30
25 20 15 10
100000 0
1 5 3 7 9 15 42 13 46 40 50 11 44 48 52 19 17
5 0
SEMANAS
PROYECCIN PRODUCTIVA
CHILE ARGENTINA
Cajas 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
200 200 200 5 6 200 200 7 8
45
49
13
39
41
43
47
51
11
15
17
Sem anas Chile 2009 Argentina 2009 Chile 2005 Argentina 2005
19
FORTALEZAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Reconocimiento internacional de Chile como proveedor de fruta, estabilidad y seriedad. Perodo, consistencia y calidad en el abastecimiento con respecto a los competidores del Hemisferio Sur. Logstica U.S.A. nuestro principal mercado. Infraestructura. T.L.C. Barreras fitosanitarias y controles. Informacin ASOEX. Certificaciones.
DEBILIDADES
1. Ubicacin geogrfica con respecto a algunos mercados (das de trnsito, costo de fletes, etc) 2. U.S.A. Dependientes. 3. Mercado local muy pequeo.
AMENAZAS
Futuro del Arndano
1.
2. 3. 4.
Crecimiento importante de la oferta/desordenada. Incorporacin de otros pases a la produccin (Uruguay, Sudfrica, etc.) Trmino de las restricciones fitosanitarias de otros pases. Costo y/o disponibilidad de fletes. Disponibilidad de mano de obra.
5.
0P0RTUNIDADES
Futuro del Arndano
1. 2. 3. 4. 5.
Crecimiento de la demanda Incorporacin de otros mercados. Industria del congelado. Tendencia alimenticia. Variedades.
7.-CONCLUSIONES
EL FUERTE AUMENTO DE LA OFERTA DE ARNDANOS FRESCOS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL HEMISFERIO SUR ES PREOCUPANTE. SIN UNA DEBIDA PLANIFICACIN EN CUANTO A PROGRAMAS DE VENTA, DISTRIBUCIN POR MERCADO, PROMOCIN Y LOGSTICA, LA INDUSTRIA PODRA ENFRENTAR BAJAS DE PRECIO IMPORTANTE. EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS LTIMOS AOS PODRA CONTINUAR EN EL CORTO PLAZO DADO:
La excelente publicad que tiene el producto en cuanto sus propiedades de salud. La incorporacin de nuevos mercados y el crecimiento de los actuales. La planificacin comercial que se le esta dando a parte de la oferta del producto disponible (Programas).
EN EL MEDIANO PLAZO LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEBIERAN DISMINUIR Y SER SUPERADAS POR EL AUMENTO EN LA OFERTA CON LA CONSECUENTE DISMINUCIN EN LOS PRECIOS. EN DEFINITIVA CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA, DADO LAS PROBABLES BAJAS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO. SOMOS OPTIMISTAS PERO DEBEMOS CUIDAR LA LINDA OPORTUNIDAD QUE NOS PRESENTA HOY ESTA PEQUEA GRAN FRUTA, LLAMADA ARNDANO.