V Congreso Internacional de Comercio Exterior

17 de Junio, 2011

OPORTUNIDADES DE COMERCIO EXTERIOR PARA LAS PYMES Y BIOCOMERCIO

Alan Fairlie Reinoso

Apertura unilateral: Rebaja Arancelaria

Promedio Ponderado arancelario
(%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

66%

26% 18% 13% 5.0%

Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.

Dic 90

Dic 92

Dic 99

2009

Integracin del Per al mundo

! Estos pases conforman un mercado ampliado de ms de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones ! Representan adems el 95% de las exportaciones peruanas al mundo e importan ms de US$ 12 billones del mundo

Diversicacin de las exportaciones peruanas

!

El grado de diversicacin de las exportaciones no ha variado en los ltimos 20 aos. Esto puede ser un freno para el desarrollo sostenido del pas, peor aun, si esta concentrado en un nmero limitado de recursos naturales.

Grado de diversicacin de las exportaciones

Existen 5,6 millones de Pymes entre formales e informales (1 y 200 trabajadores)

Las Pymes emplean a 12.5 millones de peruanos

Representan el 50% del PBI nacional

Participacin de PYME en Exportaciones Totales

(Tradicionales y No Tradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009. Var% 09/02: crecimiento 20.5% Nmero de PYME se han incrementado : Var% 09/02: crecimiento 19.4% 2009 E x p o r t a c i o n e s p r o m e d i o d e m e d i a n a s e m p r e s a s e s t n alrededor de US$ 3 millones al ao.

E x p o r t a c i o n e s p r o m e d i o d e p e q u e a s e m p r e s a s e s t n alrededor de US$ 347 mil dlares al ao.

Fuente: SUNAT

Participacin de PYMEs en Exportaciones No Tradicionales

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 87 518 1,203 3,546 5,354 Millones US$ 2,285 1,505 417 78 4,285 Exportaciones 2009 Nro. 118 778 1,800 4,026 6,722 Millones US$ 3,202 2,247 622 97 6,168

PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. Participacin de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementndose. 2009: Participacin medianas empresas: 36% 2009: Participacin pequeas empresas: 10%

Las PYME han ido diversicando sus mercados de destino. 2009: Exportaciones de empresas medianas se dirigan a 41 pases y las de empresas pequeas a 100 pases. Pequeas empresas exportaron a 3 pases ms en comparacin al ao anterior

Fuente: SUNAT

Participacin de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Sector
Agro N Empresas Millones US$ N Empresas Millones US$ N Empresas Millones US$ N Empresas Millones US$ N Empresas Millones US$

2005
459 565 443 421 201 268 135 151 199 272

2009
672 907 797 709 241 345 198 172 264 355

Textil

PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participacin (29%); seguido del sector textil (23%). PYME 2005 2009 Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecnico (16.1%) y textil (13.9%).

Pesca

Maderas y papeles

Qumico

Fuente: SUNAT

Participacin de la PYME en la industria

30% de los establecimientos industriales

PYMES tienen un alto nivel de participacin en la industria

40% del valor agregado

46% de las ventas

Importancia de las Pymes

Par;cipacin en el Total de Empresas
Mayor a 95%

Par;cipacin en el Total del Personal Ocupado

Mayor a 75%

Par;cipacin en exportacin

Menor al 10%

LAS PYMES EXPORTADORAS INDUSTRIALES

Participacin de la PYME en la Industria Manufacturera

Variable Nmero de Establecimientos Empleo Valor Agregado Ventas Exportaciones Promedio 1994-1999 30% 50% 40% 46% 23%

Fuente: Encuesta Econmica Anual de Estadstica Manufacturera

Subsectores con mayor participacin PYME en las 5 variables anteriormente mencionadas

CIUU 331 315 252 241 172 DESCRIPCIN Fabricacin de Aparatos e Instrumentos Mdicos Fabricacin de Lmparas Elctricas y Equipo de Iluminacin Fabricacin de Productos de Plsticos Fabricacin de Sustancias Qumicas Bsicas Fabricacin de otros Productos Textiles

 Asimismo, los principales mercados de destino han sido

la CAN, Estados Unidos y Europa. Los factores que facilitaron el acceso han sido el diseo y calidad del producto, las preferencias arancelarias del mercado de destino, promocin, etc. Los obstculos que limitaron el acceso han sido los altos costos nancieros, poca informacin del mercado externo, elevados costos de mano de obra, incapacidad para producir el volumen exigido, etc.

 La existencia de preferencias arancelarias ha contribuido

en gran medida a la promocin de la actividad exportadora. Las PYMES han realizado en su mayora inversiones en maquinaria y equipo as como en contratacin de personal y capacitacin del mismo, con el n de ser ms competitivas ante el mercado internacional. Las PYMES tienen un gran potencial competitivo que debe ser desarrollado con polticas de apoyo y promocin.

Propuestas
! Formacin de conglomerados de pequeas y microempresas. Apoyndolos mediante la facilitacin de crditos y garantas, asistencia tcnica, capacitacin de la mano de obra, etc. ! Articulacin entre las pequeas y grandes empresas, mediante mecanismos como la subcontratacin. ! Creacin de programas de compras del gobierno. ! Desarrollo local en funcin a las pequeas empresas. ! Promocin de las exportaciones del sector. ! Fortalecimiento de las cadenas de valor agregado. ! Desarrollo de capacidades tcnicas y productivas que permitan la expansin del mercado. ! Logro de una mayor relacin entre las PYME y las instituciones de fomento.

PRINCIPIOS DE BIOCOMERCIO Y LA EXPERIENCIA PERUANA

BIODIVERSIDAD NATIVA Recursos genticos, especies de flora y fauna, y ecosistemas que son oriundos del territorio del Per. Biodiversidad nativa de flora y fauna se divide en especies silvestres y domesticadas.

BIOCOMERCIO Actividades de recoleccin, produccin, transformacin y comercializacin de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genticos, especies y ecosistemas) que involucran prcticas de conservacin y uso sostenible, y son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y econmica (UNCTAD 2007).
Ecolgico
Tolerabilidad Desarrollo Sostenible Viabilidad

Social
Equidad

Econmico

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA

Per: uno de los 10 pases ms megadiversos (ecosistemas, de especies autctonas y adaptadas y abundante variabilidad gentica). Conocimiento humano tradicional ancestral de comunidades andinas y amaznicas que atribuyen a estos productos propiedades para ser aprovechadas. Ventaja comparativa

Impacto directo en las zonas de mayor pobreza que es donde se concentran los primeros eslabones de las cadenas productivas del sector.

Apoyo a la descentralizacin econmica del Per por la amplia dispersin geogrca de los orgenes y del procesamiento de los recursos de la biodiversidad nativa.

IMPORTANCIA DE UN MERCADO DE PRODUCTOS A BASE DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA

Beneficios superiores si el sistema productivo del sector se llega a establecer segn los principios establecidos por el concepto de biocomercio, basado pautas concretas de desarrollo sostenible, gestin ambiental y social

Creciente y amplio nivel de comercio internacional a base de productos e insumo naturales de la biodiversidad nativa de los pases. Recursos de la biodiversidad comprendidos son productos que son exclusivos de nuestro pas (en algunos casos por algunos pases vecinos). Manejo econmico exclusivo. Otros pases con alta biodiversidad nativa signican una competencia indirecta.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA Los productos de la biodiversidad nativa del Per y sus principales derivados ascendieron a US$ 400 millones en el 2010.
Exportaciones peruanas de biodiversidad nativa 1999- 2010 (Valor FOB en miles) 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Elaboracin propia con datos de Prompexstat *Datos del 2010 a noviembre

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA Los principales productos de exportacin son la cochinilla, la tara, la nuez de Brasil, la quinua, el achiote y el maz gigante del Cuzco
Participacin exportacin de productos de biodiversidad nativa (2010)

3% Otros, 28%

10%

50%

3% Achiote y derivados Nuez del Brasil

4%

2% Maiz gigante Tara

Cochinilla Quinua

Fuente: Elaboracin propia con datos de Prompexstat y Adex

CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA

ORIGEN AGENTES ECONOMICOS DESTINOS

AGRICULTOR (COMUNIDAD CAMPESINAS) ACOPIADOR / DISTRIBUIDOR RECOLECTOR (COMUNIDAD INDIGENA)

EMPRESAS PARA CONSUMO INTERNO MERCADOS

BIODIVERSIDAD NATIVA

LABORATORIO/ PROCESADOR

EMPRESAS EXPORTADORAS

PRODUCCION

TRANSFORMACION

COMERCIO

CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA

Productores/ recolectores
Cultivo de plantas nativas: sierra y costa Fuertemente atomizada Recurso vara en calidad y propiedades en cada agricultor. Plantas silvestres (recoleccin) principalment e en la selva

Acopiadores
Compran a los productores y envan a Lima u otras ciudades donde se procesan los insumos. Contacto directo con comunidades. Aplican procesos simples antes de revender Por lo general, distorsionan el precio y el comportamien to de la cadena de valor

Empresas procesadoras
Tienen tecnologas ms avanzadas. La mayora tiene estndares de calidad y produccin validados por certicaciones de Buenas Prcticas de Manufactura Las empresas generalmente son PYMES.

Empresas comercializad oras

Existe un importante nmero de traders encargados de exportar los productos al extranjero.

Principios de Biocomercio establecidos por la Iniciativa BioTrade

Principio 1 Conservacin de la biodiversidad Principio 2 Uso sostenible de la biodiversidad Principio 3 Distribucin justa y equitativa de benecios derivados del uso de la biodiversidad Principio 4 Sostenibilidad socio-econmica (de gestin, productiva, nanciera y de mercado) Principio 5 Cumplimiento de la legislacin nacional e internacional Principio 6 Respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio Principio 7 Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientos

ALGUNOS OBSTACULOS IDENTIFICADOS QUE DIFICULTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Falta de conocimiento general sobre el biocomercio en el Per
No existe un conocimiento cabal de los conceptos de biocomercio y bionegocios por parte de los agentes econmicos de las cadenas productivas de la biodiversidad nativa y de la sociedad en general, especialmente en las regiones del interior del pas. La biodiversidad es un tema estratgico y debera aprovecharse mejor.

Escasa atraccin econmica para participar en el sistema por parte de las empresas
Creciente nmero de empresas utiliza como base de produccin insumos de la biodiversidad nativa. Pero, el nmero de empresas que cumplen principios de Biocomercio es reducido. Principal razn: no hay incentivos que justiquen la inversin. Las compaas que invierten y lo hacen, se sienten bajo competencia desleal

ALGUNOS OBSTACULOS IDENTIFICADOS QUE DIFICULTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Ausencia de investigacin interna La mayora de los productos de la biodiversidad nativa carecen de estudios cientcos que permitan conocer de forma amplia y especica los benecios potenciales que puedan tener para el uso humano Problemas con el abastecimiento de la materia prima En los productos recolectados, los agentes encargados de esta labor se caracterizan por ser informales. Existe un alto riesgo de las empresas procesadoras para abastecerse de los insumos. En los productos cultivados, existe un alto costo de transaccin al negociar el acceso a insumo con comunidades andinas y amaznicas dispersas y en algunos casos desorganizadas.

ALGUNOS OBSTACULOS IDENTIFICADOS QUE DIFICULTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Falta de una reglamentacin interna adecuada para el funcionamiento del sector Esto es especialmente crtico cuando se trata de productos que son recolectados en sus hbitats silvestres. Falta de fomento de otras opciones de bionegocios Las exportaciones a base de plantas nativas explican cerca buena parte de los bionegocios. Pero existen otras opciones que pueden desarrollarse en el pas como la zoocra, el ecoturismo, acuicultura, etc. Trabas no arancelarias Algunos mercados son estrictos respecto a la importacin de nuevos alimentos o productos. Novel food, GRASS

ALGUNOS OBSTACULOS IDENTIFICADOS QUE DIFICULTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Vulnerabilidad frente a la biopiratera internacional
El estndar existente a nivel mundial permite realizar patentes de invenciones o desarrollos tecnolgicos obtenidos a partir de recursos naturales. Genera una actitud negativa por parte de las comunidades nativas y otros sectores que ven que los recursos existentes en su territorio y sus conocimientos tradicionales son aprovechados por forneos sin que medie una compensacin justa por su aporte. Per ya ha sufrido problemas de biopiratera: patentes sobre propiedades de la maca, el camu camu y el sacha inchi. Peligro para el desarrollo del sector de bionegocios. Empresas extranjeras adquieren derechos monoplicos para procesar y comercializar al tener patentes sobre las propiedades ms importantes que se le atribuyen a los recursos. Fuerte contradiccin con los principios de Biocomercio que establece un reparto equitativo y justo de los benecios derivados del uso de la biodiversidad.

CONCLUSIONES El Per tiene una opcin sumamente importante de aprovechar su biodiversidad. Sin embargo para que el aprovechamiento sea verdaderamente til es necesario cambiar los sistemas de produccin existentes hacia uno donde el criterio de sostenibilidad ambiental, social y econmica sea determinantes. Esto es lo que propugna el sistema de Biocomercio. De desarrollarse el sistema de Biocomercio en el Per mediante los bionegocios seria un til en ayudar en la disminucin de la pobreza y la conservacin de los recursos. La mayora de los recursos de la biodiversidad se encuentra precisamente en aquellos lugares donde los niveles de pobreza son sumamente altos. Por tanto promover los bionegocios puede cumplir el triple objetivo de disminuir la pobreza, conservar el medioambiente y generar retornos a aquellos agentes dispuestos a invertir. Las actuales normas orgnicas no tiene criterios sobre el uso eciente del agua (solo procuran su no contaminacin) . Nuevos estndares se pueden avanzar en esa lnea.

Metodologa de trabajo PYMEs en el marco de los Acuerdos Comerciales

B.
ADECUACIN DE OFERTA

A. PROSPECCIN
DE MERCADOS

C. PROMOCIN
COMERCIAL

Identificacin de oportunidades comerciales Difusin de informacin de mercado

Identificacin de PYME con potencial Evaluacin y registro Ejecucin y/o articulacin con programas de capacitacin

Realizacin de actividades de promocin comercial y articulacin con los mercados

Medidas de apoyo a la Internacionalizacin de las Pymes frente a la crisis

Acceso a Financiamiento Modificacin del Programa SEPYMEX Seguro de Crdito a la Exportacin Las modificaciones fueron las siguientes: Se elimin el lmite mximo de exportaciones por deudor. Se ampli la cobertura mxima de US$ 1 milln a US$ 3 millones en crditos por deudor. Se disminuy el lmite mnimo de la lnea anual contratada con los bancos de US$ 8 millones a US$ 4 millones.
(Medida implementada. Se logr duplicar el nmero de nuevas operaciones en el 2009).

Creacin del Fondo de Gestin Empresarial (FOGEM) Fondo de S/. 300 millones para garantizar los crditos otorgados las Mipymes que forman parte de la cadena de exportacin. Garantizar los financiamientos destinados a la adquisicin de Activo Fijo y Capital de Trabajo. El monto mximo a garantizar ser de hasta US$ 2 millones, dependiendo del tamao de la empresa.
(Medida implementada. Se logr garantizar el equivalente al 100% del fondo).

Medidas de apoyo a la Internacionalizacin de las Pymes frente a la crisis (II)

Exporta Fcil Per (SERPOST) 29 oficinas en 15 regiones, que permiten a las PYMES exportar sus productos de manera ms segura, sencilla y rpida, reduciendo los trmites. Se exporta mercadera de hasta un valor de US$ 5,000 y 30kg por paquete. (Esta medida no es financiera, es una medida que facilita los trmites logsticos y aduaneros. Ya est implementada) Seguro de Crdito Post Embarque. Cubre crditos post embarque, complementando as los beneficios del Programa SEPYMEX. Mejora condiciones para otorgar mayores facilidades crediticias al sector exportador. Herramienta de ingreso a nuevos mercados.

Pymes y crisis

Existen 7,339 empresas exportadoras (157 nuevas en 2009) Drawback y trmites ms simples facilitaron ingreso Rubro ms dinmico: metalmecnico

Solo 25% de nuevas empresas sobrevive hasta el quinto ao de su apertura. Exportaciones a Venezuela cayeron 45.2% crisis y restricciones (Pymes-textil)

...para conseguir una oferta exportable se deben superar los siguientes problemas:

Escasas capacidades operativas y gerenciales Escasa cultura exportadora Problemas de informacin

Desarticulacin empresarial Uso inadecuado de tecnologa Dificultad de acceso a financiamiento

Baja productividad

Baja competitividad

...mejorar la capacidad de integracin de las Pymes en la cadena exportadora

Elevar capacidades operativas Elevar capacidades gerenciales Facilitar acceso a informacin

Mejorar competitividad

Fomentar articulacin empresarial Mecanismos para acceso a financiamiento

Mejorar productividad