Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Haya

El mercado de frutas y verduras frescas en Pases Bajos

El mercado de frutas y verduras frescas en Pases Bajos

El estudio ha sido realizado por Ignacio Sequeros Hernndez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. (No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions).

Agosto 2006

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PASES BAJOS

NDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria III. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. DISTRIBUCIN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO IX. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters

4 5 5 5 6 6 6 9 14 17 19 20 22 23 23 23 24 25 27

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I.

CONCLUSIONES

Espaa es, desde hace largo tiempo, el principal proveedor de frutas y verduras frescas en Pases Bajos. El mercado neerlands ha resultado tradicionalmente un gran consumidor de estos productos. Sin embargo, en los ltimos aos se ha observado un ligero descenso en las cifras de consumo, provocado por un cambio en los hbitos alimentarios de los neerlandeses. Este cambio se refleja en un descenso en el consumo de los productos frescos, aumento en el uso de productos elaborados o semi-elaborados, y una mayor popularidad de frutas y verduras no autctonas. Pases Bajos posee una avanzada infraestructura para el cultivo de verduras en invernaderos altamente competitivos. La calidad y precio de sus productos biolgicos autctonos hace muy difcil la introduccin en el mercado de productos biolgicos importados, que adems tienen una corta fecha de caducidad. A pesar de ser un pas productor de tomates, championes, manzanas, fresas, entre otras, dadas las condiciones climticas, hay una gran cantidad de frutas y verduras que debe ser importada. La apertura comercial de los ltimos aos, con reduccin de aranceles y ampliacin de las cuotas en ciertos productos, ha reducido la cuota de mercado de los tradicionales pases suministradores de la cuenca mediterrnea, incluyendo Espaa. Teniendo en cuenta los cambios anteriormente citados, y la situacin estratgica de Pases Bajos como centro logstico y de transformacin, se presentan nuevas oportunidades comerciales para los productos espaoles. Por una parte, el mercado nacional demanda cada vez ms productos semi-elaborados (pelados, pre-cortados, pre-cocinados), que ofrecen mayor valor aadido. Por otra parte, la ampliacin hacia el este de la Unin Europea ha situado a Pases Bajos como plataforma ideal para la reexportacin de frutas y verduras hacia los nuevos mercados. La estructura del mercado neerlands determina que la forma de entrada a priori ms utilizada es a travs de los importadores o traders. El producto espaol tiene en general una buena acogida en el mercado, pero el xito de la operacin reside en crear una relacin de confianza con los operadores locales, que solo se logra manteniendo unos altos estndares de calidad y cumpliendo los compromisos adquiridos. A este respecto, cabe insistir en la necesidad de establecer controles estrictos para asegurar el cumplimiento de la legislacin sobre residuos de pesticidas y plaguicidas. Aunque la competencia en el mercado neerlands hace que los mrgenes sean escasos, su estabilidad en la demanda y situacin estratgica, hacen del mismo un destino atractivo para las frutas y verduras espaolas.
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II.

DEFINICION DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visin general sobre el mercado de las frutas y verduras frescas en Pases Bajos, teniendo en cuenta la produccin propia, importacin, exportacin, canales de comercializacin, presentacin de los productos, tendencias de consumo y precios de venta al pblico. Para confeccionar esta nota se han empleado fuentes estadsticas como World Trade Atlas e informacin proporcionada por asociaciones del sector, incluyendo la organizacin interprofesional del sector, Productschap Tuinbouw, la asociacin sectorial de importadores-exportadores Frugiventa, mayoristas y comercio minorista. Adems se ha utilizado informacin proporcionada por el C.B.I. (Centro para la Promocin de las Importaciones de Pases en Desarrollo) y se han llevado a cabo entrevistas con importadores e investigaciones de campo en las principales cadenas de gran distribucin en Pases Bajos, para determinar el precio aproximado de venta al pblico, formato y variedad de los productos ofertados.

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Dentro del sector de las frutas y verduras, el estudio se limita a los productos frescos no transformados, extendindose en mayor medida en las variedades ms populares en Pases Bajos, tanto por su produccin como por el consumo.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Los productos a los que se refiere esta nota sectorial estn incluidos en las partidas arancelarias 07 y 08. La primera comprende legumbres y hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios. La segunda incluye frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Dada la amplitud y variedad de ambos captulos arancelarios y la dificultad de desagregar los datos de toda la gama de frutas y verduras en el mercado, este estudio ofrece cifras generales de produccin y comercio exterior, y una visin ms detallada para los productos de mayor consumo.

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III.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

La facturacin total del sector de frutas y verduras en Pases Bajos alcanz en 2004 la cifra aproximada de 3.000 millones de euros. (IVA Incluido). Por grupos de productos, la patata fresca alcanz una facturacin aproximada de 270 millones de euros, las verduras frescas 1.324 millones de euros, y las frutas frescas 1.374 millones de euros.

2. PRODUCCIN LOCAL
Pases Bajos produce una amplia variedad de especies de verduras y hortalizas, destinadas tanto al consumo local como a la exportacin. La extensa superficie de plantacin en invernaderos permite disponer de los productos en el mercado a lo largo de todo el ao y hacer depender el consumo menos de las adversas condiciones climatolgicas. El siguiente cuadro muestra el valor de la produccin neerlandesa de verduras y frutas, por categoras de cultivo y su evolucin en los ltimos aos. Valores expresados en millones de euros.

Ao

1980

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Variacin ltimo ao

Total Horticultura 1.287 2.218 2.187 2.297 2.351 2.344 2.445 2.155 2.175 1% Alimentacin Total frescas Verduras 1.100 1.909 1.874 1.971 2.004 2.014 2.090 1.795 1.840 3% 677 aire 350 1.173 1.067 1.259 1.163 1.192 1.320 1.100 1.200 9% 555 561 396 523 519 490 430 405 -6%
6

Cultivo Invernadero Cultivo libre al

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Cebollas 82 Dems verduras 268 Championes Fruta Fresca 73 187 92 463 182 309 127 434 245 313 33 363 316 326 70 453 318 347 86 433 303 330 100 390 280 355 80 350 265 360 20 385 235 335 -75% 10% -11% -7%

Fuente: Productschap Tuinbouw En los ltimos cinco aos, en general la produccin nacional se ha mantenido estable, con las lgicas oscilaciones producidas por las condiciones climticas. El siguiente cuadro incluye las cifras de produccin de verduras en Pases Bajos y su evolucin en los ltimos veinte aos.
En miles de toneladas Escarola Esprrago Berenjena Pepinillo Coliflor Col-berza Brcol Champin Calabacn Apio-nabo Pepino Col blanca Col roja Col verde Colinabo Colinabo1) Remolacha Pimiento Zanahoria Zanahoria de invierno 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 45 10 15 39 48 14 1 105 3 46 350 99 49 10 9 14 25 51 157 67 40 14 27 26 53 12 4 147 5 52 423 120 48 14 10 13 23 158 204 186 41 14 35 14 59 15 6 230 14 37 494 109 56 12 11 9 17 244 201 168 31 15 33 . 43 15 10 265 11 62 410 120 35 7 9 . 21 285 132 253 28 12 31 . 40 11 10 275 11 53 425 114 30 6 9 . 22 295 118 260 30 14 33 . 42 9 11 270 11 56 433 124 35 6 9 . 23 310 135 287 26 15 39 . 42 14 11 263 12 54 430 129 35 5 8 . 24 315 127 305 29 15 41 . 42 14 13 260 12 64 435 128 40 4 8 . 24 318 129 342 28 15 42 . 41 14 14 245 12 53 440 128 40 4 9 . 22 345 137 350 7

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En miles de toneladas Puerro Rabanito Salsifi negro Lechuga iceberg Lechuga, otras Espinacas Coles de Bruselas Judia Verde Tomate Haba Endivia TOTAL VERDURAS VERDURAS INVERNADERO 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 66 29 19 9 109 59 83 57 525 13 57 89 49 37 28 77 60 90 52 650 10 91 117 44 27 72 54 51 88 64 601 13 86 95 35 21 50 22 54 80 52 520 4 70 100 35 22 45 20 49 70 55 550 5 63 95 32 22 48 18 43 63 62 555 6 70 104 30 25 50 18 43 82 65 595 6 64 104 28 20 55 18 40 78 73 655 6 59 82 28 17 59 15 43 62 70 660 4 67 3085 1532

2198 2843 3035 2793 2798 2887 2971 3089 1121 1419 1515 1298 1351 1379 1426 1493

Fuente: LEI (Instituto para la investigacin de la economa agrcola) Como se puede observar, Pases Bajos produce una gran variedad de verduras, entre las que destacan por volumen el champin, el pepino, la zanahoria, el tomate y la col. En general, las cifras de produccin oscilan anualmente dependiendo de factores climticos. Sin embargo, para algunas especies como el pimiento, la zanahoria y el tomate, se observa un crecimiento continuado en la produccin. Esto se debe a la especializacin y tecnificacin que han experimentado estos cultivos, sobre todo en su cultivo en invernadero. Pases Bajos es el sexto productor europeo de verduras. Su cuota de produccin dentro de la UE representa el 21% de las cebollas, el 16% de los tomates y el 11% de las zanahorias, pepinos y pepinillos. El siguiente cuadro incluye las cifras de produccin de frutas frescas en Pases Bajos y su evolucin en los ltimos 20 aos.
FRUTAS Manzana Fresa Grosella Uva Frambuesa 1985 1990 1995 2000 347.4 17 2.8 0.6 0.3 382 32 2 0.5 0.3 560 34 1.9 0.3 0.5 461 34 2.5 0.1 0.4 2001 2002 408 34 2.5 0.1 0.4 354 35 3 0.1 0.5 2003 2004 2005 359 36 . . . 436 37 . . . 359 39 . . . 8

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Cerezas y guindas Meln Pera 1.8 3.4 95.8 0.9 4.5 85 0.9 1.6 140 0.2 2 203 0.2 2 46 0.2 2 171 . . 159 . . 210 . . 195

Fuente: LEI (Instituto para la investigacin de la economa agrcola) Las nicas frutas cuya produccin es significativa son la manzana y la pera, y, en menor medida, la fresa.

3. IMPORTACIONES
3.1 VERDURAS: El siguiente cuadro incluye las importaciones neerlandesas de la partida arancelaria 07. Legumbres y hortalizas, plantas, legumbres y tubrculos. Valores expresados en millones de euros.

% Participacin Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- El Mundo -Espaa Alemania Blgica Francia Israel Reino Unido China Polonia Italia Kenia 2003 1454,5 511,84 233,66 223,7 128,49 30,45 27,85 26,7 29,63 28,23 15,58 2004 2005 2003 100 2004 100 31,9 14,98 13,88 8,16 2,91 2,99 1,81 2,85 2,09 1,22

% Cambio 2005 - 05/04 100 30,05 15,19 14,87 8,24 3,8 3,04 2,73 2,43 2,01 1,42 -6,6 -12,01 -5,26 0,1 -5,66 22 -5,06 41 -20,33 -10,2 8,51

1466,57 1369,82 467,89 219,67

411,69 35,19 208,12 16,07

203,54 203,743 15,38 119,62 42,69 43,87 26,55 41,75 30,63 17,93 112,84 52,08 41,65 37,44 33,26 27,5 19,46 8,83 2,09 1,92 1,84 2,04 1,94 1,07

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat Como se observa en el cuadro, Espaa es el principal proveedor de verduras y hortalizas en el mercado neerlands, aunque en los ltimos aos ha visto reducida su cuota de mercado. La partida arancelaria 07 abarca una gama de productos que por su amplitud no van a ser desarrollados individualmente. Dentro de la misma, las subpartidas ms relevantes en cuanto a importaciones neerlandesas son la 0701 y 0702, que incluyen patatas y tomates, respectivamente.
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A continuacin se incluye un cuadro resumen con las subpartidas ms representativas y la situacin de Espaa como proveedor en el ao 2005. Valores expresados en millones de euros.

Subpartida 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709

Descripcin general Patatas Tomates Cebollas, ajos, etc. Coles, repollos, etc. Lechugas Zanahorias Pepinos, pepinillos, etc. Hortalizas de vaina Las dems

Total importaciones 135 156 47 51 69 16 50 78 245

Espaolas 22 94 4,7 27 42 4,8 37 11,7 83

Puesto 5 2 3 1 1 1 1 2 1

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat Espaa es el principal proveedor de la mayora de las partidas. Las importaciones de este tipo de productos sufren fuertes fluctuaciones anualmente, debido a los factores climatolgicos que condicionan las cosechas tanto en Pases Bajos como en los pases proveedores.

3.2 FRUTAS: El siguiente cuadro incluye las importaciones neerlandesas de la partida arancelaria 08. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Valores expresados en millones de euros.

% Participacin Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 El Mundo Sudfrica Blgica Espaa Brasil Chile Estados Unidos 2003 2470,67 314,32 256,44 303,94 191,92 192,07 2004 2005 2003 100 12,72 10,38 12,3 7,77 7,77 2004 100 11 11,06 13,22 6,26 7,65

% Cambio 2005 - 05/04 100 12,11 10,08 9,78 7,4 6,23 16,67 28,46 6,34 -13,63 37,95 -5,03

2342,2 2732,74 257,68 259,04 309,57 146,57 179,12 331,02 275,46 267,37 202,19 170,11

94,16

99,66

152,07

3,81

4,26

5,57

52,59 10

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7 8 9 10 Alemania Francia India Argentina 181,79 140,88 61,21 102,82 152,86 123,32 59,68 74,43 136,73 114,85 98,78 82,6 7,36 5,7 2,48 4,16 6,53 5,27 2,55 3,18 5 4,2 3,62 3,02 -10,55 -6,87 65,5 10,97

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat Como se observa en el cuadro, los principales proveedores son Sudfrica, Blgica y Espaa. Los dos primeros en razn de sus fuertes lazos comerciales histricos. En el caso de Blgica se produce tambin el fenmeno de la reexportacin, ya que no es un gran productor de frutas. Parte de las mercancas importadas desde Blgica tambin tiene a Espaa como pas de origen. A continuacin se incluye un cuadro resumen con las subpartidas ms representativas y la situacin de Espaa como proveedor en el ao 2005. Valores expresados en millones de euros. Cifras redondeadas.

Subpartida 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810

Descripcin general Cocos, nueces Frutos de cscara Bananas o pltanos Dtiles, higos, pias Agrios Uvas frescas o secas Melones, sandias y papayas Manzanas, peras y membrillos Albaricoques, cerezas, melocotones Las dems (fresas, frambuesas...)

Total importaciones 160 211 113 230 437 311 121 289 101 181

Espaolas 0,08 19 0,3 5 117 4,9 30 2,5 29 16

Puesto 25 2 12 11 1 13 2 10 1 3

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat Las importaciones ms representativas son las de ctricos, uvas, manzanas y peras. En los ltimos aos se ha producido un ligero descenso en la importacin, ligado al descenso del consumo. Se ha observado asimismo una diversificacin en los pases proveedores, ganando importancia nuevos proveedores en el norte de frica, Sudfrica, oriente medio y Latinoamrica. Espaa es el principal proveedor de ctricos y chabacanos (partida 0809), manteniendo un peso muy importante en otras partidas de fruta como las sandas, o las fresas.

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4. EXPORTACIONES
4.1 VERDURAS: El siguiente cuadro incluye las exportaciones neerlandesas de la partida arancelaria 07. Legumbres y hortalizas, plantas, legumbres y tubrculos. Valores expresados en millones de euros.

% Participacin Rango Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -- El Mundo -Alemania Reino Unido Blgica Francia Suecia Italia 2003 2004 2005 2003 100 35,53 17,2 7,58 5,21 4,27 3,62 3,54 3,36 1,74 1,54 1,25 2004 100 35,24 17,77 7,89 5 4,01 3,06 3,06 2,64 1,82 1,55 1,55

% Cambio 2005 - 05/04 100 36,48 18,34 7,27 4,95 4,01 3,21 2,47 2,34 1,8 1,75 1,54 1,67 5,25 4,92 -6,32 0,68 1,68 6,44 -18,1 -10,1 0,81 14,97 0,45

4257 3993,98 4060,84 1512,3 732,35 322,84 221,82 181,87 154,23 1407,5 1481,36 709,87 315,04 199,78 160,19 122,34 122,31 105,43 72,56 61,92 62,04 744,81 295,14 201,15 162,88 130,22 100,18 94,82 73,15 71,19 62,32

Estados Unidos 150,47 Rusia Dinamarca Noruega Espaa 142,97 74,24 65,74 52,98

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Como se observa en el cuadro, Pases Bajos tiene un elevado volumen de exportaciones en esta partida. Se ha de tener en cuenta que, por su situacin geogrfica y estructura logstica (concentracin de centros de distribucin, puerto de Rotterdam, aeropuerto de Amsterdam y enlaces ferroviarios con Alemania), la reexportacin es un fenmeno muy extendido en la economa neerlandesa.

4.2 FRUTAS: El siguiente cuadro incluye las exportaciones neerlandesas de la partida arancelaria 08. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Valores expresados en millones de euros.

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% Cambio 2005 - 05/04 100 38,09 10,71 9,91 7,72 4,57 3,8 3,03 2,86 2,83 2,09 12,07 10,17 10,99 23,46 17,81 4,12 1,28 6,03 -10,13 -1,29 112,09

% Participacin Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- El Mundo -Alemania Francia Reino Unido Blgica Suecia Rusia Dinamarca Espaa Italia Polonia 2003 2030,95 767,8 205,32 195,65 169,64 105,58 99,92 65,55 56,54 64,13 16,61 2004 2251,43 872,33 243,44 202,6 165,27 110,75 94,71 72,17 80,29 72,24 24,88 2005 2523,22 961,05 270,19 250,14 194,71 115,32 95,93 76,52 72,16 71,3 52,78 2003 100 37,81 10,11 9,63 8,35 5,2 4,92 3,23 2,78 3,16 0,82 2004 100 38,75 10,81 9 7,34 4,92 4,21 3,21 3,57 3,21 1,11

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat Como se observa en el cuadro, el principal destino de las exportaciones neerlandesas de frutas son los pases de su entorno cercano, dado el carcter de centro logstico y de transformacin que tiene Pases Bajos. Se observa asimismo un creciente flujo comercial hacia los pases del centro y este de Europa, que cada vez utilizan ms Pases Bajos como plataforma de compras.

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IV.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumo neerlands de frutas y verduras frescas se ha mantenido estable, con un ligero descenso en volumen en los ltimos aos. El siguiente cuadro comparativo incluye el consumo medio por hogar en los hogares neerlandeses en los tres primeros trimestres de 2002 y 2005. Total Fruta Fresca Volumen comprado por hogar (en Kg.) Gasto total por hogar (en euros) Gasto medio por kg. en euros Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw En 2004 (ultimo ao del que se dispone de cifras completas), el gasto en patatas, frutas y verduras frescas por hogar se situ en 418, por habitante se alcanzaron los 182. En el apartado de frutas, las preferencias por variedades se mantienen estables, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo de los aos 2002 y 2005. Top 10 Enero-Septiembre 2005 1- Manzana 2- Naranja 3- Pltano 4- Mandarina 5- Pera 6- Meln 7- Fresa 8- Uva Kg. por hogar 18,0 14,7 11,1 5,0 3,7 3,0 2,4 2,2 Top 10 Enero-Septiembre 2002 1- Manzana 2- Naranja 3- Pltano 4- Mandarina 5- Meln 6- Pera 7- Nectarina 8- Uva Kg. por hogar 18,5 17,9 11,1 4,0 2,7 2,4 2,0 1,9
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1999 (Ene-Sept) 74,9 40,8 1,27

2002 (Ene-Sept) 69,6 39,4 1,56

2005 (Ene-Sept) 70,4 39,9 1,44

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9- Kiwi 10- Nectarina 2,1 2,1 9- Kiwi 10- Fresa 1,9 1,9

Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw Aunque las preferencias se mantienen estables, la manzana y la naranja han visto reducido su consumo debido a la introduccin de otros derivados transformados (fruta cortada, ensaladas, macedonias) o productos sustitutivos como los zumos. Los neerlandeses manifiestan cada vez un mayor inters por la mandarina y la pera. El siguiente cuadro muestra el consumo de verduras en los hogares neerlandeses durante el primer semestre de 2005. Volumen en Kg. Primer semestre de 2005 por hogar Volumen sobre consumo total 9% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 64%

1- Cebolla 2- Tomate 3- Zanahoria 4- Pepino 5- Endivia 6- Coliflor 7- Lechuga 8- Puerro 9- Pimiento 10- Brecol TOTAL Top 10

3,35 3,03 2,91 2,77 2,53 2,52 2,34 1,48 1,23 1,23 23,40

Fuente: Primeur. Productschap Tuinbouw

En el apartado de verduras, los neerlandeses prestan especial atencin a las producidas localmente como la cebolla y el tomate. Hasta hace poco, la coliflor era la hortaliza ms popular en el pas. Sin embargo, en 2005, la cebolla ha sido la ms consumida. El consumo de cebolla ha aumentado un 16% entre 2002 y 2005, situndose en 3,3kg por habitante/ ao. En los ltimos aos, los consumidores muestran especial preocupacin por el sabor de las verduras y su contribucin a una dieta equilibrada. El formato preferido por el consumidor neerlands es el de la verdura ya empaquetada. Estas representan ms del 60% de las ventas. En los ltimos aos se consumen cada vez ms alimentos en diferente grado de preparacin, siendo comn en las estanteras de los supermercados la presencia de patatas, zanahorias y otras verduras, cortadas y peladas, listas para su cocina.
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Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con las frutas, sobre todo con manzana, pera, o combinados de otras frutas en ensalada. Por segmentos de poblacin, los jvenes solteros y los hogares con dos salarios son los que comparativamente pagan un precio ms alto por kilo de fruta o verdura. Esto se explica por su mayor consumo de las frutas y verduras pre-elaboradas. En el lugar opuesto se sitan los hogares con hijos y los pensionistas, que pagan menos por kilo. Las tendencias de consumo y la dieta neerlandesa estn experimentando un cambio profundo en los ltimos aos. La influencia de la cocina internacional y el avance de los productos pre-cocinados han provocado una reduccin en el consumo de las verduras frescas tradicionales como la coliflor, el puerro o la endivia. En la situacin contraria se encuentran hortalizas como el tomate que han visto crecer su consumo por la influencia de la dieta mediterrnea. Un fenmeno similar se ha producido con las frutas mediterrneas como la naranja, nectarina, o manzana.

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V.

PRECIOS Y SU FORMACIN

El precio que recibe el exportador por su mercanca no tiene obligatoriamente una correlacin directa con el precio de venta al pblico en el mercado neerlands. Lo habitual es que el trader se compromete a lograr el mejor precio posible para su proveedor. Generalmente, cuanto ms grande es el trader y ms canales maneja (gran distribucin, mercados minoristas, cooperativas, reexportacin), mejor es el resultado. La variacin del precio depende del tipo de acuerdo al que se llegue con el importador neerlands (fijos por temporada o a mejor precio). El siguiente cuadro incluye el precio medio de venta al pblico de las frutas ms populares en 2002 y 2005. Precio medio por Kg. en Euros 1- Manzana 2- Naranja 3- Pltano 4- Mandarina 5- Pera 6- Meln 7- Fresa 8- Uva 9- Kiwi 10- Nectarina 2002 2005 1,29 1,14 1,49 1,90 1,69 1,31 3,98 2,75 2,42 1,69 1,07 1,10 1,38 1,56 1,15 1,13 3,47 2,58 2,17 1,48

Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw Como se puede observar, en los ltimos aos se ha producido un descenso generalizado de los precios de las frutas frescas. Ha de tenerse en cuenta que, debido a la situacin macroeconmica del pas durante ese periodo, con una recesin econmica y perdida de poder adquisitivo de las familias, se ha

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desarrollado una feroz guerra de precios entre las cadenas de supermercados, que son el principal canal de distribucin de frutas y verduras. Otra de las causas de la cada de precios es la sobreproduccin y entrada en el mercado de competencia de pases antes lejanos como Sudfrica, Israel o Egipto, que con la apertura comercial y los avances de transporte son ahora competitivos. Los mrgenes aplicados varan dependiendo del canal de distribucin empleado. Los importadores y comisionistas trabajan con un margen o comisin que oscila entre el 5% y el 10%. Adems, si la mercanca pasa por un mercado central, se le aade otra comisin del 5% aproximadamente. En el nivel de distribucin minorista los supermercados aplican los mrgenes ms amplios, llegando en algunos casos al 100% de su precio de compra al productor o importador. Las pequeas tiendas y mercados ambulantes aplican un margen de alrededor del 35% sobre el precio de compra.

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VI.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Los importadores neerlandeses aprecian la calidad de los productos espaoles, y esto se ve reflejado en el hecho de que Espaa es el principal proveedor de frutas y verduras a Pases Bajos. El origen de la mercanca, dependiendo de la variedad de fruta o verdura, es determinante en la decisin de trabajar con un proveedor. Los importadores y comisionistas muestran especial inters por las frutas y verduras espaolas teniendo en cuenta su calidad y ajustados plazos de entrega que permiten optimizar su cadena logstica. En el apartado de las frutas, sobre todo, con los ctricos, se extiende la prctica de comprar la produccin en origen y supervisar la calidad del producto a lo largo del ao. Los operadores con capacidad logstica seleccionan en origen, distribuyen y cuentan con proveedores fijos de alta calidad con lo que el xito de las operaciones de exportacin se fundamentan tanto en el producto como en la relacin de confianza establecida entre los operadores. A nivel de consumidor, en general los neerlandeses no basan su decisin de compra en el origen geogrfico del producto sino en su disponibilidad, calidad a la vista, y precio.

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VII.

DISTRIBUCIN

Se ha producido una concentracin del sector, desde la produccin hasta comercializacin (ha pasado de 18.000 explotaciones en 1990 a 10.000 en 2005). Las estructuras comerciales se acortan, suprimindose casi las subastas hortcolas. Se ha reforzado la posicin negociadora del agricultor al asociarse estos en cooperativas. El esquema tpico actual es algo as como Agricultor-Gran importador/Cooperativa- Detallista. Por esta va pasa el 40% de las frutas y verduras. Cada vez se extiende ms la practica de la compra en origen. Los importadores trabajan como comisionistas del agricultor/cooperativa. Se comprometen unos volmenes anuales y la venta al mejor precio posible. Algunos importadores incluso gestionan la produccin en los pases de origen. En general, las operaciones se desarrollan en dos modalidades bsicas: los importadores se comprometen a comprar un volumen concreto, para una temporada a un precio fijado de antemano. (esta es la figura ms utilizada por las centrales de compras de supermercados) los importadores actan como comisionistas, comprometindose con el productor/exportador a colocar su mercanca en el mercado al mejor precio posible y llevndose un porcentaje del precio de venta.

El importador adquiere la mercanca y la dirige bien a la reexportacin o bien a la distribucin interna. En la distribucin interna se distinguen dos canales principales de comercializacin: por un lado, los supermercados, que adquieren la mercanca a los importadores a travs de centrales de compras (normalmente en contratos por temporadas), y por otra parte, los mercados mayoristas, a los que acuden los pequeos comerciantes y mercados ambulantes para surtirse de gnero. El principal canal de venta al pblico de frutas y verduras en Pases Bajos es el de los supermercados, llegando actualmente al 94% de la poblacin. Como se puede observar a continuacin, la distribucin minorista est dominada por los supermercados, que alcanzan casi tres cuartas partes de la facturacin total del sector. Cabe destacar el peso que los mercados ambulantes tienen en Pases Bajos, alcanzando casi un 10% del mercado.

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Las cuotas de mercado de la distribucin minorista presentan ligeras variaciones dependiendo del producto concreto. En el siguiente cuadro se resumen:

En porcentaje Supermercados Fruterias/Ultramarinos Venta ambulante / mercados No minoristas Otras tiendas Fuente: HBD 2004

Total Patatas 73 10 10 4 3 76 7 6 11 1

Verduras 78 10 7 2 3

Frutas 65 14 16 4 2

En cuanto a la distribucin minorista, el siguiente cuadro muestra las cuotas de mercado de los distintos tipos de establecimiento:

Cuotas de mercado distribucin Frutas y Verduras Frescas

4% 3% 10%

Supermercados 73% Fruterias 10%

10%

Venta ambulante/mercadillos 10% No minoristas 4% 73% Otras tiendas 3%

Fuente: HBD 2005 La actividad de los mercados mayoristas1 se ha visto reducida en los ltimos aos, realizndose la mayora de las transacciones de forma electrnica y utilizndose los mercados como punto de entrega de las mercancas. En Amsterdam, Rotterdam y Leidschendam existen mercados mayoristas al estilo de los que se conocen en Espaa (Food Center Amsterdam y Leidschendam, Groothandelsmarkt Spaanse Polder Rotterdam), y adems, hay zonas de actividad en los que se concentra la mayora de las empresas del sector, como ABC Westland en Poeldijk, Freshworld en Barendrecht, etc.

En el apartado de anexos se incluye un listado de los principales mercados mayoristas y areas de actividad en el sector. 21

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VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Pases Bajos aplica la normativa comunitaria sobre requisitos sanitarios para la comercializacin de frutas y verduras frescas. http://www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html (disponible en los idiomas oficiales de la U.E.) Debe tenerse en cuenta la legislacin nacional sobre residuos de pesticidas, disponible en internet en http://www2.rikilt.dlo.nl/vws/index.html (disponible en neerlands e ingls), pagina web del Instituto Neerlands de Seguridad Alimentaria. Los importadores indican que en el trfico comercial habitual se da mayor importancia a la relacin de confianza entre proveedor e importador que a la imposicin de un determinado estndar de calidad. Esta prctica no excluye la obligacin de poseer todos los certificados de calidad (HACCP, EUREPGAP, etc) y origen necesarios, ya que, en ocasiones, el cliente del importador puede exigirlos. Otros estndares no obligatorios pero en ocasiones exigidos en el trfico comercial son el SA8000 sobre responsabilidad social. Cabe destacar que en Pases Bajos la etiqueta que distingue las frutas y verduras de produccin orgnica es conocida como EKO Quality Label. Pases Bajos aplica a frutas y verduras la tasa reducida de IVA que en la actualidad se sita en el 6%. En lo referente a las condiciones de prctica comercial para el mercado neerlands, por la estructura del mismo, lo propio es entrar en contacto con los importadores y tratar de construir una relacin de confianza a largo plazo, no centrar los esfuerzos en una operacin concreta sino establecer un marco de trabajo basado en la confianza mutua y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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IX.
1. EMPRESAS

ANEXOS

Para obtener un listado actualizado de comisionistas, importadores y distribuidores neerlandeses de frutas y verduras frescas, puede contactar con la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en La Haya a travs del formulario de Mercados Exteriores, que encontrar en el apartado de Contctenos del Portal de ICEX (www.icex.es)

2. FERIAS
AGF-TOTAAL Feria internacional de frutas y verduras Lugar de celebracin: Recinto Ferial Ahoy Rotterdam Prxima edicin: 10 a 12 de septiembre de 2007. (bianual) Organizacin: Ahoy Exhibition, Congress & Event Management P.O. Box 5106 3008-AC Rotterdam. Pases Bajos Tel: +31 (0)10 293 32 32 Fax: +31 (0)10 293 32 54 E-mail: info@agftotaal.nl Web: http://www.agftotaal.nl (Disponible en ingls, francs, neerlands, alemn y espaol)

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PLMA World of private label Tipo de feria: Exposicin anual. Visitantes a la feria: Responsables de compras de supermercados, hipermercados, drogueras, discounters, grandes superficies, mayoristas, importadores, exportadores. Prxima edicin: 22-23 de mayo de 2007. Localizacin: RAI Amsterdam (Recinto ferial de Amsterdam) Europaplein 22 1078 GZ Amsterdam Pases Bajos Contacto: Private Label Manufacturers Association. International Council. World Trade Center. Strawinskylaan 671. 1077 XX Amsterdam. Pases Bajos. Tlf: 0031 20 5753032. E-mail: info@plma.nl . Web: http://www.plmainternational.com (Disponible en espaol ingls, francs, alemn e italiano)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Vakblad AGF Quincenal. (Adems edita un boletn electrnico de envo diario) Tel: +31 (0)70 4415000 Fax: +31 (0)70 4415900 E-mail: info@reedbusiness.nl URL: http://www.vakbladagf.nl (disponible en neerlands e ingls)

Primeur Quincenal. En francs y neerlands Tel : +31 (0)113 230621 Fax : +31 (0)113 230865 E-mail : primeur@zeelandnet.nl URL : http://www.primeur.tv (disponible en neerlands, ingls, francs y aleman)

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Eko-monitor Boletin cuatrimestral sobre agricultura biolgica Editado por Biologica (Ver datos de contacto en el apartado de Asociaciones)

Distrifood (**) Semanal. Revista especializada en supermercados, con referencias frecuentes a fruta y verdura. Tel.: +31 (0) 314 349969 Fax: +31 (0) 314 349041 E-mail: traffic.food@reedbusiness.nl URL: http://www.distrifood.nl/ (disponible slo en neerlands) (** = Revistas profesionales)

4. ASOCIACIONES
Productschap Tuinbouw Asociacin Interprofesional del mercado de frutas, verduras y flores P.O. Box 280 2700 AG Zoetermeer Tel: +31 (0)79 3470707 Fax: +31 (0)79 3470404 E-mail : info@tuinbouw.nl URL: http://www.tuinbouw.nl (disponible en neerlands)

Biologica Asociacin interprofesional para la alimentacin biolgica P.O. Box 12048 3501 AA Utrecht Tel: +31 (0)30 2339970 Fax: +31 (0)30 2304423 E-mail: info@biologica.nl Web: http://www.biologica.nl (disponible en ingls y neerlands)

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Frugi Venta Plataforma del comercio mayorista (importacin-exportacin) de frutas y verduras. P.O. Box 90410 2509 LK Den Haag Tel: +31 (0)70 3355010 Fax: +31 (0)70 3355020 E-mail: info@frugiventa.nl URL: http://www.frugiventa.nl (disponible en neerlands e ingls)

AGF Detailhandel Nederland (ADN) Federacin de detallistas de patatas, verduras y frutas. Prins Mauritsplein 1-A 2582 NA Den Haag Tel : +31 (0)70 3512106 Fax : +31 (0)70 3512199 URL : http://www.agfdetailhandel.nl (Disponible en neerlands) E-mail : info@agfdetailhandel.nl

VWA (Autoridad para la seguridad de los alimentos y productos de consumo) P.O. Box 19506 2500 CM Den Haag Tef: +31 (0) 70 448 4848 Fax: +31 (0) 70 448 47 47 URL: www.vwa.nl (disponible en ingls) Email: info@vwa.nl

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) rgano superior del comercio minorista Postbus 90703. 2509 LS Den Haag Tel: +31 (0)70 3385600 Fax: +31 (0)70 3385711
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URL: http://www.hbd.nl (disponible en neerlands) E-mail: info@hbd.nl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

MERCADOS MAYORISTAS: Food Center Amsterdam Jan Van Galenstraat 4 1051 KM Amstedam Tel: +31 (0)20 5806720 Fax: +31 (0)20 5806721 URL: http://www.foodcenter.nl (disponible en neerlands) E-mail: info@foodcenter.nl

Groothandelsmarkt Spaanse Polder Industrieweg 40 3044 CB Rotterdam Tel: +31 (0)10 4400888 Fax: +31 (0)10 4364220 URL: http://www.marktwezen.rotterdam.nl (disponible en neerlands)

ABC Westland, Poeldijk ABC Westland 140 2685 DB Poeldijk Tel: +31 (0)174 289282

Fresh World Barendrecht Parque comercial de frutas y verduras con 40 empresas del sector. Contacto a travs de pgina web o empresas all instaladas http://www.freshworld.nl/index.html (disponible en neerlands)

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Zon Fresh Park Venrayseweg 104 5928 RH Venlo Tel: +31 (0)77 3239588 URL: http://www.zonfreshpark.net (disponible en neerlands)

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