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CAMARON FRESCO Y CONGELADO


I. DATOS GENERALES
Sector Producto Oferta Exportable Zonas de Produccin Captulo Arancelario Incisos Arancelarios de importancia para Guatemala1 Estimacin de No. de Empresas Exportadoras2 Estimacin de Fuentes de Empleo (2008)3 Pesca y Acuacultura Camarn Fresco & Congelado Camarn Cultivado en Granjas primordialmente Costa Pacfica de Guatemala 03 Pescados, Crustceos, Moluscos y dems invertebrados acuticos 03.06.13 Camarones, Langostinos y dems Decpodos natantia 9 (2002); 9 (2005) y 11 (2008) 4,670 directos + 1,446 indirectos (camaronicultura)

II. PANORAMA MUNDIAL El mundo import en el ao 2008, casi USD 11 billones por concepto de camarn congelado. Los principales pases importadores de este producto en su orden fueron: Estados Unidos, Japn, Espaa, Francia y Blgica, consumiendo estos cinco pases 67% de las importaciones mundiales. Guatemala fue proveedor para 4 de estos mercados (excluyendo Japn) reportando dichos pases importaciones provenientes de Guatemala por casi UDS 29 millones. En el ao 2008 Guatemala fue proveedor nmero 16 para Francia y 19 para Estados Unidos y Espaa. En ese ao, el principal mercado importador de camarn guatemalteco fue Mxico quien tiene la posicin nmero 27 en el listado mundial de importadores de camarn. Mxico report en el 2008 importaciones de Guatemala por concepto de camarn congelado por USD 7.9 millones, equivalente al 17% de sus importaciones totales, siendo Guatemala su proveedor nmero 2.

El inciso 03.06.13 proviene de la clasificacin a 4 dgitos 03.06 que corresponde a Crustceos

(Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustceos, aptos para la alimentacin humana). Dicho inciso maneja dos sub partidas a 5 dgitos que corresponden a Congelados (03.06.1) y Sin Congelar (03.06.2). El referido inciso a seis dgitos (03.06.13) y objeto de este estudio, se subdivide en Camarones Cultivados (03.06.13.11), Los dems (03.06.10.19) y Otros (03.06.13.90). congelar. Existe tambin la clasificacin 06.03.23 que corresponde a Camarones, langostinos y dems decpodos, pero stos son sin Al analizarse bajo las estadsticas de BANGUAT la referida partida en el ao 2009, se encontraron exportaciones menores, por debajo de los USD 300 mil, a pases de Centro Amrica principalmente por lo que no fueron tomadas en cuenta en el presente estudio. Bajo esta clasificacin se incluyen larvas para repoblacin (06.03.23.10) y otros (06.03.23.90).

Se utilizaron las estadsticas proporcionadas por la Ventanilla nica para las Exportadores, VUPE. Se utilizo metodologa desarrollada por Consultor Otto Samayoa, Generacin de Empleos de la Actividad Exportadora, Asociacin Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, 2007.
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Principales Importadores Mundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008. Importaciones CIF Pas Importador Estados Unidos Japn Espaa Francia Blgica Otros Pases Importaciones Mundiales
Fuente:COMTRADE

Importaciones Totales Miles deUSD $ 3,289,372 $1,756,458 $1,218,929 $ 640,148 $ 452,871 $ 3,585,076 $ 10,942,854 %

Principales 3Proveedores Indonesia $566,218 Indonesia $353,567 Ecuador $162,720 Ecuador $114,028 India $87,000 Vietnam $ 411,661 India $ 196,755 China $ 122,597 India $62,132 Ecuador $50,948

Importaciones desdeGuatemala Posicin Mkt.Share Miles USD 19 0.28% $ 9,267 0 19 16 32 0.00% $ 1.45% $ 17,733 0.29% $1,861 0.02% $74

Tailandia 30% $799,636 Vietnam 16% $371,914 Argentina 11% $265,801 Madagascar 6% $114,883 Bangladesh 4% $128,789 33%

100%

Por su lado, las exportaciones mundiales de camarn fresco y congelado ascienden a casi USD 9 billones, ubicndose los principales pases exportadores en el continente asitico: Vietnam, Tailandia, Indonesia, India y Ecuador en Amrica Latina. En el ao 2008, estos cinco pases reportanron el 54% de las exportaciones mundiales y Guatemala ocupa el puesto 29 en la lista de pases exportadores, habiendo exportado en el 0.62% de las exportaciones mundiales sumando unos USD 55.6 millones.

Principales ExportadoresMundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008. Exportaciones FOB


PasExportador Vietnam Tailandia Indonesia India Ecuador Guatemala OtrosPases Totales
Fuente:COMTRADE

ExportacionesTotales Milesde USD % $1,300,718 15% $1,256,629 14% $822,922 9% $715,458 8% $673,561 8% $55,635 0.62% $4,136,477 46% $8,961,400 100%

Posicin 1 2 3 4 5 29

III. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA a. BALANZA COMERCIAL

Del ao 2002 al 2008, las exportaciones de Guatemala por concepto de Camarn fresco y congelado han sido superiores a las importaciones, mantenindose una balanza comercial positiva para el pas durante este perodo. Sin embargo, es importante sealar el rpido crecimiento que las importaciones han tenido. Las exportaciones se han destinado principalmente a Europa y Estados Unidos y en los ltimos tres aos (2007 2009) se han diversificado estratgicamente al mercado mexicano, llegando a ser en el 2008 el principal mercado de exportacin de Guatemala. Las importaciones por su lado han venido creciendo aceleradamente del ao 2002 al 2008 a una tasa de crecimiento del 1200% pasando de USD 437 mil a USD 5.6 millones respectivamente. Dichas importaciones han variado tambin en sus pases de origen. En el ao 2002 las importaciones provenan nicamente de Centro Amrica (70%, especialmente de El Salvador) y Estados Unidos (30% restante), mientras que en el ao 2005 las importaciones se diversificaron a mercados como Indonesia (47% de las importaciones totales), Centro Amrica (30%), Estados Unidos (14%) y otros pases incluidos Ecuador, Tailandia y Vietnam entre otros. Por ltimo en el 2008 las importaciones provinieron de Estados Unidos (40%), Centro Amrica (37%), siendo Nicaragua el principal proveedor y otros pases incluidos Ecuador, Mxico, Panam y Espaa.

BalanzaComercial de CamarnenGuatemala 20022008enMilesde USD 2002 2005 2008 $28,487 $24,864 $ 55,634 $437 $ 2,089 $5,654 $28,050 $22,775 $ 49,980

ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial


Fuente:COMTRADE

BalanzaComercialde Camarn enMiles deUSD,2002 2008


$60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $ 2002 2005 2008

ExportacionesFOB ImportacionesCIF Balanza Comercial

b.

EXPORTACIONES TOTALES

Para el anlisis de las exportaciones de camarn fresco y congelado de Guatemala, se utilizaron datos de BANGUAT, pues las cifras proporcionadas por COMTRADE no coincidan con esta otra fuente. Los datos recabados reportan una tasa de crecimiento promedio de 15.8% durante el perodo 2002 2008, reportndose una cada en el perodo 2003 2005 y una recuperacin y crecimiento del 124% en el perodo 2005 2008.

Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSDlares /Aos 20022009


Ao Milesde USD Nmerode Mercados EvolucinAnnual Evolucin20082009 Evolucin20052009 Evolucin20022009
Fuente:BANGUAT

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $28,487 $ 40,280 $37,253 $24,864 $ 39,148 $47,470 $ 55,634 4 7 7 6 8 10 7 41% 8% 33% 57% 21% 17% 17% 124% 95%

c.

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIN

Este producto ha experimentado una variacin en sus destinos de exportacin en el perodo analizado, siendo en el ao 2002 Estados Unidos el destino del 79% de sus exportaciones y en el ao 2008 nicamente el 18%. Esto se debe a un posicionamiento de pases asiticos en este mercado, desplazando al camarn proveniente de Guatemala especialmente por factores de precio y volumen. 4

El mercado europeo, encabezado principalmente por Espaa, Francia y Pases Bajos ha crecido en un 252% pasando de USD 5 a casi 20 millones exportados a los tres mercados durante el perodo 2002 2008, promediando una tasa de crecimiento anual del 42%. Por ltimo, es importante analizar el caso del mercado mexicano para el camarn guatemalteco que hasta el ao 2006 representaba menos del 1% (USD 712 mil) y en el 2007 pas a ser ms del 45% (USD 25.6 millones) del destino de sus exportaciones. Este giro o cambio de mercados debe ser considerado de alta relevancia para el sector ya que logr incursionar un mercado nuevo competitivamente logrando mejores precios durante una baja de demanda en sus mercados tradicionales y anteriormente considerados principales. La diversificacin y crecimiento en el nmero de destinos o mercados se puede considerar como casi nula, ya que en el ao 2003 exportaba a siete pases y en el ao 2008 report el mismo nmero. Sin embargo, muestra fluctuaciones bajando a 6 en el 2005 y subiendo a 10 en el 2007. Es importante sealar el crecimiento sostenido que muestran las exportaciones al mercado de Espaa pasando de USD 3.3 millones a casi USD 13 millones en el 2008.

Principales Destinos deExportacin Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSD/Aos 20022009
Pas 1 Mxico 2 Espaa 3 USA 4 Francia 5 PasesBajos OtrosPases TOTALES
Fuente:BANGUAT

2002 $ $ 1,711 $22,623 $ 3,946 $ $207 $28,487

2003 $ 92 $ 3,970 $30,084 $ 5,937 $163 $ 34 $40,280

2004 $ 195 $ 225 $ 34,623 $ 656 $1,500 $54 $ 37,253

2006 $ 712 $ 390 $3,775 $ 20,824 $ 28,846 $1,153 $5,189 $1,990 $ 507 $ 626 $ 24,864 $ 39,148

2005

2007 $22,282 $3,323 $17,535 $4,007 $129 $194 $47,470

2008 $25,574 $12,945 $ 9,763 $ 6,718 $230 $404 $55,634

IV. APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO La exportacin de camarones a los Estado Unidos ha disminuido del 2002 al 2008 y las exportaciones a Mxico y Unin Europea han aumentado considerablemente. Guatemala tiene acuerdos comerciales suscritos con los tres pases. En el 2008 el 100% de las exportaciones realizadas por Guatemala de este producto fueron destinadas a uno de los pases o bloques con los que el pas ha suscrito algn acuerdo comercial.

CAMARONES 03.06.13.11 CAMARONESCULTIVADOS Arancel Exports.desdeGuatemala enUSDMiles Tipode Tratado Firma Import. 2002 2005 2008 Acuerdo GuatemalaEstadosUnidos TLC 2007 0% $ 18,258 $ 17,188 $7,237 GuatemalaMxico TLC 2000 $ $ $ 25,339 GuatemalaPanam TLC 2002 0% $ $ $ GuatemalaRep.Dominicana TLC 1998 0% $ $ $ GuatemalaColombia TLC 2007 $ $ $ GuatemalaTaiwan TLC 2005 $ $ $ GuatemalaCuba Alc.Parc. 1999 50%PA $ $ $ GuatemalaUE SGP 3.6% $4,158 $3,251 $ 19,856 MCCA Integ. $ $ $ 393 MontosTotalesde Imps./Exps.APasesconTratadosVigentes $ 22,416 $ 20,439 $ 52,825 $ 22,457 $ 20,450 $ 52,828 MontosTotalesde Imps./Exps.APasesporao 100% 100% 100% Porcentaje de Utilizacin FUENTE:Elaboracionpropiacondatosde BANGUAT/SIECA/MINECO

Producto PartidaArancelaria DESCRIPCIONSAC

Imports.desdeGuatemala enUSDMiles

2002 $ $ 798 $ $ $ $ $ $ $54 $ 852 $1,299 66%

2005 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 483 $ 483 $ 698 69%

2008 $1,250 $ 293 $ 104 $ $ $ $ $85 $2,016 $3,748 $4,485 84%

BalanzaComercial 2002 2005 2008 $ 18,258 $ 17,188 $5,987 $(798) $ $ 25,046 $ $ $(104) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $4,158 $3,251 $ 19,771 $(54) $(483) $(1,623)

V. CANALES DE COMERCIALIZACIN El sector camaronero de Guatemala se caracteriza por conformarse de grandes productores. El producto es procesado y empacado en plantas de procesamiento de los mismos productores o bien en forma de maquila. Los canales de distribucin son relativamente sencillos, ya que el producto es exportado a Importadores/Distribuidores que compran el producto directamente del exportador guatemalteco. Otro canal es que el exportador venda el producto a otros procesadores que dan mayor valor agregado en los mercados internacionales y luego lo re-exportan. Tambin se da el caso que los importadores subcontraten la maquila con procesadores locales en los mercados internacionales. Los Importadores/Distribuidores son entonces responsables de canalizar el producto a los puntos de venta como lo pueden ser los Minoristas Mltiples, Mayoristas Especializados o Mercados Institucionales. El diagrama de abajo ilustra los diferentes canales de comercializacin que utilizan los camaronicultores de Guatemala.

Ilustracin 1 - Fuente: Elaboracin propia en base a CBI y entrevista con el sector.

VI. CADENA LOGSTICA Tradicionalmente el camarn de Guatemala se export a Estados Unidos y Europa, especialmente a Francia y Espaa. Sin embargo, las exportaciones a estos destinos han venido disminuyendo, en especial a Estados Unidos. Las exportaciones a estos mercados se realizan en contenedores refrigerados y el camarn es embarcado en cajas de cinco libras en estado congelado en sus diferentes presentaciones. Los embarques a Estados Unidos regularmente se realizan en forma martima desde los Puertos del Atlntico de Guatemala hacia la costa Este de ese pas, regularmente a algn Puerto de el sur de la Florida (Puerto de Miami o Puerto de Everglades). El mercado europeo, encabezado principalmente por Espaa, Francia y Pases Bajos ha permanecido. Los embarques a estos pases se realizan tambin desde uno de nuestros puertos en el Atlntico hacia los Puertos de Rotterdam, Barcelona, Hamburgo y/o Le Havre. En el ao 2007, Guatemala logra incursionar el mercado mexicano y en el 2009, se convierte en el principal mercado para este sector. Estos embarques se realizan en forma terrestre a los diferentes destinos dentro de Mxico, pero regularmente llegan hasta el Distrito Federal. Los exportadores de camarones de Guatemala no acostumbran embarques areos para llevar sus productos a sus mercados internacionales. VII. BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

SERVICIOS INFORMACIN CAPACITACIN ASISTENCIA TCNICA PROMOCIN COMERCIAL APOYOS FINANCIEROS

3 X X X

X X

Nomenclatura: 1) Servicio No existente; 2) Servicio Existente pero Insuficiente y 3) Servicio Existente y Satisfactorio. Para el sector de camarn fresco y congelado, la institucin ms importante que cuenta con informacin de apoyo al exportador es La Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA- del MAGA y la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT-con su Comisin de Acuacultura y Pesca y manejando informacin que le permite al productor, comercializador y exportador, tomar decisiones importantes para los grandes productores de camarn fresco y congelado, como productos de mayor exportacin en este sector.

Los grandes productores estn integrados verticalmente, haciendo un cluster o encadenamiento productivo en la industria. Sus operaciones abarcan la produccin de semilla, las piscinas de cultivo, transporte, elaboracin de alimentos e incluso las plantas de proceso de producto terminado y el mercadeo. Existe un apoyo de capacitacin para este sector con la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- con la Escuela de Comercio Exterior y con la Comisin de Hidrobiolgicos. Respecto a la Asistencia Tcnica, se cuenta tambin con el apoyo de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- con su Comisin de Acuacultura y Pesca. Este sector no realiza promocin comercial de sus productos, ni a nivel de sector y hacen muy poco a nivel individual. En trminos de servicios financieros para el pequeo y mediano productor, existe la opcin de la Institucin Bancaria DACREDITO, respalda a los productores, para que estos puedan tener acceso a crditos bancarios por medio del Programa de Financiamiento o crdito bancario para Proyectos de produccin agrcola, pecuaria, turismo o industria rural en Guatemala. Los beneficios que ofrece DACREDITO son: Fondo de garantas: hasta 80% del monto del crdito puede ser inscrito en este fondo de garanta; Subsidio a primas de seguros: hasta 70% del monto de la prima, con un mximo de treinta mil quetzales; Provisin de asistencia tcnica: hasta 90% de los costos de los servicios de asistencia tcnica brindados por un gestor de crdito o especialista previamente acreditado en DACREDITO y un Subsidio para la elaboracin del estudio de pre inversin: hasta 90% del costo de los honorarios de un consultor que desarrolla el proyecto de pre inversin y la solicitud de crdito.

VIII. ANALISIS FODA a. FORTALEZAS Guatemala es el proveedor nmero dos para el mercado de Mxico. Exportadores poseen una solida red de contactos con relaciones comerciales establecidas por varios aos. Los productos de Guatemala han logrado incursionar en los mercados ms exigentes de Europa como los son Pases Bajos, Francia y Espaa, por lo que se han desarrollado canales de comercializacin importantes. Conocimiento de parte de los exportadores de los requisitos zoosanitarios para ingreso de los productos a los diferentes mercados. Mano de obra capacitada en el cultivo del camarn. Guatemala presenta buenas reas para el desarrollo de la camaronicultura. Alto generador de empleos en las reas rurales. Desarrollo de material gentico nacional resistente a taura y mancha blanca y con altas tasas de crecimiento. Existencia de laboratorios especializados y altamente tecnificados para produccin de larva y material gentico. Existencia de plantas procesadoras con mucha experiencia. Capacidad de producir de 3 a 4 cosechas por ao. OPORTUNIDADES Los climas de Guatemala son considerados muy buenos para la camaronicultura. Existencia de fuentes de cooperacin internacional para promover un posible modelo de desarrollo rural. Involucramiento de pequeos productores para el desarrollo de encadenamientos productivos hacia la exportacin.

b.

Los cambios climticos en el mundo han causado que algunos pases tengan problemas de produccin, ya sea por cambios de temperatura o por exceso de lluvia. La apertura del acceso al mercado de Mxico contina siendo una oportunidad por el tamao de este mercado. Aprovechamiento de las lneas genticas desarrolladas localmente. La situacin poltica en Ecuador podra atraer a los inversionistas y productores de ese pas a trasladarse a Guatemala. c. DEBILIDADES Existe un rpido crecimiento de las importaciones, casi triplicndose del 2005 al 2008. Poca diversificacin de los mercados internacionales (7 en 2008). En trminos generales, el sector muestra poco incremento en nmero de exportadores (9 en 2002 y 11 en el 2008). Altos costos de energa elctrica para el manejo de aireadores y la cadena de frio del producto hace que este se encarezca y el sector pierda competitividad. Altos costos de transporte terrestre interno, encarece el producto y hace que el producto pierda competitividad. Existe un limitado espacio y disponibilidad de equipo de contenedores refrigerados para carga martima en temporadas pico para manejo de perecederos en cadenas fras. d. AMENAZAS Los cambios climticos pueden causar cambios en las temperaturas del agua. Que el costo de los insumos continen al alza y el sector pierda competitividad. Fuerte competencia de pases asiticos que producen a costos muy competitivos.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El camarn ha experimentado una variacin en sus destinos de exportacin en el perodo analizado, los Estados Unidos ha disminuido de un 79% en 2002 a un 18% en 2008 y pasando de USD 34M en el ao 2004 a unos USD 10 millones en el 2008. Esto se debe a un posicionamiento de pases asiticos en este mercado, desplazando al camarn proveniente de Guatemala especialmente por factores de precio y volumen. Por otro lado, el mercado europeo, encabezado por Espaa, Francia y Pases Bajos presenta un crecimiento pasando de USD 5 a casi 20 millones exportados durante el perodo 2002 2008. A la vez, la industria ha sido innovadora en la bsqueda de nuevos mercados y han iniciado exportaciones a nuevos mercados que poseen mucho potencial y han iniciado pruebas con Taiwn y Portugal. Es importante analizar el caso del mercado mexicano para el camarn guatemalteco que hasta el ao 2006 representaba menos del 1% de total de las exportaciones y en el 2007 pas a ser ms del 45% llegando a USD 25.6 millones. Este giro o cambio de mercados debe ser considerado de alta relevancia para el sector ya que logr incursionar un mercado nuevo competitivamente logrando mejores precios durante una baja de demanda en sus mercados tradicionales y anteriormente considerados principales. La industria camaronera de Guatemala ha venido, durante los ltimos aos, invirtiendo y desarrollando nuevas lneas genticas que no solo logren tener resistencia a nuevos virus afectando el cultivo (taura y mancha blanca), pero que a la vez incrementen la produccin por rea sembrada obteniendo mejores rendimientos. Actualmente han logrado un nuevo material gentico que reporta tasas de crecimiento significativamente ms resistentes y altas a lo normal. Es entonces posible que el sector vuelva a lograr 3 a 4 cosechas por ao. El 2009,

lograron producciones hasta de 2, mximo 3 cosechas por ao. Esta nueva condicin pone a Guatemala con posibles ventajas competitivas ante otros productores de Latino Amrica y el pas podra experimentar crecimientos significativos en los siguientes aos. Los cambios climticos en el mundo han causado que algunos productos agrcolas estn experimentando problemas de produccin, ya sea por cambios de temperatura o por exceso de lluvia. Este fenmeno puede ser una oportunidad para Guatemala pero al mismo tiempo puede ser una amenaza para el sector. Deben desarrollarse mecanismos de investigacin que identifiquen los posibles cambios que pueda sufrir Guatemala en su clima y sugiera estrategias para minimizar este impacto. El alto costo de la seguridad, transporte terrestre interno y energa elctrica hacen que el sector pierda competitividad y son grandes retos que Guatemala debe remediar para lograr un desarrollo socio-econmico sostenible del pas y el guatemalteco en general. Existe un limitado espacio para carga martima en temporadas pico para manejo de perecederos en cadenas fras. Esto limita y encarece los fletes por lo que se debe promover el incremento de cargueros y navieras embarcando producto refrigerado a los mercados de exportacin. Esta es otra ventaja de hacer las exportaciones va terrestre a Mxico ya no dependen de espacio positivo en las navieras. La situacin poltica en Ecuador podra provocar que los inversionistas y productores de ese pas prefieran trasladarse a otro pas. Esta situacin puede generar una posibilidad de IED para Guatemala. Se recomienda incentivar la produccin de camarn en pequea escala para pequeos agricultores y buscar mecanismos de encadenamientos productivos con los procesadores y/o exportadores. Esto incentivara la empresarialidad de pequeos productores en reas rurales.

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