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VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO DEL SECTOR EN COLOMBIA

Resumen ejecutivo, 2013

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo VES y PEMyVR

Colombia, 2013. Con el apoyo de MINTIC y COLCIENCIAS. A.P.C.A. Consorcio ETI: CIDEI Centro de Investigacin y Desarrollo de la Industria Electro Electrnica e Informtica, CINTEL Centro de Investigacin de las Telecomunicaciones, Fundacin ESICenter SINERTIC Andino, Fundacin TECNALIA Research & Innovation, IKEI Research & Consultancy. 2013.

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1. PRESENTACIN
El Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, Ministerio TIC, ha puesto en marcha el Plan Vive Digital que busca que el pas d un gran salto de prosperidad democrtica mediante la masificacin de las tecnologas e internet. Este Plan se encuentra estructurado en torno al ecosistema digital (ilustracin 1), el cual es un modelo referencial desarrollado por el Banco Mundial1 conformado por cuatro componentes que interactan unos con otros y los cuales, al ser estimulados simultneamente, generan un crecimiento y fortalecimiento del sector TIC (Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones). Esos cuatro componentes son: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios.

Ilustracin 1: El ecosistema digital y los cuatro componentes del Plan Vive Digital

Dentro del componente de aplicaciones, una de las principales iniciativas del Plan Vive Digital es la de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologas de la Informacin (TI) del pas, iniciativa FITI, haciendo la precisin de que en el contexto internacional, la industria TI hace referencia a la industria de software y servicios asociados. FITI define 8 dimensiones estratgicas para lograr sus objetivos: Visin Estratgica del Sector (VES), Investigacin, Desarrollo e innovacin (I+D+i), emprendimiento, calidad y vigilancia tecnolgica en la produccin de software, asociatividad, normatividad, talento humano e infraestructura. Mediante la actuacin coordinada en estas dimensiones estratgicas se busca consolidar la industria de software y servicios asociados en una industria de talla mundial. La Visin Estratgica del Sector (VES) se convierte en la dimensin estratgica de partida, puesto que el sector requiere identificar y seleccionar los focos de especializacin que le permitirn aadir valores agregados importantes en la comercializacin nacional e internacional de los productos y servicios de esta industria. Para la Visin Estratgica del Sector se ha elaborado una referencia de desarrollo del mismo, se ha identificado el foco de especializacin en el mercado, por regiones, y se ha priorizado el

Building broadband: Strategies and policies for the developing world, World Bank, 2010.

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enfoque, las lneas y las acciones concretas que permitan al sector nacional en cada regin crear capacidades competitivas sostenidas y co-desarrollarse exitosamente en el mercado. Debido a la horizontalidad de la aplicacin de las TI, el ejercicio de focalizacin es en s mismo un gran reto. Esta focalizacin se realiza en este Plan mediante la aplicacin de unas orientaciones estratgicas concretas que definen prioridades a partir del anlisis de partida del contexto tanto global como especfico relacionado con el sector. Se analiza por tanto la focalizacin desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, identificando las necesidades de software y servicios asociados que tiene el mundo y el propio pas para, a partir de ellas, determinar las capacidades internas requeridas para responder a dichas demandas. Por otro, identificando las capacidades endgenas que tiene la industria local y as poder determinar los productos y servicios de software diferenciadores que se podrn desarrollar con las capacidades colombianas y cmo llevarlos a los mercados nacionales o internacionales. El ejercicio de especializacin se ha realizado con direccin nacional pero con aplicacin directa a las regiones del pas con el fin de permitir un alto grado de contextualizacin a las capacidades y fortalezas propias. Este concepto de especializacin inteligente surge hace ms de una dcada a partir de los estudios del gap de productividad entre Europa y Estados Unidos. Estos estudios ponen en comn el rol crtico de las TIC en este gap de productividad, tanto para los sectores productores TIC como para los sectores usuarios TIC2. Una aplicacin inteligente de las capacidades TI en los procesos, productos y servicios del mercado permite que el desempeo econmico sea superior no slo en el propio sector, tambin en el conjunto de los sectores productivos de un pas.

SNTESIS DE LA VISIN Buscamos incrementar el desempeo econmico del pas apoyado en un sector TI nacional que desarrolle ventajas competitivas sostenidas a travs de una especializacin regional inteligente.

Este Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas para el sector de software y servicios asociados sirve de gua para focalizar y conducir la aplicacin exitosa del negocio de software y servicios asociados, contextualizndola a las necesidades de Colombia y sus regiones, a sus capacidades y sus fortalezas tanto existentes actualmente como con potencialidad de desarrollo en el futuro inmediato. El Plan identifica los segmentos de mercado ms prometedores para Colombia y sus regiones en el contexto actual y propone las actuaciones consideradas esenciales para lograr que el impacto positivo de las intervenciones pblicas sea mximo.

Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Philip McCann y Raquel Ortega-Argils. Smart Specialisation The Concept. Dominique Foray, Paul A. David y Bronwyn Hall.

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CONTENIDO
1. 2. 3. 4. PRESENTACIN...................................................................................................................... 2 CONTEXTO Y METODOLOGA PARA EL PLAN ........................................................................ 6 OBJETIVOS Y ALCANCE .......................................................................................................... 8 ANTECEDENTES, SITUACIN ACTUAL Y ANLISIS ............................................................... 10

4.1. ANLISIS DE INICIATIVAS ANTERIORES PARA EL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS.................................................................................................................................. 10 4.1.1. Programa de Transformacin Productiva Sector Software y Tecnologas de la Informacin ................................................................................................................................. 10 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. Plan Vive Digital e iniciativa FITI ................................................................................. 11 CONTEXTUALIZACIN DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS ................ 14 Reflexiones sobre el sector software y servicios asociados ......................................... 14 Reflexiones sobre las tendencias tecnolgicas ............................................................ 17 Mapa empresarial del sector software y servicios asociados en Colombia ................ 19 Capacidades endgenas en Investigacin y Academia ............................................... 21 Marco normativo......................................................................................................... 24 MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES ....................................................................... 24 ANLISIS FODA SINTTICO DE CARACTERIZACIN DEL SECTOR ..................................... 25 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS ANLISIS .............................. 27 FOCALIZACIN REGIONAL EN SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS .................................. 28 LA ESPECIALIZACIN INTELIGENTE REGIONAL ................................................................ 28 FOCALIZACIN REGIONAL APUESTAS SECTORIALES .................................................... 31 Focalizacin regional ................................................................................................... 31 Focalizacin regional Regin Caribe ......................................................................... 31 Focalizacin regional regin Antioquia .................................................................... 34 Focalizacin regional regin Santander .................................................................. 37 Focalizacin regional regin Cundinamarca ............................................................ 40 Focalizacin regional regin Eje Cafetero ................................................................ 42 Focalizacin regional regin Pacfico ....................................................................... 46 Mercados priorizados nacionalmente: gobierno, salud y turismo .............................. 47

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6. 6.1. 6.2. 6.3.

PLANES DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADOS ......................................................... 48 ANLISIS SECTOR TI ......................................................................................................... 49 OBJETIVOS ESTRATGICOS .............................................................................................. 49 OBJETIVOS OPERATIVOS Y PLANES DE ACCIN .............................................................. 50 Plan de accin: regin Caribe - Atlntico .................................................................... 52 Plan de accin: regin Antioquia ................................................................................. 53 Plan de accin: regin Cundinamarca ......................................................................... 55 Plan de accin: regin Eje Cafetero ............................................................................. 57 Plan de accin: regin Santander ................................................................................ 59 Plan de accin: regin Pacfico .................................................................................... 61

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 7. 7.1. 7.2.

DESPLIEGUE DEL PLAN ........................................................................................................ 63 GOBERNANZA.................................................................................................................. 63 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO .................................................................................. 65

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2. CONTEXTO Y METODOLOGA PARA EL PLAN


El Gobierno Colombiano, en su Poltica Nacional de Ciencia Tecnologa e Innovacin formulada en el documento Colombia Construye y Siembra Futuro, identifica la necesidad de aumentar la inversin en Ciencia, Tecnologa e Innovacin (CTeI) y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (SNCTI). El objetivo es incrementar la capacidad del pas para producir, identificar, difundir, usar e integrar conocimiento con el propsito de acelerar el crecimiento econmico y disminuir la equidad. Por su parte, el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, Ministerio TIC, dise el Plan Vive Digital que busca que el pas d un gran salto mediante la masificacin de las tecnologas e internet. Basados en la necesidad de fortalecer los sectores colombianos de Electrnica, de Tecnologas de la Informacin y de las Telecomunicaciones, sectores ETIC, a partir de la especializacin de esta industria, COLCIENCIAS y el Ministerio TIC suscribieron el Convenio Especial de cooperacin 488 2010 cuyo objeto es integrar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros por parte de COLCIENCIAS y el Ministerio TIC para el fomento y fortalecimiento de la innovacin y el desarrollo tecnolgico de la industria nacional de las Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones. En este contexto, resulta de vital importancia contar con un Plan de Ciencia, Tecnologa e Innovacin de los sectores ETIC as como un Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas, PEMyV, para el sector de Tecnologas de la Informacin.

Ilustracin 2: Posicin de los planes PCTI ETIC y PEMyV TI en la cadena de valor entre la generacin de conocimiento y explotacin en el mercado

Los planes permiten establecer una hoja de ruta que ayude a dimensionar y orientar los esfuerzos nacionales para lograr: la apropiacin y el uso de las TIC por la sociedad y convertirlas en un elemento de competitividad del sector productivo y de mejora en la calidad de vida de la poblacin colombiana; la identificacin de las potencialidades y fortalezas de las industrias ETIC; la focalizacin de los esfuerzos del Estado que aseguren la competitividad a travs de la innovacin de estas industrias en los mercados internacionales; y la identificacin

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del contexto empresarial de estos sectores con el fin de visualizar sinergias y generar estrategias de Estado para su fortalecimiento y el cierre de brechas tecnolgicas. Se trata de dos planes complementarios que buscan acortar y optimar el proceso desde la generacin de conocimiento cientfico-tecnolgico ETIC hasta su aplicacin exitosa en el mercado (ilustracin 2). Como objetivo principal, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin ETIC pretende contribuir al aumento y efectividad de la inversin en actividades cientficas, tecnolgicas y de innovacin para mejorar as la competitividad del sector productivo ETIC. El Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas para el sector de software y servicios asociados sirve de gua para la Visin Estratgica del Sector, para focalizar y conducir la aplicacin exitosa del negocio de software y servicios asociados. Para la elaboracin del Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas para el sector de software y servicios asociados se ha seguido la metodologa de la siguiente ilustracin (ilustracin 3):

Ilustracin 3: Mtodo seguido durante la elaboracin del PEMyV software y servicios asociados

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3. OBJETIVOS Y ALCANCE
La Visin Estratgica del Sector (VES) es la dimensin de FITI, Fortalecimiento de la Industria de las Tecnologas de la Informacin, orientada a articular de forma eficiente a todos los actores de la industria TI y a trabajar articuladamente en la misma direccin. El objetivo general del PEMyV es definir esta Visin Estratgica del Sector TI y articular el Plan en 6 regiones: Pacfico, Caribe, Santander, Tringulo del Caf, Cundinamarca y Antioquia.

OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar las caractersticas principales de la industria TI, de acuerdo a las capacidades endgenas en cada una de las regiones colombianas establecidas. Definir, construir y establecer el Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas, el cual permitir desarrollar los mercados de TI de acuerdo a los focos y lneas de especializacin identificadas de las regiones. Analizar el entorno empresarial y sectorial de la industria de software y servicios asociados. Realizar un anlisis comparativo de la industria TI a nivel internacional. Identificar el marco normativo y regulatorio de la industria TI en Colombia.

La aplicacin del software y servicios asociados en el mercado es tremendamente heterognea. Prcticamente el 100% de las actividades pueden ser objeto de aplicacin de las TI: se aplican para mejorar la productividad y calidad de los procesos empresariales; el software se embebe en los productos y soluciones de todo tipo hacindolos ms sofisticados y ms inteligentes; o contribuyen para crear redes TIC que interrelacionan proveedores y consumidores de servicios digitales de manera que era inimaginable hace pocos aos. Estn tan presentes en la sociedad y en las empresas que incluso acaban por modificar los hbitos sociales, transformando radicalmente en algunos casos los propios negocios o creando negocios completamente nuevos. Y sin embargo, tanto en Colombia como en todo el mundo en mayor o menor medida, existe una brecha entre lo que estas capacidades pueden hacer, entre su potencialidad, y lo que realmente se explota comercialmente, la realidad en un mercado prcticamente ilimitado. La industria debe desarrollar ventajas competitivas sostenidas que permitan cerrar esta brecha y, con ello, permitir que el impacto en la generacin de riqueza en Colombia sea progresivamente mayor. Existen diversos factores, tanto internos como externos, que afectan a la competitividad del sector. Segn el ndice de Competitividad de la Industria de IT (IT Industry Competitiveness Index) creado por la Economist Intelligence Unit para la Business Software Alliance, Colombia es hoy ms competitiva en el sector de TI a nivel mundial, al subir del puesto 52 del ao 2009 v1.0 8

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al 49 en el 2011 (vase la Tabla 1). Este ndice de competitividad mide una serie de factores que permiten calificar el rendimiento de la industria TI por pases: entornos comerciales generales, infraestructura de TI, capital humano, investigacin y desarrollo, entorno legal y apoyo pblico para el desarrollo industrial.
Tabla 1: Posicionamiento de Colombia respecto a otros pases en cuanto a su competitividad TI3

PAS ESTADOS UNIDOS CANAD CHILE INDIA CHINA BRASIL MXICO ARGENTINA RUSIA

POSICIONAMIENTO DE 2011 1 7 32 34 38 39 44 45 46

PUNTAJE DE 2011 80.5 67.6 43.2 41.6 39.8 39.5 37.0 36.2 35.2

POSICIONAMIENTO DE 2009 1 4 27 44 39 40 48 41 38

PUNTAJE
DE 2009

78.9 71.3 46.1 34.1 36.7 36.6 32.0 36.5 36.8

COLOMBIA
PER VENEZUELA ECUADOR OECD

49
55 58 59 -

33.7
25.5 24.5 23.1 57.3

52
55 57 60 -

28.4
26.0 24.4 22.7 57.1

El Plan profundiza en los factores que debe tener la estrategia para, ms all del crecimiento del propio sector nacional de TI, responder al reto de crear ventajas competitivas sostenidas. A travs de la identificacin de los segmentos de mercado ms prometedores para Colombia en el contexto actual y en cada una de las regiones seleccionadas, propone las actuaciones consideradas esenciales para lograr que el impacto positivo de las intervenciones pblicas sea mximo. Pero la focalizacin no es slo fijar los segmentos y mercados prioritarios para el sector TI, tambin hay que focalizar la forma de hacer las cosas. La innovacin, la coopeticin (cooperacin y competicin) y el co-desarrollo conjuntamente con el mercado son elementos claves que los Planes desarrollan como vas complementarias a la especializacin.

Fuente: IT Industry Competitiveness Index: http://globalindex11.bsa.org/. El ndice de competitividad consta de 26 indicadores agrupados en 6 categoras: Overall business environment (10%), IT infraestructure (20%), Human capital (20%), Legal environment (10%), R&D environment (25%), Support for IT industry development (15%).

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4. ANTECEDENTES, SITUACIN ACTUAL Y ANLISIS


4.1. ANLISIS DE INICIATIVAS ANTERIORES PARA EL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS
Para el objeto de este Plan, existen dos iniciativas de referencia: el Programa de Transformacin Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Plan Vive Digital del Ministerio de TIC.

4.1.1. Programa de Transformacin Productiva Sector Software y Tecnologas de la Informacin El sector de TI en Colombia ha sido objeto de varios estudios que proponen su desarrollo como un sector de clase mundial4 dentro del Programa de Transformacin Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Segn este estudio, el pas tiene una oportunidad de capturar una porcin significativa del mercado mundial de Tecnologas de Informacin (TI), que incluye software empaquetado y servicios TI. Para ello se propuso desde el ao 2008 desplegar un Programa sectorial de largo plazo, con el propsito de eliminar las barreras significativas presentes en el mercado local y convertirlo en un jugador de clase mundial. Para desplegar este Programa sectorial en la industria de software y servicios (TI), el PTP parte de las siguientes tres premisas: a. Mercado de Oportunidades. El sector de software y servicios (TI) es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine creciendo entre el 7-8%. Pases emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante en varios sub-segmentos de esta industria. b. Industria dbil y con brechas. La industria colombiana de software y TI es poco especializada, orientada hacia el mercado domstico y enfocada principalmente en: comercializacin y soporte de software empaquetado; desarrollo de software a la medida; y consultora e integracin de sistemas. c. Posibilidad de cerrar estas brechas y apostar por el sector TI . Superando las grandes brechas que el pas tiene en materia de disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podra convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios. Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$ 1,300MM y en torno a 32,000 empleos para el ao 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendra un impacto significativo en otros sectores de la economa gracias al incremento en su productividad.

Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial, McKinsey, 2008

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Siguiendo estas tres premisas planteadas, se describen una serie de razones que convierten al sector de TI en un sector estratgico en el pas, motivo por el que en el ao 2008 es elegido como uno de los 8 sectores estratgicos dentro del Programa de Transformacin Productiva que se dise para el pas (aos despus el nmero de sectores se elev a 16). Una vez elegido el sector TI como uno de los sectores estratgicos del PTP, se elabora un Plan de Negocios para desarrollar el mismo. Es importante analizar cmo se orient este Plan, porque aporta muchas claves importantes y sobre todo muchas ideas y proyectos que estn vigentes a da de hoy y que sin duda tenan que ser tenidos en cuenta a la hora de disear este Plan Estratgico de Mercado y Ventas. En esta Estrategia se determinan las reas de trabajo para las cuales hay que desarrollar proyectos con el objetivo de poder disminuir la brechas existentes en el pas, se determinan los agentes que deben liderar y/o y participar en esta Estrategia, se determina la organizacin de la misma y finalmente la necesidad de tener proyectos bandera y/o proyectos emblemticos que puedan jalonar toda esta Estrategia.

el sector de software y servicios relacionados (TI) es un sector con tremendas posibilidades de desarrollo, siempre y cuando el mismo pueda superar una serie de brechas que le limitan esta potencialidad de crecimiento.

Muchos de estos elementos planteados ya aos atrs siguen vigentes en la actualidad y por lo tanto muchos de ellos han sido tenidos en cuenta a la hora del diseo del Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas.

4.1.2. Plan Vive Digital e iniciativa FITI El Plan Vive Digital es el Plan de Tecnologa vigente en Colombia para el cuatrienio 2010-2014, que busca que el pas d un gran salto tecnolgico mediante la masificacin de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrtica gracias a la apropiacin y el uso de la tecnologa. Est demostrado que hay una correlacin directa entre la penetracin de Internet, la apropiacin de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC), la generacin de empleo y la reduccin de la pobreza. El plan Vive Digital conlleva entonces importantes beneficios sociales y econmicos. A travs de la masificacin del uso de la tecnologa e Internet, de la apropiacin de tecnologa, de la creacin de empleos TIC directos e indirectos, se puede reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la competitividad del pas y dar un salto hacia la Prosperidad Democrtica. Para lograr la masificacin del uso de Internet, el plan Vive Digital se ha fijado algunas metas concretas para el ao 2014:

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Triplicar el nmero de municipios conectados a la autopista de la informacin , hasta llegar al menos a 700 municipios del pas. Conectar a Internet al 50% de las MiPYME y al 50% de los hogares, hasta llegar en el 2014 al 50% tanto de hogares como de MiPYME. Multiplicar por 4 el nmero de conexiones a Internet, contando conexiones fijas de ms de 1024kbps e inalmbricas de 3G/4G, se quiere llegar en el 2014 a 8.8 millones. Para alcanzar estas metas, el plan Vive Digital desarrollar el ecosistema digital del pas, estimulando sus cuatro componentes: infraestructura, la creacin de nuevos servicios a precios ms bajos, la promocin del desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales y el impulso a la apropiacin tecnolgica por parte de los usuarios. As, crea un crculo virtuoso en el que existe ms demanda de los usuarios, ms aplicaciones para stos, ms y mejores servicios a precios ms econmicos, en una infraestructura moderna. Dentro del Plan Vive Digital, surgen una serie de iniciativas focalizadas a desarrollar diferentes aspectos del Plan. Dentro de dichas iniciativas se encuentra la iniciativa de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologas de la Informacin (FITI), que es directamente la que ms relacionada est con este Plan de Mercadeo y Ventas. FITI tiene como propsito contribuir a la transformacin de la industria de TI en un sector de talla mundial, a travs de la dinamizacin de diferentes lneas de accin que conforman un modelo integral y sistmico. La Industria TI agrupa empresas de software, servicios relacionados con la informtica, hardware, y tercerizacin de servicios de TI (ITO).

Ilustracin 4: Fortalecimiento de la Industria TI, FITI5

La gestin de FITI se hace a travs de ocho (8) lneas de accin o dimensiones estratgicas (ilustracin 4): a. Visin Estratgica del Sector: Dimensin orientada a establecer un norte para la industria TI, a travs de estudios y estrategias que orienten a todos los actores involucrados, a trabajar articuladamente bajo la misma direccin.

Fuente: MINTIC

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b. Investigacin, Desarrollo e Innovacin: Se pretende promover ejercicios de investigacin, desarrollo e innovacin articulando academia, empresa, Estado y clsteres, buscando que se genere verdadero valor a la oferta de la industria TI. c. Calidad: Dimensin con la cual se promueve la adopcin de modelos de calidad globalmente reconocidos por parte de las empresas que hacen parte de la Industria TI. d. Normatividad: dimensin en la que se trabaja para formular y gestionar la implementacin de normas que permitan incentivar a la industria TI. e. Asociatividad: En esta dimensin se busca fortalecer modelos de colaboracin para que se generen sinergias estratgicas que permitan incrementar la competitividad del sector; as como incentivar la consolidacin de una instancia nacional articuladora sostenible y que logre una representatividad significativa del sector con capacidad de actuacin en escenarios nacionales e internacionales. f. Infraestructura: Impulsar el desarrollo de estudios de viabilidad para la implementacin de infraestructura apta y pertinente a las tendencias, para fomento a la industria TI. g. Talento Humano: Dimensin en la que se articulan esfuerzos con la academia y el sector empresarial para el diseo e implementacin de programas de formacin ajustados a las necesidades de la industria TI. h. Emprendimiento y fortalecimiento empresarial: Estrategias que dinamicen la creacin de nuevas empresas innovadoras en el sector, y el fortalecimiento de las existentes. Adems de esta iniciativa, en el componente Aplicaciones se identifican otras iniciativas de inters para este Plan: Impulsar el desarrollo de aplicaciones para MiPYME para lograr que el 50% usen Internet para sus procesos. Impulsar el desarrollo de aplicaciones Mviles mediante el apalancamiento financiero pblico-privado, para las empresas desarrolladoras de aplicaciones y contenidos. Impulsar el desarrollo de aplicaciones para Televisin Digital Terrestre con contenido cultural y social. Promover la industria de contenidos digitales mediante polticas pblicas, fortaleciendo y desarrollando la industria de creacin de contenidos digitales y fomentando la oferta de los mismos.

El Plan Vive Digital, la iniciativa FITI y otras relacionadas con el componente Aplicaciones del Ministerio de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (MinTIC) tienen como propsito contribuir a la transformacin de la industria de TI en Colombia en un sector de talla mundial, a travs de la dinamizacin de diferentes lneas de accin que conformen un modelo integral y sistmico

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4.2. CONTEXTUALIZACIN DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS


4.2.1. Reflexiones sobre el sector software y servicios asociados El conocimiento de las Tecnologas de la informacin, junto con la Electrnica y las Comunicaciones (o las TIC) se convierte en valor cuando se aplica en los procesos, productos y servicios de las organizaciones (ilustracin 5). Su campo de aplicacin en el mercado es por tanto prcticamente ilimitado.

Ilustracin 5: Creacin de valor con las TIC en procesos, productos y servicios6

El progresivo desarrollo de un mundo digital sigue, en su conjunto, un mecanismo en cierta medida similar a lo que ocurre en organizaciones individuales. Las organizaciones empiezan habitualmente aplicando las Tecnologas de la Informacin para mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos internos y evitar actividades de bajo valor: gestin de informacin y datos, control de almacenes, de proveedores, de clientes, sistemas de contabilidad, etc. Algunas de estas organizaciones, que ofrecen productos y servicios, empiezan a incorporar y embeber este conocimiento en sus productos y soluciones para hacerlos ms sofisticados y avanzados: mediante la incorporacin en estos productos de la electrnica, el software y las comunicaciones se permiten funcionalidades nuevas. Por ltimo, a medida de que las infraestructuras digitales estn disponibles, sus procesos estn preparados y, en su caso, cuentan con productos y soluciones que les permiten nuevas funcionalidades, las organizaciones desarrollan nuevos mecanismos de interrelacin con clientes, proveedores, usuarios o consumidores, a veces solos o a veces en cooperacin con terceros.

Fuente: elaboracin propia Consorcio ETI

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Analizando un sector concreto, como el automotriz, ste empez utilizando las tecnologas de la informacin en sus procesos internos de negocio o en los procesos de relacin con sus proveedores; progresivamente, ha incorporado estas tecnologas en los propios vehculos (un nuevo modelo puede tener ms de 100 millones de lneas de cdigo software y varias ECUs Electronic Control Units) y est desarrollando nuevos servicios para los usuarios: guiado, informacin, entretenimiento, seguridad (como el servicio eCall). Adems de modernizar el propio negocio, estas tecnologas posibilitan nuevas frmulas de explotacin, como nuevas modalidades de renting, los seguros personalizados, el car sharing, etc. El ejemplo concreto anterior se puede extrapolar al conjunto de las actividades econmicas y sociales, distinguiendo tres tipos de mercados finales para el sector de software y servicios: el mercado que demanda mejorar procesos, el mercado que demanda mejorar productos y el mercado que demanda mejorar la interrelacin entre proveedores de servicios y sus consumidores a travs de plataformas digitales. Mercado final de procesos. Las organizaciones de todo tipo, empresas o administraciones, modernizan sus procesos con las Tecnologas de la Informacin, bien adquiriendo paquetes de software y configurndolos a sus propias necesidades, bien contratando servicios de consultora o de desarrollo a medida a sus necesidades o bien creando sus propios departamentos de TI, solos o con proveedores externos. Con relacin a este eje de aplicacin de las TI, todas las organizaciones son potencialmente mercados relevantes para este Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas de software y servicios asociados ya que todas las organizaciones demandan la mejora de calidad y productividad de sus procesos empresariales. Mercado final de productos y soluciones smart. Pero las TIC tambin estn modernizando los productos. Tanto en los productos de consumo como, progresivamente, en todo tipo de producto y solucin. Nada se escapa a incorporar el prefijo smart, desde un smartphone hasta una smartcity. Casi cualquier producto y en casi cualquier mbito de aplicacin: objetos personales, equipamiento del hogar, equipamiento urbano o en la empresa. Con relacin a este eje de aplicacin de las TI, es sobre todo relevante la dimensin y tipologa del sector manufacturero del pas. En el caso de Colombia, la rama de actividad industrial es sensiblemente inferior respecto a los principales pases productores de productos smart, sean de consumo (como Corea, China o Japn) o profesional (como Alemania)7. Aunque puedan existir algunos segmentos con potencial de desarrollo de software empotrado, junto con electrnica y comunicaciones, no se considera que el mercado de productos smart vaya a tener una demanda relevante y significativa para este Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas. Mercado final de contenidos y servicios digitales. Por ltimo, el despliegue de las plataformas de telecomunicaciones permite nuevas formas de prestacin de servicios,
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Industria manufacturera como % del PIB en 2010: Colombia, 12,9; Corea: 30,6; China: 29,6; Japn: 19,5; Alemania: 20,6. Informe Balance 2012 y perspectivas 2013; diciembre 2012, ANDI.

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conectando a los proveedores de servicios y contenidos con sus consumidores o usuarios. Con el Plan Vive Digital se est avanzando en el nmero de conexiones de banda ancha disponibles, el nmero de municipios conectados y el nmero de hogares y MiPYME conectadas a internet. El aumento imparable hacia una sociedad interconectada, junto con las caractersticas culturales y demogrficas del pas8, convierten a este eje en un nuevo foco de atencin para el sector de software y servicios asociados, especialmente para los nuevos mercados de las cadenas de valor de servicios digitales y contenidos. Segn esta reflexin sobre el mercado, el mapa de agentes que jugarn un papel relevante proporcionando soluciones software y servicios asociados en unos aos se expandir respecto al que exista hace apenas unos aos: Por un lado, el mundo tradicional TI, con lo que podra considerarse el sector de SW y servicios asociados y con el conjunto de departamentos de TI de organizaciones de todo tipo, sobre todo grandes empresas y organismos, que se comportan en la prctica como empresas de TI y, muy importante, compiten por el capital humano cualificado con las empresas del sector. El driver de su desarrollo podra sintetizarse con los conceptos de calidad y productividad. Por otro lado, la industria, entendida como el conjunto de proveedores de soluciones y productos intensivos en TIC: productos de consumo (cmaras, televisores, audio, etc.), de computacin (ordenadores, tabletas, perifricos, etc.), de comunicaciones (equipos, terminales, redes) y el resto de productos basados en TIC (tales como equipos electrnicos industriales, electrnica de automocin, defensa, dispositivos mdicos, etc.). El driver de su desarrollo se podra sintetizar con el concepto de smart-izacin, hacer que los productos sean ms inteligentes, perciban, procesen, infieran, interacten, Y por otro lado, los proveedores de servicios y contenidos digitales, ms all de la conectividad: operadores de telecomunicacin; segmentos de media, editorial, audiovisual e industrias creativas, incluyendo videojuegos; mundo puntocom, portales, redes sociales y segmentos de aplicaciones mviles multisectoriales; comercio electrnico multisectorial; cultura, patrimonio y turismo; servicios en lnea, de las administraciones, de empresas, agencias, etc. El driver se sintetizara con el concepto de engagement: lograr vinculaciones estables con usuarios y consumidores. El desarrollo de los segmentos va a suponer una fuerte demanda para el sector clsico de software y servicios asociados.

La siguiente ilustracin 6 trata de representar este mapa de agentes, resaltando los segmentos que, dadas las caractersticas empresariales de Colombia, el Plan ha priorizado por considerarlos con potencial de desarrollo de empresas nacionales:

El 55% de la poblacin menor de 30 aos; Colombia, oportunidades en la industria de servicios de software y TI; PROEXPORT, 2013.

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Ilustracin 6: Mapa de sectores y segmentos TIC resaltados para Colombia9

4.2.2. Reflexiones sobre las tendencias tecnolgicas El mercado de software se enfoca cada vez ms hacia el software estndar, principalmente, por un menor coste de mantenimiento, junto con una tendencia hacia software libre de operacin o abierto, tanto en plataformas genricas como especficas. Para el software vertical a medida, la tendencia es basarse sobre plataformas comerciales (como las de los fabricantes Oracle, SAP, Microsoft, etc.). Para los paquetes de software tipo ERP, CRM o SCM, el negocio se dirige hacia software de personalizacin para cadenas productivas especficas; la integracin de estos sistemas y el desarrollo de pequeos mdulos suponen nichos de oportunidad. El uso de software libre de cdigo abierto est siendo adoptado progresivamente por mltiples agencias de gobierno en EE.UU, Europa y Asia. Las aplicaciones mviles estn teniendo un rpido crecimiento. Se pueden considerar relevantes la gestin de desarrollo de software y herramientas de ingeniera de software: sobre plataformas tradicionales, en la nube, en sistemas empotrados, sistemas giles, sistemas masivos, etc. En Colombia habr oportunidades en desarrollos a medida, el testing y la adaptacin del software a mercados y sectores locales. Tambin, con el progresivo despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, existirn oportunidades relacionadas con las tecnologas de gestin y produccin en la nube. En un entorno digital de cada vez mayor interconexin e interactividad, la demanda de tecnologas de seguridad digital o ciberseguridad, primero en

Fuente: elaboracin propia Consorcio ETI

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entornos corporativos y progresivamente en entornos industriales, o ciberseguridad industrial, ser cada vez mayor. Tambin, por el impacto del despliegue masivo de las infraestructuras de comunicaciones, se incrementarn el nmero de servicios digitales prestados. Los servicios de almacenamiento en la nube y de contenidos digitales requerirn de prestaciones elevadas de infraestructuras de red, con el componente aadido de que el usuario no slo es consumidor sino tambin generador de contenidos y servicios. Las tecnologas de produccin, gestin y manipulacin de contenidos complejos y servicios innovadores evolucionarn a medida que cada vez ms servicios se presten sobre redes y plataformas digitales, fijas, mviles y convergentes. La smartizacin de dispositivos (como sensores o actuadores) y la progresiva fragmentacin del concepto de terminal alrededor de los usuarios (como relojes, pulseras, gafas, etc. y, progresivamente, el mundo como interface), junto con un cambio del rol del usuario de red, requerir de no slo una mayor calidad y capacidad de las redes, tambin de nuevas tecnologas mviles y sociales de gestin de red y del entorno de un abonado que es activo y que funciona en movilidad para prcticamente todos los servicios. Unidas a estas tecnologas existen otras tecnologas y ciencias que complementan a las anteriores en el marco de un mundo digital y que aunque habitualmente se citan mezcladas con las anteriores, conviene resaltar por su importancia: La Inteligencia Artificial y tecnologas conexas, como analtica, optimizacin, mtodos inteligentes, semntica, big data, etc., es una disciplina de conocimiento que tiene mltiples aplicaciones con relacin a las otras disciplinas citadas anteriormente: ciberseguridad, sensrica (p.e., visin artificial), encaminamiento de redes, modelado, optimizacin en robtica, en las finanzas o en la salud, etc. Se trata de tecnologas que se construyen con capacidades en ciencias duras, como fsica o matemticas. Adems de las tecnologas anteriores, en la construccin de contenidos y servicios digitales vinculados con el mundo TI o Telecomunicaciones ser preciso incorporar tecnologas de interaccin natural y asociadas, tales como ergonoma de servicios, gamificacin, lingstica, etc. Se trata de tecnologas que se construyen con competencias cientficas denominadas blandas: sociologa, antropologa, psicologa, lingstica, diseo, arte, etc. La tendencia global hacia la tercerizacin de las economas junto con el despliegue de infraestructuras digitales va a seguir potenciando el desarrollo de los mercados de contenidos y servicios digitales, que a su vez va a demandar la evolucin de todas las tecnologas anteriores de software. Adems, proceso-producto, producto-servicio, proceso-servicio y proceso-producto-servicio van a estar cada vez ms interrelacionados. Por ejemplo, los servicios en movilidad demandan nuevas tcnicas de ingeniera de software, nuevas tecnologas de seguridad o nuevas tecnologas de generacin, produccin y explotacin de software en la nube.

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Durante la elaboracin del Plan se han analizado estas tendencias tecnolgicas y se han agrupado en diferentes conjuntos, atendiendo a cmo contribuyen primordialmente a crear valor en los mercados finales genricos mencionados anteriormente, en cuanto a la calidad y productividad de procesos, en la inteligencia de productos y soluciones (smartizacin) o en mejorar la interrelacin entre proveedores y consumidores de contenidos y servicios (engagement). La ilustracin 7 representa de forma grfica estos nueve conjuntos de tecnologas, en donde se han atenuado las tecnologas ms electrnicas (que aunque tambin incorporan software empotrado, son menos relevantes para los objetivos de este Plan).

Ilustracin 7: Conjunto de tecnologas TI identificadas y mbito de impacto predominante 10

4.2.3. Mapa empresarial del sector software y servicios asociados en Colombia La evolucin del mapa del sector, donde van apareciendo agentes nuevos en negocios digitales pero que tienen difcil encaje en los cdigos CIIU (Clasificacin Internacional Industrial Uniforme), hace que la caracterizacin del Sector de software y servicios asociados resulte compleja. Para este Plan se han tomado fundamentalmente las referencias recientes de FEDESOFT (2011 y 2012) y del propio Ministerio MINTIC (2012). De manera sinttica, el mercado nacional de software y servicios asociados se resume en la siguiente tabla:

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Fuente: elaboracin propia Consorcio ETI

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Tabla 2: Mapa empresarial del sector software y servicios asociados en Colombia

Tipologa 11 Empresas Unas 2.000 empresas. Unos 1.800 millones US$ en 2011 (aprox. 0,4% s/PIB) Tamao: 55% micro, 34% pequea, 9% mediana y 2% grande. Ubicacin: Cundinamarca: 64,6%; Antioquia: 15,3%; Pacfico: 7,6%; Atlntico: 4,4%; Eje Cafetero: 2,6%; Santander: 2%. Certificacin: 48 empresas certificadas CMMI y 40 ITMark (marzo 2013). Mercado

Segmentos Comercializacin, parametrizacin y configuracin de software empaquetado importado Servicios de consultora y software a medida Gestin de sistemas IT y redes

Productos propios Sin alta especializacin en el desarrollo de productos y servicios empaquetados

Servicios Actividades de consultora en servicios de informtica y suministros Actividades de gestin IT y redes

Inversin per cpita TIC en 2011 en Colombia: 254,4 USD . Crecimiento previsto 2013 : 11% (66% HW, 13% SW, 21% Servicios) 11 En 2011: 58% HW, 30% Servicios TI y 12% SW empaquetado . Servicios TI: outsourcing: 41%; soporte y despliegue: 26%; integracin y desarrollo: 21%; consultora: 11%; 11 formacin: 1% 11 SW: Aplicaciones: 43%; Herramientas implementacin y desarrollo: 31%; SW infraestructura: 26% Importaciones / Exportaciones Importaciones: en 2011, $176 millones US$ en importaciones nacionales (EEUU, Alemania, Mxico, Canad 11 e Israel) Exportaciones: potencial exportador aumentando anualmente. $106 millones US$ en exportaciones 11 nacionales en 2011 (segmento CIIU K7220, Ecuador, EEUU y costa Rica)

12

13

Comparativamente con otros pases del entorno, el gasto per cpita en hardware, software y servicios de TI es relativamente bajo tanto en trminos globales como regionales, a pesar de que, segn los analistas de la firma IDC, ha aumentado en forma constante en los ltimos aos, y que para el 2013 se espera que crezca un 11%, la tercera tasa ms alta en Latinoamrica tras Brasil y Chile. La ilustracin 8 realiza una comparativa de la inversin per cpita en TIC y sobre el PIB, a partir de datos el Banco Mundial para diversos pases.

11 12

Fuentes: datos a partir de los estudios y documentacin de FITI (MINTIC) y FEDESOFT, 2011 y 2012 World Bank 13 IDC, 2012

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4.000 3.500 Inversin TIC per cpita (USD) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 4,7 5,1 5,4 4,8 4,8 1.688 1.491 4,6 1.734 2.780 6,5 5,28 3.344 9,1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 % s/PIB

500 515 0 254 Colombia USD per cpita 254,4 % s/PIB 4,7 Chile 515,2 5,1 433 Brasil 433,3 5,28 398 Argentina 397,6 4,8 Espaa 1688 4,8 Israel 1491 5,4 Irlanda 2780 4,6 Finlandia 3344 6,5 Corea 1734 9,1

1 0

Ilustracin 8: Inversin TIC per cpita y sobre PIB14

4.2.4. Capacidades endgenas en Investigacin y Academia Uno de los indicadores relevantes para la competitividad del sector es el relacionado con la inversin en I+D sobre PIB. En el conjunto nacional, se invierte el 0.173% sobre el PIB en actividades de I+D (ilustracin 9).
2,5 2 1,5 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 Colombia Unin Europea Argentina Brasil Chile Mxico

Ilustracin 9: Inversin en I+D sobre PIB15

Por otro lado, para analizar dnde se realizan las actividades de I+D se han estudiado los porcentajes de investigadores activos por tipo de institucin del sistema CTeI (Ciencia, Tecnologa e Innovacin). La ilustracin 10 muestra la distribucin en 2011. Las Instituciones de Educacin Superior, pblicas y privadas, representan ms del 90%; las empresas apenas

14

Fuente: Banco Mundial; Gasto en Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, incluyendo hardware, software, servicios TI y comunicaciones.; SW y servicios TI representaran de media el 30,7% segn datos calculados por el Consorcio ETI a partir de informacin de la World Information Technology and Services Alliance, WITSA. 15 Fuente: Banco Mundial

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representan el 0,6%. Incrementando la capacidad innovadora de las empresas permitira apalancar los recursos pblicos destinados a I+D e innovacin.
45,7% 45,2%

3,9%

1,6%

1,4%

0,8%

0,6%

0,3%

0,3%

0,3%

0,0%

Ilustracin 10: Porcentaje de investigadores activos segn tipo de institucin del sistema CTeI para 201116

Analizando la caracterizacin del nivel de estudios de los profesionales de las empresas del sector, el estudio de FEDESOFT realizado en 2012 a travs de una encuesta (vase la ilustracin 11) revela que menos del 10% es tecnlogo y menos del 2% posee el grado de doctor. Debido a ello, la capacidad para abordar actividades de I+D e innovacin es relativamente baja en las empresas del sector.
Doctorado Posdoctorado Otro Tcnico 1,7% 0,2% 0,5% 0,9% Tecnlogo 5,1% Profesional 39,4%

Maestra 15,4%

Especializacin 36,9%

Ilustracin 11: Profesionales del sector por nivel de estudios17

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Fuente: elaboracin propia a partir del Informe ejecutivo de la Convocatoria Nacional para la Definicin de Grupos de Investigacin, Tecnolgica o de Innovacin Ao 2012, COLCIENCIAS, 2013 17 Fuente: Estudio de salarios y profesionales del sector de software y TI de Colombia 2012 de FEDESOFT

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En cuanto a capacidades endgenas se han analizado los grupos de investigacin reconocidos por COLCIENCIAS. La siguiente ilustracin 12 muestra la distribucin de los grupos de investigacin software universitarios segn las regiones de estudio para los Planes.

Ilustracin 12: Distribucin de los grupos de investigacin ETIC Software universitarios segn las regiones de estudio

Existen un total de 19 tipos de programas acadmicos de nivel universitario relacionados con los sectores Software: administracin de informtica (3); relacionados con la ingeniera de sistemas, informtica o computacin (7); ingeniera de sistemas y telecomunicaciones (1); ingeniera de sistemas y telemtica, Ingeniera de software (2); Ingeniera de software y telecomunicaciones (3); ingeniera en teleinformtica (1). En cuanto a las capacidades de capital humano, la siguiente ilustracin muestra los estudiantes de pregrado matriculados en cada una de las disciplinas ETIC. Se observa que el nmero de estudiantes se ha estabilizado en los ltimos aos.

Ilustracin 13: Estudiantes de pregrado matriculados18

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Fuente: Elaboracin propia basada en Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior.

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4.2.5. Marco normativo La tabla 3 presenta la relacin de decretos, leyes y convenios identificados en el anlisis del marco regulatorio y legal del sector software y servicios asociados en Colombia.
Tabla 3: Marco normativo y regulatorio del sector software y servicios asociados en Colombia

REA

DECRETO CONPES 3582. Poltica Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin CONPES 3678. Poltica de Transformacin Productiva CONPES 3620. Lineamientos de Poltica para Comercio Electrnico CONPES 3533. Bases para la adecuacin del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional Programa Vive Digital Fortalecimiento de la Industria de Tecnologas de la Informacin - FITI. Poltica Nacional de Emprendimiento LEY 1450 DE 2011. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Ley 1221 de 2008. Teletrabajo. Ley 1341 de 2009. Polticas pblicas sector de las TIC. Resolucin 3462 de 2003. Calidad para los programas de formacin. Resolucin 504 de 2010. Definiciones y requisitos para reconocimiento de los Centros de Investigacin o Desarrollo Tecnolgico Ley 788 de 2002. Art. 207-1 del Estatuto Tributario, Ley 1111 de 2006. Artculo 31. Decreto 1805 de 2010. Decreto aclaratorio 2521 de 2011 Artculo 61 y 71 de la constitucin Poltica de Colombia Decisin 351 de 1993 de la Comisin de la Comunidad Andina Ley 603 del 2000. Ley 201 de 2012 Decreto N 1360 de 1989.

Crecimiento del sector software y servicios asociados

Regulacin General de Actividades

Regulacin Tributaria y Financiera

Regulacin de Proteccin Intelectual

Regulacin de Seguridad y Proteccin al Usuario

Ley 527 de 1999. Comercio electrnico y firmas digitales. Ley 1266 de 2008 Ley 1273 de 2009. Proteccin de la informacin y de los datos

4.3. MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES


Fruto del anlisis de Benchmarking realizado se han identificado las siguientes prcticas o referencias internacionales para el sector software y servicios asociados (tabla 4).

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Tabla 4: Mejores prcticas internacionales con relacin al sector software y servicios asociados

Recursos

Apoyo pblico & privado

Mercado

Sector

Digitalizacin elevada: Acceso a computadoras por hogar: EEUU Acceso a internet: cerca del 80% Poblacin urbana: Ejemplo: India. Los profesionales estn presentes en los mercados a escala global Produccin cientfica elevada en reas de Ingeniera del software (EEUU) Impulso a la industria TI o de algn sector competitivo: Por ejemplo de BPO en India Marco legal: Lucha contra la Piratera Ejemplo: India. Ley de Tecnologas de la informacin 2000. Simplificacin sistema fiscal. Incentivos a empresas para crear centros de I+D Mxico. 2002 Organizaciones nacionales formando a expertos en transferencia de tecnologa de la universidad. Mxico. Vincula/G11. Promocin de negocios: Reduccin de corrupcin Burocracia gubernamental ineficaz ndice de competitividad: mejora de la infraestructura TI Sector terciario predominante en pases como EEUU. Orientados a la calidad: Elevado nmero de empresas con certificaciones de calidad. Especialmente en CMMI. Combinacin de modelos de calidad: Sofisticacin en la combinacin de modelos de referencia Gestin cuantitativa: Orientacin a la medida e.g. Six Sigma aplicado a la industria Software

4.4. ANLISIS FODA SINTTICO DE CARACTERIZACIN DEL SECTOR


Los resultados resumidos del anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del sector software y servicios asociados, que incluyen el anlisis de elementos relacionados con el tejido empresarial, sistema productivo y producto, tecnologa, capital humano, mercado, competencia, marco normativo y del entorno en general (aspectos socioeconmicos, culturales, etc.) se muestran en la siguiente tabla 5.
Tabla 5: Anlisis FODA de caracterizacin del sector software y servicios asociados en Colombia

SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS


Existencia de un nmero significativo de empresas del sector con alta experiencia, cercana y conocimiento, especialmente del mercado local. Experiencia empresarial en segmentos especficos (Finanzas, salud, energa). Actividad gremial-asociativa incipiente (federaciones, clsteres regionales).

Fortalezas

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Nmero relevante de profesionales y empresas certificadas bajo estndares internacionales. Existencia de programas de financiacin gubernamental para la certificacin en modelos de calidad internacional. Conexin con grupos internacionales de referencia de generacin de tecnologa. Incentivos fiscales para el desarrollo de productos basados en I+D e innovacin. Demanda creciente provocada por el despliegue de infraestructuras y el auge de las ETIC, que desarrolla tambin nuevos mercados de contenidos y servicios digitales. Mercado interno de tamao importante en relacin a los pases de su entorno. Buena imagen externa y perspectivas de atraccin de inversin. La rpida dinmica de cambio del sector a nivel de internacional genera oportunidades a partir de nichos de especializacin desatendidos a nivel mundial. Los Tratados de Libre Comercio generan mltiples oportunidades de inversin, acceso a nuevos mercados e incluso a formacin especializada. Contexto de negocios favorable, localizacin geogrfica, mercado de habla hispana y zona horaria. Existencia de talento no tcnico (ej. contenidos) que puede sumarse con el tcnico en el mercado de contenidos y servicios digitales. Empresas de pequea dimensin y con dificultades para operar en mercados globales. Bajas capacidades financieras y deficiencias en gestin. Insuficientes campeones nacionales. Actividades de I+D e innovacin casi inexistentes que repercute en la falta de actores en los primeros eslabones de la cadena de valor y en la falta producto propio. Ciclos de innovacin largos en comparacin con los de los lderes internacionales. Ausencia de visin estratgica de la industria, especializacin y priorizacin. Desalineacin de las actividades de I+D con las necesidades empresariales del sector. Formacin y capacitacin de profesionales limitada, especialmente con perfiles muy altos (PhD, MSc). Limitacin del bilingismo. Limitada capacidad de gestin de proyectos complejos. Desconocimiento, falta de confianza en el sector y falta de reconocimiento por parte del mercado. Falta de mecanismos consolidados de capital riesgo para emprendizaje. Leve decrecimiento de nuevos profesionales e insuficiente capacidad para retener talentos. Dependencia de plataformas de desarrollo cuyos cambios podran afectar a la competitividad del sector, como Saas (Software as a Service). Posicionamiento de los sectores de software y servicios de otros pases de Latinoamrica, Asia y frica. Limitada capacidad de prescripcin como sector. Competencia creciente con proveedores de Software y Servicios especializados, especialmente internacionales y multinacionales instaladas en el pas.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS ANLISIS


Del anlisis realizado del sector, las tendencias, claves de las buenas prcticas internacionales y del tejido productivo de Colombia en software y servicios, FODA, se extraen las siguientes conclusiones principales: Limitada oferta empaquetada propia, limitada especializacin, que no cuenta con ventajas competitivas significativas, tal como puede ocurrir en otros sectores (minera, por ejemplo). Una industria nacional compuesta por mayoritariamente microempresas y pequeas empresas, con masa crtica baja. Esto limita la capacidad de innovacin en productos software empaquetados, que normalmente requieren de una combinacin de capacidades multidisciplinares y unos procesos de produccin, comercializacin y explotacin complejos. Por ello, la industria nacional es fundamentalmente generalista y orientada a servicios. Capital humano que requiere de una mayor especializacin, capacitacin en gestin e integracin de disciplinas. Cultura de cooperacin limitada, industria desarticulada, falta de asociatividad, insuficiente capacidad de influencia y prescripcin en el mercado y en las administraciones como sector. Un mercado de demanda en general tambin atomizado y fragmentado, o en algunos casos todava en construccin, desconocedor de las posibilidades reales de las TI. Inversin en TIC per cpita por debajo de pases del entorno. Un negocio con ciclos cortos, alta obsolescencia tecnolgica, intensivo en conocimiento multidisciplinar, intangible, que exige innovacin e inversin en tecnologa. Existencia significativa de profesionales y empresas certificadas bajo estndares internacionales, apoyados en los programas de financiacin gubernamental para la certificacin en modelos de calidad internacional. Un considerable esfuerzo en el desarrollo de nuevos negocios vinculados al mbito de servicios y contenidos digitales, que requiere aumentar el nmero de especialistas y emprendedores en estos nuevos campos para preparar el futuro inmediato. Una insuficiencia de indicadores y datos adaptados a la medicin y evaluacin de las polticas de competitividad para el sector.

Para desarrollar una ventaja competitiva sostenida para el sector nacional de software y servicios asociados se propone emplear un conjunto de palancas de transformacin y fortalecimiento, comenzando por la especializacin regional inteligente: la especializacin en cada regin guiada en lo que hace o puede hacer mejor dependiendo de sus capacidades y de las capacidades de las regiones y pases del entorno.

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5. FOCALIZACIN REGIONAL EN SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS


5.1. LA ESPECIALIZACIN INTELIGENTE REGIONAL
Para la focalizacin en el mercado de la industria TI y la identificacin de prioridades regionales se ha propuesto una estrategia de especializacin inteligente (ilustracin 14). Estas estrategias siguen un proceso de descubrimiento y de aprendizaje que desvela en qu es o puede ser mejor una regin en el mbito de la ciencia, la tecnologa y la innovacin y descubre las reas donde una regin puede conseguir la excelencia y diferenciarse.

Ilustracin 14: Especializacin inteligente regional

Se trata de la principal palanca de desarrollo regional que contempla actualmente la Unin Europea para explotar el potencial de un territorio a travs de la innovacin y fortalecer al mismo tiempo las ventajas comparativas interregionales. Para la aplicacin de esta estrategia en el contexto Colombiano, se han seguido un proceso basado en cinco pilares: priorizar la atencin a la demanda interna de la regin, comprobar las voluntades de las regiones a travs de sus iniciativas y planes, analizar las capacidades endgenas, refrendar el anlisis con indicadores estratgicos y, aspecto clave y fundamental de la estrategia de especializacin inteligente, retroalimentacin y contraste bottom-up mediante reuniones y talleres con personas relevantes de la academia, la industria TIC, entidades de apoyo y el gobierno colombiano.

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LOS CINCO PILARES DE LA ESPECIALIZACIN INTELIGENTE REGIONAL ATENDER A LA DEMANDA. Buscar los sectores con capacidad de crecer que requieran conocimiento e innovacin TIC utilizando como referencia los identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y Programa de Transformacin Productiva, as como los planes e iniciativas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin y de los Ministerios. COMPETITIVIDAD REGIONAL. Crear un lineamiento de estos sectores con los planes de competitividad regional. CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA REGIN. Analizar las capacidades endgenas de la regin, las potencialidades y la voluntad de los actores. INDICADORES ESTRATGICOS. Refrendar el anlisis anterior comprobando las tendencias de indicadores PIB, consumo aparente e inversin extranjera directa y sus previsiones a nivel nacional e internacional para los sectores seleccionados. OPININ DE EXPERTOS. Retroalimentacin y contraste bottom-up mediante reuniones y talleres con personas relevantes de la academia, la industria TIC, entidades de apoyo y el gobierno colombiano.

El resultado ha sido por tanto fruto de un proceso participativo de co-creacin en el que han tomado parte los agentes que componen la cudruple hlice: la comunidad empresarial (tanto de la oferta como de la demanda) y entidades de apoyo, el mundo acadmico y del conocimiento, las entidades pblicas y la sociedad civil. La ilustracin 15 resume los eventos y participantes de este proceso de co-creacin.

Ilustracin 15: Proceso de co-creacin del Plan - Talleres

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En las rondas de talleres participaron 467 personas, segn la distribucin de la grfica de la siguiente ilustracin:
Talleres
180 160 140 Participantes 120 100 20,00% 80 60 40 20 0 Empresas Nmero total participantes Porcentaje 165 35,33% Universidades 86 18,42% CDT's 75 16,06% Entidades de apoyo 66 14,13% Entidades de gobierno 75 16,06% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% Porcentaje

Ilustracin 16: Distribucin de participantes en los talleres

Como consecuencia del ejercicio de este proceso, y en funcin de las capacidades del propio sector se han seleccionado unos mercados de focalizacin en cada regin. La ilustracin 17 sintetiza las prioridades seleccionadas para cada regin.

Ilustracin 17: Focalizacin sectorial sntesis de apuestas regionales

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5.2. FOCALIZACIN REGIONAL APUESTAS SECTORIALES


5.2.1. Focalizacin regional Para la priorizacin regional se han seleccionado el principal mercado prioritario de cada regin, de acuerdo a las capacidades endgenas existentes y al potencial de desarrollo del sector TI asociado a esos mercados: tamao del mercado y claves de crecimiento, principales empresas del mercado, principales empresas del sector TI, existencia de asociatividad y clsteres, capacidades endgenas de CTeI, existencia de planes e iniciativas, programas e inversiones, titulaciones y capital humano. Los resultados se han validado en talleres con representantes de la empresa, academia, entidades de apoyo, y entidades de gobierno. Como consecuencia de todo el trabajo realizado durante la elaboracin del Plan, hay una propuesta inicial sobre cules son los sectores que parecen ser los de mayor potencial en cada regin desde el punto de vista del desarrollo del sector TI, tal y como se refleja en la ilustracin 17 anterior.

5.2.2. Focalizacin regional Regin Caribe Hay una propuesta sobre cules son los sectores que parecen ser los ms interesantes en esta regin desde el punto de vista del desarrollo del sector TI: Salud, Transporte-Logstica, Turismo y Agroindustria. Desde el punto de vista de proveedores TI, es el software y los servicios TI focalizados y aplicados dentro del sector de logstica y transporte, el sector que le puede dar a la industria regional un valor agregado significativo y donde mayores perspectivas de crecimiento se vislumbran, sobre todo teniendo en cuenta la previsin de que se va a registrar un incremento de la actividad comercial del pas, ligada a los Tratados de Libre Comercio. La Regin Caribe, junto con la Regin Pacfica (en particular el puerto de Buenaventura), poseen las mejores condiciones geogrficas, econmicas, polticas, culturales y sociales para desarrollar el sector logstico y de transporte en el pas. Geogrficamente hablando, desde la Regin Caribe colombiana se puede desarrollar una gran plataforma para servir a un mercado de 1.300 millones de consumidores de Norte Amrica, Europa, el Caribe, Centro y Suramrica; su posicin geogrfica, cercana al Canal de Panam, la convierte en un nodo estratgico del comercio mundial entre Asia y las regiones anteriormente mencionadas. Por otra parte desde el Caribe Colombiano, se puede proveer de productos y servicios a 7 millones de habitantes del Caribe gracias a su posicin estratgica y sus conexiones. Desde los puertos del Caribe colombiano se realiza conexin martima con 122 pases y 459 puertos del mundo. El tiempo de conexin entre Barranquilla y puertos del mundo importantes para el comercio mundial como Coln (salida al Caribe del Canal de Panam) es de 20 a 24 horas; a Miami de 3 das y 5 horas, o Puerto Cabello (Venezuela) de 1,5 das.

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En 2011, el 67% del crecimiento del trfico martimo del pas en puertos calculado en 46,5 millones de toneladas se moviliz por los puertos de la Regin Caribe, y este ha registrado en los ltimos aos incrementos significativos que oscilan el 17% en promedio entre 2009 y 2011. Un perfil del trfico de mercancas en los puertos pblicos colombianos, muestran que el 72% corresponde a comercio exterior, mientras que el restante 28% a re- estiba, transbordos y trnsito; y es precisamente este ltimo segmento el que ms crecimiento ha aportado al crecimiento portuario nacional, y particularmente al de la regin Caribe. Para el caso del Puerto de Cartagena, los trasbordos aumentaron un 73% entre 2010 y 2011. El crecimiento del PIB ha tenido una importante relacin con el trfico de carga en los puertos, mientras en 2010 se registr un crecimiento en el flujo de mercancas en los puertos del 22% el PIB creci 5%, lo que demuestra la necesidad de ampliar la capacidad portuaria del pas en trminos de volumen de mercanca movilizada y almacenamiento, as como de optimizacin en los procesos de logstica y trazabilidad para acelerar los procesos de desarrollo econmico del pas. Respecto al comercio exterior del pas, en 2011 por los puertos del Caribe entraron o salieron el 56% de las exportaciones e importaciones del pas. Por otra parte el 80% del comercio exterior del pas se produce o tiene su destino en el interior (Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Eje Cafetero, principalmente), lo que convierte en elemento fundamental para el pas desarrollar infraestructuras multimodales de comunicacin entre el interior y los puertos. Es por esta razn que los principales desarrollos de infraestructura del pas: Ruta del Sol, Autopista de las Amricas, Rehabilitacin del Canal navegable del Ro Magdalena entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barranquilla; y rehabilitacin del corredor frreo central, tienen su punto de llegada en la Regin Caribe, razn ms para visualizar su importancia en el sector logstico y de transporte. Por otra parte en el Caribe colombiano, se encuentran presente las 15 empresas de transporte naval ms grandes del mundo, y algunas de ellas proyectan desarrollar proyectos portuarios de trnsito y re-embalaje en ciudades como Cartagena. Pero no es nicamente el transporte portuario el que representa oportunidades en el sector logstico del pas. El auge del turismo en el pas ha aumentado la oferta y demanda de transporte areo; los aeropuertos de la Regin Caribe movilizaron el 15% del trfico areo de personas en el pas en el 2012, calculado en 37,5 millones de pasajeros. La movilizacin de pasajeros por las terminales areas de la regin son las segundas ms grandes del pas, slo superadas por las del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogot, y duplican las terminales de Medelln o Cali individualmente. La puesta en marcha de Tratados comerciales entre Colombia y otros pases del mundo, proyectan triplicar el comercio exterior del pas en los prximos 5 aos, y productos como el carbn o el petrleo y sus derivados vern aumentadas sus ventas externas, generando oportunidades en el sector, ya que estos productos se movilizan desde puertos como Mamonal en Cartagena para el caso de hidrocarburos o de Santa Marta para el caso del carbn. v1.0 32

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Por otra parte, los planes de desarrollo a nivel nacional y departamental mencionan el desarrollo de puertos y su inherente impacto en el sector logstica y transporte, el Plan Nacional de Desarrollo, busca triplicar la capacidad de transporte de los puertos, y construir unos adicionales, los cuales se harn en su mayora en la Regin. Por otra parte los Planes Regionales de Desarrollo pretenden convertir al sector logstico y transporte en eje angular del desarrollo econmico de la regin. Barranquilla y Cartagena se proyectan ser importantes nodos portuarios mundiales y lderes latinoamericanos hacia 2032. Las oportunidades para desarrollar dentro de este nicho de mercado, un segmento especializado de software y TI para logstica y transporte, arrancan por el desarrollo de productos y servicios que mitigan los principales problemas del sector en la actualidad. Software y sistemas de informacin para la seguridad portuaria, simuladores de gras, remolcadores y de atraco ptimo en muelles, sistemas de prediccin de trfico en bodegas, y de movilidad en puertos, predicciones meteorolgicas y climticas, entre otras. La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin de Caribe, en la que se ha seleccionado el mercado de logstica y transporte.
Tabla 6: Resumen para la priorizacin de mercado logstica y transporte en la regin de Caribe

Mercado

Empresas de SW y servicios asociados

Tasa de crecimiento del 4,33% en los ltimos 5 aos y representa el 4,24% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). En 2011, el 67% del crecimiento del trfico martimo del se moviliz por los puertos de la Regin Caribe, con incrementos significativos que oscilan el 17% en promedio entre 2009 y 2011 (Fuente: Ministerio de Transporte). Respecto al comercio exterior del pas, en 2011 por los puertos del Caribe entran o salen el 56% de las exportaciones e importaciones del pas (Fuente: Ministerio de Transporte). Segn el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 2010, el sector terciario (comercio, servicios, sector financiero, transporte), representaba el 45,6% del PIB. 20 empresas que suponen el 2,1% del total nacional se dedican a Trasporte (Fuente: Fedesoft) El sector salud con el 17% es el principal cliente de las empresas del sector software en el Caribe colombiano a continuacin se ubican con el, 13% servicios y 12% los sectores de transporte y logstica (Fuente: Fedesoft).

Se encuentran presentes las 15 empresas de transporte naval ms grandes del mundo, y algunas de ellas proyectan desarrollar proyectos portuarios de trnsito y re-embalaje en ciudades como Cartagena (Fuente: Consorcio ETI). Transportes Snchez-Polo, Brasilia, Asicargo. Empresas sector productivo

Clster TIC.

Asociatividad

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Grupos de investigacin

Voluntad la regin

de

14 grupos de investigacin de primera categora: - Ingeniera y Calidad de Software (6) - Automtica, Control y Robtica (3) - Informtica Educativa (2) (Fuente: Titulaciones Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI). - Otros (3) Transporte y logstica y salud (Fuente: Consorcio ETI). Planes regionales de competitividad Puerto de Buenaventura. Ubicacin geogrfica (desde los puertos del Caribe colombiano se realiza conexin martima con 122 Otros pases y 459 puertos del mundo). Zona Franca Internacional de Barranquilla, como corredor logstico de comercio exterior.

Otros

1 doctorado 5 especializaciones 3 maestras 2 universitarias 12 tecnlogos 11 formacin tcnica profesional (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES) Transporte y logstica, turismo, agropecuario y agroindustria (Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad. Elaboracin: Consorcio ETI). Existe una mesa de Trabajo de Logstica (Fuente: Consorcio ETI). La universidad est liderando el Centro de Logstica y Transporte en la regin, es un centro de emprendimiento (Fuente: Consorcio ETI).

5.2.3. Focalizacin regional regin Antioquia Como consecuencia de todo el anlisis de la regin, existe una propuesta sobre cules son los sectores que parecen ser los ms interesantes para la perspectiva de software y servicios en la regin de Antioquia: Energa, BPO y Manufactura. De los tres, se ha seleccionado el sector de Energa. Este sector tiene una serie de elementos a tener en cuenta en la regin: Empresas clientes de energa en la regin: ISA, XN, Empresas Pblicas de Medelln (EPM), ISAGEN. Tambin se trabaja para empresas con filiales en otras regiones CENSEDEQ y ESSA, que son empresas filiales de EPM. Hay un Clster de Energa. Relacin entre Clster Energa y las empresas de software. La Cmara de Comercio de Medelln rene a todos los Clsteres y puede ser un buen punto de unir estrategias. No estn inventariadas todava las empresas de software que trabajen para energas, pero se est trabajando en reuniones entre clster TIC y clster energa. En cuanto a empresas del sector TI, puntualmente se identifican: o MVM: Empresa de software que ofrece servicios a empresas del sector elctrico, as como desarrollo a la medida, provee soporte a EPM, tambin ha trabajado en temas de gas. Actualmente tiene una planta de 200 empleados y es frecuente en su modelo la subcontratacin de otras miPYMEs. o Flag soluciones (desarrolla principalmente software a la medida, no tiene productos empaquetados todava).

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Axede e Intergrupo, son otras empresas que tambin ofrecen servicios al sector energtico. Respecto a grupos de investigacin se reconocen principalmente: CIEN (U.Antioquia), CIDET, COCIER, Colombia inteligente (realiza trabajos en smartgrid) y GIDATI (UPB). Las universidades con mayor recordacin entre los participantes de talleres han sido: Universidad Nacional y Universidad de Antioquia. Se reconoce que existen programas de ingeniera de sistemas y elctrica, no obstante, en particular los participantes resaltaron que posiblemente en los programas de ingeniera elctrica hablan de temas de software, pero en Ingeniera de software no hablan de elctrica. Estas universidades tienen doctorados. Algunas empresas trabajan con universidades un ejemplo de ello es MVM que ha venido trabajando proyectos con la Universidad Nacional. En el Plan de Ciencia y Tecnologa de Medelln hay una lnea especfica de energa y otra para TI. Dentro del sector energa, fundamentalmente se refiere a los segmentos de electricidad y gas. Una de las lneas de la empresa HP es Smart grid. El clster TIC, tiene enfoque hacia los smart services, salud, energa y construccin. Existen restricciones regulatorias en energa, ya que cada pas tiene una normativa explicita en estos temas. Por otra parte se menciona que el mercado energtico colombiano ha evolucionado bastante en normativa y legislacin. Particularmente la empresa MVM no ha tenido ningn inconveniente para exportar.

Alrededor de la dinmica presentada por las grandes empresas en el tema de energa, se encuentra un tejido empresarial en crecimiento y consolidacin, dedicado a la prestacin de servicios de ingeniera y a la fabricacin de equipos y materiales elctricos, cuya dinmica futura estar ligada a los procesos de internacionalizacin liderados por las grandes compaas. Bajo este panorama, el Clster Energa Elctrica, cobra vital importancia, dado que busca crear un clima de negocios en el que todos pueden mejorar su desempeo, competitividad y rentabilidad. Actualmente, ste se define como la concentracin geogrfica en Medelln y Antioquia de empresas e instituciones especializadas y complementarias en las actividades de la generacin, transformacin, transmisin, distribucin y comercializacin de la energa elctrica, las cuales interactan entre s. El clster, est compuesto mayoritariamente por microempresas (78,9%), seguido por las pequeas. En cuanto a su dinmica exportadora, el Clster Energa Elctrica en Antioquia, en 2007 export USD 87 millones. El sector elctrico genera aproximadamente el 4.5% del PIB del Departamento, segn cifras del DANE a 2011. Genera aproximadamente 30.000 empleos directos e indirectos en Antioquia. Asimismo, el departamento es el principal aportante al PIB nacional de la actividad 38, Generacin, captacin y distribucin de energa elctrica. En el sitio web Medelln Ciudad Clster, se identifican 19 empresas vinculadas al Clster Energa Elctrica, cabe resaltar que los

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promotores de esta iniciativa especifica son adems de la Alcalda y la Cmara de Comercio, el Centro de Investigacin y Desarrollo del Sector Elctrico CIDET, EPM, ISA e ISAGEN. Es decir, esta iniciativa esta soportada en grandes empresas del sector, por ejemplo: EPM es el primer distribuidor de energa en Centroamrica atendiendo al 25% de la poblacin (Salvador, Guatemala y Panam) e ISA tiene el 80% del mercado de transmisin de energa en Per y el 30% en Brasil. La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin de Antioquia, en la que se ha seleccionado el mercado de energa.
Tabla 7: Resumen para la priorizacin de mercado energa en la regin de Antioquia

Mercado

Empresas de SW y servicios asociados

Grupos de investigacin

Tasa de crecimiento del 3,02% en los ltimos 5 aos y representa el 2,25% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). Genera aproximadamente 30.000 empleos directos e indirectos en Antioquia (Fuente: DANE). Antioqua genera el 30% de la energa elctrica del pas (Fuente: Clster de Energa). Antioqua genera el 22% del PIB nacional de energa elctrica (Fuente: Clster de Energa). El sector deber multiplicar su capacidad en 3,7 (Visin 2032) para soportar el crecimiento econmico (Fuente:_Clster Energa Elctrica). MVM Flag Soluciones Axede Intergrupo., 28 grupos de investigacin de primera categora: - Ingeniera y Calidad de Software (6) - Sistemas Inteligentes (3) - Informtica Educativa (2) - Otros (17) (Fuente: Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI).

Empresas sector productivo

EPM es el primer distribuidor de energa en Centroamrica (atiende al 25% de la poblacin Salvador, Guatemala y Panam) (Fuente: EPM). ISA tiene el 80% del mercado de transmisin de energa en Per y el 30% en Brasil (Fuente: ISA).. Empresas: - EPM, ISA, XN, ISAGEN, SIRIO, SIMAC, Empresas con filiales en otras regiones: - CENSEDEQ y ESSA (EPM).

Asociatividad

Clster TIC. Clster de Energa.

Voluntad la regin

de

Energa, BPO, Manufactura (Fuente: Consorcio ETI).

Otros

Ruta N: Energa, Salud, TIC (Fuente: Ruta N). En el Plan de Ciencia y Tecnologa de Medelln existe una lnea especfica para energa (Fuente: Plan de CTI Medelln).

2 doctorados (nicos en el mbito): ingeniera elctrica Sistemas energticos 13 especializaciones 5 maestras Titulaciones 9 universitarias 16 tecnolgicas 5 formaciones tcnicas profesionales (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES) Energa, Software, Turismo (Fuente: Planes Comisiones Regionales de regionales de Competitividad. Elaboracin: competitividad Consorcio ETI). El clster TIC, tiene enfoque hacia la energa, smart services, salud y construccin. Otros

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5.2.4. Focalizacin regional regin Santander La propuesta sobre cules son los sectores que parecen ser los ms interesantes en la regin para el desarrollo del sector TI son los siguientes: hidrocarburos, petrleo y gas, salud y educacin. La Apuesta por el sector de Minera e Hidrocarburos es una estrategia de la regin para consolidar su tradicin en la industria de hidrocarburos y convertirse en un polo de desarrollo del sector petrleo, gas, biocombustibles y derivados. No se trata nicamente de incentivar las actividades de exploracin en el departamento, sino de aprovechar la infraestructura industrial y de investigacin con la que se cuenta para consolidar una red de actividades empresariales y de servicios de apoyo alrededor del negocio de la refinacin del petrleo y la produccin de combustibles. La historia petrolera colombiana comenz en Santander. La entrada en funcionamiento en 1921 del campo de La Cira-Infantas en el Magdalena Medio santandereano convirti el hasta entonces pequeo casero de Barrancabermeja en campamento de la naciente industria de hidrocarburos. En poco tiempo, esta poblacin riberea se transform en un activo puerto petrolero. La refinera de Barrancabermeja es an el principal abastecedor de los combustibles y los dems derivados del petrleo que se consumen en el pas. En Santander, los campos petrolferos que empezaron a explotarse en los aos 20 se encuentran hoy en una etapa que se conoce como recuperacin terciaria. Para extraer el petrleo que queda en esos yacimientos se requiere de mtodos ms sofisticados y costosos que los que se usan normalmente, como inyectar qumicos o vapor. Los precios actuales del crudo haran rentable la utilizacin de esos mtodos, pero se necesita desarrollar tecnologas apropiadas. La regin cuenta con centros de investigacin de excelencia, como el Instituto Colombiano del Petrleo, que est en condiciones de desarrollar estas aplicaciones tecnolgicas y de transferirlas en un futuro a otras regiones del pas y del mundo que las requieran. En cuanto al gas natural, en Colombia su distribucin por medio de redes domiciliarias se inici a comienzos de los setentas, en forma aislada, alrededor de los yacimientos encontrados en algunas regiones (Costa Atlntica, Santander, Huila y Meta, principalmente). En las dcadas siguientes se extendi la prestacin de este servicio a todo el pas y, para 2006, los usuarios de gas natural en el pas eran ms de cuatro millones, de los cuales el 98,4% corresponde a usuarios residenciales, el 1,5% a usuarios comerciales y el 0,1% a usuarios industriales, segn un informe de las empresas distribuidoras de gas natural y el Ministerio de Minas y Energa. Entre los usuarios residenciales, el 85% pertenece a los estratos 1, 2 y 3 mientras que el 15% restante corresponde a los estratos altos, siendo el estrato 6 el de menor participacin en el total (2%). Colombia posee reservas de gas estimadas en 6,7 terapis cbicos (billones de pies cbicos) y cuenta con una infraestructura de transporte cercana a los 2.800 km. En el departamento de

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Santander existen ocho empresas distribuidoras que registran una cobertura potencial promedio en sectores residenciales de 105,2% y una cobertura efectiva promedio de 83%. La importancia econmica del sector de hidrocarburos en Santander no depende nicamente de la actividad de los yacimientos que se encuentran en su territorio, sino de toda la infraestructura industrial y de la red de servicios de apoyo que se ha construido alrededor del negocio de la produccin de combustibles. Entre los requerimientos asociados a la Apuesta est un mayor aprovechamiento de los subproductos del proceso de refinacin que pueden emplearse en industrias como la de cosmticos y la de agroqumicos. Santander cuenta con infraestructura subutilizada en este sector y est buscando aprovechar mejor su potencial industrial. Al departamento le interesa incursionar tambin en los biocombustibles, una alternativa que adems de mitigar el impacto negativo en el medio ambiente ayuda a reducir la dependencia de los derivados del petrleo. As mismo, a partir de la experiencia y la infraestructura de investigacin con la que cuenta Santander, se est buscando ofrecer en otras regiones del pas y en el mundo servicios de asesora y consultora especializada. Todo esto con el objetivo ltimo de aadirle valor a una actividad de produccin primaria y desarrollar nuevos sectores que garanticen la sostenibilidad del progreso econmico de la regin. En este contexto, la industria de TI de la regin tiene en este sector de Petrleo y Minera una formidable oportunidad para desarrollarse. En la regin existe: Hay 1 Grupo de investigacin UCC que trabaja software para G Burton y Ecopetrol. La empresa TYT hace software de exploracin y explotacin para Ecopetrol El ICP Instituto Colombiano de Petrleo colabora con universidades para el desarrollo de software en el sector. Hay una universidad relacionada con Petrleo El Instituto de Investigacin de la Corrosin que apoya a la industria de hidrocarburos. Hay un Clster de petrleo en la regin pero no funciona. Hay una empresa importante ECOPETROL que puede desarrollar proyectos y asegurar una demanda.

La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin de Antioquia, en la que se ha seleccionado el mercado de minera e hidrocarburos.

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Tabla 8: Resumen para la priorizacin de mercado minera e hidrocarburos en la regin de Santander

Mercado

Empresas de SW y servicios asociados

Grupos de investigacin

Voluntad la regin

de

Tasa de crecimiento del 10,67% en los ltimos 5 aos y representa el 5,38% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). Crecimiento de la actividad de petrleo crudo y gas natural en este departamento con el 11,6% (Fuente: Cmara de Comercio de Bucaramanga). El 82% del PIB de la regin lo genera la industria petroqumica (Fuente: Compite 360 Portal de Informacin Empresarial de la Cmara de Comercio de Bucaramanga. 2012) El 75% de las exportaciones de Santander en 2012 fueron del sector petroqumico Fuente: Cmara de Comercio de Bucaramanga). La importancia econmica del sector no depende nicamente de los yacimientos en el territorio, sino de toda la infraestructura industrial y de la red de servicios de apoyo que se ha construido alrededor del negocio de la produccin de combustibles (Fuente: Consorcio ETI). Las empresas de informtica suponen el 7,3% del subsector de actividades inmobiliarias y empresariales de la regin (Fuente: Fedesoft). Santanderes agrupa al 2% del total de empresas del pas (Fuente: Fedesoft). El 67% de las empresas de software se dedican a Consultora y suministro de programas de informtica, el 22% a procesamiento de datos y el 11% a Mantenimiento y reparacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica (Fuente: Supersociedades). 28 grupos de investigacin de primera categora: - Ingeniera y Calidad de Software (4) - Bases de datos y minera (2) - Informtica Educativa (2) - Otros (20) (Fuente: Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI). Hidrocarburos, salud (Fuente: Consorcio ETI).

Ecopetrol, Meta Petroleum Limited, Occidental de Colombia, Mansarovar Energy, Equion Energa, Petrominerales Colombia, Hocol, Petrobras Colombia Limited, Perenco Colombia Limited, Canacol Energy.

Empresas sector productivo

Clster TIC. Clster de Petrleo.

Asociatividad

2 especializaciones 5 maestras 5 universitarias 13 tecnlogos Titulaciones 5 formacin tcnica profesional (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES) Transporte y logstica, turismo, agropecuario y agroindustria Planes (Fuente: Comisiones Regionales de regionales de Competitividad. Elaboracin: competitividad Consorcio ETI).

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Otros

Para el ao 2020, convertir a Santander en un polo industrial, tecnolgico y de negocios del sector petrleo, gas y biocombustibles, mediante estrategias que incentiven la instalacin en el departamento de las principales empresas productoras, de las industrias de valor agregado, de los centros de Otros investigacin y desarrollo, de los prestadores de servicios, de los proveedores de tecnologa y de las instituciones de regulacin del sector. (Fuente: Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. DNP. 2007).

La refinera de Barrancabermeja es an el principal abastecedor de los combustibles y los dems derivados consumidos en el pas. Instituto Colombiano del Petrleo en Santander. Instituto de Investigacin de la Corrosin

5.2.5. Focalizacin regional regin Cundinamarca Hay una propuesta sobre cules son los sectores que parecen ser los ms interesantes en la regin de Cundinamarca para ver cul va a ser finalmente el foco o nicho sectorial sobre el que va a apostar la regin a futuro en la Visin Estratgica de las TI: Banca y Sector Financiero, y BPO. La propuesta de sector o foco que ha sido priorizado y establecido como estratgico para esta regin con el objetivo de desarrollar la industria de TI es Banca y Sector Financiero. La industria Colombiana del software tiene oportunidades significativas en reas como el offshoring, los desarrollos a la medida, las pruebas (testing) y la adaptacin de software a mercados locales (localizing). Hay una necesidad de promover una estrategia de consultora en procesos de negocios, apoyado por las nuevas estructuras como la arquitectura orientada a servicios (Service-Oriented Architecture, SOA) y servicios Web (Web Services), para lograr agilidad de negocios. Estas afirmaciones, estn alineadas con el Estudio de Previsin Tecnolgica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados, que pretende dar orientacin sobre las tecnologas emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios econmicos y sociales. Se observan las oportunidades presentes en el sector, en funcin de las tendencias globales del mercado y nichos identificados y los tipos de productos en los cuales Colombia tiene un alto potencial de competitividad. Como resultado se percibe que el sector bancario y financiero, es sin duda uno de los principales consumidores de sector TI. Con respecto al tipo de productos estratgicos de cara al ao 2015, se encontraron los servicios como lderes en la industria colombiana, seguidos del software aplicativo, y se evidenci al software base como el producto que ser menos estratgico en un futuro. Frente a las tendencias en el sector TIC algunos expertos mencionan la necesidad de construir herramientas hardware y software especfico para sectores de mercado que han venido

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presentando cada vez mayor consumo de tecnologas. En torno a Cundinamarca hay un movimiento importante en este sector. En Bogot estn las Direcciones de los principales bancos del pas. Grupo Aval y Bancolombia; se estima que estos dos bancos colombianos tienen el 70% del negocio del pas. Los bancos invierten mucho en TICs, El crecimiento del negocio bancario en Colombia no se entiende sin el desarrollo de las TICs, por ejemplo: Bancolombia subcontrata a TATA y estos a su vez subcontratan a empresas colombianas ms pequeas. Hay software bancario abundante pero siempre existen opciones de mejora. Hay muy pocos productos colombianos para la banca: el descontento existente y los pocos productos existentes abren una oportunidad importante de negocio. Hay 1 foro asociativo en el sector: ASOBANCARIA Los bancos colombianos estn expandindose mucho a Centroamrica. Hay empresas trabajando especficamente en el sector: Heinson, Alfagl, Olimpia, Asesoftware, ODIColombia, Softmanagement, entre otros. El Banco colombiano compra software extranjero y cada da elevan ms los requerimientos para las empresas de software, por lo que es normal que exijan estndares internacionales como CMMI, en sus niveles superiores, as como gerentes de proyecto PMP, esto es uno de los grandes limitantes para realizar negocios con las mismas. A veces los propios bancos tienen sus empresas de software. Otros bancos trabajan directamente con sus grupos en la universidad.

La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin de Cundinamarca, en la que se ha seleccionado el mercado de banca y servicios financieros.
Tabla 9: Resumen para la priorizacin de mercado banca y financiero en la regin de Cundinamarca

Mercado

Tasa de crecimiento del 9,16% en los ltimos 5 aos y representa el 5,02% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). Grupo Aval y Bancolombia, acaparan Empresas el 70% del negocio del pas (Fuente: sector Asobancaria). productivo

La banca colombiana se expande y controla el 52% del mercado de Centroamrica (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala), Nicaragua): Grupo Aval Davivienda Banco de Bogot Bancolombia (Antioquia)). 23 bancos en Colombia y el 50% colombianos (Fuente: Asobancaria). Asobancaria es el gremio representativo del sector financiero colombiano. Clster TIC.

Empresas de SW y servicios asociados

Servicio de intermediacin financiera, 61 empresas, representando el 6,3% (Heinsohn, ALFA GL, TGO, Sophos, Olimpia, Asesoftware, ODI, Asociatividad Softmanagement, etc) (Fuente: Consorcio ETI). El 41% de aplicaciones desarrolladas en Colombia son para Banca y

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Finanzas (Fuente: Fedesoft).

Grupos de investigacin

Voluntad la regin

de

78 grupos de investigacin: Ingeniera y Calidad de Software (17) Informtica Educativa (11) Sistemas Inteligentes (5) Titulaciones Computacin (5) Biomdica y Bioinformtica (4) Otros (36) (Fuente: Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI). Banca, BPO, Contenidos Digitales, Salud (Fuente: Consorcio ETI). Planes regionales de competitividad

1 doctorado 24 especializaciones 11 maestras 10 universitarias 28 tecnolgicas 29 formaciones tcnicas profesionales (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES) Turismo, Agropecuario y Agroindustria, Salud (Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad. Elaboracin: Consorcio ETI).

5.2.6. Focalizacin regional regin Eje Cafetero Los planes de desarrollo de los departamentos de la regin en el desarrollo econmico y productivo han mantenido un fuerte nfasis en el fortalecimiento de los sectores agroindustria y turismo, debido a su importancia histrica y social. Por otra parte, el fortalecimiento de los servicios pblicos es tambin mencionado como fundamental para convertir al Eje Cafetero en una regin incluyente y equitativa. Las propuestas sectoriales en esta regin partan de las siguientes opciones identificadas en los talleres: biotecnologa enfocada hacia la agroindustria, turismo y smart grids. Para la regin fomentar el desarrollo y la competitividad de la agroindustria es una de las prioridades de sus planes de desarrollo, poniendo como meta la reactivacin de las actividades agrcolas y ganaderas mediante la agregacin de valor, el aprovechamiento de la biodiversidad y la sostenibilidad medio ambiental. En este sentido, es ampliamente reconocido a nivel mundial el potencial de la biotecnologa para lograr un incremento sustancial de la actividad agrcola y agroindustrial, tanto as, que varios pases desarrollados han mantenido como prioridad en sus agendas de I+D a este sector y se perfila como uno de los sectores basados en el conocimiento capaces de transformar la economa de pases en va de desarrollo. Es por ello por lo que se establece que el foco de desarrollo a futuro para la regin con el objeto de desarrollar la industria de TI puede estar en torno al desarrollo de la biotecnologa y la bioinformtica, aplicadas ambas a la actividad agrcola y agroindustrial de la regin que sobresale por su biodiversidad.

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Consecuente con esta visin el departamento de Risaralda ha definido como un subprograma estratgico de desarrollo la Ciencia, Tecnologa e Innovacin para el sector agropecuario y forestal, considerando que con la excepcin de los cultivos de Caf y Caa, que tienen una estructura de investigacin que depende de Cenicaf y Cenicaa respectivamente, se han priorizado cultivos tales como: Cacao, Fique, Aguacate, Pltano, Bananito, Ctricos, Mora, Lulo, Caa Panelera, Flores y Follajes, as como la Cadena Crnica, Lctea y la Acuacultura. Para ello el departamento busca en los prximos aos consolidar una agenda de investigacin y apoyar financieramente proyectos de transferencia tecnolgica para el mejoramiento productivo y tecnolgico de este sector. Esto es complementado con la visin que tienen los tres departamentos del eje cafetero de mejorar los niveles de competitividad del sector y desarrollar sistemas de informacin agropecuarios que permitan incidir en la articulacin de agentes, la generacin de oportunidades y la mejor focalizacin de los apoyos al sector, mejorando y haciendo ms accesibles los sistemas de informacin para la toma de decisiones y generando los ambientes propicios para que los procesos de encadenamiento productivo y agregacin de valor en el agro sean una realidad. A nivel nacional, tambin se encuentra mencin de la importancia del desarrollo biotecnolgico en las siguientes polticas, leyes y planes estratgicos del Gobierno de Colombia: la Poltica Nacional de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin (CONPES 3582); la Poltica Nacional de Biodiversidad; la Poltica Nacional para el Fomento de la Investigacin y la Innovacin; el Plan Estratgico de COLCIENCIAS, el Programa de Transformacin Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ley 1341 de 2009); el CONPES de Competitividad (1369 de 2010); la Ley de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (1341 de 2009) que establece que la investigacin y la formacin de recurso humano en TIC son una poltica de Estado; la Ley Postal (1369 de 2009); y el Plan Nacional para las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (Plan TIC). En consecuencia, el panorama de la regin para el fortalecimiento de sus actividades agrcola est alineado con las actividades de biotecnologa nacional y representan una oportunidad tanto para los pequeos empresas de base tecnolgica dedicadas a I+D que pueden captar capital de riesgo o aplicar a fondos competitivos nacionales o internacionales para la financiacin de nuevos productos de alto valor agregado basados en la agricultura y la biodiversidad, como para grandes empresas que pueden invertir a gran escala para la produccin, comercializacin y distribucin de productos biotecnolgicos. En cuanto al panorama mundial, actualmente, entre los pases lderes de Biotecnologa el mercado asciende a ms de 80 mil millones de dlares anualmente, donde Estados Unidos mantiene el liderazgo con un amplio margen sobre los dems competidores como Europa, Australia y Canad. De las actividades biotecnolgicas las ms importantes corresponden a aplicaciones de salud y agricultura, que agrupa ms del 60% de las empresas y de las

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inversiones en I+D, en tanto que las actividades de bioinformtica agrupan a menos del 10% de las empresas y la mayora de estas se ubican en el Reino Unido y Australia. En Colombia debido a las variadas posibilidades de implementacin de Biotecnologa no existe amplia informacin sobre su impacto en el mercado; sin embargo, por varios estudios se han identificado potencialidades en actividades agrcolas y de bioinformtica. En el mbito agrcola, dos de los cultivos ms representativos en la implementacin de Biotecnologa han sido los de maz y algodn, principalmente de semillas genticamente modificadas mediante investigaciones hechas en Estados Unidos y ocasionalmente Sudfrica, Argentina y Australia, y su cultivo ya se ha realizado en los principales departamentos del pas. En cuanto a bioinformtica y biologa computacional, el potencial para optimizar y mejorar la calidad de los procesos de desarrollo agropecuario, de salud y de biodiversidad ha hecho que desde el Ministerio de Agricultura y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin se mantengan programas especficos y se financien proyectos para esta actividad. Esta inversin estatal ha permitido que en el pas se consolide la base cientfica y tecnolgica para el sector. Por otra parte, en una apuesta entre Colciencias, el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, con el apoyo de Microsoft se implement en el Eje Cafetero el primer Centro de Bioinformtica y Biologa Computacional operado por las Universidades de las redes Alma mater y SUMA, y articulado con el Centro Nacional de Secuenciacin Genmica. El objetivo del centro es: Investigar, generar y aplicar conocimiento en los campo de las ciencias de la vida y computacionales, con el propsito de ofrecer servicios de procesamiento y almacenamiento de datos, desarrollo de software y apoyo cientfico y tcnico a las empresas, organizaciones pblicas, y centros y grupos de investigacin en Colombia, apoyado en la tecnologa ms avanzada disponible. En la actualidad se encuentra en su fase final de implementacin (contempla desde 2010 a 2013) con lo que se inicia un proceso con una infraestructura robusta, financiada por el Estado, para el aprovechamiento de la biodiversidad de la regin y el cumplimiento de los planes de desarrollo para el mejoramiento significativo de la actividad agrcola y agroindustrial. La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin del Eje Cafetero, en la que se ha seleccionado el mercado de agroindustria asociado a bioinformtica y biotecnologa.

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Tabla 10: Resumen para la priorizacin de mercado agroindustria (bio) en la regin del Eje Cafetero

Mercado

Empresas de SW y servicios asociados

Grupos de investigacin

Tasa de crecimiento del 1,31% en los ltimos 5 aos y representa el 6,31% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). La Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, en tercer lugar suponen un 13% del PIB de la regin y cuenta con 75 empresas constituidas formalmente (Fuente: DANE). Casi el 80% de la tierra se dedica a cultivos agrcolas y concretamente sobre el caf gira la economa rural de la regin (Fuente: Perfil econmico del Eje Cafetero. Anlisis con miras a la competitividad regional. Munich Personal RePEc Archive. 2013. Mejia Cubillos, Javier). El agropecuario, es el quinto sector de mayor demanda de software con un 8% (Fuente: Fedesoft). 22 empresas que suponen el 2,3% del total nacional (Fuente: Fedesoft). El 25% se dedican a software a la medida y el 24% tienen un software empaquetado. Empresas: Apolo, Surtifacil, Insoft. 12 grupos de investigacin: - Ingeniera y Calidad de Software (3) - Bioinformtica (2) - Bases de Datos y Minera (2) - Otros (5) (Fuente: Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI). Turismo, Smart grids, Agroindustria (Fuente: Consorcio ETI).

Empresas sector productivo

Federacin Nacional de Cafeteros Cenicaf Natuaroma Colanta Normady Asociaciones de Pltano y horticultores, cafs especiales. Asufrocol, cadena de hierbas aromticas, comestibles Mapy, Pasabocas Paty, Grupo Luker, Zona francas, jabonera Ada.

Clster de Biotecnologa. Clster TIC.

Asociatividad

Titulaciones

Voluntad la regin

de

Planes regionales de competitividad -

Regin ms biodiversa de Colombia. Otros Otros

5 especializaciones 5 maestras 7 universitarias 10 tecnolgicas 8 formaciones tcnicas profesionales (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES). Agropecuario y Agroindustria, Turismo (incluido Salud), Software Agroindustria: Implementar un Sistema de Informacin Geogrfico, Socioeconmico, Agropecuario y Ambiental del Departamento de Caldas, como medio de apoyo a la toma de decisiones. Terminar de Implementar el sistema de informacin geogrfica del departamento. Fortalecer tcnicamente los sistemas de informacin del sector agropecuario (Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad.). Centro de Bioinformtica y Biologa Computacional de Colombia

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5.2.7. Focalizacin regional regin Pacfico Como consecuencia de todo el trabajo realizado durante la elaboracin del Plan, hay una propuesta inicial sobre cules son los sectores que parecen ser los de mayor potencial en la regin desde el punto de vista del desarrollo del sector TI: agroindustria, manufacturas y salud. Con el fin de homologar los sectores estratgicos para el Valle del Cauca, se tomaron como insumo los diferentes ejercicios de planeacin estratgica de la regin como son: la Agenda Interna, el Plan Regional de Competitividad, el Plan Maestro del Valle y el Plan Estratgico de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. A ello se aade el resultado del ejercicio estratgico realizado en las rondas de talleres. Como resultado de todo ello, los sectores estratgicos en la regin son agro (agroindustria), industria manufacturera (moda, metalmecnica, papel y cartn) y servicios (infraestructura y logstica, servicios, salud y bienestar, industrias culturales). Esta apuesta es presentada por la Alianza Valle Internacional, un esfuerzo institucional del Valle del Cauca interesada en el aprovechamiento por parte de los empresarios de los diferentes acuerdos internacionales que Colombia ha firmado, suscrito y est negociando actualmente. Con esta alianza, el tejido empresarial vallecaucano va a conocer, preparar y aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales. Lgicamente una apuesta de esta naturaleza debe ser considerada. Como se puede observar, el sector agroindustrial aparece referenciado como la primera apuesta estratgica del Valle, y es considerado el foco estratgico en torno al cual puede disearse la estrategia de desarrollo del sector TI en la regin. Aparecen tambin la industria manufacturera y el sector Salud, corroborando plenamente los resultados obtenidos en este trabajo. Dentro de este sector agroindustrial, se concentra actualmente en tres productos, en los que ocupa diferentes posiciones sobre el total nacional: caa de azcar (1), pltano (6), maz tecnificado (2). En otros productos, la regin se destaca como productora de sorgo (2), soya (2) o caf (6). Dentro del portal SIEMBRA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano, se hace una clasificacin de las distintas cadenas agroindustriales que se priorizan en cada uno de los Departamentos de la Regin, teniendo en cuenta los cinco principales productos reportados por Agronet y por la ENA 2011, los productos priorizados en los planes de desarrollo y los departamentos asociados en las agendas de investigacin por cadena. La siguiente tabla resume el anlisis de capacidades endgenas para la regin Pacfico, en la que se ha seleccionado el mercado de agroindustria.

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Tabla 11: Resumen para la priorizacin de mercado agroindustria en la regin Pacfico

Mercado

Empresas de SW y servicios asociados

Grupos de investigacin

Voluntad la regin

de

Tasa de crecimiento del 1,31% en los ltimos 5 aos y representa el 6,31% del PIB nacional en 2011 (Fuente: DANE). El sexto sector de la regin con el 8,2% de aportacin al PIB (Fuente: DANE). Las industrias manufactureras suponen el 17,6% del PIB regional (Fuente: DANE). Entre el sector agropecuario y de industria suman el 19,6% del empleo generado. Un 8% de las empresas de software estn ubicadas en la regin Pacfico (Fuente: Fedesoft). 22 empresas que suponen el 2,3% del total nacional (Fuente: Fedesoft) dedicadas al sector Agropecuario. SIO, Open Systems, Parquesoft, Carvajal, IPSoft. 21 grupos de investigacin de primera categora: - Ingeniera y Calidad de Software (4) - Biotecnologa y bioinformtica (3) - Bases de datos y minera (2) - TIC (2) - Otros (10) (Fuente: Colciencias. Elaboracin Consorcio ETI). Salud, agroindustria, manufacturas (Fuente: Consorcio ETI).

Empresas sector productivo

COLOMBINA S.A., ALIMENTOS CRNICOS S.A.S., INGENIO DEL CAUCA S A, INGENIO PROVIDENCIA S.A., RIOPAILA CASTILLA S,A, MANUELITA S A, JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS BAXTER S.A.

Asociatividad

Clster TIC. Clster de Agroindustria y un par de centros tecnolgicos como CEICAA, AZUCAA.

Titulaciones

9 especializaciones 7 maestras 8 universitarias 16 tecnlogos 5 formacin tcnica profesional (Fuente: Ministerio de Educacin Nacional. SNIES)

Otros

agropecuario y agroindustria, turismo, software (Fuente: Planes Comisiones Regionales de regionales de Competitividad. Elaboracin: competitividad Consorcio ETI). Centro Regional de Productividad e Agenda Interna, el Plan Regional de Innovacin del Cauca, CREPIC. Competitividad, el Plan Maestro del Tecnoparque nodo Cali, entre cuyas Valle y el Plan Estratgico de Ciencia, lneas se encuentra la biotecnologa. Otros Tecnologa e Innovacin CIAT (Centro Internacional de Agricultora Tropical)

5.2.8. Mercados priorizados nacionalmente: gobierno, salud y turismo Adems, en este proceso se han identificado tres mercados comunes a todas las regiones, en cuanto que han aparecido de manera significativa en todas las regiones como mercados de inters preferente para el sector de TI. Se trata de los mercados de gobierno, salud y turismo. Aunque se trata de mercados supra-regionales y que, por tanto, no se han contemplado en la especializacin regional, se recomienda para estos mercados el diseo de polticas especficas de fomento de la participacin del sector en su desarrollo.

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6. PLANES DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADOS


En los Planes Estratgicos de Mercadeo y Ventas Regionales (PEMVR) se ha hecho una apuesta de focalizacin regional, determinando los focos que se entienden prioritarios para poder desarrollar la industria TI competitiva en cada una de las 6 regiones analizadas (Antioquia, Caribe, Cundinamarca, Eje Cafetero, Pacifico y Santander). Y con esta focalizacin en mente, pero sin olvidar otros sectores estratgicos en cada regin, se han desarrollados los Planes de Mercadeo y Ventas Regionales, cuyo objetivo no es otro que intentar dinamizar y potenciar el sector TI en cada una de estas regiones y por ende en el conjunto del pas. Cada Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas Regional se articula sobre una serie de elementos de partida (vase ilustracin 18): a) Anlisis del sector TI, sus focos de especializacin y los planes e iniciativas existentes que puedan afectar o contribuir a su desarrollo. b) Objetivos estratgicos por regin, a partir del anlisis y diagnstico del sector TI y su contexto. c) Objetivos operativos y planes de accin, que permitan desarrollar los objetivos estratgicos. d) Indicadores de desempeo para medir el avance de los objetivos operativos. e) Indicadores de resultado.

Ilustracin 18: Despliegue de los PEMVR

El PEMVR debe servir para marcar las directrices a todos los agentes pblicos y privados presentes en la Regin, de manera que con ellos se puedan alcanzar los objetivos de desarrollo del sector TI. Las particularidades de cada Regin (con desigual grado de desarrollo socioeconmico, empresarial y del propio sector TI) obligarn a que los objetivos, lneas de

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actuacin y resultados esperados que se definen en su correspondiente PEMVR sean acordes a la propia realidad y expectativas de cada regin.

6.1. ANLISIS SECTOR TI


La seccin 4.5 anterior resume, del anlisis realizado del sector, de las tendencias, de las claves de las buenas prcticas internacionales, del tejido productivo de Colombia en software y servicios, y del FODA, las conclusiones principales (tabla 12):
Tabla 12: Resumen del anlisis y diagnstico del sector software y servicios asociados

Anlisis Limitada oferta empaquetada propia, limitada especializacin, sin ventajas competitivas significativas. Microempresas y pequeas empresas nacionales; industria atomizada. Capital humano que requiere ms especializacin y capacitacin en gestin. Industria desarticulada y limitada cultura de cooperacin. Mercado de demanda en general tambin atomizado y fragmentado, inversin per cpita en TI inferior a pases del entorno. Negocio con ciclos cortos que exige innovacin e inversin en tecnologa. Existencia significativa de profesionales y empresas certificadas. Esfuerzo notable en el desarrollo de nuevos negocios vinculados a servicios y contenidos digitales. Insuficiencia de indicadores y datos adaptados.

6.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS


Para el desarrollo y articulacin de los Planes regionales se han identificado tres tipos de objetivos estratgicos para superar las brechas y potenciar las oportunidades: 1. Incremento de la competitividad y apuesta por la innovacin de las empresas del sector, que permita la construccin de una propuesta de valor ms sofisticada y ms adaptada al conocimiento especfico del negocio en el mercado destino. 2. Articulacin y potenciacin de las empresas del sector TI a travs de la asociatividad y la cooperacin, primero intra-sectorial y posteriormente cross-sectorial, para proporcionar soluciones conjuntas en el mercado e incrementar progresivamente el

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tamao y las capacidades para construir propuestas de valor ms complejas, que es lo que el mercado demanda cada vez ms. 3. Promocin de las empresas del sector en el mercado para potenciar el co-desarrollo conjunto con clientes de estas nuevas propuestas de valor. La innovacin, la coopeticin (cooperacin y competicin) y el co -desarrollo conjuntamente con el mercado son los elementos claves que los Planes desarrollan como vas complementarias a la especializacin. Para cada una de las regiones de estudio se han establecido estos objetivos y se han desplegado a travs de lneas de accin (ilustracin 19).

Ilustracin 19: Despliegue de los objetivos PEMVR en Lneas de Accin19

6.3. OBJETIVOS OPERATIVOS Y PLANES DE ACCIN


Para la implementacin operativa de los objetivos estratgicos y de las lneas de accin se han analizado un conjunto de palancas (tabla 13) y, de ellas, se han seleccionado en cada regin las que se han considerado esenciales para alcanzar los objetivos.
Tabla 13: Listado de posibles palancas de actuacin para la implementacin de los Planes

Intercambios de investigadores

19

Fuente: elaboracin propia

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Formacin y capacitacin gestin (direccionamiento, innovacin, proyectos, I+D, mercadeo, bilingismo, etc.) Interconexin con agentes de I+D Cualificacin y certificaciones Prospectiva mercado y benchmarking competencia Vigilancia y prospectiva Buenas prcticas casos de xito Apropiacin herramientas de innovacin y desarrollo tecnolgico Hibridacin oferta demanda y co-desarrollo con clientes Foros intra y cross sectoriales; think-tanks Plataformas tecnolgicas Gestin programas piloto Gestin financiacin e incentivos Foros y mecanismos Business Angels / Venture Capital Sensibilizacin y fomento de la demanda Oficinas comerciales Alianzas y convenios cooperacin Misiones Fortalecimiento asociaciones y clsteres Eventos Marketing, comunicacin y medios Observatorios

Habra que reconocer que cabra aadir otras palancas, si bien por simplificacin en un proceso que es todava incipiente se ha preferido limitar su nmero. Adems, posiblemente resulte ms crtico el efecto combinado de estas palancas para alcanzar los objetivos previstos en los Planes. En todo caso, estos Planes funcionarn dentro de un contexto regional y durante la ejecucin de los mismos se requerir actuar con flexibilidad, modulando y ajustando dinmicamente las acciones y sincronizndolas con las propias estrategias que se desarrollen en cada regin. v1.0 51

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6.3.1. Plan de accin: regin Caribe - Atlntico A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 15 se desarrolla el Plan de Accin de la regin Caribe Atlntico, para un periodo de 3 aos.
Tabla 14: Plan de Accin en la regin de Caribe - Atlntico

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Desarrollo de Programas de Integracin de Plataformas Tecnolgicas ofrecidas por la Industria TI local con los sistemas de informacin de las grandes empresas

COSTOS (US$)

$ 80.000

LE 1 Desarrollo y Diversificacin de Productos y Servicios

A2.- Programa de acompaamiento al desarrollo de Buenas Prcticas de Produccin de Software A3.- Benchmarking de productos TI para sectores logstica y transporte A4.- Creacin de un Think Tank tecnolgico, respecto a las tendencias del sector a nivel mundial y nacional A5.- Programa de capacitacin a empresarios TI para conocimiento de normatividad, y procedimiento para acceso a mercados internacionales

$ 100.000 $ 200.000 $ 20.000

$ 150.000

OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin 60%

LE 2 Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados Destinos

A6.- Documentacin y presentacin de casos de xito de productos y servicios TI de la Regin A7.- Programa de asesora para la apertura de canales de venta, distribucin y comercializacin A8.- Misiones Tecnolgicas y de negocios a mercados estratgicos nacionales e internacionales A9.- Programas de Gestin de Innovacin

$ 20.000 $ 70.000

$ 200.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 200.000

LE 3 Eficiencia Interna e Innovacin en los Procesos

LE 4 Desarrollo humano y Profesional de Personas (Capacitacin/Formaci n)

A10.- Programa de implementacin de modelos y metodologas de calidad CMMI, IT-Mark, etc. A11.- Desarrollo de Programa de I+D+i del sector bajo el concepto de Innovacin Abierta A12.- Programa de formacin de gerentes y gestores de proyectos A13.- Consejo Regional de TI del Caribe, que establezca dilogo con la academia para definir perfiles de profesionales segn requerimientos del mercado

$ 80.000

$ 1.920.000 OE 2 - Potenciacin del Sector TI: Fortalecimiento del clster productivo 30% LE 5 Incremento de la Masa Crtica Empresarial LE 6 Desarrollo de A14.- Programa de Emprendimiento dinmico innovador de empresas TI en la regin. A15.- Ruedas de Negocios TI A16.- Programa de Conferencias y dilogo sobre el sector TI en la Regin Caribe A17.- Fondo de Inversin de capitales de riesgo $ 300.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

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OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS
Colaboraciones/Alianz as

ACCIONES
A18.- Alianzas Estratgicas con las Sociedades Portuarias a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI en los puertos A19.- Alianzas Estratgicas con las Zonas Francas a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI en Zonas Francas A20.- Alianzas Estratgicas con los Parques Industriales, a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI en Parques Industriales A21.- Alianzas estratgicas con agencias pblicas y privadas de promocin del sector TI A22.- Programa de gobernanza para el Clster TIC del Caribe.

COSTOS (US$)

$ 50.000

$ 50.000

$ 50.000

$ 100.000 $ 110.000 $ 960.000

OE 3 Promocin del sector 10%

LE 7 Consolidacin y Proyeccin de la Articulacin del Sector TI

A23.- Plan de medios para la promocin de la marca Producto TI del Caribe

$ 320.000

$ 320.000 TOTAL $ 3.200.000

6.3.2. Plan de accin: regin Antioquia A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 14 se desarrolla el Plan de Accin de la regin de Antioquia, para un periodo de 3 aos.
Tabla 15: Plan de Accin en la regin de Antioquia

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Realizar el seguimiento constante de tendencias de mercado de Energa y BPO y soluciones TI para los mismos, con el desarrollo de estudios de mercado. A2.- Proveer a travs de bases de datos, informacin puntual sobre potenciales clientes de los mercados identificados, Energa y BPO, y sus necesidades en materia de TI. A3.-Fortalecer los procesos de mercadeo empresarial, a travs de una oficina de fomento a la comercializacin de productos TI de Antioquia. Esta entidad deber prestar asistencia en diseo de imagen y proteccin intelectual al producto TI, as como formacin

COSTOS (US$)

OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin

LE 1. Desarrollo y Diversificacin de Productos/Servicios

$ 450.000

$ 450.000

LE 2. Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados

$ 216.000

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OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
en ventas al personal de las empresas de la regin.

COSTOS (US$)

A4.- Potenciar el proceso de visibilidad internacional a travs del desarrollo de marca pas TI. A5.-Programa de incentivos a la empresa TI exportadora, tales como, exenciones fiscales. A6.- Ejecutar un proceso de consultora que permita evidenciar las debilidades y fortalezas en materia de infraestructura tecnolgica, tales como Data Center o Centros de Procesamiento LE 3. Eficiencia Interna e de Datos, para poder desarrollar los productos Innovacin en los definidos. procesos A7.- Ejecutar un programa piloto de fortalecimiento interno, basados en la ejecucin de planes estratgicos para las empresas TI de Antioquia. A8.- Ejecutar un proceso de certificacin internacional a nivel de empresa, producto y LE 4. Desarrollo recurso humano regional. humano y profesional A9.- Realizar procesos de intercambio doctoral de las personas entre la comunidad educativa y empresarial de la regin de Antioquia. A10.- Fortalecer los programas de LE 5. Incremento de la emprendimiento de la regin TI y potenciar masa crtica empresarial instituciones como Parque E y Ruta N. A11.- Realizar eventos locales de networking para fomentar relaciones entre empresarios de la regin. A12.- Ejecutar un programa piloto de LE 6. Desarrollo de apadrinamiento, entre las grandes empresas de colaboraciones/alianzas software de la regin y spin-off o microempresas nacientes. A13.- Programa de incentivos a grandes empresas que contraten a micro y pequeas empresas de TI. A14.- Realizar anualmente un evento de carcter internacional en la ciudad de Medelln, en torno a las ltimas tendencias en modelos de negocio para el sector TI. A15.- Establecer un programa de financiacin, destinado a cubrir gastos de movilizacin a ferias internacionales donde los empresarios de Antioquia puedan exponer sus productos de TI.

$ 72.000 $ 72.000

$ 180.000

$ 180.000

$ 90.000

$ 90.000 $ 1.800.000

$ 270.000

OE 2 - Potenciacin del Sector TI

$ 270.000

$ 180.000

$ 180.000 $ 900.000

OE 3 Promocin del sector

LE 7. Consolidacin y proyeccin de la articulacin del sector TI

$ 150.000

$ 150.000 $ 300.000

TOTAL

$ 3.000.000

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6.3.3. Plan de accin: regin Cundinamarca A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 16 se desarrolla el Plan de Accin de la regin de Cundinamarca, para un periodo de 3 aos.
Tabla 16: Plan de Accin en la regin de Cundinamarca

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Generar planes de especializacin en las empresas del sector TI de la regin, a travs de las innovacin en producto. A2.- Programas de certificacin de las empresas y homologacin normativa. A3.- Benchmarking con mejores pases y el comportamiento del Sector TI A4.- Desarrollar programas de vigilancia comercial permanente que permita conocer el comportamiento del mercado mundial. A5.- Generacin de metodologas concretas de estrategia de creacin de productos. Benchmarking con iniciativas Telcos. A6.- Generacin de iniciativas de diferenciacin a los productos. A7.- Anlisis de la demanda para el manejo de informacin. Generar propuestas que permitan interactuar desde el punto de vista de la demanda. Generar lneas de trabajo vinculadas con la demanda para fortalecer la comercializacin de productos del sector TI. A8.- Gestin de la innovacin de las empresas, con programas de investigacin a las empresas A9.- Programa de calidad para estandarizar los productos de las empresas. A10.- Fortalecer el desarrollo de marketing orientado al cliente a travs de la innovacin. A11.- Generacin de foros empresariales A12.- Conocimiento de productos y servicios y mercados a atender por parte de la gestin gerencial. A13.- Fortalecer la visin de los cargos gerenciales. A14.- Desarrollar talleres de capacitacin de mejores prcticas ITIL con componentes de benchmarking. A15.- Promover el software en la MiPYME de otras verticales distintas al sector financiero y de servicios de outsourcing. A16.- Generar alianzas para competir en mercados internacionales.

COSTOS (US$)

$ 128.000 $ 128.000 $ 128.000 $ 192.000

LE 1 Desarrollo y Diversificacin de Productos y Servicios

$ 192.000 $ 192.000

LE 2 Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados Destinos OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin LE 3 Eficiencia Interna e Innovacin en los Procesos

$ 192.000

$ 128.000 $ 128.000 $ 128.000 $ 76.800 $ 76.800 $ 76.800 $ 76.800

LE 4 Desarrollo humano y Profesional de Personas (Capacitacin/Forma cin)

$ 76.800 $ 1.920.000

OE 2 - Potenciacin del Sector TI:

LE 5 Incremento de la Masa Crtica

$ 96.000

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OBJETIVOS
Fortalecimiento del clster productivo

LNEAS ESTRATGICAS
Empresarial

ACCIONES
A17.- Creacin de un Centro de servicios TI que promueva la demanda y fortalezca la oferta. A18.- Promover la generacin de polticas pblicas de largo plazo, seguridad y estabilidad a las empresas del sector. A19.- Programas pblicos para apoyo al sector. A20.- Promover la conformacin de incubadoras, programas de fortalecimiento que apoyen el incremento del tejido empresarial del sector TI. A21.- Fortalecer redes de subcontratacin que beneficien un acercamiento con empresas grandes y agentes de gobierno. A22.- Generar programa de proveedores, que a travs de redes de proveedores de empresas colombianas puedan acceder a otros clientes/mercado. A23.- Preparar a los empresarios para procesos de contratacin interna como parte del fortalecimiento de procesos internos en las empresas del sector A24.- Desarrollar trabajos interclster dentro de la regin. As como la interaccin con otros sectores. A25.- Ruedas de negocios, que promueva la evolucin de las empresas nacionales. A26.- Ruedas de negocios focalizadas a sectores de industriales de finanzas y servicios de outsourcing. A27.- Creacin de un Observatorio del sector TI regional A28.- Programa de apropiacin TI a la comunidad y MiPYME A29.- Planes de comunicacin con agentes relacionados con el sector TI en la regin, que permitan fortalecer y promover la oferta. A30.- Generacin de planes rpidos en emprendimientos del sector TI regional. A31.- Promocin de certificacin de casas matriz a las empresas del sector. A32.- Promover planes para la asociatividad con la finalidad de crecer dentro de las instancias gubernamentales normativas. A33.- Generar programas de conocimiento constante del ambiente normativo para inversin. A34.- Generar programas de enseanza en el uso de TIC para cargos gerenciales en la pequea y mediana empresa.

COSTOS (US$)
$ 96.000 $ 96.000 $ 96.000 $ 96.000

$ 120.000

$ 120.000

LE 6 Desarrollo de Colaboraciones/Alian zas

$ 120.000

$ 120.000 $ 960.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000

OE 3 Promocin del sector

LE 7 Consolidacin y Proyeccin de la Articulacin del Sector TI

$ 32.000

$ 32.000 $ 320.000

v1.0

56

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS
TOTAL

ACCIONES

COSTOS (US$)
$ 3.200.000

6.3.4. Plan de accin: regin Eje Cafetero A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 17 se desarrolla el Plan de Accin de la regin del Eje Cafetero, para un periodo de 3 aos.
Tabla 17: Plan de Accin en la regin de Eje Cafetero

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Estudio de anlisis mundial de productos de software y servicios asociados para biotecnologa. A2.- Diseo y desarrollo de programas para la integracin tecnolgica de productos entre empresas. A3.- Diseo de un programa de articulacin entre la academia el centro de bioinformtica y las empresas para la generacin de productos. A4.- Creacin de un Think Tank tecnolgico, para la orientacin estratgica de los enfoques de productos biotecnolgicos y bioinformticos de la regin. A5.- Programa de fortalecimiento de las actividades de formulacin de proyectos, incorporacin de buenas prcticas de ejecucin de proyectos y desarrollo de planes de negocio de las empresas del sector. A6.- Construccin de una red de inversionistas y agencias de fomento para la creacin de nuevos productos. A7.- Programa de capacitacin a empresarios TI para conocimiento de normatividad, propiedad intelectual y procedimiento para acceso a mercados internacionales A8.- Levantamiento de informacin y documentacin de los productos y servicios TI de la Regin, y presentacin de casos de xito. A9.- Consolidacin de un capitulo especializado para el sector del programa ZEIKY en articulacin con PROEXPORT y las Cmaras de comercio de la regin para la asesora en apertura de canales de venta, distribucin y comercializacin. A10.- Misiones Tecnolgicas y de negocios a

COSTOS (US$)

$ 100.000

$ 200.000

$ 80.000

LE 1 Desarrollo y Especializacin de Productos / Servicios

$ 20.000

OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin

$ 350.000

$ 100.000

$ 150.000

LE 2 Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados Destinos

$ 90.000

$ 50.000

$ 200.000

v1.0

57

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
mercados estratgicos nacionales e internacionales A11.- Diseo y desarrollo de un programa para la Gestin de Innovacin empresarial. A12.- Diseo y desarrollo de un programa de implementacin de modelos y metodologas de calidad CMMI, IT-Mark, TSP, etc. A13.- Desarrollo de Programa de I+D+i del sector bajo el concepto de Innovacin Abierta A14.- Diseo y desarrollo de un programa de formacin de gerentes y gestores de proyectos A15.- Consejo Regional de TI del Eje Cafetero, que establezca dilogo con la academia para definir perfiles de profesionales segn requerimientos del mercado A16.- Alianza con las administraciones departamentales y municipales para la consolidacin del bilingismo. A17.- Disear y desarrollar un observatorio laboral de TI de la regin. A18.- Disear y desarrollar un programa para la vinculacin de profesores visitantes, movilidad acadmica y transferencia tecnolgica para la incorporacin de alto conocimiento a las empresas con nfasis en los segmentos de mercado identificados. A19.- Articulacin y enfoque de los programas y entidades dedicadas al Emprendimiento TI en la regin. A20.- Organizacin de ruedas de Negocios TI A21.- Creacin de un fondo de Inversin de capitales de riesgo y una red de inversionistas ngeles. A22.- Consolidacin de mecanismos de encuentro asociativo permanentes de las empresas, academia, gobierno y otras entidades del sector en la regin. A22.- Alianzas estratgicas con instituciones de Biotecnologa nacionales e internacional bajo convenios para el desarrollo de proyectos TI A24.- Alianzas estratgicas con instituciones de los sectores turismo y Smart cities objetivos del plan. A21.- Alianzas estratgicas con agencias pblicas y privadas de promocin del sector TI

COSTOS (US$)

$ 150.000 $ 200.000

LE 3 Eficiencia Interna e Innovacin en los Procesos

$ 80.000

$ 150.000

$ 30.000

LE 4 Desarrollo humano y Profesional de Personas (Capacitacin / Formacin)

$ 20.000 $ 40.000

$ 100.000

$ 2.110.000 $ 80.000 $ 200.000 $ 80.000

LE 5 Incremento de la Masa Crtica Empresarial

OE 2 - Potenciacin del Sector TI: Fortalecimiento del clster productivo LE 6 Desarrollo de Colaboraciones/Alianzas

$ 200.000

$ 50.000

$ 30.000

$ 30.000 $ 670.000

v1.0

58

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS
LE 7 Consolidacin y Proyeccin de la Articulacin del Sector TI

ACCIONES
A22.- Programa de gobernanza para el Clster TIC del Tringulo del Caf. A23.- Programa de comunicacin y promocin del distintivo Producto/ Servicio TI del Eje Cafetero.

COSTOS (US$)
$ 70.000 $ 350.000 $ 420.000

OE 3 Promocin Institucionalidad Asociativa

TOTAL

$ 3.200.000

6.3.5. Plan de accin: regin Santander A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 18 se desarrolla el Plan de Accin de la regin de Santander, para un periodo de 3 aos.
Tabla 18: Plan de Accin en la regin de Santander

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Estudio de anlisis mundial de productos de software y servicios asociados para el sector Hidrocarburos. A2.- Diseo y desarrollo de programas para la integracin tecnolgica de productos entre empresas. A3.- Diseo de un programa de articulacin entre la academia, centros de investigacin en hidrocarburos y las empresas para la generacin de productos. A4.- Creacin de un Think Tank tecnolgico, para la orientacin estratgica de los enfoques de productos dedicados a satisfacer la demanda del sector de hidrocarburos. A5.- Programa de fortalecimiento de las actividades de formulacin de proyectos, incorporacin de buenas prcticas de ejecucin de proyectos y desarrollo de planes de negocio de las empresas del sector TI. A6.- Construccin de una red de inversionistas y agencias de fomento para la creacin de nuevos productos. A7.- Programa de capacitacin a empresarios TI para conocimiento de normatividad, propiedad intelectual y procedimiento para acceso a mercados internacionales A8.- Levantamiento de informacin y documentacin de los productos y servicios TI de la Regin, y presentacin de casos de xito.

COSTOS (US$)

$ 120.000

$ 230.000

$ 30.000

LE 1 Desarrollo y Especializacin de Productos / Servicios OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin

$ 50.000

$ 400.000

$ 150.000

LE 2 Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados Destinos

$ 200.000

$ 90.000

v1.0

59

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A9.- Documentacin y presentacin de casos de xito de productos y servicios TI de la Regin. A10.- Misiones Tecnolgicas y de negocios a mercados estratgicos nacionales e internacionales A11.- Diseo y desarrollo de un programa para la Gestin de Innovacin empresarial. A12.- Diseo y desarrollo de un programa de implementacin de modelos y metodologas de calidad CMMI, IT-Mark, TSP, etc. A13.- Desarrollo de Programa de I+D+i del sector bajo el concepto de Innovacin Abierta A14.- Diseo y desarrollo de un programa de formacin de gerentes y gestores de proyectos A15.- Consejo Regional de TI de Santander, que establezca dilogo con la academia para definir perfiles de profesionales segn requerimientos del mercado A16.- Alianza con las administraciones departamentales y municipales para la consolidacin del bilingismo. A17.- Disear y desarrollar un observatorio laboral de TI de la regin. A18.- Disear y desarrollar un programa para la vinculacin de profesores visitantes, movilidad acadmica y transferencia tecnolgica para la incorporacin de alto conocimiento a las empresas con nfasis en los segmentos de mercado identificados. A19.- Articulacin y enfoque de los programas y entidades dedicadas al Emprendimiento TI en la regin. A20.- Organizacin de ruedas de Negocios TI A21.- Creacin de un fondo de Inversin de capitales de riesgo y una red de inversionistas ngeles. A22.- Consolidacin de mecanismos de encuentro asociativo permanentes de las empresas, academia, gobierno y otras entidades del sector en la regin. A23.- Alianzas estratgicas con instituciones dedicadas al sector de hidrocarburos nacionales e internacionales bajo convenios para el desarrollo de proyectos TI A24.- Programa de gobernanza para el Clster TI de Santander. A25.- Programa de comunicacin y

COSTOS (US$)

$ 50.000

$ 250.000 $ 200.000 $ 300.000

LE 3 Eficiencia Interna e Innovacin en los Procesos

$ 80.000

$ 150.000

$ 30.000

LE 4 Desarrollo humano y Profesional de Personas (Capacitacin / Formacin)

$ 20.000 $ 40.000

$ 100.000

$ 2.490.000 $ 80.000 $ 200.000 $ 80.000

LE 5 Incremento de la Masa Crtica Empresarial OE 2 - Potenciacin del Sector TI: Fortalecimiento del clster productivo LE 6 Desarrollo de Colaboraciones/Alianzas

$ 200.000

$ 50.000

$ 610.000 OE 3 Promocin Institucionalidad Asociativa LE 7 Consolidacin y Proyeccin de la Articulacin del Sector $ 70.000 $ 30.000

v1.0

60

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS
TI

ACCIONES
promocin del distintivo Producto/ Servicio TI del Santander.

COSTOS (US$)

TOTAL

$ 100.000 $ 3.200.000

6.3.6. Plan de accin: regin Pacfico A continuacin, y a modo de resumen, en la tabla 19 se desarrolla el Plan de Accin de la regin Pacfico, para un periodo de 3 aos.
Tabla 19: Plan de Accin en la regin de Pacfico

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES
A1.- Desarrollo de Programas de Integracin de Plataformas Tecnolgicas ofrecidas por la Industria TI local con los sistemas de informacin de las grandes empresas

COSTOS (US$)

$ 80.000

LE 1 Desarrollo y Diversificacin de Productos y Servicios

A2.- Programa de acompaamiento al desarrollo de Buenas Prcticas de Produccin de Software A3.- Benchmarking de productos TI para sectores Agroindustriales A4.- Creacin de un Think Tank tecnolgico, respecto a las tendencias del sector a nivel mundial y nacional A5.- Programa de capacitacin a empresarios TI para conocimiento de normatividad, y procedimiento para acceso a mercados internacionales

$ 100.000 $ 200.000 $ 20.000

OE 1 - Incremento de la Competitividad y Apuesta por la Innovacin 60%

$ 150.000

LE 2 Desarrollo y Diversificacin de Clientes y Mercados Destinos

A6.- Documentacin y presentacin de casos de xito de productos y servicios TI de la Regin A7.- Programa de asesora para la apertura de canales de venta, distribucin y comercializacin A8.- Misiones Tecnolgicas y de negocios a mercados estratgicos nacionales e internacionales

$ 20.000 $ 70.000

$ 200.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 200.000

A9.- Programas de Gestin de Innovacin LE 3 Eficiencia Interna e A10.- Programa de implementacin de modelos Innovacin en los y metodologas de calidad CMMI, IT-Mark, etc. Procesos A11.- Desarrollo de Programa de I+D+i del sector bajo el concepto de Innovacin Abierta LE 4 Desarrollo humano A12.- Programa de formacin de gerentes y y Profesional de Personas gestores de proyectos

v1.0

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VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

LNEAS ESTRATGICAS

ACCIONES

COSTOS (US$)

(Capacitacin/Formacin) A13.- Consejo Regional de TI, que establezca dilogo con la academia para definir perfiles de profesionales segn requerimientos del mercado

$ 80.000

$ 1.920.000 A14.- Programa de Emprendimiento dinmico innovador de empresas TI en la regin. LE 5 Incremento de la Masa Crtica Empresarial A15.- Ruedas de Negocios TI A16.- Programa de Conferencias y dilogo sobre el sector TI en la Regin A17.- Fondo de Inversin de capitales de riesgo A18.- Alianzas Estratgicas con las iniciativas clster regionales de sectores objetivo a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI A19.- Alianzas Estratgicas con las Zonas Francas a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI en Zonas Francas A20.- Alianzas Estratgicas con los Parques Industriales, a travs de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos TI en Parques Industriales A21.- Alianzas estratgicas con agencias pblicas y privadas de promocin del sector TI A22.- Programa de gobernanza para el Clster PacifiTIC. $ 300.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

OE 2 Potenciacin del Sector TI: Fortalecimiento del clster productivo 30%

$ 50.000

$ 50.000

LE 6 Desarrollo de Colaboraciones/Alianzas

$ 50.000

$ 100.000 $ 110.000 $ 960.000

OE 3 Promocin del sector 10%

LE 7 Consolidacin y A23 Plan de medios para la promocin de la Proyeccin de la marca Producto TI del Caribe Articulacin del Sector TI

$ 320.000 $ 320.000

TOTAL

$ 3.200.000

v1.0

62

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

7. DESPLIEGUE DEL PLAN


7.1. GOBERNANZA
Todo Plan requiere de un rgano gestor que lo valide, ejecute y gestione. La institucionalizacin de dicho rgano depender de cada Regin, siendo deseable identificar en qu organismo va a recaer esta funcin. Este organismo puede ser creado o utilizar uno ya existente, depender de lo que estime oportuno Colciencias, MINTIC y cada regin. As, habr Regiones en las que sea necesario constituir tal rgano (a modo de clster) o, por el contrario, habr otras donde el sector est ms desarrollado, donde podr aprovecharse la existencia de alguna institucin u rgano que pueda asumir la responsabilidad de la organizacin, gestin y seguimiento de su PMVR. En cualquier caso, este apartado debera de clarificar la manera en que se va a llevar a cabo la anterior tarea. Los rganos de Gestin que se proponen para la puesta en marcha de estos Planes de Mercadeo y Ventas en cada regin son los siguientes: Comit Gestor del Plan Estratgico de Mercadeo y Ventas de la Regin: rgano responsable del Plan Estratgico, encargado de (entre otros aspectos): o o o Validar, fijar, seguir y replanificar los objetivos del Plan. Validar y establecer las polticas y estrategias a desarrollar en el seno del Plan. Proponer y seleccionar potenciales proyectos a desarrollar en el Plan Estratgico.

Podra estar formado por el Coordinador del Comit Gestor (habra que indicar quin va a asumir esta funcin), y representantes de las Empresas y Agentes del sector TI de la Regin Asistencia Tcnica del PMVR: dependiendo de la Regin, puede ser interesante dotar de una estructura de personas encargadas de llevar a cabo la operativa que requiera el Plan. As, se podra nombrar un Responsable del Plan (a modo de Clster Manager), entre cuyas funciones estaran: o o o Coordinacin actividades horizontales y actuaciones colectivas. Sensibilizacin y dinamizacin del Plan. Incorporacin nuevos actores al Plan (empresas, instituciones pblicas y privadas, )

Comisiones de Trabajo: habra tantas como Objetivos Estratgicos. Bsicamente, su funcin sera la dinamizacin y seguimiento de las actuaciones definidas en cada una de las Lneas Estratgicas y proponer y seleccionar potenciales proyectos a desarrollar en su mbito de actuacin

v1.0

63

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

Comit Gestor
-

Plan de Mercadeo y Ventas

Xxx Xxx xxx

Asistencia Tcnica PEMVR


Xxx xxxx

Comisin de Trabajo 1
-

Comkisin de Trabajo 2
-

(. . . )
-

Comisin de Trabajo n
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Ilustracin 20: rganos de gestin propuestos para el Plan

Funciones Bsicas de cada rgano de Gestin: Se deberan de definir y describir y consensuar las funciones bsicas a cubrir por cada uno de los rganos en los que se sustenta el Plan de Mercadeo y Ventas (ilustracin 21):
Organizacin / Estructura

Principales Funciones

xxxxxx xxxxx

xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Organizacin / Estructura

xxxxxx xxxxxxxxx

Principales Funciones

xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Ilustracin 21: Estructura para las funciones de los rganos propuestos para el Plan

v1.0

64

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

7.2. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO


Existiran dos tipos de indicadores: los indicadores de desempeo de los Planes y los indicadores de resultado. Para los indicadores de desempeo, la siguiente tabla 20 los correlaciona con los objetivos estratgicos.
Tabla 20: Indicadores de desempeo asociados a los Objetivos de los Planes

Objetivos del PEMyV

Indicador desempeo Personal capacitado en innovacin Intercambios investigadores Relaciones con agentes de I+D, actividades

Incremento de la competitividad y apuesta por la innovacin

Equipos capacitados (gestin, I+D, ventas, ) Bilingismo Certificaciones Benchmarking ofertas sector Inversin en nuevas herramientas Talleres con clientes Co-desarrollo con clientes

Negocios emergentes Potenciacin del sector TI a travs de la Ruedas de negocios asociatividad Oficinas comerciales Misiones Clster Eventos Promocin del sector Observatorios Reconocimiento marca

Cabra preguntarse cules seran los mejores indicadores para medir el resultado de la implementacin de los planes. De acuerdo a la visin que se ha propuesto buscamos incrementar el desempeo econmico del pas apoyado en un sector TI nacional que v1.0 65

VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

desarrolle ventajas competitivas sostenidas a travs de una especializacin regional inteligente, no se trata simplemente de incrementar el valor de la facturacin del sector. Para medir este resultado de incrementar ventajas competitivas sostenidas se han considerado 4 variables: Incrementar el porcentaje de empresas medianas y grandes, de ms de 50 empleados. El tamao est limitando la innovacin y sofisticacin de la propuesta de valor e impide acelerar la verticalizacin o especializacin sectorial. Segn los datos de FEDESOFT de 2012, slo un 11% de las empresas del sector contaban con ms de 50 empleados. Incrementar el valor agregado, a travs de una oferta ms empaquetada y de mayor valor aadido y acceso a mercados ms sofisticados. Aunque no se dispone de informacin detallada acerca de esta variable, se podra asociar al valor de la utilidad neta que recoge el informe de FEDESOFT para 2011, en especial para el cdigo CIIU K7220, el ms directamente vinculado con el sector de software y servicios asociados. La internacionalizacin de los servicios es otro indicador de competitividad. Como en el caso anterior, se dispone de los datos del segmento K7220 de 2011. Por ltimo, el nmero de empresas que realizan actividades de innovacin e I+D, como consecuencia de haber incrementado las capacidades propias. El informe de FEDESOFT de 2012 indica un porcentaje del 14,6% en 2012.

En sntesis, la tabla 21 establece estos objetivos con la implementacin de los Planes regionales.
Tabla 21: Indicadores de resultado con la implementacin de los Planes en 201620

Indicador resultado (en ) Empresas mayores de 50 Empleados Utilidad neta K7220 (mill. USD) Exportaciones segmento K7220 (mill. USD) % empresas innovadoras

2016 14% (11% en 201120) 40 (36,8 en 201120) 150 (106,3 en 201120) 20% (14,6% en 201220)

20

Fuente: FEDESOFT, 2012

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VISIN ESTRATGICA DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS PLAN DE MERCADEO Y VENTAS REGIONALIZADO. RESUMEN EJECUTIVO

Estudiantes de doctorado no colombianos como % del total de estudiantes de doctorado Porcentaje de hogares colombianos con equipamientos informticos (PC) sobre el total de hogares

N.A 29,82%

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