Planeamiento Estratgico de Tecnologa de Informacin de la Escuela
Superior Privada de Tecnologa SENATI. . Najarro Bellido, Julio Ernesto ;
Figueroa Orbegoso, Carlos Ernesto.
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Captulo III
METODOLOGAS DE PETI
3.1 Descripcin El objetivo de este captulo es la descripcin del uso de las metodologas BSP, PETI, PEE
3.2 Metodologa BSP - IBM Una metodologa que cuenta con un gran aval debido a quien la propugna es la de Business Systems Planning (BSP) de IBM, con la presencia terica de King. En dicha Metodologa encontramos dos partes bien diferenciadas: 1. Planificacin top-down, donde se fijan los objetivos del negocio y corporativos, trazados por los ejecutivos, y especialistas de sistemas de informacin. Despus, se examinan los datos que se necesitaran y se disea una arquitectura de informacin que define la relacin existente entre los datos. 2. La implantacin del bottom-up, que seran las actividades especficas de desarrollo de aplicaciones y que hace operativas las bases de datos que componen esa arquitectura. De esta manera se suministran los datos y la informacin necesaria para traducir esos objetivos en las funciones (marketing, finanzas... ) y procesos (pedidos... ) de los negocios. En esta etapa la actividad de los especialistas en sistemas de informacin es mucho mayor. Las fases principales del procedimiento de planificacin son: 1. Presentacin y compromiso del equipo. Se constituye el equipo de trabajo que llevar a cabo el esfuerzo de planificacin, que provienen de los departamentos y reas funcionales de la compaa. Todos los estamentos de la empresa tienen que ser conscientes que el plan de TI/SI es un plan de toda la organizacin, de la necesidad de su apoyo. 2. Descripcin de la situacin actual desde dos dimensiones: los datos manejados y los procesos que configuran los subsistemas existentes. La informacin que se precisa acerca de los procesos para obtener una descripcin razonable de stos es, por un lado su agrupacin por subsistemas (a la implementacin de qu subsistema de informacin pertenece cada proceso), la especificacin de qu datos utiliza cada proceso en su funcionamiento (los inputs), la lista de los datos que se crean o modifican como resultado de la operacin de dichos procesos (los outputs), y una descripcin de cmo cada uno de ellos est implementado (si forma parte de un gran subsistema) y el procedimiento de tratamiento de datos que el proceso requiere (clculos, bsquedas... ). Despus de la descripcin, se debe hacer una evaluacin de los sistemas de informacin, donde se critica desde la perspectiva tecnolgica las reas en las que es posible mejorar, y por otro lado desde la perspectiva de negocio. 3. Elaboracin del plan de TI/SI. Se documentan todas las necesidades de informacin de cada una de las reas funcionales de la empresa, valorando sobre todo aquellas necesidades que los sistemas actuales no cubren. El comit de sistemas aprueba el plan y se estima el coste econmico de su implantacin.
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM Se debe procurar proyectar las necesidades de informacin que se vayan identificando, e registrar sobre la marcha las principales entidades de datos que vayan saliendo, e ir imaginando los procesos necesarios para generar la informacin cuya necesidad detectada. Una vez recogidas las necesidades de informacin se debe realizar una labor de gabinete dirigido a analizar las descripciones elaboradas antes para identificar la estructura global del Sistema de Informacin. Preguntas muy importantes que se deben hacer y que ayudan a elaborar el sistema de informacin son: Existe una correspondencia entre las tareas de estos procesos de negocios con las necesidades de informacin? si no es as, hay que definir la estructura del sistema de informacin central. Se detectan entidades en las estructuras de datos que parecen nuevas?, en caso afirmativo, analizar si se trata de conjuntos de datos nuevos, es decir, nuevas formas de estructurar datos ya tratados por el sistema de informacin. Se detectan procesos de informacin parecidos a otros ya existentes? si es as, puede darnos pistas de lo que puede convertirse en un subsistema de informacin con identidad propia. Qu datos comparten, se trata de fronteras claramente definidas en estos subsistemas o por el contrario resultan difciles de acotar?. Se trata de evitar definiciones de subsistemas que interaccionen con otros de modo complejo. Hay que mantener la visin de los sistemas que corresponden a procesos de negocio. Despus de analizar las necesidades de informacin queda claro qu proyectos informticos (subsistemas) son necesarios para implementar el sistema de informacin de la empresa. Pero tambin se deben realizar planes alternativos que se adecuan a los costes, necesidades de velocidad que responden a diferentes reas funcionales. En dichos planes alternativos, se deben tener en cuenta dos decisiones. Por un lado qu sistemas parecen justificar los costes, y por otro lado, cul es la prioridad que tiene cada uno de los sistemas justificados en el contexto global. 4. Programacin de actividades donde se detallan las acciones en forma de proyectos a realizar durante el primer ao del plan. OBJETIVO: (IBM (IBM- -BSP): BSP): Business Strategic Business Strategic Planning Planning URC A l i n e a r dirige Maneja Impacta PEE: Planeamiento Estratgico Empresarial PETI: Planeamiento Estratgico de TI EE: Estrategia Empresarial ESI: Estrategia Sistemas de Informacin TI: Tecnologa de Informacin
Figura N. 23a BSP - IBM
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM URC ANALISIS DE LA EMPRESA MODELO DE EMPRESA (Modelamiento) ENTREVISTAS CON LOS EJECUTIVOS ANALISIS DE OPORTUNIDADES DE INFORMACION ESTRATEGIA INFORMATICAS Y RECOMENDACIONES Unidades de Organizacin Entidades Empresariales Procesos Estrategias Interrelacion con sus componentes Alinear Priorizar Resumen Proyecto BSP Sustentacion Final y Aprobacin Elaborar Estrategias de SI/TI (IBM (IBM- -BSP): BSP): Business Strategic Business Strategic Planning Planning
Figura N. 23b BSP - IBM
3.3 Metodologa PETI La PETI (Planeacin Estratgica de Tecnologa de Informacin) es ampliamente reconocida como una herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporacin de TI. Establece las polticas requeridas para controlar la adquisicin, el uso y la administracin de los recursos de TI. Integra la perspectiva de negocios/organizacional con el enfoque de TI, estableciendo un desarrollo informtico que responde a las necesidades de la organizacin y contribuye al xito de la empresa. Su desarrollo est relacionado con la creacin de un plan de transformacin, que va del estado actual en que se encuentra la organizacin, a su estado final esperado de automatizacin, esto, en concordancia con la estrategia de negocios y con el propsito de crear una ventaja competitiva.
La PETI consiste en un proceso de planeacin dinmico, en el que las estrategias sufren una continua adaptacin, innovacin y cambio, que se refleja en los elementos funcionales que componen toda la organizacin. Trabajos relacionados con la construccin de un PETI, han sido desarrollados desde hace tres dcadas, pero presentan limitaciones importantes.
Un proceso de planeacin de TI que integre las necesidades de informacin de una organizacin, resulta una tarea compleja. Es por eso que en este artculo se presenta una metodologa de PETI, que cuenta con el formalismo y la potencialidad de expresin necesaria para administrar y ejecutar esta tarea. Al mismo tiempo, contribuye a establecer una clara relacin entre la planeacin estratgica de negocios, el modelado de la organizacin y la TI. Su construccin est sustentada en un modelo conceptual, que
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM propone una alternativa que se basa en la transformacin de la estrategia de negocios en componentes operativos y de TI
3.3.1 Perspectiva General de la Metodologa Se presenta una metodologa de PETI (figura 24), correspondiente a la categora de metodologas integrales, que consta de quince mdulos agrupados en cuatro fases. Este paradigma est concebido, en concordancia con el modelo conceptual, a travs de una visin estratgica de negocios/organizacional y una visin estratgica de TI. La metodologa integra ambas visiones en una nica final.
Figura No. 24 Metodologa de Planeacin Estratgica de Tecnologa de Informacin
Todo el proceso comienza con un anlisis de la situacin actual en la fase I, que produce el modelo funcional imperante en la empresa. En este paso se evala de manera general el entendimiento de la estrategia de negocios, la eficiencia de los procesos operativos y la aceptacin de TI en la organizacin.
La fase II, relacionada con la creacin de un modelo de la organizacin, inicia con un anlisis del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios (el proceso de planeacin se basa en una transformacin de dichas estrategias). Contina con el diseo en detalle de los modelos operativos, que van a producir en parte los requerimientos de TI necesarios para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa (esta aproximacin es soportada por una reingeniera de procesos o una automatizacin incremental, que se concentran en identificar deficiencias operativas, con el propsito de redisearlas o modificarlas, y automatizarlas). Posteriormente, se construye la estructura de la organizacin, que especifica puestos, perfiles, habilidades, etctera, necesarios para administrar la empresa. La fase termina con la construccin de una arquitectura de informacin, que identifica las necesidades globales de informacin de la empresa. El modelo es descrito con la utilizacin de trminos y conceptos de negocio/organizacin, independientemente del soporte computacional.
La fase III trata del desarrollo de un modelo de TI. En su primer mdulo, tiene como objetivo la transformacin de las estrategias de negocios en una estrategia de TI. Sigue
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM con la construccin de la arquitectura de sistemas, que establece un marco para la especificacin de las aplicaciones y la integracin de la informacin. Luego se definen los elementos clave y las caractersticas esenciales de la arquitectura tecnolgica (Hardware y comunicaciones), que establece la plataforma en la que los sistemas van a funcionar. Contina con el diseo en detalle de los modelos operativos de TI, que describen el funcionamiento del rea informtica. Finaliza con la definicin sobre la estructura de la organizacin de TI, necesaria para administrar los requerimientos informticos.
La fase IV se concentra en la elaboracin de un modelo de planeacin. Primero se establecen las prioridades para la implantacin de la TI y los procesos operativos. Luego se define un plan de implantacin, que determina el orden de desarrollo de los proyectos de negocios/organizacin y de TI. Contina con un estudio de la recuperacin de la inversin, a travs de un anlisis costo/beneficio. Todo el proceso finaliza con un estudio de administracin del riesgo, que se encarga de reconocer la existencia de amenazas que puedan poner en peligro el xito del PETI.
3.3.2 Metodologa de PETI En esta seccin se presenta una metodologa de PETI (figura 24), que consta de quince mdulos agrupados en cuatro fases. Este paradigma est concebido en concordancia con el modelo conceptual presentado en:
3.3.2.1 Fase I. Situacin Actual Todo el proceso comienza con un anlisis de la situacin actual en la fase I, que produce el modelo funcional imperante en la empresa. Involucra un examen y estudio del estado actual de la empresa. Produce como resultado el modelo funcional en el que opera la organizacin. El propsito es entender apropiadamente la posicin de la empresa, sus problemas y madurez tecnolgica.
Esta fase cuenta con un solo mdulo: anlisis de la situacin actual, que se divide en dos pasos. El primero trata sobre la identificacin del alcance competitivo de la organizacin. Establece las caractersticas principales que influyen en la estrategia de negocios, y describe el comportamiento global de la empresa.
El segundo paso est relacionado con una evaluacin de las condiciones actuales de la empresa. Dicha revisin debe incluir la evaluacin de tres aspectos fundamentales: estrategias de negocios, modelo operativo y TI. Este esfuerzo se encarga de desarrollar el entendimiento de alto nivel de la situacin actual de la empresa.
El paso relacionado con la estrategia de negocios, se enfoca a la revisin del conocimiento actual sobre la organizacin en planeacin estratgica. No debe confundirse con el establecimiento de las estrategias. De hecho est relacionado con el entendimiento de alto nivel sobre la estrategia de la organizacin; la difusin a ejecutivos altos y medios, y la manera como stos se involucran con el plan estratgico de la organizacin. El modelo operativo consiste en una revisin y el estudio de las condiciones en que se encuentran las reas funcionales. Los procesos y las actividades
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM deben ser identificados, evaluados y asociados con la informacin requerida por cada rea. Los datos deben ser obtenidos con base en la observacin, as como a travs de entrevistas con ejecutivos y usuarios clave. El propsito es determinar la situacin del entorno en la organizacin, identificar problemas y establecer las necesidades de informacin dentro y fuera de la funcin informtica. El anlisis debe concentrarse en el entendimiento de la operacin, sin necesidad de considerar la estructura de la organizacin.
El modelo operativo consiste en una revisin y el estudio de las condiciones en que se encuentran las reas funcionales. Los procesos y las actividades deben ser identificados, evaluados y asociados con la informacin requerida por cada rea. Los datos deben ser obtenidos con base en la observacin, as como a travs de entrevistas con ejecutivos y usuarios clave. El propsito es determinar la situacin del entorno en la organizacin, identificar problemas y establecer las necesidades de informacin dentro y fuera de la funcin informtica. El anlisis debe concentrarse en el entendimiento de la operacin, sin necesidad de considerar la estructura de la organizacin.
El paso de TI trata con la evaluacin de: 1. Las capacidades del portafolio de aplicaciones de software e infraestructura tcnica (hardware y comunicaciones), identificando debilidades y deficiencias tecnolgicas. 2. La conformacin de la estructura de la organizacin de TI (recursos humanos), que consiste en el examen de la capacidad de los recursos humanos y la conformacin de la estructura de puestos del personal y 3. El anlisis financiero, relacionado con la inversin histrica y actual en TI, y el retorno de la inversin esperada. Este punto busca inspeccionar los estndares de inversin de la empresa y compararlos ("benchmarketing") con los estndares de inversin del mercado, justificando la situacin informtica actual.
Es importante notar que esta resea no debe ser demasiado detallada y es conveniente llevarla a cabo en un tiempo corto. El detalle del modelo deber ser alcanzado en las fases subsecuentes.
3.3.2.2 Fase II. Modelo de Negocios/Organizacin En esta fase la metodologa est relacionada con la creacin de un modelo de negocios/organizacin, que representa la piedra fundamental del proceso de planeacin de TI. Se concentra en el entendimiento del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios, que determina la construccin del modelo operativo, la estructura de la organizacin y la arquitectura de informacin.
El anlisis del entorno identifica las condiciones del ambiente, que influyen sobre la empresa. El objetivo es evaluar fuerzas, debilidades, oportunidades y riesgos del sector. Las fuerzas y debilidades involucran la investigacin del mercado domstico, la carga financiera, productos, mercados, administracin, estructura, cultura y recursos financieros de la empresa. En este anlisis se debe buscar una comparacin ("benchmarking") con el estado de las empresas relacionadas. El anlisis de
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM oportunidades y los riesgos, estn relacionados con el estudio de consumidores, competidores y polticas del ambiente externo, como alianzas estratgicas, poder adquisitivo, costos de abastecimiento, etctera. Estos aspectos pueden estar presentes ahora y/o pueden presentarse tambin en el futuro, influyendo sobre la estrategia de negocios, la operacin administrativa y los sistemas de la organizacin.
La estrategia de negocios se divide en: estrategia organizacional, competencias fundamentales y estrategia competitiva. La estrategia de negocios es un proceso que tiene que ver con la identificacin de la visin, misin, objetivos, metas, estrategias y factores crticos de xito (FCEs). Su definicin se establece a travs de una interrelacin, una referencia cruzada simtrica y bidireccional (figura 25), entre los elementos que unos con otros componen las estrategias, las entidades externas y el entorno de la organizacin. Las competencias fundamentales estn relacionadas con las fortalezas de una organizacin. La estrategia competitiva establece que el xito de una empresa radica en satisfacer las necesidades de un cliente, ofrecindole un valor agregado. Involucra cualidades de servicio, precio, confianza, imagen, etctera, que hacen que un producto sea identificado como nico y diferente. En este paso la influencia de la TI es determinante. Puede dar un valor agregado a servicios, productos y competencia, cambiando la manera como los negocios son llevados a cabo. Algunas de las estrategias competitivas ms comunes se basan en el establecimiento de una diferenciacin, bajos costos, enfoque especfico e innovacin
Figura No. 25 Estrategia Organizacional
El modelo operativo se enfoca en el anlisis y la reestructuracin del funcionamiento de la empresa. Es un paso fundamental como precursor en la identificacin de requerimientos de TI. Su naturaleza de diseo vara, de reestructuraciones radicales o reingeniera de procesos, a escenarios con un crecimiento gradual llamado modelado incremental. Es una perspectiva menos drstica, que intenta mejorar lo que ya existe.
Su diseo es una representacin funcional de las estrategias de la organizacin. Se basa en un mecanismo que describe y refina, hasta un nivel operativo, las estrategias de negocio, transformndolas en procesos de un modelo operativo que detallan el
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM comportamiento de la organizacin. Un grafo acclico dirigido se utiliza para representar el proceso jerrquico de refinamiento de las estrategias de negocios. Los subgrafos, enraizados en los hijos del nodo raz, denotan todas las subestrategias operativas de negocio o caminos posibles que se pueden tomar para refinar las estrategias globales.
Ntese que un proceso es un conjunto parcialmente ordenado de pasos, que intentan alcanzar los objetivos dados, en concordancia con el planteamiento de la estrategia de negocios. El proceso de refinamiento es diferente de otros estudios, en los que se construye una estructura jerrquica compuesta slo de objetivos y subobjetivos
Uno de los formalismos ms prometedores, que constituye un marco metodolgico para describir en detalle y sin ambigedad el comportamiento de un modelo operativo, est basado en redes de Petri y sus extensiones, en redes de Petri de alto nivel. Estas ltimas estn relacionadas con "color", "tiempo" y "jerarqua", entre otras. Sus fundamentos matemticos slidos la convierten en una herramienta sofisticada de especificacin, anlisis y diseo organizacional.
Una red de Petri consiste en un grafo dirigido, cuyos nodos son lugares y transiciones, y cuyos arcos representan flujos de control que establecen la secuencia lgica de aplicacin de los nodos. Los lugares estn representados por crculos y las transiciones, por cuadrados. La figura 26 representa el proceso de solicitud de un pedido.
V E N D E D O R V E N T A S C R E D I T O Y C O B R A N Z A S R e v i s a r P e d i d o L n e a P e d i d o E x a m i n a r C o n d i c i o n e s A c e p t a r P e d i d o R e c h a z a r P e d i d o E n t r e g a r
p e d i d o A c e p t a r
p e d i d o R e c h a z a r p e d i d o
Figura No. 26 Modelo Operativo
La estructura de la organizacin determina los aspectos de la administracin de recursos humanos (papel, perfiles, responsabilidades, etctera) y la conformacin de la estructura de puestos del personal. Su construccin es una consecuencia lgica de las estrategias de negocios y el modelo operativo de la organizacin. Tcnicas de "cluster", que integren la dinmica de las estrategias de negocios, pueden ser utilizadas para establecer la interrelacin entre los puestos organizacionales.
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM La arquitectura de informacin es una representacin de los requerimientos globales de informacin, que la organizacin requiere para ejecutar sus actividades da a da. Se desarrolla para determinar las interrelaciones lgicas de los datos que soportan la operacin de una empresa. Est relacionada con las necesidades de informacin que soportan la operacin de la organizacin. Es independiente de cualquier consideracin fsica y es cercana a las percepciones humanas del dominio del problema.
3.3.2.3 Fase III. Modelo de TI La tercera fase est relacionada con la creacin de un modelo de TI, que defina los lineamientos, controle las interfaces y establezca la integracin de los componentes tecnolgicos. El propsito es identificar soluciones de TI para establecer una ventaja estratgica y competitiva, as como el soporte operacional correspondiente.
La estrategia de TI est relacionada con los esfuerzos de diseo e implantacin de TI, para soportar las estrategias de negocio de una empresa. Determina los lineamientos informticos que debern cumplir software, hardware y comunicaciones, para formar parte de la arquitectura informtica. Explcitamente, es un conjunto de lineamientos estratgicos, establecidos para relacionar el desarrollo del modelo de TI con la direccin estratgica del negocio y el comportamiento de la organizacin, permitiendo a la empresa alcanzar una ventaja estratgica y competitiva.
Tiene que ver con la identificacin, formulacin, entendimiento y refinamientos del propsito, poltica y direccin tecnolgica de la organizacin. La importancia del proceso de definicin de la estrategia de TI, est en transformar la estrategia de negocios en lineamientos de TI. Algunos autores conceptan la relacin entre la planeacin estratgica de negocios y la planeacin de SI, proponiendo una metodologa para transformar la estrategia organizacional en una estrategia de SI.
Por ejemplo, supongamos que las estrategias de una empresa pretenden desarrollar un alto grado de descentralizacin en la autoridad de sus ejecutivos, debido a la dispersin geogrfica de sus reas funcionales. La estrategia de TI podra incorporar tecnologa que soporte: diseo de bases de datos distribuidas, sistemas de informacin soportados por modelos de datos sofisticados, sistemas de informacin ejecutiva orientados a diferentes niveles de mando, entre otros.
Un aspecto importante de la correspondencia entre las estrategias, es que la TI es desarrollada como parte integral de la organizacin. El proceso de transformacin requiere la interaccin de ejecutivos de negocios con expertos en TI. Esto permite a los ejecutivos revisar si los planteamientos estratgicos de TI son afines con la estrategia de negocios, y determinar su capacidad en la produccin de los resultados esperados
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM La arquitectura de sistemas de informacin determina el portafolio de aplicaciones necesario para sostener las estrategias, operacin y estructura de la organizacin. Es fundamental en el proceso de planeacin, ya que: 1) Determina la visin global de los recursos de informacin, definiendo su alcance y asegurando su integracin con los otros sistemas de informacin; 2) Establece el orden de desarrollo de los sistemas, en base a su precedencia natural, y 3) Clarifica la relacin que existe entre las aplicaciones y las necesidades de informacin de las reas funcionales.
Figura No. 27 Interrelacin de los Sistemas de Informacin
Su construccin se basa en el establecimiento de las relaciones que existen entre las clases de objetos de la arquitectura de informacin y los procesos del modelo operativo. Tcnicas de "cluster", que integren la dinmica propuesta por las estrategias de negocios, pueden ser utilizadas para establecer la interrelacin entre las aplicaciones (figura 27).
La arquitectura de SI se compone de sistemas de informacin (ver figura 28) desarrollados para soportar las actividades funcionales tradicionales de operacin, monitoreo/control, planeacin y toma de decisiones. Estas aplicaciones se utilizan para reducir costos de operacin, mejorar la calidad y la eficiencia del trabajo, y darle a la organizacin la oportunidad de competir. En general no tienen ninguna relacin con proveedores, consumidores y con el mundo externo.
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM DECISIONES ESTRATEGICO PLANEACION MONITOREO CONTROL OPERACION A R Q U I T E C T U R A
D E
T I INFRAESTRUCTURA MANEJADOR DE BASE DE DATOS SISTEMA OPERATIVO 1 2 3 4 5 1. Sist. Inf. Funcional 2. Inversiones Comercializacin Inventarios 3. Tesorera Planeacin Presupuesto Finanzas Admin. Proyectos 4. Flujo de Efectivo Legal Seguros Impuestos Mantenimiento CRM Capacitacin 5. Ctas.xCobrar , Nominas Pensiones, Almacn Costos, Bancos Compras, Personal Ctas.xPagar
Figura No. 28 Arquitectura de SI
Asimismo, cuenta con SI estratgicos, desarrollados con la intencin de producir iniciativas de negocio, como crear nuevos productos y penetrar en nuevos mercados, llegando directamente hasta el usuario final con un valor agregado. Estas aplicaciones surgen a partir de la percepcin de los altos ejecutivos, como armas para soportar y generar una diferencia competitiva.
La planeacin exige buscar y seleccionar, entre diversas alternativas, las aplicaciones que mejor se adapten a las necesidades de la empresa. Es por eso que una vez establecida la arquitectura de sistemas, es necesario evaluar las caractersticas funcionales y los costos de las aplicaciones existentes en el mercado. Esto se lleva a cabo considerando los lineamientos establecidos en la estrategia de TI que deben cumplir los proveedores. Tambin es importante establecer tiempos y costos de desarrollo, en caso de que no exista un proveedor que cumpla con las caractersticas requeridas; los costos sean elevados, o que la aplicacin sea innovadora.
Una vez definida la arquitectura de sistemas, el siguiente paso involucra la especificacin de los elementos clave y las caractersticas esenciales de la arquitectura tecnolgica (figura 29), que incluye la especificacin de computadoras, impresoras, redes de computadoras, puertos, etctera.
En este mdulo se establecen los componentes tecnolgicos; el lugar donde los sistemas y procesos van a correr; las caractersticas de almacenamiento de datos; la ubicacin de los usuarios, y la manera como van a estar conectados. Esta tarea se lleva a cabo
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM considerando como antecedente la arquitectura de SI y el modelado de la organizacin. Ambos permiten establecer el detalle de las necesidades de hardware y redes de comunicaciones.
Al igual que en el mdulo anterior, es necesario buscar y seleccionar la infraestructura tecnolgica que mejor se adapte a las necesidades de la empresa y establecer sus costos. Esto se lleva a cabo, considerando los lineamientos establecidos en la estrategia de TI que deben cumplir los proveedores.
ESQUEMA GENERAL URC ARQUI TECTURA DE TI RED LOCAL RED LOCAL SERVI DOR PORT AL VI DEO CONFERENCI A SERVI DOR I NTERNET SERVI DOR VIDEO EMI SI ON DE PROGRAMAS DE TV EMI SI ON DE PROGRAMAS DE TV SYSTEM MANAGER SYSTEM MANAGER HUB CENTRAL WEB CASTI NG VSAT SERVIDOR INTERNET INTRANET VI DEO CONFERENCI A VSAT VOZ FAX TEL EVI SI ON LAN ( I NTERNET) CPED NODO ( TRANSMI SI ON OMNI DI RECCI ONAL) TRANSMI SI ON I NALAMBRI CA ( WI RELESS) SATELI TE
Figura No. 29 Arquitectura Tecnolgica
El modelo operativo informtico se enfoca al anlisis y la reestructuracin del funcionamiento del rea de sistemas. Su principal objetivo es identificar oportunidades para mejorar los procesos relacionados con el desarrollo, incorporacin y sustento de TI.
Su construccin, al igual que el modelo operativo de la organizacin, est soportada por una reingeniera de procesos o un modelado incremental. Se basa en un refinamiento de las estrategias de negocio y las estrategias de TI hasta un nivel operativo, y en una transformacin de las mismas en procesos funcionales que modelan el comportamiento de la funcin informtica
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Figura No. 30 Estructura de la organizacin informtica
La estructura de la organizacin informtica (figura 30) determina los aspectos de la administracin de los recursos humanos en TI (organizacin, perfiles, entrenamiento, etctera) y la conformacin de la estructura de puestos del personal informtico. Su finalidad es sustentar la funcin de TI, en la medida que la organizacin incorpora hardware, software y comunicaciones, as como en la conformacin de la estructura de la organizacin, pueden ser utilizadas tcnicas de "cluster" para establecer la interrelacin entre los puestos informticos.
El personal de una rea informtica es variado: involucra expertos en anlisis, as como el diseo de sistemas y comunicaciones, entre otros. Las funciones que realizan comprenden el establecimiento de estndares, la comunicacin con los usuarios, el diseo de bases de datos, el desarrollo de diccionarios de datos, el desarrollo del PETI, la capacitacin y el desarrollo de documentacin, entre otros.
3.3.2.4 Fase IV. Modelo de Planeacin La cuarta y ltima fase se vincula con la creacin de un modelo de planeacin, relacionado con la identificacin de proyectos que muestren cmo los recursos van a ser incorporados en la organizacin. Se concentra en el establecimiento de sus prioridades, la creacin de un plan, un estudio del retorno de la inversin y un anlisis del riesgo
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Figura No. 31a. Contribucin Potencial de los Procesos en la Organizacin
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Figura No. 31b. Soporte de la Funcin de TI en la Organizacin
Figura No. 31c Prioridades de Implantacin de los SI
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM El establecimiento de las prioridades es un mtodo que permite colocar, en el orden debido de implantacin, los procesos automatizables del modelo operativo y los traducidos en sistemas de informacin, esto en trminos del potencial de ganancia y la probabilidad de xito.
Est soportado por la amalgamacin grfica. Se construyen dos grafos independientes para ordenar las aplicaciones. Estos utilizan ordenamientos desde el punto de vista de negocios/organizacional (figura 31a) y de TI (figura 31b), respectivamente. Un grafo nuevo, con las propiedades ms generales, es construido bajo el producto de ambas relaciones de orden (figura 31c). La integracin puede ser comparada con la cerradura de dos retculos independientes. Bajo esta definicin, el mtodo de ordenamiento logra la dinmica propuesta por las estrategias de negocios. Un cambio en las estrategias de negocio producira una modificacin en las prioridades de los SI. Ntese que las perspectivas de ordenamiento (negocios y TI) se basan en el modelo de planeacin presentado en.
Los ordenamientos negocio/organizacional y TI estn determinados por una funcin de prioridad particular, que puede ser de diferentes tipos. Su definicin depende del dominio del problema y del punto de vista del evaluador. Proponemos una funcin de prioridad basada en el refinamiento de etiquetas lingsticas. Cada perspectiva (negocios y TI) est dividida en dos clases. El concepto de clase para ser evaluado es especializado en propiedades, caractersticas y atributos. Cada nivel representa un refinamiento del anterior y contribuye con una descripcin ms detallada acerca del dominio del problema. Mtricas cualitativas, y cuantitativas, si fuese necesario, son definidas para calcular cada atributo.
El plan de implantacin determina la secuencia de proyectos que contribuyen a la creacin de la PETI, dando una estimacin del tiempo de duracin. Cada proyecto especifica los pasos intermedios y la sincronizacin de todas las actividades para alcanzar los objetivos. La secuencia de implantacin est determinada por el orden establecido en el mdulo anterior. Los sistemas de informacin prioritarios sern aquellos que brinden mayor beneficio a la empresa y que, por orden natural, deban ser implantados primero
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Figura No. 32 Diagrama de Gantt
Las tcnicas de planeacin son variadas. Un diagrama de PERT o un CPM (mtodo de ruta crtica) puede ser utilizado para establecer la secuencia y estimar los tiempos de duracin de los proyectos. El calendario puede ser representado a travs de una grfica de Gantt (figura 32). Su tarea principal es formalizar las fechas de inicio y fin de un proyecto, as como establecer puntos de control para la supervisin del plan de implantacin.
El retorno de la inversin es un estudio de viabilidad de la PETI, basado en un anlisis costo/beneficio. Un costo es un desembolso de recursos para la organizacin, asociado con la implementacin de tecnologa de informacin, un modelo operativo o la incorporacin de recursos humanos. Generalmente es representado en trminos monetarios. Los costos de un proyecto de desarrollo de sistemas pueden estimarse con bastante precisin, teniendo una especificacin de los tiempos y los recursos humanos necesarios. En particular, los costos de hardware y software son fciles de obtener a travs de entrevistas con los proveedores.
Un beneficio es una mejora o contribucin para la organizacin. Obviamente est asociado con la implementacin de tecnologa de informacin, el modelo operativo o la incorporacin de recursos humanos. Tradicionalmente son clasificados como tangibles o intangibles. En ambos casos, un valor monetario est asociado con ellos. Desgraciadamente no siempre es fcil convertir los beneficios en dinero.
La administracin del riesgo se encarga de reconocer la existencia de amenazas, determinando sus orgenes y consecuencias. Adems trata de aplicar factores de modificacin para contrarrestar situaciones adversas. Las estrategias para administrar el riesgo dependen, principalmente, de la naturaleza del riesgo y las variables asociadas que influyen en el rango de opciones de una empresa.
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM Los cuatro mtodos principales para combatir el riesgo, son: 1) Reduccin. Apoyada en acciones para la eliminacin o disminucin del riesgo; 2) Proteccin. Relacionada con elementos fsicos para la eliminacin o reduccin del riesgo; 3) Transferencia. Orientada a la delegacin de responsabilidades a terceros, y 4) Financiamiento. Sustentado en la adopcin de mtodos para el control de inversiones.
3.4 Metodologa del Planeamiento Estratgico Empresarial El proceso de planeacin estratgica tiene, bsicamente cuatro componentes: la misin, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado un plan estratgico.
3.4.1 Definir la Misin de la Organizacin. Toda organizacin tiene una misin que la define, en esencia sta debe contestar a la pregunta: en qu negocio estamos?, el tener bien claro la misin hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, servicio o idea). Debe establecerse, tambin, la visin que responde a la pregunta: cul debera ser el negocio? proyectando la supervivencia de la organizacin de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo.
Por causa de la apertura econmica la mayora de las empresas colombianas estn abocadas a etapas de inestabilidad, crisis o reestructuracin dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al igual que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios en su desarrollo, desde la gestacin, la constitucin o nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparicin. Por lo que el proceso de conformacin de la misin debe resultar de un replanteo critico de su funcionamiento y propsitos, en cada uno de los estadios y sobretodo en las crisis. En la formulacin de la misin, es pertinente considerar:
Clientes. Quines son los clientes de la empresa? Productos o servicios. Cules son los productos o servicios ms importantes de la empresa? Mercados. En que mercados compite? Tecnologa. Cul es la tecnologa bsica de la empresa? Preocupacin por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. Cul es la actitud de la empresa con relacin a metas econmicas? Filosofa. Cules son los valores, creencias, y aspiraciones fundamentales de la firma y sus prioridades filosficas? Concepto de s misma. cules son las fortalezas y ventajas competitivas claves de la empresa? Preocupacin por imagen pblica. Cul es la imagen a que aspira la firma? Calidad Inspiradora. Motiva y estimula a la accin, la lectura de la misin?
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 3.4.2 Establecer los Objetivos de la Organizacin Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeacin. La misin aclara el propsito de la organizacin a la administracin. Los objetivos trasladan la misin a trminos concretos para cada nivel de la organizacin.
Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una persona o una empresa puede desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes caractersticas: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el tiempo.
3.4.3 Formular las Estrategias de la Organizacin El propsito de las estrategias es determinar y comunicar, a travs de un sistema de objetivos y polticas mayores, una descripcin del tipo de empresa que se desea o requiere. Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la empresa habr de alcanzar sus objetivos, dado que es la funcin de una serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, s definen la estructura de trabajo que ha de servir de gua a pensamientos y actividades. Su utilidad prctica y su importancia como gua del direccionamiento, justifican de todas maneras, la separacin de las estrategias como un tipo de plan con propsitos de anlisis. De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una organizacin busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos ilimitados, se deben tomar decisiones estratgicas para eliminar algunos cursos de accin y, entre otras cosas, para asignar los recursos. Para establecer las estrategias de la organizacin, se debe reflexionar acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximizacin de las utilidades.
Bsicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratgicas: 1) Estrategias de penetracin en el mercado, 2) Estrategias de desarrollo del mercado, 3) Estrategias para el desarrollo de productos y 4) Diversificacin.
Las estrategias de penetracin en el mercado son orientadas a que los productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus clientes actuales. Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la bsqueda de nuevos clientes para los productos que tiene la empresa.
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM Las estrategias para el desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus clientes actuales. La diversificacin consiste en investigar sobre nuevos productos que se dirijan a clientes que no se tienen en este momento. Para seleccionar las estrategias, toda organizacin debe centrarse en la consecucin de las metas bsicas planteadas en la misin corporativa.
3.4.4 Plan de cartera de la organizacin La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite conocer que negocios son bsicos para el cumplimiento de la misin. A este nivel del anlisis se decide que reas de negocios son las que merecen la mayor atencin de la organizacin. Una herramienta bsica para la definicin del plan de portafolio de negocios es la matriz de portafolio de negocios. El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de que los grupos o negocios de productos de la organizacin podran ser representados en una matriz de dos por dos, cuyas abscisas muestran la participacin en el mercado yen las ordenadas se representa el crecimiento esperado de los mercados. Esto crea cuatro grupos de negocios: Estrellas (Alto crecimiento, alta participacin). Esta categora genera alta cantidad de efectivo, y adems posee una gran expansin de mercado, como tambin una participacin dominante. Signos de Interrogacin - Dilemas - (Alto crecimiento, baja participacin). Tienen una pequea participacin en el mercado, aunque sean rentables. Vacas en Efectivo. (Bajo crecimiento, alta participacin). Los productos en esta categora generan alta cantidad de efectivo, pero su futuro crecimiento es limitado Perros. (Bajo crecimiento, baja participacin). Esta categora no produce mucho efectivo y su participacin es minoritaria. La estrategia a seguir con cada grupo, es que la participacin en el mercado y la rentabilidad mantiene una alta correlacin, ah que los gerentes deben sacar la mejor produccin de las vacas, sin incurrir en alguna inversin, slo gastos de mantenimiento y utilizar la cantidad de efectivo que produce en inversiones promisorias. Una alta inversin de estrellas rinde dividendos altos, mientras que con los signos de interrogacin unos se deben vender y otros volverlos estrellas, ya que son riesgosos y la gerencia slo quiere tener algunos para no especular. Los perros no generan problemas estratgicos: deben ser vendidos. La matriz de participacin en el crecimiento ofrece una herramienta conceptual simple para definir productos y balancear su combinacin. La cartera de productos mercados puede tener un nmero abrumador de dilemas (productos de alto atractivo de mercado, pero a un bajo potencial competitivo) y perros pobres (productos de escaso o nulo atractivo comercial y muy dbil potencial competitivo). De igual forma se puede apreciar la carencia de generadores de efectivo (productos de fuerza competitiva hoy, 60
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Elaboracin y diseo en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM pero de bajo atractivo comercial para el futuro) y estrellas (productos de gran atractivo comercial y potencial competitivo pero que requieren de fuertes inversiones para seguir creciendo). La nueva matriz BCG parte de tres supuestos: (1) una compaa tiene que alcanzar una ventaja competitiva para ser rentable; (2) el nmero de maneras con las que se puede obtener ventajas y el tamao potencial de la ventaja varia entre industrias, y (3) las industrias evolucionan, lo que altera la magnitud y naturaleza de la ventaja. Las caractersticas fundamentales de una industria pueden determinarse al considerar el nmero de maneras como se puede obtener una ventaja y el tamao de sta.
3.4.5 Prctica De Los Procesos Estratgicos La prctica de la planeacin estratgica es una herramienta til a la gerencia, no para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a las condiciones cambiantes propias de su entorno.. Para obtener lo mejor de las tecnologas de la Planeacin Estratgica, es necesario: Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso. Convocar a todo el personal para que suministre la informacin. Obtener la participacin y el compromiso de toda la gente, informando suficientemente. Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del mximo posible de alternativas (cursos de accin). Los miembros del equipo de direccin deben poseer habilidades para cooperar en trabajo grupal. En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar eficientemente el trabajo de los implicados.