Manual GanaMas 1.2.6.7

Aplicaciones Tecnolgicas Empresariales S.A. de C.V.
MANUAL DE USUARIO
1/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio
Informacin de la ltima Actualizacin

Clave de Tienda: Esta clave es la identificacin de la tienda, la cul es nica para cada tienda, la cul es definida y asignada por el personal de Sistema de GanaMas. Esta clave se le va a solicitar cundo Ud. requiera soporte asesora sobre el sistema. Es de gran utilidad para ubicar inmediatamente de que tienda esta llamando y obtener todos sus datos y brindarle un servicio con mayor rapidez. A continuacin se presenta la ruta en el men principal
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio se muestra la Clave de tienda.
INDICE
Introduccin
Que es Gana Mas
5
6
Inicio del Sistema

Cuando inicia el sistema por primera vez Entradas y Salidas de dinero Abrir Caja Como agregar dinero en una caja
7
8 8 11 12
Ventas
Pantalla de ventas Gua rpida de ventas (Teclas de Funcin) Pantalla de forma pago Proceso de venta Como hacer una alta rpida de un producto Bsqueda de productos Consumo internos y ventas especiales Precios especiales Venta por peso, volumen o medida Devoluciones Avisos de ocasin Venta con descuento Consulta de Tickets
14
17 18 22 26 27 28 29 30 31 33 36 38
Productos
Catlogo de productos Como agregar un producto Datos de almacn Impuestos Precios Como modificar un producto existente Paquetes y productos sueltos Cambio de proveedores favorito
40
41 45 49 51 53 56 58 61
Compras
Pedido sugerido Realizar compras Pago a proveedores Catlogo de proveedores
64
65 75 84 90
Cambios y Devoluciones a proveedores
97
Inventario
Ajustes de inventario Auditora de inventario Toma de inventario
107
108 112 116
Consignacin y Premios
Entrada por consignacin Entrada por regalo
122
123 128
Administracin
Administracin de precios Administracin de clientes Consultas y Reportes Reporte Productos en punto de reorden Reporte Productos ms vendidos Reporte Auditora de productos Reporte Existencias y movimientos Reporte Informe de ventas Reporte Compras Reporte PLUs Reporte Precios Reporte Ventas Reporte Clientes Reporte Ventas a crdito Caja Apertura de caja Entrada y Salida de dinero Corte X Corte Y Corte Z Saldos en sistemas Consulta de corte X/Z
132
133 142 150 151 154 157 160 165 166 169 172 178 181 185 186 188 190 194 202 204 209 212
Configuracin
Catlogos Catlogos de almacenes Catlogos de bancos Catlogos de cajas Catlogos de conceptos de movimientos de caja Catlogos de claves de movimiento de inventarios Catlogos de empleados Catlogos de fabricantes Catlogo de formas de pago Catlogos de marcas Catlogos de tipo de producto Catlogos de unidades de medida
215
216 217 219 221 223 226 228 232 235 237 239 242
Respaldos de informacin Datos para el sistema

244 248
Introduccin
GanaMs es una herramienta de software que le permite establecer el control administrativo y operativo de su comercio tanto de su inventario (productos) como de su capital (dinero). El inventario, son los productos que requiere el negocio para iniciar y operar. El inventario es necesario para realizar ventas a los clientes y luego reponerlo haciendo las compras necesarias a los proveedores. El capital, es el dinero que el negocio requiere para iniciar y operar. El capital es necesario para el pago a proveedores, pago de servicios, pago de empleados, retiro de utilidades, fondeo de cajas, etc. En seguida le explicaremos cmo GanaMs le permite establecer el control general del dinero. Existen dos conceptos, el primero se refiere a una Caja General y el segundo se refiere a una Caja o varias (caja 1, caja 2, caja 3, etc.). Caja General es el lugar en donde se registra el total del capital (dinero) necesario para la operacin de su negocio, este disminuye cuando se hacen pagos a proveedores, se retiran utilidades, se asigna a cada caja para su fondeo y operacin de venta etc. y se incrementa con las ventas diarias que se registran en la Caja o Cajas segn sea el caso. Caja es el lugar en donde se registran las ventas por turno o diarias, al iniciar la operacin del da se fondea con un monto de dinero para el arranque, al final de cada turno o del da se realiza un corte de caja y el dinero acumulado del turno o del da se guarda y se registra en la Caja General para su control administrativo.
Que es s Gana aMs?

GanaM s es una a aplicaci n tecnolgica (Punto de Venta) que le apoya en la a administr racin y operaci n de su negocio o, esta orientada o principalmente al a servicio del d comer rcio. Cmo le ayuda en la ad dministrac cin?, todas las ventas s se registr ran en el e sistema, de tal manera m qu ue usted puede sa aber lo qu ue ha vendido en cualquier momento o y en fechas f an nteriores, operativ vamente al regist trar las ventas v se e descuent tan los inventario i os de lo os productos que e se est tn vend diendo, al a disminuir r los inv ventarios en sus valores mnimos se tiene en que reponer r y entonces s se hace en las compras ne ecesarias, de tal manera que recuperan los s inventarios y esto hace que e se conv vierte en un u circulo o virtuoso o. GanaM s no es s un sim mple Punto de Venta V ya que cue enta con n algunas s funcional lidades adicionale a es, como o la tran nsmisin de videos de publicidad p , encuestas, avisos de ocasi in, cobro o de serv vicios pb blicos, venta de tie empo aire e todos es stos servicios le permiten p obtener ingresos s adicionales. Par ra activar estos ser rvicios se requiere contar co on Internet de Ban nda Ancha. Regla b sica par ra la ope eracin exitosa e de GanaM Mas, registro de todas las s operacion nes.
Registro Entradas s Artculos s Tie enda Alm macn Inve entario Salidas Artculos
6/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio
Inicio o del Siste ema

Seguri ridad
Cada vez z que inic cia o arranca el sis stema Ga anaMas, lo primero que le e presenta a es la ven ntana de seguridad d, en don nde se le solicita que q introd duzca una a clave de e usuario y una contrasea, como a continuac c in se mu uestra.
Una
ve ez
ingr resados
los
d datos
solicitados s s,
pres sione
el e
botn n
presione <Enter> >, si los s datos del usu uario son n correctos s, el siste ema se in nicia y va a a la pantalla de venta di irectamen nte, si los s datos de el usuario o son inco orrectos, le apare ece un mensaje m que le dic ce que no o existe el usuario o que los datos no o correspo onden a algn a usu uario exis stente y le e solicita que inte ente de nuevo, posiciona p ndo el apuntador a r en la casilla de e usuario. Nota: Cuando C el sistema a inicia por p prime era vez, ste va a la ve entana de e apertura de caja general para que agregu ue fondos s a la ca aja o reg gistre una a cantidad de dinero o para po oder opera ar.
Cuando inicia el sistema por primera vez

La primera vez que el sistema se inicia, lo primero que le solicita es el fondeo de la caja general, sin dinero registrado en la caja general el sistema no le permite trabajar, lo que significa que tiene que destinar una cierta cantidad de dinero que su negocio necesita para operar, la siguiente ventana le aparece para que usted pueda registrar el dinero que va a soportar la operacin de su negocio.
Entrada y salidas de dinero.

La siguiente ventana se utiliza para registrar entradas o salidas de dinero en el sistema, aqu puede utilizar la caja general o la caja o cajas que tiene para la atencin de sus clientes en mostrador.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Entrada/Salida de Dinero. Tipo de movimiento: aqu se selecciona el tipo de movimiento que va a realizar, y este puede ser una entrada o una salida de dinero, el valor predefinido es pero usted puede cambiar la seleccin marcando el botn .
Concepto: en esta casilla se selecciona de una lista < > el tipo de concepto por el cual va a realizar la entrada o la salida de dinero.
Por: en esta casilla se selecciona de una lista < > un concepto especfico o subconcepto que depende directamente de la casilla Concepto y por el cual va a realizar la entrada o la salida de dinero.
Forma: en esta casilla se selecciona de una lista < > el tipo de moneda que se va utilizar para fondear la caja, este puede ser Pesos, Dlares, vales, etc. La opcin predefinida es Pesos.
Importe: en esta casilla se ingresa la cantidad de dinero o valor correspondiente de acuerdo a la seleccin en la casilla Forma, presione el botn si el importe ingresado es correcto.
Una vez aceptado el importe, este aparece en la ventana de detalle. Ventana de detalle: en esta rea se muestran cada una de las formas de pago e importes ingresados como entradas o salidas.
Ventana de Total: en esta ventana se muestran la suma de todos los importes ingresados y aceptados, que aparecen en la ventana de detalle.
Se pueden registrar varios movimientos con diferentes monedas o valores, estos van apareciendo conforme son aceptados en la ventana de detalle de movimientos. Si desea modificar o borrar un importe ya ingresado, seleccinelo en la ventana de detalle y luego presione el botn modificar o borrar el importe. para
Una vez finalizado el registro de monedas y/o valores presione el botn para guardar la informacin para cerrar la ventana sin guardar la informacin.
Abrir Caja. A C
Esta ventana nos ayuda para p asign nar una cierta c can ntidad de e dinero de d la caja a general a una de las cajas de cobro (aun que e sea la misma m caj ja).
Como ab brir caja. 1. Debe introducir la cantidad de eseada en n la casilla a de pesos o de dlares d o en ambas cu uando as sea requ uerido. ida no podr ser mayor m al monto m en la caja general. g 2. La cantidad introduci a vez que e este de acuerdo con la inf formacin n ingresad da de los 3. Una imp portes, pr resione el botn .
Como agregar dinero en una caja.

Puede agregar dinero en una caja o en caja general, de cualquiera de las dos opciones que enseguida se describen. La primera opcin solo es utilizada cuando se inicia el sistema por vez primera. Opcin 1.- Cuando arranca el sistema por vez primera, el sistema le presenta la pantalla de Entrada/Salida de Dinero. Opcin 2.- Desde el men principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin Administracin, seleccione , cuando aparezca el men de opciones de , cuando le aparezca el men
de opciones de Caja, seleccione la opcin . Siga la ruta completa como se presenta a continuacin y como le mencion con anterioridad. Seleccione la opcin de Entradas y salidas de dinero.
En seguida le presento los pasos a seguir para agregar dinero a una caja o a la caja general. 1. Seleccione el botn . 2. Seleccione de la lista un tipo de concepto, presionando la pestaa < >.
Selecc cione de la lista un concep pto espec cfico o Su ubconcep pto, presio onando la a 3. 4. 5. 6. pesta a < >. Selecc cione la caja en do onde va agregar a di inero. Selecc cione de la l lista la forma de e pago (Pesos, Dl lares, etc.) Introd duzca el im mporte que va a agregar. a Verifiq que que la inform macin ingresada es la correcta y presione el botn n
. 7. Si desea mod dificar un importe e, seleccinelo en n la vent tana de detalle y presio one el bo otn , introduzca a el impo orte corre ecto y pr resione el e botn . sea borrar un importe, sele eccinelo en la ven ntana de detalle y presione e 8. Si des el botn , le aparece una vent tana que le pregu unta si es sta seguro o de elim minar el importe, presione e el botn 9. Una vez v que este e de ac cuerdo co on la info ormacin ingresada de los importes s, presio one el bot tn .
f o lo anterior, se pr resenta la a pantalla de abrir caja. Una vez finalizado
Venta as
Pantal lla de Venta
La panta alla de ve enta com mo se muestra a continuac c cin, es la primer ra imagen n (despus s de la pantalla p d segur de ridad) que usted va a ver cuando o entre al a sistema, es el cen ntro del sistema s y mediant te sta, usted u va a realizar la venta a de los productos a sus cl lientes y registrar rlas en el e sistema a. Adicion nalmente e, desde aq qu, usted d va a poder crea ar avisos s de ocas sin, cons sultar pro oductos y tickets, hacer h alta a de prod ductos, ha acer devo oluciones, , etc.
A contin nuacin se desc cribe cad da una de las partes p p principales de la a pantalla a de vent ta. A. rea de publicida p ad: En es sta parte son reproducidos videos o anuncios s publicitario os de productos, patrocinad p dores y av visos de o ocasin o anuncios s lo ocales que e vecinos s de su negocio o de la colonia dese een que aparezcan a n para hacer rse public cidad. Barra de ttulos: En esta rea se muestra el nombr B re de su tienda, el e nombre de e la perso ona que esta e mane ejando el sistema y un saludo inicial.
B.
C.
rea de cmara c d vigila de ancia: Est ta rea muestra m el video qu ue se esta a to omando con c ayud da de su cmara, con la nica finalidad de e ser una a m manera de e prevenc cin de ro obos. Por el mome ento esta cmara no graba, so olo proye ecta la ima agen en tiempo t re eal. Cdigo: Esta C E casill la nos pe ermite introducir el e cdigo de producto de un n producto individua i l para un na o dife erentes ca antidades s del mis smo. Este e c digo de producto o puede ser ingresado a tra avs de una de do os formas: la a primera y la mas s utilizada a; por esc cner y la segund da: por te eclado. Producto: P : En esta a casilla se mues stra el no ombre o la descripcin de el producto que q fue in ntroducido o en la ca asilla de cdigo. c Precio: En P E esta casilla c se e muestr ra el pre ecio del producto que fue e in ntroducido o en la ca asilla de cdigo. c rea de Ticket: En esta rea se muestran los tod dos produ uctos que e fu ueron introducidos s median nte un c digo de producto o. Nos muestra m la a in nformaci n de can ntidad, de escripcin n, precio unitario e importe e de cada a producto. rea de Total: T En n esta re ea se muestra el valor v tota al de la ve enta, esta a se e va acum mulando cada c vez que se in ntroduce un produ ucto y has sta que se e finalizan lo os produc ctos del cliente, al a termina ar la cue enta se muestra m e el m monto pag gado y el cambio a regresar r. rea de Visores: V Esquina inferior de erecha de e la venta ana de ventas.
D.
E. F. G.
H.
I.
En est ta parte de d la imag gen, se muestran m tres grup pos de n meros qu ue son los s visore es de inf formacin n para el e propiet tario del negocio o. De izq quierda a derech ha tenem mos dos gr rupos de nmeros negros y un ltim mo grupo en rojo. Este ltimo gru upo puede tener diferentes d s colores como roj jo, azul, amarillo o o verd de, el sig gnificado de d cada color c se explica e m s adelan nte. Signif ficado de e los gru upos de nmeros n s de izqu uierda a d derecha. . Primero o: margen en pes sos de la a gananc cia, este grupo re epresenta a el marge en en pes sos de la venta to otal del ticket multiplicado por 100 0,
para ten nerlo esco ondido en forma de clave e y que el cliente e y otras s personas s no se den cue enta de su significado, pero ust ted como o propietar rio este enterado de d cuanto o es su ga anancia en cada tic cket. Segundo o: porce entaje de d la ga anancia del ticket, es ste grupo o representa el por rcentaje de d la gan nancia de el ticket, es la cantidad de e t per ro expresada en fo orma de p porcentaje e. pesos del primer ticket Tercero: : existen ncia del product to actual, este gr rupo repr resenta el e inventario en can ntidad del ultimo producto marcado o y se muestra en n diferente es colores los cuale es signific can lo sigu uiente: o roj jo cantid dad de pro oducto po or debajo de la exi istencia mnima m reg gistrada. o am marillo ca antidad de d produc cto entre el e punto d de reorde en y el mn nimo regi istrado. o ver rde cant tidad de producto p entre el punto p de reorden y el m ximo reg gistrado. o azu ul cantida ad de pro oducto arr riba del mximo. m
c funci iones esp peciales que pue eden ser utilizadas Lista de teclas con estando o en la pa antalla de d ventas s.
Pantalla de Forma de Pago

La pantalla de Forma de Pago como a continuacin se presenta, le aparece cuando termina el proceso de venta de un cliente, cuando oprime la tecla <+> para cerrar la venta, esta le permite seleccionar la forma de pago con el que le va a liquidar la cuenta el cliente, que puede ser con Pesos, Dlares, Crdito, Cheque, Vales, etc. o una combinacin de estos, tambin le ayuda a calcular el cambio que le va a devolver al cliente cuando el pago es mayor a la cuenta.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Forma de Pago. 1) Forma: Esta casilla le permite seleccionar la forma de pago de una lista. La forma de pago Efectivo Pesos es la que siempre aparece como predefinida, si desea seleccionar una forma de pago diferente porque algn cliente le quiere pagar con dlares o vales o tarjeta de crdito, presione las teclas <Shift><Tab>, presionando la pestaa < > o usando las teclas flecha <>, <>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si usted necesita
2) Monto: En esta casilla aparece la cantidad a pagar que viene de la pantalla de venta, si el cliente le paga con una cantidad exacta presione <Enter>, de lo contrario introduzca el monto del pago efectuado por el cliente y presione la tecla <Enter>.
a) Si desea regresar a la pantalla de venta para agregar mas productos a la cuenta del cliente oprima las teclas <Alt> y <T> al mismo tiempo. (si presiona la tecla <Enter> se registra el pago y ya no podr regresar a la venta para agregar ms productos, tiene que iniciar una venta nueva). b) Si se introduce una cantidad menor al total de la venta, esta se muestra en la ventana de detalle de pago, en la casilla de saldo se muestra la cantidad pendiente de pago, la casilla monto espera que introduzca el resto del pago para cerrar la venta, ya sea por crdito, vales, otro tipo de moneda o cualquier otra forma de pago. c) Si se introduce una cantidad mayor al saldo, al presionar la tecla <Enter> esta cantidad se muestra en la ventana de detalle de pago y la casilla saldo cambia de nombre a cambio, y muestra la cantidad de cambio que hay que regresar al cliente. 3) Cambio/Saldo: En esta casilla se muestra el cambio a regresar al cliente, si ste paga con una cantidad mayor al total de la venta, si ste paga con una cantidad menor se muestra el saldo pendiente a pagar.
Detalle de d Pagos s: En esta a ventana a se prese entan los movimie entos de pago p de la cuenta a del clien nte, se mu uestra un na lnea por cada fo orma de pago y la a cantidad d pagada.
Detalle D d Pagos de s
rea de total: En E esta r rea, se muestra m de el lado izquierdo e el total de e la venta a en una presentac p in con una u muy buena vis sibilidad y se desp pliega nuevamente e el total de d la vent ta en el re ecuadro de d fondo amarillo del lado d derecho, junto con n el monto pagado y el camb bio a regr resar.
Si desea borrar una u form ma de pa ago vaya a al detalle de pa agos, sele eccione el e registro de pago deseado o y presi ione el botn b de o pre esione las s teclas <A Alt> y <B B> al mis smo tiempo. Este procedim miento solo funcion na cuando o ya registramos pa agos y aun no conc cluimos con el cob bro al cliente.
Para mov verse entre las opc ciones de e la ventana de for rmas de p pago con el teclado o presione la tecla <Tab> < pa ara avanz zar o <Sh hift> y <T Tab> al m mismo tie empo para a regresar. . Una vez conforme e con tod do y habi iendo rec cibido el pago p com mpleto, presione la a tecla <En nter> de nuevo, y esto abrir el caj n de dinero para que recib ba el pago o y devuelv va el cam mbo si es necesario o. Una vez finalizada a la venta a se muestra la ve entana de e ventas como en un inicio o, preparad da para utilizarse u vo para registrar r va cuenta a de otro o de nuev una nuev cliente.
El proceso de Venta
Pantalla de venta, imagen principal del sistema.
1. Agregar Producto: En la pantalla de venta, en la casilla de cdigo, introduzca el cdigo del producto a vender. a. Si no puede hacer una lectura correcta del cdigo de producto a travs del escner, introdzcalo dgito a dgito en la casilla de cdigo. b. Si el producto no tiene cdigo de barras, deber de tener en el sistema un cdigo numrico, introduzca el cdigo correspondiente. c. Si el producto no es encontrado y el cdigo de producto ingresado no es mayor a 5 dgitos este le pregunta si desea buscarlo y le presenta la pantalla de bsqueda de productos automticamente, sino, el sistema le presenta una ventana que le permite hacer una alta rpida de productos en la que solo le pide que introduzca una pequea descripcin del producto y su precio. d. Si va a vender mas de un producto con el mismo cdigo de producto, puede ahorrar tiempo haciendo lo siguiente:
Ejemplo: si necesitamos marcar o cobrar 10 latas de refresco, introduzca lo siguiente en la casilla de cdigo. 10* seguido del cdigo de producto, si el producto tiene cdigo de barras se puede usar el escner, si no introduzca el cdigo numrico manualmente. (Cantidad de productos con igual cdigo)*(Cdigo de Producto) 10*7501020520040 <Enter>.
2. Cancelar Producto: si desea cancelar un producto ya registrado para su venta y que aparece en el rea de ticket, introduzca el signo menos <->, luego el Cdigo de Producto y por ultimo presione la tecla <Enter>. Ejemplo: <-> (Cdigo de Producto) -7501020520040 <Enter>
a. Si desea cancelar mas de un producto con el mismo cdigo de producto, introduzca el signo menos <-> y despus la cantidad. -(Cantidad de productos con igual cdigo)*(Cdigo de Producto). -10*7501020520040 <Enter>.
3. Eliminar todo un Ticket: si desea cancelar un ticket que se este registrando pero que an no se cierra la venta, solo presione la tecla suprimir <Supr> del teclado de su equipo y se eliminar todo el ticket. 4. Cerrar Cuenta: una vez que se hallan registrado todos los productos que va a llevar el cliente, procedemos a cerrar la cuenta para su cobranza, oprima la tecla <+> y se abrir la siguiente ventana:
1. La forma de pago que siempre aparece predefinida es Efectivo Pesos, si desea seleccionar una forma de pago diferente porque algn cliente le quiere pagar con dlares o vales o tarjeta de crdito, presione las teclas <Shift><Tab>, presionando la pestaa < > o usando las teclas flecha <>, <>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. 2. En esta casilla de Monto aparece la cantidad a pagar que viene de la pantalla de venta, si el cliente hace un pago exacto presione la tecla <Enter> para terminar el pago de la cuenta, de lo contrario ingrese el monto del pago efectuado por el cliente y presione la tecla <Enter>, si el pago es mayor que la cuenta presione la tecla <Enter> para terminar el pago de la cuenta y le calcule el cambio, si el pago es menor que la cuenta presione la tecla <Enter> y le calcula el saldo restante para su liquidacin. Si el cliente liquida la cuenta con diferentes formas de pago, deber ingresar cada forma de pago hasta completar el total de la venta. 3. Una vez conforme con todo y habiendo recibido el pago completo, presione la tecla <Enter> de nuevo, y esto abrir el cajn de dinero para que reciba el pago y devuelva el cambo si es necesario. 4. Una vez finalizada la venta se muestra la ventana de ventas como en un inicio, preparada para utilizarse de nuevo para registrar una nueva cuenta de otro cliente.
Cmo o hacer una u venta? 1. Introduzc ca el prod ducto o lo os produc ctos que va v a vend der. 2. Si necesita cance elar un pr roducto ya y registr rado en e el ticket oprima la a tecla <-> > y luego el cdigo o del prod ducto. 3. Si necesi ita consultar productos en cualquie er momen nto oprim ma la tecla a <F5>. 4. Si no existe el pro oducto, el sistema a le permi ite una alta rpida a que solo o le pide in ngresar un na descripcin y precio. 5. Si necesita dar un n precio especial e en e algn producto, p , introduz zca <e> y luego el cdigo c de el product to. 6. Una vez ingresad dos todos s los pro oductos del d client te, cierre la venta a ndo la tec cla <+>. presionan 7. Reciba el l pago del cliente. 8. La forma de pago predefinida es Ef fectivo Pe esos. 9. Si el clien nte paga en efecti ivo con pesos, p intr roduzca e el pago del cliente e, presione la tecla <Enter>. < 10. Si es otra forma a de pago busque e en la lista y s seleccine ela, luego o introduzc ca el pago o del clien nte, presione la tecla <Ente er>. 11. Una vez recibido el e pago co ompleto presione p la tecla < <Enter>. 12. Termina la venta y vuelve a pantalla a de vent ta. Que pasa cuando no o se reconoce el cdigo c d produc de cto? Cuand do se introduce un u cdigo o de prod ducto en la casilla a de cd digo en la a pantalla de ven nta, el sis stema lo busca en la base de d datos de produ uctos, si lo o encue entra despliega el producto o en el rea de ticket, si i no lo encuentra e , puede en pasar dos cos sas; la primera, p es que si el c digo de producto o introducido no es mayo or a 5 dg gitos este e le pregu unta si desea bus scarlo y le e presen nta la pantalla de bsqued da de pro oductos, y la segu unda, el sistema s le e presen nta una ventana v q que le pe ermite hac cer una alta a rpid da de productos en n la que e solo le pide p que introduzc ca una pe equea de escripcin n del prod ducto y su u precio o. Una vez z dado de e alta el producto, p usted po odr regis strar vent tas de ese e producto en el sistema.
Cmo o hace er una alta a r pida de d un produc p cto?

Cuand do se introduce un u cdigo o de prod ducto en la casilla a de cd digo en la a pantalla de ven nta, el sis stema lo busca b en la base de d datos d de produc ctos, si no o lo enc cuentra, el e sistema a le prese enta una ventana como la q que a con ntinuacin n se mu uestra.
Para dar d de alt ta un prod ducto solo o haga lo siguiente e: 1. Introduzca una u descr ripcin de el product to. 2. Introduzca el e precio. 3. Introduzca si s el Producto tiene e IVA 4. Sel leccione y presione e el botn n para a guardar el produ ucto, o si no desea darlo de alta. 5. Si no n sabe el e precio del d produ ucto o es un producto desco onocido puede lo cual se vende erlo con un precio especial, e e explica en el sigu uiente tem ma. Bsqu ueda de productos Existe en dos fo ormas me ediante las l cuales podem mos hacer r que ap parezca la a ventan na de b squeda de produ uctos. Si desea buscar b un n product to por su u descripcin o clasificaci c n, la primera form ma y la ms m sencilla es pre esionando o la tec cla <F5> estando en la pa antalla de venta. La otra forma es s, cuando o usted introduc ce un cdigo num mrico o PLU (no o mayor a 5 dgi itos) y el e sistem ma no lo encuentra en la base de e datos, este le p pregunta si desea a buscarlo, si pre esiona el botn se s abre la a siguient te ventana.
Bsqu ueda de e prod ductos
En est ta ventan na se mue estran las s siguiente es reas: Bsqueda de prod ducto: ca asilla para a introduc cir el nom mbre o de escripcin n del producto o. estra la clasificaci c n de pro oductos dentro d de el Ruta: rea en la que se mue sist tema, la clasificacin prima aria es la de la tie enda, al a abrirla, le aparecen n los distinto os depart tamentos s dentro de la tienda, a al abrir cualquier dep partamen nto le apa arecen las s familias de produ uctos, al a abrir una familia le e apa arecen los s product tos, para moverse entre los s diferentes depart tamentos s, fam milias y pr roductos se utilizan las teclas flecha <>, <>, <>, <>. De escripcin n del Pr roducto: rea que e muestra a la Marc ca del pro oducto, el e la descr Pre ecio del producto, p ripcin de e los productos se eleccionados en la a clasificacin y el PLU o cdigo o numrico. Cm mo buscar un producto? Est tando en la pantal lla de la venta, pr resione la a tecla <F5>, le aparece a la a ven ntana de bsqueda a de prod ducto. 1. Introduzc ca el no ombre de el produc cto en la a casilla de bsq queda de e producto, o bsqu uelo por medio m de la clasific cacin de producto o.
2. Una vez que lo en ncuentre, seleccin nelo y pre esione el botn para inco orporarlo a la vent ta en el r rea de tic cket.
sumos s Inter rnos y Ventas s espe eciales. . Cons

Se pu ueden manejar m d diferentes s tipos de movi imientos especiales en el e sistem ma, estos se regist tran para a llevar el control de produ uctos o in nventarios s exclus sivamente e, ya que e de su venta no se s recibe pago. Pa ara hacer r este tipo o de op peraciones s es nec cesario an nteponer la letra del tipo de movimiento y despus el cd digo de producto, p una vez ya inicia ado un tipo de movimiento o a venta ser s de esta forma a hasta completar c r o cerrar r la venta a. especial toda la Una vez v finaliz zada la venta v especial se e abrir la pantalla de venta como o siemp pre para una u venta a normal. tinuacin se menc cionan los s tipos exi istentes de d ventas s especiales: A cont Comandos de Ventas V (Inicio del Ticket) T (H) = Consumo C o del hog gar: se re efiere al registro d de produc ctos en la a venta qu ue son ut tilizados como c con nsumo pa ara el hog gar del propietario p o del nego ocio, son producto os exhibidos para a su vent ta al pb blico o se e tienen re egistrados s en inve entario, por p ejemp plo; refrescos, car rnes fras s, dulces pa ara los ni os, etc. (T) = ti icket tie enda: se refiere al a registro o de prod ductos en n la venta a que son utilizados s como co onsumo por p el mis smo nego ocio, son productos s exhibidos s para su s venta a al pb blico o se tiene en registrados en n inventario, por ejemplo; artculos a de d limpie eza, bolsa as para despachar r, hielo para refresco os o cerveza, etc. (D) = ticket don nativo: se s refiere al registr ro de productos en n la venta a a pe ersona ne ecesitada o institucin, por r ejemplo; como donativo a alguna e Iglesias, Caritas, etc. icket reg galo: se refiere al a registro o de prod ductos en n la venta a (R) = ti como reg galo para algn cliente espe ecial o mu uy valioso o para el negocio. cke t dev volucin: : Si un cli iente desea hacer una devo olucin de e (-) = tic un produ ucto, es necesario que prese ente su ti icket de la compra a. Ejemplo completo o de una Venta V esp pecial o Consumo C i interno: (Tipo de movimien nto)(Cdi igo de Pro oducto). t1010 <E Enter>
Comandos de Ventas V (D Dentro de el Ticket)
Prec cios es special les:

Esta opcin o le permite dar un precio p esp pecial a diferentes d producto os en una a misma a venta, al igual que las ventas especiales e s o consumos int ternos, se e antepo one una letra y de espus se e introduc ce el cdigo del pr roducto. Esta E clave e la tien ne que us sar en cad da producto que desee d cob brar con u un precio o especial, no se aplica a toda t la ve enta. (P) = pr ( roducto por pre ecio: se refiere r a un produ ucto que existe en n i inventario o y esta puesto en n exhibicin para su venta, pero no o tenemos s s precio, as que su e despus s de confi irmar con n las opci iones de bsqueda a d productos que no esta en el sist de tema, lo podemos s vender utilizando o l clave p. la
nota: si vende e con la clave de e produc cto por precio p no tendr el debido o contro ol de sus ventas ni de su in nventario o, esta es s solo una a forma de d vender rpido un prod ducto el cual no tenemos registr rado en el sistem ma y que e descon nocemos el fabrica ante, el ve endedor, precio, etc. e (A) = pr ( recio al tiempo: se refier re a prod ductos que normal lmente se e v venden r refrigerad dos, pero por ven nderlos si in refrige erar les damos d un n p precio especial al cliente, c p ejemp por plo, refres scos, cerv veza, etc. (E) = precio es ( special: esta clav ve se utiliza para aplicar un precio o e especial a un prod ducto, est ta opcin funciona si maneja precio mayoreo. . n nota: si vende con c la cla ave de producto p desconocido no tendr el e d debido co ontrol de sus venta as ni de su s inventa ario, esta es solo una u forma a d vende de er rpido o un prod ducto el cual no tenemos s registra ado en el e s sistema y que des sconocemos el fabr ricante, el e vendedo or, precio o, etc.
Eje emplo de una Vent ta especia al o Consu umo inter rno: (Tip po de mo ovimiento)(Cdigo de Produ ucto). t10 010 <Ente er>
Venta por peso, volum men o medida m a.

El sist tema esta a prepara ado para que uste ed pueda vender p productos s por peso o sin ne ecesidad de cone ectar una a bascula a automtico, la medida de peso o mayor rmente utilizada es e el kilo, pero se puede utilizar libra as o cualquier otra a medid da valida de peso. (B) = bscula (etiqueta as) (W) = b bscula conectad c a
mo vende er produc ctos por peso? Cm La me edida de peso mas utilizad da es el kilo, k por lo que si sus prec cios estn n basados en kilos, pued de utilizar r fraccion nes o kilo os completos segn sea el e caso y la neces sidad. Estand do en la casilla c de cdigo: 1. Introduz zca el pes so del pro oducto qu ue va a vender. po or ejempl lo; si va a vender 400 4 gram mos de tom mate, ust ted debe introducir r .400 2. Luego in ntroduzca a el smbo olo multip plicador *. 3. Luego in ntroduzca a el Cdigo del Producto. 4. Por ultim mo presione <Ente er>. Ejemp plo de ven nta de un n producto o por peso: (Peso de produ ucto a ven nder)*(C digo de Producto). .500*1010 <En nter>
Nota: pa ara poder r hacer una venta por peso o primero o debe ha aber dado o de alta el e precio por kilo del prod ducto. Se e pueden tambin n manejar ventas por volum men (litros s) o medida de lo ongitud (m metros), siguiendo o el mismo o procedim miento qu ue las ven ntas por peso. p Si ya tie ene conectada su bscula, indique e el cdig go del pr roducto y coloque la merca anca en la bscu ula para que sea ledo el peso de el producto y se tras smita al sistema. s
Devolu ucione es.

Si un cliente desea d hac cer una devoluci d n cancelacin d de un pro oducto, es s ario que presente e su ticke et de la compra, c p para hace er una co onsulta de e necesa tickets s de com mpra opri ima <F6> en cua alquier momento, m , para re egistrar la a devolu ucin de algn a pro oducto sig ga los pas sos siguie entes: 1. Introduzc ca el signo menos <->. 2. Luego int troduzca el Cdigo o de Produ ucto. 3. Por ultimo presion ne <Enter r> Ejemp plo de dev volucin: <> (Cdigo o de Prod ducto). ter> -1010 <Ent
Cuand do oprima a la tecla <Enter> se abre la siguiente ventan na.
4. Introduzca en la cas silla corre espondien nte el nmero de caja en donde se e a, y el n mero, de e ticket de e la devolucin. hizo la venta 5. Una a vez completada o la i informaci n solic citada pr resione el botn n
p para acept tar o canc celar la o operacin. .
6. Se presenta a en el r rea de tic cket el producto a devoluci n, presio onando la a cla <+> terminam t mos la ope eracin, luego l te solicita la a forma de d pago y tec se registra el e movimiento de salida s de dinero en n la caja correspon ndiente. Nota: : para ha acer una devoluci in es ne ecesario que el cl liente pre esente su u ticket de venta a para obt tener los datos de ticket y caja. c
Avis sos de ocasi n

Los av visos de ocasin son utiliz zados para anunc ciar un p producto, evento o servicio de form ma local, este tiene un alca ance que abarca el l rea de influencia a onia o municipio, lo que significa s q que lo pu ueden ver de la tienda en su colo tes de la tienda. t todos los client ario de un n comerc cio, much has veces s nos enc contramos a gente e Como propieta p p para deja ar en la pared p o en e la pue erta un anuncio de e que nos pide permiso tipo ca artelon, pster p o para p dejar algunos s volantes s en la tie enda con la idea de e anunc ciar un pr roducto, un u evento o como una u kerms o un baile, pro omocionar un se ervicio de d carpin ntera, mecnica, m , etc. Por P lo a anterior, podemos s comen ntarles a todos nu uestros clientes de e este ser rvicio, lo que nos permitira a obtene er alguno os ingreso os adicion nales. Cm mo crear un aviso o de ocas sin? Para crear c un aviso a de ocasin, o estando en e la pan ntalla de v venta, pre esione la tecla <F7>, < le aparece la siguien nte pantalla.
En est ta pantalla se mue estra la siguiente informaci n: Tip po de av viso: Esta a casilla le permite e seleccio onar de una lista un u tipo de e aviso predef finido, pr resionando la pesta aa < > o usand do las tec clas flecha a
<>, <>, busque la opcin mas adecuada de la lista y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Nombre: Esta casilla le permite definir el nombre del aviso que va a crear. Inicio: Esta casilla le permite seleccionar la fecha de inicio en que el aviso va aparecer en el rea de publicidad de la pantalla de venta. El aviso de ocasin se incorpora a la pauta de videos y anuncios programada para esa fecha. Duracin: Esta casilla le permite seleccionar o indicar la cantidad de das que desea que el aviso aparezca en el rea de publicidad de la pantalla de venta. Cambiar color: Esta opcin le permite seleccionar de una paleta de colores el color del fondo del aviso de ocasin. Insertar imagen: Esta opcin le permite seleccionar e insertar una imagen de fondo al aviso de ocasin. Usted puede seleccionar una imagen de las que el sistema le proporciona o la que usted dese. Sonido: Esta opcin le permite seleccionar e introducir un sonido o meloda al aviso de ocasin durante su reproduccin. Usted puede seleccionar un archivo de sonido de los que el sistema le proporciona o el que usted dese. Quitar imagen: Esta opcin le permite eliminar la imagen seleccionada con anterioridad. Quitar sonido: Esta opcin le permite eliminar el sonido seleccionado con anterioridad. Agregar (Imagen/Texto): Usted puede seleccionar Imagen para agregar una imagen o Texto para agregar texto libre para construir el aviso de ocasin. Agregar: Esta opcin le permite seleccionar la Imagen o crear un Texto de acuerdo con la opcin seleccionada anteriormente. Modificar: Esta opcin le permite cambiar la Imagen o modificar el Texto ya existentes. Borrar: Esta opcin le permite eliminar la Imagen o el Texto ya existentes. Modificar existente: Este botn le permite seleccionar un aviso ya existente para modificarlo y adecuarlo a sus necesidades actuales. Nuevo en base a existente: Este botn le permite agregar un nuevo aviso de ocasin pero basndose en uno ya existente, que le sirva de apoyo y le permita terminar en un menor tiempo. Aceptar: Este botn le permite aceptar y guardar el aviso de ocasin que esta diseando. Limpiar: Este botn le permite desechar el aviso de ocasin que esta diseando sin guardarlo y le permite empezar un nuevo aviso de ocasin.
Como ha acer un aviso a de ocasin n. 1. Seleccion ne un tipo o de aviso o de ocasin. 2. Introduzc ca un nom mbre para a el aviso o de ocasin. 3. Seleccion ne la fecha de inici io de tran nsmisin del d aviso de ocasi n. 4. Seleccion ne la dura acin en das d de tr ransmisin del avis so de ocasin. 5. Opcional, , si lo des sea cambie el color del fond do. 6. Opcional, , si lo des sea insert te una im magen de fondo. 7. Opcional, , si lo des sea insert te un sonido para el aviso d de ocasin n. 8. Si lo desea o tuvo o un erro or, elimine e la imag gen que in nserto co omo fondo o one otra. y seleccio 9. Si lo dese ea elimine el sonid do del avi iso de oca asin. 10. Agregue un texto libre en el e anuncio o. 11. Si lo dese ea agregu ue una im magen relacionada de lo que e desea anunciar. a 12. Una vez conform me con el e aviso, de clic en comenzar de nuev vo la crea acin del aviso de clic en , . si desea a
Venta con Descuento

Al iniciar la venta, se le puede aplicar un descuento adicional al cliente por medio de la tecla de funcin < F11 >. O bien al momento de terminar de capturar los productos que lleva el cliente, se le aplica el descuento. Este porcentaje Clientes. anteriormente ya fue capturado a travs de la opcin de
Estando en la pantalla de ventas como se muestra en la siguiente pantalla
Presione la tecla <F11>, le aparece la siguiente pantalla.
A contin nuacin se s da un na explicacin de e cada un na de las s casillas s y reas s de la pantalla De escuento o de cliente Bs squeda: esta e casilla a efecta la a bsqueda a de los clientes que e ya tienen n asignados s un descuento d o. ombre Cliente: es sta casilla a muestra a el nombre del clie ente No De escuento Aplicad da: esta casilla muestra m e descue el ento que ya tiene e aplicado el cliente, c tiene la op pcin de modificar m lo y Guar rdar el nu uevo valor par ra las sigu uientes ventas que e realice el e cliente.
Botn
Presione este bo otn para aceptar la operac cin.
La siguiente panta alla mues stra el des scuento aplicado a a cliente. al
Consulta de Ticket
Estando en la pantalla de la venta, se puede realizar una consulta de tikets , por medio de la tecla de funcin < F6 >. Esta consulta es de gran utilidad al momento de efectuar una devolucin de productos del cliente Estando en la pantalla de ventas y presionando la tecla < F6 > se muestra en la siguiente pantalla
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Consulta Ticket Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema puede efectuar la bsqueda de tickets por medio del Producto, Num. Ticket, Monto, Cliente, Si es seleccionada Solo Fecha, solicita el rango de fechas De: Hasta: presione el botn de para realizar la busqueda de informacin en base a la opcin seleccionada
Esta es la pantalla que se muestra al efectuar la bsqueda.
Seleccione el folio que requiere consultar
Botones
Utilice este botn para ver el contenido del ticket.
Utilice este botn para mostrar la forma como se pag este ticket.
Utilice este botn, para imprimir el ticket.
Productos.
La seccin de productos, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de todos y cada uno de los productos que tenemos en el inventario de nuestro negocio, nos permite saber el estado que guarda cada producto, si el producto esta activo o no, ingresar o modificar la informacin de marcas, proveedores, datos de almacn de mnimos, mximos y puntos de reorden, impuestos, costo, precios de venta y mayoreo, margen de utilidad, etc. Por todo lo anterior, esta rama del sistema se vuelve muy importante ya que la seccin de ventas y compras en la parte de pedidos sugeridos depende de que todos los productos estn debidamente y correctamente actualizados. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de catlogo de productos.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Productos, seleccione la opcin deseada.
Catlogo de Productos.
La opcin de catlogo de productos le permite agregar productos o actualizar la informacin de productos ya existentes en su catlogo. Mediante esta opcin usted puede ingresar o modificar informacin propia de cada producto como su cdigo numrico, cdigo de barras, descripcin del producto, marca, fabricante, proveedor, datos de almacn de mnimos y mximos, costo, precio, etc. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Productos.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Producto. Clasificacin: en esta casilla se muestra el departamento y familia o la ubicacin exacta del producto seleccionado en el sistema. Buscar producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto ya existente para desplegarlo en el rea de detalle. Si desea agregar un producto nuevo, es necesario buscar e identificar su departamento y familia de acuerdo a la clasificacin del producto.
Haciendo un Click en el rbol de Productos, se presentan los Productos y Servicios que forman el catlogo. Haciendo un Click en la carpeta correspondiente de cada Departamento (Abarrotes, Bebes, Carnes, Discos etc) se mostrara la Familia correspondiente al departamento seleccionado y dentro de esta familia la categora correspondiente.
Ventana Detalle de Productos
Ventana de Clasificacin de Productos
Ventana Clasificacin de Productos: esta ventana ubicada en el lado izquierdo de la pantalla como se muestra en el recuadro, le presenta la clasificacin por familia de los productos y del lado derecho se muestran los productos de la familia seleccionada en la clasificacin. Ventana Detalle de Productos: esta ventana ubicada en el lado derecho de la pantalla, le muestra la lista de los productos de la clasificacin que haya sido seleccionada.
Botones
Utilice este botn, si desea copiar un(os) producto(s) de una clasificacin o familia en una clasificacin o familia distinta. Es necesario seleccionar el o los productos para que esta opcin pueda funcionar.
Utilice este bo otn, si desea d pegar el o los produ uctos que e fue eron sele eccionados para copiar. Es E neces sario sele eccionar la nueva a clasificacin o familia del o los productos a co opiar par ra que es sta opcin n ncione. fun
Utilic ce este bo otn, para a ver una lista de l los productos de la a fam milia seleccionada, , como se e muestra en la ima agen arriba a. Esta es s la opcin n predeterminada. Utilic ce este botn, b pa ara ver lo os productos de la familia a a en form ma de icon nos, como o se muestra a contin nuacin. seleccionada
Como Agregar un Producto.

1. Selecciona en el men principal la opcin
Le aparece la siguiente ventana.
Seleccione la opcin la siguiente pantalla.
y oprima <Enter>, le aparece
El proceso de Alta de Productos consiste de varios pasos, la ventana principal cuenta con 4 carpetas; Datos Generales, Datos de Almacn, Impuestos y Precio. La carpeta de Datos Generales es la que esta predefinida y siempre aparece en un principio, para realizar una alta de producto completa es necesario ingresar y completar la informacin solicitada.
Carpeta Datos Generales
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la carpeta de Datos Generales Clasificacin: en esta casilla se muestra el departamento y familia o la ubicacin exacta del producto seleccionado en el sistema.
Cdigo de barras: esta casilla le permite introducir el cdigo de barras del producto que va a agregar al catlogo. Puede ingresar el cdigo a travs del teclado o por el escner. PLU: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto numrico de hasta 4 dgitos que va a agregar al catlogo. Es opcional este cdigo cuando ya cuenta con un cdigo de barras. Si desea conocer los nmeros disponibles en el rango de 0 a 9999 oprima el botn que se encuentra a un lado de esta casilla. Producto: esta casilla le permite introducir el nombre o la descripcin del producto en 40 posiciones o caracteres. Nombre corto: esta casilla le permite introducir un nombre corto o descripcin del producto en 25 posiciones o caracteres. Este nombre corto aparece en el ticket de venta. Unidades: esta casilla le permite seleccionar de una lista la unidad de medida que utiliza para la venta del producto. Para seleccionar una unidad de medida utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si usted necesita una unidad de medida que no aparece en la lista, seleccione la opcin <Nueva>. luego presione la tecla <Enter>. Marca: esta casilla le permite seleccionar de una lista una marca de una gran variedad de marcas de productos. Para seleccionar una marca utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.Si usted necesita una marca que no aparece en la lista, seleccione la opcin <Nueva>. luego presione la tecla <Enter>. Fabricante: esta casilla le despliega el nombre del fabricante del producto. Foto: esta casilla le permite agregar una foto del producto. Producto activo: esta opcin le permite seleccionar el estado del producto. Seleccione Si, si el producto esta activo o seleccione No, si el producto no esta activo. Es necesario que el producto este activo si lo tiene en inventario y lo esta vendiendo. La opcin predeterminada es Si. Aviso baja existencia: esta opcin le permite seleccionar si desea o no activar el aviso de baja existencia del producto. Este aviso le aparece en los visores de color de la pantalla de venta. La opcin Si es la predeterminada. Precio: esta opcin le permite seleccionar la forma en que usted desea manipular sus precios. La opcin Capturado es la predeterminada. *Calculado: esta opcin permite que el sistema calcule un precio de venta en base al costo y de acuerdo a un porcentaje de margen previamente definido. *Capturado: esta opcin le indica al sistema que el precio de venta debe ser capturado, el sistema calcula el porcentaje de margen en base al precio de venta ingresado y a su costo.
Producto por Precio: Producto por B scula: es sta opcin le indica al sistema si el producto p a le e envi el registro del peso o necesita utilizar una bscula y que adems directamente al modulo m de e ventas, en lugar de ingres sarlo por el n predeterminada es No. teclado. La opcin r estacio onalidad: : esta opcin le permite se eleccionar r si desea a Manejar o no ac ctivar el concepto o de est tacionalidad del p producto. En este e momento o no est ta activada esta funciona alidad (es ste conce epto esta a relaciona ado direct tamente con c los pe eriodos de primavera, vera ano, otoo o e inviern no y depe endiendo de la estacin lo os valore es de alm macn de el producto se ajusta an por su u naturale eza). Maneja variedad de co olores, sabores s y/o aro omas: es sta opcin n i r o estab blecer si el e product to tiene d diferentes s sabores s, permite identifica colores y/o y aroma as. La opc cin prede eterminad da es No.
gregar un produc cto (Carpeta Dat tos Gene erales) Como ag 1. Introduzca el e cdigo de barras s del prod ducto. 2. Introduzca el e PLU (c digo num mrico de el product to, solo s si no hay cdigo de e bar rras). 3. Introduzca el e nombre e del prod ducto. u nombr re corto del d produc cto. 4. Introduzca un 5. Sel leccion la unidad de medid da con la que man neja el pro oducto. 6. Sel leccione la marca del produ ucto, en caso de no n existir r agregue e la marca a nue eva. 7. Car rgar una foto del producto p en caso de d existir. 8. Sel leccionar Si para activar a el producto o. 9. Sel leccionar Si para activar a el aviso de la baja existencia. 10. Sel leccionar Calculado o o Captu urado par ra el manejo del pr recio de venta. v 11. Sel leccionar Si para activar a el manejo de d estacio onalidad. 12. Sel leccionar Si para activar a el manejo de varied dad de co olores, sabores y/o o aro omas. 13. Ver rificar que e todo este correcto antes de d utilizar las opciones de botones. b Botone es Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn para regr resar a las siguient tes subca arpetas. p para pasa ar a la siguiente ca arpeta. si i desea gu uardar la informac cin ingre esada. si i desea ca ancelar la a operaci n.
Carpeta C a Dato os de Almac A n
A contin nuacin se desc cribe cad da una de las partes p p principales de la a carpeta de Datos de Alm macn Mn nimo: es sta casilla a le perm mite introducir el valor v mn nimo de inventario i o des seado del producto, el valo or que us sted deter rmine, le debe pe ermitir dar un mejor se ervicio a sus client tes ya qu ue este le e va ayud dar para que no le e falt te produc cto. Es im mportante e hacer un n pedido o dar entrada al inventario i o cua ando el sistema s le indica que esta a en el punto p de e re-orden o valor mn nimo. M ximo: esta casilla a le perm mite introducir el valor v mx ximo de inventario i o des seado de el product to, el valor que usted de etermine de acuer rdo a sus s ven ntas, le debe perm mitir dar un u mejor servicio a sus clie entes, ya a que va a ma anejar un inventari io ptimo o. Punto de Re-orden R n: esta casilla c le permite p introducir r el valor de punto o de re-orden n del producto, es ste valor comnm mente es mayor en poco al a mn nimo y es s mediant te el cual el sistem ma le indic ca que ya a debe de e hacer un n ped dido de compra. Cuando o este va alor no esta def finido, el sistema a aut tomticam mente lo iguala al valor mn nimo.
Como ag gregar un produc cto (Carpeta Dat tos de Al lmacn) 1. 2. 3. 4. Introduzca un u valor mnimo m de inventa ario del pr roducto. Introduzca un u valor mximo m d inventa de ario del producto. p Introduzca un u valor de d punto de re-ord den para el produc cto. Ver rificar que e todo este correcto antes de d utilizar las opciones de botones. b
Botone es Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn pa ara pasar a la carp peta anter rior. p para pasa ar a la siguiente ca arpeta. si i desea ca ancelar la a operaci n. si i desea gu uardar la informac cin ingre esada.
Carpeta Impuestos
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la carpeta de Impuestos. Impuestos agregados: en esta ventana se despliega(n) el (los) impuesto(s) definidos para el producto. Es importante mencionar, que no todos los productos llevan impuestos. Si desea eliminar un impuesto que aparece en la ventana, seleccinelo y oprima el botn , repita el mismo procedimiento para eliminar mas impuestos. Impuestos disponibles: en esta ventana se muestra una lista con todos los impuestos disponibles para los productos. Si desea agregar un nuevo impuesto a la ventana de Impuestos agregados, seleccinelo y oprima el botn agregar mas impuestos. , repita el mismo procedimiento para
Como ag gregar un produc cto (Carpeta de Impuest tos) 1. 2. 3. 4. 5. Sel leccione un impu uesto de la lista de imp puestos d de la ve entana de e Impuestos disponible d es y oprim ma el bot n d agregar ms impuestos, repit ta el punt to 1. Si desea Si desea eliminar un imp puesto, seleccin nelo y . oprima el botn n
. Si desea d elim minar m s impues stos, repit ta el punt to 3. Ver rificar que e todo este correcto antes de d utilizar las opciones de botones. b
Botone es Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn ara pasar a la carp peta anter rior. pa p para pasa ar a la siguiente ca arpeta. si i desea ca ancelar la a operaci n. si i desea gu uardar la informac cin ingre esada.
Carpeta Precio
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la carpeta de Precio. Costo con impuestos: esta casilla le permite introducir el costo del producto con los impuestos incluidos. % a aumentar para obtener el precio de venta: esta casilla le permite introducir el porcentaje de margen para calcular el precio de venta automticamente. Esta opcin depende del parmetro de precio definido en la carpeta de Datos Generales Calculado o Capturado. Si el parmetro definido es Calculado, entonces le permite ingresar un valor de porcentaje de margen y calcula el precio correspondiente, pero si el parmetro definido es Capturado, no le permite ingresar ningn valor, el porcentaje de margen es calculado por el sistema de acuerdo al precio de venta que ingrese en la siguiente casilla. Precio venta con impuestos: esta casilla le permite introducir el precio de venta del producto. Esta opcin depende del parmetro de precio definido en la carpeta de Datos Generales Calculado o Capturado. Si el parmetro definido es Capturado, entonces le permite ingresar el precio correspondiente, pero si el parmetro definido es Calculado, no le permite ingresar ningn valor, el precio de venta es calculado por el sistema de acuerdo al costo y el porcentaje de margen definido en la casilla correspondiente.
Utilidad Venta: esta casilla le muestra el valor del margen de utilidad en pesos del producto de acuerdo a la diferencia entre el precio de venta y su costo. % de descuento a la utilidad para precio a mayoreo: esta casilla le permite introducir un porcentaje de descuento al valor del margen en pesos de utilidad para calcular el precio de venta de mayoreo automticamente. Esta opcin depende del parmetro de precio definido en la carpeta de Datos Generales Calculado o Capturado. Si el parmetro definido es Calculado, entonces le permite ingresar un valor de porcentaje de descuento y calcula el precio de mayoreo correspondiente, pero si el parmetro definido es Capturado, no le permite ingresar ningn valor, el porcentaje de descuento es calculado por el sistema de acuerdo al precio de mayoreo que ingrese en la siguiente casilla. Precio mayoreo con impuestos: esta casilla le permite introducir el precio de mayoreo del producto. Esta opcin depende del parmetro de precio definido en la carpeta de Datos Generales Calculado o Capturado. Si el parmetro definido es Capturado, entonces le permite ingresar el precio correspondiente, pero si el parmetro definido es Calculado, no le permite ingresar ningn valor, el precio de mayoreo es calculado por el sistema de acuerdo al costo, el porcentaje de margen definido y el porcentaje de descuento y lo muestra en la casilla correspondiente. Utilidad Mayoreo: esta casilla le muestra el valor del margen de utilidad en pesos del producto de acuerdo a la diferencia entre el precio de venta y su costo. Cantidad de producto para considerar Mayoreo: esta casilla le permite ingresar un valor el cual determina la cantidad de productos para que sea considerado como venta de mayoreo y utilice el precio de mayoreo en las operaciones de venta.
Como ag gregar un produc cto (Carpeta de Precio)
P Precio con par metro Captura ado

5. In ntroduzca el costo con impu uestos del producto o. 6. In ntroduzca el Precio o de Venta a con imp puestos del produc cto. 7. In ntroduzca el Precio de Ven nta de mayoreo m c con impu uestos de el pr roducto. 8. In ntroduzca la cantid dad de productos para p cons siderar el precio de e mayoreo. erifique que q toda la informacin est te correct ta antes de d utilizar 9. Ve las opcione es de boto ones.
P Precio con par metro Calcula ado

1. Int troduzca el e costo con c impue estos del producto. 2. Int troduzca el porcen ntaje de aumento para calcular el Precio de e Ven nta con im mpuestos s del prod ducto. 3. Int troduzca el porcentaje de descuen nto del m margen de utilidad d par ra calcula ar el preci io de may yoreo con n impuest tos del producto. 4. Int troduzca la cantida ad de pro oductos para p considerar el precio de e ma ayoreo. 5. Ver rifique qu ue toda la a informa acin este e correcta antes de d utilizar las opciones s de boton nes. Botone es Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn Oprima el botn pa ara pasar a la carp peta anter rior. p para pasa ar a la siguiente ca arpeta. si i desea ca ancelar la a operaci n. si i desea gu uardar la informac cin ingre esada.
Como modificar un producto existente.

1. Selecciona en el men principal la opcin
Le aparece la siguiente ventana.
2. Introduzca el cdigo de producto que desea modificar en la casilla , lo puede hacer manualmente o usando el escner para una localizacin rpida. Otra forma de localizar el producto es siguiendo el rbol de la ventana de clasificacin de productos.
3. Seleccion ne el prod ducto en la l ventana de deta alle y oprima <Ent ter>, le arece la siguiente s pantalla. apa
Una vez que tengamos tod da la infor rmacin disponible d e del prod ducto, ust ted puede e moverse entre las s diferentes carpet tas y hace er los cam mbios o a actualizac ciones que e cesarias, los cambios mas comunes c estn re elacionado os con inf formacin n sean nec de costos s y precio os, datos de almacn etc. Tenga T mucho cuid dado de guardar g la a utilizando informacin del producto p o el botn actualizacin. cuando termine t la a
Paquetes y productos sueltos

A travs de esta opcin, el sistema le permitir efectuar las ventas de productos sueltos, que por lo general son comprados por paquete, bolsas granel. De esta manera podr obtener una ganancia considerable al vender el producto suelto. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de catlogo de productos.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin
, cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Productos, seleccione la opcin deseada
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Paquetes y productos sueltos Buscar producto a relacionar: esta casilla le permite seleccionar del catlogo de productos, el producto que va a relacionar. Seleccionar la presentacin ms vendida: est casilla le permite seleccionar del catlogo de productos, la presentacin ms vendida. Ver cadena actual: este casilla le muestra la relacin de cmo quedara el producto que selecciono.
Buscar pr roducto paquete e: esta casilla le permi ite selec ccionar el e oducto pa aquete dis sponible. pro Buscar pro oducto suelto: s esta casilla a le perm mite selec ccionar el producto o sue elto dispo onible del producto o paquete e.
es Botone
Oprima el ing gresada.
botn
si s
desea
guardar
la
inf formacin n
Oprima el botn
si desea borra la info ormacin.
Cambio de Proveedor favorito.

La opcin de cambio de proveedor favorito le permite seleccionar para cada uno de los productos existentes en el catalogo un proveedor favorito. Cuando un proveedor le da el servicio adecuado segn su criterio en tiempo y precio, pues es una buena razn para seguir considerndolo como proveedor. El sistema actualiza esta informacin de manera automtica cuando se hacen las primeras compras, los productos involucrados en la compra los relaciona o asocia con el proveedor al que hizo la compra. Mediante esta opcin usted puede modificar el estado de proveedor favorito para todos y cada uno de los productos activos del catalogo. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Cambio de proveedor favorito
, cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Productos, seleccione la opcin deseada
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Productos.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Actualiza proveedor favorito. Clasificacin: en esta casilla se muestra el departamento y familia o la ubicacin exacta del producto seleccionado en el sistema. Buscar Producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto (no nombre o descripcin) ya existente, de manera manual o a travs de un escner, si el producto se encuentra en la lista lo pasa en forma automtica a la ventana de detalle. Adicionalmente puede utilizar la tecla <F5> para hacer una bsqueda en el catalogo de productos. Nombre del Proveedor: en esta casilla se muestra el proveedor asociado al producto previamente seleccionado. Proveedor Favorito: esta casilla le permite seleccionar al proveedor como proveedor favorito. Proveedor ltimo: esta casilla le permite seleccionar al proveedor asociado al producto previamente seleccionado como proveedor ltimo. El proveedor ltimo es el proveedor al que se le hizo la compra de un
pro oducto po or ltima vez, este botn se actua aliza de forma au utomtica a cua ando la co ompra de e un produ ucto se hizo al pro oveedor re elacionad do.
A continu uacin de muestra la image en despu s de sele eccionar u un produc cto.
Compras.
La seccin de compras, es una de las partes de mayor importancia del sistema, ya que le permite realizar algunas actividades de gran relevancia como la generacin de pedidos sugeridos, realizar las compras y registrar los pagos a proveedores. La opcin de pedidos sugeridos es de gran ayuda para el propietario o administrador del negocio ya que esta herramienta le permite saber en cualquier momento los productos y las cantidades que necesita surtir por proveedor de forma automtica. Antes de que pueda utilizar la opcin de pedidos sugeridos es necesario (deseable) que se definan los valores mnimos y mximos de inventario para cada producto y el valor del punto de re-orden. Otra de las actividades de mucha relevancia que puede llevar a cabo en esta seccin, es la actualizacin de los costos y precios por producto al momento de registrar sus compras. Cada vez que actualiza o cambia el costo de un producto, su precio es actualizado de acuerdo al margen que tenga definido previamente y registrado por producto, adems si as lo desea puede modificar el precio directamente de acuerdo a su criterio. Para finalizar el ciclo de compras, es necesario el pago a proveedores, esta opcin tambin esta considerada dentro del proceso, y le permite hacer sus pagos de diferentes formas, ya sea de contado o crdito.
Pedido Sugerido
A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de compras. Opcin Pedidos Sugeridos
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Compras, seleccione la opcin Pedidos Sugeridos.
Porque crear un pedido Sugerido? La opcin de pedido sugerido es de gran ayuda para el propietario o administrador del negocio ya que esta herramienta le permite saber en cualquier momento los productos y las cantidades que necesita surtir por proveedor de forma automtica.
En otras palabras, sirve para facilitar el proceso de compras y de acuerdo a ciertos criterios definidos por el usuario, sugiere las cantidades a solicitar al proveedor. Antes de que pueda utilizar la opcin de pedidos sugeridos es necesario que se definan los valores mnimos y mximos de inventario para cada producto y el valor del punto de re-orden, aunque no en todos los casos son utilizados los datos antes referidos para hacer un pedido sugerido ya que se pueden hacer en base a compras anteriores o en resmenes de ventas, si es muy conveniente su definicin. A continuacin se presenta la pantalla de Pedidos Sugeridos.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Pedidos Sugeridos. Proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista el proveedor que usted necesita para generar o crear un pedido sugerido. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre del proveedor y presionando la barra espaciadora <Espacio> o oprimiendo la tecla <Enter>. Cuando le aparece la lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>. Si necesita un proveedor nuevo seleccione de la lista la opcin <Nuevo >, entonces el sistema le presenta la pantalla donde usted puede dar de alta
un nuevo proveedor, esto ltimo, tambin se puede hacer directamente desde el catalogo de proveedores.
Contacto: en esta casilla aparece el nombre de la persona que tenemos registrada como contacto con el proveedor seleccionado previamente, aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor.
Sugerir en Base a: esta ventana nos permite definir en base a que informacin vamos a construir el pedido sugerido. Podemos hacer combinaciones diferentes entre las opciones disponibles en ambos recuadros, solamente se puede seleccionar una opcin por recuadro. Las opciones que aparecen en el primer recuadro son utilizadas para sugerir cantidades a comprar en base a Inventario, Pedidos Anteriores o Compras realizadas y Ventas. Las opciones que aparecen en el segundo recuadro son utilizadas para seleccionar productos en los que el proveedor est indicado como ltimo, favorito o sus productos asociados. A continuacin se describen individualmente. Consideracin especial. Ya que el sistema tiene la capacidad de registrar un mismo producto para uno o ms proveedores, y como la compra de un producto determinado se hace a un solo proveedor a la vez, este producto queda marcado para el ltimo proveedor que lo suministr como ltima compra. La cantidad de productos que el sistema sugiere comprar, se calcula de acuerdo a la diferencia entre el valor mximo de inventario registrado para el producto y su existencia.
a)
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema revisa si los productos asociados con el proveedor seleccionado estn marcados como ultima compra, una vez confirmados los productos que efectivamente le fueron comprados a este proveedor, entonces revisa la existencia de los productos y determina la cantidad a comprar para cada producto
por diferencia entre su mximo y existencia, luego los presenta en la ventana de detalle. b) Con esta combinacin seleccionada, el sistema revisa si los productos asociados con el proveedor seleccionado estn marcados como favoritos, entonces revisa la existencia de los productos y determina la cantidad a comprar para cada producto por diferencia entre su mximo y existencia, luego los presenta en la ventana de detalle. Con esta combinacin seleccionada, el sistema busca todos los productos asociados con el proveedor seleccionado, entonces revisa la existencia de los productos y determina la cantidad a comprar para cada producto por diferencia entre su mximo y existencia, luego los presenta en la ventana de detalle. Al seleccionar esta opcin, el sistema abre la siguiente casilla y deshabilita las opciones del recuadro contiguo ltimo y Favorito y esta le
c)
d)
permite presionando la pestaa < > seleccionar un pedido anterior que se le haya comprado o colocado al proveedor seleccionado y lo presenta en la ventana de detalle, este le sugiere comprar las cantidades del pedido seleccionado. e) Aqu hacemos un pedido basado en la venta, de los productos que fueron adquiridos la ltima vez al proveedor seleccionado. Con esta combinacin seleccionada, el sistema abre las siguientes casillas para hacer una seleccin de un periodo de tiempo.
Le permite presionando la pestaa < > seleccionar del calendario que le aparece una fecha de inicio (Desde:) y final (Hasta:), luego el sistema revisa las ventas de los productos que se le hayan compran al proveedor seleccionado la ltima vez, los acumula por producto y presenta la informacin en la ventana de detalle. En cualquier caso las cantidades sugeridas por el sistema pueden ser modificadas por el usuario.
f) Aqu hacemos un pedido basado en la venta, de los productos que estn marcados como favoritos con el proveedor seleccionado. Con esta combinacin seleccionada, el sistema abre las siguientes casillas para hacer una seleccin de un periodo de
tiempo. Le permite presionando la pestaa < > seleccionar del calendario que le aparece una fecha de inicio (Desde:) y final (Hasta:), luego el sistema revisa las ventas de los productos asociados al proveedor seleccionado y que estn marcados como favoritos, los acumula por producto y presenta la informacin en la ventana de detalle. En cualquier caso las cantidades sugeridas por el sistema pueden ser modificadas por el usuario. f) Aqu hacemos un pedido basado en la venta, de todos los productos que estn asociados con el proveedor seleccionado. Con esta combinacin seleccionada, el sistema abre las siguientes casillas para hacer una seleccin de un periodo de tiempo.
Le permite presionando la pestaa < > seleccionar del calendario que le aparece una fecha de inicio (Desde:) y final (Hasta:), luego el sistema revisa las ventas de todos los productos asociados al proveedor seleccionado, los acumula por producto y presenta la informacin en la ventana de detalle. En cualquier caso las cantidades sugeridas por el sistema pueden ser modificadas por el usuario. Fecha en que se solicito el pedido: Esta casilla le muestra la fecha en la que se gener el pedido sugerido, esta fecha la toma del reloj del equipo de cmputo. Fecha en que se promete que se entregara el pedido: Esta casilla le permite definir o seleccionar la fecha estimada de la entrega del pedido, en primera instancia, muestra la misma fecha en que se solicit el pedido. Comentarios: Esta casilla le permite agregar comentarios adicionales en relacin al pedido sugerido.
Mostrar columna para ajustar inventario: Al seleccionar esta opcin le permite realizar un Ajuste al inventario del producto seleccionado. Ventana de Detalle: En esta ventana se muestran cada uno de los productos asociados al proveedor seleccionado y que pasan los criterios seleccionados de acuerdo a las combinaciones de las opciones de los recuadros, adems de su existencia, cantidad, costo, importe y marca. El sistema le sugiere las cantidades a comprar por cada uno de los productos de acuerdo al inventario del sistema y la informacin de mximos y mnimos predefinida, adems le permite cambiar las cantidades sugeridas por el sistema de acuerdo a su criterio o sus necesidades.
Informacin de Almacn
Casilla Selecciona
Botn Desasociar
Casillas de color verde claro son modificables
Barra de Desplazamiento Vertical
Para moverse y seleccionar algn producto dentro de esta ventana de detalle, utilice las teclas flecha <>, <>, <>, <> o utilice el Mouse para moverse con las barras de desplazamiento vertical u horizontal segn sea el caso y luego hacer la seleccin con el apuntador. Adicionalmente, mientras se esta moviendo entre los productos, y especficamente en las casillas de Existencia en Sistema y Cantidad Necesaria le aparece un recuadro auxiliar con Informacin de Almacn que le indica el inventario mnimo, mximo y punto de re-orden como se muestra en la imagen. Si necesita agregar ms productos a la lista actual para el proveedor seleccionado, lo puede hacer utilizando la tecla <F5> busque y seleccione el producto, luego oprima la tecla <Enter>, si necesita desasociar o eliminar productos de la lista actual para el proveedor seleccionado,
seleccione el producto que desea desasociar o eliminar y luego oprima el botn que aparece a la derecha de cada producto.
Las casillas que aparecen en color verde claro como se indica en la pantalla de pedidos sugeridos se pueden modificar para ajustar las cantidades a lo que necesita en ese momento. Las casillas que aparecen en color celeste claro como se indica en la pantalla de pedidos sugeridos por el sistema y no pueden ser modificados. son datos calculados
Impuestos IVA y IEPS del pedido: Casilla en donde se muestran los montos correspondientes de IVA e IEPS del pedido. Total: Casilla en donde se muestra el total del pedido.
a continuacin se presenta la pantalla despus de haber activado esta opcin.
Razn del ajuste de inventario
Para moverse y seleccionar alguna causa por la cul se va a realizar el ajuste, dentro de esta ventana de detalle, utilice las teclas flecha <>, <>, <>, <> o utilice el Mouse para moverse con las barras de desplazamiento vertical u horizontal segn sea el caso y luego hacer la seleccin con el apuntador. Uso de los botones de la pantalla de Pedidos Sugeridos. Oprima este botn para enviar va electrnica el pedido sugerido al proveedor. Oprima este botn para hacer una consulta de pedidos surtidos del proveedor seleccionado. Oprima este botn para desplegar en la Ventana de Detalle los productos asociados al proveedor seleccionado. Oprima este botn para guardar la informacin del pedido sugerido.
Oprima este botn para eliminar la informacin del pedido sugerido sin guardarla, le permite iniciar un nuevo pedido sugerido.
Como hacer h un n Pedido o Sugeri ido en base b a las dife erentes opciones s disponib bles. 1. Selecc cione un proveedo p or. 2. Selecc cione la combinaci c in ms adecuada a en el re ea de Su ugerir en n base a de acu uerdo a su criterio, las combinacione es pueden n ser: Invent tario con Ultimo, Favorito, F Todos T Pedido o anterior r (Compra a) Ventas s con Ultimo, Favo orito, Todos 3. Revise e que es stn correctas la fecha de d solicit tud y en ntrega de el pedido o. 4. Si de esea int troducir algn comentar c rio utilic ce la casilla de e comen ntarios. 5. Luego o oprima el e botn 6. Revise e los prod ductos en el detalle e del ped dido y cer rcirese de que sea a realmente lo que necesita, realic ce los cam mbios que e requier ra en caso o de ser r necesario. 7. Una vez v que est co onforme con su pedido oprima el botn n pa ara guard darlo e imprimirlo. 8. Si des sea cance elar la ope eracin op prima el botn b 9. Si des sea imprim mir el ped dido oprim ma el botn . .
Impresin del Pedido Su ugerido. La impre esin del Pedido Sugerido o, es de gran ay yuda, ya que llev va en su u contenido o los prod ductos y las l cantid dades que e usted ne ecesita qu ue le sum ministre su u proveedo or de acu uerdo a su s criterio y no lo o que el proveedor decida a surtirle e, adems le l sirve de gran ay yuda cuan ndo usted d hace su us compra as directa amente en n el almac cn de su prove eedor. Adicionalm A mente le permite e administrar sus s compras, , dado qu ue la impresin le deja un espacio por p cada producto para que e apunte la as cantida ades realm mente surtidas.
Realizar Compras
A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de compras. Opcin Realizar Comprar.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Compras, seleccione la opcin Realizar Compras.
La pantalla que a continuacin se presenta le permite realizar las compras que su comercio necesita para seguir operando, a los diferentes proveedores que le suministran productos. Mediante este proceso de compras usted registra todos los productos adquiridos en su inventario, lo que le ayuda para saber en cualquier momento con que capital de trabajo cuenta. El proceso de compras consiste de varios pasos, la ventana principal cuenta con 3 carpetas; Compra, Detalle y Pago. La carpeta de Compra es la que esta predefinida y siempre aparece en un principio, para realizar una compra completa es necesario ingresar y completar la informacin solicitada en la carpeta de Compra, luego la carpeta de Detalle y al final la carpeta de Pago.
Carpeta de Com mpra
A contin nuacin se s descri ibe cada a una de las parte es princi ipales de e la carpeta de Comp pra. Proveedo P or: Esta casilla c le permite p selecciona s ar de una a lista el proveedo p r a quien le va a realizar la co ompra. o puede seleccio onar util lizando las l tecla as flecha a <>, <> o Lo presionand do la pestaa < > o utilizando la comb binacin de teclas s < <Alt>< >, le aparece una a lista, para p mov verse hac cia arriba a o abajo o ut tilice las teclas fle echa <>, > <>, tambin t p puede ha acer una bsqueda a de el provee edor, ingr resando la as primeras letras s del nom mbre del proveedo p r y presiona ando la barra b esp paciadora a <Espac cio> o op primiendo o la tecla a < <Enter>. Cuando le aparece e la lista, , para mo overse ha acia arrib ba o abajo o ut tilice las teclas t flec cha <>, , <>.
Contacto: En esta casilla c aparece el nombre de d la persona que e tenemos s gistrada como c contacto co on el pro oveedor seleccion nado prev viamente e, reg aqu u no tien ne que in ngresar in nformaci n alguna a, esta la trae de los datos s del proveedor.
sta casilla le per rmite seleccionar de una lista los s pedidos s Pedido: Es sug geridos existentes e s o crear uno nu uevo. Si desea h hacer una a compra a dire ecta oprim ma el bot tn .
Fec cha prom metida: Esta casilla le muestra la fecha f pro ometida del d pedido o por r el prove eedor. Ob bservacio ones: En n esta ca asilla ust ted puede introdu ucir obse ervaciones s ace erca del la a compra a realiza ar. o de Fact tura: Est ta casilla le permit te introdu ucir el nmero de la factura a No o nota n de re emisin del provee edor. cha: Esta a casilla le e permite e introduc cir la fecha de la co ompra. Fec Mo oneda: Es sta casilla a le perm mite selecc cionar el tipo de m moneda con c el que e se va a realizar el pa ago. Fec cha de captura: Fecha en la que se e captura a la compra en el sistema. s Fec cha de entrada: e Fecha en n la que se s da ent trada el p producto comprado o al almacn. a
Como ha acer una a Compra a (Carpeta Comp pra).
C Con Ped dido Sug gerido

Sel leccione un u provee edor de la a lista de proveedo ores. Sel leccione un u pedido o de la lista de ped didos, o h haga uno nuevo. Int troduzca el e nmero o de factu ura. Int troduzca la l fecha de d la compra. Int troduzca la l fecha de d entrada del producto una a vez que e se haya con ncretado la compra a. Una vez con nforme co on los dat tos de la compra c d de clic en , si des sea comen nzar de nuevo la c compra o can ncelarla presione p e botn el .
Como ha acer una a Compra a (Carpeta Comp pra).
Directa sin Ped dido Sug gerido

Sel leccione un u provee edor de la a lista de proveedo ores. Int troduzca el e nmero o de Factura/Remi isin. Int troduzca la l fecha de d la compra. Int troduzca la l fecha de d entrada del producto una a vez que e se halla con ncretado la compra a. Una vez con nforme co on los dat tos de la compra c d de clic en , si des sea comen nzar de nuevo la c compra o can ncelarla presione p e botn el .
En seguida se presenta la Ventana del Detalle de la compra, la cual permite ver y agregar todos los productos, costos, precios y dems detalles de la compra.
Carpeta de Detalle
Casillas de color verde claro son modificables
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Detalle de Compra. Agregar Producto: Esta casilla le permite ingresar un cdigo de producto para agregar productos a la lista de productos a comprar, tambin puede utilizar la bsqueda de productos presionando <F5>. Localiza Producto: Esta casilla le permite hacer una bsqueda de productos dentro de la lista de productos a comprar que aparece en el detalle. Lista de Productos a Comprar: En esta rea se muestra la lista de productos a comprar y la informacin de cada producto de la lista como; existencia, cantidad, el nombre del producto, el costo, el importe, precio de venta, porcentaje de venta, porcentaje margen de venta, precio de mayoreo y el porcentaje de descuento por precio a mayoreo. Una caracterstica muy importante de esta parte, es que le permite hacer cambios por producto en las casillas de color verde; en lo que se refiere a Cantidad, Costo, Precio de venta y Precio de Mayoreo.
Tot tal de artculos a s: En es sta casilla a se mu uestra el nmero total de e artculos re egistrados s para la compra. c Subtotal: En E esta casilla c se muestra el costo acumulado de los s artculos s de la compr ra. Im mpuestos s IVA, IEPS: I En estas casillas se muestran los s montos s cor rrespondientes a los impue estos del IVA e IE EPS de los produc ctos de la a com mpra. Bonificaci n o de escuento o: Estas casillas le perm miten intr roducir el e por rcentaje y el mo onto de bonificac cin o descuento d o que le e hace el e pro oveedor. Gastos (fle ete): Esta casilla le permit te introdu ucir los ga astos por r concepto o de flete de la mercan nca. Gastos (m miscelne eos): Es sta casilla a le permite intr roducir lo os gastos s gen nerados por p diver rsas razon nes de la compra. Tot tal: En esta e casilla se mue estra el monto m tot tal de la c compra in ncluyendo o los gastos y los impu uestos.
En la pan ntalla de Detalle de Com mpra se muestra m la identificacin de e color de e casillas, para p cono ocer si es permitid do introdu ucir un da ato.
Como ha acer una a compra a (Carpet ta Detall le). 1. Si seleccio on un pe edido sugerido en la Carpeta de Com mpra, entonces va a p c a ver una lista de productos para su compra. ara agreg gar ms productos p s a la lista a de comp pra, intro oduzca el cdigo de e 2. Pa producto, o haga una u lectura del c digo de barras de el produc cto con su u le ector de cdigo c de barras. 3. En la ventana de la a Lista de e Producto os a Com mprar uste ed puede modificar la as casillas s que se e muestra an en co olor verde e claro, como la cantidad, precio de adquisici a n, precio o de venta a, etc. 4. Si esta conforme c con la informac cin, introduzca el porce entaje de e bo onificaci n o descu uento en caso de ser s neces sario. 5. In ntroduzca a los gas stos por fletes o miscel neos, ve erifique el e total y presione el e botn o cancelarla, presio one el bot tn , si desea d com menzar de nuevo la compra a .
En seguida se presenta la Ventana de Pago de la compra, la cual le permitir dar de alta el pago de una compra.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Pago. Total de artculos: En esta casilla se muestra el acumulado total de artculos de la compra, esta informacin viene del detalle de la compra. Subtotal: En esta casilla se muestra el costo acumulado de los artculos de la compra, esta informacin viene del detalle de la compra. Flete: En esta casilla se muestran los gastos por concepto de flete de la mercanca, esta informacin viene del detalle de la compra. Miscelneos: En esta casilla se muestran los gastos que son realizadas por diferentes o diversas razones, esta informacin viene del detalle de la compra. Bonificaciones: En esta casilla se muestra los montos de bonificacin o descuento del proveedor. Total: En esta casilla se muestra el monto total de la compra, en el total ya estn agregados o descontados los gastos por flete, los miscelneos y bonificaciones. Impuestos: En esta casilla se muestra el monto total de los impuestos en caso de haber.
Ventana Principal P de Pag go: En esta e ventana el sistema le e permite e a de Pago o, le muestra el monto a pagar, le e permite e seleccionar la Forma ace eptar ese monto o introduc cir un monto difere ente, y le e muestra a el saldo o. Si paga con n diferent tes forma as de pag go, estos le apare ecen en el e Detalle e de Formas s de Pag go. Es im mportante comenta ar que m mientas el saldo no o est te cubierto o en ce eros, el sistema no o le permi ite continuar.
Detalle e de Formas s de Pago
1. Puede e utilizar diferente es formas s de pag go para c completar el pago o total de d la cuen nta si as lo desea. Mientras s tenga u un saldo pendiente p e, el sistema no le e permite e salir has sta que co omplete e el pago to otal. car que to oda la inf formacin n este co orrecta, si i desea borrar b una a 2. Verific forma de pago utilice el botn forma de pago utilice el botn Presio one el bo otn monto os. y se muestra la pantalla de asign nacin de e , si de esea mod dificar una a
Asignacin n de Mon ntos: Cad da vez qu ue ingrese un mon nto en efectivo, ya a sea a en pesos, dlar res, vales s, etc. en la Ven ntana Prin ncipal de Pago, le e apa arece la Ventana a de Asignacin de Mon ntos com mo se muestra m a con ntinuacin n; esta le e permite e seleccio onar la ca aja de donde va a tomar el e din nero para pagarle al prove eedor y asignar a e monto a pagar. La Caja el a General es la l que le aparece predefinid da para hacer h el p pago, adems de la a Caj ja de Ve enta en la que es sta traba ajando en n este m momento. Si usted d ma aneja ms s de una Caja de Venta, V es stas son enumerad e das como o Caja No o. 1, Caja C No. 2, Caja No. N 3 . segn corresponda.
C Caja No. 1 C Caja No. 2 C Caja No. 3
Revise qu ue la info ormacin est corr recta y lu uego oprima el botn para guardar la in nformacin o para salir.
h una Com mpra (Pago). Como hacer

Pago de Contado C
1. Verifiq que que todos los datos estn co orrectos, como el subtotal, flete, miscelne eos, bonificaciones s y total. 2. Selecc cione la Forma F de Pago cor rrecta. La a forma de Pago predefinida a es Ef fectivo Pe esos, cambie la forma f de pago si paga con n dlares s, vales, etc. En cas so de pa agar con dlares, el sistem ma le des spliega un n Tipo de e Cambi io y le pe ermite cam mbiarlo de ser nec cesario pa ara liquidar el tota al en pes sos. 3. Selecc cione la Caja C de donde d se va a tom mar el din nero para a pagar la a compr ra. La Caj ja predefinida es Caja Gen neral 4. Introd duzca la cantidad c a pagar, , o simplemente a acepte la a cantidad d desple egada por r el sistem ma si corr responde. 5. Una vez v que este e de ac cuerdo y conforme e con los s datos presione el e botn .
Pago a Cr dito
1. Verifiq que que todos los datos estn co orrectos, como el subtotal, flete, miscelne eos, bonificaciones s y total. 2. Selecc cione la Forma F de Pago cor rrecta. La a forma de Pago predefinida a es Efectivo Pesos, P cambie la a forma de pago por Cr rdito, el e sistem ma le per rmite ingresar los das de crdito c convenido os son su u provee edor. 3. Introd duzca la cantidad c , o simplemente a acepte la a cantidad d a pagar, desple egada por r el sistem ma si corr responde. 4. Una vez v que este e de ac cuerdo y conforme e con los s datos presione el e botn .
Pago a Proveedores
A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de compras. Opcin Pago a Proveedores.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Compras, seleccione la opcin Pago a Proveedores. En seguida se presenta la Ventana de Pago a Proveedores que le permite realizar los pagos pendientes a proveedores de crdito.
A continuacin se describe cada una de las partes principales de la pantalla de Pago a Proveedores. Fecha: En esta casilla le permite introducir la fecha en que va a realizar el pago al proveedor seleccionado. Imprimir recibo: Esta casilla se selecciona si se desea imprimir un reporte del pago. La forma predefinida esta definida para que imprima. Proveedor: Esta casilla le permite seleccionar de una lista un proveedor a quien le compra a crdito. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < > o utilizando la combinacin de teclas <Alt><>, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre del proveedor y presionando la barra espaciadora <Espacio> o oprimiendo la tecla <Enter>. Cuando le aparece la lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>. Forma de pago: Esta casilla le permite seleccionar de una lista la Forma de Pago con la que va a liquidar la mercanca de la compra al proveedor. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < > con el Mouse o utilizando la combinacin de teclas <Alt><>, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <> oprima la tecla <Enter> para aceptar la forma de pago deseada.
Ventana principal: En esta rea se muestran las compras realizadas a crdito junto con todos los datos para el pago al proveedor como No. Factura, Fecha Facturado, Fecha Vencimiento, Total, Saldo y Moneda. Adicionalmente usted puede ver la informacin de compra si presiona el botn ubicado al principio de cada lnea, como se continuacin. muestra a
Presione el botn
para volver a la ventana anterior.
Total pagado: Esta casilla muestra el monto total pagado.
Como hacer un pago a proveedor.

1. Ingresar la fecha del pago o aceptar la fecha del sistema. 2. Seleccionar la opcin Imprimir Recibo si se desea imprimir el recibo. 3. Seleccionar un proveedor de la lista, si existen pagos pendientes aparecen en la ventana de detalle en forma automtica.
4. Seleccionar una forma de pago. Al seleccionar una forma de pago, le aparece la siguiente ventana.
5. Selec ccione la factura f que desea liquidar, en caso de que tenga ms s de un na factur ra. La fa actura se eleccionad da apare ece resal ltada con n amarillo.
6. Presio one el bo otn para p liquidar la c cantidad total que e aparec ce o intro oduzca la cantidad correcta. Seleccion ne la caja de donde va a ret tirar el dinero para a pagar.
1. Puede e utilizar diferente es formas s de pag go para c completar el pago o total de d la cuen nta si as lo desea. Mientras s tenga u un saldo pendiente p e, el sistema no le e permite e salir has sta que co omplete e el pago to otal.
2. Verific car que to oda la inf formacin n este cor rrecta, si desea modificar m o borrar r una forma a de pago los botones s utilice . 3. Una vez de acuerdo con la a informa acin, p presione el botn n para gua ardar y re egistrar lo os datos y en para limpiar los s datos de esta ve entana.
Catlogo de Proveedores
La opcin de catlogo de proveedores le permite agregar y actualizar la lista de proveedores que le suministran los productos que requiere y maneja en su negocio. Mediante esta opcin usted puede registrar la informacin crediticia con el proveedor como das de crdito, lmite de crdito, saldo a pagar, fecha del ltimo pago, el historial de visitas del proveedor, etc. Este catlogo viene con una base importante de proveedores predefinidos listos para ser utilizadas. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de compras. Opcin Catlogo de Proveedores.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Compras, seleccione la opcin Catlogo de Proveedores. En seguida se presenta la Ventana de Pago a Proveedores que le permite realizar los pagos pendientes a proveedores de crdito
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Proveedores, esta cuenta con cuatro carpetas; Datos Generales, Crdito, Historial y Visitas.
Carpeta Datos Generales
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Datos generales. Bsqueda de Proveedor: esta casilla le permite hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los proveedores que coincidan con la cadena que esta formando. Para moverse en la lista de proveedores despegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Personalidad Fiscal: esta opcin le permite seleccionar uno de los dos botones disponibles o . La opcin predefinida es Persona Fsica. Razn Social: esta casilla le permite introducir la razn social del proveedor. RFC: esta casilla le permite introducir la clave RFC del proveedor.
Datos Generales
Nombre: esta casilla le permite introducir el nombre del propietario de la empresa que provee a nuestro negocio. Apellido Paterno: esta casilla le permite introducir el apellido paterno del propietario de la empresa que provee a nuestro negocio. Apellido Materno: esta casilla le permite introducir el apellido materno del propietario de la empresa que provee a nuestro negocio. Nombre corto: esta casilla le permite introducir el nombre comercial del proveedor. Nombre de contacto: esta casilla le permite introducir el nombre del contacto del proveedor.
Ubicacin del Proveedor

Domicilio (calle, nmero): esta casilla le permite introducir la calle y nmero del domicilio del proveedor. Seas: esta casilla le permite introducir una referencia o seas particulares para llegar ms fcilmente a la direccin del proveedor. Colonia: esta casilla le permite introducir el nombre de la colonia donde se encuentra el proveedor. Si lo prefiere oprima para hacer una bsqueda de colonias. E-mail: esta casilla le permite introducir una direccin de e-mail del proveedor. E-mail atencin a clientes: esta casilla le permite introducir una direccin de e-mail exclusivamente para atencin a clientes. Telfono oficina: esta casilla le permite introducir el telfono del proveedor. Telfono casa: esta casilla le permite introducir el telfono particular del contacto del proveedor. Telfono mvil: esta casilla le permite introducir el telfono mvil (celular) particular del contacto del proveedor. Fax: esta casilla le permite introducir el nmero de fax del proveedor.
Carpeta Crdito
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Crdito. Nmero de cliente con el que me identifica ste proveedor: esta casilla le permite introducir un nmero o referencia con el que proveedor identifica a su negocio. Lmite de crdito: esta casilla le permite introducir una cantidad de lmite de crdito que el proveedor le tiene autorizada a su negocio. Saldo: esta casilla le permite introducir la cantidad de saldo pendiente de pagar al proveedor. Das de Crdito: esta casilla le permite introducir el nmero de das de crdito que el proveedor le tiene autorizado a su negocio. Fecha ltimo pago: esta casilla le permite introducir la fecha del ltimo pago realizado al proveedor.
Carpeta Historial
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Historial. Fecha de Alta: esta casilla le permite introducir la fecha en que inicio la relacin comercial con el proveedor. Estado del proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista el estado del proveedor. Para seleccionar un estado utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Fecha del ltimo estado: esta casilla le permite introducir la fecha del ltimo cambio de estado del proveedor. El estado del proveedor puede ser Activo, Suspendido, A prueba, etc.
Historial de visitas
Mes en curso: estas casillas le muestran el nmero de visitas y el total de compras al/del proveedor en el mes en curso. Mes anterior: estas casillas le muestran el nmero de visitas y el total de compras al/del proveedor en el mes anterior. 2 meses atrs: estas casillas le muestran el nmero de visitas y el total de compras al/del proveedor 2 meses atrs.
Carpeta Visitas
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Visitas. Nmero de visitas a realizar: esta casilla le permite introducir la cantidad de visitas del proveedor en un periodo determinado a su negocio. En un perodo: esta casilla le permite seleccionar de una lista el perodo en que hace sus visitas el proveedor. Para seleccionar un perodo utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Ho ora de visita: esta casilla a le perm mite introd ducir la h hora de visita v del pro oveedor. Sie endo la prxima p visita el: e esta casilla c le permite p introducir r la fecha de la prxim ma de visita del pro oveedor. Y la ltima a visita fue f el: es sta casilla a le permite introducir la fecha de la lti ima visita a del prov veedor. Avisar si el e provee edor no viene despus de: d esta casilla le e permite seleccionar de una lista un perod do de tie empo pa ara dar aviso al pro opietario o adminis strador si i el prove eedor no cumple c con su vis sita. Para seleccionar un perod do utilice e las tecla as flecha <>, <> o pre esione la pes staa < > o utilice la com mbinacin n de tecla as <Alt><>, le aparecen a las diferentes opcion nes de la a lista, busque b la a opcin mas ade ecuada y seleccinela a, luego presione la tecla <Enter> >. esta c casilla le permite intr roducir la a fecha de e la ltima a visita del provee edor.
Boto ones
Utilic ce este bo otn para a pasar a la carpet ta anterior.
Utilic ce este bo otn para a pasar a la siguien nte carpeta.
Utilic ce este botn para p gua ardar la informacin del oveedor. pro Utilice este e botn, para eliminar el proveedor r
seleccionado o.
Utilic ce este bo otn para limpiar la as casillas de la ca arpeta.
existentes.
Utilic ce este bo otn, para a imprimir la lista de provee edores
Cambios y Devoluciones a Proveedores.

La seccin de cambios y devoluciones a proveedores, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de inventario de todos y cada uno de los productos que requieren cambio o devolucin por razones de caducidad, mal estado o simplemente productos que no se venden o son de baja rotacin. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de configuracin.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione y oprima siguiente seccin. , esta opcin lo lleva a la
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Cambios y devoluciones a Proveedores, esta cuenta con 2 carpetas; Productos y Liquidacin.
Carpeta Productos
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Productos. Proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista el proveedor que usted requiere para generar un cambio o devolucin de productos a proveedores. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre del proveedor y presionando la barra espaciadora <Espacio> o oprimiendo la tecla <Enter>. Cuando le aparece la lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>. Contacto: en esta casilla aparece el nombre de la persona que tenemos registrada como contacto con el proveedor seleccionado previamente,
aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor. Operacin: este recuadro le permite seleccionar el tipo de operacin que desea realizar, solo existen dos tipos; Cambio o Devolucin. La opcin predefinida es Cambio.
Si selecciona la opcin Devolucin el sistema le muestra la siguiente ventana.
Cambio: este recuadro le permite seleccionar el tipo de operacin que desea realizar, existen dos opciones; Por mismo producto o Por otro(s) producto(s). La opcin predefinida es Por mismo producto.
Producto: este recuadro le permite seleccionar el estado o situacin del producto, para cualquiera de los casos ya sea de cambio o devolucin, existen dos opciones; Mermado o Baja rotacin. La opcin predefinida es Mermado.
Sale del almacn de: este recuadro le permite seleccionar el almacn donde se localiza el o los productos que van a salir por cambio o devolucin, solo existen dos opciones; Tienda o Merma recuperable. La opcin predefinida es Tienda.
Nota: Seleccione las combinaciones mas apropiadas de cambio o devolucin de acuerdo a la operacin que vaya a realizar una vez que haya negociado con el proveedor. Fecha: En esta casilla le permite introducir la fecha en que va a realizar el cambio o devolucin del o los productos al proveedor seleccionado. Moneda: Esta casilla le permite seleccionar el tipo de moneda con el que se va a realizar la transaccin en caso de haber necesidad de hacer algn desembolso o reembolso por el cambio o devolucin de productos. Remisin / Factura: esta casilla le permite introducir el nmero de remisin o factura que respalda la transaccin de cambio o devolucin. Fecha: esta casilla le permite introducir la fecha de la remisin o factura que respalda la transaccin de cambio o devolucin del o los productos al proveedor seleccionado. Observaciones: esta casilla le permite introducir observaciones o comentarios del movimiento de cambio o devolucin del o los productos asociados a esta transaccin.
Ventana de detalle
Producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto (no nombre o descripcin) ya existente, de manera manual o a travs de un escner, si el producto se encuentra en la lista lo pasa en forma automtica a la ventana de detalle. Adicionalmente puede utilizar la tecla <F5> para hacer una bsqueda en el catalogo de productos.
Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos que han sido previamente seleccionados. Para moverse entre las casillas de la ventana utilice las teclas flecha <>, <>, <>, <> y el ratn para mover la barra de desplazamiento para ver toda la informacin de los productos. Primera parte de la ventana
Existencia: en esta columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de todos y cada uno de los productos previamente seleccionados y que aparecen en la lista. Cantidad a devolver: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar la cantidad que desea cambiar o devolver al proveedor por producto que aparece en la lista. Cantidad a reponer: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar la cantidad a reponer por cambio al proveedor por producto que aparece en la lista. Producto: en esta columna de informacin el sistema le muestra el nombre o descripcin del o los productos. Costo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el costo del producto y le permite ingresar el valor correcto o deseado por producto que aparece en la lista. Importe Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el importe que calcula de acuerdo a la cantidad de productos a cambiar o devolver por producto que aparece en la lista. Segunda parte de la ventana
Causa de devolucin: en esta columna de informacin el sistema le permite seleccionar de una lista las causas de devolucin ms comunes por producto que aparece en la lista. Precio de venta Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar el precio de venta del o los productos que desea cambiar o devolver al proveedor. % Margen de venta: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de margen que calcula de acuerdo a los precios y costos del o los productos a cambiar o devolver que aparecen en la lista. Precio de mayoreo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar el precio de mayoreo del o los productos que desea cambiar o devolver al proveedor. % Descuento al margen de mayoreo: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de descuento al margen para mayoreo que tiene definido para cada producto que aparece en la lista.
La siguiente ventana que se encuentra en la parte baja de la pantalla, cuenta con 2 secciones; Salidas/Devoluciones y Entradas. Estas secciones tienen como misin mostrarle un resumen de lo que usted ha realizado en relacin a cambios y devoluciones de productos para el proveedor seleccionado. Le menciona la cantidad total de productos a entrar y salir, el valor de subtotal de los mismos y su impuesto correspondiente cuando existe.
Carpeta Liquidacin
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Liquidacin. Total de artculos: En esta casilla se muestra la diferencia en cantidad del acumulado total de artculos de entradas y salidas, esta informacin viene del detalle de la carpeta anterior. Impuestos: En esta casilla se muestra el monto total de los impuestos correspondientes a las entradas en caso de existir. Total: En esta casilla se muestra el diferencial en valor del monto total de las entradas y salidas de acuerdo al resumen de la carpeta anterior. El monto total puede resultar a favor (por Cobrar) o en contra (por Pagar). Total en: En esta casilla se muestra el tipo de moneda utilizado y el monto total del diferencial del valor del monto total de las entradas y salidas.
Ventana Principal de Pago: En esta ventana el sistema le permite seleccionar la Forma de Pago, le muestra el monto a pagar o cobrar segn sea el caso, le permite aceptar ese monto o introducir un monto diferente, y le muestra el saldo. Si paga o cobra con diferentes formas de pago, estos le aparecen en el Detalle de Formas de Pago. Es importante comentar que mientas el saldo no este cubierto o en ceros, el sistema no le permite continuar.
Detalle de Formas de Pago
Forma de pago: esta casilla le permite seleccionar de una lista la forma de pago. La forma de pago predefinida es Efectivo Pesos, si desea seleccionar una forma de pago diferente, presionando la pestaa < aparecen las diferentes opciones de la lista. > le
Monto: en esta casilla aparece la cantidad a cobrar o pagar calculada en la carpeta anterior, si desea puede ingresar una cantidad diferente para hacer el pago correspondiente. Saldo: en esta casilla se muestra el saldo o cambio a regresar. Detalle de pagos: en esta ventana se presentan los distintos movimientos de pago de la cuenta, se muestra una lnea por cada forma de pago y la cantidad pagada.
Solamente en los casos de montos a pagar al proveedor, le aparece la pantalla de asignacin de montos, a continuacin se da una explicacin de este proceso. Cabe mencionar que si en el balance de los movimientos de cambios o devoluciones el proveedor nos adeuda una cantidad, el siguiente proceso no se presenta.
Asignacin de Montos: Cada vez que ingrese un monto en efectivo, ya sea en pesos, dlares, vales, etc. en la Ventana Principal de Pago, le aparece la Ventana de Asignacin de Montos como se muestra a continuacin; esta le permite seleccionar la caja de donde va a tomar el dinero para pagarle al proveedor y asignar el monto a pagar. La Caja General es la que le aparece predefinida para hacer el pago, adems de la Caja de Venta en la que esta trabajando en este momento. Si usted maneja ms de una Caja de Venta, estas son enumeradas como Caja No. 1, Caja No. 2, Caja No. 3 . segn corresponda.
Caja No. 1 Caja No. 2 Caja No. 3
Revise que la informacin est correcta y luego oprima el botn para guardar la informacin o para salir y cerrar esta transaccin.
Boto ones
Utilice este bo otn para pasar a la l carpeta a anterior r. Utilice este bo otn para pasar a la l siguien nte carpet ta.
Indic cadores s
Este e indicador nos se eala que e las casillas con este e color r pue eden ser modificad das. Es ste indica ador nos seala s qu ue las cas sillas con est te color no pueden n ser mod dificadas y adems s han sido o calculad das por el sist tema. E Este indica ador nos seala qu ue las cas sillas con est te color fu ue por pre ecio y pue eden ser modificad das. Este indicad dor nos seala que las cas sillas con este colo or fue cap pturado en n la captu ura de alt ta rpida.
Inventarios.
La seccin de inventarios del sistema, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de inventario o existencias de todos y cada uno de los productos que se manejan en el negocio, los inventarios se actualizan normalmente con los procesos de compras (Entradas) y ventas (Salidas). En los negocios existe una realidad reconocida por muchos, pero desafortunadamente implementada por pocos "quien compra bien, vende bien". El tener una buena poltica de compras, le permite un manejo fluido del negocio y disminuir sus costos, lo que obviamente mejorar su rentabilidad. Hace unos aos era frecuente encontrar en las tiendas, la caricatura del "flaco arruinado por vender a crdito, al lado del gordo opulento que venda de contado"; este manejo maniqueo de la venta, algunas personas lo trasladan a los inventarios. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Ajuste de Inventario
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione
la
, opcin
, cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Inventario, seleccione la opcin deseada.
Ajustes de Inventario
La opcin de Ajustes de Inventario le permite llevar a cabo los cambios necesarios en las existencias o inventario actual del sistema para todos y cada uno de los productos, estos cambios o ajustes pueden ser requeridos por diversas razones, una de la principales es por robo por parte de los clientes o proveedores, productos para uso del hogar que no se registran, productos mermados por mal manejo o caducidad. Mediante esta opcin usted puede actualizar sus inventarios para llevarlos siempre al corriente. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Ajuste de Inventario, esta cuenta con 2 carpetas; Seleccin de productos y Existencias.
Carpeta Seleccin de productos
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Ajuste de Inventario. Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el almacn en donde necesita hacer los ajustes de inventario, el valor predeterminado es Tienda. Para seleccionar un almacn utilice las teclas flecha <>,
<> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Productos Disponibles
Producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto (no nombre o descripcin) ya existente, de manera manual o a travs de un escner, si el producto se encuentra en la lista lo pasa en forma automtica a la ventana de productos seleccionados. Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos que existen en la tienda o almacn seleccionado.
Productos Seleccionados
Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos seleccionados. Para seleccionar y pasar los productos de la ventana de detalle de productos disponibles a la ventana de detalle de productos seleccionados, recorra la lista con las teclas flecha <>, <>, una vez seleccionado el producto deseado, oprima el botn para pasar el producto a la ventana de productos seleccionados. Si desea pasar un producto de la ventana de detalle de productos seleccionados a la ventana de detalle de productos disponibles recorra la lista con las teclas flecha <>, <>, una vez seleccionado el producto deseado, oprima el botn disponibles. para pasar el producto a la ventana de productos
Carpeta Existencias
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Existencias.
Ventana de detalle
Nombre del producto: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin se muestran todos y cada uno de los productos a los que se les van hacer ajustes. Existencia en sistema: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de todos y cada uno de los productos que aparecen en la lista y que van a ser ajustados. Existencia en tienda: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin el sistema le permite ingresar las cantidades reales de existencias o inventario de cada producto que aparece en la lista. Causa: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin el sistema le permite seleccionar de una lista una de las causas por las que se hace el ajuste de existencias de cada producto que aparece en la lista.
Boto ones
Utilice este bo otn para pasar a la l carpeta a anterior r. Utilice este bo otn para pasar a la l siguien nte carpet ta. Utilic ce este botn, b pa ara impri imir la lista de productos p
ustados. aju
Utili ice este e mo ovimientos realizad dos.
botn,
para
aceptar
guar rdar
los
Utilic ce este botn b para pasar un prod ducto sele eccionado o de una ven ntana a otra de izq quierda a derecha. . Utilice este botn b para pasar un prod ducto sele eccionado o de una ven ntana a otra de de erecha a izquierda. .
Auditora de Inventario
La opcin de Auditoria de Inventario le permite ver rpidamente si la existencia de uno o ms productos en el sistema es correcta con relacin a la existencia real o fsica. Mediante esta opcin usted puede actualizar sus inventarios para llevarlos siempre al corriente. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Ajuste de Inventario, esta cuenta con 2 carpetas; Seleccin de productos y Existencias.
Carpeta Seleccin de productos
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Auditoria de Inventario. Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el almacn en donde necesita hacer los ajustes de inventario, el valor predeterminado es Tienda. Para seleccionar un almacn utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Productos Disponibles
Producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto (no nombre o descripcin) ya existente, de manera manual o a travs de un escner, si el producto se encuentra en la lista lo pasa en forma automtica a la ventana de productos seleccionados. Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos que existen en la tienda o almacn seleccionado.
Productos Seleccionados
Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos seleccionados. Para seleccionar y pasar los productos de la ventana de detalle de productos disponibles a la ventana de detalle de productos seleccionados, recorra la lista con las teclas flecha <>, <>, una vez seleccionado el producto deseado, oprima el botn para pasar el producto a la ventana de productos seleccionados. Si desea pasar un producto de la ventana de detalle de productos seleccionados a la ventana de detalle de productos disponibles recorra la lista con las teclas flecha <>, <>, una vez seleccionado el producto deseado, oprima el botn disponibles. para pasar el producto a la ventana de productos
Carpeta Existencias
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Existencias.
Ventana de detalle
Nombre del producto: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin se muestran todos y cada uno de los productos a los que se les van hacer ajustes. Existencia en sistema: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de todos y cada uno de los productos que aparecen en la lista y que van a ser ajustados. Existencia en tienda: en esta parte de la ventana de detalle o columna de informacin el sistema le permite ingresar las cantidades reales de existencias o inventario de cada producto que aparece en la lista, esta opcin no ajusta las existencias aunque si guarda la informacin para el reporte de auditoria.
Comentario: en esta parte de la ventana de detalle o columna de

informacin el sistema le permite introducir comentarios relacionados a la auditoria de los productos seleccionados para ser auditados.
Bo otones
Utilice este bo otn para pasar a la l carpeta a anterior r. Utilice este bo otn para pasar a la l siguien nte carpet ta. Utilic ce este botn, b pa ara impri imir la lista de productos p
ustados. aju
Utili ice este e mo ovimientos realizad dos.
botn,
para
aceptar
guar rdar
los
Utilic ce este botn b para pasar un prod ducto sele eccionado o de una ven ntana a otra de izq quierda a derecha. . Utilice este botn b para pasar un prod ducto sele eccionado o de una ven ntana a otra de de erecha a izquierda. .
Toma de Inventario
La opcin de Toma de Inventario le permite ingresar en una base de datos las existencias fsicas o reales de todos y cada uno de los productos que tiene en su negocio. Mediante esta opcin usted puede verificar y actualizar sus inventarios para llevarlos siempre al corriente, adems le permite calcular las mermas por producto al comparar su inventario fsico o real contra las existencias en el sistema. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Toma de Inventario, cabe mencionar que este proceso lleva una secuencia de opciones que operan en orden de arriba hacia abajo, no se permite utilizar las opciones salteadas.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las opciones que aparecen en la pantalla de Toma de Inventario. Oprima este botn para preparar la base de datos para hacer la toma de inventario, esta opcin genera una copia de la informacin actual de los inventarios del sistema, en esta copia van a ser ingresadas las existencias reales por producto. Al oprimir este botn le aparece la siguiente ventana, esta le pide que seleccione el almacn que contiene los productos para la toma del inventario.
Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el almacn en donde se van a ingresar los valores reales de inventario, el valor predeterminado es Tienda. Para seleccionar un almacn utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Oprima este botn para sincronizar la informacin de la toma del inventario real que se lleva a cabo con un equipo electrnico llamado Hand Held. Antes de sincronizar, ya se debe haber recorrido toda la tienda o almacn, se debe haber tomado e ingresado la informacin de cdigo de producto y cantidad de todos y cada uno de los productos existentes en la Hand Held y ya deben estar listos y conectados la computadora y el equipo Hand Help para vaciar toda la informacin captada en la base de datos de inventario. Una vez que toda la informacin este en la computadora, el sistema compara todos los productos para verificar que coincidan los inventarios, el inventario del sistema y la existencia real, todos los productos que no tengan diferencias se eliminan del proceso y solo quedan los productos que reflejan diferencias de inventario.
Oprima este botn para imprimir el reporte de productos que reflejan diferencias encontradas en el proceso anterior. A continuacin se muestra un ejemplo del reporte, este esta organizado y se divide en dos secciones; una de Faltantes y la otra de Excedentes. Este reporte le presenta las existencias del sistema, las existencias de la tienda y la diferencia de inventarios.
Oprima este botn para obtener la lista de productos que reflejan diferencias encontradas en el proceso de sincronizacin para llevar a cabo los ajustes necesarios para cada uno de los productos. Este proceso es organizado y divide en dos secciones, una de Faltantes y la otra de Excedentes. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Corregir captura.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las opciones que aparecen en la pantalla de Corregir captura. Producto: en esta columna de informacin se muestran todos y cada uno de los productos que reflejan diferencias tanto de Faltantes como de Excedentes. PLU: en esta columna de informacin se muestran todos y cada uno de los cdigos numricos de productos que reflejan diferencias tanto de Faltantes como de Excedentes. Existencia en sistema: en esta columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de los productos que reflejan diferencias. Existencia en Tienda: en esta columna de informacin se muestran las existencias o inventario actual de la tienda y le permite modificar en caso de ser necesario sus existencias por producto.
Opr rima este e botn para iniciar el pro oceso para llevar r a cabo o los aju ustes de inventario de todos los pro oductos que q reflej jan difer rencias. Cabe C des stacar qu ue los ajustes se rea alizan en los invent tarios del l sistema de punto o de venta a.
Bo otones
Utilice este bot n para li impiar las s casillas de la carpeta.
Utilice este botn, pa ara imprim mir las ex xistencias s de todos s los prod ductos, le per rmite seleccionar entre varias v op pciones para imp presin como c se mu uestra a continuaci c in.
binacin selecciona ada (esta es la opc cin prede efinida), el e Con esta comb sistem ma imprim mir el rep porte en la l impresora de su u eleccin n. Utilice existencias. este botn, para imprimir r el rep porte de
Consignacin y Premios.
La seccin de Entradas de Consignacin y Regalos, nos permite llevar a cabo la administracin de productos en consignacin y regalos, para lo cual se crean almacenes independientes al de la tienda para evitar que se mezclen los productos entre almacenes. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de configuracin.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Mercancas, seleccione y oprima opciones de Entradas, seleccione y oprima lo lleva a la siguiente seccin. , cuando aparezca el men de esta opcin
Nota: Actualmente existen solo dos opciones adicionales de entrada de productos diferente a las entradas normales o compras y estas corresponden a las entradas por consignacin y las entradas por regalos o premios.
Informacin adicional. Si no existe un inventario de consignacin o regalo al seleccionar al proveedor, el sistema le pregunta si desea crearlo, en caso afirmativo el sistema le da la opcin de crear un almacn de consignacin o regalo.
Entrada por Consignacin
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Entradas. Descripcin de entrada: esta casilla le permite seleccionar de una lista el tipo de entrada para el ingreso de los productos. Existen de momento dos opciones; Entrada por consignacin y Entrada por regalo. Lo puede seleccionar presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, luego oprima la tecla <Enter>. Clave: esta casilla le muestra la clave correspondiente al tipo de entrada seleccionado.
Datos del Proveedor

Proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista el proveedor que usted requiere para registrar un inventario de consignacin o regalo. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre del proveedor y presionando la barra espaciadora <Espacio> o oprimiendo la tecla <Enter>. Cuando le aparece la lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>.
Almacn: en esta casilla aparece el nombre del almacn de consignacin o regalos asociado al proveedor seleccionado previamente, aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor. Contacto: en esta casilla aparece el nombre de la persona que tenemos registrada como contacto con el proveedor seleccionado previamente, aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor.
Otros datos
Moneda: Esta casilla le permite seleccionar el tipo de moneda con el que se va a valorizar los productos del inventario a consignacin. Remisin Nmero: esta casilla le permite introducir el nmero de remisin que respalda la transaccin de consignacin con el proveedor seleccionado. Fecha: esta casilla le permite introducir la fecha de la remisin que respalda la transaccin de consignacin con el proveedor seleccionado. Observaciones: esta casilla le permite introducir observaciones o comentarios adicionales de la transaccin. Fecha captura: esta casilla le permite introducir la fecha de la captura de la transaccin de consignacin con el proveedor seleccionado. Fecha entrada: esta casilla le permite introducir la fecha de entrada de los productos al almacn.
Ventana de detalle para Consignacin

Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos que han sido previamente seleccionados. Para moverse entre las casillas de la ventana utilice las teclas flecha <>, <>, <>, <> y el ratn para mover la barra de desplazamiento para ver toda la informacin de los productos. Primera parte de la ventana
Existencia: en esta columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de todos y cada uno de los productos previamente seleccionados y que aparecen en la lista. Cantidad: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar la cantidad que desea dar entrada al almacn de consignacin o regalos por producto. Producto: en esta columna de informacin el sistema le muestra el nombre o descripcin del o los productos que van a consignacin. Costo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el costo del producto y le permite ingresar el valor correcto o deseado por producto que aparece en la lista. Importe Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el importe que calcula de acuerdo a la cantidad de productos por el costo por producto. Precio de venta Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar el precio de venta de cada uno de los productos que desea agregar al almacn de consignacin o regalos. % Margen de venta: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de margen que calcula de acuerdo a los precios y costos del o los productos que aparecen en la lista.
Seg gunda pa arte de la l ventan na
ecio de mayore eo Pesos s($): en n esta co olumna d de inform macin el Pre sist tema le permite ingresar el precio o de may yoreo de cada un no de los pro oductos que desea agregar al almac n de con nsignacin n o regalo os. % Descue ento al marge en de mayoreo m o: en esta columna de info ormacin el sistem ma le muestra el porcentaj p e de descuento al margen par ra mayor reo que tiene definido para a cada pr roducto q que apare ece en la list ta.
La siguie ente vent tana que e se encu uentra en n la part te baja d de la pan ntalla, le muestra un resum men de lo os productos a co onsignaci n, el im mporte tot tal e IVA A correspon ndiente.
Tot tal de producto p os: en es sta casilla a se mue estra la cantidad total de pro oductos que el proveedor le e va a dej jar a cons signacin. Im mporte to otal: en esta cas silla se muestra m e monto total a pagar al el pro oveedor cuando c se e vendan sus produ uctos de consignac cin. IVA A: en esta casilla se mues stra el im mporte de e IVA de los prod ductos de con nsignacin n.
Boto ones
e este bot tn para aceptar y guardar r la inform macin. Utilice Utilic ce este bo otn para limpiar la as casillas de la ca arpeta.
Indicadores
Este indicador nos seala que las casillas con este color fue por precio y pueden ser modificadas. Este indicador nos seala que las casillas con este color fue capturado en la captura de alta rpida.
Este indicador nos seala que las casillas con este color pueden ser modificadas. Este indicador nos seala que las casillas con este color no pueden ser modificadas y adems han sido calculadas por el sistema.
Entrada por Regalo
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Entradas. Descripcin de entrada: esta casilla le permite seleccionar de una lista el tipo de entrada para el ingreso de los productos. Existen de momento dos opciones; Entrada por consignacin y Entrada por regalo. Lo puede seleccionar presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, luego oprima la tecla <Enter>. Clave: esta casilla le muestra la clave correspondiente al tipo de entrada seleccionado.
Datos del Proveedor

Proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista el proveedor que usted requiere para registrar un inventario de consignacin o regalo. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre del proveedor y presionando la barra espaciadora <Espacio> o oprimiendo la tecla <Enter>. Cuando le aparece la lista, para moverse
hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>. Almacn: en esta casilla aparece el nombre del almacn de consignacin o regalos asociado al proveedor seleccionado previamente, aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor. Contacto: en esta casilla aparece el nombre de la persona que tenemos registrada como contacto con el proveedor seleccionado previamente, aqu no tiene que ingresar informacin alguna, esta la trae de los datos del proveedor.
Otros datos
Remisin Nmero: esta casilla le permite introducir el nmero de remisin que respalda la transaccin de regalo con el proveedor seleccionado. Fecha: esta casilla le permite introducir la fecha de la remisin que respalda la transaccin de regalo con el proveedor seleccionado. Observaciones: esta casilla le permite introducir observaciones o comentarios adicionales de la transaccin. Fecha captura: esta casilla le permite introducir la fecha de la captura de la transaccin de regalo con el proveedor seleccionado. Fecha entrada: esta casilla le permite introducir la fecha de entrada de los productos al almacn.
Ventana de detalle para Regalos

Ventana de detalle: en esta ventana se muestran cada uno de los productos que han sido previamente seleccionados. Para moverse entre las casillas de la ventana utilice las teclas flecha <>, <>, <>, <> y el ratn para mover la barra de desplazamiento para ver toda la informacin de los productos.
Existencia: en esta columna de informacin se muestran las existencias o inventario que esta registrado en el sistema de todos y cada uno de los productos previamente seleccionados y que aparecen en la lista. Cantidad: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar la cantidad que desea dar entrada al almacn de consignacin o regalos por producto. Producto: en esta columna de informacin el sistema le muestra el nombre o descripcin del o los productos que van al almacn de regalos. Precio de venta: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar el precio de venta de cada uno de los productos que desea agregar al almacn de consignacin o regalos. Precio de mayoreo: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar el precio de mayoreo de cada uno de los productos que desea agregar al almacn de consignacin o regalos.
La siguiente ventana que se encuentra en la parte baja de la pantalla, le muestra un resumen de los productos que van al almacn de regalos.
Total de productos: en esta casilla se muestra la cantidad total de productos que el proveedor le va a dejar para su almacn de regalos o premios.
Boto ones
Utilice e este bot tn para aceptar y guardar r la inform macin. Utilic ce este bo otn para limpiar la as casillas de la ca arpeta.
Indicad dores
E Este indica ador nos seala qu ue las cas sillas con est te color fu ue por pre ecio y pue eden ser modificad das. Este indicad dor nos seala que las cas sillas con este colo or fue cap pturado en n la captu ura de alt ta rpida.
Administracin
La seccin de administracin de precios, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de costos, precio de venta y precio de mayoreo de todos y cada uno de los productos del catalogo, adems no permite ver informacin de existencia por producto y los inventarios valorizados. Mediante esta opcin se pueden realizar los ajustes y actualizaciones de costos y precios de una manera muy gil y rpida. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de configuracin.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione y oprima seccin. , esta opcin lo lleva a la siguiente
Administracin de Precios
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Actualizacin de precios.
Opcin Producto/Servicio
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Administracin de Precios. La siguiente opcin le permite seleccionar producto por producto de una manera rpida para generar actualizaciones de precios muy giles. : esta es la seleccin predefinida cada vez que abre la opcin de Administracin de precios. Esta opcin le permite seleccionar un producto a la vez a travs de la casilla de buscar producto. Producto: esta casilla le permite introducir un cdigo de producto (no nombre o descripcin) ya existente, de manera manual o a travs de un escner, si el producto se encuentra en la lista lo pasa en forma automtica a la ventana de detalle. Adicionalmente puede utilizar la tecla <F5> para hacer una bsqueda en el catalogo de productos.
Existencia: en esta casilla se muestra la existencia o inventario del producto seleccionado que esta registrado en el sistema. Precio: esta opcin le permite seleccionar la forma en que usted desea manipular sus precios. La opcin Capturado es la predeterminada. *Capturado: esta opcin le indica al sistema que el precio de venta debe ser capturado, el sistema calcula el porcentaje de margen en base al precio de venta ingresado y a su costo.
Valorizacin: en la siguiente parte de la pantalla de administracin de precios puede ver la valoracin del inventario del producto seleccionado con Precio costo, Precio Venta y Precio Mayoreo con Precios actuales y con Precios nuevos (los cambios que esta haciendo en estos momentos). El valor del inventario de un producto es determinado por la multiplicacin de: Existencia en Inventario * Precio.
Ventana de detalle
Pueden ser modificadas
Producto/Servicio: en esta columna de informacin el sistema le muestra el nombre o descripcin del o los productos y servicios seleccionados. Costo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el costo actual del producto y le permite ingresar el costo correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. Precio de venta Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el precio de venta actual del producto y le permite ingresar el precio de venta correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. % Margen de venta: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de margen de venta que calcula de acuerdo a los precios y costos del los productos y servicios seleccionados. Precio de mayoreo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el precio de mayoreo actual y le permite ingresar el precio de mayoreo correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. % Descuento al margen de mayoreo: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de descuento al margen para mayoreo que tiene definido del o los productos y servicios seleccionados.
Precio: esta opcin le permite seleccionar la forma en que usted desea manipular sus precios. *Calculado: esta opcin permite que el sistema calcule un precio de venta en base al costo y de acuerdo a un porcentaje de margen previamente definido.
Ventana de detalle
Pueden ser modificadas
Cada una de las columnas de informacin previamente ya fueron explicadas en la pgina anterior. Como hacer un actualizacin de precios por producto 1. Introduzca el cdigo de barras o PLU (cdigo numrico) del producto, luego oprima <Enter>. 2. Repita el paso anterior hasta seleccionar todos los productos que necesitan cambios. 3. Una vez que el (los) producto(s) le aparezca en la ventana de detalle, utilice la tecla <Tab> o el ratn para ubicarse en la informacin del (los) producto(s). 4. Seleccione la casilla donde desea hacer cambios a la informacin. Recuerde que solo las casillas en color verde pueden ser cambiadas. 5. Introduzca los cambios deseados. 6. Verificar que todo este correcto. Utilice el botn desechar los cambios realizados producto por producto. 7. Por ultimo oprima el botn si desea
para guardar la informacin o
para desechar los cambios realizados.
Opcin Productos del proveedor
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Administracin de Precios. La siguiente opcin le permite seleccionar los productos asociados al proveedor seleccionado de una manera rpida para generar actualizaciones de precios muy giles. : esta opcin le permite seleccionar todos los productos asociados a un proveedor a travs de la casilla de productos del proveedor. Productos del proveedor: esta casilla le permite seleccionar de una lista un proveedor, si encuesta el proveedor deseado y lo selecciona, pasa en forma automtica todos sus productos asociados a la ventana de detalle. Lo puede seleccionar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, le aparece una lista, para moverse hacia arriba o abajo utilice las teclas flecha <>, <>, tambin puede hacer una bsqueda del proveedor, ingresando las primeras letras del nombre
del proveedor y presionando oprimiendo la tecla <Enter>.
la
barra
espaciadora
<Espacio>
Existencia: en esta casilla se muestra la existencia o inventario del producto seleccionado que esta registrado en el sistema. Precio: esta opcin le permite seleccionar la forma en que usted desea manipular sus precios. La opcin Capturado es la predeterminada. *Capturado: esta opcin le indica al sistema que el precio de venta debe ser capturado, el sistema calcula el porcentaje de margen en base al precio de venta ingresado y a su costo.
*Calculado: esta opcin permite que el sistema calcule un precio de venta en base al costo y de acuerdo a un porcentaje de margen previamente definido.
Valorizacin: en la siguiente parte de la pantalla de administracin de precios puede ver la valoracin del inventario del producto seleccionado con Precio costo, Precio Venta y Precio Mayoreo con Precios actuales y con Precios nuevos (los cambios que esta haciendo en estos momentos). El valor del inventario de un producto es determinado por la multiplicacin de: Cantidad en Inventario * Precio.
Ventana de detalle
Producto/Servicio: en esta columna de informacin el sistema le muestra el nombre o descripcin del o los productos y servicios seleccionados. Costo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el costo actual del producto y le permite ingresar el costo correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. Precio de venta Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el precio de venta actual del producto y le permite ingresar el precio de venta correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. % Margen de venta: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de margen de venta que calcula de acuerdo a los precios y costos del o los productos y servicios seleccionados. Precio de mayoreo Pesos($): en esta columna de informacin el sistema le muestra el precio de mayoreo actual y le permite ingresar el precio de mayoreo correcto o deseado del o los productos y servicios seleccionados. % Descuento al margen de mayoreo: en esta columna de informacin el sistema le muestra el porcentaje de descuento al margen para mayoreo que tiene definido del o los productos y servicios seleccionados.
Como ha acer un actualiza a acin de precios por prov veedor 1. Sel leccione el e proveed dor desea ado, luego oprima <Enter> >. 2. Una a vez que e el (los) producto o(s) del proveedor seleccion nado le aparezcan en la ventana de detalle, utilice la tec cla <Tab> > o el ratn para ubicarse en la inform macin del l (los) pro oducto(s). 3. Sel leccione la casilla a donde desea hacer ca ambios a la info ormacin. Rec cuerde qu ue solo las casillas s en color verde pu ueden ser r cambiad das. 4. Introduzca los l cambi ios deseados. 5. Ver rificar qu ue todo este e correcto. Utilice el bo otn des sechar los cambios re ealizados producto p por p product to. 6. Por r ultimo oprima el botn n si desea a
pa ara guarda ar la info ormacin o
para desechar los l cambi ios realiza ados. nes Boton Utilice este bo otn para a regresa ar los cambios de el ltimo pro oducto se eleccionad do. Solo funciona a en la misma m se esin y antes a de gua ardar en forma f definitiva lo os cambio os. e este bo otn par ra guarda ar la inf formacin n de los Utilice cam mbios rea alizados. Utilice este bot n para li impiar las s casillas de la carpeta.
Indica adores
Este e indicador nos se eala que e las casillas con este e color r pue eden ser modificad das. Es ste indica ador nos seala s qu ue las cas sillas con est te color no pueden n ser mod dificadas y adems s han sido o calculad das por el sist tema. Este in ndicador nos seala que las s casillas con este color fue por precio y pueden ser modi ificadas. Es ste indica ador nos s seala que las cas sillas con este colo or fue cap pturado en n la captu ura de alt ta rpida
Administracin de Clientes
La seccin de Administracin de Clientes de Crdito (Fiadito), nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de clientes de crdito de nuestro negocio, como; informacin general del cliente, lmite de crdito, das de crdito, ingreso de abonos, estado de cuenta, etc. Tradicionalmente los comerciantes han llevado el control de las ventas y abonos de sus clientes de fiado en una libreta, con el riesgo de que se le pierda o que se le olvide apuntar una venta o un abono o que se pase la fecha de hacer alguna cobranza, etc. Una funcionalidad muy importante de este modulo, es que el sistema le avisa cuando un cliente rebasa el lmite de crdito establecido y no le permite agregar mas saldo a su cuenta al menos que usted lo autorice, adems le avisa cuando el cliente no le ha abonado a su cuenta en tiempo. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de configuracin.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de
Administracin, seleccione y oprima la siguiente seccin.
, esta opcin lo lleva a
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Administracin de Clientes, esta cuenta con 2 carpetas; Cliente y Crdito.
Carpeta Cliente
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Clientes. Bsqueda: esta casilla le permite hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los clientes que coincidan con la cadena de letras que esta formando. Para moverse en la lista de clientes despegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. En el ejemplo siguiente, se introdujo en la casilla la letra E y el sistema despleg la lista de clientes que tienen estas letras.
Datos Personales
Tarjeta: esta casilla le permite asignar e introducir un numero de cliente de crdito o fiado, empezando con el nmero 1. Nombres: esta casilla le permite introducir el (los) nombre(s) del cliente. Apellido Paterno: esta casilla le permite introducir el apellido paterno del cliente. Apellido Materno: esta casilla le permite introducir el apellido materno del cliente. Nombre corto: esta casilla le permite introducir un nombre corto o apodo del cliente. Fecha de nacimiento: esta casilla le permite introducir o seleccionar la fecha de nacimiento del cliente. Sexo: esta opcin le permite seleccionar opcin predefinida esta marcada como masculino. RFC: esta casilla le permite introducir la clave RFC del cliente. , la
Estado Civil
En esta parte de la pantalla usted puede seleccionar una de las diferentes opciones de estado civil, adems de la fecha de aniversario si es casado(a) y el nmero de hijos.
Pregunta Secreta
En esta parte de la pantalla le aparece un recuadro que contiene el un botn, si lo oprime le aparece la siguiente ventana auxiliar que le permite ingresar una pregunta secreta y su respuesta.
Domicilio del Cliente

Calle y nmero: esta casilla le permite introducir la calle y nmero del domicilio del cliente. Seas: esta casilla le permite introducir una referencia particular o entrecalles para llegar ms fcilmente a la direccin del cliente. Colonia: esta casilla le permite introducir el nombre de la colonia donde se encuentra el cliente. Si lo prefiere oprima bsqueda de colonias. para hacer una
E-mail: esta casilla le permite introducir una direccin de e-mail del cliente. Telfono oficina: esta casilla le permite introducir el telfono de la oficina donde trabaja el cliente. Telfono casa: esta casilla le permite introducir el telfono particular del cliente. Telfono mvil: esta casilla le permite introducir el telfono mvil (celular) particular del cliente. Fax: esta casilla le permite introducir el nmero de fax particular o de la oficina del cliente.
Historial de visitas
En esta parte de la pantalla ubicado en la parte baja del lado derecho, le muestra un historial de visitas del cliente en donde puede ver en resumen el nmero de visitas y el total de compras del mes en curso, un mes anterior y dos meses atrs.
Carpeta Crdito
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Crdito. Lmite de Crdito: esta casilla le permite introducir una cantidad de lmite de crdito para el cliente. El lmite de crdito le sirve al sistema para enviarle un aviso de lmite de crdito excedido cuando las compras del cliente rebasan su crdito establecido. Plazo de pago: esta casilla le permite introducir un plazo de pago en das para el crdito del cliente. El plazo de pago le sirve al sistema para enviarle un aviso de cobranza pendiente. Descuento a Cliente: esta casilla le permite introducir una cantidad porcentaje (%) de descuento adicional, que se le puede aplicar al cliente al momento de efectuar su compra a travs del sistema.
Estado de la cuenta
Estado Actual: esta casilla le permite seleccionar de una lista el estado actual de la cuenta del cliente, existen de momento 3 opciones; Activo,
Falta Pagar y Suspendido. El estado de Falta Pagar lo actualiza el sistema cuando hay cobranza pendiente del cliente. Estado Anterior: esta casilla le muestra el ltimo estado del cliente antes del actual. Fecha del ltimo status: esta casilla le muestra la fecha del ltimo cambio de estado del cliente antes del actual. Total de suspensiones del crdito: esta casilla le muestra un resumen del total de suspensiones del crdito. Esta informacin le sirve para saber el comportamiento crediticio del cliente.
Disponibilidad
Crdito disponible: esta casilla le muestra el crdito disponible del cliente con relacin a sus ventas y al lmite de crdito. Disponible durante: esta casilla le muestra el crdito disponible durante el plazo de pago en el que el cliente debe abonar. Fecha lmite de pago: esta casilla le muestra la fecha lmite en que el cliente debe de hacer un abono a la cuenta.
Abonos
Saldo: esta casilla le muestra el saldo de la cuenta del cliente de crdito. Forma de pago: esta casilla le permite seleccionar de una lista la forma de pago. Para seleccionar una forma de pago utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Abono: esta casilla le permite introducir una cantidad para abono del cliente de crdito. Verifique que la cantidad sea correcta y luego oprima el botn para registrar el abono, el sistema salda los tickets cubiertos por el abono y calcula el nuevo saldo pendiente. Fecha: esta casilla le muestra la fecha actual del sistema y le permite seleccionar la fecha deseada.
El Detall le de los Tickets pendient tes de pag go se muestran el la ventan na que a continuac cin se pr resenta.
ones Boto
Utilice este bo otn para pasar a la l carpeta a anterior r. Utilice este bo otn para pasar a la l siguien nte carpet ta. Utilic ce este bo otn para guardar la inform macin actualizada del cliente. Utilic ce este bo otn para limpiar la as casillas de la ca arpeta.
Consultas y Reportes.
La seccin de Consultas y Reportes, nos ayuda a visualizar la informacin administrativa y operativa de todo lo que esta sucediendo con la operacin de nuestro negocio. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de consultas y reportes.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de consultas y reportes, seleccione la opcin deseada.
Cundo aparezca el men de opciones deseada.
, seleccione la opcion
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin En punto de re orden.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Productos con Punto Re orden. Este recuadro le permite seleccionar algn departamento especfico o bien todos los departamentos, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Este recuadro le permite seleccinar la forma en que se va a agrupar el departamento ya seleccionado en el recuadro anterior.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema imprimir el reporte en la impresora de su eleccin.
Utilice este botn, para aceptar la informacin y que se genere el reporte.
La pantalla que a continuac cin se presenta es e la vista a previa d del reporte e
Reporte de Pr roducto os en Pu unto de e Re ord den
Este repo orte se presenta p e pantalla en form en mato de impresora a de ticke ets, puede e ser envia ado a pap pel, selecc cionando el botn para tal efecto, en la parte e superior izquierda a de la ventana del mismo.
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin Mas vendidos.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Productos mas Vendidos.
Periodo: esta casilla le permite introducir las fechas para la generacin del reporte Inicio: esta casilla le permite introducir la fecha de inicio del reporte. Fin : esta casilla le permite introducir la fecha final del reporte.
Productos a incluir: esta casilla le permite introducir la cantidad de productos que se van a considerar en el reporte.
Con esta combinacin seleccionada Ordenado por, le permite ordenar el

reporte en base al criterio de unidades, importe margen.
Utilice este botn, para aceptar la informacin y que se genere el reporte.
Reporte de Pr roducto os ms vendido v os
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin Inventariados.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Productos Inventariados. Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el almacn. El valor predeterminado es Tienda. Para seleccionar un almacn utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Periodo: esta casilla le permite introducir las fechas para la generacin del reporte Inicio: esta casilla le permite introducir la fecha de inicio del reporte. Fin: esta casilla le permite introducir la fecha final del reporte
Folio y Fecha de cundo se realiz la auditora Existencias
Productos encontrados de acuerdo al Almacn y Perodo de Fechas
Boto ones
Utile ece este botn par ra hacer la l bsque eda de la inf formacin n en base e a los dat tos capturados ant teriormen nte.
Utilic ce este botn para a cerrar la a aplicacin.
, seleccione la opcin
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin Existencias y movimientos
.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Existencias y movimientos. Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el almacn. El valor predeterminado es Tienda. Para seleccionar un almacn utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Con esta combinacin seleccionada, le permite definir el criterio para generar el reporte.
Utilice existencias.
este
botn,
para
imprimir
el
reporte
de
La pantalla que a continuacin se presenta es la vista previa del reporte
Este reporte se presenta en pantalla en formato de impresora de tickets, puede ser enviado a papel, seleccionando el botn para tal efecto, en la parte superior izquierda de la ventana del mismo.
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La pantalla que a continua acin se presenta p es la que e se mue estra al se eleccionar la opcin
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Compras. Periodo: esta casilla le permite introducir las fechas para la generacin del reporte Inicio: esta casilla le permite introducir la fecha de inicio del reporte. Fin: esta casilla le permite introducir la fecha final del reporte Corte # esta casilla le permite introducir el nmero de corte
Agrupado por: con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), le permite agrupar la informacin para generar el reporte.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), le
permite definir el reporte de una manera detallada con el desglose de los productos condensada solo a nivel proveedor.
Proveedor: este recuadro le permite seleccionar algn proveedor especfico o bien todos los proveedores
Ordenado por: con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida ) le permite ordenar el reporte en forma alfabtica por monto.
Con esta combina acin sele eccionada a (esta es s la opci n predef finida), el l sistema el repor rte en la impresora i a de su eleccin. imprimir
Utilice este botn, par ra acepta ar la info ormacin y que se e ge enere el re eporte,
cin se presenta es e la vista a previa d del reporte e La pantalla que a continuac
orte se presenta p e pantalla en form en mato de impresora a de ticke ets, puede e Este repo ser envia ado a pap pel, selecc cionando el botn para tal efecto, en la parte e superior izquierda a de la ventana del mismo.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla PLUs Este recuadro le permite seleccionar una seccin especfica o bien todos, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Este recuadro le permite seleccionar algn departamento, familia categora especfica bien todos de cada uno, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Este recuadro le permite seleccinar la forma en que se va a agrupar la seccin ya sea por familia categora, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida ) le permite ordenar los datos que se va a reflejar en el reporte, por PLU por Nombre de producto.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema imprimir el reporte en la impresora de su eleccin
Utilice este botn, para aceptar la informacin y que se genere el reporte,
orte se presenta p e pantalla en form en mato de impresora a de ticke ets, puede e Este repo ser envia ado a pap pel, selecc cionando el botn para tal efecto, en la parte e superior izquierda a de la ventana del mismo.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Precios. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin
Este recuadro le permite seleccionar una seccin especfica o bien todos, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Este recuadro le permite seleccionar algn departamento, familia categora especfica bien todos de cada uno, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Este recuadro le permite seleccinar la forma en que se va a agrupar la seccin ya sea por familia categora, el cul ser parte del filtrado de informacin.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema imprimir los precios de los productos.
Ordenado por: con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida ) le permite ordenar el reporte en forma alfabtica por unidades.
Cuantos productos desea incluir: esta casilla le permite introducir la cantidad de productos que se van a considerar en el reporte.
on esta combinac c in selec ccionada (esta es la opci n predef finida), el e Co sis stema imprimir lo os precios con margen m or rdenados los prod ductos por de escripcin margen.
Utilice este botn, par ra acepta ar la info ormacin y que se e ge enere el re eporte, de e acuerdo o a la opc cin selec ccionada.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla Ventas.
Periodo: esta casilla le permite introducir las fechas para la generacin del reporte Inicio: esta casilla le permite introducir la fecha de inicio del reporte. Fin: esta casilla le permite introducir la fecha final del reporte Corte # esta casilla le permite introducir el nmero de corte
Este recuadro le permite seleccionar el tipo ticket(consumo regalo, consumo tienda consumo donativo, etc, la seccin y departamento especficos.
Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema ordenar las ventas sobre importe de ventas importe de costos, ordenados en forma ascendente descendente.
Este recuadro le permite seleccionar alguna familia, categora producto especficos, el cul ser parte del filtrado.
Utilice este botn, para aceptar la informacin y que se genere el reporte, de acuerdo a la opcin seleccionada.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla clientes. Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema imprimir el reporte en la impresora de su eleccin.
Utilice este botn, para aceptar la informacin y que se genere el reporte, de acuerdo a la opcin seleccionada.
Las pantallas que a continuacin se presentan es la vista previa del reporte.
184/256 Solu uciones Tec cnologicas para el Com mercio
A contin nuacin se da una u explicacin de cada a una de las ca asillas y reas de e la pant talla ventas a cr dito.
Pe eriodo: esta e casill la le perm mite intro oducir las s fechas p para la generacin n de el reporte Ini icio: esta a casilla le e permite introducir la fecha a de inicio o del repo orte. Fin n: esta ca asilla le pe ermite int troducir la fecha fi inal del re eporte Cor rte # esta a casilla le permite e introduc cir el nm mero de c corte
on esta co ombinaci n seleccionada (e esta es la opcin pr redefinida a), el Co sis stema imp primir el reporte en la imp presora de e su elecc cin.
Utilice este botn, par ra acepta ar la info ormacin y que se e ge enere el re eporte, de e acuerdo o a la opc cin selec ccionada.
alla que a continua acin se presenta p es e la vista a previa d del report te. La panta
Administracin de Cajas.
La seccin de Administracin de Cajas, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de todos los movimientos de dinero de nuestro negocio, nos permite saber el estado que guarda cada caja, nos permite saber la disponibilidad de los recursos monetarios con los que contamos para el negocio y para otras actividades, etc. Por todo lo anterior, esta parte del sistema se vuelve muy importante ya que la seccin de cajas nos ayuda a determinar todo lo relacionado con el dinero, parte esencial en cualquier negocio.
Caja General y Caja(s) de Venta

Todo negocio para iniciar y operar requiere de recursos monetarios (dinero), generalmente estos recursos son concentrados en una Caja General o en una Cuenta Bancaria, esta es una prctica comn que nos permite llevar un control y administracin adecuada de los recursos. La Caja General constantemente tiene movimientos de entrada y salida de dinero, las entradas de dinero generalmente se dan por las ventas del negocio y las salidas se dan por los pagos a proveedores o servicios. Cuando inicia el sistema por primera vez, lo primero que le solicita es el fondeo de la Caja General, si no tenemos dinero registrado en la Caja General el sistema no le permite trabajar, lo que significa que tiene que destinar una cierta cantidad de dinero, que es necesario para que su negocio pueda operar. Qu es una Caja General? Conceptualmente una Caja General puede ser cualquier lugar donde puede guardar y conservar su dinero, por ejemplo: una caja fuerte, una cuenta de cheques, una alcanca, coloquialmente dicho puede ser el guardadito abajo del colchn, etc. Nota: Es muy importante que se registren todas las entradas y salidas de dinero del negocio para llevar a cabo una buena y sana administracin del dinero. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Apertura.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada.
Apertu ura de caja.

La pantalla que a continua acin se presenta p es la que e se mue estra al se eleccionar la opcin n de Ape ertura de caja. Es sta opcin n sirve para p asignar canti idades de e dinero o valores de d la caja general a una de d las caj jas de ve enta (pue ede ser la a misma).
Como ab brir caja. 4. Introducir lo os montos deseados para la apertura de la c caja en la as casillas s erde que son mod dificables s, del lad do izquier rdo pued de ver los s de color ve con nceptos. 5. La cantidad ingresada por con ncepto no o puede ser s mayor r al monto de cada a ncepto de e la caja general, g e sistema el a lo valida a. con 6. Una a vez que este de acue erdo con la informacin ingresad da de los s imp portes, pr resione el botn ceptar y g guardar lo os valores s para ac ing gresados. 7. El sistema s v autom va ticament te a la Pa antalla de e Ventas.
Entrada y salidas de dinero.

A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Entrada y Salidas de dinero.
, cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Entradas y salidas de dinero, se utiliza para registrar entradas o salidas de dinero en el sistema.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Entradas/Salidas de dinero. Tipo de movimiento: Aqu se selecciona el tipo de movimiento que va a realizar, y este puede ser una entrada o una salida de dinero, el valor predefinido es pero usted puede cambiar la seleccin marcando el botn .
Concepto: esta casilla le permite seleccionar de una lista el concepto que usted requiere para registrar una entrada o salida de dinero. Lo puede buscar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, tambin puede hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los conceptos que coincidan con la cadena de letras que esta formando. Para moverse en la lista de conceptos despegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Por: esta casilla le permite seleccionar de una lista un concepto especfico o subconcepto que usted requiere para registrar una entrada o salida de dinero. Lo puede buscar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, tambin puede hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los conceptos que coincidan con la cadena de letras que esta formando. Para moverse en la lista de conceptos despegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Forma: esta casilla le permite seleccionar de una lista un tipo de moneda que usted requiere para registrar una entrada o salida de dinero. Lo puede buscar utilizando las teclas flecha <>, <> o presionando la pestaa < >, tambin puede hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los conceptos que coincidan con la cadena de letras que esta formando. Para moverse en la lista de tipos de moneda desplegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Importe: En esta casilla se ingresa la cantidad de dinero o valor correspondiente de acuerdo a la seleccin en la casilla Forma, presione el botn si el importe ingresado es correcto. Una vez aceptado el importe, este aparece en la ventana de detalle. Se pueden registrar varios movimientos con diferentes monedas o valores, estos van apareciendo conforme son aceptados en la ventana de detalle de movimientos. Si desea modificar o borrar un importe ya ingresado, seleccinelo en la ventana de detalle y luego presione el botn indicado para modificar o borrar el importe.
Una vez que finalice de introducir las cantidades o montos de dinero y/o valores presione el botn para guardar la informacin o
para cerrar la ventana sin guardar la informacin.
Ventana de e detalle e: En esta a ventana a se mues stra cada una de las formas s mportes ingresado os como entradas e o salidas. de pago e im
a ventana a se mue estra la s suma de todos los s Ventana de Total: en esta imp portes ing gresados y aceptados, que aparecen n en la ve entana de e detalle.
ones Boto
Utilice este bo otn, par ra acepta ar la infor rmacin y que se reg gistre en la l ventana de deta alle.
Utilic ce este botn, b un na vez se eleccionad do un mo ovimiento reg gistrado e en la vent tana de detalle par ra modific carlo.
Utilic ce este botn, b un na vez se eleccionad do un mo ovimiento reg gistrado en e la vent tana de detalle par ra elimina arlo.
Utilic ce este botn, par ra guarda ar la informacin re egistrada en la ventan na de detalle. Utilic ce este botn para a cerrar la a aplicacin.
Corte de Caja o Corte X.

A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Corte X.
, cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Corte X Corte de caja. Esta opcin le permite ingresar las cantidades de dinero o valores que se recibieron de acuerdo al registro de las ventas del turno correspondiente. Este proceso consiste de varios pasos, para ser precisos son tres; ingresar importes de caja, validacin del usuario, cotejar informacin y determinar diferencias de dinero. Al tratar de utilizar la caja para el siguiente turno el sistema detecta que tiene que fondearla y le presenta en forma automtica la opcin de apertura de caja.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Cerrar Caja o Corte X. Forma de Pago: en esta columna de informacin se muestran las formas de pago disponibles, estas han sido utilizadas en la apertura de caja para fondear la caja. Importe de Caja: en esta columna de informacin el sistema le permite ingresar las cantidades resumidas de las ventas de caja por cada uno de los diferentes conceptos o formas de pago. Total: en esta casilla se muestra el resumen del monto total de las ventas que viene del conteo del corte de caja y que han sido ingresadas para las diferentes formas de pago.
Una vez terminado el conteo de la caja e ingresado las cantidades para el cierre el sistema le presenta la siguiente pantalla.
Esta pantalla le pide que ingrese un Usuario y su contrasea correspondiente con fines de seguridad para propietario del negocio, luego el sistema le presenta la siguiente pantalla que le muestra las cantidades que segn el sistema le debe entregar el cajero, presenta la siguiente pantalla para cotejar la informacin y calcular diferencias en caso de haberlas.
Al oprimir el botn reporte.
el sistema le muestra el siguiente
Informacin adicional del Corte de Caja o Corte X.

Cuando necesite hacer el cierre de la caja de ventas, al final de un turno o del da, cerramos la pantalla de ventas y seleccionamos del men la opcin Corte de Caja o Corte X. Tambin es posible invocar al Corte X desde la pantalla de Venta con la tecla <Ctrl>-X, para lo cual el Sistema cierra la pantalla de Venta, a menos que haya una venta en curso, en cuyo caso se enva un mensaje de advertencia, de que hay que concluir o cancelar la venta, para poder hacer el Corte X. El Corte X permite hacer el proceso de arqueo de caja y para tal efecto, presenta una pantalla en la que solicita el importe con el que realmente se cuenta en la Caja para las diferentes formas de pago que se hayan presentado en el transcurso del turno o corte. Slo en el caso de la forma de pago crdito, el Sistema muestra la cantidad que se vendi en el corte y que fue cargada a
las cuentas de los clientes de crdito. En las restantes, despus de contar el dinero, vales o lo que sea, se capturarn los montos contados. Se cuenta con una pantalla auxiliar que sirve como una ayuda para contar el dinero, que puede ser utilizada, pero no es forzoso. En esta pantalla se puede capturar, la denominacin de un billete, la cantidad de billetes de esa denominacin y el sistema calcula el importe. Ej.: Denominacin 200 Cantidad 8 Importe 1,600.00
El Sistema va tomando el acumulado, de lo que se va capturando como la cantidad a alimentar en la forma de pago que se est detallando. Una vez alimentadas las cantidades de todas las formas de pago, se seleccin el botn . En este momento, el Sistema compara las cantidades alimentadas con las que tiene registradas internamente, producto de todos los movimientos de entradas y salidas de dinero que hayan ocurrido y que se le hayan registrado durante el turno o corte, tomando en cuenta fondeo inicial, ventas, pagos, abonos, crdito, etc. Si las cantidades capturadas son menores a las que el Sistema tiene internamente, el Sistema solicita el usuario y contrasea que tenga Dueo, para forzar a una persona responsable del negocio, se le avale o desapruebe el faltante en la(s) forma(s) de pago. Despus Sistema presentar el monto registradas el perfil de informe y de esto, el faltante
permitindole ya sea, hacer modificaciones (por algn error u omisin de operacin), o concluir el Corte, registrndose el faltante, al seleccionar nuevamente el botn . Si las cantidades capturadas son iguales o mayores a las que el Sistema tiene registradas internamente, el Sistema concluye el Corte registrando, en su caso, el monto sobrante de acuerdo a lo que se le report . En seguida, el Sistema presenta un informe o reporte en pantalla, donde se desglosa la informacin monetaria de la operacin del turno o corte que se est realizando. En este informe se presenta informacin del corte de diversas maneras.
En la
primera parte aparece la siguiente informacin: La fecha y hora de inicio del corte La fecha y hora de fin del corte El nmero de folio del corte El folio del ticket inicial y final del corte La cantidad de tickets en el corte.
El resumen de la operacin o desglose de este reporte va a depender del tipo de ventas o transacciones realizadas en el sistema. Despus aparece un resumen de la operacin: = Fondeo inicial + Importe de Ventas + Abonos de Clientes - Importe Crdito - Importe de Devoluciones - Importe de Retiros - Importe de Consumos Especiales = Importe en Caja
Enseguida un desglose por formas de pago Efectivo Vales Etc.
Enseguida un desglose de Ventas por Tipo de Ticket Importe Ventas Tipo Ticket Normal Importe Ventas Tipo Ticket Consumo del Hogar Importe Ventas Tipo Ticket Regalos Importe Ventas Tipo Ticket Donativo
Luego un desglose de las ventas por tasa de impuesto gravada Importe ventas con IVA 15% El monto de IVA incluido en las ventas con IVA Importe ventas exentas de impuesto Importe ventas otras tasas de impuesto
Este informe que se presenta en pantalla en formato de impresora de tickets, puede ser enviado a papel, seleccionando el botn para tal efecto, en la parte superior izquierda de la ventana del mismo.
Al final del informe aparecen dos espacios para, si se desea seguir algn procedimiento de control, sea firmado por el cajero y el dueo, lo que servir como documento interno de aceptacin del resultado del mismo.
Una vez concluido el Corte X, al reiniciar el proceso de Venta, como la Caja ha sido cerrada, el Sistema solicita que se abra la Caja nuevamente. Para esto, se presenta la pantalla de Abrir Caja, en la cual, se alimenta el importe o los importes de las distintas formas o medios de pago, con las que se har el fondeo inicial con el que se abrir la Caja en el siguiente turno o corte.
Corte de Caja o Corte Y.

El Corte Y sirve para hacer una revisin al momento del estado del Corte X, pero sin efectuarlo. Es decir, solo genera un informe parcial del Corte X. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Corte Y.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada.
El Corte Y se pued de invocar desde la a pantalla a de Vent ta con la t tecla <Ct trl>-Y. Esta opcin no pr resenta la pantalla que so olicita los montos de cada forma de e pago. S lo presen nta el info orme (igu ual al del Corte X) ), en pan ntalla y ta ambin se e puede en nviar a im mpresin. . Este corte puede e servir para p revisar la cantidad de e dinero qu ue debe haber h en la caja de d venta, o el imp porte de las ventas s hasta el e momento o, o cualq quier otro dato que e se quier ra revisar r. El inform me que se genera del d Corte Y es el siguiente
Este info orme que se prese enta en pantalla p en e format to de imp presora de d tickets s, puede se er enviado a pape el, seleccionando el e botn para p tal e efecto, en n la parte e superior izquierda a de la ventana del mismo.
Corte del Da o Corte Z.

El proceso de Cierre de Da est diseado para ser ejecutado, como su nombre lo indica, al final del da y realiza una serie de procesos tiles para la administracin de la tienda y del Sistema. Desde el punto de vista de administracin de la Tienda, el Sistema presenta un resumen de operaciones a nivel Tienda, es decir, procesa informacin de todos los cortes X, de todas las cajas de venta que se hayan efectuado desde la realizacin del ltimo Corte Z. Este resumen de operaciones se basa en el estado que guarda la Caja General. Recuerde que sta, puede ser una caja fuerte, un cajn, el colchn, una bolsa, la bolsa del pantaln, una cuenta bancaria o el lugar que usted utilice para guardar el dinero que constituye el flujo de efectivo de su negocio. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Corte Z.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, Seleccione la opcin deseada.
El informe principal, parte del Saldo Inicial que se tena al inicio de este Corte Z (o al final del anterior Corte Z). Al terminar todos los procesos de clculo y resmenes del corte Z el sistema le muestra el siguiente reporte.
En la primera parte aparece la siguiente informacin: Nmero de Folio del Corte Z Fecha y hora de inicio Fecha y hora de fin Saldo Inicial
Despus aparecen los pagos recibidos de los clientes y los ingresos: Ingresos por Ventas de cada Corte X de cada Caja Ingresos por abonos de Clientes de Crdito Ingresos por aportaciones a Caja General
Al final del d report te el desg glose de los egres sos, salid das de caja genera al y saldo o final. Egr resos por r Compra as (cada una en el e perodo o del Cor rte Z, pro oveedor y mo onto) Egr resos por r pagos a proveedo ores que dan crdi ito Egr resos de Caja General (po or Gastos s, Faltantes de Co ortes X, Consumos C s Internos, et tc.) Sal ldo Final.
orme que se prese enta en pantalla p en e format to de imp presora de d tickets s, Este info puede se er enviado a pape el, seleccionando el e botn para p tal e efecto, en n la parte e superior izquierda a de la ventana del mismo.
Saldos en Sistemas
Esta seccin le permite ver el detalle de saldos de las diferentes monedas y valores que tiene en su negocio y le permite ver su saldo total en caja general.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Reporte de Saldos en sistema
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de saldos en sistema. Descripcin, Tipo de moneda, Tipo de cambio: en estas columnas de informacin se describe el tipo de moneda y su tipo de cambio del da. Saldo y Saldo Moneda del sistema: en estas columnas de informacin se describen el saldo que se tiene en el sistema y su saldo en base a la moneda del sistema y tipo de cambio. Saldo en caja general: en esta columna de informacin le muestra el total de su saldo que tiene reflejado en el sistema, en base a la moneda y tipo de cambio.
Boton nes Ut tilice este e botn para p reiniciar los saldos s en sistema, se efectu uar un Corte C Z, para que e pueda i iniciar la apertura el s de caja.
Utilic ce este botn para a cerrar la a aplicacin.
ores Indicado
Este e indicador nos se eala que e las casillas con este e color r pue eden ser modificad das. Es ste indica ador nos seala s qu ue las cas sillas con est te color no pueden n ser mod dificadas y adems s han sido o calculad das por el sist tema.
Consultas de cortes X/Z
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Administracin, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Caja, seleccione la opcin deseada
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Consulta de cortes X/Z
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de consulta cortes. Con esta combinacin seleccionada (esta es la opcin predefinida), el sistema le permite seleccionar el Corte especfico.
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de cortes X
Caja: esta casilla le permite introducir el N de caja Inicio: esta casilla le permite introducir la fecha de inicio. Fin : esta casilla le permite introducir la fecha final.
N de cortes
Folio inicial del Corte
Fecha Inicio y Fin del corte
La pan ntalla que e a contin nuacin se e present ta es la qu ue se muestra al selecciona s ar la opc cin de Co ortes Z.
N de corte
Saldos s
Ing greso y Eg gresos
Fecha Fin
Fech ha inicio
Fo ondeos y Recoleccin
nes Boton Utilic ce este bo otn, para efectua ar la busqueda de informaci in en base a los d datos ya capturado c os.
Utilice existencias.
este
botn,
para
imprimir r
el
rep porte
de
Configuracin.
La seccin de configuracin del sistema, nos permite llevar a cabo el control y la actualizacin de la informacin de diversos catlogos, entre los que se encuentran; Almacenes, Bancos, Cajas, Formas de Pago, Empleados, Fabricantes, Marcas, Proveedores, Tipos de Productos, Unidades de Medida, Datos para el Sistema, etc. Adems puede definir parmetros generales para el sistema como; cantidad base para redondeo, porcentaje de ganancia global, impresin de IVA en ticket, monto mnimo para impresin de ticket, informacin general de la tienda para el ticket, cantidad para solicitar recoleccin de caja. Esta seccin juega un papel muy importante en la operacin del sistema, aunque una muy buena parte de los datos de estos catlogos se entrega con la implementacin del sistema, es necesario que el propietario o el usuario del sistema tengan el conocimiento y la capacitacin para el manejo y actualizacin de los catlogos. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de configuracin.
Desde la pantalla principal del sistema, seleccione el botn , cuando aparezca el men de opciones de Inicio, seleccione la opcin , cuando aparezca el men de opciones de Utileras, seleccione , cuando le aparezca el men de opciones de Configuracin, seleccione la opcin deseada.
Al seleccionar la opcin de que se muestra a continuacin.
le aparece el men de opciones
Men de opciones de Catlogos
Catlogo de Almacenes.
La opcin de catlogo de almacenes le permite agregar y definir almacenes, estos son utilizados para diferentes propsitos. Mediante esta opcin usted puede definir el almacn principal (su tienda), un almacn de mermas, un almacn adicional al de la tienda, un almacn de productos a consignacin, etc. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Almacenes.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Almacenes. Tipo de Almacn: esta casilla le permite seleccionar de una lista el tipo de almacn que necesita para el control de su inventario de productos. Para seleccionar un tipo de almacn utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si usted
nec cesita ver r la lista completa a de tipos de almacn, sel leccione la l opcin <V Ver existentes>. luego presi ione la te ecla <Ente er>. macn Default: D esta ca asilla le permite seleccion nar y marcar m el Alm alm macn principal de su negoc cio. ave de Almacn n: esta casilla c le permite e introducir una clave de Cla alm macn. escripcin n: esta casilla le e muestra el nom mbre o la a descrip pcin del De alm macn. Pro oveedor: : esta cas silla le pe ermite seleccionar de una lista un pr roveedor. Par ra seleccionar un proveed dor utilice e las tec clas flech ha <>, <> o pre esione la pestaa < > o utilice la combinacin de tec clas <Alt> ><>, le apa arecen la as diferentes opc ciones de e la lista a, busque e la opc cin mas ade ecuada y seleccin nela, luego presion ne la tecla a <Enter> >. Ventana de d Detall le: en es sta venta ana se muestran m cada uno de los alm macenes seleccion s ados y le e indica con c una marca cu ual es el almacn prin ncipal. En esta ventana usted u pue ede ver informaci in de detalle de cad da almac n como tipo t de al lmacn, clave, c des scripcin, etc.
Boto ones
Utilice rea alizados. ce este botn, para p mod dificar la informa acin del Utilic alm macn seleccionado o. Utilic ce este bo otn, para a eliminar r el almac cn selecc cionado. este botn, para a aceptar los mov vimientos
existentes.
Utilic ce este botn, b pa ara imprim mir la lis sta de almacenes
Catlogo de Bancos.
La opcin de catlogo de bancos le permite agregar y registrar el (los) banco(s) que utiliza su negocio con la finalidad de asociarlo a algunas formas de pago. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Bancos.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Bancos. Nombre completo del banco: esta casilla le permite introducir el nombre completo de un banco o una institucin bancaria. Nombre corto del banco: esta casilla le permite introducir un nombre corto del banco en cuestin.
Ventana de e Detalle e: en esta a ventana a se mues stra una l lista de lo os bancos s gistrados, en dond de puede ver el no ombre completo y nombre corto de reg cad da instituc cin banc caria.
Boto ones
Utilice rea alizados. otn, para a modifica ar la infor rmacin del d banco Utilice este bo seleccionado o. ce este bo otn, para a eliminar r el banco o seleccio onado. Utilic este botn, para a aceptar los mov vimientos
existentes.
Utilic ce este botn, para p imp primir la lista de e bancos
Catlogo de Cajas.
La opcin de catlogo de cajas le permite agregar y registrar la(s) caja(s) que utiliza su negocio para llevar a cabo la administracin de su dinero. El primer paso para empezar a utilizar una caja es agregarla en este catalogo, las ventas y retiros de dinero se hacen sobre las cajas que son agregadas en esta opcin. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Cajas.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Cajas. Descripcin de Caja: esta casilla le permite introducir un nombre o descripcin para su caja.
Ub bicacin de caja: esta ca asilla le permite introducir r una de escripcin cor rta que de efina la ubicacin de d la caja a. Ventana de e Detalle e: en est ta ventana se mue estra una lista de las cajas reg gistradas, en donde puede ver v el nom mbre y la a ubicaci n de cada a caja.
Boto ones
Utilice rea alizados. otn, para a modifica ar la infor rmacin de d la caja Utilice este bo seleccionada a. Utilic ce este bo otn, para a eliminar r la caja s selecciona ada. este botn, para a aceptar los mov vimientos
existentes.
Utilic ce este botn, para im mprimir la a lista de d cajas
Catlogo de Conceptos de movimiento caja general.

La opcin de catlogo de conceptos de movimiento de caja general le permite agregar y definir conceptos de entrada y salida de dinero de caja general, estos conceptos son utilizados para registrar todos los movimientos de entrada y salida de dinero de caja general, con la finalidad hacer ms fcil la administracin y control de todos sus movimientos de dinero y poder agruparlos por concepto. Este catalogo viene con una base importante de conceptos predefinidos listos para ser utilizados. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Conceptos de movimiento de caja general
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Conceptos de movimiento de caja general.
Entrada/Salida: los botones y dependen de la naturaleza del concepto, si el concepto es cobranza o aportacin, entonces es una entrada, si el concepto es pago de servicios o sueldos, entonces es una salida. Concepto: esta casilla le permite seleccionar de una lista el tipo de concepto que necesita para la administracin de entradas y salidas de dinero de caja general. Para seleccionar un tipo de concepto utilice las o presione la pestaa < > o utilice la teclas flecha <>, <> combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si usted necesita ver la lista completa de tipos de concepto, seleccione la opcin <Ver existentes>. luego presione la tecla <Enter>.
Ventana de Detalle: en esta ventana se muestra una lista de los conceptos de acuerdo a su naturaleza (Entrada / Salida), en donde puede ver el tipo de concepto, concepto y su naturaleza.
Boto ones
Utilice alizados. rea
este
botn,
para
a aceptar
los
mov vimientos
Utilice este bo otn, para a modifica ar la infor rmacin de d la caja a. seleccionada
Utilic ce este bo otn, para a eliminar r la caja s selecciona ada.
existentes.
Utilic ce este botn, para im mprimir la a lista de d cajas
Catlogo de Clave de movimiento de inventario.

La opcin de catlogo de claves de movimiento de inventario le permite agregar y definir claves de movimiento de inventario que utiliza su negocio para llevar a cabo la administracin y operacin de su inventario de productos, puede llevar un registro de todas las entradas y salidas de productos por clave de movimiento de inventario, con la finalidad de hacer ms fcil la administracin y control de todos sus actualizaciones de inventario. Este catalogo viene con una base importante de claves de movimiento de inventario predefinidos listos para ser utilizados. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Clave de movimiento de inventario.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Clave de movimiento de inventario.
Ent trada/Sa alida: los botone es y dependen d de la natura aleza del concepto o, si el co oncepto e es compra a o devolucin del clie ente, ent tonces es e una entrada a, si el e concep pto es venta o aut toconsum mo, entonc ces es un na salida. Cla ave: esta a casilla le e permite e introduc cir una cla ave de 2 letras qu ue no sea rep petida par ra el mov vimiento de d inventa ario. escripcin n: esta casilla c le permite introducir r un nom mbre o de escripcin De en relacin al movim miento de inventario. Afe ecta cos sto prom medio: al marcar este e bot n le indicamos al l sistema que e tome en n cuenta esta clav ve de mov vimiento de invent tario para a calcular r un costo pro omedio del d produc cto que la a use, si el botn no es ma arcado el tema no hace nada. sist Ventana de e Detalle e: en esta a ventana a se muestra una lista de la as claves de movimiento de in nventario, , en dond de puede ver la cla ave, desc cripcin y si afecta a el costo c promedio.
Boto ones
Utilice alizados. rea Utilic ce este botn, b pa ara modif ficar la informaci n de la clav ve de mo ovimiento de inven ntario sele eccionada a. Utilic ce este bo otn, par ra elimina ar la clav ve de mo ovimiento onada. de inventario seleccio este botn, para a aceptar los mov vimientos
Utilic ce este botn, b pa ara impri imir la lista de claves c de mo ovimiento de inven ntario exis stentes.
Catlogo de Empleados.
La opcin de catlogo de empleados le permite agregar y registrar el(los) empleado(s) contratado(s) o familiares que le apoyan en la operacin de su negocio. Mediante esta opcin usted puede registrar los datos generales de todos y cada uno de sus empleados, en los casos de empleados cajeros, le permite crear un usuario y una clave de acceso para cada uno, para llevar el control de los cortes de caja por empleado por turno. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Empleados, esta cuenta con dos carpetas; Datos empleado y Datos generales.
Carpeta Datos empleado
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Datos empleado. Nombre: esta casilla le permite introducir el nombre del empleado. Apellido Paterno: esta casilla le permite introducir el apellido paterno del empleado.
Apellido Materno: esta casilla le permite introducir el apellido materno del empleado. Fecha de Nacimiento: esta casilla le permite seleccionar o introducir la fecha de nacimiento del empleado. Clave CURP: esta casilla correspondiente al empleado. le permite introducir la clave CURP
Num. Afiliacin IMSS: esta casilla le permite introducir el Nmero de Afiliacin del IMSS correspondiente al empleado. Clave RFC: esta casilla le permite introducir la clave RFC del empleado. Estado civil: esta casilla le permite seleccionar de una lista el estado civil del empleado. Para seleccionar un estado civil utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Escolaridad: esta casilla le permite seleccionar de una lista la escolaridad del empleado. Para seleccionar una escolaridad utilice las o presione la pestaa < > o utilice la teclas flecha <>, <> combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Turno: esta casilla le permite seleccionar de una lista el turno en que labora el empleado. Para seleccionar un turno utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Rol: esta casilla le permite seleccionar de una lista el rol o la funcin que cumple el empleado. Para seleccionar un rol utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>.
Comentarios: esta casilla le permite introducir comentarios adicionales del empleado. Ventana de Detalle: en esta ventana se muestra una lista de los empleados actuales del negocio, en donde puede ver la clave de RFC, nombre, direccin, turno, edad, fecha de ingreso, fecha de terminacin, etc.
Carpeta Datos generales
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Datos generales. Colonia: esta casilla le permite introducir el nombre de la colonia donde vive su empleado. Si lo prefiere oprima colonias. para hacer una bsqueda de
Domicilio (calle,num): esta casilla le permite introducir la calle y nmero del domicilio del empleado. Cdigo Postal: esta casilla le permite introducir el cdigo postal del domicilio del empleado. Municipio/Delegacin: esta casilla le permite introducir el municipio o delegacin del domicilio del empleado. Estado: esta casilla le permite introducir el estado del domicilio del empleado. Pas: esta casilla le permite introducir el pas del domicilio del empleado.
Tel lfono: esta casilla le pe ermite in ntroducir el telfo ono partic cular del em mpleado. Tel l. mvil: : esta casilla le permite in ntroducir el telfon no mvil (celular) par rticular de el emplea ado. Fec cha de Ingreso: esta ca asilla le permite p s selecciona ar o introducir la fec cha de ing greso del empleado o. Fec cha de Terminac T cin: esta a casilla le permite e seleccio onar o intr roducir la fec cha de ter rminacin n del emp pleado. Usuario: e esta casilla le per rmite introducir el e nombr re de usu uario del em mpleado para el acc ceso al sis stema. Contrasea a: esta casilla le permit te introd ducir una a contras sea del em mpleado para el acc ceso al sis stema. Ventana de d Detalle: en esta e vent tana se muestra una lista a de los em mpleados actuales del nego ocio, en donde d pu uede ver la clave de RFC, nom mbre, dir reccin, turno, eda ad, fecha a de ingre eso, fecha a de term minacin, etc c.
ones Boto
Utilice este bo otn para pasar a la l carpeta a anterior r. Utilice este bo otn para pasar a la l siguien nte carpet ta. ce este bo otn para limpiar la as casillas de la ca arpeta. Utilic Utilice rea alizados. Utilic ce este botn, para p mod dificar la informa acin del em mpleado se eleccionado. Utilice este e botn n, para elimina ar el empleado e este botn, para a aceptar los mov vimientos
seleccionado o.
existentes.
Utilic ce este botn, b pa ara imprim mir la lis sta de em mpleados
Catlogo de Fabricantes.
La opcin de catlogo de Fabricantes le permite agregar y actualizar informacin de fabricantes. Este catalogo viene con una base importante de fabricantes predefinidos listos para ser utilizados. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin Fabricantes.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Fabricantes. Bsqueda de fabricante: esta casilla le permite hacer una bsqueda por semejanza, por cada carcter o dgito que introduzca le van apareciendo los fabricantes que coincidan con la cadena que esta formando. Para moverse en la lista de fabricantes despegados utilice las teclas flecha <>, <>, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. En el ejemplo siguiente, se introdujo en la casilla la letra A y el sistema despleg la lista de fabricantes que tienen estas letras.
Datos del Fabricante

Razn Social: esta casilla le permite introducir la razn social del fabricante. RFC: esta casilla le permite introducir la clave RFC del fabricante. Nombre: esta casilla le permite introducir el nombre comercial del fabricante.
Datos del Contacto

Nombre: esta casilla le permite introducir el nombre del contacto del fabricante. Apellido Paterno: esta casilla le permite introducir el apellido paterno del contacto del fabricante. Apellido Materno: esta casilla le permite introducir el apellido materno del contacto del fabricante.
Ubicacin del Fabricante

Domicilio (calle, nmero): esta casilla le permite introducir la calle y nmero del domicilio del fabricante. Ref. Direccin: esta casilla le permite introducir una referencia para llegar ms fcilmente a la direccin del fabricante. Colonia: esta casilla le permite introducir el nombre de la colonia donde se encuentra el fabricante. Si lo prefiere oprima bsqueda de colonias. para hacer una
E-mail: esta casilla le permite introducir una direccin de e-mail del fabricante. Pgina Web: esta casilla le permite introducir la direccin de una pgina web del fabricante. Telfono oficina: esta casilla le permite introducir el telfono del fabricante.
Tel lfono ca asa: esta a casilla le e permite e introduc cir el telf fono particular del con ntacto del fabrican nte. lfono mvil: m e esta casilla le permite int troducir e el telfon no mvil Tel (ce elular) par rticular de el contact to del fab bricante. x: esta ca asilla le permite p in ntroducir el e nmero o de fax d del fabricante. Fax
Boto ones
Utilic ce este botn, b para imprim mir la lis sta de fabricantes
existentes.
seleccionado o.
Utilice
este e
botn n,
para
eliminar
el
fa abricante
Utilic ce este botn para p gua ardar la informacin del fab bricante. Utilic ce este bo otn para a limpiar las casillas de la pantalla de fabricant tes.
Catlogo de Formas de Pago.

La opcin de catlogo de formas de pago le permite agregar y actualizar las formas de pago que ms comnmente son utilizadas en su negocio. Mediante esta opcin usted puede registrar los movimientos de ventas y compras utilizando las diferentes formas de pago segn sea el caso. Este catalogo viene con una base importante de formas de pago predefinidas listas para ser utilizadas. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Formas de pago.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Formas de Pago. Tipos forma pago: esta casilla le permite seleccionar de una lista el tipo de forma de pago. Para seleccionar un tipo de forma de pago utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si usted necesita ver la lista completa de tipos de forma de pago, seleccione la opcin <Ver existentes>. luego presione la tecla <Enter>.
rma: esta a casilla le permite e introduc cir la form ma de pag go. For Mo oneda: es sta casilla a le perm mite selecc cionar de e una lista a la mone eda. Para seleccionar una mon neda utilic ce las tec clas flecha a <>, <> o pr resione la pes staa < > o utilice la com mbinacin n de tecla as <Alt><>, le aparecen a las diferentes opcion nes de la a lista, busque b la a opcin mas ade ecuada y a, luego presione la a tecla <E Enter>. seleccinela ite selecc cionar de una lista a un ban nco. Para Banco: esta casilla le permi seleccionar un banco o utilice las teclas flecha <>, <> staa < > o utilice la com mbinacin n de tecla as <Alt><>, le aparecen a pes las diferentes opcion nes de la a lista, busque b la a opcin mas ade ecuada y seleccinela a, luego presione la a tecla <E Enter>. Compaa emisora a: esta ca asilla le permite p introducir r el nomb bre de la com mpaa. Ventana de e Detalle e: en est ta ventan na se mue estra una a lista de los tipos de formas de d pago que utiliza a el negoc cio, en do onde pued de ver la forma de pag go, tipo de d forma de d pago, etc.
o pre esione la
ones Boto
Utilice rea alizados. ce este botn, b para modificar la in nformaci n de los Utilic tipo os de form ma de pago selecc cionado. ce este bo otn, para a eliminar el tipo d de forma de pago Utilic este botn, para a aceptar los mov vimientos
o. seleccionado
Utilic ce este botn, par ra imprim mir la list ta de los tipos de ago existe entes. forma de pa
Catlogo de Marcas.
La opcin de catlogo de marcas le permite agregar y actualizar las marcas de los productos por fabricante que desplaza o maneja en su negocio. Este catlogo viene con una base importante de marcas predefinidas listas para ser utilizadas. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Marcas.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y reas de la pantalla de Marcas. Fabricante: esta casilla le permite seleccionar de una lista el fabricante propietario de la marca que desea agregar. Para seleccionar un fabricante utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Si necesita un fabricante nuevo seleccione de la lista la opcin <Nuevo >, entonces el sistema le presenta la pantalla donde usted puede dar de alta un nuevo fabricante, esto ltimo, tambin se puede hacer directamente desde el catalogo de fabricantes.
icionalme ente esta a casilla le per rmite ha acer una a bsqueda por r Adi sem mejanza, por cada a carcter r o dgito que intro oduzca le e van apa areciendo los fabrican ntes que coincidan n con la cadena que esta a formando. Para mo overse en n la lista de fabricantes despegado os utilice las tecla as flecha <>, <>, , busque e la opcin mas adecuada y se eleccinela, luego pre esione la tecla t <En nter>. En el ejemp plo siguie ente, los caractere es que se e introduj jeron en la casilla fue eron BA y el siste ema desp pleg la li ista de fa abricantes s que tien nen estas letr ras.
Ma arca: esta a casilla le permite e introducir el nom mbre de una nuev va marca del fabricant te selecci ionado. Ventana de d Detalle: en esta e vent tana se muestra una lista a de las ma arcas exis stentes co orrespond dientes al fabricant te seleccionado.
ones Boto
Utilic ce este botn, para ace eptar los s movimientos y act tualizaciones realiz zadas. Utilice este bo otn, para a modifica ar la marc ca selecci ionada. ce este bo otn, para a eliminar r la marca a seleccio onada. Utilic
Utilic ce este botn, para p imp primir la lista de e marcas existentes d del fabrica ante selec ccionado.
Catlogo de Tipos de Producto.

La opcin de catlogo de tipo de producto le permite ver la clasificacin de sus productos y servicios de muy diversas maneras, por Secciones, Departamento, Familias y Categoras. Este catlogo viene con una base importante de productos predefinidos listos para ser utilizadas. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Tipos de Producto.
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la pantalla Tipo de Producto. Mostrar: en esta rea usted puede seleccionar una opcin dentro de una serie de opciones la clasificacin que desea que sea mostrada en la ventana de detalle. La opcin predefinida es .
Ventana de Detalle: en esta ventana se muestra la clasificacin del catalogo de productos de acuerdo a la opcin seleccionada.
Opciones a Mostrar
Mediante esta opcin seleccionada, le muestra el catalogo en la ventana de detalle como se presenta a continuacin.
SECCIONES
Mediante esta opcin seleccionada, le muestra el catalogo en la ventana de detalle como se presenta a continuacin.
DEPARTAMENTOS
Mediant te esta opcin o seleccionad da, le mu uestra el catalogo en la v ventana de d detalle e como se e presenta a contin nuacin.
FA AMILIAS
Media ante esta opcin selecciona s ada, le muestra el catalogo ventana d de detalle e como se e presenta a contin nuacin. en la v
CA ATEGORIA AS
Boto ones
Utilice este e botn para oc cultar la seccin, depart tamento, familia o categor a seleccio onada. Utilice este e botn para mo ostrar la seccin, depart tamento, familia o categor a seleccio onada.
Catlogo de Unidades de Medida.

La opcin de catlogo de unidades de medida le permite agregar y definir toda la variedad de unidades de medida de peso, volumen y longitud que usted maneje en su negocio. Todos y cada uno de los productos que tiene en su almacn de inventario cuenta con una unidad de medida, por lo tanto este catalogo es utilizado cada vez que agrega productos a su catalogo de productos. Este catlogo viene con una base importante de unidades de medida predefinidas listas para ser utilizadas. La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Catalogo de Tipos de Producto.
A contin nuacin se da una u explicacin de cada a una de las ca asillas y partes principale p es de la pantalla a Tipo de e Product to. ave de la a medida: esta casilla c le permite introducir i r un clave e de tres Cla letr ras o dgitos para una unid dad de medida. m L clave d La debe iden ntificar la uni idad de medida m relacionada a. De escripcin n de la a medida: esta casilla le permit te introducir una des scripcin o el nombre comp pleto de la a unidad de medid da. epta dec cimales: al selec ccionar es sta casilla a la unidad de medida de Ace refe erencia acepta a de ecimales, de lo contrario o solo tra abaja con n valores uni itarios. e Detalle e: en esta a ventana a se mue estran tod das la unidades de Ventana de edida disp ponibles del d sistem ma, usted puede ve er la clave e y descr ripcin de me cad da unidad d de medida.
ones Boto
Utilice rea alizados. Utilic ce este botn, b pa ara modif ficar la informaci n de la uni idad de medida m se eleccionad da. Utilic ce este botn, b pa ara eliminar la unidad de e medida este botn, para a aceptar los mov vimientos
seleccionada a.
Utilic ce este bo otn, par ra imprim mir la lista a de unid dades de me edida exis stentes.
Respaldo de informacin.
El proceso de respaldo de informacin es una actividad recomendada ampliamente, ya que ayuda a proteger la informacin vital de nuestro negocio. Si por algn motivo su equipo de cmputo o sistema sufre alguna falla o dao, y se pierde la informacin contenida en el, usted puede tener la tranquilidad de que puede recuperar su informacin. La tecnologa no est exenta de fallas o errores, y los respaldos de informacin son utilizados como un plan de contingencia en caso de que una falla o error se presente. Esta opcin juega un papel muy importante en la operacin del sistema, es necesario que el administrador o propietario del sistema tengan el conocimiento y la capacitacin para el manejo de respaldos de informacin. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Respaldo de informacin.
La pantalla que a continuacin se presenta le permite realizar respaldos de informacin de las bases de datos de su sistema GanaMs, y es la que se muestra al seleccionar la opcin de Respaldo de Informacin.
A continuacin se da una explicacin de cada uno de los botones y partes principales de la pantalla Respaldo de Informacin.
Utilice este botn para respaldar la informacin o hacer una copia de la informacin actualmente almacenada en su sistema a un lugar distinto del disco duro. Actualmente esta informacin es almacenada en una carpeta de nombre \Respaldos y cada respaldo es almacenado en una carpeta que crea el sistema con la siguiente nomenclatura \Resp dd-mm-aaaa. Por ejemplo \Resp 12-04-2007 lo que significa que el sistema cre un respaldo del 12 de Abril de 2007. El sistema le exitosamente. presenta el siguiente mensaje al terminar el respaldo
Utilice este botn para restaurar la informacin de un respaldo realizado de una fecha anterior. Al seleccionar el botn de Restaurar el sistema le presenta la siguiente ventana.
Existe Respaldo de Informacin
Fecha actual
El sistema le pide que seleccione una fecha de un respaldo de informacin para realizar su restauracin. Dentro del calendario presente en la ventana, usted puede ver una fecha enmarcada en color verde, esta es la fecha actual del sistema, adems si ve algunos das del calendario en tono negro ms fuerte, estos son los das que nos indican que existen respaldos de informacin.
Utilice este e bot tn para cancelar su lt tima rest tauracin realizada a al sistem ma. Cuando usted oprime este e botn el siste ema le pre esenta el siguiente e mensaje e.
Si el proc ceso no tuvo t prob blemas le e aparece el siguie ente mensaje que le indica que la op peracin fue f exitos sa.
Datos para el sistema.

La opcin de datos para el sistema, nos permite definir parmetros que son utilizadas para el funcionamiento global del sistema, a nivel tienda, a nivel caja, a nivel de ticket y nos permite introducir los datos generales del negocio. Mediante esta opcin usted puede definir entre otras cosas; un porcentaje de ganancia global por producto para la etapa de implementacin, si se imprime el IVA en el ticket, una cantidad mnima para que el ticket sea impreso, habilitar una bascula electrnica, informacin del negocio que se imprime en los tickets, etc. Esta opcin juega un papel muy importante en la operacin del sistema, es necesario que el usuario administrador del sistema tenga el conocimiento y la capacitacin para el manejo de esta parte del sistema. A continuacin se presenta la ruta en el men general que lo lleva al men de Datos para el Sistema.
La pantalla que a continuacin se presenta es la que se muestra al seleccionar la opcin de Datos para el Sistema, esta cuenta con 4 carpetas; Nivel Tienda, Nivel Caja, Mensajes en Ticket y Datos de ...
Carpeta Nivel Tienda
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Nivel Tienda.
Parmetros generales
Cantidad base para redondeo: esta casilla le permite introducir una cantidad base para redondeo, esta puede ser por ticket o por rengln de ticket. Por ejemplo, si tenemos como cantidad base para redondeo un valor de $0.10 y el redondeo es a nivel rengln de ticket, el total de un rengln no da $10.83, al redondear este valor nos queda $10.90, el redondeo siempre es para arriba. Redondeo por rengln en ticket: esta opcin le permite seleccionar si desea el redondeo por rengln de ticket o por total de ticket de venta. Imprimir IVA en n ticket: esta opcin le permite seleccionar si desea o no imprimir por separado el IVA en el ticket de venta. Porcentaje de ganancia: esta casilla le permite introducir un porcentaje de ganancia global para todos los productos, esta opcin funciona solamente en la etapa de implementacin.
Habilitar alta rpida de clientes: esta opcin le permite seleccionar si desea o no habilitar la tecla de alta rpida de clientes. Ver avisos del Messenger: esta opcin le permite seleccionar si desea o no habilitar los avisos para cuando reciba un aviso del Messenger.
Ajustes de los tipos de cambio

Forma de pago: esta casilla le permite seleccionar de una lista la forma de pago en moneda extranjera. Para seleccionar una forma de pago utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Tipo de cambio: esta casilla le permite introducir un tipo de cambio correspondiente a la moneda extranjera seleccionada. La utilidad de este informacin usted la puede ver en la seccin de ventas y cuando un cliente le pague en moneda extranjera.
Carpeta Nivel Caja
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Nivel Caja.
Parmetros
Caja: esta casilla le permite seleccionar de una lista la caja a la desea definir los diferentes parmetros. Para seleccionar una caja utilice las teclas flecha <>, <> o presione la pestaa < > o utilice la combinacin de teclas <Alt><>, le aparecen las diferentes opciones de la lista, busque la opcin mas adecuada y seleccinela, luego presione la tecla <Enter>. Monto mnimo para imprimir tickets: esta casilla le permite introducir un valor que representa la cantidad mnima para que el sistema enve la impresin de un ticket de venta. Cantidad para solicitar recoleccin: esta casilla le permite introducir un valor que representa la cantidad para que el sistema enve un aviso de recoleccin de caja por el dinero acumulado de ventas. Tipo de impresin de ticket: esta opcin le permite seleccionar si desea o no considerar el precio unitario de los productos en la impresin de ticket.
Habilitar tecla para abrir cajn: esta opcin le permite seleccionar si desea o no habilitar la tecla predeterminada para abrir el cajn de dinero. Imprimir direccin del cliente en ticket: esta opcin le permite seleccionar si desea o no imprimir la direccin del cliente en el ticket. Esta opcin solo funciona para sus clientes de fiadito o crdito. Posicin de videos en venta: esta opcin le permite seleccionar si desea que los videos se muestren del lado izquierdo o del lado derecho de la pantalla en la seccin de ventas.
Bscula Bscula conectada: esta opcin le permite seleccionar si desea o no
conectar una bscula electrnica al sistema, lo que le permite pasar el peso de(l) o los producto(s) automticamente a la pantalla de venta. Puerto: esta opcin es configurada por el personal de soporte o de implementacin. No mover. Formato de cdigo: esta opcin es configurada por el personal de soporte o de implementacin. No mover. Repeticiones de chequeo: esta opcin es configurada por el personal de soporte o de implementacin. No mover.
de soporte o de implementacin. No mover. Impresora de 80 columnas: esta opcin es configurada por el personal de soporte o de implementacin. No mover.
Impresoras Impresora de 40 columnas: esta opcin es configurada por el personal
Carpeta Mensajes en Ticket
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Mensajes en Ticket.
Ventana de Texto: esta ventana le permite escribir hasta 5 lneas de
texto de 40 caracteres cada una, estas lneas de texto se usan para la impresin del encabezado en el ticket de venta. Escriba la informacin de su negocio lnea por lnea, automticamente la informacin de cada lnea es centrada, oprima <Enter> al terminar de ingresar la informacin de la lnea para pasar a la siguiente lnea. Si no desea que la informacin de cada lnea quede centrada, oprima la casilla de centrado de cada lnea para que la informacin quede en el lugar de su preferencia.
Carpeta Datos de ..
A continuacin se da una explicacin de cada una de las casillas y partes principales de la Carpeta Mensajes en Ticket.
Datos de la Tienda (Tienda) Clave: esta casilla le muestra la clave de la tienda, esta clave es definida

por el personal del sistema GanaMs. Razn Social: esta casilla le permite introducir la razn social de su negocio. Nombre comercial: esta casilla le permite introducir el nombre comercial con el que se identifica su negocio. RFC: esta casilla le permite introducir la clave RFC de su negocio. Tel. comercial: esta casilla le permite introducir el telfono de su negocio. Fax: esta casilla le permite introducir el nmero de fax de su negocio. E-mail: esta casilla le permite introducir una direccin de e-mail o correo electrnico de su negocio. Pgina Web: esta casilla le permite introducir la direccin de una pgina Web de su negocio.
Dato os del Propieta P ario (Pr ropietar rio)

No ombre: esta casilla le perm mite intro oducir el nombre n d del propie etario del neg gocio. Ap pellido Pa aterno: esta casi illa le per rmite intr roducir el apellido o paterno del propietario del ne egocio. Ap pellido Materno: esta casi illa le per rmite intr roducir el apellido materno del propietario del ne egocio. Tel lfono particula p ar: esta casilla le permite introd ducir el telfono par rticular de el propiet tario del negocio. n Tel lfono mvil: m e esta casilla le permite int troducir e el telfon no mvil (ce elular) par rticular de el propiet tario del negocio. n
Ubica acin del d Nego ocio (Co olonia)

Colonia: es sta casilla a le permite introd ducir el no ombre de e la colon nia donde egocio. Si S lo pref fiere opr rima para ha acer una se encuentra el ne bs squeda de e colonias s. Referencia a: esta ca asilla le permite p introducir r una refe erencia de d (entre calles o cruz z con o ce erca de) para llega ar ms f cilmente a la dire eccin del neg gocio. Do omicilio (calle, ( n nmero): : esta cas silla le pe ermite int troducir la l calle y nm mero del domicilio o del nego ocio. Cdigo Postal: est ta casilla le perm mite introd ducir el cdigo postal del dom micilio de el negocio o. Mu unicipio/ /Delegac cin: esta a casilla le l permite introdu ucir el mu unicipio o delegacin del d domic cilio del ne egocio. Est tado: es sta casilla a le perm mite intro oducir el estado del dom micilio del neg gocio. Pas: esta casilla c le permite p in ntroducir el pas del domicilio del ne egocio.
Boto ones
Utilic ce este bo otn para a pasar a la carpet ta anterior. Utilic ce este bo otn para a pasar a la siguien nte carpeta. Utilice este rea alizados y registrar rlos. botn, para a aceptar los mov vimientos

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Aplicaciones Tecnolgicas Empresariales S.A. de C.V.

1/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Informacin de la ltima Actualizacin

2/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Inicio del Sistema

Cambios y Devoluciones a proveedores

3/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Respaldos de informacin Datos para el sistema

5/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Que es s Gana aMs?

6/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Inicio o del Siste ema

7/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Cuando inicia el sistema por primera vez

Entrada y salidas de dinero.

8/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

9/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

10/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

11/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Como agregar dinero en una caja.

12/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

f o lo anterior, se pr resenta la a pantalla de abrir caja. Una vez finalizado

13/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

14/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

16/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

17/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Pantalla de Forma de Pago

19/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

20/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

21/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

23/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

25/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Cmo o hace er una alta a r pida de d un produc p cto?

26/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Bsqu ueda de e prod ductos

27/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

sumos s Inter rnos y Ventas s espe eciales. . Cons

Comandos de Ventas V (D Dentro de el Ticket)

28/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Prec cios es special les:

29/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Venta por peso, volum men o medida m a.

30/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Devolu ucione es.

Cuand do oprima a la tecla <Enter> se abre la siguiente ventan na.

p para acept tar o canc celar la o operacin. .

31/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

32/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Avis sos de ocasi n

33/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

34/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

35/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

Venta con Descuento

Estando en la pantalla de ventas como se muestra en la siguiente pantalla

Presione la tecla <F11>, le aparece la siguiente pantalla.

36/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Presione este bo otn para aceptar la operac cin.

La siguiente panta alla mues stra el des scuento aplicado a a cliente. al

37/256 Solu uciones Tec cnologicas para p el Com mercio

38/256 Soluciones Tecnologicas para el Comercio

Esta es la pantalla que se muestra al efectuar la bsqueda.

Seleccione el folio que requiere consultar

Utilice este botn para ver el contenido del ticket.

Utilice este botn, para imprimir el ticket.