China Vino 2013 Ice X

El mercado del vino en China
Diciembre de 2013
Este estudio ha sido originalmente realizado por Daniela Gracia Benito y la ltima actualizacin realizada por Carlos Rodrguez Aicua, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
EL MERCADO DEL VINO EN CHINA
NDICE
1. 2.
RESUMEN EJECUTIVO DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria
4 7 7 10 11 11 13 17 21 25 27 32 34 34 36 36 37 38 38 41 42 44 46 46 49 51 52
2
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 3.1. Las importaciones de vino embotellado 3.2. El segmento de vinos espumosos 3.3. Las importaciones de vino a granel 4. Las reexportaciones desde Hong Kong
4.
DEMANDA 1. Situacin geogrfica del consumo del vino 2. Factores de compra 3. Segmentacin 4. Estacionalidad
5.
PRECIOS 1. Descripcin 2. Medios de pago 3. Muestra de precios recogidos localmente
6. 7.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL CANALES DE DISTRIBUCIN 1. Principales canales de distribucin 2. Principales distribuidores del sector 3. Recomendaciones para la negociacin con distribuidores 4. Principales puertos
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 1. Aranceles e impuestos 2. Etiquetado 3. Requisitos Fitosanitarios 4. Sistema de Registro de Exportadores y Agentes Extranjeros de Alimentos 5. Certificacin de Productos Orgnicos 6. Registro de Marca 7. Embalajes y Pals de Madera 8. Licencia de Importacin
53 53 54 58 59 59 60 63 63 64 66 66 66 67 68 68 71 72 72 73 73 74 75 75 91
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
10. OPORTUNIDADES 1. Diversificacin geogrfica 2. Diversificacin de la distribucin 3. Diversificacin de productos 11. INFORMACIN PRCTICA 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Recomendaciones para el exportador 5. Realidad econmica del pas 6. Cultura empresarial 7. Direcciones de inters 12. ANEXOS 1. Estndar GB15037-2006 3. Legislacin de aditivos
2. Normativa sobre niveles mximos de residuos de dixido de azufre permitidos en china91
1.
RESUMEN EJECUTIVO
La cerveza sigue siendo la bebida alcohlica ms consumida en China, mientras que el consumo de licores tradicionales presenta un crecimiento casi nulo. Para el vino, China es todava un mercado relativamente reducido pero de alto potencial, cuyo funcionamiento no responde an a los patrones de un mercado maduro e informado sobre precios, variedades y calidades. La popularidad del producto est aumentando y bodegas de todo el mundo tratan de vender su producto en este pas, sobre todo en las grandes ciudades como Pekn, Shanghai o Cantn. Todo esto hace que el mercado sea altamente competitivo y solo apto para aquellas empresas ya con experiencia exportadora consistente y recursos para realizar apuestas a largo plazo. El mercado del vino importado est creciendo considerablemente en valor, ya que el mercado demanda vinos ms caros y en mayor cantidad, en parte debido a la cada de aranceles que propici la entrada de China en la OMC y en parte, cada vez ms, al aumento del nivel de renta de los consumidores chinos y a su mayor inters por el vino. En los ltimos meses de 2013 se est viviendo un proceso de reestructuracin en el mercado del vino en China, con una cada del vino importado procedente de Francia y diferentes factores coyunturales que estn afectando a las principales empresas del sector. El vino chino (entendiendo como tal el comercializado bajo marca china), en su mayora tinto, supone casi el 92% de consumo total de vino en volumen. Asimismo, el vino embotellado de importacin alcanza el 65% de las importaciones en cantidad, siendo el resto granel. La mezcla de vino chino con granel importado es una prctica habitual. El vino chino suele ser barato, tinto, de baja calidad, pero vendido por las grandes marcas chinas con un marketing agresivo que les permite una gran penetracin. Se aprovecha la cultura china del regalo y se utiliza un sistema de incentivos muy agresivo para la venta. El vino en China es notablemente ms caro que en otros pases productores. El precio del vino tinto importado es, generalmente, superior al de produccin nacional aunque tambin su calidad suele ser superior. Como estimacin, el precio de una botella en una tienda china es el doble que en la misma tienda en Espaa. El precio del vino importado en hostelera suele estar entre el 700 y 800% de su precio en bodega. Esto se debe no solo a la incidencia de los aranceles, impuestos y elevados costes logsticos, sino tambin a la costumbre de considerar los vinos como un complemento de lujo, reservado a las ocasiones especiales. As, los restaurantes compiten en los precios de la comida y tratan de
recuperar mrgenes con las bebidas, especialmente el vino. Estas imperfecciones del mercado permiten a algunas empresas chinas elevados mrgenes en vinos de baja calidad. Hasta pocas relativamente recientes, vino de Espaa estaba asociado al vino a granel. La cuota de vino embotellado espaol en 2010 lleg a ms de un 5% de las importaciones totales en valor en China y al 6,45% de las importaciones totales de vino embotellado en trminos de volumen. Los datos de 2012 y los primeros meses de 2013 muestran un cambio de tendencia con respecto al vino a granel procedente de Espaa. El valor de las exportaciones de este producto a China descendi ms de un 60% durante los nueve primeros meses de 2013 y comparado con el periodo anterior. Por otro lado, el valor de los vinos embotellados exportados de Espaa a China continu su evolucin positiva de los ltimos aos, presentando un ritmo de crecimiento en los tres primeros trimestres de 2013 del 20%. La imagen de los vinos espaoles sigue asociada a un precio bajo pero se observa un progresivo aumento del conocimiento entre el pblico especializado Chino. Aunque se reconoce a Espaa como un pas productor de vino de calidad solo tienen proyeccin regiones productoras como Rioja o Ribera del Duero. El consumo de vino importado se concentra en las mayores ciudades y en las regiones costeras del este de China, sobre todo en torno a Shanghai y Pekn. Casi la mitad de las ventas en volumen se llevan a cabo en el canal HORECA. A su vez, entrar en los lineales de los supermercados entraa costes importantes para el distribuidor. Dada la fuerte cultura del regalo en China, tambin ha de singularizarse este canal. ltimamente se ha sumado la venta online de vino, que puede ofrecer precios muy competitivos debido al ahorro en costes. Hay distintos tipos de distribuidores: las grandes marcas chinas, las grandes cadenas internacionales que han creado su propia distribucin y slo llevan sus productos, o los distribuidores de vino importado. Entre stos ltimos, hay empresas lderes, otras de media penetracin (ambas muy cotizadas por las bodegas de todo el mundo), y muchas recin creadas, con un elevado grado de volatilidad. Las grandes marcas chinas son importantes, no slo porque dominan el mercado de vino a granel, sino porque tambin dominan los canales de distribucin. El vino tinto es el que mejor imagen posee y sus ventas son ms del 70% del volumen total. Las ventas de vino blanco rondan el 20% y su principal grupo de consumidores son los expatriados. El vino rosado tiene ventas marginales, menos de un 5% del total. Los dems tipos de vino, como los espumosos o los generosos, tienen ventas reducidas. El conocimiento de estos tipos de vino entre la poblacin china es escaso y por tanto su consumo es menor. La poblacin de expatriados mantiene cierto consumo pero la enorme competencia y las escasas ventas indican la aridez actual de estos mercados a corto y medio plazo. Algunas empresas y distribuidores incorporan estos productos en pequea cantidad con el objetivo de ampliar gama e intentar el desarrollo del mercado. La importacin de vino embotellado est creciendo ms que la del vino a granel y los vinos de mayor valor estn siendo cada vez ms vendidos. La imagen del vino francs sigue siendo la mejor, vendiendo mayor cantidad de vino y a precios ms caros que el resto de competidores, destacando por encima del resto de pases en el vino embotellado1.
1
Ver estadsticas en captulo III del presente estudio.
Los expertos del sector coinciden en sealar que el mercado del vino est experimentando un proceso de reestructuracin, motivado por la situacin econmica del pas, las nuevas polticas del gobierno, y en el caso del vino europeo, por el inicio de las investigaciones antidumping y antisubvencin contra estos productos, iniciados en julio de 2013 por el Ministerio de Comercio de China. Ante esta situacin se prev una mayor profesionalizacin de los canales de distribucin, una reduccin de los mrgenes excesivamente alto y una mayor expansin de las ventas de vino hacia regiones del interior de China. Las principales oportunidades del sector ante la reestructuracin del mercado son la diversificacin geogrfica en ciudades con altos ndices de crecimiento, el aprovechamiento del canal online, cuya penetracin entre la poblacin china es especialmente significativo, as como una mayor diversificacin de productos, como los vinos espumosos, blancos y rosados, que presentan menor nivel de saturacin en China.
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Segn el estndar nacional del vino chino, se considera vino a los alcoholes fermentados que proceden de uva fresca o mosto de uva como materia prima, producidos por fermentacin parcial o total. Dentro de las especificaciones se exige un grado mnimo de alcohol del 7% en volumen. En la misma norma, especficamente se prohbe la adicin de colorantes, edulcorantes, aromatizantes y espesantes. No se hace referencia al proceso de produccin, ni a determinados productos chinos, como el vino de arroz, que no pueden considerarse vinos pero que pueden generar confusin al consumidor. Desde su adhesin a la OMC, China ha acometido importantes reformas legales. El punto de partida era de ausencia casi completa de normativa en materia de vino, lo que ha retrasado el crecimiento de una verdadera cultura del vino en China. El nuevo estndar es un salto de calidad. El estndar nacional de vinos actual (GB15037-2006) entr en vigor el 1 de enero de 2008. La versin en ingls del estndar se puede consultar en el anexo 1 de esta nota. Este estndar reemplaz al anterior (GB/T-1994) e incluye nuevas categoras de vinos segn contenido de azcares y limita el uso de cido ctrico, cobre, metanol y conservantes. A su vez, prohbe la utilizacin de colorantes sintticos, edulcorantes, saborizantes y espesantes. Los principales subsectores relacionados son las bebidas asimiladas al vino como licores tradicionales, mosto concentrado y la cerveza. Las bebidas asimiladas al vino (por ejemplo el vino de arroz o los vinos de frutas), pese a las cada vez ms claras diferencias desde el punto de vista regulatorio, an generan confusin lo que dificulta el desarrollo de una buena imagen del vino en ciertos mbitos. Por su parte, los licores licores tradicionales chinos han formado la base fundamental de la industria alcohlica china y siguen suponiendo una importante parte de las ventas. Sin embargo ste es ya un mercado maduro en China que incluso se contrae. Por otro lado, el sector de la cerveza cerveza es altamente competitivo, con mrgenes estrechos y un buen nivel de penetracin en el mercado. En total, cuatro empresas se reparten el 60% del mercado, cuyo lder es el conglomerado de productoras China Resources Enterprise Co Ltd, seguida de la compaa Tsingtao Brewery Co Ltd. En los ltimos aos la cuota de las principales empresas del sector no ha dejado de crecer, por lo que se espera que en los prximos aos el sector sea cada vez ms concentrado.
Las ventas de cerveza han ido creciendo a un ritmo cercano al 5% en los ltimos aos y se prev que, debido al alto nivel de penetracin en el mercado, su crecimiento se estabilice en torno al 3% hasta 2017. Sin embargo, se espera que las cervezas de importacin, as como los productos Premium crezcan a un ritmo mucho ms rpido en el futuro, debido al aumento del poder adquisitivo de la poblacin china. La cerveza ha venido sustituyendo al licor en China. Se trata de una bebida asequible, presente en todas partes y que gusta a los consumidores. El sabor de las cervezas locales es menos amargo que el de las marcas internacionales, en apariencia aguada frente a las cervezas occidentales y de menor graduacin alcohlica. La cerveza en China es un producto de consumo de masas. El segmento de alta gama est copado por las cervezas de importacin, que son ms caras, pero ms conocidas internacionalmente, variadas y demandadas fundamentalmente por la poblacin expatriada y por la pujante alta clase social china, que va en aumento ao tras ao2. En conjunto, las ventas de bebidas alcohlicas aumentan ao tras ao, llegando en 2012 a ms de 1,1 billones de RMB (ms de 137.000 millones de euros).
Grfico 1: 1: Ventas de bebidas alcohlicas en China (millones de litros) y crecimiento interanual (%)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International
Segn Euromonitor International, en 2012 se vendieron en China 59.316 millones de litros de bebidas alcohlicas, lo que supone un consumo medio de 45,22 litros por persona, siendo un 8,4% licores y destilados, un 84,3% cerveza y, tan slo, un 7,1% vinos. Desde 2007 la importancia de la cerveza en el consumo ha descendido dos puntos porcentuales, desde el 86,2% de 2007 hasta el
Para
conocer
ms
sobre
el
mercado
de
las
bebidas
alcohlicas
consultar
la
nota
sectorial:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4637109__ p5658362,00.html
8
84,3% de 2012, este descenso ha favorecido el crecimiento del vino en casi los mismos trminos, desde el 5,4% en 2007 hasta el presente 7,1%.
Tabla 1: Ventas de bebidas alcohlicas en China
Ventas de bebidas alcohlicas en China (millones de litros) 2006 TOTAL (millones litros) Cerveza Vino Bebidas espirituosas Otros 2007 2008 2009 2010 2011 2012
40.378,0 44.814,1 47.268,4 50.053,2 52.975,3 34.594,6 38.640,3 40.674,5 43.002,2 45.355,7 2.167,0 3.615,5 1,0 2.452,9 3.719,8 1,1 2.750,8 3,083.50 3.841,8 1,1 3.966,3 1,2 3.456,1 4.162,1 1,3
56.131,3 59.325,8 47.680,0 50.042,0 3.859,1 4.590,8 1,4 4.268,3 5.014,0 1,4
Grfico 2: 2: Porcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohlicas en volumen
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor internacional
Aunque el consumo de cerveza ha ido perdiendo importancia en los ltimos aos, su crecimiento ha permanecido estable en torno al 5%. Por su parte, el crecimiento de las ventas de vino por encima del 10% desde 2007 se justifica por su poco peso en la importancia relativa frente a otros productos. Adems, desde el ao 2010 se observa una desaceleracin en el ritmo de crecimiento interanual, el cual se situ en un 10,6% en 2012.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Este estudio se centra en la partida arancelaria 2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto la partida 2009, y en concreto en:
2204 10 Vinos espumosos 2204 21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. A partir de este momento nos referiremos a esta partida como vino embotellado 2204 29 Los dems. Desde este momento nos referiremos a esta partida como granel. Aunque pueda entrar excepcionalmente algn producto que no sea estrictamente vino a granel su valor sera insignificante 2204 30 Los dems mostos de uva. No tiene por qu cumplir la definicin de vino expresada arriba y su comercio es escaso, se presentarn algunos datos pero no forma parte de la esencia de esta nota.
10
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAO DEL MERCADO

Una manera de estimar el tamao, en volumen, del mercado consiste en obtener lo que se denomina consumo aparente, es decir, la produccin del pas para un producto, ms lo que importa de ese producto, menos lo que exporta del mismo.
Tabla 2 : Produccin, importacin, exportacin y consumo aparente de vino (Millones de litros) litros)
Produccin, importacin, exportacin y consumo aparente de vino (Millones de litros) 2009 Importaciones3 Exportaciones Produccin Consumo aparente 127,1 1,4 960,0 1.051,3 2010 199,7 1,4 1.088,8 1.236,4 2011 276,0 1,9 1.156,8 1.400,2 2012 282,2 2,0 1.381,6 1.652,0
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Global Trade Atlas y la China Alcoholic Drinks Industry Association
La Organizacin Mundial del Viedo y el Vino (OIV) ha estimado en 1.781,7 millones de litros el consumo de vino en China en 2012. Con estas cifras, China se ha convertido en el quinto consumidor mundial de vino, por detrs de Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, todos estos pases, salvo Estados Unidos, han presentado una tasa de crecimiento negativo en su consumo de vino en el periodo comprendido entre el ao 2000 y 2012, por su parte, el consumo de vino en China creci en este periodo un 67%. Segn las estimaciones de la OIV el consumo de vino en China supone un 7,3% del consumo mundial4, cuota que se ha incrementado en tres dcimas en comparacin con 2011.
3 No se tiene en cuenta la partida 220429: Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior a 2 L; por tratarse en su mayor parte de un producto intermedio que es procesado y vendido como vino chino. 4
Para 2012, la OIV ha estimado un consumo mundial de 24.300 millones de litros
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Otra aproximacin para conocer el tamao del mercado lo dan directamente las cifras de ventas en valor y volumen, estimadas segn distintos estudios y estadsticas oficiales. Es preciso sealar la discrepancia de datos existente entre el consumo aparente de vino, con datos de la OIV, la China Alcoholic Drinks Industry Association y Global Trade Atlas y las ventas de vino en volumen calculadas por Euromonitor International. En 2012 esta discrepancia alcanza los 400 millones de litros de vino, los cuales pueden explicarse en parte porque los datos de produccin de la China Alcoholic Drinks Industry Association no contabilizan la produccin de compaas con una facturacin menor de 5 millones de RMB.
Tabla 3 : Ventas por tipo de vino por volumen (embotellado). Millones de litros
Millones de litros Tinto Blanco Rosado Espumoso Total vino

Fuente: Euromonitor International
2007 551,8 188,1 48,9 1,3 790,1
2008 692,1 224,8 50,6 1,4 968,9
2009 876,2 271,1 52,3 1,4 1201
2010 1.075,9 324,4 54,0 1,9 1456,2
2011 1.312,2 385,2 55,6 2,2 1755,2
2012 1.568,6 443,3 57,1 2,5 2071,5
Estas estadsticas ponen de relieve que se trata de un mercado en crecimiento, ya que de 2007 a 2012 las ventas de vino han crecido por encima del 15%. Sin embargo, desde el ao 2009, cuando las ventas crecieron un 24% interanual, el ritmo se ha ido desacelerando hasta un crecimiento del 18% registrado en 2012. Este dato apunta a una desaceleracin de las ventas del sector, motivada principalmente por factores coyunturales como la desaceleracin de la economa china o la regulacin del gasto gubernamental en banquetes y regalos.
Tabla 4 : Ventas por tipo de vino en valor (em (embotellado). Millones de RMB 5
Millones de RMB Tinto Blanco Rosado Espumoso Total vino
2007 30.251,7 9.146,7 2.756,3 545,0 42.699,7
2008 40.240,2 11.621,5 3.063,4 620,3 55.545,4
2009 52.773,6 14.650,9 3.239,4 609,7 71.273,6
2010 2011 2012 68.769,9 90.412,8 115.368,1 18.644,2 23.910,6 29.415,0 3.539,4 3.929,6 4.311,5 1.067,7 1.432,3 1.696,7 92.021,2 119.685,3 150.791,3
En el ao 2012 las ventas de vino en China alcanzaron los 150.791,3 millones de RMB (18.050 millones de euros), casi todas las categoras de vino han registrado en los ltimos aos porcentajes de crecimiento interanual de dos dgitos, en el caso del vino tinto y el vino blanco el ritmo de crecimiento se ha situado por encima del 20% en el periodo registrado, aunque se observa una pequea desaceleracin en los ltimos datos de 2012.
Tasa de tipo de cambio a 11/12/2013 es 1 euro igual a 8,35 yuanes
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Tabla 5 : Porcentaje sobre ventas totales por tipo de vino (por volumen volumen, 2012) , ao 2012 )
Puede observarse que el tinto supone ms de los dos tercios de las ventas, el blanco ms del 20%, y que queda poco espacio para otro tipo de vinos. Segn las estimaciones, no se esperan cambios de importancia en esta distribucin en el medio plazo, aunque los espumosos y rosados comienzan a ser del gusto de los consumidores chinos. En este aspecto, es el segmento de expatriados el que consume la mayor parte del rosado y del espumoso, y ms vino blanco que la media, mientras que la poblacin china todava consume ms tinto, en proporcin, de lo que muestra la media del mercado. Las previsiones de crecimiento de Euromonitor International apuntan que las ventas en volumen crecern en el periodo que va de 2012 al 2017 a ms de un 12 % anual para el conjunto de los vinos. En todas las categoras el ritmo de crecimiento se ir ralentizando, desde una previsin del 17,2% para 2013 hasta un porcentaje del 13,5% en 2017. El vino espumoso es la nica categora que incrementar su ritmo de crecimiento segn Euromonitor International, pasando del 12% anual en 2013 al 16,2% en 2017. Por su parte, se estima que el vino rosado sea la categora que menos crezca en el periodo, con porcentajes anuales en torno al 2%.
2. PRODUCCIN LOCAL
China tiene aproximadamente una superficie de 570.000 hectreas6 de viedo en todo el pas (aproximadamente el 7,5% de la extensin de viedos mundial), si bien parte de ellas estn dispersas en regiones remotas y no pretenden abastecer el mercado nacional sino el mercado local. Desde 2008 hasta el ao pasado, la superficie dedicada al cultivo de la vid ha crecido un 19%7, el mayor porcentaje de crecimiento de todos los pases en el periodo analizado. Las estimaciones de la OIV apuntan a que China se convirti en 2012 en el cuarto pas por superficie de viedos.
6 7
En 2012, segn estimaciones de la OIV (Organizacin Internacional del Vino) Nota 7, Ob cit
13
En 2012, las estimaciones de la OIV sobre produccin de vino en China son de 1.488 millones de litros anuales, lo que ha supuesto un crecimiento total del 42% en el periodo comprendido entre 2000 y 2012. La produccin nacional se reparte en cuatro zonas principales: la baha de Bohai, que comprende la zona de Hebei y Tianjin; el rea Noroeste, que incluye Ningxia, Gansu y Xinjian; el distrito de Shacheng en la zona de Shangdong; el rea del ro Amarillo, principalmente en Henan y norte de Anhui y Jiangsu y otras nuevas zonas productivas, como Shaanxi.
Grfico 4: 4: P roduccin de vino en China por provincias
Produccin de Vino en China por Provincias 11%

3% 4% 5% 38%
Shandong Hebei Jilin Tianjin Xinjiang Beijing Henan
9%
14% 16%
Otros
Grfico 5: 5: Mapa de provincias product producto duct oras de vino chinas
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La produccin de uva se obtiene, en gran medida, de pequeas explotaciones, poco eficientes, por lo que tanto la calidad de la uva como la mejora de las variedades de vid cultivadas continan siendo problemas de la produccin nacional. Segn fuentes de sector, la produccin de vino chino est centrada en un 90-95 % en tinto y slo un 5- 10% en blanco, plantndose variedades internacionales de uva. El vino de produccin local supone un 90% del consumo en China y est centrado casi exclusivamente en productos de gama baja8. La industria del vino en China es relativamente joven, comenzando en los aos 80 del pasado siglo con las primeras plantaciones de viedos de procedencia extranjera. En la dcada de los 90 el gobierno chino promovi el consumo de bebidas alcohlicas elaboradas a partir de fruta en sustitucin de los tradicionales licores basados en cereales, con una mayor graduacin alcohlica. Esta directriz provoc que la industria china de elaboracin de licores comenzara a producir vino, aunque de muy baja calidad y en ocasiones mezclado con granel de importacin. En los ltimos aos los esfuerzos por incrementar la calidad del vino producido en China han venido de la mano del sector privado, a travs de la creacin de joint ventures con socios occidentales, as como a travs de la adquisicin de plantas de produccin en el extranjero. Sin embargo, en el ao 2012 el Ministerio de Industria, Informacin y Tecnologa promulg una normativa para regular las condiciones de acceso a la industria del vino (Access Conditions to Wine Industry in China), las cuales prevn, entre otros puntos, la necesidad de establecer una produccin mayor a 1 milln de litros de vino para todas las nuevas bodegas. Esta normativa tiene como objetivo modernizar la industria y crear condiciones favorables a una eventual concentracin del sector. Por otro lado, y siguiendo el mismo objetivo para modernizar y racionalizar la industria del vino, el gobierno chino estableci en su Duodcimo Plan Quinquenal para la Industria del Vino mecanismos de apoyos tcnicos y financieros para la industria vincola local, con la intencin de alcanzar una produccin anual de 2.200 millones de litros en 2015. Sin embargo, estas medidas por el momento no han conseguido estabilizar el panorama competitivo del sector, los lderes tradicionales del mercado han ido perdiendo cuota en los ltimos aos hasta suponer en 2012 el 21% del mercado. Esta situacin induce a pensar que el sector del vino en China est en proceso de reestructuracin, con tendencia a concentrarse ligeramente en el medio y largo plazo.
Raymond Paul Nopp: Rise of the Dragon: The Chinese Wine Market: http://www.capewineacademy.co.za/dissertations/Rise-of-the-Dragon-The-Chinese-Wine-Market-Raymond-PaulNoppe.pdf
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Tabla 6 : Principales empresas del sector del vino tranquilo en China
Total volumen (%) Yantai Changyu Group Co Ltd China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp & Exp Corp (COFCO) Yantai Weilong Grape Wine Co Ltd Dynasty Winery Co Ltd Vats Group China Tontine Wines Group Ltd Citic Guoan Group Castel Groupe Macrolink Group Yantai Pengzhu Winery Co Ltd Heineken NV Flix Sols Avantis SA Otros Total
2008 8.8 10.8 4.7 4.3 1.3 1.2 0.4 0.4 0.9 0.1 65.2 100.0
2009 8.8 9.9 5.0 3.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.3 67.0 100.0
2010 8.3 6.9 5.0 3.3 1.2 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.2 71.0 100.0
2011 8.0 5.7 4.4 2.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.2 74.5 100.0
2012 6.2 4.9 3.9 1.3 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 79.0 100.0
Tal y como se observa en la Tabla 6 en el ao 2012 todas las empresas que ya estaban instaladas en el sector redujeron su cuota de mercado a favor de empresas ms pequeas que ese ao representaron casi el 80% de las ventas del sector. La empresa que tradicionalmente ha sido la lder del mercado es COFCO, que comercializa la marca Great Wall, probablemente sea la marca de vinos ms conocida en China. Sin embargo, su cuota de mercado se ha visto reducida en estos ltimos aos desde un 14,1% en 2006 hasta que ha sido sobrepasada por Yantai Changyu Group. El empuje de Changyu de estos ltimos aos le ha hecho convertirse en la empresa con mayor cuota de mercado. Changyu ha sabido posicionar su principal marca -que a su vez es tambin Changyu- en un segmento medio alto, construyendo poco a poco una mejor reputacin de marca que Great Wall, que estaba ms enfocada a un segmento de mercado inferior. Adems, la empresa dispone de un portfolio de ms de 100 productos tanto en vino tranquilo como en brandy y bebidas espirituosas. Otro aspecto importante es el esfuerzo que mediante anuncios y promociones estn haciendo marcas como Changyu y Dinasty. COFCO durante estos ltimos aos, por ejemplo, ha estado in-
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tentando mejorar el posicionamiento de la marca Great Wall, que a pesar de ser ampliamente conocida, siempre se ha asociado al segmento medio-bajo. La clave de las grandes empresas productoras de vino, est en su potente distribucin e imagen de marca, sus contactos, y su marketing adaptado al consumidor chino. Uno de los puntos fuertes de estas empresas es que saben cmo introducirse en el canal compuesto por las instituciones gubernamentales y empresas pblicas para as, venderles el vino y que posteriormente sea usado como obsequio de la empresa para sus trabajadores. Para que sea exitosa la entrada en este canal hay que darle mucha importancia a la imagen aspecto de la botella, etiquetado y packaging- y, tener en cuenta que existe un agresivo sistema de incentivos en el que toda persona implicada en la venta va a obtener un beneficio. Es por ello que, en este modelo de marketing, es necesario trabajar con amplios mrgenes que cubran la actuacin de todas estas personas. Pocas bodegas establecidas en China con socios o capital extranjero estn haciendo vinos de calidad a pesar de haber importado las tcnicas de produccin y el know-how de sus lugares de origen. De hecho, los ejemplos de casos exitosos no son muchos, ya que sus producciones son relativamente limitadas y, por la informacin obtenida, los costes son altos, por lo que el elaborar el vino en China no tiene porque significar un abaratamiento de costes con respecto a producir en otros pases. Un ejemplo de este tipo de bodegas chinas de procedencia internacional sera Pernord Ricard.
3. IMPORTACIONES
El valor de las importaciones ha tenido una tendencia claramente alcista en los ltimos aos, al margen del descenso experimentado en 2009 a causa de la crisis econmica internacional, las exportaciones de vino a China han mantenido una evolucin positiva en el periodo analizado. Sin embargo, atendiendo a los ltimos datos registrados en 2013 se prev un cambio de tendencia en las exportaciones de vino, las cuales descendieron un 1% en el periodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparacin con el mismo periodo anual anterior. Este descenso se justifica en parte por la bajada de las importaciones de vino a granel, las cuales han ido perdiendo peso en el total desde el 14,3% de 2010 hasta el actual 7,5%. Durante ese periodo la bajada de las importaciones de vino a granel en China alcanz el 24%, en comparacin con los datos de septiembre de 2011 a septiembre de 2012. Por otro lado el vino embotellado, aunque ha mostrado un comportamiento muy positivo desde el ao 2007, llegando a multiplicarse por diez el valor de las importaciones, parece haber alcanzado igualmente en 2013 un punto de inflexin en el mercado chino. Las exportaciones de este producto solo registraron un crecimiento del 0,9% en el periodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparacin con el mismo periodo anual anterior. El vino espumoso (partida 220410) es el nico producto que mantiene un crecimiento fuerte en 2013, llegando a aumentar un 11,1% en el periodo de septiembre de 2012 al mismo mes de 2013.
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Tabla 7 : Importaciones chinas en valor (millones de EUR) EUR )
Importaciones en valor (millones de EUR) 2007 Total - 2204 Granel 220429 % s/Total Embotellado - 220421 % s/Total Espumoso 220410 % s/Total 188,16 44,70 44,7 0 23,76% 133,59 71,00% 9,83 5,22% 2008 260,48 57,29 21,99% 189,15 72,62% 14,03 5,39% 2009 325,41 45,94 14,12% 268,33 82,46% 11,12 3,42% 2010 604,03 86,36 14,30% 496,16 82,14% 21,43 3,55% 2011 1037,99 89,56 8,63% 920,44 88,68% 27,98 2,70% 2012 1229,97 111,74 9,08% 1.070,87 87,06% 47,21 3,84% 2013* 915,91 68,66 7,50% 809,67 88,40% 37,55 4,10%
Fuente: Aduanas Chinas / World Trade Atlas * Datos ao 2013 de enero a septiembre
Los datos sobre importacin de vino en volumen muestran una tendencia similar, el crecimiento experimentado desde el ao 2009 lleg a su punto ms alto en 2012. Los ltimos datos reflejan una desaceleracin en el crecimiento con una bajada del total de la partida 2204 del 5% en el periodo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2012 en comparacin con el mismo periodo anual anterior. Es significativa la evolucin en volumen del vino a granel y del vino embotellado, cuyos porcentajes de importancia sobre el total se han invertido casi completamente en el periodo analizado. Con los datos hasta septiembre de 2013, el vino embotellado represent un volumen sobre las importaciones totales del 73,2%.
Tabla 8 : Importaciones chinas en volumen (millones de litros)
Total 2204 GranelGranel220429 % s/Total Embotellado - 220421 220 421 % s/Total EspumosoEspumoso220410 % s/ Total
Importaciones en volumen (millones (millones de litros) 2007 2009 2010 2011 2008 148,69 164,96 173,01 286,23 365,55 105,11 70,69% 42,34 28,47% 1,24 0,83% 105,66 64,05% 57,62 34,93% 1,68 1,02% 80,24 46,38% 91,12 52,67% 1,64 0,95% 137,08 47,89% 146,37 51,14% 2,72 0,95% 120,21 32,89% 241,39 66,04% 3,94 1,08%
2012 393,99 121,51 30,84% 266,12 67,55% 6,30 1,60%
2013* 296,12 72,77 24,57% 216,77 73,20% 6,56 2,22%
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En el siguiente cuadro se presenta el valor medio del litro de cada tipo de vino importado:
Tabla 9 : Valor unitario por tipo de vino (EUR (EUR/ EUR /Litro)
Total 2204 Granel 220429 Embotellado - 220421 Espumoso 220410
Valor unitario por tipo de vino (EUR/Litro) 2007 2009 2010 2011 2008 1,27 1,58 1,88 2,11 2,84 0,43 3,16 7,95 0,54 3,28 8,35 0,57 2,94 6,78 0,63 3,39 7,88 0,75 3,81 7,09
2012 3,12 0,92 4,02 7,49
2013* 3,09 0,94 3,74 5,72
Desde el ao 2008 el precio unitario del litro de vino se ha multiplicado por dos, la partida que ms ha aumentado ha sido la del vino a granel, pasando de 0,54 euros por litro en 2008 a 0,94 euros en 2013. El cambio de ciclo en la tendencia alcista en las importaciones se observa en la bajada que han experimentado los precios de todas las partidas durante los nueve primeros meses de 2013. En este sentido la mayor bajada la han experimentado los vinos espumosos, pasando de 7,49 euros por litro en 2012 a 5,72 en los nueve primeros meses de 2013. En el conjunto de vinos, los principales pases suministradores en valor son:
Tabla 10: 10 : Importaciones de vino - 2204 (en millones EUR) EUR )
Importaciones de vino - 2204 220 4 (en millones EUR) Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas TOTAL Francia Australia Chile Espaa Italia Estados Unidos Nueva Zelanda Sudfrica Argentina Alemania 2010 604,03 278,38 112,35 58,26 36,13 36,88 28,07 8,32 7,72 7,21 10,51 AO 2011 1038,00 539,07 155,99 75,25 71,92 67,43 41,42 13,34 15,43 10,45 14,15 2012 1229,98 612,35 177,14 114,63 87,53 75,01 55,27 18,53 17,50 14,38 13,70 2013* 915,92 418,24 138,90 95,88 65,86 63,85 42,29 11,77 15,04 13,58 11,94 % Cambio 12/11 18.50 13.59 13.56 52.33 21.70 11.24 33.44 38.90 13.35 37.55 - 3.18
Fuente: China Customs/World Trade Atlas. * Datos ao 2013 de enero a septiembre
Francia: Francia: Ha sido el lder tradicional de este sector, con una cuota de mercado superior al 50% en los ltimos aos. Los vinos franceses gozan de un gran reconocimiento y gran parte de la cultura del vino en China ha sido iniciada por profesionales de este pas. La evolucin reciente de sus ex19
portaciones ha sido muy positiva: entre 2010 y 2012 Francia ha llegado casi a doblar sus exportaciones de vino a China. Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2013 esta tendencia se ha frenado; en este periodo el valor de sus exportaciones ha experimentado un retroceso del 10% en con respecto al mismo periodo de 2012. De igual forma, su cuota de mercado, que en el ao 2012 se situaba en ms del 50%, ha cado en 2013 hasta el 46% del total del vino importado en China. A pesar de este retroceso los vinos franceses continan siendo los ms vendidos en China en la categora de vino embotellado de importacin, manteniendo un precio unitario relativamente alto. Australia: Australia: Es el segundo pas suministrador de vino a China por valor, aunque su cuota de mercado se ha ido reduciendo en los ltimos aos, pasando del 18,6% en 2010 al 14,4% en 2012, sus exportaciones han mostrado un comportamiento positivo en los nueve primeros meses de 2013, con un crecimiento del 7,5% en este periodo. Los australianos cuentan en China con un gran nmero de profesionales en el sector de la restauracin y la hostelera que favorecen la introduccin de sus productos. Chile: Chile: Ocupa el tercer lugar, por encima de Italia y Espaa. En el ao 2012 los vinos chilenos experimentaron un crecimiento del 52,3% con respecto a 2011, justificada en parte por el crecimiento de la partida 220429. En los nueve primeros meses de 2013 Chile se ha consolidado como principal suministrador de vino a granel, con una cuota de mercado del 61% durante esta etapa. Con respecto al vino embotellado, Chile mantuvo en 2012 uno de los porcentajes de crecimiento ms altos entre los diez principales pases exportadores de este producto a China (36,2% en valor). Los ltimos datos de 2013 reflejan que Chile ha cado al quinto lugar en la lista de pases suministradores, sin embargo las diferencias en el valor de las exportaciones con el tercero y cuarto pas (Espaa e Italia, respectivamente) es muy reducida. A pesar de que Chile no lleva a cabo acciones promocionales relevantes en China sus vinos estn bien posicionados y su cuota de mercado en la categora de vino embotellado est casi al mismo nivel que los vinos espaoles e italianos. La principal ventaja de los vinos chilenos es el tratado de libre comercio que mantiene con China, por el cual los aranceles para todas las partidas de vino se reducirn a cero en 2015. Espaa: En la primera dcada del siglo XXI las exportaciones de vino de Espaa a China eran principalmente de vino a granel, con un ratio en el ao 2005 del 90% en valor frente a tan solo el 10% de vino embotellado. Dentro del periodo analizado destaca la tendencia positiva de los vinos embotellados frente a una prdida paulatina de importancia del vino a granel. As, en 2012 el vino embotellado en valor alcanz el 70% del total de las exportaciones de la partida 2204. Los ltimos datos de 2013 confirman esta tendencia, las exportaciones de vino embotellado de Espaa a China en los nueve primeros meses de 2013 registraron un aumento del 21% en valor, hasta situar a Espaa como tercer pas suministrador de este producto por delante de Italia y Chile. A pesar de esta subida, el valor de las exportaciones de los vinos espaoles solo superan a la de los vinos italianos en algo ms de un milln de euros y a los vinos chilenos, en dos millones de euros. La imagen de los vinos espaoles en China se ha visto perjudicada por la entrada de vino a granel en la primera dcada del siglo XXI, estas exportaciones alcanzaron su punto ms alto en 2010, con un crecimiento interanual en valor del 925% y 2011, con un crecimiento del 68%. En los nueve primeros meses de 2013 las exportaciones espaolas de este producto cayeron un 61% en va-
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lor, por lo que Espaa cay a la segunda posicin en la lista de pases suministradores por debajo de Chile. Italia: Italia Las principales fortalezas de los vinos italianos son su intensa agenda promocional y la posibilidad de utilizar la red de restaurantes italianos como canal para introducirse en China. Ambos factores han conseguido que los vinos italianos mantengan un ritmo de crecimiento estable en los ltimos aos, manteniendo una cuota de mercado por encima del 8% en 2011 y 2012. Italia, al igual que Francia, exporta principalmente vinos embotellados y debido a la seguridad de su red de distribucin acusa menos la coyuntura econmica de China. Estados Unidos: Las principales exportaciones de vino de Estados Unidos a China son de vino embotellado y han experimentado un comportamiento positivo en los ltimos aos. Los vinos estadounidenses se sitan en el sexto lugar entre los pases proveedores de este producto y cerraron 2012 con crecimiento del 33,4% en valor con respecto al ao anterior. Nueva Zelanda: Zelanda Fue el sptimo pas proveedor de vino a China en valor en 2012, aunque ha descendido al puesto noveno en los primeros nueve meses de 2013. La principal ventaja de Nueva Zelanda es que sus vinos no soportan arancel en la frontera china, gracias al tratado de libre comercio que mantienen desde 2008. 3.1. Las importaciones de vino embotellado Las siguientes tablas consideran nicamente el vino embotellado. Se observa el incremento de las importaciones procedentes de Espaa en un 37% en valor y un 40% en volumen en 2012 con respecto al ao anterior. El principal pas proveedor de vino embotellado a China es Francia, con una cuota de mercado superior al 50% en 2012. Los datos de 2013 reflejan sin embargo una cada en valor de los vinos franceses de alrededor del 10% y un incremento del 6,6% en volumen, lo que se explica por la bajada del precio del vino embotellado procedente de este pas, desde los 4,45 /l en 2012 hasta los 3,81 /l en los nueve primeros meses de 2013.
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Tabla 11: 11: Importaciones de vino embotellado en valor - 220421 (en millones USD)
Importaciones de vino embotellado en valor -220421 (en millones de EUR) AO Rango Pas TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Francia Australia Chile Espaa Italia Estados Unidos Nueva Zelanda Sudfrica Argentina Alemania 2010 496,17 256,43 87,87 28,00 20,10 29,31 24,20 8,23 6,65 6,85 9,46 2011 920,44 509,74 139,98 49,62 44,75 56,01 38,83 13,29 14,54 10,30 12,60 2012 1070,87 565,55 161,94 67,63 61,35 60,85 51,02 18,39 16,95 14,20 12,55 2013 * 809,67 387,43 132,73 53,80 55,90 54,75 39,08 11,59 13,83 13,31 11,13 % Cambio - 12/11 16.34 10.95 15.69 36.28 37.09 8.65 31.40 38.36 16.52 37.83 - 0.46
Fuente: Aduanas Chinas/World Trade Atlas * Datos ao 2012 de enero a septiembre
Los vinos espaoles experimentaron en los ltimos tres aos un ritmo de crecimiento muy significativo, tanto en valor como en volumen. No obstante, este ritmo se ha ido desacelerando en 2012 y los primeros meses de 2013, hasta alcanzar porcentajes del 20% en valor y en volumen. En ambos trminos Espaa es el tercer pas exportador de vino a China.
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Tabla 12: 12: Importaciones de vino vino embotellado en volumen - 220421 22042 1 (en litros) litros)
Importaciones Importaciones de vino embotellado en volumen - 220401 (en litros) AO Rango Pas TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Francia Australia Espaa Chile Italia Estados Unidos Sudfrica Argentina Portugal Alemania 2011 146.369.675 67.801.398 23.767.710 9.506.837 10.503.916 11.233.159 9.197.342 2.281.027 2.705.171 1.682.449 2.828.427 2012 241.391.884 117.878.361 32.616.636 18.972.567 17.477.117 18.888.360 12.380.118 4.593.599 3.363.214 3.471.915 3.465.920 2012 266.121.502 127.152.684 33.883.070 26.706.203 20.830.204 19.363.159 12.889.610 4.666.220 4.203.789 3.909.725 3.305.988 2013* 216.774.320 101.818.048 27.440.449 24.376.933 17.640.608 16.185.401 8.582.551 3.622.508 3.478.474 3.190.937 2.782.323 % Cambio - 12/11 10.24 7.87 3.88 40.76 19.19 2.51 4.12 1.58 24.99 12.61 - 4.61
Los altos porcentajes de crecimiento del vino espaol embotellado en China se explican en parte por su bajo precio, dentro de los 10 principales pases exportadores el precio de los vinos espaoles ha sido el ms bajo, mantenindose estable en 2011, 2012 y 2013 en torno a los 2,30 /l. Es significativa la tendencia de los precios a la baja en todos los pases en los nueve primeros meses de 2013, destacando sobre todo Francia, cuyos vinos embotellado han experimentado un descenso en el precio de exportacin del 74%.
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Tabla 13: 13: Precio CIF de vino embotelladoembotellado- 220421 (EUR ( EUR/litro) EUR /litro)
Precio CIF de vino embotellado - 220421 (EUR/litro) Principales Principales Suministradores AO Rango Pas TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Francia Australia Chile Espaa Italia Estados Unidos Nueva Zelanda Sudfrica Argentina Alemania 2010 3,39 3,78 3,70 2,67 2,11 2,61 2,63 6,13 2,91 2,53 3,35 2011 3,81 4,32 4,29 2,84 2,36 2,97 3,14 6,74 3,17 3,06 3,64 2012 4,02 4,45 4,78 3,25 2,30 3,14 3,96 7,36 3,63 3,38 3,79 2013 * 3,74 3,81 4,84 3,05 2,29 3,38 4,55 8,06 3,82 3,83 4,00 % Cambio - 12/11 5,53 2,86 11,37 14,35 - 2,61 5,99 26,20 9,26 14,70 10,27 4,36
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3.2. El segmento de vinos espumosos Tiene un valor global reducido y est dominado por los vinos franceses. En el ao 2010 lo vinos procedentes de este pas suponan el 78% del mercado de los vinos espumosos de importacin, este porcentaje se ha ido reduciendo hasta llegar al 73% en 2012, aunque Francia todava mantiene una posicin muy slida en esta categora. La prdida de cuota de mercado de los vinos espumosos franceses ha beneficiado a los vinos italianos, cuyo precio es sensiblemente menor que el de los vinos franceses; adems de mantener un ritmo de crecimiento muy positivo (58% en 2012 en valor) se ha afianzado en la segunda posicin de la lista de pases exportadores, con una cuota del 12% del mercado. Los vinos australianos han presentado en los ltimos aos uno de los porcentajes de crecimiento ms elevados tanto en valor como en volumen. Con datos de septiembre de 2013 los vinos espumosos australianos han perdido la tercera posicin tanto en valor como en volumen a favor de los vinos espaoles, esta cada ha sido debida en parte por su precio sensiblemente superior al producto espaol. Los vinos espumosos procedentes de Espaa, aunque mantienen un peso relativamente pequeo en el mercado, han experimentado una evolucin muy positiva en los ltimos aos, tanto en valor como en volumen. En los primeros nueve meses de 2013 Espaa se convirti en el tercer pas proveedor de este producto a China.
Tabla Tabla 14: 14: Importaciones de vino vino espumoso - 220410 (en millones EUR) EUR )
Importaciones de vino espumoso - 220410 (en millones EUR) Rango Pas TOTAL Francia Italia Australia Espaa Alemania Estados Unidos Portugal Sudfrica Chile Moldova 2010 21,433 16,779 1,947 0,889 0,489 0,677 0,161 0,009 0,083 0,063 0,008 2011 27,986 20,440 3,637 1,123 1,064 0,815 0,271 0,012 0,135 0,092 0,038 2012 47,219 34,541 5,776 2,698 1,393 1,037 0,462 0,304 0,216 0,158 0,154 2013* 37,551 23,796 8,527 1,363 1,569 0,724 0,306 0,074 0,229 0,136 0,000 % Cambio - 12/11 68.72 68.99 58.83 140.31 30.99 27.25 70.41 2520.72 59.53 72.60 307.96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tabla 15: 15: Importaciones de vino espumoso 220410 (litros)
Rango Pas TOTAL 1 Francia Italia 2 Australia 3 Espaa 4 5 Alemania Estados 6 Unidos 7 Portugal Sudfrica 8 Moldova 9 10 Chile
Importaciones de vino espumoso - 220410 (litros) 2011 2012 2013 * % Cambio Cambio- 11/10 2010 2.719.040 3.944.809 6.301.428 6.569.655 59.74 1.144.747 1.438.989 2.235.537 1.855.284 55.35 768.108 1.265.955 2.004.672 2.974.619 58.35 221.214 308.990 663.796 339.182 114.83 141.496 317.868 433.990 584.939 36.53 215.054 290.362 400.036 260.594 37.77 59.236 2.280 36.975 8.048 16.353 106.451 2.613 56.747 14.941 26.982 141.852 100.312 77.180 62.300 41.142 127.761 30.178 84.785 0 34.842 33.26 3738.96 36.01 316.97 52.48
Tabla 16: 16: Precio CIF de vino vino espumoso - 220410 (en millones EUR/litro) EUR/litro)
Precio CIF de vino espumoso - 220410 (USD/litro) Principales Suministradores Rango Pas TOTAL Francia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Italia Australia Espaa Alemania Estados Unidos Portugal Sudfrica Chile Moldova 2010 7,88 7, 88 14,66 2,53 4,02 3,46 3,15 2,71 3,88 2,23 3,83 1,02 AO 2011 7,09 14,2 2,87 3,63 3,35 2,81 2,54 4,43 2,38 3,40 2,52 2012 7,49 15,45 2,88 4,06 3,21 2,59 3,25 3,03 2,80 3,84 2,47 2013 * 5,72 12,83 2,87 4,02 2,68 2,78 2,39 2,45 2,70 3,89 0 % Cambio - 12/11 5,62 8,78 0,30 11,86 - 4,06 - 7,63 27,88 - 31,73 17,29 13,19 - 2,16
Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas * Datos ao 2013 de enero a septiembre
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El precio unitario alcanz su punto ms alto en 2010, con una cotizacin del litro a 7,88 , los datos de 2013 presentan un bajada del precio unitario de los vinos franceses del 16%. Salvo los vinos franceses, australianos y chilenos los dems pases mantienen unos precios unitarios entre los 2,39 /l y los 2,87 /l, por lo que se prev que en el futuro los precios se homogenecen en torno a estas cifras. 3.3. Las importaciones de vino a granel Las importaciones de vino a granel de China han experimentado un crecimiento continuo a lo largo de la ltima dcada, salvo el retroceso experimentado en 2009, debido a la crisis econmica internacional, el vino a granel ha mostrado una evolucin positiva tanto en valor como en volumen. Los datos del ao 2012 reflejan sin embargo una desaceleracin del crecimiento, el cual ha permanecido estable en volumen y ha aumentado en valor, debido a una subida en el precio unitario.
Grfico 8: 8: Importaciones chinas de vino a granel en valor y crecimiento interanual interanual partida 220429 (mill (mil l ones de EUR) EUR )
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Aduanas Chinas / World Trade Atlas
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Grfico 9: 9: Importaciones chinas de vino a granel en volumen y crecimiento interanual - partida 220429 (millones de li l i tros)
Atendiendo a los datos de la OIV sobre consumo de vino en China el vino a granel de importacin supone un 6,7% del total del consumo. Se desconoce en qu condiciones se almacena el granel o durante cunto tiempo, y la medida en que pasa a formar parte de las marcas chinas mezclndose con la produccin local. Con datos de 2012 las importaciones de esta partida arancelaria muestran un estancamiento en volumen y un aumento en valor, vinculado a la subida de los precios de importacin, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
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Grfico 10: 10: Importa Importaciones chinas de vino a granel valor unitario y crecimiento interanual - partida 220429 (EUR/Litro) EUR/Litro)
En las siguientes tablas se puede observar cules son los pases que lideran el ranking de importaciones chinas de vino a granel. En el ao 2011 el vino a granel de Espaa se situ en el primer puesto en el ranking de pases exportadores, tanto en valor como en volumen. Esta situacin no se ha repetido en 2012, ao en el que las exportaciones espaolas de este producto se redujeron significativamente, hasta los 10,7 millones de litros y 8,3 millones de euros en el cmputo anual. Segn fuentes del sector esta cada puede atribuirse al tamao reducido de la cosecha y el consiguiente aumento de precios. Chile se ha situado en 2012 y los nueve primeros meses de 2013 como el principal pas suministrador de vino a granel a China, beneficindose de la reduccin progresiva de aranceles hasta 2015 y consiguiendo situar sus vinos en el mercado a un precio competitivo.
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Tabla 17: 17: Pases suministradores de vino a granel a China - partida 220429 (en millones de EUR) EUR )
Pases suministradores de vino a granel a China (en millones de EUR) Pas TOTAL Chile Espaa Australia Francia Italia Estados Unidos Portugal 2010 86,36 30,19 15,53 23,59 5,17 5,62 3,71 0,34 2011 89,57 25,54 26,11 14,89 8,90 7,79 2,31 1,47 2012 111,75 46,85 24,77 12,47 12,26 8,38 3,78 1,00 2013 * 68,67 41,94 8,39 4,80 7,01 0,58 2,90 0,67 % Cambio - 11/10 24,76 83,45 - 5,13 - 16,22 37,83 7,59 63,47 - 31,95
Tabla 18: 18: Pases Pases suministradores de vino a granel a China - partida 220429 (en li l i tros)
Pases suministradores de vino a granel a China (en litros) Pas TOTAL Espaa Chile Italia Francia Australia Estados Unidos Portugal 2010 137.082.702 37.700.853 45.045.199 8.755.676 5.910.082 32.553.495 3.540.962 658.432 2011 120.212.732 54.626.372 25.961.457 11.005.724 8.535.347 11.743.592 2.261.343 2.884.976 2012 121.514.399 44.191.702 40.130.472 11.151.909 10.268.766 8.181.622 2.854.058 1.830.368 2013* 72.771.837 10.745.305 46.250.294 211.830 5.516.969 3.820.847 2.200.658 916.251 % Cambio - 11/10 1,08 - 19,10 54,58 1,33 20,31 - 30,33 26,21 - 36,56
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Tabla 19: 19: Pases suministradores de vino a granel a China: p recio unitario por litro (en dla dl ares/litro)
Precio unitario por litro (en EUR/litro) Pas TOTAL Chile Espaa Australia Francia Italia Estados Unidos Portugal 2010 0,63 0,67 0,41 0,72 0,87 0,64 1,05 0,52 2011 0,75 0,98 0,48 1,27 1,04 0,71 1,02 0,51 2012 0,92 1,17 0,56 1,52 1,19 0,75 1,33 0,55 2013 * 0,94 0,91 0,78 1,26 1,27 2,73 1,32 0,73 % Cambio - 11/10 23,43 18,68 17,27 20,26 14,57 6,18 29,52 7,27
El precio unitario del vino a granel ha ido incrementndose hasta el ao 2012, con los ltimos datos de 2013 puede observarse la subida del precio de los vinos espaoles, la cual justifica la bajada de las importaciones en valor y en volumen, as como la bajada del precio unitario de los vinos chilenos, los cuales se sitan muy cerca de la media de los 10 principales proveedores de este producto.
Grfico 9: 9: Puertos de entrada de vino a granel en 2012 - en va valor - partida 220429 (%)
Como puede verse, cuatro aduanas copan el grueso de las importaciones. A excepcin de Shanghai, el resto se concentra en el golfo de Bohai, en concreto, en la provincia de Hebei (Shijiazhuang), la municipalidad de Tianjin y la provincia de Shandong (Qingdao) y coinciden con las zonas productoras de vino en China. En la provincia de Hebei se produce la marca Great Wall; en
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Yantai (provincia de Shandong al igual que Qingdao), la marca Changyu, y en Tianjin la marca Dynasty, tres de las marcas ms vendidas. El grfico superior tiene en cuenta los datos en valor, sin embargo si se hiciera el grfico con datos en cantidad el reparto de los puertos de entrada variara muy poco. El vino embotellado no sigue la misma ruta de entrada, como puede observarse en el siguiente grfico. Los principales recintos aduaneros receptores de vino embotellado, el de mayor valor aadido, coinciden con las ciudades chinas de mayor renta per cpita y no productoras de vino. Shanghai es el principal puerto de entrada.
Grfico 10: 10 : Puertos de entrada de vino embotellado en 2012 - en valor valo r - par pa rtida 220421
4. LAS REEXPORTACIONES DESDE HONG KONG

Hong Kong y Macao forman parte de la Repblica Popular de China desde 1997 y 1999 respectivamente con el status de Regin Administrativa Especial. Desde entonces han sabido conservar un alto grado de autonoma bajo el lema Un pas, dos sistemas y sigue siendo considerada como una de las economas ms libres del mundo. Adems, el rgimen aduanero que poseen Hong Kong y Macao es totalmente distinto al de China continental. En 2006 entr en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (CEPA, Closer Economic Partnership Arrangement) entre China continental y Hong Kong. A travs de este acuerdo se liberaliza el comercio de mercancas, de servicios y la facilitacin del comercio y la inversin, segn las condiciones especificadas en el CEPA.9
9 La versin en ingls del CEPA est disponible en la web del Departamento de Comercio e Industria del Gobierno de la Regin Administrativa Especial de Hong Kong (http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html)
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Con relacin al vino, el Gobierno de Hong Kong elimin en abril de 2008 el impuesto especial sobre el vino, convirtindose as en el nico lugar en el mundo donde esta bebida no se encuentra gravada por ningn tipo de impuesto (el IVA y el impuesto especial al consumo es cero y no existen aranceles). En el resto de licores, tabaco, los aceites hidrocarbonados y el alcohol metlico s tienen impuestos especiales al consumo. Posteriormente, Macao sigui esta senda y en agosto de 2008 elimin tambin el impuesto aplicado al vino y a la cerveza. Como consecuencia de lo anterior, el resultado es que los comerciantes de vino ampliaron su presencia en Hong Kong para aprovechar el potencial de mercado de Asia, en particular de China. El valor total de las importaciones de vino en Hong Kong, aument en un en un 45% en 20092010, en un 40% en 2010-2011 y en un 19% en 20011-201210. Al final de junio de 2010 se haban establecido en Hong Kong ms de 150 empresas del sector desde que entrara en vigor la exencin fiscal, que abarcaba esferas como el comercio, el almacenamiento y la venta al por menor. En 2009, Hong Kong super a Londres y se convirti en el segundo mayor centro de subastas de vino del mundo, por detrs de Nueva York.11 Adems, recientemente, los comerciantes de vino han logrado medidas para acelerar el proceso de exportacin desde Hong Kong a China, con el objetivo de establecer la regin administrativa como centro del vino en Asia. Adems, en general se facilitan los procesos burocrticos aduaneros. Con ello se busca incrementar la transparencia y aprovechar la demanda de vino de China continental. Entre otras medidas, la Administracin Central de Aduanas de China permitir realizar los trmites burocrticos diez das antes de que llegue el envo desde Hong Kong. En la frontera, el proceso de aduanas se completar en un da. Sobre el acuerdo de estos procedimientos aduaneros entre Hong Kong-China, se puede encontrar una noticia en la web de las Oficinas Comerciales publicada durante 2010, fecha en la que se aprobaron las medidas.12
Datos obtenidos de las bases de datos de UN Comtrade. 2010. Segn informacin de la OMC (en su ltimo examen de las polticas comerciales sobre Hong Kong, China, realizado por la Secretara de la Organizacin Mundial del Comercio en Enero de 2011 (www.wto.org)) 12 Enlace a pgina web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5397909_5400068_5502881_4307127_H KONG,00.html
10 11
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4.
DEMANDA
Para el anlisis de la demanda de vino en el mercado chino es preciso tener en cuenta la distincin habitual que se hace en los canales de distribucin de este mercado: canal visible y canal invisible. El canal visible est formado por importadores y distribuidores con experiencia en el sector y conocimientos tcnicos sobre el producto, este canal se dirige tanto al segmento de la poblacin occidental residente en China, con un alto poder adquisitivo y un mayor conocimiento del producto, como al segmento del consumidor chino de alto poder adquisitivo y un incipiente conocimiento sobre los vinos. Por su parte, el canal invisible es particularmente opaco y voltil, est formado por empresas cuyo producto principal no es el vino pero que adquieren este producto con el fin de destinarlo al canal de regalos corporativos. En este canal el precio y el diseo son los principales factores de compra y est dirigido a un segmento de consumidor sin conocimientos elevados sobre el producto. A pesar de que China es el quinto consumidor de vino del mundo su consumo per cpita es uno de los ms bajos, en 2013 alcanz tan solo los 1,3 litros por persona13 una cantidad muy alejada de los 47,7 litros/persona que consume Francia al ao o los 9,2 litros por persona de Estados Unidos. El dato del consumo per cpita de vino en China no es determinante debido a la concentracin geogrfica del consumo de este producto.
1. SITUACIN GEOGRFICA DEL CONSUMO DEL VINO

Las ventas de vino embotellado se concentran en el este, donde se encuentran las ciudades de mayor renta y crecimiento, adems es donde viven ms expatriados y hay una mayor aceptacin y conocimiento de los productos importados. El sur, con Cantn y Shenzhen a la cabeza, supone el segundo centro de consumo. El segmento de expatriados y entendidos del vino, que consumen sobre todo vino importado, y, que, por tanto, marcan la distribucin de ste, est casi en su totalidad concentrado en torno a Shanghai, Pekn y Cantn. Hay que destacar que proporcionalmente el segmento de expatriados cada da juega un papel ms limitado en el consumo de vino debido al aumento de consumidores chinos que consumen este producto.
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Segn estimaciones de la OIV
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Resulta difcil ofrecer datos concretos de cmo se reparten las ventas para este segmento. Los distribuidores hablan de que Shanghai supone casi la mitad de este mercado, y Pekn en torno a un 25%, quedando otra cuarta parte para repartir por toda China, en especial en el sur. Los datos sobre los principales puertos de entrada de vinos embotellados reflejan una situacin similar, Shanghai supuso en 2012 el 37% del total importado mientras que los puertos de Cantn y Shenzen recibieron un 17% y los de Tianjin y Pekn un 13%. A continuacin se analiza la situacin del consumo en las principales regiones de China: Regin Este: Esta regin ha liderado tradicionalmente la importacin y el consumo de vinos de calidad, sus consumidores tienen un poder adquisitivo relativamente alto y su apertura a la influencia occidental. El crecimiento de la renta per cpita ha tenido como consecuencia que los consumidores opten por adquirir ms productos de gama media y alta en esta zona. Adems, los beneficios para la salud del vino de uva estn empezando a ser apreciados por el consumidor de la zona Este de China, cada vez ms sensible a la seguridad alimentaria. Regin Norte y Noreste: Los consumidores de esta zona prefieren habitualmente bebidas de alta graduacin alcohlica. Sin embargo, en los ltimos aos el consumo de vino est creciendo significativamente. El consumo de vino se asocia a un estilo de vida moderno y saludable, as como a un poder adquisitivo alto. Los vinos tranquilos y vinos generosos tienen una gran aceptacin en esta regin y se prev un aumento significativo de su consumo, asociado a los momentos de celebracin. Regin Noroeste: Es una de las regiones con menor desarrollo econmico, por lo que el consumo del vino es reducido y est dominado por las marcas locales. Existen pocas referencias de vino de importacin en este mercado y el consumo est restringido prcticamente al canal regalo. A pesar de esta situacin se prev una evolucin positiva para el consumo de vino en esta regin, motivada por el aumento de la renta per cpita y la adopcin de estilos de vida saludables. Regin Sur: Los consumidores de esta regin prefieren bebidas de alta graduacin y con un sabor fuerte, as como cerveza fra en la etapa estival. Sin embargo, el consumo de vino en esta zona experiment una de los mayores crecimientos en 2012, debido a su asociacin con un alto poder adquisitivo y a sus consecuencias favorables para la salud. Este ltimo factor para el consumo viene impulsado por la tradicin de consumir licores de hierbas con propiedades saludables. Regin Suroeste: Esta zona interior de China es uno de los principales centros de produccin de bebidas espirituosas y los consumidores prefieren casi exclusivamente las marcas locales. Las ventas de vino en esta zona son relativamente bajas aunque crecieron significativamente en 2012 y se prev que sigan la misma tendencia que las regiones anteriores. En esta zona, adems, el pblico femenino est empezando a consumir vino de uvas en vez de bebidas espirituosas, debido a su menor contenido alcohlico y mayores beneficios para la salud.
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2. FACTORES DE COMPRA
En China existe una fuerte cultura del regalo. Si el vino es para regalo, aqul con empaquetado o etiquetado especial es ms atractivo. Los momentos de compra para regalo son claros, justo antes y durante las principales festividades chinas. Aunque no hay datos oficiales, y no es algo sencillo de comprobar, una gran cantidad de vino importado embotellado es comprado por compaas gubernamentales o semipblicas para satisfacer la cultura del regalo -ya sea entre sus propios empleados o como regalos para otras empresas- para eventos institucionales, celebraciones, festividades, etc. Este tipo de ventas, como sucede en muchas otras ocasiones cuando se hacen negocios en China, se basan fundamentalmente en amistades y/o relaciones personales -en chino esto es conocido coloquialmente como guanxi que literalmente significa relaciones. Dado que el consumo de vino se asocia a un alto poder adquisitivo, en muchos casos, el consumidor prefiere optar por un precio ms alto para demostrar su capacidad econmica. Este factor es especialmente relevante en zonas con poca o nula cultura del vino y se empieza a observar, sobre todo en las grandes ciudades, un grupo de consumidores que prefieren demostrar su alto poder adquisitivo a travs de su conocimiento de los vinos que adquieren. A medida que aumenta la cultura del vino en estos centros urbanos, los consumidores demandan cada vez ms informacin sobre el producto y una justificacin del precio que pagan. Algunas empresas, especializadas en el canal visible, ofrecen cursos de formacin tanto a consumidores como a distribuidores y mantienen una comunicacin fluida con sus clientes sobre cmo disfrutar de un vino. La variedad ms conocida y comn en el consumo de los vinos tintos es Cabernet Sauvignon. Tambin se ven con frecuencia otras, como Merlot, Shiraz o Pinot Noir. Estas variedades son especialmente comunes en los vinos americanos y en muchos vinos franceses de determinadas denominaciones de origen (D.O.). Respecto a variedades espaolas como Tempranillo o Monastrell slo parte de los expatriados y entendidos chinos podran conocer y distinguir. El Tempranillo es la variedad espaola ms fcil de encontrar, pero a su vez es la ms difcil de pronunciar y, por tanto, ms fcil de olvidar para los no expertos. La variedad Chardonnay es la variedad ms conocida en los vinos blancos. Otras variedades que pueden ser fcilmente encontradas son Sauvignon Blanc o Riesling. Las dems son poco conocidas.
3. SEGMENTACIN
Los consumidores chinos pueden segmentarse segn su nivel de renta: Aquellos con menor renta centran su consumo en las marcas chinas ms conocidas y valoran el obtener algn regalo con la compra. Tambin podran valorar comprar alguna botella de vino extranjero, preferentemente si ste fuese de origen francs, aunque de bajo precio. Este segmento de poblacin no consume vinos en los restaurantes debido al alto margen que aplican en los precios. Normalmente se decantan por la cerveza o incluso por los licores tradicionales chinos. Para aquellos consumidores con una renta ms elevada el gasto en artculos de lujo supone una demostracin de estatus y, por lo tanto, escogen vinos caros, ms all de las caractersticas de calidad o su relacin calidad/precio. As es importante, no slo que sea caro, sino que los dems
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perciban que el vino comprado es caro. Este segmento de los consumidores cada vez se preocupa ms por tener conocimientos sobre los vinos que adquieren, con el objetivo de demostrar su estatus a travs de este conocimiento. Por otro lado, existe tambin el segmento de los expatriados, cuyos hbitos de consumo no difieren de los de los consumidores de vino en pases occidentales: un nivel de conocimiento del producto relativamente alto, preocupacin por la relacin calidad-precio y valoracin del servicio de asesoramiento y seguimiento a la compra.
4. ESTACIONALIDAD
Un alto porcentaje de las ventas de vino se realizan en el Ao Nuevo Chino, que puede celebrarse entre mediados de enero y mediados de febrero. Tambin es preciso tener en cuenta la fiesta del trabajo (primera semana de mayo) y la fiesta nacional (primera semana de octubre), as como el moon cake festival, celebrado en septiembre. Durante estas fechas se distribuyen regalos y se llevan a cabo las cenas de empresa, por lo que el consumo de vino aumenta considerablemente al considerarse este producto adecuado para regalar (el color rojo del vino tienen connotaciones muy positivas en la cultura china). Es preciso tener en cuenta que sobre todo en las grandes ciudades las festividades tradicionales en occidente se estn empezando a celebrar, tales como la Navidad o el da de los enamorados y tienen igual componente consumista. Cabe destacar el da de los solteros, celebrado el 11 de noviembre, que aunque no est reconocida como festividad nacional, es uno de los momentos de mayor consumo en China, debido a las agresivas promociones que se dan durante esta fecha. En la siguiente tabla puede observarse la fecha de las principales festividades en China para 2014:
Tabla 20: Principales festividades en China (Ao 2014)
Fechas 1 de enero Del 30 de enero al 5 de febrero 14 de febrero Del 4 al 6 de abril Del 1 al 3 de mayo Del 31 de mayo al 2 de junio Del 6 al 8 de septiembre Del 1 al 7 de octubre
Festividad Ao Nuevo Ao Nuevo Chino Festival de las Linternas Festival de los Fantasmas Fiesta del Trabajo Festival del Barco del Dragn Festival de Mediados de Otoo Fiesta Nacional
37
5.
1. DESCRIPCIN
PRECIOS
El vino en China es caro, los mrgenes de las bodegas chinas son an muy altos, los costes de almacenamiento y transporte son elevados, los sistemas de incentivos inflan los precios, el vino soporta grandes impuestos, y los vinos de importacin soportan, adems, aranceles. Para el grueso de la poblacin china, el precio es un factor crtico a la hora de la compra, y el vino resulta muy caro frente otras bebidas alcohlicas como los licores tradicionales o la cerveza. Teniendo en cuenta el aumento de las ventas por internet, as como la posibilidad de que los consumidores accedan a ms informacin sobre los vinos, es previsible que los precios del vino se reduzcan a largo plazo. Desde la bodega (EXW), aproximadamente cada botella se encarecer alrededor de 0,5 euros a causa del transporte (CIF), si las botellas se envan por mar en pals sin completar un contenedor estndar de 20 pies TEU (que es el caso ms habitual). De los gastos que asumir la botella tras su salida de la bodega, ste es el nico coste fijo, por lo que supondr un menor porcentaje de la botella cuanto mayor sea el valor de sta.14 El introducir la mercanca en el pas supondr, entre arancel, impuesto al consumo e IVA, incrementar el coste CIF en un 50% aproximadamente. Como se puede ver, el efecto de estos porcentajes es enorme y supone que un incremento de un euro en el valor de una botella en posicin CIF suponga un incremento de 2,5 euros en la tienda, o de 5 en la mesa del restaurante. Posteriormente, el distribuidor en China, cargar en torno al 40%. A cambio, realizar la importacin, asumir los costes de transporte y algunos de los costes de promocin (en ocasiones las bodegas tambin colaboran), y finalmente el minorista cargar cerca de un 50-60%. Por tanto, el bodeguero puede contar que su precio en bodega EXW se multiplicar por cerca de 3,4 para llegar a un establecimiento minorista en China (hipermercado o supermercado de productos de importacin), y por 7 o por 8 en la carta de vinos de un restaurante. Se debe multiplicar el precio CIF por 3 para estimar su precio en el canal minorista, y por 7 para colocarlo en la mesa de un restaurante. Dicho de otra manera, el precio en restaurante es entre 2
14
El coste derivado del transporte ms seguro (CIF) depender de las condiciones y cotizaciones dadas por un operador logstico, por lo que el coste indicado es orientativo.
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y 3 veces mayor al precio en el canal minorista. Normalmente el precio de una botella en un lineal minorista en China duplica al de esa misma botella en Espaa. No obstante a lo anterior existen diferencias significativas tanto geogrficas como por el tipo de importador y distribuidor. En regiones del interior de China con poco conocimiento sobre el vino los mrgenes de los distribuidores y minoristas pueden llegar hasta el 100%. Por otro lado, en las grandes ciudades los mrgenes se estn reduciendo debido a la saturacin del mercado. Con el objetivo de ver lo expuesto de forma ejemplificada, se muestra en la siguiente tabla y grfica el caso de una botella de valor en bodega de 3 euros:
Tabla 21: 21: Escandallo de formacin del precio final a travs del canal de distribucin del vino embote embot ellado.
Escandallo de precios Euros % del coste coste Bodega Transporte Aranceles e impuestos Distribuidor Minorista Precio Final
Fuente: Elaboracin propia.
3,00 0,50 1,68 2,07 4,35
26% 4% 14% 18% 38%
11,60
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Imagen 1: Mrgenes en la formacin del precio final a travs del del canal de distribucin del vino embotellaembotell ado.
Fuente: Elaboracin propia.
Para entender las grandes diferencias de precio en los mercados de origen y chino, vemos en la siguiente imagen la comparacin de precios de tres referencias:
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Imagen 2: Formacin de precios. Compara Compar acin por pases.
Fuente: Elaboracin propia con datos del estudio de Los vinos espaoles y sus competidores en China 201115
2. MEDIOS DE PAGO
Para las primeras operaciones con importadores chinos es habitual recurrir a medios de pago seguros, como la carta de crdito documentario, normalmente a 60 das. Tanto en las compras de vino a granel como de vino embotellado muchos importadores prefieren gestionar el transporte de la mercanca, por lo que normalmente realizan la compra en trminos Ex Works. Las operaciones con exportadores espaoles suelen estar denominadas en euros, aunque en algunos casos se recurre a los dlares americanos, sobre todo en compaas con negocios diversificados de exportacin. Solo en el caso de que las operaciones se prolonguen durante el tiempo con un mismo importador se podr optar por medios de pago ms rpidos como la transferencia bancaria. En el canal de distribucin invisible este medio es relativamente habitual dada la estacionalidad de las operaciones; para asegurar la entrega de mercanca los importadores recurren al pago de un anticipo y el pago total contra la recepcin del pedido. Este tipo de medios de pago no es recomendable dada la volatilidad
Disponible en el siguiente enlace: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4633714

15
41
del tejido empresarial chino, as como por la dificultades comunicativas en caso de que exista algn problema en el transporte.
3. MUESTRA DE PRECIOS RECOGIDOS LOCALMENTE16

Producto Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vino rosado Vino tinto Cava Vino tinto Vino espumoso Cava rosado Vino blanco Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vino blanco Vino tinto Vino tinto Vino tinto Cava Vino tinto Referencia Changyu Vino de la Costa Changyu Superior Les hautes de Clary Freschello Celo e Terra Two Oceans Cristalino Jaume Serr Roblesol Nederburg Masset Lle Rhine Lady Lascar, Terra Andina Helan Mountain Merlot Classic Carre DAquitaine La Villum Rheinhessen Riesling Auslese Via San Juan Terra Andina Spanish Gait Freixenet Carta Nevada Los vascos Regin Baha de Bohai (China) Baha de Bohai (China) Corbieres (Francia) Italia Sudfrica Catalua (Espaa) Espaa Sudfrica Espaa Alemania Chile Ningxia (China) Bergerac (Francia) Alemania Castilla La Mancha (Espaa) Chile Valdepeas (Espaa) Espaa Chile Precio (RMB) 25 35 55 58 60,18 68 69,9 74,3 75 75 80 83 90 99 108 118 128 134 139 2011 2012 Brut Vino de mesa Cuve Brut Brut 2010 2011 2011 2010 2011 2011 Reserva 2011 Gran Reserva, 2012 Comentarios
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Todos los formatos son de vidrio de 750 ml, a 16/12/2013 1 a 1 = 8,35 RMB
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Referencia Regin Marques de Riscal Castilla y Len (EsVino tinto 1860 paa) Vino tinto Beronia Mazuelo Rioja (Espaa) Vino tinto Monte Real Rioja (Espaa) Kingston State CaVino tinto bernet Sauvignon Australia Santa Carolina Barrica Selection SyVino tinto rah Chile Vino tinto Sangre de toro Catalua (Espaa) Sunshine Valley Pinot Vino tinto Noir Gansu (China) Vino blanco Lafite, Sage Bordeaux (Francia) Vino tinto Grand Bateau Bordeaux (Francia) Vino blanco 179 Beringer Napa (EE.UU.) Macon, Bouchard Bourgogne (FranVino tinto Pere & Fils cia) Brown Brothers Vino blanco Moscato Victoria (Australia) Vino Tinto Mouton Cadet Medoc (Francia) Clare Valley (AusVino tinto Taylor Adams tralia) Clare Valley (AusVino blanco Taylors - Chardonnay tralia) Vino rosado Emilio Primo Toscana (Italia) Chateau Prieure Cotes de Bordeaux Vino tinto Canteloup (Francia) Vino tinto Burgo Viejo Rioja (Espaa) Coonawarra (AusVino tinto Penfolds Bin 128 tralia) Vino tinto Club Lealtanza Rioja (Espaa) Champagne Laurent Perrier Francia
Producto
Precio (RMB) 140 160 165 168 195 198 198 202 208 220 221 226 228 268 268 298 299 445 505 568 588
Comentarios 2011 Reserva
2010 2007 2011 2009 2012 2009 2011 2011 2012 Reserve, 2007 2009 2009 2009 2009 Crianza 2006 2011 Reserva, 2005 Brut
Fuente: Elaboracin propia a partir de muestras recogidas en Carrefour, City Shop, Supermercados Ol, tiendas especializadas y plataformas de venta online
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6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
El caso paradigmtico de una empresa espaola del sector del vino en China es Torres. Esta empresa catalana inici sus exportaciones de este pas en los aos 80 y a mediados de los aos noventa se implant en el mercado a travs de una joint venture con una compaa china. Despus de reorientar su estrategia, en el ao 1997 decidi establecerse por su cuenta a travs de una empresa de distribucin y ampliar su cartera de productos con vinos de otras marcas y de otros pases. En el ao 2007 la empresa francesa Baron Philippe de Rothschild entr en el accionariado de Torres China, lo que asegur a la empresa espaola un posicionamiento en vinos de alta gama en el mercado chino. Actualmente Torres China dispone de una cartera de productos de ms de 400 referencias, con una gran amplitud geogrfica. Adems, la empresa ha establecido su propia red de distribucin a travs de 15 establecimientos (con la marca Everwines) repartidos por todo el territorio chino y tiene una presencia consolidada en el sector de la hostelera. La estrategia seguida por Torres ilustra la necesidad de llevar a cabo un proyecto a largo plazo y con una inversin considerable en el mercado chino. Torres se ha centrado en la distribucin y el posicionamiento de su amplia cartera de productos, creando para ello los canales necesarios en un mercado en el que la cultura del vino no estaba desarrollada. Gracias a este proceso, Torres ha conseguido posicionar su marca y sus productos y goza actualmente de una buena penetracin en el mercado. Aunque esta estrategia no se ha apalancado en la procedencia de de los vinos de Torres, s que ha permitido la identificacin de los vinos espaoles como vinos de calidad, gracias a que estn presentes a travs de Torres en los canales de distribucin Premium. La mayor parte de las empresas espaolas del sector con presencia en China han adoptado una estrategia similar, diversificndose tanto por productos como por categoras. De esta forma, una parte importante de las empresas importa otros productos adems de los vinos, y dentro de esta categora ofrece diferentes gamas con el objetivo de ampliar su acceso al mercado. En este sentido, la asociacin del vino espaol con la gastronoma permite aumentar la efectividad de las acciones de promocin en el mercado, debido al aumento del conocimiento sobre la comida espaola en China. En cualquier caso, al margen de la necesidad de elaborar un proyecto a largo plazo y realizar una inversin considerable, es muy importante disponer de recursos humanos en el mercado, con los que realizar un seguimiento al proceso de expansin. La imagen de los vinos espaoles se ha visto perjudicada por la entrada continua de vino a granel procedente de Espaa a un precio muy bajo, las cuales alcanzaron su punto ms alto en 2010 y 2011. Sin embargo, los ltimos datos sobre exportaciones de vino espaol muestran un cambio
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de tendencia, con el vino embotellado ganando cada vez ms cuota al vino a granel, tanto en valor como en volumen. En el ao 2012, las tres cuartas partes del valor del vino exportado a China correspondieron a la partida 220421, vino embotellado. Teniendo en cuenta este punto de partida, los profesionales del sector coinciden en sealar que esta imagen est cambiando progresivamente gracias al mayor esfuerzo llevado a cabo por las bodegas en posicionar sus productos e invertir en el mercado. Espaa es reconocida generalmente como un pas productor de vino de calidad, pero los consumidores relacionan a los vinos espaoles con los vinos del Nuevo Mundo debido a su precio. Por otro lado, el conocimiento sobre las regiones productoras espaolas es tambin muy limitado y se restringe generalmente a Rioja y Ribera del Duero.
45
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
Para que pueda realizarse la distribucin de productos en China, es necesario asegurarse de que la importacin podr realizarse con xito. Para poder importar productos en China, se necesita de una licencia de importacin. Muchos distribuidores de vino cuentan con ella, con lo que actan como importadores y distribuidores. Otras empresas, como por ejemplo las grandes cadenas de minoristas, trabajan con compaas de trading que gestionan todo el proceso. Por ltimo, la mayora de empresas colaboran con empresas que tienen licencia de importacin; se trata de colaboraciones puntuales y es normal que las empresas paguen una cuota por dicho servicio, en prctica se procede como si se alquilase la licencia de importacin de la empresa que la tiene para una operacin concreta17. Adems, hay que tener en cuenta, como se explic anteriormente en el captulo de la demanda cualitativa, que para comercializar vino, y en especial, vino importado, hay diferentes canales. Algunos son los canales de distribucin comunes que se explican a continuacin; otros las ventas que se llevan a cabo fuera de estos canales, en lo que se ha mencionado anteriormente como canal visible y canal invisible. En China normalmente ni los hoteles y restaurantes, ni los canales minoristas tratan con la bodega directamente. Por tanto, el primer paso para entrar en el mercado chino es encontrar un distribuidor.
1. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN

Canal Horeca El canal HORECA es el ms utilizado, seguido de los supermercados y las tiendas especializadas. En efecto, el canal HORECA actualmente da salida al 72% de las ventas de vino en valor y al 49% del volumen. Este hecho indica, en primer lugar, un mayor desarrollo de las ventas en lugares de consumo directo, y por tanto, un fuerte vnculo con el tipo de comida y el tipo de establecimiento. La importancia del canal HORECA indica, en segundo lugar, que el mercado no es lo suficientemente maduro para que el producto llegue al consumo domstico entre la poblacin china.
17
Ver apartado de Licencia de Importacin en el captulo 8 Condiciones de Acceso al mercado.
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En el canal HORECA es comn que los restaurantes usen hasta cinco proveedores, pero slo dos o tres son sus proveedores principales, mientras que los otros servirn para pedidos muy concretos. En hoteles, se suele contar con unos seis o siete proveedores en total, de los que tres o cuatro son los principales. Canal Minorista Minorista El canal minorista est muy centrado en el mercado del regalo, aunque con un consumo domstico creciente. La distribucin minorista en China est muy fragmentada, existen gran cantidad de pequeos establecimientos independientes que ocupan un 30% del total de la venta de bebidas alcohlicas en China18. Otro 30% de las ventas de bebidas alcohlicas se realiza a travs de cadenas de supermercados de conveniencia, tales como Family Mart o Hao de. Las ventas en valor en supermercados supone el 42% del total y este formato es, junto con las tiendas especializadas, el nico que ha crecido de forma continuada desde el ao 2007. An as, las ventas de bebidas alcohlicas en tiendas especializadas solo supusieron en 2012 un 6,1% del total. El canal minorista se provee habitualmente de distribuidores locales o regionales, en el caso de las grandes cadenas de supermercados, stos suelen centralizar sus compras en alguna regin de China con facilidades logsticas, como puede ser la regin de Guangzhou. Canal online Aunque no existen datos sobre ventas de vino a travs de este canal, la distribucin online en China ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los ltimos aos. Segn la Internet Society of China en 2012 las ventas a travs de este medio supusieron 165.000 millones de euros, con un crecimiento del 64% con respecto al ao anterior. Segn esta organizacin, la cuota de mercado de la venta online alcanz en 2012 el 6,3% del total de las ventas en China19. El medio online es adems un sector estratgico para el gobierno chino, que pretende utilizar esta va para incentivar el consumo interno. Segn anunci el Ministerio de Comercio de China el pasado mes de noviembre el gobierno pretende que el canal online alcance en 2015 el 10% del total de las ventas minoristas en el pas. Con este objetivo, el gobierno ha establecido un marco regulatorio y un sistema de ayudas para contribuir al desarrollo de este canal20. La mayor parte de las ventas online en China se realizan a travs del canal C2C (Consumer to Consumer), donde pequeos comercios y particulares distribuyen su mercanca entre el pblico en general. El canal B2C (Business to Consumer) tiene una importancia menor, pero en los ltimos aos est incrementando su cuota de mercado frente al anterior modelo. En la siguiente tabla se detallan las principales plataformas de venta de productos por internet, tanto a travs del modelo B2C como C2C:
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Euromonitor International: Alcoholic Drinks in China
19
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4667576_CN ,00.html
20
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4719024_CN ,00.html
47
1- Generalistas:
Plataforma
Informacin
YiHaoDian 1
B2C Web: www.yihaodian.com
TMall
B2C Web: www.tmall.com
Taobao
C2C Web: www.taobao.com
48
2- Especializados:
Plataforma
Informacin
519.com
B2C Importacin y distribucin directa Web: www.519.com
Yes my Wine
B2C Importacin y distribucin directa Web: www.yesmywine.com
Winekee
B2C Importacin y distribucin directa Web: www.winekee.com
Es importante tener en cuenta la necesidad de disponer de stock en China para utilizar el canal de venta online. La mayor parte de las plataformas de venta de vino online realizan la importacin directamente y se proveen de otros distribuidores. En el caso de los emarket places B2C como Tmall, la empresa alquila un espacio en la web para vender sus productos, lo que requiere que esta empresa tenga licencia de negocios en China.
2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL SECTOR

Los distribuidores pueden variar de una zona de China a otra y la mayor parte del mercado est dominado por las grandes empresas chinas ya mencionadas, por otras dedicadas en exclusiva al vino importado y por otros distribuidores con fuerza local.
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Con respecto al vino embotellado importado, se puede distinguir entre dos tipos distintos de distribuidores, que en la mayora de los casos tambin funcionan como importadores. En primer lugar, las grandes empresas de marcado carcter internacional y en segundo las pequeas empresas oportunistas. Las grandes empresas internacionales se dedican casi en exclusividad al vino importado, sobre todo a grandes marcas reconocidas y llevan aos introducidas en el mercado chino con una estrategia de introduccin estable y a largo plazo. Entre estas empresas destacan Summergate, ASC (que ha sido comprado por Suntori), Globus, Torres, MHD, Aussino o The Wine Republic, entre otros, que tienen presencia con oficinas en varias ciudades: Pekn, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, y en muchas otras. Tienen las carteras de vino ms amplias y los mejores clientes, pero tambin tienen sus proyectos muy formados y escogen las nuevas bodegas con exquisito cuidado, por lo que las barreras para entrar en su cartera son notables. Otros distribuidores de este mismo canal, pero con menor volumen y que ocupan posiciones ms secundarias son FWP, MPC, Jointek, Jebsen, TBC o DTAsia. En cualquier caso, con independencia del tamao de las empresas, este canal de distribucin visible est concentrado, por lo que el nmero total de empresas no es muy grande. En el mapa de esta distribucin visible, tambin hay que destacar a otras grandes empresas o grupos que han desarrollado canales para distribuir sus propios productos. Estas empresas son, por lo general, francesas o australianas. Algunos ejemplos son Jacob Creek o Pernod Ricard, la primera de ellas destaca por haber experimentado un crecimiento remarcable debido a la combinacin de esta red de distribucin propia bien desarrollada con una inversin notable en publicidad televisiva. Un caso distinto en el de la bodega espaola Torres, que ha desarrollado una red de distribucin propia, pero no para vender slo sus propios productos sino para consolidarse como una distribuidora de todo tipo de vinos de varios pases, donde sus propios caldos cubren la cuota de vinos espaoles. Adems de estas grandes empresas internacionales, ya se ha mencionado la presencia de pequeos distribuidores oportunistas. Se trata de compaas locales en su mayora, con poco conocimiento del vino, pero que satisfacen de manera puntual encargos de otros clientes. No son volmenes constantes, pero habitualmente s bastante grandes para tener mayor poder de negociacin. El producto suele ser irrelevante para ellos siempre que cumpla unas caractersticas mnimas. Este canal se conoce, por contraposicin al otro, como canal o mercado invisible. invisible Por lo general, estas empresas no aguantan en el mercado ms dos o tres aos. No obstante, se piensa que este canal de distribucin mueve volmenes ms grandes de vino embotellado importado que el otro, aunque el valor unitario, obviamente, es mucho menor. Estos distribuidores plantean problemas de calidad al sacar el vino al mercado, ya que, en ocasiones, el vino ha sido almacenado en psimas condiciones. Si, adems, el vino ha estado durante mucho tiempo en sus instalaciones y lo que quieren es darle una salida rpida, es posible que lo intenten vender a cualquier precio, desvirtuando el valor del vino o, incluso, la imagen de la propia marca. De esta manera pueden llegar a ejercer un efecto negativo sobre la decisin futura de compra de los consumidores. Esta clasificacin entre canal visible-invisible para el vino embotellado importado es usada por analistas de vino y consultoras especializadas como Reorient Consulting.
50
Volviendo de nuevo a la distribucin en general del vino, con independencia del origen (importado o no, a granel o embotellado), las grandes bodegas chinas son los actores ms importantes. Si bien es cierto que estas bodegas no son reconocidas por los especialistas, son los claros dominadores del mercado chino. La fuerza de su distribucin tambin vara por zonas. Great Wall y Changyu estn presentes en todo el pas. Dragon Seal tiene mucha fuerza en el Norte, pero es ms difcil de encontrar en el Sur. Imperial Court tiene una gran cuota en Shanghai pero apenas se encuentra fuera. Los vinos de Dinasty tienen poca fuerza en torno a Shanghai pero cobran protagonismo en el Sur y en partes del Norte. El fondo de la distribucin del vino en China lo completan muchas empresas pequeas o recin creadas, en general con poca experiencia. Adems, hay que tener en cuenta que la volatilidad de las empresas en China es muy alta. Aunque algunas empresas chinas poseen una red de distribucin de gran extensin, prcticamente todos los distribuidores acuden a subdistribuidores si desean salir ms all de sus zonas de influencia.
3. RECOMENDACIONES PARA LA NEGOCIACIN CON DISTRIBUIDORES

Dado que en China el canal visible est compuesto por unos pocos distribuidores de prestigio, estos reciben constantemente ofertas de bodegas interesadas en el mercado chino, con lo que su poder de negociacin es alto. Por otra parte, tal como se ha comentado, tienen estrategias de mercado bien definidas. Esto significa que han decidido de antemano qu vinos les faltan, de qu pas, tipo y rango de precios. En caso de que se vaya a negociar con una de estas empresas, es recomendable basar la negociacin en el conocimiento del mercado chino e intenciones de abordarlo con seriedad a largo plazo, ya que los distribuidores buscan ms que un proveedor, casi un socio. El principal medio de que la empresa sea preseleccionada son las referencias de publicaciones internacionales de prestigio. Una buena puntuacin continuada de Robert Parker es especialmente valorada en China. Gran parte de las condiciones, como por ejemplo el medio de pago, son fijadas por el distribuidor y no son negociables. Si se van a enviar muestras desde Espaa, deben enviarse por mensajera internacional puerta a puerta y declarar que no tienen valor comercial. En ningn caso ms de 3 botellas por envo y tipo de vino, ya que, de lo contrario, se considera una importacin normal, que debe realizarse a travs de un importador y debe contar con todos los requisitos necesarios para una importacin comercial. Se recomienda que se especifique claramente, tanto en los papeles de envo como en el embalaje exterior, que son muestras para que no se aplique el arancel. El proceso de captacin de bodegas por parte de los distribuidores menos consolidados es ms pasivo. No son tan exigentes y pueden aceptar operaciones aisladas. Sin embargo, no garantizan necesariamente la solvencia ni la debida comercializacin del vino, sus redes son limitadas y su gestin, dudosa.
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4. PRINCIPALES PUERTOS
A continuacin se detallan los principales puertos de entrada de vino embotellado en China:
Tabla 22: 22: Principales puertos puert os de entrada del vino embotellado en China
Puerto Port of Shanghai Shenzhen Port Guangzhou Port Tianjin Port Qingdao Port Ningbo Port
Fuente: Elaboracin propia
Pgina web http://www.portshanghai.com.cn/en/ http://www.szport.net/eng/index.jsp http://www.gzport.gov.cn/portal/site/site/portal/gzport/index.jsp http://www.tianjin-port.com/english.asp http://www.qdport.com/ http://www.nbport.com.cn/portal/wps/portal/en
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8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES E IMPUESTOS
El vino soporta una serie de gravmenes: arancel, IVA e impuesto al consumo, que se aplican de manera secuencial y que incrementan considerablemente el coste de la botella. Los porcentajes del arancel dependen de que el vino sea embotellado (en envases menores a 2 litros) o espumoso, en cuyo caso es un 14%; o que sea a granel, en cuyo caso soporta un 20%. El IVA es un 17% y el Impuesto al Consumo (IC) es de un 10%. Estos porcentajes no se acumulan mediante una mera suma, sino que se aplica una frmula21 que te indica que al valor CIF se aplica un gravamen total del 56% para el caso del granel, granel o un 48,2% en el caso de embotellado y espu espu mosos. mosos A pesar de que en 2002 los precios de referencia fueron eliminados, las autoridades chinas a menudo hacen comprobaciones para determinar si el valor CIF de la factura presentada se ajusta a la realidad. En la actualidad se han creado oficinas de valoracin dentro de la aduana que en ocasiones generan problemas en la valoracin de mercancas por considerar que el precio en factura no coincide con el precio real. Estas oficinas de valoracin suelen fijar umbrales de precios para las regiones vitivincolas ms importantes, no siendo estos precios pblicos. Adems en muchas ocasiones suelen realizar bsquedas por internet para cotejar si el precio en factura es real, por lo que en estos casos se recomienda a la bodega que presente justificante del precio de venta (o factura comercial) de otros destinos. En el caso concreto de Espaa, han fijado unos valores por D.O. y segn tipo de vino, crianza, reserva, gran reserva. Segn la OMC, en su examen de las polticas comerciales de China (informe junio 2010), el valor en aduana se establece sobre la base del valor de transaccin, que incluye los costes de transporte y de seguros (precio de Incoterm CIF), as como otros gastos conexos. De conformidad con las normas relativas a la determinacin del valor en aduana de las mercancas importadas y exportadas, cuando no es posible establecer el valor de transaccin, el valor en aduana se basa, por este orden, en las siguientes consideraciones: el valor de transaccin de mercancas idnticas; el
21 Se puede consultar en Market Access Database. Frmula aplicada: Tasa total = (Arancel + IVA + IC + (Arancel x IVA)) / 1 IC
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valor de transaccin de mercancas similares; el valor deductivo; el valor reconstruido; y el valor determinado con arreglo a un criterio "razonable". La pgina web del organismo competente es: http://english.customs.gov.cn/
2. ETIQUETADO
La aprobacin de las etiquetas se produce como parte de las inspecciones en el puerto de entrada en la primera exportacin, por lo que, puede suceder que la entrada de las mercancas en el pas sufra algn retraso. En este trmite, las autoridades comprueban que las etiquetas se ajustan a lo establecido en las normas sobre etiquetado. Por tanto, se elimina la necesidad de un examen y aprobacin previa de las etiquetas y los gastos asociados a estas revisiones. Anteriormente, las etiquetas eran aprobadas sobre muestras presentadas antes de la expedicin de la mercanca. El proceso poda tardar entre 3 y 4 meses, con el consiguiente coste de almacenamiento en puerto. Ahora bien, una vez que AQSIQ aprobaba la etiqueta en su registro central, stas quedaban autorizadas en todos y cada uno de los puertos. Ahora es conveniente tratar de utilizar siempre el mismo puerto para introducir la mercanca en China. Una vez superado este trmite es conveniente guardar toda la documentacin relacionada que ayudar a poder solucionar posibles problemas en el futuro, con la misma bebida y las mismas etiquetas. Normas aplicables: a) Etiquetado general de alimentos pre-envasados GB 7718-2011 Etiquetado de bebidas alcohlicas pre-envasadas GB 10344-2005 Estndar Nacional de vinos GB 15037-2006 Etiquetado sobre aditivos GB 2760-2011 Estndar Nacional de bebidas alcohlicas fermentadas GB 2758-2012 Estndar Nacional de bebidas alcohlicas destiladas GB 2757-2012
Etiquetado obligatorio en productos prepre- envasados GB 77187718 -2011 20 1122 Nombre del producto Lista de ingredientes Contenido neto Nombre y direccin del fabricante Nombre y direccin del distribuidor Fecha de fabricacin y perodo de validez o almacenaje La fecha debe ser indicada en el formato AA/MM/DD Altura mnima de los caracteres:
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GB 7718-2011 Norma General para Etiquetado de Alimentos Preenvasados en China GB 771-2011. En:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4 549422_CN,00.html )
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Tabla 23: Altura mnima de los caracteres en el etiquetado de los productos pre-envasados en China.
Contenido neto (Q) 5ml < Q 50ml 5g < Q 50g 50ml < Q 200ml 50g< Q 200g 200ml< Q 1L 200g < Q 1 kg Q > 1 kg Q > 1L
Fuente: norma GB 7718-2004
Mnima altura de caracteres (mm) 2 2 3 3 4 4 6 6
b)
10344-200523 Norma especfica etiquetado para bebidas alcohlicas GB 10344 Nombre del licor/vino Ingredientes La lista de los ingredientes debe estar especificada en la etiqueta de la bebida alcohlica pre-envasada, excepto para bebidas alcohlicas hechas de un solo material. La lista de los ingredientes de la bebida alcohlica deber tener como ttulo materia prima o materia prima y materiales auxiliares Las distintas clases de materias primas e ingredientes tendrn que ser listados de manera decreciente basado en el consumo en el proceso de produccin. Los ingredientes inferiores al 2% de la cantidad consumida pueden no estar listados en orden decreciente. Para bebidas alcohlicas mezcladas (licores), ser etiquetado el vino base utilizado, las plantas y animales comestibles (o sus productos) a ser mezclados por vaporizacin, maceracin y aadidos, hierbas medicinales permitidas por el Estado y aditivos alimentarios.
Contenido del extracto original, contenido de zumo de fruta24. Contenido neto (ml) Contenido de alcohol (%) (V/V) Fecha de produccin (ao/ mes / da)
23
Puede consultar en la siguiente pgina web una traduccin no oficial de esta norma: http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130716/20130716152217_5692.pdf
24
Las cervezas mostrarn concentracin original del extracto de malta Mtodo de etiquetado: ser expresado como grados Plato smbolo p. Antes de que GB/T 17204-1998 fuera revisada, el smbolo poda ser usado para expresar la concentracin original del extracto de malta, por ejemplo, concentracin del extracto de malta original: 12 (clusula 5.1.4.1. de la ley GB 10344-2005)
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c)
El vino de uva y otras bebidas alcohlicas con fuerza alcohlica mayor del 10% en volumen pueden estar exentas de indicar la duracin de la garanta de calidad Perodo de almacenamiento ( ao/mes/da) Nombre y direccin del distribuidor, importador Pas de origen El contenido en azcar (gramos/litro) puede ser etiquetado La nueva Ley de Seguridad Alimentaria exige el etiquetado en chino
Estndar Na Nacional de vinos GB 1503715037 -200625
La norma GB 15037-200626 establece que se disponga de la siguiente informacin especfica y en chino: - Nombre del vino de acuerdo a la clasificacin de la norma GB 15037-2006: Vinos tranquilos: seco, semiseco, semidulce, dulce. Vino fortificado Vino espumoso (brut, extraseco, seco, semiseco, dulce) Vino semiespumoso Vino carbonatado Vino de licor Ingredientes Contenido neto (ml) Contenido de alcohol (%) (V/V) Fecha de embotellado (ao/mes/da) Nombre y direccin del distribuidor, importador o agente. Pas de origen Perodo de almacenamiento (ao/mes/da)27 Contenido en azcar (gramos/litro) Optativo: tipo de uva y aada
Excepciones28: a) Los caracteres chinos, smbolos y nmeros en etiquetas obligatorias no sern inferiores a 1,8 mm cuando el rea de la superficie del material de envasado o envase sea superior a 20 cm2. Las grafas del volumen neto tendrn un tamao mnimo de 4 mm. b) Si el rea de la superficie ms ancha del envase es menor de 10 cm2, el etiquetado puede limitarse a la indicacin del nombre del alimento, nombre y direccin del productor, el contenido neto, la fecha de produccin y durabilidad y dems datos obligatorios.
Ver anexo I Ver anexo I. 27 Los vinos de contenido alcohlico de 10% o superior estn exentos de la indicacin de la fecha de duracin mnima. 28 Estas excepciones tambin se vern afectadas por la nueva Norma General de de Etiquetado para Alimentos Preenvasados GB 7718-2011 que entr en vigor el 20 de abril de 2012. Para mayor informacin sobre el tema y descargar la normativa traducida, se recomienda visitar la web de las Oficinas Comerciales en China: http://china.oficinascomerciales.es
25 26
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c) Se podr omitir la indicacin de fecha de caducidad o periodo de validez en caso que el estndar nacional o sectorial respectivo haya establecido para el producto un periodo de validez superior a los 18 meses. ste es el caso de los vinos envejecidos. d) Regulacin de aditivos: aditivos: la norma GB 27602760 -2011 201129
Deben constar en la etiqueta los nombres detallados de los agentes edulcorantes, conservantes y colorantes. El nombre concreto o clasificado de otros aditivos ser etiquetado de acuerdo con GB 2760. En caso de que dos o ms colorantes sean aadidos a una clase de licor, su nombre clasificado (colorante) puede ser etiquetado, aadiendo parntesis despus de l, indicando los cdigos como estn especificados en la norma GB/T 1249330. e) Estndar Nacional de bebidas al alcohlicas fermentadas GB 27582758 -2012 El contenido alcohlico en la etiqueta debe ser expresado en % sobre el volumen Las bebidas alcohlicas con zumo de frutas debern indicar el porcentaje de zumo original en la lista de ingredientes. La etiqueta deber incluir la indicacin Beber en exceso es perjudicial para la salud ()
En el apartado del etiquetado esta norma especifica las siguientes condiciones:
f)
Estndar Nacional de bebidas al alcohlicas destiladas GB 27572757 -2012
Esta norma afecta a las bebidas alcohlicas destiladas, entre las que se incluyen los vinos generosos. El apartado del etiquetado agrega las siguientes especificaciones: El contenido alcohlico en la etiqueta debe ser expresado en % sobre el volumen La etiqueta deber incluir la indicacin Beber en exceso es perjudicial para la salud () Se exime a las bebidas con un contenido alcohlico mayor del 10% de especificar el periodo de garanta
g)
Otras disposiciones a tener en cuenta
Asimismo, se ha publicado recientemente un nuevo reglamento respecto al mtodo de Inspeccin y Supervisin aplicable a la norma GB 7718-201131. Uno de los puntos a resaltar es que en la primera importacin se realiza la aprobacin del etiquetado, por lo que se aconseja enviar una primera cantidad del producto a modo de remesa de prueba pero declarndola ya directamente co29
Puede consultar una traduccin de la norma GB 2760 -2011 en: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4600859_CN ,00.html Clusula 5.1.2.2 de la Norma General para el Etiquetado de Bebidas Alcohlicas Pre-envasadas. Norma GB 103442005. 31 Reglamento Administrativo de Inspeccin y Supervisin de Etiquetado de Alimentos Preenvasados de Importacin y Exportacin.
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mo importacin normal (no como muestra), de manera que pueda minimizar los inconvenientes en caso de que surjan problemas en la primera exportacin a China. Las posibles causas de desaprobacin pueden ser que no contiene el etiquetado en chino, o que el resultado de inspeccin de formato del producto no cumple con los requisitos de leyes, regulaciones, clusulas y normas de seguridad alimentaria de China o que el resultado de anlisis de correspondencia no coincide con el contenido marcado en el etiquetado. Destacar por ltimo, que la normativa de etiquetado nutricional GB 28050-2011 no se aplica a bebidas alcohlicas con un contenido en alcohol igual o superior al 0,5%. Por tanto, el vino y dems bebidas alcohlicas quedan exentos de la obligacin de incluir el contenido nutricional en el etiquetado32. Procedimiento La aprobacin de las etiquetas se produce como parte de las inspecciones en el puerto de entrada en la primera exportacin, por lo que, puede suceder que la entrada de las mercancas en el pas sufra algn retraso. En este trmite, las autoridades comprueban que las etiquetas se ajustan a lo establecido en las normas sobre etiquetado. Por tanto, se elimina la necesidad de un examen y aprobacin previa de las etiquetas y los gastos asociados a estas revisiones. Anteriormente, las etiquetas eran aprobadas sobre muestras presentadas antes de la expedicin de la mercanca. El proceso poda tardar entre 3 y 4 meses, con el consiguiente coste de almacenamiento en puerto. Ahora bien, una vez que AQSIQ aprobaba la etiqueta en su registro central, stas quedaban autorizadas en todos y cada uno de los puertos. Ahora es conveniente tratar de utilizar siempre el mismo puerto para introducir la mercanca en China. Una vez superado este trmite es conveniente guardar toda la documentacin relacionada que ayudar a poder solucionar posibles problemas en el futuro, con la misma bebida y las mismas etiquetas. Por ltimo, sealar que en el caso de los vinos orgnicos, no hay ninguna agencia en Europa acreditada por las autoridades chinas para certificar los vinos como orgnicos para su venta en China. Esto requiere la visita de expertos chinos a las instalaciones de la empresa espaola, debiendo cubrir la empresa los costes del viaje. El certificado emitido es slo vlido durante un ao, por lo que su consecucin no suele ser rentable para las empresas. Dado que la normativa de etiquetado actual obliga a que toda la informacin que est en otro idioma diferente del chino en la etiqueta original est traducida al chino, en caso de no poseer la certificacin china de vino orgnico, se recomienda no hacer mencin al vino orgnico en la etiqueta de vinos a exportar a China.
3. REQUISITOS FITOSANITARIOS33
Contenido en SO234: los lmites establecidos son 400 mg/l para los vinos dulces y de frutas y 250 ml para el resto. Son los requisitos establecidos por la International Organization of vine and Wine (OIV) que facilitan el comercio internacional. cido Ascrbico: no hay lmite especfico y est admitido su uso.
Para ms informacin se puede consultar la normativa traducida al espaol disponible en la web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4592602_CN ,00.html 33 Ver anexo I 34 Estndar GB 2760-2007 aprobado por el Ministerio de Sanidad en 2011
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4. SISTEMA DE REGISTRO DE EXPORTADORES Y AGENTES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS35

La AQSIQ (Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de la R.P. China, por sus siglas en ingls), public recientemente la Orden nmero 144, sobre Regulacin de Gestin de la Seguridad de Alimentos de Importacin y Exportacin, que obliga al registro de los exportadores e importadores de Alimentos, y que entr en vigor el 1 de Marzo de 2012. Posteriormente, la nota No 55 de 2012 de AQSIQ estableca un formulario unificado y una pgina web donde poder realizarlo36 y se establece el 1 de octubre de 2012 como el plazo para adaptarse a lo estipulado en la nota No 55. De acuerdo a la nota N 55 de 2012 de AQSIQ, el registro electrnico es el nico medio para realizarlo. Este registro es nico y vale para la exportacin de cualquier tipo de producto agroalimentario. El sistema de archivo se est implantando de forma progresiva y an en periodo de prueba. Se recomienda revisar el estado de registro con cierta frecuencia por si hubiera cambios en el historial de actuaciones. Asimismo, la Delegacin de la Unin Europea en China solicitar a AQSIQ una ampliacin del plazo de entrada en vigor de la norma, previsto para el uno de octubre. Sealar tambin que el registro es necesario slo para empresas que ya estn exportando. Las empresas que empiecen a exportar con posterioridad al 1 de octubre, podrn hacer el registro en el momento en que empiecen a exportar.
5. CERTIFICACIN DE PRODUCTOS ORGNICOS

En noviembre de 2013 la AQSIQ public las medidas administrativas para la certificacin de productos orgnicos, las cuales entrarn en vigor en abril de 2014. Segn estas medidas se confirma el requerimiento que ya exista antes de contar con una certificacin de un organismo chino homologado para realizar la tarea. El organismo competente para la certificacin de productos orgnicos es la Administracin Nacional para la Certificacin y la Acreditacin (CNCA por sus siglas en ingls), la cual ha designado diferentes agencias para llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes. Las medidas contemplan la posibilidad de reconocimiento de agencias de certificacin extranjeras, no obstante, para ello ser necesaria la firma de un memorndum entre China y el pas interesado. Para ms informacin puede consultar el estudio de mercado sobre los productos de alimentacin orgnica en China en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_ 5287111_4425578_CN,00.html
Para ms informacin sobre el sistema de registro de exportadores y agentes extranjeros de alimentos, consultar la nota elaborada por ICEX: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4600868_CN ,00.html
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http://ire.eciq.cn/
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6. REGISTRO DE MARCA
El registro de marca en China no es obligatorio, pero es altamente recomendable. Ofrece la misma proteccin que a las marcas chinas. Se puede registrar una marca en china sin estar establecido como empresa en el pas. Es importante subrayar que las marcas no registradas ante la Oficina de Marcas en China no gozan de proteccin legal en este pas, ni siquiera aquellas de prestigio internacional, a pesar de que tericamente se debera aplicar la disposicin del convenio TRIPS que establece que las autoridades competentes para el registro de una marca en cada uno de los pases miembros deben rechazar de oficio las solicitudes de registro de marcas internacionalmente reconocidas. Por lo tanto se recomienda a las empresas registrar sus marcas antes de iniciar cualquier accin de promocin o comercializacin de sus productos en China. Se recomienda a las empresas registrar sus marcas ante la Oficina Estatal de Marcas (Trade Mark Office-TMO China, http://www.ctmo.gov.cn), subordinada a la Administracin Estatal de Industria y Comercio (SAIC), antes de iniciar cualquier accin de promocin o comercializacin de sus productos en este pas. Cabe destacar que en China no pueden alegarse prerrogativas por el uso prolongado de una marca localmente o en otros mercados sin haberla registrado previamente, porque tales alegaciones son intiles ante las autoridades locales. El registro de la marca es un proceso que tarda de 10 a 18 meses, plazo durante el cual la marca no estar protegida, pero una vez que se inicie el proceso de registro se tendr preferencia sobre solicitudes de registro posteriores (principio "first to file). El trmite de registro debe realizarse a travs de alguno de los agentes de marcas reconocidos oficialmente por la Oficina de Marcas o mediante los servicios de un despacho de abogados legalmente establecido en la R.P. China. El registro de una marca se concede por categoras de productos, por lo que se debe ampliar en lo posible las clases en que se quiere proteger nuestra marca. Por ejemplo, una bodega debera cubrir en lo posible todas las clases de bebidas alcohlicas y zumos de uva. Es recomendable registrar todas las versiones y medios posibles de nuestra marca: logos, colores, caracteres latinos y su traduccin al chino, ya sea fontica o la interpretacin en chino del significado original. Si el diseo de la botella no es convencional tambin se recomienda registrarlo. Es recomendable registrar el logo de la marca en sus colores originales y adems en blanco y negro, lo que evitar registros similares en otros colores por parte de terceros. Obviamente, debe ser el exportador titular de la marca en Espaa quien realice su registro en China, y no su socio local. No es poco frecuente que el distribuidor local registre la marca, reservndose con ello la distribucin del producto incluso cuando la relacin comercial con el exportador se haya extinguido. El registro de la marca tiene un coste aproximado de unos 300 euros para cada 10 clases de producto. Las marcas pueden registrarse recurriendo al sistema internacional o al sistema nacional. En caso de optar por el sistema internacional, internacional la empresa extranjera deber solicitar el registro en China a travs de cualquiera de las oficinas internacionales de la OMPI.
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Por lo que se refiere al sistema nacional, nacional las marcas deben registrarse en la Oficina Estatal de Marcas (Trade Mark Office-TMO China), subordinada al Departamento de Industria y Comercio (SAIC). En cuanto a la proteccin de las Denominaciones de Origen (DO) o Indicaciones Geogrficas (IG), la legislacin china no adopta el sistema europeo de su proteccin genrica, sino el sistema americano, dndole tratamiento de marca. Consecuentemente, el titular podr invocar el uso exclusivo de su marca (DO) y solicitar proteccin nicamente cuando est registrada en China. Existen tres vas para registrar las Indicaciones Geogrficas en China37: Registro ante la Oficina de Marcas de China, ya sea como marca colectiva o de certificacin. Registro ante la Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China (AQSIQ). Registro ante el Ministerio de Agricultura (an no hay precedentes operativos).
Cualquiera de las tres vas es vlida, pero la Delegacin de la Unin Europea recomienda registrar las Denominaciones de Origen como marca de certificacin. Este tipo de marcas pueden ser utilizadas por cualquier productor que acredite cumplir todos los requisitos establecidos en el registro. Por otra parte, las marcas colectivas solamente pueden utilizarse por aquellos productores que sean miembros del Consejo Regulador y cumplan los requisitos pertinentes. Los Consejos Reguladores, como garantes de las denominaciones de origen, son los organismos competentes para solicitar el registro de las DDOO ante la Oficina de Marcas de la R.P. China. La Delegacin de la Unin Europea no cesa de ejercer presin ante las autoridades chinas para que adopten el sistema europeo de proteccin genrica de las DO. Sin embargo, mientras la presin no genere respuestas concretas por parte de la administracin china, si la DO no se encuentra registrada ante la oficina de marcas chinas, el nombre de la DO puede ser registrado por cualquier individuo o empresa en este pas, lo que le otorgara titularidad sobre el nombre de la DO y derecho exclusivo de uso. A este respecto, la Delegacin de la Unin Europea ha comenzado con un proyecto piloto que inici en 2007 su primera fase, cuyo fin es el reconocimiento mutuo de 200 IIGG. Entre las espaolas que estaran incluidas se encuentran las siguientes DO:
37 Para ms informacin sobre el registro de denominaciones de origen en la R.P. China recomendamos la publicacin del ICEX China: Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnologa: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_4012836_0_-1,00.html
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Mlaga Rioja Jerez* Xers Sherry or Jerez or Xers or Sherry Manzanilla - Sanlcar de Barrameda La Mancha Cava Navarra Valencia Somontano Ribera del Duero Peneds Bierzo Empord Priorat Rueda Ras Baixas Jumilla Toro Valdepeas Catalua Alicante Utiel-requena
La Comisin Europea puso en marcha en 2008 el Mostrador de informacin sobre Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en China para las PYMES (China IPR SME Helpdesk) para ofrecer informacin y asesoramiento gratuito sobre Derechos de Propiedad Intelectual en China. Los expertos del IPR SME estn a disposicin de las PYMES europeas para responder a todas las dudas relativas a la violacin de la propiedad intelectual. Las empresas pueden enviar un correo electrnico a la siguiente direccin question@china-IPRhelpdesk.eu o visitar directamente el portal online: www.china-iprhelpdesk.eu
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7. EMBALAJES Y PALS DE MADERA

Tanto pals como embalajes de madera deben haber sido fumigados de acuerdo con las normas chinas, que se pueden solicitar a las Oficinas Comerciales. En caso de que los pals no sean de madera, estos requisitos, obviamente, no son necesarios pero debe tenerse en cuenta que un certificado de no madera, en el que se declare que el envo no contiene madera, acelerar los trmites en aduana.
8. LICENCIA DE IMPORTACIN
Para importar vino en China es necesario tener una licencia de importacin emitida por las autoridades chinas. Aunque son muchas las consultas de exportadores preguntando cmo se consigue, la realidad es que los exportadores no pueden tener esta licencia, que est limitada a sociedades constituidas en China. Pese a ello, obtenerla por parte del importador no supone mayor problema que los trmites administrativos y el pago por la misma, es decir, slo supone un coste adicional. Muchos distribuidores habituales de vino no cuentan con esta licencia de importacin y como otras muchas empresas simplemente la alquilan de empresas que disponen de ella. Se trata de un procedimiento habitual que no genera ningn problema. Sea cual sea el coste de alquiler de la licencia, se trata de un coste post-CIF, por tanto lo habitual es que corra por cuenta de quien est comprando la mercanca y realizando el proceso de importacin al pas, ya que es el que se encargar de encontrar esta licencia para la importacin del vino. El exportador espaol no realizar por lo general este proceso. Lo ms habitual es que la empresa trabaje con precios FOB-puerto espaol o CIF-puerto chino.
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9.
i.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Segn las fuentes consultadas el mercado del vino en China se encuentra actualmente en una etapa de reestructuracin, despus de experimentar a lo largo de 2013 una desaceleracin en las importaciones. Los resultados de las principales compaas han sido poco prometedores y los exportadores han notado una bajada en la frecuencia de los pedidos. Esta situacin puede ser atribuida a tres factores principales: Situacin econmica: A lo largo del ao 2013 los principales indicadores macroeconmicos han tenido un comportamiento desigual, lo que ha forzado al gobierno chino a reducir sus previsiones de crecimiento anual para este ao del 8 al 7,5%, la tasa ms baja en 14 aos. Ante esta situacin el gobierno chino ha lanzado un proceso de reformas con el objetivo de reestructurar su economa a travs del consumo interno y permitiendo en mayor medida la iniciativa privada. Es previsible que la incertidumbre creada por la situacin econmica y la efectividad de las reformas emprendidas por el gobierno chino afecten a las previsiones de los principales agentes del mercado del vino, reduciendo sus expectativas de crecimiento. ii. Regulacin del gasto pblico en celebraciones: A principios de este ao el gobierno chino anunci una poltica de austeridad en materia de gastos en celebraciones pblicas. Esta nueva poltica ha afectado enormemente al canal invisible, que mova grandes cantidades de vinos como regalo y para eventos pblicos. Sin embargo, se espera que en el futuro el gobierno racionalice las condiciones en las que realizar el gasto pblico por lo que podran reanudarse las ventas a travs de este canal a medio plazo. iii. Investigacin Antidumping y Antisubvencin contra los vinos europeos: En julio de 2013 el Ministerio de Comercio de China anunci el inicio de las investigaciones Antidumping y Antisubvencin contra los vinos europeos tras aceptar la denuncia realizada por la China Alcoholic Drinks Industry Association. Esta organizacin representa el 50% del volumen del vino producido en China y seal el perjuicio causado por los precios bajos y las subvenciones a la industria de los productores europeos. Actualmente, varias empresas europeas, entre ellas dos espaolas, estn siendo investigadas por el Ministerio de Comercio de China, y el sector est en espera de una resolucin
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al respecto por parte de este organismo. Simultneamente se estn llevando a cabo conversaciones entre los productores europeos y chinos representados en las dos asociaciones sectoriales: El Comit Europeo de Empresas del Vino y la China Alcoholic Drinks Industry Association. Segn los ltimos datos sobre las importaciones de vino embotellado en valor en China entre enero y septiembre de 2013; el ritmo de crecimiento interanual descendi al 1,8%, lo que se explica por la bajada del 10% que experimentaron las importaciones de vino embotellado procedente de Francia. Este pas, cuya cuota de mercado entre el total de las importaciones del vino asciende a casi el 50%, se ha visto especialmente perjudicado por los factores coyunturales explicados anteriormente. A pesar de esta situacin, las previsiones para los prximos cinco aos apuntan a un crecimiento estable y por encima del 15% en el mercado del vino tranquilo38. Segn Euromonitor International las ventas en este mercado crecern desde el 20% en 2013 hasta un 16% interanual en 2017. Las proyecciones ms optimistas son para los vinos espumosos, los cuales pasarn de crecer un 16% en 2013 a un 20% interanual en 2017. Atendiendo solo a los vinos de importacin se espera que la situacin econmica y legal mencionada tenga como consecuencia un proceso de reestructuracin en el sector. En este sentido, los distribuidores e importadores oportunistas, o aquellos demasiado centrados en el canal de compras gubernamentales tendern a desaparecer favoreciendo a agentes ms especializados y con una distribucin ms profesional y diversificada. De igual forma, es previsible que el aumento del conocimiento sobre el vino en China y la emergencia del canal online hagan posible la creacin de nuevos modelos de negocio y de colaboracin entre exportadores e importadores. En el mbito de la distribucin cabe tambin sealar la emergencia de proyectos destinados a la construccin de centros comerciales de productos de importacin, donde se reserva un espacio para la venta de vino. Este tipo de proyectos suelen ofrecer apoyo pblico y facilidades para la importacin y se sitan en zonas todava poco urbanizadas. En algunos casos la rentabilidad de estos proyectos est basada en el alquiler que paga la empresa privada sin ofrecer una proyeccin sobre el volumen de pblico que tendr el centro comercial.
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Euromonitor International: Wine in China
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10.
OPORTUNIDADES
A pesar del proceso de reestructuracin que est experimentando el mercado del vino en China, el potencial de este pas para el consumo de vino ofrece a las empresas espaolas diferentes oportunidades para desarrollar este mercado:
1. DIVERSIFICACIN GEOGRFICA
Ante la saturacin que est experimentando la oferta de vino de importacin en las grandes ciudades como Pekn, Shanghai y Cantn, una de las principales oportunidades para los exportadores es diversificar sus mercados objetivo hacia las ciudades Tier-2, ciudades que estn experimentando un crecimiento mucho mayor que los destinos tradicionales y en las cuales el consumo de vino tiene un alto potencial de desarrollo. Entre las ciudades ms interesantes para considerar como objetivo destacan Chengdu (Centro de China), Wuhan (Centro), Hefei (Centro), Dalian (Noreste), Qingdao (costa Este), Xiamen (Sureste) y Kumming (Suroeste). Es preciso destacar que en estas ciudades la cultura del vino est muy poco desarrollada, as como los canales de distribucin, por lo que la labor de promocin e incentivo de ventas ser mucho mayor que en los mercados tradicionales de Pekn, Shanghai y Cantn.
2. DIVERSIFICACIN DE LA DISTRIBUCIN
Aunque tradicionalmente para las empresas exportadoras pequeas la mejor estrategia ha sido la de crecer orgnicamente junto a un socio-distribuidor en el mercado, conviene valorar la posibilidad de diversificar los canales de distribucin, tanto por zonas como por medios. En este sentido uno de los canales con ms proyeccin de crecimiento es la venta online, teniendo en cuenta que se pueda disponer del producto en destino. Este canal ofrece la posibilidad de tener una tienda propia o un espacio en un emarket place, es preciso considerar la poltica de precios y de distribucin para no perjudicar la imagen del producto. Adems del uso de este canal como medio de distribucin es preciso tener en cuenta las posibilidades promocionales que ofrece Internet, con redes sociales propias muy asentadas entre la poblacin (Renren, Weibo) y nuevos modelos de contacto con los consumidores, como puede ser la aplicacin de chat para mviles Wechat.
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3. DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS
El segmento de los vinos espumosos, los vinos blancos y los vinos rosados suponen un porcentaje muy pequeo de las ventas de vino en China (1,1%; 20% y 2,9% en valor en 2012 respectivamente) por lo que se espera que las ventas de estos productos crezcan a un ritmo mayor que la categora de vino tinto. Teniendo en cuenta el precio de los vinos en el canal minorista es interesante sealar que el rango de productos situados entre los 50 y los 60 RMB es el que ms ha crecido en los ltimos aos39. El segmento de los vinos por debajo de los 50 RMB est ocupado por los vinos de produccin local, mientras que en los rangos ms altos destacan los vinos franceses. Aprovechar este crecimiento de la categora de precios entre 50 y 60 RMB puede situar a los vinos espaoles en una franja destacada por la buena relacin calidad-precio, un posicionamiento habitual para estos vinos en el panorama internacional. Los principales competidores de esta categora son los vinos del Nuevo Mundo, en especial los vinos australianos, chilenos y neozelandeses, los cuales gozan de acuerdos prioritarios con China.
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Precio de venta al pblico; Euromonitor International: Wine in China
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11.
1. FERIAS
INFORMACIN PRCTICA
Hay distintos tipos de ferias que pueden resultar de utilidad para el exportador en su esfuerzo por entrar y conocer el mercado chino. Se podran clasificar en dos tipos de ferias: las ferias de productos agroalimentarios, que probablemente sean las ms internacionales y donde los exportadores tienen muy buen acogida, y por otra parte las ferias ms enfocadas al vino. Entre estas ltimas destaca la feria National Sugar and Alcoholic Commodities de Chengdu, Chengdu que sin ser una feria de marcado carcter internacional, es probablemente la feria de vinos ms importante de China; es recomendable para empresas que ya tienen distribucin en el mercado chino. Adems tambin hay ferias especializadas en vino internacional, aunque ms pequeas. Shanghai Las ferias de productos agroalimentarios ms relevantes son: SIAL SIAL SHANGHAI Descripcin: tiene delimitado el espacio dedicado a vinos y bebidas alcohlicas: Wine World by SIAL China. Direccin de Internet: http://www.sialchina.com Carcter: Profesional (de los sectores de alimentacin y bebidas) mbito: Internacional Prxima edicin: del 13 al 15 de mayo del 2014 FHC - FOOD & HOTEL CHINA SHANGHAI PROWINE Descripcin: Esta es, para el sector agroalimentario, la feria ms importante de todas las que se celebran tanto en China como en Asia. Desde el ao 2013 la feria de vinos ProWein se celebra en colaboracin con FHC, con el nombre de ProWine y un pabelln propio. Direccin de Internet: http://www.fhcchina.com; http://www.prowinechina.com/ Carcter: Profesional mbito: Internacional
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Comentarios: participacin espaola con Pabelln Oficial. ltima edicin: del 12 al 14 de noviembre de 2014 Otras ferias de menor relevancia en la ciudad son: Pekn TOP WINE CHINA Descripcin: Descripcin : en este ao 2013 ha tenido lugar su cuartaedicin. Es una de las ferias internacionales de vino y bebidas alcohlicas ms importantes del norte de China. Direccin de Internet: www.topwinechina.com Carcter: Profesional mbito: Internacional Comentarios: Participacin oficial con importadores y distribuidores de productos espaoles. Prxima edicin: del 4 al 6 de junio del 2014 Chengdu CHINA NATIONAL SUGAR AND ALCOHOLIC ALCOHOLIC COMMODITIES FAIR FAIR Descripcin: feria sobre el vino y productos derivados del azcar de gran importancia para los distribuidores locales y con gran afluencia de visitantes. Feria clave en el oeste de China Lugar: Chengdu International Exhibition & Convention Center Direccin de Internet: www.qgtjh.com Carcter: Carcter Internacional. Comentarios: Es una de las ferias ms importantes en China de vinos y bebidas alcohlicas; cuenta con pabelln oficial espaol. Prxima edicin: se celebrar entre los prximos das 28 y 31 de marzo de 2014 Guangzhou INTERWINE GUANGZHOU Descripcin: Una de las ferias con mayor importancia en el pas, y la ms relevante en el sur de China. Se presentan los sectores del vino, bebidas alcohlicas, no alcohlicas, productos gourmet, accesorios para bebidas y servicios de embalaje, etiquetado y marketing Direccin de Internet: http://www.interwine.org/english/ Carcter: Profesional mbito: Internacional Comentarios: cuenta con pabelln oficial espaol organizado por el ICEX que da la posibilidad de exhibir los productos espaoles a aquellos importadores chinos que quieran.
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SHANGHAI INTERNATIONAL INTERNATIONAL WINE AND AND SPIRITS EXHIBITION: EXHIBITION Una feria ms modesta que las dos anteriores, que se celebra dos veces al ao, en mayo y noviembre. GOURMET WORLD SHANGHAI SHANGHAI: AI feria francesa de alimentacin y bebidas gourmet. THE CUISINE FESTIVAL / THE EXPAT SHOW SHANGHAI SHANGHAI: NGHAI: feria en la que se exhiben productos dirigidos a expatriados (incluye alimentacin y bebidas). TOP MARQUES CHINA: CHINA: feria dedicada a los bienes de lujo (incluye vino y bebidas) www.borrison.com
Prxima edicin: del 22 de mayo al 24 de junio de 2014 WINE EXPO - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT EXHIBITION Descripcin: Se representan los sectores del vino, bebidas alcohlicas, no alcohlicas, productos gourmet, accesorios para bebidas y servicios de embalaje, etiquetado y marketing. Direccin de Internet: http://www.chinawineexpo.com/en/ Carcter: Profesional mbito: Internacional Periodicidad: semestral (junio y noviembre) Comentarios: se trata de una feria poco atractiva y probablemente con poco retorno para las empresas teniendo en cuenta la inversin a realizar para poder disponer de un stand. Si bien, tiene ms inters para las bodegas espaolas visitar la feria puesto que pueden conocer las demandas de los importadores chinos y encontrar una oportunidad en este amplio mercado. Prxima edicin: junio del 2013 Shenzhen INTERNATIONAL INTERNATIONAL BEVERAGE EXPOSITION & COMPETITION COMPETITION Descripcin: Descripcin : feria de vino, bebidas alcohlicas y el resto de bebidas en general. Direccin de Internet: http://www.ib-ec.com/ Carcter: Profesional mbito: Internacional Prxima Prxima edicin: Por determinar Guizhou CHINA (GUIZHOU) INTERNATIONAL INTE RNATIONAL ALCOHOLIC BEVERAGES EXPO Descripcin: segunda edicin de esta feria de vino, licores y cervezas. Carcter: Profesional mbito: Internacional Prxima edicin: del septiembre de 2013 Fuzhou CHINA NATIONAL SUGAR AND ALCOHOLIC ALCOHOLIC COMMODITIES FAIR FAIR Descripcin: situada en la provincia de Fujian, est organizada por los mismos que organizan la feria en Chengdu, pero esta feria sobre el vino y productos derivados del azcar no tiene tanta trascendencia como la del oeste del pas. Direccin de Internet: www.qgtjh.com Carcter: Carcter Internacional. Prxima edicin: Por determinar -
En los siguientes buscadores de ferias y noticias del sector se puede obtener informacin adicional: www.localwineevents.com www.wines-info.com/en
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www.21food.com
Por ltimo, hoteles y distribuidores organizan catas y otros eventos relacionados con el vino durante todo el ao. Las Oficinas Econmicas y Comerciales de Espaa en China publican mensualmente un calendario de actividades con las ferias ms interesantes de China, as como con los eventos con participacin oficial.
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Entidad Food and Life Food News Chang Qing Chuan Bo- Tian Tian Chu Fang Wine Columnist Chantal on Wine APFD Asian Gourmet Travelogue Food Report Enjoy Gourmet Bon Wine Cigar Ambassador / Asia Cigar & Media Co.,Ltd / Chinita Food & Entertaiment Management Co.,Ltd LifeStyle Denis Wine Education Center Shanghai Vinehoo.com Consulting limited Beijing Ringier International Adverstising Co.,Ltd. Channel VINO New Western Cuisine Restaurant review / Wine Press
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Web www.sfri.com.cn www.cnfoodnews.com www.msggg.com www.wushuxian.com www.chantalonwine.com www.fdmasia.com www.msdill.com www.foodreport.cn www.enjoygourmet.com www.bonwine.cn www.cigarambassador.com / www.chinita-shanghai.com www.LifeStyleCn.com www.deniswinetalk.com http://vinehoo.com/ www.cityweekend.com www.channelvino.com www.chinaxinxican.com www.moisson.com.cn
Entidad Connoisseur China Wine Marketing Services Wine in China Time Weekly China Wine News Decanter Wine Magazine DENIS LIN - Wine2cn Winekee.com Food&Beverage Online
Web http://weibo.com/grapewines www.wineinchina.com.cn www.time-weekly.com www.cnwinenews.com www.decanter-chinese.com http://blog.sina.com.cn/denislin www.winekee.com www.21food.com
3. ASOCIACIONES
Asociacin China Alcoholic Drinks Association Shanghai Restaurants Association Shanghai Alcoholic Beverage Industry Trade Association International Wine & Spirits Museum
Web http://www.cada.cc/ www.sra.org.cn www.shaca.net www.chinawinemuseum.com
4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

La Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn ha publicado un documento con los principales problemas y recomendaciones a los que se enfrenta el exportador espaol en el mercado chino, el documento puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304724_ 5287111_4715003_CN,00.html
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5. REALIDAD ECONMICA DEL PAS
POBLACIN POBLACIN40 Total habitantes: habitantes 1,349,585,838 (July 2013 est.) Tasa de crecimiento: crecimiento 0.46% Densidad demogrfica: Poblacin urbana: demogrfica 140,62 hab./km2 urbana 50,6% Distribucin por edades: edades Hasta 14 aos: 17.2% Entre 15 y 64 aos: 73.4% Mayores de 65 aos: 9.4%
Tabla 24: 24: Estructura econmica de China y estimaciones de crecimiento
ESTRUCTURA ECONMICA41 2011 PIB (mM USD) PIB per cpita (USD PPP) Tasa de crecimiento real (%) Inf lacin (IPC, %, media del perodo) Exportaciones (FOB, mM USD) Importaciones (FOB, mM USD) Balanza por cuenta corriente (mM USD) Reservas de divisa extranjera (mM USD) Deuda externa (% s/ PIB) Coef iciente del servicio a la deuda (% s/ exp.) Tipos de inters preferencial (%)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de EIU
2012 8.358 9.450 7,7 2,5 1.971 1.653 318 3.341 8,7 2,0 6,0
2013 9.346 10.242 7,5 2,4 2.132 1.757 375 3.494 8,3 2,3 6,0
7.212 8.672 9,3 5,4 1.904 1.660 202 3.213 7,6 3,3 6,6
6. CULTURA EMPRESARIAL
Con el objetivo de optimizar el contacto comercial en China se recomienda la lectura del siguiente documento: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4441611
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CIA Factbook Fuente: EIU, los datos de 2013 son estimaciones
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7. DIRECCIONES DE INTERS
Pgina web de las Oficinas Comerciales en China, con gran informacin sobre el mercado chino: o http://china.oficinascomerciales.es Estudio sobre la Normativa Agroalimentaria en China: o http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280 449_5282923_5287111_4340087_CN,00.html Informacin sobre los canales y estrategias de distribucin y la distribucin minorista en China: o http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280 449_5304719_5296234_4234667_CN,00.html Organizacin Internacional de la via y el vino: o www.oiv.int Organizacin Mundial del Comercio: o www.wto.org Portal para la empresa y la industria de la Comisin Europea: o http://ec.europa.eu/enterprise/index_es.htm Servicio exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Foreign Agricultural Service): o www.usda.gov Comisin Australiana de Comercio del Gobierno de Australia o www.austrade.gov.au Euromonitor International o www.euromonitor.com Datamonitor: o www.datamonitor.com Market Access Database o http://madb.europa.eu Administracin General de China para la Supervisin de la Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ): o http://english.aqsiq.gov.cn/ Mostrador de informacin sobre Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en China para las PYMES o http://www.china-iprhelpdesk.eu/es
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12.
ICS 67.160.10 X 62
ANEXOS
1. ESTNDAR GB15037-2006
GB
National Standard of the Peoples Republic of China C hina

GB 15037-2006 Supercedes GB/T 15037-1994
Wines
Issue Date: 12-11-2006 Issued by: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the Peoples Republic of China and Standardization Administration of China. Enforcement Date: 01-01-2008
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Contents Foreword 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scope Normative References Terms and Definitions Product Classification Requirements Analytical Methods Inspection Rules Label and Identification Packaging, Transportation and Storage
Appendix A (Informative Appendix) Sensory Grading, Evaluation and Description of Wines
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Foreword Chapter 3, Articles 5.2, 5.3 and 5.4 in Chapter 5 and Article 8.1 and 8.2 in Chapter 8 of this Standard are mandatory. mandatory. All others are voluntary. This standard applies to wine produced after the enforcement date. The definition part of the Standard is not equivalent to 2003 International Vine and Wine Code drawn up by International Organization of Vine and Wine (OIV). The Standard is an amendment to GB/T 15037-1994 . This Standard substitutes GB/T 15037-1994. The major changes in this Standard over the previous GB/T 15037-1994 in the following aspects: 1. Description of Definitions: Appropriate amendments are made in the light of OIV Code and Technical Code of Wine Making in China. Definitions to the following special wines are added: liqueur wine, ice wine, noble rot (botrytised) wine, flor wine, low-alcohol wine, non-alcohol wine and Vitis amurensis wine. 2. Product Classification: In addition to retaining the classification method according to the colour and carbon dioxide as in the previous standard, classification method based on the sugar content is also added. 3. Requirements: ---The free sulfur dioxide level and the total sulfur dioxide limit level.should follow GB 2758 Hygienic Standard for Fermented Wines. ---- The total acid is represented in measured value without any imposed requirements so as to determine the type of wine. ---- Add the citric acid, copper, methanol and antiseptic limit level. Since benzyl acid is naturally generated in the course of fermentation instead of artificially added, 50mg/L is specified. ---- Addition of synthetic colour, sweetener, essence and thickener is specifically prohibited. 4. Add the requirement of net content. 5. Amend the sampling table and related provisions in the Inspection Rules. 6. Add Appendix A for sensory grading, evaluation and description. Appendix A of the Standard is informative appendix. The Standard was proposed by China National Council of Light Industry. The Standard is put under centralized management by the Winery Sub-committee of National Food Industry Standardization Technical Committee.
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The Standard was drafted by the following companies and organizations: China National Research Institute of Food and Fermentation Industries, Changyu Pioneer Wine Company Limited Yantai China, China Great Wall Wine Co., Ltd., China-France joint venture Dynasty Wine Co., Ltd., China National Wine Quality Supervision and Inspection Centre, Xintian International Wine Company Limited, and Wine Operation Subsidiary of Gansu Mogao Industrial Development Co., Ltd. Major drafters of the Standard: Yongpu Kang, Jiming Li, Yali Tian, Shusheng Wang, Jiyi Zhu, Yong Chen, Xinyi Dong, and Qijing Tian. The Standards replaces GB/T-15037-1994. Wines 1. Scope
The Standard stipulates the wine terms and definitions, product classification, requirements, analytical methods, inspection rules, label as well as packaging, transportation and storage. The Standard is applicable to the production, inspection and sales of wine. 2. Normative References
The following documents contain provisions which, through reference in this Standard, constitute provisions of this Standard. For dated references, subsequent amendments (excluding corrections) to or revisions of any of these publications shall not apply to this Standard. However, all parties subject to agreements based on this Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the documents listed below. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies to this Standard. GB/T 191 GB 2758 GB 10344 GB/T 15038 JJF 1070 aged Commodities Logo Identification for Packaging, Transportation and Storage Hygienic Standard for Fermented Wines General Rules for the Labeling of Pre-Packaged Alcoholic Beverage General Analytical Methods of Grape Wine and Fruit Wine Inspection Rules for the Net Content Measurement of Quantitatively Pack-
GB/T 5009.29 Method for Determination of Sorbic Acid and Benzyl Acid in Food
AQSIQ 2005 Ordinances No. 75
Administrative Measures on the Measurement and Supervision of Quantitatively Packaged Commodities
78
3.
Terms and Definitions The following terms and definitions apply to the Standard.
3.1 Wines Refers to fermented wines that have fresh grapes or grape juice as raw material, are made through full or partial fermentation, and contain a certain degree of alcohol content. GB 15037-2006 3.1.1 Dry Wines Refers to wines whose sugar content (by glucose) is 4.0g/L, or whose maximal sugar content is 9.0g/L when the difference between total sugar and total acid (by tartaric acid) is 2.0g/L. 3.1.2 Semi-Dry Wines Refers to wines whose sugar content is higher than dry wines with maximum at 12.0g/L, or whose maximal sugar content is 18.0g/L when the difference between total sugar and total acid (by tartaric acid) is 2.0g/L. 3.1.3 Semi-Sweet Wines Refers to wines whose sugar content is higher than semi-dry wines with maximum at 45.0g/L. 3.1.4 Sweet Wines Refers to wines whose sugar content exceeds 45.0g/L. 3.1.5 Still Wines Refers to wines whose carbon dioxide pressure is lower than 0.05MPa at 20C. 3.1.6 Sparkling Wines Refers to wines whose carbon dioxide pressure is equal to or higher than 0.05MPa at 20C.
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3.1.6.1 Over-Sparkling Wines Refers to sparkling wines whose carbon dioxide (completely from natural fermentation) pressure is 0.35MPa (carbon dioxide pressure is 0.3MPa or above for bottles with capacity less than 250ml) at 20C. 3.1.6.1.1 Brut Sparkling Wines: refers to over-sparkling wines whose sugar content is 12.0g/L (tolerance is 3.0g/L). 3.1.6.1.2 Extra-Dry Sparkling Wines: refers to over-sparkling wines whose sugar content is between 12.1g/L and 17.0g/L (tolerance is 3.0g/L). 3.1.6.1.3 Dry Sparkling Wines: refers to over-sparkling wines whose sugar content is between 17.1g/L and 32.0g/L (tolerance is 3.0g/L). 3.1.6.1.4 3.1.6.1.4 Semi-Dry Sparkling Wines: refers to over-sparkling wines whose sugar content is between 32.1g/L and 50.0g/L.
GB 15037-2006 3.1.6.1.5 Sweet Sparkling Wines: refers to over-sparkling wines whose sugar content is over 50.0g/L. 3.1.6.2 Semi-Sparkling Wines Refers to sparkling wines whose carbon dioxide (completely from natural fermentation) pressure is between 0.05MPa and 0.34MPa at 20C. 3.2 Special Wines Refers to wines that are brewed from fresh grapes or grape juice with specific methods in the picking and brewing process. 3.2.1 Liqueur Wines Refers to wines whose final degree of alcohol is between 15.0% and 22.0% (volume fraction) after addition of grape brandy, edible alcohol or grape alcohol, grape juice, concentrated
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grape juice, caramel grape juice, and white cane sugar to the wines (total degree of alcohol at 12% or above) made from grapes. 3.2.2 Carbonated Wines Refers to wines that whose carbon dioxide is artificially added, either partially or fully and whose physical features are similar to those of sparkling wines. 3.2.3 Ice Wines Refers to wines that are made through pressing and fermentation when frozen. The way to do this is to delay the picking of grapes, keeping grapes on vines for some time when the temperature is below -7C and picking them when frozen.( not permitted to add sugar source during the production process) 3.2.4 Noble Rot Wines Refers to wines made from grapes whose fruits are infected by Botrytis cinerea toward the end of the ripe period and have obviously changed in their composition. 3.2.5 Flor or Film Wines Refers to wines whose degree of alcohol is 15.0% (volume fraction) after addition of grape brandy, grape alcohol or edible alcohol to the grape juice after the complete alcoholic fermentation produces a typical yeast film on the free surface of the wine. 3.2.6 Flavoured Wines Refers to the wines made from grape wine as base, but with aromatic plant soaked in the wine or leachate (or distillate) from aromatic plant added to the wine. 3.2.7 Low Alcohol Wines Refers to wines that are made from fully or partially fermented fresh grapes or grape juice with special processing technology and have the degree of alcohol between 1.0% and 7.0% (volume fraction). 3.2.8 Non-Alcohol Wines Refers to wines that are made from fully or partially fermented fresh grapes or grape juice with special processing technology and have a degree of alcohol between 0.5% and 1.0% (volume fraction). 3.2.9
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V. amurensis Wines Refers to wines that are made from fully or partially fermented fresh Vitis amurensis (including wild grapes such as Vitis quinquangularis, Vitis davidii and Vitis romanetii) or Vitis amurensis juice. 3.3 Vintage Wines The year labelled refers to the year when the grapes are picked. The percentage of the wine of the year is no less than 80% of the wine content (volume fraction). 3.4 Varietal Wines The percentage of wine made from grape varieties labelled is no less than 75% of the wine content (volume fraction). 3.5 Original Wines The percentage of wine made from grapes of areas labelled is no less than 80% of the wine content (volume fraction). Note: No synthetic colour, sweetener, essence and thickener should be added to any product. 4. 4.1 Product Classification By Colour
4.1.1 White Wine 4.1.2 Pink Wine 4.1.3 Red Wine 4.2 By Sugar Content 4.2.1 Dry Wine 4.2.2 Semi-Dry Wine 4.2.3 Semi-Sweet Wine 4.2.4 Sweet Wine 4.3 By Carbon Dioxide Content 4.3.1 Still Wine 4.3.2 Sparkling Wine 4.3.2.1 Over-Sparkling Wine 4.3.2.2 Semi-Sparkling Wine
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5. 5.1
Requirements Sensory Requirement Requirements s42 Requirements in Table 1 should be met.
Table 1 Item
Sensory Requirements Requirements Requirements White Wine Colour Close to colourless, pale yellow with slight green, light yellow, straw yellow, golden yellow Purplish red, deep red, ruby red, red with slight brown, henna Pink, light rose red, light red Crystal clear with lustre, no obvious suspended substance (A slight amount of dregs is allowed if cork is used as stopper; small amount of sediment is allowed for wines bottled more than 1 year.) When sparkling wine is poured into the glass, slight and continuous beaded bubbles arise. Pure, elegant, refreshing and balanced aroma and bouquet; old and mellow wine should also smell bouquet of aging or oak.
Appearance
Red Wine Pink Wine Degree of Clarity
Degree of Sparkling Fragrance Flavour and Fragrance
Flavour
Dry & Semi- Pure, elegant and refreshing flavour and pleasing dry Wine aroma; well-balanced body Semi-sweet & Sweet and strong flavour with bouquet of aging, Sweet Wine sweet-sour balance and rich body. Sparkling Wine Elegant, pure and refreshing flavour and special aroma of fermented and sparkling wine with very strong taste With characteristics and style typical of labelled grape varieties and product types
Typicality
Note: Sensory evaluation may be conducted with reference to Appendix A (Informative Appendix) Sensory Grading, Evaluation and Description of Wines
42
Corresponding product standards should be followed for special wines.
83
5.2
Physical and Chemical Indexes Indexes43 Requirement in Table 2 should be met. Physical and Chemical Indexes Requirements 7.0 Dry Wineb Semi-dry Winec Still Wine Semi-sweet Wine Sweet Wine Brut Sparkling Wine Oversparkling Wine 4.0 4.1-12.0 12.1-45.0 45.1 12.0 (tolerance of 3.0) 12.1-17.0 (tolerance of 3.0) 17.1-32.0 (tolerance of 3.0) 32.1-50.0 50.1
Table 2 Item
Degree of Alcohola (20C) Wine / % (volume fraction)
Total Sugard (by glucose) / (g/L)
Extra-dry Sparkling Wine Dry Sparkling Wine Semi-dry Sparkling Wine Sweet Sparkling Wine
43
Corresponding product standards should be followed for special wines.
84
Table 2 Continued
White Wine Dry Leachate (g/L) Pink Wine Red Wine Volatile Acid (by acetic acid) / (g/L) Citric Acid / (g/L) Dry, Semi-dry, Semi-sweet Wine Sweet Wine Semi-sparkling Wine Over-sparkling Wine 8.0 1.0 White and Pink Wines Red Wine Benzyl Acid or Sodium Benzoate (by benzyl acid) / (mg/L) < 250mL/bottle 250mL/bottle < 250mL/bottle 250mL/bottle
16.0 17.0 18.0 1.2 1.0 2.0 0.05-0.29 0.05-0.34 0.30 0.35
Carbon /MPa
Dioxide
(20C)
Iron /(mg/L) Copper /(mg/L) Methanol /(mg/L)
250 400 50
Sorbic acid or Potassium Sorbate (by sorbic acid) / (mg/L) 200 Note: There is no requirement on the total acid, which is represented in the measured value (by tartrate, g/L). The marked value on the label for the degree of alcohol and the measured value should not be more than
a
1.0% (volume fraction).

b
When the difference between the total sugar and total acid (by tartaric acid) is 2.0g/L, the maximal sugar content is 9.0g/L.
When the difference between the total sugar and total acid (by tartaric acid) is 2.0g/L, the maximal sugar content is 18.0g/L. The requirements for the total sugar in semi-sparkling wines are the same as in still wines.
85
5.3 5.4
Microbiological Requirements Stipulations in GB 2758 should be followed. Net Content
AQSIQ 2005 Ordinances No. 75 Administrative Measures on the Measurement and Supervision of Quantitatively Packaged Commodities should be followed. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 Analytical Methods Sensory Requirements GB/T 15038 should be followed. Physical and Chemical Requirements (except benzyl acid and sorbic acid) GB/T 15038 should be followed. Benzyl Acid and Sorbic Acid GB/T 5009.29 should be followed. Net Content JJF 1070 should be followed. GB 15037-2006 7. 7.1 Inspection Rules Lot
All the products that are produced during the same production period, of the same category and quality and packaged in the same ex-factory specifications belong to the same lot. 7.2 Sampling 7.2.1 Samples are selected according to Table 3. The amount of sampling may be increased on a pro-rated basis if the net content in one single packaged unit is less than 500 ml and the total amount of sampling is less than 1,500 ml.
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Table 3
Sampling Table Number of Samples (Boxes) 3 5 8 13 Number of Unit Samples (Bottles) 3 2 1 1
Scope of Batch (Boxes) < 50 51-1200 1201-3500 > 3501
7.2.2 Once the sampling is completed, labels should be attached. Please also indicate: name of sample, variety specifications, quantity, name of manufacturer, sampling time, and location and sampler. Seal up two bottles and keep them for two months for further inspection. Other samples should be sent to the laboratory immediately for inspections of sensory, physical and chemical as well as hygienic indexes. 7.3 Inspection Classification 7.3.1 Ex-Factory Inspection 7.3.1.1 Before releasing the products from the factory, the quality supervision and inspection department of the producer should inspect each batch in accordance with the stipulations in this Standard. Only products that pass the inspection and have Certificate of Quality attached can be allowed to leave the factory. The quality inspection certificate (Certificate of Quality) may be placed inside the packing crate, or a separate packing box. Acceptance or Certificate of Inspection may be printed on the label or on the outside of the packing crate. 7.3.1.2 Inspection items: sensory requirements, degree of alcohol, total sugar, dry leachate, volatile acid, carbon dioxide, total sulfur dioxide, net content, and total plate count in microbiological index. 7.3.2 Type Inspection 7.3.2.1 Inspection items: All required items in the Standard. 7.3.2.2 Generally speaking, type inspection for the same category of products should be conducted once every six months. The inspection should also be conducted if one of the following situations applies: a) There are major changes in the raw and supplementary materials. b) There are modifications to key technology and equipment. c) Production resumes for newly developed products or products in normal production after 3 months of halt in production. d) Major differences exist between ex-factory inspection and the results of last type inspection. e) National quality supervision and inspection authority decides to conduct sample inspection in accordance with certain regulations.
87
7.4
Judging Rules
7.4.1 Non-conforming Classification 7.4.1.1 A-Type Non-conforming: sensory requirements, degree of alcohol, dry leachate, volatile acid, methanol, citric acid, antiseptic, hygiene requirements, net content, and label. 7.4.1.2 B-Type Non-conforming: total sugar, carbon dioxide, iron, and copper. 7.4.2 If inspection results indicate less than two (including two) non-conforming items, select twice as many samples from the same lot of products and conduct a re-inspection. The results of the re-inspection are to be used as basis for final judgment. 7.4.3 The lot of products shall be deemed non-conforming if the results of the re-inspection indicate one of the following situations: ---- There is more than one A-type non-conforming item. ---- One B-type item exceeds more than 50% of the specified value. ---- There are two B-type non-conforming items. 7.4.4 In the case of disagreement regarding the inspection results, the supply and demand parties shall settle the issue through negotiations. Or, they may entrust a related organization for arbitration inspection. The results of the arbitration inspection shall prevail. 8. L abel and Identification
8.1 Labelling of pre-packaged wines shall follow GB 10344 and product categories should be indicated by the sugar content (or sugar content). Note: No indication of raw and supplementary materials is necessary for wines made from one single ingredient. Specific names of the antiseptics should be indicated for wines with antiseptics.
8.2 The year, variety and original area indicated on the label of the wines should be in conformity with the definitions in 3.3, 3.4 and 3.5. 8.3 In addition to the name of product, manufacturers (or distributors) name and address, net content of unit package and total quantity should also be included on the outer packaging box. 8.4 The logo for the packaging, transportation and storage should be in conformity with the requirements in GB/T 191. 9. 9.1 Packaging, Transportation and Storage Packaging
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9.1.1 The packaging material should be in conformity with food hygiene requirements. The packaging material for sparkling wines should be in conformity with corresponding pressure requirements. 9.1.2 The packaging container should be clean, tight-sealing and leak-proof. 9.1.3 Up-to-standard packaging material should be used for the outer packaging and should be in conformity with the corresponding standard. 9.2 Transportation and Storage 9.2.1 Wines with corks (or substitutes) as stoppers should be upside down or flat during transportation and storage. 9.2.2 Maintain cleanliness and avoid strong vibration, sunshine, rain and frost in the course of transportation and storage. Handle with care when loading and unloading. 9.2.3 The storage place should be cool and dry with good ventilation. Avoid sunshine, rain and kindling material. 9.2.4 The finished products should not be in direct contact with wet ground, and should not be transported or stored together with poisonous, hazardous, odourous or corrosive commodities. 9.2.5 The temperature for transportation should be kept between 5C and 35C. The temperature for storage should be kept between 5C and 25C.
89
Appendix A (Informative Appendix) Sensory Grading, Evaluation and Description of Wines Table A1 Grade Description Colour and lustre typical of the product; natural, pleasing to the eye, crystal-clear (transparent) with lustre; with pure, strong, elegant and harmonious aroma (bouquet); delicate and smooth texture with rich and full body and lingering taste; refreshing and relaxing as expected of the product Colour and lustre typical of the product; clear and transparent with no obvious suspended substance; pure and harmonious aroma (bouquet); delicate and smooth texture with richness and elegance and lingering taste Colour and lustre a bit different from what is typical of the product; lack of naturalness and allowance of small amount of sediments; scent typical of the product with no unpleasant odour; balanced texture without harmony and completeness; no obvious defect Colour and lustre distinctly different from what is typical of the product; lack of brightness or turbidness with obvious unpleasant aroma and odour; insipid and pale body without harmony, or with other obvious defects (The product will be deemed non-standard in quality as long as one part of the above description applies in addition to colour and lustre)
Premier
Top Quality
Fair Quality
Sub-standard Quality
Poor Quality
Without features typical of the product
Nota: Esta traduccin al ingls de la norma es copia de la publicada por Austrade, que no ofrece ninguna garanta expresa o implcita para cualquier propsito particular o para asumir responsabilidades legales por el uso de cualquier informacin recogida en este documento. Cualquier consecuencia o dao como resultado del uso de esta informacin es responsabilidad exclusiva del usuario.
90
2. NORMATIVA SOBRE NIVELES MXIMOS DE RESIDUOS DE DIXIDO DE AZUFRE PERMITIDOS EN CHINA

El Ministerio de Sanidad chino ha modificado, a partir de enero de 2010, el nivel mximo de residuos de dixido de azufre contenido en el vino. La reciente modificacin aumenta el total de 50 mg/l a 400 mg/l para vinos dulces y vinos dulces afrutados y a 250mg/l para el resto de vinos. La ltima regulacin que slo permita 50mg/l afectaba gravemente las importaciones a China de la UE ya que sus niveles mximos, acordes con la normativa internacional de la OIV (Organizacin Internacional de la Via y el Vino) son ms altos.
3. LEGISLACIN DE ADITIVOS
La nueva normativa de aditivos en China GB 2760-2011 entr en vigor el 20 de junio de 2011. La legislacin puede encontrarse traducida al espaol en la pgina web de las Oficinas Comerciales en China: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_ 5287111_4600859_CN,00.html En la misma normativa se especifica los aditivos que pueden ser usados en los distintos alimentos y bebidas as como la cantidad de los mismos. Adems, hay ciertos coadyuvantes tecnolgicos que estn autorizados en la UE y en la OIV, que no estn autorizados en China y se est negociando su inclusin en la legislacin de aditivos. En la ltima versin de 2011 se ha armonizado la lista de aditivos, aunque todava persisten diferencias con la legislacin de la UE, por lo que es recomendable revisar el link con la legislacin traducida de aditivos.
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El mercado del vino en China

EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

PRECIOS 1. Descripcin 2. Medios de pago 3. Muestra de precios recogidos localmente

EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

2. Normativa sobre niveles mximos de residuos de dixido de azufre permitidos en china91

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Ver estadsticas en captulo III del presente estudio.

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DEFINICIN DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International

EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

Tabla 1: Ventas de bebidas alcohlicas en China

Grfico 2: 2: Porcentajes de crecimiento anual de las ventas de bebidas alcohlicas en volumen

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor internacional

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OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAO DEL MERCADO

Para 2012, la OIV ha estimado un consumo mundial de 24.300 millones de litros

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Millones de litros Tinto Blanco Rosado Espumoso Total vino

2007 551,8 188,1 48,9 1,3 790,1

2008 692,1 224,8 50,6 1,4 968,9

2009 876,2 271,1 52,3 1,4 1201

2010 1.075,9 324,4 54,0 1,9 1456,2

2011 1.312,2 385,2 55,6 2,2 1755,2

2012 1.568,6 443,3 57,1 2,5 2071,5

Millones de RMB Tinto Blanco Rosado Espumoso Total vino

2007 30.251,7 9.146,7 2.756,3 545,0 42.699,7

2008 40.240,2 11.621,5 3.063,4 620,3 55.545,4

2009 52.773,6 14.650,9 3.239,4 609,7 71.273,6

Fuente: Euromonitor International

Tasa de tipo de cambio a 11/12/2013 es 1 euro igual a 8,35 yuanes

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Fuente: Euromonitor International

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Produccin de Vino en China por Provincias 11%

Shandong Hebei Jilin Tianjin Xinjiang Beijing Henan

Grfico 5: 5: Mapa de provincias product producto duct oras de vino chinas

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Tabla 6 : Principales empresas del sector del vino tranquilo en China

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Tabla 7 : Importaciones chinas en valor (millones de EUR) EUR )