IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2009

Liderazgo en productos comestibles
INFORME GERENCIAL DE MARKETING
Mayo 2009
Nobodys Unpredictable
El informe Liderazgo en productos comestibles 2009 forma parte del Informe Gerencial de Marketing IGM que publica Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.
Direccin del estudio Responsable Colaboracin Ventas : Javier lvarez (javier.alvarez@ipsos.com) : Walter Tenorio (walter.tenorio@ipsos.com) : Marinela Beke y Ricardo Cueva : Johana Tang (johana.tang@ipsos.com)
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Contenido
RESUMEN EJECUTIVO 1. PENETRACION DE PRODUCTOS 2. FRECUENCIA DE CONSUMO 3. FRECUENCIA DE COMPRA 4. LUGAR DE COMPRA 5. LEALTAD 6. MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR Aceite comestible Aceite de Oliva Achocolatados Agua sin gas Arroz Avena Azcar Caf instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos 5 7 11 15 19 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces Galletas saladas Gaseosas regulares Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz - cereales Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Margarina / Mantequilla Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
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Contenido
Pasta de tomate Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea T, Manzanilla, Ans Tuco Yogurt light Yogurt regular 7. MARCAS CONSUMIDAS EN PRODUCTOS DE CONSUMO INDIVIDUAL Agua con gas Agua sin gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Cerveza Chocolates 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Chupetes Cigarrillos Galletas dulces Galletas light / integrales Galletas saladas Gaseosas light Gaseosas regulares Gomas de mascar Helados Kekitos Man salado / confitado Mates / ts adelgazantes Otros snacks / Bocaditos salados Palitos de maz Papas embolsadas Suplemento / complemento alimenticio Tortillas de maz Vino Vitaminas Yogurt light Yogurt regular 8. PRODUCTOS EVALUADOS 9. METODOLOGA 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111
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Resumen ejecutivo
PRESENTACIN El presente informe contiene los principales resultados del estudio Liderazgo en Productos Comestibles que anualmente realiza Ipsos APOYO Opinin y Mercado. La investigacin tiene como objetivo principal conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos, bebidas y golosinas. La recoleccin de la informacin se efectu a travs de encuestas personales cara a cara entre los das 13 de marzo y 6 de abril del 2009. Se evaluaron 78 categoras, de las cuales 56 son consideradas para consumo en el hogar y 32 para consumo individual. Respecto del primer caso, los resultados mostrados provienen de las respuestas de las amas de casa, quienes fueron evaluadas por ser ellas en su mayora quienes deciden las compras en el hogar. Por otro lado, los resultados de las categoras de consumo individual provienen de hombres y mujeres entre 12 y 70 aos de edad. El estudio evala para cada una de las categoras los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, frecuencia de compra, lugar de compra, marca ms consumida en los ltimos tres meses y lealtad a la marca. PENETRACIN DE CATEGORAS Para definir el consumo habitual de una categora se consider que sta debe ser consumida al menos una vez al mes. De acuerdo con este criterio, se ha calificado a las diferentes categoras como productos de alta, mediana y baja penetracin. En el caso del consumo en el hogar las categoras con mayor penetracin (sobre 90%) son: arroz, azcar, aceite comestible, sal, fideos, menestras y leche evaporada. En el caso del consumo individual, sobresalen las categoras: gaseosa regular (81%), helados (64%) y yogurt regular (65%). Es importante resaltar que en las categoras del consumo del hogar se observa disminuciones respecto del ao pasado en la penetracin de aquellas que no estn dentro de la canasta bsica. Asimismo, en el caso del consumo individual se aprecia un retroceso en la mayora de las categoras evaluadas. Es posible que estas disminuciones estn explicadas, en gran medida, por la actual crisis de los mercados. No obstante, se debe recalcar que la penetracin de la gaseosa regular ha aumentado tanto en el consumo del hogar como en el individual. FRECUENCIA DE COMPRA A continuacin se presentan las categoras con los promedios mensuales de compra ms altos entre los consumidores:
Refrescos en sobre (14.5), arroz, condimentos, leche evaporada, gaseosa regular
Agua sin gas (13.5), caramelos, gaseosa regular, chicle, cigarrillos
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Consumo del hogar
Consumo individual
Resumen ejecutivo
LEALTAD A LA MARCA Un consumidor es leal a la marca cuando, al no encontrar su marca preferida en el punto de venta, va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Siguiendo este concepto, las categoras de consumo familiar con una lealtad mayor al 60% son: caf para pasar, leche condensada y la mayonesa envasada. En el caso del consumo individual, tenemos a las vitaminas, gaseosa light, complemento vitamnico y cigarrillos. LUGAR DE COMPRA A continuacin se muestran datos importantes sobre el lugar de compra de las amas de casa: Bodegas
% de amas de casa que compra al menos una categoras all 93%
MARCAS MS CONSUMIDAS A continuacin se presentan las categoras con mayor penetracin y donde existe una marca que la lidera visiblemente
Aceite comestible Primor El Olivar Milo Nescaf Cafetal Winters Sibarita Maggi Dos Caballos Soda Field DOnofrio ngel Jugos envasados Leche evaporada Leche fresca Mayonesa envasada Mermelada Queso edam Sal Hot-dog Sillao Tuco (condimento) Yogurt regular Frugos Gloria Gloria Alacena Fanny Laive Emsal San Fernando Kiko Sibarita Gloria
Consumo del hogar Consumo individual
Aceite de oliva Achocolatados Caf instantneo Caf para pasar Cocoa Condimentos Cubos de caldo Fruta en conservas Galletas saladas Helados Hojuelas de maz
Puesto de mercado
86%
Supermercado
53%
Agua con gas Bebidas rehidratantes Chocolates Chupetines Chicles Galletas saladas Galletas integrales Kekitos
San Luis Gatorade Sublime Globo pop Adams Soda Field Integrackers Bimbos
En el caso del consumo individual, el 96% de los entrevistados compra al menos una categora en las bodegas, mientras que un 31% lo hace en supermercados.
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Gaseosa regular, Productos que compra cocoa, jugos Arroz, principalmente en envasados, condimentos, dicho lugar (ms del galletas (saladas menestras 60%) y dulces)
Aceite de oliva, queso edam
Helados Yogurt regular Palitos de maz Mani Papas embolsadas Tortillas de maz Cerveza Cigarrillos Vino
DOnofrio Gloria Chizitos Karinto Lays Tortees Cristal Hamilton Queirolo
Penetracin de productos comestibles
Consumo en el hogar
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos de alta penetracin Consumidos por ms del 60% de los hogares
Productos de mediana penetracin Consumidos por ms del 30% de los hogares
Productos Arroz Azcar Aceite comestible Sal Fideos Leche evaporada Menestras Avena Gaseosa regular T, Manzanilla, Ans Condimentos o especias Queso fresco Margarina / Mantequilla Gelatina Conservas de pescado Yogurt regular Helados
2008 2009 Nivel Socioeconmico (%) (%) 100 100 100 100 98 94 96 64 82 81 80 78 65 72 72 56 (%) 100 100 99 99 97 95 93 82 77 76 76 76 72 71 67 65 61 A 100 100 100 98 97 91 97 55 80 90 83 85 87 76 63 49 80 B 98 98 98 C D E Sillao
Productos
2008 2009 Nivel Socioeconmico (%) (%) 57 46 44 51 41 45 48 31 44 39 27 46 45 (%) 54 52 51 49 47 46 45 42 39 38 37 36 34 32 31 A 71 59 54 64 56 47 44 70 51 26 51 63 51 53 43 B 64 63 50 60 57 56 46 61 49 32 52 51 47 51 46 C 56 50 47 46 47 43 58 41 39 37 39 37 36 33 28 D 57 48 58 50 48 50 43 36 45 43 30 28 32 26 30 E 23 45 51 35 27 35 14 16 10 45 17 21 9 13

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100 100 100 100 100 100 100 98 100
Caf instantneo Harina Cubos de caldo Tuco Galletas saladas Mermelada Jamn Mayonesa envasada Cocoa Pasta de tomate Salchicha / Hot-dog Jugos envasados Galletas dulces *
100 98 100 98 88 100 98 100 90 98 94 98 87 61 77 83 74 72 75 66 61 66 66 95 86 78 74 86 81 73 86 77 75 68 95 93 81 72 72 77 68 69 62 65 63 91 90 67 72 57 62 65 38 62 43 23
12
Hojuelas de maz - cereales 41 38
Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) / Increment / disminuy respecto al ao anterior
*Se indag por paquetes
Consumo en el hogar
Productos de baja penetracin Consumidos por menos del 30% de los hogares
Productos
2008 2009 (%) (%) 31 28 23 25 20 27 20 23 22 21 21 17 29 28 24 22 21 19 17 16 16 16 16 16
Nivel Socioeconmico (%) Productos A 8 39 25 28 31 43 19 44 35 40 25 41 B 18 52 22 27 31 39 21 46 23 17 23 37 C 33 21 24 24 22 21 15 11 15 17 20 16 D 31 27 33 22 18 7 19 3 14 14 10 4 E 39 12 6 Pan de molde integral 17 14 9 15 14 13 8 5 11 11 11 10 9 5 5 5 3 Yogurt light Salsa de tomate Leche condensada 2008 2009 (%) (%)
Nivel Socioeconmico (%) A B 25 17 16 16 15 24 20 14 12 7 7 6 C 9 8 15 13 12 6 9 12 1 1 7 4 D 10 17 10 6 9 11 6 3 4 8 5 1 E 17 4 0 3 0 5 2 0 2

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Refrescos en sobre Achocolatados* /Chocolate instantneo Agua sin gas** Leche fresca Fruta en conserva Aceite de Oliva Leche chocolatada Queso edam Fruta seca Caf para pasar Comida para perros Pan de molde blanco
21 28 17
15 12 12
41 21 18 28 31 21 25 29 16 6 2 7
5 Chorizo 5 3 11 2 5 9 8 3 Sopa en sobre o instantnea Ketchup Mostaza Agua en bidn Leche en polvo Agua con gas ** Gaseosa Light
5 2 2
*No se tom en cuenta la Cocoa dentro de la categora de achocolatados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) / Increment / disminuy respecto al ao anterior ** Se consideraron botellas de ms de un litro o paquetes
Consumo individual
Productos de mediana penetracin Consumidos por menos del 30% de los hogares
Productos de alta penetracin Consumidos por ms del 60% de los hogares

Productos
2008 (%) 38 30 31 25 19 18 22 20 24 15 15 17 9 16 13 11 3 5 4 4 2009 (%) 28 27 25 19 19 18 15 14 13 12 11 10 9 7 6 6 5 5 4 3 2 1 Nivel socioeconmico (%) A 22 20 33 31 15 22 28 29 10 10 19 15 26 11 11 13 12 4 13 16 9 13 B 19 27 19 22 17 13 23 20 10 11 18 6 16 8 5 9 10 6 6 3 7 2 C 35 26 29 24 25 22 19 15 15 12 13 14 10 13 10 7 4 7 5 4 1 1 D 28 30 22 14 15 15 8 7 19 12 5 9 3 2 2 3 1 5 3 1 0 0 E 24 27 23 8 18 19 6 10 4 9 3 7 5 1 0 3 5 1
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Productos
Gaseosa regular Helados Yogurt regular
2008 (%) 74 66 68
2009 (%) 81 65 64
Nivel socioeconmico (%) A 82 81 72 B 76 75 69 C 82 72 65 D 83 60 60 E 79 36 53
Kekitos Caramelos Gomas de mascar / Chicles Galletas Integrales Tortillas de maz (Tortees) Agua con gas Cigarrillos Mani (salado y confitado) Palitos de maz Chupetines Vitaminas Otros Snacks /Bocados Salados Vino Mates / ts adelgazantes Bebidas energizantes Yogurt Light Gaseosa light Suplem. / Complem. vitamnico Ron Pisco Edulcorantes/ endulzantes Whisky
Productos de mediana penetracin Consumidos por ms del 30% de los hogares
Productos
Agua sin gas Galletas Saladas Galletas Dulces Bebidas rehidratantes Chocolates Papas embolsadas Cerveza
2008 (%) 68 69 49 48 46 42 35
2009 (%) 58 58 44 40 36 36 32
Nivel socioeconmico (%) A 72 65 40 53 51 31 45 B 72 54 52 42 45 42 34 C 54 54 41 47 35 38 35 D 55 61 49 32 33 35 29 E 51 67 33 26 26 27 19
0 0 2 0
Base: Total de personas entrevistadas (603) / Increment / disminuy respecto al ao anterior
10
Frecuencia de consumo
Productos para consumo en el hogar
Diario /varias veces a la semana
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual neto** Promedio mensual general *
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados (No cocoa) Agua con gas (+ de 1L o paquet.) Agua en bidn Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) Arroz Avena Azcar Caf Instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros
95 14 19 3 4 17 99 68 99 40 10 2 31 13
2 1 4 1 0 4 0 9 0 7 4 4 4 2
2 3 5 1 0 3 0 4 1 5 2 5 3 0
1 81 72 95 95 76 0 18 0 48 83 88 62 84
28.0 3.0 4.1 0.9 1.2 4.4 28.5 14.1 29.3 8.6 2.4 0.7 6.1 3.9
28.2 15.2 14.5 15.5 24.4 18.3 28.6 17.1 29.4 16.5 13.8 4.5 15.5 24.4
Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes) Gaseosa light Gaseosa regular Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz (cereales)
70 25 42 71 3 8 18 25 1 50 34 15 31 22
5 24 6 22 7 3 8 14 1 21 24 17 20 7
0 17 1 4 10 6 4 7 1 6 12 19 10 3
25 33 51 3 80 84 70 54 97 23 30 49 40 68
18.4 4.3 9.3 13.5 1.2 1.7 3.6 4.6 0.3 9.5 7.2 3.3 6.1 4.5
24.2 6.2 18.7 13.8 4.7 9.7 11.2 9.7 6.6 12.2 10.0 6.0 9.7 13.3
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(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
12
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco
26 22 3 9 1 4 90 13 57 12 62 21 3 6
10 8 5 5 3 0 2 5 12 17 29 13 3 6
7 5 2 3 7 1 2 3 2 10 2 10 3 4
58 66 90 83 89 95 5 78 28 61 7 56 91 84
4.8 4.1 1.0 1.7 0.6 1.0 22.1 2.5 12.4 2.8 8.2 4.2 0.8 1.4
11.1 11.5 8.5 9.0 3.6 19.3 23.3 11.0 17.2 6.6 8.8 8.9 7.4 7.6
Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne) Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate (con carne) Sillao Sopas en sobre o instantneas T, Manzanilla, Anis Tuco (condimento) Yogurt Light Yogurt regular (No light)
7 10 5 45 23 97 18 4 13 4 63 20 11 38
4 18 7 24 4 0 13 5 21 3 9 18 3 15
0 8 4 6 2 2 6 3 20 5 3 9 2 11
89 64 84 25 71 1 63 88 46 88 24 53 85 36
1.5 2.3 1.1 8.2 5.5 28.6 3.3 0.9 2.9 0.8 13.2 4.1 2.4 7.6
12.5 5.9 6.2 10.7 18.3 28.8 8.4 6.4 5.0 5.8 17.3 8.4 15.1 11.5
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(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
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Productos para consumo individual

Promedio mensual general * Promedio mensual neto** Promedio mensual neto** Diario /varias veces a la semana Diario /varias veces a la semana Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Agua sin gas Agua con gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Chocolates Chupetines Gomas de mascar / Chicles Galletas Saladas Galletas Dulces Galletas Integrales Kekitos Gaseosa regular Gaseosa light Helados Yogurt regular Yogurt Light
43 12 2 19 18 14 6 16 30 20 9 9 54 2 34 36 3
9 4 2 12 7 12 2 7 18 16 6 9 20 1 21 16 1
6 2 2 9 2 10 3 2 10 9 4 10 7 1 10 12 1
42 82 94 60 73 64 88 75 42 56 81 72 19 95 35 36 94
9.4 2.3 0.4 3.5 3.8 3 1.2 3.4 5.3 3.9 1.7 1.9 10.5 0.4 6.5 7.3 0.8
15.9 12.2 6.3 8.7 13.3 7.9 9.2 13 8.8 8.4 8.4 6.3 13 6.5 9.8 11.4 12.5
(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de personas entrevistadas (603) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
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Suplemento / Complemento Vitamni. Vitaminas Edulcorantes/ endulzantes Mates / ts adelgazantes Palitos de maz Mani (salado y confitado) Papas embolsadas Tortillas de maz (Tortees) Otros Snacks / Bocados Salados Cerveza Pisco Ron Vino Whisky Cigarrillos
4 10 2 6 7 4 13 8 4 3 0 1 1 0 8
0 0 0 1 4 4 14 6 3 15 0 0 2 0 3
1 1 0 1 3 6 9 5 3 14 3 3 6 1 4
95 89 98 93 86 86 64 81 90 68 97 96 91 99 85
0.9 2.6 0.6 1.5 1.3 1 2.6 1.4 0.7 1.4 0.1 0.2 0.6 0.1 2.1
16.5 23.8 22.7 19.2 8.5 6.1 6.9 6.7 5.6 3.9 1.7 2.9 4.2 1.6 13.1
Frecuencia de compra
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Semanal
Promedio mensual
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados (No cocoa) Agua con gas (+ de 1L o paquet.)* Agua en bidn* Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) Arroz Avena Azcar Caf Instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros
6 0 17 38 45 37 35 31 18 7 36 21
43 9 30 36 30 41 38 32 38 44 28 47
51 89 53 26 25 20 26 37 37 49 36 32
0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0
3.7 1.5 4.6 8.3 14.2 8.0 10.0 6.8 5.0 3.2 7.0 6.7
Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes) Gaseosa light* Gaseosa regular (No light) Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz (cereales)
60 21 50 45 4 22 41 38 61 25 13 48 29
27 39 37 36 37 33 35 40 30 42 38 33 45
13 40 13 19 59 45 25 21 9 33 47 18 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
13.8 4.6 10.8 9.5 2.8 6.5 9.2 7.5 11.1 6.4 4.1 9.3 7.4
2009 Ipsos APOYO
Base: Total de amas de casa entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto. * No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
16
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Promedio mensual
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo* Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco
43 35 1 23 0 56 29 39 15 39 14 0 14
34 40 53 47 25 30 42 46 45 44 33 31 54
23 25 46 29 75 14 29 15 40 18 51 68 32
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0
8.2 8.2 3.0 6.1 2.0 13.2 7.0 8.1 4.4 6.4 3.8 2.3 4.4
Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne) Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate (con carne) Sillao Sopas en sobre o instantneas T, Manzanilla, Anis Tuco (condimento) Yogurt Light Yogurt regular (No light)
32 11 13 37 70 7 32 24 6 19 29 22 33 30
46 51 53 46 20 32 47 39 29 32 39 46 43 45
22 37 34 18 10 61 21 37 64 49 32 31 24 26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
7.5 4.1 4.6 7.0 14.5 3.4 6.9 5.6 2.8 4.3 7.7
2009 Ipsos APOYO
5.5 8.5 6.6
17
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Promedio mensual
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Agua sin gas Agua con gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Chocolates Chupetines Gomas de mascar / Chicles Galletas Saladas Galletas Dulces Galletas Integrales Kekitos Gaseosa regular (No light) Gaseosa light Helados Yogurt regular (No light)
65 61 27 41 62 38 48 61 46 42 38 30 65 36 50 35
21 24 41 32 26 34 21 30 34 34 33 36 25 26 33 43
13 14 24 26 11 27 30 9 20 23 29 32 10 33 16 21
0 1 8 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 1 0
13.5 10.5 5.2 7.5 12.5 7.4 8.9 12.2 8.3 8.1 7.0 6.4 12.5 5.8 9.5 7.2
Yogurt Light Suplemento / Complemento Vitamnico Vitaminas Edulcorantes/ endulzantes* Mates / ts adelgazantes Palitos de maz Mani (salado y confitado) Papas embolsadas Tortillas de maz (Tortees) Otros Snacks/BocadosSalados Cerveza Cigarrillos Pisco* Ron* Vino Whisky*
32 9 14 29 46 25 34 43 33 9 46 4 -
39 18 4 36 28 32 38 29 32 45 29 18 -
29 69 73 35 25 44 27 28 35 43 25 78 -
0 5 9 0 0 0 1 0 0 4 0 0 -
6.6 3.2 4.8 9.1 8.3 5.6 6.8 6.7 5.6 3.6 11.0 2.6 -
18
2009 Ipsos APOYO
Lugar de compra
Supermercado / Autoservicio
Aceite comestible Azcar Comida para perros Queso edam Fruta seca Pasta de tomate Aceite de oliva Chorizo Pan de molde blanco Salsa de tomate Mostaza Ketchup
Puestos de mercado
Arroz
Condimentos o especias
Menestras Caf para pasar Conservas de pescado Yogurt light Sopas en sobre o Cubos de caldo Agua sin gas instantneas Mermelada Avena Achocolatados Pan de molde integral Jamn Fideos Leche chocolatada Gelatina Fruta en conservas Queso fresco Leche condensada Harina Mayonesa envasada Sal Margarina / Mantequilla Leche fresca Refrescos en sobre Panadera Leche evaporada Caf instantneo Salchicha / Hot-dog T, manzanilla, ans Tuco Sillao Hojuelas de maz Helados Yogurt regular
Cocoa Gaseosas regulares
Jugos envasados
Productos comprados con mayor frecuencia en:
Dicho punto de venta (60%-100%) Ambos puntos de venta (31%-60%)
Base: Total de amas de casa entrevistadas que compran habitualmente dicho producto para sus hogares
Bodega
Dichos puntos de venta (hasta 30%) 20
Lugar de compra
2009 Ipsos APOYO
Galletas dulces
Galletas saladas
Bodega
Agua sin gas Agua con gas Cerveza Chocolates
Heladero
Farmacia
Cigarrillos Bebidas energizantes
Bebidas rehidratantes Chupeteines
Caramelos
Galletas Saladas Kekitos Galletas integrales
Galletas dulces Helados Mates / t adelgazantes Gaseosa regular Otros snacks / Bocaditos salados
Yogurt light Gomas de mascar Suplemento / Complemento alimenticio Vino Gaseosa light
Palitos de maz Tortillas de maz
Yogurt regular Papas embolsadas Man (salado y confitado)
Licorera
Dicho punto de venta (50%-100%) Ambos puntos de venta (36%-49%)
Base: Total de entrevistados que compran habitualmente dicho producto
Dichos puntos de venta (hasta 35%)
21
2009 Ipsos APOYO
Supermercado / autoservicio
Productos comprados con mayor frecuencia en:
Lealtad

Lealtad a la marca = Si no la encuentra, va a buscarla a otro lugar o no compra nada.
Caf para pasar (67%) Gaseosa light (64%) Leche condensada (63%) Mayonesa envasada (62%) Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)
Cubos de caldo (56%) Pasta de tomate (52%) Queso fresco (49%) Leche evaporada, Mostaza (48%) Comida para perros, Sopas en sobre o instantnea (47%) Aceite de oliva, Tuco (46%) Helados, Menestras (45%) Hojuelas de maz (42%) Condimentos o especias (41%) Azcar, Pan de molde integral, Yogur regular (40%) Fruta seca (39%) Caf instantneo, Ketchup (38%) Arroz (37%) Pan de molde blanco (36%) Jamn, Gelatina, Queso Edam (35%) Chorizo, Leche fresca, Salsa de tomate (33%) Achocolatados, Salchicha Hot dog, Harina (32%)
2009 Ipsos APOYO
Productos con medio nivel de lealtad (De 31% a 60%)
Cocoa, Fruta de conservas, Sillao (34%)
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.
23

Avena, Margarina o Mantequilla (27%) Agua sin gas, Fideos (26%) Jugos envasados (25%) Leche chocolatada; T, manzanilla, ans; Yogurt light (24%) Productos con bajo nivel de lealtad Conservas de pescado (23%) Mermelada, Sal (22%) Aceite comestible, Gaseosa regular (21%) Galletas saladas, refrescos en sobre (18%) Galletas dulces (15%) (Menor a 31%)
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.
24
2009 Ipsos APOYO

Vitaminas (79%) Gaseosa Light (67%) Suplemento / complemento vitamnico (63%) Cigarrillos (62%) Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)
Bebidas energizantes, Palitos de maz (56%) Chupetines (51%) Papas embolsadas (50%) Vino (48%) Galletas integrales (46%) Tortillas de maz (43%) Yogurt Light, Otros Snacks / Bocados salados (40%) Kekitos (39%) Yogurt regular, Mates / T adelgazantes (36%) Chocolates (38%) Man (salado y confitado), Cerveza (35%) Caramelos (24%)
2009 Ipsos APOYO
Productos con medio nivel de lealtad (De 31% a 60%)
Bebidas rehidratantes (33%)
Base: Total de entrevistados que consumen habitualmente dicho producto.
25

Caramelos, Galletas saladas (29%) Gomas de mascar / Chicles (26%) Galletas dulces (25%) Agua con gas (24%) Agua sin gas (21%) Gaseosa regular (19%) Productos con bajo nivel de lealtad (Menor a 31%)
Base: Total de entrevistados que consumen habitualmente dicho producto.
26
2009 Ipsos APOYO
Marcas consumidas en el hogar
Aceite comestible
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (%)

(Principales respuestas)
2006
2007
2008
2009
37
32
37
35
18
12
19
23
7
10
Sao
12
11
11
5
Ideal
Primor
Cocinero
Capri
Deleite
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Nivel Socioeconmico (%) B C D E
Marca ms consumida en los ltimos tres meses - Por niveles socioeconmicos (%)
Lugar de compra ms frecuente

(En qu lugar compra Ud. Con mayor frecuencia para su hogar?)
Mercado/puestos Supermercado/autoservicio Bodega
49 26 22
5 88 7
21 55 20
58 21 19
63 10 20
51 5 44
42 33 323337
17 9
272528 20 17 11 9 1110 8 57 0 2 6 2 5 1 Sao

NSE C
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Primor
NSE A
Cocinero
NSE B
Capri
NSE D NSE E
Deleite
Significativamente superior
Leal a la marca* Compran otra marca No precisa Base real (Abs.)
20 78 2 298
17 83 0 57
28 70 2 52
18 81 1 80
24 74 2 65
14 84 2 44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (299).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
28
Aceite de Oliva
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )

(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
32
35
47
53
4
11
El Olivar
Olivos del Sur
Carbonell
Montefiori
La Espaola
Lugar de compra ms frecuente (%) (Principales respuestas)

En qu lugar compra Ud. con mayor frecuencia... para su hogar?
Lealtad a la marca (%) (Principales respuestas)

Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?
81
46
13 Supermercado / autoservicio Mercado / puestos
48
4 Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (65). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
29
2009 Ipsos APOYO
Achocolatados (No cocoa)

30
39
39
50
20 30
28
30
4 11 Winter's
Milo
Nesquik


65 45 31 19
2009 Ipsos APOYO
32
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Compran otra marca
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (86).
Marcas consumidas en el hogar
30
Agua sin gas

32
30
43
46
47
56
50
44
3 2
3 Vida
San Luis
Cielo
San Mateo


72 44
33 17 2
27
Bodega
Mercado / puestos
Ambulante
Leal a la marca*
Compran otra marca
31
2009 Ipsos APOYO
Arroz
(Principales respuestas) 2006 62 19 19 2007 51 2008 2009
59
54
20
22
3 6
2
A granel
Costeo
Paisana
Del Norte
Samn
Faraon
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)

73 49 36 25 38 8 12 15 4 6 4 0 Paisana
NSE B NSE C
51
56
61 19 16
13 76 9
29 48 17
74 13 11
71 7 15
66 2 32
7 2 4 0 9 Del Norte
NSE D
12
Lealtad a la marca
Costeo
NSE A
A granel
NSE E

2009 Ipsos APOYO
37 49 14 299
38 62 0 57
46 46 8 52
38 53 9 80
38 51 11 66
22 35 43 44
32
Avena

(Principales respuestas) 2006 2009
44 25
38
39 4 9 Santa Catalina
Quaker
3 Ositos

65 39 47 38 47 32 38 38 48 25 18 3 11 11 4 Santa Catalina
NSE D NSE E
Mercado/puestos Bodega Supermercado/autoservicio
47 30 18
7 28 65
21 31 39
59 20 21
56 29 7
33 59 3
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Quaker
NSE A NSE B
3 Ositos
NSE C
27 70 3 231
26 74 0 32
41 52 7 31
25 75 0 67
29 68 3 61
16 76 8 40
33
Azcar
(Principales respuestas) 81 2006 72 2007 2008 2009
80
70
6 Costeo
2 Metro
4
Granel
Casa Grande

74 40 12 14 4 3 5 Costeo
NSE A
83
54
68
59 20 17
12 75 11
27 48 18
70 15 12
71 7 13
63 2 35
6 6 2 2
15
9 10 4 2 0 Metro
NSE D NSE E
Lealtad a la marca
Casa Grande
NSE B NSE C
Granel

2009 Ipsos APOYO
40 42 18 299
20 78 2 57
45 37 18 52
47 42 11 80
38 49 13 66
24 22 54 44
34
Caf instantneo
41
45
40
42
28
21
21
23
11
10
10
16
13
12 Ecco
22
12
Nescaf
Kirma
Altomayo

54 32 31
56 22 32 28 10 Kirma
NSE B NSE C
Bodega Supermercado/autoservicio Mercado/puestos Ambulante
52 28 16 2
24 73 0 0
28 58 14 0
50 25 22 3
66 7 19 4
3 6
19 27 0
22 16
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Nescaf
NSE A
Altomayo
NSE D NSE E**
Ecco
38 60 2 157
48 52 0 33
44 56 0 33
35 65 0 40
36 57 7 31
20**
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
35
Caf para pasar

(Principales respuestas) 66 45 7 Cafetal 6 2006 2007 2008 2009
65
64 9
Mnaco
4 Kirma
Altomayo


67 33 31 28
29
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
36
2009 Ipsos APOYO
Chorizo

33
21
17
32
13 11
22
13
10
13
13
21
12
5
Razzeto
San Fernando
Braedt
Otto Kunz
La Segoviana


57 49 25 21 5 Supermercado / autoservicio Panadera Bodega Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
34
37
Cocoa

69
67
13 22
17
14
7
D'onofrio
1 Cusco
Winter's
Curazao


65 34 21 13 Supermercado / autoservicio
65
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Compran otra marca
38
2009 Ipsos APOYO
Comida para perros

32
28
33
31
33
21
29
27
14
21
15
18
2
3 Alpo
Mimaskot
Ricocan
Pedigree
Dog Chow
Super Can


43
47 39 11
51
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
39
2009 Ipsos APOYO
Condimentos o especias

38 18
41
48
0
13
2 Maggi
3 Cebra
Sibarita
4 Estaciones

52 53
42
57 13 14 16 13 8 10 9 5 Maggi
NSE D
67 19 12
22 31 47
38 24 38
87 7 6
68 24 0
13 13 6 5 Cebra
NSE E**
Sibarita
NSE A
4 Estaciones
NSE B NSE C
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
42 51 7 227
33 67 0 46
57 41 2 39
44 51 5 69
37 62 1 48
25**
40
Conservas de pescado
27
22
27
22
19
26
21
19 4
13
16
10
7 A-1
11
12
13
11
Fanny
Florida
Campomar
Incamar
Gloria

41 31 25
12 26 62
12 35 50
49 20 27
56 34 5
10 7
2416
16
27 2023 Florida
26 19
23 11
14 13 12 8 A-1
13 10 9 10 Incamar
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Fanny
NSE A
Campomar
NSE C NSE D
NSE B
NSE E**
23 76 1 197
13 87 0 36
29 69 2 32
18 82 0 61
33 64 3 41
27**
41
Cubos de caldo
83 86 93 80 (Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
1 Maggi
6 Knorr
10
Doa Gusta
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%) 100 92 98 75 22 0 Maggi
NSE A NSE B

49 30 18
14 35 51
31 21 45
63 27 10
61 32 3
2 Knorr
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Doa Gusta
NSE C NSE D
NSE E**
88 11 1 155
88 12 0 37
80 20 0 32
90 10 0 37
98 2 0 34
15**
42
Fideos
27
32
39
39
16
17
18
18
11
15
11
13
11
16
14
12
11
Don Vittorio
Molitalia
Anita
Lavaggi
Alianza
Nicolini

5855 3636 24
51 27 19
9 12 79
32 19 43
61 20 19
63 32 0
43 49 2
22 2016 17 11 Molitalia
NSE B
28 1515 12 14 14 1010 6 3 0 2 0 0 5 Anita

NSE C
Don Vittorio
NSE A
Lavaggi
NSE D NSE E
Alianza
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO

27 72 1 292
22 78 0 55
27 73 0 47
23 77 0 80
32 65 3 65
26 72 2 45
43
Fruta en conservas
39
50
62
58
10 14
19
15
6 Fanny
3 Bell's
2 A-1
Dos Caballos
Aconcagua


62 51 30 16 Supermercado / autoservicio Bodega Mercado / puestos

2009 Ipsos APOYO
34
Leal a la marca*
Compran otra marca
44
Fruta seca
(Principales respuestas) 71 45 3 69 2006 2007 2008 2009
65
56
1 A-1
6 Fanny
6
A granel
Valle Alto


54 31 12 Mercado / puestos Supermercado / autoservicio Bodega
39
42
Leal a la marca*
Compran otra marca
45
2009 Ipsos APOYO
Galletas dulces

11
Casino
19
11
Morochas
18
12
18
11
Oreo
6
Margarita
Vainilla Field


Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume? 83
63 26 4 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos 15

2009 Ipsos APOYO
Leal a la marca*
Compran otra marca
46
Galletas saladas

38
40 15
Soda Field Ritz
22
11
San Jorge
12
10
Club Social
Soda Victoria


78
66 22 8 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos 20

2009 Ipsos APOYO
Leal a la marca*
Compran otra marca
47
Gaseosas regulares
36
39
38
44
30
34
38
35
6
16
15
10
0
Per Cola
Inca Kola
Coca-Cola
Pepsi
Kola Real
Guaran

Bodega Supermercado/autoservicio
89 8
57 35
71 29
95 3
94 0
31
53 46 48
60 30 31 40 4 3 7 5 3 0 4 4 Kola Real
NSE E**
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Inca Kola
NSE A
Coca-Cola
NSE B NSE C
Pepsi
NSE D
21 78 1 231
18 82 0 45
8 92 0 41
28 72 0 63
28 70 2 53
29**
48
Gelatina
29
25
31
32
43
40
40
31
3 9
12
17
3 Yaps
Universal
Royal
Negrita
Pronto

24
41 33 25
43 35 29 28
45 29 22
3 24 73
29 22 43
52 26 20
49 34 9
27
23 13 16
Lealtad a la marca
Universal
NSE A NSE B
Royal
NSE C NSE D
Negrita
NSE E**

2009 Ipsos APOYO
34 62 4 208
24 76 0 43
41 59 0 36
39 61 0 69
26 69 5 45
15**
49
Harina

13 0
12
23
32
25
27
23
4 5
15
16
Favorita
Blanca Flor
Molitalia
Santa Rosa
Nicolini


64 50 28 32 19
2009 Ipsos APOYO
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
50
Helados

88 89
91
87
2006
2007
2008
2009
6 D'Onofrio
4 Lamborgini

92
92
91
82
Bodega Ambulante Supermercado/autoservicio Mercado/puestos
50 9 9 5
52 0 35 0
53 9 21 0
55 9 6 4
35 14 0 12
6 D'onofrio
NSE A NSE B NSE C
7 Lamborgini
4
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
NSE D
NSE E**
45 51 4 186
30 70 0 46
45 51 4 35
49 51 0 54
42 47 11 41
10**
51
Hojuelas de maz (cereales)

(Principales respuestas) 57 31 5 ngel 7 2006 2007 2008 2009
72 55 10 9
9 13
3
Nestl
Corn Flakes
Kellogg's


58 42 37 13 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos

2009 Ipsos APOYO
42
Leal a la marca*
Compran otra marca
52
Jamn
31
22
16
23
11
13
16
16
12
11
16
Laive
15
10
12
11
11
3
La Preferida
San Fernando
Braedt
Otto Kunz

41 9 19 16 San Fernando
NSE A
19 15 Braedt
NSE B
17 17 12 Laive
NSE C
19
31 4 5 8 4 La Preferida
Panadera Supermercado/autoservicio Bodega Mercado/puestos
33 30 28 8
15 77 8 0
26 54 13 7
46 20 30 4
Otto Kunz
NSE D**
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
NSE E**
35 61 4 135
20 80 0 39
41 59 0 32
32 62 6 32
25**
7**
53
Jugos envasados

(Principales respuestas) 51 2006 2007 2008 2009
49
57
51
14 26
15
Pulp
23
7 5 Gloria
1 Laive
11
Frugos
Tampico


74 61 33 4 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
25
54
Ketchup
12
20
18
28
24
26
21
14
10
11
18
13
10
11
11
Compass
5
Laive
Alacena
Libby's
Maggi
Hellman's


56 46 30 19
2009 Ipsos APOYO
38
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
55
Leche chocolatada

52
41
3 1
17
14
11
8 Laive
12
4 Vigor
Gloria
La Preferida
Pura Vida


72 38
27
15 Panadera
13 Mercado / puestos
24
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
56
2009 Ipsos APOYO
Leche condensada

83 85
86
89
2006
2007
2008
2009
3 Nestl
9 Gloria


64 52 22 22
2009 Ipsos APOYO
36
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Compran otra marca
57
Leche evaporada

72
71
15 15
14
Ideal
16
1 Laive
Gloria
Pura Vida

75
63
73 74 69 18 14 13 20 14 Gloria
NSE A NSE B
Bodega Mercado/puestos Supermercado/autoservicio Panadera
44 26 24 3
13 4 83 0
28 14 47 5
40 26 28 5
50 41 4 0
75 22 3 0
5 10 9
6 13
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Ideal
NSE C NSE D
Pura Vida
NSE E
49 50 1 281
59 41 0 52
46 52 2 48
53 47 0 77
52 46 2 61
28 69 3 43
58
Leche fresca

37
38
39
42
23 14
30
26
2 4 La Preferida
9 Vigor
Gloria
Laive
Pura Vida


64 35 32 14 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos 9 Panadera Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
33
59
Margarina / Mantequilla

33
26
28
25
7
21
17
21
0 5
17
16
13
14
11
11
10
10
Dorina
Sello de Oro
Manty
La Danesa
Gloria
Laive
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)

27 24 2127 Dorina
36 8 13 15 Sello de Oro
NSE A NSE B
4 15
2214
4 11 1015 La Danesa
NSE D
25
12 13
Bodega Supermercado/autoservicio Mercado/puestos Panadera
50 24 11 11
23 71 0 3
34 42 8 8
46 27 10 17
60 5 18 11
Manty
NSE C
Gloria
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
NSE E**
27 72 1 221
29 71 0 49
29 66 5 40
26 74 0 58
22 78 0 45
29**
60
Mayonesa envasada

70 80
80
88
2006
2007
2008
2009
10 Alacena
8 Hellmann's
1 Maggi


62 44 30 25 38
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Compran otra marca
61
2009 Ipsos APOYO
Menestras

74
79
7
La Serranita
10
Costeo
3
Paisana
2
A granel

74 80 40 9 5 7 3 12 La Serranita
NSE A
90
78
66 16 15
18 19 61
43 17 36
80 9 11
73 19 3
62 30 2
24
14
3 0 0
7 3 2 0 4 Paisana A granel
NSE E
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Costeo
NSE B NSE C
NSE D
44 38 18 280
46 53 1 55
52 33 15 46
49 41 10 76
45 39 16 62
22 25 53 41
62
Mermelada

31
32
28
40
16 24
35 18
Gloria 7 9 Florida
14
9 A-1
Fanny


71
36
28
24 8
22
Bodega
Mercado / puestos
Panadera
Leal a la marca*
Compran otra marca
63
2009 Ipsos APOYO
Mostaza

40 23
46
45
2
2
Alpesa
10
0 Compass
Libby's


45 29 26
48
44
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
64
2009 Ipsos APOYO
Pan de molde blanco

42
54
69
13
8 Bimbo
14
Pyc
16
3 Unin
2 Metro
0 Bell's


64 52 23 23
2009 Ipsos APOYO
36
Panadera
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
65
Pan de molde integral

33
41
55
59
3 9 Pyc
11
11
5 Metro
10
7 Unin
Bimbo


55 47 30 23
2009 Ipsos APOYO
40
Bodega
Panadera
Leal a la marca*
Compran otra marca
66
Pasta de tomate (sin carne)

43
17 18
27
35
46
45
36
5 11
12
11
Salsati
Pomarola
Maggi
Molitalia


52 46 28 26
45
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
67
2009 Ipsos APOYO
Queso edam
2006
2007
2008
2009
55
54
64
74 21
11 Laive
20
17
Sancor
Bonl


68 35 18 12 Bodega
62
Panadera
Leal a la marca*
Compran otra marca
68
2009 Ipsos APOYO
Queso fresco

55
65
13
14
18
Laive
11
6 Bonl
11
5
A granel
Cajamarquino

32 26 6 9 Laive
NSE A
47 7 8 0 Bonl
NSE B NSE C
62 67 2 0 5 7 Cajamarquino
NSE D NSE E**
78
Mercado/puestos Bodega Supermercado/autoservicio Panadera
39 24 17 9
3 19 61 13
25 21 44 3
50 11 10 15
38 32 8 7
8
Lealtad a la marca
A granel

2009 Ipsos APOYO
49 36 15 228
34 62 4 48
45 39 16 38
60 29 11 65
50 39 11 49
28**
69
Refrescos en sobre

37 16
30
35
23 5
12
Zuko
22
17
20
21
22
26
17
Royal
11
14
10
Yaps
Negrita
Kan


79
57 30 8 Bodega Mercado / puestos Supermercado / autoservicio 18

2009 Ipsos APOYO
Leal a la marca*
Compran otra marca
70
Sal

(Principales respuestas) 2007 2008 2009
31
38
37
3
7
Purasal
10
2
Marina
Emsal

32
44 40 36 20 Emsal
NSE A
44 38 14
10 31 57
18 37 37
61 29 9
48 42 3
43 53 2
23
7 11 10
5 11 0 Marina
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Purasal
NSE B NSE C NSE D
NSE E
22 65 13 297
19 75 6 56
29 57 14 53
26 63 11 78
17 74 9 66
12 62 26 44
71
Salchicha / Hot - dog

39
47
44
48
5 1
11
10
9
Laive
13
14
San Fernando
La Preferida
Otto Kunz
Braedt
La Segoviana


66 33 32 22 16 Mercado / puestos
2009 Ipsos APOYO
29
Bodega
Panadera
Leal a la marca*
Compran otra marca
72
Salsa de tomate (con carne)

38
37
49 32
16 19
36 18
0 5
7
Hoja redonda
4
Bell's
Maggi
Pomarola
Molitalia
Salsati


67 46 27 26 33
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Compran otra marca
73
2009 Ipsos APOYO
Sillao

42
48
39
52
6 13
20
17
28
22
20
13
Kiko
Aji-no-sillao
Tito

60 28 40
51
47 25 15 11 20 10 19 4 Tito
NSE E**
53 26 21
22 16 57
26 20 54
72 21 7
54 37 9
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Kiko
NSE A NSE B
Aji-no-sillao
NSE C NSE D
34 59 7 166
26 74 0 40
36 56 8 34
38 56 6 45
35 62 3 37
10**
74
Sopas en sobre o instantneas

49
54
29 8
6
Maggi
19
26 8
12
Ramen
14
20
14
17
Knorr
13
Aji-no-men


50 26 24
47
53
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Compran otra marca
75
2009 Ipsos APOYO
T, Manzanilla, Ans
13
27
34
36
25
28
23
34
3 8 Zurit
10
11
5 Huyro
Herbi
Mc Collin's
Hornimans

19
37 4033 32 34 35 3829 34 8 8 6 12 0 Herbi Mc Colin's

NSE A NSE B
Bodega Mercado/puestos Supermercado/autoservicio
40 32 22
19 9 66
34 15 44
34 37 26
45 44 2
65 32 0
27 5 2 4 0 Hornimans
NSE D NSE E
8 14 0 2 0 Huyro
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Zurit
NSE C
23 72 5 233
20 78 2 51
27 72 1 44
30 64 6 58
20 77 3 48
8 78 14 32
76
Tuco (condimento)
67
76 19
Maggi
8 Sibarita
10
15

79 58
87 70 38 13 Sibarita 16 Maggi
NSE C NSE D NSE E**
50 32 15
18 21 61
35 31 31
69 22 9
49 42 3
9
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
NSE A
NSE B
47 50 3 144
31 69 0 32
55 37 8 30
58 38 4 38
34 66 0 33
11**
77
Yogurt light

67
71
22 23
27
13
4 Pura Vida
10
Gloria
Laive


76
54 33 6 Supermercado / autoservicio Bodega Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
24
78
Yogurt regular

67
75 18
Laive
13
16
13
10
11
0 Yoleit
Gloria
Pura Vida


60 49 33 10 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
40
79
Marcas consumidas en productos de consumo individual
Agua con gas

32
33
41
52
48
38
37
36 4
15
0 San Mateo
San Luis
Cielo
San Antonio
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (104).


87
73
24 4 Bodega Supermercado 3 Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca
81
2009 Ipsos APOYO
Agua sin gas

2006 2007 2008 2009
26
33
41
45
53
52
45
44 2 3 8 6 7 4 2
San Luis
Cielo
San Mateo
San Antonio
Bodega Supermercado Mercado
84 8 5
71 23 2
81 14 3
88 7 3
81 4 11
96 0 0
55 48
38
49
39
28
44 48 39
54 11 5 4 8 7 0 3 2 2 0 San Antonio
NSE E
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
San Luis
NSE A
Cielo
NSE B NSE C
San Mateo
NSE D
21 77 3 356
14 85 2 68
32 68 0 78
9 84 7 95
22 77 1 77
32 66 2 38
82
Bebidas energizantes
76 34 12 Red Bull
72
0 Blue Jean


69
56 41 25 4
2009 Ipsos APOYO
2 Grifo Leal a la marca* Compran otra marca
Bodega
Supermercado
Farmacia
83
Bebidas rehidratantes
50
57
54 38 25
36
36 6 7
2
Electrolight
Gatorade
Sporade
Powerade

72 63 59 41 34 27 19
51 7 1 11 8
Bodega Supermercado Farmacia
81 12 3
65 31 0
78 18 0
84 10 5
78 9 6
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Gatorade
NSE A NSE B
Sporade
NSE C NSE D
Powerade
NSE E**
33 66 1 239
22 78 0 49
39 61 0 47
23 77 0 80
47 53 0 44
19**
84
Caramelos
Un 17% indica que consume caramelos de limn, pero no precisa la marca

2006 2007 2008 2009
22
29
24
35 17 18
22
31 3 3 Arcor
Ambrosoli
Halls


85
68
29 12 Bodega Ambulante 2 Supermercado 1 Mercado Leal a la marca* Compran otra marca
85
2009 Ipsos APOYO
Cerveza
2006 2007 2008 2009
71
76
12
16
10
10
Brahma
Cristal
Pilsen Callao
Cusquea

81 85 48 63 35 8 13 12 3 Cristal
NSE A
Bodega Supermercado Bar
60 22 0
82 4 4
91 0 5
93 3 0
100 0 0
0 0
4 11 0 3 Brahma
NSE E**
Pilsen Callao
NSE B NSE C
Cusquea
NSE D
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Leal a la marca* Compran otra marca

35 65 162
19 81 39
45 55 31
33 67 50
33 67 31
Base real (Abs.)

11**
86
Chocolates
(Principales respuestas) 56 20 30
2006 2007 2008 2009
38
42
46
23
18
10
10
Sublime
Tringulo D'onofrio
Winter's
Princesa

47
63 54 58
39
22 17
4 6 8 13 Winter's
NSE D
0 2 6 3 Princesa
NSE E**
Bodega Supermercado Ambulante Mercado
94 4 1 1
80 20 0 0
93 7 0 0
95 2 3 0
96 2 0 2
Sublime
NSE A
Tringulo D'onofrio
NSE B NSE C
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
38 61 1 230
38 62 0 50
36 64 0 50
38 61 1 61
47 51 2 49
20**
87
Chupetes
2007 2008 2009
47
36
48 16
22
20
14
17
Bon Bon Bum
17
15
Ambrosoli
12
Globo pop
Chupetn Colorado (Chapuln)


99
51
49
Bodega
Ambulante
Leal a la marca*
Compran otra marca
88
2009 Ipsos APOYO
Cigarrillos
2007 2008 2009
56 12
Lucky Strike
5 Hamilton
10
7
Marlboro
4
Winston


89
62 37
4 Bodega Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
89
Galletas dulces
2006 2007 2008 2009
14
10
17
23
8 11
17
13
17
21
15
13
11
13
5 Oreo
Casino
Morochas
Vainilla Field
Margarita

Bodega Supermercado
92 6
76 17
88 11
94 6
93 3
19 26 1713 Casino
25 23 16 15 Morochas
NSE A NSE B
12 18 1015 Vainilla Field

NSE C
13 8 13 18 Margarita
NSE E**
6 5 4 7 Oreo
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
NSE D
25 74 1 260
28 72 0 38
28 69 4 59
19 80 1 71
32 68 0 67
25**
90
Galletas light / integrales

2007 2008 2009
38
23
44 18
6
Integrales/Costa
12
4
Soda Light
9
Club Social Integral
Integrackers


79 45 50
16 Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
2 Bodega Supermercado Mercado
2 Panadera
91
Galletas saladas
2006 2007 2008 2009
42
38
42
42 9 15
16
21
11
12
13
13
11
Soda Field
Ritz
San Jorge
Club Social
Soda Victoria

67 39 38 43 33 11 Soda Field
NSE A
27
17
28
87 8 3
61 34 1
85 12 1
86 7 4
90 4 4
95 0 1
13 12 7 15 16 7 San Jorge
NSE C NSE D
26 9 7 9 2 Club Social
NSE E
Ritz
NSE B
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
29 70 1 360
23 77 0 65
35 65 0 60
23 76 1 98
40 60 0 87
16 81 3 50
92
Gaseosas light
2006 2007 2008 2009
50
31
46 17
31
26
Coca-Cola
Inca Kola


83
67 33 17
2009 Ipsos APOYO
Bodega
Supermercado
Leal a la marca*
Compran otra marca
93
Gaseosas regulares
2006 2007 2008 2009
35
37
36
38
30
34
37
33 5 7 Pepsi
14
11
10
Inca Kola
Coca-Cola
Kola Real
Guaran
(Principales respuestas) **

36 39 42 37
47 27
35 32 33 27 5 7 9 10 6 9 0 6 5 Kola Real
NSE E
Bodega Supermercado Ambulante
96 3 1
75 21 3
94 5 0
97 1 2
98 1 1
96 0 1
23
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Inca Kola
NSE A
Coca-Cola
NSE B NSE C
Pepsi
NSE D
Leal a la marca* Compran otra marca

19 81 478
22 78 79
20 80 84
16 84 142
26 73 113
8 92 60
Base real (Abs.)

94
Gomas de mascar
2006 2007 2008 2009
49 34
42
47 20 15
15
16
13
18
Adams
Boogie Ice
Trident
Chichiste
Clorets
Bubaloo


95
72
26 5 Bodega Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
95
Helados
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (%) (Principales respuestas) 80 80 80 85 2006 2007 2008 2009
8 D'Onofrio
5 Lamborgini
13

91
86
87
81
84
8 D'Onofrio
NSE A NSE B NSE C
14
11
Bodega Heladero Ambulante Heladera
41 29 14 6
47 17 2 7
48 21 10 4
46 32 7 10
27 32 32 1
Lamborgini
NSE D NSE E**
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
42 57 1 404
46 53 1 79
44 56 0 84
35 65 1 125
49 49 3 88
28**
96
Kekitos
48 20 4 Bimbos Pyc A granel


80 50 39 7 Bodega Supermercado 6 Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
97
Man (salado y confitado)

2007 2008 2009
40
27
13 5 Karinto
25
37
24
7
Frito Lay
2
Carter
3 A granel


54 35 20 14 Supermercado 10 Mercado Leal a la marca*
53
Bodega
Ambulante
Compran otra marca
98
2009 Ipsos APOYO
Mates (ts adelgazantes)

21
19
7 Herby
5 Zurit
Wawasana
Mc Collins


60 29 6 Bodega Supermercado Mercado Leal a la marca* 36
53
Compran otra marca
99
2009 Ipsos APOYO
Otros snacks / bocaditos salados

2007 2008 2009
43
36
14
Cheese Tris
22
35
31 7
15
Doritos
18
Piqueo Snax


86
54 40 4 Bodega Supermercado Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
100
Palitos de maz
(Principales respuestas) 66
2007 2008 2009
65
74
8 Chizitos
4
Cheetos
16
11
Krimpy


93
56 41 3 Bodega Mercado
2 Supermercado
2 Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
101
Papas embolsadas
90 87 93 2007 2008 2009
3 Lays
6 Papi Ricas


93
50
49
4 Bodega Supermercado
2 Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
102
Suplemento / complemento alimenticio

2007 2008 2009
30
37
36 10 6 GNC 5
5
Ensure
Kiwigen
Unilife


63 47 20 10 Bodega Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
34
Farmacia
Supermercado
103
Tortillas de maz

60
27
21
Tortees
Cuates


99
44
53
1 Bodega Ambulante Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
104
Vino
2007 2008 2009
25
30
38 6
11
Tacama
15
18
4 Tabernero
14
Queirolo


49 17 17 8 Mercado
48
48
Supermercado
Bodega
Licorera
Leal a la marca*
Compran otra marca
105
2009 Ipsos APOYO
Vitaminas
2007 2008 2009
8
Supradyn
15
25 3
12
Centrum
11
17
B-Complex
10
6
Vitamina C
2
Magnesol


74
79
6 Farmacia Supermercado
3 Panadera
3 Bodega Leal a la marca*
13 Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
106
Yogurt light
2006 2007 2008 2009
71
77
22
19
13
Laive
12
5 Pura Vida
Gloria


60 44 43 6 Supermercado Bodega Mayorista Leal a la marca* Compran otra marca

2009 Ipsos APOYO
40
107
Yogurt regular
2006 2007 2008 2009
71
80
15
16
15
Laive
11
2 Yoleit
Gloria
Pura Vida

71
81 79 77
91
59 32 5
13 78 3
51 39 6
55 42 0
67 15 10
90 3 7
18 9 12 13 Gloria
NSE A NSE B
9
Lealtad a la marca
2009 Ipsos APOYO
Laive
NSE C NSE D
Pura Vida
NSE E
Leal a la marca* Compran otra marca No precisa
36 64 0
35 62 3
40 60 0
30 70 0
38 62 0
46 54 0
Base real (Abs.) 397

71
79
119
87
41
108
Productos evaluados
Categoras evaluadas
Productos de consumo en el hogar e individual
Cantidad de personas entrevistadas por producto:
Productos
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados/Choc. Inst. Agua con gas Agua en bidn Agua sin gas Arroz Avena Azcar Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caf instantneo Caf para pasar Caramelos Cerveza Chocolates Chorizo Chupetes Cigarrillos Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Edulcorantes / endulzantes Fideos Fruta en conservas 108 50 227 197 155 157 61
Hogares Personas
299 68 86 14 18 69 300 233 300
Productos
Fruta seca Galletas dulces Galletas light / integrales Galletas saladas Gaseosa light Gaseosa regular Gelatina Gomas de mascar Harina Helados Hojuelas de maz - cereales Jamn Jugos envasados Kekitos Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo Leche evaporada Leche fresca Man (salado y confitado) Margarina / Mantequilla Mates / ts digestivos Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza
Hogares Personas
Productos
Otros snacks / Bocaditos salados Palitos de maz Pan de molde blanco Pan de molde integral Papas embolsadas Pasta de tomate Pisco Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Ron Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea Suplemento / Complemento alimenticio T, Manzanilla, Ans Tortillas de maz Tuco Vino Vitaminas Whisky Yogurt light Yogurt regular
Hogares Personas
135
120
2009 Ipsos APOYO
Metodologa
OBJETIVO DEL ESTUDIO Los objetivos de la investigacin fueron los siguientes:

Estimar la frecuencia de consumo Estimar la frecuencia de compra Conocer el lugar habitual de compra. Conocer la marca ms consumida en los ltimos tres meses. Medir la lealtad a la marca.
Trabajo de campo: Un equipo de encuestadores fue convocado y sometido a un entrenamiento con la finalidad de garantizar el manejo adecuado de los instrumentos e instrucciones en la seleccin muestral, en la aplicacin del cuestionario y en los materiales auxiliares (tarjetas). Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisin del 40% del trabajo de cada uno. Perodo del trabajo de campo: El trabajo de campo se realiz del 13 de marzo al 6 de abril del 2009. ELABORACIN DE LA INFORMACIN
DISEO MUESTRAL Universo: El universo para la seccin de productos del hogar, est compuesto por amas de casa de todos los niveles socioeconmicos. Mientras que el universo para la seccin de productos de consumo personal est conformado por hombres y mujeres entre de 12 y 70 aos, de todos los niveles socioeconmicos. Muestra: Se obtuvo una muestra de 603 personas mayores de 12 aos, desproporcionada en funcin de las variables edad, gnero y nivel socioeconmico. Seleccin muestral: Fue estratificada por distritos, con seleccin aleatoria de manzanas por computadora y seleccin sistemtica de viviendas al interior de cada manzana. Margen de error: El diseo y tamao muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +5.65% para los productos de consumo del hogar y +3.99% para los de consumo personal. Se estima una confiabilidad del 95% al asumir la mxima dispersin en los resultados (p/q=1). COBERTURA Geogrfica: El estudio cubri el rea de Lima Metropolitana. Estadstica: Se entrevist a 603 personas de las cuales 232 son hombres y 371 son mujeres; 101 tienen entre 12 y 17 aos de edad; 111, entre 18 y 24 aos; 150, entre 25 y 39 aos; 142, entre 40 y 54 aos; y 99 entre 55 y 70 aos. De estas personas, se entrevist a 301 amas de casa, de las cuales 44 tienen entre 18 y 24 aos; 100, entre 25 a 39 aos; 97, entre 40 a 54 aos y 60, entre 55 a 70 aos. RECOLECCIN DE DATOS Mtodo: Se llev a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utiliz un cuestionario estructurado y pre-codificado.
Edicin y codificacin: Una vez culminada la recoleccin de datos, se procedi a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edicin y codificacin de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar cdigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: El proceso de la informacin consisti en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulacin. Para ello se tom en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora. Los resultados relacionados con los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribucin real de la poblacin en estudio por niveles socioeconmicos, donde el NSE A=5.5%, NSE B=17.9%, NSE C=35.1%, NSE D=28.1% y NSE E=13.4%; y por edades, de 18 a 24 aos=10.2%, 25 a 39 aos=40.2%, 40 a 54 aos=31.5% y de 55 a 70 aos=18.1%. En el caso de los resultados relacionados con los productos de consumo individual, fueron ponderados por niveles socioeconmicos de la siguiente manera: NSE A=5.6%, NSE B=18.5%, NSE C=35.0%, NSE D=28.6% y NSE E=12.3%; adems por sexo, donde los hombres=50.4% y las mujeres=49.6%; y finalmente por edades, de 12 a 17 aos=16.3%, 18 a 24 aos=17.2%, 25 a 39 aos=29.3%, 40 a 54 aos=23.3% y de 55 a 70 aos=13.9%. Presentacin: El informe est compuesto por un resumen ejecutivo complementado con grficos y algunas tablas estadsticas, que muestran los principales resultados del estudio. Adems, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores. FUENTES COMPLEMENTARIAS Liderazgo en Productos Comestibles" 2006, 2007 y 2008.
2009 Ipsos APOYO

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Liderazgo en productos comestibles

INFORME GERENCIAL DE MARKETING

2009 Ipsos APOYO

2009 Ipsos APOYO

2009 Ipsos APOYO

Refrescos en sobre (14.5), arroz, condimentos, leche evaporada, gaseosa regular

Agua sin gas (13.5), caramelos, gaseosa regular, chicle, cigarrillos

2009 Ipsos APOYO

Consumo del hogar

Consumo del hogar Consumo individual

2009 Ipsos APOYO

Aceite de oliva, queso edam

DOnofrio Gloria Chizitos Karinto Lays Tortees Cristal Hamilton Queirolo

Penetracin de productos comestibles

Productos de alta penetracin Consumidos por ms del 60% de los hogares

Productos de mediana penetracin Consumidos por ms del 30% de los hogares

100 100 100 100 100 100 100 98 100

100 98 100 98 88 100 98 100 90 98 94 98 87 61 77 83 74 72 75 66 61 66 66 95 86 78 74 86 81 73 86 77 75 68 95 93 81 72 72 77 68 69 62 65 63 91 90 67 72 57 62 65 38 62 43 23

Hojuelas de maz - cereales 41 38

*Se indag por paquetes

2008 2009 (%) (%) 31 28 23 25 20 27 20 23 22 21 21 17 29 28 24 22 21 19 17 16 16 16 16 16

Nivel Socioeconmico (%) A B 25 17 16 16 15 24 20 14 12 7 7 6 C 9 8 15 13 12 6 9 12 1 1 7 4 D 10 17 10 6 9 11 6 3 4 8 5 1 E 17 4 0 3 0 5 2 0 2

Productos de alta penetracin Consumidos por ms del 60% de los hogares

Nivel socioeconmico (%) A 82 81 72 B 76 75 69 C 82 72 65 D 83 60 60 E 79 36 53

Productos de mediana penetracin Consumidos por ms del 30% de los hogares

Nivel socioeconmico (%) A 72 65 40 53 51 31 45 B 72 54 52 42 45 42 34 C 54 54 41 47 35 38 35 D 55 61 49 32 33 35 29 E 51 67 33 26 26 27 19

Base: Total de personas entrevistadas (603) / Increment / disminuy respecto al ao anterior

Productos para consumo en el hogar

Diario /varias veces a la semana

Diario /varias veces a la semana

Promedio mensual neto** Promedio mensual general *

Promedio mensual neto** Promedio mensual general *

Productos para consumo en el hogar

Diario /varias veces a la semana

Diario /varias veces a la semana

Promedio mensual neto** Promedio mensual general *

Promedio mensual neto** Promedio mensual general *

Productos para consumo individual

2009 Ipsos APOYO

Productos para consumo en el hogar

Diario /varias veces a la semana

Diario /varias veces a la semana

Productos para consumo en el hogar

Diario /varias veces a la semana

Diario /varias veces a la semana

5.5 8.5 6.6

Productos para consumo individual

Diario /varias veces a la semana

Diario /varias veces a la semana

2009 Ipsos APOYO

Productos para consumo en el hogar

Cocoa Gaseosas regulares

Productos comprados con mayor frecuencia en:

Dicho punto de venta (60%-100%) Ambos puntos de venta (31%-60%)

Dichos puntos de venta (hasta 30%) 20

2009 Ipsos APOYO

Productos para consumo individual

Cigarrillos Bebidas energizantes

Bebidas rehidratantes Chupeteines

Galletas Saladas Kekitos Galletas integrales

Palitos de maz Tortillas de maz

Yogurt regular Papas embolsadas Man (salado y confitado)

Dicho punto de venta (50%-100%) Ambos puntos de venta (36%-49%)