2 Act 1 Autopartes Se

Industria de autopartes
Unidad de Inteligencia de Negocios

Invesligacin y anaIisis: }uan CarIos AviIa Ioma
Diseo y maquelacin: Gibran Quiroga Irado
2013, IroMexico
Camino a Sanla Teresa No.1679
CoI. }ardines deI IedregaI
DeI. AIvaro Obregn,
01900, Mexico D.I.
Irimera edicin (no venaI)
Ciudad de Mexico, Mayo 2013

Ninguna arle de esla ubIicacin, incIuido eI
diseo de Ia orlada, uede ser reroducida,
aImacenada o lransmilida en manera aIguna ni
or ningun medio sin ermiso revio or escrilo
de IroMexico.
IroMexico no se hace resonsabIe de imrecisio-
nes que uedan exislir en Ia informacin conleni-
da en esla edicin, derivadas de acluaIizaciones
osleriores a Ia fecha de ubIicacin.

1. Caraclerislicas generaIes deI seclor
1.1. Ob|elivos
1.2 Indicadores cIave
2. Descricin de Ia Induslria de Auloarles
2.1. Cadena de suminislro deI seclor de auloarles
2.2. Auloarles mayores ara vehicuIos Iigeros
2.3. Auloarles menores ara vehicuIos Iigeros
3. Ianorama gIobaI
3.1 Segmenlacin or Iinea de negocio
3.2 Iroduccin GIobaI de Auloarles
3.2.1 Consumo GIobaI
3.2.2 Comercio MundiaI
3.3 Tendencias deI seclor
3.3.1 DesarroIIo de Iroveeduria y Adalacin IocaI
3.3.2 Reduccin deI cicIo de vida de Ios modeIos aulomolrices
3.3.3 AulomviIes hibridos y eIeclricos
3.3.4 Seguridad en Ios aulomviIes
3.3.5 AulomviIes mas Iigeros (Nuevos maleriaIes)
3.4 Imresas Lideres en eI mundo
3.5 Cerlihcaciones
4. La induslria de auloarles en Mexico
4.1 Iroduccin y consumo de auloarles en Mexico
4.2 Comercio de auloarles en Mexico
4.3 Imresas lransnacionaIes en Mexico
4.4 CIuslers deI seclor de auloarles
4.5 Coslos de manufaclura
4.6 Caacidad de Iroveeduria
4.7 Inversin Ixlran|era Direcla (auloarles)
4.8 Imresas aueslan or Mexico , alraccin de roveeduria y desarroIIo de Ia cadena de
suminislro nacionaI
4.9 Camaras y Asociaciones
4.10 Cenlros de ingenieria y diseo aulomolriz
5. Oorlunidades de Inversin
6. Oorlunidades de Ixorlacin
7. Marco IegaI
7.1 IROSIC Aulomolriz y RegIa Oclava.
7.2 Decrelo Aulomolriz
7.3 Dravback
7.4 IMIX
7.5 SheIlers
7.6 RegIas de Origen (aulomolriz)
7.7 Normas y cerlihcaciones
8.ConcIusiones
GIosario
1
2
3
4
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
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11
12
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20
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25
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28
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28
28
29
29
31
33
ndice
TabIa 1. Irocesos ara manufaclurar auloarles
TabIa 2. Iroduccin GIobaI
TabIa 3. Comercio MundiaI
TabIa 4. 100 IrinciaIes emresas de auloarles en eI mundo
TabIa 5. VaIor de Iroduccin
TabIa 6. IrinciaIes socios comerciaIes
TabIa 7. Imresas oerando en Mexico
TabIa 8. ImIeos generados
TabIa 9. Inversin exlran|era direcla os sislema o comonenle
TabIa 10. Iroyeclos de inversin
TabIa 11. Imresas roveedoras de auloarles
TabIa 12. Islruclura AranceIaria deI Irosec Aulomolriz
TabIa 13. RegIas de Origen
ndice de Figuras
Iigura 1. Cadena de suminislro
Iigura 2. CIuslers de auloarles
Iigura 3. CIuslers de auloarles
Iigura 4. Caacidad de roveeduria
ndice de Grficas
Grahca1. Aflermarkel
Grahca 2. Iarliciacin en Ia roduccin or ais
Grahca 3. Consumo or ais
Grahca 4. Origen de Ias emresas
Grahca 5. Comercio mundiaI
Grahca 6. Origen de Ias emresas eslabIecidas en Mexico
Grahca 7. Coslos de manufaclura
Grahca 8. IID de auloarles en Mexico
Grahca 9. y 10. VaIor lolaI de mercado y oorlunidad de inversin en Ia cadena de
roveeduria en Mexico (miIes de miIIones de dIares)
5
8
9
10
12
12
13
17
17
19
19
28
29
6
14
14
16
8
8
8
10
12
13
15
17
24
ndice de grficas y tablas
1
I Caractersticas
Generales del
Sector
2
Presentacin
1.1 Objetivos
Isle documenlo liene
como hnaIidad re-
senlar un anorama
generaI de Ia induslria
de auloarles, nacio-
naI e inlernacionaI,
como herramienla que
faciIile Ia deleccin de
oorlunidades de ne-
gocio ara eI seclor en
Mexico.
II documenlo incIu-
ye un marco referen-
ciaI deI seclor a niveI
mundiaI con informa-
cin reIaliva a Ia ro-
duccin, venlas, rin-
ciaIes lendencias,
consumo, comercio,
inversin y marco re-
guIalorio, enlre olros
lemas.
Se roorciona asi
mismo un anorama
de Ia induslria nacio-
naI, enfocado en lemas
deI mercado, comercio,
cIuslers exislenles, ca-
maras y asociaciones,
rogramas y eI marco
IegaI vigenle. II docu-
menlo incIuye infor-
macin que relende
idenlihcar Ias herra-
mienlas que ermilen
royeclar a Mexico
como un gran deslino
ara Ia inversin ex-
lran|era, asi como iden-
lihcar su olenciaI ex-
orlador.
3
1.2 Indicadores clave 2012
1.2 Principales indicadores de la industria en Mxico 2012
Iroduccin mundiaI
1,399,302 millones de dlares (md)
1
Iarliciacin de Norleamerica en Ia
roduccin mundiaI de auloarles 22.1%
Iarliciacin de Lalinoamerica en Ia
Iarliciacin de Ia Unin Iuroea en Ia
Iarliciacin deI reslo deI mundo en Ia
Iarliciacin de Asia-Iacihco en Ia
Iroduccin de auloarles reseclo aI lolaI
de Ia roduccin de Ia induslria manufac-
lurera mundiaI 3.6%
1
Unidades econmicas
2,559
8

Iroduclor de auloarles a niveI gIobaI
1, 3

Ixorlador de auloarles a niveI gIobaI
7
Imorlaciones de Mexico deI seclor de
auloarles, 2012
36.233 md
7
Inversin Ixlran|era Direcla deI seclor
de auloarles, 2006- 2012
9.687 md
5
CIuslers deI seclor de auloarles, 2012
Regin Noreste, Noroeste,
Sureste y Centro-Bajo
9
Ixorlaciones de Mexico deI seclor de
auloarles, 2012
51.872 md
7

Numero de emIeos deI seclor de aulo-
arles, aI mes de diciembre 2012
583,706
6
Consumo de auloarles en Mexico
59.156 md
4

Iroduccin de auloarles en Mexico
74.795 md
3

Consumo mundiaI:
1,175,853 md
1
1. Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Insighl
2. Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas
3. Iuenle: Induslria NacionaI de Auloarles (INA) e INIGI.
4. Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas y GIobaI Insighl
5. Iuenle: IroMexico con dalos de Direccin GeneraI Ad|unla deI Regislro NacionaI
de Inversin Ixlran|era Direcla, Secrelaria de Iconomia.
6. Iuenle: INA e INIGI
7. Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas e INA
8. Iuenle: IroMexico con dalos de Direclorio Isladislico NacionaI de Unidades
Iconmica, INIGI
9. IroMexico
Ixorlaciones mundiaIes
843,351 md
2
Imorlaciones mundiaIes
807,696 md
2
!
5
lo
5
lo
4
II Descripcin
de la Industria
de Autopartes
5
2. Descripcin de la Industria de
Autopartes
La induslria de auloarles reresenla 3.6 % deI lolaI de Ia ro-
duccin deI seclor manufaclurero a niveI mundiaI.
10
La induslria
es muy diversa, engIoba Ios bienes de consumo hnaI que se uliIi-
zan ara suminislrar a Ia induslria lerminaI de aulomviIes (ar-
madoras), asi como lambien se encarga de abaslecer eI mercado
de remIazo o refacciones ara aulomviIes usados.
Isla induslria se encuenlra organizada en lres niveIes de ro-
duccin:
Tier 1: Iroveedores direclos de Ias emresas armadoras.
Inlre Ios comonenles que desarroIIan enconlramos arles
deI molor, sislemas de direccin y susensin, sislemas de
aire acondicionado, comonenles eIeclrnicos, enlre olros.
Tier 2: Abarca a Ias emresas roveedoras de Ios Tier 1.
Islas manufacluran equios y roduclos que son uliIizados
en Ios comonenles mas avanzados / eseciaIizados de Ia
induslria aulomolriz. Inlre Ios roduclos enconlramos: ar-
les for|adas, arles eslamadas, arles de inyeccin de aIu-
minio, arles fundidas, arles Iaslicas, arles maquinadas,
elc.
Tier 3: Son emresas roveedoras de insumos de Ios Tier 2,
que cumIen Ios requerimienlos de caIidad necesarios que
demanda Ia induslria aulomolriz.
Ior olra arle, un unlo esenciaI ara Ia induslria de auloarles
son Ios rocesos de soorle ara eI desarroIIo y fabricacin de
Ios comonenles o iezas que se engIoban denlro deI seclor,
In Ias siguienles labIas se mueslra Ia aIicacin de aIgunos ro-
cesos uliIizados en Ia manufaclura de diferenles sislemas o com-
onenles de Ia induslria de auloarles.
Balatas hechas en
Mxico son utilizadas
por camiones en Rusia, se
caracterizan por su buena
respuesta en condiciones
de fro extremo.
10. IroMexico con dalos de GIobaI Insighl
Sistema de
suspensin
Carrocera Sistemas de freno
Maquinado
Forja
Soldadura
Inyeccin a presin
Tratamiento trmico
Tratamiento
superfcial
Troquelado
Laminado
Pintura electrosttica
Tratamiento
superfcial
Plsticos
Soldadura
Maquinado
Troquelado
Forja
Soldadura
Sinterizacin
Tratamiento trmico
Tratamiento superfcial
Sistema de
transmisin
Sistema de
traccin
Sistema de
enfriamiento
Maquinado
Forja
Troquelado
Inyeccin a presin
Sinterizacin
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Maquinado
Forja
Troquelado
Soldadura
Inyeccin a presin
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Tratamiento
superfcial
Maquinado
Troquelado
Laminado
Soldadura
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Plsticos
Sistema de
escape
Ruedas y
neumticos
Alimentacin
del combustible
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Inyeccin a presin
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Maquinado
Troquelado
Laminado
Tratamiento trmico
Maquinado
Extrusin
Laminado
Soldadura
Troquelado
Estamapado
Plsticos

Sistema de
direccin
Sistema de
seguridad
Componentes
elctricos y
electrnicos
Inyeccin a presin
Ensamble mecnico
Tratamiento
superfcial
Maquinado
Troquelado
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Tratamiento
superfcial
Plsticos
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecnico
Plsticos
6
2.1. Cadena de suministro del
sector de autopartes
La cadena de suminislro deI seclor de auloarles liene su base
rinciaI en Ias emresas encargadas de reaIizar rocesos laIes
como for|a, maquinado, soIdadura, enlre olros, ya que eslos ro-
veen de maleriaI a Ios diferenles niveIes de roduccin de Ia in-
duslria, ara reaIizar comonenles mayores y menores ara que
eslos a su vez suminislren a Ias armadoras o OIMs (OriginaI
Iquimenl Manufaclurers).
Asi mismo, Ias emresas encargadas de Ios diferenles rocesos
lambien suminislran a Ias dislribuidoras deI segmenlo de re-
ueslo o aflermarkel, laIes como cadenas refaccionarias o cade-
nas de laIIeres.
La siguienle labIa e|emIihca Ia eslruclura de Ia cadena de sumi-
nislro deI seclor de auloarles:
2.2. Autopartes mayores para
vehculos ligeros
Los comonenles mayores requieren de un aIlo grado de sohs-
licacin, Ias emresas que roducen esle lio de comonenles
basan su roduccin en manufaclura avanzada, innovacin lec-
noIgica desarroIIada y roduccin eIevada a un ba|o coslo, aI-
gunos e|emIos de eslos comonenles son:
2.3. Autopartes menores para
vehculos ligeros
La eIaboracin de comonenles menores no requiere de un aIlo
grado de sohslicacin, Ia manufaclura es basica y se requiere de
un minimo de inlegracin lecnoIgica. De iguaI forma que Ios
auloarles mayores eslos comonenles lraba|an con normas y
eslandares de caIidad ara asegurar eI buen funcionamienlo de
Ios comonenles, aIgunos e|emIos de eslos comonenles son:
Figura1. Cadena de suministro
Tiers
T1
Componentes
mayores
T2
Componentes
menores
After Market
T1
Componentes
mayores
Componentes
menores
Cadenas de
refaccionarias
Cadenas de
talleres
Procesos
OEMs
Iuenle: IIaborado or IroMexico
ombas
Arnes rinciaI
Coronas y iones
Sislemas de seguridad
Carrocerias
Susensiones
oIsas de aire
CigeaIes
Sislemas de A/C
Radiadores
Comresores
Sislemas de Inyeccin
CalaIizadores
AIlernadores
Indicadores
Sensores
Marchas
TabIeros
IIevadores/
Limiaarabrisas
Audio
Video/MuIlimedia
LIanlas
Rines
Transmisiones
Sislemas de freno
Carler de aceile
Iunlerias
Taones ara lanques
u|es
Accesorios
IIechas
Abrazaderas
u|ias
Rodamienlos
}unlas
IiIlros de aire
ArandeIas
Iislones
Tanques de gasoIina
arras de lorsin
Iernos
Mangueras
HorquiIIas
Irenos de disco/
lambor
El Cadillac ATS,
considerado auto del
ao en el autoshow
de Detroit cuenta con
una transmisin y un
parabrisas hechos en
Mxico.
7
III Panorama
global
8
3.1 Segmentacin por lnea de
negocio
La roduccin de Ia induslria de auloarles se deslina rinciaI-
menle a Ia induslria lerminaI de aulomviIes, ero lambien se
deslina aI mercado aflermarkel.
La induslria lerminaI esla conformada or eI diseo, desarroIIo y
manufaclura de aulomviIes, vehicuIos Iigeros y esados (vehi-
cuIos comerciaIes Iigeros, aulobuses y camiones).
La induslria aflermarkel se eslruclura de Ia siguienle forma:
Iarles o iezas deslinadas a Ia rearacin de aulomviIes
chocados.
Iiezas de desgasle.
Iarles mecanicas.
Iquio y accesorios.
Iiezas de reueslo.
3.2 Produccin Global de
Autopartes
In 2012, Ia roduccin mundiaI de auloarles fue de 1, 399,302
md, siendo Ia regin de Asia Iacihco, Ia que mas conlribuy a
esla con un 55.5% de arliciacin, seguido or Ia regin de Ia
Norleamerica y Ia Unin Iuroea. Se eslima que Ia roduccin
mundiaI crecera a una lasa romedio anuaI de 6.5% de 2013-
2020. Se esera que Lalinoamerica lenga eI mayor crecimienlo de
lodas Ias regiones con un 7.8%.
11

Grfico 1. Estructura del Aftermarket, 2010
Participacin de la produccin de autopartes
por pas, 2012
Tabla2. Produccin Global
Grfica 3. Consumo por pas 2012
(md)
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de DalaMonilor
11. Iara eI dalo de Mexico se loma en cuenla dalos de Ia INA, ara eI reslo de aises GIobaI Insighl.
12. In eI anaIisis se loman en cuenla Ios siguienles aises: Mexico, Canada, Islados Unidos, AIemania, Rusia, Reino Unido China, }an, Corea deI Sur y rasiI.
13. IroMexico con dalos de INA y GIobaI Insighl.
14. Islimacin de IroMexico con dalos de GIobaI Insighl, INA y GIobaI Trade AlIas.
Regin Produccin 2012 (md) %
Asia-Pacfco 776,271 55.5%
Amrica del Norte 309,328 22.1%
Union Europea 185,625 13.3%
Amrica Latina 52,269 3.7%
Otros 75,808 5.4%
Total 1,399,302 100%
Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Insighl
Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Insighl
Ior olra arle, denlro de Ios rinciaIes roduclores de auloar-
les
12
se deslacan China y }an. Is imorlanle seaIar que ara
Ios rximos 10 aos se reve que China siga consoIidandose
como eI rinciaI roduclor deI seclor. La gIobaIizacin denlro
de Ia induslria de auloarles generara mayor comelilividad en
eI seclor, dando aso a aises como Mexico, rasiI y Corea deI
Sur.
13
3.2.1 Consumo Global
II consumo mundiaI de auloarles regislr un vaIor lolaI de 1,
363,647 md
14
. Siendo China eI ais que mas consumo regislr con
un monlo lolaI de 307,606 md.
Piezas de repuesto
Equipo y
accesorios
Partes mecnicas
Piezas de desgaste
Partes para reparar
autos chocados
28.9%
21.8%
19.5%
15.8%
14.1%
R
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a
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s

U
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i
d
o
s
C
h
i
n
a
307,606
269,526
234,032
71,832
59,156
41,790 39,619
46,668
29,585 25,481
9
3.2.2 Comercio Mundial
Las exorlaciones gIobaIes deI seclor sumaron un monlo lolaI de
843,351 md en 2012.
15
AIemania fue eI rinciaI exorlador de
auloarles a niveI mundiaI, con una arliciacin deI 14%. Cabe
mencionar que duranle eI mismo ao, eI mayor imorlador fue
Islados Unidos con 18% de arliciacin.
15. IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas.
16. Is muy imorlanle mencionar que eI abuso de drogas y aIcohoI en Ios conduclores es una de Ias rinciaIes causas y reresenla un orcenla|e aIlo deI numero de
accidenles reorlados
Pas
Exportaciones
2012 (md)
%
Alemania 122,018 14%
Estados
Unidos
90,771 11%
Japn 84,247 10%
China 74,141 9%
Mxico 51,872 6%
Corea Del
Sur
39,849 5%
Francia 37,666 4%
Italia 29,660 4%
Rep. Checa 24,260 3%
Polonia 22,651 3%
Resto del
mundo
266,216 32%
Total 843,351 100%
Pas
Importaciones
2012 (md)
%
Estados
Unidos
143,203 18%
Alemania 90,035 11%
Canad 45,761 6%
China 45,721 6%
Mxico 36,233 4%
Reino
Unido
35,409 4%
Francia 33,653 4%
Rusia 26,516 3%
Espaa 26,105 3%
Japn 23,664 3%
Resto del
mundo
301,396 37%
Total 807,696 100%
Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas.
3.3 Tendencias del sector
La fabricacin de aulomviIes se ha vueIlo cada vez mas come-
liliva, Ia innovacin de Ia induslria aulomolriz y eI mayor niveI
de sohslihcacin de Ios roduclos que se manufacluran obIigan a
Ias emresas a me|orar Ios rocesos invoIucrados y a generar lec-
noIogia que cumIa Ios requerimienlos de Ia induslria lerminaI.
La fabricacin de auloarles liene Ia misma lendencia, y denlro
deI desarroIIo deI seclor, Ias emresas se enfocan en inverlir ca-
ilaI ara conlar con ersonaI caacilado, maquinaria y equio
de unla ara salisfacer a Ias armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveedura y Adaptacin
local
In lerminos de roveeduria es imorlanle mencionar, que oco
a oco Ios cororalivos gIobaIes de Ias rinciaIes armadoras
emiezan a deIegar cierla aulonomia a Ios cororalivos regiona-
Ies en busqueda de fuenles mas inmedialas de insumos, de esla
manera, Ia eslralegia de abaslo de Ias emresas invoIucra no sIo
rdenes de comra de insumos o roveeduria en Ios aises de
origen de sus cororalivos, sino lambien a emresas IocaIes ca-
aces de salisfacer sus requerimienlos y que son ubicadas gracias
aI conlaclo que lengan Ias ohcinas regionaIes con Ias cadenas de
abaslo IocaI.
La adalacin esla basada en Ia caIidad deI desarroIIo de Ia in-
duslria en Ios aises donde eslan concenlradas Ias oeraciones
de Ias armadoras mas imorlanles, debido a Ias exigencias de
me|oras en diseo e innovacin de roduclos ara inlegrar a sus
vehicuIos. Ior eIIo es de suma imorlancia ara Ios aises fabri-
canles de auloarles Ia exislencia de cenlros de diseo, donde
se desarroIIe Ia innovacin lecnoIgica en Ios comonenles de
fabricacin que Ies ermila manlener venla|as comelilivas en Ia
cadena de roveeduria de Ias armadoras.
3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos
automotrices
AI iguaI que olros roduclos Ios vehicuIos lienden a innovar
en cuanlo a diseo, lecnoIogia, recios, elc. Los modeIos de Ios
vehicuIos resenlan conslanles cambios frenle a Ios nuevos re-
querimenlos deI consumidor. Ior Io generaI, eI modeIo de un
vehicuIo cambia comIelamenle cada 3 o 4 aos, Io que imacla
direclamenle a Ia induslria de auloarles, ya que en gran arle
Ias iezas deI vehicuIo se remIazan, Io que obIiga a cambiar Ias
Iineas de roduccin.
Ademas, con Ios cambios efecluados, Io que rinciaImenle se
busca es me|orar eI diseo de Ias arles y Ios maleriaIes uliIiza-
dos ara su roduccin, or Io que Ias emresas deben de me|o-
rar conslanlemenle y ofrecer eI me|or roduclo disonibIe.
3.3.3 Automviles hbridos y elctricos
La reocuacin or eI medio ambienle y eI ahorro de combusli-
bIe fue Ia razn rinciaI or Ia cuaI Ias armadoras de vehicuIos
se enfocaron a imuIsar eI desarroIIo de aulomviIes hibridos y
eIeclricos. Islos vehicuIos se carclerizan or avanzar a veIocida-
des ba|as medianle molores de gasoIina o eIeclricidad, molores
siIenciosos, mayor rendimienlo de combuslibIe y reduccin de
emisiones y gases conlaminanles.
Los vehicuIos hibridos ueden uliIizar molores eIeclricos coma-
libIes con gasoIina, dieseI, hidrgeno, gas naluraI , o biocombus-
libIes como eI elanoI y sus mezcIas.
Cada vez mas armadoras incursionan en Ia comerciaIizacin de
esle lio de vehicuIos, or Io que se esera con eI liemo aumenle
Ia fabricacin y Ias venlas de eslos aulomviIes, disminuyendo
Ia arliciacin de vehicuIos con molores de combuslin inlerna,
or Io que Ia innovacin de Ias auloarles debe de evoIucionar
ara oder abaslecer esle nuevo mercado.
3.3.4 Seguridad en los automviles
Segun Ia OMS (Organizacin MundiaI de SaIud) anuaImenle
mueren mas de 800 miI ersonas en accidenles de lransilo
16
, es
or eso que Ios sislemas de seguridad de un vehicuIo son de
suma imorlancia, eI desarroIIo lecnoIgico en eslos sislemas
cada vez es mayor, Ia inlegracin de sensores, circuilos y nuevos
diseos, son faclores que ueden evilar un accidenle aulomovi-
Iislico. Las armadoras conslanlemenle buscan nuevas lecnoIogias
que aIicar en Ios diferenles sislemas que se ven invoIucaros con
Ia seguridad como eI sislema de direccin, sislema de frenado,
sislemas eIeclrico, elc.
La seguridad de Ios aulomviIes lambien se rehere a Ios roduc-
los y lecnoIogias que evilan eI robo de un vehicuIo, laIes como
Ios sislemas de raslreo y IocaIizacin de vehicuIos o inmoviIiza-
dores eIeclrnicos. Isle segmenlo resenla un gran dinamismo,
ya que Ia innovacin y Ia creacin de nuevos mecanismos se ue-
den inlroducir faciImenle aI mercado y con gran acelacin deI
consumidor.
3.3.5 Automviles mas ligeros (Nuevos
materiales)
Iabricar aulomviIes mas Iigeros obliene venla|as signihcalivas
en cuanlo a seguridad y ahorro de combuslibIe. Susliluir male-
riaIes como eI melaI or maleriaIes mas resislenles como eI Ias-
lico o hbras derivadas de comueslos naluraIes es un lema en
eI cuaI Ios ingenieros y cienlihcos se han enfocado. Sin duda, Ia
creacin de nuevos comonenles va en aumenlo con eI hn de
conseguir Ios comueslos mas sohslicados, exibIes, resislenles
y rigidos ara emIearIos en eI seclor aulomolriz.
Tabla 3. Comercio mundial
10
3.4 Empresas Lderes en el mundo
Las rinciaIes emreas de Ia induslria de auloarles (de acuer-
do aI monlo de sus venlas) rovienen de Ios rinciaIes aises
roduclores de aulomviIes, y lienen sus cororalivos en aises
como: }an, Islados Unidos, AIemania y Irancia.
Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes
en el mundo
Roberl osh GmbH
(AIemania)
NSK Lld (}an)
American AxIe &
Manufacluring (IUA)
Denso Cor. (}an)
Milsubishi IIeclric Cor.
(}an)
CII Aulomolive S.A.
(Isaa)
ConlinenlaI AG (AIemania) Tenneco Inc. (IUA) Webaslo AG (AIemania)
Aisin Seiki (}an) ehr GmbH (AIemania) Nexleer Aulomolive (IUA)
Magna InlernalionaI Inc.
(Canada)
rose IahrzeugleiIe GmbH
(AIemania)
Tover InlernalionaI (IUA)
Iaurecia (Irancia) NHK Sring Co. (}an) SlanIey IIeclric Co (}an)
}ohnson ConlroIs Inc. (IUA)
Koilo Manufacluring Lld.
(}an)
Rieler Aulomolive Mgml.
AG (Suiza)
ZI Iriedrichshafen AG
(AIemania)
TS Tech Co. (}an)
Akebono rake Induslry Co.
(}an)
LG Chem LTD. (Corea)
IIaslic Omnium Co.
(Irancia)
Linamar Cor. (Canada)
Hyundai Mobis (Corea) Takala Cor. (}an)
LeooId KoslaI GmbH
(AIemania)
TRW Aulomolive HoIdings
Cor. (IUA)
IederaI-MoguI Cor. (IUA)
RoyaI IhiIis IIeclronics
(Iaises a|os)
DeIhi Aulomolive (IUA) Hyundai-WIA Cor. (Corea)
Marlinrea InlernalionaI Inc.
(Canada)
Yazaki Cor. (}an)
ridgeslone/Iireslone Inc.
(}an)
IIG Induslries Inc. (IUA)
Lear Cor. (IUA) MicheIin Grou (Irancia)
Kaulex Texlron GmbH
(AIemania)
Sumilomo IIeclric Induslries
Lld. (}an)
IAC Grou (Luxemburgo)
Georg Iischer Aulomolive
AG (Suiza)
ASI SI (AIemania) Tokai Rika Co. Lld. (}an) Sanden Cor. (}an)
Toyola oshoku Cor
(}an)
GKN DriveIine (Reino
Unido)
IreescaIe Semiconduclor
Inc. (IUA)
CaIsonicKansei Cor.
(}an)
HeIIa KGaA Hueck & Co.
(AIemania)
I-Tech Inc. (}an)
}TIKT Cor. (}an)
Goodyear Tire & Rubber
Co. (IUA)
CIarion Co. (}an)
Hilachi Aulomolive Syslems
Lld. (}an)
Mando Cor (Corea)
Hayes Lemmerz InlI. Inc.
(IUA)
VaIeo SA (Irancia) IIex-N-Gale Cor. (IUA)
Dura Aulomolive Syslems
Inc (IUA)
Visleon Cor. (IUA) Nemak (Mexico) Ialon Cor (IUA)
AuloIiv Inc. (Suecia) Gruo AnloIin (Isaa) IireIIi & C.S..A. (IlaIia)
Magneli MareIIi S..A.
(IlaIia)
Shova Cor. (}an) Ieguform GmbH (AIemania)
MahIe GmbH (AIemania)
ayer MaleriaIScience
(AIemania)
TreIIeborg Aulomolive
(Suecia)
enleIer AulomobiIlechnik
GmbH (AIemania)
TI Aulomolive Lld. (Reino
Unido)
AIine IIeclronics Inc.
(}an)
Dana HoIding Cor. (IUA)
Harman InlI. Induslries Inc.
(IUA)
3M Aulomolive(IUA)
Toyoda Gosei Co. (}an) Milsuba Cor. (}an) Iioneer Cororalion (}an)
Cummins Inc. (IUA)
Cooer-Slandard
Aulomolive (IUA)
Mark IV HoIding Inc. (IUA)
Du Ionl (IUA)
Ibersaecher HoIding
GmbH (AIemania)
HIO Gmbh (AIemania)
orgWarner Inc. (IUA) TI Conneclivily Lld. (IUA) Tomkins Lld. (Reino Unido)
Schaeher Grou (AIemania)
DraexImaier Grou
(AIemania)
Omron Cor. (}an)
NTN Cor. (}an) Asahi GIass Co. (}an)
Dov Aulomolive Syslems
(IUA)
SKI Aulomolive Division
(Suecia)
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Aulomolive Nevs: To 100 GIobaI SuIiers, 13 }unio 2011.
II origen de eslas emresas esla dislribuido de Ia siguienle
manera:
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Aulomolive Nevs.
3.5 Certificaciones
1. ISO 9000
Designa un con|unlo de normas sobre caIidad y geslin conlinua
de caIidad, eslabIecidas or Ia Organizacin InlernacionaI ara
Ia Islandarizacin (ISO). II ISO 9000 esecihca Ia manera en que
una organizacin oera, sus eslandares de caIidad, liemos de
enlrega y niveIes de servicio. Su imIanlacin, ofrece numerosas
venla|as ara Ias emresas.
2. ISO/TS 16949
Conocida comunmenle como "TS2", eI ISO/TS 16949 es un cala-
Iogo de Ios requerimienlos deI sislema de caIidad aulomolriz, eI
cuaI esla basado en diversos eslandares y requerimienlos inler-
nacionaIes ara Ia induslria, enlre Ios que deslacan eI AVSQ (Ila-
Iia), IAQI (Irancia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (AIemana).
Con ISO/TS 16949, Ios roveedores y subconlralislas en Ia indus-
lria aulomolriz ahora ueden usar un documenlo unico ara
cumIir con eslas normas de geslin de caIidad inlernacionaIes.
II ob|elivo deI TS2 es desarroIIar sislemas de caIidad fundamen-
laIes que roorcionen me|oras conlinuas, oniendo enfasis en Ia
revencin de defeclos, Ia variacin y reduccin de deserdicio
en Ia cadena de suminislros. AIinea Ios requisilos deI sislema de
caIidad aulomolriz inlernacionaIes ara roorcionar Ios beneh-
cios anles mencionados.
3. ISO 14000
La norma ISO 14000 es un con|unlo de documenlos de geslin
ambienlaI que una vez imIanlados, afeclara lodos Ios aseclos
de Ia geslin de una organizacin en sus resonsabiIidades am-
bienlaIes y ayudara a Ias organizaciones a lralar sislemalicamen-
le asunlos ambienlaIes, con eI hn de me|orar eI comorlamienlo
ambienlaI y Ias oorlunidades de benehcio econmico.
AIgunos sislemas de caIidad que se usan en Ia induslria son:
Six sigma
Lean Manufacluring
Iroduclion arl ArovaI Irocess
Advanced roducl quaIily Ianning
aIance Scorecard
5s
11
IV La industria
de autopartes
en Mxico
12
4. La industria de
autopartes en Mxico
In Mexico, Ia induslria de auloarles sigue Ia misma lendencia
que Ia induslria aulomolriz en su con|unlo, eslo liene un imaclo
osilivo ya que duranle 2012 Ia roduccin de vehicuIos Iigeros
aIcanz un nuevo record hislrico de 2.8 miIIones de vehicuIos,
cifra suerior en un 12.8% a Ia reorlada en 2011.
17

Se reve que eI seclor aulomolriz siga en ascenso duranle Ios
rximos aos. Mexico roducira mas de 3.7 miIIones de vehi-
cuIos Iigeros aI hnaI de 2016, Io que signihcara un incremenlo de
28.5% reseclo a Ios niveIes de roduccin reorlados en 2012.
18

II crecimienlo de Ia induslria lerminaI benehcia a Ia induslria
de auloarles ya que eI mercado demandara una aIla gama de
roduclos ara Ias Iineas de roduccin de Ias armadoras, y a
su vez eI numero de vehicuIos comerciaIizados aumenlara Ia de-
manda de Ios diferenles segmenlos deI mercado de reueslo o
aflermarkel.
4.1 Produccin y consumo
In 2012, Ia roduccin de auloarles en eI ais acumuI un vaIor
lolaI de 74,795 md
19
, regislrando un crecimienlo de 10% reseclo
aI ao anlerior, mienlras que eI consumo fue de 59,156 md.
20

La siguienle labIa mueslra eI vaIor de Ia roduccin or sislema
o comonenle:
17. Asociacin Mexicana de Ia Induslria Aulomolriz (AMIA)
18. GIobaI Insighl
19. INA
20. IIaborado or IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas y GIobaI Insighl.
21. IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas.
Sistemas o componentes Monto (md) % Participacin
Iarles IIeclricas 16,463 22%
TeIas, AIfombras y Asienlos
Aulomolores
8,597 11%
Iarles ara Molor 6,993 9%
Transmisiones, Imbragues y sus
Iarles
5,809 8%
Accesorios y Iarles de Uso
Aulomolor
4,730 6%
Molores a GasoIina 3,986 5%
Susensin, Direccin y sus Iarles 2,916 4%
Molores a DieseI 2,638 4%
Islamados y sus Iarles 2,864 4%
Irenos y sus Iarles 1,944 3%
LIanlas y Neumalicos Aulomolores 1,575 2%
Carrocerias 1,256 2%
Aceiles, Lubricanles y Liquidos
Aulomolores
1,189 2%
Iroduclos Aulomolores de HuIe 959 1%
Vidrios, CrislaIes y Iarabrisas
Aulomolores
417 1%
Infriamienlos 361 0%
Olros 12,098 16%
"#$%& '()'*+ ,--.
Iuenle: INA
Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas
Iuenle: IroMexico con dalos de GIobaI Trade AlIas
4.2 Comercio de autopartes en Mxico
Duranle 2012, Ias exorlaciones mexicanas de auloarles suma-
ron 51,872 md, regislrando un crecimienlo romedio anuaI de
11% en Ia uIlima decada. Las imorlaciones regislraron un mon-
lo de 36,233 md, regislrando un crecimienlo romedio anuaI de
9% en Ia uIlima decada.
21
II rinciaI deslino de Ias exorlaciones mexicanas denlro deI
seclor de auloarles fue Islados Unidos con un 90%, cabe men-
cionar que Ia lercera arle deI vaIor de Ias auloarles imorla-
das or esle ais roviene de Mexico, de esla forma eI ais se
coIoca como eI rinciaI roveedor de esle mercado.
Socio Comercial Exportaciones 2012 (md) %
Islados Unidos 46,585 90%
Canada 1,795 3%
rasiI 583 1%
AIemania 353 1%
Reino Unido 246 0%
}an 202 0%
China 181 0%
TaiIandia 178 0%
AuslraIia 141 0%
IlaIia 120 0%
Reslo deI mundo 1,488 3%
"#$%& +,)/'0 ,--.
Socio Comercial Importaciones 2012 (md) %
Islados Unidos 20,335 56%
China 3,805 11%
}an 2,387 7%
AIemania 1,856 5%
Canada 1,654 5%
Corea deI Sur 1,426 4%
rasiI 697 2%
Taivan 538 1%
IlaIia 348 1%
India 337 1%
Reslo deI mundo 2,850 8%
"#$%& 12)011 ,--.
Tabla 6. Principales socios comerciales de Mxico
Grfica 5. Comercio mundial (MD)
Tabla 5. Valor de la produccin
13
22. Direclorio Isladislico NacionaI de Unidades Iconmicas 2013 (DINUI, INIGI)
23. IroMexico con dalos de Aulomolive Nevs, }unio 2011.
Iuenle: IroMexico
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Aulomolive Nevs
Rubros
Personal
ocupado
Iquio eIeclrico y eIeclrnico ara vehicuIos aulomolores 215,432
Asienlos y accesorios inlernos ara vehicuIos aulomolores 74,744
Molores de gasoIina y sus arles ara vehicuIos aulomolrices 40,867
Auloarles de Iaslico con y sin reforzamienlo 34,976
Iarles de sislemas de lransmisin 23,923
Iiezas melaIicas lroqueIadas ara vehicuIos aulomolrices 21,354
Iarles de sislemas de direccin y de susensin ara
vehicuIos aulomolrices
16,124
Iarles de sislemas de frenos ara vehicuIos aulomolrices 14,551
Carrocerias y remoIques 11,213
Vidrio 7,542
LIanlas y camaras 6,399
AcumuIadores y iIas 4,414
Aceiles y grasas Iubricanles 3,577
Olras arles ara vehicuIos aulomolrices 108,590
"#$%& +/1)'-2
4.3 Empresas transnacionales en
Mxico
La induslria mexicana es Ia fuenle rinciaI de roveeduria deI
mercado norleamericano, a niveI nacionaI exislen 2,559 unida-
des econmicas
22
de Ios lres niveIes de roduccin, Io que hace
que Ia induslria esle forlaIecida y conlenga una diversihcacin
de roduclos que benehcia a Ias armadoras, de esla forma Ia ca-
dena roducliva deI seclor es comeliliva y reacciona de manera
ehcienle anle Ia demanda deI mercado.
AIgunas de Ias rinciaIes emresas de auloarles que se en-
cuenlran eslabIecidas en Mexico son:
Tabla 7. Empresas operando en Mxico
Cabe mencionar que 89 de Ias 100 emresas Iideres de auloar-
les
23
mencionadas en eI cailuIo 3.4 de esle esludio, se encuenlran
eslabIecidas en Mexico a lraves de Ianlas roduclivas, ohcinas,
cenlros de dislribucin, elc ., eI origen de Ias emresas de ese Iis-
lado y que oeran en eI ais, se encuenlra de Ia siguienle manera:
Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en
Mxico
Tabla 8. Empleos generados
AI mes diciembre de 2012 Ia induslria de auloarles gener un
lolaI de 583,706 emIeos.
Iuenle: Induslria NacionaI de Auloarles e INIGI.
In romedio duranle 2010, Ios saIarios deI seclor de manufac-
lura enfocados a Ia roduccin de equios de lransorle fueron
de 2.7 dIares or hora.
De acuerdo a INIGI, en romedio, Ias remuneraciones de Ia
induslria lerminaI en Mexico de vehicuIos regislran eI dobIe de
vaIor aI comararIas con eI reslo de induslria de manufaclura.
14
4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en
Mxico
La ubicacin de Ias emresas que roducen auloarles en Mexico, se rearle en cualro regiones:
1. Regin Noreste - Se comone or 198 Ianlas dislribuidas en Chihuahua, Nuevo Len, CoahuiIa y TamauIias. La roduc-
cin en esla regin se enfoca en sislemas de aire acondicionado, sislemas aulomolrices, iezas de Iaslico, arles ara eI sislema
eIeclrico y arles ara eI molor y maquinados.
2. Regin Noroeste - Se comone or 70 Ianlas dislribuidas en a|a CaIifornia Norle, a|a CaIifornia Sur, SinaIoa, Sonora y
Durango. La roduccin en esla regin se enfoca en sislemas de aire acondicionado y caIefaccin, comonenles de inleriores, acce-
sorios y sislemas eIeclricos ara aulomviIes.
Figura 2. Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico
Figura 3. Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico
Regin Noreste:
198 Plantas
Productos/sistemas:
Aires acondicionados,
sistemas automotrices,
partes plsticas,
partes para el sistema elctrico,
partes para motor y maquinados.

Regin Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado
y calefaccin,
componentes de interiores,
accesorios y sistemas elctricos
para automviles.

Regin
Centro-Bajo:
142 Plantas
Productos/sistemas:
Estampados, componentes elctricos,
frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisin
para automviles.

Regin Sureste:
101 Plantas
Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado,
gatos hidrulicos tipo botella,
componentes de interiores,
partes para motor,
sistemas elctricos,
estampados y suspensin.

3. Regin Sureste. Se comone or 101 Ianlas dislribuidas en TIaxcaIa, IuebIa, TIaxcaIa, Islado de Mexico, MoreIos, HidaIgo y
Dislrilo IederaI. La roduccin en esla regin se enfoca en asienlos, aire acondicionado, galos hidrauIicos lio boleIIa, comonenles
de inleriores, arles ara molor, sislemas eIeclricos, eslamados y susensin.
4. Regin Centro-Bajo. Se comone or 142 Ianlas dislribuidas en }aIisco, Guana|ualo, Querelaro, AguascaIienles y San
Luis Iolosi. La roduccin en esla regin se enfoca en eslamados, comonenles eIeclricos, frenos y sus arles, roduclos de huIe,
arles ara molor y lransmisin ara aulomviIes.
15
Grfica 7. Costos de Manufactura, 2012
Autopartes
Manufactura de produccin de plsticos
Manufactura de precisin
Componentes metlicos
4.5 Costos de manufactura
Segun KIMG Mexico ofrece eI 13% de ahorro en coslos de manufaclura de auloarles, 19.4% en insumos de Iaslico y 19.5 en com-
onenles melaIicos uliIizados en esla induslria, con reseclo a Ios coslos en Islados Unidos y olros 8 aises roduclores.
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Estados
Unidos 0.0%
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-5.4%
-3.4% -3.1%
-3.0%
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7.4%
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Estados
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-19.5%
-7.6%
-9.8%
-5.6% -5.5%
-3.8%
-1.0%
Estados
Unidos 0.0%
10.9%
4.6 Capacidad de Proveedura
Mexico cuenla con una amIia exeriencia en eI conocimienlo
de Ia cadena de suminislro ara Ias emresas deI seclor aulomo-
lriz y eI seclor de auloarles, es or eso que se liene eI desa-
rroIIo en rocesos deI seclor melaImecanico, un seclor que esla
vincuIado con Ia fabricacin de aulomviIes y de auloarles de
forma direcla.
Se conocen emresas IocaIes que ueden roorcionar Ios ro-
cesos requeridos or Ias emresas muIlinacionaIes, ya que son
rocesos diversihcados y cumIen con Ios eslandares de caIidad
inlernacionaI.
Inlre Ios rocesos que deslacan, se encuenlran:
Iundicin
Maquinado CNC (ConlroI Numerico Comularizado)
Inyeccin a resin/Die casling
Islamado
IaiIeria
InsambIes
Tralamienlos suerhciaIes/MelaI lrealmenls
MoIdeo or inyeccin de Iaslico
Iuenle: IroMexico con dalos Comelilive AIlernalives 2012 , KIMG's guide lo inlernalionaI business cosls
Los modelos FIAT
500 Y Toyota Avalon
poseen componentes
para el sistema de aire
acondicionado hechos
en Mxico
16
Figura 4. Capacidad de Proveedura
Maquinado CNC
Fundicin
Estampado Moldeo por inyeccin (plstico)
Ensambles
Total de empresas 350
Estados con mayor
produccin
Nuevo Len
Distrito Federal
Coahuila
San Luis Potos
Chihuahua
Quertaro
Inyeccin a presin (Die casting)
Estados con mayor
produccin
Nuevo Len
Estado de Mxico
Distrito Federal
Quertaro
Chihuahua
Coahuila
Baja California
Pailera
Estados con mayor
produccin
Nuevo Len
Estado de Mxico
Durango
Tamaulipas
Coahuila
Total de empresas 47 Total de empresas 65
Tratamientos superficiales
Estados con mayor
produccin
Estado de Mxico
Nuevo Len
Jalisco
Coahuila
San Luis Potos
Distrito Federal
Puebla
Tlaxcala
Estados con mayor
produccin
Estado de Mxico
Nuevo Len
Chihuahua
Quertaro
Tlaxcala
Estados con mayor
produccin
Distrito Federal
Estado de Mxico
Chihuahua
Quertaro
Nuevo Len
Tamaulipas
Tlaxcala
17
4.7 Inversin Extranjera Directa
(autopartes)
La inversin exlran|era direcla que recae en eI seclor de auloar-
les se ha comorlado de forma muy voIaliI en Ios uIlimos aos,
Ia crisis econmica de 2009 fue Ia razn rinciaI de esle com-
orlamienlo.
De 2006 a 2012, eI monlo de Ias inversiones acumuIadas de esla
induslria fue de 9,687 md. Islo signihca que deI monlo lolaI ge-
nerado or Ias inversiones regislradas de lodos Ios seclores en
eI eriodo de referencia a niveI nacionaI, eI 6% corresonde a Ia
induslria de auloarles.
24

24. Secrelaria de Iconomia. Direccin GeneraI Ad|unla deI Regislro NacionaI de Inversiones Ixlran|eras.
25. IDI InleIIigence de IinanciaI Times Lld.
Grfica 8. IED de autopartes (md)
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Secrelaria de Iconomia.
Iuenle: IroMexico con dalos de Secrelaria de Iconomia.
La siguienle labIa mueslra Ia diversihcacin de roduclos fabri-
cados or Ias emresas que invirlieron en Mexico con Ios monlos
de inversin e|ercidos duranle eI eriodo de referencia.
Tabla 9. Inversin Extranjera Directa por
sistemas o componente
Tipo de producto
Valor
(md)
%
Aceiles y Grasas 155 2%
Auloarles de Iaslico 266 3%
LIanlas y camaras 495 5%
Vidrio 104 1%
MoIdeo de iezas hierro y acero 225 2%
Molores de combuslin inlerna, lurbinas y lransmisiones 464 5%
AcumuIadores y iIas 9 0%
Carrocerias y remoIques 5 0%
Iquio eIeclrico y eIeclrnico ara vehicuIos aulo-
molrices
1,205 12%
Iarles de sislemas de direccin y susensin ara
vehicuIos aulomolrices
76 1%
Iarles de sislemas de frenos ara vehicuIos aulomolrices 584 6%
Iarles de sislemas de lransmisin 209 2%
Asienlos ara vehicuIos aulomolrices 85 1%
Iiezas melaIicas lroqueIadas ara vehicuIos aulo-
molrices
80 1%
Olras arles ara vehicuIos aulomolrices 5,725 59%
"#$%& *)2/' ,--.
In eI eriodo de referencia, eI seclor de auloarles luvo 169
anuncios de royeclos de inversin or arle de 155 emresas,
or Io que se eslima Ia generacin de 62,356 nuevos emIeos.
25
Tabla 10. Proyectos de inversin
Ao
Nmero de
proyectos
2006 16
2007 19
2008 22
2009 26
2010 18
2011 30
2012 38
"#$%& ,2*
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de IDI InleIIigence,IinanciaI Times Lld.
In esle eriodo, 155 emresas anunciaron inversiones. Roberl
osch de origen aIeman fue Ia rinciaI emresa, con un lolaI
de 7 inversiones anunciadas enlre enero deI 2006 a diciembre
de 2012, cabe mencionar que Ias rinciaIes diez emresas que
anunciaron inversiones en lerrilorio nacionaI ocuan eI 22% deI
lolaI de Ios anuncios de inversin en eI seclor de auloarles con
37 royeclos.
A conlinuacin, se enIislan Ias diez rinciaIes emresas que
mas royeclos anunciaron en eI eriodo de referencia
25
:
Roberl osch
Magna InlernalionaI
DIH HoIdings (DeIhi)
Merilor (Arvin Merilor)
HaIdex
ehr
Hilachi Aulomolive Syslems
American AxIe and Manufacluring
MahIe
Nissan
Olros anuncios de inversin reIevanles ara eI seclor de aulo-
arles se reaIizaron or arle de Ias siguienles emresas
25
:
DeIhi: ReaIizara una exansin en su Ianla de Chihuahua (Hi-
daIgo deI IarraI), donde se inslaIaran dos nuevas Iineas de ro-
duccin de aIambrados y circuilos eIeclricos.
Inversin de 41 miIIones de dIares
350 emIeos direclos
ConlinenlaI: Conslruira una Ianla ara fabricar comonenles
eIeclrnicos (sensores), Ia aerlura de Ia Ianla se liene Ianeada
ara inicios deI ao 2014. Aun no se dehne Ia Iocacin.
Inversin de 25 miIIones de dIares.
257 emIeos direclos.
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1,996
2,239
1,453
857
171
1,201
1,770
18
Hilachi Aulomolive Syslems: IslabIecera una Ianla en Sanla
Rosa }auregui, Querelaro ara manufaclurar iniciaImenle sus-
ensiones y desues diversihcar Ia Iinea de roduccin.
}alco: IslabIecera una segunda Ianla en AguascaIienles ara
manufaclurar Ias lransmisiones CVT y CVT8.
N.D.
DaimIer Trucks: Conslruira una nueva Ianla con osibIe ubi-
cacin en Ia zona deI ba|io, donde fabricara una nueva Iinea de
lransmisiones ara camiones.
2,473 emIeos direclos.
Koilo Manufacluring: Conslruira una Ianla que iniciara oera-
ciones a rinciios deI ao 2014, donde roducira sislemas de
iIuminacin ara vehicuIos.
Yulaka Giken: IslabIecera una Ianla cerca de aIguna de Ias fa-
bricas de Honda ara roveer lubos de escae, molores y frenos.
337 emIeos direclos
4.8 Empresas apuestan por Mxico; Atraccin
de proveedura y desarrollo de la cadena de
suministro nacional
Como consecuencia deI boom aulomolriz en Mexico, diferen-
les emresas dedicadas a Ia manufaclura de vehicuIos, han deci-
dido inverlir en eI ais ara ser arle deI crecimienlo de Ia indus-
lria que romele forlaIecerse aun mas en eI fuluro. I|emIo de
eslo, son Ias imorlanles inversiones que anunciaron emresas
como Audi, Honda y Mazda, esla uIlima en aIianza eslralegica
con Sumilomo y Toyola.
Iara enlender eI imaclo osilivo que eslos royeclos generaran
en eI ais, hay que anaIizar Ios efeclos que desencadenan esle
lio de inversiones con reseclo a Ia alraccin de roveedores y
eI desarroIIo de roveeduria nacionaI.
Honda decidi inverlir en CeIaya, Guana|ualo 800 miIIones de
dIares ara abrir una nueva Ianla que iniciara oeraciones en
eI rimer lrimeslre de 2014 y roducira eI vehicuIo sub-comaclo
Honda Iil, se eslima que cuando Ia Ianla oere a su maxima
caacidad se fabricaran 200 miI unidades anuaIes, or Io que se
generaran 3,200 fuenles de emIeo.
Mazda en aIianza con Sumilomo decidieron inverlir en SaIaman-
ca, Guana|ualo 500 miIIones de dIares ara abrir una nueva
Ianla que iniciara oeraciones en eI rimer lrimeslre de 2014,
dnde se fabricaran Ios modeIos Mazda 2 y Mazda 3 , conocidos
en }an como Mazda Demio y Mazda AxeIa, Ia Ianla lendra
una caacidad de roduccin de 140 miI unidades aI ao.
Iosleriormenle Mazda y Toyola anunciaron que esla uIlima em-
resa inverlira or searado una amIiacin de Ia Ianla ara
fabricar aroximadamenle 50 miI vehicuIos sub-comaclos.
II imaclo de una inversin or arle de aIguna OIM, desenca-
dena un imaclo osilivo ara Ia economia. In eI caso de Honda
y Mazda/Sumilomo/Toyola, eI benehcio es a niveI nacionaI ero
en esecihco en Ia regin deI ba|io. Desde Ios anuncios de inver-
sin de eslas emresas, hemos deleclado que diversas emresas
en su mayoria |aonesas han comenzado a moslrar inleres en in-
verlir en Mexico con eI hn de suIir arles y comonenles a Ias
armadoras.
El auto deportivo
Chevrolet Camaro
Z28, cuenta con
una transmisin
manual de seis
velocidades con
cambios cortos
hecha en Mxico.
19
Empresa Origen
Ciudad de
destino
Inversin es-
timada (md)
Empleos esti-
mados
Posibles productos
de manufactura en
Mxico
Observaciones
Selex Inc }an
Aaseo eI
Grande
30 1000
Asienlos y acabados
inleriores ara eI
aulomviI
La emresa es subsidiaria de Tachi-S y
rinciaImenle roveera a Honda.
Kayaba
Induslry
}an SiIao 57.8 N.D.
ombas hidrauIicas,
amorliguadores
hidrauIicos y
comonenles de direccin
Se esera inicie oeraciones en
seliembre de 2014 y roveera aI
mercado mexicano.
Tsubakimolo
Chain
}an SiIao 3.5 30
Molores de liemo,
sislemas de cadenas y
olros roduclos
enero de 2014 y roveera aI mercado
sudamericano.
Tigers IoIymer }an SiIao 18 200 Iarles Iaslicas
enero de 2014 y roveera aI mercado
mexicano.
Yachiyo
Induslry
}an
Aaseo eI
Grande
20 100 Tanques de gasoIina
La emresa es subsidiaria de Honda y
roveera aI mercado americano.
Ashimori
Induslry
}an Guana|ualo 36.3 253 Cinlurones de seguridad N.D.
Denso Mexico }an SiIao 57 400
CaIefaccin, venliIacin y
aire acondicionado
La emresa roveera aI mercado en
Norleamerica.
Akebono
rake Induslry
}an SiIao 5.1 43 Irenos
Se esera que inicie oeraciones en
|unio de 2013 y roveera aI mercado
mexicano.
AccuGear
Islados
Unidos
SiIao 12.7 100
Monla|es, diferenciaIes y
engrana|es de recisin
La emresa es subsidiaria de
American AxIe y roveera a Ianlas de
esa emresa en Norle y Sudamerica.
Summil
IoIymers
Islados
Unidos
SiIao 35.7 258
Inyeccin de Iaslico
y comonenles ara eI
inlerior deI aulo
La emresa roveera aI mercado
mexicano
American AxIe
Manufacluring
Islados
Unidos
SiIao 17.7 70 Transmisin y chasises
La emresa roveera aI mercado
Ialinoamericano
Rehau AIemania
Aaseo eI
Grande
6 100 Ixlrusin de Iaslico Ixansin de su Ianla.
Kromberg &
Schuberl
AIemania Iraualo 7.4 60
Comonenles
eIeclrnicos
Ixansin de su Ianla.
GKN DriveIine Reino Unido CeIaya 11.5 150
Iarles for|adas de
recisin
Iroveera aI mercado mexicano
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de IDI Markels.
A conlinuacin se enIislan aIgunas emresas deI seclor de auloarles que han reaIizado anuncios de inversin y que odrian lener
inlencin de ser roveedores en Ia regin.
El transporte pblico de la
ciudad de las Vegas utiliza
balatas hechas en Mxico.
Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes
20
In eI caso esecihco de Mazda ya exisle un arque de roveedo-
res conformado or aIgunas emresas |aonesas que roveera a
Ia armadora, laI es eI caso de Y-Tec KeyIex que inverlira 90 mi-
IIones de dIares y se crearan 360 emIeos, Ia emresa roducira
carrocerias y chasises. Daikyo Nishikava que inverlira 30 miIIo-
nes de dIares y se crearan 270 emIeos, Ia emresa roducira
labIeros de inslrumenlos. Aki Seal Manufacluring que inverlira
20 miIIones de dIares y creara 300 emIeos, Ia emresa roduci-
ra asienlos ara aulos.
Con eslas inversiones Mazda lendra un ahorro en Ios coslos Io-
gislicos, ya que Ia cercania de Ios roveedores faciIilara lanlo eI
liemo de enlrega de Ios comonenles como eI coslo de lransor-
le de Ias mercancias.
Como resuIlado de Ias inversiones que idenlihcamos en esle
aarlado, se eslima Ia inversin de mas de 400 miIIones de d-
Iares y mas de 3000 emIeos generados, Io que en lerminos de
inversin es muy simiIar a Io que Mazda anunci ara conslruir
su Ianla.
Ior olra arle, como se mencion anleriormenle, eI desarroIIo
de roveeduria nacionaI es olro benehcio que se invoIucra en Ia
alraccin de inversiones. IroMexico en eI esfuerzo de forlaIecer
Ia cadena roducliva deI ais ha reaIizado diferenles encuenlros
de negocios enlre Ias armadoras y roveedores caIihcados que
son evaIuados or IroMexico a lraves de Ios requerimienlos de
Ias armadoras ara que sean Ios candidalos idneos a arliciar
en Ios encuenlros y asi se delone una oorlunidad de negocio.
Derivados de eslos esfuerzos es imorlanle mencionar eI caso
arlicuIar de Ia emresa Yamada Manufacluring que esla inle-
resada en inverlir en Mexico ara fabricar diferenles lios de
bomba ara eI aulomviI, asi como aIgunos de sus comonenles
y que deslinara aroximadamenle 80% de su roduccin ara
roveer a Honda.
IroMexico ha organizado un evenlo ara reunir roveedores con
Ios requerimienlos de Ia emresa Yamada Manufacluring y asi
conseguir emresas inslaIadas en Mexico, en su mayoria Tier2
que sean quienes rovean a Ia comaia |aonesa.
Aroximadamenle 30 emresas roveedoras han moslrado inle-
res, en su mayoria originarias de Nuevo Len, Dislrilo IederaI,
CoahuiIa y Islado de Mexico, con Io que se esera se uedan
concrelar eI cierre de un esIabn mas en Ia cadena de suminislro,
que sin duda generara benehcios ara Ia roveeduria nacionaI.
Se esera que ara eI caso de Audi se reIique eI mismo modeIo
de roveeduria, lanlo en alraccin de inversiones como eI desa-
rroIIo a niveI nacionaI.
4.9 Cmaras y Asociaciones
In Mexico, exislen varios aclores imorlanles que imuIsan eI
desarroIIo de Ia induslria de auloarles, enlre Ios cuaIes desla-
can:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)
26
La INA es Ia asociacin cuuIa deI seclor de auloarles en Mexi-
co, esla liene como rinciaIes Iineas eslralegicas:
La inlegracin de Ia cadena roducliva deI seclor aulomolor
en lodos sus niveIes.
La insercin de Ia induslria aulomolriz a Ia economia gIobaI.
II forlaIecimienlo econmico deI seclor de auloarles a lra-
ves deI eslabIecimienlo de sinergias nacionaIes e inlernacio-
naIes.
Asociacin Nacional de Distribuidores de
Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)
27

La ANDILLAC busca resonder a Ias necesidades de sus asocia-
dos consoIidando Ia unin deI gremio IIanlero y de renovacin,
brindando asesorias, caacilaciones y cerlihcaciones medianle
sus recursos.
Inlre sus asociados deslacan:
ridgeslone
ConlinenlaI
Good Year
MicheIin
IireIIi
TorneI
Cooer lires
Asociacin Mexicana de la Industria
Automotriz, A.C. (AMIA)
28

La AMIA reresenla Ios inlereses de Ias emresas fabricanles de
vehicuIos. Como agruacin se esfuerza or conciIiar Ios inlere-
ses de eslas emresas en forma coIegiada raclicamenle en lodos
Ios ambilos, con reseclo a olras insliluciones simiIares, anle Ias
confederaciones de camaras y anle Ios gobiernos municiaIes,
eslalaIes y federaIes.
Ademas imuIsa eI crecimienlo de Ia induslria aulomolriz mexi-
cana, vigiIa eI marco normalivo que inuya en Ia induslria y ana-
Iiza Ia evoIucin y Ios dalos reIevanles de Ios ahIiados.
AMIA esla inlegrada or Ias siguienles emresas:
Socios fundadores: ChrysIer de Mexico, S.A. de C.V. Iord
Molor Co., S.A. de C.V. GeneraI Molors de Mexico, S.de R.L.
de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. VoIksvagen de Mexi-
co, S.A. de C.V.
Socios ahIiados: MW de Mexico, S.A. de C. V. Honda de
Mexico, S.A. de C.V. Toyola Molor SaIes.
Socios cooeradores: Ieugeol Mexico, S.A. RenauIl Mexico,
S.A. de C.V. Suzuki Molor de Mexico, S.A. DI C.V
Marcas arlicianles: Iial, Subaru, Mercedes enz.
Asociacin Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.
(ANPACT)
29
La ANIACT reresenla a Ios fabricanles de vehicuIos esados
(mas de 6.3 loneIadas) y molores a dieseI, rocura eI desarroIIo
de Ia Induslria deI Aulolransorle en Mexico.
Sus rinciaIes Iineas eslralegicas son:
Ser Ia inslilucin que reresenle y romueva Ia defensa de
Ios inlereses de Ias emresas roducloras y comerciaIizado-
ras de vehicuIos y molores deI aulolransorle en Mexico.
26. Induslria NacionaI de Auloarles, vvv.ina.org.mx
27. Asociacin NacionaI de Dislribuidores de LIanlas y IIanlas Renovadoras, vvv.andeIIac.com.mx
28. Asociacin Mexicana de Ia Induslria Aulomolriz, vvv.amia.com.mx
29. Asociacin NacionaI de Iroduclores de Aulobuses, Camiones y Traclocamiones, vvv.anacl.com.mx
21
Reresenlar Ios inlereses de Ias emresas comerciaIizadoras
de molores a dieseI, y en su caso, de olras emresas reIacio-
nadas con eI aulolransorle.
AIgunos de sus asociados son:
DINA
ISUZU
Kenvorlh
Mercedes enz
SCANIA
VoIvo
IreighlIiner
InlernalionaI
4.10 Centros de ingeniera y diseo
automotriz
II eslabIecimienlo de cenlros de diseo en eI ais ha conlribuido
a forlaIecer Ias caacidades exislenles en eI seclor, asi como Ia
caIidad de Ios roduclos manufaclurados en Mexico. A conlinua-
cin se describen aIgunos e|emIos de esle lio de cenlros que
oeran en eI ais:
Centro Regional de Ingeniera General Motors
30

Con sede en ToIuca, Islado de Mexico, eI Cenlro RegionaI de In-
genieria de GeneraI Molors, emIea a 700 ingenieros, dedicados
aI diseo y ruebas de invesligacin de ingenieria en diversos
vehicuIos ara GeneraI Molors.Is un cenlro dedicado aI diseo y
desarroIIo de nueva lecnoIogia ara vehicuIos.
Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT
Nistec)
31

Con sede en ToIuca, Islado de Mexico, es uno de Ios nueve cen-
lros de esle lio or arle de Ia emresa. In eI CDT Nislec lra-
ba|an 366 ersonas, de Ios que Ia gran mayoria son ingenieros
mexicanos.
Isle cenlro se enfoca en reducir emisiones conlaminanles de Ios
molores en un 70%, cuenla con camaras eseciaIes ara ruido
ara simuIar caminos y deleclar desgasle de arles y carroceria
or vibracin, ademas simuIa condiciones cIimalicas exlremas de
frio y caIor, ara cerlihcar eI correclo funcionamienlo de sislemas
y Iaslicos. Iorma arle de Ia red de Invesligacin y DesarroIIo
(R&D) de Nissan en eI mundo, que ademas lraba|a en eslrecha
coIaboracin con cenlros simiIares en Islados Unidos y rasiI.
Mexico conlribuye con eI diseo de arles, asi como Ia evaIua-
cin de vehicuIos y evaIuacin en banco.
Centro de investigacin, desarrollo y pruebas
de ingeniera automotriz Chrysler
32

Con sede en Ciudad de Mexico, Dislrilo IederaI, esle cenlro se
conslruy con Ia hnaIidad de desarroIIar y evaIuar Ios nuevos ve-
hicuIos Dodge, ChrysIer, }ee, Milsubishi y Hyundai. AIgunas de
Ias areas deI cenlro son: Iruebas VehicuIares, Laboralorios ara
medir Imisiones Conlaminanles, Laboralorios de Ingenieria de
MaleriaIes y MelroIogia, dinammelros de Molores y Transmi-
siones. UliIiza de manera direcla 30 ingenieros eseciaIizados
lanlo ara eI desarroIIo como en Ia vaIidacin de Ios rocesos,
mas Ios indireclos que requiera cada royeclo.

Se reaIizan ruebas de ingenieria de cIase mundiaI, se esludian
malerias rimas amigabIes con eI medio ambienle como de lec-
noIogias de combuslibIes aIlernos, reduccin de emisiones y con-
sumos de combuslibIes derivados deI elrIeo.
II area de ruebas, invesligacin y desarroIIo de vehicuIos ocua
eI mayor esacio en eslas inslaIaciones aIgunas de sus aclivida-
des son: rocesos de desarroIIo, revisin y rueba, incIuyendo
cuaIquier lio de oeracin: desde eI simIe cambio o modihca-
cin de una ieza hasla un cambio arciaI o lolaI de carroceria,
chasis, molor, lransmisin, elcelera. Iara eIIo se uliIizan modeIos
acluaIes, asi como Ios concelos de Ios vehicuIos que seran Ianza-
dos en eI fuluro ara su venla.
Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica
del Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ)
33
Con sede en Querelaro, esle cenlro se conslruye con Ia arlicia-
cin deI gobierno federaI reresenlado or CONACYT y LANII,
eI gobierno eslalaI de Querelaro y or induslriaIes deI eslado en-
cabezados or direclivos de Gruo ICA y Gruo SIICIR.
CIATIQ reaIiza royeclos de desarroIIo lecnoIgico ara Ia in-
duslria aulomolriz y de auloarles, desde Ia ingenieria basica
hasla Ia fabricacin de maquinaria y equio de rosilo, he-
rramenlaIes, bancos de ruebas, sislemas de conlroI y medicin,
fabricacin de rololios y desarroIIo de vehicuIos eseciaIiza-
dos ara aerouerlos. AIgunos royeclos reaIizados or eI cenlro
son:
TuneI de vienlo ara ruebas de radiadores aulomolrices
Diseo y fabricacin de banco de ruebas de lermocicIado
ara evaIuacin de enfriadores de aire cargado
Diseo mecanico de Ias nuevas gamas de siele modeIos de
lraclores agricoIas
Diseo y fabricacin de un moIde de aIuminio ara lraclor
Maquina de corle anguIar de erhI de huIe
Maquina ara inseccin y marcado Iaser de aniIIos ara mo-
lor
Maquina ara ruebas de lermocicIado de radiadores aulo-
molrices
Disosilivo ara Ia inseccin de osicin de faros deIanleros
Maquina robadora de IIanlas ara vehicuIos aulomolrices
Grua ara ensambIar lren molriz de vehicuIos
Maquinas ara oeraciones secundarias en Ia eIaboracin de
seIIos ara uerlas
arrenadora ara Iinea de exlruido de huIe
razo de gravedad-cero ara Iinea de ensambIe de susen-
siones
AnaIisis y simuIacin de eslrucluras aulomolrices
Maquinas robadoras de labIeros ara camin
IIanliIIa ara soIdadura de Ia eslruclura de asienlos aulomo-
lrices
Mesa de ensambIe ara baslidores de asienlos
Disosilivos de medicin y verihcacin ara eIevadores de
crislaIes de aulomviI
Rediseo de Ios sislemas de enfriamienlo, moIdes y eIemen-
los auxiIiares ara fabricacin de auloarles en aIuminio
Diseo y fabricacin de cabina ara aIicar inlura base agua
Diseo y conslruccin de un con|unlo de maquinas ara oe-
raciones secundarias en Ia eIaboracin de seIIos ara uerlas
aulomolrices.
30. Informacin cororaliva GeneraI Molors, hu://vvv.gm.com.mx/conlenl_dala/LAAM/MX/es/GMMGM/ash/cororale/_informacion/conozca/Ianla_cenlroregionaI.hlmI
31. Informacin de diferenles medios (Irensa).
32. Informacin cororaliva ChrysIer, hu://vvv.chrysIerdemexicoonIine.com/comany/ingenieria/index.hlm
33. CONACYT, hu://vvv.cialeq.mx/
22
Alianzas estratgicas y redes de inovacin
(AERIS)
34

Las AIRIS son un mecanismo imuIsado or CONACYT que
aoya a Ias emresas ara que uedan Ianear y consliluir aIian-
zas y redes de innovacin con olras emresas y con insliluciones
academicas.
Su ob|elivo es osicionar a Mexico como una ocin gIobaI viabIe
de invesligacin y desarroIIo aulomolriz, asi como romover eI
desarroIIo y Ia aIicacin de nuevas lecnoIogias en Ia induslria e
incremenlar Ia caacidad lecnica de mexicanos ara eI desarroIIo
de nuevos roduclos y lecnoIogias aulomolrices.
Las Iineas eslralegicas de Ia red son:
Nuevos maleriaIes: Iaslicos uIlraIigeros.
NanolecnoIogia aIicada a sislemas aulomolrices.
DesarroIIo de modeIos de simuIacin malemalica (CAD,
CAI, CAM)
Innovacin en rendimienlo de combuslibIes y combuslibIes
aIlernalivos (hibrida eIeclrica)
Adecuacin de Ios vehicuIos a Ias caraclerislicas esecihcas
de Mexico.
I & D en sislemas y comonenles eIeclricos.
DesarroIIo de lecnoIogia ara aire acondicionado HVAC.
Nuevas lecnoIogias aIicadas en Ia manufaclura.
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular
35

Is una inicialiva que se forma deI convenio enlre eI ITISO y Ia
emresa SoIuciones TecnoIgicas. II cenlro desarroIIa e inlegra
sislemas eIeclrnicos ara aIicaciones aulomolrices, en Ias areas
de:
Servicios de rueba e inlegracin de sislemas de rueba de
mduIos y sislemas ara armadoras y sus roveedoras.
Servicios de ingenieria, diseo e inlegracin de sislemas
eIeclrnicos.
Invesligacin y desarroIIo lecnoIgico en sislemas eIeclr-
nicos.
Los usuarios son Ias ensambIadoras que exorlan vehicuIos a
Norleamerica y Iuroa y sus roveedores, fabricanles y casas
de diseo de comonenles eIeclrnicos y soflvare en sislemas
aulomolrices, asi como Ia universidad y olros inslilulos de inves-
ligacin reIacionados con diseo de sislemas ara aulos, aviones,
navios, eIeclrnica y soflvare, en arlicuIar hrmvare.
Centro Tcnico de Delphi
36

Tiene sede en ciudad }uarez, Chihuahua. Isle es un cenlro de in-
genieria de comonenles resonsabIe deI diseo y desarroIIo de
roduclos, y emIea a cerca de 3 miI emIeados de Ios cuaIes casi
Ia milad son ingenieros y lecnicos, IIeva oerando 8 aos y ha
conseguido en esle eriodo 50 alenles, 35 ubIicaciones defen-
sivas y 8 secrelos induslriaIes basados en comonenles, sislemas
y aIicaciones ara eI seclor aulomolriz.
Centro de Desarrollo de la Industria
Automotriz en Mxico (CEDIAM)
37

II Cenlro de DesarroIIo de Ia Induslria Aulomolriz en Mexico es
un cenlro inlegrador de coberlura nacionaI aI servicio deI seclor
aulomolriz que ofrece servicios de asesoria, caacilacin, inves-
ligacin y desarroIIo de lecnoIogia, fue creado con eI aoyo de
dislinlos arlicianles como emresas, insliluciones, camaras y
gobierno con eI ob|elivo de amIiar Ia informacin y reducir Ia
brecha enlre eslas y Iograr un mayor imuIso a Ia induslria na-
cionaI.
Isle cenlro cuenla con mas de 300 invesligadores, Iaboralorios,
equios, una red de coberlura nacionaI. Tiene resencia en
CoahuiIa, Monlerrey, Islado de Mexico, Querelaro, Guana|ualo,
}aIisco, IuebIa, AguascaIienles, MoreIos, San Luis Iolosi y So-
nora.
Cluster Automotriz de Nuevo Len (CLAUT)
38

II CIusler Aulomolriz de Nuevo Len, A.C. es una asociacin
civiI comuesla or fabricanles de rimer niveI de Ia induslria
aulomolriz e insliluciones academicas y gubernamenlaIes reIa-
cionadas con eI ramo.
II CLAUT busca eI desarroIIo de Ia cadena inlegrada desde Ias
armadoras de vehicuIos hasla Ios roveedores de rimero, se-
gundo y lercer niveI, me|or conocidos como Tier 1, Tier 2 y
Tier 3 asi como Ias emresas de soorle a Ia Induslria Aulomo-
lriz laIes como Ias emresas de servicios de Iogislica, de consuI-
loria, elc.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial
(CIDESI)
39
II Cenlro de Ingenieria y DesarroIIo InduslriaI, CIDISI, fue fun-
dado eI 9 de marzo de 1984. Ierlenece aI Sislema de Cenlros deI
Conse|o NacionaI de Ciencia y TecnoIogia.
CIDISI esla Cerlihcado ba|o Ia Norma ISO 9001:2008 y es eI
rimer Cenlro deI Sislema CONACYT Cerlihcado en AS9100
como roveedor de Ia induslria aeronaulica. Ha sido dislinguido
con eI Iremio NacionaI de TecnoIogia 2003 y con eI Iremio Is-
lalaI de Ixorlacin 2004 deI Islado de Querelaro. Is Iroveedor
conhabIe de IIMIX, Iroveedor aulorizado de OMARDIIR,
Miembro de AIianza con NalionaI Inslrumenls y Casa de Diseo
de Texas Inslrumenls. Conlribuye aI desarroIIo deI seclor ro-
duclivo deI ais, en sus dos sedes ubicadas en eI Islado de Que-
relaro y en eI de Nuevo Len denlro deI Iarque de Invesligacin
e Innovacin TecnoIgica de Monlerrey, ademas cuenla con Ia-
boralorios en San Luis Iolosi, y con Iaboralorios en imorlanles
emresas deI ais.
Centro de Investigacin en Materiales Avanza-
dos (CIMAV)
40

II Cenlro de Invesligacin en MaleriaIes Avanzados, S.C. (CI-
MAV) es una inslilucin inlegrada aI Sislema NacionaI de Cen-
lros IubIicos CONACYT, fue fundado en Ia ciudad de Chihu-
ahua en oclubre de 1994 y su creacin se origina or acuerdo
enlre eI Gobierno IederaI, eI Gobierno deI Islado de Chihuahua
y Canacinlra DeIegacin Chihuahua, Io que ha conferido caracle-
rislicas arlicuIares que han moduIado de manera aforlunada eI
roceso de su desarroIIo.
Cuenla con ersonaI aIlamenle eseciaIizado eI cuaI IIeva acabo
invesligacin basica orienlada, aIicada y desarroIIo lecnoIgico,
con eI hn de salisfacer Ia demanda cienlihca, lecnoIgica y aca-
demica deI ais, de acuerdo a once Iineas de invesligacin y dos
rogramas academicos inslilucionaIes.
34. CONACYT, hu://vvv.conacyl.mx/fondos/inslilucionaIes/TecnoIogia/Avance/Iaginas/Avance_AIRIS.asx
35. ITISO, hu://orlaI.ileso.mx/orlaI/age/orlaI/ITISO/Informacion_InslilucionaI/ITISO_Imresa/Cenlro_de_lecnoIogia_eIeclronica_vehicuIar
36. InfomaquiIa, hu://vvv.youlube.com/valch`v-yy3kHIhbOM
37. ITISM, hu://vvv.ilesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.hlm
38. CLAUT, hu://cIaul.com.mx/
39. CONACYT, hu://cidesi.com/|oomIa/index.h
40. CONACYT, hu://vvv.cimav.edu.mx/
23
V Oportunidades
de inversin
24
5. Oportunidades de Inversin
Mexico cuenla con una sIida induslria de auloarles, or Io que
se ha converlido en un buen mercado a niveI gIobaI. Ademas,
eI ais liene acceso direclo a Ia regin NAITA Io que amIia eI
mercado olenciaI que udiera lener una emresa. Ior Io anle-
rior, abrir una Ianla en eI ais reresenla una exceIenle oor-
lunidad ara emresas de renombre inlernacionaI, ya que eslo
uede amIiar su caacidad roducliva y de exorlacin a Ia
zona NAITA y a Lalinoamerica.
Olra venla|a de inslaIarse en Mexico es Ia sIida resencia de Ia
induslria aulomolriz, que cuenla con 19 armadoras de vehicu-
Io Iigeros y esados con Ia fabricacin de aroximadamenle 40
modeIos y Ia roduccin de 2.8 miIIones de unidades, eslo hace
que Ia induslria de auloarles se forlaIezca de iguaI manera ara
abaslecer dicho mercado.
Mexico debe de romover Ias inversiones de comonenles mayo-
res ya que son roduclos aIlamenle demandados or Ias arma-
doras y que en su mayoria son imorlados, eslos comonenles
idenlihcados como faIlanles en Ia cadena roducliva son:
In cuanlo a Ios rocesos de soorle Ias emresas exlran|eras de-
dicas a eslas aclividades ueden inverlir en rocesos faIlanles,
escasos o de ba|o desarroIIo en Mexico, enlre eslos rocesos des-
lacan:
Iarles for|adas en frio y en caIienle, exlrusin oIimero con inserlos
melaIico, ocking hnishing, die Casling AIuminum mayor a 450 lo-
neIadas, High Slrenglh SleeI, SlainIess SleeI, SleeI Casling, SlainIess
SleeI Casling, eslamado de recisin, eslamado rofundo, exlernaI
IIaslic Chroming, sinlerizados aIlo voIumen, dados y orla moIdes
body arls, lroqueIes secuenciaIes, fabricacin de moIdes ara
Iaslicos, fabricacin de moIdes ara Die Casling, arles de Iibra de
vidrio, moIdeo or soIado (con/sin inlura), ensambIe o fabricacin
de Sensores y comonenles eIeclrnicos.
A conlinuacin se resenlan Ias oorlunidades de inversin en Ia
cadena de abaslecimienlo deleclada or IroMexico:
II 71% de Ia demanda lolaI de rocesos son imorlados, or
Io que exislen grandes oorlunidades de inversin ara Ias
comaias exlran|eras.
AIgunos de Ios rocesos mas demandados son: eslamado,
fundicin, for|a y maquinado.
La siguienle grahca mueslra Ia oorlunidad descrila en Ios
rinciaIes 10 rocesos ara Ia roveeduria de Ia induslria
aulomolriz, Ios cuaIes reresenlan eI 85% de Ia oorlunidad
deleclada or IroMexico.
Que reresenla Ia grahca`
Tomemos como e|emIo Ia barra referenle aI roceso de lroque-
Iado y/o eslamado, Io que odemos observar es Io siguienle:
De acuerdo a Ios caIcuIos eIaborados, eI lolaI de Ia deman-
da de mercado es de 18.1 miI miIIones de dIares, confor-
mada or Ia suma de Ia roveeduria nacionaI (6.3 mmd) y
Ias imorlaciones (11.8 mmd) de iezas y comonenles que
uliIizan esle roceso de manufaclura.
Islo signihca que Ia roveeduria nacionaI es de 6.3 miI
miIIones de dIares, es decir Ios fabricanles nacionaIes
abaslecen eI 34.8% de Ia demanda deI seclor aulomolriz.
Asimismo, Ia oorlunidad de mercado es de 11.8 miI miIIo-
nes de dIares, debido a que Ia induslria aulomolriz lermi-
naI y de auloarles deben imorlar iezas hnaIes basadas
en esle roceso de manufaclura.
A conlinuacin se mueslran Ios 11 rocesos reslanles que rere-
senlan eI 15% de Ios rocesos deleclados como oorlunidad de
inversin or IroMexico.
Grfica 10. Valor total de mercado y oportuni-
dad de inversin en la cadena de proveedura en
Mxico (miles de millones de dlares)
Iuenle: CaIcuIos de IroMexico
Iuenle: CaIcuIos de IroMexico
Transmisiones
Molores de gasoIina
Carrocerias
Sislemas de seguridad
Inyeclores
Sensores
TabIeros
ombas
IroMexico ha deleclado una oorlunidad ara Ios roveedores
de rocesos Tier 2 y Tier 3, Ios cuaIes se dedican aI rocesamienlo
de maleriaIes IIegando a agregar vaIor en eI roduclo hnaI.
AcluaImenle IroMexico busca alraer a emresas exlran|eras que
uedan conlribuir en eI desarroIIo de roveedores o incIuso com-
arlir su conocimienlo y lecnoIogia con Ias emresas mexicanas.
Grfica 9. Valor total de mercado y oportuni-
dad de inversin en la cadena de proveedura en
Mxico (miles de millones de dlares)
25
VI Oportunidades
de exportacin
26
A niveI inlernacionaI Ias emresas armadoras y Tier 1 buscan eI
desarroIIo de aIianzas eslralegicas con roveedores fuera de sus
aises que garanlicen: rendimienlo, caIidad, durabiIidad, recio
e innovacin. Mexico cuenla con emresas con caIidad y caaci-
dad ara exorlar roduclos y rocesos que son indisensabIes
ara Ia induslria aulomolriz.
Denlro de Ia induslria de auloarles se deben de romover Ias
exorlaciones en comonenles menores, ya que Ias emresas
mexicanas lienen exeriencia y caIidad ara suminislrar esle lio
de comonenles, aIgunos e|emIos de eslos comonenles son:
Carler de aceile
Iunlerias
Taones ara lanques
u|es
Accesorios
IIechas
Abrazaderas
u|ias
Rodamienlos
}unlas
IiIlros de aire
ArandeIas
Iislones
Tanques de gasoIina
arras de lorsin
Iernos
Mangueras
HorquiIIas
Irenos de disco/lambor
6. Oportunidades de Exportacin
Se recomienda canaIizar Ios roduclos de exorlacin hacia Ia
regin de Lalinoamerica, ya que Ia induslria aulomolriz en ai-
ses como Argenlina y rasiI va en aumenlo y Ia demanda de esle
lio de roduclos liene Ia misma lendencia osiliva, lambien se
ueden exorlar eslos roduclos aI mercado de aflermarkel en
Islados Unidos, ya que Ia cadenas de refaccionarias buscan ro-
duclos de caIidad a un ba|o coslo, Io que uede osicionar a Ias
emresas mexicanas denlro de esle segmenlo deI mercado.
La exorlacin de rocesos basicos como: eslamado, formado,
lroqueIado, inyeccin de Iaslicos y maquinados lambien son
una venlana de oorlunidad ara Ias emresas mexicanas ya que
cumIen con Ia caIidad necesaria que se exige en mercados inler-
nacionaIes, de esla forma emresas Tier 2 ueden osicionarse
en eI exlran|ero.
El recubrimiento
superior en el sistema
de frenos del Ford
Focus es un proceso
hecho en Mxico.
27
VII Marco
Legal
28
7. Marco Legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla
Octava.
Los Irogramas de Iromocin SecloriaI (IROSIC) son un inslru-
menlo dirigido a Ios fabricanles, ara imorlar sus insumos con
aranceI referenciaI, con eI hn de manlener su comelilividad
arlicuIarmenle en seclores gIobaIizados como eI aulomolriz.
De esle modo, Ia mayoria de Ios insumos deI IROSIC Aulomo-
lriz se ueden imorlar exenlos de aranceI.
Nmero de
fracciones
arancelarias
(2007)
Nmero de
fracciones
arancelarias
(actual)
Arancel
(%)
1,837 602 0
420 136 3
53 21 5
2 2 10
2,312 761
Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec
Automotriz
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Secelraria de economia.
Sin embargo, en Ios casos en que eI IROSIC no resueIve Ias ne-
cesidades de Ias emresas, eslas uliIizan eI mecanismo de Ia Re-
gIa 8, con lasa 0% de aranceI. Tienen acceso a Ia RegIa Oclava
aulomolriz (fraccin aranceIaria 9802.00.19)
41
Ias emresas que
cuenlen con regislro en eI IROSIC Aulomolriz, cuando cumIan
Ios siguienles crilerios de diclamen:
Iara diversihcar Ias fuenles de abaslo y manlener Ia come-
lilividad
Iara alender Ias necesidades de nuevos royeclos de inver-
sin
Ior no exislir roduccin o insuhciencia de abaslo nacionaI
7.2Decreto Automotriz
II 31 de diciembre de 2003 se ubIic en eI Diario OhciaI de Ia
Iederacin eI Decrelo ara eI aoyo de Ia comelilividad de Ia
induslria aulomolriz lerminaI y eI imuIso aI desarroIIo deI mer-
cado inlerno de aulomviIes
42
con eI ob|elivo de romover Ia
inversin en Ia fabricacin de vehicuIos Iigeros en eI ais a lraves
deI olorgamienlo de diversos benehcios.
Los benehcios ara Ias emresas fabricanles que cuenlen con re-
gislro son
43
:
Ser consideradas emresas fabricanles ara efeclos de Ias dis-
osiciones sobre desilo hscaI aulomolriz y demas disosi-
ciones de Ia Ley Aduanera.
Iodran imorlar con cero aranceI ad-vaIorem Ios vehicuIos
de Ios segmenlos que roducen en Mexico, aI amaro deI
aranceI-cuo, or un voIumen anuaI equivaIenle aI 10% de
Ia roduccin efecluada en eI ao inmedialo anlerior.
41. Mercancias ara eI Irograma de Iromocin SecloriaI de Ia Induslria Aulomolriz y de Auloarles, cuando Ias emresas cuenlen con Ia aulorizacin a que se rehere Ia
RegIa 8a de Ias ComIemenlarias, ara Ia inlerrelacin y aIicacin de Ia Tarifa de Ia Ley de Ios Imueslos GeneraIes de Imorlacin y de Ixorlacin, conforme a Ios
crilerios que eslabIezca Ia Secrelaria de Iconomia. SIAVI.
42. Modihcado eI 15 de abriI de 2010.
43. Secrelaria de Iconomia, Monografia de Ia induslria aulomolriz.
Seran consideradas aulomalicamenle emresas fabricanles
ba|o eI Irograma de Iromocin SecloriaI de Ia Induslria Aulomo-
lriz y de Auloarles.
II decrelo eslabIece lres modaIidades de regislro ara acceder
a Ios benehcios, sin embargo ara Ia induslria de auloarles es
imorlanle soIo mencionar uno de eIIos, eI arlicuIo 4 de esle de-
crelo cuya descricin suslenla que Ias emresas que reaIizan o
reaIizaran rocesos de manufaclura, ensambIe e incIuso bIinda|e
que incremenle eI vaIor deI vehicuIo en 50% ueden gozar de Ios
benehcios, unicamenle se liene regislrado a MW como emresa
arlicianle ba|o esle arlicuIo.
7.3 Drawback
rinda a Ios exorladores benehciarios, Ia osibiIidad de oblener
Ia devoIucin deI imueslo generaI de imorlacin agado or
Ios bienes que se incororaron a mercancias de exorlacin, o
or Ia imorlacin de mercancias que se relornan en eI mismo
eslado o que hayan sido somelidas a rocesos de rearacin o
aIleracin.
7.4 IMMEX
Is un inslrumenlo que liene eI rosilo de simIihcar Ios ro-
cedimienlos y requerimienlos, aI regimen de maquiIa. A lraves
de esle se ermile imorlar lemoraImenle Ios bienes necesarios
ara ser uliIizados en un roceso induslriaI o de servicio deslina-
do a Ia eIaboracin, lransformacin o rearacin de mercancias
de rocedencia exlran|era imorladas lemoraImenle ara su
exorlacin. Los benehciarios de esle rograma son designados
or Ia Secrelaria de Iconomia, (SI) quien odra aulorizar a Ias
ersonas moraIes residenles en lerrilorio nacionaI a que lribulen
de conformidad con eI TiluIo II de Ia Ley deI Imueslo sobre Ia
Renla un soIo Irograma IMMIX , eI cuaI conlemIa una reduc-
cin de Ia lasa imosiliva hasla en un 50%.
7.5 Shelters
Uno de Ios servicios que ermile Ia inslaIacin de emresas de
una manera mas agiI es eI servicio de sheIlers.
In esle rograma, un oerador mexicano eslabIece una emresa
mexicana de maquiIa, suminislra eI esacio induslriaI, oerado-
res, lecnicos e ingenieros ara Ia roduccin y ersonaI adminis-
lralivo ara IIevar acabo Ias aclividades roias de una maqui-
Iadora.
La venla|a deI esquema es que Ias emresas inician oeraciones
sin reocuarse or lramiles aduaneros, IegaIes y/o adminislra-
livos que alrasan eI roceso de aerlura.
Inlre Ios servicios incIuidos se encuenlran:
Adminislracin de IersonaI
Licencias y ermisos
Servicios conlabIes y hscaIes
Tramiles aduanaIes
Servicios de oeracin y manlenimienlo
Servicios de lransorlacin y Logislica, enlre olros
29
TLC/
Acuerdo de
Cooperacin
Econmica
Reglas de Origen Automotrices
TLCAN
"II vaIor deI conlenido regionaI (VCR) requeri-
do debe ser de 62.5% (ara vehicuIos de lrans-
orle de 15 o menos ersonas) o 60% (ara
vehicuIos de lransorle de 16 o mas ersonas)
ba|o eI melodo de coslo nelo"
Unin Iuroea
"Iara conferir eI eslalus de originaI, eI vaIor de
lodos Ios maleriaIes uliIizados ara su fabrica-
cin deI roduclo no debe exceder eI 40%
deI recio de fabrica deI mismo."
IITA Islados
miembros
"Iara conferir eI eslalus de originaI, eI vaIor de
lodos Ios maleriaIes uliIizados ara su fabrica-
cin deI roduclo no debe exceder eI 40% deI
recio de fabrica deI mismo."
Mercosur
"rasiI y Argenlina: Indice de Conlenido Re-
gionaI (ICR) no menor a 60%, Uruguay: ICR no
menor a 50%, Mexico: ICR no menor a 30%"
CoIombia VCN de 35% a 50%
ChiIe
"VCR de or Io menos 32%, or eI melodo de
vaIor de lransaccin, o VCR de or Io menos
26%, or eI melodo de coslo nelo"
oIivia
VCR de or Io menos 40% ba|o eI melodo de
coslo nelo
Cosla Rica y
Nicaragua
VCR de or Io menos 40% ba|o eI melodo de
coslo nelo
GualemaIa, Honduras
y II SaIvador
VCR de or Io menos 50%.
IsraeI
"40% or eI melodo de vaIor de lransaccin, o
30% or eI melodo de coslo nelo."
Ieru VCR de or Io menos 35%
}an VCR de or Io menos 65%
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
Un lralado de Iibre comercio benehcia a Ios aises que confor-
man una zona comerciaI, ara delerminar cuaIes bienes odran
gozar de lralo aranceIario referenciaI rovenienles de aises
a|enos a una zona comerciaI se uliIizan Ias regIas de origen.
La siguienle labIa mueslra Ias regIas de origen reIacionadas con
Ia induslria aulomolriz que se derivan de Ios diferenles lralados
de Iibre comercio o acuerdos de cooeracin econmica.
Tabla 13. Reglas de Origen
/ In AbriI de 2011, Mexico y CoIombia aIcanzaron un acuerdo ara modihcar Ias
regIas de origen aIicabIes a cierlos vehicuIos.
/In AbriI de 2011, Mexico y Ieru hrmaron un Tralado de Libre Comercio, eI cuaI
esla en roceso de arobacin.
Iuenle: IIaborado or IroMexico con dalos de Ia Secrelaria de Iconomia.
7.7 Normas y certificaciones
Iara eI seclor aulomolriz, exislen dos lio de Iineamienlos a niveI
inlernacionaI ara eI eslabIecimienlo de normas y cerlihcaciones
enfocadas a Ia manufaclura de vehicuIos, eslas son: eI Ioro Mun-
diaI ara Ia armonizacin de Ia regIamenlacin sobre vehicuIos
(WI.29) y Ias regIas eslabIecidas or Ia OMC, eI rimero fue
eslabIecido or Ia Unin Iuroea mienlras que eI segundo, en
con|unlo con eI Dearlamenlo de Transorle, rigen Ias imorla-
ciones de vehicuIos a Ios Islados Unidos.
Caso Unin Europea:
II WI.29 fue eslabIecido eI 6 de |unio de 1952 en eI marco deI
Comile de Transorles Inleriores, or Ia resoIucin N 45 deI
Subcomile de Transorle or Carrelera (SC.1) de Ia Comisin
Iconmica ara Iuroa de Ias Naciones Unidas (CIII).
In su rimer informe se indicaban Ios lios de cuesliones de in-
leres en aqueI momenlo, or e|emIo, si convenia inslaIar una
o dos Iuces ro|as en Ia arle lrasera de Ios vehicuIos, elc. Ioco a
oco fue lomando forma eI rograma de lraba|o y se emezaron
a exresar reocuaciones en reIacin con Ia revencin de Ios
accidenles.
Las reuniones deI WI.29 son ubIicas. Iueden asislir a Ias re-
uniones y observar sus lraba|os cuaIquier gobierno y cuaIquier
olra arle inleresada.
II rocedimienlo ohciaI ara ser arlicianle es muy senciIIo:
basla con enviar una carla hrmada or eI funcionario aulorizado
deI ais en cueslin o de Ia organizacin regionaI de inlegracin
econmica inleresada, en Ia que se nolihque a Ia secrelaria deI
WI.29 eI deseo de ese ais o de esa organizacin de enviar re-
resenlanles a Ias reuniones y de arliciar en Ias aclividades
deI WI.29.
NormaImenle, eI WI.29 se reune lres veces aI ao. Los gruos
de lraba|o de exerlos subsidiarios se reunen cada uno dos veces
aI ao.
II Ioro se encarga de emilir normas en Ios siguienles rubros.
Seguridad acliva de Ios vehicuIos y de sus comonenles
(revencin de accidenles).
Seguridad asiva de Ios vehicuIos y de sus comonenles (re-
sislencia aI choque)
Consideraciones ecoIgicas
Consideraciones de seguridad generaI
Consideraciones lecnicas eseciaIes
30
Caso Estados Unidos:
II Acuerdo de ObslacuIos Tecnicos de Ia Organizacin MundiaI
de Comercio, es un documenlo en eI que se eslabIecen Ias carac-
lerislicas de un roduclo o Ios rocesos y melodos de roduccin
con eIIas reIacionados, con incIusin de Ias disosiciones admi-
nislralivas aIicabIes, y cuya observancia es obIigaloria. Tam-
bien uede incIuir rescriciones en maleria de lerminoIogia,
simboIos, embaIa|e, marcado o eliquelado aIicabIes a un ro-
duclo, roceso o melodo de roduccin, o lralar excIusivamenle
de eIIas.
Los rinciios que sigue y dehende Ia OMC son:
Tralo de Ia Nacin Mas favorecida, que eslabIece que Ios
Miembros se aseguraran de que, con reseclo a Ios regIa-
menlos lecnicos, se de a Ios roduclos imorlados deI le-
rrilorio de cuaIquiera de Ios Miembros un lralo no menos
favorabIe que eI olorgado a roduclos simiIares originarios
de cuaIquier olro ais.
Tralo NacionaI, que eslabIece que Ios Miembros se asegura-
ran de que, con reseclo a Ios regIamenlos lecnicos, se de a
Ios roduclos imorlados deI lerrilorio de cuaIquiera de Ios
Miembros un lralo no menos favorabIe que eI olorgado a
roduclos simiIares de origen nacionaI
Asimismo y como comIemenlo, Ias normas y Iineamienlos que
debe de lener un vehicuIo imorlado or Islados Unidos son
dicladas or eI Dearlamenlo de Transorle deI ais, eI cuaI
cuenla con una Iisla de reguIaciones y eslandares de seguridad
ara Ios vehicuIos en generaI.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones
por parte de Estados Unidos.
Un e|emIo de medidas que afecla Ia Ialaforma de manufaclu-
ra/exorlacin de aulomviIes en Mexico, fue eI anuncio deI Ire-
sidenle arack Obama en |uIio de 2011 en eI cuaI se dio a conocer
eI acuerdo eslabIecido enlre Ia Iresidencia y 13 roduclores de
vehicuIos Iigeros (Iord, GM, ChrysIer, MW, Honda, Hyundai,
}aguar/Land Rover, Kia, Mazda, Milsubishi, Nissan, Toyola y
VoIvo). Las marcas que hrmaron eI acuerdo, reresenlan acluaI-
menle eI 90% de Ios vehicuIos vendidos en Islados Unidos.
Iara eI eriodo 2012-2016 se esera que Ios vehicuIos lengan una
ehciencia de combuslibIe de 35 mg (15 kmI), mienlras que
ara 2025 se esera incremenlar Ia ehciencia a 54.5 mg, es decir
23 kiImelros or Iilro.
II recorle signihcaria Ia disminucin de 1.7 biIIones de dIares,
un romedio de 8,000 dIares or vehicuIo ara 2025.
Lo anlerior forma arle de un consenso eslabIecido or Ias arma-
doras ara inverlir en Invesligacin y DesarroIIo (I+D) de nuevos
vehicuIos y lecnoIogias Iimias, sin embargo eI imaclo en Ia Ia-
laforma aulomolriz de Mexico no gener grandes reocuacio-
nes ya que eI diseo y lecnoIogia de Ia induslria en nueslro ais
cuenla con Ia infraeslruclura y avances necesarios ara Ia nueva
roduccin de vehicuIos, e incIuso ofrecen a Mexico Ia oorluni-
dad de lomar reIevancia como roduclor de vehicuIos amigabIes
con eI medio ambienle.
De acuerdo a Ia ubIicacin Car and Driver, Ias nuevas normas
ambienlaIes odrian coIocar a Ias aulomolrices |aonesas como
Toyola, Honda y Nissan y a Ias coreanas Hyundai y Kia, en una
siluacin venla|osa, ues Ias me|oras necesarias ara cumIir con
Ia normalividad imuesla son suslanciaImenle menores a Ias que
enfrenlan eI reslo de Ias comaias aulomolrices.
Iord lendra que me|orar 22.4% eI rendimienlo de gasoIina de sus
aulos, mienlras que GeneraI Molors lendra que olimarIo 24.1%.
IinaImenle, aunque ChrysIer se enfrenla aI relo de me|orar 25.3%
eI rendimienlo de gasoIina de Ios aulos fabricados, Ia incursin
de Iial (emresa que osee acluaImenle eI 53.5% de ChrysIer)
seguramenle faciIilara aIcanzar Ios eslandares eslabIecidos or eI
gobierno de Ios Islados Unidos.
Iord Iusion, LincoIn y Mercury fabricados en Mexico 2011
31
VIII
Conclusiones
32
8. Conclusiones
La induslria de auloarles en Mexico ha lenido una evoIucin
osiliva, se esera que de 74,795 md en 2012 Ia roduccin suere
Ios 80,000 md en 2014, es or eso que eI gobierno federaI, Ios go-
biernos eslalaIes y Ios aclores reIevanles de Ia induslria que se han
mencionado en esle documenlo, lendran que lraba|ar de manera
con|unla y focaIizar sus esfuerzos en Ia innovacin de nuevos ro-
duclos, crear nuevos cenlros de diseo que Ie den exeriencia a Ia
induslria nacionaI y desarroIIen lecnoIogia de unla. Como arle
fundamenlaI se deben de seguir alrayendo inversiones deI seclor
aulomolriz, eslo forlaIece e incenliva a Ia induslria de auloarles
ya que eI mercado demanda mas roduclos y rocesos que son
basicos ara eI buen funcionamienlo de dicho seclor.
Los requerimienlos exigidos lanlo or Ias armadoras de aulom-
viIes como or eI mercado de refacciones, hacen necesario que Ios
fabricanles de auloarles cumIan con aIlos niveIes de caIidad,
ehciencia, liemos de enlrega, servicio aI cIienle y eslralegias de
reduccin de coslos, Ias emresas inslaIadas en eI ais cumIen
con lodos eslos requerimienlos, es or eso que Mexico debe se-
guir consoIidandose como Iider de Ia induslria y ser un cIusler
que sirva como Ialaforma inlernacionaI, demoslrando que Ios
roduclos mexicanos son de aIla caIidad y lienen un aIlo vaIor
agregado.
Las emresas mexicanas deben de ser innovadoras y evoIucionar
anle Ios grandes cambios que requiere Ia induslria, sobre lodo Ia
incursin de vehicuIos hibridos y eIeclricos que requieren que Ia
cadena de suminislro genere roduclos de aIlo vaIor agregado y
con cerlihcaciones muy esecihcas.
33
Glosario
NSAMBLE: Is eI roceso ara unir dos o mas iezas
medianle lorniIIos, luercas, ernos o su|eladores.
XTRUSIN: Iroceso uliIizado ara crear ob|elos con
seccin lransversaI dehnida y h|a. II maleriaI maIeabIe se em-
u|a o se exlrae a lraves de un lroqueI de una seccin lransver-
saI deseada.
IOR}A: Iroceso or deformacin melaIica que uede
reaIizarse en caIienle, frio y en eI que Ia deformacin deI ma-
leriaI se roduce or Ia aIicacin de fuerzas de comresin.
IUNDICIN: Con|unlo de oeraciones que ermile
dar forma a Ios maleriaIes melaIicos medianle su fusin, coIa-
do sobre moIde aroiado y oslerior soIidihcacin denlro de
eI.
IAMINADO: Iroceso de deformacin voIumelrica
or eI cuaI se reduce eI esesor iniciaI de un maleriaI, o bien
se generan roduclos leniendo como comonenle rinciaI
Iaminas melaIicas.
MAQUINADO TRADICIONAL Y MAQUINADO
CNC: II rimero se IIeva a cabo con eI uso de una herramien-
la de corle con Ia cuaI se Ie da Ia conhguracin deseada, eI
segundo se IIeva a cabo or comuladora y se Iogran corles
mas recisos.
MOLDEO POR INYECCIN: Is un roceso semicon-
linuo que consisle en inyeclar un oIimero en eslado fundido
en un moIde cerrado a resin, a lraves de un orihcio equeo
IIamado comuerla. In ese moIde eI maleriaI se soIidihca. La
ieza o arle hnaI se obliene aI enfriar eI moIde y sacar de Ia
cavidad Ia ieza moIdeada.
IAILERA: Iroceso basado en eI diseo, corle, ensam-
bIe y soIdadura de maleriaI.
SINTERIZACIN: Tralamienlo lermico de un oIvo o
comaclado melaIico o ceramico a una lemeralura inferior a
Ia de fusin de Ia mezcIa, ara incremenlar Ia fuerza y Ia resis-
lencia de Ia ieza creando enIaces fuerles enlre Ias arlicuIas.
SOLDADURA: Iroceso or eI cuaI se unen dos o mas
comonenles a lraves de Ia fusin de melaIes. Isla uede ser
eIeclrica, Iasma, mig, lig, elc.
JRATAMIENTO SUPERFICIAL: Is un roceso de fa-
bricacin que se reaIiza ara dar caraclerislicas delerminadas
a Ia suerhcie de un ob|elo como aumenlar dureza, conlroIar
dimensiones, aumenlar Ia resislencia mecanica, elc.
JRATAMIENTO TERMICO: Is eI roceso que com-
rende eI caIenlamienlo de Ios melaIes o Ias aIeaciones en
eslado sIido a lemeraluras dehnidas, manleniendoIas a
esa lemeralura or suhcienle liemo, seguido de un enfria-
mienlo a Ias veIocidades adecuadas con eI hn de me|orar sus
roiedades fisicas y mecanicas, eseciaImenle Ia dureza, Ia
resislencia y Ia eIaslicidad.
JROQUELADO: Is Ia accin e|eculada or un moIde
o lroqueI, cuando se reaIiza resin conlra un maleriaI ara
reaIizar un corle y una deformacin aI maleriaI emIeado.
Invesligacin y anaIisis: }uan CarIos AviIa Ioma
Diseo y maquelacin: Gibran Quiroga
2013, IroMexico
Camino a Sanla Teresa No.1679
CoI. }ardines deI IedregaI
DeI. AIvaro Obregn,
01900, Mexico D.I.
Irimera edicin (no venaI)
Ciudad de Mexico, Mayo 2013

Ninguna arle de esla ubIicacin, incIuido eI diseo de Ia orlada, uede ser reroducida, aImacenada o lransmilida en manera aIguna ni or
ningun medio sin ermiso revio or escrilo de IroMexico.
IroMexico no se hace resonsabIe de imrecisiones que uedan exislir en Ia informacin conlenida en esla edicin, derivadas de
acluaIizaciones osleriores a Ia fecha de ubIicacin.

Baja California
Ensenada
Alcoa Fujikura
Automotriz Safety Compo-
nents
Mexicalli
Bosch
Honeywell
Nissan Design America
Plkington
Tecate
Saint Gobain
Tijuana
Autoliv
Blue Streak Electronics
Bose
Delphi
Holley
Hyundai Translead
Saint Gobain
Tyssenkrupp
Trelleborgt
Sonora
Agua Prieta
Allied Signal
Breed Technologies
Ciudad Obregn
Takata
HFI
Empalme-Guaymas
Yazaki
Chahta Enterprises
Delphi
Intec Group
ITT automotive
Jyco Sealing Technologies
Solrac Corporation
Unlimited Services
Hermosillo
Benteler
Carplastic
Collins & Aikman
DeAcero
Decoma
Delphi
Faurencia
Flex-N-Gate
Goodyear
Grupo Antolin
Hella Behr
Kiekert
L & M Radiator
Lear
Leoni Wiring
Magna
Martinrea
Metokote
Oxford automotriz
Renson
SY System Technologies
Tyssenkrupp
TWB
VRK Automotive Systems
(Kirchhof)
Nogales
International Assembly
Molex
Walbro
San Luis Colorado
TSE Brakes
Chihuahua
CEP Products
Dana
Dayco
Delphi
Goodyear
Key Plastics
Kolbenschmidt Pierburg
Lear
Manoir Industries
Span
Sumitomo
Chihuahua
Coahuila
Ciudad Acua
Alcoa Fujikura
Bendix
Cni,Inc
Foamex Corporation
GM Processing
Irvin automotriz
Magna Seating Systems
Monclova
Johnson Controls
Takata
Piedras Negras
Alcoa Fujikura
Findlay Industries
Littlefuse
San Luis Rassini
Ramos Arizpe
Acero Prime
Behr
Benteler
Borgwarner
Brown Corporation
Camisa
Detroit Global industries
Don Kwang
Aguascalientes
Accel
Advanced Composites
Aisin
Amcor Pet Packaging
Bosch
Busscar
Calsonic Kansei
Chinoin
Condumex
Cooper Standard
Donaldson
Eaton
Fedex
Flextronics
General Electric
Gestamp
Hexagon Polymers
Jatco
Mahle
Guadalajara
BorgWarner Morse Tec
Draxlmaier
Komyo
S & Z Rolmex
Sachs Boge
Saint Gobain
SemMaterials
Siemens
Sumida
Tashi-S Co.
ZF Sachs
Celaya
Enertec
Kolbenschmidt Pierburg
Meridian automotive
Tenneco automotive
Irapuato
Bos automotriz
Getrag
Hutchinson
Universal Fasteners
Ciudad Sahagn
ASF-Keystone
Bombardier
Gunderson
Manzanillo
Nissan
Toluca
Acero Prime
Aisin
Bosch
Brose
Carplastic
Collins & Aikman
Dana
Detroit Diesel
Eaton Corporation
Federal Mogul
Quertaro
(Kirchhof)
Aeroquip Group (Eaton)
Arvin Meritor
Aspel Group
Auma
Autoliv
Bosal
Bticino
Burgmann
Climate Systems
Collins & Aikman
Aguascalientes
Jalisco
Guanajuato
Hidalgo
Colima
Estado de
Mxico
Quertaro
Monticello Spring
Morestana
Motodiesel
Nabco
Nicometal
Nissan Renault
Saint Gobain
Sanoh Industrial
Sensata Technologies
Siemens
Sigma Alimentos
Softtek
Tachi-S Co.
Tetra Pack
Texas Instruments
TRW
Valeo
Vipal
Volex
White-Westinghouse
Yazaki
Yorozu
Len
Bader
Ferranti Packard
Hope Industries
Kasai
Lear
San Jos Iturbide
Flex-N-Gate
Salamanca
ACE
Silao
American Axle
Continental
Daetwyler Rubber
Delphi
Grupo Antolin
Lear
McCormick Tractors
Oxford automotriz
Plastic Omnium
SMC Corporation
Grupo Antolin
Irvin-Takata
Johnson Controls
Leon Plastics automotriz
Magna International
Mahle
Manessman-Sach Ag
Meridian automotive
Metaldyne
Mubea
Oxford automotriz
TWB
Yazaki
ZF Sachs
Sabinas
Irvin automotriz
Magna International
Meridian automotive
Saltillo
Associated Tube
Collins & Aikman
Condumex
Delphi
Dong Kwang
Enertec
Superior Industries
TRW
Visteon
Yazaki
Ciudad Juarez
Afnia
Alcoa Fujikura
Bombardier
Borgwarner
Bosch
Breed Technologies
Coilcraft
Cummins
Delphi
Eaton Corporation
Epic Technologies
Federal Mogul
Ferraz Shawmut
Honeywell
Inteva
Johnson Con-
trols
Key Safety
Systems
Lear
Nichirin
Siemens
Sumitomo
Strattec
Valeo ITT
automotriz
Visteon
Yazaki
Cuauhtemoc
AFC
Delphi
Leoni Cable
Delicias
Goodyear
Dana
Delphi
Durr
Eaton
Flex-N-Gate
Freudenberg-Nok
Gaindu Mondragon
Hitachi Cable
Irizar
Johnson Controls
Johnson Matthey
Kostal
Magna
Mann Hummel
Michelin
Mold-Tech
Nihon Plast
Norgren
Omni Manufacturing
Parts Finishing Group
Pilkington
Ronal
Siemens
Tremec
TRW
Valeo
(Kirchhof)
Visteon
Vitro
Chevron - Oronite
Clarion
Harada Industries
PPG Industries
San Luis Rasinni
Mapa de empresas de autopartes
Flambeau Plastics
Goertz Schiele
Greening Donald
Grupo Antolin
Hirotec
John Deere
Kay automotriz
KSR
Linamar
Magna
Martinrea
OKE automotriz
Powerbrace Corporation
Sumitomo
Takata
Textron automotriz
Visteon
Saltillo/Derramadero
Wolverine
Ceva Logistics
DHL
Fuel Systems
Grimaldi
Johnson Controls
Magna
Meridian Lightweight
Technologies
Metalsa
Nimex
Freudenberg-Nok
Gates
Gestamp
HBPO
Hitchiner
Johnson Controls
Kirkwood
Lear
Magna
Mahle
Parker
Trelleborg
TRW
Valeo
Cuautitln/Tultitln/
Tepozotln
Bridgestone Firestone
Continental Tire
Dixon
Durapart
Federal Mogul
Flambeau Plastics
Goertz Schiele
Greening Donald
Grupo Antolin
Hirotec
John Deere
Kay automotriz
Linamar
Magna
Martinrea
OKE automotriz
Powerbrace Corporation
Sumitomo
Takata
Textron automotriz
Visteon
Saltillo/Derramadero
Wolverine
Ceva Logistics
DHL
Fuel Systems
Grimaldi
Johnson Controls
Magna
Meridian Lightweight
Technologies
Metalsa
Nimex
Nuevo Len
Linares
Delphi
Franklin Electric
Kingston Automotive
Monterrey Metro
Aisin
Alcoa Fujikura
Aluprint
Arvin Meritor
Bridgestone
Burgess Norton
Carusi
Caterpillar
Celestica
Cemm-Tome
Centigon
Dana
Delphi
Denso
Dirona
Enertec
Fenceo automotriz
General Electric
Gonher
Goodyear
International Navistar
John Deere
Kafus
Katcon
Kayaku Safety Systems
Kaydon
Key Safety Systems
Lear
Logtec
Magna
Mahle
Mobil Oil
Nippon Seiki
Parker
Piolax
Siemens
Takata
Taylor Corporation
TI Automotive
Toyota Tsusho
Visteon
Vitro
Yazaki
Culiacn
Delphi
Insertech
Los Mochis
Sumitomo
Walbro
Durango
AAMSA Yazaki
Calsonic
International Wire
Leoni
Gmez Palacio
Linamar
Sumitomo
Fresnillo
Bowles Fluidics
Corporation
San Luis Potos
Acero Prime
Alfred Engelmann
Arvin Meritor
Bosch
Condumex
Continental
Contitech
Cummins
Dana
Dong Kwang
Draxlmaier
Eaton
Edscha
Faurencia
Lear
Magna
Merkle Korf Industries
Nobel Automotive
Pierburg
Remy Manufacturing
Saint Gobain
Scania
Tyssenkrupp Bud
Tighitco
Valeo
Veyance Technologies
(Goodyear)
Zen SA
Cuernavaca
Air Design
Tachi-S Co.
Cuatla
Continental Temic
Gates
Freudenberg-Nok
Saint Gobain
Tamaulipas
Sinaloa
Durango
Zacatecas
San Luis Potos
Distrito Federal
Tlaxcala
Puebla
Chiapas
Morelos
Altamira-Tampico
AFX industries
Delco
Delphi
Federal Mogul
Fontaine Fifth Wheel
Matamoros
AFX industries
Atlantic Tool & Die
Cardone Industries
Delco
Delphi
Federal Mogul
Fisher Dynamics
Fontaine Fifth Wheel
Inteva
Kongsberg Automotive
Parker Hanifn
Tapex
Valeo
Nuevo Laredo
Caterpillar
Delphi
GST Autoleather
ITT automotive
Telefex Automotive
Visteon
Reynosa
Alpine
ARC Automotriz
Delphi
Eaton
Fujitsu Ten
Hutchinson
Hydro Aluminum
Key Safety Systems
Saint Gobain
Takata
TRW
Visteon
Pemsa (Des-CIE)
Visteon
Torren
Caterpillar
Cooper Standard
Delphi
Enertec
Engine Power Components
General Electric
John Deere
Johnson Controls
Montupet
Sumitomo
Takata
Cable Manufacturing &
Assembly Co.
Chahta Enterprises
Delphi
IEC Holden
Pacifc Insight Electronics
Westbrook Manufacturing
Tricon Industries
Zacatecas
Ahresty
Sumitomo
Yazaki
Freudenberg-Nok
Gestamp
HBPO
Hitchiner
Johnson Controls
Kirkwood
Magna
Mahle
Parker
Trelleborg
Cuautitln/Tultitln/
Tepozotln
Continental Tire
Durapart
Federal Mogul
Firestone
Goodyear
Grupo Desc
Honeywell
Intermerk
Isuzu
Magnet Marelli
Michelin
Quaker State
Saint Gobain
Seven Seas Autoparts
Timken
Vitro
Naucalpan
Mahle
Tlalnepantla
Air Design
Bosch
Condumex
DeAcero
Distrito Federal
Bosch
Calsonic
Condumex
CPI Plastika
Federal Mogul
Firestone
Goodyear
Luk
Tlaxcala
Aunde Texel
Delphi
Euwe Eugen Wexler
Flocktechnick
Forjas Spicer
Grammer automotive
Johnson Controls
Chiapas
Yazaki
Fuente: Gua Industrial y Logstica
en Mxico 2010-2011, Colliers
International
Puebla
Arvin Meritor
Benteler
Bos automotriz
Draxlmaier
Faurencia-Duroplast
Federal Mogul
Flex-N-Gate
Gestamp
Grupo Antolin
Huf
Johnson Controls
Kiekert
Lear
Luk
Magna
Parker Hanifn
San Luis Rasinni
Siemens
SKF
Sommer Allibert
Tyssenkrupp
TRW
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