World Unmanned

Aerial Vehicle
Systems
Market Profile
and Forecast
2008
World
Unmanned
Aerial
Vehicle Systems
Market Profile and Forecast
2008 Edition
Steven J. Zaloga, Senior Analyst - Missiles & UAVs
(410) 676-7698
email: s.zaloga1@comcast.net
Dr. David Rockwell, Senior Analyst - Military Electronics
(703) 385-1992 ext. 106
email: drockwell@tealgroup.com
Philip Finnegan, Senior Analyst - Defense & Aerospace Companies
(703) 385-1992 ext. 105
email: pfinnegan@tealgroup.com
homepage: www.tealgroup.com
Table of Contents
Executive Overview
The Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
World UAV Expenditures Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
UAV Unit Production Forecast by Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
UAV Unit Production Forecast by Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Study Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forecast Assumptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Forecast Costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Assessing the UAV Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
The Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Regional Acquisition Forecast Summary by UAV Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Asia-Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
The Americas (less USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Americas/Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UAV Regional Production Forecast Summary by UAV Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mini-UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tactical UAVs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Naval UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MALE UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HALE UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UCAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
The US Market
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DOD UAV Funding History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
US UAV Budget Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
US Production Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
US Procurement Expenditure by Category . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Program Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RQ-1/MQ-9 Predator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RQ-4A Global Hawk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
RQ-7A Tactical UAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
US Army Future UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
US Navy UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
US Marine Corps Tactical UAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
US Micro-/Mini-UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
UCAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
US Coast Guard UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
US Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
European UAV Market
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Current European Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Civil UAV Development in Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Country Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Denmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems
European Union/NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Germany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Spain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
United Kingdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rest of the World UAV Market
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Bahrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Saudi Arabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
United Arab Emirates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ivory Coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Libya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Morocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
South Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Asia-Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Korea (ROK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Taiwan (ROC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
The Americas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
page ii Table of Contents
World Unmanned Aerial Vehicle Systems Teal Group Corporation
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Electro-Optic/Infrared Sensors
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
The Demand for ISR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
The UAV Market. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
The Market Upside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Reality Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Persistent Surveillance and Endurance UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Sensor Payloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
US UAV E-O/IR RDT&E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
US Airborne Hyperspectral E-O/IR Technology RDT&E+Procurement (also for non-UAVs) . . . . . . . . . 138
US UAV E-O/IR Procurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
International UAV E-O/IR Procurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Endurance UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Global Hawk Basic and Enhanced Integrated Sensor Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Global Hawk SYERS (Senior Year E-O Reconnaissance System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Global Hawk SPIRITT & USAF Hyperspectral Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Navy BAMS E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Coast Guard Deepwater Endurance UAV E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Predator AN/AAS-52(V) MTS-A/B (Multi-Spectral Targeting System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Predator RAPTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
[Predator] Imaging Laser Radar Development Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Army RQ-1C Warrior ER/MP E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
US Civil Endurance UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
SensorCraft ISR UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Penetrating High Altitude Endurance (PHARE) UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
UCAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
US Air Force/Navy UCAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
US Navy UCAS-D E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Tactical UAV E-O/IR Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
US Navy MQ-8B Fire Scout BRITE Star II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
US Army MQ-8B FCS Class 4A (Fire Scout) E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
USCG Bell Eagle Eye Star SAFIRE III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
US Commercial UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
US Army Shadow 200 TUAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
US Marine Corps Shadow 200 MCTUAS E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
USMC RQ-2A Pioneer POP 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
US Army Hunter Raven Eye II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
USAF FINDER UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Mini-UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
US Army A160 Hummingbird FCS Class II UAV ARGUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Marine Corps ScanEagle Photon IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
RQ-11 Raven ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Marine Corps Dragon Eye ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Pointer and Exdrone ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Air Force Desert Hawk (was Sentry Owl) E-O Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
US Mini-UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Micro-Air Vehicle (MAV) E-O/IR Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
FCS Class I MAV E-O Sensors (DRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Nano Air Vehicle (NAV) E-O Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
International UAV E-O/IR Sensor Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Sensors Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Israeli E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
French E-O/IR Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Table of Contents page iii
Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems
German E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
South African E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Technology Development Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
LASH & EPAS & AURORA & Navy & Army Hyperspectral Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Airborne UAV-Specific Solicitations and Contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
E-O/IR Technology Program Solicitations and Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
UAV E-O/IR Market Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Synthetic Aperture Radars
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
SAR Technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Changing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
The SAR Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Persistence Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Market Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Endurance UAV SARs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Global Hawk MP-RTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Global Hawk AGS/MP-RTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Global Hawk HISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Navy BAMS ISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Coast Guard Deepwater Endurance UAV ISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Predator TESAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Predator B Lynx SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Warrior ER/MP Lynx II SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
SeaVue SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
SensorCraft ISR UAV SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Vulture SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Penetrating High Altitude Endurance (PHARE) UAV SAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
UCAV Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
US Navy UCAS-D Radars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Tactical UAV Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
MQ-8B Fire Scout Lynx II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Bell Eagle Eye RDR 1700 MMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
US Civil UAV SARs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Army Shadow 200 TUAV SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
MiniSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Army Future Combat System (FCS) A160 FORESTER FOPEN SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
USMC Dragon Warrior MiniSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
MicroSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
International UAV SAR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
EuroHawk SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
I-Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
PicoSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
SWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
AWARDS (All-Weather Airborne Reconnaissance Drone Sensor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
QuaSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
MiSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Mini-SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
CARABAS (Coherent All Radio Band Sensing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
EL/M-2055. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
EL/M-2022U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Recent SAR Solicitations and RDT&E Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
SIGINT & Electronic Warfare Systems
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
SIGINT: The New EW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
US Markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
page iv Table of Contents
World Unmanned Aerial Vehicle Systems Teal Group Corporation
International Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Endurance UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Global Hawk Hyperwide COMINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
LR-100 RWR/ESM/ELINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Airborne Signals Intelligence Program (ASIP) & High Band System (HBS) & Low Band System (LBS) . . . 212
Global Hawk Electronic Warfare Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Predator SIGINT (USAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
UCAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
US Air Force/Navy UCAV Electronic Warfare Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
US Navy UCAS-D SIGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tactical UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tactical SIGINT Payload (TSP) (US Army). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Lightweight Modular Support Jammer (LMSJ) (USAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Adaptive Joint C4ISR Node (AJCN) (USAF & US Army) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
US Marine Corps Electronic Attack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
FCS Class III & IV ESM Warning Systems (Army). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Battlefield Helicopter Emulator (BHE) (DARPA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Dragonfly COMINT (USN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
International UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
EuroHawk ISIS SIGINT System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
UK Watchkeeper SIGINT: Soothsayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
TRC 274 & TRC 6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Top Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Skyfix SIGINT Suite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
EL/K-7071 COMINT/DF & EL/L-8385 ESM/ELINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Skyfix COMINT/DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Recent EW Solicitations and RDT&E Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
C4I Systems
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
System Type Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Teal Group Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Data Link Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
JTIDS and MIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
USAF Tactical Data Links (TDL)/Link-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
US Navy Tactical Data Links (TDL)/Link-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
US Army Tactical Data Links (TDL)/Link-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Smart Tanker/ROBE (Link-16/Satellite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
EPLRS & SADL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Improved Data Modem (IDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
CEC (Cooperative Engagement Capability) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Common Data Link (CDL) & Tactical Common Data Link (TCDL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Tactical Common Data Link-Network (TCDL-N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Communications Data Link System (CDLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Tactical Control System (TCS) & UAV Operating Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
New Technology Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Networking and Data Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
C4I (Networking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Data Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
CBRN Sensors
Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Chemical & Biological Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Table of Contents page v
Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems
TACTIC: Aerosol/Vapor Cloud Detection and Countermeasures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Joint Biological Point Detection System Contract to GD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
IPDS Systems for Navy Ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
ACTD Selections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Biological Assessment Mobile Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
JBAIDS Toxin Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
FLIR GasFindIR Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Chemical Alarm/Detector Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
JBPDS Biological Detection Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Biological Agent ID Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Bright Onyx UAV Chemical Sensor Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
FY06 Chemical/Biological Initiative Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ScanEagle UAV Biological Agent Detection Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
$1 Billion for Chemical Agent Disposal Facility Closure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Handheld Bio Aerosol Detection Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Battele Gets $500 Million for DHS Biodefense Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
TACTIC Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Joint Material Decontamination System Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Chem/Bio Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
JBPDS Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Chemical Agent Alarm Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
ScanEagle Chem-Bio Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Radiological & Nuclear Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Alternative Nuclear Detection Technologies Sought . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Nuclear Radiation Detectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Radiological & Nuclear Countermeasure System Architectures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Radioactive Liquid ID System Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Radiological Collection UGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
General Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Combating Terrorism Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
J-UCAS Revolutionary Technologies Solicitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
CBRNE Non-Intrusive Detection Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
CBRN Unmanned Ground Reconnaissance (CUGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
CUGR MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Fox NBC Vehicle Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
CBRN Detection & Remediation Contract. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
CBRN Services Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
CBRN Medical Science Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Fox NBC Recon Vehicle Upgrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Counter Terrorism CBRN BAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
UAV Manufacturers Overview
AAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
AeroVironment Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Aurora Flight Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
The Boeing Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Elbit Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
EMT Ingenieurgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
General Atomics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Honeywell Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Insitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Israel Aerospace Industries Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Kaman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Lockheed Martin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Northrop Grumman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
page vi Table of Contents
World Unmanned Aerial Vehicle Systems Teal Group Corporation
Proxy Aviation Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Safran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Swift Engineering Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Teledyne Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Textron Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Thales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Appendix
US DoD UAV Prime Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Table of Contents page vii
Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems
Executive Overview
The Outlook
Unmanned aerial vehicles (UAVs)
are the most dynamic growth sector of
the aerospace industry today. This
Teal Group market study estimates
that the market will more than double
over the next decade from current
worldwide UAV expenditures of
about $3.4 billion to $7.3 billion
within a decade.
The most significant catalyst to
this market has been the enormous
growth of interest in UAVs by the US
military, tied to the general trend to-
wards information warfare and
net-centric systems. UAVs are a key
element in the intelligence, surveil-
lance, and reconnaissance (ISR) por-
tion of this revolution, and they are
expanding into other missions as well
with the advent of hunter-killer
UAVs. This study suggests that the
US will account for 73% of the
RDT&E spending on UAV technol-
ogy over the next decade, and about
59%of the procurement. These repre-
sent higher shares of the market than
for defense spending in general, with
the US accounting for about 67% of
total worldwide defense R&D spend-
ing and 37% or procurement spend-
i ng accor di ng t o Teal Gr oup
International Defense Briefing fore-
casts. These discrepancies are due to
the heavier US investment in cut-
ting-edge technologies, and the
marked lag-time in such research and
procurement elsewhere, especially
major aerospace centers such as Eu-
rope. This follows trends in other cut-
ting-edge technologies observed over
the past decade by Teal Group ana-
lysts in such areas as precision guided
weapons, information and sensor
technology, and military application
of space systems.
Teal Group expects that the sales
of UAVs will followrecent patterns of
high-tech arms procurement world-
wide, with Asia representing the sec-
ond largest market, about 18% of the
worldwide total followed by Europe.
As in the case of many cutting edge
aerospace products, Africa and Latin
America are expected to be very mod-
est markets for UAVs. Acivil market
for UAVs is only beginning to emerge
in no small measure due to the lack of
access to national airspace until suit-
able UAV standards and practices
have been created. Teal Group ex-
pects that a civil UAV market will
slowly emerge over the next decade,
starting first with government organi-
zations requiring surveillance sys-
tems similar to military UAVs such as
coast guards, border patrol organiza-
tions and similar national security or-
gani zat i ons. A commer ci al ,
non-governmental UAV market will
emerge much more slowly except in
some niche markets such as Japan un-
til the airspace access issue is fully re-
solved late in the forecast period.
Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems
World UAV Forecast
R&D and Procurement
RoW = Rest of World
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
2
4
6
8
($ Billions)
US R&D US Proc. RoW R&D RoW Proc.
World UAV Expenditures Forecast
R&D ($ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
USA 1,450.0 1,550.0 1,635.0 1,720.0 1,600.0 1,500.0 1,500.0 1,750.0 1,800.0 2,700.0 17,205.0
Rest of World 250.0 320.0 510.0 590.0 650.0 725.0 770.0 805.0 850.0 910.0 6,380.0
Total R&D 1,700.0 1870.0 2,145.0 2,310.0 2,250.0 2,225.0 2,270.0 2,555.0 2,650.0 3,610.0 23,585.0
Procurement ($ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
USA 1,025.0 1,395.0 1,960.0 2,000.0 2,105.0 2,035.0 1,865.0 1,765.0 2,095.0 2,060.0 18,305.0
Rest of World 680.3 597.2 1,125.0 1,242.6 1,485.4 1,470.2 1,636.6 1,500.5 1,488.7 1,663.1 12,889.6
Total Procurement 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,194.6
Grand Total R&D/Procurement 3,405.3 3,862.2 5,230.0 5,552.6 5,840.4 5,730.2 5,771.6 5,820.5 6,233.7 7,333.1 54,779.6
UAV Unit Production Forecast by Region
(Units, Air Vehicles) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
USA 1,448 1,688 1,499 1,437 189 267 1,772 1,722 1,747 1,787 13,556
Europe 368 409 385 301 283 403 572 655 492 174 4,042
Mid East 150 88 197 386 98 178 171 110 109 23 1,510
Asia 419 463 558 554 687 788 662 604 542 679 5,956
Americas 21 33 13 29 75 34 40 1 1 45 292
Africa 30 5 6 11 36 31 25 40 5 21 210
Total 2,436 2,686 2,658 2,718 1,368 1701 3,242 3,132 2,896 2,729 25,566
(Value, $ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
USA 1,025.0 1,395.0 1,960.0 2,000.0 2,105.0 2,035.0 1,865.0 1,765.0 2,095.0 2,060.0 18,305.0
Europe 200.4 183.4 325.7 308.5 470.4 655.2 697.6 761.9 623.9 566.3 4,793.2
Mid-East 186.4 136.2 425.9 429.9 492.4 280.4 266.4 43.0 122.0 448.0 2,830.6
Asia-Pacific 283.7 225.3 292.4 451.9 478.6 510.6 609.8 625.6 718.8 613.0 5,849.7
Other 9.8 52.3 81.0 52.3 44.0 24.0 62.8 70.0 24.0 35.8 455.8
Total 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,195
UAV Unit Production Forecast by Type
(Units, Air Vehicles) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Mini-UAVs 1,806 1,985 1,965 1,885 620 885 2,415 2,370 2,120 1,951 18,002
Tactical UAVs 269 328 292 358 268 303 304 230 213 144 2,709
Naval UAVs 1 6 6 38 27 40 48 50 55 59 330
MALE UAVs 43 51 63 105 91 84 86 73 57 62 715
HALE UAVs 7 8 13 11 16 13 17 14 19 27 145
UCAVs 3 1 2 4 1 1 6 5 11 34
Civil UAVs 307 307 317 317 345 375 372 389 427 475 3,631
UAV Total 2,436 2,686 2,658 2,718 1,368 1,701 3,242 3,132 2,896 2,729 25,566
(Value, $ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
mini-uavs 50.8 57.2 59.5 56.1 60.4 52.7 54.6 53.0 68.2 71.6 583.8
Tactical UAVs 418.5 430.0 744.5 848.0 674.5 561.5 517.5 726.5 665.0 310.0 5,896.0
Naval UAVs 40.0 40.0 75.0 259.5 199.5 305.0 367.5 373.0 401.5 422.5 2,483.5
MALE UAVs 351.0 470.0 801.0 939.0 1,081.0 1,032.0 1,140.0 726.0 588.0 668.0 8,836.0
HALE UAVs 525.0 675.0 1,105.0 845.0 1,010.0 1,270.0 1,195.0 1,090.0 1,300.0 1,580.0 10,595.0
UCAVs 200.0 200.0 105.0 75.0 330.0 30.0 60.0 300.0 430.0 1,730.0
Civil UAVs 120.0 120.0 195.0 220.0 235.0 254.0 227.0 237.0 261.0 241.0 2,110.0
Total 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,195
World Unmanned Aerial Vehicle Systems Teal Group Corporation
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