1. Introduccin..02 2. Descripcin del algodn............02 2.1. Nombre Cientfico..02 2.2. Nombre Comercial.02 2.3. Partida Arancelaria02 3. Formas de Presentacin02 4. Variedades de algodn..03 4.1. Usos.03 5. Condiciones agro-climticas.04 5.1. Clima04 5.2. Suelo04 5.3. Agua.04 6. Dinmica Nacional del algodn...........06 6.1. Superficie cosechada (ha)06 6.2. Produccin nacional (ton).08 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)10 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).11 6.5. Calendario de produccin del algodn......13 7. Mercado Internacional13 7.1. Importaciones mundiales.13 7.2. Exportaciones mundiales.15 7.3. Principales empresas exportadoras de algodn en el Per...17 8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de algodn....17 9. Indicadores de Competitividad..18 9.1. Indicador de Transabilidad...18 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..20 10. Costos de produccin............21 11. Conclusiones23
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2 Algodn
1. Introduccin
El algodn es un cultivo que ha aumentado a gran escala y de l se obtiene la fibra destinada para la industria textil y algunos aceites extrados de sus semillas. La planta de algodn tiene una nascencia muy dbil por lo que necesita de muchos cuidados para su desarrollo. Aunque el algodn es la fibra textil ms comn en la actualidad, fue la ltima fibra natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador griego Herdoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una planta silvestre cuyo fruto era el velln; en el siglo siguiente, Alejandro Magno introdujo el algodn indio en Grecia. Aunque los antiguos griegos y romanos utilizaban algodn para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendi su uso hasta varios siglos despus. En Amrica, los habitantes del Mxico prehispnico utilizaban algodn para elaborar telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron textiles de algodn en las Antillas y Sudamrica. Los primeros colonos ingleses ya cultivaban algodn; con la introduccin de la desmotadora de algodn, inventada en 1793 por el estadounidense Eli Whitney, el algodn se convirti en la fibra ms importante del mundo en cuanto a su cantidad, su bajo costo y su utilidad 1 . 2. Descripcin del Algodn
La planta de algodn posee un tallo erecto y con ramificacin regularmente, Existen dos tipos de ramas, las vegetativas y las fructferas. Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los mrgenes lobulados. Estn provistas de brcteas. Las flores del algodonero son grandes, solitarias y penduladas. El cliz de la flor est protegido por tres brcteas. La corola est formada por un haz de estambres que rodean el pistilo. Se trata de una planta autgama. El fruto es una cpsula en forma ovoide con un peso de 4 a 10 gramos. Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de maduracin 2 .
2.1. Nombre Cientfico: Gossypium herbaceum (algodn indio), Gossypium barbadense (algodn egipteo),Gossypium hirstium (algodn americano). Familia: Malvaceae. 2.2. Nombre Comercial: Algodn o fibra de algodn. 2.3. Partida Arancelaria:
2.3.1. 5201.00 Algodn sin cardar ni peinar y sus derivados. 2.3.2. 52.02 Desperdicios de algodn (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 2.3.3. 5203.00.00.00 Algodn cardado o peinado. 2.3.4. 52.04 Hilo de coser de algodn, incluso acondicionado para la venta al por menor. 2.3.5. 52.05 Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. 2.3.6. 52.06 Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodn inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. 2.3.7. 52.07 Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor. 2.3.8. 52.08 Tejidos de algodn con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. 2.3.9. 52.09 Tejidos de algodn con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2.
1 www.monografias.com 2 www.monografias.com Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
3 2.3.10. 52.10 Tejidos de algodn con un contenido de algodn inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2. 2.3.11. 52.12 Los dems tejidos de algodn.
3. Formas de Presentacin
Fibra de algodn, hilados en sus distintas presentaciones.
4. Variedades 3
El GOSSYPIUM BARBADENSE, es anual o bienal. Es el tipo ms perfecto que se conoce. Se cultiva en Amrica del Norte con el nombre de Sea Island. Fue el Sr. Jumel quien llev en 1838 la semilla de Sea Island a Egipto. El color de este algodn es beige. La calidad PIMA de Per pertenece a este grupo y se cultiva y extrae en un desierto del norte del Per en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Sus fibras, de 2% a 3% centmetros, son parecidas a las de la lana. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetera, y para mezclas en tejidos de lana y algodn. Algodn americano de Upland, que se cultiva en la mayor parte de los pases algodoneros del mundo y constituye ms de la mitad de la produccin mundial. Se le considera originario de Mxico. Su copo es blanco y el largo de sus fibras vara de 2 a 3 centmetros. Algodn Sea-Island, que se cultiva en las Antillas y en el sudeste de los Estados Unidos, con fibras de 3 a casi 6 centmetros. Es de alta calidad y gran precio y se emplea para la fabricacin de tejidos finos. Algodn brasileo, que se cosecha principalmente en el nordeste del Brasil; es de fibras blancas y sedosas, de 2 a 3 centmetros de largo. Entre las variedades mundialmente estimadas sobresale el algodn egipcio, que se cultiva en el Alto Nilo y en el delta, de largas fibras sedosas, de 3 a 4 centmetros y color que varia del crema al pardo. Se emplea para fabricar hilos de coser, en calcetera y tejidos de punto de alta calidad. Los algodones asiticos presentan dos variedades principales, con fibras de 1 a 2 centmetros. El algodn Tangis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido, Tangis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinacin de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodn Tangis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill telas para pantalones. 4.1. Usos 4
Se utiliza el algodn para la elaboracin de gneros de punto, popelinas peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin esta destinada principalmente al mercado Europeo. Adems de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprob que el papel moneda del Euro est confeccionado ntegramente con algodn, en su mayora importado de EE.UU.
3 www.monografias.com 4 http://wiki.sumaqperu.com/es/ Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
4 Tambin el dlar estadounidense, en sus versiones ms modernas, estn confeccionados con esta fibra. El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de tres pases: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica del Sur y otras naciones asiticas.
5. Condiciones agro-climticas
5.1. Clima:
El algodn requiere un clima rido y clido (sub tropical seco), las regiones ms adecuadas estn localizadas altitudes de entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse ms all de los 1,000 metros, los rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados.
El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 180 y 220 das (las variedades de maduracin rpida del G. hirsutum pueden cosecharse ya al cabo de 150 das). Las mejores cosechas se han logrado, con irrigacin, en las zonas secas de la GUS y Egipto. Como quiera que el algodn es una planta que quiere calor y que al mismo tiempo es muy sensible a la helada, la temperatura ptima para su desarrollo est entre los 26 y 28C.
La abundancia de sol favorece la floracin y la fructificacin. Si durante el perodo vegetativo hay un 50 % o ms de nubosidad, el cultivo no tiene sentido.
El algodn no resiste ningn tipo de sombra. El acortamiento de los das acelera el desarrollo generativo de la planta. Las condiciones geogrfico-climticas estn dadas como regla general entre los 28 de latitud norte y los 47 de latitud sur.
El viento fuerte es malo, ya que las fibras pueden desprenderse de la cpsula y volar lejos. Las variedades actuales tienen bastante resistencia a la sal (hasta un contenido de 0,5 a 0,6 % de sal).
En el cultivo del algodn coloreado juega tambin un papel la altura en que se encuentra el terreno, y conjuntamente con ello la intensidad de la irradiacin solar.
Con una creciente intensidad de la irradiacin, por lo menos las fibras del algodn verde tienden a decolorarse.
5.2. Suelo.
Los suelos deben ser frtiles, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con una profundidad aproximada de 1,2 m y con drenaje moderado a bueno, con buena retencin de humedad, y preferiblemente planos u ondulados que permitan el uso de maquinaria y en especial de cosechadoras.
El pH del suelo debera estar entre 5.5 y 8.0. Fuera de eso, para poder formar su raz pivotante (resistencia a la sequedad), el algodn necesita un suelo aireado y suficientemente drenado.
La humedad en el suelo es del 90% de capacidad de campo.
5.3. Agua
El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es uno de los mayores problemas en el cultivo del algodn, necesita mucha agua por la cantidad de hojas y frutos que produce.
El agua es un componente importante del cuerpo de algodn, el crecimiento de las necesidades de algodn para absorber la humedad del suelo. Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
5 Segn la investigacin, el algodn en el perodo de crecimiento total de alrededor de 2/3 de agua que se consume en la transpiracin, 1/3 que se consume en la evaporacin de la tierra.
El agricultor conocer las exigencias hdricas del cultivo en relacin con el tipo de suelo. En poca de botoneo el agua debe manejarse adecuadamente ya que su exceso o deficiencia prolongados provocan desequilibrios fisiolgicos en la planta.
Las necesidades de riego en el algodn, as como en muchas especies agrcolas han de ir marcadas por la Evapotranspiracin (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca del ao (Kc) y de reduccin (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y Nmero de rboles (Etc.=ETo x Kc x Kr)
El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender, de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que el algodn resiste la sequa, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 9 000 10 500 m 3 /ha (riego por goteo) y 14 000 16 000 m 3 /ha (Gravedad)
En el siguiente cuadro N 01, observamos las principales zonas algodoneras con sus respectivas condiciones agro-climticas.
Cuadro N 1: Condiciones de clima y suelo en las zonas algodoneras del Per Zonas productoras de Algodn Altitud (msnm) Suelo Clima pH MO (%) T med Precipitacin (mm/ao) Piura Valle de Chira 21.0 350.0 Neutro (*) 1.7 24.2 < 0.5 Lambayeque Valle de Lambayeque 5.0 - 55.0 Neutro 1.9 22..4 < 0.5 La Libertad Valle de Jequetepeque 25.0 - 58.0 Neutro 2.0 21.7 < 0.5 Arequipa Acar 5.0 - 35.0 Neutro 1.9 19.0 < 0.5 Ancash Santa 55.0 - 85.0 Neutro 1.9 22.4 < 0.5 Lima Caete 158.00 Neutro 1.8 21.0 < 0.5 Huaral 180.00 Neutro 1.7 20.8 < 0.5 Ica Chincha 25.0 60.0 Neutro 1.5 21.6 < 0.5 Ica 398.0 Neutro 1.5 20.9 < 0.5 (*) Neutro ( pH: 6.8 7.1) Fuente: Minag-DGCA-DIA
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6 6. Dinmica Nacional del Algodn
6.1. Superficie Cosechada
La superficie cosechada de Algodn a nivel nacional ha venido disminuyendo progresivamente y siguiendo un comportamiento cclico, durante el perodo 2000-2010, su pico lo alcanz el ao 2000 con un rea cosechada de 93,558 hectreas, mientras su punto ms bajo fue el 2009 con una superficie de 40,640 hectreas.
A nivel regional los principales productores el ltimo ao han sido las siguientes regiones: Ica con 23,530 has, Lambayeque con 4,345 has., San Martn con 2,503 has., Lima con 2,426 y Piura con 2,332 hectreas respectivamente. Entre los dos primeros concentran casi el 70% de la superficie cosechada de Algodn a nivel nacional.
A nivel nacional, la superficie cosechada de Algodn durante la primera mitad de la dcada anterior, ha tenido un comportamiento cclico con ligera tendencia decreciente, luego en la segunda mitad de la dcada la tendencia ha sido claramente decreciente.
A nivel regional, la mayora de regiones productoras de algodn han tenido una clara disminucin en el nmero de hectreas dedicadas a este cultivo (Ica, Piura, Lima y Ancash, entre las principales). La nica regin que mostr un crecimiento en su superficie cosechada en este perodo, fue Lambayeque, mientras que San Martn ha mantenido una tendencia estable.
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7 Grfico N 1: Evolucin en la Superficie Cosechada (ha) aos 2000-2010
Fuente: MINAG OEE p/ preliminar Elaboracin MINAG - DIA
Durante el perodo 2000-2010, se ha tenido un descenso de -56% en el nmero de hectreas dedicadas al cultivo de algodn. Casi todas las zonas algodoneras registraron cadas en dicho perodo, como es el caso de Piura con -90%, Ancash con -81%, San Martn con -77%, Lima con -73% e Ica con -35%. La nica regin que expandi su rea dedicada al algodn fue Lambayeque con 1733% al pasar de 237 hectreas a cosechar 4,345 hectreas el 2010.
Respecto a la variacin porcentual, en el 2009 hubo una fuerte cada, tanto a nivel nacional como regional, por ejemplo la cada promedio a nivel nacional fue de -42%, a nivel regional, la principal cada fue de Piura con -62%, en tanto que la menor cada afect a San Martn, con una disminucin de 10% en su rea cosechada.
Para el ltimo ao, la cada fue menos pronunciada, a nivel nacional hubo un descenso de - 0.8%, mientras las cadas ms fuertes a nivel regional fueron de -37% en San Martn y en Piura fue de -31%.
Cuadro N 3: Tasas de Crecimiento del rea cosechada Regin Variacin % 2000-2010 Variacin % 2008-2009 Variacin % 2009-2010 Ica -35.0% -30.3% 1.8% Lambayeque 1733.3% -59.7% -11.4% San Martn -77.5% -10.2% -37.1% Piura -90.6% -62.8% -31.3% Lima -73.0% -59.8% 5.8% Ancash -81.3% -41.2% -13.8% Otras (9) -15.2% -58.4% 198.2% Total -56.9% -42.4% -0.8% Fuente: MINAG OEE p/ preliminar. Elaboracin MINAG - DIA
Respecto a la participacin en superficie cosechada, Ica y Lambayeque fueron los principales productores, concentrando casi el 70% del rea cultivada, en tercer lugar se ubica San Martn con una participacin de 9% el 2009 y de 6% el 2010, en el cuarto y quinto lugar se ubican Piura y Lima con una participacin acumulada de 12% aproximadamente.
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8 Cuadro N 4: Participacin en Superficie Cosechada, 2009 y 2010 Regin 2009 2010 /* Participacin % 2009 Participacin % 2010 Ica 23,120 23,530 56.9% 58.4% Lambayeque 4,904 4,345 12.1% 10.8% San Martn 3,977 2,503 9.8% 6.2% Piura 3,395 2,332 8.4% 5.8% Lima 2,294 2,426 5.6% 6.0% Ancash 1,706 1,470 4.2% 3.6% Otras (12) 1,244 3,709 3.1% 9.2% Total 40,640 40,315 100% 100% Fuente: MINAG OEE p/ preliminar Elaboracin MINAG - DIA
6.2. Produccin Nacional (ton)
El volumen producido de Algodn a nivel nacional ha tenido una conducta bastante irregular durante el perodo 2000-2010. Su pico se dio en el 2007 cuando se produjo 215,439 toneladas de algodn a nivel nacional, descendiendo a casi la cuarta parte para el 2010.
Los dos principales departamentos producen ms del 70% del volumen total producido, mientras que los cinco primeros producen aproximadamente el 90% del total. Por ejemplo el ltimo ao, la produccin nacional fue de 63 mil toneladas, de las cuales, Ica produjo 42 mil toneladas, Lambayeque produjo 4 mil, en tanto Lambayeque produjo 5 mil toneladas, Lima 3 mil y Ancash un poco ms de mil toneladas, respectivamente.
Para el perodo 2000-2010, la produccin de Algodn a nivel nacional ha tenido un comportamiento irregular, primero muy estable, luego un crecimiento explosivo de la produccin a mediados de la dcada, para caer abruptamente en los ltimos aos.
Las dos principales regiones algodoneras, como son Ica y Lambayeque siguen el mismo comportamiento descrito para el promedio nacional. En los dems casos, la tendencia es cclica, como en los casos de Piura y Lima.
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9 Grfico N 2: Evolucin de la Produccin, 2000-2010 (t)
Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA
Para el perodo 2000-2010, la produccin nacional de Algodn tuvo una cada de -59%, la gran mayora de regiones tuvo tambin est variacin negativa, como es el caso de Piura con -87%, Ancash con 84% y Lima con 83%. El nico caso donde la variacin fue positiva, se dio en Lambayeque, donde en el 2000 se tena una produccin de 300 has., para el ao 2010, se estima en ms de 4 mil hectreas.
En los dos ltimos aos, el crecimiento en la produccin nacional tuvo cadas significativas, por ejemplo, una cada de -42% en el 2009, y una cada de -33% en el 2010.
Cuadro N 6: Tasa de Crecimiento de la Produccin Regin Variacin % 2000-2010 Variacin % 2008-2009 Variacin % 2009-2010 Ica -36.7% -34.5% -23.8% Lambayeque 1223.7% -48.4% -67.2% Piura -87.8% -58.8% -44.4% Lima -83.6% -58.5% -51.3% Ancash -84.7% -27.9% -73.6% San Martn -80.3% -30.2% -43.1% Otras (9) 4.1% -65.9% 145.1% Total -59.0% -42.7% -33.6% Fuente: MINAG OEE p/ preliminar Elaboracin MINAG - DIA
En trminos agregados, los dos principales departamentos (Ica y Lambayeque) concentran alrededor del 70% del volumen total producido, en tanto, los cinco primeros departamentos algodoneros, acumulan el 90% del total. Por ejemplo en el ltimo ao, Ica se ubic primero en el ranking con una participacin de 66% de la produccin, mientras que Lambayeque se ubica segundo con 6%, seguidos de Piura con el 7%, as como en Lima con el 5% del total producido.
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10 Cuadro N 7: Participacin porcentual en la Produccin Regin 2009 2010 /* Participacin % 2009 Participacin % 2010 Ica 55,553 42,309 57.9% 66.4% Lambayeque 12,251 4,024 12.8% 6.3% Piura 9,057 5,032 9.4% 7.9% Lima 6,797 3,311 7.1% 5.2% Ancash 6,416 1,696 6.7% 2.7% San Martn 3,753 2,137 3.9% 3.4% Otras (9) 2,141 5,248 2.2% 8.2% Total 95,968 63,758 100% 100% Fuente: MINAG - OEE p/ preliminar Elaboracin MINAG - DIA
6.3. Rendimiento Promedio (t/ha)
Los rendimientos nacionales de produccin de Algodn, han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la dcada, aunque con algunos baches como en el 2002 y el 2010, alcanzando su pico en el 2007 con un rendimiento nacional promedio de 2.41 t/ha. Del total de regiones, son cinco las regiones con rendimientos por encima del promedio nacional, dentro de estas destacan La Libertad con un rendimiento promedio de 3 t/ha, destacando asimismo las regiones de Lima, Ancash, Lambayeque y Arequipa.
Por ejemplo, mientras el promedio nacional el ltimo ao fue de 1.5 t/ha, se tienen entre los mejores rendimientos regionales a los siguientes: Arequipa con 4.3 t/ha, Cajamarca con 2.5 t/ha, La Libertad con 2.3 t/ha, tambin Piura con 2.1 t/ha, as como Ica con 1.8t/ha, respectivamente.
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11 Grfico N 3: Rendimiento de Algodn 2010 (t/ha) por principales regiones
Fuente: MINAG p/preliminar Elaboracin MINAG - DIA
A nivel nacional, hubo una cada del rendimiento en el perodo 2000-2010, de -4.8%. Entre las principales cadas tenemos a Lima con -39, Piura con -29% y Lambayeque con -27%. Aunque cabe destacar a Arequipa, que ha tenido un crecimiento espectacular en su rendimiento para dicho perodo. Las variaciones a nivel nacional en el 2009 han sido menores (-0.5%), donde la principal cada ocurri en La Libertad con -56%, aunque tambin hubo crecimientos como es el caso de Lambayeque con 28%. En el ltimo ao, la cada nacional fue ms pronunciada (-33%), con unas cadas ms fuertes como Ancash con -69% y Lambayeque con -62%
Cuadro N 9: Tasa de Crecimiento del Rendimiento Regin Variacin % 2000-2010 Variacin % 2008-2009 Variacin % 2009-2010 Arequipa 233.6% 4.2% 54.3% Cajamarca - -32.0% 141.5% La Libertad -21.1% -56.0% 51.5% Piura 29.7% 10.9% -19.1% Ica -2.5% -5.9% -25.2% Lima -39.2% 3.3% -53.9% Ancash -17.9% 22.6% -69.3% Lambayeque -27.8% 28.0% -62.9% Ayacucho -100.0% 0.0% -100.0% Total -4.8% -0.5% -33.0% Fuente: MINAG OEEE Elaboracin MINAG - DIA
6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo)
A nivel nacional, los precios al productor de Algodn han seguido una dinmica cclica, donde el punto ms alto, se dio en el ao 2010, llegando a pagar hasta S/ 2.96 por kilo de algodn rama, mientras que los precios ms bajos se pagaron el 2000 a S/ 1.86 por kilo de Algodn rama. A nivel regional, los precios ms altos se pagan en Ica, en promedio S./ 2.4 por kilo Entre las regiones que menos paga, se encuentra Cajamarca con 0.96 soles por kilo.. Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
El incremento de los precios al productor a nivel nacional en el periodo 2000-2010, ha sido de 59%, los mayores incrementos se dieron en Lambayeque, donde el precio casi se duplic, asimismo en San Martn, se tuvo un crecimiento de 74%, mientras que en Hunuco baj -18%.
En el 2009, los precios al productor bajaron -26%, siendo las cadas ms fuertes en Ica y Lima en 30%, mientras en Ucayali, aument 26%.
En el ltimo ao, el precio chacra de algodn se recuper en 50%, siendo los aumentos ms relevantes los de Ica y Lima con 60%, mientras en Ayacucho, se dej de sembrar Algodn.
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13 6.5. Calendario Nacional de la Produccin de Algodn
El Algodn en Per se produce durante todo el ao. Pero los picos de produccin en el caso peruano, se dan entre los meses de abril a julio, este perodo coincide con la mayor produccin que se obtiene en los principales departamentos, como son Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.
Cuadro N 12: Calendario de Cosecha, Algodn 2010 (t) Ubicacin Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 Ica 1,923.13 4,805.38 3,825.13 9,239.13 15,381.28 4,941.74 1,776.37 0.00 0.37 12.27 40.62 363.63 42,309.05 Piura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 2,171.00 905.00 71.00 0.00 0.00 0.00 5,032.00 Lambayeque 0.00 0.00 0.00 606.00 1,681.00 0.00 900.00 837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,024.00 La Libertad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00 1,840.00 143.50 92.10 0.00 0.00 0.00 3,915.60 Lima 0.00 0.00 120.00 1,234.00 1,106.00 839.00 7.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 3,311.40 Otros (6) 1,923.13 4,805.38 3,825.13 9,845.13 17,062.28 8,666.74 6,687.37 1,885.50 163.47 12.27 40.62 363.63 55,280.65 Nacional 2,258.13 5,380.38 4,366.13 11,551.21 18,454.74 10,056.29 6,945.89 2,619.48 1,116.14 462.98 180.54 365.67 63,757.58 % 4% 8% 7% 18% 29% 16% 11% 4% 2% 1% 0% 1% Fuente: MINAG, Elaboracin MINAG - DGCA-DIA
7. Mercado Internacional
7.1. Importaciones Mundiales
En el anlisis del comercio internacional para la cadena de Algodn, se est considerando las siguientes partidas arancelarias: Fibra de Algodn, Semilla de Algodn, Aceite de Algodn, desechos del Algodn, Algodn cardado y sin cardar.
La evolucin de las importaciones mundiales de Algodn, se ha casi duplicado entre los aos 2000 al 2010 en un crecimiento con altibajos, alcanzando su pico en el 2010, con un valor importado por ms de US$ 14 mil millones. El principal importador mundial es China, quien el ltimo ao import Algodn por un estimado de US$ 2,800 millones; seguido de Turqua con un valor estimado de US$ 928 millones.
Entre los principales importadores, los pases que han tenido una tendencia creciente son China, Turqua y Pakistn. Mientras que Indonesia, Tailandia, Mxico y Bangladesh han tenido un comportamiento cclico en sus importaciones de Algodn. En tanto que Corea e Italia han ido disminuyendo sus importaciones de algodn.
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14 Cuadro N 13: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / * Importadores Valor Importado 2005 Valor Importado 2006 Valor Importado 2007 Valor Importado 2008 Valor Importado 2009 Valor Importado 2010 /* China 3,573,006 5,329,606 3,880,310 3,812,799 2,114,636 5,655,904 Turqua 935,878 990,820 1,287,178 1,015,201 1,003,107 1,720,819 Indonesia 580,603 623,536 803,139 1,217,162 780,271 1,150,499 Mxico 520,792 572,034 545,354 625,246 413,423 632,055 Tailandia 622,208 575,427 544,623 730,618 485,589 731,523 Pakistn 520,301 371,503 646,231 1,159,983 480,417 762,068 Rep. de Corea 388,765 330,179 342,637 384,957 292,392 407,886 Bangladesh 687,056 764,595 956,338 277,061 371,265 497,500 Italia 334,548 308,071 300,933 270,519 97,054 130,137 Per 66,038 52,714 89,861 97,058 69,397 139,750 Resto del Mundo (175) 2,941,793 2,993,214 3,197,424 3,692,202 2,336,478 2,616,410 Total 11,170,988 12,911,699 12,594,028 13,282,806 8,444,029 14,444,551 Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En el periodo 2000-2010, las importaciones mundiales de Algodn tuvieron un comportamiento dinmico, con un crecimiento de 74%. Entre los principales pases importadores, los de mayor crecimiento fueron China con 1,100% pasando de US$471 millones en el 2000 a importar ms de US$ 5655 millones en el 2010, seguido de Pakistn con 834% pasando de importar US$ 81 millones en el 2000 a importar ms de US$ 480 millones en el 2010. En el caso peruano, el crecimiento de las importaciones fue de 1100%, pasando de importar Algodn por US$ 41 millones en el 2000 a importar ms de US$ 139 millones en el 2010.
En el ltimo ao, la demanda mundial de Algodn tuvo una fuerte expansin de 71%, entre los principales pases importadores, se destacan los crecimientos de China con un aumento de 167%, seguido de Turqua con 72%, en el caso del Per, tambin aument fuertemente su importacin de algodn en 167%.
Cuadro N 14: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010 Importadores Valor Importado 2000 Valor Importado 2009 Valor Importado 2010 / * Variacin % 2000-2010 /* Variacin % 2009-2010 /* Participacin % 2010 /* China 471,256 2,114,636 5,655,904 1100% 167% 39% Turqua 709,388 1,003,107 1,720,819 143% 72% 12% Indonesia 729,962 780,271 1,150,499 58% 47% 8% Mxico 601,021 413,423 632,055 5% 53% 5% Tailandia 476,004 485,589 731,523 54% 51% 5% Pakistn 81,630 480,417 762,068 834% 59% 4% Rep. de Corea 429,368 292,392 407,886 -5% 39% 3% Bangladesh 262,150 371,265 497,500 90% 34% 3% Italia 509,524 97,054 130,137 -74% 34% 1% Per 41,043 69,397 139,750 1100% 167% 1% Resto del Mundo (193) 3,979,788 2,336,478 2,616,410 -34% 12% 18% Total 8,291,134 8,444,029 14,444,551 74% 71% 100% Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
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15 Al 2010, los ocho principales pases importadores de Algodn acumulaban el 80% de la demanda internacional. El mayor importador de Algodn a nivel mundial es China con el 39% del total, es decir, import Algodn por un valor estimado de US$ 5,600 millones, seguido de Turqua con US$ 1,700 millones, que significa el 12% del total mundial, seguido de Indonesia con US$ 1,100 millones, que es el 8% del total mundial. En el caso del Per, sus importaciones de Algodn en el ltimo ao ascendieron a US$ 139 millones, que equivale al 1% del total.
Grfico N 6: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010
La evolucin de las exportaciones mundiales de Algodn entre los aos 2000 y 2010 ha mantenido una dinmica creciente, aunque con bastantes subidas y cadas, alcanzando su pico el ltimo ao con un valor estimado de US$ 14,500 millones. Entre los principales pases exportadores, quienes han mantenido una tendencia creciente estn Estados Unidos, India, Brasil y Grecia. Al contrario, en los casos de Australia y Uzbekistn su tendencia ha sido decreciente, pero con fluctuaciones. Mientras que Egipto y Mali han tenido un comportamiento cclico con poco crecimiento promedio. En cambio, las exportaciones de Per han seguido un comportamiento cclico con bastante variacin y tendencia decreciente.
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16 Cuadro N 15: Evolucin de las Exportaciones de Algodn (en miles de US$) 2005-2010 / * Exportadores Valor Exportado 2005 Valor Exportado 2006 Valor Exportado 2007 Valor Exportado 2008 Valor Exportado 2009 Valor Exportado 2010 E.E.U.U. 4,116,411 4,771,645 4,899,317 5,141,942 3,463,006 5,803,367 Uzbekistn 1,196,712 1,233,220 1,023,682 524,552 292,210 887,134 Australia 814,192 798,021 479,919 393,082 421,510 934,910 India 664,573 1,353,067 2,158,998 672,375 1,007,697 2,079,182 Grecia 336,532 471,721 299,516 433,451 416,343 508,635 Brasil 490,275 364,184 529,808 739,805 684,596 821,633 Egipto 180,634 132,900 153,391 186,159 92,490 266,654 Mal 267,217 255,974 201,392 204,420 202,662 232,005 Per 4,908 6,997 3,307 2,727 2,617 1,068 Resto del Mundo (137) 2,925,417 2,863,447 2,733,936 2,536,665 1,851,822 3,058,087 Total 10,996,871 12,251,176 12,483,266 10,835,178 8,434,953 14,592,676 Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En el perodo 2000-2010 el crecimiento promedio de exportacin de Algodn se ha duplicado. El pas con mayor crecimiento en dicho perodo es India con 3,789% al pasar de US$ 53 millones en el 2000, a exportar por un valor de US$ 2 mil millones en el 2010, asimismo Brasil ha tenido un crecimiento espectacular de 1678% pasando de exportar US$46 en el 20000 a US$684 millones en el 2010, del mismo modo, por el contrario en dicho perodo Australia redujo sus exportaciones de algodn en -4%. Asimismo, Per redujo considerablemente sus exportaciones en 79%, pasando de exportar de US$ 5,100 millones en el 2000 a exportar US$ 1,000 millones en el 2010.
En el ltimo ao, las exportaciones mundiales han tenido un comportamiento dinmico de 73%, impulsado por los crecimientos de Uzbekistn (204%), Egipto (188%), Australia (122%) e India (106%) principalmente. En tanto que, Per retrocedi -59%.
Cuadro N 16: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010 Exportadores Valor Exportado 2000 Valor Exportado 2009 Valor Exportado 2010 Variacin % 2000-2010 Variacin % 2009-2010 Participacin % 2010 E.E.U.U. 2,065,364 3,463,006 5,803,367 181% 68% 40% Uzbekistn 747,488 292,210 887,134 19% 204% 14% Australia 969,770 421,510 934,910 -4% 122% 6% India 53,547 1,007,697 2,079,182 3783% 106% 6% Grecia 331,922 416,343 508,635 53% 22% 6% Brasil 46,213 684,596 821,633 1678% 20% 3% Egipto 132,301 92,490 266,654 102% 188% 2% Mal 130,100 202,662 232,005 78% 14% 2% Per 5,144 2,617 1,068 -79% -59% 0% Resto del Mundo (137) 2,786,319 1,851,822 3,058,087 10% 65% 21% Total 7,268,168 8,434,953 14,592,676 101% 73% 100% Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Las exportaciones mundiales de Algodn en el ltimo ao, han sido lideradas por Estados Unidos por un valor de US$ 5,800 millones, que significa una participacin del 40%, seguido de Uzbekistn con exportaciones por US$ 887 millones, que significa el 14%. Cabe destacar que los cinco principales pases exportadores, que incluyen a Australia, India y Grecia, representan ms del 70% del total exportado. En el caso del Per, las exportaciones de Algodn no son significativas dentro del comercio internacional. Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
17 Grfico N 7: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010
7.3. Principales Empresas Exportadoras de Algodn en el Per
Las exportaciones nacionales de Algodn en el ao 2009 fueron de US$ 2.6 millones mientras que en el ao 2010 fueron de US$ 1.2 millones, esta cada sigue la tendencia a la baja del sector algodonero.
En el 2009 las exportaciones fueron lideradas por Central de Comercio Algodonero con US$ 2,287 millones, seguido por Alicorp SAA con exportaciones por US$ 298,000. Mientras que el ao pasado, el primer lugar Central de Comercio Algodonero tuvo exportaciones por US$ 641,000; seguido de Semillas del Pacfico con US$ 386,000 de exportaciones.
Cuadro N 17: Principales Empresas Exportadoras de Algodn, 2009-2010 (Valores en US$) RUC EMPRESA US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 Variacin % 2009-2010 Participacin % 2010 20100914035 CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO S.A.C. 2,287,213.92 641,041.06 -72.0% 50.0% 20429482250 SEMILLAS DEL PACIFICO S.A.C. 386,353.50 - 30.1% 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 218,300.94 - 17.0% 20100055237 ALICORP SAA 298,296.44 25,574.72 -91.4% 2.0% LAS DEMAS 61,913.26 11,808.06 -80.9% 0.9% Total 2,647,423.62 1,283,078.28 -51.5% 100% Fuente: ADEX-SUNAT Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Algodn
1. CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO SAC
Direccin: Av.alfredo Benavides 474, Of. 203. Miraflores, Lima Telfono: (511) 4444980 / (5156) 272207 Fax: (511) 4474463 Contacto: Antonio Esteban Rotondo Donola Gerente General Enrique Hudtwalcker Burgos - Gerente
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18 2. SEMILLAS DEL PACIFICO S.A.C.
Direccin: Av. Ricardo Elas Aparicio 141, Int. 404. La Molina, Lima Telfono: (511) 3645525 / 3645710 Fax: (511) 3645709 Web: www.semillasdelpacifico.com E-mail: info@semillasdelpacifico.com Contacto: Gerardo Martn Gery Ormeo Gerente General
3. AGRCOLA CERRO PRIETO S.A.C
Direccin: Jr. Gral. Surez 586. Miraflores, Lima Telfono: (511) 2027400 / 2210474 Fax: (511) 3263686 / 6193933 Web: www.agricolacerroprieto.com Correo electrnico: info@agricolacerroprieto.com Contacto: Fritz Du Bois Freund Director Carlos Antonio De la Guerra Sison - Director
4. ALICORP S.A.A
Direccin: Av. Argentina 4793 Zona Industrial, Callao Telfono: (511) 31550800 an.44184 / 4283240 Fax: (511) 3150858 Web: www.alicorp.com.pe Contacto: Leslie Harold Pierce Diez Canseco Gerente General Alvaro Abraham Campos Crosby - Vicepresidente
9. Indicadores de Competitividad
Para determinar la competitividad de Per en el comercio exterior de Algodn, se han de calcular indicadores con el objeto de determinar la competitividad de la industria de este cultivo. Se establece como supuesto que, la industria del Algodn es ms competitiva cuando, se satisface la demanda interna sin tener la necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una gran proporcin de este producto a las exportaciones.
Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este clculos se utilizarn volmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodologa de Schwartz y Cabezas (2007).
9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena del Algodn en cada pas, de generar excedentes netos (exportaciones-importaciones) transables en relacin con el quantum de su consumo interno.
En otras palabras, este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas.
Los resultados mostrados a continuacin corresponden; a los principales pases tanto exportadores como importadores y la produccin nacional de cada pas. Para poder hallar este indicador, primeramente se ha calculado el total de exportaciones, importaciones y produccin en el periodo 2005-2010, para los principales pases, para poder determinar este ndice.
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19 Segn los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un anlisis de la dinmica del comercio internacional del Algodn, para poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo.
En el siguiente cuadro, se muestra los indicadores de Transabilidad de los principales pases, en el periodo 2005-2010. Australia tiene el mayor ndice de Transabilidad T= 1.03, lo que refleja que sus exportaciones son 1.03 veces ms que su consumo interno, a continuacin se ubica Grecia con T=0.74, seguido de Estados Unidos con T = 0.65.
As tambin, se muestra como ejemplo de la baja Transabilidad del Algodn, a Pakistn con un T = -0.04, en el que el volumen transado del Algodn es poco relevante en comparacin a su produccin interna.
Para los ndices negativos resultantes del anlisis en el periodo 2005-2010, los ndices ms bajos corresponden a Tailandia con un T= -0.97 e Indonesia con un T = -0.94; entre los principales pases productores y comercializadores de Algodn, quienes son totalmente dependientes de la importacin de Algodn.
Cuadro N 18: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones 2005-2010 / * Pases Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X) Apertura Exportadora X / (Y+M-X) % Penetracin de las Importaciones M / (Y+M-X) % China -0.114 0.18% 11.60% Turqua -0.246 6.01% 30.65% Mxico -0.580 6.90% 64.87% Indonesia -0.944 7.22% 101.58% Tailandia -0.976 1.49% 99.12% E.E.U.U 0.646 65.04% 0.44% Uzbekistn 0.262 26.25% 0.02% Australia 1.029 106.01% 3.08% Grecia 0.743 76.22% 1.97% India 0.077 8.94% 1.21% Pakistn -0.047 2.49% 7.20% Per -0.241 1.08% 25.17% Resto del Mundo -0.047 23.15% 27.87% Total 0.002 13.79% 13.60% Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.
Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente) para los principales pases analizados.
Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Australia con 106%, seguido de Grecia con 76%, seguido de Estados Unidos con 65%, que son los pases que destinan una mayor proporcin de su produccin de Algodn para el mercado internacional. Al contrario, entre los pases que menos Algodn exportan proporcionalmente, estn China con 0.1%, seguido de Tailandia y Per con 1%.
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20 En el caso del indicador de penetracin de las importaciones, el primer lugar lo ocupa Indonesia con 101% de su consumo interno provisto por las importaciones de Algodn, seguido de Tailandia con 99%. Entre los menos dependientes de las importaciones de Algodn, se encuentran Uzbekistn con 0.02%, seguido de Estados Unidos con 0.44%
9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado (conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las exportaciones de Algodn, partidas arancelarias (Fibra de Algodn, Semilla de Algodn, Aceite de Algodn, desechos del Algodn, Algodn cardado y sin cardar) realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor 5 .
Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un indicador negativo, es un importador neto de Algodn. Si es positivo, se considera como un exportador neto.
Uzbekistn es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al tener mnimas importaciones en Algodn, seguido de Estados Unidos con un BCR = 0.99, seguidos de Grecia con BCR=0.95 y Australia con BCR=0.94. Por el contrario, los pases donde se depende ms del nivel de importaciones son China y Tailandia con un BCR = -0.97, seguido de Per con un BCR = -0.92. Cabe destacar el caso de China, quien pese a ser el primer productor mundial de Algodn, tambin es el primer importador mundial, esto es debido a la gran dinmica de su sector textil, cuya demanda de materia prima supera su oferta interna.
Cuadro N 19: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / * Pases Exportaciones (ton) 2005-2010 Importaciones (ton) 2005-2010 BCR (X-M) / (X+M) China 257,664 17,082,558 -0.97 Turqua 981,799 5,004,411 -0.67 Mxico 356,626 3,351,265 -0.81 Indonesia 245,324 3,452,933 -0.87 Tailandia 38,184 2,533,305 -0.97 E.E.U.U 21,280,814 145,358 0.99 Uzbekistn 4,295,016 3,471 1.00 Australia 2,986,987 86,897 0.94 Grecia 2,440,919 62,965 0.95 India 5,777,349 780,200 0.76 Pakistn 962,865 2,783,889 -0.49 Per 13,655 319,451 -0.92 Resto del Mundo 15,988,324 19,251,997 -0.09 Total 55,625,525 54,858,700 0.01 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.
5 Metodologa de Clculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia. Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
21 10. Costos de Produccin y Rentabilidad
Para el clculo de costos, se ha tomado de referencia la regin de mayor produccin en Algodn, como es el caso de Ica, asimismo se asume una tecnologa media de produccin. Considerando adems como Costos Directos los siguientes tres tems: Insumos; Maquinaria y Equipos, Mano de Obra.
Cuadro N 20: Costo de Produccin Algodn (S/. por Ha) Cultivo: Algodn Rama Ubicacin: Ica Unidad: S/. por Hectrea Tipo Item Tipo Producto / Labor Producto U.M. Cant. PU. (S/.) Costo Total (S/.) I. Costo Directo 1. Insumos Semilla, Almcigo o Plantines Semilla kg 46 S/. 9.33 S/. 429.33 Total Semilla, Almcigo o Plantines 46 S/. 9.33 S/. 429.33 Fertilizantes Fosfato Diamnico t 0.35 S/. 1,799.64 S/. 629.87 Urea t 0.45 S/. 1,215.34 S/. 546.90 Sulfato Potasio t 0.15 S/. 3,147.06 S/. 472.06 Total Fertilizantes 0.95 S/. 6,162.04 S/. 1,648.84 Agroqumicos Cipermetrina l 1 S/. 81.43 S/. 81.43 Benomil /1 kg 0.3 S/. 135.00 S/. 40.50 Mancozeb kg 0.3 S/. 39.27 S/. 11.78 Fentoato /1 kg 2 S/. 7.00 S/. 14.00 Bacillus Thurigiensis /1 kg 0.5 S/. 92.00 S/. 46.00 Phyllum /1 l 0.3 S/. 70.00 S/. 21.00 Arseniato de Plomo /1 kg 4 S/. 18.00 S/. 72.00 Acidificante con indicador de pH /1 l 0.5 S/. 28.00 S/. 14.00 Feromonas /1 Unid 4 S/. 7.50 S/. 30.00 cido Hmico /1 l 0.35 S/. 35.00 S/. 12.25 Total Agroqumicos 13.25 S/. 513.20 S/. 342.96 Otros Melaza Gln 2 S/. 10.00 S/. 20.00 Avispa Trichograma Pulg 2 50 S/. 0.60 S/. 30.00 Total Otros 52 S/. 10.60 S/. 50.00
Siembra: almacigo, siembra directa o transplante Siembra Hr / Maq 1 S/. 59.83 S/. 59.83 Total Siembra: almacigo, siembra directa o transplante 1 S/. 59.83 S/. 59.83 Labores Culturales Cultivo Hr / Maq 3 S/. 59.83 S/. 179.50 Total Labores Culturales 3 S/. 59.83 S/. 179.50 Total 2. Maquinaria, Equipo y Yunta 16 S/. 957.33 3. Mano de Obra Siembra: almacigo, siembra directa o transplante Siembra Jr 1 S/. 22.42 S/. 22.42 Resiembra Jr 3 S/. 22.42 S/. 67.25
Total Siembra: almacigo, siembra directa o transplante 4 S/. 44.83 S/. 89.67 Preparacin de Terreno Riego machaco Jr 1 S/. 22.42 S/. 22.42
Pica, junta, quema Jr 1 S/. 22.42 S/. 22.42 Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria
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Limpieza canales, acequias Jr 0.5 S/. 22.42 S/. 11.21 Tomeo Jr 0.5 S/. 22.42 S/. 11.21 Total Preparacin de Terreno 3 S/. 89.67 S/. 67.25 Labores Culturales Fertilizacin Jr 8 S/. 22.42 S/. 179.33 Riego Jr 10 S/. 22.42 S/. 224.17 Tomeo Jr 1 S/. 22.42 S/. 22.42 Desahije Jr 4 S/. 22.42 S/. 89.67 Despique Jr 3 S/. 22.42 S/. 67.25 Raspa Jr 6 S/. 22.42 S/. 134.50 Aplicaciones Jr 7 S/. 22.42 S/. 156.92 Total Labores Culturales 39 S/. 156.92 S/. 874.25 Cosecha Guardiana Jr 10 S/. 22.42 S/. 224.17 Cosecha Jr 65 S/. 22.42 S/. 1,457.08 Total Cosecha 75 S/. 44.83 S/. 1,681.25 Total 3. Mano de Obra 121 S/. 336.25 S/. 2,712.42 Total I. Costo Directo 249.2 S/. 7,510.09 S/. 6,140.88 Total general 249.2 S/. 7,510.09 S/. 6,140.88 Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA
Dentro de los costos directos S/. 6,140.88, los Insumos representan un 40% de los costos directos, especialmente importante es el costo de Fertilizantes (27%). Asimismo, los costos de Mano de Obra son importantes, sumando el 44% del costo directo total, en especial los costos de Labores Culturales, que es 14%, as como los costos de Cosecha (27% del total).
Cuadro N 17: Resumen Costos de Produccin S/. por Hectrea Costos de Produccin Total % Costos Directos Insumos 2,471.13 40.2% Maquinaria, equipo y yunta 957.33 15.6% Mano de obra 2,712.42 44.2% Total Directos de Produccin 6,140.88 100.0% Fuente: MINAG DIA Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
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23 11. Conclusiones
1. La superficie cosechada de algodn a nivel nacional, ha venido disminuyendo progresivamente, desde el ao 2000 al 2010, su mayor nivel de superficie cosechada fue en el ao 2000 con 93,558 ha cultivadas. Los principales regiones donde se cultiva de algodn son Ica con 23,530 ha, seguido de Lambayeque con 4,345 ha, San Martn con 2,503 ha, Lima con 2,426 ha y Piura con 2,332 ha. Las dos primeras regiones concentran el 70% de la superficie cosechada de algodn.
2. La produccin de algodn a nivel nacional ha sido irregular, Los dos principales departamentos producen ms del 70% del volumen total producido, mientras que los cinco primeros producen aproximadamente el 90% del total. Ica tiene una produccin en el ao 2010 de 42,309 toneladas, seguido de Piura con 5,302 toneladas, Lambayeque con 4,2024 toneladas. En los dos ltimos aos, el crecimiento en la produccin nacional tuvo cadas significativas, por ejemplo, una cada de -42% en el 2009, y una cada de -33% en el 2010.
3. El rendimiento promedio en este cultivo es moderado, teniendo a Arequipa con 4.3 t/ha, seguido de Cajamarca con 2.5 t/ha, La Libertad con 2.3 t/ha, Ica con 1.8 t/ha y Piura con 2.1 t/ha. Las variaciones a nivel nacional en el 2009 han sido menores (-0.5%), donde la principal cada ocurri en La Libertad con -56%, aunque tambin hubo crecimientos como es el caso de Lambayeque con 28%.
4. Los precios en chacra tienen altibajos al momento de la comercializacin. En el ao 2010 el precio ms alto es en Ica con S/. 3.07 por kilo, seguido de Lambayeque con S/. 2.98 por kilo, Lima con S/. 2.97 por kilo y La Libertad con S/. 2.84, regiones con el mejor precio en chacra en este ao. En el ltimo ao, el precio chacra de algodn se recuper en 50%, siendo los aumentos ms relevantes los de Ica y Lima con 60%, mientras en Ayacucho, se dej de sembrar Algodn.
5. Las importaciones mundiales de algodn se han duplicado entre los aos 2000 y 2010. El principal importador del mundo es China que importo en el ao 2010, un monto cercano a los US$ 2,800 millones, seguido de Turqua con un valor estimado de US$ 928 millones. En el ltimo ao, la demanda mundial de Algodn tuvo una fuerte expansin de 71%, entre los principales pases importadores, se destacan los crecimientos de China con un aumento de 167%, seguido de Turqua con 72%, en el caso del Per, tambin aument fuertemente su importacin de algodn en 167%.
6. Las exportaciones mundiales han tenido crecimientos desde el ao 2000 al ao 2010, El mayor exportador es EE.UU. en el ao 2010 con valor en miles de US$ 5,803,367, seguido de India con US$ 2,079,182 , Australia con US$ 934,910 y Uzbekistn con US$ 887,134, principales importadores en este periodo. En el ltimo ao, las exportaciones mundiales han tenido un comportamiento dinmico de 73%, impulsado por los crecimientos de Uzbekistn (204%), Egipto (188%), Australia (122%) e India (106%) principalmente. En tanto que, Per retrocedi -59%.
7. Las exportaciones peruanas de algodn son pequeas en comparacin a los volmenes exportados por los principales pases en este cultivo. En el 2009 las exportaciones fueron lideradas por Central de Comercio Algodonero con US$ 2,287 millones, seguido por Alicorp SAA con exportaciones por US$ 298,000. Mientras que el ao pasado, el primer lugar Central de Comercio Algodonero tuvo exportaciones por US$ 641,000; seguido de Semillas del Pacfico con US$ 386,000 de exportaciones.
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24 8. Los indicadores de competitividad muestran los siguientes resultados; el indicador de Transabilidad tiene a Australia con el mayor ndice T=1.03, reflejando que sus exportaciones son 1.03 veces ms que su consumo interno, Grecia con T=0.74, EE.UU. con T=0.65. Para afirma la tendencia que estos pases son netamente exportadores de algodn, mantienen un Balanza Comercial Relativa, siendo Uzbekistn es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al tener mnimas importaciones en Algodn, seguido de Estados Unidos con un BCR = 0.99, seguidos de Grecia con BCR=0.95 y Australia con BCR=0.94.
9. El costo total directo de produccin del algodn es de S/. 6,140.88, siendo los insumos representan el 40.2%, la maquinaria, equipo y yunta el 15.6% y la mano de obra el 44.2%, de los costos directos para este cultivo.