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DOAUTOMOTOR
M o201
Marzo
14
In
nformed
deMercaadoAuto
omotorM
Marzo20
014
nlisisdelM
MercadodeCamiones
I.An
56%delm
mercadodeccamionesson
ncamionesp
pesados,29%
%medianosyyun15%liviaanos.
Brasilsem
mantienecom
moelprincip
palorigendeeestemercad
do,sinembaargosuparticcipacin
ha bajado
o de un 35%
% en 2008 a un 20% en 2013, y slo participan
n en la categgora de
pesados.
de 18%,
China y Jaapn cuentaan con particcipaciones igguales a niveel del mercado general d
seguidosd
deMxicoco
onun16%yAlemania,co
on11%.
II.Ve
entasMarzo2014
uloslivianossymediano
osmarzo20
014
Merccadovehcu
Durante marzo de 2
2014 se com
mercializaron
n 27.801 unidades de vvehculos livvianos y
oalmismom
mesde2013.
medianoss,loquereprresentaunavvariacinde3%respecto
Merccadovehcu
ulospesadosmarzo201
14
dodecamio
onesenmarzzode2014aalcanzaronlaas941unidaades,las
Lasventasdelmercad
menoresenu
un19%respeectoalmismo
omesde201
13.
quesonm
Porotrap
parte,enelm
mercadode buseslacifraadeventasaalcanzlas3
346unidadess,loque
representta un increm
mento de 16
6%, lo que se explica p
principalmente por el cierre de
negocios definesde2
2013.Enloq
querespectaaalacifraaccumulada,presentauna bajade
oresdeinverssindeestetipodevehculosse
un14%.EEsimportanteeconsiderarquelosvalo
venafectaadosporlasvariacionesd
deltipodecaambio.
ANLISISDELMERCADO
ODECAM
MIONES
onsultoraIntteligenciadeeNegocios,eestabajatam
mbinseexplica,esteao
o,porla
DeaccuerdoaIaco
desacceleracinecconmicaha afectadola ventadecam
miones,espeecialmentelaarelacionadaconla
meno
or inversin. Es muy prob
bablequetaantounacom
mbinacindeelescenario externoen Asia as
como
o cierto grad
do de incertidumbre en el escenario
o domstico,, hayan puessto una pausa a las
comp
pras de vehculos pesad
dos a la esspera de la evolucin d
de las variaables del esscenario
macro
oeconmico2014.
Ventascaamionesen
nunidades
17.169
9
20.000
0
18.000
0
16.000
0
14.000
0
1
13.618
11.78
88
12.000
0
14.998
18.736
8.1
147
10.000
0
8.000
0
6.000
0
4.000
0
2.000
0
0
2008
8
20
009
2010
2011
2012
2013
Seggmentosdepeso
100%
%
90%
%
80%
%
70%
%
62%
60%
60%
60%
61%
56%
%
60%
%
Pessados
50%
%
Meedianos
40%
%
30%
%
Liviianos
23%
23%
24%
24%
24%
29%
%
15%
18%
16%
16%
15%
15%
%
2008
2009
2010
2011
2012
2
2013
3
20%
%
10%
%
0%
%
Orgeness
ne como el p
principal origgen de este mercado, sin embargo su participaacin ha
Brasil se mantien
%en2008a un20%en2
2013.China yJapncuentanconparrticipacionessiguales
bajadodeun35%
8%,seguidosdeMxicoconun16%yAlemania,co
on11%.
de18
100%
90%
80%
70%
3%
3%
3%
7%
7%
6%
5%
10%
4%
5%
9%
8%
9%
6%
5%
6%
7%
10%
13%
11%
13%
15%
13%
16%
16%
19%
9%
60%
50%
18%
40%
8%
30%
20%
35%
10%
29%
28%
4%
6%
10%
2%
4%
%
OTR
ROS
4%
5%
%
9%
4%
5%
%
5%
%
10%
%
11%
%
EEU
UU
14%
%
16%
%
COREA
16%
%
ARG
GENTINA
ALEEMANIA
18%
%
MXICO
19%
%
18%
%
JAP
PN
CHIINA
24%
22%
%
20%
%
BRA
ASIL
0%
2008
2010
2009
2011
2
2012
201
13
Clasificaacinportipodeuso
2
2013
mionesmixerrepresentaanel2%delmercado,ysson
Loscam
camion
nes especialm
mente equip
pados para eel traslado de
hormiggn, mientrras que lo
os camione
es forestales,
especiaalmente eq
quipados paara su uso en faen
nas
forestaales, tambin
n cuentan co
on un 2% dee participaciin
3.
en2013
.
VENTASD
DELMERCADODEVEHCULOSLIVIANOSYMEEDIANOSM
MARZO2014
4
ntemarzodee2014seco
omercializaro
on27.801un
nidadesdevvehculosliviaanosymedianos,lo
Duran
quereepresentaun
navariacinde3%respeectoalmismomesde2013.
1unidades,cconuna
Coneesto,lasventtasdelprimertrimestre delaoalcaanzanuntottalde87.741
bajad
de3%,loqueeseajustaalaproyeccinrealizadaaafinesdelaopasadoparaesteperio
odo.
Ao
ENE
FEB
MAR
Total
Trimestre
2011
28.846
24.143
27.918
80.907
7
2012
27.513
23.701
26.245
77.459
9
2013
33.568
28.140
28.577
90.285
5
2014
34.224
25.716
27.801
87.741
1
V
Var%12/13
22%
19%
9%
16,56%
%
V
Var%13/14
2%
9%
3%
2,82%
%
VentasP
PrimerTrimesstre VehcullosLivianosyyMedianos
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
80..907
9
90.285
7.459
77
87.741
30.000
20.000
10.000
0
2011
2012
2013
2014
MERCAD
DODEVEHCU
ULOSLIVIANO
OSVENTASMA
ARZO2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MARCA
M
C
CHEVROLET
H
HYUNDAI
K
KIA
SUZUKI
T
TOYOTA
N
NISSAN
M
MITSUBISHI
P
PEUGEOT
FORD
M
MAZDA
SSANGYONG
V
VOLKSWAGEN
R
RENAULT
G
GRUPOCHRYSLER
R
G
GREATWALL
M
MERCEDESBENZ
FIAT
SUBARU
M
MAHINDRA
C
CITROEN
C
CHERY
JA
AC
H
HONDA
B
BMW
B
BYD
A
AUDI
C
CHANGAN
G
GEELY
D
DFSK
R
RENAULTSAMSUN
NG
M
MG
V
VOLVO
LIFAN
D
DAIHATSU
H
HAFEI
O
OPEL
Z
ZNA
H
HAIMA
B
BRILLIANCE
FOTON
SKODA
D
DFM
LANDROVER
Z
ZOTYE
Z
ZXAUTO
M
MINI
P
PORSCHE
M
MAXUS
D
DONGFENG
JA
AGUAR
JM
MC
O
OTROS
T
TOTAL
PASAJER
ROSYSUV
3.244
2.785
2.084
1.858
1.302
9
989
2
287
7
717
6
612
7
789
2
293
3
331
4
441
4
482
3
322
2
228
1
153
4
422
2
224
2
247
3
326
2
221
2
205
2
212
2
212
2
201
1
129
1
157
2
1
144
1
141
1
133
6
64
9
96
8
87
1
16
5
51
7
75
1
6
62
4
48
4
43
4
43
3
36
3
35
1
18
20.630
%
15,7%
13,5%
10,1%
99,0%
66,3%
44,8%
11,4%
33,5%
33,0%
33,8%
11,4%
11,6%
22,1%
22,3%
11,6%
11,1%
00,7%
22,0%
11,1%
11,2%
11,6%
11,1%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
00,6%
00,8%
00,0%
00,7%
00,7%
00,6%
00,3%
00,5%
00,0%
00,4%
00,1%
00,2%
00,4%
00,0%
00,3%
00,2%
00,2%
00,2%
00,0%
00,2%
00,2%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,1%
1000,0%
COM
MERCIALES
501
249
289
74
628
846
1.040
416
324
112
538
219
106
64
128
215
275
187
147
71
31
63
146
64
1
90
70
30
65
43
34
25
2
16
7.171
%
7,0%
3,5%
4,0%
1,0%
8,8%
11,8%
14,5%
5,8%
4,5%
1,6%
7,5%
3,1%
1,5%
0,9%
1,8%
3,0%
3,8%
0,0%
2,6%
2,0%
0,0%
1,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
1,3%
0,0%
1,0%
0,4%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
100,0%
TOTAL
3.745
3.034
2.373
1.932
1.930
1.835
1.327
1.133
936
901
831
550
547
546
450
443
428
422
411
394
326
292
236
212
212
201
192
157
148
144
141
133
128
97
90
87
86
81
75
66
62
48
43
43
43
36
35
34
25
2
2
34
27.801
%
13,5%
10,9%
8,5%
6,9%
6,9%
6,6%
4,8%
4,1%
3,4%
3,2%
3,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%
MERCADOD
DEVEHCULO
OSLIVIANOSV
VENTASACUM
MULADAS2014
4
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
MARCA
CHEVROLET
C
H
HYUNDAI
K
KIA
T
TOYOTA
SUZUKI
N
NISSAN
FORD
M
MITSUBISHI
P
PEUGEOT
M
MAZDA
SSANGYONG
G
GRUPOCHRYSLER
R
V
VOLKSWAGEN
FIAT
G
GREATWALL
R
RENAULT
SUBARU
M
MAHINDRA
C
CITROEN
M
MERCEDESBENZ
C
CHERY
JA
AC
H
HONDA
R
RENAULTSAMSUN
NG
B
BYD
B
BMW
C
CHANGAN
G
GEELY
M
MG
A
AUDI
V
VOLVO
LIFAN
D
DFSK
FOTON
D
DAIHATSU
H
HAFEI
H
HAIMA
O
OPEL
Z
ZNA
B
BRILLIANCE
M
MINI
Z
ZOTYE
M
MAXUS
D
DFM
LANDROVER
Z
ZXAUTO
SKODA
JIINBEI
P
PORSCHE
FAW
T
TATA
D
DONGFENG
LEXUS
IV
VECO
A
ALFAROMEO
JA
AGUAR
JM
MC
C
CHANGHE
FERRARI
M
MASERATI
A
ASTONMARTIN
O
OTROS
T
TOTAL
PASAJER
ROSYSUV
10.927
7.404
6.777
4.337
5.625
3.283
2.233
7
754
1.751
2.495
8
899
1.707
8
883
5
545
1.085
1.258
1.411
7
710
7
725
7
713
1.295
7
760
7
717
7
729
7
716
7
704
4
492
5
587
5
515
4
498
4
482
2
277
7
6
3
340
0
1
176
2
256
6
68
2
230
1
174
1
172
0
1
147
1
146
0
1
123
0
9
92
9
90
0
0
4
49
1
3
34
2
22
0
9
6
3
1
5
51
65.497
%
16,7%
11,3%
10,3%
66,6%
88,6%
55,0%
33,4%
11,2%
22,7%
33,8%
11,4%
22,6%
11,3%
00,8%
11,7%
11,9%
22,2%
11,1%
11,1%
11,1%
22,0%
11,2%
11,1%
11,1%
11,1%
11,1%
00,8%
00,9%
00,8%
00,8%
00,7%
00,4%
00,0%
00,0%
00,5%
00,0%
00,3%
00,4%
00,1%
00,4%
00,3%
00,3%
00,0%
00,2%
00,2%
00,0%
00,2%
00,0%
00,1%
00,1%
00,0%
00,0%
00,1%
00,0%
00,1%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,1%
1000,0%
COM
MERCIALES
1.718
814
931
2.161
118
2.245
1.144
2.599
1.231
388
1.588
213
855
1.143
391
167
0
616
588
583
0
217
130
0
0
0
174
0
0
0
0
181
408
404
1
320
105
0
187
0
0
0
149
0
0
144
0
109
0
0
89
64
0
35
0
0
9
0
0
0
0
25
222.244
%
7,7%
3,7%
4,2%
9,7%
0,5%
10,1%
5,1%
11,7%
5,5%
1,7%
7,1%
1,0%
3,8%
5,1%
1,8%
0,8%
0,0%
2,8%
2,6%
2,6%
0,0%
1,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
1,8%
1,8%
0,0%
1,4%
0,5%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,4%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%
TOTAL
12.645
8.218
7.708
6.498
5.743
5.528
3.377
3.353
2.982
2.883
2.487
1.920
1.738
1.688
1.476
1.425
1.411
1.326
1.313
1.296
1.295
977
847
729
716
704
666
587
515
498
482
458
415
410
341
320
281
256
255
230
174
172
149
147
146
144
123
109
92
90
89
64
49
36
34
22
9
9
6
3
1
76
87.741
%
14,4%
9,4%
8,8%
7,4%
6,5%
6,3%
3,8%
3,8%
3,4%
3,3%
2,8%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%
VENTASSMERCAD
DODEVEH
HCULOSP
PESADOS
c
en
n marzo de 2
2014 alcanzaaron las 941 unidades, u
un 19%
Las veentas del mercado de camiones
respeectoalmismo
omesde201
13.
otra parte, en
e el mercado de busees la cifra dee ventas alccanz las 34
46 unidades, lo que
Por o
representa un in
ncremento d
de 16%, cifrra que se eexplica por lla llegada al pas de unidades
comeercializadasaafinesde2013,enelcicclonormaldeeestenegoccio.Enloquerespectaaalacifra
%.Esimportaanteconsiderarquelosvvaloresdein
nversin
acumulada,preseentaunabajaadeun14%
deesttetipodeveehculosseveenafectadosporlasvariaacionesdeltiipodecambiio.
A
o
ENE
FEB
M
MAR
20113
20114
1.412
1.249
24%
12%
1.129
851
31%
25%
1.168
1
941
37%
19%
Var%112/13
Var%13/14
Total
Trimesstre
3.709
9
3.041
1
30,5%
%
18,0%
%
Ao
ENE
FEEB
MAR
2013
2014
Var%12/13
Var%13/14
517
273
108%
47%
2996
3331
2%
%
12
2%
299
346
2%
16%
Total
TTrimestre
1.112
950
31,7%
14,5%
VentasPrim
merTrimesttre Camion
nes
6.0000
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
5..343
4.63
34
3.709
3.041
1.0000
2
2011
2012
2013
2014
VentasPrrimerTrimeestre Busees
1.2200
1.0000
8800
6600
1.112
969
9
8
844
4400
950
2200
2
2011
2012
2013
10
2014
MERCADO
ODEVEHCU
ULOSPESADO
OSVENTASM
MARZO2014
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
MARCA
MERCEDESBENZ
CH
HEVROLET
SC
CANIA
FU
USO
FR
REIGHTLINER
HINO
VO
OLKSWAGEN
JAC
FO
ORD
HYYUNDAI
VO
OLVO
JM
MC
INTERNATIONAL
DO
ONGFENG
IVECO
YU
UEJIN
FO
OTON
MA
ACK
SIN
NOTRUK
HIGER
MA
AN
YU
UTONG
VO
OLARE
KEENWORTH
DA
AEWOO
GR
RUPOCHRYSLER
R
FA
AW
JBC
YO
OUNGMAN
REENAULT
DA
AF
YO
OUYI
KIN
NGLONG
SH
HACMAN
GO
OLDENDRAGON
N
PEEUGEOT
SU
UNGLONG
OTTROS
TO
OTAL
CAMIIONES
10
00
10
09
6
66
3
38
7
70
6
66
5
51
5
57
5
57
4
49
5
50
4
43
2
25
2
24
1
15
2
23
1
19
1
18
1
14
1
13
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
4
4
%
110,6%
111,6%
77,0%
44,0%
77,4%
77,0%
55,4%
66,1%
66,1%
55,2%
55,3%
44,6%
22,7%
22,6%
11,6%
22,4%
22,0%
11,9%
11,5%
00,0%
11,4%
00,0%
00,0%
00,7%
00,0%
00,5%
00,5%
00,4%
00,0%
00,3%
00,3%
00,0%
00,0%
00,2%
00,0%
00,1%
00,0%
00,4%
B
BUSES
196
10
38
14
4
8
2
1
9
14
12
8
3
3
1
11
%
556,6%
0,0%
2,9%
111,0%
0,0%
0,0%
4,0%
1,2%
0,0%
2,3%
0,6%
0,0%
0,0%
0,3%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
3,5%
2,3%
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,9%
0,9%
0,0%
0,6%
0,0%
0,3%
3,2%
94
41
1000,0%
346
100,0%
11
TTOTAL
296
109
76
76
70
66
65
61
57
57
52
43
25
25
24
23
19
18
14
14
13
12
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
15
1.287
%
23,0%
8,5%
5,9%
5,9%
5,4%
5,1%
5,1%
4,7%
4,4%
4,4%
4,0%
3,3%
1,9%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,4%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
1,2%
1100,0%
M
MERCADODE
EVEHCULOSSPESADOSV
VENTASACUMULADAS2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
MARCA
MERCEDESBENZ
CH
HEVROLET
FR
REIGHTLINER
VO
OLVO
JAC
FO
ORD
FU
USO
HINO
VO
OLKSWAGEN
SC
CANIA
HYYUNDAI
INTERNATIONAL
JM
MC
MA
ACK
DO
ONGFENG
FO
OTON
IVECO
MA
AN
KEENWORTH
YU
UEJIN
HIGER
YU
UTONG
SIN
NOTRUK
FA
AW
REENAULT
KIN
NGLONG
VO
OLARE
AG
GRALE
YO
OUYI
YA
AXING
DA
AEWOO
GO
OLDENDRAGON
N
YO
OUNGMAN
DA
AF
ASSHOKLEYLAND
GR
RUPOCHRYSLER
R
BEEIBEN
SH
HACMAN
ZH
HONGTONG
JIN
NBEI
JBC
PEEUGEOT
SU
UNLONG
BA
AW
OTTROS
TO
OTAL
CAMIIONES
35
51
29
95
27
75
20
02
21
14
20
05
13
38
19
98
14
43
13
35
11
19
12
25
11
13
10
01
6
66
7
78
4
41
4
47
4
46
3
33
2
26
2
23
2
21
8
8
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
2
2
1
1
8
8
%
111,5%
99,7%
99,0%
66,6%
77,0%
66,7%
44,5%
66,5%
44,7%
44,4%
33,9%
44,1%
33,7%
33,3%
22,2%
22,6%
11,3%
11,5%
11,5%
11,1%
00,0%
00,0%
00,9%
00,8%
00,7%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,3%
00,0%
00,2%
00,2%
00,2%
00,0%
00,1%
00,1%
00,1%
00,0%
00,0%
00,3%
B
BUSES
482
44
21
67
1
41
30
27
14
21
32
31
21
19
17
15
14
12
11
10
1
3
%
550,7%
0,0%
0,0%
4,6%
2,2%
0,0%
7,1%
0,1%
4,3%
3,2%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
2,0%
1,8%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,2%
3.0041
1000,0%
950
100,0%
12
TTOTAL
833
295
275
246
235
205
205
199
184
165
146
125
113
101
80
78
62
47
46
33
32
31
26
23
21
21
19
17
15
14
12
11
10
8
8
7
6
6
6
4
4
3
3
1
10
3.991
%
20,9%
7,4%
6,9%
6,2%
5,9%
5,1%
5,1%
5,0%
4,6%
4,1%
3,7%
3,1%
2,8%
2,5%
2,0%
2,0%
1,6%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,3%
1100,0%