ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

LA
INDUSTRIA
DEL
CEMENTO EN COLOMBIA
2013.
La industria del cemento es importante porque es el
principal insumo para el sector de la construccin, el cual
genera una expansin significativa en todo pas. En
Colombia esta industria es controlada por tres empresas;
el desempeo de la produccin en la primera parte de
2013 no fue a mejor, pero a partir del segundo trimestre
se identifica un periodo de recuperacin y con los datos
parciales del tercero vislumbra una mejora.

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I.

INTRODUCCIN

La industria del cemento en Colombia se caracteriza

por su estructura oligoplica de mercado. Solo tres
cementeras tienen a cargo la produccin de cemento
en el pas. Colombia frente a la regin se ubic en el
tercer lugar en la produccin de cemento, pero an
sigue muy por debajo del nivel de Mxico y Brasil que
ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente.
El desempeo de la produccin en lo corrido del ao
no fue el ms positivo, en especial en el primer
trimestre, luego con una leve recuperacin en el
segundo y ya en los dos primeros meses del tercer
trimestre mejor. Desde el lado de la demanda, los
despachos a los constructores y contratistas han sido
ms estables, con un deterioro en los despachos para
la comercializacin.

triturado

combinado

con

arcilla

otros

materiales. La segunda etapa consta de la

homogenizacin de la caliza triturada, la arcilla y
otros materiales dependiendo del tipo de cemento
para producir una mezcla que es llamada crudo.
Luego el crudo pasa a un proceso de coccin a una
temperatura aproximada de los 1400C que lo
convierte en clinker; por ltimo, el producto
derivado de la coccin es sometido a un nuevo
proceso de molienda en el que se le aade yeso
para lograr un aumento en el tiempo de
endurecimiento de la mezcla y as salir a la
distribucin bien sea a granel o empacado.
Colombia produce cinco tipos de cementos (Vea
anexo 1)
Grfica 1. Cadena productiva

Las perspectivas para la expansin del sector

provienen de la consolidacin del sector y del
persistente dficit de vivienda en Colombia.

II.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

La produccin de cemento consiste bsicamente en

la mezcla de varios tipos de arcilla molida y otros
tipos de materiales calcificados en polvo. Del
proceso de produccin se deprenden varios tipos
de cementos cuyas propiedades varan, segn las
materias primas y los cambios en los procesos de
mezclado y homogenizacin; la cadena parte de la
extraccin de la materia prima principalmente la
caliza para luego pasar por un proceso de

Fuente: Latorre, 2008

1

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III. DESEMPEO DEL SECTOR
El desempeo de la industria del cemento colombiano
en los ltimos aos ha crecido de forma estable pero
con algunos desajustes debido a su estructura
oligoplica1 de mercado. Es necesario aclarar que la
industria a nivel internacional se rige bajo este
arquetipo de mercado. La produccin nacional ha
ganado posiciones frente a sus pares regiones en los
ltimos tres aos; mientras que entre 2010 y 2011
Colombia se ubicaba en

la cuarta posicin de los

productores de cemento en Suramrica,

con una

produccin media de 10.1 millones de toneladas

anuales, en el ao 2012 super este promedio y
alcanz las 10.9 millones de toneladas para lograr el
tercer puesto, segn la Federacin Interamericana de
Cemento (FICEM); A pesar de esto, pases como Brasil
y Mxico siguen en los primero lugares tanto a nivel
de produccin como pases de origen del cemento que
se importa a Colombia.

2010
2012

2011

colusin en los precios del cemento durante 2005,

periodo en el cual la variacin en los precios del
producto fue histricamente baja. Durante este
perodo pequeas cementeras tuvieron que cerrar
o en su defecto fueron absorbidas por cementeras
de mayor tamao. Posterior a este evento los
precios registraron un alza significativa durante un
poco ms de un ao, llegando a ms del 60%
anual, tanto para cemento gris para la construccin
de vivienda como la construccin pesada. Esta
dinmica acentu la regulacin sobre el sector que
ya tena la vigilancia debido al uso del cemento
para el procesamiento de droga, adems su
comercializacin en grandes volmenes requiere de
permisos especiales. Se puede apreciar con mayor
claridad dicha coyuntura en la grfica 3.
Grfica 3. Variacin anual del ndice de precios
del cemento gris para vivienda y construccin
pesada.
80%

Cemento gris
para vivienda

60%

Cemento para
cons. Pesada

40%
20%
0%

36.8

34.5
35.3

68.8

59.1
64

Grfica 2. Cinco productores ms grandes de

Amrica Latina y el Caribe. En millones de
toneladas

El sector estuvo enfrentado a acusaciones de

9.8

8.2
8.4

10.7

11.5

10.4

10.9

10.7

9.5

-20%
-40%

Brasil

Mxico

Colombia Argentina

Fuente: FICEM, 2013

Per

ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13

-60%

Fuente: DANE
1

Oligopolio: Mercado dominado por pocos

vendedores

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IV. MERCADO

Grfica 4. Produccin de cemento. En toneladas

1.200.000

1. Oferta.

2012

2013

1.000.000

Desde la oferta hay tres grandes jugadores en el

sector del cemento en Colombia que abastecen el

800.000
600.000

mercado; el primero es Grupo Argos el cual posee

400.000

la mayor capacidad de produccin del pas, tiene

200.000

diez plantas de produccin2 en territorio nacional,

seguido por CEMEX Colombia S.A. que cuenta con

cinco plantas de produccin y por ltimo Holcim
Colombia S.A. uno de los principales productores
de cemento en el mundo y que en Colombia cuenta
con una planta con un capacidad de producir 1.85
millones de toneladas a la ao.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Fuente: DANE
El resultado del segundo trimestre estuvo en lnea
con el comportamiento general de la economa
colombiana, puesto que se alcanz un nivel de
crecimiento por encima de las expectativas tanto
en la industria

como en la construccin y de

acuerdo a esta ultima los despachos y proyecciones

La produccin de cemento en lo corrido del ao no

del cemento tambin mejoraron.

ha sido la mejor; durante el primer trimestre de

2013 la industria arroj una contraccin de 6% o

2. Demanda.

175 mil toneladas menos frente al mismo periodo

del ao anterior; en el segundo trimestre la
recuperacin fue pequea, con una expansin de
tan solo 0.7% superando apenas por 19

mil

toneladas al 2012. Por ltimo, de las cifras de los

dos primeros meses del tercer trimestre aumenta la
perspectiva de recuperacin de la produccin, esto
es entre julio y agosto se expandi un 2.9% o lo
que es equivalente 54 mil toneladas ms que en el
mismo periodo de 2012.

La evolucin de la demanda de cemento en

Colombia se puede observar en

las cifras de

despachos de cemento proporcionados por el

DANE. Esta informacin se compone por seis
canales de distribucin, de los cuales son ms
representativos

las

concreteras que obtienen el

producto a granel, el segundo lugar es para la

comercializacin con el producto empacado al igual
que a los constructores y contratistas y por ultimo
otros en los que se incluyen los despachos al
gobierno o consumo interno.

De las diecisis que hay en todo el territorio.

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Con esto en mente, en la grfica 5 se puede

Colombia consuma 226 kilogramos en Ecuador

observar la evolucin anual en lo corrido de 2013.

388 kilogramos, Per 338 kilogramos Argentina

Al igual que en la produccin, el primer trimestre

256 kilogramos. Tambin el sector conexo, la

no fue un buen periodo puesto que solo el consumo

construccin, crece pero con una velocidad menor

de otros y de constructores y contratistas jalonaron

que en aos anteriores; su desempeo por tipo de

el crecimiento y al final de mismo trimestre solo el

construccin en el segundo trimestre de este ao

consumo de otros termin en terreno positivo.

mejora para la construccin de edificaciones y un

Durante el segundo trimestre la situacin mejor

poco ms lento para las obras civiles, pero ambas

aunque no del todo para la comercializacin y se

a una velocidad menor que el mismo periodo del

presenta

ao 2012, como se observa en la grfica 6.

una

leve

recuperacin

para

las

concreteras con un proceso de estabilidad para los

constructores y contratistas. Y con los datos que se
tienen del tercer trimestre la situacin sigue sin
mejorar para la comercializacin y el total de los

Grfica 6. Crecimiento anual del sector de

construccin de edificaciones y obras civiles.
12,1%
9,9%

despachos crece a 0.8%.

Grfica 5. Crecimiento anual de los despachos de
cemento por canal en 2013.
55%
45%

15,9%

14,9%

Concreteras

Comercializacin

Otros

Constructores y contratistas

10,0%

8,5%

1,0%
II

III

IV

2012

Total

7,9%
5,1%

II
2013

Construccin de edificaciones
-10,6%

Obras civiles

35%

Fuente: DANE

25%
15%

Las perspectivas de la demanda de cemento

5%

estarn afectadas desde la construccin por la

-5%

permanencia del dficit de vivienda existente en

-15%

Colombia, que actualmente se encuentra en el

-25%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Fuente: DANE
Por otra parte el consumo

36,21% a nivel nacional, pero en algunas zonas

supera el 90% como en el Putumayo.

por habitante an

permanece por debajo de los niveles de algunos

pases de la regin, mientras que en 2012 en
4

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V.

DOFA

VI. CONCLUSIONES

En cuanto a los factores internos al sector:

El desempeo en lo corrido del ao de la industria

Debilidades:

del cemento en Colombia ha sufrido algunos

Inestabilidades en el precio del producto.

desajustes en la produccin en el primer trimestre

Estructura oligoplica que afecta las

decisiones de abastecimiento en el
mercado.

con una subsecuente recuperacin en el segundo,

Fortalezas:

Es un sector proveedor de la construccin

que est en expansin.
Fortalecimiento de las unidades productivas
que le permite a las empresas ir a otros
pases.
Industria consolidada en el pas.

Los factores externos al sector que se debilitan y

benefician su desempeo:
Amenazas:

Deterioro del consumo por habitante.

Aumento del uso del cemento para el

procesamiento de drogas.
Contrabando en zonas de frontera.

Aumento del consumo de bienes sustitutos

como el Drywall y asfalto laminado

este mismo comportamiento se observ en los

despachos

de

cemento

en

especial

para

constructores y contratistas pero an con un lento

desempeo en la comercializacin.
Las perspectivas llegan desde el lado del sector de
la construccin que en el segundo trimestre de
2013 recuper su senda de crecimiento aunque a
una velocidad menor que en el ao anterior. La
expectativa que se tiene sobre la construccin de
edificaciones en el corto plazo y de obras civiles en
el mediano afectar positivamente a la demanda
de cemento. Igualmente, en Colombia an existe un
dficit de vivienda de las familias lo cual deja un
margen de expansin para la construccin.
Por ltimo, la estructura de mercado lo pone en la
mira de la regulacin para evitar posibles

Oportunidades:

desajustes en el precio, tal y como parece que

Apoyo al sector de la construccin

ocurri entre 2005 y 2007, adems de las

Hacia 2014 despegue de las obras de

infraestructura

comparaciones

Desarrollo de nuevos productos.

altos.

internacionales

del

costo

por

tonelada que en Colombia se ubican entre los ms

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VII. ANEXO
Anexo 1: tipos de cemento producidos por
Colombia.

Colombia concentra su produccin en los tipos 1 y

3, el primero para uso residencial principalmente y
concentra

Cemento Prtland tipo 1: el cul es el ms

comercializado en nuestro pas, se conoce como

aproximadamente

el

70%

de la

demanda nacional y el segundo para uso

industrial3.

cemento gris y es usado principalmente en

estructuras y obras.
Cemento Prtland tipo 1 especial (o modificado): Es
considerado un cemento ms resistente que el tipo
1,

es

utilizado

generalmente

por

empresas

constructoras.
Cemento Prtland tipo 2: Es un cemento usado
generalmente donde hay presencia de sulfatos (ej.
zonas cercanas al mar).
Cemento Prtland tipo 3: Es usado generalmente en
prefabricados, y donde se requiere un rpido
endurecimiento y buena resistencia.
Cemento Prtland tipo 4: se usa para estructuras
grandes como presas de concreto, contiene
aceptable resistencia a los sulfatos y a la
humedad.
Cemento Prtland tipo 5: Contiene una altsima
resistencia a los sulfatos, es esencial para las
3

construcciones que tienen constante contacto con el

agua de mar.

Latorre Caon , A. (2008). La industria del cemento en

Colombia determinantes y comprotamiento de la demanda
(1996-2005) . Bogot: Pontifia Universidad Javeriana.