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PARTICIPANTES:
J. GUILLERMO BARAJAS LIZARDI, JOAQUIN RODRGUEZ QUIROZ, LUIS RAUL GONZALEZ A.,
MIGUEL GARMA DIAZ, RAUL VEGA GUTIERREZ, ENRIQUE TROYO DIEGUEZ, NELSON J.
ARNAUT A., M.Z.V. ROBERTO MEZA MORA, HUGO E. HERNNDEZ CONTRERAS, FELIX
OJEDA GONZALEZ, GUSTAVO CHAVEZ, MARGARITA HERNANDEZ.
Contenido
I.- Introduccin
Marco de referencia
Acciones de Poltica Agroalimentaria para el Fortalecimiento Sectorial
Marco legal
La Constitucin Poltica Mexicana
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006
Programa Sectorial, de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin 2001-2006
El Programa Pecuario
Reglamento interno de la SAGARPA
Lineamientos para la integracin y operacin de los comits sistema-producto a nivel
nacional, regional y estatal.
Antecedentes de Sistemas Producto
Definiciones
Objetivos
Participantes
Datos bsicos de la entidad
Ubicacin geogrfica
Divisin Municipal
Clima
Precipitaciones Pluviales
Relieve
Cuencas
Vertientes
Superficie territorial y uso de suelo en BCS
Vegetacin
Infraestructura de comunicaciones y transporte
Poblacin
Poblacin Econmicamente Activa
Aspectos de Grado Escolar
Anlisis del encadenamiento intersectorial
Consumo
Caracterizacin de los mercados
Caracterizacin de la oferta
Costos de produccin
Caracterizacin de la demanda
Precios al productor
Precios a eslabn industria
Precios a eslabn consumidor final
Resumen de programas de apoyo
Programas federales que han beneficiado a la cadena
Indicadores
Productividad
Rentabilidad
Retorno al productor
Participacin en el mercado meta
Competitividad del precio
Participacin en el mercado global
III.- Hacia una nueva visin
La visin del Sistema Producto
La Misin del Sistema Producto
Contexto del Comit Estatal y papel del Comit Nacional del Sistema Producto: Vinculacin
de objetivos nacionales y estatales
Metas para el Comit Estatal
Premisas bsicas de trabajo del Comit Estatal
Mecanismos econmicos, financieros, tecnolgicos y de participacin social del Comit
Estatal.
I.- INTRODUCCION
Marco de referencia
A lo largo de la ltima dcada el sector agroalimentario tanto en Mxico como en el mundo se ha
visto inmerso en un proceso de globalizacin, apertura y de ajustes estructurales.
Mxico cuenta con un sector agropecuario muy diverso o heterogneo. Hay diversidad en las
caractersticas productivas, las regiones del pas, los climas, el tamao de las unidades
productivas, los tipos o formas de propiedad as como tambin por los niveles que existen en la
productividad y rentabilidad
En los ltimos aos se han registrado aumentos en los niveles de produccin en casi todos los
rubros de la actividad agroalimentaria. Tambin se ha presentado una importante expansin en las
exportaciones y una mayor diversificacin de productos y destinos de mercado.
La base social y los recursos naturales permiten prever un mejor desempeo del sector
agropecuario. Sin embargo se han identificado diversas reas en donde se ha convenido realizar
esfuerzos adicionales, como son:
a) El fomento a la organizacin econmica de los productores para poder enfrentar problemas
como volmenes o escalas de produccin que no resultan econmicamente viables o rentables
b) La vinculacin de los agentes econmicos que integran las cadenas agroalimentarias.
(proveedores de insumos y servicios, transportistas, comercializadores, industriales, etc)
c) El desarrollo de infraestructura bsica.
d) El acceso al capital para poder detonar nuevas inversiones que sean competitivas
e) El acceso, uso y aprovechamiento de la tecnologa.
f)) El desarrollo de los mercados agropecuarios, los cuales presentan debilidades en perjuicio o
detrimento de los productores
g) La capacitacin, la capacidad empresarial y visin de los mercados
h) La competencia desleal que tiene un efecto de desequilibrio directo en los diferentes mercados
Los fenmenos de la globalizacin y la democratizacin (a travs de la participacin de los
agentes productivos en la toma de decisiones) son fenmenos en los cuales el sector
agropecuario no puede sustraerse.
La apertura de los mercados internacionales se encuentra en una etapa coyuntural y ante esta
situacin, el sector agropecuario en nuestro pas y en particular en Baja California Sur, presenta
fortalezas y debilidades. Por lo que resulta una obligacin del Gobierno Federal fortalecer las
medidas que permitan incrementar la competitividad del sector y de sus productores en lo
individual.
Bajo este marco, se torna fundamental la participacin coordinada de los sectores, de los
diferentes eslabones de la cadena productiva, pero tambin de los distintos niveles de gobiernos:
el Federal, los Estatales y Municipales. Todo lo anterior encaminado a establecer los mecanismos
que fortalezcan al sector ante este proceso de globalizacin.
Acciones de Poltica Agroalimentaria para el Fortalecimiento Sectorial
3
A lo largo de la presente administracin, el Gobierno Federal ha instrumentado programas
estructurales para apoyar al sector.
Se reconoce la situacin de los mercados agropecuarios internacionales, as como el fin del
perodo de transicin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), en donde se
desgrav la totalidad de los productos agropecuarios a partir del 1ero de enero de 2003 (con
excepcin de maz, frijol, azcar y leche en polvo).
A efecto de fortalecer al sector para que pueda enfrentar los retos que se presentan, se han
diseado un conjunto de medidas legislativas, presupuestales y administrativas, que estn siendo
instrumentadas de manera coordinada con el Poder Legislativo y las Secretaras de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), de Economa (SECO), de
Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Salud
y de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
Estas medidas consideran a los diferentes segmentos de productores:
a) Productores con excedentes comercializables, alta tecnificacin y posicionamiento en los
mercados.
b) Productores medianos con viabilidad para generar excedentes y media o baja
tecnificacin.
c) Productores de autoconsumo.
Las medidas que se contemplan son compatibles con los derechos y obligaciones de Mxico,
derivados de acuerdos comerciales internacionales.
Marco legal
La integracin y operacin de los Comits Sistemas Producto se sustentan en los siguientes
documentos:
agropecuaria con otros agentes de la cadena agroalimentaria y el consumo final, as como del
resto de la economa.
El Artculo 4 dice que las acciones del Estado en el medio rural tendrn carcter prioritario en los
trminos de las leyes aplicables, se aplicarn con los criterios de equidad social, integralidad y
sustentabilidad, y concurrirn a su realizacin los gobiernos federal, de las entidades federativas y
de los municipios, e igualmente podrn participar los sectores social y privado mediante
mecanismos de coordinacin y cooperacin.
Los compromisos y responsabilidades del gobierno federal frente a los particulares y frente a los
otros rdenes de gobierno, quedarn establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los
programas sectoriales aplicables y se atendern en los trminos que proponga el Ejecutivo
Federal y apruebe la Cmara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federacin.
Esta Ley menciona en el Ttulo segundo sobre la planeacin, coordinacin y organizacin del
desarrollo rural. Establece la aplicacin de los preceptos de los artculos 25 y 26 de la Constitucin
en el medio rural y se determina la participacin del gabinete agropecuario y la Comisin
Intersecretarial para atender la coordinacin, la federalizacin y la descentralizacin como criterios
rectores de la gestin pblica, dndoles existencia y sustento jurdico al Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Integral y a los Consejos Estatales Agropecuarios, a los convenios de
coordinacin con las entidades federativas y a los distritos de desarrollo rural como base de la
organizacin territorial y administrativa del gobierno federal y por ende la instancia inmediata de
atencin pblica al sector.
En el Ttulo octavo habla del fortalecimiento de las organizaciones econmicas y SistemaProducto. Establece las bases jurdicas para modernizar las formas de organizacin productiva y a
travs de las cadenas productivas los sistemas producto de los diferentes cultivos agrcolas; se
reconoce la organizacin nacional de productores rurales, se crea el Registro Nacional
Agropecuario y se regulan los Sistema-Producto.
De tal forma que es en la LDRS donde se establece obligatoriamente la constitucin de los
Comits Sistema-Producto, en base a los siguientes artculos:
U
El ejecutivo federal se compromete a que todas sus dependencias y entidades, -entre ellas la
SAGARPA utilicen prcticas que hagan eficiente el uso de recusos, transparenten sus funciones
y eliminen la corrupcin, con el fin de seguir una poltica de buen gobierno.
El PND da origen a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en los que
se especifica, para cada sector, los objetivos, las metas, las estrategias y las polticas que se
implementan en una administracin.
El propsito fundamental del Programa Sectorial en materia de ganadera es mejora los niveles de
vida de los ganaderos e incrementar la produccin, para abastecer en forma suficiente el mercado
domstico con productos de calidad y explorar nuevas opciones en el mbito internacional, con
base en la transformacin de las estructuras econmicas y sociales prevalecientes y sus
relaciones de intercambio, como es la participacin organizada de los productores para la plena
utilizacin de los recursos naturales y financieros, fortaleciendo as su integracin con el resto dele
economa del pas.
El Programa sectorial establece dentro de su visin el Lograr mayo eficiencia en nuestra
produccin y andamiaje comercial agrcola, pecuario y pesquera, para que sean actividades
redituables y se siten con alto margen de competitividad y sustentabilidad tanto en la economa
global, como en nuestro propio abastecimiento.
El concepto de cadenas se establece en el Programa Pecuario en el objetivo 3
Articular las acciones de los diferentes agentes econmicos que participan en los procesos
produccin-consumo en la produccin de alimentos y productos pecuarios e impulsar los
Comits participativos por especie producto y su vinculacin con los Comits Estatales de
Fomento y Proteccin Pecuario para que funjan como rganos de consulta y gestin del
fomento ganadero.
Procesos y proyectos
El desarrollo del sector ganadero de las principales naciones productoras se ha sustentado
en la integracin vertical y horizontal de los procesos, a travs de cooperativas y consorcios de
empresas que alcanzan economas de escala y que, por lo tanto, favorecen la inversin en los
diferentes niveles de las cadenas agroalimentarias, la planeacin de los procesos de compras de
insumos y materias primas, as como la consolidacin de la oferta y la comercializacin de sus
productos
PT
1
PT
Marco legal
La integracin y operacin de los Comits Sistemas Producto se sustentan en Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, Programa Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006,
Reglamento Interno de SAGARPA.
DEFINICIONES
Sistema Producto:
Es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo tcnico, insumos y servicios de la
produccin primaria, acopio, transformacin, distribucin y comercializacin. (Art. 3ero. Fracc. XXI
de la LDRS).
Cadena Productiva;
Proceso Sistmico en el que los actores de una actividad econmica interactan desde el
sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertacin
entre el sector pblico y privado orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de
competitividad de dicha actividad.
Considerando que las definiciones de Sistema-Producto y Cadena Productiva se orientan
en el mismo sentido de hacer converger a todos los agentes que participan en un proceso de
produccin hasta el consumo, se establece que los conceptos de Sistemas Producto y
Cadenas Productivas son equivalentes y para efectos de operacin y considerando los trminos
utilizados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se utilizar el trmino de Sistema Producto.
Comit Sistema-Producto:
Mecanismo de planeacin, comunicacin y concertacin permanente entre los actores
econmicos que forman parte de las cadenas productivas. (Art. 149 de la LDRS)
Productos Bsicos Estratgicos:
Se consideran productos bsicos o estratgicos, con las salvedades, adiciones y
modalidades que determine ao con ao o de manera extraordinaria, la Comisin Intersecretarial,
con la participacin del Consejo Mexicano y los Comits de Sistema Producto correspondientes
los siguientes: Maz, caa de azcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, caf, huevo, leche, carne de
bovino, porcinos, aves y pescado. (Art. 179 de la LDRS).
Plan Rector:
El Plan Rector es el conjunto de polticas, estrategias y acciones a realizar en una cadena
para alcanzar mejores niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de competitividad en todos
los eslabones, y en la cadena en su conjunto.
Consejo de Productores:
Es una figura asociativa de carcter legal que incluye aquellas organizaciones de
productores pecuarios que de manera conjunta han decidido participar como sector productivo
integrante del Comit Sistema-Producto.
Objetivos:
Considerando las atribuciones que marca a Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa
Sectorial de la SAGARPA se establecen como objetivos del Sistema Producto los siguientes:
1) Lograr una integracin comunicacin y coordinacin permanente entre los agentes de la
cadena
2) Armonizar la produccin con el consumo, para generar productos de calidad y competitivos.
3) Mejorar el bienestar social y econmico de los productores y dems agentes de las
cadenas
Objetivos especficos:
1) Promover y consolidar la organizacin de los productores en torno a una cadena que le
permita establecer interlocutores que interacten con los dems sectores
2) Estrechar las relaciones entre instituciones, dependencias, organismos desconcentrados y
diversos organismos gubernamentales, para establecer una vinculacin de programas de
apoyos y de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada sistema producto.
3) Concertar los programas y acciones de produccin y comercializacin a nivel nacional,
regional y estatal.
4) Establecer e instrumentar los planes rectores o programas estratgicos que contengan las
polticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo, crecimiento y ordenamiento de
la cadena, para lograr mayores niveles de competitividad.
De la organizacin de productores
CNC, Confederacin Nacional de organizaciones Ganadera y sus filiales por especie-producto,
Confederacin Nacional de Propietarios Rurales, Consejo Nacional Agropecuario, Asociacin
Mexicana de Engordadores de Ganado, Unin Nacional de Porcicultura, Asociacin Mexicana d
Criadores de Ovinos, Asociacin Nacional de Ganado Lechero, A.C, Asociacin Nacional de
Apicultores.
De los sectores industrial y de comercializacin
Asociacin Nacional de Rastros Particulares A.C.
Asociacin Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados A.C.
CANACINTRA
Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
Asociacin Nacional de Empacadoras Tipo Inspeccin Federal A.C.
Consejo Mexicano de Sorgo
Consejo Mexicano del Maz
Consejo Nacional de Empacadoras de Carnes Fras y Embutidos, A.C.
Consejo Regulador de la Miel de Abeja A.C.
Cmara Nacional de la Industria Textil
Cmara Nacional de Industriales de la Leche
CANFARMA
INFARVET
Organizaciones no Gubernamentales
Fundacin para el desarrollo Rural A.C.
COFUPRO
Asociaciones de Profesionales y Tcnicos Especialistas
Instituciones de enseanza superior
Compaas Aseguradoras
Organismos de Financiamiento
Dependiendo de los Comits, se puede contar con representantes de otros agentes econmicos
relacionados con cada una de las cadenas.
Cuando se considere por la naturaleza de los asuntos a tratar, cualquier miembros del Comit
podr solicitar al rea coordinadora se invite a participar en las sesiones, a representantes de
otras asociaciones Ganaderas Locales, generales y especializadas.
Para el caso del sector industrial y comercial, se recomienda convocar a las camas locales y en su
caso, regionales, de no existir stas, se deber identificarse y convocar a lderes de opinin de
estos sectores.
Ubicacin geogrfica
Baja California Sur est ubicado al norte 28 00', al sur 22 52' de latitud norte, al este 109 25',
115 05' de latitud oeste. Colinda al norte con Baja California y el Golfo de California, al este con el
Golfo de California y al sur y oeste con el Ocano Pacfico. Est ubicado en la zona noroeste del
pas y junto con Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, conforma una de las regiones
geoeconmicas en que se divide el territorio nacional.
Divisin municipal
La Ciudad y Puerto de La Paz es la capital del estado.
Municipio
Cabecera Municipal
Comond
Ciudad Constitucin.
Muleg
Santa Rosala
La Paz
La Paz
Los Cabos
Loreto.
Loreto
Clima
Los tipos climticos son: seco desrtico semi-clido, seco estepario, clido seco y templado seco.
El primero se localiza en la porcin central del estado; el segundo en la regin montaosa del
Golfo; el tercero se ubica en las sierras al sur de La Paz y al norte de San Jos del Cabo y el
cuarto, en las partes altas de las sierras de La Laguna y de San Lzaro.
En el estado se registran temperaturas mximas absolutas de 40 a 44 grados en verano;
temperaturas mnimas promedio de 14 a 16 grados y temperaturas medias de 23 grados.
BCS pertenece a un cuerpo muy especial, la Pennsula de Baja California, nico en muchos
aspectos: forma alargada; posicin geogrfica con su mayor parte dentro de la zona subtropical y
con una pequea porcin en la zona trrida; limitada en tres de sus costados por mares con
propiedades distintas, y con una larga cordillera cargada hacia el mar del Corts. Todo esto ms
otros factores externos hacen que su clima sea bastante variado en espacio y en tiempo.
hasta cierto punto arbitraria, pero conveniente para su manejo: invierno de Diciembre a Febrero,
Primavera de Marzo a Mayo, verano de Junio a Agosto; y otoo de Septiembre a Noviembre.
El estado por su ubicacin geogrfica, se encuentra bajo la influencia climtica de varios procesos
o regmenes, aunque ninguno de ellos domina consistentemente.
El hecho de que el estado est sujeto a distintas regmenes climticos hace que en ciertos aos
los ciclones de invierno lleguen extremadamente hacia el Sur o, en otros, en verano, los
monzones se extiendan sobre manera hacia el Oeste, lo cual cambia el clima notoriamente.
As mismo, en la mayor parte del ao, los vientos del Noroeste indican la influencia de la anticicln
del Pacfico sobre el estado. Sin embargo, durante el verano al sentirse los vientos del Este y
Sureste especialmente cuando un cicln tropical amenaza al estado, se manifiesta la influencia
aunque marginal del anticicln de Bermudas-Azores. En otras palabras, Sudcalifornia est ubicado
dentro de un canal isobrico, o rea de bajo presin, localizada entre dos celdas de alta presin
o anticiclones.
De manera semejante a la costa oeste de Estados Unidos, la Noroeste del estado recibe su mayor
cantidad de lluvia en invierno. El bajo de las aleutianas domina en el Norte del Pacfico y las
tormentas ciclnicas de invierno viajan hacia el sur trayendo bajas temperaturas y precipitacin,
como un resultado de los ciclones del pacfico y de la corriente de chorro polar.
Relieve
Con el objeto de describir el relieve de la entidad se clasific al estado en seis grandes y distintas
regiones, a saber: Serranas del Norte que comprende principalmente las Sierras San Francisco,
Las Vrgenes, Santa Luca y Guadalupe; Cordillera Central formada por la Sierra la Giganta;
Llanos de Magdalena: Regin de Los Cabos, con las Sierras Las cruces, el Novillo, Las
Trincheras, La gata, La trinidad, y la Laguna: serranas y Desiertos del Vizcano, que incluye las
Sierras de San Jos de Castro y de santa Clara y el desierto de Vizcano.
Cuencas
Si de algo importante depende el Estado de BCS para su desarrollo, o para mejores niveles de
organizacin y de calidad de vida, es del agua.
El agua dulce, el agua til para el consumo humano por su bajo contenido de sales disueltas a
diferencia del agua salada, en el caso de BCS es sumamente escasa. Sudcalifornia es el estado
de la Repblica que recibe menos lluvia, su externa aridez es indudable y por lo tanto es
imprescindible lograr de una manejo ptimo del agua. Sin embargo el uso correcto de un recurso
requiere antes que nada de conocerlo, pues slo as se podr tener una conciencia clara de l.
BCS es una entidad que no tiene ros, es decir corrientes permanentes de agua de considerable
tamao, sino arroyos o flujos de agua intermitentes. Los arroyos conducen agua por canales
naturales llamados cauces, solo en contadas ocasiones en el ao o en ninguna, pero engaan con
su sequedad pues cuando suceden ciclones son capaces de conducir caudales, descargas o
gastos de magnitud extraordinaria.
Algunos arroyos parecen ser permanentes, sin embargo el agua se debe a la presencia de un
represo, dique o muro que retire o almacena agua, o a una poza o lugar donde el terreno muestra
propiedades favorables para retener agua por ms tiempo. El agua almacenada generalmente
proviene de ojos de agua o manantiales, es decir, sitios donde las condiciones del terreno
permiten brotar agua subterrnea.
Las tinajas son estanques naturales, asentados sobre materiales impermeables, alos cuales
recurre el ranchero sudcaliforniano para surtirse de agua.
Vertientes
El largo y angosto territorio de BCS cuenta con un muy bien definido parteaguas principal que
divide a sus aguas superficiales en dos grandes vertientes, o pendientes hacia donde escurre el
agua: La del Golfo y la del Pacfico. Dicho parteaguas debido a la posicin de las cordilleras que
conforman al estado corre longitudinalmente de NO a SE y se est cargado hacia el Golfo, dando
lugar a cuencas pequeas en esa vertiente y cuencas mucho ms grandes en la del Pacfico.
De esa superficie (99,230 ha) el 70.1% corresponde a la propiedad privada, 29% a propiedad
ejidal y el 0.9% a unidades de produccin mixtas. (INEGI, 1991).
En ese mismo censo se identifica que la superficie sembrada promedio por produccin privada fue
de 19.7 ha. Para la propiedad ejidal fue de 4.8ha y 4.6 ha para la propiedad mixta.
Forestal
154,787
Industrial
224
Urbano
8,007
3,534,811
Otros usos
Vegetacin
El 77.84% de la superficie estatal est cubierta de matorral, destacando el cardn peln, la
pitahaya y el palo adn. El 5.67% es selva de palo blanco, torote colorado y cajaloschil, el 1.33%
es bosque de encino roble, encino negro, pino pin y guayabillo, slo el 2.33% del suelo se
dedica a la agricultura y el resto 12.83% est cubierto de forraje y ornamentales.
Los principales productos agrcolas en sus diferentes ciclos son: frijol, maz, trigo, cebolla, chile,
garbanzo, hortalizas, jitomate, papas, algodn, sorgo, aguacate, alfalfa, ctricos, crtamo,
calabazas, chcharo, sanda, dtiles, ciruelas y mango.
Infraestructura de comunicaciones y transportes
La carretera transpeninsular conecta al estado de Baja California Sur con Baja California Norte. Al
31 de diciembre de 1995, el estado contaba con 4,207.7 km. De red carretera; 1,249 km. De
pavimentada principal; 319.5 km. De pavimentada secundaria; 857.7 km. De revestida secundaria,
719.6 km. De terracera secundaria, 9.5 km. De camino real y 1,052 km. de revestida.
Existen tres aeropuertos internacionales: La Paz, Loreto y San Jos del Cabo, que en 1995
manejaron 21,683 salidas y 21,561 entradas.
Se cuenta con un puerto de altura, uno de carga en el Pacfico y dos puertos martimos que
conectan la pennsula y el macizo continental con servicio de carga y pasajeros. Las rutas
martimas son: Santa Rosala Topolobampo, La Paz-Topolobampo y La Paz-Mazatln.
El Instituto de Radio y Televisin del Estado de Baja California Sur maneja una radio y una
televisora. Existen una televisora privada, 11 radiodifusoras privadas, 10 televisoras repetidoras y
3 peridicos de circulacin estatal, sin contar peridicos, semanarios y revistas de circulacin
local.
Poblacin
BCS es el estado de la Repblica Mexicana con menor densidad de poblacin, es decir, nmero
de habitantes por unidad de superficie, 4.3 habitantes/km cuadrado. La media nacional es de
MUNICIPIO Nmero de 1
a
99 %
localidades habitantes
COMOND
MULEG
LA PAZ
LOS
CABOS
TOTAL
883
383
746
296
850
356
718
273
96
93
96
92
2,500 a ms
de 100,00
habitantes
4
4
2
2
2308
2197
95
12
0.45
1.04
0.27
0.68
0.52
La tabla anterior permite ver que el Municipio con mayor nmero de localidades con menos de 100
habitantes es Comond y que el que menos tiene es Los Cabos con un alto porcentaje de 92%.
As mismo se observa el pequeo nmero de ciudades con ms de 2,500 habitantes que en el
futuro seguramente crecer, pero que de ninguna manera afectar el nmero de aquellas con
poca poblacin.
Por ltimo conviene recalcar que el 99.5% de las localidades en BCS son rurales. En Comond el
porcentaje es de 99.6%, en Muleg de 99%, en La Paz de 99.8% y en Los Cabos de 99.3%.
Sin embargo no debemos olvidar que adems del nmero de localidades es importante conocer
como se distribuye la poblacin de acuerdo al tamao de las localidades.
Para esto la tabla siguiente muestra las poblaciones y los porcentajes en relacin al total de la
poblacin de cada Municipio, de todas aquellas localidades con menos de 100 habitantes (1) y con
menos de 2,500 habitantes (2), as como el porcentaje entre ambas (1) (2) en relacin a su
poblacin
MUNICIPIO (1) menos
de
100
habitantes
COMOND 7,493
MULEG
3,508
LA PAZ
7,885
LOS
3,213
CABOS
TOTAL
22,099
(1) (2)
10
10
5
7
(2) menos
de
2,500
habitantes
20,829
15,356
19,945
12,969
28
39
12
30
36
23
40
25
69,099
22
32
Es interesante sealar que las localidades con menos de 100 habitantes en el mayor de los casos
solo alcanzan el 10% de la poblacin total del Municipio, como sucede con Comond y Muleg,
as mismo, los Municipios con el mayor porcentaje de poblacin en localidades con menos de 10
habitantes, con respecto al total rural son: La Paz con 40% y Muleg con 39%. Estos nmeros
indican claramente que la poblacin rural en BCS es pequea (69,099), del orden del 22% y que
est ampliamente distribuida en espacio, en comunidades muy pequeas, que absorben el 32%
del total de la poblacin rural.
La regin de mayor densidad de localidades es aquella asociada al valle de Santo Domingo, que
se extiende por el Sur hasta la altura de Santa Rita, localizada en el tramo de carretera de Cd.
Constitucin a La Paz y por el Norte hasta el poblado Francisco Villa en el tramo carretero de Cd.
Insurgentes a la Pursima; as como un poco ms al Norte, alrededor de la Pursima y San Isidro.
Al Sur de BCS alrededor de la Sierra de la Laguna se da otra gran concentracin de localidades
que se prolongan sobre el Valle del Carrizal, al Sur de La Paz y por la costa del pacfico alrededor
de la Cuevita, San Ramn y Cerro Prieto, a la altura de la estacin de microondas de Matap
sobre el tramo carretero de La Paz a San Hilario (el 100). Las regiones con menor densidad de
localidades son varias y se ubican en distintas partes del estado, principalmente en las Serranas
donde la red caminera no est tan desarrollada. No obstante, las principales son: Una franja
longitudinal y paralela a la Pennsula del Vizcano en el desierto de san Sebastin Vizcano; una
en la porcin Noreste del estado; otra en la Sierra Guadalupe y una ms en las cumbres de la
Sierra de la Laguna.
El resto del estado se constituye una regin media en cuanto al nmero de localidades con escasa
poblacin. 2
TP
TP
2
PT
PT
375,494
Comond
66,096
Muleg
45,963
La Paz
182,418
Los Cabos
71,031
Loreto
9,986
No.de localidades
(2003).
No. de habitantes
2,690 de 1 a 49
1 .de 50 a 99
1. de 100 a 499
1 .de 500 a 999
1. .de 1000 a 1999
1. de 2000 a 2499
1 de 2500 a 4999
1. de 5000 a 9999
1 . de 10,000 a 14,999
2. de 20,000 a 49,999
1. . . de ms de 100,000
La poblacin total del estado (375,494) representa el 0.4% de la poblacin total del pas, de sta
191,013 son hombres y 184,481 mujeres; el 34% es menor de 15 aos, lo que representa poco
ms de la tercera parte del total. El grupo de edad de cero a 18 aos suma la cantidad de 159,901
habitantes, lo que viene a ser el 42.6% de la poblacin total.
Escolar
Es importante resaltar que los indicadores para el estado estn por encima del promedio nacional,
lo que significa que en materia educativa Baja California Sur cuenta con una mejor cobertura que
el pas en su conjunto. En octubre de 1992 el 87% de la poblacin de 15 aos y ms, en el pas
saba leer y escribir. En el estado de poblacin alfabeta alcanz 94.5%, siete puntos porcentuales
arriba de la media nacional. Baja California Sur ocupa el tercer lugar a nivel nacional de
alfabetismo.
De acuerdo con la ENADID, se registra una mayor cobertura en educacin bsica que el
promedio nacional, ya que mientras que en todo el pas cerca de 89 nios de cada 100 entre los
seis y los 14 aos asisten a la escuela, en el estado esta cifra asciende a 94; la poblacin de seis
a 14 aos representa el 20.07% del total de Baja California Sur.
En el estado se tiene un nivel de instruccin ms elevado que las proporciones nacionales, slo el
7.3% no tiene instruccin. En lo que respecta a otros niveles de instruccin la situacin es similar
al panorama nacional, pero sobresale que el 49.5% de la poblacin tiene instruccin postprimaria,
colocndose cinco puntos porcentuales por arriba de la proporcin nacional (44.3%).
Distribucin porcentual de poblacin de 15 aos y ms segn nivel de instruccin.
En el marco de un anlisis estructural, la produccin del sector presenta dos tipos de efectos
sobre el resto de los sectores de la economa:
1.- Efectos como demandante de las producciones de otros sectores y
2.- Efectos como oferente de insumos por ellos utilizados.
Los encadenamientos hacia atrs miden la interconexin del sector agropecuario de BCS con los
sectores que le proporcionan insumos, mientras que los encadenamientos hacia delante
cuantifican la interrelacin del sector con aquellos a los que vende como insumos.
El comercio en BCS muestra fuertes encadenamientos hacia adelante como sector revendedor
pero su vinculacin hacia atrs es muy escasa, ya que depende esencialmente
De sus compras fuera del Estado.
Construir una economa altamente integrada es un reto para BCS.
Los sectores que muestran encadenamientos en la economa son solo tres: Procesamiento de
alimentos, productos de minerales y no metlicos y servicios financieros.
En cuanto a los encadenamientos hacia delante, sobresalen en primer lugar el sector de comercio,
restaurantes y hoteles, seguido por la agricultura y pesca, y por comunicaciones y transportes.
TIPO DE ESLABONAMIENTO
Hacia atrs
Hacia adelante
Ambos
SECTORES FAVORECIDOS
Productos alimenticios, minerales no metlicos,
construccin, textiles
Comercio, agropecuario y pesca,
comunicaciones y transportes, servicios
comunales, sociales y personales, servicios
financieros
Productos alimenticios, minerales no metlicos,
servicios financieros
Fuente: Villa, Manuel Angeles, La Estructura Econmica de BCS, Diagnstico Estratgico de BCS, UABCS, 2004.
II-
SITUACIN ACTUAL
LA ECONOMIA INTERNACIONAL
Introduccin:
Esta seccin tiene como objetivo el proporcionar informacin que permita comprender el marco
internacional y su influencia sobre el sistema producto en Baja California Sur.
De acuerdo a SAGARPA, los componentes de la produccin nacional de carne en canal
se cuantifican con los registros administrativos siguientes:
1. Componente: Exportacin: Es la suma aritmtica de las exportaciones de ganado
bovino en pie convertidas a carne en canal (115 Kg. promedio por cabeza) ms las
exportaciones de carne de bovino en trozos. (SICMSE)
2. Sacrificio en Rastro TIF: Es el sacrificio registrado en rastro tipo inspeccin federal
convertido a carne en canal (223Kg promedio por cabeza) menos las importaciones
de ganado para abasto (convertida a carne en canal), carne en trozos y deshuesada.
Fuente (SENACICA/SAGARPA y SICMSE)
3. Rastros: Es el sacrificio registrado en rastros municipales convertido a carne en
canal (207 Kg. Promedio por cabeza. (INEGI)
De esta forma, la suma de los tres componentes anteriores ms la produccin de rastros
privados e in- situ (otros puntos de sacrificio) da por resultado la produccin nacional.
En el marco internacional, Mxico mantiene relaciones comerciales con el mundo a travs
de Tratados de Libre Comercio con EU y Canad (TLCAN), Unin Europa, Israel, Japn y
algunos pases de Centro y Sudamrica; mientras que con el resto del mundo se mantiene un
arancel acordado con la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) de Nacin Ms Favorecida.
En este contexto.
Baja California Sur se convierte en una entidad que realiza intercambios comerciales con
el resto del mundo, bajo las reglas establecidas para cada caso en lo particular. Muestra de
ese flujo comercial entre Baja California Sur con el mundo es el consumo local de carne de
bovino importada, cuyo origen en su mayor volumen es proveniente de los Estados Unidos.
Al hacer referencia a los flujos comerciales de bovino carne en el mundo, se deben tomar
en cuenta dos aspectos: Las exportaciones y las importaciones.
En trminos de exportaciones, el continente americano concentra ms del 50% y los
principales pases exportadores son Estados Unidos, Brasil, Canad, Argentina y la Unin
Europea. Sin embargo el pas exportador ms importantes del mundo es Australia, que mueve
carne de bovino en un volumen de 929,707 toneladas al ao. Estados Unidos sigue en orden de
importancia y exporta un volumen aproximado de 899,834 toneladas anuales. Canad se incluye
en el tercer lugar de los exportadores con 394,168 toneladas. En este contexto, nuestro pas:
Mxico se ubica muy lejos de los pases antes mencionados. Mxico participa con el 5.6% del total
de las exportaciones mundiales, moviendo un volumen de 133,929 toneladas al ao.
(SIAP/SAGARPA).
Las cifras anteriores permiten ubicar a Baja California Sur en el contexto internacional en
cuanto a flujos de exportacin. En este sentido BCS no registra oficialmente la exportacin de
carne de bovino. No obstante ello, los productores -miembros del Comit- mencionan que se sabe
que este producto sale de la entidad hacia otros Estados como Baja California y Sinaloa y stos a
su vez, exportan el bovino carne hacia los Estados Unidos. Situacin que deber verificarse para
establecer el destino o mercado final as como el precio al que se oferta al consumidor. Todo ello
con la intencin de detectar los mrgenes de ganancia que se escapan de los actores locales.
Para nuestro pas la actividad del comercio internacional de la carne de bovino es muy
importante. Este subsector ha representado el que obtiene mayores ingresos de divisas para el
sector pecuario.
En relacin a las importaciones las cifras oficiales indican que el 47% se concentra tambin
en Amrica, el 34% en Asia y el 16% en Europa, siendo Estados Unidos el pas con el mayor
volumen de importacin seguido por Japn e Italia. Estos datos indican de cierta forma el
comportamiento de demanda internacional y en este sentido para BCS el mercado de Estados
Unidos se convertira en el idneo por la cercana geogrfica, sin embargo se deber ser
cauteloso en cuanto a este asunto, en virtud de la estricta reglamentacin para internar carne de
bovino.
Es importante comentar que las importaciones presentan un comportamiento hacia la alza.
Destaca el caso de Mxico, con una elevada tasa de crecimiento en las importaciones. En los
ltimos diez aos las importaciones han crecido en 11.2% en general. Otros pases a los que hay
que prestar atencin por su participacin como grandes importadores, son: Rusia, Francia, Corea
del Sur y Uzbekistn. Estos pases, aunque distantes de BCS y de Mxico presentan un
segmento del probable mercado potencial.
En el caso de Mxico existen diversas formas de oferta del producto de bovino carne en
el mundo. Por un lado, las exportaciones, ya sea en presentaciones fresca, congelada o
refrigerada han crecido debido principalmente a la bsqueda de nuevos destinos de mercado
como Estados Unidos, Uruguay y Cuba, as como Japn, China y en menor escala el mercado
Europeo. Cada uno de ellos con su normativa particular. Por ejemplo, Estados Unidos presenta
la implementacin de normas y legislaciones que evita la entrada o importacin a su mercado.
La normalizacin de la industria de la carne hace una diferenciacin segn estndares de
calificacin de los canales. (prime, choice, select y comercial) dependiendo de su penetracin y
marmoleo (grado de infiltracin grasa en la carne) extendiendo esta certificacin a los cortes,
pero que no reconoce una clasificacin similar si procede de otro pas. En este sentido las
exportaciones de carne a Estados Unidos son clasificadas como comerciales,
independientemente de la calidad y el tipo de corte de que se trate. Una de las posibles
alternativas para incrementar las exportaciones de carne de bovino a nivel mundial es recurrir a
nichos de mercado en el extranjero que requieran de cortes americanos y mexicanos a precios
competitivos o presentaciones similares y de calidad. 3
TP
PT
En cuanto a importaciones de bovino carne que tiene Mxico y BCS, stas provienen
principalmente de Estados Unidos. Con el marco del TLCAN actualmente se tiene un arancel
cero para carne de bovino, a excepcin de vsceras y despojos.
Segn datos oficiales a partir de 1997 se presenta una tendencia creciente de las
importaciones. Situacin que debe observarse detenidamente para tomar precaucin de que
TP
3
PT
Esto significa que nuestro pas seguir posicionndose como un fuerte importador de
carne bovina y esta misma situacin se replica para BCS.
Ahora bien, en el mercado de carnes, la tendencia internacional muestra un aparente
estancamiento respecto al caso de carne bovina y ello se debe a diversas razones que
explican las preferencias de consumo de las distintas carnes. Algunas de los principales
motivos son: el comportamiento de los precios y los fuertes problemas sanitarios en algunas
regiones del mundo que ha enfrentado la ganadera, - sobre todo en Europa. Mientras en el
caso del mercado de Mxico, evidentemente el principal motivo est identificado en el
diferencial de precios lo que marca el aumento en el consumo de otro tipo de crnicos,
principalmente carne de pollo y la obvia disminucin para la carne de bovino.
Existen otras razones que estn contribuyendo an ms en
el cambio del
comportamiento del consumo. Un anlisis que hace la FAO indica que los pases
desarrollados de Europa principalmente - se refleja una tendencia hacia la baja de los niveles
de consumo de carne bovina, situacin que est asociada a la demanda que estn haciendo los
consumidores preocupados por cuidados de la salud y que poseen mayor informacin sobre la
importancia de aspectos como la inocuidad, calidad, etc. La muestra ms palpable se ha dado a
partir del problema de las vacas locas o encefalopata espongiforme bovina, al igual que la
fiebre aftosa que ha venido apareciendo en pases como Inglaterra, Francia, Espaa, Alemania,
quienes son los principales pases productores de aquella regin.
No obstante esta tendencia relativa hacia la disminucin de los niveles de consumo de
carne bovina tambin debe recordarse que los niveles de poblacin tienen una tendencia de
crecimiento en regiones del mundo, sobre todo en aquellos pases de menor desarrollo, que segn
datos de la FAO se observan los mayores aumentos en el consumo de carnes.
Otros factores a considerar en el comportamiento y las tendencias del consumo de carne en
el entorno internacional son el consumo per capita y la cultura alimentaria que se presenta en las
distintas regiones y distintos pases del mundo. En este sentido, la carne de bovino presenta los
mayores niveles de concentracin de consumo en el continente americano con el 54% del
consumo mundial, seguido de Europa con el 29% y por Asia con el 19%.
En niveles del consumo percpita de carne bovina, destacan pases como Uruguay con 84
kilos de carne al ao por habitante, Argentina con 68 y Nueva Zelanda con 64 kg.
Mxico registra un consumo percpita de 17.3 kg. y otros pases en Amrica: Estados
Unidos con un 43.6 kg, Canad 33.7kgy en Europa: Australia con 55.5 Kg. Esta tasa de
crecimiento muestra una tendencia a la baja en los pases pertenecientes a la OCDE es de 0.2%
en la dcada de los noventas, por ejemplo, Francia 2.3, Dinamarca -0.8%, Australia 0.5% y
Nueva Zelanda 0.2%. No obstante lo anterior es sumamente importante sealar que si se
comparan los consumos percpita de los pases desarrollados con los de menor desarrollo stos
ltimos siguen presentando cifras altas. Lo que es interesante de resaltar es que todos estos datos
proporcionan indicadores que en su conjunto resultan tiles e indispensables para detectar
segmentos de mercado y compradores. En este caso se insiste en aterrizar toda esta informacin
al caso de la realidad del sistema producto de bovino carne en Baja California Sur.
El hato ganadero de Mxico se ha constituido del cruce de criollos con razas provenientes
de Amrica (Estados Unidos) y de Europa. Actualmente se tienen razas principalmente como la
Charolais, Heferod, Angus, Simmental, Brahman , Gyr y Guzerat, entre otras.
El ganado conocido como de doble propsito se distingue principalmente por el cruce
provocado de las razas lechera Holstein y la Suizo.
La poblacin de ganado bovino en Mxico fluctu entre los 30 y 33 millones de cabezas,
segn datos del SIACON durante 1992 y 2002, mientras que la produccin present un
crecimiento entre 1,258 y 1,467 miles de toneladas, exceptuando en 1996 y 1997, aos que
presentaron una baja. Posterior a ese lapso, se ha presentado un crecimiento en la produccin de
carne que se considera ha sido debido al impulso y aprovechamiento de recursos genticos y
tecnolgicos.
CONTEXTO ESTATAL
LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA O CADENA AGROALIMENTARIA
Introduccin:
Esta seccin tiene como objetivo el permitir una comparacin de la capacidad actual y potencial
de los distintos grupos para competir. Se trata de la identificacin y caracterizacin tcnica y
econmica de los actores, de las actividades bsicas y de las actividades de apoyo que
constituyen la estructura de la cadena.
En el Taller diseado con los miembros del Comit se trabaj:
ACTIVIDADES BSICAS Y
ACTIVIDADES DE APOYO
PASOS TCNICOS
AGENTE
PRODUCTO
ACTIVIDADES DE APOYO
Forrajes: Alfalfa
ABASTECIMIENTO
EN Produccin de forrajes Productores locales
INSUMOS Y PROVISIN Comercio de insumos Comerciantes locales y Alimentos balanceados,
herramientas,
nacionales
DE SERVICIOS
medicamentos.
Provisin de servicios Gobierno
Universidad Autnoma Capital
Asistencia tcnica
de BCS
CIB NOR
Despachos o Prestadores
de
Servicios
Profesionales
ACTIVIDADES BSICAS
Productores criadores
Carne en canal
PRODUCCIN PRIMARIA Crianza
U
Engorda
ELABORACIN
CHORIZO
ELABORACIN
DE Comercio de insumos
Preparacin salado
CARNE SECA O CESINA
Secado
DE Comercio de insumos
Preparacin salado
Secado
Trituracin
Empaque
Acopio
COMERCIALIZACIN
ELABORACIN
MACHACA
Crianza de engorda
Introduccin al rastro
Comercio
Comerciantes,
tablajeros
Tablajero, empresa
familiar y micro
Comerciantes,
tablajeros
Tablajero, empresa
familiar y micro
Cesina
Acopiadores
Regionales
Acopiador con
Movilizacin
Externa
Carne en pie
Machaca
Carne en pie
Engordadores
Introductores Al Rastro
Tablajeros
CONSUMO
33
ACTIVIDADES DE APOYO
ACTIVIDADES BSICAS Y
ACTIVIDADES DE APOYO
PASOS TCNICOS
AGENTE
PRODUCTO
CRITERIO
1.- Locales
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Proveedores ubicados en cualquiera de los Municipios de
BCS
Proveedores ubicados fuera de BCS y dentro del pas
Proveedores extranjeros
2.- Nacionales
3.- Importacin
CATEGORA
CRITERIOS
Oferentes
de
Forrajes
Locales
Nacionales
Importacin
100%
Oferentes
de
Alimentos
Balanceados
60%
20%
20%
34
Oferentes
de
Medicame
ntos
Oferentes
de
Herramient
as
70%
15%
15%
60%
10%
30%
Provisin
Servicios
de
70%
25%
5%
ACTIVIDADES BSICAS
PRODUCCIN PRIMARIA
ACTIVIDADES
BSICAS Y
ACTIVIDADES
APOYO
PASOS TCNICOS
AGENTE
PRODUCTO
Productores criadores
Carne en canal
Productores de engorda
Asociacin Ganadera
Carne en pie
DE
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
La forma legal en que son poseedores o
propietarios de la tierra en la que realizan la
actividad pecuaria
2.- Importancia de la actividad en la Se basa en s la actividad es la nica, principal
economa del productor
o si existen otras actividades que representen
otros ingresos al productor.
3.- La visin que tiene el productor
Se entiende como la forma y actitud de trabajo
que tiene el productor.
4.- Los sistemas de produccin
La forma en que se produce y el ndice de
agostadero
5.- El tamao de la explotacin
El nmero de cabezas de ganado que tiene
cada productor
6.- El nivel de tecnificacin
Se refiere al uso de tecnologa, intensidad de
uso
7.- La situacin econmica
La experiencia en gestin para acceder a
programas de apoyo
8.- La delimitacin de predios
Existencia de delimitacin. Existencia o no de
condueazgo
9.- El grado de escolaridad
Nivel de educacin escolar
10.- El grado de organizacin
Organizados en grupos
35
36
PRODUCCION PRIMARIA
CONCEPTO
CATEGORAS
A. CRITERIOS
PRINCIPALES
Los sistemas de
produccin
El tamao de la
explotacin
B. CRITERIOS
SECUNDARIOS
La importancia de la
actividad en la economa
del productor
Tenencia de la tierra
1 a 25
cabezas
ms de 100
cabezas
1 25
cabezas
Principal
60%
Pequeos propietarios
Nivel de tecnificacin o Si
mejoramiento gentico
C. OTROS CRITERIOS
Visin
Extensiva
90%
26 100
cabezas
Transicin
Secundaria o alternativa
40%
Ejido o copropiedad
No
Semi-intensiva
10%
26-100
ms de 100
cabezas
cabezas
Si
Trans.
Empresarial
5%
Pequeos propietarios
No
Si
Transicin
Ejido o copropiedad
No
Transicin
35%
Delimitacin de predios
Si
Organizados
ituacin Econmica
Grado de escolaridad
Si
Si
Primaria terminada
Si
Subsistencia
60%
No
37
Transicin
No
No
No terminada
No
INDUSTRIA
ACTIVIDADES BSICAS Y
ACTIVIDADES DE APOYO
PASOS TCNICOS
AGENTE
PRODUCTO
ELABORACIN DE CHORIZO
Comercio de insumos
Deshebrado o picado de carne
Mezcla o amasamiento
Empaque o embutido
Comerciantes, tablajeros
Empresas familiares o microempresas
Chorizo
Cesina
Comerciantes, tablajeros
Tablajero, empresa familiar y micro
DE
CRITERIO
1.- Empresas familiares
2.- Micro empresas
3.- Pequeas empresas
CONCEPTO/
CRITERIOS
Empresas familiares
Micro empresas
Pequeas empresas
Machaca
Comerciantes, tablajeros
Tablajero, empresa familiar y micro
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Personas que no tienen domicilio fiscal
Personas fsicas o morales que tienen domicilio fiscal y tienen menos
de 10 empleos directos
Personas fsicas o morales que tienen domicilio fiscal y tienen ms de
10 empleos directos
CATEGORA
Fabricantes de chorizo
60%
30%
10%
Fabricantes de cesina
5%
85%
15%
38
Fabricantes de machaca
60%
30%
10%
COMERCIALIZACIN
ACTIVIDADES BSICAS Y
ACTIVIDADES DE APOYO
COMERCIALIZACIN
PASOS TCNICOS
AGENTE
PRODUCTO
Acopio
Acopiadores Regionales
Acopiador con Movilizacin
Externa
Carne en pie
Engordadores
Introductores Al Rastro
Tablajeros
Carne en pie
Crianza de engorda
Introduccin al rastro
Comercio
CRITERIO
Formales
Informales
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Personas que comercializan con registro o bajo contrato
Personas que comercializan sin registro fiscal
CONCEPTO/
CRITERIOS
Formales
Informales
CATEGORA
Para acopio y comercializacin
10%
90%
CONSUMO
CONCEPTO/
CRITERIOS
CATEGORA
En canal
En pie
Mercado Local
Mercado Nacional
39
40
41
Costos de produccin
La informacin contenida en este apartado se obtuvo de fuentes no oficiales. Es
decir, se tomaron como fuentes de informacin distintos proyectos elaborados por
despachos de consultores o proyectistas para acceder a financiamientos o
apoyos. Estos proyectos fueron avalados y autorizados por la Delegacin.
De los datos recopilados se establece que para un productor que tenga ganado en
BCS su costo para
14 cabezas fue de $ 30,584/ cabeza anuales aprox. en 2001
95 a 115 cabezas fue de $ 45,399.48 anuales aprox. en 2002 y
10 cabezas fue de $ 29,689 anuales aprox. en 2002-2003
Se hace hincapi que esta informacin se torna indispensable para el
establecimiento de indicadores. Por lo que se recomienda la realizacin de un
Taller participativo con productores para verificar los conceptos de costos y los
datos que se tienen de esta fuente. Con esto se podr tener una doble referencia
que permita tener rangos de costos y as poder realizar un anlisis de mrgenes
de rentabilidad ms confiables.
LA DEMANDA
La Demanda que presenta el mercado para adquirir la carne de bovino se observa
mediante el indicador del consumo aparente. En este sentido los datos registrados
de 1997 al 2001 a nivel nacional reiteran los expuesto anteriormente de que el
consumo nacional tambin presenta una tendencia a la alza.
43
44
45
22
PROGRAMAS FEDERALES
198
SECO
56
BANCOMEXT
29
INEGI
IMSS
BANOBRAS
NAFIN
32
CONACYT
SEDESOL
11
FIRA
STPS
12
SECODAM
SEMARNAP
16
SEP
SHCP
14
SAGARPA
220
TOTAL:
46
FIRA
SECO
FINANCIAMIENTO
SNIM
SECO
FINANCIMIENTO CREDITO DE
AVIOS Y REFACCIONARIO FONAES
SEMARNAT
PROCREA
FINANCIAMIENTO A
PRODUCTORES DE
BAJOS RECURSOS
TASAS
PREFERENCIALES
INVERSION EN
INFRAESTRUCTUR
A
PRODEFOR
47
Segundo grupo: Menos del 10 % de los productores tienen un sistema de produccin semi
intensiva o intensiva.
Subgrupo de 1 a 25 cabezas
Subgrupo de 26 a 100 cabezas
Subgrupo de ms de 100 cabezas
INFORMACIN OFICIAL NO DISPONIBLE EN COSTOS
3.- RETORNO AL PRODUCTOR
Productor grupo 1 vende a $10.00 en pie
Productor grupo 2 vende a $13.00 en pie
Productor grupo 1
$ 10.00
Comercializadores
Acopio
Crianza de engorda
Introduccin al rastro
Comercio
Industria
Chorizo
Cesina
Machaca
Consumidor
Carne de primera
Carne de segunda
Productor grupo 2
$ 13.00
Venden hasta en $20.50
49
Antes de ver hacia el futuro se hizo un parntesis de reflexin que permitiera considerar algunas
consideraciones.
El reto de establecer un futuro deseado implicaba un reto. Por ello fue importante ubicar la realidad
actual como punto de partida y visualizar lo que se deseaba alcanzar.
Se consider lo siguiente:
Nos vemos fortalecidos como ganaderos. Nos hemos esforzado para lograr la
integracin de las personas que participan en la cadena de produccin de
ganado para carne y definimos las acciones en donde todos salimos
ganando.
(La visin debe ser entendida como el timn o volante ideal que hace posible la motivacin del
grupo o equipo de trabajo, es decir, del Comit o del Consejo.
Este timn tiene como fin el llevarlos a luchar por una meta comn sin salirse del camino, an en
pocas de tormentas. Esta visin pretende generar mucha energa a nivel individual y grupal).
50
Misin
Somos un grupo de personas que participamos en la ganadera de BCS. Tenemos la
experiencia y el entusiasmo para hacer de la produccin de carne sea verdaderamente una
actividad importante tanto para la economa sudcaliforniana como para nuestras familias.
51
Por ello se busca conciliar las prioridades del Comit Nacional mediante acciones que permitan
mantener o incrementar la produccin de carne de bovino, de manera que el volumen se destine
a satisfacer principalmente la creciente demanda interna de la entidad.
Para avanzar coordinadamente se han propuesto y definen los siguientes objetivos y estrategias
que orientarn la accin de los distintos grupos de trabajo del Comit.
Objetivo 1.- Lograr que la produccin de carne de bovino sea una actividad rentable para
todos los ganaderos
Objetivo 2.-Consolidar la organizacin de productores
Objetivo 3.-Incrementar competitividad de productores
Objetivo 4.- Trabajar como cadena
Para lograr estos objetivos se han definido las siguientes lneas estratgicas que orientarn las
acciones
(La metodologa participativa usada para establecer las lneas estratgicas fue a travs de dos
mtodos complementarios:
a) Seleccin de elementos relevantes del diagnstico, a partir del cual se construy el
modelo o marco de atencin y se determinaron los nodos crticos.
b) Consulta de opinin individual sobre factores de xito o de reto, donde cada persona valor
y aport opinin.)
Lneas Estratgicas
1.- Impulsar el fortalecimiento y la integracin efectiva de la cadena
2.- Promover el fortalecimiento de productores y de las asociaciones de productores
3.--Implementar un proceso de mejora en grupos de productores con indicadores
eficientes de productividad y rentabilidad
4.- Aprovechar los avances cientficos y tecnolgicos
5.- Mejorar y mantener la sanidad animal
Para lograr que exista una mejora de la actividad en todo el estado y en todos los productores se
requiere de una serie de acciones. Por una parte, si bien es cierto que existen organizaciones
conformadas por productores, por otro lado los indicadores demuestran una baja efectividad y nula
rentabilidad y productividad en la mayora.
Por ello es importante fortalecer tanto a los productores en lo individual como a las distintas
organizaciones de productores que existen a la fecha.
Tambin es necesario fortalecer la integracin de la cadena. Sobre todo al considerar el eslabn
de proveedura de insumos.
A continuacin se visualizan varios nodos crticos que deben ser atenidos de manera urgente.
Identificacin de nodos:
52
53
1.- Establecer un Programa anual de encuentros, visitas o exposiciones para conocer modelos de
cooperacin y organizaciones exitosas a nivel local, nacional e internacional y en donde se
evidencie mejora del productor y an de otros eslabones.
2.- Establecer un programa de Capacitacin que incluya Talleres para fomentar la cooperacin y la
asociacin con el objetivo de tener una clara definicin de los resultados que se pueden alcanzar
al formar grupos y ver cuestiones estratgicas para planificacin y visualizar capacidades de
oferta.
3.- Procurar hacer un Plan o Programa de Marketing que les permita darse a conocer localmente y
obtener as una imagen e identidad como productores que ofertan productos de calidad.
En ciencia y tecnologa
1.
2.
3.
4.
5.
PROYECTOS:
1.- Programa de capacitacin
2.- Programa de encuentros, foros y exposiciones
3.- Programa o Plan de Marketing o comercializacin
4.- Programa de Comunicacin
5- Sistema Integral de Informacin Estratgica
54
55
Proyectos
1.- Asignacin de grupos de trabajo
2.- Programas de trabaja por grupo
3.- Plan de acompaamiento
Premisas bsicas
El diseo para los lineamientos de las polticas y los mecanismos para llevarlos a la prctica estn
basados en cinco premisas bsicas, las que forman parte del PND del Plan Estatal y del Plan
Rector del Comit. Se describen a continuacin
56
57
Esta dinmica de trabajo podr facilitar la coordinacin de las polticas y programas entre los tres
niveles de gobierno y propiciar la concertacin de objetivos, metas, estrategias, polticas,
programas, proyectos y acciones entre los miembros del Comit.
As mismo para proponer soluciones a los diversos problemas del Comit, se recurrir a los
expertos mediante reuniones en donde participan organizaciones de investigacin, de educacin
superior, ONGs y civiles.
Puesto que los productores son los agentes estratgicos de esta poltica de SAGARPA, necesitan
estar informados de las principales acciones y objetivos en materia agropecuaria que acontecen
en el estado, por lo que se debe recurrir a los medios masivos de comunicacin y a reuniones y
grupos de personas seleccionados de los distintos eslabones de la cadena.
Tambin se sugiere llevar a cabo programas de difusin sobre esta nueva dinmica de trabajo en
el Estado, con el fin de dar a conocer y fomentar la cultura de trabajo en equipo, de
asociacionismo y en general de una nueva cultura de trabajo en el campo, para el campo.
58
PLAN OPERACIONAL
Una vez definido las lneas estratgicas del Plan Rector Estatal se hace necesaria la
conformacin de comisiones de trabajo al interior del Comit Sistema Producto para que sus
miembros elaboren el plan operacional de las acciones propuestas por el pleno del Comit.
Estas comisiones sern en principio acordes a las lneas estratgicas, salvo la opinin o juicio que
emita el Comit. La puesta en marcha de las mismas tendr un proceso previo de mociones
desde cada regin de produccin o Municipio del Estado.
Respecto a las personas que pudieran participar en las comisiones, se deben mencionar las
fortalezas que se consideran relevantes en las personas, para que stas realicen de manera
eficiente y eficaz las funciones encomendadas por el Comit.
Una vez conformado los equipos de trabajo de cada comisin, se pasar al siguiente paso, que es
el planificar y presupuestar adecuadamente las acciones que darn marco al plan operacional del
grupo o comisin.
Se considerarn como indicadores de mejora las metas que se establezcan para las
modificaciones de los factores y de los efectos importantes que se desean obtener.
59
Paso dos: En base a la reflexin que surja del anlisis anterior, el grupo de trabajo o comisin
procede a elaborar su plan de trabajo. En el plan se debe considerar recursos, responsables y
plazos, status y la forma en que se evaluar su avance, adems se debern de definir los
indicadores que se utilizarn para evaluar resultados.
NOTA: Esta etapa requiere de acuerdos especficos con las distintas reas gubernamentales
para su elaboracin.
Paso tres: Poner en conocimiento al Comit y accionar el plan de trabajo.
Este procedimiento sugerido permite crear escenarios y minimizar costos y riesgos. De esta
forma se pueden hacer ajustes necesarios al Plan Rector y de manera particular a sus lneas de
accin antes de pasar a la puesta en marcha a gran escala.
De no hacer este ejercicio de grupos o comisiones se corre el riesgo que la falla ms
diminuta o fcil de corregir pueda boicotear el Plan Rector.
U
El plan operacional es una mirada hacia el exterior en cuanto a los recursos disponibles pero
tambin es un mirada hacia el interior del Comit debido a la conformacin del equipo de trabajo,
la definicin de funciones y roles, as como la planificacin.
Los recursos son entendidos como los materiales, los humanos, financieros, tecnolgicos y se
incluyen tambin todos los apoyos gubernamentales.
En este sentido, habr que ver si el Comit cuenta con los recursos necesarios para enfrentar el
reto de mejorar su competitividad sectorial a travs del presente Plan Rector.
60
V. REFLEXIONES
Una vez concluido este trabajo que represent un reto para todo el equipo de SAGARPA,
INCA, ITESM y los 33 facilitadotes a nivel nacional, es importante reflexionar y sobre todo,
compartir y procurar sistematizar las experiencias vividas para dejar testimoniales que permitan
tomarse como referencia y puntos de mejora para todo trabajo que est por venir.
Destaco lo que considero los principales aspectos por parte del Gobierno Federal
(SAGARPA):
1.- La determinacin contundente con la que se inici este programa nacional
2.- La firme conviccin de fortalecer un mandato de Ley que no haba sido atendido a
cabalidad. (Formacin y/o fortalecimiento de los Comits Sistema Producto a nivel de cada entidad
federativa).
3.- La titnica labor de coordinar esfuerzos con distintos actores
4.- La congruente accin de seguimiento y evaluacin.
Respecto a INCA Rural destaco:
1.- La transparente y estricta forma de seleccin de quienes logramos ser parte de los 33
facilitadores a nivel nacional.
2.- La responsabilidad y el compromiso que caracterizaron al equipo de trabajo.
3.- El compaerismo y el apoyo del personal
parte
62
VI.- ANEXOS
1.-) METODOLGICO
El principal objetivo de este documento es elaborar el Plan Rector Estatal con
de representantes de todo el Sistema Producto.
la participacin
El procedimiento fue a travs de talleres en el lugar donde se rene el Comit y en las regiones
donde se tiene la produccin ms representativa.
El grupo meta fueron los productores, tcnicos, funcionarios, proveedores, comerciantes,
transportistas y empresarios. (con todas o algunos de los eslabones o etapas del proceso de
proveedura de insumos, produccin, empaque, refrigeracin, industrializacin y venta).
Las finalidades fueron : 1) Difundir y homologar informacin y manejo del concepto y dinmica de
los Sistemas Producto en BCS. 2) Motivar a grupos para lograr realizar un diagnstico que
reflejara la situacin actual en trminos de competitividad y rentabilidad, 3) Impulsar hacia un
mayor compromiso de los participantes sobre la definicin y el alcance del Plan Rector , 4)
Definir, representar y aceptar las asimetras o heterogeneidades que presenta el sector a lo largo y
ancho de BCS y 59) Elaborar propuestas o lneas de accin que permitan mejorar la
competitividad del sector a nivel estatal.
Las variables claves son el anlisis de la situacin actual y la visin estratgica sobre la atencin
especial a nodos crticos para poder lograr alcanzar un nivel superior de competitividad. A partir de
estas variables, se seleccionan los cruces o nodos ms importantes. Finalmente, el cuadro de
lneas de accin surgen de las propuestas de los participantes a los talleres, con el propsito de
mejorar la competitividad y rentabilidad.
El programa de facilitacin utiliz herramientas diversas. Siempre con un enfoque sistmico u
holstico.
Herramientas.
Diagnstico :
Anlisis de la situacin actual
Se utiliz un mtodo CADIAC. (Cadenas de Dilogo para la Accin) para el anlisis de la situacin
actual de los distintos eslabones de la cadena.
El objetivo es elaborar una diagnstico sobre la situacin actual del negocio bajo un esquema
de dinmica participativa
Se realiz un anlisis a cinco niveles.
63
VOLMEN DE PRODUCCIN
AO
1992
CARNE
CANAL
GANAD
O EN PIE
TOTAL
1993
1994
1999
2000
2001
2002
4,436
5,297
5,246
5,655
4,745
5,376
5,139
5,506
6,547
6,438
5,227
8,184
10,489
9,861
10,719
8,707
10,086
9,902
10,590
12,791
12,580
10,431
12,620
15,786
15,107
16,374
13,452
16,462
15,041
16,096
19,338
19,018
15,658
Bovino-Carne
Carne en Canal
Volumen de Produccin (Tons)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CARNE
CANAL
GANA
DO EN
PIE
TOTAL
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
35,071.02
44,770
42,096
59,220
58,838
97,602
102,086
124,002
138,357
137,002
114,182
34,986.60
40,278
38,754
61,956
65,128
110,038
116,547
124,221
136,740
150,146
115,036
70,057.62
85,048
80,85
0
121,176
123,966
207,640
218,633
248,223
275,097
287,148
229,218
64
FUEN
TE: SIACON
1980-2002,
SAGARPA
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
35,071.02
44,770
42,096
59,220
58,838
97,602
102,086
124,002
138,357
137,002
114,182
34,986.60
40,278
38,754
61,956
65,128
110,038
116,547
124,221
136,740
150,146
115,036
70,057.62
85,048
80,850
121,176
123,966
207,640
218,633
248,223
275,097
287,148
229,218
Bovino-Carne
Ganado en Pie
Valor de la Produccin
Miles de Pesos
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
1992
1993
1994
1995
1996
65
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
12.4
18.16
19.86
22.52
21.13
21.28
21.84
7.48
10.91
11.77
11.73
10.69
11.94
11.03
CARNE
7.906
8.45
8.02
10.47
CANAL
GANADO
4.275
3.84
3.93
5.78
EN PIE
FUENTE: SIACON 1980-2002, SAGARPA
NACIONAL
BOVINO
PRECIO MEDIO AL PRODUCTOR
PESOS/KILO
AO
2001
2002
CARNE CANAL
8.177 8.35 8.13 10.58 13.29 17.59 18.99 21.12 21.83 22.58
22.2
GANADO EN PIE
4.411 4.32
4.7
1996
6.05
1997
9.15
1998
1999
Bovino-Carne
Ganado en Pie
Precio Medio al Productor
Pesos/Kilo
Estatal
Naciona
14
12
10
8
6
4
2
0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Bovino-Carne
Carne en Canal
Precio Medio al Productor
Pesos/Kilo
21.12
18.99
17.59
22.52
19.86
Estatal
Nacional
22.58
21.83
21.13 21.28
18.16
13.29
66
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
12.4
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
10.58
10.47
8.177 8.35 8.13
8.02
8.45
7.906
19
92
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
2000
22.2
21.84
AO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
AO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
67
INVENTARIO (CABEZAS)
BOVINO CARNE
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
ESTATAL
171,383
125,208
131,208
133,704
131,182
133,148
151,786
151,037
141,752
155,893
NACIONAL
31,158,115
30,341,688
30,150,788
29,637,220
28,601,344
29,051,098
29,245,912
28,298,777
28,449,218
28,480,803
Bovino-Carne
Inventario Cabezas
ESTATAL
200,000
150,000
100,000
50,000
68
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
69
NODOS
QUE
COMO
QUIEN(RESPONSABLES)
Fomentar y
La adquisicin
fortalecer la
de sementales,
mejora gentica pie de cra, y/o
inseminacin
artificial
Centros de mejora
gentica
Apoyos, recursos
econmicos
A travs de
plticas o
conferencias en
grupos de
instituciones o
dependencias de
gobierno
PSP, y distintas
asociaciones y grupos
organizados de Bovino
carne con apoyo del
Gobierno Estatal y
Federal.
Realizar un
programa
interinstitucional
que difunda los
distintos
esquemas que
existen a nivel
estatal y
nacional para
beneficiar a los
grupos
organizados
Incrementar el
fomento al
consumo de
carne local
Mediante
campaas
publicitarias
Realizar un
programa
interinstitucional
que difunda los
distintos
esquemas de
financiamiento
Fortalecer las
lneas
CUANDO
CUANTO($)
VISUALIZACIN
DE
PROYECTOS
IMPACTO
Una vez
realizado
estudios
pertinentes que
indiquen razas
o especies
idneas para la
entidad.
Diciembre
Aumento del
rendimiento de
produccin y
mejorar la
calidad y renovar
el hato
PSP
Cuando el
comit lo
decida
Mediante la
elaboracin de
un folleto
informativo
PSP
Cuando el
comit as lo
decida
Mayor
consumo del
producto local
Mayores
ganancias
Mayor
conocimiento de
las lneas
crediticias
Mediante un
sondeo del bur
Cuando el
comit o
70
Inducir y
estimular el
asociacionismo
entre los
productores
Acceder a las
lneas de crdito
crediticias de
los productores
5
Falta de comercializacin
Tenencia de la tierra
Falta de informacin
Conocer las
oportunidades
del mercado y
la capacidad
real de oferta
Impulsar y/o
fortalecer la
compra venta
en volumen
de crdito y
fuentes de
financiamiento
Por medio de
estudios de
demanda
productores lo
decidan
PSP
Cuando el
comit as lo
decida
Poder disear
estrategias de
venta
Mediante el
acercamiento de
informacin de
programas
gubernamentales
y de beneficios
econmicos a
obtener
Impulsar la
Mediante un
regularizacin
sondeo con las
de la tenencia
instancias
de la tierra
correspondientes
y entre los
productores
Establecer un
Diseo e
sistema integral implementacin
de informacin de un sistema de
informacin
(base de datos
nica)
Distintas asociaciones y
grupos organizados
productores de bovino
carne con apoyo del
Gobierno federal y Estatal.
Una vez
consolidada la
organizacin y
el
Asociacionismo
de productores
Bajar costos de
produccin e
incrementar
margen de
utilidad
Cuando el
comit lo
decida
PSP, empresas de
informtica o Ing. En
sistemas computacionales
Inmediatamente
Proveer a los
productores de
fuentes de
informacin
oficiales,
confiable y
validadas
Facilitador y comit SP
Diciembre
Acceso a los
crditos y
financiamientos
que soliciten los
ttulos de
propiedad
Contar con un
registro y control
del sistema
producto para la
toma de
decisiones
adecuadas y
oportunas
Obtener un
directorio de
fuentes de
informacin
confiable, para
que los
productores
tengan
conocimiento
real de su
entorno,
ubicacin y
Folleto
informativo
71
Sistema de
informacin
Integral
Operaciones de salud
Falta de seguimiento
10 Competitividad (falta)
12 Falta de infraestructura
pecuaria: para
transformacin y
aprovechamiento
Impulsar la
mejora,
seguimiento y
control de
status
zoosanitario
Impulsar la
revisin,
modernizacin
y aplicacin de
normativa
vigente en el
estado.
Realizar
reuniones SP
Inmediatamente
Taller o mesas
de trabajo para
la revisin de
normativa
Legisladores, autoridades
componentes, PSP
Cuando el
comit as lo
decida
Sesiones
ordinarias del
comit
Cuando lo
determine la
directiva
Realizar
encuentro de
productores con
experiencias
exitosas
Impulsar la
creacin y
aplicacin de
un sistema de
clasificacin de
carnes
Fortalecer la
infraestructura
Por medio de
encuentros
Impulsar la
competitividad
Condiciones
Zoosanitarias
idneas para
permanecer y
competir en el
mercado.
Contar con un
marco jurdico
que proteja y
apoye al
productor
Seguimiento real
de las
actividades
plasmadas en el
Plan rector
Intercambio de
conocimientos
para fortalecer a
los productores.
Mediante un
PSP, y autoridades
taller o mesas de competentes
trabajo
Cuando el
comit o los
productores as
lo decidan
Para mejorar la
competitividad de
los productores.
Creacin de
PSP
cercos,
bebederos o
naves para
alojamiento,
centro de acopio
y/o naves
industriales,
mataderos o
rastros acordes a
NOMs
Mediante la
INIFAP o PSP
Cuando el
comit as lo
decida
Eficientar la
productividad
Cuando el
Incrementar la
72
adopcin o
incorporacin
de tecnologa
13 Poca adopcin o
Realizar
incorporacin de tecnologa anlisis o
estudio del
paquete
tecnolgico
14 Organizacin
Realizar talleres
o cursos de
capacitacin y
adiestramiento
creacin de un
material
informativo
Contratacin se
servicios
profesionales
Por medio de
cursos o talleres
de capacitacin y
adiestramiento
PSP, Instancias de
Inmediatamente
Gobierno Estatal y Federal
o con los productores ya
capacitados
Efectuar
capacitacin
especializada
15 Existen
Impulsar el
criadoresengordadores? establecimiento
de centros o
reas de
criadores /o
engorda
16 Agostaderos (manejo de
Impulsar
sequas).
sustentabilidad
de agostaderos
Por medio de
talleres
PSP
Mediante la
realizacin de
estudios de
demanda
PSP
17 El no establecer,
implementar los rastros
para clasificacin de carne
Impulsar la
creacin y
aplicacin de
un sistema de
clasificacin de
carnes
Fortalecer la
relacin con los
eslabones de la
cadena.
comit as lo
decida
competitividad
inmediatamente
Cuando el
comit as lo
decida
Cuando el
comit as lo
determine
Mediante el
Instancias competentes
cercado o
empotrerado, la
aplicacin de los
programas
existente y
seguimientos
Mediante un
PSP y autoridades
taller o mesas de competentes
trabajo
Inmediatamente
Aprovechamiento
y optimizacin de
los recursos
naturales
Cuando el
comit o los
productores as
lo decidan
Mejorar la
competitividad de
los productores
Estableciendo
acuerdos de
negocios a
travs de mesas
y reuniones de
negociacin.
Cuando el
comit decida o
la situacin lo
amerite
Subsistencia de
los eslabones de
la cadena y bajar
costos.
PSP, Instancias
competentes
73
74