Journe Entreprise &

Dveloppement durable

Photon Technologies filiale dEDF EnR

intervenants :

Abdessatar Kazdaghli Directeur Rgional IDF Centre Nord

Eric Tambour Responsable Marchs professionnels

16 avril 2010

Sommaire
PRAMBULE :
LE MARCH DU PHOTOVOLTAQUE
1 LES ACTEURS

2 LES DIFFRENTES TECHNOLOGIES

3 LES PANNEAUX

4 LES ONDULEURS
5 L EXPLOITATION-MAINTENANCE
6 LE TARIF DE RACHAT DU KWH PAR EDF
7 LE PHOTOVOLTAQUE EN ENTREPRISE

QUESTIONS OUVERTES

Comment a fonctionne?
Du soleil la production dlectricit
Les panneaux solaires vont convertir directement la lumire en courant
lectrique continu. Plus lintensit de la lumire est importante, plus
un panneau solaire produit du courant.
Londuleur permet de transformer le courant continu en courant alternatif
compatible avec le rseau. Cette lectricit est ensuite consomme par
lensemble des clients connects au Rseau Public de Distribution.
Lnergie solaire se mesure en kilowatt-crte (kWc). 1 kWc reprsente la
puissance installe sous un ensoleillement standard de 1. 000 W/m2
25C.
Londuleur produit les KWh quil injecte sur le rseau.

Comment a fonctionne?
La France : un ensoleillement propice lnergie solaire
5me pays le plus ensoleill dEurope, la France bnficie dune position
privilgie en terme densoleillement.
Que lon se situe au Nord ou au Sud de lhexagone, il est possible et
rentable de produire de llectricit photovoltaque. Toutefois, la
production variera dune rgion lautre.
Exemple : Une installation de 104,4 kWc, dorientation et dinclinaison
donner, Paris qui a un productible de 825 kWh/ kWc, produit 93 960
KWh par an. La mme installation aura un productible de 1 100 en PACA
et produira 114 840 KWh.

Comment a fonctionne?

La mesure de la production
La puissance
maximale dune
cellule, exprime en
Wc (Watt crte) est
dfinie pour un flux
lumineux de 1 000
W/m une
temprature de
cellule de 25C.

Comment a fonctionne?
Une nergie verte

A titre de comparaison, un kilowattheure (kWh), lunit de mesure dnergie,

correspond la consommation dun appareil lectrique de 1 000 Watts pendant
une heure. Un foyer de 4 personnes consomme environ 2 500 kWh/ an (hors
chauffage et eau chaude sanitaire).

LE MARCHE DU PHOTOVOLTAQUE
LANNE 2009 AURA T POSITIVE DU POINT DE VUE
DU PARC INSTALL

dveloppement du march avec environ 250 MW attendus

soit +100-200% par rapport 2008)

augmentation considrable des installations de plus grande taille

Baisse des prix des modules cristallins accroit la profitabilit de laval
du secteur et contribue au dveloppement du secteur.

Baisse conjoncturelle = distributeurs qui cassent les prix + chute de la
demande en Espagne
En consquence un rebond du prix des modules est attendu quand les
surplus seront couls, avant que la baisse des cots de revient des modules
permette nouveau une diminution structurelle des prix de vente.

LE MARCHE DU PHOTOVOLTAQUE
En amont :
La filire est particulirement atrophie au profit de laval
Ce phnomne saccentuera en 2010 sous le double effet de :

La baisse de prix des modules et le crdit crunch qui rendront les
investissements difficiles suivis dune hausse partir de 2013.

visibilit limite long terme du secteur en raison des investissements raliser.
En aval : Les installateurs / exploitants bnficient dune fentre temporelle
favorable cre par :

Le maintien des tarifs de rachat jusqu 2012 mais des amnagements par
segments (entre parc / professionnel / rsidentiel et intgr ou non au bti) peuvent
se produire.

Une consolidation de la filire est attendue

LE MARCHE DU PHOTOVOLTAQUE
A partir de 2012

Le prix du silicium est en forte baisse : $100/kg aujourdhui contre $200/kg
en moyenne en 2008.

Amliorations technologiques (efficacit, processus de fabrication, matires
premires) = baisse du cot de fabrication au Wc estime par les experts 20% sur 2010-2020.

La monte en puissance des couches minces rduira galement les cots de
revient des projets .
Pour les socits qui nauront pas su sadapter la nouvelle donne
conomique et technologique, il sera trs difficile de rsister une baisse des
tarifs de rachat dici la parit rseau (attendue en France pour 2015-2020 selon
les acteurs).

Une baisse gnralise des tarifs de rachats

LE MARCHE DU PHOTOVOLTAQUE

doublement de la capacit installe en 2009 par rapport
lanne prcdente

La France passe de la 12me la 7me position derrire lItalie et
devant la Chine

Rquilibrage attendre des projets de centrale au sol
entre les rgions plus ou moins ensoleilles

Dsquilibrage en faveur du sud de la France sur les toitures

des installateurs et distributeurs, la consolidation risque de se polariser plus tt
que prvu autour de grands acteurs structurs et de petits acteurs locaux
La physionomie du march pourrait changer au cours de lanne 2010. De
grands groupes regardent le secteur et on devrait ainsi voir arriver de nouveaux
entrants soit en accs direct soit via des acquisitions et des partenariats

2010 : UN RYTHME DE CROISSANCE MOINDRE

MAIS PLUS SAIN

1 - LES ACTEURS
Vue densemble : principaux acteurs de la filire au niveau mondial.
Un amont trs concentr, un aval encore extrmement morcel

1 - LES ACTEURS
Vue densemble : seulement quatre europens dans le top 15 global des fabricants
de cellules, et aucun franais.

1 - LES ACTEURS
La filire photovoltaque franaise est encore en gestation, avec de nombreux
acteurs dans laval de la chane de valeur.

1 - LES ACTEURS
Au ct dacteurs multi-nergie mergent des pure-players du photovoltaque
qui seront amens peser dans le paysage nergtique franais.

2 - LES DIFFRENTES TECHNOLOGIES

2 - LES DIFFRENTES TECHNOLOGIES

3 - LES PANNEAUX PHOTOVOLTAQUES

Les couches minces doivent prendre encore plus de part de march,
avec une comptition entre les technologies CdTe et CIGS.
En fort dveloppement, principalement en raison de ses cots par watt moins levs.
Avantages technologiques des modules couches minces

fonctionnent avec un faible clairement

plus lgers et peuvent tre installs sur des structures fragiles : leur
flexibilit permet aussi une meilleure intgration au bti.
Inconvnients :

Mis part certains produits Japonais, peu de recul et retour dexprience
limit

Plus chers assurer

Plusieurs fabricants et installateurs se posent des questions sur la
durabilit des systmes et de leurs performances

3 - LES PANNEAUX PHOTOVOLTAQUES

Le retraitement des panneaux en fin de vie

La filire du recyclage des modules se structure

depuis 2007 et connat un succs croissant.

3 - LES PANNEAUX PHOTOVOLTAQUES

Quels types de panneaux choisir ?
Les capteurs respectent la norme CE :

Conformit la norme CEI 61215 (silicium cristallin)

Conformit la norme CEI 61646 (silicium amorphe)

Isolation classe II

Diodes by-pass intgres

Les capteurs sont garantis :

Garantie de puissance du
constructeur de 100% sur 5 ans

Garantie de puissance du
constructeur de 90% sur 12 ans

Garantie de puissance du
constructeur de 80% sur 25 ans

3 - LES PANNEAUX PHOTOVOLTAQUES

CEI 61215
Monocristallin

Les Modules
Polycristallin

CEI 61646
Couches minces

4 - LES ONDULEURS
COMMENT CHOISIR ?

Onduleur pour applications photovoltaques PHOTOWATT

La gamme PWI de Photowatt regroupe des onduleurs
photovoltaques haut rendement pour une utilisation en intrieur
ou en plein air. Leur isolation galvanique et leur protection contre
les surtensions permet de les manipuler facilement et de les utiliser
en toute scurit.

Condensation de plus de 25 ans d'exprience et de

savoir-faire de recherche et dveloppement, et la
technologie d'tape importante d'un principal fabricant
lectrique et lectronique.
Onduleurs photovoltaques, de Mitsubishi Electric.

4 - LES ONDULEURS
Les onduleurs de Sunpower 3000m et 4000m
fournissent la fiabilit exceptionnelle combine avec
l'excution suprieure. Le design innovateur et l'essai
avanc ont t rassembls pour crer un onduleur
durable qui permet l'excution de systme optimale audessus du long terme. Les deux modles viennent avec
une garantie de dix ans standard.

Conu par le fabricant TENESOL pour nos gnrateurs solaires photovoltaques

standards, les onduleurs ENERGRID INVERTER sont disponibles dans plusieurs
puissances nominales : 1900W, 2200W, 2500W et 3300W respectivement pour les
ENERGRID INVERTER 1900, ENERGRID INVERTER 2200, ENERGRID INVERTER
2500 et ENERGRID INVERTER 3300.
Ces convertisseurs connexion rseau injection directe convertissent lnergie lectrique
issue des modules solaires photovoltaques en courant alternatif adapt au rseau. Les
caractristiques techniques des convertisseurs connexion rseau vous assureront des
performances optimales sur toute la gamme de puissance solaire disponible.

4 - LES ONDULEURS

Onduleurs solaires
L'onduleur SMA - la pice matresse de toute installation
photovoltaque
Performant
Rendement maximal de 98 %
Recherche du point de puissance maximale
optimise grce la rgulation MPP OptiTrac
Gestion active de la temprature OptiCool
Sans transformateur avec topologie H5
Surveillance des fusibles de string

Sr
SMA Power Balancer enfichable pour le
raccordement au rseau triphas
Interrupteur sectionneur DC intgr ESS

Exploitez l'nergie du soleil avec un onduleur solaire de SMA. Il transforme

le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif
gnralement utilis sur le rseau. Il constitue ainsi la pice matresse de
toute installation photovoltaque.
Leader sur le march des onduleurs photovoltaques, SMA dfinit
constamment de nouveaux standards : des rendements de pointe de 98%
et de nouvelles technologies garantissent des rendements maximum et un
excellent confort d'utilisation.
Nous vous proposons l'appareil adapt chaque application : Tous types
de panneaux, couplage au rseau et injection dans des rseaux en site
isol, petites installations prives ou grandes centrales solaires de la classe
du mgawatt.

4 - LES ONDULEURS
Statistiques sur les installations
Cette page contient un ensemble de statistiques sur les
installations rfrence sur le site BDPV.
Nombre d'installations avec onduleur rfrenc : 5193

5225 installations
19232 kWc installs

Marque

Nombre

Pourcentage

SMA

2589

49%

Sputnik

529

10%

Fronius

522

10%

Mastervolt

330

6%

Kaco

224

4%

Photowatt

180

3%

Tenesol

125

2%

Conergy

110

2%

Power One

85

1%

Schuco

82

1%

Solarmax

69

1%

SolarStocc

49

0%

Diehl

44

0%

Danfoss

35

0%
0%

Steca

30

Schneider electric

25

0%

Total Energie

15

0%

Delta Energy

13

0%

Solaire Direct

13

0%

POWERSTOC

13

0%

Kyocera

12

0%

Wurth Solar

0%

AEG

0%

Kostal

0%

Siemens

0%

5 L EXPLOITATION - MAINTENANCE
Raccordement lectrique et contrle distance

Primordial pour un fonctionnement optimal et prenne

Qualit et robustesse des matriels utiliss est un gage de
fiabilit

5 L EXPLOITATION - MAINTENANCE
Les diffrents lments indispensable pour lexploitation
de votre systme photovoltaque

Exploitation et maintenance des sites

Possibilits dintervention distance sur les onduleurs pour changer
des paramtres en cas de dysfonctionnement

Possibilit de visualiser tous les sites pour un mme client

Lecture des compteurs ERDF (conso & non conso)

Traitement des alarmes en temps rel pour dclenchement dune intervention

Possibilit dajouter des capteurs (ex. prsence dune personne dans le local
onduleur, capteur de prsence de rseau)

volution possible des matriels au cours du temps

5 L EXPLOITATION - MAINTENANCE
Schma dun dispositif de gestion des donnes

5 L EXPLOITATION - MAINTENANCE
Loffre standard Photon : Les 3 Packs Exploitation
Maintenance
Pack Prvention

Pack Srnit

Pack Performance

Tlrelev

Tlgestion

Tlgestion

Exploitation
Monitoring
A ccs portail Internet

Inclus

Inclus

Inclus

Ge stion des alarmes

Client

Hebdomadaire

Journalire

A nnuel

Annuel <100 kWc

Trimestriels

Rapports d'exploitation

Trimestriels>100 kWc

Extensions de garantie
On duleurs

10 ans

20 ans

20 ans

Cablages-armoires

base : 2 ans

5 ans

20 ans

Monitoring

base : 2 ans

5 ans

20 ans

A nnuelle si >100 kWc

Annuelle si >100 kWc

Annuelle si >100 kWc

Tous les 2 ans si <100kWc

Tous les 2 ans si <100kWc

Tous les 2 ans si <100kWc

Inclus

Inclus

Inclus

Jours ouvrs

Jours ouvrs

Jours ouvrs

Dlai d'interve ntion

72h00

48h00

Ga ran tie de production

Maintenance
V isite priodiq ue

Engagements
Ga ran tie main tien de comptences
Hot line

97% si <100kWc
98% si > 100 kWc

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
3 catgories de tarifs sont tablies : intgr au bti (avec deux sous
catgories), intgr simplifi au bti et centrales solaires au sol. Lannexe I de
larrt du 12 janvier 2010 dfinit les tarifs suivants (c/kWh hors TVA) :
58 c/kWh pour les installations bnficiant de la prime dintgration au bti
situes sur un btiment usage principal dhabitation au sens de larticle L631-7
du code de la construction et de lhabitation, denseignement ou de sant.
50 c/kWh pour les installations bnficiant de la prime dintgration au
bti situes sur dautres btiments.
42 c/kWh pour les installations bnficiant de la prime
dintgration simplifie au bti.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
Pour les autres installations (centrales solaires au sol) :
40 c/kWh en Corse, dans les DOM, Saint Pierre et Miquelon et Mayotte

31, 4 c/kWh pour les installations dune puissance crte infrieure ou gale
250 kWc
Pour les installations dune puissance crte suprieure 250 kWh : selon une
formule de coefficient, fixe dpartement par dpartement lannexe 3 de
larrt.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
Lindexation des tarifs compter du 1er janvier 2012
Le nouvel arrt (annexe 1) prvoit que, pour les demandes
compltes de raccordement au rseau public, dposes aprs
le 31 dcembre 2011, les tarifs dachat seront indexs au 1er
janvier 2012 puis au 1er janvier de chaque anne suivante par
multiplication de la valeur du tarif de la priode prcdente
avec le coefficient (1-D), o D est gal 10%.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
UN CONTRAT DE 20 ANS
Larrt prcise que le contrat dachat est conclu pour une dure de 20 ans
compter de la mise en service de linstallation. La mise en service doit avoir lieu
dans un dlai de 24 mois compter de la date de demande complte de
raccordement au rseau public par le producteur. En cas de dpassement de ce
dlai, la dure du contrat dachat est rduite dautant.

INDEXATION DES TARIFS

Larticle 8 de larrt du 12 janvier 2010 prcise que chaque contrat dachat
comporte les dispositions relatives lindexation des tarifs qui lui sont
applicables. Il faut se rfrer cet article 8 pour prendre connaissance des
conditions de cette indexation.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
Art. 8. Chaque contrat dachat comporte les dispositions relatives
lindexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation seffectue
chaque date anniversaire de la prise deffet du contrat dachat, par lapplication
du coefficient L dfini ci-aprs :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernire valeur dfinitive connue au 1er novembre
prcdant la date anniversaire de la prise deffet du contrat dachat de lindice
du cot horaire du travail rvis (tous salaris) dans les industries mcaniques
et lectriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernire valeur dfinitive connue au 1er novembre
prcdant la date anniversaire de la prise deffet du contrat dachat de lindice
des prix la production de lindustrie franaise pour le march franais
ensemble de lindustrie A10 BE prix dpart usine ;
3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernires valeurs dfinitives
connues la date de prise deffet du contrat dachat.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
COMMENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR SADAPTENT CETTE VOLUTION ?

Une consolidation de la filire est attendue

Attires par leffet daubaine dun march en forte croissance, de nombreuses
socits sont apparues dans laval mais sont encore fragiles financirement et en
pleine maturation technique ; en dpit de lembellie tarifaire encore en vigueur.
Le secteur devrait donc tre le thtre de rationalisations / consolidations
profitant aux acteurs qui ont t ou seront dans un futur proche les plus mme
datteindre rapidement une taille critique.
Laugmentation du nombre dacteurs est rcente et encore insuffisante
Le besoin en formation des installateurs nest pas suffisamment adress, alors
que le mtier dinstallation de panneaux intgrs au bti requiert des
comptences particulires de couvreur et dlectricien (le label Quali PV
apporte un dbut de rponse au problme).

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
COMMENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR SADAPTENT CETTE VOLUTION ?

Sadapter un nouveau modle conomique et juridique

Rflchir au moyen dappliquer et de sadapter la nouvelle rgle du jeu

le modle conomique du solaire va sans doute changer.

Lintrt des projets de systmes solaires reposera moins sur lobligation
dachat.

ces projets ne seront plus simplement des projets de production dlectricit
mais souvent des projets de dveloppement durable de haute qualit
environnementale, au sol ou intgrs au bti qui devront sintgrer dans un projet
plus global, par exemple agricole ou urbanistique.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

LES NOUVEAUX TARIFS DACHAT EDF
COMMENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR SADAPTENT CETTE VOLUTION ?

Sadapter un nouveau modle conomique et juridique

Lopportunit dun projet ne dpend pas seulement dune analyse des tarifs
dachat mais plus que jamais dune scurisation au regard des rgles du droit de
lurbanisme et de lenvironnement.

La plus grande attention doit dsormais tre porte la composition des
demandes dautorisation durbanisme, au contenu des documents de planification
(POS etc), aux classements de zones etc

Auditer chaque projet au regard de ces rgles urbanistiques et environnementales
est devenu indispensable.

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

VOLUTIONS TARIFAIRES DU PRIX DACHAT PAR EDF

Anne

prix achat

2006

0,55000

2007
2008
2009

tx aug./n-1

tx aug./2006

0,55964

1,8 %

1,8 %

0,57187

2, 2%

4,0 %

0,60176

5,2 %

9,4 %

0,42

- 31 %

- 24 %

0,50

- 18 %

-9%

2010

Remerciements
PricewaterhouseCoopers

tat de la filire photovoltaque en France mai 2009

Arnaud Gossement

http://www.arnaudgossement.com

Avocat en droit de l'environnement et de l'nergie, Docteur en droit, Matre de confrences Sciences Po Paris

http://www.photovoltaique.info

QUESTIONS - RPONSES