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Certificacin Minera CM001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN


Facultad de:
Geologa Geofsica y Minas

Curso:
Comercializacin de Minerales y Metales
1

Captulo II

EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD
MINERA E INCIDENCIA EN LA
ECONOMIA PERUANA
2

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM001

Certificacin Minera CM 001

Proceso

ANTECEDENTES
El Per es un pas eminentemente minero.
La minera del antiguo Per alcanz sorprendentes
avances en la fusin y laminado de metales. De
igual modo en la colonia y hasta el da de hoy
la minera es la fuente que ms genera
exportaciones
al Per y da trabajo a miles de peruanos
y es fuente tambin de desarrollo
de las reas en las que la
mina trabaja.
4

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM001

EXPLORACIN
Ya sea en una
operacin subterrnea
o a tajo abierto, primero
se EXPLORA, es decir se
revisan los terrenos para
definir si los materiales
son los adecuados o no para el
trabajo minero y la
recuperacin de la inversin.

EXPLOTACIN
De acuerdo a cmo se
encuentre el mineral, se
decidir el tipo de
explotacin:

MINERIA SUPERFICIAL

MINERIA SUBTERRANEA
6

Etapas del Proceso

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CONCENTRACIN

Proceso de enriquecimiento del mineral til.


Dependiendo del material a
recuperar el proceso ser distinto.
Proceso

FUNDICIN

En algunos procesos se usa la


fundicin para que a travs del
calor se obtenga el mineral a
vender.
En procesos piro-metalrgicos se
funden los minerales.

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Etapas del Proceso

Proceso

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POTENCIAL DE MINERO DEL PERU

Etapas del Proceso

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Proceso

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Proceso

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Proceso

11

Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

13

Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

PRODUCCIN DE HIERRO
(Miles de TLF)

17

Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


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Proceso

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


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Proceso

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minerales

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Proceso

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Proceso

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Proceso

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Evolucin histrica de la produccin de


minerales

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Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM 001

Proceso

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En las ltimas dos dcadas la produccin de


metales ha experimentado un fuerte
crecimiento
Oro

Plata

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Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

En las ltimas dos dcadas la produccin de metales ha


experimentado un fuerte crecimiento

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Certificacin Minera CM 001

Proceso

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23

Certificacin Minera CM001

Qu produccin aumentar
significativamente en los prximos aos
Production
2012

Mineral
Cobre

Miles
TMF

1,298

Plata

Miles
onza fina

Zinc

Production
2016

Growth
2011-16

2,768

113%

111,854

130,059

16%

Miles
TMF

1,3

1,6

23%

Plomo

Miles
TMF

249

285

14%

Oro

Miles
onza fina

5,187

6,347

23%

SOURCE: MINEM

Ejemplo de perspectivas produccin de Cobre


Inversin
Millones US$
ANTAPACCAY
1,500
ANTAMINA (AMPL.)
1,300
TOROMOCHO
4,800
LAS BAMBAS
5,200
CERRO VERDE (AMPL.)
4,400
TOQUEPALA (AMPL.)
900
CONSTANCIA
1,500
TOTAL
20,920
2012
1.3 Millones de TMF

Etapas del Proceso

Produccin
TMF / Cu
160,000
175,000
300,000
315,000
272,000
60,000
80,000
1,387,000

Ao de entrada
en operacin
dic-12
dic-12
dic-13
mar-15
jul-16
dic-14
jul-14

2016
2.7 Millones de TMF

24

Certificacin Minera CM001

La produccin de cobre se duplicara en 2016

Toromocho (275 mil TM)

49

En el 2016, el Per el segundo productor mundial


de cobre reduciendo la brecha con Chile
Peru

Chile

Produccin anual de cobre


Millonesde tons

5,3

5,6

5,5

5,3

5,3

4,6

+100%

2,8

+442%
1,6
1,3
0,8

2002

1,0

2005

2008

1,2

2011

2014

2016

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

Etapas del Proceso

25

Certificacin Minera CM001

Demanda de cobre mundial

51

Liderazgo en la produccin minera Peruana en mundo

Mineral

Ranking de Produccin
Latino America

Zinc
Estao
Plomo
Oro
Plata
Cobre
Moligdeno
Mercurio
Selenio
Cadmio
Roca Fosfrica
Hierro

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5

Mundo
3
3
4
6
3
3
4
4
9
10
13
17

Hablamos de un recurso no renovable, por


tanto la continuidad del negocio
depende de que se d el ciclo virtuoso:

Exploracin

Produccin

Descubrimiento

Desarrollo

SOURCE: MEM; USGS

Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

Cartera de proyectos de inversin privada

CARTERA PROYECTOS DE INVERSIN


PRIVADA
(Millones de US$)

DICIEMBRE
2012

JULIO
2013

29 568

34 024

Hidrocarburos

6 896

9 378

Electricidad

5 806

6 889

Industrial
Infraestructur
a
Otros
Sectores

2 311

3 240

2 438

3 413

5 319

8 270

52 338

65 214

Minera

Total

CARTERA DE PROYECTOS DE
INVERSIN PRIVADA A JULIO 2013
(Estructura porcentual)
Infraestru
ctura
5%

Otros
Sectores
13%

Minera
52%

Industrial
5%
Electricid
ad
11%

Hidrocarb
uros
14%

Fuente: Informes en Diarios, Medios Especializados

53

Inversiones mineras

54

Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

58

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Certificacin Minera CM001

Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Inversiones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Principales proyectos mineros a nivel nacional

US$ 59, 582


millones

65

Participacin regional en
proyectos mineros

Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

Cartera de proyectos mineros


US$ 59,582 millones
Ubicacin de proyectos mineros de
Ampliaciones y con EIA aprobado
(US$ 28,817 millones)

(Fosfatos)

(CobreOro)
(Oro)

(Oro-Plata)

Proyectos mineros por metal


Millones de US$
Cobre
34,995
Hierro
7,060
Oro
6,702
Plata
1,301
Zinc
470
Otros*
4,306

(Polimetlico)
(Polimetlico)

(Cobre)
(Polimetlico)

(Cobre)
(Oro-Plata)
(Cobre)
(Hierro)

(Cobre)

(Cobre)
(Cobre)

Certificacin Minera CM 001

Proceso

67

Cartera de proyectos mineros


US$ 59,582 millones
Segn estimados
tomados de la ltima
publicacin del MINEM,
de ejecutarse toda la
cartera de proyectos que
acabo de indicar la
produccin crecera del
siguiente modo:

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

577% en hierro con lo que


superaramos los 45 millones
de TM
276% en cobre - con lo que
estaramos bordeando los 5
millones de TM
30% en oro con lo que
alcanzaramos las 209 TM
24% en zinc con lo que
superaramos 1.5 millones de
TM
16% en plomo con lo que
bordearamos las 300 mil TM
12% en plata con lo que casi
alcanzaramos las 4,000 TM 68

34

Certificacin Minera CM001

Aumento en la produccin con el desarrollo de la


cartera de proyectos
(US$ 59,582 millones/)
45,266

4,884

1,591

289

3,907

48

310

40

428

161

1,281

249

3,479

Oro

Zinc

Plomo

3,585

38,581

1,299

6,685
Hierro

209

Cobre

577%

276%

30%

24%

(KG)

16%

Plata

12%

Incrementos de produccin
Certificacin Minera CM 001

Proceso

69

INVERSIONES MINERAS EN MARCHA


(Produccin minera estimada hasta el
Proyecto
Aplicaciones
Antamina
Cerro Verde
Nuevos
Marcobre
Toromocho
Constancia
Las Bambas
Antapaccay
Prod. Amp y Nuevas
Produccion Antiguas
Produccion Total
Var. % Anual
Var. % Acumulada

Fecha de inicio ( e )

2011

2012
2T 2015
3T 2013
3T 2014
2T 2015
2T 2015
2012

1 235 000

2015)

2012

2013

2014

2015

50 000

100 000

150 000

150 000
100 000

30 000

40 000
91 667

53 333

94 116

160 000

50 000
183 333
40 000
200 000
160 000

103 333
1 226 738
1 330 072
7.7
7.7

224 118
1 230 273
1 454 390
9.3
17.8

441 667
1 250 742
1 692 408
16.4
37.0

883 333
1 267 544
2 150 878
27.1
74.2

70

Etapas del Proceso

35

Certificacin Minera CM001

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

71

36

Certificacin Minera CM001

Per tiene las tasas esperadas de crecimiento


ms altas de LATAM, se estima que el PBI per
capital supere el promedio regional hacia el 2020

El PBI Minero ha tenido un rol


importante en el PBI Nacional

Fuente: BCRP

74

Etapas del Proceso

37

Certificacin Minera CM001

El PBI Minero ha tenido un rol


importante en el PBI Nacional

75

Las exportaciones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

76

38

Certificacin Minera CM001

Las exportaciones mineras

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM 001

Proceso

77

Certificacin Minera CM 001

Proceso

78

39

Certificacin Minera CM001

Las exportaciones mineras

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Las exportaciones mineras

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

80

40

Certificacin Minera CM001

Las exportaciones mineras

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Per contina siendo uno de los pases con mayor


crecimiento
Tasa de crecimiento del PBI: 2013

Tasa de crecimiento del PBI: 2014

(Variacin porcentual real)

(Variacin porcentual real)

Paraguay

11.1

Per
bolivia

Ecuador

3.5

4.1

Ecuador

4.0

Mxico

2.5

Brasil

4.2

Uruguay

3.3

Mxico

4.4

Paraguay

3.7

Argentina

4.5

Chile

3.9

Uruguay

4.8

Colombia

4.2

Colombia

6,2

Bolivia

5.1

Chile

Venezuela

Per

5.6

4.0

Brasil

2.2

2.7

Argentina

2.2

Venezuela

-0.1

1.8

Fuente: Consensus Forecast, agosto 2013 y BCRP

83

Exportaciones
30,393

27,361

27,236

25,921

24,882
22,502

21,723

18,657
17,238

16,361

14,735

9,790
7,124
3,809

2002

Etapas del Proceso

4,690

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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Certificacin Minera CM001

Exportaciones

Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Proceso

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Etapas del Proceso

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Etapas del Proceso

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Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

INVERSIONES MINERAS EN
EXPLORACIN A NIVEL MUNDIAL

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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A CHINA COMO SOCIO ESTRATGICO


Demanda alta y sostenida por recursos naturales
Buen pronstico en trminos de intercambio para
Amrica del Sur Aprovecharlo en tareas de
innovacin y productividad
Atraer inversiones chinas y atreverse a invertir en
RELACIONAR COMERCIO E INVERSIONES
Aprovechar el boom de recursos naturales para
fortalecer eslabonamientos productivos y
tecnolgicos
Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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47

Certificacin Minera CM001

En un marco de bajo comercio con Asia Pacfico, China ha


desplazado a Japn como el principal socio de la regin ALes
el principal proveedor de China en varios rubros (soja,cobre,
mineral de hierro, nquel, harina de pescado, cueros, azcar,
zinc, estao, uvas, etc.)China ha pasado a ser un socio
relevante para varios pases de la regin: Chile (11% de sus
exportaciones), Per(10%), Argentina (9%) y Brasil (6%)A.
del Sur se beneficia por mayor demanda china de
commoditiesy por menores precios de manufacturas que
compra a China. Buenos precios, favorables trminos de
intercambio CHINA
95

Importancia de la actividad Minera

Etapas del Proceso

48

Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Importancia de la actividad Minera

Etapas del Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Etapas del Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Impacto de la minera en el
empleo

Fuente: Ministerio de Energa y Minas, 2013

Etapas del Proceso

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Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Proceso

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Importancia de la actividad Minera

Certificacin Minera CM 001

Etapas del Proceso

Proceso

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Certificacin Minera CM001

ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PER


OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Alto retorno de la inversin.


Fuerte inversin extranjera en el
sector.
Incentivos a la inversin tanto nacional
como extranjera (contratos de
estabilidad tributaria).
Extenso territorio, para desarrollar
actividad minera.
Proyectos en desarrollo con altas
reservas probadas y probables
Confianza en nuestro pas en base a su
estabilidad poltica y econmica, y en
particular en el sector, en virtud de la
reconocida tradicin y potencial
minero del Per.
Utilidad de los metales como refugio
econmico en las pocas de crisis
financiera.

Fuerte demanda de los metales por


crecimiento de pases en Asia
Posicionamiento estratgico como
productor de plata, zinc, plomo, oro
y cobre.
Nivel de reservas que aseguran un
nivel de operacin por muchos
aos.
Devolucin del Saldo a Favor del
Exportador.
Gremio minero fuerte que defiende
los intereses de sus asociados.
Posibilidad de generar trabajo para
profesionales y miembros de las
comunidades o pueblos donde est
ubicado el proyecto minero.

ANALISIS FODA DEL SECTOR MINERO EN EL PER


AMENAZAS
Panorama econmico internacional
en crisis.
Sector sujeto a variaciones en los
precios internacionales y en el tipo
de cambio.
Minera informal arraigada en el
pas, que desprestigia la actividad
minera.
Regulaciones ambientales cada
vez ms exigentes.
Mayor presencia del estado en las
comunidades donde se desarrollan
los proyectos mineros.

Etapas del Proceso

DEBILIDADES
Largos y exigentes trmites
para conseguir las diferentes
licencias exigidas por el sector.
Licencia Social difcil de
conseguir
Comunidades o pueblos que se
sienten amenazados por la
minera y que pueden generar
conflictos sociales.
Compromisos de pasivos
ambientales asumidos, los
cuales podran ser difciles de
cumplir.
Inadecuadas relaciones con los
trabajadores que podran
generar paralizaciones.

57

Certificacin Minera CM001

MUCHAS GRACIAS

ROLANDO QUISPE AQUINO


rologerens@yahoo.com

115

Etapas del Proceso

58

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