Cenes (2003) PDF

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Investigacin Madera y Mueble
SECRETARA DEL MERCOSUR

SECTOR DE ASESORA TCNICA
CONSULTORA ECONMICA
ESTUDIO N 002/071
INVESTIGACIN-MADERA Y MUEBLES
Febrero de 2007
Este trabajo fue elaborado por el Consultor Manuel Ferreira Brusquetti, en coordinacin con la
Consultora Econmica del Sector de Asesora Tcnica de la Secretara del MERCOSUR, y financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el mbito del Proyecto "Fortalecimiento
Institucional del MERCOSUR y Consolidacin del Mercado Regional (ATN/SF-9014-RG),
Componente IV Integracin Productiva".
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INVESTIGACION
ESTUDIO MADERA Y
MUEBLES
SECRETARIA DEL MERCOSUR
Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti
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CONTENIDO
1
Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR .......... 5

1.1
Orgenes de las Fallas de Mercado ................................................................... 7
1.1.1
Racionalidad Limitada e Incertidumbre ................................................... 7
1.1.2
Oportunismo y Nmeros Pequeos .......................................................... 7
1.1.3
La Estabilidad de las Fallas de Mercado .................................................. 8
1.2
Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles .............................. 9
1.2.1
2
Heterogeneidad......................................................................................... 9
Una Descripcin del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR................. 11

2.1
La Cadena ....................................................................................................... 11
2.2
Cadena de Valor del Complejo Foresto Industrial ...................................... 11
2.3
Sector Forestal ................................................................................................ 14
2.3.1
Explotacin Forestal de los Bosques Nativos......................................... 14
2.3.2
Explotacin Forestal de los Bosques Implantados ................................. 15
2.4
Sector Maderero ............................................................................................. 16
2.5
Sector Mueblero ............................................................................................. 17
2.6
Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector.......................... 17
2.7
Anlisis FODA del Sector para los Pases del MERCOSUR......................... 19
2.7.1
Sector Forestal ........................................................................................ 19
2.7.2
Sector Madera......................................................................................... 20
2.7.3
Sector Muebles ....................................................................................... 22
2.7.4
Cadena .................................................................................................... 23
Mapeo del Sector y Descripcin de Empresas ....................................................... 27

3.1
Sector Forestal ................................................................................................ 27
3.1.1
Argentina ................................................................................................ 27
3.1.2
Brasil....................................................................................................... 28
3.1.3
Uruguay .................................................................................................. 29
3.1.4
Paraguay ................................................................................................. 29
3.2
Sector Madera y Muebles .............................................................................. 30
3.2.1
Argentina Muebles de Madera ............................................................ 30
3.2.2
Brasil....................................................................................................... 31
3.2.3
Uruguay .................................................................................................. 32
3.2.4
Paraguay ................................................................................................. 32
3.2.5
Convergencia Macroeconmica ............................................................. 33
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Cuantificacin de Oferta y Demanda ..................................................................... 36

4.1
Madera ............................................................................................................ 38
4.1.1
4.2
Principales partidas de Madera............................................................... 40
Muebles .......................................................................................................... 44
4.2.1
Descripcin por Partidas Principales de Muebles: ................................. 45
4.3
Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR ............................ 49
5
Polticas y Legislacin en Materia de Desarrollo Forestal de los Pases del
MERCOSUR .................................................................................................................. 52
5.1
Argentina ........................................................................................................ 52
5.1.1
Normativas y polticas de desarrollo para Argentina ............................. 52
Cuadro Sinptico sobre la Legislacin Forestal Argentina ............................... 58

5.2
Brasil............................................................................................................... 59
5.3
Uruguay .......................................................................................................... 61
5.4
Paraguay ......................................................................................................... 63
Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales................................................ 69
Conclusiones........................................................................................................... 72
8
Propuesta Especfica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de Desarrollo de un
Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7 Sistema de Informacin de Mercado del
MERCOSUR (SIMM).................................................................................................... 74
8.1
Justificacin:................................................................................................... 74
8.2
Objetivo: ......................................................................................................... 74
8.3
Objetivos Especficos: .................................................................................... 75
8.4
Sistema de Funcionamiento:........................................................................... 75
8.4.1
Metodologa Operativa:.......................................................................... 75
8.4.2
Esquema Operativo................................................................................. 77
8.4.3
Flujograma.............................................................................................. 78
8.5
Etapas del Proyecto: ....................................................................................... 79
8.6
Sub Proyectos dentro del SIMM .................................................................... 79
8.6.1
9
Proyecto de Recoleccin y Difusin de Precios..................................... 79
Bibliografa............................................................................................................. 81
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Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el

MERCOSUR
En una economa, los mercados y las empresas constituyen elementos alternativos a ser
utilizados para asignar recursos en un conjunto relacionado de transacciones. Ambas
instituciones pueden servir como elementos complementarios en la solucin de
problemas de incremento comercial entre pases, en nuestro caso particular, de los
problemas de integracin del sector de madera y muebles del MERCOSUR.
Desde esta perspectiva, la ejecucin de un conjunto de transacciones dentro de una u
otra institucin, depender de la eficiencia relativa que cada una de ellas tenga en el
caso particular del sector maderero y mueblero del MERCOSUR. Esta realidad obliga a
la descripcin detallada de las condiciones en las que funcionan los mercados y las
empresas dentro de esta cadena productiva en particular. El detalle del funcionamiento
de mercados y empresas, deber comprender los siguientes aspectos:
Factores Productivos
o Recursos Naturales
o Capital
o Trabajo
Precios relativos de mercaderas
Efecto del Sector Pblico en el Sector

o Legislacin Tributaria
o Tipo de Cambio
o Coordinacin Macroeconmica
Estructura de los Mercados

o Caractersticas de las Transacciones
o Principales socios comerciales
o Caractersticas de las Empresas
Tamao
Tecnologa
Estructura Organizativa
Localizacin
Produccin y Productividad
Sin embargo, a ms de estas propiedades objetivas de mercado, ser tambin

importante determinar las caractersticas de las personas encargadas de tomar decisiones
dentro de las empresas, ya que las mismas determinan las transacciones. Asimismo,
estas personas y sus empresas tendrn una intencionalidad explcita sobre las
propuestas que las mismas reciben, que definir la viabilidad o no de las propuestas que
se vayan desarrollando y proponiendo. Esta intencionalidad no puede ser evaluada en
abstracto, sino que debe ser evaluada sobre propuestas y experiencias concretas que
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vayan siendo ofrecidas a estos interlocutores y actores que definen el espacio de gestin
poltica de las propuestas realizadas.
Finalmente, los factores institucionales y humanos que afecten el intercambio y la
integracin productiva y comercial entre las empresas a travs de un mercado, van a
tener condiciones diferentes si estas transacciones son realizadas al interior de las
empresas que componen el sector. No es lo mismo realizar transacciones en un
ambiente de mercado donde pueden existir alternativas de distintos proveedores, que
pueden presentar problemas de calidad o precios, que tener que realizar transacciones
con un proveedor interno, donde la empresa ya tiene hundido un capital especfico le
permite generar esta materia prima.
Un anlisis simtrico del comercio intraregional en la cadena de madera y muebles nos
exige que podamos reconocer los orgenes de las fallas de mercado existentes, as como
los lmites transaccionales de las organizaciones en procesos de integracin vertical para
la resolucin de estos cuellos de botella. Este anlisis intentar identificar una serie de
factores institucionales que unido a un conjunto relacionado de factores humanos,
explicar las circunstancias bajo las cuales resultar costoso redactar, poner en
ejecucin y hacer respetar complejos contratos de transacciones posibles. En
circunstancias en que las empresas deban enfrentarse a situaciones de mercado de este
tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que plantean los contratos de condiciones
contingentes, fundamentalmente porque los mismos no pueden ser completamente
especificados2, las empresas pueden decidir evitar los mercados y recurrir a modelos
jerrquicos de organizacin. En otras palabras, cuando no funcionan los mercados, la
inversin privada acta como sustituto de stos.
Esta circunstancia hace que transacciones que de otro modo podran regirse por el
mercado, se llevan a cabo al interior de una empresa y son regidas por procesos
administrativos jerrquicos. Ntese que de existir extendidamente estas fallas de
mercado, no existen incentivos para que las empresas comercien entre s, sino para que
se integren verticalmente. En el caso particular de la cadena de madera y muebles, en el
tramo entre la produccin de madera y el aserrado de la misma, los problemas de
calidad y de tiempo de produccin (just-in-time production), pueden exigir de parte de
las empresas clientes el desarrollo de un negocio forestal. Similarmente, en la
fabricacin de muebles, una empresa ensambladora puede decidir no comprar partes de
muebles por problemas de calidad.
Sin embargo, la integracin vertical exigir uno de dos procesos: Un proceso de fusin
entre empresas de tamaos relativos similares o un proceso de adquisicin por parte de
una empresa de mayor tamao relativo a otra menor. En este ltimo caso, es importante
que la empresa adquirente tenga un tamao absoluto importante, tanto en trminos de
capital como de recursos humanos, de manera a poder hacerse cargo de los activos (y
pasivos, de existir) de la empresa menor sin grandes complicaciones en su estructura.
Los estudios realizados, si bien presentan informacin extremadamente limitada en este
campo, pareceran apuntar hacia tamaos relativos muy reducidos de las empresas del
sector para pretender encarar exitosamente un proceso de integracin vertical a lo largo
de las fronteras de pases.
Cuando un contrato no puede ser completamente especificado, es decir, no se pueden prever todos los
eventos posibles que lo afecten, se habla de que este contrato es incompleto.
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1.1 Orgenes de las Fallas de Mercado

Existen dos factores institucionales que pueden generar fallas de mercado, a saber
La incertidumbre
Las relaciones de intercambio en nmeros pequeos
A su vez, estas variables institucionales estn ntimamente afectadas por factores de la

condicin humana que determinan el intercambio comercial. Entre tales factores
humanos se encuentran fundamentalmente dos elementos:
La racionalidad limitada
El oportunismo
Existe un vnculo muy importante entre la racionalidad limitada y la incertidumbre y el

oportunismo y las relaciones de nmeros pequeos.
1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre

Herbert Simon (1957) define la racionalidad limitada sealando que la capacidad de la
mente humana de formular y resolver problemas complejos es muy pequea en
comparacin con el tamaos de los problemas cuya solucin es necesaria para un
comportamiento objetivamente racional en el mundo real. (Simon, H., 1957: pg. 198).
Esta racionalidad limitada hace que sea muy difcil (o imposible) y muy costoso para
gerentes y directores de empresas identificar las eventualidades futuras y especificar, a
la luz de stas, ex ante, los contratos que puedan hacer frente a las mismas. Por esta
razn, transacciones que pueden ser realizadas a travs del mercado, son reemplazadas
por una organizacin interna, es decir, se genera un proceso de integracin vertical que
garantiza la provisin de los insumos y materias primas necesarias para produccin de
la industria principal o core business. En el sector maderero, esto representa la
necesidad de desarrollar su proyecto de reforestacin para garantizar que la provisin de
madera para aserrado sea eficiente y de la calidad requerida, o en el sector mueblero,
dedicado fundamentalmente al ensamblaje, las empresas trabajan en la fabricacin de
partes de muebles. Este temor est vinculado a la incapacidad de medir las
contingencias futuras de los compromisos existentes.
El problema de la racionalidad limitada est ntimamente ligado a la incertidumbre. Esta
incertidumbre consiste en la incapacidad de los actores de determinar el rbol de
decisiones completo al que potencialmente se enfrenta cuando encara un contrato que
no es enteramente especificable. El proceso administrativo permite adaptarse a la
incertidumbre a partir de procesos administrativos en forma secuencial, lo cual no hace
necesario anticipar todas las contingencias sino asumirlas a medida que las mismas se
presentan. Esta respuesta es particularmente importante en los casos donde la
incertidumbre es importante y los precios no son suficientes para tomar decisiones
importantes.
1.1.2 Oportunismo y Nmeros Pequeos

El oportunismo es definido por Williamson (1975) como la falta de sinceridad u
honestidad en las transacciones, para incluir la procura con dolo del propio inters
(Williamson, O., 1975: 25). Sin embargo, este oportunismo, natural en la influencia del
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factor humano, puede ser reducido por efecto de los grandes nmeros. La existencia de
mercados eficientes y profundos, donde concurren gran nmero de participantes, donde
existen precios transparentes y de fcil acceso, permite generar lo que Hirschman
(1970) llama poder de voz y poder de salida. El poder de voz, que es el primero en
manifestarse, permite al cliente, ante la existencia de alternativas, a sealar su inters en
recibir mejoras en la calidad de los bienes o servicios provistos por su proveedor. Ante
la ineficiencia de la protesta, el cliente pude ejercer su poder de salirse de la relacin en
la cual se halla inmerso, ya que existen opciones para estos participantes en una relacin
de mercado.
Un problema que se manifiesta en este tipo de circunstancias es que relaciones que se
inician con un nmero importante de oferentes calificados se van distorsionando durante
este vnculo, producindose un proceso de decantamiento de proveedores. En estas
relaciones, algunos proveedores que durante una relacin como sta han desarrollado
activos especficos, tienen ventajas a la hora de vincularse con el cliente. La relacin
formal del cliente con sus proveedores, termina siendo en realidad una relacin de
pequeos nmeros, que reduce el poder de salida del cliente, y expone a este a acciones
de oportunismo como las descritas ms arriba.
El oportunismo est mucho menos presente en estas relaciones internas que en
relaciones de mercado, ya que no existe una utilidad directa a ser adquirida por el
proveedor interno y el mecanismo interno de control e incentivos es mucho ms extenso
y refinado que el alcanzado en relaciones comerciales. Por esta razn, la empresa est
mucho ms capacitada para alcanzar una perspectiva de largo plazo en temas de
inversiones en activos especficos (maquinarias y equipos destinados a proveer insumos
especficos para la siguiente etapa de produccin dentro de la misma empresa), as como
a ajustarse a las cambiantes circunstancias del mercado de manera consecutiva y
adaptativa.
Racionalidad
Limitada
Oportunismo
Incertidumbre
Pequeos
Nmeros
1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado

Existen variaciones en las instituciones (en nuestro caso, mercado y empresa) que mejor
asignan resultados en una relacin comercial. Esto es particularmente frecuente cuando
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estas relaciones se generan a travs de fronteras internacionales, con pases que difieren
en sus estructuras econmicas y de incentivos para las relaciones comerciales entre
actores privados. Estas modificaciones se producen tanto al interior de instituciones que
perduran, como tambin puede sustituirse una institucin por otra.
La dinmica de las relaciones puede ser cambiante y tambin puede ser cambiada. En
un momento dado, pueden existir en el sector inversiones transnacionales dentro del
MERCOSUR que busquen aprovechar las mejores circunstancias en un pas proveedor
y evitar las cambiantes situaciones en frontera. En otro momento particular, ante una
situacin ms estable en trminos del relacionamiento entre los pases del bloque,
surgen nuevas relaciones donde empresas independientes instaladas en diferentes pases,
encuentran incentivos en comerciar entre s.
Una de las instancias que puede ayudar a hacer crecer las relaciones por fuera de las
empresas es el propio crecimiento del mercado. Tal crecimiento, incrementa la cantidad
de proveedores y clientes, as como del trfico entre los mismos. Como consecuencia, a
ms de modificarse el poder de voz y salida que tienen los clientes de una relacin, se
genera mayor informacin dentro del mercado. Esta mayor informacin reduce el
oportunismo, ya que es posible distinguir, por ejemplo, la calidad de los productos o
distinguir las empresas que prestan servicios de mayor calidad.
Otra alternativa es que la propia tecnologa de informacin o la inversin del Estado o
del MERCOSUR en informacin de mercado alteran los costos de transaccin del
acceso a informacin y permitan a los actores poder reducir su racionalidad limitada,
hacindolos ms propensos a explorar nuevas opciones comerciales donde pueden
obtener beneficios.
1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles

La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR por su propia estructura se
caracteriza por una serie de aspectos que valen la pena resaltar:
Existe gran heterogeneidad en los productos de los distintos eslabones de la

cadena
Las industrias de los distintos pases han sido objeto de prcticas, polticas y
legislaciones dismiles
La estructura de produccin es muy dispar de pas en pas.
No existen polticas macroeconmicas convergentes en los 4 pases.
1.2.1 Heterogeneidad
Existe gran diferenciacin entre los distintos componentes de la cadena. Esta
diferenciacin se nota no solamente entre las distintas empresas componentes de la
cadena, sino tambin dentro de cada pas, entre los distintos pases y, tambin en
comparacin con los pases que lideran la industria maderera a nivel mundial.
La diferenciacin se nota por:
La existencia de empresas de distintos tamaos y tecnologas,
Amplia gama de manufacturas de madera, que provienen de una diversidad de

materias primas bsicas
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Gran variedad de tcnicas de produccin, comercializacin, inser4cin en

mercados, etc.
Produccin de bienes no transables vs. Produccin seriada
Como resultado natural de esta diferenciacin obtenemos gran diversificacin. Una

externalidad tambin parecera ser la de la existencia de empresas de distinto tamao
que se van adaptando fundamentalmente a los cambios en los patrones de la demanda.
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Una Descripcin del Sector de Madera y Muebles en el

MERCOSUR
2.1 La Cadena
La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR est compuesta bsicamente por tres
sectores, a saber:
El sector Forestal
El sector Maderero
El sector Mueblero
2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto Industrial

La cadena Foresto Industrial puede dividirse bsicamente en tres principales sectores:
Sector Forestal
Sector Maderero
Sector Mueblero
A su ves, se puede segmentar a la cadena en base a los niveles de de transformacin que

se dan en las distintas etapas y en los distintos sectores.
As tenemos:
Materia Prima: La materia prima de la cadena est formada por la madera en bruto,
por la madera para el carbn y la lea.
Primera Transformacin: En la fase de la primera transformacin, los principales
productos obtenidos son la lea, el carbn, la madera aserrada, las lminas, las pastas
celulsicas. Como en todas las cadenas, la primera etapa de transformacin es la que
menor valor agregado le aporta a la materia prima, y en el caso de los pases del
MERCOSUR, los productos obtenidos en esta fase son los de mayor comercializacin.
Segunda Transformacin: En esta fase se habla de productos elaborados con un
pequeo valor agregado como son los cajones, los pallets, tableros el papel y el cartn.
Dentro de este grupo, los pases materia de anlisis tienen una participacin relativa, en
materia de papel Uruguay es el que mayor produccin tiene.
Tercera Transformacin: En esta fase la produccin principal son los muebles,
productos para la construccin, y productos de papel de mayor elaboracin como ser
impresos.
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CADENA DE VALOR DEL COMPLEJO FORESTO INDUSTRIAL

MATERIA PRIMA
PRIMERA TRANSFORMACION
Madera para lea y carbn
Lea y carbn
Rollizos para transformacin fsica

y qumica con destino maderero
SEGUNDA TRANSFORMACION
TERCERA TRANSFORMACION
Madera aserrada y
durmientes
Cajones, jaulas, pallets,

encofrados, etc.
Otras
manufacturas
madera (2)
Chips, residuos, y astillas
Remanufacturas (1) y partes de

muebles
Prod. Elab. p/ construccin

puertas, ventanas, parqus
Tableros compensados
Muebles
madera
de
Tableros reconstituidos
(fibras, partculas)
y
asientos
Lminas, Chapas
Pasta celulsica
Papel y cartn
Manufacturas de papel,
cartn (cajas, papel etc)
Rollizos para taninos

Impresos
Subproductos: resinas y otros
Rollizos para postes
Postes impregnados
de
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MAYOR VALOR AGREGADO
Construccin
Lea
SECTOR
FORESTAL
Rollos
Chips / Celulosa
Madera Aserrada
SECTOR
MADERERO
SECTOR
MUEBLERO
Carbn
OTROS
INSUMO
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2.3 Sector Forestal

Entre los pases que se analizan en el presente estudio puede verificarse una marcada e
importante diferencia en relacin a sus dimensiones, mercados, desarrollo econmico,
recursos disponibles, las ventajas comparativas, el tipo de producto, la diversidad en las
inversiones. Entre los pases con mayor desarrollo forestal industrial de toda Amrica
Latina, Brasil es el pas que tiene la mejor posicin en cuanto a la produccin, al
consumo y comercializacin de todos los productos.
Miles de Hectreas
Superficie Total de Bosques y Tasa Anual de

Plantacin
Paraguay
Uruguay
Argentina
Brasil
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Fuente: FRA 2005 (Documento FAO)

Los datos corresponden a Bosques Implantados
El sector forestal comprende fundamentalmente bosques tanto nativos como

implantados. La distribucin de estos bosques en los distintos pases, sealada por Stark
(2001) se especifica en el cuadro abajo:
Cuadro: Superficie de Bosque Existente (En Miles de Has)
Argentina
Bosques
Nativos
Bosques
Implantados
Total
Brasil
Paraguay
Uruguay
TOTAL
32.000
245.000
19.380
650
297.030
1.185
4.700
43
500
6.428
33.185
249.700
19.423
1.150
303.458
2.3.1 Explotacin Forestal de los Bosques Nativos

La explotacin Forestal de los Bosques Nativos se hace por dos vas:
Desmonte total
Explotacin Racional
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Desmonte Total: consiste en talar la totalidad de la superficie del bosque para utilizarlo
como tierra agrcola o ganadera, y disponer de las maderas que existieren en el mismo
en el momento del rozado.
Este proceso es anterior a la quema de los campos, que genera un alto nivel de
contaminacin del aire y el medio ambiente. Todava es intensamente utilizado en todos
los pases de la regin a pesar de las cada vez ms fuertes exigencias ambientales al
respecto.
Explotacin Racional: consiste en conservar un bosque talando solamente aquellos
rboles cuya madera est a un nivel que haga que la misma sea explotable
comercialmente. Este sistema reduce importantemente la capacidad extractiva de los
bosques
Los productos resultantes de estas explotaciones son:
Carbn
Lea
Maderas Nativas de alto valor de distintos tamaos
Otros
2.3.2 Explotacin Forestal de los Bosques Implantados

Los bosques implantados presentan una capacidad de explotacin mucho mayor que los
bosques naturales. El proceso de maduracin de esta produccin oscila entre los 8 y 20
aos dependiendo de la especie que se est cultivando y los productos finales a ser
obtenidos por dicha explotacin.
Un bosque implantado recibe entre dos y tres talas en distintas pocas de su ciclo de
vida, que a su vez, generan distintos tipos de productos. Las talas parciales de bosques
tienen por objeto eliminar la competencia entre los rboles implantados favoreciendo a
aquel que ha tenido mayor desarrollo en el periodo hasta all transcurrido. Este mayor
desarrollo puede ser el resultado de no haber sido atacado por plagas (hormigas, etc.),
mejor calidad de la semilla, entre otros. Un bosque implantado recibe una tala parcial
entre los 5 y 10 aos dependiendo de la especie. Los productos de esta primera tala son
fundamentalmente los siguientes:
Carbn
Lea
Fibra para pasta de celulosa
Una vez eliminados los rboles de menor desarrollo relativo y transcurrido un tiempo
razonable, que permite nuevamente notar los niveles diferenciales de desarrollo, se
procede a una segunda tala. Los productos derivados de dicha tala varan con respecto a
los anteriores:
Maderas para muebles
Maderas para parquet
Maderas para construccin
Finalmente la tala rasa, permite obtener maderas de mayor porte, similares en tamao a
las obtenibles en los bosques naturales. Los productos son:
Maderas para construccin
Maderas para mesas, puertas y ventanas
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Los volmenes de extraccin van a variar dependiendo de las especies que seran
comercializados.
Los principales productos que se generan en el sector son lea, rollos de madera y
carbn.
Con relacin al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una poltica o programa
para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques implantados es un
obstculo para el aumento de la competitividad en lo concerniente a la materia prima.
No existe un sistema de certificacin forestal comn para el manejo sustentable de
bosques en la regin, la mayora de las certificaciones obtenidas corresponden a
sistemas de otras regiones.
2.4 Sector Maderero

El sector maderero es el eslabn intermedio de la cadena de madera y muebles. Este
negocio es el receptor de una parte sustantiva de la produccin forestal. Los destinos de
la produccin maderera se orientan fundamentalmente a dos sectores con demandas
diferentes:
Construccin, y
Muebles.
El sector de la construccin en general presenta una variedad de productos de baja

diferenciacin, pero donde las exigencias en trminos de materia prima implican una
inversin de retorno ms prolongado para la inversin forestal. La razn de esto se basa
en que mucha de la produccin orientada a construccin tiene exigencias mayores en
tamao de los trozos de madera destinados a la misma.
Por su parte, la materia prima destinada a muebles presenta fundamentalmente dos
etapas en el proceso de produccin. En primer lugar se encuentra la produccin de
chapas laminadas de tamao bsico que entran como insumo para la segunda etapa, que
consiste en la fabricacin de partes de muebles. Las demandas son sumamente variadas
en lo que compete a partes de muebles, y esta produccin muchas veces exige una
inversin en activos fijos que incorporen tecnologa especfica. En otras palabras, los
fabricantes de ciertas partes de muebles tienen necesidad de realizar inversiones en
maquinaria que les permita realizar ciertos trabajos, pero no otros. Paralelamente, la
produccin maderera produce desperdicios importantes que son aprovechados por otras
industrias de la cadena.
Un fenmeno que parecera ir ocurriendo, de contramano con los procesos que se estn
observando en el plano internacional, el proceso de integracin vertical del sector
maderero con el forestal. Empresas importantes del sector han adquirido o desarrollado
bosques de manera a garantizar su provisin de materia prima. Esto est reduciendo la
especializacin en el sector, a ms de distraer activos up-stream que podran ser
utilizados down-stream: las inversiones en generacin de materia prima se realizan a
costa de la adquisicin de maquinaria especfica que pueda proveer insumos para la
industria mueblera.
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Por esta razn, el desarrollo de mercados de insumos, partes y productos puede ayudar a
que gran parte de la inversin derivada de las utilidades propias del negocio maderero
puedan ser destinadas a aumentar las economas de escala de este eslabn sin distraerse
hacia otros sectores. Esto va a permitir hacer frente a volmenes mucho ms
importantes de produccin terminada.
2.5 Sector Mueblero

El sector productor de muebles es el ms complejo de toda la cadena. A diferencia de
los eslabones anteriores esta etapa finaliza con una produccin compleja donde existen
empresas ensambladoras que reciben insumos de una mirada de pequeas empresas
operando bajo sistemas de subcontratacin o tercerizacin productiva.
Esta diversificacin en la provisin de insumos para las industrias ensambladoras y
terminadoras genera una serie de ventajas para la produccin. En primer lugar, son estas
empresas terminadoras y ensambladoras las responsables de conseguir los mercados de
destino para sus productos. Tales empresas pueden actuar bsicamente de intermediarias
en el proceso de la produccin mueblera, ya que, ante la existencia de facilidades para la
incorporacin de personal y equipo en condiciones ventajosas (planes de empleo a
destajo o por producto, sistemas de leasing o alquiler de bienes de capital, etc.) es
posible desarrollar emprendimientos de escala razonable y sobre todo competitiva a
nivel internacional con un nivel de capital relativamente pequeo.
Un segundo aspecto constituye la especializacin a partir de la inversin en activos
especficos que permite la generacin de estos subcontratos. Un pequeo empresario, al
tener posibilidades de especializarse, puede invertir mejor su capital y sobre todo su
recurso trabajo, lo que permite, a bajo costo, generar sistemas de calidad en la
produccin.
Gran parte de esta produccin es realizada con xito en clusters geogrficamente bien
localizados. So Bento do Sul y Bento Gonalves en el estado de Ro Grande do Sul en
Brasil son los ejemplos ms conocidos de esta dinmica. Estos mercados de productos
intermedios, con la tecnologa informtica existente en la actualidad pueden ser
acrecentados en su zona geogrfica, desarrollando clusters virtuales que permitan an
ms la diversificacin, as como la generacin de volumen ofertable. La actividad de la
cadena en el MERCOSUR se desarrolla en un rea geogrfica bastante concentrada, que
cuenta con una buena infraestructura para el comercio en trminos relativos. Las
provincias argentinas de Corrientes y Misiones, as como el estado de Ro Grande do
Sul son limtrofes con Paraguay y Uruguay. Esta distancia reduce importantemente los
costos de transporte que podran estar vinculados a tales clusters virtuales.
2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector

La regin tiene un enorme potencial, adems de las condiciones favorables del clima,
existen especies de rboles que crecen hasta 4 veces ms rpido que en otras zonas
climticas, otro aspecto positivo es que cuenta con los recursos humanos necesarios.
En los pases de la regin a excepcin de Brasil existen todava tierras aptas para la
forestacin, problema con el que se ver prontamente enfrentado Brasil. Las especies
implantadas son en su mayora variedades de rpido crecimiento como Eucalipto, Pino
y Paraso, sin embargo en comparacin con los principales competidores a nivel
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internacional, el atraso tecnolgico forestal es notorio, en general se constata la baja

calidad de los rollos de la regin, particularmente con relacin a la existencia de nudos y
la escasez de madera que cumpla con ciertos requisitos industriales.
La localizacin de la produccin de madera y muebles en el MERCOSUR se constituye
en otra de las ventajas, ya que no es demasiado extensa, adems las provincias
Argentinas y los Estados de Brasil ms importantes para el sector son limtrofes con
Paraguay y Uruguay.
A nivel individual, Brasil es uno de los productores y exportadores ms importantes del
mundo, lo que implica que cuenta con mercados desarrollados, know how del comercio
en el rubro y conocimiento de la demanda internacional, este conocimiento podra ser
fcilmente transferido o utilizado por los dems pases del bloque en el marco de
polticas regionales.
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2.7 Anlisis FODA del Sector para los Pases del MERCOSUR
2.7.1
Sector Forestal
Fortalezas
Gran cantidad de tierra disponible

que no compite en su uso con
actividades
agropecuarias.
Importante oferta futura de materia
prima (rollos).
Oportunidades
Dficit mundial de abastecimiento

de madera debido a la creciente
presin en pos de la conservacin
de los bosques nativos, e
imposibilidad de muchos pases de
expandir sus bosques implantados
Produccin forestal en base a
en forma considerable (lluvia cida,
especies
conocidas
por
los
falta de espacio y lentitud de
mercados
internacionales
que
crecimiento de las especies).
tambin puede complementar con
actividades agropecuarias.
Mercado de bonos de carbono,
latente. Entorno favorable para
Especies forestales de rpido
incentivar
las
inversiones
crecimiento (alta productividad de
vinculadas al Mecanismo de
bosques implantados, superior a los
Desarrollo Limpio
estndares internacionales) debido a
condiciones climticas ptimas y a
la utilizacin de materiales
genticamente mejorados.
Elevado nmero de pequeos y
medianos productores
Leyes de Promocin de bosques
cultivados
Argentina: 25.080, subsidios y
ventajas impositivas
Debilidades
Amenazas
Escaso desarrollo de instrumentos

financieros para proyectos de esta
envergadura, como fideicomisos
financieros
en
inversiones
forestales.
Barreras no arancelarias y prdida

de mercados por no contar con
certificaciones de calidad y de
manejo forestal.
Presin de grupos ambientalistas

Falta de operatividad en las leyes hacia la conservacin de los
de promocin de inversin.
recursos naturales.
Falta de normalizacin en el uso de
bosques y de delimitacin de los
estudios de impacto ambiental.
Carencia de desarrollo sustentable
en bosques nativos.
Baja calidad de rollos, con nudos
debido a falta de poda y raleo de
aos anteriores.
pgina 20
2.7.2
Sector Madera
Fortalezas
Oportunidades
Abundante y accesible oferta futura Mercado mundial con demanda

de materia prima de implantaciones creciente de madera de pino libre
de nudos proveniente de bosques
(pino y eucalipto).
implantados bien manejados o con
Importantes inversiones de alta
certificacin, desde pases como
tecnologa en el sector de la
EEU, China, Japn o Corea.
remanufactura de la madera,
permiten lograr productos de mejor Margen econmico coyuntural para
desarrollo de la produccin y
calidad y mayor valor agregado.
exportacin de madera y derivados.
Debilidades
Amenazas
Distancia a los centros de consumo

nacionales y a los mercados
Internacionales provoca altos costos
de transporte de la primera
transformacin de la madera.
No disponibilidad por parte de

grandes forestadores a proveer
rollos a aserraderos PYMES.
Importante desarrollo de productos

sustitutos de la madera para la
Falta de coordinacin entre la construccin tradicional (non
forestacin
y
los
pequeos woods products, PVC, yeso,
aserraderos, lo cual repercute en metal, etc.).
constantes
problemas
de
abastecimiento de rollizos a precios
Bajo nivel de consumo per cpita
competitivos en los ciclos de baja
de maderas en el MERCOSUR, que
oferta.
con adecuada promocin posibilite
un incremento del mismo. Tal es el Falta de desarrollo industrial (falta
caso de la inclusin de mayores capacidad instalada) que logre
componentes de madera en los aprovechar plenamente el recurso
planes de vivienda.
forestal
Bajo acceso a la tecnologa para los
aserraderos PYMES, falta de
secaderos y de capacitacin para
utilizarlos correctamente
Falta de tipificacin de la calidad
de la madera (problemas de
clasificacin y ausencia de medidas
estandarizadas). Bajo desarrollo del
mercado de la madera: Ausencia de
un mercado desarrollado para las
remanufacturas
y
para
la
industrializacin de rollos con
pgina 21
dimetros pequeos. La madera

aserrada se encuadra en general en
usos elementales (construccin y
envases), debido a la baja calidad
de la materia prima de plantaciones,
y limitaciones en cuanto a su
procesamiento (presencia de nudos
y deficiencias en el secado).
Baja difusin de normas de calidad
internacional.
pgina 22
2.7.3
Sector Muebles
Fortalezas
Conocimiento del oficio por

parte de los empresarios y
capacidad para desarrollar
diseo.
Capacidad instalada,
equipamiento y tecnologa.
Mano de obra calificada segn
regiones y alta capacidad de
aprendizaje.
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Mejores mrgenes brutos caso

Argentina debido a la devaluacin
para salto cuali-cuantitativo en
produccin y exportacin de
muebles y posibilidades de
cooperacin con Brasil para
promocin comercial y desarrollo
de diseo.
Hay tecnologa y capacidad instalada para

producir muebles planos, pero existe
rezago en materia de tecnologas de
producto (diseo y acabados) y de
organizacin (baja difusin de tcnicas
modernas de gestin).
Concentracin de los proveedores

locales de tableros reconstituidos
y de maderas macizas de calidad,
que aumenta el poder de
negociacin y que puede provocar
altos precios y desabastecimiento
de insumos para la industria del
mueble.
Mercado creciente de muebles de

madera slida.
Incipiente sensibilizacin para el
control de calidad y certificacin
de materias primas y productos.
Posibilidad de acuerdo sectorial
argentino-brasileo para
cooperacin conjunta en
promocin comercial y desarrollo
de diseo en muebles.
Escasas iniciativas de carcter asociativo

y de tercerizacin; falta de economas de
escala al no haber mercado interno con
demanda estable en cada uno de los
pases.
Falta de dinamismo en ampliacin de
gama de productos. Baja inversin en
diseo.
Ausencia de estrategias de marketing y
comunicacin.
Escaso poder de negociacin de los
muebleros con sus proveedores de
tableros.
Problemas de calidad en la produccin
MERCOSUR de insumos qumicos para
el acabado y herrajes en la industria del
mueble y falta de control de calidad sobre
otros insumos.
Bajo perfil comercial externo:
Desconocimiento de mercados
Prdidas de mercados por retrasos

en la difusin de las nuevas
tecnologas en diseo.
Penetracin de muebles de pino y
de gamas altamente
especializadas de gama baja
provenientes de otros mercados
Brasil: Asimetras en estabilidad
de polticas industriales,
subsidios, financiamiento..
pgina 23
2.7.4
Cadena
Fortalezas
Recursos humanos aptos y

formados (aunque falta
capacitacin) en distintos
segmentos de la cadena
Disponibilidad de empresas que
brindan servicios en forma
eficiente.
Know How y tecnologa de punta
disponible en algunos eslabones de
la cadena y en algunos pases.
Mejoras en el conocimiento por
iniciativa de instituciones
educativas, centros tecnolgicos y
grandes empresas. Agrupacin de
pymes (aunque en forma incipiente)
en consorcios de exportacin que
constituyen economas de escala.
Bajo costo de creacin de puestos
de trabajo con efectos
multiplicadores.
Bajo costo de la energa a nivel
mayorista.
Oportunidades
Cuencas o polos geogrficos
madereros y muebleros, que
facilitan la asociatividad y la
integracin para la formacin de
clusters o distritos industriales.
Debilidades
Ausencia hasta el presente de un
Plan Estratgico Nacional de cada
pas y de un Plan Estratgico a
nivel MERCOSUR, y de
coordinacin institucional entre el
Sector Pblico y Privado.
Coyuntura de mayor competitividad

internacional.
Ausencia de visin estratgica del
sector: no hay coincidencia en la
Coyuntura mundial de demanda
cadena de valor. Por ejemplo, falta
creciente, en particular Asiamayor conexin o cooperacin
Pacfico.
entre los aserraderos de y los polos
Tendencia mundial al uso de
muebleros.
productos renovables/reciclables.
Las necesidades de la industria
Ingresos de empresas de
mueblera en cuanto a medidas,
comercializacin masiva agilizan el calidad o secado, no siempre estn
consumo de productos derivados de contempladas en la oferta de los
la madera.
aserraderos. Falta mayor
integracin entre el sector mueblero
de madera maciza y el forestal en
las zonas donde abundan bosques
nativos.
Sector orientado histricamente al
mercado domstico, con poca
experiencia internacional,
especialmente en productos
elaborados, en algunos de los
Amenazas
Escasa promocin y desarrollo de
mercados externos desde el sector
oficial de cada pas y menos a novel
MERCOSUR.
Exceso de oferta de rollizos a largo
plazo en Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, si no se
realizan las inversiones industriales
en los pases que permita absorber
el exceso de oferta de materia
prima bruta.
Primarizacin de la produccin y
concentracin de etapas de mayor
valor agregado en dichos pases.
Deficiencias en la formacin de
recursos humanos a futuro en los
eslabones de la cadena por falta de
capacitacin debido a la
sofisticacin de procesos
productivos y mayor calidad de
productos.
Aumento acentuado en costos de
productos importados.
Perdida de competitividad por falta
de inversin en transporte e
pgina 24
pases.
infraestructura.
Escasa capacitacin del personal

ocupado en los distintos niveles de
la cadena industrial. Falta mayor
desarrollo de Centros de
capacitacin.
Daos a la produccin por falta de

salvaguardias o mecanismos
automticos de compensacin a
nivel MERCOSUR.
Escasa inversin en investigacin y

desarrollo.
Dificultad para conseguir mano de
obra calificada para ciertas
actividades y regiones.
Falta de inversin en transporte
ferroviario y fluvial en algunas
zonas en los pases.
Falta de gas natural, ausencia de
transporte ferroviario, falta de
caminos de acceso a las
plantaciones que encarece las
operaciones. Alto costo de la
energa a nivel minorista.
El nico medio de transporte
eficiente para los productos
madereros es el terrestre-camiones,
pero tiene costos ms altos que el
fluvial o ferroviario
Ausencia de financiamiento para
PYMES a tasas competitivas.
Ausencia de progresividad en la
devolucin de reintegros y en el
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pago de retenciones a las

exportaciones segn desarrollo de
la cadena de valor agregado en
algunos pases.
Falta de cultura en la regin para
habitar casas de madera.
Escasez de estadsticas confiables y
actualizadas que permita informar
para la realizacin de diagnsticos,
estudios sectoriales y disear
estratgicas de polticas de
desarrollo.
Adems, como barreras generales a
la inversin no pueden dejar de
sealarse, entre otras:
La inestabilidad macroeconmica
que acenta los riesgos de demanda
inherentes a todo proyecto de
inversin, especialmente en los de
largo plazo
La ausencia de financiacin a largo
plazo en la moneda local de cada
pas, que obliga a financiar el
proyecto en dlares u otra moneda
extranjera y provoca graves riesgos
de tipo de cambio en aquellos
proyectos cuyos ingresos son en
moneda local.
La falta de definicin clara y
frecuente superposicin de las
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competencias de las autoridades de

los pases fundamentalmente en
materia medioambiental.
Costes en algunos sectores.
Transportes: La mayor parte del
transporte de mercancas se realiza
por carreteras, en general mal
conservadas, con una incidencia
directa en los costes.
Legislacin Laboral: falta de
flexibilidad en las relaciones
laborales y la excesiva regulacin
de la relacin trabajador/empresa.
Inversiones escasas en
investigacin y desarrollo
Investigacin Madera y Mueble (Documento de Avance 3)
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Mapeo del Sector y Descripcin de Empresas

3.1 Sector Forestal
3.1.1 Argentina
En el ao 2000, la superficie total de bosques naturales se evalu en 34,6 millones de
hectreas (12,7 por ciento de la superficie del pas). En los ltimos aos se ha realizado
un esfuerzo importante en la creacin de una masa boscosa de alrededor de 1 milln de
hectreas. Dicha masa ha permitido cubrir gran parte del consumo interno de productos
forestales y desarrollar una capacidad industrial instalada superior a los 6 millones
de m3/ao.
A travs del Rgimen de Promocin de Plantaciones Forestales se plantaron entre 1992
y 2003 ms de 400.000 hectreas.
Contribucin Econmica del Sector Forestal
Argentina es un pas con una larga historia agrcola y ganadera en el que la tradicin
forestal no est bien arraigada, pese a su considerable superficie forestal. El sector
agrcola (agricultura, ganadera, silvicultura y pesca) contribuye al PIB en un 17 %, y
dentro de ste el sector forestal aporta aproximadamente el 1%. La inversin
registrada en emprendimientos privados del subsector foresto-industrial asciende a
431,4 millones de dlares en el perodo 1990-2001, estimndose que la inversin de
origen extranjera es cercana al 90% del total de las mismas.
La inversin en forestacin para el perodo 1992-2000 fue de US$ 533,5 millones. Un
10,7 % del total se orient a la habilitacin de tierras, el 20,8 % exclusivamente a la
compra de predios para la forestacin y el 68,5 % a la plantacin e infraestructura. De
ese total, la inversin del Estado Nacional fue de US$ 142 millones en el perodo
mencionado, a travs de aportes no reintegrables del Rgimen de Promocin para
Plantaciones Forestales. La promocin a la forestacin benefici a 12.301 productores
pequeos, medianos y grandes. Se forestaron ms de 300.000 ha con especies de rpido
crecimiento.
La produccin total de madera en rollo del pas en 2002 fue de 9,3 millones de m3. La
produccin de pasta y papel fue de 1,3 millones de toneladas. La industria de la celulosa
y el papel emplea unas 9.000 personas.
Los aserraderos y las industrias afines, incluidas las que se dedican a la fabricacin de
muebles, son por lo general pequeas. En este sector hay 8.920 empresas, la mayora de
las cuales emplea un promedio de 5 trabajadores. En total, el subsector emplea
aproximadamente 48.400 personas.
Otros productos forestales son la lea, los postes, los durmientes para vas frreas y el
carbn vegetal. El tanino es tambin una industria importante con una produccin anual
de 55 500 toneladas en el ao 2002 de la que se exporta el 79 % (43.600 toneladas),
pero a causa de la aparicin de materiales sintticos que cumplen su misma funcin con
un costo menor, su produccin ha ido disminuyendo en el tiempo en forma significativa.
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Brasil
Como se observa en la siguiente tabla, casi el 70% del bosque nativo productivo
brasilero, pertenece al sector privado, el cual posee la propiedad legal de las tierras y los
bosques. De esta superficie, el 15% no est disponible para la produccin, ya que
corresponde a zonas de conservacin permanente (orillas de ros, nacientes de aguas y
otros).
3.1.2
Bosque nativo con Potencial

de Produccin
Superficie
(Millones de ha)
Porcentaje (%)
Pblico
124
30,1
Privado
288
69,9
43
15% del bosque privado
Disponible para produccin
245
85% del bosque privado
Total Bosques Nativos con

Potencial Productivo
412
100
Zonas de Conservacin
La facturacin del sector del mueble en Brasil alcanz los 8,8 millardos de reales en el
ao 2003. Un 60% se refiere a muebles para el hogar, 25% a muebles de oficina y 15%
a muebles para instituciones, escolares, mdico-hospitales, muebles para restaurantes,
hoteles y similares.
La mayor parte de las empresas del sector se localizan en la regin centro-sur del pas,
constituyendo en algunos estados, polos del mueble:
Bento Gonalves Rio Grande do Sul (RS)
So Bento do Sul Santa Catarina (SC)
Arapongas - Paran (PR)
Ub Minas Gerais (MG)
Votuporanga y Mirassol So Paulo (SP)
Linhares Esprito Santo (ES)
Bento Gonalves es el polo que aglutina el mayor nmero de empresas pero el polo de
Votuporanga es el encargado de servir a todo el mercado nacional sin orientacin a la
exportacin, acoge a las empresas de un tamao medio mayor (casi 60 empleados por
empresa), seguido de los polos de So Bento do Sul y Mirassol, que renen empresas
con un tamao medio de unos 40 empleados. En el otro extremo tenemos a las empresas
de Uba y Tupa, principalmente pequeas empresas de un tamao medio de alrededor de
10 empleados aunque en el caso de Uba, el nmero de empresas es mucho ms elevado.
El principal canal de comercializacin adoptado por las empresas son los representantes
comerciales, que venden los productos para minoristas. En el caso de las grandes y
algunas de las medianas empresas, tambin se observa la venta directa para mayoristas.
La red de franquicias es utilizada casi exclusivamente por algunas grandes empresas de
los centros industriales de Bento Gonalves y So Bento do Sul, como en el caso de la
empresa Florense.
Cabe destacar tambin que el ncleo de la Grande So Paulo no sigue los patrones de
comercializacin del resto de la industria del mueble de Brasil, ya que entre las
empresas que componen este ncleo, ms del 70% de las ventas son realizadas
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directamente a los clientes finales. En el segmento de muebles para escritorio, la

mayora de las ventas son efectuadas directamente a los usuarios finales, existiendo una
relacin muy prxima con ellos; por otro lado, prcticamente la totalidad de las
pequeas y medianas empresas de la industria del mueble de la Grande So Paulo
realiza toda su produccin bajo pedido y atendiendo directamente a sus clientes.
Es importante resaltar que el proceso de concentracin de la distribucin a travs de
mayoristas, con gran desarrollo en Europa y sobretodo en Estados Unidos, debido a la
internacionalizacin, est avanzando en Brasil poco a poco y se est introduciendo en
las industrias brasileas como una nueva estructura de distribucin de los productos;
que exige una mayor eficiencia productiva, en particular en lo que se refiere al diseo de
los muebles, y por otro lado conlleva una reduccin del margen comercial de los
fabricantes debido al mayor poder de negociacin de los distribuidores mayoristas.
3.1.3 Uruguay
Se calcula que en el ao 2000, los bosques naturales de Uruguay abarcaron 1,3 millones
de ha (7,4 % de la superficie total) y las plantaciones forestales 622.000 hectreas. No
se detectan niveles significativos de deforestacin y se ha ido reduciendo
considerablemente la degradacin forestal.
El sector industrial ha comenzado a desarrollarse como consecuencia de la madurez de
las plantaciones forestales. Se advierten inversiones crecientes en la industria del aserro
y de los tableros de madera y estn aprobados dos emprendimientos celulsicos.
El nmero de predios en todo el pas cuya principal fuente de ingresos es la forestacin
pas de 178 en el ao 1990 a 1.083 en el ao 2000.
3.1.4 Paraguay
La industria forestal est concentrada principalmente en la produccin de madera
aserrada, madera laminada, y en las actividades de produccin de lea, carbn y postes.
La produccin secundaria se basa en las industrias de contrachapados, pisos, muebles y
sus partes y en la produccin de puertas y ventanas. No hay industrias de tableros
aglomerados de fibras o partculas, tampoco existen fbricas de pulpa y papel. Los
aserraderos son en general pequeos. La produccin se limita a tablas, madera
predimensionada para piso, vigas y tirantes. Las unidades de produccin de chapa son
en su mayora medianas produciendo chapas por el sistema de debobinado.
La produccin de lea se limita en gran parte a la recoleccin de este producto por parte
de los consumidores finales fundamentalmente en zonas rurales. Por esta razn esta
actividad tiene una organizacin productiva y comercial muy poco desarrollada.
Con relacin a las especies arbreas en Paraguay, se estima que existen ms de
trescientas, de las cules al menos cincuenta se encuentran registradas en base a sus
caractersticas fsicas, mecnicas y de uso. De ellas se aprovechan realmente unas
quince aproximadamente, entre las exticas y las nativas.
Uno de los principales impactos que subre el sector, es el avance de la frontera ganadera
en primer lugar, y la agrcola en segundo lugar, que tienen influencia en el cambio de
uso de la tierra, para convertir bosques en tierras de pastoreo y tierras cultivables.
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Las ms importantes explotaciones forestales se localizan en la Regin Oriental del

pas, al borde de la meseta brasilea, por otro lado el quebracho, una de las especies ms
buscadas y valoradas, es muy abundante en el Chaco.
Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal

Aprovechamiento de Bosque
Motosierrista
Operadores de Tractores
Transportistas (rolleros)
Ingenieros (planes de aprovechamiento)
Funcionarios del Servicio Forestal Nacional
Empresas: venta de servicios de equipos (motosierras y
tractores)
Total
Reforestacin
Pequeas empresas
Grandes empresas
Total
1.500
300
1.000
60
200
120
3.180
200
700
900
Fuente: Federacin Paraguaya de Madereros ao 2004
3.2 Sector Madera y Muebles

La produccin es muy variable de pas en pas. Los datos a continuacin dan una idea
de la misma.
3.2.1 Argentina Muebles de Madera
Es un sector particularmente atomizado, donde ms del 90% de las industrias son
PYMES (con un promedio de 7.1 empleados). La localizacin de las empresas de
muebles se concentra en Buenos Aires con el 38% de participacin, le siguen Santa Fe
(16%), Crdoba (12%), Capital Federal (9%), Misiones (5%), Mendoza (4.5%) y otras
provincias. Segn el estudio del CENES (2003), se establece una estructura de mercado
basada en tres niveles:
Un gran nmero de pequeas empresas orientadas al mercado interno que producen
muebles macizos, de baja calidad y acabado, sin diseo, que utilizan poca tecnologa, y
orientan la totalidad de su produccin al mercado interno mediante la comercializacin
a travs de los tradicionales canales minoristas.
Un menor nmero de empresas medianas que producen muebles de gama baja o media
en base a tableros reconstituidos, que utilizan alta tecnologa, comercializan su
produccin a travs de los canales hipermercadistas, y realizan en menor medida
exportaciones fundamentalmente a pases limtrofes.
Un grupo de empresas, ya sean pequeas o medianas, que fabrican muebles en su
mayora macizos, que utilizan tecnologa de producto, diseo propio o transferido de
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clientes internacionales, que comercializan su produccin en su mayora al mercado

interno ms exigente y una parte para la exportacin.
El estudio tambin seala que la mayora de las empresas muebleras muestran un
importante rezago en tecnologas de producto (diseo y acabado), de gestin y una
situacin muy heterognea en cuanto a tecnologas de proceso, determinado por la
orientacin de la produccin hacia el mercado interno. Est muy difundida la copia y la
adaptacin de diseos y es poco frecuente la innovacin (solo algunas empresas grandes
y exportadoras).
3.2.2 Brasil
La industria brasilea del mueble est formada por ms de 16.000 micro, pequeas y
medianas empresas, en su mayora de capital nacional, que generan ms de 195.000
empleos (RAIS 2002).
La facturacin de las 10 mayores empresas fabricantes de muebles supone alrededor del
10% del total facturado por el sector. Esto proporciona una idea del bajo peso que tiene
cada empresa sobre el total, debido a la fragmentacin del sector.
Las empresas fabricantes de muebles estn distribuidas en relacin con su tamao de la
forma en que muestra mas abajo. Un dato a resaltar es que ms del 95% de las empresas
tienen menos de 50 empleados. Este tipo de empresas, normalmente, no tiene el tamao
suficiente como para acceder a grandes volmenes de financiacin a bajo coste, ni
tienen suficiente capacidad de produccin como para dirigirse a ciertos mercados por s
mismas.
Tipo de Empresa
Cantidad de Empleados
Cantidad de
Empresas
Micro empresas
(hasta 9 empleados)
11.937
Pequeas empresas
(10 a 49 empleados)
3.392
Medianas
(50 a 99 empleados)
376
Grandes
(ms de 100 empleados)
299
Fuente: Abimovel
La gran mayora son empresas familiares de capital nacional, sin embargo en los
ltimos aos se viene produciendo una entrada importante de empresas extranjeras en el
sector, concretamente en el segmento de muebles de escritorio, en general mediante la
compra de fbricas nacionales.
En la actualidad, los niveles de inversin realizados por las empresas brasileas
permiten pronosticar que el crecimiento en el volumen de actividad que se viene
produciendo durante los ltimos aos se va a mantener e incluso a incrementar.
En Brasil, de forma similar a lo que ocurre en el resto del mundo, la industria del
mueble se encuentra muy fragmentada. Dos son las principales caractersticas que
explican la estructura del sector, a saber:
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Elevado nmero de microempresas y pequeas empresas de capital nacional y en la

mayora de los casos, familiares.
Actividad intensiva en mano de obra.
Un volumen muy alto de la produccin nacional se destina a exportacin. Este es uno de
los sectores ms tradicionales de la industria brasilea. La partida arancelaria que
representa un mayor peso en produccin y exportacin es la 9403 Otros muebles. En
concreto, las exportaciones pasan de 550 Mill.$ mientras que las importaciones
ascienden a la cantidad, 60 veces menor, de 9 Mill.$.
3.2.3 Uruguay
El sector mueblero en el Uruguay no est muy desarrollado, ya que las mayores
industrias derivadas de la materia prima del sector forestal estn el la produccin de
papeles que utiliza como principal insumo la celulosa.
Por otro lado los esquemas de plantacin de los bosques estn orientados a la
produccin de celulosa, esto de por si ya orienta la produccin, ya que para la celulosa
se precisa moler la madera lo que hace que no interese el grosor del rbol.
Las plantaciones de rboles para celulosa permiten talar los rboles a los 8 aos
mientras que para la produccin de madera se requiere de por lo menos 12 aos.
Todo lo mencionado muestra que desde el momento de la siembra, se define el fututo de
la madera y en Uruguay la produccin est principalmente orientada a la celulosa. Esto
es consecuencia del crecimiento registrado en el sector grfico, que provoc un
incremento en la demanda de papeles de alta calida, la demanda mencionada es tanto
interna como externa lo que provoc el aumento de las exportaciones.
En relacin a la situacin del sector en la actualidad, la produccin domstica se est
traduciendo en un mayor abastecimiento del mercado interno con productos nacionales.
Capacidad Instalada del Sector: El nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada
llega casi a pleno empleo y es uno de los ms elevado de la actividad fabril, en el 2005
alcanz el 86%.
3.2.4 Paraguay
El Sector Forestal en el Paraguay es importante, ya que la exportacin de madera es uno
de los principales rubros de exportacin.
Las industrias forestales contribuyen en aproximadamente 2,3% del PIB de la economa
total y en un 14% del PIB industrial, a pesar que el contrabando de madera es uno de los
principales problemas que soporta el sector industrial.
En Paraguay el sector de muebles est formado por empresas principalmente familiares,
la produccin es casi exclusivamente para el consumo local, las empresas se encuentran
concentradas alrededor del los Departamentos de Caazap y Canindey ya que son los
lugares de mayor produccin de madera (el principal insumo).
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Segn datos del Ministerio de Industria y Comercio al ao 2002 se hallaban registradas

373 industrias forestales.
Con relacin al porte del sector a la generacin de PIB, la industria de la madera tiene
una participacin del 4,6% aproximadamente, la actividad denominada papel y
productos de papel una participacin de 3,4%.
Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal
Procesamiento Primario
Paqueteras
Contrachapados
Carpinteras
Carboneras
Produccin de Lea
Total
600
280
22.500
400
1.500
25.280
Comercializacin
Exportadores
1.220
Despachantes de Aduana
270
Servicios: fletes, seguros, bancos
250
Total
1.740
Fuente: Federacin Paraguaya de Madereros ao 2004
3.2.5 Convergencia Macroeconmica

El MERCOSUR no ha podido desarrollar polticas macroeconmicas que tiendan a
equiparar las condiciones econmicas en los distintos pases. Esto ha afectado
efectivamente a todos los sectores, incluido el de Madera y Muebles.
En la primera parte de este informe discutamos el origen de la falta de desarrollo de
mercados de productos en el sector de la madera y sus derivados debido a tres factores
conocidos en la literatura:
Los costos de transaccin, son definidos como
Las Asimetras de Informacin
Las externalidades
A esta situacin all descrita deberamos adicionarle la volatilidad que presentan las
economas del MERCOSUR. Caballero (2000) seala, con un enfoque minimalista, dos
factores comunes detrs de tal volatilidad:
Dbiles conexiones financieras internacionales
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Mercados financieros domsticos limitados, en especial a nivel de pequeas y

medianas empresas.
Limitados cambios aduaneros
Una vez que estas dos causas interactan, generan no slo volatilidades en los mercados
financieros, sino tambin inestabilidades y externalidades, que han sido
diferencialmente controladas en el MERCOSUR. Una gran mayora de los dems
shocks que afectan a las economas de la regin, pueden ser rastreados hasta estos
factores.
Los grandes errores de poltica econmica en los pases de la regin, han impactado
fuertemente ciertos aspectos importantes:
Los diferentes sistemas de tipo de cambio y la credibilidad monetaria
Los desbalances fiscales
Un frgil sistema bancario
En los albores del MERCOSUR, a principios de los aos noventa, las inestabilidades
monetarias de los pases grandes de la regin, oblig a sus hacedores de poltica
econmica a encarar seriamente un proceso de estabilizacin monetaria. Los resultados
de este proceso fueron los conocidos Plano Real en el Brasil y la convertibilidad
Argentina. Ambos planes, tenan como principio activo, afectar las expectativas
inflacionarias de los agentes a travs de una fijacin del tipo de cambio. Esta poltica
contribuy ha disminuir drsticamente los procesos inflacionarios, no slo en ambos
pases, sino tambin en toda la regin.
Los tipos de cambios fijos instalados a partir de estos problemas fueron considerados la
base de los planes de estabilizacin monetaria. Sin embargo, los importantes dficits
fiscales instalados en los gobiernos continuaron presionando. Estos dficits fueron
resueltos con la venta de activos pblicos y empresas del Estado en procesos de
privatizacin de primera generacin.
A pesar de estas coincidencias en la accin econmica de los socios importantes del
acuerdo arancelario del MERCOSUR, no se pudo desarrollar polticas econmicas, ni
monetarias, ni fiscales, ni aduaneras que permitan un trfico fluido de mercaderas y
recursos a travs de las fronteras del bloque. Tal vez el ejemplo ms paradigmtico de
esta situacin sea la devolucin brasilera de enero de 1999, cuando unilateralmente el
Banco Central del brasil decide pasarse a un plan de tipo de cambio variable con
bandas.
Tales intervenciones en los mercados de divisas generan grandes cambios en los flujos
comerciales entre los pases, tal es as que la balanza comercial brasilero-argentina que
hasta este momento era negativa para el Brasil, con esta medida pasa a ser positiva,
asignndole una posicin de mayor competitividad a las empresas brasileras con
respecto su vecino, la Argentina.
Otros eventos, como el corralito argentino, han tenido impactos significativos en los
resultados econmicos. La crisis argentina de fines del 2001 y principios del 2002 tuvo
un impacto importante, sobre todo en las economas ms pequeas, y por tanto, ms
vulnerables de la regin: Paraguay y Uruguay. Ambas mantienen relaciones comerciales
y financieras importantes con la Argentina que han hecho que estos eventos hayan
tenido impactos significativos en los sectores econmicos ms diversos, pero
fundamentalmente a travs de crisis bancarias sistmicas en Paraguay y Uruguay, sobre
pgina 35
todo con el colapso del Grupo Velox, propietario de bancos sumamente importantes en
Paraguay (Banco Alemn Paraguayo) y Uruguay (Banco de Montevideo).
El MERCOSUR ha generado poca o ninguna reaccin ante estos eventos en el marco de
la convergencia macroeconmica. Los acuerdos existentes prcticamente se reducen al
control del origen de las mercaderas sin profundizar en otros aspectos de la poltica
comercial, como ser el caso de
La coordinacin de la poltica monetaria
La construccin de una infraestructura econmica pensada con visin de bloque.
La progresiva eliminacin de trmites y burocracias aduaneras
La progresiva reduccin de las asimetras estructurales internas de los pases y

zonas de los pases miembros.
Un hecho reciente e importante que intenta paliar esto son los Fondos de Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEM), actualmente en fase de implementacin.
pgina 36
Cuantificacin de Oferta y Demanda
Para realizar el anlisis cuantitativo de los volmenes comercializados en los pases del
MERCOSUR fueron consideradas las partidas correspondientes a los grupos 44 Madera
y 94 Muebles3:
El detalle de las partidas puede verse en el Anexo 1
Un primer paso para la realizacin del anlisis, consisti en agrupar las partidas
mencionadas en Madera y Muebles.
Los totales corresponden a la sumatoria de las partidas citadas, en el caso de madera las
correspondientes al grupo de las 44, en el caso de los muebles a las correspondientes a
las partidas de las 94.
Cuadro: Evolucin de las exportaciones de madera del MERCOSUR.
RUBRO: MADERA
2004
2003
2002
2001
2000
Exportaciones Total MERCOSUR

Monto (Miles de US$)
3.254.561 2.265.087 1.886.256 1.576.866 1.567.137
Cantidad (Toneladas)
9.936.691 8.037.082 6.823.833 5.067.715 5.283.212
Precio Promedio por Tonelada en US$
327,5
281,8
276,4
311,2
296,6
157.149
99.442
65.033
155.806
193.091
615.825
422.465
301.530
553.512
599.939
255,2
235,4
215,7
281,5
321,9
Importaciones Total MERCOSUR

Balanza Comercial MERCOSUR
3.097.412 2.165.645 1.821.223 1.421.060 1.374.046
9.320.866 7.614.617 6.522.303 4.514.203 4.683.273
En el rubro madera las exportaciones registran un importante crecimiento en los aos

considerados (2000 2004), de 107% en el monto importado y 88% en el volumen. Con
respecto al precio promedio, se observa un aumento progresivo, en trminos de dlares
por tonelada 30,9 US$ ms, esto es comparando el ao 2000 con el 2004 (296,6 vs.
327,5 US$ por tonelada)
Por el lado de las importaciones la variacin acumulada en monto es negativa en el
orden del 18,6%, mientras que en volumen positiva pero de apenas 2,6%, estos datos
estn indicando que el precio promedio de las compras fue reducindose en el periodo.
Como resultado, se verifica una balanza comercial sumamente positiva en el sector, con
un supervit superior al 95% en trminos monetarios. Este resultado no solamente es el
resultado de un supervit en el volumen, que alcanz un valor acumulativo anual de
La fuente de informacin es Brasil Trade Net (http://www.brasiltradenet.gov.br), portal de

comercio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como fuente a clculos de
CCI (Centro de Comercio Internaciones) basados en estadsticas de COMTRADE. (UN
Commodity Trade Statistics Database)
pgina 37
18,8%, sino tambin de una mejora sustantiva en los precios pagados por los productos
locales.
Cuadro: Evolucin de las exportaciones de muebles del MERCOSUR.
RUBRO: MUEBLES
2004
2003
2002
2001
2000
889.516
646.248
521.724
442.218
457.259
536.577
417.787
320.087
289.813
283.774
1.657,8
1.546,8
1.629,9
1.525,9
1.611,3
43.023
22.763
22.283
112.729
140.397
39.662
21.598
13.071
87.759
98.644
1.084,7
1.053,9
1.704,8
1.284,5
1.423,3
846.493
623.485
499.441
329.489
316.862
496.915
396.189
307.016
202.054
185.130
Exportaciones MERCOSUR
Importaciones MERCOSUR
Balanza Comercial MERCOSUR
En el caso de muebles, los crecimientos acumulados en las ventas son igualmente

importantes, considerando el monto de las ventas la variacin es de 95%, mientras que
en volumen, el incremento es de 89%. Las importaciones registran una importante
disminucin de 70% y 60%. Nuevamente, las exportaciones se van realizando a precios
sustancialmente mejores que han sufrido un incremento importante en relacin a los que
se pagan por artculos importados, lo que habla de un efecto de sustitucin paulatino de
esta importacin.
Balanza Comercial Mercosur -(Muebles y Maderas
(partidas seleccionadas)
4.500.000
4.000.000
Miles de US$
3.500.000
3.000.000
Exportaciones
2.500.000
Importaciones
2.000.000
Balanza
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
El grfico muestra el saldo comercial de la sumatoria de ambos rubros muebles y

maderas, en todos los aos la diferencia es importante y la misma se incremente en
forma paulatina.
pgina 38
Cuadro: Participacin de madera y muebles en el movimiento comercial

internacional de la cadena sobre el monto exportado.
EXPORTACIONES
2004
2003
2002
2001
2000
(En % de Participacin)
Madera
78,5%
77,8%
78,3%
78,1%
77,4%
Muebles
21,5%
22,2%
21,7%
21,9%
22,6%
Madera
78,5%
81,4%
74,5%
58,0%
57,9%
Muebles
21,5%
18,6%
25,5%
42,0%
42,1%
IMPORTACIONES
(En % de Participacin)
En la cadena en trminos agregados, sigue siendo la madera mucho ms importante en

la fabricacin de muebles, del movimiento comercial de ambos rubros juntos la madera
en promedio representa el 78% de las exportaciones, mientras que los muebles el 22%.
La distribucin por pases puede observase en el grfico, la misma es consistente con la
distribucin de los bosques, ya que en Brasil se encuentra el 82% de la superficie
forestal existente.
Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR de Madera

Paraguay; 2,1% Uruguay ; 3,3%
Argentina ;
8,1%
Brasil; 86,6%
4.1 Madera
Para analizar el rubro madera se consider 2004 como ao base y se han utilizado
exclusivamente los montos comerciados. Las descripciones individuales se realizan
sobre la base del nmero de partida.
pgina 39
Descripcin
Madera Contrachapada,
Madera Chapada, Madera
Estratificada y Similares
Partida Part%
Part.
Acum..
$s2004
(en
miles)
Ton 2004
U$s/Ton
2004
441219
16,0%
16,00%
520.847
1.078.998
482,71
441214
8,6%
24,60%
279.246
490.788
568,97
440710
11,4%
36,00%
371.959
1.003.490
370,67
440799
10,9%
46,90%
356.095
1.065.372
334,24
440729
6,4%
53,30%
207.786
453.927
457,75
Madera (Incluidas las

Tablillas y Frisos para
Parqus, sin Ensamblar)
Distintas de las conferas
440920
8,3%
61,60%
270.057
385.743
700,10
Puertas y sus Marcos,

Contramarcos y Umbrales
441820
6,5%
68,10%
212.084
161.991
1.309,23
Las Dems Manufacturas

de Madera.
442190
3,4%
71,50%
111.117
76.029
1.461,51
Cajones, Cajas, Jaulas,

Tambores, Carretes para
Cables, Palets y Dems
Plataformas para Carga;
de Madera
441400
3,4%
74,90%
110.052
77.343
1.422,91
Lea
440122
3,1%
78,00%
100.592
1.631.056
61,67
Tableros Para Parqus
441830
2,8%
80,80%
91.004
74.004
1.229,72
19,2%
100,00%
623.722
3.437.950
3.254.561
9.936.691
Madera Aserrada o
Desbastada
Longitudinalmente
Los dems rubros de

madera (partida 44)
Total Madera
Las partidas con mayor grado de comercializacin en lo que respecta a maderas, son las
denominadas Maderas contrachapadas, Chapadas, Estratificadas y Similares y las
agrupadas bajo la denominacin Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente,
que representan el 53% de las exportaciones, con un total de US$ 1,736 millones. Los
precios de estos productos, por su grado relativamente bajo de valor agregado, se
comercializan aun precio promedio apenas superior a los US$ 420 por tonelada.
Por su parte, el parquet y las maderas de mayor elaboracin para construccin, han
podido superar plenamente estos precios a pesar de su participacin mucho menos
importante en las exportaciones.
El comercio total realizado en estos rubros se encuentra en 21,6% son un monto total
comercializado de ms de 700 millones de dlares. El mayor valor agregado de esta
produccin a permitido al parquet alcanzar un precio promedio superior a los $700 por
tonelada y a las dems manufacturas superar los US$ 1.300.
pgina 40
4.1.1
Principales partidas de Madera
4.1.1.1 Partida 441219: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera

Pas
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Argentina
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
172,0
715,1
1.062,5
679,5
1.078.812,0
482,7
1.125,0
360,5
Paraguay
14,0
142,9
142,9
142,9
Uruguay
ND
ND
ND
ND
Brasil
El rubro representa el 16% del total de ingresos por venta de la agrupacin

madera.
Brasil concentra el 99,9% de las ventas y es el segundo exportador mundial,

precedido solamente por China Continental.
Para Argentina y Paraguay, los otros dos productores, Brasil es su principal

mercado en este rubro.
El principal comprador de Brasil es Estados Unidos, que en 2004 le compr el

51% del rubro. La diferencia fue comercializada en 65 pases.
Estados Unidos es adems el mayor importador mundial del producto, seguido

por el Reino Unido y Alemania.
Argentina, adems de Brasil, solamente registra exportaciones a Canad.

Se pueden alcanzar valores mucho ms importantes dependiendo de la calidad, y
el tipo de madera que se comercializa.
Cuadro: Principales compradores del rubro 441219

Datos Correspondientes al ao 2004
Destino
Estados Unidos de Amrica
Volumen
(Miles de
US$)
Toneladas
U$s/Ton
2004
% Part.
Part.
acum.
270.132
556.776
485,17
51,6%
51,6%
Reino Unido
73.146
153.572
476,30
14,2%
65,8%
Blgica
47.921
104.710
457,65
9,7%
75,5%
Alemania
39.459
83.666
471,63
7,8%
83,3%
No existen grandes variaciones en los precios de los productos en funcin al

destino, lo cual se verifica en las dispersiones existentes en los precios pagados
en los diferentes pases que apenas supera un 6,5%
pgina 41
4.1.1.2 Partida 441214: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera

Pas
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Argentina
Brasil
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
5.712
485,99
2500
385
475.829
572,88
1454.55
307.69
9.247
419,05
518.52
259.92
Paraguay
Uruguay
Precio
Promedio
No Vende
La partida representa el 8,6% del total de las exportaciones, Brasil nuevamente

es el lder de exportaciones en el rubro como pas del MERCOSUR, sin embargo
para los dems pases con excepcin de Uruguay que no registra ventas el rubro
tiene una relativa importancia.
Argentina tuvo acceso a 20 pases, Brasil a 59 y Paraguay a 8
4.1.1.3 Partida 440710: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de

conferas)
Pas
Cantidad
Exportada
2004
(toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
Argentina
217.929,0
316,4
6.000,0
184,5
Brasil
769.054,0
382,9
1.068,7
184,4
Paraguay
180,0
188,9
188,9
188,9
Uruguay
16.326,0
520,3
899,9
121,5
La partida es una de las pocas, cuyas ventas estn un poco ms dispersas entre
los pases miembros del MERCOSUR, donde existe amplia hegemona
brasilea.
Brasil export el 76,6%, Argentina el 21,7% y Uruguay el 1,6% en el ao 2004.

Los valores para Paraguay son poco representativos.
Los mayores importadores mundiales de esta partida son Estados Unidos, Japn,
Reino Unido.
Los mayores exportadores mundiales en el 2004 fueron: Canad, Suecia,

Finlandia.
Brasil ocup el puesto Nro 11 en el ranking mundial de exportaciones, mientras

que Argentina el Nro. 26.
pgina 42
El pas que ofrece los mejores precios a los pases del MERCOSUR (Argentina,
Brasil y Uruguay) es EEUU. Los precios pagados por este mercado a Argentina,
Brasil y Uruguay fueron: US$ 359,8, US$ 414,7 y US$ 571,7 respectivamente.
4.1.1.4 Partida 440799: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente de

espesor mayor a 6 mm
Madera, cerrada o cortada longitudinalmente, en fetas o descascada, asi mismo
aplanada, lijada o "finger jointed" de espeor mayor que 6 mm
Pas
Argentina
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
8.420,0
505,0
2.750,0
71,4
Brasil
874.726,0
379,2
1.103,4
113,1
Paraguay
119.096,0
89,2
731,1
37,2
Uruguay
63.130,0
151,3
1.149,4
114,5
Brasil vuelve a concentrar el mayor porcentaje de ventas, no obstante

considerando el rubro Paraguay y Uruguay tambin tienen una porcin del
mercado.
Para Paraguay la partida es uno de los rubros de mayor participacin, representa

dentro del total del volumen exportado de madera el 31,3% y el 15,5% con
respecto al monto.
Para Uruguay la partida adquiere importancia dentro del total de las divisas
ingresadas por la exportacin de madera aportando el 9%.
4.1.1.5 Partida 440729: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de

espesura mayor a 6 mm)
Madera tropical especificada en la nota 1 del capitulo 1, cerrada o cortada
longitudinalmente, en fetas o descascada, mismo aplanada, lijada o finger jointed de
espesor mayor que 6 mm
Pas
Argentina
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
250,0
804,0
2.108,1
147,1
442.533,0
466,4
1.087,7
107,4
Paraguay
11.144,0
106,3
560,0
57,5
Uruguay
No Vende
Brasil
La partida es muy similar a la descripta anteriormente, diferencindose por la

procedencia de la madera, en este caso de bosques tropicales.
Brasil nuevamente concentra el gran porcentaje de las ventas al exterior.
pgina 43
4.1.1.6 Partida 440920: Madera (Incluidas las Tablillas y Frisos para Parqus, sin
Ensamblar) distintas de conferas
Pas
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Argentina
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
2.418
1.450,37
2215.05
750
299.526
772,10
5000
257.86
Paraguay
83.799
421,09
1468.35
209.30
Uruguay
ND
ND
ND
ND
Brasil
Grfico: Participacin por Pases de las Exportaciones Totales de MERCOSUR de la

partida 440920
Paraguay ;
21,7%
Argentina;
0,6%
Brasil; 77,6%
4.1.1.7 Partida 441820: Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales

Pas
Argentina
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
3.325
1.064,06
10000
500
156.372
1.330,37
2684.21
325.30
Paraguay
2.294
223,63
2205.88
130.29
Uruguay
ND
ND
ND
ND
Brasil
4.1.1.8 Partida 442190: Las Dems Manufacturas de Madera.

Pas
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Precio Mximo
Precio
Mnimo
Argentina
10.136
844,32
11000
307.69
Brasil
58.532
1.722,61
4666.67
409.09
Paraguay
7.360
232,07
788.73
113.62
Uruguay
23.000,00
21000
21000
pgina 44
4.1.1.9 Partida 440122: Lea

Pas
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Argentina
No vende
Brasil
1.116.242
61,39
514.814
62,28
Paraguay
Uruguay
Precio
Mximo
65.00
Precio
Mnimo
59.69
No vende
La lea representa el 3,1% del total de las exportaciones (de los rubros elegidos)
Del MERCOSUR los pases que venden son Brasil y Paraguay con el 68% y
32% del mercado respectivamente.
Con relacin al precio promedio se observa que no existe casi diferencia entre
los pases.
Los dos mercados de Brasil en el ao de anlisis fueron Estados Unidos y Japn,

mientras que los de Paraguay: Japn y Espaa
4.2 Muebles
Para el rubro de fabricacin de muebles, puede observarse en la mayora de las partidas,
la gran diferencia en el volumen de exportacin entre los pases del MERCOSUR, con
una amplia superioridad por parte del Brasil en el rubro.
Estos datos nos indicaran la existencia de dos tipos de producciones que conviven
simultneamente en la regin: una artesanal de menor escala, mayor costo, mayor precio
y menor volumen y otra produccin, con mayores niveles de industrializacin, y por lo
tanto, mayor volumen, menor costo y menor precio de venta.
La produccin artesanal es el resultado de las propias caractersticas de este mercado
donde gran parte de la produccin se realiza en el rubro de los no transables y no pasa a
formar parte del mercado. Esta produccin artesanal est dispersa geogrficamente
dentro de los diferentes pases, sin poder hacer uso de las economas de aglomeracin4
propias de productos complejos como los derivados de la produccin mueblera.
Definimos economas de aglomeracin, siguiendo a Tirole (1997[1988])
pgina 45
Por su parte, la produccin industrial, cuyo liderazgo pertenece a Brasil, ha podido

generar tales economas En todos los casos puede concluirse que el liderazgo de
produccin industrial est en Brasil y que los dems pases en ciertos rubros estn
Partida
Part%
Acum.
% Part.
940360
36,0%
Muebles de Madera de los

Tipos
Utilizados
en
Dormitorios
940350
Los Dems Asientos,

Armazn de Madera
Descripcin
$s 2004
Ton
2004
U$s/Ton
2004
36,0%
320.468
198.818
1.611,87
35,1%
71,1%
311.940
225.182
1.385,28
940161
9,6%
80,7%
85.751
19.603
4.374,38
Partes de Muebles de Madera o

Metal
940390
6,5%
87,3%
58.076
37.703
1.540,35

Tipos Utilizados en Cocinas
940340
4,4%
91,7%
39.468
26.159
1.508,77

Tipos Utilizados en Oficinas
940330
3,7%
95,4%
32.620
18.780
1.736,95
Los Dems Asientos,

Armazn de Madera
940169
2,3%
97,6%
20.040
7.555
2.652,55
Sillones de Dentista, Para

Peluquera
y
Sillones
Similares, y sus Partes
940210
2,2%
99,8%
19.643
2.426
8.096,87
Muebles de Otras Materias,

Incluidos el Roten (Ratn)*,
Mimbre, Bamb o Materias
Similares
940380
0,1%
100,0%
1.302
322
4.043,48
Asientos De Roten (Ratn),

Mimbre, Bamb y Materias
Similares
940150
0,0%
100,0%
208
29
7.172,41
889.516
536.577
Los Dems
Madera
Muebles
de
con
con
Total
tratando de ganar mercados pero que en lo concerniente a muebles estn ms abocados a

la produccin y venta del tipo artesanal.
Se observa que son dos las partidas principales para el MERCOSUR como un todo, la
940360 que corresponde a los dems muebles de madera y la 940350 que corresponde a
muebles de madera de los tipo utilizados en los dormitorios
4.2.1
Descripcin por Partidas Principales de Muebles:
4.2.1.1 Partida 940360: Los Dems Muebles de Madera

La partida 940360 corresponde a los dems muebles de madera, en la misma no se
especifican las cualidades particulares de los mismos.
pgina 46
La partida representa el 36% del total de las exportaciones5 de MERCOSUR al resto del
mundo y tambin entre los pases miembros.
Pas
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Argentina
4.718,0
2.299,3
16.333
1.044
193.818,0
1.594,8
5.000
753
Paraguay
247,0
971,7
2.591
333
Uruguay
35,0
8.085,7
14.000
2.500
Brasil
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
Brasil concentra el 97,5% del total de las ventas, en el 2004 realiz ventas a 100
pases, la diferencia entre el precio mximo y mnimo es de 4.247 US$ por
tonelada.
El 55% del total de ventas se realiz entre el precio promedio y el mximo,

mientras que apenas el 8% de las ventas se realiz por debajo de 1.000 US$ por
tonelada.
Argentina: La cantidad de pases a los que vendi fueron 34, es el pas que
registra el mayor precio de venta y el segundo en cuanto a la cantidad vendida.
Paraguay y Uruguay son los pases que menor volumen de exportacin registran.
Destino de las Exportaciones Partida 940360 Los Dems Muebles de Madera

Otros Pases
Panam
16,0%
1,5%
Mxico
2,0%
Argentina
2,0%
4,0%
Chile
Toneladas 2004
Holanda
Espaa
4,1%
4,1%
Alemania
7,5%
Reino Unido
7,5%
14,2%
Francia
EEUU
0,0%
21,1%
5,0%
10,0%
15,0%
Total sobre la sumatoria de los rubros elegidos pertenecientes al grupo 94
20,0%
25,0%
pgina 47
4.2.1.2 Partida 940350: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en

Dormitorios
La partida representa el 35% del total es la segunda en importancia.
Pas
Argentina
Brasil
Paraguay
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
2.387,0
1.994,6
7.000,0
823,5
222.773,0
1.378,6
3.500,0
508,2
21,0
2.381,0
2.666,7
1.333,3
1,0
12.000,0
12.000,0
Una sola
venta
Uruguay
Brasil exporta el 98,9% del total de las ventas realizadas por MERCOSUR, es
adems el sexto exportador mundial del rubro concentrando el 5% de las
exportaciones mundiales.
Brasil comercializa los muebles de los tipos utilizados con 92 pases.
Argentina y Uruguay son los pases que registran los mayores precios de venta,
no obstante estas son de muy poco volumen.
4.2.1.3 Partida 940161: Los Dems Asientos, con Armazn de Madera

La partida representa el 9,6% de las exportaciones (sobre los rubros correspondientes a
muebles que fueran seleccionados)
Pas
Argentina
Brasil
Paraguay
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
514,0
7.558,8
11.000,0
1.444,4
19.067,0
4.288,7
36.000,0
1.021,3
12,0
3.500,0
4.750,0
2.500,0
5,0
2.800,0
2.800,0
Una sola
venta
Uruguay
Precio
Mnimo
De los pases del MERCOSUR, Brasil es el que realiza casi el 100% de las
ventas.
pgina 48
4.2.1.4 Partida 940390: Partes de Muebles de Madera o Metal

% de participacin: 6,5%
Pas
Argentina
Brasil
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
1.995,0
2.332,2
26.000,0
1.428,6
35.336,0
1.500,3
12.000,0
400,0
138,0
949,3
949,3
Una sola
venta
208,0
1.133,9
3.333,3
873,7
Paraguay
Uruguay
4.2.1.5 Partida 940340: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Cocinas

% de participacin: 3,7%
Pas
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Argentina
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
609,0
2.505,7
7.714,3
1.663,5
25.524,0
1.483,6
4.333,3
658,7
Paraguay
26,0
2.884,6
3.875,0
2.444,4
Uruguay
Sin venta
Brasil
4.2.1.6 Partida 940330: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Oficinas

Pas
Argentina
Brasil
Paraguay
Cantidad
Exportada 2004
(toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
2.002,0
1.506,5
13.000,0
857,1
16.761,0
1.764,0
5.500,0
500,0
16,0
2.187,5
3.285,7
1.000,0
1,0
2.000,0
2.000,0
Una sola
venta
Uruguay
4.2.1.7 Partida 940169: Los Dems Asientos, con Armazn de Madera

Pas
Argentina
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
341,0
2.958,9
19.000,0
1.440,0
7.120,0
2.653,8
5.444,4
1.428,6
Paraguay
76,0
1.118,4
4.000,0
615,4
Uruguay
18,0
2.833,3
5.000,0
1.727,3
Brasil
pgina 49
4.2.1.8 Partida 940380: Muebles de Otras Materias, Incluidos el Roten (Ratn)*,

Mimbre, Bamb o Materias Similares
Pas
Cantidad Exportada
2004 (toneladas)
Argentina
Brasil
Precio
Promedio
Precio
Mximo
Precio
Mnimo
25,0
4.040,0
8.000,0
2.000,0
297,0
4.043,8
25.000,0
588,2
Paraguay
No vende
Uruguay
No vende
4.3 Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR

Valores en Miles de Dlares
BRASIL
Madera
Muebles
Argentina
21.531
17.118
Paraguay
2.533
2.995
Uruguay
8.266
7.471
Resto del Mundo
2.784.577
830.777
Total
2.816.907
858.361
1,1%
3,2%
%
Com.
MERCOSUR
c/
Origen
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Destino
Madera
Muebles
Argentina
56.214
235
Paraguay
4.859
Uruguay
85
193
Resto del Mundo
10.974
6.581
Total
72.132
7.009
84,8%
6,1%
%
Com.
MERCOSUR
c/
ARGENTINA
Brasil
Madera Muebles
52.257
386
Paraguay
5.559
228
Uruguay
4.035
967
Resto del Mundo
201.007
28.300
Total
262.858
29.881
23,5%
5,3%
% Com. c/ MERCOSUR
Origen
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Destino
Madera Muebles
Brasil
21.402
17.776
Paraguay
11.943
26
Uruguay
602
52
Resto del Mundo
25.217
4.170
Total
59.164
22.024
% Com. c/ MERCOSUR
57,4%
81,1%
pgina 50
PARAGUAY
Madera Muebles
Argentina
12.412
24
Brasil
4.829
Uruguay
2.169
55
Resto del Mundo
49.146
579
Total
68.556
658
% Com. c/ MERCOSUR
28,3%
12,0%
Origen
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Destino
Madera Muebles
Argentina
6.301
247
Brasil
2.691
2.379
1.130
1.876
Total
10.122
4.503
% Com. c/ MERCOSUR
88,8%
58,3%
Uruguay
Resto del Mundo
URUGUAY
Madera Muebles
Argentina
671
50
64
167
Resto del Mundo
105.505
399
Total
106.240
616
0,7%
35,2%
Brasil
Paraguay
% Com. c/ MERCOSUR
Origen
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Destino
Madera Muebles
Argentina
3.077
1.046
Brasil
8.323
6.822
Paraguay
2.220
76
Resto del Mundo
2.111
1.543
Total
15.731
9.487
% Com. c/ MERCOSUR
86,6%
83,7%
Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR

96,5%
100,0%
Madera
86,6%
Muebles
80,0%
60,0%
40,0%
8,1%
3,4%
20,0%
2,1% 0,1%
3,3% 0,1%
0,0%
Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Las ventas del MERCOSUR en lo que respecta a la cadena Madera Muebles,

asciende a 4.100 Millones de Dlares, donde Brasil realiza el 89% de las exportaciones,
accediendo a 150 mercados y teniendo los precios ms competitivos de la regin,
Argentina en el 2004 comerci con 76 pases y Paraguay y Uruguay en promedio con
35 pases.
pgina 51
Los datos evidencian que Brasil es el pas del MERCOSUR que tiene mayor
acceso a los mercados y que ms competitividad demuestra, por lo que toda estrategia
de fomento para la cadena debera orientarse hacia la canalizacin de las ventas a
mercados del exterior a travs de Brasil.
pgina 52
Polticas y Legislacin en Materia de Desarrollo Forestal de los

Pases del MERCOSUR
5.1 Argentina
La Argentina tiene variadas vas de desarrollo del sector forestal que apenas estn
exploradas en comparacin con su potencial, basadas tanto en los bosques nativos como
en los implantados. Adems, tiene un desarrollo forestal y de infraestructura que le
permite seguir creciendo. El gran desafo por delante es atraer las inversiones, sean de
capital nacional o extranjero, que sean capaces de procesar la materia prima que se
puede generar en el territorio nacional con ventajas competitivas.
Este marco de desarrollo potencial cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nacin del
pas que, por medio de distintos programas y leyes de incentivo, intenta dar un impulso
institucional a este crecimiento.
5.1.1 Normativas y polticas de desarrollo para Argentina

El desarrollo Forestal de bosques implantados en Argentina es producto de diversos
programas de promocin sostenidos por el Estado desde hace ms de 50 aos.
Haciendo una cronologa de las Leyes que rigen este aspecto tenemos:
Ley 13.273 conocida como la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal,

sancionada en el ao 1948. El objetivo principal de la Ley es la preservacin,
conservacin y la restauracin de los bosques nativos del pas. La normativa se
orienta a la reglamentacin de las actividades foresto industriales para que las
mismas puedan realizarse en forma sustentable. La Ley fue actualizada en el ao
1995, a travs del Decreto 710/95.
Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal, complementa a la Ley mencionada

anteriormente, por medio de sta Ley se otorga estabilidad fiscal por 30 aor a
los proyectos destinados a la implantacin, restauracin, cuidado, manejo y
proteccin de los bosques nativos, as como al comercio de los productos
madereros provenientes de dichas formaciones. El beneficio especfico consiste
en que durante el plazo establecido no pueden incrementarse la carga tributaria
total (nacional, provincial y municipal).
Ley 25.080 y el Decreto Reglamentarios 133/99, destinada a establecer un

rgimen de promocin para las inversiones forestales y foresto industriales
integradas, cuyo objetivo es ampliar la superficie forestada con especies nativas
o exticas y con destino comercial o industrial. La promocin puede abarcar
todos los eslabones de la cadena productiva cuando la misma forma parte de una
iniciativa empresarial integrada.
Los principales beneficios son:
La estabilidad tributaria durante 30 aos para todos los impuestos menos el IVA.
La posibilidad de valuar anualmente el crecimiento de la forestacin con fines

contables, pero sin incidencia tributaria.
pgina 53
Extensin del pago de impuestos a los activos o cualquier otro impuesto

patrimonial sobre las existencias forestales.
La posibilidad de optar por un rgimen de amortizacin acelerada de las

inversiones de bienes de capital en los proyectos aprobados.
La devolucin anticipada del IVA por las compras o importaciones de bienes y

servicios destinados a la inversin forestal de los proyectos aprobados.
Exencin del impuesto a los sellos que es aplicado por las provincias.
Paralelamente se concede un apoyo econmico no reintegrable a pequeos y medianos

emprendimientos (superficies forestales menores a 500 hectreas). El subsidio que se
otorga es un porcentaje del costo de implantacin
A pesar de los objetivos propicosos de la Ley, la misma no se ha mostrado plenamente
operativa debido entre otras a las siguientes razones:
Resulta dificultosa la instrumentacin de la estabilidad fiscal aprobada por la ley
forestal.
La devolucin anticipada del IVA por compras posee una operatoria de difcil
implementacin y afecta principalmente a la franja de pequeos y medianos
productores, sobretodo si invierten nicamente en forestacin, ya que los crditos
fiscales se recuperan en un perodo muy largo, recin cuando se realiza la venta del
producto de la forestacin.
No sabemos de la existencia de un Plan Forestal Nacional que se haya verificado en un
Plan Estratgico con participacin del sector privado y el sector pblico.
El ao 2001, la Secretara de Desarrollo Sustentable y Poltica Ambiental, estableci los
objetivos, destinados a promover la sustentabilidad del proceso de desarrollo:
El tema ambiental es tratado en la Ley N 25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados que declara obligatoria la realizacin de Estudios de Impacto Ambiental y su
monitoreo, para todo emprendimiento incentivado por el estado. Existen adems leyes
provinciales sobre defensa de la Riqueza Forestal, que reglamentan la ejecucin de un
plan de manejo y aprovechamiento, previo a la concesin de la superficie a aprovechar.
No existe una poltica forestal explcita que se exprese a travs de un Plan Forestal
Nacional. Las instituciones encargadas de orientar las actividades en el mbito nacional,
mediante medidas concretas como leyes, decretos y resoluciones son la Secretara de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) que a partir de mediados del 2003 pasa a
depender del Ministerio de Salud, y tiene responsabilidad a nivel nacional en materia de
conservacin, restauracin y proteccin de las masas forestales nativas. Existe un Foro
Nacional de Madera y Muebles llevado adelante conjuntamente por la Secretara de
Industria, Comercio y PYME y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y
Alimentos.
Los bosques cultivados son competencia de la Secretara de Agricultura, Ganadera,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), a su vez dependiente del Ministerio de Economa. La
Administracin de Parques Nacionales es dependiente de la Secretara de Turismo y
Deportes. Por su parte, cada provincia desarrolla sus propias normas, o adhiere a las
leyes nacionales, y posee organismos como la Direccin de Bosques encargados de
implementar las medidas a ese nivel. No existe en el mbito nacional un organismo de
planificacin, y la coordinacin intersectorial se realiza generalmente a travs del
Ministerio de Economa o la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional.
pgina 54
En materia de conservacin ambiental existen varios proyectos con cooperacin

internacional como ser:
Una Red de Bosques Modelo en la Argentina en cooperacin con el Secretariado
Internacional de Bosques Modelo del Canad y la cooperacin ambiental con el
Ministerio de Medio Ambiente del Canad.
En el mbito regional se trabaja en un convenio marco con la Repblica de Chile y en el
Subgrupo de Medio Ambiente del Acuerdo MERCOSUR.
Argentina forma parte del grupo de trabajo para establecer criterios e indicadores para la
conservacin y manejo sustentable de los bosques boreales conocido como: "Proceso de
Montreal."
Desde 1996, se est ejecutando un proyecto global de apoyo al subsector forestal bajo la
denominacin de Proyecto Forestal de Desarrollo en el mbito de SAGPyA y con la
ayuda financiera del Banco Mundial.
Por el lado del Sector de Maderas y Muebles, existe el Foro Nacional de
Competitividad de la cadena Madera-Mueble. Creado en noviembre de 2003, el
objetivo del Foro es aumentar la competitividad de la cadena productiva y posicionar a
la Argentina como un polo foresto-industrial sustentable orientado a la produccin y
exportacin de una gama de bienes con distinto grado de valor agregado, especialmente
los basados en el diseo y calidad.
En Febrero de 2005 el Foro de la cadena Madera-Mueble present en el Ministerio de
Economa y Produccin de la Nacin un plan nacional estratgico:
Plan de Accin 2005-2007.
La Visin estratgica del plan es posicionar a la Argentina como un polo forestoindustrial sustentable e integrado al mundo, orientado a la produccin con alto valor
agregado.
El objetivo general del plan estratgico es Impulsar el desarrollo de un encadenamiento
forestal-industrial, competitivo, econmica, social y ambientalmente sustentable, con
creciente insercin exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor
agregado y especializacin productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y
a generar niveles crecientes de empleo de calidad.
El plan de accin est constituido por 23 medidas, algunas de ellas se encuentran en
aplicacin con financiamiento de distintos programas nacionales e internacionales. El
detalle del plan elaborado por el Foro de Competitividad de la cadena Madera-Muebles
es el siguiente:
Acciones Del Plano Nacional De Competitividad De La Cadena Madera Muebles
Argentina
1. Efectiva instrumentacin y aplicacin de la Ley de Inversiones para Bosques
cultivados, Ley 25.080.
2. Reformulacin y extensin de la Ley 25.080 de Promocin Foresto Industrial:
Tiene como meta lograr a partir del ao 2006 un umbral de plantacin mnimo
de 100.000 has., promoviendo tcnicas silviculturales para lograr un alto valor
maderero, atraer inversiones para la industrializacin de la oferta excedente
pgina 55
resultante de materia prima del orden de 4.500 millones de dlares en el perodo

2005/2015 y aumentar las exportaciones hasta alcanzar los 3.000 millones de
dlares anuales en el 2015.
3. Desarrollar un Plan Nacional de Investigacin y Desarrollo Forestal focalizado
en: Gentica, Sanidad Forestal, Sistemas extensivos e intensivos.
Tiene como metas:
2005/08: Reduccin de la incidencia de plagas forestales en un 50%.
2005/10: Reduccin de la brecha de productividad forestal entre regiones

en un 30%.
2005-2010: Aumento de la rentabilidad forestal en pymes.
4. Priorizar fondos pblicos disponibles para investigacin en ciencia y tecnologa

hacia temas vinculados con el sector foresto-industrial. Se propone aumentar la
inversin pblica y privada en Ciencia y Tecnologa, orientada a impulsar y
transferir tecnologa a pymes foresto-industriales.
5. Fortalecer el Plan Nacional de Prevencin y Manejo del Fuego. Las metas son la
reduccin de la incidencia de incendios forestales un 25% a partir del ao 2005.
Como objetivo se propone entre los ms salientes, la articulacin del plan con el
Plan Nacional de Prevencin y Manejo del Fuego, la capacitacin y la reduccin
del costo de los seguros forestales.
6. En el marco del Protocolo de Kyoto: Diseo e implementacin de un programa
nacional para atraccin y aplicacin de inversiones locales en Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), orientadas a la generacin de bonos o crditos de
carbono. Se busca como meta la aprobacin de 10 proyectos mdl hacia el ao
2008.
7. Fomentar las inversiones de riesgo en la cadena foresto-industrial. La meta es
incrementar el aprovechamiento integral del bosque (podas y raleos sin valor
comercial, subproductos, desperdicios, etc) del 50% de la masa forestal en la
actualidad al 85% hacia el ao 2010.
Como objetivo se propone:
Alentar la inversin forestal a aquellos inversores institucionales como AFIP o

Fondos de Inversin.
Impulsar la aprobacin del proyecto de reforma a la Ley de Derecho Real de

superficie (Ley 25.509).
Favorecer inversiones en sectores de capital intensivo en cuencas forestales

(celulosa, papel y tableros) que son aquellos que aprovechan los desperdicios
del bosque y de los aserraderos.
8. Implementacin de un programa nacional de certificacin compatible con pautas

internacionales de calidad, estandarizacin y sustentabilidad. Como metas se
propone contar con normas de Certificacin Forestal entre el 2005 y el 2008 y
un Sello de Calidad para el mueble de produccin local entre el ao 2005 y el
2007.
Los principales objetivos son:
pgina 56
Contar con un Programa de calidad para toda la cadena con normas de

fabricacin, garantas y un sello de Madera Argentina.
Promover la certificacin forestal homologable internacionalmente con los

principales mercados demandantes.
La certificacin del bosque implantado y del bosque nativo apuntar a mejorar el acceso
a los mercados internacionales teniendo en cuenta las trabas comerciales
paraarancelarias que imponen los pases desarrollados.
9. Incentivar la produccin de aserrados hacia productos de mayor valor agregado
(manufacturas y muebles de madera). Las metas son la instalacin de 200
secaderos entre el ao 2005 y el 2010.
Objetivos: Apoyo a la ampliacin de la capacidad de secado y manufactura de la madera
mediante la facilitacin crediticia y capacitacin, incrementar el valor agregado de los
productos madereros (a partir de remanufacturas) en cuencas establecidas.
10. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gerencial en PyMES forestoindustriales. Las metas son aumentar la productividad promedio de las pymes
foresto-industriales a los promedios regionales (Chile, Brasil), fomentando la
asociatividad como cualidades para la transferencia de tecnologa.
11. Diseo e implementacin de un programa de reconversin y diferenciacin
productiva, definiendo el perfil de especializacin en funcin del mercado.
El objetivo es lograr un perfil de especializacin productiva del sector de muebles
planos y macizos y de sus partes y componentes, haciendo hincapi en la diferenciacin
de productos. Para ello ser necesario el fortalecimiento de la relacin entre los distintos
eslabones de la cadena de valor.
12. Establecimiento de mecanismos que faciliten el abastecimiento de la materia
prima a nivel nacional en calidad y forma requerida por los sucesivos eslabones
de la cadena. Existe un trabajo realizado sobre infraestructura, con el objetivo de
orientar la instalacin de industrias en las cercanas de las principales cuencas
forestales, mejorar la logstica e infraestructura para reducir los costos de
transporte, fomentar programas de desarrollo de proveedores, facilitar consensos
entre proveedores de madera y productores de bienes finales.
13. Poltica de Promocin del Desarrollo Sustentable de Recursos Forestales
Nativos. Se propone como meta aumentar un 10% el aprovechamiento actual de
los bosques nativos entre el ao 2005 y 2010, incluso disminuyendo la tasa de
deforestacin en el mismo perodo. Se plantea como objetivo orientar el
desarrollo foresto-industrial del complejo del bosque nativo impulsando
esquemas productivos sustentables, con el estudio de un adecuado marco
normativo de desarrollo sustentable, extendiendo el Programa Nacional de
Manejo Sustentable de Bosques Nativos mediante prcticas silvcolas
adecuadas, con el fin de agregar valor con productos de calidad y disminuir la
precariedad econmica existente al ao 2005.
14. Facilitar el acceso al crdito va Programas de Estmulo al Crecimiento
instrumentado por la Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional. Se trata de la implementacin de lneas de crdito por un
monto estipulado de $25 millones en el ao 2005, con mximos de hasta $800
mil por proyecto, mediante la bonificacin de la tasa de inters. Los fondos se
pgina 57
direccionarn a la elaboracin de productos con mayor valor agregado y a la

incorporacin de tecnologa y desarrollo de procesos.
15. Establecer slidos controles que impidan el contrabando, las prcticas desleales
y la evasin impositiva con el fin de reducir la informalidad del sector a partir
del ao 2005. El objetivo apunta a la fiscalizacin en forma adecuada del
transporte de carga de productos madereros en lugares de acceso estratgicos.
Por otro lado detectar incumplimientos en la normativa fiscal, laboral y de
seguridad fiscal.
16. Profundizar las acciones de promocin del diseo y su articulacin con la
industria. La meta es la articulacin del Plan Nacional de Diseo29 en los
complejos muebleros, vinculando el diseo tanto a nivel nacional como regional
(Mercosur) con un perfil de especializacin sectorial.
17. Implementacin del Plan de Capacitacin y Promocin del Empleo para el
Sector Foresto- Industrial. El objetivo es promover la capacitacin en niveles
operarios y mandos medios y la formacin de instructores de formacin
profesional.
18. Implementacin de campaa de difusin para destacar beneficios en el consumo
de madera en el sector pblico y privado. La meta es aumentar el consumo de
madera un 10% anual en el perodo 2005-2007, recurriendo a la concientizacin
de consumidores y del Estado Nacional y Provincial para la compra de muebles
y estructuras de madera de fabricacin local.
19. Identificacin y eliminacin de las barreras que limitan el uso de madera en la
construccin. Los objetivos perseguidos son la necesidad de utilizacin efectiva
de las directrices y normativas para la construccin de casas de madera, el
fomento a su fabricacin y el desarrollo y fortalecimiento de instituciones
tcnicas y universitarias oficiales para la capacitacin en construcciones de casas
de madera.
20. Implementacin de un Programa de Promocin Comercial Sectorial. Tiene como
meta duplicar las exportaciones actuales del complejo foresto-industrial para el
ao 2010 y triplicarlas para el ao 2015. Los objetivos apuntan a fortalecer al
sector pblico en el desarrollo de la inteligencia comercial externa para el sector,
mediante la promocin externa de productos, estudios de demanda internacional
de productos locales y apuntalar los esfuerzos de insercin internacional de
empresas y consorcios de exportacin.
21. Desarrollo de un Programa Comercial Conjunto MERCOSUR. Tiene como
objetivo en el mbito del MERCORSUR llevar a cabo procesos de
complementacin industrial, dar continuidad al programa Desarrollo de
Proveedores y Redes de Empresas, realizar actividades conjuntas de
capacitacin, innovacin tecnolgica, normalizacin y certificacin e identificar
oportunidades y negocios para las pymes foresto-industriales de la regin.
22. 22 .Implementacin de un sistema nacional de informacin del sector forestoindustrial Est en implementacin dentro del Programa SAGPYA-Unin
Europea, un sistema de desarrollo de indicadores de desempeo del sector
foresto-industrial.
23. Jerarquizacin y unificacin de funciones, y establecimiento de un ente de
articulacin /coordinacin de organismos pblicos y privados. El objetivo fijado
pgina 58
entre el ao 2005 y 2007 es lograr la unificacin del sector forestal (SAGPYA y

la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y coordinar programas y
reas pblicas involucradas en temas de la forestoindustria. Es decir que la
administracin del bosque nativo e implantado debera estar centralizada en una
sola institucin que considere las distintas cuencas productivas que se organizen
en torno a clusters del sector foresto-industrial.
Impacto esperado de las medidas a implementar (segn el Foro de Competitividad
de la cadena Madera Muebles)
Concrecin de us$1500 millones de inversiones industriales en cartera para el

ao 2010.
Atraccin de us$3000 millones ms entre 2005 y 2015
Inversiones en plantaciones por us$30 millones anuales exportaciones
Exportaciones
Duplicar las exportaciones de base forestal para el ao 2010
Triplicar las exportaciones de base forestal para el ao 2015
Lograr exportaciones por 3000 millones de dlares anuales.
Empleo
Crear 400.000 empleos directos e indirectos permanentes en economas

regionales
Sustentabilidad
Reduccin de la precariedad y siniestralidad laboral
Mayor sustentabilidad en el manejo de los recursos forestales
Productos de madera y muebles certifi cados segn normas internacionales

competitividad
Competitividad
Aumento de la productividad laboral
Aumento del valor agregado de los productos de base forestal
Productos adaptados a los mercados internacionales
Aumento del consumo interno de productos de base forestal.
Cuadro Sinptico sobre la Legislacin Forestal Argentina

Leyes Nacionales
25.509
14/11/2001
Crase el derecho real de superficie forestal, constituido a favor de

terceros, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble
susceptible de forestacin o silvicultura.
25.080
16/12/1998
Ley de inversiones para bosques cultivados
24.857
06/08/1997
Estabilidad fiscal para la actividad forestal
17.622
25/01/1968
Creacin del Instituto Nacional de Estadsticas y Censo.
13.273
16/09/1948
Defensa de la riqueza forestal
pgina 59
Decretos Nacionales
1.332/02 25/07/2002
Crase el Programa Social de Bosques "ProSoBo" en el mbito de la

Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
13/11/1995
Ley de defensa de riqueza forestal - Texto ordenado
1.831/93 01/09/1993
Sistema estadstico forestal - obligaciones mnimas.
710/95
Resoluciones
444/03
30/04/2003
Crase el Programa Nacional de Bosques Modelo.
262/03
11/03/2003
Suspndese la recepcin de proyectos orientados a buscar asistencia

financiera deL ProSoBo.
860/02
21/08/2002
Aprubase el Reglamento y Organizacin del Programa Social de

Bosques "ProSoBo".
326/02
03/06/2002
Crase el Programa Nacional de Criterios e Indicadores del Proceso

de Montreal en el mbito de la Secretara de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1.184/00 09/10/2000
Creacin del Consejo Consultivo de la Red Nacional de Bosques

Modelo.
771/00
20/07/2000
Creacin de la Red Nacional de Bosques Modelo en la Repblica

Argentina.
780/98
01/09/1998
Designacin de Coordinador General del Plan Nacional de Manejo

del Fuego
222/97
26/03/1997
Resolucin organizativa del Plan de Manejo del Fuego
403/96
07/08/1996
Creacin del Comit Asesor de Seleccin, para establecer Bosques

Modelo en la Repblica Argentina.
Fuente: http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/forestales/menu_forestales.asp
5.2 Brasil
En 1999, mediante Decreto N 2.972/99 se crea la Secretara de Biodiversidad y
Bosques, lo cual significa una importante conquista para el sector forestal, ya que reabre
el espacio poltico e institucional del sector en el Gobierno Federal. Paralelamente se
publica la Poltica de Recursos Forestales.
La Poltica Nacional de Bosques de Brasil, es un marco institucional que incorpora
principios, patrones y normas de gestin forestal sustentable. Los objetivos de esta
poltica son:
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Promocin e implementacin del desarrollo forestal sustentable
Proteccin de la biodiversidad biolgica asociada a los ecosistemas forestales
Compatibilizacin del desarrollo forestal sustentable con las polticas sectoriales

y extrasectoriales
Desarrollo institucional, destacando el papel del Gobierno Federal en la

coordinacin y articulacin de las acciones
Las metas especficas de esta Poltica Forestal son:
Alcanzar el ordenamiento y uso sustentable de los bosques brasileros
Asegurar la produccin de materia prima para atender la demanda interna de

productos forestales, as como de excedentes exportables
Ampliar la base forestal
Recuperar reas degradadas
Mejorar y ordenar el manejo y la replantacin forestal
Apoyar el proceso de certificacin forestal
Apoyar el desarrollo de la silvicultura, del extractivismo y de las poblaciones

tradicionales
Implementar los instrumentos gerenciales, organizacionales y normativos para el

fortalecimiento del sector pblico forestal.
Ampliar los Bosques Nacionales, Estaduales y Municipales
Garantizar la estabilidad de las polticas como condicin esencial para las

inversiones de largo plazo.
Con respecto a las leyes de fomento a las inversiones, se puede mencionar que en la
enmienda constitucional de Brasil del ao 2003, se realiz la modificacin del artculo
referente al Sistema Tributario Nacional, incorporando un tratamiento diferenciado que
favorece a las microempresas.
Legislacin forestal
La extensa lista de instrumentos legales que sustentan los cambios de la poltica forestal,
est encabezada por la Constitucin de la Repblica Federal del Brasil, promulgada el 5
de octubre de 1988, y cuyo Captulo 225, est dedicado a los temas ambientales con sus
Artculos 24 y 175, relativos a la gestin de los recursos forestales.
Entre las principales leyes y decretos que estructuran la poltica forestal brasilera,
destacan:
Ley N 4.771 de 1965, que crea el Cdigo Forestal Brasilero
Decreto N 2661/98, reglamenta el artculo 27 del Cdigo Forestal y agrega

disposiciones sobre prevencin y combate de incendios forestales.
Ley N 6.938/81, establece la Poltica Nacional de Medio Ambiente.
Ley N 7.734 (1989), crea el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los

Recursos Renovables (IBAMA)
pgina 61
Ley N 7.804 (1989), estructura el sistema nacional de Medio Ambiente

(SISNAMA)
Ley N 8.490 (1992), crea el Ministerio del Medio Ambiente
Decreto N 1.298 (1994), crea el programa de Bosques Nacionales (FLONAS),

considerndolos como reas de dominio pblico, con el objetivo, entre otros, de
promover el manejo de los recursos naturales, con nfasis en la produccin de
madera y de otros productos vegetales.
Decreto N 2.788 (1998), reglamenta el Manejo Forestal Sustentable.
Ley N 9.605 (1998), Ley de los Crmenes Ambientales
Ley N 5601/65 de Incentivos Fiscales (que propici la plantacin de 6,2

millones de ha de bosques industriales)
Decreto N. 2.972 (1999), que crea la Secretara de Biodiversidad y Bosques
Leyes y Decretos establecidos entre el 2000 y 2004
Ley N 10.165 (2000), que altera la Ley N 6.938/81
Ley N 10.177 (2001), que dispone sobre las operaciones con fondos
constitucionales de financiamiento del norte, del nordeste y del centro-oeste, de
los que trata la Ley N 7.827/89
Ley N 9.985 (2000), reglamenta el Art. 225, 1, incisos I, II, III y VII de la
Constitucin federal e instituye el Sistema Nacional de Unidades de
Conservacin de Naturaleza.
Decreto N 3.559 (2000), suspende la explotacin de la Caoba en la regin

amaznica por el perodo de dos aos.
Decreto N 4.722 (2003), que establece criterios para la explotacin de la Caoba.
Decreto N 3.420 (2000), que dispone sobre la creacin del Programa Nacional
de Bosques (PNF).
Decreto N 3.524 (2000), que reglamenta la Ley N 7.797/89, que crea el Fondo
Nacional del Medio Ambiente.
Decreto N 4.864 (2003), que crea, en el mbito del PNF, la Comisin

Coordinadora del Programa Nacional de Bosques (CONAFLOR).
Decreto N 4.340 (2002), que reglamenta artculos de la Ley N 9.985/00.
En este momento se encuentra en discusin en el Congreso, el Proyecto de Ley,

que dispone sobre la gestin de bosques pblicos para produccin sustentable y
que crea el Servicio Forestal Brasilero - SBF.
5.3 Uruguay
La Poltica Forestal Nacional presenta dos grandes objetivos: la conservacin de los
bosques naturales y la ampliacin de la superficie forestada del pas. Para la
implementacin de estos objetivos de poltica se han introducido medidas de fomento a
los bosques nativos y las plantaciones forestales.
pgina 62
En el ao 2000 se aprob la Ley N 17.234 que declara de inters general la creacin y

gestin de un Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas. El Programa o Plan
Forestal Nacional promueve el manejo sostenible de bosques nativos y la plantacin de
bosques.
Los objetivos del pas en el sector forestal hasta el 2010 incluyen los siguientes:
Econmicos
Incrementar y diversificar la oferta de materia prima.
Incrementar la productividad a travs de mejoras genticas y prcticas

silviculturales.
Disminuir los costos de produccin a lo largo de la cadena productiva a travs de

mejoras tecnolgicas y el uso ms eficiente de la mano de obra.
Avanzar hacia productos de mayor calidad, valor agregado y nivel de

diferenciacin.
Continuar mejorando las condiciones de infraestructura y equipamiento para

reducir costos de comercializacin.
Incrementar el acceso a los mercados de exportacin.
Promover usos forestales no madereros (miel, hongos, aceites esenciales, energa

y otros usos ambientales como el turismo, la recreacin y la captura de carbono
atmosfrico).
Sociales
Profundizar la aplicacin de las normativas aprobadas en materia de seguridad e

higiene en el trabajo forestal.
Mejorar la capacitacin a todos los niveles, operarios, mandos medios y

profesionales.
Promover la integracin de la actividad forestal con otras del sector

agropecuario as como la obtencin de productos forestales no madereros.
Ambientales
Incrementar las acciones en materia de proteccin forestal (plagas, enfermedades

e incendios).
Introducir en forma permanente prcticas forestales de manejo a nivel predial

dirigidas a mejorar la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.
Procurar los menores daos en el medio ambiente en las etapas de plantacin,

cosecha e industrializacin.
Las instituciones involucradas en la cuestin ambiental son: en la investigacin forestal

es llevada adelante por el Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria, por la
Universidad de la Repblica, por el Laboratorio Tecnolgico del Uruguay y por el
propio sector privado. En los ltimos aos, los destinos principales de los fondos
asignados a la investigacin forestal estuvieron dirigidos a temas ambientales, sanitarios
y de caracterizacin tecnolgica y transformacin de las maderas producidas en el pas.
En el rea privada se constata una buena organizacin y participacin a travs de la
Sociedad de Productores Forestales que funciona en la rbita de la Asociacin Rural del
Uruguay.
pgina 63
Las relaciones interinstitucionales son giles y se facilitan a travs de la Mesa de la

Madera. Dicha Mesa constituye una instancia de coordinacin e intercambio de
opiniones de la que participan los sectores pblico y privado vinculados a la actividad
tales como: Sociedad de Productores Forestales, Asociacin de Industriales de la
Madera, Universidad de la Repblica, Universidad del Trabajo, Instituto Nacional de
Investigacin Agropecuaria, Laboratorio Tecnolgico del Uruguay, Direccin Nacional
de Industrias y Direccin General Forestal.
En cuanto a la conservacin de los bosques nativos, se ha definido una estrategia en el
mbito nacional que procura en el largo plazo el aprovechamiento sostenido,
preservando la diversidad gentica y manteniendo los procesos ecolgicos y los
sistemas vitales esenciales. En el mediano plazo, se propende a la identificacin de
tcnicas eficientes de manejo para poner bajo produccin sostenible un 20 % del rea
total del pas. A corto plazo, se procuran equilibrar las necesidades de aprovechamiento
del sector rural con la demanda interna de productos forestales realizando el mximo
control posible de los recursos forestales para su conservacin. Entre 1990 y 2003, se
lograron incorporar al manejo sostenible 120.000 ha de bosque nativo, lo que representa
un 20 % aproximadamente del total nacional.
La administracin forestal y la ejecucin de la poltica forestal nacional uruguaya estn
a cargo de la Direccin General Forestal que depende del Ministerio de Ganadera,
Agricultura y Pesca.
5.4 Paraguay
El instrumento de la poltica forestal es la Ley Forestal 422 y su posterior resolucin
reglamentaria 1168.1 del ao 1975, la cual da mayor nfasis al sector forestal como
sector contribuyente al PIB. En 1986, se aprueba la resolucin 18.831 con el objetivo de
reforzar las normas ya existentes sobre al aprovechamiento de los bosques,
establecindose la obligatoriedad de dejar el 25 por ciento de reservas forestales en las
propiedades mayores a veinte hectreas.
En el mbito del Plan Agropecuario y Forestal para el Desarrollo del Campo del 2002,
el Ministerio de Agricultura y Ganadera se debe ocupar de implementar las medidas
necesarias para dar inicio al Plan Quinquenal de Reforestacin en el marco del Plan
Maestro de Reforestacin recientemente formulado por el MAG con la cooperacin de
la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA).
Entre las medidas a ser iniciadas por el MAG para implementar el Plan de Reforestacin
se citan las siguientes: anlisis y validacin del Plan a nivel del Consejo Asesor
Forestal; evaluacin de la factibilidad y mecanismos de financiamiento del plan;
definicin de la institucionalidad pblica para el desarrollo forestal; priorizacin del
plan ante las autoridades superiores del Gobierno; concertacin y aplicacin de medidas
efectivas contra la prdida y deterioro de los bosques naturales, y la gestin para la
obtencin de cooperacin financiera internacional.
En octubre de 1999, se estableci la Mesa Forestal Nacional, apoyada por la FAO en el
mbito de los programas forestales nacionales, cuyos objetivos son: desarrollar un
proceso de concertacin nacional; convertirse en un espacio de debate nacional sobre el
tema de manejo de los recursos naturales y medio ambiente; analizar la problemtica del
sector forestal y disear la estrategia para resolver dicha problemtica del proceso de
concentracin nacional; reunirse peridicamente para el cumplimiento de las
prioridades y propsitos de la concertacin nacional forestal; cumplir con las normas
pgina 64
establecidas en su reglamento y otros elaborados por la Mesa para su eficiente y eficaz

operacin.
La Ley de fomento a la forestacin y reforestacin regula y promueve las inversiones
realizadas por personas fsicas o jurdicas, tanto nacionales como extranjeras, as como
fomenta las plantaciones de especies, ya sean nativas o exticas, bajo el rgimen de
plantaciones puras o combinadas, con sistemas agroforestales, as como el manejo de la
regeneracin natural y el enriquecimiento de los bosques nativos. Esta ley establece
tambin una serie de beneficios para los inversores.
Subsidios para la plantacin que, contemplan el reintegro del 75% de los costes
directos en el plano de un ao, una vez comprobada la supervivencia de un un
mnimo del 80% de las especies plantadas. La cantidad del subsidio depende de
la especie y de la densidad de la plantacin.
Existe la posibilidad de reintegro del 75% de los costos de mantenimiento de la

forestacin y/o reforestacin durante los primeros tres aos consecutivos a partir
de la puesta en marcha del proyecto. La base para calcular este pago se establece
en un Listado Oficial de Costos elaborado por el Servicio Forestal Nacional y
ajustado anualmente en base al IPC.
Adems es importante considerar que tiene garantas adicionales como es el

hecho que la propiedad con reforestacin registrada bajo la ley citada no se
encuentra sujeta a la reforma agraria ni a eventuales expropiaciones.
La Institucin encargada de la administracin de los recursos forestales en Paraguay es

el Servicio Forestal Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadera
que, junto con la Direccin General de Control de la Calidad Ambiental y de los
Recursos Naturales y con la Direccin General de Proteccin y Conservacin de la
Biodiversidad (SEAM) son las dependencias que intervienen en la aprobacin de los
proyectos a ser ejecutados en el sector forestal. A pesar de que el pas apunta a que el
sector forestal asuma un rol protagnico en el proceso del desarrollo econmico y social
del pas, el Servicio Forestal Nacional, cuya responsabilidad es la de administrar,
promover y desarrollar los recursos forestales del pas, se ha ido debilitando en el curso
de los ltimos aos.
El cuadro de abajo presenta un resumen de las principales polticas de los pases.
pgina 65
Tema / Pas
Existe Foro
Nacional?
Organismo
Encargado
Poltica Forestal
Concepto
Norma Jurdica
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Si
Secretara de Industria
Comercio y PYME,
Ministerio de Economa y
Secretara de Agricultura,
Ganadera, Pesca y
Alimentos
Si
Ministerio de
Desenvolvimiento, Industria
y Comercio Exterior.
Secretara de
Desenvolvimiento de la
Produccin.
Si
Red de Inversiones y
Exportaciones del Paraguay
(REDIEX)
Si
Mesa de la Madera Direccin
Nacional de Industrias y
Direccin General Forestal
Las polticas establecidas

sobre ordenacin sostenible
de los bosques tratan de
superar los factores
econmicos, tecnolgicos
ecolgicos y sociales que
tienden a su degradacin
Propone la 1)Promocin e
implementacin del
desarrollo forestal
sustentable, 2) Proteccin de
la biodiversidad biolgica
asociada a los ecosistemas
forestales, 3)
Compatibilizacin del
desarrollo forestal
sustentable con las polticas
sectoriales y extrasectoriales
4) Desarrollo institucional,
destacando el papel del
Gobierno Federal en la
coordinacin y articulacin
de las acciones
Decreto 2.972/99
La ordenacin de bosques y
La ley declara de inters

pblico el aprovechamiento
y manejo racional de los
bosques y tierras forestales
del pas.
Se prohbe la tala de bosques

nativos y bosques protectores
de otros recursos naturales.
Ley Forestal 422 y su

reglamentacin 11.681 de
Ley de Desarrollo Forestal

15.939
Ley 25.080 de Inversin en

Bosques Cultivados y Leyes
Provinciales de Riqueza
Forestal
Ley 22.351 Ley Nacional de
Administracin de Parques
Nacionales.
Ley 24.428 de Conservacin
de Suelos.
Organismo
Encargado
Secretara de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Objetivos Generales
Ampliar la superficie
forestada con especies
nativas o exticas con
destino comercial o
industrial.
La promocin puede abarcar
todos los eslabones de la
cadena productiva.
Objetivos Especficos
La estabilidad tributaria
durante 30 aos para todos
los impuestos menos el IVA.
La posibilidad de valuar
anualmente el crecimiento de
la forestacin
con fines
contables, pero sin incidencia
pgina 66
plantaciones se realiza de
acuerdo con un amplio
marco legal, tanto para las
reas de aprovechamiento
industrial como par las reas
protegidas y reservas, que
incluye regulaciones
relativas a la conservacin de
la biodiversidad.
Instituto Brasileo del Medio
Ambiente y los Recursos
Naturales Renovables
(IBAMA)
La legislacin forestal
brasilera establece que los
bosques naturales solo
pueden ser utilizados
observando las normas
tcnicas y reglamentarias de
planes tcnicos, estando
prohibida su explotacin en
forma emprica.
Alcanzar el ordenamiento y
uso sustentable de los
bosques brasileros
Asegurar la produccin de
materia prima para atender la
demanda interna de
productos forestales, as
como de excedentes
1975. Resolucin 18.831 de

1986
Ley N 17.234 del ao 2000

que declara de inters
general la creacin y gestin
de un Sistema Nacional de
reas Naturales Protegidas
Servicio Forestal Nacional

dependiente del Ministerio
de Agricultura y Ganadera
Direccin General Forestal

dependiente del Ministerio
de Ganadera, Agricultura y
Pesca
Conservacin de los bosques
naturales y ampliacin de la
superficie forestada del pas
Promover las inversiones en

el sector Forestal.
La ley 422 establece que son

de utilidad y susceptibles de
expropiacin los bosques y
tierras forestales que sean
necesarios para el control de
la erosin del suelo,
regulacin y proteccin de de
las cuencas hidrogrficas y
Econmicos
Incrementar y diversificar la
oferta de materia prima.
Incrementar la productividad
Disminuir los costos de
produccin de toda la cadena
productiva
Desarrollar hacia productos
tributaria.
Extensin del pago de
impuestos a los activos o
cualquier otro impuesto
patrimonial
sobre
las
existencias forestales.
La posibilidad de optar por
un rgimen de amortizacin
acelerada de las inversiones
de bienes de capital en los
proyectos aprobados.
La devolucin anticipada del
IVA por las compras o
importaciones de bienes y
servicios destinados a la
inversin forestal de los
proyectos aprobados.
Exencin del impuesto a los
sellos que es aplicado por las
provincias.
pgina 67
exportables
Ampliar la base forestal
Recuperar reas degradadas
Mejorar y ordenar el manejo
y la replantacin forestal
Apoyar el proceso de
certificacin forestal
Apoyar el desarrollo de la
silvicultura, del
extractivismo y de las
poblaciones tradicionales
Implementar los
instrumentos gerenciales,
organizacionales y
normativos para el
fortalecimiento del sector
pblico forestal.
Ampliar los Bosques
Nacionales, Estaduales y
Municipales
Garantizar la estabilidad de
las polticas como condicin
esencial para las inversiones
de largo plazo.
manantiales.
En las normas de proteccin
en donde se determinan que
los suelos adyacentes a las
mrgenes de carreteras y
otras vas pblicas con
pendientes u otras
caractersticas que puedan
afectar la integridad, no
podrn ser utilizadas para
fines agrcolas y ganaderos.
Prohbe el aprovechamiento
forestal y el cote, dao o
destruccin de rboles o
arbustos en las zonas
circundantes al naciemiento
de aguas.
Los bosques de galeras son
declarados como protectores
y su manejo queda sujeto a
las limitaciones y
restricciones que se
establezcan en los
reglamentos respectivos.
de mayor calidad, valor

agregado y nivel de
diferenciacin.
Mejorar las condiciones de
infraestructura y
equipamiento para reducir
costos de comercializacin.
Incrementar el acceso a los
mercados de exportacin.
Promover usos forestales no
madereros
Sociales
Profundizar la aplicacin de
normativas en materia de
seguridad e higiene en el
trabajo forestal.
Mejorar la capacitacin de la
mano de obra
Promover la integracin de la
actividad forestal con otras
del sector agropecuario
Ambientales
Incrementar las acciones en
materia de proteccin
forestal
Introducir prcticas de
manejo para mejorar la
sustentabilidad ambiental.
Procurar los menores daos
en el medio ambiente en las
pgina 68
etapas de plantacin, cosecha

e industrializacin.
pgina 69
Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales
Considerando los pronsticos que reflejan el aumento mundial del consumo de

productos de madera y el enorme potencial de la regin en cuestiones como suelo, clima
o recursos humanos; la exportacin de muebles de madera sigue siendo un buen
negocio. No obstante, es necesario que los pases del bloque puedan adaptarse a la
demanda del mercado internacional, en lo relacionado a calidad, cuidado del medio
ambiente, diseos, practicidad y precios. Para esto, es de fundamental importancia
disear e implementar polticas para el sector, tanto en cada uno de los pases miembros
como estrategias a nivel MERCOSUR.
Un ejemplo til para ilustrar las necesidades del sector y sus subsectores, puede
obtenerse de la demanda internacional de produccin. Estudios recientes indican que las
preferencias de los consumidores internacionales se estn orientando hacia maderas ms
livianas. Hasta ahora esto hace necesario crear estrategias que induzcan al sector
forestal a plantar lo que el mercado demanda, que interconecten a los sectores partes de
la cadena tanto a nivel de pas como a nivel MERCOSUR, polticas de este tipo son las
que van a contribuir al crecimiento del sector.
La comercializacin de muebles es una actividad que se ha ido adaptando poco a poco a
los cambios que vive la poblacin, algunos de los eventos que afectan a los cambios
podran ser: el cambio de la composicin familiar, el aumento de la poblacin y de la
expectativa de vida, la migracin de la poblacin hacia zonas urbanas, reduccin de los
espacios de habitacin y trabajo, globalizacin del comercio, nuevas tecnologas en la
elaboracin de actividades (por ej. en los alimentos), entre otros, estos factores hacen
que la demanda por muebles hoy en da sea de muebles mas funcionales, tipo
modulares, muebles listos para ensamblar, etc.
El Estado, en este caso representado no solamente por los estados nacionales sino
tambin por el MERCOSUR, debe tener una funcin promotora de desarrollos dentro
del sector. Las fallas de mercado percibidas en la cadena pareceran ser origen principal
de gran parte de los problemas del sector, entre los que verificamos:
Limitado inters de inversin en el sector
Reducida Productividad
Escasez relativa de clusters de produccin
Garantizar la provisin de insumos
La composicin de la cadena foresto-industrial, necesita, por un lado, inversiones de

largo plazo, que precisan del calce de los crditos correspondientes para estimularlas, y
por el otro, pequeas y medianas empresas con altos niveles especializacin. Esto se
denota en el grfico a continuacin.
pgina 70
1800
1657,8
1600
12
14
12
1400
10
1200
1000
950
800
600
4
327,5
400
200
20
2
147
0
Madera en Rollo
Precio de Venta del Producto
Madera Aserrada
Inversion Inicial Estimada
2
20
0
Muebles
Tiempo Estimado de Retorno
En este grfico se presentan los tres sectores fundamentales de la cadena,

especificndose tres indicadores para cada uno de ellos: el precio de venta estimado del
producto, la inversin inicial estimada por unidad de produccin y el tiempo estimado
de retorno. Estos valores son valores promedio con volatilidades sustantivas alrededor
de la media, pero en general explican la tendencia. En general, el sector forestal es un
sector de inversiones importantes6, precios relativos bajos y plazos largos de
realizacin. Dado que la madera bruta tiene comportamiento de commodity en su
comercializacin, a pesar de no comerciarse en mercados de futuros, en condiciones de
no existencia de apoyo estatal, exige producciones extensivas de unidades productivas
con otros core-businesses (ganadero o agrcola), debido a sus largo plazos de retorno.
Estas necesidades de inversin disminuyen en el sector maderero o aserrador, ya que los
valores son menores. Los plazos tambin disminuyen, a pesar que gran parte del
estacionamiento de la madera se realiza en esta etapa de la produccin. En este eslabn
los precios son superiores, por lo cual la escala del negocio es tambin menor.
Finalmente, la inversin de los sectores muebleros es relativamente pequea, pero con
altos niveles de especializacin para hacer frente a las particularidades de la demanda de
mercado que tiene variaciones importantes. Esto hace que necesariamente deban ser
pequeas y medianas empresas las que se desenvuelvan en el sector.
Esta diferencia en el tamao relativo de las empresas dentro de la misma cadena, indica
la imposibilidad una integracin vertical exitosa con altos niveles de productividad. Sin
embargo, esta integracin es una realidad en la regin.
Las estrategias y polticas para paliar esta situacin deberan orientarse hacia:
6
Los valores que hemos podido recabar, hablan de que la inversin en eucalipto se encuentra en valores
de alrededor de US$ 400 por hectrea iniciales con montos de limpieza de US$ 50 por hectrea durante la
duracin de la reforestacin.
pgina 71
El desarrollo de incentivos para la inversin de largo plazo en el sector forestal a

productores de otros sectores, fundamentalmente ganadera y agricultura. Estos
incentivos deben concentrarse en tres tipos de poltica:
o Financieras, que permitan la obtencin de crditos de largo plazo,
o Comerciales, que permitan la comercializacin fluida de la mercadera
producida
o Capacitacin y Especializacin, el desarrollo de personas y empresas que
puedan implementar proyectos forestales.
La formacin de clusters, geogrficos o virtuales que permitan fluir la

comercializacin de insumos de la cadena hacia las empresas que se encuentran
en el down-stream.
En el contexto internacional existente, la alta productividad se hace imprescindible.

Cada recurso debe rendir al mximo y a su vez los mecanismos deben estar de acuerdo a
la normativa medioambiental. La productividad del factor trabajo es un aspecto esencial
para el logro del aumento de la competitividad en el sector de las maderas procesadas.
Estos niveles de productividad son alcanzables nicamente con especializacin en la
produccin de cada eslabn y con la integracin de subsectores proveedores de insumos
y partes.
Finalmente, otro de los parmetros de competitividad cada vez ms importante para las
empresas, es la capacidad de orientar los productos y los proceso de produccin a
estndares ambientales y sociales globales. La certificacin del manejo sustentable de
bosques y de la cadena, es uno de los medios para mejorar el acceso a mercados. Los
esquemas internacionales de certificacin y sello ambiental son opciones en el
MERCOSUR para las empresas exportadoras a mercados ms exigentes.
pgina 72
Conclusiones
Los factores que ms afectan al desarrollo de una cadena integrada de madera y

muebles en el MERCOSUR son:
o La estructura de las empresas,
o Su tamao relativo,
o Los precios relativos de las distintas mercaderas, tanto productos
terminados, como materias primas e insumos, y sobre todo
o El marco institucional de incentivos existentes.
Las empresas del sector en la regin se encuentran en niveles sumamente

diferentes de desarrollo en los distintos pases.
Pareceran existir tamaos relativos diferenciales en las empresas de la cadena

en cuanto a:
o Estructura
o Tamao relativo
o Precio relativo de las distintas mercaderas
o Capital
o Acceso a mercados
o Recursos humanos
o Caractersticas de la produccin y tecnologa
Estas diferencias de cada uno de los subsectores, presenta oportunidades

importantes, ya que existe poca especializacin en los distintos sectores
involucrados.
Existe una balanza comercial positiva, tanto en madera como en muebles.
Existen trminos de referencia crecientes en ambos rubros para la regin.
La estructura de las empresas, cuyo tamao relativo se va reduciendo hacia el

down-stream de la cadena, a ms del marco institucional y legal de fomento a la
inversin, hace complicado desarrollar en el corto plazo proyectos de
integracin vertical (fusiones y adquisiciones) que puedan ser exitosos.
Pareciera ser que un proceso de desarrollo de cadenas productivas es ms viable

fortaleciendo las variables institucionales que afectan a los mercados de insumos
intermedios entre los diferentes subsectores de la cadena.
La competitividad en el sector est dada bsicamente por el costo y la

disponibilidad de la materia prima, el diseo, la calidad, la especializacin de la
produccin y la tecnologa.
MERCOSUR posee ventajas comparativas como ser la ubicacin, el clima, la

existencia de superficies aptas para la implantacin de bosques, los recursos
humanos, que pueden ser potenciadas a travs del desarrollo de las polticas
indicadas.
Con relacin al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una poltica o

programa para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques
pgina 73
implantados es un obstculo para el aumento de la competitividad en lo

concerniente a la materia prima. No existe un sistema de certificacin forestal
comn para el manejo sustentable de bosques en la regin, la mayora de las
certificaciones obtenidas corresponden a sistemas de otras regiones.
Es preciso determinar la existencia o no de trabas para arancelarias para el

trfico de insumos del sector en las fronteras de los pases integrantes del
bloque.
A nivel de produccin mundial la industria mueblera se debiera incorporar al

modelo industrial de los pases ms avanzados donde se dan la estandarizacin y
produccin seriada, la especializacin en partes, piezas, montaje y ensamblado,
la especializacin, la desintegracin vertical. Al respecto en algunos eslabones
de la cadena en los pases del MERCOSUR se observa un proceso de
integracin vertical, proceso inverso a las tendencias internacionales.
El anlisis de los nmeros de comercio de los pases del MERCOSUR muestra

la supremaca de Brasil en esta rea, del total de las exportaciones, el 86,6% de
madera y el 96,5% de muebles fueron realizadas por este pas. Adems, en
algunos rubros importantes como en muebles para dormitorios, Brasil es uno de
los mayores productores a nivel mundial. En la mayora de los tems, Brasil es
el de menor precio de venta promedio, esto puede deberse a la gran diferencia en
los volmenes que, como se sealara, obedece a la existencia de dos tipos de
producciones, la artesanal y la industrial. Por estas razones, Brasil tiene una
realidad absolutamente diferente a los otros tres pases en ambos rubros.
El MERCOSUR accede a los principales mercados mundiales, Brasil

comercializ en el ao de referencia con ms de 150 pases siendo Estados
Unidos el principal comprador, que adems es uno de los mayores importadores
mundiales.
Para el establecimiento de polticas pblicas auspiciosas tendientes al desarrollo

del sector es preciso el desarrollo de propuestas integrales. La promocin aislada
de algunos eslabones de la cadena, como por ejemplo la primera transformacin
(madera aserrada, tableros, etc.), genera incentivos para la exportacin de estos
insumos intermedios y no la exportacin de muebles, es decir, de bienes con
mayor valor agregado.
La industria del mueble, si bien ha podido captar los beneficios de la

reconversin de las industrias de sus insumos intermedios (tableros
reconstituidos), difcilmente pueda por s sola iniciar un proceso de crecimiento
dinmico, sin el apoyo de polticas especficas y de asistencia tecnolgica.
La estrategia de desarrollo industrial del sector madera-mueble que potencie el

desarrollo tecnolgico, la gestin empresarial y las polticas especficas de
apoyo sectorial (poltica comercial, crediticia, asistencia tcnica) debe ir
acompaada de un desarrollo en el mismo sentido de los insumos hacia atrs en
la cadena de valor, que garantice una oferta adecuada en cantidad y calidad de
los mismos. La necesidad de coordinacin de acciones e intereses desde el
forestador hasta el mueblero es de vital importancia.
pgina 74
Propuesta Especfica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de

Desarrollo de un Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7
Sistema de Informacin de Mercado del MERCOSUR (SIMM)
8.1 Justificacin:
Uno de los problemas ms serios a nivel de cadena foresto-industrial en MERCOSUR

es la inexistencia de un sistema de precios, as como de proveedores y clientes
potenciales al alcance de stos a bajo costo. El productor, al desconocer los precios tiene
poca informacin para tomar decisiones sobre qu productos producir, calidad de los
mismos, destinos de demanda, etc. Esta situacin impide a las empresas en el downstream de la cadena (industrias madereras y muebleras) tener certeza de la provisin de
materia prima, lo que genera que las mismas realicen inversiones de integracin vertical
para garantizar dicha provisin, perdiendo especializacin.
Los resultados de estos mercados inexistentes son diversos. Un primer caso es la
aparicin de asimetras de informacin entre el productor y el comprador que permiten a
este ltimo obtener excedentes derivados de este poder de mercado. Los productores
deben realizar gastos extraordinarios en comercializacin que pasan a formar parte del
precio variable del producto en cuestin. Adems, estas empresas, por la propia
estructura de conformacin de las empresas del sector en los diferentes pases (empresas
pequeas o medianas), muchas veces no tienen capacidad de hacer frente a estos gastos
de comercializacin, en especial cuando los mismos implican gastos de comercio
internacional.
Por otro lado, un sistema de precios como este puede garantizar al comprador una
multiplicidad de proveedores, que les permitir superar el problema de los nmeros
pequeos. Este problema de nmeros pequeos es el que obliga a la integracin vertical,
a la cual es difcil hacer frente con los escasos recursos de las PYMES, y deriva en
muchos casos en la prdida de calidad en la produccin.
La existencia de mercados imperfectos o poco profundos produce externalidades o
efectos secundarios no deseados como es el caso del escaso nivel de desarrollo de las
empresas del sector, o el hecho de que agroindustrias que podran obtener esta materia
prima a mejores precios y a mayor calidad, tengan que estar sometidos al oportunismo
de sus proveedores.
El desarrollo de industrias muebleras y madereras exige no slo la existencia de materia
prima, sino tambin la posibilidad de disponer y acceder a ellas de manera rpida y a un
costo competitivo de mercado. Por esta razn, el desarrollo de mercados fluidos a nivel
local y regional se convierte en condicin sine-que-non para la construccin de una
estructura industrial slida.
8.2 Objetivo:
Desarrollar un sistema de comercializacin e informacin para productos de la cadena
de la madera y muebles en el MERCOSUR, que permita a los empresarios del sector
acceder en forma barata e inmediata a informacin comercial del sector, as como
ofertas y demandas.
pgina 75
8.3 Objetivos Especficos:
Desarrollar un sistema de ofertas y demandas de productos de la cadena de madera y

muebles.
Desarrollar un sistema de recoleccin de datos sobre precios de productos de la

cadena en todos los puntos posibles de la regin.
Desarrollar una pgina WEB con ofertas y demandas de productos de la cadena de

acceso gratuito y del mayor alcance posible para productores.
Disear y desarrollar un sistema de clasificacin de productos de la madera en

funcin a su calidad.
Recopilar y diseminar informacin sobre productos, productores y mercados.
8.4 Sistema de Funcionamiento:

En su etapa de desarrollo final, SIMM financiar el desarrollo de un sistema de
intercambio electrnico de datos o EDI (por sus siglas en ingls, Electronic Data
Interchange). Este programa puede ser elaborado sobre una pgina WEB.
El EDI ser potenciado por acciones de las mesas/foros locales en los lugares de mayor
desarrollo relativo de la cadena.
Las mesas/foros locales contratarn promotores que asociarn a los productores de los
distintos eslabones de la cadena al sistema. Aquellos productores que estn colaborando
con las mesas/foros locales tendrn una ventaja de precios en el acceso al EDI.
Se financiar la interfase de conexin de las mesas/foros locales al EDI.
8.4.1 Metodologa Operativa:
Oferentes y demandantes de Productos se registran en el Sistema. Este registro les
habilita a ofrecer y demandar productos. En el registro, tanto personas fsicas como
jurdicas, se comprometen a realizar todas las transacciones a travs del SIMM y pagar
los gastos correspondientes que se podran llegar a generar. Esto se especificara a
travs de un contrato de uso del sistema.
Tanto oferentes como demandantes pueden realizar ofertas.
La demanda de productos de la Cadena de Madera y Muebles no estar restringida a los
pases integrantes del tratado de Asuncin, sino que podrn acceder a ellos interesados
de pases del resto del mundo. La oferta, sin embargo, s estar restringida, pudiendo
ofrecer productos exclusivamente las personas fsicas o jurdicas residentes en pases
miembros del MERCOSUR.
Los compradores recibirn en sus computadoras ofertas de productos, debidamente
clasificados, pudiendo proponer precios de compra, o podrn realizar pedidos de
compra, proponiendo o no precios estimativos de los productos solicitados.
Igualmente, los vendedores podrn recibir demandas de productos especficos
(propuestos por potenciales compradores) y podrn ofrecer productos, proponiendo o no
precios.
pgina 76
El SIMM establecer las condiciones tcnicas que debern ser especificadas de los
productos a ser ofrecidos o demandados.
Si resultasen adjudicados con la compra de un producto los compradores o vendedores
podrn contratar on-line servicios vinculados a la provisin de la carga correpondiente
(de transporte puerta a puerta, de despacho de aduanas, servicios bancarios, etc.)
incorporados al sistema de compra. Estos servicios accesorios debern tambin estar
registrados en el sistema.
Los pagos se harn a una cuenta corriente de la Mesa/foro Local del pas o en su defecto
al dueo que especificar su cuenta corriente en el sistema.
Los compradores recibirn los productos en su local, en las condiciones especificadas
en la propuesta, descontndose la comisin, impuestos, flete, envasado (si existiese) y
gastos de despacho.
Para poder vender, y en caso de necesitar mano de obra para carga y descarga, el
productor podr contactar telefnicamente o va e-mail con la mesa/foro local que le
proveer de mano de obra al efecto.
La mesa/foro local promover el ingreso de empresas prestadoras de servicios a la
pgina que tambin recibirn ofertas.
El sistema percibir una comisin que ser compartida con las mesas/foros locales
involucradas por realizar estas transacciones que le permitirn hacer frente a los costos
relacionados a las mismas.
Los rubros de costos del sistema sern
Equipos y software
Gastos de Promocin
Gastos de Administracin
Gastos de Certificacin de Productos
pgina 77
8.4.2
Esquema Operativo
Publicacin
Publicacin
de Precios
de Precios
Transporte
Transporte
Comercio
Comercio
Exterior
Exterior
Mesa/Foro
Local
Mesa/foro
Local
Base Central
de Datos
Vendedor
Comprador
pgina 78
8.4.3
Flujograma
Sistema de Comercializacin
Vendedor
Mesa Local
Pas A
Oferta de
Producto
Mesa Local
Pas B
Sistema
Comprador
Dato
Dato
NO
Sistema
Orden de
Compra
Acepta
Orden de
Compra
SI
Comisin
Comisin
Pago
Pas A
Producto
Pas B
Pago
Comisin
Producto
pgina 79
8.5 Etapas del Proyecto:

La amplitud del proyecto, si bien es plenamente realizable por la Secretara del
MERCOSUR, debera, por su magnitud, ser realizada en etapas. Las etapas propuestas
son:
1.
Relevamiento de Informacin de Posibles Participantes
2.
Desarrollo de una base de datos
3.
Desarrollo de boletn informativo con informacin relevante del sector
Precios
Productos
Mercados
Otros
4.
Compilacin de normas nacionales y regionales para el libre trnsito de las

mercaderas de la cadena
5.
Modificacin de las normas que hubiese necesidad de ser modificadas
6.
Instalacin del SIMM.
8.6 Sub Proyectos dentro del SIMM

Sobre la base del SIMM a ser desarrollado por la Secretara del MERCOSUR, es
posible montar proyectos que pueden ser complementos interesantes a esta base central
y que pueden apoyar los desarrollos que se vayan realizando a partir del sistema.
8.6.1
Proyecto de Recoleccin y Difusin de Precios
8.6.1.1 Justificacin:
Un problema central en el desarrollo de negocios, en cualquier rea, es poder tener
informacin clara de que es lo que est ocurriendo a nivel comercial.
En la informacin comercial, es necesario fundamentalmente tener claridad de precios y
cantidades de intercambio, a ms de las caractersticas propias de los productos que
estn siendo transados en el mercado.
Este problema es an ms grave en productos no commodities, o productos de alta
complejidad como es el caso, sobre todo, de los productos derivados de la madera y, en
especial, de los muebles.
La recoleccin y divulgacin de precios de transacciones, acompaados de cantidades,
mercados, caractersticas, y otras caractersticas de operaciones de mercado, permite
reducir las asimetras de informacin existentes en mercados, a ms de reducir los
costos transaccionales.
En pases como los de la regin, con estructuras empresariales constituidas
fundamentalmente por empresas pequeas y medianas, como es el caso de la cadena en
el MERCOSUR, los gastos de comercializacin constituyen una erogacin importante a
la cual las empresas de la regin no pueden hacer frente. Tener estos datos ayuda a
reducir dichos gastos.
pgina 80
8.6.1.2 Objetivo:
Generar y diseminar informacin de mercado a los distintos actores que puedan estar
interesados en tener referencias de las evoluciones de precios y cantidades transadas en
el mercado (compradores, productores, Gobierno, mesas/foros sectoriales,
intermediarios, investigadores, etc.)
8.6.1.3 Metodologa:
Se firmar un convenio entre la Secretara del MERCOSUR y las mesas/foros
nacionales para el desarrollo de oficinas estadsticas locales que recolecten precios
efectivamente pagados por productos de la cadena, tanto a nivel de mercados internos
como de mercados internacionales
Las mesas/foros nacionales sern encargadas de recolectar precios de productos del
sector en los diferentes mercados.
La Secretara del MERCOSUR financiar el diseo de los programas de recoleccin de
datos, as como las personas encargadas de las tareas y el equipamiento necesario. Se
plantea que una parte importante de este trabajo podra ser hecho a travs de convenios
con universidades locales que podran poner a disposicin alumnos para las tareas de
recoleccin de datos.
Los programas de difusin se harn fundamentalmente a travs de una pgina WEB del
Foro de la Cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR (FCMMM). Los datos
estarn a disposicin de todos los interesados registrados en el sistema.
Los datos sern puestos a disposicin de los interesados con diferentes niveles de
profundidad:
Datos brutos del SIMM
Informacin procesada
Estacionalidades
Volmenes
Evoluciones
Ciclos
Correlaciones
Otros
Estos datos y estudios sern distribuidos a la prensa y otras entidades interesadas.
pgina 81
Bibliografa
Akerlof, George, (1970), The Market for Lemons, en Quarterly Journal of Economics,
84: 488-500, Agosto.
Bowles, Samuel, (2001), Microeconomics: Behavior, Institutions and Evolution, The
Roundtable Series in Behavioral Economics, Princeton, NJ y Oxford, Inglaterra:
Princeton University Press.
Coase, Ronald, (1937), The Nature of the Firm, en Williamson, Oliver y Sidney Winter,
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York, NY y Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.
North, Douglass, (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance,
The Political Economy of Institutions and Decisions Series, Cambridge, Inglaterra, New
York, NY y Melbourne, Australia: Cambridge University Press.
Putterman, Louis y Randall Kroszner, eds., (1997), The Economic Nature of the Firm:
A Reader, Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.
Simon, Herbert, (1957), Models of Man, Nueva York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
Williamson, Oliver, (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust
Implications, Nueva York, NY: The Free Press.
FAO, Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en Amrica Latina y el Caribe
Pgina Web. Argentina Forestal
Pgina Web: Brazil Trade Net.
Centro de Informacin y Documentacin Empresarial sobre Iberoamrica
Revista El Sector Agropecuario y Foresatal en Cifras
Ministerios de Economa, Industria, Agricultura de los pases del MERCOSUR.

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Investigacin Madera y Mueble

SECRETARA DEL MERCOSUR

Investigacin Madera y Mueble

SECRETARIA DEL MERCOSUR

Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti

Investigacin Madera y Mueble

Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR .......... 5

Orgenes de las Fallas de Mercado ................................................................... 7

Racionalidad Limitada e Incertidumbre ................................................... 7

Oportunismo y Nmeros Pequeos .......................................................... 7

La Estabilidad de las Fallas de Mercado .................................................. 8

Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles .............................. 9

Una Descripcin del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR................. 11

Cadena de Valor del Complejo Foresto Industrial ...................................... 11

Sector Forestal ................................................................................................ 14

Explotacin Forestal de los Bosques Nativos......................................... 14

Explotacin Forestal de los Bosques Implantados ................................. 15

Sector Maderero ............................................................................................. 16

Sector Mueblero ............................................................................................. 17

Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector.......................... 17

Anlisis FODA del Sector para los Pases del MERCOSUR......................... 19

Sector Forestal ........................................................................................ 19

Sector Muebles ....................................................................................... 22

Mapeo del Sector y Descripcin de Empresas ....................................................... 27

Sector Forestal ................................................................................................ 27

Sector Madera y Muebles .............................................................................. 30

Argentina Muebles de Madera ............................................................ 30

Convergencia Macroeconmica ............................................................. 33

Investigacin Madera y Mueble

Cuantificacin de Oferta y Demanda ..................................................................... 36

Principales partidas de Madera............................................................... 40

Descripcin por Partidas Principales de Muebles: ................................. 45

Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR ............................ 49

Normativas y polticas de desarrollo para Argentina ............................. 52

Cuadro Sinptico sobre la Legislacin Forestal Argentina ............................... 58

Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales................................................ 69

Objetivos Especficos: .................................................................................... 75

Etapas del Proyecto: ....................................................................................... 79

Sub Proyectos dentro del SIMM .................................................................... 79

Proyecto de Recoleccin y Difusin de Precios..................................... 79

Investigacin Madera y Mueble

Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el

Precios relativos de mercaderas

Efecto del Sector Pblico en el Sector

Estructura de los Mercados

Sin embargo, a ms de estas propiedades objetivas de mercado, ser tambin

Investigacin Madera y Mueble

Investigacin Madera y Mueble

1.1 Orgenes de las Fallas de Mercado

Las relaciones de intercambio en nmeros pequeos

A su vez, estas variables institucionales estn ntimamente afectadas por factores de la

Existe un vnculo muy importante entre la racionalidad limitada y la incertidumbre y el

1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre

1.1.2 Oportunismo y Nmeros Pequeos

Investigacin Madera y Mueble

1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado

Investigacin Madera y Mueble

1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles

Existe gran heterogeneidad en los productos de los distintos eslabones de la

La estructura de produccin es muy dispar de pas en pas.

No existen polticas macroeconmicas convergentes en los 4 pases.

La diferenciacin se nota por: