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Estudio de Mercado - Peru


Sector de Vveres y
Abarrotes Diversos
.

Abarrotes (Condimentos, y sazonadote, gelatinas,


polvos para la fabricacin cremas, mermeladas,
refrescos instantneos, sal, salsas,
sopas
o
caldos)
Helados
Vegetales Procesados (Frutas procesadas y papa y
yuca congelada).
Suplementos Alimenticios (Edulcorantes. Los que
contengan mezclas o extractos de plantas, vitaminas
u otras, los dems suplementos y otros alimentos).
Preparaciones
para
bebidas
(Preparaciones
elaboracin de bebidas y preparaciones frutas para
bebidas)

Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogot, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000
Fax: (571) 3257050
Bogot, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE


INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA
NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco
Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a
Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin
derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico
o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de
informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Vveres y
Abarrotes diversos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin
Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot,
Colombia, 435 pginas.

Estimado Empresario:
La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los
escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un
conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de
cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de
recoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados
de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionales
especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos
permitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cuales
existe un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos de
competitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativas
exportadoras de nuestros empresarios.
La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la
demanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y
caractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una
contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan
avanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.


Presidente PROEXPORT

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SUBSECTORIZACIN
MARCO LEGAL
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1
1
2
5
6

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

12

TAMAO DEL MERCADO


EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD
Jugos y bebidas instantneas
Abarrotes Diversos
CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS
DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR
Importaciones del Sector
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Exportaciones Peruanas del Sector de Vveres y Abarrotes
DESCRIPCIN DEL MERCADO
DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS
EVOLUCIN DEL SECTOR BEBIDAS
DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER
Las conservadoras
Las tradicionales
Las progresistas
Las adaptadas
Las sobrevivientes
Las trabajadoras
Las afortunadas
Las emprendedoras
Las sensoriales
ANLISIS DE LA DEMANDA
DISTRIBUCIN DEL CONSUMO POR CATEGORAS
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE ABARROTES

12
12
12
14
17
21
21
33
35
40
41
43
45
51
54
61
62
62
62
62
63
63
64
64
65
67
69
72

DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 78


DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE PREPARACIONES DE BEBIDAS 78
ANLISIS DE COMPETENCIA

80

ESTRUCTURA DE LA OFERTA
OFERTA NACIONAL
OFERTA IMPORTADA
CONDIMENTOS:
REFRESCOS EN POLVO:
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS:
UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS
MEZCLA DE MERCADEO
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS
REFRESCOS EN POLVO:
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR
CARACTERIZACIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

80
83
97
97
99
102
125
126
126
127
149
150

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION

196

196
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN
196
MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA
204
MACRO REGIN NORTE
MACRO REGIN SUR
205
MACRO REGIN CENTRO
206
MACRO REGIN ORIENTE
207
209
DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
212
BODEGAS (TIENDAS)
MERCADOS DE ABASTOS
214
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS
216
MERCADO INSTITUCIONAL
221
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
222
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN 222
DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS POR CATEGORAS DE PRODUCTO SEGN CANALES DE
COMERCIALIZACIN
232
232
VENTA DE ABARROTES
VENTA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
233
COMPORTAMIENTO DE LA VENTAS DEL SECTOR PRIVADO
235
DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DEL SEGMENTO DE
IMPORTADORES DE VVERES Y ABARROTES
238
245
CANAL DISTRIBUIDORES
247
CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES
CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS
250
Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin
251
255
BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES

ACCESO AL MERCADO

272

272
LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR
273
DERECHOS ARANCELARIOS
IMPUESTOS INTERNOS
274
Impuesto General a las Ventas (IGV)
274
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
274
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
275
REQUISITOS Y RESTRICCIONES
275
Certificado de Origen
276
REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO VVERES Y ABARROTES
277
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE
284
REGISTRO SANITARIO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
287
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
292
REGISTRO DE MARCAS
293
296
SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS
321
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER
321
CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN
COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN
321
GASTOS DE IMPORTACIN
322
INVERSIN EXTRANJERA
324
325
COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER
Sociedad Annima
325
Sucursales
327
Contratos Asociativos
328
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER
328
Registro nico de Contribuyentes RUC
328
Registro de Inversin Extranjera
329
Licencia Municipal de Funcionamiento
330
Registro Patronal
330
DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

331

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE VVERES Y ABARROTES DIVERSOS


COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE VVERES Y ABARROTES
DIVERSOS.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE VVERES Y ABARROTES
PROCESO EXPORTADOR A PER
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN
PROCESO DE NACIONALIZACIN
IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
TRANSPORTE MARTIMO
TRANSPORTE AREO
TRANSPORTE TERRESTRE
Transporte Terrestre Internacional

332
332
333
335
339
343
348
351
355
362
364
364

Transporte Terrestre Nacional


EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS
Agentes de Aduanas
Depsitos Aduaneros Autorizados
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios

365
368
369
372
373
375

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

376

ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA


PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

376
379

ANEXOS

380

TABLAS
TABLA 1: PRINCIPALES CATEGORAS Y SEGMENTOS DEL SECTOR DE VVERES Y ABARROTES
DIVERSOS_______________________________________________________________ 3
TABLA 2: SUBSECTORIZACIN DEL SECTOR VVERES Y ABARROTES, 2003 _____________ 4
TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN ______________________________________ 7
TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ___________________________ 8
TABLA 5: VOLUMEN DE PRODUCCIN LOCAL EN TONELADAS DE JUGOS Y BEBIDAS
INSTANTANEAS1998-2002. ________________________________________________ 12
TABLA 6: VOLUMEN DE PRODUCCIN LOCAL EN TONELADAS DE ABARROTES DIVERSOS,
1998-2002. ____________________________________________________________ 15
TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS

EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000

______ 20

TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,


1998-2000 _____________________________________________________________ 24
TABLA 9: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE PREPARACIONES PARA BEBIDAS,
1998-2000 _____________________________________________________________ 27
TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE VEGETALES PROCESADOS, 19982000__________________________________________________________________ 28
TABLA 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE HELADOS, 1998-2000 ______ 29
TABLA 12: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. ___________________ 46
TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002. _________________________ 53
TABLA 14: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 61
TABLA 15: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA, 2003.______________________ 68
TABLA 16: COMPOSICIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA CONGELADOS,
2003. _________________________________________________________________ 69
TABLA 17: COMPOSICIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA CONDIMENTOS
Y CONCENTRADOS, 2003. __________________________________________________ 70
TABLA 18: COMPOSICIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA SALSAS, 2003.
_____________________________________________________________________ 71
TABLA 19: COMPOSICIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA GALLETERA,
2003. _________________________________________________________________ 72
TABLA 20: CARACTERSTICAS CONSIDERA MS IMPORTANTE AL MOMENTO DE COMPRAR
ABARROTES, 2000- 2002. _________________________________________________ 73
TABLA 21: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,
2003. _________________________________________________________________ 82
TABLA 22: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ABARROTES,
(MILLONES DE US $) 1998 2002. ___________________________________________ 96

TABLA 23: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. _____________98


TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 99
TABLA 25: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003.________________ 100
TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 102
TABLA 27: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. ___________ 103
TABLA 28: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 105
TABLA 29: PRINCIPALES MARCAS TRADAS POR IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE
ABARROTES, 2002.______________________________________________________ 106
TABLA 30 : IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. _____ 109
TABLA 31: IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTOS HELADOS Y VEGETALES
PROCESADOS, 2003._____________________________________________________ 114
TABLA 32: IMPORTADORES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,
2003. ________________________________________________________________ 116
TABLA 33: LEALTAD DE MARCA DE REFRESCOS EN POLVO, 2002- 2003. _____________ 132
TABLA 34: ELECCIN DE MARCA

DE REFRESCOS EN POLVO,

2002-2003.____________ 133

TABLA 35: LEALTAD DE MARCA DE MAYONESA ENVASADA, 2000 - 2003. ___________ 134
TABLA 36: ELECCIN DE MARCA

DE MAYONESA ENVASADA,

2000 -2003. __________ 134

TABLA 37: LEALTAD DE MARCA DE CONDIMENTOS, 2002- 2003. __________________ 136


TABLA 38: ELECCIN DE MARCA

DE CONDIMENTOS,

TABLA 39: ELECCIN DE MARCA

DE HELADOS,

2002-2003. _________________ 136

2000-2003. _____________________ 139

TABLA 40: LEALTAD DE MARCA HELADOS,2000- 2003. _________________________ 139

TABLA 41: ELECCIN DE MARCA

DE GELATINA,

2002-2003. _____________________ 141

TABLA 42: LEALTAD DE MARCA GELATINA, 2002- 2003. ________________________ 141


TABLA 43: ELECCIN DE MARCA

DE

FRUTAS EN CONSERVA, 2003. _______________ 142

TABLA 44: LEALTAD DE MARCA DE FRUTAS EN CONSERVA, 2003. _________________ 142


TABLA 45: ELECCIN DE MARCA

DE JUGOS ENVASADOS,

2002-2003. ______________ 143

TABLA 46: LEALTAD DE MARCA DE JUGOS ENVASADOS, 2002- 2003. _______________ 143
TABLA 47: LEALTAD DE MARCA DE SOPAS EN SOBRE, 2000 - 2003. ________________ 146
TABLA 48: ELECCIN DE MARCA

DE SOPAS EN SOBRE,

2000 -2003. _______________ 148

TABLA 49: LEALTAD DE MARCA DE CUBOS DE CALDO, 2000 - 2003.________________ 148


TABLA 50: ELECCIN DE MARCA

DE SOPAS EN SOBRE,

2000 -2003. _______________ 148

TABLA 51: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD,


2002-2003. ___________________________________________________________ 149
TABLA 52: SB TRADING SRL____________________________________________ 151
TABLA 53: K & L IMPORT EXPORT S.R.L. 2003. _______________________________ 158
TABLA 54: EWONG, 2003. ________________________________________________ 162
TABLA 55: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S R L, 2003.____________________________ 164
TABLA 56: ALIMENTOS ENVASADOS ALENSA S.A. 2003. _________________________ 167
TABLA 57: KRAFT FOODS PERU, 2003. ______________________________________ 169
TABLA 58: LA PROVENZAL S A C , 2003. _____________________________________ 174
TABLA 59: PROMIT E I R L , 2003. __________________________________________ 175

TABLA 60: CEYLAN, 2003. _______________________________________________176


TABLA 61: ALLEGRO TRADING S A C, 2003. __________________________________ 177
TABLA 62: NESTLE PERU, 2003.____________________________________________ 178
TABLA 63: ASA, 2003. ___________________________________________________ 188
TABLA 64: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. __________________ 195
TABLA 65: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 198
TABLA 66 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
NORTE. ______________________________________________________________ 199
TABLA 67 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
ESTE. ________________________________________________________________ 201
TABLA 68 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
SUR._________________________________________________________________ 202
TABLA 69 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA
TRADICIONAL. _________________________________________________________ 203
TABLA 70 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
TRUJILLO. ____________________________________________________________ 205
TABLA 71 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS
INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 207
TABLA 72 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS
INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. ________________________ 209
TABLA 73 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 214
TABLA 74: EVOLUCIN DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENAS DE FARMACIAS, 1998-2003.
____________________________________________________________________ 236
TABLA 75: UBICACIN DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS, 2002. ___ 237

TABLA 76: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN LIMEA POR NIVEL SOCIO ECONMICO NSE Y
DISTRITOS DE LIMA, 2003. _______________________________________________ 243
TABLA 77: ZONIFICACIN DE NESTLE PARA PRODUCTOS TRADICIONALES, 2003. ______ 244
TABLA 78: DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS, 2003. _________ 246
TABLA 79: CLIENTES POTENCIALES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. 263
TABLA 80: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO HELADOS Y
VEGETALES.___________________________________________________________ 266
TABLA 81: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS._________________________________________________________ 267
TABLA 82: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO PREPARACIONES Y
BEBIDAS. _____________________________________________________________ 271
TABLA 83: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0710100000 _____________ 297
TABLA 84: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0714909000, 2003. ________ 298
TABLA 85: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811901000, 2003. ________ 299
TABLA 86: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811909000, 2003. ________ 300
TABLA 87: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004100000, 2003. ________ 301
TABLA 88: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004900000, 2003. ________ 302
TABLA 89: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2007999100, 2003. ________ 303
TABLA 90: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2007999200, 2003. ________ 304
TABLA 91: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008300000, 2003. ________ 305
TABLA 92: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2008992000 Y 2008993000,
2003. ________________________________________________________________ 306

TABLA 93: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008999000, 2003. _________307


TABLA 94: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103200000, 2003.________ 308
TABLA 95: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103901000, 2003. ________ 309
TABLA 96: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103902000, 2003.________ 310
TABLA 97: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104101000, 2003. ________ 311
TABLA 98: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104102000, 2003. ________ 312
TABLA 99: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000010, 2003. ________ 313
TABLA 100: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000020, 2003. _______ 314
TABLA 101: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106901000, 2003. _______ 315
TABLA 102: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902010, 2003. _______ 316
TABLA 103: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902090, 2003. _______ 317
TABLA 104: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2106906000, 2106909100,
2106909200, 2106909300, 2106909400, 2003.________________________________ 318
TABLA 105: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106909990, 2003. _______ 319
TABLA 106: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2501001100, 2003. _______ 320
TABLA 107: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS __________________________ 322
TABLA 108: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. _________________ 337
TABLA 109: UNIDADES DE BASE SI, 2003.____________________________________ 339
TABLA 110: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003.______________ 358
TABLA 111: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003.____ 359

TABLA 112: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003. __________________________________________________________ 360
TABLA 113: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ____________________ 363
TABLA 114: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. __ 366
TABLA 115: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ___________ 367
TABLA 116: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA
MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________

371

TABLA 117: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003.__________ 374


TABLA 118: MATRIZ DOFA SECTOR DE VVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. ____ 378

GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9
GRFICA 2: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN LOCAL DE ABARROTES, 1998-2002. _______ 16
GRFICA 3: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE ABARROTES DIVERSOS, 1998- 2002.
_____________________________________________________________________ 17
GRFICA 4: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998
2002.________________________________________________________________ 42
GRFICA 5: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE OTROS ALIMENTOS
CIIU 1549, 1998 2002. __________________________________________________ 43
GRFICA 6: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998
2002.________________________________________________________________ 44
GRFICA 7: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO,
2002. _________________________________________________________________ 55

GRFICA 8: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002._56


GRFICA 9: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD,
2002. _________________________________________________________________ 57
GRFICA 10: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 64
GRFICA 11: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 65
GRFICA 12: DATOS DEL IMPORTADOR, NESTL PER S.A., 2003. __________________ 85
GRFICA 13: DATOS DEL IMPORTADOR: NESTLE PER S.A., 2003. __________________ 88
GRFICA 14: DATOS DEL IMPORTADOR: INDUSTRIAS PACOCHA S.A., 2003. ___________ 91
GRFICA 15: PARTICIPACIN PRINCIPALES IMPORTADORES DE REFRESCOS EN POLVO PER
(CIF US$), 2002. _______________________________________________________ 101
GRFICA 16: PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE REFRESCOS EN POLVO
PER (CIF US$), 2002. __________________________________________________ 104
GRFICA 17: DATOS DEL IMPORTADOR: CORPORA TRES MONTES S.A., 2003._________ 122
GRFICA 18: REFRESCOS. ________________________________________________ 128
GRFICA 19: VENTAS POR SEGMENTO DE REFRESCOS EN POLVO EN LIMA, 2002. ______ 131
GRFICA 20: PREFERENCIAS POR MARCAS DE REFRESCOS EN SOBRE
132

POR NIOS, 2000 - 2003.

GRFICA 21: PREFERENCIAS DE MARCAS DE CONDIMENTOS, 2001 - 2003. ___________ 135


GRFICA 22: PREFERENCIA DE MARCAS DE HELADOS 2000 2003._________________ 138
GRFICA 23: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE POSTRES, AO 2000. ________________ 140
GRFICA 24: SOPAS KNORR Y MAGGI._______________________________________ 144

GRFICA 25: SOPAS MAGGI. ______________________________________________ 145


GRFICA 26: PROVENZAL.________________________________________________ 145
GRFICA 27: MAGGI DELICIAS DE POLLO. ___________________________________ 146
GRFICA 28: SOPAS INSTANTANEAS MARUCHAN. ______________________________ 147
GRFICA 29: CALDO DE GALLINA (MARCA BLANCA), 2003. ______________________ 147
GRFICA 30: S B TRADING, SALSA DE SOYA, 2003. _____________________________ 156
GRFICA 31: S B TRADING SALSA DE FRIJOLES CON AJI, 2003. ____________________ 156
GRFICA 32: S B TRADING SALSA PICANTE, 2003. _____________________________ 157
GRFICA 33: S B TRADING SALSA PICANTE, 2003. _____________________________ 157
GRFICA 34: K Y L IMPORT EXPORT, SALSA PARA ENSALADAS WISH BONE, 2003. ____ 160
GRFICA 35: K Y L IMPORT EXPORT SALSA ITALIANA WISH BONE, 2003. ___________ 160
GRFICA 36: K Y L IMPORT EXPORT , SALSA BARBEQUE HUNTS, 2003. ____________ 160
GRFICA 37: EWONG, SALSA BARBEQUE OLD EL PASO, 2003._____________________ 163
GRFICA 38: EWONG SALSA BARBEQUE, OLD EL PASO, 2003. ____________________ 163
GRFICA 39: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S R L MERMELADA DE FRESA, 2003. _______ 166
GRFICA 40 : KRAFT FOODS , CLIGHT, 2003. _________________________________ 170
GRFICA 41: KRAFT FOODS, CLIGHT (ARGENTINO), 2003. _______________________ 171
GRFICA 42: KRAFT FOODS , PUDIN ROYAL , 2003. ____________________________ 171
GRFICA 43: KRAFT FOODS TUBOLIN ROYAL , 2003. ___________________________ 172

GRFICA 44: KRAFT FOODS MAYONESA HELLMANS, 2003. _______________________172


GRFICA 45: KRAFT FOODS MAYONESA HELLMANS SABOR PERUANO, 2003. ________ 173
GRFICA 46: KRAFT FOODS REFRESCO ROYAL, 2003. __________________________ 173
GRFICA 47: NESTL , CEREALES CORN FLAKES, 2003. _________________________ 182
GRFICA 48: NESTL , CEREALES CHOCAPIC, 2003. ____________________________ 183
GRFICA 49: NESTL , CEREALES TRIX, 2003. ________________________________ 183
GRFICA 50: NESTL , CEREALES GOLD, 2003.________________________________ 184
GRFICA 51: NESTL , CEREALES MILO , 2003. _______________________________ 184
GRFICA 52: NESTL , CEREALES FITNESS, 2003. ______________________________ 185
GRFICA 53: NESTL , CEREALES NESQUIK, 2003. _____________________________ 185
GRFICA 54: NESTL , CEREALES, 2003. _____________________________________ 186
GRFICA 55: NESTL , ESTRELLITAS, 2003. ___________________________________ 186
GRFICA 56: NESTL , HELADOS DONOFRIO, 2003. ____________________________ 187
GRFICA 57: NESTL , TUCO, 2003. ________________________________________ 187
GRFICA 58: NESTL, CONCENTRADO DE POLLO , 2003. ________________________ 188
GRFICA 59: ASA REFRESCOS LA NEGRITA, 2003. _____________________________ 189
GRFICA 60: ASA REFRESCOS KIRIB, 2003.__________________________________ 189
GRFICA 61: HOJA REDONDA, CALDO DE CARNE, 2003. _________________________ 190
GRFICA 62: MOLITALIA FRUCTUS AMBROSOLI, 2003. __________________________ 190

GRFICA 63: SANTA ISABEL, JALEA BELLS, 2003. _____________________________ 191


GRFICA 64: SANTA ISABEL, CALDO DE GALLINA BELLS, 2003.___________________ 191
GRFICA 65: CORPORACIN TRES MONTES, ZUKO, 2003.________________________ 192
GRFICA 66: CORPORACIN TRES MONTES, FLASH, 2003. _______________________ 192
GRFICA 67: CORPORACIN TRES MONTES, ZUKO, 2003. ________________________ 193
GRFICA 68: SALSA TABASCO MC SILHENNY _________________________________ 193
GRFICA 69: APANADOS , HAMBURGUESAS DE POLLO, 2003. _____________________ 194
GRFICA 70: SAN FERNANDO, SAFARI NUGGETS, 2003. _________________________ 194
GRFICA 71: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN
ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 212
GRFICA 72: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 217
GRFICA 73: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 218
GRFICA 74: LUGAR DE COMPRA DE ABARROTES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN
CATEGORA DE PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 223
GRFICA 75: FRECUENCIA DE COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES POR HOGARES LIMEOS,
2003. ________________________________________________________________ 224
GRFICA 76: LUGAR DE COMPRAS DE REFRESCOS EN SOBRE POR LOS HOGARES LIMEOS
SEGN NSE, 2003. ______________________________________________________ 225
GRFICA 77: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE REFRESCOS EN POLVO, 2001-2003.___ 226
GRFICA 78: LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO DE LOS HOGARES LIMEOS POR NSE,
2003. ________________________________________________________________ 227
GRFICA 79: EVOLUCIN DEL LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO 2000 - 2003. __ 228

GRFICA 80: LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS O ESPECIAS POR LOS HOGARES LIMEOS
SEGN NSE, 2003. ______________________________________________________ 229
GRFICA 81: EVOLUCIN DEL LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS EN EL PERIODO, 20022003. ________________________________________________________________ 230
GRFICA 82: LUGAR DE COMPRA DE HELADOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE,
2003. ________________________________________________________________ 231
GRFICA 83: EVOLUICION DEL LUGAR DE COMPRA DE MAYONESA POR LOS HOGARES
LIMEOS SEGN NSE, 2003. ______________________________________________ 232
GRFICA 84: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE ABARROTES, 2003. _____________ 233
GRFICA 85: FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS FARMACUTICOS EN PER,
2002. ________________________________________________________________ 235
GRFICA 86: DISTRIBUCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN, SEGMENTO DE
IMPORTADORES DE ABARROTES, 2002. ______________________________________ 238
GRFICA 87: DISTRIBUCIN

DE LA PARTICIPACIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN


DE VEGETALES PROCESADOS IMPORTADOS, 2002. ______________________________ 239

GRFICA 88: DISTRIBUCIN DE PARTICIPACIN

DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN,


SEGMENTO DE IMPORTADORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS, 2002. ___ 240

GRFICA 89: DISTRIBUCIN VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002. ___________ 247
GRFICA 90: DATOS DEL IMPORTADOR: AGUILAR ARCE CARLOS MANUEL, 2003. _____ 256
GRFICA 91: DATOS DEL IMPORTADOR: AMRICA COMERCIAL YANG EIRL, 2003._____ 257
GRFICA 92: DATOS DEL IMPORTADOR: LAIVE S.A., 2003. _______________________ 258
GRFICA 93: DATOS DEL IMPORTADOR: AGRARIA EL ESCORIAL S.A., 2003. _________ 259
GRFICA 94: DATOS DEL IMPORTADOR: AVINKA S.A., 2003.______________________ 260
GRFICA 95: DATOS DEL IMPORTADOR: DISALTRANS S.A., 2003.__________________ 261

GRFICA 96: DATOS DEL IMPORTADOR: K Y L IMPORT EXPORT SR LTDA, 2003. ______ 262
GRFICA 97: FLUJOGRAMA DE REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO, 2003.___________ 282
GRFICA 98: CODIFICACIN DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ____________________ 283
GRFICA 99: PRODUCTOS ENVASADOS NO AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIN, 2003.
____________________________________________________________________ 283
GRFICA 100: ETIQUETADO CORRECTO, 2003. ________________________________ 285
GRFICA 101: CALCOMANA PARA ETIQUETADO, 2003. __________________________ 286
GRFICA 102: FLUJOGRAMA DEL TRMITE DE REGISTRO SANITARIO, 2003. __________ 292
GRFICA 103: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORA DE ABARROTES,
PRINCIPALES ORGENES, 1998- 2002. ________________________________________ 334
GRFICA 104: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORA DE VEGETALES
PROCESADOS, PRINCIPALES ORGENES, 1998 - 2002. ____________________________ 335
GRFICA 105: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ________________________________
347
GRFICA 106: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. __________________________ 354
GRFICA 107: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. ____________ 362
GRFICA 108: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. ____________________ 364

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. __________________________________ 380


ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 381

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003. __________________________________382


ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 383
ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 384
ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 385
ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 386
ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 387
ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 388
ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 389
ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 390
ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 391
ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 392
ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 394
ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 415

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 1

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Descripcin del comportamiento del sector

Concentracin de la Oferta
A lo largo de los ltimos aos, el sector de >vveres y Abarrotes
Diversos peruano ha experimentado un proceso de concentracin en
manos de las transnacionales, empresas chilenas y de las empresas
lderes peruanas. En el caso de la categora de suplementos
alimenticios se ha presentado una apertura a nuevos actores y la
expansin del mercado.
Margen de expansin
La tendencia internacional de un mayor consumo de productos mas
saludables, complemento a la dieta normal y la bsqueda de una
mayor longevidad muestran un margen que existe para la expansin
del consumo de Suplementos Alimenticios, los cuales estn siendo
demandados tanto por las industrias como insumo para sus productos
como el desarrollo de la categora de consumo masivo de este tipo de
productos.
En el caso de congelados, el desarrollo es incipiente pero con la
entrada del canal autoservicio ha favorecido el desarrollo de la
categora como el ingreso de la mujer en la fuerza laboral que esta
generando un cambio en los roles del ama tradicional a el ama de
casa que combina el desarrollo profesional y familiar.
Diversificacin de las Empresas Productoras
Las empresas de Abarrotes han optado por la diversificacin con el
propsito de sobrevivir en pocas de recesin que se vivieron durante
la dcada de los 90s, lo cual se refleja en los reducidos mrgenes de
las empresas, tanto en rentabilidad como uso de la capacidad. Sin
embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrs con
otras industrias.
La actividad extrasectorial de las empresas, se est viendo reforzada
por la presencia de las principales empresas en otros sectores de
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

alimentacin y bebidas. A este respecto, cabe mencionar a Alicorp,


Asa Alimentos y las multinacionales como Ainomoto, Kraff, etc..
Diversificacin de Productos
Los Abarrotes son productos bsicos y en algunos casos complemento
que tienen una media participacin en la canasta familiar, lo que
disminuye la probabilidad de incentivar el consumo ante contracciones
de la economa. Adicionalmente, las empresas han hecho esfuerzos
por darles nuevos uso a los productos. La estructura del consumo de
productos de abarrotes en Per ha presentado en los ltimos aos
cambios significativos, reflejando un aumento del portafolio que se
observa en cualquier pas desarrollado y la necesidad de productos
con relaciones calidad/precio superior.
En el caso de Bebidas y preparaciones se observa la tendencia al
desarrollo de nuevos sabores, razn por la cual las embotelladoras
independientes de las multinacionales estn demandando nuevos
sabores. As como la introduccin de Bavaria en el segmento de
gaseosas permite prever nuevas demandas.
Demandas de Dumping frenan se convierten en una Barreras de
Entrada
En el caso del desarrollo de el mercado es muy importante tener en
cuenta la tendencia cada vez mayor de colocar derechos de dumping
a las empresas que se les compruebe competencia desleal. El caso de
refrescos en polvo donde la empresa chilena con un producto de
excelente calidad a un precio inferior le permiti convertirse en el lder
de la categora fue retallado con una demanda por parte de la empresa
peruana. Esta se defini a favor de la empresa peruana, decisin que
genero que la empresa chilena vaya a colocar planta en el pas.
Buenas perspectivas para 2003
La industria de alimentos en general cuenta con adecuado nivel de
tecnologa, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser
competitiva regionalmente, proceso liderado por las trasnacionales.
Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha
permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera.
Para el presente ao, se estima que la industria de alimentos crecer
en 5% a 6%. Entre los principales factores de esta proyeccin se tiene:
incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene
manejando el sector durante los ltimos aos, y el lanzamiento de
nuevos productos.
Subsectorizacin
Al interior de este sector se agrupan los Vveres y Abarrotes Diversos,
dentro de los cuales se pueden distinguir cinco grandes categoras de
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 3

productos: Abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementos


alimenticios y las preparaciones para bebidas. Estas ltimas a
diferencia de las dems estn dirigidas al canal industrial, ya que
constituyen el insumo para la preparacin de bebidas gaseosas y
jugos.
Se puede identificar las principales lneas de productos dentro de
cada categora en la siguiente tabla, la cual fue adoptada para el
anlisis de esta investigacin.
Tabla 1: Principales Categoras y Segmentos del sector de
Vveres y Abarrotes Diversos
CATEGORIA

SEGMENTO
CONDIMENTOS Y SAZONADORES
GELATINAS, POLVOS PARA LA
FABRICACION DE POSTRES
MERMELADAS
REFRESCOS INSTANTANEOS
SAL
SALSAS
SOPAS O CALDOS.

ABARROTES

HELADOS
VEGETALES
PROCESADOS

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

PREPARACIONES PARA
BEBIDAS

HELADOS
FRUTAS PROCESADAS
PAPA Y YUCA CONGELADA
EDULCORANTES
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS
O EXTRACTOS DE PLANTAS
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS
O EXTRACTOS DE PLANTAS CON
VITAMINAS U OTRAS
LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS
LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS
Y MINERALES
LOS DEMAS SUPLEMENTOS
OTROS ALIMENTOS
DEMAS PREPARACIONES PARA LA
ELABORACION DE BEBIDAS
PREPARACIONES DE FRUTAS PARA
BEBIDAS

Elaboracin: Grupo Consultor

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el


presente estudio las cuales que permiten hacer un anlisis integral del
sector en Per.
Tabla 2: Subsectorizacin del Sector Vveres y Abarrotes,
2003
CATEGORA

SEGMENTO
CONDIMENTOS Y
SAZONADORES
GELATINAS,
POLVOS PARA LA
FABRICACION DE
POSTRES,
HELADOS

ABARROTES

MERMELADAS
REFRESCOS
INSTANTANEOS
SAL
SALSAS
SOPAS O
CALDOS.

PARTIDA

DESCRIPCION

2103902000

CONDIMENTOS Y SAZONADORES
COMPUESTOS.

2106901000

2007999100
2106902010
2501001100
2103200000
2103901000
2104101000
2104102000

EDULCORANTES
2106906000
LOS DEMAS QUE
CONTENGAN
MEZCLAS O
EXTRACTOS DE
PLANTAS

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

LOS DEMAS QUE


CONTENGAN
MEZCLAS O
EXTRACTOS DE
PLANTAS CON
VITAMINAS U
OTRAS
LOS DEMAS QUE
CONTENGAN
VITAMINAS
LOS DEMAS QUE
CONTENGAN
VITAMINAS Y
MINERALES
LOS DEMAS
SUPLEMENTOS
OTROS
ALIMENTOS

POLVOS PARA LA FABRICACION DE PUDINES,


CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS
LAS DEMAS CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
P' ELABORA. INSTANTANEA D' BEBIDAS
SAL DE MESA
SALSA DE TOMATE.
SALSA MAYONESA.
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O
CALDOS.
SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.
EDULCORANTES CON SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS

2106909100

LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O


EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE
PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

2106909200

LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O


EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE
PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON
VITAMINAS, MINERALES U OTRAS
SUSTANCIAS

2106909400

LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y


MINERALES

2106909300

LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y


MINERALES

2106909990
2106909090

LOS DEMAS DE LOS DEMAS


LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,
NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS

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CATEGORA

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SEGMENTO

PARTIDA
0811901000
0811909000

FRUTAS
PROCESADAS
VEGETALES
PROCESADOS

2008300000
2008992000
2008993000
2008999000

PAPA Y YUCA
CONGELADA

0710100000
0714909000
2004100000
2004900000

HELADOS

PREPARACIONES
PARA BEBIDAS

HELADOS

DEMAS
PREPARACIONES
ELABORACION DE
BEBIDAS
PREPARACIONES
FRUTAS PARA
BEBIDAS

2105000010
2105000020

DESCRIPCION
LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS
CON AGUA O AL VAPOR, AZUCARADAS O
LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS
CON AGUA O AL VAPOR, SIN AZUCARAR
AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE
OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL
PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS
MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS
DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART.
COMESTIB. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV.
DE OTRO MODO
PAPAS (PATATAS) CONGELADAS.
LOS DEMAS
PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O
CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN
ACID
LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LAS
PAPAS, Y SUS MEZCLAS, PREPARADAS O
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA
LACTEA
LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

2106902090

DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO


ALCOHOLICAS P' ELABORACION DE BEBIDAS

2007999200

LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U


OTROS FRUTOS

FUENTES: Aduanas, 2003.

Marco Legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-,
segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que
pretenda establecer una Unin Aduanera, Colombia disfruta los
beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per
llega a una liberacin total en el 2005; y que para el caso especfico de
los productos del sector se encuentra en el paquete, aunque se han
aplicado aranceles especiales a los pases orgenes de las
importaciones hacia los importadores como una medida de freno para
el acceso a los mercados. En particular, Per ha aplicado ISC
(impuesto selectivo al consumo) sobre alguno de estos productos2.

Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino


suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera
conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela
2
En el captulo de acceso al mercado se detalla la informacin.
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmente


reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos
internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislacin
peruana.
Dentro de la normativa aplicada dentro de la comunidad andina de
naciones no existe una norma especfica aplicable al comercio de
abarrotes aunque hay que resaltar que aunque no existan normativas
especiales al comercio de estos bienes se deben tener en cuenta otras
directrices que aplican para los otros alimentos de consumo humano
En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que
juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud
(DIGESA) la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones
fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per.
Por otra parte el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual), ejerce influencia en el sector
principalmente en cuanto a la Normalizacin, registro de marcas y
registro de patentes. Esta Entidad es clave dentro del proceso al ser la
responsable del estudio y la aplicacin de normatividad.
En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los
Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que
suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de
proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de
Cartagena.
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier
rea de pases, como el caso de la CAN siguen las etapas que se
presentan en la siguiente tabla.

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Tabla 3: Etapas de Integracin CAN


Nivel
Integracin
Zona de libre
comercio
Unin
Aduanera
Mercado
Comn
Unin
Econmica
Integracin
Global

Eliminacin
Aranceles

Arancel
Externo

Polticas
Comerciales

Polticas
Econmicas

Polticas
Globales

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos


en llegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sin
embargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta
posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al
ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en al
sector de Golosinas se ha evidenciado el manejo discrecional de la
poltica interna de cada pas.
El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN
principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena.
El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a
la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y
20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel,
correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera
que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los
aranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%.
Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo
industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia
y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la
industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es
brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su
estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de
consumo final o elaborados hechos en el pas.
En el caso del Per, ya en 1992 el pas se aparto del programa de
Liberalizacin Comercial de la CAN y adopta desde ese ao una
poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas
arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de
industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de solo dos
niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un
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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla


mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes
finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio
de este arancel es casi inexistente.
Ante esta situacin, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN
qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que
presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona
de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron
cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,
Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370,
mientras que Per, que logr un avance de 62% de las posiciones
arancelarias, a la Decisin 535. En general los niveles de arancel
segn la Decisin 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas
principales categoras son:

Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo


AEC
acordado
0%
5%

Porcentaje de
Partidas
2,0
48,4

10%
20%

12,2
37,4

Comprende Principalmente
Semillas
Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la regin
Otros insumos y bienes de capital
Carnes, productos agrcolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomsticos

Fuente: CAN 2002


Elaboracin: Grupo Consultor

Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a un


acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las
cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas
productivas de los pases miembros en sectores sensibles de
alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica,
farmacuticos y automotores, entre otros.
En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio del
AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene al
igual que Bolivia tienen el ms bajo nivel.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 9

Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta


de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1


25%

21,3%

20%

19,0%
13,3%

15%

10,6%
10%

10,0%

5%
0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Per

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado


Fuente: MINCETUR /Peru

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en


trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes
productos, argumentada por el equipo negociador del presidente
Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el
proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta
de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre
Comercio de las Amricas (ALCA).3
En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a
ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de
competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos
regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor
calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial
reduccin de su actual proteccin efectiva.
En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y
EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar
aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
3

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003


AEC = Arancel Externo Comn
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Septiembre de 2003
4

10

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen la


diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con
terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo
automotor, entre otros.
Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar,
posiblemente, demandas entre los pases miembros debido a la
violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la
decisin de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la
aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y
Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue
recibida con aceptacin por los empresarios.5
La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior,
Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta
de quines son nuestros socios y amigos. Los colombianos son
sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est
mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con
aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo
bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido
como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea
ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integracin
tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que
siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin
aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no esta en
disposicin de negociar una zona de libre comercio. 7
Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel
internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per
y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco
del Mercado Comn del Sur (Mercosur), el cual regir a partir del 1 de
5

Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres


sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y
Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con
10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION
de Lima, mayo 8 del 2003).
6
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre
Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su
contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
7
Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel
Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
8
Gestin, 26 de Agosto del 2003
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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 11

noviembre y comenzar con la inclusin 600 productos a los cuales no


se le aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con
Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das en el convenio
comercial suscrito con el Mercosur. Per por su parte, incluy una
clusula para eliminar los subsidios a la exportacin.
Adicionalmente, Per propuso la desgravacin de 6,000 partidas
arancelarias en 15 aos, mientras que Brasil sugiri la desgravacin
inmediata de 17. Igualmente, los presidentes de ambas naciones
decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos
viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano
Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el
Mercosur, la poltica exterior peruana mantendr el objetivo de
suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin
Europea.
El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin
de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno
acuerdo. El argumento de esta peticin son "las enormes dificultades
para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a
algunos productos con su subsiguiente encarecimiento".
Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146
para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos.
Esto incrementara los costos para fabricantes e importadores y, en
consecuencia, para los consumidores finales.9
En conclusin, los acuerdos comerciales realizados en la actualidad en
el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de
reglas comunes para los miembros. El reconocimiento de este
problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin
unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las
Amricas (Alca). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado
bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases
andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti
Alca.

Gestin, 11 de Septiembre del 2003


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Septiembre de 2003

12

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Evolucin de la Actividad
El sector de vveres y abarrotes diversos comprende los productos de
las categoras abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementos
alimenticios y preparaciones para bebidas, para los cuales no existe
informacin de produccin registrada de todos los tems. Por tanto,
este capitulo del anlisis se concentra en la evolucin de dos
grandes categoras: Jugos y bebidas instantneas y abarrotes
diversos.
Jugos y bebidas instantneas

Los jugos y bebidas instantneas entre los aos 1998 y 2002


registraron una disminucin del 4,2% en el nivel de produccin,
principalmente por la cada en el segmento de preparaciones. En
contraposicin el segmento de jugos ha crecido un 6,5%, representado
en valores absolutos un crecimiento de 1964 toneladas.
Tabla 5: Volumen de Produccin Local en Toneladas de
Jugos y Bebidas Instantaneas1998-2002.
CATEGORA
Jugos
y
Refrescos
Diversos
Instantneos
para
Bebidas Chocolatadas
Refrescos Instantneos

1998

1999

2000

2001

2002

30.149

32.797

29.900

29.783

32.112

1.041

999

1.288

353

295

5.396

3.295

2.830

2.588

2.647

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales


Internacionales.
Elaboracin: Grupo Consultor

La industria de jugos en Per presionada por la competencia


internacional en los ltimos aos, ha reaccionado positivamente con
estrategias publicitarias para promover el consumo, innovacin
tecnolgica y el desarrollo de nuevos productos10, adems de la
10

Alimentos, Marzo 2003


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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 13

reduccin de costos de fabricacin y adaptacin a las necesidades


especficas del consumidor11.
Grfica 1: Evolucin de la produccin local de Jugos y
Bebidas Instantneas, 1998-2002.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION LOCAL DE
INSTANTANEAS, 199835.000

32.797
30.149

32.112
29.900

29.783

30.000

Pr
od
uc
ci
n
(T
M)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
1.041

999

1.288

1998

1999

2000

353

295

2001

2002

Jugos y Refrescos Diversos


Refrescos Instantneos

Instantneos para Bebidas Chocolatadas

Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionale


Elaboracin: Grupo Consultor

Por otra parte, las categoras que disminuyeron su produccin fueron


las correspondiente a bebidas instantneas (chocolatedas e
instantneas), que produjeron 3496 toneladas menos, debido entre
otros factores a la disminucin del consumo, el creciente ingreso de
bebidas de chocolates importados (en particular Nesquick de Nestl) y
fundamentalmente por la deslocalizacin de la produccin de Kraft
Foods en Colombia.12.

11

Gestin Mayo 2003


Gestin Mayo 2003, Kraft defini Per como centro de operaciones Andino.
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Septiembre de 2003
12

14

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 2: Crecimiento / Decrecimiento en la produccin de


los principales productos de bebidas, 1998 2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002
98-99

40,0%

99-00

00-01

01-02

28,9%

20,0%
8,8%

7,8%

7,1%
2,3%

1,4%

0,0%
-0,4%
-4,0%

-20,0%

-8,8%

-8,6%
-14,1%

-16,4%

-40,0%

-3,8%
-8,3%

-38,9%

-60,0%

-72,6%

-80,0%
Jugos y Refrescos Diversos

Instantneos para Bebidas


Chocolatadas

Refrescos Instantneos

Total

Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.


Elaboracin: Grupo Consultor

Abarrotes Diversos

En el segmento de abarrotes diversos se incluyen las mermeladas,


salsa de tomate, pasta de tomate, postres instantneos (gelatinas y
flanes) y sazonadores (cubos de caldo y sazonadores). La produccin
local de mermeladas y pasta de tomate, entre los aos 1998 y 2002,
registr una disminucin del 7,7% y 44,1%, respectivamente. En
contraposicin las categoras de salsa de tomate, postres instantneos
y sazonadores han aumentado su nivel de produccin en 4532
toneladas en el mismo periodo.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 15

Tabla 6: Volumen de Produccin Local en Toneladas de


Abarrotes Diversos, 1998-2002.
CATEGORIA
Mermeladas de Frutas
Diversas
Salsa de Tomate /
Ketchup

1998

1999

2000

2001

2002

176

159

127

196

162

819

913

1.015

765

908

Pasta de Tomate

1.748

1.012

1.054

819

976

Postres Instantneos

7.619

6.731

7.225

8.766

10.606

Sazonadores

8.817

8.139

9.379

8.559

10.273

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales


Internacionales.
Elaboracin: Grupo Consultor

La industria de abarrotes en Per al igual que la de Jugos presionada


por la competencia internacional en los ltimos aos, ha reaccionado
positivamente con estrategias de mercadeo para promover el
consumo, innovacin de producto con nuevos envases y
presentaciones y el desarrollo de nuevos productos13, adems de la
reduccin de costos de fabricacin y adaptacin a las necesidades
especficas del consumidor14.

13

Alimentos, Marzo 2003


Gestin Mayo 2003
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14

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 2: Evolucin de la produccin local de Abarrotes,


1998-2002.
EVOLUCION PRODUCCION LOCAL DE ABARROTES
DIVERSOS, 1998-2002.
12.000
10.606
10.273
10.000

9.379
8.817

8.766
8.559

Produccin (TM)

8.139
8.000

7.619

7.225

6.731
6.000

4.000
1.748

2.000
819
176

913
159

1.012

1.054

1.015
127

765
196

819

908
162

976

0
1998

1999

Mermeladas de Frutas Diversas


Postres Instantneos
Pasta de Tomate

2000

2001

2002

Tomate Catchup / Ketchup


Sazonadores

Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.


Elaboracin: Grupo Consultor

Por otra parte, la categora que disminuy su produccin fue la


mermeladas de frutas diversas, que produjeron 16 toneladas menos,
debido entre otros factores a la disminucin del consumo, el creciente
ingreso de productos importados. En cambio, las otras categoras
crecieron de manera constante en el perodo de anlisis.

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Grfica 3: Comportamiento de la produccin de Abarrotes


Diversos, 1998- 2002.

% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE


LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ABARROTES 1998 - 2002
54,2%
98-99

60,0%

99-00

00-01

01-02

40,0%
21,3% 21,0%

19,2%

18,8%

20,0%

4,1%

20,0%
15,2%

11,5%11,1%
7,3%

0,0%
-7,7%

-9,5%

-20,0%

-11,7%

-17,1%
-20,2%

-8,7%

-22,3%

-24,6%

-40,0%
-42,1%

-60,0%
Mermeladas de
Frutas Diversas

Tomate Catchup /
Ketchup

Pasta de Tomate

Postres
Instantneos

Sazonadores

Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.


Elaboracin: Grupo Consultor

Caracterizacin de las empresas


El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte
de la actividad econmica ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS N.C.P., 1549 de la CIIU (Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme), clasificacin que tiene como propsito agrupar
actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el manejo
de informacin para el anlisis estadstico y econmico empresarial.
Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de la Produccin
peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las
empresas. En particular agrupa las dems empresas de alimentos no
clasificadas en los otros CIIU.
Las estadsticas nacionales anuales totales presentan un rezago de 2
aos. En la actualidad, apenas se est terminando la recoleccin de
estadsticas para el ao 2001, sin embargo, el Ministerio de la
Produccin realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial
representativa que tiene estadsticas al da, aunque solamente
teniendo en cuenta las categoras o productos ms importantes para la
actividad econmica nacional.
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18

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Estas estadsticas, por estar construidas con base en la actividad de


las principales empresas del sector, constituyen el indicador idneo
para determinar la evolucin de la actividad nacional peruana de la
elaboracin de otros productos alimenticios, y la base fundamental del
ndice del Volumen Fsico de la clasificacin 1549 que evidencia un
dbil recuperacin de la produccin del sector desde el ao 2000
hasta la fecha, siendo significativos los resultados para el ao 2002, en
el cual el ndice alcanz un valor de 121.3.
La situacin actual de las empresas productoras del sector ha
cambiado por la influencia que han tenido las transnacionales al
establecer o consolidar sus plantas productivas en Per o comprar
empresas peruanas, tal es el caso de Nestle y Kraft.
Esto represent un cambio en la posicin de las industrias de capital
netamente peruano, aumentando la competitividad interna y la
necesidad de generar alternativas de productos nacionales frente la
oferta de productos importados. Esta situacin favoreci el ingreso de
nuevas empresas comercializadoras, las cuales no cuentan con
produccin local y se encuentran penetrando el mercado por medio de
las estrategias innovadoras de sus productos a bajos precios. En
segundo lugar estimul el aumento en el tamao de las empresas
como reaccin al mercado; lo que ha permitido implementar
economas de escala para competir en las mismas condiciones que
las empresas extranjeras, como es el caso de las empresas
productoras de salsas.
En el ao 2000, las empresas mas representativas del sector de
productos de elaboracin de otros productos alimenticios, las cuales
son de fuente de la informacin para la elaboracin del anterior ndice
por categora son:

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Tabla 2: Distribucin de las empresas del Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

EMPRESAS
Agro Industrias Backus S.A.
Ajinomoto del Per S.A.
Andive S.A.
Asa Alimentos S.A.
Bebidas La Concordia S.A.
Cremino S.A. (Paralizada desde Julio
98) (Ex-Perutalia S.A. desde Julio 95)
Kraft Foods Per S.A. (Ex-Nabisco
Per S.A. desde Enero 2001) (Ex-F. & R.
Per S.A. desde Febrero 96) (Ex-Ca.
Arturo Field y La Estrella Ltda. S.A.
desde Octubre 93)
Manufactura de Alimentos S.A. (ExFbrica de Productos Alimenticios
Sibarita S.A. desde Enero 2002)
Nutreina S.A.
Productos Extragel y Universal S.A.C.
Red Star del Per S.A.
Selva Industrial S.A. (ExIndustrializacin de Alimentos SA.
desde Julio 2002)
Socosani S.A.

Mermeladas
de Frutas
Diversas

Tomate
Catchup /
Ketchup

Pasta de
Tomate

Instantneos
para
Bebidas
Chocolatada

Refrescos
Instantneo
s

Postres
Instantneo
s

Sazonadores
x

x
x

x
x
x

x
x

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales. EAAA 2000.
Elaboracin: Grupo Consultor

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Tabla 7: Principales indicadores de las empresas del sector,


1998-2000
Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000
DESCRIPCION
Nmero de Establecimientos
Promedio de personas ocupadas (Per)
Empleados
Obreros
VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON
IMPUESTOS
Vr. Total de la Produccin Anual
Total Ingresos por serv. Industriales y
otros
Mrgen Comercial
Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E
Ingresos varios
Ingresos por Certex
Var. De Existencias de productos en
proceso
Energa elctrica vendida
Impuestos especficos e Impuestos a
bienes y servicios
Activos Fijos construidos por cuenta
propia
VALOR TOTAL DE CONSUMO
(INSUMO)
Deducciones de Impuestos a bienes y
servicios
Reuestos y Accesorios consumidos
VALOR CON IMPUESTOS NETOS
Remuneraciones pagadas a personal
permanente
Sueldos
Salarios
Remuneraciones pagadas al personal
evntual
Otros gastos de personal permanente
y eventual
Valor de depreciacin realizada en el
ao
Tributos
Monto Neto de Impuestos a los bienes
y servicios
Excedente de Explotacin
VALOR TOTAL DE LA INVERSION
ANUAL EN ACTIVO FIJO
* Vr. Total de las existencias al 31/12
TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

1.998
464
5.986
2.616
3.370
439.848.288

1.999
476
5.264
2.298
2.966
459.027.663

2.000
464
4.693
1.948
2.745
433.276.504

364.739.384
9.580.907

388.227.811
7.812.489

361.665.330
9.805.882

6.778.095
2.802.812

6.922.601
889.888

6.647.979
3.157.903

560.232

-147.153

-42.662

62.524.814

60.734.999

58.688.821

2.442.703

2.399.518

3.159.175

302.827.180

311.417.751

289.655.014

43.573.704

44.355.214

36.010.952

655.119
137.021.124
34.337.638

528.988
147.609.807
24.620.468

57.276
143.621.743
22.219.661

22.670.180
11.667.458
3.669.644

16.327.064
8.293.404
6.057.861

14.946.653
7.273.009
2.960.673

6.239.122

5.371.064

3.564.607

9.868.285

18.249.835

10.536.665

2.993.294
18.951.110

2.275.071
16.370.654

2.140.378
22.606.285

60.962.032
10.700.560

74.655.722
35.322.534

79.593.473
13.770.747

66.457.139
18.927.664

58.550.586
18.095.051

44.571.745
8.218.560

Fuente: Encuesta Empresarial Anual Ministerio de la Produccin


Elaboracin: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

21

Dinmica de Comercio Exterior


En esta seccin, se hace un anlisis del intercambio comercial del
sector de vveres y abarrotes peruano explicando el comportamiento
de sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinmica de los
diferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y el
comercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productos
con mayores oportunidades de exportacin para las empresas
colombianas.
Importaciones del Sector

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la


clasificacin desarrollada por este estudio las categoras de producto
importadas por este sector son; Helados, abarrotes, preparaciones
para bebidas, suplementos alimenticios y vegetales procesados
Grfica 4: Participacin de las importaciones por categoras
del sector de Vveres y Abarrotes - 1998.
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORIAS DEL
SECTOR DE VIVERES Y ABARROTES - 1998.

PREPARACIONES
PARA BEBIDAS
26.7%
HELADOS
5.8%

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
35.5%
ABARROTES
22.5%

VEGETALES
PROCESADOS
9.5%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

En el ao 1998, la principal categora de productos importados fue la


de Suplementos Alimenticios, que participo con el 35.5% de las
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Septiembre de 2003

22

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

importaciones de este sector y para el ao 2002 aumento un punto


porcentual de participacin, lo que en trminos absolutos significo un
incremento de US$ 6.043.693. Las importaciones de suplementos
alimenticios comprenden productos naturistas, energizantes y
dietticos, como edulcorantes, extractos de plantas y mezclas de
plantas con vitaminas y minerales.
La posicin arancelaria que ms se destaca es la 2106909990 que
participa con un 86.2% del segmento y corresponde especficamente
a los dems productos alimenticios donde se encuentran, en su
mayora los suplementos alimenticios que contienen vitaminas, todas
las preparaciones y bases que son insumos para otros productos,
desde ablandadores de carne hasta las bases de la preparaciones
para la elaboracin de donuts.

Grfica 5: Participacin de las categoras del sector


Vveres y Abarrotes 2002.

de

PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DE


VIVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002.

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
36,0%

VEGETALES
PROCESADOS
5,8%

ABARROTES
18,3%

PREPARACIONES
PARA BEBIDAS
39,2%

HELADOS
0,7%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

La posicin arancelaria que agrupaba las dems preparaciones


alimenticias, no expresadas en otras partidas (2106909090), a partir
de febrero del ao 2002 se dividi en las siguientes: Edulcorantes con
sustancias alimenticias (2106906000), los dems que contengan
mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos
(2106909100), los dems que contengan mezclas o extractos de
plantas, partes de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales
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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

23

u otras sustancias (2106909200), los dems que contengan vitaminas


y minerales (2106909300), los dems que contengan vitaminas y
minerales ( 2106909400), y los dems de los dems (2106909990).
En la siguiente tabla se muestra la evolucin de la partida original con
los diferentes orgenes de importacin y sus desdoblamientos a partir
del ao 2002

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

24

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 8: Principales Productos de la Categora de Suplementos Alimenticios, 1998-2000


POSICION

DESCRIPCION

EDULCORANTES CON SUSTANCIAS


ALIMENTICIAS
2106906000

PAIS

1998

1999

2000

2001

2002

ESTADOS UNIDOS

20.013

BRASIL

18.129

COLOMBIA

7.425

OTROS
Total EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

2.482
47.888

LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,


NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS
2106909090

ESTADOS UNIDOS

3.348.234

3.443.753

3.104.149

4.032.588

604.828

MXICO

1.387.792

1.880.042

2.516.221

3.840.044

465.730

COLOMBIA

72.710

30.550

1.118.658

4.841.810

380.333

BELGICA

2.678.569

1.701.888

1.447.220

1.751.333

232.849

FRANCIA

88.688

93.343

101.607

255.283

160.835

CHILE

630.925

1.893.932

855.254

1.126.583

104.355

HOLANDA

807.970

584.403

586.061

600.406

96.902

OTROS

2.241.320

2.055.843

1.473.080

1.723.322

150.855

11.683.753

11.202.250

18.171.368

2.196.687

Total LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, NO EXPRESADAS EN


OTRAS PARTIDAS

ESTADOS UNIDOS

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

11.256.207

120.654

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

POSICION
2106909100

DESCRIPCION
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O
EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE
PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 25

PAIS

1998

1999

2000

2001

2002

ESPAA

32.690

FRANCIA

24.234

CHILE

7.666

CHINA

6.256

OTROS
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE
PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

9.675

201.175
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O
EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE
PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON
VITAMINAS, MINERALES U OTRAS
SUSTANCIAS

BELGICA

39.044

ESTADOS UNIDOS

37.251

MXICO

30.000

CHILE

24.438

2106909200

OTROS
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O
FRUTOS, CON VITAMINAS, MINERALES U OTRAS SUSTANCIAS

2106909300

LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y


MINERALES

16.903
147.636

ESTADOS UNIDOS

676.524

MXICO

245.315

CANADA

138.544

OTROS
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

39.871
1.100.254

Septiembre de 2003

26

Proexport Colombia

POSICION

2106909400

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

DESCRIPCION

LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y


MINERALES

PAIS

1998

1999

2000

2001

UNITED STATES

537.412

MXICO

37.000

OTROS

Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES

2106909990

2002

19.059
593.472

MXICO

3.940.141

ESTADOS UNIDOS

3.713.774

BELGIUM

1.173.775

CHILE

1.116.790

COLOMBIA

812.890

LOS DEMAS DE LOS DEMAS

OTROS

Total LOS DEMAS DE LOS DEMAS

TOTAL SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

2.255.256
13.012.627

11.256.207

11.683.753

11.202.250

18.171.368

17.299.900

Fuente: Aduanas.
Elaboracin: Grupo Consultor

Las preparaciones para bebidas, que incluyen los concentrados de fruta para preparar jugos y los jarabes para la
elaboracin de bebidas gaseosas, en 2002 registraron importaciones por US$ 18.831.489, es decir 10 millones de
dlares mas que lo reportado en 1998, lo que representa un incremento del 122% para el periodo de estudio.

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Tabla 9: Principales Productos de la Categora de preparaciones para Bebidas, 1998-2000


POSICION

DESCRIPCION

LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE


FRUTAS U OTROS FRUTOS
2007999200

PAIS

1998

1999

2000

2001

2002

CHILE
ESTADOS
UNIDOS

333.962

782.194

266.713

258.348

264.277

444.936

19.560

26.265

21.817

9.598

TAILANDIA
ITALIA

2106902090

8.728

261

9.593

15.990

5.616

4.062

231.401

35.263

42.298

8.018

10.049

1.010.298

837.016

335.276

288.182

292.652

CHILE

3.117.114

10.384.586

10.802.754

11.125.902

12.753.854

VENEZUELA

860.029

5.563.437

6.577.603

3.748.296

2.902.958

ARGENTINA
ESTADOS
UNIDOS

40.954

177.921

1.994.342

493.242

562.165

511.256

4.850

18.670

361.809

OTROS
Total LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS
FRUTOS

DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO


ALCOHOLICAS P' ELABORACION DE
BEBIDAS

624.153

COLOMBIA
OTROS
Total DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
P' ELABORACION DE BEBIDAS
TOTAL CATEGORIA PREPARACIONES PARA BEBIDAS
CRECIMIENTO CATEGORIA

500.008
-

2.807.954

1.867.494

949.424

204.779

14.619

7.450.204

18.315.525

18.827.873

15.837.733

18.538.837

8.460.502

19.152.542

19.163.148

16.125.915

18.831.489

126,4%

0,1%

-15,8%

16,8%

123%

Fuente: Aduanas.
Elaboracin: Grupo Consultor

Los vegetales procesados, que incluyen las papas y yucas congeladas y las pulpas de frutas, disminuyeron el valor
de sus importaciones en US$ 263.313, lo que en trminos relativos signific un 8.7% menos en el 2002 de lo
importado en 1998, sin embargo cabe anotar que a diferencia del valor, el volumen importado tuvo un crecimiento
del 2%, alcanzando 3.553 Ton, lo que indica una fuerte cada de los precios de este tipo de productos.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 10: Principales Productos de la Categora de Vegetales Procesados, 1998-2000

SEGMENTO

POSICION

1998

1999

2000

2001

2002

70.291

80.017

40.173

165.403

190.720

3.094

2.241

4.798

6.988

79

0811909000

MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS


LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA
O AL VAPOR, AZUCARADAS O
LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA
O AL VAPOR, SIN AZUCARAR

2008992000

PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS

1.461

2008999000
2008300000
FRUTAS
PROCESADAS

2008993000
0811901000

PAPA Y YUCA
CONGELADA

DESCRIPCION
DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE
PLANTAS, PREP. O CONSERV. DE OTRO MODO
AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA
FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL

TOTAL FRUTAS PROCESADAS


PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS
2004100000
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACID
0710100000
2004900000

PAPAS (PATATAS) CONGELADAS.


LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LAS PAPAS, Y
SUS MEZCLAS, PREPARADAS O

285
13.901
233

20

81.854

82.337

44.971

179.542

191.006

2.900.207

2.397.796

2.295.574

2.218.374

2.173.118

34.055

80

18.014

246.522

259.241

8.592

10.008

15.953

1.605

137.668

0714909000
LOS DEMAS
TOTAL PAPA Y YUCA CONGELADA

362
2.942.854

2.407.884

2.329.541

2.466.501

2.570.390

3.024.708

2.490.220

2.374.512

2.646.043

2.761.395

TOTAL VEGETALES PROCESADOS


Fuente: Aduanas.
Elaboracin: Grupo Consultor

La categora de Helados, presenta marcados decrecimientos de las importaciones pasando de US$ 873.968 en
1998 a US$ 204.238 en 2002, lo que represento una disminucin del 81.9% del valor importado y un 5% menos
dentro de la participacin del sector, dejando a la categora en el ao 2002 con menos de un 1% de participacin.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 29

Tabla 11: Principales Productos de la Categora de Helados, 1998-2000

POSICION

2105000010

DESCRIPCION

PAIS
CHILE
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
Total HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA

LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO


2105000020

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHIILE
ITALIA
HOLANDA

ESTADOS UNIDOS
Total LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

TOTAL CATEGORIA PREPARACIONES PARA BEBIDAS


CRECIMIENTO CATEGORIA
Fuente: Aduanas.
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

1998
347.604
11
310
24.702

1999
86.739

2000
8.088

2.001

158

372.628

88.740

8.246

30

2001

2002
82.865

82.865
2

81

1
103.714

114.859

3.129
495.349
286

260.268

86.882

1
2.576

28.919

1.899

6.432

501.340

289.217

88.781

103.716

121.373

873.968

377.957

97.026

103.716

204.238

-56,8%

-74,3%

6,9%

96,9%

-77%

Septiembre de 2003

30

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

La categora de Abarrotes, compuesta por los segmentos de


refrescos instantneos, salsas, condimentos y sazonadores, sopas,
gelatinas y mermeladas, aunque incremento sus importaciones en
US$ 1.641.014, redujo su participacin dentro del sector en 4.2
puntos porcentuales, registrando el tercer valor de importacin
dentro del grupo de estudio.
Grfica 6: Comportamiento de las importaciones para las
Principales categoras del sector, 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS
PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR, 1998-2002.

20.000.000

18.171.368

18.000.000

16.125.915

16.000.000
14.000.000

CIF US$

11.256.207
12.000.000
10.000.000
8.000.000

8.460.502
7.143.076

6.667.409

6.000.000
3.024.708

2.646.043

4.000.000
1.827.107
2.000.000

223.347

0
ABARROTES

1998

HELADOS

PREPARACIONES PARA
BEBIDAS

1999

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

2000

VEGETALES
PROCESADOS

2001

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Detallando un poco ms, los segmentos que se destacan en esta


categora son: Refrescos instantneos, segmento que en el ao
2002 obtuvo el 30.3% del mercado, superando en 12 puntos
porcentuales su participacin en 1998, lo que en trminos de valor
absoluto represent un incremento de US$ 1.989.966.
Las Salsas que registraron en el 2002 importaciones por US$
2.297.091, ubicndose como el segundo segmento en participacin.
Sin embargo es importante anotar que con respecto al 1998, ao en
el que tenia el 55% de las importaciones de la categora, este sector
disminuy su valor importado en US$ 773.476.
Condimentos y Sazonadores, productos los cuales representaron el
17.4% de las importaciones de la categora en el ao 2002, luego de
que en 1998 participan solo con el 3%, lo que signific en trminos
relativos un incremento del 262.7% y en trminos absolutos un
incremento de US$ 1.423.076.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 31

Grfica 7: Crecimiento de importaciones del sector de


Vveres y Abarrotes por categora.
CRECIM IENTO IM PORTACIONES PRINCIPALES CATEGORIAS DE
VIVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 1998-2002.

-8,71%

4%
11%

VEGETALES PRO CESADO S

98-02
53,69%

-5%
SUPLEMENTO S ALIMENTICIO S

62%

02-01

4%
122,58%

17%
-16%

PREPARACIONES PARA BEBIDAS

01-00

-81,98%

47%

00-99

11%

HELADO S

99-98

22,97%

32%
4%

ABARRO TES

1%
-100%

-50%

0%

% DE CRECIMIENTO

50%

100%

150%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Ahora bien, para detallar la evolucin de las diferentes categoras e


identificar aquellas que presenten potencial en Per, se utiliza la
matriz crecimiento participacin15 ,

15

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X)


muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el perodo
de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la
participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos
participacin del ao inicial). La lnea punteada en color indica el crecimiento de las
importaciones totales del sector 1998-2000. Esta lnea permite dividir la grafica en
4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen
las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de
mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las
importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos
evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando
en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de
mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.

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32

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 8: Matriz de participacin/ crecimiento / tamao


categoras del sector Vveres y Abarrotes, 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION / CRECIMIENTO / TAMAO
CATEGORIAS DEL SECTOR VIVERES Y ABARROTES
DIVERSOS, 1998-2002.
% Cambio Participacion 2002 respecto
1998

20%

-150%

15%

18.831.489

10%

5%
17.299.900
0%
-100%
2.761.395

-50%

0%
-5%

50%

100%

150%

200%

8.784.090

329.195
-10%

51 % crecimiento Mercado 1998-2002


Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

A partir de la ubicacin de las categoras en la grfica, se puede


establecer que: las preparaciones para bebidas presentan el mayor
valor importado del sector con US$ 18.831.489 y su comportamiento
es creciente tanto en su participacin en el ao 2002 dentro del
sector con respecto a 1998, como en su valor importado para el
mismo periodo, lo cual nos permite clasificar esta categora como
productos potenciales, de acuerdo a su demanda.
Por otra parte los Suplementos alimenticios, que presentan el
segundo valor de importaciones entre las categoras del sector, con
US$ 17.299.900, prcticamente no modificaron su participacin
dentro del sector, pero si incrementaron su valor importado en un
53%, dos puntos por encima del incremento del sector.
Por otra parte la categora de abarrotes, con un valor de
importaciones de US$ 8.784.090, disminuy su participacin en el
sector, pero increment su valor importado en un 22.9%, es decir
aunque al igual que los suplementos alimenticios, esta categora

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 33

aumento su mercado, su participacin se vo incrementaron en el


sector por el incremento de importaciones de las preparaciones
para bebidas.
Las categoras de vegetales procesados y helados, muestran un
comportamiento negativo en las dos direcciones, es decir,
disminuyeron
su participacin dentro del sector con respecto a
1998, en un 3.7%, y en un 5% respectivamente, y disminuyeron su
valor importado, en un 8.7% y un 81%.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Los principales orgenes de los productos del sector de vveres y


Abarrotes son Chile y Estados Unidos como proveedores de casi
todos los segmentos de productos.
Para el caso de los helados el principal proveedor es Chile el cual
provee algunos productos complementarios a la oferta de Nestl,
quien maneja el 95% de las importaciones del sector.
Las preparaciones alimenticias, tienen como principales proveedores
de la mayora de posiciones arancelarias a Estados Unidos y Mxico.
Como se mencion anteriormente la posicin arancelaria
2106909990, representa el 75% de las importaciones de este
segmento; as mismo es importante sealar que Mxico es
proveedor del 30% de esta partida, seguido por Estados Unidos, con
el 28%.
Colombia por su parte, aparece como proveedor del 15% de los
edulcorantes identificados con la posicin arancelaria 2106906000,
que registr importaciones en 2002 de US$ 47.888.
La categora de abarrotes tiene como principales proveedores a
Chile, Estados Unidos y Colombia, para el ao 2002 Chile particip
con el 51.4% del mercado e incremento sus ventas de abarrotes a
Per para el periodo 1998 2002 en US$ 1.467.259.
Estados Unidos por su parte mantuvo un valor exportado muy
estable de importaciones para el periodo de estudio, obteniendo en el
ao 2002 con US$ 1.888.157, el 21.5% del mercado. Por otro lado en
el ao 2002 Colombia realiz exportaciones de abarrotes a Per por
US$ 704.146, 159.812 dlares menos que en 1998, no obstante se
mantuvo como el tercer proveedor con el 8% del mercado.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 9: Principales pases de origen del sector de


abarrotes, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE


ABARROTES, 2002.

TAIWAN
1,5%

CHILE
51,4%

LOS DEMAS
5,4%

FRANCIA
1,5%
BRASIL
1,5%
MEXICO
1,7%
ALEMANIA
1,9%

ARGENTINA
2,3%
BELGICA
3,4%

ESTADOS UNIDOS
21,5%
COLOMBIA
8,0%

Fuente : Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Otro proveedor destacado es Blgica que figur con el 3% del


mercado en el ao 2002, y mostr un crecimiento dinmico, ya que
en 1998 no realiz ventas de abarrotes a Per.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 35

Grfica 10: Evolucin de los principales pases de origen


de la categora de Abarrotes, 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS
PRINCIPALES ORIGENES DE ABARROTES, 1998-2002.

6.000.000

4.512.230

CIF US$

4.000.000
3.044.971

1.847.336

1.789.705

2.000.000
863.958

615.433

481.829

104.123

66.397

0
0
CHILE

US $ 98

ESTADOS UNIDOS

US $ 99

COLOMBIA

US $ 00

BELGICA

US $ 01

ARGENTINA

US $ 02

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Exportaciones Peruanas del Sector de Vveres y Abarrotes

En los ltimos aos el sector de Vveres y Abarrotes peruano ha


incrementado sus exportaciones en un 94%, lo que en trminos
absolutos represent pasar de 4.4 millones de dlares en 1998 a
ms de 8.7 millones en el ao 2002.
El producto ms importante fueron el de los mangos en conservas,
identificados con la posicin arancelaria 2008993000, de la cual en
el ao 2002 se exportaron 2.870 Ton, equivalentes a US$ 2.192.296
y que representaron una participacin dentro del portafolio
exportador de est sector de un 25.18%.
Tambin se destacaron las ventas internacionales de las
preparaciones para Sopas, identificadas con la posicin arancelaria
2104101000, con exportaciones en el ao 2002 por US$ 1.740.402,
una participacin del 20% y un crecimiento entre 1998 y el 2002 de
53%. La categora esta liderada con Nestl y se caracteriza por
definir a Per en la especializacin de determinados productos.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 11: Principales Exportaciones peruanas del Sector


de Vveres y Abarrotes por posicin, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE
VIVERES Y ABARROTES POR POSICION, 2002.

CONDIMENTOS Y
SAZONADORES
COMPUESTOS.
12%

DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y
DEMAS PART. COMESTIB.
DE PLANTAS, PREP. O
CONSERV. DE OTRO MODO
7%

SAL DE MESA
6%

LOS DEMAS
30%
PREPARACIONES PARA
SOPAS, POTAJES O
CALDOS.
20%

MANGOS PREPARADOS O
CONSERVADOS
25%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

En el cuadro de los Condimentos y Sazonadores (Posicin


arancelaria 2103902000) se realizaron en el ao 2002 exportaciones
por US$ 1.057.439, participando con 12.1% del mercado en ese ao
presentando un crecimiento con respecto al ao 1998 de 1.392%.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 37

Grfica 12: Crecimiento por producto para el Sector de


Abarrotes Peruano, 1998 2002.

CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR DE


ABARROTES PERUANO, 1998-2002.
300%
243%
250%

218,00%

% DE CRECIMIENTO

200%
150%

114,37%
90,44%

100%

59,71%
50%

24%

13,15%

14,53%

0%
-50%

-32%

-23%

-10,17%
-44%

-79,86%

-100%
MANGOS
PREPARADOS O
CONSERVADOS

99-98

PREPARACIONES
PARA SOPAS,
POTAJES O
CALDOS.

00-99

CONDIMENTOS Y
SAZONADORES
COMPUESTOS.

01-00

DEMAS
SAL DE MESA
LOS DEMAS
FRUTAS/FRUTOS Y
DEMAS PART.
COMESTIB. DE
PLANTAS, PREP. O
Fuente: ADUANAS
CONSERV. DE
OTRO MODO02-01
Elaboracin: Grupo consultor

Para el ao 2002, Ecuador fue el principal destino de exportacin al


participar con el 21.4% del total, seguido de Estados Unidos con
18.13%, Pases Bajos con 17.16% y Bolivia con 12.63%.
Entre 1998 y 2002,
Ecuador increment sus importaciones
provenientes de Per, en 1.1 millones de dlares; Estados Unidos
lleg a 1.5 millones de dlares de importaciones, luego de registrar
en 1998 un total de US$ 200.388: Bolivia por el contrario que en
1998 era el segundo destino de exportaciones peruanas de Vveres y
Abarrotes, para el ao 2002 ocup el cuarto puesto, con el 12.6%
del mercado.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 13: Principales destinos de las exportaciones del


sector de del Per, 2002

P R IN C IP A L E S D E S T IN O S D E L S E C T O R D E A B A R R O T E S P E R U ,
200 2.

R E S T O P AIS E S
23,1 4%

ECUADOR
21,4 9%

C H IL E
7,44%

B O L IV IA
12,63%

E S T AD O S U N ID O S
1 8,13%

P AIS E S B AJO S
17,1 6%

F u ente: A D U A N A S
E laboracin: G rup o con sultor

Grfica 14: Evolucin de los principales destinos de


exportacin del sector de Vveres y Abarrotes 2002.
EVOLUCION PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES SECTOR
DE ABARROTES PERUANO, 1998-2002.
3.500.000

3.262.680

3.000.000

Valor FOB US$

2.500.000

1.871.076
2.000.000

1.578.219

1.494.218

1.500.000

1.238.807

1.303.542

1.000.000

676.609
500.000

ECUADOR

FOB 98

EST ADOS
UNIDOS

PAISES BAJOS

FOB 99

BOLIVIA

FOB 00

CHILE

FOB 01

REST O PAISES

FOB 02
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 39

Las principales empresas exportadoras del sector de Vveres y


Abarrotes son: Sumesa Per, con el 16% de las exportaciones,
Nestle del Per, con el 14%, Frutos del Per, con el 9% y
Agroindustrias Backus tambin con el 9%.
Grfica 15: Participacin principales exportadores
sector de abarrotes, 1998 - 2002

del

PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR DE


ABARROTES PERU, 2002.

SUMESA PERU S.A.C.


16%
LOS DEMS
37%

NESTLE PERU S A
14%

FRUTOS DEL PERU S A


9%

AGROJUGOS S.A.
5%

AGRO INDUSTRIAS
BACKUS S.A.
AGROMAR INDUSTRIAL
9%
S.A.
QUIMPAC S.A.
5%
5%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Sumesa Per es una empresa dedicada a la produccin de


abarrotes, entre los cuales se encuentran los refrescos instantneos
de la marca Yupi a ecuador. Esta empresa registr en el ao 2002
exportaciones por 1.6 millones de dlares, ubicndose como la
primera empresa exportadora del sector, durante los aos anteriores
solo haba realizado exportaciones por valor de 26.217 dlares.
Nestl del Per exportadora de tuco (preparado de carne), cubos de
caldo y preparaciones de sopas a Ecuador y Chile; ha tenido un
comportamiento decreciente inestable en sus exportaciones para el
periodo 1998 2002; es decir, para el ao 2000 incremento sus
exportaciones en 921.347 dlares, con respecto al valor alcanzado
en 1998, alcanzando la cifra de US$ 2.455.315. Sin embargo para el
ao 2002 sus exportaciones estuvieron 110.000 dlares por debajo
de lo reportado en 1998.
Por otro lado Frutos del Per, que presenta la tercera participacin
en el ao 2002, empresa exportadora de preparaciones para bebidas
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40

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

del Grupo Jose R. Lindley, ha tenido una evolucin bastante positiva


en las exportaciones, superando los 880.000 dlares en el ao 2002,
luego de iniciar su proceso exportador en el ao 1999
Agroindustria Backus, dedicada a la produccin de bebidas y mayor
grupo en el segmento de cerveza (propiedad del Grupo Bavaria de
Colombia). Tambin ha tenido un comportamiento creciente aunque
no tan estable, puesto que luego de realizar exportaciones en 1998
por algo ms de 16.000, y en 1999 superar los 700.000 dlares,
para el ao 2000 sin embargo totaliz estuvo por los 200.000, y en el
ao 2002 alcanz los US$ 878.820.
Grfica 16: Evolucin de las exportaciones peruanas de
las principales empresas, 1998 - 2002

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LAS


PRINCIPALES EMPRESAS, 1998-2002.

3.000.000

2.500.000
2.065.035

FOB US$

2.000.000

1.390.928

1.500.000

864.299
1.000.000

500.000
16.610
0
0

NESTLE PERU S A

FOB US $ 98

AGRO INDUSTRIAS
BACKUS S.A.

FOB US $ 99

QUIMPAC S.A.

FOB US $ 00

AGROJUGOS S.A.

FOB US $ 01

FOB US $ 02

LOS DEMS

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Descripcin del Mercado


Reduccin de la participacin de los vveres y abarrotes diversos
dentro del sector de alimentos
Aumento del consumo de productos importados en las categoras
de refrescos.
La oferta en suplementos alimenticios y vegetales procesados es
en su mayora importada.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 41

El mercado de helados presenta una alta concentracin en la


oferta, en manos de Nestl.
La actividad productiva durante la dcada del 90 en la produccin
sufri una fuerte contraccin como resultado de la cada de la
demanda.
Refuerzo del posicionamiento de los productos dirigidos a los
segmentos econmicos, los cuales han soportado el crecimiento del
sector.
El periodo 1998 2002, muestra un comportamiento negativo para la
Industria de otros productos alimenticios, registrando una
disminucin en la produccin del 13,9%,, y de otra parte se inserto en
el mercado internacional, exportando en el 2002, en la categora de
refrescos en polvo y las preparaciones para sopas y caldos.
Distribucin del mercado por segmentos
El comportamiento de la produccin de alimentos descendi en el
2001 como resultado de la disminucin de la produccin de harina de
pescado, la cual se vio seriamente afectada por el fenmeno del nio
y el poco crecimiento de la economa peruana en este periodo. La
cual se reflej tambin en una contraccin de la demanda de la
poblacin peruana.
En el ao 2002, es sector creci un 4,2% segn cifras oficiales del
Ministerio de la Produccin, se present un comportamiento
favorable, principalmente por el desempeo de las empresas mas
grandes del sector, como Alicorp SA, Kraft Foods Per, Nestle, Asa
Alimentos y Molitalia, entre otras, las cuales incrementaron sus
niveles de ventas16.

16

DIARIO GESTION, Negocios, Empresas de Alimentos Peruanas muestran


mejores resultados que sus similares de la regin, noviembre 2002

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42

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 4: ndice de Volumen Fsico de la produccin


peruana de alimentos, 1998 2002.
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DE
ALIMENTOS (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.
1998

1999

2000

2001

2002

145,0

111,6

121,2

116,7

121,6

95,8
95,0

45,0

-5,0

CIIU 153
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Elaboracin : Grupo Consultor

Entre otras empresas se encuentran, Perales Huancaruna SAC,


Molineria Inca SA, Cogorno SA, Industrias del Espino SA, Compaa
Molinera del Centro SA, Molino Las Mercedes SA, posicionadas
como las 15 principales empresas de alimentos en el Per, de
acuerdo a su nivel de ingresos.
Como se mencion anteriormente, los segmentos que mejor
comportamiento presentaron durante el 2001 y 2002 fueron el de
productos lcteos, aceites, productos de confitera y produccin de
azcar. En cuanto al sector de abarrotes o tradicionales, la empresa
ms importante es Nestle, lder en el mercado, aunque se debe
observar que existen mas 200 empresas fabricantes de productos
diversos que compiten en diferentes segmentos. Las empresas del
sector no solo se dedican a este segmento, sino que incluyen dentro
de su portafolio de productos incluyen lneas de alimentacin en el
sector lcteo o de aceites.
Otros factores que han marcado esta tendencia son la baja de precio
de las materias primas y la importante inversin de multinacionales
del sector de alimentos, que han encontrando en Per una
localizacin estratgica para hacer llegar sus productos a varios
pases latinoamericanos.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 43

Adicionalmente, la produccin de otros productos alimenticios que


son objeto de esta investigacin presentaron una disminucin en el
periodo comprendido entre el ao 1998 y 2002 de un 13,9%;
comparada con el ao anterior, presento una recuperacin del 4%.;
como resultado de la diversificacin de la oferta y la segmentacin
del mercado en productos premium y econmicos.

Grfica 5: ndice de Volumen Fsico de la produccin


peruana de Otros alimentos CIIU 1549, 1998 2002.
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA FABRICACION DE OTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CIIU 1549 (Base=1994), 1998-2002.

1998
150,0

1999

2000

2001

2002

137,5

140,9
129,3

116,6

121,3

100,0

50,0

0,0

IVF 1549

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIN


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Dentro del sector de productos abarrotes, el segmento de


instantneos y sazonadores (cubos de caldo) han presentado una
tendencia positiva en la produccin local en el ltimo quinquenio,
Evolucin del sector bebidas
El sector de bebidas es uno de los sectores que participa de forma
positiva dentro de la evolucin de la produccin peruana, est
conformado principalmente por la fabricacin de bebidas con
contenido de alcohol, dentro de los cuales se encuentran la
produccin vincola, la produccin de cerveza y malta, y en cuanto a
las bebidas no alcohlicas se encuentran la produccin de gaseosas
y agua mineral. De este sector depende la demanda para las bases
y preparaciones de bebidas, tanto para las transnacionales como las
empresas locales productoras de gaseosas y jugos.

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44

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 6: ndice de Volumen Fsico de la produccin


peruana de alimentos, 1998 2002.

IN D IC E D E V O L U M E N F IS IC O D E L A P R O D U C C IO N P E R U A N A D E
B E B ID A S (A o B ase = 1994), 1998 - 2002.
1998

1999

2000

2001

2002

1 4 5 ,0
1 3 0 ,2

109,9

112,2

122,1

120,3

9 5 ,0

4 5 ,0

-5 ,0

Fuente: M IN IS TE R IO D E LA P R O D U C C IO N
E laboracin : G rupo C onsultor

Este sector se ve altamente afectado por el contrabando, el cual ha


sido enfrentado con productos de mejor calidad en el mercado, por el
alto porcentaje del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y por la
guerra de precios en funcin de ganar mayor participacin del
mercado.
El comportamiento positivo de esta industria ha sido impulsado
principalmente por la produccin de cerveza pues ha pasado de
fabricar 617 millones de litros en 1999 a 63317 en lo que va corrido
del ao 2003.
Otro factor que dinamiz a la industria de bebidas durante los ltimos
aos ha sido el lanzamiento de nuevas bebidas gaseosas, que
continan con la guerra de precios, la cual ha ido evolucionando en
con ayuda a las nuevas presentaciones del envase, en especial por
los de tamao econmico.
Entre las compaas productoras de bebidas en Per se encuentran
Unin de Cerveceras Backus & Johnston SA, Embotelladora
17

EL COMERCIO, Economa, Aumento de la produccin ser moderado,


Perspectivas de la industria cervecera, Abril 2003

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 45

Latinoamericana SA, Embotelladora Rivera SA, corporacin Jos R.


Lindley SA, Compaa Cervecera del Sur SA, Industrias Aaos,
Destileras Unidas SA, Malteria Lima SA, Cervecera San Juan SA,
Cervecera San Juan SA, entre otras. Las cuales como
observaremos ms adelante son las principales compradoras de las
bases para la preparacin de bebidas.
Las perspectivas de crecimiento de este sector son positivas, debido
principalmente a expansin de la demanda, que ha mostrado ndices
de evolucin entre el 2002 y lo corrido del 2003, adems de las
nuevas presentaciones de las bebidas y la inversin publicitaria
realizada por las empresas.
Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector
de abarrotes como en el de vegetales procesados, y junto con sus
establecimientos se relacionan a continuacin.

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46

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 12: Distribucin de las plantas productivas, 2003.


EMPRESA
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU
S.A.C.

DIRECCION
Av. Autopista Panamericana Sur km 18.5 , CHORRILLOSLIMA-LIMA

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SRL

Calle Los Metales 245, SAN MARTIN DE PORRES-LIMALIMA

ALIMENTOS ENVASADOS
ALENSA S.A
AMERICA COMERCIAL YANG
E.I.R.L
DANILZA S.A
KRAFT FOODS PERU S.A.

CASERIO SAN IGNACIO S/N, SUNAMPE-CHINCHA-ICA

Jr. PARURO 745, LIMA-LIMA-LIMA


Av. ANDRES TINOCO 375, SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA
Av. VENEZUELA 2470, LIMA-LIMA-LIMA

ESTABLECIMIENTO
(vacas)
Calle Los Metales 245, SAN MARTIN DE PORRESLIMA-LIMA
Los Metales 245, SAN MARTIN DE PORRES-LIMALIMA
CASERIO SAN IGNACIO S/N, SUNAMPE-CHINCHAICA
Total CASERIO SAN IGNACIO S/N, SUNAMPECHINCHA-ICA
(vacas)
Av. PAZ SOLDAN 159, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

(vacas)
Calle ELIAS AGUIRRE 233, MIRAFLORES-LIMALA PROVENZAL S.A.C
Calle ELIAS AGUIRRE 233, MIRAFLORES-LIMA-LIMA
LIMA
Calle Pirola 326, AREQUIPA-AREQUIPACEYLAN ESPECERIAS S.R.L
Calle Pirola 326, AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA
AREQUIPA
PROMIT E.I.R.L
MELLO FRANCO 224, JESUS MARIA-LIMA-LIMA
MELLO FRANCO 224, JESUS MARIA-LIMA-LIMA
CINDEL S.A
Av. Javier Prado Oeste 1650, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
(vacas)
INDUSTRIA NACIONAL DE
Av. FRANCISCO BOLOGNESI 551, SANTA ANITA-LIMAAv. FRANCISCO BOLOGNESI 551, SANTA ANITACONSERVAS ALIMENTICIAS S.A
LIMA
LIMA-LIMA
AGROINDUSTRIAS EMIC E.I,.R.L.
, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
DESHIDRATADORA DE
TENIENTE CARLOS JIMENEZ CHAVEZ 475, CHORRILLOSTENIENTE CARLOS JIMENEZ CHAVEZ 475,
ALIMENTOS NATURALES S.R.L
LIMA-LIMA
CHORRILLOS-LIMA-LIMA
MOLINDUSTRIA LA CHOLITA
Av. SAN MARTIN DE PORRES 798, SAN JUAN DE
Av. San Martn de Porres 798, SAN JUAN DE
S.R.L.
LURIGANCHO-LIMA-LIMA
LURIGANCHO-LIMA-LIMA

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 47

Av. San Martn de Porres 798, SAN JUAN DE


LURIGANCHO-LIMA-LIMA
NESTLE PERU S.A.

AGROALIMENTOS Y FRUTOS
E.I.R.L.
DELIFRUT S.A
PROVOCA S.A.C.
REPIMEX S.A.
CONSORCIO PERUANO
AGROINDUSTRIAL UNIVERSAL
E.I.R.L.
NESTLE PERU S.A
AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL
AGROINDUSTRIAL LIMA S.A.C.
ASA ALIMENTOS S.A.
DEL MONTE PERU S.A.C.
DROKASA PERU S.A.
ENVASADORA SABORSINO
E.I.R.L
G & A ROMERO E.I.R.L.
IBEROAMERICANA DE
PRODUCTOS S.A.C
INDALSA - INDUSTRIALIZACION
DE ALIMENTOS S.A.
LA SUREITA E.I.R.L.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
AREQUIPEITA S.R.L.

Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, ATE-LIMA-LIMA

Av. San Martn de Porres 798, SAN JUAN DE


LURIGANCHO-LIMA-LIMA
Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYOCHICLAYO-LAMBAYEQUE
Jr. HUAYNA CAPAC 383, EL TAMBO-HUANCAYOJUNIN

Calle Ricardo Alvarado 1286, LIMA-LIMA-LIMA

Av. Ricardo Alvarado 1288, LIMA-LIMA-LIMA

Jr. ANTONIO DE ELIZALDE 460, LIMA-LIMA-LIMA


Jr. Len Velarde 611, LINCE-LIMA-LIMA
Jr. AYABACA 144, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMALIMA

Jr. ANTONIO DE ELIZALDE 460, LIMA-LIMA-LIMA


(vacas)

Av. San Pablo 1034, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

Av. San Pablo 1034, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, URB. INDUSTRIAL SANTA


ROSA , ATE-LIMA-LIMA
Calle Uno Mz. C-1 Lote 7 Urb. Sol de Monterrico ,
SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

(vacas)

Av. VENEZUELA 2580, LIMA-LIMA-LIMA

Calle Uno Mz. C-1 Lote 7 Urb. Sol de Monterrico ,


SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA
Av. Gral. TRINIDAD MORAN 1340, LINCE-LIMAAv. Gral. Trinidad Morn 1340, LINCE-LIMA-LIMA
LIMA
Jr. Chamaya 280, BREA-LIMA-LIMA
Jr. Chamaya 280, BREA-LIMA-LIMA
Av. BOLIVAR 2100, PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA
(vacas)
Jr. Carlos Alayza y Roel 2180, LINCE-LIMA-LIMA
Av. ALAMEDA SUR 359, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. BAUZATE Y MEZA 2807-208, LA VICTORIAAv. BAUZATE Y MEZA 2807-208, LA VICTORIA-LIMA-LIMA
LIMA-LIMA
Av. BOLOGNESI , SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
(vacas)
Calle MALECON ARMENDARIZ 211, MIRAFLORES-LIMA(vacas)
LIMA
Av. SANTA FELICIA 211, ATE-LIMA-LIMA

Av. SANTA FELICIA 211, ATE-LIMA-LIMA

Mz. A Lote 13 , CAYMA-AREQUIPA-AREQUIPA

Mz. A Lote 13 , CAYMA-AREQUIPA-AREQUIPA

Jr. Cahuide 987-989, JESUS MARIA-LIMA-LIMA

Av. Ricardo Alvarado 1288, LIMA-LIMA-LIMA

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48

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A.


PT & J SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A
ANN ARBOR PERU S.A.
ILENDER PERU S.A

Calle DOS 199 URB. CORPAC , SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
BLASAR E.I.R.L
INDUSTRIAS NATURALES DEL
CAMPO S.A.
INVERSIONES DHARMA S.A.
MOLITALIA S.A.
AGRO INDUSTRIAS EMIC E.I.R.L.
AJINOMOTO DEL PERU S.A

Calle San Felipe 494, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Calle San Felipe 494, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Av. PAUL LINDER 100, SAN BORJA-LIMA-LIMA

Av. PAUL LINDER 100, SAN BORJA-LIMA-LIMA

Av. 28 DE JULIO 535, MAGDALENA DEL MAR-LIMA-LIMA

(vacas)
Calle DOS 199 URB. CORPAC , SAN ISIDRO-LIMALIMA

ANDROMEDA 926, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

ANDROMEDA 926, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Calle Santo Toms Mz. N1 Lt. 6 A Villa Marina ,


CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Calle Franz Schubert 121, SAN BORJA-LIMA-LIMA
Av. Venezuela 2850, LIMA-LIMA-LIMA
, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. REPUBLICA DE PANAMA 2455, LA VICTORIA-LIMALIMA

Calle Santo Toms Mz. N1 Lote 6 A Villa Marina ,


CHORRILLOS-LIMA-LIMA
(vacas)
PACHACUTEC 110, ATE-LIMA-LIMA
, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. REPUBLICA DE PANAMA 2455, LA VICTORIALIMA-LIMA

Av. Elmer Faucett 3825, CALLAO-CALLAO-LIMA

(vacas)

Av. UNIVERSITARIA 1167, LIMA-LIMA-LIMA


Av. SANTA CRUZ 1127, MIRAFLORES-LIMA-LIMA

(vacas)
Av. La Universidad 595, LA MOLINA-LIMA-LIMA

ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE
MAIZ S.A.
AMBAR TRADE S.A.C
COEXPRA E.I.R.L
CORPORACION INDUSTRIAL DEL
PERU S.A.
DELOSI S.A.

Calle HUASCAR 326, CALLAO-CALLAO-LIMA

Calle HUASCAR 326, CALLAO-CALLAO-LIMA

Av. Javier Prado Oeste 1650, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

DERIVADOS DEL MAIZ S.A.

Carr. Central Km. 10.5 , ATE-LIMA-LIMA


Jr. CALLE NUEVA 129, AYACUCHO-HUAMANGAAYACUCHO
REPUBLICA DE POLONIA 719, SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA

(vacas)
Los Metales 245, SAN MARTIN DE PORRES-LIMALIMA
Jr. CALLE NUEVA 129, AYACUCHO-HUAMANGAAYACUCHO
REPUBLICA DE POLONIA 719, SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA

Av. Reducto 1138, MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Av. Reducto 1138, MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Coop. Familias Unidas Mz. D-1 Lote 37 , SAN MARTIN DE


PORRES-LIMA-LIMA
Jr. ATAHUALPA S/N, TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE
DE DIOS

Coop. Familias Unidas Mz. D-1 Lote 37 , SAN


MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA
Jr. ATAHUALPA S/N, TAMBOPATA-TAMBOPATAMADRE DE DIOS

EMPRESA SOL DEL VALLE S.R.L


ENVASADORA DE ALIMENTOS
SAN ANTONIO S.R.L.
GARDEN CENTER 4 ESTACIONES
S. A.
INALRO E.I.R.L.
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MADRE DE DIOS S.A

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 49

INDUSTRIAS PACOCHA S.A.

Calle FRANCISCO GRAA 155,, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

PROGRUP S.A.C

TOQUEPALA 157, SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

TONY ROMA'S S.A.


VERONESE S.R.L.
AGRO INDUSTRIAS DE
EXPORTACION S.R.L
AGROINDUSTRIA EL VADO E.I.R.L
AGROINDUSTRIAS DE
ALIMENTOS S.A.C

Av. , SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA


Jr. Mariategui 130, JESUS MARIA-LIMA-LIMA
CASERIO CAMPO BONITO S/N, ARAMANGO-BAGUAAMAZONAS
, SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

Psj. ZELA 187, SAN MIGUEL-LIMA-LIMA


Av. Panamericana Sur Km. 213 , EL CARMENCHINCHA-ICA
Av. GENERAL SUAREZ 1358, MIRAFLORES-LIMALIMA
Carr. Autopista Panamericana Sur KM. 18.5 ,
CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Jr. Santa Amelia 681, SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA
Calle Los Claveles y Esq. Los Geranios Mz. L Lote
4 , LURIN-LIMA-LIMA
TOQUEPALA 157, SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA
(vacas)
(vacas)
CASERIO CAMPO BONITO S/N, ARAMANGOBAGUA-AMAZONAS
, SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

NUTREINA S.A.

Los Gorriones 200, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

PACCU S.A

Av. GENERAL SUAREZ 1358, MIRAFLORES-LIMA-LIMA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
P.G.P.R. S.R.LTDA

Jr. Santa Amelia 681, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA


Calle Los Claveles y Esq. Los Geranios Mz. L Lote 4 ,
LURIN-LIMA-LIMA

Av. COSTANERA 360, SAN MIGUEL-LIMA-LIMA

Av. COSTANERA 360, SAN MIGUEL-LIMA-LIMA

HEROES CIVILES 138, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE


Calle 6 Mz. E Lote 27 , SANTA ANITA-LIMA-LIMA

Carr. A LAMBAYEQUE KM. 775, CHICLAYOCHICLAYO-LAMBAYEQUE


Calle 6 Mz. E Lote 27 , SANTA ANITA-LIMA-LIMA

PRODUCTOS DELICIA S.R.L.

AGROPROCESOS RIOJA E.I.R.L

C & V ALIMENTOS S.R.L.


CORPORA TRESMONTES PERU
Av. CENTRAL 435, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
(vacas)
S.A.
FABRICADORA Y ENVASADORA
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Jr. AUGUSTO DURAND 2519, SAN LUIS-LIMA-LIMA
Jr. AUGUSTO DURAND 2519, SAN LUIS-LIMA-LIMA
S.A
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DON Av. DEFENSORES DEL MORRO 1201, CHORRILLOS-LIMA(vacas)
VITTORINO S.R.L.
LIMA
PROCESADORA DE ALIMENTOS
Av. MARIANO CORNEJO 295, JOSE LEONARDO ORTIZAv. MARIANO CORNEJO 295, JOSE LEONARDO
IRLAM SRL.
CHICLAYO-LAMBAYEQUE
ORTIZ-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
PRODUCTOS EXTRAGEL Y
Jr. Ro Tumbes 215, SAN LUIS-LIMA-LIMA
Jr. Ro Tumbes 215, SAN LUIS-LIMA-LIMA
UNIVERSAL S.A.C.

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50

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

PRODUCTOS NATURALES MERY


S.A.

Psj. Las Dalias 116, INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA

(vacas)

PRODUCTOS PIT S.C.R.L.

Av. AUGUSTO DURAND 2141, SAN LUIS-LIMA-LIMA

Av. AUGUSTO DURAND 2141, SAN LUIS-LIMALIMA

PRODUCTOS RENI SAC

Av. Mariano Cornejo 255 255, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE

(vacas)

PRODUCTOS VEGETALES
Av. NICOLAS ARRIOLA 1437, LA VICTORIA-LIMA-LIMA
ANDINOS NATURALES E.I.R.L
PUNTO DULCE S.R.L
, SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA
SIGDELO S.A.
Jr. Javier Prado Oeste 1650, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
SUMESA PERU S.A.C.
CETICOS PAITA LOTE 5, PAITA-PIURA-PIURA
WATT'S ALIMENTOS PERU S.A.
Av. Argentina Cuadra 22 Lote 14 , LIMA-LIMA-LIMA
Fuente: DIGESA,
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Av. NICOLAS ARRIOLA 1437, LA VICTORIA-LIMALIMA


, SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA
(vacas)
(vacas)
(vacas)

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 51

Fuerzas competitivas relevantes


Fuertes barreras de entrada en la categora de helados donde existe un
slido posicionamiento de la empresa lder, un elevado grado de
concentracin de la oferta, altos requisitos de capital, y estrechos mrgenes
comerciales.
Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de abarrotes econmicos,
alta sustitucin entre diferentes alternativas de igual precio y baja
diferenciacin de la oferta.
En la categora de vegetales procesados tanto congelados como
procesados frescos. La categora registra slo el dinamismo del consumo de
la papa congelada, tanto en restaurantes como en servicios impulsado por los
importadores tanto de consumo de restaurantes como de los autoservicios.
La categora de Suplementos Alimenticios registra un alto dinamismo en el
consumo de todo tipo de productos dirigidos a un consumidor en busca de
opciones para una mejor forma de vida.

El sector de vveres y abarrotes diversos en conjunto se caracteriza por


el slido posicionamiento de las principales empresas, en su mayora
multinacionales, tales como Nestle y Kraft, entre otras. A nivel nacional
se destaca el avance de Ajinomoto, Alicorp y Socozoni, cuya
competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente
consolidada en el mercado, su capacidad de ofrecer productos de
innovacin y la generacin de economas de escala.
Cabe destacar el elevado grado de concentracin de la oferta en torno
al grupo de empresas lderes, representando en el sector de abarrotes
una cuota conjunta del orden del 60% del valor del mercado. As
mismo, el 90% del sector de helados especficamente, esta concentrado
en Nestl.
En el contexto descrito, los productos de la categora de abarrotes
presentan estrechos mrgenes comerciales, ligados a la rivalidad
competitiva de los ltimos aos, que dio como resultado un aumento en
la concentracin del sector. Sin embargo, en un contexto a largo plazo y
dentro de las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la
poblacin el sector ofrece oportunidades en el desarrollo de productos
de mayor valor agregado. En el caso de helados, vegetales procesados
y suplementos alimenticios las opciones en su mayora constituyen
productos importados.
En cuanto al poder de negociacin de los clientes, se ha presentado un
cambio en la cultura y las costumbres de negociacin en los canales de
comercializacin del sector, donde se traslado el poder de negociacin
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Septiembre de 2003

52

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

de la distribucin minorista en bodegas hacia la mayor importancia del


canal de autoservicio.
En este contexto, cabe destacar que la evolucin de las ventas de los
supermercados e hipermercados ha equilibrado las fuerzas del
mercado, creando oportunidades dentro del mismo.
El poder de negociacin de los proveedores, por su parte, es alto dado
que la oferta en la mayora de las categoras es importada.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 53

Tabla 13: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.


Fuerzas Competitivas

Intensidad

Nuevos Competidores : Alta


Nuevos fabricantes: Alta:
Slido posicionamiento de las empresas lderes.
Moderados requisitos de capital.
Elevada concentracin de la produccin
Estrechos mrgenes comerciales en los segmentos y
productos econmicos.
Entrada de nuevos competidores
Importadores : Alta
Mercado en crecimiento y alto margen de desarrollo
Importaciones directas por parte del canal Autoservicio
en crecimiento
Productos importados competitivos al precio respecto
a la oferta nacional en chocolatera, y caramelos.
Complemento de productos importados a lneas
nacionales en alto valor agregado
Vegetales Procesados: Baja
Bajo nmero de operadores
Bajo nivel de imagen de marca de las principales
empresas en este segmento.
Aumento del consumo en niveles A y B; cambio de
costumbres
Abarrotes: alta competencia
Reactivacin del mercado, bajo crecimiento del
consumo.
Escasa diferenciacin de la oferta
Alto nmero de marcas y bajo nivel de recordacin.
Helados: Baja
Intensidad de la competencia
Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos
y especialidades en lnea econmica.
Fuertes inversiones en plantas de produccin y
reduccin de costos. Alto posicionamiento de las
empresas lderes
Suplementos Alimenticios: Alta
Alta rivalidad en punto de venta
Crecimiento del consumo.
Desarrollo de hbitos y costumbres
Preparaciones para Bebidas: Media
Consumo dependiente por parte de las multinacionales
Desarrollo nuevos sabores, olores y colores
Nuevas plantas de bebidas
Amenaza de productos sustitutos Alta

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Septiembre de 2003

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Fuerzas Competitivas

Poder de negociacin de los


clientes

Poder de negociacin de los


proveedores

Intensidad

Alta posibilidad de sustitucin con otros productos


Mercado en proceso de transicin haca una mayor
Media
concentracin de la distribucin minorista
Creciente estructuracin de canales minoristas por las
empresas lderes. (Diversificacin hacia adelante).
Alto poder de Negociacin de la Industria en la compra
Alto
del producto
Mercado disperso en muchas empresas.
Nueva forma de negociacin

Elaboracin: Grupo Consultor

Caractersticas de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de vveres y abarrotes, por


tratarse de bienes de consumo masivo van dirigidos a la totalidad de la
poblacin, por esta razn para caracterizar la demanda es necesario
hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana segn
nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser
estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de
uso de los productos que hacen parte del sector. En particular, se hace
un anlisis del perfil de los principales decisores de compra, que son las
amas de casa.
En el caso de la demanda de productos alimenticios es importante
analizar las caractersticas de un nuevo consumidor preocupado por la
salud, la calidad de vida y la bsqueda de la longevidad.
Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI
para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7
millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. De
estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio
Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%
de NSE D, y el 27% de NSE E.

18

El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas


por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 55

Grfica 7: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel


Socio Econmico, 2002.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN


NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A
1.4%

E
27.9%

B
9.4%
C
26.3%

D
35.0%

Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se


asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con
mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional
con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia,
disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras
caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se
asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas
habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en
condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del
hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los
estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre
los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta
del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda
con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud,
educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque
no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica
familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,
con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos
casos.
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Septiembre de 2003

56

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles


socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso
familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,
NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619.
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de
NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general,
seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran
distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms
numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.
Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra
principalmente en la sierra.
Grfica 8: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos
por Regiones, 2002.

CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO


ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.
90.0%
81.0%
72.0%
63.0%
54.0%
45.0%
36.0%
27.0%
18.0%
9.0%
0.0%

Lima
Costa
Norte
Sierra
Norte
Costa
Sur
Sierra
Sur
Selva
A

NSE

E
Fuente: INEI, APOYO

Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se


concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de
los gremios y las Cmaras de Comercio del pas20, el 70% del mercado
se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza,
sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se
mencion en el captulo de Descripcin del Mercado.
19

APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.


Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y
Arequipa

20

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 57

Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per.


Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%
son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7%
corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a
poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas
mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos
de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente
grfico:
Grfica 9: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y
Grupos de Edad, 2002.

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR


GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.
2.3%

2.6%

30.9%

30.5%

17.1%

16.5%

65 y ms

100%
80%

15-64

60%
40%
20%

0-14

0%
Hombres

Mujeres

Fuente: Proyecciones INEI


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es


importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas.
La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los
conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por
gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener
condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero
que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con
capacidad de compra21.
La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones
Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y
Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y
21

Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad,


estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing.

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58

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la


denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan
los conos para los futuros proyectos empresariales22.
Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y
las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin
que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias
entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los
siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,
Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en
cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que
favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas
obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,
haciendo que sus ingresos sean ms netos23 y no sean despreciables
como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios.
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha
superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda
potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de
consumo - supermercados, centros comerciales y actividades
recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a
dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de
vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de
establecimientos en los denominados conos.
Las caractersticas de la demanda de vveres y abarrotes diversos que
se presentan a continuacin y que establecen una determinacin de
compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por
una mejor relacin precio-calidad y por cambiar la preferencia hacia las
presentaciones personales (compradas en su mayora en bodegas) por
los tamaos ms grandes (comprados en el autoservicio), hecho que en
el largo plazo le restar importancia a las compras diarias
.
Por tratarse de productos consumidos principalmente por el ama de
casa y el adulto joven y que normalmente hacen parte de las compras
comunes del hogar, es importante establecer el perfil ama de casa. que
es la persona que en la mayora de los casos hace las compras para el
hogar y elige las marcas, frecuencias y lugares de compra.
22

APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima


metropolitana, Noviembre 2002.
23
Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 59

A partir de los datos del estudio realizado por la firma Opinin y


Mercadeo, a continuacin se explican las tendencias de consumo de las
diferentes categoras de abarrotes en particular, para los diferentes
segmentos del a poblacin.
Perfil del Ama de Casa
El agente decisor en el proceso de compra de vveres y abarrotes
diversos es el Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del
nio y del joven tiene en cuenta factores tales como el precio y el valor
nutricional de los mismos. El promedio de edad del ama de casa es de
40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un
hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a
tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe
acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de
hijos debe ser dos.
Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms
de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han
logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi
inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se
dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una
cuarta parte trabaja.
Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los
quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de
entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino
hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.
En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa
buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo
estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con
sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se
mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las
actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la
mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican
tiempo a pasear o a comer con amigos.
En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la
frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn
muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se
realizan
semanalmente
(principalmente
fines
de
semana,
preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son
diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la


adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue
efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras
que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.
La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y
productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa.
Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos
productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los
NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B).
El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa
del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de
comprar determinados productos en el mismo establecimiento.
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento
de compra.
Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a
domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume
productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay
un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo
light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y
promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los
canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B,
adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe
una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,
y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas
son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo
es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de
casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los
canjes.
Preferencia de establecimientos
Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados
frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 61

se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no


asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de
entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio
menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos,
ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,
Carsa e Hiraoka para electrodomsticos.
Perfil Psicogrfico
La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por
el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de
manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las
tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms
de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a
familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los
NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per24
Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per,
stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos,
en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes
incentivos:
Tabla 14: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo
Conservadoras
Tradicionales
Progresistas
Sobrevivientes
Trabajadoras
Adaptadas
Afortunadas
Emprendedoras
Sensoriales

Participacin
20,5%
18,1%
17,6%
16,0%
10,5%
8,2%
4,2%
2,8%
2,1%

25

Fuente: Arellano

24
25

Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano


Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el


cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la
madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa,
generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas
conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen
principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio
bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o
inferior.
Las tradicionales

Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la


sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,
guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto
en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus
ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su
frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de
educacin es igual al promedio nacional.
Las progresistas

Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que


migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms
pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y
tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos
bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del
progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de
ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad
econmica del pas.
Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en


donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes.
Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir
tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan
puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o
instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente
precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

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Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la


supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos
es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas
son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres,
pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con
mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general
no tienen un trabajo estable.

Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo


muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso
personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera
independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de
colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la
secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.
Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias
bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status
social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin
Oriente que en el resto del Per.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 10: Niveles socioeconmicos, 2001

NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.


10.9% 4.9%
11.8%

0.1%
5.0% 6.9%
17.0% 13.6% 12.8%
26.5%
32.1%
26.5% 18.1%

36.8%
39.1%

40.7%

33.9%

M edio

48.9%
42.9%

43.8%

42.6%

52.5%
38.3%

32.1%
Muy Bajo
Sensoriales

Emprendedores

Trabajadoras

Tradicionales

Adaptados

Afortunados

Sobrevivientes

Progresistas

16.5%
Conservadoras

Bajo

52.0%

67.1% 73.5%
52.3%

Alto

Fuente: Arellano

Las afortunadas

Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado)


y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora
trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo
estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes
ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de
pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas.
Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras

Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras


independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de
nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y
trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo
de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan
mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro
de la clase media tpica.
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Las sensoriales

Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de


edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones
sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los
placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras
(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas
(secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes
empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades
grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su
apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.
De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su
respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Grfica 11: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.

CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001


20.5 % 21.7%
mayor grupo

individualmente
ms ricos
econmico

17.6%
15.2%

%
18.1
17.3

16.0%

Poblacin

11.7%
10.0%
8.2%
8.1%
4.2%

10.5% Ingreso
8.5%
4.8%
2.8%
2.6%
2.0%

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN


Fuente: Arellano

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

El consumidor de suplementos alimenticios


El perfil de los grupos con mayor consumo de productos naturales y
suplementos alimenticios son personas entre 35 y 54 aos, quienes
mayoritariamente adquieren productos a base de hierbas y suplementos
nutricionales para deportistas. En el caso particular de Per existe un
alto hbito de consumo de infusiones naturales y bebidas relajantes. As
mismo es importante resaltar, el reconocimiento del pas origen de
productos de naturales, tales como ua de gato y maca entre otros.
Los suplementos alimenticios son considerados como una alternativa al
cuidado mdico de una persona. Cuando los antioxidantes, lecitina o
beta carotenos hacen su aparicin en la prensa mediante reportajes, las
personas se dirigen a los lugares de venta a buscar dichos suplementos
para incrementar o para mejorar su condicin de vida.
El uso de vitaminas y suplementos est directamente relacionado con el
aumento de las expectativas de vida y la necesidad de una vigencia
activa del adulto, que en forma creciente est prefiriendo los productos
de origen natural.
En adicin a los suplementos y vitaminas, la poblacin est empezando
a descubrir alternativas naturales que elevan considerablemente los
niveles de algunos nutrientes, mediante el consumo habitual de ciertos
alimentos naturales como jugos de frutas y verduras o el consumo de
algunas nueces y semillas. Los suplementos deberan ser
recomendados por el mdico para tratar algn trastorno del tratamiento
del cncer, hipertensin o en tratamientos prolongados del corazn.
El mercado mundial de productos naturales est influyendo en el
desarrollo de los mercados emergentes como Per, donde poco a poco
han penetrado las costumbres de los pases, razn por lo cual las
grandes cadenas han visto un mercado en crecimiento en esta nueva
ola.
Los estudios realizados en EE.UU. indican que un 45% de la poblacin
adulta toma vitaminas y que un 86% de sta lo hace diariamente. Este
segmento consumidor de suplementos nutricionales muestra una tasa
anual de crecimiento del 14%, que permite proyectar hacia el 2003 un
consumo domstico, en Estados Unidos, que superar los US$ 16 mil
millones anuales.26
26

G N C (www.gnc.com) Natural Products Up rise.

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Los nuevos consumidores han puesto de moda diferentes estilos de vida


en torno a la forma de alimentarse. Estos se pueden caracterizar por los
siguientes tipos.
Vegetariano: Cada vez existen ms personas que deciden reducir o
eliminar totalmente su consumo de carnes de origen animal. El
convertirse en vegetariano reduce o elimina totalmente el consumo de
colesterol, existen muchos tipos de vegetarianismo.
Vegetarianos (Veges): Su dieta consiste principalmente en el consumo
de vegetales, excluyendo todo tipo de protenas de origen animal como
huevos, miel, pescado, lcteos, pollo o carnes rojas. Existen muchos
factores a considerar necesarios para lograr un balance perfecto de los
requerimientos indispensables. Los frutarianos Son personas que llevan
una dieta similar a los vegetarianos pero slo consumen frutas, nueces y
semillas.
Ovo-Vegetarianos: Son vegetarianos que incluyen exclusivamente el
consumo de huevos a su dieta habitual.
Ovo-Lcteo-Vegetarianos o Lacto-Ovo-Vegetarianos: Son vegetarianos
que incluyen ciertos productos como quesos, leche y yogurt a la dieta de
los ovo-vegetarianos. No consumen carnes animales.
Pesco-Vegetariano: Son vegetarianos que slo incluyen el consumo de
productos del mar a su dieta.
Semi-Vegetarianos: Consumen todo tipo de productos, excluyen carnes
rojas, ternera, cerdo, carnero y aves de caza a su dieta pero de vez en
cuando consumen pollo o pescado en alguna de sus comidas.

Anlisis de la demanda

Cambios en la estructura del consumo de productos de abarrotes


pasando de productos en presentaciones personales a productos en
presentaciones a granel.

Nivel de demanda por debajo de los pases vecinos y del nivel medio
internacional.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Creciente aumento de la demanda de un segmento de la poblacin


preocupada por la salud hacia productos naturales y suplementos
alimenticios.

A continuacin se presentan las diferentes categoras de abarrotes, se


puede observar la tendencia de diversificacin en los segmentos ms
tradicionales, sealando el progresivo afianzamiento en el mercado de
modalidades con un mayor grado de elaboracin o caractersticas
especficas, como los productos tipo light, cuya demanda experimenta
crecimientos importantes en los niveles socioeconmicos A y B. En este
sentido se destaca la apuesta de Kraff y Nestle por dar un refuerzo de
posicionamiento a los productos de de tipo light.

En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de


golosinas, lo cual constituye un cambio fundamental del panorama del
pas hace una dcada cuando mayora de la poblacin consuma
productos a granel en poco desarrollo de envases y presentaciones.

Tabla 15: Principales productos de la Industria, 2003.


TIPO
Total Part.
Salsas
555 76,1%
Jaleas
304 41,7%
Especias aromaticas
108 14,8%
Condimentos en pasta
104 14,3%
Congelados
62
8,5%
Refrescos
56
7,7%
Salsas a base de huevo
29
4,0%
Sales
Helados
Hongos comestibles
Comidas preparadas
Concentrados
Frutas secas
Conservas
Frutas precocidas
Mermeladas
Total general

10
7
7
6
5
2
1
1
1
729

1,4%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
100%

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.


Elaboracin Grupo consultor

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Septiembre de 2003

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Distribucin del consumo por categoras


En la categora de congelados existen todo tipo de variedades de
productos presentndose las siguientes preferencias del consumidor y
ofertas de las empresas, a junio del ao 2003.
Tabla 16: Composicin de los principales productos de la
categora Congelados, 2003.
TIPO

Frutas Procesadas

frutas precocidas
comidas preparadas

CATEGORIA
FRUTAS Y OTROS VEGETALES CONGELAD0S
O REFRIGERAD0S
FRUTAS Y OTROS VEGETALES PRECOCIDOS Y
CONGELADOS
HORTALIZAS CONGELAD0S O REFRIGERAD0S
MIXTURA DE VERDURAS CONGELADAS O
REFRIGERADAS
PASTAS Y FIDEOS ACOMPAADO CON SALSA
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
POSTRES
POSTRES DESHIDRATADOS SIN LECHE
SOPAS Y CREMAS DESHIDRATADAS
CONCENTRADAS
FRUTAS PRECOCIDOS
BASES DE COMIDA DESHIDRATADAS
COMIDAS PREPARADAS DESHIDRATADAS
COMIDAS SALADAS

Total
1
1
10
9
2
26
6
6
1
1
1
3
2

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.


Elaboracin Grupo consultor

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Septiembre de 2003

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Tabla 17: Composicin de los principales productos de la


categora Condimentos y concentrados, 2003.

TIPO

CONDIMENTOS

SOPAS Y CALDOS

CATEGORIA
SAZONADORES Y SABORIZANTES
CULANTRO
ACENTUADORES DE SABOR
AJI
AJOS
CEBOLLA
COMINO
CURCUMA
ESTRAGON
GLUTAMATO MONOSODICO (AJINOMOTO)
MEZCLAS DE CONDIMENTOS DESHIDRATADOS
MEZCLAS DE CONDIMENTOS EN PASTA
NUEZ MOSCADA
CONCENTRADO DE CARNES
CONCENTRADO DE POLLO/GALLINA
OTRAS PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.


Elaboracin Grupo consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Total
1
2
2
43
18
5
8
2
1
3
12
2
5
3
1
1

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 71

Tabla 18: Composicin de los principales productos de la


categora Salsas, 2003.
CATEGORIA
SALSAS PICANTES A BASE DE ROCOTO
SALSAS ESPECIALES ORIENTALES
SALSAS ESPECIALES A BASE DE LECHE O
QUESO
SALSAS ESPECIALES A BASE DE CARNE
SALSAS A BASE DE VEGETALES
SALSA TARTARA
SALSA SILLAO
SALSA PICANTE CHILI
SALSA PICANTE A BASE DE AJI
SALSA GOLF
SALSA ESPECIALES, BLANCA O BECHAME
SALSA ESPECIALES PARA CARNES
SALSA ESPECIAL, VINAGRETA
SALSA ESPECIAL, AGRIA
SALSA ESPECIAL PARA ENSALADAS
SALSA DE TABASCO
SALSA A BASE DE TOMATE
PASTA DE TOMATE (KETCHUP)
PASTA CONCENTRADA DE TOMATE
OTROS CONDIMENTOS DESHIDRATADOS
OTROS ALIMENTOS PREPARADOS EN
CONSERVA
OTRAS SALSAS PICANTES
OTRAS SALSAS ESPECIALES
OTRAS SALSAS A BASE DE VEGETALES
MOSTAZA
MAYONESA

Total
12
50
15
7
4
4
57
20
28
2
6
30
3
4
28
2
51
6
2
1
15
20
130
65
1
21

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.


Elaboracin Grupo consultor

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Septiembre de 2003

72

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 19: Composicin de los principales productos de la


categora Galletera, 2003.
TIPO
Jaleas

Conservas
Refrescos

Sales

CATEGORIA
MERMELADAS
MERMELADAS CONVENCIONALES
MERMELADAS DIETETICAS
PREPARADOS DIETETICOS PARA REGIMENES DE CONTROL DE PESO
CONSERVA DE VERDURAS
REFRESCOS
BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO
BEBIDAS O REFRESCOS DESHIDRATADOS
BEBIDAS O REFRESCOS DESHIDRATADOS DIETETICOS
SAL
SAL YODADA
SAL YODOFLUORADA

Total
270
33
1
1

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.


Elaboracin Grupo consultor

Descripcin del comportamiento de los consumidores de Abarrotes


Los hogares del Per en su totalidad, sin discriminar NSE, consumen los
productos del sector; sin embargo, las diferencias entre las diferentes
categoras de abarrotes dependen del nivel econmico de la poblacin.
En particular, el anlisis se realiza teniendo en cuenta los factores que
influyen el proceso de compra de los diferentes grupos de
consumidores; como son: las caractersticas que busca el consumidor,
el comportamiento habitual hacia los productos y las preferencias de
consumo.
Para caracterizar el comportamiento del consumidor, se tiene en cuenta
sobre todo la poblacin de mayor de 18 aos; y ama de casa quien
toma la decisin de compra de este tipo de productos. En general los
hogares del Per en su totalidad, sin discriminar NSE, consumen los
productos del sector.
Respecto a las caractersticas que considera importante el ama de casa
a la hora de comprar, la difcil situacin econmica de gran parte de la
poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas
tengan una mayor aceptacin en el mercado. As mismo, se observa en
la tabla siguiente que el precio y la calidad son factores determinantes.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

34
20
2
9
1

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 73

Por otra
parte, el factor higiene y frescura han venido siendo
determinantes.
Tabla 20: Caractersticas considera ms importante al
momento de comprar Abarrotes, 2000- 2002.
Caractersticas que deciden la Compra
Comparativo 99/00/01
CONCEPTO

1999 %

2000 %

2001 %

Precio

47

54

55

Calidad

45

41

41

Higiene

22

19

23

Trato Amable

17

14

16

Frescura

21

13

19

Variedad

13

12

11

Fuente: Mercadeo & Opinin 1999, 2000, 2001


Elaboracin: Grupo Consultor

El segundo aspecto de observacin es el consumo habitual de los


productos de la categora. La demanda de refrescos instantneos tuvo
una penetracin del 44% que en el ao 2000, y para el 2001 aument al
46%. El aumento del consumo fue generalizado en particular para el
NSE E con un aumento de 20 puntos porcentuales. La cada del
consumo fue alta para todos los NSE en la categora de sopas en sobre,
siendo menos marcada en el NSE B, en el cual cay en diez puntos
porcentuales, mientras que para el NSE A la cada fue de 20 puntos
porcentuales.
La demanda de abarrotes tiene una penetracin del 99% en promedio,
variando un poco segn el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca el
hogar. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con
mayor poder adquisitivo se inclina por productos de mayor valor
agregado, tipo light (consumo habitual del 100%). Los segmentos D y E
(31.9%) presentan compras en las diferentes categoras de productos
determina por el precio y en la mayora de los casos a granel, obtenidas
en los puestos de mercado, tanto en el caso de salsas como en el de
condimentos.
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Septiembre de 2003

74

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 1: Consumo Habitual de Refrescos en Sobre, Sopas


en Sobre y Cubos de Caldo, 2000-2003.

CONSUMO HABITUAL DE CUBOS DE CALDO, REFRESCOS


Y SOPAS EN SOBRE HOGARES LIMEOS
2000

80

2003

67

66

60

64

54
48
46
43

47
39

40

53 54 54
51
46

47
43

41

39

28

27
23
16

20

11
6

10
6

23

22

Tot A

Refrescos en Sobre

Tot A

Sopas en Sobre

FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003


CONSULTOR

Cubos de Caldo
ELABORACION: GRUPO

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 75

En el caso de los cubos de caldo la variacin del consumo habitual


tambin se comport negativamente, perdiendo un par de puntos
porcentuales y siendo ms marcada en los NSE ms bajos. Este
comportamiento esta relacionado directamente con el poder adquisitivo
de la poblacin, el cual se encuentra en un proceso de lenta
recuperacin.

Grfica 2: Consumo Habitual de Salsas Mayonesa y Salsa de


Tomate, 2000-2003.
CONSUMO HABITUAL DE SALSAS MAYONESA Y SALSA DE
TOMATE HOGARES LIMEOS
80

2000

75

57

60

2003
73
69
6161

58

52
4546
41
40

41

40
38

34

32

22

20

40
34

21

21

20

10

10

Tot

C
Ketchup

Tot

Mayonesa

FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003


ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
CONSUMO HABITUAL : Por lo menos una vez al mes

En el caso de las salsas, la variacin del consumo habitual de Ketchup


(salsa de tomate) se comport de manera negativa, perdiendo ms de
doce puntos porcentuales y siendo ms marcada en los NSE ms altos.
Por otra parte, el consumo de mayonesa mantuvo su penetracin y
aumento en 2 puntos, y al igual que en la mayora de los casos, el NSE
B fue el que mas consumo habitual present, aunque en este caso solo
con un aumento de cuatro puntos, mientras que el NSE C tuvo una
aumento del 12%
Finalmente, las personas mayores de 18 aos tambin disminuyeron su
consumo habitual de mermeladas en 12 puntos porcentuales, sin
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76

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

embargo se destaca que en el NSE B el consumo aument en 4


puntos.
La variacin de la demanda de helados fue positiva, aumentando el
consumo habitual en 3 puntos porcentuales llegando en el ao 2003 al
24%. El aumento fue generalizada para todos los NSE; presentando
aumentos hasta de 12 puntos en el NSE C.

Grfica 3: Consumo Habitual de Mermelada y Helados por


Limeos mayores de 12 aos, 2000-2003.
CONSUMO HABITUAL DE MERMELADA Y HELADOS POR
LIMEOS MAYORES DE 12 AOS
100

2000

2003

84
80

60

73

69

59

57

55

58

55

50

48

48
41

40

36

34
24
21

24

2224

20

21
17

17
14

Tot

Mermelada

Tot

Helados

FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003


ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
CONSUMO HABITUAL : Por lo menos una vez al mes

El ltimo aspecto en el comportamiento del consumidor de abarrotes


que se considera es la frecuencia de consumo, donde se observa el alto
porcentaje de los hogares que consumen condimentos. Los cubos de
caldo, gelatina y salsa de tomate son las categoras con mayor
aceptacin con una negativa del consumo de menos del 30% de la
poblacin.
Los refrescos en sobre es el nico producto para el cual el habito de
nunca ser consumido fue superado por el de consumo diario,
alcanzando un 46%, este ltimo. Por otro lado, si se tiene en cuenta el
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 77

Proexport Colombia

aumento de la frecuencia de consumo es posible ver el las golosinas,


dulces tambin presentan un alto consumo diario, alcanzando un 27%
de la poblacin estudiada.

Grfico 4: Frecuencia de Consumo de Golosinas por los


Limeos, 2003.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE VIVERES Y ABARROTES POR
LOS HOGARES LIMEOS - 2003
Diario
70%

Semanal

Mensual

Ocasional

Nunca

66%

60%

50%
45%

43%
40%

37%

35%
32%

30%
24%
20%

20%

20%

17%

15%
10%

10%

8%

7%

6%

17%
8%

5%

1%

2%

Condimentos o
Especias

Cubos de Caldo

0%
Refrescos en Sobre

Gelatina

Ketchup

Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO


Elaboracin: Grupo Consultor

En particular, en un 50% la poblacin presenta un consumo habitual de


vveres y abarrotes pero hay que tener en cuenta que la frecuencia de
consumo indica una condicin personal que valida el comportamiento
anterior. Los consumidores se ven influenciados por el nivel adquisitivo
del pas en comparacin de otros pases, as como por el proceso de
cambio de las costumbres urbanas que incentivan el desarrollo de estos
hbitos.

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78

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Descripcin del comportamiento de los consumidores de Suplementos


Alimenticios
El consumidor de suplementos alimenticios considera importante su
consumo por el beneficio sobre su salud, por tanto es importante ver la
tendencia que presenta los peruanos hacia este tipo de productos.
Parra ello se emple un estudio realizado por Ad hoc Research-CCR
El Nuevo Consumidor, sobre el comportamiento del consumidor hacia
nuevos productos, tendencias y hbitos. La encuesta mostr que la
mayora de los consumidores piensa que es importante el consumo de
alimentos que permitan cuidar la salud (83%) y que las dietas cuidan la
salud (58%). Las mujeres mayores de 45 aos y del nivel
socioeconmico medio alto son las que mayor atencin tiene por este
tipo de productos.
La dieta no tiene como propsito buscar un cambio en la figura, pues
una tercera parte lo hace para mantener su peso, en su mayora los
consumidores de los NSE alto/ medio y medio tpico. Un 50& de los
consumidores no acostumbran a hacer dieta, lo cual es ms nfasis en
los NSE bajos.
Las dos terceras partes de las personas raramente consumen productos
light o de bajas caloras. Sin embargo, en los NSE altos dicha actitud es
inversa, ya que el consumo habitual es del 55% en promedio.27

Descripcin del comportamiento de los consumidores de Preparaciones de


Bebidas
La demanda de preparaciones de bebidas alimenticias, tanto de
gaseosas o jugos depende de la preferencia de los consumidores hacia
estos productos. Segn un estudio de preferencias de los consumidores
sobre el tenemos la preferencia a las bebidas amarillas en los dos
ltimos aos no sufrio ninguna variacin, el liderazgo pertenece a Inca
Kola (Coca Cola), con el 60%. Sin embargo el ingreso de la marca
Sabor de Oro al mercado le resto participacin a Triple Kola, a pesar de
seguir ocupando el segundo lugar pierde porcin en un 10%.

27

Gestin, 4 de marzo del 2003, Cul es la actitud del consumidor peruano hacia los
productos dietticos?

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 79

Proexport Colombia

As mismo, los sabores frutales incrementan su cobertura en 4% con al


entrada de Guarana, Crush, Concordia entre otras, las cuales participan
en el mercado con envases de mayor tamao.
A pesar que el mercado no alcanza los niveles de pases vecino, el
lanzamiento de nuevas marcas, tamaos y presentaciones, demuestra
un dinamismo en el mercado y por consiguiente un mayor inters por
satisfacer las necesidades del consumidor. La tendencia es la entrada
de nuevos sabores y presentaciones.. Los gustos por perfil del sabor se
presentan a continuacin.28
Grfico 5: Perfil del Sabor De Bebidas Gaseosas, 2001-2002.
PERFIL DE SABOR DE BEBIDAS GASEOSAS

Dic-01

Dic-02

40

37,8
36
33,9 33,8

20

12,9
9

8,9

10,4
8,6

8,4

Colas

Naranja

Lima/ Limon

Amarillas

Otras

FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003

28

Reporte CCR, AO 6, Nro. 70. Quien detendra esta guerraGaseosas.

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80

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

ANLISIS DE COMPETENCIA

Existe un alto grado de concentracin de la oferta sectorial, reuniendo las


transnacionales el liderazgo en la produccin y las ventas,
respectivamente, en el ao 2002.
Las importaciones estn concentradas en las multinacionales las cuales
han ganado participacin con productos econmicos y dirigidos a
segmentos medios de la poblacin
En la categora de abarrotes existe una necesidad de inversin en
publicidad con el fin de aumentar recordacin, mantener participacin y
aumentar consumo.

Las compras y fusiones en el mercado durante la dcada de los noventa


a nivel internacional tuvieron una alta repercusin en las filiales y
compaias peruanas. La compra de Nabisco por parte de la
transnacional Kraft Foods gener un cambio en la filial peruana de
Nabisco a Kraft Foods Per, dando como resultado la entrada del
portafolio de la multinacional de manera completa. Por otra parte,
Nestl, la compaa lder del mercado de abarrotes con productos en las
diferentes categoras adquiri en el segmento de helados a Donofrio
mientras que. Ambrosoli fue adquirido por Molitalia.
Al interior del sector uno de los factores que inciden en el mayor
desarrollo de la oferta local es el impacto del contrabando; que aunque
no se encuentra cuantificado, se sabe que es muy alto. En particular,
este comercio ingresa por el sur del pas proveniente de Chile, el
aumento del IGV en un punto (19%), tendr un efecto sobre le mercado
y en particular representar un gran riesgo porque en la medida en que
aumentan los precios, el contrabando se convierte en el motor que los
nivela hacia la baja, flexibilizndolos. 29
Estructura de la oferta
En el mercado de Vveres y Abarrotes Diversos se han incluido una gran
cantidad de categoras que no permiten cuantificar exactamente el
mercado.
29

Cristian Delpech, gerente administracin y planeamiento de Arcor, empresa del


sector de golosinas considera que Alza del IGV abrira las puertas al contrabando. Esto
es extrapolable al mercado de abarrotes, Gestin16 de julio de 2003.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 81

El mercado ms grande es el de abarrotes, seguido por el mercado de


suplementos alimenticios, helados y vegetales procesados y congelados
y finalmente de preparaciones para bebidas. Las tendencias por
segmentos son variadas presentando los abarrotes, vegetales
congelados y suplementos un comportamiento creciente
Como se mencion anteriormente, las empresas ms importantes del
sector son las multinacionales como Kraft, Nestle y Molitalia y en la
oferta nacional se destacan Alicorp Nutreina y Asa; hecho que marca la
tendencia de la oferta.
A continuacin se presenta la presencia de las diferentes empresas en
las diferentes categoras.

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82

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 21: Composicin de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003.


EMPRESA

Sopas y Caldos

Condimentos

Congelados

Helados

Jaleas

Mermeladas

Refrescos

Salsas

SB TRAIDING SRL

xx

K&L IMPORTEXPORT SRL

xx

xx

E. WONG S.A.

xx

INDUSTRIAS ALIMENTERIAS SRL

xx

ALIMENTOS ENVASASADOS ALENSA


KRAFT FOODS PERU S.A.

xx
xx

xx

xx
xx

LA PROVENZAL

xx

xx

xx

CEYLAN ESPECERIAS

xx

NESTLE PERU

xx

xx

PROMIT E.I.R.L.
Ajinomoto

xx

Alicorp

xx

ASA
UNILEVER

xx

xx

xx

xx

xx

xx

ALLEGRO TRAIDING
Corporacion Tres Montes
Unilever

xxx
xx

xx

Fuente: Elaboracin Propia

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 83

Oferta Nacional
En el mercado de Vveres y Abarrotes Diversos se pueden identificar
diferentes tipos de empresas. Por un lado se encuentran las grandes
compaas multinacionales las cuales se han posicionado en el mercado
mundial con productos innovadores y a la vanguardia tecnolgica, y han
llegado al Per con el objetivo de extender o fortalecer sus operaciones
dentro de los pases de Amrica Latina, marcando la tendencia y
estableciendo el precio de estos productos.
Estas compaas distribuyen y comercializan sus productos en el
mercado mediante fuertes campaas publicitarias, posicionando sus
productos y llegando a la mente de los consumidores a travs de los
medios masivos de comunicacin, promociones y otras campaas que
atraen a los consumidores.
Entre las empresas que participan en este segmento se encuentran
Neslte, Kraff Foods y General Food, cada una de las cuales ofrece una
amplia gama de artculos y precios que marcan diferencia en el
mercado. Estas empresas cuentan adicionalmente con toda la
experiencia y respaldo de la casa matriz de cada una de las marcas de
los productos que han introducido en el mercado.
NESTLE
www.nestle.com.pe

Nestle est presente en las diferentes categoras de alimentacin con


presencia en el Per desde 1919 consolidndose como una compaa
respetada y admirada. Su ltimo lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6,
en la categora lctea; la cual se presenta como un sistema completo de
nutricin para los nios. Menores de 6 aos
La historia de Nestle en Per inici en 1919 con la importacin de los
productos que las compaias Nestl & Anglo Swiss Condensed Milk Co
comienzan a vender a travs de una oficina de importaciones, entre las
que se encuentran leche condensada Nestl, Leche Evaporada St.
Charles, Harina Lacteada y Chocolates. En 1933 se produjo el cierre de
la oficina importadora, a pesar de lo cual, los productos continuaron en
el pas gracias al Sr. Juan A. Roullion quien toma la representacin de
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84

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

las marcas bajo su nombre. En el ao 1940 tom PERULAC y en el ao


1942 la fbrica Chiclayo inici operaciones con la fabricacin de
productos Lcteos.
En el ao 1946 Cajamarca fue elegida como la zona para el desarrollo
del distrito lechero, instalndose la planta recolectora de leche fresca y
captando en este entonces cerca de 1,000 litros diarios. Esta planta se
llam INCALAC y hoy en da recibe alrededor de 160,000 litros diarios
de leche fresca. A partir del ao 1949 se inici la diversificacin con la
finalidad de fortalecer econmicamente a la empresa, , produciendo en
Chiclayo: Milo y Nescaf.
Entre los aos 1951 y 1953 se introdujeron nuevas lneas y en el ao
1956, se inici la produccin de Leche Evaporada Ideal. Luego en los
aos 60 se inici la produccin de Kirma y Nescao para ms adelante
continuar con otros productos lcteos y cereales. As mismo , inaugur
la fbrica Lima para producir caldos deshidratados, productos a base de
tomate, mostaza y otros de la marca Maggi y Libbys.
En el ao 1997, Nestle adquiri la empresa DOnofrio S.A., empresa
lder en el mercado de helados con ms de 100 aos de presencia en el
Per, que adems produca chocolates, confites y panetones. De esta
manera, Nestl Per diversific an ms su gama de productos
alimenticios.
Esta adquisicin permiti en el ao 1998, el traslado de la fabrica de
Lima a Chiclayo. Actualmente en la fbrica DOnofrio en Lima, Nestl
mantiene las lneas de produccin de leche evaporada, productos
culinarios, hojalatera y caf (materia prima). De esta manera, Fbrica
DOnofrio se convirti en Fbrica Lima - DOnofrio. Esta es la razn
social A travs de la cual Nestl importa la lnea de productos de Milo.
Estando ubicada en la misma direccin.

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Proexport Colombia

Grfica 12: Datos del Importador, Nestl Per S.A., 2003.

DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR


NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2104101000
2105000020
2106909990
2106909090
2103901000
2105000010
2106901000
2106902010
2103902000
2008999000
2103200000
0710100000
2004100000
2007999200
2104102000
2106902090
2501001100
TOTAL

NESTLE PERU S A
20263322496
AV. LOS CASTILLOS C.3 Z.I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ.D LT.5 SEC.07) LIMA LIMA ATE
4364040
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS.
395,812
475,458
479,583
450,119
458,408
LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO
972,727
558,221
181,842
223,347
204,629
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
0
0
0
0
166,059
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
204,071
154,223
129,298
740,930
161,405
SALSA MAYONESA.
378,605
578,676
462,128
151,903
148,354
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA
298,149
117,766
8,814
0
111,693
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES
10,525
35,224
21,428
14,404
26,194
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
1,071
7,302
28,790
8,111
6,555
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
14,275
47,192
16,052
8,800
2,792
DEMAS FRUTAS(OS) Y PART. COMESTIB. DE PLANTAS
0
0
0
0
694
SALSA DE TOMATE.
5,046
4,021
1,421
914
131
PAPAS CONGELADAS.
0
33
0
0
0
PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS
651
0
0
0
0
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS
0
0
0
0
0
SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.
15,231
7,115
0
0
0
DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
2,134
21,968
0
0
0
SAL DE MESA
0
46
0
0
0
1,572,611 1,187,902
790,723 1,414,396
990,502

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998
2105000020
42.3%
2104101000
17.2%

2106909090
8.9%

Las dems
15.1%

Las dems
11.5%

2103901000
11.5%
2106909090
12.5%

2106909990
12.9%

2103901000
16.5%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES,


1998-2002
30%

1,000,000

20%

800,000

10%

LOS DEMAS
0.9%

0%

600,000

-10%

400,000

-20%

200,000

-30%

0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Crecimiento

1,200,000
US $

CHILE
79.6%

DENMARK
2.8%

2104101000
35%

2105000020
15.9%

-40%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002
CRECIMIENTO

FRANCE
OBSERVACIONES
IMPORTA SALSAS DE TOMATE Y MAYONESA; CALDOS, SOPAS Y CREMAS BAJO LA MARCA MAGGUI; FLANES, JALEAS Y REFRESCOS NESTLE ENTRE LOS
CUALES SE PUEDE RESALTAR LA MARCA NESQUIK

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

KRAFT FOODS
www.kraftfoods.com

Kraft Foods Per naci tras la absorcin de la corporacin


norteamericana Nabisco, empresa que opera en Per luego de que est
ltima comprara Arturo Field y La estrella Ltda., en 1990. Esta empresa
cuenta con dos divisiones de negocios: Snack y Kraft Foods. La primera
incluye las galletas y los chocolates que representan el 65% del total de
las ventas, el cual represent en 2002 ingresos por US$60 millones.
La segunda divisin incluye las mayonesas, los aderezos, quesos
crema, las gelatinas y bebidas en polvo, entre otros productos los cuales
se estn consolidando en el mercado. De estos ltimos slo las
gelatinas tuvieron una pequea contraccin en el ao 2002.
Kraft Foods Per invirti alrededor de 1 milln de dlares para
aumentar su planta a mediados del ao 2002, con el objetivo de
incrementar su capacidad de produccin
y elevar su nivel de
exportacin al mercado andino, en la categora de galletas30. Kraft
Foods tiene una estrategia alineada con la globalizacin, caracterstica
del mundo actual, por lo que est buscando que cada una de las plantas
en Latinoamrica tengan una especializacin. La planta de Per se
especializa en la produccin de galletas, la plata de Brasil en
chocolates, la de Colombia un poco en ambas, la de Argentina en
caramelos y la de Venezuela bsicamente en mayonesa. 31
La perspectiva de Kraft Foods es incorporar todas las lineas de las
marcas Kraft Foods Inc, lideres en el mundo y desplegarlas en todo el
pas.

30

Gestin, 17 de febrero del 2003, Kraft Foods Per invertir US$ 1 milln en planta de
produccin.
31
Gestin, 22 de mayo del 2002, Kraft Foods Per se convertira en centro de
exportaciones a mercado andino
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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 87

Industrias Pacocha (Unilever) es la multinacional lder


en productos de consumo masivo. En Per es lider en
salsas con la marca Hellmans, aunque en la categora
de mayonesa ha perdido el liderazgo frente a Alicorp y
su producto Alacena. A pesar de ubicarse en la
posicin nmero tres del ranking del ao 2001 de las
empresas qumicas, para ese ao report una disminucin en sus
ingresos de 9.8%, ocasionada por la venta de la lnea de oleaginosas a
Alicorp. En el caso de abarrotes mantiene las lneas tradicionales de la
casa matriz.

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88

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 13: Datos del importador: Nestle Per S.A., 2003.


DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2104101000
2105000020
2106909990
2106909090
2103901000
2105000010
2106901000
2106902010
2103902000
2008999000
2103200000
0710100000
2004100000
2007999200
2104102000
2106902090
2501001100
TOTAL

NESTLE PERU S A
20263322496
AV. LOS CASTILLOS C.3 Z.I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ.D LT.5 SEC.07) LIMA LIMA ATE
4364040
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS.
395,812
475,458
479,583
450,119
458,408
LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO
972,727
558,221
181,842
223,347
204,629
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
0
0
0
0
166,059
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
204,071
154,223
129,298
740,930
161,405
SALSA MAYONESA.
378,605
578,676
462,128
151,903
148,354
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA
298,149
117,766
8,814
0
111,693
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES
10,525
35,224
21,428
14,404
26,194
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
1,071
7,302
28,790
8,111
6,555
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
14,275
47,192
16,052
8,800
2,792
DEMAS FRUTAS(OS) Y PART. COMESTIB. DE PLANTAS
0
0
0
0
694
SALSA DE TOMATE.
5,046
4,021
1,421
914
131
PAPAS CONGELADAS.
0
33
0
0
0
PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS
651
0
0
0
0
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS
0
0
0
0
0
SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.
15,231
7,115
0
0
0
DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
2,134
21,968
0
0
0
SAL DE MESA
0
46
0
0
0
1,572,611 1,187,902
790,723 1,414,396
990,502

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998
2105000020
42.3%
2104101000
17.2%

2106909090
8.9%

Las dems
15.1%

Las dems
11.5%

2103901000
11.5%
2106909090
12.5%

2106909990
12.9%

2103901000
16.5%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES,


1998-2002
30%

1,000,000

20%

800,000

10%

LOS DEMAS
0.9%

0%

600,000

-10%

400,000

-20%

200,000

-30%

0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Crecimiento

1,200,000
US $

CHILE
79.6%

DENMARK
2.8%

2104101000
35%

2105000020
15.9%

-40%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002
CRECIMIENTO

FRANCE
OBSERVACIONES
IMPORTA SALSAS DE TOMATE Y MAYONESA; CALDOS, SOPAS Y CREMAS BAJO LA MARCA MAGGUI; FLANES, JALEAS Y REFRESCOS NESTLE ENTRE LOS
CUALES SE PUEDE RESALTAR LA MARCA NESQUIK

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 89

KRAFT FOODS
www.kraftfoods.com

Kraft Foods Per naci tras la absorcin de la corporacin


norteamericana Nabisco, empresa que opera en Per luego de que est
ltima comprara Arturo Field y La estrella Ltda., en 1990. Esta empresa
cuenta con dos divisiones de negocios: Snack y Kraft Foods. La primera
incluye las galletas y los chocolates que representan el 65% del total de
las ventas, el cual represent en 2002 ingresos por US$60 millones.
La segunda divisin incluye las mayonesas, los aderezos, quesos
crema, las gelatinas y bebidas en polvo, entre otros productos los cuales
se estn consolidando en el mercado. De estos ltimos slo las
gelatinas tuvieron una pequea contraccin en el ao 2002.
Kraft Foods Per invirti alrededor de 1 milln de dlares para
aumentar su planta a mediados del ao 2002, con el objetivo de
incrementar su capacidad de produccin
y elevar su nivel de
exportacin al mercado andino, en la categora de galletas32. Kraft
Foods tiene una estrategia alineada con la globalizacin, caracterstica
del mundo actual, por lo que est buscando que cada una de las plantas
en Latinoamrica tengan una especializacin. La planta de Per se
especializa en la produccin de galletas, la plata de Brasil en
chocolates, la de Colombia un poco en ambas, la de Argentina en
caramelos y la de Venezuela bsicamente en mayonesa. 33
La perspectiva de Kraft Foods es incorporar todas las lineas de las
marcas Kraft Foods Inc, lideres en el mundo y desplegarlas en todo el
pas.

32

Gestin, 17 de febrero del 2003, Kraft Foods Per invertir US$ 1 milln en planta de
produccin.
33
Gestin, 22 de mayo del 2002, Kraft Foods Per se convertira en centro de
exportaciones a mercado andino
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90

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Industrias Pacocha (Unilever) es la multinacional lder


en productos de consumo masivo. En Per es lider en
salsas con la marca Hellmans, aunque en la categora
de mayonesa ha perdido el liderazgo frente a Alicorp y
su producto Alacena. A pesar de ubicarse en la
posicin nmero tres del ranking del ao 2001 de las
empresas qumicas, para ese ao report una disminucin en sus
ingresos de 9.8%, ocasionada por la venta de la lnea de oleaginosas a
Alicorp. En el caso de abarrotes mantiene las lneas tradicionales de la
casa matriz.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 91

Proexport Colombia

Grfica 14: Datos del importador: Industrias Pacocha S.A.,


2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


INDUSTRIAS PACOCHA S A

NOMBRE
RUC

20100128561

DIRECCION

CAL. FRANCISCO GRANA 155 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIA

TELEFONO

4111600
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2103901000
2104101000
2103200000
2105000010
TOTAL

DESCRIPCION
POSICION

1998
CIF US$

SALSA MAYONESA.
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS.
SALSA DE TOMATE.
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA

1999
CIF US$

0
0
0
403.670
403.670

2000
CIF US$
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2001
CIF US$
916.666
406.034
329.450
0
1.652.151

2002
CIF US$
1.040.146
339.686
316.825
0
1.696.658

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998

2104101000
20,0%

2105000020
24,2%

2103200000
18,7%

2105000010
75,8%

2103901000
61%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

COLOMBIA
36,4%

20%

1.000.000

0%

US $

CHILE
57,0%

1.200.000

-20%

800.000

-40%

600.000

-60%

400.000

-80%

200.000

-100%

0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Crecimiento

ARGENTINA
6,6%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES,


1998-2002

-120%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002
CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE CHILE BSICAMENTE "KETCHUP" Y MAYONESA MARCA HELLMANNS ASI COMO TAMBIN HELADOS CON LA MARCA BRESLER. DE
COLOMBIA IMPORTA MAYORMENTE CALDOS DE CARNE Y POLLO, SOPAS Y CREMAS INSTANTNEAS BAJO LA MARCA KNORR

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

MOLITALIA
www.molitalia.com.pe
Molitalia S.A. es una empresa
subsidiaria del Grupo Carozzi S.A. de
Chile. Molitalia Per se constituy el 2
de Octubre de 1962.
Su actividad consiste principalmente la produccin de productos de
molinera y adicionalmente exporta e importa productos alimenticios en
general. Molitalia comercializa golosinas principalmente bajo las marca
Costa, Ambrosoli y Molitalia, la cual se caracteriza por identificar
productos de calidad. En el segmento de abarrotes lanzo la nueva lnea
de refrescos en polvo Ambrosoli.
En 1997, Empresas Carozzi S.A,. adquiri Molitalia, siendo este grupo
empresarial al que pertenece desde aquel entonces. De esta forma, hoy
en da la empresa ha incrementado sus actividades con las lneas de
productos Costa y Ambrosoli, fabricando y comercializando galletas,
wafers, bizcochos, chocolates, caramelos y golosinas.
La operacin de Ambrosoli Per se realiz por un valor de US$ 3,7
millones, lo que represento un aumento en la operacin del 15% en
promedio y una mejora en los mrgenes de rentabilidad.34
Asimismo, Molitalia comercializa con xito productos de terceros gracias
a sus alianzas comerciales en el negocio de alimentos de calidad,
siendo en la actualidad el distribuidor de colombina en Per.
www.ajinomoto.com.pe
AJINOMOTO DEL PER S.A.
Es una empresa lder en la elaboracin de
sazonadores en el Per. La Casa Matriz tiene
su sede en Tokio - Japn, dada la alta
influencia del Japn en el pas. Su producto
tradicional es el AJI-NO-MOTO. Por la alta demanda decidi instalar
una planta de produccin en Per, adems de su ubicacin geogrfica
estratgica y sobre todo por su mundialmente conocida cultura
gastronmica.

34

Gesion, 8 de Noviemre 2001, Incorporacin de Ambrosoli contribuy a mejorar los


margenes de Molitalia.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 93

En el ao 1968, se fund la sede en Lima y la planta de produccin en


Ventanilla Callao. En la actualidad las actividades comerciales de
AJINOMOTO DEL PER S.A. se extienden a lo largo del pas a travs
de agencias, oficinas de venta y almacenes de distribucin en 14
departamentos al interior del pas con ms de 400 personas laborando
en sus diversas instalaciones.
En Ecuador cuenta con una filial - SAZONADORES DEL PACFICO CO.
LTDA - y en Bolivia una sucursal. Igualmente, AJINOMOTO DEL PER
S.A. mantiene actualmente vnculos comerciales con empresas
ubicadas en Centroamrica Repblica Dominicana y Panam y en
Europa - Alemania.
El portafolio incluye diferentes marcas que distinguen los productos:
AJI-NO-MOTO, producto pionero de la Corporacin Ajinomoto, AJINO-SILLAO, AJI-NO-MEN y DOA GUSTA.
El respaldo Corporativo con el que cuenta AJINOMOTO DEL PER S.A.
la hace una de las empresas ms slidas del Per. La Corporacin
Ajinomoto, establecida en 1909, cuenta con aproximadamente 28,000
trabajadores, en 22 pases del mundo, incluyendo 106 plantas de
produccin, convirtindose as en el lder mundial de la produccin de
aminocidos (elementos fundamentales para la vida), con aplicaciones
en la industria alimentaria, cosmtica, farmacutica y de qumicos
industriales.
Asimismo, cuenta con una variedad de productos a nivel mundial, desde
sazonadores, aceites, alimentos congelados bebidas, alimentos
funcionales, hasta medicamentos para problemas cardiovasculares,
diabetes, osteoporosis y cncer.

Dentro de las empresas locales ms importantes en el segmento de


abarrotes se encuentran Alicorp y Asa de Alimentos.
AlLICORP
www.alicorp.com.pe
El Grupo Alicorp es un conglomerado
industrial peruano, cuya historia se remonta a
1971, cuando el Grupo Romero adquiri la
Compaa Industrial Per Pacfico S.A.
(CIPPSA), constituida en 1956 por Anderson
Clayton para producir aceites, grasas
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

comestibles y jabn de lavar. En 1993 se fusion, absorbiendo otras dos


empresas del grupo, Calixto Romero S.A. en Piura, empresa productora
de aceites vegetales y molienda de algodn, y Compaa Oleaginosa
Pisco S.A. en el sur, empresa productora de aceites comestibles y jabn
de lavar.
En febrero de 1995, CIPPSA adquiri La Fabril, empresa matriz en el
Per del grupo Bunge & Born de Argentina y que haba fusionado
compaias multinacionales norteamericanas Sidsur en Arequipa. En
marzo CIPPSA absorbi a CODISA, empresa fundada en 1976 por el
Grupo Romero para comercializar productos de consumo masivo. Con
la adquisiciin de la Fabril se di lugar a la creacin del Consorcio de
Alimentos Fabril Pacfico (CFP).
En octubre de 1995, CFP compr la fbrica de galletas de Molinera del
Per S.A. (MOPESA) y en diciembre de 1996, se fusion absorbiendo a
otras 2 grandes empresas peruanas Nicolini Hnos. y Molinera del Per
S.A., ambas productoras de harinas y pastas. En ese momento es que
se form la actual compaa Alicorp S.A.
En enero de 2001, Alicorp adquieri la planta de oleaginosos de
Industrias Pacocha S.A. perteneciente al Grupo Unilever, ubicada en la
ciudad de Huacho35.
Alicorp durante el ao 2002 realizo cambi de estructura con el
propsito de lograr una organizacin de mayor desempeo basada en la
asignacin de funciones y responsabilidades para cada una de las reas
y en un sistema de medicin de los resultados basado en indicadores
especficos.
El objetivo de Alicorp es facturar US$1.000 millones de dlares en los
prximos cinco aos.
Las estrategias que implementa son:

Mantener un crecimiento sostenido en las categoras y productos


actuales
Penetrar con oportunidad a nuevos mercados internacionales
Desarrollar productos innovadores
Incorporar nuevos negocios

El modelo organizacional se compone de tres unidades de negocio:


35

www.alicorp.com.pe

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Consumo Masivo
Unidad de Harinas Industriales
Unidad de Alimentos Balanceados.

Este esquema busca la especializacin de los mercados a los que se


dirige la compaa. Actualmente, cuenta con trece plantas. En el sector
de abarrotes su producto ms destacado es mayonesa Alacena, ue
logro desplazar en el liderazgo a la mayonesa helmans el primer lugar.
La estrategia que desarrollo la empresa fue a travs de lograr un sabor
peruano como hecho en casa.

ASA ALIMENTOS S.A.


Es
una
empresa,
integrada
verticalmente,
que
fabrica
y
comercializa productos alimenticios de
consumo masivo. Cuenta con una
planta ubicada en Lima, equipada con
tecnologa de punta, las cual operan bajo el procedimiento de Control de
Puntos Criticos y Riegos HACCP. El portafolio de productos elaborados
por ArSA en el mercado peruano incluye los siguientes:

Refrescos en polvo instantneos "Kan", "Kirib", y "Negrita" en


envases flexibles (sobres trilaminados) de sabores Naranja, Pia,
Maracuya, Durazno y Chicha Morada.
Hierbas Filtrantes "Zurit" en cajas de 25 y 100 unidades tales como
Ans, Boldo, Hierba Luisa, Manzanilla, Manzanilla - Menta,
Manzanilla - Miel, Ua de Gato, T, T Canela - Clavo, T Canela Manzana.
Leche de Soya en polvo "Soyandina" y "Soyavena" (leche de soya
con avena), en envases flexibles (sobres trilaminados).
Postres en Polvo: Mazamorra, Gelatina y Flan "Negrita", son postres
instantneos en envases flexibles (bilaminados), de sabores:
Mazamorra: (Morada, Durazno y Pia), Gelatina (Fresa, Naranja, y
Pia), Flan (Vainilla)
Otros Productos: Pur de Papas y Papas deshidratadas entre otros.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 22: facturacin de las Principales Empresas del Sector


de Abarrotes, (millones de US $) 1998 2002.
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ABARROTES 1998 2002. (Millones de US$)
EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

397,46
272,52
518,47
223,96
5,83

444,25
520,74
266,81
227,22
4,24

448,71
502,28
247,84
230,62
10,13

168,67
0,00
0,00
38,35
0,79

170,20
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69,31
56,74
37,35
34,42
2,31

77,88
71,42
38,62
44,97
3,74

86,90
71,04
35,63
50,63
6,49

52,56
31,21
15,55
19,31
3,10

60,95
35,54
16,41
24,33
4,35

68,71
42,10
15,73
31,21
7,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17,52
0,00
0,00
2,05
0,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

59,43
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ALICORP
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

442,98
569,23
322,59
217,61
-29,92

422,58
553,68
286,81
219,06
-21,53
NESTLE PERU SA

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

99,99
50,90
18,43
11,79
4,23

157,56
109,70
62,38
38,30
0,53
MOLITALIA

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

58,50
63,97
40,20
38,79
-9,97

59,79
57,37
36,34
29,79
-1,97
KRAFT

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

57,56
34,63
18,80
15,91
15,24

51,38
33,00
16,68
16,28
0,65

PURATOS PERU S.A.


Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ASA ALIMENTOS S.A.


Ingresos
Activo Total
Activo Fijo

20,83
10,29
3,34

16,18
7,82
3,15

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 97

Proexport Colombia

FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ABARROTES 1998 2002. (Millones de US$)
EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

Patrimonio
Utilidad

2,87
-0,28

0,00
0,00

2,27
0,00

0,00
0,00

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

13,21
7,41
4,16
2,64
0,06

3,08
0,041
DELOSI S.A.
11,75
7,75
3,32
3,03
0,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory
2001", CONASEV.
Elaboracin: Grupo Consultor.
*Tasas de cambio utilizada promedio bancaria de Compra, 1998: 2.92, 1999: 3.38,
2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52

Oferta Importada
El anlisis de la composicin de importaciones del sector se realiza
teniendo en cuenta
las principales empresas importadoras
diferencindolas de las transnacionales.
El anlisis de la oferta importada se realiza de manera independiente
para los segmentos de mayor importancia e inters para la oferta
colombiana.
Condimentos:
Durante los ltimos cinco aos la mutinacional Frito lay paso a ser el
lder en importaciones de la categora. En unin con el Grupo SigdeloDelosi se han convertido en las tres ms grandes importadoras. Entre
las tres concentraron ms del 72% del valor de las importaciones en
promedio para el ao 2002,en el cual se acentu la influencia de Snacks
en Acerca Latina. Este consumo es bsicamente de tipo industrial.

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Septiembre de 2003

98

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 23: Concentracin de la Oferta de Importados, 19982002.


1998

1999

2000

2001

2002

Primeras 3 empresas importadoras

14%

17%

20%

36%

72%

Primeras 10 empresas importadoras

23%

31%

36%

49%

89%

Primeras 20 empresas importadoras

28%

34%

39%

54%

95%

100% 100% 100%


Total Importaciones
Fuente: ADUANAS
Elaboracin GRUPO CONSULTOR

100% 100%

En la tabla anterior se observa una tendencia en el sector hacia una


mayor concentracin de la oferta en unas pocas empresas. Si se analiza
la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es
evidente cmo las primeras 10 empresas se han fortalecido logrando
concentrar el 89% del valor de las importaciones en el ao 2002, con
una diferencia de casi 60 puntos sobre la participacin presentada cinco
aos atrs. Las principales multinacionales tienen como caractersitica la
deslocalizacin y especializacin de la produccin de sus fabricas. Entre
las empresas formales que figuran dentro de las primeras 10
importadoras se destaca la participacin de las empresas productoras
de alimentos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 99

Tabla 24: Principales Importadoras de Productos, 2002.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002.


(Valor CIF dlares)
IMPORTADOR
2002
(%)
% CRE 98-02
SNACKS AMERICA LATINA PERU
878.431
57,3%
N.A
S.R.L.
DELOSI S.A.
123.630
8,1%
137,3%
SIGDELO S.A.
108.663
7,1%
1538,8%
LAIVE S A
65.001
4,2%
N.A
BRAEDT S.A.
55.626
3,6%
46,1%
QUIMICOS INSUMOS Y
45.710
3,0%
N.A
MATERIALES S A
AJINOMOTO DEL PERU S A
45.313
3,0%
N.A
AMERICA COMERCIAL YANG
EIRL
19.629
1,3%
N.A
AVINKA S.A.
16.446
1,1%
N.A
REPIMEX S.A.
12.280
0,8%
N.A
ALITECNO S.A.C.
11.710
0,8%
N.A
CINEPLEX S.A
11.590
0,8%
N.A
CIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIO
10.795
0,7%
N.A
W.K.I. TRADING S.A.C.
10.175
0,7%
N.A
KENEX CORPORATION S.A.C.
8.374
0,5%
-9,9%
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE
8.062
0,5%
529,0%
EMBUTIDOS S.A.
CINDEL S.A.
8.050
0,5%
-23,8%
DELTAGEN DEL PERU S A
7.626
0,5%
N.A
ALLEGRO TRADING S.A.C.
7.080
0,5%
N.A
LE CAPRICE E I R L
6.259
0,4%
1193,8%
Otras empresas importadoras
72.235
4,7%
N.A
Total general
1.532.683
100.0%
262,76%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor.

Las empresas ubicadas en los puestos 11 a 20 son importadoras


mayoristas o empreas de alimentos las cuales ganaron participacin en
el periodo de anlisis con el posicionamiento de productos de menor
precio y caractersticas similares.

Refrescos en polvo:
Durante los ltimos cinco aos las compaias chilenas y Kraff se han
mantenido como las tres ms grandes importadoras, acentuando su
participacin. Entre las tres concentran ms del 97% del valor de las
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

100

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

importaciones en promedio para cada uno de los aos de estudio. Cada una ha
desarrollado categoras fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en
el mercado, especialmente Corpora Tres Montes.
Tabla 25: Concentracin de la Oferta de Importados, 2003.
1998

1999

2000

2001

2002

Primeras 3 empresas importadoras

61%

44%

58%

94%

97%

Primeras 10 empresas importadoras

63%

47%

65%

97%

100%

Primeras 20 empresas importadoras

65%

57%

67%

98%

100%

Total Importaciones

100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin Grupo Consultor.

En la tabla anterior se observa una tendencia en el sector hacia una


mayor concentracin de la oferta en unas pocas empresas. Si se analiza
la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es
evidente cmo las primeras 10 empresas se han fortalecido logrando
concentrar el 100% del valor de las importaciones en el ao 2002, con
una diferencia de casi 35 puntos sobre la participacin presentada cinco
aos atrs. Esta tendencia se puede ver modificada por la sancin
impuesta de dumping a Corpora Tres Montes de un sobre arancel del
41% sobre el valor importado, la cual fue colocada a partir de julio del
ao 2003.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 101

Proexport Colombia

Grfica 15: Participacin Principales


Refrescos en Polvo Per (CIF US$), 2002.

Importadores

de

PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES DE


REFRESCOS PERU CIF US$ 2002

OTROS
1,1%
A&M SEGURIDAD Y
SUPERVIVEN EN EL MAR
SAC
0,4%
CLEMENTS PERUANA S A
1,5%
KRAFT FOODS PERU S.A.
3,8%

MOLITALIA S.A
16,4%

CORPORA
TRESMONTES
PERU S.A.
76,7%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Esta tendencia y la decisin de dumping genera expectativas de


reordenamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que
baja e impone reglas diferentes a la entrada a nuevas empresas. La
estrategia utilizada por las empresas chilenas muestra que mediante un
trabajo a mediano plazo de posicionamiento pueden existir
oportunidades hay espacio para productos competitivos con una buena
relacin calidad/precio, pero teniendo en cuenta las leyes de dumping
las cuales viene siendo un factor decisivo en la decisin al incursionar
en el mercado,.

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Septiembre de 2003

102

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 26: Principales Importadoras de Productos, 2002.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002.


(Valor CIF dlares)
IMPORTADOR
2002
(%)
% CRE 98-02
CORPORA TRESMONTES PERU S.A.
2.040.892
76,7%
367,6%
MOLITALIA S.A
436.124
16,4%
174,3%
KRAFT FOODS PERU S.A.
100.213
3,8%
-79,3%
CLEMENTS PERUANA S A
39.019
1,5%
N.A
A&M SEGURIDAD Y SUPERVIVEN EN
EL MAR SAC
9.594
0,4%
N.A
GISLER DE BRUGGMANN HEDWIG A
7.420
0,3%
N.A
GECE S.A.C.
6.686
0,3%
-77,6%
NESTLE PERU S A
6.555
0,2%
512,0%
FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A.
4.989
0,2%
N.A
CINDEL S.A.
3.430
0,1%
N.A
G W YICHANG & CIA S A
2.335
0,1%
N.A
HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS
1.633
0,1%
N.A
AMERICA COMERCIAL YANG EIRL
1.617
0,1%
N.A
DROKASA PERU S.A.
1.375
0,1%
-81,5%
EMBAJADA DE COLOMBIA
152
0,0%
N.A
SUPER NIKKEI S.A.C.
137
0,0%
349,9%
A.S. TOURISM EIRL
46
0,0%
N.A
Otras empresas importadoras
0
0,0%
-100,0%
Total general
2.662.225
100.0%
51,60%
Fuente: Aduanas
Elaboracin. Grupo Consultor.

Suplementos Alimenticios:
Durante los ltimos cinco aos la categora de Suplementos Alimenticios
mostr una recomposicin de las empresas importadoras. La
multinacional de productos naturales Omnilife es la empresa lder da la
categora y junto con Laboratorios Wyeth y Latino Ingredients se han
convertido en las tres ms grandes importadoras, acentuando su
participacin. Entre las tres concentran el 32% del valor de las
importaciones, destacndose en particular, el crecimiento de la lder del
mercado.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 103

Proexport Colombia

Tabla 27: Concentracin de la Oferta de Importados, 19982002.


1998

1999

2000

2001

2002

Primeras 3 empresas importadoras

7%

10%

27%

44%

32%

Primeras 10 empresas importadoras

56%

48%

63%

67%

64%

68%

62%

77%

82%

81%

Primeras 20 empresas importadoras


Total Importaciones

100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin GRUPO CONSULTOR

En la tabla anterior se observa una tendencia en el sector hacia una


mayor concentracin de la oferta en unas empresas. Si se analiza la
composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es
evidente cmo las primeras 10 empresas se han fortalecido logrando
concentrar el 64% del valor de las importaciones en el ao 2002, con
una diferencia de slo 6 puntos sobre la participacin presentada cinco
aos atrs. Esta tendencia muestra que la categora se puede ver
modificada por la nueva clasificacin arancelaria que va a permitir tener
mayor claridad sobre los productos que ingresan bajo estas posiciones
arancelarias.

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Septiembre de 2003

104

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 16: Participacin de los Principales Importadores de Refrescos en


Polvo Per (CIF US$), 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES DE
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PERU CIF US$ 2002

OMNILIFE PERU
S.A.C.
19%
LABORATORIOS
WYETH S A
7%

LATINO INGREDIENTE
S.A.C.
6%

OTROS
50%

ASA ALIMENTOS S A
6%

WARNER LAMBERT
ABBOTT
PERU S A
LABORATORIOS SA
6%
6%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Esta divisin permitir diferenciar al mercado industrial en el cual se


destaca la perdida de participacin de Asa Alimentos y Alicorp que eran
los grandes importadores de la categora en el ao 1998. El crecimiento
del mercado de suplementos aumentar llas posibilidades de ingreso de
nuevos participantes de acuerdo a las necesidades y nuevas
costumbres del consumidor de este tipo de productos.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 105

Tabla 28: Principales Importadoras de Productos, 2002.


PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002.
(Valor CIF dlares)
IMPORTADOR
2002
(%)
% CRE 98-02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OMNILIFE PERU S.A.C.


LABORATORIOS WYETH S A
LATINO INGREDIENTES S.A.C.
ASA ALIMENTOS S A
WARNER LAMBERT PERU S A
ABBOTT LABORATORIOS SA
ALICORP SAA
GRUPO FARMAKONSUMA S.A.
ADRA PERU
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS
DEL PERU S.A
PURATOS PERU S.A.
DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C.
ARION INTERNATIONAL S.R.L
NESTLE PERU S A
CALANIT S.A.C.
LABORATORIOS GARDEN HOUSE
S.A.
S B TRADING S R L
DSM BAKERY INGREDIENTS
PERU SAC
IVAX PERU S.A.
FARMINDUSTRIA S.A.
Otras empresas importadoras
Total general

3.258.403
1.180.364
1.088.684
1.064.824
1.032.219
988.076
691.200
622.615
590.900

18,8%
6,8%
6,3%
6,2%
6,0%
5,7%
4,0%
3,6%
3,4%

295,7%
N.A
N.A
-65,3%
292,0%
5,0%
-30,4%
N.A
N.A

484.127
482.502
382.738
378.880
327.464
283.937

2,8%
2,8%
2,2%
2,2%
1,9%
1,6%

83,9%
236,3%
N.A
206,4%
60,5%
2871,0%

260.366
257.174

1,5%
1,5%

24,2%
44,9%

231.938
222.970
219.082
3.251.438
17.299.900

1,3%
1,3%
1,3%
18,8%
100.0%

73,7%
7058,2%
-17,2%
104,7%
53,69%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor.

A continuacin se caracterizan las principales empresas importadoras y


sus marcas para la categora de abarrotes. Esta clasificacin solamente
tiene en cuenta el producto importado; en la caracterizacin de producto
se har nfasis en la oferta de las principales empresas a nivel nacional.

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Septiembre de 2003

106

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 29: Principales Marcas tradas por Importadores de Productos de Abarrotes, 2002.

EMPRESA

Condimento

Condimentos
en pasta

Congelados

Helados

Jaleas Refrescos

Salsas

Salsas a base de
huevo

Lee Kum Kee


Kingmax

SB TRAIDING
SRL

Koning
Pearl River
Swiss Miss
K&L
IMPORTEXPORT
SRL

Wish-Bong

Hunts

Hunts
Ragu
Old El Paso

E. WONG S.A.

Shurfine

INDUSTRIAS
ALIMENTERIAS
SRL

Shurfine

Compa
ss
Del
Monte
Florida
La
Giralda
Bells

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 107

Proexport Colombia

EMPRESA

Condimento

Condimentos
en pasta

Congelados

Helados

Jaleas Refrescos

Salsas

Salsas a base de
huevo

Liber

Kraft Limon

Kraft Fat Free

Kraft Regular

Liber
ALIMENTOS
ENVASASADOS
ALENSA

Liber

Liber
Royal
KRAFT FOODS
PERU S.A.

Pronto

Royal

Ranch Dressign

Saroma

Clight

Kraft Pourables
Dressing
Caesaritalian

LA PROVENZAL
CEYLAN
ESPECERIAS

Deli Frozen
Ceylan

Ceylan

Donofrio

Maggi

NESTLE PERU

Maggi

Maggi- Nestle
Easy Cook

ASA
ALLEGRO
TRAIDING

Menu

Negrita

Negrita
Frenchs

Badia

Corpora Tres
Montes

Zuko
Flash

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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Septiembre de 2003

108
Proexport Colombia
Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

El siguiente ranking fue elaborado teniendo en cuenta la participacin de


las empresas durante el ao 2002 y analizando su comportamiento por
segmentos, tomando el 95% del total al interior de cada categora. Las
grandes empresas del sector de vveres y abarrotes se dedican en su
mayora a la importacin de varias categoras, mientras las empresas
locales proporcionan el complemento a sus portafolios, e igualmente, se
caracterizan por abarcar diferentes lneas de productos de consumo
masivo, o de otros productos, como es el caso de Alicorp, Nestle y
Molitalia.
Las empresas medianas y pequeas, que son ms numerosas, se
dedican generalmente a una sola actividad, o tan slo a importar o
comercializar productos. Como se observ anteriormente, la fuerte
competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de
precios, sobre todo en el sector de golosinas (argentinos y colombianos)
que son los de mayor proyeccin dentro de la industria.
En el caso de suplementos alimenticios la mayora de importadores son
laboratorios farmacuticos o distribuidoras de los mismos.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 109

Proexport Colombia

ABARROTES

Tabla 30 : Importadores Sector Abarrotes, Segmento Abarrotes, 2003.

Total Imp
Us$

CORPORA
TRESMONTES
PERU S.A.
INDUSTRIAS
PACOCHA S A

2,040,892

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

JUGOS Y REFRESCOS EN POLVO


ZUKO DESDE CHILE

COMERCIALIZADOR

1,696,658

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS

KETCHUP Y MAYONESA HELLMANN`S


DESDE CHILE Y COLOMBIA

COMERCIALIZADOR

NESTLE PERU S
A

1,286,916

ELABORACION DE
PRODUCTOS
LACTEOS/ELAB DE
CHOCOLATE Y CONFITERIA

PULPAS, MAYONESA MAGGI


(PORESENTACION INDUSTRIAL,
SACHET), SALSA DE TOMATE.
CONDIMENTOS SAROMEX

INDUSTRIAL

1,039,832

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

965,933

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

793,368

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA.

PAPAS CORTADAS, PELADAS Y


CONGELADAS MARCA Mc. CAIN
PARA BURGUER KING, MEZCLA DE
LECHE Y HUEVO GRIFFITH KFC,
SAZONADOR Y MARINADOR KFC
DESDE USA
PLATANITOS MADUROS CRONCH
FRITO LAY DESDE COLOMBIA Y
SABORIZANTE MCCORMICK DESDE
USA
SALSA DE TOMATE HEINTZ DE
VENEZUELA, FLANES, REFRESCOS
EN POLVO AMBROSOLI DE CHILE

INSTITUCIONAL

780,192

11

549,393

IMPORTADOR

DELOSI S.A.

SNACKS
AMERICA LATINA
PERU S.R.L.
MOLITALIA S.A

PURATOS PERU
S.A.
KEYSTONE
DISTRIBUTION
PERU S.A.C.

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

PDTOS PARA LA PANIFICACION


TALES COMO WHIPPAK PURATOS.
PAPAS FRITAS CONGELADAS
MCCAIN, SALSA DE TOMATE MCD
KETCHUP DESDE USA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

COMERCIALIZADOR

INDUSTRIAL

DISTRIBUIDOR
INSTITUCIONAL

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

ABARROTES

110

Total Imp
Us$

K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA

386,180

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO

KRAFT FOODS
PERU S.A.

320,150

ELAB. CACAO, CHOCOLATE


Y CONFIT.

S B TRADING S R
L

27

284,320

VTA. MIN. ALIMENTOS,


BEBIDAS, TABACO

14

240,950

10

160,598

IMPORTADOR

LAIVE S A

SIGDELO S.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

PURE MANZANA MULSELLMAN`S,


POPCORN ACT II PARA MICROONDA,
SALSAS RAGU DESDE USA
MAYONESA, ADEREZO KRAFT,
MERMELADA JELLO, ROYAL,
REFRESCOS TANG, MAMBO, CLIGHT.
INGREDIENTES SAL, SABORIZANTES,
DULCE DE LECHE

COMERCIALIZADOR

CONSERVAS DE FRUTA Y CIRUELAS


DESDE HONK KONG; CONSERVAS DE
FRUTAS MARCA: PAN AMERICAN
DESDE COLOMBIA, MEZCLA DE
ESPECIAS 4 OZ. X 200 CHAN FUN
KEE DESDE HONG KONG, TE
GINSENG KINGS DIETETICO DESDE
COLOMBIA
CONCENTRADO FRUTA WATT S,
CONDIMENTO, CONSEERVANTE

COMERCIALIZADOR

PAPA, Mc CAIN CORTADAS


CONGELADAS, FREJOLES NEGROS
ADEREZADOS, AROS DE CEBOLLA
EMPANIZADAS, CATCHUP HEINZ EN
BOLSA Y MAYONEZA REDI PAN EN
GALONES PARA BURGUER KING

INSTITUCIONAL

ELAB DE PRODUCTOS
LACTEOS./PRODUC. CARNE
Y PROD. CARNICOS./VTA.
MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 111

ABARROTES

Proexport Colombia

Total Imp
Us$

141,125

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO

MERMELADA VARIOS SABORES


SMUCKERS, SOPAS CAMPBELL`S,
AZUCAR EDULCORANTE EN CAJA
USO COMERCIAL SWEET N LOW
DESDE UK Y USA

COMERCIALIZADOR

21

DISALTRANS
S.A.C.

97,741

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

MUNDO QUIMICO
S.A.C.

12

84,630

VTA. MAY. OTROS


PRODUCTOS INTERMEDIOS

PURE BEST YET, SALSAS HYDE


PARK, BEST YET Y CHEFT CHOICE EN
BULTOS Y GALONES
CONDIMENTOS; PREPARACIONES
ALIMENTICIAS DUAS RODAS DESDE
BRASIL

COMERCIALIZADOR

25

ANN ARBOR
PERU S.A

69,011

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

SALSA DE TOMATE CONCENTRADA Y


MASA PARA PIZZA DOMINO`S Y EN
GENERAL INSUMOS PARA DOMINOS
PIZZA CHILE Y USA

DISTRIBUIDOR

13

62,444

16

58,428

FAB. DE OTROS PROD.


QUIMICOS NEOP.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.

17

57,550

QUIMICOS
INSUMOS Y
MATERIALES S A

19

52,161

PRODUC. CARNE Y PROD.


CARNICOS./VTA. MAY.
ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO.
FAB. DE OTROS PROD.
QUIMICOS NEOP.

ACEITE MINERALES BASF CORP


DESDE PANAMA
SOPAS INSTANTANEAS EN BOLSAS
CAJA SABORES SURTIDOS
MARUCHAN DESDE COLOMBIA Y USA
MAYONESA SANCOR EN FRASCOS Y
EN SACHET, VARIEDAD DE
CONDIMENTOS Y SABORIZANTES

INDUSTRIAL

15

RUVAL
CORPORACION
S.A.C.

29

51,243

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

IMPORTADOR

LS ANDINA SA

DYNO NOBEL
DEL PERU S.A
TRIMEX
SOCIEDAD DE
RESP LTDA
BRAEDT S.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

CONDIMENTOS Y SAZONADORES
GRIFFITH, ANTIOXIDANTE INSUMOS
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
GRIFFITH DESDE PANAMA
JALEAS DE FRUTA MARCA: DON
EMPIRE Y ELATINA SURTIDA COMUN,
MARCA:ZHONGQIAO DESDE TAIWAN
Y KOREA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

COMERCIALIZADOR

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

IMPORTADOR

MAVESA DEL
PERU S.A.C
AJINOMOTO DEL
PERU S A
CLEMENTS
PERUANA S A

AMERICA
COMERCIAL
YANG EIRL
AVINKA S.A.
PROVINCIA
FRANCISCANA DE
LOS XII APOSTOL
CHAMACO SA

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

ABARROTES

112

Total Imp
Us$

18

49,458

20

47,107

22

39,019

24

35,081

34

33,674

23

32,468

MARCA

CANAL

ELAB. DE ACEITE Y
GRASAS
ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS.
ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./VTA. MAY.
ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO./VTA. MIN.
ALIMENTOS, BEBIDAS,
TABACO
VTA. MIN. EN ALMACENES
NO ESPECIALIZ.

MAVESA

INDUSTRIAL

SABORIZANTES, SOPAS MC CORMICK

INDUSTRIAL

QUAKER, PRODUCTOS COMO


GATOREDE

DISTRIBUIDOR

SOPAS, CALDOS, JUGOS


INSTANTANEOS DESDE HONG KONG
Y CHINA
PAPAS / SAZONADORES /
EMPANIZADOR
PREPARACIONES

COMERCIALIZADOR

INSUMOS ITALIA

INDUSTRIAL

PAPAS RELLENAS CONGELADAS


ORE IDA, MANZANAS ACANELADAS Y
SAZONADORES CHILIS, KETCHUP
PICANTE SALSA DE TOMATE CHILI`S
H0T & SMOKY KETCHUP DESDE USA

DISTRIBUIDOR

SAZONADORES, PREPARACIONESY
SOPAS TOP RAMEN, SOPAS
INSTANTANEAS SURTIDAS CUP O`
NODDLES DESDE USA

COMERCIALIZADOR

CRIA DE ANIMALES
DOMESTICOS.
ACTIV.ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS

31

21,884

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.
RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

30

20,663

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

26

24,280

CINDEL S.A.

ALLEGRO
TRADING S.A.C.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 113

IMPORTADOR

ABARROTES

Proexport Colombia

Total Imp
Us$

19,164

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

MEZCLA PARA MASA DE PIZZA HUT Y


EN GENERAL INSUMOS PARA ESTA
MARCA DESDE CHILE

DISTRIBUIDOR

28

17,794

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

PAELLA VALENCIANA, PAELLA DE


MARISCO DESDE ESPAA

COMERCIALIZADOR

32

17,782

ACTIVIDADES DE ENVASE Y
EMPAQUE

MAYONESA, KECHUP, MERMELADAS


Institucionales

DISTRIBUIDOR

33

SIGDELO S A

AGAZA
INVERSIONES
S.A.C.
SORAYA S.A.C.

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

Fuente: Aduanas, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

114

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

NESTLE PERU
SA

DELOSI S.A.
SNACKS
AMERICA
LATINA PERU
S.R.L.
AGUILAR
ARCE RAFAEL
MARTIN
KEYSTONE
DISTRIBUTION
PERU S.A.C.
K Y L IMPORT
EXPORT S R
LTDA
NEGOCIOS E
INMUEBLES
S.A.

AGRO
CORPORACIO
N S.A.C.

VEGETALES
PROCESADOS

IMPORTADOR

HELADOS

Tabla 31: Importadores Sector Abarrotes, Segmentos Helados y Vegetales Procesados, 2003.

Total Imp
Us$

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

1,286,916

ELABORACION DE
PRODUCTOS
LACTEOS/ELAB DE
CHOCOLATE Y
CONFITERIA

1,039,832

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

PULPAS, MAYONESA MAGGI


(PORESENTACION INDUSTRIAL, SACHET),
SALSA DE TOMATE. CONDIMENTOS SAROMEX
PAPAS CORTADAS, PELADAS Y CONGELADAS
MARCA Mc. CAIN PARA BURGUER KING,
MEZCLA DE LECHE Y HUEVO GRIFFITH KFC,
SAZONADOR Y MARINADOR KFC DESDE USA

965,933

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

PLATANITOS MADUROS CRONCH FRITO LAY


DESDE COLOMBIA Y SABORIZANTE
MCCORMICK DESDE USA

COMERCIALIZADOR

602,820

OTROS TIPOS DE VENTA


AL POR MENOR.

PAPAS PRECOCIDAS AVIKO, SALSAS REMIA


EN SACHE

COMERCIALIZADOR

549,393

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO

386,180

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO

PAPAS FRITAS CONGELADAS MCCAIN, SALSA


DE TOMATE MCD KETCHUP DESDE USA
PURE MANZANA MULSELLMAN`S, POPCORN
ACT II PARA MICROONDA, SALSAS RAGU
DESDE USA

COMERCIALIZADOR

274,251

PAPAS CONGELADAS MCCAI

DISTRIBUIDOR

PAPAS CONGELADAS BAJO LAS MARCAS


SHOESTRING Y J.R. SIMPLOT BASICAMENTE
DESDE USA

COMERCIALIZADOR

257,514

ACTIV. INMOBILIARIAS POR


RETRIBUCION.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO./ELAB
DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS./CULTIVO
DE FRUTAS.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

INDUSTRIAL

DISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 115

SIGDELO S.A.
AGUILAR
ARCE CARLOS
MANUEL
MRC EXCEL
S.A.C.
BAJO CERO
TRADING S.A.
PERU FROZEN
S.A.C.

VEGETALES
PROCESADOS

IMPORTADOR

HELADOS

Proexport Colombia

Total Imp
Us$

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

160,598

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

PAPA, Mc CAIN CORTADAS CONGELADAS,


FREJOLES NEGROS ADEREZADOS, AROS DE
CEBOLLA EMPANIZADAS, CATCHUP HEINZ EN
BOLSA Y MAYONEZA REDI PAN EN GALONES
PARA BURGUER KING

DISTRIBUIDOR

111,326

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

102,118

10

40,357

15,733

OTRAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES NCP.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

MAYONESA REMIA, PAPAS AVIKO DESDE


PAISES BAJOS
PAPAS (PATATAS), PREPARADAS O
CONSERVADAS MARCA FARM FRITES DESDE
BELGICA
PAPAS CONGELADAS BERGIA FROZ DESDE
PAISES BAJOS
PREPARACIONES Y HELADOS TCBY DESDE
USA

COMERCIALIZADOR

DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR

Fuente: Aduanas, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

116

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

IMPORTADOR

OMNILIFE PERU
S.A.C.

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

Tabla 32: Importadores, Sector Abarrotes, Segmento Suplementos Alimenticios, 2003.

Total
Imp Us$

3,258,40
3

14

1,286,91
6

1,180,36
4

1,089,11
1

ASA ALIMENTOS S
A

1,064,82
4

WARNER LAMBERT
PERU S A

1,032,21
9

ABBOTT
LABORATORIOS SA

988,076

PURATOS PERU
S.A.

11

780,192

NESTLE PERU S A

LABORATORIOS
WYETH S A
LATINO
INGREDIENTES
S.A.C.

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

PREPARACIONES ALIMENTICIAS
OMNIFIT DESDE MEXICO

COMERCIALIZADOR

ELABORACION DE PRODUCTOS
LACTEOS/ELAB DE
CHOCOLATE Y CONFITERIA

PULPAS, MAYONESA MAGGI


(PORESENTACION INDUSTRIAL,
SACHET), SALSA DE TOMATE.
CONDIMENTOS SAROMEX
VITAMINAS CENTRUM DESDE MEXICO,
COLOMBIA Y ECUADOR

INDUSTRIAL

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS.
VTA. MAY. A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION

COMERCIALIZADOR

CONCENTRADO PARA FABRICACION


DE BEBIDAS GASEOSAS Y
PREPARACIONES EDULCORANTES
PARA USO INDUSTRIAL
BASICAMENTE PROVENIENTES DE
COLOMBIA
SUPRO PLUS 2640

COMERCIALIZADOR

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

GOMA DE MASCAR /ADAMS/ TRIDENT


DESDE MEXICO

COMERCIALIZADOR

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS.

SUCARYL LIQUIDO Y SODICO DESDE


ARGENTINA, PREPA. ALIMENTICIAS
PARA MADRES GESTANTES DESDE
ARGENTINA Y ENSURE POWDER
DESDE PAISES BAJOS
PRODUCTOS PARA LA PANIFICACION
TALES COMO WHIPPAK PURATOS
GRASA VEGETAL

COMERCIALIZADOR

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB. PROD. DE
PANADERIA.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

INDUSTRIAL

DISTRIBUIDOR

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 117

IMPORTADOR

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

Proexport Colombia

Total
Imp Us$

691,200

622,615

590,900

32

549,393

SERVICIOS SOCIALES SIN


ALOJAMIENTO
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

10

484,127

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

39

386,180

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO

12

382,738

13

378,880

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y


ART. TOCADOR.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.

17

284,320

VTA. MIN. ALIMENTOS,


BEBIDAS, TABACO

ALICORP SAA

GRUPO
FARMAKONSUMA
S.A.
ADRA PERU
KEYSTONE
DISTRIBUTION
PERU S.A.C.
NATURE'S
SUNSHINE
PRODUCTS DEL
PERU S.A

K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA
DROGUERIA LA
VICTORIA S.A.C.
ARION
INTERNATIONAL
S.R.L
S B TRADING S R L

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

ELAB. DE ACEITE Y
GRASAS./ELAB. DE
PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB DE OTROS
PROD. ALIMENTICIOS.
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y
ART. TOCADOR.

PREPARACIONES ALIMENTICIAS
VARIAS DE RICH`S,

INDUSTRIAL

CALCIBONE DESDE PANAMA

COMERCIALIZADOR

HARINA DE MAIZ CON SOYA DESDE


USA
PAPAS FRITAS CONGELADAS
MCCAIN, SALSA DE TOMATE MCD
KETCHUP DESDE USA
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE
YERBAS NATURALES DE ALGUNAS
MARCAS COMO MASTER GLAND,
MEGA CHEL, GRAPINE
W/PROTECTORS, HERBAL PUMPKIN
DESDE USA
PURE MANZANA MULSELLMAN`S,
POPCORN ACT II PARA MICROONDA,
SALSAS RAGU DESDE USA
VITAMINAS DE DIVERSAS MARCAS
PROVENIENTES DE USA
VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS SOFTGEL,
SUPLEMENTO NUTRICIONAL MASON
GARLIC & PARSLEY DESDE USA
CONSERVAS DE FRUTA Y CIRUELAS
DESDE HONK KONG; CONSERVAS DE
FRUTAS MARCA: PAN AMERICAN
DESDE COLOMBIA, MEZCLA DE

DISTRIBUIDOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

IMPORTADOR

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

118

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Total
Imp Us$

CALANIT S.A.C.
LABORATORIOS
GARDEN HOUSE
S.A.
DSM BAKERY
INGREDIENTS PERU
SAC
IVAX PERU S.A.
FARMINDUSTRIA
S.A.

ESPECIAS 4 OZ. X 200 CHAN FUN KEE


DESDE HONG KONG, TE GINSENG
KINGS DIETETICO DESDE COLOMBIA
PREPARACIONES ALIMENTICIAS
FATTACHE DESDE USA
CIRUELAX BOLSITAS, LINEA DE
PRODUCTOS NATURALES GARDEN
HOUSE DESDE CHILE
CREMA VEGETAL / INGREDIENTES
PANADERIA

283,937

16

260,366

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.

18

231,938

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.

19

222,970

20

219,082

21

176,270

22

170,886

23

150,753

34

141,125

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS
CRIA DE ANIMALES
DOMESTICOS./PRODUC. CARNE
Y PROD. CARNICOS./ELAB DE
OTROS PROD. ALIMENTICIOS.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

24

129,738

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y


ART. TOCADOR.

LS ANDINA SA

VITAMINS
NUTRISPORT

MARCA

15

REFASA S.A.C.
BRISTOL-MYERS
SQUIBB PERU S.A.
RICO POLLO SAC

ACTIVIDAD ECONOMICA

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS.
FAB. DE PROD.
FARMACEUTICOS

CANAL

COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR

INDUSTRIAL

PRODUCTO FARMACEUTICOS
MARCOSWEET DESDE CHILE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO GELCAPS
y OMEGA - 3 DESDE COLOMBIA Y
MEXICO
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
ARKOPAHRMA, VITAMINAS DIVERSAS
SUSTAGEN DESDE ECUADOR

COMERCIALIZADOR

TAMIX POLLO CHILE

INDUSTRIAL

MERMELADA VARIOS SABORES


SMUCKERS, SOPAS CAMPBELL`S,
AZUCAR EDULCORANTE EN CAJA
USO COMERCIAL SWEET N LOW
DESDE UK Y USA
DIVERSOS SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS ENTRE ELLOS

COMERCIALIZADOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

INDUSTRIAL

COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 119

IMPORTADOR

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

Proexport Colombia

Total
Imp Us$

ACTIVIDAD ECONOMICA

CENTER S.A.C.
PROTEINAS
PERUANAS PARA
LA INDUSTRIA SAC
NATURAL CENTER
S.R.LTDA.
SUN NATURALS
S.A.

122,175

26

113,253

27

112,832

OTRAS ACTIV.RELAC. CON


SALUD HUMANA
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.

28

109,419

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

29

107,386

30

107,217

31

106,691

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS./OTRAS
ACTIVID.DE TIPO SERVICIO
NCP/ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y
ART. TOCADOR.
FAB. DE PROD.
FARMACEUTICOS.

33

102,776

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS

47

97,741

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

FAPIET EIRL

SCAN IMPORT
S.A.C

HANAI SRL
B.BRAUN MEDICAL
PERU S.A.
PROMOCIONES
FARMACEUTICAS
S.A PROFARMA
DISALTRANS S.A.C.

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.

25

MARCA

CANAL

SUPLEMENTO ALIMENTICIO SUPER


MEGA MASS DESDE USA
PREPARACIONES ALIMENTICIAS
INDUSTRIAL
WINDMILL FATPOWDER / FAMALIM
SOYMIX
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA
DISTRIBUIDOR
CONSUMO HUMANO DESDE USA
SUPLEMENTO NUTRICIONAL ARNET
COMERCIALIZADOR
PHARMACEUTICAL, CALCIO DE
OSTRA, MAGNESIO Y ZINC ARNET
DESDE USA
SUPLEMENTOS Y PREPA. ALIMEN. DE COMERCIALIZADOR
DIVERSAS MARCAS ENTRE ELLAS
PHARMATECH, CEROVIT Y STRESS
DESDE USA
LAS DEMAS PREPARACIONES
COMERCIALIZADOR
ALIMENTICIAS, PARA LA INDUSTRIA
MARCA GRINDSTED DESDE ALEMANIA

NUTRIENTES SURVIMED DESDE


BELCICA Y ALEMANIA
ALIMENTO DIETETICO Y ADN
PEDIATRICO LABORATORIOS DAVIS
DESDE CHILE
SUPLEMEMENTOS VITAMINICOS
GERIMAX,NUTRASWEET MARCA
BENEVIA DESDE USA
PURE BEST YET, SALSAS HYDE
PARK, BEST YET Y CHEFT CHOICE EN
BULTOS Y GALONES

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

IMPORTADOR

PROVEEDORES DE
INSUMOS PARA
PANIFIC.SAC
INNOVA ANDINA
S.A.
NUTRIFARMA S.A.

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

120

Total
Imp Us$

35

71,720

36

69,627

37

63,422

38

61,291

40

53,844

44

51,477

41

48,103

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y
ART. TOCADOR.
ELAB. FRUTAS, LEG. Y
HORTALIZAS.
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y
ART. TOCADOR.
ELAB. DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS./FAB. DE
PRODUCTOS DE
PLASTICOS./TRANSPORTE DE
CARGA POR CARRETERA.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.

42

45,898

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

43

44,484

45

43,259

46

41,741

SOL PRODUCE S.A.


ESPECT. S.A.
EMBOTELLADORA
RIVERA S.A.

DROGUERIA
SUNSHINE
S.R.LTDA.
COMERCIAL
ARFRE S A
LABORATORIOS
BAGO DEL PERU
BASEL LOGISTICA
INTEGRADA S.A.C.
BASF PERUANA S
A

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARCA

CANAL

ELAB. PROD. DE PANADERIA.

insumos panificcion italia

INDUSTRIAL

LYGOMME AYS BIOSYSTEMS DESDE


ARGENTINA
PREPARACIONES ALIMENTICIAS Y
VITAMINAS GNC DESDE USA
PASTILLAS DIAPIM PIQUILLO DE
ESPAA
MULTIVITAMINICOS BULK DESDE USA

COMERCIALIZADOR

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y


ART. TOCADOR
MANIPULACION DE LA CARGA

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS


INTERMEDIOS.

COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL
COMERCIALIZADOR

CONCENTRADOS PEPSI CO DE
ECUADOR, VENEZUELA Y CHILE

INDUSTRIAL

SUPLEMENTOS MARCA
PHARMACEUTICAL INC DESDE USA

COMERCIALIZADOR

TE PARA DIETA KING`S DESDE


COLOMBIA Y TE PAN AMERICAN
GINSENG DIETERS KINGS DESDE USA
MEDICAMENTOS VEROTOMIL DESDE
CHILE
SAZONADORES COMPUESTOS
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE
FARMESA, VIENE DE ARGENTINA
VITAMINAS Y PREPARACIONES
AIMENTICIAS PREMIX DESDE BRASIL

COMERCIALIZADOR

COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR

Fuente: Aduanas, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 121

El siguiente importador caracterizado es Copora Tres Montes y el cual


es filial del grupo chileno que ha logrado un importante crecimiento en
los 5 aos del perodo.
CORPORA TRES MONTES S.A
www.ctmsa.cl / www.corporatresmontes.cl

Corpora Tres Montes es una empresa de origen


chileno productora y comercializadora de refrescos
en polvo, bebidas liquidas, bebidas instantneas
calientes y productos para repostera.
Es lder en Chile en el segmento de refrescos en
polvo y sus principales competidores son las
empresas del Grupo Carozzi -que incluye Ambrosoli
y Costa-, Soprole, y la transnacional Nestl.
En la actualidad sus refrescos en polvo son exportados a varios pases y
su ltima incursin es la exportacin de jugos Yupi y Zuko a los
mercados de Rusia y China. Igualmente, ha estado introduciendo en los
mercados europeos, norteamericanos y asiticos una bebeda bastante
menos conocido que sus famosos jugos: los vinos Via Gracia,
producidos por la divisin Agronegocios del grupo ligado a la familia
Ibez.
Por una demanda de dumping interpuesta por Asa Alimentos, la cual fue
fallada de manera definitiva en su contra en julio pasado de (2003), la
empresa ha tomado la decisin de implantar una planta procesadora en
el mercado peruano para la produccin y comercializacin de bebidas.36

36

Semana Ecomica, Numero 869. Corpora por su propia cuenta


Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

122

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 17: Datos del importador: Corpora Tres Montes S.A., 2003.
Fuente: Aduanas

DATOS DEL IMPORTADOR


CORPORA TRESMONTES PERU S.A.

NOMBRE
RUC

20345128922

DIRECCION

CAL. LAMBDA 194 Z.I. PQUE INT. INDUST Y COMER. (ALT CDRA 52 AV COLONIAL) PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CO
4222657/4477398
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA

DESCRIPCION
POSICION
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA ELABORA.
INSTANTANEA DE BEBIDAS

2106902010

1998
CIF US$

TOTAL

1999
CIF US$

2000
CIF US$

2001
CIF US$

2002
CIF US$

436.421

153.269

374.514

850.549

2.040.892

436.421

153.269

374.514

850.549

2.040.892

FUENTE : ADUANET

CRECIMIENTO PARTIDA 2106902010,


1998-2002.

2.040.892

2.500.000

144,35%

150%

2.000.000

Crecimiento %

MILES DE US$

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES


PARA LA PARTIDA 2106902010, 1998-2002.

850.549

1.500.000
374.514

436.421

1.000.000

153.269

500.000

1999

2000

2001

50%
0%
-50%

99-98

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

00-99

01-00

02-01

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES,


1998-2002
200%

1.000.000

150%

US $

1.200.000
800.000

100%

600.000

50%

400.000

0%

200.000

-50%

0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Crecimiento

CHILE
100,0%

-64,88%

-100%

2002

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

139,95%

100%

0
1998

127,11%

-100%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002
CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE LOS REFRESCOS EN POLVO BAJO LAS MARCAS ZUCO Y FLASH PROCEDENTES DE SU CASA MATRIZ UBICADA EN CHILE.

Elaboracin: Grupo Consultor

Hay otro tipo de empresas que son representantes o distribuidores de


marcas internacionalmente reconocidas, como es el caso de las
distribuidoras peruanas, G W Chiang, Perupharma, Qumica Suiza y
Drokasa, las cuales importan y comercializan los productos de las
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 123

marcas que representan. Algunas de estas empresas se caracterizan


por participar del mercado desde hace varios aos y por haber
posicionado estos productos dentro del mismo; en el caso de las dos
ltimas sus importaciones son bajas frente al potencial de desarrollo que
presentan.
G W YICHANG

Se dedica a la venta mayorista desde 1938. Actualmente, cuenta con


una pequea cadena de 10 depsitos (almacenes) anexos, en las que
distribuye las lneas de electrodomsticos; sus productos provienen
principalmente de Estados Unidos, Taiwn, Colombia e Indonesia,
mostrando sus importaciones en los ltimos cinco aos
comportamientos crecientes.

PERUFARMA S.A.
La historia de Perupharma es la
continuacin del xito de la Antigua
Botica Francesa y la experiencia de
la
familia
Belmont.
Como
distribuidora, se naci el 4 de enero
de 1971, cuando la empresa
Especialidades
Mdicas
Internacionales S.A. cambi su razn
social por Perufarma S.A.
El propsito de Perufarma era
distribuir
en
exclusividad
los
productos del prestigioso laboratorio farmacutico ABEEFE S.A, tarea
que la oblig a desarrollar altos estndares de operatividad para
consolidar, a travs de los aos, la distribucin del primer laboratorio en
ventas del mercado peruano. Es as como continu con la distribucin
exclusiva del conocido Laboratorio transnacional Bristol Myers Squibb
quien adquiere a ABEEFE en 1997, ocupando el primer lugar en ventas
en el mercado farmacutico peruano.
Con la globalizacin de los mercados, Perufarma S.A. se plante crecer
como distribuidora de otros productos que complementen su tradicin
farmacutica, por lo que desarroll la distribucin y representacin de
diferentes productos de consumo nacional y extranjero.
Hoy es proveedor de todas las cadenas de autoservicios y principales
mayoristas y minoristas en todo el Per, posicionndose rpidamente
como uno de los principales distribuidores de frmacos, licores y
productos de consumo.
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124

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

La poltica de Perufarma est orientada a la optimizacin de procesos


internos que produzcan una mejor atencin a sus
clientes y
proveedores.
Para lograr este propsito diseo un Sistema de Gestin de la Calidad,
que contempla el mejoramiento continuo de los procesos con
orientacin a incrementar la satisfaccin de los clientes, contando un
manual de calidad basado en las normas internacionales de calidad
"ISO-9001 versin 2000".
Asimismo,
sus
almacenes estn certificados por segundo ao
consecutivo con las "Buenas Prcticas de Almacenamiento" otorgados
por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), que les permite brindar un servicio de calidad en la
conservacin ptima de los productos de sus representados.
Perufarma S.A cuenta con tres grandes lneas de distribucin:

Farma: Productos farmacuticos. Es distribuidor exclusivo de


Laboratorios Bristol Myers Squibb.
Licores (Bebidas alcohlicas): Vinos, Champaas, Whisky, Vodkas,
Rones y Cerveza Corona, entre otros.
Consumo: Productos de consumo masivo. Desde chocolates hasta
alimento balanceado para mascotas.

QUIMICA SUIZA
Es una gran empresa peruana con varias unidades de negocio,
Industrial, Fabricacin, Marketing Consumo y Marketing Farma, y que
cuenta con distribucin a nivel nacional, siendo esta ltima la actividad
que le permite ser una importadora representativa de productos de
consumo masivo. En la categora de abarrotes es distribuidora de
Nestle, entre otros, pero no en la categora de golosinas, entre las
cuales importan los caramelos Tic.tac, Mentos, chocolate sin rellenar
Hazelnut, Wafers Nauta y galletas Barilla
Vale la pena resaltar que dentro de su actividad productiva local, tiene
como clientes en la lnea cosmtica a Wella, Ebel International y
Tropical (cremas dentales).

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 125

CORPORACION DROKASA
www.drokasa.com.pe
La Corporacin Drokasa es un conglomerado
de empresas peruanas con negocios en los
sectores
de
comercio,
industra,
farmaceutica, cosmtica y agroindustria. Las
empresas que lo constituyen son Drokasa, Farmiindusta y Agrokasa.
En el segmento de productos de consumo, la empresa cuenta con una
experiencia de 50 aos. Se dedica a la representacin comercializacion,
marketing y distribucin a nivel nacional de productos farmaceuticos,
perfumera y cosmticos, accesorios de farmacia, licores, alimentos,
productos para la proteccin de cultivos e insumos qumicos
industriales.
Dentro de la categora de alimentos es representante de HP Foods LTD
(Lea & Perrins) de Inglaterra, Cristal Internacional Corp (Cristal),
Mclhenny Co (Tabascop), Conservas Antonio Alonso (palacio de
oriente) y Hispanoliva (Manolete) de espaa.
Ubicacin regional de las empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas
principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las
actividades referentes al mercado. Su operacin incluye las actividades
administrativas y logsticas. La produccin se diversifica a lo largo del
pas y cerca de las zonas de produccin.
Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es
utilizan el servicio de empresas especializadas en la distribucin y
comercializacin, tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los
productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las
principales ciudades de Per, as como aquellas que trabajan en los
canales mayoristas y minoristas (vea mayor informacin en el captulo
de Canales de Distribucin).

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126

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Mezcla de Mercadeo

Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales


empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposiconamiento de su
portafolio de producto, como es el caso de Kraft, Nestl y las compaias
chilenas..
Alto posicionamiento de las marcas en la categora de Helados con su
marca Donofrio.
Distribucin horizontal con gran influencia an del canal tradicional

El consumo de este tipo de categoras en su mayora es constante a lo


largo del ao; pero en el caso de helados es estacional, dndose
principalmente en los meses de verano al ser utilizado como un medio
de calmar la sed, as como de un placer para los nios.
Por otra parte el nivel de recordacin de la categora desbarrotes y su
efectividad publicitaria disminuy en conjunto.
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras,
han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que
ofrezcan productos econmicos y rendidores, debido a la difcil situacin
econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana;
y por otro lado a estrategias de diversificacin que ofrezcan un valor
agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual
est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Esto ha consolidado el alto
posicionamiento de las marcas lderes del mercado.
Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de
mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr
posicionamiento en el mercado, ya que el pas est saliendo de la crisis
econmica que estall en 1997 y los importadores han hecho uso de
sta como su principal fortaleza para competir y entrar en el mercado.
La publicidad masiva ha logrado posicionar los productos en la mente
del consumidor, las empresas han llevado sus productos al mayor
nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes los encuentren,
pero si no hay disponibilidad o hay alguna promocin de otra marca el
consumidor rpidamente cambia de producto.
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
El nmero de nuevos productos y presentaciones lanzados anualmente
ha ido aumentando con rapidez. No existe ninguna categora, ni
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 127

segmento del mercado donde no se haya introducido alguna variedad


nueva o segunda marca. Este mercado exige mayor creatividad,
promocin al cliente e impulso de producto. El mercado es sensible al
precio y en el periodo de anlisis se ha evidenciado una guerra
constante de precios con el fin de mantener la participacin.
Como se ha observado estas categoras se dirigen a todos los esratos
siendo el ama de casa el decisor de compra en el caso de abarrotes, as
como los gran consumidor y demandante permanentes de novedades.
Los productos que apuntan a este pblico objetivo cumplen ciclos de
vida muy cortos. Su duracin depende del nivel de apoyo publicitario y
del impacto que produzcan.
En el caso de suplementos alimenticios, atraen los productos que
muestren reales experiencias de mejora en la calidad de vida y en la
longevidad; lo que se convierte casi en una exigencia del mercado, la
cual apareci como un factor para abrir ventas y que ocasiona
actualmente que las empresas deban estar constantemente cambiando
sus estrategias. Es as como la tendencia pasa de ofrecer experiencias
de vida mas sana a insertarse dentro de una estrategia integral,
apareciendo como productos de compra de una mejor calidad y hacia
futuro integrando actividades que involucren al consumidor de manera
continua.
Refrescos en polvo:
El mercado de refrescos en polvo de acuerdo a sus caractersticas
propias se puede dividir en tres segmentos: Refrescos azucarados, no
azucarados y semiazucarados. A continuacin se revisan las estrategias
de marketing, 37 la evolucin de la participacin de los segmentos y las
marcas en los ltimos 12 aos.
La participacin de las ventas de los diferentes segmentos ha variado en
el tiempo, de tal manera que a finales de los ochenta, los refrescos
azucarados dominaban el mercado, siendo la marca Tang, de General
Foods, la que lideraba. Luego de la recesin econmica de los aos 90
y 91, la chicha morada de Royal del segmento de no azucarados, con
un menor precio se vio favorecida, permitindole conquistar el 82.5% de
participacin del mercado.

37

Guerras en Marketing, 10 aos de estrategias 1990 2000, Mary Garcia, 2001.


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128

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 18: Refrescos.

REFRESCOS

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor

Para el ao 1992, como una estrategia, la empresa ASA Alimentos


lanz al mercado un producto con un precio intermedio, creando el
segmento de semiazucarados y lanzando la marca Kanu, producto que
para 1992 tenia casi el 50% del mercado de refrescos en sobre38. En el
ao 1993 Tang reacciona e ingresa al segmento de los semiazucarados
con la presentacin de 40gr y cuatro sabores distintos.
En 1994 la empresa F&R lanzo la marca Mambo, refresco azucarado
con sabor a frutas combinadas, obteniendo una respuesta favorable por
parte del consumidor. Identificada la variedad de sabores como un factor
de decisin de compra, ASA Alimentos, lanz al mercado Kiriba, un
refresco semiazucarado y con variedad de sabores, por su parte, las
marcas fructus de Ambrosoli y Super K de Ramces, fabricadas en Chile,
comenzaron a buscar mayor participacin del mercado. Para 1994,
Mambo tena el 36% del mercado del segmento azucarado, seguido por
Tang con el 25% y Fructus con el 24%.39

38
39

Samimp SRL 1993.


Samimp 1994.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 129

En 1995 la empresa F&R, pas a manos de Nabisco, lo que le dio


mayor impulso publicitario, poniendo a competir a Mambo en el
segmento de semiazucarados y fortaleciendo a Royal en el segmento de
no azucarados.
En 1996 el segmento de productos semi azucarados tena el 67% del
mercado, los no azucarados el 19% y los azucarados el 14.2%, en
cuanto a la participacin de las marcas, Kanu lideraba con el 33.1%,
aunque con tendencia decreciente, seguida por Mambo que tenia el
21.7%, y a su vez era primera del segmento azucarado y tercera del
semiazucarado, Tang por su parte tenia el 7.2% del mercado.
Asa Alimentos, reconociendo la tendencia decreciente del segmento
semiazucarado, decidi lanzar al mercado su marca Massimo, para
competir en el segmento de no azucarados el cual venia ganando
participacin del mercado, de tal manera que en Enero de 1998 tenia el
11% del mercado de no azucarados y el 3.1% del total la categora.
En el ao 1999, dos cosas vale la pena sealar: En primer lugar el
ingreso de las marcas Fresco Solo y Yupi de la empresa ecuatoriana
Sumesa, y en segundo lugar el crecimiento de la categora de productos
no azucarados, que consigui el 37.5% del mercado, posicionando a
Royal como la marca lder que desplaz a Kanu y no fue afectado por la
marca Massimo. Royal se enfoco en los NSE B, C Y D, y dirigi el 60%
de sus ventas a las provincias y el restante 40% a Lima.
Durante el ao 2000 se destac la introduccin de nuevos sabores de
la marca Kanu, y la llegada de la marca Zuko de la empresa chilena
Corpora Tres Montes que a final del ao tena el 4.8% del mercado de la
categora.
A finales del ao 2001 el segmento de productos no azucarados
consolid su crecimiento dentro de la categora, conquistando en Lima
el 65.4% del mercado, seguido por los refrescos semi azucarados con
un 28.1% y los azucarados con 6.5%, para finales del ao 2002, la
diferencia ms relevante fue que la categora de productos azucarados
duplic su participacin alcanzando el 13.2.40
Durante el perodo de 1999-2001, las ventas de Asa Alimentos
mostraron una tendencia decreciente. El volumen de sobres de refresco
en polvo registr una cada del 46,07%, determinada principalmente por
la reduccin en las ventas de la marca Kirib (-63,74%). En el primer
trimestre del ao 2002, el nmero de sobres vendidos cay en 49,62%
respecto al perodo anterior. En estos meses, la participacin del total
vendido en el mercado de los productos de Asa Alimentos pas del
40

Gestin, Septiembre 16 de 2002


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130

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

33,68% al 8,87%. Esta cada se produjo paralelamente al incremento de las


ventas totales de sobres de refresco en polvo en 91,23%, aumento
relacionado directamente al crecimiento de las importaciones de
refrescos originarios de Chile, en 162,76% respecto al mismo perodo en
el ao 2001.
Igualmente el impacto que se observ fue una cada en la participacin
de Asa en las ventas totales en el mercado interno desde el inicio del
ao 2001, pasando as del 71,64% del total vendido en 1999, al 30,48%
en el ao 2001. Esto llevo a Asa Alimentos a colocar un demanda de
dumping en contra de Corpora Tres Montes, lacual fue fallada de
manera favorable el 18 de julio del ao en curso. De esta manera se
espera una nueva guerra en el mercado dada la decisin de la Corpora
Tres Montes de colocar una planta en Per; asi como los movimientos
estratgicos realizados por Kraft de dejar la planta de Palmira como su
centro de operacin para la regin.

En el ao 2002 se observa el desarrollo de la lnea ligth liderada por


Kraff a traves de Cligt y en el ao 2003 la empresa Molitalia lanz la
lnea Ambrosoli con un producto con un empaque diferente en menor
tamao y a un precio que es percibido por el cliente como de una
relacin calidad/precio superior. El lanzamiento utiliz como base la
cantidad promedio de uso del hogar y la posibilidad de desarrollo del
mercado de los nios como complemento en su lonchera.
Adicionalmente, los sabores estaban dirigidos al segmento infantil.41 Es
importante destacar que los productos de esta categora se venden en
presentaciones pequeas dirigidas al consumo total, en el cual no hay
un fuerte desarrollo de las presentaciones a granel de litro. La razn es
el habito de consumidor hacia la compra de esta presentacin y a que
en los segmentos bajos no existe la capacidad de compra para la
presentacin a granel.

41

Entrevista con representantes de Molitalia, mayo 2003.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 131

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Grfica 19: Ventas por Segmento de Refrescos en Polvo en


Lima, 2002.
VENTAS POR SEGMENTOS DE REFRESCOS EN POLVO EN
LIMA 2002.

Azucarados
13%

Semi-Azucarados
23%

No azucarados
64%

Fuente : Gestin, 16 de Septiembre del 2002


Elabot Grupo Consultor

Segn investigaciones de Apoyo y Mercadeo, en el 2003 las marcas


preferidas por los nios en Per fueron Royal, que obtuvo el 33% de
participacin, pero perdiendo 10 puntos con respecto a su registro en el
ao 2000, seguida por Kanu que aunque en el 2001 ganaba 4 puntos
con respecto al ao anterior, este ao registro 2% por debajo de lo
logrado en el ao 2000, lo mas destacado es la ganancia de
participacin de Zuko que, como se dijo anteriormente entro al mercado
en el ao 2000 y para el 2003, conquist el 19% del mercado.

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Septiembre de 2003

132

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 20: Preferencias por marcas de refrescos en sobre


2000 - 2003.

por

nios,

PREFERENCIA DE MARCAS DE REFRESCOS EN SOBRE


POR NIOS, 2000-2003
0
6
1

100%

2
6

4
5

4
5

Negrita

90%

13

19

80%

Mambo

29

70%

32

60%

26

Zuko

26

50%
40%

Kan

43

30%

37

32

33

20%

Royal

10%
0%

2000

2001

2002

2003

Fuente: A & O,
Elaboracin Grupo

Con respecto a la lealtad de los consumidores frente a las marcas de


refrescos en sobre, se puede apreciar que en el ao 2003, con respecto
a los aos anteriores, disminuy el numero de consumidores que tenan
una marca preferida, aumentando la cantidad de aquellos que no tienen
tanto inters por la marca de los refrescos en polvo que van a comprar.
Por otra parte aument el nmero de personas que antes de ir a
comprar ya tienen definida la marca que van a escoger, lo cual,
independientemente la marca que eligen, demuestra una amplia
presencia en los medios de comunicacin de las empresas de esta
categora.

Tabla 33: Lealtad de Marca de Refrescos en polvo, 2002- 2003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Lealtad a la marca

42

38

26

Compra otra marca

52

56

68

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 133

Tabla 34: Eleccin de Marca de Refrescos en Polvo, 20022003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Elige la marca antes de ir

57

56

72

Elige la marca en el lugar compra

41

36

23

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin: Grupo Consultor.

Salsas (Mayonesa)
En Per la mayonesa se puede clasificar en dos segmentos, la
envasada y la casera, en el ao 1999 el consumo de mayonesa casera
era de un 41%, frente a un 44% de mayonesa envasada, representando
el 15% restante la poblacin que consuma los dos tipos. La
participacin de las marcas para ese mismo ao, se conformaba en un
53% por Hellmanns, en un 29% por Maggi, y en un 13% por otras
marcas.42
Para mayo del 2000 entr al mercado la marca AlaCena de Alicorp, que
con una estrategia basada en ofrecer una receta casera, con el sabor y
color preferidos por el consumidor peruano, en unos pocos meses ya
tenia el 48% del mercado, dejando a Hellmanns, en ese momento con
slo el 28%.43
En el ao 2001 el 51% de las amas de casa seleccion a AlaCena como
su marca preferida, dejando a Maggi con un 14% y a Hellmanns con un
13%.44 En cuanto a las preferencias de los NSE, AlaCena fue la
preferida para todos, siendo mas marcada su preferencia en el NSE A,
donde represent un 80%, y su menor registr en los NSE D y E, donde
obtuvo un 43%. La falta de respuesta a la pregunta cont con un 29%.
Por su parte Maggi, tuvo su mayor aceptacin en el NSE B, donde
obtuvo un 29% de preferencia, y Hellmanns la obtuvo en el NSE C,
registrando un 25% de la preferencia.45
Lo ms importante a sealar en cuanto a la eleccin de la marca de
mayonesa es el fuerte incremento del hecho de que los consumidores
42

Documento Mayonesa AlaCena, Concurso Marketing y Publicidad Premios Effie


Per 2000.
43
El mercado de la mayonesa envasada, ANDA, ao 6 no 24, Septiembre 2000.
44
Informe Gerencial de Marketing, Apoyo Opinin y Mercadeo, Junio 2001
45
Informe Gerencial de Marketing, Apoyo Opinin y Mercadeo, Junio 2001
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Septiembre de 2003

134

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

tienen predefinida la marca de mayonesa que van a comprar, seguramente como


consecuencia de la campaa publicitaria de mayonesa AlaCena y de la
aceptacin por parte del publico del producto.
Tabla 35: Lealtad de Marca de Mayonesa envasada, 2000 2003.
PREGUNTA

2000

2002

2003

Lealtad a la marca

48

54

53

Compra otra marca

47

39

46

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 36: Eleccin de Marca de Mayonesa envasada, 2000 2003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Elige la marca antes de ir

55

74

82

Elige la marca en el lugar compra

39

16

17

10

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

Condimentos
El mercado de los condimentos segn las preferencias de las amas de
casa en Per, est liderado ampliamente por la marca Sibarita, que en
el ao 2003 registro una preferencia del 32%, sin embargo, es
importante anotar que perdi nueve puntos de participacin con
respecto a su registro dos aos atrs. Dentro de los diferentes NSE esta
marca tiene la mayor participacin en los NSE A y B, (48 y 38%
respectivamente); en los dems niveles, es superada por la compra de
condimentos a granel que para los NSE E y D, tuvo una preferencia del
43 y 46%,46 respectivamente.

46

Liderazgo en productos Alimenticios 2003, Apoyo, Opinin y Mercadeo

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Grfica 21: Preferencias de marcas de Condimentos, 2001 2003.

PREFERENCIA DE MARCAS DE CONDIMENTOS 2001-2003

100%

Sibarita
90%
80%
70%
60%

41

30

32

Ajinomoto

50%
40%
30%

Maggi

20%
2

10%
2

2001

2002

4
1

0%

2003

Fuente: A & O,
Elaboracin Grupo Consultor

La segunda marca en participacin es Ajinomoto, la cual en el ao 2003


alcanz un 4% del mercado, duplicando su participacin con respecto al
ao 2000. Esta marca registra su mayor preferencia en el NSE B, sin
embargo son muy cercanas las preferencias en los diferentes niveles
siendo de un 4% para los NSE A y E.47
De otra parte, Maggi de Nestle, para el 2003 ha obtenido el 1% del
mercado, perdiendo un punto con respecto al ao anterior. Al igual que
Ajinomoto, tiene su mayor participacin en el NSE B con un 3%.
Entre los aos 2002 y 2003, se disminuy la lealtad a la marca, sin
embargo, tambin disminuy el numero de personas que no precisan
qu marca van a comprar, denotando que previo al momento de la
compra tienen informacin o referencias sobre el producto, lo cual les
permite tener una preferencia sobre alguna de la marcas.

47

Liderazgo en productos alimenticios 2003, Apoyo, Opinin y Mercadeo


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136

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 37: Lealtad de Marca de Condimentos, 2002- 2003.


PREGUNTA

2002

2003

Lealtad a la marca

50

32

Compra otra marca

31

54

No precisa

19

14

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 38: Eleccin de Marca de Condimentos, 2002-2003.


PREGUNTA

2002

2003

Elige la marca antes de ir

50

59

Elige la marca en el lugar compra

31

30

No precisa

19

11

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Helados
En el mercado de helados en Per es importante sealar que existe una
penetracin del mercado del 90% en la poblacin urbana, y que se
diferencia el mercado informal y el formal, el primero corresponde a la
actividad artesanal de algunas familias de estratos socio econmicos
medios y bajos que congelan lquidos destinados a la venta ambulante,
y el segundo a la produccin industrial que se subdivide en helados de
crema y helados de agua, en presentaciones individuales, llamadas
impulse, o presentaciones para el hogar, llamadas take home o
presentaciones mayoristas destinadas a la venta en heladeras.
A principios de los noventa las principales marcas de helados en Per
eran DOnofrio del Grupo Rodrguez, Lamborghini y helados el Tigre,
pero la fuerte competencia favoreci a DOnofrio, desapareciendo a las
dems. En 1996 entro al mercado la marca Bresler de Lever y para
1997 la marca Chatybon, se fortaleci, sin embargo ni Lever ni
Chatybon lograron un participacin significativa del mercado, por el
contrario Nestle de Per compro el 97% de las acciones de DOnofrio,
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 137

desarrollando marcas como Big Boss, Boca Loca, Cucurucho y Donella,


y ampliando el surtido de sabores. Para el ao 1998 lanz las marcas
Palo Rico, Exagerado, Turbo, Mickey Mouse, Mega y Sublime, de otra
parte Bresler lanz Mgnum Lucuma, Cornetto majar lucuma, Barbie,
Alianza, Universitario y BreslerPop48
En Per existe la costumbre artesanal del consumo del marciano
(chupetes), los cuales son los productos mayoritariamente producidos
por las familias artesanales, los cuales tienen su mayor venta un 80%
entre finales de noviembre y comienzos de junio. Esta venta es
realizada de manera ambulante y es el resultado de tomar las frutas de
estacin a bajo precio, volverlas pulpas y armar los chupetes en bolsas
de plstico. En el mercado existen los chupetes Laive que fueron
lanzados en marzo del 2000 pero con contenido de yogourt, como
complemento de la lnea lctea.
En el ao 2000 un grupo de trabajadores de DOnofrio, se independiz
creando la empresa Alimentum S.A. y resucit la marca Lamboghini, por
otra parte en el ao 2001 ingres al mercado la marca rtica. Esta
ltima con una estrategia basada en vendedores ambulantes con
pequeas neveras de icopor y con productos bsicos para competir en
el segmento bajo directamente contra el producto lder de Nestl que es
Donito. (Paleta de crema en diferentes sabores a 50 centavos de sol).
Durante el ao 2003 y mediante la modalidad de franquicia, ingres a
Per la marca DippinDots, la cual ya est presente en 15 pases y se
diferencia por sus modernos mtodos de congelamiento criognico que
permiten obtener un producto sin agua distinto al tradicional. El inicio de
sus operaciones en Per se sustenta en que segn el estudio de
mercado un peruano consume al ao 0.7 litros de helado al ao, lo que
resulta bajo comparado con otros pases de la regin como Ecuador
donde el consumo anual es de 4 litros.49
La principal estrategia de ventas de la marcas DOnofrio y Lamborghini
ha sido las carretillas ambulantes, que permiten llegar directamente al
cliente ofrecindole el producto. Por otra parte, las marcas 4D y Laritza
han ubicado heladeras en centros comerciales, generando un valor
agregado al desarrollarlas como un sitio de reunin para estratos A, B y
C.50
La categora de helados, al igual que la de condimentos tambin
presenta un amplio dominio de una sola marca, para este caso la marca
lder es DOnofrio de Nestle, la cual tenia en el ao 2000 el 90% del
48

Gestin, Pagina Especializada Marketing, Lunes Junio 8 de 1998.


El Comercio, Seccin Negocios, Mayo de 2003.
50
Gestin, Enero 11 de 1998.
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Septiembre de 2003
49

138

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

mercado, con las marcas Donito, Choco Sndwich, Huracn, Turbo y Sublime y
en el ao 2003, obtuvo un 83%. En un segundo lugar se destacan las
marcas Lamborghini y rtica, que en los aos 2002 y 2003, han
comenzado a participar en el mercado, aunque con pequeos
porcentajes, con una tendencia creciente51.

Grfica 22: Preferencia de marcas de Helados 2000 2003.

PREFERENCIA EN MARCAS DE HELADOS


2000-2003
100%

Lamborghini

90%
80%
70%
60%
50%

Dnofrio

90

89

83

83

40%
30%
Artica

20%
10%
2

0%
2000

2001

2002

2003
Fuente: A & O,
Elaboracin Grupo

Las preferencias por NSE, muestran que el consumo de la marca


DOnofrio en los NSE A a D, se encuentran en un promedio del 85%, de
otra parte el NSE E, frente a los dems niveles tiene el menor consumo
relativo de esta marca (71%) y el mayor para la marca rtica, (7%).52
Con respecto a la decisin del comprador sobre la marca, lo que se
puede observar en los ltimos aos es que para el ao 2002, haba un
mayor nmero de personas que eran fieles a una marca, frente al 2003,
estimando que un 10% de los consumidores cambi de marca.
Complementario a esto, es mayor el nmero de personas que tiene ya
predefinida la marca del helado a comprar.

51
52

Liderazgo en productos alimenticios 2003, Apoyo, Opinin y Mercadeo


Liderazgo en productos alimenticios 2003, Apoyo, Opinin y Mercadeo

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 139

Proexport Colombia

Tabla 39: Eleccin de Marca de Helados, 2000-2003.


PREGUNTA

2002

Elige la marca antes de ir


Elige la marca en el lugar compra
No precisa

2003
61
32
7

65
32
3

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 40: Lealtad de Marca Helados,2000- 2003.


2002

PREGUNTA
Lealtad a la marca
Compra otra marca
No precisa

2003
55
39
6

47
48
5

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 3: Recordacin espontnea de marcas de Helados,


2001.
RECORDACION ESPONTANEA DE MARCAS DE HELADOS
MARCA
D'Onofrio
Nestle
Chantybon
Lamborgini
Frizolato
Oasis
Vane Vane
4D
Zugatti
Speciale
Laritza
Saboratti
Tiptop
Sunny
Fragola
Glacial
Artika
Otros

2001
69
41
29
26
16
11
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2
10

2002
72
49
26
27
22
19
18
11
7
2
7
6
3
8
2
2
8
12

Fuente: Gestin, Marzo 23 de 2001


Elaboracin. Grupo Consultor.

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140

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Gelatina
La gelatina se encuentra clasificada dentro los postres, los cuales se
componen de productos como flan, mazamorra, pudn y por supuesto la
gelatina, la cual tiene la mayor participacin del mercado de los postres
con el 61%, seguido por la mazamorra con el 19% y el Flan con 8%.

El liderazgo del mercado de gelatina lo tiene la marca Royal (Kraft) con


una larga trayectoria en el mercado peruano, siendo reconocida por su
presentacin en caja. La competencia tradicional de Royal ha sido la
marca Universal, que se diferencia por una presentacin en bolsa de
250 gr. Otras marcas que se distinguen son La Negrita y Ambrosoli.53
Grfica 23: Distribucin del mercado de postres, ao 2000.

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE POSTRES, AO 2000.

Flan
8%

Pudin
6%

Otros
5%

Mazamorra
20%

Gelatina
61%

Fuente: CCR, INFORMATION RESOURCES


Elaboracin: Grupo Consultor

Con respecto a la eleccin y la lealtad de marca, en el ao 2003, un diez


por ciento de los consumidores peruanos est comprando una marca
distinta a la que consuma en el ao 2002, as mismo un 21% no
53

CCR, Information Resources, tomadote Gestin/Negocios, Marzo 5 de 2001.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 141

Proexport Colombia

precisaba que marca compraba en el ao 2002, mientras en 2003 slo


un 4% responde de esta manera, segn esto la precisin de la marca a
comprar antes de ir tambin ha aumentado.

Tabla 41: Eleccin de Marca de Gelatina, 2002-2003.


PREGUNTA

2002

2003

Elige la marca antes de ir

58

70

Elige la marca en el lugar compra

25

27

No precisa

17

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 42: Lealtad de Marca Gelatina, 2002- 2003.


PREGUNTA

2002

2003

Lealtad a la marca

44

34

Compra otra marca

35

62

No precisa

21

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Vegetales procesados
Los procesos utilizados para la conservacin de vegetales incluyen,
congelacin, coccin, desecacin o inmersin, y se aplican a diferentes
lneas de producto como Hortalizas, Frutas, Salsas, Jugos y Extractos y
Confituras y Mermeladas. En el caso de la categora de vegetales se
tienen los productos en conserva y los congelados.
Las principales hortalizas procesadas son los esprragos, los palmitos,
los tomates y las papas, entre las cuales se destacan los esprragos en
conserva que son destinados mayoritariamente al mercado externo, y
que son producidos y comercializados por empresas como Agro
Industrias Backus, IAN Per y Frusan Per Export.
En cuanto a las frutas se destaca el durazno en conserva, y respecto a
los jugos las principales frutas son la naranja, el mango, la pia y el
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142

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maracuy. Las principales empresas dedicadas a su produccin y


comercializacin son INCA Frut, Nutreina e Industrializacin de
Alimentos. 54
Para el ao 2003, se estima segn datos de Apoyo y Mercadeo que un
61% de los consumidores peruanos de Fruta, eligen la marca
previamente al momento de compra y un 34% lo hace en el lugar de
compra, y por otra parte un 33% se mantiene leal a una marca, mientras
que el 58%, declinan su preferencia en caso de no encontrar fcilmente
un producto en el punto de venta.
Tabla 43: Eleccin de Marca de Frutas en Conserva, 2003.
PREGUNTA

2003

Elige la marca antes de ir

61

Elige la marca en el lugar compra

34

No precisa

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 44: Lealtad de Marca de Frutas en Conserva, 2003.


PREGUNTA

2003

Lealtad a la marca

33

Compra otra marca

58

No precisa

Fuente: A & M, 2002


Elaboracin. Grupo Consultor.

En el segmento de jugos envasados el nmero de consumidores que


hace una eleccin sobre la marca a comprar llega al 70%, pero la lealtad
a la marca es mucho menor ubicndose en un 38%.

54

Alimentos, mayo de 2003. Ao II No 04

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Tabla 45: Eleccin de Marca de Jugos envasados, 2002-2003.


PREGUNTA

2002

2003

Elige la marca antes de ir

69

70

Elige la marca en el lugar compra

24

27

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 46: Lealtad de Marca de Jugos Envasados, 2002- 2003.


PREGUNTA

2002

2003

Lealtad a la marca

64

38

Compra otra marca

29

58

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

En el caso de productos congelados en Per la cultura del ama de casa


se encuentran en un proceso de cambio de hbitos, como resultado de
la salida de la mujer al mercado laboral. Esto unido a la entrada del
canal supermercado ha permitido el incipiente desarrollo de la categora.
En particular, los productos congelados de rotacin para el punto de
venta son las papas congeladas listas para preparar, las hamburguesas
y nuggets ( resultado del trabajo de mercadeo realizado principalmente
por San Fernando y Avinka).
Solamente hasta mediados del ao se observa la introduccin del
concepto de pulpa congelada lista para preparar; ubicada en los
supermercado dirigidos a segmentos A y B (E Wong y Santa Isabel),
con un gran esfuerzo de los mercaderistas en la prueba del concepto.
Tanto en el mercado institucional como de autoservicio las papas son en
su mayora de McCain y de Pases bajos. Inicialmente, esta categora
de productos fue impulsada fuertemente por el canal autoservicio y se
hicieron esfuerzos por su desarrollo pero no hubo la suficiente
rotacin55. Por esta razn, en el futuro se espera un mayor dinamismo
55

Entrevistas realizadas con los encargados de compra de congelados de las tres


cadenas de supermercados.
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144

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de los productos de acuerdo al cambio de hbitos del consumidor y el cambio


generacional de la nueva ama de casa peruana.
Sopas en sobre y Cubos de Caldo
En esta categora se observa un marcado liderazgo de las
multinacionales en particular de Nestl con su marca Maggi y de Knorr.
En el mercado nacional se destacan Asa y Nutreina, que est
posicionado como elaborador de marcas blancas para los
supermercados. En la categora se observa una mayor competencia
derivada de la entrada de nuevos competidores y de la introduccin de
marcas blancas. En el caso de sopas en sobre adicional a Nestl se
encuentra la marca Provenzal, y las sopas Maruchen de Espaa.

Grfica 24: Sopas Knorr y Maggi.


SOPAS KNORR Y MAGGI

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 25: Sopas Maggi.


SOPAS MAGGI

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 26: Provenzal.

PROVENZAL

Fuente: Supermercados Santa Isabel


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Tabla 47: Lealtad de Marca de Sopas en Sobre, 2000 - 2003.


2000

PREGUNTA

2002

2003

Lealtad a la marca

47

35

41

Compra otra marca

49

46

56

19

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

Grfica 27: Maggi Delicias de Pollo.


MAGGI DELICIAS DE POLLO

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor

Segn los datos de Apoyo, Opinin y Mercadeo, en cuanto a la lealtad y


eleccin de la marca de sopas en sobre, ha aumentado el nmero de
personas que tienen preferencia por alguna marca, pero ha disminuido
la lealtad al momento de la compra.

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Grfica 28: Sopas Instantaneas Maruchan.


MARUCHAN

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 29: Caldo de Gallina (Marca Blanca), 2003.

CALDO DE GALLINA

Fuente: Supermercados Santa Isabel


Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 48: Eleccin de Marca de Sopas en Sobre, 2000 -2003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Elige la marca antes de ir

59

71

69

Elige la marca en el lugar compra

34

21

24

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

En cuanto a los cubos de caldo se destaca el hecho de que se ha


incrementado el nmero de consumidores que tienen preelegida una
marca antes del momento de compra, alcanzando un porcentaje del
81%, la lealtad a la marca se mantiene muy similar durante los ltimos
tres aos.

Tabla 49: Lealtad de Marca de Cubos de Caldo, 2000 - 2003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Lealtad a la marca

46

49

47

Compra otra marca

49

43

49

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

Tabla 50: Eleccin de Marca de Sopas en Sobre, 2000 -2003.


PREGUNTA

2000

2002

2003

Elige la marca antes de ir

70

73

81

Elige la marca en el lugar compra

29

24

16

No precisa
Fuente: A & M, 2002
Elaboracin. Grupo Consultor.

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Comportamiento de los precios del sector


Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los
precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de
Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,
explicada principalmente por los incrementos en transporte y
comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de
otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que
para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de
0.3%, sin embargo, los productos de alimentos decrecieron en 0.2%56.
Si tomamos la canasta bsica de algunos de los productos principales
peruanos y vemos la evolucin del ltimo ao, se puede observar una
tendencia al mantenimiento de los precios de los artculos de primera
necesidad y en algunos casos a la baja.

Tabla 51: Comportamiento de los precios algunos Productos


Primera Necesidad, 2002-2003.
Comportamiento de los precios algunos Productos Primera Necesidad,
2002-2003.
DE ABRIL 2 0 0 2
PRINCIPALES
PRODUCTOS
LECHE EVAPORADA
LATA G.
LECHE FRESCA LITRO

ABR

MAY

JUN

JUL.

AGO

SET

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

2,43
27,2
8

2,43
2,42
2,43
2,44
2,44
MANTEQUILLA
27,2
27,3
27,3
27,3
27,3
ENVASADA KILO
8
6
6
6
6
QUESO FRESCO DE
11,3
11,5
11,4
11,5
11,4
VACA KILO
11,4
4
1
5
3
4
QUESO MANTECOSO
12,5
12,5
12,5
12,4
12,4
12,5
KILO
7
3
3
1
2
2
Ccrecimiento Mensual
0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0%
Crecimiento Acumulado
0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
FUENTE: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003

A 2003
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

2,01

1,99

1,99

1,99

1,99

2,43
27,5
8
11,6
4

2,43
26,8
5
11,4
9
12,6
1
1,6%
0,6%

2,43
26,9
6
11,4
9
12,2
6
0,5%
1,0%

2,4
26,9
4
11,4
9
12,4
2

2,4
26,8
7
11,4
9
12,5
6

2,4
26,7
9

0,2%
0,8%

0,1%
0,7%

12,6
0,9%
1,0%

11,4
12,5
0,4%
1,1%

Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos


de primera necesidad, comparando con el resto de la economa, se
debe a que el sector de productos bsicos se caracteriza por la
constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que

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150

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

es sta variable (precio), es la que ms pesa a la hora de tomar una decisin de


compra por parte de los consumidores.
Los precios de las diferentes categoras incluidas en este estudio tienen
un comportamiento similar, cayeron fuertemente a inicios de los aos
1999 y 2000, fecha desde la cual han mantenido una tendencia
relativamente estable. Es importante indicar que la cada de precios se
acentu debido al contrabando que se genera en particular en las
categoras de abarrotes. Tal comportamiento se explica, por e!
relativamente dbil consumo interno y por la fuerte competencia al
interior del sector lo que se traduce en los reducidos mrgenes que en
trminos generales presentan las empresas de! sector
Los precios de los principales productos presentaron una tendencia
dinmica constante durante todo el ao anterior (2002). Tomando como
referencial la evolucin de los precios del sector de golosinas, se
observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel
de inflacin.

Caracterizacin de los principales productos


Los productos del sector de Vveres y Abarrotes se caracterizan por ser
preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos;
sin dejar de lado la valoracin de las propiedades alimenticias de las
diferentes categoras.
A continuacin se presenta el portafolio de productos por empresas y las
marcas que maneja cada una de ellas en las diferentes categoras del
sector:

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 151

Tabla 52: SB TRADING SRL


TIPO

S B traiding SRL

GLUTAMATO MONOSODICO (SAZONADOR) "LEE KUM KEE". En


sacos papel de 15 kg., 20 kg., 25 kg. y bolsa plstico de 2 gr., 3 gr.,
5 gr., 10 gr., 30 gr., 100 gr., 114 gr., 227 gr., 250 gr., 454 gr., 500 gr.,
CONDIMENTOS EN PASTA
1 kg., 3 kg., 5 kg.
GLUTAMATO MONOSODICO (SAZONADOR) "VEDAN". En sacos
papel de 15 kg., 20 kg., 25 kg. y bolsa plstico de 2 gr., 3 gr., 5 gr.,
10 gr., 30 gr., 100 gr., 114 gr., 227 gr., 250 gr., 454 gr., 500 gr., 1 kg.,
3 kg., 5 kg.
SALSAS

SALSA AGRIDULCE "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 227


gr., 240 gr., 250 gr., 454 gr., 500 gr.; conserva cilindro hojalata de 1
galn, 5 galones; tambor lata de 55 galones y sachets aluminio de
10 gr., 15 gr., 20 gr., 50 gr., 80 gr.
SALSA AJOS PICADOS "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de
213 gr., 326 gr., 454 gr., 500 gr.; conserva/cilindro hojalata de 2268
gr., suelto al peso y sachet aluminio de 10 gr., 20 gr., 50 gr., 80 gr.
SALSA CURRY "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 100 gr.,
114 gr., 227 gr., 235 gr., 454 gr. y suelto al peso.
SALSA CURRY CON LECHE DE COCO (PORTUGUESA) "LEE KUM
KEE". En frasco pomo vidrio de 235 gr., 454 gr., 500 gr.
SALSA DE AJI CON AJOS "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio
de 226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr. y conserva cilindro hojalata de
75 oz., 5 galones (20 kg.) y suelto al peso.
SALSA DE AJI DULCE "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de
226 gr., 453 gr., 500 gr.
SALSA DE AJI FINA "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 226
gr., 453 gr., 30 oz.; conserva cilindro hojalata de 5 lb., suelto al
peso y sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr.
SALSA DE AJI GULIN "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de
226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr., conserva/cilindro hojalata de 2268
gr., suelto al peso y sachet aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr.
SALSA DE AJOS CONDIMENTADO (YU HSIANG) "LEE KUM KEE".
En frasco vidrio de 226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr.
SALSA DE CAMARON "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de
227 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr.
SALSA DE CIRUELAS "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de
226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr. y conserva/cilindro hojalata de 2268
gr., suelto al peso.
SALSA DE FREJOL "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 226
gr., 227 gr., 368 gr., 454 gr. y conserva/cilindro de 500 gr., 1 kg., 4.5
kg., 5 lb., suelto al peso.
SALSA DE FREJOLES CON AJI (TOBAN DIAN) "LEE KUM KEE". En
frasco pomo vidrio de 226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr. y conserva
cilindro hojalata de 1050 gr., 20 kg.

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Septiembre de 2003

152

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

S B traiding SRL

SALSA DE FREJOLES CONDIMENTADOS (MA PO) "LEE KUM PE".


En frasco vidrio de 226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr.
SALSA DE FREJOLES NEGROS CON AJOS "LEE KUM KEE". En
frasco pomo vidrio de 225 gr., 368 gr., 500 gr.; conserva cilindro
hojalata de 2268 gr., suelto al peso y sachets aluminio de 50 gr., 80
gr.
SALSA DE MANI "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de 226 gr., 454
gr., 500 ml.
SALSA DE NARANJA "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de 227 gr.,
250 gr., 410 ml.
SALSA DE OSTION CHOY SUN "LEE KUM KEE". En botella frasco
vidrio de 100 gr., 148 gr., 198 gr., 255 gr., 410 gr., 510 gr., 907 gr. ;
envase conserva cilindro hojalata de 2268 gr., 227.3 kg., y suelto al
peso.
SALSA DE OSTION KUM CHUN "LEE KUM KEE". En botella frasco
vidrio de 100 gr., 148 gr., 198 gr., 255 gr., 410 gr., 510 gr., 907 gr. ;
envase conserva cilindro hojalata de 2268 gr., 227.3 kg., y suelto al
peso.
SALSA DE OSTION PANDA "LEE KUM KEE". En botella frasco
vidrio de 100 gr., 148 gr., 198 gr., 255 gr., 410 gr., 510 gr., 907 gr. ;
envase conserva cilindro hojalata de 2268 gr., 227.3 kg., y suelto al
peso.
SALSA DE OSTION PREMIUM "LEE KUM KEE". En botella frasco
vidrio de 198 gr., 255 gr., 410 gr., 510 gr., 907 gr. ; envase conserva
cilindro hojalata de 2268 gr., 227.3 kg., y suelto al peso.
SALSA DE OSTION PREMIUM CON CONCHAS SECAS "LEE KUM
KEE". En botella frasco vidrio de 198 gr., 255 gr., 410 gr., 510 gr.,
907 gr. ; envase conserva cilindro hojalata de 2268 gr., 227.3 kg., y
suelto al peso.
SALSA DE PIMIENTA NEGRA "LEE KUM LEE". En frasco pomo
vidrio de 230 gr., 350 gr., 454 gr., 500 gr. y sachets aluminio de 50
gr., 80 gr., 100 gr.
SALSA DE SOYA CLARO "KINGMAX". En botella vidrio de 100 ml.,
150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico de 750 gr.,
5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA CLARO "KONIG". En botella vidrio de 100 ml., 150
ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico de 750 gr., 5
lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA CLARO "PEARL RIVER 101". En botella vidrio de
100 ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico de
750 gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y 55
gal.
SALSA DE SOYA CON SABOR A CHAMPION "KINGMAX". En
botella vidrio de 100 ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.;
bidn plstico de 750 gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde
plstico de 30 gal. y 55 gal.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 153

S B traiding SRL

SALSA DE SOYA CON SABOR A CHAMPION "KONING ". En


botella vidrio de 100 ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.;
bidn plstico de 750 gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde
plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA CON SABOR A CHAMPION "PEARL RIVER 101".
En botella vidrio de 100 ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750
ml.; bidn plstico de 750 gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde
plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA CON SABOR A CHAMPION PREMIUM "LEE
KUM KEE". En frasco vidrio de 100 ml., 150 ml., 207 ml., 410 ml.,
500 ml., 600 ml., 750 ml. y bidn plstico de 5 lb., 12.1 kg., 15 kg.,
suelto al peso.
SALSA DE SOYA ETIQUETA DORADA KUM CHUN "LEE KUM
KEE". En frasco vidrio de 100 ml., 150 ml., 20ml., 410 ml., 500 ml.,
600 ml., 750 ml.; bidn plstico de 5 lb., 12.1 kg., 15 kg. y tambores
hojalata de 5 gal. (20 kgs.)
SALSA DE SOYA KUM CHUN "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de
100 ml., 150 ml., 207 ml., 410 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml. y bidn
plstico de 5 lb., 20 gal.
SALSA DE SOYA OSCURA "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio
de 207 ml., 410 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml., 1880 ml.; conserva
cilindro hojalata de 5 lb. y bidn plstico de 12 kg., 5 gal. (20 kg.).
SALSA DE SOYA OSCURA PREMIUM "LEE KUM KEE". En frasco
vidrio de 100 ml., 148 ml., 150 ml., 207 ml., 410 ml., 500 ml., 600 ml.
y bidn plsstico de 5 lb., 12.1 kg., 15 kg.
SALSA DE SOYA OSCURO "KINGMAX". En botella vidrio de 100
ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico de 750
gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA OSCURO "KONIG". En botella vidrio de 100 ml.,
150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico de 750 gr.,
5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y 55 gal.
SALSA DE SOYA OSCURO "PEARL RIVER 101". En botella vidrio
de 100 ml., 150 ml., 250 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn plstico
de 750 gr., 5 lb., 10 kg., 12 kg., 15 kg. y balde plstico de 30 gal. y
55 gal.
SALSA DE SOYA PARA MARISCOS "LEE KUM KEE". En frasco
vidrio de 207 ml., 410 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.
SALSA DE SOYA PREMIUM "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de
100 ml., 150 ml., 207 ml., 410 ml., 500 ml., 600 ml., 750 ml.; bidn
plstico de 2268 gr., 12.1 kg., 15 kg. y sachet aluminio de 10 gr., 15
gr., 20 gr., 50 gr.
SALSA HOI SIN "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 114 gr.,
227 gr., 240 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr.; conserva/cilindro hojalata
de 2268 gr., suelto al peso y sachet aluminio de 5 gr., 10 gr., 50 gr.,
80 gr., 100 gr.
SALSA JENJIBRE PICADOS "LEE KUM KEE". En frasco pomo
vidrio de 213 gr., 326 gr. conserva/cilindro hojalata de 2268 gr.,
suelto al peso y sachet aluminio de 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 80 gr.
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154

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

S B traiding SRL

SALSA KETCHUP "LEE KUM KEE". En botella pomo vidrio de 340


gr., 454 gr., 500 gr. y conserva hojalata de 5 lb.
SALSA MARINADO CINCO SABORES "LEE KUM KEE". En frasco
pomo vidrio de 207 ml., 410 ml., 500 ml. y 600 ml.
SALSA MARINADO CHINO "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio
de 250 ml., 410 ml., 500 ml., 705 ml. y conserva cilindro de hojalata
de 2268 gr., suelto al peso.
SALSA MARINADO DE POLLO "LEE KUM KEE". En frasco pomo
vidrio de 205 ml., 410 ml., 500 ml., 705 gr. y conserva cilindro
hojalata de 2268 gr., suelto al peso.
SALSA MARINADO DE POLLO BORRACHO "LEE KUM KEE": En
frasco pomo vidrio de 207 ml., 410 ml., 500 ml. y 600 ml.
SALSA PARA BARBACOA (CHAR SIU) "LEE KUM KEE". En frasco
pomo vidrio de 240 gr., 397 gr., 454 gr., 500 gr.; conserva cilindro
hojalata de 2268 gr., suelto al peso y sachets aluminio de 50 gr., 80
gr., 100 gr., 114 gr.
SALSA PARA CAMARONES AL AJO ENTOMATADO "LEE KUM
KEE". En sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.;
sachets de plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de
vidrio de 454 gr.
SALSA PARA CERDO AGRIDULCE "LEE KUM KEE". En sachets
aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de plstico de
227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454 gr.
SALSA PARA COSTILLA CARNE DULCE "LEE KUM KEE". En
sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de
plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454
gr.
SALSA PARA COSTILLAS "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio
de 240 gr., 368 gr., 397 gr., 454 gr., 500 gr., 5 gal. (20 kg.)
SALSA PARA CHAMPIONES Y CONCHAS AL OSTION "LEE KUM
KEE". En sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.;
sachets de plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de
vidrio de 454 gr.
SALSA PARA FILETE DE PESCADO A LA NARANJA "LEE KUM
KEE". En sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.;
sachets de plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de
vidrio de 454 gr.
SALSA PARA MAPO TOFU "LEE KUM KEE". En sachets aluminio
de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de plstico de 227 gr., 368
gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454 gr.
SALSA PARA MARISCOS AL CURRY "LEE KUM KEE". En sachet
aluminio de 50 gr., 60 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr. y pomo vidrio de
235 gr., 454 gr.
SALSA PARA POLLO A LA PIMIENTA NEGRA "LEE KUM KEE". En
sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de
plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454
gr.

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TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 155

S B traiding SRL

SALSA PARA POLLO AL LIMON "LEE KUM KEE". En sachets


aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de plstico de
227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454 gr.
SALSA PARA POLLO CON FREJOLES NEGROS "LEE KUM KEE".
En sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de
plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454
gr.
SALSA PARA POLLO TERIKAYA "LEE KUM KEE". En sachets
aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de plstico de
227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454 gr.
SALSA PARA TOFU CON HILACHAS DE CERDO "LEE KUM KEE".
En sachets aluminio de 50 gr., 80 gr., 100 gr., 114 gr.; sachets de
plstico de 227 gr., 368 gr., 397 gr.; pomo botella de vidrio de 454
gr.
SALSA PARAPOLLO TERIYAKI "LEE KUM KEE". En pomo vidrio
de 227 gr., 250 gr., 454 gr. y sachet aluminio de 50 gr., 72 gr., 80 gr.,
100 gr., 114 gr.
SALSA PASTA CHU HOU "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio
de 114 gr., 226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr. y suelto alpeso.
SALSA SA CHA "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de 100 gr., 198
gr., 226 gr., 454 gr.
SALSA SATAY "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 220 gr.,
226 gr., 368 gr., 454 gr., 500 gr. y conserva/cilindro hojalata de 5 lb.,
suelto al peso.
SALSA TERIYALI "LEE KUM KEE". En frasco pomo vidrio de 100
gr., 150 gr., 250 gr., 410 gr., 454 gr., 500 gr.; bidn plstico de 5 lb.,
5 galones y tambor lata de 55 galones.
SALSA VEGETARIANA "LEE KUM KEE". En botella vidrio de 255
gr., 510 gr., 750 gr.
SALSA XO "LEE KUM KEE". En frasco vidrio de 80 gr., 200 gr.,
suelto al peso.
Elaboracin: Grupo consultor.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 30: S B trading, Salsa de soya, 2003.

S B Trading srl

Salsa de soya
Fuente: Lee Kum Kee
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 31: S b Trading Salsa de frijoles con aji, 2003.


S B Trading srl

Salsa de frijoles con Aj


Fuente: Lee Kum Kee
Elaboracin: Grupo Consultor

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 157

Grfica 32: S B Trading Salsa Picante, 2003.


S B Trading srl

Salsa picante
Fuente: Lee Kum Kee
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 33: S B Trading Salsa picante, 2003.


S B Trading srl

Salsa picante
Fuente: Lee Kum Kee
Elaboracin: Grupo Consultor

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158

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 53: K & L Import Export S.R.L. 2003.


TIPO

K & L IMPORT EXPORT S.R.L.


POSTRE HOT COCOA "SWISS MISS": MILK CHOCOLATE- RICH
CHOCOLATE - WITH MARSMALLOWS- MARSMALLOWS LOVERS MARSMALLOWS LOVERS FAT FREE - NO SUGAR ADDED - FRENCH
VANILLA - FRENCH VANILLA FAT FREE - CHOCOLATE SENSATION COCOA & CREAM, en pote de cartn y sobre

CONGELADOS

POSTRE SNACK PACK JUICY GELS "HUNT'S": STRAWBERRY ORANGE, en vasito plstico de 4x3.5 oz
POSTRE SNACK PACK PUDDING "HUNT'S" CHOCOLATE - VANILLA
- CHOCOLATE FUGDE - CHOCOLATE CARAMEL - CHOCOLATE
MARSMALLOW - BUTTERSCOTCH, en vasito plstico de 4x3.5 oz
POSTRE SNACK PACK PUDDING PIE "HUNT'S": BANANA CREAM
PIE - LEMON MERINGUE PIE, en vasito plstico de 4x3.5 oz

SALSAS

SALSA (CLASSIC CAESAR DRESSING) "WISH-BONE". En botella de


plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA (CREAMY CAESAR DRESSING) "WISH-BONE". En botella
plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA (CREAMY ITALIAN DRESSING) "WISH-BONE". En botella de
plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA (CHUNKY BLUE CHEESE DRESSING) "WISH-BONE". En
botella plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz.y 36 oz.
SALSA (DE LUXE FRENCH DRESSING) "WISH-BONE". En botella de
plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA (RANCH DRESSING) "WISH-BONE". En botella de plstico de
8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA (THOUSAND ISLAND DRESSING) "WISH-BONE". En botella
de plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA BARBECUE HICKORY "HUNT'S", en botella plstica de 18, 24,
64 y 108 oz.
SALSA BARBECUE HICKORY & BROWN SUGAR "HUNT'S", en
botella plstica de 18, 24, 64 y 108 oz.
SALSA BARBECUE HONEY MUSTARD "HUNT'S", en botella plstica
de 18, 24, 64 y 108 oz.
SALSA BARBECUE MESQUITE "HUNT'S", en botella plstica de 18,
24, 64 y 108 oz.
SALSA BARBECUE ORIGINAL "HUNT'S", en botella plstica de 18,
24, 64 y 108 oz.
SALSA CLASSIC ALFREDO "RAGU". En botella vidrio de 14, 28, 48,
64, 96 y 112 oz.
SALSA CHUNKY MUSHROOM & GREEN PEPPER "RAGU". En botella
vidrio de 14, 26, 28, 48, 64, 96 y 112 oz.

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TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 159

K & L IMPORT EXPORT S.R.L.


SALSA CHUNKY TOMATO GARLIC & ONION "RAGU". En botella
vidrio de 14, 26, 28, 48, 56, 98 y 112 oz.
SALSA ITALIANA (ITALIAN DRESSING) "WISH-BONE". En botella de
plstico de 8 oz., 16 oz., 24 oz. y 36 oz.
SALSA MEAT (CARNE) "RAGU". En botella vidrio de 14, 28, 27, 48,
64, 96 y 112 oz.
SALSA MUSHROOM (CHAMPIONES) "RAGU". En botella vidrio de
14, 27, 28, 48, 64, 96 y 112 oz.
SALSA PARMESAN & ROMANO "RAGU". En botella vidrio de 14, 26,
28, 48, 96 y 112 oz.
SALSA PIZZA "RAGU". En botella vidrio de 14, 27, 28, 48, 96 y 112 oz.
SALSA ROASTED CLASSIC PARMESAN "RAGU". En botella vidrio de
14, 28, 48, 96 y 112 oz.
SALSA SAUTEED ONION & GARLIC "RAGU". En botella vidrio de 14,
26, 28, 48, 64, 96 y 112 oz.
SALSA SPAGHETTI CLASSIC ITALIAN CHEESE & GARLIC "HUNT'S".
Envase hojalata de 26.5, 27, 108 y 216 oz.
SALSA SPAGHETTI CHAMPIONES (MUSHROOM) "HUNT'S". Envase
hojalata de 26.5, 96, 128 y 256 oz.
SALSA SPAGHETTI MEAT (CARNE) "HUNT'S". Envase hojalata de
26.5, 108 y 216 oz.
SALSA SPAGHETTI TRADICIONAL (TRADICIONAL) "HUNT'S".
Envase hojalata de 26, 27, 54, 108 y 216 oz.

Elaboracin: Grupo Consultor.

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160

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 34: K Y L Import Export, salsa para ensaladas Wish Bone, 2003.

K Y L IMPORT EXPORT

Salsas para ensaladas Wish Bone


Fuente: Wish Bone
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 35: K Y L import Export Salsa italiana Wish Bone, 2003.

K Y L IMPORT EXPORT

Salsas para ensaladas " Italiana" Wish Bone


Fuente: Wish Bone
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 36: K Y L Import Export , Salsa barbeque Hunts, 2003.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 161

K Y L IMPORT EXPORT

Salsa barbeque Hunts


Fuente: Hunts
Elaboracin: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003

162

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 54: Ewong, 2003.

TIPO

E. WONG S.A.
COMIDA MEXICANA SALSA ESPESA GRUESA "OLD
EL PASO", en frasco de vidrio de 16 oz.
COMIDA MEXICANA SALSA MEDIA "OLD EL PASO",
en frasco de vidrio de 8 oz.
COMIDA MEXICANA SALSA PICANTE "OLD EL
PASO", en frasco de vidrio de 8 oz.
COMIDA MEXICANA SALSA PIMIENTOS "OLD EL
PASO", en frasco de vidrio de 16 oz.

SALSAS

COMIDA MEXICANA SALSA SILVESTRE SUAVE "OLD


EL PASO", en frasco de vidrio de 8 oz.
COMIDA MEXICANA SALSA SUAVE "OLD EL PASO",
en frasco de vidrio de 16 oz.
SALSA BARBACOA CON TROZOS DE CEBOLLA
"SHURFINE", en botella de plstico de 18 oz.
SALSA BARBACOA NOGAL AHUMADO "SHURFINE",
en botella de plstico de 18 oz.
SALSA BARBACOA ORIGINAL "SHURFINE", en
botella de plstico de 18 oz.
SALSA BARBACOA PICANTE "SHURFINE", en botella
de plstico de 18 oz.

SALSA DE TOMATE "SHURFINE", en botella de


plstico de 24 oz.
SALSA PARA PASTA CON HONGOS "SHURFINE", en
tarro de vidrio de 26 oz
SALSA PARA PASTAS CON CARNE "SHURFINE", en
tarro de vidrio de 26 oz
SALSA PARA PASTAS TRADICIONAL "SHURFINE",
en lata de vidrio de 26 oz
SALSA PICANTE "SHURFINE", frasco de vidrio de 3 y
6 oz.
MAYONESA "SHURFINE", tarro de vidrio de 16 oz,
tarro de plstico de 8oz.
SALSAS A BASE DE HUEVO

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 163

Proexport Colombia

Grfica 37: Ewong, Salsa barbeque Old el Paso, 2003.

Ewong

Old el paso barbeque


Fuente: Ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 38: Ewong Salsa Barbeque, Old el Paso, 2003.

Ewong

Old el paso barbeque picante


Fuente: Ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003

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Tabla 55: Industrias Alimentarias S R L, 2003.


TIPO

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SRL


MERMELADA DE DURAZNO "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300 gr.,
570 gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plstico
MERMELADA DE DURAZNO "DEL MONTE". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; fraco vidrio de 300 gr.,
570 gr., 585 gr., 1000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plstico
MERMELADA DE DURAZNO "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de
1000 gr., 585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227
gr., 250 gr. y pote plsti
MERMELADA DE FRESA "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300 gr., 570
gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250 gr. y
pote plstico d

JALEAS

MERMELADA DE FRESA "DEL MONTE". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; fraco vidrio de 300 gr.,
570 gr., 585 gr., 1000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. Y pote plstico d
MERMELADA DE FRESA "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 1000 gr.,
585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227 gr., 250 gr.
y pote plstico
MERMELADA DE FRESA "LA GIRALDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 350 gr., 330 gr., 335 gr., 340 gr.; frasco vidrio de 1000
gr., 585 gr., 570 gr., 300 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plstico
MERMELADA DE GUANBANA "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145
gr., 150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300
gr., 570 gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr.,
250 gr. y pote plsti
MERMELADA DE GUANABANA "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de
1000 gr., 585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227
gr., 250 gr. y pote pls
MERMELADA DE MORA "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300 gr., 570
gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250 gr. y
pote plstico de
MERMELADA DE MORA "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 1000 gr.,
585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227 gr., 250 gr.
y pote plstico

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 165

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SRL


MERMELADA DE NARANJA "bell's". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 340 gr., 330 gr., 335 gr.; frasco vidrio de 1000 gr., 583 gr.,
570 gr., 300 gr. y bolsa laminada trilaminado de 1000 gr., 350 gr., 120 gr.
MERMELADA DE NARANJA "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300 gr.,
570 gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plstico
MERMELADA DE NARANJA "DEL MONTE". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; fraco vidrio de 300 gr.,
570 gr., 585 gr., 1000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plstico
MERMELADA DE NARANJA "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de
1000 gr., 585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227
gr., 250 gr. y pote plsti
MERMELADA DE NARANJA "LA GIRALDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr.,
150 gr.; vaso vidrio de 350 gr., 330 gr., 335 gr., 340 gr.; frasco vidrio de 1000
gr., 585 gr., 570 gr., 300 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250
gr. y pote plsti
MERMELADA DE PIA "bell's". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150 gr.;
vaso vidrio de 340 gr., 330 gr., 335 gr.; frasco vidrio de 1000 gr., 583 gr., 570
gr., 300 gr. y bolsa laminada trilaminado de 1000 gr., 350 gr., 120 gr.
MERMELADA DE PIA "COMPASS". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 300 gr., 570
gr., 585 gr., 1,000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250 gr. y
pote plstico de
MERMELADA DE PIA "DEL MONTE". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; fraco vidrio de 300 gr., 570
gr., 585 gr., 1000 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250 gr. y
pote plstico de
MERMELADA DE PIA "FLORIDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150 gr.;
en vaso vidrio de 330 gr., 335 gr., 340 gr., 350 gr.; frasco vidrio de 1000 gr.,
585 gr., 570 gr., 300 gr.: bolsa laminada trilaminada de 120 gr., 227 gr., 250 gr.
Y pote plstico
MERMELADA DE PIA "LA GIRALDA". En pirex vidrio de 140 gr., 145 gr., 150
gr.; vaso vidrio de 350 gr., 330 gr., 335 gr., 340 gr.; frasco vidrio de 1000 gr.,
585 gr., 570 gr., 300 gr.; bolsa laminada trilaminado de 120 gr., 227 gr., 250 gr.
Y pote plstico
MERMELADA DIET DE FRESA "bell's". En frasco vidrio de 230 gr., 250 gr., 350
gr. y bolsa laminada trilaminado de 100 gr., 250 gr., 120 gr.
MERMELADA DIET DE GUANABANA "bell's". En frasco vidrio de 230 gr., 250
gr., 350 gr. y bolsa laminada trilaminado de 100 gr., 250 gr., 120 gr.
MERMELADA DIET DE NARANJA "bell's". En frasco vidrio de 230 gr., 250 gr.,
350 gr. y bolsa laminada trilaminado de 100 gr., 250 gr., 120 gr.
MERMELADA DIET DE PIA "bell's". En frasco vidrio de 230 gr., 250 gr., 350
gr. y bolsa laminada trilaminado de 100 gr., 250 gr., 120 gr.
MERMELADA LIGHT DE FRESA "BELL'S". En frasco de vidrio de 310 gr., 325
gr., 330 gr., 340 gr. y 345 gr.

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166

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 39: Industrias Alimentarias S R L Mermelada de fresa, 2003.

SANTA ISABEL

MERMELADAS
Fuente: Santa Isabel
Elaboracin: Grupo Consultor

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Tabla 56: Alimentos envasados Alensa S.A. 2003.


TIPO

ALIMENTOS ENVASADOS ALENSA S.A

CONDIMENTOS EN
PASTA

PASTA DE AJOS "LIBER". En frasco vidrio; chisguete plstico;


sachet de 60 gr., 100 gr., 200 gr., 500 gr. y 1 lt.

CONGELADOS

JALEAS

POSTRE DE FLAN CLASICO "LIBER", en bolsas de plstico de 120


y 250 gr
POSTRE DE PUDIN CHOCOLATE, VAINILLA "LIBER", en bolsas de
plstico de 120 y 250 gr
MERMELADA DE CIRUELA "LIBER". En sachet, vidrio y plstico
de 250 cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE CHIRIMOYA. En sachet, vidrio y plstico de 250
cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE DURAZNO. En sachet, vidrio y plstico de 250
cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE FRESA. En sachet, vidrio y plstico de 250 cc.,
340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE GUANABANA "LIBER". En sachet, vidrio y
plstico de 250 cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE MANDARINA. En sachet, vidrio y plstico de 250
cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE MANGO "LIBER". En sachet, vidrio y plstico de
250 cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE MEMBRILLO. En sachet, vidrio y plstico de 250
cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE MORA. En sachet, vidrio y plstico de 250 cc.,
340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE NARANJA. En sachet, vidrio y plstico de 250
cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE PAPAYA. En sachet, vidrio y plstico de 250 cc.,
340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE PIA. En sachet, vidrio y plstico de 250 cc., 340
cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE TUTTI FRUTTI. En sachet, vidrio y plstico de
250 cc., 340 cc., 500 cc. y 1 lt.
MERMELADA DE UVA. En sachet, vidrio y plstico de 250 cc., 340
cc., 500 cc. y 1 lt.
SALSA CON AJOS "LIBER". En frasco vidrio; lata y sachet de 100
gr., 200 gr., 250 gr. y 300 gr.

SALSAS

SALSA DE AJI AMARILLO MIRASOL "LIBER": En frasco vidrio;


chisguete plstico; sachet de 60 gr., 100 gr., 200 gr., 500 gr. y 1 lt.
SALSA DE AJI PANCA "LIBER". En frasco vidiro; chisguete
plstico; sachet de 60 gr., 100 gr., 200 gr., 5 gr, y 1 lt.
SALSA DE TOMATE A LA ITALIANA "LIBER": En frasco vidrio;
sachet; lata de 200 gr., 250 gr. y 500 gr.

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TIPO

ALIMENTOS ENVASADOS ALENSA S.A


SALSA DE TOMATE CON CHAMPIONES "LIBER". En frasco lata
de 250 gr., 255 gr. y 300 gr.
SALSA DE TOMATE TUCO CON CARNE "LIBER". En frasco y lata
de 250 gr., 255 gr. y 300 gr.

SALSAS A BASE DE
HUEVO

MAYONESA "LIBER". En frasco vidrio; chisguete de plstico y


sachet de 30 gr., 100 gr., 200 gr., 250 gr. y 500 gr.

Elaboracin: Grupo consultor.

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Tabla 57: Kraft foods Peru, 2003.

TIPO

CONGELADOS

KRAFT FOODS PERU S.A.


MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR POSTRE DE CREMA
VOLTEADA "ROYAL", en sobres de aluminio, polietileno de 135 gr.,
caramelo lquido en sobres de 45 gr.
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR POSTRE DE GELATINA
"PRONTO" SABORES: FRESA, NARANJA, PIA, en sobre de
polipropileno-polietileno de 160 gr.
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR POSTRE DE GELATINA
"SAROMA" SABORES: FRESA, NARANJA, PIA, en sobre de
polietileno de 250 gr.
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR POSTRE DE GELATINA
ROYAL SABORES: FRESA (FRUTILLA), NARANJA, PIA, en sobre y
bolsa (bilaminado de polipropileno biorientado con polietileno) de 100
gr.

REFRESCOS

ALIMENTO DIETETICO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA


ALCOHOLICA ARTIFICIAL DE BAJAS CALORIAS "CLIGHT" SABOR:
MANZANA VERDE, en sobre de papel metalizado de 8 gr.
ALIMENTO DIETETICO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA
ALCOHOLICA ARTIFICIAL DE BAJAS CALORIAS "CLIGHT"
SABORES: NARANJA, MANDARINA, en sobre de papel metalizado
de 10 gr.
BEBIDA CLIGHT FRESA SILVESTRE "CLIGHT". Envase
polipropileno BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe
de 8 gr., 10 gr. y 11 gr.
BEBIDA CLIGHT LIMON CRISTAL "CLIGHT". Envase polipropileno
BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe de 8 gr., 10
gr. y 11 gr.
BEBIDA CLIGHT MANDARINA "CLIGHT". Envase polipropileno
BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe de 8 gr., 10
gr. y 11 gr.
BEBIDA CLIGHT MANZANA VERDE "CLIGHT". Envase polipropileno
BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe de 8 gr., 10
gr. y 11 gr.
BEBIDA CLIGHT NARANJA "CLIGHT". Envase polipropileno BOPP,
tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe de 8 gr., 10 gr. y 11
gr.
BEBIDA CLIGHT PERA PARAISO "CLIGHT". Envase polipropileno
BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe de 8 gr., 10
gr. y 11 gr.

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TIPO

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KRAFT FOODS PERU S.A.


BEBIDA CLIGHT TORONJA ROSADA "CLIGHT". Envase
polipropileno BOPP, tintas, adhesivo, foil de aluminio, ionomero, ldpe
de 8 gr., 10 gr. y 11 gr.

SALSAS

SALSAS A BASE DE
HUEVO

SALSA "KRAFT FAT FREE RANCH DRESSING", en botella de


plstico de 8 oz.
SALSA "KRAFT POURABLES DRESSING CAESAR ITALIAN", en
botella de plstico de 8 oz.
MAYONESA KRAFT LIMON "MAYONESA KRAFT LIMON". En
envase vidrio de 445 gr. y envase doy pack de 175 gr.
MAYONESA KRAFT REGULAR "MAYONESA KRAFT REGULAR".
En envase vidrio, doy pack empaque flexible de 175 gr., 445 gr., 910
gr., 370 gr.

Elaboracin: Grupo Consultor.

Grfica 40 : Kraft Foods , Clight, 2003.

KRAFT

REFRESCO CLIGTH
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 41: Kraft Foods, Clight (Argentino), 2003.

KRAFT

REFRESCO CLIGTH (Argentino)


Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 42: Kraft Foods , Pudin Royal , 2003.


KRAFT

PUDIN ROYAL
BOP/LDPE HUECO GRABADO
Precio por unidad de
0.00260
USD/gr
Precio por presentacion
0.3901
USD/ 150 gr
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 43: Kraft Foods Tubolin Royal , 2003.

KRAFT

TUBOLIN
Fuente: ewong
Precio por unidad de
0.0030
Precio por presentacion
2.91
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 960 gr

Grfica 44: Kraft Foods Mayonesa Hellmans, 2003.

KRAFT

SALSAS A BASE DE HUEVO


Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 45: Kraft Foods Mayonesa Hellmans Sabor Peruano,


2003.

KRAFT

SALSAS A BASE DE HUEVO


Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 46: Kraft Foods Refresco Royal, 2003.


ROYAL

REFRESCOS
Precio por unidad de
0.1059
Precio por presentacion
0.1589
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 15 gr

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 58: La Provenzal S A C , 2003.

LA PROVENZAL S.A.C
AJI DE GALLINA "DELI FROZEN". En moldes descartables aluminio
con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
BEEF STROGANOFF "DELI FROZEN". En moldes descartables
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
BOE UF BOURGUIGNON "DELI FROZEN". En moldes descartable
aluminio con tapa de cartn aluminizado 625 ml.
CHICKEN A LA KING "DELI FROZEN". En moldes descartables
aluminio tapa de carton aluminizado de 625 ml.
LOMO DE CHANCHO A LA MIEL "DELI FROZEN". En moldes
descartables aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
CONGELADOS
LOMO DE CHANCHO AGRIDULCE "DELI FROZEN". En moldes
descartables aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
PASTEL DE CHAMPIONES "DELI FROZEN". En moldes
descartables aluminio con tapa de polietileno de 750 ml. y 1400 ml.
PASTEL DE CHOCLO CON CARNE "DELI FROZEN". En moldes
descartables aluminio de polietileno de 750 ml. y 1400 ml.
PASTEL DE ESPINACA "DELI FROZEN". En moldes descartables
aluminio con tapa de polietileno de 750 ml. y 1400 ml.
PASTEL DE PORO "DELI FROZEN". En moldes descatables
aluminio con tapa de polietileno de 750 ml. y 1400 ml.
PATO A LA NARANJA "DELI FROZEN". En moldes descatables
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
POLLO AL CURRY "DELI FROZEN". En moldes descartables
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
POLLO AL ESTRAGON "DELIFROZEN", En moldes descartables
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
POLLO AL OPORTO "DELI FROZEN". En moldes descartables de
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
POLLO AL WHISKY "DELI FROZEN". En moldes descartables
aluminio con tapa de cartn aluminizado de 625 ml.
TIPO

ROLLITOS DE POLLO Y JAMON CON SALSA DE QUESO "DELI


FROZEN". En moldes descartables aluminio con tapa de cartn
aluminizado de 625 ml.
Elaboracin: Grupo Consultor.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 175

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Tabla 59: Promit E I R L , 2003.

PROMIT E.I.R.L
ARROZ CON POLLO "EASY COOK". En plato de tecnopor
empaquetado con vitafilm de 200 grs.

TIPO

ARVEJAS DESVAINADAS "EASY COOK". En plato de tecnopor


empaquetado con vitafilm de 200 grs.

CONGELADOS

BETERRAGA ENTERA "EASY COOK". En plato de tecnopor


empaquetado con vitafilm de 400 grs.
BETERRAGA PICADA "EASY COOK". En plato de tecnopor
empaquetado con vitafilm de 400 grs.
CAZUELA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado con
vitafilm de 500 grs.
CHOCLO DESGRANADO "EASY COOK". En plato de tecnopor
empaquetado con vitafilm de 200 grs.
ENSALADA MIXTA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado
con vitafilm de 600 grs.
ENSALADA RUSA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado
con vitafilm de 600 grs.
ESTOFADO "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado con
vitafilm de 200 grs.
LOCRO "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado con
vitafilm de 600 grs.
MENESTRON "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado con
vitafilm de 600 grs.
RABANITOS PICADOS "EASY COOK". En plato de tecnopor
empaquetado con vitafilm de 400 grs.
SOPA CHILENA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado
con vitafilm de 600 grs.
SOPA MIXTA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado con
vitafilm de 600 grs.
VAINITA PICADA "EASY COOK". En plato de tecnopor empaquetado
con vitafilm de 400 grs.
ZANAHORIA PICADA "EASY COOK". En plato de tecnopor
empaquetado con vitafilm de 200 grs.

Elaboracin: Grupo Consultor.

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Tabla 60: CEYLAN, 2003.

CEYLAN ESPECERIAS S.R.L


CULANTRO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50,
CONDIMENTOS
100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
AJI MOLIDO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50,
100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
CONDIMENTOS EN PASTA
COMINO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
AZAFRAN "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50,
100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
CANELA "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
CLAVO DE OLOR "CEYLAN". En bolsa polietileno de
50, 100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
LAUREL "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
ESPECIAS AROMATICAS
MENTA "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
OREGANO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50,
100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
PAPRIKA "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
PEREJIL "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
PIMENTON "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50,
100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
TIPO

PIMIENTA DE OLOR, PIMIENTA PICANTE Y


PIMIENTA PICANTE BLANCA "CEYLAN". En bolsa
polietileno de 50, 100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
ROMERO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
TOMILLO "CEYLAN". En bolsa polietileno de 50, 100,
200, 250, 500 g., 1 kg.
HONGOS SECOS "CEYLAN". En bolsa polietileno de
HONGOS COMESTIBLES
50, 100, 200, 250, 500 g., 1 kg.
Elaboracin:Grupo Consultor

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Tabla 61: Allegro Trading S A C, 2003.

TIPO
CONDIMENTOS

CONDIMENTOS EN PASTA

ESPECIAS AROMATICAS

ALLEGRO TRADING S.A.C.


CULANTRO MOLIDO "BADIA". En pomo plstico de
1.75 y 16 onz.
CEBOLLA PICADA DESHIDRATADA "BADIA". En
pomo plstico de 16 onz.
NUEZ MOSCADA MOLIDA "BADIA". En bolsa
polipropileno de 0.5 onz., pomo plstico de 2 onz. y 4
Lbs.
ALBAHACA "BADIA". En pomo plstico de 0.75, 4, 14
y 24 onz.
CLAVO "BADIA". En bolsa polipropileno de 0.25 onz.,
pomo plstico de 1.75, 2, 12 y 16 onz.
HINOJO "BADIA". En pomo plstico de 1.5, 14 y 16
onz.
JENJIBRE MOLINO "BADIA". En pomo plstico de 2 y
16 onz.
MEJORANA "BADIA". En bolsa polipropileno de 0.5
onz., pomo plstico de 12 y 24 onz.
MOSTAZA SECA "BADIA". En pomo plstico de 16
onz.
OREGANO ENTERO "BADIA". En bolsa polipropileno
de 0.5 onz., pomo plstico de 0.75, 3, 6 y 24 onz.
OREGANO MOLIDO "BADIA". En bolsa polipropileno
de 0.5 onz., pomo polipropileno de 1.75 onz., pomo
plstico de 3.5 Lbs. y 12 onz.
PEREJIL "BADIA". En bolsa polipropileno de 0.25
onz., pomo plstico de 1, 3 y 12 onz.
SEMILLA DE ENELDO "BADIA". En pomo plstico de
0.5, 4 y 14 onz.

SALSAS

SALSA WORCESTERSHIRE INGLESA "FRENCH'S". En


frasco vidrio de 5, 10 y 15 onz., pomo plstico de 1
galn.

Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

178

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 62: Nestle Peru, 2003.


TIPO

SALSAS

NESTLE PERU S.A.


SALSA DE TOMATES "MAGGI". Envase bolsa
polipropileno de 1 kg.
SALSA DEMI-GLACE "MAGGI". En bolsa
aluminio/polietileno de 1,250 g.
SALSA ESPAOLA "MAGGI". Envase bolsa
polipropileno de 1 kg.
TUCO SALSA DE TOMATE CON CARNE "MAGGI". En
envase de hojalata de 245 g. y 300 g.
TUCO SALSA DE TOMATE CON PIMIENTO "MAGGI".
En envase de hojalata de 245 g. y 300 g.
TUCO SALSA DE TOMATES CON CALLAMPAS
"MAGGI". En bolsa de hojalata de 245 g. y 300 g.
TUCO SALSA DE TOMATES FINAS HIERBAS
"MAGGI". En envase de hojalta de 245 g. y 300 g.

SALSAS A BASE
DE HUEVO

MAYONESA "MAGGI". En bolsa poliester saranizado


de 100 cc., 200 cc., 250 cc.; frasco polipropileno de
300 cc., 350 cc., 500 cc. y 1000 cc.
SALSA BLANCA BECHAMEL "MAGGI". En bolsa
aluminio/polietileno de 1,250 g.
LA SALSA (SALSA DE TOMATE) "MAGGI NESTLE",
en envases/tapa de hojalata electrolitica de 235 y 255
g, paquete x 12 latas de 235 y 255 g
SALSA DE TOMATE LA SALSA "MAGGI NESTLE". En
envase de hojalata electroltica estaada y barnizada
de 08 oz. y 04 oz.; paquete 12 latas x 8 oz c/u.;
paquete 12 latas x 4 oz. c/u.

SALSAS

CALDO DE GALLINA CRIOLLA "MAGGI NESTLE". En


estuche 06 tabletas x 10,5 grs. (63 grs.); 02 tabletas x
10,5 grs. (21 grs.); caja 240 estuches x 63 grs.;
displays 24 estuches x 21 grs.; displays 26 estuches x
21 grs.; tiras 12 tabletas x 10,5 grs.; displays
SALSA DE TOMATE LA SALSA "MAGGI NESTLE". En
envase de hojalata electroltica estaada y barnizada
de 08 oz. y 04 oz.; paquete 12 latas x 8 oz c/u.;
paquete 12 latas x 4 oz. c/u.

HELADOS

BARRA TRICOLOR (POSTRE HELADO SABOR A


CHOCO CHIPS, CHOCOLATE Y VAINILLA) "NESTLE
D'ONOFRIO", en display de cartn duplex, bandeja de
poliestireno de 1 lt y 500 ml

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 179

NESTLE PERU S.A.


BARRA TRICOLOR (POSTRE HELADO SABOR A
FRESA, LUCUMA Y VAINILLA) "NESTLE D'ONOFRIO",
en display de cartn duplex, bandeja de poliestireno
de 1 lt y 500 ml
BIZCOCHO CON HELADO DE VAINILLA "NESTLE
D'ONOFRIO". En envoltura papel poligrasa pieza de
800 ml., 1 lt. y caja embalaje cartn de 05 pzas. de 800
ml. c/u., 05 pzas. de 1 lt. c/u.
BIZCOCHO NESQUIK "NESTLE". En envoltura BOPP
cristral, pirotn papel calandra puro de celulosa,
capuchon cartn duplex respaldo kraf de 85 gr.
BOMBONES GRAN PRIX (HELADO DE LUCUMA
CUBIERTO CON CHOCOLATE) "NESTLE
D'ONOFRIO", en cajita de cartulina, envase/tapa de
polietileno/polipropileno de 72 ml (6 unid. x 12 ml c/u),
216 ml (18 unid. x 12 ml c/u)
BOMBONES GRAN PRIX (HELADO DE VAINILLA
CUBIERTO CON CHOCOLATE) "NESTLE
D'ONOFRIO", en cajita de cartulina, envase/tapa de
polietileno/polipropileno de 72 ml (6 unid. x 12 ml c/u),
216 ml (18 unid. x 12 ml c/u)
COPA D'ONOFRIO "NESTLE D'ONOFRIO", en
envase/tapa de poliestireno de 200 ml
COPA K-BANA (HELADO DE CREMA DOS SABORES)
"NESTLE D'ONOFRIO", en envase/tapa de poliestireno
de 120 ml
COPA LIGHT (HELADO DE VAINILLA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 150 ml., 1,
1.1, 5, 5.5, 10 y 11 L.
CREMA VOLTEADA "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de polipropileno de 100 ml; 5, 5.5 y 10 lt,
2.2 y 11 lt.
CHEESE CAKE "NESTLE D'ONOFRIO". En display
cartn duplex respaldo kraf plastificado, bandeja
poliestireno y envase/tapa poliestireno de 1 lt. / 160
ml.
HELADO DE CREMA DURAZNO EN TROZOS "NESTLE
D'ONOFRIO". En envase/tapa poliestireno sin
impresin con stickers de 5.5 lt. y 11 lt.
HELADO FRIO RICO CLASICO "NESTLE D'ONOFRIO",
cono aluminio/papel 120 ml
HELADO FRIO RICO KIDS "NESTLE D'ONOFRIO",
envase y tapa aluminio/papel 48 y 50 ml

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

180

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

NESTLE PERU S.A.


HELADO LA FRUTTA LUCUMA "NESTLE
D'ONOFRIO", envoltura BOPP perlado de 70 ml
HELADO PEZIDURI BISABOR CHOCO CHIPS
CHOCOLATE "NESTLE D'ONOFRIO", envase/tapa de
poliestireno 1 y 1.1 lt
HELADO PEZIDURI BISABOR VAINILLA CHOCOLATE
"NESTLE D'ONOFRIO",envase/tapa de poliestireno 1 y
1.1 lt
HELADO PEZIDURI BISABOR VAINILLA FRESA
"NESTLE D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1
y 1.1 lt
HELADO PEZIDURI BISABOR VAINILLA LUCUMA
"NESTLE D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1
y 1.1 lt
HELADO PEZIDURI BISABOR VAINILLA PRINCESA
"NESTLE D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1
y 1.1 lt
HELADO PEZIDURI CHOCO CHIPS "NESTLE
D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2,
5 y 5.5 lt, 2.2, 10 y 11 lt.
HELADO PEZIDURI FRESA "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2, 5 y 5.5 lt, 2.2,
10 y 11 lt.
HELADO PEZIDURI LUCUMA "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2, 5 y 5.5 lt, 2.2,
10 y 11 lt.
HELADO PEZIDURI REVEL DE FRESA "NESTLE
D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2,
5 y 5.5 lt, 2.2, 10 y 11 lt.
HELADO PEZIDURI TRICOLOR "NESTLE
D'ONOFRIO", envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2,
5 y 5.5 lt, 2.2, 10 y 11 lt.
HELADO PEZIDURI VAINILLA "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2, 5 y 5.5 lt, 2.2,
10 y 11 lt.
HELADO SULTANA "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2, 5 y 5.5 lt, 2.2,
10 y 11 lt.
HELADO SUNDAE "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de poliestireno 1 y 1.1 lt; 2, 5 y 5.5 lt, 2.2,
10 y 11 lt.
HELADOS (POSTRE NAVIDEO) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase papel poligrasa, cartn dplex
respaldo kraft de 800 ml.
HURACAN (HELADO DE VAINILLA CUBIERTO CON
FRESA) "NESTLE D'ONOFRIO", en envoltura BOPP
perlado de 70 ml

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 181

NESTLE PERU S.A.


HURACAN (HELADO DE VAINILLA CUBIERTO CON
NARANJA) "NESTLE D'ONOFRIO", en envoltura BOPP
perlado de 70 ml
IDEAL CON CEREALES NESTLE "NESTLE", envase
hojalata de 410 gr, caja x 24 y 48 unid., six pack
JET MOCA "NESTLE D'ONOFRIO". Envoltura BOPP
perlado de 60 y 70 ml.
LIGHT "NESTLE D'ONOFRIO". Envase/tapa
poliestireno de 150 ml., 1, 1.1, 5, 5.5, 10 y 11 L.
LUCUMA CON CHOCO CHIPS "NESTLE D'ONOFRIO",
en envase/tapa de poliestireno de 2, 2.2, 5, 5.5, 10 y 11
lt
MILO "NESTLE". En hojalata de 200, 220, 400 y 440 g.,
sachet polietileno de 18 g., bolsa polietileno de 25 y 50
kg.
NESQUIK SABOR CHOCOLATE "NESTLE". En pote
polietileno y hojalata de 115 y 400 g., sachet
polietileno de 18 y 200 g.
PEZIDURI CAFE (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI COCO (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI CHOCOLATE (HELADO DE CREMA)
"NESTLE D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1,
1.1 L., graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI FRESA (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI LUCUMA (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI PRINCESA (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI REVEL DE FRESA (HELADO DE CREMA)
"NESTLE D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1,
1.1 L., graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI TRICOLOR: LUCUMA, VAINILLA, FRESA
(HELADO DE CREMA) "NESTLE D'ONOFRIO".
Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L., graneles de 2.2,
5, 5.5, 10 y 11 L.
PEZIDURI VAINILLA (HELADO DE CREMA) "NESTLE
D'ONOFRIO". Envase/tapa poliestireno de 1, 1.1 L.,
graneles de 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 L.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

182

Proexport Colombia

TIPO

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

NESTLE PERU S.A.


SUNDAE (VAINILLA CON SALSA DE CHOCOLATE)
HELADO DE CREMA "NESTLE D'ONOFRIO", en
envase/tapa de poliestireno de 2, 2.2, 5, 5.5, 10 y 11 lt
SUPERJET (HELADO DE VAINILLA CUBIERTO CON
CHOCOLATE) "NESTLE D'ONOFRIO", en envoltura
BOPP perlado de 70 ml
SUSPIRO LIMEO "NESTLE D'ONOFRIO",
envase/tapa de polipropileno de 100 ml; 5, 5.5 y 10 lt,
2.2 y 11 lt.

Elaboracin: Grupo consultor.

Grfica 47: Nestl , Cereales Corn Flakes, 2003.

NESTLE

Precio por unidad de medida


0.00679
Precio por presentacion
1.35
CEREALES NESTLE
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 200gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 183

Grfica 48: Nestl , Cereales Chocapic, 2003.

NESTLE

Precio por unidad de medida


0.017341
Precio por presentacion
0.5549
CEREALES NESTLE
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 32gr

Grfica 49: Nestl , Cereales Trix, 2003.


NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.00858
Precio por presentacion
3,005
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 250gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

184

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 50: Nestl , Cereales Gold, 2003.

NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.0091084
Precio por presentacion
3.00
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 330 gr

Grfica 51: Nestl , Cereales Milo , 2003.

NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.01202
Precio por presentacion
3.0057
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 230 gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 185

Grfica 52: Nestl , Cereales Fitness, 2003.


NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.1466
Precio por presentacion
3.37
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 230 gr

Grfica 53: Nestl , Cereales Nesquik, 2003.


NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.00858
Precio por presentacion
3,005
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 250gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

186

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 54: Nestl , Cereales, 2003.

NESTLE

Cereales
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 55: Nestl , Estrellitas, 2003.


NESTLE

CEREALES NESTLE
Precio por unidad de medida
0.1092
Precio por presentacion
5.46
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 500 gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 187

Grfica 56: Nestl , Helados Donofrio, 2003.


NESTLE

HELADOS DONOFRIO
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 57: Nestl , Tuco, 2003.


NESTLE

REFRESCOS
Precio por unidad de medida
0.0042775
Precio por presentacion
0.5346
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 125 gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

188

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 58: Nestl, Concentrado de Pollo , 2003.


NESTLE

Precio por unidad de medida


0.00802
Precio por presentacion
0.5057
CONCENTRADO DE POLLO
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 6 uni

Tabla 63: Asa, 2003.

TIPO

CONDIMENTOS EN PASTA

ASA ALIMENTOS S.A.


ADEREZO CON BASE DE AJI MIRASOL SIN PICANTE
"MENU". Envase trilaminado (Poliester, Aluminio,
Polietileno) de 40 g.
ADEREZO CON BASE DE AJI PANCA SIN PICANTE
"MENU". Envase trilaminado (Poliester, Aluminio,
Polietileno) de 40 g.

JALEAS

MERMELADA DE FRESA "NEGRITA", en barril de vidrio de


1 kg, frasco de vidrio de 330 gr., sachet trilaminado de 120
y 227 gr, pote de plstico de 350 gr.

REFRESCOS

REFRESCO SABOR A CHICHA MORADA "NEGRITA".


Envase sobre trilaminado, Bopp - Aluminio - Polietileno de
15 g.

Elaboracin: Grupo consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 189

Grfica 59: Asa Refrescos La Negrita, 2003.


ASA

REFRESCO LA NEGRITA
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 60: Asa Refrescos Kirib, 2003.

ASA

REFRESCO LA NEGRITA
Precio por unidad de
0.009633
Precio por presentacion
0.1445087
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 15 gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

190

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 61: Hoja Redonda, Caldo de Carne, 2003.


HOJA REDONDA

CONCENTRADO DE CARNE
Precio por unidad de
0.00634
USD/gr
Precio por presentacion
0.4190
USD/ 66 gr
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 62: Molitalia Fructus Ambrosoli, 2003.

MOLITALIA

FRUCTUS AMBROSOLI
Precio por unidad de
0.1059
Precio por presentacion
0.1589
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 15 gr

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 191

Grfica 63: Santa Isabel, Jalea bells, 2003.

SANTA ISABEL

JALEAS
Fuente:Santa Isabel
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 64: Santa Isabel, Caldo de Gallina bells, 2003.

SANTA ISABEL

CONCENTRADOS DE POLLO
Fuente: santa Isabel
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

192

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 65: Corporacin Tres Montes, Zuko, 2003.


Corporacin TresMontes

REFRESCOS
Precio por unidad de
0.00626
Precio por presentacion
0.1878613
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/gr
USD/ 30 gr

Grfica 66: Corporacin Tres Montes, Flash, 2003.

Corporacin TresMontes

REFRESCOS
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 193

Grfica 67: Corporacin Tres Montes, Zuko, 2003.

Corporacin TresMontes

REFRESCOS
Fuente: Zuko
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 68: Salsa Tabasco Mc Silhenny

MC SILHENNY

SALSAS PICANTES
Precio por unidad de medida
0.0431077
Precio por presentacion
25,433
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/ml
USD/ 59 ml

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

194

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 69: Apanados , Hamburguesas de Pollo, 2003.


APANADOS

ALIMENTOS CONGELADOS
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 70: San Fernando, Safari Nuggets, 2003.


SAN FERNANDO

ALIMENTOS CONGELADOS
Precio por unidad de medida
0.2396
Precio por presentacion
2.87
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor

USD/unidad
USD/ 12 uni

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 195

Proexport Colombia

Tabla 64: Principales Importadoras de Productos, 2002.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002.


(Valor CIF dlares)
IMPORTADOR
2002
(%)
% CRE 98-02
SNACKS AMERICA LATINA PERU
878.431
57,3%
N.A
S.R.L.
DELOSI S.A.
123.630
8,1%
137,3%
SIGDELO S.A.
108.663
7,1%
1538,8%
LAIVE S A
65.001
4,2%
N.A
BRAEDT S.A.
55.626
3,6%
46,1%
QUIMICOS INSUMOS Y
45.710
3,0%
N.A
MATERIALES S A
AJINOMOTO DEL PERU S A
45.313
3,0%
N.A
AMERICA COMERCIAL YANG
EIRL
19.629
1,3%
N.A
AVINKA S.A.
16.446
1,1%
N.A
REPIMEX S.A.

12.280

0,8%

N.A

ALITECNO S.A.C.

11.710

0,8%

N.A

CINEPLEX S.A
CIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIO

11.590

0,8%

N.A

10.795

0,7%

N.A

W.K.I. TRADING S.A.C.

10.175

0,7%

N.A

KENEX CORPORATION S.A.C.


SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE
EMBUTIDOS S.A.

8.374

0,5%

-9,9%

8.062

0,5%

529,0%

CINDEL S.A.

8.050

0,5%

-23,8%

DELTAGEN DEL PERU S A

7.626

0,5%

N.A

ALLEGRO TRADING S.A.C.

7.080

0,5%

N.A

LE CAPRICE E I R L
Otras empresas importadoras
Total general

6.259
72.235
1.532.683

0,4%
4,7%
100.0%

1193,8%
N.A
262,76%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION


Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se
realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en
general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de
consumo masivo, para as concluir con la comercializacin especifica
para el sector de abarrotes.

Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una
estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en
cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se
tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y
comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por
un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como
polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,
Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en
torno a las dos anteriores.
Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes
sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia,
la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la
macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es
el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este
pas.
El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora
por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del
extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a
cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de
mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos
agrarios y alimentos desde el interior.

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La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los


distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios
comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a
las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,
Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash.
La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se
efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une
al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con
Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el
oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el
Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las
conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada
una de las vas se realiza a travs de esta ciudad.
Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados
a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,
en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,
donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y
comercio.
La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se
divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y
sur este son consideradas como el market lo cual influye
considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de
consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y
uso personal, mientras los conos representan una forma especial de
realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que
esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los
supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que
anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se
extienden a estas zonas.

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Tabla 65: Distribucin geogrfica de la actividad comercial,


2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DENOMINACION
COMERCIAL

ZONA

Cono Norte
MERCADO DE
CONOS

Cono Este
Cono Sur
Centro

MARKET

CALLAO

DITRITO
Carabayllo, Comas, Independencia,
los Olivos y San Martn de Porres
Ate, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, Santa Anita
San Juan de Miraflores, Villa El
Salvador, Villa Mara del Triunfo
Brea, Cercado, La Victoria, Rimac,
San Luis

Barranco, Jesus Maria, Lince,


Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,
Sur Oeste
San Isidro, San Miguel, Surquillo
La Molina, San Borja, Santiago de
Suer Este
Surco, Chorrillos
Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la


Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

PARTICIPACION
57
COMERCIAL
(%)
20.1
16.9
12.6
24.4
13.2
5.1
7.6

Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de


ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los
conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor58.
Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y
consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse
como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias
del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y
servicios.
La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los
segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia
colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual
las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a
realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores

57

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de


establecimientos en Lima
58
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
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de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar


que estn sin atender.
La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se
har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la
concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas.
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se
refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes.
Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial
inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.
Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se
pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga
Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,
establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.
Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 66 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de
comercio en el Cono Norte.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
EL CONO NORTE
DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,


Av. Belande con
otros comercios y servicios. Es una zona con un
Av. Tupac Amaru
alto ndice de delincuencia

Comas

Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard


Los Olivos e Panamericana
Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,
Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,
Palmeras
Otros comercios y servicios
Av. Toms Valle
Av.
Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado
Independencia con
y San Martn de Amaru
y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de
Panamericana
Porres
Independencia,
Norte
Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia,
San Martn de
Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento
(Casinos y
Porres y Rimac
Tupac Amar
discotecas)
San Martn de
Av. Caqueta
Porres y Rimac

Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y


otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA

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El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa
mayorista
de
Vveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes de la
zona
como
para
los
bodegueros.
All
se
encuentran precios entre un
20%
y
un
30% ms
econmicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos
de
grandes
distribuidores mayoristas.
Fuente: Elaboracin Propio

Cono Este
Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en
esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,
Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La
actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en
1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo
desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y
sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas
bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta
situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

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Tabla 67 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE
COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds,


San Juan
Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio
de Lurigancho
Los Jardines
Ambulatorio, otros
San Juan
Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes,
de Lurigancho Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras,
y el Agustino Gran Chimu
otros
Santa Anita
y Ate

Av. Los Frutales


Carretera Central

Ate

Carretera Central

Ate

Carretera Central

Centro bancario
Terminal
interprovincial
Fiori,
Hipermercado
Metro,
Mayoristas,
galerias,
Mercado
Central
de
Independencia,
Centro de Salud y Clnica Cayetano
Heredia, Centros de Entretenimiento
(Casinos y discotecas)

Fuente : APOYO CONSULTORIA

Cono Sur
El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El
Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos
principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el
29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,
fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos,
productos de papel y productos qumicos participan con
aproximadamente el 3.4%59.

59

www.pivesweb.com.pe
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Tabla 68 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
EL CONO SUR
DISTRITO

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de


San Juan
Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado),
de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras,
centro bancario, otros
Villa Mara
Del Triunfo

Av. Maritegui

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras,


pequeos locales comerciales

Villa Mara
del Triunfo

Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de


Villa Mara
nocturno (Boulevard Villa Mara)

Villa
El Salvador

Entre la Av.
Separadora
Industrial y
av. Pachacutec

Villa
El Salvador

Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro


Micaela Bastidas
bancario, otros

entretenimiento

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de


muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Fuente : APOYO CONSULTORIA

El Market
Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por
su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se
encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados,
hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
tiendas por departamento, especializadas, entre otras como
restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra
la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es
la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus
oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.

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Tabla 69 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de


comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA
TRADICIONAL
DISTRITO

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas y
av. San Pablo
Av. Mexico
av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (produccin, comercializacin,


distribucin de confecciones), Mercado Mayorista,
Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de
Febrero,
restaurantes,
comercializacin
de
autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Av. Angamos
av. Benavidez
Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,
Miraflores y
av. Javier Prado
centros comerciales, cines, embajadas, consulados,
San Isidro
Paseo de la Republica entre otros.
av. Arequipa
Santiago
de Surco

Av. Panamericana Sur,


av. Santiago de Surco

Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas,


entre otros

Lima

Av. Abancay,
av. Andahuaiylas y
av. Ayacucho

Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca,


comercio de artculos relacionados con informtica,
centros de capacitacin, comercio mayorista de
artculos para el hogar, entre otros.

Fuente : Grupo Consultor

En Cercado de Lima existen los


siguientes puntos especializados
en la venta especfica de
golosinas al por mayor, donde se
surten los ambulantes y los
propietarios de las paraditas
(Kioskos);
Jirn
Ayacucho
(cuadras 7 y 8), el mercado
central, el centro de venta
ambulante de Mesa Redonda y
Polvos Azules; y en Surco,
Polvos Rosados.
Fuente:

Elaboracin

Propia

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Macro regin Norte


La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La
Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En
esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que
son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio
peruano
En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje
econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la
manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos
pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se
concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en
conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona
derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la
madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades
influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.
Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la
carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita
y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en
Ancash.
La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se
divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico,
rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea
perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una
parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de
vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica,
el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin
de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,
productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos
agrcolas.
La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por
medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,
Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del
Norte, entre otras.

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Tabla 70 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de


comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO
EN TRUJILLO
ZONA

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO

Zona Turstica, poltica, comercial y


bancaria, ferreteras, supermercados,
Av. Espaa, av. Francisco
Saga Flabella, mercado minorista de
Pizarro, Gamarra
Gamarra, electrodomsticos muebles,
ropa, calzado.

Av. Tupac Amar, av. Comercializacin


de
autopartes,
PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona
Incas, av. Sinchi Roca
empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo

Macro regin sur


La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas.
Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores
vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su
cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la
regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y
Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En
Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica,
ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se
convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe
resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando
presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con
Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la
macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y
productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin.
La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de
influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades
intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos
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206

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frutcolas

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agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos


importados o de contrabando desde Tacna y Puno.
En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes
y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin
para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos
de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan
desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente
conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado
Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de
aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y
abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la
cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de
concentracin de los materiales de construccin, de muebles y,
finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas
que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han
trasladado sus oficinas a Lima.
La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por
medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,
Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky &
Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.

Macro regin Centro


La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino
Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin
de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el
8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro
Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y
eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada
entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro
comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental;
cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de
servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta
influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales
y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La
Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera).

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Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y


clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera
una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.
En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado
por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado
la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco.
La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis
frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:
Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente
usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de
comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a
la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros
de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital
llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y
otros.
Tabla 71 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores
econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES
ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002.
EJE

CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo Mara-Huanuco
Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Hunuco
Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos.
Alto Maraon-Hunuco
Productos Agrcolas, papa, hbas y otros.

Pasco

Pozuzo-Pasco
Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente : MTCVC

Macro regin Oriente


La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de
Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522
mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y
produce el 8% del producto interno bruto.
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Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del
territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de
infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la
regin es va martima por los principales ros.
La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil
habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la
provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad
principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces
ornamentales es un rubro importante para la regin.

Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa.


La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin
hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta
ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de
madera, por lo que all se encuentran las principales empresas
productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin:


Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,
sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad
de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos
derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.
Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una
mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.
La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres
vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs
de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por
Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia
Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay
distribuidores especializados en la regin.

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 209

Tabla 72 : Ubicacin geogrfica de los


principales corredores econmicos intraregionales de la
macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES
ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002.
EJE

CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos

Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrcolas como arroz, caf
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto
Yurimaguas-Tarapoto
Caf, ctricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, caf, madera y vacunos
Aguayta-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadera y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Caf, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC

Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin


La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de
diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las
bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.
La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los
diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico
del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en
detrimento de las compras en bodegas, por las compras en
supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las
compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms
bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.
Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la
poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E,
es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos
de mercado, sobre el total del mercado detallista.
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210

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per60, el canal de


distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por
menor y de productos de consumo masivo
por parte de los
consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es
debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos
manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y
puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la
poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los
mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo
personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms
elevados.
El segundo lugar en
participacin lo tienen los
supermercados
e
hipermercados con un
23%,
quienes
han
logrado captar mercado
a travs de la prestacin
de servicios de atencin
60

MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002

Fuente: Elaboracin Propia

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 211

al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de


establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas;
Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar
con un 21% de participacin.

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Septiembre de 2003

212

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 71: Distribucin del mercado, segn frecuencia de


compra en establecimientos, 2002.

DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE


COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Otros
5%

Puesto de Mercado
51%

Bodegas
21%

Hiper /
Supermercado
23%

Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en


productos no alimenticios", 2002
Elaboracin: Grupo Consultor

Bodegas (Tiendas)

Son establecimientos minoristas


que se han caracterizado por ser
los ms numerosos de los
canales de distribucin (en Lima
existen ms de 60 mil bodegas
de venta de productos en
general)61, La evolucin del
nmero de establecimientos se
debe a la solucin econmica
que han llegado a significar para
innumerable nmero de familias y
personas ante las pocas de
crisis.

MERCADO CENTRAL Calle Andahuaylas


Elaboracin propia

61

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 213

Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos


farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza
domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio,
algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y
panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del
hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional
comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms
de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.62
Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este
tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario
de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo
est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario,
congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de
la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados.
Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al
por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en
cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente
funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende
personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos
bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.

62

MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002


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214

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 73 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA


ZONA
ZONA SUR ESTE
La Molina
San Borja
Santiago Surco
ZONA SUR
Chorrillos
San Juan de Miraflores
Villa El Salvador
Villa Maria del Triunfo

CANTIDAD
1502
368
242
892
12891
2176
3221
4128
3366

ZONA
CONO SUR OESTE
Barranco
Jesus mara
Lince
Magdalena
Miraflores
Pueblo Libre
San isidro
San Miguel
Surquillo

CANTIDAD
2310
163
233
246
196
192
235
75
520
450

ZONA CENTRO
Brea
Cercado
La Victoria
Rimac
San Luis

4728
433
1616
1083
1239
357

ZONA ESTE
Ate
El Agustino
San Juan de Lurigancho
Santa Anita

14629
4225
1523
7460
1401

ZONA NORTE
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San martin de Porres

17931
1695
4267
1668
2933
2166
5202

ZONA CALLAO
Bellavista
Callao
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
Ventanilla

6174
401
2969
285
352
15
2152

TOTAL 60.165
FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000
Elaboracin: Grupo Consultor

Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por
tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos
alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden
clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados
minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima
como centro de consumo es determinante para las decisiones de
produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios
formados en estos mercados son la principal referencia para los precios
establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de
las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como
intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas.
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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 215

Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka,


Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de
especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la
comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado
Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo
considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se
encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina
y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros.
Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que
representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los
estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados
Minka y La Parada, constituyen los principales centros de
abastecimiento para este sector.
Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao
son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a
cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen
principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la
localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores
que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los
alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en
lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente63.
Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal
mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores
ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades
accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas
facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,
segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su
historial comercial.
En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del
mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el
punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de
ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales
con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que
ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal
una participacin del 35%.
Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del
consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo
oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado
se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as
63

La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002

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Septiembre de 2003

216

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades,


incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas
publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del
mercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados
y supermercados
son
establecimientos
minoristas,
que
utilizan la forma de
autoservicio y que
Fuente: Elaboracin Propia
proporcionan una
gran variedad de
productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del
hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a
clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad.
Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de
venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de
bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de
ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en
puntos estratgicos y con el mismo formato.
En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72
locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion
su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El
lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa
Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del
mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus
de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos
ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento
de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en
un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha
registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 217

Proexport Colombia

Grfica 72: Evolucin del numero de hiper/supermercados,


1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS


PERU, 2003
80

72
70

64
60

56
50

50

44
41
40

35

37

38

1996

1997

30
30

19

20

10

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Macroconsult, 2002


Elaboracin: Grupo Consultor

En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos


concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la
poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del
tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se
dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores
recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y
supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico.
Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han
incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos
ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus
nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran
estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con
otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines
o se ubican en distritos de alta densidad poblacional.
Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en
expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se
evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el
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Septiembre de 2003

218

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero


de este tipo de establecimientos en el Per.
Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se
pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los
principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin,
ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga
Falabella.
Grfica 73: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA,


JUNIO 2003.
25

20
20

15

12
9

10

Santa
Isabel

Plaza Vea

Minisol

San Jorge

Royal Ahold

ewong

Hiper
Metro

Super
Metro

Corporacin Wong

Totus
Saga

Fuente:Supermercados
elaboracin: Gropo Consultor

Santa Isabel San Isidro

Elaboracin propia

Royal Adhold Per : tiene el 32%


del mercado peruano con 33
tiendas de autoservicio, 6 Plaza
vea
(hipermercado)
el
cual
participa con un 1% del mercado
de electrodomsticos, 20 Santa
Isabel (supermercado), 1 San
Jorge (supermercado) y 6 Minisol
(tiendas de descuento). Cabe
mencionar que en 2002 se
inauguraron
5
hipermercados
Plaza Vea y se readecuaron 14
tiendas
Santa
Isabel
que
demandaron una inversin de 45
millones de dlares, destacando

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 219

que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares


empleando 5000 personas.
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta
cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores
preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el
abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios
constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles,
que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los
alimentos.
Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y
liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una
de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es
pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con
sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el
corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal
Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar
que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se
presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del
Per.

Corporacin Wong : Grupo


E.Wong San Isidro
lder en el sector con sus 9
Hipermercados
Metro,
6
Supermercados Metro con el
4%
del
mercado
de
electrodomsticos
y
12
supermercados
E
Wong,
concentran el 67,7% del
negocio de alimentos de los
Elaboracin propia
supermercados. Es la cadena
que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y
servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a
los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del
mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los
interesados por la compra de AdHold Per.
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Septiembre de 2003

220

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con


respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente
por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la
Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo
Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio,
aumentando la facturacin en un 30%.
En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se
destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de
3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya
estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.
Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.

Saga Falabella : En
2002
inaugur
Tottus, en el centro
comercial
Mega
Plaza. Facturando
883 millones de
soles
con
un
crecimiento
del
15,9%,
este
se
Elaboracin Propia
convirti
en
el
primer
Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se
construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene
la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin
junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para
acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos.
Hipermercado TOTUS

Los supermercados son establecimientos que representan el punto de


comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor
nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un
establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y
que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del
hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs
de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de
bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos
establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros
cuadrados.
Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de
capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e
industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,
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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 221

poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen


facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio
se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en
bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin
relativa con el cliente.
En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena
de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol
de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere
llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a
cubrir los segmentos populares de la poblacin.
Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura.
En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco
y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en
Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un
nmero de 20 o 25 locales en el 200364
Mercado Institucional
Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las
medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico
apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se
comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional,
a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de
crecimiento.
Este es un tipo de negocio
intermedio entre la bodega y el
supermercado. Se diferencia de las
bodegas
porque
facilita
los
productos al consumidor a travs
del autoservicio y proporciona
mayor espacio. As mismo, tiene un
mejor manejo administrativo y
frecuentemente requiere de un
mayor volumen de personal. El
pblico
objetivo
de
estos
establecimientos son el segmento
Elaboracin propia
alto y medio alto de la poblacin, ya
que la gran mayora ofrece
productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora
de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las
cadenas de estaciones de servicio.

Minimaket

64

DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003


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Septiembre de 2003

222

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tiendas por departamento


En este rubro participan bsicamente
tres empresas: Saga Falabella con el
70% del mercado, y Ripley y Casas &
Cosas, con el restante 30%. Estos
ltimos se especializan en la venta
minorista de productos para el hogar,
vestuario, muebles y enseres y
electrodomsticos,
entre
otros
productos.
La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de
saturacin, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su
estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema
de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias,
calidad y variedad en los productos y la atencin al cliente, entre otros el
cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin
dentro del mercado.
El segundo es la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de
tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino
tambin en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas,
servicios de salud, entre otros.
Comportamiento del
Comercializacin

Consumidor

Limeo

hacia

Canales

de

Las variables de anlisis de comercializacin se enfocan en determinar


el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la
evolucin de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de
hacer prospeccin de los canales utilizados hacia el futuro cercano.65
En trminos generales los sitios de compra mas frecuentes son los
supermercados y los puestos de mercado, sin embargo cada producto
tiene una dinmica distinta. De esta forma, los puntos de mercado son
el primer sitio de compra de condimentos y especias con un 68% de
participacin, al igual que los cubos de caldo (54%) y la gelatina (39%),
Por otra parte el supermercado es el principal sitio de compra del
ketchup (salsa de tomate) y la mayonesa, y la bodega el primer sitio
para la compra de los refrescos en sobre.
65

A partir de informacin de la firma de consultora APOYO, la cual estudi el comportamiento


de diferentes variables de la compra de productos de consumo masivo por los hogares limeos,
a continuacin se explica para cada una de los productos de este sector, los sitios ms
frecuentes de compra y su relacin con los diferentes NSE.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 223

Proexport Colombia

Grfica 74: Lugar de Compra de Abarrotes por los hogares


limeos segn categora de productos, 2003.

DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS DE ABARROTES EN LIMA


POR CANALES, 2003.
Bodega

Supermercado / Autoservicio

Ambulante / Paradita

Puesto de Mercado

Otros

90%
80%
68%

70%
60%

54%

55%

53%

50%
39%

40%
32%

30%

27%

29%

29%

23%
19%
18%

20% 17%
10%

29%
27%

38%

11%

11%
2%
2%

4%

10%
1%

8%

6%

5%

1%

0%

0%

0%

Gelatina

Mayonesa

Ketchup

0%
Condimentos o Cubos de Caldo
Especias

Refrescos en
Sobre

Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO


Elaboracin: Grupo Consultor

De las ventas los puntos de mercado concentran alrededor del 35% de


la participacin entre los sitios de compra de la mayonesa, el ketchup
(salsa de tomate), la gelatina y los refrescos en sobre.

Con respecto a la frecuencia de compra de abarrotes por hogares


limeos, casi todos los productos se compran en su mayora todos los
das, sin embargo los condimentos y las especias tienen una
participacin del 59%, seguido por los cubos en caldo en los que la
frecuencia diaria representa un 51%. Para el caso de la gelatina y el
ketchup tambin el porcentaje de compra diaria es del 29% y 10%
respectivamente. las compras semanales de mayor participacin son las
de ketchup y mayonesa que llegan al 17% por su parte, las compras
semanales y mensuales de cubos en caldo, refrescos en sobre y
condimentos y especias son menores al 10%.
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Septiembre de 2003

224

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 75: Frecuencia de Compra de Viveres y Abarrotes por


Hogares Limeos, 2003.
FRECUENCIA DE COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES POR
LOS HOGARES LIMEOS, 2003.
Diario

Semanal

Mensual

Ocasional

Nunca

70%
60%

59%

58%
53%

51%

50%
41%
38%

40%
30%

29%

29%

30%

27%

27%

20%
10%

10%

9%

10%

9%
4%

1% 0%

1% 0%

Condimentos o
Especias

Cubos de Caldo

8%

3%

0%

0%

0%

0%
Refrescos en Sobre

Gelatina

Ketchup

Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO


Elaboracin: Grupo Consultor

El ltimo aspecto de anlisis es el comportamiento de compra por


niveles socio econmicos de la poblacin y la variacin de compra en
los ltimos aos en los diferentes canales de comercializacin.
De acuerdo al NSE de los hogares limeos, la compra de las diferentes
categoras de producto se comporta de la siguiente forma:
Refrescos en Polvo: Los principales sitios de compra de este producto
por el NSE A y el NSE B son los supermercados, con la diferencia de
que mas del 80% del NSE A hace estas compras en supermercados,
mientras que en el NSE B la participacin de este canal es del 41%.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 225

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Grfica 76: Lugar de compras de Refrescos en Sobre por los


hogares limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE LAS COMPRAS DE REFRESCOS EN SOBRE DE
LOS HOGARES LIMEOS POR NSE - 2003
100%
90%

84%

80%
68% 65%

70%
60%

47%

50%

41%

40%

40%
35%

34%

30%
20%

10%

5%7%

10%

3%

1%

3%

2%

0%
Bodega

Supermercado /
Autoservicio

Ambulante /
Paradita

Puestos de
Mercados

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y


MERCADEO

Los NSE C y E, tienen como principal sitio de compra la Bodega, con


participaciones para cada uno de mas del 60%. Para el NSE D tambin
es mayoritaria la participacin de compras en la bodega aunque solo
con un 47%, seguida muy de cerca por los puntos de mercado con un
40%.

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226

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Grfica 77: Evolucin Lugar de Compra de Refrescos en


Polvo, 2001-2003.
EVOLUCION DEL LUGAR DE COMPRA DE REFRESCOS
PERIODO 2001-2003
60%

50%

55%

46%

45%

40%

31% 32%

30%

30%

21%
20%

19%
11%

10%

2% 3% 1%

1% 2% 1%

Ambulante/paradita

Otros

0%

Mercado

2000

Bodega

2002

Supermercado

2003

Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO


Elaboracin: Grupo Consultor

Se observa un cambio en los ltimos 3 aos entre la bodega y el


autoservicio, explicado por el impulso que han dado las grandes
empresas hacia la profesionalizacin del canal.
Cubos de Caldo: Para este producto se presenta una polarizacin entre
el supermercado y los puntos de mercado, donde el principal punto de
compra del NSE A es el supermercado, con un 85% de preferencia,
mientras el principal sitio de compra del NSE E son los puntos de
mercado con un 75% participacin, el primer sitio de compra del NSE B
son los supermercados, con un 51%, seguida precisamente por los
puntos de mercado con un 23%, los NSE D y C registran como principal
sitio de compras de cubos de caldo, los punto de venta con
participaciones de 66% y 61%, respectivamente.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 227

Proexport Colombia

Grfica 78: Lugar de Compra de Cubos de Caldo de los


Hogares Limeos por NSE, 2003.
LUGAR DE LAS COMPRAS DE CUBOS DE CALDO DE LOS
HOGARES LIMEOS POR NSE - 2003
100%
90%

85%

80%

75%

66%
61%

70%
60%

51%

50%

40%
26%
25%
24%

30%
20%

23%

14%

10%

9%

10%

11%
6%
0

0%

2% 2% 2% 2%

0%
Bodega

Supermercado /
Autoservicio

Puestos de
Mercados

Otros
Fuente: APOYO , OPINION Y
MERCADEO

Se observa un cambio en los ltimos 3 aos entre las preferencias por


los autoservicio y los puestos de mercado, lo cual es diferente a la
tendencia del mercado con un mayor hbito hacia la compra en grandes
superficies.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

228

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 79: Evolucin del


caldo 2000 - 2003.

Lugar de Compra de Cubos de

EVOLUCION DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO PERIODO


2000-2003
60%

54%

52%
48%

50%

40%

28% 28%

30%

23% 23%
20%

19%

19%

10%

4%
1%

0%

0%

Bodega

2000

Supermercado /
Autoservicio

2002

Puntos de Mercado

2003

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y


MERCADEO

Condimentos: Para esta categora se presenta nuevamente una


polarizacin entre las preferencias hacia los puestos de mercado y los
supermercados, el 76% de las compras del NSE A se realizan en el
supermercado y el 80% de las compras del NSE E se realizan en los
puestos de mercado, donde tambin se efectan el 77% y 76% de las
compras realizadas por los NSE D y C respectivamente.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 229

Proexport Colombia

Grfica 80: Lugar de Compra de Condimentos o Especias por


los Hogares Limeos segn NSE, 2003.

LUGAR DE LAS COMPRAS DE CONDIMENTOS O ESPECIAS


DE LOS HOGARES LIMEOS POR NSE - 2003
100%
90%
80%
77%
76%

76%

80%
70%
60%
50%

40%
40%

31%

30%

24%

20%
8%

10%

17%
17%
13%
5%3%
0%

3% 3%
0%0% 2%

8%

8%
5%3%
1%0%

0%
Bodega

Ambulante /
Paradita

Supermercado /
Autoservicio

Puestos de
Mercados

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y


MERCADEO

A diferencia de los Cubos de Caldo, el NSE B concentra su mayor


participacin de compras de condimentos en los puestos de mercado,
con un 40%, seguido con un 31% de los supermercados dejando un
24% para las bodegas.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

230

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 81: Evolucin del Lugar de Compra de Condimentos


en el periodo, 2002-2003.

EVOLUCION DE COMPRA DE CONDIMENTOS EN EL


PERIODO 2002-2003
80%
70%

65%

68%

60%
50%
40%
30%

22%
17%

20%
10%

9%

11%
2%

4%

0%

Bodega

2002

Supermercado /
Autoservicio

2003

Puntos de Mercado

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO


Elaboracin: Grupo Consultor

Helados: Todos los NSE presentan su participacin de compras


mayoritaria en la Bodega, donde las compras del NSE E son del 50%,
las de los NSE C del 42% y las de los dems entre el 30 y 40%. Los
sitios de compra de helados a parte de los mencionados para los
anteriores productos, incluyen el heladero y la heladera.
El NSE A efecta 36% de compras en la bodega y el 29% en el
supermercado.
El heladero es el sitio de compra del 23% del NSE C y del 15% de los
NSE A y B. Por su parte las compras en heladera, estn por debajo
del 10% para todos los NSE, con excepcin de las compras del NSE B
que alcanzan un 15%.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 231

Proexport Colombia

Grfica 82: Lugar de Compra de Helados por los Hogares


Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE LAS COMPRAS DE HELADOS DE LOS HOGARES
LIMEOS POR NSE - 2003

100%
90%
80%
70%
60%
50%
50%
42%
40% 36%
34%
31%
30%

29%
20%
14%
11%

20%
10%

5%
1%

23%
19%

20%

15%
9%
6%
0%

9%
4%4% 5%
0%

4%

15%
4%

7%6%
2%

17%
11%
8%
7%
0%

0%
Bodega

Ambulante /
Paradita

Supermercado /
Autoservicio

Puestos de
Mercados

Heladero

Heladeria

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y


MERCADEO
El b
i G
C
lt

Mayonesa / ketchup: Todos los NSE tienen su participacin de compras


mayoritaria en la Bodega, donde las compras del NSE E son del 50%.
Los sitios de compra de mayonesa a parte de los mencionados para los
anteriores productos incluyen los puestos de mercado.
El supermercado es el sitio de compra del 36% de todos los niveles
NSE y los puestos de mercado con el 28% y la bodega con el 27%
respectivamente son los lugares de compra ms apetecidos por el ama
de casa peruano dentro de la categora. Esta distribucin es similar en el
caso de ketchup.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

232

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 83: Evoluicion del lugar de Compra de Mayonesa por


los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
EVOLUCION DE COMPRA DE MAYONESA PERIODO 20002003
45%

42%

41%
40%

37%

35%

38%

32%

29%

30%

27%
23%

25%
20%
15%

14%

10%

7%

6%

5%

0%
0%

Bodega

2000

Supermercado /
Autoservicio

2002

Puntos de Mercado

2003

Otros

Fuente: APOYO , OPINION Y


MERCADEO

Distribucin de las ventas por Categoras de producto segn Canales


de Comercializacin
Venta de Abarrotes
El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de
consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de
compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha
consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en
ciudades pequeas y provincias, debido a que esta tendencia depende
en gran medida del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se
ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de
distribucin para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volvindolos
ms eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios
al consumidor final. Esto demuestra al ver al consumidor ha vuelto a
comprar mayoritariamente en los canales tradicionales.
En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores
esfuerzos para reducir los intermediarios de distribucin, basndose en
sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden
directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que
se encargan de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas,
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 233

Proexport Colombia

con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel


nacional.
Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces
que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y
hacer eficiente su sistema de distribucin, pudiendo llegar al mayor
nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a
precios competitivos.
El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo, entre
ellos los abarrotes, requiere la intervencin de varios agentes dedicados
a canales especficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego
los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el
consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que
puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Grfica 84: Esquema de Comercializacin de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

P
R
O
D
U
C
T
O
R

Mayorista/ abarrotero

Mayorista/ abarrotero

Punto Venta

Bodegas
Bodegas
Compras
Compras Industriales
Industriales aa escala
escala
Supermerecados
Supermerecados
Mercados
de
abastos
Mercados de abastos

Ambulantes
Ambulantes
Mercadillos
Mercadillos
Compras
Compras Industriales
Industriales
menores
menores

Comercio al por mayor


Elaboracin: Grupo Consultor

Venta Suplementos Alimenticios


En el caso de la venta de suplementos alimenticios se realiza de en su
mayora a travs de farmacias, boticas y cadenas de farmacias
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

234

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Son establecimientos comerciales especializados en la venta al por


menor de medicamentos esenciales y productos como los
pertenecientes a la categora de suplementos alimenticios, as como la
leche en polvo para bebe. Por su parte las cadenas de farmacias, son
organizaciones centralizadas con fuerte respaldo econmico que han
diversificado el portafolio de productos ofrecidos, incluyendo productos
de tocador, limpieza, cosmticos, belleza, juguetera y alimentos.
Las boticas y farmacias independientes se caracterizan por ofrecer un
servicio personalizado al cliente, estableciendo una relacin directa
entre el dependiente de la farmacia y el consumidor. Las grandes
cadenas, por su parte, ofrecen productos y servicios de mayor valor
agregado como domicilios 24 horas, campaas mdicas, promociones,
centrales de compra computarizadas y Tarjetas de Crdito (Saga
Falabella, Ripley, VISA). Algunas incluso ofrecen atencin mdica a
bajos precios y prescripcin de medicamentos genricos.
En el mercado peruano se cuentan 9.058 establecimientos comerciales
con actividad econmica de farmacias o boticas. De stos, el 56% est
ubicado en Lima y el 44% restante distribuido en el territorio nacional.
Las cadenas de farmacias sumaban 11 en 2002, con 419 locales y
planes para completar 550 en el ao 200366.
A continuacin se presentan los agentes que intervienen en el proceso
de distribucin y comercializacin de los productos farmacuticos en
Per.
En primera instancia se encuentra el Laboratorio Nacional o Importador,
quien puede llegar directamente, o a travs de un distribuidor (segundo
agente representativo), a los grandes compradores: Instituciones
Pblicas, Clnicas privadas o Farmacias (identificadas con un color
verde por tratarse del tercer agente representativo del mercado).
Finalmente, estas entidades venden los productos directamente al
consumidor final, a excepcin de las instituciones pblicas que deben
hacerlo a travs de las Farmacias Estatales (cuarto agente
representativo). En la actualidad en el canal pblico los complementos
alimenticios no son una fuente de ingresos altas. La explicacin a ello es
que slo en casos excepcionales se recetan como complemento en la
receta mdica.

66

MAXIMIXE, Riesgos de Mercado: Cadenas de Farmacia. Junio de 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 235

Grfica 85: Flujograma de Distribucin de los productos


farmacuticos en Per, 2002.

LABORATORIO
NACIONAL

Distribuidor

IMPORTADOR

Instituciones
Pblicas

Farmacias
Estatales

Clnicas Privadas
- EPS

Farmacias y Boticas

Comportamiento de la Ventas del Sector Privado


Dentro del sector privado se mostrar la evolucin de las ventas
canalizadas a travs de farmacias, boticas y clnicas privadas. Segn las
estimaciones del tamao del mercado para el ao 2002, el sector
privado tiene una participacin del 63%, equivalente a US$334,9
millones.
La notable evolucin y las estrategias de mercadeo utilizadas por las
cadenas farmacuticas, han generado una concentracin de oferta y un
incremento de su participacin de mercado, al tener la capacidad de
ofrecer mayores descuentos al consumidor final a costa de los
mrgenes de los distribuidores y laboratorios presionados por los altos
volmenes de compra.
El fenmeno de las cadenas de farmacias surgi en 1996 con la
creacin de Boticas Fasa y otras inversiones extranjeras (principalmente
chilenas). En la actualidad existen 11 cadenas de farmacias: Fasa, Nova
Farma, BTL, Inkafarma, Botica & Salud, Boticas Arcngel, Tassara,
Farmatorres, Farmacon, Superfarma y Farmaper, que en su mayora
han incrementado el nmero de locales. Para alguna de ellas la lnea de
suplementos se ha convertidoen una fuente de ingresos y rentabilidad
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

236

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

adicional, ya que la categora tiene un margen de rentabilidad por


encima del 50%.
Tabla 74: Evolucin de establecimientos por Cadenas de
Farmacias, 1998-2003.
EVOLUCION DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE
FARMACIAS. 1998-2003
CADENA
Farmaper
Superfarma
Farmacn
Farmatorres
Tassara
Boticas Arcngel
Boticas & Salud
Inkafarma
BTL
Novafarma
Fasa
TOTAL

1998
0
18
0
0
28
25
10
15
9
0
43
148

2002
13
23
28
29
31
33
35
37
40
59
91
419

2003
32
10
35
31
19
49
65
60
55
90
104
550

Fuente: MAXIMIXE
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Este concepto empresarial ha obligado a que las farmacias y boticas


independientes busquen una integracin horizontal (caso de Farmacn,
Farmaper y Novafarma, que son agrupaciones de antiguas farmacias
independientes), con el fin de acceder a mayores descuentos en sus
compras a proveedores, poder reducir sus precios al consumidor y ser
competitivos en el mercado. En esta situacin, algunas cadenas no
estuvieron en capacidad de afrontar la competencia y salieron del
mercado, como Farmared y Superfarma.
En la actualidad Boticas Fasa es la cadena de farmacias ms grande del
Per con 91 locales; sin embargo, est en proyecto el asocio de
Novafarma y Farmacn67, de cuya fusin resultara la cadena ms
grande del pas con 125 locales, 21 ms que Fasa.
Inicialmente, las cadenas de farmacias se dirigieron a consumidores
selectivos, pertenecientes a los niveles socioeconmicos ms altos, y
que segn la caracterizacin de la poblacin que se hizo en el captulo
de Demanda, se concentran principalmente en Lima. Sin embargo,
conforme se reactiva la economa peruana y se modernizan las formas
67

Diario GESTION, Cadenas de Farmacia. 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 237

Proexport Colombia

de comercializacin en Per, stas cadenas se han expandido a las


provincias. Es as como, para el ao 2002 se registran 76 locales
ubicados fuera de Lima.
As mismo, existen cadenas que se han especializado en el mercado de
provincia y no tienen presencia en la capital del pas, como Boticas
Arcngel. Por locuaz, son un canal ideal con cubrimiento nacional para
llegar a este mercado especializado.
Tabla 75: Ubicacin de establecimientos, por Cadenas de
Farmacias, 2002.
UBICACION DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE
FARMACIAS. 2002
CADENA
Farmaper
Superfarma
Farmacn
Farmatorres
Tassara
Boticas Arcngel
Boticas & Salud
Inkafarma
BTL
Novafarma
Fasa
TOTAL

Inicio

Lima

Provincias

2001
1997
2000
2001
2000
1996
1998
1996
1996
2000
1996

13
22
26
29
31
0
35
19
36
53
79
343

0
1
2
0
0
33
0
18
4
6
12
76

Fuente: MAXIMIXE
Elaboracin: Grupo Consultor

Actualmente las ventas por parte de las cadenas de farmacias


corresponden al 38% del mercado, pero teniendo en cuenta los
procesos y planes de expansin que estn ejecutando, se prev una
participacin del 80% para el ao 200768.
Resulta importante aclarar entonces, que a largo plazo el poder de
negociacin de las farmacias, boticas y sobretodo las cadenas,
permitirn que la fijacin de precios al consumidor est a su cargo, y no
sea una facultad de los laboratorios.

68

MAXIMIXE, Riesgos de Mercado: Cadenas de farmacias. Julio de 2003.


Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

238

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin del


segmento de Importadores de vveres y abarrotes69
Los canales de distribucin y comercializacin peruanos en el segmento
de vveres y abarrotes diversos importados, se pueden clasificar
dependiendo de la actividad econmica y de los productos que se
comercializan por cada uno de los importadores del mercado. Los
segmentos de anlisis son Abarrotes, Suplementos Alimenticios y
Vegetales Procesados.

Grfica 86: Distribucin de los canales de comercializacin,


segmento de importadores de Abarrotes, 2002.

DISTRIBUCION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE


IMPORTADOS DE ABARROTES, 2002.

DISTRIBUIDORES
53,4%

OTROS
2,3%
INSTITUCIONAL
8,0%

COMERCIALIZADORES
85,5%

MULTINACIONAL
32,1%

INDUSTRIAL
4,1%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

En primer lugar, se encuentran las industrias que importan productos


para ser utilizadas en la elaboracin de sus productos (4,1%), tales
como las empresas crnicas, condimentos y panadera. En segundo
lugar, se encuentra el canal institucional donde se clasifican los
restaurantes y cadenas de comidas rpidas, tales como Burger King, Mc
Donals, Dominos y Pizza Hut, entre otras, las cuales realizan sus
69

Los valores utilizados en la distribucin de los canales de distribucin y


comercializacin, corresponden al valor Cif de las importaciones realizadas en el ao
2002, y que adems corresponden al 99% del total importado.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 239

Proexport Colombia

propias compras directamente al exterior, que pueden ser bienes


intermedios para ser utilizados en la preparacin de las diferentes
comidas, por ejemplo, papas congelados (8%).
En canal ms importante son los comercializadores (85%), los cuales se
pueden dividir entre las empresas que son filiales o distribuidores de
empresas extranjeras. Este canal se
denominar canal de
multinacionales, entre los cuales se encuentran Kraft, Pacocha, Quaker
(Clements), entre otras.
Las otras empresas importadoras son distribuidores de consumo que
importan productos de abarrotes y que tiene como fin el surtir los
supermercados y el canal tradicional. La participacin de las empresas
de esta actividad econmica es mayoritaria dentro del sector es as
como en el ao 2002 alcanz un valor comercializado de US$
4.692.572, constituyendo el 53,4% de la participacin. Este tipo de
empresas son las que puede utilizar el empresario colombiano para la
entrada de sus productos.
Grfica 87: Distribucin de la participacin de los canales de
comercializacin de vegetales procesados importados, 2002.

COMPOSICION DE OTROS CANALES DE COMERCIALIZACION


DEL SEGMENTO VEGETALES PROCESADOS, 2002.

OTROS
5%

COMERCIALIZADO
R
54%

INSTITUCIONAL
41%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

En primer lugar, se encuentra el canal institucional donde se clasifican


los restaurantes y cadenas de comidas rpidas, tales como Burger King
y KFC, agrupadas a travs de Sigdelo y Mc Donalds (Keystone), las
cuales realizan sus propias compras directamente al exterior, tal como
en el caso de papas congeladas (41%).

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

240

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

En canal ms importante son los comercializadores (54%), distribuidores


de consumo que importan productos congelados y que tienen como fin
el surtir los supermercados y restaurantes. La participacin de las
empresas de esta actividad econmica es mayoritaria dentro del
segmento alcanzando en el ao 2002 un valor comercializado de US$
1.490.460. Este tipo de empresas son las que puede utilizar el
empresario colombiano para la entrada de sus productos.

Grfica 88: Distribucin de participacin de los canales de


comercializacin, segmento de importadores de suplementos
alimenticios importados, 2002.

DISTRIBUCION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE


IMPORTADOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 2002.
INSTITUCIONAL
4,0%

OTROS
5,4%
DIRECTA
11,1%

INDUSTRIA
26%

DISTRIBUIDOR
15,3%

COMERCIALIZADOR
64,3%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

En el segmento de Suplementos Alimenticios los participantes ms


importantes son los comercializadores (64,3%), entre los cuales se
encuentran los distribuidores de toda clase de edulcorantes,
multivitamnicos, productos naturales y otros suplementos. En segundo
lugar, se encuentran las empresas productoras de abarrotes, bajo el
denominado canal industrial, el cual hace referencia principalmente a
las empresas que son productoras locales e importan insumos para la
elaboracin de sus productos. Este canal registr en 2002 un valor de
US$ 1.912.323. El otro tipo de empresas son los distribuidores de
productos para la elaboracin de alimentos que importan bajo estas
partidas en su mayora edulcorantes y suplementos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 241

Por su parte las preparaciones para bebidas estas son importadas


directamente por las embotelladoras o las empresas envasadoras de
jugos. Igualmente, en el caso de helados las importaciones son
realizadas en su mayora por Nestl.
Antes de analizar el canal de Distribuidores de Abarrotes es importante
ver la clasificacin que hacen las empresas de abarrotes (tradicionales)
para atender la ciudad de Lima. La clasificacin de los distribuidores se
realiza por distrito geogrfico y por el desarrollo que han tenido con las
empresas. La distribucin de la poblacin limea por Nivel Socio
Econmico, la cual es utilizada por las multinacionales para determinar
el modelo de distribucin tal como lo realiza Nestle, se muestra a
continuacin:

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 243

Proexport Colombia

Tabla 76: Distribucin de la Poblacin Limea por Nivel Socio Econmico NSE y Distritos de Lima,
2003.

HOGARES

GASTOS DEL
HOGAR POR
ZONA/MES
US$

44,7 16,3

324000

148.392.000

48,7 17,9

206000

75.190.000

19

301000

119.798.000

20,6

5,1

225000

101.025.000

17,2
11,1

2,1
1,5

0,5
1,5

178000
186000

124.066.000
146.196.000

35,8

31,4 20,5

173000

72.833.000

DISTRITOS
ZONA
CONO NORTE
CONO SUR
CONO ESTE
CENTRO
SUR OESTE
SUR ESTE
CALLAO

Carabayo, Comas,Independencia, Los olivos, San Martin


de Porres, Adems , Puente Piedra.
San Juan de Miraflores, Villa El Salvador , Villa Mara de
Triunfo, Adems y Chorrillos
Ate, El Agustino , San Juan de Lurigancho, Santa Anita.
Brea Cercado, La Victoria , Rimac, San Luis.
Barranco,m Jess Mara, Lince, Magdalena, Miraflores,
Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel y Surqillo
La Molina, San Borgea y Santiago del Surco
Balla Vista ,Callao ,Carmen de la Legua , La Perla , La
Punta y Ventanilla

5,6

33,4

4..3

29,1

5,9

30,1

45

26,3

48

16,7
33

63,5
52,9

12,3

FUENTE: INEI, Censo 2000.

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Septiembre de 2003

244

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 77: Zonificacin de Nestle para productos tradicionales, 2003.

ZONA

DISTRIBUIDOR

Dinamica S.A
Quimica Suiza
Gumi S.A.C
Serpel Per S:A
Netsur
Distribuidora Roalte S.R.L.
Dijisa
Comerciasl Olcelse
Rocsa

T. I
Sur Oeste
Barranco,
Jess
Mara,
Lince,
Magdalena,
Miraflores,
Pueblo
Libre, San
Isidro, San
Miguel y
Surqillo
X
X
X

T. II
Sur Este

La Molina,
San Borja y
Santiago
del Surco

T. II
Centro

Brea
Cercado,
La Victoria ,
Rimac, San
Luis.

X
X
X

X
X

T .III
Cono Norte

T. IV
Cono Sur

T. V
Cono Este

T. VI
Callao

Carabayo,
Comas,Independenci
a, Los olivos, San
Martin de Porres,
Adems , Puente
Piedra.

San Juan
de
Miraflores,
Villa El
Salvador ,
Villa Mara
de Triunfo,
Adems y
Chorrillos

Ate, El
Agustino ,
San Juan
de
Lurigancho
, Santa
Anita.

Balla Vista
,Callao
,Carmen de
la Legua ,
La Perla ,
La Punta y
Ventanilla

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
x

X
x

FUENTE: INEI, Censo 2000.

La zona SurOeste y Suer se llama EL MARKET en teminos de distribucin. Esta era donde se concentraba el
mayor poder adquisitivo y en la actualidad algunas empresas estn comenzando a manejarlos de manera
directa. Esto con el fin de controlar el canal, generacin de caja y mercado prueba.

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 245

Canal Distribuidores
Dentro de este canal se debe diferenciar entre los distribuidores
mayoristas, las multinacionales y los minoristas. Los primeros llegan a
los diferentes puntos de venta tanto a nivel de mercados, bodegas y
mayoristas, y algunos puntos de venta final; los segundos venden sus
productos a los mismos canales que los primeros, implementando
estrategias de comercializacin a nivel nacional; y los ltimos atienden
pequeos distribuidores minoristas como los supermercados.
Los actores del canal mayorista se suplen los requerimientos del
mercado y han ido ganando espacio en los ltimos aos en especial en
el sector de golosinas. Sin embargo, este tipo de comercializadoras
tambin atiende las necesidades de grandes supermercados que por
volumen no importan directamente, y pequeas y medianas empresas,
cuyas necesidades son pequeas. Este canal maneja el 53,4% del total
del mercado y constituye el segmento objetivo para el exportador que
desee entrar al mercado peruano.
Cabe destacar que las empresas o los distribuidores manejan un
margen de utilidad en el sector de abarrotes de entre un 30% y un 50%
dependiendo del tipo de producto, el cual se ha reducido como
consecuencia de la competencia en el mercado, la reduccin de costos
de la industria local y la optimizacin de la estructura productiva.
Adems, cuentan con un sistema de financiacin que se ha flexibilizado
como consecuencia de la crisis econmica peruana.
No obstante, las comercializadoras tambin han fortalecido sus
departamentos de crdito para seleccionar mejor a sus clientes y asumir
los riesgos que deriva la venta de cualquier producto. Entre las
principales distribuidoras del sector diferentes a las de las
multinacionales, se encuentran LS Andina, Labocer, Ruval, K y L import
export, Disaltrans s.a.c., Mundo Qimico y S B Trading.

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Septiembre de 2003

246

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 78: Distribuidores Peruanos de Empresas Colombianas,


2003.
DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS
IMPORTADOR
/CATEGORIA

PREPARACIO
NES PARA
ABARROTES BEBIDAS

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

VEGETALES
PROCESADOS

EMPRESAS COLOMBIANAS
ALITECNO S.A.C.

DISA

DELOSI S.A.
INDUSTRIAS ANANOS
S.A.
PEPSICO INC
SUCURSAL DEL PERU
EMBOTELLADORA
SAN CAYETANO S A
LATINO
INGREDIENTES S.A.C.

TECNAS

CONGELAGRO
GIVAUDAN
PEPSI
GIVAUDAN
INCAUCA

TRANSNACIONALES
INDUSTRIAS
PACOCHA S A
KRAFT FOODS PERU
S.A.
CLEMENTS PERUANA
SA
WARNER LAMBERT
PERU S A
SNACKS AMERICA
LATINA PERU S.R.L.

UNILEVER
KRAFT
CLEMENTS
WARNER
FRITO LAY

FUENTE: Elaboracin propia


Elaboracin: Grupo Consultor

En cuanto a las ventas de productos colombianos, el 68,5%


proveniente de empresas de capital netamente colombiano.
particular, en el ao 2003 se present una mayor penetracin de
productos colombianos gracias a la aceptacin de los productos
INCAUCA.

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Septiembre de 2003

es
En
los
de

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 247

Proexport Colombia

Grfica 89: Distribucin Ventas Colombianas por canales,


2002.

DISTRIBUCION VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002

TRANSNACIONALES
31,5%

COLOMBIANAS
68,5%

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores


Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen
del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a
que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del
pago de la mercanca. Si se trata de trabajo conjunto para el
posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan
presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se
incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que
segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra
como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas
promocinales (caso de supermercados).
Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal de
Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes bodegas.
Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le
puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa
fabricante lo hace directamente.
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Septiembre de 2003

248

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

En Lima, Nestle cuenta con 13 distribuidores con infraestructuras y con


zonas definidas, situacin que tambin presenta Kraft Food. Las
empresas clasifican a sus distribuidores en tres canales: Los
distribuidores de zonas urbanas, los distribuidores de los mayoristas
(estos no atienden bodegas), y los distribuidores del mercado
institucional.
La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores
autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y del
tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo
generalmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago es
de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos
referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o
luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan
crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das.

Los distribuidores
caractersticas:

de

las

empresas

presentan

las

siguientes

Exclusividad en sus productos.


Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas
diseada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del
distribuidor, y le asegura la no entrada de otro distribuidor de la
misma marca a ese territorio.
Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de las
empresas fabricantes; compran a crdito o con carta fianza de hasta
un 70 u 80%, adems de contar con crditos de 60 a 90 das.
Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen del
tamao y el nmero de establecimientos. Por ejemplo se maneja un
territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua,
Brea y parte del Callao.
Gran experiencia en el manejo de territorios y del canal Distribucin
horizontal, bodegas, panaderas y mercados.
En promedio, un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones de
carga a la semana, mezclando las diferentes lneas de productos,
donde el 80% son lcteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor
medio de Lima compra entre 15 mil y 25 mil dlares, que paga en
promedio en 30 a 45 das.
El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a
travs de las polticas de la empresa fabricante, que ocasionalmente
hace promociones para disminuir sus inventarios actividad que est
siempre directamente coordinada por las empresas, y tiene un
supervisor asignado que controla y mide el rendimiento del
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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 249

distribuidor, adicionalmente apoya las cobranzas y la colocacin de


productos.
Tienen infraestructura de fro y distribucin propia, e
independientemente de la fbrica han diversificado sus lneas y en
general manejan abarrotes.
Por otra parte, la distribucin en los puestos de mercado y bodegas,
identificados previamente como uno de los principales actores del
mercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al inicio de las
negociaciones se manejan transacciones de contado; posteriormente
se otorgan crditos de 7, 15, 21 y 30 das dependiendo del tipo de
cliente y de la relacin que se genere entre las partes. Regularmente,
las primeras transacciones de un cliente corresponden a la compra
mnima que pueda hacer, y se observa el movimiento de su producto. El
crdito que se otorga es proporcional a la cantidad pagada de contado,
si el cliente cumple a los siete das el pago de su crdito la distribuidora
le concede una cantidad mayor.

El crdito se maneja de manera informal, si la primera semana una


bodega compr 200 unidades y paga a los 7 das, y a la siguiente
semana compra 200 mas, y continua pagando puntualmente, el
crdito se oficializa. Si el cliente continua aumentando la compra y
paga puntual, el crdito se amplia. En este proceso de aumento se
mide la capacidad del cliente, y se frena el crdito en caso de
retraso.
Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una
distribuidora que factura (80 mil dlares al mes) cuenta con 5
vendedores y 3 personas en reparto.
Tiene un cubrimiento semanal bodega por bodega.

Los mercados grandes, como La Parada o Minka, abastecen a


pequeos comerciantes, Existen diferentes mayoristas que presentan
bajos costos operativos y bajos gastos fijos, los cuales en general,
reciben la mercanca a crdito y la venden con un margen mnimo. El
precio de estos mercados mayoristas con respecto al precio del
distribuidor es un 15% ms econmico. En el caso de este tipo de
clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y
mantener el volumen de cumplimiento de las ventas. Las empresas no
atienden directamente estos mercados y tienen un distribuidor o dos por
mercado, divididos por especialidad.

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Septiembre de 2003

250

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Cultura y costumbres de negocios


Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se
caracterizan por los siguientes aspectos:
En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la
generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una
vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo.
El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano
valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los
diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia
los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones. En general,
primero se debe construir una relacin de confianza para luego cerrar un
trato.
Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es
ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Haga
presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se
genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin
personal.
El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el
caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario
peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer
el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a
largo plazo y de ganancia mutua.
Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen que
se les d exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se
est reduciendo dada la expansin del mercado (caso de productos de
consumo masivo). Finalmente es importante tener en cuenta los
servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la
Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de
mora prolongada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor
inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 251

Proexport Colombia

Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin

70

El anlisis de los importadores que dinmicamente estn importando las


diferentes categoras se va a realizar de manera selectiva. Los
segmentos que se van a analizar mediante metodologa son abarrotes y
suplementos alimenticios. En el caso de la categora de abarrotes se
van a estudiar de manera individual los segmentos de sopas,
condimentos, refrescos en polvo y salsas. En primera instancia se
observa el comportamiento de la categora de Condimentos o
sazonadores, en la cual se puede observar el comportamiento positivo
de la mayora de las empresas con plantas en Per, en particular el
crecimiento de Snacks Amrica Latina (Fritop Lay) con bases para sus
productos, Sigdelo, Braed (empresa productora embutidos) y Laive
(empresa lctea). Este es
bsicamente un mercado donde los
importadores son las empresas alimenticias.
Grfica 19: Matriz de participacin / crecimiento / tamao
importadores de Condimentos y Sazonadores, 1998-2002.
MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL
SEGMENTO DE CONDIMENTOS Y SAZONADORES, 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

75%

SNACKS AMERICA
LATINA PERU S.R.L.;
878.431

50%

25%

AJINOMOTO DEL PERU S A; LAIVE S A;


65.001
45.313
AMERICA COMERCIAL
QUIMICOS INSUMOS 45.710
0%
YANG EIRL; 19.629
-400%
-250%
-100%
50%
200%
350%
500%

BRAEDT S.A.; 55.626

SIGDELO S.A.;
108.663
650%

800%

950%

1100%

1250%

1400%

1550%

1700%

DELOSI S.A.;
123.630

-25%

-50%

262,76% Crecimiento del Mercado, 1998-2002


NOTA: En el caso de Snacks America y Ajinomoto se tom el crecimiento
02-01 en lugar del crecimiento 02-98.

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

70

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el


crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002);
el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del
perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea
punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.
De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han
incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior
derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido
participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las

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Septiembre de 2003

252

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

En segundo lugar, las principales empresas importadoras de refrescos


en polvo que ocupan los primeros puestos son las transnacionales, las
cuales muestran un comportamiento favorable y dinmico resaltando el
crecimiento de las empresas chilenas Corporacin Tres Montes y
Molitalia. Igualmente entre los primeros puestos se encuentra Kraft con
las importaciones provenientes de Colombia.

Grfica 20: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del


segmento principales distribuidores de Refrescos en Polvo,
1998-2002.
MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL
SEGMENTO DE REFRESCOS INSTANTNEOS, 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

100%
CORPORA
TRESMONTES PERU
S.A.; 2.040.892
50%
MOLITALIA S.A;
436.124

-150%

0%
KRAFT FOODS PERU
S.A.; 100.213

100%

350%
CLEMENTS PERUANA
S A; 39.019

LOS DEMAS;
-50%
10.733

-100%

51,60% Crecimiento del Mercado, 1998-2002

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo

En tercer lugar, entre las empresas importadoras de salsas, al lado


derecha se destacan las empresas transnacionales las cuales tienen un
crecimiento dinmico del mercado, resaltando el crecimiento de las
empresas de comidas rpidas Sigdelo, Keystone y Ann Arbor e
Industrias Pacocha (Unilever). En el lado izquierdo estn las empresas
que han perdido participacin en el mercado como Kraft y Molitalia.

importaciones a Per, registrando en la parte superior aquellas que adems han


incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 253

Proexport Colombia

Grfica 20: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del


segmento Salsas, 1998-2002.

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL


SEGMENTO DE SALSAS, 1998-2002.

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL


SEGMENTO DE SALSAS, 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

NESTLE PERU S A;
148.485
0%
-100%

-80%
SIGDELO S.A.; 29.551

-60%

-40%

-20%
K Y L IMPORT
EXPORT S R
LTDA; 20.362

0%
20%
MAVESA DEL PERU
S.A.C; 49.458
-20%

-40%

-60%
LOS DEMAS;
80.847
-80%

-25,19% Decrecimiento del Mercado, 1998-2002

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo

%Cambio Participacion 1998-2002

80%
MOLITALIA
20%
S.A; 334.513

INDUSTRIAS
PACOCHA S A;
1.356.971

60%

40%

20%

ANN ARBOR
PERU S.A;
65.020

0%
-50%

0%
MAVESA
DEL PERU S.A.C;
49.458
-20%

KEYSTONE
DISTRIBUTION PERU
50%S.A.C.; 102.278
100%

DELOSI S.A.; 109.607

150%

200%

-25,19% Decrecimiento del Mercado, 1998-2002

En el segmento de sopas y cubos de caldo, entre las empresas


importadoras de mayor dinamismo se encuentra K y L import (sopas
Campbell), Agaza (paella), Las otras empresas con gran crecimiento ha
sido S.B Trading con un alto crecimiento con la importacin de
productos Ching Po Leung de Hong Kong y China. En el lado izquierdo
se encuentran las empresas que han crecido a un promedio inferior al
del mercado como Nestl, que aunque gano participacin, esta no
compens su inferior ritmo de crecimiento respecto al mercado, igual
situacin presenta Industrias Pacocha (Unilever) y los dems que son
lo que ms perdieron.

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Septiembre de 2003

250%

300%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo

254

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 22: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del


segmento de sopas y caldos, 1998-2002.
MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL
SEGMENTO DE SOPAS O CALDOS, 1998-2002.
60%

%Cambio Participacion 1998-2002

INDUSTRIAS
PACOCHA S A;
339.686

40%

K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA;
229.209

NESTLE
PERU S A;
458.408

20%
ALLEGRO TRADING
S.A.C.; 11.325
0%
-100%

DISALTRANS S.A.C.; 0%
12.236
-20%
LOS DEMAS;
78.603

-40%

100%

200%

AGAZA INVERSIONES
S.A.C.; 17.794

TRIMEX
SOCIEDAD DE RESP
LTDA;
58.428

-60%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo

26,15% Crecimiento del Mercado, 1998-2002

Grfica 23: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del


segmento Suplementos Alimenticios, 1998-2002.
MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DE LA
CATEGORIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS , 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

20%
OMNILIFE PERU S.A.C.;
3.258.403

LABORATORIOS WYETH S
A; 1.180.364

10%
LATINO INGREDIENTES
S.A.C.; 1.088.684

ADRA PERU;
590.900
WARNER
LAMBERT
PERU S A;
1.032.219

0%
-300%

ABBOTT
LAB. SA; 988.076

GRUPO FARMAKONSUMA
S.A.; 622.615

300%

ALICORP SAA; 691.200

-10%
LOS DEMAS;
6.782.615
-20%
ASA ALIMENTOS S A;
1.064.824

-30%

53,69% Crecimiento del Mercado, 1998-2002


NOTA: En el caso de Latino Ingredients, Laboratorios Wyeth se tom
el crecimiento 02-01 en lugar del crecimiento 02-98.

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo
lt

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 255

En el segmento de los Suplementos Alimenticios las empresas


importadoras de el lado derecho que tienen un crecimiento dinmico en
el mercado son el Grupo Farmakonsuma, Omnilife y Warner Lamber. En
el lado izquierdo se encuentran las empresas que han perdido
participacin en el mercado como Asa Alimentos y los demas que son lo
que ms perdieron. En el caso de Latino Ingredients y Farmakonsuma
se realiza el anlisis para el perodo entre los aos 2000 y 2002. En el
caso de preparaciones para bebidas tanto para gaseosas como jugos la
totalidad son empresas productoras, las cuales dependen en su
mayora de las necesidades de sus casas matrices.
Adicionalmente, se percibe la tendencia de las empresas productoras,
tales como Alicorp y Gloria de integrarse hacia adelante con el manejo
de comercializadoras de productos de consumo masivo. Esto ultimo
busca una mejora en la rentabilidad de la infraestructura, cmo el crear
una barrera para la entrada de nuevos participantes.

Base de datos clientes potenciales


La base de datos de clientes potenciales del presente estudio est
elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de
Anlisis de la Competencia, especficamente de los importadores de
cada segmento, partiendo desde el comportamiento de estos durante el
periodo 1998 2002, o en algunos casos a partir de entrevistas realizadas
por el equipo consultor.
Despus de las fichas de importadores, se encuentra una base de datos
en la cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser
importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo
de su producto.
A continuacin se mostraran las fichas de los importadores mas
importantes de los diferentes segmentos.

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Septiembre de 2003

256

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 90: Datos del importador: Aguilar Arce Carlos Manuel,


2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
AGUILAR ARCE CARLOS MANUEL

NOMBRE
RUC

10071935073

DIRECCION

AV. NAZCA 275 B LIMA LIMA JESUS MARIA

TELEFONO

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2004100000
2103200000
2103901000
TOTAL

DESCRIPCION
POSICION
PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS
SALSA DE TOMATE.
SALSA MAYONESA.

1998
CIF US$

1999
CIF US$
0
0
0
0

2000
CIF US$
0
0
0
0

2001
CIF US$

0
1,208
29,770
30,978

0
0
53,564
53,564

2002
CIF US$
110,222
1,104
0
111,326

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


PAPAS
PREPARAD
AS O
CONSERVA
DAS
99%

SALSA DE
TOMATE.
1.0%

PAISES
BAJOS
100.0%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
OBSERVACIONES

1,200,000

120%

1,000,000

100%

800,000

80%

600,000

60%

400,000

40%

200,000

20%

Crecimiento

US $

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

IMPORTADOR DE PAPAS PRECOCIDAS BAJO LA MARCA AVIKO


Y COUNTRY HOUSE

0%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002

CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 257

Proexport Colombia

Grfica 91: Datos del importador: Amrica Comercial Yang


EIRL, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
AMERICA COMERCIAL YANG EIRL

NOMBRE
RUC

20306591046

DIRECCION

JR. PARURO 757 (A 1/2 CDRA. DE CALLE CAPON) LIMA LIMA LIMA

TELEFONO

2631151
VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ.

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2103902000
2106909100
2106901000
2106906000
2104101000
2106902010
2104102000
2106909990
2008999000
2103200000
2004900000
2008300000
TOTAL

DESCRIPCION
1998
POSICION
CIF US$
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
0
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE P
0
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES, CREMAS, HELA
0
EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
0
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS.
0
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS P' ELABORA. INST
0
SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.
0
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
0
DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE PLAN
0
SALSA DE TOMATE.
0
LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LAS PAPAS, Y SUS MEZ
0
AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA FORMA, INC
0
0

1999
CIF US$

2000
CIF US$

0
0
0
0
0
0
0
0
4.649
0
0
0
4.649

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.724
4.251
6.975

2001
CIF US$
8.077
0
0
0
1.477
0
1.090
0
2.754
0
0
0
13.398

2002
CIF US$
19.629
3.031
3.003
2.321
1.965
1.617
1.421
759
532
493
311
0
35.081

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


2106909100
8,6%

HONG KONG
8,4%

2106901000
8,6%

2106906000
6,6%
LOS DEMA
20,2%

CHINA
91,6%

2103902000
55%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES,


1998-2002

150%

1.200.000

180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1.000.000

50,03%

33,40%

50%

US $

100%

0%

800.000
600.000
400.000

-50%

200.000

-23,72%

-100%

00-99

01-00

02-01

1998

1999

IMPORTACIONES

LOS DEMAS

2000

2001

Crecimiento

Crecimiento %

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.

2002
CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE SOPAS Y CALDOS DIVERSOS INSTANTNEOS.

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

258

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 92: Datos del importador: Laive S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE

LAIVE S A

RUC

20100095450

DIRECCION

AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE

TELEFONO

3560405/3560415/3560329
ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2007999200
2103902000
2106909990
2106902090
2106909090
TOTAL

DESCRIPCION
POSICION
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

1998
CIF US$
112.077
0
0
10.263
2.192
122.340

1999
CIF US$
157.252
52.880
0
10.210
4.663
220.343

2000
CIF US$
102.489
19.207
0
0
0
121.696

2001
CIF US$
99.282
33.271
0
0
0
132.553

2002
CIF US$
135.114
65.001
40.835
0
0
240.950

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998

2103902000
27,0%

2007999200
84,7%

2106909990
16,9%

2106909090
1,7%
2106902090
7,8%
2106901000
5,9%

2007999200
56%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

CRECIMIENTO PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


Crecimiento %

CHILE
56,1%

ALEMANIA
43,2%

150%

73,23%

100%
50%

39,87%

0%
-50%

-100%

-35,87%
99-98

AUSTRIA
0,7%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

CHILE

US $

800.000
600.000
400.000
200.000
0

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

Crecimiento

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%

1.000.000

ALEMANIA

01-00

02-01

AUSTRIA

OBSERVACIONES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002


1.200.000

00-99

IMPORTA DESDE CHILE PULPA CONCENTRADA DE FRUTA Y


DESDE ALEMANIA TRAE CONSERVANTES Y ANTIOXIDANTES

2002

CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 259

Proexport Colombia

Grfica 93: Datos del importador: Agraria El Escorial S.A.,


2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE

AGRARIA EL ESCORIAL S.A.

RUC

20258562284

DIRECCION

CAL. LOS TELARES 197 URB. VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA LIMA ATE

TELEFONO

4406922/3480652/3480651
ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2106902090
2007999200
2103200000
2103901000
2106901000
2106902010
2106909090
TOTAL

DESCRIPCION
1998
POSICION
CIF US$
DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS P' ELABO
371.922
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS
45.093
SALSA DE TOMATE.
0
SALSA MAYONESA.
0
2.090
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES, CREMAS, HELA
0
PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS P' ELABORA. INST
1
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, NO EXPRESADA
419.107

1999
CIF US$
383.641
0
0
50.574
2.522
65.769
3.782
506.288

2000
CIF US$
304.822
21.213
244
24.664
6.638
0
4.511
362.091

2001
CIF US$
306.656
0
0
0
806
0
0
307.462

2002
CIF US$
276.317
0
0
0
0
0
0
276.317

FUENTE : ADUANET

CRECIMIENTO PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1998-2002.

PRODUCTOS AO 1998
150%

2106902090
88,7%

Crecimiento %

2007999200
10,8%

Las dems
0,5%

100%
50%

35,37%

0%

02-01

OBSERVACIONES

30%

1.000.000

20%

800.000

10%
0%
-10%

400.000

-20%

200.000

-30%

Crecimiento

1.200.000

00-99
USA

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

US $

01-00

-100%

99-98

-10,13%

-33,01%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

600.000

-9,34%
-50%

IMPORTADORES DE LA BASE PARA LA PREPARACION DE


JUGOS TAMPICO

-40%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002

CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

260

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 94: Datos del importador: Avinka S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE

AVINKA S.A.

RUC

20299982484

DIRECCION

AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 4181 URB. LOS PORTALES DE J.PRADO LIMA LIMA ATE

TELEFONO

4942700
CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS.

ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2004100000
2103902000
0710100000
2106902090
2106909090
TOTAL

DESCRIPCION
POSICION
PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
PAPAS (PATATAS) CONGELADAS.
DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

1998
CIF US$

1999
CIF US$
0
0
0
0
0
0

0
0
0
102
11.559
11.661

2000
CIF US$

2001
CIF US$

0
4.166
0
0
13.711
17.877

0
1.555
0
0
5.528
7.083

2002
CIF US$
17.133
16.446
95
0
0
33.674

FUENTE : ADUANET

PRODUCTOS 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


PAISES
BAJOS
50,9%

BOLIVIA
0,3%

ESTADOS
UNIDOS
48,8%

2004100000
51%

Las dems
0,3%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

300%

800.000

200%

600.000

100%

400.000

0%

200.000

Crecimiento %

400%

1.000.000

-100%

1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.

Crecimiento

US $

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002


1.200.000

2103902000
48,8%

150%
100%
50%
0%
-50%
-100%

-62,67%

-59,68%

01-00

-100,00%

02-01

2002

CRECIMIENTO

2103902000

Las dems

OBSERVACIONES

IMPORTADOR PRINCIPALMENTE DE PAPAS PRECOCIDAS DE LA MARCA MC CAIN Y ESTA INCUSIONANDO EN EL MERCADO DE EMPANIZADOR PARA
POLLOS (MC. NUGGETS)

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 261

Proexport Colombia

Grfica 95: Datos del importador: Disaltrans S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2106902090
2106909990
2104101000
2106906000
2103901000
2103902000
2106909090
2007999200
2106909100
2501001100
2004900000
2007999100
2008300000
2008999000
2103200000
2104102000
2106901000
TOTAL

DISALTRANS S.A.C.
20212773809
AV. GUARDIA PERUANA 1120 URB. LA CAMPINA LIMA LIMA CHORRILLOS
4675616/4675342
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
Dems preparaciones compuestas no alcohlicas
0
5.256
0
0
Los dems de los dems
0
0
0
0
Preparaciones para sopas, potajes o caldos
1
0
25.623
229
Edulcorantes con sustancias alimenticias
0
0
0
0
Salsa mayonesa
2.076
11.739
3.902
3.756
Condimentos y sazonadores compuestos
271
2.072
1.150
487
Las dems preparaciones alimenticias
255
3.156
31.817
40.336
Los dems pures y patas de frutas
1.219
3.481
2.052
2.806
Los dems que contengan mezclaz o extractos de plantas
0
0
0
0
Sal de mesa
1.722
1.141
1.507
390
Legumbres y hortalizas excepto las papas
0
0
174
0
Las dems jaleas, confituras y mermeladas de frutas
764
313
0
0
Agrios, preparado o conservado de otra forma incluso azucarados
1
0
0
0
Dems frutas(os) y dems part. Comestib. De plantas
861
1.319
0
0
Salsa de tomate
11.171
9.326
3.827
5.192
Sopas, potajes o cados preparados
19.652
23.307
4.504
0
Polvos para la fabricacin de budines, cremas, helados, etc.
1.977
16.121
11.207
0
37.991
61.109
74.556
53.197

2002
CIF US$
28.999
24.567
12.236
11.121
5.969
5.502
4.139
3.132
1.268
807
0
0
0
0
0
0
0
97.741

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998
2104102000
49,2%

2104101000
12,5%

2103200000
28,0%

2106906000
11,4%
2103901000
6,1%
Las dems
15,2%

2501001100
4,3%

2103901000
5,2%

Los dems
10,3%

2007999200
3,0%

2106909990
25,1%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

CRECIMIENTO PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002

600.000

0%

400.000
200.000

Crecimiento %

50%

800.000

Crecimiento

1.000.000
US $

150%

100%

1.200.000

-50%

1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2106902090
30%

2002

CRECIMIENTO

100%

58,91%

50%
0%
-50%
-66,76%

-100%

99-98
2104101000

00-99
2103901000

01-00

02-01
Las dems

OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE SALSAS DE MAYONESA, TOMATE, SPAGUETTI, BBQ; DE LA MISMA FORMA ES IMPORTADOR DE SOPAS INSTANTNEAS BAJO LAS
MARCAS RAMEN, MARUCHAN Y NISSIN. EN EL 2002 ESTAS IMPORTACIONES VINIERON EN UN 100% DESDE USA

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

262

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Grfica 96: Datos del importador: K y L Import Export SR LTDA, 2003.


Fuente: Aduanas

DATOS DEL IMPORTADOR


K Y L IMPORT EXPORT S R LTDA
20111047201
CAL. RIO PIURA 120 (CDRA 19 NICOLAS ARRIOLA) LIMA LIMA SAN LUIS
3249900
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS.
93.419
128.398
158.837
246.589
DEMAS FRUTAS(OS) Y PART. COMESTIB. DE PLANTAS
11.427
8.064
10.121
23.234
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
0
0
0
0
SALSA DE TOMATE.
24.003
25.854
16.859
25.081
SAL DE MESA
12.079
13.666
12.656
16.804
SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.
11.953
16.857
28.434
17.786
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS
13.315
6.558
12.395
6.236
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
24.221
18.554
13.257
25.033
CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
1.016
442
243
714
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES
0
0
4
0
EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
0
0
0
0
LOS DEMAS CON MEZCLAS O EXTRACT. DE PLANTAS
0
0
0
0
128.850
162.315
185.817
294.904

NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
2104101000
2008999000
2106909990
2103200000
2501001100
2104102000
2007999200
2106909090
2103902000
2106901000
2106906000
2106909200
TOTAL

PRODUCTOS 2002

PRODUCTOS AO 1998
2104102000
6,2%

2008999000
17,0%

Las dems
20,1%

2501001100
6,3%
2103200000
12,5%

2106909990
16,4%

2104101000
48,8%

2008999000
6,0%

2104101000
67%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

CRECIMIENTO PRINCIPALES
PRODUCTOS, 1998-2002.

68,68%

100%
50%
0%
-5,36%

-50%

-43,28%

-100%

2501001100
99-98

2104102000

00-99

-58,48%

Crecimiento %

Crecimiento %

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.
150%

100%
50%
0%
-50%

-18,82%

2104101000
99-98

40%
20%

Crecimiento

60%

23,71% 00-99

2008999000
01-00

2103200000
02-01

OBSERVACIONES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002.

US $

-11,14%

-100%

02-01

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

141,16%

150%

Las dems

01-00

2002
CIF US$
219.121
56.032
54.097
20.362
15.903
10.088
6.152
3.829
596
0
0
0
349.612

IMPORTA PREPARACIONES PARA SOPAS DE LA MARCA


MARUCHAN Y CAMPBELL`S; TODO ESTO PROVENIENTE EN UN
100% DE ESTADOS UNIDOS

0%
1998

1999

IMPORTACIONES

2000

2001

2002

CRECIMIENTO

Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 263

Proexport Colombia

Tabla 79: Clientes Potenciales Sector Abarrotes, Segmento Abarrotes, 2003.


IMPORTADOR

RUC

DELOSI S.A.

20100123330

SNACKS AMERICA
LATINA PERU S.R.L.

20502433629

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 LIMA


SAN ISIDRO
AV. CRNEL FRANCISCO BOLOGNESI
550 URB. LOS FICUS LIMA SANTA
ANITA

MOLITALIA S.A

20100035121

AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO


(PUERTAS 3040,3046) LIMA

20100058503

AV. LOS CASTILLOS 340 Z.I. STA ROSA


(PARALELA A EVITAMIENTO) LIMA ATE

PURATOS PERU
S.A.
KEYSTONE
DISTRIBUTION
PERU S.A.C.
K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA

DIRECCION

20111047201

AV. PANAMERICANA SUR 18.5 (AV.


AUTOPISTA PANAMERICANA SUR)
LIMA CHORRILLOS
CAL. RIO PIURA 120 (CDRA 19 NICOLAS
ARRIOLA) LIMA SAN LUIS

LAIVE S A

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

4213450/2215318

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

3133100

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

5640367/5641889/
5640408

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA.

4379394/4366589

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB. PROD. DE
PANADERIA.

3249900

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO.

20100095450

AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA


ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL
SANTA CLARA.) LIMA ATE

3560405/3560415/
3560329

ELAB DE PRODUCTOS
LACTEOS./PRODUC. CARNE Y
PROD. CARNICOS./VTA. MAY.
DE OTROS PRODUCTOS.

SIGDELO S.A.

20153045021

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.


SAN ISIDRO LIMA SAN ISIDRO

4213450/2215318

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

LS ANDINA SA
DISALTRANS
S.A.C.

20161946037

20302888401

20212773809

AV. JUAN DE ALIAGA 332 LIMA


MAGDALENA DEL MAR
AV. GUARDIA PERUANA 1120 URB. LA
CAMPINA LIMA CHORRILLOS

2582203/2582408/
2582092

2640599/2640629/
2640961
4675616/4675342

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO.

Septiembre de 2003

264

Proexport Colombia

IMPORTADOR
MUNDO QUIMICO
S.A.C.

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

20101395546

JR. MIGUEL CAPURRO 190 URB.


INDUST LA CHALACA PROV. CONST.
DEL CALLAO

4656325/4290049

VTA. MAY. OTROS


PRODUCTOS INTERMEDIOS

20219899590

JR. JR.28 DE JULIO 531 URB.


MAGDALENA NUEVA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
AV. REDUCTO 1510 RES. ARMENDARIZ
LIMA MIRAFLORES
AV. 28 DE JULIO 2428 LIMA LA
VICTORIA

20100067910 -

CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I.


SANTA ROSA MZ-J L LIMA ATE

3260926/3261042/
3264800

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS
FAB. DE OTROS PROD.
QUIMICOS NEOP.
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
PRODUC. CARNE Y PROD.
CARNICOS./VTA. MAY.
ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO.

20112810791

AV. PABLO CARRIQUIRY 455 10 URB.


CORPAC LIMA SAN ISIDRO

401313

FAB. DE OTROS PROD.


QUIMICOS NEOP.

AVINKA S.A.

20299982484

AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 4181


URB. LOS PORTALES DE J. PRADO
LIMA ATE

4942700

S B TRADING S R L

20101567428

JR. PARURO 842 LIMA

4268496/0 /0

20501775992

JR. AYACUCHO 884 127 (CRUCE AV.


NICOLAS DE PIEROLA Y AYACUCHO)
LIMA
AV. REP DE PANAMA 2455 URB. SANTA
CATALINA LIMA LA VICTORIA

4263269

ANN ARBOR PERU


S.A
DYNO NOBEL DEL
PERU S.A
TRIMEX SOCIEDAD
DE RESP LTDA

BRAEDT S.A.
QUIMICOS
INSUMOS Y
MATERIALES S A

RUVAL
CORPORACION
S.A.C.
AJINOMOTO DEL
PERU S A
AMERICA
COMERCIAL YANG
EIRL
CHAMACO SA

20255992768
20131016639

20100085063

20306591046
20256697549

4218500/2615454
2176000
-

JR. PARURO 757 (A 1/2 CDRA. DE


CALLE CAPON) LIMA
AV. 28 DE JULIO 1301 LIMA
MIRAFLORES

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

4706050

2631151
-

CRIA DE ANIMALES
DOMESTICOS.
VTA. MIN. ALIMENTOS,
BEBIDAS, TABACO
VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS.
VTA. MIN. EN ALMACENES NO
ESPECIALIZ.
ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS.

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 265

Proexport Colombia

IMPORTADOR

RUC

CINDEL S.A.

20302218774

ALLEGRO
TRADING S.A.C.

20472476166

AGAZA
INVERSIONES
S.A.C.

20464346849

SORAYA S.A.C.

20255690753

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

4213450

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

2223200

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

3441347

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

3625444

ACTIVIDADES DE ENVASE Y
EMPAQUE

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 LIMA


SAN ISIDRO
PQ. ZOILA AMORETTI DE ODRIA 438
LIMA PUEBLO LIBRE (MAGDALENA
VIEJA)
CAL. BATALLON TARMA 183 2 URB.
SANTA TERESA (CDRA 15 AV CAMINOS
DEL INCA) LIMA SANTIAGO DE SURCO
AV. LOS ROSALES 290 URB. EX FUNDO
EL INQUISIDOR (PASANDO 2 CDRAS
DEL OVALO DE SANTA ANITA) LIMA
SANT

Fuente: SUNAT, Septiembre 2003.


Elaboracin. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

266

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 80: Clientes Potenciales, Sector Abarrotes, Segmento Helados y Vegetales.

IMPORTADOR

RUC

DIRECCON

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

DELOSI S.A.

20100123330

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 LIMA


SAN ISIDRO

4213450/2215318

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.

20302888401

AV. PANAMERICANA SUR 18.5 (AV.


AUTOPISTA PANAMERICANA SUR)
LIMA CHORRILLOS

2582203/2582408/
2582092

VTA. MAY. ALIMENTOS,


BEBIDAS Y TABACO.

10072567230

AV. NAZCA 275 B (ALT. CDRA.8 AV.


GENERAL GARZON) LIMA JESUS
MARIA

4235716

OTROS TIPOS DE VENTA AL


POR MENOR.

KEYSTONE
DISTRIBUTION PERU
S.A.C.
AGUILAR ARCE
RAFAEL MARTIN /
CARLOS MANUEL

20111047201

CAL. GOZZOLI 820 URB. LAS


MAGNOLIAS (ALT. CDRA.31 DE AV.
AVIACION) LIMA SAN BORJA
CAL. RIO PIURA 120 (CDRA 19
NICOLAS ARRIOLA) LIMA SAN LUIS

AGRO
CORPORACION S.A.C.

20168707224

JR. PROLONGACION HUANCAVELICA


1270 CERCADO DE LIMA (PARALELO
CUADRA 2 AV. ARGENTINA) LIMA

SIGDELO S.A.

20153045021

MRC EXCEL S.A.C.

20427339034

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES.


SAN ISIDRO LIMA SAN ISIDRO
CAL. FRANCISCO CASTILLO 221 A
URB. SAN ANTONIO (ENTRE LA
CUADRA 10 Y 11 AV.28 DE JULIO)
LIMA MIRAFLO

20476567298

PJ. SAN LORENZO 1369 (2DA.CDRA


.TOMAS MARZANO) LIMA
SURQUILLO

PERU FROZEN S.A.C.


K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA

BAJO CERO TRADING


S.A.

20501541576

3306980/3306981/
3306991

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO.
VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO./ELAB
DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS./CULTIVO DE
FRUTAS.

4213450/2215318

RESTAURANTES, BARES Y
CANTINAS

2421572

OTRAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES NCP.

4475103

VTA. MAY. DE OTROS


PRODUCTOS.

4765806
3249900

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 267

Proexport Colombia

Tabla 81: Clientes Potenciales, sector Abarrotes, segmento Suplementos Alimenticios.


IMPORTADOR
LABORATORIOS
WYETH S A
LATINO
INGREDIENTES
S.A.C.
ASA ALIMENTOS S
A
ABBOTT
LABORATORIOS SA

RUC
20100145732

DIRECCION
CAL. LAS DALIAS 180 LIMA
MIRAFLORES

PURATOS PERU
S.A.

20100058503

CAL. GERMAN SCHEREIBER 175 504


LIMA SAN ISIDRO
JR. CHAMAYA 280 URB. CHACRA
COLORADA LIMA BREA
AV. BRASIL 2730 LIMA PUEBLO
LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
AV. LOS CASTILLOS 340 Z.I. STA
ROSA (PARALELA A EVITAMIENTO)
LIMA ATE

ALICORP SAA

20100055237

CAL. CHINCHON 980 URBANIZACION


JARDIN (1ER PISO) LIMA SAN ISIDRO

GRUPO
FARMAKONSUMA
S.A.

20415090316

CAL. MORELLI 139 203 (OTRO


204.ENTRE AVIACION Y J. PRADO.
ESPALD) LIMA SAN BORJA

ADRA PERU

20138861300

20302888401

KEYSTONE
DISTRIBUTION PERU
S.A.C.
NATURE'S
SUNSHINE
PRODUCTS DEL
PERU S.A
K Y L IMPORT
EXPORT S R LTDA
DROGUERIA LA
VICTORIA S.A.C.

20296267156
20100073995
20100096936

20296189333
20111047201
20415438410

TELEFONO
4445999/4445979/
4446522

ACTIVIDAD ECONOMICA
VTA. MAY. OTROS ENSERES
DOMESTICOS.

4287840/4283240/
4422552

VTA. MAY. A CAMBIO DE UNA


RETRIBUCION
ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS.
VTA. MAY. OTROS ENSERES
DOMESTICOS.
ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB. PROD. DE
PANADERIA.
ELAB. DE ACEITE Y GRASAS./ELAB.
DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS.

AV. ANGAMOS 770 LIMA MIRAFLORES

2126025/2126072
2137700/2137720/
2137725

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.


TOCADOR.
SERVICIOS SOCIALES SIN
ALOJAMIENTO

AV. PANAMERICANA SUR 18.5 (AV.


AUTOPISTA PANAMERICANA SUR)
LIMA CHORRILLOS

2582203/2582408/
2582092

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y


TABACO.

4222500

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO.
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.
TOCADOR.

CAL. LAS CAMELIAS 286 URB. JARDIN


(2DO PISO ALTURA DE LA CDRA 4 DE
J.P. ESTE) LIMA SAN ISIDRO
CAL. RIO PIURA 120 (CDRA 19
NICOLAS ARRIOLA) LIMA SAN LUIS
AV. CANADA 1125 103 (ESQ. CANADA
Y AV. ARRIOLA) LIMA LA VICTORIA

4423874/4402119
4242283/4331093/
4335777
2193300

4379394/4366589

3249900
-

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

268

Proexport Colombia

IMPORTADOR
ARION
INTERNATIONAL
S.R.L

20109294820

S B TRADING S R L

20101567428

CALANIT S.A.C.
LABORATORIOS
GARDEN HOUSE S.A.
DSM BAKERY
INGREDIENTS PERU
SAC

IVAX PERU S.A.


FARMINDUSTRIA
S.A.

RUC

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

DIRECCION
AV. JAVIER PRADO ESTE 1676
(ALTURA DE AV. GUARDIA CIVIL)
LIMA SAN ISIDRO

2245376/2240306/
2248599

20206750040

JR. PARURO 842 LIMA


AV. LA PAZ 1411 URB. MIRAMAR LIMA
SAN MIGUEL

4268496/0 /0
5782831/5782747/
5780000

20294825861

CAL. LOS FRAILES 123 URB. SANTA


FELICIA (ALT. CDR.5 AV. LA MOLINA)
LIMA LA MOLINA

3488395/3488303

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

20102179898

AV. LA ARBOLEDA 298 URB. SANTA


RAQUEL 2DA. ETAPA LIMA ATE

3490100/3490113/
3493371

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.
VTA. MAY. OTROS ENSERES
DOMESTICOS.

20106832979
20262996329

CAL. CAPPA 193 Z.I. PQ INTER DE LA


IND Y COM (AV. COLONIAL CDRA. 52)
PROV. CONST. DEL CALLAO
JR. MARISCAL MILLER 2151 URB.
LOBATON LIMA

TELEFONO

4647640/4647611/
4510485

ACTIVIDAD ECONOMICA

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS,
TABACO
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS

4701111/4708919

FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS

2753500/2755100/
2754111

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS.

4116200/4409191

REFASA S.A.C.
BRISTOL-MYERS
SQUIBB PERU S.A.

20100151970
20378813761

CAL. ENRIQUE VILLANUEVA 105 URB.


JUAN PABLO DE MONTERRICO LIMA
SANTIAGO DE SURCO
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380 (6TO
PISO) LIMA SAN ISIDRO

RICO POLLO SAC

20121685435

CAL. K SOR MATE 125 204 (204-205)


LIMA MIRAFLORES

446184
/4488188/446317

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS


CRIA DE ANIMALES
DOMESTICOS./PRODUC. CARNE Y
PROD. CARNICOS./ELAB DE OTROS
PROD. ALIMENTICIOS.

LS ANDINA SA

20161946037

AV. JUAN DE ALIAGA 332 LIMA


MAGDALENA DEL MAR

2640599/2640629/
2640961

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y


TABACO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 269

Proexport Colombia

IMPORTADOR
VITAMINS
NUTRISPORT
CENTER S.A.C.

RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

20266205113

PJ. TARATA 289 BOULEVARD (ENTRE


LA 6 Y 7 DE LA AV LARCO) LIMA
MIRAFLORES

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.


TOCADOR.

PROTEINAS
PERUANAS PARA LA
INDUSTRIA SAC
NATURAL CENTER
S.R.LTDA.

20137839777

SUN NATURALS S.A.

20473378109

CAL. CAMINO REAL 1801 D-2 (PQUE.


INDUSTRIAL SAN PEDRITO N1) LIMA
SANTIAGO DE SURCO
CAL. FRAY LUIS DE LEON 398 LIMA
SAN BORJA
AV. JAVIER PRADO ESTE 5250 308 (C
C LA FONTANA) LIMA LA MOLINA

20102035039

CAL. HIPOLITO BERNADETS 105 (ALT


DE LA CDRA 2 DE LA AV BOLOGNESI)
LIMA BARRANCO

FAPIET EIRL

20434395888

SCAN IMPORT S.A.C

20100924421

HANAI SRL

20111611891

CAL. LAS CAMELIAS 877 301


(ESPALDA COLEGIO ALFONSO
UGARTE) LIMA SAN ISIDRO
CAL. CABO GUTARRA 779 (781) LIMA
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)

20377339461

AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 887


URB. MIGUEL GRAU (ESQ AV STA
ROSA / SEPARADORA INDUSTRIAL)
LIMA ATE

B.BRAUN MEDICAL
PERU S.A.
PROMOCIONES
FARMACEUTICAS
S.A PROFARMA
DISALTRANS S.A.C.
PROVEEDORES DE
INSUMOS PARA
PANIFIC.SAC
INNOVA ANDINA
S.A.

20100096693
20212773809

20372227045
20110200201

AV. BOLIVAR 2100 LIMA PUEBLO


LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
AV. GUARDIA PERUANA 1120 URB. LA
CAMPINA LIMA CHORRILLOS
AV. SANTA FELICIA 420 URB. SANTA
FELICIA LIMA LA MOLINA
AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE
620 11 SAN ISIDRO (EDIFICIO DEL BIF)

4750039

ELAB DE OTROS PROD.


ALIMENTICIOS.
OTRAS ACTIV. RELAC. CON SALUD
HUMANA

4342799

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

774015

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS./OTRAS ACTIVID. DE
TIPO SERVICIO NCP/ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.
TOCADOR.

3261825/3266070/
3266075

FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS.

4776060

2220753/2229374

4675616/4675342

VTA. MAY. OTROS ENSERES


DOMESTICOS
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO

3494458/3492523/
3492750

ELAB. PROD. DE PANADERIA.

4602260/4619991

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

4619991

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

270

Proexport Colombia

IMPORTADOR

RUC

NUTRIFARMA S.A.

20137116741

SOL PRODUCE S.A.

20382172672

ESPECT. S.A.

EMBOTELLADORA
RIVERA S.A.
DROGUERIA
SUNSHINE S.R.LTDA.
COMERCIAL ARFRE
SA
LABORATORIOS
BAGO DEL PERU
S.A.

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

DIRECCION
LIMA

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

4753871/4751664/
2258674
295134 /295135
/295136

20155932709

AV. SAN BORJA SUR 231 LIMA SAN


BORJA
CAR. PANAMERICANA NORTE (KM.
493) LA LIBERTAD VIRU CHAO
AV. CANAVAL Y MOREYRA 230 4-B
(4TO.PISO) LIMA SAN ISIDRO

20102725647

CAR. TAMBOGRANDE 6.8 250 Z.I.


IRRIG COLINIZ SAN LORENZO (A
1KM.CARRT. SULLA TB ) PIURA
SULLANA

506173 /507119
/508392

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.


TOCADOR.
ELAB. FRUTAS, LEG. Y
HORTALIZAS.
VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.
TOCADOR.
ELAB. DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS./FAB. DE
PRODUCTOS DE
PLASTICOS./TRANSPORTE DE
CARGA POR CARRETERA.

2548451/2548452

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

20100633702

CAL. SANTA LUCILA 154 URB. VILLA


MARINA (PARADERO STA .ANITA)
LIMA CHORRILLOS
JR. PARURO 671 (MEDIA CDRA JR
HUALLAGA) LIMA

4287827

20160641810

AV. ARAMBURU 641 LIMA SAN


ISIDRO

2225080/4414399/
4221088

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART.
TOCADOR

20102216254

BASEL LOGISTICA
INTEGRADA S.A.C.

20501427951

BASF PERUANA S A

20100006376

CAL. BOLIVAR 161 TD 3 (EDIFICIO N


161 SOTANO 1ER PISO) LIMA
MIRAFLORES
AV. OSCAR R BENAVIDES 5915 Z.I.
PQUE INTERNACION PROV. CONST.
DEL CALLAO PROV. CONST. DEL
CALLAO

2645538

MANIPULACION DE LA CARGA

4647400

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS


INTERMEDIOS.

Fuente: SUNAT, Septiembre 2003.


Elaboracin. Grupo Consultor.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 271

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Tabla 82: Clientes Potenciales, sector Abarrotes, segmento Preparaciones y bebidas.


IMPORTADOR

RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD ECONOMICA

INDUSTRIAS AANOS S.A.

20331061655

AV. LA PAZ SANTA MARIA DE


HUACHIPA (ALT. KM8 RAMIRO
PRIALE) LIMA LURIGANCHO

3710868/3711791/
3711812

ELAB. DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS.

CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.

20101024645

JR. CAJAMARCA 371 LIMA RIMAC

4812070/3812000

ELAB. DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS.

4379394/4366589

ELAB. DE PRODUCTOS DE
MOLINERIA./ELAB. PROD.
DE PANADERIA.

502728 /501456

ELAB. DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS.

4406922/3480652/
3480651

ELAB DE PRODUCTOS
LACTEOS.

PURATOS PERU S.A.

20100058503

EMBOTELLADORA PIURA
S.A.

20105217006

AV. LOS CASTILLOS 340 Z.I. STA


ROSA (PARALELA A EVITAMIENTO)
LIMA ATE
CAR. CARRETERA A LA TINA 1.5 Z.I.
ZONA INDUSTRIAL SULLANA PIURA
SULLANA

20258562284

CAL. LOS TELARES 197 URB.


VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA
MOLINA) LIMA ATE

AGRARIA EL ESCORIAL
SA

Fuente: SUNAT, Septiembre 2003.


Elaboracin. Grupo Consultor.

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Septiembre de 2003

272

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de
abarrotes a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso
de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los
montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse
frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se
describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos
que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos
generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para
garantizar el bienestar de los consumidores.
Posteriormente se hace la descripcin del procedimientos para el
ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas
tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones en las que entran
los productos colombianos de este sector con respecto al resto de
pases miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y
finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la
inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o
sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin
507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura
arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde
el 1 de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema
Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas y a la fecha
est actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo
numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los
Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y
desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles,
siempre que no contravengan la NANDINA.
La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo
progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales
de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,
esta tasa seguir reducindose /1. Por el Decreto Supremo N 239-2001
del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios
vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del
12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora no se
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 273

encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estn


sujetos al sistema de franjas.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un
Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de
precios, en el caso de lcteos.

Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin


507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura
arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde
el 1 de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema
Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas y a la fecha
est actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo
numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los
Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y
desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles,
siempre que no contravengan la NANDINA.
La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo
progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales
de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,
esta tasa seguir reducindose /1. Por el Decreto Supremo N 239-2001
del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios
vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del
12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora no se
encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estn
sujetos al sistema de franjas.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un
Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de
precios, en el caso de lcteos.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados


por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de
Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el
cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las
partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran
en cero arancel, en lo referente al presente ao la desgravacin va en
la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio.
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las
importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de
pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,


importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas,
los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos.

Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la


importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 17% sobre el
valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms
los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del
propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un
incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el
presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento
inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao.
Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar
dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la
Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos
sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la
fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma


que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la
cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 275

la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a


las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de
este impuesto con el de Promocin Municipal
Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se
cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de
numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la
misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El
pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta
vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)


El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y
grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los
mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada
por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados
son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos
derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y
cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con
el Impuesto Selectivo al Consumo.
Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:

Al valor, para los bienes contenidos en el


Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas.
Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice
III y en el Literal B del Apndice IV.
Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes
contenidos en el Literal C del Apndice IV.

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del


bien gravado. A los abarrotes no se les aplica este impuesto. (En la
tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin en
caso de ser aplicadas).
Requisitos y Restricciones

La importacin de bienes requiere de certificados generales y


especficos determinados por las autoridades competentes de cada
pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud
humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen
los requisitos generales y los certificados especficos que deben

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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto del


estudio.
Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los


acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias
comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su
certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder
acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto
Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el
procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.

inspeccin preembarque de mercancas


Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan
en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener,
previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin
o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa
Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por
el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es
responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la
mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o
informe de verificacin sea emitido y remitido oportunamente al
importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de
inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la
fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo
de Distribucin Fsica Internacional).

Entidades de Control para los Vveres y abarrotes en Per

La produccin primaria, entendida como las etapas que van desde la


siembra de !os vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de los
animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad
competente, delegada por e! Ministerio de Salud, al Ministerio de
Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Digesa es miembro del directorio de esta ltima.
Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos est a cargo
del Indecopi, mientras que la comercializacin de los alimentos
corresponde a los municipios de! pas.
El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricacin e
industrializacin de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 277

sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fbricas


y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio
de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su
responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas
las bebidas y alimentos destinados al consumo humano.
El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un
procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se
fabrican, tanto en el pas como los importados puedan ser puestos en el
mercado.
Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de
habilitacin de establecimiento con aplicacin del sistema HACCP
(Anlisis de Riesgo de Puntos Crticos de Control) que es la
metodologa de auto control para la industria que asegura la inocuidad
de los aumentos.

Registro Sanitario Obligatorio Vveres y Abarrotes


Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la
regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar
claramente la composicin y uso, as como recomendaciones del
fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto
lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin.
Tambin deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente
autorizados en listados sealados en el Codex Alimentarius, o aquellas
que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades
Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas.
Estos productos no tienen para su comercializacin en la subregin un
mecanismo valido para todos los pases como es el caso de los
productos cosmticos a travs de la Notificacin Sanitaria Obligatoria,
que es la comunicacin en la cual se informa a la Autoridad Nacional
Competente del primer pas miembro de comercializacin. Pero es
valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA
(Direccin General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de
Per); en el caso de productos alimentos o bebidas industrializadas, que
el producto ser comercializado a partir de la fecha determinada. El
registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a
su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin.
Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado
por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus
productos al interior de la subregin. En el caso de Per, ha permitido
estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para


poder comercializar los alimentos en Per.
Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a
realizar el registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria para poder
comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta
que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de
investigacin cientfica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no
pueden ser comercializadas.

A continuacin se describe el procedimiento para la obtencin del


registro sanitario en Per. El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas
se realiza ante el DIGESA - La Direccin General de Salud Ambientalquien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional
del otorgamiento de Registros Sanitarios.
Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Per
deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro
Sanitario es de cinco (05) aos, contados a partir de la fecha de su
otorgamiento.

Requisitos para Obtencin del Registro Sanitario

Solicitud de formulario impreso, con carcter de


declaracin jurada, consignando toda la informacin tcnica
requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11
dgitos)
Original Resultados Anlisis Fisicoqumicos y
microbiolgicos, segn el producto o productos a registrar
(incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del
fabricante (en este caso deber identificar el nmero del informe, la
fecha de anlisis, el cdigo o clave), el que debe estar firmado por el
Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio
acreditados por FNDECOPI, avalados en ambos casos por el
representante legal.

Sistema de Identificacin del lote de produccin. Acompaar el rotulado


de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual
deber estar de acuerdo al artculo 117 del D.S. 007-98-SA.
;

Nombre del producto

Declaracin de Ingredientes

Nombre y direccin del fabricante

Nombre o razn social del importador

Numero de Registro Sanitario

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 279

Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohlicas no


nene fecha de vencimiento, a excepcin de la cerveza que es 06
meses)
Cdigo clave lote
Condiciones de conservacin
Adems debe indicar el contenido neto del producto.
Y estar en idioma espaol
. ;
Composicin de ingredientes y aditivos en forma
porcentual.

Duracin del trmite = 7 das hbiles


Vigencia del Registro = 5 Aos
Trmite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104
Pgina web: http://www.diqesa.sld.pe

Instructivo de registro sanitario


1. Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el Interesado deber
presentar:

Formato y anexo(s) con carcter de Declaracin


Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que
consignar la siguiente informacin:
Nombre o razn social, domicilio y nmero de R.U.C.
de la persona natural o jurdica que solicita el registro.
Nombre o razn social, direccin y pas del
fabricante.
Nombre comercial y marca del producto o grupo de
productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de
manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera
especifica en los anexos)
Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa
de los aditivos, identificando a estos ltimos por su nombre genrico
y su referencia numrica internacional o el nombre comercial del
aditivo indicando el cdigo de Registro Sanitario si lo tuviera,
(manera porcentual)
Condiciones de conservacin y almacenamiento.
(Ejp: temperatura ambiente, congelado a -22C, refrigerado a 2C,
etc.)
Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y
material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad).
Perodo de vida til del producto en condiciones
normales de conservacin y
almacenamiento, (en funcin al estudio de vida en
anaquel del producto)

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Sistema de identificacin del lote de produccin


(detallar cdigo creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la
fecha y el turno de elaboracin del producto).

2. Resultados de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos del


producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de
la fbrica o por un laboratorio acreditado en el Per, los mismos que
tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los
informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del
pas de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia
de 01 ao.
3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado
de Libre Comercializacin emitido por la autoridad sanitaria del pas de
origen (el Certificado tiene vigencia de 01 ao a partir de la fecha de
emisin.)
4. Adjuntar comprobante de depsito por concepto de pago, en la
Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nacin.
5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el
mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y
diferentes requerimientos)
Nota.- La documentacin a presentar debe estar ordenada segn los
numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un flder
de manila, con su respectiva identificacin (firma y sello del
representante), para facilitar su evaluacin.
Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al espaol.
El expediente ser admitido a trmite, siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).
Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto nico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano
02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano
25/09/1998.
En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos
fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir
adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la
presentacin de la Declaracin del Fabricante.
Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la
Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del
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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 281

producto, del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, del producto


o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes
secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos
correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre
en sanciones por parte de la autoridad competente del pas.
Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo
registro sanitario como la modificacin o reformulacin sustancial de la
composicin bsica de un producto alimenticio.
Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el
DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos
documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el
comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT
(Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos
diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es
s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME..

Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del


DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San
Eugenio- Lince -Lima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa
establecida y despus de 7 das hbiles, se obtiene el certificado que
reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la
comercializacin de los productos alimenticios importados, y se asigna
el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento
realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por
cinco aos.

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282

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Grfica 97: Flujograma de Registro Sanitario Obligatorio, 2003.

Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia

Entrega Documentacin carpeta


codificada

Requiere
de
los
documentos especificados,
el pago de la tasa y la
copia de la RS del INVIMA

Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de


reconocimiento del RS otorgada por el
INVIMA

7 das despus se obtiene el


reconocimiento, por parte del DIGESA,
para poder comercializar los productos

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 283

A continuacin se muestra el correcto registro sanitario:

Grfica 98: Codificacin del Registro Sanitario, 2003.

Los productos no estn autorizados para su comercializacin en los


siguientes casos:

Grfica 99: Productos Envasados no autorizados para su


comercializacin, 2003.

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Requerimientos tcnicos del producto y del empaque


El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca
importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben
tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos
alimenticios son las siguientes:

Nombre comercial del producto y marca


Declaracin de los ingredientes y aditivos
empleados en la elaboracin del producto en orden
descendente.
Nombre y direccin del fabricante
Nombre, razn social y direccin del
importador, lo que podr figurar en etiqueta adicional.
Nmero de Registro Sanitario (Indicar espacio
donde ser colocado)
Fecha de vencimiento, cuando el producto lo
requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius
o la norma sanitaria peruana que le es aplicable.
Codigo o clave del lote
Condiciones especiales de conservacin,
cuando el producto lo requiera
Etiqueta nutricional para los alimentos de
regimenes especiales (Incluye los productos light, para este
tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado
nutricional y de ventajas comparativas sealados por el Codex
Alimentarius)

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Grfica 100: Etiquetado Correcto, 2003.


VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

9
2
3

5
4
6

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En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro


sanitario se le puede adicionar una calcomana como la de los
siguientes ejemplos:

Grfica 101: Calcomana para etiquetado, 2003.

Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin


requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al
empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del
producto, el nmero de registro Sanitario Obligatoria, el contenido
nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo
sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva
traduccin.
Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de
algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para
cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben
acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas
especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los
productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas
normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de
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fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto


Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de
14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hay
reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de
calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI.
Tambin es importante tener en cuenta, que segn la Comunidad
Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricacin de
productos alimenticios radicadas en pases miembros, adopten la Norma
Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufacturas71. Las
Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel
bsico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de
funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida.

Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y


en constante capacitacin; ii). Estructura organizacional definida en la
cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii).
Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal;
iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no
alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a
maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el
almacenamiento de materia prima y lotes de produccin; vii).
Procedimientos establecidos para la recepcin de insumos; viii).
Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la produccin
mediante estndares de calidad; ix). Garantizar la calidad a travs de
adecuados sistemas de gestin y control; x). Adecuada documentacin,
archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificacin e
instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre ms informacin
en
la
Decisin
516
CAN
:
http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)

Registro Sanitario Suplementos Alimenticios


La entidad encargada de regular la produccin, distribucin,
comercializacin y consumo de medicamentos en Per, el cual se
incluyen los suplementos alimenticios, es la Direccin General de
Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), rgano de Lnea Tcnico
Normativo del MINSA, creado con el Decreto Legislativo N 584 del 16
de Abril de 1990 de la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio
de Salud.

71

Comunidad Andina De Naciones

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288

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Dentro de este organismo existen tres dependencias relacionadas con


los productos farmacuticos y suplementos alimenticios, con
responsabilidades y funciones diferentes que deben estar claras para el
exportador colombiano y los comercializadores/distribuidores en Per.
Son las Direcciones Ejecutivas de Registros y drogas, la de Control y
Vigilancia Sanitaria y de Acceso y Uso de Medicamentos.
Inicialmente se debe hacer la inscripcin del producto ante el DIGEMID,
si se trata de un producto nuevo o de fabricacin local. Los requisitos
para inscripcin o reinscripcin del registro sanitario son72:
-

Solicitud dirigida al Director de Registros y Normas


con el carcter de Declaracin Jurada suscrita por el
Representante Legal y el Qumico Farmacutico responsable.
Protocolo de Anlisis del producto terminado,
sustentando la farmacopea o metodologa declarada por el
interesado en su solicitud, en el cual incluya en sus
especificaciones y resultados.
Protocolo analtico de negatividad HIV y Hepatitis B y C
para productos hemoderivados.
Para producto medicinal homeoptico se deber adjuntar
adems el Protocolo Analtico de la tintura madre de cada
ingrediente activo.
Cuando corresponda, Copia simple de los certificados de
libre Comercializacin y de Consumo emitido por la Autoridad
competente del pas de origen73
Proyecto de rotulado de los envases mediatos, inmediatos e
inserto o prospecto, cuando corresponda
Dictamen del Comit Especializado del Ministerio de Salud, para
productos nacionales y aquellos fabricados en el extranjero por
encargo de una empresa nacional.
Copia simple de los certificados de Libre Comercializacin y
Certificado de consumo emitido por la autoridad competente del
pas exportador cuando se encarga la fabricacin de productos que
no se comercializan en el pas fabricante
Certificado de Buenas Practicas de Manufactura u otro documento
que acredite su cumplimiento, emitido por la autoridad de Salud del

72

Lista de Requisitos expuesta en el DIGEMID


De aqu en adelante todos los certificados que se exigen sean emitidos por la
autoridad competente de otro pas de origen deben ser emitidos con una antigedad
no mayor de dos aos contados desde la fecha de su emisin, salvo que el documento
consigne una vigencia mayor, y estar acompaado de su respectiva traduccin. En el
caso colombiano la autoridad competente es el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA.

73

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pas fabricante, para el caso de productos fabricados en el


extranjero por encargo de un laboratorio o droguera nacional.
Cuando corresponda, para los productos fabricados por etapas,
Certificados de Libre Comercializacin, Certificado de Consumo en
el pas que se comercialice y el certificado de Buenas Practicas de
Manufactura u otro documento, que acredite su cumplimiento
emitidos por las autoridades competentes de los pases que
intervienen en el proceso de fabricacin.
Pago por derecho de tramite.

Ahora, para solicitar el Certificado de Registro Sanitario los requisitos


dependen del tipo de producto para el cual se solicitar.
-

Para productos con la misma formula o composicin, fabricante o


pas solo se exige una Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de
Registros y Normas con carcter de Declaracin Jurada suscrita por
el Representante Legal Qumico Farmacutico responsable y el
pago por derecho de tramite, el cual equivale al 10% de la
UIT=Unidad Impositiva Tributaria, para el 2003 la UIT equivale a
S/.3.100 (tres mil cien nuevos soles), entonces utilizando una tasa
de cambio de 3,45 (soles por dlar), el pago por el registro Sanitario
es aproximadamente de US90.
Para productos que tienen diferente denominacin o marca, la
misma formula de principios activos, forma farmacutica,
dosificacin y acciones teraputicas pero diferentes excipientes,
fabricante, pas, debern presentar adems copia simple del
Certificado de Libre Comercializacin emitido por la autoridad
competente del pas de origen o del pas exportador.

En ambos casos se debe presentar el Proyecto de rotulado mediato e


inmediato, inserto o prospecto cuando corresponda.
Por otra parte, hay cambios y modificaciones que deben ser declaradas
ante el DIGEMID y para las cuales se debe adjuntar una Solicitud
dirigida al Director Ejecutivo de Registros y Normas con carcter de
Declaracin Jurada en la cual se manifiesta el cambio, firmada por el
Representante Legal Qumico Farmacutico y los documentos de
soporte que se relacionan a continuacin:
1. Cambio de Rotulado Mediato, Inmediato (texto): Proyecto del nuevo
rotulado y Pago por derecho de tramite.
2. Cambio de Frmula (excipientes).
3. Nueva formula cuali-cuantitativa: Copia simple del Certificado de
Libre Comercializacin emitido por la autoridad competente del pas
de origen en el que figure el cambio de excipientes; Protocolo
analtico de la nueva formula y Pago por derecho de tramite.
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290

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4. Cambio de material de envase: Estudio de estabilidad del producto


en el nuevo envase , (para envase inmediato) y Pago por derecho de
tramite
5. Cambio de Fabricante (en relacin por rubros, pas y fabricante):
Solicitud en formato correspondiente; Rotulados e inserto con el
cambio; Protocolo analtico; Certificado de Libre Venta o Certificacin
de la autoridad competente que acredite el cambio efectuado y
Comprobante de Pago.
6. Cambio de Razn Social del fabricante (por pas y rubro):
Copia del documento que acredite el cambio; Proyecto de rotulado
mediato e inmediato (adjuntar un modelo con la razn social
modificada) y Pago por derecho de tramite
7. Cambio o Transferencia del Titular del Registro Sanitario (por Rubro,
Pas y Fabricante): Copia legalizada fedateada del documento que
acredite la transferencia y Pago por derecho de tramite.
8. Cambio de nombre del producto: adjuntar copia simple de los
certificados de Libre Comercializacin emitido por la autoridad de
Salud competente del pas de origen en una certificacin expedida
por el fabricante debidamente legalizada por el consulado en el que
conste el nuevo nombre o se acredite que el cambio obedece a lo
dispuesto por el Art.14 del Decreto Supremo N 010-97-SA;
Proyecto de rotulado mediato e inmediato y Pago por derecho de
tramite.
9. Cambio del Licenciante o razn social del mismo ( por pas, rubro y
fabricante): Certificado de libre Comercializacin o carta del
fabricante acreditando el cambio.(*); Proyecto de rotulado mediato e
inmediato (adjuntar un modelo con la razn social modificada) y
Pago por derecho de tramite
10. Cambio de condicin de venta: Dictamen del CEMIS cuando la
condicin de venta no se encuentre en obras oficiales de referencia o
cuando no se encuentre un producto similar en el mercado.
Proyecto de rotulado mediato e inmediato e inserto o prospecto.
11. Cambio o ampliacin de forma de presentacin del envase: Copia
simple del proyecto rotulado mediato e inmediato; Estudio de
estabilidad del producto en el nuevo envase , cuando corresponda.
12. Modificacin de arte y diseo del rotulado: Se debe comunicar a
DIGEMID 7 das antes de la modificacin, adjuntando Proyecto de
rotulado del nuevo arte o diseo.
13. Modificacin de Especificaciones Tcnicas: Se debe comunicar a
DIGEMID 7 das antes de la modificacin, adjuntando las nuevas
especificaciones tcnicas.
14. Modificacin (ampliacin) de vida til: Se debe comunicar a
DIGEMID 7 das antes de la modificacin, adjuntando el Estudio de
estabilidad de 3 lotes.
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15. Cambio de inserto: Proyecto del nuevo inserto; Dictamen del CEMIS
cuando la informacin contenida en el inserto no se encuentre en las
obras oficiales de referencia y Pago por derecho de tramite.
16. Transferencia de registro sanitario(por Rubro, pas y fabricante): se
debe estar constituido como laboratorio, empresa fabricante,
droguera o importadora art. 6 DS 010-97 SA y adjuntar la Solicitud
en formato correspondiente; listado por pas - fabricante y rubro;
Comprobante de pago y Proyecto de rotulado.
17. Cambio de Fabricante (por cada Registro Sanitario): Certificado de
Libre Comercializacin o una certificacin de Autoridad de Salud
competente del pas de origen que acredite el cambio. En el caso
que el cambio de fabricante sea en un tercer pas, el titular del
registro deber presentar:
- Un Certificado de Buenas Practicas de Manufactura u otro
documento que acredite su cumplimiento expedido por la
autoridad de salud competente del pas de origen.
- Contrato de fabricacin entre ambas partes.
- Proyecto de rotulado mediato e inmediato, segn corresponda.
- Pago por derecho de tramite.
18. Agotamiento de Stock: Pago por derecho de tramite
19. Transaccin de resolucin de Registro Sanitario y de Certificado de
Registro Sanitario: Pago por derecho de tramite
Estos papeles (para todos los casos: Registro Sanitario, Inscripcin y
modificaciones), deben ser entregados en la Mesa de Partes del
DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jess MariaLima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de
15 das hbiles, se obtiene respuesta. En caso de ser negado el
Registro Sanitario por no presentar los documentos completos se
permite un periodo de 15 das hbiles al solicitante para solventar tal
situacin. El horario de atencin es de 8:30 am a 3:55 pm.
La validez del certificado es por cinco aos y el documento que se
entrega es una Resolucin de Inscripcin del producto. Los formularios
a diligenciar se pueden consultar en la pgina web de Digemid:
www.minsa.gob.pe/digemid

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Grfica 102: Flujograma del trmite de Registro sanitario,


2003.
Certificado de Libre Comercializacin
INVIMA - Colombia
Registro Sanitario en Colombia

Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud del


Registro Sanitario

Requiere
de
los
documentos
especificados, el pago de
la tasa y la copia de los
certificados del INVIMA

15 das despus se obtiene la Resolucin


de Inscripcin del producto, por parte del
DIGEMID, para poder comercializar los
productos farmacuticos en Per.

Requerimientos tcnicos del producto y del empaque Suplementos


Alimenticios
El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca
importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben
tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos
farmacuticos son las siguientes:

Nombre del producto y marca


Caractersticas fsicas (ej: polvo, lquido, crema, etc)
Composicin
Forma de presentacin
Uso al que se destina.

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Tambin es importante tener en cuenta que los laboratorios


farmacuticos adoptan la Norma Tcnica Armonizada de Buenas
Prcticas de Manufactura y Almacenamiento (BPM y BPA). Las
Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel
bsico de cumplimiento de estas normas. La entidad encargada de
certificar el cumplimiento de estas normas es el DIGEMID.
Las BPM hacen referencia a dos grandes postulados: un adecuado
sistema de calidad, en lo que se refiere a estructura, procedimientos,
procesos y recursos y un conjunto de medidas que garanticen la calidad
del productos. En aras de cumplir estos objetivos, se establecen pautas
de comportamiento de todos los miembros de las organizaciones,
condiciones de las instalaciones, procedimientos a seguir y metas por
cumplir, entre otros74.
Por su parte, las Buenas Prcticas de Almacenamiento son un conjunto
de normas mnimas obligatorias de almacenamiento que deben cumplir
los establecimientos de importacin, distribucin, dispensacin y
expendio de productos farmacuticos y afines, respecto a las
instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos destinados a
garantizar el mantenimiento de las caractersticas y propiedades de los
productos. Las empresas importadoras, drogueras, distribuidoras,
farmacias, boticas, botiquines, servicios de farmacia del sector pblico y
no pblico, almacenes de los establecimientos hospitalarios, y los
centros de distribucin de las direcciones hospitalarias, regionales y
subregionales de salud, a nivel nacional, deber contar con personal
calificado para las tareas asignadas y designar al qumico farmacutico
u otro profesional, segn corresponda, con la autoridad y
responsabilidad definidas para disear, implementar y mantener un
sistema que garantice el cumplimiento de las Buenas Prcticas de
Almacenamiento75.

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin


de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de
Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de
productos o servicios en Per.
Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para
registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes
74

Para mayor informacin consultar el Manual de Buenas Prcticas de Manufacturas


para laboratorios farmacuticos.
75
Buenas Prcticas de Almacenamiento de productos farmacuticos y afines
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para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere


registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de
un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de
posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para
determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El
costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde a
Treinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin,
y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,
noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en
diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as
como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das
hbiles.
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI
(es gratuito)
2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los
siguientes documentos (ver formulario en Anexos):

Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles


con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10.
Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se
deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo
plano, y en colores si es se quieren proteger.
Si el signo solicitado est constituido por un envase, las
reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde
lo alto y la base.
Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los
documentos que acrediten su existencia y representacin legal
Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si
acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con
las firmas debidamente legalizadas.
Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin
consular.
Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la
solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el
nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente:

Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos


pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de

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Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un


cargo de la solicitud presentada
Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles
siguientes, esta es examinada por la oficina competente para
verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos
establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo
improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si
dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la
solicitud ser declarada en abandono y archivada.
Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina
ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El
Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est
constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una
reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe
realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber
recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en
abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en
clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta
dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del
expediente.
Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin,
cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar
oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y
despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se
iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro
de la nueva marca.
Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin,
la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a
otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser
comunicado al interesado mediante resolucin debidamente
motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero


en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar
la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se
pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en
los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de
expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.
La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por
periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe
solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses
anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de
gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales
el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el
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comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y


siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$
112,31.

Situacin de los productos colombianos


Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de
forma favorable al mercado de abarrotes en el Per pues el gravamen
arancelario (impuesto advalorem) est liberado entre un 80% y un 100%
en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para
Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Per ha suscrito convenios
comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en
referencia, con Chile y Brasil.
Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases
que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se
puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa
de estas negociaciones.
En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso
para los productos de anlisis para los colombianos (por partida)
contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases
miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales
vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada
para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por
convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el
clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el
procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de
distribucin fsica internacional.

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Tabla 83: Cuadro comparativo aranceles, partida 0710100000


V
DES

V
DER

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

0710100000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

11.5%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

0.0%

0.00%

17.0%

2.0%

2.00%

17.0%

2.0%

2.00%

16/09/2000 31/12/9999

17.0%

2.0%

2.00%

16/09/2000 31/12/9999

CONVENIOS INTERNACIONALES

Unidad
de
medida

Acuerdo

Comunidad
Andina de
Naciones
Convenio
Comercial
Per - Bolivia
ACE 39
ACE 38

Brasil
Chile

ACUERDO
DE ALCANCE
Brasil
18.8%
0.00%
REGIONAL
NRO 4
ACUERDO
DE ALCANCE
Chile
18.0%
0.00%
REGIONAL
NRO 4
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005
20/10/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005
0.0%

100.0%
kg

5.0%

11/07/2001 31/12/2003
01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003

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CONVENIOS
INTERNACIONALES

Tabla 84: Cuadro comparativo aranceles, partida 0714909000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

0714909000

12.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.00%

Convenio
Comercial
Per - Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.00%

ACE 38

Chile

0.0%

0.00%

0.0%

0.0%

2.00%

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

kg
0.0%

0.0%

Vigencia

04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005

100.0%
01/07/2003 31/12/2016

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

299

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Tabla 85: Cuadro comparativo aranceles, partida 0811901000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

0811901000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Convenio
Comercial
Per - Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

ACE 38

Chile

0.0%

0.00%

17.0%

2.0%

2.50%

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

kg
0.0%

5.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005

100.0%
01/07/2003 31/12/2016

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

300

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 86: Cuadro comparativo aranceles, partida 0811909000, 2003.

Kg

5.0%

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

0811909000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.50%

ACE 38

Chile

0.0%

0.00%

17.0%

2.0%

2.50%

17.0%

2.0%

2.50%

16/09/2000 31/12/9999

17.0%

2.0%

2.50%

16/09/2000 31/12/9999

ACUERDO DE
ALCANCE
Brasil
18.8%
0.00%
REGIONAL NRO
4
ACUERDO DE
ALCANCE
Chile
18.0%
0.00%
REGIONAL NRO
4
Control SENASA desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DER

Sobre
tasa

Partida
Arancelaria

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

Unidad
de
medida

Acuerdo

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%

100.0%
kg

5.0%

01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

301

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 87: Cuadro comparativo aranceles, partida 2004100000, 2003.

V
DER

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2004100000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

4.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

4.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ACE 39

Brasil

16.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL NRO 4

Brasil

18.8% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

16/09/2000 31/12/9999

ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL NRO 4

Chile

18.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

16/09/2000 31/12/9999

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

Unidad
de
medida

Acuerdo

Vigencia

31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003
0.0%

100.0%
kg

5.0%

01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

302

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 88: Cuadro comparativo aranceles, partida 2004900000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

GENERAL

2004900000

20.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

Convenio Comercial
Per - Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

308 ALADI

Mxico

10.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.25%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0% 2.0%

2.25%

ALADI ACE 39

Brasil

12.0% 0.00% 17.0% 2.0%

2.25%

ALADI ACE 48

Argentina

4.0%

2.25%

Comunidad Andina
de Naciones

I.P.M Seguro

0.00% 17.0% 2.0%

ACUERDO DE
Brasil
18.8% 0.00% 17.0% 2.0%
ALCANCE
REGIONAL NRO 4
ACUERDO DE
Chile
18.0% 0.00% 17.0% 2.0%
ALCANCE
REGIONAL NRO 4
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%

100.0%

kg

5.0%

04/10/1999 31/12/2003
01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
01/08/2000 31/12/2003

2.25%

16/09/2000 31/12/9999

2.25%

16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

303

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 89: Cuadro comparativo aranceles, partida 2007999100, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2007999100

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 39

Brasil

16.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

kg
0.0%

5.0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005
31/12/1998 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005

100.0%
16/08/1999 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

304

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 90: Cuadro comparativo aranceles, partida 2007999200, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2007999200

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 50

Cuba

10.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 39

Brasil

16.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 48

Argentina

14.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005
0.0%

100.0%
kg

5.0%
04/10/1999 31/12/2003
01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
01/08/2000 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

305

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 91: Cuadro comparativo aranceles, partida 2008300000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2008300000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 39

Brasil

16.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 48

Argentina

16.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%

100.0%

kg

5.0%
04/10/1999 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
01/08/2000 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

306

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 92: Cuadro comparativo aranceles, partidas 2008992000 y 2008993000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2008992000
2008993000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

kg
0.0%

5.0%

Vigencia

01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005

100.0%
01/07/2003 31/12/2016

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

307

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 93: Cuadro comparativo aranceles, partida 2008999000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2008999000

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 39

Brasil

14.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

ALADI ACE 348

Argentina

14.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.25%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005
0.0%

100.0%

kg

5.0%
01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
01/08/2000 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

308

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 94: Cuadro comparativo aranceles, partida 2103200000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2103200000

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

8.5%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 39

Brasil

12.0% 0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
kg
0.0%

0.0%

100.0%
01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

309

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 95: Cuadro comparativo aranceles, partida 2103901000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2103901000

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

ACUERDO DE
ALCANCE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0%
REGIONAL
ACUERDO DE
Chile
10.8% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%

100.0%

kg

0.0%
01/07/2003 31/12/2016
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

310

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 96: Cuadro Comparativo aranceles, partida 2103902000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2103902000

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 39

Brasil

9.6%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%
31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005

0.0%

100.0%
kg

ACUERDO DE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
ACUERDO DE
Chile
10.8% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

Vigencia

0.0%

01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

311

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 97: Cuadro comparativo aranceles, partida 2104101000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2104101000

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per
Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

ALADI PERU Paraguay


6.0%
0.00% 17.0%
PARAGUAY
ACUERDO DE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
ACUERDO DE
Chile
10.8% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%

100.0%
kg

0.0%

01/07/2003 31/12/2016
04/10/1999 31/12/2003
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

312

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 98: Cuadro comparativo aranceles, partida 2104102000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2104102000

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.0%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

kg
0.0%

0.0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005

100.0%
01/07/2003 31/12/2016

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

313

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 99: Cuadro comparativo aranceles, partida 2105000010, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

GENERAL

2105000010

12.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Colombia

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Venezuela

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

8.52%

0.00% 17.0% 2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

I.P.M Seguro

ACUERDO DE
ALCANCE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0% 2.0%
REGIONAL
ACUERDO DE
Chile
10.8% 0.00% 17.0% 2.0%
ALCANCE
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003
0.0%

2.00%

2.00%

100.0%

kg

0.0%
01/07/2003 30/06/2004
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

314

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 100: Cuadro comparativo aranceles, partida 2105000020, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2105000020

20.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

4.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

4.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

8.52%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 48

Argentina

8.40%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

5.0%
31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003

0.0%

100.0%
kg

ACUERDO DE
Brasil
18.80% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
ACUERDO DE
Chile
18.0% 0.00% 17.0%
ALCANCE
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

Vigencia

5.0%

01/07/2003 30/06/2004
01/08/2000 31/12/2003
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

315

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 101: Cuadro comparativo aranceles, partida 2106901000, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

GENERAL

2106901000

12.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Colombia

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Venezuela

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

14.20% 0.00% 17.0% 2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

I.P.M Seguro

ACUERDO DE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0% 2.0%
ALCANCE
REGIONAL
ACUERDO DE
ALCANCE
Chile
10.8% 0.00% 17.0% 2.0%
REGIONAL
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003
0.0%

2.00%

2.00%

100.0%

kg

0.0%
01/07/2003 30/06/2004
16/09/2000 31/12/9999
16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

316

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 102: Cuadro comparativo aranceles, partida 2106902010, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2106902010

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

Convenio
Comercial Per Bolivia

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

kg
0.0%

0.0%

Vigencia

01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005

100.0%

01/07/2003 30/06/2004
Aplica Derechos Antidumping del 41% a Refrescos en polvo provenientes de Chile. Empresa relacionada CORPORA TRES MONTES
S.A. desde 18/07/2003 hasta 31/12/9999.
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
ALADI ACE 38

Chile

0.00% 0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

317

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Tabla 103: Cuadro comparativo aranceles, partida 2106902090, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

2106902090

4.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial
Per - Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.00%

0.00%

17.0%

2.0%

2.00%

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

kg
0.0%

0.0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005

100.0%
01/07/2003 30/06/2004

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

318

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 104: Cuadro comparativo aranceles, partidas 2106906000, 2106909100, 2106909200, 2106909300,
2106909400, 2003.

Kg

0.0%

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2106906000
2106909100
2106909200
2106909300
2106909400

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Colombia

2.4%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Ecuador

2.4%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Venezuela

2.4%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per
Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.00%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 39

Brasil

9.6%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

ALADI ACE 50

Cuba

4.8%

0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

Brasil

11.28% 0.00% 17.0%

2.0%

2.00%

16/09/2000 31/12/9999

Chile

10.8%

2.0%

2.00%

16/09/2000 31/12/9999

ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL
ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL

V
DER

Sobre
tasa

Partida
Arancelaria

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

Unidad
de
medida

Acuerdo

31/12/2002 30/12/2003
31/12/2002 30/12/2003
01/01/2003 31/12/2003
0.0%

100.0%
kg

0.00% 17.0%

Vigencia

0.0%
01/07/2003 31/12/2016
04/02/2002 31/12/2003
04/02/2002 08/03/2004

Control DIGEMID desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999


No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin y no existen restricciones de inspeccin.
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboracin Grupo Consultor.

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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 105: Cuadro comparativo aranceles, partida 2106909990, 2003.


Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

GENERAL

2106909990

12.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Colombia

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Ecuador

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Venezuela

2.4%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

Convenio
Comercial Per
Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0% 2.0%

2.00%

ALADI ACE 38

Chile

0.00%

0.00% 17.0% 2.0%

2.00%

ALADI ACE 39

Brasil

9.6%

0.00% 17.0% 2.0%

2.00%

ALADI ACE 50

Cuba

4.8%

0.00% 17.0% 2.0%

2.00%

Comunidad Andina
de Naciones

I.P.M Seguro

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
Kg

Sobre
tasa

Vigencia

0.0%
31/12/2002 30/12/2003
31/12/2002 30/12/2003
01/01/2003 31/12/2003

0.0%

100.0%
kg

0.0%
01/07/2003 31/12/2016
04/02/2002 31/12/2003
04/02/2002 08/03/2004

ACUERDO DE
16/09/2000 ALCANCE
Brasil
11.28% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%
31/12/9999
REGIONAL
ACUERDO DE
16/09/2000 Chile
10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%
ALCANCE
31/12/9999
REGIONAL
Control DIGEMID desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
* Esta partida posee dos tipos de productos: SOLO: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche y LOS DEMAS.
Para estos ltimos no aplican los derechos especficos.
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 106: Cuadro comparativo aranceles, partida 2501001100, 2003.

Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

GENERAL

2501001100

12.0%

0.0%

17.0%

2.0%

1.50%

Colombia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

1.50%

Ecuador

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

1.50%

Venezuela

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

1.50%

Convenio
Comercial Per Bolivia

Bolivia

0.0%

0.0%

17.0%

2.0%

1.50%

ALADI ACE 38

Chile

0.00% 0.00% 17.0%

2.0%

1.50%

ALADI ACE 39

Brasil

9.6%

0.00% 17.0%

2.0%

1.50%

ALADI ACE 50

Cuba

6.0%

0.00% 17.0%

2.0%

1.50%

Comunidad Andina
de Naciones

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

Kg

0.0%

Vigencia

01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005
01/01/1998 31/12/2005
kg
0.0%

0.0%

100.0%
01/07/2003 30/06/2004
16/08/1999 31/12/2003
09/03/2001 08/03/2004

No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin


No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.

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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per

Clculo del costo de importacin


Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los
elementos relevantes para una importacin, los cuales son:
Precio FOB

Flete
Seguro

Precio CIF

Derechos
Gastos de Importacin
Gastos Administrativos

Costo Total de la Importacin

Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales


son:
A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin.
B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin
Mundial
del Comercio (OMC).
En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al
que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede
acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de
establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e
impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las
mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado
en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye
el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la
Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e
impuestos que afectarn una importacin determinada.

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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para


la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el
momento de nacionalizar la mercanca en el Per:

Tabla 107: Clculo del valor de los Impuestos


CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS
TRIBUTO
BASE IMPONIBLE
Ad Valorem
Valor CIF, Aduanero
Sobretasa Flexible *
Impuesto Selectivo al
CIF + ADV + *
Consumo (ISC)
Impuesto General a las Ventas
CIF + ADV + ISC
(IGV)
Impuesto de promocin
CIF + ADV + ISC
municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos,


aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin
publicada por las entidades que correspondan.
A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser
paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera.
El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera:
El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal.
El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera)
forman parte de los Costos de Importacin.

El seguro
Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,
sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro
comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular
la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la
base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto
a ADUANAS).

Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por:

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CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y


Financieros76.
Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y
los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de
llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

Descarga
Handiing
Traccin
Movilizacin de Carga
Conduccin
Gastos Operativos
Almacenaje
Servicio al cliente.
USO DE equipo
Servicios Administrativos
Lavado de contenedor
Comisin del Agente de Aduana
Otros gastos (dependern del producto importado)

De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se


deben elevar.

Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de


Distribucin Fsica Internacional.
- Gastos Administrativos y Financieros
Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a
realizar entre los principales se encuentran:

76

Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito.


Comisiones por transferencia.
Intereses de Letras en descuentos.
Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat)
Intereses del Advance Account.
Otros intereses y comisiones.
Gastos Administrativos.

ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX

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324

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Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la
inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un
rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado
mediante la suscripcin de convenios con el Estado. A la fecha Per ha
suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de
Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los
cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la
inversiones de nacionales y/o de otros pases, si hay expropiacin es
por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al
inversionista, se garantiza tambin la transferencia de fondos (las
utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas
extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas
restrictivas a la inversin.
En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a
mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a
eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han
suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los
Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre
determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que
cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin
compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs
del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos
convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de
Cartagena.
Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una
comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 325

Como constituir una empresa en Per


El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se
va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta
decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la
misma; la legislacin peruana define sociedad annima, sociedad
colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil
de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,
asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las
sucursales.
Sociedad Annima

Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:

No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la


nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de
sociedad annima o las iniciales S.A.
El capital se integrar por aportes de los socios y estar
representado por acciones nominativas; los socios no responden
personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad
es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin
suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo
de capital.
El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas
naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.
Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin
Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a
Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico. Los
fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos
e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin.

Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse


en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego
de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin,
debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al
Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que
se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde
se constituya.

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326

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Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores deben redactar


un programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de
legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, se depositarn en el
registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de
encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se
realizar en el lugar y hora establecida en el programa, o en su
defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los
fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la
asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica
de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro
Mercantil del domicilio de la sociedad.
Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una
sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen
referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura
Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,
y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores,
pago de honorarios de abogado, notario, etc.
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o
extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas
intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos,
documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern
revisados por el Directorio.
Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas
- rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo
en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el
capital) los asuntos propios de la sociedad.
Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e
inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde
se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar
conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores
quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la
Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo
en el caso que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero
no domiciliado.
El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin
necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones
comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta
de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la
situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades
obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el
Estatuto indique que esta es facultad de la Junta General. El
Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la
duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 327

atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que


el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos
ordinarios correspondientes al objeto social.
Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad
principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos
y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de
ventas),las cuales deben llevarse en castellano y en moneda
nacional, salvo en el caso que se hayan suscrito contratos
especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su
contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante
Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el
Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa
correspondiente en el Banco de la Nacin.
Utilidades. Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones
en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin,
siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La
distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en
proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al
capital social.

Sucursales

El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas


en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en
el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos
registrados en Colombia:
1. Escritura Pblica:
Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad
principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no
le impide establecer sucursales en el extranjero.
2. Copia del pacto social o del estatuto
Es un acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el
rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital
que se le asigna para el inicio de sus actividades en el pas, la
declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de
su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin
de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los
poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para
responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas.
El representante legal nombrado en el Per, debe tener poder para
resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la
empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice
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la sucursal y las facultades generales de representacin procesal que


exige la ley.
Contratos Asociativos

Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos


destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en
participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin
que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual. A travs de las cuales el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin
fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.
Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por
escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Per

Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de


nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin
extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la
legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la


Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para
luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro
nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber
presentar:
1. Minuta de constitucin
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal
3. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT
4. Documento de identidad en original del representante legal
* Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una
carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento
de identidad en original de la tercera persona.
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La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite


que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los
Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o
licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el
registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar
ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera

Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como


aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de
asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de
Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de
registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte
efectuado.

Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin


de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio
nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia
de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a
travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o
razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta
abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la
empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a
la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del
mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal
condicin.
Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el
exterior : Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de
pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables
correspondientes.
Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de
asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura
comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la
Administracin de la Aduana correspondiente.
Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar
copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de
propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que
acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia
del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde
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330

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato


correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o
similares.

Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de


utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas.
Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables
pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro.
Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la
Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del
contrato que gener la obligacin.
Adems, para todos los casos se adjuntar:
1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva
empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia
de inscripcin en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalizacin.
3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita


ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes:

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social


(IPSS)
RUC
Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo
Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso.
Libreta Electoral del representante legal

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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de


exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el
conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al
exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los
costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo
control sobre estas variables garantiza la
satisfaccin de las
necesidades del cliente y el xito de la operacin.
Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las
variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector
objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la
composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la
composicin del precio CIF de la mercanca.
Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso
logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la
exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para
procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias
Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta
gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los
casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y
los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.
Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las
diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas
que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector.
Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte
internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios
de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la
pgina
de
Proexport
Colombia,
link
logstica
on
line
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp
all
encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se
ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo
o terrestre.

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332

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Distribucin Fsica Internacional de Vveres y Abarrotes Diversos


Composicin Internacional del transporte en el sector de Vveres y
Abarrotes Diversos.
La va de transporte ms utilizada en el sector de los vveres y abarrotes
es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para
los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto
del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la alta concentracin del
mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que
representa esta va.
Es importante tambin tener en cuenta que los principales proveedores
estn ubicados en Europa, Norte Amrica y Suramrica, es esta la va
ms econmica de colocar los productos en el mercado, no solo por
factor tarifaro del transporte sino por las condiciones de peso y volumen
de la carga.
Cabe destacar que los tres mas grandes competidores que comparten el
mercado de los Vveres y Abarrotes con Colombia en Per son
Estados Unidos, Canad y Chile lo cual indica que es aconsejable optar
por el medio de transporte martimo con el fin de buscar un beneficio
que redunde en el
menor precio del producto final para los
compradores que junto con otros factores como calidad nos aseguren
una permanencia en el mercado.
Las siguientes tablas nos indican por categora en el sector el histrico
y creciente uso del transporte martimo frente a las otras alternativas
debido principalmente a las mejoras en infraestructura martima y de
puertos que se realizan constantemente en este sector y sus
competitivas tarifas, teniendo que para lo corrido del ao 2003 se ha
manejado en promedio por esta va el 99.48% de los productos de este
sector.

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 333

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CATEGORIA

VIA
TRANSPORTE

MARITIMO
ABARROTES
OTROS
TOTAL
MARITIMO
VEGETALES
PROCESADOS
OTROS
TOTAL

1998

1999

2000

2001

2002

99.36%
0.64%
100.00%
99.26%
0.74%
100.00%

98.52%
1.48%
100.00%
98.45%
1.55%
100.00%

99.57%
0.43%
100.00%
99.97%
0.03%
100.00%

99.49%
0.51%
100.00%
99.10%
0.90%
100.00%

99.44%
0.56%
100.00%
99.81%
0.19%
100.00%

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Estructura del Valor CIF para los productos del sector de vveres y
abarrotes

Para hacer el anlisis de las siguientes graficas, se debe aclarar que el


color azul en la base de las barras corresponde a la participacin del
valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran
mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el lila
Claro a la participacin del valor del flete y el amarillo identifica la
participacin del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede
determinar el valor de la mercanca al arribar a puerto peruano y
determinar la posicin de competitividad que existe entre cada uno de
los participantes.

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334

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Grfica 103: Estructura del valor CIF para la Categora de


abarrotes, principales orgenes, 1998- 2002.

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORIA DE


ABARROTES, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.
100%
SEGURO

90%

2.5% 3.5%
14.6% 9.0% 2.9% 3.5% 6.5% 12.4% 9.0% 5.1%

80%

94.5%

90.3%

87.4%

93.2%

96.4%

95.9%

90.7%

40%

84.7%

50%

96.3%

60%
FLETE

97.0%

70%

30%
20%
FOB

10%
0%

98 002
98 002 998 002 998 002 998 002
2
19
2
1
2
1
1
2
19
2
a
a
a
a
a
a
li e
li e
s
e
es
in
in
bi
bi
ni
ni
h
h
t
t
t
t
a
a
a
a
C
C
m
m
n
n
St
St olo
lo rge
rm erm
ge
d
d
C
Co
A
Ar
Ge
G
ti e
ti e
Un
Un

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

La grafica nos indica que pases como Estados Unidos, Chile,


Colombia y Holanda han mejorado su cadena de distribucin fsica lo
cual les ha permitido disminuir el porcentaje del flete dentro de su
estructura de valor CIF. Esto se puede estar dando por una
disminucin internacional en el precio de los abarrotes que redunda en
el manejo de mayores volmenes a menores costos logrando el uso
optimo de la cadena de distribucin fsica.
Como podemos apreciar en la grafica Estados Unidos es el pas que
posee la estructura de valor CIF
ms competitiva con un porcentaje
de participacin del flete de 1.74% para el ao del 2002 seguido por
Holanda que mostr una evolucin importante desde 1998 en la
optimizacin de su estructura del Valor CIF

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Grfica 104: Estructura del valor CIF para la Categora de


Vegetales Procesados, principales orgenes, 1998 - 2002.

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORIA DE


VEGETALES PROCESADOS, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 2002.
100%
SEGURO

90%

12.7%
19.4% 20.3% 26.5% 19.0% 18.3% 17.9%

1.0%

9.9%

80%

89.8%

87.0%

81.8%

80.8%

81.4%

30%

73.3%

40%

78.7%

50%

79.6%

60%
FLETE

98.7%

70%

20%
FOB

10%
0%

2
8
2
98
02
02
98
98
02
00
00
99
19
20
20
2
19
20 a 19
2
1
a
s
s
ile
ile
da
d
es
es
bi
nd
nd
at
at
na
na
Ch
Ch
m
t
t
lr a
lr a
a
a
o
S
S
l
C
C
e
e
d
d
Co
th
th
ite
ite
n
n
Ne
Ne
U
U
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Como podemos apreciar en la grfica existe una ventaja notoria en este


tipo de productos por parte de los pases vecinos de Per, como lo son
Chile y Colombia donde por su cercana a Per Chile resulta mas
favorecido. Esta clara eficiencia en el manejo de la estructura del valor
CIF por parte de Chile y Colombia donde el porcentaje de su flete es
menor frente a sus competidores tiene origen en el sobre costo que
demanda el transporte de productos refrigerados
que por ubicacin
geogrfica nos resulta mas econmico.
Proceso exportador a Per
Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es
muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen
en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.
Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan
frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la
documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de
destino.
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336

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es


lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la
asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee
cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y
corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor.
Es importante destacar que toda la informacin presentada a
continuacin es proveniente de las legislacin y normas establecidas en
Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que
estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas
por las autoridades aduaneras de ese pas.

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Tabla 108: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.


LUGAR

Empresa o persona
que interviene en el
proceso

PASOS

TIEMPO

EXW: EX WORKS
Informe de
Verificacin

EXPORTADOR

Traslado de la
mercanca a Depsito

EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NACIONAL

Trmite
documentario para la
exportacin

AGENTE DE
ADUANA

Emisin del
Documento de
Transporte

COMPAA
TRANSPORTADORA
DE CARGA
INTERNACIONAL

COLOMBIA

Este toma una semana hbil


desde la solicitud del
importador hasta la emisin
del Informe
Este tiempo depende de la
ubicacin de la empresa y del
puerto de salida de la
mercanca
Toma dos das hbiles cuando
la documentacin esta
completa
Toma un da despus de la
salida de la mercanca, en el
caso areo es menor

FOB : Free On Board


Tiempo de Trnsito
Internacional
EMPRESA DE
TRANSPORTE
AEREO
INTERNACIONAL
EMPRESA DE
TRANSPORTE
MARITIMO
INTERNACIONAL
EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
INTERNACIONAL

Areo

Martimo

Terrestre

E tiempo de vuelo entre


Bogot - Lima es de 3 horas y
media
El trnsito del Puerto de
Buenaventura al Puerto del
callao puede tomar entre 3 y 5
das
El trnsito desde Bogot a
Lima toma aproximadamente
una semana

CIF : Cost Insurance and Freight

Llegada a
Puerto o
Aeropuerto

Descargue de la
mercanca
Cargue de la
TERMINAL DE
mercanca en camin
ALMACENAMIENTO
para su traslado
Traslado de la
mercanca al terminal
de almacenamiento

Toma entre una y tres horas,


desde la llegada del medio de
transporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid


Terminal de
Almacenamient

Recepcin de la
mercanca

TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horas


depende como venga la carga

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338

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LUGAR
o

PASOS

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Empresa o persona
que interviene en el
proceso

Desconsolidacin de
la carga
Emisin de
manifiesto de carga
Nacionalizacin de la
carga
AGENTE DE
Aforo de la
ADUANA
mercanca
Retiro de la
mercanca
DDP: Delivery Duty Paid

Disposicn del
Importador

Transporte al lugar
convenido con el
importador

EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NACIONAL

TIEMPO
(Contenedor, carga suelta)

Toma entre dos y cinco das


cuando las condiciones son
ptimas para la
nacionalizacin

Esto depende de las


indicaciones de destino que
tenga el importador
Ver cuadro de tiempos en la
seccin de transporte terrestre

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el


producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema
Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura
NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de
Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de
los requisitos que se deben cumplir.
Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el
conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que
deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas
normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto
depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.
Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios
actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales
en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el
valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases
miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte,
usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo
siguiente:

El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin


arancelaria seleccionada.
Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas
como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el
Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el
Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 339

Proexport Colombia

los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y


Seguros.
Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados
adicionales que deben ser solicitados en el pas de destino como son
autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el
ingreso de la mercanca.
Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca
a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para


el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la
factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de
Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 109: Unidades de base SI, 2003.


MAGNITUD

UNIDAD

Longitud
metro
Masa
kilogramo
Tiempo
segundo
Intensidad de corriente
ampere
elctrica

SMBOLO
m
kg
s
a

temperatura
termodinmica

kelvin

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de sustancia
Volumen

mol
litro

mol
lt

Fuente: INDECOPI
Elaboracin GRUPO CONSUTOR

Documentos Requeridos para la exportacin

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al


importador los siguientes documentos:
Factura Comercial
Informe de verificacin
Certificado de Origen
Documento de transporte
A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:

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340

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Factura Comercial

Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal


Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin
Nombre o razn social del importador y su domicilio
Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los
mismos y peso del bulto
Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie,
cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida,
caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao
de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren
Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha
producido
Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de
comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,
cantidad u otras formas
Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan
Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la
transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no
sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario
proporcionarla al importador para especificarla en el documento de
nacionalizacin.
Se considera original la factura comercial remitida por medios
electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin

De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de


1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la
importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo
(cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el
importador anexando la siguiente informacin:
-Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax,
persona responsable y el Registro nico Comercial
-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite
la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la
oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde
esta ubicada la mercanca para ser supervisada.
-Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una
orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la
siguiente informacin:
-Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
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-Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago


adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de
transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe
especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca);
pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas
y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la
mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de
embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).
Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe
contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las
posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la
cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin.
Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao
fueron fabricadas.
Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas
comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a
un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de
embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de
inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo
Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la
nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes
regmenes o excepciones:
1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y
015-97-EF.
2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos
FOB .
3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal.
4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines
benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional..
5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.
22602 y Decreto Legislativo 503.
6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje
de casa.
7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado
en el pas o por organismos internacionales al amparo de los
dispositivos legales vigentes.
8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto
militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.
9- Los envos postales sin carcter comercial.
10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los
tributos de importacin y dems gravmenes.

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342

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11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos


sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del
Proceso Presupuestario para el Sector Pblico.
12- Otras establecidas en legislacin especfica77.
Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y
SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es
una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa
mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen

Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una


mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin
de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas
preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber
estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado

de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios


de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.
Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,
existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se
debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255.
El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un
costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco
Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a:
www.mincomercio.gov.co
Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalizacin de la mercanca.
Documento de transporte

Se considera documento de transporte, el documento o factura que


emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen
hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el
clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por
77

www.bureauveritas.com

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el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como


Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo
Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de
transporte terrestre.
En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin
de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia
debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de nacionalizacin

Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo
diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,
traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y
destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes:
Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin
Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo,
depsito de aduana
Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para
reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin
temporal.
Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para
Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en
franquicia.
Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.
Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como
envos de muestras comerciales e internamiento para ferias
comerciales.

Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su


informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.
El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar
como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un
procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de
atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se

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344

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cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la


informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia.
En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de
importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o
aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto
el importador debe tener en su poder los documentos listados
anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus
productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la
mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el
importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o
importacin courrier para la entrada de la mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca
en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el
cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del
arribo de la mercanca, para as empezar el
procedimiento de
legalizacin de la misma.
Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la
tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al
pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,
certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y
que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es
importante destacar que si estos documentos estn listos antes del
arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en
tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn
descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la
naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando.
El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera
(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la
nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los
treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la
descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas
amparadas bajo el DUA son:
- Pertenecer a un mismo consignatario
- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o
depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las
mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.
- Estar declarada en un solo manifiesto de carga
- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn
Postal, o carta de Porte.

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Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:


- Declaracin nica de Aduanas.
- Documento de transporte, segn el medio utilizado.
- Factura Comercial.
- Informe de Verificacin (original y 2 copias).
- Certificado de Origen.
- Pliza de Seguro.
- Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin
General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)
- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de
bultos).
- Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas.
- Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no
cuenten con un sistema automatizado.
El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe
solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la
DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin
por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la
documentacin correspondiente.
El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos
de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser
conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en
caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones
numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar
el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres
canales:
Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no
requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de
acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas
de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y
dems tributos de importacin.
Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema
aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a
revisin documentaria.
Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn
sujetas al reconocimiento fsico y documental.
Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos
y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de

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los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al


proceso78.
Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la
mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del
cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo
toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto
significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un
costo adicional.
Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los
realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la
mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante
la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha
sido establecida y acordada entre las dos partes.
Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se
dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una
confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando
el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de
hacer este giro el agente enve por fax, o va internet, una copia de esta
oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la
prestacin de los servicios.
La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la
nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca
durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya
sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la
legalizacin de la carga.
En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la
valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la
mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las
prdidas o robos en el proceso.

78

ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 347

Proexport Colombia

Grfica 105: Flujograma de nacionalizacin

ARRIIBO DE LA MERCANCA
A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento,


Desconsolidacin de la carga si es el caso
emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana

Transmite Informacin a ADUANAS


SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS

Transmite y Genera nmero DUA y canal

Canal Verde
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos

Canal Naranja

Canal Rojo
Agente de Aduana
presenta ante ADUANAS
toda la documentacin de
la importacin para la
revisin fsica
ADUANAS
verifica y sustenta
los documentos

Agente de Aduana
presenta ante
ADUANAS toda la
documentacin de la
importacin para la
revisin documentaria
ADUANAS
verifica y sustenta los
documentos

Confrontacin de datos
con la mercanca y la
declaracin
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos

Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el
pago de la
liquidacin en
bancos

Retiro de la mercanca del


terminal de almacenamiento
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Septiembre de 2003

348

Proexport Colombia

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Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad
encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus
dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus
aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las
mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los
vehculos utilizados para su transporte.
Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar
medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de
marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para
su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de
su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos
aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de
ellos.
Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares
de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en
moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para
efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn
en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados
en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados
Unidos de Amrica.
El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias
autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe
resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los
gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los
gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se
distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales


Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con
suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo
prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos,
siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las
obligaciones propias de la destinacin
Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o
consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern

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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 349

ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la


totalidad de disposiciones de este rgimen.
Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales
Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en
exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos
destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands
o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a
Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para
dicho fin en los documentos respectivos.
El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales
se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin
de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo
para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir
del da siguiente de la clausura.
Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse
acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de
Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la
finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos
que corresponda.
El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber
estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que
asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
obligaciones propias del Destino Aduanero Especial.
Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va
electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de
Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el
SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y
transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la
impresin de la DUI Importacin Temporal.
La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de
las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de
Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal
ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana
correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin:
- Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte.
- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda.
- Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera.
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350

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado


de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto
ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas
para la designacin del personal que custodiar el traslado de la
mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de
Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS
- 001)
Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern
recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da,
incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas
encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca,
dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la
Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de
Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas
de la Intendencia de Aduana de Ingreso.
Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto
o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de
aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente
hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe
de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.
Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados,
Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados
Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que
deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se
sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra
descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de
Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera.
Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de
la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta
caer en abandono legal79.

79

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 351

Muestras sin valor comercial


Se consideran muestras sin valor comercial:
Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor
comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la
venta interna en el pas.
Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.
telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros.
Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados
por empresas productoras de fonogramas como muestras para su
posible reproduccin, siempre que:
Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit
de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional
de Industrias.
Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.
Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo.
No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes
mercancas:
Los productos qumicos puros.
Las drogas.
Los artculos de tocador.
Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).
Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de
propaganda.
Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de
productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y
pueden ser destinados a la venta.

Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en


medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la
distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos
o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o
"MUESTRA MEDICA".
Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de
perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin,


que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a
la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar
su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin.
El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a
Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de
derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor
comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho
Simplificado de Importacin.
Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben
ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En
caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al
momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras
mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles,
eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio.
El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de
US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso
de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante
Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que
regulan dicha materia.
Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin
Simplificada
La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad,
especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines
comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas,
se efecta mediante Despacho Simplificado.
Se encuentran comprendidos los siguientes casos:
Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin
contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00
dlares americanos.
Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares
americanos.
Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones
liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.
Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos
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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 353

paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera


internacional.
En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten
a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de
Aduanas.
Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales,
consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor
extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en
conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por
lo establecido en el rgimen de importacin definitiva.
Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas
Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un
mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos
transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad
de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo
establecido en el rgimen de Despacho simplificado80.
Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el
proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un
caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos
documentos son:
Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin
Anexo 2 Orden de pedido
Anexo 3 Informe de verificacin
Anexo 4 Factura Comercial
Anexo 5 Certificado de Origen
Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de
almacenamiento
Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A
Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B
Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C
Anexo 10 Declaracin Andina de Valor
Anexo 11 Documento de Transporte

Costos de Importacin
Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el
pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros
costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes
80

ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06

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compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con
las normas y facilitan este proceso.
Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del
proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la
determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino
final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores
del proceso.
A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el
mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada
descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos
servicios.
A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben
prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio
colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden:

El flete del transporte internacional


Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
La tarifa por los servicios aduaneros
El pago de tributos aduaneros
El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y
dems servicios
El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del
producto en las manos del cliente.
Grfica 106: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 355

El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a


travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre.
Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y
pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y
conexiones terrestres por donde ingresa la carga.
Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de
transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos,
aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones.
Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son:
- Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato
efectuado con el estado.
- Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo
mximo para realizarlas.
- Unas tarifas mximas establecidas para su operacin.
El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la
provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el
transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos
de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea
dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las
primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas
privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y
mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se
encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por
diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin
Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A.
Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del
Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo

El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y


amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados,
por lo general son especializados y
se caracterizan por tener
infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de
mercancas especficas. Los principales terminales especializados
privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru
Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un
terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima
(Conchn, Lima).
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Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales


de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales
martimos del Per son:
Puerto de Paita: localizado en la costa norte
del Per. Su rea de influencia comprende
los departamentos de Tumbes, Piura,
Cajamarca, La Libertad y la Regin
Nororiental del Maran. Las principales
ciudades del rea estn conectadas al puerto
a travs de la Carretera Panamericana y las
carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin
comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales
naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.
Puerto de Salaverry: esta localizado en la
costa norte, al sur del puerto de Paita. El
rea de influencia del puerto comprende los
departamentos de La Libertad, Lambayeque,
Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y
de produccin ms importantes se articulan
al puerto a travs de la carretera Panameri
cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial
del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales
naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y
graneleras.
Puerto de Chimbote: est localizado en la
costa centro-norte del Per, al sur del puerto
de Salaverry. Su rea de influencia est
comprendida
exclusivamente
por
tres
provincias de la costa del departamento de
Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto
est articulado a los principales centros de
produccin de harina de pescado a travs de la carretera
Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo
convencionales y graneleras.
Puerto de Callao: El Puerto del Callao est
ubicado en la costa central del Per, al sur
del puerto de Chimbote. Est dotado de una
infraestructura mltiple compuesta por 9
muelles convencionales y 2 muelles
especializados (granos y lquidos). Su
equipamiento es relativamente superior a
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otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su


rea de influencia es amplia y comprende principalmente los
departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y
en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al
puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de
la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por
volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del
puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas
son de tipo convencionales y portacontenedores.
Puerto de an Martn: est ubicado en la costa
centro-sur del Per, al sur del puerto del
Callao. Su rea de influencia comprende los
departamentos
de
Ica,
Ayacucho
y
Huancavelica. Tiene conexin con la
Carretera Panamericana y la Carretera Los
Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin
comercial del puerto es el embarque o
exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y
petroleras.
Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del
Per en la costa del Departamento de
Arequipa. El rea de influencia del puerto
comprende los departamentos de Arequipa,
Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El
terminal portuario esta conectado a travs de
la carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani
Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente
atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll
off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en
concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de
1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A.
Puerto de Llo: esta localizado en el sur del
Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario
de Matarani. La zona de influencia del puerto
comprende los departamentos de Moquegua,
Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las
principales redes de transporte del puerto de
y hacia la zona de influencia son la Carretera
Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga
cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el
puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 110: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.


DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003
CARACTERSTICAS
TCNICA

PAITA

REGION

PIURA

LA
LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

30

20

15

25

25

35

20

32

30

29

36

33

32

36

Capacidad de Nave
(mx) (DWT)
Calado mximo
(pies)

1faja
transportado
ra

Equipo
especializado
Otros

SALAVERRY CHIMBOTE

2 tanques
(aceites)

Harina de
Tipo de Carga - 2000
pescado

Granos

Harina de
pescado

CALLAO

SAN
MATARANI
MARTN

AREQUIPA MOQUEGUA

Tres torres
neumticas

Tres torres
neumticas

20 silos
25.760 TM

39 silos
53.000 TM

Zinc y
Granos

ILO

Sal
Industria
Granos y
l y harina
minerales
de
pescado

Carbn de
piedra y
harina de
pescado

Fuente: OSITRAN
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje


(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales
(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).
El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del
Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:

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Tabla 111: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn


Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO

PARTICIPACION

RESTO

TOTAL

1.9

100

2.1

TOTAL
390,424
IMPORTACION 96,475

437,690
383,993

159,135
1,825

5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417


3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706

53,697

157,311

2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

76

354,982

72,500

427,558

72

6,239

19,016

57,618

82,945

5,914

257,800

29

66

263,809

15

246

261

44,166

3,443

47,609

TRANSITO
DESCARGA
ACTIVIDAD
PESQUERA

76.3

ILO

5.6

CABOTAJEDESCARGA
CABOTAJEEMBARQUE
TRANSBORDO

SAN
MARTI
N
6.6

Fuente: ENAPU S.A.


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta


concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de
ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de
comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen,
concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el
Per.

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Septiembre de 2003

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Tabla 112: Tarifas de los servicios de


administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

los

puertos

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,


(USD), 2003.
CONCEPTO

SAN
CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI
N

ILO

IQUITOS
Y
DEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE


Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave
Hasta 1100 (con
100.00
Lancha)
de 1,101 a 1500
210.00
0.04 x 0.04 x
0.04 x
0.04 x UAB 0.04 x UAB
UAB
UAB
UAB
de 1501 a 6500
350.00
ms de 6,501

0,055xUAB

Por Operacin

200.00

Alto Bordo (m.


Eslora/hora)
Menores<80m
eslora (nave/da)

Amarre y Desamarre (R)


200.00
200.00
200.00
Uso de Amarradero (R)

0.65

0.50

0.50

0.50

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00 200.00
0.50

0.50

50.00
0.20

100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA


Uso de Muelle (R) x TM
Carga
Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a
Granel
Carga Slida a
Granel con
Equipo ENAPU
- Torres
Absorbentes
- Con Silos

7.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.50

2.50

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

14.00

3.00

1.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.00

3.70

---

---

---

---

---

---

4.50

---

3.50

---

---

---

---

Carga Lquida a
Granel

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Carga Liquida a
Granel con
Equipos ENAPU

3.00

---

---

---

---

---

---

Por Contenedor

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 361

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,


(USD), 2003.
CONCEPTO
Con carga de 20
Vaco de 20
Con carga de 40
Vaco de 40

SAN
CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI
N
80.00
60.00
60.00
60.00
60.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
120.00
90.00
90.00
90.00
90.00
30.00
25.00
25.00
25.00
25.00

ILO
50.00
15.00
80.00
25.00

IQUITOS
Y
DEMAS
60.00
13.00
90.00
21.00

Fuente: ENAPU S.A.


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a


Per esta disponible en el siguiente Link:
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

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362

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Transporte Areo

Grfica 107: Ubicacin principales aeropuertos peruanos,


2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y


/ o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto
internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los
aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal
aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos
internacionales.

El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est


ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 363

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El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se


encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,
a 2,830 metros sobre el nivel del mar.

El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se


encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco,
en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento
del Cusco.
Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,
provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye
servicios de vuelos internacionales a Miami.
A continuacin se presenta las especificaciones de las principales
caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per.
Tabla 113: Principales caractersticas tcnicas, 2003.

DESCRIPCIN

SUPERFICIE

TIPO DE
AVION

RESISTENCIA

(MATERIAL)

MXIMO
PERMISIBL
E

PCN

DIMENSIN
PISTA

LIMA

3,507 X 45

Concreto

B - 747

42/R/A/W/T

CUZCO

3,400 x 45

Asfalto

B - 737 - 200

52/F/C/X/T

AREQUIPA

2,980 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

39/F/B//X/T

IQUITOS

2,500 x 45

Concreto

B - 727 - 100
-C

42/R/C/X/U

TRUJILLO

2,405 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se


encuentran en:
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS
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364

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en:
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A
Transporte Terrestre

Grfica 108: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas


y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de
comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para
simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte
terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre
internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional

El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la


Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de
operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 365

discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y


nacin ms favorecida81.

Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas:
- Poco movimiento de carga
- Altos costos en las tarifas
- Alto nmero de das de transito
El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de
USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional

El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red


vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra
principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%
afirmado y el restante 18% esta sin afirmar82.
Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de
mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las
mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un
efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados.
En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de
transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a
transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera
y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las
principales ciudades del pas son las siguientes:

81

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de


Mercancas por

82

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

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366

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Tabla 114: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003.

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS


PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA
CHACHAPOYAS
HUARAZ
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
HUANCAYO
TRUJILLO
CHICLAYO
PUERTO MALDONADO
MOQUEGUA
CERRO DE PASCO
PIURA
PUNO
MOYOBAMBA
TACNA
TUMBES
PUCALLPA

DISTANCIA A LIMA
1191 Km
408 Km
907 Km
1009 Km
556 Km
856 Km
1153 Km
457 Km
410 Km
303 Km
298 Km
557 Km
763 Km
1693 Km
1144 Km
296 Km
973 Km
1303 Km
1385 Km
1293 Km
1256 Km
843 Km

Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de


transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida
empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera.
Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso
por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22
ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se
aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de
entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 115: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.


DESDE
LIMA
HACIA:

TARIFA/KG SOBR BAS


SIN IGV
ES
E
SIN
SIN
PESO VOL IGV IGV

DESDE
LIMA
HACIA:

TARIFA/KG SIN
IGV

SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

PESO

VOL

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

ABANCAY
AGUAS
VERDES

1.44

2.88

CERRO DE
4.24
PASCO

1.09

2.18

4.24

AREQUIPA

0.85

1.7

4.24 LA MERCED

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

AYACUCHO
CAJAMARC
A

0.85

1.7

4.24 LA OROYA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.1

2.21

4.24

SATIPO

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAMANA

0.85

1.7

4.24

TARMA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAETE

0.49

0.98

4.24

IQUITOS

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CUZCO

1.75

3.5

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHEPEN

0.61

1.22

4.24 PUCALLPA
PTO.
MALDONAD
4.24
O

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHICLAYO

0.73

1.46

4.24 TARAPOTO

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHIMBOTE

0.61

1.22

4.24

CHINCHA
CHULUCAN
AS
GUADALUP
E

0.49

0.98

4.24

0.73

1.46

4.24

0.61

1.22

4.24

HUANCAYO

0.73

1.46

4.24

HUARAZ

0.91

1.82

4.24

(III)

HUAURA

0.49

0.98

4.24

ICA

0.61

1.22

4.24

DESDE
LIMA
HACIA:

ILO

1.06

2.11

4.24 BARRANCA

0.49

0.98

4.24

JAUJA

0.73

1.46

4.24

CASMA

0.49

0.98

4.24

JULIACA
LOS
ORGANOS

1.33

2.66

4.24

CHANCAY

0.49

0.98

4.24

0.96

1.92

4.24

HUACHO

0.49

0.98

4.24

MANCORA

0.98

1.97

4.24

HUARAL

0.49

0.98

4.24

MOQUEGUA

1.99

4.24

HUARMEY

0.49

0.98

4.24

NAZCA
PACASMAY
O

0.73

1.46

4.24

0.49

0.98

4.24

0.61

1.22

HUAURA
PARAMONG
4.24
A

0.49

0.98

4.24

PISCO

0.49

0.98

4.24 PATIVILCA

0.49

0.98

4.24

PIURA

0.85

1.7

4.24

0.49

0.98

4.24

PUNO

1.34

2.69

4.24

HUANUCO

SUPE

TARIFA/KG SIN
IGV
SOBRES BASE
SIN IGV SIN IGV
PESO
VOL.

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DESDE
LIMA
HACIA:

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TARIFA/KG SOBR BAS


SIN IGV
ES
E
SIN
SIN
PESO VOL IGV IGV

SICUANI

1.55

3.1

4.24

SULLANA

0.89

1.78

4.24

TACNA

1.1

2.21

4.24

TALARA

0.97

1.94

4.24

TINTAYA

1.84

3.67

4.24

TRUJILLO

0.61

1.22

4.24

TUMBES

1.07

2.14

4.24

ZARUMILLA

1.08

2.16

4.24

DESDE
LIMA
HACIA:

TARIFA/KG SIN
IGV
PESO

VOL

SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica


internacional
Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que
intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los
terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas,
los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos
actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben
ser contemplados dentro de la cadena.
Los principales operadores logsticos en Per son:
Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a
operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se
pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,
transporte y agente de seguros.
Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,
posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios,
mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga
nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga
internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico
puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta
son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y
distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la
operacin.

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Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el


mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los
servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba,
transportes, y depsito aduanero.
Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo
Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal
de almacenamiento, y depsito, entre otros.
Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas,
perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms
de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de
aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un
prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la
cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente
amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios
de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos,
confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una
estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo
de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la
gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad
de ahorro en tiempo y dinero.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se
pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente
relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa.
Adems, es importante observar que los servicios complementarios,
como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan
los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o
fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros83.
Terminales de Almacenamiento de Mercancas

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o


desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal,
fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona
primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y
despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y
83

CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002

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370

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el


caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos
son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el
Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los
siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn
referenciados en el Anexo 13.
Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios
con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas
despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son
remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro
terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la
mercanca va Miami.
En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga
de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el
caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el
terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los
anexos anteriormente mencionados.
Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal
de almacenamiento martimo son los siguientes:

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Tabla 116: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para


mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS
MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003
Contenedor Contenedo Carga
20'
r 40'
Suelta

Descripcin del concepto

Derechos de
descarga

$ 125.00 No
Afec.

$ 165.00
No

Derecho de descarga de
contenedor (incluye pago
uso de muelle Enapu)

Traccin

$ 25.00 No
Afec.

$ 25.00 No
afec.

Terminal de almacenamiento

Concepto

Manipuleo de
carga al costado $42.00 x Contenedor. No
de la nave FCL /
Afec.
LCL
Servicio de
$60.00+
desconsolidaci $60.00+ IGV
IGV
n
Movilizacin
para aforo,
$ 30.00 +
$ 30.00 + IGV
inspeccin
IGV
SENASA U
OTROS
Servicio de
aforo con
montacargas

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo
$ 15.00 + IGV
con cuadrilla

Reconocimiento
$55.00 + IGV
previo
Remisin de
orden de retiro

$ 10.00 + IGV

$ 40.00
X TON

Traslado de contenedor del


muelle al Terminal de
Neptunia
Personal de estiba y
desestiba en tierra en zona
primaria

Traslado y colocacin de
cont. En el rea asignada
para la inspeccin

Retirar la mercanca del


cont. con montacargas
$ 30.00 +
para la inspeccin
IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercanca del
contenedor con cuadrilla
$ 15.00 +
para la inspeccin
IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
$55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo
IGV
IGV
por dao, diferencia en
peso o cantidad.
$ 10.00 +
IGV

Habilitacin de orden de
retiro en forma
extempornea

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372

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS


MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003

Concepto

Almacenaje

Contenedor Contenedo Carga


20'
r 40'
Suelta

5 das libres

Devolucin de
Ctns vacos (en
$20.00 + IGV
caso de apertura
FCL)

5 das
libres

Descripcin del concepto

Existen tres perodos: 1er


al 10vo da $ 5.00 x 20' y $
10.00 x 40' . Del 11vo da al
5 das
20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00
libres
x 40', del 21 para adelante
da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x
40' + IGV
Cubre la devolucin del
contenedor vaco hasta el
depsito que corresponda

$40.00 +
IGV

Solo aplica para


contenedores refrigerados

$ 2.00 por
Consumo de
$ 2.00 por
hora.
energa elctrica hora. mnima mnima
(Reefers)
$20.00 + IGV $20.00 +
IGV

Incluye la conexin del


cntr. reefer a las tomas del
terminal y desconexin
hasta su retiro. Tarifa

Servicio
Extraordinario

$ 20.00 + IGV
por hora /
fraccin

$ 20.00
$ 20.00 +
+ IGV De lunes a viernes a partir
IGV por
por hora de las 20.00 hrs., sbados
hora /
a partir de las13.00 hrs.
/fracci
fraccin
n

Gastos
administrativos

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 +
IGV

$ 2.00 +
IGV

Por concepto de gastos


administrativos

Fuente: TALMA
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de
mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las
autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se
refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio
peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de
Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el
Anexo 14.

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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8%


del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre
USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a
USD35.00.
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).

Depsitos Aduaneros Autorizados


Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn
destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito
de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes
u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito
aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de
mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito
aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de
mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la
oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen
del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.

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374

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Tabla 117: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros,


2003.
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO


Neptunia SA
Talma Ogden SRL
Empresa Nacional de Puertos
Marks Per SA
Ransa Comercial SA (Terminal)
Invers. Martimas Univers. SA
Serlipsa Swissport SA
Trabajos Martimos SA
Ransa Comercial SA
Unimar SA
Shohin SA
Empresa del Centro del Per
Southern Peru Cooper Corp
Almacenes Mundo SA
Aeromater SA
Depsitos SA
Amacenera de Per SA
Terminal y Almacenes de Sur SA
Invers. Martimas Univers. SA (Depsito)
Toyota del Per SA
Alicorp SA
Almacenes y Logstica SA
Terminal Intern. Del Sur SA
Consorcio de Depsitos SA
TOTAL

US$ CIF
(Millones)

PESO NETO
(Millones TM)

942
668
521
456
329
310
294
284
198
194
128
117
83
69
61
60
47
40
33
36
34
34
33
29
7.336

656
15
1.641
261
115
137
11
222
446
84
2
55
29
64
83
95
44
121
32
4
186
6
147
14
12.858

Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 375

Concentracin de las empresas prestadoras de servicios


La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e inter
vienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la
ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente
se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las
cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen
mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando
tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los
depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional
37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento
martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En
el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y
8 estn en Lima.

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376

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

Evolucin del mercado marcada por una alta rivalidad externa y la


tendencia creciente del manejo de monopolio del mercado por parte
de las transnacionales.
Intensificacin de la diversificacin intrasectorial: Ampliacin de la
cartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado.
Refuerzo de las estrategias de diversificacin extrasectorial por parte
de las empresas lderes.
Mercado estratgico para el segmento de abarrotes presentando
oportunidades para la introduccin de productos de relacin
precio/calidad superior.
Incipiente desarrollo del mercado de congelados, alta concentracin
en el mercado de helados.
Excelentes oportunidades para el desarrollo de suplementos
alimenticios.
Creciente aumento de demandas de dumping de la Industria nacional
en contra de productos importados.

La evolucin del mercado se encuentra marcada por la reestructuracin


del sector en manos de diferentes actores del mercado, y por la
tendencia constante y ligeramente creciente del consumo de productos
naturales, dietticos y tipo light. Otro aspecto que condiciona asimismo
la evolucin de la actividad sectorial es la especializacin en los canales
de distribucin, as como su intensificacin en relacin con los
autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las
industrias.
De esta forma, las empresas lderes en la categora de abarrotes estn
fuertemente orientadas hacia la importacin de productos como
complemento en su portafolio de introduccin. As mismo, la produccin
de abarrotes como Kraft, Alicorp, o Nestle, tienden a desarrollar
estrategias de diversificacin, dentro y fuera del sector, con el objeto de
permitir una mejora de los mrgenes comerciales.

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Septiembre de 2003

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 377

En este contexto, la diversificacin intrasectorial de las mencionadas


empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos,
incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una creciente
segmentacin de la oferta de productos conexos tales como la lnea de
galletas envasadas teniendo gran incidencia la presencia de marcas de
respaldo. A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la
demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas
fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia
del cambio de los hbitos del consumidor de suplementos alimenticios.
Por otra parte, el marketing mix de los principales productos observa
crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la
imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de
rivalidad competitiva y penetracin de marcas, tales como salsas,
refrescos, caldos y sopas . Otras acciones a destacar son, por ejemplo,
las enmarcadas en las polticas de promocin de nuevas formas de
consumo en el caso de suplementos en la poblacin sensible a la
bsqueda de la longevidad y la calidad de la vida.
Por otro lado, y en el marco de la globalizacin, la categora de
abarrotes peruano ha aprendido una gran leccin de la alineacin global
hacia la deslocalizacin y especializacin basada en estrategias
globales y actuando de manera local. Las previsiones de crecimiento de
la produccin del sector estn en funcin de la competitividad a nivel
regional y no solo en el marco peruano apuntando hacia un liderazgo y
una tensin constante con los importadores, de insumos, donde hay un
bajo poder de maniobra y con los actores de venta final.
En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentar a una
creciente presin por parte de la competencia extranjera, previndose
una mayor penetracin de productos importados en el mercado interior.
Est es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecer
complemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categoras
de sopas, refrescos instantneos y suplementos. As como la entrada en
el mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categora de
congelados tanto de vegetales como de pulpas.
Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar en
relaciones precio/ calidad superiores. Por ejemplo, en la categora de
abarrotes se observa en el mercado colombiano productos que pueden
competir en los segmentos medios de la poblacin Peruana, a partir de
ls cual lo cual se concluye que las estrategias no slo deben tener un
marco local sino regional andino. Por ello en este sector dadas las
ventajas competitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la
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378

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

posibilidad de hacer incursiones de manera ms agresiva en el


mercado.
Igualmente se demuestra la posibilidad de mercado para las empresas
productoras de jarabe para gaseosas en nuevos sabores que sean
complemento para las empresas embotelladoras en el lanzamiento de
nuevos productos.

Tabla 118: Matriz DOFA Sector de Vveres y Abarrotes


Diversos, 2002.
FORTALEZAS
Posicin consolidada de las empresas lderes
colombianas
Excelente imagen de los productos colombianos
Insumos competitivos
Portafolio adecuado para niveles de demanda C,
DyE

OPORTUNIDADES
Entrada de productos importados competitivos en
precio con la oferta nacional.
Bajo consumo per cpita
Creciente segmentacin de la oferta en los
mercados ms maduros y sofisticacin de las
especialidades. Por ejemplo en la categora de
refrescos
Creciente competencia de las marcas blancas
Recuperacin del consumo interno
Demanda creciente por suplementos alimenticios

DEBILIDADES
Necesidades de alta inversin
Mercado de alta Rivalidad Inteerna
Portafolio pequeo de productos
No existencia de estrategias regionales a
nivel andino

AMENAZAS
Alto posicionamimento de las empresas
lderes. Desarrollo de marcas locales y
reinversin.
Canales de distribucin atados
Incremento de la rivalidad competitiva
Elevado desarrollo tecnolgico

Concentracin sectorial: reduccin de costes


y economas de escala
Alta sensibilidad con respecto al poder
adquisitivo de la poblacin
Reducidos mrgenes de comercializacin.

Elaboracin: GrupoConsultor

El anlisis DOFA muestra que el sector de Vveres y Abarrotes Diversos


Peruano presenta un nivel de riesgo medio. El principal factor para
afirmarlo son los mrgenes que presenta la industria, debido a la
elevada competencia al interior del sector y las crecientes importaciones
de pases de la regin y al reducido valor agregado de sus productos. La
elevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia a

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 379

la baja de los precios en trminos reales, ha tenido como consecuencia


que diversas empresas hayan experimentado una significativa reduccin
en sus mrgenes e inclusive prdidas. Por otra parte Per es una
posicin geogrfica estratgica para la entrada en Mercosur.
Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo

Proyectos de inversin orientados fundamentalmente hacia la


modernizacin y ampliacin de las instalaciones, y hacia el desarrollo
de nuevos productos.
Oportunidad en el corto plazo para los importadores colombianos,
dadas las ventajas de costo en la materia prima para competir en el
mercado. Evaluacin caso refrescos instantneos, sopas y caldos.
Mercado maduro que requiere de estrategias no slo de exportacin
pasiva sino de presencia activa en le mercado, y no slo desde el
punto de vista comercial sino estratgico de posicin ante la
globalizacin del sector.

Se mantendr un elevado poder de negociacin de los lderes sobre sus


canales de comercializacin con el fin de generar una barrera de
entrada ms fuerte y slida frente a los importados. En el ao 2003,
Krafft, Nestle y Molitalia continuara su programa de profesionalizacin
del canal bodeguero que busca la generacin de una cultura de
rentabilidad por lneas de producto y enfoque de mercadeo, con el fin de
generar fidelidad y posicionamiento.
En los prximos 5 aos el mercado peruano continuara su proceso de
concentracin de la oferta con el enfoque que las transnacionales y que
las empresas locales han seguido como es el caso de Kraft y en los
ltimos aos la incursin de las empresas chilenas.
El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentos
de productos de menor precio; como es el caso de salsas, condimentos,
caldos y sopas. a mejores precios de los nacionales.
As mismo, los supermercados irn fortaleciendo su posicin y es
posible que se presenten diferencias con los lderes por una mejora de
mrgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para disear una
estrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara el
incremento de sus importaciones como respuesta a la bsqueda de una
mayor rentabilidad, a travs de marcas blancas las cuales minarn la
participacin de los productos lderes.

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380

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ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de inspeccin, 2003.

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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003

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382

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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.

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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.

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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.

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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.

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386

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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.

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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.

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388

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Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.

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Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.

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Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.

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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea,


2003.
Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

SHOHIN S.A.

AEREA DEL
CALLAO

SHOHIN

IMUPESA

FRIO AEREO
TALMA OGDEN
S. R

D. H. L

ALSA

INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
FRIO AEREO
ASOCIACION
CIVIL
TALMA OGDEN
S.R.L
DHL
INTERNATIONA
L S.A.C.
ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
ALDEM S.A.C.

ALDEM

TALMA OGDEN
SR

AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO

TALMA
MENZIES SRL
IQUITOS

Direccin Oficina
Telfono
AV. ELMER
FAUCETT 3517
CALLAO
5742043 - 5741644
NESTOR
GAMBETTA No
5502- CALLAO

5770200 - 5770500
AV. FAUCETT
CUADRA 30 S/N
CALLAO
5753314 - 5743532
AV. ELMER
FAUCETT CDRA.
30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111
LOS CASTAOS
225 - SAN ISIDRO

2157500 - 4405209
AV. NESTOR
GAMBETA CDRA
47 - CALLAO
5771194 - 5771188
AV. QUILCA MZ.
A.LOTE 3 CALLAO
5723498 AV. ELMER
FAUCETT S/N
CENTRO AEREO
COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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392

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Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga martima, 2003.


Nombre

ENAPUCHIMBOTE

Razn Social
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSCHIMBOTE

Jurisdiccin

Oficina

CHIMBOTE

CALLE
PROLONGACION
MALECON S/N

DEPOSITOS S.A.

ILO

AV.GASPAR
HERNANDEZ N 700
CDRA.12
AV.ARGENTINA

EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS - ILO

ILO

CALLE ZEPITA S/N

SERCENCO S.A.

ILO

LOS ANGELES 340


LIMA 18 SURQUILLO

SOUTHERN
PERU COPPER
CORPORATION,
SUCURSAL DEL
PERU

ILO

AV.CAMINOS DEL
INCA 171 CHACAR.
DEL ESTANQUE LIMA

DEPOSITOS S.A.

ENAPU - ILO
SERCENCO S.A.

SOUTHERN
PERU L

ALMUSA

ALMACENES
MUNDO S.A.
NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA

ALSA

ENAPU
ENAPU CALLAO

IMUPESA

LICSA
MAERSK PERU
S.A
TALMA OGDEN
S.R

ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS.
ENTIDAD
PORTUARIA
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.
INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
METROPOLITAN
A

AV. ARGENTINA N
2172 CALLAO
AV. ARGENTINA N
2085 - CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

AV.NESTOR
GAMBETA CDRA 47 CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER
PISO/ T.M.C

Telfono

299210 - 299310

3301004 3301005

299210 - 299310
4221690 4224221

4386565 4496321
4206980 4295350
4292065 4652521
5771194 5771188

299210 - 299310
MARITIMA DEL
CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3
PISO / T.M.C.

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA NO 5502CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA N 983

MAERSK PERU
S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

TALMA OGDEN
S.R.L

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. CANAVAL
MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO
AV. ELMER FAUCETT
CDRA. 30 S/N
CALLAO

4299210 4299310

5770500 5770200
4295122 4654484
5170050 5170075
5741060 5741111

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Nombre

TRAMARSA

Razn Social

Jurisdiccin

TRABAJOS
MARITIMOS S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

UNIMAR S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

ALMACENERA
GRAU S.A.

MOLLENDO MATARANI

UNIMAR

ALMAGRAU
TERMINAL
INTERN

ENAPU-PAITA

MAERSK PERU

RANSA PAITA

ENAPU-PISCO

ENAPUSALAVERRY

TERMINAL
INTERNACIONA
L DEL SUR S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.PAITA
MAERSK PERU
S.A.
RANSA
COMERCIAL
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS PISCO
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSSALAVERRY

MOLLENDO MATARANI

Oficina
AV. NESTOR
GAMBETTA KM 3.6
CALLAO
AV. ALM. MIGUEL
GRAU 1406 BELLAVISTA
CALLAO
AV. AREQUIPA S/N
CARRETERA
AREQUIPA/MATARA
NI
CHINCHON N 944
3ER. PISO SAN
ISIDRO

PAITA

CALLE
FERROCARRIL N127

PAITA

AV.CARNAVAL Y
MOREYRA 452 PISO
13 SAN ISIDRO

PAITA

AV. ARGENTINA N
2833 CALLAO

PISCO

BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY

Telfono
4201970 4656476

4653628 4690414

0532864 0665918
4299210 4299310

299210 - 299310
4423287 4226344
4201800 4201844

299210 - 299310
SALAVERRY

CALLE CORDOVA
S/N ZONA N 1
255210 - 299310

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Septiembre de 2003

394

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Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.


Cdigo
78
393
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
5933
8318
212
258
294
573
3359
3809
4079
4385
5924
8435
14
3458
3809
4385
5375
7076

Nombre
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MISION LUTERANA DE NORUEGA
DHL ADUANAS S.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO

Jurisdiccin
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO

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Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 395

Proexport Colombia

Cdigo
7661
9029
4060
4385
6905
8372
8615
9029
69
91
131
294
442
1270
1694
2062
2071
2143
2931
3151
4060
4321
4385
4835
5663
5942
6329
6437
6482
6608
6626

Nombre
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
CARITAS DEL PERU
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
TECNIADUANA S.A.C.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
ALIMENTOS AMERICANOS S.A.

Jurisdiccin
CUSCO
CUSCO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

396

Proexport Colombia

Cdigo
6905
7454
9029
258
294
573
2986
4385
5924
5933
5942
6301
7634
8318
4385
3151
4385
5942
91
212
294
348
2134
3151
3458
3809
4060
4303
4385
5663
5942

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
TECNOSUR S.A.
CARITAS DEL PERU
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.

Jurisdiccin
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
ETEN
HUACHO
HUACHO
HUACHO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
5997
6905
7337
7454
7779
8372
9029
1108
1360
3214
4060
4385
4529
4817
4835
5375
5384
5942
5997
6301
7715
7805
7814
7823
7896
9029
6301
7715
9605
14
23
32
41
50

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 397

Nombre
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A.
TECNOSUR S.A.
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
COSMOS CALLAO S.A.
PERUTRANS S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
SEGURO SOCIAL DE SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA
CARITAS DEL PERU
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
LITORAL PACIFICO S.A.
DHL ADUANAS S.A.C.
CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
SELVA CENTRAL
DANZAS AEI ADUANAS S.A.
MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
ENLACE ADUANERO S.A.C.

Jurisdiccin
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
LA TINA
LA TINA
LA TINA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

398

Proexport Colombia

Cdigo
55
69
78
82
91
113
127
131
145
159
168
177
186
190
212
230
235
249
258
267
280
294
302
307
311
320
334
348
357
366
375
393
424
438
442
456
465

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA PORTUARIA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASOCIACION VIDA PERU
ALBERTO E. SMITH S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
ESTRADA A. E HIJOS S.A.
MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C.
DISALTEX S.A.
CORPORACION INTERANDINA S.A.
DESPACHADORES ADUANEROS
FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU
GARCIA PERSICO S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA
AUGUSTO BEDOYA S.A.
ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A.
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
MENDIETA & LEYVA S.A.
CARLOS BELLO S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
CORPORACION PACIFIC. S.A.C
CARLOS NUEZ JENKINS S.A.
AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO
S.A.C
PRELATURA DE HUARI
PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.
SALAZAR MARSANO S.A.
AQUARIUM LIMA E.I.R.L.
AMERICAN FOOD S.A.
PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ
SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS
MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL - USAID

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
474
497
519
528
537
546
555
564
582
604
631
659
686
703
712
785
857
901
956
983
992
1009
1018
1027
1063
1072
1108
1135
1153
1180
1207
1225
1252
1270
1351
1360

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 399

Nombre
ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
ESPERANZA AZUL
JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
S.A.C.
EJERCITO DE SALVACION - FILIAL
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LOGISTIC PARTNERS S.A.C.
CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI
DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.
LUIS F. BATTIFORA S.A.
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.
J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD.
CONGREGACIONES DE LOS PADRES
OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI
JORGE OTINIANO S.A.
JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA
INTERADUANA S.A.
AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
ADUANAS S.A.
AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
TORREBLANCA S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.
MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.
ABEL ULLOA SANCHEZ S.A
JORGE RIVVA LOPEZ S.A.
MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
COSMOS CALLAO S.A.
SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L.
NAVARRO HERMANOS S.A.
PASSALACQUA S.A.
AGENCIAS UNIDAS S.A.C.
UNIVERSAL ADUANERA S.A.C.
RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
JOSE V. MOLFINO S.A.
PERUTRANS S.A.C.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

400

Proexport Colombia

Cdigo
1469
1487
1513
1540
1603
1612
1630
1676
1694
1711
1720
1757
1784
1810
1856
1874
1892
1900
1937
1946
1973
2017
2062
2071
2125
2134
2143
2206
2224
2242
2288
2332
2350
2378
2404
2413

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
LUIS BETETA S.A. AG. DE AD.
LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.
ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
INVERSIONES ADUANERAS S.A.
LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS
DE ADUANA
HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.
S.A.
IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA
HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
GRUPO ADUANERO S.A.C.
BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.
FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L
CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
S.A.
GAMA ADUANAS S.A.C.
R & R S.A.
NEW WORLD ADUANAS S.A.C.
FAZIO ADUANAS S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C.
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L.
JULIO ABAD S.A.
OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A.
MIRAFLORES S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
NAVASA S.A.
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU
TRANSOCEANIC S.A.
AGLOPER S.A.C.
SAVAR AGENTES S.A.
DESPACHOS SANDEX S. A.
ENLACE
IMEX S.A.
CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA.
ADUATEC S.R.LTDA.
DESPACHOS ADUANALES S.A.
R. MUELLE S.A.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 401

Proexport Colombia

Cdigo
2440
2486
2512
2549
2567
2576
2585
2684
2701
2738
2819
2828
2864
2918
2931
2945
2959
2972
2977
2981
2995
3011
3020
3039
3048
3057
3066
3075
3084
3093
3110
3115
3129
3138
3147
3151
3156

Nombre
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA
AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
S.A.C.
MUNDO ADUANERO S.A.
COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"
SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.
BUSTAMANTE RODOLFO S.A.
ADUANDINA S.A.
ISLAY S.A.
GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A.
GEMINIS ADUANAS S.A
JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A.
SANTA MAGDALENA S.A.
JOSE GARCIA DIAZ
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
S.A.)
HANDELZOLL S.A.C.
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
QUELOPANA & CABALLERO S.A.C.
AEROADUANA S.A.C.
SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C.
SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU
AGENTES CORPORATIVOS S.A.
IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
EL PERU
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
KN PERU ADUANAS S.A.
Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA
BROKERS ADUANEROS S.A.C.
EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.
MINISTERIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO
A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

402

Proexport Colombia

Cdigo

3165
3174
3183
3192
3200
3214
3232
3359
3458
3476
3494
3511
3539
3548
3638
3656
3665
3692
3737
3782
3809
3827
3836
3854
3953
4051
4060
4079
4088
4178
4222

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
GUILLERMO MAS S.A.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F.
DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
CORPORACION LA NOIRE S.A.C.
SCANADUANA S.A.
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
ADM.
UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E.
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN
CENTROMIN PERU M.E.M.
EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
EJERC. M.G.

Jurisdiccin

LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
4231
4295
4303
4321
4349
4385
4466
4501
4529
4556
4727
4808
4817
4835
4853
4998
5041
5069
5078
5087
5140
5195
5249
5285
5311
5339
5375
5384
5393
5401
5438
5447
5465
5500

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 403

Nombre
INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA
METROPOLITANA ADUANERA S.A.C.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
INT.
INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE
DEFENSA
LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
TRAMITES ADUANEROS S.A.C.
CENTROMAR S.A. AG. DE AD.
JOSE RUIZ GONZALES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
S.A.
EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
J.A. INTERNATIONAL S.A.
DESPACHADORA QUIROZ S.A.
ORGANIZACION PERUANA PARA LA
PREVENCION DE LA CEGUERA
WESTFALIA KINDERDORF
SEGURO SOCIAL DE SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
ARZOBISPADO DE LIMA
INCA FRUT S.A.
HILADOS & PEINADOS S.A.
OLIMPUS TRADING CO. S.A.
SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

404

Proexport Colombia

Cdigo
5519
5546
5582
5636
5645
5663
5681
5690
5708
5744

5780
5870
5933
5942
5997
6013
6158
6185
6248
6301
6310
6329
6356
6365
6400
6437
6482
6699
6806
6815
6833

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES
UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA
FISCALIA DE LA NACION
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
ADUAMERICA S.A.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS
SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
AGUA POTAB.Y ALC
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA
EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
SENADO DE LA REPUBLICA
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
CALINOVA S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
W. MERCHOR S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
S.A.
URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA
TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
ADUANA S.A.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.
SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
ANONIMA
MARIGMAR S.A.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 405

Proexport Colombia

Cdigo
6905
6914
6923
6932
6941
7003
7030
7067
7076
7454
7661
7715
7814
7823
8129
8183
8200
8237
8246
8255
8264
8282
8336
8345
8354
8363
8372
8435
8444
8462
8471
8480
8499
8516

Nombre
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
TRADSA
JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO
AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
IKE S.A AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA PISCO S.A.
STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C.
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
TECNOSUR S.A.
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L.
PRODUCTOS PAUTA S.A.
AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
S.A
PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A.
KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE)
GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU
OBISPADO DEL CALLAO
ARZOBISPADO DEL CUSCO
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
APOSTOLES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO INGEMMET
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
MISION LUTERANA DE NORUEGA
AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A.
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN
HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS
MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU)
DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

406

Proexport Colombia

Cdigo
8525
8534
8543
8552
8570
8589
8606
8615
8633
8642
8660
8679
8688
8697
8804
9001
9029
9038
9047
9074
9083
9092
9100
9173
9209
9245
9344
9353
9371
9407
9416

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA
ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
ADVENT.DE 7MO DIA
ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
POBRES DE 3ER MUNDO
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
EL DESARROLLO"ACED"
CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
Y/O DESP.PRESID.
COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
LIBERACION (COPRODELI)
P.A.I.S. PERU
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
FUNDACION CUNA NAZARETH
COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
DE PIMENTEL
ASOCIACION BUENAS NUEVAS
CENTRO VICTORIA DEL PERU
ASOCIACION DE DIABETICOS
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL
MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO
CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU
INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
RESPONSABLE
INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL
AG. DE ADUANA PONCE S.A.
CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
VIDA
VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
JAVIER
CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS
DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
NORCAM S.A.
ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA
ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
VIDA
CIENCIA INTERNACIONAL

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
9597
9605
9696
9704
9740
9803
9812
9830
9911
9948
9993
78
393
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
14
50
91
96
212
258
294
1694
2143
2986
3214
3458
3638
3809

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 407

Nombre
ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS
LITORAL PACIFICO S.A.
ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C
UNIVERSIDAD PERUANA UNION
ESMES S.A.
CASOR ADUANEROS S.A.C.
POST MAR S.A.
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.
EMBAJADA / DIPLOMATICO
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
DHL ADUANAS S.A.C.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
TRANSOCEANIC S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

408

Proexport Colombia

Cdigo
4060
4303
4385
5195
5384
5519
5663
5942
5997
6833
6905
7076
7229
7283
7337
7823
8372
8435
9029
9038
9830
4385
91
357
659
1108
1694
2017
2062
2071
2143
2576
2819
2931

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
MARIGMAR S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
ENRIQUE AMPUERO S.A.
SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A.
VENEGAS S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
MISION LUTERANA DE NORUEGA
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
MIRAFLORES S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C.
GEMINIS ADUANAS S.A
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA

Jurisdiccin
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
PACASMAYO
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 409

Proexport Colombia

Cdigo
3057
3214
3458
3692
4060
4303
4385
4835
5384
5663
5690
5942
5997
6158
6248
6301
6329
7454
7715
8372
8615
9029
9830
14
91
546
555
1694
2071
2143
3057
3151

Nombre
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
TECNOSUR S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
DHL ADUANAS S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
TECNIADUANA S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

Jurisdiccin
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

410

Proexport Colombia

Cdigo
4385
4998
5384
5690
5942
5997
6482
6806
6905
7003
9029
9812
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
4385
5933
1108
3214
4060
4385
4529
5375
6301
7715
7814

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CENTROMAR S.A. AG. DE AD.
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
DESPACHADORA PISCO S.A.
CARITAS DEL PERU
POST MAR S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
COSMOS CALLAO S.A.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.

Jurisdiccin
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
9029
4385
4385
7661
4385
258
294
573
1063
2986
3458
4060
4349
4385
4835
5384
5519
5924
5933
5942
6301
7634
8318
9029
69
91
131
2062
2143
2931
3151

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 411

Nombre
CARITAS DEL PERU
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

Jurisdiccin
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO

BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

PUERTO MALDONADO
PUESTO DE CONTROL DE
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TARAPOTO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
zADUANA
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

412

Proexport Colombia

Cdigo
3458
4303
4385
5140
5195
5384
5942
5997
6545
6554
6905
8372
9029
9038
4385
131
1108
9344
FISC
4385
50
96
212
258
294
348
483
528
1360
1810
2404

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.
SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
DE ADUANAS
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
PERUTRANS S.A.C.
GAMA ADUANAS S.A.C.
DESPACHOS ADUANALES S.A.

Jurisdiccin
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SAN JUAN
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SULLANA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
2945
2972
3101
3151
3476
3809
4051
4060
4303
4385
5069
5384
5393
5681
5942
6932
7283
7689
7779
8462
8516
9029
9597
3692
4385
6248
4529
7814
7823
1108
3692
4060
4303
4385

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 413

Nombre
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
S.A.)
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
ADUAMERICA S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS
DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.
"D.A.A.S.A."
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
CARITAS DEL PERU
ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

Jurisdiccin
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TALARA
TALARA
TALARA
TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

414

Proexport Colombia

Cdigo
5393
6158
6248
6301
7715
8615
9029
9605

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre

Jurisdiccin

ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA


AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
LITORAL PACIFICO S.A.
Fuente: ADUANAS

TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 415

Proexport Colombia

Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.


Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

MOLITALIA

MOLINO ITALIA
S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. VENEZUELA
2850 LIMA 1

3365234
5641889

UNIVERSAL
MARIT

UNIVERSAL
MARITIMA S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. MIGUEL
GRAU 1406
BELLAVISTA

4655136
4653628

LICSA

LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA N
983-CALLAO

4295122
4654484

SAKJ DEPOT S.A.

SAKJ DEPOT
S.A.C.

AEREA DEL
CALLAO

GLORIA S.A

GLORIA S.A.

AREQUIPA

DEPOVENT S.A.

DEPOSITOS Y
VENTAS S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A

ALMAPERU

ALMACENERA
DEL PERU S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A

DEPOSITOS S.A.

DEPOSITOS S. A.

LIMA
METROPOLITAN
A

ALPASA

ALMACENERA
PANAMERICANA
S.A.

RANSA

RANSA
COMERCIAL S.A.

CASA

COMPAA
ALMACENERA
S.A.

ALMACONTI

ALMACENERA
CONTINENTAL
S.A.

ALPECO

ALMACENERA
PERUANA DE
COMERCIO S.A.

SANDOVAL

SANDOVAL S.A.

CALLE LOS
HEROS 248
5621225
BELLAVISTA CALLAO
GRAL DIEZ
0212525
CANSECO 527
0218850
AREQUIPA
V.A. BELAUNDE
N 901 CARMEN 4524345
4517949
DE LA LEGUA
REYNOSO
AV. ARGENTINA
4299273
N 1784/1846 4299272
CALLAO
GASPAR
HERNANDEZ 700 3301004 3301005
(CDRA 12 AV.
ARGENTINA)
JR. GASPAR
4854000 HERNANDEZ
4851455
N700 - LIMA

LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2833
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
N 2833 CALLAO
A
AV. REP. DE
LIMA
PANAMA N
METROPOLITAN 3065 LOCAL 27
A
C. C.
CONTINENTAL
CALLE "A" N
LIMA
391 URB.
INDUST.
METROPOLITAN
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA

AV. A.

4201800 4201844
4655220 4201800

5776897 5776906

5741604 5741532
4840340 -

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

416

Proexport Colombia

Nombre

EFE

ALDESA

CONDESA

ALBOSA

CONCHAN

UNITRADE

LOS FRUTALES

Razn Social

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

METROPOLITAN
A

BERTELLO N
551 URB. IND.
BOCANEGRA
CALLAO

5742278

LIMA
AV.INDUSTRIAL
METROPOLITAN
N 508
A
LIMA
ALMACENES DE
AV.DOS DE
METROPOLITAN
DEPOSITO S.A.
MAYO N 647
A
LIMA
AV. ARGENTINA
CONSORCIO DE
METROPOLITAN
2374 CALLAO
DEPOSITOS S.A.
A
CALLE 1 N 383 LIMA
ALMACENES
URB.
METROPOLITAN
BOCANEGRA S.A.
BOCANEGRA A
CALLAO
CARR.
DEPOSITO
LIMA
PANAMERICANA
ADUANERO
METROPOLITAN
SUR KM. 24.5
CONCHAN S.A.
A
VILLA EL
SALVADOR
LIMA
AV.NESTOR
UNITRADE S.A.C METROPOLITAN
GAMBETA N
A
8651 CALLAO
DEPOSITOS EFE
S.A.

LOS FRUTALES
LIMA
S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN
ADUANAS
A

ALTAMAR

ALMACENERA
ALTAMAR S.A.

ALMUSA

ALMACENES
MUNDO S.A.

ALMACENES
UNIVE

ALMACENES
UNIVERSO S.A.

MALTERIA LIMA

MALTERIA LIMA
S.A.

NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA S.A.

IMUDESA

INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
DEPOSITOS S.A.

AV. LOS
FRUTALES N
333 - ATE
VITARTE

4517692 3367070
4297641 4297964
4862271 4860011
5742293 5742295

670679 670766

5770038
5771151
4365212
4375844

LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN
GAMBETA N
A
356 CALLAO
LIMA
AV. VENEZUELA
METROPOLITAN N 1700-1770 LA
A
PERLA
AV. TOMAS
LIMA
VALLE 4330
METROPOLITAN
FUNDO
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
SEVILLA N 244
METROPOLITAN
MIRAFLORES
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2085 CALLAO
A

4298848
4295996

LIMA
METROPOLITAN
A

5740274
5770278

AV. NESTOR
GAMBETA N
5502 CALLAO

291631
656132
4530119
4980030

2212650
4403761
4292065
4292461

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos 417

Proexport Colombia

Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

ALMACORSA

ALMACENES
CORPORATIVOS

LIMA
METROPOLITAN
A

ALM.TECNIADUANA

TLI ALMACENES
S.A.C

ALSA

ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.

LOGISTICA DEL
PACIFICO
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

Oficina

AV.
BOCANEGRA
395 INT. A
CALLAO
AV. GUARDIA
LIMA
CHALACA 1802
METROPOLITAN
,BELLAVISTA,CA
A
LLAO
LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN GAMBETA KM. 5
A
CALLAO
AV. NICOLAS
LIMA
AYLLON N 2314
METROPOLITAN
URB. STA
A
ANGELICA ATE

CALLE UNO MZ.


CORP.
LIMA
B LOTE 2
TRANSCONTINEN
TRANSCONT
METROPOLITAN URB.INDUSTRIA
PERU
TAL DEL PERU
A
L BOCANEGRAS.A.C
CA
MOLINO ITALIA
MARITIMA DEL AV. VENEZUELA
MOLITALIA
S.A.
CALLAO
2850 LIMA 1
TRANSPORTE Y
AV. NESTOR
ALMACENAMIENT MARITIMA DEL
GAMBETTA 8651
TRALSA
CALLAO
O DE LIQUIDOS
- CALLAO
S.A.
AV. MIGUEL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
MARITIMA DEL
GRAU 1406
MARIT
MARITIMA S.A.
CALLAO
BELLAVISTA
AV.NESTOR
VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL
VOPAK SERLIPSA
GAMBETA 1265 S.A.
CALLAO
CALLAO
AV. NESTOR
LOGISTICA
MARITIMA DEL
GAMBETTA N
LICSA
INTEGRAL
CALLAO
983-CALLAO
CALLAO S.A.
CALLE LOS
SAKJ DEPOT
MARITIMA DEL
HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A.
S.A.C.
CALLAO
BELLAVISTA CALLAO
GRAL DIEZ
MOLLENDO GLORIA S.A
GLORIA S.A.
CANSECO 527
MATARANI
AREQUIPA
TERMINAL
MOLLENDO TISUR S.A.
INTERNACIONAL
***
MATARANI
DEL SUR S.A.
AV. ARGENTINA
ALMACENERA
MOLLENDO ALMAPERU
1784 ZIN.
DEL PERU S A
MATARANI
CALLAO
RANSA
AV. ARGENTINA
RANSA - PAITA
COMERCIAL S.A.PAITA
3257 CALLAO
PAITA

Telfono
5742319
5743094

4537009

5771188
5771194

3267080
3267088

5747474
5747493
5640408
5641889
5770038
5772189
4655136
4653628
4299030
4651345
4295122
4654484

5621225

0212525
0218850
0557044
4299273
4658010
4611430
4611445

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

418

Proexport Colombia

Sector de Vveres y Abarrotes Diversos

Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

DEPSA

DEPOSITOS S.A.

PAITA

JR.GASPAR
HERNANDEZ N
700 - LIMA

0326100
0320972

RANSA - PISCO

RANSA
COMERCIAL S.A. PISCO

PISCO

CHINCHON 944
PISO 3 SAN
ISIDRO

532106
532929

TRUJILLO

ALMACENERA
TRUJILLO S.A.

SALAVERRY

RANSA

RANSA
COMERCIAL S.A.

SALAVERRY

DEPOSITOSTACNA

DEPOSITOS S.A.

TACNA

PANAMERICANA
NORTE KM.557TRUJILLO
CALLE
CHINCHON 944
PISO 3 - SAN
ISIDRO
JR. GASPAR
HERNANDEZ 700

223590
223604

0241661

3301004
3301006

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003