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Inteligncia competitiva
Prof. Cludio MAKArovsky
mestremaka@uol.com.br
www.makarovsky.zip.net
rea de atuao
Atuante no mercado de Instrumentao
Industrial, Sistemas Digitais e Controle de
Processos na Implantao e Gesto de novas
unidades de negcios.
Gerente Geral Dresser Inds. e Com. Ltda.
Vice-Presidente da ABIMAQ 2007-2013
Apresentao Pessoal
Nome
Atividade atual
Projeto de carreira
Expectativas com o mdulo
ndice
OBJETIVO DA DISCIPLINA
Ao final desta disciplina o aluno dever
ser capaz de entender qual a funo da
Inteligncia Competitiva nas
organizaes, bem como ter noes
bsicas da dinmica e processos
envolvidos em sua implantao.
BIBLIOGRAFIA:
- STAREC, Cludio; GOMES Elizabeth Braz Pereira;CHAVES,Jorge Bezerra Lopes. Gesto Estratgica
da Informao e Inteligncia Competitiva, So Paulo: Saraiva, 2005.
-PRESCOTT, John E.;MILLER Stephen H. Inteligncia Competitiva na Prtica, Rio de Janeiro:
Campus,2002.
- TARAPANOFF, Kira, Inteligncia Organizacional e Competitiva, Editora UnB, Braslia, 2001
www.scip.org
www.abraic.org.br
Avaliao
Nome da Avaliao:
Prova
Peso:
40%
Nmero de alunos:
(x) Individual
( ) Em grupo
( ) Deciso do professor
Consulta:
( ) Sem consulta
( ) Com consulta
(x) Deciso do professor
Tipo de avaliao:
(x) Escrita
( ) Oral
( ) Deciso do professor
Contedo: Ir contemplar todo o contedo do mdulo.
Observaes: Caso o professor decida permitir consulta, cada aluno poder consultar um resumo
escrito a mo, em uma folha A4 frente e verso. O aluno deve entregar o seu resumo juntamente com a
prova. No permitido uso de resumo elaborado por outro aluno (cpia) ou digitado em computador.
Nome da Avaliao:
Peso:
Nmero de alunos:
Consulta:
Tipo de avaliao:
( ) Em grupo
(x) Com consulta
(x) Oral
Nome da Avaliao:
Projeto final Plano de IC
Peso:
40%
Nmero de alunos:
( ) Individual
(x) Em grupo
Consulta:
( ) Sem consulta
( x ) Com consulta
Tipo de avaliao:
(x ) Escrita
( ) Oral
Contedo: Ver roteiro do Projeto em arquivo prprio do professor.
Observaes: Usar SWOT e Porter
( ) Deciso do professor
( ) Deciso do professor
( ) Deciso do professor
( ) Deciso do professor
( ) Deciso do professor
() Deciso do professor
Trabalho Final - IC
na
Trabalho Final - IC
ETAPAS DO TRABALHO
-Introduo (Resumo Executivo)
-Apresentao da empresa (com, no mnimo, 3 anos de mercado) :
Nome, Setor de atuao, tamanho, localizao, tempo de mercado, portflio de
produtos/servios;
- Principais empresas concorrentes e seus respectivos portflios;
- Quais os fatores macroambientais mais importantes (com maior influncia) neste
segmento?
Trabalho Final - IC
Observao:
Para responder ao trabalho necessrio em primeiro lugar acertar junto ao
tomador de deciso, que informaes acha relevantes.
Como num trabalho acadmico isto poder no estar disponvel, sugiro
vocs elejam um presidente como tomador de deciso, ou seja, montem o
plano como se vocs fossem a cabea do tomador de deciso .
Trabalho Final - IC
Utilize a SWOT
concluir a anlise
BOM TRABALHO!
Informtica
Automobilstico
Madeira / Mveis
Autopeas
Mquinas / Equipamentos
Bebidas e Fumo
Material de Transporte
Comrcio Atacadista
Metalurgia
Comrcio Varejista
Minerao
Comunicaes
Minerais no metlicos
Confeces
Papel e Celulose
Construo civil
Plsticos e Borracha
Construo Pesada
Qumica e Petroqumica
Distribuio de Petrleo
Servios de Transporte
Eletrnica
Siderurgia
Farmacutica
Supermercados
Higiene e Limpeza
Txtil
1980
1993
1994
Mdia
Desvio
Siderurgia
Informtica
Construo civil
Metalurgia
Mquinas/equipamentos
Material de transporte
Madeira/ mveis
Comunicaes
Automobilstico
Qumica e petroqumica
Comrcio varejista
Alimentos
Supermercados
Txtil
Higiene e limpeza
Minerao
Distribuio de petrleo
Construo pesada
Comrcio Atacadista
Eletrnica
Bebidas e fumo
Autopeas
4.10
n.d.
4.40
22.00
9.10
4.80
20.20
5.20
14.70
19.40
20.20
11.60
20.20
20.90
12.70
9.10
18.00
52.00
16.20
20.60
11.10
9.80
2.10
-1.10
4.0
2.20
2.20
2.40
3.20
n.d
5.30
0.90
5.70
1.10
4.90
3.30
6.90
8.30
8.50
4.90
4.00
11.20
14.40
n.d.
4.30
35.80
5.20
0.80
4.80
n.d.
n.d.
n.d
17.50
11.70
16.30
8.00
n.d.
13.90
23.10
6.20
n.d.
n.d.
21.30
14.60
12.00
n.d.
-0.98
2.86
5.51
5.51
5.85
5.95
6.30
6.88
7.94
9.03
9.11
9.14
9.96
10.21
10.35
11.07
11.52
11.73
11.79
12.33
12.77
12.84
4.61
23.67
2.58
6.82
5.34
4.18
6.45
5.95
13.05
6.52
7.91
5.40
6.75
7.61
6.82
5.37
6.11
12.74
9.98
10.51
4.04
3.27
Mdia
15.61
4.62
13.21
8.27
7.63
70,0%
63,70%
60,0%
45,50%
50,0%
39,40%
40,0%
26,10% 26,10%
30,0%
20,0%
6,20%
10,0%
9,51%
12,80%
15,60%
0,0%
-8,70%
-10,0%
Universal Leaf
Schincariol
Skol-Caracu
Kaiser
Heublein
Refr. Ipiranga
Brahma
Antrtica
Polar
Cibeb
-30,0%
-4,80%
-21,80%
RJ Refr.
-20,0%
Vompar
14,4%
mdia
Inteligncia e Competio
If you dont have
competitive advantage,
dont compete.
Jack Welch ex-CEO GE
Cenrio da Competitividade
Das 500 maiores empresas do mundo na
dcada de 70, segundo a revista Fortune, 411
fecharam ou foram vendidas.
No Brasil, das 500 maiores empresas listadas
pela revista Exame em 1975, apenas 32%, ou
162 empresas, contavam na lista em 1995.
Fonte: Terra, Jos Claudio Cyrineu Gesto do Conhecimento (2000)
IC = ARTE DO CAADOR
Homo Sapiens
A Arte da Estratgia
Se conheces bem a si mesmo
tanto quanto ao inimigo no
temas 100 batalhas; j se
conheces apenas a si mesmo ou
s conheces o inimigo para cada
vitria ter uma derrota; agora,
se no conheces a si mesmo nem
ao inimigo foges do campo de
batalha pois no ter a mnima
chance.
Sun Tzu - sculo VI D.C
Cenrio de Mudanas
Hoje, nica
coisa
permanente
a mudana...
Herclito
Contexto
1. O mercado mudou.
2. Aumento da competitividade em escala
global.
3. Mudana do foco em Vendas para Marketing
de Relacionamento [rentabilidade nos
relacionamentos].
4. Excesso de oferta.
5. Excassez de clientes.
e mais...
6. Pouca eficcia das aes de propaganda.
7. O cliente mudou: est mais exigente e melhor
informado (mais opes). Ex: meu ar condicionado
8. O comportamento do consumidor ainda est
mudando de forma rapida e radical.
9. Pouca diferenciao dos produtos e servios. Preos
similares e qualidade equivalente.
10. Competio por preos cada vez maior. Margens
cada vez menores.
11. Informao o novo nome do jogo.
Informao e Tecnologia
SOCIEDADE
INDUSTRIAL
SOCIEDADE
PS-INDUSTRIAL
Acesso a bens
produzidos por
outros
Acesso a servios
prestados por outros
1800
1900
1950
2000
SOCIEDADE
DA
INFORMAO
Acesso a
informaes
geradas por
outros
2050
Cenrios de mudanas...
A Produo de informao
A Terceira Onda
Na atualidade vivemos em uma sociedade movida pela
informao, na qual a nica certeza a incerteza.
Naes, organizaes e pessoas que sabem usar o
conhecimento tambm detm o poder e boa parte das
riquezas. Vivemos na era do conhecimento, a chamada
Conhecimento
terceira onda (TOFLER, 1970).
Capital
Fora bruta
At 1760
Revoluo
Industrial
At 1945
2 Guerra
Mundial
At os dias atuais
Revoluo da
Informao
O Contexto informacional
O CAOS DOCUMENTRIO
A OVERDOSE DA INFORMAO
A TSUMANI TECNOLGICA
A REVOLUO DO CONHECIMENTO
Cenrios de
mudanas...
A riqueza da informao gera a pobreza da
ateno. Shapiro (Economia da Informao)
A riqueza da informao gera a pobreza da
informao. Claudio Starec
Hierarquia da Informao
Inteligncia.....
Informao que ativa e
usada para tomada de
deciso.
Informao.....
Dados analisados, valor
agregado.
Dados.....
Pblicos e
Publicados
Fonte: Shaker ,
Gembicki 1999)
A Misso da Empresa...
INTELIGNCIA
esultado
CADEIA
DE
VALOR
Conhecimento
AO
INTELIGNCIA
INFORMAO
EXPERINCIA
CONHECIMENTO
DADO
CONTEXTO
INFORMAO
Exemplo
Dado
Uma Bolsa
Informao
MARCA LV
Conhecimento
Cara ou coroa ?
Intuio (feeling)
Conselhos
Estilo Pessoal
Experincia Acumulada
chutometria ou achometria
Desafios da IC
...levar informao certa
Informao, educao e
riqueza
Como regra geral, o homem
mais bem sucedido na vida
aquele que dispe das melhores
informaes...
(?)
Benjamim Disraeli - poltico
A origem
Eike Batista nasceu em Governador
Valadares, aos 03 de novembro de
1956;
Depois de passar a infncia no Brasil,
aos 12 anos mudou-se para locais como
Genebra (Sua), Dsseldorf (Alemanha)
e Bruxelas (Blgica).
Formao
Cursou Engenharia Metalrgica na Universidade de
Aachen, Alemanha;
Depois de formado, voltou ao Brasil, no comeo dos anos
80 e comeou a empreender no setor de ouro e
diamantes;
Fluente em cinco idiomas portugus, alemo, ingls,
francs e espanhol ;
Ainda na dcada de 80, Eike implementou a primeira
planta aurfera aluvial mecanizada na Amaznia, criou o
prprio grupo e tornou-se o principal executivo da
canadense TVX Gold.
Entre 2004 e 2008, o empresrio criou, estruturou e abriu o capital das empresas
MMX (minerao), a MPX (energia), a OGX (petrleo) e a LLX (logstica), levantando
recursos recordes de US$ 7,1 bilhes junto a investidores brasileiros e estrangeiros.
No basta ter
preciso usar a informao!
o uso da informao, no sua simples existncia, que permite
aos gestores tomar decises melhores, aprender com clientes e
concorrentes e monitorar os resultados...Nosso fascnio pela
tecnologia nos faz esquecer o objetivo principal da informao:
Informar. Todos os computadores do mundo de nada serviro se
seus usurios no estiverem interessados na informao que
esses computadores podem gerar.
A nova Revoluo
Informao X Conhecimento
Atuao
A IC trabalha
como um radar,
Resultados
Oportunidade !
orientado para
monitorar,
detectar e
interpretar os
sinais do
ambiente
relativos a
organizao.
Desastre !
[Ameaas]
Tendncias !
IC d o norte
O Mercado da FORD
O consumidor pode
optar por comprar
qualquer tipo de
carro; desde que
seja FORD,
MODELO T e
PRETO
Henry Ford
GM X FORD
A GM adotou a estratgia de
projetar e oferecer um carro para
cada possibilidade e
personalidade
Entre 1920 e 23, a participao da Ford
caiu de 55 para 12%...
A KODAK x CELULAR
Acompanhando Tendncias
Sade
Bem estar
Justificativa
Cultura
Calorias
Cheque
Cardpio
Refeio
Nutricionista
Poltica Externa
EUA
Rhodia
Siemens
AT&T
Shell
Banco do Brasil
SEBRAE
Star One
FCC
Camargo Correa
Sem rumo...
Se voc no sabe para
onde ir, qualquer caminho
serve.
Alice no Pas das Maravilhas
6. Inteligncia Competitiva no :
Espionagem......
Definio
Inteligncia Competitiva
Definio
Utilizando na prtica a Inteligncia Competitiva voc
poder:
- Antecipar mudanas no ambiente de negcios;
- Descobrir concorrentes novos e potenciais;
- Antecipar as aes dos atuais concorrentes e aprender sobre
mudanas polticas, regulatrias ou legislativas que possam
afetar seu negcio;
- Auxiliar na abertura e definio de um novo negcio e
principalmente aumentar a qualidade das atividades de fuso,
aquisio e alianas estratgicas, pois permite obter informaes
mais precisas sobre as empresas.
Na Prtica
Empresa: CTBC TELECOM (Brasil/MG)
Problema: Concorrncia acirrada das empresas Telefnica, Telemar,
Embratel e Intelig.
Soluo: Implantao de um departamento de inteligncia para garantir
que a empresa no perdesse parte da clientela e aumentasse a
participao no mercado.
Resultados:
- Conseguiu identificar as redes de supermercados mais inclinadas
a adotar alguns dos servios corporativos que a CTBC oferece (com este
feito ganhou esse mercado).
- Aconselhou a empresa a retirarem do mercado um dos planos de
telefonia mais populares da poca, o que fez a empresa poupar dinheiro
em um produto que estava prestes a ser ultrapassado pela concorrncia.
- Conseguiram detectar que uma operadora iria lanar um plano
semelhante, mas de menor custo do que o deles.
Contexto Histrico
Sociedade do Conhecimento
O conhecimento sempre foi destaque na trajetria da
humanidade
105
Papel
(China)
1450
Imprensa
1870
1930
Telefone
Computador
1960
Internet
1993
Web
Contexto Histrico
OS TRS TEMPOS DA CINCIA DA INFORMAO:
- Gerncia da Informao 1945 a 1980
- Relao Informao e Conhecimento 1980 a 1995
- Tempo do Conhecimento Interativo 1995 a hoje
INTELIGNCIA COMPETITIVA E CINCIA DA
INFORMAO:
- Um dos marcos na rea foi Michael Porter em 1980
- Fundao 1986 da SCIP Society of Competitive Intelligence
Professionals
-Inteligncia surge como disciplina na dcada de 1990
Fonte: Gesto Estratgica de Pessoas e Inteligncia competitiva
Contexto Histrico
INTELIGNCIA COMPETITIVA E CINCIA DA INFORMAO:
- Michael Porter
AMEAA DE
NOVOS ENTRANTES
CONCORRENTES
NO RAMO
FORNECEDORES
PODER DE BARGANHA
DOS FORNECEDORES
COMPRADORES
RIVALIDADE ENTRE
EMPRESAS
AMEAA DE PRODUTOS E
SERVIOS SUBSTITUTOS
PODER DE BARGANHA
DOS COMPRADORES
Barreiras de Sada
SUBSTITUTOS
ndice
Contexto Histrico
INTELIGNCIA COMPETITIVA NO BRASIL:
- Desde 1990 a IC j tema de artigos na Revista Cincia da
Informao do IBIC
- Fundao da ABRAIC (Associao Brasileira de Anlises em
Inteligncia Competitiva EM 2000)
- A emergncia do tema no Brasil decorrncia de uma nova era, a
da sociedade da informao e do conhecimento.
Contexto Histrico
Evoluo do conceito de marketing
- Orientao do produto
- Orientao de vendas
- Orientao de marketing
Contexto Histrico
Ouvir o cliente
Estudar o consumidor tornou-se essencial desde a segunda metade do
sculo XX.
- Dcada de 50
Experimentos
e
levantamentos
sobretudo
com base estatsticas estudos
quantitativos,
visando a previso da ao
do consumidor. Acreditam
em um consumidor racional.
Interessados
no
ato
do
consumo,os
interpretativistas
usam metodologia qualitativa pois
a realidade subjetiva, as causas
e efeitos no podem ser isolados.
Entram
em
cena
etnografia,entrevistas pessoais.
Positivismo
Interpretativismo
+
Interpretativismo
Ps modernismo
Era Modernista
anos 60
Dr. Ernest Dichter
utiliza da psicanlise
para desenvolver a
pesquisa
motivacional
anos 80
HOJE
A Gesto do CONHECIMENTO e o
MARKETING
Contexto Histrico
Ferramentas para
Inteligncia Competitiva
Introduo
Empreendedor no precisa de um consultor para tudo; precisa
de ferramentas adequadas.
Jack Welch: vantagem competitiva se consegue com:
a) aprender + rpido que a concorrncia
b) transformar + rpido este conhecimento em aes
PBLICAS
FCEIS DE ACESSAR
DE BAIXO CUSTO
CONFIVEIS
DETALHADAS
Introduo
IC no espionagem
Uso de fontes pblicas de informaes
Coleta tica de informaes
Objetivos da IC (resumo)
Monitorar o mercado e os concorrentes:
Descobrir concorrentes novos ou potenciais
Analisar suas estratgias
Antecipar as aes dos concorrentes
Nos concorrentes
Nos fornecedores
Nos clientes
Na economia nacional ou global
Na poltica
Na legislao, normas
Perguntas-Chave
Quem so os players?
Quais so os produtos ou servios similares?
Quais so as estratgias dos concorrentes?
servios adicionais, localizao, distribuio,
promoes
reas e montantes de investimentos
aquisies e fuses
preos
produtos novos
produtos descontinuados
posicionamento fsico
Perguntas-Chave
O que est acontecendo ou pode
acontecer com o mercado:
Market-share
Entrada de novos players
Quem est crescendo
Quem est perdendo fora
Por qu?
Tecnologias ou inovaes que esto
surgindo ou podem surgir para afetar o
mercado
Perguntas-Chave
O que o mercado acha de ns?
Outras organizaes, clientes, sociedade em
geral
O que esto falando
Bem ou mal?
Fontes de informaes
Impressas:
jornais e revistas
publicidade em geral
folders e manuais de concorrentes
Congressos e feiras
Eventos pblicos
Bases de patentes
Cadastros de associaes:
Sebrae, Assoc. Empresariais, CDL etc
Web
tudo acima +
Sites de concorrentes
Bases de patentes
Notcias
Comunidades e redes sociais
Sites de reclamaes
Mecanismos de busca
Blogs, fruns de discusso, comentrios
Site especficos:
Portais horizontais (sobre um assunto)
Congressos, feiras, divulgaes
Ferramentas para IC
Coleta de Informaes
Armazenamento
Anlise
Monitoramento
Disseminao
Ferramentas
Coleta de Informaes
Explcita
Perguntando
Cliente dizendo
Implcita
Por Observao
Por Inferncia
Exemplo:
Importncia da Observao
Why we buy: The Science of Shopping
Autor: Paco Underhill
Ed. Simon e Schuster, 1999
Empresa que analisa dados de comportamento de clientes
OBSERVAO (coleta) + ANLISE ESTATSTICA (data mining)
200 variveis
Enriquecimento de Informaes
Gerao de novos dados
Ex: data de alta data de baixa = tempo
de permanncia
Integrao de bases
Entre empresas
Dados do Governo
Ex: base do IBGE
Minerao de Textos
Do que os clientes esto reclamando ?
Qual a imagem da empresa perante
clientes e sociedade ?
Coletar conhecimento do Cliente
Conhecimento tcito textos
Pesquisas
1998
1999
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
2000
Pesquisas
Este o lder de
mercado. A marca
Pesquisa com Consumidores aFinais:
Que
ser batida
! refrigerante bebe?
(texto livre; pesquisa no-induzida) - Mais citadas por ordem
1997
1998
1999
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
2000
Este perdeu
fora. No mete
mais medo...
Pesquisas
1998
1999
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
2000
Pesquisas
Este est
crescendo.
Pesquisa com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe?
Cuidado !!!
(texto livre; pesquisa no-induzida) - Mais citadas por ordem
1997
1998
1999
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
2000
Pesquisas
Pesquisa com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe?
(texto livre; pesquisa no-induzida) - Mais citadas por ordem
1997
1998
1999
2000
Lemmon
Gente
nova
Lemmon
no pedao !
Lemmon
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
Pesquisas
Pesquisa com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe?
(texto livre; pesquisa no-induzida) - Mais citadas por ordem
1997
1998
1999
Lemmon
Lemmon
Lemmon
2000 produto
Nosso
estagnado ...
Lemmon
Orange
Orange
Other-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
Dig-Cola
Other-Cola
Dig-Cola
CitriCola
CitriCola
Pesquisas
Pesquisa com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe e
por qu?
(texto livre; pesquisa no-induzida)
Motivos citados por ordem
Dig-Cola
Lemmon
Other-Cola
CitriCola
Embalagem
bonita
Muito gs
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Sempre
encontro
Pesquisas
o nosso
diferencial
Pesquisa!com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe e
por qu ? (texto livre; pesquisa no-induzida)
Motivos citados por ordem
Dig-Cola
Lemmon
Other-Cola
CitriCola
Embalagem
bonita
Muito gs
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Sempre
encontro
Lembra o Pesquisas
Pesquisa comlder
Consumidores
Finais: Que refrigerante bebe e
de
por qu
? (texto
mercado
? livre; pesquisa no-induzida)
Motivos citados por ordem
Dig-Cola
Lemmon
Other-Cola
CitriCola
Embalagem
bonita
Muito gs
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Sempre
encontro
Pesquisas
Oportunidade
Pesquisa com Consumidores Finais:
Que refrigerante bebe e
para crescer
por qu ? (texto livre; pesquisa no-induzida)
Motivos citados por ordem
Dig-Cola
Lemmon
Other-Cola
CitriCola
Embalagem
bonita
Muito gs
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Sempre
encontro
Pesquisas
Pesquisa com Consumidores Finais: Que refrigerante bebe e
por qu ? (texto livre; pesquisa no-induzida)
Motivos citados por ordem
Isto
!!!
Dig-Cola
Lemmon
Other-Cola novidade
CitriCola
Embalagem
bonita
Muito gs
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Preo
Gosto
Sempre
encontro
Mecanismos de Busca
Encontrar empresas concorrentes
Encontrar produtos/servios similares
Como realizar pesquisas?
Conhecer funcionalidades
Conhecer estrutura interna
Conhecer esquema de pontuao para o ranking final
Saber selecionar as palavras adequadas
Mais da metade das consultas so refeitas
Sites de Concorrentes
Implicitamente descrevem estratgias e
tticas
Produtos e servios oferecidos
Novidades: Releases e notcias
Investimentos (foco momentneo)
Sites de Notcias
Quem mais aparece
Associado a que temas
Qual o tipo de informao
novidades, investimentos, parcerias,
pessoas
Clipping ou Filtragem
Recuperao de partes de documentos
Recuperao seletiva: baseado em
consulta fixa ou perfil do usurio
Pushing: enviar para a pessoa
automaticamente (e-mail, celular)
Alertas
Avisar usurio quando chegar algo novo
de seu interesse
Notcias
Produtos
Outros
Web Monitor
Acesso livre em:
http://www.intext.com.br/webmonitor/
Usurio cadastra site (pode ser atalho)
Sistema avisa quando algo alterou
evita usurio ter que entrar todo dia no site
Web Monitor
Licitaes e editais
Notcias
Base de Patentes
http://www.uspto.gov/patft/index.html
Busca por diversos atributos
Ver slide seguinte
Busca no Google
http://www.google.com/patents?
Busca no Google
INPI
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI
Pesquisar Base de Patentes
INPI
INPI
Anlise de Reclamaes
www.proteste.org.br
www.procon.rs.gov.br
www.portaldoconsumidor.gov.br
www.mj.gov.br/SindeNacional/Reclamacao.ht
ml
www.reclameaqui.net
www.reclameaqui.com.br
www.reclameaqui.com.br
Sistemas de Informaes
Geogrficas (GIS)
Google Maps
Melhor caminho: rota no mapa, clculo de distncia e tempo, e
descrio textual de como chegar
Google Maps
Refazer caminho passando por ponto
especificado
Google Maps
maps.google.com
Wikimapia
Google Maps
Assistentes Virtuais
www.adsdigital.com.br
Assistentes Virtuais
Assistentes Virtuais
Respostas em formato natural
Base de Conhecimento
Respostas precisas
Intext Crawler
http://www.intext.com.br/crawler.php
Captura textos de pginas na Web
No somente na pgina inicial, mas
entra tambm em subnveis
Web Archive
Toda as pginas Web armazenadas desde
1996
Anlise de mudanas em sites
Web Archive
Web Archive
Site do Banco do Brasil em 2002
Web Archive
Site do Banco do Brasil em 2009
Web Archive
Mudanas nas estratgias dos concorrentes:
Contexto Histrico
INTELIGNCIA COMPETITIVA NA PROCTER E
GAMBLE
http://www.estadao.com.br/arquivo/mundo/2001/not20010831p26316.htm
7:13
Conceitos
A informao como fonte de Vantagem Competitiva
Participao no mercado
Auditoria de habilidade
satisfao interna)
de
mkt
(pesquisa
de
Participao de propaganda
Participao
de
pesquisa
e
desenvolvimento(investimento na rea para inovao,
melhoria de qualidade e reduo de custo
Conceitos
SE voc conhece o inimigo e conhece a si mesmo, no precisa temer
o resultado de cem batalhas.
SE voc se conhece mas no conhece o inimigo,para cada vitria
sofrer tambm uma derrota.
SE voc no conhece o inimigo nem a si mesmo, perder todas as
batalhas.
Sun Tzu
Conceitos
MANDALA DA INFORMAO
Os problemas da Gesto da Informao
Crculo da poltica
Crculo da sociedade
Crculo do aprendizado
MIOPIA
ORGANIZACIONAL
ADMINISTRAO
INOVAO
ACADEMIA
I
CLIENTE
COMUNICAO
MARKETING
BARREIRA DA FALTA
DE COMPETNCIA
LOGSTICA
BARREIRA DA M
COMUNICAO
MERCADO
BARREIRA DA DEPENDNCIA
TECNOLGICA
AVAREZA
GULA
INVEJA
IRA
LUXRIA
PREGUIA
SOBERBA
Conceitos
PECADOS
Avareza: concentrao da informao em determinados
departamentos;
Gula: excesso de informao;
Ira: Insatisfao com a informao;
Inveja: Problemas com a tica informacional;
Luxuria: falta de clareza e transparncia na
comunicao(rudos);
Preguia: Obsolescncia das informaes;
Soberba: o poder de saber usar a informao.
A maior parte das organizaes trabalha com grande quantidade de
dados pequena quantidade de informaes derivadas de anlise e muito
pouca inteligncia.
Gesto da Organizao
Vantagem Competitiva
Lixo
Inteligncia
Experincia
Sntese
Conhecimento
Aprendizado
Avaliao
Elaborao
Informao
Processa
mento
Dados
Conceitos
DADOS
Forma primria de informao;
Facilmente adquirido por mquinas;
Tabelas, grficos e imagens.
INFORMAES
CONHECIMENTO
Informao lapidada;
Constri um quadro da situao devido ao seu
saber e assimilao por parte da organizao;
Modifica-se de acordo com a integrao de
novas informaes.
INTELIGNCIA
Conceitos
INTELIGNCIA
Conhecimento relevante e oportuno, processado por
um conjunto de estratgias utilizadas para captar,
avaliar, combinar e utilizar eficazmente informaes
em decises e aes necessrias para sua adaptao
s mudanas ambientais, tendo em vista o alcance de
objetivos pr-estabelecidos. uma sntese de
conhecimentos com o uso do julgamento e da intuio
e visa antecipao e previso.
Conceitos
INTELIGNCIA
Informao que garante ao tomador de deciso que a
empresa Competitiva;
A inteligncia o co de guarda da competitividade;
Inteligncia competitiva ou empresarial
ferramenta do lder da empresa;
Uma competncia central do
monitorar o ambiente, para
competitivas.
uma
administrador para
frustrar surpresas
Conceitos
INTELIGNCIA
Princpio do trabalho de IC
No basta apenas disponibilizar
entender qual a sua serventia;
informaes
necessrio
Conceitos
INTELIGNCIA COMPETITIVA
A IC um programa tico e sistemtico de coleta, anlise e
gerenciamento de informaes externas que podem afetar os
planos,decises e operaes da empresa;
Atravs de um maior entendimento dos competidores e do
ambiente competitivo em que a empresa esta inserida, o
processo de aumentar a competitividade no mercado;
Sua maior serventia antever acontecimentos futuros(tendncias
de mercado, identificao de novos concorrentes), e no justificar o
passado.
Conceitos
SIM
ENTRADA DADOS
PROCESSAMENTO
ANLISE
SIDA INFORMAES
Macro ambiente
DECISES
Micro ambiente
EMPRESA
ATUALIZAO/FEEDBACK
CONHECIMENTO
Conceitos
ENTRADA - DADOS
Microambiente
FORNECEDORES
Macroambiente
DEMOGRFICO
ECONMICO
SOCIOCULTURAL
NATURAL
TECNOLGICO
POLTICO-LEGAL
CONCORRENTES
INTERMEDIRIOS
CONSUMIDOR
Macroambiente
Polticos
Sociais (inclui
demogrfico)
Econmicos
Tecnolgicos
Estruturas de
poder e processo
decisrio
Crescimento
Demografia
Inflao
Organizao e
formas de
representao
Emprego e renda
Populao
economicamente
ativa
Investimento e
poupana
Concentrao de
renda
Clusters
tecnolgicos
Programas
partidrios
Taxa de cmbio
Sistemas de valores
das classes sociais
Incentivos P&D
Opinio pblica
Taxa de juros
Cultura e ideologia
Atores e grau de
ativismo poltico
Comrcio
internacional
Fontes e formas
de risco
Polticas fiscal,
monetria e
industrial
Organizao social
e cidadania
Direcionadores da
inovao
Microambiente
Nveis de poluio
Qualidade do ar e
da gua
Capacidade de
reciclagem
Substituio por
novos materiais
Fontes de energia
Resultados em
universidades e
centros de P&D
Tributao
Defesa da
concorrncia e do
consumidor
Melhorias em
produtos e processos
Registros de patentes
Indstria / Concorrentes
Legais ou
regulatrios
Ambientais
Mercado / Consumidores
Finais (B2C)
Industriais (B2B)
Segmentao
Segmentao
Demografia e geografia
Localizao e escala
Status, estilo
personalidade
de
vida
Caractersticas operacionais
Ciclos e sazonalidades
Comportamento de compra
(grupos de influncia, usurios x
decisores, benefcios, lealdade)
Abordagem
de
compra
(polticas e critrios, usurios x
decisores, benefcios, lealdade,
averso a risco)
Sensibilidade
Comportamento
preos
dos
O Ciclo da Inteligncia
1.Avaliao das
necessidades
2.Planejamento
3.Coleta de Dados
5.Apresentao
4.Anlise
Etapas
1. Avaliao da Necessidades
cases
Etapas
1. Avaliao da Necessidades
DICAS
1.Avaliao das
necessidades
2.Planejamento
Etapas
2. Planejamento
Como fazer para encontrar as respostas que sustentaro
estas decises. Que fontes sero empregadas?;
No superestimar o que vai entregar (ex. 5 relatrios
semanais);
Que decises precisam ser tomadas hoje e daqui a 5 ou 10 anos? Que tipo de
informao servir para aperfeioar essas mesmas decises?
Etapas
2. Planejamento
Encontrar previamente a coleta de dados, as tcnicas e mtodos melhor
utilizados para a anlise do caso em questo:
Benchmarking;
SWOT;
Foras de Porter;
Fatores Crticos de Sucesso;
Balanced Scorecard;
DataMining;
MPIC
MPIC
Modelo de Projeto de IC
Data: Data do preenchimento do quest.
Oportunidades:
Ameaas:
Pontos Fortes:
Pontos Fracos:
Coordenador:
mnima necessria.
Lder:
Equipe:
Onde?: Define o local fsico, dentro da empresa, onde o sistema ser implantado.
Quanto?: Valor estimado da construo e implantao do sistema.
Incio / Fim do Projeto: Data de incio e fim da implantao do sistema.
Incio:
Trmino:
2.Planejamento
3.Coleta de Dados
Etapas
3. Coleta de Dados
Pesquisa em:
Banco de dados;
Entrevistas telefnicas;
Coleta de Informaes
COMPONENTES
Sistema de Registros Internos
Sistema de Inteligncia de Marketing
Sistema de Pesquisa de Marketing
FONTES DE
DADOS
Fontes de
dados
secundrios
Coleta de Informaes
Usando os princpios da Pesquisa de Marketing
FONTE de DADOS
Fontes de
dados
primrios
FONTES DE
DADOS
Fontes de
dados
secundrios
Estes
dados
sero
analisados
conjuntamente, gerando informao
que servir de apoio tomada de
decises. Aps a ao o cenrio se
modifica
e
o
conhecimento
ir
realimentar o sistema.
2.Planejamento
3.Coleta de Dados
4.Anlise
- Benchmarking;
- SWOT;
- Foras de Porter;
- Fatores Crticos de Sucesso;
- Balanced Scorecard;
- DataMining;
4. Anlise
H uma grande variedade de metodologias de anlise:
Fatores Crticos de Sucesso
Avalia a atratividade da indstria e a fora do negcio, aferindo fatores que
o afetaro.
Benchmarking
Avalia as melhores prticas, visando sua futura implementao.
3.Coleta de Dados
5.Apresentao
4.Anlise
5. Apresentao
Modo de Comunicar o que foi revelado pela Pesquisa ao Tomador de
deciso que ir usar a Inteligncia revelando linhas de ao.
Dica:
- No esquea o Feedback (pesquisa de satisfao, conversa com
o gestor e os usurios).
VALOR =
Pertinncia
das fontes
Qualidade
da anlise
Difuso
+
e
feedback
SEGURANA
NO FAZER:
No comear o esforo, a menos que exista um patrocinador na alta gerncia;
Comportamento
do comprador
COMPORTAMENTO DO
COMPRADOR
Equao de Valor
Valor da imagem
Valor dos funcionrios
Valor dos servios
Valor total
para o
consumidor
Valor
entregue
ao
consumidor
Valor do produto
Custo monetrio (preo)
Custo de tempo
Custo da energia fsica
Custo da energia mental
Custo total
para o
consumidor
COMPORTAMENTO DO
COMPRADOR B2C e B2B
Modelo Resumido
Estmulo
Indivduo
Empresa
Resposta
COMPORTAMENTO DO
COMPRADOR B2C e B2B
Comportamento de compra
compra:: Fatores de influncia
COMPRADOR
ESTMULOS DE
MARKETING
4Ps
CARACTERSTICAS
CULTURAIS
SOCIAIS
PESSOAIS
PSICOLGICAS
PROCESSO DE
DECISO DE COMPRA
OUTROS ESTMULOS
ECONMICOS
SOCIAIS
POLTICO-LEGAIS
TECNOLGICOS
AMBIENTAIS
NATURAIS
COMPORTAMENTO DO
COMPRADOR B2C
Alto Envolvimento
Baixo Envolvimento
Diferenas
significativas
entre as marcas
Comportamento de
compra complexo
Ex. Carro de luxo
Comportamento de
compra que busca
variedade.
Ex. Bolacha
Pequenas
diferenas
entre as marcas
Comport. de compra
com dissonncia
reduzida. Ex. Azuejo
Comportamento de
compra habitual.
Ex. Sal
COMPORTAMENTO DO
COMPRADOR B2B
Fatores ambientais
nvel de demanda
perspectiva
econmica
taxa de juros
mudanas
tecnolgicas
desenvolvimento
poltico legal
ambiente
competitivo
preocupao com
as responsabilidades sociais
Fatores
organizacionais
Fatores
interpessoais
Fatores
individuais
objetivos
polticas
procedimentos
estruturas
sistemas
interesses
autoridade
posio social
empatia
grau de
persuaso
idade
Comprador
renda
Industrial /
formao
Individual
cargo
personalidade
atitudes
cultura
Estudo de casos
CASE NATURA
A INTELIGNCIA COMPETITIVA PARA A ANTECIPAO DE
MERCADO NO LANAMENTO DE PRODUTOS
PERFIL
o Lana, em mdia, no mercado, um produto a cada 2 dias.
o 2001: desenvolveu 163 novos produtos
o 2002: investimentos de R$ 35 milhes em pesquisas de novos
produtos.
o 2003 a 2005: pesquisas com novos produtos corresponderam a 4,2%
da receita lquida do perodo.
o Consegue fazer frente liderana mundial da Avon
o Uma das poucas marcas brasileiras com atuao global
CASE NATURA
SISTEMA DE INTELIGNCIA: RADAR
o Implantado em 1998
o Objetivo: mapear as novas tecnologias, mundialmente, e patentear
Ex: Setor de Fitocosmticos, cresce, em mdia, 10% aa, R$ 600 mi no Brasil.
compra da empresa Flora Medicinal, que na poca, oferecia 37 itens na rea de fitoterpicos.
Linha de filtro solar, fatores 8, 15 e 30, derivados das plantas ch verde, carobinha, alecrim e sabugueiro,
anti-oxidantes e com proteo UV.
Linha Ekos: 46 produtos derivados de plantas com fatores medicinais, como magrela, pitanga, castanha do par,
camomila, e andiroba.
Linha Chronos: comunicao celular contra a flacidez, comprou de um cientista francs
CASE NATURA
COMO FUNCIONA O RADAR
CASE NATURA
AES
o Nos ltimos 5 anos, registrou 10 patentes em formulaes
cosmticas, no Brasil e no exterior.
o J existem 42 pedidos aguardando concesso no pas e 217 no
mundo.
o Proteo de desenho industrial:
32 pedidos concedidos no Brasil e 94 no mundo.
CASE OGILVY
O PBLICO INTERNO, E NO A TECNOLOGIA, PROPICIANDO A
GESTO DO CONHECIMENTO
A GESTO DO CONHECIMENTO COMO VANTAGEM COMPETITIVA
preciso buscar o conhecimento como os porcos procuram trufas
David Ogilvy
CASE OGILVY
TRUFAS = TRUFFLES, O SISTEMA DA OGILVY
o
o
o
CASE OGILVY
TRUFAS = TRUFFLES, O SISTEMA DA OGILVY
Consulta online aos ESPECIALISTAS, para a troca de informao, experincia e
criatividade.
o Resultados: conquista de parte da conta da Coca-Cola, resultado das
experincias com o cliente em outros pases.
o
CASE SIEMENS
ENVOLVER OS MEMBROS DA COMUNIDADE E NO CONCENTRAR A
INFORMAO APENAS EM ALGUNS EXECUTIVOS (1999)
Sistema de Gesto do Conhecimento: Sharenet
Integra 12.500 funcionrios, em 84 pases, das reas de tecnologia da informao
e de telecomunicaes
o Existe um Plano de Incentivo, com viagens internacionais, mas no a nica
estratgia
o
o
CASE SIEMENS
ENVOLVER OS MEMBROS DA COMUNIDADE E NO CONCENTRAR A
INFORMAO APENAS EM ALGUNS EXECUTIVOS (1999)
o
o
o
Marcas lderes
Marca lder mundial em tratores
Produtos costumizados
Reposio de mquinas
Comportamento de preos e
rentabilidade do agricultor
0
-24%
-14%
-39%
-12%
1990
-19%
-36%
-13%
-41%
-54%
* At junho 2009
-38%
2009*
2008
18 %
2007
2006
3%
2005
2004
16%
2003
15%
2002
19 %
2001
15.731
10.291
18.932
20.435
17.729
31.300
28.803
29.476
48.963
43.414
38.491
33.217
28.194
24.291
18.788
18.158
80 %
2000
21.396
17.584
53%
1999
1998
1997
1996
11.727
82%
1995
1994
1993
13.495
20.000
1992
21.241
30.000
1991
26.310
29.921
40.000
1989
10.000
1988
41.017
50.000
1979
47.815
60.000
1978
62.700
70.000
1977
1976
53%
29%
39%
15%
-11%
-2%
0
-4%
-33%
1981
1980
-16%
-12%
-17% -17%
-27%
-40%
* At junho 2009
-65%
-27%
-37%
2001
17 %
2000
48 %
1999
1998
1997
85 %
4.753
4.049
3.942
36 %
45 %
18 %
27 %
4.054
3.628
2.850
2.406
1.662
2.735
2.004
1.718
1.423
899
56 %
1996
47 %
1995
1.000
1994
13%
1993
1992
2.350
3.000
1991
1990
1989
6%
1988
7%
1987
4.522
5.747
5.775
5.469
5.410
5.087
5.127
7.000
1986
2.000
1985
3.512
3.285
5.000
1984
6%
1983
1982
3.457
4.000
1979
1978
5.315
6.000
1977
1976
6.544
Tempestade de informaes
Painel com Concessionrios
Consultoria
Ps-Vendas
Macro-economia
Garantia
Pesquisa de Mercado
Imprensa
0800
Reunio Setoriais
IBGE/CONAB/USDA
Clnica de Produtos
Feiras
Fora de Vendas
Commodities
Processo na Agco
Ns estamos na fase de implementao do processo de Inteligncia
Competitiva
Diagnstico
Planejamento
Implemetao
Desenvolver e
implementar um portal e
um banco de dados com
informaes de mercado
e competidores
Desenvolvimento e
compartilhamento dos
produtos de IC
Contnua atualizao do
banco de dados e das
informaes competitivas
Avaliao
Diagnstico
De maneira geral, o diagnstico constatou que...
A informao fica com quem a trabalha e acaba no chegando a outros que dela
precisam; ela no compartilhada
Os dados so dispersos e sem conexo lgica ou cruzamento entre eles
Informao muito ampla e no sistematizada.
Acaba sendo uma colcha de retalhos
Existe uma boa percepo da necessidade de se explorar as informaes junto s
concessionrias
constatada a possibilidade de melhorar o acesso a informaes sobre os
clientes
As diligncias para o monitoramento do mercado e da concorrncia tm ainda
muito espao de melhoria e desenvolvimento
Planejamento e implementao
Para fase de planejamento foram feitas vrias entrevistas individuais junto a
alguns profissionais-chave...
Planejamento do Sistema
Prospectando as reais questes competitivas e as necessidades dos tomadores de
deciso, para que possam receber prontamente e de modo focado essas
informaes,
Organizando as redes de captao de informaes competitivas, envolvendo os
principais atores-chave, nesta fase no esto sendo includos os concessionrios e
clientes,
Estruturando os processos de armazenagem, anlise e disseminao dessas
informaes
rea de IC
Busca e Coleta da
Informao
Observadores
2 - Anlise
Tratamento e Validao
Analista(s)
Usurios
3 - Disseminao
Decisor 1
4 - Tomadas de Deciso
Decisor 2
Decisor n
Mapa das
Fontes de
Informao
Anlise e
cruzamento das
informaes
Produtos de
Inteligncia
(Inf. Analisadas)
Estruturao e disseminao
Estruturao dos formatos dos produtos e disseminao direcionada a
pblicos especficos
Pblicos
xx
xxx
XX
xxx
YY
ZZ
xxx
Ocasional
xxx
Mensal
Ad hoc
Frequncia
Implementao
A proposta para melhoria envolveu fortalecer alguns processos j
existentes...
Alterao nos processos existentes:
Prepar-los para serem integrados em um sistema de informaes competitivas
mais estruturado,
Reorganizar o banco de dados j existente, para que no haja duplicidade ou
dubiedade de informaes, tanto internas quanto externas,
Aumentar e estruturar a capacidade atual de captao de informaes junto a
fontes formais
Possibilitar o fcil acesso s informaes por parte de todos os envolvidos,
Implementao
Para criar novas funcionalidades e estruturar um sistema de informaes
competitivas
Apoio Tecnlogico:
Portal dedicado s informaes competitivas, que possa:
receber e armazenar as informaes informais que, aps serem analisadas,
algumas podero ter direcionamentos especiais para os tomadores de deciso, de
acordo com suas necessidades,
outras podero ficar disponveis no prprio portal, com acesso restrito,
hospedar as informaes formais e suas anlises, com o mesmo processo de distribuio
e disponibilizao.
Fontes diretas
Fontes internas
Fontes indiretas
Anlise efetiva da
informao para Suporte
a Tomada de Deciso
Principais
Benefcios
Poder de Reao:
Nvel de
Competitividade da
Empresa
Reduo drstica do
tempo procura de
Informaes
Articulao das
Informaes colhidas
dentro e fora da Empresa
Descoberta do Mesmo/
Descoberta do Novo
Identificao de
Oportunidades
*Descobrimos a tempo
Palavra Final
OBRIGADO!