Ambiente de inversin y

oportunidades de negocio en
Colombia
Septiembre, 2015

Promocionamos las

Promocionamos

exportaciones

la inversin y la

expansin industrial para la

internacionalizacin

Promocionamos el

Turismo

Promocionamos

Marca Pas

26 oficinas comerciales
30 pases

PROCOLOMBIA EN EL MUNDO
Estados Unidos / Canad / Mxico / Guatemala / Costa Rica / Caribe /
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Per / Argentina / Espaa / Alemania /
Portugal / Reino Unido / Francia / Turqua / Emiratos rabes Unidos / India
/ China / Corea del Sur / Rusia / Japn / Singapur / Indonesia.

CONTENIDO

Panorama econmico

2
3

Oportunidades de inversin

Inversin y comercio

Panorama econmico

DATOS GENERALES DE COLOMBIA

Alrededor
de un 1,0
milln de
barriles
de
petrleo
por da
Tercer
productor de
petrleo en la
regin

Cuarto
mayor
productor
de aceite
crudo de
palma en
el mundo

Quinto
exportador
mundial de
carbn
Primer
exportador en
Amrica Latina

Ms de 1,0
millones de
toneladas
producidas

Pas con la
mayor
biodiversidad
por km2
Entre los 17 pases
ms megadiversos
del planeta

A MENOS DE 6 HORAS EN
AVIN DE LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE AMRICA

Toronto
(8hr 54 min)
NuevaYork
(5hr 35min)
Los Angeles
(9hr 25min)

Miami
(4hr 30 min)

Madrid
(9hr 40min)

Santiago de Chile
(6hr 55 min)

Beijing
(24hr 40min)
Sel
(23hr 35min)

Berln
(14hr 10 min)
Dubai
(19hr 40min)

Mxico DF
(4hr 20min)

Lima
(3hr 10 min)

Mosc
(17hr)

Londres
(14hr 05min)
Paris
(13hr 20min)

Hong Kong
(24hr 15min)

Tokyo
(25hr 05min)

Mumbai
(24hr 30min)

Sao Paulo
(5hr 50min)

878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.

MS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.

*Esta informacin tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogot, Cali y Medelln.
Fuente: Rutas y Tarifas Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.

Un pas con mltiples

polos y regiones de
desarrollo

Soledad
599.012
hab.
Cartagena
990.179 hab.
Barranquilla
1.212.943 hab.
Medelln
2.441.123 hab.

Regin Andina
Agroindustria
Bienes y Servicios
Petroleros
Automotriz
BPO

Ccuta
643.666 hab.
Bucaramanga
527.451 hab.

Regin Caribe

Cali
2.344.734 hab.

Infraestructura de
Hotelera y Turismo
Centros de Servicios
Compartidos

Agroindustria
Automotriz
Infraestructura
BPO & KPO

Servicios TICs
Infraestructura de
Hotelera y Turismo

Regin Pacfo
Bogot
7.776.845 hab.

Agroindustria
Metalmecnica
Quimicos

Regin Amazona
Ibagu
512.631 hab.

Agroindustria
Infraestructura de
Hotelera y Turismo

Automotriz
Infraestructura de
Hotelera y Turismo

Regin Orinoqua
Agroindustria
Infraestructura de Hotelera
y Turismo

Colombia tiene 9 ciudades con ms de 500.000

habitantes y 37 con ms de 250.000 habitantes.
Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan ms de
500 mil habitantes.

Colombia est dentro de los 30 pases ms

poblados del mundo y tiene la segunda
poblacin hispano-parlante ms numerosa
204,451

Poblacin 2015* (millones)

143,7

Pases de Amrica Latina

126,7

121,1

81,4
64,9 64,2 48,2
50,6

48,2

46,4 42,4
38,0 35,9
31,9 30,9

18,0 16,9 16,3

* Estimado
Fuente: FMI, 2015.

11,2

Colombia est entre las principales

economas del mundo y es una de las
ms grandes de los pases no OECD
Brasil
Corea del Sur
Mxico
Indonesia
Suiza
Argentina
Suecia
Noruega
Tailandia
Austria
Colombia
Malasia
Hong Kong
Filipinas
Israel
Singapur
Chile
Vietnam
Nueva Zelanda
Per

1.904
1.435
1.232
896
688
563
487
421
386
381
332
328
310
308
307
296
250
204
192
190
* Estimado
Fuente: FMI, 2015.

PIB a precios corrientes 2015*

(US$ miles de millones)
Pases de Amrica Latina

El PIB per cpita en Colombia se triplic en una

dcada, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in
2014
97.013

Noruega
87.475

Suiza
60.564

Dinamarca

54.597

Estados Unidos

51.373

Holanda

49.497

Finlandia

47.590

Alemania

45.653

Reino Unido

44.538

Francia
36.332

Japn

30.278

Espaa
16.199

Uruguay
Chile

14.477

Polonia

14.379
10.715

Mxico
Colombia

8.076

Bulgaria

7.753

Per
Indonesia

PIB per cpita a precios corrientes, 2014 (US$)

11.604

Brasil

6.458
3.534
Fuente: FMI, 2015.

Pases de Amrica Latina

Producto Interno Bruto, crecimiento promedio

2010 - 2014
5,8%
100

4,8%

4,6%

4,4%
3,7%

3,3%

3,2%

1,1%

En los ltimos cinco

aos, Colombia ocup
el segundo lugar en
trminos de
crecimiento econmico
entre los pases ms
grandes de la regin.

Venezuela

Brasil

Mxico

Amrica Latina

Argentina

Chile

Colombia

Per

Factores de crecimiento en
Colombia segn la OECD
Alta inversin en vivienda e
infraestructura (12% de crecimiento)
Crecimiento del consumo privado (4,6%)
Mercado laboral slido
Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE.
Para el resto de pases los datos de crecimiento corresponden al FMI
(World Economic Outlook, 2015).

Gasto pblico

Producto Interno Bruto

Crecimiento promedio 2015
3,0%
2,4%
0,5%

Argentina

Amrica Latina

Mxico

Chile

Colombia

Per

0,1%

Venezuela

2,5%

Brasil

3,2%
100

-1,5%

-7%
Fuente: FMI (World Economic Outlook - Julio 2015)
e = estimado

Imagen tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg

Per y Colombia,
entre los pases
de Amrica
Latina con mayor
crecimiento en
2015

La inflacin en Colombia muestra una tendencia

a la baja desde hace ms de 2 dcadas
Inflacin, variacin anual
1990 2014
35,0%
32,4%

Rango de inflacin
2015:

30,0%

25,0%

26,8%

25,1%
22,6%

20,0%

2% - 4%
21,6%

22,6%
19,5%
17,7%

16,7%

15,0%

10,0%

9,2%

7,7%

7,7%

6,5%

8,8%

4,9%

7,0%

5,0%

5,5%

2,4%

4,5%
2,0%

0,0%

3,7%

3,7%

5,7%
3,2%

1,9%

3,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de la Repblica.

Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpg

Periodo

Largo Plazo Moneda extranjera

Calificacin

BBB

BBB

Perspectiva

Largo Plazo Moneda extranjera

Estable

Estable

Largo Plazo Moneda extranjera

Baa2

Positiva

Colombia, un pas
con grado de
inversin y
perspectivas
positivas
En Julio del 2014, Moodys fue la ltima
agencia calificadora en mejorar la
calificacin de Colombia debido a dos
factores clave:
1. Crecimiento positivo gracias a la
infraestructura 4G.
2. Una gestin fiscal slida que
continuar en el futuro.

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda

Una creciente clase media

Porcentaje de personas en condicin de pobreza

Colombia ha
disminuido
continuamente
sus niveles de
pobreza

2002 2014
Pobreza
Clase Media
Extrema Pobreza

50%

31%

30%

28%

18%
16%

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

9%

8%

2013

2014

Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Clase media: La dcada ganada: Evolucin de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para informacin del 2013

Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2R

La clase media representar el

46% de la poblacin en 2025
Crecimiento promedio real del gasto de consumo
2014 2018

PER

5,5%

COL

4,7%

Clase media* en Colombia como porcentaje de la

poblacin total (Millones de habitantes)
37%

46%

25%

16%

CHI

4,2%

MEX

4,1%

BRA

2,9%

6,7
2002

11,6

19,0

24,7

2012

2020

2025

* Clculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%

Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mnimos. El salario mnimo en Colombia 2014:
USD 320
Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg

COLOMBIA

34

Colombia es lder
en la regin como
el mejor pas para
hacer negocios en
2015

19
PER

35
-1
MXICO

39
+4
CHILE

41
-2

Posicin entre 189 economas

PANAM

52
+3

Cambio en el ranking 2014 - 2015 **

Posicin de Colombia entre 189 economas.

ECUADOR

115
0
BRASIL

120

+3
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2015.
** Los nmeros positivos indican una mejora en el entorno empresarial
Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg

COLOMBIA FUE OFICIALMENTE

INVITADOAEN MAYO DE 2013
PARA INICIAR EL PROCESO PARA
CONVERTIRSE EN MIEMBRO
PLENO DE LA OECD.
Colombia est implementando
la hoja de ruta para convertirse
en miembro pleno de la OECD.

PROCOLOMBIA.CO

El estudio de la OECD en
materia de inversin para
Colombia, examina los logros
del pas en el desarrollo de un
rgimen de inversin abierto y
transparente, y sus esfuerzos
para reducir las restricciones a
la inversin internacional
OECD

Inversin y Comercio

China
Myanmar
Arabia Saudita
Indonesia
Jordania
India
Nueva Zelanda
Malasia
Mxico
Tnez
Rusia
Canad
Islandia
Kazajstn
Corea
Australia
Israel
Ucrania
Austria
Brasil
Mongolia
Estados Unidos
Noruega
Suiza
Kirguistn
Per
Polonia
Marruecos
Egipto
Reino Unido
Turqua
Suecia
Chile
Sudfrica
Italia
Japn
Costa Rica
Repblica Eslovaca
Francia
Irlanda
Blgica
Argentina
Letonia
Lituania
Dinamarca
Grecia
Hungra
Colombia
Alemania
Espaa
Finlandia
Estonia
Pases Bajos
Repblica Checa
Rumania
Eslovenia
Portugal
Luxemburgo

COLOMBIA
Bajas barreras a la IED

0,45

0,40

ndice de restricciones regulatorias a la IED

0,35

Cerrado = 1 -Abierto= 0

Pases de Amrica Latina

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10
Promedio

0,05
OECD Promedio

0,00

Fuente: OECD

Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg

Colombia se mantiene como uno de los

20 principales destinos para la inversin extranjera directa
231

20 principales economas receptoras en 2014

(USD miles de millones)

124

Economas desarrolladas 2014

Economas desarrolladas 2013
Economas en desarrollo y transicin 2014
Economas en desarrollo y transicin 2013

103
92

71

69

6462 65

52

14
0

45

Rank 18

43

15

42
32

19

16 16

22 19 23

21

23

23

23

30 28

34

17

-5

-23

Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015 y 2014

72

68

54 54
48

74

129

Colombia registr US$16.257 millones de

entradas de IED en 2014
103.254

Hong Kong
67.523

Singapur

62.495

Brasil
Chile

22.949

Mxico

22.795

Indonesia

22.580

Suiza

21.914
16.257

Colombia

12.566

Tailandia

10.799

Malasia

10.036

Suecia
Corea del Sur

9.899

Vietnam

9.200

Noruega

8.682

Per

7.607

Argentina

6.612

Israel

6.432

Filipinas

6.201

Austria
Nueva Zelanda

4.675
3.391
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015

Entradas de IED 2014

(US$ millones)
Pases de Amrica Latina

LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROS

TIENEN MAYOR PARTICIPACIN EN LAS
ENTRADAS DE IED
Top de pases Inversionistas en Colombia
2000 2015 IQ

Entradas IED. 2008 2015 I SEM

US$ millones
16.209

16.151

15.039
6.419

Petrleo y minera

ESTADOS UNIDOS

Otros sectores

22%

8.809

9.919

REINO UNIDO

7.945

13,2%

8.814
6.835
5.722

4.169
2.507

9.838

7.095

8.120

ESPAA
8,4%

SUIZA
6%

4.646

4.197

4.328

TOTAL 2005 2015 IQ: US$ 127.829

Promedio
2008-2011

2012

2013

2014

2014 I Sem 2015 I Sem

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la Repblica.

Participacin de todos los pases con inversin acumulada positiva. La informacin incluye la
reinversin de utilidades o inversiones en el sector petrolero
Nota: la lista de los primeros pases que invierten en Colombia no incluye Panam.

EFTA

Canad

Unin
Europea
Estados Unidos

Turqua

Corea del Sur

Israel
Mxico
Cuba*
Guatemala

Costa Rica

Honduras
Nicaragua*

Venezuela*
Panam

El Salvador
Ecuador

Alianza del
Pacfico

Brasil

Per

Bolivia

Paraguay
Chile

Vigentes

Uruguay

Firmados

Argentina

En negociacin

COLOMBIA TIENE ACCESO A MS DE 45 PASES Y 1.500 MILLONES

DE CONSUMIDORES A TRAVS DE SU RED DE ACUERDOS
COMERCIALES
* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)
- - - La lnea de puntos se refiere a los pases miembros de la Alianza del Pacfico
distintos a Colombia: Chile, Per y Mxico.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015

Japn

Colombia:
Una puerta de entrada a la Alianza del Pacfico
219 millones
de habitantes.
Ms que la poblacin
de Brasil

Mxico

TLCs con
60 pases
Acceso a beneficios de
mercados que
representan
86% del PIB
mundial.

Colombia

Per

MILA es la primera iniciativa

transfronteriza para integrar los
mercados de renta variable, sin
ningn tipo de fusin o integracin
corporativa global, usando slo
herramientas tecnolgicas.
Compaas listadas:

Chile

Fuente: FMI UNCTAD, 2015.

44% de la
IED regional
Total de IED US$69.608
millones (2014)

590

PIB de
US$2.129
billones
Los pases s generan
el 37% del PIB de la
regin

En 2014, el 30% de las exportaciones no mineras

se concentraron en caf (15%), flores frescas
(8%) y plsticos (6%)
Exportaciones no mineras por sector

Exportaciones
Colombianas
60.000

Caf
15%

54.795

8%

50.000

16.363

29,9%

58%

6%

40.000

US$ millones

Flores frescas

4%

5%
4%

Plsticos en formas
primarias
Pltano
Cosmticos y artculos de
tocador
Confecciones

30.000

Exportaciones no mineras por pas

20.000

Estados Unidos

38.432

10.000

Venezuela

23%

No mineras
Mineras

Per
51%

10%

6%

2014
5%
Fuente: DANE.

5%

Brasil
Mxico
Otros

En 2014, ms del 30% de las importaciones no mineras

tuvieron como origen China y Estados Unidos

70.000

Importaciones no mineras por sector

Importaciones
Colombianas

9%

Vehculos
8%

61.088

Telecomunicaciones y sonido

60.000

8%

Maquinaria industrial
63%

7%

Otros medios de transporte

50.000
5%

US$ millones

Fabricacin de hierro o acero

40.000

Otros

53.536

87,6%

30.000

Importaciones no mineras por pas

China

20.000

Estados Unidos

21%
10.000

No mineras
7.551

41%

Mxico

Mineras
20%

Alemania

2014

Brasil
Fuente: DANE.

4%

5%

9%

Otros

El stock de los flujos de inversin de Colombia en

el mundo ha aumentado 12 veces desde 2002

Top de los pases inversionistas de

Amrica Latina
(2014) USD millones

Stock de IED
1994 2014, US$ millones

43.561
BRASIL
US$ 26.020

CHILE
US$ 11.949

MXICO
US$ 7.610

3.652

COLOMBIA
US$ 3.899

1994 - 2002

Fuente: Banco de la Repblica, 2015y EIU

1994 - 2014

LA EXPANSIN DE LAS MULTILATINAS

COLOMBIANAS
Hemos identificado ms de 45O operaciones de expansin en el
exterior, realizadas por 123 compaas colombianas que han
emprendido un proceso de internacionalizacin a travs de inversiones
en el extranjero.
Distribucin de compaas por sector

Retail

28,0%

Alimentos procesados
Servicios financieros

11,0%
8,0%

Agroindustria

12%
Sistema
Moda
26%

Servicios pblicos
TIC
Qumicos

Manufactura
23%

Servicios
39%

6,0%
5,0%

Materiales de
construccin

4,0%

Hotelera y turismo

4,0%

Petroqumica

4,0%

Farmacuticos

4,0%

Otros sectores

Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.

7,0%

Principales subsectores
% de compaas

10,0%

Hemos identificado ms de 500

operaciones, con diferentes modelos de
expansin internacional, en todo el mundo
Nmero de Operaciones
50-60
40-50
30-40
20-30
10 y 20

Principales
destinos de
inversin
Per
Panam
Estados Unidos
Mxico

Casos de inversin de empresas colombianas

Alpina cuenta con

3 plantas de
produccin en
Ecuador, Per y
Estados Unidos.
Esta ltima planta
ha creado 50
nuevos puestos de
trabajo directos y
tiene una
capacidad de
produccin anual
de 4.000 toneladas
de yogurt.

Nutresa es una
empresa
multinacional con
inversiones en
Malasia, Chile,
Repblica
Dominicana,
Mxico, Nicaragua,
Per, Panam, Costa
Rica y Puerto Rico.
En 2014, Nutresa
invirti en la
construccin de una
nueva fbrica de
galletas en Texas.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Argos se ha
convertido en uno
de los mayores
productores de
concreto en el
estado de Florida y
la regin sureste. La
compaa tambin
ha invertido en
Puerto Rico,
Honduras y Guyana
Francesa.

Corona ha invertido
en Brasil, Mxico,
China y Estados
Unidos. El objetivo de
reinvertir en su planta
de Perrysville (Ohio)
fue aumentar la
manufactura de
productos de
plomera en un 50%
en los prximos aos.

Grupo Phoenix se
ha convertido en
el lder
latinoamericano
en soluciones de
empaques. Cuenta
con 5 plantas de
produccin en
Virginia, Arizona,
Mxico, Venezuela
y Ecuador.

Oportunidades de
Inversin

Sectores de oportunidad Infraestructura:

Un importante factor de crecimiento
Navegabilidad
fluvial

Puertos
US$ 2,1 Bill.

US$ 1,3 Bill.

(2015-2018)

Mejoras en el Ro
Magdalena

Aeropuertos
Intervenciones US$ 1,8 Bill
(10 proyectos) y construcciones
US$ 2.3 Bill (2 proyectos).
(2015-2018)

Carreteras
US$ 24 Bill.

Cuarta Generacin de PPP'S (4g)

Intervencin de 8,000 km de carreteras
1.300 km de nuevas carreteras
40 nuevas concesiones

Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1

Lneas de Ferrocarril
US$ 4,2 Bill.

Programa de Concesiones
(estudio de viabilidad - paso 2)

Sectores de oportunidad Infraestructura:

Un importante factor de crecimiento
0
Espaa

Austria

Espaa

Espaa

En 2014, Iridium particip

en dos proyectos de
concesin vial en
"programa de concesiones
viales (4G)" del gobierno.
Estos proyectos suman 78
km de longitud y ayudarn
con el fortalecimiento de la
infraestructura de
transporte.

Strabag participar en un
proyecto de autopistas en
el pas. Se trata de la
realizacin de 75 km de
una nueva carretera, la
modernizacin de una
seccin de 65 km y la
construccin de
numerosos puentes y
tneles.

En 2015, Ferrovial particip

en el diseo, construccin,
financiacin, operacin y
mantenimiento de una
concesin de 152 km de
longitud. Tambin han
desarrollado otros
proyectos como tneles en
la planta hidroelctrica de
Ituango y algunas otras
carreteras.

OHL participa en la
construccin futura
operacin de una
carretera de 144 km de
longitud. El proyecto
incluir la construccin
de 2 tneles y 79
puentes, y reducir el
tiempo de transporte
entre el centro y la costa
norte del pas.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Sectores de oportunidad Energa: una fuente

diversificada y una ubicacin central en las Amricas
Colombia ocup el primer lugar en Amrica Latina y el
sptimo lugar en el mundo, segn el 2Energy
Architecture Performance Index 2014. WEF, 2014.

The Global Energy Architecture Performance Index 2014

Noruega

0,75

Nueva Zelanda

103 Proyectos de generacin de

energa en diferentes etapas:
capacidad instalada de 4.974 MW*

13 proyectos de transmisin de

0,73

Francia

0,72

Suecia

0,72

Suiza

0,72

Dinamarca

0,71

Colombia

energa en diferentes etapas *

Alto potencial en biocombustibles y
energas alternativas

0,7

Espaa

0,67

Costa Rica

0,67

Letonia

0,66

Algunos nichos con oportunidades

Elico

Biomasa

Solar

Residuos
slidos

Fuente: Foro Econmico Mundial 2014, y UPME

* Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME. MW aprox.

Geotrmica

Gas

Sectores de oportunidad Energa: una fuente

diversificada y una ubicacin central en las Amricas

0
Espaa

Espaa

Estados Unidos

Endesa, filial del grupo

italiano Enel, adquiri la
participacin en las
empresas de generacin
de energa Emgesa y
Betania con 2.895 MW de
capacidad instalada. La
empresa tiene tambin
inversiones en Codensa,
principal distribuidora y
comercializadora e energa
en Bogot y otras
ciudades.

Unin Fenosa compr

"Electricaribe y
Electrocosta" y se
convirti en la principal
distribuidora y
comercializadora de
energa en la costa norte
de Colombia. Fenosa
tambin participa en gas
natural y actualmente
cuenta con ms de 4
millones de usuarios en
todo el pas.

Filial en Colombia de AES

Corporation (Applied
Energy Services). Chivor
es una de las compaas
generadoras ms
grandes del pas con una
capacidad instalada
efectiva total de 1.000
MW.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Alemania

La planta trmica de
carbn de bajo grado,
Termopaipa ubicada en
Paipa, fue la primera
planta de energa en el
extranjero planeada,
financiada y construida
por Steag.

Sectores de oportunidad Bienes y

servicios petroleros
Colombia est dentro de los veinte principales
pases productores de petrleo en el mundo
Productos y servicios para la industria Offshore
Exploracin: 23 bloques.
Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados.
Recursos potenciales offshore se multiplicaran por 6
reservas de petrleo en Colombia; las reservas de gas se
triplicaran tambin.

Produccin de petrleo de
Amrica del Sur en 2014
KBPD
Colombia
990

Venezuela
2.700

Ecuador
556

Per
110

Brasil
2.346

Recursos no convencionales
7 cuencas de gas de esquisto y gas de petrleo.
Colombia es el tercer pas de Amrica del Sur con el mayor potencial
de gas de esquisto y petrleo de esquisto, despus de Brasil y
Argentina.
ACP (Asociacin Colombiana de Petrleo): 36 pozos de petrleo se
esperan entre 2014 y 2016.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Argentina
629

Sectores de oportunidad Bienes y

servicios petroleros

0
China

Estados Unidos

Per

El grupo de empresas
especializadas en
servicios para la
industria del petrleo,
ha estado buscando
nuevas alianzas
estratgicas con
empresas colombianas
para ampliar su
cobertura en el
mercado nacional.

La empresa lleg a
Colombia en 1943.
Ofrecen servicios para la
industria petrolera y
desarrollan varios
proyectos de apoyo
relacionados con el
sector petrolero

La empresa peruana,
lder en soluciones de
construccin fija y
temporal, ha
desarrollado proyectos
en vivienda temporal y
otras obras de
infraestructura para el
sector del petrleo y la
minera.

Canad

La compaa canadiense
firm un acuerdo para
adquirir la totalidad de
las acciones de ISA
Colombia. Con esto
tomar el control del
37% de las plataformas
petroleras en Colombia y
la llevar a convertirse en
el mayor operador de
pozos en el pas.

Sectores de oportunidad Manufacturas:

para mercados locales y extranjeros
Algunos nichos de oportunidades

Fertilizantes

Ingredientes
naturales para
cosmticos

Empaques
plsticos

Pesticidas

Automotriz

Cermica

Metalmecnica

Vidrio
arquitectnico

Mercado domstico con potencial de crecimiento

La clase media en Colombia se triplicar en los prximos
diez aos.
El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los
ltimos 10 aos.
Segn Fedesarrollo, el crecimiento esperado ser
superior al 5% en los prximos tres aos.
Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable
Ms de 400.000 graduados y especialistas en carreras
relacionadas con ingeniera entre 2000 y 2013.
Ms de 3.700 empresas industriales con experiencia en
exportaciones.
Una plataforma exportadora para el sector manufacturero
13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado
de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.

Una plataforma regional para actividades de

manufactura con altos estndares de productividad
0
Alemania

Pases Bajos y
Reino Unido

Alemania

Mxico

Su fbrica en Colombia
es una de las tres ms
eficientes del mundo
debido a sus resultados
en productividad y
competitividad.

La nueva fbrica es una

de sus tres fbricas ms
modernas en el mundo.
Los productos fabricados
son libres de fosfatos, lo
que demuestra su
enfoque moderno y
cuidado con el medio
ambiente.

La fbrica ubicada en
Colombia es la ms
eficiente y ocupa el
primer lugar (tiene 8 en
total) por su buen
desempeo en los
procesos de produccin y
los altos estndares
internacionales de
fabricacin.

En 2014, Mexichem abri

la planta ms moderna y
automatizada en
Amrica Latina para la
fabricacin de tubos de
resina de polister
reforzado con fibra de
vidrio.

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Una plataforma regional para actividades de

manufactura con altos estndares de productividad
0
Suiza

Francia

Francia

Su fbrica en Colombia
es una de las ms
productivas y
sostenibles y es
considerada como una
de las "fbricas foco"
para el grupo, que tiene
operaciones en ms de
130 pases.

La empresa francesa
Saint-Gobain estableci
en Colombia una de las
plantas ms modernas
de la regin para
suministrar vidrio para el
mercado de automotriz.

El productor de
cosmticos francs
adquiri la empresa
colombiana Laboratorios
Cosmticos Vogue en
2013. Con esta
adquisicin la
multinacional ha
posicionado su marca a
nivel local como
regional.

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

India

La compaa comenz
operaciones en Colombia
en 2008. UPL Colombia
es la plataforma
exportadora del grupo
en las Amricas,
exportando ms del 95%
de su produccin hacia
mercados importantes
como Estados Unidos,
Mxico, Brasil y
Argentina.

Sectores de oportunidad Automotriz

En 2014, Colombia estableci un nuevo rcord
en ventas de automviles con ms de 328.000
unidades.

Venta de vehculos en Colombia

Miles de unidades

8 ensambladoras tienen instalaciones en

Colombia.

436,0

324,6

73% de la carga se transporta por carretera.

316,0

328,5

350,9

362,8

2015e

2016e

381,0

398,7

293,8

253,9

Colombia es el segundo mayor productor de

motocicletas en la regin.
La produccin de autopartes se ha duplicado
en los ltimos diez aos.

Algunos nichos de oportunidades

Ensamble de vehculos
de pasajeros
Fuente: ANDI.

Ensamble de
vehculos de carga

2010

2011

2012

2013

2014

2017e

2018e

Fuente: ANDI y Business Monitor International

Ensamble de
motocicletas

Manufactura de
autopartes

2019e

Sectores de oportunidad Automotriz

Estados Unidos

Alemania

Estados Unidos

China

La empresa
norteamericana General
Motors, ha invertido
para crear su propia
Zona Franca Industrial
para el proceso de
estampado.

Daimler, junto con DANA,

invirti en una planta
para el ensamble de
vehculos de pasajeros.
Se estima que 3.000
unidades sern
ensambladas en 2015.

La compaa
norteamericana Johnson
Controls hizo una alianza
con Bateras Mac para la
produccin de bateras de
plomo destinado al
mercado local,
Centroamrica, Suramrica
y el Caribe.

Fotn invirti
recientemente en una
nueva planta de
ensamblaje de sus
modelos SUV.

Sectores de oportunidad Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Colombia es uno de los tres principales
proveedores de servicios TIC en la regin.

Algunos nichos con

oportunidades:

Las conexiones de banda ancha aumentaron

de 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.

En los prximos 4 aos, las conexiones de

banda ancha se triplicarn llegando a 27
millones de conexiones.
Fuerza de trabajo disponible de ms de
1.200.000 profesionales graduados en reas
relacionadas con operaciones financieras, de
servicios compartidos y de valor agregado.

Fuente: MinTIC e IDC

Cloud computing

Desarrollo de Software
Centros de
servicios
compartidos
para diversas
industrias.

Big data

Centros de innovacin y
desarrollo

Sectores de oportunidad Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
0
Software y Servicios TICs
Estados Unidos

BPO
Espaa

BPO & TICs

Japn

En septiembre de 2014
el montaje del tercer
Data Center de IBM en
Colombia se hizo oficial,
con una capacidad de
procesamiento de 5
petabytes. Esto lo
convierte en uno de los
centros ms avanzados
de Cloud Computing y
Big Data Analytics en el
pas.

Cuenta con dos centros

de operacin en Bogot,
donde gestiona una
cartera diversificada de
clientes de primer nivel,
con capacidad de hasta
mil posiciones.

La operacin en Colombia
cuenta con ms de 1.400
puestos de trabajo activos
en procesos de crdito,
servicio al cliente y gestin
de documentos, atendiendo
y respondiendo a clientes en
sectores como banca,
industria manufacturera,
minera, consumo masivo,
entre otros.

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Servicios compartidos
Reino Unido

El funcionamiento del
Centro de Servicios
Compartidos de Diageo
en Bogot atiende 12
mercados de la regin y
cuenta con alrededor de
110 puestos.

Sectores de oportunidad Infraestructura de

turismo, real state y retail

Oportunidades de inversin en:

Algunos nichos con
oportunidades

Naturaleza y
aventura

Proyectos que aumenten la disponibilidad de

centros de convenciones, centros de
exposiciones y hoteles corporativos. Colombia
ocupa el nmero 25 en el ranking ICCA
(International Congress and Convention
Association)

Proyectos que aumenten la disponibilidad de

habitaciones de hoteles en ciudades secundarias.

Proyectos que desarrollen la infraestructura

adecuada y que aprovechen la naturaleza y el
potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en
la biodiversidad y la calidad de sus servicios de
salud.

Inversin en hotelera de lujo.

Turismo entrante*
2012 - 2014
(millones de personas)

Bienestar

4,2
3,7
3,5

2012

Entretenimiento

Hoteles

2013

2014

* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes

en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migracin Colombia y MinCIT. Clculos ProColombia.

Sectores de oportunidad Infraestructura de

turismo, real state y retail

Estados Unidos

Reino Unido

Estados Unidos

Francia

Esta cadena abri su

primer hotel en el
distrito financiero de
Bogot (calle 73),
enfocado en el turismo
de negocios, con
aproximadamente 240
habitaciones. Hilton
opera en la regin caribe
de Colombia a travs de
la marca Hampton en
Cartagena y Barranquilla.

La cadena hotelera
Holiday Inn abri sus
puertas en Bogot y
Cartagena con 331
habitaciones. Adems, hay
un Holiday Inn Express en
Bogot con 76
habitaciones, uno en
Ccuta con 98
habitaciones, y uno en
Bucaramanga con 170
habitaciones.
Actualmente, hay un hotel
Intercontinental en
construccin en
Cartagena.

La empresa Marriott
International opera en
Bogot con un hotel de 239
habitaciones situado en la
parte sur de la avenida El
Dorado, a 15 minutos de las
terminales areas
internacional y nacional.
Adems, el prestigioso Hotel
JW Marriott con 264
habitaciones abri sus
puertas en el centro
financiero de Bogot (calle
72), y un hotel Marriott de
182 habitaciones abrir
pronto en Cali.

Ibis Bogot se encuentra

en el Centro
Internacional (uno de los
distritos de negocios de
Bogot), cerca del Museo
Nacional, a 15 minutos
del distrito colonial La
Candelaria y a 45
minutos del aeropuerto.
Medelln tambin tiene
una marca de hoteles
Accor que suma 216
habitaciones a la ciudad.

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Sectores de oportunidad Agroindustria

Algunos nichos de oportunidad

Oportunidades de inversin
Construir instalaciones industriales
especializadas en transformar el caucho natural
en elementos de valor agregado.

Acuicultura

Cacao

Cereales

Construir biorrefineras, plantas de biomasa y /

o desarrollo de transesterificacin, destinadas a
transformar el aceite de palma en biodiesel.
Frutas y vegetales

Caucho

Carnico

Biocombustibles

Alimentos
procesados

Forestal

Establecer alianzas locales e invertir en

laboratorios de biotecnologa para desarrollar
semillas de calidad.
Construir plantas de cacao para procesar
subproductos tales como manteca de cacao,
licor de cacao y productos de chocolate.

Sectores de oportunidad Agroindustria

0
Estados Unidos

Dole, la multinacional
norteamericana,
comenz a operar una
planta de ensaladas y un
centro de distribucin
en Colombia, proyectos
en los que la empresa
tuvo que invertir
alrededor de US$ 15
millones.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Irlanda

Francia

Smurfit Kappa es uno de los

principales proveedores de
soluciones de empaques de
papel en el mundo, con
alrededor de 43.000
empleados en
aproximadamente 350
centros de produccin en
33 pases.

Entr al pas en 2007 como

resultado de un joint venture
con la empresa colombiana
Alquera, combinando la
experiencia internacional y la
capacidad de innovacin y
desarrollo de Danone con el
know how y conocimiento del
mercado local de Alquera.

Sectores de oportunidad Palma de aceite

y caucho
PIB agrcola en Amrica Latina
Cuarto pas del mundo con mayor
produccin de palma de aceite: 1,2 millones
de toneladas (3,1% de la demanda mundial).
Colombia produce el 20% del caucho en
Suramrica: 44.100 toneladas / ao.
Alto potencial de demanda de neumticos:
entre 2008 y 2013, las ventas se estimaron
en ms de 6,4 millones de neumticos y la
cifra podra ser mayor.

Argentina

9%

Colombia

7%

Per

6%

Amrica Latina

6%

Ecuador

6%

Brasil

5%

Mxico

4%

Venezuela

4%
0%

5%

Algunos nichos de oportunidades

Aceite y grasa
para alimentos
procesados

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.

Biocombustibles

Autopartes para
automviles

10%

Sectores de oportunidad Palma de aceite

y caucho
0
Japn

Estados Unidos

Israel

Mitsubishi se ha
convertido en socio de
Ecopetrol en el proyecto
de Bioenerga.
(Produccin de etanol,
2012)

Una fbrica de
neumticos radiales
para camiones y llantas
neumticas, entre otros,
opera en Yumbo (Valle
del Cauca).

Merhav produce ms de
376.000 litros/da en
una planta de 10.000
hectreas de caa de
azcar ubicada en
Magdalena.

Del mismo modo,

Mitsubishi adquiri una
parte de la colombiana
BioOriente (Que est
construyendo la planta
de biodiesel ms grande
de Colombia)

La primera planta de aire

rencauchado para
Amrica Latina iniciar
operaciones en
Colombia.

Merhay contribuye a
generar alrededor de
1.000 empleos directos
en Colombia.

Suecia

AAK ha adquirido la
Fbrica Nacional de
Grasas S.A. (FANAGRA),
una empresa colombiana
especializada en aceites
vegetales y grasas para el
segmento de panadera.
La empresa cuenta con
155 empleados y un
volumen anual de
produccin de 30.000
toneladas.

MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y

VENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL
No hay derechos de
importacin. Exencin del
IVA para los bienes vendidos
desde Colombia a Zonas
Francas.
Mltiples Zonas
Francas para
diferentes estilos de
inversores.

Beneficios de los
acuerdos
comerciales
internacionales.

Permite ventas al
mercado local.

Zona Francas (102)

Permanentes especiales Uniempresarial: 62

Zona Franca
Permanente: 40

Casos de inversin en Zonas Francas

Francia

Teleperformance
Colombia tiene 11
instalaciones y
aproximadamente
10.000 empleados en
sus oficinas en Bogot y
Medelln.
La empresa se destaca
por la prestacin de
servicios de Nearshore
en Colombia (Estados
Unidos) y Offshore
(Espaa).

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Japn

India

En 2015, abri una

fbrica de componentes
de precisin en el pas.
Es la primera compaa
japonesa de tamao
mediano que decide
invertir en Colombia.

Con la construccin de
la planta de ensamble
ms grande de
Amrica Latina, Hero
MotoCorp sirve a los
mercados de Centro y
Suramrica.

Mxico

La planta embotelladora
mexicana de Coca-Cola
Femsa en la zona de libre
comercio de Tocancip,
es el punto de partida de
FEMSA Parque
Industrial, el primer
cluster de bebidas en el
pas.

Una economa dinmica y

estable

Un mercado muy
interesante y en expansin

Resumiendo,
Colombia ofrece:

Una plataforma para llegar a

mercados de terceros pases a
travs de una red de acuerdos de
libre comercio

Una base slida de empresas

colombianas en expansin para
asociarse y llegar a los mercados
locales y regionales

Diversas oportunidades de
inversin para una amplia
variedad de sectores

Una agencia, ProColombia, lista

para ayudarle en la evaluacin de
las oportunidades de inversin

GRACIAS