Analisis de La Cadena de Valor Apicola en Honduras 2010

Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
ANLISIS DE LA CADENA DE
VALOR APCOLA
EN HONDURAS, 2010
Autor
Denis O. Molina Ph.D., consultor.
Asesora y revisin tcnica
Martn Lanza, Napolen Molina, Francisco Posas, Oscar Ramos, Ivn Rodrguez y
Marco Vsquez.
Edicin, diseo y diagramacin
Esther Galeano y Marco Vsquez.
Copyright
Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO 2010.
Para mayor informacin dirigirse a
Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No.
602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2239-3306. E-mail: info@swisscontact.org.hn -- www.pymerural.org.
PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo
piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.
Aclaracin
El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital
para la Cooperacin Suiza en Amrica Central y el Programa PYMERURAL.
Sin embargo, dado que su uso en espaol presenta soluciones muy variadas sobre las cuales
los lingistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga grfica del
uso de o/a para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha
optado por utilizar el genrico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho
gnero incorporan a hombres y mujeres.
Contenido
1.
2.
3.
4.

5.

Introduccin
Objetivos
Metodologa
Diagnstico y anlisis del sector apcola
4.1 Comportamiento de la industria en el mbito mundial
4.2 Comportamiento de la industria en el mbito regional
4.3 Comportamiento de la industria nacional miel de abejas
Elementos del sistema econmico apcola
5.1 Bloque central

5.1.1 Empresas de la cadena de valor produccin
primaria

5.1.2 Empresas de la cadena de valor agroindustria

5.1.3 Empresas de la cadena de valor comercializacin y
distribucin

5.1.4 Empresas de la cadena de valor mercado

5.2 Instituciones de apoyo

5.2.1 Servicios tcnicos y de asesoras

5.2.2 Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa

5.2.3 Financiamiento

5.3 Marco regulatorio

5.3.1 Instituciones reguladoras

5.3.2 Normas, reglamentos y manuales
5.4 Gobernanza de la cadena
6. Competitividad de la cadena apcola
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Bibliografa
1
3
3
4
4
8
10
14
14
17
20
24
25
29
30
31
32
32
34
35
38
40
43
47
49
Introduccin
La apicultura produce muchos beneficios a la agricultura y al medio

ambiente, ya que por medio de la polinizacin se incrementa la
productividad de los sistemas agrcolas y la biodiversidad. Adems,
constituye una alternativa de diversificacin agropecuaria, compatible
con los medios de vida de familias rurales y productores de pequea
escala.
En Honduras, la actividad apcola experiment un serio retroceso,
inicialmente debido a la llegada de la abeja africanizada en 1985, y
luego por el impacto del huracn Mitch en 1998 y la llegada de Varroa
(caro que produce la enfermedad llamada varroasis).
Durante los ltimos aos (2004-2010), el sector apcola ha sido objeto
de un proceso continuo de reactivacin, inicindose as el desarrollo de
la cadena de valor apcola, con el esfuerzo conjunto de la Asociacin
Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), la Secretara de
Agricultura y Ganadera (PRONAGRO/SAG), organizaciones de
desarrollo y cooperantes internacionales; contando, adems, con la
decidida participacin de Swisscontact y el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperacin Suiza en Amrica
Central y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).
Una cadena productiva puede ser definida como un sistema constituido
por micro, pequeas y medianas empresas interrelacionadas, y
por una sucesin de operaciones de produccin, transformacin y
comercializacin de un producto o grupo de productos en un entorno
determinado.1 Por otro lado, una cadena de valor es una alianza vertical
o red estratgica entre un nmero de organizaciones empresariales
independientes, dentro de una cadena productiva (Hobbs y col., 2000).
Esto se deriva del hecho de que no todos los participantes de la cadena
productiva estarn interesados o dispuestos a participar en la cadena
de valor, debido a que para tal fin se requiere negociar, compartir
informacin y riesgos, y cambiar el estado actual de las relaciones a lo
largo de la cadena (Lundy y col., 2003).
Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas SNV, CICDA, Intercooperation.
Para el anlisis de la cadena se incluyen, adems de los diferentes

eslabones de la cadena de valor, las instituciones de regulacin y de
soporte, privadas y estatales, directa e indirectamente relacionadas
con su desarrollo. Como se muestra en la Figura 1, este anlisis se
enmarca en un ciclo de fases sucesivas. Como parte de este enfoque
ha sido generado un Acuerdo Marco de Competitividad del sector con
la participacin de otras instituciones gubernamentales, privadas e
internacionales.
Por ser ste un proceso dinmico e interactivo, se espera que los actores
realicen adaptaciones e innovaciones, de acuerdo a su contexto,
necesidades y experiencias, pasando por un proceso peridico de
evaluacin.
Este trabajo tiene el propsito de explicar el funcionamiento y nivel de
competitividad de la cadena apcola en Honduras, como insumo para el
diseo participativo (pblico-privado-cooperacin), de estrategias que
contribuyan a mejorar el desarrollo de proyectos y la gestin de fondos,
y producir impactos positivos y sostenibles en toda la cadena. Para
alcanzar este propsito se analizaron las potencialidades presentes y
futuras de los diferentes actores que integran esta cadena de valor.
Figura 1. Ciclo del desarrollo de cadenas de valor. Swisscontact, 2003.
Objetivos
General
Conocer el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de

valor apcola en Honduras.
Especficos
Caracterizar las funciones, relaciones y desafos, en el entorno

del mercado global, regional y nacional de los actores de la
cadena de valor apcola en Honduras.
Describir los servicios de apoyo para la cadena de valor
apcola, su amplitud, alcance, pertinencia y desafos.
Definir el marco regulatorio relevante para la cadena de
valor apcola, considerando tanto su vigencia, aplicacin y
pertinencia.
Metodologa
La recoleccin de datos para llevar a cabo este anlisis fue ejecutada

por el Programa PYMERURAL, y se realiz a travs de la combinacin
de fuentes primarias y secundarias de informacin. Entre las tcnicas
utilizadas en este estudio, para obtener datos primarios, destacan la
aplicacin de encuestas y entrevistas.
Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, se aplicaron encuestas
a productores en los departamentos de: El Paraso, Valle, Choluteca,
Comayagua y Copn, basndose en su alta concentracin de apicultores.
Para la determinacin de la muestra se aplic el muestreo simple al
azar. Como resultado, fueron encuestados 69 apicultores y personal de
6 plantas procesadoras, mercados, supermercados e informantes claves.
Adicionalmente, tuvieron lugar consultas frecuentes a proveedores
de insumos, representantes del gobierno y agencias de cooperacin
internacional.

Los datos sobre apicultores se tomaron de la Caracterizacin del
Eslabn de Produccin de la Cadena Apcola de Honduras, elaborado
por PYMERURAL, el cual inventari a 2,148 apicultores. La informacin
sobre el mercado se obtuvo del Estudio de Mercado de Miel de Abejas y
Estrategias de Comercializacin: Honduras y Nicaragua, elaborado por
Swisscontact. El empleo de fuentes secundarias de informacin incluy
la consulta de documentos de dominio pblico, por ejemplo, reportes
estadsticos oficiales, informes nacionales e internacionales y manuales
de produccin.
Diagnstico y anlisis
del sector apcola
Tradicionalmente, las iniciativas que intentaban desarrollar el sector

agroalimentario, se centraban en componentes o eslabones particulares
dentro del sistema, resultando, en los mejores casos, en aumentos en
produccin, productividad o participacin de mercado, que por lo
general no eran sostenibles a largo plazo. Sin embargo, es necesario
replantear las iniciativas de desarrollo agroalimentario considerando un
enfoque de cadena, el cual es ms holstico y sistmico.
Este enfoque permite tener una visin amplia del sector apcola, facilitando
la identificacin y anlisis de cuellos de botella o puntos crticos y el
diseo de soluciones ms efectivas y de mayor impacto para mejorar
la competitividad. La identificacin de regulaciones y requisitos por
eslabn, el flujo de informacin a lo largo de la cadena y el adecuado
funcionamiento de los servicios de apoyo, permite responder a las nuevas
exigencias del mercado (calidad, inocuidad, requisitos ambientales y
trazabilidad).
4.1 Comportamiento de la industria en el mbito

mundial
El consumo de los productos apcolas, principalmente la miel, a nivel

mundial ha sido estable. El cuadro 1 muestra el promedio de las
importaciones mundiales desde el 2003 al 2009; se observa que los
pases que importan el 80% del total son en orden de importancia

Estados Unidos de Amrica, Alemania, Japn, Reino Unido, Francia,
Espaa, Italia, Blgica, Arabia Saudita y Pases Bajos (Holanda). Tambin
se observa que el promedio de variacin anual fue 1%, mostrando que
las importaciones son estables. Vale recalcar que en el 2009 hubo una
reduccin del 4%, posiblemente producto de la crisis financiera mundial.
Cuadro 1. Importaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Promedio
03-09 % Partici2009 Toneladas pacin
2003
2004

2005
Estados Unidos de Amrica
92,151
81,027
105,543
126,071
95,473 100,896
24%
Alemania
93,531
87,410
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588 90,516
21%
Importadores
2006
2007
2008
105,438 100,570
Japn
43,785
47,033
43,162
40,072
37,887
41,682
36,919 41,506
10%
Reino Unido
22,026
25,072
28,495
29,020
30,298
30,361
29,778 27,864
7%
Francia
14,785
16,885
19,444
22,190
23,749
28,144
23,513 21,244
5%
Espaa
11,378
13,639
14,825
17,548
11,633
16,553
15,263 14,406
3%
Italia
14,439
15,723
14,156
13,785
10,781
13,389
15,073 13,907
3%
Blgica
6,650
6,826
8,190
9,743
8,582
16,382
18,582 10,708
3%
Arabia Saudita
8,991
11,360
11,264
13,362
9,139
9,881
7,569 10,224
2%
Pases Bajos (Holanda)
8,659
9,852
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544 8,699
2%
85,496
74,847
68,828
67,820
80,866
94,416
99,154 81,632
401,891
389,674
416,196
436,051
-3%
7%
5%
Resto de pases
TOTAL
Incremento anual (%)
421,431 451,515 434,456 422,530

-3%
7%
-4% 1%
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
La produccin de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la

Repblica Popular de China (acaparando alrededor de un cuarto de la
produccin mundial), Estados Unidos, Argentina y, en los ltimos 3 aos,
Mxico. Segn datos de la Food and Agriculture Organization (FAO),
se estim que del total producido a nivel mundial durante el ao 2004,
slo el 28% fue comercializado internacionalmente, siendo destinado el
resto de la produccin al consumo domstico.
El cuadro 2 muestra el promedio de exportaciones mundiales desde
el 2003 al 2009 y se observa que los principales exportadores a nivel
mundial son: China, Argentina, Mxico y Alemania. Tambin se observa
que las exportaciones fueron estables pues el promedio de variacin
anual fue 2%, aunque en 2009 hubo una reduccin de las exportaciones
de 9%.

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Exportadores
China
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Promedio
03-09
% Partici2009 Toneladas pacin
84,088
81,325
88,499
81,073
64,354
84,865
71,831 79,434
19%
19%
Argentina
70,499
62,536
107,633
104,019
79,861
69,228
57,969 78,821
Mxico
25,017
23,374
19,026
25,473
30,912
29,646
26,984 25,776
6%
Alemania
21,160
21,228
26,136
25,588
23,771
27,597
22,033 23,930
6%
Resto de pases
188,512
184,348
169,559
190,419
196,541 251,516 240,409 204,043
TOTAL
389,276
372,811
410,853
426,572
395,439 462,852 419,226 413,135
-4%
10%
4%
Incremento anual (%)
-7%
17%
-9% 2%
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
Es importante mencionar que la produccin de Argentina se redujo

significativamente por razones ambientales durante el 2008, con los
responsables del sector asegurando que la recuperacin tomar al
menos 5 aos, con posibilidades de prolongarse por ms tiempo, pues
el incremento de los campos destinados a la produccin de soya reduce
la oferta de recursos florales para la produccin de miel y polen.
En Estados Unidos, la situacin apcola se complic debido a problemas
sanitarios fuertemente asociados con el Sndrome del Colapso de
Colmenas (CCD, por sus siglas en ingls), vindose tambin afectados
los servicios de polinizacin (Agricultural Research Service, USDA).
Siendo que Estados Unidos es un gran productor de miel a nivel
mundial, un desabastecimiento podra generar la necesidad de mayores
importaciones de miel de otros pases. Adems, Estados Unidos es un
pas consumidor de miel, con importaciones anuales que totalizan entre
65,000 (2001) a 125,000 (2006) Toneladas Mtricas, principalmente
provenientes de Vietnam, Canad, India, Brasil, China y Argentina
(Figura 2). Aun cuando Mxico no est entre los mayores exportadores
de miel al mercado americano, se incluy en la grfica para propsitos
de comparacin.
Miles de Toneladas Mtricas
120
Vietnam
Canada
India
Brazil
China
Argentina
Mexico
100
80
60
40
20
0
2001
2001
2003
2004
Ao
2005
2006
2007
2008
Figura 2. Principales pases exportadores de miel (TM) al mercado americano

desde 2001 a 2008.
Fuente: Economic Research Service, USDA www.ersusda.gov.
En general, la demanda mundial por miel se mantiene fuerte,

especialmente del tipo industrial, an a pesar de la crisis financiera
mundial. El consumo de miel en los Estados Unidos es alto. La nica
miel con precios favorecidos parece ser la de China. A pesar de que
existen reportes de los daos causados por el Sndrome del Colapso de
la Colmena, esto no ha tenido un mayor efecto en el precio de la miel.
Las proyecciones de precio para finales del 2009 y principios del 2010,
indican que el precio se mantendr slido pero ms estable que el ao
2008.2
4.2 Comportamiento de la industria en el mbito

regional
La explotacin apcola en la regin centroamericana, se realiza por
dos sistemas de produccin, utilizando colmenas modernas y colmenas
rsticas. La mayor parte de apicultores se han concentrado nicamente
en la produccin de miel, aun cuando la actividad apcola incluye la
produccin de polen, propleo, cera, jalea real y cras.
S. Kamberg & Co., Ltd. Packers Agents & Ingredient Supply Specialist www.skamberg.com.
Segn el anlisis del monitor de competitividad de cadenas de valor de

Swisscontact, la cadena apcola hondurea es la menos competitiva de
Centro Amrica. Como se observa en el cuadro 3, en 2009, Honduras
fue el pas con los ms bajos rendimientos por colmena y menores
volmenes de produccin de la regin. Adicionalmente, fue el pas que
import el mayor volumen de miel de abejas, y sus exportaciones fueron
bajas en comparacin con Guatemala y El Salvador. Slo Costa Rica
export menos que Honduras. Los principales exportadores de miel son
Guatemala y El Salvador.
Cuadro 3. Cifras de la miel de abejas en Centro Amrica (2009).
Pas
HON GUA ESA CRC NIC
Produccin TM
378.0
2220.0
2107.0
1020.0
690.0
Exportacin TM
3.0
1983.0
1154.0
0.024
183.4
Importacin TM
149.7
0.168
20.5
118.4
5.6
Exp. US$ 000
11.0
527.3
3322.7
20.0
505.1
Imp.US$ 000
332.0
1.0
60.9
334.2
12.3
Balance US$ 000 -321.0
5272.0
3261.8
-334.0
492.8
30.0
22.0
30.0
31.0
Rend. kg/colmena
18.0
Fuente: SIECA, 2011; FAO, 2011; Swisscontact, 2010; FEDECCAPI, 2011.
Datos de la Federacin Centroamericana y del Caribe de Apicultores

(FEDECCAPI) estiman que en El Salvador existen 95,760 colmenas y
1,068 apicultores; en Costa Rica 40,000 colmenas y 1,000 apicultores,
en Guatemala 80,000 colmenas y 2,500 apicultores y en Nicaragua
23,000 colmenas y 980 apicultores. En el Censo Nacional Apcola de
Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), se contabilizaron 980 apicultores activos, que desarrollaban
su labor en 22,656 colmenas. Por otro lado, datos de Swisscontact
Nicaragua3 estimaron una produccin anual de 509,725 kilogramos,
por parte de 16,569 colmenas repartidas entre 812 apicultores.
En el resto de pases del rea, la actividad se ha ido incrementando en
funcin de la importancia que se le ha brindado. Actualmente, cada
pas cuenta con organizaciones base y asociaciones nacionales, que
Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, marzo, 2010, Swisscontact, Nicaragua.
en el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras han sido apoyadas

por Swisscontact para fortalecer el enfoque de cadena. Adems ha sido
organizada la Federacin Centroamericana y del Caribe de Apicultores
(FEDECCAPI), coordinada actualmente por Costa Rica.
La FEDECCAPI estima que la actividad de producir miel genera unos
40,615 empleos anuales en la regin. Los ingresos en ventas generados
a partir de la produccin de miel oscilan entre US$ 5,024,500 y US$
8,603,400 (J. Quan, ex-presidente de FEDECCAPI, comunicacin
personal).
Los datos de exportaciones anuales (2004-2009), de los pases
centroamericanos y publicados por el SIECA, estiman que el promedio
total exportado fue de 5,125 Toneladas Mtricas de miel, de las que el
31% (1,571 TM), corresponden a Guatemala y el 25% (1,286 TM) a
El Salvador (principales productores de Centroamrica). Los principales
pases de destino de la miel de Guatemala son Alemania (43%) y
Reino Unido (39%) y en el caso de El Salvador, el principal destino
es Alemania (72%). Segn la empresa Miel Real de Alemania (www.
echthonig.de), el consumo per cpita en ese pas es de 1.4 Kg/persona.
Aunque Nicaragua tiene exportaciones menores, sus principales pases
de destino son Alemania (60%) e Italia (17%). En el caso de Honduras,
sus exportaciones son bajas, con un promedio anual de 1.9 TM; a partir
del 2007, el principal pas de destino es Estados Unidos de Amrica.
4.3 Comportamiento de la industria nacional miel

de abejas
El tamao del mercado nacional est conformado por la produccin
nacional ms importaciones menos exportaciones. Segn datos del
Sistema de Monitoreo y Evaluacin de Impacto de PYMERURAL, la
produccin estimada de miel fue de 271 TM4 en el perodo 2009/2010.
Estadsticas del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) del ao 2010
muestran que Honduras import 169.6 TM y apenas export 0.4 TM.
En base a los datos anteriores, se estima que el tamao del mercado o
consumo nacional aparente durante ese ao fue de 440.2 TM.
10
Cadena Apcola de Honduras - Caracterizacin del Eslabn de Produccin- PYMERURAL.
A partir de este clculo, y tomando en cuenta que Honduras tiene una

poblacin de 7,876,197 habitantes5 se estima que el consumo per
cpita de miel a nivel nacional es alrededor de 55 gramos/ao. Este
valor es considerablemente bajo, comparado con el consumo per cpita
promedio a nivel mundial que es de 220 gramos/ao, y el consumo
observado en pases como Japn, Estados Unidos o Alemania, que en
algunos casos excede el kilogramo per cpita.
Aunque se ha logrado un incremento en la produccin nacional
de miel, sus niveles no cubren la demanda. Basndose en datos del
Instituto Nacional de Estadsticas, se calcul que el promedio anual
(2004-2010) de importaciones fue de 238,138 kilogramos; siendo los
principales pases de origen Estados Unidos de Amrica (USA) con un
promedio de 97,979 kilogramos y Guatemala con 91,938 kilogramos.
USA ha reducido de manera significativa su participacin a partir de
2006, mientras que Guatemala muestra un incremento pequeo, pero
sostenido, a partir de 2007.
Kg
Figura 3. Importaciones de miel en Honduras (kilogramos), segn pas de origen.

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), www.ine.gob.hn.
5
Datos del INE Instituto Nacional de Estadstica www.ine.gob.hn.
11
En cuanto a las exportaciones, los clculos hechos con datos del

INE muestran que los volmenes han sido bajos y muy fluctuantes; el
promedio anual (2004-2010) fue de 3,792 kilogramos, sin embargo, en
el 2010 bajaron a 398 kilogramos. Desde el 2007, el principal pas de
destino de la miel hondurea ha sido Estados Unidos de Amrica.
En general, el precio pagado a los productores primarios por kilogramo
de miel en el mercado nacional presenta mucha variacin, que en gran
medida est relacionado con el canal de venta. El precio vara entre
2.38 a 3.50 US$/kilogramo (~ 750 ml), rango que contiene el precio
promedio pagado por kilogramo de miel en los Estados Unidos (US$
3.10) durante el primer trimestre del 2009 (Economic Research Service,
USDA). Los productores que venden directamente al consumidor final
obtienen un mejor precio que aquellos que venden a un intermediario o
a un exportador.
12
13
Elementos del sistema

econmico apcola
Para realizar un anlisis de las deficiencias y oportunidades de la industria

apcola es importante enmarcarse en el contexto de instituciones de
regulacin y apoyo. Es razonable esperar que una mayor coordinacin
entre produccin y mercados, bajo condiciones favorables del contexto y
con las intervenciones apropiadas, pueda repercutir positivamente sobre
la reduccin de la pobreza rural.
5.1 Bloque central
El bloque central representa uno de los elementos principales que

conforman el enfoque de cadenas de valor aplicado por Swisscontact.
Se refiere a las transacciones entre oferta y demanda de un servicio o
producto. En cuanto a la apicultura en Honduras, su ciclo de produccin
inicia en los meses de mayo-junio. Durante la poca de lluvias (mayonoviembre), se da mantenimiento a las colmenas (suplementacin
energtica y proteica, cambio de madera, panales y reinas entre otros).
Posteriormente se inicia el perodo de cosecha en noviembre-diciembre y
finaliza en abril-mayo del siguiente ao. Este perodo de cosecha coincide
con la poca seca, cuando se extrae miel, polen, cera y propleos;
tambin se realizan las multiplicaciones de las colmenas con el fin de
incrementar el nmero de colonias para produccin o venta.
La cadena de valor apcola est compuesta principalmente por pequeos
y medianos productores ya que el 51.6% tienen entre 1 a 10 colmenas
(pequeos), el 26.7% entre 11 a 25 colmenas (medianos) y el 22.7%
ms de 25 colmenas (grandes). Algunos de estos apicultores a su vez
participan en los diferentes eslabones de la cadena con integracin
vertical. A nivel nacional existe el Comit de la Cadena de Valor Apcola,
integrada por representantes de los productores (ANAPIH), envasadores,
exportadores e instancias de apoyo. La figura 4 presenta el diagrama
conceptual de la cadena de valor apcola en Honduras, incluyendo los
productos generados por este rubro.
14
15
Figura 4. Diagrama detallado del bloque central de la cadena apcola en Honduras.
A pesar de tener la capacidad de explotar varios productos de la colmena,

en Honduras, al igual que en el resto de Centro Amrica, la miel es el
producto de mayor explotacin. Por esta razn, es importante hacer un
apropiado manejo de la miel durante los dos primeros eslabones de la
cadena (Figura 5), para diferenciarse por medio de calidad y obtener un
mejor precio de venta.
COSECHA
EXTRACCIN
16
La miel se cosecha a partir de la seleccin de marcos y panales

que estn operculados hasta en un 75%, y que no tengan cras.
Para la extraccin de la miel los panales seleccionados se
desoperculan y posteriormente se centrifugan (centrfuga de
acero inoxidable y de accin manual).
FILTRADO Y
DECANTADO
Durante este paso se separa la miel de los restos de cera, abejas

adultas y otros materiales, de manera conjunta o separada,
dependiendo del equipo con que cuenta el apicultor.
ENVASADO
Se realiza de manera fraccionada en envases desde 20 gramos

hasta 1 kilogramo o en barriles de 300 kilogramos.
Figura 5. Manejo de la miel previo a la distribucin y comercializacin.
Hay dos puntos donde la calidad puede verse afectada, en la

produccin y extraccin (depende del apicultor) y en el fraccionamiento
y comercializacin, donde la desvalorizacin de la calidad puede darse
por negligencia o adulteracin del producto. La miel es el producto
de mayor consumo por ser el ms conocido y el que produce mayor
volumen en la colmena.
5.1.1 Empresas de la cadena de valor produccin primaria
Proveedores de insumos y materias primas
Como parte del proyecto Apicultura Competitiva como Alternativa
de Produccin (2004-2007), financiado con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por Swisscontact, se
desarroll una estructura de provisin de insumos y materiales. Se facilit
la capacitacin y desarrollo de proveedores en las siguientes reas:
i) Material vivo: Las actividades de capacitacin y asesoramiento
tcnico incentivaron la participacin de nuevos apicultores, crendose
la necesidad de proveedores de material vivo, como son: enjambres,
ncleos, colmenas (de uno y dos cuerpos) y abejas reinas. Los principales
proveedores son:
Apis Lilian
Tegucigalpa, Francisco Morazn

COAPIHL Siguatepeque, Comayagua
Tecnoapi
El Paraso, El Paraso
Wilfredo Vigil Santiago
Puringla, La Paz
Lorenzo Arias
El Paraso, El Paraso
Mieles de El Paraso - Mario Sandoval El Paraso, El Paraso
El precio estimado de un ncleo de abejas de cinco panales, es alrededor

de US$ 13.15 (Lempiras 250.00) en ventas al por mayor y de US$ 39.39
(Lps. 750.00) en ventas al detalle.
ii) Materiales para la colmena (madera): Los principales
proveedores de cajas estndar, tapas, fondos y marcos alambrados son:

COAPIHL
COAPICH
Apis Lilian
Siguatepeque, Comayagua
Choluteca, Choluteca
Tegucigalpa, Francisco Morazn
17
iii) Indumentaria: Los principales proveedores de indumentaria

(overoles y velos) son COMUCAP en Marcala, La Paz (mujeres) y
COPRAPILCOL en San Marcos, Ocotepeque. Existen microempresarios
individuales en los departamentos de Comayagua (1), El Paraso (2) y
Corts (1).
iv) Metal forjado: Se establecieron cinco proveedores de esptulas
y un microempresario fabricante de identificadores de colmenas, una
especie de fierro (como el usado para marcar vacunos), utilizado para
marcar un sello en las paredes externas de la colmena, facilitando su
identificacin.
v) Lminas de cera estampada: Se formaron tres microempresas
de mujeres que fabrican este insumo ya que las mquinas estampadoras
no eran ptimas. Aunque inicialmente la materia prima era 100%
importada de Estados Unidos, se ha reducido este porcentaje con cera
producida localmente. Las microempresas estn localizadas en Santiago
Puringla, La Paz; El Paraso, El Paraso y San Marcos de Ocotepeque,
Ocotepeque.
vi) Insumos sanitarios: Como parte integral del desarrollo del
sector se brind capacitacin a los productores en cuanto a las plagas y
enfermedades, elaborndose un manual de enfermedades de las abejas.
Sin embargo, debido a que no existen programas sanitarios, no se han
establecido distribuidores especializados en plagas y enfermedades
apcolas. Por esta razn, Swisscontact apoy a COAPIHL para que se
establezca formalmente en este mercado.
Apicultores
Segn los datos de la caracterizacin del eslabn de produccin
realizado por PYMERURAL (Tabla1), el inventario nacional de colmenas
productivas se estima en 28,615, distribuidas en 2,148 apicultores de
14 departamentos. El inventario incluye colmenas ncleo y de uno o
ms cuerpos, se excluyen las colmenas rsticas y las usadas en servicios
de polinizacin. Tambin se observa que los departamentos con mayor
nmero de colmenas son Valle, Comayagua, Choluteca, Copn, La Paz
y El Paraso.
18
Tabla 1. Nmero de apicultores y colmenas por departamento.

Nmero de
Nmero de
Departamento
apicultores
Porcentaje
colmenas
Porcentaje
Intibuc
280
13.0%
839
2.9%
Valle
258
12.0%
4,163
14.5%
La Paz
253
11.8%
2,937
10.3%
El Paraso
217
10.1%
3,090
10.8%
Comayagua
152
7.1%
4,017
14.0%
Choluteca
146
6.8%
3,330
11.6%
11.0%
Copn
137
6.4%
3,172
Ocotepeque
133
6.2%
1,978
6.8%
Lempira
129
6.0%
820
3.0%
Olancho
129
6.0%
1,018
3.5%
Yoro
118
5.5%
1,091
3.7%
Francisco Morazn
115
5.4%
1,057
4.6%
Santa Brbara
50
2.3%
833
2.8%
Coln
31
1.4%
270
1.0%
100.0%
28,615
100.0%
Total
2,148
Fuente: SMVI, PYMERURAL, 2010.
El siguiente mapa muestra que los departamentos en donde se concentra

el mayor nmero de productores apcolas son Intibuc, Valle, La Paz, El
Paraso y Comayagua.
Distribucin geogrfica de apicultores inventariados
por PYMERURAL en Honduras
51,00025,500 0
51,000
Leyenda
Departamentos de Honduras
1 punto = 5 productores apcolas
102,000
Km
Proyeccin: WGS 84
Fecha: Enero, 2011
Fuente: PYMERURAL
19
En general, los apicultores se dedican a ms de una actividad (produccin

de caf, granos bsicos u otros), en su mayora (80.69%) estn agrupados
en cooperativas o asociaciones locales. La baja tasa de incremento en
colmenas se debe en parte a la pobreza generalizada del sector rural,
falta de material, carencia de capital de trabajo y a que slo el 31.4% de
los productores realiza cambio de reinas. La varroasis es la enfermedad
ms comn, sin embargo, la nosemiasis est cobrando importancia.
La edad de los apicultores encuestados se concentra en el rango de 31
a 40 aos (grupo relativamente joven). El 30.9% reporta tener menos de
un ao de experiencia en el rubro. En general, predomina la educacin
primaria. En cuanto a la vivienda, el material de construccin predominante
del piso es plancha de cemento (46.5%) y el de las paredes es el adobe
(70.6%). El 9.0% no posee ningn tipo de servicio sanitario (inodoro ni
letrina).
5.1.2 Empresas de la cadena de valor agroindustria

En este eslabn, existen dos tipos de actividades: el fraccionamiento y
el procesamiento, las cuales son realizadas por diferentes actores de
la cadena. El procesamiento implica aquellas actividades alternativas
o simultneas, previas al fraccionamiento, que incluyen la adecuacin,
modificacin y mezclado de la materia prima (miel), con el fin de obtener
un producto final genuino. Por otro lado, por fraccionamiento se entiende
la operacin por medio de la cual se divide y acondiciona la miel para
llevar a cabo su distribucin, comercializacin y entrega al consumidor
final (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos de Argentina,
2007).
Proveedores de equipo y materias primas
i) Proveedores de equipo para extraccin y envasado: el
equipo a utilizarse para el procesamiento de miel debe cumplir con las
especificaciones requeridas por las autoridades nacionales, especialmente
para la certificacin sanitaria del establecimiento. Las centrfugas de
extraccin pueden ser de tipo tangencial o radial, manuales o elctricas
y desde dos a ms de 100 marcos de capacidad. Equipo de tipo bsico
puede obtenerse en la COAPIHL.
20

ii) Proveedores de envases: para la comercializacin fraccionada
de miel, se utilizan envases plsticos de diferentes presentaciones y
formas. Entre los proveedores de envases se encuentran Fibras del Caribe,
S.A. (FICASA), Representaciones Rojas, HONDUPET, HONDUPLAST y
COAPILH.
iii) Proveedores de barriles: los barriles con capacidad de 300
kilogramos deben ser de primer uso, estar fabricados con un hierro
particular y tener un revestimiento interior y exterior especial. Todo esto
garantiza el cierre hermtico de los barriles e impide la contaminacin de
la miel. El uso de barriles plsticos no est permitido por reacciones de
la miel (pH cido) con ese material. Actualmente no existen proveedores
de barriles con estas especificaciones tcnicas a nivel nacional y de
requerirse, deben ser importados desde Guatemala.
Centros de procesamiento de miel
La ANAPIH capt fondos de PROACTA para la construccin de siete

centros de extraccin, los cuales se ubican en los siguientes municipios/
departamentos:
Corqun, Copn.
Trojes, El Paraso.
Choluteca, Choluteca.
Santiago Puringla, La Paz.
La Encarnacin, Ocotepeque.
El Paraso, El Paraso.
Nacaome, Valle.
Luego, utilizando fondos de la Cooperacin Canadiense en el marco del
proyecto Gestin de la Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Productos
Apcolas, estos centros se equiparon para cumplir con los requisitos
regulatorios del Reglamento Tcnico Centroamericano de Buenas
Prcticas de Manufactura (BPM). Los centros cuentan con los siguientes
equipos y/o facilidades:
Batea de desoperculacin.
Centrfuga para extraccin.
Homogenizador (en 3 centros).
Tanque de almacenamiento.
Mesa para envasado y lavamanos.
Piso de cemento.
Paredes recubiertas con pintura epoxica.
Agua potable y energa elctrica.
21
Sin embargo, algunos de estos centros no estn siendo utilizados,

entre otras razones, por encontrarse alejados de las zonas actuales de
produccin o por el nmero reducido de apicultores en la zona. Existen
tambin centros privados de extraccin y envasado de miel.
Los lugares ms comunes para extraccin de la miel son instalaciones
propias (37.7%) y directamente en el campo (33.3%). Solamente el
27.4% utiliza equipo de acero en la extraccin.
De forma general, se puede considerar que existen tres tipos de actores
que agregan valor a los productos apcolas:
Productores envasadores: son apicultores que disponen
de instalaciones para la extraccin y envasado de la miel;
normalmente de tipo artesanal y venden directamente a los
consumidores o minoristas.
Cooperativas envasadoras: son agrupaciones de
apicultores que producen, compran, envasan y comercializan
la miel, a veces con su propia marca registrada.
- La Cooperativa Apcola Pionera de Honduras Limitada
(COAPIHL) fue fundada en 1977, y se dedica a la produccin,
transformacin y comercializacin de miel en diferentes
presentaciones, as como de polen y propleo. Adems se
dedica a la venta de materiales inertes (madera y metal),
materiales vivos (colmenas y reinas), insumos (indumentaria,
herramientas y productos sanitarios) y equipos de extraccin
de miel, as como otros servicios relacionados (polinizacin
de cultivos y maquilado de miel). Se encuentra ubicada en la
ciudad de Siguatepeque, Comayagua.
Envasadores: los envasadores de miel se encuentran a
todo nivel (artesanal e industrial), compran su materia prima
a los apicultores o la importan; tienen su propia marca
(exceptuando los artesanales) y venden tanto al detalle como
al por mayor. Muchas de estas empresas, por sus condiciones
de operacin (status legal o sanitario) tratan de mantenerse
operando annimamente, lo que dificulta su caracterizacin.
22
23

A estas categoras de envasadores de miel se pueden aadir un par de
casos especiales:
Apis Lilian: es una empresa privada dedicada a la
produccin, transformacin y comercializacin de productos
apcolas (miel, polen, cera y propleo) y servicios como la
venta de material vivo (enjambres, ncleos, colmenas -de
uno y dos cuerpos- y abejas reinas) y polinizacin de cultivos
(cucurbitceas). Apis Lilian es una empresa modelo y se
ha posicionado como lder en el desarrollo de productos
innovadores.
Escuela Agrcola Panamericana Zamorano: es una
institucin de educacin agrcola a nivel superior que, como
parte de su sistema educativo y de investigacin, mantiene
su propio apiario y planta de procesamiento de miel, polen
y propleo. Adems de envasar su propia miel, compran y
envasan para la venta detallista y mayorista.
Centros de procesamiento de polen, propleo o jalea real
Es reducido el nmero de centros donde se procesa el polen, propleo o
jalea real, a pesar de la poca inversin y equipo requerido para explotar
estas alternativas. En general, las envasadoras de miel son tambin
las principales procesadoras de estos productos; pero tambin existen
individuos que se dedican al procesamiento y comercializacin artesanal.
5.1.3 Empresas de la cadena de valor comercializacin y
distribucin
Comercializacin
El canal de comercializacin de la miel vara dependiendo de la categora
de envasador (ver Figura 4), cubriendo desde la compra del producto
a intermediarios, pasando por el procesamiento hasta su posterior
venta a mayoristas, minoristas o al consumidor final. Como parte de las
intervenciones,6 Swisscontact ha incentivado el desarrollo de marcas de
miel nacionales (por ejemplo Coffee Forest Honey y Brassavola), con el
objetivo de comercializar miel fraccionada en mercados internacionales.
Adems, para promover el consumo de productos apcolas se apoy el
desarrollo de campaas publicitarias y la participacin de apicultores en
ferias nacionales e internacionales (Canad y Alemania).
Proyecto Apicultura Competitiva como Alternativa de Produccin ejecutado por Swisscontact con fondos del Banco
Intermediarios
6
Interamericano de Desarrollo (BID).
24

Intermediarios
Similar a lo observado en otros rubros agrcolas en el pas, en la cadena
apcola existe la presencia de intermediarios. Sin embargo, a pesar de
que el 95% de los productores encuestados mencion no tener contratos
de venta para sus productos apcolas, nicamente 12.3% de ellos expres
que venden sus productos a intermediarios. Algunas agrupaciones
compran la produccin a productores no agremiados, sirviendo de esta
forma de intermediarios. En este sentido, es necesario diferenciar entre
un intermediario y un envasador o exportador, quienes podran ofrecer
un mejor precio de compra al apicultor.
Distribucin
Como ha sido descrito, cooperativas o empresas con mayor visin
empresarial (Apis Lilian y COAPIHL) manejan toda la cadena comercial,
volvindose productores, procesadores y comercializadores de sus
productos, incluyendo su distribucin.
Exportacin
A pesar de que Honduras fue tradicionalmente un pas exportador de
miel entre 1918 y 1986, principalmente al mercado norteamericano y
europeo, con la llegada de la abeja africanizada el pas pas a ser un
fuerte importador. Para el ao 2007, la COAPIHL pudo exportar 1.5 TM
de miel a granel con destino a Arkansas (Estados Unidos) a un precio
de US$ 2.74/kilogramo de miel. Existen tambin asociaciones apcolas,
especialmente las que se encuentran localizadas en comunidades
fronterizas (por ejemplo la Asociacin de Productores de Valle, -APIV-)
que comercializan parte de su produccin con empresas envasadoras de
El Salvador. Las exportaciones hondureas son bajas, con un promedio
anual (2003-2009) de 1.9 TM; a partir del 2007, el principal pas de
destino es USA.
5.1.4 Empresas de la cadena de valor mercado
Mercado nacional
Como parte del seguimiento del Acuerdo Marco de Competitividad de
la cadena apcola, se realiz un estudio de mercado en las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula en el ao 2004, el cual se actualiz en
el ao 2010.7 Estos estudios han permitido conocer las tendencias del
mercado nacional y las oportunidades y retos; asimismo, las necesidades
Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Estrategias de Comercializacin: Honduras y Nicaragua. Swisscontact Nicaragua.
Octubre 2010.
25

en trminos de transformacin y comercializacin. Los principales hallazgos del
estudio de mercado a nivel de consumidores y de compradores mayoristas de
miel fueron:
26
El 75% de consumidores prefieren la miel clara y el 72% la prefieren

empacada en material plstico.
El 83% de consumidores prefieren una consistencia viscosa con sabor
natural, sin saborizantes, aditivos ni otros qumicos.
De la poblacin que consume miel, el 43% la usa como acompaante
de alimentos; el 34% para fines medicinales; el 13% como endulzante,
el 5% en la cocina y el restante 5% para otros usos.
El 37% consume miel por ser saludable, el 24% por tradicin, el 17%
por su sabor y el 22% por otras razones (cosmetologa principalmente).
Los envases preferidos por los consumidores son los de 1000 ml
(27%), 750 ml (25%) y 500 ml (22%). En cuanto a las tapaderas:
74% prefiere tipo rosca, 31% tipo sombrero o embudo y 21% tapa a
presin.
Las frecuencias de compra preferidas por los consumidores son:
mensual (38%) y quincenal (34%).
El consumidor promedio sobrevalora la calidad, ms que el precio o
la marca.
Slo el 18% de consumidores se mantendra fiel ante un aumento del
precio, el resto la sustituira por otros productos (jalea, mermelada,
maple o mantequilla).
El precio promedio al consumidor para la botella de 750 ml es L
99.90 y para la botella de 500 ml es L 63.75.
Se identific una demanda de 43,638 kilogramos mensuales entre
los principales compradores mayoristas en Honduras. Los requisitos
exigidos por estos compradores mayoristas incluyen: a) humedad
entre 18% a 20%, b) buena calidad, aspecto y sabor, c) miel pura y
limpia, d) registro sanitario y e) envo de muestras (para elaboracin
de pruebas fisicoqumicas).
En cuanto a la miel importada, se observ que las marcas extranjeras
(de Guatemala principalmente) tienen envases plsticos ms
resistentes, de diferentes formas y con tapaderas ms atractivas en
forma y color.
El costo de miel en barril (con recubrimiento especial) es de 12,126.60
Lempiras/Barril 300 kilos y su precio de venta oscila entre 15,000 a
20,000 Lempiras/barril de 300 kilos; mientras que el costo promedio
envasado en botella es de 41.20 Lempiras/Kilo. Vale recalcar que los
costos de los pequeos apicultores son ms altos, debido a sus bajos
volmenes.
27
Actualmente en el mercado nacional se pueden encontrar muchas marcas y

presentaciones de miel. Las presentaciones van desde 120 a 975 gramos para
las marcas nacionales y de 340 a 2,700 gramos para las marcas importadas,
siendo las presentaciones de 500 y 750 gramos las ms comunes. La mayora
de las empresas utilizan envases plsticos (polietileno tereftalato) de formas
variadas y unas pocas marcas envasan en botella de vidrio.
Los precios de la miel de marcas nacionales van desde 3.04 US$/Kg para la
Marqueza en botella, hasta 22.18 US$/Kg para Apis Lilian en la presentacin
en ampollas (mini miel). El precio promedio para las marcas nacionales en las
presentaciones tradicionales (excluyendo las bolsas de ampollas) es de 5.25
US$/Kg miel. En el caso de las marcas importadas, los precios varan desde
3.36 US$/Kg para la marca Suli en botella, hasta 17.53 US$/Kg para la marca
Honey Goya en botella ovalada. El precio promedio para las marcas importadas
en las presentaciones disponibles es de 7.59 US$/Kg miel. Las marcas de miel
importadas tienen mayor precio que las nacionales, sin embargo, esto no
necesariamente es un reflejo de la calidad.
Los pequeos apicultores comercializan toda o parte de su miel al detalle en
mercados informales (localmente y en botes de vidrio reutilizados). Aunque en
volmenes pequeos, algunas empresas envasadoras (Apis Lilian, AVENAVIN y
Laboratorios FINLAY) tambin procesan miel con propsitos farmacuticos (miel
compuesta), ofreciendo miel balsmica, miel con propleo, miel enriquecida
con vitamina C, miel con sabores (menta y amareto) y miel con panal.
La Tabla 2 presenta los precios de otros productos de la colmena en el mercado
nacional. Si bien el servicio de polinizacin no es un producto utilizado para el
consumo humano, fue incluido en la tabla porque es una actividad de mucha
demanda, especialmente en el sector sur del pas.
Tabla 2. Precios de otros productos de la colmena a nivel nacional.
Precio al
Consumidor (US$)
Precio a
Producto
Mayorista (US$)
2.36
Polen, Kg.
13.87
46.24
Jalea real, Kg.
173.41
346.82
Propleo, Kg.
6.94
17.34
Cera de abeja Kg.
5.78
8.1
Miel, Kg.
Servicio de polinizacin, colmena/mes
Fuente: Apis Lilian, 2010.
28
3.68 5.25
10.50 - 18.40

Mercado mundial
En trminos de mercado mundial, existe una gran oportunidad de ingreso
al mercado europeo bajo el Sistema Generalizado de Preferencias Plus
(SGP+), del cual Honduras es beneficiaria. En el caso de la miel, este
mercado ofrecera precios competitivos y la ventaja de no pagar derechos
arancelarios (European Comission).8 De manera similar, por medio del
Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA, por sus siglas en ingls), la miel
est exenta de aranceles, por lo que el mercado estadounidense tambin
es una alternativa atractiva. En este ltimo caso, tanto la descripcin
de los productos como el etiquetado, se deben hacer bajo las normas
de exportacin de la Administracin de Drogas y Alimentos (FDA, por
sus siglas en ingls). Adems, se puede explotar la produccin de miel
orgnica y de comercio justo (Fair Trade).
5.2 Instituciones de apoyo

Las instituciones de apoyo facilitan las actividades de los empresarios a lo
largo de la cadena. Su relevancia es capital, ya que su calidad y alcance
pueden determinar el xito o el fracaso de un determinado sistema.
En este sentido, el eslabn de produccin ha sido beneficiado con
capacitaciones y asesoramiento, de programas y proyectos ejecutados
por cooperantes internacionales, nacionales, universidades y gobiernos
de la regin. Estas acciones han mejorado la eficiencia de produccin
e industrializacin de la miel y otros productos de la colmena. Dentro
de este esfuerzo tambin se ha fomentado el desarrollo organizativo
y del recurso humano, mediante encuentros nacionales e intercambios
internacionales encaminados a promover el enfoque de gnero, la
asociatividad y el cooperativismo.
Como resultado de todos estos avances en el sector, y gracias al apoyo
de organismos (como la Cooperacin Suiza en Amrica Central y el
Gobierno de Canad), la Escuela Agrcola Panamericana Zamorano
desarroll una serie de trabajos de investigacin que sirvieron de base
para que otras instituciones gubernamentales, lideradas por el Consejo
Hondureo de Ciencia y Tecnologa (COHCIT), desarrollaran tres
normas tcnicas nacionales.
Official Journal of the European Union www.ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm.
29

Se puede concluir entonces que las apropiadas intervenciones en el
sector han provocado que la apicultura deje de ser una actividad con
productos de consumo local a ser una opcin empresarial rentable en el
agro. Esto se refleja en un incremento substancial de la produccin total
de miel (aumento del inventario nacional de colmenas) y la productividad
(kilogramos de miel/colmena), tanto en el sistema estacionario (de 14
a 22 kg/colmena) como en el sistema migratorio (5 a 12 kg/colmena).
Es necesario desarrollar laboratorios que respalden la gestin de la
calidad. Guatemala, por ejemplo, cuenta con dos laboratorios de
anlisis de la calidad de productos apcolas, siendo la presencia de
metales pesados, el nico anlisis que no realizan. En Honduras, se
cuenta con laboratorios privados y pblicos, pero se necesita capacitar
a su personal en la realizacin de anlisis especficos para evaluar la
calidad de los productos de la colmena.
5.2.1 Servicios tcnicos y de asesoras
El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO/
SAG), tiene el propsito de fortalecer las condiciones de competitividad
de la agricultura nacional, mediante la organizacin de productores
en cadenas y redes agroalimentarias, con el fin de establecer dilogos,
acuerdos e iniciativas, para intensificar, diversificar y aumentar el valor
agregado de la produccin agrcola y agroindustrial. Para ello fue
nombrado un Secretario Tcnco en la cadena apcola.
Swisscontact
Swisscontact es una organizacin del sector privado de Suiza para
cooperacin al desarrollo, cuyo propsito es promover el desarrollo social
y el crecimiento econmico del sector privado. En Honduras, Swisscontact
est brindando asistencia tcnica y capacitacin en produccin, control
de calidad y administracin de negocios a los apicultores. Los productores
trabajan en asegurar nuevos mercados a travs de la creacin de un
estndar de calidad para miel, el cual es reconocido por el gobierno y
podra facilitar las exportaciones a Alemania y Canad. Adicionalmente,
los apicultores tambin estn siendo motivados a producir materia
prima para la industria de la medicina, los cosmticos y los alimentos
fortalecidos. De esta forma se espera que los productores sean menos
vulnerables a las fluctuaciones de precio de los mercados internacionales.
30

Cooperacin Canadiense
Por medio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI), Canad provee asistencia bilateral alineada directamente con
la estrategia de reduccin de la pobreza en Honduras, y enfocada
bsicamente a mejorar la gobernabilidad en educacin, salud y ambiente.
Por esta misma razn, su apoyo al sector agrcola nacional es bastante
reducido. El sector apcola fue apoyado mediante el Programa ProMesas, promoviendo una metodologa coordinada para el desarrollo
programado de la apropiacin local y generacin de iniciativas.
Heifer Project International (HPI)
Como parte de su plan estratgico, Heifer Honduras apoya proyectos
que puedan generar alimentos y recursos econmicos, ayudando a
pequeos productores a diversificar sus fincas. A su vez, se espera que
estos proyectos generen excedentes, los cuales se puedan comercializar
localmente. Estos proyectos tambin proveen ayuda y asistencia
tcnica para mejorar la produccin, procesamiento y transformacin
de productos, para obtener licencias de las plantas procesadoras, en
creacin de marcas, obtencin de cdigos de barra y de mercado.
Comit Ad Hoc Apcola OIRSA
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
cre un comit Ad Hoc para fortalecer e incrementar la produccin
apcola de Centroamrica y El Caribe. Su objetivo es desarrollar y
coordinar un programa regional de sanidad e inocuidad apcola. Los
miembros son OIRSA, AGEXPORT, MAG-SENASA, MAGFOR, DIGEGALAVECEN, DGSVA-MAG y Swisscontact. Actualmente cuentan con un
borrador de reglamento, una lista de medicamentos veterinarios de uso
apcola, un plan operativo de la comisin y fue identificada la capacidad
de diagnstico de enfermedades de abejas en la regin (laboratorios
disponibles). Tambin lograron consensuar el manual de buenas prcticas
apcolas para la regin, para estandarizar los procesos productivos y as
garantizar la calidad e inocuidad.
5.2.2 Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa
Escuela Agrcola Panamericana Zamorano (EAP)
Es una institucin internacional, privada, de educacin superior en las
ciencias agrcolas. Como institucin, la EAP ha desarrollado proyectos
en el rea apcola. Entre los trabajos de investigacin desarrollados, con
31

el apoyo financiero de Swisscontact, estn:
Desarrollo de la norma de la miel (2004).
Plan de mejora de la calidad (2004).
Caracterizacin fisico-qumica y microbiolgica del
polen de abeja de cinco departamentos de Honduras
(2005).
Desarrollo de la norma tcnica para polen en
Honduras (2006).
Anlisis melisopalinolgico de mieles de cinco
departamentos de Honduras (2006).
Seleccin de colmenas segn caractersticas de
alta produccin de miel en los departamentos de
Copn, El Paraso, La Paz y Ocotepeque (2006).
5.2.3 Financiamiento
La falta de crdito no es un problema exclusivo de la apicultura sino
de muchos rubros, y ha sido identificado como una dificultad para
reactivar el sector apcola. El Banco Nacional de Desarrollo Agrcola
(BANADESA) y la banca privada ofrecen prstamos agrcolas pero sin
condiciones atractivas para el sector. Otros proveedores de servicios
financieros al sector son COAPICH/HEIFER, Visin Mundial, Red Cajas
de Herramientas Mipyme Honduras, Cooperativa Elga, BANHCAFE,
Cooperativa Sagrada Familia, FONADERS, Sumaritans Purse, ANAPIH,
COAPIHL, CARITAS, MAMUCA y PILARH.
5.3 Marco regulatorio
En lo referente a regulacin en el mbito centroamericano, Honduras

dise y tiene en proceso de implementacin un sistema nacional
de calidad; adems, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA) ha liderado la elaboracin del reglamento apcola. El Salvador
cuenta con un plan de monitoreo de miel, normas de calidad de miel,
polen, propleo, jalea real y homogenizados en base a miel; as como un
manual de buenas prcticas de manufactura para plantas de extraccin,
de carcter obligatorio para las exportadoras. Guatemala cuenta con
manuales de calidad apcola y un sistema de calidad implementado en
centros de acopio (incluyendo buenas prcticas apcolas). En Nicaragua,
la gestin de la calidad ha cobrado importancia.
32
En cuanto a infraestructura de calidad que acompae la aplicacin

del marco legal (normas, reglamentos y manuales), se han realizado
inversiones en instalaciones y en equipos, cumpliendo con los requisitos
regulatorios del reglamento tcnico centroamericano de Buenas Prcticas
de Manufactura (BPM). El cumplimiento de estas regulaciones facilitar
la implementacin de normas HACCP e ISO (9000 y 22000), lo cual
mejorara la competitividad y apertura de nuevos mercados por medio
de un enfoque de productos diferenciados en garantas de calidad. Sin
embargo, para garantizar que el sector sea sostenible en estos elementos
competitivos, las acciones debern orientarse en el marco del diseo de
estrategias a nivel de los pases y a nivel regional. Hasta el momento
solamente Honduras y Nicaragua, han elaborado el Acuerdo Marco de
Competitividad.
La aplicacin del sistema de calidad facilitara el control del producto
importado as como las exportaciones, ya que requisitos indispensables
son los planes sanitarios (plagas y su control) y certificacin de plantas de
extraccin; las ventajas de su aplicacin son mayores que los controles
que se aplicaran a los apicultores.
33

5.3.1 Instituciones reguladoras
Consejo Hondureo de Ciencia y Tecnologa (COHCIT)
El COHCIT tiene como funciones asesorar, formular, coordinar y promover
los programas y las acciones tendientes a la implementacin de una
poltica nacional que incentive el desarrollo cientfico y tecnolgico del
pas. El COHCIT coordin a solicitud del sector el desarrollo del sello
de calidad y las normas de miel, polen y propleo (en el marco del
proyecto Gestin de la Calidad, Inocuidad y Sanidad de los Productos
Apcolas). Adems apoy el diseo del Sistema Nacional de Calidad
mediante el Organismo Hondureo de Normalizacin. Actualmente se
ha planificado la conformacin de un comit para darle seguimiento a
la implementacin del sistema. En este proceso, el COHCIT ha incluido
a seis personeros (cinco de ANAPIH y uno de SENASA) en sus programas
de formacin de auditores internos de calidad.
Secretara de Industria y Comercio (SIC)
La SIC tiene como objetivos: facilitar y promover el desarrollo industrial;
el comercio de bienes y servicios; y agilizar y facilitar las exportaciones e
inversiones. Al igual que el COHCIT, la SIC inici su interaccin con el
sector apcola a travs de los estudios realizados con la EAP Zamorano,
y form parte del equipo conformado por el Organismo Hondureo de
Normalizacin, para la elaboracin de las normas, sello de calidad y
sistema nacional de calidad.
Secretara de Salud Pblica
Esta institucin tiene como propsito proveer condiciones ptimas
para la salud integral de toda la poblacin. Durante la elaboracin
de las normas, el sello de calidad y el sistema nacional de calidad, la
Secretara de Salud Pblica aport los argumentos tcnicos y legales
para la comercializacin de productos bajo estndares que garanticen
productos inocuos para el consumo humano. La norma de miel es el
modelo para la unin aduanera de Centro Amrica y El Caribe.
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG)
Al SENASA le corresponde el diseo, direccin, coordinacin y ejecucin
de los programas de salud animal y de sanidad vegetal, dictando normas
para orientar las acciones pblicas y privadas. Con ese propsito tiene a
su cargo la aplicacin de las normas y procedimientos sanitarios para la
importacin y exportacin de productos agropecuarios.
34

En relacin al tema apcola, el SENASA particip
activamente en los procesos de investigacin aplicada
y elaboracin de las normas, sello de calidad y sistema
nacional de calidad, posteriormente coordin la
elaboracin del reglamento apcola.
5.3.2 Normas, reglamentos y manuales

Nacionales
Ley de Proteccin al Consumidor, actualizada en
Julio de 2008.
Ley del Sistema Nacional de la Calidad, aprobada
en Mayo de 2009.
Norma Tcnica de Miel: NHN 1:2009 Miel (Apis
mellifera) Requisitos.
Norma Tcnica de Polen: NHN 2:2008 Polen apcola (Apis
Norma Tcnica de Propleos: NHN 3:2008 Propleos (Apis
Reglamento Apcola (en fase de borrador/revisin).
Sello de Calidad.
En adicin a las normas especficas, para estos tres productos de la

colmena fueron creadas normas para determinar su composicin
organolptica, caracterizacin qumica y la determinacin de impurezas
en el caso de propleos.
NHN 26:2008 Polen apcola (Apis mellifera) Determinacin
de la humedad.
de cenizas.
de acidez libre.
de actividad de agua.
de pH.
de protenas en base seca (Nx6.25 Kjeldahl).
35

de grasa.
NHN 33:2008 Propleos (Apis mellifera) Determinacin
de la humedad.
de cenizas.
de cera.
del ndice de oxidacin.
de impurezas.
de compuestos fenlicos.
de flavonoides.
de solubilidad en etanol.
NHN 42:2009 Miel (Apis mellifera) Determinacin de
azcares.
NHN 43:2009 Miel (Apis mellifera) Determinacin de la
relacin fructosa/glucosa.
NHN 44:2009 Miel (Apis mellifera) Determinacin de la
conductividad elctrica.
La normalizacin tiene como objetivo fijar niveles de calidad,
especificando los requisitos que deben cumplir los productos/servicios,
por lo cual presenta como ventajas el mejoramiento de los mismos, la
prevencin de las barreras comerciales y la cooperacin tecnolgica.
Internacionales
Codex Alimentarius.
Normas ISO (International Organization for Standardization).
Reglamento Tcnico Centroamericano de Buenas Prcticas de
Manufactura.
36
37

5.4 Gobernanza de la cadena
Gobernanza es un concepto central en el anlisis de cadenas de valor (Gereffi et al., 2001)

que implica el estudio de las relaciones entre actores conectados entre s.9 Se refiere a aquellos
mecanismos institucionales, mediante los cuales se efecta la coordinacin explcita de
actividades en las cadenas de valor (Humphrey and Schmitz, 2001; Gereffi et al, 2001).
Las relaciones de orden vertical en la cadena apcola se han caracterizado por ser cordiales.
No han existido conflictos graves entre actores y cuando surge algn problema se resuelve
por la va del dilogo. Existe cierto grado de desconfianza en compartir informacin que
es considerada estratgica (compradores o proveedores), por temor a la competencia.
Tomando como referencia la teora de gobernanza desarrollada por Gereffi et al., (2005), la
descomposicin en circuitos de la cadena apcola hondurea, advierte la identificacin de dos
tipos de gobernanza: i) gobernanza de tipo mercado; y ii) gobernanza de tipo captiva.
La gobernanza tipo mercado es la predominante en la mayora de circuitos de la cadena
apcola. El nivel de coordinacin explcita y de asimetra de poder en los intercambios entre los
actores es bastante bajo, lo que se traduce en el precio como mecanismo central de gobernanza
(Ibid). En otras palabras, el establecimiento de estndares y procedimientos especficos10 por
parte de ciertos actores, como mecanismo para ejercer poder o autoridad sobre actores
ms dbiles es un fenmeno inusual. As, la complejidad de la informacin requerida sobre
el producto y el proceso seguido para su produccin es sencilla. Al mismo tiempo que las
especificaciones son fcilmente transmitidas entre actores, por medio de su codificacin y no
es necesario ningn tipo de inversin especfica para llevar a cabo la transaccin. Finalmente,
los proveedores son capaces de cumplir con los requisitos demandados por los compradores,
lo que permite la participacin de pequeos apicultores.
En relacin a lo anterior, es muy comn que las transacciones sean ejecutadas en ausencia
de acuerdos contractuales que comprometan a las partes sobre qu, cmo y cundo se va a
producir. Por ejemplo, en su mayora, los procesadores no monitorean a sus proveedores de
miel,11 con el fin de verificar si cumplen o no con las normas que garanticen la calidad.
En contraste, los compradores y proveedores de miel en estos circuitos de la cadena, realizan
sus operaciones de intercambio regidos esencialmente por acuerdos verbales. Vinculado a lo
anterior, con pocas excepciones, un comprador depende exclusivamente de un proveedor y
viceversa. Por lo general, estos actores pueden dar por clausurada la relacin despus que la
transaccin ha sido hecha y encontrar con facilidad nuevos socios sustitutos para satisfacer sus
necesidades de compra y venta. Un apicultor puede negociar y consumar el intercambio con el
En este estudio son identificadas como relaciones verticales, aquellas sostenidas entre vendedores y compradores.
No obstante, los actores por iniciativa propia, han elaborado normas de carcter voluntario como las BPA y BPM, las que an no han sido institucionalizadas por la ausencia
de una institucin acreditada para certificarlas. Actualmente est en proceso de aprobacin el Manual Apcola que tendr carcter obligatorio.
11
Por ejemplo, procesos de extraccin, condiciones sanitarias del apiario, productos qumicos aplicados, fecha de la cosecha, tipo y origen del envase empleado para depositar
y comercializar la miel.
9
10
38

comprador que le pague el mejor precio. Lo mismo sucede con un intermediario o un
procesador, el cual comprar al proveedor que le venda miel con las caractersticas
que desea, al precio que considere justo.
La gobernanza de tipo captiva se manifiesta en el circuito dominado por los
supermercados y algunos procesadores. La gobernanza de tipo captiva surge cuando
la habilidad para codificar la informacin necesaria para sostener la transaccin
y la complejidad del producto son elevadas, mientras que las capacidades del
proveedor para llenar los requisitos exigidos en esa transaccin son bajas (Gereffi et
al., 2005). Bajo estas circunstancias, el comprador se ve obligado a monitorear de
cerca el desempeo del proveedor (Ibid). Ahora, si bien es cierto que la mayora de
supermercados aplican contratos para regular el intercambio con sus proveedores y
asegurar la provisin de miel con los estndares que sus consumidores demandan,
stos difieren en su rigurosidad y grado de formalidad. Incluso, se puede afirmar
que la generalidad de los supermercados sigue ms bien un patrn de gobernanza
orientado al de tipo mercado. Por ejemplo, Pricesmart es el nico supermercado que
adems de asegurarse visualmente que la miel rene las caractersticas solicitadas,
supervisa12 con cierta frecuencia la planta de procesamiento de su proveedor
exclusivo (Apis Lilian13) para verificar el proceso de produccin. Asimismo, se espera
que en el corto plazo efecte pruebas para analizar cientficamente la calidad de la
miel. Otro ejemplo, es la Universidad de Zamorano que dispone del equipo y los
recursos humanos para medir los parmetros de calidad ms importantes que debe
cumplir la miel que compra, procesa y posteriormente vende.
Pese a las debilidades que padecen los proveedores, no hay evidencias de que reciban
algn tipo de asistencia tcnica de parte de sus compradores. Tal es el caso de Apis
Lilian, que no recibe asistencia tcnica de Pricesmart para poder cumplir con los
requisitos que le exige y ellos (Apis Lilian) tampoco se la brindan a sus proveedores
de miel. Esta situacin se extiende a todos los actores de la cadena. Esto se debe a
que los compradores que estn ms cerca del consumidor final (supermercados y
procesadores), no estn interesados en garantizar la calidad del producto, porque
tanto el mercado como el marco regulatorio no se los exige. En oposicin, en El
Salvador, s existe la provisin de asistencia tcnica del exportador al proveedor,
porque tanto el mercado como el marco regulatorio reclama el cumplimiento preciso
de normas de calidad.
12
13
Sin embargo, Apis Lilian no hace lo mismo con sus proveedores, quienes no siempre son los mismos.
Apis Lilian, COAPILH y Zamorano estn integradas verticalmente, renen casi todas las fases relacionadas con la produccin y comercializacin de miel.
39
Competitividad de
la cadena apcola
El desarrollo formal de la apicultura nacional es un evento de carcter

reciente, tomando en cuenta que para el 2001, las actividades estaban
destinadas a la reactivacin, luego del paso del huracn Mitch, a
travs de un programa bsico de capacitacin liderado por la Escuela
Agrcola Panamericana Zamorano, con fondos provenientes de USAID y
CORDAID. El sector no estaba organizado, pues a pesar de su existencia,
la ANAPIH era un ente no funcional. Adems, se careca de polticas
gubernamentales que fomentaran y fortalecieran el desarrollo del sector.
A partir del 2003, a travs del Programa AGROPYME (Programa de la
Cooperacin Suiza en Amrica Central), se impuls el fortalecimiento
de las capacidades y con ello la reactivacin de la ANAPIH. Luego la
Secretara de Agricultura y Ganadera cre el espacio de concertacin
denominado Comit de Cadena Apcola. A travs de esta iniciativa,
el sector se organiz bajo un enfoque de cadena de valor generando
en el 2005, el primer Acuerdo Marco de Competitividad Apcola,
con la participacin de instituciones pblicas, privadas y cooperantes,
crendose iniciativas de proyectos e intercambios de experiencias a nivel
nacional e internacional.
El Acuerdo Marco de Competitividad est compuesto por componentes
de aspecto legal, recursos humanos, organizacional, produccin,
productividad,
diversificacin,
estrategia
comercial,
servicios
complementarios, desarrollo de infraestructura productiva, servicios
financieros, monitoreo y evaluacin. La Secretara de Agricultura y
Ganadera public en diciembre del 2005, el Acuerdo Marco para la
Competitividad de la cadena apcola, como instrumento que oriente las
estrategias, objetivos y acciones para la generacin, el fortalecimiento
y la consolidacin de sus ventajas competitivas en el mbito regional e
internacional.
40

De acuerdo al anlisis realizado, la cadena de valor apcola presenta el
siguiente balance estratgico:
Fortalezas
Biodiversidad favorable para la produccin de miel.

Productores organizados en grupos de base alrededor del pas
(122 grupos organizados).
Rubro amigable con el ambiente.
Servicios complementarios disponibles para el desarrollo del
sector productivo.
Compatibilidad con otros sistemas de produccin agrcola
(agroforestera y frutales).
Sector con marco regulatorio aplicable a toda la cadena
(Acuerdo Marco de Competitividad y Sistema Nacional de
Calidad).
Existe una agenda de trabajo coordinada con entes
gubernamentales (SIC, SAG, SENASA y Secretara de Salud),
con entes autnomos (INFOP, IHCAFE, UNAH y UNA) y
organizaciones privadas (ANAPIH, Swisscontact y cooperantes).
Oportunidades
Demanda de miel insatisfecha a nivel nacional (50%).

Productos apcolas de alto valor (precio).
Demanda de mercado para otros productos de la colmena,
como polen, jalea real y propleo.
Potencial de crecimiento del mercado nacional mediante el
estmulo en el consumo per cpita.
Aumento de la demanda internacional de miel de calidad y
orgnica.
Potencial de industrializacin de otros productos de la colmena.
Tratados de libre comercio con Estados Unidos de Amrica
(RD-CAFTA) y la Unin Europea (ADAUECA).
Potencial de incrementar la productividad (cambio de reinas y
mejoramiento gentico).
Demanda creciente de material vivo (colmenas, ncleos y
abejas reinas).
41
Debilidades
Los laboratorios no han desarrollado servicios para

establecer parmetros de calidad de la miel.
Apicultores carecen de cultura de control de calidad.
Falta de programas de apoyo financiero al apicultor.
Produccin y comercializacin de mieles de mala calidad.
Reducida disponibilidad de mano de obra capacitada.
Inadecuada deteccin y control de enfermedades por falta
de laboratorios que hagan las pruebas de diagnstico.
Incipiente investigacin y desarrollo (produccin y
procesamiento) que derive en productividad e innovacin.
Resistencia de los productores a la adopcin de nuevas
tecnologas.
Bajo nivel de escolaridad de los apicultores.
Poco valor agregado a la miel y a otros productos de la
colmena como polen, jalea real y propleo.
Escaso conocimiento sobre administracin de empresas
rurales.
Amenazas
Temor de la poblacin a las abejas dificulta el desarrollo

de la actividad.
Deterioro ambiental (prcticas agropecuarias de las zonas
rurales) impacta de manera directa y negativa sobre la
productividad de las colmenas.
Cambios climticos bruscos (frentes fros, fenmenos del
nio y de la nia e incendios forestales).
Falta de control sobre la calidad de la miel importada.
Altas importaciones podran bajar precios en el mercado
nacional.
Enfermedades y plagas exticas aproximndose al pas.
Criminalidad (robo de colmenas y productos).
42
Conclusiones
Generales
Existe buen potencial productivo debido al ordenamiento del que

ha sido objeto la cadena de valor apcola. La situacin actual es
propicia para iniciar su despegue econmico y comercial.
La apicultura es una alternativa de diversificacin agropecuaria,
compatible con los medios de vida de familias rurales y productores
de pequea escala.
En la dcada de 1980 la apicultura fue diezmada por la llegada de
la abeja africanizada, y en la de 1990, por la enfermedad varroasis
y el huracn Mitch.
Entre el ao 2004 y el 2010, el sector apcola se ha ido consolidando.
Esto ha sido posible por el esfuerzo conjunto de ANAPIH, PRONAGRO,
SAG y la cooperacin internacional (Cooperacin Suiza en Amrica
Central, Swisscontact, BID, Cooperacin Canadiense, Fundacin
ARGIDIUS, y otras).
En Honduras, como en el resto de Centro Amrica, la miel es
el producto de mayor explotacin. Sin embargo, es poco el
aprovechamiento de otros productos de la colmena, como el polen,
la cera, los propleos y las mieles compuestas.
La cadena apcola est en una fase de crecimiento y requiere
ms esfuerzos para entrar a una fase de maduracin ya que: a)
la miel es el principal producto explotado, b) la produccin no
satisface la demanda nacional, c) es poca la diferenciacin del
producto nacional, d) el producto importado de Guatemala es ms
competitivo y e) las iniciativas de exportacin son incipientes.
En los ltimos aos, han sido fortalecidos los vnculos y las
relaciones, gracias al esfuerzo conjunto de los actores de la cadena,
liderados por la Cooperacin Suiza en Amrica Central por medio
de Swisscontact. Sin embargo, todava se requiere mejorar la
competitividad de la cadena apcola. La productividad del apicultor
hondureo contina siendo un gran desafo, que requiere el
compromiso decidido de todos los actores.
43
Comportamiento en el mbito mundial
Los pases que importan el 80% del total del volumen exportado
son, en orden de importancia: USA, Alemania, Japn, Reino Unido,
Francia, Espaa, Italia, Blgica, Arabia Saudita y los Pases Bajos
(Holanda).
Las importaciones mundiales de miel de abeja son estables. Su
crecimiento promedio anual durante el perodo 2003-2009 fue
del 1%. Este es un gran mercado. En promedio todos los pases
importaron 422,530 TM anuales.
Las exportaciones mundiales de miel de abejas tambin se consideran
estancadas ya que el crecimiento promedio anual 2003-2009 fue
de 2%.
La produccin de miel a nivel mundial se concentra principalmente
en la Repblica Popular de China, Estados Unidos y Argentina. En
los ltimos tres aos, Mxico ha crecido de manera considerable.
Los principales exportadores de miel de abejas a nivel mundial son
China, Argentina, Mxico y Alemania.
Comportamiento en el mbito regional
Guatemala y El Salvador son los principales productores y

exportadores de miel en la regin, con exportaciones promedios
anuales (2004-2009) de 1,571 TM y 1,286 TM, respectivamente.
Alemania es el principal pas de destino de las exportaciones
centroamericanas de miel de abejas.
Comportamiento de la apicultura en Honduras
En 2010, el consumo nacional aparente de miel de abeja fue de

440.2 TM anuales, producto de: 271 TM de produccin estimada,
ms 169.6 TM de importaciones, menos 0.4 TM de exportaciones.
El consumo per cpita es muy bajo (55 gramos/ao) en comparacin
con el promedio mundial de 220 gramos/ao.
La miel importada proviene principalmente de Estados Unidos y
Guatemala.
El precio pagado al productor vara entre 2.38 a 3.50 US$/Kg (~
750 ml).
El perodo de cosecha de miel, polen, cera y propleos inicia en
noviembre-diciembre y finaliza en abril-mayo del siguiente ao.
La cadena de valor apcola est compuesta principalmente por
pequeos y medianos productores. El 51.6% tienen entre 1 y 10
colmenas (pequeos), el 26.7% entre 11 y 25 colmenas (medianos)
y el 22.7% ms de 25 colmenas (grandes).
44

Los proyectos apcolas de Swisscontact (auspiciados por la
Cooperacin Suiza en Amrica Central y el BID) han contribuido
al desarrollo de proveedores de servicios de desarrollo empresarial
para material vivo (ncleos y abejas reinas), colmenas de madera,
indumentaria, metal forjado, cera estampada e insumos sanitarios
autorizados.
Segn los datos del inventario apcola realizado por PYMERURAL14
en el 2010, se estima que existen 28,615 colmenas, distribuidas
entre 2,148 apicultores de 14 departamentos.
Los principales equipos y empaques para procesamiento de miel
de abejas estn disponibles en el pas por medio de proveedores
(principalmente cooperativas de apicultores).
Existen siete centros de extraccin en diferentes localidades del pas,
los cuales cumplen con los requisitos regulatorios del Reglamento
Tcnico Centroamericano de Buenas Prcticas de Manufactura
(BPM); sin embargo, cuatro estn siendo subutilizados.
Las tres principales vas de envasado de miel son: a) productores
envasadores (principalmente artesanales y de venta directa a
consumidores), b) cooperativas y/o asociaciones envasadoras
(poseen sus propias marcas registradas) y c) envasadores (artesanales
e industriales).
El polen es procesado principalmente por empresas envasadoras de
tipo industrial y en menor grado por microempresarios artesanales.
Los costos de produccin de los pequeos productores son ms
altos debido a sus bajos volmenes (menor economa de escala).
Mercado de la miel
Los consumidores desconocen muchos productos apcolas y los usan

principalmente para fines medicinales y endulzantes de infusiones.
El consumo de otros productos de la colmena (polen, jalea real y
propleo) es bajo.
La miel ms preferida es la de color claro y el envase ms preferido
para su presentacin es el de plstico.
La miel se consume principalmente por ser saludable y por tradicin.
Las frecuencias de compra de miel son principalmente mensual y
quincenal.
El consumidor promedio sobrevalora la calidad por encima del
precio o la marca.
Se identific una demanda de 43,638 kilos mensuales entre los
principales compradores mayoristas en Honduras.
14
PYMERURAL es un programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperacin Suiza en Amrica Central y facilitado por Swisscontact.
45
El precio promedio al consumidor para las marcas nacionales en

las presentaciones tradicionales es de 5.25 US$/Kg miel. El precio
promedio para las marcas importadas es de 7.59 US$/Kg miel.
De las marcas presentes en las dos principales ciudades del pas
(Tegucigalpa y San Pedro Sula), entre el 43% y el 44% son nacionales;
entre el 17% y el 24% provienen de Guatemala y entre el 33% y el
39% son de origen norteamericano.
El costo de produccin de miel (en barril con recubrimiento especial)
es de 12,126.60 Lempiras/barril de 300 kilogramos y su precio
de venta oscila entre los 15,000 a 20,000 Lempiras/barril de 300
kilogramos.
El costo promedio de miel envasada en botella es de 2.20 US$/kg.
Organizacin de la cadena
Hay un buen nmero de organizaciones ya que existe un comit

nacional de la cadena apcola, una asociacin nacional de
apicultores (ANAPIH) y 122 organizaciones de base.
El comit de la cadena de valor apcola ha sido un espacio efectivo
para la promocin de enfoques de cadena de valor pro-pobre
en vista que articula los eslabones de produccin, procesamiento
y comercializacin con los proveedores de servicios de desarrollo
empresarial y las organizaciones de desarrollo gubernamental y no
gubernamental. Por otro lado, mejora el clima de negocios al incidir
en el marco regulatorio de la cadena.
Marco regulatorio
El Acuerdo Marco de Competitividad de la cadena apcola es un

instrumento que ha facilitado la orientacin de estrategias, objetivos
y acciones para la generacin, el fortalecimiento y la consolidacin
de ventajas competitivas.
El sector apcola carece de una poltica crediticia favorable para
estimular su desarrollo.
Los principales entes regulatorios son COHCIT (normas de calidad),
Secretara de Industria y Comercio (calidad), Secretara de Salud
Pblica (control de alimentos y calidad) y Secretara de Agricultura
y Ganadera (aplicacin de regulaciones, reglamento apcola y
vigilancia epidemiolgica).
46
Recomendaciones
Para mejorar la posicin competitiva de la cadena de valor apcola en

Honduras se recomienda:
Eslabn de produccin
Posicionar al rubro apcola como una buena opcin de

negocios para productores de pequea escala.
Continuar promoviendo el desarrollo del sector (nmero de
apicultores y nmero de colmenas por apicultor).
Implementar tecnologas de produccin que incrementen la
productividad y calidad de los productos.
Desarrollar programas de entrenamiento para el monitoreo e
identificacin de enfermedades y plagas de las abejas.
Organizar la oferta nacional mediante la integracin de
productores con procesadores existentes o el desarrollo de
nuevos procesadores tecnificados.
Desarrollar el recurso humano en trminos de habilidades y
conocimientos de orden tcnico y gestin empresarial.
Oficializar la actualizacin del Acuerdo Marco de
Competitividad por parte de la Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG) para facilitar su implementacin con los
actores de la cadena apcola.
Continuar gestionando -en el marco del Acuerdo Marco de
Competitividad- propuestas de proyectos encaminados a:
diversificar e industrializar la produccin (incluyendo desarrollo
de proveedores), desarrollar marcas para comercializar miel
fraccionada en el mercado nacional e internacional y a la
diferenciacin por calidad.
Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prcticas
apcolas, reglamento apcola y plan sanitario).
Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades
y condiciones de los apicultores.
Coordinar proyectos de investigacin aplicada con
universidades nacionales e internacionales.
Gestionar el apoyo de voluntarios expertos patrocinados por
47
la cooperacin internacional, especialmente para produccin y valor

agregado.
Disear materiales de capacitacin adaptados al bajo nivel de escolaridad
de los apicultores.
Promover la reforestacin con especies melferas para aumentar la
produccin de miel, la proteccin de cuencas hidrogrficas, y la
biodiversidad de flora y fauna.
Promover la asociatividad de segundo piso por medio del fortalecimiento
de la ANAPIH.
Fortalecer las articulaciones entre los actores de la cadena, a fin de
intensificar el flujo de informacin y la coordinacin de acciones, para
mejorar la gestin de calidad en la cadena.
Implementar el Plan Sanitario y el Reglamento de Produccin Apcola con
la participacin activa de los actores directos e indirectos de la cadena.
Eslabn de procesamiento
Impulsar la utilizacin de los centros de procesamiento de miel mediante

monitoreo de la calidad e inocuidad de los productos apcolas.
Incentivar la investigacin y desarrollo de productos y subproductos de
la actividad apcola.
Priorizar las zonas aledaas a los centros de extraccin de miel de abejas
para la promocin de nuevos apicultores.
Promover y fortalecer servicios de laboratorio tanto para medir parmetros
de calidad como para el diagnstico de plagas y enfermedades.
Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades
y condiciones del eslabn de procesamiento (para inversin en
infraestructura y equipamiento).
Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prcticas de
manufactura, normas de calidad ISO y HACCP-, procedimiento
operativo estandarizado y sello de calidad).
Eslabn de comercializacin
Implementar las normas de calidad (miel, polen y propleo), como

requisito para comercializar los productos apcolas en el mercado
nacional.
Garantizar el control sanitario y de calidad en la movilizacin de
productos apcolas en el territorio nacional.
Desarrollar puntos de venta en mercados externos.
Diversificar los productos apcolas (polen, propleo, cera y jalea real).
Promover el consumo de miel de abejas, polen, jalea real y propleo
entre la poblacin ya que su consumo per cpita es bajo.
48

Realizar un plan de exportacin de miel de abejas a diferentes mercados
(USA, Unin Europea y Arabia Saudita).
Implementar el Sistema Nacional de Calidad de los productos apcolas e
iniciar el proceso de certificacin de calidad con normas internacionales
como ISO y HACCP.
Incidir en las instancias regulatorias para controlar la calidad de la miel
importada.
Bibliografa
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49
PYMERURAL es un Programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la

Cooperacin Suiza en Amrica Central y facilitado por Swisscontact.
Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico
(Swisscontact), Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, Casa
No. 602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa,
Honduras. PBX: (504) 2239-3306.
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PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA,
segundo piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.

Analisis de La Cadena de Valor Apicola en Honduras 2010

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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

La apicultura produce muchos beneficios a la agricultura y al medio

Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas SNV, CICDA, Intercooperation.

Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

Para el anlisis de la cadena se incluyen, adems de los diferentes

Figura 1. Ciclo del desarrollo de cadenas de valor. Swisscontact, 2003.

Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

Conocer el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de

Caracterizar las funciones, relaciones y desafos, en el entorno

La recoleccin de datos para llevar a cabo este anlisis fue ejecutada

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Tradicionalmente, las iniciativas que intentaban desarrollar el sector

4.1 Comportamiento de la industria en el mbito

El consumo de los productos apcolas, principalmente la miel, a nivel

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Estados Unidos de Amrica

Pases Bajos (Holanda)

421,431 451,515 434,456 422,530

Fuente: International Trade Center www.trademap.org.

La produccin de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la

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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

196,541 251,516 240,409 204,043

395,439 462,852 419,226 413,135

Incremento anual (%)

Fuente: International Trade Center www.trademap.org.

Es importante mencionar que la produccin de Argentina se redujo

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Miles de Toneladas Mtricas

Figura 2. Principales pases exportadores de miel (TM) al mercado americano

En general, la demanda mundial por miel se mantiene fuerte,

4.2 Comportamiento de la industria en el mbito

Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

Segn el anlisis del monitor de competitividad de cadenas de valor de

HON GUA ESA CRC NIC

Exp. US$ 000

Balance US$ 000 -321.0

Fuente: SIECA, 2011; FAO, 2011; Swisscontact, 2010; FEDECCAPI, 2011.

Datos de la Federacin Centroamericana y del Caribe de Apicultores

Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, marzo, 2010, Swisscontact, Nicaragua.

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en el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras han sido apoyadas

4.3 Comportamiento de la industria nacional miel

Cadena Apcola de Honduras - Caracterizacin del Eslabn de Produccin- PYMERURAL.

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A partir de este clculo, y tomando en cuenta que Honduras tiene una

Figura 3. Importaciones de miel en Honduras (kilogramos), segn pas de origen.

Datos del INE Instituto Nacional de Estadstica www.ine.gob.hn.

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En cuanto a las exportaciones, los clculos hechos con datos del

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Elementos del sistema

Para realizar un anlisis de las deficiencias y oportunidades de la industria

5.1 Bloque central

El bloque central representa uno de los elementos principales que

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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010

Figura 4. Diagrama detallado del bloque central de la cadena apcola en Honduras.