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Baromtre 2016
Sommaire
1.
Edito
2. Chiffres cls
3. Principaux enseignements
3.1 Mthodologie
3.2 Chiffre daffaires
3.3 Fonds levs
3.4 Soutien linnovation
3.5 Effectif
4.
Contacts
1. Edito
Edito
Franck Sebag
Xavier Lorphelin
Partner, EY
VC & IPO Leader France
Managing Partner
Serena Capital
*Fonds levs via des capital-risqueurs, des introductions en bourse, des business angels
2. Chiffres cls
Effectifs
Soutien linnovation
Partage de la valeur
98%
3. Principaux
enseignements
3.1 Mthodologie
3.1
Mthodologie
Cette enqute a t envoye par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles
ils ont investi
224
participants
(171
participants en
2014)
Age moyen :
6 ans
2,8 M
investis par les
capitalrisqueurs
(mdiane)
Chiffres cls
des donnes
financires
2014 & 2015
3 000
4 200
+39%
55%
3 013
Edition
2016
1 500
60%
+37%
2014
Edition
2015
2015
40%
35%
20%
0%
0 5 M
+33%
Edition
2014
40%
5 50 M
+ 50 M
4 000
1 232
3 500
(29%)
+ 57%
3 000
2 500
2 000
722
500
51%
Edition 2016
915
(24%)
(22%)
647
(21%)
1 500
1 000
+25%
2 053
1 644
(49%)
(55%)
0
2014
France
2015
Europe
International
45%
Edition 2015
39%
Edition
2014
33%
Edition
2013
3.3
Fonds levs
2 794
Lev in 2015
1 400
2014
1 200
1 216
2015
1 090
1 000
Anne 2015
1 787
M
Anne 2014
780
800
600
400
671
488
336
200
0
0 5 M
5 50 M
+ 50 M
3.3
Fonds levs
64
60
60%
50
50%
40
40%
30
30%
23
20
20
10
11
4
50%
27%
29%
0 5 M
5 50 M
20%
10%
0%
0
0 5M
5 50M
Moyenne
+ 50M
Mdiane
* Mdiane : valeur moyenne dune srie de valeurs classes du plus petit au plus grand
+ 50 M
3.3
Fonds levs
50%
42%
40%
30%
25%
20%
10%
0%
0 5M
5 50M
+50M
3.4
Soutien linnovation
32%
30%
Non
68%
Non
70%
Oui
Oui
3.4
Soutien linnovation
51%
53%
des start-up
dclarent recevoir
une subvention de
BPI France en
2015
Oui
47%
Non
37%
des start-up
dclarent recevoir
une subvention de
BPI France en
2014
3.5 Effectifs
3.5 Effectifs
Evolution des effectifs
2 945
16 000
13 809
14 000
12 000
emplois crs
10 864
2016 Edition
10 000
8 000
6 000
4 000
2083
2 000
0
2014
2015
embauches en
France
862
embauches
ltranger
3.5 Effectifs
Typologie des contrats de travail (2015)
92%
contrats dure
indtermine
(CDI)
4%
20%
3%
4%
2%
Contrats
temporaires
(CDD & Intrim)
Stages
74%
1%
Apprentissage et
contrats de
professionnalisation
De Bac Bac + 3
Bac +4 Bac +5
Bac +8
3.5 Effectifs
Rpartition des effectifs par tranche de chiffre daffaires des start-up
numriques
17%
0 5 M
42%
+ 50 M
41%
5 50 M
3.5 Effectifs
Age moyen des employs
45
40
14,0
39
12,0
35
31
30
25
10,0
8,0
20
6,0
15
4,0
10
2,0
0,0
ge moyen du
management
ge moyen des
employees
2,4
0,5
Minimum
Moyenne
Maximum
3.5 Effectifs
Serial entrepreneur
48%
8%
Oui
Femme
52%
Non
* Analyse ralise sur un chantillon de 147 start-up
92%
Homme
BENEFITS
Rewards
3.6
Partage de la valeur
31%
Gain
69%
91%
80%
60%
39%
40%
Perte
* Analyse ralise sur un chantillon de 182 start-up
3%
Avez-vous distribu des
dividendes depuis la
cration de lentreprise ?
20%
22%
0%
0 5M
Oui
5 50 M
+ 50 M
97%
Non
* Analyse ralise sur un chantillon de 201 start-up
3.6
Partage de la valeur
2%
98%
Non
BSPCE
12%
Actions gratuites
70%
Oui
* Analyse ralise sur un chantillon de 107 start-up
3.6
Partage de la valeur
75%
80%
51%
60%
47%
du personnel dtient
des instruments
de capital
40%
2016 Edition
20%
30%
0%
0 5M
5 50 M
+50 M
3.7 Enjeux
3.7
Enjeux
70%
Non
30%
Oui
* Analyse ralise sur un chantillon de 141 start-up
3.7
Enjeux
10%
8%
Partenariats et contrats
10%
10%
16%
15%
Financement
17%
10%
8%
10%
11%
20%
Talent
0%
Premier choix
10%
Second choix
9%
14%
20%
30%
Troisime choix
10%
40%
50%
3.7
Enjeux
94%
A la recherche de**
50%
Difficults
embaucher***
embaucheront
en 2016
65%
Considrent que les
dveloppeurs IT sont
les personnes les plus
difficiles recruter
A la recherche
de**
33%
9%
8%
Commerciaux / Marketing
Consultants / Support client
Data Science / Business Intelligence
Programmeurs / Dveloppeurs
** Analyse ralise sur un chantillon
de 134 start-up
4. Contacts
4 Contacts
Xavier Lorphelin
Franck Sebag
Managing Partner
Serena Capital
Partner, EY
VC & IPO Leader France
@Xlorphelin
@frsebag