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DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE
MERCADOS EN ESPAA
13 de julio de 2016
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Exporta
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Se ha convertido en
un observatorio de
tendencias
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Aneimo + Aedemo
Cuestionario a 180
empresas siguiendo
la estructura pautada
por Esomar
Estudio telefnico
+ online anual
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2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Investigacin de mercados:
Inversin publicitaria
2015 (Infoadex)
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
% de
respecto al
ao anterior
Cambios en
el universo
del Estudio
23,7
9,7
7,2
6,7
0,9
0,7
-4,4
-7,8
-8,1
-5,6
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Datos en millones de
473
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Comparativa vs ao
anterior
Vs 2008
(comienzo de la crisis)
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
PRINCIPALES MAGNITUDES
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Principalmente cuantitativo
82,5%
Principalmente cualitativo
12,3%
5,2%
Desk-Research y otros
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
2008
2015
Cuanti
82,3%
82,5%
Cuali
13,3%
12,3%
Desk Research
4,4%
5,2%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Investigacin de paneles
36,9%
15,7%
1,5%
2,8%
Encuesta mnibus
43,1%
Investigacin ad hoc
(6,7%)
Entre parntesis, % diferencia 2015 vs 2014
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
2008
2015
Ad hoc
54,5%
43,1%
Paneles + investigacin
continua
42,2%
52,6%
3,3%
4,3%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Industria de servicios
44,6%
Otras empresas B2B
0,5%
6,4%
2,3%
Administracin pblica
Industria manufacturera
(4,1%)
46,2%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
2008
2015
Ind. Manufacturera
48,6%
46,2%
Empresas Servicios
41,8%
44,6%
AA.PP.
7,9%
6,4%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
DESGLOSE
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
sobre
total cifra
de negocio
Medicin de trfico
on-line o medicin
de audiencia de
Webs
Postal
Recogida
de datos
online
Otros Cuantitativo
(tabulaciones,
explotacin BB.DD.,
etc.)
Telfono
Cara a cara
(presencial)
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Recogida
de datos
online
Medicin de trfico
on-line o medicin
de audiencia de
Webs
Postal
Otros Cuantitativo
(tabulaciones,
explotacin BB.DD.
etc.)
Telfono
de
respecto a
2014
Cara a cara
(presencial)
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
% cuota mercado
2008
2015
53,9%
31,3%
Recogida online:
2008
2015
28,4%
51,2%
Postal + Telefnica +
Presencial + Otros
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
Principalmente cuantitativo
sobre
total cifra
de negocio
82,5%
10,7%
Dif vs 2014
(15,1%)
12,3%
1,1%
(-9,6%)
Principalmente cualitativo
1,5%
(12,3%)
1,6%
(-7,2%)
5,2%
Desk-Research y otros
Entre parntesis, % diferencia 2015 vs 2014
Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.
Estudio sobre el Sector de la Investigacin de Mercados 2015
Tradicional
Online
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
78,8%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
85,7%
Estudios Locales
14,3%
Estudios Internacionales
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
21,2%
sobre
total cifra
de negocio
46,7%
Dif vs 2014
(9,1%)
-19,6%
(-0,7%)
Clientes en Madrid
78,8%
Clientes en
Catalua
12,5%
(-2,6%)
Clientes Resto
Espaa
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
2008
2015
Madrid
45,6%
46,7%
Catalua
18,4%
19,6%
Resto de ciudades
16,1%
12,5%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
+ 6,9%
11.163 empleos, de los cuales
5.013 son entrevistadores.
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
58%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
La buena marcha del sector en 2015, con un incremento neto en facturacin del 7,2%, acompaado de un
incremento del empleo del 6,9%.
El afianzamiento de la investigacin continua para medir cualquier cambio de tendencia en detrimento del
adhoc.
El impulso que toma la investigacin cualitativa, con un incremento del 14,7%, recuperando prdidas de aos
anteriores.
La confirmacin de que la recogida de datos online es un hecho (51,2% del total) aunque en 2015 se produce
una ralentizacin de esta tendencia imparable.
La plena internacionalizacin del sector, con un 21,2% de exportacin y un 14,3% de servicios realizados para
estudios internacionales.
El empuje de la investigacin para el sector Servicios en 2015, +10,8% y que parece que marca tendencia.
Por regiones, la tendencia apunta a la centralizacin, en detrimento del resto de Espaa.
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
PREVISIONES
2016
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
49,8%
9,5%
Ms o menos igual
40,8%
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
50%
10%
41%
Reino Unido
ndice
9%
58%
30%
12%
ndice
46%
Holanda
> que 2015 = que 2015 < que 2015
36%
64%
ndice
36%
Alemania
> que 2015 = que 2015 < que 2015
Italia
44%
76%
22%
2%
ndice
74%
41%
15%
ndice
29%