PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO

DE BANCARIZACION, MICROFINANZAS Y
REMESAS

EXPERIENCIA BANCO PICHINCHA - CREDIFE

(EJEMPLO DE BANCO CON FILIAL)

Bogot Colombia, Julio 2008

Programa

Bancarizacin y Desarrollo Econmico

Ecuador: Historia y Antecedentes (Microfinanzas)

Banco Pichincha
Datos Histricos y Mercado
Segmentos
Retos Institucionales

Credife
Historia
Modelo de Negocios
Factores Claves de xito
Indicadores
Indicadores de Bancarizacin

Conclusiones

Bancarizacin y Desarrollo Econmico

Uno de los condicionantes fundamentales para
conseguir una economa prspera y avanzada en
Amrica Latina, constituye extender el acceso al
crdito y a los servicios financieros o lo que se ha
dado en llamar la bancarizacin.
En consecuencia, en la estrategia de crecimiento
econmico de largo plazo, es necesario incorporar al
circuito formal del mercado financiero a los
potenciales clientes empresas an rezagadas del
acceso a servicios bancarios de calidad.

Bancarizacin y Desarrollo Econmico

(ndice de bancarizacin en Amrica Latina: 2006)

Existe una creciente relacin positiva entre el ingreso por

habitante con los ndices de bancarizacin, situacin que
registran la mayor parte de economas avanzadas.
4

Bancarizacin y Desarrollo Econmico

(Relacin PIB per cpita vs. # sucursales bancarias por cada 100.000 hab.)
12000

PIB percapita 2007 (USD)

10000

Chile
Prom edio Am rica Latina
Mxico

Venezuela

8000
Brasil
Uruguay

6000

Argentina
Panam
Costa Rica

Rep. Dom inicana

4000

Per

Colom bia

El Salvador

Ecuador

Guatem ala

2000
Nicaragua

Bolivia Prom edio Pases en

Desarrollo

Honduras

0
0

10

12

14

16

18

Nmero de sucursales bancarias por cada 100,000 Hab.

Se observa tambin una relacin positiva entre el PIB per cpita

de los pases y el nmero de sucursales por cada 100,000
5
habitantes.

Bancarizacin y Desarrollo Econmico

Miles USD del 2000

(Relacin PIB y Crdito. Ecuador (1990 2006, por trimestres),

en miles de USD del 2000)

El crecimiento econmico de las naciones se relaciona

positivamente con la canalizacin de recursos crediticios.
7

Ecuador: Historia y Antecedentes

Hace 20 aos, el campo de las microfinanzas estaba

constituido casi exclusivamente por organizaciones no
gubernamentales (ONGs), creadas por gobiernos y/o
donantes internaciones.

Muchas de ellas realizaban diversos programas de

asistencia
social
tales
como:
desarrollo
de
comunidades,
equidad
de
gnero,
bienestar
econmico de los ms pobres entre los pobres, entre
otros.

La mayora de dichas entidades cobraban una tasa de

inters subsidiada.

Ecuador: Historia y Antecedentes

A travs del tiempo, los programas que tuvieron xito

adoptaron el cobro de tasas de inters de mercado o
llegaron cerca de estos niveles.

Las instituciones de microfinanzas trataron no slo de

beneficiar a sus clientes, sino tambin se consideraron
como verdaderos entes de servicios financieros.

Se requiri un esquema de pagos puntuales.

Se promovi los mecanismos de promocin y disciplina de
pago; desarrollndose programas con bajo costo
administrativo.

Las ONGs han aprendido a administrar y manejar los fondos

como instituciones financieras y han obtenido los mejores
resultados en trmino de sustentabilidad y cobertura.

Ecuador: Evolucin Microfinanzas

Evolucin del Volumen de Microcrdito por Tipo de Institucin
700,000

600,000

400,000
300,000

200,000
100,000

Ju
l-0
2
ct
-0
2
En
e0
Ab 3
r03
Ju
l-0
3
O
ct
-0
3
En
e0
Ab 4
r04
Ju
l-0
4
O
ct
-0
4
En
e05
Ab
r05
Ju
l-0
5
O
ct
-0
5
En
e0
Ab 6
r06
Ju
l-0
6
O
ct
-0
6
En
e0
Ab 7
r07
Ju
l-0
7
O
ct
-0
7
En
e08

Miles de US$

500,000

TOTAL BANCOS PRIVADOS

TOTAL COOPERATIVAS

TOTAL MUTUALISTAS

TOTAL BNF

Se estima que existe un

potencial mercado de
microfinanzas que alcanzara los
USD 2,000 millones.
La fuente canalizadora de
recursos a la microempresa se ha
constituido la Banca Privada del
pas.

TOTAL SOCIEDAD FINANCIERA

Las tasas de crecimiento

promedio del crdito a las
microempresas bordean el
200%, promedios
superiores a otros destinos
como el consumo, vivienda y
la cartera comercial.

Tasa de Crecimiento Anual del Monto de Crdito

Comercial
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
Promedio

16.10%
31.95%
23.78%
11.48%
1.09%
7.45%
15.31%

Consumo

9.44%
-28.13%
49.23%
32.53%
-0.37%
-8.13%
9.09%

Microcrdito (Eje
Derecho)

Vivienda

762.07%
162.85%
194.31%
67.10%
9.34%
2.33%
199.67%

10

23.49%
-22.81%
76.22%
10.57%
37.79%
4.14%
21.57%

Ecuador: Evolucin Microfinanzas

2002 2008

2002 2008

11
2002 2008

2002 2008

Banco Pichincha C.A.

Fundado en 1906.
El Banco ms grande del pas, con la mayor cobertura de
oficinas.
Participacin de mercado de 36% en depsitos de ahorros,
26% en cartera (32% en el mercado de microempresas).
Cartera total a mayo 2008: USD 2,760 millones (7.9% en
cartera microempresarial).
El nmero de operaciones en el segmento microempresarial
es de 144.714 a mayo del 2008, lo cual representa el
17.26% del total de operaciones (842.178).
El nmero de clientes del Banco dentro del segmento
microempresarial es de 126.239 a mayo del 2008, lo cual
representa el 19.1% del total de clientes de la Institucin
12
(661.198).

Banco Pichincha C.A.

SEGMENTOS DE CLIENTES
DEFINIDOS

Empresas

Pequeas empresas

Personas naturales

Consumo masivo
MICROEMPRESAS
(Generado y administrado de manera especializada
por CREDIFE)

13

Banco Pichincha C.A.

RETOS INSTITUCIONALES

Productos financieros
Financiamiento de capital de
trabajo
Adquisicin de activos fijos.
Remodelacin, ampliacin y
compra de locales comerciales.
Consumo.
Remodelacin y/o ampliacin de
vivienda.
Compra de vivienda.
Tarjeta de crdito.

Servicios financieros:
Asistencia tcnica:
Generacin de valor en el
negocio.
Asesoramiento econmico
Financiero.
Organizacin del Negocio.
Seguimiento al ciclo del negocio.

Microseguros.
Cuenta de ahorros.
Confianza recproca en un esquema GANAR - GANAR
Banco:
Incrementa el apoyo financiero al sector.
Evita potenciales aumentos de cartera vencida.
Cliente:
Recibe asesoramiento tcnico para su desarrollo econmico.
Minimizacin de incrementos de costos por riegos de no pago.
Mejora de la calidad de vida.

14

Banco Pichincha C.A.

90%
10%

16

CREDIFE.
CREDIFE es la unidad estratgica de negocios del

Banco Pichincha, especializada en la concesin y

administracin de crditos para la Microempresa.

Historia

En 1998 se realiza una investigacin de mercado y se

define crear Credif en mayo de 1999.
En una primera fase, se traslad la experiencia que el
Banco Pichincha CA tena en clientes del segmento
personal (mezcladores) al segmento de microcrdito.
En el tiempo se han ido particularizando y adecuando las
polticas a la realidad de este segmento, lo cual ha
permitido generar nuevos clientes.
El punto de equilibrio se alcanz en abril del 2003.
17

CREDIFE.
MODELO DE NEGOCIO
Empresa de Servicios
Financieros Auxiliares

Banco del Pichincha

- Contrato Administracin sobre
cartera vigente (deducciones
por deterioro en calidad).
- Genera y administra la cartera
microempresarial que pertenece al Banco

- Prospeccin
- Promocin
- Comercializacin
- Evaluacin
- Aprobacin
- Seguimiento
- Recuperacin

Co
n

tra
fin to a
an se
cie so
ra ri a

Microempresario

de

to
ra mo
t
n ta
Co rs
p

- El Microempresario
es cliente del
activo y pasivo
del Banco.
- Recibe ingresos
financieros

18

CREDIFE.

Reconocimiento
de costos
operativos,
tecnolgicos y
soporte

Entrega
de
fondos

MODELO DE NEGOCIO

s
o
i
ic ales
v
er egr
s
e int
d
a os
g
e
r
r
e
t
i
En anc
fin

Desarrollo de
sus negocios
Mejoramiento
de su calidad
de vida
19

CREDIFE.
FACTORES CLAVES DE EXITO
Cobertura de oficinas.
Economas de escala.
Liderazgo en bajos costos de operacin.
Liquidez.
Imagen, solvencia, confianza.
Conocimiento del mercado.
reas de soporte en el Banco permite que
CREDIFE se concentre en el CORE BUSINESS.
Diversificacin de riesgos.
Champion en el Banco.

20

INDICADORES CREDIFE
(Evolucin histrica de la cartera)
Evolucin de la Cartera Vencida

EVOLUCION HISTORICA
CARTERA VIGENTE Y MONTO DESEMBOLSADO
(Millones USD)

6.00%

250.0

5.00%
200.0

4.00%

150.0

3.00%

100.0

2.00%

50.0

1.00%

1.81%

1.00%
0.00%

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Monto Desembolsado Acumulado Anual (Millones USD)

Dic. 2005

Dic-06

Dic-07

Cartera Vigente (Millones USD)

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Mora > 30 das

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic-06

Dic-07

Mora > 5 das

El monto desembolsado registra una tasa de crecimiento promedio

de 119.5% anual y la cartera vigente con una tasa de crecimiento
promedio anual de 136.7%.
La Cartera vencida registra una tendencia decreciente y en la
actualidad se ubica en 1.81% la cartera vencida mayor a 5 das.
23

INDICADORES CREDIFE
(Evolucin de agencias y operaciones vigentes)

Las agencias con operaciones vigentes crecieron de 7 en Diciembre

del 2000 a 98 en Diciembre del 2007.
El nmero de operaciones vigentes registra similar comportamiento
al pasar de 2,611 en Diciembre del 2000 a 91,511 en Diciembre del
2007.
24

INDICADORES CREDIFE
(Evolucin de clientes y crdito promedio)
2.304,25

90.000

2.500

80.000
2.000

70.000
80.033

1.500

50.000

US$

unidades

60.000

40.000

1.000

30.000
20.000

500

10.000
0

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Nmero de Clientes

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Crdito Promedio (Eje Derecho)

La evolucin del nmero de clientes registra una tasa de

crecimiento promedio del 73.82% en el perodo, con un total de
80,033 clientes a diciembre del 2007.
El crdito promedio tambin evoluciona positivamente, con una
tasa de crecimiento promedio del 36.59% en el perodo, ubicndose
25
en un nivel de US$ 2,304.25 en diciembre del 2007.

INDICADORES DESARROLLO - CREDIFE

(Cartera microempresarial monto desembolsado promedio)

Una de las formas de apoyar el desarrollo econmico de los clientes,

es canalizar crditos con montos mayores, una vez que los clientes
han cumplido con sus obligaciones financieras anteriores. La curva
de clientes renovados en sus operaciones crediticias, muestra un
monto promedio desembolsado que es siempre superior al monto
26
promedio desembolsado al total de clientes.

INDICADORES DESARROLLO - CREDIFE

(Evolucin patrimonio clientes)

Las curvas de crecimiento del patrimonio en funcin del ao de

concesin del microcrdito es positiva, lo cual demuestra el aporte
crediticio en la expansin del negocio y en el fortalecimiento
27
patrimonial de los clientes.

INDICADORES DESARROLLO - CREDIFE

(Crecimiento en capacidad de ahorro excedente familiar)

Una vez concedidos los recursos crediticios, la capacidad de ahorro

de los clientes se increment de manera sustancial en los siguientes
aos.
28

INDICADORES BANCARIZACION
(PIB per cpita vs cartera total / PIB y cartera Banco Pichincha / PIB)

La cartera de crditos del sistema registra una participacin

creciente respecto al PIB, estimndose en el 2008 un ndice de
bancarizacin del 16.49%; mientras que, el Banco Pichincha registra
una participacin que se acerca al 6% del PIB en la colocacin de su
cartera. Por su parte, el Banco Pichincha representa el 35% de la
30
colocacin de cartera total del sistema.

INDICADORES BANCARIZACION
(Banco Pichincha vs sistema financiero nacional dic. 2007)

El Banco Pichincha, participa con el 29.6% de cajeros automticos y

agencias bancarias en la economa; y, con el 21% en nmero de
ventanillas de extensin.
31

INDICADORES DE BANCARIZACION - CREDIFE

(Cartera de CREDIFE vs Banca Privada y total sistema (miles USD))

La evolucin de la cartera de Microcrdito registra una permanente

tendencia creciente, impulsada por el crecimiento otorgado por la
banca privada, quien participa con el 55% del total de cartera a la
micro empresa en enero/08; y, dentro de ella, impulsada por los
crditos canalizados por CREDIFE con una participacin del 18.86%.
34

INDICADORES DE BANCARIZACION - CREDIFE

(Participacin cartera de CREDIFE vs Banca Privada y total sistema)

CREDIFE es la primera institucin del pas en canalizar recursos

financieros a los micro empresarios, con una creciente participacin

tanto en la Banca Privada, al pasar del 16.79% en dic./02 a 34,26%
en ene./08, como en el sistema de micro finanzas del pas, al pasar
35
del 13.01% en dic./02 al 18.86% en ene./08.

INDICADORES DE BANCARIZACION - CREDIFE

(Evolucin crdito total y crdito Banco Pichincha respecto al PIB)

CREDIFE registra una creciente participacin de su cartera dentro de

las colocaciones totales de crdito otorgado por el Banco Pichincha,

al pasar del 0.95% en el 2002 al 7.15% en el 2008.
36

INDICADORES DE BANCARIZACION - CREDIFE

(# Agencias vs. # Clientes)

A medida que aumenta el nmero de clientes, se han incrementado

tambin la apertura de nuevas oficinas en el territorio nacional, lo
que ha permitido otorgar una mejor atencin financiera a los
clientes y dar un seguimiento cercano a sus actividades econmicas.
Existen 110 agencias de atencin que representa el 47% del total de
37
agencias que dispone el Banco.

INDICADORES DE BANCARIZACION - CREDIFE

(% Penetracin CREDIFE (clientes / total microempresas))

A pesar que el nmero de micro empresas es un dato estimativo, se

observa que la penetracin de CREDIFE en el mundo de las micro
empresas es la mayor entre las instituciones financieras del pas
dedicadas a la microempresa. Se estima para el 2008, alrededor de
2.2 millones de microempresas en el pas, del cual CREDIFE registra
el 5.08% entre sus clientes (alrededor de 110 mil clientes).
41

CONCLUSIONES
Bancarizacin Ecuador: Crdito/PIB
2002: 10.89%.
Auge Microcrdito
2008: 17%.
El Banco Pichincha:
35% de la colocacin de crditos totales del sistema.
5.7% del PIB.
CREDIFE:
19% colocaciones sector microempresarial.
34.26% colocaciones microcrdito de Banca Privada.
Banco Pichincha:
29.6% de cajeros automticos y agencias bancarias.
21% de ventanillas de extensin.
CREDIFE:
110 oficinas.
47% del total de agencias del Banco.
Microfinanzas: realidad financiera que permite ganar ganar:
Rentable.
Apoyo al desarrollo econmico.

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