PROCESO (P)

ESTRATEGIA ()

OBJETIVO ESTRATGICO (OE)

OBJETIVO OPERATIVO (OP)

(OP1) Aplicar evaluaciones de desempeo a

los 90 empleados de la empresa Primax con
(E1) Aplicacin de programas de
(P1) Para que la empresa se encuentre en
un promedio de satisfaccin del 75% para el
evaluacin mismo que sea
marcha, es muy importante que mantenga
(OE1) Elevar el grado de eficiencia y eficacia de las
ao 2014
idneo para los colaboradores
polticas para procesos de seleccin ,
personas en el desempeo de sus funciones para los
de la empresa Primax con el fin
contratacin, evaluacin, promocin interna y
siguientes tres aos a un 90% en la empresa Primax, ya
de conocer la satisfaccin del
nmina, con el fin de que el ente mantenga
que la empresa actualmente mantiene un desempeo del
colaborador con el cargo y
personal competente con quin labora para
70%.
(OP2) Contratar personal especializado para
funciones asignadas y medir el
lograr sus objetivos propuestos
el diseo de las evaluaciones para la
desempeo de los mismos.
empresa Primax con un presupuesto de
$3000 para el ao 2014

(P2) Promover la utilizacin de las

herramientas destinadas a la Vinculacin de
empleados, para que la empresa contrate
empleados de altisima calidad.

(E2) La ubicacin del personal

mejor preparado y con mayor
experiencia en el erea de
ventas para promover las
marcas que deseamos se
destaquen en el mercado.

(OP1) Incrementar las ventas de lubricantes

Shell, en el ao 2014 por $300k, en el
Ecuador , con un costo de $20k.

(OE2) Posicionar en el mercado la marca Shell Lubricantes,

con una participacin del 60% para los tres aos
siguientes, ya que al momento nos encontramos con una (OP2) Captar un 30% de clientes nuevos en
participacin del 45%
la lnea automotriz, contratando dos
vendedores con un presupuestos de $5000,
para cubrir la zona norte donde falta
aceptacin del cliente, para el ao 2014

OBJETIVO OPERATIVO (OP1)

(OP1) Aplicar evaluaciones de desempeo a los 100 empleados de la emp

promedio de satisfaccin del 75% para el ao 2014.

VARIABLE EFICACIA

Variable evaluaciones de desempeo, permite llegar a la meta propuesta.

VARIABLE EFICIENCIA

Variable costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

VARIABLE CALIDAD

Variable nivel de satisfaccin lograda

NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODICIDAD

Eficacia: Porcentaje de
evaluaciones de desempeo
calificadas con un promedio del
75% en el ao 2014.

Anual

Eficiencia: Porcentaje de
empleados aplicados la
evaluacin de desempeo en el
ao 2014

Anual

Calidad: Porcentaje de
empleados con calificacin
menor o igual a 7 obtenidas en
las evaluaciones en el ao 2014

Anual

Aplicar evaluaciones de desempeo a los 100 empleados de la empresa Primax con un

promedio de satisfaccin del 75% para el ao 2014.

ble evaluaciones de desempeo, permite llegar a la meta propuesta.

ble costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

ble nivel de satisfaccin lograda

FRMULA
Suma de Calificaciones de las evaluaciones de desempeo
de empleados
Calificacin total * total empleados a los cuales se aplic la
evaluacin
N empleados aplicados la evaluacin
N de empleados
N empleados con calificacin menor o igual a 7 obtenidas
en sus evaluaciones
N de empleados

AUDITORA CONSULTING ME
AUDITORIA FINANCIERA
FICHA TCNICA DE INDICADORES
SUBPROCESO: SELECCIN, EVALUACIN, NMINA
(OP1)

NOMBRE DEL INDICADOR

FACTORES CRTICOS DE XITO

- Aportar informacin sobre la necesidad de

Eficacia: Porcentaje de evaluaciones mejor de los empleados
de desempeo calificadas las
- Confiabilidad de la informacin de las
mismas que oscilen entre 8 y 10 de
evaluaciones
los empleados empresa Primax en
el ao 2014.
- La informacin validada sea apegada a la
realidad.

FRMULA
Suma de Calificaciones de las
evaluaciones de desempeo de
empleados

UNIDAD DE
FRECUENCIA ESTNDAR
MEDIDA

Porcentaje %

Anual

75%

Calificacin total * total empleados

a los cuales se aplic la evaluacin

- Conocer a los empleados como desarrollan sus

funciones
- calificaciones de evaluaciones sean mayor al
estndar
Calidad: Porcentaje de empleados
con calificacin menor o igual a 7
- Revisar el rendimiento de los empleados
obtenidas en las evaluaciones en el
ao 2014
- Planeacin institucional

INTERPRETACIN

=((710 / (10 *90)) / 75%

BRECHA

Brecha = Estndar - Indice

= 75% - 105,17%

- Diseo y estructura de la empresa = 78.88% / 75%

- Calificaciones anteriores de
evaluaciones realizadas

- Evaluaciones de desempeo se debe aplicar

todo el personal
Eficiencia: Porcentaje de empleados
- Lograr desarrollo profesional del personal
aplicados la evaluacin de
desempeo en el ao 2014

FUENTE DE INFORMACIN

- Polticas de evaluacin para aplicar

a empleados
Indice= Indicador / Estndar

30.17%

105.17%
Positiva

- Evaluaciones de aos anteriores

N empleados aplicados la
evaluacin

Porcentaje %

Anual

95%

- Polticas para evaluaciones

establecidas por la empresa

N de empleados

N empleados con calificacin

menor o igual a 7 obtenidas en sus
evaluaciones
N de empleados

- Resultado de las evaluaciones

Indice= Indicador / Estndar

= ( 90 / 90 ) / 95%

Brecha = Estndar - Indice

= 95% - 105,26%

105.26%

10.26%
Positiva

- Polticas de aplicacin de
evaluaciones
Porcentaje %

Anual

25%

- Informacin de las funciones del

empleado
- Testimonio del jefe inmediato,
informacin histrica de
evaluaciones antes aplicadas

Indice= Indicador / Estndar

= ( 21,12 / 25 ) 100

Brecha = Estndar - Indice

= 25% - 84,48%

84.48%

59%
Positiva

OBJETIVO OPERATIVO (OP2)

(OP2) Contratar dos empresas especializado para el diseo de las evaluaciones de dese
para la empresa Primax con un presupuesto de $3000 para el ao 2014

VARIABLE EFICACIA

Variable personal especializado para el diseo de las evaluaciones

VARIABLE EFICIENCIA

Variable costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

VARIABLE CALIDAD

Variable nivel de satisfaccin lograda

NOMBRE DEL INDICADOR

Eficacia: Porcentaje de empresas
seleccionadas para el diseo de
evaluaciones en el ao 2014

Eficiencia: Porcentaje de costos

incurridos para el diseo y
desarrollo de la evaluacin de
desempeo en el ao 2014
Calidad: Porcentaje de evaluaciones
descartadas por su mala
elaboracin de la empresa
contratada para el ao 2014

PERIODICIDA
D

Anual

FRMULA
N de empresas seleccionadas para el diseo de
evaluaciones de desempeo
N de empresas postuladas para el diseo de
evaluaciones de desempeo
Costos reales ao 2014

Anual
costo presupuestado para el ao 2014
N de evaluaciones descartadas
Anual

N de evaluaciones realizadas por la empresa

contratada

de las evaluaciones de desempeo

$3000 para el ao 2014

ciones

OBJETIVO OPERATIVO (OP1)

(OP1) Incrementar las ventas de lubricantes Shell, en el ao 2014 por $30

con un costo de $20k

VARIABLE EFICACIA

Variable ventas, permite llegar a la meta propuesta.

VARIABLE EFICIENCIA

Variable costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

VARIABLE CALIDAD

Variable nivel de satisfaccin lograda

NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODICIDAD

Eficacia: Porcentaje de ventas de

lubricantes obtenidas en el
Ecuador en el ao 2014

Anual

Eficiencia: Porcentaje de costos

de importacin de lubricantes
Shell incurridos en ao 2014

Anual

Calidad: Porcentaje de
satisfaccin del cliente al utilizar
lubricantes marca Shell en el ao
2014

Anual

Incrementar las ventas de lubricantes Shell, en el ao 2014 por $300k, en el Ecuador ,

con un costo de $20k

ble ventas, permite llegar a la meta propuesta.

ble costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

ble nivel de satisfaccin lograda

FRMULA
Ventas reales de lubricantes shell en el ao 2014
Ventas prespuestadas para el ao 2014
Costo real de importacin
costo de importacin presupuestado para el ao 2014
# encuestas con calificacin satisfecho
# de encuentas realizadas.

AUDITORA CONSULTING ME
AUDITORIA FINANCIERA
FICHA TCNICA DE INDICADORES
(OP1)

NOMBRE DEL INDICADOR

FACTORES CRTICOS DE XITO

- la aceptacin del mercado por esta nueva

marca
Eficacia: Porcentaje de ventas de
- Venta de todos los tipos de lubricantes
lubricantes obtenidas en el Ecuador
ingresados al mercado
en el ao 2014
- Nuevos clientes que deseen comercializar este
producto
- La mercadera no se quede estancada en
depsito comercial
Eficiencia: Porcentaje de costos de
- El costo no sea muy elevado para poder
importacin de lubricantes Shell
obtener la ganancia prevista.
incurridos en ao 2014
- Todos los productos estn en optimas
condiciones para su comercializacin

FRMULA

UNIDAD DE
FRECUENCIA ESTNDAR
MEDIDA

Ventas reales de lubricantes shell en el

ao 2014
Porcentaje %

Anual

100%

Ventas presupuestadas para el ao

2014

costo real de importacin de

lubricantes en el ao 2014

Porcentaje %

Anual

100%

costo presupuestado para la

importacin de lubricantes ao 2014

- El producto rinda en el motor aplicado para su

buen rendimiento.

INTERPRETACIN

BRECHA

- Ventas de aos anteriores

Indice= Indicador / Estndar

Brecha = Estndar - Indice

- Ventas mensuales del ao

2014

= ( 290.000 / 300.000 )

= 100% - 96%

- Valor vendido por cada

producto

96.00%

4%
Negativa

- Contrato pactado con Shell

sobre los valores importados. Indice= Indicador / Estndar
= ( 18.000 / 20.000)
- Costos histricos para la
respectiva comparacin

- Los clientes estn satisfechos con el producto

utilizado
Calidad: Porcentaje de satisfaccin
- Los productos llenen las espectativas del
del cliente al utilizar lubricantes
cliente.
marca Shell en el ao 2014

FUENTE DE INFORMACIN

Brecha = Estndar - Indice

= 100% - 90%

90.00%

10.00%
Positiva

- Base de clientes
N de encuentas con calificacin
SATISFECHO
N de encuentas realizadas

Porcentaje %

Anual

70%

Indice= Indicador / Estndar

- Magnitud que requiere ese
cliente para stokear su
almacn.

= ( 40/ 50)

Brecha = Estndar - Indice

= 70% - 80%

80.00%

10%
Positiva

OBJETIVO OPERATIVO (OP2)

(OP2) Captar un 30% de clientes nuevos en la lnea automotriz, contratando dos vend
presupuestos de $5000, para cubrir la zona norte donde falta aceptacin del cliente, pa

VARIABLE EFICACIA

Variable clientes captados, para cumplir con la meta de incrementar las ventas

VARIABLE EFICIENCIA

Variable costos incurridos, recursos para cumplir la meta.

VARIABLE CALIDAD

Variable nivel de satisfaccin lograda

NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODICIDA
D

Eficacia: Porcentaje clientes nuevos

captados en el ao 2014

Anual

Eficiencia: Porcentaje de costos

incurridos para la contratacin de
vendedores en el ao 2014

Anual

Calidad: Porcentaje de satisfaccin

de los clientes que han adquirido
nuestro producto en el ao 2014

Anual

FRMULA
N de clientes nuevos captados ao 2014
N total de clientes del ao 2014
Costos reales ao 2014
costo presupuestado para el ao 2014
N de calificaciones positivas de los clientes
N de calificaciones totales de los clientes

otriz, contratando dos vendedores con un

a aceptacin del cliente, para el ao 2014 .

ementar las ventas

AUDITORA CONSULTING ME
AUDITORIA FINANCIERA
FICHA TCNICA DE INDICADORES

(OP 2)
NOMBRE DEL INDICADOR

FACTORES CRTICOS DE XITO

Vendedores con experiencia

Eficacia: Porcentaje clientes
nuevos captados en el ao
2014 en la lnea automotriz.

Precio competitivo
Marketing aplicado

Planificacin anticipada para

contratacin
Eficiencia: Porcentaje de
Cantidad considerada a escoger para
costos incurridos para la
contratacin de vendedores en los puestos de ventas
el ao 2014
Contratacin de unicamente el
personal extrictamente necesario

Buen trato al cliente

Calidad: Porcentaje de
satisfaccin de los clientes que Asesoramiento del tipo de producto
que necesita
han adquirido nuestro
producto en el ao 2014
Seguimiento a los clientes ms
importantes

FRMULA

N clientes nuevos captados en el ao

2014 en la lnea automotriz

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje %

FRECUENCIA ESTNDAR

Anual

30%

FUENTE DE INFORMACIN

INTERPRETACIN

Mayor de Clientes

Indice= Indicador / Estndar

Histricos de cartera

= ( 1050 / 2050 )

N de clientes del ao 2014

BRECHA

Brecha = Estndar - Indice

= 30% - 51%

0.51%

21%
POSITIVA

Costos reales incurridos ao 2014

Porcentaje %

Anual

100%

costo presupuestado para contratacin

ao 2014

Informes de Gastos
Administrativos en lo referente a
Indice= Indicador / Estndar
ventas
= ( 4500/5000 )

Brecha = Estndar - Indice

= 100%-90%

90%

Nmina de Ventas

10%
POSITIVA

Historico de Calificaciones
N de calificaciones positivas de los
clientes
N de calificaciones totales de los
clientes

Porcentaje %

Anual

80%

Indice= Indicador / Estndar

Informe de ndices de calidad
aplicados en ventas

Brecha = Estndar - Indice

= ( 380/400 )

= 80%-95%
95%

15%
POSITIVA