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y
Fundacin Produce Colima, A. C.
Coordinacin General de Vinculacin
Direccin General de Estudios Estratgicos
Facultad de Economa
Universidad de Colima
y
Fundacin Produce Colima, A. C.
Coordinacin General de Vinculacin
Direccin General de Estudios Estratgicos
Facultad de Economa
Directorio
Universidad de Colima
Autores.
Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez
Ing. Ricardo Silva Echevarria
ii
Agradecimientos
iii
ndice de contenido
Pag.
Siglas ..............................................................................................................................................1
Captulo 1 Antecedentes ...............................................................................................................2
1.1 Presentacin.........................................................................................................................2
1.2 Justificacin. .........................................................................................................................4
1.3 Metodologa. .........................................................................................................................5
1.4 Marco Conceptual. ...............................................................................................................8
1.4.1 Fruticultura tropical........................................................................................................8
1.4.2 Citricultura. ....................................................................................................................9
1.4.3 Produccin de Limn. .....................................................................................................11
1.4.4 Produccin de Limn Mexicano..................................................................................12
1.5 Anlisis de la cadena Limn Mexicano..............................................................................13
2.1 Produccin de Limn en Mxico........................................................................................18
2.2 Produccin Mundial de Limn Mexicano...........................................................................18
2.2.2 Produccin Nacional de Limn Mexicano. .................................................................19
2.2.3. Caractersticas de los sistemas de produccin.........................................................23
2.2.5
Financiamiento. ....................................................................................................37
2.2.6 Integracin entre empresarios y productores.............................................................39
2.2.7 Comercializacin del limn. ........................................................................................41
2.2.8
Asistencia tcnica.................................................................................................43
2.2.9 Investigacin................................................................................................................48
2.2.10 Desarrollo tecnolgico...............................................................................................49
2.2.11 Puntos crticos en la produccin primaria de limn..................................................51
2.2.12 Puntos crticos en la comercializacin de limn.......................................................52
2.2.13 Anlisis FODA de la cadena limn mexicano en su eslabn primario. ...................53
2.2.14 rbol de limitaciones del eslabn primario de la cadena limn. ..............................56
2.2.15 rbol de objetivos del eslabn produccin de la cadena de limn. .........................62
2.2.16. Resumen del eslabn produccin primaria. ............................................................67
Captulo 3 Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria del Limn
Mexicano ......................................................................................................................................69
3.1 El empaque del Limn Mexicano.......................................................................................69
3.2 Antecedentes del eslabn empaque en Mxico................................................................70
3.3 Infraestructura de empaque. ..............................................................................................71
3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima.............................................................73
3.4.1 Estructura y localizacin. ............................................................................................74
3.4.2 Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomn. ................................................75
3.4.3 Abasto de insumos y nivel de empleo ........................................................................76
3.4.4 Tamao de los empaques...........................................................................................78
3.4.5 Temporalidad de la produccin y su relacin con la capacidad instalada.................79
3.4.6 Mercados de destino y temporalidad. .........................................................................79
3.4.7 Acceso a insumos, servicios tecnolgicos, financiamiento........................................82
3.5 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn empaque. .............................83
3.5.1 Fortalezas del eslabn empaque................................................................................83
3.5.2 Oportunidades del eslabn empaque .........................................................................84
3.5.3 Debilidades del eslabn empaque..............................................................................85
3.5.4 Amenazas del eslabn empaque................................................................................87
3.5.5 rbol de limitaciones del eslabn empaque...............................................................89
3.5.6 rbol de objetivos del eslabn empaque. ...................................................................90
iv
ndice de cuadros
Pag.
Cuadro 1.4.2.1 Principales Pases Productores de ctricos en 2000 (ton) ...................................9
Cuadro 1.4.2.2 Superficie sembrada (ha) en la repblica mexicana. ...........................................9
Cuadro 1.4.2.3 Volumen de produccin (toneladas) ...................................................................10
Cuadro 2.2.1.1 Produccin Mundial y rendimiento de Lima y Limn .........................................19
Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000) ..............................................20
Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000) ..............................21
Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de
toneladas) .........................................................................................................................21
Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad ................................................22
Cuadro 2.2.2.5 TMCA en las plantaciones de limn por entidad para el periodo 1980-2000...23
Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal por entidad (Limn Mexicano, 2000) ..............32
Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de
toneladas) .........................................................................................................................42
Cuadro 2.2.13.1 Fortalezas del eslabn de produccin primaria................................................53
Cuadro 2.2.13.2 Oportunidades del eslabn de produccin primaria.........................................54
Cuadro 2.2.13.3 Debilidades del eslabn de produccin primaria. ............................................55
Cuadro 2.2.13.4 Amenazas del eslabn de produccin primaria ...............................................56
Cuadro 2.2.14.2 Matriz de relacin Problema / Causa / Efecto. .................................................61
Cuadro 2.2.15.2 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables. ...........................64
Cuadro 2.2.15.3 Necesidades de apoyo a la cadena productiva limn. .....................................66
Cuadro 3.3.1 Nmero de empaques e industrias en la cadena Limn Mexicano en el 2003 ...71
Cuadro 3.3.2 Destino de la produccin de limn en el 2001 ......................................................72
Cuadro 3.4.1.1 Estructura y Produccin de los empaques de limn en 1996 en Colima .........74
ndice de figuras
Figura 2.2.14.1 rbol de limitaciones del eslabn produccin de la cadena de limn .............. 58
Figura 2.2.15.1 rbol de objetivos del eslabn de produccin primaria. ................................... 63
Figura 3.4.2.1 Maquinaria y equipo en empaques ..................................................................... 76
Figura 3.4.2.2 Procesos de preseleccin en empaques ............................................................ 76
Figura 3.4.4.1 Empaques por capacidad instalada diaria1/ ........................................................ 78
Figura 3.4.4.2 Empaques por nmero de trabajadores promedio al ao .................................. 78
Figura 3.4.5.1 Estacionalidad de la oferta de limn y precios pagados por los empaques ...... 79
Figura 3.4.5.2 Rendimientos estacionales de los empaques de limn, 1997 en toneladas ...... 79
Figura 3.4.6.1 Me rcados de destino del limn procedente de Colima: Frecuencia de las plazas
..................................................................................................................................................... 81
Figura 3.4.6.2 Percepcin de competencia en los mercados (%).............................................. 81
Figura 3.4.6.3 Precios de Limn Mexicano en la Central de Abasto de Guadalajara ............... 82
Figura 3.4.6.4 Precios de Limn Mexicano en el Mercado Felipe ngeles de Guadalajara..... 82
Figura 3.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn empaque ........................................................ 89
Figura 3.5.6.1 rbol de objetivos del eslabn empaque ............................................................ 90
Figura 4.1.5.1 Procesamiento industrial del limn en Colima .................................................. 103
Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales de limones (millones de dlares)
................................................................................................................................................... 105
Figura 4.1.6.2 Exportaciones de productos industriales de limones a/..................................... 106
Figura 4.1.6.3 Importaciones de productos industriales de limones b/ ..................................... 106
Figura 4.1.6.2 Mercado de aceites esenciales de limn mexicano (millones de dlares) ...... 110
Figura 4.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn industrial ...................................................... 114
Figura 4.2.6.1 rbol de objetivos de eslabn industrial ............................................................ 115
vi
Siglas
ALCA
APC
BANCOMEXT
BANRURAL
CADER
CIESTAAM
COELIM
COFUPRO
CONAFRUT
CONALIM
CONACyT
CNA
DDR
EFTA
FAO
FIDELIM
FIRA
FIRCO
FOCIR
INCA Rural
INEGI
INIFAP
ISNAR
NAFIN
NOM
PACA
PED
PROCAMPO
SAGARPA
SEDER
SNIM
SHCP
SPR
UCOL
UNPAL
UPR
USDA
VTC
Captulo 1
Antecedentes
1.1 Presentacin.
Actualmente Mxico registra un proceso de globalizacin de mercados, mediante la
apertura comercial con pases de Norteamrica, Amrica Latina y Europa;
recientemente firm un tratado con Israel y tres pases Centroamericanos, Honduras, El
Salvador y Nicaragua, y se encuentra negociando un tratado con Singapur, Japn,
ALCA y EFTA, lo que abre posibilidades comerciales con los mercados Europeo y
Asitico; de ah que nuestro sector agropecuario tenga la urgente necesidad de mejorar
su competitividad a nivel internacional y adecuarse a los cambios tecnolgicos, que le
permitan mejorar su productividad y calidad que satisfaga las exigencias de los
mercados.
Si bien lo anterior representa para Mxico un gran logro en el comercio internacional, es
de reconocer que existen grandes desequilibrios en el sector agropecuario que no han
sido resueltos.
La industria en lo general se ha visto amenazada por nuevas
condiciones de competencia, mercados ms complejos, ms interdependientes, con
mayor grado de especializacin e integrados por ms agentes econmicos.
En este contexto, la citricultura en Mxico y en particular la cadena productiva del Limn
Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin se ha visto afectada por los mismos
factores de la globalizacin, los cuales requieren para su solucin de un plan
estratgico que permita abatir los grandes rezagos en materia productiva, de calidad,
organizacin, empaque, industrializacin, desarrollo de productos, mercados y
distribucin.
De la revisin bibliogrfica complementada con trabajo directo de campo, se puede
observar que en la produccin e industrializacin del limn en Mxico existe una gran
diversidad de situaciones, que determinan su posicin y perspectivas en los mercados
nacional e internacional, por lo que se conocen sus fortalezas y debilidades, lo que
permite precisar algunas lneas de accin.
Por otra parte en los foros de consulta realizados con productores e industriales, se
advierte la existencia de factores limitantes en materia de comercializacin, que estn
asociadas a condiciones fitosanitarias, calidad del producto, falta de un sello de calidad,
posicionamiento de marcas, certificacin, presentacin y empaque de productos en
fresco y procesados, as como en canales de distribucin. Por lo tanto, se hace
necesario el diseo de un programa de investigacin, orientado al establecimiento de
estrategias de promocin y desarrollo comercial, para acceder a nuevos mercados y
fortalecer los existentes.
1.2 Justificacin.
El cultivo de ctricos en Mxico, en particular del Limn Mexicano, ha alcanzado durante
los ltimos aos un importante desarrollo; en las regiones de clima tropical y subtropical
se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo que genera en el medio
rural empleo para la ocupacin de mano de obra.
De la cadena productiva del Limn Mexicano dependen ms de 25 mil familias1 en todo
el pas, ya que en esta se involucran proveedores de insumo y prestadores de servicio,
productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y
certificacin, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte,
comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes
sectores de la economa.
De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (SAGARPA), en el 2001 Mxico cont con una superficie de
Limn Mexicano de 93.4 mil hectreas sembradas y una produccin de 1.1 millones de
toneladas, los cuales prcticamente se consumen en el pas, ya que las exportaciones
en fruto son marginales. Lo anterior lo posiciona como el principal productor a nivel
mundial de Limn Mexicano; posicin que tambin ocupa en la produccin de Limas y
Limones reportando FAO una produccin mundial de 9.97 millones de toneladas de las
cuales Mxico participa con el 13%, seguido de Argentina, India, Irn y Espaa.
El Limn Mexicano se consume principalmente en fresco y una proporcin importante
se destina a la industria para la obtencin de aceite esencial, jugos y cscara y se
estima que Mxico participa con el 77% de la produccin mundial de aceite esencial de
Limn Mexicano.
El valor de la cadena limn es de importancia estratgica para nuestro pas, por su
capacidad generadora de empleo y divisas, constituyndose tambin en factor de
desarrollo de las regiones tropicales, en las cuales se concentra una gran proporcin de
la poblacin que vive en condiciones de pobreza.
En las regiones tropicales de Mxico se cuenta con importantes recursos naturales,
caractersticas climticas, disponibilidad de infraestructura y ubicacin geogrfica, que
posicionan a la cadena de limn como un sector estratgico para el desarrollo
econmico de estas regiones.
Al analizar la cadena Limn Mexicano, se puede observar que en las principales
regiones productoras de Limn Mexicano como son: Oaxaca, Guerrero, Michoacn,
Colima, Jalisco y Nayarit en cada una de ellas se tiene diferentes niveles de integracin,
disponibilidad de infraestructura productiva y procesos de comercializacin, lo cual esta
correlacionado con la capacidad organizativa de los productores y empresarios as
como con su rentabilidad y competitividad.
Con el propsito de identificar los principales factores que limitan el desarrollo armnico
de la cadena de Limn Mexicano, y de ah derivar las acciones de solucin, la
Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) y en particular la
Fundacin Produce Colima, A. C., se han dado a la tarea de revisar la problemtica de
la industria del limn mexicano y encomendaron a la Universidad de Colima, elaborar
un diagnstico en el que se de especial atencin al anlisis de los problemas, causas y
efectos, reconociendo de manera implcita la fortaleza de esta lnea que sobresale
sobre otras frutas tropicales por su posicin competitiva, y con base en ello identificar
las necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologas.
1.3 Metodologa.
La elaboracin del presente estudio, se basa en el Mtodo de Planificacin
Desarrollo Tecnolgico en Cadenas Agroindustriales del International Service
National Agricultural Research, Pases Bajos (ISNAR) 2, que adopta el criterio
identificacin de un producto genrico, de acuerdo con el cual la cadena se define
base al producto primario central.
del
for
de
en
Fase II.
La fase II del presente estudio comprende los siguientes:
Objetivos generales:
??Detectar los problemas y demandas tecnolgicas de la cadena Limn.
??Productos esperados: Listado de las demandas tecnolgicas de la cadena
Limn.
Objetivos especficos:
??Caracterizar la cadena.
??Identificar los problemas de la cadena.
??Identificar las demandas tecnolgicas.
Para la caracterizacin de la cadena y el relevamiento de los problemas y demandas
tecnolgicas se dise la siguiente estrategia:
?? Entrevistas con lderes de opinin por eslabn de la cadena
?? Consulta a tcnicos
?? Recoleccin de informacin secundaria
?? Realizacin de foros por eslabn de la cadena, convocando a:
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
Actores relevantes por eslabn de la cadena de limn mexicano
Comit de la Cadena de Limn Mexicano:
?
? Especialistas en la Cadena de Limn Mexicano
?
? Investigadores de las Universidades y Centros de Investigacin
?
? Fundacin Produce?
?
? SAGARPA
?
? Secretaras Estatales del Sector,
?
? Representantes de Organismos y
?
? Entidades de fomento en el Estado (FIRA, Bancomext y Agroasemex)
La realizacin de los foros por cada eslabn de la Cadena Limn Mexicano, tuvieron los
siguientes propsitos:
?
? Validacin de la pre-caracterizacin.
?
? Realizar el anlisis FODA.
?
? Identificacin de los Puntos Crticos y reas de oportunidad.
?
? Elaboracin del rbol de limitaciones.
?
? Priorizacin de los problemas de tecnologa.
?
? Construir el rbol de objeti vos.
?
? Estructurar la matriz de problemas crticos de la cadena.
?
? Conformar la matriz de problemas tecnolgicos de la cadena
Siguiendo la misma metodologa de la fase II, se integra por separado el estudio la fase
III, sobre la trayectoria y prospectiva del mercado del Limn Mexicano.
Naranja
17,952
11,040
3,421
2,811
3,100
1,993
19,176
59,493
Tangerinas y
Toronjas y
Mandarinas Limones y lima pomelos
760
499
6,806
2,042
250
637
5,415
16,409
923
772
246
746
1,220
582
5,691
10,158
65
2,501
314
310
160
2
1,476
4,828
Total
19,700
14,812
10,787
5,625
4,730
3,215
32,018
90,887
1997
322,277
110,419
13,501
11,592
5,802
679
464,270
1998
328,498
121,519
15,247
11,508
11,393
707
488,872
1999
323,936
124,948
13,618
12,091
10,500
826
485,918
2000
337,049
128,127
14,714
13,518
12,200
796
506,403
2001
340,319
133,530
15,177
14,626
12,861
898
517,411
1997
1998
1999
2000
1,126,422
2,866,609
195,271
4,035
4,192,337
1,186,298
2,553,341
150,568
3,113
3,893,320
1,367,502
2,613,795
143,769
5,210
4,130,277
1,661,224
2,390,578
167,794
5,239
4,224,834
Fuente: SAGARPA
10
Por otra parte, en el caso de ctricos frescos nuestro principal comprador son los
Estados Unidos, que mantienen barreras fitosanitarias 5 y que limitan seriamente el
potencial exportador de Mxico aunado a factores de calidad, empaque, seleccin y
canales de distribucin en los cuales Mxico requiere realizar un gran esfuerzo para
adecuarse a las exigencias y condicione s del mercado Internacional.
1.4.3 Produccin de Limn.
En Mxico se producen tres especies de ctricos considerados como limones por el
carcter cido de su jugo. El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), limn Persa
(Citrus latifolia, Tanaka) que botnicamente pertenecen al grupo de limas cidas
adems del limn verdadero o limn italiano (Citrus limn, Burm).
El limn se cultiva en una franja que va desde el ecuador hasta los 40 latitud norte y
sur; es de clima tropical y tienen un buen desarrollo tanto en reas costeras como en
altiplanicies. Se cultiva bajo condiciones muy variables que van del clima tropical al
subtropical, con altitudes de cero a 1,000 metros y precipitaciones de 600 a 2,000 mm
anuales.
El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin conocido como: Mexican lime,
West Iindian Lime, limn Gallego, Key Lime, Limn criollo o Limn Sutil se desarrolla en
la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las costas del Pacfico Mexicano
en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca y Guerrero, con presencia en Jalisco y
Nayarit.
Otra variedad importante en Mxico es el limn persa (citrus latifolia), cultivada
ampliamente en la vertiente del Golfo de Mxico en los estados de Veracruz, Tabasco y
Yucatn principalmente. Los limones verdaderos o limn italiano (Citrus lemon ) de las
variedades Eureka, Rosenberg, Lisbon y 8 A, slo se cultivan en Tamaulipas, Yucatn y
San Luis Potos en un esquema bajo contrato con una empresa refresquera
transnacional.
En nuestro pas, la produccin de limn se basa fundamentalmente en la variedad
comercial conocida como Mexicano con espinas (MCE), o criollo y en la actualidad se
cuenta con otra variedad clonal denominada Mexicano sin espinas (MSE).
Del total de limas y limones que se producen en Mxico el 30% corresponde a limn
persa (C itrus latifolia) y el 70% al limn mexicano (Citrus aurantifolia). En esta ltima
especie Mxico se constituye como el principal pas productor a nivel mundial (Orozco,
2000).
5
Los Estados Unidos reconocen nicamente como zona libre de la mosca de la fruta a la regin nortecentro del pas y ms recientemente al sur del estado de Sonora. Otras regiones que quieran exportar
fruta fresca deben apegarse a los convenios bilaterales establecidos con USDA, as en el caso del mango
se requiere el tratamiento hidrotermico previa certificacin y verificacin por inspectores de USDA, tanto
del equipo como de la fruta. En el caso de ctricos se requiere el tratamiento de la fruta con Bromuro de
metilo antes de exportar, procedimiento que encarece y demerita la calidad del producto y las
importaciones de los EE.UU. con esta prctica se aceptara hasta el ao 2006.
11
12
13
11
El rezago tecnolgico puede estar caracterizado por bajas densidades de poblacin (100 rboles /ha),
patrn en pie franco, riego de gravedad con baja eficiencia, no se fertiliza o esta no es la adecuada al
estado de la huerta, no existe un adecuado control de plagas, enfermedades y malezas, ausencia de
podas, que determinan rendimientos menores a 12 toneladas por hectrea.
12
Como es el caso de las Juntas Locales y Comits Estatales de Sanidad Vegetal y los programas de
Sanidad Agropecuaria.
14
situacin agrava ms el problema, debido a que tanto el Limn Mexicano como los
rboles injertados sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza.
Por otro lado, en lo que se refiere a la productividad, los efectos del clima as como la
disponibilidad estacional que se traducen una mayor o menor oferta de fruta en el
transcurso del ao, contina siendo el factor de mayor influencia en la fijacin de
precios, sin embargo, la falta de informacin oportuna y confiable sobre la disponibilidad
y expectativas de produccin no permiten planear y establecer estrategias de compra.
Como resultado de la baja productividad y rentabilidad en el campo que ocasionaron
elevados ndices de cartera vencida, la banca estableci polticas restrictivas en el
otorgamiento de crdito agropecuario, adoptando medidas de alta selectividad que
dificultan el acceso a financiamiento bancario dada la debilidad de los estados
financieros y la escasa disponibilidad de garantas; ante esta situacin la falta de
financiamiento est impactando en todos los eslabones de la cadena productiva del
Limn, cuyos efectos se observan en la descapitalizacin y bajo nivel tecnolgico.
En todas las regione s productoras de Limn, se observa que la superficie citrcola,
principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su
reducido tamao dificulta su capitalizacin, minimizando el impacto en economas de
escala y capacidad de negociacin para una adecuada comercializacin de su
produccin.
En menor o mayor grado para las diferentes regiones productoras, la excesiva
intermediacin ya sea establecida (comisionistas) o informal, sigue siendo un factor
imperante que conlleva a menores precios para el productor, debido principalmente a
los inadecuados canales de venta, a la especulacin de precios existentes en las fases
de intermediacin, acopio, empaque y distribucin a travs de las centrales de abastos;
las cuales concentran y manipulan la oferta de Limn Mexicano.
En el sistema de comercializacin, la intervencin de los empaques es significativa, sin
embargo, la ausencia en parmetros productivos, aplicacin de las normas de calidad y
polticas de precios al productor, han influido en la inestabilidad tanto del mercado
nacional como en la prdida del mercado de exportacin, al que se destina menos del
1.0% de la produccin nacional.
La distribucin del limn se efecta principalmente a travs de las centrales de abasto,
empacado en reja de madera y arpilla, sin apego a la norma de calidad que define el
tamao del tipo de empaque, grado de madurez, color y calidad del limn, lo que influye
significativamente en bajos precios y consecuentemente en detrimento del ingreso del
productor. Esto constituye un contraste a diferencia con otras especies tropicales
importadas que disponen de red en fro, etiqueta, apego a normas, seleccin, empaque
de cartn, sello de calidad, presentacin y distribuidas por tiendas departamentales que
estn alcanzando la preferencia del consumidor dispuesto a pagar precios atractivos.
El desarrollo de la agroindustria del Limn Mexicano en Mxico data de los aos 20s,
con la instalacin de las primeras extractoras de aceite esencial destilado, adems la
15
16
17
Captulo 2
Caracterizacin de la produccin primaria de Limn Mexicano
18
Produccin (t)
9,972,298.0
1,296,978.0
1,050,000.0
1,000,000.0
1,000,000.0
880.0
697.6
480.0
13.5
Rendimiento (ton/ha)
13.9
10.7
27.6
11.6
18.9
20.0
26.8
10.9
11.3
19
aunque cabe destacar que este cultivo tambin tiene presencia en otros estados con
volmenes de produccin marginales.
Con base en los datos de la superficie cultivada y produccin del ao 2000 de
SAGARPA el rendimiento promedio de la fruta en Mxico fue de 13.5 ton/ha, siendo el
lder en este indicador Colima con 18.8 ton / ha.
a) Regiones productoras en Mxico.
Como se indic con anterioridad, en las principales regiones productoras de Limn
Mexicano su desarrollo ha sido desigual con respecto a superficie sembrada, adelanto
tecnolgico, indicadores de productividad e integracin; cuyas causas estn
determinadas por factores naturales, de carcter agro ecolgico, socioeconmicas,
organizacional y en gran medida a polticas de fomento de Estado como la creacin de
infraestructura y financiamiento, entre otros elementos.
Durante el ao 2000, en los cuatro principales estados productores de Limn Mexicano
se concentr el 90% de la superficie plantada y el 94.1% de la produccin nacional.
Colima y Michoacn que fueron los primeros estados productores de limn en forma
comercial, son los que tienen un mayor avance en tecnologa de produccin agrcola y
transformacin industrial; en tanto que en los estados de Oaxaca y Guerrero su cultivo
es ms reciente y su desarrollo ha sido menor en todas sus fases.
Este desarrollo diferenciado, se puede observar en la superficie plantada y sus
indicadores de productividad, entre los cuales destaca los rendimientos por hectrea;
as en tanto que Colima participa con el 32.8% de la superficie plantada, en produccin
participa con el 45.2% y un rendimiento promedio de 18.8 toneladas por hectrea,
superior en un 39.3% a la media nacional. Lo anterior contrasta con los indicadores de
Guerrero con rendimiento promedio por hectrea de 8.1 toneladas, 40.0% por abajo de
la media nacional.
Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000)
Indica. / Estado
Sup. Plant.
% sup.
Rend. Ton/ha
Vol. Prod.:
En Riego
En Temporal
% Prod.
Colima
31,390
32.8
18.8
556.2
552.4
3.7
45.2
Michoacn
29,733
31.1
11.8
334.2
334.2
0
27.3
Guerrero
7,291
7.6
8.1
58.8
8.9
49.9
4.8
Oaxaca
17,712
18.5
11.7
207.0
67.5
139.5
16.8
Otros
9,475
10.0
7.7
73.0
53.9
73.1
5.9
Tot. Nal.
95,601
100.0
13.5
1,229.2
1,016.9
212.3
100.0
Otro factor de desarrollo es la relacin que existe entre la superficie de limn plantada
bajo condiciones de riego, observndose que en Michoacn y Colima prcticamente la
totalidad de la superficie cuenta con riego, en tanto que en los estados de Oaxaca y
Guerrero la superficie con riego representa el 23.4% y 15.8% respectivamente.
20
Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000)
Indica. / Estado
Sup. frutales
Sup. limn
% Sup. limn /frutales
Sup. Riego limn
Sup. Temp. limn
% Riego limn
Nm. productores
Sup. media/ productor
Colima
69,823
31,389
44.9
30,919
471
98.5
3,600
8.7
Michoacn
166,837
29,732
17.8
29,733
0
100.0
3,500
8.5
Guerrero
119,801
7,291
6.1
1,153
6,138
15.8
820
8.9
Oaxaca
64,944
17,712
27.3
4,150
13,562
23.4
1,600
11.1
Otra diferencia que existe entre las regiones productoras de limn, es la relacin que
guarda la superficie plantada de limn con respecto a otros frutales; en Colima
representa el 45% y en Guerrero el 6%, cuando este ultimo estado casi duplica en la
superficie con frutales al estado de Colima, lo que constituye para el segundo un mayor
peso econmico del limn en la participacin del PIB agropecuario.
Se estima, que el estado de Oaxaca enva al mercado en fresco el 78% de su
produccin de limn, en tanto que Colima y Michoacn lo hacen con la mitad y Guerrero
tan solo destina una sptima parte. Estas diferencias regionales con respecto al destino
que se le da al limn, en gran medida estn relacionadas con el desarrollo que ha
alcanzado la industria en cada estado; as de las 313.1 mil toneladas industrializadas en
las cuatro entidades, Colima participa con el 64.1% del volumen nacional procesado y
con el 49.8% de las 628.4 mil toneladas que se comercializan como limn fresco.
Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin.
(Miles de toneladas)
Destino del limn
Mercado en fresco
% en fresco
Industrializacin
% Industrial
Vol. No cosechado
% no cosechado
Colima
307.0
55.1
200.0
35.9
50.0
9.0
Michoacn
156.6
52.8
60.0
20.2
80.0
27.0
Guerrero
4.8
15.5
19.1
61.9
7.0
22.6
Oaxaca
160.0
78.0
34.0
16.6
11.0
9.8
21
embargo para todas las regiones el ingreso que no se obtiene por este concepto,
conlleva costos ocultos que afectan la rentabilidad.
Durante los ltimos veinte aos en el periodo comprendido de 1985 al 2000, la
superficie plantada con limn creci de 41 mil hectreas, a 86 mil con una tasa media
anual de crecimiento del 2.6%; habiendo registrado los crecimientos ms elevados en el
quinquenio 85/80 con una TMAC para los cuatro estados del 6.2%.
El estado con mayor TMAC fue Oaxaca con 3.2% al haber incrementado su superficie
de 6.2 mil a 17.7 mil hectreas, triplicando en veinte aos la superficie plantada.
En el mismo periodo, Michoacn aumento en 2.4 veces la superficie plantada con limn,
al pasar de 12.5 mil a 29.7 mil hectreas, con una TMCA del 2.9%, y se tiene
evidencias que en el ao 2002 supero en superficie plantada a Colima al haber
rebasado las 32 mil hectreas en produccin.
Si bien la superficie plantada se ha incrementado en todas las regiones, en lo que se
refiere al Estado de Colima su participacin con respecto a la superficie total plantada
ha decrecido, ya que en 1980 contribua con el 56.4%, en tanto que para 85 era del
41.6%, en el 95 de 38.8% y en el 2000 se redujo al 36.4%. Mientras que Michoacn
paso en el 2000 / 1985 de un 29.8% al 34.5% y Oaxaca paso del 17.1% al 20.6%.
Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad
Estado /Ao
Michoacn
Guerreo
Colima
Oaxaca
Sub total
1980
12,514
5,581
23,425
6,203
41,520
1985
16,949
6,925
26,158
10,322
60,354
1990
18,138
6,257
26,454
12,739
63,588
1995
22,757
7,063
29,012
15,942
74,774
2000
29,733
7,291
31,390
17,712
86,125
22
85/80
90/85
95/90
00/95
00/85
Michoacn
Guerreo
Colima
Oaxaca
Sub total
5.23
3.88
2.08
7.98
6.24
1.31
-2.13
0.22
3.79
1.01
4.05
2.28
1.76
4.01
2.99
4.69
0.62
1.51
1.99
2.63
2.90
1.17
1.26
3.24
2.59
23
24
25
13
El Coelim reporta para el Estado de Colima en una superficie de 10,900 ha. una densidad promedio de
170 rboles /ha, en un rango de 123 a 213 rboles / ha
26
14
27
28
29
15
30
FIRA, La Modernizacin del Riego, Base de una Agricultura Competitiva y Sustentable, Boletn
Informativo Num. 303, Volumen XXXI, Febrero de 1998.
31
sembrada con este frutal se encuentra bajo el sistema de riego en un 76% de las cuales
el 98% corresponden a riego por gravedad,
En lo que respecta a las plantaciones bajo temporal en las principales regiones
productoras existe una buena distribucin de las lluvias, no obstante su produccin con
respecto a las plantaciones de riego se ve disminuida. Con base en la informacin
disponible se puede observar que en los estados de Colima y Michoacn en la prctica
la totalidad de la superficie plantada con limn esta bajo el rgimen de riego, en tanto
que en los estados de Oaxaca y Guerrero cuentan con el 23.4% y 15.8%
respectivamente. Situacin que explica los rendimientos menores con relacin a los
otros dos estados.
Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal
por entidad (Limn Mexicano, 2000)
Estado
Superficie
total
Superficie
de riego
Superficie
temporal
Colima
Michoacn
Oaxaca
Guerrero
Sub total
31,390
29,733
17,712
7,291
86,125
30,919
29,733
4,150
1,153
65,954
471
0.
13,562
6,138
20,171
Total Nacional
95,601
72,456
23,145
7,.962
0.0
10.288
8.126
% Riego
18.794
11.773
11.699
8.077
98.5
100.0
23.4
15.8
76.6
13.463
75.8
De las entrevistas realizadas a los productores se desprende que los Mdulos de Riego
administrados por las Asociaciones de Usuarios no cuentan con los recursos suficientes
para la rehabilitacin de la infraestructura, mejorar la operacin y modernizacin de los
sistemas de riego, as como el mejoramiento de los sistemas nter parcelarios y en las
parcelas de los usuarios.
En relacin con las diferentes regiones productoras de limn se tiene como
denominador comn que en la mayora de los huertos que disponen de agua se riegan
de forma emprica, prevaleciendo el sistema de riego superficial con muy variados
tiempos de aplicacin por hectrea y todava se sigue utilizando sistemas de
distribucin por tandeo, en lugar de entregas volumtricas, siendo indiferente las cuotas
por pago de agua a las lminas aplicadas lo cual ocasiona una menor eficiencia en el
uso del agua.
Lo anterior explica el porque las Asociaciones de Usuarios de los Mdulos de Riego no
se han capitalizado y carecen de recursos para mejorar la operacin y modernizacin
de los sistemas de riego; no obstante que la disponibilidad de agua sea uno de los
factores limitantes ms importantes dentro de los sistemas de produccin frutcolas y
que de ello dependa el buen desarrollo del cultivo y el aprovechamiento de la mayora
de los insumos empleados.
32
A diferencia de las reas con riego superficial, en las huertas de limn que cuentan con
riego por bombeo; tanto del sector ejidal como de la pequea propiedad se ha
promovido el establecimiento de sistemas avanzados de riego con apoyos del
Programa de Fertirrigacin de la Alianza para el Campo, para equipo de bombeo y
lneas de conduccin y distribucin, con lo cual se pretende mejorar el aprovechamiento
de las tierras irrigadas.
En el cultivo del limn, los factores que determinan las necesidades de agua y la
frecuencia de riego son principalmente la edad del rbol, tipo de suelo y clima; los
rboles adultos requieren mayor cantidad de agua que los rboles jvenes, pero estos
ltimos necesitan el riego con ms frecuencia debido a su sistema radicular; por lo que
la aplicacin oportuna y suficiente de riego es el factor ms crtico para la obtencin de
buenos rendimientos, sobre todo tomando en cuenta que en la vertiente del Pacfico el
perodo de lluvias se concentra en los meses de Julio a Octubre, por lo que durante la
mayor parte del ao es necesaria la aplicacin de riegos.
De lo anterior se puede concluir que para hacer ms eficiente el aprovechamiento del
agua de riego y el uso de la energa elctrica, es necesario revisar las condiciones de la
infraestructura hidrulica y que se contemplen mejoras en la administracin y operacin
de los mdulos y de las unidades de riego.
Por otra parte, es necesario a travs de programas de capacitacin y transferencia de
tecnologa motivar a los usuarios a que apliquen tcnicas de optimizacin en la
asignacin de agua, medicin del agua de riego y criterios de uso de sistemas de riego,
entre otras medidas que conlleven a enriquecer la cultura en el uso eficiente del agua y
de la energa elctrica.
h) Rendimientos por hectrea.
Durante las ultimas dcadas los productores centraron su esfuerzo al incremento de la
produccin por la va de mayor superficie plantada con base en esfuerzos aislados de
productores e industriales, sin una planeacin y estrategia nacional definida.
Nuestro pas recientemente alcanz rendimientos promedio de 13.4 toneladas por
hectrea; sin embargo en Guerrero la produccin media es de 8 toneladas, en tanto que
para Michoacn y Oaxaca la produccin media flucta entre las 11 y 12 toneladas,
observndose en Colima un produccin superior a 18 toneladas por hectrea;
rendimientos que todava estn por abajo del potencial que se tiene en huertas
tecnificadas.
El rendimiento por hectrea que generalmente se utiliza como referencia estadstica no
necesariamente constituye un indicador de rezago tecnolgico, ya que no exista
informacin suficiente sobre el nmero de plantas por hectrea, edad de los rboles,
variedades y rgimen de temporal o riego; de tal manera que al reportarse la
informacin por unidades de superficie, se puede hacer referencia a diferentes
densidades de poblacin.
33
Las especificaciones tcnicas contenidas en las normas, establecen criterios generales y puntuales que
deben cumplir los productos como son cualidades nutricionales, presentacin, tamao, impurezas,
34
Estas normas pueden servir de gua para el manejo de cosecha, no obstante el principal
problema radica en los criterios de recoleccin aplicados en campo, que debera de
considerar el uso adecuado de herramientas apropiadas, el momento adecuado para la
recoleccin, as como estado de madurez y condiciones ambientales apropiadas para
no daar el fruto; las cuales en la prctica no son llevadas a cabo.
Al parecer, el momento de recoleccin est determinado, ms por el precio en el
mercado que por el grado de madurez, as un buen precio en el mercado por mayor
demanda que oferta, es el mejor indicador para realizar el corte aun cuando el fruto no
rena las mejores condiciones de madurez comercial.
En opinin de algunos
comercializadores la mala calidad es una de las principales causas en la cada de los
precios, aspecto que tambin se documenta en diferentes estudios de mercado.
j) Inocuidad alimentara.
En aos recientes, los gobiernos y el pblico consumidor ha tenido una gran
preocupacin y un creciente inters en el establecimiento de medidas para producir,
procesar, transportar y distribuir alimentos en condiciones que garanticen su manejo
adecuado y que no representen riesgo para la salud.
En este contexto los gobiernos y la sociedad han promovido el establecimiento de
leyes, regulaciones y procedimientos que normen y protejan la salud de las personas,
plantas y animales.
Aspecto que se contempla en los tratados comerciales,
reconociendo el derecho de cualquier pas a adoptar las medidas sanitarias que
considere convenientes para garantizar el consumo de alimentos libres de patgenos y
contaminantes.
La necesidad de establecer estas medidas se ha hecho ms urgente a partir de brotes
de enfermedades causadas por contaminacin de E. coli y Cyclospora en vegetales,
Cryptosporidium en agua potable, virus de Hepatitis en frutas congeladas y de
Salmonella en productos pecuarios, entre otras enfermedades infecto-contagiosas
transmitidas a travs de productos perecederos frescos y procesados.
En el mercado de exportacin, nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y
la Unin Europea ha sido creciente en lo que a productos agrcolas se refiere, por lo
que se han establecido negociaciones sobre asuntos de inocuidad para reducir la
incidencia de enfermedades causadas por alimentos contaminados, implementando las
bases de un sistema de deteccin y de advertencia temprana de peligros relacionados
con los alimentos.
35
Por lo anterior, las exportaciones de hortalizas, legumbre s y frutas frescas estn sujetas
a fuertes inspecciones para verificar su higiene; as como a barreras no arancelarias
resultantes de medidas sanitarias o fitosanitarias que unilateralmente son aplicadas por
los pases compradores20.
En el caso del Limn Mexicano, es importante tomar en cuenta las condiciones actuales
con que se maneja en el mercado nacional el limn fresco, por lo que para competir en
el mercado internacional se deber considerar que en materia de inocuidad es una
condicin ineludible contar con la certificacin de los procesos de produccin, empaque,
transporte y distribucin, para que el limn pueda llegar al anaquel en condiciones de
calidad a satisfaccin del consumidor.
2.2.4 Sistemas de administracin.
Debido a que el comportamiento de una huerta depende de mltiples variables que
influyen sobre la productividad, y la informacin juega un papel fundamental para el
anlisis entre las relaciones de estas variables; es necesario el registro de datos sobre
los principales factores crticos que inciden en la obtencin de resultados.
En la generalidad de las huertas no se cuenta con los registros mnimos indispensables
sobre las prcticas de manejo, por lo que no se puede llevar sistemas administrativos;
no se tiene la cultura del dato, por lo que no se conoce con exactitud las caractersticas
de las plantaciones como fechas de plantacin, variedades, patrones, principales
prcticas realizadas, estudios de suelo, registros sobre la presencia de enfermedades y
plagas, productos aplicados y evaluacin de resultados.
Si bien el productor conoce de memoria parte de la informacin, en la prctica no
recuerda los aspectos ms sobresalientes como datos relativos a fertilizacin, riegos,
control de malezas y podas, por lo que no puede evaluar sus resultados y establecer
con claridad cuales fueron las prcticas o medidas de mayor impacto y efectividad.
En los sistemas de riego por bombeo se desconoce las caractersticas de la perforacin
y del equipo de bombeo, sobre el comportamiento en el gasto hidrulico y sus
fluctuaciones durante las diferentes pocas del ao; con frecuencia ignoran cual es la
eficiencia de bombeo y riego, as como su repercusin en los costo. Por lo anterior los
programas de apoyo para el uso eficiente del agua y de la energa elctrica, as como
en la instalacin de sistemas avanzados de riego, no han tenido el impacto esperado.
En razn al sistema fiscal actual y que prevalece para el sector agropecuario, la
mayora de los productores no cuentan con registros contables, desconociendo los
20
36
37
38
Por lo anterior al igual que en otras actividades de productos perecederos, los agentes
que participan en la produccin hasta la comercializacin del limn, deben o
l grar una
gran interdependencia para operar eficientemente. De tal manera que la actividad
primaria tiene que adaptarse y transformarse en relacin directa con la dinmica propia
de los dems agentes de la cadena.
Como se mencionara mas adelante (capitulo cuarto), la bonanza del mercado de
exportacin del aceite esencial observada en los aos 50s a los 70s, y a los altos
ndices de rentabilidad, propiciaron el descuido de otras fases de la cadena como: el
desarrollo de proveedores, diversificacin de productos procesados de limn,
estndares de calidad, organizacin para el ordenamiento y regulacin de la oferta; lo
que implica un escaso grado de integracin y desvinculacin del productor a las otras
fases del proceso de comercializacin.
Es de sealar que el concepto de integracin se maneja en un sentido muy amplio, ya
que se refiere a cualquier vinculo comercial, tecnolgico, financiero, de promocin y
gestora; no obstante en este sentido la integracin entre productores, empacadores e
industriales se ha dado preferentemente va renta de huertas, contratos de compraventa, convenios de asociacin en participacin, crdito bajo compromiso de venta; que
constituyen un vnculo de integracin no asociativo.
En menor grado se ha dado la integracin asociativa en la formacin de empresas,
generalmente de tipo familiar y recientemente mediante la fusin con empresas
comercializadoras de corte transnacional.
En este caso la salvedad son las
empacadoras del sector social constituidas por productores de limn, que por este
conducto participan en la comercializacin de su cosecha.
39
Bajo las condiciones actuales del mercado nacional, la industria del limn tiene la
necesidad de ofrecer un producto con calidad, cantidad, precio, y oportunidad
requeridos por el consumidor; pero tambin sujeto a normas de sanidad establecidas en
los convenios comerciales de Mxico con otros pases y en particular con los Estados
Unidos, as como a estndares de presentacin que exigen estos mercados.
Es evidente el grado de vulnerabilidad que se est dando en la fase de Limn Mexicano
fruta para lograr los estndares de sanidad y calidad aceptables para el mercado
nacional y en su caso de exportacin, as como de otros factores asociados a costos de
produccin, empaque, transportacin y comercializacin; por lo que para contrarrestar
la prdida de competitividad y rentabilidad se requiere alcanzar un mayor grado de
integracin entre los diferentes agentes de la cadena.
En este contexto, el proceso de integracin y en particular la asociacin entre
productores y empresarios debe superar algunas limitantes que han ocasionado
grandes prdidas econmicas y de confianza entre ambas partes, por incumplimiento
de acuerdos comerciales en precio, cantidad, calidad, desvo de produccin ya
comprometida y ocasionalmente financiada22.
Las experiencias negativas en este sentido a que frecuentemente se hace referencia,
as como a la falta de aplicacin del marco jurdico que regula las relaciones
comerciales y asociativas en el medio rural; aunado a la deformacin del concepto de
asociacin que durante dcadas se determin con base en modalidades socio-polticas,
continua siendo un punto crtico para la integracin de la cadena y que es necesario
revertir23.
Tanto para la industria como para los productores, la integracin no asociativa y
asociativa en la actualidad constituye un factor determinante para que ambos puedan
dar respuesta a las exigencias de los mercados en condiciones de calidad, cantidad,
precio y oportunidad que les permita ser competitivos, frente a otros proveedores de los
mismos mercados24.
22
40
Los tipos de integracin son diversos y tienen sustento jurdico en el Cdigo Civil, en la
Ley Agraria y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. De los tipos de integracin
no asociativa, los ms comunes consisten en contratos de arrendamiento, de aparcera,
de prestacin de servicios profesionales y de compra-venta.
En la integracin asociativa se establecen vnculos ms fuertes entre empresarios y
productores al constituirse una empresa comn en la que adquieren derechos y
obligaciones, comparten riesgos y utilidades en razn directa a sus aportaciones; en
este caso las figuras asociativas son las sociedades rurales, las sociedades civiles y las
sociedades mercantiles.
Se ha planteado que las Empresas Integradoras ofrecen una opcin para la cadena
limn ya que bajo esta modalidad las empresas participantes conservan su autonoma y
se beneficia de todos los objetivos que persigue la organizacin de productores y
empresarios, para acceder a servicios, asesora tecnolgica especializada, gestora,
compra y venta en conjunto, informacin de mercados, promocin y comercializacin,
as como financiamiento.
Es de sealar que desde los inicios de la actividad industrial en la dcada de los 30 en
el siglo XX con la instalacin de las primeras extractoras de aceite se dio el proceso de
integracin productor / empaque / industria, en el que la industria se provea del limn
producido por sus socios a travs de los empaques propiedad de los mismos 25.
En el funcionamiento de las empacadoras conformadas por productores y con la
industria, se tiene un amplia gama de esquemas asociativos y organizativos que han
venido operando en las diferentes regiones productoras. Algunas de estas experiencias
han tenido participacin gubernamental con la creacin de Fideicomisos y su propsito
ha sido la regulacin del mercado.
Si bien, existen experiencias asociativas, en la actualidad uno de los principales
problemas manifestados por los productores es la falta de alianzas, contratos de
compra - venta, asociaciones en participacin o asociaciones mercantiles formales
entre productores / empacadores / industria, por lo que la falta de organizacin e
integracin se identifica como un factor que limita el funcionamiento de la cadena limn.
2.2.7 Comercializacin del limn.
En el limn mexicano, existen diferentes elementos que conforman los sistemas de
comercializacin y que en cada regin estn determinados por el destino que se le da al
limn, ya sea para abastecer el consumo nacional como limn fresco o para la industria.
25
En la regin de Tecomn, hasta la dcada de los aos 70s se dio un proceso de participacin
mayoritaria en la integracin de productores con los empaques y la industria; este proceso se revirti con
la salida de productores y la concentracin de las empresas en pocos propietarios. As en 1996 de 44
empaques reportados solamente diez eran de productores y el resto realizaba actividades de carcter
comercial (ACERCA, Claridades Agropecuarias ,1996).
41
Se estima que del 1.156 miles de toneladas producidas en los estados de Oaxaca,
Guerrero, Michoacn y Colima, 628.4 mil (54.3%) se destina como limn fresco al
consumo nacional, en tanto que 313.1 mil (27.1%) se destina a la industria para su
procesamiento en aceite esencial.
Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin.
(Miles de toneladas)
Destino del limn
Vol. De produccin
Mercado en fresco
% en fresco
Num. de Empaques
Industrializacin
% Industrial
Num. de Industrias
Vol. no cosechado
% no cosechado
Colima
556.2
307.0
55.1
60
200.0
35.9
20
50.0
9.0
Michoacn
334.2
156.6
52.8
25
60.0
20.2
10
80.0
27.0
Guerrero
58.8
4.8
15.5
n.d.
19.1
61.9
1
7.0
22.6
Oaxaca
207.0
160.0
78.0
15
34.0
16.6
7
11.0
9.8
42
43
44
45
productiva. En cada regin destacan por su membresa organismos como las Uniones y
Asociaciones Agrcolas, la Confederacin Nacional Campesina y Ligas de
Comunidades Agrarias , la Central Campesina Independiente, la Central Campesina
Cardenista, la Central de Obreros Agrcolas y Campesinos, y el Congreso Agrario
Permanente, entre otros.
Estas organizaciones participan en las actividades de gestora de todos los programas
de apoyo al campo, ya sea de carcter emergente o asistencial, en complemento a las
polticas de desarrollo rural. Por su carcter gremial estas organizaciones forman parte
de los Consejos o Comits relacionados con las actividades de fomento agropecuario
por lo que su opinin es determinante en la aprobacin, implementacin y ejecucin de
los programas incluidos los de asistencia tcnica.
d) Empresas y organizaciones del sector social.
Destacan por su importancia los fondos de aseguramiento agrcola, las uniones de
ejidos, asociaciones de inters colectivo y uniones de crdito, que cuentan con
estructuras de asistencia tcnica con el propsito fundamental de supervisar la
administracin de crdito y su recuperacin.
Las estructuras tcnicas de estas organizaciones, participan en la supervisin de la
aplicacin de los paquetes tcnicos autorizados por las instituciones de crdito para su
de financiamiento, y las establecidas en las plizas de aseguramiento para garantizar el
uso de insumos y practicas culturales; de tal forma que mediante la supervisin, de
manera indirecta se practican servicios de asesora tcnica.
e) Empresas distribuidoras de agro insumos y equipos.
Cuentan con estructuras tcnicas orientadas principalmente a la promocin y
supervisin en la aplicacin de insumos agrcolas, en la atencin de problemas
relacionados con el control de malezas, plagas y enfermedades y aplicacin de
fertilizantes. Si bien su asesora est dirigida a los productos que se distribuyen, es por
este conducto que los productores conocen las novedades en el mercado; y en razn a
que el servicio es gratuito estas estructuras son las que atienden al mayor nmero de
productores.
Su participacin en la difusin y adopcin de tecnologas ha sido determinante
mediante el patrocinio de parcelas demostrativa s, exhibiciones de maquinaria y equipo,
y otros eventos para la evaluacin de resultados. Sin embargo, es de reconocer que
por su carcter comercial se ha propiciado el uso indiscriminado de agroqumicos con
consecuencias no suficientemente analizadas, que pueden desarrollar resistencia por
las plagas, as como otros efectos ambientales.
f) Centros de investigacin y de educacin superior.
En la historia de la investigacin agropecuaria en Mxico sin duda el INIFAP ha
desempeado un importante papel en la difusin de tecnologa acompaado de
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
46
26
47
48
49
50
51
52
??
??
??
??
??
??
Algunos de estos puntos crticos fueron identificados en los Foros realizados con
productores, empacadores e industriales mediante el anlisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), esquema que se exponen en una
matriz de dos niveles con el propsito de visualizar los factores del entorno, de
planeacin, operativos y sus efectos; para con base en ello se pueda establecer los
planteamientos estratgico para la identificacin de las necesidades de investigacin y
transferencia de tecnologa.
??
??
??
Tecnologa
??
??
??
??
??
??
Infraestructura
productiva y de
comunicaciones
??
??
??
??
??
53
Esquemas de
apoyo al sector
??
??
??
??
??
??
??
??
Comercializacin
??
??
??
??
??
??
esquemas de
apoyo al sector
??
??
??
??
??
54
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Organizacin de la
cadena
??
??
??
??
??
??
??
Comercializacin
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Apoyos a la
cadena de limn
??
??
??
??
??
55
??
??
Competencia en el
lado de la oferta y
demanda
??
??
??
??
En lo que respecta a los Foros de discusin con productores el primer intento no tuvo
los resultados esperados, habiendo sido necesario con el apoyo de personal de
COFUPRO, adecuar la logstica ensayar el modelo y celebrar por separado diferentes
eventos con tcnicos y con productores de distintos mdulos.
El rbol de limitaciones que se muestra en la siguiente matriz fue generado en un Foro
de discusin sobre la problemtica o limitantes en la produccin y comercializacin del
limn fruta, realizado con los asesores tcnicos del Consejo Estatal del Limn A. C.
(COELIM), los cuales a partir de su experiencia directa con los productores, conocen las
condiciones productivas y socioeconmicas de los distintos sistemas de produccin del
limn prevalecientes en el estado de Colima.
Debe aclararse que la metodologa consiste en establecer una pregunta generadora, a
partir de la cual se reciben los puntos de vista de los participantes. Sus opiniones se
agrupan, priorizan y se establece una serie causal de la problemtica discutida, razn
por la cual en el rbol de limitaciones pueden aparecer opiniones similares en los
diferentes niveles. Esta aparente duplicidad se resuelve por el hecho de que los
56
57
Pre y post
cosecha
(0.0%)
Asistencia
Tcnica
(20.5%)
Social y
cultural
(0.0%)
Financiamiento
(25.6%)
Organizacin
(23.1%)
Costos de
produccin
(0.0%)
Desarrollo
sustentable
(0.0%)
Organizacin
(25.6%)
Calidad de la
fruta
(28.2%)
Intermediaris
mo
(17.9%)
Desarrollo de
mercados
(15.4%)
Promocin
(0.0%)
Normatividad
(10.3%)
Planeacin
(2.6%)
Competencia
comercial
(0.0%)
Manejo pre y
pos cosecha
(46.2%)
Precios
diferenciados
(38.5%)
Tecnologas
de produccin
(11.5%)
Normatividad
de Calidad
(3.8%)
Otros
(0.0%)
Precio por
calidad
(58.3%)
Capacitacin
(41.7%)
Investigacin,
transferencia
de tecnologa
(0.0%)
Falta de mano
de obra
(0.0%)
Financiamiento
(25.6%)
Organizacin
(23.1%)
Esquemas
adecuados de
financiamiento
(33.3%)
Altos
intereses
(0.0%)
Descapitalizacin
(27.8%)
Cartera
vencida
(13.9%)
Tasa de
inters
(0.0%)
Requisitos
(4.2%)
Programas de
apoyo
(50.0%)
Polticas del
gobierno
(45.8%)
Cultura de
organizacin
(29.2%)
Visin
empresarial
(37.5%)
Liderazgo
(4.2%)
Condiciones
socioeconmicas
(2.8%)
Capacitacin
(0.0%)
Apoyo
gubernamenta
l
(22.2%)
Capacitacin y
organizacin
(29.2%)
58
Del anlisis de los factores que en opinin de los tcnicos afectan la rentabilidad del
limn, elementos como comercializacin, financiamiento y organizacin fueron los ms
importantes. Cada uno de estos elementos es a la vez causa de otros aspectos que los
determinan; en este sentido, la forma de comercializar es un obstculo para mejorar la
rentabilidad del cultivo del limn debido a que la calidad de la fruta es deficiente y esto
se explica por que no se cuida el manejo pre y poscosecha, tanto por los productores
como por los cortadores.
De lo anterior se desprende que el problema de un deficiente sistema de
comercializacin, tiene sus causas en la baja calidad del limn, falta de organizacin,
excesiva intermediacin, escaso desarrollo de mercados, deficiente aplicacin de las
normas y estndares y sus efectos se observan en precios bajos en el limn y baja
rentabilidad en la actividad.
Al problema de la baja calidad de la fruta, se le atribuye como causa, al inadecuado
manejo de la fruta en cosecha y poscosecha, a que no se pagan precios diferenciados
por calidades de limn ya sea para mesa o industria y consecuentemente su efectos se
observan en a los bajos ndices de productividad por falta de aplicacin en tecnologa.
El problema en el manejo de la pre y pos cosecha, tiene como causa el incremento en
costos que no son recuperados va precio del limn al no pagarse la calidad, al costo de
los insumos, falta de mano de obra calificada y su costo; se repite la no aplicacin de
normatividad, as como la falta de criterios para determinar el momento ptimo de
recoleccin, y sus efectos se observan en tamao y madurez no adecuada para limn
de mesa, destinndose mayor porcentaje a la industria con el consecuente desplome de
precios.
Se seala como problema el bajo precio del limn y se identific como causa la
intermediacin, falta de organizacin, falta de planeacin en la plantacin y
comercializacin, estacionalidad en la produccin y sobreoferta, y sus efectos se
observan en bajos ingresos, actividad no rentable, descapitalizacin y
circunstancialmente abandono del cultivo.
En el rbol de limitaciones, el segundo problema sealado fue la falta de
financiamiento y en el se dio mayor importancia a los efectos, omitiendo reconocer las
causas cuyo origen esta en el alto riesgo para la banca dada la baja rentabilidad de la
actividad, antecedentes en cartera vencida, falta de garantas para respaldar el crdito,
activos fijos no gravables, ausencia de estados financieros para la comprobacin
fehaciente de los ingresos, ya que no cuentan con estados contables o declaracin
anual en el pago de impuestos por no estar registrados fiscalmente; informacin que
requiere la Banca para medir el riesgo en el retorno del capital.
En la mayora de las opiniones se consider que el problema en la falta de
financiamiento obedece a que se carece de esquemas y facilidades para hacer fluir los
crditos de la banca comercial y de desarrollo, al costo financiero adecuado a las
condiciones socioeconmicas de los productores (tasas subsidiadas), as como a la
ausencia de programas gubernamentales de apoyo al fomento del limn (subsidio a
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
59
60
Causa
Deficiente sistema de
comercializacin
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Financiamiento
??
??
??
??
??
??
??
??
Efecto
?? Precios bajos en el limn.
?? Baja rentabilidad en la actividad.
??
??
??
??
Bajos ingresos.
Actividad no rentable.
Descapitalizacin.
Abandono del cultivo.
61
?? Ausencia de programas
gubernamentales de apoyo al
fomento del limn (subsidio a
insumos agrcolas, combustibles,
electricidad, apoyos a la
mecanizacin, equipamiento,
asistencia tcnica e investigacin).
Falta de organizacin
?? Elevado individualismo.
?? Falta de liderazgo, cultura y visin
empresarial.
?? Mala experiencia organizativa por
deshonestidad.
?? Politizacin de las decisiones
organizacionales.
?? Corrupcin en la administracin de
las finanzas.
?? Cartera vencida.
?? Descapitalizacin.
?? Incumplimiento de acuerdos para
la comercializacin del limn con
respecto a calidad, sanidad,
volmenes, precios y condiciones
de empaque.
?? Precaria condicin econmica de
los productores.
?? No se ha desarrollado una visin
empresarial o de negocio con
elevada dependencia de las
instituciones del sector pblico.
?? Falta de integracin.
?? Reducidas opciones de
comercializacin.
?? Manipulacin de precios.
?? Dificultad para acceder a
programas gubernamentales de
apoyo a la integracin.
?? Limitantes para la planeacin de la
produccin y diversificacin de
mercados.
?? Restricciones para acceder a la
asistencia tcnica y capacitacin.
?? Reducida capacidad para negociar
financiamiento.
62
Financiamiento
Organizacin
Investigar y fomentar
esquemas adecuados (a la
situacin socioeconmica de
los productores) de
financiamiento (banca
comercial y de desarrollo)
Fomentar la creacin de
alianzas estratgicas a fin de
estimular el pago diferenciado
por la calidad de la fruta
Instrumentar esquemas de
capacitacin sobre aspectos
productivos, gestin
organizacional, crediticia y de
comercializacin.
63
Paquetes
tecnolgicos
Responsables de apoyo y
ejecucin
Investigar y desarrollar tecnologa para el establecimiento y
F. Produce, INIFAP,
mantenimiento de bancos de germoplasma de ctricos libres de CONACYT, Universidad
virus y resistentes al VTC.
de Colima y otros centros
Desarrollar proyecto de investigacin para la prevencin del
de investigacin con
Virus Tristeza de los Ctricos en Limn Mexicano.
organizaciones de
Desarrollo de esquemas en la regulacin de la produccin de productores y COELIM.
plantas certificadas libres de virus y resistentes al VTC.
Promocin al establecimiento de viveros para la produccin de
plantas y yemas certificadas libres de virus.
Identificacin del genoma de limn mexicano.
Acciones a realizar
??
??
F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad
de Colima y otros centros
de investigacin con
organizaciones de
productores y COELIM.
64
??
??
??
??
??
Cosecha y
poscosecha
??
Organizacin de
la cadena
??
??
??
??
??
F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad
de Colima y otros centros
de investigacin con
organizaciones de
productores y COELIM.
Investigacin para el desarrollo de mecanismos de informacin COELIM, CONALIM,
de precios, de comercializacin y de financiamiento.
INIFAP y otros centros de
Instrumentar un estudio a nivel estatal que permita la
investigacin, Gobierno
planeacin estratgica y desarrollo de alianzas estratgicas
del Estado, SAGARPA,
entre agentes de la cadena.
Banca comercial y de
Investigar y fomentar esquemas adecuados de financiamiento desarrollo, productores,
(banca comercial y de desarrollo) que se conjugue con los
empacadores,
programas de fomento y apoyo gubernamental.
industriales.
Desarrollo de esquemas para la organizacin, crediticia y de
comercializacin
65
De Mercado y Financiamiento
Bancomext
FIRCO/ CNA.
?? Apoyo a instalaciones que permitan preservar
y
mejorar
el
medio
ambiente
por
contaminacin de desechos frutcolas.
?? Apoyo complementario a la inversin privada
en instalaciones, que permitan cumplir con
normas de sanidad e inocuidad.
?? Apoyo complementario a la inversin privada
en redes en fro y almacenamientos
especializados.
?? En proyectos de mejoramiento parcelario,
rehabilitacin de suelos, uso eficiente del
agua, e introduccin de sistemas avanzados
de riego; es factible aprovechar los Mdulos
de Riego como entidades parafinancieras en
coinversin a los recursos de CNA,
PRODEP, IMTA y Alianza para el Campo;
facilitndose en este tipo de proyectos el
FIRA
Apoyo en la identificacin de oportunidades y
proyectos de inversin con mayor potencial de
crecimiento, que garantice el acceso del limn y
sus
productos
al
mercado
nacional
e
internacional.
?? Identificar la capacidad de respuesta del
Sector Financiero y sus programas a las
necesidades actuales de la industria frutcola.
?? Elaborar un diagnstico de los programas,
esquemas de financiamiento, servicios de
apoyo y operatividad de la Banca de
Desarrollo y FIRA para la actividad frutcola.
?? Elaborar un diagnstico que defina con
claridad los servicios financieros existentes en
el Sistema Bancario, estrategias y acciones
de la Banca de Desarrollo, FIRA, FOCIR.
?? Desarrollo de Programas y Esquemas de
Financiamiento
complementarios
a
los
programas de Alianza para el Campo y
FIRCO.
?? Identificar proyectos que permitan acceder a
los Programas Institucionales de Capital de
Riesgo, en apoyo a modelos de asociacin o
alianzas entre empresas y productores que
fomenten
la
organizacin,
la
profesionalizacin
en
la
administracin,
transferencia tecnolgica, seguridad en la
comercializacin y acceso a mercados.
?? Orientar recursos federales de apoyo al
campo a la creacin de Fondos de Inversin y
Contingencia, que complementados con
inversin privada en garanta liquida y avales
66
CONACyT
?? Programas
de
aseguramiento
para
la
actividad frutcola, acordes a las condiciones
?? Apoyo en programas de desarrollo y
agras ecolgicas del limn.
transferencia tecnolgica, para elevar la
eficiencia de las unidades productivas.
Secretaria de Economa.
?? Investigacin sobre procesos industriales del
limn
?? Apoyo jurdico a las empresas empacadoras
?? Desarrollo de marcas y patentes en
mexicanas para establecer relaciones justas y
productos procesados de limn.
equitativas de comercializacin, con los
mismos derechos y prerrogativas que las
SEP / INCA Rural
leyes norteamericanas protegen a los
comisionistas.
?? Apoyo para compensar los bajos ndices de ?? En su programa de estmulos a la integracin
escolaridad y analfabetismo funcional, con
vertical, apoyo para identificar y promover la
programas de capacitacin y desarrollo de
creacin de empresas integradoras.
habilidades en el desempeo laboral.
67
68
Captulo 3
Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria
del Limn Mexicano
69
29
30
70
Instalados
Empaques
Industrias
60
20
25
10
15
7
3
1
103
38
En operacin
Empaques
Industrias
35
11
17
8
3
1
2
1
57
21
31
71
307.0
156.6
160.0
4.8
8.5
636.9
En porcentaje
Industria
No se
cosecha
200.0
60.0
34.0
19.1
10.0
323.1
50.0
80.0
11.0
7.0
2.0
150.0
Fresco
Industria
No se
cosecha
35.9
20.2
16.6
61.9
48.8
29.1
9.0
27.0
5.4
22.6
9.8
13.5
55.1
52.8
78.0
15.5
41.5
57.4
Fuente: Elaboracin propia con datos de: SAGARPA-CONALIM 2001, SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001.
1/ De acuerdo con la ultima referencia, los porcentajes destinados a la industria y empaque en Oaxaca son de 72 y 28%
respectivamente.
33
Se
34
72
Los volmenes destinados al mercado en fresco e industria son muy diferentes entre las
entidades, lo cual puede ser resultado de diversos elementos, entre los que destaca el
nmero de empresas (empaques e industrias) en cada estado, su cercana geogrfica a
la regin productora, su capacidad instalada y grado de tecnificacin, la infraestructura
de comunicaciones y la temporalidad de la produccin. Observndose que a nivel
nacional, el mercado mas importante para este producto es el fresco, tanto por los
volmenes como por el precio unitario.
Debe agregarse que si bien el precio pagado por el limn destinado para la industria es
aproximadamente de un tercio a un medio de lo que se paga para el limn fruta, este es
un limn de calidad menor (por tamao y color). Por tanto, la existencia de la industria
en alguna regin implica un mayor porcentaje de limones aprovechados (como se
observa en el cuadro 3.3.2), lo cual apunta a considerar que la industria juegue un
papel regulador en el precio y cantidad cosechada de limn.
3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima35
Como se menciono con anterioridad, la seleccin y empaque de limn cobra
importancia a partir de 1940 impulsada en parte por las exportaciones a los EE.UU., las
cuales iniciaron desde 1923. Los primeros empaques se instalaron en 1938 en
Apatzingan, Michoacn y posteriormente en Tecomn, Colima, pero es hasta fines de
los 60s e inicios de los 70s cuando se incrementa considerablemente su nmero,
llegando en 1973 a 32 en Colima y 30 en Michoacn36.
Sin embargo, en el ao 2003, el nmero total de empaques de limn registrados en la
Unin General de Empacadores de Frutas y Legumbres del Estado de Colima A. C.
(UGEFL) es 55, de los cuales solo 35 realizan operaciones de manera regular desde
1996. Por otra parte, algunos de estos solo operan unos meses o disminuyen
considerablemente su operacin en la temporada de baja produccin en huerto.
Esta reduccin en el nmero de empaques obedece a tendencias generales de
concentracin. En particular, la competencia entre regiones productoras obliga a los
empaques a seguir estrategias para ser ms eficientes y mantenerse en el negocio.
Una de ellas es que los empaques diversifiquen su actividad, al incluir en los procesos
de seleccin y empaque a otras frutas; con lo cual pueden operar durante todo el ao y
distribuir sus altos costos fijos.
Otra estrategia es que los empaques avancen en el proceso de comercializacin
comprando bodegas en las centrales de abasto o bien, que los dueos de algunas
bodegas establezcan sus empaques en la regin. En estos casos, es comn que los
empaques desplacen su actividad a otras regiones productoras de limn en la
temporada de baja produccin, en particular a Michoacn, a fin de mantener su
presencia en los mercados de consumo.
35
El anlisis que se presenta est basado en encuestas directas a los operadores o responsables de
empaques. En total, se levantaron 23 encuestas de un total de 35 empaques.
36
Vase Andrade Ascencio, Mendoza Mendoza y Ochoa Montelongo, 1973
73
Tecomn
Armera
Coquimatln
Manzanillo
Total
Nmero de
empaques
registrados
60
2
3
1
66
Produccin Empacada
Toneladas
133,205
5,049
3,956
5,744
147,954
Porcentaje
90.0
3.4
2.7
3.9
100.0
Valor de la Produccin
($ 000)
94,119
4,745
867
5,399
105,130
Porcentaje
89.5
4.5
0.8
5.1
100.0
37
74
38
La cscara de los ctricos est dividida en tres partes. La primera es el epicarpio, el cual est
compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis tiene la funcin de proteger el fruto y es la parte
externa del mismo. El flavedo es de color verde y est ubicado debajo de la epidermis. Aqu es donde se
encuentran numerosos sacos de aceite esencial. (Centro de Estudios Estratgicos, Tecnolgico de
Monterrey, 2000). Estos por diversas acciones fsicas se rompen y manchan el fruto, restndole
apariencia comercial.
75
23.8
Sistema de
preenfriado
28.6
47.6
Realiza encerado
90.5
100
Bandas sanitarias
90.5
Descanicador
Realiza presecado
52.4
38.1
Voteador de cajas
Aplica fungicidas
Tolvas
76.2
Transporte para
acopio
76.2
10
30
50
70
90
33.3
76.2
Lavado de fruta
110
20
40
60
80
100
Estos porcentajes pueden cambiar para algn empaque particular, en virtud de que algunos de ellos
fueron creados por los propios productores. En estos casos el limn propio constituye la principal fuente
de materia prima.
40
De acuerdo con los datos obtenidos, se emplea para esta actividad principalmente a camiones de tres
toneladas y en menor medida camionetas de una tonelada.
41
En estos casos, todos los entrevistados de los empaques afirmaron que el limn aceptado por la
industria incluye a lo limones pequeos, amarillentos e incluso a los maltratados.
76
industria. El limn que se va a la industria tiene un precio relativamente mas bajo que el
limn para empacado, por lo que el precio es un factor determinante en la rentabilidad
de la industria42.
El manejo en la calidad del limn obedece a diferentes factores, ya que en la temporada
de alta produccin se presenta escasez de cortadores y elevacin en los cotos de
cosecha que es coincidente con la cada de precios, a la falta de estmulos econmicos
al cortador en base a calidad y al cuidado de la fruta durante el corte y manejo, as
como a la falta de diferenciacin de precios por indicadores de calidad.
Durante la temporada de baja produccin, la escasez de limn y la mejora de los
precios, propicia una mayor laxitud en la calidad del limn para mesa, y la mitad de los
empaques entrevistados manifestaron la necesidad de compran o empacan limn en
Michoacn, para complementar sus compromisos comerciales.
La temporalidad de la produccin, tambin influye en la contratacin de la mano de
obra; en este sentido, el nmero total de empleos directos en los empaques puede
llegar a ser un 46% menor en la poca invernal, comparada con la de verano. La
disminucin de empleo se presenta principalmente entre los trabajadores de lnea, dado
que las labores en los puestos administrativos y de mantenimiento se sostienen durante
el ao, por lo que se puede esperar una situacin similar para los empaques de las
regiones productoras de Michoacn y Oaxaca.
Cuadro 3.4.3.1 Nmero de empaques y empleo generado
Colima
Empaques
Nmero de empleos
En temporada alta
En temporada
baja
1996
66a/
1,320
n.d.
2003
35b/
--1,004
55c/
--1,578
n.d.
563
885
Michoacn
2001
25
--717 e/
402 e/
Oaxaca
2001
15
--430 e/
241 e/
Fuente: Propia con informacin de: a/ Martnez Gonzlez (1998) y estimaciones considerando lo
siguiente, b/ 35 empresas que mantienen operaciones, c/ al total de las registradas en la UGEFL y
e/ expansin con base en los datos de Colima.
De ac uerdo con la informacin de las entrevistas, los empaques pagaron la tonelada de limn a $1,500
como promedio en el 2002 y a $1,700 en el 2001, mientras que la tonelada de limn industrial mantuvo su
precio de $400 pesos por tonelada. Una situacin similar se observa en Oaxaca, que en el 2001 se
alcanzaron precios promedio anuales por tonelada de $1,504 para el limn fruta y $470 por tonelada para
el industrial.
77
Toneladas
diarias
No. trabajadores
Nmero de empresas
150-200
40-78
Nmero de empresas
2
30-39
100-149
20-29
50-99
10-19
14-49
43
1-9
78
Oferta
20.0
4.5
3.5
60,000
Produccin
Empaque
Oferta %
Precios 2000
Precios 2001
4.0
18.0
50,000
16.0
14.0
3.0
40,000
12.0
2.5
30,000
10.0
2.0
8.0
1.5
20,000
6.0
1.0
4.0
0.5
2.0
0.0
0.0
ENE
FEB
MAR
ABR MAY
JUN
JUL
NOV
DIC
10,000
0
Ene Feb Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
44
79
De acuerdo con SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca (2001), la regin productora de la
Caada Oaxaquea vende limn fruta principalmente y su mercado de destino es la Cd. de Puebla,
mientras que en la regin de la Costa Chica del mismo estado, produce y vende bsicamente a la
industria procesadora local.
46
De acuerdo con la informacin recabada de los empaques, aproximadamente el 52% de los envos se
realizan en cajas de madera de 16 a 20 kilos, el 42% en arpillas de 22 a 25 kilos y el resto en cajas de
plstico de 17 a 30 kilos y en cajas de cartn de 16 kilos. Estos porcentajes pueden variar para cada
empresa.
80
Por otra parte y considerando que la norma de calidad del limn mexicano47 es de
carcter voluntario, su cumplimiento por parte de los empaques est relacionado ms
bien con las exigencias de los clientes. En este sentido, se presentan coincidencias
entre los estndares de la norma y la demanda en centrales de abasto: tamao, color,
madurez, libre de basura, daos, humedad, olor extrao, y sana en el sentido
fitosanitario. Asimismo y como se observ previamente, el tipo de empaque (cartn,
madera, etc.) est definido por la demanda en cada plaza. Aunque la mayora no ha
exportado recientemente, reconocen que las exigencias o estndares de calidad del
mercado exterior (EE.UU. y Japn) son ms altas comparadas con el mercado
domstico mexicano.
Figura 3.4.6.1 Mercados de destino
del limn procedente de Colima:
Frecuencia de las plazas
Otros
14%
Guadalajara
24%
Torren
3%
Quertaro
3%
Mexicali
3%
Cd. Juarez
3%
90
80
70
60
50
Culiacn
3%
40
Monterrey
14%
Hermosillo
5%
Aguascalientes
5%
Chihuahua
6%
30
20
10
Mxico
Tijuana
9%
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
8%
Por otra parte, el 94% del volumen vendido por las empacadoras se realiza a crdito, el
cual oscila entre 10 a 60 das, siendo lo mas frecuente un mes, para ser liquidado. Esta
prctica ha dado como resultado que el 81% de los entrevistados afirmaran que tienen
cuentas por cobrar, resultado de los aos que lleva en la actividad, las cuales
alcanzaban (para los entrevistados que respondieron a esta pregunta) 5 millones de
pesos hasta enero del 2003. El 30% de los entrevistados consideraron que las sumas
que les deben no les sern recuperadas en su totalidad. Por otra parte el 60% de los
que tienen cuentas por cobrar no tienen asesora legal para el cobro de las mismas.
Los elementos descritos permiten configurar la situacin y problemtica de
comercializacin de limn. Otro elemento que se debe analizar es la competencia que
se tiene en las Centrales de Abasto entre las distintas reas productoras del pas. La
figura 3.4.6.2 muestra que los encargados de los empaques observan una alta
competencia con otras zonas productoras en los meses de abril a agosto
47
81
principalmente, por lo que cabe esperar que en ese periodo se tenga una mayor
incertidumbre de precios, o bien que los precios pagados a los empacadores por los
dueos de las bodegas de las Centrales de abasto tiendan a caer.
Debe observarse que la incertidumbre de los meses de abril a agosto percibida por los
empacadores no se traslada a los compradores al menudeo de las Centrales de Abasto.
Para el caso del limn proveniente de Colima, este fenmeno se observa en las figuras
3.4.6.3 y 3.4.6.4, las cuales muestran el precio al consumidor en una central y un
mercado de Guadalajara en un periodo de 6 aos. Se observa una reduccin de precios
en los meses de junio a octubre y que la variabilidad de precios es ms alta de
diciembre a marzo. Por tanto, en los meses de mayor produccin se manifiesta en
mayor oferta, mayor competencia entre zonas productoras (y reduccin de precios) y
mas oferta para el consumidor, que tiende a observar un precio mas bajo.
Figura 3.4.6.3 Precios de Limn
Mexicano en la Central de Abasto de
Guadalajara
10
9
Promedio
6.1
6.1
5.9
5.5
5
4.7
4.0
Menos DE
6.2
5.6
5
Mas DE
Menos DE
6
Promedio
7.4
Mas DE
3.0
2.5
2.1
1.9
2.2
2.5
3.8
3.6
3.1
2.8
2.4
2.2
2.3
2.6
2.6
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
82
??
??
Experiencia
??
Integracin
vertical
??
??
??
Las condiciones fsicas y climticas del estado favorecen una buena calidad del limn
para fruta.
La ubicacin en Colima y en Tecomn de los empaques es favorable para el abasto de
limn y para la comercializacin internacional (cercana con un puerto martimo).
Muchos dueos de los empaques cuentan con aos de experiencia en el manejo
administrativo del empaque de limn, y conocimiento de los de mercados nacionales y de
exportacin.
Algunas empresas (grandes o pequeas en escala de produccin) tienen integrada la
produccin en huerto de limn, o cuentan con empaques o bodegas en las Centrales de
Abasto (CA). Sin embargo, esta integracin es incipiente, por ser bajo el nmero de
empresas con estas caractersticas.
Los empaques que cuentan con huertos han introducido tcnicas para mejorar el manejo
en cosecha y pos cosecha, a fin de que mejore la calidad del limn fruta (evaluada la
calidad como caractersticas organolpticas y vida de anaquel).
Algunos empaques han establecido vnculos ms slidos con los clientes (de CA) a
travs la calidad de la fruta, precio, marcas y etiquetas, crdito para la comercializacin y
compra de insumos y cobranza asegurada.
48
Como se observ previamente, el precio pagado por el limn en las centrales de abasto puede ser muy
fluctuante, el crdito otorgado por los empaques impiden dar certidumbre para el precio pagado al
productor.
83
Impacto socioeconmico
??
??
??
Comercializacin
??
??
??
Organizacin
de la cadena
??
??
84
??
??
??
??
??
??
??
Financiero
Mercado
??
??
??
??
Mano de obra
??
85
86
49
La industria en Tecomn compra el limn residual que no alcanza la calidad de fruta. En este sentido,
existen opiniones que sostienen que la presencia e influencia de la industria en Colima este actuando
como un lastre para elevar la calidad de la fruta.
87
??
??
??
Nuevas reas
productoras
??
??
Mercado
exterior
??
??
88
Organizacin de la cadena
Desconocimiento del
mercado externo y domstico:
regulaciones, tendencias,
gustos y preferencias de
consumidores, etc., lo que
limita su acceso
No se respeta la
normatividad: empaques
temporales sin RFC,
compradores a granel que
venden a bajos precios en CA
Ausencia de inters o
estmulo econmico de los
agentes de la cadena por
elevar la calidad del limn
fruta
Escasez de crdito(banca
privada o de fomento) para
inversin y para capital de
trabajo
Dispersin y descoordinacin
de programas federales y
estatales de fomento
productivo, crediticio, etc.
La integracin de la cadena
del limn es incipiente (huerto
empaque industria o CA)
Sistemas obsoletos de
recepcin y equipo de
seleccin en los empaque
que daan la fruta
Desconocimiento de ceras y
qumicos y procesos
adecuados para mantener la
calidad de la lima cida
Establecimiento de los
empaques sin planeacin y
falta de un parque industrial
Establecimiento de plantos
de limn sin planeacin y
sobreproduccin nacional
89
Organizacin de la cadena
Financiero - crediticio
Estudio de alternativas en
procesos y tecnificacin en
empaque: manejo, seleccin,
preenfriado, sistemas de secado,
etc.
Desarrollar esquemas de
organizacin de productores para
acceder al crdito
Investigar esquemas de
promocin del limn sobre
caractersticas intrnsecas de
calidad, tales como las
relacionadas con la salud.
Capacitacin a cortadores y
productores sobre calidad en la
cosecha
Investigacin y transferencia de
tecnologa para elevar el
rendimiento de limn (t/ha)
Validacin e investigacin de
ceras y qumicos adecuados para
lima cida
90
??
??
Calidad
post
cosecha
Responsables de apoyo y
ejecucin
Brindar educacin y capacitacin a cortadores y productores sobre mtodos de corte que eviten Organizacin de productores, F.
daos fsicos al limn.
Produce, INIFAP, Universidad de
Investigacin y/o validacin de nuevos mtodos, tcnicas o herramientas de corte que minimicen Colima y otros centros de
los daos fsicos.
investigacin.
Necesidad de que se realicen investigaciones para que la fruta tenga ms vida de anaquel:
Unin de Empaques, empaques
Los empaques estn hechos con maquinas rudimentarias que daan al limn por las cadas,
individuales, F. Produce, INIFAP,
talladuras, aplastamientos, por lo que es necesario que se estudien los procesos de tecnificacin y CONACYT, Universidad de Colima y
se den alternativas en maquinaria y procesos.
otros centros de investigacin
Anlisis de las deficiencias tcnicas en empaque: falta de mantenimiento, maquinaria cara,
procesos ineficientes tales como lavado y encerado antes de la seleccin, etc.
Validacin de maquinaria de seleccin en empaque, a fin de hacer mas eficiente la mano de obra
sobre todo en las pocas de mayor produccin.
Investigar o validar nuevos sistemas de secado (de fruta) dado que existe una humedad relativa
alta en Tecomn
Investigar o validar que tipo de cera que se necesita para el limn dada su textura y que adems no
manche la maquinaria y que no dae al ambiente
Investigar o validar que qumicos pueden emplearse para la conservacin del limn mexicano o
para algunos procesos (deshidratado, etc.) y que no dae al ambiente.
Esquemas de organizacin de productores, instituciones y trmites de financiamiento mas
Unin de Empaques, Gobierno del
adecuado al negocio del limn, a fin de se brinden apoyos financieros para la compra de nueva
Estado, Banca privada y de
tecnologa: sistemas de seleccin, red de fro (bodega de preenfriado, termokings), transporte, etc. Fomento y Universidad de Colima.
Accin a realizar
??
??
??
??
??
??
??
Esquemas ??
de
financiami
ento
Legislativo ??
??
Capacitacin
??
Estudios
de
mercado
??
??
Desarrollo de legislacin tipo PACA50 de USA para evitar fraudes en productos perecederos (limn)
Reglamentar una norma de calidad del limn, a fin de facilitar y ordenar los centros de acopio
propuestos por el COELIM
Para incursionar en el mercado internacional (reglamentos, mercados y culturas forneas), para
realizar estudios de mercado (desarrollo de mercados)
50
91
es decir que sea producida de acuerdo a las caractersticas propias de esta fruta y no como hasta
ahora que se emplea la que es utilizada para otras frutas.
92
Captulo 4
Caracterizacin del eslabn industria en
la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano en Colima52
93
94
Para mayor informacin vase: Anlisis de la produccin e Industrializacin del limn en el Estado de
Colima, Diciembre de 1984, pp.30-46. y Memoria del II Simposium sobre la Agroindustria del Limn
Mexicano, editado por SARH, 1984, p. 113. Citados por Martnez Gonzlez 1998.
95
Compaa
AELTSA
Agrotecnologa de
Occidente
Amtex
Benefrut
Ctricos de Colima
Citroderivados de
Tecomn
Citrojugo
Citromexa destilados
Capacidad Tipo
Tipo de
instalada
de
Propiedad
estimada Aceite
Barriles/ao D A B
Situacin actual
PP
EMP
IND
600
X X
Privada
En operacin
X (s)
250
X XX
Privada
En operacin
X (s)
700
250
200
200
1,000
100
Privada
No trabaja
Privada
Privada
En operacin
En venta
XX
DICCSA
Puerta Caleras
500
300
X X
X
Privada
Privada
No trabaja
En operacin
Factor Mexicano
Grupo Espinoza
IATSA
150
150
X X
X
Privada
Privada
No trabaja
No trabaja
Infrin
Limones Tony's
250
350
700
X X
X XX
X
Privada
Privada
Privada
En operacin
En operacin
En operacin
Marcelino Morentin
Mercedes Carriera
40
150
X
X
Privada
Privada
No trabaja
En operacin
Mexitrus
300
Productos Taniar
350
X X
Privada
Citrus y
Asociados
Privada
Francisco Parra
Nivel de integracin
70
No trabaja
En operacin
No trabaja
DC
INT
X (s) X (s)
X
X
X
X
X
X
X (s) X (s) X (s)
X
X (s) X (s) X (s)
X (s)
X (s)
X
X
X
X
X
X
X (s)
X (s)
X
X
X (s)
X (s)
X
X
X (s) X (s)
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: La capacidad instalada estimada se refiere a la capacidad potencial por infraestructura y equipo, no al
volumen de produccin.
Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A, B = centrifugado tipo B.
Nivel de integracin: PP = produccin primaria, EMP = empaque, IND = industria, DC = Deshidratacin de
cscara, INT = intermediario de aceite, X (s) = cuenta con infraestructura o equipo pero esta fuera de
operaciones o suspendido, X (c) = incorpora adems el deshidratado de cscara.
96
De acuerdo con algunos entrevistados, en 1968 el costo de producir un tambo de aceite era
aproximadamente 4,000 pesos y el precio de venta alcanzaba los 24,000 pesos. Para el 2002, el costo
de produccin de un tambor alcanza los $24,000 y el precio de venta solo 25,000. El diferencial de
costos y precios permiti a los productores de aceite tener ganancias extraordinarias en el pasado, y
contribuy a la par que la cultura de no incursionar en nuevos mercados, en desestmulos para la
inversin en tecnologa y procesos.
97
98
55
99
establecer el precio con base en la oferta regional de limn, sin considerar la posicin
de otras regiones productoras dentro y fuera del pas.
4.1.4 Abasto de insumos y capacidad instalada
Por otra parte e independientemente del sistema industrial, el 50% de las industrias
que operan actualmente cuentan con empaques para comercializacin en fresco, lo
cual les permite mantener ciertas economas por el acceso a la materia prima.
Asimismo, el 70% de las plantas industriales son propiedad de productores de limn
capitalizados y algunas empresas se abastecen directamente de productores, lo cual
puede resultarles de beneficio mutuo. Por otra parte, las empresas deshidratadoras de
cscara, compran dicho insumo a otras industrias o bien, si estn integradas se
abastecen de su segmento productor de aceite (vase cuadro 4.1.2.1).
Por otra parte, la mayora de las industrias en Tecomn solo operan en la temporada
anual de mayor produccin de limn, o bien reducen su produccin en la temporada
baja, con lo que se estima que emplean menos del 50% de su capacidad instalada
(Dussel Peters, 2002), la cual asciende a 349 mil toneladas de limn para procesar
anualmente (Martnez Gonzlez, 1998). En el cuadro 4.1.2.1 aparece otra estimacin
de la capacidad instalada potencial de produccin de aceite en trminos de barriles.
Desde esta ptica, la capacidad instalada en Colima es de 6,610, la de Michoacn de
2,485 barriles y de Oaxaca y Guerrero de 2,000 (auque solo opera una planta en
Oaxaca y una en Guerrero, vase anexo 2), lo cual suma una cantidad de 11,095
barriles, equivalente a 2,019 toneladas de aceite esencial. Si se considera que en 1999
se produjeron en Mxico 1,075 toneladas de aceite esencial de Limn Mexicano (Di
Giacomo G y Di Giacomo A, 2002), se evidencia que la capacidad no utilizada por esta
industria en Mxico alcanza el 50%.
Como se analiz anteriormente, la mayora de las industrializadoras laboran en funcin
de la disponibilidad del limn (en la temporada de alta produccin abril a septiembre
absorben prcticamente la mitad del volumen producido de limn), y se encuentran
inactivas algunos meses al ao o reducen considerablemente su actividad. Este hecho
implico que el diseo de la industria se hiciera no sobre la base de un flujo continuo de
insumos, sino buscando absorber los picos de alta produccin, lo que sent la base de
una amplia capacidad de las plantas.
En funcin de las operaciones productivas se determina el nivel de empleo de la mano
e obra, as las industrias pueden generar hasta 820 empleos anuales fijos. Sin
embargo, algunos autores coinciden en que la agroindustria (exceptuando a Danisco)
solo genera 200 empleos permanentes. En este sentido, la importancia de este
eslabn no radica en los empleos directos o indirectos que genera, sino por ser fuente
de divisas a la agroindustria estatal. Adems y debido a los volmenes que procesa, la
agroindustria acta como un regulador de precios del limn en la regin, y es una
actividad complementaria de la comercializacin del limn fruta, ya que el fruto
destina do a la industria es el residual que no alcanza la calidad exigida por el mercado
consumidor en fresco.
100
101
Fuente: Elaborado con informacin de: Martnez Gonzlez (1998), Haro Guzmn (1981) y Buchel
(1989). Notas: */ Su proceso de obtencin se presenta en la figura 4.1.5.1
102
Agua
Extractor
de aceite
Centrifuga
(Desludger)
Tamiz
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo B
Evaporador
Jugo
concentrado
turbio
Decantador
Esencia
de aceite
Fruta
Extractor
de jugo
Limn
Mexicano
Tamiz
Centrifuga
Jugo
Cscara
Tratamiento
enzimtico
Prensa
de
tornillo
Aceite +
jugo
Tamiz
Cscara
Reduccin
de tamao
Lavado
Ultrafiltrador
Evaporador
Destilador
Centrifuga
(Desludger)
Prensado
Jugo
concentrado
clarificado
Aceite
Destilado
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo A
Secador
de tambor
Cscara seca
Por otra parte, el cuadro 4.1.5.2 muestra el tipo de aceite esencial que de manera
tradicional es producido en el pas. Como se observa, desde hace 35 aos, la
produccin de aceite esencial destilado es el mas importante en cuanto a volumen,
aunque tambin ha crecido la produccin de los aceites centrifugados.
Cuadro 4.1.5.2 Mxico: Produccin de aceites esenciales de Limn Mexicano
Ao
Aceite destilado Centrifugado tipo A Centrifugado tipo B
Total
a/
2003
900.0
160.0
30.0
1,090.0
1979 b/
705.4
20.1
6.7
732.2
c/
1968
379.7
22.9
8.1
410.7
% d/
88.9
9.1
2.0
100.0
Fuente: Elaboracin propia con informacin de: a/ Cortesa de Haro Guzmn. b/ Haro Guzmn
(1981). c/ Haro Guzmn y Huet (1971). d/ Porcentaje basado en el total de los aos
presentados en el cuadro.
Colima cuenta con por lo menos 3 proveedores de equipo para la destilacin de aceite,
cuya tecnologa puede considerarse tradicional. Por tanto, los destiladores compran
este equipo localmente y sus parmetros tcnicos o de eficiencia son muy distintos
entre ellos. Como se observ en las entrevistas, la calidad de los insumos (estado de
maduracin del fruto o daos fsicos), as como la experiencia del trabajador
103
104
para la exportacin los de los EE.UU. y la Unin Europea. El valor anual del comercio
oscil entre 23.2 (1990) y 50.8 (1999) millones de dlares y con una tasa de
crecimiento del 5% anual, es decir, tanto importaciones como exportaciones han
crecido en el periodo.
Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales
de limones (millones de dlares)
45
Importaciones
Exportaciones
Saldo
35
39.1
40.8
36.7
32.6
33.1
31.1
25.2
24.8
25
20.9
20.4
21.1
17.9
15
-8.5
-5
-9.0
-6.2
-5.6
-6.3
-6.3
-10.0
-4.1
-2.7
-8.0
-3.2
-1.2
-15
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001p
Como puede observarse en la figura 4.1.6.2, el aceite esencial de Limn Mexicano (C.
Aurantifolia ) es uno de los principales productos de exportacin (en la grafica en este
rubro tambin se incluye la exportacin de C. limettoides Tanaka) y con una tasa de
crecimiento dinmica (32.6% anual). En cambio, en lo tocante a las importaciones, el
aceite esencial de limn mexicano solo representa el 6% de total de subproductos de
limones importados, vase grafica 4.1.6.3. Sin embargo, tambin presenta una tasa de
crecimiento anual del 14%. En general, las importaciones de subproductos de limones
representaron un 20% del total de las exportaciones para el periodo de 1990 al 2000.
105
Aceite
esencial del
Limn
20.0%
Preparaciones
de agrios
32.4%
Preparaciones
de agrios
0.1%
Jugo de Lima
1.5%
Aceite
esencial del
Limn
Mexicano
6.0%
Aceite
esencial de
Lima
5.5%
Aceite
esencial del
Limn
49.8%
Jugo de Lima
22.0%
57
Mexico pas de vender 500 a 600 toneladas de aceite en 1978 a solo 300 a 400 en 1987, mientras
que Per pas de 40 a 163 toneladas en el mismo periodo.
106
205
1,075
1,075
1,090
Mxico
Exportacin
Miles de dlares
Toneladas
(a)
(b)
n.d.
410.7
n.d.
732.2
n.d.
n.d.
4,239
172
5,043
442
8,405
754
11,009
700
4,774
245
6,135
435
6,629
444
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9,915
627
16,099
843
12,131
593
11,146
628
11,507
951
9,737
710
8,916
586
7,016
473
n.d.
n.d.
Otros
pases
Dlares / kilo
(a/b)
n.d.
n.d.
(28.3)
24.6 (15.4)
11.4 (12.1)
11.1
15.7
19.5
14.1
14.9
n.d.
n.d.
15.8
19.1
20.5
17.8
12.1
13.7
15.2
14.8
n.d.
Toneladas
52**
414*
277*
277*
325*
Fuente: Elaboracin propia con informacin: para 1968, Haro Guzmn y Huet R. (1971);
1979, Haro Guzmn (1981); 1985 a 1996, citados por Martnez Gonzlez (1998), 1997-2001,
tomados de Dussel Peters (2002) y 2003, cortesa de Haro Guzmn. */ significa el total
producido por otros pases para el ao indicado. **/ Exportacin del Per y los valores del
kilo de aceite entre parntesis son tomados de Green (1987). Los datos de la produccin en
Mxico son tomados de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002)
107
Dlares / kg
1.48
2.18-2.62
1.57
31-37
57-61
63-67
13
13-14
15-16
17-19
13-14
14-15
23
35
31
28
15
Por parte de la demanda de aceites esenciales de ctricos, las industrias que mas lo
emplean son las refresqueras, que a nivel mundial a fines de los 80s demandaron un
total de 7,500 toneladas. Las industrias de dulces y confitera demandaron ms de
1000 toneladas de aceites esenciales en el mismo periodo; y en menor medida las de
otros alimentos como helados, galletas, postres, bebidas alcoholicas, entre otros que
compraron aproximadamente 500 toneladas. Para estos fines, la demanda mundial
para aceites esenciales de ctiricos se estima en 9000 toneladas, Buchel (1989).
El principal pas importador de aceites esenciales de ctricos son los EE.UU., en parte
porque su industria refresquera produjo a fines de los 80s 37.7 mil millones de litros de
refrescos embotellados (39% del total mundial). El cuadro 4.1.6.3 muestra el valor y
volumen de importaciones de diversos aceites esenciales de frutos ctricos por este
pais. El cuadro tiene importancia para Mxico porque muestra el nivel de
importaciones de aceite de Limn Mexicano (lima), en el cual Mxico es el principal
productor a nivel mundial. De acuerdo con estos datos, Mxico tiene la infraestructura
para producir mas de lo que importa este pas (vease seccin 4.1.4), lo que ejemplifica
el exceso de capacidad instalada y la sobreproducin.
108
1992
1993
1994
Millones
Millones
Millones
Toneladas
Toneladas
Toneladas
dlares
dlares
dlares
Bergamota*
42.4
Toronja**
206.0
Lima**
1,721.6
Limn**
1,038.0
Naranja dulce** 9,989.4
Otros
231.6
3.8
1.2
27.9
14.4
12.3
2.4
37.6
178.5
1,406.5
756.7
11,908.6
358.2
2.4
1.3
23.0
13.3
16.2
3.9
36.8
258.5
1,688.7
1,272.6
6,729.6
265.9
1.1
6.8
30.5
23.7
26.4
4.0
1995
Millones
Toneladas
dlares
36.6
72.9
1,951.2
960.0
11,434.9
307.9
1.7
1.5
34.2
16.5
26.5
4.5
Fuente: Elaboracin propia con datos de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002). */ Utilizado preferentemente en perfumera.
**/ empleado preferentemente como aromatizante.
109
Demanda mundial de
aceite esencial
Alimentos, cosmticos y
perfumera: 10%
Resto
del
mundo
9%
Mxico
78%
Industria
r e f r e s q u e r a:
90%
Coca cola
P e p s i cola
60%
20%
Seven Up
RC Cola
Canada Dry
20%
Naturales y
ubicacin
Experiencia,
tecnologa e
??
??
Se tiene una ventaja de comercializacin definida. Por una parte, la ubicacin de las
industrias en la zona productora ms importante del pas es favorable para la
disminucin de costos en el acopio de insumos (limn). Por otra parte, la cercana al
Puerto de Manzanillo facilita la comercializacin en el mbito internacional.
Tecomn, por sus caracterstica agroecolgicas, es una zona propicia para la produccin
de limn; adems, la variedad de Limn Mexicano producida en Colima es de mejor
calidad para la industria: color necesario, un alto rendimiento de aceite y su pectina es de
rpida gelacin.
Experiencia acumulada por la industria local en la produccin de aceite destilado, y en
menor medida el aceite centrifugado, y obtencin de cscara deshidratada y pectina.
Informe Etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
110
tecnologa e
infraestructura
??
??
??
??
??
Integracin
vertical
??
??
Impacto socioeconmico
??
??
??
Mercado
externo
??
??
??
Organizacin
de la cadena
Investigacin y
desarrollo
??
??
??
111
??
como internacional.
La produccin de aceite de limn orgnico para lograr incorporar su utilizacin en otros
productos, como alimentos y medicamentos.
Organizacin de la
cadena
??
??
??
??
Financiero
Mano de
obra
??
??
??
Mercado
??
112
??
??
??
Investigacin y
desarrollo
tecnolgico
??
??
Fitosanitarias y
naturales
??
??
??
Riesgos de
mercado
(nacional y
exterior)
??
??
??
??
Nuevas reas
productoras
??
Desastres naturales como ciclones, para los cuales Colima es susceptible debido a las
caractersticas geogrficas.
Baja productividad (ton/ha) en campo comparada con la productividad internacional.
El Virus de la Tristeza de los Ctricos.
Tendencias opuestas en el mercado de bebidas refrescantes que crean incertidumbres
en la cadena. Por un lado la promocin de agua natural (en oposicin a bebidas de Cola
y refrescos por razones de salud como prevencin a la diabetes) y por otra parte el
desarrollo de nuevas bebidas que emplean aceite de limn.
Que se encuentre un sustituto (qumico o biolgico) a los derivados industriales de limn
mexicano, en particular el aceite.
La tendencia de los mercados es ms exigente con la calidad y la preferencia por los
concentrados.
La produccin y sobretodo la capacidad instalada para obtener de los aceites esenciales
de limn creci ms rpido que la demanda, en parte por la ineslasticidad precio de la
demanda.
Competencia que existe a nivel internacional, tales como regiones productoras con una
verdadera integracin de la cadena (produccin, primera y segunda industrializacin y
comercializacin), y las que pudieran surgir en el pas, como Oaxaca.
Que se llegue a niveles de sobreproduccin del aceite destilado y centrifugado tipo B, y
esto repercuta en el precio de venta.
113
COMERCIO
ORGANIZACIN DE LA
CADENA
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS O
PROCESOS
FINANCIERO
Dependencia de los
productores de aceite a las
empresas
comercializadoras, brokers
y dealers
Deficiente integracin de la
cadena, que genera:
problemas de
disponibilidad, baja calidad
de limn y altos costos de
procesamiento
Tendencia opuestas en el
mercado de alimentos que
puede afectar la produccin
Aumento de superficie
cultivada, exceso de
capacidad instalada de
destilacin
La industria no oferta
productos diferenciados
(2da y 3era
industrializacin)
La produccin de aceite
esencial creci mas rpido
que demanda
Ausencia de parque
industrial (que disminuye
competitividad) y puede
constituirse en problema
ecolgico
Concentracin de
produccin industrial a
productos con tendencias a
disminuir sus precios
Descoordinacin entre
instituciones de fomento y
apoyo al sector (Federal,
Estatal)
Equipos costosos y
dependencia a tecnologa
extranjera (patentes, renta
o alto costo).
114
Organizacin de la
cadena
Desarrollo de nuevos
productos o procesos
Financiero
Estudios de desarrollo
de mercado y demanda
para diversos productos
industriales del limn
Desarrollar esquemas de
colaboracin entre los
eslabones de la cadena
a fin de mejorar la
disponibilidad y calidad
de limn.
Vinculacin entre
industria y centros de
investigacin para el
desarrollo de nuevos
productos indus triales de
limn.
Desarrollo de esquemas
organizativos para
crdito de inversin
Validacin y TT para
elevar el rendimiento en
huerto (limn industrial
vs limn fruta)
Investigacin o
validacin de equipos
para procesamiento
??
115
??
??
Procesamiento ??
??
??
Desarrollo de
productos
??
??
Ambientales
??
Vinculacin
industria
universidades
??
Convenios con
INIA
??
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Industrias, INIFAP,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
COELIM, CONALIM, INIFAP,
Gobierno del Estado,
SAGARPA.
116
58
Cambios en gustos y preferencias del consumidor. Por una parte, se fomenta el consumo de
alimentos con caractersticas intrnsecas de salud, por lo que aparecen en el mercado diferentes tipos
de refrescos y bebidas de agua fresca. Esto genera mucha competencia para las bebidas de cola,
principal demandante del aceite de limn. Sin embargo, tambin aparece una tendencia contraria, la de
generacin de bebidas gaseosas de diferentes sabores tropicales, que implica un incremento en la
demanda de aceites esenciales de limn.
117
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119
Anexo 1.
Lista de empaques
Razn social y/o propietario
Domicilio
Rambherap S. A. de C. V.
3
4
Limones Coliman S. A. de C. V.
Tabasco #186
Comercializadora de Fruta
Verduzco S. A.
8 Limones La Palmita y el Metate
Limones Independencia S. P. R
10
De R. L.
7
11 Limones Prez
12 Limones Monte Grande
13 Limones Garca
14 SICAR S. A. de C. V.
15 Frutas y Legumbres Del Pacfico
Telfono
32 4 32 80
32 4 32 12
32 4 05 08
32 4 18 50
32 4 35 54
32 2 43 64
32 4 44 20
32 4 54 02
32 4 32 40
32 4 34 04
32 4 37 10
Ro Mayo # 174
32 4 52 88
32 4 46 05
32 4 04 00
32 4 05 82
32 4 17 68
32 4 46 21
32 4 15 88
32 4 15 90
20 Limones Tito S. A. de C. V.
22 Limones Moreno S. A. de C. V.
32 4 26 13
32 4 51 46
32 4 18 97
32 4 25 99
32 4 38 66
32 4 12 55
El Mesinal S. P. R DE R. L.
Matamoros #804
Jorge Mesina
32 4 33 89
32 4 03 29
32 4 32 50
32 4 06 09
Marte # 260
32 4 18 97
Limones Max. S. A. de C. V.
2 De Abril #450
32 4 35 58
32 4 73 05
120
32 4 29 80
32 4 38 30
canal amela 35
32 4 27 81
32 206 97
E. Zapata 655
Eduardo Gutirrez
32 4 71 00
Jos Ibarra
32 4 55 11
121
Anexo 2
Relacin de industrias de limn
Empresas procesadoras de limn en Michoacn
Tipo de
CE
Propiedad
aceite
tl/ao
D A
Compaa
Ctricos de Apatzingn
700
Privada
300
600
70
100
70
X
X
X
X
X
Privada
X Privada
Privada
Privada
Privada
Frulider
200
Privada
170
Privada
250
25
X
X
Privada
Privada
Encargado
Situacin actual
Observaciones
En operacin
En operacin
En operacin
En operacin
No trabaja
Sergio Ochoa
Francisco
Medina
Francisco
Medina
Mario Velsquez
En venta
Miembro de la UNPAL
En operacin
Miembro de la UNPAL
En operacin
En operacin
Miembro de la UNPAL
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.
Compaa
Encargado
Situacin actual
Benelim Oaxaca
Ctricos Figueroa
400
200
X
X
DILCO
Donaj Bermdez
300
100
X
X
Privada
Privada
200
150
X
X
Privada
Privada
Marino Garca
No trabaja
Salomn Reyes No trabaja
Prime Citrus
500
Ungerer
Carlos Garza
Observaciones
Cooperativa Ninguno
No trabaja
Privada
Plcido Figueroa No trabaja
En operacin
Ungerer
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.
Ctricos de Guerrero
Tipo de
Propiedad
CE
aceite
tl/ao
D B
150
Gobierno
Encargado
Ninguno
Situacin actual
En operacin
Observaciones
Independiente
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.
122