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Informtica Hagag

Proveedor de Soluciones Informticas

NDICE
El Proceso de APPMINISTRA:

Descripcin del proceso

Consideraciones especiales
Mdulo 1. Como entrar al sistema
Mdulo 2. Configuracin General
2.1
Mi organizacin
1.
Administracin de usuarios
Mdulo 3. Catlogos
1.
Alta proveedor
2.
Alta Cliente
3.
Datos de Facturacin
4.
Alta productos o insumos
5.
Alta de unidades
6.
Alta de Impuestos
7.
Alta de Almacn o sucursal
8.
Relacionar Sucursal con Almacn
9.
Clasificacin

Mdulo 4. Inventarios
1.
Alta orden de compra
2.
Recepcin orden de compra
3.
Recepcin de mercanca
4.
Reportes
Mdulo 5. Punto de venta
1.
Caja
2.
Tarjeta de regalo
3.
Corte de Caja
Mdulo 6. Facturacin
1.
Configuracin de facturacin
2.
Listado de facturas
3.
Reporte ventas no facturadas
4.
Configuracin serie y folio
Mdulo 7. Administracin
1.
Ventas
2.
Reportes costo y precio
3.
Cuentas por pagar
4.
Cuentas por cobrar
5.
Reportes
Mdulo 8. Reporte grcos Ventas

El Proceso Appministra
Descripcin del Proceso
La aplicacin Appministra es una aplicacin de Netwarmonitor que te permitir administrar informacin de tu
negocio, a travs de mdulos de catlogos, con el objetivo de clasificar, tus clientes, proveedores, productos,
insumos, unidades de medida, impuestos, sucursales y almacenes as como cualquier subdivisin o clasificacin
que requieras por departamento, familias o lneas.
Adems podrs controlar tus inventarios, a travs del establecimiento de mximos y mnimos pare revisar
constantemente tus existencias. Podrs automatizar tus procesos de ventas, elaborar listas de precios y realizar tus
facturas o tickets de acuerdo a tus necesidades.
Por ltimo podrs gestionar adecuadamente tus cuentas por cobrar y pagar, as como generar indicativos o
reportes que permitan verificar el comportamiento de tus ventas.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Automatizar los procesos del negocio a travs de la herramienta Appministra.


Contar con un catlogo electrnico del negocio para evitar prdidas de informacin.
Controlar de una forma ptima los ingresos y egresos del negocio.
Incrementar la productividad y ventas.

2.2. Consideraciones Especiales


a.
No hay forma de migrar bases de datos de otros sistemas al Appministra a travs de una interfaz directa,
pero se tiene la opcin de utilizar plantillas para importar la informacin, se debe cumplir con el formato
preestablecido.

b.

Las aplicaciones de NWM funcionan con un promedio de 2MB de ancho de banda de internet.

c.

Los clientes que as lo deseen podrn personalizar sus instancias con nuevos requerimientos de acuerdo a
sus necesidades pero estos deben ser solicitados a travs de los ejecutivos y su vez a la gerencia de ventas
y de desarrollo para evaluar su factibilidad y costo.

d.

Dentro de la herramienta Appministra, solo se puede llevar una empresa por cada aplicacin, si se requieren
de administrar dos o ms estn tendrn que tener una instancia por cada una de estas.

e.

Appministra maneja 5 tipos de perfiles Compras, Produccin (cuando se cuenta con esta aplicacin, Cajero,
Supervisor, Administrador) cada uno de estos perfiles, cuenta con los permisos y mdulos necesarios con el
fin de que cada uno de ellos realice las actividades que le corresponde. A solicitud del cliente se podrn
modificar estos y dar el acceso a los mdulos y mens que requiera por cada perfil debe comunicarse a
Mesa de Ayuda para realizar este proceso.

f.

Cualquier problemtica, capacitacin, mejora o falla se tendr que reportar al 018002777321 la opcin 2 y
alguien de mesa de ayuda les apoyar con el caso, o a travs del chat que se tiene en la parte superior
derecha de su aplicacin.

g.

En cada mdulo siempre se encontrarn con las opciones Agregar, Modificar y Eliminar registro, es parte de
la base que contiene algunos mens y submens, como tal no existe un icono de consulta, siempre se tendr
que usar Modificar Registro para esta accin.

h.

En todas las aplicaciones de NWM existen 4 botones que hacen referencia a lo siguiente:

Ocultar Men de Mdulo


Refrescar Pantalla
Cambiar Contrasea Instancia
Salir de la Instancia

1.

El Sistema Appministra

3.1. CONFIGURACIN
Dentro de este mdulo podrs modificar la informacin de tu empresa y agregar una imagen con tu logotipo y
podrs cambiar contraseas, usuarios y crear perfiles.

Preguntas Frecuentes
1.
Cul es la pgina para crear tu instancia?
R= podrs ingresar a www.netwarstore.mx, regstrate e instala las aplicaciones que requieras.
2.
Qu caractersticas debe tener una contrasea de cualquier aplicacin de NWM?
R= Cuando requieras cambiar tu contrasea en tu instancia, esta debe tener al menos 5 caracteres, y debe
conservarse una mayscula, minscula y nmeros.
3.
Quin nos apoya con capacitacin y dudas de los sistemas?
R= A travs de la mesa de ayuda encontrars soluciones a tus dudas o problemticas con las aplicaciones o a
travs del chat.
4.
Las aplicaciones puede anexar imgenes?
R= Como tal puedes ingresar logotipo de tu empresa en el men de Mi organizacin, puedes anexar imgenes
de tus productos en el mdulo de catlogos y men productos e insumos. Y por ltimo podrs anexar fotos
de los perfiles que crees, en administracin de usuarios.
5.
Existe icono de consulta en los mdulos de las aplicaciones?
R= Dentro de algunos mens y submens encontrars la opcin MODIFICAR, esto permite la consulta de
informacin, as como apoyarte en la modificacin de la informacin.
6.
Es importante conservar tu usuario y contrasea de la tienda Netwarstore?
R= S, ya que con este registro podrs obtener ms aplicaciones y es el acceso a tu instancia como primera
opcin, despus podrs cambiar tanto el usuario como contrasea de la instancia.

MDULO 1. COMO ENTRAR AL SISTEMA


Para ingresar al sistema es necesario contar con google Chrome, si no cuenta con l es necesario descargarlo
desde la pgina oficial www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html.
Una vez descargado el navegador, ya estando abierto buscamos la barra de direcciones y escribimos la instancia.

Una vez tecleando la instancia, el navegador nos re direccionar a la pgina principal donde nos pedir usuario
y contrasea, el usuario normalmente es un correo, una vez que introduzcamos el usuario y contrasea damos
click en entrar y el sistema nos recibir con la pantalla de bienvenido.

MDULO 2. CONFIGURACIN GENERAL


2.1-MI ORGANIZACIN.

En este apartado personalizaremos nuestro APPMINISTRA con los datos de nuestra empresa tales como: Razn
social, RFC, logo de la empresa y direccin.
NOTA: Lo que se capture en el campo de razn social es lo que aparecer en el ticket de venta como ttulo.

2.2 ADMINISTRACIN DE USUARIOS


En la seccin de administracin de usuario podemos modificar los datos de nuestro usuario tales como el
usuario de inicio, la contrasea y coreo entre otros, de igual manera podemos agregar ms usuarios al sistema,
al no tener una restriccin de usuarios se pueden agregar cuantos sean necesarios.

MDULO 3.CATLOGOS
3.1 ALTA DE UN PROVEEDOR

Para agregar un proveedor es necesario identificar la barra de mens que est posicionado de lado izquierdo,
una vez identificada buscamos la opcin de catlogos y damos click desplegando sus opciones en donde
encontraremos la de proveedor.

En la seccin de administracin de usuario podemos modificar los datos de nuestro usuario tales como el
usuario de inicio, la contrasea y coreo entre otros, de igual manera podemos agregar ms usuarios al sistema,
al no tener una restriccin de usuarios se pueden agregar cuantos sean necesarios.

Elegimos la opcin de agregar registro y capturamos los campos que nos pide el sistema, los que estn
marcados con un * son obligatorios y no pueden quedar vacos, una vez que capturamos todos los campos
damos click al botn de guardar.

3.2 ALTA DE UN CLIENTE

Para dar de alta un cliente seleccionamos la opcin de clientes en el men de Catlogos

Nuevamente el sistema nos preguntar la accin que deseamos ejecutar, seleccionamos nuevamente agregar
un registro y de igual manera capturamos los campos que nos pide el sistema, no omitiendo los campos
obligatorios, al final nos pide lmite de crdito, este campo nos sirve para proporcionar crditos a nuestros
clientes y podemos regular el monto que se le otorga.
El sistema genera en automtico una cuenta por cobrar al ejecutar una venta a crdito la cual podemos
monitorear, agregar un abono o liquidarla.
La casilla no es obligatoria, puesto que no cuenta con la marca que se caracteriza como tal, si nosotros
dejamos en blanco este campo el sistema tomara como que no tiene lmite de crdito y no permitir el
sistema vender a crdito.

Si decidimos capturar un monto de crdito otorgado para nuestro cliente el sistema tambin nos pregunta
los das de crdito con los que cuenta el cliente.

Este campo nos indicara cuando las cuentas de nuestro cliente al que le otorgamos el crdito estn vencidas
bloquendonos la venta en caja hasta que se liquiden las cuentas pendientes.

3.3 DATOS DE FACTURACIN


Una vez capturados nuestros clientes podemos capturar los datos de facturacin esta opcin se encuentra
ubicada en el mismo men debajo de la opcin de clientes

Una vez dentro del men de facturacin seleccionamos agregar un nuevo registro y seleccionamos el cliente al
cual le agregaremos los datos fiscales, si deseamos no capturar los datos de facturacin no podremos facturar
solo expedir tickets.

3.4 ALTA DE PRODUCTOS E INSUMOS


Esta es la parte ms larga de la captura, pero solo se har una sola vez puesto que para aumentar el stock solo
le damos entrada al producto y listo.
Para dar de alta un producto o insumo nos posicionamos en la opcin de productos e insumos y seleccionamos
agregar un nuevo registro.

El sistema nos mostrara una pantalla como la que se anexa en la parte de abajo

Donde vamos a capturar los campos que el sistema nos pide excepto el campo de ID que este aunque est
marcado como obligatorio el sistema nos lo proporcionar en automtico. Es recomendable llenar los
formularios de cada una de las pestaas que estn en la parte superior comenzando por:

3.4.1 DATOS BASICOS.

Aqu agregara nombre, cdigo de barras, precio de venta, precio neto y si lleva o no IVA desglosado, si el
producto no cuenta con cdigo de barras podemos inventar cualquier, podemos agregar letras y nmeros
hasta una longitud de 13 dgitos, si usted cuenta con un lector de cdigos puede utilizarlo en este campo.
El precio de venta es el precio antes IVA, si desea que aparezca el desglose del mismo en los tickets o facturas
con solo tildar la opcin de 16% el sistema calculara el costo total del producto.

Si deseamos calcular el precio neto, podemos utilizar la calculadora que est situada al lado del campo de
precio neto, capturamos el precio que deseamos sea neto (incluyendo IVA) presionamos calcular precio y
guardamos, el sistema calculara en automtico precio neto y antes IVA (Precio de Venta).

Una vez que terminemos con la pestaa de DATOS BASICOS pasaremos a la siguiente pestaa

3.4.2 PROVEEDOR

en donde ah solo seleccionamos el/los proveedores que ya capturamos con anterioridad y capturamos lo que
nos cuesta ese producto, si tenemos dos proveedores que me surten ese producto o material podemos
agregarlos en el botn de agregar proveedor y el sistema nos dar pauta para agregar ms proveedores.
Despus de seleccionar al proveedor pasamos a la siguiente pestaa que es la de.

3.4.3 CATEGORIA

Esta pestaa aunque opcional es de mucha ayuda puesto que podemos filtrar nuestra informacin por
departamentos familias, lneas, colores o tallas depende el caso teniendo reportes ms detallados de nuestra
existencia, podemos agregar cualquiera de las categoras cuantas necesitemos.

3.4.4 TIPO

La siguiente pestaa es la de tipo en la cual le mostraremos al sistema que clase de articulo estamos ingresando
si es un producto o un insumo y cuanto producto mximo se maneja en inventario y cuanto mnimo ayudando a
realizar compras inteligentes.
En esta seccin encontraran diferentes opciones para el artculo, es muy comn preguntarse qu opcin es la
mejor para guardar su producto a continuacin encontrara las definiciones de cada opcin, cabe hacer mencin
que este sistema est diseado no solo para punto de venta y control de inventarios sino para empresas de
manufactura.
Productos sin tratamientos
Produccin
Produccin
Produccin

No se venden, pero necesitamos control de stock


No se necesita tener stock para vender

3.4.5 LISTA DE PRECIOS

Muchas de las veces contamos con ms de un precio, digamos que tenemos precio de mayoreo medio mayoreo
y menudeo de acuerdo al volumen de compra de los clientes, pues en la pestaa de lista de precios podemos
manejar este tipo de situaciones con tan solo agregar los precios que manejamos en esta pestaa y si aparte
queremos dejarlo libre a ms descuento seleccionamos la casilla que dice NO y la cambiamos a SI y en
caja nos dar pauta para un descuento adicional ya sea en porcentaje o en efectivo.

3.4.6 UNIDADES DE MEDIDA

En esta pestaa le indicamos al sistema como manejamos nuestro producto y la cantidad con la que iniciamos
nuestro inventario, seleccionamos el tipo de unidad de compra y de venta, el sistema ya tiene unidades
predeterminadas pero se pueden dar de alta diferentes tipos si as lo requiere el giro por ejemplo: (ramilletes,
rollo, docena, pisca, etc.)
Nota:
Es muy importante que la cantidad inicial sea con la que cuenta en el stock fsico ya que este campo una vez
que cambie de cero no se puede modificar.
Otra nota importante es que en unidad de venta seleccionemos de acuerdo al precio que le asignamos en
datos bsicos, esto quiere decir que si en datos bsicos indicamos que el kilo cuesta $100.00 tenemos que
usar la unidad de venta como kilo, si quisiramos usarla como gramo tenemos que cambiar el precio de datos
bsicos, dividiendo los $100.00 / 1000

3.4.7 DESCRIPCIN

La pestaa de descripcin es la ltima pestaa de productos e insumos y opcional, aqu se capturan datos
descriptivos del producto, en el primer campo va la descripcin que queremos que aparezca en el ticket o
factura, si no capturamos nada toma el nombre de la pestaa de datos bsicos, la descripcin larga es
exclusiva para el comercio, el cliente no la podr ver, y la descripcin de cenefa se captura la ubicacin del
producto.
Es recomendable que hasta llegar a esta pestaa le indiquemos al sistema que guarde el registro ya que si le
indicamos en cualquiera de las pestaas anteriores el sistema se ira a la pantalla de inicio mostrando el registro
incompleto

3.5 ALTA DE UNIDADES DE MEDIDA

Como lo mencionamos en la seccin 3.4.6 podemos dar de alta nuestras propias unidades de medida segn
sea el giro de negocio, en el men de catlogo buscamos la opcin de unidades de medida y seleccionamos
agregar un registro.

Para agregar un registro es muy sencillo, solo tenemos que capturar los
datos que nos pide el sistema con el siguiente formulario.

Como ya sabemos el ID lo proporciona el sistema en automtico lo que sigue


es capturar la unidad en el orden de menor a mayor, esto quiere decir
que debemos agregar primeramente la unidad ms pequea, por ejemplo:
daremos de alta la unidad PIEZA que ser la ms pequea de una gruesa
que a su vez equivale a 12 docenas, al dar de alta la unidad PIEZA le diremos
al sistema que es la ms pequea tildando la opcin que indica que equivale
a s misma y le damos el orden que nosotros queramos, esto es opcional ya
que si no ponemos un orden el sistema le asignara uno.
Una vez que capturamos la unidad ms pequea podemos capturar las que le siguen en este caso sera la de
docena que equivale a 12 piezas.
Capturamos la docena indicndole al sistema que su conversin es de 12 piezas y
su orden es el nmero 2, ahora solo queda dar de alta la ltima unidad que es la
gruesa, usando la misma lgica, nombramos la unidad le decimos que su conversin
es de 12 y la unidad es docena, guardamos el registro y ya tenemos nuestra unidad
lista para usarse.

3.6 ALTA DE IMPUESTOS

Otra de las bondades con las que cuenta el sistema es el manejo de distintos tipos de montos porcentuales en
los impuestos, en este apartado veremos cmo usar esta bondad.
Nuevamente en el men de catlogo buscamos la opcin de impuestos y agregamos un registro, el sistema por
default cuenta con IVA al 16% pero podemos agregar IEPS y ms IVA con diferentes porcentajes de acuerdo al
giro del negocio, tan solo seleccionamos el tipo de impuesto que deseamos agregar y asignamos la cantidad
porcentual que vamos a usar en ese impuesto y el sistema nos agregara la casilla de ese impuesto en productos
e insumos para su desglose

3.7 ALMACN, SUCURSAL Y COMO RELAIONARLOS


Algo que caracteriza a APP MINISTRA de la competencia es su modelo multi-usuario, multi-almacn y
multi-sucursal, el sistema ya trae por default un almacn y una sucursal, podemos editar estos registros con
nuestros datos o agregar nuevos, es muy simple agregarlos, solo sigamos la lgica con la que el sistema
trabaja y hemos venido usando.

3.7.1 AGREGAR UN ALMACN

La lgica que maneja el sistema en esta seccin es que primero demos de alta nuestros almacenes y
posteriormente asignarle la o las sucursales que necesitemos.
En men de catlogos buscamos la opcin de almacn y seleccionamos agregar registro, nuevamente
capturemos los datos que el sistema que nos pide, guardamos y ya tenemos listo nuestro almacn para
vincular una o varias sucursales.

3.7.2 AGREGAR UNA SUCURSAL

Una vez que tengamos nuestros almacenes podemos agregar nuestras sucursales, al igual que se puede vincular
varias sucursales a un almacn, tambin se pueden vincular varios almacenes a una sucursal, lo primero que
tenemos que hacer es dar de alta nuestras sucursales y decirle a que almacn pertenece, si queremos vincular
varios almacenes a una sucursal seleccionamos la opcin de SUCURSAL- ALMACEN y ah podremos agregar
almacenes a la sucursal e indicarle cul es su almacn primario y todos los dems sern secundarios u opcionales.

3.8 CLASIFICACIN
Como lo comentamos en la seccin 3.4.3, podemos filtrar nuestra informacin por departamentos familias,
lneas, colores o tallas en este men podemos realizar esta clasificacin de nuestros productos, es necesario
seguir la secuencia que marca el sistema (Departamento, Familia, Lnea, Color, Talla) para poder tener una
clasificacin detallada

MODULO 4. INVENTARIOS
La manera en que Appministra lleva su inventario consiste en proporcionar los productos que se requieren
para mantener la operacin al costo ms bajo posible.
Objetivo: Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. Colocndolos a
disposicin en el momento indicado, para as evitar aumentos de costos y prdidas de los mismos.

4.1 Alta orden de compra.


Para dar de alta una orden de compra.
Agregar Registro.
Llenar los datos solicitados
Agregar a la lista

Indicar cul es el proveedor y


agregar a la orden.
Generar.

Seleccionar el pedido para verificar, dar autorizacin y as cambiar el estatus. (Cerrado, Registrada).

1.

Brinda la opcin para agregar algn producto a la compra (este tiene el mismo procedimiento)

2.
3.
4.

Autorizamos la orden de compra


Permite enviar la orden por correo a nuestro proveedor, o imprimirla.
Guardamos cambios para que nuestra orden se enve a, recepcin de compra.

4.2 RECEPCIN DE COMPRA.


En appministra la recepcin de compra define el ingreso del material ya que podemos agregar comentarios a la
mercanca ingresada adems de vincularla con su respectiva factura, esto a fin de tener un control ms ordenado.
1.

Una vez autorizada la orden de compra la seleccionamos

2.
3.
4.
5.
6.

Encontraremos la opcin de agregar la factura


Ingresamos el nmero de la factura para tener un control.
Seleccionamos agregar factura, y posteriormente el XML.
Agregamos un comentario.
Seleccionamos guardar o actualizar.

4.3 RECEPCIN DE MERCANCA


La finalidad de esta opcin es ingresar mercanca a nuestro almacn, mercanca que no tiene facturacin.
1.
2.
3.
4.
5.

Encontraremos filtros para encontrar rpida y fcilmente el producto.


Seleccionamos el producto.
Seleccionamos la sucursal as como el almacn correspondiente
Ingresamos la cantidad y el costo que este presenta.
Guardamos y de inmediato el producto se encontrara reflejado en inventarios.

4.4 MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES.


Movimiento entre almacenes est diseado para tener un mayor control en los movimientos internos de
mercanca con fin de optimizar tiempos, ejecutando los registros en un solo lugar.
6.
7.

Encontraremos filtros para hacer una bsqueda de movimientos por almacn y fecha.
Para realizar movimientos entre almacenes nos dirigimos al recuadro Mover mercanca.

(En el espacio en blanco encontraremos los movimientos realizados.)


Los filtros nos ayudaran a encontrar el producto necesitado fcilmente
8.
9.
10.

Seleccionamos el almacn origen, el producto y al final del recuadro nos indicara la cantidad existente.
Seleccionamos almacn destino junto con la cantidad.
Click en mover y as de simple y rpido movemos de almacn la mercanca.

4.5.1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS


Nos mostrara un reporte de los movimientos entre almacenes y de igual manera encontraremos los filtros
para facilitar la bsqueda.

4.5.2 EXISTENCIAS
Aqu realizaremos un reporte de existencia valga la redundancia.
Podremos utilizar los filtros para optimizar la bsqueda del producto.

4.5.3 ENTRADAS PROVEEDORES


Si necesitamos un reporte por proveedor, aqu lo encontraremos fcilmente, su mtodo de utilizacin es muy
simple ya que cuenta con filtros que nos ayudaran a localizar el proveedor y movimientos deseados ya sea por
fecha y o producto, adems de poder separar el reporte por sucursal y almacn.

4.5.4HISTRICO EXISTENCIAS.
Nos facilita un historial de existencias de material por fechas, su uso es muy fcil ya que los filtros apoyan a una
bsqueda ms eficiente ya sea que la necesite por producto, sucursal, almacn y fecha.

4.5.5 INVENTARIO ACTUAL


Este reporte nos permite verificar existencias al da o bien hacer ajustes que se requieran, ya sea para agregar
material o sustraer productos.

Si queremos algn producto en particular lo seleccionamos Click en enviar, y nos arrojara el inventario.

4.5.6 REALIZAR AJUSTE


Damos click en invent. Nos arrojara una pantalla en donde podremos realizar el ajuste.
Seleccionamos la operacin a realizar, agregar o sustraer, indicamos la cantidad y agregamos el comentario
de la operacin.

En la opcin Detalles, encontraremos los ltimos


10 movimientos realizados de agregar o sustraer

4.5.7 Punto de Reorden (mnimo)


Esta funcin nos permite revisar el stock de material que tenemos en almacn, esto bien para facilitarnos las
compras, aqu podemos decidir cunto es necesario comprar.

1.
2.

Seleccionamos el producto, el almacn de ser necesario y enviamos


Recibiremos la informacin de inmediato con la cantidad actual y la mnima de stock.

MDULO 5. PUNTO DE VENTA


5.1 CAJA
Para realizar una venta es necesario ir al men de punto de venta y seleccionar la opcin de caja, aparecer una
ventana que pide que ingresemos el monto con el que iniciamos en caja, esta ventana aparecer solo la primera
vez y cada que se realice un corte de caja.

Una vez que ya este configurado el inicio el punto de venta estar listo para vender.
Introducimos el artculo deseado, puede ser manual o con un lector de cdigos, el cliente (opcional) y elegimos
si es una venta con ticket o factura, se irn agregando los artculos a la lista de compra y al final solo le damos
pagar para realizar el cobro.

El sistema nos preguntar cual es el mtodo de pago que se est efectuando, agregamos la cantidad que
recibimos y nuevamente seleccionamos pagar para efectuar la transaccin de compra y la disminucin del
artculo en el inventario.
El sistema cuenta con distintas opciones que nos facilitan la venta y el control total de nuestro negocio, algunas
de las bondades con las que cuenta son:
1.-Si tenemos una venta a crdito o mixta (crdito y efectivo) este es el momento de indicarlo y el sistema
creara una cuenta por cobrar la cual se podr monitorear el monto y la fecha del abono desde cualquier
dispositivo que cuente con internet.
2.-Si se recibe una cantidad mayo a la del pago el sistema calcular en automtico el cambio que se tiene que
entregar sin necesidad de usar una calculadora y registrara el tipo de pago que recibi y lo tomar en cuenta
para el corte de caja.
3.-Puede suspender la venta o cancelarla antes de cerrar la cuenta.
4.-Acepta diferentes tipos de pagos.

Nota:
Si no agrega un cliente no podr realizar una venta a crdito.
Una vez que se efecte la venta el sistema generar el ticket o factura y quedar listo para la siguiente venta.

5.2 TARJETA DE REGALO


estas nos pueden ayudar para incrementar las ventas en nuestro negocio, si bien es sabido que en los ltimos
aos las tiendas de prestigio han usado este tipo de promociones como un gancho para incrementar las ventas
con los famosos monederos electrnicos, una tarjeta de regalo tiene la misma funcin, nosotros creamos una
tarjeta de regalo asignndole un nmero y monto para que nuestros clientes puedan comprar nuestros
productos la prxima vez que regresen, el cliente nos entrega la tarjeta, ingresamos el nmero que asignamos
en el punto de venta a la hora del cobro y el sistema efectuara el cobro y eliminar el saldo de la tarjeta.
Para crear una tarjeta de regalo, dentro del men punto de venta seleccionamos la opcin de Tarjeta de regalo
y agregamos un nuevo registro.

5.3 CORTE DE CAJA


Podemos realizar cuantos cortes queramos e incluso imprimirlos en pdf, el sistema no tiene limitante, podemos
crear los que necesitemos y cuando lo necesitemos, es muy sencillo crearlos solo basta con buscar la opcin de
corte de caja dentro del men punto de venta y presionamos el botn agregar corte, el sistema nos indicar
desde cundo y hasta cuando es el corte y nos dar un pequeo resumen de las ventas realizadas en ese lapso
y de los abonos de las cuentas por cobrar.

En la parte de abajo el sistema nos muestra el monto con el que iniciamos la caja, el monto que hay disponible
y tambin podemos retirar efectivo o agregar, en el caso que queramos incrementar nuestra caja chica.

MODULO 6. FACTURACION
Appministra no brinda la comodidad de enviar las facturas va correo adems de archivarlas y llevar un control
de facturacin.
Objetivo: El objetivo de este sistema es otorgarle validez legal tributaria a la factura electrnica como medio
de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y reemplazar con ello las facturas de papel.

6.1 CONFIGURACIN DE FACTURACIN


1.

Damos click en modificar registro para iniciar.

2.

Aparecer nuestro registro y lo seleccionamos para modificar

3.

Una vez seleccionado podremos ingresar nuestros datos de facturacin.

4.
5.
6.
7.

Todos los campos son obligatorios.


En el certificado agregaremos el que se nos proporcion por parte del SAT.
La llave se ingresa de igual manera que el certificado
Damos click en seleccionar archivo se abrir una ventana de nuestro equipo, donde podremos buscar
el archivo solicitado.
Al llenar correctamente

8.

Ojo el archivo .cer debe ser


del sello digital. Si se ingresa
el de la fiel enviara error.

6.2 LISTADO FACTURAS


Es para generar un reporte de facturas por estatus tanto activas, canceladas y o anuladas, con un tipo de
comprobante y nos brinda la oportunidad de rastrear por fechas.
1.
2.
3.

Elegimos el estatus y tipo de comprobante dependiendo la operacin que realizaremos.


Indicamos la fecha de inicio y fin, deseada
Damos click en Generar.

Es para generar un reporte de facturas por estatus tanto activas, canceladas y/o anuladas, con un tipo de
comprobante y nos brinda la oportunidad de rastrear por fechas.
1.
2.
3.

Elegimos el estatus y tipo de comprobante dependiendo la operacin que realizaremos.


Indicamos la fecha de inicio y fin, deseada
Damos click en Generar.

6.3 REPORTE DE VENTAS NO FACTURADAS


Si necesitas factura una venta realizada varios das atrs, aqu podrs facturarla. Adems te permite seleccionar
varias ventas a la vez para generar una sola factura.
1.
2.

Appministra nos permite imprimir el reporte de ventas sin facturacin, enviar por correo o generar un pdf.
Solo tienes que seleccionar la venta deseada o varias si as lo requieren y dar click en facturar.

3.
4.
5.

Ingresamos el RFC correspondiente a la facturacin.


Anotamos una observacin de ser necesario.
Click en Facturar La factura se generara y esta se enviara por correo.

6.4 CONFIGURACIN DE FOLIO Y SERIE


Para llevar el folio y serie consecutivos
1.
Solo necesitaremos dar click en Modificar registro.

2.

Seleccionamos el folio.

3.
4.

Ingresamos la serie y el folio que necesitamos.


Guardamos y listo.

MODULO 7. ADMINISTRACION
7.1 VENTAS
Si lo que deseamos o necesitamos es elaborar un reporte de ventas, Appministra cuenta con la facilidad de
brindar el reporte por fecha, por cliente, por sucursal o por estatus al calce encontraremos las indicaciones
para su realizacin.
1.
2.

Seleccionamos la fecha deseada desde que da, hasta que da, puede ser un mes una semana o solo un
da, indicamos el cliente de ser necesario as como la sucursal y el estatus.
Una vez ingresados los filtros damos click en buscar.

3.
4.

Obtendremos el reporte solicitado


Para visualizar la venta damos click en la nota que aparece en la parte derecha de la pantalla.

5.

Visualizaremos los detalles de venta y tendremos la opcin de reimprimir el ticket y o cancelar la venta.

7.2 REPORTE COSTO Y PRECIO


El reporte aqu solicitado es meramente informativo, con el fin de facilitar la informacin para estandarizar
precios o bien detectar incrementos y fugas de dinero.
1.

Para solicitar el reporte, llenamos los campos deseados y damos click en generar.

2.
Este listado se puede imprimir, enviar por correo, generar nuevos filtros o crear un pdf. Dependiendo sus
necesidades. Las funciones se encuentran en la parte superior izq. De la pantalla.

7.3 CUENTA POR PAGAR


Las cuentas por pagar se generan al momento de dar de alta una orden de compra, Appministra entender
segn el crdito que tengamos con su proveedor.
Visualizar sus cuentas por pagar en muy fcil y sencillo as como abonar pagos o liquidar la cuenta.
1.
Para visualizar contamos con los filtros para rastrear la cuenta deseada, tan sencillo como introducir la
fecha e indicar el proveedor y con un click en buscar obtendremos la lista de las cuentas por pagar.

2.
3.

Seleccionamos la cuenta para pre visualizar dando click en la lupa.


Nos mostrara una breve descripcin de la cuenta pendiente de pago.

4.

Para generar un abono o la liquidacin de la cuenta damos click en saldo actual de la cuenta.
Nos enviara una pantalla donde nos mostrara la informacin de movimientos concepto y fecha de vencimiento
Ingresaremos el abono y la forma de pago, agregamos pago y automticamente Appministra nos
arrojara el saldo pendiente.

5.

6.

Registramos pago, para que este se vea reflejado en el sistema.

7.4 CUENTAS POR COBRAR


Las cuentas por cobrar se generan al momento de realizar una venta a crdito, aqu ingresaremos los pagos,
abonos realizados por los clientes.
1.
Al seleccionar y dar click en la cuenta podremos ingresar los abonos o pagos.

2.

Indicamos la forma de pago e ingresamos la cantidad

3.
Agregamos el pago.
Inmediatamente nos enviara el estatus de la cuenta y este se va a ver reflejado en su respectivo reporte.

7.5 REPORTE CUENTAS POR COBRAR


Este reporte es solamente informativo, aqu podremos localizar la cuenta deseada por cliente, fecha o estado.
Utilizamos los filtros para generarlo ingresando los datos requeridos y presionamos en buscar.

7.6.1 REPORTE CUENTAS POR PAGAR


Este reporte es solamente informativo, aqu podremos localizar la cuenta deseada por concepto, fecha o estado.
Utilizamos los filtros para generarlo, ingresando los datos requeridos y presionamos en buscar.

7.6.2 REPORTE DE VENTAS (LNEA, FAMILIA, DEPARTAMENTO).


Appministra brinda la funcionalidad de generar reportes de venta segn su necesidad.
Si necesita realizar un reporte por lnea, familia o departamento solo necesita ingresar los datos deseados en los
filtros correctos y damos click en ver para que nos arroje el reporte.

As encontraremos el reporte.

7.6.3 REPORTE DE VENTAS (PRODUCTO, PROVEEDOR.).


El reporte se puede solicitar de un mes antes o el mes presente, o si es requerido solo del da transcurrido.

Si seleccionamos la fila daremos un acomodo ascendente o descendente para mejorar nuestro reporte de mayor
a menor o bien en viceversa.

7.6.4 REPORTES DE VENTAS (POR PAGOS REALIZADOS).


Aqu generaremos un reporte de ventas donde tendremos oportunidad de filtrar por forma de pago,
sucursal y fecha.

Adems podremos organizar los campos segn nuestra necesidad.

7.6.5 REPORTE DE VENTAS


La informacin que podemos obtener en un reporte de ventas es de gran utilidad ya que se puede emplear de
muchas maneras.
Dependiendo del reporte que necesitemos es como utilizaremos los filtros proporcionados por Appministra.
Esto nos da una gran ventaja para enriquecer las necesidades del negocio.

7.6.6 REPORTE DE VENTAS CANCELADAS.


Un report de ventas canceladas nos puede ayudar a ver cul es la causa de las mismas.
Para generarlo solo necesitamos utilizar los filtros segn sea la necesidad.

MODULO 8. REPORTE GRAFICO DE VENTAS.


Appministra tiene la bondad de generar un reporte grafico de ventas. Este nos puede ayudar para hacer el
reporte ms comprensible de manera visual.

Lo generamos de manera muy sencilla, llenando los datos segn nuestras necesidades.

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