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Evolucin y perspectivas del sector

farmacutico latinoamericano y argentino


Juan Manuel Santa Mara | Director de Consultora y Servicios
IMS Health Cono Sur
Mayo de 2014

Helping healthcare worldwide


realize its full potential.
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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2
En 2013 Latinoamrica fue la regin con mayor crecimiento,
superando ampliamente a Europa y Norte Amrica

Mercado Mundial de Medicamentos 2013


USD constantes

Ventas en miles % sobre el Variacin CAGR


Por regiones
de millones U$S total 13 x12 2010-2013
Amrica del Norte 353,5 36,6% 3,4% 1,2%
Europa 243,0 25,1% 2,6% 1,4%
AAA* 140,3 14,5% 9,2% 12,2%
Japan 81,9 8,5% 2,5% 3,1%
Latinoamrica** 49,8 5,1% 14,3% 14,8%
Otros 98,3 10,2% 5,1% 2,9%
Gran Total 966,9 100,0% 4,6% 3,5%

*Incluye principalmente Asia y Oceania


**Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no son auditados por Midas; los datos de LatAm excluyen Puerto Rico.
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dic 2013; Canal Farmacias; Precios Ex Lab; Crecimientos en USD constantes

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3
Todos los pases de la regin estn mostrando crecimientos
significativos, algunos de ellos a doble dgito

Ventas y Crecimiento Participacin en total Latam - 2013


Apertura por pas 2013 (USD constantes)

17,5%

Ventas 2013 Crecim% 13 CAGR


Pases (US$ MM) vs 12* 13 vs 10*
1,0%

Brazil 21,7 16,8% 17,1% 12,3%


3,1%
Mexico 8,7 3,5% 4,1% 4,4%
Venezuela 6,0 24,9% 32,8% 2,1%
Argentina 5,2 23,1% 25,5%
Colombia 2,2 7,5% 6,6% 43,6%
1,9%
Chile 1,5 8,3% 8,8%
C. America 1,5 6,6% 8,2%
Ecuador 1,0 7,0% 8,1%
Peru 0,9 8,5% 8,8% 3,1%
Rep. Dom. 0,5 16,8% 11,4%
10,5% 0,7%
Uruguay 0,4 8,8% 6,5%
Total LA 49,8 14,3% 14,8%

Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no son auditados por


Midas. *Los crecimientos estn expresados en USD constantes Fuente: IMS MIDAS Dic 2013 canal Farmacias , Precios Ex Lab

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sin embargo, si descontamos la inflacin anual de 2013
vemos que slo 2 pases superan los 10pp de crecimiento

Ventas y Crecimiento ajustado por inflacin Participacin en total Latam - 2013


Apertura por pas 2013 (USD constantes)

Fuentes: IMS Midas -IARAF en base a ndices econm. de cada pas 17,5%
Crecim%
Ventas 2013 Crecim% 13
Pases (US$ MM) vs 12*
13 vs 12* 1,0%
correg x Inf
Brazil 21,7 16,8% 11,0%
3,1%
12,3%

Mexico 8,7 3,5% -0,5% 4,4%


Venezuela 6,0 24,9% -31,3% 2,1%
Argentina 5,2 23,1% -5,2%
Colombia 2,2 7,5% 5,6% 43,6%
1,9%
Chile 1,5 8,3% 5,3%
C. America 1,5 6,6% 6,6%
Ecuador 1,0 7,0% 4,3%
Peru 0,9 8,5% 5,6% 3,1%
Rep. Dom. 0,5 16,8% 12,9%
0,7%
10,5%
Uruguay 0,4 8,8% 0,3%

Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no son auditados por


Midas. *Los crecimientos estn expresados en USD constantes Fuente: IMS MIDAS Dic 2013 canal Farmacias , Precios Ex Lab

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mientras que Venezuela y en menor medida, Argentina y
Mexico no llegan a crecer por encima de la inflacin anual

Ventas y Crecimiento ajustado por inflacin Participacin en total Latam - 2013


Apertura por pas 2013 (USD constantes)

Fuentes: IMS Midas -IARAF en base a ndices econm. de cada pas 17,5%
Crecim%
Ventas 2013 Crecim% 13
Pases (US$ MM) vs 12*
13 vs 12* 1,0%
correg x Inf
Brazil 21,7 16,8% 11,0%
3,1%
12,3%

Mexico 8,7 3,5% -0,5% 4,4%


Venezuela 6,0 24,9% -31,3% 2,1%
Argentina 5,2 23,1% -5,2%
Colombia 2,2 7,5% 5,6% 43,6%
1,9%
Chile 1,5 8,3% 5,3%
C. America 1,5 6,6% 6,6%
Ecuador 1,0 7,0% 4,3%
Peru 0,9 8,5% 5,6% 3,1%
Rep. Dom. 0,5 16,8% 12,9%
0,7%
10,5%
Uruguay 0,4 8,8% 0,3%

Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no son auditados por


Midas. *Los crecimientos estn expresados en USD constantes Fuente: IMS MIDAS Dic 2013 canal Farmacias , Precios Ex Lab

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Venezuela y Brasil se destacan por el incremento del consumo
en el ltimo ao

Latam - Factores de Crecimiento 2013


% de crecimiento en USD constantes

Precio
25 Volumen
23
Renovacin
% Crecimiento 2013 vs 2012

7
17 17
4 28,9
15
8
14 9
7 9
8 3 7 8 7
14,2 2 2 3
5 2 3 3 3
4 5 2
2 2 7
4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
-2 -1
-4
1,1 1,6 1,6
BRA MX VZ ARG COL CA CHI ECU PER R.DOM URU

Fuente: Auditoras IMS de cada pas

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El consumo per cpita de medicamentos es an bajo en varios
pases de la regin

Latam Consumo de medicamentos per cpita y Precio Promedio, 2013


USD corrientes (exlab)

Rep. Dominicana

Mxico
Brasil
C. Amrica
Argentina Venezuela
Per

Bolivia Colombia

Paraguay Chile Promedio de la regin:


Uruguay Precio promedio (USD): 7
Ecuador Gasto en medicamentos
per cpita (USD): 80

Canal Farmacias

El tamao de burbuja refleja la poblacin de cada pas


Fuente: IMS Midas Di 2013 IMS Consulting Valores expresados a nivel de precios salida de laboratorio

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An no se observan diferencias significativas en el precio
promedio de Argentina, luego de la devaluacin

Latam Consumo de medicamentos per cpita y Precio Promedio 1er Trimestre 2014
USD corrientes (exlab)

Rep. Dominicana
Mxico
Brasil Venezuela
C. Amrica
Per
Argentina
Bolivia Colombia

Paraguay Promedio de la regin:


Chile
Ecuador Precio promedio (USD): 7
Uruguay Gasto en medicamentos
per cpita (USD): 80

Canal Farmacias

El tamao de burbuja refleja la poblacin de cada pas


Fuente: IMS Midas Q1 2014 IMS Consulting Valores expresados a nivel de precios salida de laboratorio

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Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
politica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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La eficiencia en registros de productos, biosimilaridad, acceso y
precios forman parte de la agenda de las autoridades

Principales novedades / tendencias BRA MX ARG COL VZ CHI


Aceleracin de aprobaciones (fast track)
Mayor flexibilidad para presentar nuevas drogas durante el
ao
Asuntos
regulatorios Informatizacin de registros
Nueva ley de trazabilidad
Nueva ley de bioequivalencia
Reg. de biolgicos Regulacin reciente (ltimos 4 aos) ya implementada o en
& biosimilares discusin
Aumento de esfuerzos del sector pblicos para lograr
expandir la cobertura
Oncolgicos orales: cobertura obligatoria en sector privado

Acceso Consolidacin de compras

Mayores exigencias de farmacoeconoma

Nueva ley de fertilizacin asistida

La intercambiabilidad de productos bioequivalentes genera


cada de precios

Dinmica de La consolidacin de compras genera cada de precios en


precios segmento institucional
Controles del sector pblico para lograr bajar los precios
Precios de referencia internacionales
Fuente: IMS consulting group

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11
La eficiencia en registros de productos, biosimilaridad, acceso y
precios forman parte de la agenda de las autoridades

Brasil Mexico Argentina


Asuntos Aceleracin de aprobaciones
Informatizacin de registros
regulatorios Fast Track (Cofepris)
Aceleracin de aprobaciones Trazabilidad de
Eliminacin restriccin de
Fast Track (ANVISA) comercializacin obligatoria
presentacin de drogas solo 3
hasta el punto de dispensa
veces al ao

Regulacin Regulacin basada en Inscripcin primer genrico de


regulacin europea Nuevas Guas para la
de MAb (rituximab)
evaluacin de biosimilares:
biolgicos y Aprobacin biosimilares: Regulacin exige estudios
posible alta penetracin por
biosimilares demostrar comparabilidad clnicos pero no especifica #
contencin de costos
o hacer estudios clnicos pacientes

Acceso Oncolgicos orales:


cobertura obligatoria en sector Sistema Tutelaje Sanitario:
Consolidacin de compras
privado inclusin de productos
en instituciones federales
Ley de fertilizacin asistida
Aumento de cobertura de Farmacoeconoma
Acceso amplio en PAMI
drogas alto costo

Dinmica Bioequivalencia: Precio de Aumentos de precios


de precios similares podra acercarse Baja en precios en segmento controlados
al de productos genricos institucional Gobierno controla mrgenes de
intercambiables cada eslabn de la cadena

Otras Aumento en cobertura


tendencias privada y ascenso social Esquemas de acceso Iniciativas para desarrollo de
relevantes innovadores biotecnolgica nacional
Farmacoeconoma
Migracin del modelo Regulaciones para el canal
Transferencia de tecnologa
comercial de distribucin farmacias
Programa farmacia popular

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La eficiencia en registros de productos, biosimilaridad, acceso y
precios forman parte de la agenda de las autoridades

Colombia Venezuela Chile


Asuntos Nueva ley de frmacos:
regulatorios Nueva plataforma online bioequivalencia a 368
n/a
(Siverc) molculas, orientada a
sustitucin de productos

Regulacin No hay reglamentacin


Draft de la regulacin de Modificacin Solicitud de
de para biosimilares, se exige
biolgicos en discusin liberacin de lotes de
biolgicos y (nueva versin 2014) productos biolgicos
presentar evidencia clnica y
biosimilares toxicolgica

Acceso Nuevas adiciones al POS


Legislacin modifica condicin Inclusin 11 nuevas
(formulario/cuadro bsico) con
de 172 productos de ticos a patologas al GES, (80
incorporaciones importantes
OTC patologas cubiertas)
Incremento de la UPC*

Dinmica de Superintendencia de precios


justos (fusin Indepabis y libertad de precios, pero
precios
Nueva poltica de precios de Sundecop) legislacin y concentracin de
referencia para los cadenas puede llevar a
medicamentos Ley de costos y precios modificaciones en precios
justos / "Lista Bsica Nacional por switch hacia genricos
de Medicamentos Esenciales"

Otras En discusin una reforma a la Importacin de medicamentos OTC: Exhibicin en


tendencias ley que regula el paralizada gndolas y ventas fuera de
relevantes funcionamiento del sistema
Convenios colectivos de trabajo farmacias
de salud

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13 *Unidad de pago por capitacin
En Set/2013 IMS realiz una investigacin con ejecutivos de
Amrica Latina sobre los principales temas que impactan el negocio

Principales temas considerados relevantes por los ejecutivos de la industria farmacutica


en Amrica Latina
45
Tamao esfera: mencin #1 Construccin de la cartera Lanzamiento de productos
5 menciones (comparativo)
40
Nmero de menciones

35
Ambiente competitivo
30
Contratacin/retencin talentos Regulatorio
25
Acceso
20
Ambiente poltico-social Control de precio
15
Ambiente macro-econmico
10
Asociaciones y alianzas Estructura organizacional
5 Corrupcin

0
Importancia Alta
Fuente: Encuesta de clientes de IMS con ejecutivos de la industria farmacutica en Amrica Latina,
septiembre de 2013 N=79. Ranking de importancia basado en la media de relevancia en comparacin
15 con otros temas para el entrevistado. P: Cul es el tema comercial que usted cree que ser ms
importante en los prximos 3-5 aos? Escoja y priorice, siendo 1 ms importante que 3.
Las estrategias de llegada al mercado y lanzamientos se
encuentran entre los principales temas de la agenda empresaria
Principales iniciativas a ser ejecutadas en Amrica Latina en 2014
(nmero de menciones)

Lanzamiento de un producto importante 47

Establecimiento de una nueva fuerza de ventas 17 Lanzamiento:


64

Reestructuracin de la organizacin 32

Cambio en la estrategia de canales 31


Llegada al
Nuevas herramientas de relacionamiento con clientes 28
mercado:
Nuevas asociaciones con el gobierno 25 127
Establecimiento de capacidad de fabricacin 11

Productos licenciados internamente 23

Adquisicin de una parte o de toda la empresa 21

Productos licenciados externamente 15

Establecimiento de una nueva asociacin expresiva 14 Construccin de


Gestin de integracin despus de una fusin/adquisicin 9
una cartera:
89
Establecimiento de una nueva afiliada 5

Deshaciendo una asociacin expresiva 2

Fuente: Encuesta de clientes de IMS con ejecutivos de la industria farmacutica en Amrica Latina,
septiembre de 2013 N=79. Ranking de importancia basado en la media de relevancia en comparacin
16 con otros temas para el entrevistado. P: Qu iniciativas usted espera implementar en los prximos
12 meses?
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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17
Las empresas locales, con portafolios ms adecuados al perfil de
crecimiento, se expandieron de forma ms acelerada
Participacin de mercado por tipo de empresa (base USD precio exlab)

12% 7% 10% 10% 12%


20% 20% 25% 21% 21%
15% 17% Local
27% 17%
30% 22%
14% 23%
39% 19% 18% 26% Regional
40% 24%

73%
61% 65% 60% 65% 61% 66% 62%
49% 51% 57% MNCs
41%

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
Argentina Brasil Colombia Venezuela Mxico Otros pases*

Este fenmeno se da en otras regiones LOCALES


emergentes, pero el impacto en Amrica
Latina es mayor
TOP 20 MNC
Rendimiento: CAGR a 5 aos
APAC = China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Pakistn
LatAm = Brasil, Mxico, Argentina, Colombia, Venezuela
CEE = Rusia, Polonia, Rumania, Turqua APAC LATAM CEE MEA
MEA = Arabia Saudita, Egipto, Alergia, Sudfrica

Fuente: IMS MIDAS MAT 02-2014 (Ex-man USD constantes) canal farmacias
*Resto LatAm incluye: Amrica central, Chile, Ecuador, Per, y Uruguay
18
Dentro de las 10 primeras corporaciones de la regin, slo 3
crecieron por encima del promedio regional
Latam Top 10 Corporaciones
Mercado Total venta en farmacias
MS en valores RK vs. 2012 % Crec. Vs. ltimo ao

+4

-1

+1

-2

Total
LatAm
-2

+14.3%
+1

Market Share %Crec. > Mercado %Crec. < Mercado


Fuente: IMS Midas MAT Dic 2013 Canal Farmacias

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19
Los laboratorios latinos con presencia regional tambin tuvieron
crecimientos importantes
Latam Crecimiento por Corporacin (Top Multilatinas - Mercado Total)
Corto Plazo vs Largo Plazo venta en farmacias

Promedio de la
regin 14,8%
Crecimiento del ltimo ao (%)

HYPERMARCAS

EUROPHARMA

BAG*
ACHE
EMS
ANDRMACO
TECNOFARMA

SAVAL Expansin Regional


RECALCINE Promedio de la
ROEMMERS regin 14,3% Alta

Media

Baja

Crecimiento promedio ltimos 4 aos (%)


Fuente: IMS MIDAS MAT Dic 2013 Canal Farmacias

IMS Health World Review 2014 - Mayo 2014 *No incluye Nutricia Bag
21
Las adquisiones de compaas siguen siendo un vehculo
importante de expansin geogrfica y teraputica

Nmero de adquisiciones recientes en Amrica Latina

Local - Local
13 MNC - Local
11 10
9 6
7
7 4 5 5
3 1
5 5 7
4 4 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ltimas transacciones enfocadas en LA:

Aspen / Pfizer leches (Latam) Biotoscana / Unit. Med. (Bra)


RB / BMS OTC (Bra, Mex) Lupin / Grin (Mex)
Hospira / Evolabis (Bra) Grunenthal / Andromaco Chile (Latam)

Fuente: * investigacin IMS. No exhaustivo, incluy solamente las principales adquisiciones


MNC = Empresa de capital extranjero; Local = Empresa de capital local (LatAm)
22
Habamos visto que varias compaas globales estn
fortaleciendo su posicin a travs de adquisiciones en la regin
Sanofi adquiere Genfar
FECHA: Octubre, 2012
Sanofi adquiere Genfar, el Incluye adquisiciones
fabricante de genericos posteriores al 2010
#2 en Colombia con
presencia en Venezuela,
Ecuador y Peru
Nycomed adquiere
Farmacol SA
FECHA: Febrero 2011
Nycomed expande su Takeda adquiere Nycomed
presencia en FECHA: Mayo, 2011
Latinoamrica A traves de la adquisicion de
Nycomed, Takeda gano fast-
Grunenthal adquiere track en USA, asi como un
Andromaco Chile alto crecimiento en los
FECHA: Sep, 2013 mercados emergentes
GRT adquiere el portafolio Takeda adquiere Multilab
completo de AIF Chile por FECHA: Mayo, 2012
un total de 364 M USD La adquisicion de Multilab
posiciono a Takeda como una
de las compaias
GSK adquiere Phoenix farmaceuticas top 10 de
FECHA: Junio, 2010 Brasil
GSK adquiere el portafolio
completo de Phoenix, con la
unica excepcion de la linea
oftalmologica
Pfizer adquiere Teuto
FECHA: Noviembre 2010
Pfizer adquiere 40% de Teuto
(compaia lider de genericos)
la cual esta comenzando a
exportar Gx a la region

Fuentes: IMS Consulting

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23
Pero a su vez, algunas compaias latinas tambin expandieron su
presencia a travs de adquisiciones recientemente

Megapharma
(Roemmers/Rowe) adquiere Incluye adquisiciones
Italmex posteriores al 2010
Laboratorio farmacutico
enfocado en: Gastroenterlogos,
salud de la pareja,
Siegfried (Roemmers)
cardiometablicos, psiquiatra
adquiere Meyer
neurologa, y pediatra.
FECHA: 2010
Logra acceder a una planta
Siegfried (Roemmers) industrial enfocada en la
adquiere Laboratorios fabricacin de productos
California y Psipharma farmacuticos de marca
FECHA: 2010
reconocida en Venezuela
Compra de activos para ingresar a
Colombia

Siegfried (Roemmers)
adquiere Interpharm
Compra de activos para
ingresar a Ecuador
FECHA: 2011

Megapharma (Roemmers /
Rowe) adquiere :
Royal Pharm (Lnea de Alpes
Chemie S.A.)
FECHA:2011

Fuentes: IMS Consulting

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24
Pero a su vez, algunas compaias latinas tambin expandieron su
presencia a travs de adquisiciones recientemente

Incluye adquisiciones
posteriores al 2010

CFR Recalcine adquiere


Lafrancol
FECHA: Dic, 2012
CRF adquiere el portafolio
completo de Lafrancol en
Colombia por un total de
562 M USD

Hypermarcas adquiere
Mantecorp
FECHA: Dic, 2010
La adquisicion de Mantecorp es
la mayor adquisicion de una
CFR Recalcine adquiere serie de 30 adquisiciones que ha
Northia hecho la compaia en los
FECHA: Julio, 2011 ultimos aos
Recalcine adquiere Northia
y la fusiona con Fada
dandole a la fusion el
nombre de Laboratorio Cristalia compra IMA
Internacional Argentino FECHA: 2011
(LIA) Mediante esta compra Cristalia
adquiere una puerta de entrada
para la introduccin de sus
productos en Argentina
Fuentes: IMS Consulting

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25
Pero a su vez, algunas compaias latinas tambin expandieron su
presencia a travs de adquisiciones recientemente

Incluye adquisiciones
posteriores al 2010
Eurofarma adquiere planta de
MSD
FECHA:2012 Eurofarma Laprin
Eurofarma inicio sus operaciones en FECHA:2012
Colombia por medio de la compra de Es la sexta adquisicion de la
una planta fabril de Farmacutica compaa y signific la
MSD. Inicialmente la actividad local se entrada de Eurofarma al
di con la prestacin de servicio a mercado centroamericano
terceros y MSD como principal cliente

Eurofarma adquiere Refasa Carrion


FECHA: 2013
Eurofarma adquiri Refasa Carrin, presente
por 57 aos en Per. La compra se efectu
por 25 M USD.
Esta adquisicin junto a la de Laprin en
Guatemala, hicieron que la organizacin pase
a cubrir 68% del mercado Latinoamericano Eurofarma adquiere
Gautier
FECHA: 2010
hecho la compaia
Gautier en57
cuenta con los
ultimos
productos aos en las
y opera
Eurofarma adquiere Volta & reas de psiquiatra,
Farmaindustria neurologa, cardiologa y
FECHA: 2010 medicina general
El Laboratorio Volta acta en las reas de
Prescripcin Mdica, Genricos y productos
hospitalarios, mientras que la Farmindustria
acta en la fabricacin para terceros
Fuentes: IMS Consulting

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26
Las principales reas teraputicas confirman la tendencia
a enfermedades crnicas de poblacin adulta
MS / Mercados Crec YoY (%) CAGR (10-13)
Ventas MM USD seleccionados

19,2% 13,4

15,7% 18,2
14,4% 15,5

13,9% 8,6

7,2% 12,5

7,0% 23,6

6,2% 18,7

6,1% 14,5

5,9% 12,2

2,9% 15,6
1,5% 5,6

%Crec. > Mercado %Crec. < Mercado

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27
Los medicamentos de venta libre son importantes
contribuyentes al crecimiento en los principales pases

Latam Composicin de ventas Mdos Etico y OTC


USD constantes a precio Exlab *Otros incluyen: Amrica central, Chile, Ecuador, Per, y Uruguay

USD mil millones 21.2 7.6 6.3 4.3 1.8 5.0


100%
90% 18% 10% 16%
80%
29% 30%
43%
70%
60%
50%
40% 82% 90% 84%
71% 70%
30% 57%
20%
10%
0%

Argentina
Brasil

Colombia

Otros*
Mxico

Venezuela
Crecimiento USD Constantes
14x13
OTC 20% 1% 36% 26% 12% 5%

RX 15% 2% 22% 27% 5% 4%


Fuente: IMS MIDAS MAT Feb 2014 Canal Farmacias

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28
Al estudiar por separado el segmento OTC aparecen nuevos
jugadores, con distintas performances
Latam Crecimiento por Corporacin (Top 10 Mercado OTC)
Corto Plazo vs Largo Plazo venta en farmacias
MS en valores RK vs. 2012 % Crec. Vs. ltimo ao

+2

-1

+4

-2
Total OTC
+1 LatAm
-2 +17.7%
-2

+1

Market Share %Crec. > Mercado %Crec. < Mercado


Fuente: IMS Midas MAT Dic 2013 Canal Farmacias

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29
A modo de resumen, la transformacin del mercado
Latinoamericano tiene mltiples dimensiones
Crecimiento firme por encima de los crecimiento del mercado mundial
Crecimiento Crecimiento continuo para los prximos aos a 2 dgitos en moneda local

Bioequivalencia modifica dinmica de precios en varios pases


Precios /
Precios de referencia y otras medidas de control de costos estn en
Acceso agenda, a fin de continuar polticas de amplio acceso

Legislacin de biotecnolgicos en tratamiento o recientemente aprobada


Regulacin / Medidas para elevar estndares de registro y produccin en varios pases
Biotecnologa Apoyo estatal a programas de desarrollo de biotecnologa

Entorno propicio para M&As, internacionales y regionales


Entorno Expansin orgnica de compaas locales, y orgnica e inorgnica de
competitivo compaas regionales
Las compaas con capacidad de adaptacin y flexibilidad son las que tienen
performances destacadas

No hay una tendencia clara acerca de la ampliacin de canales de


Canales
comercializacin (Chile Brasil Argentina, etc)

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30
Las locales y las multinacionales adecuan sus estrategias, para
(i) innovar y (ii) atender a la creciente clase media
No exhaustivo

Iniciativa Descripcin Pases Iniciativa Descripcin Pases


Fuerzas de ventas Programas con
volcadas a PDV con beneficios a
Programas
Gestin del foco en promocin pacientes
para
canal (OTC), educacin, logrando mayor
pacientes
y negociacin adherencia al
comercial tratamiento
Lanzamiento de Extensiones Bsqueda por
extensiones de de linea licencias de
lnea, molculas
Innovacin Licencia-
combinaciones innovadoras
incremen- miento y
fijas o nuevas presentes en la
tal Combinaciones verticaliza-
presentaciones de regin.
cin
molculas Produccin para
existentes marcas propias y
verticalizacin
Inversiones en
mktg corporativo Empresas
Promocin
para generar probando con
de la
conocimiento e flexibilidad,
empresa Optimizacin
imagen de la precisando el
y/o de precios
empresa, sus punto ptimo
producto
iniciativas y entre ingresos y
posicionamiento volmenes.

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31
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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32
La comercializacin de medicamentos en Argentina abarca
todas las etapas de la cadena de valor
Anlisis Cualitativo
No exhaustivo
Laboratorios
Principios Distribucin Venta
Produccin / Distribucin / Consumo

I&D Medicam. Comercializ.


activos

Investig. bsica y Molculas Publicidad (OTC)


Otros
clnica bsicas actores

Consumidor
Farmacias

Laboratorios farmacuticos y farmoqumicos


Distribuidores Hospitales/
Drogueras sanatorios
Rx

Mandatarias Mdicos
APMs

Convenios
Financiacin

Industria farmacutica y farmacias


Aportes por entrega de muestras mdicas a los hospitales pblicos
Obras Sociales (291 nacionales, 23 provinciales, 40 otras)
Empresas de Medicina Prepaga (250)
Otros financiadores (Mutuales, ART, Seguros, Bonos PAP, Vale Salud, etc.)

Fuente: Adaptado de informe sectorial UIA, CILFA

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33
y producto casi el 5% del PIB industrial del pas, empleando a
una importante cantidad de trabajadores y profesionales

MERCADO INDUSTRIA FARMACUTICA MERCADO


INTERNO EXTERNO

+ 26,0%
(CAGR 5 aos) + 8,3%
(CAGR 5 aos)
Participacin en el Participacin en el
PIB industrial: 4,9% VBP industrial: 3,3%
230 laboratorios
Ocupacin directa: 110 plantas manufactureras Exportaciones por
27.800 personas 907 U$S Mill (2013)
Ocupacin >100.000 mdicos Saldo de balanza
indirecta: ~100.000 >13.500 farmacias comercial -2.139
personas U$S Mill (2013)
>3.000 investigadores
clnicos
Fuente: Adaptado de informe sectorial CILFA - CAEMe

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34
El presente y el futuro a corto plazo del sector salud est hoy
influido por la incertidumbre y el escepticismo

Anlisis Cualitativo
No exhaustivo
1
Erosin de trminos
Alto de pago

Restriccin a las
importaciones Crecimiento ms
0,8 moderado del PBI
Tensin en el
Incremento de uso nivel de
Impacto en el Mercado

de Anlisis Centralizacin de desempleo Mayores mdificaciones


Farmacoeconmicos toma de decisiones del tipo de cambio
de pagadores
0,6 Marcas propias en Concentracin de Mayor regulacin de Alto nivel de Inflacin
cadenas de farmacias decisiones precios
Fortalecimiento de la ley
de prescripcin por princ Preponderancia del
activo Canal de distribucin Crecimiento de
Enfermedades Crnicas
0,4
Expansin del sistema Lanzamiento
pblico Consolidacin de
canales de nuevos
Escasez innovacin Biosimilares
Cambio en reglas de
PI M&As
0,2 Crecimiento de
Crecimiento de productos para laboratorios locales y
Estilo de Vida regionales
Cambios Demogrficos
Bajo Alto
0
0 Probabilidad de ocurrencia
1 1-2 aos 2
Poltico y Econmico Demogrfico y Epidemiolgico
Regulatorio, Acceso y Competitividad Canales de Distribucin Fuente: IMS Health Consultora y Servicios

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35
Decamos el ao pasado
Las perspectivas econmicas de corto plazo estn lejos de una
recuperacin de los niveles de crecimiento de un dgito alto
2013
1 Erosin de la competitividad y ampliacin de desequilibrios
macroeconmicos acumulados en los ltimos 6 aos
Inflacin
Intencin de establecer controles de precios afectan la voluntad de
inversin

2 Desaceleracin del crecimiento


Menor tasa de Agotamiento de la capacidad instalada y del stock de capital
inversin Impacto sobre la velocidad de creacin de empleo, y por lo tanto sobre el
consumo

3
Grave erosin de supervit fiscal y supervit de cuenta corriente (dficit
Incremento del energtico)
gasto pblico Impacto sobre el consumo en el mediano plazo al agotarse las fuentes de
financiamiento que impulsaban el consumo interno

4 Disminucin continua de competitividad externa


Presin sobre el Impacto sobre nivel de actividad de bienes transables y servicios
tipo de cambio exportables
Incertidumbre sobre retorno de inversin y desaliento a la inversin

Fuente: IMS Health Consultora y Servicios

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36
y en el presente las perspectivas no han mejorado
significativamente
Ligeros cambios (no positivos) respecto de la situacin de 2013

2014
1 Erosin de la competitividad y ampliacin de desequilibrios
macroeconmicos acumulados en los ltimos 7 aos
Inflacin
Ausencia de reglas claras acerca de condiciones de competitividad de
precios

2 Desaceleracin del crecimiento / Cada de la actividad econmica


Menor tasa de Agotamiento de la capacidad instalada y del stock de capital
inversin Impacto sobre la velocidad de creacin de empleo, y por lo tanto sobre el
consumo / suspensiones y despidos en sectores de bienes durables

3
Grave erosin de supervit fiscal y supervit de cuenta corriente (dficit
Incremento del energtico) / Dficit fiscal financiado con impuesto inflacionario
gasto pblico Impacto sobre el consumo en el mediano plazo al agotarse las fuentes de
financiamiento que impulsaban el consumo interno

4 Disminucin continua de competitividad externa


Presin sobre el Impacto sobre nivel de actividad de bienes transables y servicios
tipo de cambio exportables
Incertidumbre sobre retorno de inversin y desaliento a la inversin

Fuente: IMS Health Consultora y Servicios

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37
Las condiciones anteriores continan produciendo stress
financiero, agravado por el mayor costo del dinero

$ $ $
Farmacias Distribuidores
Pagadores (OS, PAMI, Pacientes)

Compaa Farmacutica
Descalce
financiero
entre cobro y
reposisin
Incremento de
incidencia de la Drogueras
seguridad
social
Incremento de presin
Incremento de tributaria (Ingresos
Costos fijos y Brutos / Tasas
cargas laborales Municipales)
Presin Costo laboral / Costos
tributaria de Seguridad
Mayor Costo
Mayor costo de Mayor costo de Mayor Costo
laboral
financiamiento financiamiento laboral
Revisin ms
dura de planes Incremento de
de cobertura costos de
Erosin de produccin /
trminos de importacin
pago Mayor costo de
financiamiento

38
A nivel pas, el gasto en medicamentos muestra un crecimiento
constante en los ltimos aos
El volumen en farmacias alcanz un record histrico de unidades en 2013

Ventas Canal Farmacias (Unidades Mill)


Ventas Canal Farmacias (AR$ Mill 000)

36 709
681
651
29 588
535
24
506 523
477
18 32 430
394
14 26
21
16
13
158 174 175 186
140
2 3 3 4
1
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
tico Popular tico Popular

Fuentes: IMS PM Argentina Precios a nivel de compra de farmacias


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39
A nivel pas, el gasto en medicamentos muestra un crecimiento
constante en los ltimos aos
La desaceleracin del crecimiento de volumen afect tambin al crecimiento de
facturacin

Ventas Canal Farmacias (Unidades Mill)


Ventas Canal Farmacias (AR$ Mill 000)

+4,6% +4,1%
+23,0%
+10,8%
36 709
+24,8%
+10,0% 681
651
29 588
+28,6%
535
+26,7% 24
506 523
477
18 32 430
394
14 26
21
16
13
158 174 175 186
140
2 3 3 4
1
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
tico Popular tico Popular

Fuentes: IMS PM Argentina Precios a nivel de compra de farmacias


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40
A nivel pas, el gasto en medicamentos muestra un crecimiento
constante en los ltimos aos
Los promedios de crecimiento histricos son ms altos que el del ltimo ao

+7,3%

Ventas Canal Farmacias (Unidades Mill)


Ventas Canal Farmacias (AR$ Mill 000)

+4,6% +4,1%
+23,0%
+25,8% +10,8%
36 709
+24,8%
+10,0% 681
651
29 588
+28,6%
535
+26,7% 24
506 523
477
18 32 430
394
14 26
21
16
13
158 174 175 186
140
2 3 3 4
1
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
tico Popular tico Popular

Fuentes: IMS PM Argentina Precios a nivel de compra de farmacias


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41
...pero este crecimiento ha ido dependiendo en mayor medida del
factor incremento de precios desde 2011

Proporcin del aporte de cada factor al crecimiento total de cada ao


(2011 2012 2013)

2011 2012 2013

5% 4% 13%
22%
37%

44% 51%
59%
65%

28% 24% 23%

= % Crecimiento Volumen & mix Precios Nuevos elementos

Fuente: IMS PMA (MAT a Diciembre de cada ao)

Fuente: IMS Health PMA


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42
An as, los incrementos de precios de medicamentos siguen
desde lejos al incremento del costo de vida

% Incrementos anuales de precios de medicamentos vs incremento del IPC

30 28
% de Incremento de IPC vs Precios

26
25 24 24
23
20
Medicamentos

20
16
15
15
14 14 14
13
15
10
10
6 6
5 % Crec.IPC
% Crec. Precios Medicamentos
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuentes: Indec (hasta 2006) Inflacin Congreso / Analistas independientes (desde 2007) IMS Health Consultora y Servicios

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43
El gasto anual per cpita de medicamentos en la Capital Federal
supera ampliamente al del resto del pas
Capital Federal
$79 Santa Fe
Cordoba
Consumo per cpita de medicamentos (USD)

$87 $89
Santa Cruz
$142
$97 $82 Tierra del Fuego
$112 $95
$190 $129 Rio Negro
$112
La Pampa +162%
$141
$184 Mendoza
$154
$134 Buenos Aires
$371
$161
Entre Ros

$156 Chubut
$165
San Juan
$130 Tucumn
$167 San Luis
Neuqun
Consumo per cpita 2013
$146 Corrientes
Muy Alto
Catamanrca
Alto La Rioja
+369%
Chaco
$184 Medio
Santiago del Estero
Bajo
Formosa
Muy Bajo Salta
$181 Misiones
Jujuy
Fuente: PMA por Provincias Dic 2013, IMS Health Consultora y Servicios

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44
El consumo per cpita est creciendo ms rpido en la
provincias ms pequeas

0,8%

Crecimiento del consumo per cpita (13 vs 11)


1,6%
Participacin provincial sobre el gasto total pas

0,7%
3,1% 1,4%
1,5%
0,6% 1,3%
1,9%
0,6% 9,2%
1,5%
9,2%
2,9%
0,9% 16.0%
4,2%

37.0%
0,8%
1,1%

1,6%

Aporte de cada provincia al


Crecimiento p/c 13 vs 11
1,1% gasto nacional (2013)
>50%
ALTO
Entre 30% y 50%
MEDIO
0,8% Entre 20% y 30%

BAJO Entre 10% y 20%

<10%
0,3%

Fuente: PMA por Provincias Dic 2013, IMS Health Consultora y Servicios

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45
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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46
Desempeos variados entre las compaas lderes del mercado

Valores (canal farmacias)

MAT Dic-13 % %Crecimiento* Evolucin


(Mill AR$)
Mercado Total 36.252 100,0 23,0%
1 ROEMMERS 3.298 9,1 23,8%
2 BAGO 1.702 4,7 19,6%
3 GADOR 1.532 4,2 25,2%
4 ELEA 1.517 4,2 19,4%
5 CASASCO 1.398 3,9 29,7%
6 BAYER 1.332 3,7 20,0%
7 RAFFO 1.301 3,6 25,8%
8 BALIARDA 1.222 3,4 26,2%
9 MONTPELLIER 1.193 3,3 27,1%
10 IVAX ARGENTINA 1.109 3,1 20,2%

Fuentes: IMS PM Argentina


Precios expresados como precios de venta en farmacias
Al menos 2ptos > al +/- 2 ptos de cre. Al menos 2ptos < al
*AR Pesos 2013 vs. 2012 crec. del mercado Respecto al mercado crec. del mercado

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47
Slo dos compaas crecen por encima del promedio entre las
que se encuentran entre el puesto #11 y #20

Valores (canal farmacias)

MAT Dic-13 % %Crecimiento* Evolucin


(Mill AR$)
Mercado Total 36.252 100,0 23,0%
11 PFIZER 1.078 3,0 10,7%
12 GLAXOSMITHKLINE PH 952 2,6 26,1%
13 SANOFI 918 2,5 21,7%
14 NOVARTIS PHARMA 868 2,4 20,4%
15 PHOENIX 859 2,4 11,0%
16 BOEHRINGER ING. 854 2,4 23,4%
17 INVESTI 841 2,3 26,1%
18 BERNABO 797 2,2 23,2%
19 MERCK SHARP DOHME 691 1,9 13,3%
20 ANDROMACO 681 1,9 20,9%

Fuentes: IMS PM Argentina


Precios expresados como precios de venta en farmacias

Al menos 2ptos > al +/- 2 ptos de cre. Al menos 2ptos < al


*AR Pesos 2013 vs. 2012 crec. del mercado Respecto al mercado crec. del mercado

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48
Roemmers y Casasco son las son las compaas de mayor
crecimiento nominal en volumen

Anlisis de Crecimiento por laboratorios, mercado Etico


Ranking por Efecto de Crecimiento Volumen y Mix (nominal) - 2013
Rx

Roemmers 16% 8% 0%
Casasco 16% 12% 1%
Montpellier 14% 11% 2%
Gador 16% 8% 1%
Investi 12% 14% 0%
GSK Ph 14% 12% 0%
Raffo 16% 8% 2%
Baliarda 18% 9% 0%
Astrazeneca 18% 15% 0%

Bayer 15% 8%
0%
Efecto Precio (%) Efecto Volumen Mix (%) Efecto Nuevos Productos (%)

Fuente: IMS Health PMA, canal farmacias *Ranking de top 10 laboratorios de mayor crecimiento por efecto volumen mix en 2013

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Bag lidera el ranking de las compaas de mayor crecimiento
nominal por nuevos productos y presentaciones

Anlisis de Crecimiento por laboratorios, mercado Etico


Ranking por Nuevos Elementos (nominal) - 2013
Rx

Bago 14,6% 2,3% 2,8%


Roemmers 15,6% 6,9% 1,2%
Casasco 16,4% 10,4% 2,8%
Raffo 15,9% 7,0% 2,9%
Elea 14,6% 2,2% 4,9%
Pfizer -3,5% 13,9% 2,4%
Montpellier 13,9% 10,2% 2,3%
Novarits Rx 12,3% 5,7% 4,7%

Temis Lostal -1,2% 18,1% 6,8%


Bayer 15,2% 6,0%
1,7%
Efecto Precio (%) Efecto Volumen Mix (%) Efecto Nuevos Productos (%)

Fuente: IMS Health PMA, canal farmacias *Ranking de top 10 laboratorios de mayor crecimiento por efecto Nuevos Elementos en 2013

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Las reas teraputicas de antidiabticos y antitusivos son las
de mayor crecimiento

Mercado Etico Principales Areas Teraputicas Rx


23% Promedio Rx
Contribucin al crecimiento lanzamientos < 5 aos

14

13

12

11
Antiasmticos
10
Antitusivos
LC MAT 12/2013

9
Vitaminas
8 Dolor
7
Reguladores de Lpidos Salud Mental Antidiabticos
6

5
Anticonceptivos 6% Promedio RX
4 Antihipertensivos
3 Antibioticos
2

1 Antiobesidad
0

13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Crecimiento en Ventas Millones LC MAT
12/2013
Nota: tamao de burbuja proporcional a las ventas en valores Fuente: IMS Health, PMA - canal farmacias

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52
Los antiobesidad y los alimentos infantiles son los que han
presentado una mayor renovacin

OTC
Mercado de Venta Libre Principales Areas Teraputicas
Contribucin al crecimiento productos < 5 aos

24% Promedio OTC


35

30
Antitusivos
Antiobesidad
LC MAT 12/2013

25

Dermatologa
20 17% Promedio OTC
Alimentos Infantiles
15 Vitaminas
Tiras reactivas de glucosa
Antisepticos
10
Antiulcerosos Dolor
5

0
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 22 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Crecimiento en Ventas Millones LC MAT 12/2013

Nota: tamao de burbuja proporcional a las ventas en valores Fuente: IMS Health, PMA - canal farmacias

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53
Dolo Baliartrin (Baliarda) y Frevia (Astrazeneca) son los dos
productos recientemente lanzados ms exitosos del mercado RX

Ranking de los 20 productos lanzados ms exitosos de los ltimos 5 aos - Farmacias


Ao de Ventas en
Productos Laboratorio rea teraputica
lanzamiento Millones de $
Dolo Baliartrin Baliarda Dolor 2010 89,1
Frevia Astrazeneca Respiratorio 2009 40,1
Diamicron Mr 60 Servier Argentina Antidiabticos 2010 29,6
Montrate Casasco Respiratorio 2009 28,6
Systane Ultra Alcon Argentina Oftalmologa 2009 27,2
Miopropan S Bernabo Anti-diarreico 2009 26,8
Huma.kwikpen
Eli Lilly Antidiabticos 2009 25,6
Mix25
Victoza Novo-nordisk Antidiabticos 2010 25,5
Micardis Amlo Boehringer Ing Antihipertensivos 2010 25,2
Menactra Sanofi Pasteur Vacunas 2011 24,8
Onglyza BMS / AZ Antidiabticos 2010 24,3
Nutrilon
Nutricia Bago Alimentos infantiles 2010 24,1
Comf+inmu
Bronax Gl Roemmers Dolor 2011 24,0
Oravil Trb Vitaminas 2010 23,8
Valdoxan Servier Argentina Salud Mental 2009 23,2
Jade Craveri Anticonceptivos 2009 22,9
Vital Inf 1 Vitafe Nutricia Bago Alimentos infantiles 2011 22,6
Dolo Glucotrin Elea Dolor 2010 21,6
Neuristan Casasco Dolor 2010 21,2
Restiva Raffo Dolor 2009 20,9

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54
Varias de las ms importantes monodrogas ticas lanzadas en
los ltimos 5 aos estn orientadas a cardiometabolismo
RX

Ranking de monodrogas ticas lanzadas en los ltimos 5 aos - Farmacias

Ao
Molcula Area Teraputica Laboratorios (Productos)
Lanz.
Vaccine,meningoco
2011 Vacunas Sanofi Pasteur (Menactra); Novartis Pharma (Menveo)
ccal Conjugate

Darifenacin 2009 Incontinencia Urinaria Elea (Darisec); Baliarda (Continex); Bago (Enablex)

Pfizer (Pristiq); Roemmers (Ixium); Raffo (Fapris);


Desvenlafaxine 2010 Antidepresivo
Gador (Deslafax)

Ivax Argentina (Suficard); Roemmers (Oldren); Gador


Eplerenone 2010 Insuficiencia Cardaca (Eplerona); Pfizer (Aldactone Ep); Temis Lostalo (Dilacor
25 y Dilacor 50); Elea (Lanx Ep)

Liraglutide 2010 Antidiabtico Novo-nordisk ( Victoza)

Saxagliptin 2010 Antidiabtico Bristol Myers Sqb (Onglyza)

Buprenorphine 2009 Dolor Raffo (Restiva)

Rivaroxaban 2009 Bayer (Xarelto)


Anticoagulante
Indacaterol 2010 Respiratorio Novartis Pharma (Onbrize Breezhaler)

Denosumab 2011 Osteoporosis Glaxosmithkline Ph (Prolia)

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55
Las mas importantes combinaciones fijas lanzadas en los ltimos
5 aos son Simeticone+Trimebutine y Dutasteride+Tamsulosin
RX

Ranking de combinaciones fijas ticas lanzadas en los ltimos 5 aos - Farmacias

Molcula Ao Lanz. Clase Teraputica Laboratorios (Productos)

Bernabo (Miopropan S); Baliarda ( Eumotil-s); Ivax


Simeticone + Trimebutine 2009 Gastroprocineticos
Argentina (Biorgan S)
Glaxosmithkline Ph (Duodart); Raffo (Reduprost
Dutasteride + Tamsulosin 2011 HPB
Duo)
Guar Gum + Macrogol(s) +
2009 Oftalmologa Alcon Argentina (Systane Ultra)
Propylene Glycol
Casasco (Carrier Plus); Baliarda (Neuroplus Dual);
Donepezil + Memantine 2011 Anti Alzheimer
Ivax Argentina (Valpex Duo); Gador (Tonibral Md)

Amlodipine + Telmisartan 2010 Antihipertensivos Boehringer Ing (Micardis Amlo)

Bayer (Qlaira); Gador(Rubi);


Dienogest + Estradiol 2011 Anticonceptivos
Bernabo(Azucena);Craveri (Gipsy)

Dexamethasone + Moxifloxacin 2009 Oftalmologa Alcon Argentina (Vigadexa); Atlas (Moflag D)

Diacerein + Glucosamine 2011 Antiartrsico Trb (Artrodar Gluco)

Betamethasone + Diclofenac 2010 Dolor Montpellier (Metaflex B12); Casasco (Blokium Cort)

Brinzolamide + Timolol 2010 Oftalmologa Alcon Argentina (Alcon Azarga)

Ascorbicacid+Calcium+Colecalciferol+I
ron Ferrous+ Magnesium +
Nicotinamide +Pantothenic Acid +
2012 Vitaminas Pfizer Consumer (Centrum Forte)
Potassium +Retinol + VitaminE

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56
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoria y
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaias y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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57
Argentina sigue siendo un centro de referencia para la
realizacin de actividades de I+D
Cantidad de estudios clnicos autorizados por ANMAT durante los ltimos 10 aos

231
207 200 194
168 160
149
135
100
79 85

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distribucin en Argentina de la inversin en estudios clnicos por fases

Fase I Fase II Fase III Fase IV

2004 3% 15% 68% 14%

2006 1% 18% 68% 13%

2008 3% 23% 68% 5%

2012 1% 13% 71% 15%

Fuente: ANMAT, CAEMe, encuesta anual de afiliados 2013

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58
Los principales 10 patrocinadores de estudios clnicos
concentran el 42% del total de estudios registrados en ANMAT

Principales Patrocinadores de Estudios Fuentes de patrocinios para Estudios


Clnicos en Argentina Clnicos en Argentina
NOVARTIS ARG. 149

GSK ARG. 106 100 100


100%
QUINTILES ARG. 84

BMS ARG. 79
68%
LILLY ARG. 62
Laboratorios 85%
PPD ARG. 53

BOEH. ING. ARG. 49

PFIZER ARG. 47
CROs 31%
ASTRAZENECA ARG. 44 Independientes 11%
4% 1%
JANSSEN ARG. 41
2002 2011
Fuente: ANMAT, CAEMe, encuesta anual de afiliados 2013

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59
Los estudios clnicos actuales presentan nuevos desafos para
los patrocinadores y los investigadores

Menor nmero de Mayores requerimientos Aumento de costos fijos


pacientes burocrticos

Focalizacin en Requerimientos cada Migracin hacia la


drogas de nicho vez ms exigentes realizacin de
Mayores dificultades Mayor inversin estudios en
para reclutar necesaria tanto de instituciones privadas
pacientes tiempo como de Aumento de costos
Mayor riesgo costos para satisfacer fijos en contexto
asociado dichos inflacionario
requerimientos
Fuente: IMS Health Consultora y Servicios

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60
En el pas, la incidencia de la industria local sobre el total del
mercado es el ms fuerte de la regin
Y estn dadas varias condiciones para el desarrollo de una industria
local de productos biolgicos y biosimilares

Cantidad y calidad de investigadores en


el sistema cientfico y tecnolgico
nacional
Text
RRHH RRHH especializados en el sector
privado, capacitados para I+D

Procesos de produccin y depuracin


de protenas y nuevas molculas a
Infraestructura
Text escala piloto / industrial
Plantas de produccin en construccin
o ya terminadas

Marco regulatorio
Voluntad Text
Poltica Fondeo pblico de programas de I+D y
produccin ligados a la biotecnologa

Fuente: IMS Health Consultora y Servicios

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61
El gobierno nacional apoya y financia proyectos productivos a
travs de mltiples planes

Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e


Innovacin: Argentina Innovadora 2020

Esta bajo la rbita del MINCYT y coordina


distintos fondos de financiamiento

Fondo para la Fondo Argentino


Fondo Tecnolgico
investigacin cientfica y Sectorial OTROS
Argentino (FONTAR)
tecnolgica (FONCYT) (FONARSEC)
Programas para Fondo Fiduciario de
Ms de 20
Convocatoria PID impulsar el desarrollo Promocin de la Industria
programas de
(Proyectos de I+D de plataformas del Software (FONSOFT)
financiamiento
clnicos) tecnolgicas en
que pueden
Beneficiarios: grupos de
complementar o
biotecnologa y Fondo Sectorial de
investigacin en
suplementar
nanotecnologa, Biotecnologa (FS BIO)
biomedicina de origen entre otras
acciones de Fondo Sectorial de
pblico o privado sin Beneficiarios: Inst.
desarrollo,
fines de lucro radicados Pblicas y empresas Nanotecnologa (FS
certificacin y
en el pas y profesionales privadas asociadas NANO)
produccin de
de la salud que trabajen en un consorcio de
en Hospitales Pblicos
biolgicos y
instrumento pblico Empre Tecno: Programa
Financiacin mxima: 2
biosimilares
Financiacin: 6 K a de impulso a empresas de
Ejemplo de base tecnolgica
M Pesos (no > al 75% del 10 M USD (entre el
programas:
costo del proyecto) 50 y el 80% del costo
ARSET, ANR BIO FITS Salud: Fondo de
Duracin: 2 a 4 aos del proyecto)
NANO TICS)
Duracin: 4 aos innovacin tec. nacional

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62
Varias empresas y consorcios relacionados con la biotecnologa
han recibido fondos desde planes de financiamiento pblico

Ejemplos de fondos ya asignados *No exhaustivo

Fondo Beneficiario Objetivo del proyecto


/Consorcio*

Desarrollo del escalado de la produccin y de


FONTAR nuevos mtodos de control de calidad de
anticuerpos monoclonales
Desarrollo de produccin de anticuerpos
monoclonales para uso teraputico
FS Bio

Plataforma tecnolgica para el desarrollo y


produccin de nano transportadores
FS NANO
inteligentes para frmacos

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63
Otro tipo de iniciativas pblico-privadas se estn llevando
adelante

Ejemplos iniciativas en curso* *No exhaustivo

Novo Nordisk MINCYT:


Acuerdo de cooperacin para la implementacin del
Programa Acadmico, Cientfico, Tecnolgico y de
Innovacin en Diabetes y Biotecnologa aplicada a la
salud.
Promocin de la investigacin clnica a travs de la
creacin del Premio Ministerio de Ciencia Novo
Nordisk a la investigacin bsica o clnica en
Diabetes

GSK MINCYT:
Acuerdo para dar soporte en conjunto a
investigaciones de calidad sobre enfermedades
consideradas de prioridad social + transferencia
de tecnologa o acceso a reactivos y materiales
claves de GSK

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64
Agenda

Evolucin
Regional por
pas
Agenda
Desempeo de
poltica,
las compaas y
regulatoriay
segmentos
corporativa
Proyecciones y
Conclusiones

Compaas y Evolucin
Segmentos Reciente

Eventos y
Tendencias

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65
El mercado farmacutico argentino ha demostrado una alta
correlacin entre su crecimiento y el crecimiento de la economa

Crecimiento de PBI (ao base 2004) y del


Mercado Farmacutico (Unidades) Largo Plazo

Fuente: IMS Health PMA Indec

66 -
El mercado crecer en valores a mayor ritmo que aos anteriores
debido al aceleramiento de la inflacin esperado en 2014
La evolucin del mercado depender en gran medida de los factores macro y
el nivel de control de precios que establezca la secretara de comercio
60.000

26-38&
50.000
28-35%

40.000 24,0%

24,3%
Milones de $

30.000
28,4%
58.173
47.664
20.000
36.251
29.227
23.504
10.000

0
2011 2012 2013 2014f 2015f
Fuente: Anlisis IMS Health

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67
aunque en volumen el crecimiento se ver afectado
fuertemente por la desaceleracin de la economa

800
4,1% 0-2% 0-2%
4,8%
700 10,7%

600
Milones de unidades

500

400
709 721 733
681
650
300

200

100

0
2011 2012 2013 2014f 2015f
Fuente: Anlisis IMS Health

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68
A modo de resumen, esperamos ver prximamente

Precaucin en la Algunos se
Respuestas para mantener
utilizacin de recursos adelantarn a los
el nivel de rentabilidad
e inversiones cambios necesarios

Replanteo de manejo de Desarrollo de propuestas Adaptacin del diseo de


recursos para enfrentar inegrales de valor para el la organizacin en
cadas de rentabilidad en canal, el pagador, el mdico y algunas compaas
un escenario de el paciente Crecimiento orgnico
desaceleracin /
Ajuste de estrategias de de compaas con
estancamiento temporal del
segmentacin y targeting manejo de estrategias de
consumo
portafolio y excelencia
Priorizacin de Las medidas de contencin operacional
inversiones por canal de de costos pueden
incrementarse en el corto y Crecimiento inorgnico
comunicacin y por lnea
mediano plazo a travs de adquisiciones
de productos para
selectivas, tanto por parte
incrementar el retorno Movimientos reiterados de de compaas
Lanzamiento selectivo de precios, en la medida que no internacionales, como
nuevos productos, con se aplique un mayor control locales
inversiones ms acotadas
Posible mayor
concentracin en
canales y la industria

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69
Muchas gracias!
Juan Manuel Santa Mara | Director de Consultora y Servicios
IMS Health Cono Sur
Mayo de 2014

Helping healthcare worldwide


realize its full potential.

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