Perfil de La Fabricación de Productos de Plástico

Perfil de
la fabricacin de
productos de plstico
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
Perfil de la fabricacin de productos

de plstico
Catalogacin en la fuente INEGI:
338.0972 Censos Econmicos (2014).

Perfil de la fabricacin de productos de plstico / Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa.-- Mxico : INEGI, c2017.
viii, 36 p.
1. Plstico - Industria y comercio - Mxico - Estadsticas. 2. Recubrimientos -

Industria y comercio - Mxico - Estadsticas. 3. Mxico - Condiciones econmicas -
Censos, 2014. I. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Mxico).
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Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
Presentacin
El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)

presenta la publicacin Perfil de la fabricacin de productos
de plstico, la cual forma parte de una coleccin orientada a
integrar y divulgar informacin disponible de diversas fuentes
sobre las actividades manufactureras que tienen mayor
relevancia para el desarrollo del pas, atendiendo a su carcter
de bsicas o estratgicas.
La fabricacin de plstico tiene un carcter estratgico por

su contribucin por ser altamente demandante de mano de
obra, por su efecto multiplicador en las ramas proveedoras de
insumos y en las ventas de bienes intermedios y de demanda
final para abastecer los mercados; tiene presencia en las 32
entidades federativas y es relevante tambin por su vinculacin
con el exterior.
En este contexto se presenta informacin acerca de la

situacin actual, la evolucin y la importancia que tiene la
fabricacin de plstico en el mbito nacional y en las economas
locales en cuanto a la produccin, la inversin, el empleo que
genera y su vinculacin con otras industrias nacionales y del
exterior.
La idea central que gua la elaboracin de estos productos

es mostrar a los usuarios las posibilidades de uso de los datos
que genera e integra el INEGI; de manera que la interpretacin
INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

del estado en que se encuentran las industrias manufactureras
sea ms comprensible y til en los mbitos profesional y laboral
donde se desempean los usuarios interesados en el tema.
Con este propsito, en el documento se hace uso de grficas,
esquemas y mapas que identifican aspectos relevantes de
esta industria.
ndice
Introduccin VII
Situacin de la industria del plstico en 2015 1
Personal ocupado en la industria 3
Indicadores de los factores de la produccin 3
Formacin bruta de capital fijo de la industria 14

del plstico
Relaciones comerciales con el exterior 15
Relaciones intersectoriales de la fabricacin de plstico 20
Estructura productiva de la industria 28
Distribucin geogrfica de la produccin de plstico 30
Consideraciones finales 35

Introduccin
El plstico es el primer material sinttico creado por el hombre,

un gran invento con mltiples propiedades para fabricar a la
carta cualquier objeto que satisfaga una necesidad. Por la
versatilidad y maleabilidad fsica que caracteriza a estos
materiales, y su incorporacin a los procesos de produccin
de bienes intermedios y de demanda final, la industria del
plstico tiene un alto impacto econmico en la fabricacin de
un sinnmero de productos manufacturados y por ende en el
consumo de las personas.
De conformidad con el Sistema de Clasificacin Industrial

de Amrica del Norte (SCIAN) 2007, la industria del plstico
que para efectos de este documento se identifica como la
rama 3261 Fabricacin de productos de plstico1 que
conjunta a 12 distintas actividades de las cuales la fabricacin
de bolsas y pelculas de plstico flexible; la fabricacin de
autopartes de plstico; y la fabricacin de botellas, son las tres
de mayor significacin econmica por su aportacin al valor
de produccin de la industria.
Actividades especficas de la fabricacin de plsticos Cuadro 1
Fuente: INEGI: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte.
En el contexto de las 86 ramas que integran el sector

manufacturero la Rama 3261 se distingue por ser una de las
cinco industrias que presentan un ndice de concentracin
1
En los ttulos de cuadros y grficas se le denominar fabricacin de plsticos.
VII
bajo; se distribuyen en ms de 4 mil 400 unidades econmicas
productoras de plsticos, aun cuando ocho de ellas agrupan
cerca de la quinta parte del valor de produccin bruta.
El tamao promedio de las unidades productoras de

plsticos es de alrededor de 50 personas ocupadas por
establecimiento; en el caso de los dedicados a la fabricacin
de autopartes de plstico asciende a 200 personas ocupadas
por unidad. Las 198 unidades econmicas con ms de 250
personas ocupadas por establecimiento concentran 57.5% del
valor total de los activos invertidos y 61.6% de la produccin
bruta.
Las industrias productoras de artculos de plstico tienen

presencia en ms de 280 municipios distribuidos en las 32
entidades federativas, destaca por su contribucin al valor de
la produccin bruta el estado de Mxico.
Con el objeto de caracterizar los aspectos ms relevantes

de la fabricacin de plsticos en el documento se presentan
datos de distintas fuentes de informacin, lo que permite contar
con una amplia cobertura temtica, temporal y geogrfica
desde la ptica de lo que cada fuente aporta para la medicin
de las variables utilizadas en el anlisis.
El documento dar cuenta de los principales agregados

macroeconmicos de la rama, as como de su estructura y
evolucin en los ltimos 12 aos, con datos provenientes de
las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas
Nacionales de Mxico (SCNM), 2003-2015; de las relaciones
intersectoriales con otras ramas de actividad con informacin de
la Matriz de Insumo Producto 2012 y de la estructura productiva
de la industria del plstico en los estados y municipios de
Mxico con los resultados de los Censos Econmicos 2014.
VIII
Situacin de la industria del plstico en 2015
El valor de produccin de la fabricacin de productos de plstico fue de 292 mil millones de pesos,
de los cuales 26.3% correspondi a la generacin de valor agregado bruto; el porcentaje restante
pertenece al total de los insumos provenientes de otras ramas necesarias para la fabricacin de
productos de plstico.
De los factores que integran el valor agregado, los excedentes brutos de operacin son los
de mayor significacin econmica. En la grfica 1 se dimensiona el peso especfico de los tres
componentes calculados respecto al valor de la produccin.
De este modo se entiende que el valor de la produccin de toda actividad econmica est
constituido por los insumos o materias primas necesarias para los procesos de elaboracin
de productos, ms el valor agregado bruto que incluye los pagos realizados por concepto de
contratacin de mano de obra, los excedentes de operacin y los impuestos netos a la produccin
una vez deducidos los subsidios.
Valor de la produccin de la fabricacin de plsticos Grfica 1

segn principales componentes,
2015 Val
Porcentajes
Va Co
Valor Consumo
de la intermedio
produccin
73.7
292 mil
millones
de pesos Remuneracin de
5.8
asalariados
Valor
agregado 0.3 Impuestos a la produccin

bruto
26.3 Excedente bruto de
20.2
operacin
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Cuentas de Bienes y Servicios.
En la grfica 1 tambin se observa que los 16 mil 868 millones de pesos pagados al personal
ocupado por concepto de sueldos y salarios en 2015, representaron 5.8% del valor de la
produccin; el costo de los impuestos a la produccin libres de subsidios represent 0.3%; siendo
la sexta industria con mayor carga fiscal sobre la produccin.
Por el valor de la produccin las ramas agrupadas en la industria del plstico, ocup el lugar
9 de las 86 ramas de actividad que conforman las industrias manufactureras, contribuyendo con
2.8% del total; asimismo, en materia de empleo alrededor de cuatro de cada 100 puestos de
trabajo en las manufacturas se ocuparon en esta industria, del total de plazas ms de dos terceras
partes fueron puestos de trabajo remunerado (ver cuadro 2).
1
De igual manera, la industria del plstico se encuentra entre las once primeras actividades
manufactureras con mayor capacidad para generar excedentes brutos de operacin. Los ms
de 59 mil millones de pesos obtenidos en 2015 representaron alrededor de 2.2% del valor de los
excedentes brutos de operacin del total de las manufacturas.
En el cuadro 2 y en la grfica 2 se resumen los datos que dan cuenta de la importancia econmica
de esta industria en el contexto de las 86 ramas que integran a las industrias manufactureras.
Participacin de las industrias productoras de plsticos y lugar Cuadro 2

que ocupa en las manufacturas, 2015
Concepto Lugar* Participacin %

Valor de la produccin 9 2.80
Consumo intermedio 9 2.99
Valor agregado bruto 10 2.39
Remuneracin de asalariados 7 3.00
Impuestos netos a la produccin 6 3.60
Excedente bruto de operacin 11 2.20
Puestos de trabajo remunerado 8 2.90
Puestos de trabajo no dependientes 3 6.25
Exportacin de bienes y servicios 14 1.62
Importacin de bienes y servicios 11 3.10
Formacin bruta de capital fijo 37 NS
* Posicin que ocupa respecto a las 86 ramas manufactureras.

NS: no significativo.
Participacin de la fabricacin de plsticos y lugar que ocupa Grfica 2

con respecto a las dems ramas
Promedio nacional 1.0
Lugar
de 86
57 1.04 Remuneracin media anual
46 Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado

0.82
44
0.77 Excedente bruto de operacin por puesto de trabajo remunerado
34
2.80 Crecimiento de productividad de los puestos de trabajo remunerados
0.0 1.0 2.0 3.0
2
Personal ocupado en la industria
De los 179 mil 400 puestos de trabajo remunerados requeridos en la fabricacin de productos de
plstico, 58.3% corresponde a la categora de obreros, 10.5% a empleados y 31.2 % del total son
puestos de trabajo no dependientes de la razn social subcontratados por empresas que prestan
servicios de personal a las compaas dedicadas a la produccin de plsticos en sus diferentes
modalidades (grfica 3). En total, los puestos de trabajo en 2015 se mantuvieron prcticamente
en el nivel de ocupacin existente en 2003.
Puestos de trabajo de la fabricacin de plsticos segn tipo de ocupacin, 2015 Grfica 3
Total de puestos
179 417
Puestos de
trabajo no
dependientes
55 936
Remuneracin media anual
(pesos)
Puestos de
trabajo 136 607
remunerados
123 481

En comparacin con la situacin general de las manufacturas, donde los trabajadores no

dependientes de la razn social representaron 17.4% del total de los puestos de trabajo, en el
caso de las industrias productoras de plsticos esta proporcin result mayor en ms de 13 puntos
porcentuales, ubicndose como la tercera industria con mayores porcentajes de trabajadores
subcontratados entre las 86 ramas manufactureras.

Los establecimientos micro representan ms de la mitad de las unidades productoras de
plsticos en ellos el porcentaje de personas ocupadas no dependientes de la razn social fue de
7.4%, sin embargo, en los establecimientos grandes de ms de 250 ocupados, 46 de cada 100
son contratados bajo este esquema laboral.
Por el tamao de los establecimientos dedicados a la fabricacin de productos de plstico, las

198 unidades econmicas con ms de 250 personas ocupadas por establecimiento concentran
53.7% del personal ocupado total.
Indicadores de los factores de la produccin
En los ltimos 12 aos se observa que el desempeo econmico del valor agregado a precios
constantes de la industria del plstico mantuvo una tendencia de crecimiento por abajo del
comportamiento que reportaron las manufacturas en su conjunto, sin embargo a partir de 2012
su evolucin muestra similitud en su lnea de crecimiento (grfica 4).
3
Evolucin del valor agregado bruto de la fabricacin de plsticos Grfica 4
en valores bsicos a precios del 2008
ndice 2003=100.02
135.00
130.10
130.00
129.96
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
100.00
95.00
90.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico
Al comparar el comportamiento nominal de los tres componentes del valor agregado con el
que registran los de las manufacturas, se observa que slo en el caso de los excedentes de
operacin, la tendencia que muestran es muy parecida en el periodo analizado (ver grfica 5).
Evolucin del excedente bruto de operacin de la fabricacin de plsticos Grfica 5

ndice nominal 2003=100.0
350.0
300.0
286.3
275.3
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
Un nmero ndice es la medida que da seguimiento al comportamiento de un valor a lo largo de un periodo en este caso 2003-2015. Cuando
se trata de valores monetarios, el ndice puede calcularse a precios corriente o nominales, o precios constante si se utilizan valores a precios
de un ao determinado.
4
La remuneracin per cpita obtenida en 2015 para los ms de 123 mil puestos de trabajo
remunerados fue mayor a 136 mil pesos al ao; es decir, casi cinco mil pesos ms del promedio
del sector manufacturero. Respecto a 2003 el incremento nominal de la remuneracin media
anual fue de 65 por ciento.
En cuanto a la dinmica que mostraron las remuneraciones y los impuestos netos sobre la
produccin que paga la industria en estudio, se observ que su crecimiento en todos los aos fue
menor al que report el sector manufacturero, como se observa en las grficas 6 y 7.
Evolucin de las remuneraciones de la fabricacin de plsticos Grfica 6

170.0
160.0
157.5
150.0
140.0
133.7
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolucin de los impuestos sobre la produccin de la fabricacin de plsticos Grfica 7

180.0
175.1
170.0

164.5
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
De los tres componentes del valor agregado, el excedente bruto de operacin es el que registra
el mayor crecimiento (286.3 al cierre de 2015) por arriba del comportamiento que mostraron las
remuneraciones y los impuestos sobre la produccin (ver grfica 8).
Evolucin de los componentes del valor agregado bruto Grfica 8

de la fabricacin de plsticos
330.0
286.3
280.0
230.0 227.2
180.0
164.5
130.0 133.7
80.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor agregado bruto Remuneraciones Excedente bruto de operacin Impuestos netos
La evolucin que mostr el monto de la remuneracin de asalariados en el periodo, es

consecuencia de una clara disminucin de los requerimientos de mano de obra remunerada del
orden de 29 mil puestos de trabajo menos en 2015 respecto de 2003.
El aumento sucesivo que se dio a partir de 2010 en el nivel de ocupacin de los dependientes
de la razn social, no logr compensar la prdida de casi 37 mil plazas de trabajo que se registr
un ao antes. La grfica 9 describe en forma de ndice lo acontecido.
6
Evolucin de los puestos de trabajo remunerados Grfica 9
de la fabricacin de plsticos
105.0
100.0
95.0
92.3
90.0
85.0
81.0
80.0
75.0
70.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La prdida de empleos remunerados que report la industria del plstico se da en un contexto

generalizado de una drstica disminucin de alrededor de 352 mil puestos remunerados de
trabajo manufacturero, donde la rama dedicada a la fabricacin de productos de plstico fue una
de las cinco con mayor disminucin.
La compensacin en el nivel de la ocupacin manufacturera se logr por el lado de la

contratacin de trabajadores no dependientes de la razn social, las cuales no slo atenuaron la
cada de los puestos de trabajo sino que aumentaron el nmero total de puestos de trabajo en
ms de117 mil. En el caso de la industria del plstico la modalidad de outsourcing permiti una
ocupacin casi igual a la registrada en 2003 al cierre de 2015. Su nivel mximo de ocupacin
lo obtuvo en el ao 2007 cuando su planta laboral estuvo conformada con alrededor de 185 mil
puestos de trabajo.

De 2003 a 2015 los puestos de trabajo no dependientes de la razn social en la industria
manufacturera aumentaron ms de 469 mil; en las industrias productoras de plstico el incremento
fue de 28 mil 982 puestos de trabajo. La proporcin de trabajadores subcontratados en esta
actividad pas de 15% en 2003 a 31.2% en 2015. En las manufacturas la relacin pas de 8.5 a
17.4 por ciento. En las grficas 10 y 11 se muestra su evolucin en cada caso.
7
Evolucin de los puestos de trabajo no dependientes Grfica 10
de la razn social en la fabricacin de plsticos
220.0
210.4
207.5
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolucin de los puestos de trabajo total, remunerado y no dependientes Grfica 11

de la razn social en la fabricacin de plsticos
230.0
210.0 207.5
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
100.0
90.0
81.0
70.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total ocupados Remunerados No dependientes
De acuerdo con la distribucin factorial se identifica que en 2015 los pagos por concepto
de mano de obra dedicada a la fabricacin de productos de plstico significaron 21.9% del
valor agregado, porcentaje mayor a la participacin que tiene el factor trabajo en la industria
manufacturera (17.3%).
8
A lo largo del periodo en estudio se observa que el comportamiento de los tres componentes
del valor agregado bruto, se mantiene con pequeas variaciones en los mismos parmetros en
cuanto a su contribucin en el total. La diferencia estriba en que la tendencia del excedente va
creciendo y la de los pagos salariales va disminuyendo. Pas de 37.3% en 2003 a 21.9% en 2015.
Por las caractersticas de produccin equipamiento y tamao de las instalaciones los pagos
al factor capital son los predominantes, por ello el excedente bruto de operacin es el de
mayor significacin econmica posicionndose la industria entre las once primeras con mayor
contribucin. De 2003 a 2014 su participacin aument de 60.9 a 76.7 por ciento (grfica 12).
Distribucin factorial de los componentes del valor agregado Grfica 12

en la fabricacin de plsticos
Porcentajes
90.0
80.0
76.7
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
21.9
20.0
10.0
0.0 1.3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Excedente bruto de operacin Remuneracin de asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos
El tamao de la planta laboral avocada a la produccin de artculos de plstico se mantuvo en

rangos que van de 156 mil puestos de trabajo el ms bajo en el 2009, a 185 mil el ms alto en

2007. Lo anterior, la derrama salarial per cpita mantuvo una tendencia alcista anual al pasar de
83 mil pesos corrientes al inicio del periodo observado, a 137 mil pesos por persona ocupada en
2015.
Si al monto de las remuneraciones se le aplicara el efecto inflacionario, todo indica que el

panorama sera de prdida del poder adquisitivo. En los 144 meses transcurridos en el periodo
en estudio, la tasa promedio de inflacin fue de 0.33% mensual.
La grfica 13 muestra el comportamiento de la remuneracin media anual de la rama de

fabricacin de productos de plstico con respecto a la observada por las industrias manufactureras
en conjunto.
9
Evolucin de la remuneracin media anual de la fabricacin de plsticos Grfica 13
180.0
170.0 170.5
165.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Los excedentes de operacin junto con las remuneraciones al trabajo son los factores bsicos
de produccin que dan lugar al valor agregado, en este caso de la industria del plstico. Al dividir
el monto de los excedentes generados en un ao entre el nmero de puestos de trabajo que
contribuyeron a crear ese valor, construimos una medida alternativa de rentabilidad.
Al analizar la dinmica que registr este indicador en el periodo se observa que no obstante la
fabricacin de plsticos result ser menos rentable (478 mil pesos en 2015) contra el promedio de
622 mil de las industrias manufactureras, el crecimiento de la rentabilidad laboral de las industrias
productoras de plsticos result superior, particularmente a partir del ao 2010.
Evolucin de la rentabilidad laboral* de la fabricacin de plsticos Grfica 14

400.0
350.0 353.4
300.0 298.2
250.0
200.0
150.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La rentabilidad se refiere al valor del excedente bruto de operacin entre el nmero de puestos de trabajo remunerados.
10
Otro indicador alternativo factible de construir con los datos explcitos disponibles en el
sistema de contabilidad nacional, sera una medida de productividad laboral que dimensiona la
contribucin per cpita de la mano de obra en la generacin de valor agregado bruto.
Dependiendo de las necesidades del anlisis que se requiera la estimacin de este indicador
puede hacerse desde enfoques distintos. Se puede calcular nominalmente a precios corrientes o
bien a precios constantes de 2008 para evitar el impacto inflacionario.
Asimismo, habra la opcin de utilizar el dato correspondiente a la mano de obra remunerada,

o bien calcular la productividad sumando el nmero de puestos de trabajo no dependientes de la
razn social segn sea su participacin en los procesos de produccin.
Al margen de los valores obtenidos en cada caso, las grficas muestran las diferentes
tendencias tanto de las que registr el sector manufacturero como la industria en estudio, las
grficas 15 y 16 dan cuenta del comportamiento de la productividad laboral a precios de 2008,
considerando las dos posibilidades solamente los puestos remunerados y aplicando la totalidad
de los puestos de trabajo dependientes y no dependientes.
Las grficas 17 y 18 describen el comportamiento del ndice nominal de la productividad

considerando los remunerados y la totalidad de los puestos de trabajo, al estar calculados a
puestos corrientes, los ndices resultantes son mayores respecto a los referidos en la grfica 16.
Evolucin de la productividad de la mano de obra remunerada* Grfica 15

la fabricacin de plsticos a precios de 2008
ndice 2003=100.0
180.0
170.0
160.0 160.4
150.0
140.0 140.9

130.0
120.0
110.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre los puestos de trabajo remunerados.
11
La productividad de la mano de obra, es decir, el cociente que resulta de dividir el monto
del valor agregado bruto entre el nmero de puestos de trabajo remunerados en comparacin
con la obtenida por las manufacturas en su conjunto result 18% menor a los 761 mil pesos del
sector manufacturero.
Evolucin de la productividad de la mano de obra total* Grfica 16

en la fabricacin de plsticos a precios de 2008
ndice 2003=100.0
135.0
130.0 129.9
127.1
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolucin de la productividad de la mano de obra remunerada* Grfica 17

en la fabricacin de plsticos
300.0
280.0 280.4
260.0 262.8
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12
Evolucin de la productividad de la mano de obrar total* Grfica 18
(remunerada y no dependiente) en la fabricacin de plsticos
260.0
240.0
237.1
227.1
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre el total de los puestos de trabajo.
En la grfica 19 se presenta la evolucin de tres de las variables analizadas antes, en ella se

destaca el mayor crecimiento de la rentabilidad laboral.
Evolucin de la remuneracin media, de la productividad Grfica 19

y de la rentabilidad de la fabricacin de plsticos
400.0
350.0 353.4
300.0
280.4

250.0
200.0
165.0
150.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Remuneracin media Productividad de la mano de obra remunerada Rentabilidad laboral
En la grfica 20 se resumen los resultados de cada uno de los indicadores tratados en este
apartado alcanzados en el ao 2015.
13
Evolucin de los principales macro indicadores de la fabricacin de plsticos Grfica 20
Valor agregado bruto

227.2
Rentabilidad laboral* Remuneraciones

353.4 133.7
Productividad laboral** Excedente bruto de operacin

280.4 286.3
Impuestos netos sobre la

Remuneracin media anual
produccin
165.0 164.5
Puestos de trabajo no
Puestos de trabajo remunerados
dependientes
81.0
207.5
* Se refiere al valor nominal del excedente bruto de operacin entre el nmero de puestos de trabajo remunerados.
** Se refiere al valor agregado bruto nominal entre el nmero de puestos de trabajo remunerados.
Formacin bruta de capital fijo de la industria del plstico
Atendiendo a la trascendencia del tema y a la necesidad de disponer de datos sobre las ramas
de actividad que generan y/o utilizan bienes de capital, el INEGI ha venido actualizando en el
Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) la informacin sobre el origen y destino de
los flujos de Formacin Bruta de Capital Fijo (FBCF). Los datos por origen permiten identificar
quien produce y por destino quin compra o utiliza los activos fijos.
En el caso especfico de las industrias manufactureras se identifican, a nivel de ramas de

actividad, las 43 que producen bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo que se utiliza para
la elaboracin de otros productos intermedios o de consumo final duraderos o no duraderos.
Por las caractersticas de su proceso productivo la fabricacin de productos de plstico no

se destaca por tener una contribucin significativa en este tema, sin embargo, es una de las 43
ramas que aporta como generadora y como consumidora de bienes de capital. Por el monto del
capital fijo con el que ocupa el lugar 37. Su participacin en el total nacional a lo largo del periodo,
ha sido menor a 1 por ciento (ver grfica 21).
14
Formacin bruta de capital fijo en la fabricacin de plstico Grfica 21
Millones de pesos corrientes
35
30
30
25 23
22
20
15
15 14
11
10 10
10
6
5 5 5
5 4
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La grfica 22 describe la evolucin que ha tenido en los ltimos 12 aos, a partir de 2003 el
valor de su capital fijo valuado a precios constantes creci 75.9 por ciento.
Evolucin de la formacin bruta de capital fijo Grfica 22

de la fabricacin de plsticos a precios de 2008
ndice 2003=100.0
250.0
210.0
200.0
175.9
150.0 151.0

100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total de formacin bruta de capital fijo Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico
Relaciones comerciales con el exterior
En el mbito de las relaciones comerciales con el exterior, la industria del plstico se encuentra
ubicada entre las 15 primeras ramas con mayor valor, tanto en la venta como en la compra de
bienes y servicios en los mercados extranjeros. Una caracterstica del comportamiento de estas
15
transacciones es que de 2003 a la fecha el valor de los productos exportados en ese periodo
es menor respecto al valor de los insumos que compran en el exterior. As, en 2015 la balanza
comercial de productos de plstico fue deficitaria por ms de 105 mil millones de pesos, que a
precios de 2008 signific un aumento de poco ms de 26 por ciento.
En comparacin con el comportamiento que registra el saldo deficitario del sector manufacturero
en los 12 aos transcurridos a partir de 2003, el crecimiento del dficit comercial de la industria
del plstico, si bien registra una tendencia alcista como la que caracteriza a las manufacturas
en conjunto, es sensiblemente menor, ubicndose entre las industrias que registran el ms bajo
crecimiento de su dficit comercial. Las grficas 23 y 24 dan cuenta de ello.
Balanza comercial de la fabricacin de plsticos Grfica 23

Millones de pesos
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
- 50 000
- 56 757 - 59 246 - 59 526 - 53 233
- 65 729 - 63 024 - 59 569
- 100 000 - 80 337 - 73 816 - 76 513 - 74 343 - 86 601
- 105 333
- 150 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones Exportaciones Saldo
Evolucin del saldo deficitario de la fabricacin de plsticos a precios de 2008 Grfica 24

ndice 2003=100.0
340.0
290.0 288.2
240.0
190.0 185.6
140.0
90.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total manufacturas Fabricacin de productos de plstico
16
Las grficas 25 y 26 registran el valor de las exportaciones y de las importaciones, as
como el porcentaje que representan respecto de las operaciones con el exterior de la industria
manufacturera.
Valor de las exportaciones de la fabricacin de plsticos Grfica 25

y su participacin en las manufacturas
Millones de pesos Porcentajes
100 000 1.7 1.8
1.6 1.6
1.5 1.6 1.6 1.6 88 459
90 000 1.5 1.6
1.5 1.5
1.4 1.4
80 000 1.3 1.4
71 352
70 000 66 002
62 286 1.2
60 000
1.0
50 000 45 899
43 065
38 811 0.8
40 000 34 404 36 209 36 186
32 551
28 326 0.6
30 000
23 632
0.4
20 000
10 000 0.2
0 0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricacin de productos de plstico Participacin %
Valor de las importaciones de la fabricacin de plsticos Grfica 26

y su participacin en las manufacturas
Millones de pesos Porcentajes
250 000 0.05
0.04
0.05
0.04
0.04 193 791 0.04
200 000
0.04
0.03 0.03 0.04
0.03
0.03 0.03 0.03
0.03 0.03

150 000 0.03 0.03
123 403 138 799 140 345 157 952
119 715 0.03
100 133 99 233 95 755
100 000 87 571 92 077 92 044 0.02
80 389
0.02
50 000 0.01
0.01
0 0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricacin de productos de plstico Participacin %
Por lo que toca a las necesidades de fabricacin de productos de plstico, por el valor de sus
importaciones esta industria ocupa el lugar 11 entre las 86 ramas del sector manufacturero.
17
En 2015 los bienes de consumo intermedio representaron 96.5% del total de importaciones
necesarias para la fabricacin de productos de plstico (ver grfica 27).
Distribucin de las importaciones de la fabricacin de plsticos Grfica 27

segn tipo de bienes, 2015
Porcentajes
96.5
74.2
12.9
10.0
3.5
NS
Importacin de bienes de consumo intermedio Importacin de bienes de consumo final Importacin de bienes de formacin de capital
NS: no significativo
Por otro lado, una de las caractersticas de la industria del plstico es que su produccin est
orientada a satisfacer las necesidades de la demanda de productos que requieren los procesos
de produccin de otras ramas manufactureras; las ventas intermedias constituyen su principal
fuente de ingresos.
Con excepcin del ao 2009 cuando se registr una cada, la dinmica que muestran las
exportaciones y las importaciones de la industria del plstico y de las compras al exterior de las
manufacturas y de la economa en su conjunto ha ido al alza, como se observa en las grficas 28

y 29.
A precios constantes de 2008 el valor de las exportaciones realizadas en 2015 aumentaron

2.22 veces respecto de las habidas en 2003 y el incremento de las importaciones fue de 1.26
veces.
18
Evolucin del valor de las exportaciones de la fabricacin Grfica 28
de plsticos, a precios de 2008
ndice 2003=100.0
250.00
229.38
222.46
200.00
186.82
150.00
100.00
50.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total exportaciones Industrias manufactureras Fabricacin de productos de plstico
Evolucin del valor de las importaciones de la fabricacin Grfica 29

de plsticos, a precios de 2008
ndice 2003=100.0
250.0
199.9
200.0
192.4
150.0
126.2
100.0

50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total importaciones Industrias manufactureras Fabricacin de productos de plstico
Al analizar el comportamiento por tipo de bien resulta que las importaciones de bienes de
capital, que son los de menor significacin econmica en el total de las compras al exterior,
en 2015 registraron un crecimiento de casi tres veces el valor de 2003 por arriba del que le
corresponde a la importacin de bienes de consumo intermedio (ver grfica 30).
19
Evolucin de las importaciones de la fabricacin de plsticos Grfica 30
segn tipo de bienes,
300.0
292.8
250.0
243.1
200.0 196.5
150.0
100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importacin de bienes de consumo intermedio Importacin de bienes de consumo final

Importacin de bienes de formacin de capital
Relaciones intersectoriales de la fabricacin de plstico
A travs de la Matriz de Insumo Producto (MIP) se identifica el origen y destino de los flujos
monetarios que realizan entre las distintas actividades econmicas por concepto de compra y
venta de bienes y servicios, nacionales e importados.
De las 259 actividades que contiene la MIP, la fabricacin de productos de plstico requiere de
los insumos que le suministran 171 ramas proveedoras de las materias primas y servicios que se
requieren para la produccin de plsticos. Asimismo da cuenta del destino de la produccin hacia
otras actividades como bienes intermedios, o bien como productos de consumo final.
Cuadro 3
Nmero de ramas que registran intercambio intersectorial con

la rama 3261 Fabricacin de productos de plstico
A quines les compra A quines les vende
Total ramas 259 Total de ramas 259

Les compra a 171 Les vende a 187
No les compra a 88 No les vende a 72
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
En 2012 la fabricacin de plstico tuvo un saldo favorable en sus relaciones con las dems
actividades; es decir, que el valor de los insumos que vendi a 187 ramas fue mayor que los
20
pagos que realiz por concepto de compra de materias primas y/o de servicios a los proveedores
nacionales o del exterior.
Intercambio comercial de la fabricacin de plsticos, Grfica 31

2012
Millones de pesos
Total de ventas intermedias 261 335
Total de compra de insumos 160 080
Saldo - 101 255
Por el tipo de productos que genera la fabricacin de plstico, los destinados a la demanda
final representan 29.2% del valor de la produccin y 70.8% son materias primas para abastecer
al mercado intermedio.
Valor de la produccin de la fabricacin de plsticos segn destino, Grfica 32

2012
Demanda -18.0% 221 399 millones 118.0% Demanda INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.
final de pesos intermedia
21
De los cinco componentes de la demanda final, las importaciones representan la vertiente
econmica que mejor distingue a la industria del plstico, factor que una vez deducido el valor
de las exportaciones, le permite satisfacer el consumo privado nacional de productos de plstico.
Ventas de demanda final de la fabricacin de plsticos segn componentes Grfica 33

Porcentajes
Otro rasgo distintivo de la fabricacin de plstico es el alto grado de concentracin de las

compras y de las ventas intermedias. De las 171 ramas nacionales que abastecen a la fabricacin
de plstico, una de ellas, la de fabricacin de resinas, hules sintticos y fibras qumicas representa
ms de una tercera parte del valor de los bienes y servicios que requiere para su operacin.
En conjunto las 15 ramas proveedoras de insumos para la fabricacin de productos de plstico

suministran 89.1% de los insumos. De las 15 ramas, siete de ellas que pertenecen al sector
comercio y de servicios, contribuyen con 35.7% de las ventas; las que conforman la industria
qumica aportan 40.8% de las materias primas, constituyndose como las de mayor significacin
en los procesos de fabricacin de plsticos. Las necesidades de consumo energtico equivalen
al 5.6% de las compras.
22
Detalle de los insumos nacionales suministrados por las 15 primeras ramas, Grfica 34
2012
Porcentajes
Fabricacin de resinas y hules sintticos, y fibras qumicas 33.65
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 17.73
Servicios de empleo 9.63
Generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica 5.63
Fabricacin de productos de plstico 4.66
Autotransporte de carga general 3.79
Fabricacin de otros productos qumicos 2.98
Fabricacin de productos qumicos bsicos 2.54
Fabricacin de pinturas, recubrimientos y adhesivos 1.66
Productos derivados del petrleo y del carbn 1.40
Alquiler sin intermediacin de bienes races 1.34
Banca mltiple 1.14
Servicios de contabilidad, auditora y servicios relacionados 1.06
Alquiler de maquinaria y equipo 0.97
Fabricacin de productos de cartn y papel 0.91
Otras 156 ramas 10.9
Por el lado de las ventas de productos de plstico, se registra tambin una alta concentracin:
quince ramas de las 187 con las que interactan compran 71.1% de total de los bienes intermedios
que produce esta industria. De este porcentaje, las dos ramas de la industria automotriz son las ms
destacadas al absorber 22% de las compras de insumos plsticos, que por sus caractersticas de
fabricacin son los de mayor contenido tecnolgico por las especificaciones tcnicas que requiere

la industria automotriz.
El comercio, las industrias de las bebidas, las de productos lcteos, junto con las panificadoras
y tortilleras se destacan tambin dentro de las 15 ramas ms demandantes.
23
Detalle de las ventas intermedias de las 15 ramas ms destacadas Grfica 35
en la compra de insumos, 2012
Porcentajes
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 13.38
Fabricacin de automviles y camiones 12.50
Fabricacin de partes para vehculos automotores 9.51
Edificacin residencial 5.61
Industria de las bebidas 5.15
Elaboracin de productos de panadera y tortillas 4.29
Fabricacin de productos de plstico 3.41
Edificacin no residencial 3.34
Fabricacin de aparatos elctricos de uso domstico 3.02
Fabricacin de equipo de comunicacin 2.35
Fabricacin de instrumentos de medicin, control, navegacin, y equipo

1.90
mdico electrnico
Fabricacin de equipo no electrnico y material desechable de uso mdico,
1.83
dental y para laboratorio, y artculos oftlmicos
Fabricacin de equipo de audio y de video 1.68
Divisin de terrenos y construccin de obras de urbanizacin 1.59
Elaboracin de productos lcteos 1.54
Otras 172 ramas 28.9
Como no todos los insumos provienen del mercado nacional, con la ayuda de la matriz de
importaciones se identifica cules son las actividades econmicas del exterior que suministran
bienes y servicios a las empresas nacionales de fabricacin de productos de plstico; lo anterior,
permite medir el grado de dependencia que tiene esta industria de insumos que por diversos
motivos no son abastecidos internamente o no en las cantidades y especificaciones necesarias.
Del total de los bienes intermedios que demanda la industria del plstico ms de la mitad son
insumos importados del mercado exterior, como se muestra en la grfica siguiente.
24
Origen de los insumos suministrados a la fabricacin Grfica 36
de plsticos, 2012
Porcentajes
De las 15 ramas con mayor intercambio comercial con la fabricacin de productos de plstico,
ninguna de ellas tiene suficiencia para abastecer cuantitativa o cualitativamente las materias
primas requeridas por ella.
La fabricacin de productos de cartn y papel y la fabricacin de productos qumicos diversos

son las ramas mejor posicionadas al suministrarle ms del 50% de los insumos, sin embargo, su
porcentaje en el total de las compras que realiza la industria del plstico, no es mayor al 4 por
ciento.

Por el contrario, se identifica que de las 15 ramas nacionales enlistadas en la grfica 37, siete
de ellas tienen reducida o casi nula capacidad de suministro al ser las ramas del exterior las
responsables del abastecimiento de insumos en rangos que van del 95 al 99.2 por ciento.
25
Total de insumos por origen segn proveedoras de la fabricacin de plsticos, Grfica 37
2012
Porcentajes
Total
insumos %
Total (160 080) 100.0
Fabricacin de resinas y hules sintticos, y fibras qumicas 31.5 68.5 50.2
Fabricacin de productos de plstico 39.4 60.6 5.6
Fabricacin de productos qumicos bsicos 27.5 72.5 4.3
Fabricacin de otros productos metlicos 19.4 80.6 1.9
Fabricacin de otros productos qumicos 54.9 45.1 2.6
Fabricacin de telas 20.6 79.4 0.9
Fabricacin de componentes electrnicos 99.2 0.7
Fabricacin de partes para vehculos automotores 97.6 0.7
Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos 99.7 0.6
Fabricacin de maquinaria y equipo para las industrias 0.5

99.9
manufactureras, excepto la metalmecnica
Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa 0.5
99.3
elctrica
Otras industrias manufactureras 5.0 95.0 0.5
Fabricacin de instrumentos de medicin, control, navegacin, y 0.4

98.6
equipo mdico electrnico
Fabricacin de pulpa, papel y cartn 40.8 59.2 0.7
Fabricacin de productos de cartn y papel 55.1 44.9 0.8

Insumos nacionales Insumos importados
En la grfica 34 se identificaba que las materias primas primordiales para el proceso de

produccin de plsticos eran las provenientes de la rama productora de resinas, hules sintticos
y fibras qumicas responsables de casi el 34% de los insumos. Visto stos desde la perspectiva
de su origen el 68.5% provienen del exterior. Estos insumos representan ms de la mitad de las
compras que requiere la industria del plstico para operar, tal como se muestra en la grfica 37.
Esta misma grfica da cuenta de que la rama de fabricacin de productos de plstico extranjera
es asimismo proveedora de la nacional en ms del 60% del suministro de insumos totales.
Del total de las ramas del exterior con las que interacta la rama nacional, 15 suministran ms
de 92% de los insumos, con los que se cubre el 52.9% de las necesidades de la industria del
plstico, segn se seala en las grficas 36 y 38.
26
Ramas del exterior que suministran insumos Grfica 38
a la fabricacin de plsticos, 2012
Porcentajes
Finalmente en la grfica 39 se muestra el agrupamiento de las ramas extranjeras segn su

nivel de competencia en el suministro de insumos; as, por un lado, 10 ramas son proveedoras
nicas (no hay proveedores nacionales), en el otro extremo, 28 ramas suministran menos del
50% de insumos, dado que el resto lo suministran proveedores nacionales (ver grfica 39).
Agrupamiento de ramas del exterior que suministran insumos Grfica 39

a la fabricacin de plsticos segn rango de suministro, 2012
Porcentajes

10
28
43
24
10 ramas suministran 100% de los insumos 43 ramas suministran de 80% a menos de 100%
24 ramas suministran de 50% a menos de 80% 28 ramas suministran menos de 50%
27
Estructura productiva de la industria
La fabricacin de productos de plstico cuenta con una infraestructura instalada de alrededor

de 4 mil 415 establecimientos distribuidos en 385 municipios de las 32 entidades federativas, el
valor de su inversin en activos fijos es de ms de 89 mil 400 millones de pesos. La produccin,
en trminos de valor, fue de alrededor de 194 mil millones de pesos. El estado de Mxico es
la entidad mejor posicionada tanto por su participacin nacional como por el tamao de la
produccin en la economa local.
Al revisar estos datos desde la perspectiva del tamao de las unidades econmicas, se
observa una estructura productiva similar a la que caracteriza a la industria manufacturera en su
conjunto, donde un gran nmero de unidades econmicas, (en este caso 55.8%) se distinguen
por los bajos niveles de ocupacin (5.5%) y una mnima participacin en el valor de la produccin
y en el tamao de la inversin equivalente a menos de 2.0 por ciento.
Del total de los establecimientos, 198 tienen ms de 250 personas ocupadas y son respon-
sables casi del 62% del valor de la produccin generada en 2013 y del 57.5% del valor de los
activos fijos.
Caractersticas principales de la fabricacin de plsticos segn tamao Cuadro 4

de los establecimientos,
2013
Unidades Personal Remuneraciones Produccin Valor agregado
Tamao* Activos fijos %
econmicas % ocupado total % % bruta total % censal bruto %
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Micro 55.8 5.5 2.9 1.1 0.0 1.9
Pequea 33.6 32.6 30.1 17.1 24.9 19.2
Mediana 6.1 24.1 26.2 20.2 22.9 21.3
Grande 4.5 37.8 40.8 61.6 52.1 57.5
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Econmico 2014.
Una constante que se observa en todo el sector manufacturero es la existencia de distintos

niveles de concentracin econmica particularmente de la produccin y de la inversin.
Al respecto existen distintos ndices para analizar el grado de concentracin de las empresas
que operan en un sistema de mercado. Uno de esos ndices es el llamado C8, que corresponde
al coeficiente de concentracin de las ocho empresas ms grandes. Si la produccin bruta total,
supera el 60% puede decirse que es una industria altamente concentrada.
En el caso especfico de la fabricacin de productos de plstico se apunta que esta industria

se encuentra entre las que tienen los ms bajos grados de concentracin de su produccin bruta,
no obstante la existencia de empresas que para determinado tipo de productos tienen un alta
cuota de mercado.
28
En la grfica 40 se seala, adems del porcentaje con el que participan las ocho empresas
ms grandes en cada una de las variables censales, el lugar que ocupan en el contexto de las
86 ramas manufactureras.
Al observar los ndices que miden lo relativo al tipo de ocupacin de personal que labora en
estas industrias, se identifica que el ms bajo 2.6 corresponde al personal dependiente de la
razn social y el segundo ms alto 22.2 corresponde a los trabajadores que no son contratados
directamente por las empresas para las que laboran.
Lo anterior significa que la planta laboral de las ocho empresas que concentran el 18.2% de
la produccin y 15.4 del valor de la inversin en activos fijos, est constituida por trabajadores no
dependientes de la razn social.
ndice de concentracin de la produccin bruta total (C8) Grfica 40

de la fabricacin de plsticos, 2013
25.0 25
24.1
22.2
20.0 20 20
18.2
17
15.0 15.4 15
10.5
10.0 10 10
8.4
6.5
6 6 6
5.0 5 5 5
2.6
0.0 0

Remuneraciones
Personal no dependiente
Activos fijos
Produccin bruta total
Personal ocupado total
Valor agregado censal bruto
Formacin bruta de capital fijo

Personal dependiente
ndice de concentracin Lugar que ocupa
* Lugar que ocupa dentro de las 86 ramas manufactureras. Los lugares estn referidos de acuerdo con los ndices ordenados de menor a mayor.
29
Distribucin geogrfica de la produccin de plstico
La industria del plstico tiene presencia en las 32 entidades federativas; sin embargo, difieren en
importancia econmica y en el tipo de productos en los que se especializan.
As por ejemplo, a nivel nacional destacan las 854 unidades econmicas dedicadas a la
fabricacin de bolsas y pelculas de plstico flexible, por ser la actividad que genera mayor valor
de produccin, ms de 45 mil millones de pesos, sin embargo, las unidades productoras de
botellas de plstico que contribuyen con ms de 20 mil millones de pesos son las que tienen en
promedio el mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de produccin.
De la produccin bruta total que genera la industria del plstico, cuatro entidades federativas,
estado de Mxico, Nuevo Len, Jalisco y Guanajuato concentran ms de la mitad de la produccin
y del valor de la inversin en activos fijos. En el otro extremo de la tabla se identific que la
produccin bruta acumulada de 15 estados fue equivalente al 3% del valor nacional.
Las 4 mil 415 unidades econmicas dedicadas a la produccin de plsticos se encuentran

dispersas geogrficamente en alrededor de 385 municipios. El estado de Mxico es la entidad con
el mayor nmero de municipios con esta vocacin de produccin. En el municipio de Len Gto.,
se localiza el mayor nmero de unidades dedicadas a la produccin de plsticos, que sumadas
a las ubicadas en el municipio de Guadalajara Jal. y las de la delegacin Iztapalapa en la CDMX
concentran una quinta parte del total de establecimientos.
En la grfica 41 se muestran los porcentajes acumulados de participacin de las 10 entidades

federativas, ms destacadas por su contribucin nacional en los diferentes temas censales.
Participacin de las 10 entidades federativas ms destacadas Grfica 41

en la produccin de plsticos,
2013
Porcentajes
30
El cuadro 5 detalla las 10 entidades federativas con mayor valor de produccin y el peso
especfico con el que participan en cada uno de los rubros censales. El estado de Mxico se
posiciona en todos los temas como el de mayor contribucin, salvo en el nmero de unidades
econmicas con las que cuenta, que le corresponde al Distrito Federal el lugar ms destacado.
Por el valor de las instalaciones el estado de Mxico es uno de los tres con los activos por unidad
econmica ms altos.
Caractersticas principales de la fabricacin de plsticos Cuadro 5

en las diez entidades federativas con mayor produccin bruta total,
2013
Unidades Personal Produccin

# Entidad federativa Remuneraciones Activos fijos
Econmicas ocupado bruta total
Rama 3261 Fabricacin de productos de plstico 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 Mxico 15.2 16.9 19.3 23.3 24.6
2 Nuevo Len 8.2 11.8 13.3 11.3 9.7
3 Jalisco 15.0 9.9 7.5 10.2 10.9
4 Guanajuato 12.7 7.5 5.9 8.1 8.9
5 Distrito Federal 15.8 9.0 8.9 7.0 8.4
6 Coahuila 2.2 5.2 3.1 6.3 3.7
7 Quertaro 3.5 5.2 4.5 5.3 4.0
8 Baja California 3.5 8.6 10.5 4.8 4.5
9 Puebla 3.6 4.9 2.3 4.8 4.6
10 Sonora 1.4 2.3 5.6 2.8 2.2
Por el tipo de ocupacin que genera la industria del plstico en los estados, los datos indican
que, salvo Puebla y Coahuila, el tipo de ocupacin predominante en los dems se da a travs de
la contratacin de personal remunerado en porcentajes por arriba del 60%, el ms destacado en
este rubro corresponde a Baja California donde nueve de cada 10 empleos son remunerados, los
19 mil ocupados en esta categora equivalen al 11.3% del total de la ocupacin remunerada en la
industria del plstico (grfica 42).
31
Personal ocupado total en la fabricacin de plsticos en entidades Grfica 42
seleccionadas segn tipo de ocupacin, 2013
Porcentajes
Nuevo Len con un mayor nmero de trabajadores totales que Baja California, su plantilla
de trabajadores remunerados es similar a la que distingue a Baja California; sin embargo, la
remuneracin media anual que se paga en Nuevo Len es mayor en 25 mil 800 pesos (grfica
43).
El estado de Sonora destaca en la fabricacin de plsticos no slo por estar dentro de los
10 con mayor produccin, sino por tener uno de los ms bajos porcentajes de contratacin de
personas suministradas a travs de empresas intermediarias. Igualmente se distingue porque el
diferencial entre lo que reciben como sueldos y salarios promedio y la aportacin que hacen al
valor agregado es la ms baja (1.3). En este indicador Coahuila es el de mayor diferencial 3.4
veces (ver grfica 43).
32
Comparativo en tres indicadores laborales segn entidades seleccionadas, Grfica 43
2013
Porcentajes
Al analizar la informacin de la produccin bruta total desde la perspectiva local se observa

que once estados tienen mayor presencia local en la fabricacin de productos de plstico; es
decir, que el valor que tiene la industria del plstico en la produccin manufacturera local, es
mayor al valor que tiene la rama 3261 en el contexto de las 86 ramas del sector manufacturero.
El cuadro 6 y el mapa 1 dan cuenta de la importancia de la industria del plstico en los mbitos
local y nacional.
Entidades federativas con mayor presencia local en la fabricacin Cuadro 6

de plsticos, 2013
Nmero de Lugar que

Importancia ndice de
# Entidad federativa ramas ocupa la rama
local % especializacin
manufactureras 3261

Nacional 86 6 2.9 1.000
1 Michoacn de Ocampo 74 5 6.1 2.120
2 Mxico 85 4 5.9 2.049
3 Baja California 82 4 5.4 1.870
4 Baja California Sur 51 7 5.2 1.802
5 Yucatn 73 8 5.0 1.757
6 Tlaxcala 68 7 5.0 1.745
7 Jalisco 86 5 4.9 1.716
8 Quertaro 79 6 4.4 1.523
9 Distrito Federal 85 8 3.5 1.235
10 Guanajuato 81 7 3.0 1.039
11 Puebla 81 4 2.9 1.018
33
Participacin de la fabricacin de plsticos en el valor de la produccin bruta Mapa 1
entidades federativas, 2013
Participacin de la fabricacin de plstico Grfica 44

en la produccin bruta total manufacturera, 2013
7.0
6.0 Mich.
Mx.
BC
BCS
5.0 Tlax. Jal.
Yuc.
Qro.
4.0
Importancia local
DF
3.0
Pue. Gto.
NL
Coah.
2.0 Chih.
Sin. Son.
Tamps.
1.0
0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Importancia nacional
34
Caracterizar la industria del plstico a partir de relaciones analticas que se construyen al
combinar dos variables econmicas permite comparar las particularidades de operacin que
tiene respecto a las que se registran en el sector manufacturero, independientemente de las
magnitudes de cada variable en uno y otro caso. Al respecto, es de destacar que la industria del
plstico est entre la primeras siete actividades donde el costo de los insumos que requiere para
la produccin tiene una participacin importante en el valor final de la produccin bruta, por lo que
una vez descontado el pago a los factores de la produccin, su margen de operacin la colocan
entre las 15 industrias con menores mrgenes.
Relaciones analticas de la fabricacin de plsticos, Cuadro 7

en el contexto del sector manufacturero,
2013
Fabricacin de Lugar que
Industria
Indicadores econmicos productos de ocupa la
manufacturera
plstico rama
Tamao promedio de las unidades econmicas (personas) 10 56 38
Remuneracin media anual por persona remunerada (pesos) 137,108 113,878 60
Valor de activos f ijos por persona ocupada (pesos) 424,616 361,984 35
Valor de la maquinaria y equipo por persona ocupada (pesos) 288,818 281,815 28
Valor agregado generado por persona ocupada (pesos) 342,196 159,279 62
Participacin de las remuneraciones en el valor agregado (%) 27.2 48.6 29
Participacin del consumo intermedio en la produccin bruta total (%) 74.3 79.7 7
Participacin de la depreciacin en el valor de los activos f ijos (%) 6.3 7.8 27
Margen operativo (%) 18.1 11.2 72
Consideraciones finales
La utilizacin de los plsticos est presente en actividades de alta significacin econmica como
la construccin, la fabricacin de componentes electrnicos y electrodomsticos, de partes para
vehculos automotores, en el envasado y embalaje de productos alimentarios y farmacuticos,
entre otros, formando parte cada vez mas de las cadenas de valor de muchos productos de uso

generalizado.
Por su vinculacin con la cadena de produccin de las empresas armadoras de automviles y

camiones, la actividad de autopartes de plstico es la que ofrece el mayor nivel de ocupacin. El
nmero de ramas con las que mantiene intercambio comercial en su calidad de proveedoras de
productos de plstico es de 187 ramas y le compran materias primas a otras 171; en el valor de
produccin de la industria predominan los insumos importados.
Asimismo, esta industria ha motivado el crecimiento de otras como la qumica bsica, las de
fabricacin de resinas y fibras sintticas y la de los derivados del petrleo. En su intercambio
comercial con las ramas proveedoras nacionales mantiene un saldo favorable respecto al volumen
de las ventas que realiza. Sin embargo, en sus relaciones con el exterior su balanza comercial de
productos de plstico se ha mantenido deficitaria no obstante el crecimiento de sus exportaciones.
35
Las necesidades de un mercado nacional de productos de plstico en crecimiento explica en
parte la dinmica que han tenido las importaciones, aumentando as la oferta disponible en el
pas de productos de plstico.
La presencia de instalaciones de la industria del plstico en todos los estados es otro de los
rasgos que la caracterizan. Vista en conjunto destaca por ser una industria con bajos niveles
de concentracin. Sin embargo, la concentracin de la produccin bruta a nivel de actividades
especficas, como lo son la fabricacin de laminados de plstico rgido, y la de espumas y
productos de uretano tienen ndices de concentracin similares a los del sector manufacturero en
su conjunto.
La plantilla de trabajadores se concentra en pocas unidades econmicas que tienen bajo su

control alrededor de tres quintas partes de los activos fijos y del valor de la produccin. Su crecimiento
ha estado apoyado en los ltimos aos en la sustitucin de puestos de trabajo dependientes de la
razn social por la contratacin de personal a travs de servicios de administradoras de empleos.
En los diferentes aspectos tratados en el documento queda de manifiesto la importancia y el

lugar que ocupa la fabricacin de productos de plstico en el contexto del sector manufacturero
nacional y de su importancia en las economas locales de las entidades federativas que destacan
en la industria.
Finalmente se apunta que los cuadros, grficas y mapas presentados en este documento slo
son algunos ejemplos de cmo la informacin estadstica contribuye al conocimiento y anlisis,
en este caso de una de las ramas de actividad econmica que a lo largo de los aos ha sido
fundamental para el desarrollo presente y futuro de la economa nacional, y son representativos
de la enorme infraestructura informativa de que dispone el INEGI a travs de distintos programas
estadsticos.
Los usuarios interesados encontrarn, en el Banco de Informacin Econmica; en el Sistema

de Cuentas Nacionales de Mxico; en las series del sector externo; en los Censos Econmicos;
en las encuestas mensuales y anuales referentes a las industrias manufactureras, una amplia
oferta temtica para analizar con mayor detalle y cobertura los aspectos ms destacados de la
estructura econmica nacional. Todas estas fuentes de informacin estn disponibles en el sitio
del Instituto en Internet (www.inegi.org.mx).
36

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Perfil de

Perfil de la fabricacin de productos

338.0972 Censos Econmicos (2014).

1. Plstico - Industria y comercio - Mxico - Estadsticas. 2. Recubrimientos -

01 800 111 4634

INEGI Informa @INEGI_INFORMA

DR 2017, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa

El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)

La fabricacin de plstico tiene un carcter estratgico por

En este contexto se presenta informacin acerca de la

La idea central que gua la elaboracin de estos productos

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Situacin de la industria del plstico en 2015 1

Personal ocupado en la industria 3

Indicadores de los factores de la produccin 3

Formacin bruta de capital fijo de la industria 14

Relaciones comerciales con el exterior 15

Relaciones intersectoriales de la fabricacin de plstico 20

Estructura productiva de la industria 28

Distribucin geogrfica de la produccin de plstico 30

INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

El plstico es el primer material sinttico creado por el hombre,

De conformidad con el Sistema de Clasificacin Industrial

Actividades especficas de la fabricacin de plsticos Cuadro 1

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Fuente: INEGI: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte.

En el contexto de las 86 ramas que integran el sector

El tamao promedio de las unidades productoras de

Las industrias productoras de artculos de plstico tienen

Con el objeto de caracterizar los aspectos ms relevantes

El documento dar cuenta de los principales agregados

Mxico con los resultados de los Censos Econmicos 2014.

Valor de la produccin de la fabricacin de plsticos Grfica 1

INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

Participacin de las industrias productoras de plsticos y lugar Cuadro 2

Concepto Lugar* Participacin %

* Posicin que ocupa respecto a las 86 ramas manufactureras.

Participacin de la fabricacin de plsticos y lugar que ocupa Grfica 2

57 1.04 Remuneracin media anual

46 Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado

0.0 1.0 2.0 3.0

Puestos de trabajo de la fabricacin de plsticos segn tipo de ocupacin, 2015 Grfica 3

En comparacin con la situacin general de las manufacturas, donde los trabajadores no

INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

Por el tamao de los establecimientos dedicados a la fabricacin de productos de plstico, las

Indicadores de los factores de la produccin

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

Evolucin del excedente bruto de operacin de la fabricacin de plsticos Grfica 5

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

Evolucin de las remuneraciones de la fabricacin de plsticos Grfica 6

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

Evolucin de los impuestos sobre la produccin de la fabricacin de plsticos Grfica 7

INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

Evolucin de los componentes del valor agregado bruto Grfica 8

Valor agregado bruto Remuneraciones Excedente bruto de operacin Impuestos netos

La evolucin que mostr el monto de la remuneracin de asalariados en el periodo, es

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

La prdida de empleos remunerados que report la industria del plstico se da en un contexto

La compensacin en el nivel de la ocupacin manufacturera se logr por el lado de la

INEGI. Perfil de la fabricacin de productos de plstico. 2017.

Industria manufacturera Fabricacin de productos de plstico

Evolucin de los puestos de trabajo total, remunerado y no dependientes Grfica 11