2015

INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector

Ciruela Deshidratada de Mendoza

rea Economa Proyectos y

Financiamiento - rea Desarrollo
Frutcola
Fundacin Instituto de
Desarrollo Rural
Mendoza - Argentina
rea Economa Proyectos y Financiamiento rea Desarrollo Frutcola

AUTORIDADES FUNDACIN IDR

Presidente
Lic. Alfredo Aciar
Vicepresidente primero
Sr. Ramn Gonzlez Feltrup
Vicepresidente segundo
Cdor. Sergio Morbidelli
Secretaria
Lic. Mirta Figueroa
Tesorero
Lic. Aldo Pagano
Vocales
Sr. Leonardo Ruppi
Sr. Luis Zoppis
Gerente General
Dr. Alejandro Limas

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador Tcnico Ing. Agr. Alfredo Baroni

Ing. Agr. Cecilia Fernndez
Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Econ. Jonathan Manjn

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NDICE DE CONTENIDOS

CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................... 3

Produccin mundial .................................................................................................................. 3

Mercado internacional .............................................................................................................. 4

Tendencias internacionales. Principales productores ............................................................... 8

Cmo influye el mercado internacional? ............................................................................... 10

Algunos datos del movimientos del mercado ............................................................................. 12

CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................ 14

Superficie y Produccin .......................................................................................................... 14

Exportaciones ......................................................................................................................... 15

INDICADORES MESO-ECONOMICOS ..................................................................................... 16

Costo de produccin Primaria ................................................................................................. 16

Costo de secado..................................................................................................................... 17

Resumen de costos y precios de equilibrio ............................................................................. 18

Precios pagados a productor .................................................................................................. 20

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CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel mundial, las principales regiones productoras de ciruelas secas

son California (EEUU), OHiggins (Chile), Lot-Et-Garone (Francia) y
Mendoza (Argentina). Por sus propiedades saludables, es un producto
muy demandado por Rusia, Alemania, Brasil y Japn.

Produccin mundial

La produccin mundial de ciruelas deshidratadas alcanz las 215.000 toneladas en el ao 2014,

estimndose para 2015 un incremento entre 5 % y 10 %. En los ltimos aos, la produccin
mundial se ha estabilizado debido a las polticas de regulacin de la oferta en los principales
pases productores. En el Grfico N1 se presenta la produccin y el stock mundial, desde el ao
2005. Los datos son aportados por IPA (International Prune Association).

MUNDO - TENDENCIAS
Produccin y Stock, ciruelas secas en (Tn)
Periodo 2005-2015
TONELADAS
Mundo produccin Mundo stock
400.000
350.000 265.000
300.000
250.000
215.000
200.000
150.000
100.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

Grfico N 1: Produccin mundial y stock de ciruelas secas

Como puede observarse en el Grfico N 2, los principales pases productores son Estados
Unidos, Chile, Francia y Argentina, en orden de volumen producido en toneladas. Estos pases
integran la International Prune Association. China llega a producir 27 mil toneladas segn datos
de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). En Otros estn incluidos
Serbia, Australia, Sudfrica, Italia, Rumania y Turqua. En el Grfico N 3 se representa el
porcentaje de participacin de cada uno.

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MUNDO - PRODUCCIN (Tn)

Principales productores de ciruelas secas
Promedio, periodo 2010-2015
TONELADAS
120.000 112.800
100.000
80.000 69.161
60.000 49.144
33.623
40.000 31.291 27.816
20.000
0
EEUU Chile Francia Argentina China Otros

Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

Grfico N 2: Principales productores de ciruelas secas

MUNDO - PRODUCCIN (Tn)

Principales paises productores
% de produccin, periodo 2010-2015
Argentina
Francia 10% China
10%
9%

Chile Otros
21% 15%

Fuente: FAO-STAT EEUU

and IPA 35%

Grfico N 3: Porcentaje de participacin de los principales pases productores

Mercado internacional

En los ltimos diez aos (2004-2014) el volumen de las exportaciones mundiales de ciruelas
deshidratadas aument 11 %, con un promedio aproximado de 200 mil toneladas. En 2014 las
exportaciones medidas en dlares llegaron a 614 millones. En los Grficos N 4 y 5 se expresa
la evolucin de las ventas internacionales y el volumen promedio de ventas de los principales
pases exportadores de los ltimos 10 aos. EEUU representa un 32 %, Chile un 27 %,
Argentina 14 % y Francia 9 %.

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MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)

Volumen de las exportaciones mundiales
TONELADAS
Promedio, periodo 2004-2014
240.000 194.867
Millares

220.000
176.151
200.000

180.000

160.000

140.000

120.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Grfico N 4: Volumen de exportaciones mundiales de ciruelas secas

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)

Principales Exportadores
TONELADAS
Promedio, periodo 2004-2014
70.000 62.678
Millares

60.000 51.757
50.000
40.000
27.080 16.884
30.000
20.000
3.130
10.000 4.025 3.515 3.436
0

Fuente: ComTrade Naciones Unidas

Grfico N 5: Principales pases exportadores mundiales

Claramente, Estados Unidos lider los envos de manera indiscutida durante los ltimos 10
aos. Sin embargo, si se observa el Grfico N 6,en las ltimas temporadas se disputa el primer
lugar con Chile. El principal motivo es que el pas trasandino ha incrementado
considerablemente y de manera continua su volumen de exportacin. En el mismo grfico se
incluyen las ventas de EEUU y Argentina. Cabe destacar que desde el ao 2010, por el
comportamiento oscilante de las ventas argentinas, Chile incrementa el nivel de sus
exportaciones cuando Argentina retrae sus envos al exterior. Manteniendo constante, de esta
forma, la cuota de contra estacin.

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MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)

Evolucin de las Exportacines
TONELADAS
Principales paises, 2004-2014
100.100
Millares
EEUU Chile Argentina
80.100

60.100

40.100

20.100

100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas

Grfico N 6: Evolucin de exportaciones de EEUU, Chile y Argentina

MUNDO-PRECIOS (USD)
Evolucin del Precio de exportacin
USD/KG
Principales pases, 2004-2014
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
EEUU Chile Francia Argentina
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas

Grfico N 7: Evolucin del precio de exportacin por pas

Analizando el Grfico N 7 de la evolucin del precio promedio FOB en U$S/kg, de los

principales exportadores de ciruela deshidratada, podemos concluir que los precios de Argentina
y Chile presentan el mismo comportamiento de contra estacin y que Francia consigue mejores
precios.

En el siguiente grfico se observan los principales pases importadores, con su volumen de

compras promedio de los 10 ltimos aos.

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MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Principales Importadores
TONELADAS
Promedio, periodo 2004-2014
30.000 26.635

Millares
25.000
20.000
15.938
15.000 12.569 10.017
10.903 8.506
10.000 8.980 6.801
6.890
5.000
0

Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

Grfico N 8: Principales importadores mundiales

Rusia es el principal comprador de ciruelas deshidratadas, con un promedio anual de 26 mil

toneladas. Esto se debe a que las ciruelas secas son muy populares en el pas asitico, por su
uso en la preparacin de comida casera. Es por ello que se espera que la demanda siga
aumentando en los prximos aos, debido a la tendencia de alza en el consumo de alimentos
saludables. Estados Unidos, Chile y Argentina son sus principales abastecedores.

Completan la lista de importadores de ciruelas secas Alemania (14%), Brasil (12%), Mxico
(9%), Japn (9%), Polonia (8%), Reino Unido (8%), Italia (7%) y Espaa (6%).

MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Principales paises Importadores
Ventas en el perido, 2004-2014
Mexico Japon Polonia
8% 8% 5%
Brasil
Reino
10%
Unido
Otros 7%
Alemania
43%
12% Italia
Rusia 7%
19% Resto
Fuente: FAO-STAT 24%

Grfico N 9: Participacin de los principales importadores mundiales

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MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)

Evolucin de las Importaciones
TONELADAS Principales paises, 2004-2014
40.000 Rusia Alemania Brasil
Millares
35.000
30.000 S/D
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas

Grfico N 10: Evolucin de las importaciones de Rusia, Alemania y Brasil

En el Grfico N 10 se observa la evolucin del volumen importado de los tres principales

compradores. Puede observarse que Rusia y Brasil han incrementado sus volmenes de
compras, en tanto que Alemania ha mantenido invariable su nivel de importacin. Un dato
interesante es que Rusia, siendo el principal importador de ciruelas de Chile y el segundo de
Argentina, es quien ajusta sus compras a favor de Chile cuando baja la produccin nacional.

Tendencias internacionales. Principales productores

EEUU

EEUU es el primer productor de ciruelas deshidratadas del mundo. Sin embargo, en los ltimos
5 aos ha reducido casi un 20 % su superficie implantada. La produccin se concentra en el
Estado de California. Precisamente en Central Valley se localiza el 80 % de la superficie y el
restante 20 % en Sacramento Valley. Los principales condados son Sutter, Butte, Yuba y Glenn.

Segn el pronstico de California Department of Food and Agriculture para 2015, se espera una
produccin total de 100 mil toneladas de ciruelas secas, 4 % menos respecto al ao 2014
(104.000 Tn). La superficie se mantiene en 48.000 Hectreas.

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 8 de 21

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Superficie y Produccin de ciruelas deshidratadas de EEUU

Datos de
Expo de mostos 2010 2011
2012 2012 2013 2014 2015*
2012
EEUU

Superficie (Ha) 61.000 58.000 55.000 50.000 48.000 48.000

Produccin (Tn) 130.000 137.000 138.000 85.000 104.000 100.000
Exportaciones (Tn) 68.553 67.582 70.152 72.883 62.623 60.602
Fuente: USDA; * Hasta octubre inclusive de 2015; Fuente Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla N 1: Superficie y produccin de ciruelas deshidratadas de EEUU

Del total producido, un porcentaje cercano al 60 % se destina a exportaciones, el resto se

destina al consumo en el mercado interno.

Francia

En Francia, la temporada de cosecha comienza a mediados de agosto. Si bien no se cuentan

con datos oficiales sobre la ltima temporada, se espera que la produccin ciruelas secas no
supere las 30 mil toneladas. Lo que sera un 8 % menor respecto de la temporada anterior
(35.400Tn). La regin productora ms importante es Lot-Et-Garonecon 7.969 Hectreas de
superficie con ciruelas para secar en 2014. Francia consume aproximadamente el 70 % de la
produccin y el restante 30 % es exportado.

Superficie y Produccin de ciruelas deshidratadas de Francia

Datos de
Expo de mostos 2010 2011
2012 2012 2013 2014 2015*
2012
Francia

Superficie (Ha) 12.421 12.707 12.749 11.876 10.886 10.886

Produccin (Tn) 47.908 28.903 41.215 31.008 35.421 32.364
Exportaciones (Tn) 10.883,3 11.524,7 11.414,3 16.564,2 13.533,6 6.520,4
Fuente: FranceAgriMer - La Frence Agricole, * Hasta agosto inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla N 2: Superficie y produccin de ciruelas deshidratadas de Francia

Chile

La superficie con ciruelos en Chile no se ha expandido, incluso a presentado una baja en los
ltimos aos. Segn datos publicados por la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA),
en 2014 Chile contaba con 11.796 hectreas con Ciruelo Europeo, siendo DAgen y President
las variedades ms utilizadas para el secado.

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La produccin de Ciruelas deshidratadas para la temporada 2014/15 lleg a 76.945 Ton, 16%
ms que en el ao 2014 (65.899 Tn). La cosecha considerada buena se debi principalmente a
las buenas condiciones climatologas (Segn Chile Prunes Association).

El mercado interno de Chile, es poco relevante, se estima un consumo interno inferior al 5 % de

la produccin. Actualmente existen 12 empresas que concentran el 85% del volumen exportado.
Siendo las principales empresas Prunesco S.A. y Frutex S.A. (concentran el 50% del total).

Actualmente, Chile ocupa el primer lugar como pas exportador. Sus principales clientes son
Rusia, Mxico, EEUU, Brasil y Reino Unido, quienes acumulan el 52% de su volumen de ventas.

Superficie y Produccin de ciruelas deshidratadas de Chile

Datos de
Expo de mostos 2010 2011
2012 2012 2013 2014 2015*
2012
Chile

Superficie (Ha) 12.442 12.456 12.883 12.583 11.796 11.700

Produccin (Tn) 58.000 62.000 72.000 65.000 65.900 76.945
Exportaciones (Tn) 70.949 61.301 81.222 66.259 67.922 54.500
Fuente: ODEPA y Chile Prunes Association * Hasta octubre inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)

Tabla N 3: Superficie y produccin de ciruelas deshidratadas de Chile

Cmo influye el mercado internacional?

Comparando el primer semestre del 2015 con respecto a igual perodo de 2014, los principales
importadores de ciruelas deshidratadas no han mejorado sus compras. Solo Brasil y el Reino
Unido han incrementado sus compras en volumen.

MUNDO-IMPORTACIONES (T y USD)
Principales importadores de ciruelas
Variacin % del 1er semestre, 2014 vs 2015
100% 80% Dlar FOB Volumen Tn 70%
50% 5%
6% 14%
0%
-8% 0%
-50% -40% -43%
-72%
-100%
Brasil Alemania Rusia Italia Reino
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis Unido

Grfico N 11: Importadores de ciruelas- variacin 2014-2015

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 10 de 21

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Brasil compr cantidad pero disminuyeron las imortaciones en dlares FOB para el primer
semestre.

A continuacin se muestran los grficos comparativos, donde se observan las cantidades

ingresadas a los principales pases, desde Argentina y Chile para el Primer semestre de 2015. Al
mismo tiempo se observan las importaciones en dlares y el comparativo correspondiente

MUNDO-IMPORTACIONES (T )
Principales importadores de ciruelas
Toneladas Comparacin entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015
6.000
5.365 Argentina Chile
5.000

4.000

3.000

2.000 1.452 1.688

916 820 1.123 367 1.281
1.000
24 0
0
Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis

Grfico N 12: Importadores de ciruelas en volumen- Argentina vs Chile

MUNDO-IMPORTACIONES (USD)
Millones
Principales importadores de ciruelas
de
Dlares Comparacin entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015
Argentina Chile 6,53
7
6 5,49 5,62 5,40
5
4
3 2,67
1,86 1,07
2 1,37
1 0,07 0,00
0
Brasil Alemania Rusia Italia Reino
Unido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis

Grfico N 13: Importadores de ciruelas en U$S- Argentina vs Chile

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 11 de 21

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En el siguiente grafico se observan las variaciones en las importaciones en dlares de los

principales importadores de ciruelas deshidratadas, comparando la situacin de Argentina y
Chile, su principal competidor.

MUNDO-IMPORTACIONES (USD)
Variacion % importaciones 1 er semestre
Comparacin entre Arg vs Cl, medidos en USD FOB
500% 431%
Argentina Chile
400%
300%
200%
93%
100%
19% 22%
0%
-6%
-100%
-75% -34% -46%
-92% -100%
-200%
Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis

Grfico N 14: Importadores de ciruelas en volumen

Algunos datos del movimiento del mercado internacional

Referentes del sector han sealado que la caja de 10 kilos de ciruela desecada, sin carozo, y
dependiendo del calibre, oscila entre 27 y 31 dlares FOB (puesta en el puerto de Buenos Aires
o en Chile). Estos valores son muy inferiores a los registrados en la temporada anterior, los
cuales rondaron entre 38 y 42 dlares

Esta situacin coyuntural se ha debido a la fuerte cada en la produccin, que determin un

faltante de producto en el mercado internacional. Vale aclarar que en aos normales de
cosecha, el precio de una caja de ciruelas sin carozo oscila entre 20 dlares la de menor calibre
y 25 dlares la de mayor calibre.

Por otra parte, la devaluacin mundial del dlar ha afectado el negocio de la ciruela al mismo
nivel, ya en California se han registrado importantes erradicaciones como consecuencia de de la
cada en la rentabilidad para el agricultor. Esta situacin tambin afecta a Chile y Argentina.

Otra situacin que afecta fuertemente al sector exportador argentino es la disminucin de la

capacidad de compra de Brasil y Rusia, por problemas en sus economas.

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 12 de 21

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Estos Pases son los principales destinos de las exportaciones argentinas y sus devaluaciones
han afectado el tipo de cambio multilateral hacindolo menos competitivo.

En cuanto a los competidores argentinos. Francia est en situacin de equilibrio entre

produccin, con una cada en la produccin y consumo interno. De este modo Chile y Argentina
son netamente competidores en los mercados de como Brasil, Rusia, Mxico. En este ltimo,
Argentina prcticamente no est porque tiene un arancel muy elevado para ingresar.

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 13 de 21

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CONTEXTO NACIONAL

Mendoza es la Provincia productora de ciruelas con destino a secado

de la Argentina, con una superficie de 18.275 Ha y una produccin
promedio entre de 15 y 40 mil toneladas, de las cuales la mayor parte
se exporta.

Superficie y Produccin
Mapa de Mendoza, Superficie
con ciruelos para industria
La Provincia de Mendoza es una de las principales regiones Regin Regin Este
Norte 3.505 Ha
del mundo en cuento a la superficie implantada con ciruelos 532 Ha
Regin
con destino industria. Segn el Censo Frutcola 2010 de la Sur
Valle
13.886 Ha
Fundacin IDR, la superficie mendocina alcanz 18.275 ha, de Uco
351 Ha
concentrndose mayormente en la Regin Sur. En los ltimos
tres censos la superficie se ha expandido de 11.536 Ha (en
1992), 12.090 (en 2002) a 18.275 (en 2010). En el siguiente
cuadro se presentala produccin de ciruelas deshidratadas y la Fuente: IDR

superficie en pleno funcionamiento de los ltimos aos.

Superficie y produccin de ciruelas secas de la Provincia de M endoza

Datos de
Expo de mostos 2010 2011
2012 2012 2013 2014 2015-
2012
MENDOZA

Superficie* (Ha) 10.656 11.751 11.946 13.815 15.560 16.639

Produccin (Tn) 15.660 44.681 16.326 43.987 9.676 41.786
Exportaciones (Tn) 27.403 34.262 23.518 36.557 13.976 17.357
Fuente: IDR, PROMENDOZA
2015- Solo tienen en cuenta los primeros 8 meses
Superficie * Superficie productiva en plena produccin.

Tabla N 4: Superficie y Produccin Mendoza

En la temporada 2014/15, la Provincia de Mendoza alcanz una produccin de ciruelas

deshidratadas de 41.786, segn el Pronstico de Cosecha 2015 publicado por el Instituto de
Desarrollo Rural (IDR). Cabe mencionar que se consumen en el mercado interno,
aproximadamente 3.500 toneladas anuales.

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 14 de 21

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Exportaciones

En el ao 2014 Mendoza vendi al exterior 13.976 toneladas de ciruelas deshidratas, 62%

menos que en el ao 2013, por un valor aproximado de 42 millones de dlares FOB. El motivo
de la baja en las exportaciones fue la cada en la produccin motivada por las fuertes heladas
que dejaron a la provincia con una escasa produccin frutcola. En 2015 las exportaciones
parecen recuperarse aunque no a niveles registrados con anterioridad.

MENDOZA-EXPORTACIONES (T)
Principales Destinos
TONELADAS Hasta agosto, ao 2015
4.500 4.063
4.000
2.712
3.500
3.000 2.810 2.714
2.500
2.000 1.439
1.500
1.000 782 319
500 283
0

Fuente: PRO MENDOZA

Grfico N 15: Exportaciones de Mendoza

En el Grfico N 15 se observa el volumen exportado de ciruelas deshidratadas de Mendoza por

pas de destino. El principal intercambio se realiza con Brasil, seguido por Rusia. Chile adems
de ser uno de los principales competidores comerciales de Argentina, tambin es uno de los
principales compradores de ciruelas con carozo.En el Grafico N 16 se presenta la participacin
que tienen los principales destinos en el volumen total exportado por la Provincia de Mendoza
MENDOZA - EXPORTACIONES (T)
Principales paises de destino
% de participacion de volumen, ao 2015
EEUU Espaa
16% 8% Italia
5%
Chile
16%

Rusia Resto
16% 16%

Brasil
Fuente: Pro Mendoza 23%

Grfico N 16: Exportaciones Mendoza pases de destino

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 15 de 21

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INDICADORES MESO-ECONOMICOS

Una de las cadenas agroindustriales ms importantes de la Provincia

de Mendoza es la de la Ciruela Industria. La misma genera
aproximadamente 1200 millones de pesos. Este captulo tiene como
objeto valuar el costo de los eslabones de la cadena de ciruelas.

Costo de produccin Primaria

Para el clculo del costo de produccin de la materia prima se tomaron dos modelos
representativos. El primero posee una superficie cultivada con ciruela 5 Ha, localizado en San
Rafael, marco de plantacin de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, variedad Dagen, sistema de
conduccin en vaso, riego por surco, con rendimientos tericos de 16.000 kg/Ha, no
incluyndose lucha contra heladas. El costo total fue de $ 2,65 / kg de ciruela fresca.

El segundo modelo de mayor tecnologa arrib a un costo menor, equivalente a 2,13 $/kg de
ciruela fresca. Esta diferencia se debe a los mayores rendimientos y tecnificacin, mejor gestin
y mayor escala de produccin. Las caractersticas del segundo modelos son: 30 Ha en San
Rafael, con un marco de plantacin de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, la variedad implantada
es Dagen, sistema de conduccin en vaso, riego por surco, con rendimientos tericos de 25.000
kg/Ha, no incluyndose lucha contra heladas. A continuacin se muestra la evolucin del costo
nominal en los ltimos cuatro aos, para ambos modelos productivos.

COSTO - PRODUCCIN ($)

$/kg Evolucin costo de produccin primaria
Modelo tradicional y tecnificado
$ 3,00
Modelo tradicional Modelo tecnificado 2,65
$ 2,50
2,16 2,13
$ 2,00 1,73
1,49
$ 1,50 1,24 1,31
0,95
$ 1,00

$ 0,50

$ 0,00
2012 2013 2014 2015
Fuente: IDR

Grfico N 17: Evolucin del costo de produccin primaria de ciruela

Ciruelas deshidratadas | Diciembre 2015 16 de 21

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Como puede observarse en el Grfico N 18 con los porcentajes de cada uno de los rubros ms
importantes, dentro de los costos totales es la mano de obra la que tiene mayor peso,
significando un 41% de los mismos

COSTO - PRODUCCIN ($)

Costo de produccion primaria
Modelo tecnologico, temp. 2014/15
Energa
Elctica, Manteni-
Combustibles miento Impuestos y
y Servicios 1% Derechos
5% 14%

Agroqumicos Reinversin
18% 1%

Mano de Amortizacin
Obra del capital
41% 20%

Fuente: IDR

Grfico N 18: Composicin porcentual del costo de produccin

Costo de secado

Para el clculo del costo de secado de ciruelas, se han tomado dos modelos, uno de mediana y
otro de alta tecnologa.Las diferencias entre ambos modelos estn dadas por el tipo de
tecnologa utilizada y la eficiencia del proceso. En el primer caso se utilizan 4 Kg de ciruela en
fresco para obtener 1 kg seco, tiernizado y sin carozo, en tanto que en el caso del secadero ms
eficiente se utiliza 3,5 kg de ciruela fresca por cada kg seco, tiernizado y sin carozo. El costo del
secado de la ciruela en el modelo de mediana tecnologa, incluyendo la materia prima fue de
14,46 $/kg. En tanto que, el costo del secado en el modelo de alta tecnologa, incluyendo la
materia prima fue de 9,69 $/kg.

El precio de materia prima fue tomado del costo del modelo de productor primario para la actual
temporada, siendo el mismo de $ 2,52 por kg.

A continuacin se observa la evolucin del costo del secado para los ltimos aos.

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COSTO - SECADO ($)

$/kg Costo de secado con materia prima
Modelo alta y baja tecnologa
$ 16,00 14,46
Mediana tecnologa Alta tecnologa
$ 14,00
$ 12,00 11,48
8,78 9,69
$ 10,00
7,74
$ 8,00 6,45 6,26
$ 6,00 4,52
$ 4,00
$ 2,00
$ 0,00
2012 2013 2014 2015
Fuente: IDR

Grfico N 19: Evolucin del costo de ciruela deshidratada

Costo de tiernizado, descarozado y empaque de la ciruela deshidratada

El costo total de empaque de ciruela descarozada y tiernizada alcanza a $ 4,13/ kg. El mismo
incluye tareas como exhudado, tamaado, lavado, descarozado, tiernizado y abrillantado. Y
tambin la clasificacin para el empaque, el empaque propiamente dicho incluyendo los
insumos, el tapado de las cajas, trapado de cajas, etiquetado y sellado.

Resumen de costos y Precios de equilibrio

En el cuadro resumen se observan los costos a travs de los diferentes eslabones de la cadena
de la ciruela industria. Tambin se incluye el precio FOB promedio de las exportaciones
argentinas de ciruelas deshidratadas, y su respectivo calculo de rentabilidad.

El costo de produccin primaria es de $ 2,52. El costo operativo del secado se encuentra entre
una banda de $ 2,27 y $ 2,65 por kilogramo seco, dependiendo del rendimiento de la materia
prima. El precio de secado relevado alcanza a $ 1,35 por ciruela fresca lo que equivale a $ 4,05
por kg seco. El costo del descarozado, tiernizado y empaque llega a $ 4,13 por kg de ciruela.

A continuacin, se observan todos los valores mencionados, que sumado a otros costos alcanza
un costo final de $ 20,46. Tambin se observan dos escenarios de precios (probable, y
escenario optimista).

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Costos de la cadena de la ciruela deshidratada

$ Detalle USD
2,52 Materia prima por kg fresco
7,56 Materia prima por kg seco 0,50
4,05 Costo secadero 0,27
4,13 Costo tiernizado, descarozado y empaque 0,28
10% Costos econmicos 0,05
20% *Otros costos* 0,22

19,87 Costos ciruela sin carozo 1,32

32,55 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (optimista) 2,17

28,50 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (probable) 1,90
12,68 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (optimista) 0,85
8,63 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (probable) 0,58
39% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (optimista)
30% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (probable)
4,92 Precio rentabilidad cero (escenario probable)
3,00 Precio de rentabilidad de 24 %

En el siguiente grafico se observa cmo evoluciona el porcentaje de rentabilidad del ltimo

eslabn de la cadena, al variar el precio de la materia prima. Vale aclarar que se tomo un Dlar
a 15 pesos. Con dos escenarios, el optimista con un precio de 21,7 dlares la caja de 10 kg y
un escenario probable de 19 dlares la caja de 10 kg.

Porcentaje de rentabilidad (%)

Segn evolucin del precio de la materia prima
50%
45%
40% 44% Escenario
35% 39% optimista
30% $ 2,1 34%
25% 36 % $ 2,5
28%
20% 31 % Escenario $ 3,0
15% probale 24% $ 3,5
10% 18%
5%
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Precios pagados a productor

A continuacin se observa el comportamiento histrico de los precios de ciruela con destino

industria, de la red de Precios Pagados al Productor de la Fundacin IDR. Estos datos
representan a las ventas en el primer nivel de comercializacin.

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En el Grfico N 20 se observan los valores nominales registrados en las ltimas 10 temporadas.

Donde se observa un importante incremento en los precios de la temporada 2013/14, debido al
fuerte shock productivo causado por las inclemencias climticas. Luego, en la ltima temporada
el valor nominal de la ciruela retrocede ajustando los precios relativos de estas mismas.

PRECIOS - Pagados a Productor

Evolucin de los PPP
Pesos Valores Corrientes, 2005-2015
Ciruela para deshidratado
$5
4,00
$4

$3 2,55

$2
1,31
0,96
$1

$0
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Fuente: Red de Precios pagados al productor - IDR

Grfico N 20: Evolucin del precio pagado a productor valores corrientes

En el Grfico N 21 se presentan los precios a valores constantes del ao 2005 segn el IPC de
San Luis. Aqu se observa una importante oscilacin del valor con una leve tendencia en alza del
valor de las ciruelas para consumo en fresco y una cada en los precios de las ciruelas para
deshidratado.

PRECIOS - Pagados a Productor

Evolucin de los PPP
Valores Constantes, 2005-2015
Pesos Ciruela para deshidratado
1,20
1,01
1,00
0,80
0,60
0,40 0,64
0,45
0,20 0,27 0,32
0,23 0,25
0,00
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Fuente: Precios pagados al productor - IDR

Grfico N 21: Evolucin del precio pagado a productor- valores constantes

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Como se observa en el siguiente grfico, la oscilacin en los precios se debe a la fluctuante

produccin de ciruelas. Destacndose en los aos de buena produccin un precio inferior a las
temporadas de produccin relativamente baja. Los precios que se observan en el tercer grfico
son presentados en dlares y la produccin de ciruelas deshidratadas en toneladas.

PRECIOS - PRODUCCIN
Evolucin de los precios y produccin
Valores en dlares , 2005-2015
Produccin de ciruelas deshidratadas Precios en dlares de ciruelas
DLARES TONELADAS
0,60 65.442 70.000
0,51
0,50 60.000
50.290 0,42
44.681 43.987 41.786 50.000
0,40
0,28 40.000
0,30
0,15 0,17 0,29 30.000
0,20 32.436
0,22 15.660 20.000
0,19 9.676
0,10 10.000
0,00 0
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Fuente: Programa de red de Precios pagados al productor - IDR

Grfico N 22: Evolucin del precio y produccin

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