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PRINCIPALES INDICADORES 3
INTERCAMBIO COMERCIAL 5
EXPORTACIN 5
CEMENTO 6
CLINKER 7
IMPORTACIN 7
CEMENTO 8
CLINKER 9
BIBLIOGRAFA 24
Resumen
Tabla 1: Resumen de Indicadores1
Consumo interno
10,090 MTm 10,494 MTm -3.8%
(Desp Nac + Imp)
Consumo
320 Kg 336 Kg -4.9%
Per-Cpita
Produccin de
9,982 MTm 10,358 MTm -3.6%
Cemento
Exportacin de
395 MTm 346 MTm 14.3%
Cemento
Exportacin de
181 MTm 260 MTm -30.4%
Clinker
Importacin de
595 MTm 513 MTm 16.1%
Cemento
Importacin de
568 MTm 716 MTm -20.7%
Clinker
Capacidad
14.7 Mta 14.8 Mta 16.8 Mta 17.9 Mta 17.9 Mta
Instalada
Inversin
6.9% -2.3% -4.4% -6.1% 0.5%
Privada
Inversin
10.7% -2.0% -7.3% -0.5% 15.0%
Pblica
Sector
8.9% 1.9% -5.8% -3.1% 3.8%
Construccin
1
Fuente: ASOCEM, INEI, SUNAT, BCRP, MEF
Principales Indicadores
La industria de cemento, luego de haber mostrado una cada considerable durante el mes de
febrero del 2017, empieza a mostrar un ligero sntoma de mejora. Si bien las proyecciones
macroeconmicas sealaban a marzo como el mes ms sensible a las inclemencias
meteorolgicas y por tanto, el mes que mostrara resultados mucho ms negativos, la
industria del cemento ha hecho el esfuerzo de poder mejorar su desempeo. Es cierto que
los resultados an son desalentadores si observamos el desarrollo de la industria del cemento
durante los ltimos aos, pero este mes de marzo podra ser el inicio de la etapa de la
recuperacin en la industria del cemento.
En marzo del 2017, la produccin de cemento alcanz las 788 mil TM, lo que represent un
incremento de 0.4% con respecto a marzo del 2016. El despacho nacional alcanz las 747
mil TM, lo que represent una cada de 6.0% con respecto a marzo del 2016. El despacho
total alcanz las 775 mil TM, lo que represent una cada de 5.7% con respecto a marzo del
2016. [Ver Grfico 1]
Grfico 1: Produccin, Despacho Total y Despacho Nacional (Mensual), en miles de TM
840
820
-5.7%
0.4%
800
-6.0%
780
760 822
788 795
740 785
775
720 747
700
Prod. Desp. Total Desp. Nac
mar16 mar17
Fuente: Empresas Asociadas (ASOCEM)
Elaboracin: ASOCEM
Durante los ltimos 12 meses, la produccin de cemento alcanz las 9,982 mil TM, lo que
represent una cada de 3.6%. El despacho total y el despacho nacional alcanzaron las 9,891
mil TM y 9,495 mil TM respectivamente, lo que representaron una cada de 4.2% y 4.9%. [Ver
Grfico 2]
Grfico 2: Produccin, Despacho Total y Despacho Nacional (12 meses), en miles de TM
10,600
-3.6%
10,400
-4.2%
10,200
10,000
-4.9%
9,800
10,358 10,327
9,600
9,982 9,981
9,400 9,891
9,200 9,495
9,000
Prod. Desp. Total Desp. Nac
El consumo2 acumulado de cemento (12 meses) alcanz 10,090 mil TM al mes de febrero del
2017, lo que representa una cada de 3.8% con respecto al mismo periodo anterior (abr15 -
mar16). [Ver Grfico 3]
Grfico 3: Consumo Interno acumulado (12 meses), en miles de TM.
10,800 0.0%
10,600 -0.5%
10,400 -3.8% -1.0%
513 564 564
10,200 554 554 -1.5%
598
10,000 503 -2.0%
509
509
511 542
9,800 595 -2.5%
9,600 -3.0%
9,400 9,995 10,006 9,979 9,949 9,913 -3.5%
9,846
9,748 9,689
9,200 9,643 9,597 -4.0%
9,542 9,495
9,000 -4.5%
8,800 -5.0%
abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17
2 Despacho Nacional (Empresas asociadas - ASOCEM) ms las importaciones del total del mercado nacional.
El consumo per cpita acumulado de cemento (12 meses) para el mes de febrero sum 320
Kg por persona, lo que representa una cada de 4.9% con respecto al mismo periodo anterior
(abr15-mar16). [Ver Grfico 4]
Grfico 4: Consumo per Cpita acumulado (12 meses), en kg
340 0%
338
336 337
335
335 334 -1%
333
330 -2%
326 -4.9%
325 324 -3%
322
321
320 320
320 -4%
315 -5%
310 -6%
abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17
Intercambio Comercial
Exportacin
La exportacin de cemento de marzo del 2017 sum 26.5 mil TM, lo que represent una cada
de 4% con respecto a marzo del 2016.
No se registr informacin de exportacin de Clinker durante el mes de marzo del 2017 [Ver
Tabla 2]
Tabla 2: Exportaciones Totales, miles de TM.
CEMENTO CLINKER
Mes
2016 2015 Var % 2016 2015 Var %
Abr 29.6 31.1 -5% 22.7 34.3 -34%
May 30.3 24.9 22% 28.2 -100%
Jun 24.2 24.5 -1% 18.9 66.8 -72%
Jul 39.2 20.4 92% 4.4 -100%
Ago 55.9 27.1 106% 21.6 27.7 -22%
Sep 38.5 24.1 59%
Oct 34.2 26.2 31% 66.1 27.5 140%
Nov 37.2 33.8 10% 20.5 -100%
Dic 28.4 53.2 -47% 31.0 -
Mes 2017 2016 Var % 2017 2016 Var %
Ene 25.9 31.0 -16% 0.4 27.5 -98%
Feb 25.7 22.2 16% 20.2
Mar 26.5 27.5 -4% 22.8 -100%
TOTAL
395.5 346.0 14% 180.9 259.8 -30%
(12 meses)
Fuente: SUNAT. Elaboracin: ASOCEM
Grfico 5: Exportaciones por empresa durante los ltimos 12 meses, en %
1% 0%
99% 100%
Cemento
El principal destino de las exportaciones de cemento en el mes de febrero fue Bolivia. La
exportacin a Bolivia en el mes de marzo sum 16.9 mil TM, lo que represent una cada de
23% con respecto a marzo del 2016.
En los ltimos 12 meses se exportaron a Bolivia un total de 299.3 mil TM, lo que represent
un incremento de 8% con respecto al mismo periodo anterior (abr15-mar16). [Ver Tabla 3]
Tabla 3: Exportaciones de Cemento por pas.
Importacin
La importacin de cemento en marzo del 2017 sum 53.3 mil TM.
La importacin de clinker en el mes de marzo del 2017 sum 87.6 mil TM, lo que represent
un incremento de 111% con respecto a marzo del 2016. [Ver Tabla 5]
Tabla 5: Importaciones Totales, miles de Tm.
CEMENTO CLINKER
Mes
2016 2015 Var % 2016 2015 Var %
Abr 44.0 44.0 0% 63.0 96.8 -35%
May 95.5 44.6 114% 84.0 41.7 101%
Jun 44.0 44.0 0% 27.7 83.0 -67%
Jul 44.0 53.4 -18%
Ago 44.0 44.0 0% 86.7 84.9 2%
Sep 43.9 0.0 42.4
Oct 95.7 -100% 82.0 -100%
Nov 54.1 48.2 12% 44.1 79.3 -44%
Dic 45.0 44.9 0% 87.4 118.6 -26%
Mes 2017 2016 Var % 2017 2016 Var %
Ene 52.5 49.9 5% 45.2 44.2 2%
Feb 75.2 44.1 71% 44.4 -100%
Mar 53.3 0.1 87.6 41.5 111%
TOTAL
595.4 512.9 16% 568.0 716.4 -21%
(12 meses)
Fuente: SUNAT. Elaboracin: ASOCEM
Grfico 6: Exportaciones por empresa durante los ltimos 12 meses, en %
2% 3% 5%
5%
11%
46%
38%
90%
Cemento
El principal origen de las importaciones de cemento en el mes de marzo fue Vietnam. La
importacin de Vietnam en el mes de febrero sum 46.6 mil TM.
La importacin de Vietnam durante los 12 ltimos meses alcanz 541.7 mil TM, lo que
represent un incremento de 10% respecto al mismo periodo anterior (abr15-mar16). [Ver
Tabla 6]
Tabla 6: Importacin de Cemento por pas.
La produccin de cemento para el mes de marzo se estima alrededor de 30.3 mil TM, lo que
representara un incremento de 26% con respecto a marzo del 2016.
El despacho nacional de cemento para el mes de febrero se estima alrededor de 29.7 mil TM,
lo que representara un incremento de 20% con respecto a marzo del 2016. [Ver Tabla 9]
Tabla 9: Produccin y Despacho Nacional (Estimado), miles de TM.
Colapsadas 62
Poblacin
Damnificadas 188,073
Instituciones
Educativas
Inhabitables 136
Afectadas 1,104,247
Afectadas 2,258
Colapsadas 21,294
Establecimientos
Colapsados 16
Vivienda
de Salud
Inhabitables 21,333
Inhabitables 36
Destruidos 326
Destruidos 6,593
(Km)
Afectados 570
Afectados 42,949
Caminos
Destruidos 2,114
Rurales
(Km)
Afectados 30,796
Perdidas 25,671
(Has)
Carreteras
Destruidas 3,563
(Km)
Afectados 61,403
Afectadas 7,102
La costa norte ha sido la zona ms afectada por el Nio Costero, siendo Ancash,
Lambayeque, Piura, La Libertad y Tumbes los departamentos ms afectados. Estos ltimos
generan en 16% de PBI del pas y ocupan el 20% de la poblacin. Asimismo, es la zona que
ha mostrado mayor expansin de los crditos, servicios, retail moderno, etc. (Apoyo
Consultora, 2017). Por todo esto, el Nio Costero ha tenido un impacto importante en la
actividad econmica peruana.
Dentro de los principales factores que han intensificados los daos, encontramos a los
asentamientos poblacionales que se han desarrollado dentro de zonas planas u hondonadas,
es el caso de la ciudad de Huarmey que qued inundado por ms de una semana. Otro factor
relevante es el estrangulamiento de los ros, como el caso del ro Rmac que por las intensas
lluvias lleg a desbordarse. Asimismo, se observa la presencia de infraestructura no
adecuada (diseo tcnico insuficiente o deficiente construccin) que se ha visto sumamente
afectada por las lluvias y huaicos. Por ltimo, encontramos a los asentamientos poblaciones
que se han desarrollado en los cauces y quebradas, los cuales se han visto sumamente
afectados cuando se activaban las quebradas a causa de las intensas lluvias.
Dado que el fenmeno contina y todava se estn registrando lluvias en distintas partes del
pas, es difcil estimar un monto final de los daos ocasionados. Por ejemplo, la valorizacin
de daos del fenmeno del 82 y 83 ascendi a 3,283 millones de dlares, mientras que en el
97 y 98 el impacto ascendi a 3,500 millones de dlares (Macroconsult, 2017). En el actual
periodo, se han presentado diversas estimaciones acerca de del valor cuantificable de las
prdidas. Apoyo Consultora estima que los daos en infraestructura estaran sobre los 3,300
millones de dlares, Macroconsult estima que los daos ascenderan a 3,124 millones de
dlares, Maximixe estima una cifra mucho mayor (7,000 millones de dlares).
Sin embargo, la PCM ya cuenta con el Plan de Reconstruccin (aprobado por el Congreso
de la Repblica), el cual detalla mecanismo de trabajo y la valoracin de daos. A
continuacin, se detalla los principales puntos del plan:
Tipo de organizacin que lidera e implementa.
Obras por impuestos: Los tres niveles de gobierno pueden ejecutar proyectos de
inversin pblica definidos en El Plan, mediante el mecanismo de Obras por
Impuestos con cargo a recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de
desastres naturales. Se incorporar el financiamiento de las inversiones de
optimizacin, de ampliacin marginal sin limitacin respecto del incremento de
capacidad, de reposicin y de rehabilitacin.
El principal aporte otorgado por el Congreso de la Repblica es que da mayor protagonismo
a la Contralora de la Repblica y regiones en la reconstruccin. Principalmente se basa en
que la Contralora dictar el plan de supervisin y tendr acciones de fiscalizacin posterior
a obras, mientras que los gobiernos regionales y locales debern ser consultados sobre el
plan y las tareas de reconstruccin (Gestin, 2017)
En el ltimo reporte publicado por el MEF seala que parte del proceso de reconstruccin va
ser financiado mediante el incremento del gasto pblico (mantenimiento e inversin pblica).
Para financiar este tipo de gasto se plantea la ampliacin de la trayectoria del dficit fiscal
hasta el 2021 en 3.2% del PBI (2017: de 2.5% a 3,0% del PBI; 2018: de 2.3% a 3,5% del PBI;
2019: de 2.0% a 2.9% del PBI; 2020: de 1.5% a 2.1% del PBI; y 2021: 1.0% del PBI).
Estos recursos se suman a los recursos que actualmente estn disponibles para la atencin
de desastre naturales: El Fondo para la Atencin de Desastres Naturales - FONDES (S/ 1,570
millones) y El Programa Presupuestal 0068 para la Reduccin de la Vulnerabilidad y Atencin
de Emergencias por Desastres (S/ 1,264 millones). Otro motor importante de la expansin de
la inversin pblica en los prximos aos sern las Asociaciones Pblico Privadas (APP) y el
gasto de capital por APP (cofinanciamientos, retribucin por inversiones, pago por avance de
obra, entre otros).
Para todo esto, se espera que el sector construccin empiece a rebrotar a partir del segundo
semestre del 2017 y para el siguiente ao crezca con bastante fuerza. Todo va depender de
la velocidad con la que se realice los trabajos de reconstruccin.
La reconstruccin va requerir participacin constante de constructoras, proveedores de
maquinarias pesadas, cementeras y diseadores de estructuras metlicas. Dentro de ellas,
la industria del cemento va desarrollar un rol importante, no solo facilitando la materia prima
para las edificaciones y restauraciones, sino brindado alternativas novedosas que podran
solucionar algunas deficiencias en infraestructura, las cuales te pueden asegurar calidad,
durabilidad y sobre todo, el ahorro de tiempo y dinero. A continuacin, se detalla algunas
alternativas que interesantes que podran ser de mucha utilidad en el proceso de
reconstruccin.
Viviendas industrializadas3
Puentes con estructuras prefabricadas.
Carreteras en base al concreto.
Construccin de sistemas de alcantarillado de gran dimensin, entre otros.
PBI 2017P
SECTORES
Sin Nio Con Nio
Agrcola 1.2% 0.0%
Minera Metlica 6.5% 5.5%
Manufactura no Primaria -0.2% -0.8%
Construccin 3.3% 3.5%
Comercio 2.3% 0.9%
Servicios 4.3% 3.3%
Producto Bruto Interno 3.4% 2.5%
Fuente: Macroconsult. Elaboracin: ASOCEM
Desarrollo de Proyectos
Para el ao 2017, la proyeccin de crecimiento de la inversin del sector privado crecera en
0.5%, principalmente por el retraso en la ejecucin de algunos proyectos de infraestructura
tales como Gasoducto Sur Peruano, la Lnea 2 del Metro de Lima, Vas Nuevas de Lima y
Chavimochic III Etapa. A esto se suma una menor inversin en minera por la culminacin de
megaproyectos que pasaron a la fase de produccin, especficamente la ampliacin de Cerro
Verde, Las Bambas y Toromocho. Para el ao 2018, se proyecta que la inversin privada
crecera en 5.0%, considerando la normalizacin de las condiciones de inversin reflejadas
en la recuperacin de la confianza y el avance de los proyectos anunciados y otorgados en
concesin (MEF, 2017)
Sector Hidrocarburos
Se asume que el proyecto Gasoducto Sur Peruano se licitar nuevamente en 2017 y se
retomarn las obras en el segundo semestre del 2018.
Sector Energa
Se contina el desarrollo de proyectos tales como la Central Trmica Santo Domingo de
Olleros (Turbina a vapor - ciclo combinado), mientras que la Lnea de Transmisin 200 Kv.
Moyobamba Iquitos se encuentra paralizada por conflictos con algunas comunidades. Estos
proyectos, al cierre de 2016, tienen un avance de 54 y 17 por ciento, respectivamente. Cabe
sealar que, durante 2016, se pusieron en operacin los proyectos Cerro del guila, Nodo
Energtico del Sur y Central Elica Tres Hermanas, que en conjunto representaron US$ 1.8
mil millones de inversin total.
Sector infraestructura
Proyectos como Vas Nuevas de Lima (Concesionario Rutas de Lima), Va Expresa Sur,
IIRSA Norte Tramo Paita-Yurimaguas y Red Val N 5 Ancn-Huacho-Pativilca se encuentran
retrasados debido a los ltimos escndalos de corrupcin que actualmente estn en
investigacin. Se espera que la ejecucin de estos proyectos se retome en el ao 2018.
En los ltimos aos se han registrado grandes evoluciones en los sistemas constructivos, sus
procesos y componentes. Uno de los aspectos que ha tenido gran investigacin, desarrollo e
implementacin es el uso de los sistemas prefabricados de concreto, entre ellos los basados
en soluciones modulares, las cuales han arrojado resultados muy positivos en cuanto a
rendimientos de construccin, calidad, seguridad y acabados. Uno de los principales usos de
los sistemas modulares de concreto prefabricado se da en la construccin de vivienda. Una
de las principales caractersticas por las cuales son atractivas para los clientes (diseadores
y constructores) radica en la posibilidad de reducir considerablemente los tiempos de
ejecucin de la obra dada la rapidez de construccin y colocacin.
Las soluciones modulares se pueden acoplar de forma eficiente y durable a cualquier tipo de
diseo arquitectnico, integrando los componentes estructurales, constructivo, esttico y
distribucin de espacios de forma que se optimice cada uno de stos y se adquieran altos
estndares de calidad conjunta con el rendimiento; los mdulos en concreto pueden
acoplarse a las necesidades de cualquier proyecto, prcticamente no tienen limitacin alguna.
Adems de la versatilidad en cuanto al diseo, los mdulos permiten facilitar la tarea del
clculo de cantidades de obra, puesto que, al aplicar este sistema, el desperdicio es mnimo,
a la vez que se tienen cifras ms aproximadas a las realmente utilizadas durante la
construccin.
1. Usos y Aplicaciones
3. Comportamiento estructural
Normatividad ssmica
Los sistemas modulares de concreto prefabricado son diseados con el fin de adaptarse a
cualquier tipo de estndar y norma de construccin sismo resistente, mediante los respectivos
estudios y ensayos estructurales que garantizan un ptimo comportamiento.
Calidad en acabados y
esttica
La funcin estructural armoniza
con la apreciacin visual de la
estructura; las soluciones
modulares prefabricadas ofrecen
una gran variedad de acabados
exteriores e interiores,
considerando su funcin
estructural y las demandas
especficas de cada proyecto, todo
esto contemplando el mejor
desempeo estructural y su
adecuacin para brindar un
entorno agradable para el usuario
final.
3 Finos Acabados de Exteriores
Tonalidades y texturas mediante el uso de concreto arquitectnico, tablillas de madera,
ladrillos, piedra texturizada, cualquier tipo de material y textura puede adaptarse a este
sistema prefabricado. Cada uno de los mdulos est en capacidad de ofrecer el aspecto
esttico que demanda un proyecto especfico, lo cual refleja una vez ms su gran versatilidad
y flexibilidad.
Flexibilidad de diseo
Los proyectos se pueden disear de manera eficiente y durable, con integridad estructural,
eficiencia espacial y calidad esttica. Esto brinda la posibilidad de tener un numerosas de
opciones de diseo.
Acabados exteriores
Los sistemas modulares permiten una diversos acabados exteriores y tratamientos a la
superficie como madera chapada, textura y concretos pigmentados.
Fabricacin
El hecho de fabricar (vaciar) cada uno de los
mdulos en el mismo lugar en que se
levantar la estructura (o muy cerca de sta)
impacta el desarrollo del proyecto en muchos
aspectos, desde su planeacin, coordinacin
y presupuesto, pasando por los diseos
(arquitectnicos, estructurales, etc.) hasta
llegar a la etapa constructiva y su posterior
periodo de uso. Algunos de los impactos
generados por el empleo de este sistema
sobre el proyecto y su entorno son:
Apoyo Consultora. (enero de 2017). Reporte de proyecciones 2017. Lima, Lima, Per.
Apoyo Consultora. (Abril de 2017). Reunin Mensual SAE. Lima, Lima, Per: SAE.
BCR. (2017). Reporte de Inflacin - Marzo 2017. Lima.
COEN, C. (26 de abril de 2017). RESUMEN EJECUTIVO TEMPORADA DE LLUVIAS.
DICIEMBRE 2016 ABRIL 2017. Obtenido de INDECI: http://sinpad.indeci.gob.pe
Gestin. (26 de Abril de 2017). Congreso da ms protagonismo a la Contralora y regiones
en la recostruccin. pgs. 22,26.
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. (marzo de 2017). INEI. Obtenido de
https://www.inei.gob.pe/
Macroconsult. (6 de Abril de 2017). Reporte Semanal. Lima, Lima, Per.
Macroconsult. (Abril de 2017). Reunin Mensual. Lima, Lima, Per.
Maximixe. (Marzo 2017). Riesgos Macro. Lima.
MEF. (30 de Abril de 2017). Informe de Actualizacin de Proyecciones Macroeconmicas.
Lima, Lima, Per.
NOTICRETO. (Abril de 2011). Viviendas Modulares. 5.
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), & Congreso de la Repblica. (24 de Abril de
2017). Reconstruccin con Cambios. Lima, Lima, Per.
Semana Econmica. (23 de Abril de 2017). Crecen por la Desaceleracin. Lima, Lima, Per.
SUNAT. (marzo de 2017). SUNAT. Obtenido de Operatividad Aduanera:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html