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Bankinter
2017
25 ENERO 2018
Marco Normativo
2
Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al
Grupo, que es el establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información
Financiera adoptadas por la Unión Europea y tomando en consideración la Circular 4/2004 del Banco de España y modificaciones
posteriores.
Así mismo se ha incluido a efectos informativos el impacto de la aplicación de la NIIF 9/Circular 4/2017 BdE, información que será verificada
durante la auditoría correspondiente.
RESULTADOS
Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la
entidad. Si bien estas previsiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los
resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias
generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como
internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia,
(4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y
contrapartes, etc.
M
Magnitudes
::::::::::
RESULTADOS
Beneficio neto 495M€ +1% +20%
495,2
+32%
361,9
TCAC
RESULTADOS
Incluye
124,7 Incluye Badwill
venta Portugal
50% BK
Vida
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C
Contenido
5
RESULTADOS
R
Resultados
6
RESULTADOS
2017
Cuenta de Resultados Resumida
2017
- en millones€ -
RESULTADOS
Margen de Explotación 906,8 815,1 11,3% 860,9 794,8 8,3%
+2,0MM +2,3MM
8
+3,8% +5,2%
Sector* -1,7% Sector* +3,0%
53,3 46,4
4,8
3,6
RESULTADOS
48,5 42,8
44,2 46,8
42,1 41,2 42,4 40,5
34,6
25,1 30,3
28,3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+8,5%
+ 5,2%
ex- Portugal 1.062 9
101
Evolución trimestral
29 33 18 24
25
961
RESULTADOS
869 914
755 239 242 248
237 232
636
660
10
3,06
o Crecimiento en inversión en
0,79 Empresas, Consumo y
Producción hipotecaria
2,01
2,27 o Impacto negativo del Euribor
1,89
RESULTADOS
o Reducción coste recursos
(minorista y mayorista)
0,12
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rendimiento Crédito clientes Coste Recursos clientes
C
Comisiones
- Evolución en millones €-
RESULTADOS
Dif. de cambio 51M€ +4,7%
Ops. de riesgo 49M€ +4,3%
12
RESULTADOS
del que cargas regulatorias -76,0 -64,6 17,6%
+ 7,8%
1.851 13
133
62
1.105
1.657
RESULTADOS
1.497 1.556
1.356
1.145 1.185
2012
8,7% 14
2017
19,5%
3,3%
52,7% 16,4%
19,2%
RESULTADOS
22,9% 57,4%
Margen de intereses
Comisiones
Otros ingresos
RoF
C
C o s t e s O p e r a t i v o s
- en millones€-
22,2
+4,7%
Total Gastos s/2016
242,5
+3% 15
exc. BKT Portugal
+9,2%
944,5
+1%
Gtos. Generales
RESULTADOS
87,1 592,7
+24,7% +0,8%
+8%
Gtos. de Personal
16
48,3 48,6
44,3 44,5 43,7 46,8 0,0
RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CR
Coste del Riesgo
- en millones€ y % s/ riesgo total -
0,94% 17
- 22,5%
435
384
RESULTADOS
295 262 0,29%
228
177
12,6
- Evolución en % -
10,9 10,9 18
8,3
5,9
RESULTADOS
4,0
RESULTADOS
R i e s g o
RC
d e c r é d i t o
4,72 -56pbs
2,0
4,01
0,4 4,28
3,56 3,45
RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bankinter Portugal
C
Cobertura de Riesgos de Crédito
- en %-
21
45% 45%
RESULTADOS
Cobertura Cobertura
morosidad adjudicados
A
Activos adjudicados
- millones€ -
-112M€ 22
s/2016 S a l d o a d j u d i c a d o s 4 1 2 M €
-21% 4 4 %
1 8 3 M €
RESULTADOS
R e s i d e n c i a l
3 0 %
1 2 3 M €
C o m e r c i a l
2 6 %
1 0 6 M €
S u e l o
A
Activos adjudicados
- Ventas en millones€ -
2017
23
Valor contable ventas
225,3
Precio medio ventas
138,5
RESULTADOS
Descuento medio ventas
-39%
Cobertura media ventas
44%
S
Solvencia CET1
Ratio CET1 “fully loaded” desglosado
- e n % -
CET 1 “phased-in” 24
11,15
0,80 0,08 11,46 11,8%
-0,57
Ratio de apalancamiento FL
5,2%
RESULTADOS
Ratio de Solvencia
25
7,6%
Impactos estimados adopción IFRS9 en 2018
5,2%
4,6% 4,9% - millones € -
3,5% 3,5% 4,7%
RESULTADOS
Incremento bruto de Deterioros de crédito por
-208
migración a modelos de Pérdida Esperada
8,655% 8,438% 8,063% 8,563% 8,313% 7,575% 7,125%
Revalorización bruta de carteras institucionales
por aplicación de las nuevas normas de
clasificación y valoración +180
BANCO 1 BANCO 2 BANCO 3 BANCO 4 BANCO 5 BANCO 6 BKT Impuestos diferidos +8
Mín CET1 Pilar 2R CCB GSII/OSII Buffer
Impacto sobre CET1 FL +30-40pbs
L
Liquidez
-4%
16,2 90,6%
5,2
RESULTADOS
12,0 10,5
8,5
4,8 4,2 66,9%
+20pbs
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bankinter Portugal 2017 s/2016
2012
V
Ve n c i m i e n t o s e m i s i o n e s m a y o r i s t a s
- millones€-
Activos Líquidos
27
11.100
2018 2019 2020
RESULTADOS
Diferencial 2,2% 0,7%
2,1%
6.900
N
N egocio
28
RESULTADOS
CN
Contr ibución de Negocio al MB
- en %-
2012 2017
-2%
5% 29
7%
25%
9% 30%
43%
21%
RESULTADOS
35% 28%
+4,5%
ex. Portugal
Sector* -3,4% +4% 30
s/2016
22,9 +2%
0,9 22% s/2016
51%
RESULTADOS
21,0 22,0
17,7 18,6 19,7
16,9
+12%
s/2016 27%
12,21
31
MB +18,4%
s/2016
6,78
RESULTADOS
Aportación de NI al Margen Bruto de Banca de Empresas:
49% 2017
Contribución 2014 2015 2016
comisiones al 13,9 % 16,1% 20,4% 23,6%
Margen bruto
BPv
Banca Privada
P a t r i m o n i o g e s t i o n a d o
- en miles millones€ -
+12%
2017
2014 2015 2016 Autogestión 57%
2013 32
2012 Gestionado 43%
Autogestión 71%
Gestionado 29%
RESULTADOS
+99%
Autogestión Patrimonio neto nuevo
+ 20%
+ 256%
Gestionado TCAC 3,5
2,8
0,4
2,8
2,3
0,7
2.016 2.017
Autogestión Gestionado
BPl
B a n c a P e r s o n a l
P a t r i m o n i o d e c l i e n t e s
- e n m i l e s m i l l o n e s € -
5,2
21,2
RESULTADOS
18,6
17,3
15,2 14,7
13,3
11,8
+21,8% -2%
RESULTADOS
2.284
2.334
6.808
5.589 1.857
4.199 1.550
3.428
537 521
2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GA
Gestión de Activos
G. Patrimonial/ Sicavs
+13% 57% Fondos terceros 43% Fondos propios
35
F. Pensiones
Fondos Inversión 26,6
4,2
RESULTADOS
- Variación en %-
3,9 2,1
Monetarios y RF c/p Garantizados
1,9
7,8 2,4
20,0
1,7 16,4
1,4
1,4
13,6 -37% +71% +5% +51%
11,0
8,0
5,0
Renta Variable RF l/p
2012 2013 2014 2015 2016 2017
o
Otros Negocios
36
RESULTADOS
4,8MM €
Bk Portugal
Indicadores de Negocio
Inversión+ 6% s/2016
Bca. Comercial
Resultados
3,9MM € -millones€-
Bca. Empresas
0,9MM € 2017 37
RESULTADOS
Bca. Empresas Margen de Explotación 45,9
1,7MM €
Otras provisiones 2,9
Recursos Coste del Riesgo -17,5
fuera de balance
+25% Beneficio antes de Impuestos 31,4
CC
Crédito al Consumo
RESULTADOS
10,6% 7,2% 2,2%
Margen ajustado Ratio de Mora Coste Morosidad
Riesgo 7,3% en 2016 2,5% en 2016
Línea Directa
Número de riesgos asegurados Prima emitida
–en miles- - en millones€-
650
1.963
RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
40
RESULTADOS
18,4 19,1 19,3 19,0 18,4 19,4
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos Siniestralidad
Cuenta de Resultados Resumida
2017
- en millones€ -
-147,4
-479,4
-128,6
5%
15%
35%
Resultado Técnico 111,8 95,7 17%
Ingresos Financieros 35,1 35,9 -2% Ratio de Solvencia II
RESULTADOS
227%
Resultado Asegurador 146,9 131,6 11,6%
797 M€ 152M€
> 625K > 223K
RESULTADOS
Exceso de suficiencia Lanzamiento
los Ratios de
Gestión Ramo Asegurador de
4,8M€ Salud
año contra año
nivel de confianza 99,5%
Banca digital
-Uso de canales digitales-
Total
Digital Mixto
91%
RESULTADOS
60%
Tradicional
9%
43
Banca digital
-Uso de canales digitales-
Visitantes únicos
44
444.873 227.216
343.956
+11%
205.523
+29%
RESULTADOS
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Oct Nov Dic
44
Banca digital
-Uso de canales digitales-
Calidad percibida por los clientes
50%
Nueva Web de Particulares Nueva Aplicación Móvil
50%
45%
40,8%
45% 38,3% 45
40%
40%
35%
35%
30,20% 30%
30%
25%
25%
20%
20%
RESULTADOS
15% 15%
10% 10%
8,40%
5% 5%
0% 0%
Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Oct Nov Dic
NPS app
NPS Web
Mar-2018: Lanzamiento de la nueva web Oct-2018: Lanzamiento de la nueva aplicación
45
Banca digital
-Av anzando en la transformación -
Mejor experiencia de usuario Mejora la captación Más productos en venta
Broker interactivo Industrialización landings Nueva versión wallet Contratación cuentas
piloto en clientes
Incremento
de time to 46
market
RESULTADOS
Inversiones Simulador fiscal fondos
y buscador Banca móvil, pestaña
contratar
Traspaso de fondos
Banca digital
-Hipoteca Coinc -
Disponible desde Dic. 2017
Sin cambiar de
banco
Primeros resultados tras
100%
tres semanas de pruebas 47
200 130.000€
Sin vinculación
solicitudes Importe medio
solicitado
RESULTADOS
La hipoteca digital COINC.
Primera hipoteca totalmente digital del mercado. En menos
de 10 minutos, el cliente,notificaciones
sin intercambiar ningún papel,
solicita la hipoteca desde su móvil u ordenador personal.
Banca digital
-Popcoin -
500 >3.500€
Carteras Saldos
contratadas medios
RESULTADOS
Popcoin, una plataforma totalmente digital, abierta a todos
los usuarios de Internet,notificaciones
desde una inversión inicial de 100€,
un servicio antes restringido a elevados capitales.
R
Resumen
49
RESULTADOS
R
Resumen
Balance de Clientes
RESULTADOS
ROE Ratio de Morosidad Ratio de Capital CET1
“FULLY LOADED”
2,2MM€ 1,1millones
Inversión Hipotecaria Clientes consumo
22,9MM€
-2% +28% Inversión Crediticia
empresas
56MM€ +2,3MM
RESULTADOS
€ + 5%
Activos gestionados PNN en B. Personal
x2 2012
B. Privada
35MM€ 2,8millones 797M€
Pólizas LD Primas LD
12%
+9% +8%
Resultados
Bankinter
2017
25 ENERO 2018
Glosario
Adicionalmente a la información financiera contenida en este documento, elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se incluyen ciertas Medidas
Alternativas de Rendimiento (MAR), según la definición de las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la ESMA el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057 directrices
ESMA). Bankinter utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas deben
considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Bankinter define y calcula estas medidas
puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del
rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una medida financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable.
Siguiendo las recomendaciones de las mencionadas directrices, se adjunta a continuación el detalle de las MAR utilizadas.
Cobertura de adjudicados Calculado como el saldo de los fondos constituidos sobre el saldo de activos adjudicados.
Cobertura de la Morosidad Calculado como el saldo de los fondos constituidos entre el saldo de dudosos (con riesgo de firma).
Esta métrica recoge el coste de la morosidad, contabilizado hasta la fecha del dato. Incluye las pérdidas por deterioro de activos (dotaciones por
Coste del riesgo
morosidad) y los resultados en la baja de activos.
Indicador que mide la rentabilidad técnica de los seguros No Vida. Es la suma del ratio de siniestralidad y del ratio de gastos, calculados sobre
Ratio combinado
primas imputadas netas de reaseguro.
Ratio de Eficiencia Es el resultado de dividir la suma de gastos de personal, otros gastos generales de administración y amortizaciones entre el margen bruto.
Ratio de Morosidad Calculado como el saldo de dudosos (con riesgo de firma) entre el saldo del riesgo total.
Ratio depósitos s/créditos El ratio de depósitos sobre créditos es el resultado de dividir la inversión realizada entre los recursos depositados de los clientes
Es el resultado de dividir el beneficio neto atribuido entre el patrimonio neto atribuido a la fecha (excluido el resultado del ejercicio, los
ROE (Return on Equity) dividendos y retribuciones y los ajustes por valoración). En el denominador los fondos propios medios son la media móvil de los fondos propios
existentes en los últimos doce meses naturales, o periodo correspondiente.
SREP PRES por sus siglas en español (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora)