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Resultados

Bankinter
2017
25 ENERO 2018
Marco Normativo
2

Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al
Grupo, que es el establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información
Financiera adoptadas por la Unión Europea y tomando en consideración la Circular 4/2004 del Banco de España y modificaciones
posteriores.

Así mismo se ha incluido a efectos informativos el impacto de la aplicación de la NIIF 9/Circular 4/2017 BdE, información que será verificada
durante la auditoría correspondiente.

RESULTADOS
Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la
entidad. Si bien estas previsiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los
resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias
generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como
internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia,
(4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y
contrapartes, etc.
M
Magnitudes
::::::::::

2017 s/2016 ex Portugal


3

Margen bruto 1.851M€ +8% +6%

Ratio de mora 3,45% -56 pbs 3,06%

RESULTADOS
Beneficio neto 495M€ +1% +20%

CET1 FL 11,5% +31pbs

ROE 12,6% +1,8pp


BN
B e n e f i c i o Neto
- Evolución en millones€ -
::::::::::
4

495,2
+32%
361,9
TCAC

RESULTADOS
Incluye
124,7 Incluye Badwill
venta Portugal
50% BK
Vida

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C
Contenido
5

Resultados Gestión del riesgo Líneas de Negocio Resumen

RESULTADOS
R
Resultados
6

RESULTADOS
2017
Cuenta de Resultados Resumida
2017
- en millones€ -

Grupo Bankinter España*


2017 2016 Dif. % 2017 2016 Dif. %
Margen de Intereses 1.062,0 979,0 8,5% 961,1 913,8 5,2%
7
Comisiones netas 423,5 379,1 11,7% 388,3 354,1 9,7%

Otros Ingresos 304,3 287,8 5,7% 307,3 287,8 6,8%

Rdo. Op. Financieras 61,6 71,4 -13,8% 61,6 71,5 -13,8%

Margen Bruto 1.851,3 1.717,4 7,8% 1.718,3 1.627,2 5,6%

Costes Operativos -944,5 -902,2 4,7% -857,3 -832,4 3,0%

RESULTADOS
Margen de Explotación 906,8 815,1 11,3% 860,9 794,8 8,3%

Otras Provisiones -53,2 -38,6 37,8% -56,2 -39,2 43,3%

Coste del Riesgo -176,5 -227,8 -22,5% -159,0 -213,3 -25,5%

Rdo. extraordinario - 128,0 n.a. - -

Beneficio antes de Impuestos 677,1 676,7 0,1% 645,8 542,3 19,1%

Beneficio Neto 495,2 490,1 1,0% 472,3 392,8 20,2%

* A efectos comparativos se excluye negocio en Portugal


I Inversión
Crediticia
- miles de millones€ -
R Recursos
Minoristas
- miles de millones€-

+2,0MM +2,3MM
8

+3,8% +5,2%
Sector* -1,7% Sector* +3,0%
53,3 46,4
4,8
3,6

RESULTADOS
48,5 42,8
44,2 46,8
42,1 41,2 42,4 40,5
34,6
25,1 30,3
28,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bankinter España Bankinter Portugal

*Datos BdE Nov-17


MI
M a r g e n de Intereses
- Evolución anual y trimestral en millones €-

+8,5%
+ 5,2%
ex- Portugal 1.062 9

101
Evolución trimestral

29 33 18 24
25

961

RESULTADOS
869 914
755 239 242 248
237 232
636
660

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bankinter España Bankinter Portugal


MI
Margen de Clientes
- Evolución anual en %-

10

3,06
o Crecimiento en inversión en
0,79 Empresas, Consumo y
Producción hipotecaria
2,01
2,27 o Impacto negativo del Euribor

1,89

RESULTADOS
o Reducción coste recursos
(minorista y mayorista)

0,12
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rendimiento Crédito clientes Coste Recursos clientes
C
Comisiones
- Evolución en millones €-

Comisiones netas Variación anual Aportación al Margen Bruto


423M€ +11,7% 23% 11

Gestión de activos 159M€ +22,8%


Cobros y pagos 91M€ +11,9%
Renta variable 74M€ +8,8%
Seguros
61M€ +12,4%

RESULTADOS
Dif. de cambio 51M€ +4,7%
Ops. de riesgo 49M€ +4,3%

Total cobradas: +12,3% Total pagadas: +14,8%


I
Otros Ingresos
DESGLOSE GRUPO BANKINTER
- en millones€-

12

2017 2016 % Dif.

Margen asegurador LDA 361,0 325,2 11,0%

Otros Ingresos/Gastos -56,7 -37,4 51,6%

RESULTADOS
del que cargas regulatorias -76,0 -64,6 17,6%

Otros Ingresos 304,3 287,8 5,7%


MB
M a r g e n B r u t o
- Evolución acumulada en millones€-

+ 7,8%
1.851 13
133
62

1.105

1.657

RESULTADOS
1.497 1.556
1.356
1.145 1.185

2012 2013 2014 2015 2016 2017


M. Bruto ex RoF RoF ex negocio de clientes Bankinter Portugal
MB
C o n t r i b u c i ó n a l MB
- en %-

2012

8,7% 14
2017
19,5%
3,3%
52,7% 16,4%

19,2%

RESULTADOS
22,9% 57,4%

Margen de intereses
Comisiones
Otros ingresos
RoF
C
C o s t e s O p e r a t i v o s
- en millones€-
22,2
+4,7%
Total Gastos s/2016

242,5
+3% 15
exc. BKT Portugal
+9,2%

944,5
+1%
Gtos. Generales

RESULTADOS
87,1 592,7

+24,7% +0,8%
+8%
Gtos. de Personal

Actividad bancaria España Bankinter Portugal


LDA Amortizacion Intangible
E
Eficiencia
- Evolución ratio eficiencia bancaria en %-
- Incluye amortizaciones -

16

48,3 48,6
44,3 44,5 43,7 46,8 0,0

RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CR
Coste del Riesgo
- en millones€ y % s/ riesgo total -

0,94% 17

- 22,5%

435
384

RESULTADOS
295 262 0,29%
228
177

2012 2013 2014 2015 2016 2017

* CdR incluye dotación a provisiones y resultados de venta de activos


ROE
R e n t a b i l i d a d
+ 16,5%

12,6
- Evolución en % -
10,9 10,9 18

8,3

5,9

RESULTADOS
4,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017


G
Gestión del
Riesgo
19

RESULTADOS
R i e s g o
RC
d e c r é d i t o

Morosidad Ratio de mora


- miles de millones € -
- en %-
-11,6%
20

4,72 -56pbs
2,0
4,01
0,4 4,28
3,56 3,45

2,3 2,2 2,0 3,06


2,0 1,9 1,6 ex Portugal

RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bankinter Portugal
C
Cobertura de Riesgos de Crédito
- en %-

21

45% 45%

RESULTADOS
Cobertura Cobertura
morosidad adjudicados
A
Activos adjudicados
- millones€ -

-112M€ 22

s/2016 S a l d o a d j u d i c a d o s 4 1 2 M €

-21% 4 4 %
1 8 3 M €

RESULTADOS
R e s i d e n c i a l

3 0 %
1 2 3 M €

C o m e r c i a l
2 6 %
1 0 6 M €

S u e l o
A
Activos adjudicados
- Ventas en millones€ -

2017
23
Valor contable ventas

225,3
Precio medio ventas

138,5

RESULTADOS
Descuento medio ventas

-39%
Cobertura media ventas

44%
S
Solvencia CET1
Ratio CET1 “fully loaded” desglosado
- e n % -

CET 1 “phased-in” 24

11,15
0,80 0,08 11,46 11,8%
-0,57
Ratio de apalancamiento FL

5,2%

RESULTADOS
Ratio de Solvencia

Dic.16 Rdo. retenido APR's Otros Dic.17 14,3%


R e q u e r i m i e n t o
S
Solvencia CET1
S R E P C E T 1
- e n % -

25

7,6%
Impactos estimados adopción IFRS9 en 2018
5,2%
4,6% 4,9% - millones € -
3,5% 3,5% 4,7%

Reducción del Patrimonio neto -20

RESULTADOS
Incremento bruto de Deterioros de crédito por
-208
migración a modelos de Pérdida Esperada
8,655% 8,438% 8,063% 8,563% 8,313% 7,575% 7,125%
Revalorización bruta de carteras institucionales
por aplicación de las nuevas normas de
clasificación y valoración +180
BANCO 1 BANCO 2 BANCO 3 BANCO 4 BANCO 5 BANCO 6 BKT Impuestos diferidos +8
Mín CET1 Pilar 2R CCB GSII/OSII Buffer
Impacto sobre CET1 FL +30-40pbs
L
Liquidez

Gap de Liquidez Ratio depósitos/créditos


-miles de millones€- - en %-
26

-4%

16,2 90,6%
5,2

RESULTADOS
12,0 10,5
8,5
4,8 4,2 66,9%
+20pbs
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bankinter Portugal 2017 s/2016
2012
V
Ve n c i m i e n t o s e m i s i o n e s m a y o r i s t a s
- millones€-

Activos Líquidos
27

11.100
2018 2019 2020

Vencimientos 600 800 800

RESULTADOS
Diferencial 2,2% 0,7%
2,1%

Capacidad de emisión de cédulas

6.900
N
N egocio
28

RESULTADOS
CN
Contr ibución de Negocio al MB
- en %-

2012 2017
-2%
5% 29
7%
25%
9% 30%
43%

21%

RESULTADOS
35% 28%

Banca de Empresas Banca Comercial Linea Directa


Consumo Bankinter Portugal No clientes
BE
Banca de Empresas
I n v e r s i ó n c r e d i t i c i a
- en miles millones € y desglose en % -

+4,5%
ex. Portugal
Sector* -3,4% +4% 30

s/2016
22,9 +2%
0,9 22% s/2016

51%

RESULTADOS
21,0 22,0
17,7 18,6 19,7
16,9
+12%
s/2016 27%

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Bankinter Portugal
Corporativa Empresas med. Pymes

5,8 % Cuota mdo. nuevas operaciones*


*BdE Noviembre-17
Banca
BE
de Empresas
NEGOCIO INTERNACIONAL
- en millones € y en % -

12,21
31

MB +18,4%
s/2016
6,78

ENE15 ENE16 ENE17 DIC17

RESULTADOS
Aportación de NI al Margen Bruto de Banca de Empresas:

49% 2017
Contribución 2014 2015 2016
comisiones al 13,9 % 16,1% 20,4% 23,6%
Margen bruto
BPv
Banca Privada
P a t r i m o n i o g e s t i o n a d o
- en miles millones€ -

+12%
2017
2014 2015 2016 Autogestión 57%
2013 32
2012 Gestionado 43%

14,3 18,3 23,1 27,9 31,2 35,0

Autogestión 71%
Gestionado 29%

RESULTADOS
+99%
Autogestión Patrimonio neto nuevo
+ 20%
+ 256%
Gestionado TCAC 3,5
2,8
0,4
2,8
2,3
0,7

2.016 2.017

Autogestión Gestionado
BPl
B a n c a P e r s o n a l
P a t r i m o n i o d e c l i e n t e s
- e n m i l e s m i l l o n e s € -

Distribución por tipo


+14% 33
2,3 MM€
Patrimonio neto
nuevo 2017 1,3 +33%
s/2016

5,2
21,2

RESULTADOS
18,6
17,3
15,2 14,7
13,3
11,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Delegada y Asesorada Fondos Ejecución
BC
Banca Comercial
R e c u r s o s t í p i c o s e i n v e r s i ó n
- e n m i l l o n e s € -

Cartera cuentas nómina Hipotecas residenciales


Nueva Producción
34

+21,8% -2%

RESULTADOS
2.284
2.334
6.808
5.589 1.857
4.199 1.550
3.428
537 521

2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GA
Gestión de Activos

Recursos fuera de balance Desglose por tipo de FI


-miles de millones € - –en% -

G. Patrimonial/ Sicavs
+13% 57% Fondos terceros 43% Fondos propios
35

F. Pensiones
Fondos Inversión 26,6
4,2

4,9 2,5 Fondos gestionados por


5,3 2,3
Bankinter

RESULTADOS
- Variación en %-
3,9 2,1
Monetarios y RF c/p Garantizados
1,9
7,8 2,4
20,0
1,7 16,4
1,4
1,4
13,6 -37% +71% +5% +51%
11,0
8,0
5,0
Renta Variable RF l/p
2012 2013 2014 2015 2016 2017
o
Otros Negocios
36

RESULTADOS
4,8MM €
Bk Portugal
Indicadores de Negocio
Inversión+ 6% s/2016
Bca. Comercial
Resultados
3,9MM € -millones€-

Bca. Empresas
0,9MM € 2017 37

Margen de Intereses 100,9


3,6 MM € Comisiones netas 35,2
Recursos -1% s/2016 Margen Bruto 133,0
Bca. Comercial
1,9MM € Costes Operativos -87,1

RESULTADOS
Bca. Empresas Margen de Explotación 45,9
1,7MM €
Otras provisiones 2,9
Recursos Coste del Riesgo -17,5
fuera de balance
+25% Beneficio antes de Impuestos 31,4
CC
Crédito al Consumo

1,1 millones 297 mil 1,5MM€ 38

Cartera Clientes Clientes Captados Inversión

+ 28% s/2016 +21% s/2016 +42% s/2016

RESULTADOS
10,6% 7,2% 2,2%
Margen ajustado Ratio de Mora Coste Morosidad
Riesgo 7,3% en 2016 2,5% en 2016
Línea Directa
Número de riesgos asegurados Prima emitida
–en miles- - en millones€-

+7,3% Motor +7,1% Motor vs. 3,6% sector* 39


+8,7%
+13,5% Hogar +14,5% Hogar vs. 2,8% sector*
2.794 +8,0%
797

650

1.963

RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*datos sector nov-17


Ratio
LD
C o m b i n a d o
- en %-
90,1 86,9

40

71,7 70,3 68,6 67,7 69,6 67,5

RESULTADOS
18,4 19,1 19,3 19,0 18,4 19,4
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gastos Siniestralidad
Cuenta de Resultados Resumida
2017
- en millones€ -

2017 2016 Dif. %


41
Prima emitida 797,4 738,7 8%
ROE
Prima ganada neta 761,3 703,7 8%
Siniestralidad neta

Gastos de explotación y otros


-502,2

-147,4
-479,4

-128,6
5%

15%
35%
Resultado Técnico 111,8 95,7 17%
Ingresos Financieros 35,1 35,9 -2% Ratio de Solvencia II

RESULTADOS
227%
Resultado Asegurador 146,9 131,6 11,6%

Otros Resultados 5,1 5,0 3%

Beneficio Antes de Impuestos 152,0 136,6 11%

Beneficio Neto 112,0 105,6 6%


LD
Recapitulación LDA
2017: Año Récord

Ventas Netas Crecimiento BAI


Facturación
Pólizas Asegurados 42

797 M€ 152M€
> 625K > 223K

Mejora en todos Provisiones

RESULTADOS
Exceso de suficiencia Lanzamiento
los Ratios de
Gestión Ramo Asegurador de
4,8M€ Salud
año contra año
nivel de confianza 99,5%
Banca digital
-Uso de canales digitales-

Digital puro 31%


43

Total
Digital Mixto
91%

RESULTADOS
60%

Tradicional
9%

43
Banca digital
-Uso de canales digitales-
Visitantes únicos

Nueva Web de Particulares Nueva Aplicación Móvil

44
444.873 227.216

343.956

+11%
205.523

+29%

RESULTADOS
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Oct Nov Dic

Mar-2018: Lanzamiento de la nueva web Oct-2018: Lanzamiento de la nueva aplicación

44
Banca digital
-Uso de canales digitales-
Calidad percibida por los clientes

50%
Nueva Web de Particulares Nueva Aplicación Móvil
50%
45%
40,8%
45% 38,3% 45
40%
40%
35%
35%
30,20% 30%
30%
25%
25%
20%
20%

RESULTADOS
15% 15%

10% 10%
8,40%
5% 5%

0% 0%
Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Oct Nov Dic
NPS app
NPS Web
Mar-2018: Lanzamiento de la nueva web Oct-2018: Lanzamiento de la nueva aplicación

45
Banca digital
-Av anzando en la transformación -
Mejor experiencia de usuario Mejora la captación Más productos en venta
Broker interactivo Industrialización landings Nueva versión wallet Contratación cuentas
piloto en clientes
Incremento
de time to 46
market

Posición global Proceso simulación hipoteca


mejoras Preautorizado empresas

RESULTADOS
Inversiones Simulador fiscal fondos
y buscador Banca móvil, pestaña
contratar

Traspaso de fondos
Banca digital
-Hipoteca Coinc -
Disponible desde Dic. 2017
Sin cambiar de
banco
Primeros resultados tras
100%
tres semanas de pruebas 47

digital (sin iniciar publicidad).

200 130.000€
Sin vinculación
solicitudes Importe medio
solicitado

RESULTADOS
La hipoteca digital COINC.
Primera hipoteca totalmente digital del mercado. En menos
de 10 minutos, el cliente,notificaciones
sin intercambiar ningún papel,
solicita la hipoteca desde su móvil u ordenador personal.
Banca digital
-Popcoin -

Primeros dos meses,


(sin iniciar publicidad)
48

500 >3.500€
Carteras Saldos
contratadas medios

RESULTADOS
Popcoin, una plataforma totalmente digital, abierta a todos
los usuarios de Internet,notificaciones
desde una inversión inicial de 100€,
un servicio antes restringido a elevados capitales.
R
Resumen
49

RESULTADOS
R
Resumen

Balance de Clientes

495M€ 1.851M€ 53,3MM€ 46,4MM€ 50

Beneficio Neto Margen Bruto Inversión Recursos


+ 1% crediticia Minoristas
+ 8%
MdI Com. + 4% + 5%
+ 8% + 12 %

RESULTADOS
ROE Ratio de Morosidad Ratio de Capital CET1
“FULLY LOADED”

+ 12,6% + 3,45% + 11,5%


IN
Indicadores de Negocio
- V a r i a c i ó n s / 2 0 1 6 -

706mil 18.600 6,8MM€


Clientes Activos Nuevos clientes BE Cuentas Nómina (Saldos)
+ 6% + 6% + 22% 51

2,2MM€ 1,1millones
Inversión Hipotecaria Clientes consumo
22,9MM€
-2% +28% Inversión Crediticia
empresas
56MM€ +2,3MM

RESULTADOS
€ + 5%
Activos gestionados PNN en B. Personal
x2 2012
B. Privada
35MM€ 2,8millones 797M€
Pólizas LD Primas LD
12%
+9% +8%
Resultados
Bankinter
2017
25 ENERO 2018
Glosario
Adicionalmente a la información financiera contenida en este documento, elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se incluyen ciertas Medidas
Alternativas de Rendimiento (MAR), según la definición de las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la ESMA el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057 directrices
ESMA). Bankinter utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas deben
considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Bankinter define y calcula estas medidas
puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del
rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una medida financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable.
Siguiendo las recomendaciones de las mencionadas directrices, se adjunta a continuación el detalle de las MAR utilizadas.

Medida Alternativa de Rendimiento Definición


Activos adjudicados Activos adjudicados disponibles para la venta

ALCO Asset - Liability Committee, Comité de Activos y Pasivos en español.


APR’s Activos ponderados por riesgo

CET1 Common Equity Tier 1

Cobertura de adjudicados Calculado como el saldo de los fondos constituidos sobre el saldo de activos adjudicados.
Cobertura de la Morosidad Calculado como el saldo de los fondos constituidos entre el saldo de dudosos (con riesgo de firma).
Esta métrica recoge el coste de la morosidad, contabilizado hasta la fecha del dato. Incluye las pérdidas por deterioro de activos (dotaciones por
Coste del riesgo
morosidad) y los resultados en la baja de activos.
Indicador que mide la rentabilidad técnica de los seguros No Vida. Es la suma del ratio de siniestralidad y del ratio de gastos, calculados sobre
Ratio combinado
primas imputadas netas de reaseguro.
Ratio de Eficiencia Es el resultado de dividir la suma de gastos de personal, otros gastos generales de administración y amortizaciones entre el margen bruto.

Ratio de Morosidad Calculado como el saldo de dudosos (con riesgo de firma) entre el saldo del riesgo total.

Ratio depósitos s/créditos El ratio de depósitos sobre créditos es el resultado de dividir la inversión realizada entre los recursos depositados de los clientes

Es el resultado de dividir el beneficio neto atribuido entre el patrimonio neto atribuido a la fecha (excluido el resultado del ejercicio, los
ROE (Return on Equity) dividendos y retribuciones y los ajustes por valoración). En el denominador los fondos propios medios son la media móvil de los fondos propios
existentes en los últimos doce meses naturales, o periodo correspondiente.
SREP PRES por sus siglas en español (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora)

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