Estudio de Mercado Del Grano de Soya PDF

ESTUDIO MERCADO DEL
GRANO DE SOYA
30/09/2013
1. INTRODUCCIÓN, ...3
2. ANTECEDENTES, ...3
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO, ...4
4. PRODUCTO ESTUDIADO, ...4
4.1. Grano de Soya, ...4
4.2. Derivados del grano de soya, ...5
5. MERCADO ESTUDIADO, ...5
5.1. Flujograma para la producción de grano de soya, ...7
5.2. Insumos para la producción de grano de soya, ...8
5.2.1. Semillas de soya transgénica, ...8
5.2.2. Plaguicidas, ...12
5.2.3. Fertilizantes, ...13
5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de
soya, ...15
5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios , ...17
5.3. Productores Agrícolas, ...18
5.3.1. Niveles de producción de grano de soya, ...19
5.3.2. Niveles de rendimiento en la producción de grano de soya, ...21
5.4. Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya, ...23
5.4.1. Niveles de concentración en el acopio de grano de soya, ...24
5.4.2. Capacidad de almacenamiento, ...25
5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya, ...27
5.4.3.1. Costos Hundidos, ...28
5.4.3.2. Economías de escala, ...28
5.5. Volúmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus
Derivados,...29
5.5.1. Volumen de Producción y precios de venta del grano de soya por el
productor primario, ...29
5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e
internacional,...30
5.5.3. Producción de grano de soya proyectada, ...31
5.5.4. Producción de productos derivados del Grano de Soya, ...32
5.6. Comercialización, ...33
5.6.1. Mercado consumidor, ...34
5.6.1.1. Exportación, ...36
5.6.1.2. Productos Exportados, ...37
5.6.2. Costos de Transporte, ...38
5.7. Mercado Interno, ...39
5.7.1. Productos comercializados internamente, ...40
5.7.2. Volúmenes comercializados en el Mercado interno, ...41
5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras, ...41
6. CONCLUSIONES, ...42
“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11
Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 2 de 44
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1. INTRODUCCIÓN
La soya fue descubierta y utilizada en China desde hace más de tres mil años,
posteriormente este producto fue introducido en Japón en el siglo VII y se tiene
referencia de que en Estados Unidos el cultivo de soya se inició a principios del
siglo XIX.
De acuerdo al estudio realizado por Mamerto Perez1 (2004) el cultivo de soya es 0F
mucho más reciente, ya que “…la producción y exportación de soya y sus

subproductos en Bolivia proviene de los primeros años de la década de los
noventa…”.
La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, es

decir una planta herbácea, cuya característica es la de tener frutos con varias
semillas dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.).
La soya es un producto bastante versátil ya que en sus distintas presentaciones

0B
(ej. Leche de soya, salsa soya, carne de soya, etc.) es un alimento rico en
proteínas y tiene un alto contenido en fibra que favorece el consumo humano,
mientras que los residuos de su procesamiento pueden ser utilizados en la
elaboración de alimento animal.
Entre los mayores 2 productores de grano de soya a nivel mundial podemos citar a
1F
Brasil, Estados Unidos y Argentina, países que en conjunto para la gestión 2012
representan aproximadamente el 80% de la producción mundial3 de grano de 2F
soya.
2. ANTECEDENTES
En Bolivia, la soya se cultiva tanto en invierno como en verano, cultivos que son
conocidos como campaña de invierno y campaña de verano. La campaña de
verano se inicia con los meses de Noviembre y Diciembre con la siembra y
concluye los meses de Marzo a Abril con la cosecha del grano de soya; mientras
que la campaña de invierno se inicia con los meses de Junio y Julio con la siembra
y concluye los meses de Octubre a Noviembre con la cosecha del grano de soya 4. 3F
1
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh5Perez.pdf
2
http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/trade.aspx#foreign
3
http://annualreport.syngenta.com/crops/soybean.aspx
4
http://www.jornadanet.com/n.php?a=71392-1

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del estudio de mercado del grano de soya es el de analizar, determinar,

y cuantificar la disponibilidad de este producto en el mercado boliviano, y definir la
estructura de producción y de comercialización.
4. PRODUCTO ESTUDIADO
4.1. Grano de Soya
La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, es

decir una planta, cuya característica es la de tener frutos con varias semillas
dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.).
Del procesamiento del grano de soya puede obtenerse una variedad de productos
aptos para el consumo humano y los desechos del procesamiento pueden ser
utilizados para la alimentación animal.
El grano de soya es un alimento rico en proteínas (39%) con un alto contenido en

fibra (11%), aspectos que favorecen el consumo humano de dicho producto (ver
gráfico Nº 1), por ejemplo, se estima que un kilogramo de soya puede contener
tanta proteína como 2,5 kg de carne, 12 litros de leche, 2 kg de queso o 5 docenas
de huevos.
Gráfico Nº 1
Composición nutricional del Grano de Soya
Azúcares
18%
Proteina
39%
Aceite
18%
Humedad Fibra
12% 11% Lecitina
2%
Fuente: Elaboración propia en base a información: http://www.lasuperior.com.co/project5.html

4.2. Derivados del grano de soya
El grano de soya es una legumbre, a partir de la cual se elaboran una infinidad

de productos que pueden reemplazar a otros de origen animal como ser,
hamburguesas, leche, queso, harinas, carne, etc.
Un uso adicional del grano de soya es su procesamiento para la generación de

biodiesel (biocombustible), tal como sucede en la Argentina, país que desde el
2006 hasta la gestión 2011 incrementó en un 2250% dicha industria 5. 4F
En el mercado boliviano la industrialización del grano de soya tiene como

principales derivados 6 la harina y torta de soya, el aceite de soya (crudo y
5F
refinado), la cascarilla de soya y la lecitina 7, productos que son comercializados

6F
tanto en el mercado interno como en el externo.
5. MERCADO ESTUDIADO
Según información cartográfica del Sistema de Información y Seguimiento a la

Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM),
correspondiente a los municipios productores de grano de soya, 27 municipios (de
35) pertenecen al departamento de Santa Cruz de la Sierra (ver gráfico Nº 2), es
decir que, aproximadamente un 77% de los municipios productores de Soya se
encuentran ubicados en dicho departamento.
De igual manera se puede identificar que los municipios con mayor cantidad de
hectáreas cultivadas, se encuentran ubicados en el departamento de Santa Cruz
de la Sierra.
5
http://www.argentinaindependent.com/socialissues/development/biodiesel-in-argentina-blessing-or-long-term-hazard/
6
Información proporcionadas por las empresas Gravetal, ADM-SAO, Cargill, Industrias de Aceite S.A, Oleaginosas S.A, Granos y
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa Ltda. (CAICO Ltda.)
7
Sustancia grasa (lípido) que contiene glicerol, ácido graso, colina y ácido fosfórico, presente en todas las células animales y vegetales.

Gráfico N º 2
Municipios productores de soya Bolivia
Fuente: http://sispam12.agrobolivia.gob.bo/doc_sispam/geomatica/agroindustriales/mapa%20soya.pdf
Es preciso señalar que aunque la mayor parte de la producción de soya se
encuentra concentrada en el departamento de Santa Cruz, el estudio de mercado
comprende un análisis de la totalidad del territorio boliviano y los países destinos
de exportación.

5.1. Flujograma para la producción de grano de soya
Gráfico N º 3
Flujograma del grano de soya
Grano de soya
Semillas (geneticamente
modificadas), Plaguicidas
(herbicidas, insecticidas y
fungicidas), Fertilizantes,
maquinaria
Insumos
agrícolas
Productores Agrícolas
Agroindustria
*Molinería
Exportación *Procesamiento
*Industria aceites
Alimento
Balanceado
Animales
Mayoristas
Tiendas,
Supermercados
almacenes
CONSUMIDORES
Fuente: Elaboración propia en base a Condiciones de competencia en cadenas

agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina Bidart.
2009
Se identifican cuatro eslabones que componen la cadena de valor del grano de

soya:
• Insumos de producción de grano de soya.

• Producción de grano de soya.
• Agroindustria (acopiadora/procesadora).
• Comercialización.
En cada uno de los distintos eslabones se encuentran distintos agentes

económicos que comercializan bienes y/o prestan servicios que permiten que el
grano de soya y sus derivados puedan estar a disposición de los consumidores,
existiendo la posibilidad de que los agentes económicos realicen prácticas que
afecten el precio final al que son ofertados estos productos.
5.2. Insumos para la producción de grano de soya
De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Interamericano de Cooperación

para la Agricultura (IICA), es preciso que se analice determinadas industrias, como
por ejemplo la agroindustria, para prevenir posibles casos de cartelización o abuso
de posición dominante al nivel del aprovisionamiento de insumos8 . 7F
Para la producción de grano de soya se requieren insumos agrícolas importados

en la forma de semillas, maquinarias, plaguicidas (fungicidas, herbicidas y/o
insecticidas) y fertilizantes.
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) los principales

países de donde se importan estos insumos son Brasil, Argentina, Estados
Unidos, Paraguay, China, Colombia.
5.2.1. Semillas de soya transgénica
Según el Decreto Supremo Nº 28225 de fecha 01 de julio de 2005, se eleva a

rango de Decreto Supremo la Resolución Multiministerial Nº 1 de fecha 7 de abril
de 2005, emitida por los Señores Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Económico,
autorizándose con ello: “…la producción agrícola y de semillas, procesamiento,
comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a
glifosato 9 evento (40-3-2) y sus derivados”.
8F
Las semillas de soya genéticamente modificadas autorizadas por el Decreto

Supremo Nº 28225, se encuentran directamente relacionadas con los herbicidas
8
Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina
Bidart. 2009 (pag.14). “…el aumento de los precios de los insumos y bienes básicos agropecuarios (…) eventualmente
afectará el precio de los alimentos en las tiendas y supermercados…”
9
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para
eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes.

totales cuyo principio activo es el glifosato, como por ejemplo: glifosato de
Monsanto (nombre comercial: Roundup) o glufosinato de Bayer (nombres
comerciales: Liberty, Basta, entre otros.).
La información del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que la

autorización de la producción agrícola de soya transgénica, esta ha ido ganando
espacios entre los productores: “La soya transgénica significó un 92% del total de
la producción, en 2011 y, algo muy importante: Pequeños, medianos y grandes
productores la usaron por sus ventajas técnicas, económicas y ambientales” 10. 9F
De acuerdo al estudio realizado por Nature and Biodiversity Conservation Union

(NABU): “Según los datos suministrados por autoridades de los EE.UU., el
consumo total de herbicida Roundup aumentó quince veces entre 1994 y 2005,
como consecuencia del aumento del cultivo de soja, maíz y algodón con
resistencia transgénica a este herbicida”.
Al existir una relación directa entre la soya transgénica y los herbicidas con
principio activo en base al glifosato, resulta evidente que el consumo boliviano
total (vía importación) de herbicidas cuyo principio activo es el glifosato (ej.
Roundup) aumentará a medida que se sustituya la producción de soya
convencional por soya transgénica.
En este contexto, la información 11 del Instituto Nacional de Innovación

10F
Agropecuaria y Forestal (INIAF), muestra que durante la gestión 2011 se produjo

aproximadamente 50.114 toneladas de semilla certificada, cantidad que junto a las
11.429 toneladas de semilla de soya importada (ver cuadro Nº 1) durante la misma
gestión, hacen un total de 61.543 toneladas de semilla de soya que habría sido
destinada para la siembra el año 2011.
Cuadro Nº 1
Evolución de los precios y cantidades de importación de semilla de soya (*),
Bolivia (2000-2012)
2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Semillas soya (Tm) 261 3 198 354 1.047 1.507 3.856 2.143 5.287 11.429 9.862
Precios Imp. Semillas de soya ($us/Tm) 345 366 301 404 374 406 513 521 489 610 738
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main). (*) No existe información disponible
para las gestiones 2001 y 2003 (revisar anexo 1)
La verificación del comportamiento de los volúmenes de importación de semilla de

soya transgénica destinada para la siembra 12 y sus respectivos precios, permite
1F
10
http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf
11
Certificación y Fiscalización de Semillas 2011
12
NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadística (INE)

identificar una tendencia ascendente en la importación de este insumo a partir del
año 2005, incremento coincidente con la autorización otorgada por el Gobierno
para la producción de grano de soya transgénico.
De igual manera, se evidencia una tendencia creciente en los precios de

importación de la semilla de grano de soya, precios que desde el año 2000 (345
$us/Tn) hasta la gestión 2012 (738 $us/Tn) se incrementaron en aproximadamente
114% (ver gráfico Nº 4).
Gráfico Nº 4
Evolución del volumen y precio de importación
de semilla de soya transgénica, 2000-2012 (*)
800 738 14.000
700 11.429 12.000
600
610 10.000
500 9.862
Toneladas
8.000
$us/Tn
400 345
6.000
300
4.000
200
100 2.000
261
0 -
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Precio de importación ($us/Tm) Semillas de soya Tm

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE
(*) No existe información disponible para las gestiones 2001 y 2003
Tanto los precios como los volúmenes de importación presentan un

comportamiento errático a lo largo del tiempo, sin embargo este tiende en la
mayoría de los casos a ser positivo, es decir que ambas variables se han
incrementado a lo largo del periodo 2000-2012.
Para la gestión 2012 existió un incremento de los precios de importación de la

semilla de soya de aproximadamente 21% respecto a la gestión 2011, aspecto
que repercutió en la demanda de dicho insumo, mismo que disminuyó de 11.429
Toneladas el 2011 hasta 9.862 Toneladas el 2012.

Para la gestión 2012, el valor del total de semilla de soya transgénica importada
alcanzó los 7,27 millones de dólares 13, un valor muy inferior a los 121 millones de
12F
dólares que representó la importación de plaguicidas.
Gráfico Nº 5
Relación precio de venta
de Semilla Nacional vs Semilla Importada de soya, gestiones 2011 y 2012
($us/Tn)
1.400
1.221 Margen
1.200 Margen > 55%
1.011
1.000 > 45%
790
800
$us/Tm
679
600
400
200
0
2011 2012
Semilla Nacional Semilla Importada

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE e importadoras
De acuerdo a información proporcionada por empresas importadoras de semilla de

soya (ver gráfico Nº 5), se pudo estimar que el precio de venta en el mercado
interno de este insumo fue de 1.011.- $us/Tn durante la gestión 2011 y de 1.221.-
durante la gestión 2012, considerando que de acuerdo a datos del INE, durante la
gestión 2011 el precio promedio de importación de semilla de soya fue de 610
$us/Tn y que durante la gestión 2012 el precio promedio de importación de semilla
de soya fue de 738 $us/Tn. En base a esta información podemos estimar un
amplio margen entre el precio de venta de semilla importada y el precio de venta
de la semilla nacional de soya, márgenes superiores al 60% durante ambas
gestiones.
Es preciso considerar que la semilla importada es solo una fuente de

aprovisionamiento de este insumo, de igual manera existe semilla de soya
certificada 14 que es producida y comercializada en el mercado interno.
13F
13
NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadistica (INE), http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

De acuerdo a información proporcionada por empresas dedicadas a la
comercialización de semilla certificada en el mercado interno, se evidencia que
esta resulta ser una alternativa más económica para la producción de grano de
soya, que las semillas importadas (ver gráfico Nº 6).
Gráfico Nº 6
Precio de venta de la semilla de soya
nacional certificada e importada, Bolivia 2011-2013 ($us/Tn)
1.400
1.221 1.230
1.200
1.011
1.000
790 773
800 679
$us/Tn
600
400
200
0
2011 2012 2013
Semilla Nacional Semilla Importada

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE e importadoras
Finalmente señalar que de acuerdo a la asociación para la agricultura orgánica

Naturland (2009) la utilización de soya transgénica destinada al uso de
monocultivos, puede acelerar tanto la pérdida de la diversidad como de soberanía
económica. 15 14F
5.2.2. Plaguicidas
De acuerdo a información manejada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural (MDPyEP), la importación de plaguicidas sumó para el año 2012
un total de 121 millones de dólares mientras que para el año 2011 se importó solo
105 millones de dólares, es decir que hubo un incremento del 13% en el uso de
este insumo (ver gráfico Nº 7).
14
“Aquella semilla que ha seguido todo el manejo en forma tal que su identidad y pureza genética se
preservan satisfactoriamente, bajo el proceso de certificación de semillas, desde la fase de campo hasta la
etiquetación de Semillas, distinguiéndose en sus diferentes categorías” (INIAF-2011).
15
http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

Gráfico Nº 7
Evolución de la importación de plaguicidas, 2011-2012 (millones de $us)
140
121
120
105
Insecticidas
100
Millones de $us
80 Fungicidas
60 Herbicidas
46
37 40
40 35 35
32
Total insecticidas,
20 fungicidas y Herbicidas
-
2011 2012
Fuente: Elaboración propia en base a datos MDPyEP
De acuerdo a la publicación de la Fundación Plagbol (Plaguicidas Bolivia) sobre “la

situación de los plaguicidas en América Latina y El Caribe y su impacto en la salud
y el ambiente”, en los últimos 10 años (2001-2011) se evidencia un incremento en
el uso de pesticidas importados del 150%, “mientras que la superficie cultivada
para el mismo periodo sólo muestra un incremento no más del 20%”, señala el
informe” 16. 15F
Vale la pena tomar en cuenta el hecho de que: “Las grandes empresas de

agrobiotecnología se enriquecen con el cultivo de transgénicos en dos instancias:
Con la venta de semillas y con la venta de grandes cantidades de herbicidas
totales correspondientes. La utilización de estos productos agroquímicos daña el
suelo y el agua, e incluso a personas y animales en la vecindad.” 17. 16F
5.2.3. Fertilizantes
Cuadro Nº 2
Evolución de los precios y cantidades de importación de fertilizantes, Bolivia
(2000-2012)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fertilizantes (Tm) 13.244 15.296 17.860 16.110 1.699 17.903 14.667 20.711 11.331 18.940 25.979 17.707 21.076
Precios Imp. Fertilizantes ($us/Tm) 284 217 238 255 243 326 302 394 797 463 453 576 693
Precios internacionales ($us/Tm) 147 145 152 173 200 223 223 332 666 253 346 429 391
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main).
16
http://plagbol.org.bo/prensa/blog/2011/12/13/volumen_de_plaguicidas_importados_se_incremento_150
17
Insumos transgénicos y biodiversidad, Impacto mundial de los cultivos modificados genéticamente (NABU), 2009.

Los volúmenes de importación de fertilizantes utilizados para el cultivo de grano de
soya 18 y sus respectivos precios, permite identificar una relativa estabilidad en los
17F
volúmenes de importación de este insumo (aunque con una baja significativa

durante la gestión 2004).
Por otra parte, se evidencia una tendencia creciente en los precios de importación
de fertilizantes para el cultivo de grano de soya, precio que desde el año 2000
(284 $us/Tn) hasta la gestión 2012 (693 $us/Tn), se incrementaron en
aproximadamente 289% (ver gráfico Nº 8).
Gráfico Nº 8
Evolución del volumen, precio de importación y precio internacional
de fertilizantes para la producción de soya, 2000-2012
30.000 797 900

693 800
25.000
666 700
20.711
20.000 600
Toneladas
$us/Tm
500
15.000 394 400
10.000 332 11.331 300
200
5.000
100
- -
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fertilizantes en Toneladas Importación fertilizantes $us/tm

(*)Precios internacionales ($us/Tm)
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE y Banco mundial. (*) Precio promedio de fosfato di-amónico
(DAP) superfosfato triple (TSP) y urea.
Los incrementos de precios de los fertilizantes destinados al cultivo de grano de

soya, afectaron de manera evidente la demanda de este insumo de manera
evidente la gestión 2008, ya que, una comparación del precio de importación de
fertilizantes durante la gestión 2007 (394 $us/Tn), respecto a la gestión 2008 (797
$us/Tn), incremento de precios de aproximadamente un 102% que generó una
disminución en la demanda de este insumo de 20.711 Tn durante el año 2007
18
Se consideraron fertilizantes de NANDINA: 3102100000: urea,incluso en disolucion acuosa; 3102210000: sulfato de amonio;
3102290000: los demas sulfatos de amonio,sales dobles y mezclas entre si de sulfato de amonio y nitrato de amonio; 3103100000:
superfosfatos; 3104200000: cloruro de potasio; 3104209000: los demas cloruros de potasio, 3105300000: hidrogenoortofosfato de
diamonio (fosfato diamonico); 3105400000: dihidrogenoortfosfato de amonio (fosfato monoamonico),incluso mezclado con el
hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico).

hasta 11.331 Tn para la gestión 2008, representando ello una disminución de
aproximadamente un 45%. Una situación similar se presentó durante la gestión
2011, ya que un incremento en precios afecto el volumen demandado de
fertilizantes.
Según el gráfico N° 8, los niveles de precios de los fertilizantes a lo largo del

periodo 2000-2012 en Bolivia, fueron un reflejo del comportamiento de los niveles
de precios de los fertilizantes a nivel mundial como lo muestran los datos
registrados por el Banco Mundial19. Resaltar que de acuerdo al estudio 20
18F 19F
Enseñanzas de la Crisis Alimentaria mundial 2006-08 realizado por la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO por sus siglas en inglés), los precios mundiales de los fertilizantes se
duplicaron con creces entre la gestión 2007 y la 2008, ello debido aparente a una
reducción en la oferta 21, situación que permitiría explicar el elevado precio de los
20F
fertilizantes durante la gestión 2008 en Bolivia.
Para la gestión 2012, el valor de los fertilizantes importados22 alcanzó los 14,61 21F
millones de dólares, un valor inferior a los 121 millones de dólares que representó
la importación de plaguicidas (ver gráfico N° 7).
5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de soya
Según información proporcionada por empresas productoras de grano de soya,

existen dos opciones en lo que se refiere al uso de maquinaria al momento de
sembrar y/o cosechar el grano de soya: La primera opción es adquirir maquinaria
propia y la segunda opción es la de alquilar maquinaria.
Los precios de compra de este tipo de maquinaria presentan una amplia

variabilidad indistintamente si está destinada a la siembra o la cosecha. Los
precios pueden oscilar desde los 40 mil $us 23 hasta los 500 mil $us 24.
2F 23F
Los precios de alquiler de este tipo de maquinaria también son variables (ver
anexo N° 1), aunque esta variabilidad se ve acentuada en los precios de
maquinaria que es alquilada para la cosecha de grano de soya, mientras que los
19
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64
165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
20
http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf
21
La Crisis Alimentaria a Nivel Regional: Decisiones Globales para un Marco de Acción,
http://www.eclac.cl/noticias/paginas/7/33937/CrisisAlimentariaMargaritaFlores.pdf
22
Se consideraron fertilizantes de NANDINA: Urea, Sulfato de Amonio, Superfosfatos, Cloruro de Potasio y Diamonio.
23
Sembradora SEMEATO abonadora directa de 7 surcos marca semeato modelo 22000, sol tower 7.
24
Cosechadora Claas lexion 750 Terran Trac

precios de maquinaria que es alquilada para la siembra de grano de soya tienden
a ser más uniforme (ver gráfico N° 9 a continuación).
Gráfico Nº 9
Evolución de precios de alquiler de maquinaria (siembra /cosecha),
2008-2013 (Bs./Ha)
500
450
400
350
300
Bs./Ha
250
200
150
100
50
0
jul-08
abr-09
jul-09
abr-10
jul-10
abr-11
jul-11
abr-12
jul-12
abr-13
oct-08
oct-09
oct-10
oct-11
oct-12
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
Precio Promedio Cosecha Precio Promedio Siembra
Fuente: Elaboración propia en base a datos empresas productoras
La variabilidad en la cosecha depende primordialmente de si esta es el resultado

de la campaña de invierno o de la campaña de verano, siendo mayor el precio
promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha resultado de la
campaña de verano (428 Bs./Ha), que el cobrado para la cosecha resultado de la
campaña de invierno (345 Bs./Ha).
Esta diferencia puede deberse a una mayor cantidad de hectáreas cultivadas de

grano de soya durante la campaña de verano respecto a la campaña de invierno,
que incrementa la demanda de los productores de maquinaria para cosechar su
producto y por ende incrementa el precio del servicio prestado.
Sin embargo, esta situación requiere de un mayor estudio sobre las variables que
derivan en los incrementos cíclicos evidenciados en el gráfico N° 9, puesto que si
el mercado de alquiler de maquinaria agrícola se encuentra concentrado, este
comportamiento podría ser el resultado de un abuso por parte de empresas
dedicadas al servicio de alquiler de maquinaria de incrementar los precios de
manera coordinada.

5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios
Existen dos asociaciones que concentran a los importadores de insumos

destinados a la agroindustria:
• Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA)

• Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, bienes y Servicios
Agrícolas y Pecuarios (APRISA)
La relevancia de la presencia de este tipo de asociaciones entre los importadores

de insumos agroindustriales, se hace evidente al considerar que este tipo de
entidades en ocasiones han permitido facilitar la comisión de prácticas
anticompetitivas, generando con ello distorsiones en los mercados. Por ejemplo,
entre los años 1993 y 2000 “…empresas procesadoras de jugo de naranja
concentrado congelado acordaron dividir el mercado de abastecimiento de
naranjas de San Pablo y fijar conjuntamente el precio al productor”, proceso en el
cual se procesó a “…la asociación del sector ABECITRUS por haber actuado
como coordinación del cartel investigado (SDE 2006)” 25. 24F
APIA agrupa a empresas dedicadas a la “…importación, comercialización,

distribución, exportación, formulación, fabricación de insumos agropecuarios,
maquinaria y equipos, e investigación y producción de semillas” y “procura la
protección y la defensa de los derechos e intereses de las empresas proveedoras
de insumos agropecuarios, contribuyendo al mejoramiento del rendimiento y de la
calidad de las cosechas y ganado”26. De acuerdo a la página web de dicha
25F
asociación, esta cuenta con sesenta y tres (63) asociados 27 establecidos en los 26F
departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
Los agentes económicos con mayores volúmenes de importación de insumos

destinados a la producción de grano de soya 28 y la lista de empresas asociadas
27F
en la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), permite

determinar que 16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en dicha
asociación presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la
importación de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%)
destinados a la producción de grano de soya.
25
Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe Diego Petrecolla y
Marina Bidart. 2009 (pag. 35)
26
Estatutos APIA
27
http://www.apia-bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=48
28
Información estadística proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

5.3. Productores Agrícolas
Los productores de grano de soya han conformado distintas cámaras o

asociaciones, entre las cuales podemos citar:
• Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

• Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos Productores
agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz.
• Cámara de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO).
• Asociación Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro
Cañadas.
Según información proporcionada por la ANAPO, aparentemente la producción de

grano de soya se encontraría altamente atomizada, puesto que el 78% de la
producción de grano de soya se encuentra conformada por pequeños productores
(ver cuadro Nº 3). Sin embargo, es preciso resaltar el hecho de que según el
estudio de Mamerto Pérez29 (2008), este 78% conformado por pequeños
28F
productores en realidad cultiva tan solo un 9% del total de hectáreas cultivadas a

nivel nacional, mientras que el restante 91% de hectáreas cultivadas son divididas
entre medianos y grandes productores agroindustriales.
Esta situación amerita un mayor análisis respecto a los posibles actores que
conforman el 2% de productores agroindustriales, puesto que en base a sus
participaciones de mercado, podrían determinarse posibles causales de distorsión
de la competencia en el mercado de producción de grano de soya, que deriven en
el desplazamiento de los pequeños productores del mercado de soya 30. 29F
Cuadro Nº 3
Distribución porcentual de productores
de soya por escala de siembra, Santa Cruz, 2011
Tipo de productores (ha) Porcentaje Nº de productores
0-50 78% 11.000
51 - 1000 20% 2.800
Más de 1000 2% 300
Total 100% 14.100
Fuente: ANAPO
Es preciso señalar que, las empresas dedicadas a la producción de grano de soya

con extensiones de cultivos entre 51 a 1.000 hectáreas deben de registrarse y
29
La soya en Bolivia, ¿el “grano de oro” que no brilla?, Mamerto Perez, 2008 (pag. 13)
30
Una situación de esta índole se evidenció en Argentina, en el mercado de la soya, The World According to Monsanto Pollution,
Corruption, and the Control of the World’s Food Supply, Marie-Monique Robin, 2008 (Pag. 262)

tributar a través del Régimen Agropecuario Unificado (RAU 31). De acuerdo a 30F
información proporcionada por las empresas acopiadoras, entre las empresas

registradas en el RAU podemos citar: Brasilera, Valle Esperanza, Nueva Holanda,
Belice, Unisoya, Norte, Hohenau, Chihuahua, Las Piedras, Grupo Gama, El Cerro,
Bergthal, San Julián, Manitoba y Las Palmas entre las más representativas (15%
del total de soya acopiada por las empresas procesadoras32 de grano de soya en 31F
la gestión 2012).
Entre las empresas dedicadas a la producción de grano de soya que no se

encuentran registradas en el RAU (poseen más de 1.000 hectáreas), pero que
proveen en gran medida a las empresas acopiadoras de grano de soya, tenemos:
Agropecuaria Nuevo Amanecer, Desarrollos Agrícolas S.A., Jihussa S.A., Monica
S.A., El Tejar S.A., Agroinga, Empresa Agropecuaria Sogimas, Agripac Boliviana
Ltda, Cereales del Este S.A., Agrosem S.A., Intergrain, Granorte Granos y
Semillas S.A., Agricola Fam SRL y Ciagro entre las más representativas (10% del
total de soya acopiada por las empresas procesadoras33 de grano de soya en la 32F
gestión 2012).
En resumen, si bien existe un gran número de productores de soya (14.100

aproximadamente), únicamente una cantidad reducida de estos actores llega a
producir la mayor parte del grano de soya boliviano situación que tendería a
concentrar el mercado de grano de soya.
5.3.1. Niveles de producción de grano de soya
Según información 34 del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y del

3F
Instituto Nacional de Estadística 35 (INE), durante el periodo 1991-2012 la

34F
producción de grano de soya ha presentado una tendencia claramente creciente,

incrementándose la producción de toneladas 393.618 durante la gestión 1991
hasta toneladas 2.559.780 para la gestión 2012, es decir, un incremento de
aproximadamente 650% (ver gráfico Nº 10 ).
31
Es un régimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se liquidan y pagan en forma anual y simplificada los
IMPUESTOS NACIONALES que corresponden al VALOR AGREGADO (IVA), a las TRANSACCIONES (IT), al REGIMEN COMPLEMENTARIO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA) y sobre las UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE).
32
Ver cuadro N° 5
33
Ver cuadro N° 5
34
http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/167/CIFRAS-167-soya-en-bolivia.pdf y http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/199/CIFRAS-199-Soya-
Bolivia.pdf
35
http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104

Gráfico Nº 10
Evolución de la producción de Grano de Soya, 1991-2012 (Tn)
3.000.000
2.559.780
2.500.000
2.000.000
Toneladas
1.500.000
1.000.000
500.000
393.618
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Producción Soya
Fuente: Elaboración propia en base a datos Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE). (p) preliminar
La tendencia creciente en los niveles de producción del grano de soya, hacen que
esta oleaginosa cobre relevancia económica, toda vez que, su producción ha
llegado a representar para la gestión 2012 aproximadamente entre un 5 y 6% del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional36. 35F
La tendencia creciente en la producción de grano de soya durante el periodo

1991-2012, presenta un descenso significativo durante la gestión 2008 que no es
consistente con los demás años analizados, este descenso se debió
primordialmente a fenómenos climatológicos que afectaron la producción de grano
de soya, como se lo señala el Decreto Supremo Nº 162, 10 de junio de 2009:
“…declara Situación de Desastre de Carácter Nacional, por la presencia de
efectos hidrometereológicos y climáticos adversos provocados por el “Fenómeno
de la Niña 2007 - 2008”, que han ocasionado daños graves en diferentes
municipios del país”37. 36F
En el gráfico Nº 11, se evidencia la preferencia por parte de los productores de

grano de soya para con la soya transgénica, considerando que durante la gestión
2005 el porcentaje de producción de grano de soya era de únicamente 21% del
36
http://www.cambio.bo/economia/20120904/bolivia_vendera_soya_a_brasil,_el_mayor_productor_mundial_del_grano_78625.htm
37
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-
N162.txt?token=S7QysqrOtDKwLrYyNLBScvLXdQnW9TM0M1KyzrQyBGFjc0tzA0tTA2PrWgA%3D

total de la producción, la autorización por parte del Estado boliviano (julio del
2005) para la producción de soya transgénica, permitió potenciar la producción de
ésta hasta representar para la gestión 2011, el 92% de la producción total de
grano de soya, relegando la soya convencional a únicamente un 8% de la
producción total.
Gráfico Nº 11
Evolución de la Producción de Soya Convencional
versus Soya Transgénica (2005-2011)
100%
90% 92%
90% 92%
80% 79% 80%
Porcentaje de producción
70% 78%
65%
60%
50%
40%
35%
30%
22% 20%
20% 21%
10%
10% 8%
8%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Convencional Transgénica
Fuente: Elaboración propia en base a datos IBCE.
http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf
Es preciso hacer énfasis en el posible carácter predatorio que tiene la producción

de grano de soya transgénico con la naturaleza, ya que esta tiende a depender de
la utilización de insumos como insecticidas y fungicidas producidos, productos que
además de eliminar plagas en los sembradíos, atacan la biodiversidad de flora y
fauna en el campo que rodea sus proximidades38, destruyendo con ello el 37F
equilibrio del ecosistema en el cual se producen.
5.3.2. Niveles de rendimiento en la producción de grano de soya
Los rendimientos de producción por hectárea cultivada de grano de soya respecto

al promedio de la industria (1.90 Tn/Ha) del periodo 1990-2011, permiten
evidenciar su variabilidad a lo largo del tiempo (ver cuadro Nº 4).
38
http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

Cuadro Nº 4
Evolución histórica de los rendimientos en la
Producción de grano de soya, Bolivia (1990-2011)
Rendimiento
AÑO (Tn/Ha) Producción Tn Superficie Ha
1990 1,36 234.781 172.334
1991 2,04 393.618 193.289
1992 1,54 342.463 221.931
1993 2,30 491.451 213.674
1994 2,24 708.968 316.689
1995 2,03 870.074 428.326
1996 1,87 867.488 463.243
1997 1,89 994.557 527.050
1998 1,90 1.120.286 588.667
1999 1,54 967.625 627.870
2000 1,94 1.197.251 616.964
2001 1,87 1.152.270 615.292
2002 1,96 1.244.980 636.175
2003 2,32 1.580.935 681.500
2004 1,97 1.578.262 799.970
2005 1,79 1.683.652 938.007
2006 1,70 1.608.728 947.783
2007 1,66 1.634.269 984.611
2008 1,47 1.225.885 835.039
2009(p) 2,10 1.892.619 902.218
2010(p) 2,08 1.917.150 922.115
2011(p) 2,25 2.299.857 1.023.960
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE. (p) preliminar
http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104
Considerando que la autorización para el cultivo de grano de soya transgénica

otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia 39 se dio el año 2005, se hace 38F
evidente que la mayor producción de grano de soya no se debió a un mayor

rendimiento de este tipo de grano transgénico, ya que el rendimiento de este se
encontró inclusivo por debajo del rendimiento promedio durante las gestiones
2006, 2007 y 2008 (ver gráfico Nº 12).
Los mayores volúmenes de producción de grano de soya fueron el resultado de

una expansión de la frontera agrícola y no el resultado de una mayor eficiencia
productiva del sector agroindustrial soyero.
39
Decreto Supremo Nº 28225 de fecha 01 de julio de 2005

Gráfico Nº 12
Rendimiento por Hectárea en la producción
de Grano de Soya, Bolivia 1990-2011 (Tn/Ha)
2,40
2,20
2,00 1,90
Rend. Tn/Ha
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Rendimiento (Tn/Ha) Rendimiento Promedio
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE
Esta inferencia es ratificada por información gubernamental según la cual

aproximadamente 4 millones de hectáreas fueron deforestadas de manera ilegal, y
es debido a este desmonte ilegal realizado entre 1997-2011 que actualmente se
emitió la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Reforestación de
Bosques, la cual permitirá cobrar multas por tierras deforestadas y permitirá la
inscripción en un plan de reforestación y producción agrícola 40. 39F
La inexistencia de una mejora en el rendimiento del grano de soya transgénico

respecto al convencional, elimina uno de los argumentos utilizados por los
promotores del uso de este tipo de granos41. 40F
5.4. Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya
De acuerdo a información del INE la producción de grano de soya para la gestión

2011 en el mercado boliviano alcanzó a ser de toneladas 2.299.857, considerando
la información proporcionada por las empresas acopiadoras de este grano durante
la gestión 2011, obtenemos que un 87% de la compra de grano de soya se
concentra en únicamente siete (7) productores industriales (ver cuadro Nº 5).
40
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-reglamento-deforestacion-MM-tierras_0_1828617222.html
41
Sector Oleaginoso: Aporte agroalimentario para Bolivia y el Mundo, IBCE Octubre 2012

Cuadro Nº 5
Participación de mercado de empresas acopiadoras
y/o procesadoras de grano de soya, Bolivia 2011
Empresa participación
de mercado
2011
GRAVETAL Bolivia S.A. 20%
Industrias de Aceite S.A. 19%
ADM SAO S.A. 16%
GRANOS 12%
Industrias Oleaginosas S.A. 11%
Cargill Bolivia S.A. 8%
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias de
Okinawa (CAICO) 3%
Otras 12%
TOTAL 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.
Se evidencia que durante la gestión 2011, la empresa que acopió un mayor

volumen de grano de soya fue la empresa Gravetal Bolivia S.A. la cual llega a
presentar una participación de mercado del 20%, seguida de manera muy próxima
por Industrias de Aceite S.A. (19%) y ADM SAO S.A. (16%).
5.4.1. Niveles de concentración en el acopio de grano de soya
Considerando las cuotas de mercado de las siete empresas con mayores

volúmenes de acopio de grano de soya en el mercado boliviano (identificadas en
el cuadro Nº 5), se procedió a determinar los niveles de concentración 42 presentes 41F
en el acopio de grano de soya, mediante el cálculo del Índice Herfindhal

Hirrschman 43 (HHI por sus siglas en ingles), el cual fue de 1.643.
42F
Cuadro Nº 6
Índice de concentración Herfindahl-Hirschman, gestión 2011
Año Industrias Industrias Cargill
Gravet ADM Evolución
de Aceite Granos oleaginosas Bolivia CAICO Otras Índice HHI
al S.A. SAO
S.A. S.A. S.A.
2011 20 19 16 12 11 8 3 12 1.643
Fuente: Elaboración propia en base a datos IBCE y empresas acopiadoras y/o procesadoras.
42
A mayores niveles de concentración, se incrementa la posibilidad de prácticas anticompetitivas.
43
El índice HHI, se calcula mediante la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de mercado individuales de todos los
participantes, es decir: HHI = Σimi2
Donde mi son las cuotas de mercado de las distintas empresas.

De acuerdo a los criterios utilizados tanto por la Comunidad Europea, como por
Estados Unidos, los umbrales de concentración están concebidos de la siguiente
manera:
Cuadro Nº 7
Umbrales de concentración de la Comunidad Europea (CE) y
de EEUU
HHI
Umbrales de concentración de la CE
Moderadamente concentrado 1000-2000
Altamente concentrado >2000
Umbrales de concentración de USA
Moderadamente concentrado 1000-1800
Altamente concentrado >1800
No hay preocupación por la competencia si

HHI <1000
Considerando que el Índice Herfindhal Hirrschman correspondiente al acopio de

grano de soya es de 1.643 y en base a los criterios presentados en el cuadro Nº 7,
podemos señalar que de acuerdo a los criterios señalados precedentemente, se
determina que el mercado de acopio de grano de soya, se encuentra
moderadamente concentrado.
5.4.2. Capacidad de almacenamiento
Una comparación de los niveles de producción de grano de soya respecto a la

capacidad de almacenamiento agregada de las 7 empresas que compran el 87%
del grano de soya, permite evidenciar que la capacidad de almacenamiento es
menor, de hecho para la gestión 2012, la producción de grano de soya respecto a
la capacidad instalada de almacenamiento llega a presentar una razón 44 de 43F
aproximadamente 184% (ver gráfico Nº 13); es decir que, la producción excede a

la capacidad de almacenamiento en 84%.
44
Razón =2/1.389.560 = 184,3%

Gráfico Nº 13
Evolución anual de la capacidad de almacenamiento instalada y
volúmenes de producción de grano de soya, 2006- 2012 (Miles Tn)
3.000
2.500 2.300 2.560

2.337
1.893
Miles de Toneladas
2.000
1.917
1.634
1.500
1.389
1.226 1.346
1.240
1.000 1.145
1.005 1.002 1.008
500
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción Cap. Instalada

El promedio de la industria 45 permite utilizar la capacidad instalada de

4F
almacenamiento en un 207%, es decir que, la capacidad de almacenamiento de

una gestión puede excederse en un 107% respecto al volumen a ser acopiado.
Por ejemplo, un almacén con capacidad para 200 toneladas a lo largo de un año
podría acopiar en promedio 414 toneladas de grano de soya.
Por lo tanto, considerando que la producción anual de grano de soya se excedió

en 84% respecto a la capacidad instalada de almacenamiento, pero que la
capacidad de almacenamiento puede excederse en 107%, existiría un margen de
aproximadamente 23% que podría aun almacenar una mayor producción de grano
de soya.
La capacidad de la industria de acopiar más del doble del volumen con el que
cuenta su capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya, es explicada
por la capacidad dinámica de la misma para procesar y comercializar el producto
manufacturado del grano de soya (ej. Aceite crudo, aceite refinado, harina de
soya, etc.), así como, por los ciclos de siembra y cosecha de las distintas
campañas (verano e invierno), esta situación permite a las empresas acopiar a lo
45
Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.

largo de una gestión un volumen superior al volumen disponible para el
almacenamiento.
Esta situación se hace evidente si observamos la evolución mensual de los

volúmenes de acopio de grano de soya, se observa el comportamiento cíclico del
acopio realizado por las empresas, alcanzando estas sus mayores niveles de
acopio los meses de marzo, abril y mayo (campaña de verano), seguidos de los
meses de octubre, noviembre y diciembre (campaña de invierno), y con niveles de
acopio mínimos durante los meses de julio agosto y septiembre (ver gráfico Nº 14).
Gráfico Nº 14
Evolución mensual de los volúmenes de acopio de grano de soya
respecto a la capacidad de almacenamiento, Enero 2006- marzo 2012 (Tn)
1.600.000
1.388.545
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Toneladas
800.000
600.000 416.238
400.000
200.000
0
abr-06
jul-06
abr-07
jul-07
abr-08
jul-08
abr-09
jul-09
abr-10
jul-10
abr-11
jul-11
oct-06
oct-07
oct-08
oct-09
oct-10
oct-11
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
Grano Acopiado Capacidad Instalada
En resumen, la capacidad instalada de almacenamiento disponible durante la

gestión 2012, los niveles de producción de grano de soya y los volúmenes
mensuales acopiados durante la gestión 2012, permiten señalar que la capacidad
instalada para el almacenamiento de grano de soya abastece plenamente a los
niveles de producción presentes en el mercado boliviano, inclusive existiendo un
margen de aproximadamente 23%, capaz de asimilar incrementos en la
producción para gestiones venideras.
5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya
La presencia de barreras de ingreso en la industria de acopio y procesamiento de

grano de soya, son primordialmente generadas por las desventajas que enfrentan

los posibles entrantes respecto a las empresas ya establecidas, este tipo de
barreras podría disuadir el ingreso de posibles entrantes al mercado.
5.4.3.1. Costos hundidos
Por costos hundidos entendemos “aquellos costos que no pueden ser recuperados
por la empresa” 46. 45F
Aunque la maquinaria y la infraestructura necesaria para el acopio y

procesamiento del grano de soya se encuentra disponible en el mercado, los
elevados costos hundidos (ej. molinos, silos de almacenamiento, etc.) en los que
se debe incurrir para instalar y poner en funcionamiento una empresa acopiadora
y/o procesadora son bastante elevados y por ello pueden representar una barrera
de ingreso para potenciales entrantes.
Por ejemplo, el Estado boliviano tuvo que realizar una inversión de

aproximadamente 70 millones de bolivianos, para montar la planta de
procesamiento y almacenaje de granos en la localidad de Cuatro Cañadas con
una capacidad de almacenaje de 50 mil toneladas.
La elevada inversión que se debe realizar para poner en marcha una empresa
procesadora y acopiadora de granos, puede representar una barrera de entrada
para los posibles entrantes, que poseen una baja tolerancia al riesgo.
5.4.3.2. Economías de escala 47 46F
La inversión en capacidad instalada consigue incrementar el tamaño de la planta y

de igual manera permite acceder a economías de escala, teniendo como resultado
costos unitarios menores para las empresas más grandes.
Las economías de escala representan una desventaja de costos para el ingreso

de empresas, sobre todo aquellas de pequeña escala, fijando un tope para el
número de empresas que pueden entrar en un mercado y generar beneficios
positivos.
Las economías de escala llegan a representar barreras de ingreso a posibles

entrantes, al someterlos a realizar sustanciales inversiones de capital para lograr
46
The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16)
47
Competition policy Theory and Practice, Massimo Motta, 2003 (cap. 1, pag. 2)

alcanzar el tamaño óptimo de planta, que permita producir de manera competitiva
haciendo frente a las empresas ya presentes en el mercado 48. 47F
5.5. Volúmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus Derivados
5.5.1. Volumen de Producción y precios de venta del grano de soya por el

productor primario49 48F
Realizando un análisis comparativo de la evolución de los volúmenes de

producción de grano de soya, respecto a los precios promedio de venta del
productor primario, se evidencia un incremento paulatino de ambas variables. Sin
embargo, debe entenderse que es la subida de los precios de venta la que habría
inducido el incremento en los volúmenes de producción (ver gráfico Nº 15).
Gráfico Nº 15
Producción Vs. Precio de venta de grano de soya, Bolivia, 2006- 2012
3000,0 450
391 2.560
400
2500,0 2.300 377
333 350
1.917 2.337
Miles de Toneladas
2000,0 321 300

1.634
217 1.893 293 250
$us/Tm
1500,0
200
1000,0 178 1.226 150
100
500,0
50
0,0 -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción Precio promedio

Fuente: Elaboración propia en base a datos IBCE, INE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.
Los incrementos en los precios de venta por parte de los productores primarios,
aparentemente responderían a los incrementos de precios de los insumos de
producción (Plaguicidas, semillas, fertilizantes y maquinaria), el incremento en el
48
The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16), “existen economías de
escala cuando los costos unitarios de producción disminuyen con la cantidad total producida”
49
Agentes económicos dedicados a la siembra y cosecha de grano de soya.

precios de venta por parte del producto correspondiente al periodo 2006-2012 se
encontraría en términos porcentuales en un valor próximo (211%) respecto a los
incrementos de semilla (175%) o fertilizantes (229%).
5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e internacional
Comparando el precio de venta del productor primario de grano de soya, respecto

al precio internacional del mencionado grano, permite evidenciar una relación muy
próxima entre ambos durante el periodo 2006-2012, es decir que los precios de
venta del productor presentan incrementos y decrementos en las fechas próximas
a las variaciones evidenciadas en los mercados internacionales.
Gráfico Nº 16
Evolución Precio de venta de grano de soya productor primario e
internacional, Bolivia, Abril 2006- diciembre 2012 ($us/Tn)
700
600
500
400
$us/Tn
300
200
100
-
abr-06
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
ago-06
dic-06
ago-07
dic-07
ago-08
dic-08
ago-09
dic-09
ago-10
dic-10
ago-11
dic-11
ago-12
dic-12
Precio promedio Grano de Soya Precio internacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos empresas Acopiadoras y/o procesadoras y
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=120.
El comportamiento similar entre los precios internacionales de grano de soya y el

precio pagado a los productores primarios en el mercado boliviano, se vería
distorsionado por aparentes descuentos que son realizados por empresas
acopiadoras de grano de soya al momento en que dichas empresas adquieren el

producto a los productores primarios, por concepto de incrementos en los costos
de transporte de producto al destino de exportación, entendiéndose que el precio
efectivo pagado a estos últimos sería menor al que es pagado nominalmente.
Estos descuentos hacia los productores primarios aparentemente no presentarían

un justificativo económico si es que son realizados por concepto de logística de
exportación (los productores primarios no son quienes exportan y por lo tanto no
deberían correr con dichos gastos), menos aún si estos son realizados de manera
simultánea por empresas acopiadoras que en conjunto aglomeren una
participación de mercado elevada, esta situación ameritaría realizar un mayor
estudio.
5.5.3. Producción de grano de soya proyectada
Considerando la tendencia creciente en la producción de grano de soya en Bolivia

durante el periodo 2007-2012, se estima a través de una función lineal que la
misma continuará incrementándose hasta alcanzar aproximadamente toneladas
2.901.567, este volumen representaría un incremento para la gestión 2013 de
aproximadamente 13%, respecto a la gestión 2012.
Gráfico Nº 17
Producción proyectada de grano de soya, Bolivia 2013 (Tn)
3.500.000
3.000.000 2.901.567
2.559.780
2.500.000
Toneladas
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Producción Soya
Fuente: Elaboración propia en base a datos IBCE e INE. (p) preliminar. (*) Producción estimada
Un aspecto relevante en la estimación del volumen de producción para la gestión

2013, es el hecho de que de permanecer constante la capacidad instalada de
almacenamiento de grano de soya determinada en el presente estudio (toneladas

1.388.545), ésta deberá utilizarse en un 207%, es decir que, se trabajaría con el
promedio máximo permitido por la industria 50 para utilizar la capacidad instalada
49F
de almacenamiento (ver punto 5.4.2.).
La capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya disponible para 2013

se encuentra en condiciones de acopiar los volúmenes de producción de grano de
soya estimados para la gestión 2013, por lo tanto una negativa a la compra de
materia prima por parte de las empresas acopiadoras no se vería justificada por
una supuesta saturación de los silos de almacenamiento, correspondería realizar
una evaluación respecto a las posibles razones por las cuales las empresas
acopiadoras se rehúsan a acopiar producto de los pequeños productores de soya.
5.5.4. Producción de productos derivados del Grano de Soya
De acuerdo a información proporcionada por las empresas agroindustriales, el

grano de soya es procesado en cinco productos:
Producto
1.- Aceite Crudo
2.- Aceite Refinado
3.- Cascarilla
4.- Lecitina
5.- Harina
6.- Torta
Los volúmenes de producción de los productos identificados en el cuadro anterior

ordenados de mayor a menor, son presentados en el gráfico Nº 18 (a
continuación):
50
Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.

Gráfico Nº 18
Volúmenes de producción de derivados
del grano de soya, Bolivia 2011 (Miles Tn)
700 652
600
Miles de Toneladas
470
500
400
300
176
200
93
100 58
2,35
0
Lecitina
Aceite Crudo
Torta de soya (*)
Aceite Refinado
Cascarilla de soya
Harina de soya
Fuente: Elaboración propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras.

(*) Incluye pellet de soya
El gráfico Nº 17 permite identificar a la torta de soya como el producto de mayor

elaboración durante la gestión 2011 con un volumen de 652 mil toneladas, seguido
por la harina de soya con un volumen de 470 mil toneladas; lo que representa que,
aproximadamente un 45% de la producción nacional de productos derivados del
grano de soya está conformado por torta de soya y aproximadamente un 32% está
conformado por harina de soya.
Con volúmenes de producción mucho menores respecto a la harina y torta de

soya encontramos al aceite de soya (crudo y refinado), la cascarilla de soya y la
lecitina, productos que en conjunto llegan a representar apenas en 23% de la
producción nacional de productos derivados del grano de soya.
5.6. Comercialización
El grano de soya acopiado puede ser comercializado ya sea como grano o puede
realizarse su procesamiento y posterior comercialización como producto
manufacturado, los productos son comercializados tanto en el mercado interno
como a nivel mundial (vía exportación).

5.6.1. Mercado consumidor
Considerando que el grano de soya es un producto que llega a representar

aproximadamente el 5 a 6% del PIB nacional, llegando uno de los productos
agroindustriales de mayor producción únicamente superado por la producción de
caña de azúcar, resulta pertinente determinar los porcentajes que son
comercializados tanto en el mercado interno como a vía exportación.
Gráfico Nº 19
Porcentajes comercializados en el Mercado Interno
y vía Exportaciones, Bolivia 2011
120%
99% 98% 99% 96%
100% 90% 89%
80%
Porcentaje
60% 54%
MI %
46%
Exp. %
40%
20% 10% 11%

1% 2% 1% 4%
0%
Aceite Aceite Cascarilla Grano de Lecitina Harina de Torta de
Crudo Refinado de soya soya soya soya (*)
Fuente: Elaboración propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras.
El gráfico precedente permite evidenciar que casi la totalidad de los productos

derivados del grano de soya son comercializados en mayor volumen vía
exportación, únicamente la cascarilla de soya es comercializada en mayor
porcentaje en el mercado interno (98%).
Considerando que 1.284 mil toneladas de productos derivados de grano de soya

son exportados de 1.478 mil toneladas que son producidos51, ello significa que 50F
aproximadamente un 87% de estos productos son destinados a la exportación (ver

gráfico Nº 20). En resumen se concluye que el grano de soya y sus derivados son
productos destinados principalmente para la exportación.
51
Información empresas acopiadoras y/o procesadoras

Gráfico Nº 20
Porcentaje exportado (Exp) y comercializado en el
Mercado interno (MI) de soya y sus derivados, Bolivia 2011
100%
90% 87%
80%
70%
60%
Porcentaje
50% MI %
40% Exp. %
30%
20% 13%
10%
0%
2011
Fuente: Elaboración propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras
En base a la información precedente se estima que la producción de soya

boliviana está basada en un sistema de monocultivo a gran escala que busca
atender principalmente un mercado globalizado y no así la demanda interna.
Un sistema de monocultivo puede tener efectos negativos en la economía, por

ejemplo en la Argentina (uno de los países con mayores niveles de producción de
grano de soya transgénica) se afectó al sector de los pequeños productores
soyeros ya que, durante el periodo 1991-2001 aproximadamente 150.000
granjeros fueron desplazados del negocio agrícola 103.000 de ellos después de la
introducción de la soya transgénica 52 . 51F
De igual manera en la Argentina se evidenció que: “mientras la producción de

arroz, maíz, trigo y girasol, decreció en un porcentaje significativo en las cosechas
de 1996-1997 y 2001-2002, la producción de soya se incrementó en un 75%.
Deforestando regiones para el cultivo de soya ha tenido un desastroso impacto
ecológico y económico como resultado, incluyendo inundaciones y
desertificación” 53. 52F
52
The World According to Monsanto Pollution, Corruption, and the Control of the World’s Food Supply, Marie-Monique
Robin, 2008 (Pag. 262)
53
Cynthia R. Rush (2004)

Por lo tanto, al momento de evaluar este tipo de monocultivo a gran escala
corresponde considerar los posibles efectos negativos que puede tener el mismo
en la economía boliviana
5.6.1.1. Exportación
De acuerdo a información recabada en la Aduana Nacional de Bolivia, son 7 las

empresas que concentran el 96% del volumen de exportación de grano de soya y
sus derivados.
De acuerdo a la gráfica Nº 21, la empresa que exportó mayores volúmenes de

grano de soya y sus derivados durante la gestión 2012, fue Gravetal Bolivia S.A.
con un 31% seguida por las empresas Industrias de Aceite S.A. (22%), ADM SAO
S.A. (13%) y Cargill Bolivia S.A. (11%).
Gráfico Nº 21
Participación de mercado, en la exportación
de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2012
Industrias
Oleaginosas S.A.
9% Otras
4%
ADM SAO S.A.
13%
Cargill
Bolivia S.A.
11% Colonias de
Industrias de Okinawa
Aceite S.A. 1%
22%
GRAVETAL
Bolivia S.A.
GRANOS 31%
9%
Fuente: Elaboración propia en base a datos Aduana Nacional de Bolivia

5.6.1.2. Productos Exportados
De acuerdo a los datos recabados en la Aduana Nacional de Bolivia y a los

proporcionados por los exportadores, los principales productos de exportación
son:
• Torta de soya
• Harina
• Aceite Crudo
• Aceite Refinado
• Grano de soya
• Lecitina
• Cascarilla
A excepción del grano de soya, todos los demás productos exportados son
resultado de un procesamiento industrial, la cascarilla es un remanente del
procesamiento que es comercializado para la elaboración de alimento balanceado
de animales.
De los siete productos derivados del grano de soya que fueron exportados durante
la gestión 2011, el mayormente exportado fue la torta de soya con un 45%,
seguido por la harina de soya (35%) y con valores mucho menores por el Aceite
crudo (14%) y refinado (4%).
Gráfico Nº 22
Porcentajes de exportación de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Torta de soya (*) 45%
Harina 35%
Aceite Crudo 14%
Aceite Refinado 4%
Grano de soya 2%
Lecitina 0,2%
Cascarilla 0,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
% Exp.
Fuente: Elaboración propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.

5.6.2. Costos de Transporte
De acuerdo a la información proporcionada por las empresas comercializadoras

de grano de soya y sus derivados, se pudo determinar que no existieron
incrementos sustanciales en los costos de transporte de aceite ni de torta de soya,
el único costo de transporte que se habría incrementado de manera considerable
sería el de la harina de soya (Ver anexo N° 4).
Considerando que la torta de soya es el producto más exportado

aproximadamente un 45% y que el aceite (crudo y refinado) representan en
conjunto aproximadamente un 18% de las exportaciones, tenemos que, un 63%
de las exportaciones no han sufrido un incremento significativo en los costos de
transporte que pudiese afectar la logística de comercialización de los derivados del
grano de soya (ver gráfico Nº 23).
Gráfico Nº 23
Evolución de costos de fletes de productos
Derivados del grano de soya, Bolivia 2011-2012 (Bs./Tn)
110 101
100 98
100
90
Bs./Tn
80 80 82
70
73
60
50
abr-11
jul-11
sep-11
abr-12
jul-12
sep-12
ago-11
ago-12
may-11
oct-11
dic-11
may-12
oct-12
dic-12
nov-11
nov-12
ene-11
feb-11
mar-11
jun-11
jun-12
ene-12
feb-12
mar-12
Torta Soya Harina Aceite

Fuente: Elaboración propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras
Considerando que los costos de transporte de grano de soya permanecieron

relativamente constantes durante las gestiones 2011 y 2012, no existiría un
justificativo para incrementar los costos de transporte en los que incurren los
productores primarios de grano de soya desde sus terrenos de siembra hasta los
silos de almacenaje de las empresas acopiadoras. Si es que las empresas
acopiadoras transportan el grano de soya desde los terrenos de siembra a sus
silos de almacenaje y posteriormente realizan un descuento a los productores
primarios del precio pagado, estos descuentos no deberían de incrementarse ya

que los costos de transporte permanecieron relativamente constantes, y en caso
de incrementarse, el incremento debería ser mínimo.
Variaciones en este tipo de descuentos de manera simultánea por parte de varias

empresas acopiadoras, debería estar sujeto a una revisión más profunda, puesto
que podría ser el resultado de un acuerdo entre dichas empresas para manipular
el precio de compra al productor primario.
5.7. Mercado Interno
Gráfico Nº 24
Participación de mercado, en la comercialización interna
de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Industrias
Oleaginosas S.A.
; 11%
Cargill Bolivia
S.A.; 2%
ADM SAO S.A.;
15%
Industrias de Colonias de
Aceite S.A.; Okinawa; 16%
26%
GRANOS; 20%
GRAVETAL
Bolivia S.A.; 10%
Fuente: Elaboración propia en base a datos empresas comercializadoras
De acuerdo a información proporcionada por las empresas acopiadoras y/o

procesadoras de grano de soya que acopian el 87% del volumen de grano de soya
producido en Bolivia, la participación de mercado de estas empresas en la
comercialización de grano de soya y sus derivados se caracteriza de acuerdo a la
gráfica Nº 26, durante la gestión 2012 con una mayor participación por parte de
las empresas Industrias de Aceite S.A. (26%) y Granos (20%), seguidas por las
colonias de Okinawa (16%), ADM SAO S.A. (15%) e industrias Oleaginosas S.A.
(11%).

5.7.1. Productos comercializados internamente
De acuerdo a la información proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o

procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la producción de dicho
grano, los principales productos que son comercializados en el mercado interno
son:
• Torta de Soya
• Cascarilla
• Aceite refinado
• Harina
• Aceite Crudo
• Lecitina
• Grano de soya
Una comparación con los productos destinados para la exportación permite

identificar una similitud entre los productos exportados y los comercializados en el
mercado interno.
Gráfico Nº 25
Porcentajes de comercialización en el mercado Interno de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Torta de soya (*) 38%
Cascarilla 30%
Aceite Refinado 22%
Harina 9%
Aceite Crudo 1%
Lecitina 0,12%
Grano de soya 0,06%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Mercado interno
De los ocho productos relacionados con el grano de soya que fueron

comercializados en el mercado interno durante la gestión 2011, el mayormente
comercializado fue la torta de soya con un 38%, seguido por la cascarilla de soya

(29%) y el Aceite refinado (22%), presentándose valores inferiores para la Harina
de soya (9%), y Aceite crudo (1%).
Este orden de importancia porcentual de los productos comercializados

internamente, en general difiere del orden de importancia porcentual de los
productos destinados a la exportación (ver gráfico Nº 22), salvo en lo que se
refiere a la Torta de soya, resaltando la comercialización de Cascarilla de soya en
según lugar de importancia, producto destinado a la elaboración de aliento
balanceado para animales.
5.7.2. Volúmenes comercializados en el Mercado interno
En base a la información proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o

procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la producción de dicho
grano, se pudo determinar que la exportación de Torta de soya alcanza las 72 mil
toneladas y los volúmenes de cascarilla de soya y Aceite refinado alcanzan las 56
mil y 43 mil toneladas respectivamente (ver gráfico Nº 26).
Gráfico Nº 26
Volúmenes comercializados en el mercado Interno de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011 (Miles Tn)
80
72
70
60 56
Miles de Toneladas
50 43
40
30
17
20
10
1 0,11 0,22
-
Aceite Crudo Aceite Refinado cascarilla Grano de soya

Lecitina Harina Torta de soya (*)
5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras
El mayor valor agregado presente en el aceite refinado es consistente con los

mayores precios de venta de este producto, los cuales para diciembre del 2012

llegan a ser de 1.543 $us/Tn, mientras que los productos con menor valor
agregado se comercializan entre los 72 a 1.400 $us/Tn, durante el mismo mes de
diciembre (ver gráfico Nº 27).
Es rescatable el amplio incremento en los precios de venta del Aceite refinado

desde el año 2006 con un precio de 682 $us/Tn hasta un precio de venta de 1.543
$us/Tn para la gestión 2012, es decir, un incremento de aproximadamente un
126% en un periodo de 6 años inclusive superior al incremento evidenciado en las
exportaciones.
Gráfico Nº 27
Precios de venta de los principales productos
en el mercado interno, Bolivia 2006-2012 ($us/Tn)
2.000
1.800
1.543
1.600
1.400
1.400
1.200
$us/Tn
1.000
800 682
600
400 197 246
200
43 72
-
abr-06
abr-07
abr-08
ago-06
abr-09
dic-06
ago-07
abr-10
dic-07
ago-08
abr-11
dic-08
ago-09
abr-12
dic-09
ago-10
dic-10
ago-11
dic-11
ago-12
dic-12
A.CRUDO A.REFINADO CASCARILLA HARINA TORTA
Fuente: Elaboración propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras
6. CONCLUSIONES
En base a lo expuesto en el presente documento y los resultados de la evaluación

1B
técnica de la información aportada por productores y acopiadores de grano de

soya, así como otra información proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la Aduana Nacional de Bolivia y el Sistema de Información y
Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los
Mercados (SISPAM), se concluye que:

• Los eslabones del grano de soya están conformados por: Insumos de
producción de grano de soya, producción de grano de soya, agroindustria
(acopiadora/procesadora), comercialización.
• A partir del año 2005 se autorizó el cultivo de soya genéticamente

modificada resistente al herbicida con principio activo a base de glifosato,
evento (40-3-2) y sus derivados.
• Hubo un aumento del 150% de volúmenes de importación de plaguicidas

en el mercado nacional.
• El precio promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha

resultado de la campaña de verano es mayor, que el cobrado para la
cosecha resultado de la campaña de invierno.
• 16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en APIA

presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la
importación de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%)
destinados a la producción de grano de soya.
• Aproximadamente un 91% de hectáreas cultivadas con grano de soya

corresponde a un reducido número de medianos y grandes productores
agroindustriales (3.100).
• Las empresas Gravetal Bolivia S.A. (19%), Industrias de aceite S.A. (18%)
y ADM-SAO S.A (16%), tienen los mayores porcentajes de acopio de grano
de soya, durante la gestión 2011.
• El mercado de acopio de grano de soya, se encuentra moderadamente

concentrado (IHH 1.643).
• Existe una tendencia creciente tanto en la producción de grano de soya

como en los precios de venta del mencionado grano.
• Posibles descuentos hacia los productores primarios aparentemente no

presentarían un justificativo económico si es que son realizados por
concepto de logística de exportación, puesto que los productores primarios
no son quienes exportan y por lo tanto no deberían correr con dichos
gastos.
• Se estima que la producción de soya alcanzará aproximadamente

2.901.567 toneladas durante la gestión 2013.

• La capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya disponible
para 2013 se encuentra en condiciones de acopiar los volúmenes de
producción de grano de soya estimados para la gestión 2013.
• Un 87% del grano de soya y sus derivados son exportados, mientras que
un 13% es comercializado ene le mercado interno.
• La empresa con mayor participación en la exportación de grano de soya y

sus derivados es la empresa Gravetal Bolivia S.A. (31%).
• Un 63% de las exportaciones de grano de soya y sus derivados, no han

sufrido un incremento significativo en los costos de transporte que pudiese
afectar la logística de comercialización.

ANEXO N° 1
Importación de semilla de grano de soya, Bolivia (2000-2013)
Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF
NANDINA
($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.) ($us.)
Año
2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1201001000 y 1201100000 90 1 60 143 392 612 1.977 1.116 2.586 6.974 7.278
Fuente: INE, http://apps.ine.gob.bo/comex/Main
ANEXO N° 2
Importación de fertilizantes, Bolivia (2000-2013)

Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas
NANDINA Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.)
3102100000: UREA,INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA 3.253.185 2.660.616 1.746.505 4.532.567 800.056 7.232.371 5.330.422
3102210000: SULFATO DE AMONIO 503.769 601.218 1.404.898 751.511 288.056 2.055.694 2.272.024 3.586.736 2.819.046 2.932.269 5.940.825 6.402.448 3.819.683 74.544
3102290000: LOS DEMAS SULFATOS DE AMONIO,SALES D 1.012 2.265 137.249 14.336 6 2 10.500 3.600 2.298
3103100000: SUPERFOSFATOS 218.127 15.180 307.737 108.000 1.585.213 719.651 392.370 200.360 393.023 219.038
3104200000: CLORURO DE POTASIO 788.212 1.364.836 973.098 1.365.985 570.234 910.811 1.680.400
3104209000: LOS DEMAS CLORUROS DE POTASIO 3.006.655 782.878 102.647 30.527 25.506 25.454 123
3105300000: HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO ( 8.480.103 10.666.033 13.589.819 9.442.324 39.163 6.784.897 5.253.833 8.236.058 4.223.301 9.573.020 12.613.181 4.756.633 6.694.907 1.243.143
3105400000: DIHIDROGENOORTFOSFATO DE AMONIO (FO 1 1.025 8.500 2.070 1.962 611.296 7.627 4.296.236 2.785.718 5.940.173 7.184.014 6.125.624 10.314.784 1.671.214
13.244.409 15.295.993 17.860.069 16.109.637 1.699.471 17.902.806 14.666.642 20.710.904 11.330.596 18.940.479 25.979.407 17.706.834 21.076.164 2.989.024
Fuente: INE, http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia
ANEXO N° 3
Precios de alquiler de maquinaria (siembra y cosecha), 2008-2013

Precio Promedio Precio
Alquiler PromedioAlquiler
Maquinaria maquinaria
Cosecha Siembra
jul-08 161,47
ago-08
sep-08
oct-08 300,67 160,88
nov-08 171,46
dic-08 448,47 172,29
ene-09 448,55 193,57
feb-09 434,64 247,45
mar-09 425,69
abr-09 425,70
may-09 333,89
jun-09 147,73 228,75
jul-09 223,74
ago-09
sep-09
oct-09 388,85
nov-09 310,43 191,74
dic-09 325,12 192,63
ene-10 198,36
feb-10 443,44
mar-10 416,40
abr-10 387,28
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10 331,82 211,46
dic-10 326,89 214,78
ene-11 199,95
feb-11
mar-11
abr-11 453,18
may-11 401,26
jun-11 250,36
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11 334,08
nov-11 334,07 216,07
dic-11 217,26
ene-12 210,88
feb-12 201,84
mar-12 459,89
abr-12 455,45
may-12 428,65
jun-12 452,40
jul-12 231,92
ago-12 266,00
sep-12
oct-12 368,88
nov-12 334,08 207,06
dic-12 334,08 207,06
ene-13
feb-13
mar-13 447,03
abr-13 453,74 207,06
may-13 452,40 207,06
jun-13
Fuente: Información empresas productoras

ANEXO N° 4
Precios promedio de transporte, 2006-2012
Producto
Fecha Torta Soya Harina Aceite
01/01/06 76 62 65
01/02/06 87 58 65
01/03/06 63 58 65
01/04/06 63 58 63
01/05/06 63 59 63
01/06/06 66 63 63
01/07/06 82 69 64
01/08/06 82 68 64
01/09/06 82 67 64
01/10/06 82 64 64
01/11/06 82 66 66
01/12/06 82 64 66
01/01/07 82 62 66
01/02/07 82 65 67
01/03/07 83 66 68
01/04/07 68 62 66
01/05/07 69 64 66
01/06/07 84 69 66
01/07/07 84 67 66
01/08/07 84 67 66
01/09/07 84 69 66
01/10/07 71 64 66
01/11/07 79 66 67
01/12/07 80 67 74
01/01/08 80 68 74
01/02/08 76 69 75
01/03/08 80 72 76
01/04/08 79 71 76
01/05/08 87 73 76
01/06/08 88 73 76
01/07/08 98 70 79
01/08/08 77 71 78
01/09/08 77 71 79
01/10/08 98 77 79

01/11/08 99 71 79
01/12/08 100 71 79
01/01/09 77 79 79
01/02/09 83 69 79
01/03/09 83 70 80
01/04/09 88 70 80
01/05/09 87 72 80
01/06/09 89 73 80
01/07/09 89 73 80
01/08/09 90 74 80
01/09/09 89 73 80
01/10/09 99 72 80
01/11/09 89 72 80
01/12/09 89 71 80
01/01/10 84 71 80
01/02/10 102 71 80
01/03/10 78 71 80
01/04/10 88 76 80
01/05/10 88 73 80
01/06/10 88 75 80
01/07/10 88 71 80
01/08/10 88 74 80
01/09/10 88 75 80
01/10/10 89 76 80
01/11/10 94 75 80
01/12/10 88 72 80
01/01/11 98 73 80
01/02/11 98 70 80
01/03/11 101 81 80
01/04/11 89 73 80
01/05/11 89 74 82
01/06/11 82 77 82
01/07/11 88 74 82
01/08/11 88 75 82
01/09/11 86 75 82
01/10/11 88 76 82
01/11/11 87 76 82
01/12/11 88 76 82
01/01/12 88 75 82
01/02/12 90 81 82

01/03/12 91 80 82
01/04/12 92 79 82
01/05/12 92 79 82
01/06/12 91 80 82
01/07/12 91 88 82
01/08/12 91 88 82
01/09/12 97 89 82
01/10/12 100 93 82
01/11/12 103 101 82
01/12/12 100 101 82


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ESTUDIO MERCADO DEL

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

De acuerdo al estudio realizado por Mamerto Perez1 (2004) el cultivo de soya es 0F

mucho más reciente, ya que “…la producción y exportación de soya y sus

La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, es

La soya es un producto bastante versátil ya que en sus distintas presentaciones

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

El objetivo del estudio de mercado del grano de soya es el de analizar, determinar,

4.1. Grano de Soya

La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, es

El grano de soya es un alimento rico en proteínas (39%) con un alto contenido en

Fuente: Elaboración propia en base a información: http://www.lasuperior.com.co/project5.html

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

El grano de soya es una legumbre, a partir de la cual se elaboran una infinidad

Un uso adicional del grano de soya es su procesamiento para la generación de

En el mercado boliviano la industrialización del grano de soya tiene como

refinado), la cascarilla de soya y la lecitina 7, productos que son comercializados

tanto en el mercado interno como en el externo.

Según información cartográfica del Sistema de Información y Seguimiento a la

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

Fuente: Elaboración propia en base a Condiciones de competencia en cadenas

Se identifican cuatro eslabones que componen la cadena de valor del grano de

• Insumos de producción de grano de soya.

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

En cada uno de los distintos eslabones se encuentran distintos agentes

5.2. Insumos para la producción de grano de soya

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Interamericano de Cooperación

Para la producción de grano de soya se requieren insumos agrícolas importados

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) los principales

5.2.1. Semillas de soya transgénica

Según el Decreto Supremo Nº 28225 de fecha 01 de julio de 2005, se eleva a

Las semillas de soya genéticamente modificadas autorizadas por el Decreto

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

La información del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que la

De acuerdo al estudio realizado por Nature and Biodiversity Conservation Union

En este contexto, la información 11 del Instituto Nacional de Innovación

Agropecuaria y Forestal (INIAF), muestra que durante la gestión 2011 se produjo

La verificación del comportamiento de los volúmenes de importación de semilla de

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

De igual manera, se evidencia una tendencia creciente en los precios de

Precio de importación ($us/Tm) Semillas de soya Tm

Tanto los precios como los volúmenes de importación presentan un

Para la gestión 2012 existió un incremento de los precios de importación de la

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

dólares que representó la importación de plaguicidas.

Semilla Nacional Semilla Importada

De acuerdo a información proporcionada por empresas importadoras de semilla de

Es preciso considerar que la semilla importada es solo una fuente de

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

Semilla Nacional Semilla Importada

Finalmente señalar que de acuerdo a la asociación para la agricultura orgánica

De acuerdo a información manejada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

De acuerdo a la publicación de la Fundación Plagbol (Plaguicidas Bolivia) sobre “la

Vale la pena tomar en cuenta el hecho de que: “Las grandes empresas de

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

volúmenes de importación de este insumo (aunque con una baja significativa

30.000 797 900

Fertilizantes en Toneladas Importación fertilizantes $us/tm

Los incrementos de precios de los fertilizantes destinados al cultivo de grano de

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

Según el gráfico N° 8, los niveles de precios de los fertilizantes a lo largo del